13 años Daniel Singer

Backdoor

(Imagen 1) fuente: Morgan Stanley, (Imagen 2) fuente: XMG, Flurry Analitics

2014 más usuarios conectados a Internet desde el móvil que desde equipos fijos.

2000

Equipos móviles

Usuarios deinternet(en millones)

Alcanzó el millón de usuarios

9 meses

9 días

Imagen 1 Imagen 2

Equipos fijos

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400200

CRECIMIENTO

Fuentes: (1) CISCO,2013 (2) Canalys, 2013, (3) Social Cubix, 2013, (4) Where the Jobs Are: The App Economy, (5) ABI Research, 2013, (6) ABI Research, 2013, (7) ,(8) Flurry 2013, (9) Flurry, 2012, (10) NYT, 2012

global

VALOR DE MERCADO: 25 mil millones USD 5

USUARIOS DE APPS: 4.4 mil millones de usuarios 3

3.6 mil millones de usuarios de Internet (48% población mundial) 1

VALOR DE MERCADO: 92 mil millones USD 6

EMPLEOS:+ de 650 mil en EUA 10

TIENDAS DE APPS: App Store, Google Play, Windows Phone y BlackBerry World + de 2 mil millones USD (2013 1T) 2

Despunta App Economy 4

EMPLEOS: +450 mil creados en EUA desde 2007 7

USUARIOS DE APPS: 1.2 mil millones a nivel mundial 8

APPS INSTALADAS:65 apps en promedio por usuario, utilizando 15 semanalmente 9

2013

2007

2012

2017

2018

2020

penetración de Smartphones 6

de 225valor de mercado

millones usd1

37%26.9%

14%

11%

Android, sistema operativo

Cifras Claveen MÉxico

Fuentes: (1) Fumec, 2011, (5) The CIU, 2013 2T, (6) Google, 2013,

más popular (36.5%) 5

COLOMBIA

Es el 2do mercado más grande de Latinoamérica, después de Brasil, en términos de ingreso por apps de paga4

penetración de Smartphones 6

Descargas realizadas aproximadamente con un valor de

81millones usd2

500 empresas desarrolladoras

93% son mipymes,55% enfocadas sólo en apps3

Fuentes: (2) Select, 2012 (3) Select, 2012, (4) DIstimo, 2012

Estudio de perspectivas y estrategias de desarrollo y difusión de aplicaciones móviles 2013

Para conocer la oferta y demanda de aplicaciones móviles “apps” en México, así como perspectivas y estrategias para su difusión y desarrollo, identificando a los sectores con mayor potencial para la adopción de TI en las Pymes a través de las apps.

Metodología

Investigación documental

Revisión de 153 documentos (libros, reportes, etc.).

173 entrevistas a profundidad y 2 grupos de enfoque a desarrolladores y usuarios de apps.

1242 encuestas a Pymes.

Investigación cuantitativa

Investigación cualitativa

Pymes Usuarios de appsDemanda

90%emplea sus propios dispositivos para f ines laborales

del personal 21% utiliza smartphones

funciones específicas

funciones básicasHablar por teléfono

Envío de mensajesDespertador, alertas

Escribir notas

97%66%16%12%

Leer (periódicos, revistas)Ver archivos (Office, PDF, etc.)

Transacciones bancariasIdentificación de rutas (GPS)

usos de internet en el móvilComprar productos

Enviar, recibir correos (emails)“Chatear”

Redes socialesNavegar internet

Buscar información

3%11%10%

10%

13%14%

n =1068 No suma 100%

hablar por teléfono y envío de mensajes principal actividad en el móvil

8%utiliza apps comoherramienta de trabajo

de las pymes

n =1068 Suma 100%

Del 80%, casi la mitad usa WhatsApp, Facebook y Twitter

Mucho Algo Nada80% 18% 1%

El 80% menciona estar satisfecho con la app instalada

App de usocomercial

DesarrolloInterno

DesarrolloExterno

80%

11%

7%

sí usa

no usa91%

8%

Industrias manufactureras

Industria hotelera y de restaurantes

Servicios de salud y asistencia social

Comercio al por menor

Servicios financieros y de seguro

Servicios profesionales, científicos y técnicos

Entretenimiento

Información en medios masivos

Logística

4%

5%

5%

8%

9%

10%

21%

33%

40%

uso de apps en sectores económicos...

