대림 e-Business Project 1차보고서Phase1).DLM... · 2009-06-11 · CONFIDENTIAL 대림e-Business Project 1차보고서 대림 Progress Review 2000년6월28일 This report is

CONFIDENTIAL

대림 e-Business Project 1차보고서

대림

Progress Review2000년 6월 28일

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000628.B.PR(Phase1).DLM001

1

목 차

I. 프로젝트진행현황

II. 신사업추진여부를결정할 framework

III. 신사업추진방향1. 오토바이관련신사업안2. 이륜택배신사업안3. 인테리어관련신사업안

IV. 다음단계

별첨


2

I. 프로제트진행현황

프로젝트목적

대림그룹의 off-line 사업기반을최대한활용한매력적인 e-business를발굴하여각사업별로 launching 계획을수립하는것임

• 사업별 launching 계획에포함될내용–수익모델–투자계획–신사업조직도–시스템개발계획– Recruiting 계획등을포함한세부적인실행계획서


3

프로젝트 Time Line 완료

진단진단

택배사업택배사업

오토바이사업B2B/B2C


인테리어사업인테리어사업

택배사업택배사업



인테리어사업인테리어사업

실행

시스템개발

실행

시스템개발

실행

시스템개발

최종의사결정

최종의사결정

···

···

···

• On-line 사업기회발굴및 off-line 진단

• 1차의사결정

Phase I Phase II Phase III Phase IV

• 사업계획수립 • 실행계획수립 • 실행및시스템구축

6/1 6/28 7/28 7/31 9/15


4

진단 Phase의목적

현재까지거론된대림내의 e-비즈니스안을정리하여 1차적으로 go/no-go를결정하는것임

• 시장잠재력, 실행가능성, urgency등을고려한정성적, 정량적평가

• 1차적으로추진결정된 e-비즈니스안은개별 TFT를구성하여명확한 mission 및 milestone으로최종의사결정시기전까지구체적사업계획및가능한 deal structure 준비

• 대림최고경영진과의협의 및 commitment 확보


5

II. 신사업추진여부를결정할 Framework

의사결정 Matrix

시장매력도• 현재시장규모• 시장성장성• 온라인으로의고객전환및창출성

대림의실행가능성*

고

저

시장매력도**저 고

NO GO

GO FOR PHASE 2

신사업신사업

대림의실행가능성• 연계된핵심역량• 경쟁상황• 진입용이성• 전략적주요파트너들과의제휴가능성

* 고: 대림이시장내에서 1,2위를다툴수있음저: 대림보다뛰어난조직이존재하거나누구도실행하기매우어려움

** 고: 5년후시장규모 2조이상저: 5년후시장규모 5,000억이하


6

III. 신사업추진방향

신사업아이디어개요

오토바이 B2B/B2C오토바이 B2B/B2C수입품을포함한오토바이및관련부대상품을기존 off-line기반을활용하여인터넷으로판매하는사업

이륜택배이륜택배

첨단 IT시스템과부가서비스를활용한전산화된고품질배송서비스를오토바이로제공하는사업

인테리어인테리어

On-line과 off-line을동시에활용한인테리어에대한포괄적서비스를고객에게제공하는사업


7

개념적

매우 높음

매우 낮음

신사업추진결정기준 Framework에의한평가요약표

시장매력도시장매력도 대림실행가능성대림실행가능성

현재시장규모

현재시장규모

시장성장성

시장성장성

온라인고객확보용이성

온라인고객확보용이성

핵심역량

핵심역량

대림의경쟁위치


진입용이성

진입용이성

전략적제휴가능성


종합평가

EstimatedNPV

EstimatedNPV

오토바이.com 마이너스=NPV

택배.com = 71억원

인테리어.com = 166억원


8

1차신사업추진결정 Summary

• 오토바이–현오토바이시장수요의정체–현주고객의인터넷이용률저조–인터넷만을이용한 신수요창출의가능성은증명되지않았음

• 택배–고성장시장–시장장악기회존재

• 인테리어–대규모시장–건설사업으로인한강한

leverage 존재

고

저

저 고

NO GO

GO FOR PHASE 2

인테리어인테리어

택배택배

오토바이오토바이대림의실행가능성

시장매력도


9

오토바이온라인판매 Summary

오토바이신사업유치는수치적평가외에전략적 benefit이존재하나기존시장에서기대예상되는on-line상수요로는초기투자비및운영비용을정당화하기어려운것으로판단됨으로대림은현경쟁사의동향파악및 미래의경쟁사에적극대항하는안을지금부터단계적으로수립하여기존시장에수익성을보존하는한편, 새로운고객 segment를개발하는사업을추진할것을권장함.

• 오토바이시장은일본을비롯한 전세계적으로수요정체현상을보이고있으며, 국내시장은 98년bottom을이미경험한후대체수요를중심으로낮으나마조금씩성장세를나타내고있으며, 이는당분간지속될것으로예상되나기존의상업수요만으로는 on-line상은물론, off-line에서도큰성장을기대하기어려움.

• 기존상업수요외 leisure를중심으로한새로운고객 segment는현재규모가작고성장성도증명되고있지않음으로이들이주요고객으로판단되는신사업에지금투자하는것은바람직하지않음.

• 대림이 on-line사업에진출해야하는시기는일본등오토바이산업이더발전된국가에서고객이reaction을보이기시작한이후에도늦지않으며, 이는대림이국내 market leader로서의대리점확보능력을 leverage하여가능하다고판단됨.

• 현재대림의주고객은위탁점을위주로한기존의유통구조에서그들의 needs 및가치를적합하게취하고있는것으로보여지며, 대림이추구하고있는 push 정책도기존시장구조내에서는적합한것으로판단됨.

• 다음 phase에는일반적인 off-line 개선, motor sports등의 event 사업안, 수입오토바이사업안들을통해새로운고객 segment를정의, 개발하는방안을물색할계획임.


