EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE CAPACIDAD MENOR …

2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR

EXPEDIENTE CNCE Nº EX-2020-67277920- -APN-DGD#MDP INFORME TÉCNCIO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN

EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE CAPACIDAD MENOR O IGUAL A

SEIS MIL QUINIENTAS (6.500) FRIGORÍAS/HORA; VERSIÓN FRÍO SOLO O FRÍO-

CALOR MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE VÁLVULA INVERSORA DEL CICLO TÉRMICO:

DE PARED O VENTANA, FORMANDO UN SOLO CUERPO, CON DISPOSITIVO PARA

MODIFICAR LA TEMPERATURA DEL AIRE, ORIGINARIOS DEL REINO DE TAILANDIA.

INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN DE LOS

DERECHOS ANTIDUMPING VIGENTES

EXPEDIENTE CNCE N° EX-2020-67277920- -APN-DGD#MDP

Fecha: 23 de julio de 2021

Informe: GINC-GID/ITDFR N° 14/21

Información Sumaria

Fecha de Presentación SSPYGC: 06 de octubre de 2020

Nº de Expediente SSPYGC EX-2020-67277287- -APN-DGD#MDP

Fecha de Ingreso a la CNCE: 06 de octubre de 2020

Nº de Expediente CNCE: EX-2020-67277920- -APN-DGD#MDP

Denominación del Producto Importado:

Equipos acondicionadores de aire de capacidad menor o igual a SEIS MIL QUINIENTAS (6.500) frigorías/hora; versión frío solo o frío-calor mediante la utilización de válvula inversora del ciclo térmico: de pared o ventana, formando un solo cuerpo, con dispositivo para modificar la temperatura del aire.

Posiciones Arancelarias NCM/SIM:

8415.10.19.110/190/211/219/291/299/311/319/321/329

Tipo de Solicitud Revisión por expiración del plazo.

Origen objeto de solicitud : Reino de Tailandia

Resolución cuyo examen se solicita:

Resolución Ex–MEyFP Nº 1900 del 03 de diciembre de 2015 (publicada en el B.O. el 07 de enero de 2016)

Período de vigencia de la medida: Cinco (5) años

Peticionante, CUIT, representante Legal:

Adherentes, CUIT, representante legal:

AFARTE (Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica)

30-53544836-8

Federico Hellemeyer (Presidente, Apoderado)

NEW SAN S.A.

30-64261755-5

Marcela Cominelli (Apoderada)

BGH S.A.

30-50361289-1

Rodrigo Manzanares (Apoderado).

Uso del Producto: Climatización de ambientes



Información Sumaria

Cumplimiento del Artículo 6, 2º párrafo del Decreto Nº 1393/08:

Acta de Directorio Nº 2312 del 28 de octubre de 2020 (IF-2020-73253430-APN-CNCE#MDP)

Informe Relativo a la Viabilidad de Apertura de Examen:

02 de noviembre de 2020

IF-2020-74581982-APN-SSPYGC#MDP

Determinación de probabilidad de recurrencia del daño (Acta Nº 2326):

04 de diciembre de 2020.

Apertura de examen: Resolución Nº 01/2021 del 04 de enero de 2021, publicada en el Boletín Oficial el 06 de enero de 20211.

Informe final del Margen del Dumping remitido por la SSPYGC

22 de junio de 2021 (Nota Nº NO-2021-550890666-APN-SSPYGC#MDP - IF-2021-55070850-APN-DCD#MDP).

Información Sistematizada de los Hechos Esenciales de la Revisión (ISHER)

24 de junio 2021 (IF-2021-58014544-APN-CNCE#MDP)

Incorporación al expte.: 30 de junio de 2021 (NO-2021-58287810-APN-CNCE#MDP).

Legislación Aplicable: Ley Nº 24.425, Decreto Reglamentario Nº 1393/08 y Resolución Ex -SICyPyME Nº 293/08.

Equipo Técnico: Gerencia de Instrucción y Normas Comerciales: Soledad Britti, Santiago González y Andrea Di Paolo.

Gerencia de Investigaciones sobre Daño: Carlos Wolff, Eduardo Faingerch, Julia Bexiga, Natanael Contreras, Victor Insausti, Fernando Basta, Sebastián Cipolla y Emilia Ayala Pacin.

1 La resolución dispuso la apertura del examen por expiración de plazo.

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SECCIÓN I - GLOSARIO 1

I. GLOSARIO. El glosario contiene los términos y abreviaturas utilizados por el equipo técnico

en este informe, sin perjuicio de los que la peticionante y adherentes hubieran empleado

en sus presentaciones, en cuyo caso se transcriben textualmente y entre comillas.

I.1 Glosario de abreviaturas específicas del caso

AAE: Área Aduanera Especial.

AFARTE: Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica. IEC: Comisión Electrónica Internacional. IRAM: Instituto Argentino de Normalización y Certificación. ISO: Organización Internacional de Normalización. OHSAS 18001: Norma inglesa para la Seguridad y Salud ocupacional. SI: Sistema Internacional de Unidades. I.2 Glosario de términos y abreviaturas generales: APN: Administración Pública Nacional. B.O: Boletín Oficial. CIRA: Cámara de Importadores de la República Argentina. CNCE: Comisión Nacional de Comercio Exterior. CUIT: Código Único de Identificación Tributaria DGA: Dirección General de Aduanas. DMCE Dirección de Monitoreo de Comercio Exterior. FOB: Free on Board. GI: Gerencia de Investigaciones sobre el Daño. GIN: Gerencia de Instrucción y Normas Comerciales. IF: Informe. ITDF: Informe Técnico Previo a la Determinación Final. ITDFR: Informe Técnico Previo a la Determinación Final de la Revisión.

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SECCIÓN I - GLOSARIO 2

ITPR: Informe Técnico Previo a la Apertura de la Revisión de los Derechos Antidumping Vigentes. Ex MEyFP: ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ex MEyP: ex Ministerio de Economía y Producción. Ex MI: ex Ministerio de Industria. MERCOSUR: Mercado Común del Sur. MDP: Ministerio de Desarrollo Productivo. Ex MP: ex Ministerio de Producción. Ex MPYT: ex Ministerio de Producción y Trabajo NCM: Nomenclatura Común del MERCOSUR. NO: Nota SA: Sociedad Anónima. Ex SC: ex Secretaría de Comercio. Ex SIyC: ex Secretaría de Industria y Comercio. Ex SICyM: Ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería. Ex SICyPyME: ex Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa. SIM: Sistema Informático Malvina. SSPYGC: Subsecretaría de Política y Gestión Comercial. USD: Dólares estadounidenses.

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SECCION II – ANTECEDENTES… 1

II. ANTECEDENTES Y ACTUACIONES REALIZADOS POR Y ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR1

1. El 06 de octubre de 2020, la AFARTE con las adhesiones de las firmas BGH

S.A. y NEWSAN S.A. presentaron ante la Subsecretaría de Política y Gestión

Comercial (SSPYGC), una solicitud de apertura de revisión por expiración del

plazo de los derechos antidumping fijados mediante la Resolución del ex

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Nº 1900/2015 para las

importaciones de “equipos acondicionadores de aire de capacidad menor o

igual a seis mil quinientas (6.500) frigorías/hora; versión frío solo o frío-calor

mediante la utilización de válvula inversora del ciclo térmico: de pared o

ventana, formando un solo cuerpo, con dispositivo para modificar la temperatura

del aire”, originarios del Reino de Tailandia. Dicha solicitud ingresó a esta

Comisión el 06 de octubre de 2020 bajo el expediente Nº EX-2020-67277920- -

APN-DGD#MDP (órdenes 1 a 16).

2. El 13 de octubre de 2020 mediante nota NO-2020-68930925-APN-CNCE#MDP,

esta CNCE puso en conocimiento de la SSPYGC los errores y omisiones

detectados en la solicitud de la asociación AFARTE (con adhesión de las firmas

BGH S.A. y NEW SAN) atento a lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº

1393/08 (orden 20).

3. El 13 de octubre de 2020, mediante Nota ME-2020-68849025-APN-

CNCE#MDP, la SSPyGC remitió una presentación efectuada por la AFARTE,

bajo los informes números IF-2020-68844874-APN-CNCE#MDP, IF-2020-

68845743-APN-CNCE#MDP E IF-2020-68846422-APN-CNCE#MDP, referida a

cuestiones de valor normal (órdenes 21 a 24).

4. El 15 de octubre de 2020, mediante Nota ME-2020-69565416-APN-

CNCE#MDP, la SSPyGC remitió una presentación efectuada por la AFARTE,

bajo la Nota NO-2020-69014137-APN-DGD#MDP (IF-2020-69010948-APN-

DGD#MDP e IF-2020-69011885-APN-DGD#MDP), referida a una traducción

sobre aspectos de competencia de la DCD (orden 26).

1 En este informe, la denominación completa de cada entidad se menciona sólo la primera vez que se la nombra.




5 Con fecha 21 de octubre de 2020, mediante Nota NO-2020-71137549-APN-

CNCE#MDP, se le hizo saber a la SSPyGC que conforme lo dispuesto en el

artículo 5º del Decreto Reglamentario Nº 1393/08, que la Comisión consideraba

que se encontraban cumplidos los requisitos legales para conceder el

tratamiento confidencial a la información solicitada por las firmas adherentes

BGH y NEWSAN (orden 30).

6. El 16 de octubre de 2020, mediante Nota NO-2020-69781146-APN-

CNCE#MDP, esta CNCE le solicitó a la Dirección de Monitoreo del Comercio

Exterior (DMCE) que remita la información relativa a los despachos de aduana,

correspondientes a las operaciones de importación y exportación, incluida zona

franca egreso que se realizaron durante el período enero 2017 (inclusive) a la

fecha -16 de octubre de 2020- (orden 28). Al respecto, mediante IF-2020-

71335569-APN-CNCE#MDP se procedió a vincular al Expediente de la

referencia la respuesta brindada por la DMCE, el Informe Gráfico Reservado IF-

2020-70903341-APN-CNCE#MDP y la respectiva versión pública (orden 32).

7. El 23 de octubre de 2020, mediante Nota NO-2020-71887397-APN-DCD#MDP,

la SSPYGC remitió una presentación de la AFARTE en respuesta a los errores

y omisiones detectados oportunamente por esta CNCE, Informes IF-2020-

69549816-APN-DGD#MDP e IF-2020-69550748-APN-DGD#MDP

correspondiente a la Nota NO-2020-69552238-APN-DGD#MDP y los Informes

IF-2020-69010948-APN-DGD#MDP e IF-2020-69011885-APN-DGD#MDP

correspondiente a la Nota NO-2020-69014137-APN-DGD#MDP (orden 34).

8. El 27 de octubre de 2020, mediante Nota NO-2020-72633874-APN-DCD#MDP,

la SSPYGC informó que a través del Memorándum ME-2020-72358980-APN-

SSPYGC#MDP de fecha 26 de octubre de 2020 ha prestado conformidad a la

solicitud de las firmas BGH y NEWSAN, de brindar tratamiento confidencial a la

información presentada con tal carácter (orden 36).

9. El 28 de octubre de 2020, el Directorio de la CNCE, mediante Acta Nº 2312 (IF-

2020-73253430-APN-CNCE#MDP), comunicó a la SSPYGC que “que se han

subsanado los errores y omisiones detectados en la solicitud”, y dispuso “la

inclusión del MEMORÁNDUM ME-2020-72607447-APN-CNCE#MDP en el

Expediente Electrónico” (orden 38). El referido Memorándum obra incorporado

en el orden 44, mediante Informe IF-2020-760729919-APN-CNCE#MDP.




10. El 02 de noviembre de 2020, mediante Nota ME-2020-74466164-APN-

CNCE#MDP la SSPyGC remitió una presentación efectuada por la AFARTE

con aclaraciones relativas a los Cuadros 6 y 7 (Informes IF-2020-73400957-

APN-DGD#MDP y IF2020-73401464-APN-DGD#MDP correspondiente a la

Nota NO-2020-73403165-APN-DGD#MDP) (orden 40).

11. El 02 de noviembre de 2020, mediante Nota NO-2020-74585557-APN-

SSPYGC#MDP, la SSPYGC remitió el INFORME RELATIVO A LA VIABILIDAD

DE APERTURA DEL EXAMEN POR EXPIRACIÓN DEL PLAZO DE VIGENCIA

DE LA MEDIDA ANTIDUMPING, Informe Técnico IF-2020-74581982-APN-

SSPYGC#MDP, en el marco de lo establecido por el Artículo 7° del Decreto

1393/08 (orden 42).

Los presuntos márgenes de dumping determinados son los siguientes:

Tabla II.1. Margen de dumping considerando exportaciones hacia la República Argentina.

Empresa/Origen Margen de Dumping

REINO DE TAILANDIA --

Fuente: Informe Técnico IF-2020-74581982-APN-SSPYGC#MDP de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL.

La SSPyGC Indicó que “Atento a que no se registraron exportaciones hacia la

REPÚBLICA ARGENTINA y por lo tanto no fue posible establecer el precio de

exportación atento a que se encontraba vigente la medida antidumping, se procedió a

realizar la comparación entre el valor normal determinado para el origen objeto de

solicitud de examen y el precio promedio FOB de exportación hacia el tercer mercado

seleccionado, a los fines de poder determinar la posible recurrencia de prácticas de

dumping”. El presunto margen de recurrencia es el siguiente:

Tabla II.2. Margen de dumping considerando exportaciones hacia el tercer mercado seleccionado2

Empresa/Origen Margen de Dumping

REINO DE TAILANDIA 232,07

IF-2020-74581982-APN-SSPYGC#MDP de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL.

2 Conforme surge de la pág 12 del informe citado en la fuente, el tercer mercado seleccionado refiere a la República de Chile




12. El 04 de diciembre de 2020, mediante Acta Nº 2316, el Directorio de la CNCE

dispuso la inclusión del Informe GINC-GID/ITPR 14/20 (IF-2020-83051264-

APN-CNCE#MDP), y determinó que “existen elementos suficientes para

concluir que, desde el punto de vista de la probabilidad de la repetición del

daño, es procedente la apertura de la revisión por expiración del plazo de la

medida antidumping vigente, impuestas a las operaciones de exportación hacia

la República Argentina de “Equipos acondicionadores de aire de capacidad

menor o igual a SEIS MIL QUINIENTAS (6.500) frigorías/hora; versión frío solo

o frío calor mediante la utilización de válvula inversora del ciclo térmico: de

pared o ventana, formando un solo cuerpo, con dispositivo para modificar la

temperatura del aire”, originarios del Reino de Tailandia”, y que “en atención a lo

expuesto en los párrafos precedentes y a lo concluido por la Subsecretaría de

Política y Gestión Comercial, se encuentran dadas las condiciones requeridas

por la normativa vigente para justificar el inicio de un examen por expiración del

plazo de la medida antidumping impuesta por la Resolución ex MEyFP Nº

1.900/2015”. En la misma fecha se remitió copia de dicha Acta a la ex SCE y

una síntesis de las consideraciones relacionadas con la determinación

efectuada por la Comisión (O. 46).

13. El 04 de enero de 2021, mediante Resolución del MDP Nº 01/2021 publicada en

el Boletín Oficial el 06 de enero de 2021, se declaró procedente la apertura de

examen por expiración de plazo de la medida antidumping impuesta mediante la

Resolución 1.900 de fecha 03 de diciembre de 2015 del ex MINISTERIO DE

ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS para las operaciones de exportación

hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de equipos acondicionadores de aire de

capacidad menor o igual a SEIS MIL QUINIENTAS (6.500) frigorías/hora;

versión frío solo o frío-calor mediante la utilización de válvula inversora del ciclo

térmico: de pared o ventana, formando un solo cuerpo, con dispositivo para

modificar la temperatura del aire, originarias del REINO DE TAILANDIA,

mercadería que clasifica en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común

del MERCOSUR (N.C.M.) 8415.10.19. Asimismo, se dispuso mantener vigente

la medida aplicada por la citada resolución hasta tanto se concluya el

procedimiento de revisión iniciado (O. 48).

14. El 12 de enero de 2021 se procedió a incorporar a las actuaciones los modelos

de “Cuestionario para el Productor”, “Cuestionario para el Importador” y

“Cuestionario para el Exportador” elaborados por la CNCE (IF-2021-02780891-




APN-CNCE#MDP). Asimismo, y en la misma fecha mediante IF-2021-

02831103-APN-CNCE#MDP se notificó a las partes interesadas de la apertura

del presente examen, y se comunicó que los respectivos cuestionarios de la

CNCE se encontraban disponibles en Internet y que su fecha de vencimiento

operaba el día 12 de febrero de 2021, como así también que los interesados

podían ofrecer prueba hasta el día 17 de marzo de 2021 (O. 56 y 79

respectivamente).

15. Las partes interesadas se detallan en las Tablas II.1, II.2 y II.3. En la Tabla II.4

se presentan las actuaciones subsiguientes relacionadas con las referidas

respuestas a los cuestionarios. Las partes acreditadas, no realizaron

ofrecimientos de prueba.

16. El 23 de marzo de 2021, mediante IF-2021-25095523-APN-CNCE#MDP, se

procedió a vincular al Expediente de la referencia, con carácter reservado el

Informe Gráfico Reservado Nº IF-2020-24645372-APN-CNCE#MDP,

conteniendo la información remitida por la Dirección de Monitoreo del Comercio

Exterior. También se encuentra embebido al presente la versión pública de

importaciones y exportaciones (O.165).

17. Con fecha 2 de junio de 2021, mediante NO-2021-49437461-APN-DCD#MDP,

la AFARTE efectuó una presentación rectificando información correspondiente

al Cuadro 7 (O. 192).

18. El 8 de junio de 2021, mediante NO-2021-51211032-APN-CNCE#MDP, se

requirió información adicional a la firma BGH (O. 194). La misma fue respondida

por la empresa con fecha 11 de junio de 2021, mediante ME-2021-52676667-

APN-DCD#MDP e IFs-2021-52674728/52675156-APN-CNCE#MDP (O. 198 a

200).

19. Con fecha 16 de junio de 2021, mediante NO-2021-54152191-APN-DCD#MDP

la DCD remitió copia del alegato final de AFARTE ingresado a su expediente a

través de Nota NO-2021-53941325-APN-DGD#MDP (IF-2021-53937566-APN-

DGD#MDP - IF-2021-53939163-APN-DGD#MDP) de la misma fecha (O. 207).

20. También con fecha 16 de junio de 2021, mediante NO-2021-54157132-APN-

DCD#MDP la DCD remitió copia de sendas presentaciones efectuadas por las

firmas BGH y de NEWSAN ingresadas a su expediente a través de Nota NO-

2021-54010260-APN-GD#MDP (IF-2021-54007386-APN-DGD#MDP- IF-2021-




54008060-APN-DGD#MDP) y Nota NO-2021-54073549-APN-DGD#MDP (IF-

2021-54071808-APN-DGD#MDP - IF-2021-54072197-APN-DGD#MDP) de la

misma fecha (O. 208).

21. El 22 de junio de 2021, mediante nota NO-2021-55080666-APN-

SSPYGC#MDP, se recibió el Informe de Determinación Final del Margen de

Dumping IF-2021-55070850-APN-DGD#MDP de esta SSPyGC en el cual atento

a que para Tailandia “surge una diferencia entre los precios FOB promedio

de exportación y los Valores Normales considerados conforme surge del

apartado X del presente informe”, se consideró un tercer mercado –Chile-

determinándose un margen de dumping de 750,85% (O. 211).

22. El 24 de junio de 2021, mediante IF-2021-56569405-APN-CNCE#MDP y

conforme a lo previsto en el párrafo 4 del artículo 18 del Decreto Nº 1393/08, se

declaró la clausura del período probatorio, y se dejó constancia que el equipo

técnico de esta CNCE basaría la “Información Sistematizada de los Hechos

Esenciales de la Revisión” sobre la información recibida hasta la fecha, con

miras a la elaboración del mencionado Informe Técnico en el marco de la

presente investigación, a efectos de, luego de su incorporación a las presentes

actuaciones, y según lo establecido por el Art. 6.9 del Acuerdo Relativo a la

Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y

Comercio de 1994, se invite a las partes a que examinen toda la información

disponible, y de considerarlo oportuno presenten sus alegatos con miras a la

Determinación Final de la CNCE (O. 212)

23. El 30 de junio de 2021, mediante Nota NO-2021-58287810-APN-CNCE#MDP,

el Directorio de la CNCE opinó que “no existen objeciones con relación a la

Información Sistematizada de los Hechos Esenciales de la Revisión (Informe

GIN-GI/ISHER Nº 15/21 – IF-2021-58014544-APN-CNCE#MDP)

correspondiente al expediente” y, en consecuencia, se incorporó a las

actuaciones (O. 214).

24. Con fecha 01 de julio de 2021, mediante Notas Nros NO-2021-

58984324/58986307-APN-CNCE#MDP, se notificó a las partes acreditadas en

las actuaciones, y a la representación diplomática del origen investigado que

“en el marco de lo establecido por el Artículo 6.9 del Acuerdo Relativo a la

Aplicación del Art. VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y




Comercio de 1994 y el artículo 18, párrafo cuarto, del Decreto Reglamentario Nº

1393/08, se informa que se ha procedido al cierre de la etapa probatoria, y que

se encuentra a vuestra disposición la “Información Sistematizada de los Hechos

Esenciales de la Revisión” (ISHER) elaborada por la CNCE, a efectos de que

tomen vista y examinen toda la información disponible en las actuaciones de la

referencia, a fin de que ejerciten la defensa de sus intereses, efectuando sus

consideraciones finales acerca de lo actuado en base a la mencionada

información si lo estimaren conveniente hasta el 16 de julio de 2021” (O. 216 y

217).

25. Con fecha 16 y 19 de julio de 2021, mediante Memorandos Nros ME-2021-

63849578-APN-CNCE#MDP, ME-2021-63896008-APN-CNCE#MDP y ME-

2021-64475560-APN-CNCE#MDP), se recibieron los alegatos finales de la

AFARTE y de las firmas NEW SAN y BGH (O. 232/4, 235/7 Y 239/41)

respectivamente.

