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Presentación Colombia- inglésENVIRONNEMENT D'INVESTISSEMENT ET OPPORTUNITÉS D'AFFAIRES EN
COLOMBIE
2017
1
175265
297
365
410
427
436
487
494
498
509
595
690
802
864
879
1.189
2.3073.135
New Zealand
Denmark
Israel
Norway
Peru
Hong Kong SAR
Chile
Singapore
Switzerland
Sweden
Belgium
Vietnam
Colombia
Philippines
Malaysia
Argentina
Australia
Mexico
Brazil
GDP PPP 2016* (US$ billion)
Economies d'Amérique latine
*Estiimated.Source: IMF, 2016
La Colombie est la 31éme économie du monde et la
4éme en Amerique Latine.
PROCOLOMBIA.CO
1,2%
4,3%3,9%
4,1%
1,4%
2,9%3,3%
0,6%
3,1%
8,0%
4,0%3,8%
2,6% 2,6% 2,6%
1,1%
-5,6%
3,0%
Manufacturing
industries
Financial services Construction Commerce,
restaurants and
hotels
Transport,
warehousing and
telecommunications
Social services Agriculture Mining and Quarrying Total GDP
2015 2016
Une croissance dynamique liée à l’industrie manufacturière
Source: DANE – Ministry of Finance2016: Forecasted
PROCOLOMBIA.CO
Colombie – Une économie dynamique et stable
Source: IMF, 2016
Macroeconomic stability index
53
56
Classement Mondiale2016-2017
Source: Global competitiveness Index , 2016.
Produit Intérieur Brut, Taux de Croissance Annuel2005-2016
4.3%
Co
lom
bie
2.3%
Me
xiq
ue
4.1%
Co
sta
Ric
a
3.3%
Éq
ua
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Bré
sil
3.6%
Ch
ili
1.6%
Ca
na
da
1.4%
Eta
tsU
nis
5.6%
Pe
rou
83
94
126
33
19,7%
21,8%
23,3%
24,7%
24,0%
24,2%
27,…27,2%
27,7%
29,1% 29,0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Avec une formation brute de capital fixe constant, où les
entreprises sont les plus disposes à investir dans le capital fixe
La formation brute de capital fixe (Investissement comme PIB %)
Sources d’investissement 2015 (%)*
Formation brute de capital fixe 2015
US$ 78 billion
Source: DANEProcolombia´s estimates
60,1%25,0%
14,2%
0,6% 0,1%Companies
Households
Government
Banks
Non-profit
organizations
PROCOLOMBIA.CO
2.6%
Co
lom
bie
4,3%
Pe
rou
2.2%
Arg
en
tin
e
2.1%C
hili
Ve
ne
zue
la
-6%
Source: IMF, 2017http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/typo3temp/pics/e16bc4deb4.jpg
Produit Intérieur Brut
Croissance Estimée 2017
Colombie, une des principals économies en croissance en 2017
parmi les plus grand pays d’Amerique Latine
PROCOLOMBIA.CO
1.7%
Me
xiq
ue
2.1%
Am
eriq
ue
Latin
e e
t
les
ca
räib
es
0.2%
Ch
ili
206,1
122,5
64,5 61,250,8 48,8 46,3 43,6
32,4 31,6 31,4 24,4 18,2 16,5 11,7 11,4 10,9 10,4 10,0 9,9 8,6 8,5 5,6 5,3 3,4
Population 2016* (million)Latin American Economies
La Colombie est le 27ème pays le plus peuplé du monde et le3ème en Amérique Latine.
*Estiimated,.Source: IMF, 2016
PROCOLOMBIA.CO
49,7%
30,6%
27,8%
16,3%
29,9%
30,5%
2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Réduction remarquable des taux de pauvretéet forte croissance de la classe moyenne
La Colombie a
dimìnué ses
niveaux de
pauvreté
PovertyMiddle Class
Pourcentage de personnes dans la pauvreté2002 – 2015
Source: DANEMiddle class: The gained decade: the evolution of the middle class in Colombia between 2002 and 2011. Document CEDE # 50. Universidad de los Andes. And RADDAR for 2013 data.Middle class 2015: DNP PROCOLOMBIA.CO
Ra
tin
gTe
rm
Long Terme –Devises
étrangères
BBB BBB Baa2
Long Terme –Devises
étrangères
Long Terme –
Devises étrangères
En Juillet 2014, Moody´s a été la dernière agence à améliorer la notation de la Colombie en raison de deux facteurs:
1. Prévision de croissance positive grâce à l’infrastructure 4G.
2. Une gestion financière saine qui se poursuivra à l’avenir.
FitchRatings MOODY S,STANDARD
& POOR S,
Source: S&P Ratings; Dinero magazine, Colombian Treasury.