10

1차의사결정 Matrix –오토바이.com

NO GO

GO FOR PHASE 2

오토바이.com오토바이.com

• 수치적평가

– 7년차까지 negative operating cash flow

–마이너스 NPV

• 전략적 benefit

–전자상거래진출교두보마련

–신시장개척위한channel

대림의실행가능성

고

저

저 고

시장매력도


11

수입

효성

대림

오토바이시장규모및성장예측

천대

Korea

050

100150200250300350

'90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02

• 97년 IMF이후 50% 이상급감

•원만한수요성장세예측되나성장폭은감소

•일본은 93년이후120만대수준에서정체

•세계수요는 96년이후2000만대수준에서정체

0

1000

2000

'70 '75 '80 '85 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97

Japan

* Maker에서대리점에판매한수치기준: 2000년은 5월까지실제판매량의 99년대비 projection자료: “최근 10년간판매통계집” (대림자동차/마케팅부); Japan Automobile Manufacturers Association


12

오토바이.com 수익성분석

•오토바이.com은첫해에수입품 100대, 대림차 1,200대판매후연간각 20% 성장시를가정하더라도 7년차까지마이너스현금흐름이예상됨

•현재시장에서발생예상되는 on-line 수요로서는 system구축에필요한초기투자비는물론인건비, system maintenance비등의운영비조차감당하기어려움


13

매우 높음

매우 낮음

진출결정시대림의실행가능성

사업추진능력항목

핵심역량

• Market leader로서다수의대리점과제휴용이 (back-end logistics 구축) • (직영대리점운영시) off-line 직영 showroom식대리점보유• (S/F 개선/우수위탁점과 A/S 제휴시) reliable A/S 제공능력


• 국내: motorland.co.kr, asia-motors.com, greenmotors.co.kr• 일본: digibike.com (일본내) – 2001년, 3000 판매점과계약, 재고정보 (virtual

inventory) 1만대확보계획, 고객근처대리점에서 product delivery

진입용이성

• 구입전 real product experience가요구되는 purchasing behavior• 완벽한 A/S service 구조망구축 (적절 part inventory 유지)


• Importer: 한국모터트레이딩, 참인상사, 영광모터스• 해외용품업체: HJC, SHOEI, Nankai, Komine 제휴통신판매• 금융/보험업체 (삼성 capital/화재등)와제휴 on-line으로금융/보험서비스제공• Modification 업체(HSRC)와제휴 on-line으로 customized item 판매

Overall


14

대림주고객 Attribute 및 Market Share

• 주고객인상업수요 attributes

–지역적으로근접한곳에서구입희망

–편리하고신속한 A/S 필요

–구입시현금 D/C 등을중요시하는 price sensitive 수요

58 5966 69 66 67

62 6676 75

'90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99

현시장내대림 market share 원만한성장세%

• 위탁판매구조에적합한 customer attributes

• 기존시장환경하에대림의영업구조는적절함


15

다음 Phase에검토될 Off-line 기회

• Revenue

–새로운고객 segment개발을위한검토

• Cost

– Streamlining operations, organization restructuring 등을포함한off-line 개선안마련

• Channel

–수입오토바이 segment를위주로한대리점및 A/S 구축타당성분석

• Event 사업성진단

– Motor sports


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온라인택배사업 Summary

택배사업의사업성은우수하다고판단되므로다음 phase부터는개별 TFT를조성하여사업성정밀분석및수익모델개발을착수할것을권고함.

• 현재는이륜택배시장이 6,900억원정도에달하고있으나신속배송에대한필요성이증가함에따라연 30%의성장이예측됨. 실제로온라인쇼핑업체및전국택배업체, 화물운송업체들이이륜택배서비스를각기구축하려고노력중이며만약대림이그들의서비스 attribute를충족시킬수있는택배사업모델을 개발한다면 captive시장확보도가능할것으로보임.

• 대림이이시장을적극적으로공략할수있는이유는현재이륜택배사업이조직적신뢰도가낮은개개인들의집합체로운영되고있어신뢰성을중요시하는고객들에게차별화된대체서비스가가능한것으로보임.

• 잠정적현금흐름분석에의하면만 2년내에흑자가가능한수익모델개발이가능함.

• 다음 Phase를위하여준비되어야할추가인력을확보할필요가있음.


17

1차의사결정기준 Matrix – ‘e-dreamquick.com’

고

저

NO GO

GO FOR PHASE 2

e-dreamquick.com(이륜택배)

e-dreamquick.com(이륜택배)

• 우수한시장기회

• 대림의사업추진능력은양호

대림의실행가능성

저 고

시장매력도


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택배산업의이해

• 98년 1억4천만건수 (약 5천6백억원), 99년 1억8천만건수 (약 7천6백억원), 2000년 2억2천만건수(약 7천7백억원)의시장

• 물량으로는매년 25~30% 성장중이나경쟁에의한배송단가하락으로매출액은크게늘고있지않음• 빅3(대한통운, 한진택배, 현대택배)가전체시장의 25~30%를차지• CJ GLS, 삼성HTH, 신세계 SEDEX 등의대형유통및제조업에기반을둔신규업체진입이활발• 전국적물류망, 대형화물분류터미널(Hub & Spoke 시스템) 등초기투자비용이약 3,000억원이상인장치산업인동시에노동집약적산업

전국택배시장전국택배시장

이륜택배시장이륜택배시장

• 2000년추정물량 6천9백만건 (6천9백억원, 평균단가 10,000원기준)• 교통체증으로인한기존운송수단의한계극복및신속배송의중요성이부각• 화물운송사업자및대형전국택배업체들의배송시간단축경쟁으로각지역이륜택배업체와제휴

(아시아나항공~퀵서비스, 대한통운~스피드코리아) 및사업부신설 (현대택배, 한진택배) 추진중• 제도, 법규상의문제*로 대기업의진출은저조하고, 영세업체난립 (전국 1,000개, 서울 500개업체추정, 오토바이평균보유대수 20대)

• 90%가무허가사업자이며차량지입제운영, 무보험등으로사고처리나보상대책이없음• 일부 20여개업체를제외하고는 EC기반구축이전무• 주요경쟁자: 퀵서비스 (219대, 시장점유율 2.2%), 스피드코리아 (244대, 시장점유율 2.4%),

