Estratto della nostra Rassegna Stampa · 2020. 11. 25. · Sito Web SI PARLA DI NOI - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 30/06/2020 7. differenza di questi ultimi non hanno incentivi fiscali

Estratto della nostra Rassegna Stampa

INDICE

SI PARLA DI NOI

27/01/2020 fundspeople.com Cassa Lombarda sceglie l'ELTIF di BlackRock

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27/01/2020 finanza.tgcom24.mediaset.it Blackrock fa il bis negli Eltif

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27/01/2020 milanofinanza.it Blackrock fa il bis negli Eltif

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27/01/2020 invice.it 00:06Cassa Lombarda, primo Eltif gestito da BlackRock

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27/01/2020 lamiafinanza.it 00:32Cassa Lombarda: disponibile alla clientela il primo ELTIF gestito da BlackRock

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27/01/2020 finanzaoperativa.com 13:58Cassa Lombarda lancia il primo Eltif gestito da BlackRock

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27/01/2020 it.finance.yahoo.com 14:03Cassa Lombarda e BlackRock lanciano il primo ELTIF disponibile alla clientela

1727/01/2020 borse.it 14:19Cassa Lombarda e BlackRock lanciano il primo ELTIF disponibile alla clientela

1827/01/2020 investiremag.it 14:30Il primo Eltif di Cassa Lombarda è firmato da BlackRock

1927/01/2020 Finanza.com 15:03Cassa Lombarda e BlackRock lanciano il primo ELTIF disponibile alla clientela

2027/01/2020 finanzaonline.com 15:03Cassa Lombarda e BlackRock lanciano il primo ELTIF disponibile alla clientela

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28/01/2020 bebeez.it 06:43Anche Cassa Lombarda sposa i private asset per i clienti private, distribuiràl'Eltif di Blackrock

28/01/2020 bluerating.com 07:44Cassa Lombarda sceglie BlackRock per lanciare l'Eltif

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2328/01/2020 advisoronline.it 08:52Cassa Lombarda: da BlackRock il primo ELTIF per i clienti

2529/01/2020 it.investing.com BlackRock lancia un fondo azionario UK e un ELTIF

2629/01/2020 it.businessinsider.com 19:00BlackRock lancia un fondo azionario UK e un ELTIF

2729/01/2020 financialounge.com 19:00BlackRock lancia un fondo azionario UK e un ELTIF

2930/01/2020 morningstar.it 11:34Bollettino Morningstar N. 4 del 27 - 31 gennaio 2020

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24/03/2020 Private Soluzioni tailor made

26/03/2020 advisoronline.it 15:00Ecco come Cassa Lombarda sta affrontando l'emergenza

15/04/2020 Azienda Banca Consulenza evoluta nella boutique del WM

16/04/2020 bluerating.com 07:08Cassa Lombarda punta sugli Etf

19/05/2020 advisoronline.it 10:05Paolo Vistalli: "La crisi porterà a fusioni e acquisizioni"

05/06/2020 Advisor Umano e digitale per un servizio vincente 40

Cassa Lombarda sceglie l'ELTIF di BlackRockLINK: https://it.fundspeople.com/news/cassa-lombarda-sceglie-l-eltif-di-blackrock

Cassa Lombarda sceglie l'ELTIF di BlackRock

BlackRock Private Equity Opportunities ELTIF è un nuovo fondo rivolto agli investimenti nel private equity, sviluppato nel quadro della nuova regolamentazione europea s u i f o n d i e u r o pe i d i i nves t imen to a l ungo termine (ELTIF). Grazie al r e c e n t e a c c o r d o d i c o l l o c a m e n t o c o n BlackRock, Cassa Lombarda metterà a disposizione della sua clientela uno strumento per accedere a strategie di private equity, asset class normalmente riservata solo agli investitori istituzionali. "A l l ' i n te rno de l p iano s t ra teg i co europeo d i sostenere l'investimento diretto nell'economia reale, supportando così la crescita de l le mig l io r i az iende private, siamo convinti che un forte contributo possa derivare dal mondo del Wealth Management. Siamo quindi molto lieti di poter essere tra i primi operatori a d o f f r i r e a i n o s t r i

investitori questa nuova soluzione di investimento, in grado di offrire ritorni distintivi, diversificazione del portafoglio ed accurata gestione del rischio, grazie alle competenze uniche e riconosciute di BlackRock", sp i ega Pao l o V i s t a l l i , amministratore delegato e direttore generale di Cassa Lombarda. I l fondo s i focalizzerà su investimenti nel capitale di aziende private, con una spiccata diversificazione a livello g e o g r a f i c o , 6 0 % d e l capitale investito in Europa (circa 30% in America del Nord ed il resto tra Cina e Corea del Sud) e settoriale. Il nuovo strumento ELTIF, d e n o m i n a t o i n E u r o , includerà un portafoglio di circa 30-40 coinvestimenti diretti e, in linea con la regolamentazione, non più del 10% del capitale potrà essere investito in un'unica operazione, per la migliore gest ione del prof i lo di rischio. Il programma di investimento prevede un orizzonte di quattro anni, con la distribuzione del capitale che decorrerà dalla

fine di tale periodo, grazie alle progressive cessioni delle società presenti in portafoglio. "In qualità di gestore fiduciario, la priorità in BlackRock è aiutare i nostri clienti nel costruire dei portafogli diversificati e resilienti in un'ottica di l ungo per iodo . S iamo particolarmente l ieti di questa collaborazione con Cassa Lombarda in quanto r i t en iamo che l ' ELT IF rappresenti una soluzione d'investimento di lungo termine, in linea con le caratteristiche specifiche della clientela della Banca. Grazie a questo strumento anche il mondo del Wealth Management può accedere a font i d i rend imento alternative con investimenti in grado di supportare l'economia reale, conclude Giovanni Sandri, country head BlackRock Ital ia". Profess ionist i Giovanni Sandri Paolo Vistalli Società BlackRock Cassa Lombarda

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27/01/2020Sito Web

6SI PARLA DI NOI - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 30/06/2020

Blackrock fa il bis negli EltifLINK: http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202001271254413966&chkAgenzie=TMFI

Blackrock fa il bis negli EltifD i P a o l a V a l e n t i n i27/01/2020 13:40 CassaLombarda s i a l lea conBlackRock negli Eltif, i fondidi investimento a lungot e r m i n e a s c a d e n z a(European Long TermInvestment Fund) sviluppatinel quadro della nuovaregolamentazione europea.Il veicolo lanciato dallaprivate bank si chiamaBlackrock Private EquityOpportunities ed è rivoltoagli investimenti nel privatee q u i t y , a s s e t c l a s snormalmente riservata soloagli investitori istituzionali.G l i E l t i f r i s p o n d o n oall'obiettivo di supportarel'investimento nell'economiareale. A differenza del restodel mondo, l'allocazione aq u e s t e s t r a t e g i e n e iportafogli italiani è ancoram o l t o l i m i t a t a . N e lde t t ag l i o , g raz i e a l l ecompetenze e al processo diselezione del colosso Usadell'asset management chein Italia ha come countrymanager Giovanni Sandri, ilfondo si focal izzerà suinvestimenti nel capitale diaziende private, con una

diversificazione a livellog e o g r a f i c o : 6 0 % d e lcapitale investito in Europa,circa 30% in America delNord ed il resto tra Cina eCorea del Sud. Il portafogliosarà suddiviso anche tra piùsettori. Il nuovo strumentoEltif, denominato in euro,includerà un portafoglio dicirca 30-40 coinvestimentidiretti e, in linea con lanormativa, non più del 10%del capitale potrà esserei n ve s t i t o i n un ' un i c aoperazione. Il programmadi investimento prevede unorizzonte di quattro anni,con la distribuzione delcapitale che decorrerà dallafine di tale periodo, graziealle progressive cessionidelle società presenti inportafoglio. "All'interno delpiano strategico europeo disostenere l'investimentodiretto nell'economia reale,supportando così la crescitade l le mig l io r i az iendeprivate, siamo convinti cheun forte contributo possaderivare dal mondo delwealth management. Siamoquindi molto lieti di poteressere tra i primi operatoria d o f f r i r e a i n o s t r i

investitori questa nuovasoluzione di investimento",ha affermato Paolo Vistalli,amministratore delegato edirettore generale di CassaLombarda. Attualmente sicontano su una mano ifondi Eltif collocati in Italia.La prima ad aprire le danzeè stata Eurizon Capital(Intesa Sanpaolo) cheproprio un anno fa avenalanciato il comparto EurizonItalian Fund, seguito pochimesi dopo da Muzinich che,in co l l aboraz ione conCordusio Sim (Unicredit),a v e v a d a t o i l v i a aFirstl ight Middle MarketEltif, il primo fondo Eltifgest i to da Muzinich inEuropa. Invece Ersel haall'attivo un Eltif di privated e b t . P o i l a s c o r s asettimana Bnl Bnp ParibasPrivate Banking e WealthManagemen t è s c e sanel l 'arena annunciandol'accordo di distribuzioneper i l collocamento delBlackRock Private EquityOpportunities Eltif. Gli Eltifrichiamano i Pir per la loronatura di veicoli nato con loscopo di dirottare risorsenell'economia reale, ma a


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differenza di questi ultiminon hanno incentivi fiscali.(riproduzione riservata)


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Blackrock fa il bis negli EltifLINK: https://www.milanofinanza.it/news/blackrock-fa-il-bis-negli-eltif-202001271254413966