n =90 No suma 100%

Planeación

Compras

Logística externa

Gestión de recursos humanos

Logística interna

Marketing y ventas

Desarrollo de tecnología

Operaciones

Servicios post ventas

26 %

25 %

15 %

12 %

8 %

5 %

4 %

2 %

2 %

uso de apps en procesos...

n =90Suma 100%

Gobierno

Comercio

Educación

Transporte y Comunicaciones

Salud

Construcción

Gobierno

Marketing

Desarrollo tecnológico

Logísticaexterna

Desarrolladores

Marketing

Servicios Post Venta

Pymes

Comercio

Educación

Pymes

Marketing

Desarrollo tecnológico

Compras

Gestión de recursos humanos

Desarrolladores

Comercio

Educación

Manufactura

Servicios financieros

sectores económicos

procesos

Percepción del Potencial de adopción

Desarrolladores de apps

Oferta

Gobierno + Iniciativa privada

experiencia ypercepción

cuatro procesos del desarrollo de una app

DISEÑO

DESARROLLO

LANZAMIENTO

MANTENIMIENTO

gobierno

desarrolladores iniciativa privada

gobierno

Ser pionero es importante

El modelo “llave en mano” se valora positivamente

Obstáculos al plan de acción:Retrasos por falta de planeación, tiempo y personal.

Obstáculos al plan de acción:Tiempo y personalinsuficiente

Estrategias de lanzamiento:-Publicidad en internet-Correo electrónico-Comunicado oficial

Obstáculos al plan de acción:-Tiempos reducidos-Falta de planes post-liberación

Aspectos considerados:-Usabilidad-Navegabilidad-Seguridad

Necesidades: Fortalecer retroalimentación

DISEÑO

DESARROLLO LANZAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Obstáculo: Económico

gobierno

Ambientes controlados

Procesos de evaluación

Procesos definidos

Falta de capacitación

Criterio económico sobre el de calidad

percepción sobre el contexto gubernamental para el desarrollo de apps

Generalmente las apps son proyectos aislados que no forman parte de una estrategia general.

desarrolladores iniciativa privada

La mayoría de sus clientes son nacionales

Participantes:-Usuarios-Directivos-Diseñadores gráficos

Obstáculos al plan de acción:-Complejidad técnica-Requerimientos del cliente

Obstáculos al plan de acción:Se cumple pero con retrasosatribuidos a ajustes del cliente

Estrategias de lanzamiento:-Se percibe como un proceso ajeno (responsabilidad del cliente)-No se planea retroalimentación post lanzamiento-El mantenimiento es reactivo: a solicitud del cliente

Obstáculos al plan de acción: -Ajustes-Capacitación a usuarios -Licenciamiento

Aspectos considerados:-Usabilidad-Navegabilidad-Seguridad

DISEÑO

LANZAMIENTO Y MANTENIMIENTODESARROLLO

desarrolladores iniciativa privada

-Baja participación

-Ventajas: Networking y capacitación

-Prosoft, programa más conocido

-Excesiva burocracia

-Necesario un mayor acercamiento con los desarrolladores

-Tienen claridad en sus actividades y son “ágiles”

-No cuentan con recursos suficientes

-No invierten

-No conocen los beneficios de usar apps

ASOCIACIONES

APOYO GUBERNAMENTAL

PYMES

PERCEPCIÓN DE LOS DESARROLLADORES SOBRE...

Los clientes corporativos son los más interesantes para los desarrolladores.

