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Escenario judicialdel mercado de seguros
Análisis y tendencias
10 de agosto de 2015
JUICIOSStock del mercado
2
Fecha Casos
Junio 05 115.292
Junio 12 310.260
Junio 13 360.911
Junio 14 409.977
ART
Automotores
Resto
Transporte público
ART Automotores
Resto Transporte público
Fuente: SSN
1° ART 51,7%2° Automotores 30,8%
Marzo 15 453.826
RIESGOS DEL TRABAJO
3
Ganancia neta 5.659 18
Resultado financiero 5.294 17
Impuesto a las ganancias(2.983)
(10)
Riesgos del trabajoResultados al 31 de marzo de 2015
Fuente: SSN/EY
4
Millones de pesos
%
Premios devengados 31.197 100
Siniestros devengados(22.105)
(71)
Gastos netos(5.744)
(18)
Resultado técnico 3.348 11
Millones de pesos
%
Premios devengados 31.197 100
Siniestros devengados(22.105)
(71)
Gastos netos(5.744)
(18)
Resultado técnico
Resultado financiero 5.294 17
Impuesto a las ganancias
Ganancia neta
Riesgos del trabajoResultados al 31 de marzo de 2015
Fuente: SSN/EY
5
(4)
Efecto litigiosidad (4.823) (15)
(1.475)
(1.205)
2.5248
(4)
Riesgos del trabajoEvolución del stock de juicios
Fecha Casos
Junio 0413.562
Junio 0727.046
Junio 1085.099
Junio 11113.122
Junio 12141.504
Junio 13177.821
Junio 14206.460
6/04 6/07 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 3/1510,000
50,000
90,000
130,000
170,000
210,000
250,000
6
Fuente: SSN
234.765Marzo 15
Riesgos del trabajoEvolución de las altas de juicios
7
Fuente: UART
Fecha Casos
Junio 04 3.736
Junio 07 13.429
Junio 10 50.085
Junio 11 54.484
Junio 12 61.721
Junio 13 69.308
Junio 14 81.446
Ley Nº 26.77325/10/2012
98.435Mayo15 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
24.765
24.765
6/13 6/145/15
Riesgos del trabajoFrecuencia de altas de juicios
Fecha Frecuencia
Junio 04 0,10
Junio 07 0,28
Junio 10 0,63
Junio 11 0,67
Junio 12 0,73
Junio 13 0,80
Junio 14 0,92
6/05 6/08 6/10 6/11 6/120.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
8
(Porcentajes sobre trabajadores asegurados)
Ley Nº 26.77325/10/2012
1,06Mayo 156/13 6/145/15
9
Riesgos del trabajoSituación patrimonial al 31 de marzo de 2015
12%
88%
Resto
Inversiones
16%
15%
34%
35%Deudas conasegurados
Reservas porjuicios
Resto
Patrimonioneto
ACTIVO PASIVO/P.N.
Riesgos del trabajoReserva por siniestros en juicio
FechaMiles de pesos
Junio 07 216.452
Junio 10 1.201.139
Junio 11 3.083.348
Junio 12 4.656.053
Junio 13 6.665.745
Junio 14 11.138.495
10
Fuente: SSN/EY
Juicio reservado promedio
Miles de pesos
Junio 07 8,0
Junio 14 53,9
Marzo 15 67,9
6/07 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 03/15
18
16
14
12
10
8
6
4
215.960.880Marzo 15
11
Riesgos del trabajoReserva por siniestros en juicio
► Resolución SSN N° 39.214► Objetivo: control de la solvencia de las entidades y (de la)
suficiencia de las reservas de siniestros pendientes.
► Instrumenta procedimientos para la valuación de reservas por juicios y mediaciones.
► Agrega aclaraciones y modificaciones a las pautas sobre conceptos mínimos que deben incluirse en el cálculo de pasivos por reclamaciones judiciales (honorarios, costos, actualizaciones).
► Modifica las pautas de las reservas por incapacidades laborales temporarias (días corridos efectivamente vs. días caídos estimados).
