26/02/2013

1

AgronegócioAgronegócioAgronegócioAgronegócioDesafios e OportunidadesDesafios e OportunidadesDesafios e OportunidadesDesafios e Oportunidades

Roberto RodriguesRoberto RodriguesRoberto RodriguesRoberto Rodrigues

- 2 -Elaboration: GV Agro

Falta de lideranças globaisFalta de lideranças globaisFalta de lideranças globaisFalta de lideranças globais

26/02/2013

2

3

10 / 15%

10 / 15%

4%26%

26%

40%17%

A OCDE projeta que o mundo deverá aumentar em 20% a produção de alimentos para atender o

crescimento demanda até 2020. O Brasil é o país que mais ampliará a produção, com previsão de aumentode 40% no período. (OCDE, 06.15.2010)

Mapa da população subnutrida (em % da pop total)

% de aumento da produção

Legenda:

DriversDriversDriversDriversDriversDriversDriversDrivers : : : : : : : : OCDE OCDE OCDE OCDE OCDE OCDE OCDE OCDE –––––––– projeção da produção de alimentos até 2020projeção da produção de alimentos até 2020projeção da produção de alimentos até 2020projeção da produção de alimentos até 2020projeção da produção de alimentos até 2020projeção da produção de alimentos até 2020projeção da produção de alimentos até 2020projeção da produção de alimentos até 2020

- 4 -Fontes: ONU (dez/2010) e FMI (out/2012). Elaboração: Fiesp-Deagro

Mundo: crescimento populacional e Mundo: crescimento populacional e Mundo: crescimento populacional e Mundo: crescimento populacional e Mundo: crescimento populacional e Mundo: crescimento populacional e Mundo: crescimento populacional e Mundo: crescimento populacional e urbanização urbanização urbanização urbanização urbanização urbanização urbanização urbanização (bilhões de indivíduos)(bilhões de indivíduos)

Crescimento do PIB Crescimento do PIB Crescimento do PIB Crescimento do PIB Crescimento do PIB Crescimento do PIB Crescimento do PIB Crescimento do PIB (variação % anual)(variação % anual)

Drivers deDrivers deDrivers deDrivers deDrivers deDrivers deDrivers deDrivers de DemandaDemandaDemandaDemandaDemandaDemandaDemandaDemanda

Urbana

Rural

-

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

19

50

19

60

19

70

19

80

19

90

20

00

20

10

20

20

20

30

20

40

20

50

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3

- 5 -Fonte: USDA (Jan/2013). Elaboração: Fiesp-Deagro

Estoques mundiaisEstoques mundiaisEstoques mundiaisEstoques mundiaisEstoques mundiaisEstoques mundiaisEstoques mundiaisEstoques mundiais(em dias de consumo)(em dias de consumo)

- 6 -Elaboration: GV Agro

Brasil: um caminhoBrasil: um caminhoBrasil: um caminhoBrasil: um caminho

já percorridojá percorridojá percorridojá percorrido

26/02/2013

4

- 7 -

Produção brasileira de grãos Produção brasileira de grãos Produção brasileira de grãos Produção brasileira de grãos (Safras 1990/91 a 2011/12)

Produção (MMT)

Área (MMha)Variação %

Safras 1990/91 a 2012/13

Produção: + 212%

Área: + 37%

Produtividade: + 127%

Os sucessivos ganhos de

produtividade possibilitaram

a economia de 66 MMha.

Fonte: Conab (Jan/2013). Nota: * 4ª Estimativa. Elaboração: Fiesp-Deagro

- 8 -

Produção brasileira de carnesProdução brasileira de carnesProdução brasileira de carnesProdução brasileira de carnesem milhões de toneladas

Fontes: CNPC, ABIEC, UBABEF, ABIPECS, USDA. Nota: 2011 estimado pelo USDA. Elaboração: Fiesp-Deagro.

Suína (+ 214%) Suína (+ 214%) Suína (+ 214%) Suína (+ 214%)

Frango (+ 465%) Frango (+ 465%) Frango (+ 465%) Frango (+ 465%)

Bovina (+ 94%)Bovina (+ 94%)Bovina (+ 94%)Bovina (+ 94%)

26/02/2013

5

- 9 -

Produção brasileira sucroenergéticaProdução brasileira sucroenergéticaProdução brasileira sucroenergéticaProdução brasileira sucroenergética

Fontes: UNICA, MAPA e Conab. Nota: Safra 2012/13 - estimativa. Elaboração: GV Agro.