Blackrock fa il bis negli Eltif Dopo l'accordo annunciato la scorsa settimana con Bnl Bnp Paribas, i l colosso dell'asset management ha stretto un accordo anche con Cassa Lombarda per il lancio di Blackrock Private Equ i t y Oppo r t un i t i e s , compar to r i vo l t o ag l i investimenti nel private equity | Il fondo BlackRock Private Equity Opportunities arriva in Italia di Paola Valentini 27/01/2020 13:40 Private Equity Blackrock fa i l bis negl i Elt i f Cassa Lombarda s i a l lea con BlackRock negli Eltif, i fondi di investimento a lungo t e r m i n e a s c a d e n z a (European Long Term Investment Fund) sviluppati nel quadro della nuova regolamentazione europea. Il veicolo lanciato dalla private bank si chiama Blackrock Private Equity Opportunities ed è rivolto agli investimenti nel private e q u i t y , a s s e t c l a s s normalmente riservata solo agli investitori istituzionali. G l i E l t i f r i s p o n d o n o

all'obiettivo di supportarel'investimento nell'economiareale. A differenza del restodel mondo, l'allocazione aq u e s t e s t r a t e g i e n e iportafogli italiani è ancoram o l t o l i m i t a t a . N e lde t t ag l i o , g raz i e a l l ecompetenze e al processo diselezione del colosso Usadell'asset management chein Italia ha come countrymanager Giovanni Sandri, ilfondo si focal izzerà suinvestimenti nel capitale diaziende private, con unadiversificazione a livellog e o g r a f i c o : 6 0 % d e lcapitale investito in Europa,circa 30% in America delNord ed il resto tra Cina eCorea del Sud. Il portafogliosarà suddiviso anche tra piùsettori. Il nuovo strumentoEltif, denominato in euro,includerà un portafoglio dicirca 30-40 coinvestimentidiretti e, in linea con lanormativa, non più del 10%del capitale potrà esserei n ve s t i t o i n un ' un i c aoperazione. Il programmadi investimento prevede unorizzonte di quattro anni,con la distribuzione delcapitale che decorrerà dalla

fine di tale periodo, graziealle progressive cessionidelle società presenti inportafoglio. "All'interno delpiano strategico europeo disostenere l'investimentodiretto nell'economia reale,supportando così la crescitade l le mig l io r i az iendeprivate, siamo convinti cheun forte contributo possaderivare dal mondo delwealth management. Siamoquindi molto lieti di poteressere tra i primi operatoria d o f f r i r e a i n o s t r iinvestitori questa nuovasoluzione di investimento",ha affermato Paolo Vistalli,amministratore delegato edirettore generale di CassaLombarda. Attualmente sicontano su una mano ifondi Eltif collocati in Italia.La prima ad aprire le danzeè stata Eurizon Capital (In tesa Sanpao lo ) cheproprio un anno fa avenalanciato il comparto EurizonItalian Fund, seguito pochimesi dopo da Muzinich che,in co l l aboraz ione conCordusio Sim ( Unicredit),a v e v a d a t o i l v i a aFirstl ight Middle MarketEltif, il primo fondo Eltif


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gest i to da Muzinich inEuropa. Invece Ersel haall'attivo un Eltif di privated e b t . P o i l a s c o r s asettimana Bnl Bnp ParibasPrivate Banking e WealthManagemen t è s c e sanel l 'arena annunciandol'accordo di distribuzioneper i l collocamento delBlackRock Private EquityOpportunities Eltif. Gli Eltifrichiamano i Pir per la loronatura di veicoli nato con loscopo di dirottare risorsenell'economia reale, ma adifferenza di questi ultiminon hanno incentivi fiscali.(riproduzione riservata)


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Cassa Lombarda, primo Eltif gestito da BlackRockLINK: https://www.invice.it/highlight/cassa-lombarda-primo-eltif-gestito-da-blackrock

Cassa Lombarda, primo Eltifgestito da BlackRock 27Gennaio 2020 13:06 byredaz ione V iews: 6 Adisposizione della clientelauno strumento per accederea strategie di private equityc o n u n a s p i c c a t adiversificazione a livellogeograf ico e settor ialeCassa Lombarda, la bancaspecializzata nel privatebanking, e BlackRock, unadelle principali società digestione del risparmio edegli investimenti a livellom o n d i a l e , l a n c i a n oBlackrock Private EquityOpportunities Eltif, il primoveicolo Eltif disponibile allaclientela della banca. Sitratta di un nuovo fondorivolto agli investimenti nelprivate equity, sviluppatonel quadro della nuovaregolamentazione europeasu i f o nd i e u r ope i d ii nves t imen to a l ungotermine. Grazie al recenteaccordo di collocamento conBlackRock, Cassa Lombardametterà a disposizione dellasua clientela uno strumentoper accedere a strategie diprivate equity, asset classnormalmente riservata solo

agli investitori istituzionali. In u o v i v e i c o l i E l t i frispondono all'obiettivo disupportare l'investimentonell'economia reale, ovveroi n u n p o r t a f o g l i odiversificato di aziende chesi caratter izzano comeeccellenze nel mercato dir i fer imento, con sol idestrategie di svi luppo edistintivi tassi di crescita. Adifferenza del resto delmondo, l 'a l locazione aq u e s t e s t r a t e g i e n e iportafogli italiani è ancoramolto limitata, nonostantetale asset class sarà semprepiù rilevante in futuro. Nelde t t ag l i o , g raz i e a l l ecompetenze ed al rigorosoprocesso di selezione diB lackRock, i l fondo s ifocalizzerà su investimentinel capitale di aziendeprivate, con una spiccatadiversificazione a livellog e o g r a f i c o , 6 0 % d e lcapitale investito in Europa,circa 30% in America delNord ed il resto tra Cina eCorea del Sud, e settoriale.Il nuovo strumento Eltif,d e n o m i n a t o i n e u r o ,includerà un portafoglio dicirca 30-40 coinvestimenti

diretti e, in linea con laregolamentazione, non piùdel 10% del capitale potràessere investito in un'unicaoperazione, per la miglioregest ione del prof i lo dirischio. Il programma diinvestimento prevede unorizzonte di quattro anni,con la distribuzione delcapitale che decorrerà dallafine di tale periodo, graziealle progressive cessionidelle società presenti inportafoglio. "All'interno delpiano strategico europeo disostenere l'investimentodiretto nell'economia reale,supportando così la crescitade l le mig l io r i az iendeprivate, siamo convinti cheun forte contributo possaderivare dal mondo delwealth management. Siamoquindi molto lieti di poteressere tra i primi operatoria d o f f r i r e a i n o s t r iinvestitori questa nuovasoluzione di investimento,in grado di offrire ritornidistintivi, diversificazionedel portafoglio ed accuratagestione del rischio, graziealle competenze uniche ericonosciute di BlackRock",ha commenta to Pao lo


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Vistal l i , amministratored e l e g a t o e d i r e t t o r eg e n e r a l e d i C a s s aLombarda. "In qualità digestore fiduciario, la prioritàin BlackRock è aiutare inostri clienti nel costruiredei portafogli diversificati eresilienti in un'ottica dil ungo per iodo . S iamoparticolarmente l ieti diquesta collaborazione conCassa Lombarda in quantor i t e n i a m o c h e l ' E l t i frappresenti una soluzioned'investimento di lungotermine, in linea con lecaratteristiche specifichedella clientela della banca.Grazie a questo strumentoanche il mondo del wealthmanagement può accederea font i d i rend imentoalternative con investimentiin grado di supportarel ' economia rea le " , haaggiunto Giovanni Sandri,country head BlackRockItalia.


27/01/2020 00:06Sito Web


Cassa Lombarda: disponibile alla clientela il primo ELTIF gestito daBlackRock

LINK: https://www.lamiafinanza.it/2020/01/cassa-lombarda-disponibile-alla-clientela-il-primo-eltif-gestito-da-blackrock/

L M F L a M i a F i n a n z a -27 /01/2020 12:32:12Cassa Lombarda, la bancaspecializzata nel privatebanking e attiva da quasiun secolo nel panoramab a n c a r i o i t a l i a n o , eB l a ckRock , una de l l eprincipali società di gestionede l r i sparmio e deg l ii nves t iment i a l i ve l l omondiale, annunciano illancio di Blackrock PrivateEquity Opportunities ELTIF,i l pr imo veico lo ELTIFdisponibile alla clienteladel la banca. BlackRockPrivate Equity OpportunitiesELTIF è un nuovo fondorivolto agli investimenti nelPrivate Equity, sviluppatonel quadro della nuovaregolamentazione europeasu i f o nd i e u r ope i d ii nves t imen to a l ungotermine (ELTIF). Grazie alr e c e n t e a c c o r d o d ic o l l o c a m e n t o c o nBlackRock, Cassa Lombardametterà a disposizione dellasua clientela uno strumentoper accedere a strategie diPrivate Equity, asset classnormalmente riservata soloagli investitori istituzionali. In u o v i v e i c o l i E L T I Frispondono all'obiettivo disupportare l'investimentonell'economia reale, ovveroi n u n p o r t a f o g l i odiversificato di aziende chesi caratter izzano come

eccellenze nel mercato dir i fer imento, con sol idestrategie di svi luppo edistintivi tassi di crescita. Adifferenza del resto delmondo, l 'a l locazione aq u e s t e s t r a t e g i e n e iportafogli italiani è ancoramolto limitata, nonostantetale asset class sarà semprepiù rilevante in futuro. Nelde t t ag l i o , g raz i e a l l ecompetenze ed al rigorosoprocesso di selezione diB lackRock, i l fondo s ifocalizzerà su investimentinel capitale di aziendeprivate, con una spiccatadiversificazione a livellogeogra f i co - 60% de lcapitale investito in Europa,circa 30% in America delNord ed il resto tra Cina eCorea del Sud - e settoriale.Il nuovo strumento ELTIF,d e n o m i n a t o i n E u r o ,includerà un portafoglio dicirca 30-40 coinvestimentidiretti e, in linea con laregolamentazione, non piùdel 10% del capitale potràessere investito in un'unicaoperazione, per la miglioregest ione del prof i lo dirischio. Il programma diinvestimento prevede unorizzonte di quattro anni,con la distribuzione delcapitale che decorrerà dallafine di tale periodo, graziealle progressive cessionidelle società presenti in

portafoglio. Paolo Vistalli,Amministratore Delegato eDirettore Generale di CassaLomba rda c ommen t a :"A l l ' i n te rno de l p ianos t ra teg i co europeo d isostenere l'investimentodiretto nell'economia reale,supportando così la crescitade l le mig l io r i az iendeprivate, siamo convinti cheun forte contributo possaderivare dal mondo delWealth Management. Siamoquindi molto lieti di poteressere tra i primi operatoria d o f f r i r e a i n o s t r iinvestitori questa nuovasoluzione di investimento,in grado di offrire ritornidistintivi, diversificazionedel portafoglio ed accuratagestione del rischio, graziealle competenze uniche ericonosciute di BlackRock".Giovanni Sandri, CountryHead BlackRock Ita l ia,commenta:"In qualità digestore fiduciario, la prioritàin BlackRock è aiutare inostri clienti nel costruiredei portafogli diversificati eresilienti in un'ottica dil ungo per iodo . S iamoparticolarmente l ieti diquesta collaborazione conCassa Lombarda in quantor i t en iamo che l ' ELT IFrappresenti una soluzioned'investimento di lungotermine, in linea con lecaratteristiche specifiche


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della clientela della Banca.Grazie a questo strumentoanche il mondo del WealthManagement può accederea font i d i rend imentoalternative con investimentiin grado di supportarel 'economia reale".


