Estrategias para incursionar en el mercado japonés, enfoque a las PEYMES Aspectos de Mercadotecnia y Comercio Exterior. マーケティング・国際貿易 AAE México Japón

Estrategias para incursionar en el mercado japonEstrategias para incursionar en el mercado japonéés, enfoque a las s, enfoque a las PEYMESPEYMES

Aspectos de Mercadotecnia y Comercio Aspectos de Mercadotecnia y Comercio Exterior.Exterior.

メキシコ

中小企業に対す

る

「

日本販路開拓の戦略

」

マーケティング　・　国際貿易

AAEMMééxicoxico

JapJapónón

有限会社　日墨

Nichiboku LtdNichiboku Ltd

日本販路開拓の戦略

I.- Aspectos generales del AAE MI.- Aspectos generales del AAE Mééxico-xico-JapJapóónn

Aspectos necesarios a comprender y considerar en la Aspectos necesarios a comprender y considerar en la estructuraciestructuracióón del plan estratn del plan estratéégico, para operar con gico, para operar con ééxito xito en el mercado japonen el mercado japonééss

Estrategia para incursionar en el mercado japonés.Estrategia para incursionar en el mercado japonés.

II.- Aspectos generales de JapII.- Aspectos generales de Japóónn

III.- Estrategias para incursionar en el mercado japonIII.- Estrategias para incursionar en el mercado japonééssMercadotecnia y Comercio ExteriorIV.- Aspectos de Comercio Exterior IV.- Aspectos de Comercio Exterior

V.- Proyectos relacionados con actividades V.- Proyectos relacionados con actividades comercialescomercialesTrabajos coordinados mediante un representante en Japón

VI.- JapVI.- Japóón en etapa de globalizacin en etapa de globalizacióónn

Aspectos generales y su cultura de negocios

Logística

Relaciones bilaterales comerciales internacionales



Acuerdo de Asociación Económica México-JapónAcuerdo de Asociación Económica México-Japón

Aspectos generales del AAE MAspectos generales del AAE Mééxico-xico-JapJapóónn

日墨経済連携協定について



日墨経済連携協定の構造

México y Japón se complementanMéxico y Japón se complementan

JAPÓN MÉXICO

2ª Economía del Mundo 10ª Economía del Mundo

Población con edad promedio de 42 años Población con edad promedio de 23 años

Mano de obra altamente capacitada Abundante mano de obra joven y capacitada

Altas tasas de ahorro Necesidad de complementar la inversión nacional con extranjera

8ª fuente de inversión extranjera directa en el Mundo

4ª lugar como polo de atracción a la inversión extranjera directa entre países en desarollo

Productor y exportador de productos de alta tecnología

Importador de productos de alta tecnología

Impotador de bienes con tecnología media-alta

Productor y exportador de bienes con tecnología media-alta

Impotador del 60% de su consumo de alimentos (tercer lugar mundial)

Productor y exportador de productos agroalimentarios

Puntos importantes que complementan la estructura del AAE México-Japón



日墨間の貿易動向

Balanza Comercial México-Japón (1994-2005)Balanza Comercial México-Japón (1994-2005)

2,542

13,022

2,173

5,182

1,776

3,625

1,786

3,756

2,018

4,110

2,396

5,227

1,653

4,385

1,225

4,189

1,616

3,893

1,898

3,671

1,487

3,572

1,342

4,191

- 978

1,022

3,022

5,022

7,022

9,022

11,022

13,022

1994 1995 1996 1997 1198 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Crece el déficit comercial con Japón, apesar de la entrada en vigor del AAE.En el período del año 2005 los productores mexicanos realizaron exportaciones por 2 mil 542.9 millones de dólares, representando un incremento del 17 % con respecto al período del 2004

(Datos según la Secretaría de Economía y el Ministerio de Finanzas de Japón)

Mientras, las importaciones japonesas en México ascendieron en el mismo año a 13 mil 22.6 millones de dólares, representando un incremento del 21.5% con respecto al año previo.

Como resultado de la balanza comercial, representa un saldo negativo para México de 10 mil 479.7 millones de dólares.

Milones de USD Dólar

※ A pesar de que el índice de las exportaciones de México a Japón se incrementaron en porcentaje en el primer año en curso después de la entrada en vigor del acuerdo, crece el déficit en la balazanza comercial para México.



日本の総合的な情報について

Japón y su cultura de negociosJapón y su cultura de negocios

Aspectos generales de Aspectos generales de JapJapóónnCultura de Cultura de

negociosnegocios



日本国の総合情報

Aspectos generales de JapónAspectos generales de Japón

Regiones de Japón

Dimensión Geográfica : 377,835 K ㎡

Población :127 Millones Habitantes aproximadamente.

De acuerdo a los factores Dimensión Geográfica y Población, Japón se considera como un país insuficiente en la producción de productos de consumo diario (especialmente los del sector agroalimentos)

La mayoría de estos productos son importados de diferentes países



日本市場の一般的なビュー

Información general de JapónInformación general de Japón

Japón cuenta con el 15% de la economía mundial, y el 25% para productos de alta tecnología.Se considera como la segunda economías más grande del mundo. Cuenta con 127 millones de consumidores de edad promedio de 42 años, con un ingreso per capita anual de aproximadamente de 30,000 dólares. Dentro de la sociedad japonesa, el índice mayor es remarcado por los ancianos (KOREISHA-SHAKAI) la cual ocupa el mayor porcentaje de la población del país. No obstante a este factor, los consumidores japoneses están cada vez más interesados en consumir productos de procedencia extranjera, lo que nos insentiva a realizar mejoras a nuestros productos con la finalidad de que estos puedan tener una rápida y mejor aceptación por parte del conusmidor japonés.

