차세대디스플레이 산업정책 연구차세대디스플레이 산업정책 연구차세대디스플레이 산업정책 연구차세대디스플레이 산업정책 연구

최종보고서최종보고서최종보고서최종보고서( )( )( )( )

2006. 3. 312006. 3. 312006. 3. 312006. 3. 31

한국산업기술재단한국산업기술재단한국산업기술재단한국산업기술재단

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제 출 문제 출 문제 출 문제 출 문

한국산업기술재단 사무총장 귀하한국산업기술재단 사무총장 귀하한국산업기술재단 사무총장 귀하한국산업기술재단 사무총장 귀하

본 보고서를 차세대디스플레이산업 정책연구회 사업기간“ ( : 2005. 11. 4.

사업의 최종보고서로 제출합니다~ 2006. 3. 24.) .

2006 . 3 . 27 .2006 . 3 . 27 .2006 . 3 . 27 .2006 . 3 . 27 .

주 관 기 관주 관 기 관주 관 기 관주 관 기 관 :::: 차세대디스플레이 산업정책연구회차세대디스플레이 산업정책연구회차세대디스플레이 산업정책연구회차세대디스플레이 산업정책연구회

총괄책임자총괄책임자총괄책임자총괄책임자 :::: 이충훈 주 모디스텍이충훈 주 모디스텍이충훈 주 모디스텍이충훈 주 모디스텍( )( )( )( )

사업참여자사업참여자사업참여자사업참여자 :::: 조황희 과학기술정책연구원조황희 과학기술정책연구원조황희 과학기술정책연구원조황희 과학기술정책연구원( )( )( )( )

이광호 과학기술정책연구원이광호 과학기술정책연구원이광호 과학기술정책연구원이광호 과학기술정책연구원( )( )( )( )

김헌수 삼성김헌수 삼성김헌수 삼성김헌수 삼성( SDI)( SDI)( SDI)( SDI)

최정덕 경제연구원최정덕 경제연구원최정덕 경제연구원최정덕 경제연구원(LG )(LG )(LG )(LG )

이응직 선익시스템이응직 선익시스템이응직 선익시스템이응직 선익시스템( )( )( )( )

이웅주 산업은행이웅주 산업은행이웅주 산업은행이웅주 산업은행( )( )( )( )

임형규 창업투자임형규 창업투자임형규 창업투자임형규 창업투자(KB )(KB )(KB )(KB )

문대규 순천향대학교문대규 순천향대학교문대규 순천향대학교문대규 순천향대학교( )( )( )( )

김현진 한국디스플레이연구조합김현진 한국디스플레이연구조합김현진 한국디스플레이연구조합김현진 한국디스플레이연구조합( )( )( )( )

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요 약 서 초 록요 약 서 초 록요 약 서 초 록요 약 서 초 록( )( )( )( )

사 업 명 차세대디스플레이 산업정책연구회

주 관 기 관 차세대디스플레이 산업정책연구회 총괄책임자 이충훈

총사업기간 개월2005 . 11 . 4. ~ 2006 . 3 . 24 . (5 )

당 해 년 도사 업 기 간

개월2005 . 11 . 4. ~ 2006 . 3 . 24 . (5 )

총 사 업 비단위 천원( : )

정부출연금 : 15,000민간부담금 :

지방자치단체부담금 :합 계 : 15,000

참여

기관

공동수행 지방자치단체

결과활용 위탁기관

주 제 어개(6 ~ 10 )

디스플레이 차세대 모바일, , , IT, OLED, TFT-LCD, LTPS

사업 필요성 및 목적사업 필요성 및 목적사업 필요성 및 목적사업 필요성 및 목적1.1.1.1.

유비쿼터스시대의 필수기기인 모바일제품에서 디스플레이는 정보전달 매체로서

가장 중요한 역할을 담당하고 있다 산업에서 세계 최강인 한국이 모바일 산. IT

업 영역에서 확고한 선두 위치를 확보하기 위해서는 모바일 산업을 혁신적으로

부흥 시킬 수 있는 차세대 디스플레이에 대한 정책 확립이 무엇보다 시급하다.

본 연구회는 차세대디스플레이산업의 미래를 위한 정책 제언을 위함이다.

사업 내용 및 범위2.

모바일산업의 중요성과 한국을 비롯한 디스플레이 강국들의 소형디스플레이 산

업동향을 분석하여 모바일 디스플레이 산업을 육성하기 위한 정책 제언, .

사업의 성과3.

한국디스플레이 산업의 장단점 분석에 의해 미래지향적인 한국의 모바일 디스플

레이 발전 방향 제시와 주변 산업 육성을 위한 정책 제언

활용방안 및 기대효과4.

본 연구회 사업의 결과를 토대로 산업의 중추적인 역할을 하는 모바일 사업IT

의 전반적인 로드맵 작성과 차세대 모바일 디스플레이 산업 정책을 체계적으로

수립하여 패널 업체의 공급기업들인 부품소재장비 업체등의 경쟁력을 강화 할

수 있는 국가적인 인프라 구축.

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목 차목 차목 차목 차

요 약요 약요 약요 약

제 장 개요제 장 개요제 장 개요제 장 개요1111

제 절 유비쿼터스 시대와 디지털 컨버전스제 절 유비쿼터스 시대와 디지털 컨버전스제 절 유비쿼터스 시대와 디지털 컨버전스제 절 유비쿼터스 시대와 디지털 컨버전스1111

제 절 한국 산업 현황과 주변 환경제 절 한국 산업 현황과 주변 환경제 절 한국 산업 현황과 주변 환경제 절 한국 산업 현황과 주변 환경2 IT2 IT2 IT2 IT

제 절 모바일 산업제 절 모바일 산업제 절 모바일 산업제 절 모바일 산업3333

제 절 디스플레이 분류제 절 디스플레이 분류제 절 디스플레이 분류제 절 디스플레이 분류4444

제 장 차세대 디스플레이 산업 현황제 장 차세대 디스플레이 산업 현황제 장 차세대 디스플레이 산업 현황제 장 차세대 디스플레이 산업 현황2222

제 절 차세대 디스플레이란제 절 차세대 디스플레이란제 절 차세대 디스플레이란제 절 차세대 디스플레이란1 ?1 ?1 ?1 ?

제 절 차세대 디스플레이산업 육성의 필요성제 절 차세대 디스플레이산업 육성의 필요성제 절 차세대 디스플레이산업 육성의 필요성제 절 차세대 디스플레이산업 육성의 필요성2222

제 절 차세대 디스플레이 산업 동향제 절 차세대 디스플레이 산업 동향제 절 차세대 디스플레이 산업 동향제 절 차세대 디스플레이 산업 동향3333

제 장 차세대디스플레이산업의 핵심기술과 제품전망제 장 차세대디스플레이산업의 핵심기술과 제품전망제 장 차세대디스플레이산업의 핵심기술과 제품전망제 장 차세대디스플레이산업의 핵심기술과 제품전망3333

제 절 핵심기술 예측제 절 핵심기술 예측제 절 핵심기술 예측제 절 핵심기술 예측1111

제 절 차세대 디스플레이를 위한 기술제 절 차세대 디스플레이를 위한 기술제 절 차세대 디스플레이를 위한 기술제 절 차세대 디스플레이를 위한 기술2 LTPS TFT2 LTPS TFT2 LTPS TFT2 LTPS TFT

제 절 차세대 디스플레이로서의 기술제 절 차세대 디스플레이로서의 기술제 절 차세대 디스플레이로서의 기술제 절 차세대 디스플레이로서의 기술3 OLED3 OLED3 OLED3 OLED

제 절 모바일 디스플레이 시장전망제 절 모바일 디스플레이 시장전망제 절 모바일 디스플레이 시장전망제 절 모바일 디스플레이 시장전망4444

제 장 차세대 디스플레이 산업화 전략제 장 차세대 디스플레이 산업화 전략제 장 차세대 디스플레이 산업화 전략제 장 차세대 디스플레이 산업화 전략4444

제 절 기존의 디스플레이 산업 육성 정책제 절 기존의 디스플레이 산업 육성 정책제 절 기존의 디스플레이 산업 육성 정책제 절 기존의 디스플레이 산업 육성 정책1111

제 절 차세대 디스플레이 산업 육성 전략제 절 차세대 디스플레이 산업 육성 전략제 절 차세대 디스플레이 산업 육성 전략제 절 차세대 디스플레이 산업 육성 전략2222

제 장 차세대 디스플레이 산업 육성 정책 제언제 장 차세대 디스플레이 산업 육성 정책 제언제 장 차세대 디스플레이 산업 육성 정책 제언제 장 차세대 디스플레이 산업 육성 정책 제언5555

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표 목 차표 목 차표 목 차표 목 차

표 전문가들이 예측한 미래사회 주요 이슈의 중요도표 전문가들이 예측한 미래사회 주요 이슈의 중요도표 전문가들이 예측한 미래사회 주요 이슈의 중요도표 전문가들이 예측한 미래사회 주요 이슈의 중요도< 2-1>< 2-1>< 2-1>< 2-1>

표 미래사회 주요 이슈와 유망산업표 미래사회 주요 이슈와 유망산업표 미래사회 주요 이슈와 유망산업표 미래사회 주요 이슈와 유망산업< 2-2>< 2-2>< 2-2>< 2-2>

표 를 사용하는 와 제조 공정 비교표 를 사용하는 와 제조 공정 비교표 를 사용하는 와 제조 공정 비교표 를 사용하는 와 제조 공정 비교< 3-1> LTPS TFT-LCD AMOLED< 3-1> LTPS TFT-LCD AMOLED< 3-1> LTPS TFT-LCD AMOLED< 3-1> LTPS TFT-LCD AMOLED

표 저온다결정 제조법표 저온다결정 제조법표 저온다결정 제조법표 저온다결정 제조법< 3-2>< 3-2>< 3-2>< 3-2>

표 및 비교표 및 비교표 및 비교표 및 비교< 3-3> PMOLED AMOLED< 3-3> PMOLED AMOLED< 3-3> PMOLED AMOLED< 3-3> PMOLED AMOLED

표 용 픽셀 구동 비교표 용 픽셀 구동 비교표 용 픽셀 구동 비교표 용 픽셀 구동 비교< 3-4> OLED TFT< 3-4> OLED TFT< 3-4> OLED TFT< 3-4> OLED TFT

표 연도별 기술 개발 로드맵표 연도별 기술 개발 로드맵표 연도별 기술 개발 로드맵표 연도별 기술 개발 로드맵< 3-5> OLED< 3-5> OLED< 3-5> OLED< 3-5> OLED

표 거점 연구단 개발 과제표 거점 연구단 개발 과제표 거점 연구단 개발 과제표 거점 연구단 개발 과제< 4-1> PDP< 4-1> PDP< 4-1> PDP< 4-1> PDP

표 부품재료거점 연구단 개발 과제표 부품재료거점 연구단 개발 과제표 부품재료거점 연구단 개발 과제표 부품재료거점 연구단 개발 과제< 4-2>< 4-2>< 4-2>< 4-2>

표 부품재료거점 연구단 개발 과제표 부품재료거점 연구단 개발 과제표 부품재료거점 연구단 개발 과제표 부품재료거점 연구단 개발 과제< 4-2>< 4-2>< 4-2>< 4-2>

표 장비거점 연구단 개발 과제표 장비거점 연구단 개발 과제표 장비거점 연구단 개발 과제표 장비거점 연구단 개발 과제< 4-3>< 4-3>< 4-3>< 4-3>

표 기반표 기반표 기반표 기반< 4-4> LCD< 4-4> LCD< 4-4> LCD< 4-4> LCD

표 기반표 기반표 기반표 기반< 4-5> PDP< 4-5> PDP< 4-5> PDP< 4-5> PDP

표 거점 연구단개발과제표 거점 연구단개발과제표 거점 연구단개발과제표 거점 연구단개발과제< 4-6> LCD< 4-6> LCD< 4-6> LCD< 4-6> LCD

표 액정부설연구단개발과제표 액정부설연구단개발과제표 액정부설연구단개발과제표 액정부설연구단개발과제< 4-7>< 4-7>< 4-7>< 4-7>

표 중기거점 과제표 중기거점 과제표 중기거점 과제표 중기거점 과제< 4-8>< 4-8>< 4-8>< 4-8>

표 성장동력사업표 성장동력사업표 성장동력사업표 성장동력사업< 4-9>< 4-9>< 4-9>< 4-9>

표 디스플레이 산업의 국가별 경쟁력 현황표 디스플레이 산업의 국가별 경쟁력 현황표 디스플레이 산업의 국가별 경쟁력 현황표 디스플레이 산업의 국가별 경쟁력 현황< 4-10>< 4-10>< 4-10>< 4-10>

표 산업정책 패러다임의 변화 방향표 산업정책 패러다임의 변화 방향표 산업정책 패러다임의 변화 방향표 산업정책 패러다임의 변화 방향< 4-11>< 4-11>< 4-11>< 4-11>

표 관련 기업의 주요 제휴 합작관계표 관련 기업의 주요 제휴 합작관계표 관련 기업의 주요 제휴 합작관계표 관련 기업의 주요 제휴 합작관계< 4-12> OLED< 4-12> OLED< 4-12> OLED< 4-12> OLED ‧‧‧‧

표 디스플레이 산업 전체 기술 수준 비교표 디스플레이 산업 전체 기술 수준 비교표 디스플레이 산업 전체 기술 수준 비교표 디스플레이 산업 전체 기술 수준 비교< 4-13> ( )< 4-13> ( )< 4-13> ( )< 4-13> ( )

표 디스플레이별 주요 소재 부품 장비의 국산화율 및 주요 수입품목표 디스플레이별 주요 소재 부품 장비의 국산화율 및 주요 수입품목표 디스플레이별 주요 소재 부품 장비의 국산화율 및 주요 수입품목표 디스플레이별 주요 소재 부품 장비의 국산화율 및 주요 수입품목< 4-14> /< 4-14> /< 4-14> /< 4-14> /‧‧‧‧

표 디스플레이 분야 전문인력의 수요 전망표 디스플레이 분야 전문인력의 수요 전망표 디스플레이 분야 전문인력의 수요 전망표 디스플레이 분야 전문인력의 수요 전망< 4-15>< 4-15>< 4-15>< 4-15>

표 년 제품별 연구개발단계별 정부 연구개발 투자액 및 과제수표 년 제품별 연구개발단계별 정부 연구개발 투자액 및 과제수표 년 제품별 연구개발단계별 정부 연구개발 투자액 및 과제수표 년 제품별 연구개발단계별 정부 연구개발 투자액 및 과제수< 4-16> 2002 /< 4-16> 2002 /< 4-16> 2002 /< 4-16> 2002 /

표 차세대 디스플레이산업 육성정책에 요구되는 요소별 정책방향표 차세대 디스플레이산업 육성정책에 요구되는 요소별 정책방향표 차세대 디스플레이산업 육성정책에 요구되는 요소별 정책방향표 차세대 디스플레이산업 육성정책에 요구되는 요소별 정책방향< 4-17>< 4-17>< 4-17>< 4-17>

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그 림 목 차그 림 목 차그 림 목 차그 림 목 차

그림 유비쿼터스 시대와 디지털 컨버전스그림 유비쿼터스 시대와 디지털 컨버전스그림 유비쿼터스 시대와 디지털 컨버전스그림 유비쿼터스 시대와 디지털 컨버전스< 1-1>< 1-1>< 1-1>< 1-1>

그림 디지털 컨버전스 현상과 제품그림 디지털 컨버전스 현상과 제품그림 디지털 컨버전스 현상과 제품그림 디지털 컨버전스 현상과 제품< 1-2>< 1-2>< 1-2>< 1-2>

그림 산업의 실질 비중 및 성장 기여율그림 산업의 실질 비중 및 성장 기여율그림 산업의 실질 비중 및 성장 기여율그림 산업의 실질 비중 및 성장 기여율< 1-3> IT GDP< 1-3> IT GDP< 1-3> IT GDP< 1-3> IT GDP

그림 산업의 수출 비중 및 성장 기여율그림 산업의 수출 비중 및 성장 기여율그림 산업의 수출 비중 및 성장 기여율그림 산업의 수출 비중 및 성장 기여율< 1-4> IT< 1-4> IT< 1-4> IT< 1-4> IT

그림 향후 주요 국내 환경 변화 전망그림 향후 주요 국내 환경 변화 전망그림 향후 주요 국내 환경 변화 전망그림 향후 주요 국내 환경 변화 전망< 1-5>< 1-5>< 1-5>< 1-5>

그림 향후 주요 대외 환경 변화 전망그림 향후 주요 대외 환경 변화 전망그림 향후 주요 대외 환경 변화 전망그림 향후 주요 대외 환경 변화 전망< 1-6>< 1-6>< 1-6>< 1-6>

그림 디지털 디플레이션 요인그림 디지털 디플레이션 요인그림 디지털 디플레이션 요인그림 디지털 디플레이션 요인< 1-7>< 1-7>< 1-7>< 1-7>

그림 한국 산업의 시너지 효과그림 한국 산업의 시너지 효과그림 한국 산업의 시너지 효과그림 한국 산업의 시너지 효과< 1-9> IT< 1-9> IT< 1-9> IT< 1-9> IT

그림 모바일 기기 보유 의사그림 모바일 기기 보유 의사그림 모바일 기기 보유 의사그림 모바일 기기 보유 의사< 1-10>< 1-10>< 1-10>< 1-10>

그림 디스플레이 산업의그림 디스플레이 산업의그림 디스플레이 산업의그림 디스플레이 산업의< 1-11> supply chain< 1-11> supply chain< 1-11> supply chain< 1-11> supply chain