Tabla II.3. Envío cuestionarios para el productor de la CNCE

EMPRESAS/CÁMARA Nota Respondió SI/NO Tipo de respuesta al Cuestionario

AFARTE

NO-2021-02879644-APN-CNCE#MDP

SI

COMPLETA (ME-2021-10348184-APN-DGD#MDP)

El 10/02/21 mediante ME-2021-11864535-APN-DGD#MDP - IFs-2021-11860111/11860862-APN-CNCE#MDP informó los volúmenes de producción

y capacidad de producción (O. 104 a 106). Posteriormente presentó una rectificatoria de la información mediante ME-2021-15150814-APN-

DGD#MDP - IFs-2021-15140068/15143154-APN-CNCE#MDP de fecha 22/02/21 (O. 121 a 123).

BGH S.R.L. NO-2021-02881326-APN-CNCE#MDP

SI COMPLETA

(ME-2021-10461167-APN-DGD#MDP)

NEWSAN S.A. NO-2021-02881326-APN-CNCE#MDP SI

COMPLETA (ME-2021-10519707-APN-DGD#MDP)

Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de la referencia.




Tabla II.4. Envío cuestionarios para el Importador de la CNCE

EMPRESAS Nota Respondió

SI/NO Tipo de respuesta al

Cuestionario3

CIRA (Cámara de Importadores de la República Argentina)

NO-2021-02887274-APN-CNCE#MDP NO N/C


Tabla II.5. Envío cuestionarios para el exportador de la CNCE

EMPRESAS/EMBAJADA Nota Respondió

SI/NO Tipo de respuesta al Cuestionario

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE TAILANDIA EN ARGENTINA

NO-2021-02925732-APN-CNCE#MPYT NO N/C


3 En algunos casos se señala que la respuesta es COMPLETA, sin perjuicio de que no hayan respondido todas las preguntas por no corresponder o no estar disponible.


EXPEDIENTE CNCE Nº EX-2020-67277920- -APN-DGD#MDP INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN

SECCIÓN II - ANTECEDENTES… 9

Tabla II.6. Síntesis de las Actuaciones Relativas a los Cuestionarios para el Productor de la CNCE (peticionante/adherentes)4

AFARTE BGH

NEW SAN

Fecha vencimiento original para responder Cuestionario

12/02/2021

12/02/2021

12/02/2021

Fecha de presentación del Cuestionario

05/02/2021 ME-2021-10348184-APN-CNCE#MDP

IFs-2021-10341569/10342578/10343177/10343784/1034

4474-APN-CNCE#MDP Órdenes 72 a 77.

08/02/2021 ME-2021-10761167-APN-CNCE#MDP

IFs-2021-10754567/10755615/10756204/10756764/10757

475-APN-CNCE#MDP Órdenes 94 a 99.

05/02/2021 ME-2021-10519707-APN-CNCE#MDP

IFs-2021-10495153/10495784/10496278/10496822/10517192-APN-CNCE#MDP Órdenes 79 a 84.

Información Confidencial ----

08/02/2021 ME-2021-10830914-APN-CNCE#MDP

IFs-2021-10829041/10827850-APN-CNCE#MDP Órdenes 90 a 92.

05/02/2021 ME-2021-10539485-APN-CNCE#MDP

IFs-2021-10538046/10535827-APN-CNCE#MDP Órdenes 86 a 88.

10/02/2021 ME-2021-10806557-APN-CNCE#MDP

IFs-2021-10801161/10802805APN-CNCE#MDP Órdenes 100 a 102.

1º Nota de errores y omisiones Vencimiento:

12/02/2021 NO-2021-12847246-APN-CNCE#MDP Vencimiento: 22/02/2021 Orden 109



Respuesta a 1º Errores y Omisiones

22/02/2021 ME-2021-15150814-APN-DGD#MDP - IFs-

2021-15140068/15143154-APN-CNCE#MDP Ordenes: 121 a 123.

23/02/2021 ME-2021-15569325-APN-CNCE#MDP

IFs-2021-15566833/15567360/15567749-APN-CNCE#MDP Ordenes 137 a 140.

Confidencialidad: ME-2021-15447012-APN-CNCE#MDP

IFs-2021-15444378/15446121-APN-CNCE#MDP Ordenes 133 a 135.

22/02/2021 ME-2021-15358805-APN-CNCE#MDP




2º nota de errores y omisiones/ Resuelve confidencialidad

--- 04/03/2021

NO-2021-19223471-APN-CNCE#MDP Vencimiento: 09/03/2021 Orden 143

04/03/2021 NO-2021-19182767-APN-CNCE#MDP

Se resuelve confidencialidad Orden 142

Respuesta a 2º errores y omisiones ---

09/03/2021 ME-2021-20512845-APN-CNCE#MDP




-----

Subsiguientes notas de resolución de confidencialidad:

---- 17/03/2021

NO-2021-23780402-APN-CNCE#MDP Se resuelve confidencialidad Orden 161

-----


4 Cabe destacar que las presentaciones recibidas dentro de las dos primeras horas hábiles del día siguiente al del vencimiento del plazo, se las considera realizadas en tiempo oportuno, conforme lo dispuesto por el Art. 25, último párrafo del Reglamento de Procedimiento Administrativo, Decreto Nº 1759/72.

2021– Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR

EXPEDIENTE CNCE Nº EX-2020-67277920 -APN-DGD#MDP INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN

SECCIÓN III – PRODUCTO IMPORTADO 1

III. PRODUCTO IMPORTADO OBJETO DE MEDIDAS

III.1. Descripción Conforme la Resolución del MDP Nº 1/2021, los productos importados objetos de

derechos son los “equipos acondicionadores de aire de capacidad menor o igual a SEIS MIL

QUINIENTAS (6.500) frigorías/hora; versión frío solo o frío-calor, mediante la utilización de

válvula inversora del ciclo térmico: de pared o ventana, formando un solo cuerpo, con

dispositivo para modificar la temperatura del aire1”, originarias del Reino de Tailandia2.

En la mencionada Resolución MDP N° 1/2021 se resolvió mantener vigentes las

medidas aplicadas por la Resolución del ex MEyFP N° 1.900/15, hasta tanto se concluya el

procedimiento de revisión iniciado.

La Resolución del ex MEyFP N° 1.900/15 fijó un derecho antidumping “ad-valorem”

definitivo para las operaciones de exportación de Aires Acondicionados hacia la Argentina

originarios de Tailandia de 85%, calculado sobre los valores FOB de exportación, por el

término de 5 años.

III.2. Clasificación arancelaria

La posición arancelaria actual de los aires acondicionados compactos de la

Nomenclatura Común del MERCOSUR es la 8415.10.19. El régimen arancelario

correspondiente al producto bajo análisis, conforme la NCM y los sufijos nacionales

correspondientes al SIM, se detalla en la tabla A.I.9 del Anexo I - NOTAS

METODOLÓGICAS Y CUADROS ESTADISTICOS - del presente informe.

III.3. Firmas importadoras y exportadoras

El detalle de las empresas que respondieron el correspondiente Cuestionario para el

Importador3 y Exportador4 de la CNCE se consigna en las Tablas II de la Sección II.

ANTECEDENTES Y ACTUACIONES REALIZADOS POR Y ANTE LA COMISIÓN

NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR del presente informe técnico.

1 En adelante, “aires acondicionados compactos”. 2 En adelante, Tailandia. 3 Cabe señalar que la nota notificando la apertura de investigación e informando donde podrán obtener el “Cuestionario para el Importador” fue dirigida a la CIRA a efectos de que ésta lo distribuya entre sus asociados. 4 Se remitió nota notificando la apertura de investigación e informando donde podrán obtener el “Cuestionario para el Exportador” a la Embajada de Tailandia.




III.4. Investigaciones anteriores relacionadas con el producto objeto de derechos

La Tabla III.1 contiene los datos correspondientes a la investigación original que

concluyó con la aplicación de la medida vigente. En las Tablas III.2 y III.3 se expone la

información correspondiente a otras investigaciones antidumping y revisiones de medidas

aplicadas realizadas en Argentina referidas a los aires acondicionados compactos5.

5 Se señala que no se han realizado investigaciones relacionadas con los equipos de aire acondicionado compactos en el marco del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias y del Acuerdo Sobre Salvaguardias.




Tabla III.1: Investigación antidumping original

Nº Expte. CNCE

Tipos de equipos

Peticionantes Origen Solicitud Etapa de apertura

Etapa provisional

Etapa definitiva

Derecho aplicado Vigencia

24/07 Compactos6

AFARTE, BGH, RADIO VICTORIA,

AUDIVIC, INTERCLIMA y

NEWSAN

Tailandia 05/02/07 Res. ex SICyPyME

Nº 02/08 (08/01/08)

24/02/09 (Res. ex MP Nº 57/09).

Res. ex MP Nº 245/09

(08/07/2009)

FOB mínimo de USD/u 476,89 para los equipos de capacidad inferior o

igual a 2.500 fg/h y de USD/u 526,74 para los de capacidad superior a 2.500

fg/h e inferior o igual a 5.000 fg/h.

5 años

24/14 Compactos

AFARTE, BGH S.A., INTERCLIMA S.A.,

NEW SAN S.A., RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.,

CARRIER FUEGUINA S.A.,

NOBLEX ARGENTINA S.A.

Tailandia 09/04/14 Res ex MEyFP N° 358/14 (22/9/14)

N/C

Res ex MEyFP N° 1900/15 (7/1/16)

Ad Valorem del 85% sobe el FOB de exportación

5 años

Fuente: CNCE en base a información publicada en el Boletín Oficial.

6 Si bien dicha investigación comprendía originalmente a los equipos acondicionadores de aire split y compactos, por Res. ex MP Nº 57/09, publicada en el Boletín Oficial el 25 de febrero de 2009, se procedió al cierre de investigación por presunto dumping en las exportaciones de equipos acondicionadores de aire split de Tailandia y se fijaron medidas provisionales para las exportaciones de equipos acondicionadores de aire compactos de Tailandia.




Tabla III.2: Otras investigaciones antidumping

Nº Expte. CNCE

Tipos de equipos

Peticionantes Orígenes Solicitud Apertura de

investigación Derechos

provisionales Derechos definitivos

Derecho aplicado Vigencia

31/01 Split y

compactos BGH y RADIO

VICTORIA China y Brasil

13/02/01 Res. ex SC Nº

192/01 (16/08/01)

Resoluciones ex MP Nos. 50/02

(06/08/02) y 91/02 (05/12/02)7

24/02/03 (Res. ex MP Nº 74/038)

FOB mínimo 2 años

48/08 Split

AFARTE, BGH, INTERCLIMA, NEWSAN, y

RADIO VICTORIA

Malasia, Corea,

Vietnam y Tailandia

29/08/08 Res. ex

SICyPyME Nº 16/10 (16/02/10)

Por Res. ex SIyC Nº 441/11 del 18/07/2011 se procedió al cierre de la investigación sin la aplicación de derechos antidumping


Tabla III.3. Revisiones de medidas antidumping:

Nº Expte. CNCE

Tipos de equipos

Peticionantes Origen Solicitud Apertura de

investigación Derechos definitivos Derecho aplicado Vigencia

41/04 Split y

compactos BGH y RADIO VICTORIA China 20/05/04

Res. ex MEyP Nº 80/05 (18/02/05)

Res. ex MEyP Nº 629/06 (22/08/06)

FOB mínimo 3 años

38/09 Split y

compactos

AFARTE, BGH, INTERCLIMA, NEWSAN, y

RADIO VICTORIA China 22/05/09

Res. ex MP Nº 316/09 (18/08/09)

Res. MI 44/11 (17/02/11)

FOB mínimo9 5 años

55/15

Split y compactos

AFARTE

China 18/11/15 Res ex MP N° 18/16

(17/2/16 Res ex MP N° E776/16

(7/12/16) FOB mínimo10 5 años


7 Por Res. ex MP Nº 50/02 se aplicaron medidas provisionales bajo la forma de un FOB mínimo por 4 meses. Mediante la Res. ex MP 91/02 se prorrogaron dichas medidas por dos meses. 8 Esta Resolución dispuso el cierre de la investigación sin aplicación de medidas para las exportaciones de Brasil. El 28 de octubre de 2004, por Res. ex MEyP Nº 707/04 publicada en el Boletín Oficial el 29 de octubre de 2004, se hizo lugar al reclamo interpuesto por BGH y RADIO VICTORIA y se dejó sin efecto el art. 3º de la Res. ex MP Nº 74/03 “incluyéndose, en consecuencia, a las firmas productoras exportadoras chinas QINGDAO HISENSE AIR CONDITIONING CO. LTD. y HISENSE IMPORT/EXPORT CO. LTD. dentro de la medida antidumping definitiva”. 9 Valores aplicados: split inferior a 2.500 fg/h: USD/u 239,97, split superior a 2.500 fg/h: USD/u 265,30, compacto inferior a 2.500 fg/h: U$S/u 199,39, compacto superior a 2.500 fg/h: USD/u 216,54, evaporada inferior a 2.500 fg/h: USD/u 86,43, evaporada superior a 2.500 fg/h: USD/u 93,58, inferior a 2.500 fg/h: USD/u 153,54, condensadora superior a 2.500 fg/h: USD/u 171,72. 10 Valores aplicados: split inferior a 2.500 fg/h USD/u 239,97, split superior a 2.500 fg/h USD/u 265,30, compacto inferior a 2.500 fg/h USD/u 199,39, compacto superior a 2.500 fg/h USD/u 216,54, Evaporadora inferior a 2.500 fg/h USD/u 86,43, Evaporadora superior a 2.500 fg/h USD/u 93,58, condensadora inferior a 2.500 fg/h USD/u 153,54, condensadora superior a 2.500 fg/h USD/u 171,72.



SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 1

IV. PRODUCTO SIMILAR

En el marco de la presente revisión, mediante Acta Nº 2.316 el Directorio de la

CNCE determinó que los “equipos acondicionadores de aire de capacidad menor o

igual a SEIS MIL QUINIENTAS (6.500) frigorías/hora; versión frío solo o frío-calor,

mediante la utilización de válvula inversora del ciclo térmico: de pared o ventana,

formando un solo cuerpo, con dispositivo para modificar la temperatura del aire1”

originarios del Reino de Tailandia2 y objeto de medidas, encontraban un producto

similar nacional.

Tanto la peticionante –AFARTE- como las empresas productoras adherentes

BGH y NEWSAN informaron que en términos generales no se habían registrado

cambios en las características de los productos bajo análisis desde el 2014 a la fecha.

Sin embargo, señalaron algunos cambios en los modelos que serán indicados

oportunamente.

A efectos de sistematizar la información correspondiente al producto importado

objeto de revisión y de su similar nacional, se presentan las características físicas, los

usos y la sustituibilidad, el proceso de producción, los canales de comercialización, la

percepción del usuario y los precios de cada uno, según información que surge del

expediente.

Esta sección se basa principalmente en las respuestas a los cuestionarios para

el productor presentadas por las empresas que participan en esta investigación, la

información recabada por esta CNCE en páginas de internet –relacionadas con el

producto considerado- y la del Informe Técnico Previo a la Determinación Final de la

Revisión (Informe GI-GN/ITDFR N° 09/15)3 del expediente CNCE Nº 24/14 el que se

encuentra disponible para su consulta en la página web

https://www.argentina.gob.ar/cnce/consultaporexpediente4.

1 En adelante “aires acondicionados compactos”. 2 En adelante, Tailandia. 3 En adelante ITDFR N° 09/15 o Informe Técnico, indistintamente. 4 Puede verse el ITDFR en: http://www.cnce.gov.ar/cuerposexpte/2014.024/ITDFR%2024%2014%20INFORME.pdf.

https://www.argentina.gob.ar/cnce/consultaporexpediente




IV.1. Características físicas y técnicas

Los aires acondicionados compactos (también denominados “de pared o

ventana”) son electrodomésticos de la denominada línea blanca. Un aspecto

característico de este tipo de productos es la existencia de un amplio espectro de

modelos que difieren no sólo en las frigorías ofrecidas sino en otros aspectos como

diseño, prestaciones, frío solo o frío-calor, etc.; los alcanzados por la medida vigente

poseen capacidad de enfriamiento menor o igual a 6.500 frigorías/hora5. Hay en el

mercado numerosas marcas de equipos de aire acondicionado compactos

denominadas “blancas”, nacionales e importados, y algunas son fabricados con

exclusividad para cadenas de electrodomésticos y supermercados.

Los equipos de aire acondicionado compactos pueden tener control remoto,

control electrónico de temperatura, temporizador de encendido y apagado

programable, sistema de deflexión del aire de 4 vías y renovación del mismo, chasis

deslizable, filtro de aire anti-bacterias, circulación de aire, deshumidificación,

compresor rotativo, filtro de aire lavable y gas refrigerante R410a –ecológico-.

Si bien en la clasificación arancelaria NCM/SIM se usan las frigorías/hora para

designar la potencia de los equipos, en muchos otros países, aunque con excepciones

destacadas como Estados Unidos, está prohibido el uso de esta unidad porque no

pertenece al Sistema Internacional de Unidades (SI). En el SI la unidad de potencia es

el vatio (W) o su múltiplo el kilovatio. Una frigoría/hora es equivalente a 1,163 W, por lo

tanto un vatio equivale aproximadamente a 0,860 frigorías6. El SI es el heredero del

antiguo Sistema Métrico Decimal, es el sistema de unidades que se usa en la mayoría

de los países.

En las tablas IV.1 a y b se exponen las principales características,

denominaciones y/o códigos de los artículos representativos nacionales, según lo

informado por BGH y NEWSAN.

5 En adelante también “fg/h”. 6 Conversión de watios a frigorías (19-05-2021). Caloryfrio.com, obtenido de: https://www.caloryfrio.com/aire-acondicionado/aire-acondicionado-domestico/conversion-de-watios-a-frigorias.html.

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades

http://es.wikipedia.org/wiki/SI

http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_M%C3%A9trico_Decimal

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_unidades

https://www.caloryfrio.com/aire-acondicionado/aire-acondicionado-domestico/conversion-de-watios-a-frigorias.html

https://www.caloryfrio.com/aire-acondicionado/aire-acondicionado-domestico/conversion-de-watios-a-frigorias.html




Tabla IV.1: Principales características de los modelos nacionales representativos, informados por las empresas adherentes

Tabla IV.1.a: Algunos modelos presentados por la empresa BGH

BGH Modelo: AIRE VENTANA SILENT AIR

BC26WFQ BC35WFQ BC52WFQ Capacidad (W7) Frío 2.600 3.400 5.100

Calor - - -

Eficiencia Energética Frío A A A

Calor - - -

Nivel de ruido (dB8) Interior alto 50,00 50,00 63,00

Interior bajo 46,00 46,00 59,00

Dimensiones Alto (mm) 380,00 380,00 428,00

Ancho (mm) 600 600 660

Profundidad (mm) 560 560 680

Peso Neto (kg) 34,70 35,50 53,00

Características Control remoto Si si si

Sistema de dirección de aire por 4 vías Si si si

Chasis deslizable Si si si

Enfriamiento rápido Si si si

Filtro antipolvo Si si si

Deshumidificación Si si si

Renovación de aire Si si si

Dirección de flujo de aire Si si si

Oscilador de aire Si si si

Timer 24 hs y on/off Si si si

Función sueño Si si si

Auto reinicio Si si si

Fuente: CNCE con base en el expediente de la referencia.

