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Ergonomie & Initiation www.mcaconseils.biz [email protected] 00 237 222 22 81 54 00 237 699 78 63 08 DEPLOIEMENT DE ODOO - JMS Ce document est destiné à présenter les principales caractéristiques de ODOO en ce qui concerne son ergonomie, afin de simplifier la navigation et l’utilisation. Une même interface régit tous les modules disponibles sur ODOO.

Ergonomie Sur Odoo

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S'initier à ODOO (openerp) par la connaissance de son ergonomie

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  • Ergonomie &

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    DEPLOIEMENTDE

    ODOO-JMS

    Ce document est destin prsenter les principales caractristiques

    de ODOO en ce qui concerne son ergonomie, afin de simplifier la

    navigation et lutilisation. Une mme interface rgit tous les

    modules disponibles sur ODOO.

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    1 0 LA CONNEXION AU SYSTEME .................................................................................................................. 2

    I - LES MENUS ............................................................................................................................................... 3

    II - LES DIFFERENTES VUES SUR ODOO ......................................................................................................... 4

    III/ GERER LES RESULTATS DE RECHERCHE SUR ODOO ................................................................................ 6

    IV/ LES MODES DE RECHERCHE .................................................................................................................... 7

    1- Recherche simple ................................................................................................................................. 7

    2- Recherche filtre .................................................................................................................................. 7

    3- Recherche Regrouper par ............................................................................................................... 8

    4- Filtres personnaliss ............................................................................................................................. 8

    5- Recherche avance............................................................................................................................... 9

    V/ LE CHEMIN DE NAVIGATION .................................................................................................................. 10

    VI/ LA MESSAGERIE INTEGREE .................................................................................................................... 10

    VII/ LA MESSAGERIE INSTANTANNEE DE TYPE SKYPE OU FACEBOOK........................................................ 12

    VIII/ SUIVRE DES CONVERSATIONS DANS ODOO ....................................................................................... 12

    IX/ TRAVAILLER AVEC LAGENDA ................................................................................................................ 13

    X/ Organisez vos groupes sur ODOO .......................................................................................................... 16

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    2 0 LA CONNEXION AU SYSTEME

    Il suffit de lancer un navigateur et dy taper lURL qui vous a t remis par ladministrateur du

    logiciel ODOO.

    Exemple : http://192.168.1.41:8069

    Ou le lien plac sur votre bureau et reprsentant le lancement du logiciel

    Lcran suivant apparait, il faut y inscrire votre adresse email et le mot de passe qui vous a t

    remis.

    NB : ds la premire utilisation de ODOO, pensez changer votre mot de passe.

    Voici la page daccueil laquelle vous accdez :

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    I - LES MENUS

    L'intgralit des modules installs est accessible dans une mme rubrique situe en haut de page.

    Toute fois les privilges des uns et des autres limiterons laccs certains menus. Il se peut quil ne

    saffiche mme pas.

    Le menu de gauche correspond aux diffrentes fonctionnalits du menu slectionn en haut.

    Les diffrents modules proposs sont rpertoris dans le menu en haut de la page.

    - Achat / Vente

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    4 - Comptabilit / Finance

    - CRM Marketing

    - GPAO et SCM

    - Ressources Humaines

    II - LES DIFFERENTES VUES SUR ODOO

    Plusieurs modes de visualisation des rsultats peuvent tre affichs en fonction du module

    slectionn.

    Vous les retrouvez en haut droite :

    - Vue Kanban

    - Vue Liste

    - Vue Formulaire

    - Vue Calendrier

    Exemple de vue Kanban

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    Vue Calendrier

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    6 III/ GERER LES RESULTATS DE RECHERCHE SUR ODOO

    Le nombre de rsultats par page est galement paramtrable.

    Pour le modifier, cliquez sur le nombre de rsultats trouvs par ODOO.

    Vous pouvez alors slectionner le nombre de rsultats diter.

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    7 IV/ LES MODES DE RECHERCHE

    1- Recherche simple

    Dans le but de faciliter vos recherches, ODOO met votre disposition diffrents outils pour retrouver

    rapidement les lments souhaits. Si vous cherchez un client enregistr dans votre base de donnes

    ODOO, tapez son nom en entier ou en partie dans la barre de recherche en haut droite de la page.

    Par exemple, tapez Wil : Les noms contenant cette syllabe saffichent alors lcran.

    2- Recherche filtre

    Il est galement possible dappliquer des filtres de recherche. Certains sont dj dfinis par dfaut sur

    votre ERP. Ces derniers sont dfinis par module et sont paramtrables. Les filtres varient dun

    module un autre.

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    8 3- Recherche Regrouper par

    Les filtres du menu Regrouper par permettent un tri efficace, par exemple par pays, par socit ou

    encore par contact commercial. Ils sont eux aussi diffrents en fonction du module slectionn.

    4- Filtres personnaliss

    Pour dfinir un filtre personnalis, cliquez sur le menu Recherche avance et paramtrez les

    lments de recherche ncessaires pour la cration du filtre.

    Si vous souhaitez par exemple filtrer les clients situs sur Paris, lexception du 18 arrondissement :

    1- Cliquez sur Clients dans le menu Filtres .

    2- Cliquez sur Recherche avance et dfinissez les conditions du filtre :

    Ville / contient / Paris et Code postal / ne contient pas / 75018

    3- Cliquez sur Enregistrer le filtre actuel dans le menu Filtres personnaliss o vous pouvez

    nommer votre filtre et lenregistrer.

    Enfin, ODOO vous permet de sauvegarder votre filtre par dfaut et de lajouter votre tableau de

    bord.