그림 대형 의 가격 추세그림 대형 의 가격 추세그림 대형 의 가격 추세그림 대형 의 가격 추세< 1-12> TFT-LCD< 1-12> TFT-LCD< 1-12> TFT-LCD< 1-12> TFT-LCD

그림 중대형 디스플레이와 소형 디스플레이 사업그림 중대형 디스플레이와 소형 디스플레이 사업그림 중대형 디스플레이와 소형 디스플레이 사업그림 중대형 디스플레이와 소형 디스플레이 사업< 1-13>< 1-13>< 1-13>< 1-13>

그림 디스플레이 분류그림 디스플레이 분류그림 디스플레이 분류그림 디스플레이 분류< 1-14>< 1-14>< 1-14>< 1-14>

그림 응용 제품군에 따른 디스플레이 분류그림 응용 제품군에 따른 디스플레이 분류그림 응용 제품군에 따른 디스플레이 분류그림 응용 제품군에 따른 디스플레이 분류< 1-15>< 1-15>< 1-15>< 1-15>

그림 주력산업의 기술확보 가능성과 사업성그림 주력산업의 기술확보 가능성과 사업성그림 주력산업의 기술확보 가능성과 사업성그림 주력산업의 기술확보 가능성과 사업성< 2-1>< 2-1>< 2-1>< 2-1>

그림 와 패널 단면 구조그림 와 패널 단면 구조그림 와 패널 단면 구조그림 와 패널 단면 구조< 3-1> TFT-LCD AMOLED< 3-1> TFT-LCD AMOLED< 3-1> TFT-LCD AMOLED< 3-1> TFT-LCD AMOLED

그림 저온다결정 의 특성그림 저온다결정 의 특성그림 저온다결정 의 특성그림 저온다결정 의 특성< 3-2> Si TFT< 3-2> Si TFT< 3-2> Si TFT< 3-2> Si TFT

그림 저온다결정 시장그림 저온다결정 시장그림 저온다결정 시장그림 저온다결정 시장< 3-3> Si TFT LCD< 3-3> Si TFT LCD< 3-3> Si TFT LCD< 3-3> Si TFT LCD

그림 기술의 개요 및 및 등을 내장한 시제품그림 기술의 개요 및 및 등을 내장한 시제품그림 기술의 개요 및 및 등을 내장한 시제품그림 기술의 개요 및 및 등을 내장한 시제품< 3-4> SOG CPU Controller SOG< 3-4> SOG CPU Controller SOG< 3-4> SOG CPU Controller SOG< 3-4> SOG CPU Controller SOG

그림 및 요소기술그림 및 요소기술그림 및 요소기술그림 및 요소기술< 3-5> Top Emission AMOLED< 3-5> Top Emission AMOLED< 3-5> Top Emission AMOLED< 3-5> Top Emission AMOLED

그림 연도별 패널 프로토타입 발표 현황그림 연도별 패널 프로토타입 발표 현황그림 연도별 패널 프로토타입 발표 현황그림 연도별 패널 프로토타입 발표 현황< 3-6> OLED< 3-6> OLED< 3-6> OLED< 3-6> OLED

그림 모바일 디스플레이 시장 전망그림 모바일 디스플레이 시장 전망그림 모바일 디스플레이 시장 전망그림 모바일 디스플레이 시장 전망< 3-7>< 3-7>< 3-7>< 3-7>

그림 차세대 디스플레이산업 정책 변화의 필요성그림 차세대 디스플레이산업 정책 변화의 필요성그림 차세대 디스플레이산업 정책 변화의 필요성그림 차세대 디스플레이산업 정책 변화의 필요성< 4-1>< 4-1>< 4-1>< 4-1>

그림 차세대 디스플레이 기술개발을 위한 정부와 민간의 역할분담 분그림 차세대 디스플레이 기술개발을 위한 정부와 민간의 역할분담 분그림 차세대 디스플레이 기술개발을 위한 정부와 민간의 역할분담 분그림 차세대 디스플레이 기술개발을 위한 정부와 민간의 역할분담 분< 4-2> (OLED< 4-2> (OLED< 4-2> (OLED< 4-2> (OLED

야야야야))))

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제 장 개요제 장 개요제 장 개요제 장 개요1111

제 절 유비쿼터스 시대와 디지털컨버전스제 절 유비쿼터스 시대와 디지털컨버전스제 절 유비쿼터스 시대와 디지털컨버전스제 절 유비쿼터스 시대와 디지털컨버전스1111

년도에 있어 한국 산업의 최대 이슈가 라고2005 IT DMB (digital media broadcast)

해도 과언이 아니다 이동하면서 고화질의 방송을 어디서든지 수신할 수 있는 이.

기술은 유비쿼터스 시대를 한 걸음 더 우리에게 다가오게 하고 있다(ubiquitous) .

유비쿼터스란 라틴어로서 신 은 어디에나 있다 는 의미이다 유비쿼터스 시대란‘ ( ) ’ .神

의 자리에 컴퓨터 가 대신해서 컴퓨터는 어디에나 있다 라는 뜻으로서 언제‘ ’ ‘ ’ “ ” ‘神

어디서든지 컴퓨팅을 할 수 있는 시대 를 뜻하고 있다 따라서 이 시대에는 정보 입’ .

력매체 센서 등 와 저장 매체 반도체 칩 정보 표시 매체 디스플레이 정보 교환을( ) ( ), ( ),

위한 통신 매체 네트워크 가 주요 디바이스로 군림하게 된다( ) .

유비쿼터스 시대의 형태는 언제 어디서든지 정보를 교환할 수 있는 시대 로서 이동‘ ’

중에도 정보 교환과 저장 표시가 가능한 모바일 시대와 이동중에는 사용하지 않지,

만 어디서든지 원하는 정보를 실시간으로 입수할 수 있으며 정보 제공처와 쌍방향

으로 대화가 가능한 디지털 시대로 구분 가능하다 어느 쪽이든지 다양한 기능을.

한가지 기기에서 모두 수행 해야 하므로 기기의 융합 은 필수(digital convergence)

적으로 수반되어야 한다.

모바일 시대모바일 시대모바일 시대모바일 시대1.1.1.1.

모바일 시대는 방송을 주요 통신수단으로 하는 디지털 시대와는 달리 통신을 주요

정보 전달 매체로 사용하고 있다 통신 수단에 불과하던 휴대폰과 전자수첩의 역할.

을 수행하던 의 기능이 융합하고 여기에 사진촬영 기능 등의 다양한 기능이PDA ,

부과되어 최근 모바일 기기는 급속한 진화를 거듭하고 있다.

오디오 제품인 카세트테이프레코드와 들은 반도체가 저장 매CD player, MD player

체로 대체됨에 의해 로 기능이 융합되고 있으며 전화 통화가 주 목적이던 휴MP3 ,

대폰에는 디지털캠코드와 디지털카메라의 기능과 기능 첨가에 의해 전자 제품MP3

한 개의 기능이 다양화되고 복합화되는 사회로 변천하고 있다 또한 주 제 근무의. 5

보편화에 의해 늘어난 여가 시간을 즐기기 위한 다양한 제품에 개발되고 있으며 레

저를 즐기는 사람들의 주 이동 수단이 자동차에는 카 네비게이션과 카 등의 제품TV

보급이 점점 늘고 있는 추세이다.

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그림 유비쿼터스 시대와 디지털 컨버전스그림 유비쿼터스 시대와 디지털 컨버전스그림 유비쿼터스 시대와 디지털 컨버전스그림 유비쿼터스 시대와 디지털 컨버전스< 1-1>< 1-1>< 1-1>< 1-1>

그림 디지털 컨버전스 현상과 제품그림 디지털 컨버전스 현상과 제품그림 디지털 컨버전스 현상과 제품그림 디지털 컨버전스 현상과 제품< 1-2>< 1-2>< 1-2>< 1-2>

Digital ConvergenceDigital ConvergenceDigital ConvergenceDigital Convergence

- 9 -

제 절 한국 산업 현황과 주변 환경제 절 한국 산업 현황과 주변 환경제 절 한국 산업 현황과 주변 환경제 절 한국 산업 현황과 주변 환경2 IT2 IT2 IT2 IT

한국 산업 현황과 분석한국 산업 현황과 분석한국 산업 현황과 분석한국 산업 현황과 분석1. IT1. IT1. IT1. IT

한국경제에서 산업은 년대 후반 이래 성장의 견인차 역할을 지속적으로 수IT 1990

행해 왔다.

그림 산업의 실질 비중 및 성장 기여율그림 산업의 실질 비중 및 성장 기여율그림 산업의 실질 비중 및 성장 기여율그림 산업의 실질 비중 및 성장 기여율< 1-3> IT GDP< 1-3> IT GDP< 1-3> IT GDP< 1-3> IT GDP

한국산업은행ref)

산업이 실질 에서 차지하는 비중은 년 에서 년 로 배정도IT GDP 1996 4% 2005 13% 3

확대되었으며 성장 기여율은 년 이후 평균 대로 한국경제의 성장 동력으, 2003 40%

로 자리 매김 했다 그러나 성장 기여율이 년 를 정점으로 년에는. 2004 48% 2005

로 감소하고 있는 추세이다 이것은 통신 서비스등 내수 시장 포화와 제품36% . IT

가격 급락 및 해외 생산 비중 증가에 따른 제품 수출 모멘텀 감소 등이 원인으IT

로 분석된다.

특히 한국에서는 수출 비중이 에 달하는 전략 산업이지만 최근 세계 시IT 20~30%

장의 경쟁 격화 가격 급락 현상으로 인해 수출 성장 기여도가 하락하는 추세이다, .

전체 수출에서 부문이 차지하는 비중은 년대 후반이래 를 유지하고IT 1990 20~30%

있으나 전체 수출에 대한 부문의 성장 기여율은 년 붐 당시, IT 1999 IT 104%

- 10 -

를 기점으로 감소하고 있는 추세이며 특히 년에는 세계 시장 전반의 경졍 격, 2005

화와 가격 하락 심화의 여파로 성장 기여율이 로 하락했다11% .

년 전체 산업 수출액 가운데 산업이 차지하는 비중은 정도이며 그 가2005 IT 27% ,

운데 디스플레이 반도체 휴대폰 산업이 를 담당하고 있다, , 60~70% .

그림 산업의 수출 비중 및 성장 기여율그림 산업의 수출 비중 및 성장 기여율그림 산업의 수출 비중 및 성장 기여율그림 산업의 수출 비중 및 성장 기여율< 1-4> IT< 1-4> IT< 1-4> IT< 1-4> IT

전체 수출에서 부문이 차지하는전체 수출에서 부문이 차지하는전체 수출에서 부문이 차지하는전체 수출에서 부문이 차지하는- IT- IT- IT- IT

비중은 년대 후반 이래비중은 년대 후반 이래비중은 년대 후반 이래비중은 년대 후반 이래1990199019901990

대를 유지대를 유지대를 유지대를 유지20%~30%20%~30%20%~30%20%~30%

전체 수출에 대한 부문의 성장전체 수출에 대한 부문의 성장전체 수출에 대한 부문의 성장전체 수출에 대한 부문의 성장- IT- IT- IT- IT

기여율은 년 붐 당시기여율은 년 붐 당시기여율은 년 붐 당시기여율은 년 붐 당시1999 IT 104%1999 IT 104%1999 IT 104%1999 IT 104%

를 기점으로 감소 추세를 기점으로 감소 추세를 기점으로 감소 추세를 기점으로 감소 추세

특히 년에는 세계 시장 전반특히 년에는 세계 시장 전반특히 년에는 세계 시장 전반특히 년에는 세계 시장 전반- 2005- 2005- 2005- 2005

의 경쟁 격화 가격 하락 심화의의 경쟁 격화 가격 하락 심화의의 경쟁 격화 가격 하락 심화의의 경쟁 격화 가격 하락 심화의,,,,

여파로 성장 기여율이 로 하락여파로 성장 기여율이 로 하락여파로 성장 기여율이 로 하락여파로 성장 기여율이 로 하락11%11%11%11%

정보통신부ref) KOSIS,

- 11 -

국내외 환경 변화와 위협국내외 환경 변화와 위협국내외 환경 변화와 위협국내외 환경 변화와 위협2.2.2.2.

국내 사업 환경은 내수의 수익 기여도가 둔화되는 가운데 소비 주체 및 성향은 점

차 다양해질 것으로 전망된다 한국의 산업은 기술 발전이 매우 높아 무선통신. IT /

방송등 통합 서비스등의 신서비스 사업의 기회가 증가하고 있다 그러나 내수 시장.

침체 장기화 가능성과 남북관계 노사 관계등의 고질적인 불안감이 상존하고 있어,

내수 시장은 여전히 불확실성이 존재하고 있다.

대외적으로는 등 신흥 시장의 성장 기회가 있으나 중국 및 일본 기업들과의BRICs ,

경쟁은 심화될 것으로 추정된다.

그림 향후 주요 국내 환경 변화 전망그림 향후 주요 국내 환경 변화 전망그림 향후 주요 국내 환경 변화 전망그림 향후 주요 국내 환경 변화 전망< 1-5> >< 1-5> >< 1-5> >< 1-5> >

산업에 있어서 예측 가능한 복병은 디지털 디플레이션이다 향후 휴대폰등IT . TV,

대부분의 제품에서 가격 급락이 계속되면서 기업 수익성에 악영향을 미칠 것으IT

로 분석된다 디지털 디플레이션의 특징은 가격 하락 주도 세력이 중국등의 후진국.

기업이 아닌 선진 기업에 의한 가격 파괴로서 그 진원지가 선진국에서 개도국 시장

으로 이동하고 있다.

- 12 -

그림 향후 주요 대외 환경 변화 전망그림 향후 주요 대외 환경 변화 전망그림 향후 주요 대외 환경 변화 전망그림 향후 주요 대외 환경 변화 전망< 1-6>< 1-6>< 1-6>< 1-6>

이러한 현상은 최근 대형 시장에서 전자 제품으로서는 최고의 브랜드 가치를TV

보유한 소니사가 삼성전자와 엘지전자 보다 저렴한 가격에 국내 기업보다 우수한

화질의 제품의 판매하여 시장을 급속도록 점령하고 있다 이에 따라 국내 업체를.

비롯한 해외 유수 전자 업체들도 가격을 낮추고 있다 따라서 기업들은 제품의TV .

고부가가치와 노력과 제품 설계 단계부터의 근본적 원가 혁신 없이는 향후 디지털

디플레이션 상황에서 기업을 유지하기 어려운 환경에 처할 수 있다.

디지털 가전 수출은 가격 경쟁과 해외 현지 생산 확대 환율 문제 등의 원인으로,

인해 년에 이어 년에도 감소세가 예상되고 있다2005 2006 .

이중에서 년 디지털 가전 수출은 선진 기업 주도의 가격 경쟁 심화와 생산기2005

지 해외 이전으로 전년 대비 약 가 감소한 것으로 분석되며 년 역시 전년5% , 2006

의 요인과 환율 문제로 인해 대의 마이너스 성장이 예상되고 있다3% .

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그림 디지털 디플레이션 요인그림 디지털 디플레이션 요인그림 디지털 디플레이션 요인그림 디지털 디플레이션 요인< 1-7>< 1-7>< 1-7>< 1-7>

그림 디지털 가전 수출 추이 및 전망그림 디지털 가전 수출 추이 및 전망그림 디지털 가전 수출 추이 및 전망그림 디지털 가전 수출 추이 및 전망< 1-8>< 1-8>< 1-8>< 1-8>

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제 절 모바일 산업제 절 모바일 산업제 절 모바일 산업제 절 모바일 산업3333

한국 산업의 리더와 모바일 산업한국 산업의 리더와 모바일 산업한국 산업의 리더와 모바일 산업한국 산업의 리더와 모바일 산업1. IT1. IT1. IT1. IT

최근 한국 경제를 이끌고 있는 주요한 전자 제품은 단연 반도체와 디스플레이 휴,

대폰이라고 해도 과언이 아닐 정도로 이들 제품은 한국의 주역으로 자리를 잡았IT

다 이들 제품은 각각의 고유한 영역이 합쳐서 최상의 시너지 효과를 창출하고 있.

다 반도체 최강이며 디스플레이 최강인 한국 기업은 휴대폰에서도 이들 제품을 채.

택하여 다시 한번 최강의 국가로 발돋움하고 있다 이들 제품들은 통신 기술과 카.

메라 기술등 다양한 기술과 컨텐츠와 함께 고부가가치 산업의 연속적인 성장을 가

능케하는 원동력이 되고 있다.

최근에는 무선 통신 뿐만아니라 방송 기술의 급진적인 발달로 인해 이동중에도 방

송을 원할히 수신할 수 있는 기술이 상용화되어 휴대폰에서도 방송 수신이DMB

가능하게 되었다 정보와 통신 방송이 융합되는 디지털 컨버전스 시대를 한국의. , IT

산업이 리더하고 있다.

현재 인치급의 대형 가격이 만원 정도인 것에 비해 고가의 휴대폰40 PDP 300~400

이 약 만인 점을 감안하여 무게나 부피로 단위 가격을 산정해 보면 모바일 기기의80

부가가치는 상상보다 크며 제품을 제조하기 위한 투자비용에서도 확연히 안정적인,

산업형태이다 특히 모바일 기기는 다양한 부품과 소재가 집약되어 있는 첨단 제품.

으로서 소형이지만 높은 가격이 형성되는 기술 집약형 산업이다.