Acerca de JapAcerca de Japóónn

Japón exporta productos por 26 mil millones de dólares en el mundo, de los cuales México capta alrededor de 450 millones. A partir de la entrada en vigor del tratado bilateral se han incrementado estas cifras, causando como resultado un déficit para México en la balanza comercial. (Datos según la Secretaría de Economía y el Ministerio de Finanzas de Japón)

Un punto importante a considerar: Un gran porcentaje de las importaciones a Japón flutúan para el sector alimentos, por lo cual podemos asegurar que en el mercado japonés ya existen una gran variedad de productos de procedencia de diferentes países, lo que refleja que los distribuidores japoneses ya cuentan con una relación considerable de contactos de proveedores a nivel mundial.

Lo que las empresas mexicanas necesitamos es PROMOCIONARNOSPROMOCIONARNOS !



日本向けに基本・プロモー

ション

Tipos de promoción básica por parte de las empresas y Tipos de promoción básica por parte de las empresas y organismos mexicanosorganismos mexicanos

Hay que tomar en cuenta que la mayoría de las PYMEX productoras japonesas no están en condiciones de participar en la inversión directa, y algunas desean al igual que las mexicanas realizar estrategias comerciales en el mercado del país socio comercial, ofreciendo sus productos y/o servicios. ( Se destacan éstas por la fabricación de productos inovadores : MONOZUKURI )

Actividades de PromociActividades de Promocióónn 促進活動

① Fomento al Comercio Exterior

② Atracción de la Inversión Directa

PRODUCTOS Y SERVICIOS （商品・サービス・プロモー

ション）

（投資誘致）



日本での初めての取引

Iniciando negocios conIniciando negocios con JapónJapón

Primer paso a considerar para realizar negocio con Primer paso a considerar para realizar negocio con JapJapóón n Para iniciar negocios con Japón no es difícil, ni tampoco es necesario invertir grandes sumas de capital, sólo lo que necesitamos es contar con el interés y cumplir con los siguientes factores básicos.

¿ ¿ CuCuáál es la clave para obtener los mejores l es la clave para obtener los mejores resultados ?resultados ?Es importante conocer muy bien la Cultura de Negocios de Japón a la hora de realizar las misiones comerciales, esto con la finalidad de cimentar la confianza en un corto plazo y poder mantener una relación a largo plazo ante los clientes potenciales. El ofrecer un producto o servicio de muy buena calidad, que cumpla con el gusto y las necesidades del consumidor japonés será la clave para tener éxito.

SHINRAI (LA CONFIANZA)SHINRAI (LA CONFIANZA)SHINRAI es el factor que debe ser extremadamente considerado al iniciar una negociación con empresas japonesas, con la finalidad de mantener una relación de negocios placentera y dinámica.

Factores claves a considerar:

Q: Quality / Calidad

C: Cost / Costo

D: Delivey / Entrega

M: Management / Administración

D: Development / Desarrollo



日本のビジネス・マナー

「

アドバ

イス」

Elemento indispensables a considerar alElemento indispensables a considerar al realizar negocios realizar negocios directos con Japóndirectos con Japón

Consejos para empresas productoras - exportadorasConsejos para empresas productoras - exportadoras

4) Adaptación del producto al gusto y necesidad del consumidor japonés

Para que los empresarios mexicanos podamos obtener los mejores resultados a la hora de tratar de incursionar en el mercado japonés, será necesario cumplir con una serie de obligaciones las cuales se reflejan complejas, pero no imposibles.

2) Contar con la información clara y precisa del perfil de su empresa y sus productos. (de preferencia en el idioma del mercado target)3) Seleccionar el mayorista o distribuidor más apropiado.

5) De preferencia trabajar en coordinación con un representante de su empresa en Japón

1) Seguir y mantener las reglas de etiqueta como parte de la cultura de negocios.



Reglas de etiqueta como parte de la Cultura de Negocios de Reglas de etiqueta como parte de la Cultura de Negocios de JapónJapón

Consejos para cumplir con las reglas de etiqueta durante las misiones Consejos para cumplir con las reglas de etiqueta durante las misiones comerciales :comerciales : Las empresas japonesas son extremadamente eficientes, por lo tanto estas esperan que las empresas extranjeras operen de la misma forma:

2) Llegar tarde a las citas de negocios se considera inaceptable, lo cual puede repercutir en el tiempo para cimentar la confianza.

1) La citas de negocios deberán ser confirmadas con uno o dos días de anticipación, de preferencia vía telefónica.

5) Mantener la comunicación frecuente con el cliente japonés, después de haber realizado las visitas directas.

3) Intercambiar tarjetas de presentación durante las citas de negocios, es de gran importancia, nos ayuda a expresar una imagen de interés.4) Agraceder las atenciones recibidas de ser posible el día siguiente después de realizar las visitas, de preferencia vía telefónica.

日本のビジネス・マナー

「

アドバ

イス」



会社概要が非常に望ましい

Un información clara y precisa de su empresa es Un información clara y precisa de su empresa es imprescindible.imprescindible.

