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22 de Noviembre de 2010
1
Desarrollo del Mercado Fotovoltaico Nacional
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL MERCADO ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL MERCADO FOTOVOLTAICO NACIONALFOTOVOLTAICO NACIONAL
Ing. Carlos Eduardo OrtizDirector
Greenergy Energía no Convencional S de RL de CV
3er. Coloquio Internacional Sistemas Fotovoltaicos Interconectados con la redMarco: Barreras para implementación masiva
12 de Noviembre de 2010, Querétaro, México
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MR
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®PROGRAMA
22 de Noviembre de 2010
Desarrollo del Mercado Fotovoltaico Nacional
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2. Panorama Mundial del mercado Solar Fotovoltaico ( FV )
1. Acerca de Greenergy
5. Conclusiones ‐
Estrategia
4. Estrategias Desarrollo‐
greenergy
3. Sistema interconectado a la red en México
3. Casos de Éxito – Alemania
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®PROGRAMA
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1. Acerca de Greenergy
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®ACERCA DE …
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4
Buscamos
convertirnos
en
motor
de
desarrollo
para
la
energBuscamos
convertirnos
en
motor
de
desarrollo
para
la
energíía
solar a
solar
fotovoltaica
en
Mfotovoltaica
en
Mééxico,
a
travxico,
a
travéés
de
la
transmisis
de
la
transmisióón
efectiva
de n
efectiva
de
informaciinformacióón
y
conocimientos,
la
creacin
y
conocimientos,
la
creacióón
e
innovacin
e
innovacióón
de
productos
y
el n
de
productos
y
el
desarrollo de canales eficientes de distribucidesarrollo de canales eficientes de distribucióón. Logrando con esto llevar n. Logrando con esto llevar
la tecnologla tecnologíía a todos los rincones del paa a todos los rincones del paíís.s.
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®
Innovación
Desarrollo de
productos
ConsultorConsultoríía a AsesorAsesoríía a
CapacitaciCapacitacióón n
CursosCursos
22 de Noviembre de 20105
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ComercializaciComercializacióónnInstalaciInstalacióónn
MantenimientoMantenimiento
ACERCA DE …
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®ACERCA DE …
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®Respaldo
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2. Panorama Mundial del mercado Solar Fotovoltaico ( FV )
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®Mercado Mundial Acumulado 2009
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Potencia Acumulada en FV Mundial 2009Potencia Acumulada en FV Mundial 2009
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®Mercado Mundial del 2009
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Mercado Mundial 2009 Mercado Europeo 2009
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3. Casos de Éxito – Alemania
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®Alemania –
Crecimiento exponencial
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®Alemania –
Análisis de sector eléctrico
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1998 1998 ––
LiberaciLiberacióón del sector eln del sector elééctricoctrico
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®Ley Energías Renovables -
1999
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Eneurbare Energien Gesetz (Ley de EnergEneurbare Energien Gesetz (Ley de Energíías as
Renovables ERs) 1999Renovables ERs) 1999
* Reducir emisiones CO2
ante el cambio
climático
* Incrementar la seguridad de abastecimiento
de energía eléctrica
* Restricción de consumo de fuentes no
renovables
* Desarrollo de tecnología para las ERs
Mecanismo de OperaciMecanismo de Operacióónn
Reducen costos de generación
Aumentan los impuestos para nuevas
tecnologías
La factura del cliente se mantiene constante
Precio mercado kWh FV – asignación de subsidio
Potencia instalada FV ‐
Producción energía
eléctrica FV
EL costo del subsidio se divide entre el total de
kWh de consumo nacional
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®Algunos números
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2004 ‐
Subsidio 5.1 euro / MWh
2004‐
Consumo global electricidad 607,000,000 MWh
2004 ‐
Valor del subsidio $ 3,095,700,000.00 EuroValor subsidio establecido (Feed in Tariff) 428.165 euro / MWh
Energía a subsidiar 7,230,157 MWh
Potencia a subsisdiar 7,230 MWp
Subsidio ‐
Números1998 ‐
Inicio del subsidio 0.87 euro / MWh1998‐
Consumo global electricidad 424,900,000 MWh1998 ‐
Valor del subsidio $ 369,663,000.00 EuroValor subsidio establecido (Feed in Tariff) 450.7 euro / MWhEnergía a subsidiar 820,197 MWhPotencia a subsisdiar 820 MWp
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3. Sistema interconectado a la red en México
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®Sistemas conectados a red
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a.