그림 한국 산업의 시너지 효과그림 한국 산업의 시너지 효과그림 한국 산업의 시너지 효과그림 한국 산업의 시너지 효과< 1-9> IT< 1-9> IT< 1-9> IT< 1-9> IT

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모바일 컨버전스모바일 컨버전스모바일 컨버전스모바일 컨버전스2.2.2.2.

모바일 환경에서 하나의 기기로 소비자들이 원하는 여러 가지 기능과 서비스를 합

리적인 수준으로 구현해 내는 것을 모바일 컨버전스라고 정의 한다 소비자들이 요

구하는 기능과 서비스에는 통신voice , e-mail, PIMS(personal information

사진 음악management systems), IM(instant messenger), web surfing, , , game,

등 다양한 항목이 있으나 이러한 컨텐츠를 개별로 수행하는 다수의Mpcommerce ,

기기를 휴대하는 데에서 발생하는 불편을 최소화하려는 욕구는 하나의 기기로 복수

의 기능을 구현할 수 있는 모바일 컨버전스 시대를 앞당기고 있다.

모바일 컨버전스 시대의 현상적 측면으로서 소비자들은 기본적으로 하나의 기기에

서 가능한 많은 기능을 얻고 싶어 하지만 자신이 가장 원하는 핵심 기능이 손상되,

는 것은 상당히 꺼려하고 있다.

그림 모바일 기기 보유 의사그림 모바일 기기 보유 의사그림 모바일 기기 보유 의사그림 모바일 기기 보유 의사< 1-10>< 1-10>< 1-10>< 1-10>

북미지역 명 대상 조사북미지역 명 대상 조사북미지역 명 대상 조사북미지역 명 대상 조사( 2,177 , Jupiter research 2005.1)( 2,177 , Jupiter research 2005.1)( 2,177 , Jupiter research 2005.1)( 2,177 , Jupiter research 2005.1)

이 조사에서 에 달하는 대다수의 소비자들은 개의 모바일 기기를 일상적으62% 2-3

로 휴대할 용의를 나타내고 있다.

모바일 기기는 전원을 배터리를 사용함에 따른 기기 사용 시간 디스플레이 크기, ,

저렴한 고속 데이터통신 등의 문제로 소비자들이 원하는 여러 기능을 하나의 기기

로 충분히 구현하는데 어려움이 있다.

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모바일 기기중에서 단일 복합 기기 후보로서는 휴대폰이 가장 유망하지만 대기상태

에서도 배터리를 소모 하므로 기기 사용 기간 단축이 우려된다 휴대폰은 점차 기.

기가 소형화 되고 있으나 통신 기능 이외의 기능을 구현하기 위한 디스플레이는,

대형화를 요구하고 있어 기능의 상호 충돌 발생으로 인한 기술적인 한계가 있다.

모바일 디스플레이 산업과 성장 모멘텀모바일 디스플레이 산업과 성장 모멘텀모바일 디스플레이 산업과 성장 모멘텀모바일 디스플레이 산업과 성장 모멘텀3.3.3.3.

인치 이상의 대형 디스플레이 산업이 고투자 고위험 산업임에 비해 소형 모바일40 /

디스플레이는 저투자 고수익 산업으로 자리잡고 있으며 주변 기술과의 급속한 융/ ,

합에 의해 제품화되고 있는 다양한 모바일 기기의 핵심 부품으로서 이미 모바일 디

스플레이의 가치와 중요성은 산업의 필수 불가결한 제품으로 각인되고 있다 많IT .

은 부품에 의해 형성되는 모바일 제품은 다양한 부품 산업과 소재 산업의 발달을

유도할 수 있고 또한 이들 제품에 사용되는 다양한 소프트웨어나 컨텐츠 개발을,

촉진하여 국가적인 시너지 효과를 창출할 수 있는 주요한 제품이다IT .

그림 디스플 이 산업의그림 디스플 이 산업의그림 디스플 이 산업의그림 디스플 이 산업의< 1-11> fp supply chain< 1-11> fp supply chain< 1-11> fp supply chain< 1-11> fp supply chain

소재 부품 장비등과의 긴소재 부품 장비등과의 긴소재 부품 장비등과의 긴소재 부품 장비등과의 긴- , ,- , ,- , ,- , ,

밀한 협력없이 기업의밀한 협력없이 기업의밀한 협력없이 기업의밀한 협력없이 기업의modulemodulemodulemodule

경쟁력 제고는 어려움경쟁력 제고는 어려움경쟁력 제고는 어려움경쟁력 제고는 어려움

특히 향후 소재의 중요성의특히 향후 소재의 중요성의특히 향후 소재의 중요성의특히 향후 소재의 중요성의----

중대할 것으로 예상중대할 것으로 예상중대할 것으로 예상중대할 것으로 예상

부문의 역할은 계속부문의 역할은 계속부문의 역할은 계속부문의 역할은 계속upstreamupstreamupstreamupstream

증가증가증가증가

다양한 기기의다양한 기기의다양한 기기의다양한 기기의- mobile- mobile- mobile- mobile

기능등을 결정기능등을 결정기능등을 결정기능등을 결정form factor,form factor,form factor,form factor,

할 수 있는 핵심 부품할 수 있는 핵심 부품할 수 있는 핵심 부품할 수 있는 핵심 부품

따라서 디스플레이의 경따라서 디스플레이의 경따라서 디스플레이의 경따라서 디스플레이의 경----

쟁력에 따라 의 차별성쟁력에 따라 의 차별성쟁력에 따라 의 차별성쟁력에 따라 의 차별성set ,set ,set ,set ,

우수성 창출 가능우수성 창출 가능우수성 창출 가능우수성 창출 가능

- 17 -

디스플레이는 산업 특성상 전방 과 후방 부품 소재 산업간 연결 고리 역할을(set) ( , )

담당하고 있으며 여러 산업의 유기적인 결합에 의해 만들어지고 있다, .

평판 디스플레이 사업이 중대형 시장에 집중될 경우 원가만이 경쟁의 원천이 되는

과거의 의 산업 특성과 유사한 형태로 발전할 가능성이 매우 높아 장기적인 수CRT

익률은 에 접근하고 있다“0” .

자료에 의하면 의 가격은 년도에 비해 약 정도Display search TFT-LCD 2001 60%

의 가격이 하락하여 수익성이 급격히 하락하고 있음을 나타내고 있다.

그림 대형 의 가격 추세그림 대형 의 가격 추세그림 대형 의 가격 추세그림 대형 의 가격 추세< 1-12> TFT-LCD< 1-12> TFT-LCD< 1-12> TFT-LCD< 1-12> TFT-LCD

나 와 같이 경쟁이 심해 특정 기업이 가격을 선도할 정도의 시장 지CRT TFT-LCD

위를 확보하지 못하는 상황에서 산업 전반적으로 장기적 수익률은 에 접근 할“0”

것으로 추정 된다.

중대형은 수율과 생산성 향상에 따른 원가 경쟁력 확보가 사업의 성패를 결정 하지

만 소형은 제품 개발 능력과 다양한 고객들의 니즈에 대한 대응 능력등에 따라 다,

양한 핵심 성공 요인이 존재 하고 있다.

소형 디바이스는 가격 외적인 요인들 즉 고객과의 긴밀한 관계와 제품 차별화 등,

이 중요시됨에 따라 중대형 시장에 비해 수급 불균형에 대한 민감도가 상대적으로

낮다.

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그림 중대형 디스플레이와 소형 디스플레이 사업그림 중대형 디스플레이와 소형 디스플레이 사업그림 중대형 디스플레이와 소형 디스플레이 사업그림 중대형 디스플레이와 소형 디스플레이 사업< 1-13>< 1-13>< 1-13>< 1-13>

향후 대만의 추격을 벗어나며 일본을 추월 할 수 있는 모바일 제품 개발은 산업IT

뿐만 아니라 한국의 전자 제품 전반에 영향을 미칠 수 있는 주요한 요소로 작용 할

수 있다.

따라서 모바일 제품의 가장 큰 부품인 모바일용 디스플레이 산업에 대한 정책 수립

은 디스플레이를 포함하여 다양한 부품소재 산업을 지원 할 수 있는 글로벌 정책으

로서 한국의 산업의 주요 정책의 지표로서 활용이 가능하다IT .

산업 정책 혁신산업 정책 혁신산업 정책 혁신산업 정책 혁신4. IT4. IT4. IT4. IT

디스플레이를 비롯한 한국의 제품은 세계 시장의 빠른 변화를 예측하고 다양한IT

제품을 준비하여 시장을 리더하고 있다 제품의 다양성과 제품 개발 주기의 빠름은.

생산 위주의 굴뚝산업에서 제품 설계를 비롯한 디자인등의 지식 산업의 중요성을

요구하고 있어 방식의 개발 구조 보다는 개인의 사고와 팀웍이 중요시top-down

되는 토론에 의한 과학적이고 객관적인 개발 구조로 사회가 변천되어야 한다.

현재 정부에서는 국내 산업의 활성화를 위해 다양한 정책을 준비하여 벤처 업체를

비롯한 중소기업과 대기업을 지원하고 있지만 산업 특성을 배제한 일관적인 지원,

방식에 의해 스피드와 다양성을 요구하는 업계의 환경 변화에는 대응이 부족한IT

것이 현실이다.

- 19 -

모바일 디스플레이 산업 환경을 혁신적으로 개선하기 위해 개발과 사업에 필수적인

금융과 투자 환경을 분석하여 자금과 제품과의 괴리를 최소화 할 수 있는 정책을

제시하고 업종간의 갭을 국가에서 지원 할 수 있는 정책 방안을 확보하기 위함이,

다.

따라서 본 연구회에서는 현재 국가에서 지원하고 있는 다양한 정부 정책을 분석하

여 현 업계의 니즈를 충족할 수 있는 기본 정책 틀을 구성하고 향후 한국 산업IT ,

의 주축돌이 될 수 있는 모바일 산업중에서 디스플레이 분야 정책을 혁신적으로 개

선 할 수 있는 방안을 모색하고자 한다.

- 20 -

제 절 디스플레이 분류제 절 디스플레이 분류제 절 디스플레이 분류제 절 디스플레이 분류4444

디스플레이는 모양과 화면 빛을 내는 방식에 따라 직시형 과 프록젠션, (direct view)

형 오프 스크린 방식 으로 구분 가능하다 오프 스크린 방(projection), (off screen) .

식은 홀로그램이나 가 속하며 프로젝션형은 직시형에서 사HUD(head up display)

용되는 디스플레이와 광학계를 이용하여 확대하여 볼 수 있게 한 형태의 디스플레

이이다.

디스플레이 분류디스플레이 분류디스플레이 분류디스플레이 분류

그림 디스플레이 분류그림 디스플레이 분류그림 디스플레이 분류그림 디스플레이 분류< 1-14>< 1-14>< 1-14>< 1-14>

일반적으로 가장 많이 사용하는 디스플레이는 직시형으로서 브라운관을 사용하는

와 평판디스플레이 가 있다 는CRT(cathode ray tube) (FPD; flat panel display) . CRT

년 사가 상용화하여 최근까지 용 주 디스플레이로서 사용되어져 왔으나1938 RCA TV

의 일종인 의 급속한 보급에 의해 모니터 시장과FPD LCD(liquid crystal display)

시장에서 시장을 점점 잃어 가고 있는 추세이다TV .

평판 디스플레이에는 화면을 나타내기 위한 발광 방식에 따라 자발광 과 비(emitter)

자발광 방식으로 분류 가능하다 비자발광 방식에는 현재 디스플레이(non emitter) .

산업의 주축인 가 여기에 속하며 화면을 나타내는 광은 디스플레이 하부에 있LCD

는 백라이트 에서 발생한 빛을 광 셔터인 액정에서 빛의 양을 조절하여(back light)

색상과 밝기등을 조정하여 화면을 구성한다 이에 비해 자발광 방식의 디스플레이.

는 광 셔트를 사용하지 않고 화소를 구성하는 발광체에서 직접밫을 발산하여 밝기

와 색상등을 조절한다.

- 21 -

자발광 디스플레이에는 벽걸이용 로 잘 알려져 있는TV PDP(plasma display panel)

와 가 있다OLED(organic light emitting diode), FED(field emittion display) .

디스플레이는 또한 사용하는 응용제품의 형태에 따라 모바일용과 퍼스널용 멀티용,

으로 구분가능하다.

그림 응용 제품군에 따른 디스플레이 분류그림 응용 제품군에 따른 디스플레이 분류그림 응용 제품군에 따른 디스플레이 분류그림 응용 제품군에 따른 디스플레이 분류< 1-15>< 1-15>< 1-15>< 1-15>

Near Future Main DisplayNear Future Main DisplayNear Future Main DisplayNear Future Main Display

이전의 디스플레이가 크기에 따라 분류되고 또한 사용 목적에 따라 용 컴퓨터TV ,

용 단순 표시창용으로 구분지어졌으나 반도체의 급속한 발달에 의한 정보 처리 능, ,

력과 저장능력 확대 통신 수단의 획기적인진전에 의해 크기에 무관하게 를 볼수, TV

있는 매체로서 모든 응용제품이 진화하고 있다 따라서 현재의 디스플레이는 응용.

기기의 사용방식에 따라 이동중에 사용가능한 모바일용과 개인 업무용인 퍼스널용

과 다수의 사람이 동시에 한 화면을 즐길수 있는 멀티용으로 분류할 수 있다.

모바일 디스플레이를 사용하는 응용제품으로서는 휴대폰과 MP3, PDA, DSC(digital

기still camera), DVC(digitak video camcord), game , CNS(car navigation

등이 있다 이들 제품중 모바일 디스플레이의 주 시장인 휴대폰과system), car TV .

는 인치 이하의 디스플레이를 주로 사용하고 있으며 조금 큰 크기인MP3 2.2 , DSC

는 인치급 와 는 인치 용은 인치급의 디스플레이가 사용2~3 , PDA DVC 3~4 , CNS 4~7

되고 있다.

- 22 -

현재 이들 제품들은 거의 대부분이 를 사용하고 있으며 와 휴대폰 외부창LCD , MP3

용에는 저급의 와CSTN(color super twisted neumatic) LCD PMOLED(passive

가 많이 사용되고 있으나 휴대폰 메인창 이상의 크기와 고해상를 요matrix OLED) ,

구하는 응용제품에는 대부분이 를 사용하는 를 채택하고TFT(thin film transist) LCD

있다 최근에는 휴대폰 메인창용으로 와 가. PMOLED AMOLED(active matrix OLED)

본격적으로 채택되기 시작했다 또한 와 에도 소량이지만 의 채용. DSC DVC AMOLED

이 시작되고 있으며 와 에도 사용되기 시작했다, PMP(personal media player) PDA .

이들 제품들중에서 방송 수신이 가능한 제품은DMB(digital media broadcast)

급 이상으로 요구되고 있다QVGA(quater video graphic array) .

현재 까지 많은디스플레이가 개발되어 상용화되었으나 이들 디스플레이중에서 모바

일용으로서 사용 가능한 디스플레이는 와 두 종류이다LCD OLED .

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제 장 차세대 디스플레이 산업 현황제 장 차세대 디스플레이 산업 현황제 장 차세대 디스플레이 산업 현황제 장 차세대 디스플레이 산업 현황2222

제 절 차세대 디스플레이란제 절 차세대 디스플레이란제 절 차세대 디스플레이란제 절 차세대 디스플레이란1 ?1 ?1 ?1 ?

차세대 디스플레이란 기술적인 면과 향후 시장을 창출할 수 있는지에 따라 분류가

가능하다.

현재의 디스플레이로서는 를 비롯하여CRT CSTN LCD, a-Si TFT LCD, HTPS(high

등이 있다temperature poly silicon) TFT LCD, DLP(digital light processor), PDP .

이에 반해 현재의 디스플레이 시장을 대체하거나 새로운 용도의 응용제품을 창출

할 수 있는 차세대 디스플레이로서는 와 가 제품으로서poly silicon TFT LCD OLED

상업화가 진행되고 있으며 또한 후보 제품으로서 와, SED(surface emitting display)

를 포함한 가 있다e-paper flexible displau, 3D display .

가 현 시장에서 대형 용과 모니터용으로서 주를 이루고 있음에 비a-Si TFT LCD TV

해 차세대 디스플레이로 분류되는 는 소형의 고해상도용으로poly silicon TFT LCD

사용되고 있다 는 에 비해 동일 면적에서 직접도가 훨씬. poly silicon TFT a-Si TFT

높아 고해상도용 디스플레이 제작이 가능하여 LTPS(low temperature poly silicon)

공법으로 제작되고 있다 현재 는 뿐만 아니라 용의 로. LTPS TFT LCD AMOLED TFT

서도 가장 많이 사용되고 있다 특히 공정으로 를 제작할 경우에는 디스플. LTPS TFT

레이를 구동하기 위한 를 유리기판상에 직접 제작 할 수 있어 디 스플레이drive IC

제조에 사용되는 부품수를 줄일 수 있는 혁신적인 기술이다 따라서 현재 상품화.

가능한 차세대 디스플레이로서는 를 사용하는 와 가 있다 그러나LTPS LCD OLED .

는 인치 이하의 소형 형에서도 와 유사한 특성을 가진 디스플레OLED 2 PM TFT LCD

이의 제작이 가능하여 는 과 구분없이 모두 차세대 디스플레이로 분류OLED PM AM

가능하다.

와 는 모두 모바일 디스플레이로서 응용성을 가지고 있으며 또한LCD OLED ,

와 에도 사용 가능하다flexible display 3D display .