258 293 321 359 386 387 425492

569 602 620559 571

0

100

200

300

400

500

600

700

00

/01

01

/02

02

/03

03

/04

04

/05

05

/06

06

/07

07

/08

08

/09

09

/10

10

/11

11

/12

12

/13

e

-2,6% a.aCrise MundialCana-de-açúcar (milhões de t)

Açúcar (milhões de t)

2000/01: 16,0

2012/13: 38,9

Etanol (bilhões de l)

2000/01: 10,5

2012/13: 23,5

Desde 1975, já foram preservados

mais de 6 milhões de ha

- 10 -

Renovável: 45,3%

Não-Renovável:

54,7%

Matriz energética (2010) Matriz energética (2010) Matriz energética (2010) Matriz energética (2010) –––– o exemplo brasileiroo exemplo brasileiroo exemplo brasileiroo exemplo brasileiro

Mundo: 12.029 milhões t.e.p Brasil: 267 milhões t.e.p

OCDE: 6.115 milhões t.e.p

Não-Renovável

Renovável

87%

13%

Renovável

Não-Renovável

Petróleo37,7%

Cana17,7%

Hidro14,1%

Não-Renovável

Renovável

93%

7%

Fonte: MTE (BEN 2011). Elaboração: Fiesp-Deagro.

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6

- 11 -

Uma nova geopolítica mundialUma nova geopolítica mundialUma nova geopolítica mundialUma nova geopolítica mundial

Trópico de Câncer

Trópico de Capricórnio

Equador

tons petróleo equivalente Fonte: BPStatistical Review of World Energy Elaboração: Fiesp-Deagro

Mundo: consumo per capita de energia (2006)Mundo: consumo per capita de energia (2006)

- 12 -

A Importância do Agronegócio para o BrasilA Importância do Agronegócio para o BrasilA Importância do Agronegócio para o BrasilA Importância do Agronegócio para o Brasil

Fontes: CEPEA/USP, CNA, IPEA, MAPA e MDIC. Elaboração: Fiesp-Deagro.

22,15% (US$ 549 bi)

37% 36,9% (US$ 94,6 bi)

Empregos (2007) Exportações (2011)

11,8% 28,8% 28,5% 30,9%

Insumos Agro-pecuária

Agro-indústria

Distribuição

Distribuição do PIB no Sistema Agroindustrial

PIB (2011)

Outros Setores

Outros Setores Outros Setores

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7

- 13 -

Desempenho do Comércio Exterior Brasileiro (US$ bilhões)Desempenho do Comércio Exterior Brasileiro (US$ bilhões)Desempenho do Comércio Exterior Brasileiro (US$ bilhões)Desempenho do Comércio Exterior Brasileiro (US$ bilhões)

Fontes: MAPA e MDIC. Elaboração: Fiesp-Deagro.

Balança Comercial do Agronegócio Saldo Comercial Brasileiro

- 14 -

Exportações do agronegócio Exportações do agronegócio Exportações do agronegócio Exportações do agronegócio ---- ProdutosProdutosProdutosProdutos

Fonte: MAPA. Elaboração: Fiesp-Deagro.

2002200220022002(US$ (US$ (US$ (US$ 24,8 24,8 24,8 24,8 bibibibi))))

2012201220122012(US$ (US$ (US$ (US$ 95,8 95,8 95,8 95,8 bibibibi))))

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8

- 15 -

Exportações do agronegócio Exportações do agronegócio Exportações do agronegócio Exportações do agronegócio ---- DestinosDestinosDestinosDestinos

Fonte: MAPA. Elaboração: Fiesp-Deagro.

55%

31%

2002200220022002(199 mercados)(199 mercados)(199 mercados)(199 mercados)

2012201220122012(219 mercados)(219 mercados)(219 mercados)(219 mercados)

Projeções para o AgronegócioProjeções para o AgronegócioProjeções para o AgronegócioProjeções para o AgronegócioProjeções para o AgronegócioProjeções para o AgronegócioProjeções para o AgronegócioProjeções para o AgronegócioOutlook Brasil 2022 Outlook Brasil 2022 Outlook Brasil 2022 Outlook Brasil 2022 Outlook Brasil 2022 Outlook Brasil 2022 Outlook Brasil 2022 Outlook Brasil 2022 –––––––– FIESP e FIESP e FIESP e FIESP e FIESP e FIESP e FIESP e FIESP e IconeIconeIconeIconeIconeIconeIconeIcone

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9

- 17 -

- 18 -

26/02/2013

10

Fonte: Outlook Brasil. * Grãos: inclui soja, milho (todas as safras), algodão (base pluma), arroz (base casca), feijão (todas as safras), trigo e cevada.Para o cálculo da área plantada considerou-se as lavouras de 1ª safra. ** safras 2010/11 e 2022/23.

Projeções | Produção

Em mil toneladas

Fonte: Outlook Brasil 2022. * Safras 2010/11 e 2022/23.

Projeções | Consumo e Exportações

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11

- 21 -

Outlook Brasil 2022 Outlook Brasil 2022 Outlook Brasil 2022 Outlook Brasil 2022 ---- Projeções para o Setor de CarnesProjeções para o Setor de CarnesProjeções para o Setor de CarnesProjeções para o Setor de Carnes

ProduçãoProduçãoProduçãoProdução

2011201120112011 2022202220222022 Var.%Var.%Var.%Var.%

13,013,013,013,0 16,816,816,816,8 29,029,029,029,0

9,79,79,79,7 12,012,012,012,0 24,124,124,124,1

3,33,33,33,3 4,14,14,14,1 22,522,522,522,5

Consumo Dom.Consumo Dom.Consumo Dom.Consumo Dom.

