ESTUDIO DE MERCADO DE TUBOS DE COBRE PARA SANITARIOS …exportapymes.com/documentos/productos/Ie1460_turquia... · 2011-03-28 · Estudio de Mercado de Tubos de Cobre para Sanitarios

ESTUDIO DE MERCADO DE TUBOS DE COBRE PARA

SANITARIOS Y REFRIGERACIÓN

JANIRE URIZAR LANDETABECARIA DEL GOBIERNO VASCO

OFCOMES ANKARA 2002

Estudio de Mercado de Tubos de Cobre para Sanitarios y Refrigeración

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ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 22. RESUMEN Y CONCLUSIONES 33. ESTUDIO DEL PAÍS 4

3.1.-DATOS GENERALES 4a) GEOGRAFÍA 4b) POBLACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 5

Población activa 6Nivel de desempleo y nivel cultural 6Distribución de la riqueza 7

c) GOBIERNO 8Antecedentes históricos 8Marco Político 8Organización Territorial 9

d) TURQUÍA EN ORGANISMOS INTERNACIONALES YACUERDOS INTERNACIONALES SUSCRITOS 10

3.2.-ECONOMÍA 11a) PRINCIPALES INDICADORES 11b) ACUERDO STAND-BY 12c) EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 13d) INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 14

3.3-COMERCIAL BILATERAL ESPAÑA-TURQUÍA 14a) EVOLUCIÓN DEL COMERCIO BILATERAL ESPAÑA-TURQUÍA 15b) PRINCIPALES EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A TURQUÍA 16c) PRINCIPALES IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE TURQUÍA 16

4. ANÁLISIS DEL MERCADO 174.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 174.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA 224.3 PRODUCTOS SUSTITUTIVOS 24

5. COMERCIO EXTERIOR 275.1 EXPORTACIÓN 275.2 IMPORTACIÓN 285.3 SITUACIÓN DE ESPAÑA 305.4 CUADRO RESUMEN 31

6. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN 326.1.CANALES DE DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN 326.2.POLÍTICA DE PRECIOS 336.3 PROMOCIÓN COMERCIAL 336.4 RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN 33

7. LISTADOS 347.1 LISTADO DE FABRICANTES 34

7.2 LISTADO DE DISTRIBUIDORES 387.3 LISTADO DE IMPORTADORES 41

8. FERIAS Y ASOCIACIONES SECTORIALES 519. DIRECCIONES DE INTERÉS 53


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INTRODUCCIÓN

El presente estudio ha sido elaborado durante los meses de Junio a Agosto de2002, pretende dar una visión general sobre el sector de Tubos de Cobre en Turquía,es especial para sanitarios y refrigeración.

La partida arancelaria correspondiente es 74.11.10

Los instrumentos metodológicos empleados para la elaboración del estudio, hansido el análisis documental, entrevistas, cuestionarios y datos oficiales deorganismos públicos turcos.

En principio, se enviaron cuestionarios a las empresas más destacadas del sectory se realizó un análisis de su tendencia y líneas de actuación. Para un mejor análisisde los tubos de cobre para sanitarios se enviaron cuestionarios a compañíasconstructoras a fin de investigar qué tipo y quién toma las decisiones en la seleccióndel material.

En una segunda fase se procedió a la clasificación de la información recogida,contraste de veracidad y análisis de la misma.

Posteriormente, se realizaron entrevistas en persona y telefónicamente conexpertos del sector.

Las cifras y estadísticas del estudio son datos oficiales aportados por losOrganismos Públicos Turcos. Además, se ha recabado información de revistasespecializadas del sector y de suplementos de periódicos de circulación a fin deconseguir datos de actualidad.

La moneda utilizada en el estudio es el dólar estadounidense, el tipo de cambio,el 3 de Septiembre de 2002 fue de 1.596.931 TRL/$. Se recomienda revisar elcambio debido a la fluctuación de la moneda.


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2. RESUMEN Y CONCLUSIONES

El tubo de cobre consiste en un producto prácticamente importado en sumayoría, son muy pocas las empresas productoras en Turquía por lo que se acude almercado exterior.