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제 절 차세대 디스플레이산업 육성의 필요성제 절 차세대 디스플레이산업 육성의 필요성제 절 차세대 디스플레이산업 육성의 필요성제 절 차세대 디스플레이산업 육성의 필요성2222

미래사회의 주요 이슈와 유망산업미래사회의 주요 이슈와 유망산업미래사회의 주요 이슈와 유망산업미래사회의 주요 이슈와 유망산업1.1.1.1.

미o 래사회의 발전 방향과 주요 이슈에 대한 예측은 다양하지만 가장 중요한 이슈

는 정보ㆍㆍㆍㆍ지식ㆍㆍㆍㆍ지능화 사회이며 이의 실현을 위해 차세대 디스플레이는 핵심산업,

으로 인식됨

표 에 나타낸 바와 같이 전문가들이 예측한 미래사회 주요 이슈들 중에 정- < 2-1>

보ㆍㆍㆍㆍ지식ㆍㆍㆍㆍ지능화 사회가 여타 이슈에 비해 가장 중요한 것으로 평가됨

또한 전문가들은 이러한 미래사회의 이슈와 관련한 유망산업 분야를 예측하였는-

데 정보, ㆍㆍㆍㆍ지식ㆍㆍㆍㆍ지능화 사회에 유망한 산업으로 정보통신 디지털 콘텐츠 반도체, ,

와 더불어 차세대 디스플레이가 꼽혔음

표 전문가들이 예측한 미래사회 주요 이슈의 중요도표 전문가들이 예측한 미래사회 주요 이슈의 중요도표 전문가들이 예측한 미래사회 주요 이슈의 중요도표 전문가들이 예측한 미래사회 주요 이슈의 중요도< 2-1>< 2-1>< 2-1>< 2-1>

미래사회의 주요 이슈평균

중요도1)

정보 지식 지능화 사회• ㆍ ㆍ 4.37

고령화사회의 가속화와 건강한 삶의 추구• 3.07

지속가능한 발전 사회• 2.93

글로벌화와 지방화• 2.07

다양한 가치를 추구하는 인간중심 사회• 2.67

전문가가 응답한 중요도를 점 척도로 평가하여 평균한 값임1) 5

자료 미래선도산업 육성을 위한 중장기 기술혁신전략: STEPI, (2003)

- 25 -

표 미래사회 주요 이슈와 유망산업표 미래사회 주요 이슈와 유망산업표 미래사회 주요 이슈와 유망산업표 미래사회 주요 이슈와 유망산업< 2-2>< 2-2>< 2-2>< 2-2>

미래사회의 주요 이슈미래유망산업

High1)

Low1)

정보 지식 지능화• ㆍ ㆍ

사회

정보통신 이동통신 유비쿼터스( , ,

인터넷 등 정보통신기기 착용형), (

정보통신기기 텔레메틱스 등, ),

디지털컨텐츠 차세대 디스플레,

이 반도체,

지식서비스 지능, S/W,

형 로봇 지능형소재, ,

방송 자동차MEMS, , ,

메카트로닉스 등

고령화사회의 가속화와•

건강한 삶의 추구

바이오 유전자치료 바이오칩 인( , ,

공장기 등 보건의료 원격진료), ( ,

정밀의료기기 등 실버산업 제), ,

약 신약( )

지능형 로봇 사회복지,

산업 엔터테인먼트 컨, ,

텐츠산업 등

지속가능한 발전 사회•

차세대에너지 환경산업 차세대, ,

자동차 첨단생산기술 지능형 기, (

계 차세대반도체),

이동통신 나노소재 바, ,

이오 등

글로벌화와 지방화•

정보통신 유비쿼터스 이동통신( , ,

착용형 표준화 네트워크 등 전, , ),

자상거래 교통물류 관광 레저, , /

환경 예술 고부, , R&D,

가가치농업 등

다양한 가치를 추구하•

는 인간중심 사회

문화 컨텐츠 정보 지식서비스/ , / ,

디지털 가전 보건 의료 바이오, / ,

환경 디자인 정보통신, , ,

인간친화형 건축 등

1) """"High""""는 전문가들이 제안한 빈도수가 높은 유망산업 그리고, ““““Low""""는 빈도수가 낮은

유망산업을 말함

자료 미래선도산업 육성을 위한 중장기 기술혁신전략: STEPI, (2003)

전문가들이 예측한 디스플레이산업의 유망성전문가들이 예측한 디스플레이산업의 유망성전문가들이 예측한 디스플레이산업의 유망성전문가들이 예측한 디스플레이산업의 유망성2.2.2.2.

o 과학기술정책연구원 이 년에 전문가들을 대상으로 한 조사에 따르면(STEPI) 2003 ,

반도체 자동차 등 주력산업분야 중 가장 높은 기술확보 가능성과 사업성을 보인,

분야는 디스플레이 산업임

는 일반 과학기술전문가와 산업별 산학연 전문가들을 대상으로 설문조사를- STEPI

실시한 결과 주력산업 분야에서 디스플레이 산업이 가장 유망한 것으로 응답함

산업별 전문가들은 디스플레이산업의 국제 경쟁력 강화를 위해 디스플레이의 경-

량화 고실감화 초박막화 저전력화 기술을 개발하는 것이 필요하다고 강조하였으, , ,

며 이의 실현을 위해 등 차세, OLED, E-paper, System Display, 3D Display, FED

대 디스플레이 기술개발을 적극적으로 추진할 것을 요구함

- 26 -

그림 주력산업의 기술확보 가능성과 사업성그림 주력산업의 기술확보 가능성과 사업성그림 주력산업의 기술확보 가능성과 사업성그림 주력산업의 기술확보 가능성과 사업성< 2-1>< 2-1>< 2-1>< 2-1>

- 27 -

제 절 차세대 디스플레이 산업 동향제 절 차세대 디스플레이 산업 동향제 절 차세대 디스플레이 산업 동향제 절 차세대 디스플레이 산업 동향3333

주요 경쟁국의 현황주요 경쟁국의 현황주요 경쟁국의 현황주요 경쟁국의 현황1.1.1.1.

반도체와 디스플레이 분야에서 한국의 이미 세계 최대 생산국이 되었지만 시장 도,

입기의 제품은 아직 대부분이 일본 업체에 의해 주도 되고 있다 한국의 디스플레.

이 산업이 급팽창하며 세계 최대 크기의 유리 기판을 사용하는 공장이 연속적으로

건설되고 있지만 소형 모바일 기기에 사용되는 디스플레이는 이미 일본 업체가 세,

계 시장을 장악하고 있다 한국 기업이 대형화에 대부분의 투자를 진행하고 있는,

동안 일본은 고부가가치 산업으로 전환을 완료한 상태이다 현재 인치급의 대형. 40

가격이 만원 정도인 것에 비해 고가의 휴대폰이 약 만인 점을 감안하여PDP 400 80

무게나 부피로 단위 가격을 산정해 보면 모바일 기기의 부가가치는 상상보다 크며,

제품을 제조하기 위한 투자비용에서도 확연히 안정적인 산업형태이다 특히 모바일.

기기는 다양한 부품과 소재가 집약되어 있는 첨단 제품으로서 소형이지만 높은 가

격이 형성되는 기술 집약형 산업이다.

최근 세대 라인 투자를 완료한 삼성전자와 엘지필립스엘시디에서 모바7 TFT-LCD

일용 디스플레이 제품 개발을 강화하고 있으나 현재 해외 업체에서 대부분의 고부,

가 모바일 제품에는 일본에서 제작된 디스플레이가 채택되고 있다.

한국의 최대 라이벌 국가인 일본 뿐만 아니라 대만에서는 반도체와 더불어 디스플

레이 분야에서 한국과 치열한 경쟁을 벌이고 있다 대만 업체 역시 세대. 6,7

라인 투자를 지속적으로 추진하고 있으며 동시에 모바일 디스플레이 산TFT-LCD

업을 강화하고 있다 대만 최대 업체인 는. TFT-LCD AUO OLED (organic light

로서 디지털카메라용 디스플레이 개발을 완료하고 생산에 돌입 했emitting diode)

다.

가 일본가 일본가 일본가 일본....

일본은 업체는 세대 라인 투자가 완료된 후 디지털 생산을 위한 대TFT-LCD 5 TV

형 세대 라인이나 라인 투자 보다는7 TFT-LCD PDP LTPS (low temperature

기판을 사용하는 세대급 이하의 소형 라인을 구축하여 고급 기종의polysilicon) 4

모바일용 디스플레이 생산 체제로 전환했다 현재 세계 최고의 기술력을 보유한 샤.

프전자는 세대 라인을 구축 중에 있다7 TFT-LCD .

와 의 합작사인 는 대형 사업 보다는 중소형 제품Toshiba Matsushita TMD TFT-LCD

에 많은 비중을 두고 있으며 모바일 시대를 대비한 소형 디스플레이 개발에 역량,

을 집중하고 있다.

- 28 -

세대 라인을 보유하고 있는 는 이 설비의 활용도를 최대화하고 모바일4 LTPS TMD

산업에서 확고한 입지를 구축하기 위해 모바일용 인치 를 개발하여 빠3.5 AMOLED

르면 년 부터 양산을 시작할 예정이다05 4Q .

워크맨을 비롯하여 시장과 디지털 캠코드 디지털카메라 게임기등 다양한 정보TV , ,

제품을 개발하여 세계 시장을 선도하고 있는 소니는 자사의 유니크한 제품에 최적

인 모바일 디스플레이를 생산하기 위해 이미 토요타자동차의 모회사인 토요타와 합

작으로 를 설립하여 모바일용 소형 를 생산하고 있으며ST-LCD TFT-LCD , ST-LCD

는 또한 년 초 일본내 모바일 디스플레이 제조 업체인 을 인수하여 모바05 ID Tech

일 디스플레이 시장의 확장을 대비한 라인 구축을 완료하였다 더욱이 소니는 이미.

자사의 기술과 제조 기술을 융합하여 년에는 세계 최초로 전면 발LTPS OLED 04

광 방식의 인치 가 채택된 를 출시하여 전세계 업계를3.8 AMOLED PDA Clie OLED

선도하는 선발 주자임을 과시하며 소니가 모바일 기기의 대표로서 자리를 잡기 위,

한 포석을 시도했다 특히 소니는 기존 에서는 화질 왜곡 현상 때문에 채. TFT-LCD

택에 제약이 있는 이 에서는 화질 저하 없이 최적의 입력 수touch panel AMOLED

단으로 사용 가능한 점을 착안하여 최소한의 키 방식 만을 사용한(button )

는 생산하였다 일본의 또 다른 신규 디스플레이 업체인AMOLED PDA Clie . SK

는 산요와 코닥의 합작 회사로서 이미 디지털 카메라와 용 를Display PMP AMOLED

공급하고 있다.

나 대나 대나 대나 대만만만만....

한국의 또 다른 라이벌국인 대만은 반도체와 디스플레이 생산국에서 매우 치열한

경쟁을 벌이고 있다 이미 한국과 마찬가지로 세대급 라인을 구축한. 7 TFT-LCD

는 삼성전자와 엘지필립스엘시디와 경쟁하기 위한 대형 개발을 완료AUO TFT-LCD

하고 제품화에 돌입했다 와 역시 대형 라인 투자를 준비중에 있으며 자. CMO CPT ,

금력이 부족한 등은 합병을 통한 생존을 모색하고 있다HanStar, Toppoly .

이와 병행하여 대만의 업체는 모바일 디스플레이 사업에도 매우 빠른 속TFT-LCD

도로 대응하고 있다 한국이 일본의 모바일 디스플레이 산업 대응에는 몇 년간의.

시간이 걸렸지만 대만은 한국에 대한 대응은 거의 동시에 진행되고 있다 현재 휴, .

대폰 세계 최대 생산국이 중국인 점을 최대한 이용하여 대만산 모바일용 소형

생산에 박차를 가하고 있으며 대만의 각사가 보유하고 있는 라인TFT-LCD , LTPS

을 이용하여 생산을 위한 설비 투자와 개발에 전념을 다하고 있다 삼성AMOLED .

전자와 엘지필립스엘시디가 를 개발하고 제품화를 서두르고 있지만 대만AMOLED ,

업체들은 이미 파이롯트 제품 개발을 완료하고 년부터는 가06 AUO, Toppoly, CMO

양산에 돌입할 예정이다AMOLED .

- 29 -

현재 대만의 업체로서는 가 세계 최대 생산 업체로 부상하여 한국OLED RitDisplay

과 일본 업체를 따돌리기 위해 지속적으로 라인을 증설하고 있어 차세대 디스플레

이로 부각되고 있는 산업은 대만에 의해 리더 당할 형국이다OLED .

대만 정부는 디스플레이에서만은 한국 기업을 능가하기 위해 국가적인 지원 아래

산학연이 협심하여 디스플레이 산업 부흥을 꾀하고 있다.

국내 현황국내 현황국내 현황국내 현황2.2.2.2.

모바일용 디스플레이로서 사용 가능한 제품으로는 를 비롯한 관련TFT-LCD LCD

제품과 를 사용하고 있는 제품 전자잉크 제품 이들 제품의 기판이 플라스틱OLED , ,

으로 구성되어 있는 플렉스블 디스플레이가 있다.

가가가가. LCD. LCD. LCD. LCD

모바일용 소형 를 직접 생산하는 국내 업체로서는 삼성전자와 엘지필립스TFT-LCD

엘시디 비오이하이디스가 있으며 제조사로서는 삼성 와 현대 가 있다, , STN SDI LCD .

나나나나. OLED. OLED. OLED. OLED

는 아직 소형의 가 주종을 이루고 있으나OLED PMOLED (passive matrix OLED) ,

년부터는 국내 업체에서 의 생산이 시작될 예정이06 AMOLD (active matrix OLED)

다 제조업체로서는 삼성 와 엘지전자 네오뷰코오롱 오리온 가. PMOLED SDI , , OLED

있으며 패널을 개발중인 회사로서는 현대 가 있다 의 생산은 아직 시, LCD . AMOLED

작되지 않고 있으나 삼성 와 엘지전자를 비롯하여 삼성전자와 엘지필립스엘시디SDI

가 패널 개발을 진행중에 있으며 년에는 삼성 와 엘지필립스엘시디에서 인치06 SDI 2

급의 모바일용 패널이 공급 될 예정이다AMOLED .

삼성 는 모바일 디스플레이 생산 최대업체로서 이미 세계 시장의 약 를 점유SDI 30%

하고 있다 자사에서 생산하는 과 를 포함하여 기판을. CSTN(color STN) OLED TFT

수입하여 를 생산하고 있으며 년 총 억개의 모듈을 판매할 것으로 기TFT-LCD , 05 2

대되는 모바일 디스플레이의 선두 주자이다.

다다다다. Fle. Fle. Fle. Flexxxxible Displayible Displayible Displayible Display &&&& Micro DisplayMicro DisplayMicro DisplayMicro Display

- 30 -

기판을 유리대신 플라스틱을 사용하는 에는 과거에는 가 주로flexible display LCD

사용되어 졌으나 의 상용화 이후에는 가 최적의 디스플레이로서 주목, OLED OLED

받고 개발중에 있다 특히 전도성 유기물의 활발한 개발과 함께. organic electronic

사업의 한 축으로서 와 함께 에 대한 연구가 산학연에organic TFT flexible display

서 진행중에 있다 를 이용한 디바이스 개발도 기업체에서는 진행중에 있다. e-ink .

에 직접 회로를 구성하고 또한 기판으로 사용하는 분야silicon wafer micro display

는 아직 연구개발이 미진한 상태이다.

라 차세대 장비 현황라 차세대 장비 현황라 차세대 장비 현황라 차세대 장비 현황. Display. Display. Display. Display

는 장치 산업으로 대량 생산 저가 생산이 핵심으로 적기 투자와 기술 우위Display ,

가 필요하다 특히 차세대 시장은 기술 개발 즉시 상품화 되는 빠른 기술. Display

혁신이 요구되므로 디스플레이의 빠른 기술 변화에 대응할 수 있는 새로운 장비,

기술 개발이 필요하다.

디스플레이 제조 장비를 이용한 패널 제조 공정기술과 생산 기술은 모두 대기업이

보유하고 있어 장비 업체가 독자적으로 장비 특성을 향상 시킴에는 한계가 있음, .

- 31 -

제 장 차세대디스플레이산업의 핵심기술과 제품전망제 장 차세대디스플레이산업의 핵심기술과 제품전망제 장 차세대디스플레이산업의 핵심기술과 제품전망제 장 차세대디스플레이산업의 핵심기술과 제품전망3333

제 절 핵심기술 예측제 절 핵심기술 예측제 절 핵심기술 예측제 절 핵심기술 예측1111

차세대 디스플레이인 와 는 유리 기판상에 가 제조되어LTPS TFT-LCD AMOLED TFT

있는 부와 색을 내기 위한 화소부등으로 구성되어져 있다backplane .