7 Watt: El vatio o watt (símbolo: W) es la unidad derivada coherente del Sistema Internacional de Unidades (SI) para la potencia. Es igual a 1 joules por segundo (1 J/s). Se utiliza para cuantificar la tasa a la que se transfiere la energía. Unidades derivadas del Sistema Internacional de medidas (19-05-2021). Wikipedia, obtenido de: https://es.wikipedia.org/wiki/Unidades derivadas del Sistema Internacional. 8 Decibeles: medida utilizada para medir la intensidad de un sonido.

https://es.wikipedia.org/wiki/Unidades




Tablas IV.1 b Modelos presentados por la empresa NEWSAN de las marcas PHILCO, SANYO y SIAM

PHILCO Acondicionador de aire tipo para frío solo

• Eficiencia Energética Clase A • Refrigerante Ecológico R410a

• Barrido de Aire Automático • Control Remoto Multifunción • Función Sleep • Timer Programable • Display LCD • Filtros Lavables 91PHW25CA3AN 91PHW32CA3AN 91PHW50CA3AN 2.500 W 3.300 W 5.100 W EAN 7796962981602 7796962981619 7796962981626

Alimentación 220 V- 50 Hz 220 V - 50 Hz 220 V - 50 Hz

Refrigerante R410a R410a R410a

Capacidad frío 2.500 fg 2800 fg 4.380 fg

Consumo eléctrico 830 W 1.095 W 1.705 W

Eficiencia Energética 3,01 - Clase A 3,01 - Clase A 3,01 - Clase A

Nivel de ruido máximo (int) 51 dB 50 dB 56 dB

Datos Logísticos

Medidas Unidad (An/Al/Prof.) 600x560x380 600x560x380 660x680x428

Medidas Caja (An/Al/Prof.) 685x620x435 685x620x435 746x815x515

Peso Neto 34,7 kg 35,8 kg 53 kg

Peso Bruto 37,2 kg 38,3 kg 57 kg

Apilado: 6 Un 6 Un 6 Un




PHILCO Acondicionador de aire tipo pared frío solo

• Eficiencia Energética Clase A • Refrigerante Ecológico R410a • Barrido de Aire Automático • Control Remoto Multifunción • Función Sleep • Timer Programable • Display LCD • Filtros Lavables 91PHW2518N 91PHW3518N 91PHW3217N 2.500 W 3.500 W 3.200 W EAN 7796962450597 7796962450603 7796962450542

Alimentación 220 V- 50 Hz 220 V - 50 Hz 220 V - 50 Hz


Capacidad frío 2.150 fg 3.200 fg 3.000 fg

Consumo eléctrico 1.200 W 1.500 W 1.500 W


Nivel de ruido máximo (int) 50 dB 51 dB 51 dB

Datos Logísticos

Medidas Unidad (An/Al/Prof.) 424 x 350 x 574 560 x 375 x 668 560 x 375 x 668

Medidas Caja (An/Al/Prof.) 518 x 359 x 668 620 x 410 x 763 620 x 410 x 763

Peso Neto 34 kg 46 kg 46 kg

Peso Bruto 37 kg 50 kg 50 kg





PHILCO Acondicionador de aire tipo pared frío solo 3.200 W, 3.500 W y 3.200 W

PHW3215FX PHW3216N PHW3275FX


• Barrido de Aire Automático • Control Remoto Multifunción • Función Sleep • Timer Programable • Display LCD • Filtros Lavables PHW3215FX PHW3216N PHW3275FX 3.200 W 3.500 W 3.200 W EAN 7796962453086 7796962453178

7796962453109

Alimentación 220-240 VCA / 50 Hz

220-240 VCA / 50 Hz 220-240 VCA / 50 Hz


Capacidad frío 3.500 W 3.500 W 3.520 W

Consumo eléctrico 1.160 W 1.160 W 1.170 W


Nivel de ruido máximo (int) 51 dB 50/60 dB (int/ext) 50 dB

Datos Logísticos

Medidas Unidad (An/Al/Prof.) 560 x 375 x 668 600 x 380 x 560 600 x 380 x 560

Medidas Caja (An/Al/Prof.) 620 x 410 x 763 685 x 435 x 620 685 x 435 x 620

Peso Neto 46 kg 36 Kg 36 Kg

Peso Bruto 50 kg 38 Kg 38 Kg





SANYO Acondicionador de aire tipo pared frío solo 3.500W

SA1217ARN

• Eficiencia Energética Clase A • Refrigerante Ecológico R410a • Barrido de Aire Automático • Control Remoto Multifunción • Función Sleep • Timer Programable • Display LCD • Filtros Lavables

SANYO Acondicionador de aire tipo Split frio solo 3.200W

SA1216ARN • Eficiencia Energética Clase A • Refrigerante Ecológico R410a • Barrido de Aire Automático • Control Remoto Multifunción • Función Sleep • Timer Programable

SA1217ARN SA1216ARN 3.500 W 3.200 W EAN 7796962450573 7796962451044

Alimentación 220 V - 50 Hz 220-240 VCA / 50 Hz

Refrigerante R410a R410a

Capacidad frío 3.500 W 3.500 W

Consumo eléctrico 1.500 W 1.160 W

Eficiencia Energética 3,01 - Clase A 3,02 - Clase A

Nivel de ruido máximo (int) 51 dB 50/60 dB (int/ext)

Datos Logísticos

Medidas Unidad (An/Al/Prof.) 560 x 375 x 668 600 x 380 x 560

Medidas Caja (An/Al/Prof.) 620 x 410 x 763 685 x 435 x 620

Peso Neto 46 kg 36 Kg

Peso Bruto 50 kg 38 Kg

Apilado: 6 Un 6 Un




SANYO Acondicionador de aire tipo pared frío solo 3.200 W


• Barrido de Aire Automático • Control Remoto Multifunción • Función Sleep • Timer Programable

• Display LCD SA1215ARN SA1815ARN 3.200 W 3.200 W EAN 7796962451020 7796962451525

Alimentación 220-240 VCA / 50 Hz 220-240 VCA / 50 Hz





Nivel de ruido máximo (int) 50 dB 50 dB

Datos Logísticos





Apilado: 8 Un 6 Un




SIAM Acondicionador de aire tipo pared frío solo 3.200W

SMW3215FX

• Eficiencia Energética Clase A • Refrigerante Ecológico R410a • Barrido de Aire Automático • Control Remoto Multifunción

• Función Sleep • Timer Programable • Display LCD

SIAM Acondicionador de aire tipo pared frio solo 3.200W

SA1216ARN • Eficiencia Energética Clase A • Refrigerante Ecológico R410a • Barrido de Aire Automático • Control Remoto Multifunción

• Función Sleep • Timer Programable

SMW3215FX SA1216ARN 3.200 W 3.200 W EAN 7796962450573 7796962455059

Alimentación 220 V - 50 Hz 220-240 VCA / 50 Hz





Nivel de ruido máximo (int) 51 dB 50/60 dB (int/ext)

Datos Logísticos





Apilado: 6 Un 6 Un

Fuente: CNCE con base a información del expediente de la referencia.

Respecto del producto importado, la peticionante acompañó un listado de 9

modelos, utilizados para la prueba de valor normal, obtenidos de la página de internet

<shopee.co.th> e indicó que los mismos fueron seleccionados en virtud de

características técnicas, capacidad y diseño que los hacen similares a los producidos

por la rama de producción nacional. Dichos productos de describen en la tabla IV.2 a

continuación:




Tabla IV.2 Modelos del producto objeto de medidas presentados por la peticionante

MODELO Y CARACTERISTICAS

FRIGORÍAS GRÁFICO

MODELO de 9.000 BTU9 -Fuente de energía 220-240V/50- 60Hz , -Capacidad de enfriamiento 2.500W, -Entrada de energía 850W- Corriente nominal 4.8ª, -volumen de flujo de aire 380M/h, -Refrigerantes R410a/480g– Ruido 42/48 Db.

2.268

MODELO CTW-32, de 10.000 BTU Aire acondicionado de ventana Marca Central Air Central Air Modelo CTW-32C, * con sistema Auto Swing * Ajuste la velocidad del viento en 3 niveles * Hay una luz LED encendida - apagada. * Compresor rotativo * Utilice refrigerante R32 *.

2.520

MODELO CTW-32, de 12.500 BTU Aire acondicionado de ventana Marca Central Air Central Air Modelo CTW-32C, * con sistema Auto Swing * Ajuste la velocidad del viento en 3 niveles * Hay una luz LED encendida - apagada. * Compresor rotativo * Utilice refrigerante R32.

3.150

MODELO CTW10, de 10.000 BTU control remoto inalámbrico. Compresor rotativo.

2.520


3.024


4.032


4.536


5.040

MODELO CTW24, de 25.000 BTU control remoto inalámbrico. Compresor alternativo.

6.300

Fuente: CNCE con base en actuación IF-2020-67340332-APN-DGD#MDP. A modo informativo, para las conversiones a otras unidades de medida, se deberán tener en cuenta las siguientes relaciones: 1 BTU = 0,252 KCal; 1KCal = 3,97741 BTU, 1 KW = 0,23885 KCal/s10 = 1,34 HP = 0,95 BTU/s.

Cabe señalar que ambas empresas adherentes informaron que se introdujeron

cambios tecnológicos en el producto nacional durante el período transcurrido desde la

revisión anterior, que significaron mejoras en la eficiencia energética del producto que

pasó de clase B a clase A; en el diseño perfeccionando la calidad y la eficiencia

productiva; en el diseño del control remoto y el reemplazo de las pilas triple A por

batería de litio. A nivel del proceso productivo, las mejoras tecnológicas implicaron el

9 British Thermal Unit: unidad térmica británica. 10 Esta equivalencia fue corregida atento a que la peticiónante indicó el valor 238,85 kcal/s. Conversion Calculator (19-05-2021). Convent-measurement-units.com, obtenido de: https://www.convert-measurement-units.com/conversion-calculator.php?type=power y otras páginas más que han resultado coincidentes.

https://www.convert-measurement-units.com/conversion-calculator.php?type=power

https://www.convert-measurement-units.com/conversion-calculator.php?type=power




rediseño de los tubos que permitieron minimizar procesos y aumentar la calidad del

producto, por ejemplo disminuyendo las curvas y así la cantidad de operaciones que

desgastan el caño de cobre; también se simplificaron los componentes utilizados,

tornillos, felpas, lo que ayudó a automatizar el proceso y rediseñar las placas

electrónicas, obteniendo una mayor eficiencia de inserción de los componentes,

reposicionamiento de componentes y reducción de la cantidad.

BGH aclaró que los nombres de los modelos se cambian según las temporadas

de cada año.

NEWSAN agregó que su línea de equipos de aire acondicionado compactos

evolucionó en el tiempo incorporando factores como la renovación de línea,

estándares de eficiencia energética, integración de materiales nacionales (Resolución

Secretaría de Industria N° 13/201311) y migración a gas refrigerante R410.

Lo expuesto permite concluir que no existen elementos para suponer que los

productos importados objeto de revisión y los nacionales no sean similares en lo que

respecta a sus características físicas.

IV.2. Usos y sustituibilidad

Los equipos de aires acondicionados compactos se usan para la climatización

de ambientes y los usuarios son los hogares, oficinas y comercios.

La peticionante y las empresas adherentes informaron que no existen

productos sustitutos para los equipos de aires acondicionados compacto y precisaron

que no existe sustituibilidad entre los equipos de aire acondicionado Split y los equipos

compactos debido a la distinta funcionalidad de cada uno y su estética diferente12.

De acuerdo con la información obrante en el expediente, no existen elementos

para modificar las conclusiones arribadas en la etapa previa respecto de los usos y

sustituibilidad.

11 Aprueba la secuencia de operaciones correspondiente al proceso productivo de fabricación de equipos acondicionadores de aire. boletinoficial.gob.ar 12 En oportunidad de la investigación original, el equipo técnico opinó que estos tipos de equipos pueden ser sustituidos por los equipos de aire acondicionado splits, no comprendidos en la presente solicitud de revisión..




IV.3. Proceso de producción. Los aires acondicionados compactos se elaboran en serie. En términos

generales el proceso se realiza con personal, equipos e instalaciones compartidos, en

proporciones diferentes, con la producción de otros productos. El proceso de

producción se inicia con las etapas de preformado de tuberías (cortado, maquinado y

conformado) e inserción de plaquetas, pasando luego al ensamble para concluir con

las pruebas de seguridad y funcionamiento.

Las empresas adherentes BGH y NEWSAN producen sus equipos de aire

acondicionado compactos en el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego, por lo

que el proceso productivo está reglado por la Ley Nº 19.64013 (Régimen especial fiscal

y aduanero para Tierra del Fuego), y el Artículo 8° del Decreto Nº 490 del 5 de marzo

de 2003, dictado en virtud de las facultades conferidas por la mencionada ley y la Ley

Nº 25.56114. Dicho artículo prevé que tanto los productos nuevos que se aprueben en

el marco del mismo como los que en el futuro se encuadren en el Régimen de

Sustitución de Productos, a los efectos de acreditar origen, deberán cumplir con el

proceso productivo mínimo que a tal efecto se encuentre aprobado o apruebe en el

futuro la ex Secretaria de Industria (ex SI) del ex Ministerio de Industria (ex MI). En

este marco, por la Resolución de la ex SI Nº 13/13 publicada en el Boletín Oficial del

06/03/13, y su posterior modificación mediante Resolución del ex MP N° 65/18

publicada en el Boletín Oficial el 11 de julio de 2018, se aprobó la secuencia de

operaciones correspondientes al proceso productivo de fabricación de equipos

acondicionadores de aire. Dicha normativa establece, entre otros aspectos, la

tipificación de insumos y accesorios, el origen de insumos y porcentajes admitidos de

los mismos por origen, y también los ensayos requeridos.

Las empresas adherentes BGH y NEWSAN describieron el proceso productivo

de los aires acondicionados compactos que producen, que por su similitud, se detallan

en la tabla IV.3.

13 Su espíritu normativo prescribe para las empresas comprendidas bajo su órbita un esquema productivo que implique una transformación sustancial con objeto incrementar la competitividad de las empresas productoras instaladas en el Área Aduanera Especial (A.A.E.) 14 Del 6/1/02, por la que se declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria.




Tabla IV.3 Proceso de producción de aires acondicionados compactos 1. Recepción de la materia prima, inspección y clasificación de la misma en el centro logístico integral. 2. Etiquetado y trackeado de partes, para su ingreso al sistema de stock. Acondicionamiento y distribución entre los distintos sectores de la planta. 3. Inserción automática, inserción manual y completamiento. 4. Inserción de componentes electrónicos 3 paneles: Main/Led/Sensor. 5. En Inserción automática: puentes de alambre, componentes axiales y radiales. 6. En inserción manual: inserción de componentes. 7. Soldadura automática. 8. Completamiento y retoque de las plaquetas. 9. Puesta en marcha y comprobación de las plaquetas. 10. En completamiento: armado de las placas main y display. DESARME 11. Extracción del equipo de su embalaje de origen y separación de la unidad en partes incluyendo: tapa del frente, frente, carcasa, tapa de la caja eléctrica, unión de los soportes de los radiadores, soporte del evaporador, evaporador, caja evaporadora de telgopor, chapa posterior de la caja evaporadora, bandeja de descarga del evaporador, soporte del condensador, condensador y base. SUBCONJUNTOS 12. Confección de subconjuntos mecánicos: tubo de carga, tubería de salida y entrada mediante máquina automática de cortado y doblado. Preparación del capilar y soldadura al depósito de refrigerante. 13. Confección de subconjuntos para montaje: - Subconjunto CAJA EVAPORADORA: Colocación del tapón de entrada de aire en el soporte del evaporador y luego la unión del soporte del evaporador,telgopor ychapa posterior - Subconjunto MOTOR - Subconjunto COMPRESOR (colocación del cable de masa) - Subconjunto CAJA ELECTRICA (placa main en la caja eléctrica + cable 220v + transformador + capacitor del motor). - Subconjunto FRENTE: colocación de deflectores, colocación de telgopor, colocación de felpas, colocación del display + tapa posterior. - Subconjunto BOLSA DE ACCESORIOS, que incluye: manual de usuario, garantía, especificaciones, sellador para Unión de drenaje, control remoto, tapón de drenaje exterior, soporte de Drenaje y batería. MONTAJE 14. Colocación de la bandeja de drenaje del evaporador y del subconjunto caja evaporadora. 15. Armado de partes mecánicas: subconjunto compresor, subconjunto motor, paleta + condensador y turbina + evaporador. 16. Montaje parcial de circuito de refrigeración: conexión de los subconjuntos de caños al evaporador y condensador. 17. Interconexión de componentes y tuberías del circuito de refrigeración en la línea de montaje mediante soldadura. 18. Proceso de vacío. 19. Carga del refrigerante. 20. Sellado de los tubos de proceso con pinza ultrasónica. 21. Primera prueba de fuga. 22. Montaje del subconjunto caja eléctrica. 23. Conexionado. 24. Ajuste y acomodamiento de partes mecánicas y eléctricas. 25. Colocación del subconjunto frente. 26. Ensayo de aislación y rigidez dieléctrica. (Cumplimiento de norma IRAM de seguridad eléctrica). 27. Ensayo funcional bajo condiciones de carga térmica (test funcional). 28. Segunda prueba de fuga. 29. Revisión y limpieza de la unidad. 30. Colocación de la tapa del frente. 31. Agregado del subconjunto bolsa de accesorios. 32. Embalaje y sellado del embalaje. 33. Auditoria de calidad por muestreo según IRAM 15 32. Ensayos de envejecimiento, caída y simulación de transporte, por muestreo.

Fuente: CNCE en base al expediente de la referencia.

Aunque no se cuenta con información sobre el proceso de producción del

producto importado objeto de revisión, BGH y NEWSAN señalaron oportunamente que

ciertas empresas productoras de ese origen, con marcas reconocidas a nivel

internacional, utilizan procesos productivos similares a los de Argentina.

Sobre este particular, no surgen nuevos elementos que puedan modificar los

analizados en la etapa previa a la apertura de la presente investigación.




IV.4. Normas técnicas.

Según lo informado por la firma BGH, sus equipos de aire acondicionado

compactos cuentan con certificación de Eficiencia Energética, bajo Resolución ex

SICyM Nº 319/99 cuyo objetivo es el uso eficiente de la energía eléctrica por parte de

los equipos, y de Marca de Conformidad de Seguridad Eléctrica, Resolución ex SC

Nº169/18, cuyo objetivo es garantizar la integridad de los usuarios ante un posible

contacto con la electricidad-.

Respecto a normas ambientales, la empresa mencionó la Resolución de la

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable N° 1640/12 que prohíbe la

fabricación, ensamble, comercialización e importación de equipos acondicionadores de

aire de uso doméstico que requieran para su funcionamiento sustancias agotadoras de

la capa de ozono. En cumplimiento de dicha resolución, se utiliza gas refrigerante

R410A.

Para alcanzar la mejora obligatoria en la eficiencia energética, nivel B a partir

del 01-04-2014 y nivel A a partir del 01-05-2015, BGH informó que se introdujeron

cambios en los componentes críticos de los equipos: compresor, motor, condensador,

evaporador, capilar, carga de refrigerante.

NEWSAN señaló que todos los equipos de aire acondicionado que produce

cumplen una serie de normas y directivas técnicas que buscan asegurar y respaldar la

confiabilidad del producto terminado, las que se consignan a continuación:

1. Seguridad Eléctrica: IEC 60335-1 e IEC 60335-2-40 2. Eficiencia Energética: IRAM 62406 3. Calidad: Normas internas de Calidad, Control de Procesos Internos, ISO 9001, 14001, 50001 y OHSAS 18001

NEWSAN precisó que las normas de seguridad eléctrica y eficiencia energética

son de cumplimiento obligatorio, no así las de calidad.

Sobre el particular, no obran en las presentes actuaciones fundamentos para

modificar las conclusiones arribadas en la etapa previa a la apertura de la presente

investigación de revisión.




IV.5. Canales de comercialización.

Las empresas nacionales adherentes BGH y NEWSAN informaron el esquema

de comercialización en el mercado nacional del producto doméstico y el importado

objeto de revisión, el que se describe en la tabla IV.4.

Tabla IV.4. Canales de comercialización de los aires acondicionados compactos nacionales e importados objeto de revisión, en el mercado nacional

Canales de comercialización Productores Importadores

BGH NEWSAN S/D

Distribuidores/mayoristas (distribuidores propios/instaladores). 1% 0,1% 5%

Directa usuarios 2% 1,9% n/c

Minoristas (supermercados, hipermercados, cadenas, etc). 97% 98% 95%

Total 100% 100% 100% Fuente: Cuestionarios para el productor presentados en la presente revisión.

Se observa que tanto el producto nacional como el importado objeto de revisión

compiten en los mismos canales de comercialización.

Sobre este particular, no obran en las presentes actuaciones fundamentos para

modificar las conclusiones arribadas en la etapa previa a la apertura de esta

investigación de revisión.

IV.6. Percepción del usuario.

AFARTE y las firmas adherentes afirmaron que desde el punto de vista de la

percepción del usuario no existen diferencias entre los aires acondicionados

compactos de producción nacional y los importados objetos de solicitud de revisión.

Respecto de la percepción del usuario de los aires acondicionados compactos

objeto de medidas y los nacionales, no obran en las presentes actuaciones

fundamentos para modificar las conclusiones arribadas en la etapa previa a la apertura

de la presente investigación de revisión

IV.7. Precios.

A continuación, se presentan los precios del producto similar nacional y los

precios FOB nacionalizados del origen objeto de solicitud de revisión, a nivel de

depósito del importador. Cabe resaltar que durante el período analizado no se han

registrado importaciones argentinas desde Tailandia, por lo cual se exponen los




precios nacionalizados de los FOB de exportación de Tailandia al tercer mercado

Chile.

Tabla IV.5: Precios del producto similar nacional y de los importados objetos de medidas en depósito del importador En pesos por unidad

Año Precio Ponderado

Industria Nacional

Producto originario de

TAILANDIA exportado a Chile

2020 23.255 16.140 Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y de PENTA-TRANSACTION.



SECCION V – MERCADO 1

V. EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO COMPACTOS1/2

Esta sección se basa principalmente en la información brindada por AFARTE y

por las empresas BGH y NEWSAN en sus respuestas al Cuestionario para el

Productor de la CNCE3. Asimismo, se consideró la información disponible en el Informe

Final de la investigación que diera origen a la presente revisión (GI-GN/ITDF Nº

24/14). Por último, se obtuvieron datos estadísticos de las bases de datos

internacionales COMTRADE y PENTA-TRANSACTION.

V.1. Características generales del mercado argentino

El producto considerado son los aires acondicionados de tipo compacto o

ventana, de capacidad de enfriamiento menor o igual a 6500 frigorías hora. Estos

equipos se presentan como una unidad completa, a diferencia de los equipos de tipo

splits, en los que puede distinguirse una unidad evaporadora (interior) y una unidad

condensadora (exterior).

Los aires acondicionados compactos4 son electrodomésticos de la denominada

línea blanca5 que se utilizan para acondicionar -refrigerar y calefaccionar- la

temperatura ambiente de hogares, oficinas y pequeños comercios.

Hay un amplio espectro de modelos de AAC que difieren no sólo en las

frigorías ofrecidas sino también en otros aspectos como diseño y prestaciones, y

existen en el mercado numerosas marcas.

Las firmas del relevamiento señalaron que no hay diferencias significativas

entre los AAC nacionales e importados de cualquier origen en cuanto a las

características físicas, técnicas y de prestaciones o por percepción del usuario.

1 Con asteriscos se presenta información confidencial. 2 En adelante también denominados en forma abreviada como AAC. 3 A la fecha de cierre de etapa, 24 de junio, no se registró participación de exportadores ni de importadores en la presente investigación (con excepción de lo mencionado en la Sección Antecedentes). 4 Los temas vinculados con el producto considerado se desarrollan en mayor profundidad en la sección IV Producto Similar. En la presente sección se realiza una presentación a efectos de clarificar aspectos vinculados con el mercado. 5 Centro de Estudios para la Producción (marzo de 2004), Síntesis de la Economía Real. N° 44. La línea blanca forma parte de la rama metalmecánica. Dicho sector produce bienes de consumo final durables, siendo los principales productos que lo integran las heladeras, los lavarropas y las cocinas a gas. La línea blanca incluye también otros grandes electrodomésticos como artefactos a gas (termotanques, estufas, calefones, etc.), otros artefactos eléctricos (freezer, secarropas, microondas, lavavajillas y acondicionadores de aire) y pequeños electrodomésticos (licuadoras, planchas, etc.)




La oferta actual al mercado interno está conformada prácticamente en su

totalidad por productos de origen nacional, elaborados en su mayor parte por las 2

empresas productoras nacionales que participan de la presente revisión. Desde el año

2009 no se registran importaciones de AAC del origen investigado. Algunos de los

importadores eran súper e hipermercados, cadenas y casas minoristas de

electrodomésticos (entre otros).