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Cassa Lombarda lancia il primo Eltif gestito da BlackRockLINK: https://www.finanzaoperativa.com/cassa-lombarda-lancia-il-primo-eltif-gestito-da-blackrock/

Cassa Lombarda lancia ilpr imo E l t i f gest i to daBlackRock 27 gennaio 202013:30 Fondi, Tutte le NewsCassa Lombarda, bancaspecializzata nel privatebanking e BlackRock, unadelle principali società digestione del risparmio edegli investimenti a livellomondiale, annunciano illancio di Blackrock PrivateEquity Opportunities Eltif, ilp r i m o v e i c o l o E l t i fdisponibile alla clienteladel la banca. BlackRockPrivate Equity OpportunitiesElt if è un nuovo fondorivolto agli investimenti nelprivate equity, sviluppatonel quadro della nuovaregolamentazione europeasu i f o nd i e u r ope i d ii nves t imen to a l ungotermine (Eltif). Grazie alr e c e n t e a c c o r d o d ic o l l o c a m e n t o c o nBlackRock, Cassa Lombardametterà a disposizione dellasua clientela uno strumentoper accedere a strategie diprivate equity, asset classnormalmente riservata soloagli investitori istituzionali. In u o v i v e i c o l i E l t i frispondono all'obiettivo di

supportare l'investimentonell'economia reale, ovveroi n u n p o r t a f o g l i odiversificato di aziende chesi caratter izzano comeeccellenze nel mercato dir i fer imento, con sol idestrategie di svi luppo edistintivi tassi di crescita. Adifferenza del resto delmondo, l 'a l locazione aq u e s t e s t r a t e g i e n e iportafogli italiani è ancoramolto limitata, nonostantetale asset class sarà semprepiù rilevante in futuro. Nelde t t ag l i o , g raz i e a l l ecompetenze e al processo diselezione di BlackRock, ilfondo si focal izzerà suinvestimenti nel capitale diaziende private, con unaspiccata diversificazione alivello geografico - 60% delcapitale investito in Europa,circa 30% in America delNord e il resto tra Cina eCorea del Sud - e settoriale.Il nuovo strumento Eltif,d e n o m i n a t o i n e u r o ,includerà un portafoglio dicirca 30-40 coinvestimentidiretti e, in linea con laregolamentazione, non piùdel 10% del capitale potràessere investito in un'unica

operazione, per la miglioregest ione del prof i lo dirischio. Il programma diinvestimento prevede unorizzonte di quattro anni,con la distribuzione delcapitale che decorrerà dallafine di tale periodo, graziealle progressive cessionidelle società presenti inportafoglio. "All'interno delpiano strategico europeo disostenere l'investimentodiretto nell'economia reale,supportando così la crescitade l le mig l io r i az iendeprivate, siamo convinti cheun forte contributo possaderivare dal mondo delWealth Management. Siamoquindi molto lieti di poteressere tra i primi operatoria d o f f r i r e a i n o s t r iinvestitori questa nuovasoluzione di investimento,in grado di offrire ritornidistintivi, diversificazionedel portafoglio ed accuratagestione del rischio, graziealle competenze uniche ericonosciute di BlackRock",commenta Paolo Vistalli,Amministratore Delegato eDirettore Generale di CassaLombarda. "In qualità digestore fiduciario, la priorità


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in BlackRock è aiutare inostri clienti nel costruiredei portafogli diversificati eresilienti in un'ottica dilungo periodo", spiegaGiovanni Sandri, CountryHead BlackRock Ita l ia."Siamo particolarmente lietidi questa collaborazione conCassa Lombarda in quantor i t e n i a m o c h e l ' E l t i frappresenti una soluzioned'investimento di lungotermine, in linea con lecaratteristiche specifichedella clientela della banca.Grazie a questo strumentoanche il mondo del WealthManagement può accederea font i d i rend imentoalternative con investimentiin grado di supportarel 'economia reale".


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Cassa Lombarda e BlackRock lanciano il primo ELTIF disponibile allaclientela

LINK: https://it.finance.yahoo.com/notizie/cassa-lombarda-e-blackrock-lanciano-140333735.html

C a s s a L o m b a r d a eBlackRock lanciano il primoELTIF d i spon ib i l e a l l ac l i e n t e l a A l e s s a n d r aCaparello Finanza.com 27gennaio 2020 RebloggaCondividi Invia un tweetC o n d i v i d i S i c h i a m aBlackrock Private EquityOpportunities ELTIF il primoveicolo ELTIF lanciato daC a s s a L o m b a d a eBlackrock. Disponibile per lac l i en te la de l l a banca ,BlackRock Private EquityOpportunities ELTIF è unnuovo fondo rivolto agliinvestimenti nel PrivateEqui ty , sv i luppato ne lq u a d r o d e l l a n u o v aregolamentazione europeasu i f o nd i e u r ope i d ii nves t imen to a l ungotermine (ELTIF). Grazie alr e c e n t e a c c o r d o d ic o l l o c a m e n t o c o nBlackRock, Cassa Lombardametterà a disposizione dellasua clientela uno strumentoper accedere a strategie diPrivate Equity, asset classnormalmente riservata soloagli investitori istituzionali.Il fondo si focalizzerà suinvestimenti nel capitale diaziende private, con unaspiccata diversificazione alivello geografico - 60% delcapitale investito in Europa,circa 30% in America delNord ed il resto tra Cina eCorea del Sud - e settoriale.

Il nuovo strumento ELTIF,d e n o m i n a t o i n E u r o ,includerà un portafoglio dicirca 30-40 coinvestimentidiretti e, in linea con laregolamentazione, non piùdel 10% del capitale potràessere investito in un'unicaoperazione, per la miglioregest ione del prof i lo dir i sch io . Pao lo V is ta l l i ,Amministratore Delegato eDirettore Generale di CassaLomba rda c ommen t a :"A l l ' i n te rno de l p ianos t ra teg i co europeo d isostenere l'investimentodiretto nell'economia reale,supportando così la crescitade l le mig l io r i az iendeprivate, siamo convinti cheun forte contributo possaderivare dal mondo delWealth Management. Siamoquindi molto lieti di poteressere tra i primi operatoria d o f f r i r e a i n o s t r iinvestitori questa nuovasoluzione di investimento,in grado di offrire ritornidistintivi, diversificazionedel portafoglio ed accuratagestione del rischio, graziealle competenze uniche ericonosciute di BlackRock".


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LINK: https://www.borse.it/articolo/ultime-notizie/Cassa-Lombarda-e-BlackRock-lanciano-il-primo-ELTIF-disponibile-alla-clientela__515980

C a s s a L o m b a r d a eBlackRock lanciano il primoELTIF d i spon ib i l e a l l aclientela Oggi, 15:03 diAlessandra Caparello Sichiama Blackrock PrivateEquity Opportunities ELTIFi l pr imo veico lo ELTIFlanciato da Cassa Lombadae Blackrock. Disponibile perla clientela della banca,BlackRock Private EquityOpportunities ELTIF è unnuovo fondo rivolto agliinvestimenti nel PrivateEqui ty , sv i luppato ne lq u a d r o d e l l a n u o v aregolamentazione europeasu i f o nd i e u r ope i d ii nves t imen to a l ungotermine (ELTIF). Grazie alr e c e n t e a c c o r d o d ic o l l o c a m e n t o c o nBlackRock, Cassa Lombardametterà a disposizione dellasua clientela uno strumentoper accedere a strategie diPrivate Equity, asset classnormalmente riservata soloagli investitori istituzionali.Il fondo si focalizzerà suinvestimenti nel capitale diaziende private, con unaspiccata diversificazione alivello geografico - 60% delcapitale investito in Europa,circa 30% in America delNord ed il resto tra Cina eCorea del Sud - e settoriale.Il nuovo strumento ELTIF,d e n o m i n a t o i n E u r o ,includerà un portafoglio di

circa 30-40 coinvestimentidiretti e, in linea con laregolamentazione, non piùdel 10% del capitale potràessere investito in un'unicaoperazione, per la miglioregest ione del prof i lo dir i sch io . Pao lo V is ta l l i ,Amministratore Delegato eDirettore Generale di CassaLomba rda c ommen t a :"A l l ' i n te rno de l p ianos t ra teg i co europeo d isostenere l'investimentodiretto nell'economia reale,supportando così la crescitade l le mig l io r i az iendeprivate, siamo convinti cheun forte contributo possaderivare dal mondo delWealth Management. Siamoquindi molto lieti di poteressere tra i primi operatoria d o f f r i r e a i n o s t r iinvestitori questa nuovasoluzione di investimento,in grado di offrire ritornidistintivi, diversificazionedel portafoglio ed accuratagestione del rischio, graziealle competenze uniche ericonosciute di BlackRock".Fonte: Finanza.com


27/01/2020 14:19Sito Web


Il primo Eltif di Cassa Lombarda è firmato da BlackRockLINK: https://www.investiremag.it/investire/2020/01/27/news/il-primo-eltif-di-cassa-lombarda-e-firmato-da-blackrock-10047/

I l pr imo Elt i f di CassaLombarda è f irmato daBlackRockIl programma diinvestimento prevede unorizzonte di quattro anni,con la distribuzione delcapitale che decorrerà dallafine di tale periodo,alla lucedelle cessioni delle societàpresenti in portafoglio Lap r i v a t e b a n k C a s s aLombarda e il gestore diinvestimenti statunitenseBlackRock annunciano illancio di Blackrock PrivateEquity Opportunities Eltif, ilprimo fondo dedicato allePmi quotate destinato airisparmiatori retail che lab a n c a p r o p o n e a l l apropria clientela. Il fondoinvestirà il 60% del capitalein mid cap europee, circa il30 in America del Nord e ilresto tra Cina e Corea delSud Gli investimenti alcent ro de l la s t ra teg iarientrano nel private equity,sviluppato nel quadro dellanuova regolamentazioneeuropea sui fondi europei dii nves t imen to a l ungotermine (Eltif). Il fondopresenta un portafogliodiversificato di aziende chesi caratter izzano comeeccellenze nel mercato dir i fer imento, con sol idestrategie di svi luppo edistintivi tassi di crescita. Ilprodotto si focalizzerà suinvestimenti nel capitale diaziende private, con una

spiccata diversificazione alivello geografico - 60% delcapitale investito in Europa,circa 30% in America delNord e il resto tra Cina eCorea del Sud - e settoriale.Il nuovo strumento Eltifd e n o m i n a t o i n e u r o ,includerà un portafoglio dicirca 30-40 coinvestimentidiretti e, in linea con laregolamentazione, non piùdel 10% del capitale potràessere investito in un'unicaoperazione, per la miglioregest ione del prof i lo dirischio. Il programma diinvestimento prevede unorizzonte di quattro anni,con la distribuzione delcapitale che decorrerà dallafine di tale periodo, graziealle progressive cessionidelle società presenti inportafoglio. "Siamo felici dipoter essere tra i primioperatori ad offrire ai nostriinvestitori questa nuovasoluzione di investimento,in grado di offrire ritornidistintivi, diversificazionedel portafoglio ed accuratagestione del rischio, graziealle competenze uniche ericonosciute di BlackRock",c o m m e n t a l ' a d e d gdell'istituto lombardo, PaoloVistalli (in foto). "Grazie aquesto strumento anche ilm o n d o d e l W e a l t hManagement può accederea font i d i rend imentoalternative con investimenti

in grado di supportarel'economia reale", aggiungeGiovanni Sandri, countryhead di BlackRock Italia.