메신저서비스(180대, 시장점유율 1.8%)

* 이륜운송이륜운송 법규법규 issue: issue: 1 1 이륜특송업체의사업허가는서류송달업/용역대행업/4륜화물운송업등으로받고있음; 2화물자동차의범주에이륜차는제외. 즉, 운수사업자기준에이륜차에대한규정없음; 3 현재이륜특송업은사업에대한법근거가없는자유업종으로영업상태임, 불법은아님


19

이륜택배시장규모및성장예측

백억원, 백만건

전국택배회사온라인쇼핑몰소화물/배달대행서류/사무용품개인고객

국내시장규모

6988

109131 138

152166

154 161 168

6988

109131

153169

184 193 202 210

’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09

매출액

건수

• 향후 10년간연평균30%의성장전망

• 서울시의물량을전국의 50%로볼때, 2009년도에는시민1인당연간 10.2건*의이륜택배물량이발생될것으로추정

* 서울시인구 1,030만명기준; 금액은 2000년 ~2003년까지는평균배송단가 10,000원기준, 2004년 ~ 2006년까지는평균배송단가 9,000원, 2007년이후에는평균배송단가 8,000원으로산정


20

e-dreamquick.com 1차사업모델 예 시

기업고객/회원사

개인고객

쇼핑몰

택배사

보험사

카드사/은행

DMC/오토바이.com

신차판매, 유지보수 , 중고판매대행

홍보/광고사업자

고품질배송서비스• Internet accelerated system

– 정시배송, 예정시간표시– 라이더지정– 화물위치추적– 전자결제

• 고객/라이더 DB 관리– 우수회원고객부가서비스– 라이더등급제

• 고객만족중심의인력육성및관리– 배송품질향상교육– 해피콜 (고객만족확인)– 라이더스쿨, 프로라이더커뮤니티형성

• 온라인생활택배시스템– 단거리소화물배송– 회원사배달대행– 생활속의택배

• 지역밀착형재택근무 call center– 지역고객에대한콜서비스품질향상– 가정과직장의일체화로직무만족도제고– 영업망지원및추가네트워크형성, 지역기반구축

– 유휴여성인력의사회활동참여기회제공

e-dreamquick.com

최적보험서비스 외국기업체, 약국, 서점, 비디오

광고제공 회원고객

e.g. 삼성몰/인터파크

e.g. 대한통운, 삼성 HTH

온라인/카드결제시스템제공


21

핵심역량• 대림혼다의높은지명도• 운송용차량의저가수급및저렴한유지보수비용• 라이더양성/교육능력• 영업포스트망의조기구축능력

대림의경쟁위치• 퀵서비스 : 선발주자로서높은소비자인지도를가지고있으나라이더관리에소홀• 스피드코리아 : 인터넷시스템선발구축, 직영제운영으로직무만족도높은편이나서비스

품질의차별화가이루어지지않았으며수익모델창출실패• 기타영세업체 : 가격경쟁력은우세하나열악한배송품질, 낮은신뢰도, 전자상거래기반없음

진입용이성• 실질적인법규/제도의미비로합법적인사업진출자체가불가능할수있음• 적정능력의라이더조기확보및유지관리능력필요• 최적의정보시스템활용및관리능력확보필요

전략적제휴가능성• DMC와제휴, 오토바이/스쿠터수급및중고차량매각시우대• 금융/보험업체 (제일화재, BC카드등)와제휴, 온라인금융결제/보험서비스제공• DMC 대리점과제휴, 영업포스트망확보및유지보수위탁가능• 온라인쇼핑몰, 전국택배사와제휴, 물량확보및 e-dreamquick.com의지명도향상• DMC와제휴, 라이더스쿨교육및프로라이더커뮤니티형성

Overall

진출결정시대림의실행가능성 매우 높음

매우 낮음사업추진능력항목


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예상수익성분석

Revenue

• 1차년도시장점유율 3%에서지속적으로증가

• 6년차이후시장점유율 13% 유지

• 고객구성비에있어서온라인쇼핑몰, 전국택배업체로부터의물량이지속적으로증대

Expense

• 전체비용중인건비 (급여및후생비)가약 80%를차지

Profit

• 2년차부터흑자로전환

• 순이익의중가율은점차감소하여 10년차이후는약 1% 정도로유지

• NPV는약 71억원으로예상됨


23

Phase 2를위해해야할일

• 예상되는이슈– 법적규제가능성

– 라이더인원확보, 성장, 관리 know-how 습득– 시장진입방식과시기의결정

– 제휴파트너의적합성검토및선정

– 대림만의차별포인트미미

• 프로젝트진행에필요한인적자원: 4명, 현재대비추가 2명


24

온라인인테리어 Summary

인테리어사업은사업성이매우우수하다고여겨지므로 TFT를별도구성하여세부사업계획수립과그타당성을분석하는것이옳다고판단됨.

• 현재인테리어업의시장규모는약 2조원규모로추정되며수요자위주로변화하는건설업계의동향에힘입어연 7%이상의성장율을보일것으로예상됨.

• 대림은건설사로서의높은신뢰성을가지고있고, 시공과자재공급에관한 know-how를보유하고있으므로인테리어사업추진에매우적합하다사료됨.

• 예측되는수익분석에의하면사업착수후 3년이내에흑자를창출할것으로보여지며향후인터넷보급확산에힘입어 on-line 인테리어의수요의급증이예상되는바 on-line 인테리어업인프라구축에조기투자를권고하는바임.

• Phase2의단계에서는세부적인 market segment 분석을통한서비스영역확정및산업진출전략을찾는데주력해야함.

• 이를위하여건설업과인테리어업에정통한전문인력의 TFT 참가가선행되어야할것임.