Los productores nacionales de AAC operan bajo el Régimen de Promoción

Industrial establecido por la Ley 19.640 que rige para las empresas instaladas en la

Provincia de Tierra del Fuego. Al ser un Área Aduanera Especial, las importaciones en

esta provincia se encuentran eximidas, total o parcialmente, de derechos de

importación, de depósitos previos y de toda restricción fundada en motivos

económicos.

En 2020 el consumo aparente fue de 59 mil unidades, equivalente,

aproximadamente, a 1.200 millones de pesos6.

V.1.a. Características de la oferta en el mercado nacional

Conforme la información de AFARTE la industria nacional de AAC está

compuesta por seis firmas, donde las empresas BGH y NEWSAN conforman el

relevamiento de la presente revisión. Estas empresas representaron el 100% en 2019

y el 60% en 2020 de la producción nacional de AAC. El resto de la industria nacional lo

componen las firmas CARRIER, AIRES DEL SUR, AUDIVIC y FOXMAN.

BGH es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de

productos electrónicos, artículos del hogar, sistemas y equipos de comunicaciones. Se

constituyó como sociedad anónima en 1953 e inició la producción de equipos de aire

acondicionado compactos en noviembre de 1980. Posee planta industrial en Rio

Grande, Tierra del Fuego. La empresa tiene contratos de tercerización de la

producción con la firma COOPERATIVA TIERRA DEL FUEGO.

NEWSAN es un grupo empresario que tiene por objetivo la fabricación por

cuenta propia, de terceros o asociada con terceros, el armado, la comercialización, la

importación y la exportación de productos eléctricos y electrodomésticos para el hogar

en la Argentina. Inició sus actividades en marzo de 1991 con la escisión-fusión de

6 Aproximadamente USD 17 millones.




SANELCO S.A. y SANSEI S.A. y en noviembre de 1999 comenzó la producción de

AAC. En 1999 adquirió el control directo del paquete accionario de NOBLEX

ARGENTINA S.A. y de ELECTRONIC SYSTEM S.A. Posee una planta industrial en

Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego.

La industria nacional de AAC tiene una capacidad de producción de 414.000

unidades, la que supera la demanda actual de AAC.

En la investigación original, las empresas BGH y NEWSAN importaban

insumos para la fabricación de los AAC. Desde febrero de 2013, la fabricación de

estos productos está regida por la Resolución S.I. 13/2013 que prevé la sustitución de

los insumos importados por insumos de origen nacional y establece la secuencia de

operaciones del proceso productivo de los AAC. Dicha resolución fue modificada y

reemplazada por la Res. 65/20187.

NEWSAN informó los insumos importados sustituidos por los de fabricación

nacional durante el período investigado:

Goma anti vibratoria;

Cable de alimentación;

Derivadores de cobre;

Tornillos varios;

Etiquetas;

Manuales;

Cinta adhesiva;

Flejes plásticos (zunchos);

Bolsa para manual.

La oferta de AAC está conformada prácticamente en un 100% por la industria

nacional ya que no se han registrado importaciones de AAC originarios de Tailandia

desde 2009, año en el que se aplicó la medida antidumping original8 consistente en

valores mínimos de exportación, reemplazados por un derecho ad-valorem de 85% en

la anterior revisión. No solo disminuyeron las importaciones de este origen, sino que

hubo una caída de la totalidad de las importaciones de este producto, que pasaron de

7 Esta Resolución aprueba nuevas secuencias de operaciones para el proceso productivo de aires acondicionados compactos y splits. 8 Establecida por Res. Ex MP 245/2009, prorrogada por Res. Ex MEyFP 1900/2015.




53 mil unidades importadas en el año 20079 a 11 unidades importadas en el año 2020

desde orígenes diferentes10 al objeto de revisión11.

En oportunidad de la investigación original, los productos importados que

completaban la oferta provenían mayoritariamente de Tailandia, Brasil, China, Filipinas

y Malasia, cuyas participaciones de mercado habían variado año a año. Entre los

principales importadores de AAC desde Tailandia se contaban hipermercados y

grandes cadenas especializadas en la venta de productos electrónicos y

electrodomésticos. Según la información obrante en el expediente de la investigación

original, los hipermercados y las cadenas especializadas en la venta de productos

electrónicos y electrodomésticos tenían una política de abastecimiento dual nacional-

importado.

V.1.b. Características de la demanda en el mercado nacional.

De acuerdo con lo informado por AFARTE, en el período analizado en la

presente revisión, la industria nacional comercializó el 97% de los AAC por el canal

minorista, misma estructura de mercado vigente hasta el año 2008 para la producción

nacional.

En el esquema V.1 se presenta la estructura del mercado nacional de AAC

según lo informado por las firmas participantes en la presente revisión y en base la

estructura de mercado informada en la revisión anterior.

9 Principalmente de Filipinas. 10 Alemania, China e Italia. 11 En el año 2019 se importaron 207 unidades, siendo esta la cantidad máxima importada entre 2014 y 2020; España fue el origen principal de estas importaciones con 195 unidades.




Esquema V.1 Estructura del mercado nacional de aires acondicionados compactos

Fuente: información obrante en el expediente de referencia.

BGH y NEW SAN indicaron que, aunque no hubo variaciones significativas en

los canales de comercialización respecto de la revisión anterior, se observa un

incremento en el canal de venta directa online al consumidor final, dado el mayor

acceso a la tecnología, el uso de páginas de venta online, los medios de pago

electrónicos y la mejora en la entrega puerta a puerta.

Según la información suministrada por las empresas del relevamiento, sus

principales clientes en 2020 fueron ***, ***, *** y *** ***.

Las empresas del relevamiento indicaron que no existen en el mercado

argentino regulaciones que afecten las decisiones de los compradores y/o la

comparación de precios entre los AAC nacionales e importados.

La demanda de AAC es estacional respondiendo a factores climáticos y la

oferta responde a la demanda. En la tabla V.1 se indican los meses de temporada alta,

media y baja, según la información de las empresas del relevamiento.




Tabla V.1: Temporadas alta, media y baja en la demanda y oferta de AAC

DEMANDA OFERTA

Temporada Alta:

Temporada Media:

Temporada Baja:

Temporada Alta:

Temporada Media:

Temporada Baja:

NEWSAN Noviembre – Enero

Junio - Octubre

Febrero - Mayo

Septiembre – Diciembre

Mayo - Agosto Enero – Abril

Fuente: CNCE sobre información obrante en el expediente de la investigación original.

V.1.c. Dinámica reciente del mercado nacional

V.1.c.1. Análisis de la evolución del mercado de equipos de aire acondicionado compactos

El consumo aparente cayó levemente (- 9%) en 2018, después de haber

alcanzado su máximo (115 mil unidades) en 2017, se desplomó (- 60%) en 2019 y

volvió a recuperarse (+ 43%) en 2020 alcanzando a 59 mil unidades.

Gráfico V.1.a Consumo aparente de aires acondicionados compactos





Gráfico V.1.b Composición del consumo aparente de aires acondicionados compactos


La producción de AAC de las empresas del relevamiento fue de 65 mil

unidades en 2018 y disminuyó 37% en 2019 y 75% 2020. La mayor caída en la

producción se registró en la firma NEWSAN.

La producción del resto de las empresas nacionales disminuyó año tras año en

el período objeto de revisión y fue nula en 2019, aunque volvieron a producir en 2020,

aproximadamente 19 mil unidades.

Misma evolución que la producción siguieron las ventas del relevamiento de

aires acondicionados compactos, tanto en unidades como en valores. En unidades,

disminuyeron 48% en 2019 y 4% en 2020. El mayor aumento en las ventas en el año

2020 lo registró la empresa BGH.

Las existencias cayeron durante todo el período analizado, de representar

entre dos y tres meses de venta promedio en 2018 y 2019, pasaron a representar

menos de un mes en 2020. BGH indicó que planifica no superar un nivel de inventario

mayor a 21 días.




La capacidad de producción nacional creció desde 2014 hasta el 2017: pasó de

344 mil unidades en 2014 a 414 mil unidades en 2017. La capacidad de producción

del relevamiento pasó de 178 mil unidades a 298 mil unidades en los mismos años y

se mantuvo constante desde entonces.

Gráfico V.2 Producción, ventas y grado de utilización de la capacidad instalada


Las importaciones totales de AAC nunca superaron las 100 unidades, excepto

en el año 2019 cuando fueron de 207 unidades. Las importaciones de equipos

compactos de Tailandia fueron nulas durante todo el período objeto de revisión.




Gráfico V.3 Importaciones totales de aires acondicionados compactos


La comparación de los precios medios de los modelos representativos

informados por las empresas del relevamiento con los precios medios FOB de las

exportaciones de Tailandia a un tercer mercado Chile de equipos equivalentes al

representativo nacional, nacionalizados en Argentina, resulta en subvaloraciones

crecientes de 15% en 2018 y 2019 a 31% en el último año, 2020, del período

investigado.

La comparación de precios se realizó a nivel depósito de importador, dado que

acuerdo con la información de la investigación original, es a este nivel que el producto

importado desplaza al producto nacional. Según lo informado por las partes, esto se

explica porque el producto se comercializa en gran medida a través de canales

minoristas, grandes cadenas y supermercados, nivel con mayor presencia del

producto importado. Así el ranking de importadores de 2017 muestra la

preponderancia de las cadenas, supermercados y minoristas.




Gráfico V.4 Comparación de precios – Nivel depósito del importador


V.1.c.2. Evaluación de la situación patrimonial y financiera de las empresas productoras del relevamiento.

Del análisis de la información contable suministrada por BGH surge que:

Los indicadores de rentabilidad fueron negativos en 2019 aunque en 2020 se

tornaron levemente positivos.

La evolución de los resultados se refleja en el incremento del flujo de fondos

generado por actividades operativas en el último ejercicio.

Los indicadores de liquidez en el último ejercicio económico (2020) muestran

que el pasivo corriente fue superior al activo corriente (liquidez corriente menor

al 100%).

Los indicadores de endeudamiento muestran que de punta a punta aumenta la

proporción del activo financiado con deuda y el endeudamiento global,

mientras que disminuye la proporción de la deuda a corto plazo.




Tabla V.2: Síntesis de los indicadores contables de BGH

ESTADOS CONTBLES AL 30/06/2017 30/06/2020

VENTAS DE AAC AL MERCADO INTERNO / FACTURACIÓN TOTAL

s/d 1%

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR

ACTIVIDADES OPERATIVAS (en miles de

pesos)

472.881 2.561.445

MARGEN OPERATIVO / VENTAS

-5% 1%

RESULTADO OPERATIVO AJUSTADO POR

AMORTIZACIONES /VENTAS

-4% 3%

MARGEN NETO / VENTAS -13% 0%

TASA DE RETORNO / PATRIMONIO NETO

-56% 1%

LIQUIDEZ CORRIENTE 104% 93%

ENDEUDAMIENTO GLOBAL

216% 394%

Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia.

De la información contable de NEWSAN surge que:

El incremento de la estructura patrimonial de la empresa se explica por la

reorganización del grupo societario y la absorción de las sociedades

ELECTRONIC SYSTEM S.A., KIRBO S.A., MISUR S.A. y NOBLEX

ARGENTINA S.A.

El aumento en el activo lo explican principalmente los bienes de cambio y las

cuentas a cobrar, que fue el rubro más significativo en el último ejercicio

(2020).

Los indicadores de rentabilidad disminuyen punta a punta, y el resultado neto

es negativo en 2018 y en 2019.

No obstante, el flujo de efectivo generado por actividades operativas se

incrementó entre puntas.

La situación patrimonial es de solvencia con altos niveles de liquidez y

aceptables indicadores de endeudamiento.




Tabla V.3: Síntesis de los indicadores contables de NEWSAN

ESTADOS CONTBLES AL 31/12/2017 31/12/2019

VENTAS DE AAC AL MERCADO INTERNO / FACTURACIÓN TOTAL

3% 2%

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR

ACTIVIDADES OPERATIVAS (en miles de pesos)

198.785 3.579.127

MARGEN OPERATIVO / VENTAS

12% 4%

RESULTADO OPERATIVO AJUSTADO POR

AMORTIZACIONES /VENTAS 13% 6%

MARGEN NETO / VENTAS 9% -4%

TASA DE RETORNO / PATRIMONIO NETO

24% -7%

LIQUIDEZ CORRIENTE 143% 131%

ENDEUDAMIENTO GLOBAL 190% 169%

Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia.

BGH informó haber realizado inversiones por aproximadamente 1,5 millones de

pesos entre 2015-2019, aunque no se corresponden directamente con la producción

de aires acondicionados. NEWSAN, por su parte, informó inversiones por más de 10

millones de pesos en igual período, los que tampoco se corresponden directamente

con la producción de aires acondicionados.

Las cuentas específicas de equipos de aire acondicionado compacto de BGH,

cuando se considera el beneficio fiscal, muestran que la contribución marginal sobre

ventas disminuye en 2019 y aumenta en 2020 alcanzando un porcentaje superior al

del primer ejercicio económico considerado. El resultado (Contribución marginal –

Costo fijo) es negativo en 2018 y 2019, mientras que la relación ventas / costo total fue

*** en 2018, *** en 2019 y *** en 2020.

Las cuentas específicas de equipos de aire acondicionado compactos de

NEWSAN, cuando consideramos el beneficio fiscal, muestran que la contribución

marginal cae 4 puntos porcentuales punta a punta (pasó de ***% a ***%). El resultado

fue positivo en 2018, negativo en 2019 y vuelve a ser positivo en 2020, mientras que la

relación ventas / costo total fue *** en 2018, *** en 2019 y *** en 2020.




V.2. Mercado internacional V.2.a. Características de la oferta en el mercado internacional12

En investigaciones anteriores, las peticionantes indicaron las siguientes

características del mercado internacional de AAC:

Una oferta internacional muy atomizada, donde se destacan 20 empresas

líderes en tecnología, capacidad productiva y presencia internacional.

Un mercado muy competitivo, maduro en las líneas de productos compactos y

en fase de crecimiento en la línea Split al año 2008. Esto llevo a convertir a los

equipos compactos en un casi “commodity”, donde la estrategia de competencia se

centró en el precio.

La preponderancia de China en la oferta mundial junto con otros productores

importantes en términos de volumen, Japón y Estados Unidos. Los fabricantes

japoneses fueron pioneros en la producción de equipos split; sin embargo, su liderazgo

fue desafiado primero por Corea y luego por China. A pesar de la concentración de la

producción en China13, que desplazó a países productores como Corea y Malasia,

varios países asiáticos (Tailandia, Singapur, Indonesia) aparecen como importantes

exportadores de equipos de aire.

Un aumento de la capacidad instalada en China.

Una tendencia a la concentración de la producción de equipos compactos en

países como Brasil, Filipinas, Arabia Saudita, México y China.

Una disminución de los precios de los equipos en el mercado internacional

respondiendo a los avances tecnológicos del sector14, innovaciones que se vinculan

con las estrategias de competencia asociadas a la diferenciación de producto y la

búsqueda de satisfacción de clientes cada vez más exigentes en mercados como el

japonés y el europeo.

12 En general, este apartado se refiere al funcionamiento del mercado de equipos de aire acondicionado en su conjunto dado que la mayor parte de la información disponible no discrimina entre tipos de equipos. 13 Algunas de las firmas con plantas en China son CARRIER, FEDDERS INTERNATIONAL, RHEEM, CIAT, HITACHI, SANYO, TOSHIBA LG, CENTURY, TECO, ELECTRA, RC DALIAN SANYO, MIDEA, AUCMA Y HITACHI / HISENSE entre otras. 14 Sin embargo, en diversas ocasiones el incremento en costos generado por los crecientes precios mundiales de materias primas como las láminas de acero, aluminio, cobre y pinturas implicó incrementos de precios en los equipos de aire acondicionado.




Una concentración de la producción en China en un número más pequeño de

empresas, por la desaparición o absorción de las pequeñas firmas, con respecto a los

años 9015.

Una corriente de alianzas y fusiones entre grandes jugadores del mercado16 de

electrodomésticos en general y de equipos de aire acondicionado en particular.

Como se mencionó, las innovaciones tecnológicas respondieron a la exigencia

de diversas regulaciones acerca de eficiencia del consumo energético, como también

a la demanda de consumidores más exigentes. El crecimiento y desarrollo del

mercado de aire acondicionado se explica por las innovaciones y mejoras en las

prestaciones os, como así también en los precios. Las innovaciones apuntan al

desarrollo de nuevos y mejores sistemas de humidificación, mayor eficiencia

energética, control de emisión de calor, niveles menores de ruido, prestaciones de

filtro de aire que eliminan sustancias contaminantes y olores, etc. Las innovaciones

tienen por objetivo mejoras en la calidad de vida de los usuarios, sustentabilidad y

eficiencia del uso de recursos energéticos.

En nuestro país se introdujeron medidas para garantizar estándares mínimos

de eficiencia energética. La Disposición (DNCI) Nº 859/2008, publicada el 11 de

noviembre de 2008, estableció la obligación de certificar el cumplimiento de las

normas relativas al rendimiento o eficiencia energética para quienes fabriquen,

importen, distribuyan y comercialicen equipos de aire acondicionado en la Argentina.

También dispuso un etiquetado de los equipos de aire acondicionado similar al que ya

se usa en las heladeras, que clasifica a los aparatos con la letra A a la letra G, donde

la A identifica los equipos de menor consumo de energía y la G los de peor

rendimiento energético, y entre cada letra consumo de energía aumenta entre 7 y 8%.

Según consta en el informe GI-GN/ITDF Nº 03/09 de la investigación original,

CARRIER indicó que la producción de equipos de aire acondicionado en China se

concentra en menos de diez productores, entre ellos, KELON, CHIGO, GALANZA, que

15 Algunos de los factores que explican este fenómeno de consolidación se vinculan con: 1. Los crecientes montos de inversión, específicamente en I&D y desarrollo de producto, que son requeridos para mantenerse en competencia y que están más allá del alcance de los pequeños productores, 2. Acceso directo por parte de las grandes empresas a partes y componente como compresores, refrigerantes, etc. –sea por integración o por acuerdos de largo plazo con proveedores, 3. Aumento de los costos de insumos, como aluminio, cobre y plástico, imposibles de ser absorbidos o morigerados por firmas pequeñas o medianas que quedan así descolocadas en sus precios finales. 16 Por ejemplo, la alianza estratégica entre TOSHIBA, CARRIER y MIDEA, firmada en 2004, para el negocio de AAC en China. MIDEA es un fabricante líder en China de aparatos domésticos. La división de AC de MIDEA producirá aires acondicionados para TOSHIBA a ser vendidos en China y Japón.




fabrican para marcas de terceros y sus precios siguen la variación de sus costos

(commodities, costo laboral en China, etc. (fs. 1627).

Según la información que consignó el informe GI-GN/ITDF Nº 03/09, en los

últimos años, los equipos compactos habrían perdido participación de mercado a

manos de los splits de pequeño formato, principalmente en Japón, China y Europa,

aunque conservaban su preponderancia en Estados Unidos, Arabia Saudita, Latino

América e India, se esperaba una pérdida de su participación en un futuro. La

excepción era EEUU, país que explican más de la mitad del mercado mundial de estos

equipos y donde se esperaban aumentos en los próximos años. Mientras que los

equipos móviles17 tenían en Italia, Alemania, Inglaterra, Japón y China sus principales

mercados.

V.2.b. Principales Exportadores e Importadores18

De acuerdo a los datos obtenidos de fuente Trade Map, el principal exportador

a nivel internacional ha sido China, seguido de Tailandia. Malasia ocupa el tercer lugar

aunque con notable diferencia respecto de Tailandia. Esta situación se corresponde

con la expuesta en la revisión anterior de la presente investigación.

De acuerdo a la base de datos, estas exportaciones fueron de

aproximadamente 49 millones USD en el acumulado de los años 2018 – 2020. China,

Tailandia y Malasia continuaron en los primeros lugares, con participaciones del 57%,

23% y 4%, respectivamente, concentrando el 84% de las exportaciones mundiales de

AAC.

Argentina se ubicó en el puesto 134 del ranking de exportadores entre 2018-

2020, registrando exportaciones de AAC por un valor de 26 mil dólares.

17 Equipos portátiles que pueden trasladarse para acondicionar distintos ambientes. 18 Al igual que en el apartado anterior, los datos que aquí se presentan corresponden al total de los equipos de aire acondicionado, sin distinguir por tipo, clasificados por la posición arancelaria a nivel de subpartida 8415.10.




Gráfico V.2.a Exportaciones mundiales de equipos de aire acondicionados compactos En miles de USD

Fuente: Trade Map. * Incluye a Hong Kong. ** Se desconoce el dato para el año 2020 por no encontrarse publicado en la fuente estadística oficial de este país.

Respecto de las importaciones mundiales, los principales importadores en el

acumulado de los años 2018 – 2020 fueron Estados Unidos, Japón e Italia, con

participaciones del 11%, 6% y 4%, respectivamente. Argentina ocupó el lugar 66º, con

importaciones por 95 mil USD. Tailandia realizó importaciones durante este período

por un total de 516 mil USD ocupando el lugar 23°.




Gráfico V.2.b Importaciones mundiales de equipos de aire acondicionados compactos En miles de USD

Fuente: Trade Map * Se desconoce el dato para el año 2020 por no encontrarse publicado en la fuente estadística oficial de este país.

V.2.c. El mercado de Tailandia

Tailandia exportó equipos de aire acondicionado19 a distintos destinos en el

acumulado de las cantidades exportadas del período 2018 – 2020, donde el principal

mercado fue Vietnam con el 43% del total, seguido de Estados Unidos (10%), India

(8%), Indonesia (5%), Australia (4%), Myanmar (3%) y Japón (3%). Los siete países

señalados suman el 77% del total de exportaciones de Tailandia. En valores, exportó

aproximadamente 11 mil millones de USD.

V.3. Medidas antidumping, compensatorias y salvaguardia.

Se presenta información relativa a la existencia de medidas antidumping,

compensatorias y/o de salvaguardia que afectan a este producto en terceros

mercados.