그림 와 패널 단면 구조그림 와 패널 단면 구조그림 와 패널 단면 구조그림 와 패널 단면 구조< 3-1> TFT-LCD AMOLED< 3-1> TFT-LCD AMOLED< 3-1> TFT-LCD AMOLED< 3-1> TFT-LCD AMOLED

표 를 사용하는 와 제조 공정 비교표 를 사용하는 와 제조 공정 비교표 를 사용하는 와 제조 공정 비교표 를 사용하는 와 제조 공정 비교< 3-1> LTPS TFT-LCD AMOLED< 3-1> LTPS TFT-LCD AMOLED< 3-1> LTPS TFT-LCD AMOLED< 3-1> LTPS TFT-LCD AMOLED

processprocessprocessprocessLTPS TFT-LCDLTPS TFT-LCDLTPS TFT-LCDLTPS TFT-LCD LTPS AMOLEDLTPS AMOLEDLTPS AMOLEDLTPS AMOLED

공정명공정명공정명공정명 공정수공정수공정수공정수 공정명공정명공정명공정명 공정수공정수공정수공정수

구조

TFT

게이터전극 8 게이터전극 8

절연막 9 절연막 9

전극data 8 전극data 8

보호막 8 보호막 8

화소전극 8 화소전극 8

pixel 칼라필터 17 화소제작 7

ass`̀̀̀y 액정주입 11

봉지 5BUback light

부착1

optial film 필름 부착 2

총 공정수 73 53

- 32 -

제 절 차세대 디스플레이를 위한 기술제 절 차세대 디스플레이를 위한 기술제 절 차세대 디스플레이를 위한 기술제 절 차세대 디스플레이를 위한 기술2 LTPS TFT2 LTPS TFT2 LTPS TFT2 LTPS TFT

평판디스플레이는 디지털 등의 멀티미디어 표시기기 모니터 혹은 노트북 등TV ,□

의 네트워크 기반의 기기 휴대폰 등의 모바일 기기를 위주로 성장하고 있다OA , .

디지털 등의 멀티미디어 기기는 비정질 및 기술o TV Si TFT-LCD PDP

모니터 혹은 노트북 등을 위한 평판디스플레이는 비정질 기술o Si TFT-LCD

휴대폰 등의 모바일 기기는 비정질 저온다결정 기술o Si TFT LCD, Si TFT- LCD

이 주로 사용되고 있으며 등의 신기술이 채용되고 있음OLED

저온다결정 를 기반으로 한 및 는 그 특성으로 인하여 모바일Si TFT LCD OLED□

기기용 디스플레이 기술의 핵심이 될 것임

저온다결정 는 전계효과이동도가 로 비정질 의o Si TFT 10 ~ 500 cm2/Vs Si TFT

수백배임

저온다결정 는 픽셀의 구동을 위해 의 크기를 줄일 수 있어 고해상도o Si TFT TFT

및 고개구율의 구현에 유리함

저온다결정 는 전하의 이동속도가 빨라 구동회로를 유리기판 상에 구현할o Si TFT

수 있어컴팩트한 디스플레이를 구현할 수 있으며 소형 디스플레이로 제작 할 경우,

원가경쟁력이 우수함

저온다결정 는 높은 이동도로 인해 전류 구동 능력이 우수하여 와o Si TFT OLED

같은 전류 구동 표시 소자의 픽셀 구동 소자로 사용하기에 적합함.

그림 저온다결정 의 특성그림 저온다결정 의 특성그림 저온다결정 의 특성그림 저온다결정 의 특성< 3-2> Si TFT< 3-2> Si TFT< 3-2> Si TFT< 3-2> Si TFT

- 33 -

저온다결정 는 휴대폰용 시장을 위주로 성장하고 있으며 향후Si TFT LCD ,□

용으로도 시장이 확대될 전망임AMOLED

저온다결정 는 휴대폰용 소형 시장의 전체 시장의 이상을 차지o Si TFT LCD 50%

하고 있으며 소형 노트북 게임기기 디지털 카메라용 등의 중소형 표시, PC, , LCD

기기 시장을 위주로 성장하고 있음.

그림 저온다결정 시장그림 저온다결정 시장그림 저온다결정 시장그림 저온다결정 시장< 3-3> Si TFT LCD< 3-3> Si TFT LCD< 3-3> Si TFT LCD< 3-3> Si TFT LCD

의 백플레인 기판으로 비정질 및 저온다결정 가 주로 사o AMOLED Si TFT Si TFT

용되고 있으며 저온 다결정 는 전류구동 능력이 우수하며 신뢰성이 우수하, Si TFT ,

여 이를 이용한 의 생산이 적극 검토되고 있으며 일본의 디스플레이AMOLED , SK ,

소니 등에서는 시제품을 출시한 바 있음 는 년부터 본격적인 시장. AMOLED 2006

진입이 예상되어 저온 다결정 시장의 확대가 예상됨Si TFT

저온다결정 는 일본 한국 대만이 생산라인을 갖추고 있으며 의 개발Si TFT , , LCD□

및 생산 의 연구개발을 위해 활용하고 있음, OLED

일본에는 샤프 소니 도시바 마쓰시타 디스플레이테크놀러지 사니오엡슨o , , TMD ( ),

이미징디바이스 히다치디스플레이즈 미쓰비시전기 등의 기업이 있음, , .

우리나라는 삼성전자 필립스 등에서 생산라인을 갖추고 있으며 삼성o , LG LCD , SDI

는 연구개발 라인을 갖추고 의 연구개발에 집중하고 있음LTPS TFT OLED .

대만에는 전문회사인 및 를 소량 생산하고 있는o LTPS Toppoly LTPS TFT LCD

가 있으며 는 연구개발 라인을 갖추고 있음AU Optronics , ITRI .

이들 기업은 의 개발 및 생산 의 연구개발에 라인을 활용하고 있음o LCD , OLED .

저온다결정 형성 기술은 저온 다결정 의 핵심 기술임Si Si TFT□

- 34 -

○ 저온다결정 의 이동도 문턱전압 등 소자의 성능Si TFT , (threshold voltage, Vth)

을 결정하는 가장 중요한 요소 중의 하나는 핵심층인 활성층 임Si (active layer)

○ 활성층으로 사용되는 다결정 의 품질을 결정하는 요소는 입자크기 입자균일Si ,

도 입자내의 결함 표면거칠기 등이 있음, ,

○ 다결정 의 품질은 다결정 의 형성 기술에 따라 크게 차이가 남Si Si

저온다결정 형성 방법은 직접증착에 의한 방법과 비정질 의 결정화에 의한Si Si□

방법이 있으며 결정화 방법이 일반적으로 사용되고 있음,

○ 직접증착에 의해 다결정 을 형성하는 방법은 가장 직접적이고 간편한 방법이지Si

만 일반적으로 입자크기가 작고 결함이 많아 다결정 의 품질이 좋지 않아 다결, , Si ,

정 의 성능이 좋지 않음Si TFT

○ 비정질 의 결정화 방법은 일반적으로 입자크기가 큰 다결정 을 얻을 수 있으Si Si

며 방법에 따라 고품질의 다결정 박막을 얻을 수 있음, Si .

표 저온다결정 제조법표 저온다결정 제조법표 저온다결정 제조법표 저온다결정 제조법< 3-2>< 3-2>< 3-2>< 3-2>

구분 상세 방법

직접증착 ○ 등에 의한 직접 증착CVD, PVD

결정화

레이저 결정화

○ 펄스 레이저에 의한 결정화

- ELA (Excimer Laser Annealing)

- SLS (Sequential Lateral Solidification)

○ 연속 레이저에 의한 결정화

열결정화

○ 비정질 의 고상결정화Si

- SPC (Solid Phase Crystallization)

○ 금속촉매에 의한 결정화

- MIC (Metal Induced Crystallization)

- MILC (Metal Induced Lateral Crystallization)

- SGS (Super Grain Silicon)

복합결정화○ 레이저와 열결정화의 복합에 의한 결정화

- CGS (Continuous Grain Silicon)

저온다결정 는 차세대 디스플레이인 기술의 핵저온다결정 는 차세대 디스플레이인 기술의 핵저온다결정 는 차세대 디스플레이인 기술의 핵저온다결정 는 차세대 디스플레이인 기술의 핵Si TFT SOG (System On Glass)Si TFT SOG (System On Glass)Si TFT SOG (System On Glass)Si TFT SOG (System On Glass)□□□□

심이심이심이심이 될될될될 것임것임것임것임

기술은 유리기판상에 등의 고성능 회로를 내장하는 기술o SOG ROM, RAM, CPU

로서 향후 저온 다결정 의 성능향상으로 인해 이의 실현 가능성이 높음Si TFT

- 35 -

기술의 실현을 위해 가장 중요한 요소는 이동도 균일도 등의 다결정 의- SOG , Si

성능향상 기술의 개발이 관건임

그림 기술의 개요 및 및 등을 내장한 시제품그림 기술의 개요 및 및 등을 내장한 시제품그림 기술의 개요 및 및 등을 내장한 시제품그림 기술의 개요 및 및 등을 내장한 시제품< 3-4> SOG CPU Controller SOG< 3-4> SOG CPU Controller SOG< 3-4> SOG CPU Controller SOG< 3-4> SOG CPU Controller SOG

등 고성능 저온다결정 형성 기술은 기술의 핵심 기술이등 고성능 저온다결정 형성 기술은 기술의 핵심 기술이등 고성능 저온다결정 형성 기술은 기술의 핵심 기술이등 고성능 저온다결정 형성 기술은 기술의 핵심 기술이 될될될될SLS, MILC Si SOGSLS, MILC Si SOGSLS, MILC Si SOGSLS, MILC Si SOG□□□□

것임것임것임것임

o 기술을 이용하면 의 채널 내에 단결정 에 준하는 을 형성할 수 있어SLS TFT Si Si

향후 기술의 핵심이 될 것으로 기대됨SOG

o 등의 저온에서 열처리에 의해 다결정 을 형성하는 기술은 향후 저가격MILC Si

의 실현에 중요한 역할을 할 것으로 기대됨SOG

- 36 -

제 절 차세대 디스플레이로서의 기술제 절 차세대 디스플레이로서의 기술제 절 차세대 디스플레이로서의 기술제 절 차세대 디스플레이로서의 기술3 OLED3 OLED3 OLED3 OLED

기술기술기술기술1. PMOLED1. PMOLED1. PMOLED1. PMOLED

o 는 듀티비가 작기 때문에 패널의 크기 및 해상도가 증가할수록 소비전PMOLED

력이 급격히 증가하는 특성이 있어 주로 소형 디스플레이에 사용되고 있음

o 최근 소형 디스플레이의 고급화 및 고성능화 추세에 따라 시스템 메이커는 고해

상도의 디스플레이를 요구하고 있어 이에 부응하는 의 개발이 관건임PMOLED

표 및 비교표 및 비교표 및 비교표 및 비교< 3-3> PMOLED AMOLED< 3-3> PMOLED AMOLED< 3-3> PMOLED AMOLED< 3-3> PMOLED AMOLED

구분 PMOLED AMOLED

구동법 구동 선택시 점등Duty (Row line ) 구동 상시점등Static ( )

패널크기크기 인치 이하의 소형: 2

해상도 : <240 line

소형 대형~

고해상도 실현가능

소비전력패널크기 및 해상도가 증가할수록

소비전력이 급격이 증가

소비전력이 작으며 패널크기 및

해상도 증가로 인한 소비전력의

증가가 급격하지 않음

구동IC 구동 외장IC 구동 외장 내장IC /

가격단순 구조로 공정비용이 작음

투자비가 작음투자비가 높으며 공정비용이 큼

기술기술기술기술2. AMOLED2. AMOLED2. AMOLED2. AMOLED BBBBacacacackkkkplaneplaneplaneplane

의 스위칭 소자로는 주로 를 사용하며 의 종류에 따라 저온다결o ANOLED TFT TFT

정 및 비정질 유기Si (LTPS : Low Temperature Poly-Si) TFT Si TFT,

가 주로 사용되고 있음TFT(Organic TFT)

■ 는 이동도가 크기 때문에 구동전류가 커서 개발 초기부터 사LTPS TFT AMOLED

용되어 왔으나 다결정으로 인한 균일도의 한계로 인하여 균일도를 보상해주기 위,

한 보상회로를 사용하고 있음.

- 37 -

■ 비정질 는 이동도가 작아 구동 전류가 작지만 대면적으로 제조가 용이하Si TFT

고 대면적으로 제조시 에 비하여 제조비용이 적기 때문에 유, LTPS TFT backplane

리한 장점이 있음 비정질 는 신뢰성이 좋지 않아 이를 극복하기 위한 기술. Si TFT

개발이 활발히 진행되고 있음

■ 유기 는 비교적 최근에 활발히 개발되고 있으며 아직 개발의 초기 단계 이기TFT

때문에 구동전압이 크며 균일도 신뢰성 장비 등이 완벽하지 않지만 플라스틱 기, , , ,

판을 사용할 경우 의 픽셀 구동 소자로 사용하기에 적합하여 이 에 대한 연구OLED

개발이 진행되고 있음

표 용 픽셀 구동 비교표 용 픽셀 구동 비교표 용 픽셀 구동 비교표 용 픽셀 구동 비교< 3-4> OLED TFT< 3-4> OLED TFT< 3-4> OLED TFT< 3-4> OLED TFT

a-SI TFTs LTPS TFTs OTFTs

Performance

Mobility < 1 cm2/Vs < 500 cm2/Vs < 5 cm2/Vs

Leakage ○ ○ △

Stability Issue ○ Issue

Uniformity ○ Issue Issue

Equipments 7thSen 4

thGen -

Development stage Feasibility Successful Checking

기술기술기술기술3. Top Emission AMOLED3. Top Emission AMOLED3. Top Emission AMOLED3. Top Emission AMOLED

○ 의 픽셀 스위칭 소자로 사용되는 의 전기적인 균일도를 향상AMOLED LTPS TFT

시키기 위하여 균일도 보상회로를 사용하고 있으며 이를 위해 의 개수가 많아, TFT

져서 개구율이 감소함 따라서 빛을 소자가 놓여있는 기판의 반대 방향을 향하. TFT

게 하는 기술이 제안되었으며 이에 의해 개구율 감소를Top Emission AMOLED ,

보완할 수 있음

○ 의 픽셀 스위칭 소자로 사용되는 비정질 는 이동도가 낮아AMOLED Si TFT TFT

의 크기가 커야하며 신뢰성이 좋지 않아 여러 개의 를 사용하는 신뢰성 보상회, TFT

로를 사용하고 있다.

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따라서 의 크기가 크고 여러개의 를 사용하기 때문에 개구율이 감소함 따TFT TFT .

라서 빛을 소자가 놓여있는 기판의 반대 방향을 향하게 하는TFT Top Emission

기술이 제안되었으며 이에 의해 개구율 감소를 보완할 수 있음AMOLED ,

○ 는 빛이 기판의 반대 방향으로 향하기 때문에 불투명 양Top Emission AMOLED

극기술 투명 음극기술 투명 봉지 기술 등의 개발이 요구됨, , .

그림 및 요소기술그림 및 요소기술그림 및 요소기술그림 및 요소기술< 3-5> Top Emission AMOLED< 3-5> Top Emission AMOLED< 3-5> Top Emission AMOLED< 3-5> Top Emission AMOLED

백색백색백색백색발발발발광광광광 기술기술기술기술4. OLED4. OLED4. OLED4. OLED

○ 를 이용하여 컬러디스플레이를 구현하는 방법으로는 를 독립적OLED 1) R, G, B

으로 구현하는 방법 백색 와 컬러 필터를 이용하는 방법, 2) OLED , 3) Blue OLED

와 을 이용하는 방법 등이 있음CCM (Color Changing Medium)

○ 백색 에 컬러필터를 이용하는 방법은 백색광을 컬러필터를 통하여OLED R,G,B

로 분리시키는 방식으로 정교한 를 이용할 필요가 없다 또한 유기물shadow mask .

이 연속이므로 제작이 간단하고 고해상도의 구현이 가능하며 대면적의 컬러디스플,

레이 제작에 용이하며 특히 대면적 의 제작에 유리함, AMOLED

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잉크젯잉크젯잉크젯잉크젯 기술기술기술기술5. OLED5. OLED5. OLED5. OLED

○ 현재 를 제작하는데 가장 많이 사용되는 저분자 물질을 이용한OLED shadow

방식은 의 제작상의 정밀도 및 마스크 두께로 인한 증착막의mask shadow mask

불균일성으로 인하여 고해상도의 제품을 만들기 어렵고 제품이 대면적화 됨에OLED

따라 다수의 대용량 가 요구되어 생산 원가가 높아짐chamber

○ 이러한 문제를 해결하기 위한 새로운 공정으로 방법이 관심을 받고 있음ink jet .

은 대기중에서 공정이 가능하며 대면적에 대응성이 좋아 원가 절감면에서 우ink jet

수할 것으로 기대됨

○ 공정을 위해서는 우수한 특성을 갖는 유기 발광재료를 공정에 적합한 형Inkjet

태의 로 만드는 것이 필요함 특히 발광재료에 있어서 형광재료보다는 인광재료ink .

가 우수한 것으로 알려져 있음으로 효율이 우수한 인광재료를 바탕으로한 제작ink

이 요구됨

○ 의 실현에 있어서 잉크젯의 이용을 위해선 잉크 토출량 잉크 토착위치 토OLED , ,

착된 잉크의 두께 균일도 등이 중요한 기술로 인식되고 있음

기술 개발 현황기술 개발 현황기술 개발 현황기술 개발 현황6. OLED6. OLED6. OLED6. OLED

○ 기술은 의 효율 수명 향상 기술이 급속도로 발전하고 있으며 패널OLED OLED , ,

기술 또한 급속도로 발전하여 년에는 인치 패널 기술이 발표되었2004 21 AMOLED

으며 최근에는 삼성전자에서 세계 최초로 인치의 패널을 발표하였음, 40 AMOLED .

