Entregable 3. Planes Estatales de Inversión en Energías ... · logrado la implementación y diversificación de energías limpias como la energía solar, eólica y mareomotriz en

Evaluación de Necesidades Regional 2:

Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca

Entregable 3. Planes Estatales de Inversión en Energías Limpias

E n t re ga b l e 3 : P l a n e s E s t a t a l e s d e I nve r s i ó n e n E n e r g í a s L i m p i a s

3

PRODETES Proyecto de Desarrollo de Tecnologías de Energía Sustentable

EVALUACIÓN DE NECESIDAD REGIONAL 2 (ESTADOS DE CHIAPAS, GUERRERO Y OAXACA)


Abril 2017

Por:

Antonio Jacintos Nieves

Manuel de Diego Olmedo

Luis Enrique Díaz Escamilla

Amabel Osorio Olvera

Adrián Navarrete Marín

Azucena Libertad García Cisneros

Blanca Mariana Galicia Ramos

Fernando García Flores

3er Entregable de servicios de consultoría: Planes Estatales de Inversión en Energías Limpias.

Evaluación de Necesidad Regional 2 (estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca)

Presentada a:

Secretaría de Energía

Subsecretaría de Planeación y Transición Energética

Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Formación de Recursos Humanos

México

El Proyecto de Desarrollo de Tecnologías de Energía Sustentable (PRODETES) financiado parcialmente por el Banco Mundial (BM), a través de un donativo otorgado por el Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF) es llevado a cabo por Secretaría de Energía. El PRODETES tiene como objetivo mejorar la capacidad de las instituciones de tecnologías de Energías Limpias Avanzadas (ELA) tanto públicas como privadas en México, y fortalecer la comercialización de tecnologías de ELA.

La Evaluación de Necesidad Regional 2 (En los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca) es llevada a cabo por la asociación formada por Biosfera Desarrollos S.A. de C.V y Consultores en Energía S.A. de C.V

4


5

Resumen Ejecutivo

6


7

Resumen ejecutivo del Plan Estatal de Inversión en Energías Limpias en el Estado de Chiapas

LAS ENERGÍAS LIMPIAS EN EL ESTADO

El estado dispone de la mayor reserva hidroeléctrica nacional y la energía solar es el recurso más abundante. La capacidad instalada de generación con EL es de 4,882.34 MW principalmente por grandes centrales hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad: La Angostura, Malpaso, Peñitas y Chicoasén, que en conjunto generan el 46% de la energía hidroeléctrica del país; además el potencial probado y probable es de 3,079 MW considerando una importante participación de Geotermoeléctrica Hidrotermal y Minihidro y de manera marginal eólica y fotovoltaica.

PROGRAMAS DE ENERGÍAS LIMPIAS EN LOS ESTADOS

El Programa Especial para el Desarrollo de Energías Renovables en Chiapas se orienta a promover la transición y diversificación energética, estableciendo políticas públicas orientadas a hacer más eficiente el uso de la energía existente, así como el aprovechamiento y desarrollo de las energías renovables para incorporarlas a la matriz energética estatal, con criterios de sustentabilidad.

LA CADENA DE VALOR Y LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE LAS ENERGÍAS LIMPIAS EN EL ESTADO

El potencial del estado se basa en la disponibilidad de fuentes de energía Eólica, Biomasa, Hidráulica, Solar y Geotérmica. Adicionalmente, Chiapas cuenta con recurso humano

capacitado en EL desde nivel técnico, superior y posgrado. Este se puede incrementar, dado que, en el estado existen 5 instituciones académicas con oferta en energías renovables y 4 centros de investigación con líneas de especialización en energía solar, eólica y biomasa. No obstante, este potencial se ve erosionado por los

Diagnóstico productivo

Población:5.2 Millones

Municipios: 118

PIB del estado:$227,698 Millones de pesos (Base precios constantes 2008)

Contribuciones al PIB por sector

productivo

Sectores claves para el desarrollo

del estado en el futuro:

Energía

Servicios Médicos

Productos para la Construcción

El sector energético en el estado

Los servicios de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica fue el sector que registró el mayor crecimiento en la economía chiapaneca en el período 2003 a 2011 (341.7%). El Estado genera más energía (11,352,157.90 MWh) de la que consume (3,054,574.56 MWh), sin embargo, persisten 62,957 viviendas sin acceso a energía eléctrica

8

siguientes factores: La casi nula vinculación de la industria de EL con la academia, el limitado acceso a financiamientos para desarrollo e implementación de proyectos de EL, tampoco existe una integración local entre instituciones de formación, proveedores de equipos de EL, empresas de manufactura e integradores locales de servicios y empresas locales relacionadas con el sector de energías limpias.

VISIÓN DEL PLAN ESTATAL DE INVERSIÓN EN ENERGÍAS LIMPIAS

En el 2027 Chiapas, con un liderazgo compartido del sector académico, empresarial, gubernamental y social, aprovecha de manera integral los recursos naturales disponibles en los que se basan las energías limpias. Chiapas obtiene el mayor beneficio al potencial en energía solar, eólica y biomasa (a través de la utilización de los residuos sólidos urbanos y forestales, en actividades productivas, en la transformación productos agrícolas), en edificios con arquitectura bioclimática y en transporte eficiente. Este liderazgo se alcanza mediante diferentes ejes de acción como el desarrollo tecnológico e innovación, el impulso a la educación profesional, fortaleciendo los recursos humanos, y en la difusión en el uso de estas energías a nivel social.


9

DATOS GENERALES RIESGO

Nombre del Proyecto o acción Nombre del ejecutor Monto presupuestado

Nivel de Madurez

Calificación del riesgo

Riesgo

Generación de energía eléctrica empleando una chimenea solar

Universidad Politécnica de Tapachula

$5,000,000 Investigación aplicada

0.08 Bajo

Centro de Estudios y Evaluación de Energías Renovables del Estado

de Chiapas

Instituto de Energías Renovables de Estado

de Chiapas

$56,000,000 Generación de idea

0.08 Bajo

Electrificación Fotovoltaica a Centros Ecoturísticos


de Chiapas

$26,000,000 Escalamiento de la

tecnología e innovación

0.08 Bajo

Evaluación y validación de producción de biogás a partir de mezclas de residuos orgánicos en diferentes tipos de biodigestores.

Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

$255,000 Investigación aplicada

0.25 Bajo

Evaluación del Potencial de la Biomasa en Chiapas


de Chiapas


0.33 Medio

Fortalecimiento de la Investigación y Producción

Comercial de biodiesel en Chiapas


de Chiapas


0.33 Medio

Pellets, aprovechamiento de la merma del aserrío



0.37 Medio

10

Optimización de la producción de biodiesel a partir de una mezcla

de grasas y aceites residuales usando diferentes catalizadores

Instituto Tecnológico del Tuxtla Gutiérrez


0.37 Medio

Construcción y operación de un fotobiorreactor de agitación

neumática



0.37 Medio

Generación de Energía Hidroeléctrica

Comexhidro $2,424,816,000 * Precio establecido en USD y convertido a MXN con tasa de cambio el 24/02/2017

En operación 0.47 Medio

Atlas de Energía del Estado de Chiapas


de Chiapas


0.53 Medio

Reductor de velocidad para la generación de energía eléctrica

mediante energía cinética



0.92 Alto

Comisión estatal de energía Instituto de Energías Renovables de Estado

de Chiapas

$250,000 Generación de idea

0.96 Alto

Programa de Electrificación Rural en Municipios de Pobreza

Extrema


de Chiapas


0.96 Alto


11

Resumen ejecutivo del Plan Estatal de Inversión en Energías Limpias en el Estado de Guerrero

LAS ENERGÍAS LIMPIAS EN EL ESTADO DE GUERRERO:

La capacidad instalada es de 1,828 MW por las Grandes Centrales Hidroeléctricas de CFE (el Infiernillo con 1,160 MW), el potencial probado y probable es de 276 MW mediante minihidros y un parque fotovoltaico en Chilpancingo de 32 MW. Guerrero tiene el potencial de utilizar sistemas fotovoltaicos de pequeña escala para alumbrado público, en edificios públicos y privados, en plantas tratadoras de agua; además de la aplicación de sistemas de energía solar térmica en el sector agroalimentario. Por tanto, el impulso y fortalecimiento de fabricantes locales en calentadores e instalación de paneles es un área de oportunidad muy importante para el estado. No obstante, hay pocas de empresas relacionadas con el sector provocado, en mayor medida, por razones ajenas al área energética, como es la inseguridad en el estado. Esta situación no permite desarrollar las capacidades energéticas estatales generando efectos negativos en otras esferas de la cadena de valor. El recurso hídrico es importante pero no existen los estudios adecuados ni la especialización en el tema de innovación o desarrollo tecnológico.

PROGRAMAS DE ENERGÍAS LIMPIAS EN EL ESTADO

En 2007, el Gobierno del Estado de Guerrero realizó un acuerdo administrativo mediante el cual se creó la estructura del Comité Estatal de Energía y se le otorgaron atribuciones. El objetivo de dicho comité es realizar programas y proyectos que conlleven a la racionalización del uso de los recursos energéticos para mejorar la calidad de vida de la población guerrerense.




Municipios:


Sectores claves para el desarrollo

del estado en el futuro

energía renovable servicios médicos industria textil y confección


En el estado se encuentra la cuenca hidrológica más importante de la vertiente del Pacífico mexicano, la del Río Balsas con una estimación de disponibilidad de aguas superficiales total anual de 24,484 millones de metros cúbicos (Mm3)

Instalada Potencial SUMA

HIDRAULICA 1,828 244 2,072

FOTOVOLTAICA 32 32

TOTAL 1,828 276 2,104

FUENTE DE

ENERGIA

Capacidad en MW

12

El estado de Guerrero tiene una vocación natural por la energía hídrica y solar. La oferta académica del estado se concentra en los Institutos Tecnológicos de Estudios Superiores, principalmente el de la Costa Grande, Acapulco e Iguala donde se hacen esfuerzos en el aprovechamiento de la energía solar; no obstante, el estado no cuenta con Centros de Investigación especializados en Energías Limpias ni con una vinculación entre la academia y el sector productivo. Adicionalmente otras limitantes incluyen: el incipiente uso de energías limpias en el estado, algunos usuarios de energía que, si bien tienen conocimiento del aprovechamiento del recurso solar mediante sistemas fotovoltaicos y calentadores solares, perciben que esto requiere de una fuerte inversión y, finalmente la falta de empresas locales relacionadas con el sector de energías limpias. Por todas estas condicionantes el aprovechamiento de energías en el estado va de nada a poco competitivo. Para enfrentar esta situación recientemente se creó el Comité Estatal de Energía.


En el 2027 Guerrero será reconocido como un estado en el que se han modificado los programas educativos logrando concientizar a la sociedad sobre la importancia de las energías limpias y haciéndola partícipe desde temprana edad en su uso. El gobierno está comprometido con sistemas que logran el aprovechamiento de los recursos naturales, la implementación en todas sus dependencias de sistemas de ahorro de energía eléctrica y la generación del cien por ciento de su energía eléctrica a través de paneles solares fotovoltaicos. Se ha logrado la implementación y diversificación de energías limpias como la energía solar, eólica y mareomotriz en cada uno de los municipios del estado. Esto gracias al impulso y financiamiento de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación y con la participación de los sectores gubernamentales, empresarial y académico. Además, se ha generalizado, en comunidades rurales sin acceso a la energía convencional, el auto abastecimiento energético mediante la utilización de energía limpia, sin depender de pilas contaminantes para su almacenamiento y reduciendo las emisiones que emiten las fuentes energéticas fósiles contribuyendo así a mitigar el cambio climático global.


13

DATOS GENERALES CALIFICACIÓN DEL

RIESGO


Nivel de Madurez


Riesgo

Creación de un laboratorio de investigación de Energía Solar

Instituto Tecnológico de Acapulco

$1,130,000 Generación de ideas

0.25 Bajo

Plan Estatal de Energía y Cambio Climático de Guerrero

Coordinación Estatal de Fortalecimiento

Municipal (FORTAMUN)


0.25 Bajo

Diseñar e implementar una incubadora de proyectos de

negocios en ANES para fomentar el vínculo entre el sector académico y privado

ANES Guerrero $881,000 Generación de ideas

0.25 Bajo

Promoción de estancias e intercambio de los docentes y

estudiantes entre las instituciones de Guerrero con sus pares de otros estados /

internacional

Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero (UTCG)

Sin información

Generación de ideas

0.25 Bajo

Campo experimental para la siembra y transformación de

higuerilla

Soluciones Renovables Proyins

SC de RS de CV


0.28 Bajo

14

Generación de Energía Eléctrica con el producto de la planta de

aguas residuales

Rugotechnology $1,100,000 Comercialización 0.67 Medio

Desarrollo tecnológico de un concentrador lineal tipo fresnel


$250,000 Demostración y validación

0.68 Medio

Desarrollo de un deshidratador de frutas aplicando

calentadores solares


$300,000 Demostración y validación

0.68 Medio

Cocina Solar con Reflector Scheffler



0.68 Medio

Desarrollar un proyecto de ley para incentivar las energías

limpias



$560,000 Generación de ideas

0.88 Alto

Diplomado de actualización de la planta académica en

investigación y docencia de la energía limpia




0.88 Alto

Aprovechamiento industrial de Risinus Communis en la Región

Costa Chica-Montaña Baja

Soluciones Renovables Proyins

SC de RS de CV

$5,085,000 Escalamiento de la Tecnología (planta piloto, semiindustrial,

industrial)

0.92 Alto

Proyecto hidroeléctrico el guineo

HIDROATLIXCO, S DE RL DE CV

34,500,000 Comercialización 0.92 Alto


15

Resumen ejecutivo del Plan Estatal de Inversión en Energías Limpias en el Estado de Oaxaca

LAS ENERGÍAS LIMPIAS EN EL ESTADO

Oaxaca se ha convertido en uno de los lugares más atractivos para la instalación de aerogeneradores por la sobresaliente velocidad media anual de los vientos (en especial el Istmo de Tehuantepec) la cual excede 10 m/s a 50 metros de altura sobre el terreno, siendo que en promedio en el mundo se aprovechan vientos de 6.5 m/s para la generación de energía.

Las regiones Mixteca, Costa y Sierra Sur presentan un alto nivel de radiación similar a la de algunas zonas de Sonora, Durango y Chihuahua. Aproximadamente 12,720 km2 conforma la franja de más alta radiación solar del estado.

PROGRAMAS ESTATALES DE EL

Programa de Luz para el Bienestar

Luz en Casa Oaxaca

Prende Oaxaca


El potencial de producción de EL se fundamenta en la disponibilidad de recursos para la generación eólica, solar e hidráulica. El estado cuenta con recurso humano capacitado en EL desde nivel técnico, superior y posgrado y puede expandirse dado que existen 4 instituciones académicas con oferta en energías renovables, 2 centros de investigación con líneas en energía solar, eólica y biomasa. Sin embargo, se requiere fortalecer la vinculación entre la academia y la industria ya que actualmente es casi nula. Tampoco existe integración local entre instituciones de formación, proveedores de equipos de energías limpias, empresas de manufactura e integradores locales de servicios. El uso de EL en el sector residencial se percibe como una inversión fuerte por lo que falta concientizar al usuario de los beneficios por el



Municipios: 570


Contribuciones al PIB por sector

productivo

Sectores claves para el

desarrollo del estado en el

futuro:

Energía

Servicios Médicos

Productos para la Construcción


Líder nacional en la generación de energía eléctrica apartir de fuentes renovables con el 43% del total del país. En Oaxaca se genera el 66% de la energía eólica de México.

Es uno de los ocho estados con mayor generación de energía eléctrica a través de fuentes no contaminantes con 27.8% del total. Sin embargo, 52,147 viviendas carecen de energía eectríca

16

uso de energías limpias. El desarrollo de empresas locales especialistas en el sector de energía es incipiente aunque cuentan con instalaciones de gran escala con fuentes renovables. Para transformar las condiciones desfavorables de desarrollo del sector de EL se ha establecido que la Institución que se encargue del fomento, adopción e impulso en el uso de energías limpias en el estado sea la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, misma que delega en la Coordinación de Energías Renovables el objetivo de planeación y determinación de los lineamientos para la explotación de los recursos energéticos, con pleno respeto a las formas de vida tradicionales y en concordancia con el desarrollo sustentable.


En 2027 el estado de Oaxaca será reconocido por ser modelo en políticas públicas en materia de energías limpias. Dichas políticas resultarán de la coordinación y la sinergia entre el gobierno y el sector privado, centros de desarrollo tecnológico, universidades, comunidades y empresas que desarrollarán innovaciones tecnológicas para el aprovechamiento de los recursos naturales propios del estado. Oaxaca incrementará en un 50% su producción de energías limpias y aportará el 18% de estas energías del país.

En el estado se lograrán los primeros 100 municipios sustentables y se cubrirán las necesidades básicas de la población incluyendo el servicio de energía en su totalidad, aplicando las tecnologías y fuentes de energía renovable, tales como la eólica, la solar y la biomasa.

El nuevo modelo de desarrollo de energías limpias habrá fortalecido segmentos de la cadena de valor local. El gobierno estatal facilitará la gestión territorial de nuevas empresas y se habrán disminuido al mínimo los costos y tiempos de aterrizaje de las inversiones. El uso de biomasa a nivel micro industrial habrá detonado la cadena productiva de las empresas del sector agropecuario del estado y de los pueblos indígenas.

Todo esto se logrará por la conjunción de la investigación y desarrollo en energías limpias y la educación en todos los niveles y sectores al respecto, así como por la integración y fomento de cadenas productivas sustentables en un marco legal avalado por los tres niveles de gobierno, sociedad civil e iniciativa privada.


17

DATOS GENERALES CALIFICACIÓN DEL

RIESGO


Nivel de Madurez


Riesgo

Diplomado en sistemas fotovoltaicos Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de

Oaxaca


0 Bajo

Transferencia de tecnología a comunidades

Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de

Oaxaca

Sin información Generación de ideas

0.04 Bajo

Estaciones de prueba para la certificación y evaluación de sistemas

eólicos y fotovoltaicos

Universidad del Istmo $30,400,000 Investigación aplicada

0.08 Bajo

Instalación de mini aerogeneradores Eólica del Istmo $16,500,000 Comercializa-ción

0.08 Bajo

Centro de innovación y desarrollo tecnológico

Secretaría Economía del Gobierno del Estado de Oaxaca


0.08 Bajo

Fideicomiso estatal para el fomento de las energías renovables

Secretaría de Economía $28,860,000 Generación de ideas

0.12 Bajo

Sistema Estatal de Salvaguardas sociales y ambientales en energía

renovable

Conversa Creativa $4,000,000 Generación de ideas

0.12 Bajo

18

Plan para impulsar el turismo sustentable manejado por mujeres

empresarias a través de mejores prácticas, amigables con el medio

ambiente en hoteles en el estado de Oaxaca. 2nda Etapa

Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de

Oaxaca

$40,000 Comercializa-ción

0.32 Medio

Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales utilizando el sistema Wetlands

Wetlands de México y asociados

30,000, 000 Comercializa-ción

0.67 Medio

Desarrollo escolar Secretaria de educación Sin información Generación de ideas

0.8 Alto

Desarrollo de tecnología de producción de etanol y/o metano con

jugo y biomasa sólida de agave tequilero y/o proveniente de

plantaciones existentes o nuevas

Instituto Nacional de Investigaciones

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)


0.92 Alto

Identificación, selección y caracterización de microorganismos

con capacidad lipolíticas para producir biodiesel de calidad a partir de aceite

de jatropha curcas

INIFAP $1,433,000 Investigación aplicada

0.92 Alto

Generación de variedades y tecnología para la producción

sustentable de higuerilla (Picinus communis L.) en México

INIFAP $3,320,296.40 Investigación aplicada

0.92 Alto

Investigación y desarrollo de producción de moringa para la

obtención de biosdiesel en México

INIFAP $6,806,200 Investigación aplicada

0.92 Alto

Investigación e innovación para la producción y utilización de jatropha

no tóxica en el trópico seco

INIFAP $721,242. Investigación aplicada

0.92 Alto


19

Contenido

RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................ 5

1. ANTECEDENTES ...................................................................................................... 30

1.1. El Contexto internacional....................................................................................... 30

1.2. El contexto en México............................................................................................ 31

2. OBJETIVOS DE LA ENR ............................................................................................. 39

2.1. OBJETIVO GENERAL ....................................................................................................... 39

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................ 39

2.3. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................... 39

3. METODOLOGÍA ...................................................................................................... 40

Fase 1. Identificando áreas de especialización prometedora en los estados .................. 41

3.1. Investigación documental ............................................................................................. 41

3.2. Trabajo de campo .......................................................................................................... 42

3.2.1 Identificación y analisis de actores relevantes ................................................... 42

3.2.2 Entrevistas y recorridos de campo ..................................................................... 44

3.2.3 Planeación y realización de los talleres ................................................................... 45

Fase 2. Diseñando una estrategia de especialización inteligente ............................................ 46

3.3.4 Informe final de las Evaluaciones de Necesidades Regionales .......................... 46

4. DIAGNÓSTICO GENERAL DE LOS ESTADOS .................................................................... 48

4.1 Estado de Chiapas .................................................................................................. 48

4.1.1. El sector energético en el Estado de Chiapas ............................................................ 55

4.1.2. Programas sobre energías limpias en el estado ........................................................ 55

4.2. Estado de Guerrero ................................................................................................ 56

4.2.1. El sector energético en el Estado de Guerrero ......................................................... 62

4.2.2. Programas sobre energías limpias en el estado ........................................................ 62

4.3. Estado de Oaxaca ................................................................................................... 63

4.3.1. El sector energético en el Estado de Oaxaca ............................................................ 68

4.3.2. Programas sobre tecnologías limpias en el estado de Oaxaca ................................. 69

5. DIAGNÓSTICO DE LAS ENERGÍAS LIMPIAS POR ESTADO .................................................. 72

SECCIÓN I .......................................................................................................................... 72

20

5.1. Estado de Chiapas .................................................................................................. 72

5.1.1. Vocación natural ....................................................................................................... 72

5.1.1.1. Energía hidroeléctrica ........................................................................................... 72

5.1.1.2. Energía eólica ........................................................................................................ 74

5.1.1.3. Energía solar .......................................................................................................... 74

5.1.1.4. Biomasa ................................................................................................................. 74

5.1.2. Caracterización de las tecnologías detectadas como potenciales y desarrolladas en la región 74

5.1.2.1. Energía hidráulica (mini hidroeléctricas) ............................................................... 75

5.1.2.2. Energía eólica ........................................................................................................ 76

5.1.2.3. Energía solar .......................................................................................................... 76

5.1.2.4. Energía geotérmica ............................................................................................... 77

5.1.2.5. Biocombustibles .................................................................................................... 77

5.1.2.6. Otras tecnologías .................................................................................................. 77

5.1.2.7. Actores involucrados en el sector de innovación y desarrollo de tecnologías limpias. 77

5.1.3. Diagnóstico del sector empresarial ........................................................................... 82

5.1.4. Diagnóstico del sector académico ............................................................................. 95

5.1.5. Diagnóstico del sector público estatal .................................................................... 101

5.2. Estado de Guerrero .............................................................................................. 105

5.2.1. Vocación natural ..................................................................................................... 105

5.2.2. Caracterización de las tecnologías detectadas como potenciales y desarrolladas en la región 105

5.2.3. Diagnóstico del sector empresarial ......................................................................... 110

5.2.4. Diagnóstico del sector académico ........................................................................... 122


5.3. Estado de Oaxaca ................................................................................................. 131

5.3.1. Vocación natural ..................................................................................................... 131

5.3.2. Diagnóstico del Sector Empresarial ......................................................................... 141

5.3.3. Diagnóstico del sector académico ........................................................................... 153


SECCIÓN II ....................................................................................................................... 162

5.4. Caracterización de las tecnologías detectadas como potenciales y desarrolladas en la región .......................................................................................................................... 162


21

5.5. Diagnóstico del sector empresarial ..................................................................... 163

5.5.1. Características de los oferentes de Energías Limpias ............................................. 163

5.5.2. Características de los principales consumidores reales y potenciales de Energías Limpias y eficiencia energética .............................................................................................. 170

5.5.3. Análisis de Competitividad del Sector de Energías Limpias .................................... 172

5.6. Diagnóstico del sector público a nivel federal ..................................................... 174

5.6.1 Descripción de las Instituciones gubernamentales a Nivel Federal relacionadas con las Energías Limpias. .............................................................................................................. 174

5.6.2. Instituciones gubernamentales del ámbito federal. ............................................... 178

5.7. Instrumentos económicos dirigidos a las Energías Limpias y prácticas de eficiencia energética ....................................................................................................................... 180

5.7.1. Financiamiento en la cadena de valor de las tecnologías para las energías limpias 182

5.8 Diagnóstico de patentes en energía limpias y eficiencia energética por estado 203

5.7.2. Proceso para obtener patente ................................................................................ 205

5.7.3. Tendencia de las patentes de proyectos en innovación y desarrollo tecnológico en energías limpias en los últimos 10 años ................................................................................ 207

5.9 Diagnóstico de la innovación en los estados ....................................................... 211

6. PLANES ESTATALES DE INVERSIÓN EN ENERGÍAS LIMPIAS. ............................................ 214

6.1. Plan Estatal de Energías Limpias del estado de Chiapas ..................................... 214

6.2. Plan Estatal de Energías Limpias del estado de Guerrero ................................... 234

6.3. Plan Estatal de Energías Limpias del estado de Oaxaca ...................................... 253

7. CONCLUSIONES .................................................................................................... 273

8. GLOSARIO ........................................................................................................... 275

9. SIGLAS Y ACRÓNIMOS ............................................................................................ 280

10. FUENTES ........................................................................................................... 283

11. ANEXOS. ........................................................................................................... 288

Anexo 1. Primer Entregable ............................................................................................ 288

Anexo 2. Segundo Entregable ......................................................................................... 288

Anexo 3. Plan detallado de trabajo de campo ................................................................ 288

Anexo 4. Entrevistas a los actores de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca........ 288

Anexo 5. Cuestionarios aprobados para la recopilación de datos ................................. 288

Anexo 6 Invitaciones a los talleres .................................................................................. 288

Anexo 7. Metodología para la evaluación de la capacidad institucional ....................... 288

22

Anexo 8. Metodología para determinación del riesgo ................................................... 288

Anexo 9. Metodología para el cálculo del índice de priorización de proyectos ............. 288

Anexo 10. Plan de trabajo para la investigación de campo ............................................ 288

Anexo 11. FOrmato de Georeferencia ............................................................................ 288

Anexo 12. Necesidades por estado ................................................................................ 288

Anexo 13. Estrategias y líneas de acción por estado ...................................................... 288

Anexo 14. Base de datos de actores ............................................................................... 288

Anexo 15. Base de datos de proyectos ........................................................................... 288

Anexo 16. Base de datos del marco regulatorio ............................................................. 288

Anexo 17. Cadenas de valor productivas en los estados ................................................ 289

Anexo 18. Análisis de riesgo y capacidad institucional ................................................... 289

Anexo 19. Listado de patentes ....................................................................................... 289

Anexo 20. Proyecciones para los estados de CHiapas, guerrero y oaxaca ..................... 289

Figuras Figura 1 Evolución de la capacidad instalada con energías renovables, 2005-2015 ........................ 32

Figura 2 Evolución de la capacidad adicional de generación con energías renovables en el Sistema Eléctrico Nacional de acuerdo con la forma de integración con la red: 2012-2026 (Escenario de planeación) (En MW) ......................................................................................................................... 33

Figura 3 Situación en innovación en tecnologías limpias .................................................................. 36

Figura 4 propuesta metodológica ..................................................................................................... 40

Figura 5. Características de RIS3 ....................................................................................................... 40

Figura 6 Factores que configuran las áreas de especialización prometedora de los estados .......... 41

Figura 7 Metodología del trabajo de campo ..................................................................................... 42

Figura 8 Mapa de actores de incidencia en Chiapas ......................................................................... 43

Figura 9 Mapa de actores de incidencia en Guerrero ....................................................................... 43

Figura 10. Mapa de actores con incidencia de Oaxaca ..................................................................... 44

Figura 11 Índice de priorización de proyectos de energía limpia .................................................... 47

Figura 12 Contribución al PIB estatal por actividad económica, 2015 .............................................. 48

Figura 13 Estructura sectorial (porcentaje) Contribución al PIB en Chiapas (% 2015) ..................... 49

Figura 14 Distribución de las unidades económicas según entidad federativa (izquierda) y empresas Chiapanecas según tamaño (derecha) (%, 2013) .............................................................................. 50


23

Figura 15 Empleo en los principales centros urbanos de Chiapas (izquierda) y población ocupada por sector de actividad económica (derecha) (%, 2013) ......................................................................... 50

Figura 16 Población ocupada por sector en Chiapas, 2015 .............................................................. 51

Figura 17. Investigadores del SNI por millón de habitantes en Chiapas, 2002-2013 ........................ 52

Figura 18. Distribución de las investigadoras del SNI en Chiapas, 2002-2013 .................................. 52

Figura 19. Matricula y cobertura de LUT en Chiapas, 2004-2012 ..................................................... 53

Figura 20. Matricula y cobertura de posgrado en Chiapas, 2004-2012 ............................................ 53

Figura 21. Número de becas del CONACYT por millón de habitantes en Chiapas 2002-2012 .......... 54

Figura 22 Estructura sectorial (porcentaje) contribución al PIB en Guerrero (% 2015) ................... 57

Figura 23 Empleo en los principales centros urbanos de Guerrero (izquierda) y población ocupada por sector de actividad económica (derecha) (%, 2013) .................................................................. 58

Figura 24. Investigadores del SNI por millón de habitantes en guerrero, 2002-2013 ...................... 59

Figura 25. Distribución de las investigadoras del SNI en Guerrero, 2002-2013 ............................... 59

Figura 26. Matricula y cobertura de LUT en guerrero, 2004-2012 ................................................... 60

Figura 27. Matricula y cobertura de posgrado en guerrero, 2004-2012 .......................................... 60

Figura 28. Número de becas del CONACYT por millón de habitantes, 2002-2012 ........................... 61

Figura 29 estructura sectorial de Oaxaca, 2015 ................................................................................ 64

Figura 30 Empleo en los principales centros urbanos de Oaxaca (izquierda) y población ocupada por sector de actividad económica (derecha) (%, 2013) ......................................................................... 65

Figura 31. Investigadores SNI por millón de habitantes en Oaxaca, 2002-2013 .............................. 66

Figura 32. matricula y cobertura LUT en Oaxaca, 2004-2012 ........................................................... 67

Figura 33. Matricula y cobertura de posgrado en Oaxaca, 2004-2012 ............................................. 67

Figura 34. Número de becas del CONACYT por millón de habitantes 2002-2012 ............................ 68

Figura 35 Las Micro-regiones de la estrategia de desarrollo Microrregional ................................... 70

Figura 36 Mapa hídrico del estado de Chiapas ................................................................................. 73

Figura 37 Recursos de energía Eólica en Chiapas ............................................................................. 74

Figura 38 Actores involucrados en el sector de energías limpias ..................................................... 78

Figura 39 Actores en la cadena de valor ........................................................................................... 78

Figura 40 Capacidad instalada y potencial determinado .................................................................. 80

Figura 41 Matriz de generación con fuentes de energía limpia en Chiapas ..................................... 80

Figura 42Proyección de las EL en Chiapas ......................................................................................... 81

Figura 43 Cadena de valor con competencias estatales en Chiapas ................................................. 90

Figura 44 Cadena de valor con competencias estatales de Chiapas ................................................. 91

Figura 45 Recursos para los CEMIES (Millones de pesos) ............................................................... 100

Figura 46Actores en la cadena de valor de innovación y desarrollo tecnológico en Guerrero ...... 107

Figura 47 Capacidad instalada MÁS potencial determinado .......................................................... 109

24

Figura 48 Matriz de generación con fuentes de EL en Guerrero .................................................... 109

Figura 49 Proyección de las energías renovables en Guerrero ....................................................... 110

Figura 50 Cadena de valor con competencias estatales de Guerrero ............................................ 119

Figura 51 cadena de valor con competencias estatales de Guerrero ............................................. 120

Figura 52 Potencial eólico en Oaxaca .............................................................................................. 132

Figura 53 Potencial de radiación solar en el Estado de Oaxaca ...................................................... 132

Figura 54 Potencial del recurso eólico en el Estado de Oaxaca ..................................................... 134

Figura 55 Proyectos de energía solar en Oaxaca ............................................................................ 136

Figura 56 Actores en la cadena de valor de innovación y desarrollo tecnológico en Oaxaca ........ 138

Figura 57 Capacidad instalada MÁS potencial determinado .......................................................... 139

Figura 58 Matriz de generación con fuentes de EL en Oaxaca ....................................................... 140

Figura 59 Proyección de las EL en Oaxaca ....................................................................................... 140

Figura 60 cadena de valor con competencias estatales de Oaxaca ................................................ 150

Figura 61 cadena de valor con competencias estatales de Oaxaca y barreras ............................... 151

Figura 62 Recursos para los CEMIES (Millones de pesos) ............................................................... 158

Figura 63 Empresas de energía Eólica en México ........................................................................... 163

Figura 64 Empresas de Energía Fotovoltaica en México ................................................................. 165

Figura 65 Empresas de generación de energía Hidroeléctrica ........................................................ 166

Figura 66 Empresas relacionadas con la energía geotérmica en México ....................................... 167

Figura 67 Empresas proveedoras en la cogeneración eficiente ..................................................... 168

Figura 68 Empresas desarrolladoras de proyectos de cogeneración en México ............................ 169

Figura 69 Uso y consumo de energía eléctrica ............................................................................... 171

Figura 70 Resultados generales de Índice de competitividad estatal 2016 .................................... 171

Figura 71 El entorno competitivo del sector de EL por Estado ....................................................... 172

Figura 72 Cadena de valor de generación de energía con fuentes limpias .................................... 173

Figura 73 Cadena de valor para la innovación y desarrollo tecnológico en EL ............................... 174

Figura 74 Objetivos de los procesos de la cadena de valor en el sector de energías limpias ......... 183

Figura 75 Fuentes de financiamiento de acuerdo a los procesos de la cadena de valor en el sector de energías limpias ............................................................................................................................... 183

Figura 76 Procedimiento para la obtención de apoyo financiero en FIRA ..................................... 196

Figura 77 Distribución de solicitudes de protección de propiedad industrial entre nacionales y extranjeros ...................................................................................................................................... 203

Figura 78 Solicitudes de invenciones por tipo de solicitante (Nacionales) ..................................... 204

Figura 79 Solicitantes de invenciones por entidad y tipo de solicitante ......................................... 205


25

Figura 80 Proceso de obtención de patente ................................................................................... 205

Figura 81 Estado de las solicitudes en la etapa de examen de forma de las patentes en México 2015 ......................................................................................................................................................... 206

Figura 82 Resultado de los exámenes de forma a las solicitudes de protección de propiedad industrial. ........................................................................................................................................ 206

Figura 82 Tiempo transcurrido desde el ingreso de la solicitud hasta la obtención del dictamen de pago. ................................................................................................................................................ 207

Figura 84 Composición del total de patentes por tipo de solicitante ............................................. 208

Figura 85 Composición del total de patentes por tipo de energía limpia ....................................... 208

Figura 86 Composición nacional por número de patentes estatales en EL [%] .............................. 209

Figura 87 Composición nacional por tipo de energía limpia [%] ..................................................... 210

Figura 88 Radar de la CTI 2013 general .......................................................................................... 211

Tablas Tabla 1 Los Cinco países de las energías limpias ............................................................................... 31

Tabla 2 Listado de actores que aceptaron tener una entrevista ..................................................... 44

Tabla 3 Fechas, sedes y participantes de los talleres realizados ..................................................... 46

Tabla 4 Unidades económicas de los sectores en Chiapas (2015) .................................................... 49

Tabla 5 Unidades económicas de los sectores en el estado de Guerrero (2015) ............................. 57

Tabla 6 Distribución de las unidades económicas de Oaxaca (2015) ............................................... 64

Tabla 7 Proyectos de electrificación fotovoltaica del estado de Oaxaca, 2011-2016....................... 71

Tabla 8 Capacidad Instalada y Potencial (Probado y Probable) de Capacidad Instalable en Chiapas ........................................................................................................................................................... 75

Tabla 9 Proyectos de generación eléctrica con micro hidroeléctricas en Chiapas ........................... 75

Tabla 10 Aprovechamiento del potencial solar en Chiapas 2013-2019 ............................................ 76

Tabla 11 Actores no locales con proyectos en Chiapas .................................................................... 79

Tabla 12 Datos básicos del estado de Chiapas .................................................................................. 82

Tabla 13 Datos básicos del Índice de competitividad Estatal del Estado de Chiapas ....................... 83

Tabla 14 Posición de Chiapas frente a los factores de aprovechamiento de EL .............................. 84

Tabla 15 Posición de Chiapas frente a condiciones de la industria de apoyo local .......................... 85

Tabla 16 Posición de Chiapas frente a factores de la demanda del uso de EL ................................. 86

Tabla 17 Posición de Chiapas frente al arreglo institucional local favorable .................................... 87

Tabla 18 Posición de Chiapas frente al estado actual de las Empresas de energías Limpias locales 88

Tabla 19 Actores en la cadena de valor ............................................................................................ 89

Tabla 20 Proyectos de Chiapas .......................................................................................................... 90

Tabla 21 Incubadoras en el estado de Chiapas ................................................................................. 93

26

Tabla 22 Universidades que ofrecen licenciaturas con enfoque a energías limpias en Chiapas ..... 95

Tabla 23 Universidades que ofrecen posgrados con enfoque a energías limpias en Chiapas .......... 96

Tabla 24. Identificación de las instituciones académicas del estado de Chiapas ............................. 97

Tabla 25 Incubadoras en Chiapas ...................................................................................................... 99

Tabla 26 Centros Mexicanos de Innovación en Energía .................................................................. 100

Tabla 27 Programas en Chiapas que impulsan el desarrollo de las EL ............................................ 101

Tabla 28 Instituciones públicas estatales encargadas de fomentar el uso e innovación de tecnologías de energías limpias en Chiapas ....................................................................................................... 102

Tabla 29 Tecnologías en Energías limpias en Guerrero .................................................................. 106

Tabla 30 Capacidad Instalada y Potencial (Probado y Probable) de Capacidad Instalable en Guerrero ......................................................................................................................................................... 106

Tabla 31 Actores no locales con proyectos implementados en Guerrero ...................................... 108

Tabla 32 Datos básicos del estado de Guerrero.............................................................................. 111

Tabla 33 Datos básicos del Índice de competitividad Estatal del Estado de Guerrero ................... 111

Tabla 34 Posición de Guerrero frente a los factores de aprovechamiento de EL ........................... 112

Tabla 35 Posición de Guerrero frente a condiciones de la industria de apoyo local ...................... 114

Tabla 36 Posición de Guerrero frente a factores de la demanda de uso de EL .............................. 115

Tabla 37 Posición de Guerrero frente al arreglo institucional local favorable ............................... 116

Tabla 38 Posición de Guerrero frente al estado actual de las empresas de EL locales .................. 117

Tabla 39 Actores de la cadena de valor de EL ................................................................................. 117

Tabla 40 Proyectos del estado de Guerrero .................................................................................... 119

Tabla 41. Incubadoras en el estado de Guerrero ............................................................................ 121

Tabla 42 Universidades que ofrecen licenciaturas con enfoque a energías limpias en Guerrero .. 124

Tabla 43 Universidades que ofrecen posgrados con enfoque a energías limpias en Guerrero ..... 125

Tabla 44 Contexto académico del estado de Guerrero .................................................................. 125

Tabla 45 Incubadoras en Guerrero ................................................................................................. 126

Tabla 46 Programas en Guerrero que impulsan el desarrollo de las EL ......................................... 127

Tabla 47 Instituciones públicas, estatales encargadas de fomentar el uso e innovación de tecnologías de energías limpias en Guerrero. .................................................................................................... 128

Tabla 48 Capacidad Instalada y Potencial (Probado y Probable) de Capacidad Instalable en Oaxaca ......................................................................................................................................................... 133

Tabla 49 Áreas de especialización prometedoras ........................................................................... 133

Tabla 50 Evolución de generación de energía eléctrica, inversión total, número de parques y de generadores en el Estado de Oaxaca (1994-2015) ......................................................................... 134


27

Tabla 51 Capacidad instalada en las centrales para la generación de electricidad con energías limpias para el estado de Oaxaca y total nacional (Mega Watts, 2012) ..................................................... 135

Tabla 52 Actores no locales con proyectos en Oaxaca ................................................................... 138

Tabla 53 Datos básicos del estado de Guerrero.............................................................................. 142

Tabla 54 Datos básicos del Índice de competitividad Estatal del Estado de Guerrero ................... 142

Tabla 55 Posición de Oaxaca ante el aprovechamiento de EL ........................................................ 143

Tabla 56 Posición de Oaxaca frente a condiciones de la industria de apoyo local ......................... 145

Tabla 57 Posición de Oaxaca frente a factores de la demanda de uso de EL ................................. 146

Tabla 58 Posición de Oaxaca frente al arreglo institucional local favorable................................... 147

Tabla 59 Posición de Oaxaca frente al estado actual de las empresas de EL locales ..................... 148

Tabla 60 Actores de la cadena de valor de EL ................................................................................. 149

Tabla 61 Proyectos de Oaxaca ....................................................................................................... 150

Tabla 62. Incubadoras en el estado de Oaxaca ............................................................................... 153

Tabla 63 Universidades que ofrecen licenciaturas con enfoque a energías limpias en Oaxaca ..... 154

Tabla 64 Universidades que ofrecen posgrados con enfoque a energías limpias en Oaxaca ........ 154

Tabla 65. Contexto académico del estado de Oaxaca .................................................................... 156

Tabla 66 Incubadoras en Oaxaca .................................................................................................... 156

Tabla 67 Centros Mexicanos de Innovación en Energía .................................................................. 158

Tabla 68 Principales instrumentos normativos estatales que enmarcan el fomento al uso de tecnologías de energías limpias y su desarrollo tecnológico en los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero. ......................................................................................................................................... 159

Tabla 69 Instituciones públicas, académicas y privadas estatales encargadas de fomentar el uso e innovación de tecnologías de energías limpias en Oaxaca, Chiapas y Guerrero. ........................... 160

Tabla 70. Costo promedio de instalación de proyectos con fuentes limpias en países seleccionados (actual y prospectivo) ...................................................................................................................... 162

Tabla 71 Empresas en los estados relacionadas con la energía eólica ........................................... 164

Tabla 72 Empresas en los estados relacionadas a la energía fotovoltaica ..................................... 165

Tabla 73 Empresas en los estados relacionadas con la energía hidroeléctrica .............................. 166

Tabla 74 empresas en los estados de cogeneración eficiente ........................................................ 169

Tabla 75 Empresas en los estados de fabricación de componentes para el sector eléctrico ......... 169

Tabla 76 Principales instrumentos normativos vigentes de orden federal que fomentan el uso y desarrollo de tecnologías de energías limpias en México. ............................................................. 175

Tabla 77 Principales instrumentos normativos federales que fomentan del uso de tecnologías de energías limpias y su desarrollo tecnológico en México. ................................................................ 175

Tabla 78 Instituciones públicas nacionales y sus principales atribuciones y programas asociados a fomentar el uso e innovación de tecnologías de energías limpias en México................................ 178

Tabla 79 Incentivos fiscales del ISR a favor de las energías limpias ................................................ 181

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Tabla 80 Solicitudes ingresadas para protección de propiedad industrial .................................... 204

Tabla 81 Títulos y temas de las patentes encontradas en los estados de la ENR 2 ........................ 210

Tabla 82 Desempeño por dimensión de Chiapas, Guerrero y Oaxaca en el Ranking Nacional de CTI 2013 ................................................................................................................................................. 212

Tabla 83 Condiciones de Ciencia, Tecnología e innovación relacionados al sector de energías limpias en Chiapas, Guerrero y Oaxaca ....................................................................................................... 213

Tabla 84 Estrategias del Plan Estatal de Energías Limpias del Estado de Chiapas .......................... 214

Tabla 85 Número de proyectos por actor identificados en Chiapas ............................................... 216

Tabla 86 Número de proyectos por actor identificados en Chiapas ............................................... 219

Tabla 87 Estrategias del Plan Estatal de Energías Limpias del Estado de Chiapas .......................... 234

Tabla 88 Número de proyectos por actor identificados en Guerrero ............................................. 236

Tabla 89 Estrategias del Plan Estatal de Energías Limpias del Estado de Oaxaca ........................... 253


29

Primera parte: Entregable

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1. Antecedentes

1.1. EL CONTEXTO INTERNACIONAL

En el escenario mundial actual, las Energías Limpias (EL) serán impulsadas por factores como la transición hacia una economía baja en carbono y la provisión de satisfactores básicos para el bienestar humano. Por ejemplo el Acuerdo de París sobre cambio climático que entró en vigor en noviembre de 2016 es, en el fondo, un acuerdo sobre energía. Para alcanzar los objetivos de dicho Acuerdo es preciso transformar al sector energético. Esto implica un mayor impulso a las inversiones en energía renovable que, en la actualidad, atrae una parte creciente de los aproximadamente 1,8 billones USD que se invierten cada año en el sector energético (IEA, 2016. World Energy Outlook). Con estas inversiones la matriz energética se está transformado haciendo que las EL hayan proporcionado un estimado de 19,2% del consumo mundial final de energía en 2014 y que por primera vez en el año 2015, más del 50 % de la nueva capacidad instalada en el mundo procediera de EL. De acuerdo a British Petroleum, las energías renovables en la generación de energía continuaron creciendo fuertemente, hasta casi el 3% del consumo mundial de energía primaria, mientras que el consumo de carbón registró el mayor declive porcentual registrado. Este crecimiento se produjo a pesar de la caída de los precios globales de los combustibles fósiles, los subsidios a estos combustibles, de la fortaleza del dólar estadounidense (que redujo el valor en dólares de las inversiones en monedas distintas al dólar) y de la continua debilidad de la economía europea. Se estima que las emisiones mundiales de CO2 procedentes de la energía han sido básicamente planas (BP, 2016. Statistical rewiew of world energy).

En 2015 se agregó una capacidad de EL de 147 gigavatios (GW), la cual representó un crecimiento de un 25% respecto a 2014. De esta capacidad, 62 GW fueron incrementos por generación eólica y 56 GW fueron por nuevas instalaciones de energía fotovoltaica; el uso de desechos para la producción de energía, plantas de energía geotérmica, solar térmico y mini hidro, si bien también aumentaron en el 2015, lo hicieron a una escala modesta para sumar un total de 16 GW (UNEP 2016. Global Trends in Renewable Energy Investment). Por sexto año consecutivo, las EL superaron a los combustibles fósiles para la inversión neta en capacidad de energía.

El mercado de energía solar fotovoltaica (FV) se elevó a un total mundial de 227 GW gracias a China, Japón y Estados Unidos que representaron la mayor parte de la capacidad añadida. Los mercados emergentes en todos los continentes contribuyeron significativamente al crecimiento mundial, impulsado en gran medida por la competitividad de los costos. La energía eólica fue la principal fuente de nueva capacidad de generación de energía en Europa y Estados Unidos en 2015, y la segunda más grande en China. En los países no pertenecientes a la OCDE ubicados en África, Asia y América Latina surgieron nuevos mercados. El sector offshore tuvo un año fuerte con un estimado de 3,4 GW conectado a las redes, sobre todo en Europa, por un total mundial superior a 12 GW. La energía eólica está desempeñando un papel importante en atender la demanda de electricidad en un número creciente de países como Dinamarca (42% de la demanda en 2015), Alemania (más del 60% en cuatro estados) y Uruguay (15,5%). La industria tuvo otro año fuerte y la mayoría de los principales fabricantes de turbinas rompieron sus propios registros anuales de instalación. Para satisfacer la creciente demanda, nuevas fábricas abrieron o estaban en construcción en todo el mundo.

La Tabla 1 de¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra a los países que han impulsado las EL. En energía geotérmica, Turquía lideró el mercado dominando cerca de la mitad de las nuevas adiciones de capacidad global seguido de Estados Unidos. En cuanto a energía hidroeléctrica, aproximadamente 28 GW de nueva capacidad (excluyendo el almacenamiento por


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bombeo) fue puesta en servicio en 2015, aumentando la capacidad global total a cerca de 1.064 GW. Se estima que la generación global ascendió a unos 3.940 TWh. Las sequías persistentes continuaron afectando negativamente la producción hidroeléctrica en muchas regiones, incluidas América y el Sudeste Asiático. El mercado interno de China continuó contrayéndose, pero el país mantuvo el liderazgo mundial por un amplio margen con 16 GW agregados. También se agregó una capacidad significativa en Brasil, Turquía e India.

TABLA 1 LOS CINCO PAÍSES DE LAS ENERGÍAS LIMPIAS

1 2 3 4 5

Inversión en energías renovables y combustibles (no incluye hidro > 50)

China EEUU Japón Reino Unido India

Inversión en energías renovables y combustibles por unidad de PIB

Mauritania Honduras Uruguay Marruecos Jamaica

Capacidad de energía geotérmica

Turquía EEUU México Kenia Alemania/Japón

Capacidad hidroeléctrica China Brasil Turquía India Vietnam

Capacidad solar FV China Japón EEUU Reino Unido India

Capacidad de energía solar térmica

Marruecos Sudáfrica EEUU - -

Capacidad de energía eólica China EEUU Alemania Brasil India

Capacidad solar de calefacción de agua

China Turquía Brasil India EEUU

Producción de biodiesel EEUU Brasil Alemania Argentina Francia

Producción de etanol EEUU Brasil China Canadá Tailandia

1Los países considerados incluyen sólo aquellos cubiertos por Bloomberg New Energy Finance (BNEF); Datos del PIB (a precios de mercado) para 2014 del Banco Mundial Fuente: REN21, 2016

Esta dinámica ha tenido impactos positivos en el empleo en el sector de las EL (sin incluir la hidroeléctrica a gran escala) que aumentó en 2015 a unos 8,1 millones de empleos (directos e indirectos) estimados. La energía solar fotovoltaica y los biocombustibles proporcionaron el mayor número de empleos de EL. La energía hidroeléctrica a gran escala representó 1,3 millones de empleos directos adicionales (REN21. 2016. Renewables 2016 Global Status Report).

1.2. EL CONTEXTO EN MÉXICO

México fue uno de los primeros países en presentar un compromiso en materia de cambio climático antes de la reunión de la COP21 en París y en introducir sus objetivos de energía limpia en la legislación nacional. En la Ley General de Cambio Climático (2012) y en la Estrategia Nacional de Cambio Climático (2013) se fijan metas al sector eléctrico para que en el año 2024, la generación eléctrica se realice con, por lo menos, el 35% de EL y para que, en el año 2033, este porcentaje sea del 40%.

México ha dado un paso importante en el uso de EL con la Reforma Energética (del año 2013) al remodelar las estructuras que habían gobernado al sector energético durante más de 80 años,

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aspirando introducir nuevas inversiones y tecnologías en la cadena de valor de los hidrocarburos, y con ello, ponerle fin al monopolio de Petróleos Mexicanos (PEMEX), atrayendo así a nuevos actores al sector energético y apostando a inversiones rentables en fuentes de electricidad tanto tradicionales como bajas emisiones de CO2 (EIA, 2016. Mexico Energy Outlook). Este proceso necesita entonces de cambios estructurales en el diseño y el funcionamiento del sistema eléctrico. El rasgo distintivo de las reformas eléctricas de México es la incorporación de la EL en el paquete de la Reforma Energética lo que va a facilitar que la generación eléctrica provenga de fuentes limpias en 2024, (un objetivo especificado en la Ley de Transición Energética) pues la demanda energética en México ha aumentado en alrededor de 25% y el consumo de electricidad un 50% desde el año 2000. La nueva política energética y el nuevo diseño de mercado constituyen un fuerte impulso para los avances en EL. Esto reducía a la mitad la intensidad de las emisiones de CO2 causadas por la generación de electricidad (desde más de 450 g CO2/kWh en 2014 hasta 220 g CO2/kWh en 2040) y provocaría incluso un retroceso en términos absolutos de las emisiones del sector eléctrico en 2040 (IRENA 2014).

Para el año 2015 la capacidad instalada de generación mediante EL se incrementó 6.6% respecto al periodo 2014, llegando a los 17,140.4 MW, lo cual representó el 25.2% de la capacidad de generación total. Como se muestra en la Figura 1 Evolución de la capacidad instalada con energías renovables, 2005-2015, la mayor parte de la capacidad en operación renovable continúa dominada por la generación hidroeléctrica que, en suma con la energía eólica, representan el 80% de la capacidad instalada en EL. Entre 2005 y 2015, la energía eólica ha presentado la mayor expansión en capacidad instalada con el 104.7% anual. Sin embargo, la energía hidráulica presenta la mayor concentración en la participación total de capacidad instalada con fuentes renovables, pero ha mantenido un ritmo de crecimiento de 1.7% anual (SENER, Prospectivas de energías renovables, 2016-2030) como se muestra en la figura siguiente.

FIGURA 1 EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA CON ENERGÍAS RENOVABLES, 2005-2015

Fuente: SENER, Prospectivas de energías renovables, 2016-2030

En este contexto, el Fondo de Sustentabilidad Energética (FSE), un instrumento creado por el Gobierno de México, busca desarrollar el sector energético nacional en cuatro líneas: eficiencia energética, fuentes renovables, uso de tecnologías limpias y diversificación de fuentes primarias de energía. Esto es, impulsar el talento y el despliegue de la mano de obra necesaria para realizar las


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actividades del sector a lo largo de toda la cadena de valor; crear capacidades institucionales en la academia, la industria y las instituciones públicas; e impulsar la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico, la innovación y el despliegue de productos y servicios en el sector energía.

Dando estos avances, se espera que la capacidad adicional de generación con EL en el Sistema Eléctrico Nacional evolucione de tal manera que, para 2026 la capacidad adicional instalada con EL (incluyendo grandes hidroeléctricas) sea de 18,505 MW, 20,545 MW y 22,788 MW en los escenarios bajo, de planeación (Figura 2) y alto, respectivamente, con 39.7% correspondiente al servicio público, 49.8% al autoabastecimiento y 10.5% a la generación distribuida. Se estima que para el año 2026, las instalaciones de generación eléctrica con EL y grandes hidroeléctricas, al incorporarse en la modalidad de servicio público, sumen una capacidad de 8,160 MW (SENER, 2012. Prospectiva de Energías Renovables, 2012-2026).

FIGURA 2 EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD ADICIONAL DE GENERACIÓN CON ENERGÍAS RENOVABLES EN EL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL DE

ACUERDO CON LA FORMA DE INTEGRACIÓN CON LA RED: 2012-2026 (ESCENARIO DE PLANEACIÓN) (EN MW)

Fuente: UNEP, 2016

Por otro lado, pero en la misma dirección, las Agendas Estatales y Regionales de Innovación de CONACYT (Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología) tienen por objetivo apoyar a los estados y regiones del país en la definición de estrategias de especialización inteligente que impulsen el progreso científico, tecnológico y de innovación, con base en sus vocaciones económicas y capacidades locales (CONACYT - Agendas de Innovación). Las Agendas de Innovación por estado y por región (Centro-Norte, Sur-Sureste, Norte) podrían ser un instrumento de política pública que permita coordinar la interacción de las entidades con diferentes instancias de apoyo para la innovación y potenciar la inversión conjunta en sectores y nichos de alto impacto para su economía. A través de una visión compartida de triple hélice: gobierno, academia e industria, se crearon tres estructuras para la toma de decisiones:

Comité de Gestión, responsable en la toma de decisiones del proyecto,

Grupo Consultivo, que asesora al Comité de Gestión en el marco estratégico y en las áreas de especialización,

Mesas sectoriales, que apoyan al Comité de Gestión en la definición de una estrategia específica para cada una de las áreas elegidas.

Se espera que estos documentos estratégicos incidan en una mayor inversión de sector privado en el desarrollo tecnológico e innovación, en la identificación de infraestructura estratégica, el

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lanzamiento de programas de desarrollo, la generación de sinergias entre sectores y regiones y en la inserción de tecnologías transversales clave.

La, por ejemplo, resalta la importancia de las energías renovables, fundamentalmente de la energía eólica y solar fotovoltaica. La primera con un crecimiento de 22.4% anual hasta 2026 que sugiere un mercado medio anual de 14 mil mdp; la perspectiva de la energía solar fotovoltaica es alcanzar 1,966 MW en 2026, lo que implicaría un crecimiento del 34.9% anual hasta el año de referencia. No obstante, se menciona que no se cuenta con empresas mexicanas que fabriquen equipos clave que puedan ser tractoras de una cadena de valor, pues las principales compañías del sector son empresas transnacionales de promoción, operación y mantenimiento de parques renovables (CONACYT - Agenda de Innovación Regional Sur).

La Agenda Estatal de Chiapas estuvo coordinada por el Lic. Mario Antonio González Puón del Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Chiapas (COCYTECH) y la selección de las áreas de especialización se llevó a cabo por el Grupo Consultivo y el Comité de Gestión de la Agenda. Las áreas de especialización seleccionadas para el estado son: alimentos de valor agregado, turismo especializado, energías renovables. En esta última, se consideran: Biocombustibles de segunda y tercera generación, Biomasa agropecuaria y forestal, procesos Industriales Ecológicos, Edificación y Vivienda Sustentables y Energías Renovables con fines sociales. Las líneas de actuación formuladas son: Estudios y desarrollo de conocimiento; Fortalecimiento del sistema de ciencia y tecnología, Desarrollo de recursos humanos y Programas de incentivación de la demanda pública. Para estos fines se identificaron cuatro proyectos prioritarios (CONACYT - Agenda de Innovación de Chiapas):

1. Atlas georreferenciado de potencialidades de Energías Renovables en el estado: ubicando fuentes de energía con potencial probado, cuantificación de la demanda, accesibilidad e información que permita integrar datos para la toma de decisiones de inversionistas, gestores públicos, líderes de opinión y propietarios de suelo.

2. Espacio de Innovación, Coordinación y Vinculación de Energías Renovables: pretende integrar el conocimiento técnico y científico incluyendo infraestructura y recursos de investigación para vincular a los agentes encargados de la investigación y formación de profesionales

3. Creación de un clúster de Energías Renovables: permitirá un desarrollo ordenado entre todos los agentes y su transferencia a la industria y al sector social. Destacan los servicios de observatorio tecnológico, difusión y sensibilización a empresas y comunidades y actualizar el diagnostico de las Energías Renovables en el Estado.

4. Programa para incentivar la sustentabilidad y el ahorro energético desde la demanda pública: busca la eficiencia energética a través de nuevas tecnologías.

La Agenda Estatal de Guerrero fue coordinada por la Secretaría de Desarrollo Económico con apoyo del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación (COCYTIEG) y la selección de las áreas de especialización se llevó a cabo por el Grupo Consultivo y el Comité de Gestión de la Agenda. Las áreas de especialización elegidas fueron: Alimentos, Turismo y Sanidad. Por tanto, las EL no es un sector prioritario para el estado (CONACYT. Agenda de Innovación de Guerrero).

La Agenda Estatal de Oaxaca fue coordinada por el Dr. Fausto Díaz Montes, Coordinador General de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología del gobierno de Oaxaca y por el Ing. Alberto Sánchez López, Director General del Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología (COCYT). Las áreas de especialización localizadas para el estado son: alimentación, turismo, madera y derivados y energías renovables. En esta última, el estado es líder particularmente en el ámbito


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eólico aunque debe contemplar el potencial de otras fuentes renovables como la energía solar, hidráulica, así como el desarrollo de proveedores y oferta tecnológica. Se consideran líneas de acción, el impulso a proveedores oaxaqueños, el desarrollo de la industria local y la disponibilidad de servicios tecnológicos y formativos para el sector. Se definen para ello cinco proyectos prioritarios (CONACYT. Agenda de Innovación de Oaxaca):

1. Programa de Compra Pública Innovadora: contribución al desarrollo de la industria oaxaqueña promoviendo la compra pública sistemática a este tipo de proveedores,

2. Desarrollo de Proveedores de equipos de Aerogeneradores: estrategia para apoyar la integración de proveedores a la cadena productiva a las empresas tractoras de energía eólica, fortaleciendo entonces a las empresas locales para que puedan satisfacer las necesidades del sector,

3. Mapa de Oportunidad de Explotación de Energías Renovables: plataforma georreferenciada para integrar información que permita acelerar el proceso de identificación y evaluación de necesidades de inversión así como en la toma de decisiones,

4. Plataforma Virtual sobre los Impactos Reales de las Energías Renovables: de uso informativo hacia los ciudadanos y las comunidades sobre las instalaciones de energías renovables, su impacto y las medidas de compensación, y

5. Centro de Investigación y Trasferencia Tecnológica en Energías Renovables: en coordinación con el Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (IPN-CINVESTAV) para el desarrollo de capital humano especializado y la atracción de talento a la región generando así mismo, infraestructura de investigación –laboratorios de medición, de pruebas y monitoreo-.

Siendo identificada la importancia de contar con programas que incentiven proyectos encaminados específicamente a la innovación en EL en el país, se creó el primer Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Materia Energética que coordina los esfuerzos de las entidades públicas, la academia y la iniciativa privada para cerrar las brechas de talento del sector. Como parte de la Reforma Energética, este Programa busca generar los incentivos y establecer el sistema de gestión necesarios para la coordinación y articulación de los esfuerzos de SENER, PEMEX, CFE, SEP, CONACYT, STPS y SRE, para hacer frente a los retos que enfrenta el sector. El objetivo general de este Programa Estratégico es que México aproveche y potencie la formación de talento para apoyar el desarrollo de un sector de energía más atractivo, dinámico y competitivo. Para ello, es necesario cerrar la brecha entre la oferta y la demanda de especialistas capaces de desempeñarse activamente en el sector energético en los próximos años, tanto en la cantidad como con la calidad, las disciplinas y los niveles de competencia requeridos. Se ha estimado que México necesita formar un mínimo de 135,000 expertos de alto nivel, profesionales y técnicos en distintas especialidades en los próximos cuatro años, para cubrir la demanda directa del sector, así como nuevos mecanismos que contribuyan a conectar adecuadamente la oferta y la demanda de recursos humanos, misma que se convierte en un desafío para la educación, la ciencia y la tecnología mexicanas y para sus instituciones. El propósito de este estudio es proporcionar una visión de la situación actual de las capacidades disponibles en el sector mexicano de hidrocarburos, definir el futuro talento requerido para optimizar las áreas de operación actuales y desarrollar otras nuevas, así como identificar las brechas de talento y técnicas que las operaciones futuras presentarán en los próximos diez años. Con esta herramienta se busca analizar diferentes perspectivas del estado actual de las capacidades existentes en el Sector Energético de México, definir el talento futuro requerido para optimizar las áreas actuales de operaciones y desarrollar nuevas áreas, así como identificar las brechas de talento y técnicas para atender las operaciones en el futuro. Con esta iniciativa se espera que compañías, instituciones académicas y entidades de gobierno cuenten con la información y herramientas necesarias para tomar decisiones estratégicas basadas en el monitoreo de las necesidades de capital humano para la industria de los hidrocarburos. Su desarrollo permite conocer de manera cualitativa,

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cuantitativa y georreferenciada, el estado actual de la oferta académica a nivel de carreras, programas de estudio, flujo de estudiantes matriculados y de egresados, clasificada en cuatro tipos: carreras específicas, de soporte a la operación, básicas, y de soporte a la gestión.

Un esfuerzo adicional es CleanTech: Panorama y recomendaciones para impulsar la ecoinnovación nacional (2015) que impulsa las tecnologías limpias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero así como el consumo de agua y electricidad agrícola. Pese a que México tiene un gran potencial energético, se encuentra en los últimos lugares en cuanto a innovación de tecnología limpia. No obstante, la apertura energética ha atraído emprendedores con miras a impulsar el sector energético. CleanTech permite conocer la situación de los emprendedores, incluyendo las políticas para detonar su demanda y apoyar su oferta, tomando en consideración que se encuentran en una etapa inicial (CleanTech Challenge Mexico, 2015).

De acuerdo a las evaluaciones de CleanTech Group de Innovación en Tecnologías Limpias, México presenta la siguiente situación:

FIGURA 3 SITUACIÓN EN INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS LIMPIAS

Fuente: CleanTech.org

A pesar del este rezago, no hay duda de que la industria de tecnologías limpias en México está en crecimiento. No obstante las pocas compañías especializadas en CleanTech, las bajas solicitudes de patentes y la falta de capital humano especializado en el sector, éstas aumentan cada año. Una de las principales preocupaciones es que dicho crecimiento no parece ser suficiente para cumplir con las metas internacionales del país en cambio climático y detonar un crecimiento verde. Aún cuando hay avances en el financiamiento para la innovación, se necesita acelerar el paso en innovación en tecnología limpia. De la misma manera, pese a los avances en la legislación climática y energética se requieren más y mejores políticas para promover la inversión en estas tecnologías.

De acuerdo a esta evaluación, la recién aprobada reforma energética representa una de las mejores oportunidades para detonar el desarrollo en tecnología limpia. La participación privada en el sector energético servirá como un catalizador para la innovación en estas tecnologías, en particular en energías renovables de generación eléctrica, así como en eficiencia energética y redes inteligentes. Dicho sector ya representa el principal sector CleanTech, el 43% de las empresas encuestadas pertenecen a este sector (29% en renovables y 14% en eficiencia energética) pero necesita darse una prioridad mucho mayor a las tecnologías limpias.

Por todas estas razones, tras evaluar las políticas en el país, consultar a expertos y entender las necesidades de los emprendedores del sector, CleanTech concluye como la principal


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recomendación de este reporte desarrollar una política industrial para detonar el emprendimiento nacional en CleanTech.

Como parte de esta dinámica nacional, en coordinación con esfuerzos internacionales, el Gobierno de México a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Nacional Financiera (NAFIN) y la Secretaría de Energía (SENER), suscribió un Convenio de Donación con el Banco Mundial y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial por la cantidad de US$16.88 millones para la implementación del Proyecto de Desarrollo de Tecnologías de Energía Sustentable (PRODETES). El Objetivo del Proyecto es mejorar la capacidad institucional de los organismos de tecnologías de energías limpias avanzadas (ELA), tanto públicos como privados en México, y fortalecer la comercialización de tecnologías de ELA, a través del otorgamiento de incentivos financieros al sector privado, los cuales conjuntamente se espera que en lo futuro contribuyan a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

El Proyecto se desglosa en tres componentes (SENER, 2017): Componente 1“Evaluación de Necesidades Regionales (ENR’s)”. Con cargo a los recursos del Donativo GEF, se contratarán empresas consultoras que realizarán 10 ENR’s (abarcan las 32 Entidades Federativas del país). El desarrollo de las ENR’s será un esfuerzo entre los agentes participantes de cada Entidad Federativa, coordinado por la empresa consultora. Los principales agentes en materia de aprovechamiento y desarrollo en energías limpias identificados, son: el sector gubernamental, el sector académico, científico y tecnológico, y el sector empresarial-industrial. Este componente promoverá el aprovechamiento de las EL y la adopción de una cultura sustentable basada en la ciencia y la tecnología. Componente 2 “Incentivos al sector privado para la comercialización de Tecnologías de Energía Limpia Avanzada” (Premios en Energía Limpia). Mediante el otorgamiento de al menos 24 premios, se promoverá la comercialización de las tecnologías innovadoras de EL en México con el propósito de impulsar su introducción, escalamiento y replicación en el mercado y asegurar su completa adopción por la industria y en beneficio de la población mexicana. Componente 3“Administración del Proyecto”. Bajo este componente, se administrarán las actividades del Proyecto mediante el establecimiento de un sistema de control y seguimiento de las acciones desarrolladas en el marco del mismo.

Por tanto, en el marco del PRODETES, las Evaluaciones de Necesidades Regionales (ENR) valorarán, identificarán y determinarán las capacidades humanas, científicas, tecnológicas, empresariales, de recursos naturales; la infraestructura tecnológica, de investigación, desarrollo e innovación, industrial, de servicios; la vocación estatal sobre la industria, los servicios, la ciencia y la tecnología, el desarrollo social, económico y ambiental; las oportunidades, necesidades y retos tecnológicos, geográficos, naturales, empresariales, coyunturales, sociales, económicos, gubernamentales; los mecanismos y apoyos financieros y de servicios, públicos y privados, a los que pueden acceder; y el potencial estatal y regional. Esto permitirá consensar, a nivel estatal y regional, recomendaciones, definiciones y líneas de acción en pro del aprovechamiento de las EL y el desarrollo sustentable.

Analizando lo anteriormente expuesto, se pueden clasificar dichos esfuerzos de acuerdo a sus alcances en dos categorías: los que se enfocan a un solo componente o sector y los que pretenden ser un intento más incluyente. En la primera categoría se encuentra CleanTech: Panorama y recomendaciones para impulsar la ecoinnovación nacional que, si bien es cierto, se enfoca en la innovación de tecnología específicamente limpia, lo hace sólo del lado de los emprendedores. Es decir, esta iniciativa se enfoca en un solo componente de la cadena de valor, a saber, el análisis del entorno empresarial que incluye el análisis de su situación evaluando las políticas en el país, consultando a expertos y entendiendo las necesidades de los emprendedores del sector.

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En la misma categoría se puede clasificar al Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Materia Energética que, si bien es cierto, es un programa que fomenta la coordinación y articulación de los esfuerzos de entidades como la SENER, PEMEX, CFE, SEP, CONACYT, STPS y SER, sólo se enfoca en un sector de la cadena de valor, a saber, la formación de recursos humanos. Además, al estar enfilado en la oferta y la demanda de especialistas capaces de desempeñarse en el sector energético, no atañe exclusivamente a las EL sino a la energía en general, incluyendo hidrocarburos.

Un esfuerzo más incluyente es el de las Agendas de Innovación del CONACYT ya que tienen una visión compartida de la cuádruple hélice: gobierno, academia, industria y sociedad civil. Las Agendas abarcan varios sectores de la cadena de valor para la definición de estrategias de especialización inteligente. Esto con la finalidad de impulsar el progreso científico, tecnológico y de innovación en diferentes áreas de acuerdo a las vocaciones económicas y capacidades locales de la región o estado de análisis. Las Agendas podrían ser un instrumento de política pública que permita coordinar la interacción de las entidades con diferentes instancias de apoyo para la innovación y potenciar la inversión conjunta en sectores y nichos de alto impacto para su economía. Aunque no se enfoca a las energías limpias como tal, sí representa un apoyo para la innovación y potenciar la inversión conjunta entre sectores.