25

1차의사결정기준 Matrix

NO GO

GO FOR PHASE 2

인테리어.com인테리어.com대림의실행가능성

고

저

현재인테리어업의시장성은매우높으며, 대림의신규인테리어사업을추진할수있는능력은우수한정도로추정됨

시장매력도

저 고


26

Interior Market Size Projection

• 현시장규모: 약 2.3조원

• 연평균증가율: 7% (CAGR)

조원, %

'00 '01 '02 '03 '04 '05

2.3 2.42.6

2.83

3.2

63 64 6667 69 71

37 36 34 33 31 29

주택부문

비주택부문

자료: 한국건설경제협의회의 “리모델링건설시장의성장과건설기업의접근전략”기반하추정치


27

인테리어산업현황

질적개선위주의건설업계의동향에힘입어인테리어업계의시장성은증가하고있음. 또한신축아파트의인테리어업은건설사업을영위하는대림에있어쉽게공략할수있는시장이라여겨짐

• 건설업계동향–고급화, 다양화, 개성화된건설수요–건설수요의양적성장은포화단계에이르러리모델링시장이신축시장의수요를대체

–건축물전체의라이프비용중건설비용은 25%, 유지/관리비용이75%에도달함

• 인테리어업계동향–주택인테리어사업의약 80%의정도는영세인테리어업체들로구성되어있으며선점적대형업체가없음

–국내아파트부문에서 10층이상의고층아파트는 61%를점유하고있는데재건축보다는리모델링을선호하여인테리어업의수요가증가하고있음

–대형업체들의인테리어업에대한관심이증가하고있으며일부업체는본격적사업추진중(LG : 인테리어전문업체 LG 데코빌의사업확장, 현대 : 병원, 오피스, 호텔중심의인테리어업, 쌍용 : 온라인인테리어사이트출범예정 )

• 신축아파트인테리어업현황–획일적인테리어적용의아파트분양으로인하여입주즉시인테리어를변경하는세대가증가하고있음

–입주세대의 28.7%가입주직후의아파트개조(개조의사보유 : 94.2%)

–주요공사내용 : 바닥재및마감재교체–평균공사비용 : 400 – 500만원

자료: 건설산업연구원 “리모델링건설시장의성장과건설기업의접근전략”; 단국대건축과설문조사


28

주택 Life Cycle별인테리어현황

신축시점의기능7년 15년

사회적요구기능

건축물의기능

기능유지 보수 개수

시간

공사시점7년이상주택 15년이상주택신축입주시전세입주시

공사금액 500~1000만원 1000~2000만원 평당 150~200만원

공사특징•개인의기호반영•자재의고급화

•공간단위별시공 (욕실, 거실, 마루)

•내·외장도색및교환•주대상:30평이상의아파트

•종합인테리어공사•이미지및내구성향상•신소재및유행적용•주택가격상승효과유발•주대상: 평당 100만원이상의고급주택

* 건설산업연구원 “리모델링건설시장의성장과건설기업의접근전략”; 단국대건축과설문조사


29

1차사업모델

•입주 1년전사용자의customizing option 선택을받는아파트분양

• I.com의홍보지원

건설사

• On-line–인테리어정보제공 (제품, 가격, 설명)

– 3D-simulation–예상견적산출–전자결제–분양 customizing

option 선택program

• Off-line–인테리어디자인및컨설팅

인테리어.com

•아파트입주시customizing

• Remodeling

고객

•작업분야별전문시공조직(도배, 장판, 가구등)

시공전문업체


30

예상수익성분석

• Revenue

–분양 customizing 수수료와인테리어수익으로구성

–사업원년의매출규모는 22억정도이며약 33%의성장율예상

–대림이외의건설사가추가로제휴될경우 revenue는대폭신장할가능성있음

• Expense

–인테리어공사비용( 자재비 + 시공비)가영업비용의 68%를차지 낮은고정비율

• Profit

– Operating profit은 2년이내에, net income은 3년이내에흑자발생

–인테리어시공에따른건당수익률은 20% 정도예상

– NPV는약 166억원으로예상


31

진출결정시대림의실행가능성 매우 높음

매우 낮음

사업추진능력항목

핵심역량

• 건설사로서의높은신뢰성• 시공과자재공급에관한 know-how• 자체신축아파트에대한영향력

대림경쟁위치

• 선점경쟁업체가없음• 영세인테리어업체가시장의대부분을차지함

진입용이성

• 고객과의 off-line 채널확보의난점


• 별도인테리어업을추진하고있지않은건설업체• 전문인테리어시공업체

Overall


32

Phase 2를위해해야할일

• 예상되는이슈

–세부적인 market segment 분석

–인테리어서비스영역정리

–고객과의다양한 off-line 채널확보

–효율적인자재구입 system 설정

• 프로젝트진행에필요한인적자원

–건설업및인테리어업에정통한전문인력: 4명, 현재대비추가 2~3명

–대림의기추진중인건설업신규사업과의연계채널 (Apt.co.kr)


33

IV. 다음단계

Phase 2 주요업무내용

• 사업별 TFT 구성

• 사업별정밀분석및수익모델완결

• 제휴파트너수립, 적극적일부추진

• 시스템개발안투자비용분석완결

• Funding 계획준비

• 오토바이 off-line 검토및지원


34

대림 e-Business Project 1차보고서별첨


35

목 차

온라인오토바이판매

온라인택배

온라인인테리어


36

온라인오토바이판매

1. 가치사슬분석

2. Segment별수요변동추이

3. 국내시장 Aging Analysis

4. 세계시장수요추이

5. 오토바이.com 1차사업모델

6. 초기투자 Estimate

7. Off-line Initiatives

8. 중고오토바이수출초기사업안


37

1. Off-line 오토바이 Value Chain

Vendor협력업체

Vendor협력업체

Manufacture제조

Manufacture제조

Promotion/Marketing (판매관리포함)

Promotion/Marketing (판매관리포함)

대리점대리점 위탁점위탁점 소비자소비자

Cost index

업체수

주요업무내용

60 73 84 92 10046

1개 (창원공장) 6개영업소 (서울2, 대전, 대구, 부산, 광주)

162개대리점(효성은 110개)

7,000개 (전국) 이륜차등록 340만대(2000년 1월)