그림 연도별 패널 프로토타입 발표 현황그림 연도별 패널 프로토타입 발표 현황그림 연도별 패널 프로토타입 발표 현황그림 연도별 패널 프로토타입 발표 현황< 3-6> OLED< 3-6> OLED< 3-6> OLED< 3-6> OLED

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기술개발 로드맵기술개발 로드맵기술개발 로드맵기술개발 로드맵7. OLED7. OLED7. OLED7. OLED

○ 기술은 현재 인치의 패널을 발표하였으며 상용화는 소형에서부터AMOLED 40 ,

대형화로 전개될 전망

■ 년에서 년에는 주로 핸드폰 폰 서브노트북 플레 이2004 2007 , DBM , PDA, , DVD

어 등에 사용되는 인치의 소형 패널을 위주로 상용화가 시작될 전망2~8

■ 년에서 년에는 인치의 중형 패널을 위주로 상용화가 진행될 전2008 2010 8~20

망

■ 년에서 년에는 대형 등에 사용되는 인치 급의 디스플레이에 주로2011 2013 TV 40

응용될 전망

○ 및 소자의 효율은 현재의 약 상용화된 녹색AMOLED PMOLED 20 lm/W ( OLED

소자 기준 에서 년에는 약 로 증가할 전망 특히 현재 소자의) 2013 45 Im/W . OLED

효율이 낮은 적색 및 는 년에 약 이상으로 증가하여 디스blue OLED 2013 15 Im/W

플레이의 소비전력이 크게 감소할 전망

■ 년까지는 소자의 효율이 약 가 될 전망2007 OLED 5(R), 20(G), 5(B) Im/W

■ 년까지 소자의 효율은 약 로 증가할 전망이2009 OLED 7(R), 30 (G), 7(B) Im/W

며 년에는 소자의 효율이 로 증가할 전망, 2010 OLED 10(R), 40(G), 10(B) Im/W

년에는 소자의 효율이 약 로 증가할 전망2013 OLED 15(R), 45(G), 15(B) Im/W

○ 소자의 수명은 년까지의 약 시간에서 년에는 약OLED 2007 20,000 2013 50,000

시간에 달하여 등의 응용제품에 적용될 정도로 상용화가 진행될 전망임TV

○ 및 는 년에는 상용화된 제품 기준으로 해상도를PMOLED AMOLED 2013 200 ppi

까지 증가시킬 수 있을 전망임

표 연도별 기술 개발 로드맵표 연도별 기술 개발 로드맵표 연도별 기술 개발 로드맵표 연도별 기술 개발 로드맵< 3-5> OLED< 3-5> OLED< 3-5> OLED< 3-5> OLED

항목 년도( ) 2004 ~ 2007 2008 ~ 2010 2011 ~ 2013

AMOLED

패널크기 2 ~ 8˝ 8 ~ 20˝ 40˝

성능

5/20/5 Im/W

20,000 hr

100 ppi

10/40/10 lm/W

30,000 hr

150 ppi

15/45/15 Im/W

50,000 hr

200 ppi

응용제품휴대폰 폰, BMB

디지털카메라

모니터, TV

소형 PC/TV모니터, TV

PMOLED

패널크기 1 ~ 2"""" 2 ~ 4"""" 4 ~ 8""""

성능

5/20/5 Im/W

20,000 hr

100 ppi

10/40/10 Im/W

30,000 hr

150 ppi

15/45/15 Im/W

50,000 hr

200 ppi

응용제품휴대폰, PDA

MP3, PMPPDA, PMP

휴대용PDA, TV

차량용CNS

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제 절 모바일 디스플레이 시장전망제 절 모바일 디스플레이 시장전망제 절 모바일 디스플레이 시장전망제 절 모바일 디스플레이 시장전망4444

디스플레이의 기능이 문자 표시 중심에서 그래픽 동영상등으로 변하면서 빠르게,

고도화되고 있음 향후 년 후에도 디스플레이의 시장 규모는 중대형 디스플레. 4~5

이의 를 차지할 것으로 전망된다25~30% .

이동 통신 단말 시장에 있어서 년 말 휴대폰은 개국 이상에서 서비스중에 있04 200

으며 휴대폰 가입자 수는 약 억 명이다 이중 방식이 이고 가, 17 . GSM 75% CDMA

입자는 약 이다25% .

그림 모바일 디스플레이 시장 전망그림 모바일 디스플레이 시장 전망그림 모바일 디스플레이 시장 전망그림 모바일 디스플레이 시장 전망< 3-7>< 3-7>< 3-7>< 3-7>

ref) iSuppli, Display Search

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제 장 차세대 디스플레이 산업화 전략제 장 차세대 디스플레이 산업화 전략제 장 차세대 디스플레이 산업화 전략제 장 차세대 디스플레이 산업화 전략4444

제 절 기존의 디스플레이 산업 육성 정책제 절 기존의 디스플레이 산업 육성 정책제 절 기존의 디스플레이 산업 육성 정책제 절 기존의 디스플레이 산업 육성 정책1111

디스플레이 산업을 육성하기 위한 정부의 연구개발 지원정책은 다른 어떤 산업정책

보다 성공적으로 수행되어 왔음

우리나라 산업경쟁력을 서방 선진 대국 수준으로 끌어올리기 위해 시작한 선도- 7

기술개발사업 사업 중(G7 ) ''''차세대평판 디스플레이 기반기술개발사업''''은 여타 다른

사업에 비해 가장 성공적인 성과를 창출하였다고 평가됨

- ''''차세대평판 디스플레이 기반기술개발사업''''은 년 월부터 년 개월 간1995 12 5 10

총사업비 억원 정부 억원 민간 억원 이 투입된 대형 연구개발사업으1,824 ( : 835 , 989 )

로 한국디스플레이연구조합이 총괄주관기관으로 수행하였으며 산업자원부가 주관,

부처로 과학기술부가 협조부처로 추진됨

참여 연구기관은 한국화학연구원 등 개 정부출연연구소 서울대 등 개 대학- 4 , 35 ,

전자 등 개 민간기업이인 산학연 공동연구개발사업이었음LG 14

본 사업의 기술개발 성공으로 사업 종료 후 년부터 우리나라가 세계 평판- 2001

디스플레이 시장 점유율 위를 차지하였으며 이후 현재까지 지속적으로 세계시장1 ,

을 선도하고 있음.

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년 이후 산자부 주관 디스플레이 개발 과제 현황1995□

표 거점 연구단 개발 과제표 거점 연구단 개발 과제표 거점 연구단 개발 과제표 거점 연구단 개발 과제< 4-1> PDP< 4-1> PDP< 4-1> PDP< 4-1> PDP

연구과제명연구과제명연구과제명연구과제명 연구기간연구기간연구기간연구기간

고휘도 고효율 방전설계 진단 기술개발, 1997~2001

전기광학 특성 평가를 통한 고효율 셀 설계기술 개발PDP 1998~2001

고효율 셀 설계 및 장수명 보호막 물성 연구 1997~1998

보호막 제작 및 특성 평가 1998~2001

구동 기술 개발 1997~2001

보호막 및 유전체 기술 1995~1997

보호막 재료 개발 1997~1998

용 고효율 형광제 개발PDP 1995~1997

유전체 보호막용 제조 기술 개발PDP MgO paste 1997~1998

방전 셀의 전기 광학적 특성 및 보호막의 전기물성 연구PDP MgO 1997~1998

방전 셀 특성 평가에 관한 연구PDP 1997~1998

급 개발 보호막의 차 전자 방출 특성 연구55" full color PDP / MgO 2 1997~1998

에서의 형식 전산 연구PDP cell hybrid 1997~1998

측정을 통한 보호막의 내 스퍼터율 물성 연구Erosion rate 1997~1998

와 를 이용한 새로운 보호막의 개발Cs+IGDS IBAD 1997~1998

법 및 법에 의한 보호막의 제작 및 특성 평가 연구PE-MOCVD ESP MgO 1997~1998

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표 부품재료거점 연구단 개발 과제표 부품재료거점 연구단 개발 과제표 부품재료거점 연구단 개발 과제표 부품재료거점 연구단 개발 과제< 4-2>< 4-2>< 4-2>< 4-2>

연구과제명연구과제명연구과제명연구과제명 연구기간연구기간연구기간연구기간

용 고효율 제조 기술 개발TFT-LCD backlight unit 1997~2001

용 광시야각 보상 필름 개발TFT-LCD 1998~2001

저가격 컬러 구현 기술 및 광학 재료 개발TFT-LCD 1998~2001

형광체 재료 및 형광막 형성 기술 1997~2001

격벽 유전체 용 재료 및 공법 개발, , color filter 1998~2001

용 신유전체 재료 및 평가 기술 연구PDP 1997~1998

구동회로 실장 기술 연구TFT-LCD 1997~2001

구동회로 기술 1995~1997

고효율 에너지 회수 회로 연구PDP 1997~1998

용 고효율 형광체 및 형광막 개발PDP 1997~1998

저온 진공접합 및 실장 기술 개발PDP 1997~1998

용 신격벽 재료 및 형성법 연구PDP 1997~1998

반사용 용 부품 재료 기술 연구LCD 1997~1998

고품위 액정 배향재료 개발 및 평가 1997~1998

용 고품질 편광판 재료 및 제조 기술 연구LCD 1997~1998

홀로그래픽 확산판 및 의 개발fluorescent lamp 1997~1998

칼라필터용 부품 재료 연구, 1997~1998

용 고기능성 형광체 개발PDP 1997~1998

분자설계에 의한 용 녹색 형광체 개발PDP 1997~1998

구동용 고전압 소자 연구PDP 1997~1998

차세대 구동회로 실장 기술 개발 1997~1998

도금공법을 이용한 초미세 기술 개발additive FPCB 1997~1998

고내구성 편광필름용 이색성 직접염료 개발 1997~1998

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표 장비거점 연구단 개발 과제표 장비거점 연구단 개발 과제표 장비거점 연구단 개발 과제표 장비거점 연구단 개발 과제< 4-3>< 4-3>< 4-3>< 4-3>

연구과제명연구과제명연구과제명연구과제명 연구기간연구기간연구기간연구기간

정밀 구동기술 개발 1998~2001

스퍼터 요소 기술 개발 1997~1998

영상 및 화상 제어 기술 개발 1998~2000

박막 가공 요소기술 개발 1998~2001

핵심 기술 개발dry etcher 1997~1998

계측 및 평가 기술 개발 1998~2001

장비의 연 선 조사에 의한 정전기제거 기술개발dry etcher X 1997~1998

대면적용 용TFT-LCD plasma source ion implanter 1997~1998

저결함박막증착을 위한 고진공 장비기술의 개발up stream 1997~1998

전계인가형 반응기 구조연구PECVD 1997~1998

요소기술 개발stepper 1997~1998

정전기현상의 발생분석 및 대책에 관한 기술 개발 1997~1998

플라즈마 덮개에 관한 전산모형의 연구 1997~1998

용 광학계 기술 개발stepper 1997~1998

저온 박막성장용 고전류 이온 증착 장치 개발poly-Si Si sputter 1997~1998

를 사용한 장비 개발internal ICP ionized magnetron sputter 1997~1998

대면적 디스플레이용 이온원과 경통 구조의 개발 1997~1998

핵심 기술 개발에 관한 연구dry etcher 1997~1998

전자빔 플라즈마 핵심 기술개발dry etcher 1997~1998

장비의 핵심 기술 개발PECVD 1997~1998

비파괴방식의 다차원 농도 측정 장치 개발 1997~1998

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표 기반표 기반표 기반표 기반< 4-4> LCD< 4-4> LCD< 4-4> LCD< 4-4> LCD

연구과제명연구과제명연구과제명연구과제명 연구기간연구기간연구기간연구기간

대면적 고품위 핵심 기술 개발, TFT-LCD 1995~2001

저소비전력 기술개발a-Si TFT-LCD 1995~2001

대면적 저온 개발poly-Si TFT-LCD 1995~2001

신코팅법을 이용한 대면적 고품위 제조기반기술 개발color filter 1995~1996

레이저 전사법에 의한 30"""" 개발a-Si TFT color filter 1995~2000

습식공정에 의한 대면적 고품위 용 편광필름 개발, TFT-LCD 1997~2000

고편광 대면적 건식공정에 의한 편광필름 개발 1997~2000

대면적 용 개발TFT-LCD backlight unit 1997~1999

개발in-line coater 1995~2000

첨단 유리절단 장치 개발 1997~1999

용 장비 개발LCD dry etching 1999~2001

검사기능을 갖는 대면적 용 설비 발defect LCD gross-test 2000~2001

용 활성화 장비 개발TFT-LCD excimer laser 2000~2001

제조용 고신뢰성 경화형 제의 개발LCD UV seal 2000~2001

표 기반표 기반표 기반표 기반< 4-5> PDP< 4-5> PDP< 4-5> PDP< 4-5> PDP

연구과제명연구과제명연구과제명연구과제명 연구기간연구기간연구기간연구기간

고효율 저전력 기술 개발, 1995~2001

고정세화 공정 및 저가격화 기술 개발 1995~2001

대형화공정 기술 개발 1995~2001

고화질 기술 개발 1995~2001

용 개발PDP photomask 1997~2000

용 화상평가 장치 개발PDP 1998~2000

용 패턴 검사 장비 개발PDP 1998~1999

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표 거점 연구단개발과제표 거점 연구단개발과제표 거점 연구단개발과제표 거점 연구단개발과제< 4-6> LCD< 4-6> LCD< 4-6> LCD< 4-6> LCD

연구과제명연구과제명연구과제명연구과제명 연구기간연구기간연구기간연구기간

비정질실리콘 공정 단순화 기술 및 신구조 개발TFT 1998~2001

고이동도 및 기초연구TFT matrix 1995~1998

저온다결정 실리콘 용 대면적 결정화 기술연구TFT 1998~2001

저온다결정 실리콘 제조 기초연구TFT/matrix 1995~1998

대면적 고화질 설계 기술 개발TFT-LCD simulator 1998~2001

25-29"""" 고품위 용 소자 및 개발TFT-LCD TFT array simulator 1995~1997

특성 특정 및 개발 연구TFT-LCD simulation program 1997~1998

광시야각 표면배향막 기초연구/ 1995~1997

넌러닝법을 이용한 광시야각의 구현 1997~1998

고밀도 액정표시장치를 위한 단채널 다결정 실리콘 박막트랜지스트 회로

의 설계1995~1998

금속유도 특면 결정화에 의한 용 저온 다결정 제작 및 실용화LCD TFT

연구1995~1998

용 금속 및TFT-LCD ohmic contact 1997~1998

신공정에 의한 비정질 실리콘의 결정화 및 박막 트랜지스트에의 응용연

구1997~1998

레이저아닐링에 의한 제조의 재료물성 연구poly-Si TFT 1997~1998

박막트랜지스트에 의한 대면적 저온공정액정 디스플a-Si/poly-Ge/a-Si

레이1997~1998

비정질 및 자결정 실리콘 질화실리콘 의 건식 식각기술 개발, , ITO 1997~1998

용 게이트 절연막 제조연구TFT-LCD 1997~1998

신공정에 의한 비정질 실리콘의 결정화 1997~1998

고품위화 기술에 관한 연구TFT-LCD 1997~1998

광시야각 구현법에 관한 연구TFT-LCD 1997~1998

용 액정신모드에 관한 연구TFT-LCD 1997~1998

용 배향막 특성에 관한 연구TFT-LCD 1997~1998

액정 배향막 특성에 관한 연구non-rubbing 1997~1998

광시야각 구현법에 관한 연구LCD 1997~1998

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표 액정부설연구단개발과제표 액정부설연구단개발과제표 액정부설연구단개발과제표 액정부설연구단개발과제< 4-7>< 4-7>< 4-7>< 4-7>

연구과제명연구과제명연구과제명연구과제명 연구기간연구기간연구기간연구기간

광시야각 기술연구TFT-LCD 1998~2001

용 액정 연구TFT-LCD 1998~2001

저전압 구동 액정 기초연구 1995~1998

용 신액정 모드연구TFT-LCD 1997~2001

대면적 용 저소비전력 구동회로 설계 연구TFT-LCD 1997~2001

대면적 다결정 실리콘 구동회로 설계 연구TFT-LCD 1997~2001

다기능 고성능 회로 설계 연구LCD controller 1997~2001

표 중기거점 과제표 중기거점 과제표 중기거점 과제표 중기거점 과제< 4-8>< 4-8>< 4-8>< 4-8>

연구과제명연구과제명연구과제명연구과제명 연구기간연구기간연구기간연구기간

대면적 기판 대응 풀칼라 유기 디스플레이 증착장비 개발EL 2002~2005

액정공정 적하식 액정 주입 장치LCD 2002~2005

차세대 대응 장비 개발glass CPS 2002~2005

초고속 고정세 대응용 개발FPC bonder 2005~2007

후막용 소성로 개발PDP setterless 2005~2007

용PDP exhaust hole 2005~2007

용 검사 및 시스템 개발FPD macro station CD measurement 2002~2005

용 외곽 필름 들뜸 장치 복합 장비 개발LCD titler & glass 2002~2005

절연체 격벽 플라즈마를 이용한 개발PR stripper 2002~2005

인치급 용 개발70 PDP photomask 2002~2005

용 개발PDP FPC 2002~2005

분광 시스템 및 두께 측정 시스템in-line 2005~2007

용 기술 개발LCD color filter repair 2005~2007

용 장비 개발FPD GPC 2005~2007

표 성장동력사업표 성장동력사업표 성장동력사업표 성장동력사업< 4-9>< 4-9>< 4-9>< 4-9>

연구과제명연구과제명연구과제명연구과제명 연구기간연구기간연구기간연구기간

초대형 초고정세 차세대 기술개발 개PDP (3 ) 2004~2007

세대급 능동 구동형 개발 개4 HDTV OLED (3 ) 2004~2007

초저가 기술 개발 개TFT-LCD (3 ) 2004~2008

친환경 저가 용 소재 개발 개, PDP (3 ) 2005~2008

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○ 정부주도의 산업육성정책 결과 디스플레이 산업의 기술추격국에서 현재 산업주

도국으로 성장하였음

정부는 연구개발지원 위주의 산업육성정책을 시행하였으며 민간은 과감한 생산- ,

설비 투자를 감행하여 디스플레이 산업이 우리나라 고부가가치 수출 주력상품으로

자리매김하는데 있어서 적절한 역할분담이 이루어짐

정부 연구개발투자가 이루어지기 전 선진국과의 기술격차는 년으로 평가되었- 5.3

으나 현재는 년으로 그 격차가 현저히 줄어듬, 2

시장점유율에서도 중대형 와 분야에서 우리나라의 점유율이 세계- TFT-LCD PDP

위를 유지하고 있으며 국가별 경쟁력 현황을 살펴보면 중소형 와 차세1 , TFT-LCD

대 디스플레이인 분야를 제외하고는 산업주도국의 위상을 가지고 있음OLED

표 디스플레이 산업의 국가별 경쟁력 현황표 디스플레이 산업의 국가별 경쟁력 현황표 디스플레이 산업의 국가별 경쟁력 현황표 디스플레이 산업의 국가별 경쟁력 현황< 4-10>< 4-10>< 4-10>< 4-10>

○ 위주의 산업성장은 시장지배력을 높이는 데는 성공하였으나 부품소Set-maker

재 및 원천기술 확보에는 미흡하였음

삼성전자 전자는 우리나라 디스플레이 산업을 양분하며 끊임없는 경쟁으로- , LG

기술혁신을 가속시키고 생산능력 확대로 시장지배력을 높이는데 성공함

하지만 핵심 디스플레이 부품소재의 수입의존도는 여전히 높으며 선진국의 원천- ,

기술 사용에 대한 기술도입료 지급도 상승함

또한 고부가가치 첨단 제품과 산업용 기기에 활용되는 제품의 경우엔 여전히 일-

본이 세계 최강의 위상을 가지고 있음.