Ubicándose en la segunda categoría, las ENR sí apuntalan sus esfuerzos a las EL consideradas como un sector clave de la economía con efectos multiplicadores en otros sectores y en coherencia con la dinámica internacional. En ese sentido, los agentes en materia de aprovechamiento y desarrollo en EL identificados son: el sector gubernamental, el sector académico, científico y tecnológico, y el sector empresarial-industrial; es decir, abarca todas las áreas de oportunidad en un solo análisis, a nivel regional y estatal. Además, las ENR no solo incluye las vocaciones económicas sino también las vocaciones naturales de los estados, el andamiaje legal y reglamentario, el contexto académico y el entorno empresarial de acuerdo al contacto directo con los actores clave del sector que, desde diferentes visiones, amplían la perspectiva de análisis y, por tanto, arrojan mejores resultados de evaluación.


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2. Objetivos de la ENR

2.1. OBJETIVO GENERAL

Integrar Planes Estatales de Inversión en Energías Limpias (PEIELs), que incluyan proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico de Energías Limpias (Portafolios de Proyectos de Inversión), con potencial de desarrollo para su inserción en el mercado de tecnologías de bajo impacto ambiental y que apoyen en la reducción de GEI.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Llevar a cabo una Evaluación de Necesidades Regionales en materia de investigación y desarrollo tecnológico de la región siguiendo el enfoque de Estrategias de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente.

2. Realizar un diagnóstico de la situación que guardan las políticas y programas estatales en aspectos tecnológicos y productivos sobre las tecnologías de energías limpias, y revisar su alineación con las políticas nacionales de desarrollo, programa sectorial de energía, estrategia nacional de energía y las políticas y programas sobre ciencia y tecnología.

3. Evaluar las necesidades de fortalecimiento institucional y determinar las áreas de especialización con potencial en los estados para la competitividad del sector de investigación e innovación.

4. Elaborar de manera participativa las estrategias de especialización inteligente en los estados.

5. Evaluar los proyectos existentes en los estados y compilar los portafolios de proyectos de inversión a nivel estatal.

6. Preparar Planes Estatales de Inversión en Energías Limpias (PEIELs) y los portafolios de proyectos de inversión a nivel estatal. El contenido requerido para los PEIELs, se presentan en el capítulo 7 de este índice.

2.3. JUSTIFICACIÓN

Las ENR permitirán valorar, identificar y determinar, entre otras, las capacidades humanas,

científicas, tecnológicas, empresariales, de recursos naturales; la infraestructura tecnológica, de

investigación, desarrollo e innovación, industrial, de servicios; la vocación estatal sobre la industria,

los servicios, la ciencia y la tecnología, el desarrollo social, económico y ambiental; las

oportunidades, necesidades y retos tecnológicos, geográficos, naturales, empresariales,

coyunturales, sociales, económicos, gubernamentales; los mecanismos y apoyos financieros y de

servicios, públicos y privados, a los que pueden acceder; y el potencial estatal y regional. Esto

permitirá consensar, a nivel estatal y regional, recomendaciones, definiciones y líneas de acción en

pro del aprovechamiento de las energías limpias y el desarrollo sustentable.

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3. Metodología

Para la ENR de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca se trabajó con un enfoque de Estrategia para la Especialización Inteligente (en adelante RIS3 por sus siglas en ingles Research and innovation Strategies for Smart Specialization que se resume en la Figura 4.

FIGURA 4 PROPUESTA METODOLÓGICA

Fuente: Elaboración propia, 2016

Entre las diversas ventajas de la metodología (Figura 5), la RIS3 permite identificar un conjunto limitado de prioridades de investigación e innovación en tecnologías limpias que tengan el potencial de impulsar la competitividad del sector y de crear un desarrollo local denominados, para este proyecto y reporte, como Áreas de Especialización Prometedoras (AEP).

FIGURA 5. CARACTERÍSTICAS DE RIS3

Construir estrategia de desarrollo centradas en la construcción de ventajas competitivas sostenibles basadas en los recursos, competencias y capacidades de una región

Toma en cuenta las capacidades científico-tecnológicas, los sectores y las actividades estratégicas

Son estrategias regionales "inteligentes", en el sentido de especializar y concretar los recursos e inversiones en áreas donde existen claras sinergias con las capacidades productivas existentes y potenciales de la región

La especialización inteligente pretende identificar las características exclusivas de cada país y región, subrayar sus ventajas en torno a una visión de su futuro que tienda a la excelencia

Con la estrategia de RIS3 se desea contribuir, desde la I+D+i, a los objetivos último que el territorio, a través de sus representantes, se ha fijado


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Las AEP, como se muestra en la Figura 6, fueron el resultado de las políticas energéticas y de desarrollo tecnológico nacional y estatales, de las condiciones de desarrollo de los estados y las micro-regiones, de las oportunidades emergentes de la industria de energías limpias y del sector de investigación e innovación tecnológica en los estados discutido y acordado por los actores locales.

FIGURA 6 FACTORES QUE CONFIGURAN LAS ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN PROMETEDORA DE LOS ESTADOS

Fuente: Elaboración propia

FASE 1. IDENTIFICANDO ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN PROMETEDORA EN LOS ESTADOS

3.1. Investigación documental

Consistió en el análisis de la situación que guardan las políticas y programas de promoción, producción o desarrollo de acciones en tecnologías de EL y eficiencia energética. La investigación documental arrojó un diagnóstico inicial de la región en las siguientes áreas:

a) Políticas públicas

b) Diagnostico económico y social

c) Análisis productivo y tecnológico de las regiones

d) Mapa de actores

e) Cadenas de valor de las energías limpias

f) Análisis de competitividad sectorial

Se consultaron bases de datos de desarrollo económico y geografía en los estados, así como de inventarios de productores de EL y de investigación e innovación tecnológica. Las fuentes consultadas fueron: SENER, las Secretarías de Educación Pública en los estados, El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Chiapas (COCyTECH), el Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología (COCYT) y el Consejo de Ciencia,

Contexto nacional

Contexto de los estados y las micro-regiones

La industria de energías limpias

El sector de investigación e innovación de tecnologías de

energías limpias

Áreas de especialización prometedoras

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Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero (COCYTIEG), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Mediante las actividades de investigación documental, se recopilaron documentos, reportes, informes, estudios, tesis, monografías y otros documentos, de los cuales se analizaron y procesaron sus datos que permitieron la elaboración del Primer Entregable. Diagnóstico inicial de la región (Anexo 1). En esta fase y mediante trabajo de gabinete se generaron: el plan de trabajo detallado para la investigación de campo (Anexo 9) y la base de datos y propuesta de su estructuración.

3.2. Trabajo de campo

La actividad del trabajo de campo que se encuentra detallada en el Entregable 2. Informe de resultados de la investigación de campo (Anexo 2). Esta se dividió en los siguientes tres pasos: 1) Identificación y análisis de actores relevantes, 2) Entrevistas y recorridos de campo, 3) Planeación y realización de los talleres. Estos pasos se ilustran en la figura a continuación:

FIGURA 7 METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE CAMPO


3.2.1 IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE ACTORES RELEVANTES

La determinación de los actores relevantes se realizó tomando en cuenta a los actores locales y actores nacionales con influencia en la región. Los actores por estado se muestran en las siguientes figuras:

1.

Identificación y análisis de actores relevantes

2.Entrevistas y recorridos de

campo

3.

Planeación y realización delos talleres


43

FIGURA 8 MAPA DE ACTORES DE INCIDENCIA EN CHIAPAS


FIGURA 9 MAPA DE ACTORES DE INCIDENCIA EN GUERRERO


44

FIGURA 10. MAPA DE ACTORES CON INCIDENCIA DE OAXACA


3.2.2 ENTREVISTAS Y RECORRIDOS DE CAMPO

Durante esta fase del proyecto se hizo una depuración de actores de acuerdo a los siguientes criterios:

Actores académicos con investigaciones y/o planes de estudios en EL en la región;

Actores gubernamentales con incidencia en las EL de la región;

Actores del sector privado con incidencia en las EL de la región.

El primer contacto y la agenda de citas para entrevistas se realizaron en dos modalidades: a) contacto a distancia y b) contacto personal. Para el caso de Oaxaca y Chiapas, los especialistas ubicados contactaron a los actores y posteriormente se reforzó dicho contacto a través de llamadas y correos de seguimiento. En el caso de Guerrero los contactos se hicieron vía telefónica y vía correo electrónico. Los actores entrevistados se muestran en la siguiente tabla:

TABLA 2 LISTADO DE ACTORES QUE ACEPTARON TENER UNA ENTREVISTA

Oaxaca Guerrero Chiapas

Universidad del Istmo (UNISTMO)

Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca (UTVCO)

Solarvatio e Ingeniería Eléctrica de Antequera(IEASA)

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agropecuarias y Pecuarias

Coordinación Municipal del Estado de Guerrero

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero

Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero (COCYTIEG)

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG)

Universidad de las Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH)

EnAlto Solar



45

(INIFAP)

Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico (STYDE)

Austros

Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología (COCYT)

Cazando el Sol

EnAlto Solar

Eólicos del Istmo

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMAREN)

Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) sección Guerrero


Colegio de Ingenieros Mecánicos electricistas del Estado de Guerrero A.C

Centro de investigación Científica y Tecnológica de Guerrero

Universidad Politécnica de Chiapas

Universidad del Valle de México

Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas

Centro Mesoamericano de Física


Componentes Equipos y Soluciones Industriales


Entrevistas

Las entrevistas se realizaron, en su mayoría, de forma presencial. En caso de que los actores no tuvieran disponibilidad de una cita, se realizaron entrevistas vía conferencia telefónica o llamada digital (Anexo 3. Entrevistas a los actores de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca). Posteriormente, se envió un correo de agradecimiento y los cuestionarios en formato Word o PDF a todos los actores que cuentan con proyectos relacionados a las EL (Anexo 4. Cuestionarios aprobados para la recopilación de datos).

Mediante las entrevistas, recorridos de campo, visitas a instalaciones y el análisis de los datos obtenidos se identificaron los atributos del sector que actualmente crean ventajas competitivas (por ejemplo la diseminación de información, la formación de nuevos emprendedores e investigadores, la construcción de propiedad intelectual, la integración de proveedores de nuevos materiales, o el apalancamiento con sectores relacionados), así como la identificación de las necesidades de fortalecimiento institucional. Como se han indicado anteriormente, se aplicaron dos enfoques complementarios: el de análisis de cadena de valor y de análisis de competitividad sectorial. En el trabajo de campo se ganó mayor comprensión de la demanda actual y emergente, la forma en que se integra este sector con los demandantes de tecnología, así como las barreras existentes para que el sector provea soluciones a las demandas de dicha tecnología. 3.

3.2.3 PLANEACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS TALLERES

El objetivo, estructura, contenido y dinámicas de los talleres participativos se definieron durante tres sesiones de planeación del equipo de trabajo. La primera sesión se enfocó en poner en contexto al experto en realización de talleres participativos (facilitador), mediante una reunión en la que se comentaron los antecedentes, avances y hallazgos del proyecto hasta las entrevistas de campo realizadas. La segunda sesión se trabajó con el facilitador, el líder del equipo y coordinadores (técnico y administrativo) para definir el objetivo y productos esperados al final del taller, tomando en cuenta la etapa siguiente del proyecto, y así obtener la información que será utilizada en las actividades siguientes para la elaboración de los PEIELs. Tercero, el facilitador presentó una propuesta de taller que fue comentada y ajustada por el equipo de trabajo y personal del PRODETES, detallando la estructura, contenido y dinámicas que fueron realizadas.

Una vez definidos los lugares y fechas específicas para los talleres en cada estado, se enviaron las invitaciones formales a cada uno de los actores (Anexo 5.Invitaciones a los talleres); se realizaron llamadas de seguimiento a los cuestionarios enviados y de confirmación de asistencia a los talleres. Previo a la realización de los talleres, se envió a los actores un documento de trabajo a manera de introducción al tema, el cual tenía como objetivo detonar dudas o complementos a la información proporcionada. El documento de trabajo fue una síntesis de la información contenida en el

46

diagnóstico inicial, enfocada exclusivamente en cada estado. Los talleres fueron realizados de acuerdo a las fechas y lugares estipulados en la siguiente tabla:

TABLA 3 FECHAS, SEDES Y PARTICIPANTES DE LOS TALLERES REALIZADOS

Fecha 26-oct-16 07-nov-16 09-nov-16 02-dic-16 06-dic-16 09-dic-16

Lugar Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Oaxaca de Juárez, Oaxaca

Acapulco, Guerrero

Acapulco, Guerrero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Fase Diagnostico Diagnostico Diagnostico Planeación Planeación Planeación

# de asistentes

7 28 47 35 15 12

Desglose de

asistentes

6 académicos 1sector privado

14 sector privado 2 de asociaciones 5 académicos 6 gubernamental

1 Independiente 1 de análisis social

34 de entes gubernamentales 2 sector privado 7 de asociaciones y cámaras 4 académicos

17 de entes gubernamentales 6 académicos 7 de asociaciones 4 sector privado 1 independiente

1 académico 1 de asociaciones 11 sector privado 2 de análisis social

9 académicos 1 sector privado 2 de asociaciones y clúster


Cabe mencionar que, con el fin de facilitar el traslado y asistencia de los actores a los talleres, se proporcionó la facilidad de pagar hospedaje y transporte a los actores que se encontraron fuera de zona sede.

En la realización de talleres participativos para la Evaluación de Necesidades Regionales en EL de cada estado se comentaron los antecedentes, avances y hallazgos del proyecto hasta las entrevistas de campo realizadas y en los talleres de Planeación de la Estrategia de Especialización Inteligente en EL se utilizaron instrumentos de análisis como el FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) para la identificación de las Áreas de Especialización prometedoras.

Con la información generada, se elaboró un informe de los resultados del trabajo de campo y en particular se generan los siguientes insumos de los PEIEL: Situación competitiva del sector de Investigación e innovación de tecnologías de EL, grado de especialización económica de los estados, grado de especialización científica y tecnológica en los estados, grado de especialización en energías limpias en los estados, grado de especialización en investigación e innovación tecnológica, entre otros que conformaron el Entregable 2.

Fase 2. Diseñando una estrategia de especialización inteligente

3.3.4 INFORME FINAL DE LAS EVALUACIONES DE NECESIDADES REGIONALES

La metodología para la elaboración de los PEIELs incorpora los resultados de los entregables anteriores: trabajo de gabinete (descripción documental y descriptivo: objetivo, metodología, herramientas, población objetivo) y trabajo de campo (participativo: entrevistas y talleres con los actores principales). Adicionalmente, en la integración, sistematización y análisis de la información para construir los PEIELs, se obtuvo información directa en el Taller Participativo de Planeación Estratégica. Posteriormente, la información obtenida fue analizada con herramientas metodológicas como el modelo “Diamante de Porter” para examinar la competitividad de la cadena


47

de valor del sector de EL en cada estado. La “Estrategia de Especialización Inteligente” fue para enfocar una visión de largo plazo concentrada en la optimización de los recursos generando nuevas capacidades en aquellas áreas científicas y tecnológicas más prometedoras, es decir, en las que existen claras sinergias con los agentes productivos y se puedan conseguir mayores retornos económicos y sociales.

La información fue procesada y priorizada respecto a las necesidades estratégicas de cada estado, preservando la esencia de las discusiones y generación de información por los actores locales. La integración del portafolio de proyectos fue directamente de las discusiones y confrontación de perspectivas por los participantes en los talleres en cada estado. El equipo consultor del consorcio realizó un análisis de estructuración y ajuste de la información para encontrar una mejor correspondencia de lo obtenido durante todo el periodo y las actividades realizadas para la región 2: Chiapas, Guerrero y Oaxaca, lo que se incorporó en los PEIELs del capítulo VI. Adicionalmente, se construyó un Índice de priorización de proyectos de EL que incluye el análisis de cinco variables: madurez del proyecto, monto presupuestado, aportación al desarrollo de EL, tipo de energía y riesgo. El Índice considera la siguiente relación:

FIGURA 11 ÍNDICE DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA LIMPIA

Índice de priorización de proyecto de EL = (MP + NMP + ADEL + TEL) – RSG

MP – Monto presupuestado

NMP – Nivel de maduración del proyecto

ADEL – Aportación al desarrollo

TEL – Tipo de energía

RSG - Riesgo

48

4. Diagnóstico general de los estados

Este capítulo presenta una breve descripción de la situación que guarda cada uno de los estados en los rubros de desempeño económico y social así como de ciencia y tecnología tomando en cuenta indicadores económicos como Producto Interno Bruto (PIB), grado de marginación y población, establecimientos mercantiles, así como el contexto del sector energético en el estado.

4.1 ESTADO DE CHIAPAS

Chiapas tiene una población de 5.2 millones de habitantes distribuidos en 118 municipios (INEGI 2016). El 24% de la población total del estado se concentra en las siguientes cuatro zonas urbanas: la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez (integrada por cinco municipios conurbados), Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Comitán de Domínguez. El PIB en 2015 fue de 227,698 millones de pesos que posicionó al estado en el lugar 19 a nivel nacional. Situación muy distinta es la posición del estado respecto al PIB per cápita con 45 pesos por habitante ocupando el último lugar a nivel nacional y mostrando que es la entidad con menor capacidad adquisitiva por individuo en el país. Es el sector de actividades terciarias aportan el 70% del PIB estatal, las secundarias el 23% y las actividades primarias de producción proporcionan el 7%. El crecimiento del PIB Estatal ha sido constante en el periodo 2006 a 2014, siendo en promedio del 2% al 3%.

FIGURA 12 CONTRIBUCIÓN AL PIB ESTATAL POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2015

Fuente: INEGI, 2015. Cifras preliminares

Siguiendo con lo anterior, del PIB por Actividad Económica el sector de Comercio proporcionan el mayor porcentaje del PIB estatal con el 52%, le siguen sectores privados no financieros con 34.8% e industrias manufactureras con 10.9%.

7

23

70

Contribución al PIB %

Actividades primarias

Actividades secundarias

Actividades terciarias


49

FIGURA 13 ESTRUCTURA SECTORIAL (PORCENTAJE) CONTRIBUCIÓN AL PIB EN CHIAPAS (% 2015)


Respecto a las unidades económicas de los sectores en el 2015, los sectores que muestran mayores crecimientos son igualmente el comercio, los sectores privados no financieros y las manufacturas. En contraste, los sectores con promedio menor son la minería, la pesca y agricultura. Estos unidades económicas emplean 456 013 personas, el 2.1% del personal ocupado de México. Del total del personal ocupado en la entidad, el 56% (257 781) son hombres y el 44% (198 332) son mujeres.

TABLA 4 UNIDADES ECONÓMICAS DE LOS SECTORES EN CHIAPAS (2015)

Sector Unidades

económicas % con respecto al

total nacional Nacional

Total de los sectores 155,280 3.7 4,230,745

Pesca y agricultura 656 3.2 20,407

Minería 59 1.9 3,032

Electricidad, agua y gas 124 4.6 2,721

Construcción 614 3.6 17,063

Manufacturas 16,856 3.4 489,530

Comercio 81,377 4 2,042,641

Transportes, correos y almacenamiento 781 4.3 17,989

Servicios financieros y de seguros 737 3.1 23,761

Servicios privados no financieros 54,076 3.4 1,613,601


De acuerdo a la Agenda de Innovación de Chiapas (2014), en 2013 el estado ocupaba el lugar 10 respecto al número de unidades económicas teniendo una representación del 3.4%. Las Microempresas representan un 95.5% de la composición total, seguidas por las Medianas con el 3.9%, Grandes, 0.5% y Pequeñas, 0.1%.

34.8

10.9

52

2.3Contribución al PIB %

Sectores privados no financieros

Industria manufacturera

Comercio

Otros sectores

50

FIGURA 14 DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA (IZQUIERDA) Y EMPRESAS CHIAPANECAS

SEGÚN TAMAÑO (DERECHA) (%, 2013)

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), INEGI.

La misma fuente refiere que, la capital del Estado, Tuxtla Gutiérrez, contó con 125,851 empleos representando una cantidad mayor al 50% de la generación total. La fuerza laboral se distribuye en su mayoría en las actividades Agropecuarias con 39.3% y seguido del 16.5% por parte del Comercio generado por las microempresas. A continuación se presenta la figura donde se muestra mayor información.

FIGURA 15 EMPLEO EN LOS PRINCIPALES CENTROS URBANOS DE CHIAPAS (IZQUIERDA) Y POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE

ACTIVIDAD ECONÓMICA (DERECHA) (%, 2013)

Fuente: INEGI


51

Con datos actualizados de la Encuesta Nacional de Población y Empleo, 2015 de Chiapas, la población ocupada de acuerdo al sector de actividad en la entidad se distribuye de la siguiente manera:

FIGURA 16 POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR EN CHIAPAS, 2015

Fuente: Encuesta Nacional de Población y Empleo, 2015 de Chiapas

Según, el Instituto Nacional Emprendedor (INADEM), los Sectores Estratégicos para el Estado son el Agroindustrial, Servicios Turísticos y Petroquímica; y los sectores claves en el futuro son Energía, Servicios Médicos y Productos para la Construcción.

No obstante, el estado chiapaneco presenta una situación económica y social desfavorable a la luz de muchos indicadores, tal es el caso de los años promedio de Escolaridad, el Índice de Desarrollo Humano, y el Porcentaje de Viviendas con TV, computadora, teléfono e Internet. Así mismo, la tasa de crecimiento del PIB y el Índice de Competitividad (IMCO) ubican al estado en la posición 31 a 32 en el ámbito nacional respectivamente.

En cuanto a ciencia y tecnología, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) realiza el Diagnóstico Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación (2014), un análisis en cada una de las 32 entidades del país, y cuya finalidad es brindar al Estado mexicano una opinión especializada “para facilitar la toma de decisiones, orientar la política pública y constatar que las actividades de ciencia, tecnología e innovación en el país constituyen uno de los ejes del desarrollo económico y del bienestar social”.

En Chiapas se cuenta actualmente con 204 investigadores pertenecientes al SNI, los cuales representan 1% del total nacional en 2013. En ese mismo año se identifican 39.9 investigadores del SNI por cada millón de habitantes en la entidad, mientras que en 2002 había 14.8. Asimismo a nivel nacional la tasa de investigadores del SNI por millón de habitantes en 2013 es de 160. Por otra parte, el desempeño promedio del total de agremiados al SNI de la entidad durante el periodo 2002-2013 presentó una tasa de crecimiento promedio de 11.1%, quedando por arriba de la tasa de crecimiento promedio a nivel nacional (9%).

36.90%

14.50%

48.30%

0.30%Población ocupada por sector

Sector primario Sector secundario

Sector terciario No especificado

52

FIGURA 17. INVESTIGADORES DEL SNI POR MILLÓN DE HABITANTES EN CHIAPAS, 2002-2013

Fuente: Datos del SIN proporcionados por el CONACYT. Datos de población consultados en CONAPO, http://conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indicadores_Demograficos_Basicos_1990-2010, y http//conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_de_la_Poblacion_2010-2050.

Chiapas tiene una focalización relevante en las áreas de Humanidades y Ciencias de la Conducta, Biotecnología y Ciencias Agropecuarias y Biología y Química. Durante el periodo 2002-2013 los investigadores del SNI del Área de Humanidades y Ciencias de la Conducta representan 22% del total, mientras que la participación del área de Biotecnología y Ciencias Agropecuarias es de 21%. El menor porcentaje se encuentra en el Área VII Ingenierías con una participación promedio de 4%. Sin embargo, el mejor desempeño en términos de crecimiento se encuentra en el Área VII Ingenierías, ya que muestra una tasa de crecimiento promedio en el periodo mencionado de 25.3%. La de menor desempeño es Medicina y Ciencias de la Salud, que de hecho registra un crecimiento negativo (-1.8%).

Respecto a la evolución por género de la plantilla del SNI en la entidad se observa una tendencia decreciente en el periodo 2002 al 2011 y creciente de 2011 a 2013, manteniéndose principalmente por abajo del nivel nacional (Figura 18). La tasa de crecimiento promedio del grupo de mujeres (11.8%) en el estado fue ligeramente mayor a la de los hombres (10.8%).

FIGURA 18. DISTRIBUCIÓN DE LAS INVESTIGADORAS DEL SNI EN CHIAPAS, 2002-2013

Fuente: Información proporcionada por el CONACYT

http://conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indicadores_Demograficos_Basicos_1990-2010


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Chiapas registró en el ciclo escolar 2011-2012 una matrícula total de 65 mil 194 estudiantes en el nivel de Licenciatura Universitaria y Tecnológica (LUT) y 4 mil 40 estudiantes en el nivel de posgrado, representantes de 2.3% y 1.8% de la matrícula total nacional respectivamente. La matrícula de la entidad ha mostrado una evolución positiva a lo largo del periodo 2004-2012, creciendo a tasas promedio anuales de 3.9% y 4.9% para LUT y posgrado respectivamente (Figura 19 y Figura 20).

FIGURA 19. MATRICULA Y COBERTURA DE LUT EN CHIAPAS, 2004-2012

Fuente: Secretaría de Educación Pública, Sistema Nacional de Información Estadística Educativa. http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_ypronosticos.html.

FIGURA 20. MATRICULA Y COBERTURA DE POSGRADO EN CHIAPAS, 2004-2012

Fuente: Secretaría de Educación Pública, Sistema Nacional de Información Estadística Educativa. http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_ypronosticos.html.

Asimismo se observa que la cobertura de LUT ha mantenido una tendencia creciente a lo largo del periodo 2004-2012 con niveles inferiores al promedio nacional. Es así como en el ciclo escolar 2011-2012 la cobertura de LUT a nivel estatal alcanzó 13.6% de la población de referencia, porcentaje mucho menor al de la cobertura nacional de 26.8%. En el nivel de posgrado se observa también una

http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_ypronosticos.html

http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_ypronosticos.html

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tendencia creciente de la cobertura además de posicionarse por debajo del promedio nacional. Por ejemplo, en el ciclo escolar 2011-2012 la cobertura estatal de posgrado alcanzó 4.6%, mientras que a nivel nacional se registró 11.7%.

El número de becas del CONACYT asignadas en la entidad ha mostrado un crecimiento significativo durante el periodo 2002-2012. En términos absolutos ha pasado de 95 en 2002 a 442 en 2012 con una tasa de crecimiento promedio anual de 16.6%, ligeramente superior a la nacional de 16%. Chiapas ha mantenido un desempeño creciente de la tasa de becas por millón de habitantes, aunque inferior al promedio nacional durante todo el periodo de referencia. Por ejemplo, en 2012 la entidad alcanzó una tasa de 88 becas por millón de habitantes, cifra por debajo del promedio nacional de 357 becas.

FIGURA 21. NÚMERO DE BECAS DEL CONACYT POR MILLÓN DE HABITANTES EN CHIAPAS 2002-2012

Fuente: Informe General de Estado de la Ciencia y la Tecnología, IGECYT CONACYT de 2000 a 2011, Informe Junta de Gobierno del CONACYT, 2012. Para datos de población, CONAPO, estimaciones y proyecciones de la población por entidad federativa.

Durante el ciclo escolar 2010-2011 la entidad contó con una infraestructura de 46 instituciones a nivel de posgrado y 136 a nivel de licenciatura. Estos indicadores posicionan a la entidad en el puesto 28 en escuelas de nivel posgrado y 27 en instituciones de nivel licenciatura en cuanto a la tasa de instituciones de educación por cada 10 mil habitantes en edad de referencia en el estado.

Además, de acuerdo con datos del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), el estado registró 48 programas de nivel licenciatura acreditados en 2013 por dicha institución, los cuales representan 10.5% del total de programas de licenciatura de la entidad. La entidad registró 13 posgrados en el PNPC del CONACYT en 2012, que representan 11.6% del total de programas de posgrado de la entidad.

Finalmente se encuentra que la entidad cuenta con 15 posgrados dentro del PNPC en 2013, concentrados en su mayoría en la Universidad Autónoma de Chiapas. Del total de programas, 3 son de doctorado, 2 de especialidad y 10 de maestría. Además, 4 de los programas son de carácter consolidado, 5 se encuentran en desarrollo y 6 son de reciente creación, y no registra programas de competencia internacional.


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El comportamiento en las patentes otorgadas es mucho más bajo que el de las solicitudes: solamente han sido concedidas dos patentes a residentes del estado en 2009 y 2010. Esta situación posiciona a la entidad entre las que tienen menor actividad de patentamiento a nivel nacional. Las entidades que se encuentran en una situación similar, es decir, con dos patentes otorgadas en dicho periodo, son Guerrero y Tlaxcala.

4.1.1. El sector energético en el Estado de Chiapas

Es la primera entidad en fuentes de energía no contaminantes, 1/3 de su energía es eólica o hidroeléctrica

El sector de mayor crecimiento en la economía chiapaneca en el período 2003 a 2011 fue el de servicios de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica (+341.7%)

El Estado dispone de la mayor reserva hidroeléctrica nacional y la energía solar es el recurso más abundante

El Instituto de Energías Renovables del Estado de Chiapas (INER) de reciente creación puede liderar la apuesta gubernamental en el sector de las energías renovables

Chiapas cuenta con el mayor complejo hidroeléctrico de la República concentrado en cuatro centrales: La Angostura, Malpaso, Peñitas y Chicoasén, que conjuntamente general el 46% de la energía hidroeléctrica del país.

Existe una alta especialización del Estado en las actividades agropecuarias que se pueden aprovechar para la generación de biomasa y biocombustibles (Agendas de Innovación, CONACYT 2014).

4.1.2. Programas sobre energías limpias en el estado

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 plantea, en el tema de energía, que su uso y suministro son esenciales para las actividades productivas de la sociedad, el plan contempla 5 ejes rectores. El primer Eje tiene como objetivo “Impulsar acciones para promover la investigación de tecnologías, usos y estudios de potencialidades, para el mejor aprovechamiento de las energías renovables y la innovación tecnológica en la producción de biocombustibles a partir de la biomasa”. El segundo Eje busca “Desarrollar la industria de las energías renovables, impulsando proyectos sustentables que aprovechen el potencial de energías renovables y su inserción a la matriz energética estatal”. Por otro lado, el Eje 3 consiste en “Divulgar el conocimiento, uso y aprovechamiento de las energías renovables para sentar las bases de un cambio de paradigma en la culturización de la energía.” El cuarto Eje consiste en “Establecer el marco normativo y regulatorio para el uso, aprovechamiento, promoción e inversión en materia de energías renovables”, y finalmente el Eje 5 tiene como objeto “Impulsar acciones para asegurar un mejor uso de la energía, con las mejores prácticas disponibles para su consumo, así como la eficiencia energética, que minimice el impacto ambiental de las emisiones de GEI”. El Programa Especial para el Desarrollo de Energías Renovables en Chiapas se orienta a promover la transición y diversificación energética, estableciendo políticas públicas orientadas a hacer más eficiente el uso de la energía existente, así como el aprovechamiento y desarrollo de las energías renovables para incorporarlas a la matriz energética estatal, con criterios de sustentabilidad. Sus objetivos son: 1. Promover la seguridad energética estatal. 2. Impulsar el uso y aplicación de tecnologías para el aprovechamiento de las energías renovables

del estado.

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3. Impulsar la investigación aplicada y la innovación tecnológica para el aprovechamiento, generación e impactos de las fuentes de energías renovables de Chiapas.

4. Promover la educación ambiental para la reconversión cultural hacia el uso de las energías limpias.

5. Atraer inversiones para el desarrollo de proyectos sustentables para el aprovechamiento de las energías renovables de Chiapas.

6. Promover el uso eficiente y el ahorro energético en todas las actividades económicas y estratégicas del estado.

7. Promover la normalización para regular el desarrollo de las fuentes de energías renovables, su aprovechamiento y uso con tecnologías limpias, y la definición de instrumentos de coordinación y cooperación interinstitucional.

4.2. ESTADO DE GUERRERO

El estado de Guerrero para 2015 contaba con casi 3.5 millones de habitantes de los cuales el 34% se encuentra en tres áreas urbanas: Acapulco, Chilpancingo e Iguala. Estas zonas concentran el 39% del total de los empleos del estado. La composición de la población del estado se encuentra dispersa, 1,416,920 habitantes (el 42% de su población total) vivían en zonas rurales; asimismo, el 15% de su población es indígena. Los guerrerenses tienen una escolaridad promedio de 7.27 años, lo que coloca al estado en la posición 30 a nivel nacional; de manera complementaria, la población analfabeta del estado corresponde al 16.6% del total.

En aspectos de rezago social, Guerrero es el tercer estado con mayores niveles de pobreza del país; según el CONEVAL en 2014 el 65.2% del total de su población se encontraba bajo condiciones de pobreza y el 24.5% en situación de pobreza extrema. Consecuentemente, Guerrero presenta un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0.679 lo cual lo ubicaba en la posición 31 a nivel nacional en 2012 (PNUD, 2015. Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas, México 2015).

En términos de su economía, el PIB del estado fue de 196 mil millones de pesos en 2015, ocupando la posición 24 a nivel nacional; sin embargo, su PIB per-cápita es de solamente 53,181 pesos anuales (que representa apenas el 48 % del promedio nacional), colocando a la entidad en la posición 30 a nivel nacional. Las actividades económicas que más contribuyen al PIB estatal de Guerrero es el comercio (con el casi 17% del PIB estatal), los servicios inmobiliarios (con el 16%) y la construcción (con el 12%); seguidos en menor medida por los transportes, correos y almacenamiento (9%), servicios educativos (7%), servicios gubernamentales (6%), electricidad (5%), manufacturas (5%), agricultura (5%), minería (5%) y servicios de alojamiento temporal (5%).


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FIGURA 22 ESTRUCTURA SECTORIAL (PORCENTAJE) CONTRIBUCIÓN AL PIB EN GUERRERO (% 2015)


A pesar de que Guerrero ocupa el cuarto lugar en biodiversidad a nivel nacional, su aportación al PIB sólo representa el 1.44%, nivel relativamente bajo comparado a su población que representa el 3% del total nacional, ubicándose según el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) en la posición 30 de competitividad por estados.

En cuanto a las unidades económicas que conforman el tejido de la economía, el estado guerrerense ocupa el lugar 11 a nivel nacional en número de unidades económicas, representando el 3.38% del total nacional. Dichas unidades se caracterizan por ser en su mayoría microempresas (96%), seguidas por pequeñas empresas (3.4%), medianas empresas (0.5%) y por último las grandes empresas sólo representan el 0.1% del número total de empresas del estado como se muestra a continuación:

TABLA 5 UNIDADES ECONÓMICAS DE LOS SECTORES EN EL ESTADO DE GUERRERO (2015)

Sector Unidades

económicas % con respecto al



Pesca y agricultura 1,423 7 20,407

Minería 492 16.2 3,032



Manufacturas 26,774 5.5 489,530

Comercio 63,563 3.1 2,042,641




Fuente: INEGI.

12

16

17

97

6

5

5

5

5

5

8

Distribución del PIB por sector [%]

ConstrucciónServicios inmobiliariosComercioTransportes, correos y almacenamientoServicios educativosServicios gubernamentalesElectricidadManufacturaAgricultura

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De acuerdo a la Agenda de Innovación-CONACYT de Guerrero (2014), respecto a la distribución de los centros urbanos que concentran los empleos formales en el estado de Guerrero, Acapulco concentra 461,762 empleos, seguido por Chilpancingo con 102,896 empleos, Iguala con 62,274 empleos, Zihuatanejo con 37,636 empleos y Taxco con 25,885 empleos; como se observa en la siguiente figura.

FIGURA 23 EMPLEO EN LOS PRINCIPALES CENTROS URBANOS DE GUERRERO (IZQUIERDA) Y POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE


Asimismo, los sectores estratégicos actuales identificados por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) de la Secretaría de Economía para el estado de Guerrero corresponden a los “servicios turísticos”, la “agroindustria” y la “metalmecánica”; mismos que son denominados como sectores con alto potencial para desarrollo futuro a la “energía renovable”, a los “servicios médicos” y a la “industria textil y confección” por INADEM.

En ciencia y tecnología, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) realiza el Diagnóstico Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación (2014), un análisis en cada una de las 32 entidades del país, y cuya finalidad es brindar al Estado mexicano una opinión especializada “para facilitar la toma de decisiones, orientar la política pública y constatar que las actividades de ciencia, tecnología e innovación en el país constituyen uno de los ejes del desarrollo económico y del bienestar social”.

De acuerdo con el diagnostico, En Guerrero se cuenta actualmente con 77 investigadores pertenecientes al SNI, los cuales representan 0.41% del total nacional en 2013. En ese mismo año se identifican 21.9 investigadores del SNI por cada millón de habitantes en la entidad, mientras que en 2002 había 2.8 (Figura 24). Asimismo a nivel nacional la tasa de investigadores del SNI por millón de habitantes en 2013 es de 160. Por otra parte, el desempeño promedio del total de agremiados al SNI de la entidad durante el periodo 2002-2013 presentó una tasa de crecimiento promedio de 21.5%, muy por arriba de la nacional (9%).


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FIGURA 24. INVESTIGADOREFIGURA 24S DEL SNI POR MILLÓN DE HABITANTES EN GUERRERO, 2002-2013

Fuente: 1) Datos del SIN, información proporcionada por el CONACYT 2) Datos de población consultados en el CONAPO http//conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_de_la_Poblacion_2010-2050.

Guerrero tiene una focalización relevante en las áreas de Biotecnología y Ciencias Agropecuarias, Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias de la Conducta. Durante el periodo 2002-2013 los investigadores del SNI del Área de biotecnología y Ciencias Agropecuarias representan 31% del total, mientras que la participación del área de Ciencias Sociales tiene una participación de 22% y Humanidades y Ciencias de la Conducta es de 18.4%. El menor porcentaje se encuentra en el Área de Ingenierías con una participación promedio de 2.2%. Sin embargo, el mejor desempeño en términos de crecimiento se encuentra en el Área Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra, ya que muestra una tasa de crecimiento promedio en el periodo mencionado de 25.3%. La de menor desempeño es el área de Biología y Química, con una tasa de 12.1%.

Respecto de la evolución por género de la plantilla del SNI en la entidad, se observa una tendencia creciente en el periodo analizado (2002 a 2013); de 2002 a 2010 se mantiene por debajo del nivel nacional y de 2010 a 2013 lo supera (Figura 25). La tasa de crecimiento promedio del grupo de mujeres (36.2%) en el estado fue mayor a la de los hombres (17.5%).

FIGURA 25. DISTRIBUCIÓN DE LAS INVESTIGADORAS DEL SNI EN GUERRERO, 2002-2013

Fuente: Información proporcionada por el CONACYT

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Respecto de la evolución por género de la plantilla del SNI en la entidad, se observa una tendencia creciente en el periodo analizado (2002 a 2013); de 2002 a 2010 se mantiene por debajo del nivel nacional y de 2010 a 2013 lo supera. La tasa de crecimiento promedio del grupo de mujeres (36.2%) en el estado fue mayor a la de los hombres (17.5%).

Guerrero registró en el ciclo escolar 2011-2012 una matrícula total de 49 mil 736 estudiantes en el nivel de LUT y 1 mil 306 estudiantes en el nivel de posgrado, representantes de 1.9% y 0.6% de la matrícula total nacional respectivamente. La matrícula en el nivel de LUT de la entidad ha mostrado una evolución positiva a lo largo del periodo 2004-2012, creciendo a una tasa promedio anual de 3.3%. Sin embargo, en el nivel de posgrado la matrícula estatal se ha reducido a una tasa promedio anual de 2.8%. (Figura 26 y Figura 27).

FIGURA 26. MATRICULA Y COBERTURA DE LUT EN GUERRERO, 2004-2012

Fuente: Secretaría de Educación Pública, Sistema Nacional de Información Estadística Educativa. http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_y_pronosticos.html.

FIGURA 27. MATRICULA Y COBERTURA DE POSGRADO EN GUERRERO, 2004-2012


Asimismo se observa que la cobertura de LUT ha mantenido una tendencia creciente a lo largo del periodo 2004-2012 con niveles muy por debajo del promedio nacional. Es así como en el ciclo escolar 2011-2012 la cobertura de LUT a nivel estatal alcanzó 15.4% de la población de referencia, mientras que la cobertura nacional es de 26.8%. En el nivel de posgrado se observa una tendencia ligeramente decreciente de la matrícula, además de posicionarse muy por debajo del promedio nacional. Por

http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_y_pronosticos.html



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ejemplo, en el ciclo escolar 2011-2012 la cobertura estatal de posgrado alcanzó 2.3%, mientras que a nivel nacional se posicionó en 11.7%.

El número de becas del CONACYT asignadas en la entidad ha mostrado un crecimiento modesto durante el periodo 2002-2012. En términos absolutos el número de becas del CONACYT ha pasado de una en 2002 a 85 en 2012, con una tasa de crecimiento anual de 55.93%, muy por encima de la nacional de 16%. Guerrero ha mantenido un desempeño creciente de la tasa de becas por millón de habitantes. Sin embargo, en 2012, la entidad alcanzó una tasa de sólo 24 becas por millón de habitantes, cifra muy inferior al promedio nacional de 357 becas.

FIGURA 28. NÚMERO DE BECAS DEL CONACYT POR MILLÓN DE HABITANTES, 2002-2012


Durante el ciclo escolar 2010-2011 la entidad contó con una infraestructura de 28 instituciones a nivel de posgrado y 100 a nivel de licenciatura. Estos indicadores posicionan a la entidad en el puesto 30 en escuelas de nivel posgrado y 19 en instituciones de nivel licenciatura en cuanto a la tasa de instituciones de educación por cada 10 mil habitantes en edad de referencia del estado.

Además, de acuerdo con datos del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) el estado registró 16 programas de nivel licenciatura acreditados en 2013 por dicha institución, los cuales representan 4.5% del total de programas de licenciatura de la entidad.

Finalmente se encuentra que la entidad cuenta con 9 posgrados del PNPC en 2013, concentrados en la Universidad Autónoma de Guerrero. Del total de programas uno es de doctorado y 8 de maestría. Además uno de los programas es de carácter consolidado, 2 se encuentran en desarrollo y 6 son de reciente creación. Guerrero no cuenta con programas de competencia internacional.

En este apartado se analiza la producción de patentes, en términos de solicitudes y concesiones para Guerrero en el periodo 2004-2012. El dinamismo en solicitudes de patente es bajo; el año en el que se han solicitado más patentes en la entidad fue 2011 con 4 documentos. En todos los años la tasa de solicitudes por millón de habitantes a nivel estatal ha estado muy por debajo de la nacional.

62

4.2.1. El sector energético en el Estado de Guerrero

El río Balsas, la cuenta hidrológica más importante de la vertiente del Pacífico mexicano y el río más importante del estado por su extensión y su caudal de aguas permanentes. Su disponibilidad de aguas superficiales total anual se estima en 24,484 millones de metros cúbicos (Mm3) constituidos por 6,851 Mm3 escurridos del Alto Balsas, 7,463 Mm3 del Medio Balsas y 9,959 Mm3del Bajo Balsas (CNA, 2009)

4.2.2. Programas sobre energías limpias en el estado

En 2007, el Gobierno del Estado de Guerrero realizó un acuerdo administrativo mediante el cual se creó la estructura del Comité Estatal de Energía y se le otorgaron atribuciones. El objetivo de dicho comité es realizar programas y proyectos que conlleven a la racionalización del uso de los recursos energéticos para mejorar la calidad de vida de la población guerrerense.

Sus actividades prioritarias son:

I. Promover el ahorro de energía en todas sus formas y manifestaciones, abarcando los sectores productivos y consumidores para consolidar una nueva cultura en el uso racional de los recursos;

II. Promover la difusión y aplicación de las normas que permitan el ahorro y regulen el uso eficiente de la energía dentro de un marco de concertación con los sectores productivos y consumidores;

III. Diseñar y aplicar estrategias de financiamiento que permitan la realización de proyectos con ahorro y uso eficiente de la energía, en los ámbitos estatal y municipal;

IV. Fomentar la capacitación de recursos humanos en las materias relacionadas con la educación, investigación, desarrollo tecnológico y aplicación de medidas de ahorro y uso eficiente de la energía;

V. Coordinarse con las autoridades de la Administración Federal, para la ejecución de los programas que se implementen sobre el ahorro y uso eficiente de la energía;

VI. Fomentar y asesorar a las dependencias del Gobierno del Estado y Gobiernos Municipales para lograr el ahorro y uso eficiente de la energía en los edificios públicos, en los sistemas de servicios municipales y llevar a cabo acciones que se refieran al emplazo y rehabilitación de componentes del sistema de alumbrado público y bombeo de agua para uso doméstico;

VII. Diseñar e implementar el Programa Estatal de Ahorro de Energía, así como en el ámbito municipal;

VIII. Diseñar sistemas de información geográfica y hacerse cargo de la planeación integrada de los recursos energéticos del Estado de Guerrero, allegándose de las herramientas que le permitan identificar y analizar las mejores áreas de oportunidades;

IX. Difundir y supervisar la aplicación de normas que regulen el ahorro y uso racional de la energía en el Estado;

X. Desarrollar e implementar con el apoyo de las instancias federales en materia energética, políticas genéricas relacionadas con el ahorro y uso eficiente de energía y aprovechamiento con las energías renovables;

XI. Proporcionar alternativas de solución, sobre el uso indiscriminado de la energía en el Estado; XII. Incentivar la promoción de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías

renovables

En 2007 se realizó un acuerdo de coordinación para establecer las bases de elaboración y ejecución del Programa Estatal de Ahorro y Aprovechamiento de Energía Eléctrica entre el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Energía y el Ejecutivo Estatal.


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El programa consta de 5 objetivos generales:

a) Promover el ahorro y uso eficiente de la energía, así como el aprovechamiento de las energías renovables, en todas sus formas y manifestaciones, abarcando los sectores productores y consumidores de energía, para consolidar una nueva cultura en el uso racional de los recursos.

b) Fomentar la aplicación de normas que fomenten el ahorro y uso de la energía y de las energías renovables, dentro de un marco de concertación con los sectores productores y consumidores.

c) Instrumentar proyectos integrales de ahorro de energía eléctrica, así como acciones que se refieran al reemplazo y/o rehabilitación de componentes de los sistemas de alumbrado público, de los sistemas de bombeo de agua para uso doméstico y de las instalaciones de los edificios públicos.

d) Diseñar estrategias de financiamiento que permitan la realización de proyectos que impliquen el ahorro y uso eficiente de energía en los ámbitos estatal y municipal.

e) Fomentar la capacitación de recursos humanos en las materias relacionadas con la educación, investigación, desarrollo tecnológico y aplicación de medidas de ahorro y uso eficiente de la energía.

Y dos objetivos particulares:

a) Fomentar y asesorar a las dependencias del gobierno del estado y gobiernos municipales para lograr el ahorro y uso eficiente de la energía en los edificios públicos, en los sistemas de servicios municipales y llevar a cabo acciones que se refieran al reemplazo y rehabilitación de componentes del sistema de alumbrado público y bombeo de agua para uso doméstico

b) Participar en el diseño de sistemas de información geográfica y en la planeación, integral para el aprovechamiento de los recursos energéticos del estado de Guerrero, allegándose las herramientas que le permitan identificar y analizar las mejores áreas de oportunidad.

4.3. ESTADO DE OAXACA

El estado de Oaxaca para 2015 contaba con una población total de 3.9 millones de habitantes establecidos principalmente en cinco zonas metropolitanas: Oaxaca de Juárez, Tehuantepec, Tuxtepec, Juchitán y Huajuapan de León (INEGI, 2016). La distribución de su población se encuentra altamente dispersa, ya que el 51.3% del total vive en localidades menores a 2,500 habitantes; mismas que presentan una falta de servicios e infraestructura idónea. Asimismo, la entidad oaxaqueña presentaba en 2010 el mayor nivel relativo de habitantes residiendo en zonas rurales del país, correspondiente a 2, 02,757 individuos, es decir, el 52.68% de la población total del estado. De igual manera, Oaxaca presenta la mayor concentración de población indígena a nivel nacional con el 34% de su población total. Entre sus habitantes se encuentran 18 grupos étnicos de los 65 que hay en México: mixtecos, zapotecos, triquis, mixes, chatinos, chinantecos, huaves, mazatecos, amuzgos, nahuas, zoques, chontales de Oaxaca, cuicatecos, ixcatecos, chocholtecos, tacuates, afromestizos de la costa chica y en menor medida tzotziles; que en conjunto superan el millón de habitantes –alrededor del 34.2% total- distribuidos en 2.563 localidades (Gobierno del Estado de Oaxaca, 2015). Además, es la entidad federativa que tiene el mayor número de municipios: 570. Los servicios como agua entubada y drenaje por vivienda presentan uno de los índices más bajos y el más bajo respectivamente. Particularmente, Oaxaca es el estado con el menor número de viviendas que cuentan con energía eléctrica (INEGI, 2014. Perspectiva estadística Oaxaca).

Los oaxaqueños tienen una escolaridad promedio de 6.9 años, lo cual posiciona a la entidad en el penúltimo lugar (31) a nivel nacional; de manera complementaria, la población analfabeta del

64

estado corresponde al 16.27% del total situándolo en el tercer lugar nacional. En aspectos de rezago social, Oaxaca es el tercer estado con mayores niveles de pobreza del país; según el CONEVAL en 2014 el 66.8% del total de su población se encontraba bajo condiciones de pobreza y el 28.3% en situación de pobreza extrema. Asimismo, el estado presenta un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0.681 lo cual lo posiciona en el lugar 30 a nivel nacional.

En términos de su economía, el PIB del estado fue de 213,783 mil millones de pesos en 2015, ocupando la posición 22 a nivel nacional (INEGI, 2016); sin embargo, su PIB per-cápita es de solamente 50,741 pesos anuales representando apenas el 46 por ciento del promedio nacional posicionando a la entidad en el lugar 31 a nivel nacional. A pesar de ser uno de los estados con mayor biodiversidad a nivel nacional, su aportación al PIB sólo representa el 1.6%, nivel relativamente bajo comparado a su población que representa el 3.4% del total nacional, ubicándose de manera paralela, según el IMCO, en la última posición (32) de competitividad por estados. Las actividades económicas que más contribuyen al PIB estatal son: el comercio (con el casi 45% del PIB estatal), los servicios privados no financieros (con el 31%) y la industria manufacturera (con el 20%).

FIGURA 29 ESTRUCTURA SECTORIAL DE OAXACA, 2015

Fuente: INEGI

En cuanto a las unidades económicas que conforman el tejido de la economía, el estado de Oaxaca ocupa el lugar 8 a nivel nacional, representando el 3.9% del total nacional. Las unidades se caracterizan por ser, en su mayoría, microempresas (96.4%), seguidas por pequeñas empresas (3.1%), medianas empresas (0.3%) y por último, las grandes empresas sólo representan el 0.2% del número total de empresas del estado.

TABLA 6 DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS DE OAXACA (2015)

Sector Unidades

económicas

% con respecto al


44.7%

31.2%

20.8%

3.3%

Población ocupada por sector

Comercio

Sectores privados nofinancieros

Indusrias manufactureras

Resto de los sectores


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Pesca y agricultura 2,953 14.5 20,407

Minería 19 0.6 3,032



Manufacturas 36,964 7.6 489,530

Comercio 79,509 3.9 2,042,641




Fuente: INEGI.

Respecto a las zonas metropolitanas que concentran el empleo formal en el estado; la principal está en Oaxaca de Juárez (129,747 empleos), seguida por Tehuantepec (27,890 empleos), Tuxtepec (24,129 empleos), Juchitán (17,182 empleos) y Huajuapan de León (13,251 empleos). Asimismo, en la entidad la fuerza laboral formal se distribuye en empleos relacionados a actividades agropecuarias (35%), comercio (15%) e industria manufacturera (12%); y en menor medida en la industria de la construcción (6%), gobierno y organismos internacionales (5%), transporte y comunicaciones (4%) y el resto en otros servicios (23%), como se observa en la siguiente ilustración.

FIGURA 30 EMPLEO EN LOS PRINCIPALES CENTROS URBANOS DE OAXACA (IZQUIERDA) Y POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE


Fuente: INEGI

Los sectores estratégicos actuales identificados por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) de la Secretaría de Economía para el estado de Oaxaca corresponden a los “servicios turísticos”, la “agroindustria”, la “construcción” y los “productos de madera”. El estado ha ido construyendo un sector importante relacionado con EL para la generación de electricidad, el cual ha ido creciendo y, por las tendencias, se prevé que continúe su expansión. La participación del sector de EL en los aspectos socioeconómicos del estado tiene una incidencia inicial, sin embargo, el dinamismo del sector y la demanda asociada con la EL, así como las capacidades locales que se han estado

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desarrollando, serán una suma de factores para acelerar el desarrollo y su impacto en la socio economía local.

En cuanto a ciencia y tecnología, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) realiza el Diagnóstico Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación (2014), un análisis en cada una de las 32 entidades del país, y cuya finalidad es brindar al Estado mexicano una opinión especializada “para facilitar la toma de decisiones, orientar la política pública y constatar que las actividades de ciencia, tecnología e innovación en el país constituyen uno de los ejes del desarrollo económico y del bienestar social”.

Para el caso de Oaxaca, se cuenta actualmente con 236 investigadores pertenecientes al SNI, los cuales representan 1.2% del total nacional en 2013. En ese mismo año se identifican 59.6 investigadores del SNI por cada millón de habitantes en la entidad, mientras que en 2002 había 9.2 (Figura 31). Asimismo a nivel nacional la tasa de investigadores del SNI por millón de habitantes en 2013 es de 160. Por otra parte, el desempeño promedio del total de agremiados al SNI de la entidad durante el periodo 2002-2013 presentó una tasa de crecimiento promedio de 19.3%, quedando por arriba de la nacional (9%).

FIGURA 31. INVESTIGADORES SNI POR MILLÓN DE HABITANTES EN OAXACA, 2002-2013

Fuente: 1) Datos del SIN, información proporcionada por el CONACYT 2) Datos de población consultados en el CONAPO http//conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_de_la_Poblacion_2010-2050.

Oaxaca se tiene una focalización relevante en las áreas de Humanidades y Ciencias de la Conducta, Biología y Química y Biotecnología y Ciencias Agropecuarias. Durante el periodo 2002-2013 los investigadores del SNI del Área de Humanidades y Ciencias de la Conducta representan 22% del total, mientras que la participación del área de Biología y Química es de 19%. El menor porcentaje se encuentra en el Área III Medicina y Ciencias de la Salud con una participación promedio de 1%. Sin embargo, el mejor desempeño en términos de crecimiento se encuentra en el Área VII Ingenierías, ya que muestra una tasa de crecimiento promedio en el periodo mencionado de 38.5%. La de menor desempeño es el área de Humanidades y Ciencias de la Conducta con una tasa de 6.2%.

Oaxaca registró en el ciclo escolar 2011-2012 una matrícula total de 52 mil 827 estudiantes en el nivel de Licenciatura Universitaria y Tecnológica (LUT) y 1 mil 468 estudiantes en el nivel de posgrado, representantes de 0.6% y 1.9% de la matrícula total nacional respectivamente. La


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matrícula de la entidad ha mostrado una evolución positiva a lo largo del periodo 2004-2012, creciendo a tasas promedio anuales de 1.1% y 5.7% para LUT y posgrado respectivamente (Figura 32 y Figura 33).

FIGURA 32. MATRICULA Y COBERTURA LUT EN OAXACA, 2004-2012


FIGURA 33. MATRICULA Y COBERTURA DE POSGRADO EN OAXACA, 2004-2012


Asimismo se observa que la cobertura de LUT ha mantenido una tendencia creciente a lo largo del periodo 2004-2012 con niveles inferiores al promedio nacional. Es así como en el ciclo escolar 2011-2012 la cobertura de LUT a nivel estatal alcanzó 15.0% de la población de referencia, porcentaje mucho menor al de la cobertura nacional de 26.8%. En el nivel de posgrado se observa también una tendencia creciente de la cobertura, además de posicionarse por debajo del promedio nacional. Por ejemplo, en el ciclo escolar 2011-2012 la cobertura estatal de posgrado alcanzó 2.3%, mientras que a nivel nacional se registró 11.7%.

La formación de recursos humanos de alta calidad depende en gran medida de los apoyos para estudios a nivel de posgrado a través de becas y financiamientos. Uno de estos programas de gran importancia a nivel nacional es el Programa de Becas para Estudios de Posgrado del CONACYT. El número de becas del CONACYT asignadas en la entidad ha mostrado un crecimiento significativo durante el periodo 2002-2012. En términos absolutos ha pasado de 13 becas en 2002 a 217 en 2012, con una tasa de crecimiento promedio anual de 32.5%, muy por encima de la nacional de 16%. Oaxaca ha mantenido un desempeño creciente de la tasa de becas por millón de habitantes, además de mantenerse por debajo del promedio nacional durante todo el periodo de referencia. Por



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ejemplo, en 2012 la entidad alcanzó una tasa de 55 becas por millón de habitantes, cifra inferior al promedio nacional de 357 becas.

FIGURA 34. NÚMERO DE BECAS DEL CONACYT POR MILLÓN DE HABITANTES 2002-2012


Oaxaca cuenta con diversos CI, entre éstos, el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) (Centro CONACYT), centros del INIFAP como el Centro de Investigación Regional Pacífico Sur (CIRPAS)-Campo Experimental Valles Centrales de Oaxaca, centros de la UNAM como el Instituto de Matemáticas, y otros como el Centro INAH-Oaxaca.

Durante el ciclo escolar 2010-2011 la entidad contó con una infraestructura de 33 instituciones a nivel de posgrado y 79 a nivel de licenciatura. Estos indicadores posicionan a la entidad en el puesto 29 en escuelas de nivel posgrado y 31 en instituciones de nivel licenciatura en cuanto a la tasa de instituciones de educación por cada 10 mil habitantes en edad de referencia en el estado.

Con base en información de la Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico (ESIDET) del año 2012 se encuentra que Oaxaca cuenta con una tasa de 8.81 empresas innovadoras por cada mil empresas nacionales; dicho indicador supera el promedio nacional (8.23 empresas) en cuanto al número per cápita de empresas involucradas en actividades de innovación. Asimismo la madurez tecnológica es un indicador que mide el grado de asimilación y desarrollo de nuevas tecnologías a través de un índice en siete niveles, cuya interpretación es ascendente: de menor a mayor grado de madurez tecnológica. A este respecto la entidad con un índice de 3.34 también supera el grado de madurez tecnológica promedio de las empresas a nivel nacional de 2.07. Además de lo anterior se observa que 16.99% de la empresas encuestadas realizaron innovaciones incrementales en producto, es decir, cambios valorados por los clientes que mejoran el desempeño de productos y servicios, pero donde no se modifica la esencia de los mismos. A este respecto sobresale que a nivel nacional lo realiza 19.06% de las empresas. Así también destaca que ninguna de las empresas realizó innovaciones de producto con alcance mundial.

4.3.1. El sector energético en el Estado de Oaxaca

Es el estado líder a nivel nacional en la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables con el 43% del total del país. En Oaxaca se genera el 66% de la energía eólica de México.

Es uno de los ocho estados con mayor generación de energía eléctrica a través de fuentes no contaminantes con 27.8% del total.

El estado tiene una ubicación estratégica en el Istmo de Tehuantepec, que es una franja de tierra de 215 kilómetros y el lugar más estrecho en la República Mexicana, entre el Océano


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Pacífico y el Golfo de México. El Corredor Transístmico se compone del ferrocarril y la carretera que conecta los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca. Este corredor tiene un potencial significativo para el desarrollo logístico y el manejo de carga.

Es una entidad multicultural con fuerte presencia indígena. En la entidad existen 16 grupos étnicos que corresponden a 1.16 millones de habitantes mayores a cinco años que hablan alguna lengua indígena representando el 34% del total de este grupo de población.

4.3.2. Programas sobre tecnologías limpias en el estado de Oaxaca

Al analizar las carencias en la entidad en materia de servicios a la vivienda, se advirtió que uno de los indicadores con mayor rezago es el de viviendas sin energía eléctrica, las cuales en 2015, según datos del INEGI, llegaban a 52,147, que representaban el 5% del total estatal, ubicando al estado en el último lugar nacional. Cabe mencionar que más del 50% de las viviendas que carecían de este servicio se concentraba en localidades con menos de 500 habitantes, aunque en cuanto a rezago destacaba con un 22.5% las localidades con menos de 100 habitantes. Tal situación obligaba a establecer una política pública que diferenciara la atención de esta carencia ya que, si bien es cierto, en las áreas urbanas era posible avanzar a partir de la construcción o ampliación de redes de servicio (tecnología convencional), en el caso de las áreas rurales con localidades y viviendas dispersas los costos se elevaban de manera significativa, lo que hacía necesario recurrir a sistemas no convencionales, particularmente con base en paneles solares y dotación de energía para usos básicos (iluminación y utilización de aparatos eléctricos de bajo consumo).

Atendiendo a lo anterior, se diseñó una estrategia de electrificación en dos vertientes: con tecnologías convencionales y no convencionales. La primera de ellas, tomó en consideración los criterios de atención de la CFE y la segunda a la problemática que implicaba atender a viviendas dispersas en localidades menores a 500 habitantes sin posibilidades de ser atendidas por la Comisión en los siguientes cinco años. Cabe destacar que esta última vertiente se identificó con el nombre de Programa de Luz para el Bienestar.

Esta alternativa se tenía que acompañar con una visión de atención territorial, la cual se sustentó en la Estrategia de Desarrollo Micro-regional, que adquirió un papel fundamental para fines de planeación del desarrollo económico y social. Las microrregiones agrupan a varios municipios que comparten características similares en términos de problemáticas y carencias, recursos naturales, actividades económicas, esquemas de organización y patrones culturales, entre otras relevantes.

Esta estrategia ubicó tres tipos de microrregiones como se aprecia en la siguiente Figura 35 de las Micro-regiones de la estrategia de desarrollo Microregional. La primer microrregión, compuesta de 261 municipios, se considera como de atención prioritaria y su característica principal es la pobreza rural dispersa; la segunda microrregión agrupa 216 municipios y su rasgo es la pobreza rural y menor dispersión poblacional; y la tercera microrregión con 93 municipios, la cual se distingue por concentrar población con pobreza en zonas urbanas. El 55% de la población en pobreza extrema se concentraba en las 25 Microrregiones de Atención Prioritaria, donde también se agrupaba el 55% de las viviendas sin Energía Eléctrica en tanto que las 10 microrregiones con pobreza urbana, con casi 25% de pobreza extrema, sumaba el 28% de las viviendas sin energía eléctrica.

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FIGURA 35 LAS MICRO-REGIONES DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO MICRORREGIONAL

Fuente: Gobierno del Estado de Oaxaca

El Gobierno del Estado de Oaxaca puso en marcha el programa de electrificación rural a través de tecnologías fotovoltaicas en comunidades de alta marginación, al tomar como base la Estrategia de Desarrollo Micro-regional, se observaba una relación directa entre la población en pobreza extrema y carencia de energía eléctrica, donde las 25 Microrregiones de Atención Prioritaria concentran el 55% en ambos rubros. Cabe destacar que a su vez este rezago se localizaba en localidades con una gran dispersión de las viviendas, donde el costo de electrificación convencional resultaba elevado, lo cual además implicaba una baja presencia institucional federal y estatal con programas de infraestructura social. De esta manera, dada la necesidad de generar una atención focalizada en este tipo de localidades, se planteó el diseño y desarrollo de un proyecto que derivara en el establecimiento de una política pública, la cual atendiera a este sector de la población mediante la electrificación de viviendas con métodos no convencionales, consistente en la instalación de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios.

El Gobierno del Estado, al no contar con experiencia en la utilización de este tipo de tecnologías, estableció contacto con dos Asociaciones Civiles: Acciona Micro-energía e Iluméxico quienes ofrecieron su apoyo sobre la base de una Asociación Público-Privada. Se estima que en conjunto, los trabajos realizados con las Asociaciones Civiles entre 2011 y 2016 proveyeron de energía eléctrica a 10,995 viviendas en beneficio de 43,980 habitantes, que equivale a atender el 22.5% de las viviendas que carecían de electricidad en 2010. La inversión involucrada asciende a 63.8 millones de pesos, de los cuales el Gobierno del Estado aporta 20.7 millones, las Asociaciones Civiles (incluida la AECID) 21.4 millones y los beneficiarios 21.7 millones.

Estos datos desglosados se agrupan de la

Tabla 7:

A Acciona Microenergía y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el proyecto “Luz en Casa Oaxaca” corresponden 7,502 viviendas y 30 mil beneficiarios.


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A ILUMEXICO con el proyecto “Prende Oaxaca” conciernen 3,493 viviendas y 13 mil 980 habitantes.

TABLA 7 PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN FOTOVOLTAICA DEL ESTADO DE OAXACA, 2011-2016

Año

Viviendas Programadas Beneficiarios Inversión (mdp)

Total Acciona

LCO Iluméxico

PO Total

Acciona LCO

Iluméxico Gobierno Usuarios Acciona

LCO AECID Iluméxico Total

2012 180 180 1136 720 0.32 0.34 0.67 1.33

2013 1,604 1,500 104 9,216 6,000 416 3.04 4.06 2 2.06 0.06 11.22

2014 2,726 1,922 804 7,688 7,688 3,216 5.38 5.38 2.58 3.61 0.5 17.45

Subtotal 2012 - 2014

4,510 3,602 908 18,040 14,408 3,632 8.74 9.78 5.25 5.67 0.56 30

2015 – 2016 5,585 3,000 2585 22,340 12,000 10,340 12 11.9 2.38 4.3 3.2 33.78

Remanente Programa LCO13 y LCO14

900 900 0 3,600 3,600 0 N/A N/D N/A N/A N/A N/A

Total programado

10,995 7,502 3,493 43,980 30,008 13,972 20.74 21.68 7.63 9.97 3.76 63.78

LCO: Proyecto “Luz en Casa Oaxaca”; PO: Proyecto “Prende Oaxaca” Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno del Estado y Asociaciones Civiles

En este marco es conveniente señalar que dentro de los principales impactos sociales y económicos destacan:

El incremento del bienestar de las familias beneficiadas al tener acceso a electrificación básica dentro de su vivienda, con lo que pueden: o Ampliar sus horas de trabajo y estudio; o Favorecer a la educación, al posibilitar el trabajo escolar en casa; o Utilizar electrodomésticos de bajo consumo eléctrico (por ejemplo, radios, tabletas

electrónicas y lámparas de mano) e incluso cargar teléfonos celulares, ya que se ha observado que en algunas regiones cuentan con señal pero no podían hacer uso de esta tecnología para comunicarse.

El ahorro de recursos familiares, si se toma en cuenta que los beneficiarios dejarán de adquirir velas, veladoras, pilas, y gasolina o diésel para sus mecheros, generando un ahorro mensual estimado por familia de 200 pesos, que al año sumarían 2,400 pesos. Dichos recursos podrán ser destinados a la compra de alimentos y otros insumos del hogar, lo que finalmente incide en un mejoramiento de la economía familiar equivalente a 26 millones de pesos anuales para las 10,995 familias objeto de atención.

El mejoramiento de la salud de las personas, al evitar las emisiones de humo de las lámparas de keroseno, que a su vez impactan en las emisiones de bióxido de carbono, así como la reducción de la contaminación producida por los desechos de pilas o baterías no biodegradables.

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5. Diagnóstico de las Energías Limpias por estado

Debido a los resultados obtenidos en esta evaluación general de los estados en diferentes ámbitos, se ha dividido el capítulo en dos secciones:

I. Presenta la información de vocación natural, caracterización de las tecnologías detectadas como potenciales, diagnóstico del sector empresarial, diagnóstico del sector académico y de instituciones gubernamentales por estado.

II. Presenta la información de una segunda parte del sector empresarial y de instituciones gubernamentales federales así como los instrumentos económicos y diagnóstico de patentes por región.

SECCIÓN I

5.1. ESTADO DE CHIAPAS

5.1.1. Vocación natural

5.1.1.1. Energía hidroeléctrica

Los abundantes recursos hidrológicos del Estado de Chiapas representan aproximadamente el 30% del total del país. Cuenta con 110 mil hectáreas de aguas continentales, 260 kilómetros de litoral, un mar patrimonial de 96 mil km2, 75.230 hectáreas de esteros y 10 sistemas lagunarios. (INEGI, 2016). El estado se divide en dos regiones hidrológicas separadas por la Sierra Madre de Chiapas: RH23 “Costa de Chiapas”, con cursos de agua cortos caracterizados por crecidas anuales que vierten sus aguas al océano Pacifico y RH 30 “Grijalva – Usumacinta”, drenada por ríos de régimen regular que vierten sus aguas al océano Atlántico. La región hidrológica 23 “Costa de Chiapas” contiene cuatro cuencas hidrográficas que son: a) Rio Suchiate y otros, b) Rio Huixtla y otros, c) Rio Pijijiapan y otros y d) Mar Muerto. Los ríos generalmente no desembocan directamente al mar sino en lagunas costeras. La región hidrológica 30 “Grijalva – Usumacinta” contiene seis cuencas hidrográficas que son: a) Rio Usumacinta, b) Rio Chixoy, c) Rio Lacantún, d) Rio Grijalva – Villahermosa, e) Rio Grijalva – Tuxtla Gutiérrez y f) Rio Grijalva – La Concordia. Los ríos principales son el Grijalva y el Usumacinta, los cuales forman un solo sistema fluvial. El río Usumacinta se forma en las partes altas de la sierra de los Cuchumatanes en Guatemala y desemboca en el Golfo de México, siendo el más largo y caudaloso de América Central. El rio Grijalva es el segundo más caudaloso del país y el mayor productor de energía eléctrica. Sobre el curso del Grijalva, se han construido cuatro presas: La Angostura “Belisario Domínguez”; Chicoasén “Manuel Moreno Torres” que cuenta con ocho unidades turbogeneradoras de 300 MW cada una, para una capacidad instalada total de 2 400 MW. Estas unidades entraron en operación comercial en 1980 (Ramos-Gutiérrez, 2012). Malpaso “Nezahualcóyotl” la primera presa hidroeléctrica y más importante; y Peñitas “Ángel Albino Corzo”.