27/01/2020 14:30Sito Web investiremag.it



LINK: https://www.finanza.com/Finanza/Notizie_Italia/Italia/notizia/Cassa_Lombarda_e_BlackRock_lanciano_il_primo_ELTIF_disponibi-515980

C a s s a L o m b a r d a eBlackRock lanciano il primoELTIF d i spon ib i l e a l l ac l i e n t e l a A l e s s a n d r aCaparello 27 gennaio 2020- 1 5 : 0 3 M I L A N O(Finanza.com) Si chiamaBlackrock Private EquityOpportunities ELTIF il primoveicolo ELTIF lanciato daC a s s a L o m b a d a eBlackrock. Disponibile per lac l i en te la de l l a banca ,BlackRock Private EquityOpportunities ELTIF è unnuovo fondo rivolto agliinvestimenti nel PrivateEqui ty , sv i luppato ne lq u a d r o d e l l a n u o v aregolamentazione europeasu i f o nd i e u r ope i d ii nves t imen to a l ungotermine (ELTIF). Grazie alr e c e n t e a c c o r d o d ic o l l o c a m e n t o c o nBlackRock, Cassa Lombardametterà a disposizione dellasua clientela uno strumentoper accedere a strategie diPrivate Equity, asset classnormalmente riservata soloagli investitori istituzionali.Il fondo si focalizzerà suinvestimenti nel capitale diaziende private, con unaspiccata diversificazione alivello geografico - 60% delcapitale investito in Europa,circa 30% in America delNord ed il resto tra Cina eCorea del Sud - e settoriale.Il nuovo strumento ELTIF,

d e n o m i n a t o i n E u r o ,includerà un portafoglio dicirca 30-40 coinvestimentidiretti e, in linea con laregolamentazione, non piùdel 10% del capitale potràessere investito in un'unicaoperazione, per la miglioregest ione del prof i lo dir i sch io . Pao lo V is ta l l i ,Amministratore Delegato eDirettore Generale di CassaLomba rda c ommen t a :"A l l ' i n te rno de l p ianos t ra teg i co europeo d isostenere l'investimentodiretto nell'economia reale,supportando così la crescitade l le mig l io r i az iendeprivate, siamo convinti cheun forte contributo possaderivare dal mondo delWealth Management. Siamoquindi molto lieti di poteressere tra i primi operatoria d o f f r i r e a i n o s t r iinvestitori questa nuovasoluzione di investimento,in grado di offrire ritornidistintivi, diversificazionedel portafoglio ed accuratagestione del rischio, graziealle competenze uniche ericonosciute di BlackRock".


27/01/2020 15:03Sito Web Finanza.com



LINK: https://www.finanzaonline.com/notizie/cassa-lombarda-e-blackrock-lanciano-il-primo-eltif-disponibile-alla-clientela

C a s s a L o m b a r d a eBlackRock lanciano il primoELTIF d i spon ib i l e a l l aclientela 27/01/2020 15:03di Alessandra CaparelloF A C E B O O K T W I T T E RL I N K E D I N S i c h i a m aBlackrock Private EquityOpportunities ELTIF il primoveicolo ELTIF lanciato daC a s s a L o m b a d a eBlackrock. Disponibile per lac l i en te la de l l a banca ,BlackRock Private EquityOpportunities ELTIF è unnuovo fondo rivolto agliinvestimenti nel PrivateEqui ty , sv i luppato ne lq u a d r o d e l l a n u o v aregolamentazione europeasu i f o nd i e u r ope i d ii nves t imen to a l ungotermine (ELTIF). Grazie alr e c e n t e a c c o r d o d ic o l l o c a m e n t o c o nBlackRock, Cassa Lombardametterà a disposizione dellasua clientela uno strumentoper accedere a strategie diPrivate Equity, asset classnormalmente riservata soloagli investitori istituzionali.Il fondo si focalizzerà suinvestimenti nel capitale diaziende private, con una

spiccata diversificazione alivello geografico - 60% delcapitale investito in Europa,circa 30% in America delNord ed il resto tra Cina eCorea del Sud - e settoriale.Il nuovo strumento ELTIF,d e n o m i n a t o i n E u r o ,includerà un portafoglio dicirca 30-40 coinvestimentidiretti e, in linea con laregolamentazione, non piùdel 10% del capitale potràessere investito in un'unicaoperazione, per la miglioregest ione del prof i lo dir i sch io . Pao lo V is ta l l i ,Amministratore Delegato eDirettore Generale di CassaLomba rda c ommen t a :"A l l ' i n te rno de l p ianos t ra teg i co europeo d isostenere l'investimentodiretto nell'economia reale,supportando così la crescitade l le mig l io r i az iendeprivate, siamo convinti cheun forte contributo possaderivare dal mondo delWealth Management. Siamoquindi molto lieti di poteressere tra i primi operatoria d o f f r i r e a i n o s t r iinvestitori questa nuovasoluzione di investimento,

in grado di offrire ritornidistintivi, diversificazionedel portafoglio ed accuratagestione del rischio, graziealle competenze uniche ericonosciute di BlackRock".


27/01/2020 15:03Sito Web


Anche Cassa Lombarda sposa i private asset per i clienti private,distribuirà l'Eltif di Blackrock

LINK: https://bebeez.it/2020/01/28/anche-cassa-lombarda-sposa-i-private-asset-per-i-clienti-private-distribuira-leltif-di-blackrock/

Anche Cassa Lombardasposa i private asset per iclienti private, distribuiràl'Eltif di Blackrock AncheCassa Lombarda punta suiprivate asset e distribuiràalla sua clientela del privatebanking il fondo BlackrockPrivate Equity OpportunitiesEltif, l'European Long TermI n v e s t m e n t F u n dstrutturato dal colossodel l 'asset managementstatunitense, che nei giorniscorsi ha siglato un accordodi distr ibuzione per lostesso prodotto anche conBnp Paribas Private Bankinge Wealth Management (siveda a l t ro ar t i co lo d iBeBeez). Come noto, i lfondo, denominato in euro,si focalizza su investimentidiretti di private equity conu n a s p i c c a t adiversificazione a livellogeografico (60% in Europa,circa 30% in America delNord e il resto tra Cina eCorea del Sud) e settoriale.P a o l o V i s t a l l i ,amministratore delegato edirettore generale di CassaLombarda, ha commentato:'A l l ' i n t e rno de l p i anos t ra teg i co europeo d isostenere l'investimentodiretto nell'economia reale,supportando così la crescitade l le mig l io r i az iendeprivate, siamo convinti cheun forte contributo possa

derivare dal mondo delwealth management. Siamoquindi molto lieti di poteressere tra i primi operatoria offrire ai nostri investitoriquesta nuova soluzione diinvestimento, in grado dioffrire ritorni distintivi,d i v e r s i f i c a z i o n e d e lportafoglio ed accuratagestione del rischio, graziealle competenze uniche ericonosciute di BlackRock'.Che B lackrock avessepredisposto un prodottoEltif dedicato anche almercato italiano era statoanticipato da BeBeez neimesi scorsi (si veds quil'Insight View di BeBeez delmarzo 2019 disponibile pergli abbonati di BeBeez NewsPremium, scopri qui comeabbonarti). Dal novembre2018, infatti, è disponibileun KID in i ta l iano peril prodotto, che ha un ticketdi investimento minino di125 mila euro. Anche CassaLombarda ha deciso diinserirsi nel trend che vedepr i va te bank e asse tm a n a g e r t r a d i z i o n a l ia vv i c i na r s i a l mondodei private markets allar i c e r ca d i r end imen t iinteressanti da offrire allapropria clientela privata,che abbia disponibi l i tàpatrimoniali e conoscenzef i n an z i a r i e a degua t e .Proprio nei giorni scorsi

anche Banca Generali haconfermato che entro finemarzo lancerà un proprioElt i f dedicato a l la suac l i e n t e l a p r i v a t a ( s iveda a l t ro a r t i co l o d iB e B e e z ) . U n l u n g oapprofondimento sul temadei private market perclientela private si trova nell i b r o e d i t oda EdiBeez, Private Capital.Esperienze e soluzioni. Eccop e r c h é l a f i n a n z aalternativa funziona, a firmad i S te fan i a Peve ra ro ,direttore di BeBeez, ep u b b l i c a t o l o s c o r s oautunno. Il tema è statoampiamente dibattuto ino c c a s i o n e d i u nc onvegno o r g an i z z a t oda BeBeez ne l l a s eded i M i l a n o F i n a n z a s uinvestimenti alternativi emondo private e che non acaso ha avuto il patrociniodell'Associazione ItalianaPrivate Banking (AIPB).


28/01/2020 06:43Sito Web


Cassa Lombarda sceglie BlackRock per lanciare l'EltifLINK: https://www.bluerating.com/private/618739/cassa-lombarda-sceglie-blackrock-per-lanciare-leltif

Cassa Lombarda sceglieBlackRock per lanciare l'EltifA A di Private28 gennaio2020 | 08:39 CassaL o m b a r d a h asce l to B lackRock comep a r t n e r p e r l a n c i a r eil Blackrock Private EquityOpportuni t ies ELTIF, i lp r i m oveicolo ELTIF disponibilealla clientela della banca.I l f o ndo , r i v o l t o ag l iinvestimenti nel privateequi ty , sv i luppato ne lq u a d r o d e l l a n u o v aregolamentazione europeasu i f o nd i e u r ope i d ii nves t imen to a l ungotermine. Si tratta di unv e i c o l o c h erisponde all'obbiettivo disupportare l'investimentonell'economia reale, ovveroi n u n p o r t a f o g l i odiversificato di aziende chesi caratter izzano comeeccellenze nel mercato dir i fer imento, con sol idestrategie di svi luppo edistintivi tassi di crescita. Adifferenza del resto delmondo, l 'a l locazione aq u e s t e s t r a t e g i e n e iportafogli italiani è ancoramolto limitata, nonostante

tale asset class sarà semprepiù ri levante in futuro.Paolo Vistalli (nella foto),amministratore delegato edirettore generale di CassaLomba rda , c ommen ta :"A l l ' i n te rno de l p ianos t ra teg i co europeo d isostenere l'investimentodiretto nell'economia reale,supportando così la crescitade l le mig l io r i az iendeprivate, siamo convinti cheun forte contributo possaderivare dal mondo delWealth Management. Siamoquindi molto lieti di poteressere tra i primi operatoria d o f f r i r e a i n o s t r iinvestitori questa nuovasoluzione di investimento,in grado di offrire ritornidistintivi, diversificazionedel portafoglio ed accuratagestione del rischio, graziealle competenze uniche ericonosciute di BlackRock".