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제 절 차세대 디스플레이 산업 육성 전략제 절 차세대 디스플레이 산업 육성 전략제 절 차세대 디스플레이 산업 육성 전략제 절 차세대 디스플레이 산업 육성 전략2222

산업정책 패러다임의 변화산업정책 패러다임의 변화산업정책 패러다임의 변화산업정책 패러다임의 변화1.1.1.1.

○ 우리나라 산업정책은 산업환경 변화에 대응하고 글로벌 경쟁체제에 효과적으로

편입하기 위해 패러다임의 변화가 필요하며 이는 차세대 디스플레이산업 정책에서,

도 마찬가지로 요구됨

핵심 경쟁요소는 적인 인프라와 생산설비 구축 중심에서 정보와 지식 중심- H/W

의 경쟁요소로 변화됨

산업정책의 전략적 위상은 산업별 과학기술 중심의 기술혁신 전략에서 국가 전체-

의 전략과 연계된 기술혁신 전략이 요구됨

기술혁신 목표는 연속적 혁신 추구에서 새로운 가치 창조나 블루오션 개척을 위-

한 비연속적 혁신이 필요함

기술혁신 체제는 각 혁신 주체들의 내부완성형 연구개발에서 벗어나 혁신주체 상-

호간의 연계에 의한 개방형 네트워크 연구개발로의 전환이 필요함

기술혁신의 원천인 인력 정보 등도 기존의 공급자 위주에서 사용자와의 상호 피- ,

드백에 의한 공급으로 전환되어야 함

정부의 역할도 기술개발의 직접 지원 위주에서 국가 혁신역량과 아키텍처의 구축-

위주로 변화하는 것이 바람직함

표 산업정책 패러다임의 변화 방향표 산업정책 패러다임의 변화 방향표 산업정책 패러다임의 변화 방향표 산업정책 패러다임의 변화 방향< 4-11>< 4-11>< 4-11>< 4-11>

구 분 기 존 패 러 다 임 새 로 운 패 러 다 임

핵 심 경

쟁 요 소기 반 경 쟁 력H /W

?

정 보 지 식 기 반 경 쟁 력?

전 략 적

위 상

과 학 기 술 중 심 의 기 술 혁 신

전 략

국 가 전 략 과 연 계 된 기 술 혁 신

전 략

기 술 혁

신 목 표연 속 적 혁 신 추 구

비 연 속 적 혁 신을 통 한 새 로

운 가 치 창 출

기 술 혁

신 체 제내 부 완 성 형 R & D 개 방 형 네 트 워 크 R&D

기 술 혁

신 원 천공 급 자 중 심 의 기 술 혁 신 사 용 자 중 심 의 기 술 혁 신

정 부 의

역 할기 술 개 발 직 접 지 원

국 가 혁 신 역 량 및 아 키 텍 처

구 축

- 51 -

국내외 산업환경 변화에 의한국내외 산업환경 변화에 의한국내외 산업환경 변화에 의한국내외 산업환경 변화에 의한 새새새새로로로로운운운운 디스플레이산업 정책 수디스플레이산업 정책 수디스플레이산업 정책 수디스플레이산업 정책 수립립립립의 필요성의 필요성의 필요성의 필요성2.2.2.2.

○ 디스플레이 산업을 둘러싼 내외부 환경변화에 의해 디스플레이산업 강국을 지속

시키기 위해서는 지금까지와는 차별화된 산업정책이 요구됨

현재 우리나라 디스플레이산업의 주력제품군은 와 모니터에 사용되는 중대형- TV

와 이지만 산업의 급속한 발전에 의해 에서도 기반기술TFT-LCD PDP , IT TFT-LCD

이 변화하는 추세에 있으며 디지털 컨버전스에 의해 새로운 제품군 창출이 요구됨,

미국 일본 유럽 등은 우리나라에 빼앗긴 디스플레이 시장지배력을 회복하기 위- , ,

해 차세대 디스플레이 제품인 와 등의 연구개발과 상업화에OLED Flexible Display

주력하고 있음

또한 선진국들은 이러한 차세대 디스플레이 제품 생산에 요구되는 핵심기술을 지-

적재산권으로 확보하려는 경향이 강해짐으로써 향후 국내 기업의 상용화에 상당한

부담으로 작용할 가능성이 높음

과거 중국은 디스플레이 제품의 단순 부품 조립생산 위주였으나 해외 자본의 막- ,

대한 투자를 바탕으로 현재 차세대 디스플레이 분야에서도 최대 위협국으로 급성장

하고 있음.

그림 차세대 디스플레이산업 정책 변화의 필요성그림 차세대 디스플레이산업 정책 변화의 필요성그림 차세대 디스플레이산업 정책 변화의 필요성그림 차세대 디스플레이산업 정책 변화의 필요성< 4-1>< 4-1>< 4-1>< 4-1>

- 52 -

○ 과거 디스플레이산업에서 경쟁력의 핵심은 생산능력 확보에 의한 가격경쟁력의

획득이었으나 차세대 디스플레이산업에서 요구되는 경쟁력의 핵심은 기업의 혁신,

역량 강화임

디스플레이산업에서 글로벌 아웃소싱 비중이 확대되고 있으며 최종제품을 생산하-

는 글로벌 대기업과 부품소재를 생산하고 있는 중소기업 간의 기술격차가 확대되고

있으므로 수요기업과 공급기업 간의 협력강화가 절실히 요구됨

또한 분야에서 선진국 대형 기업 간의 합작법인 설립과 전략적 제휴에 의- OLED

한 시너지 효과가 발생하고 있으므로 우리나라 기업들도 다양한 형태의 협력에 의

해 경쟁력을 강화하는 것이 필요함 표 참조( 7 )

특히 미국 일본과의 협상이 진행 중에 있으므로 체결 시 수익성 저하- , FTA , FTA

가 우려되는 중소 부품기업들의 생존을 위해서는 산산 연계에 의한 기술혁신역량

강화가 필수적임

표 관련 기업의 주요 제휴 합작관계표 관련 기업의 주요 제휴 합작관계표 관련 기업의 주요 제휴 합작관계표 관련 기업의 주요 제휴 합작관계< 4-12> OLED< 4-12> OLED< 4-12> OLED< 4-12> OLED ㆍㆍㆍㆍ

전략적 제휴전략적 제휴전략적 제휴전략적 제휴 합 작합 작합 작합 작

소니-UDC

세이코 엡슨-CDT

필립스-CDT

Delta Optotics-Dow Chemical

Dupont-UDC

산요 코닥SK Display Corp( + )

파이오니아 샤프ELDis( + )

도시바 마쓰시다TMD( + )

삼성SNMD( SDl+NEC)

Three-D OLED

(Three-Five display+Dupont)

RiT Display(RiTEK+Intel+Dupont)

자료 정보통신산업연구원 정보통신산업동향 중 유기 관련 자료: (2003), EL「 」

기술 제품적 측면기술 제품적 측면기술 제품적 측면기술 제품적 측면3.3.3.3. ㆍㆍㆍㆍ

○ 현황현황현황현황< >< >< >< > 지금까지 디스플레이산업과 관련한 정부연구개발사업은 생산기술을 확보

하기 위한 응용 개발 연구에 초점이 맞춰져 왔으며 그 결과 중대형 디스플레이 분, ,

야에서는 최고 경쟁력을 확보하고 있음

○ 문제점문제점문제점문제점< >< >< >< > 생산기술 확보에 의한 대량 생산능력은 세계 최고 수준에 이르고 있으

나 상대적으로 부품소재 분야와 장비제조 기술은 취약한 결과를 초래하고 있으며,

고부가가치 첨단제품 분야에서는 일본에 비해 경쟁력이 취약함

- 53 -

표 에 나타낸 바와 같이 디스플레이 산업 전체의 기술 수준을 선진국과- < 4-13>

비교할 때 생산기술과 신뢰성 검사기술은 거의 세계 최고 수준임,

하지만 원천기술과 부품소재 자급도는 선진국과 각각 년 년의 격차를 보이고- 3 , 4

있어 차세대 디스플레이산업 육성을 위해서는 이 분야의 취약성을 극복하는 것이

관건임

표 디스플레이 산업 전체 기술 수준 비교표 디스플레이 산업 전체 기술 수준 비교표 디스플레이 산업 전체 기술 수준 비교표 디스플레이 산업 전체 기술 수준 비교< 4-13> ( )< 4-13> ( )< 4-13> ( )< 4-13> ( )

디스플레이 제품별 주요 부품소재와 장비의 국산화율을 살펴보면 여전히 상당히-

많은 품목을 전적으로 수입에 의존하고 있음을 알 수 있으며 이러한 경향은 차세,

대 디스플레이 제품인 에서는 더욱 심화됨OLED

일본은 여전히 디지털 캠코더 산업용 디스플레이 디지털 복합제품용 디스플레- , ,

이 등에서 우월한 경쟁력과 시장지배력을 가지고 있음

- 54 -

표 디스플레이별 주요 소재 부품 장비의 국산화율 및 주요 수입품목표 디스플레이별 주요 소재 부품 장비의 국산화율 및 주요 수입품목표 디스플레이별 주요 소재 부품 장비의 국산화율 및 주요 수입품목표 디스플레이별 주요 소재 부품 장비의 국산화율 및 주요 수입품목< 4-14> /< 4-14> /< 4-14> /< 4-14> /ㆍㆍㆍㆍ

구 분

TFT-LCD PDP 유기EL

부품 소ㆍ

재장 비 부품 소재ㆍ 장 비 부품 소재ㆍ 장 비

국산화율 40% 35% 30% 40% 미만10% 미만10%

수입품목

구동 IC,

편광판 액,

정 등

식각기 도,

포기 노광,

기 등

페이 스트 ,

보호막 유,

리,

등Resist

증착 장비,

형광체형성

장비 등

발광재료 ,

구동 등IC

증착장비,

노광기 등

자료 산업자원부 디스플레이산업 발전전략 안: (2002.08), ( )「 」

○ 발전 방향발전 방향발전 방향발전 방향< >< >< >< > 부족한 원천기술을 확보하기 위해서는 무엇보다도 실질적인 산학연

협력과 역할 분담에 의해 원천기술을 확보하고 디지털 컨버전스와 모바일화에 대응

한 제품개발을 하는 것이 필요함

디스플레이산업 육성 초창기에는 기업의 기술개발 수준이 높지 않아 대학과 출연-

연의 연구개발 결과가 기업의 기술혁신 원천으로 활용되었으나 현재는 대기업이 요

구하는 기술개발 수준을 대학과 출연연이 만족시키지 못하고 있음

따라서 기업은 디지털 컨버전스화와 모바일화에 대응한 신규제품 창출 등 제품혁-

신과 공정혁신을 통한 경쟁력 확보에 중점을 두고 대학 및 출연연은 원천 기술 개,

발을 심화시키는 실질적인 산학연 역할 분담과 협력관계에 의한 발전이 필요함

그림 는 분야의 기술개발을 위한 민간기업과 정부의 역할 분담을- < 4-2> OLED

전문가들에 의해 평가한 것으로 정부주도는 중장기적인 시각에서 부품소재와 장비,

에 초점이 맞춰져 있으며 민간기업 주도는 공정기술과 소자기술에 초점이 맞춰져,

있음

- 55 -

그림 차세대 디스플레이 기술개발을 위한 정부와 민간의그림 차세대 디스플레이 기술개발을 위한 정부와 민간의그림 차세대 디스플레이 기술개발을 위한 정부와 민간의그림 차세대 디스플레이 기술개발을 위한 정부와 민간의< 4-2>< 4-2>< 4-2>< 4-2>

역할분담 분야역할분담 분야역할분담 분야역할분담 분야(OLED )(OLED )(OLED )(OLED )

인력 측면인력 측면인력 측면인력 측면4.4.4.4.

○ 현황현황현황현황< >< >< >< > 디스플레이 산업육성을 위해 필요한 연구개발 인력과 생산인력은 지금까

지 대학에서 배출되는 다양한 학과의 이공계 인력이 관련 기업에 취업하는 형태의

공급자 위주의 인력공급이었음

○ 문제점문제점문제점문제점< >< >< >< > 연구개발을 담당할 전문인력 및 생산을 담당할 기능인력이 양적 질적,

으로 모두 부족하며 인력의 편중현상도 발생하고 있음

표 은 디스플레이 분야 전문인력의 수요 전망을 나타낸 것으로 년까지 약- 10 2010

의 증가율을 나타낼 것으로 예측됨300%

- 56 -

표 디스플레이 분야 전문인력의 수요 전망표 디스플레이 분야 전문인력의 수요 전망표 디스플레이 분야 전문인력의 수요 전망표 디스플레이 분야 전문인력의 수요 전망< 4-15>< 4-15>< 4-15>< 4-15>

주 증가율 년 명수 년 명수 년 명수: (%) = {(2010 -2004 )/2004 }*100

자료 과학기술부: , ''''과학기술인력양성 및 활용촉진 대책'''' 대토론회 자료 (2003. 11)

대학에서 공급되는 전문인력의 상당수는 삼성전자 전자와 같은 대기업으로- , LG

쏠림현상이 가속화되어 이들 기업과 동반성장이 필요한 부품소재기업으로의 공급은

원활하지 못한 상황임

또한 중소기업 및 신생 벤처기업에서 필요한 숙련 기능인력은 공급주체도 적을-

뿐만 아니라 육성된 인력이 다시 대기업으로 이직하는 현상이 발생 하여 중소기업

의 경쟁력 약화의 주요 요인으로 작용함

○ 발전방향발전방향발전방향발전방향< >< >< >< > 수요자 위주의 인력공급체계로의 전환과 맞춤식 숙련 기능인력의 공

급이 필요함

전문인력의 양성을 담당할 대학은 석박사 학위과정 학생들의 산업체 현장실습과-

산학협동 연구개발사업 강화로 관련기업으로의 취업 유도와 핵심기술 연구 개발의

연속성을 촉진

전문인력과 기능인력의 중소기업 및 벤처로의 진출을 촉진시키기 위해 이들 기업-

과의 산학협력 시 정부가 일정부분의 인건비를 보조

학사 및 준학사 인력의 숙련 기능인력화를 위해 전문과정 개설 및 단기교육과정-

개발 지원

재재재재원원원원 측면측면측면측면5.5.5.5.