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FIGURA 36 MAPA HÍDRICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

En cuanto a las aguas subterráneas Chiapas es una de las 10 primeras regiones del mundo con mayores reservas; se estima una reserva por encima de los 2.500 millones de metros cúbicos. En la entidad existen actualmente 15 acuíferos subterráneos, de los cuales ninguno registra déficit de extracción, siendo los más voluminosos Chicomusel, Ocosino y Acapetahua, con 700 mil, 390 mil, y 307 mil millones de metros cúbicos respectivamente (INEGI, 2016)

La selva chiapaneca es considerada una de esas escasas regiones del mundo donde todavía pueden construirse múltiples y significativas presas en virtud de su rico sistema hidrológico y orográfico, así como por su alto régimen de lluvias. Chiapas cuenta con la mayor riqueza acuífera del país fundada en la naturaleza lluviosa del clima, propiciado a su vez por la selva tropical de la región. En el norte del estado, muy cerca de Pichucalco, se registra el mayor régimen de precipitación pluvial de toda la república. En términos generales, Chiapas cuenta con el sistema hidrográfico más rico de todo el país. Para efecto de su clasificación se le agrupa en cuatro regiones: el sistema del Grijalva, donde se asienta la mayor parte de la economía agrícola, industrial y urbana del estado; el sistema del Usumacinta, que incluye a todos sus caudalosos afluentes de la selva lacandona (Lacantun, Jataté, Lacanjá, Tzendales, etc.), pero también del Petén guatemalteco (la Pasión, San Román); el sistema del norte, colector de agua en la región más lluviosa de todo el país, se forma por los ríos que nacen en la Sierra Huitepec como el Pichucalco, el Teapa, el Tulipa y el Tacotalpa; finalmente, el sistema de la Costa del Pacifico se compone de 17 ríos menores que naciendo en la sierra madre de Chiapas desembocan en el Océano Pacífico (Ceceña & Barreda, 1992. Chiapas y sus recursos estratégicos).

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5.1.1.2. Energía eólica

El estado de Chiapas tiene un potencial eólico similar al del Istmo de Tehuantepec. Los municipios de Arriaga y Cintalapa cuentan con una densidad de potencia de viento de 300 a 500 w/s (CONACYT 2014. Agenda de área de especialización: Energías renovables).

FIGURA 37 RECURSOS DE ENERGÍA EÓLICA EN CHIAPAS

Fuente: CONACYT 2014.

5.1.1.3. Energía solar

La radiación media diaria de Chiapas tiene un rango de 4.8 a 4.9 KWh/m2 de acuerdo a estudios de la SENER, sin embargo, otros estudios realizados, como el de la Universidad Politécnica de Chiapas, estiman irradiaciones promedio mayores a 5 KWh/m2 siendo Arriaga el municipio con mayor potencial alcanzando hasta un 5.4 KWh/m2.

5.1.1.4. Biomasa

En biomasa Chiapas cuenta con un camino recorrido iniciado en 2008 cuando se estableció a la Jatropha como materia prima de segunda generación y al ser actualmente el mayor productor a nivel nacional de palma de aceite (con una participación de 70% sobre el total nacional en 2012).

5.1.2. Caracterización de las tecnologías detectadas como potenciales y desarrolladas en la región

Actualmente, la capacidad instalada de generación de EL es de 4,882.34 MW principalmente por grandes centrales hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Además el potencial probado y probable es de 3,079 MW considerando una importante participación de proyectos de Geotermoeléctrica Hidrotermal y Minihidro actualmente en estudios por la Universidad Nacional Autónoma de México, la implementación de los proyectos potenciales permitirá un incremento del 39% de la capacidad instalada.


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TABLA 8 CAPACIDAD INSTALADA Y POTENCIAL (PROBADO Y PROBABLE) DE CAPACIDAD INSTALABLE EN CHIAPAS

FUENTE DE ENERGÍA CAPACIDAD INSTALADA (MW) POTENCIAL (MW) SUMA

MW

EÓLICA 28.80 10.00 38.80

BIOMASA 25.06 - 25.06

FOTOVOLTAICA - 297.69 297.69

GEOTÉRMICA - 1,461.75 1,461.75

HIDRÁULICA 4,828.48 1,309.53 6,138.01

TOTAL 4,882.34 3,078.97 7,961.31

Fuente: Elaboración propia con datos de INERE

5.1.2.1. Energía hidráulica (mini hidroeléctricas)

Según la Secretaría de Energía el potencial Mini Hidroeléctrico estimado es aproximadamente 2,000 MW. Se pretende generar proyectos de generación eléctrica por 357 MW. No obstante, no se han desarrollado lo suficiente estos proyectos ya que representan altos costos de transmisión eléctrica, esto es, dado que genera poca energía, su transporte implica costos no viables. Aunado a ello, se requiere cumplir con varios trámites para la realización de un proyecto, entre ellos, una consulta pública que podría implicar la negativa del proyecto. Los proyectos mini podrían representar una alternativa para lugares cercanos a los ríos donde puedan aprovechar las caídas de presión.

TABLA 9 PROYECTOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CON MICRO HIDROELÉCTRICAS EN CHIAPAS

Proyecto Capacidad

(MW) Municipio Proyecto

Capacidad

(MW) Municipio

H.E. Río Blanco 15 San Lucas H.E. Opac 15 Pijijiapan

H.E. Río Frío 20 San Lucas H.E. Margaritas 13 Pijijiapan

H.E. Xochimilco 22 Ostuacán H.E. Amarillo 30

San Cristóbal de

las Casas

H.E. San José 14 Ostuacán H.E. Acacoyagua 20 Acacoyagua

H.E. Ostuacán-

Supiac 19 Ostuacán H.E. Río Negro 30 Tuzuntán

H.E. Chiapilla 10

San Lucas y

Totolapa

H.E. Río

Despoblado 30

Huixtla y Villa

Comaltitlán

H.E. Ixtapa 19 Ocotepec H.E. Cacaluta 30 Acacoyagua

H.E. Totolapa 15 San Lucas H.E. Cintalapa 20 Escuintla

H.E. Coapa 12 Pijijiapan H.E. Río Tepuzapa 20 Tuzuntán

H.E. Pijijiapan 14 Pijijiapan H.E. Zinacantán 19 Zinantán

Fuente: Programa Especial para el Desarrollo de las Energías Renovables del Estado de Chiapas 2013 a 2018

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En términos de proyectos, existe el “Parque Eólico de Arriaga” con una capacidad de 28.8 MW, el cual representa una inversión de $1,100 millones de pesos; y, actualmente, se encuentra en proyecto la construcción de un segundo parque en el mismo municipio, con una capacidad instalada de 20 MW y una inversión de $1.000 millones de pesos.

Chiapas tiene potencial eólico debido al remanente que recibe de los vientos del istmo de Tehuantepec pero los lugares de instalación no son tan favorables además de que necesita evaluaciones ambientales como la auditiva, de sombra y sobre las aves, es decir, hay un impacto ambiental sobre todo a la fauna, pues en Chiapas hay una gran migración de aves. Otro problema percibido con el desarrollo de esta tecnología son los pocos estímulos en innovaciones tecnológicas y en proyectos micro en casas habitación por ejemplo, lo que genera que haya tecnología suficiente pero importada y esta muchas veces no se adapta a las condiciones locales. Es decir, en el estado no se ha impulsado el desarrollo de materiales propios.


En término de proyectos, se han establecido 42 KW de capacidad instalada en paneles solares para comunidades marginadas y alumbrado público; y se realizó una proyección en un intervalo de tiempo de 2013 a 2019 que busca cumplir la capacidad instalada de 457.96 KW.

TABLA 10 APROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL SOLAR EN CHIAPAS 2013-2019

Proyecto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Electrificación rural en comunidades marginadas

Inversión ($) 5,100,000.00 4,947,000.00 4,798,590.00 4,654,632.30 4,514,993.33 4,379.543.33 4,248,157.23

Capacidad

instalada (kW) 15.6 18.41 21.72 25.63 30.24 35.69 42.11

Alumbrado público con tecnología solar

Inversión ($) 10,000,000.00 9,700,000.00 9,409,000.00 9,176,730.00 8,852,928.10 8,587,928.10 8,329.720.05

Capacidad

instalada (kW) 26.4 31.15 36.76 43.38 51.18 60.4 71.27

Fuente: Programa Especial para el Desarrollo de las Energías Renovables del Estado de Chiapas 2013 a 2018

Pese a las potencialidades del estado, no hay proyectos considerables tanto de solar térmico como fotovoltaico por la falta de estímulos para desarrollarlos. En cuanto al primero, no cuenta con estudios o diagnósticos sobre su implementación, además hay poca infraestructura disponible para generar una producción viable y hay un desconocimiento general de técnicas como los deshidratadores. Por otro lado, en el fotovoltaico hay poca información sobre los apoyos que se dan para la implementación de estos sistemas, los costos iniciales son elevados y no hay garantías sobre la durabilidad de los materiales como las baterías, por ejemplo.


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5.1.2.4. Energía geotérmica

Esta área no ha sido completamente explorada. Sin embargo, se ha detectado dos zonas de probable explotación mediante recursos de Roca Seca Caliente con tecnologías de sistemas térmicos mejorados. Estas zonas son Tacana y Chichonal (97MW) en el rubro de geotermia submarina, según indica el portal del Instituto de Desarrollo Energía en Chiapas (IDE). Actualmente, en el Estado no hay proyecto de ejecución en puerta, y no hay información de proyectos de investigación sobre esta área. De acuerdo a los actores, la implementación de estudios exploratorios es costosa.

5.1.2.5. Biocombustibles

Este sector surge como un componente de investigación para el desarrollo de tecnologías de la producción de energías limpias. Se cuenta con tres centros de producción: (1) Tuxtla Gutiérrez, planta sueca productora de biodiesel con capacidad de producción de 2,000 litros diarios, (2) Puerto Chiapas, planta de producción de biodiesel con tecnología mexicana con capacidad de producción de 8,000 litros diarios y (3) planta de producción de biodiesel con tecnología inglesa, con capacidad de 20,000 litros de biodiesel diarios. Se tiene un total de producción diaria de 30,000 litros, siendo un total de aproximadamente 10,800,000 litros anuales en el estado. Según estudios del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), el estado tiene el potencial de producir 307.8 millones de litros de biodiesel al año.

Pese a su gran potencialidad, tiene baja demanda debido a la falta de conocimiento de la tecnología o bien es costosa la infraestructura que se requiere para su implementación. Simplemente hay proyectos a pequeña escala que no resuelven problemas reales. Otro problema en esta tecnología es que no se le da un tratamiento adecuado a la biomasa pues requiere un proceso de clasificación y no hay profesionales en la materia.

5.1.2.6. Otras tecnologías

Cabe destacar la presencia de energías como la cinética que se ha desarrollado poco en el estado así como la arquitectura bioclimática pensada en las condiciones climáticas de Chiapas pero que en la actualidad cuenta con muy poca demanda en el mercado y los costos aún son elevados pues se tienen que generar materiales acordes a la situación del estado.

5.1.2.7. Actores involucrados en el sector de innovación y desarrollo de tecnologías limpias.

Los actores involucrados en el estado de Chiapas que conforman el tejido de innovación y desarrollo de tecnologías limpias están conformados por instituciones del ámbito público, académico y empresarial como se muestra en la Figura 38 Actores involucrados en el sector de energías limpias y Figura 39. Los actores locales detectados fueron el Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas, Consejo de Ciencia y Tecnología de Chiapas; el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Energías Renovables, Universidad Politécnica de Chiapas; Geomex, Paneles Solares Chiapas y EnAlto Solar.

78

FIGURA 38 ACTORES INVOLUCRADOS EN EL SECTOR DE ENERGÍAS LIMPIAS


FIGURA 39 ACTORES EN LA CADENA DE VALOR


Además, existen actores no locales que también intervienen en el sector energético como se muestra en la siguiente tabla:


79

TABLA 11 ACTORES NO LOCALES CON PROYECTOS EN CHIAPAS

TECNOLOGÍA DE ENERGÍA LIMPIA ACTORES NO LOCALES CON PROYECTOS EN EL ESTADO

Eoloeléctrica

Vestas Eólica S.A.U (Madrid, España)

Ingeniería Geomex S.A de C.V (Hermosillo Sonora)

Grupo Dragón (Negocios Renovables Inteligentes S.A. de C.V

(Ciudad de México)

Cogeneración con Biomasa

Ingenio de Huixtla S.A. de C.V (Veracruz)

Compañía Azucarera La Fé S.A. de C.V. (Chiapas)

Enesa Energía (Ciudad de México)

Hidroeléctrica

ComexHidro Parallel S.A. de C.V (Ciudad de México)

GreenCo (Ciudad de México)

Grupo HI (Estado de México)

Sola Fotovoltaica

Solar Wind Baja S.A.P.I. de C.V.

Energía Aljaval (España)

Tecnoambiente (España)


En el trabajo de campo se mencionaron otros actores importantes como: Ecosur (trabaja impactos sociales de los proyectos de energías limpias), empresas locales que ejecutan proyectos y generan clústeres de empresas como el del Agroparque industrial en Puerto Chiapas, Tapachula, Rotoinnovacion (centro de investigación empresarial, asociación de empresas), INIFAP (energía, biocombustibles con la empresa La Norteña), CANACINTRA (empresas de hidrógeno y energías renovables, tortillerías en todo el estado), Bionergy (huerto solar) e INFONAVIT (arquitectura bioclimática).

5.1.2.8. PROYECCIONES ENERGÉTICAS DEL ESTADO

De acuerdo con el Inventario Nacional de Energías Renovables (INERE), hasta junio de 2015, Chiapas cuenta con una capacidad instalada en energías limpias de 4,882 MW con una generación de 15,730 GWh por año, el 99% de la carga instalada corresponde a las grandes y pequeñas Hidroeléctricas pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad, el resto de carga es por la eoloeléctrica instalada en Arriaga.

En el INERE menciona potencial importante para incrementar la generación eólica e hidráulica, así como potencial de generación con energía geotérmica y fotovoltaica, lo que incrementaría la capacidad instalada de 4,882 MW a 7,961.31 (39%). Es importante mencionar que el potencial de energía solar mencionado es por centrales que se encuentran en construcción ya que el potencial de recurso es ilimitado y puede aprovecharse en pequeña generación. Considerando el potencial y la capacidad instalada hasta junio de 2015, la matriz de generación con energías limpias del Estado de Chiapas se vería de acuerdo a las siguientes gráficas.

80

FIGURA 40 CAPACIDAD INSTALADA Y POTENCIAL DETERMINADO

Fuente: Elaboración propia con datos hasta junio del 2015.

FIGURA 41 MATRIZ DE GENERACIÓN CON FUENTES DE ENERGÍA LIMPIA EN CHIAPAS


Con base en la capacidad instalada actual de energías limpias en el Estado (Anexo 19) y con el potencial probado y probable publicado en el Inventario Nacional de Energía Renovables (INERE) se ha realizado una proyección del comportamiento de las Energías Limpias a través del tiempo. El supuesto está basado en la capacidad instalada en el 2015, los proyectos que cuentan con permisos aprobados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y que entraran en operación entre 2016 y 2018, los años subsecuentes para dar una estimación conforme al comportamiento natural de los proyectos y los incentivos que pudieran recibir a nivel federal y estatal.


81

La energía hidráulica es y continuará siendo el grueso de la capacidad instalada actualmente en Chiapas (98%), en 2025 podría ser del 94% por el aprovechamiento del recurso geotérmico (2.5%) y eólico (1%) sumado a la biomasa (1.5%) y al recurso fotovoltaico puede ser mayormente aprovechado a nivel de pequeña escala (0.5%).

FIGURA 42PROYECCIÓN DE LAS EL EN CHIAPAS

Fuente: Elaboración propia con datos del INERE

Se considera que deben llevarse a cabo acciones que permitan impulsar el desarrollo de proyectos geotérmicos de media y baja entalpía, actualmente la investigación en Chiapas no está enfocada en este rubro, por lo que una posible línea de acción es vincular a un centro de investigación con interés en el tema con el Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica (CEMIE-Geo) donde se están desarrollando proyectos sobre la evaluación de recursos geotérmicos, innovación de técnicas de exploración y se imparten talleres sobre los usos directos de la geotermia.

Por otro lado es importante recordar que Chiapas es uno de los Estados donde se realiza investigación aplicada en biocombustibles, además de que se cuenta con una planta de biodiesel actualmente fuera de operación. A nivel Federal se están realizando esfuerzos que se centran principalmente en el diseño y fortalecimiento de la política pública para fomentar la producción y uso de biocombustibles e introducirlo en la gama de productos que diversifiquen la matriz energética del país. En Chiapas es importante alinearse a las políticas públicas y generar las Estatales para darle impulso a la producción de biocombustibles.

Según su origen y tecnología de procesamiento, los recursos de biomasa para producir biodiesel se pueden dividir en 1ª, 2ª y 3ª generación. Los recursos de primera generación son ácidos grasos, contenidos en los lípidos sintetizados por vegetales y animales (principalmente, los aceites vegetales de las semillas y frutos oleaginosos). Los de segunda generación son materiales lignocelulósicos vegetales, residuales o cultivados. Los de tercera generación son cultivos de microorganismos seleccionados o modificados para producir ciertas moléculas precursoras de biodiesel (lípidos y ácidos grasos). De acuerdo a la Prospectiva de Energías Renovables 2016-2030 en Chiapas existe un potencial importante de biomasa de esquilmos agrícolas de más de 514,560 de tMS /año, asumiendo una tasa de conversión de 0.25 m3 de biodiesel /tMS, con lo cual es factible suponer un nivel de producción técnicamente sostenible de unos 128,640 m3 de biodiesel por año. Al igual que

82

con los esquilmos agrícolas, la conversión de biomasa leñosa en biodiesel es técnicamente posible, el potencial del Estado de Chiapas es de 5,245,617 de tMS /año.

Sin embargo, este potencial no es económicamente realizable para la producción de biodiesel en el corto y medio plazo, ya que las tecnologías de conversión conocidas como 2ª generación no han alcanzado todavía el grado de madurez técnica para ser aplicadas a escala comercial, siendo inexistentes los procesos industriales económicamente viables hasta ahora.

Por lo tanto existe un área de oportunidad importante en la Investigación y desarrollo de tecnología enfocada a la conversión de biomasa a biocombustible, ya que actualmente los esfuerzos en el Estado se enfocan al estudio de la mejora de oleaginosas que permita mayor producción de aceite.

5.1.3. Diagnóstico del sector empresarial

Un análisis detallado del diagnóstico del sector empresarial se ubica en la SECCIÓN II de este capítulo.

De acuerdo al Sistema de Información Energética en el 2015 el Estado de Chiapas registró 1,497,387 de usuarios de energía eléctrica, el consumo de energía eléctrica es de 3,054,574.56 MWh, mientras que la generación bruta de energía es de 11,352,157.90 MWh. El Estado genera más energía de la que consume y por otro lado de acuerdo al Censo realizado por INEGI en 2010 se registraron 62,957 viviendas particulares sin acceso a energía eléctrica.

Como se ha mencionado en capítulos previos, la principal actividad económica del estado es el sector de comercio y los servicios inmobiliarios, el sector de la Industria Manufacturera apenas contribuye con un 7.9% de la contribución al PIB del Estado. De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas chiapanecas, están instaladas 17 Industrias Manufactureras con más de 250 empleados.

En Tapachula se está construyendo el primer Parque Agroindustrial de la República. Este Parque es un componente del proyecto estratégico Puerto Chiapas, el cual se encuentra al Sur-Sureste de México en la región del Soconusco, zona con grandes oportunidades de inversión para los sectores agroindustrial e industrial pesquero, con productos como el café, plátano, caña de azúcar, mango, piñón, palma africana, camarón, tiburón y atún.

La ubicación estratégica de Puerto Chiapas convierte al Puerto comercial y al Parque industrial en una excelente oportunidad de negocios y sitio estratégico para el establecimiento de industrias. A una distancia conveniente se cuenta con la infraestructura básica como: aeropuerto internacional, frontera con Centro y Sudamérica, autopista que conecta con el resto del país, red ferroviaria y muelles de carga, turístico y pesqueros.

Análisis de competitividad.

El índice de Competitividad que evalúa el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) está compuesto por 100 indicadores, categorizados a su vez en 10 subíndices que permiten evaluar el desempeño de los estados, su capacidad para atraer y retener talento e inversiones. De acuerdo a IMCO Chiapas se encuentra en la posición número 30 del Índice de Competitividad Estatal 2016 con 2 puntos negativos en comparación de los datos de 2012, a continuación se una tabla con la evaluación del estado:

TABLA 12 DATOS BÁSICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS

Datos básicos


83

Fuente: ICE 2016 – IMCO http://imco.org.mx/indices/#!/un-puente-entre-dos-mexicos/resultados/entidad/07-chiapas

TABLA 13 DATOS BÁSICOS DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

Datos básicos del índice de competitividad Estatal

2012 2014

Posición

General 28° 30°

Sistema De Derecho Confiable Y Objetivo 5° 9°

Manejo Sustentable Del Medio Ambiente 31° 31°

Sociedad Incluyente, Preparada Y Sana 31° 32°

Sistema Político Estable Y Funcional 9° 13°

Gobiernos Eficientes Y Eficaces 18° 26°

Mercado De Factores 30° 31°

Economía Estable 26° 30°

Precursores 28° 31°

Aprovechamiento De Las Relaciones Internacionales 31° 31°

Innovación De Los Sectores Económicos 28° 29° Fuente: ICE 2016 – IMCO http://imco.org.mx/indices/#!/un-puente-entre-dos-mexicos/resultados/entidad/07-chiapas

Los indicadores que retrocedieron del 2012 al 2014 son principalmente: Sistema de Derecho Confiable y Objetivo, Gobiernos Eficientes y Eficaces, y Economía Estable. El indicador de Sistema de derecho confiable se relaciona con la incidencia delictiva y percepción de seguridad; el indicador de Gobiernos eficientes y eficaces va relacionado con el acceso a la información y los servicios que brinda el Gobierno a los ciudadanos y la informalidad laboral; en el indicador de economía estable se vio afectado por el incremento de la deuda pública del Estado.

Todos estos indicadores dan a conocer la situación general del Estado, no obstante, no se puede perder de vista que esta situación afecta también el crecimiento e impulso de las energías limpias. A continuación se presenta el análisis de competitividad del Sector de Energías, considerando los factores que inciden en su aprovechamiento.

Factores de Aprovechamiento de Energías Limpias en el Estado de Chiapas

Unos de los principales factores para el aprovechamiento de las energías limpias es la disponibilidad de recursos naturales, en Chiapas se han determinado potenciales fuentes de energía Eólica, Biomasa, Hidráulica, Solar y Geotérmica. Con los estudios realizados hasta el momento, se incrementaría en un 39% la capacidad instalada, es decir de 4,882 MW a 7,961 MW. El Estado dispone de la mayor reserva hidroeléctrica nacional y la energía solar es el recurso más abundante;

Entidad federativa Chiapas

PIB per cápita (miles de pesos) MX$53.43

Inversión por PEA (miles de pesos) MX$29.93

Talento: 11.87%

84

con las tecnologías de energías limpias disponibles en el mercado es posible el aprovechamiento de los recursos pero es necesario fortalecer Infraestructura de red de distribución de energía.

Chiapas cuenta con recurso humano capacitado en energías limpias desde nivel técnico, superior y posgrado. En el Estado existen cinco Instituciones Académicas con oferta en energías renovables, cuatro Centros de Investigación con líneas de especialización en energía solar, eólica y biomasa. Es importante fortalecer la vinculación entre la academia y la industria ya que actualmente es casi nula.

En términos generales, este factor se califica como poco competitivo, porque a pesar de la disponibilidad del recurso natural, la tecnología y el recurso humano capacitado, es casi nula la vinculación de la industria con la academia y el acceso a financiamientos para desarrollo e implementación de proyectos de energías limpias sobre todo por desconocimiento.

TABLA 14 POSICIÓN DE CHIAPAS FRENTE A LOS FACTORES DE APROVECHAMIENTO DE EL

Factores para el aprovechamiento de energías limpias en el Estado

Condición inferior

Nad

a

com

pe

titi

va

Po

co

com

pe

titi

va

Ne

utr

al

Co

mp

eti

tiva

Mu

y

Co

mp

eti

tiva

Condición superior

Disponibilidad de recursos naturales

Mínimos

Gran Potencial

Aprovechamiento de los recursos naturales con las tecnologías actuales

Muy complicado acceder

Con acceso

Infraestructura de red de distribución de energía

Insuficiente, deficiente y mala calidad

Suficiente, adecuada y sofisticada

Tecnologías para el aprovechamiento de energías limpias disponibles en el mercado

inexistentes

Abundantes y de alta calidad

Recurso humano capacitado en energías limpias desde nivel técnico, superior y posgrado

Muy escasa mano de obra competente

Competente, abundante y a precios razonables

Acceso a financiamientos para desarrollo e implementación de proyectos de EL

No disponibles Disponibles y ubicuos

Desarrollo e Innovación en Tecnologías Limpias

inexistentes Abundantes y de alta calidad

Acceso a financiamientos para investigación, innovación y desarrollo de tecnologías limpias

No disponibles Disponibles y ubicuos

Instituciones para la formación de capital humano (incubadoras, alineación de planes y actualización de planes)


Vinculación entre Academia e Industria

Sin vinculación Con comunicación bilateral


85

Afectaciones al ambiente

Alto impacto ambiental negativo

Inexistentes

Reducción de emisiones de GEI

inexistentes Alto impacto ambiental positivo

Relacionamiento con las comunidades

Resultan una barrera importante

Aceptación de la comunidad


Condiciones de la industria de apoyo local

Este punto se refiere al encadenamiento de la industria en procesos de manufactura, comercialización de equipo eléctrico y comercialización y distribución de equipos especializados en energías limpias. El Estado de Chiapas se encuentra en una posición poco competitiva debido a la ausencia de encadenamiento, actualmente no existe integración local entre instituciones de formación, proveedores de equipos de EL, empresas de manufactura e integradores locales de servicios.

Esta condición se debe principalmente a la composición por Actividad Económica, el sector de Comercio y los Servicios Inmobiliarios que tienen el mayor porcentaje respecto a la producción del PIB Total, es decir, entre ambas representan el 30% del total estatal. Después, las actividades primarias como “Agricultura, Cría y Explotación de Animales, Aprovechamiento Forestal, Pesca y Caza” Minería representan el 8% cada una. En ese mismo escenario, se encuentra el Sector de la Construcción con 9.7% e Industrias Manufactureras, 7.9%.

TABLA 15 POSICIÓN DE CHIAPAS FRENTE A CONDICIONES DE LA INDUSTRIA DE APOYO LOCAL


Condición inferior

Nad

a

com

pe

titi

va

Po

co

com

pe

titi

va

Ne

utr

al

Co

mp

eti

tiva

Mu

y

Co

mp

eti

tiva

Condición superior

Encadenamientos con proveedores de equipos periféricos

Sin integración local

Integración local y regional

Competitividad de los proveedores de equipos periféricos

Poco competitivos

Muy competitivas

Encadenamientos con proveedores de equipo


Integración con local y regional

Competitividad de los proveedores de equipos

Poco competitivos

Muy competitivas

Encadenamientos con otros insumos



Encadenamiento con instituciones de formación

Nula integración

Integración con instituciones de formación

Encadenamiento con centros de investigación



Tiempo dedicado a la investigación

Poco Alto

86

Incentivos para la investigación aplicada basada en demanda

Escasos o inexistentes

Amplio

Efectividad de las instituciones de formación

Sin efectividad y competitividad

Muy efectivas y competitivas

Encadenamientos con distribuidores

Nula integración

Total integración

Competitividad de los distribuidores

Poco competitivas

Muy competitivas

Integradores locales de servicios

Nula integración

Total integración

Competitividad de los integradores locales

Poco competitiva

Muy competitiva

Financiamientos y apoyos a la Industria

Escaso o inexistente

Amplio

Costo de capital Alto Bajo

Programas de capacitación y certificación al personal activo de la industria de energías limpias

Programas escasos o inexistentes

Programas continuos de formación


Factores de la demanda del Uso de Energías Limpias en el Estado

La posición de Chiapas en este rubro es poco competitiva, el uso de tecnologías limpias se percibe como una inversión fuerte, falta concientización en el usuario de los beneficios por el uso de EL. Un factor importante es el poco desarrollo de empresas locales especialistas en el sector de energía, ya que los principales actores que han desarrollado grandes proyectos de energías limpias en el Estado no son locales y regularmente tampoco aprovechan el recurso humano generado en Chiapas.

TABLA 16 POSICIÓN DE CHIAPAS FRENTE A FACTORES DE LA DEMANDA DEL USO DE EL


Condición inferior

Nada competitiva

Poco competitiva

Neutral Competitiva Muy Competitiva

Condición superior

Demanda actual Inexistente

Demanda previsible y creciente

Demanda potencial

Posicionamiento en el mercado

Sin presencia en el mercado final

El mercado final conoce el destino

Precios

Se percibe una inversión fuerte

Inversión accesible


87

Disponibilidad de productos y servicios de EL

No disponible

Disponible

Comparabilidad de los ofertantes del mercado (equipo y servicio)

Único y sin posibilidad de sustituir

Fácil comparar y sustituir proveedores

Relación con los mercados finales

Escasa y esporádica

Intensa y continua

Inteligencia de mercados

Inexistente o inadecuado

Eficaz

Información fidedigna para el comprador, certificaciones y garantías

No disponible

Disponible


Papel facilitador de Gobierno Local

El Estado de Chiapas cuenta con un Programa Estatal para el Desarrollo de las Energías Renovables. Dentro de sus principales objetivos se encuentra el promover la normalización para regular el desarrollo de las fuentes de energías renovables, su aprovechamiento y uso con tecnologías limpias, y la definición de instrumentos de coordinación y cooperación interinstitucional. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado instaurar un marco legal favorecedor para el impulso y desarrollo de las energías limpias, por tales motivos la posición del Estado ante este factor es poco competitiva.

TABLA 17 POSICIÓN DE CHIAPAS FRENTE AL ARREGLO INSTITUCIONAL LOCAL FAVORABLE

Arreglo institucional local favorable

Condición inferior

Nad

a

com

pe

ti

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Po

co

com

pe

ti

tiva

Ne

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al

Co

mp

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tiva

Mu

y

Co

mp

eti

tiva

Condición superior

Políticas de desarrollo proyectos de energías limpias

Inconsistente o disonante

Congruente y con amplio soporte jurídico

Políticas sobre eficiencia energética y energías limpias



Políticas de certificación de competencias



Políticas macroeconómicas

Proteccionistas Libre comercio

Estándares sobre eficiencia energética y energías limpias

Bajo Alto

Ambiente para la inversión pública-privada

Incierta e inestable

Certidumbre y estable

88

Entorno facilitador de las empresas

Monopolizador libre competencia y fácil apertura

Mecanismos de certificación del cumplimiento del marco legal

Bajo cumplimiento

Alto cumplimiento


Estado actual de las Empresas de Energías Limpias Locales

La posición del Estado de Chiapas en este factor va de nada a poco competitivo debido a la falta de empresas locales relacionadas con el sector de energías limpias, en el mapeo realizado se han localizado 6 empresas especialistas en su mayoría de sistemas fotovoltaicos residenciales. En cuanto a los actores no locales con proyectos en el Estado se mapearon 12 empresas privadas con especialidad en energía eólica, cogeneración con biomasa, hidroeléctrica y solar fotovoltaica de gran escala.

TABLA 18 POSICIÓN DE CHIAPAS FRENTE AL ESTADO ACTUAL DE LAS EMPRESAS DE ENERGÍAS LIMPIAS LOCALES


Condición inferior

Nad

a

com

pe

titi

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Po

co

com

pe

titi

va

Ne

utr

al

Co

mp

eti

tiva

Mu

y

Co

mp

eti

tiva

Condición superior

Operación de las empresas

Deseconomías de escala

Economías de escala y alcance

Cultura de asociatividad

Individualismo Team builders

Recursos competitivos de las empresas

Deficiente dotación de recursos

Adecuada dotación de recursos




Rivalidad de las empresas

Baja Alta

Diversificación de la oferta

Réplicas de productos

Muy diversificado

Empresas experimentadas

pocas y no aumentan

muchas y crecen

Inversión público-privada en eficiencia energética y energías limpias

Inexistente Creciente

Barreras para la entrada y salida

No existe Alto


89

Integración vertical y horizontal

Sin integración

Muy integradas


Cadena de Valor

De acuerdo al análisis de competitividad existen retos importantes para impulsar los proyectos de energías limpias en el Estado, es necesario fortalecer el número de empresas especialistas en el sector, capacitar capital humano desde nivel técnico, superior y posgrado, crear unidades de vinculación entre academia y sector empresarial. Partiendo de la vocación natural del Estado las fuentes de energía en donde existe gran potencial son: Eólico, Hídrico, Biomasa y Solar.

TABLA 19 ACTORES EN LA CADENA DE VALOR

Eólica Hidráulica Solar Biomasa Brechas

Factibilidad Vestas

Geomex Grupo Dragón

ComexHidro GreenCo Grupo HI

Solar Wind Baja Energía Aljaval Tecnoambiente

Rotoinnovación Los proyectos de

parques eólicos y de centrales

Hidroeléctricas son desarrollados por

empresas nacionales y no consideran el

talento local No existe un vínculo

entre la academia y la Industria para colocar a los egresados No

existe un vínculo entre la academia y la

Industria para colocar a los egresados

Las empresas locales solo desarrollan

proyectos residenciales en su

mayoría de sistemas fotovoltaicos

Los grandes

desarrolladores de proyectos llevan al Estado sus propios

recursos y no aprovechan la

proveeduría local




Ingeniería Vestas

Geomex


Solar Wind Baja Energía Aljaval Tecnoambiente

Rotoinnovación

Proveeduría

GEDIMEX DEL SOCONUSCO, S.A de C.V. Industrias Unidas de Pastajé, S.A de C.V

VIAKON

Vestas Geomex


Kyocera EnAlto Solar Chiapas

Componentes, Equipos y Soluciones

Industriales

Rotoinnovación

Construcción Vestas

Geomex




Industriales

Rotoinnovación

Puesta en Marcha

Vestas Geomex




Industriales

Rotoinnovación

Operación y Mantenimiento

Grupo Dragón ComexHidro

GreenCo Grupo HI



Industriales

Rotoinnovación


90

Como es evidente, la oferta de empresas especialistas en el sector de energías limpias es incipiente en el Estado, la condición de la economía estatal es un factor importante que afecta el desarrollo de nuevas empresas y sobre todo su permanencia en el mercado.

Realizando una semaforización de las capacidades Estatales de la Cadena de Valor en el Estado, considerando que Rojo es una capacidad inexistente en la localidad, amarillo es una capacidad existente en el Estado pero no local, verde es una capacidad existente y con capacidad local, la cadena de valor del Estado de Chiapas se vería de la siguiente manera:

FIGURA 43 CADENA DE VALOR CON COMPETENCIAS ESTATALES EN CHIAPAS


En materia de Desarrollo e Innovación, de acuerdo al resultado del trabajo de campo realizado para el presente estudio, se mapearon instituciones académicas que cuentan con líneas de investigación y desarrollo de tecnología de EL, la mayoría de los proyectos se encuentra en el nivel de madurez de investigación aplicada y todavía no han logrado patentar algún desarrollo tecnológico, en la siguiente tabla se muestran los tipos de proyecto e Institución:

TABLA 20 PROYECTOS DE CHIAPAS

Nombre del ejecutor Tipo de Proyecto o acción Nombre del Proyecto o acción


Línea de investigación Pellets, aprovechamiento de la merma del aserrío

Línea de investigación Reductor de velocidad para la generación de energía eléctrica mediante energía cinética

Línea de investigación Generación de energía eléctrica empleando una chimenea solar


Línea de investigación Optimización de la producción de biodiesel a partir de una mezcla de grasas y aceites

residuales usando diferentes catalizadores

Línea de investigación Construcción y operación de un fotobiorreactor de agitación neumática

Instituto de Energías Renovables de Estado de

Chiapas

Desarrollo de Programas en Energía Limpia o Eficiencia

Energética

Comisión estatal de energía

El Estado de Chiapas cuenta con Investigadores especializados en Energías Limpias desarrollando proyectos de innovación tecnológica, en el Estado existe la oferta académica para capacitar recurso humano, sin embargo la existencia de empresas especialistas en energías limpias locales es aún incipiente.


91


Energética


Infraestructura Programa de Electrificación Rural en Municipios de Pobreza Extrema

Infraestructura, Centro de transferencia, Centro de

incubación y Desarrollo de Programas en Energía Limpia o

Eficiencia Energética

Centro de Estudios y Evaluación de Energías Renovables del Estado de Chiapas

Infraestructura Electrificación Fotovoltaica a Centros Ecoturísticos

Línea de investigación Evaluación del Potencial de la Biomasa en Chiapas

Infraestructura Fortalecimiento de la Investigación y Producción Comercial de biodiesel en Chiapas


Línea de investigación Evaluación y validación de producción de biogás a partir de mezclas de residuos orgánicos en

diferentes tipos de biodigestores.

Comexhidro Infraestructura Generación de Energía Hidroeléctrica

Fuente: Elaboración propia con información de los Actores

Repitiendo el ejercicio de semaforización para la cadena de valor de innovación, se puede observar la brecha existente en los procesos de construcción a operación y mantenimiento, esto debido a la ausencia de Oficinas de Transferencia de Conocimiento que apoyen a las instituciones a la comercialización de los desarrollos.

FIGURA 44 CADENA DE VALOR CON COMPETENCIAS ESTATALES DE CHIAPAS


Algunas acciones que se pueden seguir para impulsar el sector de energías limpias en el Estado de Chiapas son:

Los Centros de Investigación e Instituciones de Estudios Superiores realizan líneas de Investigación que no se han patentado, el Estado cuenta con una Oficina de Transferencia de Conocimiento (Rotoinnovación), no existen incubadoras de Negocios. La Universidad Politécnica de Tapachula cuenta con Convenios con empresas Públicas y Privadas para desarrollar tecnología que les permita reducir su intensidad energética o generar su propia energía a partir de fuentes limpias.

92

1. Una manera de incentivar el aprovechamiento del capital humano e insumos locales es que el gobierno del Estado solicite a los desarrolladores de proyectos un porcentaje de contenido Estatal, similar al acuerdo con el Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e Inversión en el Sector Energético, donde se tiene estimado un 25% para el año en que entre en vigor y un incremento del 35% a partir del año 2025. Con ello, se incrementan la posibilidad de que las empresas y proveedores locales pueden impulsar el desarrollo económico en diferentes sectores para que puedan formar parte de las cadenas productivas de energías limpias en procesos de manufactura, comercialización de equipo eléctrico, comercialización y distribución de equipos especializados en energías limpias y sobre todo capital humano. Esta medida puede ser impulsada por el Instituto de Energías Renovables en asociación con la Academia y Cámaras Industriales, esta medida puede beneficiar el crecimiento de la economía local y el desarrollo de las empresas especialistas en el sector de eficiencia energética y energías limpias, que hasta el momento es incipiente en el Estado.

2. Creación de una Unidad de Vinculación en cada Institución, esta Unidad tendrá el objetivo de acompañar al Investigador en el proceso necesario para llevar a la comercialización el producto de su investigación, las principales actividades que llevaría a cabo son las siguientes:

Proteger la investigación mediante el trámite de la Propiedad Intelectual

Determinar las ventajas competitivas del producto en el mercado

Validación o aceptación del producto en el mercado (precio, plaza, promoción y producto)

Características del producto para hacerlo atractivo en el mercado

Desarrollo de prototipo con las características encontradas

Demostración o pruebas a posibles compradores

Pruebas finales

Transferencia a entidad comercial Esta unidad sería instalada como parte del Organigrama de cada Institución y conformada por un equipo multidisciplinaria que permita cubrir las actividades listadas previamente. La Unidad de Vinculación debería estar certificada ante la Secretaría de Economía para fungir como Oficina de Transferencia de Tecnología. Para estar en posibilidades de realizar esta acción es necesario brindar orientación a las Instituciones de Estudios Superiores para conformar esta unidad, el actor que puede impulsar esta necesidad y brindar el apoyo necesario es el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas (COCyTECH)

3. Campañas de concientización sobre la importancia del uso eficiente de la energía y los beneficios de utilizar energías limpias, estas campañas pueden iniciarse desde las cámaras y asociaciones industriales, en las escuelas mediante el Programa Educando con Responsabilidad Ambiental (ERA) y sobre todo educando con el ejemplo aplicando programas de ahorro de energía desde los municipios y academia.

4. Desarrollar un museo itinerante que se desplace a los diferentes municipios del Estado donde se expongan las tecnologías de energías limpias y permita a los visitantes interactuar con las tecnologías y conocer de ellas, esta acción puede ser impulsada por el Instituto de Energías Renovables del Estado en coordinación con la Academia.

5. Establecer una entidad certificadora de capacidades y competencias Estatal, esta iniciativa puede ser coordinada por el Instituto de Energías Renovables del Estado la Secretaría de Educación Pública y las Instituciones Académicas que tienen oferta académica en energías limpias.


93

6. Incorporar en las leyes y reglamentos municipales políticas sobre eficiencia energética y energías limpias en Edificaciones

7. Difundir los Estándares sobre eficiencia energética y energías limpias que existen a nivel nacional elaborados por la Comisión Nacional para El uso de Eficiencia Energética (CONUEE)

Programas de incubación, oficinas de enlace, centros de vinculación y centros de transferencia de conocimientos con los que cuenta el sector empresarial

La incubación de negocios es un proceso de apoyo para la creación de empresas o para el desarrollo exitoso de las empresas de reciente creación. Las oficinas de enlace, centros de vinculación y centros de transferencia de conocimientos tienen el objetivo de incorporar el desarrollo tecnológico y la innovación a los procesos productivos y de servicios para incrementar la productividad y la competitividad que requiere el aparato productivo estatal.

El presente estudio realizó una investigación sobre la existencia de este tipo de entidades en los estados y en su mayoría se encontraron incubadoras básicas de instituciones académicas que se describirán con mayor detalle en la siguiente sección, a continuación se hace una mención de los hallazgos en el estado de Chiapas.

TABLA 21 INCUBADORAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Tipo de Entidad Número Nombre

Incubadoras Básicas

6

Centro de Negocios y Transferencia de Tecnología

Unidad Incubadora de Negocios Incubo de la Universidad Autónoma de Chiapas

Centro de Incubación de Empresas de la Universidad Tecnológica de la Selva

Incubadora de Empresas del Tecnológico de Monterrey Campus Chiapas

Incubadora de EEVOC EFFORT, A.C.

Incubadora de Negocios INCUSUR

Incubadoras de Alto Impacto 0

Aceleradoras 0

Espacios de Vinculación 0

Oficinas de Transferencia de Conocimiento

1 Rotoinnovación

Oficinas de Transferencia de Tecnología

1 Oficina de Transferencia de Tecnología del Centro de Investigación INNPROTEC

Fuente: Elaboración propia con datos de INADEM


Cinco de seis incubadoras localizadas en el Estado de Chiapas son parte de una Institución Académica, su principal objetivo es apoyar a sus estudiantes en la creación de empresas, aunque tienen servicio abierto a todo el público, no es su principal nicho.

Los principales servicios que brindan las incubadoras básicas son:

Capacitación en temas Administrativos y de Negocios

Asesoría o supervisión para la generación del Plan de Negocios

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Espacio Físico (Oficina)

Recursos IT (Computadoras, Videoconferencias, Internet y Tecnología Especializada)

Asesoría Legal, Fiscal y/o Contable

Recursos Humanos (Ayuda para elegir y contratar empleados)

Certificaciones (Calidad, Seguridad, Sustentabilidad, Responsabilidad Social, Normas Oficiales, etc.)

Asesoría Comercial (Clientes, Proveedores y Estudios de Mercado)

Apoyo en el Registro de Propiedad Intelectual

La única incubadora que es una asociación civil es EEVOC EFFORT, A.C., su principal objetivo es contribuir al desarrollo económico centrándose en la creación de empresas que generen empleos formales en el medio urbano y rural, promoviendo a la Innovación Tecnológica. Se fundó en el 2011 y hasta el 2016 ha brindado Asesoría y Consultoría para Negocios en Proceso de Formación a más de 70 proyectos, en el 2014 estableció un convenio para brindar Asesoría y Consultoría para la Puesta en Marcha del Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria, en este programa han realizado más de 90 proyectos.

En 2016 firmaron tres convenios importantes:

Convenio en donde se crea una Red Estatal de Incubadoras de Negocios en Chiapas, a la cual esta Incubadora de EEVOC EFFORT, A.C. es pionera y miembro activo de la misma; todo esto es para brindar mejores servicios y vínculos a nuestros incubados de dicha Red.

Convenio entre COPARMEX de Chiapas y esta Incubadora para crear vínculos y brindar talleres, capacitación y asistencia en las diferentes áreas a los agremiados a dicha cámara

Seguimiento a Convenio entre CANACO de Chiapas y esta incubadora para crear vínculos y brindar talleres, capacitación y asistencia en las diferentes áreas a los agremiados a dicha cámara


Rotoinnovación está Certificada por la Secretaria de Economía Federal y el CONACYT como Oficina de Transferencia de Conocimiento, hasta la fecha ha realizado más de 100 proyectos exitosos. Sus principales servicios son:

Gestión de Proyectos de Innovación, ejecución financiera y técnica hasta su cierre y dictamen financiero y técnico.

Evaluación de viabilidad técnica, financiera y de mercado de proyectos para que perdure a largo plazo


La Oficina de Transferencia de Tecnología del Centro de Investigación INNPROTEC es un grupo de empresarios, instituciones públicas y privadas, organismos de la sociedad civil, centros de investigación y universidades, entre sus principales socios se encuentran: La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Universidad Nacional Autónoma


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de México, Instituto Tecnológico de Monterrey y la Secretaría de Economía. Sus principales servicios son:

Diseñar y/o sistematizar sus procesos de innovación para lograr proyectos exitosos.

Lograr la vinculación con otros actores dentro del ecosistema para generar más y mejores innovaciones.

Proteger sus marcas, desarrollos tecnológicos y propiedad intelectual en general.

Utilizar el conocimiento generado por las universidades y centros de investigación a través de la transferencia de tecnologías aplicables a procesos productivos.

La OTT ha desarrollado proyectos en los sectores de Agroindustria, alimentos y bebidas, Petroquímica y Plásticos, Construcción y vivienda, Farmacéutica y salud, Servicios, Moda, Logística de transporte y telecomunicaciones.

5.1.4. Diagnóstico del sector académico

Las principales líneas de investigación en centros educativos chiapanecos son los temas de Sector Agropecuario, la Sustentabilidad y la Biodiversidad, las Ciencias Sociales y Energía con el enfoque en EL. Las instituciones con mayor presencia a nivel académico son: el Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa; la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) y la Universidad Politécnica de Chiapas. No obstante, instituciones como la Universidad del Valle de México (UVM), Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey están teniendo presencia en cuanto al desarrollo de las EL.

La UNICACH (campus de Tuxtla Gutiérrez) cuenta con licenciatura, maestría y doctorado relacionado a energías limpias; posee 3 líneas de investigación: Caracterización de Nuevos Materiales de Sistemas Fotovoltaicos, Energía Solar Térmica y Sistemas Eléctricos Renovables. La universidad tiene apoyos de CONACYT para fortalecer el Posgrado en el Diseño de Materiales, sobre todo en el recurso humano con estancias, publicaciones y vinculación con otras instituciones. Han desarrollado proyectos con CFE y SEMARNAT para la instalación de estufas ecológicas, taxis ecológicos, y desarrollan proyectos de refrigeración solar. Cuentan con una plantilla de 12 investigadores todos hombres, 8 de ellos están inscritos en el SNI, en licenciatura tienen alrededor de 122 alumnos y 2 generaciones de maestría de aproximadamente 20 alumnos cada una y 6 alumnos en doctorado. Actualmente cuentan con 13 patentes.

TABLA 22 UNIVERSIDADES QUE OFRECEN LICENCIATURAS CON ENFOQUE A ENERGÍAS LIMPIAS EN CHIAPAS

Universidad Carrera relacionadas a energías limpias Pública / Privada

Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa Ing. En Energías Renovables Pública

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH)

Campus Tuxtla Gutiérrez:

Ing. En Energías Renovables Pública

Universidad Politécnica de Chiapas Ing. En Energía, Ingeniería en Tecnología Ambiental, Ingeniería Petrolera Pública

Universidad del Valle de México (UVM) Ingeniería en Energía y Desarrollo Sustentable Privada

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ing. En Desarrollo Sustentable (carrera trunca) Privada

Fuente: Elaboración propia con base en información oficial de la universidades

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TABLA 23 UNIVERSIDADES QUE OFRECEN POSGRADOS CON ENFOQUE A ENERGÍAS LIMPIAS EN CHIAPAS



Campus Tuxtla Gutiérrez:

Maestría y Doctorado en Materiales y Sistemas Energéticos Renovables

Pública

Universidad Politécnica de Chiapas Maestría en energías renovables Pública


El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG) cuenta con una plantilla de 15 profesores en maestría 6 de los cuales son hombres y el resto mujeres, cuentan con 35 alumnos en maestría y 10 en doctorado. El ITTG cuenta con un Polo de Laboratorios de Bioquímica donde se realizan investigaciones en su mayoría para el desarrollo de biocombustibles. El ITTG forma parte de la Red Mesoamericana de Biocombustibles, la principal limitante del laboratorio es que no se encuentran certificados para poder brindar servicios de acuerdo a Norma Europea de Biocombustibles, para esta certificación han calculado una inversión de 10 mdp. Esta institución ha colaborado en mesas de trabajo para el desarrollo del Plan Estatal de Desarrollo del Estado colaborando en un estudio denominado Programa de Generación de Proyectos de Eficiencia Energética y Energías Renovables, entre los proyectos prioritarios se determinaron en biomasa y eólica. Los proyectos que desarrollan son: biolubricantes a partir de la grasa de pollo, enzimas y microbacterias para producir bioetanol a partir de frutos (mango y plátano), caracterización de semillas para producir biocombustibles, en mecatrónica están desarrollando sensores con fibra óptica para determinar contaminantes en el agua y sistemas de medición de generación eléctrica. El ITTG cuenta con 9 patentes en desarrollo de tecnología y 3 solicitudes. De las principales barreras que han detectado en el desarrollo de investigación son la alineación del marco regulatorio desde el gobierno federal, estatal y municipal, así como flujos de recursos para el desarrollo de proyectos.

El Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa cuenta con una ingeniería en energías renovables y con especialidad en Sistemas Sustentables y Ahorro Energético y con la materia de Ingeniería en Energías Renovables, han egresado dos generaciones de alumnos que se encuentran instalando proyectos y realizando investigación. Se encuentran desarrollando proyectos en áreas como sistemas fotovoltaicos, solar térmico, biomasa, biocombustibles, eficiencia energética y automatización. El Instituto ha desarrollado sinergias entre la carrera de energías renovables y la de ingeniería civil en la parte de edificación sustentable, algunos proyectos que están desarrollando son: biodigestores para cabeza de camarón, cabañas autosustentables, concreto sustentable y utilización de residuos del sector agrario para generar energía.

La Universidad Politécnica de Chiapas tiene la carrera de Energías Renovables y una maestría en Energías Renovables, también cuenta con un Centro de Investigación, las principales líneas que desarrollan son: arquitectura bioclimática, desarrollo de materiales, desarrollo de controles para monitorear la generación eléctrica a partir de granjas Fotovoltaicas, cuentan con un laboratorio donde se caracterizan los materiales que se están diseñando para conocer su resistencia y propiedades.

En la Universidad del Valle De México se imparte la Licenciatura en Ingeniería en Energía Renovable, es de reciente creación. La primera generación se encuentra en el quinto semestre y realizan estudios en la producción de biodiesel a partir de plátano y bioetanol a partir de frutas maduras. Han generado sinergias con la Ingeniería en Mecatrónica para el diseño de controles y automatización para sistemas Fotovoltaicos y eólicos (Tablas 36 y 37).


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El Instituto de Desarrollo de Energía (IDE) Chiapas es un Instituto Estatal que tiene como principal objetivo impulsar el desarrollo de proyectos de Energías Limpias, han encontrado un importante potencial en la biomasa tanto forestal como de frutos y desechos, han realizado estudios en conjunto con el ITTG para la producción de biocombustibles. Con la UPChiapas están desarrollando el Atlas de energía eólica y solar del Estado. EL IDE ha determinado el potencial de desarrollar proyectos de minihidros en la región y tiene un proyecto de proveer energía eléctrica generada con fuentes renovables a comunidades vulnerables.

La Universidad Politécnica de Tapachula ha desarrollado sinergias con el municipio y empresas privadas para desarrollar proyectos de energías limpias, en tres principales áreas: energía cinética, biomasa y solar térmica.

Cabe destacar que la Universidad Autónoma de Chiapas no cuenta con un programa a nivel licenciatura, maestría o doctorado en energías limpias. Además, en el estado solo hay un doctorado en energías limpias UNICACH con beca CONACYT

De las necesidades que plantean los centros educativos del estado se podrían plantear los siguientes:

Matricula reducida

Falta de equipo e instrumentos adecuados

Estímulos a los estudiantes como becas y proyectos

Sincronización de políticas

Falta enfoques de proyectos de emprendimiento

En comparación con otros programas como biomédicas, mecatrónica, etc.; los programas en energías limpias poseen una matrícula muy reducida pese que a que hay más centros educativos enfocados a estos temas. Esto debido a que los programas son de reciente creación o bien por la falta de apoyos a los estudiantes que hace insuficiente el capital humano especializado para atender las necesidades energéticas en la región. Los escasos apoyos también se reflejan en la falta de equipos en los centros educativos, lo que obliga a que muchos estudiantes se desplacen a otros centros donde se tienen las condiciones adecuadas y, muchas veces, emigrar a otras ciudades. Por otro lado, la falta de vinculación con empresas limitan los enfoques comercializadores de los proyectos o investigaciones de las universidades, hace falta impulsar enfoques comerciales para crear vínculos con las empresas y que potencialicen estos desarrollos.

TABLA 24. IDENTIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES ACADÉMICAS DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUCIÓN CARACTERÍSTICAS NECESIDADES


Plantilla de 12 investigadores todos hombres, 8 de ellos están inscritos en el SNI,

Alrededor de 122 alumnos en licenciatura

2 generaciones de maestría de aproximadamente 20 alumnos cada una y 6 alumnos en doctorado.

Actualmente cuentan con 13 patentes

Se necesita inversión para la adquisición de equipo y laboratorios

Vinculación con los sectores

Incentivos del gobierno (estímulos)

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Licenciatura y Maestría en energías renovables principales líneas que desarrollan son: arquitectura bioclimática, desarrollo de materiales, desarrollo de controles para monitorear la generación eléctrica a partir de granjas Fotovoltaicas

Matricula reducida debido a la falta de estímulos hacia los estudiantes como becas y/o proyectos

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG)

Plantilla de 15 profesores en maestría, 6 de los cuales son hombres y el resto mujeres, Cuentan con 35 alumnos en maestría y 10 en doctorado. Cuenta con un Polo de Laboratorios de Bioquímica que realiza investigaciones de biocombustibles. Cuenta con 9 patentes en desarrollo de tecnología y 3 solicitudes.

No se encuentran certificados para poder brindar servicios de acuerdo a Norma Europea de Biocombustibles, para esta certificación han calculado una inversión de 10 mdp.

La alineación del marco regulatorio desde el gobierno federal, estatal y municipal, así como los flujos de recursos para el desarrollo de proyectos


una ingeniería en energías renovables y con especialidad en Sistemas Sustentables y Ahorro Energético y con la materia de Ingeniería en Energías Renovables, han egresado dos generaciones de alumnos

Falta enfoques de proyectos de emprendimiento


Tres principales áreas: energía cinética, biomasa y solar térmica.

Incentivos a los estudiantes


Instrumentos de Promoción, Investigación, Desarrollo e Innovación

El proceso de incubación es una fase de desarrollo del negocio donde los incubados deberán realizar la legalización de la empresa, la definición de las fuentes de financiamiento (programa Capital semilla) el desarrollo del plan de negocio, además, participar en el programa de formación de emprendedores. En esta etapa se podrán considerar aquellos proyectos que han cumplido con cada una de las tareas del proceso de Incubación y cuyos resultados tanto de gestión como económicos rindan sus primeros resultados.

Modalidades de incubación

General, hace una distinción según las características y necesidades de cada emprendedor, determinando las siguientes modalidades al iniciar el proceso de Incubación. Incubación física. Existe un grupo de emprendedores que requerirá ocupar un espacio físico en la incubadora, convirtiéndose durante el período de incubación en incubados físicos a los cuales se les proporcionará la gama completa de servicios. Incubación remota. Modalidad adecuada para el grupo de emprendedores que no requiera de la infraestructura física que proporciona la incubadora para su operación, pero sí los restantes servicios ofrecidos. Esta modalidad resulta apropiada para aquellos emprendedores que no residen en Tuxtla Gutiérrez o se encuentren en una situación que determine necesariamente una incubación de este tipo.


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La Secretaría de Economía (SE) creó el Sistema Nacional de Incubación de Empresas donde se registran las incubadoras del país por estado. Para el estado de Chiapas se tienen registradas las siguientes incubadoras:

TABLA 25 INCUBADORAS EN CHIAPAS

Nombre de la

incubadora Tipo LADA Teléfono Dirección Municipio Correo E

Centro de

incubación

empresarial de

la Universidad

Tecnológica de

La Selva

Tecnología

intermedia 919

6730 970

al 72 EXT

113

Carretera Ocosingo-

Altamirano KM. 0.5,

Conocida, 29950 Ocosingo [email protected]

Incubadora de

empresas de

Tapachula

Negocios

tradicionales 962 628 77 25

Quinta Norte 3,

Primer Piso, Centro,

30700 Tapachula [email protected]

Incubadora de

empresas del

Tecnológico de

Monterrey,

Campus Chiapas

Tecnología

intermedia 961

617 60 00

EXT. 6075

Carretera a

Tapanatepec HM

149+746, Juan

Crisín, 29020 Tuxtla Gutiérrez [email protected]

Incubadora de

Negocios

EMPRENDE ULV

Negocios

tradicionales 919 685 23 65

ExFinca Santa Cruz

No.1, Centro

Universidad

Lindavista, 29750

Pueblo Nuevo

Solistahuacán [email protected]

Universidad

Politécnica

Tecnología

intermedia 961

612 04 84

y 99

Calle Eduardo J.

Cervas S/N,

Magisterial, 29082 Tuxtla Gutiérrez [email protected]

Fuente: Sistema Nacional de Incubadoras de Empresas

Además está abierta la convocatoria del programa de incubación de negocios 2017 a partir del 16 de enero hasta el 29 de septiembre por parte de la Universidad Politécnica de Chiapas, institución que ha sido reconocida por el Instituto Nacional de Emprendedor (INADEM), con temas como desarrollo de software, alternativas energéticas, automatización, ambiental, etc.

Como parte de los instrumentos de Promoción, Investigación, Desarrollo e Innovación para las EL, la Secretaría de Energía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a través del Fondo Sectorial CONACYT -SENER-Sustentabilidad Energética, publicaron las convocatorias para la conformación de los Centros Mexicanos de Innovación en Energía Geotérmica, Solar y Eólica. Estos primeros tres CEMIEs representan la mayor inversión que el Gobierno Federal ha realizado en materia de investigación y desarrollo de energías limpias, al aportar 1,627.8 millones de pesos, que se complementan con una aportación concurrente del sector privado de 340.4 millones de pesos.

Dentro del mismo conjunto de centros, se plantea la conformación del Centro Mexicano de Captura, Uso y Almacenamiento de Bióxido de Carbono (CMCCUS). A principios de 2015 se lanzó la convocatoria para la conformación del centro sin embargo, esta se declaró desierta. El CMCCUS sería el encargado de promover el aprovechamiento de sinergias mediante el establecimiento de alianzas estratégicas multidisciplinarias, participativas y dinámicas, enfocadas a:

a. Articular las acciones que hagan posible el desarrollo de las actividades señaladas en el

Mapa de Ruta Tecnológica para la Captura, Uso y Almacenamiento Geológico de CO2

(MRT).

mailto:[email protected]





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b. Abatir las barreras y retos científicos y tecnológicos que enfrenta el país para el

aprovechamiento de la tecnología Captura, Uso y Almacenamiento de Bióxido de Carbono

(CCUS por sus siglas en inglés)

c. Desarrollar y trabajar en líneas de investigación y acciones estratégicas en investigación

aplicada y desarrollo tecnológico, para cada tema estratégico.

d. Expandir y fortalecer las capacidades de investigación científica y tecnológica en Captura,

Uso y Almacenamiento Geológico de CO2 del país.

e. Fomentar la formación y especialización de recursos humanos en CCUS y su incorporación

en los proyectos tecnológicos y de investigación en México.

f. Establecer vínculos entre el ámbito industrial, de investigación y academia para el

desarrollo de las actividades que permitan alcanzar las metas necesarias para la

implementación de los proyectos de CCUS en México.

El Fondo de Sustentabilidad Energética expandió esta iniciativa expandiendo los Centro Mexicanos de Innovación en Bioenergía y en Energía del Océano (CEMIE-Bio y CEMIE-Océano), que fueron aprobados en diciembre de 2015 para recibir 1,051.2 millones de pesos, que se complementarán con una inversión privada de 25.4 millones más para el CEMIE-Océano y 681.2 millones para el CEMIE-Bio. Se espera, adicionalmente, lanzar la convocatoria para la conformación de un CEMIE enfocado en redes eléctricas inteligentes.

FIGURA 45 RECURSOS PARA LOS CEMIES (MILLONES DE PESOS)

Fuente: Elaboración propia con datos de SENER

TABLA 26 CENTROS MEXICANOS DE INNOVACIÓN EN ENERGÍA

Centro Descripción

Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica (CEMIE-Geo)

Está liderado por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE)

Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar (CEMIE-Sol)

Está liderado por el Instituto de Energías Renovables (IER-UNAM)

Centro Mexicano de Innovación en Energía Eólica (CEMIE-Eólico)

Está liderado por el Instituto Nacional de Investigaciones Eléctricas y Energías Limpias (INEEL)

CEMIES

Geotérmico 958.5

Solar 452.9

Eólico 216.3

Bio702.6

Océano 348.7

Redes Inteligentes

El fondo de Sustentabilidad Energética hasta el 2015 ha asignado un monto de 2,679 millones de pesos, que sumados a una aportación concurrente del sector privado de 1,047 millones de pesos, contabiliza un total de 3,726 millones de pesos.


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Centro Mexicano de Innovación en Bioenergía (CEMIE-Bio)

Estará liderado el primer año por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) y se conforma por 5 clústeres de innovación: Biocombustibles sólidos (IIES-UNAM) Biodiesel (CIATEJ), Biogás (IPICYT) y Bioturbosina (IPICYT)

Centro Mexicano de Innovación en Energía del Océano (CEMIE-Océano)

Liderado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM

Centro Mexicano de Innovación en Redes Inteligentes (CEMIE-Redes)

Se trabaja en la propuesta conceptual para su conformación determinando las áreas tecnológicas prioritarias internacionalmente y las principales barreras para el desarrollo de una red eléctrica inteligente.

Fuente: Elaboración propia con datos de la SENER

Otro instrumento importante es la Ventanilla de Proyectos de Energías Renovables que permitirá agilizar la gestión en línea de todos los trámites involucrados en 9 dependencias gubernamentales para proyectos de generación. Contempla reducir el tiempo de trámite de 620 a 465 días en promedio. Bajo este contexto, la Secretaría de Energía, en colaboración con SEMARNAT, SAGARPA, CRE, CFE, CONAGUA y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y con apoyo de INFOTEC y financiamiento del Banco Mundial, inició el desarrollo del proyecto de Ventanilla de Energías Renovables para integrarlo a la Estrategia Digital Nacional 2013-2018 y al portal GOB.MX.

5.1.5. Diagnóstico del sector público estatal

Un análisis detallado del diagnóstico del sector público federal se ubica en la SECCIÓN II de este capítulo.

Los programas estatales que entre sus objetivos esta impulsar el desarrollo de las energías limpias en Chiapas son:

TABLA 27 PROGRAMAS EN CHIAPAS QUE IMPULSAN EL DESARROLLO DE LAS EL

Chiapas

PROGRAMAS

Plan Estatal de Desarrollo de Chiapas

2013-2018

Eje 3 Chiapas Exitoso.- 3.2 Economía Sustentable

Objetivo 3.2.1. Fomento y atracción de inversiones

Objetivo 3.2.2 Fomento Y Desarrollo Industrial

Objetivo 3.2.3 Competitividad Empresarial

Plan sectorial estatales

Objetivo 1. Promover la seguridad energética estatal.

Objetivo2. Impulsar el uso y aplicación de tecnologías para el aprovechamiento de las energías renovables del estado.

Objetivo 3. Impulsar la investigación aplicada y la innovación tecnológica para el aprovechamiento, generación e impactos de las fuentes de energías renovables.

Objetivo 4. Promover la educación ambiental para la reconversión cultural hacia el uso de las energías limpias. Objetivos Específicos

Objetivo 5. Atraer inversiones para el desarrollo de proyectos sustentables para el aprovechamiento de las energías renovables de Chiapas.

Objetivo 6. Promover el uso eficiente y el ahorro energético en todas las actividades económicas y estratégicas del estado.

Objetivo 7. Promover la normalización para regular el desarrollo de las fuentes de energías renovables, su aprovechamiento y uso con tecnologías limpias, y la definición de instrumentos de coordinación y cooperación interinstitucional.

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Eje 1. Investigación e Innovación

Eje 2. Atracción de Inversiones para Proyectos Estratégicos

Eje 3. Reconversión Cultural hacia las Energías Renovables

Eje 4. Regulación y Normatividad de las Energías Renovables

Eje 5. Eficiencia y Ahorro Energético

Alineación de las leyes, normas y reglamentos de Chiapas a las Estrategias Nacionales.

El Programa Especial para el Desarrollo de las Energías Renovables de Chiapas 2013-2018 está alineado estrechamente con el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables 2014-2018 en sus objetivos: 1. Aumentar la capacidad instalada y la generación de electricidad a partir de fuentes renovables de energía y 3. Incrementar la participación de biocombustibles en la matriz energética nacional. De igual manera, el Programa se encuentra vinculado a la Estrategia Nacional de Energía 2012-2026 en sus objetivos: 2. Diversificar las fuentes de energía, dando prioridad al incremento en la participación de tecnologías no fósiles y 4.Reducir el impacto ambiental del sector energético; asimismo, con el Programa Sectorial de Energía 2013-2018 con su objetivo: 5. Ampliar la utilización de fuentes de energías limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental; y por último con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 con el Eje IV. México Próspero en su objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.

TABLA 28 INSTITUCIONES PÚBLICAS ESTATALES ENCARGADAS DE FOMENTAR EL USO E INNOVACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE ENERGÍAS

LIMPIAS EN CHIAPAS

Institución Objetivos y atribuciones Programas asociados

CHIAPAS

Instituciones públicas

Instituto de Desarrollo de Energías del Estado

de Chiapas

Misión. Ser el Organismo Público Descentralizado que promueva y fomente la transición de acciones a favor de la sustentabilidad ambiental y la reconversión para el uso de las energías renovables, promoviendo el uso eficiente y equitativo de los recursos para desarrollar, crear y aprovechar los procesos, tecnologías y productos de manera responsable disponibles en el estado

Visión. Consolidar a nivel nacional al Instituto de Energías Renovables como líder en el uso y aprovechamiento de las energías renovables del Estado de Chiapas. Posicionar a nivel internacional la investigación y manejo de los recursos energéticos del país. Ser el más eficiente organismo en la creación de una nueva cultura para el uso de energías limpias.

1. Centro de Investigación y Observatorio de Recursos de Energías Renovables de Chiapas (CINERCH).

2. Producción de biocombustibles en el Centro de investigación en Bioenergía.

3. Atlas de Energías Renovables del Estado de Chiapas.

4. Estudio de Pre-factibilidad para determinar la viabilidad del diseño, construcción y puesta en funcionamiento de una planta de Bioqueroseno en Chiapas.

5. Medición y análisis de factores de emisiones de gases en motores diésel para evaluar mezclas de combustibles diésel-biodiesel.

6. Recolección y reciclado de aceites comestibles usados

7. Estudio de pre factibilidad para la producción de bioetanol en Chiapas

8. Promover las inversiones privadas


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para proyectos de Parques Eólicos en el Municipio de Arriaga remanente del Istmo de Tehuantepec.

9. Alumbrado público fotovoltaico en comunidades dispersas en los municipios con pobreza extrema y carencia de alimentación.

10. Comercialización de biodiesel en las Estaciones de Servicio de Tuxtla y Tapachula.

11. Promoción del Desarrollo de las Energías Renovables.

12. Fortalecimiento de la cadena de producción de biodiesel del estado de Chiapas

13. Sustentabilidad para la industria del café en la región de Yajalón, Chiapas.

14. Programa de producción sustentable de biodiesel para el Distrito Federal

15. Centros Ecoturísticos Energía Cero 16. Difusión y sensibilización ambiental

en el uso de las energías renovables en el sistema básico de educación.

17. Fomento y difusión de las energías renovables en los H. Ayuntamientos del Estado de Chiapas.

18. Fomento y difusión de las energías renovables en Centro Ecoturísticos.

19. Parque Interactivo de Energías Renovables “Lus Lek”.

20. Unidades demostrativas de aplicación de tecnologías en energías renovables y de ecoPrograma. Especial para el Desarrollo de las ER técnicas.

Consejo de Ciencia y Tecnología de Chiapas

(COCYTECH)

Misión. Planear, coordinar, establecer, promover y evaluar las políticas públicas y los programas en materia de ciencia, tecnología e innovación en el Estado de Chiapas, dirige sus acciones a la comunidad científica y tecnológica, estudiantes, empresas, organizaciones y a la sociedad en general, para desarrollar, consolidar y articular el Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología, incrementar la competitividad de las organizaciones productivas y desarrollar una sociedad capaz de generar y utilizar conocimiento para su propio beneficio, mediante el apoyo a proyectos de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología, formación de científicos y tecnólogos y difusión, divulgación y enseñanza de la ciencia y tecnología.

Visión. Ser una institución de Ciencia y Tecnología reconocida a nivel nacional por la efectividad e impacto de sus programas para el desarrollo económico y social del Estado de Chiapas con sistemas, procesos y programas certificados por la calidad y reconocidos por su pertinencia, mediante la gestión, fortalecimiento, promoción, vinculación,

Convocatorias Fondos Mixtos para Energías Renovables

Concurso de Murales de Ciencia, Tecnología e Innovación

Convocatoria del Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo e Innovación

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difusión, divulgación y enseñanza de la ciencia y la tecnología que genere una cultura solidaria en la investigación científica para el desarrollo tecnológico y la innovación.