126개 (영남, 경인)

• 조립, 가공, 용접, 도장, 도금, 열처리, D/C

• 조립: 3개 line (1,000대/8HR) 생산

• 완성차직행율 95%• 수출차전용부품별도조달

• 생산계획지시– 조립: 전산– 선행: 수작업

• Push 판매, 대리점관리, 채권관리, 시장조사기능

• Phone order 취합후출하지시

• 광고현황– 신제품출하시, 신문의무광고일부→광고효과낮음

– 매출대비광고비98년 (0.6%), 99년(0.7%)

• 직판: 10%, 위탁: 90%

• 판매, 수리, 부품판매기능약화 (중간창고역할)

• 위탁점과이익배분• 대리점저수익구조• 신차판매→연간평균수입5,000만원정도

• 시범점 250, 지점수리점 1,500, 일반수리점 5,250개

• 신차판매마진낮음→판매의욕저하

• 창업비용, risk, 기술력크게필요하지않음

• 창업시신고제• 과세특례자, 무자료거래

• A/S시과다수리비청구

• 대림점유율: + 70%• 수요층: 70% 이상 -상용, 그외 -학생, 출퇴근, 레저용등

• 젊은수요층→외관디자인중시

• 이륜차 A/S에불만이많음 (시간, 장소)

• 자재구성– 수입재: 해외에서조달

– 위주재: 국내에서조달

– 원자재: AL, 철판– 보조재: 도장재, 도금, 용접재

• 지불현황– 100만원이하: 현금

– 100만원이상45~90일어음

• 주문생산아닌계획생산

• 수요대비 capacity 높음

• 고정비부담높음• 잦은설계변경으로생산관리비효율화(악성재고 5억원)

• ’94년 TV 단기광고: 효과낮음

• 해외수출활성화어려움 (신기종없음, 품질, A/S, 가격)

• 결제일: 70일• 투자에비해대리점수익성저하

• A/S 미실시로직판어려움

• 고객의위탁점선호• 위탁점관리능력낮음• Push 판매및유통마진으로인한불만

• 지역성에연고한판매• A/S는자기위탁점판매분에한하여실시경향

• 자금압박이없음• 소비자와최종거래함• 완성차판매마진보다부품정비수익이더높음

• 정비교육 training 없음

• 안전교육장부족• 이륜차전용면허시험장없음

• 소비자대상주요event 미실시

• 소비자인식변화(위험, 천하다)의어려움

• 고객에대한다양한정보가없음

• 다수의영세업체로품질 ↓, CAPA ↓, 가격 ↑

• 잦은생산계획변경으로납기의비효율화

Off-Line 관련주요이슈


38

0

100

200

300

Segment별수요변동추이

천대

스쿠터

기타오토바이

수입차

2. 오토바이 Market Size 및 Projection

• 상업용오토바이, 스쿠터가수요주도

• 스쿠터수요는 94~97년간꾸준히증가

• 97년이후상태심화• 수입차는 95~97년중평균 4,000여대판매, 98년이후 1,500대미만으로판매감소

’91’90 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00

자료: “최근10년간판매통계집” (대림자동차/마케팅부)


39

천대

대림

효성

3. 국내시장 Aging Analysis

국내소비중인오토바이 age 분석*

0

300

600

900

• 5년이상의오토바이가전체의36%

• Potential source for increased demand in the near term

5년이상 4~5년 3~4년 2~3년 2년미만

* 7년후폐차처리가정시


40

세계이륜차수요변동추이

0

5,000

10,000

15,000

20,000

• 97년경우, 아시아지역수요가전체의 69%

• 97년의경우, 50-125cc 가전체의 89%

• 아시아중심으로수출가능성

North AmericaEuropeAsiaMiddle EastLatin America

천대

4. Worldwide Market Size

’93 ’94 ’95 ’96 ’97

자료: Honda Motors 자체조사자료


41

Partners• 타 maker/distributors• 금융• Modification• 안전운전• 오토바이 community

• Sales–신차–중고– Parts

• Services–등록대행–안전운전– Leasing/

financing

• Content– Product info.– News

• 직영대리점• S/F, parts• 대리점• 중고사업부• 타 distributors

• 고객–국내–해외

Orders

오토바이.com

Orders

5. 1차사업모델

Delivery


42

6. Investment Estimate (on&off-line)억원

System requirements (구축범위: B2C)• H/W• S/W• Customizing (labor)

계

5.771.404.50

11.67

System integration• SI 비용

계

4.25

15.92

Off-line• 대리점 open

–건축비및 display–부지정지–안전운전관련교육장정지, 포장, 설치, 교육비–운반차량및주차장포장

• Service factory 개선–부품–설비특수공구

계

Total

6.300.601.100.90

2.000.30

11.20

27.12


43

7. 오토바이Off-line Initiatives

오토바이 Off-line Initiatives

• 현재생산기종으로는신수요창출은어려우며, 현내수시장(50cc ~ 125cc) 수익성향상과시장보존에모든자원을집중

–신수요개발투자보다는기존시장견실화로수익성유지

– High level 수요자에맞는이륜차는개발보다도입판매

–타부문과잉투자및수요개발로인한기대효과는높지않음

• 125cc 이하내수시장은’97년이전스쿠터수요를중심으로원만한성장세를보였으나, IMF시급감(대부분수요는상업용이고, 새로운용도의수요창출은기대하기어려움)– ’97년이후중고차거래및수리사용고객이많아진상태임

– Dealer 및고객모두신차거래로인한 merit가적음

– Lease등의 finance 추가기능부여로신차수요증대

–중고수출로중고유통재고감소

• High performance/design으로의신수요가있다하더라도대림은현재여건상독자개발에어려움이있으며수익성도기대하기어려움

–중대형기종은자체개발보다도입후판매가바람직함

· 내부: 원가경쟁력없음, 개발능력에한계

· 외부: 고급차일수록일본차선호, 수입이륜차전문판매 show room 운영및전문 A/S망구축

–청소년층을겨냥한125cc이하는 modification package로개발


44

오토바이 Off-line Initiatives (계속)