Importancia de contar con una informaciImportancia de contar con una informacióón clara y precisa n clara y precisa

5) Giro comercial (productos o servicios)

2) Contacto: Contacto: Dirección, Teléfono, Correo Electrónico etc.

3) Fecha de fundación de la empresa

7) Estadísticas de las ventas anuales, y a donde son dirigidas éstas.

1) Nombre de la empresa

Los elementos básicos con la que debe contar la información del perfil de la empresa, son los siguientes:

Para ganar la confianza de la empresa japonesa es un proceso, y la clave está en contar con una información bien clara y precisa del perfil de su compañía, productos y/o servicios. Dicha información estructurada mínimo en inglés o de preferencia de ser posible en el idioma japonés.

4) Capital inicial

6) Cartera de clientes



日系企業のクラシフィケー

ション

Clasificasión de las empresas japonesasClasificasión de las empresas japonesas

CategorCategoríías de las empresas japonesas : as de las empresas japonesas : Es necesario conocer la categoría de la empresas que existen en Japón a la hora de iniciar las negociaciones

個人経営KOJINKEIEIKOJINKEIEI

法人経営HOJINKEIEIHOJINKEIEI

Empresa Privada Corporación

有限会社YUGUENGAISHYUGUENGAISHAASociedad limitada (S.R.L.)

株式会社KABUSHIKIGAISHKABUSHIKIGAISHAASociedad Anonima (S.A. de

C.V.)

自営業JIEIGYOJIEIGYO

Sociedad limitada (S.R.L.)

財閥ZAIBATSZAIBATSUU

Consorcio



El mercado japonésEl mercado japonés

Estrategias para incursionar en el mercado Estrategias para incursionar en el mercado japonjaponééssMercadotecniaMercadotecnia y y Comercio Comercio

ExteriorExterior

日本販路開拓について



日本販路開拓の戦略的な企画

Planeación de las estrategias para incursionar en el mercado Planeación de las estrategias para incursionar en el mercado japonés.japonés.

Plan estratPlan estratéégicogico considerando los siguientes considerando los siguientes factores :factores :

MERCADOTECNIMERCADOTECNIAAマーケティング

PROMOCIPROMOCIÓÓNN COMERCIOCOMERCIO EXTERIOR EXTERIOR

国　際　貿　易

LOGLOGÍÍSTICSTICAA

ELEMENTOS DEL ELEMENTOS DEL TRATADOTRATADO

DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓNN

PROCESOPROCESO

ETAPA DE ETAPA DE GLOBALIZACIGLOBALIZACIÓÓNN

①① ②②

MERCADOMERCADOJAPONÉSJAPONÉS

1) Adaptación del producto y promoción con target al mercado integrado por el consumidor joven. (nuevos brands para cubrir gustos ; modas, productos de belleza y cuidado, etc.)

2) Adaptación del producto y promoción con target al mercado integrado por el consumidor

persona madura (anciana). (nuevos brands para cubrir necesidades ; productos adaptados)

T A R G E TT A R G E T

F A C T O R E F A C T O R E SS



マー

ケティング・プロセ

ス

Proceso de Mercadotecnia Convencional .Proceso de Mercadotecnia Convencional .

環　　境　　分　　析 ANANÁÁLISIS DEL AMBIENTELISIS DEL AMBIENTE

市場機会と問題点 OPORTUNIDADES Y PROBLEMOPORTUNIDADES Y PROBLEMÁÁTICATICA

マーケティング・ゴール

INFORMACIINFORMACIÓÓNN 情報

ESTRATEGIASESTRATEGIAS

戦略

TTÁÁCTICASCTICAS

戦術

METAS U METAS U OBJETIVOS OBJETIVOS

マーケティング・ミックス MARKETING MIXTO MARKETING MIXTO

商品戦略価格戦略流通戦略促進戦略PRODUCPRODUCTT

PRICEPRICE PLACEPLACE PROMOTIONPROMOTION

広告広報販促営業マンA A DD

S PS P P P RR

SALES SALES MANMAN



商品のライフサイクル曲線

Análisis del Producto : Enfoque hacia un mercado Análisis del Producto : Enfoque hacia un mercado específicoespecífico

Ciclo de vida de un producto en el mercado japonCiclo de vida de un producto en el mercado japonéés: s: El comportamiento del ciclo de vida de un producto en el mercado japonés es variable al igual que los de otros mercados del mundo, oviamente dependiendo del tipo de producto y la categoría de consumidor al cual va dirigido.

売上

導入期成長期成熟期減衰期

Consumidor gente joven

Consumidor gente madura

El ciclo de vida para ciertos productos con target al consumidor joven, se considera corto debido de que en Japón cada año proyectan un nuevo concepto e imagen, el cual lo convierten en un producto BOOM ! (el objetivo es cubrir gustos, más que necesidades)

時間

Introducción CrecimientoMadurez

Declinación

Ventas

Tiempo

※ 　 10 代から３０代まで Consumidor joven (de la edad de los 10’s a los 30’s) ※ 　４０～５９歳は中高年齢 Consumidor edad madura (de la edad de 40 a 59

años) ※ 　６０歳以上は高齢者 Consumidor anciana (de la edad de 60 años en adelante)

El ciclo de vida para ciertos productos con target al consumidor persona madura, se considera más prolongado, debido a que el objetivo de los consumidores es cubrir necesidades más que gustos.