28/01/2020 07:44Sito Web


28/01/2020Advisoronline


BlackRock lancia un fondo azionario UK e un ELTIF LINK: https://it.investing.com/news/economy/blackrock-lancia-un-fondo-azionario-uk-e-un-eltif-1927594

C a s s a L o m b a r d a eBlackRock annunciano illancio di Blackrock PrivateEquity Opportunities ELTIF,u n o s t r u m e n t o c h econsente di accedere astrategie di private equity.I l f o n d o G l o b a lUnconstrained Equity Fund(UK), invece, punta susoc ietà g lobal i d i a l taqualità, con criteri ESG Unaccesso al private equity,asset class solitamenteriservata agli investitoriistituzionali. L'opportunità,riservata ai clienti di CassaLombarda, arriva con illancio di BlackRock PrivateEquity Opportunities ELTIF,i l pr imo veico lo ELTIFdisponibile alla clienteladel la banca. BlackRockamplia la sua offerta per gliinvestitori, lanciando anchei l nuovo fondo Globa lUnconstrained Equity Fund(UK). IL NUOVO FONDOPRIVATE EQUITY BlackRockPrivate Equity OpportunitiesE L T I F è r i v o l t o a g l iinvestimenti nel privateequity, sviluppato tenendocome riferimento la nuovaregolamentazione europeasu i f o nd i e u r ope i d i

i nves t imen to a l ungotermine (ELTIF). Questinuovi fondi hanno comeo b i e t t i v o q u e l l o d isupportare l'investimentonell'economia reale, ossia inun portafoglio diversificatod i a z i e n d e c h e s idistinguono sul mercato diriferimento. Passando inr a s segna i po r t a f og l iital iani, l 'al locazione diqueste strategie risultaancora limitata. .. Continuala lettura ** Il presentearticolo è stato redatto daFinanciaLounge


29/01/2020Sito Web


BlackRock lancia un fondo azionario UK e un ELTIF LINK: https://it.businessinsider.com/blackrock-lancia-un-fondo-azionario-uk-e-un-eltif/

C a s s a L o m b a r d a eBlackRock annunciano illancio di Blackrock PrivateEquity Opportunities ELTIF,u n o s t r u m e n t o c h econsente di accedere astrategie di private equity.I l f o n d o G l o b a lUnconstrained Equity Fund(UK), invece, punta susoc ietà g lobal i d i a l taqualità, con criteri ESG Unaccesso al private equity,asset class solitamenteriservata agli investitoriistituzionali. L'opportunità,riservata ai clienti di CassaLombarda, arriva con illancio di BlackRock PrivateEquity Opportunities ELTIF,i l pr imo veico lo ELTIFdisponibile alla clienteladel la banca. BlackRockamplia la sua offerta per gliinvestitori, lanciando anchei l nuovo fondo Globa lUnconstrained Equity Fund(UK). IL NUOVO FONDOPRIVATE EQUITY BlackRockPrivate Equity OpportunitiesE L T I F è r i v o l t o a g l iinvestimenti nel privateequity, sviluppato tenendocome riferimento la nuovaregolamentazione europeasu i f o nd i e u r ope i d i

i nves t imen to a l ungotermine (ELTIF). Questinuovi fondi hanno comeo b i e t t i v o q u e l l o d isupportare l'investimentonell'economia reale, ossia inun portafoglio diversificatod i a z i e n d e c h e s idistinguono sul mercato diriferimento. Passando inr a s segna i po r t a f og l iital iani, l 'al locazione diqueste strategie risultaancora limitata. ..


29/01/2020 19:00Sito Web it.businessinsider.com


BlackRock lancia un fondo azionario UK e un ELTIF LINK: https://www.financialounge.com/azienda/blackrock/news/fondi-risparmio-blackrock-eltif/

BlackRock lancia un fondoazionario UK e un ELTIF diFabriz io Arnhold CassaLombarda e BlackRockannunciano i l lancio diBlackrock Private EquityOpportunities ELTIF, unostrumento che consente diaccedere a strategie diprivate equity. Il fondoGlobal Unconstrained EquityFund (UK), invece, punta susoc ietà g lobal i d i a l taqualità, con criteri ESG Unaccesso al private equity,asset class solitamenteriservata agli investitoriistituzionali. L'opportunità,riservata ai clienti di CassaLombarda, arriva con illancio di BlackRock PrivateEquity Opportunities ELTIF,i l pr imo veico lo ELTIFdisponibile alla clienteladel la banca. BlackRockamplia la sua offerta per gliinvestitori, lanciando anchei l nuovo fondo Globa lUnconstrained Equity Fund(UK). IL NUOVO FONDOPRIVATE EQUITY BlackRockPrivate Equity OpportunitiesE L T I F è r i v o l t o a g l iinvestimenti nel privateequity, sviluppato tenendocome riferimento la nuova

regolamentazione europeasu i f o nd i e u r ope i d ii nves t imen to a l ungotermine (ELTIF). Questinuovi fondi hanno comeo b i e t t i v o q u e l l o d isupportare l'investimentonell'economia reale, ossia inun portafoglio diversificatod i a z i e n d e c h e s idistinguono sul mercato diriferimento. Passando inr a s segna i po r t a f og l iital iani, l 'al locazione diqueste strategie risultaancora limitata. PAROLAD ' O R D I N E :DIVERSIFICAZIONE Il fondoELTIF di BlackRock punteràsu investimenti nel capitaledi aziende private, con unaspiccata diversificazione alivello geografico - con il60% del capitale investitoin Europa, circa 30% inAmerica del Nord ed il restotra Cina e Corea del Sud - es e t t o r i a l e . I l n u o v os t r u m e n t o , i n e u r o ,includerà un portafoglio dicirca 30-40 coinvestimentidiretti, e non più del 10%del capitale potrà esserei n ve s t i t o i n un ' un i c aoperazione, per limitare ilr i s c h i o . L ' o r i z z o n t e

temporale è di quattroanni. 'INVESTIMENTI DIL U N G O P E R I O D O 'Diversificare è sempre unabuona norma da seguire.' In qua l i tà d i gestorefiduciario, la priorità inBlackRock è aiutare i nostriclienti nel costruire deiportafogli diversificati eresilienti in un'ottica dilungo periodo', commentaGiovanni Sandri, countryhead BlackRock Ita l ia .'Siamo particolarmente lietidi questa collaborazione conCassa Lombarda in quantor i t en iamo che l ' ELT IFrappresenti una soluzioned'investimento di lungotermine, in linea con lecaratteristiche specifichedella clientela della Banca',conclude il country headBlackRock Italia. La missionè que l la d i sos tenerel ' i nves t imento d i r e t ton e l l ' e c o n o m i a r e a l e ,supportando così la crescitade l le mig l io r i az iendeprivate, 'siamo convinti cheun forte contributo possaderivare dal mondo delwea l t h managemen t ' ,precisa Paolo Visalli, ad edg di Cassa Lombarda. IL


29/01/2020 19:00Sito Web


N U O V O F O N D O E S GBlackRock ha lanciato anchei l nuovo fondo Globa lUnconstrained Equity Fund,pensato per gli investitoriche vogliono allocare ilpropr io capi ta le in unportafoglio azionario long-only 'ad alta convinzione',costru i to puntando susoc ietà g lobal i d i a l taqualità. Il fondo adottacriteri ESG, che diventanop a r t e i n t e g r a n t e d e lprocesso di investimento.


29/01/2020 19:00Sito Web


Bollettino Morningstar N. 4 del 27 - 31 gennaio 2020LINK: https://www.morningstar.it/it/news/199167/bollettino-morningstar-n-4-del-27---31-gennaio-2020.aspx

Bollettino Morningstar N. 4del 27 - 31 gennaio 2020 Ins i n t e s i l e n o v i t àdell'industria del risparmio.30/01/2020 | 11:34 Sisvo lgerà a Tor ino , a lCollegio Carlo Alberto, ilM a s t e r i n I n s u r a n c eI n n o v a t i o n , i l p r i m opercorso formativo in Italiadedicato all'innovazione ealla creazione dei mestieride l f u t u ro i n amb i t oassicurativo. L'inizio delprimo ciclo del Master èp r o g r a m m a t o p e rsettembre 2020 e sonopreviste borse di studio peri partecipanti. LombardOdier IM ha annunciato ilrafforzamento del teamstrategico di r icerca egestione degli investimentisostenibi l i con quattroesperti di sostenibilità, chesi aggiungono al teamg u i d a t o d a l d o t t o rChristopher Kaminker, chenel luglio 2019 è staton o m i n a t o H e a d o fSustainable InvestmentResearch & Strategy. Sitratta di: Kristina Church,Thomas Höhne-Sparborth,Ruairidh Cumming e LauraGarcía Vélez. Riparte la CFAResearch Chal lenge, lacompetizione di finanzao r g a n i z z a t a d a C F AInstitute, alla quale ognianno partecipano le miglioriu n i v e r s i t à a l mondo .All'edizione 2020 prendono

p a r t e n o v e s q u a d r eprovenienti da UniversitàC a t t o l i c a d i M i l a n o ,Po l i t e cn i co d i M i l ano ,Univers i tà Ca' Foscar i ,U n i v e r s i t à B o c c o n i ,Università di Pavia, LiberaUnivers i tà d i Bo lzano,Università Politecnica delleMarche, Università CattaneoLIUC e Università di NapoliFederico II. L'oggetto distudio di quest 'anno èFerrari. ll team vincitoredella finale italiana, che siterrà martedì 3 marzo aMilano, avrà l'opportunità dipartec ipare a l la f ina leregionale Emea in Giordanial'1 e 2 aprile. La finaleglobale si disputerà a NewYork, il 22 aprile, con lesquadre finaliste di Europa,Asia Pacifico e Americhe.Lazard Frères Gestion haappena lanciato il nuovom a t u r i t y f u n dobbl igaz ionar io LazardSustainable Credit 2025. Lostrumento segue criteriambientali, social i e digovernance. Unigestion hal a n c i a t o U n i g e s t i o nSecondary V, un fondo dip r i va t e equ i t y pe r i lmercato secondario. Lastrategia del fondo saràquella di puntare su piccoleoperazioni nel secondarionon vendute all'asta, al disotto dei 50 milioni di euro,concentrandosi su portafoglid i società con elevata

qua l i t à a v a l u t a z i on i interessanti. BlackRock ha lanciato i l nuovo fondo B l a c k R o c k G l o b a l Unconstrained Equity Fund, rivolto agli investitori che des iderano a l locare i l capitale in un portafoglio azionario long-only "ad alta convinzione", composto da soc ietà g lobal i d i a l ta qualità.BlackRock, insieme a Cassa Lombarda , ha anche annunciato il lancio di Blackrock Private Equity Opportunities ELTIF. Si sono aperte il 25 gennaio le iscrizioni all 'undicesima edizione del Salone del Risparmio, l'evento gestito e ideato da Assogestioni, che si terrà dal 31 marzo al 2 aprile presso il MiCo di Milano. L'edizione 2020, dal titolo 'Visioni per un mondo a tassi zero. Dalla liquidità all'economia reale', analizza l ' a m b i e n t e i n c u i s i muovono gli operatori del r i s pa rm io : i n ce r t e z za politica, appiattimento dei tassi di interesse, volatilità in aumento e livelli sempre magg i o r i d i l i q u i d i t à parcheggiat i ne i cont i correnti che le banche depositano presso la Bce a tassi attualmente negativi. A v i v a I n v e s t o r s , h a annunciato il lancio di Aviva Investors European High Yield Fund. Il fondo punta a d o t t e n e r e u n a


