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Estudio: Centrales de riesgo y burós de crédito en América Latina
VI Jornadas Anuales de Microfinanzas RADIM 2012
Buenos Aires, Octubre 2012
Objetivos y Metodología
o Identificar problemas en usar las centrales y burós, como herramienta para reducir el riesgo de sobreendeudamiento
o Identificar las mejores prácticas
o Muestra de diez países latinoamericanos: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú,
Rep. Dominicana
o Participación de principales actores del sector (encuestas y entrevistas)
o Estudio enmarcado en los “Principios Generales de Reportes Crediticios”, publicado por el Banco Mundial (Sep-2011)
Principios de Reportes Crediticios
5 Principios Generales
Datos
Procesamiento
Gobierno y Riesgo Ambiente
Legal /Regulatorio
Cruce de Fronteras
Principios de Reportes Crediticios
Datos Exactitud, oportunidad, suficiencia, recolección de fuentes diversas, y retención
Procesamiento Seguridad, confiabilidad y eficiencia
Gobierno y Riesgo
Responsabilidad, transparencia, manejo de riesgos y reciprocidad
Legal y Regulación
Claridad y predictibilidad, no discriminatorio, proporcionalidad, protección al consumidor,
resolución de reclamos
Los problemas…
1. Falta de oportunidad de datos2. Falta de reportantes y dispersión de información en los burós 3. Falta de exactitud de datos4. Marco regulatorio discriminatorio para IMFs5. Protección legal al deudor6. Insuficiencia de datos7. Corta retención de datos8. Precios relativamente altos (promedio consulta $ 1, max. $ 5)9. Temores de conflicto de interés por propiedad de IMFs en los
burós de crédito10. Insuficiente difusión o incumplimiento de normas existentes
sobre protección de datos y derechos del consumidor
Los problemas…
1. Falta de oportunidad de datos2. Falta de reportantes y dispersión de información en los burós 3. Falta de exactitud de datos4. Marco regulatorio discriminatorio para IMFs5. Protección legal al deudor6. Insuficiencia de datos7. Corta retención de datos8. Precios relativamente altos (promedio consulta $ 1, max. $ 5)9. Temores de conflicto de interés por propiedad de IMFs en los
burós de crédito10. Insuficiente difusión o incumplimiento de normas existentes
sobre protección de datos y derechos del consumidor
Falta de oportunidad de datos
Rapidez en otorgamiento de créditos no va en línea con la frecuencia de actualización
– Brasil (actualización en línea, diaria)
– México y Colombia (semanal o quincenal)
– Resto (mensual y con ventanas de hasta 60 días sin data)
Buenas prácticas:
– Sistemas informáticos robustos
– Envío de datos directo de las IMFs a los burós
– Reportar datos según frecuencia de pagos (semanal, quincenal)
– Publicar información negativa sin notificación previa
– Corte del servicio a IMFs por demora en la entrega y mala calidad
– Registro de “Huellas de Consulta” y su envío diario a las IMFs
Falta de reportantes y dispersión de información en los burós
IMFs pequeñas y otros proveedores de crédito no reportan a los burós (falta de tecnología, debilidades organizacionales, temor a perder clientes, costos).
Las reportantes solo lo hacen al buró al que consultan
Buenas prácticas:
– Central de riesgo pública comparte base de datos con los burós (Perú)
– Obligación legal de consultar a un buró, además de la central (Bolivia)
– Redes que incentivan (Perú y Bolivia) u obligan (México) a usar burós
– Fondeadores (bca desarrollo, int’l) exigen a IMF reportar a burós
– Sistemas informáticos propiedad de IMFs
– Respeto al secreto bancario y protección al consumidor (Brasil)
– Envío voluntario de las IMFs a todos los burós (Rep. Dominicana)
Falta de exactitud de datos
Principalmente en mercados inmaduros y sin regulación para las IMFs
Buenas prácticas:
– Formatos sencillos (Perú)
– Descuentos de precio por enviar datos oportunos y con calidad (México)
– Contratos que exigen un nivel mínimo de calidad de datos
– Identificación clara del domicilio
– Penalidades por errores a IMFs y burós (Brasil y Perú)
Insuficiencia de datos
Limitaciones legales para reportar información positiva (Brasil) o el nombre del proveedor de crédito (México)
Falta de información útil para las IMFs
Buenas prácticas:
– Regulación que permite reportar información positiva
– Contratos que exigen reportar información positiva (no solo voluntario)
– Descuentos de precios por reportar info positiva (Nicaragua, Guatemala)
– Como mitigante, burós comparten datos de deuda atrasada (México)
– Esfuerzos de las redes para incorporar data útil (i.e. monto de cuota, frecuencia de pago, días exactos de mora, número de cuotas atrasadas, plazo máximo, tipo de metodología, información sobre garantías, etc.)
Corta retención de datos
Límites legales (Perú, El Salvador) para el período máximo de retención de datos en los burós (2-3 años para deudas canceladas e impagas)
Buenas prácticas:
– Promedio de 6 años para deudas impagas (México), 10 años no parece prudente (caso Colombia)
– Promedio de 5 años para deudas canceladas
– Presentación de deuda pagada impuntualmente por el doble del tiempo de la mora (Colombia)
Temores de conflicto de interés por propiedad de IMFs en los burós de crédito
Buenas prácticas:
– Prohibir a las instituciones financieras ser propietarias de los burós
– Limitar la participación (México, hasta el 18%)
– Exigir la publicación en prensa sobre composición accionaria (Bolivia)
– Acceso equitativo a la información (sólo beneficio de costo para IMFs accionistas)
– Prohibir contratos de exclusividad para reportar al buró donde participa la IMF (Nicaragua)
Aunque no hay evidencia, en México y Guatemala existen temores de competencia desleal por parte de IMFs accionistas en los burós de crédito
Alineamiento a los Principios Generales de Reportes Crediticios (Banco Mundial)
Ranking de MicroRate
Conclusiones
15
o Existen “buenas prácticas” que se vienen aplicando en los países estudiados, las cuales mitigan los problemas identificados
o Cada país presenta problemáticas diferentes. En el estudio se listan las recomendaciones de tipo legal, regulatorias, de política de gobierno, técnicas y de capacitación, que podrían mitigar esa problemática
o Estudio disponible en : www.caf.com/es/mipyme
Estudio: Centrales de riesgo y burós de crédito en América Latina
VI Jornadas Anuales de Microfinanzas RADIM 2012
Buenos Aires, Octubre 2012