Centro de Investigación y

Desarrollo Tecnológico de

Energías Renovables (CIDTER)

Misión. Formar profesionistas en Energías Renovables para responder a las necesidades sociales y ambientales, mejorar las condiciones de vida de la población y el aprovechamiento sustentable de los recursos energéticos en el sureste de México.

Ingeniería en Energías Renovables


Misión. Formar profesionales competentes, a través de programas de estudio de ingeniería y posgrado, en un ambiente seguro para el desarrollo científico y tecnológico sustentable.

Ingeniería en Energía

Maestría en Energía Renovable

Fuente: Elaboración propia con base en información oficial publicada por instituciones públicas, privadas y académicas nacionales y estatales.

INSTITUCIONES PÚBLICAS

El Instituto de Desarrollo de Energía es el principal actor, en la parte pública del Estado, en el desarrollo de investigación y ejecución de proyectos de las energías limpias. Tiene como misión “ser un Organismo Público Descentralizado que promueva y fomente la transición de acciones a favor de la sustentabilidad ambiental y la reconversión para el uso de las energías renovables, promoviendo el uso eficiente y equitativo de los recursos para desarrollar, crear y aprovechar los procesos, tecnologías y productos de manera responsable disponibles en el estado.” (IDE, 2014). Este instituto tiene como propósito elaborar una serie de proyectos puntuales en el periodo de Gobierno 2013-2018. Los proyectos principales son:

1. Centro de Investigación y Observatorio de Recursos de Energías Renovables de Chiapas (CINERCH).

2. Producción de biocombustibles en el Centro de investigación en Bioenergía. 3. Atlas de Energías Renovables del Estado de Chiapas. 4. Estudio de Pre-factibilidad para determinar la viabilidad del diseño, construcción y puesta

en funcionamiento de una planta de Bioqueroseno en Chiapas. 5. Recolección y reciclado de aceites comestibles usados 6. Estudio de pre factibilidad para la producción de bioetanol en Chiapas 7. Promover las inversiones privadas para proyectos de Parques Eólicos en el Municipio de

Arriaga remanente del Istmo de Tehuantepec. 8. Alumbrado público fotovoltaico en comunidades dispersas en los municipios con pobreza

extrema y carencia de alimentación. 9. Programa de producción sustentable de biodiesel para el Distrito Federal 10. Centros Ecoturísticos Energía Cero 11. Difusión y sensibilización ambiental en el uso de las energías renovables en el sistema básico

de educación. 12. Parque Interactivo de Energías Renovables “Lus Lek”.

A pesar de estos avances legales se visualizaron vacíos normativos pues se requiere de un marco legal que inhiba sistemas ineficientes e incentive el ahorro y la eficiencia energética en vivienda e industria; además no hay leyes estatales para regular instalaciones ni menos mecanismos de certificación. No existen normas precisas y no hay un ente de regulación que garantice que se cumplan las normas pues existe un comercio no regulado que importa equipos no certificados. Para


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la academia se requieren instrumentos de política que oriente los estudios con estas características que sirva de tractor de recursos. Se requiere impulsar programas de educación energética como el programa Educar con Responsabilidad Ambiental (ERA) pero con mayor alcance para que la población se interese en temas ambientales

5.2. ESTADO DE GUERRERO


5.2.1.1. Energía hidroeléctrica

El estado tiene potencial hídrico en el Rio Balsas, la cuenta hidrológica más importante de la vertiente del Pacífico mexicano y el río más importante del estado por su extensión y su caudal de aguas permanentes. Su disponibilidad de aguas superficiales total anual se estima en 24,484 millones de metros cúbicos (Mm3) constituidos por 6,851 Mm3 escurridos del Alto Balsas, 7,463 Mm3 del Medio Balsas y 9,959 Mm3del Bajo Balsas (CNA, 2009). Los afluentes principales del río Balsas en el estado de Guerrero son, por la margen derecha, el río Nexapa, el Amazucac, el Cutzamala, el de Poliutla, el de Tacámbaro y el de Tepacaltepec; por la izquierda, el de Ajuchitlán y el del Oro. El Balsas también recibe aguas de varios manantiales o ríos subterráneos que, al llegar a su cauce, brotan en forma de corriente o borbollón; ejemplo de éstos son el que se encuentra a la altura del poblado de Papalutla, o la pequeña corriente de agua dulce que sale de una gruta llamada Apantipan (Gobierno del estado de Guerrero 2015).

En el rio se encuentra la presa hidroeléctrica denominada Ingeniero Carlos Ramírez Ulloa, construida en la década de los 80 y mejor conocida como El Caracol, otra presa hidroeléctrica llamada Adolfo López Mateos, pero mejor conocida como El Infiernillo que fue construida por la CFE durante los años de 1961 a 1963 con la finalidad de aprovechar sus aguas en generación eléctrica y control de avenidas, pues para esto último tiene una cortina de 148.50 m de altura. Cuenta con un embalse de 120 kilómetros de longitud y ocupa una superficie 40 000 hectáreas. Más abajo, a 55 km de El Infiernillo y a 13 km de la desembocadura del Balsas en el océano Pacífico se encuentra otra presa hidroeléctrica llamada José Ma. Morelos, conocida popularmente como La Villita. La capacidad instalada es de 1,828 MW por estas Centrales Hidroeléctricas de CFE, el potencial probado y probable es de 276 MW mediante minihidros.


El estado de Guerrero es un estado con Insolación Normal Directa de entre 6 y 7 kWh/m² por día (valor muy bueno) y tiene el potencial de generar energía solar fotovoltaica de 60 GWh/a. Forma parte del proyecto solar fotovoltaico Solar Wind Baja que obtuvo permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en 2015 para 32 proyectos fotovoltaicos en de los estados de Puebla, Chiapas, Estado de México, Campeche, Guerrero, Tabasco, Durango San Luis de Potosí y Zacatecas. Los proyectos se encuentran bajo el esquema de pequeño productor con una potencia de 30 megavatios cada uno y suman una potencia de 960 megavatios. En Guerrero la Central Chilpancingo calcula una capacidad instalable de 32 MW.

5.2.2. Caracterización de las tecnologías detectadas como potenciales y desarrolladas en la región

En relación a la situación de innovación y desarrollo tecnológico para EL del estado destaca el reducido nivel en gasto público enfocado a la Ciencia, Tecnología e Innovación, así como la escasez de investigadores, particularmente en EL. Asimismo, el gasto privado en actividades de innovación y desarrollo tecnológico es reducido, situándolo en el lugar 29 a nivel nacional. No obstante, se pueden ubicar estas tecnologías:

106

TABLA 29 TECNOLOGÍAS EN ENERGÍAS LIMPIAS EN GUERRERO


Consolidadas (AEPC) Transitivas(AEPT) Emergentes (AEPE)

Hidráulica (Grande)

Solar FV y térmica Mini hidráulica Biomasa Forestal

Biomasa: biocombustible, residuos sólidos urbanos y residuos agropecuarios Oceánicas Eólica costa afuera


La capacidad instalada actual de generación con energías limpias en Guerrero es de 4,882 MW (Tabla 9) concentrándose el grueso de la misma en las Grandes Centrales Hidroeléctricas de Comisión Federal de Electricidad (el Infiernillo, 1,160 MW) el potencial probado y probable es de 276 MW con potencial en la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas y un proyecto en construcción de un parque fotovoltaico en Chilpancingo de 32 MW, la implementación de los proyectos potenciales permitirá un incremento del 13% de la capacidad instalada actual.

TABLA 30 CAPACIDAD INSTALADA Y POTENCIAL (PROBADO Y PROBABLE) DE CAPACIDAD INSTALABLE EN GUERRERO

FUENTE DE ENERGIA CAPACIDAD INSTALADA

(MW) POTENCIAL (MW)

SUMA

MW

HIDRAULICA 1,828 244 2,072

FOTOVOLTAICA 32 32

TOTAL 1,828 276 2,104


5.2.2.1. ENERGÍA HIDROELECTRICA (Grande y Mini)

La capacidad instalada es de 1,828 MW por las Grandes Centrales Hidroeléctricas de CFE (el Infiernillo, 1,160 MW), el potencial probado y probable es de 276 MW mediante minihidros y un parque fotovoltaico en Chilpancingo de 32 MW, tiene una capacidad de almacenamiento de 5 500 millones de metros cúbicos de agua. Su cortina tiene 149 metros de altura, 350 metros de longitud y fue la primera presa construida con estas dimensiones en México (su construcción se terminó en 1963).

5.2.2.2. ENERGÍA SOLAR

La solar fotovoltaica es la energía más aprovechada y conocida aunque el desarrollo tecnológico en el estado es poco y no hay un programa que destine recurso hacia la adquisición de celdas fotovoltaicas. Existe incertidumbre por la amortización a varios años además de que no hay credibilidad en la tecnología porque no se da seguimiento a los usuarios. Sin embargo, se puede utilizar esta energía a pequeña escala (porque no se tiene la superficie requerida para las granjas), por ejemplo para alumbrado público municipal (con sistema interconectado o aislado); clínicas de salud y/u hospitales gubernamentales (con sistema interconectado o aislado); sistema de bombeo de agua potable como una solución a la falta de pago de los servicios de agua dentro de las comunidades municipales y como una alternativa técnica viable para el funcionamiento de las bombas de las plantas tratadoras de agua; en escuelas (con sistema interconectado o aislado),


107

oficinas municipales estatales y federales (centralizadas), privados (hoteles, tiendas de autoservicio) y doméstico (Usuarios DAC)

En cuanto a la energía solar térmica podría apoyar a las asociaciones productoras de mango, coco y jamaica deshidratados, a las tortillerías y servicios turísticos para calentamiento de agua (Zona hotelera), de hecho hay un edificio inteligente en Acapulco que trabaja con energía solar. Hay posibilidades de que se utilice esta energía en el sector agroalimentario aunque necesita estímulos financieros, de mano de obra y de tecnología para ello.

En general, se necesita impulsar a los fabricantes locales en calentadores e instalación de paneles mediante financiamiento y capacitación.

5.2.2.3. ACTORES INVOLUCRADOS EN EL SECTOR DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN LA REGIÓN

Los actores involucrados en el estado de Guerrero que conforman el tejido de innovación y desarrollo de tecnologías limpias están conformados por instituciones del ámbito público (Consejo de Ciencia y Tecnología de Guerrero), académico (Universidad Politécnica del estado de Guerrero, Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero) y empresarial (Energía Solar Acapulco, Calypso Torro), actores locales como se observa en las siguientes ilustraciones:

FIGURA 46 ACTORES EN LA CADENA DE VALOR DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN GUERRERO

108

Fuente: Elaboración propia con base en información oficial publicada por instituciones públicas, privadas y académicas.


TABLA 31 ACTORES NO LOCALES CON PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN GUERRERO


Hidroeléctrica ComexHidro

Mexhidro

Solar Fotovoltaica Solar Wind Baja

FUENTE: Elaboración propia con datos de la CRE

En el trabajo de campo se mencionaron otros actores de entidades federales, estatales y municipales como: FIDE, FIRCO, SEMAREN, SEMARNAT, CFE, Congreso del estado, SAGARPA, Ecología Marina; académicos como Instituto Tecnológica de Acapulco (Laboratorio de energía Solar), Universidad Tecnológico de la Región Norte de Guerrero (Reciclaje del PET), UTTC (Universidad Tecnológica de Tierra Caliente) – Área Solar, Unidad Académica de UAGro (Desarrollo sustentable- Tecpan); proveedores como la Asociación Nacional de Energía Solar Sección Guerrero (ANES), el Colegio de Ingenieros (CIMEG), ALCIONE, Equipos solares autónomos, Solarmex, Energía solar; usuarios como: farmacias Leyva – Paneles solares, Ayuntamiento Copala – Paneles solares, CONAGUA – Bomba solar y otros actores como los productores de mango (Consejo Nacional del Mango – Deshidratador solar), Productores Jamaica (Deshidratador), inversionistas (iniciativa privada), Cámaras empresariales: CMIC, COPARMEX (Aun no tienen relación), COPARMEX (Potencial), CMIC (Potencial), Unión de pueblos organizados de Guerrero, Inversión Público Privados (Para la sustitución de lámparas de gas por lámparas de LED en 9 municipios).

5.2.2.4. Proyecciones Energéticas Del Estado

La capacidad instalada de generación con energías limpias en Guerrero hasta junio de 2015 es de 1,828 MW con una generación de 5,343 GWh al año, concentrándose el total de la misma en las Grandes Centrales Hidroeléctricas de Comisión Federal de Electricidad (el Infiernillo, 1,160 MW), de acuerdo al INERE el potencial de capacidad instalable de energías limpias es de 276 MW con la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas y de un parque fotovoltaico en Chilpancingo de 32 MW, la implementación de los proyectos potenciales permitirá un incremento del 13% de la capacidad instalada actual.


109

FIGURA 47 CAPACIDAD INSTALADA MÁS POTENCIAL DETERMINADO

Nota: datos hasta junio del 2015

Considerando el potencial y la capacidad instalada hasta junio de 2015 (Anexo 19), la capacidad total con fuentes de energía sería de 2,104 MW, la matriz de generación con energías limpias del Estado de Guerrero se vería de acuerdo a la siguiente gráfica.

FIGURA 48 MATRIZ DE GENERACIÓN CON FUENTES DE EL EN GUERRERO


Con base en la capacidad instalada actual de energías limpias en el Estado y con el potencial probado y probable publicado en el Inventario Nacional de Energía Renovables (INERE) se hizo una proyección del comportamiento de las Energías Limpias a través del tiempo. El supuesto está basado en la capacidad instalada en el 2015, los proyectos que cuentan con permisos aprobados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y que entraran en operación entre 2016 y 2018, los años subsecuentes para estimarse conforme al comportamiento natural de los proyectos y los incentivos que pudieran recibir a nivel federal y estatal.

110

En el 2015 la energía hidráulica es la única que figura en la capacidad instalada del Estado, hasta 2017 y 2018 que entren operación las plantas de energía fotovoltaica se incluirá a la matriz estatal, asumiendo un crecimiento continuo de estas fuentes a través del tiempo se estima que en 2025 la energía fotovoltaica crecerá a un 3%.

FIGURA 49 PROYECCIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN GUERRERO

Fuente: Elaboración propia con datos del INERE

Adicional a la vocación natural del Estado y de acuerdo a la Prospectiva de Energías Renovables 2016-2030 en el Estado de Guerrero, existe un potencial importante de biomasa de esquilmos agrícolas de más de 536,220 de tMS /año, asumiendo una tasa de conversión de 0.25 m3 de biodiesel /tMS, con lo cual es factible suponer un nivel de producción técnicamente sostenible de unos 134,055 m3 de biodiesel por año. Al igual que con los esquilmos agrícolas, la conversión de biomasa leñosa en biodiesel es técnicamente posible, el potencial del Estado de Guerrero es de 8,920,119 de tMS /año.

Sin embargo, este potencial no es económicamente realizable para la producción de biodiesel en el corto y medio plazo, ya que las tecnologías de conversión conocidas como 2ª generación no han alcanzado todavía el grado de madurez técnica para ser aplicadas a escala comercial, siendo inexistentes los procesos industriales económicamente viables hasta ahora.

Aunque en Guerrero el tema de las Energías Limpias en insipiente, tiene una vocación productiva enfocada al campo, por lo que puede ser un área de oportunidad para volverse parte de la cadena de valor como proveedores de la materia prima para la producción de biodiesel.

5.2.3. Diagnóstico del sector empresarial


De acuerdo al Sistema de Información Energética en el 2015 el Estado de Guerrero registró 1,098,318 de usuarios de energía eléctrica, el consumo de energía eléctrica es de 2,952,077.20 MWh, mientras que la generación bruta de energía es de 19,968,091.71 MWh, el Estado genera más


111

energía de la que consume y por otro lado de acuerdo al Censo realizado por INEGI en 2010 se registraron 43,294 viviendas particulares sin acceso a energía eléctrica.

Las actividades industriales más significativas de Guerrero son el comercio (17%), los servicios inmobiliarios (16%) y la construcción (12%); seguidos en menor medida por los transportes, correos y almacenamiento (9%), servicios educativos (7%), servicios gubernamentales (6%), electricidad (5%), manufacturas (5%), agricultura (5%), minería (5%) y servicios de alojamiento temporal (5%). De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas en el Estado de Guerrero están instaladas 4 Industrias Manufactureras con más de 250 empleados.

En Autopista Cuernavaca - Guerrero se encuentra instalado desde hace más de 13 años el Parque Industrial Guerrero, y en los últimos dos años ha logrado un importante repunte. Actualmente cuenta con siete naves industriales, y una población de más de 350 trabajadores. Algunas empresas instaladas son: Carrocerías Diamante, Harigro, Hyundai Trucks & Bus, Maqui Sampedro Sistemas de Energía Alternativa quienes diseñan y fabrican estructuras metálicas para sistemas térmicos y fotovoltaicos.

Análisis de competitividad.

El índice de Competitividad que evalúa el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) está compuesto por 100 indicadores, categorizadas en 10 subíndices que permiten que evaluar el desempeño de los estados, su capacidad para atraer y retener talento e inversiones. De acuerdo a IMCO, Guerrero se encuentra en la posición número 32, la más baja del Índice de Competitividad Estatal 2016 sin presentar crecimiento en comparación de los datos de 2012, a continuación se presenta una tabla con la evaluación del Estado de Guerrero:

TABLA 32 DATOS BÁSICOS DEL ESTADO DE GUERRERO

Datos básicos

Entidad federativa Guerrero


Inversión por PEA (miles de pesos): MX$36.05

Talento: 14.32% Fuente: ICE 2016 – IMCO http://imco.org.mx/indices/#!/un-puente-entre-dos-mexicos/resultados/entidad/

TABLA 33 DATOS BÁSICOS DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Datos básicos sobre el índice de competitividad 2012 2014

Posición

General 32° 32°

Sistema De Derecho Confiable Y Objetivo 30° 30°






112




Innovación De Los Sectores Económicos 29° 31° Fuente: ICE 2016 – IMCO http://imco.org.mx/indices/#!/un-puente-entre-dos-mexicos/resultados/entidad/

Los indicadores que retrocedieron del 2012 al 2014 son principalmente Sistema Político Estable y Funcional que se refiere a la percepción de corrupción estatal y en partidos políticos, en este Estado en particularmente alta. El indicador de Innovación de Los Sectores Económicos se refiere a la complejidad económica en sectores de innovación, número de investigadores y de patentes, Guerrero es el Estado donde menos número de investigadores SNI están registrados.

Todos estos indicadores nos permiten conocer la situación general del Estado, no se perder de vista que esta situación afecta también el crecimiento e impulso de las energías limpias. A continuación se presenta el análisis de competitividad del Sector de Energías, considerando los factores que inciden en su aprovechamiento.


El Estado de Guerrero tiene una vocación natural por la energía hídrica y solar, actualmente cuenta con una capacidad instalada de 1,828 MW en su mayoría por la hidroeléctrica el Infiernillo, de acuerdo al Inventario de Nacional de Energía Renovable (INERE) se determinó un potencial probado y probable de 276 MW por pequeñas hidroeléctricas y un parque fotovoltaico.

La oferta académica del Estado se concentra en los Institutos Tecnológicos de Estudios Superiores, principalmente el de la Costa Grande, Acapulco e Iguala donde se hacen esfuerzos especialmente en el aprovechamiento de la energía solar; el estado no cuenta con Centros de Investigación especializados en Energías Limpias ni con una vinculación entre la academia y el sector productivo.

Por todas estas condicionantes el aprovechamiento de energías en el Estado va de nada a poco competitivo.

TABLA 34 POSICIÓN DE GUERRERO FRENTE A LOS FACTORES DE APROVECHAMIENTO DE EL


Condición inferior

Nad

a

com

pe

titi

va

Po

co

com

pe

titi

va

Ne

utr

al

Co

mp

eti

tiva

Mu

y

Co

mp

eti

tiva

Condición superior


Mínimos

Gran Potencial



Con acceso





113


inexistentes


Recurso humano capacitado en energías limpias desde nivel técnico, superior y posgrado




No disponibles

Disponibles y ubicuos




No disponibles


Formación de Capital Humano en EL



Sin vinculación

Con comunicación bilateral



inexistentes

Beneficios al ambiente







Por las condiciones de la economía, Guerrero se encuentra en una posición nada competitiva en este factor, las actividades industriales más significativas del Estado son el comercio (17%), los servicios inmobiliarios (16%) y la construcción (12%); seguidos en menor medida por los transportes, correos y almacenamiento (9%), servicios educativos (7%), servicios gubernamentales (6%), electricidad (5%), manufacturas (5%), agricultura (5%), minería (5%) y servicios de alojamiento temporal (5%).

114

TABLA 35 POSICIÓN DE GUERRERO FRENTE A CONDICIONES DE LA INDUSTRIA DE APOYO LOCAL


Condición inferior

Nad

a

com

pe

ti

tiva

Po

co

com

pe

ti

tiva

Ne

utr

al

Co

mp

eti

tiva

Mu

y

Co

mp

eti

tiva

Condición superior





Poco competitivos

Muy competitivas





Poco competitivos

Muy competitivas





Nula integración






Poco Alto



Amplio





Nula integración

Total integración


Poco competitivas

Muy competitivas


Nula integración

Total integración


Poco competitiva

Muy competitiva



Amplio



115





Factores de la demanda del Uso de Energías Limpias en el Estado de Guerrero

La posición del Estado ante este factor es nada competitiva, uno de los principales motivos es la economía estatal, Guerrero se encuentra en la posición número 30 a nivel nacional con un PIB per-cápita de 53,181 pesos anuales, en cuestión de rezago social es el segundo estado con mayores niveles de pobreza del país, consecuentemente, Guerrero presenta un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0.679 lo cual lo ubicaba en la posición 31 a nivel nacional en 2010.

Por tales motivos el uso de energías limpias en el Estado es incipiente, algunos usuarios de energía tienen conocimiento del aprovechamiento del recurso solar mediante sistemas fotovoltaicos y calentadores solares pero perciben una fuerte inversión por lo sistemas y no están concientizados sobre los beneficios de su implementación.

TABLA 36 POSICIÓN DE GUERRERO FRENTE A FACTORES DE LA DEMANDA DE USO DE EL


Condición inferior

Nad

a

com

pe

titi

va

Po

co

com

pe

titi

va

Ne

utr

al

Co

mp

eti

tiva

Mu

y

Co

mp

eti

tiva

Condición superior



Demanda potencial

Inexistente





Precios








Intensa y continua



Eficaz


No disponible

Disponible


116


Durante el 2007, el Gobierno del Estado de Guerrero realizó un acuerdo administrativo mediante el cual se creó la estructura y se le otorgan atribuciones al comité estatal de energía en el Estado. El objetivo de dicho comité fue ser órgano interdisciplinario que realice programas y proyectos, que conlleven a la racionalización del uso de los recursos energéticos para mejorar la calidad de vida de la población guerrerense. Sin embargo durante el trabajo de campo no se localizó al Comité ni alguna acción que hayan realizado. El Estado carece de Marco Legal o programas que incentiven el uso de energías renovables, por lo tanto en el factor de Arreglo institucional local favorable Guerrero es nada competitivo.

TABLA 37 POSICIÓN DE GUERRERO FRENTE AL ARREGLO INSTITUCIONAL LOCAL FAVORABLE


Condición inferior

Nad

a

com

pe

titi

va

Po

co

com

pe

titi

va

Ne

utr

al

Co

mp

eti

t

iva

Mu

y

Co

mp

eti

t

iva

Condición superior










Políticas macroeconómicas relacionadas



Bajo Alto





monopolizador

libre competencia y fácil apertura


Bajo cumplimiento

Alto cumplimiento



La posición del Estado de Guerrero en este factor es nada competitivo debido a la falta de empresas locales relacionadas con el sector de energías limpias, en el mapeo de gabinete realizado se localizaron 6 empresas especialistas en sistemas fotovoltaicos residenciales, al verificar los datos de contacto ninguna de ellas está en funcionamiento, durante el trabajo en campo se localizaron 2 empresas locales trabajando en este rubro. En cuanto a los actores no locales con proyectos en el


117

Estado se mapearon 3 empresas privadas con especialidad en energía hidroeléctrica y solar fotovoltaica de gran escala.

TABLA 38 POSICIÓN DE GUERRERO FRENTE AL ESTADO ACTUAL DE LAS EMPRESAS DE EL LOCALES


Condición inferior

Nad

a

com

pe

titi

va

Po

co

com

pe

titi

va

Ne

utr

al

Co

mp

eti

tiva

Mu

y

Co

mp

eti

tiva

Condición superior













Baja Alta



Muy diversificado


pocas y no aumentan

muchas y crecen




No existe Alto


Sin integración

Muy integradas


Cadena de Valor

Con base al Análisis de Competitividad en el Sector de EL Limpias y al resultado de Índice de Competitividad Estatal, son evidentes las brechas existentes en el proceso y sub-procesos de la cadena de valor de Energías Limpias y de Innovación Tecnológica. Considerando que el Estado de Guerrero cuenta con potencial de recurso natural, especialmente en energía solar, biomasa e hidráulica analizaremos las capacidades actuales.

TABLA 39 ACTORES DE LA CADENA DE VALOR DE EL

Hidráulica Solar Biomasa Brechas

Factibilidad ComexHidro

Mexhidro Solar Wind Baja

Los Proyectos de Hidroeléctricas han sido

desarrollados por

118

Ingeniería ComexHidro

Mexhidro Solar Wind Baja

empresas con presencia nacional, la presencia de empresas locales es casi

nula, solo existen algunas empresas proveedoras de sistemas fotovoltaicos a

nivel comercial y residencial. El resto de las

tecnologías no es comercializado en el

Estado, sobre todo por falta de conocimiento.

Proveeduría

Sistemas de Energía Alternativa, S.A. DE C.V.

ComexHidro Mexhidro

Sinapsis Controls CALYPSO TORRO Rugotechnology

Solarmex Kyocera

SEITEC Soluciones en Ingeniería

Construcción ComexHidro

Mexhidro

Puesta en Marcha ComexHidro

Mexhidro


ComexHidro Mexhidro


Es notorio que la oferta de empresas especialistas en el sector de energías limpias es incipiente en el Estado, la condición de la economía estatal es un factor importante que afecta el desarrollo de nuevas empresas y sobre todo su permanencia en el mercado. Esta situación es resultado de la propia economía del Estado, la percepción de corrupción es un freno para el desarrollo de nuevas empresas.

Realizando una semaforización de las capacidades Estatales de la Cadena de Valor en el Estado, considerando que Rojo es una capacidad inexistente en la localidad, amarillo es una capacidad existente en el Estado pero no local, verde es una capacidad existente y con capacidad local, la cadena de valor del Estado de Guerrero se vería de la siguiente manera:


119

FIGURA 50 CADENA DE VALOR CON COMPETENCIAS ESTATALES DE GUERRERO


En materia de Desarrollo e Innovación el Estado de Guerrero se encuentra totalmente rezagado. En el tema de Energías Limpias, la investigación y desarrollo de tecnología se realiza en su mayoría por catedráticos de universidades, existen solo 3 investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadores. Los Centros de Investigación son prácticamente nulos, cuentan con las instalaciones y laboratorios de las universidades, la presencia del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guerrero es casi imperceptible, por lo tanto la vinculación con la Industria es inexistente, no existen centros de transferencia ni incubadoras.

Con base en el resultado del trabajo de campo realizado para el presente estudio se mapearon algunos proyectos que están realizando las Instituciones de Educación Superior la mayoría de los proyectos se encuentra en el Nivel de Madurez de Generación de Idea y algunos en Investigación Aplicada, en la siguiente tabla mostramos los proyectos por tipo de proyecto e Institución:

TABLA 40 PROYECTOS DEL ESTADO DE GUERRERO



Laboratorio Creación de un laboratorio de investigación de Energía Solar

Coordinación Estatal de Fortalecimiento Municipal

(FORTAMUN)


Energética


ANES Guerrero Creación de empresas Diseñar e implementar una incubadora de proyectos de negocios en ANES para fomentar el

vínculo entre el sector académico y privado


Línea de investigación Desarrollo tecnológico de un concentrador lineal tipo fresnel


Línea de investigación Desarrollo de un deshidratador de frutas aplicando calentadores solares

120


(FORTAMUN)


Energética

Desarrollar un proyecto de ley para incentivar las energías limpias


(FORTAMUN)

Diplomados en Energía Limpia o Eficiencia Energética

Diplomado de actualización de la planta académica en investigación y docencia de la

energía limpia

Soluciones Renovables Proyins SC de RS de CV

Laboratorio Campo experimental para la siembra y transformación de higuerilla

Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero

(UTCG)

Desarrollo de Capacidades Promoción de estancias e intercambio de los docentes y estudiantes entre las instituciones de

Guerrero con sus pares de otros estados / internacional

Rugotechnology Portones automáticos

Generación de Energías Limpias

Generación de Energía Eléctrica con el producto de la planta de aguas residuales

Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero

(UTCG)

Investigación y desarrollo Cocina Solar con Reflector Scheffler

HIDROATLIXCO, S DE RL DE CV

Generación de Energías Limpias

PROYECTO HIDROELECTRICO EL GUINEO

Fuente: Elaboración propia con información de los actores

Repitiendo el ejercicio de semaforización para la cadena de valor de innovación, se puede observar la brecha existente en los procesos de construcción a operación y mantenimiento, esto debido a la ausencia de Oficinas de Transferencia de Conocimiento que apoyen a las Instituciones a la comercialización de los desarrollos.

FIGURA 51 CADENA DE VALOR CON COMPETENCIAS ESTATALES DE GUERRERO


En el Estado de Guerrero no existen suficientes laboratorios ni Centros de Investigación, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guerrero no tiene líneas de investigación en materia de energías limpias. No existen centros de transferencia de tecnología ni incubadoras de negocios.


121

Algunas acciones que se pueden seguir para impulsar el sector de energías limpias en el Estado de Guerrero son:

1. Involucramiento del Consejo de Ciencia y Tecnología para incentivar el aumento de Investigadores SNI y capacitación sobre las metodologías para acceder a recursos de CONACYT

2. Capacitación sobre la metodología para registrar propiedad intelectual y patentes 3. Revisión de los planes de Estudio e intercambio de docentes con la especialidad de energías

renovables para fortalecer las metodologías de estudio. 4. Informar a las Instituciones de Estudios Superiores que tienen la facultad de modificar su

currícula académica de acuerdo a las necesidades regionales 5. Impulsar las carreras Técnicas especializadas en Energías Alternas, el Instituto de la Costa

Grande cuenta con una carrera Técnica que permitiría que los estudiantes se incorporaran tempranamente a la actividad económica.

La entidad gubernamental que cuenta con capacidad para impulsar estas acciones es la Secretaría del Medio Ambiente en coordinación con la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) que tiene representación en Guerrero y la mayoría de sus integrantes son catedráticos de Universidades que se encuentran realizando esfuerzos por impulsar el Sector de Energías Limpias.

6. Para incentivar el desarrollo de proyectos de energías limpias, una posible línea de acción es formar sinergias entre la cámara hotelera, la Asociación Nacional de Energía Solar y las Empresas locales proveedoras de tecnologías limpias para desarrollar programas y proyectos que promuevan el uso de energías limpias y eficiencia energética.

7. Promover la certificación de capacidades y competencias a través de las cámaras de comercio, pudiendo utilizar las certificaciones del Consejo Nacional De Normalización Y Certificación De Competencias Laborales (CONOCER) que tiene un estándar para la instalación de sistemas fotovoltaicos.

8. Campañas de concientización sobre la importancia del uso eficiente de la energía y los beneficios de utilizar energías limpias, estas campañas pueden iniciarse desde las cámaras y asociaciones industriales, esta iniciativa puede ser ejecutada por la Secretaria del Medio Ambiente por impulso de la Asociación Nacional de Energía Solar Delegación Guerrero

Programas de incubación, oficinas de enlace, centros de vinculación y centros de transferencia de conocimientos con los que cuenta el sector empresarial


El presente estudio realizó una investigación sobre la existencia de este tipo de entidades en los estados y en su mayoría se encontraron incubadoras básicas de instituciones académicas que se describirán con mayor detalle en la siguiente sección, a continuación se hace una mención de los hallazgos en el estado de Guerrero.

TABLA 41. INCUBADORAS EN EL ESTADO DE GUERRERO


122


7 Incubadora Estratégica de Impulso Empresarial

Centro de Incubación e Innovación Empresarial del Instituto Tecnológico de Iguala

Centro de Incubación e Innovación Empresarial del Instituto Tecnológico de la Costa Grande

Centro de Incubación e Innovación Empresarial del Tecnológico de la Montaña

Incubadora de Negocios Ciudadanos en Acción por Guerrero

Centro de Incubación e Innovación Empresarial del ITSCCH

Incubadora Empresarial de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero


Aceleradoras 0



0


0

Fuente: Elaboración propia con información de INADEM

El estado de Guerrero tiene acreditadas 7 Incubadoras Básicas ante el INADEM, seis de ellas pertenecen a Instituciones Académicas, la restante es una Asociación Privada denominada Ciudadanos en Acción por Guerrero. Esta proporciona servicios para la promoción de las comunidades, con el objeto de mejorar el uso, la producción y el acceso a los alimentos con el diseño y puesta en marcha de proyectos productivos, la incubadora de negocios va enfocada a este sector, fue fundada en 2005 y sus principales servicios son:






Red de Contactos

Diseño y desarrollo de Productos y Servicios



Las principales líneas de investigación en centros guerrerenses educativos son los temas de Sector Agropecuario, Turismo, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Las instituciones con mayor presencia a nivel académico son: La Universidad Politécnica de Guerrero, la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero; no obstante la participación


123

de Instituto Nacional de Investigación Eléctrica y Energía (INEEL), el Colegio de Ingenieros Mecánicos Eléctricos (CIME), el Centro de Investigación Científica y Tecnológica de Guerrero (CICTEG) ha sido importante en el sector de las EL

La Universidad Politécnica de Guerrero tiene una carrera en Ingeniería en Energía donde se proponen consolidar “ingenieros que entiendan y dominen las tecnologías energéticas tradicionales, pero que también puedan abordar el diseño e implementación de las nuevas tecnologías, que están emergiendo con rapidez al compás del desarrollo de las energías limpias y como consecuencia de la introducción de criterios de sustentabilidad en los sistemas energéticos.”

La Universidad Autónoma de Guerrero tiene en su oferta educativa la Ingeniería en Energía Limpias con el objetivo de “detectar, planear, proyectar, diseñar, construir, operar, innovar e implementar tecnologías relacionadas con el aprovechamiento de los recursos energéticos limpios, aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos multidisciplinarios más avanzados, en un contexto mundial globalizado, además de gestionar, administrar y planear estrategias para la promoción de las energías limpias, siempre preservando y mejorando los aspectos del medio ambiente en su quehacer cotidiano”. Desafortunadamente, hay información limitada sobre temas de investigación y proyectos que la Universidad ha implementado, propuesto y tiene en ejecución. La UAGro ha desarrollado el plan de estudios para la carrera en energías renovables pero no ha lanzado la convocatoria.

La Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero (UTCGG), es la primera institución que contó con la carrera de energías renovables, y la única que tiene plantilla de alumnos dentro del estado. Las líneas de investigación son en temas de energía solar, térmica y fotovoltaica. Las aplicaciones principales que han enseñado son relacionadas a energía fotovoltaica y queda abierta la posibilidad de generar deshidratadores de fruta para mango. La carrera comenzó como una carrera técnica universitaria, sin embargo recientemente se ha formalizado la ingeniería. Los egresados de la carrera técnica universitaria han retomado sus estudios para obtener la ingeniería (la gran mayoría), continúan con en el negocio familiar (no relacionado a las EL) o bien, realizan su propia empresa relacionada a las EL (estas empresas se encuentran fuera del estado). Es importante mencionar que han logrado que una estudiante de su institución logre una beca para hacer una estancia relacionada a energías limpias fuera del país. Por otro lado han buscado vinculación con instituciones privadas y públicas dentro de la región de Costa Grande sin mucha anuencia. Un proyecto fue aprobado en una institución y no pudo implementarse, debido al alto costo de la instalación.

El Instituto Nacional de Investigación Eléctrica y Energía (INEEL) se enfoca en realizar investigación aplicada. El proceso de investigación a comercialización de la tecnología se realiza de la siguiente manera:

1. Se realiza investigación aplicada y desarrollo de tecnología hasta los niveles TRL 6-7, 2. Se busca la transferencia de tecnología a empresas que genera el mismo instituto o que

solicitan la venta del proyecto 3. Generan patentes 4. El instituto da un acompañamiento para completar la transferencia de tecnología

En caso de que la tecnología sea transferida a algún ente o empresa relacionada a los investigadores, se procura que se mantenga el contacto del investigador con el instituto con el fin de realizar proyectos posteriores. El instituto está formado por un balance de 40% de personal administrativo y 60% de personal investigador (10% son becarios y practicantes). Los servicios que proporciona el instituto son: consultoría e investigación. El 65-70% de su ingreso es por cuenta propia (venta de servicios a CFE), 20% es por ingresos de Hacienda (personas sindicalizadas) y 5% por venta a la industria privada. La venta de proyectos a la industria privada no es muy común debido al alto costo

124

de la investigación y, en caso de realizarla, esta venta es a instituciones extranjeras. Los proyectos relacionados a energías limpias dentro de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca son: CERTE – Istmo; Centro Región de Energías Renovables – Investigación sobre microrredes solar y cursos; Consultorías en Chiapas (Hidroeléctricas); y en Guerrero – Consultoría en Itacalco sobre temas térmicos. La principal barrera que enfrenta es la confianza del producto sin embargo, la han contrarrestado diseñado e implementado su propio método para ingeniería del producto.

El Colegio de Ingenieros Mecánicos Eléctricos (CIME) es una asociación dedicada a la capacitación y divulgación de las energías limpias a estudiantes y público en general. La investigación de la organización es realizada por los estudiantes universitarios de ingeniería mecánica eléctrica que siguen en la universidad. Las líneas de investigación son: implementación de paneles fotovoltaicos y bombas por golpe de ariete. Los socios se dedican a realizar capacitación y divulgación sobre energías limpias. Investigadores del Colegio consideran que la cogeneración a través de residuos sólidos es una alternativa de generación de energía en el estado, sin embargo no hay realizado proyectos al respecto. El Colegio participó en la realización de un edificio inteligente en Acapulco que cuenta con paneles solares para su suministro de electricidad, sin embargo por cuestiones políticas no ha podido ser utilizado.

El Centro de Investigación Científica y Tecnológica de Guerrero (CICTEG) es una asociación civil dirigida, fundada y fondeada por Antonio Alfonso Rodríguez Rosales. El objetivo de este instituto es hacer llegar la ciencia y tecnología a los diferentes actores del estado, especialmente estudiantes y niños. El centro no tiene líneas de investigación específicas, más allá de la óptica, y se adecua a las investigaciones que los estudiantes plantean realizar. Dentro del centro se están realizando la investigación de un secador solar (deshidratador de fruta) con fines comerciales a largo plazo. El proyecto ha sido realizado por estudiantes de química e ingenieros. El instituto no cuenta con recursos para realizar los proyectos o comprar equipos, por lo que la mayoría de los instrumentos empleados son caseros o de segunda mano.

La Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) sección Guerrero es una asociación de reciente formación que está integrada por ingenieros, maestros y doctores mecánicos eléctricos que dictan clases a ingenieros en diversas universidades, principalmente el Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA). Es un organismo principalmente académico y los principales objetivos de esta organización son: divulgar, capacitar e investigar la posible implementación de proyectos solares dentro del estado. Las líneas de investigación que tienen están relacionadas a la energía solar térmica y su implementación dentro del ámbito industrial. Los principales proyectos de esta asociación son: deshidratadores solares para fruta y calentadores solares. Las barreras que ellos mencionan, en términos de investigación, están relacionadas al aspecto económico pues la mayoría de los estudios a realizar no han podido ser fondeados.

TABLA 42 UNIVERSIDADES QUE OFRECEN LICENCIATURAS CON ENFOQUE A ENERGÍAS LIMPIAS EN GUERRERO


Universidad Autónoma de Guerrero (UAGRO) Ing. En Energías limpias Pública

Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero (UTCGG)

Ing. En Energías renovables

Pública

Universidad Politécnica del Estado de Guerrero (UPEG)

Ing. En Energía,

Ing. En Tecnología ambiental

Pública


125

Universidad Español Licenciatura con Doble Titulación en energías renovables Privada


TABLA 43 UNIVERSIDADES QUE OFRECEN POSGRADOS CON ENFOQUE A ENERGÍAS LIMPIAS EN GUERRERO

Universidad Carrera relacionadas a energías limpias

Pública / Privada

No existen registros - -


Las problemáticas planteadas en los centros académicos de Guerrero están:

1. No hay un conocimiento sobre la situación actual del estado.

2. No hay vinculación entre los centros educativos y de investigación

3. No hay vinculación entre el sector empresarial y el sector académico

4. No hay interés por parte de la población para capacitarse en esos temas

5. Poco apoyo a la generación de patentes

6. Hay pocos recursos para el desarrollo de laboratorios para que los estudiantes realicen

prácticas

TABLA 44 CONTEXTO ACADÉMICO DEL ESTADO DE GUERRERO

Institución Características Necesidades

Universidad Politécnica de

Guerrero

Carrera en Ingeniería en Energía

No hay vinculación entre

los centros educativos y

de investigación

Universidad Autónoma de

Guerrero Ingeniería en Energía Limpias

UAGro ha desarrollado el plan de estudios para la carrera en energías renovables pero no ha lanzado la convocatoria

Universidad Tecnológica de la

Costa Grande de Guerrero

(UTCGG)

Primera institución que contó con la carrera de energías renovables, y la única que tiene plantilla de alumnos dentro del estado.

Líneas de investigación son en temas

de energía solar, térmica y

fotovoltaica

Becas y apoyos para los estudiantes

Materiales de apoyo como herramientas y laboratorios

Instituto Nacional de

Investigación Eléctrica y

Energía (INEEL)

Investigación aplicada

Busca la transferencia de tecnología a empresas

Generan patentes

Más becas para mantener

al personal que labora en

el Instituto

126

Colegio de Ingenieros Mecánicos Eléctricos (CIME)

Dedicada a la capacitación y divulgación de las energías limpias a estudiantes y público en general

Líneas de investigación son: implementación de paneles fotovoltaicos y bombas por golpe de ariete.

Consideran que la cogeneración a través de residuos sólidos es una alternativa de generación de energía en el estado, sin embargo no hay realizado proyectos al respecto.

No hay vinculación entre

el sector empresarial y el

sector académico

Centro de Investigación Científica y Tecnológica de Guerrero (CICTEG)

Objetivo de este instituto es hacer llegar la ciencia y tecnología a los diferentes actores del estado, especialmente estudiantes y niños

No tiene líneas de investigación específicas

Institución que es

fundamentalmente

fondeada por una

persona

No cuenta con recursos

para realizar los proyectos

o comprar equipos, por lo

que la mayoría de los

instrumentos empleados

son caseros o de segunda

mano

Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) sección Guerrero

Integrada por ingenieros, maestros y doctores mecánicos eléctricos

Objetivos de esta organización son: divulgar, capacitar e investigar la posible implementación de proyectos solares dentro del estado

Las líneas de investigación que tienen están relacionadas a la energía solar térmica y su implementación dentro del ámbito industrial

Principales proyectos de esta asociación son: deshidratadores solares para fruta y calentadores solares

En términos de

investigación, están

relacionadas al aspecto

económico pues la

mayoría de los estudios a

realizar no han podido ser

fondeados

Fuente: Elaboración propia con información de las instituciones


La Secretaría de Economía (SE) creó el Sistema Nacional de Incubación de Empresas donde se registran las incubadoras del país por estado. Para el estado de Guerrero se tienen registradas las siguientes incubadoras:

TABLA 45 INCUBADORAS EN GUERRERO

Nombre de la incubadora

Tipo LADA Teléfono Dirección Municipio Correo E

Incubadora de empresas de la Universidad

Tecnología intermedia 759 538 2341

Carretera Nacional Acapulco-Zihuatanejo KM

Iguala de la Independencia [email protected]



127

Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero

201, Petatlán, 40830

Universidad Autónoma de Guerrero


Javier Méndez Aponte #1, Servidor Agrario, 39070

Chilpancingo de Guerrero

[email protected]


Por parte del gobierno estatal, la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico tiene un programa llamado “Vinculación de Emprendedores con la Red de Apoyo al Emprendedor 2015 – 2021” con la finalidad de apoyar a quienes requieren la asesoría para concretar ideas de negocio y proyectos de Inversión para acceder a recursos de diferentes instancias gubernamentales y/o apoyarlos a través del Fondo Nacional del Emprendedor mediante su organismo ejecutor el Instituto Nacional del Emprendedor. Es un programa para apoyar a los guerrerenses en su micro, pequeña, mediana empresa con asesoramiento gratuito.

Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero brinda el servicio de “Incubadora Empresarial” para brindar asesorías y consultorías en las áreas de mercado, diseño industrial, diseño gráfico, administración, jurídico legal y finanzas; con el objetivo de incubar una empresa. Apoya a proyectos en la fase de idea, prototipo, tesis, desarrollo, que pongan alguna innovación y con viabilidad económica fundamentalmente de jóvenes y estudiantes


Los programas estatales que entre sus objetivos esta impulsar el desarrollo de las energías limpias en Guerrero son:

TABLA 46 PROGRAMAS EN GUERRERO QUE IMPULSAN EL DESARROLLO DE LAS EL

Guerrero

PROGRAMAS

Plan Estatal de Desarrollo de

Guerrero2016-2021

Eje transversal 6: Gestionar debidamente la ecología.

Línea de acción: Mejoras en la generación y uso de energía, así como en el desarrollo, producción y uso de energías renovables, en el marco de la reforma energética federal.

Programa Estatal de Ahorro y

Aprovechamiento de Energía Eléctrica

Tiene dos objetivos particulares:


b) Participar en el diseño de sistemas de información geográfica y en la planeación, integral para el aprovecha-miento de los recursos energéticos del estado de guerrero, allegándose las herramientas que le permitan identificar y analizar las mejores áreas de oportunidad.

LEYES

Ley de Fomento a la Investigación

Científica y Desarrollo

Impulsa y fortalece la investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico; asimismo, establece los mecanismos para que el gobierno del Estado de Guerrero y los



128

Tecnológico del Estado de Guerrero

municipios apoyen las actividades de investigación científica y el desarrollo tecnológico.

Fuente: Elaboración propia con base en información oficial de cada dependencia de las Administraciones Públicas Estatales.

Alineación de las leyes, normas y reglamentos de Guerrero a las Estrategias Nacionales.

El Programa Estatal de Ahorro y Aprovechamiento de Energía Eléctrica del estado de Guerrero se vincula estrechamente con Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018 con los objetivos: 1. Diseñar y desarrollar programas y acciones que propicien el uso óptimo de energía en procesos y actividades de la cadena energética nacional; 3. Fortalecer los sistemas e instancias de gobernanza de la eficiencia energética a nivel federal, estatal y municipal e integrando instituciones públicas, privadas, académicas y sociales; y 5. Contribuir en la formación y difusión de la cultura del ahorro de energía entre la población.

De igual manera, está vinculado al Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 en el objetivo 4.6. Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva; y con la Estrategia Nacional de Energía 2012-2026en su objetivo 4. Reducir el impacto ambiental del sector energético; y por último con el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018en su objetivo 1. Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas.

TABLA 47 INSTITUCIONES PÚBLICAS, ESTATALES ENCARGADAS DE FOMENTAR EL USO E INNOVACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE ENERGÍAS

LIMPIAS EN GUERRERO.


GUERRERO


Comité de Ciencia, Tecnología e

Innovación del Estado de Guerrero (COCYTIEG)

Su misión primordial es impulsar y fortalecer el desarrollo científico y la modernización tecnológica del Estado de Guerrero, mediante la formación de recursos humanos especializados de alto nivel, la promoción de proyectos específicos de investigación y la divulgación y difusión de la información científica y tecnológica

Programa de difusión y divulgación de las actividades científicas y tecnológicas del estado de Guerrero.

Programa de formación de recursos humanos de alto nivel en programas de posgrado de calidad

Comité Estatal de Energía en el Estado

de Guerrero

Dentro de sus principales atribuciones destacan:

I. Promover el ahorro de la energía en todas sus formas y manifestaciones, abarcando los sectores productivos y consumidores para consolidar una nueva cultura en el uso racional de los recursos

II. Promover la difusión y aplicación de las normas que permitan el ahorro y regulen el uso eficiente de la energía dentro de un marco de concertación con los sectores productivos y consumidores

IV. Fomentar la capacitación de recursos humanos en las materias relacionadas con la

Programa Estatal de Ahorro de Energía


129

educación, investigación, desarrollo tecnológico y aplicación de medidas de ahorro y uso eficiente de la energía

VIII. Diseñar sistemas de información geográfica y hacerse cargo de la planeación integrada de los recursos energéticos del Estado de Guerrero, allegándose de las herramientas que le permitan identificar y analizar las mejores áreas de oportunidades

XI. Proporcionar alternativas de solución, sobre el uso indiscriminado de la energía en el Estado

XII. Incentivar la promoción de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energía renovables en el ámbito estatal, mediante la instauración de premios en el sector público y privado.


Un actor notorio en el sector energético es la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), ente gubernamental encargado del agua (tratamiento y distribución) y alcantarillado del estado de Guerrero. Los servicios que esta institución brinda son capacitación a municipios e implementación de proyectos relacionados a plantas tratadoras de agua solares. La implementación de plantas tratadoras de agua impulsadas por energía solar surge como una solución a la falta de pago de los servicios de agua dentro de las comunidades municipales y como una alternativa técnica viable para el funcionamiento de las bombas de las plantas tratadoras de agua. La barrera principal de estos proyectos sigue en términos económicos, puesto que al no tener un pago no hay manera de financiar los proyectos. La CAPASEG ha realizado proyectos de plantas tratadoras de agua alimentadas por energía solar en los municipios de Taxco (250 KWh), Metepec (500 KWh), entre otros. Se tiene en mente implementar un proyecto nuevo en las turbinas de las tuberías de aguas negras. Este consiste en el establecimiento de turbinas dentro de las tuberías de 36” de diámetro y un flujo aproximado de 125 l/s. Entre las fortalezas de la institución está el conocimiento de las fuentes de financiamiento y la forma de bajar los recursos y que existen ciertos proyectos implementados por otros organismos que se relacionan a aquellos que son implementados por esta institución, como son con la SEDESOL con Electrificación con energía solar y el CDI para la Implementación de estufas solares.

Otro actor estatal importante es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMAREN) que se encarga de temas ambientales y de cambio climático del estado. La SEMAREN tiene relación directa con los líderes ejidales y líderes ejidales; y tiene poder de convencimiento en ciertos aspectos del desarrollo de las comunidades.

En 2007 se realizó un acuerdo de coordinación para establecer las bases de elaboración y ejecución del programa estatal de ahorro y aprovechamiento de energía eléctrica entre el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Energía y el Ejecutivo Estatal.

El programa consta de 5 objetivos generales:

a) Promover el ahorro y uso eficiente de la energía, así como el aprovechamiento de las energías renovables, en todas sus formas y manifestaciones, abarcando los sectores productores y consumidores de energía, para consolidar una nueva cultura en el uso racional de los recursos.

130

b) Fomentar la aplicación de normas que fomenten el ahorro y uso de la energía y de las energías renovables, dentro de un marco de concertación con los sectores productores y consumidores.

c) Instrumentar proyectos integrales de ahorro de energía eléctrica, así como acciones que se refieran al reemplazo y/o rehabilitación de componentes de los sistemas de alumbrado público, de los sistemas de bombeo de agua para uso doméstico y de las instalaciones de los edificios públicos.

d) Diseñar estrategias de financiamiento que permitan la realización de proyectos que impliquen el ahorro y uso eficiente de energía en los ámbitos estatal y municipal.

e) Fomentar la capacitación de recursos humanos en las materias relacionadas con la educación, investigación, desarrollo tecnológico y aplicación de medidas de ahorro y uso eficiente de la energía.

Y dos objetivos particulares:


b) Participar en el diseño de sistemas de información geográfica y en la planeación, integral para el aprovechamiento de los recursos energéticos del estado de Guerrero, allegándose las herramientas que le permitan identificar y analizar las mejores áreas de oportunidad.

La creación del Comité Estatal de Energía

En 2007, el Gobierno del Estado de Guerrero realizó un acuerdo administrativo mediante el cual se creó la estructura del comité estatal y se le otorgaron atribuciones. El objetivo de dicho comité fue ser órgano interdisciplinario que realice programas y proyectos, que conlleven a la racionalización del uso de los recursos energéticos para mejorar la calidad de vida de la población guerrerense.

Sus actividades prioritarias fueron:

I. Promover el ahorro de la energía en todas sus formas y manifestaciones, abarcando los sectores productivos y consumidores para consolidar una nueva cultura en el uso racional de los recursos;

II. Promover la difusión y aplicación de las normas que permitan el ahorro y regulen el uso eficiente de la energía dentro de un marco de concertación con los sectores productivos y consumidores;

III. Diseñar y aplicar estrategias de financiamiento que permitan la realización de proyectos con ahorro y uso eficiente de la energía, en los ámbitos estatal y municipal;

IV. Fomentar la capacitación de recursos humanos en las materias relacionadas con la educación, investigación, desarrollo tecnológico y aplicación de medidas de ahorro y uso eficiente de la energía;

V. Coordinarse con las autoridades de la Administración Federal, para la ejecución de los programas que se implementen sobre el ahorro y uso eficiente de la energía;

VI. Fomentar y asesorar a las dependencias del Gobierno del Estado y Gobiernos Municipales para lograr el ahorro y uso eficiente de la energía en los edificios públicos, en los sistemas de servicios municipales y llevar a cabo acciones que se refieran al emplazo y rehabilitación de componentes del sistema de alumbrado público y bombeo de agua para uso doméstico;

VII. Diseñar e implementar el Programa Estatal de Ahorro de Energía, así como en el ámbito municipal;


131

VIII. Diseñar sistemas de información geográfica y hacerse cargo de la planeación integrada de los recursos energéticos del Estado de Guerrero, allegándose de las herramientas que le permitan identificar y analizar las mejores áreas de oportunidades;

IX. Difundir y supervisar la aplicación de normas que regulen el ahorro y uso racional de la energía en el Estado;

X. Desarrollar e implementar con el apoyo de las instancias federales en materia energética, políticas genéricas relacionadas con el ahorro y uso eficiente de energía y aprovechamiento con las energías renovables;

XI. Proporcionar alternativas de solución, sobre el uso indiscriminado de la energía en el Estado; XII. Incentivar la promoción de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías

renovables

No obstante la plataforma legal vigente existen varios cuya presencia genera problemas en el sector energético, tal es el caso de la falta de políticas pública que impulsen la implementación de energías limpias, el ahorro y la eficiencia energética en hogares y MiPyMEs además, se requiere de una entidad verificadora de certificación, acreditación y seguimiento en materia de Energías Limpias en el estado.

Para el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero (COCYTIEG), hay varios problemas no resueltos como la falta de conocimiento sobre la situación actual del estado, la carencia de vinculación entre la institución con centros educativos, entre el sector empresarial y el sector académico, y el poco interés del sector privado en invertir en el estado y el poco interés por parte de la población para capacitarse en esos temas. Sin embargo, COCYTIEG no conoce el padrón de investigadores y desconoce si las energías limpias es un área prioritaria para el estado.

5.3. ESTADO DE OAXACA



Oaxaca se ha convertido en uno de los lugares más atractivos para la instalación de aerogeneradores por la sobresaliente capacidad del Istmo de Tehuantepec donde la velocidad media anual de los vientos excede 10 m/s a 50 metros de altura sobre el terreno, siendo que en promedio en el mundo se aprovechan vientos de 6.5 m/s para la generación de energía (Borja, 2010. Anuario de energía eólica en América Latina y el Caribe 2009-2010, México, Latín América Wind Energy Association; Magar y del Río, 2011. Panorama energético de México. Reflexiones académicas independientes). Los vientos en el istmo son además estables en comparación con otras zonas por lo que su potencial energético es considerado como excelente. Las características topográficas de la región son igualmente favorables para la instalación de centrales eléctricas (Juárez-Hdz. & León, 2014. Energía eólica en el istmo de Tehuantepec: desarrollo, actores y oposición social). De acuerdo a datos del Atlas de Recursos Eólicos del Estado de Oaxaca (2004) sobre la potencia del viento en Oaxaca, a partir de la escala 4 en adelante, los índices son adecuados para el desarrollo de energía eólica a escala comercial mientras que los menores índices son viables para aplicaciones rurales.

132

FIGURA 52 POTENCIAL EÓLICO EN OAXACA

Fuente: Atlas de Recursos Eólicos del Estado de Oaxaca


Debido a la diversidad geográfica que el estado de Oaxaca posee, las regiones Mixteca, Costa y Sierra Sur presentan un alto nivel de radiación similar al de algunas zonas de Sonora, Durango y Chihuahua. Aproximadamente 12,720 km2 conforma la franja de más alta radiación solar del estado.

FIGURA 53 POTENCIAL DE RADIACIÓN SOLAR EN EL ESTADO DE OAXACA


5.3.1.3. Caracterización de las tecnologías detectadas como potenciales y desarrolladas en la región

La capacidad instalada actual de generación con energías limpias en Oaxaca es de 2,474 MW concentrándose el grueso de la misma en las Centrales Eoloeléctricas (2,096 MW) el potencial


133

probado y probable es de 994 MW con la construcción 6 Centrales Eoloeléctricas y 67 proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas, la implementación de los proyectos potenciales permitirá un incremento del 29% de la capacidad instalada actual.

TABLA 48 CAPACIDAD INSTALADA Y POTENCIAL (PROBADO Y PROBABLE) DE CAPACIDAD INSTALABLE EN OAXACA

FUENTE DE ENERGÍA CAPACIDAD INSTALADA (MW) POTENCIAL (MW) SUMA

BIOMASA 21 21

EÓLICA 2,096 635 2,731

HIDRÁULICA 356 360 716

TOTAL 2,474 994 3,468


De acuerdo a la información disponible, se podrían catalogar las energías limpias del estado de Oaxaca de la siguiente manera:

TABLA 49 ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN PROMETEDORAS


Consolidadas (AEPC) Transitivas(AEPT) Emergentes (AEPE)

Eólica terrestre Solar FV

Minihidro Solar térmica Biomasa: Biocombustibles

Biomasa: residuos sólidos urbanos y residuos agropecuarios Oceánicas Eólica costa afuera



El Istmo de Tehuantepec, una de las regiones del mundo con el mayor potencial para generar energía eólica, con una capacidad instalable de 10,000 MW, es un referente del sector de energías limpias del país (Figura 32). Se han estimado los factores de planta de esta zona, en más de un 48%, lo que significa que la mayoría de los proyectos ubicados en el Istmo son financieramente viables. Sin embargo, no se debe de llegar a ese límite de instalación pues actualmente hay 2,300 mega watts en funcionamiento que ya generan impactos visuales, sociales y ambientales.

Durante la administración federal anterior, la región pasó de generar 1.5 MW a 1,263 MW. El desarrollo del Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec ha sido un gran impulsor de empleos para la región, durante la construcción de los parques se han generado 4,700 empleos directos y 4,900 empleos indirectos, así también 300 personas trabajan en la operación de estas centrales.

134

FIGURA 54 POTENCIAL DEL RECURSO EÓLICO EN EL ESTADO DE OAXACA

Fuente: SENER

Al 2010, el estado de Oaxaca contaba con 7 parques eólicos en operación propiedad de 5 empresas con 444 aerogeneradores, con una generación de 558.58 MW de energía y una inversión privada acumulada de 1,116.8 millones de dólares. La pasada administración 2010-2016 comenzó a tomar un nuevo enfoque hacia las energías limpias, especialmente al sector eólico, promoviendo las oportunidades que ofrece el territorio oaxaqueño con una velocidad de viento promedio superior a 15 m/s (2,067 W/m2) y un potencial eólico mayor a los 10,000 MW. Actualmente, el Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec cuenta con un total de 22 centrales en operación, propiedad de 12 empresas, las cuales ocupan una superficie de 18,397.80 hectáreas en las cuales se han instalado 1,633 aerogeneradores con una inversión total de 4,418.6 millones de dólares y una generación nominal de 2,317.43 MW como se muestra en la tabla siguiente.

TABLA 50 EVOLUCIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INVERSIÓN TOTAL, NÚMERO DE PARQUES Y DE GENERADORES EN EL

ESTADO DE OAXACA (1994-2015)

Concepto 1994-2010 2011-2015 Total

Número de parques 7 15 22

Número de aerogeneradores 444 1,189 1,633

Generación eléctrica (MW) 558.58 1,758.85 2,317.43

Inversión total (millones de dólares) 1,116.8 3,301.8 4,418.6

Fuente: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca

Por otro lado, en el esquema de reserva de capacidad de generación y transmisión establecido por la Comisión Reguladora de Energía, conocido como la “Primera Temporada Abierta” existen 4 centrales eólicas proyectadas que aún no han iniciado fase de construcción, mismas que podrían generar un total de 906 MW con una inversión de 2,016 millones de dólares y un estimado de 472 aerogeneradores. Respecto a la “Segunda Temporada Abierta” y con base en la información proporcionada por la Comisión Reguladora de Energía, siete empresas eólicas entregaron las garantías de crédito para invertir en el Estado de Oaxaca reservando en conjunto la producción de 1,140 MW. Adicionalmente, la CFE anunció la reserva de 1,200 MW, los cuales serán generados por los parques Sureste III, Sureste IV, Sureste V y Sureste VI. Para el 2017 el Gobierno Federal iniciará la construcción de la subestación eléctrica Xipe con líneas de 400 kV, la cual permitirá la evacuación de toda la Segunda Temporada Abierta. Se espera que en los próximos años Oaxaca se siga


135

consolidando como el estado con mayor generación de energía eólica en México con una proyección al 2018 de 4,000 MW y al 2024 de 5,500 MW.

En cuanto al uso, innovación y desarrollo tecnológico de energías limpias, el estado de Oaxaca cuenta con el primer lugar nacional en producción de energía eólica en México, y el primer lugar en energías limpias con el 45%, con lo cual se tiene la industria más desarrollada de energía eólica en el país, como se puede observar en la tabla siguiente:

TABLA 51 CAPACIDAD INSTALADA EN LAS CENTRALES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD CON ENERGÍAS LIMPIAS PARA EL ESTADO

DE OAXACA Y TOTAL NACIONAL (MEGA WATTS, 2012)

Entidad Eólica Biomasa Geotérmica Hidráulica < 30MW Solar Total

Oaxaca 2,499 33 0 39 0 2,571

Total nacional 3,749 746 899 466 192 6,052

Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

Para el desarrollo e impulso de energías limpias como la eólica se ha visualizado algunas barreras generales como el que en Oaxaca están cerca del 92% de las reservas territoriales de carácter social que condiciona cualquier proyecto de inversión. Otra barrera es el marco jurídico que es deficiente en el estado para los proyectos que se plantean, los permisos como MIAS y Ley de consulta indígena. Se necesita la formación de recursos humanos sensibles a las problemáticas locales con enfoques sociales, para llevar un proyecto bien alineado a la comunidad, al desarrollador y a la tecnología.

Pese a que hay un gran avance y desarrollo en energía eólica en Oaxaca, hacen falta actores de la región para que desplieguen las capacidades locales e incentive a la competencia local. Podría ser en la fabricación de componentes como aspas, multiplicadoras y joint systems; o bien empresas de mantenimiento: refacciones, proveeduría de componentes, servicios. Aunque englobada en eólica, de acuerdo a su tamaño hay macro, micro y mini. Esta última podría implementarse en abastecimiento doméstico.


Debido a la diversidad geográfica que el estado de Oaxaca posee, las regiones Mixteca, Costa y Sierra Sur presentan un alto nivel de radiación similar al de algunas zonas de Sonora, Durango y Chihuahua. Aproximadamente 12,720 km2 conforma la franja de más alta radiación solar del estado; como lo muestra la siguiente figura:

136

FIGURA 55 PROYECTOS DE ENERGÍA SOLAR EN OAXACA


Se piensa que el gran potencial de Oaxaca es la energía eólica y ello, aunque cierto, representa una barrera para desarrollar la energía solar que también tiene un gran potencial dicho estado. Es por ello que al desarrollo solar se le tiene que dar promoción y acompañamiento por parte de instituciones públicas y académicas porque por ahora es un sector pequeño.

Ha tomado mucho impulso la generación distributiva con un plan de interconexión a la red donde una gran parte es energía solar. No obstante la SENER no lo ha expuesto tácitamente en el nuevo plan y por ello hay mucha incertidumbre en empresas pequeñas que hacen instalaciones domiciliarias o de comercio, por ejemplo. Una desventaja es que no se le da una certeza a la participación de estas empresas en el marco legal de la reforma energética. Las empresas pequeñas que no generan muchos empleos, quedan sin cobertura en la reforma energética.

Se considera dos barreras más: el no tener el capital para poder competir en un mercado priorizado para la eólica y, dentro del mercado solar, poder cumplir con las acreditaciones necesarias que avalen los productos. La certificación de la empresa se tiene que hacer en el extranjero pues las instituciones gubernamentales como CFE se basan en normas internacionales. Entonces, la certificación hecha en EEUU es una inversión muy costosa en tiempo y dinero, el problema es que no hay una institución nacional que se encargue de la certificación.

Los componentes de las celdas solares son importados de Asia, fundamentalmente de Taiwán pero también de Lituania, de Alemania dependiendo del mercado al que va dirigido y las características que soliciten; por tanto, no hay fabricantes locales de materiales.

5.3.1.6. Energía hidráulica

Las zonas montañosas con buena precipitación de lluvia son las más adecuadas para el desarrollo de la energía mini hidroeléctrica. Por lo que la Sierra Norte y Sierra Sur del estado de Oaxaca se consideran como zonas con un alto potencial para implementación de este tipo de tecnología con buenos resultados en cuanto a lo energético, social y ambiental se refiere.

Podrían ser consideradas a las hidroeléctricas con embalses para la producción de energía para los caudales relativamente pequeños que son las que menos afectan a las comunidades.

PROYECTOS DE ENERGÍA SOLAR

• Sepondríangenerar5KWHdeenergíapormetrocuadradodepanelessolares,superioraldeAlemania,paíslíderanivelmundial(3.5KWH)

• Aproximadamente12,720KM2conformalafranjademásaltaradiaciónsolardelestado(Costa,VallesCentrales,MixtecaySierraSurensucolindanciaconelEstadodeGuerrero).

• LaempresaHareonSolar eneplaneadoconstruir:

§ 1parquede30MW(SantaMaría

Cor jo)

§ FábricadeMódulosFotovoltaicos

(MagdalenaApazco)

§ FábricadeCeldasyPáneles(Salina

Cruz)

• Seconstruiráelprimerparquefotovoltaicodelsurestedelpaís.

7


137

5.3.1.7. Biomasa

Esta energía se ubica en biodigestores (metano, biol, biosol, etc.), aprovechamiento de esquilmos agrícolas (briguetas, pellets, etc.), lombriabono, compostas.

5.3.1.8. Otras tecnologías

Existen otras tecnologías en pequeña escala como la solar térmica doméstica e industrial (calentadores, estufas solares) y en hoteles y hospitales; hidroeléctricas, mareomotriz, almacenamiento de energía, sistemas de transmisión y permacultura que se han desarrollado en muy pequeña escala.

5.3.1.9. Actores involucrados en el sector de innovación y desarrollo de tecnologías limpias en la región

El estado de Oaxaca cuenta con diversos actores relevantes en el impulso a la innovación y desarrollo tecnológico de EL desde distintos ámbitos, principalmente los concernientes a la academia a través de Instituciones de Educación Superior (IES), a instituciones públicas a través de dependencias y empresas estatales, así como mediante Empresas del Sector Privado.

En el sector académico la institución que mayor impulso otorga al desarrollo tecnológico de energías limpias es la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales (UTVCO). Otras instituciones como la Universidad Anáhuac y la Universidad La Salle, ofrecen licenciaturas con enfoque en energías limpias y la Universidad del Istmo ofrece posgrados con el mismo enfoque. En el sector público, la entidad que ha dado impulso al uso de energías limpias es la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (STYDE), que cuenta con la Coordinación de Energías Renovables dentro de su estructura orgánica; en el aspecto de innovación y desarrollo tecnológico dentro del ámbito gubernamental concurren el Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología (COCYT) y la Coordinación General de Educación Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología. En el sector privado, destacan 4 empresas: Solarvatio, 100% oaxaqueña enfocada a la producción y ensamble de módulos solares fotovoltaicos; la empresa Acciona México, es la encargada de operar los parques eólicos que se encuentran en el Istmo de Tehuantepec; la empresa española ACCIONA cuenta con una fuerte inversión en cuatro parques eólicos en la zona de la ventosa en Oaxaca; y las empresas Impulsa Generación Renovable y Comexhidro, las cuales están orientadas a trabajar tanto con administraciones públicas como con empresas privadas, realizando estudios y proyectos.

138

FIGURA 56 ACTORES EN LA CADENA DE VALOR DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN OAXACA

Fuente: Elaboración propia con base en información oficial publicada por instituciones públicas, privadas y académicas.


TABLA 52 ACTORES NO LOCALES CON PROYECTOS EN OAXACA


Eoloeléctrica

Energía Eólica del Sur Renovalía Eléctrica del Valle de México Eoliatec de México Electricidad del Istmo Instituto Nacional Investigaciones Eléctricas y Energías Limpias Ingeteam Acciona Iberdrola Gamesa CISA Peñoles Tradeco Industrial

Cogeneración con Biomasa Grupo PIASA

Destiladora del Papaloapan

Hidroeléctrica Electricidad de Oriente - Cerro Gordo

Fuente Elaboración propia con datos de la CRE

En el trabajo de campo se mencionaron otros actores involucrados en las energías limpias, tal es el caso de actores ejidal, comunal, privados; productores y organizaciones de productores. Actores de licencias y permisos a nivel estatal, federal y municipal como CONAGUA, SEMARNAT, CFE, SENER,


139

CRE, UVIES, CONANP, Instituto de Estudios Ecología; de Desarrollo humano: CONALEP, CBTIS, Universidades Tecnológicas, CECATI, Suneo; Sindicatos; Población agrupada en municipales, ejidales, comunales y usos y costumbres; inversionistas y empresas como FIRCO, EnAlto, Solare, MaxSolar, CCEA, Ensumex; proveedores de servicios: operadores y mantenimiento, manejo de residuos peligrosos, transporte; Asociaciones: solar, eólica, hidroeléctrica, ANES, Colegios de Ingenieros; gobierno y ONGs, opositores, detractores, asambleas ejidales y comunales; Cámaras patronales: Canaco, Coparmex, Canacintra y la academia: UTM, IEEE, CIER (Ventosa), CIIDIR-IPN, Instituto de Investigaciones Eléctricas.

