Upload
suzette-barbe
View
106
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Enter presentation title in footer, not on master page
Comprendre et mesurer le marchépharmaceutiqueLes tendances comparées
MAI 2007
Comprendre et mesurer le marché – analyse des tendances comparées2 - 04/05/2007
Le constat d’un changement de tendance du GERS versus le LMP SO
MARCHE DES MEDI CAMENTS REMBOURSABLES*CHIFFRE D'AFFAIRES AU CMA
18 191
19 011
16 000
16 500
17 000
17 500
18 000
18 500
19 000
19 500
Jan
v
Févr
Mars
Avr
Mai
Juin
Juil
Aoû
t
Sept
Oct
Nov
Déc
Jan
v
Févr
Mars
Avr
Mai
Juin
Juil
Aoû
t
Sept
Oct
Nov
Déc
Jan
v
Févr
Mars
Avr
Mai
Juin
Juil
Aoû
t
Sept
Oct
Nov
Déc
2005 2006 2007
Million
s d
'eu
ros
GERS (PFHT) LMPSO (PFHT)
LMPSO (pfht)
GERS (pfht)
*Hors TIPS, hors classe T02 (Tests), prise en compte dynamique des produits déremboursés
Comprendre et mesurer le marché – analyse des tendances comparées3 - 04/05/2007
Veiller aux périmètres des analysesQui impactent fortement les résultats quand les croissances ralentissent
• Le champs : Définition du remboursable, de l’OTC et des autres produits
TIPS, Tests, médicaments divers Gestion des produits déremboursés (sept 03, mars 06)
• Le territoire couvert Monaco, DOM TOM Prescriptions hors métropole délivrées en métropole Délivrances hors métropole prescrites en métropole
• La mesure : Achats en pharmacies versus les ventes délivrées Mouvements de stocks
• La méthodologie Extrapolation par rapport aux données d’un panel Comptabilité grossistes + ventes directes (+ corrections des historiques et des données manquantes) + extrapolations ponctuelles?
Comprendre et mesurer le marché – analyse des tendances comparées4 - 04/05/2007
Analyse de la croissance 2006Les données GERS versus LMP SO
GERS - Total Officine PFHT 19 592 +1,6%
GERS - Remboursable PFHT 18 095 +0,7% l Recalcul des produits remboursables avec gestion des produits déremboursés jusqu'en février 06
GERS - Remboursable PFHT 18 098 +0,8%
l Plafonnement des marges des génériquesEffets de stockage des génériques plus fort en 2005 qu'en 2006 (+ 0,3 pt)
l Destockage des médicaments en vente libre lié à leur décroissance en 2006 (+0,3 pt)
+1,4%Pas d'effet +0,0% l Stockage en 2005 des produits dont le brevet est tombé en 2005Pas d'effet +0,0% l Stockage en 2005 des EPO sortis de réserve hospitalière en 2005Pas d'effet +0,0% l Stockage en 2005 des autres SRH en 2005Pas d'effet en théorie +0,0% l Baisse de prix, écoulement des stocks au prix + élevéDifficilement vérifiable ? l Diminution des exports parallèles ?Difficilement vérifiable ? l Emergence des imports parallèles au niveau des grossistes / shortliner / phies / etc. ?
?
LMPSO - Médicaments PFHT 20 105 +3,5% l Restriction aux produits remboursables avec gestion des produits déremboursés jusqu'en février 06
LMPSO - Remboursable PFHT 18 805 +2,6%
MARCHE PHARMACEUTIQUE 2006 : GROSSISTES + VENTES DIRECTES (SELL IN)
CONSOMMATION 2006 : VENTES PHARMACIES (SELL OUT)
Comprendre et mesurer le marché – analyse des tendances comparées5 - 04/05/2007
Les points qualité validés
• L’extrapolation a-t-elle été modifiée?
• L’extrapolation jour et à la ZGP reste-t-elle adaptée?
• L’extrapolation est-elle adaptée à l’émergence des produits de niche?
• Existe-t-il un effet différent par région et notamment en fonction du taux de sondage?
• Est-ce que certaines classes sont plus concernées que d’autres?
• Serait-ce un effet lié à l’utilisation d’un logiciel particulier?