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    5- Recherche avance

    Le mode Recherche avance sapplique pour les recherches plus ponctuelles. Il effectue un tri sur

    un lment particulier. Sur le mme principe que vu prcdemment, si vous souhaitez filtrer les

    socits situes rue Meslay :

    Appliquez Rue / Contient / Meslay .

    ODOO vous propose alors les rsultats associs la recherche.

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    V/ LE CHEMIN DE NAVIGATION

    ODOO garde en mmoire le chemin de navigation que vous avez emprunt. Il n'est donc pas

    ncessaire de faire un retour sur la page prcdente via votre navigateur internet, mais il est

    prfrable d'utiliser le chemin de navigation enregistr par votre ERP, qui est situ sous la barre de

    menu.

    VI/ LA MESSAGERIE INTEGREE

    Une autre fonctionnalit, est larrive de la messagerie, directement intgre que vous retrouvez sur

    votre page daccueil.

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    Elle vous permet denvoyer des emails, aussi bien en interne quen externe.

    Vous avez la possibilit de paramtrer votre bote mail afin de recevoir vos rponses sur une autre

    adresse mail, par exemple votre adresse mail de contact qui figure sur votre site web.

    Pour cela, cliquez sur Administrator, puis sur Prfrences .

    Modifiez votre adresse email dans le champ Courriel puis cliquez sur Save .

    Votre bote de rception est divise en plusieurs sous rubriques :

    Pour moi , ce sont les messages qui vous sont adresss,

    faire , crer une liste de To Do, Archives .

    Vous pouvez organiser vos messages en cliquant sur ltoile, le message passe du menu Pour moi

    A faire . Cliquez sur la flche pour ouvrir une fentre de rponse. Enfin, la coche fait passer le

    message du menu Pour moi au menu Archives .

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    VII/ LA MESSAGERIE INSTANTANNEE DE TYPE SKYPE OU FACEBOOK

    Comme dans les rseaux sociaux, il est possible davoir une communication instantane avec

    les autres utilisateurs connects.

    En cliquant sur le nom de lutilisateur, la boite de dialogue apparait et permet de

    communiquer. Pour cacher les messages instantans et librer lespace pour travailler, il suffit

    de cliquer sur le laeau en haut ct de la photo.

    VIII/ SUIVRE DES CONVERSATIONS DANS ODOO

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    13 La messagerie propose diffrents types de messages : les emails, les messages qui sont les notes en

    interne laisss votre intention, et les notifications quODOO vous envoie pour vous permettre par

    exemple de suivre les tapes davance des process.

    Par exemple ODOO permet un commercial dtre inform par une notification que son client a

    bien t livr. Les notifications peuvent tre paramtres, mais dautres sont dj intgres par dfaut. Pour cela, ouvrez lun des messages de votre bote de rception et droulez jusquau bouton Suivre

    / Following . A ce mme endroit, vous pouvez galement ne plus suivre le sujet en cliquant sur

    Ne plus suivre .

    IX/ TRAVAILLER AVEC LAGENDA

    Voyons une autre spcificit dOpenERP qui est le menu Agenda .

    Il vous permet daccder votre calendrier.

    La premire vue vous prsente le calendrier sous forme basique, mois par mois.

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    Si vous cliquez sur un jour, par exemple le 5 mars, vous pouvez ajouter un vnement, inviter des

    participants, dfinir lhoraire du rendez-vous, le lieu Pour valider lvnement, cliquez sur

    enregistrer en bas de page.

    Le menu calendrier vous propose diffrents types de vues, chacune adapte en fonction de vos

    besoins. La vue en Liste vous prsente les diffrents rendez-vous du projet qui sont programms.

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    Vue formulaire.

    Enfin, la dernire vue est la retranscription de ces tapes dans un planning Gantt.

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    16 Vous retrouvez galement dans le menu de gauche la liste de vos contacts, soit sous forme de vue

    Kanban , vue Liste ou vue Formulaire sur le mme principe que vu prcdemment pour

    longlet calendrier.

    X/ Organisez vos groupes sur ODOO

    Avec ODOO, vous pouvez crer des groupes, inviter les utilisateurs rejoindre un groupe ou vous-

    mme vous y faire inviter. Tous les membres du groupe reoivent les mises jour des discussions via

    une notification. Par dfaut, ODOO crer automatiquement un groupe appel Toute la socit ,

    dans lequel sont enregistrs les contacts de vos salaris.

    Pour visualiser les groupes auxquels vous appartenez et si vous souhaitez en rejoindre de nouveaux,

    cliquez dans le menu Mes groupes sur Rejoindre un groupe .

    La page ci-dessous saffiche alors et vous pouvez :

    - Nommer le groupe,

    - Ajouter une description dans le champ Sujets discuts dans ce groupe ,

    - Paramtrer la confidentialit du groupe : Public / Priv / Selected group only.

    Le mode Public permet tout le monde de voir les messages posts dans le groupe, il peut

    concerner des personnes en interne mais aussi en externe et porte le plus souvent sur des sujets

    gnraux de la socit, par exemple, les dernires nouvelles de votre entreprise.

    Le mode Priv concerne uniquement les personnes qui suivent le groupe en y ayant t invit au

    pralable par lun des membres. Souvent, il regroupe un service de lentreprise, par exemple le service

    communication.

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    17 Le mode Selected Group Only permet de slectionner un groupe pralablement dfini pour quil

    accde aux messages.

    Dans abonnement automatique vous pouvez ajouter des groupes dej existants qui seront

    automatiquement rattachs au groupe en question.

    Les groupes que vous suivez saffichent, vous pouvez ne plus y adhrer en cliquant sur Ne plus

    suivre et vous pouvez entrer dans des groupes en cliquant sur Rejoindre le groupe .

    Si vous souhaitez crer un groupe, cliquez sur le bouton Crer en haut de page.