Otro factor importante que origina una velocidad dramáticamente acelerada del ciclo de vida de un producto en en el mercado japonés, es la aparición del IT en diferentes campos relacionados, implicando una velocidad nunca antes visualizada en el desarrollo de nuevos productos y en las estrategias de marketing.



２００５年の商品・コンセプト

Productos con target al consumidor joven ( Concepto Productos con target al consumidor joven ( Concepto 2005 ]2005 ]

Ejemplo para productos bajo la categorEjemplo para productos bajo la categoríía salud y cuidado (dietas)a salud y cuidado (dietas)En Japón cada año proyectan un nuevo concepto para productos bajo esta categoría.

En el año 2005, el concepto e imagen para los productos fue relacionado con el color NEGRO .

黒

KUROKURO

BOOM !!BOOM !!

KURO SU: VINAGRE NEGRO PARA BEBER KURO MAME: PRODUCTOS A BASE DE FRÍJOL NEGRO



Productos con target al consumidor joven ( Concepto Productos con target al consumidor joven ( Concepto 2006 ]2006 ]

Este año 2006, el concepto e imagen para los productos fue relacionado con término FUKURAMU (expanderse 、 aumentar).

膨FUKURAMUFUKURAMU

PRODUCTO 100%PRODUCTO 100% MEXICANOMEXICANO

BOOM !!BOOM !!

らむ

SEMILLA MAGICASEMILLA MAGICA

２００６年の商品・コンセプト

※ OTROS PRODUCTOS JAPONSES SIMILARES COMO: KANTEN, TOKOROTEN ETC.

CHIA SEED : SEMILLAS DE CHIA

※ EL CONSUMO DE ESTOS PRODUCTOS SE RELACIONA DIRECTAMENTE CON LOS PRODUCTOS DE OTROS SECTORES, COMO POR EJEMPLO : TEXTILES, CALZADOS, ACCESORIOS ETC.



現代の若者・マー

ケティング

Consumidor integrado por consumidor gente jovenConsumidor integrado por consumidor gente joven

※ BUSCAN LA FORMA DE ADQUIRIRLOS.

Puntos importantes a considerar en las estrategiasPuntos importantes a considerar en las estrategias

1) Es un mercado activo y constante en un período de tiempo tentativo.2) Esta clase de consumidor cuenta con un flujo de capital suficiente para poder adquirir los productos, y cubrir sus gustos (Adquiriendo sus ingresos por medio de realización de ARBAITO: trabajos medio tiempo, además de recibir OKOTSUKAI por parte de familiares gente madura).

3) No escatiman precios en caso de ser un producto de moda (Brand) “ Productos BOOM”.

4) Además de adquisición de productos, este tipo de conusmidor cuenta con un gran interés en el campo de los servicios. ※ EJEMPLO : PARA EL SECTOR DE TURISMO, LAS PERSONAS JOVENES ESTÁN ACOSTUMBRADAS A VIAJAR AL EXTERIOR EN EL PERÍODO VACACIONAL. (POR LO REGULAR ESTOS VIAJES LO REALIZAN EN GRUPOS).

※ LA MAYORIA DE LOS SARARIMAN (EMPLEADOS), POR MEDIO DE SUELDOS Y BONOS QUE RECIBEN POR PARTE DE LA EMPRESA. LOS BONOS LOS USAN PARA CUBRIR SUS GUSTOS.

※ RELACIÓN CON EL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO.



日本の高齢者の分類

Marketing orientado al consumidor integrado por personas Marketing orientado al consumidor integrado por personas de edad madurade edad madura

Koreisha - ShakaiKoreisha - ShakaiCONDICIÓN ACTUAL Y TRANSICIÓN DE LA SOCIEDAD INTEGRADA POR PERSONAS DE EDAD MADURA: “ KOREISHA SHAKAI ”

Japón, después de Italia ocupa el segundo lugar a nivel mundial en contar con una sociedad integrada por personas de edad madura. De acuerdo al censo realizado el 1 de Noviembre 2004, la población total de Japón fue de 127 millones 690 mil, lo cual dentro de un año se registró un aumento de 70 mil implicando un crecimiento del 0.1% a la población total. La población con edad arriba de los 65 años alcanzó un total de 24 millones 880 mil, implicando un promedio en la taza de crecimiento del 19.5%.

前期高齢者（ 65 ～ 74 歳）ZENKI-KOREISHAZENKI-KOREISHA

後期高齢者（ 75 歳以上）KOOKI-KOREISYAKOOKI-KOREISYA

13 MILLONES 810 MIL

11 MILLONES 70 MIL

90 歳以上の高齢者数ARRIBA DE LOS 90 ARRIBA DE LOS 90 AAÑÑOSOSSOBRE PASA LOS 100

MIL

高齢者社会の区別Clasificación de KOREISHA - SHAKAI

100 歳以上の高齢者数ARRIBA DE LOS 100 ARRIBA DE LOS 100 AAÑÑOSOS 23 MIL



高齢化の推移と将来推計

Comportamiento del índice de crecimiento de personas de Comportamiento del índice de crecimiento de personas de edad maduraedad madura

Koreisha - MarketingKoreisha - Marketing

De acuerdo a la gráfica, representa un incremento para el año 2015 de un 26.09%, y en el año 2050 del 35.79%