5.3.1.10. PROYECCIONES ENERGÉTICAS DEL ESTADO

La capacidad instalada de generación con energías limpias en Oaxaca es de 2,474 MW con una generación de 8,420 GWh al año, concentrándose el grueso de la misma en las Centrales Eoloeléctricas (2,096 MW). El potencial de capacidad instalable de acuerdo al INERE es de 994 MW con la construcción 6 Centrales Eoloeléctricas y 67 proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas, la implementación de los proyectos potenciales permitirá un incremento del 29% de la capacidad instalada actual.

FIGURA 57 CAPACIDAD INSTALADA MÁS POTENCIAL DETERMINADO

Fuente Elaboración propia con datos de la CRE. Nota: Hasta junio del 2015

Considerando el potencial y la capacidad instalada, hasta junio de 2015 (Anexo 19), la capacidad total con fuentes de energía sería de 3,468 MW, la matriz de generación con energías limpias del Estado de Oaxaca se vería de acuerdo a la siguiente gráfica.

140

FIGURA 58 MATRIZ DE GENERACIÓN CON FUENTES DE EL EN OAXACA

Fuente Elaboración propia

Con base en la capacidad instalada actual de energías limpias en el Estado y con el potencial probado y probable publicado en el Inventario Nacional de Energía Renovables (INERE) se ha realizado una proyección del comportamiento de las Energías Limpias a través del tiempo.

El supuesto está basado en la capacidad instalada en el 2015, los proyectos que cuentan con permisos aprobados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y que entraran en operación entre 2016 y 2018, los años subsecuentes se estiman conforme al comportamiento natural de los proyectos y los incentivos que pudieran recibir a nivel federal y estatal.

La energía eólica es y continuará siendo el grueso de la capacidad instalada actualmente en Oaxaca (85%), en 2025 podría ser del 78% por el incremento en el aprovechamiento del recurso hidráulico (20%) y biomasa (2%).

FIGURA 59 PROYECCIÓN DE LAS EL EN OAXACA

Fuente Elaboración propia


141

Actualmente en Oaxaca por biomasa se considera la cogeneración con bagazo de caña de los ingenios presentes en la zona, pero no se ha considerado que en el Estado exista también biomasa que puede ser aprovechada para la producción de biodiesel.

De acuerdo a la Prospectiva de Energías Renovables 2016-2030 en el Estado de Oaxaca existe un potencial importante de biomasa de esquilmos agrícolas de más de 1,083,749 de tMS /año, asumiendo una tasa de conversión de 0.25 m3 de biodiesel /tMS, con lo cual es factible suponer un nivel de producción técnicamente sostenible de unos 270,937.25 m3 de biodiesel por año. Al igual que con los esquilmos agrícolas, la conversión de biomasa leñosa en biodiesel es técnicamente posible, el potencial del Estado de Oaxaca es de 9,706,738 de tMS /año. Sin embargo, este potencial no es económicamente realizable para la producción de biodiesel en el corto y medio plazo, ya que las tecnologías de conversión conocidas como 2ª generación no han alcanzado todavía el grado de madurez técnica para ser aplicadas a escala comercial, siendo inexistentes los procesos industriales económicamente viables hasta ahora.

En el Estado de Oaxaca existe investigación en la mejora de oleaginosas que permita mayor producción de aceite y materiales lignocelulósicos vegetales, residuales o cultivados, sin embargo no se tiene registro de Investigación y desarrollo de tecnología enfocada a la conversión de biomasa a biocombustible, por lo tanto, es un área de oportunidad para los investigadores del Estado enfocar esfuerzos para que las tecnologías de conversión alcancen la madurez técnica para aplicarse a escala comercial.

5.3.2. Diagnóstico del Sector Empresarial


De acuerdo al Sistema de Información Energética en el 2015 el Estado de Oaxaca registró 1,363,714 de usuarios de energía eléctrica, el consumo de energía eléctrica es de 2,653,804.76 MWh, mientras que la generación bruta de energía es de 3,266,746.35 MWh, el Estado genera más energía de la que consume y por otro lado de acuerdo al Censo realizado por INEGI en 2010 se registraron 60,286 viviendas particulares sin acceso a energía eléctrica.

En términos de la composición de su economía, las actividades económicas más importantes de Oaxaca los servicios inmobiliarios (19%), las manufacturas (15%), el comercio (14%) y la construcción (14%); seguidos en menor medida por los servicios educativos (7%), actividades gubernamentales (6%) y actividades agropecuarias (6%). Dentro de la industria manufacturera del estado de Oaxaca, destaca la concerniente a la industria química, plásticos, hule y derivados del petróleo con la participación del 60% respecto al total y la industria alimentaria con el 17%. De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas en el Estado de Oaxaca están instaladas 14 Industrias Manufactureras con más de 250 empleados.

De acuerdo con el Sistema Mexicano de Parques Industriales en Oaxaca se encuentran instalados 3 Parques Industriales, Parque Industrial Complementario Salina Cruz con 6 empresas establecidas y 229 empleos generados, Parque Industrial Tuxtepec con 20 empresas establecidas y 80 empleos generados, Parque Industrial Maquilador Oaxaca con 33 empresas establecidas y 600 empleos generados.

En 2016 se inició el proyecto del Corredor Industrial y Logístico del Istmo de Tehuantepec, mejor conocido como Transístmico, se compone del ferrocarril y la carretera que conecta los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca. Este corredor tiene un potencial significativo para el desarrollo logístico y el manejo de carga.

142

5.3.2.1 Análisis de competitividad.

El índice de Competitividad que evalúa el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) está compuesto por 100 indicadores, categorizadas en 10 subíndices que permiten que evaluar el desempeño de los estados, su capacidad para atraer y retener talento e inversiones. De acuerdo a IMCO el Estado de Oaxaca se encuentra en la posición número 31 del Índice de Competitividad Estatal 2016 sin presentar crecimiento en comparación de los datos de 2012, a continuación presentamos una tabla con la evaluación del Estado de Oaxaca:

TABLA 53 DATOS BÁSICOS DEL ESTADO DE GUERRERO

Datos básicos

Entidad federativa Oaxaca


Inversión por PEA (miles de pesos): MX$32.75

Talento: 12.77% Fuente: ICE 2016 – IMCO http://imco.org.mx/indices/#!/un-puente-entre-dos-mexicos/resultados/entidad/

TABLA 54 DATOS BÁSICOS DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Datos básicos sobre el índice de competitividad

2012 2014

Posición

General 31° 31°

Sistema de Derecho Confiable y Objetivo 18° 24°









Innovación De Los Sectores Económicos 19° 24° Fuente: ICE 2016 – IMCO http://imco.org.mx/indices/#!/un-puente-entre-dos-mexicos/resultados/entidad/

Los indicadores que retrocedieron del 2012 al 2014 son principalmente Sistema de Derecho Confiable y Objetivo, Economía Estable e Innovación de los Sectores Económicos. El indicador de Sistema de derecho confiable se relaciona con la incidencia delictiva y percepción de seguridad, el indicador de economía estable se vio afectado por el incremento de la deuda pública del Estado y


143

por último del indicador de Innovación de los Sectores Económicos que reflejan la ausencia de innovaciones, investigadores y patentes en el Estado.

Todos estos indicadores nos permiten conocer la situación general del Estado, no podemos perder de vista que esta situación afecta también el crecimiento e impulso de las energías limpias, a continuación realizaremos el análisis de competitividad del Sector de Energías, considerando los factores que inciden en su aprovechamiento.

5.3.2.2 Factores para el aprovechamiento de energías limpias en el Estado de Oaxaca

Oaxaca es el estado líder a nivel nacional en la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables con el 43% del total del país, su vocación natural está centrada en la energía eólica generando el 66% de la energía eólica del país y tiene potencial en pequeña hidráulica, biomasa y solar.

El Estado de Oaxaca cuenta con recurso humano capacitado en energías limpias desde nivel técnico, superior y posgrado, en el Estado existen 4 Instituciones Académicas con oferta en energías renovables, existen 2 Centros de Investigación con líneas de especialización en energía solar, eólica y biomasa. Es importante fortalecer la vinculación entre la academia y la industria ya que actualmente es casi nula.

En términos generales este factor se califica como competitivo, porque poseen disponibilidad del recurso natural, la tecnología y el recurso humano capacitado, falta fortalecer la vinculación de la industria con la academia y tienen experiencia en la implementación de proyectos de energías limpias de gran escala.

TABLA 55 POSICIÓN DE OAXACA ANTE EL APROVECHAMIENTO DE EL


Condición inferior N

ada

co

mp

eti

tiva

Po

co

com

pe

titi

va

Ne

utr

al

Co

mp

eti

tiva

Mu

y

Co

mp

eti

tiva

Condición superior


Mínimos

Gran Potencial



Con acceso





inexistentes


Recurso humano capacitado en energías limpias desde nivel



144

técnico, superior y posgrado


No disponibles





No disponibles


Formación de Capital Humano en EL



Sin vinculación

Con comunicación bilateral



inexistentes

Beneficios al ambiente






5.3.2.3 Condiciones de la industria de apoyo local

El Estado de Oaxaca se encuentra en una posición poco competitiva debido a la ausencia de encadenamiento, actualmente no existe integración local entre instituciones de formación, proveedores de equipos de energías limpias, empresas de manufactura e integradores locales de servicios.

En términos de la composición de su economía, las actividades más importantes en Oaxaca son los servicios inmobiliarios (19%), las manufacturas (15%), el comercio (14%) y la construcción (14%); seguidos en menor medida por los servicios educativos (7%), actividades gubernamentales (6%) y actividades agropecuarias (6%).

Dentro de la industria manufacturera del estado de Oaxaca, destaca la concerniente a la industria química, plásticos, hule y derivados del petróleo con la participación del 60% respecto al total y la industria alimentaria con el 17%. No existe la industria que pudiera encadenarse a la proveeduría de apoyo a las EL.


145

TABLA 56 POSICIÓN DE OAXACA FRENTE A CONDICIONES DE LA INDUSTRIA DE APOYO LOCAL



ada

com

pe

titi

va

Po

co

com

pe

titi

va

Ne

utr

al

Co

mp

eti

tiva

Mu

y

Co

mp

eti

tiva

Condición superior





Poco competitivos

Muy competitivas





Poco competitivos

Muy competitivas





Nula integración






Poco Alto



Amplio





Nula integración

Total integración


Poco competitivas

Muy competitivas


Nula integración

Total integración


Poco competitiva

Muy competitiva



Amplio

146






5.3.2.4 Factores de la demanda del Uso de Energías Limpias en el Estado

La posición de Oaxaca en este rubro es poco competitiva, el uso de tecnologías limpias en el sector residencial se percibe como una inversión fuerte, falta concientización en el usuario de los beneficios por el uso de energías limpias. Aunque cuentan con instalaciones de gran escala con fuentes renovables el desarrollo de empresas locales especialistas en el sector de energía es incipiente, ya que los principales actores que han desarrollado estos grandes proyectos no son locales y regularmente tampoco aprovechan el recurso humano generado en Oaxaca.

TABLA 57 POSICIÓN DE OAXACA FRENTE A FACTORES DE LA DEMANDA DE USO DE EL


Condición inferior

Nad

a

com

pe

titi

va

Po

co

com

pe

titi

va

Ne

utr

al

Co

mp

eti

tiva

Mu

y

Co

mp

eti

tiva

Condición superior



Demanda potencial




Precios








Intensa y continua



Eficaz


No disponible

Disponible



147

5.3.2.5 Papel facilitador de Gobierno Local

La Institución que se encarga del fomento a la adopción e impulso en el uso de energías limpias en el Estado es la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, misma que cuenta con la Coordinación de Energías Renovables dentro de su estructura orgánica, la cual tiene como objetivo primordial la planeación y determinación de los lineamientos para la explotación de los recursos minerales, con pleno respeto a las formas de vida tradicionales y en concordancia con el desarrollo sustentable.

Dicha Institución ha llevado a cabo programas de adopción de energías limpias, Sin embargo hasta el momento no se ha logrado instaurar un marco legal favorecedor para el impulso y desarrollo de las energías limpias, por tales motivos la posición del Estado ante este factor es poco competitiva.

TABLA 58 POSICIÓN DE OAXACA FRENTE AL ARREGLO INSTITUCIONAL LOCAL FAVORABLE

Papel facilitador de Gobierno

Local


ada

com

pe

titi

va

Po

co

com

pe

titi

va

Ne

utr

al

Co

mp

eti

tiva

Mu

y

Co

mp

eti

tiva

Condición superior










Políticas macroeconómicas relacionadas



Bajo Alto





monopolizador

libre competencia y fácil apertura


Bajo cumplimiento

Alto cumplimiento


148

5.3.2.6 Estado actual de las Empresas de Energías Limpias Locales

La posición del Estado de Oaxaca en este factor va de nada a poco competitivo debido a la falta de empresas locales relacionadas con el sector de energías limpias, en el mapeo realizado se han localizado 3 empresas especialistas en su mayoría de sistemas fotovoltaicos residenciales. En cuanto a los actores no locales con proyectos en el Estado se mapearon 17 empresas privadas con especialidad en energía eólica, Cogeneración con biomasa, hidroeléctrica de gran escala.

TABLA 59 POSICIÓN DE OAXACA FRENTE AL ESTADO ACTUAL DE LAS EMPRESAS DE EL LOCALES

Estado actual de las

Empresas de Energías

Limpias Locales


ada

com

pe

titi

va

Po

co

com

pe

titi

va

Ne

utr

al

Co

mp

eti

tiva

Mu

y

Co

mp

eti

tiva

Condición superior













Baja Alta



Muy diversificado


pocas y no aumentan

muchas y crecen




No existe Alto


Sin integración

Muy integradas


5.3.2.7 Cadena de Valor

A pesar del potencial de recursos naturales que pueden ser aprovechados en el Estado, los proyectos de gran generación han sido desarrollados por empresas nacionales que no tienen oficinas locales, la practica general es que cada empresa que desarrolla proyectos lleva sus propios recursos y materiales, desaprovechando la capacidad de capital humano en el Estado, así como la proveeduría de insumos necesarios para la puesta en operación y mantenimiento de los equipos instalados. Es necesario fortalecer el número de empresas especialistas en el sector, capacitar


149

capital humano desde nivel técnico, superior y posgrado, crear unidades de vinculación entre academia y sector empresarial, A continuación mostramos a los actores en la cadena de valor de Energías Limpias en el Estado de Oaxaca.

TABLA 60 ACTORES DE LA CADENA DE VALOR DE EL

Eólica Hidráulica Solar Biomasa Brechas

Factibilidad

Energía Eólica del Sur

Renovalia Eléctrica del

Valle de México

Eoliatec de México

Electricidad del Istmo

Instituto Nacional

Investigaciones Eléctricas y

Energías Limpias

Ingeteam Acciona

Iberdrola Gamesa

CISA Peñoles Tradeco

Industrial IEASA Energías

alternas Acciona Energía Energías

Nouvelles EDF Gamesa Electric

Los proyectos de parques eólicos y de

centrales Hidroeléctricas son desarrollados por

empresas nacionales y no consideran el

talento local No existe un vínculo

entre la academia y la Industria para colocar a los egresados No

existe un vínculo entre la academia y la

Industria para colocar a los egresados




Los grandes

desarrolladores de proyectos llevan al Estado sus propios

recursos y no aprovechan la

proveeduría local




Ingeniería

IEASA Energías alternas (micro-

hidroeléctricas) Gamesa Electric

IEASA Energías alternas

EnAlto Solar OAXACA Desmex Solar Oaxaca

EDF Energies Nouvelles

Gamesa Electric Kyocera

Solarvatio, S.A de C.V

Construcción Acciona Energía

Puesta en Marcha



Realizando una semaforización de las capacidades Estatales de la Cadena de Valor en el Estado, considerando que Rojo es una capacidad inexistente en la localidad, amarillo es una capacidad existente en el Estado pero no local, verde es una capacidad existente y con capacidad local, la cadena de valor del Estado de Chiapas se vería de la siguiente manera:

150

FIGURA 60 CADENA DE VALOR CON COMPETENCIAS ESTATALES DE OAXACA


De acuerdo al Índice de Competitividad uno de los indicadores con mayor retraso en el Estado de Oaxaca es el de Innovación de los Sectores Económicos el cual refleja la ausencia de innovación, investigadores y patentes. Aunque existen Centros de Investigación con infraestructura disponible e investigadores trabajando en el desarrollo de tecnologías y proyectos de tecnologías limpias es nula la vinculación entre academia e industria, el Estado no cuenta con Centros de Transferencia ni incubadoras, la investigación no está directamente relacionada con las necesidades del mercado.

Con base al resultado del trabajo de campo realizado para el presente Estudio se mapearon algunos proyectos de energías limpias en el Estado, algunos e encuentran en el nivel de madurez de generación de idea y algunos en Investigación aplicada, en la siguiente tabla mostramos los proyectos por tipo de proyecto e Institución:

TABLA 61 PROYECTOS DE OAXACA


Universidad del Istmo Departamento de Investigación y Desarrollo

Estaciones de prueba para la certificación y evaluación de sistemas eólicos y

fotovoltaicos

Secretaría de Economía Desarrollo de Programas en Energía Limpia o Eficiencia

Energética



Equipo Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales utilizando el sistema

Wetlands

Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de

Oaxaca


Energética

Plan para impulsar el turismo sustentable manejado por mujeres empresarias a través

de mejores prácticas, amigables con el medio ambiente en hoteles en el estado de

Oaxaca. 2nda Etapa


151

Conversa Creativa Centro de incubación Sistema Estatal de Salvaguardas sociales y ambientales en energía renovable

Secretaria de educación Cursos en Energía Limpia o Eficiencia Energética

Desarrollo escolar

Eólica del Istmo Equipo Instalación de mini aerogeneradores


Oaxaca

Diplomado Diplomado en sistemas fotovoltaicos


Oaxaca

Desarrollo de programas en Energía Limpia o Eficiencia

Energética


Fuente: Elaboración propia con información de actores

Repitiendo el ejercicio de semaforización para la cadena de valor de innovación, se puede observar la brecha existente en los procesos de construcción a operación y mantenimiento, esto debido a la ausencia de Oficinas de Transferencia de Conocimiento que apoyen a las Instituciones a la comercialización de los desarrollos.

FIGURA 61 CADENA DE VALOR CON COMPETENCIAS ESTATALES DE OAXACA Y BARRERAS


Algunas acciones que se pueden seguir para impulsar el sector de EL en el Estado de Oaxaca son:

1. Que el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) de cursos de capacitación y platicas de la importancia del registro de la propiedad intelectual y registro de patentes, explicando los beneficios que pueden recibir los investigadores por este concepto.

2. La creación de una Unidad de Vinculación en cada Institución de Estudios Superiores, esta Unidad tendrá el objetivo de acompañar al Investigador en el proceso necesario para llevar a la comercialización el producto de su investigación, las principales actividades que llevaría a cabo son las siguientes:

Los Centros de Investigación e Instituciones de Estudios Superiores realizan líneas de Investigación que no se han patentado, el Estado no cuenta con Oficinas de Transferencia de Conocimiento no existen incubadoras de Negocios. La Industria no encuentra relación del negocio con las investigaciones que se están desarrollando; de manera inversa existe un des-incentivo de parte de la investigación para el desarrollo de tecnología específica para el mercado de energía limpia.

152

o Proteger la investigación mediante el trámite de la Propiedad Intelectual o Determinar las ventajas competitivas del producto en el mercado o Validación o aceptación del producto en el mercado (precio, plaza, promoción

y producto) o Características del producto para hacerlo atractivo en el mercado o Desarrollo de prototipo con las características encontradas o Demostración o pruebas a posibles compradores o Pruebas finales o Transferencia a entidad comercial

Esta unidad sería instalada como parte del Organigrama de cada Institución y conformada por un equipo multidisciplinaria que permita cubrir las actividades listadas previamente. La Unidad de Vinculación debería estar certificada ante la Secretaría de Economía para fungir como Oficina de Transferencia de Tecnología. Esta Acción la puede impulsar la Secretaría de Economía del Estado.

3. Una manera de incentivar el aprovechamiento del capital humano e insumos locales es que el gobierno del Estado solicite a los desarrolladores de proyectos un porcentaje de contenido Estatal, similar al acuerdo con el Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e Inversión en el Sector Energético, donde se tiene estimado un 25% para el año en que entre en vigor y un incremento del 35% a partir del año 2025. Con ello, se incrementan la posibilidad de que las empresas y proveedores locales pueden impulsar el desarrollo económico en diferentes sectores para que puedan formar parte de las cadenas productivas de energías limpias en procesos de manufactura, comercialización de equipo eléctrico, comercialización y distribución de equipos especializados en energías limpias y sobre todo capital humano. Esta medida puede ser impulsada por la Secretaría de Economía del Estado.

4. Campañas de concientización sobre la importancia del uso eficiente de la energía y los beneficios de utilizar energías limpias, estas campañas pueden iniciarse desde las cámaras y asociaciones industriales

5. Estímulos fiscales que incentiven el uso de energías limpias 6. Capacitar gestores que faciliten la intermediación del desarrollador del proyecto con las

comunidades y dueños de la tierra 7. Ejercer el marco normativo en relación al Fomento de Energías Renovables 8. Desarrollar una Entidad que dé seguimiento de aplicación de la normatividad 9. Impulsar la creación de clústeres especializados de Energías Renovables 10. Incorporar en las leyes y reglamentos municipales políticas sobre eficiencia energética y

energías limpias en Edificaciones.

5.3.2.8 Programas de incubación, oficinas de enlace, centros de vinculación y centros de transferencia de conocimientos con los que cuenta el sector empresarial


El presente estudio realizó una investigación sobre la existencia de este tipo de entidades en los estados y en su mayoría se encontraron incubadoras básicas de instituciones académicas que se


153

describirán con mayor detalle en la siguiente sección, a continuación se hace una mención de los hallazgos en el estado de Oaxaca.

TABLA 62. INCUBADORAS EN EL ESTADO DE OAXACA



3 Incubadora DDPR

Centro de Innovación y Desarrollo de Negocios de los Valles Centrales de Oaxaca-CIDEV

Incubadora y Aceleradora de la Universidad Anáhuac Oaxaca


Aceleradoras 0



0


0

Fuente: Elaboración propia con información de INADEM

El Estado de Oaxaca cuenta con tres incubadoras básicas acreditas por INADEM de las cuales solo una es de la iniciativa privada. La incubadora DDPR fue fundada en 1999, está enfocada al sector de Agronegocios, presta servicios profesionales, de asistencia técnica para el campo, manejo de recursos naturales de forma sustentable, identificación y elaboración de proyectos productivos así como su inserción a cadenas de comercialización con el valor agregado de los agro-negocios. Sus principales servicios:


Gestión de Financiamiento (Acceso a Fondos de Capital Semilla y Venture Capital)


Espacio Físico (Oficina)



Recursos Humanos (Ayuda para elegir y contratar empleados)


Red de Contactos

Diseño y desarrollo de Productos y Servicios



Las instituciones que mayor impulso otorgan al desarrollo tecnológico de EL son: la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales (UTVCO) y la Universidad del Istmo (UNISTMO). La primera es una institución de reciente creación (2009) y es la única en el estado que ofrece el programa educativo de licenciatura en Energías Renovables y es un importante nicho de especialización es el desarrollo de nuevos proyectos; sin embargo, no cuenta con los apoyos suficientes para

154

potencializar incubadoras de proyectos específicas para temas de energía. La UNISTMO tiene un posgrado en energía donde se ofrece la Maestría en Energía Eólica y la Maestría en Ciencias de la Energía Solar con gran aceptación entre los estudiantes del estado y de los alrededores; además cuenta con un Instituto de Estudios de la Energía (2007). No obstante, la escasez de empresas locales relacionadas con el sector provoca la fuga de talento, los graduados tienen que desarrollarse en otros lugares incluso fuera del país donde exista mayor oferta de empresas especialistas en el sector. En la parte académica, las Instituciones de Educación Superior se enfrentan a la falta de apoyo en el fortalecimiento de sus centros de investigación y desarrollo tecnológico e innovación, contribuyendo a que otras potencialidades que tiene el estado no se aprovechan adecuadamente.

TABLA 63 UNIVERSIDADES QUE OFRECEN LICENCIATURAS CON ENFOQUE A ENERGÍAS LIMPIAS EN OAXACA


Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca (UTVCO)

Ing. Energías Renovables,

TSU Energías Renovables Pública

Universidad Anáhuac

Ing. Del Petróleo y Energías Renovables,

Ing. Ambiental,

Ing. Mecatrónica Privada

Universidad La Salle (ULSA)

Ing. Ambiental,

Maestría en Diseño Arquitectónico Sustentable (ambas carreras llevan integrado una parte de eficiencia energética y uso de energías renovables en sus planes de estudio) Privada


TABLA 64 UNIVERSIDADES QUE OFRECEN POSGRADOS CON ENFOQUE A ENERGÍAS LIMPIAS EN OAXACA


Universidad del Istmo (UNISTMO)

Campus Ixtepec: Maestría en Derecho de la Energía.

Campus Tehuantepec: Maestría en Energía Eólica, Maestría en Ciencias en Energía Solar Pública


La UTVCO fue fundada en 2009, pertenece a la red de subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la SEP, así como a la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas (ANUT); actualmente cuenta con una matrícula de 1,536 estudiantes y es la única institución en el estado que ofrece el programa educativo de Energías Renovables. La principal carrera de Ingeniería en Energías Renovables se enfoca a la generación de capital humano para insertarse al campo laboral en empresas e instituciones públicas y privadas que requieran asistencia en el desarrollo de estrategias relacionadas con el uso de energía, a partir de fuentes alternas de EL, así como su utilización eficiente. La Universidad se especializa en el sistema solar fotovoltaico y sistemas aislados y dan asesoramiento técnico, se planea hacer contacto con la Red Mexicana de Bioenergía REMBIO que podría colaborar económicamente para desarrollar energía de biomasa, la energía eólica también se desarrolla porque hay mucho potencial en el estado, pero también hay grandes problemas sociales que no permiten el desarrollo. El modelo académico intensivo de la universidad


155

es de tres años y se otorgan dos títulos profesionales y una licencia profesional. Entre los diplomados de la universidad, se ofrece uno de instalación de paneles solares y un curso sobre instalaciones de calentadores solares.

La UTVCO ha construido alianzas estratégicas con instituciones para complementar y tener una mejora continua en los programas de enseñanza de energías renovables, tal es el caso de las siguientes instituciones aliadas de la UTVCO:

IER-UNAM: Instituto de Energías Renovables de la UNAM.

ANES: Asociación Nacional de Energía Solar

CEMIE: Centro Mexicanos de Innovación en Energía- Eólico

IER-UNAM: Instituto de Energías Renovables de la UNAM.

CONUEE: Comisión Nacional para el uso eficiente de la energía.

SENER: Secretaría de Energía

Asimismo, las principales acciones implementadas por parte de la UTVCO para al impulso de la innovación y desarrollo de EL en la región corresponden a:

Desarrollo de 5 congresos internacionales sobre energías renovables.

Construcción del 6º. Congreso Internacional sobre Energías Renovables realizado los días 27 y 28 de octubre del 2016 en la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Participación en exposiciones, ferias tecnológicas, la semana de ciencia y tecnología organizada por el CONACYT-COCYT cada año.

Participación como sede regional del concurso sobre las empresas verdes e iniciativas

emprendedoras denominados CleanTech Challenge México organizado por

Greenmomentum.

Participación de egresados en estadías nacionales en diferentes estados de la República: Guadalajara, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Morelos y en diferentes países en estadías internacionales como Brasil, Colombia, España, India, Egipto; con la finalidad de capacitar a los estudiantes y fortalecer sus conocimientos, para que ellos regresen e influyan en su entorno a través de la utilización de las tecnologías y procesos.

Por otro lado, la Universidad del Istmo (UNISTMO) contribuye en el desarrollo e innovación del mercado de energías limpias a través de los posgrados que esta institución académica imparte, de los cuales resaltan:

Maestría en Energía Eólica

Maestría en Ciencias en Energía Solar

Maestría en Derecho de la Energía

Asimismo, la UNISTMO cuenta con el Instituto de Estudios de la Energía, el cual se formó a principios del año 2007 con el propósito que sus integrantes trabajen en proyectos de investigación que colaboren al desarrollo en materia energética y poder proporcionar a la región del Istmo de Tehuantepec, al estado y al país, de los recursos materiales y humanos necesarios para el desarrollo de energías renovables, focalizado principalmente a la investigación de energía eólica.

http://sustentabilidad.energia.gob.mx/res/CEMIE_General.pdf

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TABLA 65. CONTEXTO ACADÉMICO DEL ESTADO DE OAXACA

Institución Características Necesidades

Universidad Tecnológica de los

Valles Centrales (UTVCO)

Institución de reciente creación (2009)

única en el estado que ofrece el

programa educativo de licenciatura en

Energías Renovables

matrícula de 1,536 estudiantes

La principal carrera de Ingeniería en

Energías Renovables

se especializa en el sistema solar

fotovoltaico y sistemas aislados y dan

asesoramiento técnico

no cuenta con los apoyos

suficientes para

potencializar incubadoras

de proyectos específicas

para temas de energía

Universidad del Istmo

(UNISTMO)

Tiene un posgrado en energía donde se

ofrece la Maestría en Energía Eólica y la

Maestría en Ciencias de la Energía Solar

Instituto de Estudios de la Energía

La falta de apoyo en el

fortalecimiento de sus

centros de investigación y

desarrollo tecnológico e

innovación, contribuyendo

a que otras potencialidades

que tiene el estado no se

aprovechan

adecuadamente

Universidad Anáhuac

Ing. Del Petróleo y Energías

Renovables,

Ing. Ambiental,

Ing. Mecatrónica

Universidad La Salle (ULSA)

Ing. Ambiental,

Maestría en Diseño Arquitectónico

Sustentable (ambas carreras llevan

integrado una parte de eficiencia

energética y uso de energías

renovables en sus planes de

estudio)



La Secretaría de Economía (SE) creó el Sistema Nacional de Incubación de Empresas donde se registran las incubadoras del país por estado. En el estado de Oaxaca se tienen identificadas las incubadoras:

TABLA 66 INCUBADORAS EN OAXACA

Nombre de la incubadora

Tipo LADA Teléfono Dirección Municipio Correo E

Centro de Desarrollo de Incubación empresarial (ITTuxtla)

Negocios tradicionales 287

8779654 CEL 2871044247

Av. Víctor Bravo Ahuja S/N, 5 de Mayo

San Juan Bautista Tuxtepec

[email protected]




157

Universidad Anáhuac, S.C.

Negocios tradicionales 951 5016250

Blvd. Guadalupe Hinojosa de Murat No. 1100, San Raymundo Jalpa, 71248 Oaxaca de Júarez

[email protected]

Universidad Tecnológica de la Mixteca


KM 2.5 Carretera a Acatlima, Acatlima, 69000

Heríca Cuidad de Huajuapan de León

[email protected]


En el 2015, la Secretaría de Economía (SE) federal acreditó al Centro de Innovación y Desarrollo de Negocios de los Valles Centrales de Oaxaca (CIDEV), incubadora de empresas de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca (UTVCO), por tercer año consecutivo. Durante cinco años, el Centro ha ofrecido a la sociedad oaxaqueña servicios como incubación empresarial, tutoría empresarial, generación de modelos de negocios, outsourcing tecnológico, y networking, entre otros. Dentro de los logros del CIDEV destaca la obtención del Certificado de Competencia Laboral por el Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, que forma parte del programa de combate a la pobreza. En abril, el CIDEV, en coordinación con la Red de Incubadoras del Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (RISUTyP), organizaron el primer Encuentro Nacional de Incubadoras de Empresas RISUTyP 2015, a fin de generar proyectos.

Como parte de los instrumentos de Promoción, Investigación, Desarrollo e Innovación para las EL, la Secretaría de Energía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a través del Fondo Sectorial CONACYT -SENER-Sustentabilidad Energética, publicaron las convocatorias para la conformación de los Centros Mexicanos de Innovación en Energía Geotérmica, Solar y Eólica. Estos primeros tres CEMIEs representan la mayor inversión que el Gobierno Federal ha realizado en materia de investigación y desarrollo de energías limpias, al aportar 1,627.8 millones de pesos, que se complementan con una aportación concurrente del sector privado de 340.4 millones de pesos.

Dentro del mismo conjunto de centros, se plantea la conformación del Centro Mexicano de Captura, Uso y Almacenamiento de Bióxido de Carbono (CMCCUS). A principios de 2015 se lanzó la convocatoria para la conformación del centro sin embargo, esta se declaró desierta. El CMCCUS sería el encargado de promover el aprovechamiento de sinergias mediante el establecimiento de alianzas estratégicas multidisciplinarias, participativas y dinámicas, enfocadas a:

a. Articular las acciones que hagan posible el desarrollo de las actividades señaladas en el

Mapa de Ruta Tecnológica para la Captura, Uso y Almacenamiento Geológico de CO2

(MRT).

b. Abatir las barreras y retos científicos y tecnológicos que enfrenta el país para el

aprovechamiento de la tecnología Captura, Uso y Almacenamiento de Bióxido de Carbono

(CCUS por sus siglas en inglés)

c. Desarrollar y trabajar en líneas de investigación y acciones estratégicas en investigación

aplicada y desarrollo tecnológico, para cada tema estratégico.

d. Expandir y fortalecer las capacidades de investigación científica y tecnológica en Captura,

Uso y Almacenamiento Geológico de CO2 del país.

e. Fomentar la formación y especialización de recursos humanos en CCUS y su incorporación

en los proyectos tecnológicos y de investigación en México.





158

f. Establecer vínculos entre el ámbito industrial, de investigación y academia para el

desarrollo de las actividades que permitan alcanzar las metas necesarias para la

implementación de los proyectos de CCUS en México.

El Fondo de Sustentabilidad Energética expandió esta iniciativa expandiendo los Centro Mexicanos de Innovación en Bioenergía y en Energía del Océano (CEMIE-Bio y CEMIE-Océano), que fueron aprobados en diciembre de 2015 para recibir 1,051.2 millones de pesos, que se complementarán con una inversión privada de 25.4 millones más para el CEMIE-Océano y 681.2 millones para el CEMIE-Bio. Se espera, adicionalmente, lanzar la convocatoria para la conformación de un CEMIE enfocado en redes eléctricas inteligentes.

FIGURA 62 RECURSOS PARA LOS CEMIES (MILLONES DE PESOS)

Fuente: Creación propia con datos de SENER

TABLA 67 CENTROS MEXICANOS DE INNOVACIÓN EN ENERGÍA

Centro Descripción

Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica (CEMIE-Geo)

Está liderado por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE)

Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar (CEMIE-Sol)

Está liderado por el Instituto de Energías Renovables (IER-UNAM)

Centro Mexicano de Innovación en Energía Eólica (CEMIE-Eólico)

Está liderado por el Instituto Nacional de Investigaciones Eléctricas y Energías Limpias (INEEL)

Centro Mexicano de Innovación en Bioenergía (CEMIE-Bio)

Estará liderado el primer año por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) y se conforma por 5 clústeres de innovación: Biocombustibles sólidos (IIES-UNAM) Biodiesel (CIATEJ), Biogás (IPICYT) y Bioturbosina (IPICYT)

Centro Mexicano de Innovación en Energía del Océano (CEMIE-Océano)

Liderado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM

CEMIES

Geotérmico 958.5

Solar 452.9

Eólico 216.3

Bio 702.6

Océano 348.7

Redes Inteligentes

El fondo de Sustentabilidad Energética hasta el 2015 ha asignado un monto de 2,679 millones de pesos, que sumados a una aportación concurrente del sector privado de 1,047 millones de pesos, contabiliza un total de 3,726 millones de pesos.


159

Centro Mexicano de Innovación en Redes Inteligentes (CEMIE-Redes)

Se trabaja en la propuesta conceptual para su conformación determinando las áreas tecnológicas prioritarias internacionalmente y las principales barreras para el desarrollo de una red eléctrica inteligente.

Fuente: Elaboración propia con datos de la SENER

Otro instrumento importante es la Ventanilla de Proyectos de Energías Renovables que permitirá agilizar la gestión en línea de todos los trámites involucrados en 9 dependencias gubernamentales para proyectos de generación. Contempla reducir el tiempo de trámite de 620 a 465 días en promedio. Bajo este contexto, la Secretaría de Energía, en colaboración con SEMARNAT, SAGARPA, CRE, CFE, CONAGUA y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y con apoyo de INFOTEC y financiamiento del Banco Mundial, inició el desarrollo del proyecto de Ventanilla de Energías Renovables para integrarlo a la Estrategia Digital Nacional 2013-2018 y al portal GOB.MX.


Un análisis detallado del diagnóstico del sector público a nivel federal se ubica en la SECCIÓN II de este capítulo.

Los programas estatales que entre sus objetivos esta impulsar el desarrollo de las energías limpias en Oaxaca son:

TABLA 68 PRINCIPALES INSTRUMENTOS NORMATIVOS ESTATALES QUE ENMARCAN EL FOMENTO AL USO DE TECNOLOGÍAS DE ENERGÍAS

LIMPIAS Y SU DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LOS ESTADOS DE OAXACA, CHIAPAS Y GUERRERO.

Documento normativo

Objetivos y estrategias

Oaxaca

PROGRAMAS

Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca

2011- 2016

Eje 5.- Crecimiento económico, competitividad y empleo.

Objetivo 5.1. Inversión y fomento productivo.

Estrategia 5.1.3 Impulso a la innovación y la transferencia de tecnologías en sectores y ramas de alto potencial.

Objetivo 5.4 Ciencia, tecnología e innovación.

Estrategia 5.4.1 Generación y activación de una política estatal, que permanentemente destine fondos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Estrategia 5.4.4 Vinculación de los centros de investigación e instituciones de educación superior con el sector productivo y el gobierno, para un mejor desarrollo de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.

LEYES

Ley de Coordinación para el Fomento Del

Aprovechamiento Sustentable De Las Fuentes De Energía

Renovable En El

La Ley tiene por objeto establecer la coordinación e implementación de las acciones para el cumplimiento de las disposiciones federales en materia de fomento del desarrollo y aprovechamiento racional de las fuentes de energía renovable.

Asimismo, se crea la Comisión para la Coordinación de las Actividades Relacionadas con el Aprovechamiento Sustentable de las Energías Renovables, la cual tiene dentro de sus

160

Estado De Oaxaca

principales objetivos:

Realizar acciones o programas para fomentar el desarrollo y aprovechamiento sustentable de las energías renovables en el Estado y facilitar la conciliación, apoyo, coordinación y simplificación en los procedimientos para tal fin;

Promover la investigación, desarrollo y actualización de tecnologías relacionadas con el aprovechamiento sustentable de las energías renovables.

Proponer las políticas públicas que resulten necesarias para la instalación y desarrollo de industrias que tengan por objeto el aprovechamiento de las energías renovables.

Ley de Ciencia y Tecnología para el Estado de Oaxaca

Impulsa y fortalece la investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico; asimismo, establece los mecanismos para que el gobierno del Estado y municipios apoyen actividades de investigación científica y el desarrollo tecnológico.

Fuente: Elaboración propia con datos de los programas y leyes.

Alineación de las leyes, normas y reglamentos de Oaxaca a las estrategias nacionales.

El programa “Luz para el Bienestar” y los proyectos “Luz en Casa Oaxaca” y “Prende Oaxaca” se vinculan directamente con las el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 a través del Eje 5. Crecimiento económico, competitividad y empleo; específicamente a través de los objetivos 4.6. Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva y 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo; puesto que a través de estos programas implementados por el Gobierno del estado de Oaxaca se impulsa la adopción de energías limpias en comunidades rurales de Oaxaca.

De igual manera, estos programas y proyectos se vinculan con el Programa Sectorial de Energía 2013-2018 en su objetivo 5. Ampliar la utilización de fuentes de energías limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental; con la Estrategia Nacional de Energía 2012-2026 en su objetivo 2. Diversificar las fuentes de energía, dando prioridad al incremento en la participación de tecnologías no fósiles; con el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables 2014-2018en su objetivo 5. Democratizar el acceso a las energías renovables mediante la electrificación rural, el aprovechamiento térmico y la participación social.

TABLA 69 INSTITUCIONES PÚBLICAS, ACADÉMICAS Y PRIVADAS ESTATALES ENCARGADAS DE FOMENTAR EL USO E INNOVACIÓN DE

TECNOLOGÍAS DE ENERGÍAS LIMPIAS EN OAXACA, CHIAPAS Y GUERRERO.


OAXACA


Secretaría de Turismo y Desarrollo

Económico de Oaxaca (STYDE)

Planear y determinar los lineamientos para la explotación de los recursos minerales, con pleno respeto a las formas de vida tradicionales y en concordancia con el desarrollo sustentable

Programa “Luz para el Bienestar”

Proyecto “Luz en Casa Oaxaca”

Proyecto “Prende Oaxaca

Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología

(COCYT)

Promover la producción, difusión y divulgación del conocimiento generado por organismos, instituciones y personas dedicadas al desarrollo de actividades científicas y

Programas de becas para la formación de recursos humanos de alto nivel en programas de posgrado de calidad en temas de energías renovables.

Programa innovación, creatividad y


161

tecnológicas desarrollo sustentable de negocios

Coordinación General de Educación Media Superior, Superior,

Ciencia y Tecnología

Coordinar conjuntamente con el COCYT, los programas y proyectos destinados a impulsar y apoyar la investigación científica y tecnológica en las Investigación de Energías Sustentables

Programa de impulso a la educación superior de Oaxaca.

Programas de becas para la formación de recursos humanos de alto nivel en programas de posgrado de calidad en temas de energías renovables (en conjunto a COCYT)


Un problema fundamental es la falta de normatividad. Solamente hay una disposición con 21 artículos pero que sólo incentiva o promueve el desarrollo de energías renovables.

El problema en las políticas públicas en el estado de Oaxaca es que el desarrollo de energía eólica no fue asociado desde el principio a un desarrollo regional lo que implica información de sus impactos y beneficios para que la región se apropie del proyecto. Después de 20 años todavía no está. El desarrollo regional se debe de dar con planteamiento de abajo hacia arriba que implique generación de empresas, de capital humano, etc. Se necesita una política pública integradora que detone inversiones enfocados al desarrollo regional, se necesita afinar cuestiones de infraestructura, mejorar la información y vinculación con las comunidades.

Otro aspecto importante es que en la zona del Istmo hay zapotecos, wabes y xoques y su cosmovisión es diversa entre ellos por lo que el tema indígena se tiene que valorar, asumir y ser responsables de ello pero también se han generado malos hábitos de negociación, liderazgos y chantajes por su parte que ponen en jaque a proyectos que podrían ser muy buenos. Ha que regenerar instrumentos que informen a la población con criterios muy puntuales, porque esta desinformada y se oponen a los proyectos, se requieren platicas públicas para ordenar y evitar que se contaminen los proyectos. Se deben generar propuestas que empiecen a unificar buenas prácticas en proyectos de energías renovables, generar instrumentos que construyan dialogo para que la población tenga conocimiento de los proyectos para que los aprovechen y así se detonar el capital humano que aporte a la región.

Un problema fundamental es que el gobierno federal no termina de consolidar las zonas económicas especiales lo que no permite afianzar proyectos. No se han determinado las zonas francas de desarrollo para el estado por la falta de conocimiento de las personas involucradas, porque los objetivos no se están trazando correctamente. Estas zonas están dispersas en Oaxaca, por ejemplo el desarrollo de la energía eólica esta disociada con desarrollos de energía solar fotovoltaica que no se ha desarrollado mucho en el estado pero sí es un área de oportunidad muy importante, asimismo la biomasa y mini hidráulica son otros ejemplos.

De las áreas francas de desarrollo en Oaxaca, el 80% son ejidales donde hay liderazgos, cacicazgos así que se tiene que trabajar en normatividad al interior de cada comunidad para generar certeza. Oaxaca es el estado con más municipios, hay 200 municipios que se rigen por usos y costumbres, y hay municipios de un año o dos años en el ejercicio; entonces la composición de las autoridades y acuerdos que se generan son transitorios, es decir, con muy poco tiempo de vida.

SECTOR PÚBLICO

Las instituciones públicas del Estado de Oaxaca, encargadas de fomentar la innovación y desarrollo tecnológico de energías limpias en el estado de Oaxaca se encuentran sectorizadas en dos vertientes. La vertiente de fomento a la adopción e impulso en el uso de energías limpias el

162

organismo cabeza de sector está representado por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (STYDE), misma que cuenta con la Coordinación de Energías Renovables dentro de su estructura orgánica. La coordinación tiene como objetivo primordial la planeación y determinación de los lineamientos para la explotación de los recursos minerales, con pleno respeto a las formas de vida tradicionales y en concordancia con el desarrollo sustentable. Asimismo la STYDE funge como la Unidad Responsable dentro de la Administración Pública Estatal Centralizada para llevar a cabo los programas de adopción de energías limpias a lo largo del Estado de Oaxaca dentro de los que destacan, los siguientes:

Programa “Luz para el Bienestar”

Proyecto “Luz en Casa Oaxaca”

Proyecto “Prende Oaxaca

Con ello, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico a través de la Dirección de Energías Renovables que asumió las tareas de: ejecución del proyecto; el análisis de equipos utilizados con el fin de que reunieran las cualidades y requisitos necesarios en materia tecnológica; de la administración de los recursos necesarios para la ejecución de los programas; y del seguimiento de los avances físicos y financieros durante la ejecución hasta la entrega de resultados.

Por otro lado, en el aspecto de innovación y desarrollo tecnológico dentro del ámbito gubernamental concurren el Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología (COCYT) y la Coordinación General de Educación Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología; mismas que tienen como finalidad la promoción, la producción, difusión y divulgación del conocimiento generado por organismos, instituciones y personas dedicadas al desarrollo de actividades científicas y tecnológicas; así como coordinar los programas y proyectos destinados a impulsar y apoyar la investigación científica y tecnológica en las Investigaciones dentro del cual se incluyen las referentes al tema de Energías Sustentables como lo marca su normativa correspondiente.

SECCIÓN II

5.4. Caracterización de las tecnologías detectadas como potenciales y desarrolladas en la región

De acuerdo a la Prospectiva de Energías Renovables 2015-2029, a nivel internacional, los costos de las energías renovables para la generación de energía eléctrica han disminuido en los últimos 15 años, logrando ser competitivas con fuentes de generación a base de combustibles fósiles. Sin embargo, los costos de inversión o de capital de las EL presentan variaciones importantes no solo en el contexto global sino en países de la misma región, a continuación se muestra la perspectiva de costos de inversión a nivel internacional y en México para las tecnologías de eólica terrestre, solar fotovoltaica, Hidroeléctrica y Geotermia.

TABLA 70. COSTO PROMEDIO DE INSTALACIÓN DE PROYECTOS CON FUENTES LIMPIAS EN PAÍSES SELECCIONADOS (ACTUAL Y

PROSPECTIVO)

PAIS EOLICO TERRESTRE SOLAR FOTOVOLTAICO GEOTERMIA

PEQUEÑA HIDROELÉCTRICA

A P A P A P A P

Canadá 29.8 36


163

Estados Unidos

26.3 24 25 27.9 26.7

Brasil 27.2 20.8 31 21.4 47.8

México 30.5 22.4 33 16.2 33.5* 32.9 32.67

Chile 30.1 28 45

Argentina 36.2 52

*Millones de pesos/ MW

*Promedio Cerro Prieto, PRODESEN y Los Azufres Fuente: Prospectiva de Energías Renovables 2015-2029

5.5. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR EMPRESARIAL

En este apartado se detalla a nivel general las características del sector empresarial.

5.5.1. Características de los oferentes de Energías Limpias

Empresas trasnacionales proveedoras de equipo y desarrolladoras de proyectos consideran a México como un destino atractivo para invertir en el sector de EL. Asimismo, empresas mexicanas han diversificado sus negocios hacia este sector con proyectos en pequeña escala, manufactura y comercialización de equipo.

5.5.1.1 Empresas de Energía Eólica

Algunas de las principales empresas desarrolladoras de parques eólicos en México son: Iberdrola, Acciona, EDF, Renovalia, Eyra, GSEER, Mcquaire (Preneal), Enel, Next Energy de México, Geomex, Sempra Energy. Respecto a la manufactura de equipo eólico se destacan las siguientes compañías: Acciona, Vestas, Gamesa y Siemens.

FIGURA 63 EMPRESAS DE ENERGÍA EÓLICA EN MÉXICO

164

Fuente: Elaboración propia con información de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE)

TABLA 71 EMPRESAS EN LOS ESTADOS RELACIONADAS CON LA ENERGÍA EÓLICA

Entidad

Energía Eólica

Fabricantes/Proveedores locales Desarrolladores de Proyectos

Locales Empresas Nacionales con

proyectos en el Estado

Chiapas No hay datos No hay datos Vestas

Geomex

Guerrero No hay datos No hay datos No hay datos

Oaxaca


Gamesa Electric


Acciona Energía

Energías Nouvelles EDF

Energía Eólica del Sur

Renovalia

Eléctrica del Valle de México

Eoliatec de México

Electricidad del Istmo

Instituto Nacional Investigaciones Eléctricas y Energías Limpias

Ingeteam

Acciona

Iberdrola

Gamesa

CISA

Peñoles

Tradeco Industrial

Fuente: Elaboración propia con información de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE)

5.5.1.2 Empresas de Energía Solar Fotovoltaica

México tiene una capacidad de producción anual de módulos fotovoltaicos superior a 312 MW (por encima de Brasil, Chile y Argentina). Entre las principales empresas desarrolladoras de energía fotovoltaica se encuentran: Abengoa, Abener, DelSol Systems, Microm e Iberdrola.


165

FIGURA 64 EMPRESAS DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN MÉXICO

Fuente: Elaboración propia con información de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) y la Asociación Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica (ASOLMEX)

TABLA 72 EMPRESAS EN LOS ESTADOS RELACIONADAS A LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA

Entidad

Energía Solar Fotovoltaica

Fabricantes/Proveedores locales

Desarrolladores de Proyectos Locales

Empresas Nacionales con proyectos en el Estado

Chiapas

Kyocera

EnAlto Solar Chiapas

Componentes, Equipos y Soluciones Industriales

Solar Wind Baja

Energía Aljaval

Tecnoambiente

Guerrero

Sinapsis Controls

CALYPSO TORRO

Kyocera

Rugotechnology

Solarmex

Solar Wind Baja

Oaxaca


EnAlto Solar OAXACA

Desmex Solar Oaxaca

EDF Energies Nouvelles

Gamesa Electric

Kyocera

Solarvatio, S.A de C.V

Desmex Solar Oaxaca

Acciona Energía

No hay datos

Fuente: Elaboración propia con información de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) y la Asociación Mexicana de Energía Solar

Fotovoltaica (ASOLMEX) y entrevistas realizadas en campo.

166

5.5.1.3 Empresas de Energía Hidroeléctrica en México

Las principales hidroeléctricas en el país son propiedad de Comisión Federal de Electricidad (CFE); existe un gran potencial de desarrollar proyectos de pequeña Hidroeléctrica en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, los proveedores globales en esta tecnología se muestran a continuación:

FIGURA 65 EMPRESAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA

Fuente: Elaboración propia con datos de ALSTOM y la Comisión Reguladora de Energía (CRE)

TABLA 73 EMPRESAS EN LOS ESTADOS RELACIONADAS CON LA ENERGÍA HIDROELÉCTRICA

Entidad

Energía Hidroeléctrica

Fabricantes/ Proveedores locales


Empresas Nacionales con proyectos en el Estado

Chiapas

No hay información

No hay información

ComexHidro

GreenCo

Grupo HI

Guerrero No hay información

No hay información

ComexHidro

Mexhidro

Oaxaca

IEASA Energías alternas (micro-hidroeléctricas)

Gamesa Electric

Acciona Energía

Electricidad de Oriente - Cerro Gordo

Fuente: Elaboración propia con datos la Comisión Reguladora de Energía (CRE) e investigación de gabinete

5.5.1.4 Empresas de Energía Geotérmica en México

México se ubica dentro de los primeros cinco lugares a nivel mundial en términos de producción de energía geotérmica.

En el estado de Michoacán, la empresa francesa Alstom estableció el Clúster de Geotermia y Energía Renovable; en conjunto con los principales actores del sector público, empresas y universidades, este proyecto tiene entre sus objetivos contribuir a la mejora del medio ambiente y al desarrollo económico, social y tecnológico de la región. Alstom también cuenta con una planta de fabricación de turbinas geotérmicas en Morelia para abastecer el mercado local y extranjero.


167

FIGURA 66 EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ENERGÍA GEOTÉRMICA EN MÉXICO

Fuente: Elaboración propia con datos de ALSTOM

5.5.1.5 Empresas de Cogeneración con biogás, biomasa y cogeneración eficiente

De acuerdo a la LTE se ha integrado a la definición de EL a la cogeneración eficiente. La cogeneración se define como la producción simultánea de calor útil y electricidad a partir de un mismo combustible o fuente de energía primaria. Estos combustibles pueden ser de origen fósil (por ejemplo, gas natural, combustóleo, etc.), renovable (por ejemplo, residuos agrícolas y forestales, biogás, etc.) o incluso hidrógeno.

El principio fundamental de la cogeneración es la recuperación del calor residual producto de la combustión en una planta generadora de electricidad, el cual, de otra forma, hubiera sido liberado en el medio ambiente, desperdiciando con ello una parte importante de la energía todavía disponible. Esta energía, en la mayoría de los casos, puede ser todavía utilizada en diversos usos finales como calefacción de espacios, calentamiento de agua, así como otros procesos térmicos o de refrigeración que se encuentren cercanos a la planta de cogeneración

La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) en colaboración con la Agencia Alemana para la Cooperación (GIZ) han realizado esfuerzos para impulsar la cogeneración en México, dentro de los cuales podemos mencionar la constitución de Cogenera México una “plataforma interinstitucional” donde interactúan actores del sector público, privado, académico, financiero y demás relacionados y/o interesados en la cogeneración.

A continuación se enlistan los principales actores del sector:

168

FIGURA 67 EMPRESAS PROVEEDORAS EN LA COGENERACIÓN EFICIENTE

Fuente: Elaboración propia con datos de Cogenera México


169

FIGURA 68 EMPRESAS DESARROLLADORAS DE PROYECTOS DE COGENERACIÓN EN MÉXICO

Fuente: Elaboración propia con datos de Cogenera México

TABLA 74 EMPRESAS EN LOS ESTADOS DE COGENERACIÓN EFICIENTE

Entidad

Cogeneración con biogás, Biomasa y Cogeneración Eficiente

Fabricantes/ Proveedores locales


Empresas locales con proyectos de cogeneración

Chiapas

No hay información No hay información Ingenio de Huiztla

Compañía Azucarera La Fé

Enesa Energía

Guerrero SEITEC Soluciones en

Ingeniería No hay información No hay información

Oaxaca No hay información No hay información Grupo PIASA

Destiladora del Papaloapan


TABLA 75 EMPRESAS EN LOS ESTADOS DE FABRICACIÓN DE COMPONENTES PARA EL SECTOR ELÉCTRICO

Entidad

Componentes para la generación de energía eléctrica

Fabricantes/Proveedores Productos

170

Chiapas

GEDIMEX DEL SOCONUSCO, S.A de C.V.

Fabricación de equipo y aparatos de distribución de energía eléctrica

Industrias Unidas de Pastajé, S.A de C.V

Fabricación de enchufes, contactos, fusibles y otros accesorios para instalaciones eléctricas

VIAKON Fabricación de equipo y aparatos de distribución de

energía eléctrica

Guerrero Sistemas de Energía

Alternativa, S.A. DE C.V. Fabricación de equipo y aparatos de distribución de

energía eléctrica

Oaxaca

PRELXAID, S. de R.L de C Fabricación de otros productos eléctricos

SOLARE Ingeniería y Soluciones Energéticas DESMEX SOLAR

Fabricación de equipo y aparatos de distribución de energía eléctrica


5.5.2. Características de los principales consumidores reales y potenciales de Energías Limpias y eficiencia energética

La implementación de proyectos con EL y eficiencia energética permite a los usuarios de energía reducir el consumo energético y por consecuencia la reducción de emisiones de gases efecto invernadero, así mismo, se contribuye a la reducción del consumo de energéticos de las centrales de generación de energía eléctrica convencionales. Adicionalmente, el uso de tecnologías de EL permite llevar energía eléctrica a las zonas que no cuentan con interconexión al Sistema Eléctrico Nacional.

Los principales consumidores potenciales de tecnologías de EL y eficiencia energética son los Usuarios de Patrón de Alto Consumo de Energía (UPAC), la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) ha definido como UPAC a los usuarios que cumplan con las siguientes características:

Que su consumo anual de electricidad en el año calendario inmediato anterior haya superado 6 Gigawatts-hora.

Que su consumo anual de combustibles en el año calendario inmediato anterior haya superado 9,000 barriles equivalentes de petróleo crudo (BEP), excluyendo combustibles para el transporte.

Que bajo su nombre, denominación o razón social hayan operado una flota de más de 100 unidades de autotransporte de carga o de pasajeros en el año inmediato anterior

En el Sector Residencial los principales consumidores potenciales de tecnologías de energía limpia y eficiencia energética son los usuarios que se encuentran en la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) se considera que un servicio es de alto consumo cuando registra un consumo mensual promedio superior al límite de alto consumo definido para su localidad. En el 2015 se registraron 39,600,630 usuarios de energía eléctrica en el Sistema Eléctrico Nacional, los usuarios residenciales representan el 88.58% del total, el 1.24% son usuarios con tarifa DAC, el sector industrial representa 0.78% del total de los usuarios registrados, mientras que el sector comercial representa el 9.8%


171

Por otro lado es importante mencionar que el sector que presenta mayor consumo de energía es el Industrial con 58% de 212,200,817.32 MWh, mientras que el doméstico representa el 26% y el comercial con 7%. Por lo tanto los sectores a los que se recomienda enfocar los esfuerzos en el impulso del uso de tecnologías limpias son el Industrial, Comercial y el residencial de Alto Consumo.

FIGURA 69 USO Y CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Energética

Índice de Competitividad Estatal

Antes de analizar el entorno competitivo del sector de energías limpias en los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca es importante conocer la situación de competitividad a nivel nacional de los Estados en referencia. El Índice de Competitividad Estatal 2016, además de presentar el análisis sobre la brecha de desarrollo, mide la competitividad de los estados, es decir, su capacidad para atraer y retener talento e inversiones. La competitividad de los estados se traduce en mayor productividad y bienestar para sus habitantes (http://imco.org.mx/indices/#!/un-puente-entre-dos-mexicos/resultados/generales).

El resultado general del Índice de competitividad en el país arrojó que el Estado más competitivo es la Ciudad de México seguido de Aguascalientes, por otro lado los Estados en la posición baja del Estudio son Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

FIGURA 70 RESULTADOS GENERALES DE ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2016

Fuente: ICE 2016 – IMCO

http://imco.org.mx/indices/#!/un-puente-entre-dos-mexicos/resultados/generales

http://imco.org.mx/indices/#!/un-puente-entre-dos-mexicos/resultados/generales

172

Bajo este panorama se han creado Zonas de Económicas Especiales con la finalidad de contar con nuevos polos de desarrollo industrial que atraigan inversiones, generen empleos de calidad, desarrollen cadenas de valor, detonen una demanda de servicios locales y otorguen beneficios a la población. Estas Zonas son: la del Puerto Lázaro Cárdenas, que incluye municipios vecinos de Michoacán y Guerrero; la del Corredor del Istmo de Tehuantepec, que incluirá los polos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca; y la de Puerto Chiapas, en Chiapas.

Aunque estos esfuerzos no garantizan activar la economía en los Estados rezagados, sí existen factores clave que ayudarán en gran medida en el proceso. La infraestructura física de calidad, que conecte al territorio estatal con el exterior, el acceso al gas natural, la inversión en capital humano, el tránsito hacia la construcción de instituciones que generen un fuerte e incuestionable Estado de derecho, y una sociedad que exija y monitoree constantemente los resultados.

5.5.3. Análisis de Competitividad del Sector de Energías Limpias

Si bien, como lo ha determinado el Índice de Competitividad Chiapas, Guerrero y Oaxaca son los Estados con mayor rezago en el País, es importante conocer el Entorno Competitivo en Sector de Energías Limpias, ya que a pesar de la economía local, son Estados con gran potencial en recurso natural, sobre todo por su vocación en recurso eólico, hídrico, solar y biomasa.

Para analizar el entorno competitivo del sector de energías limpias en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca se siguió el modelo propuesto por Michael Porter definido por 5 fuerzas: La rivalidad de los competidores, la amenaza de nuevos entrantes, la amenaza de productos sustitutos, la capacidad de negociación de los clientes y la capacidad de negociación de los proveedores1 ; para el caso particular del sector de energías limpias en los Estados definimos 5 factores que afectan directamente el entorno competitivo: Factores de aprovechamiento de energías limpias en el Estado, condiciones de la industria de apoyo local, factores de la demanda del uso de energías limpias en el Estado, arreglo institucional local favorable y estado actual de las Empresas de energías limpias locales. En la Figura 71 y en la siguiente descripción se presenta un análisis sobre el posicionamiento relativo del sector de energías limpias por Estado frente a diversos atributos de cada uno de los factores mencionados anteriormente.

FIGURA 71 EL ENTORNO COMPETITIVO DEL SECTOR DE EL POR ESTADO


1 Estas cinco fuerzas competitivas están cercanas a una empresa de tal manera que afectan su capacidad para servir de servir a sus consumidores y ser rentable. Este modelo es un marco de referencia para evaluar las condiciones de mercado de una empresa dentro de una industria y así entonces una empresa debe determinar las competencias clave, el modelo de negocios y una infraestructura institucional para asegurarse una rentabilidad por arriba del promedio de la industria. Una descripción completa de este modelo se encuentra en Porter, Michael, 2008.


173

Después de analizar el Entorno competitivo de los Estados en el Sector de la Energías Limpias, se analiza la Cadena de Valor, primero con un enfoque general a la implementación de Proyectos de Energías Limpias, seguido de la Cadena de Valor para la Innovación y Desarrollo Tecnológico.

Las cadenas de valor definen una serie de actividades específicas necesarias para llegar a un fin determinado, se dividen en procesos que implican subprocesos cada una, a efectos de estudio las cadenas se dividen en seis procesos: factibilidad, ingeniería, proveeduría, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento.

1. La factibilidad incluye todas las actividades relacionadas con el análisis de inicial requerido para determinar el potencial y viabilidad del proyecto, el impacto que tendrá social y ambientalmente, así como los permisos necesarios para la construcción y operación del proyecto.

2. La ingeniería considera todas las actividades relacionadas con el diseño del proyecto, desde el concepto, ingeniería básica, de diseño, planeación, evaluación y estimación de costos.

3. La proveeduría considera las actividades y procesos necesarios para adquirir equipos y servicios requeridos para la construcción y operación del proyecto, incluyendo contratos y relación con proveedores.

4. La construcción incluye todas las actividades relacionadas con la infraestructura del proyecto, obra civil, instalación de tecnología clave y equipos adicionales necesarios para su correcto funcionamiento.

5. La puesta en marcha se refiere a todas las actividades necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del proyecto.

6. La operación y mantenimiento incluyen todas las actividades relacionadas con las operaciones, inspecciones y mantenimiento del sistema, que puede ser preventivo, predictivo o correctivo.

FIGURA 72 CADENA DE VALOR DE GENERACIÓN DE ENERGÍA CON FUENTES LIMPIAS


174

La presente cadena de valor es general y aplica para las diferentes fuentes de energías limpias, con la variación de la especialidad técnica e ingeniería requerida para el tamaño de proyecto y fuente.

Para el presente estudio es importante desarrollar la cadena de valor para la Innovación y Desarrollo Tecnológico en Energías Limpias para comprender los procesos y subprocesos necesarios para llevar al mercado una nueva tecnología; los procesos son los listados anteriormente, los subprocesos cumplen con la necesidad de desarrollar una innovación, transferir la tecnología a la Industria y comercializarla.

FIGURA 73 CADENA DE VALOR PARA LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL


El desarrollo de las cadenas de valor permitirá la identificación de las actividades clave que representan retos en el sector de energías limpias por Estado y las brechas existentes que han frenado el desarrollo de los proyectos de energías limpias.

5.6. Diagnóstico del sector público a nivel federal

5.6.1 Descripción de las Instituciones gubernamentales a Nivel Federal relacionadas con las Energías Limpias.

El andamiaje normativo e institucional del sector energético impulsa a las energías limpias en México a través de un marco legal integrado por programas y políticas que apuntalan a producción, adopción y desarrollo tecnológico de energías limpias a lo largo de México. Los principales


175

programas y políticas a nivel federal tienen como objetivo común, por un lado, impulsar el uso y producción de energías limpias y, de manera complementaria, fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico en estos temas.

Los principales instrumentos normativos que sintetizan y puntualizan sus objetivos y estrategias referentes a fomento del uso de tecnologías renovables y a desarrollo tecnológico a nivel nacional y regional son los siguientes:

TABLA 76 PRINCIPALES INSTRUMENTOS NORMATIVOS VIGENTES DE ORDEN FEDERAL QUE FOMENTAN EL USO Y DESARROLLO DE

TECNOLOGÍAS DE ENERGÍAS LIMPIAS EN MÉXICO.

Federal

PROGRAMAS

Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018.

Programa Sectorial de Energía 2013-2018.

Estrategia Nacional de Energía 2012-2026.

Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018.

Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables 2014-2018.

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018.

Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI) 2014-2018.

Programa de Desarrollo Innovador 2013 -2018.

Estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios

LEYES

Ley Federal de Ciencia y Tecnología.

Ley Para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de La Transición Energética

Fuente: Elaboración propia con base en información oficial publicada por instituciones públicas nacionales y estatales.

TABLA 77 PRINCIPALES INSTRUMENTOS NORMATIVOS FEDERALES QUE FOMENTAN DEL USO DE TECNOLOGÍAS DE ENERGÍAS LIMPIAS Y

SU DESARROLLO TECNOLÓGICO EN MÉXICO.

Documento normativo

Objetivos y estrategias

PROGRAMAS

176

Plan Nacional de Desarrollo

2012-2018

Eje IV.- México Próspero

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.

Estrategia 4.4.1. Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad.

Estrategia 4.4.3. Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono.

Estrategia 4.4.4. Proteger el patrimonio natural.

Objetivo 4.6. Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva.

Estrategia 4.6.2. Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país.

Programa Sectorial de Energía

2013-2018

Objetivo 5. Ampliar la utilización de fuentes de energías limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental.

Estrategia 5.1 Incrementar la participación de energías limpias y renovables en la generación de electricidad.

Estrategia 5.3 Ampliar los mecanismos y medios de información que promuevan las energías renovables y la eficiencia energética.

Estrategia Nacional de Energía

2012-2026

Ejes rectores:

Seguridad energética

Eficiencia económica y productiva

Sustentabilidad ambiental

A partir de los 3 ejes rectores se establecieron 9 objetivos para asegurar que el sector energético evolucione hacia una operación segura, eficiente y sustentable, que responda a las necesidades energéticas y de crecimiento económico y desarrollo social del país. Dentro de los 9 objetivos destacan los siguientes relacionados con las tecnologías limpias:

Objetivo 2.- Diversificar las fuentes de energía, dando prioridad al incremento en la participación de tecnologías no fósiles

Objetivo 4.- Reducir el impacto ambiental del sector energético.

Programa Nacional para el

Aprovechamiento Sustentable de la

Energía

2014-2018

Objetivo 1. Diseñar y desarrollar programas y acciones que propicien el uso óptimo de energía en procesos y actividades de la cadena energética nacional.

Objetivo 2. Fortalecer la regulación de la eficiencia energética para aparatos y sistemas consumidores de energía fabricados y/o comercializados en el país.

Objetivo 3. Fortalecer los sistemas e instancias de gobernanza de la eficiencia energética a nivel federal, estatal y municipal e integrando instituciones públicas, privadas, académicas y sociales.

Objetivo 4. Fomentar el desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas vinculadas al aprovechamiento sustentable de la energía.

Objetivo 5. Contribuir en la formación y difusión de la cultura del ahorro de energía entre la población.

Objetivo 6. Promover la investigación y desarrollo tecnológico en eficiencia energética.

Estrategia 6.1. Fortalecer las capacidades nacionales de investigación relacionada a la eficiencia energética.

Estrategia 6.2. Promover la investigación que genere conocimiento especializado para el desarrollo de acciones de eficiencia energética.

Programa Especial Objetivo 1. Aumentar la capacidad instalada y la generación de electricidad a partir de


177

para el Aprovechamiento

de Energías Renovables

2014-2018

fuentes renovables de energía.

Objetivo 2. Incrementar la inversión pública y privada en la generación, así como en la construcción y ampliación de la infraestructura para su interconexión.

Objetivo 3. Incrementar la participación de biocombustibles en la matriz energética nacional.

Objetivo 4. Impulsar el desarrollo tecnológico, de talento y de cadenas de valor en energías renovables.

Objetivo 5. Democratizar el acceso a las energías renovables mediante la electrificación rural, el aprovechamiento térmico y la participación social.

Programa Sectorial de Medio Ambiente y

Recursos Naturales 2013-2018

Objetivo 2. Incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero.

Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI)

2014-2018

Estrategia 1. Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de 1% del PIB.

Estrategia 2. Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel.

Estrategia 3. Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente.

Estrategia 4. Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado.

Estrategia 5. Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país.

Programa de Desarrollo Innovador

2013-2018

Objetivo 1. Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas.

Objetivo 3. Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector social de la economía.

Estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios

Objetivo: integrar un conjunto de recomendaciones de política pública que permitan impulsar la transición hacia tecnologías y combustibles más limpios en el País, a partir de una consulta con expertos nacionales e internacionales, con un amplio espectro de perspectivas.

Estas acciones se encaminan al desarrollo de un mercado energético eficiente, una economía de bajo carbono y mejores condiciones de bienestar social, todo ello, a partir de la corresponsabilidad de los tres niveles de Gobierno, el Sector Privado, la Academia y la Sociedad.