► Considera la “amortización paulatina” del efecto contable del incremento de reservas (catorce trimestres).
12
Riesgos del trabajoReserva por siniestros en juicio
Datos al 31 de marzo de 2015Miles depesos
Reserva por juicios15.960.880
Patrimonio neto7.511.129
Superávit de capitales mínimos1.747.691
Impuesto a las ganancias pagado Mercado total
Miles de pesos
2010 54.434
2011 139.012
2012 157.284
2013 260.707
2014 204.977
816.414
2015
Quebranto por deducción
del incrementode reservas
AUTOMÓVILES
13
AutomóvilesEvolución del stock de juicios
Fecha Casos
Junio 0560.129
Junio 1098.928
Junio 11106.447
Junio 12112.384
Junio 13119.594 (*)
Junio 14128.662 (*)
(*) Mínimo estimado.
6/05 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 03/1560
70
80
90
100
110
120
130
140
14
Fuente: SSN/EY
139.632 (*)Marzo 15
AutomóvilesReserva por siniestros en juicio
FechaMiles de pesos
Junio 072.553.231
Junio 083.227.474
Junio 094.848.273
Junio 105.598.610
Junio 116.773.573
Junio 128.035.276
Junio 1310.476.084
Junio 1414.387.667
15
Fuente: SSN/EY (muestra)
6/07 6/08 6/09 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 03/15
18
16
14
12
10
8
6
4
2
17.314.292Marzo 15
16
AutomóvilesResultados al 31 de marzo de 2015
% sobre prima
devengada
Siniestros pagados netos (48,4)
Variación RSP - Juicios (8,9)
Variación RSP - Resto (7,2)
Siniestralidad neta (64,5)
Gastos de producción (23,7)
Otros (24,0)
Resultado técnico (12,2)
Fuente: SSN/EY (muestra)
17
AutomóvilesSituación patrimonial al 31 de marzo de 2015
15%
28%
57% Inversiones
Resto
Premios a cobrar
22%
34%
22%
22%Deudas conasegurados
Reservas por juicios
Resto
Patrimonioneto
ACTIVO PASIVO/P.N.
Fuente: SSN/EY (muestra)
AutomóvilesPrimas ganadas vs. Siniestralidad por juicios
Fecha % sobre prima
Junio 11 9,1
Junio 12 7,4
Junio 13 10,6
Junio 14 11,9
(*) Anualizado.
6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 3/15100
150
200
250
300
350
400
450
Prima ganada
18
Fuente: SSN/EY (muestra)
9,7Marzo 15 (*)
JUICIOS - RC LESIONES O MUERTESART
Evolución, perspectivas y propuestas
19
20
Juicios - RC lesiones o muertes
► Sentencias con aumento significativo de valores por juicio.
► Judicialidad constante.
► Mediaciones: comentarios sobre su aplicación es CABA y en Provincia de Buenos Aires.
► Problemática creciente de honorarios de peritos.
Juicios – RC lesiones o muertes Sentencias comparativas
► Lesiones - Sentencias 1ª Instancia con condena firme de las cámaras
21
Año Cantidad Incapacidad Promedio
Monto Promedio
2005 246 10,4% 69.841
2013 752 14,75 % 122.187
2014 552 18,33% 196.386
(*) incremento 2013-2014: 60%
(*)
Cámaras civiles C.A.B.A.Sentencias comparativas
► Muertes - Sentencias 1ª Instancia con fallo definitivo de las cámaras
22
Año Cantidad Monto Promedio
2005 63 187.219
2013 69 552.671
2014 73 788.722
(*) incremento 2013-2014: 43 %
(*)
23
ART - Problemática actual
► Aumento sistemático de la cartera judicial sin solución aparente.
► Incapacidad de reducción de litigios en sede laboral.
► Honorarios de peritos: un problema cada vez más grave.
24
Propuestas y conclusiones
► Análisis de modificación de las designaciones de peritos y sus honorarios.
► Nueva ley de seguros: sus posibilidades.
► Impacto preliminar de la aplicación del nuevo Código Civil.