Crecimiento del 26.0 ％

Crecimiento del 35.7 ％

Tendencia de KOREISHA – SHAKAI en Japón



高齢者マー

ケティング特定の鍵

Marketing orientado al consumidor integrado por personas Marketing orientado al consumidor integrado por personas de edad madura de edad madura

Koreisha - MarketingKoreisha - Marketing

ENTRE MENTRE MÁÁS BARATO SEA EL S BARATO SEA EL PRODUCTO MEJORPRODUCTO MEJOR

CONSUMIDORES QUE CONSUMIDORES QUE PIENSAN :PIENSAN :

CONSUMIDORES QUE CONSUMIDORES QUE PIENSAN :PIENSAN :

SI ES BUENO EL SI ES BUENO EL PRODUCTO, PRODUCTO,

NO IMPORTA EL PRECIONO IMPORTA EL PRECIO

Se divide en dos clases de consumidores

TIENDAS DE DESCUENTOTIENDAS DE DESCUENTO TIENDAS TIENDAS DEPARTAMENTALESDEPARTAMENTALES

http://www.shop99.co.jpEste sistema de tiendas, ha tenido éxito para esta clase de consumidores

A pesar de que las personas de edad madura de Japón cuentan con ahorros suficientes para cubrir sus gustos y necesidades



高齢者向けに適合性がある製品

Productos diseñados y adaptados para personas de edad Productos diseñados y adaptados para personas de edad maduramadura

Koreisha - MarketingKoreisha - MarketingDesarrollos de productos inovadores para personas

de edad madura que viven solas (HITORIGURASHI)

Este servicio aún está limitado para ciertas áreas, (estado en incremento)

Nota:

Por otro lado las empresas de servicios también desarollan sus propias estrategias ARIKO JAPAN una Compañía de Seguros saca un nuevo paquete para

(KOREISHA de los 59 a los 80 años) EJEMPLO:

※ ZOJIRUSHI : Termo Eléctrico diseñado con un sitema integrado de internet, para reporte automático on-line a la hora de su uso.



高齢者マー

ケティングの重要な点

Consumidor integrado por personas de edad maduraConsumidor integrado por personas de edad madura

Puntos importantes a considerar en las estrategiasPuntos importantes a considerar en las estrategias1) Es un mercado activo con tendencia a conservarse en un cierto período determinado en el futuro

2) De acuerdo a encuestas realizadas, se considera de que más de la mitad de las cuentas de ahorros en los bancos en Japón, pertenecen a KOREISHA.

4) Existen dos clases de consumidores, unos son los que se inclinan en adquisición de productos de precios bajos, y otros no le toman importancia a este factor.

※ DEBIDO AL DECRECIMIENTO EN EL ÍNDICE DE NATALIDAD, Y AL CRECIMIENTO ACELERADO EN EL ÍNDICE DE PERSONAS DE EDAD MADURA (KOREISHA)

3) La mentalidad de las personas de edad madura (KOREISHA) ha venido cambiando después de la guerra ( 戦後 SENGO)

5) Existe el interés en ir a la vanguardia en el uso los sistemas modernos (IT); compras por internet.

※ CONSUMIDOR MIXTO



マー

ケティング戦略の纏め

Conclusión en las Estrategias de MarketingConclusión en las Estrategias de Marketing

Se puede asegurar de que en Japón ya existen una gran variedad de productos de procedencia de diferentes países, por lo tanto lo que las empresas productoras – exportadoras mexicanas necesitamos es

desarrollar una muy buena PROMOCIPROMOCIÓÓN !!N !! Para poder incursionar de una forma directa en el mercado.Debemos de tratar de adaptarnos a los gustos y necesidades del consumidor japonés para desarrollar y ofrecer nuevos productos, esto nos ayuda aumentar la probabilidad de tener éxito en corto plazo, más que tratar de adaptar nuestros productos existentes al consumidor japonés. Esto NO signifíca que nuestros productos no puedan tener aceptación en el mercado target, lo que tratamos de expresar aquí, es que será necesario realizar campañas de marketing más específicas para poder obtener resultados positivos en un corto plazo. Debemos considerar en nuestras estrategias, que los costos de operación en Japón son altamente elevados, los cuales repercuten directamente en el costo del producto.



日本流通販売システム

Sistema de distribución en JapónSistema de distribución en Japón

メーカー　 ( 生産者・製造者）PRODUCTOR / FABRICANTEPRODUCTOR / FABRICANTE

問屋総合商社MAYORISTAMAYORISTA

卸売業者DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR MINORISTAMINORISTA

消費者消費者消費者CONSUMIDOCONSUMIDORR

CONSUMIDOCONSUMIDORR

CONSUMIDOCONSUMIDORR

A fines de la década de los 90’s entra con fuerza el concepto de IT KAKUMEI, lo cual repercute en un pequeño cambio en el sistema distribución típico convencional de Japón 、 haciendo un poco más flexible la realización de operaciones directas en el mercado. Esto signifíca que da inicio a grandes oportunidades de negocios para todas aquellas PYMES productoras exportadoras interesadas en realizar negocios directos con empresas japonesas.

小売業者MINORISTMINORISTAA

ITIT ITIT革命革命

Un gran número de empresas empiezan a operar bajo los sistemas B2B y B2C

Sitema de Distribución en Japón Se considera un sistema

distrubución único en el mundo. Se ha considerado único por la lealtad de las empresa a la hora de su ejecusión.