Las recomendaciones se realizan en los rubros de :

Edificaciones

Industria

Transporte

Bioenergía

Energía eólica

Energía solar

Geotermia

Hidroenergía

Redes inteligentes y generación distribuida

LEYES

Ley Federal de Ciencia y Tecnología

I. Regular los apoyos que el Gobierno Federal está obligado a otorgar para impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en general en el país;

IX. Fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación de las empresas nacionales que desarrollen sus actividades en territorio nacional, en particular en aquellos sectores en los que existen condiciones para generar nuevas tecnologías o lograr mayor competitividad.

178

Ley Para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de La Transición Energética

Objetivo: Regular el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias para generar electricidad con fines distintos a la prestación del servicio público de energía eléctrica, así como establecer la estrategia nacional y los instrumentos para el financiamiento de la transición energética.

Establece los criterios específicos de utilización de las distintas fuentes de energías renovables, así como la promoción para la investigación y desarrollo de las tecnologías limpias para su aprovechamiento.

Fuente: Elaboración propia con base en información oficial de cada dependencia de la Administración Pública Federal.

5.6.2. Instituciones gubernamentales del ámbito federal.

Las principales instituciones federales avocadas al fomento de energías limpias son:

TABLA 78 INSTITUCIONES PÚBLICAS NACIONALES Y SUS PRINCIPALES ATRIBUCIONES Y PROGRAMAS ASOCIADOS A FOMENTAR EL USO E

INNOVACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE ENERGÍAS LIMPIAS EN MÉXICO.


Cobertura nacional

Secretaría de Energía

(SENER)

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su Artículo 33º, fracciones V y XI, establece como atribuciones de la SENER:

“V. Llevar a cabo la planeación energética a mediano y largo plazos, así como fijar las directrices económicas y sociales para el sector energético paraestatal.

La planeación energética deberá atender los siguientes criterios: la soberanía y la seguridad energética, el mejoramiento de la productividad energética, la restitución de reservas de hidrocarburos, la reducción progresiva de impactos ambientales de la producción y consumo de energía, la mayor participación de las energías renovables en el balance energético nacional, la satisfacción de las necesidades energéticas básicas de la población, el ahorro de energía y la mayor eficiencia de su producción y uso, el fortalecimiento de las entidades públicas del sector energético como organismos públicos, y el apoyo a la investigación y el desarrollo tecnológico nacionales en materia energética”;

“XI. Regular y promover el desarrollo y uso de fuentes de energía alternas a los hidrocarburos, así como proponer, en su caso, los estímulos correspondientes”.

El Programa “Luz Sustentable” conjuntamente por SENER y FIDE en el periodo 2009 a 2012, comprendiendo dos fases piloto entre octubre de 2009 y febrero de 2010; así como dos etapas del Programa.

El objetivo del Programa fue sustituir de forma gratuita focos incandescentes por lámparas ahorradoras, logrando un reparto de 47.2 millones lámparas ahorradoras, las cuales representan ahorros en el consumo de energía eléctrica de hasta 2,048 GWh al año y se evitará la emisión de 1.4 millones de toneladas de bióxido de carbono al año.

Comisión Nacional para el Uso Eficiente

de la Energía

La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Energía, que fue

El programa para la Promoción de Calentadores Solares de Agua en México (PROCALSOL)) es una iniciativa de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía en colaboración con la


179

(CONUEE)

creada a través de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre del 2008, y tiene como objetivo central promover la eficiencia energética y fungir como órgano técnico en materia de aprovechamiento sustentable de la energía.

Principales atribuciones:

Promover el uso óptimo de la energía, desde su explotación hasta su consumo y proponer a la Secretaría las Metas de Eficiencia Energética y los mecanismos para su cumplimiento.

Expedir y verificar disposiciones administrativas de carácter general en materia de Eficiencia Energética y de las actividades que incluyen el aprovechamiento sustentable de la energía, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Promover la investigación científica y tecnológica en materia de Aprovechamiento sustentable de la energía en coordinación con el Instituto y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) y la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ, por sus siglas en alemán), para el diseño e implementación de un programa de apoyo a las acciones que en México se desarrollan para fomentar y ampliar el uso de los calentadores solares.

Dentro del programa se plantea como meta global, que se instalen un millón ochocientos mil metros cuadrados de calentadores solares de agua, en un periodo que abarca del año 2008 al año 2012.

Los objetivos del PROCALSOL consisten en:

Impulsar el aprovechamiento de la energía solar para el calentamiento de agua

Garantizar que el crecimiento del mercado del calentamiento solar se lleve a cabo con un nivel de calidad adecuado.

Favorecer el desarrollo de la industria nacional de calentadores solares (fabricantes, diseñadores de sistemas, distribuidores e instaladores de equipos).

Promover la tecnología desarrollada por los centros de investigación nacionales.

Fideicomiso para el Ahorro de Energía

Eléctrica

(FIDE)

El FIDE es un Fideicomiso privado, sin fines de lucro, constituido el 14 de agosto de 1990, por iniciativa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en apoyo al Programa de Ahorro de Energía Eléctrica para coadyuvar en las acciones de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.

El FIDE tiene como objetivo realizar acciones que permitan inducir y promover el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica en industrias, comercios y servicios, MiPyMEs, municipios, sector residencial y agrícola. El FIDE presta servicios de asistencia técnica a los consumidores, para mejorar la productividad, contribuir al desarrollo económico, social y a la preservación del medio ambiente.

Mediante el “Programa de Apoyo a la Generación Distribuida”, el FIDE ha financiado la instalación de sistemas de generación de energía con fuentes renovables, principalmente sistemas fotovoltaicos, en el sector doméstico y en MiPyMEs, así como de cogeneración eficiente localizados en el sitio de consumo. El objetivo de este financiamiento ha sido propiciar beneficios económicos a los usuarios del servicio de energía eléctrica, incrementar su competitividad y contribuir a la disminución de emisiones contaminantes al medio ambiente.

Desde 2013, el Fideicomiso para el FIDE ha apoyado 1,057 proyectos de generación distribuida por un monto de más de 227 millones de pesos, sumando un total de 6.89 MW de capacidad instalada acumulada. Estos proyectos, además de traer beneficios económicos a los usuarios del servicio de energía eléctrica, ayudan a incrementar su competitividad y contribuyen a la disminución de emisiones contaminantes al medio ambiente.

Los objetivos del Programa consisten en:

Promover el uso de electricidad generada a través de fuentes de energía limpia para apoyar el alcance de la meta de generación de energía con fuentes renovables

180

establecida en la Estrategia Nacional de Energía.

Facilitar el acceso a nuevas tecnologías de generación limpia a través del otorgamiento de incentivos para la adquisición de sistemas fotovoltaicos y de cogeneración eficiente.

Desarrollar un mercado de productos más competitivo que permita reducir los precios de los sistemas fotovoltaicos y de cogeneración eficiente.

Fideicomiso de Riesgo Compartido

(FIRCO)

El Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) orienta sus esfuerzos en detonar agronegocios, respaldar empresas rurales y organizaciones de productores, además de apoyar actividades productivas en beneficio del medio ambiente, con un fuerte impacto social. Con una renovada concepción del riesgo compartido que retoma la presente administración, el organismo fomenta los agronegocios y la articulación de la producción primaria con los mercados, a través de dar valor agregado a los productos para mejorar el ingreso de los productores.

La SAGARPA creó el Programa de Eficiencia Energética en el Sector Agroalimentario (PEESA), en colaboración con el FIDE y el FIRCO, que además cuenta con la participación de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) para apoyar a productores del sector agrícola a adquirir equipos y tecnologías eficientes en materia de bombeo agrícola y cámaras de enfriamiento.

Tan solo en el año 2012 se aprobaron 125 proyectos para sistemas de bombeo y 20 para cámaras de enfriamiento tipo chiller evaluados por FIDE

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

(CONACYT)

El CONACYT tiene como meta consolidar un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que responda a las demandas prioritarias del país, que dé solución a problemas y necesidades específicos, y que contribuya a elevar el nivel de vida y el bienestar de la población; para ello se requiere:

Contar con una política de Estado en la materia.

Incrementar la capacidad científica y tecnológica del país.

Elevar la calidad, la competitividad y la innovación de las empresas.

El CONACYT ofrece diversos apoyos en becas y financiamientos para el fomento y la formación de profesionistas mexicanos, con el fin de incrementar la capacidad, científica, tecnológica y de innovación del país y contribuir al desarrollo del Sector Energía en materia de Sustentabilidad Energética.

Fuente: Elaboración propia con base en información oficial publicada por instituciones públicas nacionales y estatales.

5.7. INSTRUMENTOS ECONÓMICOS DIRIGIDOS A LAS ENERGÍAS LIMPIAS Y PRÁCTICAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Los incentivos fiscales son estímulos en forma de reducciones o exenciones realizados en el pago de ciertos tributos; se conceden a las personas (físicas/morales) que realizan determinadas actividades de interés público del estado. En México los incentivos fiscales se encuentran regidos a nivel federal principalmente por la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) y a nivel regional por leyes específicas como la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (LFZEE).

Los incentivos fiscales Federales a favor de la generación, comercialización e implementación de las energías limpias se encuentran enmarcadas en los artículos 28, 34, 77-A y las disposiciones temporales artículo 3 de la última reforma de la Ley del Impuesto sobre la Renta (DOF 30-11-2016).


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A continuación se presenta una tabla con el resumen de los artículos enmarcados en la LISR.

TABLA 79 INCENTIVOS FISCALES DEL ISR A FAVOR DE LAS ENERGÍAS LIMPIAS

SECCIÓN RESUMEN

Artículo 28, fracción XXVII Tipo de incentivo: Exención

Monto: Total

Descripción: Los intereses que deriven del monto de las deudas del contribuyente que excedan del triple de su capital contable que provengan de deudas contraídas con partes relacionadas residentes en el extranjero en los términos del artículo 179 de la Ley.

No se incluirán dentro de las deudas que devengan intereses a cargo del contribuyente para el cálculo del monto en exceso de ellas al triple de su capital contable, las contraídas por los integrantes del sistema financiero en la realización de las operaciones propias de su objeto y las contraídas para la construcción, operación o mantenimiento de infraestructura productiva vinculada con áreas estratégicas para el país o para la generación de energía eléctrica.

Artículo 34, fracción XIII Tipo de incentivo: Reducción

Monto: Deducción del 100%

Descripción: Deducción del 100% para maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente.

Lo dispuesto en esta fracción será aplicable siempre que la maquinaria y equipo se encuentren en operación o funcionamiento durante un periodo mínimo de 5 años inmediatos siguientes al ejercicio en el que se efectúe la deducción, salvo en los casos a que se refiere el artículo 37 de la Ley de ISR. Los contribuyentes que incumplan con el plazo mínimo establecido en este párrafo, deberán cubrir, en su caso, el impuesto correspondiente por la diferencia que resulte entre el monto deducido conforme a esta fracción y el monto que se debió deducir en cada ejercicio en los términos de este artículo o del artículo 35 de la Ley de ISR, de no haberse aplicado la deducción del 100%. Para estos efectos, el contribuyente deberá presentar declaraciones complementarias por cada uno de los ejercicios correspondientes, a más tardar dentro del mes siguiente a aquél en el que se incumpla con el plazo establecido en esta fracción, debiendo cubrir los recargos y la actualización correspondiente, desde la fecha en la que se efectuó la deducción y hasta el último día en el que operó o funcionó la maquinaria y equipo.

Artículo 77-A Tipo de incentivo: Cuenta de utilidad por inversión energías limpias

Monto: Variable (se establece ecuación en el artículo 77 de la ley)

Descripción: Las personas morales que se dediquen exclusivamente a la generación de energía proveniente de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente, en el ejercicio en que apliquen la deducción prevista en el artículo 34, fracción XIII de esta Ley, podrán crear una cuenta de utilidad por inversión en energías renovables, la que se calculará en los mismos términos que la cuenta de utilidad fiscal neta prevista en el artículo 77 de la presente Ley. Para efectos del cálculo de la cuenta de utilidad por inversión en energías renovables, en lugar de la utilidad fiscal neta del ejercicio a que se refiere el artículo 77 de esta Ley, se adicionará la utilidad por inversión en energías renovables del ejercicio

Disposiciones de vigencia temporal de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

Artículo 3.

Tipo de incentivo: Reducción

Monto: 74% en 2016. 57% en 2017

Descripción: Se otorga un estímulo fiscal del tipo crédito fiscal equivalente al monto que resulte de aplicar al dividendo o utilidad que se distribuya, el porcentaje que

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corresponda conforme al año de distribución conforme a la siguiente tabla. El crédito fiscal que se determine será acreditable únicamente contra el impuesto sobre la renta que se deba retener y enterar en los términos del segundo párrafo del artículo 140 de la Ley de ISR.

II. Se otorga el siguiente estímulo fiscal a los contribuyentes que a continuación se señalan:

iii) Quienes realicen inversiones en las actividades previstas en el artículo 2, fracciones II, III, IV y V de la Ley de Hidrocarburos, y en equipo para la generación, transporte, distribución y suministro de energía.

Fuente: Elaboración propia con información de la Ley de ISR

Es importante mencionar que los incentivos se encuentran relacionados directamente con la deducción por generación, transporte, distribución y suministro de energía; así como la compra de tecnología relacionada a las EL. Sin embargo, no existe un incentivo fiscal que promueva la innovación y desarrollo de nuevas tecnologías.

En el ámbito de los gobiernos estatales de la región analizada, no existen incentivos que promuevan el desarrollo e innovación en EL no obstante, debido al objetivo y a la ubicación geográfica de las tres zonas económicas especiales de la región sur en municipios de Chiapas, Guerrero y Oaxaca es probable que existan beneficios fiscales de desgravación provistos por la LFZEE. Estos estímulos dependerán de cada zona y aún no han sido especificados, por lo que no existen datos concretos de montos y procedimientos.

Es importante recalcar que si bien los incentivos fiscales estimulan la inversión y el desarrollo regional, estos deben ser acompañados de desarrollo en el tejido social de la región, la cual promueva la certeza y confianza en los inversionistas, principalmente los estados de esta región (Chiapas, Guerrero y Oaxaca). Los ejes primordiales que deben de ser desarrollados son: Infraestructura, coordinación de municipios y estados, seguridad, regulación y certeza jurídica en la tenencia de la tierra.

5.7.1. Financiamiento en la cadena de valor de las tecnologías para las energías limpias

El financiamiento de los proyectos de EL puede ser realizado mediante dos tipos de fondos: los públicos y los privados. Cada programa de financiamiento tiene características y requisitos específicos para ser aprobado; el más importante a considerar es el objetivo del financiamiento.

El análisis de cadena de valor es una herramienta de análisis que permite identificar los procesos del sector y los objetivos específicos que se plantean realizar en dichos procesos. Tomando como base el análisis de cadena de valor de la Prospectiva de Talento del Sector Energético de la Secretaría de Energía; la cadena de valor está constituida por cinco procesos: factibilidad, ingeniería, proveeduría, construcción, puesta en marcha y operación y mantenimiento.

A continuación se presenta el análisis de la cadena de valor considerando los objetivos a cumplir en cada proceso.


183

FIGURA 74 OBJETIVOS DE LOS PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR EN EL SECTOR DE ENERGÍAS LIMPIAS

Tomando como base dichos objetivos, se ha esquematizado las fuentes y programas de financiamiento que permiten el cumplimiento de los objetivos de cada proceso, como se muestra en la figura siguiente.

FIGURA 75 FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE ACUERDO A LOS PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR EN EL SECTOR DE ENERGÍAS LIMPIAS

Es importante mencionar, que debido a la incertidumbre y novedad del sector no existe un gran desarrollo en bancas privadas para fomentar el uso de tecnología, sin embargo se han presentado cada vez más casos de esquemas de financiamiento proveídos por estas instituciones. Por otro lado,

184

es importante mencionar que, para el desarrollo de innovación e investigación, los esquemas de financiamiento se encuentran focalizados en el sector público.

A continuación se realizará un resumen general de los programas y/o instituciones que promueven el desarrollo, innovación o implementación de la tecnología en EL. Como se verá en el presente análisis, actualmente en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas no se ha hecho uso de los fondos públicos, esto debido al desconocimiento local y a las prioridades estatales de las zonas, como el combate a la pobreza o a la inseguridad.

Por otro lado, los esquemas de financiamiento privado han sido empleados principalmente para la construcción de los grandes parques e hidroeléctricas. Sin embargo existe un desincentivo debido a las problemáticas sociales de la región.

Para promover el desarrollo es necesario fomentar estudios no solo técnicos, sino sociales que promuevan y permiten establecer seguridad entre las empresas y los locales.

Fondos públicos

Fondos mixtos CONACYT (Fuente CONACYT)

Tipo: Nacional con orientación estrategia por estado

Descripción: instrumento que conforman el Programa Presupuestario (Pp) S278 Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación, que apoya el desarrollo científico y tecnológico estatal y municipal, a través de un Fideicomiso constituido con aportaciones del Gobierno del Estado o Municipio, y el Gobierno Federal, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Objetivos del fondo:

Permitir a los gobiernos de los estados y a los municipios destinar recursos a investigaciones científicas y a desarrollos tecnológicos, orientados a resolver problemáticas estratégicas, especificadas por el propio estado, con la coparticipación de recursos federales.

Promover el desarrollo y la consolidación de las capacidades científicas y tecnológicas de los estados/municipios.

Canalizar recursos para coadyuvar al desarrollo integral de la entidad mediante acciones científicas y tecnológicas.

Montos: Variable

Procedimientos: Capturar propuesta en el Sistema de Fondos del CONACYT, estructuración de la propuesta y aprobación de la propuesta.

Los requisitos y tiempos se encuentran especificados por estado y se recomienda verificar los términos de referencia específicos convocatoria en la página del CONACYT (http://www.CONACYT.mx/index.php/el-CONACYT/convocatorias-y-resultados-CONACYT/convocatorias-fondos-mixtos-contituidos)

Sujetos de apoyo: Instituciones, centros, laboratorios, universidades y empresas públicas y privadas, padrón del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECyT).

Modalidades de propuestas:

Investigación aplicada Desarrollo tecnológico


185

Fortalecimiento de Infraestructura

Difusión y Divulgación

Creación y consolidación de Grupos y Redes de Investigación

Proyectos integrales

Fondo sectorial CONACYT – SENER / HIDROCARBUROS (Fuente CONACYT)

Tipo: Nacional

Descripción: Fideicomiso creado para atender las principales problemáticas y oportunidades en materia de HIDROCARBUROS a través del desarrollo de tecnología y la formación de recursos especializados.


La investigación científica y tecnológica aplicada, tanto a la explotación, exploración y refinación de hidrocarburos, como a la producción de petroquímicos básicos,

La adopción, innovación, asimilación y desarrollo tecnológico en las materias señaladas en el inciso anterior; y

La formación de recursos humanos especializados en la industria petrolera, a fin de complementar la adopción, innovación, asimilación y desarrollo tecnológico que impulsará el Fideicomiso.

Montos: Variable

Procedimientos: Capturar propuesta en el Sistema de CONACYT, estructuración de la propuesta y aprobación de la propuesta.

Los requisitos y tiempos se encuentran especificados en la página del CONACYT y se recomienda verificar los términos de referencia específicos por convocatoria (http://CONACYT.gob.mx/index.php/fondos-sectoriales-constituidos2/item/CONACYT-SENER-hidrocarburos)

Ejemplo de proyectos financiados en proceso:

Oaxaca

Predicción del recurso eólico en el istmo de Tehuantepec | UNIVERSIDAD DEL ISTMO

El impacto social del uso del recurso eólico. | Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)

Guerrero

No existen proyectos relacionados a energías limpias

Chiapas

Fortalecimiento del Programa de Posgrado en Materiales y Sistemas Energéticos Renovables | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

Solicitud de becas para alumnos del posgrado en energías renovables de la UP Chiapas | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIAPAS

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Sujetos de apoyo: Las universidades e instituciones de educación superior públicas y particulares, centros, laboratorios y padrón del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECyT).

Fondo sectorial CONACYT – SAGARPA (Fuente CONACYT)

Tipo: Nacional

Descripción: Fideicomiso creado entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Pesqueros y Alimentos (SAGARPA) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para resolver los problemas e impulsar el desarrollo en el sector.


No especificados

Montos: Variable


Los requisitos y tiempos se encuentran especificados en la página del CONACYT y se recomienda verificar los términos de referencia específicos por convocatoria (http://CONACYT.gob.mx/index.php/fondos-sectoriales-constituidos2/item/sagarpa-CONACYT)


Fondo sectorial CONACYT-CFE (Fuente CONACYT)

Tipo: Nacional

Descripción: Fideicomiso creado para atender las principales problemáticas y oportunidades del sector eléctrico a través de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

Objetivos de la institución - fondo:

Ejemplo de proyectos financiados:

No se identifican proyectos dentro del padrón de beneficiarios nacional 2016 que hayan sido realizados en las regiones estudiadas


No se especifica padrón de beneficiarios


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Brindar soluciones a las principales problemáticas que afectan al sector eléctrico nacional mediante la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico.

Montos: Variable


Los requisitos y tiempos se encuentran especificados en la página del CONACYT y se recomienda verificar los términos de referencia específicos por convocatoria (http://CONACYT.gob.mx/index.php/fondos-sectoriales-constituidos2/item/cfe-CONACYT)


Programas de estímulo a la innovación – PEI (Fuente CONACYT)

Tipo: Nacional

Descripción: Programa de apoyo para las empresas que invierten en proyectos de investigación, desarrollo de tecnología e innovación (IDTI) dirigidos al desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios Cuenta con tres modalidades:

INNOVAPYME (Innovación tecnológica para las micro, pequeñas y medianas empresas)

INNOVATEC (Innovación Tecnológica para las grandes empresas)

PROINNOVA (Proyectos en red orientados a la innovación)


Fomentar el crecimiento anual de la inversión del sector productivo nacional en IDTI. Es importante resaltar que el programa otorga apoyos económicos complementarios, sin que ello signifique la sustitución de la inversión que las empresas realizan en actividades de IDTI durante el ejercicio fiscal.

Propiciar la vinculación de las empresas en la cadena del conocimiento “educación-ciencia-tecnología-innovación” y su articulación con la cadena productiva del sector estratégico que se trate.

Formar e incorporar recursos humanos especializados en actividades de IDTI en las empresas.

Generar nuevos productos, procesos y servicios de alto valor agregado, y contribuir con esto a la competitividad de las empresas.

Contribuir a la generación de propiedad intelectual en el país y a la estrategia que asegure su apropiación y protección.

Ampliar la base de cobertura de apoyo a empresas nacionales desde una perspectiva descentralizada.


No se identifican proyectos dentro del padrón de beneficiarios nacional 2016 que hayan sido realizados en las regiones estudiadas

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Montos: Variable


Los requisitos y tiempos se encuentran especificados en la página del CONACYT y se recomienda verificar los términos de referencia específicos por convocatoria (http://www.CONACYT.mx/index.php/fondos-y-apoyos/programa-de-estimulos-a-la-innovacion)

Sujetos de apoyo: Empresas mexicanas inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), que realicen actividades de investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (IDTI) en el país, de manera individual o en vinculación con Instituciones de Educación Superior públicas o privadas nacionales (IES) y/o Centros e Institutos de Investigación públicos nacionales (CI).

Fondo de Innovación Tecnología – FIT (Fuente CONACYT)

Tipo: Nacional

Descripción: Fondo que fomenta iniciativas de innovación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) de Base Tecnológica, Start ups y personas físicas con actividad empresarial con proyectos de innovación tecnológica significativos y con alto potencial de ser colocados en el mercado como innovaciones tecnológicas. Impulsa propuestas que consideren la incorporación de recursos humanos de alto nivel académico y demás recursos materiales de laboratorios y adecuación de áreas de prueba que refuercen sus capacidades tecnológicas internas para el desarrollo de nuevos productos, procesos, método de comercialización u organización.

Los proyectos a desarrollar deben estar y/o alcanzar una de las siguientes etapas de maduración tecnológica TRL 4-9.


Fomentar iniciativas de innovación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) de Base Tecnológica, Start ups y personas físicas con actividad empresarial que realicen proyectos de innovación tecnológica significativos y con alto potencial de ser colocados en el mercado como innovaciones tecnológicas.

Montos: Variable


Los requisitos y tiempos se encuentran especificados en la página del CONACYT y se recomienda verificar los términos de referencia específicos por convocatoria (http://CONACYT.gob.mx/index.php/fondos-sectoriales-constituidos2/item/fondo-de-innovacion-tecnologica-fit)

De 2909 apoyos proporcionados en el padrón nacional de beneficiarios 2009 - 2013, 16 corresponden a empresas delestado de Chiapas, 9 a empresasen Guerrero y 33 en Oaxaca


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Sujetos de apoyo: MiPyMEs de Base Tecnológica, Start ups y personas físicas con actividad empresarial

Instituto Nacional del Emprendedor (Fuente INADEM, 2016)

Tipo: Nacional

Convocatorias:

Categoría I. Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional

1.1 Desarrollo de proveedores.

1.2 Competitividad sectorial y regional.

1.3 Escalamiento productivo.

Categoría II. Programas de Desarrollo Empresarial.

2.3 Creación y fortalecimiento de empresas básicas y de alto impacto.

Descripción: El Fondo Nacional del Emprendedor tiene como objetivo incrementar la productividad en las micro, pequeñas y medianas empresas, principalmente las ubicadas en sectores estratégicos, para incentivar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante el impulso al fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así como la consolidación de una economía innovadora, dinámica, incluyente y competitiva.


Incrementar la productividad en las micro, pequeñas y medianas empresas en sectores estratégicos

Incentivar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial

Montos: Variables. Los límites de financiamiento dependen de la convocatoria en la que se participe.

Procedimientos: Capturar propuesta en el Sistema de INADEM, estructuración de la propuesta y aprobación de la propuesta.

Los requisitos y tiempos se encuentran especificados en la página de INADEM y se recomienda verificar los términos de referencia específicos por convocatoria (https://www.inadem.gob.mx/fondo-nacional-emprendedor)

Sujetos de apoyo: Variables por convocatoria

Chiapas, Guerrero y Oaxaca no cuentan con proyectos registrados en el padrón nacional de beneficiarios 2015

Sectores estratégicos de las convocatorias en:

Oaxaca: Energía renovable (a futuro)

Chiapas: Energía (a futuro)

Guerrero: Energía renovable (a futuro)

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Fondo Nacional de Garantías de los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural – FONAGA VERDE (Fuente FIRA - SAGARPA)

Tipo: Nacional

Descripción: Fondo que se constituyó con recursos del “Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía” para incentivar la participación de los Intermediarios Financieros en el financiamiento de proyectos de inversión relacionados con la producción de fuentes renovables de energía, biocombustibles y eficiencia energética cubriendo de manera mutual los primeros incumplimientos que eventualmente llegaran a presentarse por parte de los acreditados.


Incentivar la participación de los Intermediarios Financieros en el financiamiento de proyectos de inversión relacionados con la producción de fuentes renovables de energía, biocombustibles y eficiencia energética cubriendo de manera mutual los primeros incumplimientos que eventualmente llegaran a presentarse por parte de los acreditados.

Montos: Monto inicial de hasta $200 millones de pesos.

Procedimientos: Verificar en las oficinas de SAGARPA.

Sujetos de apoyo: Personas físicas o morales que formen parte de la población objetivo de FIRA, relacionadas con la producción de bioenergéticos, la generación de energía de fuentes renovables y/o eficiencia energética; y fabricantes o proveedores de equipos y tecnologías relacionadas con la producción de energías alternativas que financien a la población objetivo a través de esquemas parafinancieros.

Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fuente FIDE)

Tipo: Nacional

Descripción: Fideicomiso privado, sin fines de lucro, constituido por iniciativa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en apoyo al Programa de Ahorro de Energía Eléctrica; para coadyuvar en las acciones de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica. Brinda apoyos técnico y financiero a través de programas.


Realizar acciones que permitan inducir y promover el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica en industrias, comercios y servicios, MiPyMEs, municipios, sector residencial y

Respalda el financiamiento de proyectos que ayuden a:

La mitigación y adaptación al cambio climático

La producción de energías renovables y de biocombustibles

La eficiencia energética

El uso eficiente del agua

Detener la deforestación

Promover el restablecimiento de la masa forestal

Controlar la contaminación de agua, suelo y aire


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agrícola. El FIDE presta servicios de asistencia técnica a los consumidores, para mejorar la productividad, contribuir al desarrollo económico, social y a la preservación del medio ambiente.

Montos: Variables dependiendo del programa

Procedimientos: Para acceder y recibir orientación de los programas que ofrece el FIDE, es necesario comunicarse al (55) 11-01-05-20 ó 01-800-FIDETEL (343-38-35)

Sujetos de apoyo: Industrias, comercios y servicios, MiPyMEs, municipios, sector residencial y agrícola.

Fideicomiso Público para promover el desarrollo de proveedores y contratistas de la Industria Energética

Tipo: Nacional

Descripción: Esquemas de financiamiento y programas de apoyo para capacitación, investigación y certificación, con el fin de cerrar las brechas de capacidad técnica y de calidad, dando especial atención a las pequeñas y medianas empresas del país, mediante la implementación de estrategias para las industrias de hidrocarburos y eléctrica


Promover el desarrollo y la competitividad de los proveedores y contratistas locales y nacionales de la Industria Energética


Procedimientos: Variable de acuerdo a esquemas de financiamiento y programas de apoyo

Sujetos de apoyo: Empresas cuyos proyectos contribuyan al cumplimiento de las estrategias de fomento de cadenas productivas e inversión en el sector energético, y que a su vez demuestren interés de integrarse a las cadenas de proveeduría mediante su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores del Sector Energético. También Personas físicas con actividad empresarial y personas morales, constituidas conforme a la legislación mexicana, mismas que realizan actividades

Programas del fideicomiso relacionados con las energías limpias / eficiencia energética

Eficiencia Energética

Generación Distribuida

Mejoramiento Integral Sustentable en Vivienda

Eco Crédito Empresarial Los programas de FIDE son los fondos más conocidos y empleados por las empresas instaladoras y distribuidoras de tecnología en EL en los tres estados.

Estrategias

Industria de Hidrocarburos: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133950/UCN_Estrategia_Hidrocarburos_2016-2017.pdf

Industria Eléctrica: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133951/UCN_Estrategia_Electricidad_2016-2017.pdf

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133950/UCN_Estrategia_Hidrocarburos_2016-2017.pdf

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133950/UCN_Estrategia_Hidrocarburos_2016-2017.pdf

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133951/UCN_Estrategia_Electricidad_2016-2017.pdf

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133951/UCN_Estrategia_Electricidad_2016-2017.pdf

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de manufactura y servicios del sector energético y que muestran brechas o rezagos con respecto a los requerimientos de la industria energética en materia de normas, estándares y certificaciones, que limitan su desarrollo y competitividad y pueden ser resueltos mediante financiamiento, capacitación, investigación y certificación.

Nacional Financiera (Fuente NAFIN)

Tipo: Nacional

Descripción: Institución financiera cuyo objetivo es impulsar el desarrollo económico del país. Cuenta con diversos esquemas de financiamiento de proyectos.


Contribuir al desarrollo económico del país a través de facilitar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), emprendedores y proyectos de inversión prioritarios, al financiamiento y otros servicios de desarrollo empresarial, así como contribuir a la formación de mercados financieros y fungir como fiduciario y agente financiero del Gobierno Federal, que permita impulsar la innovación, mejorar la productividad, la competitividad, la generación de empleos y el crecimiento regional.

Montos: Variables

Procedimientos: Variable de acuerdo a esquemas de financiamiento

Sujetos de apoyo: Micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), emprendedores y proyectos de inversión prioritarios

Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. - BANCOMEXT

Tipo: Nacional

Descripción: Otorgamiento de créditos y garantías, de forma directa o mediante la banca comercial y los intermediarios financieros no bancarios, a fin de que las empresas mexicanas aumenten su productividad y competitividad.


Contribuir al desarrollo y generación de empleo en México, por medio del financiamiento al comercio exterior mexicano


Procedimientos: Variable de acuerdo a esquemas de financiamiento y programas de apoyo

Programas

Programa de Apoyo a Proyectos Sustentables

Eco Crédito Empresarial

Vehículo Financiero Especializado del Estado Mexicano SENER-NAFIN


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Sujetos de apoyo: Exportadores, importadores, PYMEX, internacionalización de empresas, inversión extranjera y sectores estratégicos.

Secretaría de Desarrollo Social (Fuente SEDESOL)

Tipo: Nacional

Descripción: Institución cuyo objetivo es contribuir a la construcción de una sociedad en la que todas las personas, sin importar su condición social, económica, étnica, física o de cualquier otra índole, tengan garantizado el cumplimiento de sus derechos sociales y puedan gozar de un nivel de vida digno, a través de la formulación y conducción de una política de desarrollo social que fomente la generación de capacidades, un entorno e ingreso decoroso, así como la participación y protección social, privilegiando la atención a los sectores sociales más desprotegidos.


Diseñar y conducir la política de desarrollo social para que los programas y acciones que de ésta se desprendan incidan integral y efectivamente en el combate a la pobreza y operen dentro de un marco legal que permita la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación de resultados.

Desarrollar y ejecutar programas y acciones de atención a la pobreza, vulnerabilidad y exclusión social que permitan a los sectores más desprotegidos el cumplimiento efectivo de sus derechos sociales promoviendo políticas diferenciadas de atención de acuerdo a sus necesidades

Contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos estatales y municipales, así como de las organizaciones de la sociedad civil a través de la generación y transferencia del conocimiento, el desarrollo de esquemas conjuntos de atención a los sectores más desprotegidos y la coordinación de acciones.

Desarrollar y ejecutar políticas organizacionales que permitan contar con recursos materiales suficientes, tener recursos humanos debidamente capacitados y vincular las necesidades de la política social y de los sectores sociales más desprotegidos con el proceso de programación y presupuestación, para el desarrollo eficiente y efectivo de las acciones del Sector.

Montos: Variables


Sujetos de apoyo: Personas físicas, comunidades.

Programas

Energético- Mejora tu hotel

Financiamiento para proyectos sustentables: KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU (KFW)

Financiamiento para proyectos sustentables: Línea de Crédito del JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION

Programas

Programa 3x1 para migrantes: Tipo de proyectos I. Proyectos de Infraestructura Social

Desarrollo integral y Bienestar con Participación Comunitaria (Por conducto de INDESOL)

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Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Fuente CDI)

Tipo: Nacional

Descripción: Programa que establece los objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y metas para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades y hacer realidad un país donde se asegure el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todas y todos los mexicanos.

Tipos de obras que se apoyan con recursos del Programa

Caminos rurales, alimentadores, y puentes vehiculares.

Electrificación.

Agua potable.

Drenaje y saneamiento.

Edificación de vivienda.

Elaboración de proyectos y estudios.

Las erogaciones que se deriven de autorizaciones ambientales.


Promover y ejecutar acciones para contribuir al abatimiento del rezago en materia de infraestructura básica (comunicación terrestre, electrificación, agua potable, drenaje y saneamiento), así como en vivienda de la población indígena, quehacer en el cual participan dependencias federales y otros órdenes de gobierno

Montos: Variables

Procedimientos: Es necesario asistir a la dependencia publica para determinar los procedimientos

Sujetos de apoyo: Comunidades.

Fondo para la transición energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía – Secretaría de Energía

Tipo: Nacional

Descripción: Instrumento de política pública de la Secretaría su objetivo es apoyar la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía


apoyar la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, en promover la utilización, el desarrollo y la inversión en las energías renovables y la eficiencia energética, permitiendo con ello:

o El uso y aplicación de tecnologías para el aprovechamiento de energías renovables; o La eficiencia energética y ahorro de energía;

El 49.92% de las localidades elegibles se encuentran en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. El 91% de estas localidades se encuentran registrados como municipios de la cruzada contra el hambre


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o El uso y aplicación de tecnologías limpias y, o La diversificación de fuentes de energía, en especial las renovables.

Montos: Variables

Procedimientos: Variable de acuerdo a esquemas de financiamiento e institución regidora del programa.

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura - Programa de Eficiencia Energética de FIRA (Fuente FIRA)

Tipo: Nacional

Descripción: Fideicomisos públicos que tienen el carácter de entidades de la Administración Pública Federal, en los que funge como fideicomitente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y como fiduciario el Banco de México, cuyo fin es facilitar el acceso al crédito por medio de operaciones de crédito y descuento, así como el otorgamiento de garantías de crédito a proyectos relacionados con la agricultura, ganadería, avicultura, agroindustria, pesca y otras actividades conexas o afines que se realizan en el medio rural.

Ofrece el uso de instrumentos financieros y no financieros mediante los cuales se asegura la obtención de los ahorros esperados en energía generados por los equipos a sustituir:

Línea de crédito y garantías FIRA

Validación de proveedores y proyecto

Contrato estándar de desempeño (proveedor-inversionista)

Fianza de ahorros energéticos

Seguimiento, reporte y validación de los ahorros en energía

Como incentivo adicional, FIRA otorgará directamente a los empresarios que realicen este tipo de inversiones un estímulo financiero equivalente a 1% sobre la tasa de interés* (Sujeto al cumplimiento de la normativa aplicable vigente)

Se incluyen 6 tecnologías de uso común en la agroindustria:

Calderas

Refrigeración y congelación

Motores eléctricos

Aire comprimido

Calentamiento solar

Cogeneración


Ayudar a las industrias del sector agroalimentario del país a realizar inversiones en tecnologías que generen ahorros de energía.

Programas y proyectos

Proyecto de sustitución de aparatos electrodomésticos para el ahorro de la energía

Proyecto piloto de sustitución de focos por lámparas ahorradoras

Programa de Electrificación Rural con Energías Renovables, Servicios Integrales de Energía

Proyecto de Eficiencia Energética para el Alumbrado Público Municipal

Programa Luz Sustentable

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Montos: Variables

Procedimientos: El procedimiento para los proyectos de financiamiento se presenta en la figura siguiente

FIGURA 76 PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE APOYO FINANCIERO EN FIRA

Sujetos de apoyo: Empresas Agroindustriales

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Fuente BANOBRAS)

Tipo: Nacional

Descripción: Institución líder de la banca de desarrollo en México. BANOBRAS hace posible la creación de infraestructura con alta rentabilidad social, impulsada por el Gobierno Federal a través de novedosos esquemas de financiamiento, con una visión de largo plazo y ampliando la participación del sector privado. Participa en el fortalecimiento de la capacidad institucional de los gobiernos estatales y municipales brindándoles asistencia técnica y financiera para mejorar su

Requisitos 1. Copia del contrato a precio alzado que contenga los datos del proyecto y la eficiencia energética comprometida. 2. Contrato de Solicitud. 3. Cuestionario de identificación del Solicitante y Obligado Solidario 4. Formato de Autorización para consulta en buro de crédito. 5. Comprobante de domicilio fiscal actual con antigüedad no mayor a 3 meses. 6. Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior. 7. Estados Financieros Auditados1 o Internos2 con cifras al cierre del ejercicio inmediato y sus respectivas relaciones analíticas. Al cierre del último ejercicio fiscal. 8. Garantías a exhibir conforme a proceso de suscripción:

a) Acreditada Solvencia del propio Fiado y/o Obligado Solidario Persona Moral. b) Señalamiento o Afectación de bien Inmueble inscrito ante el R.P.P. y C. y su última boleta predial acreditando que esté al corriente en su pago. c) Carta compromiso de no-enajenación de inmuebles.

• Depósito en Garantía. • Carta de Crédito Banco Mexicano o Extranjero (notificada y confirmada). • Indemnity Agreement. • Stand by letter of Credit. • Contrafianza. • Otros


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capacidad de gestión y un eficiente manejo de sus finanzas públicas, al consolidar las fuentes de sus ingresos propios.


Ampliar el crédito directo e inducido

Promover la participación de la banca comercial en el financiamiento de proyectos de infraestructura

Atraer los recursos de inversionistas institucionales en el financiamiento de proyectos de infraestructura

Propiciar el fortalecimiento financiero e institucional de entidades federativas, municipios y sus organismos

Incorporar al sistema financiero a municipios no atendidos por la banca comercial, con énfasis en los considerados en la Cruzada Nacional contra el Hambre y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Montos: Variables


Sujetos de apoyo: Personas físicas, comunidades.

Fondos privados

Innovateur

Tipo: Nacional

Descripción: Fondo de Capital enfocado a realizar inversiones en etapas tempranas en los siguientes sectores:

Servicios Financieros

Minería

Servicios de Apoyo a Negocios

Tecnologías Disruptivas

Programa:

Capital semilla: Consiste en proporcionar apoyo financiero temporal en forma de crédito simple a los proyectos viables de emprendedores egresados del Sistema Nacional de Incubadoras. Usualmente este capital se destina a:

o Desarrollo de un prototipo comercial. o Elaboración de estudio de mercado. o Elaboración de estudio de factibilidad. o Elaboración del plan de negocios. o Inversiones para lanzar el producto al mercado*. o Adaptación y remodelaciones. o Registro de patentes. o Capital de trabajo para la operación del negocio*.

Programas

Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

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o Adquisición de maquinaria y equipo*.

Características:

Crédito simple con obligado solidario

Línea de crédito hasta $1,500,000.00 pesos

Plazo 42 y 48 meses

Comisión por apertura 3.0%

Tasa 12% anual con incentivo por pago puntual al 9.0%

Pagos mensuales

CAT Informativo 12.88%

BANAMEX

Tipo: Nacional

Descripción: Grupo Financiero que permite la obtención de créditos para el desarrollo

Programa: Crédito Negocio Sustentable: Producto de crédito destinado a negocios, para que destinen los recursos del préstamo a proyectos enfocados en energía, energía renovable y sustentabilidad.

Características:

Crédito 100% amortizable.

Crédito para Personas Morales y Personas Físicas con Actividad Empresarial.

Plazo desde 12 y hasta 60 meses para Capital de Trabajo y hasta 48 meses para adquirir Activos Fijos.

Montos de crédito desde $ 50,000 y hasta $ 15'000,000.

Disposición del crédito en una sola exhibición.

Tasa de interés y pagos mensuales fijos.

Fecha de corte será el día anterior al otorgamiento del crédito.

CI Banco

Tipo: Nacional

Descripción: Grupo Financiero que permite la obtención de créditos para el desarrollo

Programa: Crédito bancario para adquisición de Paneles Solares en casa habitación

Características: Dirigido a personas físicas y personas físicas con actividad empresarial; vivienda propia de interés medio y alto , preferentemente con tarifa De Alto Consumo (DAC), edades de 21 a 69 años con 11 meses cumplidos.

Enganche desde 15%

Tasa de interés fija anual de 15%

Comisión de apertura del 2%

Plazo desde 12 hasta 84 meses

Monto del crédito: de $ 50,000 hasta $ 1,000,000 pesos


199

Incluye un seguro de vida y desempleo $ 1,200 al año

Incluye un seguro de daños anual

Anticipo de mensualidades sin penalizaciones

ILUMEXICO

Tipo: Nacional

Descripción: Empresa social dedicada a resolver necesidades de electricidad de las comunidades mexicanas

más marginadas que carecen de acceso a la red.

Programas:

Programas de iluminación y electrificación de viviendas

Programas de electrificación de escuelas y centros comunitarios (ILUEscuelas e ILUComunidades)

Programas de electrificación de casas de salud (ILUClínicas)

Características: Esquema de financiamiento que considera las condiciones económicas de las comunidades que atiende. Los beneficios se realizan de manera conjunta y comunitaria con las zonas en las que desarrollan los proyectos.

Los procedimientos de obtención de crédito se realizan en los ILUCENTROS que instalan dentro de las comunidades.

Cooperación Internacional

Tipo: Internacional bilateral y multilateral.

Descripción: Ayuda voluntaria de un país extranjero u organizaciones extranjeras a México con el fin de detonar el desarrollo económico. Los apoyos pueden ser de dos tipos: técnicos o mediante financiamientos.

Instituciones:

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Grupo Banco Mundial (BM)

Banco de América del Norte (BDNA)

Global Environment Facility (GEF)

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)

Características: Los procedimientos varían de acuerdo a la institución que proporciona el apoyo, así como los requisitos para realizarlo.

Los financiamientos por lo general son proporcionados a las instancias gubernamentales nacionales o municipales quienes tienen que proporcionar la información técnica y social del proyecto. Así como las estimaciones y porcentajes que el estado puede sufragar.

En caso del apoyo técnico pueden ser proporcionados en esquemas de préstamos o donaciones (dependiendo del esquema del apoyo y las normativas de las instituciones).

Fondos de inversión de capital de riesgo

Tipo: Nacionales e internacionales

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Descripción: Esquemas de financiación empresarial. Consiste en la aportación de capitales permanentes, por parte de una sociedad inversora a una empresa.

En el caso de las energías limpias se han identificado las siguientes instituciones especializadas:

NextEra Energy (Actualmente solo con esquemas en Canadá y Estados Unidos)

Deutsche Bank (Colaboraciones en Norte América, Sudamérica y Europa)

BNP Paribas energy (Actualmente en Estados Unidos)

Mexico Investment Fund [Nacional]

Fondo de Co-inversión del Capital Semilla (Fondo de Coinversión de Capital Semilla de SE-NAFIN – Nacional)

KKR (En colaboraciones con Acciona y con Monterra Energy Monterra)

Sinia Renovables

Solcargo en energía

Características: Los procedimientos y montos varían de acuerdo a la institución que proporciona el apoyo, así como los requisitos para realizarlo.

Otros medios de fondeo (Bonos Verdes y Certificados de Energía Limpia)

Bonos verdes

Los bonos verdes son definidos como instrumentos de deuda donde se garantiza que los ingresos obtenidos serán empleados exclusivamente para financiar o re financiar un proyecto climático o de beneficio al medio ambiente (proyecto verde).

Los proyectos verdes se categorizan de acuerdo al sector al que se dirigen los fondos. Estas categorías son aceptadas a nivel internacional y son las siguientes:

• Energía renovable

• Eficiencia energética

• Adaptación al cambio climático

• Manejo sustentable de los residuos

• Uso sustentable de los suelos

• Conservación de la biodiversidad

• Transporte limpio

• Agua

• Otros

De acuerdo a datos de Bloomberg y SEB (The Green Bond. Climate & Sustaiable Finance. SEB. 2017), a nivel internacional, los dos sectores con mayor financiamiento vía este instrumento son los proyectos enfocados a energía renovable (no se especifica la cogeneración) con el 28% de las inversiones y la eficiencia energética con el 23%.

La misma fuente menciona que el mercado de bonos verdes en 2016 fue de 95.1 billones de dólares con tendencia al crecimiento exponencial. De acuerdo al mismo estudio, la composición del mercado se encuentra constituido principalmente por: agentes financieros (25% de participación),


201

corporaciones (21% de participación), supranacionales (18%), entre otros, como las agencias de gobierno y municipios.

Un bono verde está constituido por 5 principios o pilares establecidos en la guía voluntaria de bonos verdes (International Capital Market Asociation, 2017):

1. Definición – Determinación de lo que se refiere a verde, y clarificación del segmento al que se dirige el bono

2. Selección – Establecimiento de las características y criterios del proyecto para que sea verde

3. Verificación – Verificación de impactos a través de una segunda opinión

4. Administración de los ingresos – Transparencia que permite garantizar que el dinero se emplee en lo que se ha estipulado (manejo independiente de los fondos de la organización emisora y los fondos del proyecto)

5. Reporte – Retroalimentación continua sobre el estado del proyecto y sus impactos.

Bonos verdes en México

En México los bonos verdes empezaron a ser emitidos desde 2015 (Bolsa Mexicana de Valores, Bonos verdes, 2017) y hasta el momento se han emitido 4 bonos:

• 2 proyectos de NAFIN, un administrado por la misma institución y otro administrado por la Bolsa Mexicana de Valores

• 1 para el aeropuerto de la Ciudad de México

• 1 emitido por el gobierno de la Ciudad de México y administrado por la Bolsa Mexicana de Valores (primer bono proporcionado a un gobierno municipal a nivel América Latina)

De acuerdo a la información de las entidades gestoras, la demanda superó la oferta de los bonos verdes en todas las emisiones.

Requerimientos para emisión de bonos verdes

La emisión de un bono verde consta de cuatro pasos:

1.- Presentación de solicitud a ventanilla única del Sistema Electrónico de Envío y Difusión de Información de la Bolsa Mexicana de Valores,

2.- Evaluación y retroalimentación (esta etapa del proceso es iterativa hasta que se cumplan con todos los requisitos)

3.- Autorización

4.- Opinión favorable.

Los requerimientos para la emisión de un bono verde para la Bolsa de Valores son los siguientes:

• Información auditada de la empresa

NAFF 16 V

Monto: 2000 millones

Fecha 2 / 09 /2016

Destino de los recursos: Centrales eólicas y centrales hidroeléctricas

En este bono se ha considerado impactos en los estados de Oaxaca y Chiapas.

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• Calificación

• Prospecto / Suplemento de Colocación

• Aviso de Oferta Pública

• Título

• Oficio de autorización CNBV

• Opinión favorable de la Bolsa Mexicana de Valores

• Certificación y/o segunda opinión que dé certeza de la naturaleza verde del bono.

Certificados de energía limpia

Los certificados de energía limpia (CEL) son definidos como un título emitido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que acredita la producción de un monto determinado de energía eléctrica a partir de Energías Limpias y que sirve para cumplir los requisitos asociados al consumo de los Centros de Carga, donde cada CEL ampara 1 MWh de generación de energía con fuentes limpias.

De acuerdo a lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica, los CEL tiene el objetivo contribuir a lograr las metas de la política en materia de participación en la generación de energía eléctrica, de fuentes de Energías Limpias con el mínimo costo factible y con base en mecanismos de mercado.

Para el funcionamiento de los CEL se han establecido límites mínimos de generación de energía limpia, cada año se incrementa este porcentaje de generación hasta llegar al 35% en 2024. En caso de incumplimiento por parte del generador existe una sanción de cuatro salarios mínimos por MWh incumplido.

De acuerdo a la información de SENER “el CEL un instrumento del mercado, su precio no es fijo, sino que depende de la oferta y la demanda; los Participantes del Mercado podrán presentar ofertas para vender CEL a cualquier precio, así como presentar ofertas para comprar CEL a cualquier precio. La compra-venta podrá realizarse a través del Mercado de CEL que organizará por lo menos una vez al año el CENACE, de igual manera también podrán comercializarse libremente mediante Contratos Bilaterales o Subastas de Largo Plazo”.

Se han presentado iniciativas para la compra y venta de CEL en Oaxaca y Chiapas.

En el estado de Guerrero no se encuentra referencia sobre la adquisición o venta de CEL


203

5.8 DIAGNÓSTICO DE PATENTES EN ENERGÍA LIMPIAS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA POR ESTADO

Las patentes son el instrumento de protección de la propiedad industrial más utilizado en México2 pues de las 22,741 solicitudes de intervención ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, 18,071 fueron solicitudes de patentes, mientras que 3,999 fueron de diseño industrial, 661 de Modelo de utilidad y sólo 10 de Esquemas de trazado de circuitos integrales. Existen diferencias significativas respecto al uso de estos instrumentos, según la nacionalidad del solicitante en México, la entidad federativa y el perfil de la entidad donde labora la persona (Ver figuras siguientes).

Con relación a la nacionalidad, de los 18,071 solicitudes de patentes, 1364 fueron de ciudadanos mexicanos en contraste con las 16,707 solicitudes hechas por ciudadanos de Estados Unidos (8,704), Alemania (1,265), Japón, (1,031), Suiza (904), Francia (676), Reino Unido (380), Italia (285), España (215) y otros países (3,247) (IMPI 2017)

FIGURA 77 DISTRIBUCIÓN DE SOLICITUDES DE PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL ENTRE NACIONALES Y EXTRANJEROS

Fuente; IMPI, 2016. Informe 2015.

Como se puede apreciar en la figura siguiente, los centros de investigación superior, las instituciones gubernamentales, y las Instituciones de Educación Superior, tienen una contribución modesta de solicitudes de protección de propiedad industrial con respecto a las solicitudes que hicieron inventores independientes y las empresas que en conjunto casi duplican al primer grupo (con 38 % y 64 % respectivamente en el caso de solicitudes de patentes).

2El total de instrumentos que ayudan a proteger la propiedad intelectual son: Patentes, Secretos Industriales, Diseños

Industriales, Modelos de Utilidad, Esquemas de Diseño de Tarjetas de Circuitos integrados. Las patentes se conciben como el derecho exclusivo que el Estado otorga a un inventor, a cambio de que el conocimiento creado pase de ser secreto/exclusivo a ser público.

204

FIGURA 78 SOLICITUDES DE INVENCIONES POR TIPO DE SOLICITANTE (NACIONALES)


Chiapas, Guerrero y Oaxaca se encuentran entre los 10 estados con menor actividad en la protección de propiedad industrial muy lejos de los primeros cinco entidades federativas que dicho sea de paso, concentran el 65 % de las solicitudes de protección de propiedad industrial en México. Al finalizar el año 2015, un total de 121 solicitudes de protección de propiedad industrial provinieron de la región analizada. De los tres estados analizados Chiapas tuvo un mayor desempeño (con casi cuatro veces más solicitudes) que los otros dos estados (Ver siguiente tabla)

TABLA 80 SOLICITUDES INGRESADAS PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Entidad Patentes Diseños Industriales Modelos de Utilidad Total

Chiapas 38 41 14 93

Guerrero 3 8 1 12

Oaxaca 10 5 1 16

Total Región 51 54 16 121

Fuente: IMPI 2017.


205

FIGURA 79 SOLICITANTES DE INVENCIONES POR ENTIDAD Y TIPO DE SOLICITANTE


5.7.2. Proceso para obtener patente

Para que la patente pueda ser otorgada la invención en cuestión debe cumplir con tres requisitos generales: novedad, actividad inventiva y utilidad/aplicación industrial. La evaluación y el dictamen de una solicitud de patente requieren completar el proceso que se muestra en la siguiente figura y que puede tomar entre 3-5 años para su finalización.

FIGURA 80 PROCESO DE OBTENCIÓN DE PATENTE

Fuente; Red Innovar para crecer, 2016

La complejidad del proceso, su duración y costos asociados, pueden representar barreras para que las personas que tienen interés en proteger los derechos industriales mediante alguno de los

206

instrumentos previstos. Así por ejemplo, a nivel nacional el IMPI reportó que para el año 2015, de las 22,741 solicitudes presentadas ese año a las cuales se suman las solicitudes ingresadas en años previos al examen de forma (30,297) de las cuales, 20,165 tuvieron una resultado favorable (y pasan a un examen de fondo), en tanto otras 9,502, requirieron información adicional, y 630 solicitudes fueron abandonadas, desechadas o desistidas.

FIGURA 81 ESTADO DE LAS SOLICITUDES EN LA ETAPA DE EXAMEN DE FORMA DE LAS PATENTES EN MÉXICO 2015


Las solicitudes con dictámenes favorables pasan, y se suman con otras solicitudes favorables de años previos, a un examen de fondo. En el año 2015 sumaron 37,558 exámenes de fondo de los cuales, más de la mitad requirieron presentar más información o llenar mejor la descripción y presentar los requisitos, 4,508 solicitudes fueron abandonadas y solo 13, 332 tuvieron una cita para pagar.

FIGURA 82 RESULTADO DE LOS EXÁMENES DE FORMA A LAS SOLICITUDES DE PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.


Así las solicitudes que cumplen con los requisitos y los exámenes, obtienen una patente. Como se indicó anteriormente, el proceso puede requerir, mínimo un año, pero para el 28 % de las solicitudes les ha tomado tres años e incluso otro 28 % ha requerido cuatro años o más completar el proceso.


207

FIGURA 83 TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INGRESO DE LA SOLICITUD HASTA LA OBTENCIÓN DEL DICTAMEN DE PAGO.


Los objetos de patente según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual son:

a) Dispositivos mecánicos y productos manufacturados b) Procesos/métodos c) Composiciones o compuestos químicos d) Moléculas aisladas y caracterizadas e) Organismos y secuencias genéticas/microorganismos f) Programas informáticos g) Mejoras

En este sentido, las solicitudes presentadas en México por tipo de actividad industrial, la mayoría corresponden a la industria química farmacéutica, mientras que las solicitudes del sector eléctrico sumaron el 10 % de las solicitudes de protección en el 2015.

5.7.3. Tendencia de las patentes de proyectos en innovación y desarrollo tecnológico en energías limpias en los últimos 10 años

Hasta el 31 de Marzo de 2017, el IMPI presentó 912 registros de patentes relacionados a energías limpias en alguna de sus diversas fases (solicitud de patente, concesión, conservación de derechos, negación del derecho y caducas). De estos registros, solo 799 pueden ser analizados como registros aprovechables específicamente por el solicitante (solicitudes de patente, patentes, registros de modelos de utilidad y registros de diseños industriales que incluyen modelos y dibujos industriales). En la presente sub sección se presenta un análisis de las patentes del IMPI, primero a nivel general, posteriormente a nivel nacional y finalmente en los estados correspondientes a la ENR.

En términos de patentes relacionados con EL en México, el 23.15% de los registros son realizados por solicitantes nacionales, mientras que el 76.85% corresponde a registros de solicitantes extranjeros, principalmente de alemanes, estadounidenses y chinos (Figura 84).

208

FIGURA 84 COMPOSICIÓN DEL TOTAL DE PATENTES POR TIPO DE SOLICITANTE

Fuente: Elaboración propia con datos del IMPI. (Periodo de análisis: 2006-2017)

Los tipos de energía con mayor incidencia en las patentes y modelos de utilidad son la eólica, solar y bioenergía (Figura 85), en el último caso se resaltan los registros relacionados con la producción de biomasa por encima de su uso para el aprovechamiento de la energía.

FIGURA 85 COMPOSICIÓN DEL TOTAL DE PATENTES POR TIPO DE ENERGÍA LIMPIA

Patentes solicitadas y otorgadas en entre 2006 - 2017 Composición nacional e internacional del IMPI por fuente de energía [%]

Fuente de energía #

patentes %

Eólica, Solar y Bioenergía 776 97.12

Marina/Oceánica 1 0.13

Geotérmica 22 2.75

TOTAL 799 100

Fuente: Elaboración propia con datos del IMPI. (Periodo de análisis: 2006-2017). Este gráfico engloba las patentes registradas por solicitantes nacionales e internacionales.

A nivel nacional, los estados que han registrado más patentes son los estados de Nuevo León y la Ciudad de México con 15.14% y 24.86% del total, respectivamente. Los estados que hasta el momento no tienen participación son: Guerrero, Nayarit, Michoacán y Tlaxcala (Figura 86).

México23%

Extranjeras77%

Patentes solicitadas y otorgadas entre 2006 - 2017Composición global por procedencia de solicitante [%]

97.12

0.132.75

Eólica, Solar y Bioenergía Marina/Océanica Geotérmica


209

FIGURA 86 COMPOSICIÓN NACIONAL POR NÚMERO DE PATENTES ESTATALES EN EL [%]

Fuente: Elaboración propia con datos del IMPI. (Periodo de análisis: 2006-2017)

En términos de tipos de energía, las más patentadas son la solar con casi el 66% de incidencia en los registros y bioenergía con casi el 19% (Figura 87). Es importante mencionar que los temas más recurrentes son colectores solares o celdas fotovoltaicas en la fuente solar, mientras que para bioenergía son generación de biomasa y biogás.

1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Esta

do

Número de actualizaciones en el IMPI

Patentes otorgadas y solicitadas a nivel nacional entre 2006-2017

Nuevo León

Ciudad de México

Zacatecas

Yucatán

Veracruz de Ignacio de la Llave

Tlaxcala

Tamaulipas

Tabasco

Sonora

Sinaloa

San Luis Potosí

Quintana Roo

Querétaro

Puebla

Oaxaca

Nayarit

Morelos

Michoacán de Ocampo

Jalisco

Hidalgo

Guerrero

Guanajuato

Durango

Edo de México

Chihuahua

Chiapas

Colima

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Baja California

Baja California Norte

Aguascalientes

210

FIGURA 87 COMPOSICIÓN NACIONAL POR TIPO DE ENERGÍA LIMPIA [%]

Fuente: Elaboración propia con datos del IMPI. (Periodo de análisis: 2006-2017.) Este gráfico excluye las patentes registradas por solicitantes extranjeros considerando, así, solo la composición nacional de las patentes.

A nivel regional se ubican 6 patentes relacionadas a energías limpias: 5 patentes en Chiapas (2 en Bioenergía y 3 en energía solar) y 1 en el estado de Oaxaca (relacionada a bioenergía), en el caso de Guerrero, no se llevado a cabo ningún registro. En la Tabla 81 se presentan los títulos de las patentes identificadas.

TABLA 81 TÍTULOS Y TEMAS DE LAS PATENTES ENCONTRADAS EN LOS ESTADOS DE LA ENR 2

Chiapas Oaxaca Guerrero

Título de la patente 1 Colector solar integral aire-líquido con almacenamiento térmico

Uso de un factor de transcripción para aumentar la concentración de carbohidratos en la biomasa vegetal.

NA

Título de la patente 2 Estufa de combustible flexible. NA NA

Título de la patente 3 Estufa multifuncional flexible. NA NA

Título de la patente 4

Cámara térmica de temperatura controlable alimentada por energía solar térmica y fotovoltaica.

NA NA

Título de la patente 5 Procedimiento para el secado solar de queso fresco.

NA NA

Principal tema estudiado relacionado a EL

Energía solar y biocombustibles

Biocombustibles NA

Fuente: Elaboración propia con datos del IMPI. (Años de análisis: 2017-2006)

Como se observa en la tabla anterior, en los estados de estudio existen pocas o nulas patentes al respeto del tema la razón de dicha cantidad de patentes tiene que ver con lo siguiente:

Eólica8.6

Solar65.9

Bioenergía18.4

Geotérmica0.5

Otras fuentes de energía

3.8

2 o más fuentes2.7

Patentes solicitadas y otorgadas en entre 2006 - 2017Composición nacional por tipo de energía [%]


211

En el caso de Oaxaca y Guerrero, no existe conocimiento sobre cómo realizar los trámites

de patentes (para el caso de Chiapas, los participantes de los talleres y entrevistas comentan

que se les ha capacitado)

No existe un interés comercial sobre las investigaciones

La mayoría de los proyectos se encuentran en las primeras fases de investigación por lo que

las personas se concentran en el desarrollo y no en los procesos administrativos de la

patente

Los investigadores no perciben el valor de patentar.

Las acciones se explicaran más a detalle en capítulos posteriores.

5.9 DIAGNÓSTICO DE LA INNOVACIÓN EN LOS ESTADOS

De acuerdo al Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación3 cuyo objetivo es identificar y describir las fortalezas, oportunidades, y debilidades en ciencia, tecnología e innovación (CTI) de cada Entidad Federativa se observa que para el año 2013 que los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca se encuentran entre los cuatro estados con menor capacidad para el desarrollo de CIT.

FIGURA 88 RADAR DE LA CTI 2013 GENERAL

3Este es un índice que se elabora a partir de 10 dimensiones, 58 indicadores y 122 variables, entre los que se destacan el

desempeño económico y social. El índice permite caracterizar las vocaciones económicas y de CTI de las entidades federativas, así se entiende que entre más desarrolladas estén las capacidades de CTI de los estados, mayores posibilidades tendrán de aplicar los conocimientos en su beneficio, atraer inversiones y de tener mejores herramientas

para fomentar el crecimiento económico.

212

Las 10 dimensiones que se integran en el Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, FCCYT2013) evalúan en cada entidad federativa lo siguiente:

1. Infraestructura Académica y de Investigación: Mide el desempeño en la formación de recursos humanos y en la generación de conocimiento a través de la infraestructura académica y de investigación.

2. Formación de Recursos Humanos: Mide las capacidades para formar recursos humanos que contribuyan al fortalecimiento del desarrollo de la CTI.

3. Personal Docente y de Investigación: Medición de la actividad de investigación considerando a los Investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores, Investigadores del sector privado, Personal docente de posgrado, licenciatura y educación superior tecnológica.

4. Inversión en CTI: Mide la inversión en CTI, considerando las principales fuentes de financiamiento.

5. Productividad Científica e Innovadora: Los principales indicadores son patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, empresas innovadoras por tipo de innovación, productividad científica e impacto de la productividad científica.

6. Infraestructura Empresarial: Subíndice que integra las características en materia empresarial y su relación con la actividad inventiva del sector.

7. Tecnologías de la Información y Comunicaciones: Caracteriza las capacidades de la infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs), así como también en la infraestructura para la difusión de la CTI

8. Componente Institucional: Mide la capacidad de gestión en la obtención de recursos para el financiamiento de la CTI y el marco normativo y de planeación de la política pública en CTI.

9. Género en la CTI: Cuantifica los esfuerzos de inclusión de las mujeres a las actividades de CTI.

10. Entorno Económico y Social: Considera aspectos adicionales que influyen en el desarrollo de los sistemas estatales de CTI.

De acuerdo a estas dimensiones los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca mostraron las posiciones nacionales que se muestran en la tabla siguiente.

TABLA 82 DESEMPEÑO POR DIMENSIÓN DE CHIAPAS, GUERRERO Y OAXACA EN EL RANKING NACIONAL DE CTI 2013

Fuente: Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, 2013.

Considerando estas mismas dimensiones del Ranking, a partir de la información recopilada mediante entrevistas y trabajo de gabinete se presenta en la tabla siguiente una síntesis de las condiciones de Ciencia,

Dimensiones del Ranking

Chiapas Posición nacional

Guerrero Posición Nacional

Oaxaca Posición nacional

Infraestructura académica y de investigación 25 32 28

Formación de recursos humanos 30 31 32

Personal docente y de investigación 29 32 27

Inversión en CTI 30 31 27

Productividad científica e innovadora 27 32 29

Infraestructura empresarial 29 31 27

Tecnologías de la información y comunicaciones 32 30 31

Componente institucional 9 26 25

Género 7 2 6

Entorno económico y social 31 27 28


213

Tecnología e Innovación relacionada al sector de energías limpias de los estados de Chiapas Guerrero y Oaxaca.

TABLA 83 CONDICIONES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN RELACIONADOS AL SECTOR DE ENERGÍAS LIMPIAS EN CHIAPAS, GUERRERO Y OAXACA


Dimensiones del Ranking Chiapas Guerrero Oaxaca

Infraestructura académica y de investigación

6 universidades con programas relacionados a

EL 1 instituto de investigación

relacionado (Sección 5.4)

3 universidades con programas enfocados

a EL. (Sección 5.4)

4 universidades con programas enfocados a EL.

(Sección 5.4)

Personal docente y de investigación

14 investigadores SNI relacionados al sector

energético


energético


energético

Inversión en CTI* [Datos generales del estado, no corresponde específicamente al sector de EL]

Fondos mixtos 383.96 mdp acumulados de 2001-2016 (Participación equivalente al 3.13% a nivel Nacional)

Proyectos en programas PEI

de 2009 – 2013: 17


Proyectos en programas PEI de 2009 – 2013: 8


Proyectos en programas PEI de 2009 – 2013: 30

Productividad científica e innovadora

Infraestructura empresarial 6 empresas registradas en RENIECYT

2 oficinas de transferencia

de tecnología (1 se encuentra relacionada al

sector energético: Rotoinnovación

4 empresas registradas en

RENIECYT Sin datos sobre

oficinas de transferencia de

tecnología

4 empresas registradas en RENIECYT

1 oficina de transferencia de

tecnología

214

6. Planes Estatales de Inversión en Energías Limpias.

Los PEIELs son una guía estratégica por estado para invertir en formación de capacidades y fortalecimiento de la infraestructura de investigación, así como en investigaciones avanzadas. Esta guía considera los posibles mecanismos y apoyos para ejecución y financiamiento identificados, el nivel de acción sobre la cadena de valor del sector energético sustentable, y los grupos de agentes participantes de mayor incidencia en la región de análisis (Chiapas, Guerrero y Oaxaca). Los siguientes apartados establecen, de manera detallada, el contenido mínimo de los PEIELs por cada estado.

Aspectos generales que se tuvieron en los tres estados es que las instituciones que presentaron proyectos cuentan con experiencia en la gestión y administración de proyectos, son instituciones reconocidas en cada estado con capacidad financiera, administrativa y técnica para la ejecución de los proyectos. También los proyectos identificados e integrados en los PEIELs no presentan impactos negativos en aspectos sociales y ambientales, esta valoración conforme lo que los mismos actores manifestaron en la información solicitada.

6.1. PLAN ESTATAL DE ENERGÍAS LIMPIAS DEL ESTADO DE

CHIAPAS

6.1.1 Resumen ejecutivo

TABLA 84 ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE ENERGÍAS LIMPIAS DEL ESTADO DE CHIAPAS

Objetivo: Aprovechar de manera integral los recursos naturales disponibles en energías limpias fomentando el desarrollo tecnológico e innovación, impulsando la educación profesional,

fortaleciendo los recursos humanos y difundiendo su uso a nivel social, todo esto impulsado por un liderazgo compartido entre academia, empresarios, gobierno y sociedad.

Estrategia 1. Desarrollando y financiando la

investigación, el desarrollo

tecnológico y la transferencia de

tecnología

Estrategia 2. Formando recursos

humanos competitivos y de

alto nivel en materia de

energías limpias

Estrategia 3. Mejorando la regulación y

normatividad de las energías limpias y

eficiencia energética en el

Estado

Estrategia 4. Garantizando la

gobernanza y socialización del conocimiento y

beneficios de las energías limpias,

mediante campañas de

concientización

Estrategia 5. Acelerando el

desarrollo de la industria de las

tecnologías mediante la inclusión de

empresas regionales de

proveeduría de equipos periféricos y complementarios

a las EL


215

6.1.2 Objetivo general y Visión

Aprovechar de manera integral los recursos naturales disponibles en EL fomentando el desarrollo tecnológico e innovación, impulsando la educación profesional, fortaleciendo los recursos humanos y difundiendo su uso a nivel social, todo esto impulsado por un liderazgo compartido entre academia, empresarios, gobierno y sociedad. Visión 2027 En el 2027 Chiapas, con un liderazgo compartido del sector académico, empresarial, gubernamental y social, aprovecha de manera integral los recursos naturales disponibles en los que se basan las energías limpias. Chiapas obtiene el mayor beneficio al potencial en energía solar, eólica y biomasa, en particular, a través de la utilización de los residuos sólidos urbanos y forestales, en actividades productivas, en la transformación productos agrícolas, en edificios con arquitectura bioclimática y en transporte eficiente. Esto mediante diferentes ejes de acción como el desarrollo tecnológico e innovación, el impulso a la educación profesional, fortaleciendo los recursos humanos, y en la difusión en el uso de estas energías a nivel social.