Medición
de
dos
vías:
El
usuario
final
utiliza
la
electricidad solar para su propio consumo y sólo el
excedente es alimentado a la red.
b.
Tarifa
de
alimentación:
Toda
la
electricidad
producida por el sistema FV es alimentada a la red.
(1) conectar a todos los usuarios que quieran producir
electricidad solar;
(2) comprar toda la electricidad solar producida por el
operador del sistema FV;
(3) pagar una cuota fija por cada kWh comprado en un
periodo de tiempo pactado.
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®Sistema conectado a red -
México
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1.
Energía eléctrica
consumida
primeramente del
lado del consumidor.
2.
Excedentes pueden
ser alimentados a la
red de CFE
3.
Consumos de
energía a CFE se
reducen, i.e. baja el
costo de la factura.
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4. Estrategias Desarrollo‐
greenergy
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®Caso Jalisco
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Número de contratos CFE 2,800,000 usuarios
Número de usuarios DAC 35,000 usuariosPorcentaje en rango 500 -
800 kWh/bimestre 67%Potencia promedio sistema 1 KWDuración programa 2 años
Total sistemas a instalar 23,450 sistemas
Instalación primer año 11,725 sistemas
Potencia instalada kW 11,725 kWPotencia instalada MW 11.725 MWAnálisis 1er año, 11,725 SistemasProducción Energía * 4.02 kWh/día
Producción total energía eléctrica anual 17,204,093 kWh/año
Producción total energía eléctrica anual 17,204 MWh/año
Análisis 1er año, 11,725 sistemasPrecios Venta
Inversión ** $ 69,080.00 Módulos $ 36,842.67 Inversor $ 19,342.40 Mano Obra instalación $ 6,447.47 Materiales, estructura $ 6,447.47
CostosMódulos $ 27,632.00 Inversor $ 14,506.80 Materiales, estructura $ 3,932.95
MargenMargen a.d.i $ 23,008.25 Porcentaje margen 33%
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®Empresas Integradoras
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PyME capacidad de instalación 156.00 Sistemas1 Ventas anuales $ 10,776,480.00 2 Ventas mensuales $ 898,040.00 100%3 Costo equipo, materiales, estructura $ 598,932.81 67%4 Gastos Fijos $ 162,652.00 18%
4.1 Sueldos *** $ 136,276.00 15%4.1.1 Administación (1) $ 8,792.00 4.1.2 Ing. Proyectos (1) $ 12,560.00 4.1.3 Coord. Proyectos (1) $ 12,560.00 4.1.4 Asistentes técnicos (4) $ 25,120.00 4.1.5 Dirección (1) $ 23,361.60 4.1.6 Ventas (4) $ 53,882.40
4.2 Renta $ 15,072.00 2%4.3 Combustible $ 6,280.00 1%4.4 Consumibles, aseo, adicionales $ 5,024.00 1%
5 Utilidad (antes de impuestos) $ 131,431.19 15%6 Impuestos 27% $ 35,486.42 4%7 Utilidad mensual $ 95,944.77 11%
Utilidad anual $ 1,151,337.22
Recaudación anual $ 425,837.05
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®Ingresos –
Empleos -
Desarrollo
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Números proyecto
Ventas anuales proyecto $ 809,963,000.00
Número de PyMEs integradoras 75.16
Empleos por PyME integradora 12Empleos totales 901.92
Módulos Fotovoltaicos producción nacionalVentas anuales ensambladoras $ 323,985,200.00
Costo global de producción $ 217,070,084.00 67%
Celdas importación $ 147,266,000.00 45%
Cristal, Aluminio, Caja conexión, conectores, cable $ 69,804,084.00 22%
Gastos Fijos $ 58,317,336.00 18%
Utilidad $ 48,597,780.00 15%
Número de ensambladoras 3
Empleos directos 361
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®Cómo lo pagamos?? Dónde hay que invertir ??