※ IT KAKUMEI: Revolución de la Tecnología de la Información.



日本におけるⅠＴ状況

Generalidades sistema IT en JapónGeneralidades sistema IT en Japón

Un gran número de estos usuarios hacen uso del sistema e-commerce (B2C), así como también del sistema B2B, este último con el objetivo de complementar sus estrategias de negocios internacionales (worldwide), operaciones directas con diferentes socios alrededor del mundo. Las ventas online alcanzaron el 68% en el año 2004 con 4.42 trillones de yenes.

Un Incremento de las negociaciones a travUn Incremento de las negociaciones a travéés del s del sistema ITsistema ITDe acuerdo a encuesta realizada en febrero del 2005, el número de usuarios de Internet en Japón fue de 70 millones 72 mil, comparado con la encuesta realizada en el mismo mes del año anterior (2004) que fue de 65 millones 594 mil, una diferencia de 4 millones 478 mil usuarios. (+ 106.8 %). Para finales de diciembre del 2005 se alcanzaron las cifras de 73 millones 720 mil usuarios, implicando un incremento del 82.8 % en los 10 meses, y el 78.1 % con relación al año anterior (2004) en total.

※ Fuente: IAJ (Internet Association Japan) 財団法人インターネット協会

Las compras on-line a través de teléfonos celulares, se siguen incrementado en Japón.

EL USO DE LOS TELÉFONOS CELULARES PARA COMPRAS POR INTERNET (B2C)



高齢者・ⅠＴの推移

Comportamiento del IT en Japón entre los usuarios de edad Comportamiento del IT en Japón entre los usuarios de edad maduramadura

Incremento de usuarios de internet Incremento de usuarios de internet ( KOREISHA )( KOREISHA )En Japón se sigue incrementando el número de usuarios de Internet, entre las personas de edad

madura. Usuarios entre las edades de los 50 a 60 años. Implicando un porcentaje del 62.3% en el 2004.

※ Fuente: IAJ (Internet Association Japan) 財団法人インターネット協会

La personas de edad madura (KOREISHA), van a la vanguardia en el uso de las

herramientas de webmarketing (Mercadotecnia por Internet). ※ Un factor importante a considerar en nuestras estrategias comerciales



プロモー

ション・活躍の纏め

Conclusión en el desarrollo de actividades de promociónConclusión en el desarrollo de actividades de promoción

De acuerdo a los elementos analizados anteriormente, una forma de promocionar nuestros produtos y/o servicios en el mercado japonés, minimizando los costos de operación, es el hacer uso de las herramientas que

van a la vanguardia “WEB-MARKETINGWEB-MARKETING” . La razón de emplear este sistema. Es que se considera en la actualidad el más económico y el más activo en el mercado target.

1) Es recomendable que su empresa cuente con un sitio web (para promoción de sus productos y/o servicios. (De preferencia que el contenido de la información sea en el idioma japonés)

2) Es recomendable registrarse en diferentes directorios comerciales japoneses, bajo la categoría del producto y/o servicio a promocionar. (Promoción Web Marketing)

RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES



日本向け直接貿易

「

ロジスティッ

ク」Logística de comercioLogística de comercio exterior bajo el marco del AAE México-exterior bajo el marco del AAE México-JapónJapón

Aspectos de Comercio Aspectos de Comercio ExteriorExteriorLogLogíísticastica



日墨間の三角貿易

Aspectos de comercio exterior ( con relación al AAE México-Aspectos de comercio exterior ( con relación al AAE México-Japón ]Japón ]

Siguen las triangulaciones en las exportaciones a JapSiguen las triangulaciones en las exportaciones a Japóónn

TRIANGULACITRIANGULACIÓÓN N BROCKERS BROCKERS

DE TERCEROS DE TERCEROS PAISESPAISES

Sankaku Boeki

INVERSIONFinanciamiento

DESCONOCIMIENTO del mercado target

三角貿易

SHOSHAS SHOSHAS JAPONESASJAPONESAS

Empresas Empresas Productoras Productoras Exportadoras Exportadoras MexicanasMexicanas

※ Se considera por lo regular a empresas de USA

DemDeméérito para pymes que rito para pymes que desean realizar negociaciones desean realizar negociaciones directas.directas.

PYMEPYMESS



日墨間の直接貿易

「

中小企業

」Aspectos de comercio exterior ( con relación al AAE México-Aspectos de comercio exterior ( con relación al AAE México-Japón ]Japón ]

Comercio Directo Aprovechando el Acuerdo BilateralComercio Directo Aprovechando el Acuerdo BilateralEnfocado a las Enfocado a las PYMESPYMES

PRODUCTOSPRODUCTOS

Chokusetsu Boeki 直　接　貿

易

INCURSIÓN EN EL MERCADO JAPONÉS

日本販路開拓

PYMES MEXICANASPYMES MEXICANAS PYMES PYMES JAPONESASJAPONESAS MONO-ZUKURI

SERVICIOSSERVICIOS

REALIZACIÓN DE PROYECTOS EN COORDINACIÓN CON REPRESENTANTES DE SU EMPRESA EN JAPÓN.