19 Se recuerda que aquí se incluyen todos los tipos de equipos de aire acondicionado de la posición arancelaria 8415.10.




Tabla V.4 Producto Aires acondicionados. Investigaciones en terceros mercados

País denunciante

País

denunciado

Producto

Posición Arancelaria

Tipo de medida

Fecha imposición de la medida o prórroga

Tipo de derecho

Valor de la medida

Vigencia de la medida y fecha de vencimiento

Turquía

China

Acondicionadores de aire de pared, del tipo de elementos

separados

-841510 -841590

Antidumping China

-26.7.2006 -21.3.2012 (prórroga) -8.3.2018 (prorroga)

- - Medida en vigencia

Turquía

Indonesia


separados

-841510 -841590

Antidumping Indonesia

-4.1.2011


Turquía

Malasia


separados

-841510 -841590

Antidumping Malasia

-28.2.2009


Turquía

Pakistán


separados

-841510 -841590

Antidumping Pakistán

-4-1-2011 - - Medida en vigencia

Turquía

Filipinas


separados

-841510 -841590

Antidumping Filipinas

-4.1.2011


Turquía

Vietnam

Acondicionadores de aire de

pared, del tipo de elementos

separados

-841510 -841590

Antidumping Vietnam

-4-1-2011 - - Medida en vigencia

Fuente: OMC, (19/05/2021), http://i-tip.wto.org/

http://i-tip.wto.org/



SECCION VI - ARGUMENTOS… 1

VI. DISTINTOS ARGUMENTOS APORTADOS EN EL EXPEDIENTE RESPECTO A LA NECESIDAD DE EXAMEN DEL DERECHO ANTIDUMPING VIGENTE1.

VI. 1. Consideraciones de la peticionante sobre la probabilidad de repetición del daño ante la supresión de la medida vigente.

En opinión de la AFARTE con adhesión de NEW SAN y BGH, “la determinación

de la probabilidad cierta de repetición del dumping del que se trata, está dada por la

circunstancia de que las exportaciones de los equipos de aire acondicionado originarios

del REINO DE TAILANDIA, se han incrementado a nivel mundial a precios de

exportación inferiores al precio comparable en el curso de operaciones comerciales

normales de productos similares destinados al consumo en el país exportador”. Las

peticionantes dan como fuente de esta información la base de datos de la Aduana del

Reino de Tailandia2 y el International Trade Center (ITC3)

Así, agregó que según “la página oficial de la Aduana de Tailandia, el producto

objeto de investigación se exporta desde el Reino de Tailandia, a través de la siguiente

nomenclatura arancelaria:

84.15: MÁQUINAS Y APARATOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

QUE COMPRENDAN UN VENTILADOR CON MOTOR Y LOS DISPOSITIVOS

ADECUADOS PARA MODIFICAR LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD, AUNQUE NO

REGULEN SEPARADAMENTE EL GRADO HIGROMETRICO

8415.10: De pared o para ventanas, formando un solo cuerpo (self contained) o

del tipo sistema de elementos separados (“split-system”).

8415.10.10: con una potencia que no exceda los 26.38 kW

8415.10.90: Los demás”

Continuó indicando que “la nomenclatura utilizada en la República de Tailandia

agrupa bajo la misma posición a los equipos splits y a los equipos compactos. Por esta

razón, no se puede determinar en forma separada el volumen de exportación de equipos

compactos originarios de este país, del volumen de equipos tipo Split. De acuerdo a lo

que informa el ITC, el ranking de países exportadores de acondicionadores de aire es

el que se detalla en el cuadro que sigue. Esta información se encuentra actualizada al

año 2019”:

1 Esta sección del informe se basa en los distintos argumentos expuestos por la peticionante. Ello implica que su contenido no constituye en modo alguno una opinión del equipo técnico de la CNCE. 2 http://www.customs.go.th/ 3 El ITC (International Trade Center) es un organismo conjunto de la Organización Mundial del Comercio y de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es ayudar a las empresas de países en desarrollo para que sean más competitivas en los mercados del mundo. Más información en www.intracen.org..

http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do



http://www.intracen.org/




Lista de los países exportadores y unidades exportadas para el producto seleccionado en 2015- 2019

Producto: 841510 acondicionadores de aire para empotrar o para ventanas, formado un solo cuerpo (self contained) o del tipo sistema de elementos separados(“split-system”).

Exportadores 2015 2016 2017 2018 2019

Mundo

59.324.272

70.504.343

72.936.789

80.141.356

75.800.845

China

35.269.642

40.805.380

47.746.760

48.928.502

49.374.781

Tailandia

13.963.628

18.560.918

14.635.928

17.787.562

17.379.391

Malasia

4.898.497

5.663.371

4.392.834

4.047.527

4.437.259

Hong Kong, China

797.707

1.019.328

1.062.284

1.238.337

1.036.546

Corea, República de

1.052.585

1.024.306

992.538

840.476

716.274

Japón

224.161

325.715

315.878

293.478

357.355

México

128.418

132.996

142.448

177.357

244.072

Estados Unidos de

América

292.385

237.323

201.090

259.615

243.771

Egipto

88.316

128.338

583.012

303.807

219.859

Turquía

167.113

108.696

179.415

149.412

213.141

Fuente (informada por la parte): ITC y cálculos del CCI4 basados en estadísticas de UN COMTRADE.

Así, según la peticionante “se observa que el Reino de Tailandia es el segundo

mayor exportador de acondicionadores de aire a nivel mundial, con el 23% de

participación y, junto con China, representan el 88% de las exportaciones mundiales de

aire acondicionado”. Como se observa en la Tabla consignada, las exportaciones

tailandesas en unidades crecieron un 24% en el período 2015-2019.

4 Commodity Channel Index.




La AFARTE agregó que “si se analizan las exportaciones en función de los

valores FOB exportados, en dólares estadounidenses, las mismas se manifestaron de

la siguiente manera”, y presentó la siguiente Tabla:

Exportaciones mundiales de aires acondicionados compactos. Unidad: Miles de dólares

Exportadores Valor exportado en

2015

Valor exportado en

2016

Valor exportado en

2017

Valor exportado en

2018

Valor exportado

en 2019

Mundo 13.346.482,00 14.140.530,00 15.720.578,00 16.973.861,00 16.257.099,00

China 7.509.658,00 7.809.803,00 8.828.020,00 9.653.840,00 9.320.309,00

Tailandia 2.500.982,00 3.020.268,0 3.342.271,00 3.793.321,00 4.038.590,00

Malasia 843.914,00 964.863,00 813.906,00 802.130,00 823.185,00

Hong

Kong, China

112.836,00 145.108,00 146.089,00 164.107,00 142.328,00

Corea,

República de

527.153,00 496.625,00 517.510,00 476.617,00 394.910,00

Japón 17.156,00 24.567,00 25.268,00 23.541,00 29.143,00

México 49.307,00 48.658,00 56.132,00 67.787,00 71.187,00

Estados

Unidos de América

156.138,00 117.407,00 116.546,00 143.144,00 136.396,00

Egipto 18.139,00 24.867,00 38.831,00 22.918,00 23.366,00

Turquía 55.004,00 33.684,00 47.477,00 46.624,00 65.311,00

Fuente: informada por la parte en su solicitud.

AFARTE subrayó que “Nuevamente, se observa que el Reino de Tailandia, es el

segundo mayor exportador de acondicionadores de aire a nivel mundial, esta vez con el

25% de participación y, junto con China, representan el 82% de las exportaciones

mundiales de aire acondicionado. Las exportaciones tailandesas han crecido un 61%,

en el período 2015/2019, con una clara tendencia creciente”.

Remarcó que “en otro orden de ideas la experiencia señala que en un contexto

expansivo, tanto de la oferta como de la demanda, las importaciones a precios de

dumping originarias de China fueron oportunamente sustituidas por las originarias del

Reino de Tailandia a un ritmo de crecimiento que amenazó con desplazar a la industria

nacional, toda vez que la mayor parte de su producción era destinada a la exportación

a países en los que enfrenta una fuerte competencia de productos originarios de la

República Popular China. Este escenario, afortunadamente para nuestro país, se vio

interrumpido con la implementación de medidas antidumping”.

“Por lo tanto, entendemos que, de caerse la medida que se solicita sea

mantenida y ante la presencia de medidas antidumping para los productos originarios

de la República Popular China, es de esperarse un inminente desembarque de equipos




acondicionadores de aire (no solo de tipo ventana sino también de tipo Split), de origen

Tailandés en nuestro país”.

“Asimismo y dado que la capacidad instalada en el Reino de Tailandia de equipos

de aire acondicionado de los que se trata, es seis (6) veces superior a la de los

productores argentinos y teniendo en cuenta lo informado en los cuadros que

anteceden, se infiere que ante la ausencia de medidas que limiten dichos ingresos, los

mismos serán de magnitudes tales que irrogarán un grave daño a la industria local de

este producto. En todos los puntos analizados, tanto en el presente formulario, como en

los correspondientes a las empresas adherentes, hemos exhibido pruebas claras que

demuestran, sin lugar a dudas, que en ausencia de las medidas antidumping impuestas

al concluir la investigación inicial, se daría lugar a la continuación o a la repetición del

dumping, es decir, se daría lugar a la introducción del producto del que se trata, desde

el origen mencionado, en el mercado de nuestro país a un precio inferior a su valor

normal en su país de origen”.

VI.2. Consideraciones de la peticionante posteriores a la apertura del presente examen, incluyendo consideraciones finales. En oportunidad de responder al Cuestionario, la AFARTE consideró que el daño

no siguió produciéndose durante el período analizado y que ha variado su situación

respecto a dicho período, en lo que se refiere a daño causado por las importaciones

originarias de Tailandia, exponiendo que “con la aplicación de medidas antidumping

mediante la Res. ex MP 245/2009, prorrogada por la Res. ex MEyFP 1900/2015 del

3/12/2015, la situación de las empresas nacionales productoras de aires acondicionados

compactos ha variado sustancialmente, dado que, en virtud de las mismas, las

importaciones originarias del Reino de Tailandia del producto investigado se han visto

reducidas notablemente, manteniéndose contenidas en tanto aquella continúe en vigor”.

Agregó que “consecuentemente, en ausencia de dichas medidas y conforme la

información brindada, tanto en el presente, como en la solicitud de apertura, respecto

de las exportaciones tailandesas a otros orígenes ( sic), podemos concluir que el daño

a la industria volvería a producirse. Es por ello que la amenaza de daño se encuentra

presente, toda vez que la capacidad instalada en el Reino de Tailandia alcanza niveles

tales que indican que dicho mercado se encuentra en condiciones de abastecer

absolutamente toda la demanda local, regional y de los demás países sudamericanos y

europeos que no hayan adoptado alguna medida a los efectos de proteger sus industrias

locales”.




La AFARTE concluye que de eliminarse el derecho antidumping aplicado a las

importaciones de aires acondicionados compactos de Tailandia, el daño seguiría

produciéndose o volvería a producirse causado por las importaciones de ese origen, “…

las importaciones del producto investigado de origen Tailandia tienen una alta

probabilidad de aumentar en forma significativa, debido a la capacidad de producción

de las empresas radicadas en el país mencionado y…consideramos que las mismas

serán exponenciales”.

Explicó que “el fundamento que hace concluir en ese sentido se basa en las

conclusiones del análisis de las características del mercado tailandés de equipos

acondicionadores de aire compactos, de las cuales se infiere, que de no continuar la

medida vigente, aquellos volverían a ingresar al mercado nacional, a precios en

condiciones de dumping, lo cual abriría nuevamente la posibilidad de continuación o

repetición del daño a la industria local” y que “uno de los datos objetivos que indican

dicha tendencia es que el Reino de Tailandia es el segundo mayor productor mundial y

el segundo mayor mercado mundial de equipos de aire acondicionado, lo cual lo

convierte en uno de los más importantes oferentes mundiales de este producto. El

segundo indicador lo marcan las crecientes importaciones de equipos de aire

acondicionado compactos de origen tailandés en países del continente americano,

ingresando con precios de exportación inferiores al precio comparable en el curso de

operaciones comerciales normales de productos similares destinados al consumo en el

país exportador, tal como ya se demostrara”, y que “la tasa de crecimiento de las

exportaciones tailandesas a países pertenecientes al continente americano han

respondido a la tendencia general a la que nos hemos referido anteriormente”.

En relación a la producción y capacidad instalada de producción de equipos de

aire acondicionado compacto en el Reino de Tailandia, AFARTE indicó poder identificar

a las empresas productoras / exportadoras tailandesas con una gran capacidad de

producción, y que “… no existen dudas sobre el potencial de este país para abastecer

a la mitad del mundo en función de estos indicadores. Cabe destacar, asimismo, la

importancia que tiene el Reino de Tailandia en la participación mundial de exportaciones

de equipos de aire acondicionado compacto, con el 25 % de las mismas, como ya se

mencionara, con crecimientos exponenciales. Este comportamiento afectaría, no solo la

evolución de la industria nacional de equipos de aire acondicionado compacto, sino

también su existencia, toda vez que al ingresar el producto en cantidades crecientes y

con precios de dumping, forzarían la contracción de los precios del producto local, hasta

el punto de hacer perder rentabilidad al negocio, llevando al cierre del mismo por dejar

de ser competitivo. De todo lo dicho y demostrado se desprende que, de caerse la




medida que se solicita sea prorrogada y ante la presencia de medidas antidumping para

los productos originarios de la República Popular China, es de esperarse un inminente

desembarque de equipos acondicionadores de aire compactos de origen Tailandés en

nuestro país”.

Recordó que “se observa una tendencia a la reducción de precios en el mercado

internacional, debido a los avances tecnológicos del sector, y por la diferencia de costo,

el mercado de aparatos ventana todavía es atractivo en los países del tercer mundo”.

Así dada “la determinación de la probabilidad cierta de repetición del dumping del que

se trata”, AFARTE declara “que se hace imperiosa, a los fines de la protección de la

industria argentina de este producto, la continuación de la vigencia de las medidas

protectorias de la leal competencia en el comercio de los equipos de aire acondicionado

compactos”.

En sus consideraciones finales, las firmas BGH S.A. y NEW SAN S.A. adhirieron

expresamente a la totalidad de las argumentaciones esgrimidas por la AFARTE.

En tal sentido, la AFARTE señaló que “habiéndose dado la intervención

correspondiente a la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) y a la

Embajada de la República de Tailandia en Argentina, ninguna de ellas, ni las empresas

que pudieran resultar interesadas, respondió el Cuestionario correspondiente elaborado

por la CNCE, como así tampoco hubo pruebas presentadas, por lo que la determinación

del valor normal solo considera lo presentado por AFARTE y las empresas adherentes”.

Por otra parte, la AFARTE indicó que “es importante señalar que, si bien a partir

el año 2009 no se registraron importaciones de este producto desde el origen

investigado, ello fue gracias a la imposición de medidas antidumping, sin las cuales hay

una gran probabilidad de que los ingresos de equipos de aire acondicionado compacto

originarios de Tailandia sean iguales o mayores que los registrados con anterioridad a

la imposición de aquellas”.

Con respecto al mercado mundial de equipos de aire acondicionado compacto,

reiteró que “resulta necesario destacar, que es la importancia que tiene el Reino de

Tailandia en la participación mundial de exportaciones de equipos de aire

acondicionado, actualizando al año 2020 la información ya obrante en el expediente”.

A continuación la AFARTE, en línea con lo ya expresado con antelación, agregó

que “de acuerdo con la información que surge de los cálculos del CCI (sic) – entendemos




que debe leerse ITC5 -, basados en estadísticas de UN COMTRADE, y medido en

unidades, Tailandia participa con el 21% de las exportaciones mundiales de equipos de

aire acondicionado en el año 2020, siendo el segundo mayor exportador de este

producto, luego de China (que tiene el 67% de participación). En USD FOB, la

participación de Tailandia y China en las exportaciones mundiales para el mismo año

fue del 24% y 58% respectivamente”.

AFARTE comentó en alusión al ISHER que “asimismo, se destaca la capacidad

instalada en ese país, conforme surge de los cuadros ya informados en el punto 3.5 del

Anexo II de estas actuaciones, la cual es seis veces superior a la de los productores

nacionales. Es decir, no existen dudas sobre el potencial del Reino de Tailandia para

abastecer a muchos países del mundo en función de estos indicadores.

Ya se ha mencionado también que las operaciones de importación a precios de dumping

originarias de la República Popular China fueron oportunamente sustituidas por las

originarias del Reino de Tailandia a un ritmo de crecimiento que amenazó con desplazar

a la industria nacional, toda vez que la mayor parte de su producción es destinada a la

exportación a países en los que enfrenta una fuerte competencia con productos

originarios de aquel país. Consecuentemente, de caerse la medida que se solicita sea

prorrogada y ante la presencia de medidas antidumping para los productos originarios

de la República Popular China, es de esperarse un inminente desembarque de equipos

acondicionadores de aire de origen Tailandés en nuestro país. Durante el período 2015

- 2019, las exportaciones tailandesas de este producto han crecido un 24% a todos los

destinos, siendo del 36% el crecimiento del total de todas las exportaciones tailandesas

del producto objeto de investigación, solamente para el período 2016/20166. De acuerdo

con informes de consultoras internacionales, el mercado mundial de aire acondicionado

ha tenido un crecimiento sostenido en todo el período, siendo Europa meridional y el

Este de Asia, las regiones de mayor crecimiento. Por su parte los equipos compactos

se venden ampliamente en los Estados Unidos, Japón, Italia, Vietnam, Arabia Saudita,

Sud América e India, entre otros. En cuanto a los precios, se observa una tendencia a

la reducción de los mismos para este producto en el mercado internacional, debido a los

avances tecnológicos del sector. Por la diferencia de costo, el mercado de aparatos

ventana todavía es atractivo en los países del tercer mundo”.

5 El Centro de Comercio Internacional (ITC) es la agencia conjunta de la Organización Mundial del Comercio y de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es que las empresas en países en desarrollo sean más competitivas en el mercado global, acelerando el desarrollo económico y ayudando a conseguir los Objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas. – Ver más en: http://www.intracen.org. 6 En base a información estadística de fuente oficial podría interpretarse que la AFARTE se refiere al período 2016-2019.




A modo de cierre, la AFARTE solicitó que se disponga la continuidad de las

medidas antidumping dado que “consecuentemente de todo lo dicho, no existiendo en

la presente causa oposición alguna a la continuación de la vigencia de las medidas

antidumping de las cuales se trata y ante la existencia comprobada e indiscutible de

prácticas comerciales desleales bajo la figura de dumping, en las operaciones de

exportación de equipos de aire acondicionado compactos, originarias del Reino de

Tailandia, hacia la República de Chile, se impone resolver conforme lo peticionado, a

los fines de evitar la repetición, en nuestro país, del fenómeno causado en el país

mencionado e impedir causar un grave daño a la industria local de este producto. En

cuanto a la posibilidad de recurrencia del dumping, el análisis de los elementos de

prueba relevados en el expediente permite concluir que existe la probabilidad de que

ella suceda en caso que la medida fuera levantada y de que se verifiquen operaciones

a valores FOB unitarios similares a los registrados para la República de Chile,

convirtiéndose, la actual amenaza de daño a la industria nacional, en un grave daño

efectivo muy difícil, e incluso imposible de ser reparado”.



ANEXO I 1

ANEXO I:

NOTAS METODOLÓGICAS

Y

CUADROS ESTADÍSTICOS



ANEXO I 2

NOTAS METODOLÓGICAS Consideraciones Generales:

El producto objeto de solicitud de revisión es “equipos acondicionadores de aire

de capacidad menor o igual a SEIS MIL QUINIENTAS (6.500) frigorías/hora; versión frio

solo o frio-calor, mediante la utilización de válvula inversora del ciclo térmico: de pared o

ventana, formando un solo cuerpo, con dispositivo para modificar la temperatura del

aire”, originarios de Tailandia.

El período objeto de revisión incluye los años completos 2018 – 2020. Se cuenta

con información del período 2015 – 2017 el cual se muestra a modo de referencia.

El presente Anexo está basado en la presentación de la peticionante (AFARTE) y

las firmas que componen el relevamiento de la industria nacional NEWSAN y BGH.

Según la información aportada por AFARTE, la producción de las empresas

adherentes explicó entre el 65% y 100% de la producción nacional durante todo el

periodo.

Las fuentes de información utilizadas fueron INDEC, DCME, BCRA, PENTA-

TRANSACTION y la información obrante en el expediente CNCE N° 24/14. A

continuación se detallan los cálculos y metodologías utilizadas por esta CNCE en la

confección de los Cuadros Estadísticos.

Cuadro 1 - Producción

AFARTE informó la producción nacional de las empresas que conforman la rama

de producción de aires acondicionados compactos y certificó las de BGH y NEWSAN.

BGH y NEWSAN informaron su producción. Otras empresas que fabricaron aires

acondicionados compactos durante el período analizado fueron CARRIER, AIRES DEL

SUR y AUDIVIC.

Cuadro 2.1 y 2.2 - Ventas al mercado interno, ingreso medio por ventas y autoconsumo

Las ventas al mercado interno de aires acondicionados compactos, en

volúmenes (unidades) y valores, fueron informadas por BGH y NEWSAN.



ANEXO I 3

El ingreso medio por ventas se calculó como el cociente entre los valores en

pesos y las unidades de las ventas totales de aires acondicionados compactos.

Se presentan las ventas y el ingreso medio por ventas en valores constantes a

pesos del año 2020, calculados a partir de los Índices de Precios Internos al por Mayor

(IPIM) Nivel General y el índice 293 “Otros aparatos de uso doméstico”, ambos

elaborados por el INDEC.

Cuadro 3 - Exportaciones y coeficientes de exportación

BGH y NEWSAN informaron que no realizaron exportaciones durante el período

analizado. Las exportaciones nacionales fueron informadas por AFARTE y corroboradas

con información de fuente DMCE, sin que surgieran diferencias.

Los coeficientes de exportación fueron calculados como el cociente entre las

exportaciones y la producción correspondiente, multiplicado por cien.

Los principales destinos de las exportaciones argentinas fueron Chile, Paraguay

y Uruguay, que representaron alrededor del 90% de las exportaciones de aires

acondicionados compactos durante el período analizado. Las exportaciones fueron

realizadas por firmas no productoras de aires acondicionados compactos.