LA COLOMBIE, un pays de qualité d’investissement
PROCOLOMBIA.CO
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
Ph
ilip
pin
es
Ch
ina
Sa
ud
i…
Ind
on
esi
a
Ind
ia
Ma
laysi
a
Me
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Po
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ga
l
Luxe
mb
o…
Colombia – destination with low barriers for FDI
PROCOLOMBIA.CO
Source: OECD
High barriers
Low barriers
Index de restructuration de l’IED 2015
Economies de l’Amérique Latine
Closed = 1 - Open = 0
La Colombie a les plus faibles obstacles à l’IEDen Amérique Latine et les Caraïbes
La Colombie a été officiellement
invitee en mai 2013 pour commecer
le processus de devenir member à
part entire de l’OCDE
“L’examen de l’OCDE sur les
politiques d’investissement examine
les réalistations de la Colombie dans
le développement d’un régime
d’investissement ouvert et
transparent et ses efforts pour réduire
les restrictions sur les investissements
internationaux”
L’OECD a déjà approuvé 20 des 23 comités
colombiens• Agriculture
• Compétition
• Statistiques
• Santé
• Politique des
consommateurs
• Marchés financiers
• Politique scientifique et
technologique
• Politique Réglementaire
• Affaires fiscales
• Pêche
• Éducation
• Politique de
développement territorial
• Politique de l’information,
de l’informatique et des
communications.
• Groupe de travail sur la
corruption dans les
transactions commerciales
internationales• Gouvernance d’entreprise
La Colombie a met en oeuvre la route pour devenirmembre entire de l’OCDE
PROCOLOMBIA.CO
Source: World Bank. Doing Business 2017.*Les chiffres positifs indiquent une amelioration de l’environnement des affaires.
La ColombieA le plus de réformes en AmériqueLatine pour améliorer les affaires environnement
Pays Classement 2017# reforms
2006-2017
Colombie 53 34
Mexique 47 5
Équateur 114 13
Pérou 54 24
Chili 57 8
Panama 70 17
Brésil 123 4
Argentine 116 10
Classement Doing Business* 2007-2017
Changement de postes
23
11
9
9
4
2
-15
-29
Colombie
Pérou
Panama
Équateur
Mexique
Brésil
Argentine
Chili
PROCOLOMBIA.CO
380
175
136
101
73 69 65 6552 49 44 43 40 32 31 30 25 22 20 20 19 17 16 13 12 12 12 12 11 11
Économies développées
Économies en développement et en trasition
25
La Colombie fait partie des 30 premières
destinations de l’IDE
Fuente: UNCTAD – Reporte de inversión mundial 2016
Les 30 meilleures économies
d’accueil en 2015 (USD billion)
Source: UNCTAD – World Investment Report 2016 PROCOLOMBIA.CO
4.197 7.095 8.122
9.850 8.687 6.096
8.746
5.722
7.945 8.089
6.314
3.045
3.460
1.471
Average
2008-2011
2012 2013 2014 2015 2015-IIIQ 2016-IIIQ
16,21115,039
9,919
16,164
11,732
9,556 10,217
L’IED est largement influencé par les secteurs
non miniers au cours des 2 dernières années.
L’IED Investissement. 2008 to 2016-III QUS$ Million
Pétrole et mines
Autres secteurs
Total 2000 - 2016-IIIQ
US$146,860 M
86%
Espagne
8,7%
UK12,3%
Top pays investisseurs en Colombie
2000 – 2016 III Q
Source: Balance of Payments - Banco de la Republica. Share of all countries with positive cumulative investment, The information includes reinvested profits or investments in the oil sectorNote: the list of the top countries investing in Colombia does not include Panama. Last values available by country at 2014
États-Unis
21%
Suisse6,1%
PROCOLOMBIA.CO
Réduction de l’impôt sur le revenu et de la TVA
exemptions qui permettre l’accès au marché local
Aucun droit à l’importation. Exemption de TVA pour les merchandises venduesde Colombie à FTZ.
Profitez des accords commerciaux internationaux.