30/01/2020 11:34Sito Web


sovraperformance di lungo termine investendo in obbligazioni europee high yield con rating B o BB e allocando tatticamente le obbl igazioni con rating inferiore. L'analisi ESG è integrata in tutto il fondo, ed esclude inoltre produttori d i t abacco e d i a rm i c o n t r o v e r s e . L e informazioni contenute in que s t o a r t i c o l o s ono esc lus i vamente a f i n i educativi e informativi. Non hanno l ' ob i e t t i vo , né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un t itolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o i n c i t a r e i l l e t t o r e a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l'opinione dell'autore e n o n d e v o n o e s s e r e c o n s i d e r a t i d e l l e r a c c o m a n d a z i o n i p e r s o n a l i z z a t e . L e informazioni contenute nell'articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.


30/01/2020 11:34Sito Web


IASSET

Soluzioni tailor madeCassa Lombarda punta alla personalizzazione dei portafogli Casolari (vice dg): "Pronti al lancio di una gestione patrimoniale in Etf"DI FRANCESCA VERCESI / @frvercesi

Personalizzazione del servizio einnovazione di prodotto. Sono ledue strade sulle quali punta Cassa Lombarda, come racconta il vice direttore generale Filippo Casolari.

Come state gestendo, a livello di portafogli, l'impatto delle vicendelegate al coronavirus?Già da fine gennaio siamo intervenuti riducendo progressivamente il rischio dei portafogli, impostazionerecentemente confermata e rafforzata nell'ambito di una sessione straordinaria del comitato investimenti tempestivamente convocata a fronte dell'impennata dicontagi nel nostro paese. Lo abbiamo fatto in due modi: il primo tramite una riduzione dell'azionario del 20% circa rispetto ai benchmark, il secondo sovrappesando i safe asset, ovverotreasury Usa e oro. In più abbiamo mantenuto la componente di strategiealternative, con rendimenti decorrelatirispetto all'andamento dei mercati, strutturalmente presente in alcuni portafogli come componente di stabilità. Si tratta di Oicr Ucits conliquidità giornaliera o settimanale,di derivazione hedge che adottanostrategie di arbitraggio sui tassi,

trend follower, market neutral elong short. Abbiamo poi azzeratol'obbligazionario emergente in valutalocale.

Quali sono la strategia e il modellodi servizi di Cassa Lombarda?Al regime di repressione finanziaria,si è aggiunta l'ulteriore complessitàdello scenario regolamentare e normativo di Mifid 2. Un regimedi tassi bassi abbinato al contestodella trasparenza sui costi è un temaestremamente delicato che esigeun elevato livello di attenzione edi sofisticazione, che implica un radicale cambio di paradigma nellacostruzione dei portafogli e unaforte propensione all'innovazione. Ilnostro modello di servizio punta allapersonalizzazione, cioè alla capacità di offrire una risposta dedicata eunica in funzione delle esigenzespecifiche di ogni gruppo familiare.Essendo banca, Cassa Lombarda è ingrado di offrire un servizio efficace e provvisto di tutte le tessere necessarieper completare il mosaico dellesoluzioni per soddisfare i bisogni delcliente, sia in ottica di investimentoche di gestione delle liability. Dasempre operiamo in regime di open

architecture: abbiamo relazioni condecine di case prodotto e godiamodella libertà di scelta derivantedall'assenza di una sgr captive del gruppo. Oltre all'ampiezza della gamma occorre essere innovativi, sia in termini di scouting che di creazione di prodotti e servizi:abbiamo un team all'interno dellasezione wealth management alla continua ricerca delle soluzioni piùefficaci e convenienti sul mercato,sviluppiamo comparti di cui siamogestori delegati e siamo aperti apartnership su specifiche valueproposition.

Come è strutturata la direzionewealth?In due macroaree di attività per iservizi di investimento, una funzionedi ricerca focalizzata sull'analisimacro e l'asset allocation strategica,e una di execution dedicata agliordini dei clienti, per un totale di18 persone coinvolte. L'attività diasset management è suddivisa in dueteam - uno che si occupa di gestioniindividuali e uno per le collettive -così come quella di advisory - uno di"active advice" su prodotti, mercati,generazione di idee di investimento


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e uno di "customized solutions"responsabile delle soluzioni diinvestimento personalizzate, sia inregime di consulenza che di gestionepatrimoniale, con piena libertà da parte del cliente di scegliere il serviziopreferito. Essenziale l'interazione e il confronto tra i diversi teamdi gestione e di advisory che si riuniscono con cadenza mensile nel comitato investimenti. Per la consulenza patrimoniale abbiamo unmodello che prevede il supporto di consulenti esterni e stiamo lavorandoa un progetto per il potenziamento el'ampliamento del servizio.

Ci racconta il servizio diconsulenza evoluta?Abbiamo sviluppato un processobasato su una tecnologia proprietariae flessibile, che costituisce laspina dorsale digitale del serviziodi consulenza e che fa pernosull'ufficio customized solutions, che elabora proposte personalizzatepreventivamente condivise con ilprivate banker. Personalizzare einteragire, inoltre, implica un'attività di formazione continua nei confronti del cliente, soprattutto in un mutato contesto di mercato. Mi vengonoin mente, ad esempio, le sessioniformative che abbiamo fatto in occasione del lancio dell'Eltif.

Insieme a BlackRock avete lanciatoil Blackrock Private EquityOpportunities Eltif, primo veicolodisponibile alla clientela dellabanca. Ci spiega?La collaborazione con BlackRock,

di cui siamo orgogliosi rappresentaun esempio perfetto di partnershipcon un "produttore" di eccellenza,nel contesto di open architecture e di innovazione di prodotto di cuisi diceva poc'anzi. Il mondo delprivate equity sotto forma di Eltifriflette molto i valori intrinsecidelle società su cui si va a investire, ed è meno condizionato dal gaptra prezzo to market e valorecaratteristico dei mercati quotati.Questo strumento è una rivoluzionecome logica di prodotto perché ha permesso l'accesso a questa formadi investimento a una platea piùampia. Valutiamo positivamente lascelta del regulator di eliminare ilvincolo di riservatezza agli investitoriprofessionali o istituzionali.

Il fondo che investe prevalentementein società europee, ha un tagliominimo di 125mila euro e sarà incollocamento per tutto il 2020.I primi riscontri da parte dei nostriclienti sono stati molto positivi.

Novità prodotti 2020?A breve lanceremo una gestionepatrimoniale investita in Etf incollaborazione con un primarioemittente che fornirà anchel'advisory sull'asset allocation delportafoglio, con l'obiettivo di ridurreil costo complessivo per il cliente earricchire la gamma d'offerta dellegestioni patrimoniali con una valueproposition innovativa e con lecompetenze e il valore aggiunto delpartner del progetto. \


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Ecco come Cassa Lombarda sta affrontando l'emergenzaLINK: https://www.advisoronline.it/consulenti-finanziari/reti/54943-ecco-come-cassa-lombarda-sta-affrontando-l-emergenza1.action

26/03/2020 Ecco comeC a s s a L o m b a r d a s t aaffrontando l'emergenza diDaniele Riosa Highlights 'Ladigital transformation hacoinvolto tutti i settori dellabanca al di la dei classicis e rv i z i d i consu l enzaevo lu ta ' . Andrea Jes iF e r r a r i , r e s pon s ab i l edirezione private banking,i n t e r v i s t a t o d aadvisoronline.it, raccontacome l'istituto di credito staa f f r o n t a n d o l a c r i s iCoronavirus Dal lato CFspiega che "il rapporto conla clientela si è addiritturaarricchito' La News "Ladigital transformation hacoinvolto tutti i settori dellabanca al di la dei classicis e rv i z i d i consu l enzaevo lu ta" . Andrea Jes iF e r r a r i , r e s pon s ab i l edirezione private banking diC a s s a L o m b a r d a ,i n t e r v i s t a t o d aadvisoronline.it, raccontacome l'istituto di credito staaffrontando l'emergenzaCoronavirus. Dal lato CFspiega che "il rapporto conla clientela, in moltissimicas i , s i è add i r i t tu raarricchito". E chiude con un

auspicio: "Se riusciremo ariconoscere gli errori e avalorizzare le esperienze,da questa enorme criticitàpotrebbero nascere tantenuove opportunita". Checosa possono fare le retip e r f r o n t e g g i a r el'emergenza Coronavirus?"L'emergenza Coronavirush a c o m p o r t a t otrasformazioni straordinariein ogni aspetto lavorativo.In particolare, il mondodelle reti bancarie, che giada tempo stava investendonell'ambito della tecnologiaa supporto del lavoro edelle relazioni a distanza, difronte ad uno tsunami diqueste proporz ion i had o v u t o i m p r i m e r eun'accelerazione definitivaall'assetto organizzativog e n e r a l e . L eimplementazioni che i lnos t r o s i s t ema s tavap o r t a n d o a v a n t i p e rsupportare sempre piu unconcet to moderno de llavoro, sia a livello remotosia dal punto di vista delsupporto tecnologico, sonos ta t e de f i n i t i v amen teanticipate e attivate. Quellache potremmo definire la

digital transformation haevidentemente coinvoltotutti i settori della Banca aldi la dei classici servizi diConsulenza Evoluta: dallaDirezione IT alle RisorseUmane, dall'Organizzazioneal Project Management,rendendo funz ionante ,sicuro ed affidabile l'assettooperativo mutato. In talec o n t e s t o c i s i a m orapidamente posti nellacondizione di fornire unarisposta puntuale ad ogninecessita della clientela, siac h e s i t r a t t a s s e d iinvestimenti (raccolta et r a s m i s s i o n e o r d i n i ,raccomandazioni, controllidi adeguatezza ecc.), siacon riguardo ai classiciserviz i bancari". Comec a m b i a i l r u o l o d e lconsulente finanziario inquesto momento? "Cio chenon e mutato e il consuetolivel lo di presidio sullarelazione con la clientela daparte dei nostri Banker,n o n o s t a n t e s i s i a n oevidentemente diradate leoccasioni di contatto e diconfronto diretto che sinoa d o g g i h a n n ocaratterizzato i l modus