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No lo ha hecho nadie aúnNo lo ha hecho nadie aún
Estados UnidosEstados UnidosEuropa y ROWEuropa y ROW
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®Tarifa de Alimentación ???
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Caso Jalisco
Simulación 20 año FiTAño Pérdida Producción Decremento Tarifa Ingreso Acumulado
1 1% 1,467 0% 7.00 10,271.10 10,271.10
2 1% 1,453 5% 6.65 9,659.97 19,931.07
3 1% 1,438 5% 6.32 9,085.20 29,016.27
4 1% 1,424 5% 6.00 8,544.63 37,560.90
5 1% 1,409 5% 5.70 8,036.23 45,597.13
6 1% 1,395 5% 5.42 7,558.07 53,155.20
7 1% 1,381 5% 5.15 7,108.37 60,263.57
8 1% 1,368 5% 4.89 6,685.42 66,948.98
9 1% 1,354 5% 4.64 6,287.64 73,236.62
10 1% 1,340 5% 4.41 5,913.52 79,150.14
11 1% 1,327 5% 4.19 5,561.67 84,711.81
12 1% 1,314 5% 3.98 5,230.75 89,942.55
13 1% 1,301 5% 3.78 4,919.52 94,862.07
14 1% 1,288 5% 3.59 4,626.81 99,488.88
15 1% 1,275 5% 3.41 4,351.51 103,840.39
16 1% 1,262 5% 3.24 4,092.60 107,932.99
17 1% 1,249 5% 3.08 3,849.09 111,782.07
18 1% 1,237 5% 2.93 3,620.07 115,402.14
19 1% 1,224 5% 2.78 3,404.67 118,806.81
20 1% 1,212 5% 2.64 3,202.09 122,008.91
Número de contratos CFE 2,800,000 usuarios
Tarifa de alimentación 7.0 $ / kWh
Instalación primer año 11,725 sistemasProducción promedio GDL anual 1400kWh / kWp Producción energía anual 16,415,000 kWh /año
Valor del subsidio $ 114,905,000.0 pesos / añoImporte en recibo anual (subsidio a la FV) 41.0 pesosImporte en recibo mensual (subsidio a la FV) 3.42 pesos
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5. Conclusiones ‐
Estrategia
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®Conclusiones
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Aprender del pasado – Mirar a la historia de la FVÉxitos y Fracasos
(España)
Aplicar programas adecuados a nuestras necesidades
POLÍTICAS
PÚBLICAS (2011 Y 2012 Elecciones ???)
Descentralización de la Generación de energía eléctrica –
Reducción de costos *Estrategias que favorezcan el desarrollo de tecnología de contenido local Impulso a la manufactura
(Caso India Solar Mission 2020 – 600 MW 2013)
Win – Win – Win –Win Situation (Cliente –
Integrador –
Manufacturero –
Financiero)
Crear las reglas del juego : Certificaciones y Normalización
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®Conclusiones –
Descentralización
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Ing. Carlos Eduardo Ortiz Greenergy Energía no Convencional S de RL de CV
Experiencia, Calidad y Servicio en Sistemas de EnergExperiencia, Calidad y Servicio en Sistemas de Energíía Solar Fotovoltaicaa Solar Fotovoltaica
Circv. Agustín Yáñez 2609; Arcos VallartaGuadalajara, Jal. México; 44130
Tel: + 52 (33) 30 70 14 87(33) 12 04 19 80(33) 13 68 26 21
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“The solution comes up every morning”.
ASES American Solar Energy Society
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®Curso 26 y 27 Noviembre 2010, GDL
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