Permet des ventes sur le marchélocal.
Zones de libre-échange pour différents styles d’investisseurs.
Nombre total Libre échange:
Nombre d’entreprises
spéciales individuelles :
62
Nombre de zones de libre-échange permanentes:
38 100
PROCOLOMBIA.CO
Le stock des flux d’investissement de la Colombie
vers le monde a doublé depuis 2002
Source: Banrep, 2015.Source Top Latin American investors: EIU, 2015.
Les principauxinvestisseurs
latinoaméricans dansle monde
(2015) US$ BillionMexique
US$8
Colombie
US$4,2
US$12,5
Chili
US$13,5
Brésil
3.652
47.779
1994 - 2002 1994 - 2015
Stock d’IED sortant
1994 – 2015 US$ million
PROCOLOMBIA.CO
Canada
United States
Mexico
GuatemalaHonduras
El Salvador
Ecuador
BrazilPeru
Argentina
Paraguay
Uruguay
AELC
European Union
Israel
Japan
Panama
Chile
Bolivia
Costa Rica
Venezuela
South Korea
Cuba*
Nicaragua*
Caricom*
La Colombie a accès à 47 pays et à plus de 1,5 milliard de consommateurs grâce à son réseau d’accords commerciaux
Pacific Alliance
In force
Signed
In negotiation
*These are Partial Scope Agreements (PSA)- - - The dotted line refers to member countries of The Pacific Alliance other than Colombia. – Chile, Peru and México. - Source: Colombian Ministry of Commerce, Industry and Tourism. 2015
PROCOLOMBIA.CO
La Colombie: Une porte d’entrée vers l’Alliance du Pacifique
Mexique
Colombie
Perou
ChiliPIB (PPP) de 3710
millions de dollars.
Les membres
génèrent 41% du PIB de la region.
Population de 218
millions plus que la population brésilienne
ALE avec 60 pays.
Accès à 86% du PIB mondial
43% de l’IDE
regional
Total des IDE de
US$ 69.054 millions (2015)
MILA est la première
initiative transfrontalière à
intégrer les marches
actions.
Sociétes jusqu’en
Décembre 2015: 608
Capitalisation Boursière:
US$771 billions
PROCOLOMBIA.COSource: IMF – UNCTAD - MILA, 2016.
PROCOLOMBIA.CO
La Colombie en comparation…
Chile
Panama
Mexico
Costa Rica
Colombia
Peru
Barbados
Uruguay
Jamaica
Guatemala
Brazil
Honduras
Ecuador
Dominican Republic
Trinidad and Tobago
Nicaragua
Argentina
El Salvador
Paraguay
Bolivia
Venezuela
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0 2 4 6 8 10
Index des droits
légaux
(0-12 best)
La force de la protection des investisseurs (0-10 best)
PROCOLOMBIA.CO
Source: Global competitiveness Index , 2016.
La Colombie rangs:
Premier dans l’index
des droits légaux
(Worldwide)
D’abord dans la
forcé de l’índice de
protection des
investisseurs (LAC
region)
La Colombie – première destination pour un investissement sûr
Chile
Panama
MexicoCosta RicaColombia
PeruBarbados
UruguayJamaica
BrazilHonduras
Ecuador
Dominican Republic
Nicaragua
Argentina
El Salvador
ParaguayBolivia
Venezuela
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6 7
Qualité fournisseur
local
(1-7 best)
Quantité de fournisseur locale (1-7 best)
PROCOLOMBIA.CO
Quantité du fournisseurlocal1st
Qualité fournisseurlocal2nd
Global competitiveness Index , 2016.