Cuadro 4 - Existencias

BGH y NEWSAN informaron sus existencias de cada año entre 2013 y 2020.

Las firmas informaron diferencias de inventario, las que se detallan en la tabla

A.I.

Tabla A.I.1. Diferencias de inventario

Año Diferencias de Inventario

NEWSAN BGH

2014 90 -521

2015 -27 2.233

2016 6 1.526

2017 4 -2.538

2018 124 -420

2019 110 94

2020 31 7 Fuente: información obrante en el expediente de referencia.

La relación entre las existencias y las ventas, en meses de venta promedio,

fueron calculadas como el cociente entre las existencias al final de cada año o período



ANEXO I 4

parcial y las ventas mensuales promedio del año correspondiente o período parcial en

unidades.

Cuadro 5 y 6 - Capacidad de producción y su grado de utilización

La capacidad de producción de BGH y NEWSAN fue suministrada por cada

empresa, mientras que la nacional fue informada por AFARTE.

El grado de utilización de la capacidad de producción fue calculado como el

cociente entre la producción de aires acondicionados compactos y la correspondiente

capacidad de producción, multiplicado por cien.

Cuadro 7 - Indicadores de empleo

La información sobre el nivel de empleo y la masa salarial correspondiente al

personal afectado a la producción de aires acondicionados compactos fue suministrada

por BGH1 y NEWSAN. BGH indicó que la masa salarial informada no considera los

beneficios del Decreto 332/20 (Asistencia al Trabajo y la Producción). NEWSAN

manifestó que no percibió los beneficios del Decreto 332/20.

El salario medio fue calculado como el cociente entre la masa salarial promedio

de los meses de producción de aires acondicionados compactos de cada empresa y el

nivel de empleo.

Atento a que cada una de las firmas solicitantes produjo aires acondicionados

compactos sólo durante períodos de entre 3 y 6 meses por año (demanda y oferta

estacional2), el salario medio del conjunto de ambas firmas se calculó prorrateando las

correspondientes masas salariales a efectos de igualar la cantidad de meses

considerados en cada período en el respectivo cociente.

Los salarios medios en valores constantes al período 2020 fueron calculados a

partir del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) Nivel General, elaborado por el

INDEC.

El producto medio físico del empleo ha sido calculado como el cociente entre la

producción promedio mensual y el personal de cada empresa. El producto medio físico

del empleo del conjunto de ambas firmas se calculó prorrateando los correspondientes

1 La producción propia de BGH en 2020 fue de 56 unidades. Mediante IF-2021-52675156-APN-CNCE#MDP la empresa informó que no se ocupó personal exclusivamente para su producción. 2 Ver Sección V Mercado, Apartado A.1.b Características de la demanda en el mercado nacional, de este Informe, para mayor detalle.



ANEXO I 5

volúmenes de producción a efectos de igualar la cantidad de meses considerados en

cada período en el respectivo cociente.

Cuadro 8.1 y 8.2: Estructuras de costos

Las empresas productoras BGH y NEWSAN suministraron estructuras de costos

de aire acondicionado compacto (mayor a 2500 frigorías), en pesos por unidad para

2018, 2019 Y 2020, como se detalla en la tabla continuación:

Tabla A.I.2 Modelos representativos

EMPRESA MODELO REPRESENTATIVO

BGH Aai Bc30fn - PNB044956

NEWSAN 91PHW3217N / 91PHW32CA3AN - ENTRE 2800 - 3200 FRIGORIAS/ HORA

Los precios considerados corresponden a los ingresos medios por venta

informados por cada una de las empresas productoras. Se presentan además precios

considerando el beneficio promocional informado por cada empresa y las respectivas

relaciones entre dichos precios y el costo medio unitario.

Cuadro 9.1, 9.2 y 9.3: Precios corrientes y relativos

Los precios corrientes por unidad corresponden a los artículos representativos

señalados en la Tabla A.I.2. En el Cuadro 9.3 se muestra el precio promedio de ambas

empresas, ponderado por las correspondientes ventas totales de cada empresa al

mercado interno.

Además, se presentan los precios en valores constantes a pesos de 2020,

calculados a partir del IPIM Nivel General y el índice 293 “Otros aparatos de uso

doméstico”, elaborados por el INDEC.

Cuadro 10.1 y 10.2: Indicadores contables

Los Estados Contables analizados fueron suministrados por las empresas

productoras y constan en el expediente de referencia.

A continuación, se presentan tablas con la evolución de los principales rubros

contables (en miles de pesos).



ANEXO I 6

Tabla Nº A.I.3 Evolución de los principales rubros contables de BGH Sociedad

Anónima

En miles de pesos

Estados contables

Valores históricos Ajustado por inflación

30/06/2017 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2020

Caja y Bancos 15.901 183.971 179.374 2.646.719

Inversiones 160 279 21.421 357.431

Cuentas a Cobrar 1.578.787 2.319.517 1.228.183 1.182.313

Bienes de Cambio 1.909.669 2.268.133 1.967.975 2.204.920

Otros Activos Corrientes 451.688 482.455 367.082 490.421

Activo Corriente 3.956.205 5.254.354 3.764.035 6.881.804

Bienes de Uso 378.569 529.996 1.410.156 1.378.416

Otros Activos No Corrientes 1.299.320 1.894.384 2.277.763 3.790.739

Activo No Corriente 1.677.889 2.424.380 3.687.919 5.169.155

Activo Total 5.634.094 7.678.734 7.451.955 12.050.959

Cuentas por Pagar 1.659.921 2.862.885 2.454.490 1.907.369

Ds. Financieras a C.P. 1.309.751 1.426.298 222.778 2.427.455

Ds. Sociales y Fiscales 323.968 176.186 214.012 244.690

Otros Pasivos Corrientes 499.465 334.148 296.508 2.809.013

Pasivo Corriente 3.793.106 4.799.517 3.187.788 7.388.527

Ds. Bancarias y/o financieras a L.P. 0 332.354 2.317.821 1.318.596

Otros Pasivos No Corrientes 57.445 146.594 260.095 903.601

Pasivo No Corriente 57.445 478.948 2.577.916 2.222.198

Pasivo Total 3.850.551 5.278.465 5.765.705 9.610.724

Capital 39.697 39.697 39.697 39.539

Resultados Acumulados 1.743.846 2.360.572 1.646.553 2.400.696

Patrimonio Neto 1.783.543 2.400.269 1.686.250 2.440.235

Ventas 7.374.666 8.328.959 7.668.879 10.437.343

Costo de Ventas 6.924.237 6.836.832 7.370.969 8.862.201

Resultado Bruto 450.428 1.492.127 297.910 1.575.142

Gs. Administración, Comercialización y otros 789.109 989.075 1.182.587 1.457.906

Resultado Operativo -338.681 503.052 -884.677 117.235

Resultados Financieros -461.980 -441.320 -1.392.795 -12.423

Result.No Op. y Extraordinarios -205.045 570.233 -1.099.883 -42.230

Resultado Antes de Impuestos -1.005.706 631.965 -3.377.354 62.582

Impuestos ganancias/ Renta mínima presunta 15.821 -15.238 113.977 -29.617

Resultado Neto -989.884 616.727 -3.263.377 32.966

Nota: Los Estados Contables cerrados al 30/06/2019 se encuentran ajustados por inflación, por dicha razón se pueden observar variaciones atípicas en determinados rubros.

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.



ANEXO I 7

Tabla Nº A.I.4 Evolución de los principales rubros contables de NEWSAN S.A.

En miles de pesos

Valores históricos

31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019

Caja y Bancos 469.049 516.394 2.019.988

Inversiones 153 659.343 71.868

Cuentas a Cobrar 4.475.176 2.972.649 14.577.138

Bienes de Cambio 3.060.023 4.954.918 10.815.071

Otros Activos Corrientes 1.634.078 1.132.129 3.428.824

Activo Corriente 9.638.480 10.235.434 30.912.889

Bienes de Uso 739.510 2.621.807 4.123.408

Otros Activos No Corrientes 1.395.339 1.716.645 2.660.883

Activo No Corriente 2.134.849 4.338.453 6.784.291

Activo Total 11.773.328 14.573.887 37.697.180

Cuentas por Pagar 2.654.910 1.399.750 10.922.907

Ds. Financieras a C.P. 1.704.715 3.518.544 8.117.401

Ds. Sociales y Fiscales 453.369 339.024 789.314

Otros Pasivos Corrientes 1.916.286 1.041.557 3.737.693

Pasivo Corriente 6.729.281 6.298.876 23.567.315

Ds. Bancarias y/o f inancieras a L.P. 912.265 945.056 0

Otros Pasivos No Corrientes 70.504 72.556 114.521

Pasivo No Corriente 982.770 1.017.612 114.521

Pasivo Total 7.712.050 7.316.488 23.681.836

Capital 35.300 35.300 35.300

Resultados Acumulados 4.025.978 7.222.098 13.980.043

Patrimonio Neto 4.061.278 7.257.398 14.015.343

Ventas 10.668.368 18.692.722 26.633.037

Costo de Ventas 8.630.553 14.477.960 21.198.093

Resultado Bruto 2.037.815 4.214.762 5.434.944

Gs. Administración, Comercialización y otros 733.495 2.481.260 4.384.356

Resultado Operativo 1.304.320 1.733.502 1.050.588

Resultados Financieros -239.919 -1.567.697 -1.280.803

Result.No Op. y Extraordinarios 49.004 -156.601 5.195

Resultado Antes de Impuestos 1.113.405 9.204 -225.020

Impuestos ganancias/ Renta mínima presunta -121.864 -103.484 -743.009

Resultado Neto 991.540 -94.280 -968.029

Nota: Los Estados Contables cerrados al 31/12/2018 y al 31/12/2019 se encuentran ajustados por inflación, por dicha razón se pueden observar variaciones atípicas en determinados rubros.

Nota: La f irma NEWSAN S.A. en el marco de un proceso de fusión, ha absorbido a las f irma NOBLEX S.A. y ELECTRONIC SYSTEM S.A. desde el 1° de octubre de 2019.


Estados contables

Ajustado por inflación



ANEXO I 8

Cuadro 11 Cuentas específicas:

Con los datos proporcionados por las empresas productoras sobre ventas de

producción propia en unidades y valores, costos variables y fijos totales, los técnicos de

la CNCE confeccionaron las cuentas específicas.

El punto de equilibrio representa el nivel de ventas necesario para la cobertura

de costos variables y fijos, y se calculó de la siguiente manera:

Punto de equilibrio en pesos =

Costo Fijo

1 - (Costo variable total / Ingreso total)

y

Punto de equilibrio en unidades =

Costo Fijo

Ingreso medio – Costo variable unitario

Cuadro 12: Importaciones

La información sobre las importaciones del origen objeto de solicitud de revisión

y del resto de los orígenes es de fuente DMCE, correspondientes a las siguientes

posiciones arancelarias NCM/SIM:

8415.10.19.110

8415.10.19.190

8415.10.19.211

8415.10.19.219

8415.10.19.291

8415.10.19.299

8415.10.19.311

8415.10.19.319

8415.10.19.321

8415.10.19.329



ANEXO I 9

No se presenta el ranking de importadores atento que no hubo importaciones del

origen objeto de revisión. Entre los otros orígenes de las importaciones de aires

acondicionados compactos se destacan España y China, origen este último objeto de

medidas vigentes3.

Cuadro 13: Precios medios FOB Los precios medios FOB, en dólares por unidad, surgen del cociente entre los

datos en valores y en unidades de las importaciones de los orígenes no objeto de

solicitud de revisión4.

Cuadro 14: Comparación de Precios En la siguiente tabla se presenta la comparación de precios realizada.

Tabla A.I.5 Comparación de precios considerando las importaciones de un tercer mercado Chile.

Número de cuadro

Nivel de comparación

Precio del producto similar nacional

Precio del producto importado

14 Depósito del importador

Precio promedio ponderado por ventas de los modelos

representativos

Precio medio FOB nacionalizado de los equipos de aire acondicionado compacto

identificados por marca y modelo

La comparación de precios entre el producto nacional y el importado se realizó a

nivel de depósito del importador, dado que, de acuerdo con la información obrante en el

informe final de la investigación original, la mayor parte de las importaciones realizadas

en el período analizado correspondían a supermercados, cadenas de electrodomésticos

y minoristas, quienes importaban directamente o bien podían adquirir los aires

acondicionados compactos a los productores nacionales (abastecimiento dual).

En cuanto al producto nacional se consideraron los precios del modelo

representativo informados por BGH y NEWSAN ponderados por los volúmenes de

ventas totales de cada empresa (Cuadro 9.3).

Atento que no hubo importaciones en Argentina del producto objeto de derechos

durante el período analizado, se presentan comparaciones de precios a partir de los

precios medio FOB de las exportaciones de aires acondicionados compactos de origen

Tailandia hacia Chile. La peticionante señaló que este destino fue seleccionado como

3 Al respecto ver sección IV. Producto importado objeto de medidas. 4 Los precios medios FOB podrían estar distorsionados por importaciones realizadas por empresas industriales de otros rubros, por lo que podría tratarse de productos para usos industriales específicos.



ANEXO I 10

tercer mercado porque en sus estadísticas de importación es posible distinguir los

despachos correspondientes a aires acondicionados compactos del resto de los equipos

de aire acondicionado (splits, techo, piso o portátiles). Las importaciones de aires

acondicionados compactos fueron identificadas en la base PENTA-TRANSACTION por

las posiciones arancelarias 8415.1011, 8415.1012 y 8415.1013, a partir de los

siguientes códigos de marca y modelo:

MODELO 3NGF8301

ABYG18LVTB 18000 ABY50UIA-LV 18000 BTU/HR

Estos códigos fueron identificados por la CNCE a partir de los despachos

informados por la peticionante en el cuadro 7 de la solicitud de la presente revisión.

Cabe señalar que estos modelos corresponden a importaciones entre los años 2018 –

2020. Para los periodos anteriores a 2018 se eliminaron de la base aquellos modelos

identificados en la descripción del producto como splits.

Se presentan los precios medios FOB de las importaciones de Chile de aires

acondicionados compactos de origen Tailandia.

Tabla A.I.6 Precios medios FOB de aires acondicionados compactos importados por Chile de origen Tailandia En USD/unidad

Período Precio medio FOB

2015 171

2016 296

2017 267

2018 160

2019 200

2020 171 Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia y PENTA-TRANSACTION.

A continuación se detallan los gastos de nacionalización que surgen del

expediente de la investigación que diera origen a la presente revisión.



ANEXO I 11

Tabla A.I.7 Gastos de nacionalización

Concepto Porcentaje

CIF/FOB 1,09%

Derecho de importación 20%

Tasa estadística (s/CIF) 0,50%5

Apert. Carta Cred. (s/FOB) 0,11%

Gastos de despacho (s/CIF) 1,33%

Gastos portuarios (s/CIF) 1,02%

Otros gastos (s/CIF) 3,86%

Flete interno (s/nacionaliz.) 0,33%

Seguro interno (s/nacionaliz.) 0,15%

Otros (s/nacionaliz.) 2,82%

Coef. sin tipo de cambio 1,32

Fuente: Información obrante en el expediente CNCE N° 24/14, Informe GI-GN/ITDFR 9/15.

Se consideró el tipo de cambio que corresponde la información publicada en la

comunicación A 3500 del BCRA como se describe en la tabla siguiente.

Tabla A.I.8 Tipo de cambio promedio mensual

Período Tipo de cambio nominal

2015 9,27

2016 14,78

2017 16,56

2018 28,11

2019 48,25

2020 70,63

Fuente: BCRA

5 La tasa de estadística aumentó al 2,5% a partir del 7 de mayo de 2019, por lo que el coeficiente de nacionalización sobre FOB utilizado para el año 2019 y 2020 fue de 1,34.



ANEXO I 12

El régimen arancelario correspondiente al producto objeto de medidas, según la

NCM y los sufijos nacionales correspondientes al SIM, es el que se detalla en la Tabla

A.I.9.

Tabla A.I.9 Régimen arancelario actual de aires acondicionados

Posición N.C.M./S.I.M.

Denominación AEC1 DIE2 DII3

8415 MÁQUINAS Y APARATOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE QUE COMPRENDAN UN VENTILADOR CON MOTOR Y LOS DISPOSITIVOS ADECUADOS PARA MODIFICAR LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD, AUNQUE NO REGULEN SEPARADAMENTE EL GRADO HIGROMETRICO.

8415.10 -De los tipos concebidos para ser montados sobre una ventana, pared, techo o suelo, formando un solo cuerpo o del tipo sistema de elementos separados ("split-system")

8415.10.1 Con capacidad inferior o igual a 30.000 frigorías/h

8415.10.19 Los demás

8415.10.19.1 Con capacidad inferior o igual a 2.500 frigorías/h

8415.10.19.110 Con tecnología "Inverter" 20 20 0

8415.10.19.190 Los demás 20 20 0

8415.10.19.2 Con capacidad superior a 2.500 frigorías/h pero inferior o igual a 5.000 frigorías/h



8415.10.19.219 Los demás 20 20 0

8415.10.19.29 Los demás


8415.10.19.299 Los demás 20 20 0


8415.10.19.31 Con capacidad superior a 5.000 frigorías/h pero inferior o igual a 6.500 frigorías/h con tecnología "Inverter"


20 20 0

8415.10.19.319 Los demás 20 20 0

8415.10.19.32 Los demás, con capacidad superior a 5.000 frigorías/h pero inferior o igual a 6.500 frigorías/h


20 20 0

8415.10.19.329 Los demás 20 20 0 1 Arancel Externo Común 2 Derecho de Importación Extrazona 3 Derecho de Importación Intrazona Fuente: Tarifar Comercio Exterior, (18-05-2021), Nomenclaturas, www.tarifar.com

El Arancel Externo Común y el Derechos de Importación Extrazona no variaron

en el período objeto de revisión, continúan vigentes los presentados en la Tabla A.I.9.

La mercadería incluida en la posición arancelaria considerada está

incluida en el Tratado de Libre Comercio entre Israel y el MERCOSUR, vigente a partir

http://www.tarifar.com/



ANEXO I 13

del 9 de septiembre de 2011 y en el Tratado de Libre Comercio entre Egipto y Mercosur,

vigente a partir del 1 de septiembre de 2017.

En la Tabla A.I.10 se presentan las modificaciones de la tasa de estadística

registradas durante el período investigado.

Tabla A.I.10 Modificaciones de la Tasa estadística durante el período analizado.

FECHA ALICUOTA TASA DE ESTADISTICA

DECRETO/LEY

Desde 09-01-1998 al 06-05-2019 0,5% Dec Nº 37/1998

Desde 07-05-2019 hasta 31-12-2019 2,5% Dec Nº 332/19

Desde 01-01-2020 a la fecha 3% Ley Nº 27541/19 Art 49

Fuente: Tarifar Comercio Exterior, (18-05-2021), Nomenclaturas, www.tarifar.com

Para el comercio intrazona de las mercaderías bajo análisis es aplicable el

Régimen de Origen establecido por la Decisión 18/03 del Consejo del Mercado Común

del MERCOSUR y los Protocolos Adicionales VII y XXII al AAPCE Nº 18, en tanto que

las importaciones originarias de Extrazona están sujetas al Régimen de Origen

dispuesto por la Resolución ex - MEYOSP Nº 763/96 si se dan los supuestos previstos

en su artículo 2º, incisos a), b) y c).

Las mercaderías que ingresan por la posición arancelaria 8415.10.19 se

gestionan a través del SIMI, y están sujetas a la tramitación de licencias no automáticas

de importación. La posición arancelaria citada no tiene valores criterio vigentes.

Cuadro 15: Consumo Aparente

Para el cálculo del consumo aparente de aires acondicionados compactos se

consideró como “ventas de producción nacional al mercado interno” las informadas por

BGH y NEWSAN consignada en el Cuadro Nº 2, más la producción del resto de los

productores. La producción del resto de productores no fue ajustada por las

exportaciones ya que, como se señaló en el Cuadro N° 3, las exportaciones no fueron

realizadas por las empresas productoras de aires acondicionados compactos.

Las importaciones consideradas son las presentadas en el Cuadro 12.

http://www.tarifar.com/



ANEXO I 14

Cuadro 16: Relación importaciones / producción nacional

La relación entre las importaciones objeto de solicitud de revisión y la producción

nacional de aires acondicionados compactos se calcula como el cociente de ambas

variables, multiplicados por 100. Dada la ausencia de importaciones objeto de derechos

(Cuadro 12 y 1), esta relación resultó nula.

2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

En algunos cuadros de este informe se utilizan algunas de las siguientes convenciones:

q General

r s/d: Sin dato.r s/op: Sin operación. Corresponde a cuadros de Precios, en cantidades y valores corresponde "0".r n/c:

r d/c: Dato contradictorio.r s/v: Sin variación.r

-

q Participaciones

r

q Confidencialidad

r

q Variaciones

r Las variaciones corresponden al mismo período de cada año, excepto especificaciones particulares.

q Periodo de Referencia

r El período de referencia se muestra en el área sombreada.

No corresponde. Se refiere a periodos donde la empresa no fabricaba aún el producto o modelo en

cuestión. En la práctica puede ser "0" ó "s/op" pero dicho resultado no deriva de fluctuaciones

económicas o estacionales sino de la ausencia de producción.

En la versión confidencial de este informe se presenta en itálica y negrita la información confidencial. En la

versión pública de este informe, que se incorpora al expediente, dicha información se presenta con

asteriscos.

La suma de las participaciones puede no coincidir con los totales y subtotates por razones de redondeo.

No se puede efectuar el cálculo. Se aplica en casos en que el cálculo resulta en una indeterminación -

ej. Cociente con divisor cero- o donde los datos no permiten efectuar la operación -ej. Cociente entre

dato no numérico y número-.