6.1.3 Objetivos particulares y estrategias

Objetivos la ENR

I. Analizar las principales limitantes y problemáticas del sector académico en lo referente a las Energías Limpias, así como sus causas.

II. Analizar las principales limitantes y problemáticas del sector empresarial en lo referente a las Energías Limpias, así como sus causas.

III. Delimitar los requerimientos del sector empresarial y académico para realizar inversiones en energía limpia.

IV. Delimitar y analizar las etapas específicas de falta de vínculos entre el sector empresarial y el sector académico.

V. Analizar si los programas y apoyos de las diversas instancias públicas Federales y/o Estatales, inciden en la problemática detectada.

VI. Recopilar, sistematizar y analizar la información recabada en los trabajos de las ENR. VII. Elaborar una Guía propositiva, con propuestas de líneas de acción, acuerdos, colaboraciones

y estrategias, para mejorar las cadenas de valor, el capital humano y las acciones en Investigación, desarrollo e innovación en la región.

El trabajo realizado en Chiapas permitió identificar 14 proyectos relacionados con EL en bioenergéticos, radiación solar, viento y otras tecnologías.

El monto presupuestado total es de aproximadamente 349 millones de pesos. La distribución de proyectos por sector ejecutor es: público 7, académico 6 y empresarial 1.

Los niveles de maduración de los proyectos son: investigación aplicada 6, generación de ideas 2, en operación 1 y sin clasificación 5.

Considerando el Índice de priorización de proyectos de EL existen 6 que se analizan como proyectos

realizables, ya que obtuvieron 11 puntos o más, siendo 20 el máximo.

216

VIII. Identificar lagunas en la legislación estatal vigente y establecer recomendaciones en líneas de acción para robustecerla, tomando en consideración los ecosistemas de innovación y las carencias detectadas por lo actores clave.

6.1.4 Portafolio de proyectos

6.1.4.1. Base de datos de los proyectos

Esta sección presenta la síntesis de la base de datos de los proyectos e iniciativas estatales para el aprovechamiento de las Energías Limpias y el desarrollo sustentable, en particular, los correspondientes a formación de capacidades (capital humano) y fortalecimiento de infraestructura de investigación y los correspondientes a innovación tecnológica. La base de datos de proyectos en el formato de SENER se incluye en el Anexo 9. Base de datos de proyectos y acciones. En el estado de Chiapas se lograron identificar 14 proyectos, principalmente de dependencias públicas y universidades.

TABLA 85 NÚMERO DE PROYECTOS POR ACTOR IDENTIFICADOS EN CHIAPAS

Tipo de actor del ejecutor del proyecto

Proyectos o acciones

Dependencia Pública 7

Empresa 1

Universidad 6

Total general 14 NOTA: El detalle de la información de los proyectos se encuentra en la Base de datos de proyectos y acciones del estado de Chiapas

Enfoque del actor hacia EL Proyectos o acciones

Desarrollador de proyectos 1

Investigador 13

Total general 14 NOTA: El detalle de la información de los proyectos se encuentra en la Base de datos de proyectos y acciones del estado de Chiapas

6.1.4.2. Análisis de los proyectos detectados

El análisis de los proyectos se realizó considerando datos cuantitativos y categorías. Las categorías fueron: sector ejecutor, nivel de madurez del proyecto y tipo de tecnología. Los datos cuantitativos utilizados fueron: número de proyectos, personal ocupado, monto presupuestado, ahorros de energía, reducción de CO2, las aportaciones al impulso o desarrollo de las EL (A. Innovación en nuevas metodologías de formación que fomente la formación de capital humano y la investigación científica en energías limpias; B. Investigación aplicada para el desarrollo de proyectos de energías limpias; C. Fomento a la innovación y a la transferencia tecnológica; D. Incentiva la transferencia de tecnologías de última generación en energías limpias al país; E. Incentiva la transferencia tecnológica a las empresas; F. Incentiva la inversión en I+D+i en el ámbito empresarial estatal). Con las aportaciones se obtuvo la sumatoria que se denomina Aportación al desarrollo de EL. La evaluación de la capacidad financiera de la institución de incluyó en el análisis de la capacidad institucional, la metodología de presenta en el Anexo 6. Metodología para la evaluación de la capacidad institucional. El análisis de riesgo del proyecto se realizó considerando la metodología sugerida por el equipo técnico asesor de SENER, también se ubica la metodología en el Anexo 7.


217

Metodología para determinación del riesgo. Los resultados de ambos análisis de sintetizan en la siguiente matriz, con datos adicionales que han permitido establecer las prioridades de los proyectos para los planes de inversión y la posterior definición de las acciones estratégicas recomendadas.


219

TABLA 86 NÚMERO DE PROYECTOS POR ACTOR IDENTIFICADOS EN CHIAPAS

DATOS GENERALES

CALIFICACIÓN DEL RIESGO CAPACIDAD INSTITUCIONAL

Nombre del Proyecto o acción

Nombre del ejecutor

Monto presupuestado

Nivel de Madurez del

proyecto


Riesgo Capacidad

institucional

Riesgo de la capacidad

institucional

Cumplimiento de requisitos para

obtener financiamiento para el

proyecto

Generación de energía eléctrica empleando una

chimenea solar


Tapachula $5,000,000


0.08 Bajo 82 Bajo Fondo de Sustentabilidad Energética

Centro de Estudios y Evaluación de Energías

Renovables del Estado de Chiapas

Instituto de Energías

Renovables de Estado de Chiapas

$56,000,000 N/A 0.08 Bajo 95 Bajo

Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía




$26,000,000 N/A 0.08 Bajo 95 Bajo


Evaluación y validación de producción de biogás a

partir de mezclas de residuos orgánicos en

diferentes tipos de biodigestores.


$255,000 Investigación

aplicada 0.25 Bajo 82 Bajo

Fondo de Sustentabilidad Energética




$50,000,000 N/A 0.33 Medio 95 Bajo



220

Fortalecimiento de la Investigación y Producción Comercial de biodiesel en

Chiapas



$22,000,000 N/A 0.33 Medio 95 Bajo






0.37 Medio 82 Bajo Fondo de Sustentabilidad Energética

Optimización de la producción de biodiesel a partir de una mezcla de

grasas y aceites residuales usando diferentes

catalizadores


$500,000 Investigación

aplicada 0.37 Medio 90 Bajo


Construcción y operación de un fotobiorreactor de

agitación neumática


500000 Investigación




Comexhidro

$2,424,816,000 * Precio establecido en

USD y convertido a MXN con tasa de cambio el

24/02/2017

En operación 0.47 Medio 77 Medio




$46,000,000 Generación de

idea 0.53 Medio 95 Bajo


Reductor de velocidad para la generación de energía

eléctrica mediante energía cinética




0.92 Alto 82 Bajo Fondo de Sustentabilidad Energética

Comisión estatal de energía



$250,000 0.96 Alto 95 Bajo



221

Programa de Electrificación Rural en Municipios de

Pobreza Extrema



$12,000,000 Generación de

idea 0.96 Alto 95 Bajo



222

La mayoría de los proyectos fueron presentados por el sector público y académico. Los proyectos presentaron deficiencias en la definición de la cantidad de personal ocupado. Los montos presupuestados son principalmente para el sector público, destaca en este aspecto que el único proyecto del sector empresarial requiere un monto muy elevado en comparación con los otros proyectos. En contraparte, los montos de los proyectos para el sector académico son en promedio de aproximadamente 2.8 millones de pesos.

Sector ejecutor Proyectos o acciones

Personal ocupado

Monto presupuestado

Académico 6 31 $16,755,000.00

Empresarial 1 0 $120,000,000.00

Público 7 0 $212,250,000.00

Total general 14 31 $349,005,000.00

Respecto al análisis, considerando el nivel de madurez de los proyectos, la mayoría están como de investigación aplicada, existiendo proyectos cuyos promoventes no lograron definir el nivel de madurez. Los proyectos de investigación aplicada son del sector académico, de los presentados por el sector público dos están en generación de idea y otros cinco no se tienen definido el nivel de maduración.

Nivel de madurez del proyecto Proyectos o acciones

Personal ocupado Monto presupuestado

En operación 1 0 $120,000,000.00

Generación de idea 2 0 $58,000,000.00

Investigación aplicada 6 31 $16,755,000.00

NA 4 0 $154,000,000.00

(vacío) 1 0 $250,000.00

Total general 14 31 $349,005,000.00

También el importante comentar los hallazgos de la siguiente tabla, la cual muestra, la dificultad de los actores para estimar los beneficios en ahorros de energía y reducción de CO2 que podría generar el proyecto.

Nivel de madurez del proyecto Ahorros de Energía Cantidad

Reducción de CO2e estimada anual (Ton)

En operación 0 79000

Generación de idea 0 0

Investigación aplicada 299.8 54445.1

NA 0 0

(vacío) 0 0

Total general 299.8 133445.1

La aportación al desarrollo de EL se considera como la suma de los factores que pueden mejorarse del entorno de innovación y desarrollo tecnológico con el proyecto. Se asignó un valor de 1 en el caso de que el proyecto SI aportara en ese factor y un valor de 0 en caso contrario; es decir, un proyecto que aportara en los seis factores tendría una valoración de seis. La siguiente tabla muestra los proyectos de investigación aplicada que más aportan al desarrollo de EL.


223

Nivel de madurez del proyecto A B C D E F

Aportación al desarrollo de EL

En operación 0 0 0 0 0 0 0

Generación de idea 0 1 1 1 0 0 3

Investigación aplicada 6 6 6 6 4 4 32

NA 0 0 0 0 0 0 0

(vacío) 0 0 0 0 0 0 0

Total general 6 7 7 7 4 4 35 Nota: A. Innovación en nuevas metodologías de formación que fomente la formación de capital humano y la investigación científica en energías limpias; B. Investigación aplicada para el desarrollo de proyectos de energías limpias; C. Fomento a la innovación y a la transferencia tecnológica; D. Incentiva la transferencia de tecnologías de última generación en energías limpias al país; E. Incentiva la transferencia tecnológica a las empresas; F. Incentiva la inversión en I+D+i en el ámbito empresarial estatal.

La información por tipo de tecnología y nivel de madurez del proyecto, considerando el valor de la aportación al desarrollo de EL, muestra que los proyectos de otras tecnologías y los de bioenergéticos tiene valores mayores, en ambos casos a un nivel de investigación aplicada. También en este análisis existe ausencia de información presentada por el actor responsable del proyecto.

Tipo de tecnología / Nivel de madurez del proyecto Aportación al desarrollo de EL

Aprovechamiento de residuos sólidos urbanos y esquilmos 0

NA 0

Bioenergéticos 10

Investigación aplicada 10

NA 0

Hidroeléctrica 0

En operación 0

Otras Tecnologías con base a Eficiencia Energética 12


Radiación Solar 7

Generación de idea 3


NA 0

(vacío) 0

Viento 6


Varias tecnologías 0

NA 0

Total general 35

Adicional al análisis presentado en las tablas anteriores, también de desarrolló un Índice de priorización de proyectos de EL. Este Índice se construyó para calificar y priorizar los proyectos para la ENR; está conformado por cinco variables: madurez del proyecto, monto presupuestado, aportación al desarrollo de EL, tipo de energía/tecnología y riesgo. El detalle de la construcción de este Índice se presenta en el Anexo 8. Metodología para el cálculo del índice de priorización de proyectos. El Índice de priorización de proyectos de EL está en el rango de 20-0, siendo 20 el valor máximo y 0 el valor mínimo.


224

Nombre del Proyecto o acción Índice de

priorización proyectos de EL

Valor MP Valor NMP

Valor ADEL

Valor TEL Valor RSG

Evaluación y validación de producción de biogás a partir

de mezclas de residuos orgánicos en diferentes tipos

de biodigestores.

16 5 3 6 2 0


15 4 3 6 2 0

Reductor de velocidad para la generación de energía

eléctrica mediante energía cinética

14 4 3 6 1 0

Generación de energía eléctrica empleando una

chimenea solar 14 4 3 6 1 0

Optimización de la producción de biodiesel a partir de una mezcla de grasas y aceites

residuales usando diferentes catalizadores

13 5 3 4 2 -1

Construcción y operación de un fotobiorreactor de agitación neumática

13 5 3 4 2 -1


8 3 1 3 2 -1

Programa de Electrificación Rural en Municipios de

Pobreza Extrema 7 4 1 0 2 0


7 1 5 0 1 0

Comisión estatal de energía 6 5 0 0 2 -1

Centro de Estudios y Evaluación de Energías

Renovables del Estado de Chiapas

6 2 0 0 4 0


5 3 0 0 2 0

Fortalecimiento de la Investigación y Producción Comercial de biodiesel en

Chiapas

5 3 0 0 2 0


4 3 0 0 1 0

La escala del Índice de priorización de proyectos de EL, considera tres segmentos: Proyectos realizables (mayor a 11 puntos), Proyectos potenciales (entre 10 y 8 puntos) y Proyectos para replanteamiento (menores a 7 puntos). En el estado de Chiapas, considerando los resultados obtenidos con estos criterios de priorización, se identifican 6 de 14 proyectos en la categoría de realizables. También aparecen en la tabla y base de datos de proyectos, aquellos que cumplen los dos criterios de relevancia definidos por SENER (a) Formación de capacidades humanas, científicas,


225

tecnológicas y fortalecimiento de infraestructura para investigación, desarrollo tecnológico e innovación; y b) Fomento a la Innovación y a la transferencia tecnológica).

6.1.5 Cadena de valor

El análisis de competitividad elaborado en el diagnóstico mostró que es necesario fortalecer varios factores evaluados a lo largo de la cadena de valor. A continuación se destacan las principales necesidades de acciones para la formación o desarrollo de capacidades en los actores relacionados con las EL en Chiapas.

Proveedores







Pruebas finales

Transferencia a entidad comercial

Productores

Solicitar en los proyectos estatales a los desarrolladores de proyectos un porcentaje de

contenido Estatal, similar al acuerdo con el Contenido Nacional y Fomento de Cadenas

Productivas e Inversión en el Sector Energético, donde se tiene estimado un 25% para el

año en que entra en vigor y un incremento del 35% a partir del año 2025.

Fomentar el desarrollo económico local en diferentes sectores para que puedan formar

parte de las cadenas productivas de energías limpias en procesos de manufactura,

comercialización de equipo eléctrico, comercialización y distribución de equipos

especializados en energías limpias y, sobre todo, capital humano.

Impulsar acciones desde el Instituto de Energías Renovables en asociación con la Academia

y Cámaras Industriales, en beneficio del crecimiento de la economía local y el desarrollo de

las empresas especialistas en el sector de eficiencia energética y energías limpias que, hasta

el momento, es incipiente en el Estado.

Consumidores

Campañas de concientización sobre la importancia del uso eficiente de la energía y los

beneficios de utilizar energías limpias, estas campañas pueden iniciarse desde las cámaras

y asociaciones industriales, en las escuelas mediante iniciativas como el Programa Educando

con Responsabilidad Ambiental (ERA) que fomenten el ahorro de energía desde los

municipios y academia.

Desarrollar un museo itinerante que se desplace a los diferentes municipios del Estado

donde se expongan las tecnologías de energías limpias y permita a los visitantes interactuar


226

con las tecnologías y conocer de ellas, esta acción puede ser impulsada por el Instituto de

Energías Renovables del Estado en coordinación con la Academia.

Una entidad certificadora de capacidades y competencias Estatal. A nivel nacional existe el

Consejo Nacional De Normalización Y Certificación De Competencias Laborales (CONOCER)

que tiene un estándar para la instalación de sistemas fotovoltaicos.

Estímulos a la formación de empresas especialistas en temas de energía.

Entorno de facilitación

Mejorar los planes de estudios incluyendo capacitación en la parte de emprendimiento con

la finalidad de que el estudiante concluya sus estudios con la idea de auto-emplearse y

formar una empresa especialista en temas de energía.

El Gobierno del estado por impulso del Instituto de Energías Renovables desarrolle

programas que faciliten la creación de nuevas empresas en el sector de energía.

Entorno de los negocios

Incorporar en las leyes y reglamentos municipales políticas sobre eficiencia energética y

energías limpias en edificaciones.

Difundir los Estándares sobre eficiencia energética y energías limpias que existen a nivel

nacional elaborados por la Comisión Nacional para El uso de Eficiencia Energética (CONUEE).

Desarrollar Políticas de certificación de competencias Estatales

Generar mecanismos de certificación del cumplimiento del marco legal

Sinergias entre el sector académico y empresarial

Las principales líneas de investigación en Centros Chiapanecos trabajan temas de Sector

Agropecuario, la Sustentabilidad y la Biodiversidad, las Ciencias Sociales y Energía con el

enfoque en energías limpias.

UNICACH ha desarrollado proyectos con CFE y SEMARNAT para la instalación de estufas

ecológicas, taxis ecológicos, y desarrollan proyectos de refrigeración solar.

Los estudios con información específica del potencial real de energía renovable siguen

siendo un aspecto para detallar en el estado, así lo demuestra el análisis de la energía solar

ya que según la SENER, esto estudios pueden desarrollarse capacitando a los investigadores

con técnicas específicas para elaborarlos.

El ITTG cuenta con un Polo de Laboratorios de Bioquímica donde se realizan investigaciones

en su mayoría para el desarrollo de biocombustibles. El ITTG forma parte de la Red

Mesoamericana de Biocombustibles, la principal limitante del laboratorio es que no se

encuentran certificados para poder brindar servicios de acuerdo a Norma Europea de

Biocombustibles.

El ITTG cuenta con 9 patentes en desarrollo de tecnología y 3 solicitudes. De las principales

barreras que han detectado en el desarrollo de investigación son la alineación del marco


227

regulatorio desde el gobierno federal, estatal y municipal, así como el flujo de recursos para

el desarrollo de proyectos.

El Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa ha desarrollado sinergias entre la carrera de

energías renovables y al de ingeniería civil en la parte de edificación sustentable.

Pese a este notable desarrollo en la oferta académica del estado, no cuentan con los apoyos

necesarios para incentivar proyectos de investigación como incubadoras de proyectos

específicas para temas de energía. Esta barrera impide que los recién egresados desarrollen

sus propios proyectos y negocios enfocados en temas de energía.

El IDE Chiapas es un Instituto Estatal que tiene como principal objetivo impulsar el desarrollo

de proyectos de Energías Limpias, han realizado estudios en conjunto con el ITTG para la

producción de biocombustibles, con la UPChiapas están desarrollando el Atlas de energía

eólica y solar del Estado. EL IDE ha determinado el potencial de desarrollar proyectos de

minihidros en la región y tiene un proyecto de proveer energía eléctrica generada con

fuentes renovables a comunidades vulnerables.

La UPTapachula ha desarrollado sinergias con autoridades municipales y empresas privadas

para desarrollar proyectos de energías limpias, en tres principales áreas: energía cinética,

biomasa y solar térmica.

6.1.6 Estrategias, líneas de acción y recomendaciones para promover el desarrollo de las energías limpias

1. Desarrollando y financiando la investigación, el desarrollo tecnológico y la transferencia

de tecnología

Línea de acción académico

a) Desarrollo de investigaciones y valoración energética en geotermia, solar fotovoltaico,

solar térmico y biomasa. Ejecutores: El IT-Tuxtla Gutiérrez, la UNICACH, la UP-Tapachula y

la UPCH.

Las Instituciones de Estudios Superiores en el Estado desarrollarán (1) proyectos de investigación para conocer el potencial de aprovechamiento de la energía geotérmica, solar fotovoltaica, solar térmica y biomasa (estudios topográficos e hidrológicos), y (2) estudios de valoración energética para identificar los requisitos que se deben de cumplir previos al desarrollo de un prototipo (considerando el acceso a redes de transmisión, impacto ambiental y social). Estos proyectos pueden ser financiados por el Fondo de Sustentabilidad Energética con la convocatoria de “Laboratorio de Innovación en Sustentabilidad Energética”.

El objetivo es la creación de conocimiento en las etapas tempranas de los proyectos y conocer el potencial para el desarrollo de proyectos de EL.

b) Vincular a las Instituciones de Educación Superior con el Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica (CEMIE-Geo). Ejecutores: UPChiapas, UPTapachula, UNICACH y Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica (CEMIE-Geo).

La vinculación puede establecerse mediante estancias en los Centros de Investigación del CEMIE-Geo, asistencia a talleres y capacitaciones para impulsar la Investigación y desarrollo


228

de proyectos en innovación de tecnología o factibilidad de implementación de proyectos Geotérmicos. De manera formal la UPChiapas, UPTapachula y la UNICACH podrán solicitar su inclusión al CEMIE-Geo cumpliendo con los requisitos establecidos: Solicitud e integrar documentos incluyendo un documento Marco de Colaboración. Esta línea es viable de ser financiada por el Fondo de Sustentabilidad Energética con la convocatoria de “Fortalecimiento Institucional para la Sustentabilidad Energética”, modalidad B “Programas de Capacitación”.

El objetivo es incrementar las capacidades humanas en el Estado para el aprovechamiento de la vocación natural en geotermia del Estado.

Línea de acción gubernamental

c) Crear una incubadora de proyectos para temas de energía. Ejecutores: Secretaria de economía del Gobierno del Estado, Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM).

El INADEM y la Secretaría de Economía del estado diseñaran un modelo de incubadora tecnológica, con las siguientes características:

Que sea autofinanciable con un modelo de negocios adecuado y basado en modelos de incubación de negocios exitosos en México (por ejemplo: las incubadoras de negocios tecnológicos en Zapopan, Jalisco y las del gobierno del estado de Querétaro); que cuente con capital semilla de fondos mixtos entre la secretaria de economía del estado e INADEM, asesoría en protección intelectual e industrial, así como equipo para el desarrollo de prototipos y espacios para el trabajo colaborativo (áreas de taller y salones). Esta incubadora estará vinculada a las Instituciones académicas del Estado para que los estudiantes aprovechen sus beneficios. Esta línea de acción puede ser financiada por el Fondo de Sustentabilidad Energética con la convocatoria de “Laboratorio de Innovación en Sustentabilidad Energética”.

El objetivo es facilitar el desarrollo de nuevos proyectos y negocios enfocados en temas de energía.

Línea de acción privado

d) Vincular a las Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación con la Industria

Local. Ejecutores: CANACINTRA, ANES, UNICACH, UPChiapas, UpTapachula.

Establecer una oficina de enlace que facilite la comunicación entre el sector privado y las Instituciones de Educación Superior. Mediante reuniones mensuales en las cuales la Industria expresará sus necesidades de innovación o desarrollo de tecnología factible de comercializar; a su vez, los investigadores y desarrolladores de tecnología expondrán sus líneas de investigación y prototipos y propondrán realizar investigación aplicada. La oficina de enlace puede tener sede en alguna de las Instituciones académicas y se formaría con representantes de cada institución y de las asociaciones empresariales. Esta línea de acción puede ser financiada por el Fondo de Sustentabilidad Energética con la convocatoria de “Laboratorio de Innovación en Sustentabilidad Energética”.

El objetivo de esta oficina es el desarrollo conjunto de soluciones tecnológicas en EL apropiadas a las necesidades del estado y del mercado.


229

2. Formando recursos humanos competitivos y de alto nivel en materia de energías limpias


a) Crear una red de conocimiento en donde se intercambie información. Ejecutores: El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, la Universidad de Ciencias y artes de Chiapas (UNICACH), la Universidad Politécnica de Chiapas (UPChiapas), la Universidad Politécnica de Tapachula (UPTapachula) y el Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa.

Las acciones para constituir la red serán: (1) Concepto inicial de la red: definir membresías y roles, visión, misión, objetivos, formación de recursos humanos, movilidad, reuniones, vinculación. (2) Convocatoria de participantes. (3) Formalización de la red. (3) Gestión de la red.

Esta acción permitirá el intercambio académico y de investigaciones, con los alumnos de los diferentes programas de licenciatura y posgrado en EL, generando el análisis de los estudios que cada institución académica realiza y recibir retroalimentación entre pares. Esta línea es viable de ser financiada por el Fondo de Sustentabilidad Energética con la convocatoria de “Fortalecimiento Institucional para la Sustentabilidad Energética”, modalidad B “Programas de Capacitación”.

El objetivo es fomentar el intercambio de conocimiento entre instituciones de Educación Superior

b) Fortalecer el posgrado en EL en las universidades públicas. Ejecutores: El Instituto

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, la Universidad de Ciencias y artes de Chiapas (UNICACH),

la Universidad Politécnica de Chiapas (UPChiapas).

Este fortalecimiento se puede lograr mediante la invitación a dar conferencias, exponer casos de éxito e impartir cursos especializados en tecnologías con potencial en la región a profesores extranjeros especialistas en EL. Esta línea es viable de ser financiada por el Fondo de Sustentabilidad Energética con la convocatoria de “Fortalecimiento Institucional para la Sustentabilidad Energética”, modalidad B “Programas de Capacitación”.

El objetivo es incorporar a los planes de estudio casos de éxito y mejores prácticas internacionales en el desarrollo e innovación de tecnología en EL


c) Crear estancias, prácticas profesionales y posibles líneas de investigación para los alumnos

de EL. Ejecutores: Sector privado, ANES, UNICACH, UPChiapas, UpTapachula.

Las empresas del sector privado especialistas en energías limpias establecerán con las Instituciones de Estudios Superiores un Convenio Específico de Colaboración para la Estancia de Prácticas Profesionales donde se establezcan las bases y mecanismos operativos para coordinar esfuerzos que permitan a los estudiantes poner a prueba sus conocimientos y habilidades en la industria mediante actividades acordes a la especialidad de EL, y a su vez recibir apoyo de parte de las empresas en sus diferentes áreas de oportunidad dentro de su proceso productivo. Esta línea de acción puede ser financiada por el Fondo de Sustentabilidad Energética con la convocatoria de “Laboratorio de Innovación en Sustentabilidad Energética”.

El objetivo es lograr estudiantes mejor capacitados para ejercer su vida profesional.


230


a) Incluir asignaturas relacionadas con el uso y aplicación de las EL a la curricula desde la

educación básica hasta media superior. Ejecutores: Secretaría de Educación Pública del

Estado, IDE Chiapas.

Desarrollar e incluir una asignatura donde se instruya a los alumnos sobre: (1) El cuidado del medio ambiente, (2) Fuentes renovables y fósiles de energía, (3) cómo se pueden utilizar las fuentes renovables para generar energía, (4) Beneficios de utilizar tecnología con energías limpias, (5) Cómo ahorrar energía, (6) Experimentos y ejercicios prácticos del ahorro de energía y uso de energías limpias. Esta asignatura se puede desarrollar con asesoría de las Instituciones de Estudios Superiores con especialidades en EL. El objetivo de esta línea de acción es incrementar el conocimiento básico sobre energías limpias en el estado.

3. Mejorando la regulación y normatividad de las energías limpias y eficiencia energética en

el Estado


a) Proveer de insumos de potencial del recurso natural, metodológicos y términos específicos

de EL para elaborar la propuesta de “Ley para el desarrollo de energías limpias y eficiencia

energética en el Estado de Chiapas”. Ejecutores: UNICACH, UPChiapas, ITTuxtla, Instituto de

Desarrollo de Energías (IDE Chiapas), Congreso del Estado.

Las Instituciones de Estudios Superiores pueden brindar a las entidades gubernamentales apoyo en la elaboración de la Ley mediante: propuestas de metodologías aplicables, establecer terminología de EL, documentar el contexto nacional y estatal de las EL y redactar la justificación y los objetivos de la legislación.

El objetivo de esta acción es tener los elementos técnicos, de potencial y metodológicos suficientes que sustenten el objeto de la Ley.

b) Difundir las políticas públicas y normatividad con relación al uso de las EL. Ejecutores:

UNICACH, UPChiapas, ITTuxtla, Instituto de Desarrollo de Energías (IDE Chiapas).

Realizar conferencias, coloquios, talleres sobre EL, donde se den a conocer su uso, sus beneficios, y las políticas públicas y la normatividad aplicable.

El objetivo de esta acción es que los usuarios de energía tengan conocimiento de los avances en EL y se apeguen a la normatividad.

c) Establecer líneas de trabajo sobre la efectividad de las políticas públicas y normatividad.

Ejecutores: UNICACH, UPChiapas, ITTuxtla, Instituto de Desarrollo de Energías (IDE

Chiapas).

Mediante estudios de investigación las Instituciones Académicas pueden evaluar la efectividad, barreras, oportunidades y debilidades de las políticas públicas y normatividad del Estado. Esta línea es viable de ser financiada por el Fondo de Sustentabilidad Energética con la convocatoria de “Fortalecimiento Institucional para la Sustentabilidad Energética”, modalidad C “Cátedras Sociales”.


231

Este objetivo permitirá actualizar y mejorar el marco normativo para incentivar el uso de EL


d) Establecer un comité consultivo para retroalimentar los planteamientos de la “Ley para el

desarrollo de energías limpias y eficiencia energética en el Estado de Chiapas”. Ejecutores:

Representantes del Sector Privado.

Con representantes de los principales actores del sector empresarial, tanto especialistas en energías limpias como potenciales usuarios de estas tecnologías, se convocará mediante invitación a conformar un comité consultivo con la finalidad de revisar el borrador de propuesta de ley analizando la efectividad y viabilidad de sus alcances. Este comité llevará a cabo reuniones y mesas de discusión donde se aporten mejoras al documento.

El objetivo de esta acción es garantizar que la propuesta de Ley incluye las experiencias y puntos de vista de los principales actores y usuarios de las EL.


e) Elaborar y promover una propuesta de “Ley para el desarrollo de energías limpias y

eficiencia energética en el Estado de Chiapas”. Ejecutores: Instituto de Desarrollo de

Energías (IDE Chiapas), Congreso del Estado.

Los principales objetos de esta Ley serán: (1) Fomentar en el Estado, el aprovechamiento de las EL y la eficiencia energética de manera compatible con el entorno social y ambiental para el impulso del desarrollo energético sostenible. (2) Establecer los mecanismos e instrumentos mediante los cuales el Estado y los ayuntamientos apoyarán la investigación, desarrollo, innovación técnica y tecnológica para la aplicación generalizada de las EL y la eficiencia energética en la Entidad. (3) Crear un Fondo para el aprovechamiento de las EL y la eficiencia energética del Estado mediante la previsión de los recursos necesarios para la promoción de las EL y la eficiencia energética en la Entidad, para que sean contemplados en el proyecto de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal que corresponda.

El objetivo es impulsar y regular el uso de energías limpias, así como asignar recursos presupuestales necesarios para la promoción de las EL y la eficiencia energética en el Estado.

f) Implementar la reglamentación necesaria en materia de desarrollo urbano, con el fin de

aprovechar las EL en las obras públicas. Ejecutores: Instituto de Desarrollo de Energías (IDE

Chiapas), Secretaría de Medio Ambiente del Estado, Coordinación de Fortalecimiento

Municipal, Obras públicas de los Municipios.

Incorporar a los reglamentos de construcción la normatividad pertinente que garantice la eficiencia energética y el uso de EL en las edificaciones dentro de la jurisdicción de cada Ayuntamiento, considerando las condiciones del medio ambiente. Esta normatividad aplicable se encuentra recopilada en el Código de Conservación de Energía para las Edificaciones en México.

El objetivo es Implementar mecanismos de aprovechamiento de energías limpias en la prestación de los servicios públicos y edificaciones.


232

4. Garantizando la gobernanza y socialización del conocimiento y beneficios de las energías

limpias, mediante campañas de concientización


a) Desarrollar proyectos académicos y de investigación de EL que permitan construir viviendas sustentables para las comunidades en zonas rurales y marginadas. Ejecutores: Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (IT-Tuxtla Gutiérrez), la UNICACH, la UPCH, la UP-Tapachula y el ITS-Cintalapa.

El resultado de esta acción es socializar los beneficios de las energías limpias en población fuera de la red mediante la generación y consumo de energía in situ (por ejemplo generación distribuida, sistemas autónomos y/o microgeneradores)

El objetivo de esta acción es el desarrollo de investigación y/o nueva tecnología de EL en zonas rurales.


b) Diseñar e implementar una campaña de concientización masiva sobre energías limpias y

eficiencia energética. Ejecutores: Sector privado, Secretaria del Medio Ambiente del Estado,

Academia

La campaña estará enfocada a la población en general y considerando los siguientes temas: 1) ¿Qué son las energías limpias? 2) ¿Qué beneficios generan a la sociedad? 3) ¿Por qué debemos emplear las energías limpias? El beneficio de esta campaña es el fortalecimiento de los actores relacionados al sector público, y al sector académico al promover el interés en el estudio de carreras relacionadas. Por un lado las universidades y el sector privado pueden proporcionar la información necesaria para el diseño de la campaña, la Secretaría puede proporcionar parte del fondeo para los medios de comunicación.

El objetivo de esta línea de acción es promover el interés social en el uso de las EL.


c) Implementar programas de uso de las EL en comunidades rurales y marginadas. Ejecutores:

Secretaría de Economía del Estado, IDE Chiapas.

Desarrollar y promover proyectos como el programa de electrificación fotovoltaica en comunidades rurales, programas de alumbrado público fotovoltaico e instalación de sistemas fotovoltaicos en centros ecoturísticos.

El objetivo de esta acción es dotar de energía eléctrica a comunidades rurales y en los centros ecoturísticos.

5. Acelerando el desarrollo de la industria de las tecnologías mediante la inclusión de

empresas regionales de proveeduría de equipos periféricos y complementarios a las EL


233


a) Fortalecer la cadena de valor a través de proyectos piloto multisectoriales y multidisciplinarios. Ejecutores: El IT-Tuxtla Gutiérrez, la UNICACH, la UP-Tapachula y la UPCH.

Se pueden diseñar e implementar proyectos piloto de trabajo multisectorial y multidisciplinario enfocados a fabricar insumos, maquinaria y equipos para energía geotérmica, solar, eólica y biomasa que no sean generados en el estado. Esta línea de acción puede ser financiada por el Fondo de Sustentabilidad Energética con la convocatoria de “Laboratorio de Innovación en Sustentabilidad Energética”.

El objetivo es el fortalecimiento de los eslabones de la cadena de valor estatal (procesos de ingeniería, proveeduría y construcción).

Línea de acción privado b) Fortalecer la proveeduría de equipos periféricos y complementarios a las EL. Ejecutores:

CANACINTRA, Secretaría de Economía del Estado, Empresas Especialistas en EL.

Realizar sesiones informativas a los integrantes de la CANACINTRA sobre los equipos y productos complementarios a las EL, como pueden ser material eléctrico, de fijación, tornillería, etc. para que las Industrias identifiquen el potencial de volverse parte de la cadena de valor de las EL e incentivar la economía estatal.

El objetivo de esta acción es incentivar la fabricación y comercialización de equipos y materiales complementarios a las EL hechas en el Estado.


c) Crear en el IDE Chiapas una aceleradora de negocios de alto impacto en EL. Ejecutores IDE Chiapas y los emprendedores.

El IDE Chiapas podría desarrollar y tendría a su cargo la aceleradora de negocios en la cual se impulsarán emprendimientos para la generación y aprovechamiento de las EL. Algunos de los servicios serían: 1) proveer un espacio de trabajo compartido para los emprendedores, 2) proporcionar mentorías para el desarrollo de los negocios, 3) gestionar talleres en modelos de negocio tecnológicos y de innovación en EL, 4) acercar los proyectos a fuentes de financiamiento y potenciales inversionistas, 5) asesoría en escalar la producción, 6) asesoría en planes de mercadeo y ventas y 7) asesoría legal y de protección de propiedad industrial. Esta línea de acción puede ser financiada por el Fondo de Sustentabilidad Energética con la convocatoria de “Laboratorio de Innovación en Sustentabilidad Energética”.

El objetivo es apoyar la comercialización de la innovación, la cultura emprendedora y el desarrollo económico a través de proyectos de EL.


234


GUERRERO

6.2.1 Resumen ejecutivo

TABLA 87 ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE ENERGÍAS LIMPIAS DEL ESTADO DE CHIAPAS

6.2.2 Objetivo general y Visión

Lograr un cambio en la conciencia de la sociedad hacia el uso de energías limpias, promoviendo el impulso y financiamiento de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación y con la participación de los sectores gubernamentales, empresarial y académico, mitigando el cambio climático global con la diversificación energética en municipios y comunidades.

Objetivo: Lograr un cambio en la conciencia de la sociedad hacia el uso de energías limpias, promoviendo el impulso y financiamiento de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación y con la participación de los sectores gubernamentales, empresarial y académico, mitigando el cambio climático global con la diversificación

energética en municipios y comunidades.

Estrategia 1. Valorando las

energías limpias en el estado

Estrategia 2. Delineando un marco

legal e institucionalde vanguardia

Estrategia 3.

Creando y difundiendoincentivos

económicos para las EL

Estrategia 4. Socializando y

sensibilizando las EL en el estado

Estrategia 5. Fomentando y

fortaleciendo la investigación e

innovación tecnológica


235

Visión 2027

En el 2027 Guerrero será reconocido como un estado en el que se han modificado los programas educativos logrando concientizar a la sociedad sobre la importancia de las energías limpias y haciéndola partícipe desde temprana edad en su uso. El gobierno está comprometido con sistemas que logran el aprovechamiento de los recursos naturales, la implementación en todas sus dependencias de sistemas de ahorro de energía eléctrica y la generación del cien por ciento de su energía eléctrica a través de paneles solares fotovoltaicos; se ha logrado la implementación y diversificación de energías limpias en cada uno de los municipios del estado, como son la energía solar, eólica y mareomotriz. Esto, gracias al impulso y financiamiento de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación y con la participación de los sectores gubernamentales, empresarial y académico. Además se ha generalizado, en comunidades rurales sin acceso a la energía convencional, el auto abastecimiento energético mediante la utilización de la aplicación de energía limpias, sin depender de pilas contaminantes para su almacenamiento y reduciendo las emisiones que emiten las fuentes energéticas fósiles contribuyendo a mitigar el cambio climático global.

6.2.3 Objetivos particulares y estrategias

Objetivos la ENR

i. Analizar las principales limitantes y problemáticas del sector académico en lo referente a las Energías Limpias, así como sus causas. ii. Analizar las principales limitantes y problemáticas del sector empresarial en lo referente a las Energías Limpias, así como sus causas. iii. Delimitar los requerimientos del sector empresarial y académico para realizar inversiones en energía limpia. iv. Delimitar y analizar las etapas específicas de falta de vínculos entre el sector empresarial y el sector académico. v. Analizar si los programas y apoyos de las diversas instancias públicas Federales y/o Estatales, inciden en la problemática detectada. vi. Recopilar, sistematizar y analizar la información recabada en los trabajos de las ENR. vii. Elaborar una Guía propositiva, con propuestas de líneas de acción, acuerdos, colaboraciones y estrategias, para mejorar las cadenas de valor, el capital humano y las acciones en Investigación, desarrollo e innovación en la región. viii. Identificar lagunas en la legislación estatal vigente y establecer recomendaciones en líneas de acción para robustecerla, tomando en consideración los ecosistemas de innovación y las carencias detectadas por lo actores clave.

6.2.4 Portafolio de proyectos

6.2.4.1 Base de datos de los proyectos

Esta sección presenta la síntesis de la base de datos de los proyectos e iniciativas estatales para el aprovechamiento de las Energías Limpias y el desarrollo sustentable; en particular, los correspondientes a formación de capacidades (capital humano) y fortalecimiento de infraestructura de investigación, y los correspondientes a innovación tecnológica. La base de datos de proyectos del estado de Guerrero presenta un total de 13 proyectos. La presentación de los proyectos fue a través de diversos actores, siendo los principales las universidades, las empresas y las dependencias públicas.


236

TABLA 88 NÚMERO DE PROYECTOS POR ACTOR IDENTIFICADOS EN GUERRERO

Tipo de actor del ejecutor del proyecto Proyectos o acciones

Asociación 1 Dependencia Pública 3 Empresa 4 Universidad 5

Total general 13 NOTA: El detalle de la información de los proyectos se encuentra en la Base de datos de proyectos y acciones del estado de Guerrero.


Comercializador de tecnología 1 Instalación; Investigación y desarrollo 2

Investigación y Desarrollo 6

Productor de energía limpia 1

Regulador (dependencias públicas) 3

Total general 13

NOTA: El detalle de la información de los proyectos se encuentra en la Base de datos de proyectos y acciones del estado de Guerrero.

6.2.4.2 Análisis de los proyectos detectados

El análisis de los proyectos se realizó considerando datos cuantitativos y categorías. Las categorías fueron: sector ejecutor, nivel de madurez del proyecto y tipo de tecnología. Los datos cuantitativos utilizados fueron: número de proyectos, personal ocupado, monto presupuestado, ahorros de energía, reducción de CO2, las aportaciones al impulso o desarrollo de las EL (A. Innovación en nuevas metodologías que fomente la formación de capital humano y la investigación científica en energías limpias; B. Investigación aplicada para el desarrollo de proyectos de energías limpias; C. Fomento a la innovación y a la transferencia tecnológica; D. Incentiva la transferencia de tecnologías de última generación en energías limpias al país; E. Incentiva la transferencia tecnológica a las empresas; F. Incentiva la inversión en I+D+i en el ámbito empresarial estatal). Con las aportaciones se obtuvo la sumatoria que se denomina Aportación al desarrollo de EL.

La evaluación de la capacidad financiera de la institución de incluyó en el análisis de la capacidad institucional, la metodología de presenta en el Anexo 6. Metodología para la evaluación de la capacidad institucional. El análisis de riesgo del proyecto se realizó considerando la metodología sugerida por el equipo técnico asesor de SENER, que se encuentra en Anexo 7. Metodología para determinación del riesgo. Los resultados de ambos análisis de sintetizan en la siguiente matriz, con datos adicionales que han permitido establecer las prioridades de los proyectos para los planes de inversión y la posterior definición de las acciones estratégicas recomendadas.


237


238

DATOS GENERALES CALIFICACIÓN DEL RIESGO CAPACIDAD INSTITUCIONAL


Nombre del ejecutor

Monto presupuestado


proyecto


Riesgo Capacidad

institucional


institucional

Cumplimiento de requisitos para obtener financiamiento

para el proyecto

Creación de un laboratorio de

investigación de Energía Solar

Instituto Tecnológico de

Acapulco $1,130,000


0.25 Bajo 85 Bajo


Plan Estatal de Energía y Cambio Climático de

Guerrero

Coordinación Estatal de

Fortalecimiento Municipal

(FORTAMUN)

$2,298,132,000 Generación de

ideas 0.25 Bajo 95 Bajo


Diseñar e implementar una incubadora de

proyectos de negocios en ANES para fomentar

el vínculo entre el sector académico y

privado

ANES Guerrero $881,000 Generación de

ideas 0.25 Bajo 82 Bajo Fondo para la Transición

Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía

Promoción de estancias e intercambio de los

docentes y estudiantes entre las instituciones de Guerrero con sus

pares de otros estados / internacional

Universidad Tecnológica de la Costa Grande

de Guerrero (UTCG)

Sin información Generación de

ideas 0.25 Bajo 85 Bajo Fondo para la Transición

Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía

Campo experimental para la siembra y

transformación de higuerilla

Soluciones Renovables

Proyins SC de RS de CV

$1,985,000 NA 0.28 Bajo 57 Medio


Generación de Energía Eléctrica con el

producto de la planta de aguas residuales

Rugotechnology $1,100,000 Comercialización 0.67 Medio 28 Alto

Programas de CDI para la electrificación, Fondo para la

transición energética y el Aprovechamiento

Sustentable de la Energía


239

Desarrollo tecnológico de un concentrador

lineal tipo fresnel


Acapulco $250,000

Demostración y validación

0.68 Medio 85 Bajo FOMIX, CONACYT

Desarrollo de un deshidratador de frutas aplicando calentadores

solares


Acapulco $300,000

Demostración y validación

0.68 Medio 85 Bajo FOMIX, CONACYT

Cocina Solar con Reflector Scheffler

Universidad Tecnológica de la Costa Grande

de Guerrero (UTCG)

$152,352.5 Investigación


Requieren que los encargados del proyecto se

inscriban a CONACYT, sin embargo por el tipo de

proyecto pueden ingresar al FOMIX CONACYT




(FORTAMUN)

$560,000 Generación de

ideas 0.88 Alto 95 Bajo


Diplomado de actualización de la

planta académica en investigación y docencia

de la energía limpia



(FORTAMUN)

$896,000 Generación de

ideas 0.88 Alto 95 Bajo


Aprovechamiento industrial de Risinus

Communis en la Región Costa Chica-Montaña

Baja

Soluciones Renovables

Proyins SC de RS de CV

$5,085,000

Escalamiento de la Tecnología (planta piloto,

semi-industrial, industrial)

0.92 Alto 60 Medio Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía

Proyecto hidroeléctrico el guineo

Hidroatlixco, S de RL de CV

34,500,000 USD Comercialización 0.92 Alto 65 Medio

Bonos verdes. Sin embargo este proyecto ya ha sido

pagado por la misma institución que propone el

proyecto


240

La mayoría de los proyectos fueron presentados por el sector académico y empresarial. Los proyectos presentados por el sector público mostraron deficiencias en la definición de la cantidad de personal ocupado. Los montos presupuestados son principalmente para el sector empresarial, destaca en este aspecto que los montos de los proyectos para el sector académico son en promedio de aproximadamente 450 mil pesos.

Sector ejecutor Proyectos o acciones

Personal ocupado

Monto presupuestado

Académico 6 18 $2,713,352.50

Empresarial 4 196 $42,670,000.00

Público 3 0 $3,754,000.00

Total general 13 214 $49,137,352.50

Considerando el nivel de madurez de los proyectos, la mayor cantidad están distribuidos entre generación de ideas, comercialización y demostración y validación, existiendo proyectos cuyos promoventes no lograron definir el nivel de madurez. Es relevante destacar que solamente existe un proyecto del sector académico con un nivel de investigación aplicada, otros proyectos del mismo sector están en demostración y validación y escalamiento de la tecnología. Los proyectos del nivel para comercialización son del sector empresarial.

Nivel de madurez del proyecto Proyectos o acciones

Personal ocupado

Monto presupuestado

Comercialización 2 172 $35,600,000.00

Demostración y validación 2 4 $550,000.00

Escalamiento de la Tecnología (planta piloto, semi-industrial, industrial) 1 12 $5,085,000.00

Generación de ideas 3 0 $3,754,000.00

Investigación aplicada 1 5 $152,352.50

NA 4 21 $3,996,000.00

Total general 13 214 $49,137,352.50

También el importante comentar los hallazgos de la siguiente tabla que muestra la dificultad de estimación, por la mayoría de los actores, los beneficios en ahorros de energía y reducción de CO2 que podría generar el proyecto. Los proyectos que sí reportaron información de estos beneficios fueron del nivel de comercialización presentados por el sector empresarial.

Nivel de madurez del proyecto

Ahorros de Energía Cantidad

Reducción de CO2e estimada anual (Ton)

Comercialización 648000 21324

Demostración y validación 0 0

Escalamiento de la Tecnología (planta piloto, semi-industrial, industrial) 0 0

Generación de ideas 0 0

Investigación aplicada 13.3 2.5

NA 0 0

Total general 648013.3 21326.5


241

La aportación al desarrollo de EL se considera como la suma de los factores que pueden mejorarse del entorno de innovación y desarrollo tecnológico con el proyecto. Se asignó un valor de 1 en el caso de que el proyecto SI aportara en ese factor y un valor de 0 en caso contrario; es decir, un proyecto que aportara en los seis factores tendría una valoración de seis. Los resultados se muestran en la siguiente tabla, en la cual se observa que los proyectos de demostración y validación son que más aportan al desarrollo de EL, no obstante, son predominantes los proyectos que no se logran identificar claramente las aportaciones, los cuales tiene una valoración de NA.

Nivel de madurez del proyecto A B C D E F


Comercialización 0 1 1 1 1 1 5

Demostración y validación 2 2 2 2 2 2 12

Escalamiento de la Tecnología (planta piloto, semi-industrial, industrial)

1 1 1 0 0 0 3

Generación de ideas 0 1 0 2 2 0 5


NA 4 4 3 3 2 2 18

Total general 8 10 8 9 7 5 47 Nota: A. Innovación en nuevas metodologías de formación que fomente la formación de capital humano y la investigación científica en energías limpias; B. Investigación aplicada para el desarrollo de proyectos de energías limpias; C. Fomento a la innovación y a la transferencia tecnológica; D. Incentiva la transferencia de tecnologías de última generación en energías limpias al país; E. Incentiva la transferencia tecnológica a las empresas; F. Incentiva la inversión en I+D+i en el ámbito empresarial estatal.

La información por tipo de tecnología y nivel de madurez del proyecto, considerando el valor de la aportación al desarrollo de EL, muestra el predominio de la EL de Radiación solar, lo cual coincide totalmente con la vocación del estado y los resultados obtenidos en el trabajo de campo. Estos proyectos están en varios niveles de maduración. Este análisis muestra como el proyecto de energía hidroeléctrica, a pesar de estar en un nivel de comercialización, no realiza (o no se identifica) alguna aportación al desarrollo de EL.

Tipo de tecnología / Nivel de madurez del proyecto


Bioenergéticos 5

Comercialización 5

Hidroeléctrica 0

Comercialización 0

Radiación Solar 42

Demostración y validación 12

Escalamiento de la Tecnología (planta piloto, semi-industrial, industrial) 3

Generación de ideas 5


NA 18

Total general 47

Adicional al análisis presentado en las tablas anteriores, también de desarrolló un Índice de priorización de proyectos de EL. Este Índice se construyó para calificar y priorizar los proyectos para la ENR; está conformado por cinco variables: madurez del proyecto, monto presupuestado,


242

aportación al desarrollo de EL, tipo de energía/tecnología y riesgo. El detalle de la construcción de este Índice se presenta en Anexo 8. Metodología para el cálculo del índice de priorización de proyectos. El Índice de priorización de proyectos de EL está en el rango de 20-0, siendo 20 el valor máximo y 0 el valor mínimo.


Índice de priorización

proyectos de EL

Valor MP Valor NMP

Valor ADEL

Valor TEL Valor RSG

Desarrollo tecnológico de un concentrador lineal tipo fresnel

15 5 3 6 2 -1

Desarrollo de un deshidratador de frutas aplicando calentadores solares

15 5 3 6 2 -1

Generación de Energía Eléctrica con el producto de la planta de aguas residuales

14 4 5 5 1 -1

Cocina Solar con Reflector Scheffler 13 5 3 4 2 -1

Aprovechamiento industrial de Risinus Communis en la Región Costa Chica-

Montaña Baja 12 4 5 3 2 -2

Creación de un laboratorio de investigación de Energía Solar

11 4 0 5 2 0

Diseñar e implementar una incubadora de proyectos de negocios en ANES para fomentar el vínculo entre el sector

académico y privado

10 5 0 5 2 -2


9 5 1 2 2 -1

Diplomado de actualización de la planta académica en investigación y docencia de

la energía limpia 9 5 1 1 2 0

Campo experimental para la siembra y transformación de higuerilla

8 4 0 4 2 -2

Proyecto hidroeléctrico el guineo 8 3 5 0 1 -1


7 4 1 2 2 -2


243

Promoción de estancias e intercambio de los docentes y estudiantes entre las

instituciones de Guerrero con sus pares de otros estados / internacional

5 - 0 4 2 -1

La escala del Índice de priorización de proyectos de EL, considera tres segmentos: Proyectos realizables (mayor a 11 puntos), Proyectos potenciales (entre 10 y 8 puntos) y Proyectos para replanteamiento (menores a 7 puntos). En el estado de Guerrero considerando los resultados obtenidos con estos criterios de priorización se identifican 6 de 13 proyectos en la categoría de realizables. También aparecen en la tabla y base de datos de proyectos, aquellos que cumplen los dos criterios de relevancia definidos por SENER (a) Formación de capacidades humanas, científicas, tecnológicas y fortalecimiento de infraestructura para investigación, desarrollo tecnológico e innovación; y b) Fomento a la Innovación y a la transferencia tecnológica).

6.2.1. Cadena de valor

El análisis de competitividad elaborado en el diagnóstico mostró que es necesario fortalecer varios factores evaluados a lo largo de la cadena de valor. A continuación se destacan las principales necesidades de acciones para la formación o desarrollo de capacidades en los actores relacionados con las EL en Guerrero. PROVEEDORES

Involucramiento del Consejo de Ciencia y Tecnología para incentivar el aumento de

Investigadores SNI y capacitación sobre las metodologías para acceder a recursos de

CONACYT

Capacitación sobre la metodología para registrar propiedad intelectual y patentes

Revisión de los planes de Estudio e intercambio de docentes con la especialidad de energías

renovables para fortalecer las metodologías de estudio.

PRODUCTORES

Una entidad Estatal certificadora de capacidades y competencias. A nivel nacional existe el




CONSUMIDORES


beneficios de utilizar energías limpias que pueden iniciarse desde las cámaras y asociaciones

industriales. Esta iniciativa puede ser ejecutada por la Secretaría del Medio Ambiente con

impulso de la Asociación Nacional de Energía Solar Delegación Guerrero

ENTORNO DE FACILITACIÓN

Mejorar los planes de estudios incluyendo capacitación en la parte de emprendimiento con

la finalidad de que el estudiante concluya sus estudios con la idea de auto-emplearse y

formar una empresa especialista en temas de energía.

Unidad de vinculación de la academia con la industria para colocar a los egresados


244

ENTORNO DE LOS NEGOCIOS


energías limpias en edificaciones


nacional elaborados por la Comisión Nacional para El uso de Eficiencia Energética (CONUEE)



6.2.2. Sinergias entre el sector académico y empresarial

La Universidad Politécnica de Guerrero, la Universidad Autónoma de Guerrero y la

Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero cuentan entre sus mapas

curriculares carreras relacionadas con las EL para su implementación. Los graduados tienen

que desarrollarse en otras localidades del país donde exista mayor oferta de empresas

especialistas en el sector; es decir, a falta de empresas relacionadas con el sector energético

en la localidad, hay una persistente fuga de talento formado en la localidad.

No existen incubadoras de proyectos específicas para temas de energía. Esta barrera impide

que los recién egresados desarrollen sus propios proyectos y negocios enfocados en temas

de energía.

El Colegio de Ingenieros Mecánicos Eléctricos (CIME) es una asociación dedicada a la

capacitación y divulgación de las energías limpias a estudiantes y público en general. La

investigación de la organización es realizada por los estudiantes universitarios de ingeniería

mecánica eléctrica que siguen en la universidad.

La Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) sección Guerrero es una asociación de

reciente formación que está integrada por ingenieros, maestros y doctores mecánicos

eléctricos que instruyen clases a ingenieros en diversas universidades, principalmente el

Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA). Es un organismo principalmente académico y los

principales objetivos de esta organización son: divulgar, capacitar e investigar la posible

implementación de proyectos solares dentro del estado.

6.2.3. Estrategias, líneas de acción y recomendaciones para promover el desarrollo de

las energías limpias

1. Valorando las energías limpias en el estado


a. Determinar el potencial regional y local de las energías solar e hidráulica. Ejecutores: La Universidad Politécnica de Guerrero, la Universidad Autónoma de Guerrero y la Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero en colaboración con expertos nacionales por ejemplo el IER de la UNAM, la SENER.


245

Dado que existe información general sobre potencial en generación solar e hidráulica se requiere realizar investigaciones en el ámbito de las regiones y localidades del estado, que consideren las condiciones de seguridad y potencialidad de generación de energía. Las investigaciones serán realizadas por el sector académico del estado en colaboración con los expertos nacionales. En específico potencialidades regionales de generación de EL para solar e hidráulica (estudios topográficos e hidrológicos), de ingeniería eléctrica para la evacuación de la energía y su interconexión con la red eléctrica. La determinación de las regiones para realizar estos estudios deberá tomar en cuenta las condiciones de seguridad, los posibles ambientales y sociales. Este proyecto es viable de ser financiado por el Fondo de Sustentabilidad Energética (FSE), convocatoria “Laboratorio de innovación en sustentabilidad energética”. El objetivo es conocer con precisión las regiones de mayor potencial en el estado para desarrollar proyectos de EL.

Línea de acción privado b. Fortalecer la cadena de valor local en energías limpias. Ejecutores: Gobierno del

estado de Guerrero, INADEM, incubadoras locales existentes (Incubadora Estratégica

de Impulso Empresarial, Centro de Incubación e Innovación Empresarial del Instituto

Tecnológico de Iguala, Centro de Incubación e Innovación Empresarial del Instituto

Tecnológico de la Costa Grande, Centro de Incubación e Innovación Empresarial del

Tecnológico de la Montaña, Incubadora de Negocios Ciudadanos en Acción por

Guerrero, Centro de Incubación e Innovación Empresarial del Instituto Tecnológico

Superior de Costa Chica, Incubadora Empresarial de la Universidad Tecnológica de la

Costa Grande de Guerrero).

Dado que la cadena de valor local se encuentra en estado incipiente y desarticulado es necesario 1) impulsar el desarrollo de empresas que ingresen a la cadena de valor, y 2) fortalecer la interacción y vinculación entre las empresas existentes. Para llevar a cabo la primera acción, se plantea que el INADEM de una actualización sobre los cambios en las reglas de operación a las incubadoras locales acerca de la manera de realizar un plan de negocios; los esquemas y requisitos de financiamiento por concurso del mismo INADEM. Posteriormente a esta capacitación las instituciones deberán brindar asesoría a los emprendedores sobre la realización de un modelo y plan de negocios, así como de la metodología para acceder a los fondos de INADEM. Para el caso de la segunda acción se plantea la realización de un comité de actores relacionados a EL en el estado, quienes realizarán dos reuniones al año para comentar la situación de las EL. La creación de este comité requiere de los siguientes pasos: 1) determinación de misión, visión y objetivos del comité, 2) consenso sobre los roles de los participantes 3) invitación abierta a prestadores de servicios, 3) firma para la consolidación del comité. El objetivo es fortalecer la cadena de valor de EL en el estado.


c. Impulsar la implementación de proyectos de generación con EL en municipios. Ejecutores: SENER, ANES, ITA y FORTAMUN. Impartir un curso al personal de la Coordinación General de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) proporcionado por la SENER y la ANES sección Guerrero para desarrollar capacidades en los siguientes puntos: 1) los beneficios del uso de la energía limpia


246

como herramienta para el desarrollo, 2) ejemplos de proyectos de desarrollo a través del uso adecuado de las energías limpias, 3) Vocación natural del estado, 4) Tecnología aprovechable para las condiciones del estado y, 5) los recursos actuales que permiten el desarrollo de proyectos de esta índole en el sector gubernamental (recursos técnicos, financieros, económicos e incentivos). Esta información será replicada a través del personal de FORTAMUN en los municipios del estado. Este proyecto puede ser financiado por el Fondo Sectorial de Sustentabilidad Energética convocatoria “Fortalecimiento institucional para la sustentabilidad energética”, para ello es necesario que la ANES se registre ante RENIECYT y, en conjunto con el ITA, realice la propuesta al fondo. Adicionalmente se pueden establecer proyectos piloto para el desarrollo de EL enfocados a la vocación natural del estado mediante la colaboración del sector académico y el sector privado. Esta colaboración se hará en dos ámbitos: 1) el desarrollo de investigación y/o nueva tecnología de EL (por ejemplo generación distribuida, sistemas autónomos y microgeneradores) 2) el diseño e implementación de programas (por ejemplo bombeo de agua a nivel municipal con EL, electrificación residencial con energía fotovoltaica, alumbrado público con energía fotovoltaica, producción agrícola a través de deshidratadores solares) dirigidos a población no atendida, y consumidores como los ayuntamientos y comisiones de agua potable y alcantarillado. El objetivo es aumentar el número de proyectos de EL municipales.

2. Delineando un marco legal e institucional de vanguardia


a. Fortalecer las competencias del personal técnico y profesional en el diseño, construcción e instalación de EL. Ejecutores: SEMAREN, en colaboración con el sector académico estatal (UPGro, UTCGG, ITA) y nacional (IER de la UNAM), instituciones del sector privado (como Rugotechnology, Soluciones Renovables Proyins y SolarMex) y organismos acreditados con las normas de Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). Esta línea consta de dos acciones: 1) Impulsar la certificación de competencias en el personal técnico y profesional dedicado al diseño, construcción e instalación de energía solar fotovoltaica y, 2) Definir los estándares de competencia para profesionales en EL en energía solar térmica, minihidro y bioenergéticos. Para la implementación de estas actividades se formará un grupo de trabajo entre académicos y el sector privado para 1) divulgar y aplicar los estándares de competencias de CONOCER ya existentes y, 2) analizar los criterios de la certificación de competencias existentes para la creación de los estándares de competencia profesionales en las instalaciones de proyectos bioenergéticos y de minihidro. Este proyecto es viable de ser financiado por el Fondo de Sustentabilidad Energética (FSE), convocatoria “Fortalecimiento institucional para a Sustentabilidad Energética”, modalidad B “Programas de Capacitación”. El objetivo es estandarizar la calidad de los trabajos que se desarrollen en EL al profesionalizar a los recursos humanos.



247

b. Regular la aplicación normativa en EL. Ejecutores: SEMAREN, Gobierno del estado y

FORTAMUN, con apoyo y seguimiento de instituciones del sector privado (como

Rugotechnology, Soluciones Renovables Proyins y SolarMex) y del sector académico

estatal (UPGro, UTCGG, ITA).

Los principales objetos de esta Ley serán: (1) Fomentar en el Estado, el aprovechamiento de las EL y la eficiencia energética de manera compatible con el entorno social y ambiental para el impulso del desarrollo energético sostenible. (2) Establecer los mecanismos e instrumentos mediante los cuales el Estado y los ayuntamientos apoyarán la investigación, desarrollo, innovación técnica y tecnológica para la aplicación generalizada de las EL y la eficiencia energética en la Entidad. 4) Establecer un organismo verificador de la norma; con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la norma. Para ello se plantea la creación de un organismo descentralizado que verifique su cumplimiento. Los miembros de esta organización deberán pertenecer al sector gubernamental (FORTAMUN), al sector privado (como Rugotechnology, Soluciones Renovables Proyins y SolarMex) y/o al sector académico estatal (UPGro, UTCGG, ITA); y su gobernanza será determinada a través de un taller estratégico entre los interesados. El objetivo es impulsar y regular el uso de energías limpias, así como asignar recursos presupuestales necesarios para la promoción de las EL y la eficiencia energética en el Estado.

3. Creando y difundiendo incentivos económicos para las EL


a. Difundir los requisitos, formas de operación y mecanismos de registro en los Programas de Estímulos a la Innovación (PEI). Ejecutores: CONACYT y COCYTEG. La propuesta consiste en: 1) difundir la existencia del PEI en las instituciones de educación superior del estado (UAGro, UPGro, ITA y UPCGG); 2) dar seguimiento a los académicos interesados para la aplicación, requisitos y procedimientos de selección al PEI. Todo esto realizado por el COCYTEG. El objetivo es incrementar el padrón de proyectos registrados en el PEI.

b. Difundir los programas nacionales y estatales para la realización de maestrías y especializaciones nacionales y extranjeras en EL. Ejecutores: COCYTEG, Instituciones de Educación Superior (UAGro, UPGro, ITA y UPCGG), y CONACYT. La propuesta consiste en: 1) difundir la existencia de las becas nacionales y estatales para el estudio de posgrados, mediante una plática por institución; 2) dar seguimiento a estudiantes interesados para la aplicación, requisitos y procedimientos de selección a las becas y estudios de posgrados, en esta parte es necesario guiar a los candidatos para que vinculen los posgrados en EL con las áreas prioritarias del estado que son: desarrollo social, cadena agroalimentaria y/o medio ambiente y recursos naturales. Todo esto realizado por el COCYTEG. El objetivo es incrementar el padrón de estudiantes inscritos en programas de posgrado que vinculan temas de EL con los temas prioritarios del estado.

Línea de acción gubernamental c. Realizar campañas de promoción de incentivos económicos. Ejecutores: Gobierno

del estado de Guerrero a través de su Secretaría de Economía.

La propuesta consiste en difundir la existencia de incentivos fiscales y económicos vinculados a las EL y además, aquellos proporcionados por la categoría de Zona


248

Económica Especial (ZEE). La campaña de difusión será diseñada y ejecutada por la Secretaría de Economía del Estado, se iniciará la difusión en las cámaras empresariales locales. Dentro de esta campaña se difundirán los diversos beneficios de invertir en el estado y se incentivará a la implementación de tecnologías en EL dentro de las empresas. El objetivo es incrementar la inversión en el estado en tecnologías de EL.

Línea de acción privado d. Invertir en el diseño y elaboración de equipos de EL en el estado. Ejecutores: Gobierno

del estado de Guerrero, Organizaciones representativas de las comunidades del

estado (contacto a través de la SEMAREN), sector privado (como Rugotechnology,

Soluciones Renovables Proyins y SolarMex), Banca de Desarrollo (por ejemplo NAFIN,

BANCOMEXT, FDR-Financiera de desarrollo Rural).

Se plantea que la iniciativa privada gestione y dirija la creación de un “Fideicomiso para el desarrollo tecnológico empresarial en las zonas marginadas de Guerrero”; el organismo tendrá como finalidad el financiamiento de empresas tecnológicas que desarrollen tecnología en EL y pongan a prueba sus prototipos en las zonas no urbanas del estado. Los fondeadores del fideicomiso podrían ser uno a uno entre el gobierno del estado, las empresas de la región, la banca de desarrollo y las organizaciones de migrantes del estado. El fideicomiso de inversión consideraría las siguientes entidades: fideicomitente (los fondeadores), fiduciario (una entidad bancaria) y fideicomisarios (sector privado o instituciones académicas). Los pasos sugeridos para su integración son: determinar la finalidad y los bienes que desea disponer el fideicomiso, determinar los beneficiarios, elegir la institución financiera encargada de la administración, determinar las condiciones de la administración, determinar las condiciones operativas y legales para su funcionamiento. El objetivo es 1) incrementar el número de desarrollos tecnológicos en la zona, 2) facilitar el acceso a financiamiento de proyectos tecnológicos en empresas, 3) proporcionar servicios de electrificación a comunidades de la región a través de prototipos.

4. Socializando y sensibilizando las EL en el estado


a. Diseñar e implementar campaña de concientización masiva sobre energías limpias en el estado. Ejecutores: SEMAREN, UPGro, UAGro, UTCGG e ITA, así como empresas del sector privado (Rugotechnology, SolarMex, Soluciones Renovables Proyins, entre otras), el sector social (ANES Sección Guerrero) y la SENER. La línea propone el diseño de una campaña de concientización masiva enfocada a la población general realizada por el sector académico considerando los siguientes temas: 1) ¿Qué son las energías limpias? 2) ¿Qué beneficios generan a la sociedad? 3) ¿Por qué debemos emplear las energías limpias? 4) ¿Cómo podemos apoyar al desarrollo de tecnología en EL? Los resultados de esta campaña incluyen conciencia social sobre los beneficios de las energías limpias, mayor participación social en la gestión de proyectos de EL en el estado y, aceptación y demanda de proyectos de EL para generación. Las universidades y el sector privado se vinculan en estas campañas al proporcionar la


249

información necesaria para el diseño de la campaña, la SEMAREN puede proporcionar parte del fondeo para la campaña en espacios urbanos, y las asociaciones de migrantes pueden contribuir para las campañas en sus regiones. El objetivo de esta línea de acción es una sociedad Guerrerense informada e interesada en el uso de las EL.


b. Usar la infraestructura educativa del estado para difundir y concientizar sobre el uso

de las EL en el estado. Ejecutores: SEMAREN, Secretaria de Educación Pública (SEP),

SEMARNAT, Instituciones de Educación Superior (UAGro, UPGro, ITA y UPCGG), y

Sector social (ANES Sección Guerrero).

Mediante el diseño y ejecución de cursos a ser incorporados en los planes de estudio nivel básico (primaria y secundaria) las entidades del gobierno estatal proporcionarán información a la población estudiantil sobre 1) ¿Qué son las energías limpias?, 2) ¿Cuál es el potencial de las energías limpias en el estado?, 3) ¿Cómo pueden participar las comunidades en el uso de las energías limpias? y, 4) ¿Cuáles son los beneficios de las EL? Por otra parte, para los programas de estudio del nivel medio superior el enfoque debe ser en la formación de competencias básicas sobre EL por ejemplo: técnicos de instalación de sistemas fotovoltaicos, técnicos de instalación de sistemas termosolares y operadores de deshidratadores solares. Estos cursos pueden ser diseñados por ANES con participación del sector académico y pueden ser financiados por la SEMAREN, la SEMARNAT y la SEP Federal El objetivo de esta acción es sensibilización y concientización de la población estudiantil del estado de Guerrero sobre las EL.


c. Dar visibilidad al sector privado de EL en el estado de Guerrero. Ejecutores: Sector

privado (Rugotechnology, SolarMex, Soluciones Renovables Proyins), Secretaría de

Economía.

Dar a conocer a través de medios electrónicos, publicaciones, directorios especializados la oferta de servicios y productos que ofrecen las empresas del sector privado en el estado (cámaras empresariales y hoteleras en el estado de Guerrero). El objetivo es dar a conocer a los potenciales usuarios de EL de la existencia de proveedores locales de productos y servicios relacionados con el sector.

5. Fomentando y fortaleciendo la investigación e innovación tecnológica

Líneas de acción académico

a. Implementar cursos de capacitación para docentes del estado en energías limpias. Ejecutores: SENER en coordinación con académicos e investigadores del Instituto de Energías Renovables de la UNAM (IER) y el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL).


250

Actualmente la plantilla de académicos en las universidades tiene un bagaje de conocimientos incipiente relacionado a los temas energéticos. Los cursos se plantean en tres sentidos 1) información sobre patentes y sus ventajas, este curso estaría enfocado para aquellos que han realizado proyectos propios y funcionales. 2) Actualizaciones sobre las tendencias, estudios relacionados con el sector energético solar y bioenergético (estado del arte del sector), para los docentes en general. 3) Cursos-taller de desarrollo de proyectos de investigación y su financiamiento en el sector. Estos cursos, además de actualizar el conocimiento de las tecnologías en la región, permitirán la vinculación entre los actores a nivel nacional y la posible colaboración en proyectos interinstitucionales. Esta línea de acción es viable para ser financiada por el Fondo de Sustentabilidad Energética con la convocatoria de “Fortalecimiento institucional para la Sustentabilidad energética”, modalidad B “Programas de capacitación”. El objetivo es contar con el recurso humano competente para generar conocimiento en las instituciones de educación superior.

b. Crear y fortalecer un centro de investigación en EL. Ejecutores: SENER con el Fondo se

Sustentabilidad Energética, instituciones de educación superior (UPGro, UAGro,

UTCGG e ITA), instituciones de investigación nacionales (IER de la UNAM, el INEEL) e

instituciones del sector privado interesados en desarrollo tecnológico (por ejemplo

Soluciones Renovables Proyins, etc.).