• NON: Méthode d’extrapolation inchangée (ZGP / jour)
• OUI: Une extrapolation mensuelle ou nationale ne modifie en rien les résultats
• OUI: L'extrapolation sur les EPO en prenant en compte la taille des pharmacies dans le panel et l'univers ne change pas les résultats Xponent
• NON: Pas de zone géographique (UGA) identifiée comme ayant + d'écarts
• NON: mais les génériques sont plus impactés
• NON: Aucun logiciel identifié comme ayant + d'écarts
Comprendre et mesurer le marché – analyse des tendances comparées6 - 04/05/2007
Identification claire du changement de tendance du GERS versus LMP SO
MARCHE DES MEDI CAMENTS REMBOURSABLES*CORRELATION LMPSO & GERS (CHIFFRE D'AFFAIRES)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Jan
vFé
vr
Mars
Avr
Mai
Juin
Juil
Aoû
tS
ept
Oct
Nov
Déc
Jan
vFé
vr
Mars
Avr
Mai
Juin
Juil
Aoû
tS
ept
Oct
Nov
Déc
Jan
vFé
vr
Mars
Avr
Mai
Juin
Juil
Aoû
tS
ept
Oct
Nov
Déc
Jan
vFé
vr
Mars
Avr
Mai
Juin
Juil
Aoû
tS
ept
Oct
Nov
Déc
2004 2005 2006 2007
Coeffi
cie
nt
de c
orr
éla
tion
Corrélation 6 mois des CMA GERS & LMPSO
Corr
éla
tion
fort
e
*Hors TIPS, hors classe T02 (Tests), prise en compte dynamique des produits déremboursés
Point de rupture en avril 2006
Comprendre et mesurer le marché – analyse des tendances comparées7 - 04/05/2007
Ce changement s’est fortement accentué en milieu d’année 2006. La fin d’année 2006 montrait une atténuation du phénomène qui s’amplifie de nouveau sur début 2007
MARCHE DES MEDI CAMENTS REMBOURSABLES*CHIFFRE D'AFFAIRES AU MOIS
-7,3%
-1,9%
-7,2%
-3,7%-3,8%-1,9%
-3,1%-2,1%-2,5%-2,8%
-4,1%
-1,7%-2,8%
800
900
1 000
1 100
1 200
1 300
1 400
1 500
1 600
1 700
1 800
Jan
vFé
vr
Mars
Avr
Mai
Juin
Juil
Aoû
tS
ept
Oct
Nov
Déc
Jan
vFé
vr
Mars
Avr
Mai
Juin
Juil
Aoû
tS
ept
Oct
Nov
Déc
Jan
vFé
vr
Mars
Avr
Mai
Juin
Juil
Aoû
tS
ept
Oct
Nov
Déc
Jan
vFé
vr
Mars
Avr
Mai
Juin
Juil
Aoû
tS
ept
Oct
Nov
Déc
2004 2005 2006 2007
Million
s d
'eu
ros
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Ecart
s %
GER
S /
LM
PS
O
Ecart % GERS/LMPSO par trimestre GERS (PFHT) LMPSO (PFHT)
LMPSO (pfht)
GERS (pfht)
*Hors TIPS, hors classe T02 (Tests), prise en compte dynamique des produits déremboursés
Comprendre et mesurer le marché – analyse des tendances comparées8 - 04/05/2007
Les premières tendances 2007Cumul fixe à mars 2007, chiffre d’affaires*
*Hors TIPS, hors classe T02 (Tests), prise en compte dynamique des produits déremboursés
PFHT
LMPSO+3,3%
GERS-0,4%
Prix public
SDM+2,7%
CNAMTS+2,5%
+3,0% CJO
Comprendre et mesurer le marché – analyse des tendances comparées9 - 04/05/2007
Nos conclusions
• Un événement inexpliqué sur les entrées pharmacies en Avril 06 qui ne s’est corrigé qu’en Octobre 2006 sans corrections d’historique − Exhaustivité des achats du GERS sur la période avril-octobre
2006?
− Vérifier les corrections d’historique ou les corrections de données manquantes réalisées par le GERS
− Croissance du mois d’avril : +9,5%
• Une stabilisation des écarts sur le dernier trimestre 2006, mais de nouveau une forte chute du GERS par rapport à d’autres sources sur les 3 premiers mois de 2007.
• Importations parallèles ?