• 현내수시장점유유지및수익성향상을위해서는현재 push 판매정책유지가비용효율측면에서타당하나, 수익성을올릴수있는생산정책이동시에추진되어야함

– Downsize manufacturing operation(수익성낮은설비, line 및시설은축소또는없애는방안)

–기존내수시장: 현재 off-line 판매망으로유지하나 activities의개선이필요

–수익성이없는과잉투자는지양–신규/차별시장: e-biz 및 off-line 대리점직영으로신규판매망개척검토

–생산가이하 dumping 판매중인대리점은근절조치

• 대림자동차는현재의내수시장(50cc ~ 125cc) 규모를보전하며미래경쟁자에적극적으로대응

–그동안부재했던미래경쟁자에대한단계별대응안시급히수립(효성기계또는인수회사, 중국의중저가제품의국내상용차시장진출가능)


45

8. 중고오토바이수출초기사업안

중고오토바이수출초기사업안 (국산상업용)

Value proposition사업추진목적

• 중고시장에서 revenue 창출기회마련

• 국내시장내신차판매제고

• 중고판매–현시장보다유리한가격으로판매

• 대림–중고수거후수출로써 revenue 창출–국내시장내, 중고유통재고를감소시켜신차판매유도(trade-in 제도)


46

1차사업모델 (주로상업용 90-100 Business Type)

중고오토바이사업부

중고오토바이사업부

집하장(창원공장)집하장

(창원공장)

오토바이.com오토바이.com

특약/위탁점

해외고객해외고객

• 가격책정• Repair

수출

• 중고판매고객수집• 중고수입오토바이

Auction 기능활용

중고판매고객중고판매고객

중고구입고객중고구입고객Credit 부여

중고오토바이

Trade-in신차구입고객

Trade-in신차구입고객

중고trade-in

수집수수료

오토바이.com launch시


47

온라인택배

1. 전국택배Work Flow 예시

2. 이륜택배Work Flow 예시

3. 국내이륜택배선발업체비교분석

4. e-dreamquick.com 의Work Flow

5. e-dreamquick.com 의 Value Proposition

6. 대림이륜택배사업 Strength & Weakness

7. 이륜택배사업초기투자예측

8. Case Study


48

제품의이동

정보의이동

1. 전국택배Work flow 예시 –대한통운

영업소/제휴지사:집하/배송:지점별자체콜센터주문접수

필요시이륜특송사용소량운송 대량운송 소량운송

최종고객최종고객

개인고객개인고객

기업고객기업고객

지정장소지정장소

HUB & SPOKE:대전 17,000평:화물자동분류:전국24시간배달권

HUB & SPOKE:대전 17,000평:화물자동분류:전국24시간배달권

배송센터물품분류

배송센터물품분류

영업소/제휴지사:집하/배송:지점별자체콜센터주문접수

HQ:인터넷실시간화물추적:주문접수- IT/콜센터등

:각영업소로예정집하/배송list 전송

HQ:인터넷실시간화물추적:주문접수- IT/콜센터등

:각영업소로예정집하/배송list 전송

대량운송

기업고객기업고객

기업고객창고/영업소기업고객창고/영업소


49

2. 이륜택배Work flow 예시 –기존기업 (전자상거래기반없음) 제품의이동

정보의이동

고객

(발송)

고객

(발송) Call centerCall center

RiderRiderRider

고객

(수신)

고객

(수신)

①배송요구

②계약접수내용전달

③임의의

rider가응답 ②계약접수

내용전달

④화물

pick-up 및전달


50

특화서비스 정기배달서비스 (정기 order 할인)슈퍼퀵서비스 (1시간내서울권보장)항공퀵5서비스 (아시아나항공과제휴)

스피드딤채, 커피택배 (준비중)

㈜퀵서비스 ㈜스피드코리아

자본금 4억원 12억1천7백5십만원

설립년월 1993년 3월 1999년 8월

종업원수 관리직: 52명-콜센터: 19명-영업소장: 15명-기타: 18명

자료없음

라이더 - 219명 라이더 - 244명

오토바이 219대 (지입차량)681대 (29지사, 협력사)

244대 (직영)242대 (17지방제휴사)

본사조직 6부/10팀 5부/19팀

영업망 2지점/8영업소20지사/9협력사

12 서울지점17 지방제휴사

사업분야 (사업허가) 이륜특송업용달자동차운수사업이륜특송업용프로그램판매

이륜특송업EC기업물류대행/전략제휴물류컨설팅

라이더운용 지입제 (월40만원회비) 월급제 + 인센티브

주문시스템 인터넷/전화 인터넷/전화

위치/통신시스템 TRS GIS/MPS/TRS

3. 국내이륜택배선발업체비교분석


51

고객

(수신)

고객

(수신)

DB 구축/관리

5. 계약접수내용전달

6. Pick up/대금결제

8. Happy call

화물의전달

Call 요원(재택근무)

7. 배송/대금결제

1. 주문/고객정보입수

2. 라이더위치/신상정보제공3. 고객이원하는라이더선택4. 카드결제/월말정산가능

8. Happy call

4. e-dreamquick.com 의Work flow e-dreamquick.com이제공하는차별화된서비스Rider의이동경로정보의이동경로

위치정보

고객

(발송)

고객

(발송)

e-dreamquick.com

WebWeb

Call centerCall center

Database(고객, rider)Database

(고객, rider)


52

5. e-dreamquick.com Value Proposition

InternetAccelerated IT System

InternetAccelerated IT System

• 정시배송서비스–예정도착시간사전통보및준수–고객이원하는시간/장소에배송–예약오더에따른배차/공차관리

• 라이더지정서비스– Web을통해서비스신청시근거리의라이더들의위치와 간략한정보를표시하여고객이라이더를지정가능한선택권부여

• 위치추적서비스–고객이주문->도착의전과정을 web/ARS를통해조회→고객만족도제고–차량정보의실시간모니터링을통한운행효율성제고및안전운행유도

• 쇼핑몰/택배업체의기존시스템과연계가용이한솔루션을보유하여고객유인

• 카드/전자화폐/직불결제시스템도입으로다양한결제수단제공


53

e-dreamquick.com Value Proposition (계속)