REALIZACIREALIZACIÓÓN DE MISIONES COMERCIALESN DE MISIONES COMERCIALES

Forma Idealizada



Misiones comerciales : Proyectos en coordinación con un Misiones comerciales : Proyectos en coordinación con un representante en Japónrepresentante en Japón

Proyectos relacionados con actividades Proyectos relacionados con actividades comercialescomercialesTrabajos coordinados con un representante en Trabajos coordinados con un representante en

JapJapóónn

コマー

シャル・プロジェ

ク

ト作成



代理人或いは仲介人

Representante o IntermediarioRepresentante o Intermediario

El ejecutar nuestras actividades comerciales a través de un representante en Japón, nos ayuda a estar más de cerca con nuestros clientes y poder dar seguimiento a las actividades en tiempo Real. Factor importante para mantener una relación de negocio dinámica y placentera a Largo plazo. Desarrollo de misiones comerciales ( visitas directas a las empresas y puntos de ventas) .

Estrategias en la PromociEstrategias en la Promocióón y Desarrollo de la n y Desarrollo de la LogLogíísticastica 促進活動

① Representante (DAIRININ)

② Intermediario (CHUKAININ)

( 代理人）：代理業

（仲介人）：媒介業

Factror 3Factror 3Barrera del

Idioma

Factror 1Factror 1Diferencia de

Horarios

Factror 2Factror 2Cultura deNegocios



代理人を選択する為の重要な点

Representación en JapónRepresentación en Japón

Puntos a considerar para la selecciPuntos a considerar para la seleccióón de un representante n de un representante comercial en Japcomercial en Japóón.n.

① Deberá contar éste con una infraestructura básica para el desarollo de las actividades: (una oficina, un asistente, equipo de computo etc.)② Se recomienda que éste cuente con una empresa registrada bajo cualquiera de las categorías existentes en Japón.

③ Se recomienda que éste cuente con herramientas y conocimientos básicos para el desarollo de actividades de promoción y actividades en materia de comercio exterior.

④ Se recomienda que éste pertenezca a organismos como la Cámara de la Industria y Comercio u otros relacionados, con la finalidad de recibir soporte directo para busqueda de clientes potenciales.⑤ Se recomienda que éste cuente con el conocimiento y manejo del idioma y sobre todo de la cultura de negocios del mercado target.



プロジェ

クト作成・戦略

「

ファク

ター」

Factores a considerar en los proyectos coordinados de Factores a considerar en los proyectos coordinados de promoción y comercializaciónpromoción y comercialización

Puntos a considerar para la selecciPuntos a considerar para la seleccióón de un representante n de un representante comercial en Japcomercial en Japóón.n.

JAPÓN

MÉXICO

TransporteTransporte

CulturaCultura Nivel EconNivel Econóómicomico Diferencia de HorarioDiferencia de Horario

Factores Factores PrimariosPrimarios

FactoresFactores SecundariosSecundarios

Los costos de operaciLos costos de operacióón en el desarrollo y ejecucin en el desarrollo y ejecucióón de proyectos referentes n de proyectos referentes a misiones comerciales recaen principalmente en :a misiones comerciales recaen principalmente en :

ComunicaciComunicacióónn PromociPromocióónn

RepresentanteRepresentante

Productor - ExportadorProductor - Exportador

Tiempos y CostosTiempos y Costos

▲▲ Directamente No ControlablesDirectamente No Controlables

▲▲ Directamente ControlablesDirectamente Controlables



Aspectos que integran los factores a considerar en los Aspectos que integran los factores a considerar en los proyectosproyectos

● Los factores primarios : La Cultura, Nivel Económico y la Diferencia de Horarios, se consideran que no pueden ser controlados directamente por el exportador y el representante en Japón a la hora de ejecutar los proyectos. Sin embargo para los factores secundarios si existe una factibilidad, pero debemos tomar en cuenta que será necesario una buena organización y coordinación por ambas partes.

● De una forma comparativa, los costos de operación en Japón originados por Transporte, Comunicación y Promoción , sin lugar a duda son más elevados que en México, por tal razón tenemos que considerar que los proyectos deberán ser cumplidos tal y como fueron acordados por ambas partes inicialmente, con la finalidad de no originar tiempos y costos innecesarios, el cual repercute en un incremento del costo del producto o servicio.

● Cumplir con cada uno de los puntos marcados en el plan de trabajo que constituyen los proyectos coordinados entre la empresa productora exportadora mexicana y su representante en Japón, será la clave para tener éxito a la hora de tratar de incursionar en el mercado japonés.

プロジェ

クト作成・戦略

「

ファク

ター」



Japón y sus tratados Japón y sus tratados

JapJapóón en etapa de n en etapa de GlobalizaciGlobalizacióónnRelaciones bilaterales comerciales Relaciones bilaterales comerciales

internacionalesinternacionales

日本国際経済財連携について



日本国際連携の現在状況

Se sigue incrementando los acuerdos bilatereales Se sigue incrementando los acuerdos bilatereales comerciales de Japóncomerciales de Japón

SingapurSingapur

MéxicoMéxico

FilipinasFilipinas

ChileChileNov. 2002

Nov. 2005

Feb. 2004

Abr. 2005

Jul. 2006

TailandiaTailandiaEne. 2004

IndonesiaIndonesiaJun. 2005

Dic. 2003

CoreaCorea

IndiaIndia

MalasiaMalasia

Estudio Previo por Parte de la Secretaría de Economía de Japón

ASEAN + 3ASEAN + 3

En vigor En Negociación

ASEANASEAN

Abr. 2005

Estudio Previo



Comportamiento de la situación actual de los acuerdos Comportamiento de la situación actual de los acuerdos bilaterales de Japónbilaterales de Japón