26/03/2020 15:00Sito Web


operandi di una bancaPrivate come la nostra. Inun contesto generale tantodrammatico ed incertocome quello che stiamovivendo, ognuno di noi echiamato ad esprimere ilmeglio di se. Il nostrocompito e da sempre quellodi supportare i c l ient inell'assunzione di decisionic h e r i g u a r d a n o i lp a t r i m o n i o , c h e i nmoltissimi casi rappresentail frutto del lavoro e deisacrifici di una vita. Neimomenti in cui l'incertezzasembra ca ra t te r i z za rea s p e t t i c r u c i a l idell 'esistenza sappiamobene quanto sia importantep o t e r c o n t a r e s u l l av i c i n a n z a e s u l l ecompetenze di chi, in modoprofessionale ma spesso nelcontempo anche famigliare,aiuti ad interpretare i fatti ea p r ende r e d e c i s i o n iimportanti. In sostanza, misento di affermare che,nonostante siano cambiatele modalita operative, ilrapporto con la clientela siarimasto inalterato ed anzi,in moltissimi casi, si siaaddirittura arricchito poiched i v e n u t o a n c o r a p i uprofondo nella condivisionede l l ' e c ce z i ona l i t a de lmomento storico. Tornandoalla prima domanda, ovverocosa possono fare le reti, el e banche P r i v a t e i ngenerale, per fronteggiarel'emergenza credo che al dil a de l l ' o rgan i zzaz ioneinterna del le strutture,

peraltro imprescindibile,valgano in questo momentoil rispetto tassativo deidecreti e la disciplina cheognuno d i no i dov ramettere in campo sino aquando l'emergenza nonsara passata. Poi verra iltempo delle riflessioni edelle considerazioni. Sonopersonalmente certo chemolte cose cambieranno,n e l n o s t r o c o m e i ntantissimi altri settori, e cionon solo e non tanto perl'accelerazione tecnologicac h e c i s i a m o d o v u t iimprimere quanto per ladiversa percezione cheavremo del mondo. Seriusciremo a riconoscere glierrori e a valorizzare leesper ienze, da questaenorme criticita potrebberona s c e r e t a n t e nuoveopportunita. Per me sitratta di un auspicio maanche di un augurio".


26/03/2020 15:00Sito Web


40 AZIENDABANCA - aprile 2020

SPECIALE - Verso la specializzazione

Consulenza evoluta nella boutique del WM

Filippo Casolari, Vice Direttore Generale di Cassa Lombarda

CASSA LOMBARDA PERCORRE LA

STRADA DELLA SPECIALIZZAZIONE

CON UN OBIETTIVO CHIARO:

DIVENTARE UNA BOUTIQUE DEL

WEALTH MANAGEMENT. CON

UN’OFFERTA PERSONALIZZATA SUI

BISOGNI DEI NUCLEI FAMIGLIARI E

APERTA ALLA TECNOLOGIA

Una consulenza evoluta, che si poggia su competenze in continuo aggiornamento e tecnologia sviluppata in house. È que-sta la strategia di Cassa Lombarda nel suo posizionamento quale boutique di wealth management, come chiarisce Fi-lippo Casolari, Vice Direttore Generale. «A oggi serviamo 4mila gruppi familiari, con un patrimonio medio di 1,2 milioni di euro, con una focalizzazione su nuclei con AuM superiori ai 5 milioni di euro. Competenze e tecnologia sono i due principi che ispira-no il piano strategico di Cassa Lombarda

lo sviluppo di soluzioni applicative interne a supporto del core business, con un tool di consulenza evoluta che dialoga con motori di ottimizzazione, backtesting e re-porting, secondo una logica di architettura aperta che permette di accedere alle mi-gliori componenti funzionali disponibili sul mercato. Mantenendo in house il fattore competitivo del workflow digitale».

Il passaggio generazionale e il contest FinTechCassa Lombarda, nel suo percorso di banca specializzata, pone grande attenzione allo sviluppo futuro del business. Con un dupli-ce sguardo al delicato tema del passaggio generazionale: «da un lato, bisogna presta-re attenzione alla pianificazione finanziaria personalizzata, tenendo conto della sfera di bisogni del gruppo famigliare, anche sensi-bilizzando chi detiene il patrimonio; dall’al-tro, ci avvaliamo di professionisti esterni per l’ottimizzazione successoria dal punto di vista legale e fiscale. Inoltre – conclude Ca-solari –, quest’anno lanceremo un contest per startup FinTech per lo sviluppo di solu-zioni pensate per le nuove generazioni, per avvicinarle alla nostra realtà».

G.C.

CASSA LOMBARDA RISPONDE ALL’EMERGENZA COVID-19

La boutique ha agito su 3 fronti per rispondere all’emergenza sanitaria. «Innanzitutto, abbiamo incentivato il lavoro agile, grazie a una pronta dotazione di tutti gli strumenti necessari e rivedendo i processi critici in chiave digitale – elenca Casolari –; in secondo luogo abbiamo garantito la continuità operativa dei servizi, dalle attività transazionali a quelle di compravendita di strumenti finanziari; infine, abbiamo rimodulato i rischi nei portafogli gestiti, con una riduzione dell’esposizione ai risky assets (azioni e obbli-gazioni societarie) e l’incremento di safe assets (liquidità, obbligazioni governative e oro). Nell’ultima settimana di marzo, a seguito delle manovre di politica monetaria, degli interventi di politica fiscale e dei possibili progressi sul fronte della ricerca scienti-fica, abbiamo avviato un progressivo riacquisto di azioni».

e rappresentano le colonne portanti del modello di business».

Il fattore “mission critical”Le persone, per Cassa Lombarda, sono un fattore mission critical nella catena del valo-re aggiunto. «Sono determinanti, non solo per le funzioni core di private banking, as-set management e advisory, ma anche per il supporto al funzionamento dei processi sottostanti, in ottica end to end: quindi sono fondamentali le risorse umane – afferma Ca-solari, per la selezione di skill e per il governo della formazione continua, come anche il contributo del project management alla no-stra strategia, e del marketing per garantire l’innovazione nella gamma di offerta».

La tecnologia per la consulenza evolutaE poi, c’è la tecnologia. Mirata a una con-sulenza evoluta. «Non esistono soluzioni “a scaffale” capaci di rispondere alle nostre esigenze – precisa Casolari –, abbiamo quindi investito in chiave make or buy nel-


15/04/2020Pag. 42 N.251 - aprile 2020

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Cassa Lombarda punta sugli EtfLINK: https://www.bluerating.com/private/624810/cassa-lombarda-punta-sugli-etf

Cassa Lombarda punta sugliEtf A A di Francesca Vercesi16 Aprile 2020 | 07:19Pe r sona l i z za z i one de lservizio e innovazione diprodotto. Sono le duestrade sulle quali puntaCassa Lombarda, comeracconta il vice direttoreg e n e r a l e F i l i p p oCasolari (nella foto) Comestate gestendo, a livello diportafogli, l'impatto dellev i c e n d e l e g a t e a lcoronavirus? Già da finegennaio abbiamo avuto duesessioni straordinarie con icomitati investimenti digruppo per riorganizzare ilrischio del portafoglio. Loabbiamo fatto in due modi:i l p r imo t r am i t e unariduzione dell'azionario del20% in meno rispetto aibenchmark, i l secondosovrappesando i safe asset,ovvero treasury Usa e oro.I n p i ù a b b i a m oi n c r e m e n t a t o l acomponente strategicaalternativa, il cui esito intermini di rendimenti non èriconducibile all'andamentode i mercato ma è dac o n c e p i r e c o m ecomponente di stabilità. Si

tratta di strategie liquideU c i t s c o n l i q u i d i t àgiornaliera o settimanale, dider ivazione hedge chef a n n o r i f e r i m e n t o aoperazioni di arbitraggio suitassi, o trend fol lower,market neutral e long short.Abb iamo po i azzera tol'obbligazionario emergentein valuta locale. Quali sonola strategia e il modello diservizip di Cassa Lombarda?Al regime di repressionefinanziaria, c'è l'ulteriorecomplessità dello scenarioregolamentare e normativodi Mifid 2. Un regime ditassi bassi abbinato alcontesto della trasparenzasu i c o s t i è un t emaestremamente delicato chee s i g e u n l i v e l l o d ia t t e n z i o n e e d isofisticazione da cui non sipuò prescindere. Il nostromodello di servizio puntaalla personalizzazione, cioèalla capacità di offrire unarisposta in funzione delleesigenze specifiche di ognigruppo familiare. Essendobanca, diamo un servizioefficace che non vuole direfare il supermercato di tuttoma avere le tessere del

mosaico ut i l i per darerisposte. Lavoriamo in openarch i tec ture: abb iamorelazioni con decine di casep r o d o t t o e g o d i a m odel l ' indipendenza dal lafabbr ica dato che nona b b i a m o u n a s g r d ir i f e r imen t o . E s i amoinnovativi: abbiamo unteam a l l ' i n te rno de l lasezione wealth che trova lesoluzioni più convenienti sulme r ca to , s v i l upp i amocompart i d i cu i s iamog e s t o r i d e l e g a t i estringiamo co-partnershipc o n c u i s i f a v a l u epropos i t ion. Come èstrutturata la direzionewealth? Ci sono due aree e15 persone coinvolte: quelladel l 'asset management(due team, uno che sio c c u p a d i g e s t i o n iindividuali e uno collettive)e quella dell'advisory (dueteam, uno di active advicesu p r odo t t i , me r ca t i ,generazione di idee diinvestimento e uno che siinserisce nel processo dic o n s u l e n z a e v o l u t aa t t r ave r so un u f f i c i oa p p o s i t o p e r c r e a r eso l u z i on i d i ge s t i one