2011201120112011 2022202220222022 Var.%Var.%Var.%Var.%

8,98,98,98,9 10,910,910,910,9 21,321,321,321,3

8,28,28,28,2 9,39,39,39,3 13,013,013,013,0

2,82,82,82,8 3,43,43,43,4 22,622,622,622,6

ExportaçõesExportaçõesExportaçõesExportações

2011201120112011 2022202220222022 Var.%Var.%Var.%Var.%

4,14,14,14,1 5,95,95,95,9 45,945,945,945,9

1,51,51,51,5 2,72,72,72,7 87,287,287,287,2

0,50,50,50,5 0,70,70,70,7 28,428,428,428,4

Fonte: Outlook Brasil 2022 Elaboração: Fiesp-Deagro

milhões de toneladas

- 22 -

PotentialPotentialPotentialPotentialPotentialPotentialPotentialPotentialvs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs.

ChallengesChallengesChallengesChallengesChallengesChallengesChallengesChallenges

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12

- 23 -

Brasil Brasil Brasil Brasil –––– vantagens comparativasvantagens comparativasvantagens comparativasvantagens comparativas

�� Terra Terra disponíveldisponível

�� TecnologiaTecnologia

�� Recursos humanosRecursos humanos

‘

- 24 -

Brasil Brasil Brasil Brasil ---- uso da terrauso da terrauso da terrauso da terra

Fontes: IBGE (Censo Agropecuário e Pesquisa Agrícola Municipal) e Conab (Levantamento Safra de Cana). Elaboração: GVAgro.

26/02/2013

13

- 25 -

Ela

bo

raçã

o: G

V A

gro

TecnologiaTecnologiaTecnologiaTecnologia

1. Biotecnologia1. Biotecnologia1. Biotecnologia1. Biotecnologia

2. Nanotecnologia2. Nanotecnologia2. Nanotecnologia2. Nanotecnologia

3. Melhoramento genético animal3. Melhoramento genético animal3. Melhoramento genético animal3. Melhoramento genético animal

4. Agroenergia e 4. Agroenergia e 4. Agroenergia e 4. Agroenergia e BiorrefinariaBiorrefinariaBiorrefinariaBiorrefinaria

5. Integração Lavoura5. Integração Lavoura5. Integração Lavoura5. Integração Lavoura----PecuáriaPecuáriaPecuáriaPecuária----SilviculturaSilviculturaSilviculturaSilvicultura

6. Plantio Direto e Agricultura de Precisão6. Plantio Direto e Agricultura de Precisão6. Plantio Direto e Agricultura de Precisão6. Plantio Direto e Agricultura de Precisão

7. Insumos agropecuários7. Insumos agropecuários7. Insumos agropecuários7. Insumos agropecuários

8. Coordenação da pesquisa8. Coordenação da pesquisa8. Coordenação da pesquisa8. Coordenação da pesquisa

9. Difusão da tecnologia9. Difusão da tecnologia9. Difusão da tecnologia9. Difusão da tecnologia

- 26 -

26/02/2013

14

- 27 -

1111.... UmaUmaUmaUma EstratégiaEstratégiaEstratégiaEstratégia NacionalNacionalNacionalNacional

�PolíticaPolíticaPolíticaPolítica dededede rendarendarendarenda

- Crédito, Seguro, PGPM

�PolíticaPolíticaPolíticaPolítica comercialcomercialcomercialcomercial

- Agregação de valor

�PolíticaPolíticaPolíticaPolítica tecnológicatecnológicatecnológicatecnológica ((((SPE)SPE)SPE)SPE)

�CustoCustoCustoCusto BrasilBrasilBrasilBrasil

- Infraestrutura e Logística

- Juros, Tributos, Câmbio

- Burocracia: novas moléculas

�DefesaDefesaDefesaDefesa AgropecuáriaAgropecuáriaAgropecuáriaAgropecuária

�CertificaçãoCertificaçãoCertificaçãoCertificação ((((rastreabilidaderastreabilidaderastreabilidaderastreabilidade))))

Ela

bo

raçã

o: G

V A

gro

A Lição de CasaA Lição de CasaA Lição de CasaA Lição de Casa

2222.... SegurançaSegurançaSegurançaSegurança JurídicaJurídicaJurídicaJurídica�Código Florestal

�Terras para estrangeiros

�Respeito a contratos

�Direito de propriedade

3333.... ComunicaçãoComunicaçãoComunicaçãoComunicação�Para fora do setor, para a dona

de casa e para o exterior

5555.... OrganizaçãoOrganizaçãoOrganizaçãoOrganização�Associativismo e Cooperativismo

4444.... CódigoCódigoCódigoCódigo AgroambientalAgroambientalAgroambientalAgroambiental

Roberto RodriguesRoberto RodriguesRoberto RodriguesRoberto Rodrigues

ObrigadoObrigadoObrigadoObrigado� gvagro@fgv.brgvagro@fgv.brgvagro@fgv.brgvagro@fgv.br

� ++++55 (11) 55 (11) 55 (11) 55 (11) 3799379937993799----3645364536453645