Web

DataBase(고객,rider)

DB 구축/관리

고객고객

영업점

Web

운영자

5.주문내용변경및이행불가안내

3.주문내용통보

6.주문취소

/변경

5.Pick up

6. 주문품배달

7.현금결재

1.카드결제/월말정산

1.웹을통한주문

2.주문내용전달

4.주문이행불가시통보4.현금결제/월말정산회원사회원사

회원사회원사

온라인생활택배시스템

온라인생활택배시스템 e-dreamquick.com

• 기존이륜특송의맹점을자전거등기타수단으로극복하고기존의서비스에추가하여저가의단거리소화물배송서비스를추가

–생활속의택배로고객에게친근한이미지부각

–해당지역의각분야의대표사업체를선정하여회원사로영입, 지역별로나누어각업체를소개하는사이트제공

–다양한아이템개발가능. (비디오,아이스크림, 초밥, 도시락택배등)

–고객의요구에부응한최적의운송수단및서비스제공


54

e-dreamquick.com Value Proposition (계속)

고객만족중심의인력육성및관리

고객만족중심의인력육성및관리

• 이륜택배의낙후된이미지쇄신및영세업체의한계성극복, 라이더이미지개선으로고품질서비스지향

• 송/수하확인 (해피콜) 및서비스에대한고객평가를바탕으로라이더의등급조정, 서비스심화교육실시등으로고품질서비스관리및 고객만족도제고

• 홈페이지내동호회육성, 이벤트지원등을통한프로라이더커뮤니티형성, 오토바이선진문화보급에기여

• 안정적인우수라이더관리/육성– DMC와연계한안전스쿨활성화로서비스및안전교육/우수라이더육성관리–이륜특송합법화에따른타기업전면진출대비한우수인력조기확보목표

지역밀착형재택근무call service

지역밀착형재택근무call service

• Call center에필요한인원중일부를재택근무자로대체하여비용절감• 재택근무자가접수한주문은 web을통해본사의주문관리시스템에전송되어해당 rider에게통보

• 지역에기반을둔콜센터요원의재택근무운용으로지역개인고객에대한콜서비스질향상• 영업망외에콜요원을활용한추가네트워크형성및지역기반구축• 가정과직장의경계를무너뜨림으로써유휴여성인력의사회활동참여기회증대• 콜서비스요원의정기교육및사내순환근무등을통한지속적인관리로최고의콜서비스품질유지


55

6. 대림이륜택배사업 Strength & Weakness

Strength

• 대림혼다로서의우수한 brand Image• DMC로부터오토바이/스쿠터의저렴한조달/유지비용• DMC의대리점을영업포스트로활용• DMC의라이더커뮤니티형성및라이더스쿨지원가능

Weakness

대림

• 적정수의라이더확보및유지관리능력

• 기존 DMC 대리점/위탁점의부정적이미지

• 첨단시스템운영/관리경험부재

• 대중서비스업경험부재• 상당한초기투자비용및보험처리비용부담

Environment

• 오토바이에대한낮은사회적인식으로시장확대에한계

• 기존영세업자의저가격출혈경쟁예상

• 택배서비스에활용가능한새로운첨단시스템의지속적등장예상

• 택배서비스에대한인터넷이용률이높지않음

• 제도/법률적장애요인등장가능성

이륜택배

Implications

• 인력 (라이더및자전거택배계약직) 확보및유지/관리가사업의주요관건

• 오토바이에대한낮은사회적인식을극복하고, 시장의확대를위해고품격서비스, 고객친화적인생활택배서비스등을지향해야함

• 기존의전화주문택배서비스와차별화할수있는인터넷서비스를개발, 고객을온라인으로유인

• 안전주행, 라이더교육, 지리정보시스템활용등으로사고율을낮추고보험비용부담을줄여나가야함


56

7. 이륜택배사업초기투자예측백만원

System requirementsH/W 577S/W 200Customizing 비용 450

소계 1,227

SI 비용 350

소계 1,577

Operation Investment본사임대보증금 150자전거영업점임대보증금 19

소계 169

총계 1,747


57

8. Case Study –㈜퀵서비스

• 일본의 “바이크빙”메신저서비스에착안, 국내 “퀵서비스”라는이름으로 ‘93년 3월이륜택배업최초도입• 국내최대의이륜택배네트워크구축, 이륜택배기반전국망택배업영위• 타운송수단과전략적제휴 (항공퀵 5서비스 –아시아나항공제휴)

<장점>• 선발업체로서고객의높은인지도 (상호가이륜택배업으로통용)로영세업체보다상대적으로높은서비스가격유지• 업계선도업체로이륜특송노하우축적• 상시거래기업고객 400-500여거래처• 상표및라이더복장의장등록• 라이더교육교재 프로그램개발

• 이륜택배를기반으로사업다각화추진중–지사/제휴사프랜차이즈사업 (가맹비, 상표사용료)–용달화물차운송사업/텔레마케팅, 콜센터대행업–이륜택배관리프로그램판매

<단점>• 지입제라이더/차량관리로인력이직불안높고, 서비스품질관리애로

–스피드코리아창설시 50여명이직–수도권직영지점라이더구인난 (219대→170여대로감소)–직영내근직, 콜요원열악한근로조건으로서비스품질한계

• 대규모자본투입의한계–신규사업/서비스개발을위한자본투입의한계로사업정체–신규업체 (예:스피드코리아) 진입시경쟁상대로쉽게부각, 시장잠식당할우려


58

Case Study –㈜스피드코리아

• ‘99년 8월후발업체로진입하였으나 단기간에고객인지도구축• 종합택배업에비해상대적으로낙후한이륜택배업에첨단 IT및안정된라이더운영시스템도입

– GIS와 PCS를이용 , WEB상실시간위치추적시스템구축–월급제라이더운영

<장점>• 안정된라이더조직운영시스템

–기존이륜택배의라이더운영시스템인지입제 (회비제)를포기하고라이더월급제도입 (인력안정) →라이더의신분불안해소

–라이더관리시스템도입: 1급~4급, 수습 (각급은 2단계로세분됨,총 11단계)–라이더복지 (고용관련 4대보험) 및인센티브제도도입으로내부만족감높음

• EC활성화적극대응사업전략–쇼핑몰, EC기업공동구매물류대행, 신규업체물류컨설팅제공–전자상거래뉴비지니스모델물류인프라지원및제휴–테헤란벤쳐벨리입주기업위주의거래선확보로이륜택배업체중벤쳐이미지강점