16/04/2020 07:08Sito Web


patrimoniale). Interagendocon il cliente si capisce sefare un modello di gestioneo uno d i c on su l en zaevoluta. Poi abbiamo laparte di analisi macro e diindirizzo strategico di altolivello sull'asset allocation.C'è un'interazione moltoforte tra noi che inizia dalcomitato investimenti acadenza mensi le. Per iservizi fiscale, legale e dip a t r i m o n i o a r t i s t i c oa b b i a m o s p o s a t o u nmode l l o c he p r evedel 'appogg io d i sogget t iesterni. In cosa consiste ilserv iz io d i consulenzaevoluta? Abbiamo costruitouna tecnologia proprietariaa supporto. Si tratta di unrobo for adv isory , unprocesso che fa pernosull'ufficio di customizesolution, promotore delleattività proposte al cliente.L'infrastruttura tecnologicalo rende più efficiente epersonalizzato, escludesoluzioni di mercato troppor ig ide. Persona l i zzare ,inoltre, significa formare ilcliente, soprattutto in unm u t a t o c o n t e s t o d imercato. Mi vengono inmente le sessioni formativeche abb iamo fa t to i no c c a s i o n e d e l l a n c i odell'Eltif. Avete da pocolanciato il Blackrock PrivateEquity Opportunities Eltif,primo veicolo disponibilealla clientela della banca. Cisp iega come nasce lacollaborazione con il giganteamericano del risparmio

gest i to? I l mondo de lprivate equity sotto formadi Eltif riflette molto i valoriintrinseci delle società sucui si va a investire. Questostrumento è una rivoluzionecome logica di prodottoperché ha portato questaforma di investimento a unap l a t e a p i ù amp i a . I lregulator ha fatto bene atogliere il vincolo secondocui questo strumento erariservato agli investitoriprofessionali o istituzionali.Nel la nostra accezioneabbiamo previsto un tagliominimo da 150mila euro equindi la nostra clientelaprivate può accedervi. Ilperiodo di collocamento sichiude a fine 2020 e moltiinvest i tor i hanno datoriscontro positivo. Blackrockci ha messo a disposizione isuoi specialisti di privatemarket. Qual i novitàattendersi nei prossimi mesia livello di prodotti? Daremopiù efficienza al costo diprodotto. Inoltre il grandeva l o r e agg i un to è l apartnership a cui ho fattoaccenno che prevede i llancio di una gest ionepatrimoniale investita in Etfinsiema un'altra società dicui non posso fare ancora ilnome. Quest'ultima forniràa d v i s o r y s u l l ' a s s e ta l l o c a t i o n s t r a t eg i c a .Questo è un modo di avereun modello di architetturaape r t a su l l e ge s t i on ipatrimoniali. Il prodotto insé non impone una soglia diingresso ma per noi ha

senso dai 250mila euro in su.


16/04/2020 07:08Sito Web


Paolo Vistalli: "La crisi porterà a fusioni e acquisizioni"LINK: https://www.advisoronline.it/consulenti-finanziari/reti/55688-paolo-vistalli-la-crisi-portera-a-fusioni-e-acquisizioni.action

L' a.d. di Cassa Lombarda,c o n u n ' i n t e r v i s t a a dadvisoronline.it, spiega che"Covid-19 produrrà effettinello scenario mondialeridisegnando i perimetri diplayers e portando anchead alleanze e a doloroseperdite". E sulla consulenzadice: "L'attuale contesto haportato a una 'vicinanzavirtuale' tra banker e clienteanche un po' terapeutica"LA NEWS Paolo Vistall i,amministratore delegato edirettore generale di CassaLombarda, con un'intervistaad advisoronline.it, spiegache "Covid-19 produrràe f f e t t i ne l l o s cena r i omondiale, rimescolando iva lo r i , r i d i segnando iper imetr i d i p layers eportando anche ad alleanzee a dolorose perdite". Esu l la consu lenza d ice:"L 'at tua le contesto haportato a una 'vicinanzavirtuale' tra banker e clienteanche un po', se vogliamo,terapeutica". Come sarà laconsulenza nel mondo postCoronavirus? "In un periodoin cui il Covid-19 ha reson e c e s s a r i o u ndistanziamento soc ia leproprio mentre la situazioneavrebbe richiesto maggiorvicinanza fisica ed emotiva,la consulenza non solo nonè venuta meno ma haconfermato il suo valore,

anz i i l con tes to e l eincertezze che ne sonod e r i v a t e n e h a n n oaumentato richiesta edimportanza. Il modello diservizio di Cassa Lombarda,da sempre incentrato su unserv iz io d i consulenzaattento alle esigenze delc l i e n t e e f o r t emen t epersonalizzato, ha potutoquindi ancora una voltad i m o s t r a r e l a s u aconsistenza ed efficacia. Ciòche questa emergenza hafatto mutare e che s iconso l iderà anche ne lperiodo che seguirà questacr i s i non è s ta ta - enemmeno sarà a nostroavviso - la natura delservizio, ma le modalità dierogazione dello stesso: lad i g i t a l i z z a z i o n e r e s anecessaria da tale contestoha consentito di abbatterel e b a r r i e r e d e ldistanziamento f isico eaumenterà la vicinanza aiclienti rendendo i contattipiù immediati e fruibili. Ilprocesso di digitalizzazionegià in corso ha subito unaforte accelerazione, e quelles t r u t t u r e n o nsufficientemente attrezzateo poco lungimiranti sottotale aspetto hanno accusatomaggiormente il colpo edovranno attrezzarsi congrande celerità. In tal sensoCassa Lombarda, grazie al

suo e s se re ' bou t i quef l e s s i b i l e ' , ha sapu toimmediatamente adattarsi erispondere alle nuove sfideche si sono presentate. Lanostra rete commerciale has a p u t o r i a d a t t a r evelocemente e gestire congrande flessibilità questopassaggio, tenendo semprefede all'obiettivo di offrire aic l i e n t i m a s s i m aprofessionalità e servizi dii n v e s t i m e n t o m i r a t i .Moda l i t à d i o f f e r ta adistanza e canali distributivid i f f e ren t i , da semprepresenti sul mercato mam a i i n p r i m o p i a n o ,a s s u m e r a n n o g r a n d erilevanza nello scenarioattuale e futuro; a titolo diesempio saranno privilegiaticanali quali la raccoltaordini telefonica, l'utilizzopiù frequente dell'homebanking e dell'app per porrein essere tut te quel leoperazioni d i sportel lononché l'utilizzo della firmadigitale anche per le attivitàcontrattuali più complesse.L ' a t tua le con tes to haulteriormente rafforzato ill e game t r a c l i en t e eprofessionista, in un'otticadi 'vicinanza virtuale' ancheun po ' , s e vog l i amo ,terapeutica che porteràulteriori benefici al rapportoc on su l e n z i a l e " . N e l l ospecifico, che cosa rimarrà


19/05/2020 10:05Sito Web


del passato e che cosacambierà radica lmenterispetto ai paradigmi precr is i? "Non è possibi leprevedere il futuro, mariteniamo sia altamenteimprobabile che la vitariprenderà il suo corso allestesse modalità pre Covid-19, per lo meno non nelbreve per iodo. Questocomporterà l'adozione dicomportamenti e prassioperative contingenti che inquesto per iodo stannoassumendo i connotati di"normalità", non solo intermini di gestione dellenecessità finanziarie deic l i e n t i , ma an che d igest ione de l le r i sorseinterne alla Banca, per lequali ad esempio lo "smartworking" sta diventandouno s t rumen to mo l t oimportante, soprattutto intermini di work-life balance.Covid-19 produrrà effettinello scenario mondiale,r imesco lando i va lo r i ,ridisegnando i perimetri diplayers e portando anchead alleanze e a doloroseperdite. I l processo difusioni/acquisizioni di entitàb a n c a r i e t o r n e r àp repo ten temen te a l l aribalta ma riteniamo che ciònon debba essere vistonecessariamente in modonegat ivo in termini d iriduzione della concorrenza,ma piuttosto come unmiglioramento in termini dicompetitività anche a livellointernazionale".


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22 |

CS

Come sarà la consulenza finanziaria nel mondo

post Coronavirus? Nello specifico, che cosa ri-

marrà del passato e che cosa cambierà radical-

mente rispetto ai paradigmi pre-crisi? Queste

sono le principali domande che si pongono i con-

sulenti finanziari e che Advisor ha rivolto ai responsabili delle

maggiori reti italiane per capire come si stanno preparando alla

fase della convivenza col virus.

Azimut holding

Paolo martini, amministratore delegato e direttore generale di

Azimut holding, guarda alla consulenza del futuro: “L’ufficio

conterà sempre meno e si lavorerà maggiormente in team con

sviluppo di forti competenze specifiche, ci saranno modelli di ser-

vizio segmentati sulla marginalità del cliente, si avrà più coraggio

nell’innovare, cresceranno i temi legati al sociale e all’ambiente

e aumenterà il tempo dedicato a temi di educazione finanziaria.

Naturalmente poi l’uso della tecnologia subirà una forte accelera-

zione. Inoltre “penso vi sarà sempre più una maggiore selezione

tra consulenti capaci con forti competenze e tutti gli altri”.

bAncA consuliA

claudio riva, direttore della rete commerciale di banca con-

sulia, rileva che “confermato che gli aspetti relazionali restano

insostituibili, è emersa l’importanza di operare in una realtà pro-

fessionale strutturata, in grado di garantire la continuità di tut-

ti i servizi e l’operatività a distanza, grazie anche al supporto di

strumenti digitalizzati e all’avanguardia, e con un wealth mana-

gement capace di fornire al consulente il supporto necessario per

estendere la competenza in tema di pianificazione patrimoniale,

attingendo a tutti gli strumenti di protezione del capitale familia-

re”. La consulenza del futuro, che per Banca Consulia è già oggi,

comprenderà sempre di più la consulenza evoluta che riguarda

ambiti eterogenei inerenti tematiche fiscali, giuridiche, di passag-

gio generazionale, di real-estate, di art advisory.

bAncA generAli

marco bernardi, vicedirettore generale di banca generali, sot-

tolinea come la crisi abbia comunque rafforzato la figura del con-

sulente finanziario. “In altri settori - specifica - è emersa la forza

della disintermediazione, ma nel nostro il valore della relazione ne

esce rafforzato. Un professionista d’esperienza è sempre la figura

più importante da avere al proprio fianco per riconoscere le inco-

gnite e i rischi dietro ogni scelta, proteggendo il nostro patrimonio

e noi stesse anche da potenziali decisioni prese sull’onda dell’e-

motività”. E dal punto di vista operativo “mi aspetto un aumento

nella richiesta di strumenti dalla forte impronta assicurativa o d

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Estratto della nostra Rassegna Stampa · 2020. 11. 25. · Sito Web SI PARLA DI NOI - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 30/06/2020 7. differenza di questi ultimi non hanno incentivi fiscali