Cuadro Nº 1

Producción de AIRES ACONDICIONADOS COMPACTOS - TOTAL NACIONAL

En unidades

Producción

Propia

Producción contratada a

terceros

Producción para

terceros

2014 10.178 0 20179 60431 90788 15827 106.615

2015 21.343 0 29238 84968 135549 13459 149.008

2016 23.978 0 25424 52339 101741 39208 140.949

2017 7.630 0 11982 45819 65431 34668 100.099

2018 10.798 0 9144 45681 65623 25195 90.818

2019 8.075 0 3 32999 41077,1 0 41.077

2020 56 11.671 0 17.500 29.227 19.550 48.777

Var. 2015 / 2014 110% - 45% 41% 49% -15% 40%

Var. 2016 / 2015 12% - -13% -38% -25% 191% -5%

Var. 2017 / 2016 -68% - -53% -12% -36% -12% -29%

Var. 2018 / 2017 42% - -24% -0,3% 0,3% -27% -9%

Var. 2019 / 2018 -25% - -100% -28% -37% -100% -55%

Var. 2020 / 2019 -99% - -100% -47% -29% --- 19%

b. Participación. En porcentajes

PERÍODO NEWSAN RELEVAMIENTO RESTO TOTAL NACIONAL

2014 57 85 15 100

2015 57 91 9 100

2016 37 72 28 100

2017 46 65 35 100

2018 50 72 28 100

2019 80 100 0 100

2020 36 60 40 100


24

34

BGH

28

35

20

22

20

BGHPERÍODO NEWSAN RELEVAMIENTO RESTO TOTAL NACIONAL


Cuadro Nº 2.1

Ventas al mercado interno de AIRES ACONDICIONADOS COMPACTOS

TOTAL RELEVAMIENTO

En unidades

Ventas de Producción

Propia


contratada a terceros

2014 32.524 0 11.801 44.325

2015 46.876 0 25.714 72.590

2016 36.979 0 30.942 67.921

2017 32.527 0 48.041 80.568

2018 22.180 0 56.543 78.723

2019 8.155 0 33.045 41.200

2020 616 11.350 27.777 39.743

Var. 2015 / 2014 44% s/v 118% 64%

Var. 2016 / 2015 -21% s/v 20% -6%

Var. 2017 / 2016 -12% s/v 55% 19%

Var. 2018 / 2017 -32% s/v 18% -2%

Var. 2019 / 2018 -63% s/v -42% -48%

Var. 2020 / 2019 -92% ---- -16% - 4%


Cuadro Nº 2.1 (Cont.)

Ventas al mercado interno de AIRES ACONDICIONADOS COMPACTOS

TOTAL RELEVAMIENTO

En valores corrientes


Propia



2014 99.024.920 0 32.677.818 131.702.738

2015 188.755.641 0 106.572.443 295.328.083

2016 189.794.956 0 172.305.733 362.100.689

2017 201.015.279 0 327.411.052 528.426.331

2018 178.728.381 0 465.978.700 644.707.080

2019 108.855.085 0 446.342.470 555.197.554

2020 10.995.687 208.803.251 595.842.668 815.641.606

Var. 2015 / 2014 91% s/v 226% 124%

Var. 2016 / 2015 1% s/v 62% 23%

Var. 2017 / 2016 6% s/v 90% 46%

Var. 2018 / 2017 -11% s/v 42% 22%

Var. 2019 / 2018 -39% s/v -4% -14%

Var. 2020 / 2019 -90% ---- 33% 47%

En valores constantes

2014 s/d 0 s/d s/d

2015 935.287.524 0 528.068.332 1.463.355.856

2016 751.832.951 0 682.553.059 1.434.386.010

2017 676.405.866 0 1.101.721.012 1.778.126.877

2018 401.867.581 0 1.047.744.807 1.449.612.388

2019 153.805.142 0 630.652.827 784.457.969

2020 10.995.687 208.803.251 595.842.668 815.641.606

Var. 2015 / 2014 s/d s/v s/d s/d

Var. 2016 / 2015 -20% s/v 29% -2%

Var. 2017 / 2016 -10% s/v 61% 24%

Var. 2018 / 2017 -41% s/v -5% -18%

Var. 2019 / 2018 -62% s/v -40% -46%

Var. 2020 / 2019 -93% --- -6% 4%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia e INDEC.

BGH

PERÍODO RELEVAMIENTONEWSAN

RELEVAMIENTONEWSANPERÍODO

BGH


Cuadro Nº 2.2

Ingresos Medios por Ventas de AIRES ACONDICIONADOS COMPACTOS

TOTAL RELEVAMIENTO

En valores corrientes


propia



2014 3.045 0 2.769 2.971

2015 4.027 0 4.145 4.068

2016 5.133 0 5.569 5.331

2017 6.180 0 6.815 6.559

2018 8.058 0 8.241 8.190

2019 13.348 0 13.507 13.476

2020 17.850 18.397 21.451 20.523

Var. 2015 / 2014 32% s/v 50% 37%

Var. 2016 / 2015 27% s/v 34% 31%

Var. 2017 / 2016 20% s/v 22% 23%

Var. 2018 / 2017 30% s/v 21% 25%

Var. 2019 / 2018 66% s/v 64% 65%

Var. 2020 / 2019 34% --- 59% 52%

En valores constantes


propia



2014 s/d s/d s/d s/d

2015 19.952 0 20.536 20.159

2016 20.331 0 22.059 21.118

2017 20.795 0 22.933 22.070

2018 18.118 0 18.530 18.414

2019 18.860 0 19.085 19.040

2020 17.850 18.397 21.451 20.523

Var. 2015 / 2014 s/d s/v s/d s/d

Var. 2016 / 2015 2% s/v 7% 5%

Var. 2017 / 2016 2% s/v 4% 5%

Var. 2018 / 2017 -13% s/v -19% -17%

Var. 2019 / 2018 4% s/v 3% 3%

Var. 2020 / 2019 -5% -- 12% 8%


BGH


BGH



Cuadro Nº 3

Exportaciones de AIRES ACONDICIONADOS COMPACTOS

TOTAL NACIONAL

En unidades

PERÍODO BGH NEWSAN RELEVAMIENTO RESTOTOTAL

NACIONAL

2014 0 0 0 10 0

2015 0 0 0 32 32

2016 0 0 0 1 1

2017 0 0 0 59 59

2018 0 0 0 3 3

2019 0 0 0 0 0

2020 0 0 0 41 41

Var. 2015 / 2014 s/v s/v s/v 220% 100%

Var. 2016 / 2015 s/v s/v s/v -97% -97%

Var. 2017 / 2016 s/v s/v s/v 5800% 5800%

Var. 2018 / 2017 s/v s/v s/v -95% -95%

Var. 2019 / 2018 s/v s/v s/v s/v s/v

Var. 2020 / 2019 s/v s/v s/v --- ---

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y DMCE.

Cuadro Nº 3 (Cont.)

Coeficientes de exportación de AIRES ACONDICIONADOS COMPACTOS

TOTAL NACIONAL

En porcentajes

PERÍODO BGH NEWSAN RELEVAMIENTO RESTOTOTAL

NACIONAL

2014 - - - 0,1 -

2015 - - - 0,2 0,02

2016 - - - 0,003 0,001

2017 - - - 0,2 | 0,1

2018 - - - 0,01 0,003

2019 - - - - -

2020 - - - 0,2 0,1



Cuadro Nº 4

Existencias de AIRES ACONDICIONADOS COMPACTOS

TOTAL RELEVAMIENTO

En unidades

PERÍODO BGH NEWSAN RELEVAMIENTO

2013 2.372 382 2.754

2014 726 491 1.217

2015 2.198 2304 4.502

2016 13.095 23695 36.790

2017 2.718 21.469 24.187

2018 900 10.483 11.383

2019 729 10.327 11.056

2020 483 19 502

Var. 2014 / 2013 -69% 29% -56%

Var. 2015 / 2014 203% 369% 270%

Var. 2016 / 2015 496% 928% 717%

Var. 2017 / 2016 -79% -9% -34%

Var. 2018 / 2017 -67% -51% -53%

Var. 2019 / 2018 -19% -1% -3%

Var. 2020 / 2019 -34% -99% -95%


Cuadro Nº 4 (Cont.)

TOTAL RELEVAMIENTO

En meses de venta promedio

PERÍODO BGH NEWSAN RELEVAMIENTO

2014 0,3 0,5 0,3

2015 1 1 1

2016 4 9 6

2017 1 5 4

2018 0,5 2 2

2019 1 4 3

2020 9,4 0,0 0,2


Relación Existencias - Ventas mensuales promedio de AIRES ACOND.

COMPACTOS


Cuadro Nº 5

Capacidad de Producción de AIRES ACONDICIONADOS COMPACTOS

TOTAL NACIONAL

En unidades

PERÍODO BGH NEWSAN RELEVAMIENTO RESTO TOTAL NACIONAL

2014 166.180 63.000 229.180 115.680 344.860

2015 166.180 115.500 281.680 117.350 399.030

2016 166.180 115.500 281.680 153.090 434.770

2017 166.180 132.000 298.180 115.820 414.000

2018 166.180 132.000 298.180 115.820 414.000

2019 166.180 132.000 298.180 115.820 414.000

2020 166.180 132.000 298.180 115.820 414.000

Var. 2015 / 2014 s/v 83% 23% 1% 16%

Var. 2016 / 2015 s/v 0% 0% 30% 9%

Var. 2017 / 2016 s/v 14% 6% -24% -5%

Var. 2018 / 2017 s/v s/v s/v s/v s/v

Var. 2019 / 2018 s/v s/v s/v s/v s/v

Var. 2020 / 2019 s/v s/v s/v s/v s/v



Cuadro Nº 6

Grado de utilización de la capacidad de producción de AIRES ACONDICIONADOS COMPACTOS

TOTAL NACIONAL

En porcentajes

PERÍODO BGH NEWSAN RELEVAMIENTO RESTO TOTAL NACIONAL

2014 18 96 40 14 31

2015 30 74 48 11 37

2016 30 45 36 26 32

2017 12 35 22 30 24

2018 12 35 22 22 22

2019 5 25 14 - 10

2020 7 13 10 17 12



Cuadro Nº 7.1 Cuadro Nº 7.2 Cuadro Nº 7.3

Indicadores de Empleo de BGH * Indicadores de Empleo de NEWSAN Indicadores de Empleo del RELEVAMIENTO

a. Nivel de Empleo a. Nivel de Empleo a. Nivel de Empleo

En cantidad de personas - promedio anual En cantidad de personas - promedio anual En cantidad de personas - promedio anual

Área de Producción Área de Producción Área de Producción

Producto similar nacional Producto similar nacional Producto similar nacionalAIRES ACONDICIONADOS

COMPACTOS

AIRES ACONDICIONADOS

COMPACTOS


COMPACTOS

2014 103 2014 89 2014 192

2015 171 2015 89 2015 260

2016 201 2016 89 2016 290

2017 100 2017 85 2017 185

2018 102 2018 88 2018 190

2019 54 2019 91 2019 145

2020 0 2020 106 2020 106

Var. 2015 / 2014 66% Var. 2015 / 2014 0% Var. 2015 / 2014 36%

Var. 2016 / 2015 18% Var. 2016 / 2015 0% Var. 2016 / 2015 12%

Var. 2017 / 2016 -50% Var. 2017 / 2016 -4% Var. 2017 / 2016 -36%

Var. 2018 / 2017 1% Var. 2018 / 2017 4% Var. 2018 / 2017 2%

Var. 2019 / 2018 -47% Var. 2019 / 2018 3% Var. 2019 / 2018 -24%

Var. 2020 / 2019 -100% Var. 2020 / 2019 16% Var. 2020 / 2019 -27%

b. Masa Salarial b. Masa Salarial b. Masa SalarialEn pesos En pesos En pesos



COMPACTOS


COMPACTOS


COMPACTOS

2014 8.373.268 2014 10.262.016 2014 18.635.284

2015 16.403.651 2015 19.558.308 2015 35.961.960

2016 29.964.047 2016 22.500.478 2016 52.464.525

2017 13.197.559 2017 18.906.385 2017 32.103.943

2018 15.765.217 2018 23.572.561 2018 39.337.778

2019 9.421.595 2019 25.292.985 2019 34.714.580

2020 - 2020 15.575.329 2020 15.575.329

Var. 2015 / 2014 96% Var. 2015 / 2014 91% Var. 2015 / 2014 93%

Var. 2016 / 2015 83% Var. 2016 / 2015 15% Var. 2016 / 2015 46%

Var. 2017 / 2016 -56% Var. 2017 / 2016 -16% Var. 2017 / 2016 -39%

Var. 2018 / 2017 19% Var. 2018 / 2017 25% Var. 2018 / 2017 23%

Var. 2019 / 2018 -40% Var. 2019 / 2018 7% Var. 2019 / 2018 -12%

Var. 2020 / 2019 -100% Var. 2020 / 2019 -38% Var. 2020 / 2019 -55%

c. Salario Medio Mensual en valores corrientes c. Salario Medio Mensual en valores corrientes c. Salario Medio Mensual en valores corrientesEn pesos por empleado En pesos por empleado En pesos por empleado



COMPACTOS


COMPACTOS


COMPACTOS

2014 13.547 2014 19.217 2014 16.175

2015 15.968 2015 27.470 2015 22.745

2016 29.765 2016 31.602 2016 34.661

2017 32.927 2017 44.486 2017 38.232

2018 38.776 2018 38.267 2018 49.800

2019 58.165 2019 46.324 2019 60.880

2020 s/d 2020 48.979 2020 48.933

Var. 2015 / 2014 18% Var. 2015 / 2014 43% Var. 2015 / 2014 41%

Var. 2016 / 2015 86% Var. 2016 / 2015 15% Var. 2016 / 2015 52%

Var. 2017 / 2016 11% Var. 2017 / 2016 41% Var. 2017 / 2016 10%

Var. 2018 / 2017 18% Var. 2018 / 2017 -14% Var. 2018 / 2017 30%

Var. 2019 / 2018 50% Var. 2019 / 2018 21% Var. 2019 / 2018 22%

Var. 2020 / 2019 s/d Var. 2020 / 2019 6% Var. 2020 / 2019 -20%

d. Salario medio mensual en valores constantes d. Salario medio mensual en valores constantes d. Salario medio mensual en valores constantes

En pesos por empleado En pesos por empleado En pesos por empleado


Producto similar nacional Producto similar nacional Producto similar nacional


COMPACTOS


COMPACTOS


COMPACTOS

2014 s/d 2014 s/d 2014 s/d

2015 79.120 2015 136.112 2015 112.700

2016 117.908 2016 125.184 2016 137.301

2017 110.798 2017 149.692 2017 128.648

2018 87.188 2018 86.043 2018 111.974

2019 82.184 2019 65.453 2019 86.020

2020 s/d 2020 48.979 2020 48.933

Var. 2015 / 2014 s/d Var. 2015 / 2014 s/d Var. 2015 / 2014 s/d

Var. 2016 / 2015 49% Var. 2016 / 2015 -8% Var. 2016 / 2015 22%

Var. 2017 / 2016 -6% Var. 2017 / 2016 20% Var. 2017 / 2016 -6%

Var. 2018 / 2017 -21% Var. 2018 / 2017 -43% Var. 2018 / 2017 -13%

Var. 2019 / 2018 -6% Var. 2019 / 2018 -24% Var. 2019 / 2018 -23%

Var. 2020 / 2019 s/d Var. 2020 / 2019 -25% Var. 2020 / 2019 -43%

e. Producto Físico Medio del Empleo e. Producto Físico Medio del Empleo e. Producto Físico Medio del EmpleoEn unidades por empleado / mes En unidades por empleado / mes En unidades por empleado / mes



COMPACTOS


COMPACTOS


COMPACTOS

2014 74 2014 113 2014 79

2015 74 2015 119 2015 74

2016 61 2016 74 2016 50

2017 49 2017 108 2017 71

2018 49 2018 74 2018 69

2019 37 2019 60 2019 57

2020 s/op * 2020 55 2020 92

Var. 2015 / 2014 0% Var. 2015 / 2014 5% Var. 2015 / 2014 -6%

Var. 2016 / 2015 -17% Var. 2016 / 2015 -38% Var. 2016 / 2015 -33%

Var. 2017 / 2016 -20% Var. 2017 / 2016 47% Var. 2017 / 2016 41%

Var. 2018 / 2017 0% Var. 2018 / 2017 -31% Var. 2018 / 2017 -2%

Var. 2019 / 2018 -24% Var. 2019 / 2018 -19% Var. 2019 / 2018 -18%

Var. 2020 / 2019 - Var. 2020 / 2019 -9% Var. 2020 / 2019 62%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia e INDEC. Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia e INDEC. Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia e INDEC.

PERÍODO PERÍODO PERÍODO

PERÍODO

PERÍODO

PERÍODOPERÍODO

PERÍODO

PERÍODOPERÍODO

PERÍODO

PERÍODOPERÍODO

* BGH contrato producción a terceros para 2020.

PERÍODO

PERÍODO


Cuadro Nº 8.1

Estructura de Costos de AIRE ACONDICIONADO COMPACTOS de BGH.

MODELO: PNB044956 - Aai Bc30fn

Este producto representó el 0,57% de la facturación total del producto similar en 2019 (1).

En pesos por unidad.

pesos participación pesos participación pesos participación 2019/2018 2020/2019

Insumos Nacionales *** 1% *** 1% *** 1% 44% 27%

R 410 ecológico *** 1% *** 1% *** 1% 75% -10%

Pallets *** 0,20% *** 0,17% *** 0,14% 33% 0%

Otros *** 0% *** 0% *** 1% -21% 242%

Insumos Importados *** 48% *** 54% *** 65% 77% 42%

MTC ASM140V1VDZ *** 9% *** 10% *** 12% 77% 42%

CONDENSADOR *** 7% *** 7% *** 9% 77% 42%

RADIADOR EVAPORADOR *** 5% *** 5% *** 7% 77% 42%

Otros *** 28% *** 31% *** 37% 77% 42%

Mano de Obra Directa *** 10% *** 7% *** 8% 10% 30%

Costos Variables de Fabric. *** 2% *** 2% *** 2% 28% 33%

Otros costos variables de fabricación *** 2% *** 2% *** 2% 28% 33%

Gastos Variables de Comercialización *** 9% *** 7% *** 3% 13% -41%

Fletes *** 2% *** 2% *** 2% 43% 62%

Otros *** 7% *** 5% *** 1% 5% -77%

TOTAL COSTOS VARIABLES *** 71% *** 71% *** 80% 56% 33%

Costos fijos de fabricación *** 9% *** 6% *** 8% 18% 44%

Mano de obra indirecta *** 5% *** 3% *** 4% 4% 38%

Depreciación *** 1% *** 0,77% *** 0,74% 19% 13%

Otros Costos Fijos de Producción *** 3% *** 3% *** 3% 41% 60%

Otros Costos *** 20% *** 22% *** 12% 76% -35%

Financieros *** 11% *** 12% *** 0,1% 79% -99%

Administrativos *** 2% *** 4% *** 5% 135% 51% Comerciales *** 7% *** 6% *** 7% 49% 36%

TOTAL COSTOS FIJOS *** 29% *** 29% *** 20% 58% -17%

COSTO MEDIO UNITARIO *** 100% *** 100% *** 100% 57% 18%

PRECIO DE VENTA 7.320,93 9.844,78 15.288,42 34% 55%

RELACIÓN PRECIO / COSTO *** *** ***

PRECIO DE VENTA CON BENEFICIO FISCAL 8.748,51 11.756,54 18.231,44 34% 55%


(1) En 2020 no se produjo este modelo, por lo que los valores informados son estimativos.


Concepto

2018 2019 2020 Variaciones porcentuales



Diferencias en valores absolutos Calculadas en base a la estructura de costos en pesos.

$ Participación $ Participación

Insumos Importados *** 65% Insumos Importados *** 79%

Otros Costos *** 26% Costos Fijos de Fabricación *** 10%

Costos Fijos de Fabricación *** 3% Mano de Obra Directa *** 8%

Gastos Var. De Comercialización *** 2% Costos Var. de Fabricación *** 2%

Mano de Obra Directa *** 2% Insumos Nacionales *** 1%

Costos Var. de Fabricación *** 1% VARIACIONES POSITIVAS *** 100%

Insumos Nacionales *** 1%

VARIACIONES POSITIVAS *** 100% Otros Costos *** 74%

Gastos Var. De Comercialización *** 26%

VARIACIONES NEGATIVAS *** *** VARIACIONES NEGATIVAS *** 100%

VARIACIÓN NETA *** VARIACIÓN NETA ***

Fuente: CNCE basándose en la información obrante en el expediente de referencia.

2019/2018 2020/2019


Cuadro Nº 8.2

Estructura de Costos de AIRE ACONDICIONADO COMPACTOS de NEWSAN.

MODELO: 91PHW3217N / 91PHW32CA3AN - ENTRE 2800 - 3200 FRIGORIAS/ HORA

Este producto representó el 76% de la facturación total del producto similar en 2020.

En pesos por unidad.

pesos participación pesos participación pesos participación 2019/2018 2020/2019

Insumos Nacionales *** 4% *** 3% *** 3% 94% 11%

Gas freón *** 1% *** 1% *** 1% 219% -25%

Manual *** 0,02% *** 0,02% *** 0,03% 191% 87%

Otros *** 3% *** 2% 484,14 2% 63% 28%

Insumos Importados *** 40% *** 53% *** 43% 185% 5%

Compresor *** 8,47% *** 12,93% *** 8,16% 230% -19%

Motor *** 2,54% *** 4,74% *** 4,55% 302% 24%

Otros *** 29% *** 35% *** 30% 162% 11%

Mano de Obra Directa *** 11% *** 6% *** 7% 19% 61%

Costos Variables de Fabric. *** 5% *** 5% *** 6% 113% 77%

Energía eléctrica *** 0% *** 0% *** 0% 116% 77%

Otros costos variables de fabricación *** 5% *** 4% *** 6% 113% 77%

Gastos Variables de Comercialización *** 6% *** 6% *** 7% 111% 43%

Fletes *** 3% *** 3% *** 2% 132% 17%

Otros *** 4% *** 4% *** 4% ___ ___

TOTAL COSTOS VARIABLES *** 65% *** 73% *** 66% 140% 17%

Costos fijos de fabricación *** 10% *** 6% *** 9% 31% 83%

Mano de obra indirecta *** 6% *** 3% *** 6% 14% 145%

Depreciación *** 3,12% *** 1,75% *** 1,80% 21% 33%

Otros Costos Fijos de Producción *** 2% *** 2% *** 2% 108% 24%

Otros Costos *** 24% *** 21% *** 25% 87% 53%

Financieros *** 13% *** 10% *** 11% 56% 53%

Administrativos *** 6% *** 5% *** 6% 70% 53%

Comerciales *** 5% *** 7% *** 8% 190% 53%

TOTAL COSTOS FIJOS *** 35% *** 27% *** 34% 70% 60%

COSTO MEDIO UNITARIO *** 100% *** 100% *** 100% 116% 29%

PRECIO DE VENTA 6.957,95 15.197,34 23.255,82 118% 53%


PRECIO DE VENTA CON BENEFICIO FISCAL 8.232,09 17.832,37 26.388,48 117% 48%



Concepto

2018 2019 2020 Variaciones porcentuales



Diferencias en valores absolutos Calculadas en base a la estructura de costos en pesos.