<단점>• 서비스차별화실패

– Web기반 IT및라이더관리외에기존이륜택배서비스와의 서비스품질차이없음 (Happy call 없음, 대고객라이더응대/서비스차이없음

–고객최종접점인라이더복장/용모규격화된서비스안됨• 검증안된위치추적통신망도입으로중복투자

– GIS와 019 PCS망이용하여위치추적시스템, 라이더통신망구축–관리/기술상의문제로 web 구현시성공률 50-60%–센터-라이더간 PCS통신망 (통신망한계/핸드폰조작의번거로움) 문제로고객불만급증→ TRS망별도운용


59

Case Study -일본

Sokuhai (株式会社速配)• 1982년창립. 일본최초의 bike便업체• 일본내최대규모의 bike便업체 (퀵서비스설립시벤치마킹대상업체)

– 내근직 200명, rider 700명• 회사소유차 50%, 지입차 50%로운영 (회사차, 지입차전차량등록및보험가입)• Rider 대상교육실시

– 고용즉시 3~4일간소양교육실시– 현장투입후에도주 1회가량교육실시– 기존 rider들은최소 6개월에 1회이상재교육실시– 교육내용 : 안전운전, 고객에대한예의, 회사업무

• 보험보상범위

일본의이륜특송 (BIKE便)• 일본에총 300~400여사의이륜특송회사가존재, 3,000여대의오토바이가 bike便으로영업중• 동경에총 200사, 2,000대의오토바이가영업중 (300억엔시장)• 일본의경우한국과같이불법인상태에서운영되다 1994년에합법화. 현재는전차량이등록되어허가제로운영중

• 전차량은등록시보험에가입하여운행• 주화물은도면, CD, disk 등으로최근 e-mail과인터넷의보급으로주문량감소• 인터넷쇼핑몰의물량은아직미미하며그나마宅急便에서주로취급• 쇼핑대행, 행정업무대행등새로운서비스개발운영중• 최대업체인 Sokuhai의경우 700대, 2,3위업체가각각 300~400대의차량보유• 100대이상차량보유사는 10개사로나머지는 20~30대의차량보유• 중소업체의난립으로가격적인경쟁이치열

대상 대인 대물, 차량 Rider 화물

보상범위 무한 1,000만엔 200만엔 80만엔


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온라인인테리어

1. 아파트건축사업 Value chain

2. On-line 대비요구되는 off-line 조건

3. 초기투자 Estimate


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1. 아파트건축사업 value chain

아파트시공

아파트시공

건축설계사선정

건축설계사선정

MasterplanMasterplan 디자인선정

모델하우스시공모델하우스모델하우스 APTAPT공정별

시공자선정

공정별시공자선정

Activies• 대림인테리어팀의우수디자인선정

• 선정된업체가모델하우스시공을담당

• 우수디자인업체들을후보선정하여공개입찰실시

• 1개업체가전공정을모두담당

• 대림인테리어팀이디자인코디네이션과검수를담당

• 약 10억정도의공사규모

• 3~4개월정도의공사기간

• 아파트분양이후의시점에철거한후아파트내showroom 으로이동

• 기초공사는대림자체시공 (30%), 그외는하도시공(70%)

• 아파트건축공정을22개로나누어가공정별시공업체선정

• 공사규모 1억미만의경우는공사현장에서선정, 1억이상의경우는공개입찰제실시

• 각공정별 6개이상의입찰후보업체선정

• 입찰현장에서즉석으로결과발표

• 대림자체시공: 30%, 하도시공: 70%

• 모델하우스의디자인을똑같이재현

• 시공기간: 약3년• 자재의 50%는본사에서지원, 50%는현장에서자체조달

• 본사지원자재구입을공개입찰제실시

• On-line bidding system 운영예정(2000. 7.1)

• 1999년대림아파트건설실적: 25,000가구(전체아파트건설시장의6.8%)

• 하자보수를담당하는 A/S 조직운영

Issues• 대림인테리어팀의자체의고유디자인없음

• 아파트입주3년전에인테리어를선정하므로입주시고객의불만족초래

• 입주자의개별인테리어시공빈번


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On-line 대비요구되는대림건설 off-line 조건예시적

개선 initiatives안Key requirement

건설사의지원활동

건설사의지원활동

인테리어시공력인테리어시공력

자재공급자재공급

Marketing 전략Marketing 전략

• 대형건설사들의제휴및출자 (현대, 삼성, 금호, 동아등)• 중간 option제등고객취향반영의건설방침• 신규아파트단지내 “인테리어추천업체”등의지원활동

• 자체디자인인력보유• 인테리어컨설팅요원보유• 시공인력과의채널확보

• 주력자재공급선확보• Bidding system 구축• 별도의자재공급시스템이용여부검토

• “건설사출자의믿을수있는업체”• 신축및고급아파트지역홍보강화• 리모델링인테리어업체지향


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투자 Estimate예시적

백만원

System H/W* 580S/W 250Customizing 비용 600SI 비용 350전산실구축비 100

소계 1,880

Off-line 사무실임대보증금 250사무용비품 80

소계 330

Total 2,210

* HP N4000 기준자료: SBⓝP SI division first-cut estimate


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대림 e-Business Project 1차보고서Phase1).DLM... · 2009-06-11 · CONFIDENTIAL 대림e-Business Project 1차보고서 대림 Progress Review 2000년6월28일 This report is