○ 현황현황현황현황< >< >< >< > 정부재원은 주로 응용 개발 연구를 위한 대형 사업단 위주의 투입 비중,

이 높으며 민간재원은 시장 불확실성이 제거된 일정 규모 이상의 기업에만 투자가,

이루어지고 있음

○ 문제점문제점문제점문제점< >< >< >< > 중장기적인 시간이 소요되는 기초기술에 대한 투자 비중이 낮으며 신,

생 벤처기업과 중소기업은 자금 확보에 어려움이 있음

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년 제품별 연구개발단계별 정부 연구개발 투자현황을 살펴보더라도 차세대- 2002 /

디스플레이 분야인 와 기타 디스플레이 분야의 투자는 기초연구보다는 응용OLED ,

개발연구 쪽에 치중되어 있음 표 참조(< 11 )

따라서 기술개발에 오랜 시간이 소요되고 기초기술과 관련성이 높은 소재기술과-

같은 원천기술의 경우 선진국에 비해 개발이 늦어지거나 취약한 원인이 되고 있음

들은 안정된 수익을 바탕으로 소요되는 자금을 충당하는 선순환구조를- set-maker

가지고 있으나 이들 기업에 부품소재를 공급하는 중소기업들은 들의 가, set-maker

격인하 압력과 원자재 가격 인상으로 인한 자금압박을 받고 있음

기술력을 바탕으로 창업한 신생 벤처기업의 자금원인 국내 투자은행이나 벤처캐-

피탈은 자본회수의 안정성을 높이기 위해 초기단계의 투자는 꺼려하고 있음

표 년 제품별 연구개발단계별 정부 연구개발 투자액 및 과제수표 년 제품별 연구개발단계별 정부 연구개발 투자액 및 과제수표 년 제품별 연구개발단계별 정부 연구개발 투자액 및 과제수표 년 제품별 연구개발단계별 정부 연구개발 투자액 및 과제수< 4-16> 2002 /< 4-16> 2002 /< 4-16> 2002 /< 4-16> 2002 /

자료 미래선도산업 육성을 위한 중장기 기술혁신전략: STEPI, (2003)

○ 발전방향발전방향발전방향발전방향< >< >< >< > 정부재원은 기술개발 가능성과 사업성을 고려하여 적절한 포트폴리

오를 구성하여 투입되어야 하며 민간재원은 벤처캐피탈의 활성화에 의해 유망 분,

야로의 적극적인 투자를 유도해야 함

정부재원 투자에서 기초기술 개발과 관련된 연구는 중장기적인 시각에서 다년간-

사업으로 기획되어 연구의 안정성을 보장할 필요성이 있음

응용 개발 분야의 정부가 지원하는 연구개발은 대학이나 출연연이 주도하기보다- ,

는 민간기업이 주도하여 투자의 실효성을 높이고 연구개발 성과의 상용화를 촉진시

키는 것이 바람직함

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투자은행이나 벤처캐피탈이 초기단계의 벤처에 투자하는 것을 활성화시키기 위해-

벤처캐피탈의 투자자본 회수를 기존의 상장 위주에서 위주로 전환 시키는 것M&A

이 필요함

인프라 및 기업협력 측면인프라 및 기업협력 측면인프라 및 기업협력 측면인프라 및 기업협력 측면6.6.6.6.

○ 현황현황현황현황< >< >< >< > 기업과 공공연구기관의 인프라가 이원화되어 있어 인프라를 활용한 협력

관계가 미약하며 기업 간 협력은 수직 계열화에 의한 협력관계 위주임,

○ 문제점문제점문제점문제점< >< >< >< > 대형 고가 연구장비를 활용한 연구개발이 필요한 분야에 산학연 협력

과 중소기업의 참여가 부족하고 기업간 기술혁신역량의 양극화가 진행됨에 따라,

산업 하부구조가 부실화될 우려가 있음

대형 고가 연구장비는 대기업과 일부 출연연에만 분포하고 있어 활용할 수 있는-

기회가 제한적이며 특히 중소기업은 비용 부담이나 운용인력의 부족으로 참여가 매

우 제한적임

인 대기업과 부품소재를 생산하는 중소기업 간의 기술혁신역량 격차가- set-maker

점차 확대되어 가고 있어 차세대 디스플레이 제품의 상용화에 성공한다고 해도 주

요 핵심부품소재는 여전히 수입에 의존할 가능성이 커짐

○ 발전방향발전방향발전방향발전방향< >< >< >< > 새로 구축되고 있는 주요 인프라를 중심으로 분야별 클러스터를 구

축하고 대기업과 중소기업 간의 수평적 협력관계를 확대하는 것이 필요함

주요 생산기업이 밀집되어 있는 지역에 인프라를 중심으로 한 분야별 클러스터를-

구축하고 중소기업 및 벤처기업의 활용을 촉진시키는 것이 필요함

특히 최근 구축 중인 나노기술 관련 팹 센터 등과 같은 인프라를 중심으로 차- ·

세대 디스플레이 관련 연구개발을 지원하는 것이 바람직하며 인프라 활용을 원하,

는 중소기업 및 벤처에 일정 수준의 자금 보조와 운용인력 양성 지원을 하는 것이

필요함

대기업과 중소기업 간의 수평적 협력관계를 확대하기 위해 대기업으로 하여금 우-

수 중소기업을 협력파트너로 지정하여 공동연구개발사업의 추진 우선결제제도 시,

행 인력 파견에 의한 기술전수 해외 시장 진출 시 공동 마케팅 등을 촉진하도록, ,

유도하는 것이 필요함

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표 차세대 디스플레이산업 육성정책에 요구되는 요소별 정책방향 요표 차세대 디스플레이산업 육성정책에 요구되는 요소별 정책방향 요표 차세대 디스플레이산업 육성정책에 요구되는 요소별 정책방향 요표 차세대 디스플레이산업 육성정책에 요구되는 요소별 정책방향 요약약약약< 4-17>< 4-17>< 4-17>< 4-17>

요소요소요소요소 현황현황현황현황 문제점문제점문제점문제점 발전방향발전방향발전방향발전방향

기술기술기술기술생산기술 위주의 경쟁

력 확보

부품소재 및 장비제조기

술 취약

실질적인 산학연 협력에

의한 원천기술 확보

제품제품제품제품중대형 범용제품에서

경쟁력 확보

고부가가치 첨단제품 경

쟁력 미흡

디지털 컨버전스에 의한

신규제품 창출

인력인력인력인력공급자 위주의 인력공

급

전문인력 및 기능인력의

양적 질적 부족,

수요자 위주의 인력 공급

및 맞춤식 숙련기능인력

의 공급

정부재원정부재원정부재원정부재원대형 사업단 위주의

투입

기초기술 분야 투자 미

흡

기술개발 가능성과 사업

성을 고려한 적절한 포트

폴리오 구성

민간재원민간재원민간재원민간재원대기업 및 중견기업에

투자 집중

유망 벤처 및 중소기업

의 자금난

벤처캐피탈 활성화에 의

한 유망 분야 투자 유도

인프라인프라인프라인프라기업과 공공기관 인프

라의 이원화

산학연 협력과 중소기업

참여 부족

주요 인프라를 중심으로

한 분야별 클러스터화

기업협력기업협력기업협력기업협력수직적 계열화에 의한

협력 관계

기업 간 양극화 및 하부

구조 부실화수평적 협력관계 확대

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제 장 차세대 디스플레이 산업 육성 정책 제언제 장 차세대 디스플레이 산업 육성 정책 제언제 장 차세대 디스플레이 산업 육성 정책 제언제 장 차세대 디스플레이 산업 육성 정책 제언5555

차세대 디스플레이 산업을 체계적으로 육성하기 위해서는 산산과 산학연의 효율적

인 관계 구축뿐만 산업과 금융 산업과 정책의 포트폴리오 구성이 필수적이다, .

○ 산산 협력 구축

민간 기업 주도형 산산은 시장 논리에 의해 형성된다 자발적인 공급과 수요의 요.

구에 의한 관계이므로 정부 주도의 협력 관계 유도 보다는 공급처인 중소기업의 경

쟁력을 강화 할 수 있는 중소기업 육성책이 필요하다.

현재 정부 주도의 디스플레이 성장동력 산업은 수요기업 위주로 진행되고 있어 중

소기업의 종속화가 가속되고 있다 수요 기업 위주의 정책에서는 단기간에 수요 기.

업이 요구하는 기술과 제품을 선정하여 집중 지원함에 의해 실적을 올릴 수 있는

장점이 있다 그러나 이러한 방식에서는 수요기업이 모든 기술과 제품을 모두 조사.

하고 발굴해야하므로 장기간의 시간 소모가 따든다 무엇보다도 문제시되는 부분은.

공급 기업의 능력이 상실될 수 있다 대기업으로부터 하도급 형식으로 요구되R&D .

는 기술만 개발하므로 독창적인 기술개발은 필요없는 후진국형 연구개발 체제로 전

환될 단점이 크다.

이러한 문제점을 보완하기 위해서는 실적위주의 획일적인 수요기업 위주에서 벗어

나 중소기업의 자발적이고 창의적인 제품이 생산될 수 있는 공급기업 중심의 정책,

도 필요하다.

따라서 중소기업이 공급기업으로 수요기업을 기술적으로 리딩하기 위해서는 기술혁

신형 중소기업의 정책 지원이 요구된다.

여기서 기술혁신형 중소기업이란 자사의 기술로서 특허를 확보하고 제품에 그R&D

특허가 포함되어 있는 기술을 독자적으로 창출할 수 있는 기업을 뜻한다 이러한.

기업에는 기존의 수요기업 위주로 편성되어 있는 정책에 공급기업을 지원할 수 있

는 정책을 가미하여 대기업과 중소기업의 산산 협력 관계를 구축할 수 있는 정 책

모델 개발이 필요하다.

○ 산학연 협력 관계 구축

정부 주도하에 산학연의 연계에 의한 다양한 프로그램이 형성 되고 있다 정부 정.

책을 확보하기 위해서는 산학연 컨소시움이 형 성 된 단체가 보다 유리하게 지원을

확보할 수 있다.

- 61 -

디스플레이 산업은 타 산업과 달리 전자산업이면서 장치산업이기 때문에 개발에 막

대한 자금이 요구된다 뿐만아니라 이미 디스플레이 산업은 세계 최고의 기술력을.

보유하고 있어 정부출연연구소와 대학에서 기업을 서포트하기에는 갭이 너무 크다.

그럼에도 불구하고 현재까지의 많은 정부 지원은 학교와 정부줄연연구소 대기업에,

편중되어 지원되었고 현재는 중소기업이 정부 정책을 확보하기 위해서는 대기업과,

학교 정부출연연구소와 연계되어야 지원이 가능해진다, .

따라서 중소기업이 정부 지원을 확보하기 위해서는 우선적으로 대학과 정부출연 연

구소와와 연대를 맺어야하나 기업이 제품 생산에 요구되는 디스플레이 관련 요소기

술을 제공할 수 있는 국내 대학과 정부출연연구소는 거의 전무하다고 해도 과언이

아니다 따라서 차세대 디스플레이 산업에서 효율적인 산학연 협력 관계를 구축하.

기 위해서는 중소기업의 제품 개발을 지원할 수 있는 대학과 정부출연연구소가 반

드시 선별되어 건전한 산학연 관계가 구축될 수 있다

○ 중소기업 주도형 센터 건립

현재 전국 곳곳의 대학에는 천문학적인 자금이 투입되어 기업을 위한 다양한 센터

가 설립되고 있으나 많은 기술형 중소기업은 관심 밖에 있다 센터에 도입될 설비, .

가 대부분 센터 자체의 향후 운영을 고려한 일반장비로 구성되어 있어 특정 기술

개발을 목표로 운영되어야 할 장비가 구비될 수 없기 때문이다 따라서 많은 센터.

들이 측정 평가등 단순 지원 업무용 장비 구축으로 전락되어 국가가 많은 자금을

투입함에도 불구하고 기술과 제품 개발에 필요한 전용 장비가 미비하여 자금력이

부족한 중소기업의 활용도는 기대하기 어렵다.

따라서 향후 구축될 정부주도의 센터는 대학에서 운영할 것이 아니라 장비가 필요

한 중소기업의 연구소들이 클러스트를 형성하여 센터를 신청하고 엄정한 심사에,

합격한 이 기업들이 기업 활동에 필요한 실질적인 장비를 구입하여 연구개발을 진

행 할 수 있도록 기업형 센터 설립을 국가적으로 지원할 필요가 있다.

○ 모바일 산업 통합 로드맵 작업

모바일용 디스플레이는 모바일 기기의 일부분에 속하는 부품이다 미래 시장을 정.

확히 예측하고 기술과 제품을 개발하기 위해서는 모바일 기기에 필수적으로 들어가

는 디스플레이 반도체 센서등의 부품과 방송 통신 기술 다양한 컨텐츠등의 종합, , / ,

적인 개발 동향 로드맵 작성이 요구된다.

컨텐츠의 다양성을 소화할 수 없고 가까운 미래의 인간 생활 방식 예측 없이는 모

바일 산업 전반에서 무모한 투자가 발생할 가능성이 높고 국가적인 재원 낭비가 우

려될 뿐 아니라 기술집약형 선진국인 일본과 자본집약적인 중국과의 샌드위치 산업

형태에서 독자적인 산업 형태를 마련하기 어려워진다.

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따라서 모바일디스플레이를 포함하여 반도체 방송 통신 세트업체 컨텐츠, RFID, / , ,

업체등 사회 전반에 걸쳐 다양한 산업의 전문가로 구성된 차세대 모바일 산업용 로

드맵이 구축되어야 한다.

○ 인력 양성

많은 대학들이 기업이 필요로 하는 우수 인력을 대학과정에서부터 양성하기 위하여

정부로부터 다양한 교육센터와 연구센터 인력 양성 자금을 지원 받고 있다 첨단, .

제품을 개발하기 위하여 초고가의 기자재가 학생들을 위하여 도입되고 실질적으로,

교육과정에서 다양한 경험을 할 수 있어 우수한 인력을 사회에서 추가 교육 없이

확보 할 있는 맞춤형 교육으로 각광 받고 있다.

그러나 현재의 이러한 제도는에서 교육 받은 학생들은 대부분 고가의 장비을 사용

하고 막대한 시설 투자를 요구하는 대기업에 적합할 수 있도록 훈련되어 있어 졸,

업 후 취업처로 대부분 대기업을 선호하고 있다.

대학원 위주의 이러한 인력양성 사업하에서는 중소기업은 우수 인력 확보가 불가능

해진다 특히 약간의 전문 지식이 요구되는 단순기술직이 많은 중소기업에서는 필.

요 인력 확보가 어려울 뿐만 아니라 자체 인력 양성 후에 대기업에 인력을 빼앗기

는 상황도 속출하고 있어 중소기업의 인력 확보와 공급에 대한 정책 마련이 시급하

다 따라서 대학원 위주의 고급 교육 정책 뿐만 아니라 중소기업이 요구하는 기능.

직 인력을 양성할 수 있는 프로그램 개발이 매우 중요하다.

○ 금융 투자 지원/

한국의 디스플레이 업체가 대부분 자체 기술로서 제품을 개발하여 세계 최강R&D

의 기업으로 발돋움한데 비해 현재 한국에 존재하는 유망한 디스플레이 부품소재

관련 업체는 대부분이 미국과 일본등의 고부가가치를 창출하는 기술집약형 다국적

기업이거나 단순히 조립하여 기계를 생산하는 저부가가치의 한국 토종 업체로 구,

성되어져 있다 특히 한국토종 장비 업체들은 국내 대기업에서 분사한 기업이거나. ,

대기업 출신의 임직원들이 전직장과의 유대관계를 토대로하여 대기업들이 제품 생

산에 필요로 하는 장비등의 국산화를 통한 기술이전 또는 기술 모방형 산업으로 제

품이 구성되어 있다.

현재 이러한 국내 디스플레이 관련 업체들은 창조적이고 혁신적인 활동을 하R&D

지 않아도 대기업에서 제공되는 다양한 소스에 의해 제품 개발을 손쉽고 하고 그,

대가로 수익이 낮아도 공급처를 확보할 수 있는 잇점에 의해 한국의 투자 금융권/

역시 평가가 쉽고 리스크가 적은 이러한 후진국형 기업에 자금을 투입하고 있다.

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초단기 투자 정책에서는 안정적인 기금 운영을 위해 실적 위주의 기업 선별이 중요

하지만 국가의 미래를 좌지우지 할 수 있는 기간산업인 부품 소재 분야 특히, , IT

산업분야에 있어서는 혁신적인 제도 개혁이 요구된다.

기술력이 뒷받침 되지 않는 자체 보유 독창 기술이 없는 회사가 연줄과 매출만을,

내세워 회사의 자금을 확보하는 후진국형 체제로부터 가 바탕인 독창적인 기술R&D

로서 시장을 개척할 수 있는 산업을 부흥 시키기 위해서는 기술 보유blue ocean

기업에 집중 투자하는 선진국형 기술 투자 방식이 정착해야만 한다.

따라서 이러한 사회 분위기를 형성하기 위해서는 원천특허를 포함한 특허를 보유한

업체가 특허 내용으로서 제품을 개발하고 생산할 때 우선적으로 자금이 지원 될 수

있는 평가 제도와 투자 금융정책이 필요하다.

○ 기획 평가 사업/

현재 국가 기관이 기획하고 지원 평가하는 사업에는 대부분이 산학연의 전문가들로/

구성되어져 있어 사회 전반의 의견을 수렴할수 있는 체계적인 시스템을 운영하고,

있다.

한국의 산업은 국내의 다른 산업과 달리 제품 라이프싸이클이 매우 짧은 특성IT

이 있으며 반도체와 디스플레이 센스등 첨단 제품이 포함되어야 하는 특성이 있, ,

다.

산업 특성이 중화학공업등 기존의 산업 특성과 매우 다르며 업종은 세계 최고, IT

의 기술력을 보유하고 있는 산업구조임에도 불구하고 현재 한국 사회의 지원에, IT

관련된 정책과 평가등을 대부분이 교수사회와 정부출연연구소 인력들이 담당하고

있다 산학연 전문가는 각 씩으로 구성( 1/3 ).

뿐만아니라 국가적인 큰 정책 사업의 대부분을 대학교수가 역임하고 있어 실물 경,

제인 기업의 빠른 변화와 전략에 대한 대응하기 위해서는 기업인들의 의견이 중요

시되는 정책과 지원 평가 사업이 요구된다/ .

학연의 주요 학술 사업과 연구개발은 학연의 전문가들로 이루어짐이 당연하지만,

기업 지원에 관련된 부분은 좀 더 기업인의 기업 운영을 고려한 전문가 집단 구성

이 바람직할 것으로 사료된다.

이 상이 상이 상이 상- -- -- -- -