$ Participación $ Participación

Insumos Importados *** 64% Otros Costos *** 38%

Otros Costos *** 18% Costos Fijos de Fabricación *** 18%

Gastos Var. De Comercialización *** 6% Mano de Obra Directa *** 12%

Costos Var. de Fabricación *** 4% Costos Var. de Fabricación *** 12%

Insumos Nacionales *** 3% Gastos Var. De Comercialización *** 9%

Costos Fijos de Fabricación *** 3% Insumos Importados *** 9%

Mano de Obra Directa *** 2% Insumos Nacionales *** 1%

VARIACIONES POSITIVAS *** 100% VARIACIONES POSITIVAS *** 100%

VARIACIONES NEGATIVAS *** *** VARIACIONES NEGATIVAS *** ***

VARIACIÓN NETA *** VARIACIÓN NETA ***

Fuente: CNCE basándose en la información obrante en el expediente de referencia.

2019/2018 2020/2019


Cuadro Nº 9.1

Precios en valores corrientes y constantes de BGH

En pesos por unidad

IPIM 293 Otros aparatos de uso doméstico

5.008 24.814 100 25.121 100

5.982 23.696 125 25.647 117

2017 6.187 20.818 147 23.265 133

2018 7.321 16.461 220 19.734 186

2019 10.881 15.374 351 17.286 316

2020 9.669 9.669 496 9.669 502

19% -5% 25% 2% 17%

3% -12% 18% -9% 14%

Var. 2018/2017 18% -21% 50% -15% 40%

Var. 2019/2018 49% -7% 59% -12% 70%

Var. 2020/2019 -11% -37% 41% -44% 59%


Var. 2016/2015

Var. 2017/2016

Período

Precio AjustadoSerie Original Diciembre

2015=100

Precios Corrientes

Precio Ajustado

Precios en valores constantes

2016

2015

$ por unidad

IPIM Nivel General

Serie Original Diciembre

2015=100


Cuadro Nº 9.2

Precios en valores corrientes y constantes de NEW SAN

En pesos por unidad


3.752 18.593 100 18.823 100

5.609 22.217 125 24.046 117

2017 6.743 22.690 147 25.357 133

2018 6.958 15.645 220 18.756 186

2019 15.197 21.473 351 24.143 316

2020 23.256 23.256 496 23.256 502

49% 19% 25% 28% 17%

20% 2% 18% 5% 14%

Var. 2018/2017 3% -31% 50% -26% 40%

Var. 2019/2018 118% 37% 59% 29% 70%

Var. 2020/2019 53% 8% 41% -4% 59%


Var. 2016/2015

Var. 2017/2016

Precio AjustadoSerie Original

Diciembre 2015=100

IPIM Nivel General

Precio Ajustado

2015

2016


2015=100

Período

Precios Corrientes Precios en valores constantes

$ por unidad


Cuadro Nº 9.3

Precios en valores corrientes y constantes del RELEVAMIENTOPrecios ponderados

En pesos por unidad


4.449 22.047 100 22.320 100

5.717 22.648 125 24.513 117

2017 6.547 22.030 147 24.620 133

2018 6.997 15.732 220 18.860 186

2019 15.179 21.446 351 24.113 316

2020 23.255 23.255 496 23.255 502

28% 3% 25% 10% 17%

15% -3% 18% 0% 14%

Var. 2018/2017 7% -29% 50% -23% 40%

Var. 2019/2018 117% 36% 59% 28% 70%

Var. 2020/2019 53% 8% 41% -4% 59%


2015

2016

Var. 2016/2015

Var. 2017/2016

Período

Precios Corrientes Precios en valores constantes

$ por unidad

IPIM Nivel General

Precio AjustadoSerie Original

Diciembre 2015=100Precio Ajustado


2015=100


Cuadro Nº 10.1

Indices contables de

BGH Sociedad Anónima

En miles de pesos y porcentajes.

30/6/2017 30/6/2018 30/6/2019 30/6/2020

|

Porcentaje de participación de los EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE vendidos sobre la facturación total (1) ___ ___ 2% 1%

Ventas al mercado interno de EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE ___ ___ 171.039 108.250

Diferencias en valores absolutos en las ventas al mercado interno de EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE ___ ___ ___ -62.789

Participación de EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE en la evolución de las ventas totales (2) ___ ___ ___ Evolución inversa

RUBROS CONTABLES DEL ESTADO DE RESULTADOS EN MILES DE PESOS

Ventas 7.374.666 8.328.959 7.668.879 10.437.343

Costo de Ventas 6.924.237 6.836.832 7.370.969 8.862.201

Resultado Bruto 450.428 1.492.127 297.910 1.575.142

Resultado Operativo -338.681 503.052 -884.677 117.235

Resultado Operativo Ajustado por Amortizaciones (ROAA) -265.270 503.052 -662.473 328.071

Resultado Neto -989.884 616.727 -3.263.377 32.966

INDICES DE RENTABILIDAD

Margen Bruto / Ventas Resultado Bruto / Ventas 6% 18% 4% 15%

Margen Operativo / Ventas Resultado Operativo / Ventas -5% 6% -12% 1%

ROAA / Ventas Resultado Operativo Ajustado por Amortizaciones (ROAA) / Ventas -4% 6% -9% 3%

Margen Neto / Ventas Resultado Neto / Ventas -13% 7% -43% 0,3%

Tasa Retorno / P. Neto Resultado Neto / Patrimonio Neto -56% 26% -194% 1%

Tasa Retorno / Activos Resultado Neto / Activo Total -18% 8% -44% 0,3%

INDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente 104% 109% 118% 93%

Liquidez Acida (Act.Cte - Bs.Cambio) / Pas. Cte. 54% 62% 56% 63%

INDICES DE ENDEUDAMIENTO

Prop. Act. Fin. c/ Deuda Pasivo Total / Activo Total 68% 69% 77% 80%

Endeudamiento Global Pasivo Total / Patrimonio Neto 216% 220% 342% 394%

Prop. Deuda a Corto Plazo Pasivo Corriente / Activo Total 67% 63% 43% 61%

(1) Fórmula: (Ventas al mercado interno/Ventas totales de la empresa) * 100. La participación de las ventas del producto en 2019 y 2020 estarian subvaluadas ya que se comparan valores de origen versus las ventas

del Estado de Resultados que se encuentran en moneda homogenea de cierre.

(2) Fórmula: (Variación de las ventas al mercado interno / Variación de ventas totales de la empresa) * 100.

Nota: Cuando la evolución de las ventas del producto similar tiene distinto signo que la evolución de las ventas totales se consigna evolución inversa y cuando el porcentaje es superior a 100% significa que

los demás productos de la empresa evolucionaron en forma distinta.



Cuadro Nº 10.2

Indices contables de

NEWSAN S.A.

En miles de pesos y porcentajes.

31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019

Porcentaje de participación de los EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE vendidos sobre la facturación total (1) 3% 3% 2%

Ventas al mercado interno de EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE 327.411 475.126 446.342

Diferencias en valores absolutos en las ventas al mercado interno de EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE ___ 147.715 -28.784

Participación de EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE en la evolución de las ventas totales (2) ___ 2% Evoluc. Inversa

RUBROS CONTABLES DEL ESTADO DE RESULTADOS EN MILES DE PESOS

Ventas 10.668.368 18.692.722 26.633.037

Costo de Ventas 8.630.553 14.477.960 21.198.093

Resultado Bruto 2.037.815 4.214.762 5.434.944

Resultado Operativo 1.304.320 1.733.502 1.050.588

Resultado Operativo Ajustado por Amortizaciones (ROAA) 1.424.853 2.116.185 1.672.148

Resultado Neto 991.540 -94.280 -968.029

INDICES DE RENTABILIDAD

Margen Bruto / Ventas Resultado Bruto / Ventas 19% 23% 20%

Margen Operativo / Ventas Resultado Operativo / Ventas 12% 9% 4%

ROAA / Ventas Resultado Operativo Ajustado por Amortizaciones (ROAA) / Ventas 13% 11% 6%

Margen Neto / Ventas Resultado Neto / Ventas 9% -1% -4%

Tasa Retorno / P. Neto Resultado Neto / Patrimonio Neto 24% -1% -7%

Tasa Retorno / Activos Resultado Neto / Activo Total 8% -1% -3%

INDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente 143% 162% 131%

Liquidez Acida (Act.Cte - Bs.Cambio) / Pas. Cte. 98% 84% 85%

INDICES DE ENDEUDAMIENTO

Prop. Act. Fin. c/ Deuda Pasivo Total / Activo Total 66% 50% 62,8%

Endeudamiento Global Pasivo Total / Patrimonio Neto 190% 101% 169%

Prop. Deuda a Corto Plazo Pasivo Corriente / Activo Total 57% 43% 62,5%

(1) Fórmula: (Ventas al mercado interno/Ventas totales de la empresa) * 100. La participación de las ventas del producto en 2018 y 2019 estarian subvaluadas ya que se comparan valores de origen versus las ventas

del Estado de Resultados que se encuentran en moneda homogenea de cierre.

(2) Fórmula: (Variación de las ventas al mercado interno / Variación de ventas totales de la empresa) * 100.


Nota: Cuando la evolución de las ventas del producto similar tiene distinto signo que la evolución de las ventas totales se consigna

evolución inversa y cuando el porcentaje es superior a 100% significa que los demás productos de la empresa evolucionaron en forma

distinta.


Cuadro Nº 11.1

Cuentas Específicas de AIRES ACONDICIONADOS COMPACTOS de BGH.

En miles de pesos y unidades.

Sin beneficio fiscal

Período

Ventas al

mercado

interno en

miles de

pesos ( A )

Ventas en

unidades ( B )

Costo

Variable

( C )

Contribución

marginal en

miles de

pesos

( D = A-C ))

Contribución

marginal

% s/ventas

( E = D/A )

Costo Fijo

( F )

Resultado

( G = D-F)

Punto de

Equilibrio en

miles de pesos

( H = F/(1-(C/A )) )

Punto de Equilibrio

en unidades ( I =

F/((A/B)-(C/B) )

Relación Ventas

/ Pto. Equilibrio

( J = H/A = I/B )

Relación

Ventas / Costo

Total

2018 178.728 22.180 *** *** *** *** *** 3.082.312 382.512 0,06 ***

2019 108.855 8.155 *** *** *** *** *** ___ ___ ___ ***2020 219.799 11.966 *** *** *** *** *** 646.554 35.199 0,34 ***

Variac. 2019/2018 -39% -63% -36% -221% ___ -27% ___ ___ ___ ___ ___

Variac. 2020/2019 102% 47% 78% -551% ___ 27% ___ ___ ___ ___ ___

Con beneficio fiscal

Período

Ventas al

mercado

interno en

miles de

pesos ( A )

Ventas en

unidades ( B )

Costo

Variable

( C )

Contribución

marginal en

miles de

pesos

( D = A-C ))

Contribución

marginal

% s/ventas

( E = D/A )

Costo Fijo

( F )

Resultado

( G = D-F)

Punto de

Equilibrio en

miles de pesos

( H = F/(1-(C/A )) )

Punto de Equilibrio

en unidades ( I =

F/((A/B)-(C/B) )

Relación Ventas

/ Pto. Equilibrio

( J = H/A = I/B )

Relación

Ventas / Costo

Total

2018 213.580 22.180 *** *** *** *** *** 322.601 33.502 0,66 ***

2019 129.822 8.155 *** *** *** *** *** 323.643 20.330 0,40 ***2020 262.110 11.966 *** *** *** *** *** 232.496 10.614 1,13 ***

Variac. 2019/2018 -39% -63% -36% -56% ___ -27% ___ 0% -39% ___ ___

Variac. 2020/2019 102% 47% 78% 258% ___ 27% ___ -28% -48% ___ ___



Cuadro Nº 11.2

Cuentas Específicas de AIRES ACONDICIONADOS COMPACTOS de NEWSAN.

En miles de pesos y unidades.

Sin beneficio fiscal

Período

Ventas al

mercado

interno en

miles de

pesos ( A )

Ventas en

unidades ( B )

Costo

Variable

( C )

Contribución

marginal en

miles de

pesos

( D = A-C ))

Contribución

marginal

% s/ventas

( E = D/A )

Costo Fijo ( F

)

Resultado

( G = D-F)

Punto de

Equilibrio en

miles de pesos

( H = F/(1-(C/A )) )

Punto de Equilibrio

en unidades ( I =

F/((A/B)-(C/B) )

Relación Ventas

/ Pto. Equilibrio

( J = H/A = I/B )

Relación

Ventas / Costo

Total

2018 465.979 56.543 *** *** *** *** *** 411.350 49.914 1,13 ***

2019 446.342 33.045 *** *** *** *** *** 1.379.443 102.127 0,32 ***2020 595.843 27.777 *** *** *** *** *** 629.084 29.327 0,95 ***

Variac. 2019/2018 -4% -42% 41% -71% ___ 2% ___ 235% 105% ___ ___

Variac. 2020/2019 33% -16% -1% 284% ___ 31% ___ -54% -71% ___ ___

Con beneficio fiscal

Período

Ventas al

mercado

interno en

miles de

pesos ( A )

Ventas en

unidades ( B )

Costo

Variable

( C )

Contribución

marginal en

miles de

pesos

( D = A-C ))

Contribución

marginal

% s/ventas

( E = D/A )

Costo Fijo ( F

)

Resultado

( G = D-F)

Punto de

Equilibrio en

miles de pesos

( H = F/(1-(C/A )) )

Punto de Equilibrio

en unidades ( I =

F/((A/B)-(C/B) )

Relación Ventas

/ Pto. Equilibrio

( J = H/A = I/B )

Relación

Ventas / Costo

Total

2018 556.845 56.543 *** *** *** *** *** 330.891 33.599 1,68 ***

2019 533.379 33.045 *** *** *** *** *** 633.956 39.276 0,84 ***2020 712.032 27.777 *** *** *** *** *** 483.137 18.848 1,47 ***

Variac. 2019/2018 -4% -42% 41% -49% ___ 2% ___ 92% 17% ___ ___

Variac. 2020/2019 33% -16% -1% 130% ___ 31% ___ -24% -52% ___ ___



Cuadro Nº 12.1

Importaciones de AIRES ACONDICIONADOS COMPACTOS

a. En unidades

ORIGEN OBJETO DE

REVISIÓN

PERÍODOTAILANDIA

2014 - 68 68

2015 - 58 58

2016 - 24 24

2017 - 77 77

2018 - 24 24

2019 - 207 207

2020 - 11 11

Var. 2015 / 2014 s/v -15% -15%

Var. 2016 / 2015 s/v -59% -59%

Var. 2017 / 2016 s/v 221% 221%

Var. 2018 / 2017 s/v -69% -69%

Var. 2019 / 2018 s/v 763% 763%

Var. 2020 / 2019 s/v -95% -95%


ORIGEN OBJETO DE

REVISIÓN

PERÍODOTAILANDIA

2014 - 100 100

2015 - 100 100

2016 - 100 100

2017 - 100 100

2018 - 100 100

2019 - 100 100

2020 - 100 100

Fuente: CNCE sobre la base de información suministrada por DMCE.

IMPORTACIONES

TOTALES

IMPORTACIONES

TOTALES RESTO

RESTO


Cuadro Nº 12.1 (Cont. )

Importaciones de AIRES ACONDICIONADOS COMPACTOS

En DÓLARES FOB

ORIGEN OBJETO DE

REVISIÓN

PERÍODOTAILANDIA

2014 - 39.562 39.562

2015 - 26.223 26.223

2016 - 53.559 53.559

2017 - 17.810 17.810

2018 - 32.176 32.176

2019 - 56.405 56.405

2020 - 20.868 20.868

Var. 2015 / 2017 s/v -34% -34%

Var. 2016 / 2017 s/v 104% 104%

Var. 2017 / 2017 s/v -67% -67%

Var. 2018 / 2017 s/v 81% 81%

Var. 2019 / 2018 s/v 75% 75%

Var. 2020 / 2019 s/v -63% -63%


IMPORTACIONES

TOTALES RESTO


Cuadro Nº 13

Precios Medios Fob de las importaciones de AIRES ACONDICIONADOS COMPACTOS

En DÓLARES FOB POR UNIDAD

ORIGEN OBJETO DE

REVISIÓN

PERÍODO TAILANDIA

2014 s/op 582

2015 s/op 452

2016 s/op 2.232

2017 s/op 231

2018 s/op 1.341

2019 s/op 272

2020 s/op 1.897

Var. 2015 / 2014 - -22%

Var. 2016 / 2015 - 394%

Var. 2017 / 2016 - -90%

Var. 2018 / 2017 - 480%

Var. 2019 / 2018 - -80%

Var. 2020 / 2019 - 596%


RESTO


Cuadro Nº 14 Cuadro Nº 14 (Cont.)

A nivel de Depósito del Importador

En pesos por unidad En porcentajes

PERÍODO PERÍODO

TAILANDIA TAILANDIA Signo diferencia %

2015 2.093 4.449 2015 -53 (-)

2016 5.782 5.717 2016 1 +

2017 5.843 6.547 2017 -11 (-)

2018 5.937 6.997 2018 -15 (-)

2019 12.932 15.179 2019 -15 (-)

2020 16.140 23.255 2020 -31 (-)

Var. 2016 / 2015 176% 28%

Var. 2017 / 2016 1% 15%

Var. 2018 / 2017 2% 7%

Var. 2019 / 2018 118% 117%

Var. 2020 / 2019 25% 53%

Industria

Nacional

ORIGEN OBJETO DE REVISIÓN

(precio importado - precio industria) / precio

industria

ORIGEN OBJETO DE

REVISIÓN

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia de PENTA-

TRANSACTION y BCRA.

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia de PENTA-

TRANSACTION y BCRA.

Comparación de los precios internos de la producción

nacional con los precios nacionalizados de las importaciones

originarias de Tailandia hacia un tercer mercado (Chile)Diferencia porcentual entre los precios nacionalizados de

las importaciones originarias de Tailandia hacia un tercer

mercado (Chile) y los precios nacionales


Cuadro Nº 15

Consumo Aparente de AIRES ACONDICIONADOS COMPACTOS

a. En UNIDADES

PERÍODORELEVAMIENTO

RESTO DE

PRODUCTORES (*)TOTALES TAILANDIA

2014 44.325 15.817 60.142 - 68 68 60.210

2015 72.590 13.427 86.017 - 58 58 86.075

2016 67.921 39.207 107.128 - 24 24 107.152

2017 80.568 34.609 115.177 - 77 77 115.254

2018 78.723 25.192 103.915 - 24 24 103.939

2019 41.200 0 41.200 - 207 207 41.407

2020 39.743 19.509 59.252 - 11 11 59.263

Var. 2015 / 2014 64% -15% 43% s/v -15% -15% 43%

Var. 2016 / 2015 -6% 192% 25% s/v -59% -59% 24%

Var. 2017 / 2016 19% -12% 8% s/v 221% 221% 8%

Var. 2018 / 2017 -2% -27% -10% s/v -69% -69% -10%

Var. 2019 / 2018 -48% -100% -60% s/v 763% 763% -60%

Var. 2020 / 2019 -4% 19508900% 44% s/v -95% -95% 43%



RESTO DE


2014 74 26 100 0 0,1 0,1 100

2015 84 16 100 0 0,07 0,07 100

2016 63 37 100 0 0,02 0,02 100

2017 70 30 100 0 0,1 0,1 100

2018 76 24 100 0 0,02 0,02 100

2019 99 0 100 0 0,5 0,5 100

2020 67 33 100 0 0,02 0,02 100

c. Diferencias en puntos porcentuales


RESTO DE


Var. 2015 / 2014 11 -11 0 0 -0,05 -0,05 0

Var. 2016 / 2015 -21 21 0 0 -0,04 -0,04 0

Var. 2017 / 2016 7 -7 0 0 0,04 0,04 0

Var. 2018 / 2017 6 -6 0 0 -0,04 -0,04 0

Var. 2019 / 2018 24 -24 0 0 0,5 0,5 0

Var. 2020 / 2019 33 -33 0 0 -0,013 -0,013 0

(*) Producción neta de exportaciones.


IMPORTACIONES

TOTALES

CONSUMO

APARENTE

IMPORTACIONES

TOTALES

CONSUMO

APARENTE

CONSUMO

APARENTE

Ventas de producción nacional al mercado interno

Ventas de producción nacional al mercado interno

IMPORTACIONES DEL

ORIGEN OBJETO DE

REVISIÓN

IMPORTACIONES DEL

ORIGEN OBJETO DE

REVISIÓN

Ventas de producción nacional al mercado internoIMPORTACIONES DEL

ORIGEN OBJETO DE

REVISIÓNIMPORTACIONES

TOTALES

RESTO DE LAS

IMPORTACIONES

RESTO DE LAS

IMPORTACIONES

RESTO DE LAS

IMPORTACIONES


Cuadro Nº 16

En porcentajes

PERÍODO ORIGEN OBJETO DE REVISIÓN

TAILANDIA

2014 0

2015 0

2016 0

2017 0

2018 0

2019 0

2020 0


Relación entre las importaciones objeto de medidas y la

producción nacional de AIRES ACONDICIONADOS COMPACTOS

Documents

EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE CAPACIDAD MENOR …