20022002 20032003 20042004 20052005 20062006 20072007

SINGAPUR

MÉXICO

MALASIA

TAILANDIA

FILIPINAS

INDONESIA

COREA DEL SUR

ASEAN

CHILE

INDIA

ASEAN + 3

TLC

AAEAAE

NEGOCIACIÓN

NEGOCIACIÓN

NEGOCIACIÓN

NEGOCIACIÓN

NEGOCIACIÓN

NEGOCIACIÓN

Noviembre 2002

Abril 2005

Julio 2006

Diciembre 2003

Enero 2004

Febrero 2004

Abril 2005

Junio 2005

Noviembre 2005

Estudio Previo por Parte de la Secretaría de Economía de Japón

ASEAN: 1) INDONESIA

2) VIETNAM

3) CAMBOYA

4) MALASIA

5) SINGAPUR

6) TAILANDIA

7) BRUNEI

8) FILIPINAS

9) LAO

10) MIANMA ASEAN + 3: 1) JAPÓN

2) CHINA

3) COREA DEL SUR

日本国際連携のスケジュー

ル


Nichiboku LtdNichiboku LtdF

TA

対

EP

A

a).- Puntos importantes que complementan el AAE México-Japón.

Diferencia entre los conceptos TLC y AAEDiferencia entre los conceptos TLC y AAE..

Ampliar, diversificar y mejorar el acceso de los productos nacionales a los mercados externos, obtener reciprocidad a nuestro proceso de liberalización comercial, reducir la vulnerabilidad de nuestros exportadores ante medidas unilaterales por parte de nuestros socios comerciales.

TCL:TCL: Tratado de Libre Tratado de Libre ComercioComercio

AAE:AAE: Acuerdo de Asociación Económica Acuerdo de Asociación EconómicaAl igual que la función del TLC de eliminar barreras comerciales, incentiva la inversión extranjera directa, preserva los derechos de propiedad intelectual; fomenta la cooperación entre los países firmantes para crear condiciones que permitan una competencia justa y establecer los mecanismos necesarios para la solución de controversias.



日本国際連携・状況の纏め

Conclusión de la situación actual de los acuerdos bilaterales Conclusión de la situación actual de los acuerdos bilaterales de Japónde Japón

Recientemente Japón se consideraba un país aislado con respecto a los acuerdos bilaterales comerciales internacionales, no obstante dando inicio y concluyendo en el año 2002 la relación con Singapur, bajo el esquema de TLC. Siguiendo México en el 2005 con el privilegio de establecer los lazos bilaterales bajo el esquema de AAE, el cual integra los aspectos en Materia de Comercio Exterior (tazas preferenciales), además de incluir aspectos relacionados con la Inversión Directa.

Sabemos que cada país cuenta con sus propios recursos, por medio de los cuales se puede negociar con el país socio-comercial, pero hay que tomar encuenta que a su vez influyen otros factores que ayudan a ser único o especial a cada país. Por tal razón debemos de analizar y comprender la situación a tiempo para poder realizar nuestras propias estrategias y aprovechar al máximo el marco del acuerdo.

El día 13 Julio de este año en curso, entra en vigor el acuerdo bilateral con Malasia, sumando Japón hasta el presente dos países bajo el esquema de AAE.

Por regla natural si Japón incrementa el número de relaciones bilaterales comerciales con diferentes países, directamente proporcional incrementa sus opciones. Implicando para México una reducción de las oportunidades a la hora de negociar. Tanto en el ofrecimiento de productos y/o servicios, así como también para la atracción de la inversión directa.

AAE: Acuedo de AsociaciAAE: Acuedo de Asociacióón Econn Econóómica Mmica Mééxico – Japxico – Japóón .n .Nichiboku Ltd

México México

Japón Japón

Debemos realizar estrategias a corto plazo para mantener los negocios a largo plazo.

Debemos de tener en mente que, para poder incursionar con nuestros productos y/o servicios en el mercado japonés, será necesario :REALIZAR UNA MUY BUENA PROMOCIÓNPROMOCIÓN !




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De a conocer sus productos en el mercado De a conocer sus productos en el mercado japonjaponéés.s.

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El Primero de Abril de este año 2006, se cumple el primer aniversario de la entrada en vigor del AAE México-Japón, por cual motivo Nichiboku Ltd realiza un esfuerzo para contribuir e insentivar a las empresas productoras exportadoras mexicanas a incursionar de una forma dirtecta en el mercado japonés, ofreciendo el servicio de promoción web-marketing.

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Panorama del Directorio Empresarial Mercadito B2B .Panorama del Directorio Empresarial Mercadito B2B .Nichiboku Ltd


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Estrategias para incursionar en el mercado japonés, enfoque a las PEYMES Aspectos de Mercadotecnia y Comercio Exterior. マーケティング ・ 国際貿易 AAE México Japón

Estrategias para incursionar en el mercado japonés, enfoque a las PEYMES Aspectos de Mercadotecnia y Comercio Exterior. マーケティング・国際貿易 AAE México Japón