La Colombie – Une destination avec d’excellentsfournisseurs locaux dans la region de l’ALC
5,98
4,383,84
4,353,9
4,74 3,5 3,48
1,32
-4
4,84,9
2,21,8
3,2
5,9 6,1
5,3
4,1 3,3
8,9
6,15,5
2,4
1,5
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
2011 2012 2013 2014 2015
Colombia Brazil Mexico Perú Chile
Household consumption growth (%)
Source: World Bank
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
PROCOLOMBIA.CO
Householdconsumption growth(%)
GDP growth (%)
La Colombie- Un marché en pleine croissance dans la region de l’ALC
Formation des salaries dans les pays d’Amerique Latine(Worldwide ranking)
La Colombie a été classée troisième en Amérique Latinepar le Human Talent Report
Source: IMD
59
55
52
48
43
22
Argentine
Pérou
Chili
Brésil
Mexique
Colombie
PROCOLOMBIA.CO
La Colombie – Engagé à investir dans le capital humain
Source: Jones Lang Lasalle
Taux de locarion mensuel moyen (USD/m2) 2015
40
30
28
26
24
24
23
22
22
22
17
17
15
Caracas
Rio de Janeiro
Buenos Aires
Mexico City
Lima
Sao Paulo
Guadalajara
Panama
Santiago de Chile
Bogota
Barranquilla
Medellin
Cali
Average rent class A
PROCOLOMBIA.CO
Colombia
La Colombie – Une destination pour trouver les coûts de
location les plus bas dans la region de LAC
Les grands multinationales ont choisi la Colombie
comme destitation de projet d’investissement
PROCOLOMBIA.CO
US$900 million pour l’amélioration de 47 aéroports(2015-2018)
US$1.4 milliard entre 2015 et 2018 pourl’amélioration d’infrastructure de ports.
US$17 milliards pour infrastructure routière:7,000 km d’Autoroutes1,400 km d’Autotoutes Double Voie141 tunnels1,300 viaducs
US$1.8 milliards pour améliorer la navigabilité du Fleuve Magdalena.
US$53 millions: Plus de 900km de lignes de cheminde fer en réajustement.
Certains marchés de niche attrayants:
Secteurs porteurs avec des opportunités d’investissement:Infraestructure: Un important moteur de croissance
Source: Ministry of Transport - Exchange rate: US$ = COP$3,000
Aéroports Ports Routes
Plan National de Fleuves
Lignes de Chemins de Fer
PROCOLOMBIA.CO
Source: World Economic Forum 2014 and UPME / * UPME (Colombian Planning Unit of Mines and Energy). MW approx.
Colombia was ranked first in Latin America andseventh in the world according to the “EnergyArchitecture Performance Index 2014”. WEF, 2014.
The Global Energy Architecture Performance
Index 2014
103 Power Generation projects in different stages:Installed capacity of 4,974 MW*
13 power transmission projects in different stages*
High potential in Biofuels and alternative energies
Projects focus on renewable energy will have specialVAT exemptions, deduction from taxable income andcustoms exemptions
Some niche
opportunities
Sectors of opportunity - Energy: a diversified source base and a pivotal location in the Americas
0,66
0,67
0,67
0,7
0,71
0,72
0,72
0,72
0,73
0,75
Latvia
Costa Rica
Spain
Colombia
Denmark
Switzerland
Sweden
France
New Zealand
Norway
Wind GeothermalSolar
PROCOLOMBIA.CO
Secteurs des opportunités: Services TIC, BPO, ITO, Apps
La Colombie est un de trois principauxfournisseurs de services de TIC dans la region.
Les connexions à haut debit sont passes de 2.2à 11.1 millions entre 2010 et 2015.
Dans les 4 années suivantes, les connexions à
haut debit vont passer au triple, environ 27millions de connexions.
Disponibilité de plus de 1,200,000 professionnelsdiplômés dans des domains relatifs auxoperations financières et services partagés devaleur ajoutée.
Certains niches d’opportunité:
Informatiquedans les nuages
Big data
Développementde logiciel
Somme de centrede services
partagés pour différentesindustries
Centres d’innovationet de
développementSource: MinTic and IDC
Exonérations de TVA pour l’exportation deservices.
PROCOLOMBIA.CO
La Colombie est le deuxième plus grand exportateurde fleurs du monde, autour de U$1.285 million
La Colombie est le troisième plus grand producteur decafé du monde et le deuxième de l’Amerique Lattine.
La Colombie est le quatrième plus grand producteurde palmier à huile dans le monde, autour de 1 millionde tonnes.
La Colombie possède une des plus grandesbiodiversités par km2 dans le monde.
En 2018, grâce au Plan “Colombia Siembra” il y auraun million d’hectares supplémentaires.
Oportunités d’investissement
Source: FAO, Ministry of Agriculture.Caoutchouc Biocarburants Foresterie
Certains niches d’opportunité
Aquaculture Graine de cacao
Céréales
Fruits et légumes Viandes Aliments préparés
Secteurs porteurs avec des opportunitésd’investissement: Agro-industrie
PROCOLOMBIA.CO
PROCOLOMBIA est prêt à vous aider dans votre demarche
en ColombiePROCOLOMBIA.CO