Se plantea la creación de un centro de investigación en energías limpias, dentro del cual los alumnos y docentes de las instituciones de educación superior y, los investigadores y desarrolladores de las instituciones del sector privado lleven a cabo proyectos y prototipos relacionados a los temas de EL. El fondeo se plantea a través del fondo sectorial para la sustentabilidad energética con contraparte de las instituciones participantes. Se sugiere que este centro de investigación se ubique en el ITA, quien cuenta con la mayor cantidad de investigadores e investigaciones en el sector energético dentro del estado. Esta línea de acción es viable para ser financiada por el Fondo de Sustentabilidad Energética con la convocatoria de “Laboratorio de innovación en sustentabilidad energética”. El objetivo es crear un espacio común que permita 1) realizar proyectos de investigación avanzada en EL, 2) vincular instituciones regionales para la realización de proyectos, 3) hacer investigaciones enfocadas a las necesidades del mercado.

c. Fomentar los intercambios con instituciones académicas nacionales. Ejecutores:

Instituciones de Educación Superior relacionadas con EL en el estado como la UPGro,

la UAGro, la UTCGG y el ITA, otras instituciones nacionales con temas afines como el

IER de la UNAM, el INEEL.

Se plantea que a través de convenios de colaboración en proyectos de investigación e intercambios académicos interinstitucionales se cree una red de intercambio de conocimiento entre alumnos de las instituciones que provea perspectivas nacionales e internacionales en EL. Esta línea de acción es viable para ser financiada por el Fondo de Sustentabilidad Energética con la convocatoria de “Fortalecimiento institucional para la Sustentabilidad Energética”, modalidad B “Programas de Capacitación”. El objetivo de esta estrategia es incrementar en el estado el número de estudiantes con perspectiva nacional e internacional en EL.

d. Crear un consejo consultivo sobre programas de ingeniería de Energías Limpias en el

Estado. Ejecutores: Instituciones de educación superior con programas de ingenierías

o técnico superior universitario en Guerrero (UPGro, UAGro y UTCGG), organizaciones


251

nacionales relacionadas a los temas de especialización (ANES, Red Mexicana de

Bioenergía, COMEXHIDRO), instituciones de educación superior e investigación

nacionales relacionados a los temas (IER-UNAM, CINVESTAV-IPN, UNISTMO) y,

empresas locales en EL (Rugotechnology, SolarMex, Soluciones Renovables Proyins,

entre otras).

Se propone la creación de un consejo consultivo constituido por las empresas locales, organizaciones nacionales e institutos de educación superior e investigación en relacionadas a las EL prometedoras en el estado y la secretaria de economía para llevar a cabo las siguientes accione: 1) Vincular a los programas de estudio con el sector privado, 2) Revisar y fortalecer los planes de estudio, 3) Diseñar programas de seguimiento a los egresados, 4) Equipar de laboratorios y talleres las instituciones de educación superior.

Para llevar a cabo estas tareas este consejo debe considerar los siguientes puntos: 1) vocación natural del estado en producción de EL, 2) las necesidades del mercado actuales y potenciales, 3) las competencias laborales para atender dicho mercado y , 4) la alineación de la oferta académica con el mercado actual y potencial de EL en el estado. Esta línea de acción es viable para ser financiada por el Fondo de Sustentabilidad Energética con la convocatoria de “Fortalecimiento institucional para la Sustentabilidad Energética”, modalidad B “Programas de Capacitación”. El objetivo es fortalecer la oferta académica de ingenierías de EL en el estado.

e. Establecer programas de maestría o especializaciones en EL. Ejecutores: Instituciones

de Educación Superior relacionadas con EL en el estado como la UPGro, la UAGro, la

UTCGG y el ITA; la SENER con el Fondo de la Sustentabilidad energética; organizaciones

nacionales relacionadas a los temas de especialización (ANES, Red Mexicana de

Bioenergía, COMEXHIDRO); COCYTEG; CONACYT e; instituciones de investigación

nacionales relacionados a los temas (IER-UNAM, CINVESTAV-IPN).

Se plantea el diseño y creación de maestrías y especializaciones en EL (solar térmica, solar fotovoltaica, mini hidráulica y biomasa) cuya oferta sea distinta a las maestrías y especializaciones actuales encontradas en otras instituciones del país (por ejemplo la Maestría en Energía Solar de la UNISTMO y la Maestría en Ciencias en Procesos Biotecnológicos de la Universidad de Guadalajara, etc.). Una vez establecido un plan de estudios, se revisará por medio de un consejo consultivo conformado por las organizaciones nacionales relacionadas a los temas específicos de las maestrías y especializaciones. De manera simultánea, se capacitará al personal docente de estas maestrías (a través de la beca del fondo sectorial CONACYT-SENER). Una vez diseñados y aprobados los planes de estudio; se iniciará el proceso de registro de las maestrías como parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad en el nivel de reciente creación. Esta línea de acción es viable para ser financiada por el Fondo de Sustentabilidad Energética con la convocatoria de “Fortalecimiento institucional para la Sustentabilidad Energética”, modalidad B “Programas de Capacitación”.

El objetivo es incrementar la oferta de posgrados de calidad especializados en EL en el estado.


f. Fomentar la vinculación entre el sector académico y privado. Ejecutores: Sector privado (Rugotechnology y SolarMex, Soluciones Renovables Proyins), sector


252

académico (las instituciones de educación superior como UTCGG, ITA y UPGro) y el sector social (ANES Sección Guerrero). La propuesta consiste en establecer una mesa de colaboración en la cual el sector privado especifique sus necesidades de desarrollo tecnológico y el sector académico elabore proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico que responda a dichas necesidades. El objetivo de esta línea de acción es desarrollar soluciones tecnológicas en EL apropiadas para el estado.


g. Desarrollar incubadoras y semilleros de proyectos de alto impacto. Ejecutores: Secretaria de economía del Gobierno del Estado, Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), UTCGG, ITA y UPGro. Las universidades con apoyo del INADEM y la Secretaría de Economía del estado diseñaran un modelo de incubadora tecnología que tengan las siguientes características: que sea autofinanciable con un modelo de negocios; que sea basada en modelos de incubación de negocios exitosos en México (por ejemplo: las incubadoras de negocios tecnológicos en Zapopan, Jalisco y las del gobierno del estado de Querétaro); que cuente con capital semilla de fondos mixtos entre la secretaria de economía del estado e INADEM, asesoría en protección intelectual e industrial, así como equipo para el desarrollo de prototipos y espacios para el trabajo colaborativo (áreas de taller y salones). Esta línea de acción es viable para ser financiada por el Fondo de Sustentabilidad Energética con la convocatoria de “Laboratorio de innovación en sustentabilidad energética”. El objetivo es facilitar el desarrollo de nuevos proyectos y negocios enfocados en EL

h. Establecer Ferias tecnológicas. Ejecutores: SEMAREN, SENER, ANES Sección Guerrero, Instituciones de Educación Superior (UTCGG, ITA y UPGro), COCYTEG y la Secretaria de Fomento y Desarrollo Económico.

De manera periódica (periodo bianual) reunir en formato de feria tecnología o recorridos demostrativos a proveedores de tecnología, emprendedores, estudiantes e investigadores para compartir prototipos, demostraciones y tecnologías probadas en EL.

El objetivo de esta línea de acción es dar visibilidad a los actores y a las tecnologías que se aplican en el estado y, crear una masa crítica de oferta y demanda de soluciones para el aprovechamiento de fuentes de energías limpias con tecnología apropiadas.


253


OAXACA

6.3.1. Resumen ejecutivo

TABLA 89 ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE ENERGÍAS LIMPIAS DEL ESTADO DE OAXACA

6.3.2. Objetivo general y Visión

Implementar un nuevo modelo de desarrollo de energías limpias que fortalezca, integre y fomente las cadenas de valor sustentable locales mediante el desarrollo de la investigación, innovación tecnológica-social y la educación en todos los niveles. Modelo fundamentado en una mejora del marco legal y la política pública del sector energético estatal consensuado por los actores gubernamentales, sociedad civil, académicos e iniciativa privada. Visión 2027

Objetivo: Implementar un nuevo modelo de desarrollo de energías limpias que fortalezca, integre y fomente las cadenas de valor sustentable locales mediante el desarrollo de la investigación, innovación tecnológica-social y la

educación en todos los niveles. Modelo fundamentado en una mejora del marco legal y la política pública del sector energético estatal consensuado por los actores gubernamentales, sociedad civil, académicos e iniciativa

privada.

Estrategia 1. Fortaleciendo las

capacidades de los actores

gubernamentales, sociedad civil, académicos e

iniciativa privada

Estrategia 2. Fomentando la

comprensión y el financiamiento de la investigación y

desarrollo tecnológico

Estrategia 3. Aprovechando el sistema educativo

estatal para brindar una oferta

competitiva en la formación de

recursos humanos calificados

Estrategia 4. Fomentando la

creación y uso del Fondo Estatal de Innovación de las energías limpias

Estrategia 5. Delineando una política pública y

legislación de vanguardia en el

estado

Estrategia 6.

Vinculando la participación comunitaria a

proyectos de EL

Estrategia 7. Implementando un modelo estratégico ambiental para la

aprobación de proyectos de

energías limpias


254

En 2027 el estado de Oaxaca será reconocido por ser modelo en políticas públicas en materia de energías limpias, que resultarán de la coordinación y la sinergia entre el gobierno y el sector privado, centros de desarrollo tecnológico, universidades, comunidades y empresas que desarrollarán innovaciones tecnológicas para el aprovechamiento de los recursos naturales propios del estado. Oaxaca incrementará en un 50% su producción de energías limpias y aportará el 18% de estas energías del país. En el estado se lograrán los primeros 100 municipios sustentables y se cubrirán las necesidades básicas de la población incluyendo el servicio de energía en su totalidad, aplicando las tecnologías y fuentes de energía renovable, tales como la eólica, la solar y la biomasa. El nuevo modelo de desarrollo de energías limpias habrá fortalecido segmentos de la cadena de valor a nivel local. El gobierno estatal facilitará la gestión territorial de nuevas empresas y se habrán disminuido al mínimo los costos y tiempos de aterrizaje de las inversiones. El uso de biomasa a nivel micro industrial habrá detonado la cadena productiva de las empresas del sector agropecuario del estado y de los pueblos indígenas. Todo esto se logrará por la conjunción de la investigación y desarrollo en energías limpias y la educación en todos los niveles y sectores al respecto, así como por la integración y fomento de cadenas productivas sustentables en un marco legal avalado por los tres niveles de gobierno, sociedad civil e iniciativa privada. 6.3.3. Objetivos particulares y estrategias

Objetivos la ENR i. Analizar las principales limitantes y problemáticas del sector académico en lo referente a las Energías Limpias, así ́como sus causas. ii. Analizar las principales limitantes y problemáticas del sector empresarial en lo referente a las Energías Limpias, así como sus causas. iii. Delimitar los requerimientos del sector empresarial y académico para realizar inversiones en energía limpia. iv. Delimitar y analizar las etapas específicas de falta de vínculos entre el sector empresarial y el sector académico. v. Analizar si los programas y apoyos de las diversas instancias públicas Federales y/o Estatales, inciden en la problemática detectada. vi. Recopilar, sistematizar y analizar la información recabada en los trabajos de las ENR. vii. Elaborar una Guía propositiva, con propuestas de líneas de acción, acuerdos, colaboraciones y estrategias, para mejorar las cadenas de valor, el capital humano y las acciones en Investigación, desarrollo e innovación en la región. viii. Identificar lagunas en la legislación estatal vigente y establecer recomendaciones en líneas de acción para robustecerla, tomando en consideración los ecosistemas de innovación y las carencias detectadas por lo actores clave.

6.3.4. Portafolio de proyectos

6.3.4.1. Base de datos de los proyectos

Esta sección presenta la síntesis de la base de datos de los proyectos e iniciativas estatales para el aprovechamiento de las Energías Limpias y el desarrollo sustentable, en particular, los correspondientes a formación de capacidades (capital humano) y fortalecimiento de infraestructura de investigación y los correspondientes a innovación tecnológica. La base de datos de proyectos en el formato de SENER se incluye como Anexo 15. Base de datos de proyectos. El estado de Oaxaca


255

existe una amplia diversidad de actores relacionados con EL, por lo que se recopilaron 16 proyectos, los cuales fueron presentados principalmente por centros de investigación, universidades, dependencias públicas y empresas.

Tipo de actor del ejecutor del proyecto

Proyectos o acciones

Asociación 1

Centro de Investigación 5

Dependencia Pública 3

Empresa 3

Universidad 3

(vacío) 1

Total general 16 NOTA: El detalle de la información de los proyectos se encuentra en la Base de datos de proyectos y acciones del estado de Oaxaca.


Consumidor de energía limpia 1

Instalador 2

Investigación y Desarrollo 6

Investigación, desarrollo e innovación 4

Investigador 1

Regulador (dependencias públicas) 1

(vacío) 1

Total general 16

NOTA: El detalle de la información de los proyectos se encuentra en la Base de datos de proyectos y acciones del estado de Oaxaca. 6.3.4.2. Análisis de los proyectos detectados

El análisis de los proyectos se realizó considerando datos cuantitativos y categorías. Las categorías fueron: sector ejecutor, nivel de madurez del proyecto y tipo de tecnología. Los datos cuantitativos utilizados fueron: número de proyectos, personal ocupado, monto presupuestado, ahorros de energía, reducción de CO2, las aportaciones al impulso o desarrollo de las EL (A. Innovación en nuevas metodologías que fomente la formación de capital humano y la investigación científica en energías limpias; B. Investigación aplicada para el desarrollo de proyectos de energías limpias; C. Fomento a la innovación y a la transferencia tecnológica; D. Incentiva la transferencia de tecnologías de última generación en energías limpias al país; E. Incentiva la transferencia tecnológica a las empresas; F. Incentiva la inversión en I+D+i en el ámbito empresarial estatal), con las aportaciones se obtuvo la sumatoria que se denomina Aportación al desarrollo de EL.


256


257

DATOS GENERALES CALIFICACIÓN DEL RIESGO CAPACIDAD INSTITUCIONAL


Nombre del ejecutor

Monto presupuestado


proyecto


Riesgo Capacidad

institucional


institucional

Cumplimiento de requisitos para obtener

financiamiento para el proyecto

Diplomado en sistemas fotovoltaicos

Universidad Tecnológica de

los Valles Centrales de

Oaxaca

10000 Generación de

ideas 0 Bajo 90 Bajo Fondo de

Sustentabilidad Energética


Universidad Tecnológica de

los Valles Centrales de

Oaxaca


Estaciones de prueba para la certificación y evaluación

de sistemas eólicos y fotovoltaicos

Universidad del Istmo

30,400,000.00



Instalación de mini aerogeneradores

Eólica del Istmo 16500000

Comercialización 0.08 Bajo 83 Bajo Fondo de Sustentabilidad Energética


Secretaría Economía del Gobierno del Estado de Oaxaca $352,000,000.00


0.08 Bajo 95 Bajo CONACYT

Fideicomiso estatal para el fomento de las energías

renovables

Secretaría de Economía

$28,860,000.00 Generación de

ideas 0.12 Bajo 95 Bajo

Sistema Estatal de Salvaguardas sociales y ambientales en energía

renovable

Conversa Creativa

$4,000,000.00 Generación de

ideas 0.12 Bajo 70 Medio

Plan para impulsar el turismo sustentable

manejado por mujeres empresarias a través de

mejores prácticas,

Asociación de Hoteles y

Moteles del Estado de

Oaxaca

$40,000.00 Comercialización 0.32 Medio 83 Bajo Fondo de Sustentabilidad Energética


258

amigables con el medio ambiente en hoteles en el estado de Oaxaca. 2nda

Etapa

Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales utilizando el

sistema Wetlands


30, 000, 000 Comercialización 0.67 Medio 35 Alto Fondo de Sustentabilidad Energética

Desarrollo escolar Secretaria de

educación Sin información


0.8 Alto 95 Bajo

Desarrollo de tecnología de producción de etanol y/o

metano con jugo y biomasa sólida de agave tequilero

y/o proveniente de plantaciones existentes o

nuevas de México


Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

$6,250,000.00 Investigación

aplicada 0.92 Alto 77 Medio CONACYT

Identificación, selección y caracterización de

microorganismos con capacidad políticas para

producir biodiesel de calidad a partir de aceite de

jatropha curcas





Generación de variedades y tecnología para la

producción sustentable de higuerilla (Picinus

communis L.) en México





Investigación y desarrollo de producción de moringa

para la obtención de biodiesel en México





Investigación e innovación para la producción y

utilización de jatropha no tóxica en el trópico seco



$721,242.00 Investigación


259

Los proyectos en este estado fueron presentados casi en igual número por el sector académico, público y empresarial, siendo un aspecto característico identificado durante todo el proyecto tanto en gabinete como en campo, la participación de los diferentes sectores en Oaxaca. Los montos presupuestados para el sector académico y empresarial representan montos similares, destaca el presupuesto del sector público ya que existe un proyecto para la construcción y operación de un Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico propuesto por la Secretaría de Economía de Gobierno del estado que requiere 352 millones de pesos, este proyecto está pensado para impulsar un clúster de EL en la región y en el estado

Sector ejecutor Proyectos o

acciones Personal ocupado

Monto presupuestado

Académico 7 15 $30,930,738.40

Empresarial 4 73 $34,040,000.00

Público 5 127 $380,870,000.00

Total general 16 215 $445,840,738.40

Los niveles de madurez de los proyectos también están repartidos desde generación de ideas, investigación aplicada y comercialización, lo cual se relaciona con los sectores y actores que presentaron los proyectos. Pese a la disparidad en los niveles de madurez, existe una mayor cantidad de proyectos de investigación aplicada, en este estado solamente en un proyecto no se logró definir el nivel de madurez.

Nivel de madurez del proyecto Proyectos o

acciones Personal ocupado Monto presupuestado

Comercialización 3 65 $30,040,000.00

Generación de ideas 4 15 $32,870,000.00

Investigación aplicada 8 135 $382,930,738.40

(vacío) 1 0

Total general 16 214 $49,137,352.50

Caso contrario a la determinación del nivel de madurez de los proyectos, la dificultad que presentaron la mayoría de los actores fue el estimar los beneficios en ahorros de energía y reducción de CO2 que podría generar el proyecto.


Ahorros de Energía

Cantidad

Reducción de CO2e estimada

anual (Ton)

Comercialización 0 0

Generación de ideas 0 0

Investigación aplicada 0 0

(vacío) 0 0

Total general 0 0

La aportación al desarrollo de EL se considera como la suma de los factores que pueden mejorarse del entorno de innovación y desarrollo tecnológico con el proyecto. Se asignó un valor de 1 en el caso de que el proyecto SI aportara en ese factor y un valor de 0 en caso contrario, es decir, un proyecto que aportara en los seis factores tendría una valoración de seis. Los resultados se muestran


260

en la siguiente tabla en la que se observa que los proyectos de investigación aplicada son los que más aportan al desarrollo de EL, también son importantes las aportaciones al desarrollo de EL de los proyectos de generación de ideas. Respecto a este análisis, los proyectos del estado son los que más aportan al desarrollo de EL comparando con los otros dos estados de la ENR2.


A B C D E F Aportación al desarrollo de EL

Comercialización 0 0 1 0 0 0 1

Generación de ideas 1 1 2 3 4 2 13


(vacío) 0 1 1 1 0 0 3

Total general 4 8 11 10 7 4 44 Nota: A. Innovación en nuevas metodologías que fomente la formación de capital humano y la investigación científica en energías limpias; B. Investigación aplicada para el desarrollo de proyectos de energías limpias; C. Fomento a la innovación y a la transferencia tecnológica; D. Incentiva la transferencia de tecnologías de última generación en energías limpias al país; E. Incentiva la transferencia tecnológica a las empresas; F. Incentiva la inversión en I+D+i en el ámbito empresarial estatal.

La información por tipo de tecnología y nivel de madurez del proyecto, considerando el valor de la aportación al desarrollo de EL, muestra una distribución entre diferentes tipos de tecnologías (bioenergéticos, radiación solar y viento) y en algunos proyectos como el mencionado Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico que aplica para varias tecnologías. La variedad de proyectos en diferentes tecnologías de EL, es otro elemento diferenciador en este estado, al contar con alternativas de desarrollo de las EL diferentes a la tradicional del viento, el estado muestra una tendencia hacia la evolución en los temas.

Tipo de tecnología / Nivel de madurez del proyecto


Bioenergéticos 16

Investigación aplicada 16 Otras Tecnologías con base a Eficiencia Energética 1

Comercialización 1

Radiación Solar 8

Comercialización 0


(vacío) 3

Viento 8

Comercialización 0



Varias tecnologías 11



Total general 44


261

Adicional al análisis presentado en las tablas anteriores, también de desarrolló un Índice de priorización de proyectos de EL. Este Índice se construyó para calificar y priorizar los proyectos para la ENR; está conformado por cinco variables: madurez del proyecto, monto presupuestado, aportación al desarrollo de EL, tipo de energía/tecnología y riesgo. El detalle de la construcción de este Índice se presenta en el Anexo 8. Metodología para el cálculo del índice de priorización de proyectos. El Índice de priorización de proyectos de EL está en el rango de 20-0, siendo 20 el valor máximo y 0 el valor mínimo.


Índice de priorización

proyectos de EL

Valor MP Valor NMP

Valor ADEL

Valor TEL Valor RSG


15 4 3 6 2 0


14 1 3 6 4 0

Estaciones de prueba para la certificación y evaluación de sistemas eólicos y

fotovoltaicos 13 4 3 5 2 -1

Plan para impulsar el turismo sustentable manejado por mujeres empresarias a

través de mejores prácticas, amigables con el medio ambiente en hoteles en el

estado de Oaxaca. 2nda Etapa

12 5 5 0 2 0

Diplomado en sistemas fotovoltaicos 12 5 1 5 2 -1

Generación de variedades y tecnología para la producción sustentable de higuerilla (Picinus communis L.) en

México

11 4 3 4 1 -1

Investigación e innovación para la producción y utilización de jatropha no

tóxica en el trópico seco 11 5 3 3 1 -1

Sistema Estatal de Salvaguardas sociales y ambientales en energía renovable

11 4 1 2 4 0

Desarrollo de tecnología de producción de etanol y/o metano con jugo y biomasa

sólida de agave tequilero y/o proveniente de plantaciones existentes o

nuevas de México

10 4 3 3 1 -1

Identificación, selección y caracterización de microorganismos con capacidad políticas para producir biodiesel de

calidad a partir de aceite de jatropha curcas

10 4 3 3 1 -1

Investigación y desarrollo de producción de moringa para la obtención de

biodiesel en México 10 4 3 3 1 -1


262

Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales utilizando el sistema Wetlands

9 3 5 1 1 -1


8 3 1 3 2 -1

Desarrollo escolar 8 0 1 3 4 0

Instalación de mini aerogeneradores 5 0 5 0 2 -2


5 0 0 3 2 0

La escala del Índice de priorización de proyectos de EL, considera tres segmentos: Proyectos realizables (mayor a 11 puntos), Proyectos potenciales (entre 10 y 8 puntos) y Proyectos para replanteamiento (menores a 7 puntos). En el estado de Oaxaca considerando los resultados obtenidos con estos criterios de priorización se identifican 8 de 16 proyectos en la categoría de realizables. También aparecen en la tabla y base de datos de proyectos, aquellos que cumplen los dos criterios de relevancia definidos por SENER (a) Formación de capacidades humanas, científicas, tecnológicas y fortalecimiento de infraestructura para investigación, desarrollo tecnológico e innovación; y b) Fomento a la Innovación y a la transferencia tecnológica).

6.3.5. Cadena de valor

El análisis de competitividad elaborado en el diagnóstico mostró que es necesario fortalecer varios factores evaluados a lo largo de la cadena de valor, a continuación, se destacan las principales necesidades de acciones para la formación o desarrollo de capacidades en los actores relacionados con las EL en Oaxaca. PROVEEDORES







Pruebas finales

Transferencia a entidad comercial

PRODUCTORES

Una entidad certificadora de capacidades y competencias Estatal, a nivel nacional existe el





263

CONSUMIDORES


beneficios de utilizar energías limpias, estas campañas pueden iniciarse desde las cámaras

y asociaciones industriales

Estímulos fiscales que incentiven el uso de energías limpias

ENTORNO DE FACILITACIÓN

Capacitar gestores que faciliten la intermediación del desarrollador del proyecto con las

comunidades y dueños de la tierra

Ejercer el marco normativo en relación al Fomento de Energías Renovables

Desarrollar una Entidad que dé seguimiento de aplicación de la normatividad

Impulsar la creación de Clústeres especializados de Energías Renovables

ENTORNO DE LOS NEGOCIOS

Planes de financiamiento e incentivos fiscales para el desarrollo de proyectos


energías limpias en Edificaciones


nacional elaborados por la Comisión Nacional para El uso de Eficiencia Energética

(CONUEE)



6.3.6. Sinergias entre el sector académico y empresarial

Las Instituciones de Educación Superior se enfrentan a la falta de apoyo en el

fortalecimiento de sus centros de investigación y desarrollo tecnológico e innovación,

generando que otras potencialidades que tiene el estado no se aprovechan

adecuadamente.

La UTVCO, un importante nicho de especialización es el desarrollo de nuevos proyectos,

no cuenta con incubadoras de proyectos específicas para temas de energía, esta barrera

dificulta que los recién egresados desarrollen sus propios proyectos y negocios enfocados

en temas de energía.

La UNISTMO, con reconocimiento regional de su posgrado enfrenta la falta de

presupuesto para material y laboratorios especializados necesarios para la enseñanza de

los temas energéticos. Así mismo, la falta de apoyo a los alumnos como becas y proyectos

no les permiten continuar con los estudios de posgrado.

La falta de empresas relacionadas con el sector provoca la fuga de talento formado en la

localidad, los graduados tienen que desarrollarse en otras localidades del país donde

exista mayor oferta de empresas especialistas en el sector.


264

Algunas universidades presentan carreras se encuentran truncas o no son específicamente

sobre desarrollo de tecnología, enfocar de manera más específica la currícula hacia el

sector de EL es un aspecto para fortalecer.

Los recursos gubernamentales, aún los generados por proyectos externos y de

investigación, no fluyen adecuadamente por la ley de ingresos del Estado dado que en las

universidades públicas el recurso se queda en la Secretaría de Finanzas, desde donde debe

ser bajado hacia las instituciones académicas.

Como un caso a destacar, la UTVCO ha construido alianzas estratégicas con el Instituto de

Energías Renovables de la UNAM, Asociación Nacional de Energía Solar (ANES),Centro

Mexicanos de Innovación en Energía- Eólico (CEMIE), Comisión Nacional para el uso

eficiente de la energía (CONUEE), con la CFE, la SENER y con ACCIONA y Gamesa.

6.3.7. Estrategias, líneas de acción y recomendaciones para promover el desarrollo de

las energías limpias

1. Fortaleciendo las capacidades de los actores gubernamentales, sociedad civil, académicos e iniciativa privada


a) Ampliar la oferta educativa con programas en EL. Ejecutores: SENER, CONACYT,

Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca (UTVCO) y la Universidad del

Istmo (UNITSMO).

Debido a que la UTVCO cuenta con programas a nivel profesional en energías limpias y la UNITSMO con programas a nivel posgrado, ambas instituciones podrían unir esfuerzos para fortalecer la oferta académica del estado. El apoyo consistiría en ampliar la oferta educativa con programas en EL cómo biomasa, hidroeléctrica, etc., ampliando la matrícula de ambas instituciones, ofreciendo becas y apoyos a los estudiantes de bajos recursos. Así mismo CONACYT apoyaría los proyectos de investigación de ambas academias donde los alumnos estuviesen en contacto real con planes energéticos diseñados en el estado y así fortalecer sus capacidades y experiencia laboral. El objetivo es contar con mayor capital humano especializado en EL en el estado.

Línea de acción gubernamental b) Sensibilizar a la población oaxaqueña de la importancia de las energías limpias.

Ejecutores: SENER, CONACYT, UTVCO y UNISTMO, sector social (ANES Sección Oaxaca,

Conversa creativa, Eficacia Productiva Empresarial, SUMA consultores, entre otras) y el

Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la competitividad.

SENER y CONACYT diseñarán talleres o charlas de divulgación sobre EL que serán implementaos por UTVCO, UNITSMO y el Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la competitividad. Los temas a considerar son: 1) ¿Qué son las energías limpias? 2) ¿Qué beneficios generan a la sociedad? 3) ¿Por qué debemos emplear las energías limpias? 4)




265

¿Cuáles son las diferentes formas de vinculación de las comunidades y la implementación de EL? 5) ¿Qué oportunidades existen para participar en la cadena de valor de EL? El objetivo es generar mayor aceptación de la implementación de proyectos de EL (solar y eólico) entre los habitantes y motivar el desarrollo de otras energías limpias como la biomasa.

c) Capacitar y actualizar a funcionarios públicos estatales en EL. Ejecutores: SENER y las

siguientes dependencias del gobierno del estado: Secretaría de Economía, Secretaria de

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.

La SENER, mediante el diseño e implementación de talleres actualizará a los funcionarios de las dependencias estatales sobre de la importancia de las EL. Los temas fundamentales son: legislación actualizada sobre EL a nivel federal y estatal, procedimientos, ordenamientos y programas en apoyo a las EL El objetivo de la propuesta es contar con funcionarios públicos mejor capacitados para fomentar la alineación de políticas públicas y programas sobre EL entre la federación y gobierno del estado.

Línea de acción privado d) Realizar encuentros regionales de innovación tecnológica en EL. Ejecutores: SENER y

Secretaría de Economía del gobierno del estado, el Instituto Oaxaqueño del Emprendedor

y de la Competitividad, SolarVatio, Eólica del Istmo, Renovalia, Eoliatec de México, Fuego

Limpio, Max Solar, Conversa, entre otras.

La SENER y Secretaría de Economía del gobierno del estado diseñarían y organizarían encuentros regionales anuales de empresas involucradas en EL de acuerdo al tipo de energía o al lugar que ocupan en la cadena de valor. Dichos encuentros tratarían temas de innovación y desarrollo tecnológico llevados a cabo por el sector privado. Los organismos estatales mencionados convocarían los encuentros desplazándose en las ocho regiones del estado fortaleciendo su vocación regional (Istmo - energía eólica; Valles Centrales – energía solar; Sierra Sur, Costa y Mixteca – biomasa, etc.). El objetivo de la acción es que los actores del sector privado interactúen y generen redes de contactos y de futuras colaboraciones.

2. Fomentando la comprensión y el financiamiento de la investigación y desarrollo tecnológico


a) Fortalecer la infraestructura, equipamiento de laboratorios, talleres y aulas para la

enseñanza e investigación de EL. Ejecutores: SENER, CONACYT, UTCVO y UNISTMO.

La SENER y el CONACYT fortalecerán la alianza UTVCO-UNITSMO mediante la mejora de la infraestructura, equipamiento de laboratorios, talleres y aulas para la enseñanza e investigación de EL. Para la UNITSMO, una estación de pruebas certificadoras especializada en energía eólica para beneficio propio del estado en donde más se ha desarrollado esta alternativa energética.


266

El objetivo de esta línea de acción es propiciar la investigación en EL en los estudiantes de niveles profesional y posgrado, desarrollar experiencia sobre el manejo de equipo y pruebas de manera directa; y ambas acciones para mejorar el aprendizaje practico de los alumnos.


b) Construcción y fortalecimiento de clúster especializados en energías limpias. Ejecutores: La

SENER con apoyo de Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Europeo

de Reconstrucción y Desarrollo y la Agencia de Cooperación Alemana.

Construcción de un centro de innovación y desarrollo tecnológico para facilitar la integración de un clúster especializado en energías limpias. Considerando las iniciativas gubernamentales como las Zonas Económicas Especiales, desarrollar e integrar cadenas de valor regionales, generar empleos de calidad, ampliar los servicios públicos locales y generar beneficios en regiones con potencial en EL como el Istmo. El objetivo es unificar los esfuerzos gubernamentales (federal y estatal), académicos (UTVCO y UNITSMO) y de empresas locales, encaminados a facilitar las actividades que promuevan la riqueza energética de la zona.

c) Promover el desarrollo local a través de la Evaluación de las cadenas de valor. Ejecutores:

Secretaría de Economía del gobierno del estado y la SENER.

La Secretaría de Economía del gobierno del estado y la SENER a través del Fondo de Sustentabilidad Energética (Laboratorio de Sustentabilidad Energética o Fortalecimiento Institucional para la Sustentabilidad Energética en su modalidad A “Cátedras de sustentabilidad energética” o C “Cátedras sociales) podrían evaluar y mejorar las acciones previas (encuentros de empresas en EL y el fortalecimiento de los clústeres en la región) con el propósito de eliminar las barreras en la cadena de valor. A saber, incrementar la participación del talento local en los proyectos de parques eólicos y de centrales hidroeléctricas, vincular de mejor forma a la academia y la industria para colocar a los egresados y aumentar la proveeduría local a los grandes desarrolladores de proyectos, etc. El objetivo es fortalecer los eslabones que integren de mejor forma las cadenas de valor de las EL

3. Aprovechando el sistema educativo estatal para brindar una oferta competitiva en la formación de recursos humanos calificados


a) Desarrollo de un complemento educativo en EL para los niveles básico y medio superior.

Ejecutores: Instituto Estatal de Educación y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo

Sustentable del gobierno del estado.

El Instituto Estatal de Educación y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del gobierno del estado podrían impulsar la cultura energética en los niveles básico y medio superior a través de un complemento a modo de un cuadernillo interactivo que explique el rol de las energías renovables en Oaxaca así como las características excepcionales del estado en este tema. Dicho complemento deberá estar disponible en los idiomas del estado para una mayor cobertura. El objetivo fomentar el conocimiento y el interés en EL desde los niveles básicos de la educación.


267


b) Diseñar e impartir cursos, diplomados y especialidades relacionados con temas de EL que

aborden los aspectos técnicos, ambientales, económicos y sociales. Ejecutores: SENER,

CONACYT, UTVCO y UNISTMO.

UTVCO y de la UNISTMO diseñarían cursos, diplomados y especialidades con apoyo de SENER y CONACYT dirigidos a los alumnos de dichas universidades así como al público en general. Esta oferta educativa estaría enfocada en aspectos relacionados al desarrollo de EL en el estado, por ejemplo, aspectos sociales (evaluaciones de impacto social, procesos de participación social, etc.) y ambientales (impactos ambientales, legislación, etc.) en todo el ciclo de proyectos. Esta línea de acción es viable de ser financiada por el Fondo de Sustentabilidad Energética, convocatoria Fortalecimiento Institucional para la Sustentabilidad Energética en su modalidad B “Programas de capacitación”. El objetivo es incrementar la participación de actores locales informados a lo largo del ciclo de proyectos de EL.

4. Fomentando la creación y uso del Fondo Estatal de Innovación de las energías limpias


a) Crear el “Fondo estatal de innovación y fomento de las energías limpias”. Ejecutores: La Secretaría de Economía y Secretaría Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del gobierno.

Las dependencias involucradas diseñaran y crearán mediante un fideicomiso el “Fondo estatal de innovación y fomento de las energías limpias”; un organismo que tendrá como una de sus principales tareas la búsqueda y acceso al financiamiento e incentivos fiscales para proyectos de EL realizados por actores locales. El objetivo es incrementar el acceso al financiamiento para el sector académico y privado.


b) Desarrollar proyectos híbridos (mini y micro) para impulsar a la generación distribuida. Ejecutores: el Consejo del Fondo Estatal de Innovación. Una vez creado el fondo, este se encargará de promover proyectos de prueba (mini y micros) en EL provenientes de la academia o del sector privado con potencialidades de desarrollarse en el estado. Dichas propuestas se recibirían por convocatoria y pasarían por un proceso de evaluación por parte del consejo del fideicomiso y, en su caso, de aceptación, recibir apoyo económico. La devolución del préstamo se haría siguiendo las reglas de operación del fideicomiso. El objetivo es incentivar la inversión local a la innovación en sistemas eléctricos de generación distribuida.

c) Proveeduría local de componentes y recursos humanos. Ejecutores: Secretaría de Economía del gobierno del estado, Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad. La Secretaría de Economía y el Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad fortalecerían la consolidación de clústeres en la región, previamente establecidos,


268

estimulando la participación de los pequeños fabricantes y proveedores al otorgar incentivos económicos y fiscales, tales como, condonación de impuestos, reducción en el pago de servicios, etc. El objetivo es integrar a la mayoría de los actores del sector privado enfatizando en los actores locales.


d) Crear una entidad acreditada para la certificación de partes y componentes de sistemas fotovoltaicos y eólicos. Ejecutores: La SENER, la Secretaría de Economía, la UNITSMO y el IER. La SENER, la Secretaría de Economía y la UNITSMO diseñarían, implementarían y pondrían en funcionamiento una Estación de Pruebas acreditada (nacional o internacionalmente) para la evaluación y certificación de partes y componentes de sistemas fotovoltaicos y eólicos que se desarrollan, fabrican y comercializan en México. Una entidad evaluadora permitiría verificar las características de las diferentes tecnologías existentes en el mercado de eólica y solar, monitorear su desempeño en condiciones de operación, determinar su confiabilidad y predecir su comportamiento y tiempo de vida. La entidad acreditadora debería contar con: Túnel Aerodinámico Subsónico; Banco de Pruebas de Generadores Eléctricos; Banco de Pruebas Estructurales de Aspas: Estáticas y Dinámicas; Materiales para impresora 3D y maqueta de prueba; Estación de pruebas y monitoreo de aerogeneradores; Kit de Herramientas Electrónicas y Mecánicas; ZEPHIR300 Remote Sensing Wind Measurement Lidar. CampbellWind Lidar (-40 to 50C); Computadora Alienware 17 R3; Cámara fotográfica edgertronic; Kit para infusión y aspersión de resina; Uv-vis-nirscanning spectrophotometer, uv-3101pc, shimadzu con accesorios y pcu; Sistema de Evaporación Térmica-SputteringH2-ISO250T300; Potenciostato/galvanostato modular marca methom, eco-chemie y accesorios; (PTS-2-QE) Quantum Efficiency/IPCE System; SpingCoating WS-650 HZB-23NPPB-UD-3; Piránometros; Trazador de curvas I-V para módulos. I-V Checker, EKO Instruments; Celda Patrón; Equipo para escaneo y pruebas ópticas de palas de aerogeneradores de pequeña y mediana potencia, y pruebas ópticas para superficies de colectores solares. Equipo de cómputo: Computadoras; Kit de equipo y software para visualización virtual; Impresora 3D MakerBot Replicator Z18, Inalámbrico, USB, 30.5 x 30.5 x 45.7cm, Negro. Modelo MP05950. Software: Módulo Ray Optics de COMSOL; Software especializado en modelado 3D. EL objetivo es la mejora continua de la calidad de los equipos puestos en el mercado de las EL

5. Delineando una política pública y legislación de vanguardia en el estado


a) Aportar elementos teóricos y experiencias para delinear la política pública. Ejecutor: instituciones federales (Secretaría de Economía, SENER, SHCP) e instituciones estatales (Secretaría de Economía) y la UNITSMO. Las instituciones estatales convocarían y realizarían un foro de discusión en el estado sobre una política pública fiscal en EL con la participación de empresas del sector así como representantes de instituciones fiscalizadoras. Dicho evento daría a conocer los


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procedimientos y controles fiscales para el sector de acuerdo a las condiciones estatales. Los resultados de dicho encuentro serían de dominio público en el portal de internet oficial del gobierno del estado de Oaxaca El objetivo es alinear las políticas públicas federales del sector a las del estado de Oaxaca


b) Colaborar en el proceso de consulta para la elaboración de la política pública de coordinación fiscal. Ejecutor: instituciones federales (Secretaría de Economía, SENER). Las instituciones federales convocarían y realizarían foros de discusión con empresas del sector, representantes de organizaciones ambientales, grupos de investigación y académicos en temas energéticos y miembros de la sociedad civil sobre los lineamientos de una política pública en EL. Los resultados de dichos encuentros serían de dominio público en el portal de internet oficial del gobierno del estado de Oaxaca Las instituciones estatales convocarían y realizarían un foro de discusión en el estado sobre una política pública fiscal en EL con la participación de empresas del sector así como representantes de instituciones fiscalizadoras. Dicho evento daría a conocer los procedimientos y controles fiscales para el sector de acuerdo a las condiciones estatales. Los resultados de dicho encuentro serían de dominio público en el portal de internet oficial del gobierno del estado de Oaxaca El objetivo es ampliar el panorama para delinear una política pública en EL


c) Elaborar una política pública de coordinación fiscal. Ejecutor: Congreso del estado. Contando con los elementos anteriormente mencionados y de acuerdo a los resultados obtenidos, el gobierno estatal elaboraría e impulsaría la aprobación de la política pública en EL del estado de Oaxaca que indique las políticas institucionales, objetivos, estrategias y metas para orientar los esfuerzos y llevar a cabo un proceso sostenido y creciente de EL. El objetivo es contar con una política pública estatal en EL

6. Vinculando la participación comunitaria a proyectos de EL


a) Implantación de proyectos de generación distribuida con EL entre los sectores académicos y gubernamentales. Ejecutores: UTVCO, UNITSMO, Secretaría de Economía y la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del gobierno del estado.

La UTVCO y la UNITSMO, en colaboración con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del gobierno del estado podrían diseñar e implementar modelos de electrificación para atender a las agencias municipales, colonias, comunidades o rancherías que carecen de servicio eléctrico convencional de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con proyectos de energías renovables que consistan en sistemas autónomos, ya sea solares fotovoltaicos, eólicos o mini-hidroeléctricos. Programas como “Luz para el Bienestar” pudieran ser ampliados a otras zonas del estado. El objetivo es el acceso a la energía, mejorar la confiabilidad de las redes de distribución y reducir emisiones.


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b) Investigar modelos de intervención del impacto social de las energías limpias. Ejecutor: SENER y UNITSMO. La SENER, a través del Laboratorio de Sustentabilidad Energética o Fortalecimiento Institucional para la Sustentabilidad Energética en su modalidad A “Cátedras de sustentabilidad energética” o C “Cátedras sociales”, desarrollaría diferentes metodologías para contar con modelos de intervención, tomando encuentra los avances teóricos en la materia y las mejores prácticas a nivel nacional e internacional.

El objetivo es facilitar la implementación de proyectos de EL con la participación informada de las comunidades


c) Implantación de proyectos de generación distribuida con EL entre los sectores privados y gubernamentales. Ejecutores: Secretaría de Economía y la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del gobierno del estado, y sector privado (SolarVatio, ENEL, Eólica del Istmo, Renovalia, Eoliatec de México, Fuego Limpio, Max Solar, Conversa, entre otras).

Las instituciones arriba descritas, en colaboración con la iniciativa privada mediante concurso o licitación, podrían emprender programas como el de estufas ecológicas utilizando residuos de leñas o material vegetal (biomasa) cuantificando el impacto ambiental. Otro programa a considerar es el de abastecer de energía a sectores públicos como alumbrado, bombeo de agua, oficinas gubernamentales, etc., ya sea con generadores solares fotovoltaicos, eólicos o hidroeléctricos El objetivo es El objetivo es el acceso a la energía, mejorar la confiabilidad de las redes de distribución y reducir emisiones.

d) Identificar e implementar buenas prácticas de relacionamiento comunitario en proyectos de energías. Ejecutores: SolarVatio, ENEL, Eólica del Istmo, Renovalia, Eoliatec de México, Fuego Limpio, Max Solar, Conversa, Suma consultores, entre otras, en colaboración con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del gobierno del estado.

Las instituciones previamente mencionadas identificaran áreas de oportunidad y generarán vínculos de colaboración. Mediante convocatorias abiertas por parte de la Secretaría de Economía, las empresas podrían participar en uno o varios de los proyectos arriba descritos generando con su colaboración, buenas prácticas en el relacionamiento comunitario las empresas locales. El objetivo es mejorar la aceptación de las comunidades para la implementación de proyectos en EL.


e) Desarrollar la ley estatal de consulta a las comunidades para nuevos proyectos. Ejecutores: Comisión de Fomento de la Energía Renovable del Congreso Estatal de Oaxaca. La Comisión de Fomento de la Energía Renovable del Congreso Estatal de Oaxaca, en colaboración con Conversa Creativa, Eficacia Productiva Empresarial, etc., propondría una legislación sobre la consulta a las comunidades sobre nuevos proyectos de EL EL objetivo es fortalecer el soporte jurídico a la participación social de nuevos proyectos de EL


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7. Implementando un modelo estratégico ambiental para la aprobación de proyectos de energías limpias


a) Estandarización de las características para la evaluación de impactos ambientales. Ejecutores: La UTVCO y la UNITSMO, en colaboración con la Secretaría de Economía y la Secretaría Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del gobierno del estado, la SENER, SEMARNAT y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección del Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos (ASEA).

Las instituciones analizarán y definirán una matriz de interacciones para la evaluación de impactos que generarían proyecto de EL en la región. La matriz de interacciones deberá considerar los aspectos del medio ambiente a ser evaluados entre los cuales están: flora, fauna, atmosfera, suelo, agua, etc.; además las actividades más comunes generadoras de impacto por la naturaleza del proyecto en función del tipo de EL. El objetivo es contar con un instrumento común para la evaluación de los impactos al ambiente.


b) Revisar y sugerir mejoras en la evaluación y mitigación de impactos ambientales por proyectos de EL. Ejecutores: ASEA, SENER, SEMARNAT, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Oaxaca y empresas del sector privado (Iberdrola, Acciona, ENEL, Gas Natural, etc.). Las instituciones federales (ASEA, SENER y SEMARNAT) en su conjunto organizarían, convocarían y realizarían un foro de intercambio de experiencias en la evaluación y mitigación de impactos ambientales por proyectos de EL en el estado. Los participantes al foro serán preferentemente empresas del sector de EL con presencia en Oaxaca, las cuales deberán de presentar sus experiencias respecto al trabajo realizado o futuro en EL y los aspectos de impacto ambiental que hayan evaluado, así como, las medidas de mitigación y control que hayan desarrollado. El resultado del foro serán las memorias del intercambio de experiencias, que deberá ser un documento público para referencia de nuevos proyectos en el estado. El objetivo es reducir los impactos negativos al ambiente por proyectos implementados por empresas en EL.


c) Creación de una Norma Ambiental Estatal en EL. Ejecutores: La Secretaría de Economía y la Secretaría Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del gobierno del estado en colaboración con los sectores académico y social (grupos ecologistas, ANES Sección Oaxaca, Conversa creativa, Eficacia Productiva Empresarial, SUMA consultores, entre otras).

Las organizaciones y actores relacionados con las EL diseñarán, acordarán y establecerán una Norma Ambiental Estatal derivada de la Ley de Fomento a Energías Renovables del Estado de Oaxaca. En la cual se especifique las metodologías de medición y control en el


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desarrollo e implementación de proyectos de EL definiendo los valores, límites permisibles y las acciones a tomar en caso de incumplimiento. El objetivo es contar con un instrumento que regule el desarrollo de proyectos de EL en sus diferentes etapas.

d) Modificar, actualizar o crear los Programas de Ordenamiento Territorial en las regiones donde se pretenda establecer proyectos de EL. Ejecutores: SEDATU y Secretaría de Economía del gobierno del estado.

La SEDATU y la Secretaria de economía de gobierno del estado actualizarían los Programas de Ordenamiento Territorial (POT) para que sean un modelo territorial de largo plazo deseable para la sociedad y el crecimiento económico de las zonas con mayor potencial en EL. Por ejemplo, debido a que Istmo de Tehuantepec forma parte del proyecto de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), se debería actualizar el programa de ordenamiento territorial para esa región considerando las zonas y su uso potenciales que impulsen el desarrollo considerando la implementación de clústeres y de expansión de otras actividades económicas entorno a las EL (fabricación de componentes, innovación y tecnología, servicios, etc.). El POT deberá considerar metas, objetivos, políticas, proyectos y acciones que promuevan el desarrollo regional sustentable, por lo que su contenido será:

Diagnóstico: análisis de la realidad y tendencias de cambio.

Prospectiva: definición y proyección de modelos territoriales.

Planificación: formulación, discusión y planeación participativa.

Gestión: ejecución del POT.

El objetivo es integrar en la planeación espacial sustentable los proyectos de generación, trasmisión y uso de EL.


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7. Conclusiones

La energía es una condición del crecimiento económico de los países debido al fuerte vínculo entre crecimiento y consumo de energía que deriva en ascensos en el nivel de vida de la población. No obstante, la energía fósil utilizada es de naturaleza finita y ha provocado graves problemas como el cambio climático debido a, entre otros factores, la emisión de GEI. Ante esta situación, el uso de las energías renovables se ha convertido en un objetivo prioritario para las naciones, pues contribuye a aumentar su seguridad energética y, contribuye a mitigar las emisiones causantes del cambio climático y las consecuencias ahora visibles. El análisis del panorama internacional muestra que las energías renovables son un tema prioritario en las agendas energéticas, tanto en los países industrializados como en las economías en desarrollo, gracias a sus efectos positivos ambientales, económicos y sociales. En esta transición, las energías renovables son precursoras del desarrollo y comercialización de nuevas tecnologías, de la creación de empleo, de la conservación de recursos energéticos no renovables, de la reducción de la dependencia de energéticos importados mediante el aprovechamiento energético de recursos locales, y de la reducción de gases de efecto invernadero y de partículas que pueden dañar el

ambiente y la salud pública, entre otros. Países como Estados Unidos, China, Alemania, Brasil, Dinamarca, España, Canadá, Reino Unido, entre otros, saltan a la escena internacional desarrollando tecnologías que contribuyen a diversificar su matriz energética utilizando diversas fuentes renovables, fundamentalmente para la generación de energía eléctrica. México, consecuente con esta dinámica internacional, lleva a cabo múltiples esfuerzos en el ámbito institucional creando leyes y reglamentos, planes y programas, así como instrumentos económicos y financieros que motiven el impulso de las energías limpias aprovechando las potencialidades de su territorio. A nivel federal y estatal se están llevando a cabo las medidas necesarias de acuerdo a las condiciones regionales, por tanto, el trabajo es diferenciado debido a la diversidad de circunstancias económicas, políticas, sociales y ambientales. Tal es el caso de la región conformada por los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca que cuenta con recursos probados en viento, agua, solar y biomasa. Teniendo una capacidad instalada en generación de energías limpias hidroeléctrica, eoloeléctrica, fotovoltaica y de biocombustibles aún existe potencialidad sin cuantificar y valorar completamente, asociada con los recursos naturales y ubicación geográfica de las tres entidades. Los estados analizados, a nivel socioeconómico presentan rezagos importantes con respecto a los otros estados que conforman la nación, es decir, dichas entidades se sitúan en los últimos lugares en cuanto a crecimiento del PIB, PIB per capital, escolaridad, acceso a servicios básicos y son los estados con mayores índices de pobreza y marginalidad. Sin duda estos factores se ven reflejados en muchos aspectos en su desempeño hacia la transición energética. En la región se muestra un estado todavía incipiente del sector energético respecto a su participación en el PIB total estatal. Aún no se ha integrado este sector en las actividades económicas de la región como se preveía con la Reforma Energética y falta impulsar aquellos esquemas direccionados que permitan vincular al sector energético con las actividades económicas de México. Los aspectos más relevantes de la ENR en los estados analizados son:


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A nivel legal, a pesar de que existe un gran avance en los principales programas y políticas energéticas, a nivel federal y estatal, no hay un marco legal que regule el sector de energías renovables. Esto es que, a pesar de que los instrumentos rectores para la planeación desde el ámbito nacional y sectorial se enfocan en dos aspectos principalmente: a) impulsar el uso y producción de energías limpias y, b) fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico en estos temas, no hay certeza jurídica en el desarrollo de energías renovables, es decir, faltan normatividades y reglamentos específicos para este tipo de energía, atendiendo sus particularidades.

A nivel académico, las universidades y centros de investigación que cuentan con las facultades para elaborar estudios energéticos detallados con información específica y actualizada de las potencialidades concretas para el desarrollo de EL se enfrentan retos como: dificultad en el acceso al financiamiento para proyectos, inadecuada alineación de los estudios realizados con los tiempos administrativos, desarrollo de planes con perspectiva de mediano y largo plazo del sector energético, y fuerte desvinculación entre el sector productivo y académico, ya que, muchos proyectos no se enfocan a las necesidades del sector y a las cadenas de valor o bien, se duplican esfuerzos.

A nivel tecnológico, hay escasez de técnicos calificados en el tema de evaluación energética, a pesar de existir carreras específicas en aspectos energéticos, los egresados fluyen a otros lugares donde encuentran mayores oportunidades de trabajo. En los proyectos de EL eólicos y fotovoltaicos, la mayoría de los equipos y componentes son importados sin adaptación a las condiciones locales.

Para identificar las características antes mencionadas, el equipo consultor enfrentó algunas dificultades como la falta de información disponible en cuanto a desarrollo de energías limpias en algunas instituciones públicas y/o privadas, fundamentalmente en el estado de Guerrero; la reticencia de algunos actores a conceder entrevistas o a proporcionar información relevante para el análisis; la participación en los talleres se vio afectada por varios factores como la preocupación de los actores por la ausencia de un representante institucional o gubernamental que diera a conocer el proyecto; por la inseguridad que aqueja al estado de Guerrero que motivó a que muchos actores se retiraran antes de lo previsto; y la escasa información en cuanto a proyectos llevados a cabo por los actores.

Si bien es cierto, este equipo se enfrentó a las anteriores problemáticas que dificultaron el trabajo de análisis, este representa un gran avance en cuanto a la contribución hacia el entendimiento de las dinámicas estatales y regionales hacía la transición energética. La forma de trabajo de tipo participativa y abierta con los actores locales logró permear el tema y reconocerse como elementos fundamentales para el desarrollo del sector de EL en cada estado. La identificación de proyectos por los actores no es una tarea fácil realizar, ya que, ideas existe muchas, sin embargo el estructurar acciones que permitan la solución concreta de una situación implica capacidades que algunos actores locales tienen que aún desarrollar.

El trabajo realizado durante el desarrollo de la ENR los actores lo han considerado algo novedoso y de beneficio para cada estado, quedando entusiasmados con conocer y continuar los trabajos que permitan capitalizar los esfuerzos y avanzar en la ruta del desarrollo de la EL. Existen actores en cada estado que tienen interés, conocimiento y motivación para vincularse directamente a los resultados escritos en este documento, siendo importante regresar con ellos para dar continuidad al trabajo.


275

8. Glosario

Aerogenerador

Dispositivo mediante el cual se puede llevar a cabo la captación de la energía eólica para

transformarla en alguna otra forma de energía. Unidad constituida por un generador eléctrico

unido a un aeromotor que se mueve por impulso del viento.

Balance energético

Aplicación de la ecuación de la conservación de la energía a un sistema determinado.

Contabilidad de cantidades de energía intercambiadas por un sistema.

Biomasa

Todo el material orgánico de las plantas y los árboles se denomina biomasa. Hay dos tipos

diferentes de biomasa - biomasa cultivada específicamente para fines energéticos y los

residuos de poda, desechos de madera en la industria, residuos orgánicos, papel usado y

basuras agrícolas.

Biomasa forestal Toda biomasa existente en los bosques, comprendidos los árboles, hojas,

ramas y raíces. Entre los tipos específicos de biomasa seleccionados para su uso en sistemas

energéticos están las copas y ramas de árboles remanentes tras la cosecha de la madera, los

árboles de mala calidad que se encuentran en bosques sujetos a ordenación, los árboles que se

cortan durante las operaciones de aclareo del terreno, los desechos madereros procedentes de

zonas urbanas y los residuos madereros producidos en los aserraderos.

Cambio Climático

Importante variación estadística en el estado medio del clima o en su variabilidad, que persiste

durante un período prolongado (normalmente decenios o incluso más). El cambio climático se

puede deber a procesos naturales internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a

cambios persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el uso de las

tierras. Se debe tener en cuenta que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el

Cambio Climático (CMCC), en su Artículo 1, define ‘cambio climático’ como: ‘un cambio de clima

atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la

atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos

de tiempo comparables’. La CMCC distingue entre ‘cambio climático’ atribuido a actividades

humanas que alteran la composición atmosférica y ‘variabilidad climática’ atribuida a causas

naturales.

Combustibles fósiles

Combustibles basados en carbono de depósitos de carbono fósil, incluidos el petróleo, el gas

natural y el carbón.

CO2

Dióxido de carbono, es el principal de los gases de efecto invernadero, que en cantidades

excesivas contribuye al calentamiento global del planeta (cambio climático).

Desarrollo sostenible

"El desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las

futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades." Definición de La Comisión

Mundial sobre Ambiente y Desarrollo (Comisión Brundtland).


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Distribución de energía

Incluye el transporte de electricidad de bajo voltaje (generalmente entre 120 Volt y 34.500 Volt)

y la actividad de suministro de la electricidad hasta los consumidores finales.

Eficiencia energética

Relación entre el producto de energía de un proceso de conversión o de un sistema y su insumo

de energía.

Energía

La energía es la capacidad de un cuerpo o un conjunto de éstos para efectuar un trabajo. Al

pasar de un estado a otro, produce fenómenos físicos que manifiestan la transformación de la

energía. La energía eléctrica se mide en kilowatt-hora (kWh).

Energía eólica

Energía cinética del aire, producida por el viento que aprovechan los molinos de viento provistos

de aerogeneradores. El fuerte viento provoca el movimiento de las aspas y genera, a través de

los generadores, energía eléctrica.

Energía geotérmica

Aprovechamiento de las altas temperaturas del interior de la tierra para la obtención de calor y

producción de energía eléctrica. El calor interno de la tierra ocasiona el derretimiento de rocas

y calienta las aguas subterráneas y los gases subterráneos.

Energía hidráulica

Fuerza que origina una corriente de agua y que es aprovechada como energía mecánica para

mover maquinarias o producir energía eléctrica. Energía que se obtiene de los saltos de agua.

La presión que origina la diferencia de alturas, se aprovecha mediante turbinas.

Energías limpias:

Son aquellas fuentes de energía y procesos de generación de electricidad cuyas emisiones o

residuos, cuando los haya, no rebasen los umbrales establecidos en las disposiciones

reglamentarias que para tal efecto se expidan

Energía solar

Energía que proviene del sol y se transforma en electricidad mediante el efecto del calor del sol

en una placa solar, produciendo la fusión de los núcleos atómicos de hidrógeno. Se usa

principalmente mediante una batería que se carga durante el día, en instalaciones domésticas

o iluminación exterior.

Energía térmica

Energía calorífica producida por la combustión en centrales térmicas de materiales

combustibles como hulla, petróleo, gas natural.

Gases de Efecto Invernadero (GEI)

Gases integrantes de la atmósfera, de origen natural y antropogénico, que absorben y emiten

radiación en determinadas longitudes de ondas del espectro de radiación infrarroja emitido por

la superficie de la Tierra, la atmósfera, y las nubes. Esta propiedad causa el efecto invernadero.


277

El vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4), y ozono

(O3) son los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre. Además existe en

la atmósfera una serie de gases de efecto invernadero totalmente producidos por el hombre,

como los halocarbonos y otras sustancias que contienen cloro y bromuro, de las que se ocupa

el Protocolo de Montreal. Además del CO2, N2O, y CH4, el Protocolo de Kyoto aborda otros gases

de efecto invernadero, como el hexafluoruro de azufre (SF6), los hidrofluorocarbonos (HFC), y

los perfluorocarbonos (PFC).

Gigawatio

Múltiplo de la potencia activa, equivalente a mil millones de Watts Su símbolo es GW.

Marco regulatorio

Conjunto de incentivos y compromisos arreglados apropiadamente de manera de aumentar la

productividad y eficiencia de la cooperación entre las partes, asegurando una supervisión

efectiva pero compatible con el objetivo principal, no atentando contra él.

Megavatio

(MW) Un millón de vatios. Unidad de medida habitual de la capacidad o potencia instalada de

las instalaciones de producción de energía eléctrica.

Megavatio hora (MWh)

Mil kilovatios hora. Unidad de medida para la producción de energía eléctrica.

Minicentral

Pequeña unidad hidroeléctrica, normalmente de potencia inferior a 10 MW (en Europa).

Minihidráulica

Las centrales hidroeléctricas aprovechan la energía de un curso de agua como consecuencia de

la diferencia de nivel entre dos puntos. Hay una gran variedad de instalaciones pero se podrían

clasificar en tres grupos: centrales de agua fluyente, de pie de presa y de canal de riego o

abastecimiento. Se consideran centrales minihidráulicas aquellas cuya potencia es igual o

inferior a 10 MW.

Offshore

Es un término del idioma inglés que literalmente significa "en el mar, alejado de la costa",

"ultramar" pero es comúnmente utilizado en diversos ámbitos para indicar el traslado de un

recurso o proceso productivo a otro país

Panel solar

Sistema de captación de la radiación solar

Parque eólico

Conjunto de molinos aerogeneradores. Los parques eólicos proporcionan diferente cantidad de

energía dependiendo de las diferencias sobre diseño, situación de las turbinas, y por el hecho

de que los antiguos diseños de turbinas eran menos eficientes y capaces de adaptarse a los

cambios de dirección y velocidad del viento.

Población indígena


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Población cuyos ancestros vivieron en un lugar o país cuando las personas de otra cultura o

grupo étnico llegaron y les dominaron mediante una conquista, asentamiento u otros medios,

y que actualmente se ajustan más a sus propias costumbres y tradiciones sociales, económicas

y culturales, que a las de los nuevos países de los que ahora forman parte. También se conocen

como poblaciones ‘nativas’, ‘aborígenes’ o ‘tribales’.

Potencia

Es el trabajo o transferencia de energía realizada en la unidad de tiempo. Se mide en Watt (W)

o Kilowatt (kW).

Producto interno bruto (PIB)

Suma del valor añadido bruto, a precios de consumidor, de todos los productores residentes y

no residentes en la economía, más los impuestos, y menos las subvenciones no incluidos en el

valor de los productos en un país o zona geográfica durante un período determinado,

normalmente de 1 año. Se calcula sin deducir de ello la depreciación de los activos fabricados y

la degradación y eliminación de recursos naturales. El PIB es a menudo una medida, aunque

incompleta, del bienestar.

Radiación solar

Es la radiación electromagnética producida por el sol con una temperatura equivalente a 5777K

Sistemas energéticos híbridos o mixtos

Son aquellos en los que intervienen más de un tipo de fuente energética en la entrada del

sistema.

Solar fotovoltaica

Energía basada en el llamado efecto fotovoltaico que se produce al incidir la luz sobre materiales

semiconductores. De esta forma se genera un flujo de electrones en el interior de esos

materiales y una diferencia de potencial que puede ser aprovechada. La unidad base es la célula

fotovoltaica. Las células se agrupan en paneles sobre una estructura que suele ser de metales

ligeros como el aluminio. Los paneles permiten generar electricidad en emplazamientos aislados

donde no llega la red eléctrica. Pero hay otras aplicaciones conectadas a red que incluyen

grandes centrales y pequeñas instalaciones. En ambos casos, la energía producida es vertida a

la red eléctrica. La fotovoltaica es la base energética de los satélites artificiales y de pequeños

instrumentos de uso cotidiano que funcionan gracias a la radiación solar, como relojes o

calculadoras.

Solar térmica

La energía del sol, al ser interceptada por una superficie absorbente, se degrada y aparece el

efecto térmico. Se puede conseguir de dos maneras: sin mediación de elementos mecánicos, es

decir, de forma pasiva; o con mediación de esos elementos, lo que sería de forma activa. La solar

activa puede ser de baja, media y alta temperatura, según el índice de concentración. Los

colectores solares térmicos de las viviendas utilizados para proporcionar agua caliente sanitaria

son de baja temperatura. Suelen ser colectores planos vidriados y también se utilizan en el

calentamiento de viviendas, en calefacciones o en usos industriales y agropecuarios. La solar de

alta temperatura es la que se emplea en las centrales que concentran muchos rayos solares para

alcanzar temperaturas por encima de los 700°C. Se utilizan para la producción de electricidad.


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9. Siglas y acrónimos

Acrónimo Significado

AMDEE Asociación Mexicana de Energía Eólica

ANES Asociación Nacional de Energía Solar

ASOLMEX Asociación Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica

CEL Certificados de Energía Limpia

CEMIE Centros Mexicanos de Innovación en Energía

CFE Comisión Federal de Electricidad

CI Centros de Investigación

COCYT Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología

COCYTECH Consejo de Ciencia y Tecnología de Chiapas

COCYTIEG Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONAGUA Comisión Nacional del Agua

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

CONUEE Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía

COPLADE Coordinación General del Comité para la Planeación del Desarrollo

CRE Comisión Reguladora de Energía

DP Dependencias Públicas

EL Energías limpias

ENE Estrategia Nacional de Energía

ENR Evaluación De Necesidad Regional

ESP Empresas del Sector Privado

FIDE Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica

FIRCO Fideicomiso de Riesgo Compartido

FISE Fondo de Infraestructura Social Estatal

GEF Fondo Global del Medio Ambiente

GIZ Agencia Alemana para la Cooperación Internacional

GWh Gigawatt-hora


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IER-UNAM Instituto de Energías Renovables

IES Instituciones de Educación Superior

IMCO Instituto Mexicano de la Competitividad

INADEM Instituto Nacional del Emprendedor

INEEL Instituto Nacional de Investigaciones Eléctricas y Energías Limpias

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INER Instituto de Energías Renovables del Estado de Chiapas

INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

Km2 Kilómetros Cuadrados

LAERFTE Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética

LASE Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía

LGCC Ley General de Cambio Climático

LISR Ley del Impuesto Sobre la Renta

LTE Ley de Transición Energética

MiPyMEs Micro, Pequeña y Mediana Empresa

MW Mega Watt

PEAER Programa Especial para el Aprovechamiento de las Energías Renovables

PECITI Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación

PEESA Programa de Eficiencia Energética en el Sector Agroalimentario

PEFRHME Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Materia Energética

PEIEL Plan Estatal de Inversión en Energías Limpias

PIB Producto Interno Bruto

PND Plan Nacional de Desarrollo

PROCALSOL Programa para la Promoción de Calentadores Solares de Agua en México

PRODETES Proyecto de Desarrollo de Tecnologías de Energía Sustentable para el Cambio Climático

PSIE Proyecto Servicios Integrales de Energía

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SENER Secretaría de Energía


282

SEP Secretaría de Educación Pública

SNI Sistema Nacional de Investigadores

STYDE Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca

TRL Technology Readiness Levels (Madurez de la tecnología)

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México


283

10. Fuentes

Acciona México. (2016). Página Oficial. 19/09/2016, de Acciona México. Sitio web: www.acciona-mx.com

Asociación Mexicana de Energía Eólica. (2016). Página Oficial. 19/09/2016, de AMDEE. Sitio Web: www.amdee.org

Asociación Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica. (2016). Página Oficial. 19/09/2016, de ASOLMEX. Sitio Web: www.asolmex.org

Asociación Nacional de Energía Solar. (2016). Página Oficial. 19/09/2016, de ANES. Sitio Web: www.anes.org

BP. (2016). Statistical Review of World Energy.Obtenido de https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf

Ceceña, A. E., & Barreda, A. (1995). Chiapas y sus recursos estratégicos. Obtenido de http://revistachiapas.org/No1/ch1cecena-barreda.html

CNA. (2009). Consejo de Cuenca del Río Balsas. Obtenido de http://www.CONAGUA.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/Elcaso.pdf

Comexhidro. (2016). Página Oficial. 19/09/2016, de Grupo Comexhidro. Sitio web: www.comexhidro.com

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. (2016). Página Oficial. 19/09/2016, de CONUEE. Sitio web: www.conuee.gob.mx

Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero. (2016). Página Oficial. 19/09/2016, de COCYTIEG. Sitio web: guerrero.gob.mx/dependencias/sector-paraestatal/cocytieg/

Consejo de Ciencia y Tecnología de Chiapas. (2016). Página Oficial. 19/09/2016, de COCYTECH. Sitio web: www.cocytech.gob.mx

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Gobierno de la República. (-). Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018. 19/09/2016, de Gobierno de la República.

Gobierno de la República. (-). Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018. 19/09/2016, de Gobierno de la República

Gobierno de la República. (-). Prospectiva de Energías Renovables 2012 - 2026. 19/09/2016, de Gobierno de la República.

Gobierno del Estado de Chiapas. (-). Plan Estatal de Desarrollo de Chiapas 2013-2018. 19/09/2016. Gobierno del Estado de Chiapas.

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288

11. Anexos.

ANEXO 1. PRIMER ENTREGABLE

ANEXO 2. SEGUNDO ENTREGABLE

ANEXO 3. PLAN DETALLADO DE TRABAJO DE CAMPO

ANEXO 4. ENTREVISTAS A LOS ACTORES DE LOS ESTADOS DE CHIAPAS, GUERRERO Y OAXACA

ANEXO 5. CUESTIONARIOS APROBADOS PARA LA RECOPILACIÓN DE DATOS

ANEXO 6 INVITACIONES A LOS TALLERES

ANEXO 7. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL

ANEXO 8. METODOLOGÍA PARA DETERMINACIÓN DEL RIESGO

ANEXO 9. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL ÍNDICE DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS

ANEXO 10. PLAN DE TRABAJO PARA LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO

ANEXO 11. FORMATO DE GEOREFERENCIA

ANEXO 12. NECESIDADES POR ESTADO

ANEXO 13. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN POR ESTADO

Versión comprimida. El archivo completo se encuentra de manera electrónica en el disco entregado.

ANEXO 14. BASE DE DATOS DE ACTORES


ANEXO 15. BASE DE DATOS DE PROYECTOS


ANEXO 16. BASE DE DATOS DEL MARCO REGULATORIO



289

ANEXO 17. CADENAS DE VALOR PRODUCTIVAS EN LOS ESTADOS

ANEXO 18. ANÁLISIS DE RIESGO Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL


ANEXO 19. LISTADO DE PATENTES

Analisis impreso, el archivo Excel con las patentes se encuentra de manera electrónica en el disco entregado.

ANEXO 20. PROYECCIONES PARA LOS ESTADOS DE CHIAPAS, GUERRERO Y OAXACA

El archivo completo se encuentra de manera electrónica en el disco entregado.

Documents

Entregable 3. Planes Estatales de Inversión en Energías ... · logrado la implementación y diversificación de energías limpias como la energía solar, eólica y mareomotriz en