Prácticas para fomentar el desarrollo y adopción de apps

Factores que fomentan el desarrollo y uso de apps

factores

Tecnología

Participación dela comunidad

Conocimiento técnico

Recursos económicos

Marco legal y normatividad

factores

Cliente (solución de necesidades) Costo

Conveniencia

Capacitación

Comunicación

Laboratorios de aplicaciones móviles (pruebas y prototipado)

Eventos de desarrollo

Capacitación enlínea

Desafíos patrocinados

Normatividad y certificación

Gobierno móvil

Modelos de negocio

Tiendas de aplicaciones empresariales

Aprendizaje móvil

Servicios SMS

DESARROLLO USO

ejemplos ejemplos

Situación actual en México

Datos abiertos

Desafíos patrocinados

Laboratorios de aplicaciones móviles

Apps de Soluciones empresariales

Concursos de apps

Comunidades

Capacitación en línea

Apoyo para el emprendimiento

Prácticas o modelos para favorecer la construcción de apps

Débil

En expansión

Adoptado

Débil

En expansión

Adoptado

Terminal punto de venta móvil

Tienda de aplicaciones empresariales

Aprendizaje móvil

Gobierno móvil

Pago móvil SMS

BYOD (bring your own device)

Marketing de proximidad

Servicios SMS

Situación actual en México

Prácticas o modelos para favorecer el uso de apps

recomendaciones

1. Mejorar la calidad del desarrollo: atención en talento humano, diseño.

2. Seleccionar adecuadamente el modelo de negocio: freemium, In-App, publicidad, pago,...

3. Establecer esquemas post lanzamiento.

4. Encontrar nuevos nichos de mercado, explorar la base de la pirámide.

5. El gobierno debe desarrollar apps en sus operaciones críticas de alta interacción con la ciudadanía (open data) y servicios públicos (Estrategia Digital Nacional).

Con el apoyo de

© INFOTEC + AMITI, Octubre 2013

Hallazgos yrecomendaciones del estudio APPlícate©

ESTRATEGIA AMITI 2014

Observatorio de Apps

Impulsa tuApp

Eventos

APPlícate©

actividades presenciales actividades en línea

portal web

asociación + innovación + talento

© INFOTEC + AMITI, Octubre 2013

recursos para tomar decisionesObservatorio de Apps

• Datos y estadísticas• Análisis de expertos• Tendencias• Noticias• Eventos

• Perspectivas y estrategias de desarrollo y difusión de aplicaciones móviles en México• Perspectivas y desarrollo de apps en un sector estratégico

Oferta y demanda de apps en México, sectores potenciales de adopción, estrategias para su difusión y desarrollo, principales desarrolladores,

Socios y alianzas

recursos

reportesReportes

conectar, difundir, inspirar

PERFIL ASISTENTES

Reportes

Eventos

• Desarrolladores• Emprendedores• Tomadores de decisiones• Gobierno• Industria• Pymes

Distintas ciudades del país

Networking:• Mobile Monday®

Inspira:• UnaAppQue©

• Caravana APP©

• APP fest

Conecta APP:• Vincula App© (Workshop) • Speed dating (Con enfoque a RP y a vinculación con sectores)• HackAPPymes©

• Hackatones (Enfoque acercamiento gobierno-ciudadanía)

© INFOTEC + AMITI, Octubre 2013

PERFIL PARTICIPANTES

Impulsa tuApp innovar con calidad

• Desarrolladores• Emprendedores

Capacitación presencial

Aprendizaje virtual

Experimentación

Apoyos para capacitación Becas Transfer©

Asesorías sobre presentación de proyectos, emprendimiento, desarrollo tecnológico, cursos en línea.

Apoyo desde una idea hasta la consolidación de una empresa

convocatoria

© INFOTEC + AMITI, Octubre 2013

Nov-Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

Socios yalianzas

LanzamientoAPPlícate©

App FestInicia Impulsatu App:

Entrenamientopresentación de

proyectos

HackAPPyme© Academiaen línea

Estudios deaplicaciones

móviles 2014

ConvocatoriaImpulsa tu App

Inicia eventos:MoMo®

Caravana APP©Vincula APP©

Asesoríascrecimientoempresarial

ConvocatoriaLiving Labs

#UnaAppQue Hackaton Gob

hitos clave2014

© INFOTEC + AMITI, Octubre 2013

APPESTRATEGIA AMITI 2014

desarrolladores iniciativa privada

Demanda