España se encuentra en una posición privilegiada dentro de los países de los queimporta Turquía ya que ocupa la tercera posición.

A pesar de que el 2001 ha resultado ser un difícil año para el sector,produciéndose un descenso considerable de la demanda, España ha ganado cuota demercado situándose en la tercera posición frente a la cuarta que ocupaba el año 2000.

Los tubos de cobre son utilizados en Turquía principalmente para Refrigeración,Sanitarios y otros usos, como el gas, agua…

Los tubos de cobre para Refrigeración tienen una buena recepción en el mercadoturco, un 70% de los mismos se utilizan para este fin.

Sin embargo, es muy poca la demanda de los tubos de cobre para sanitarios. Vaa llevar tiempo al mercado turco introducir este material debido a la existencia deproductos sustitutivos de precio más económico aunque de peor calidad. El factorPrecio juega un papel muy importante en Turquía por lo que se prefiere otrosmateriales, utilizando los tubos de cobre para obras de mayor envergadura.

Respecto a los tubos de cobre para gas natural, es también pequeña la demanda.Los organismos públicos han abandonado estas instalaciones, dejándolas en manos deempresas privadas.

No es una coincidencia que se haya producido un descenso del sector de tubosde cobre en el 2001 si se analiza los sectores por los que se ve afectado directamente, elsector de climatización y refrigeración descendió un 50%, el sector de la construcciónsufrió una caída del -9,4 y se produjo un aumento del gas natural.

A pesar de este difícil año, se prevé buenas expectativas en el sector y España seencuentra en buena posición y a la espera de ese aumento de demanda.

Las decisiones del material vienen dadas en las empresas privadas por el Jefe deProyecto junto con el de Ingeniería por lo que es importante estar presentes y alerta denuevos proyectos y a nivel público se tratan de decisiones políticas en su mayoría.

Desde mi punto de vista para que se produzca ese aumento esperado sobre todoen los tubos de cobre para sanitarios, hay que realizar un "convencimiento" a los jefesde proyectos, autoridades y asociaciones de las ventajas del uso de los tubos de cobre,de tal forma, que se rechacen productos sustitutivos más económicos pero de peorcalidad.

Otro punto fuerte a tener en cuenta es que en Turquía no se fabrican lasfijaciones de los tubos de cobre (Fittings), se importan de países terceros, por lo querealizando un buen servicio de los mismos, cabría la posibilidad de alcanzar una mejorcuota de mercado.


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3.- ESTUDIO DEL PAÍS

3.1.-DATOS GENERALES

a) GEOGRAFÍA

La República de Turquía ocupa una posición privilegiada en la encrucijada deEuropa y Asia, entre Oriente y Occidente, situación que ha influido notablemente en suhistoria, cultura y política. Su superficie es de 779.542 km2, 1,5 veces el tamaño deEspaña. El 97 por ciento del territorio está situado en la parte asiática y el 3 por cientorestante en la europea. Ambas partes están separadas por los estrechos del Bósforo y delos Dardanelos y por el mar de Mármara, que es una cuenca intermedia entre elMediterráneo y el mar Negro. La parte asiática está formada por la península deAnatolia que se proyecta en el Mediterráneo desde Asia. La reducida parte europea,Tracia, constituye el extremo suroriental de la península Balcánica y contiene lasciudades de Estambul y Edirne. La separación territorial no implica una divisiónprofunda entre el continente asiático y el europeo tanto en lo que hace referencia a lageografía, como a la población, ya que la forma de vida se asemeja más a la europeaque a la de Asia Occidental.

La situación geográfica del país puede ser considerada como peculiar puesto quelas fronteras marítimas (8.339 km. incluidas las islas) son mucho más largas que loslímites terrestres (2.753 km.). El territorio turco limita en el sureste con Irán e Irak, en elsur con Siria y en el noroeste y oeste con Azerbaiyán, Armenia y Georgia. Finalmente,en el noreste, en la zona europea, Turquía es fronteriza con Grecia y Bulgaria.

El país se subdivide en distintas regiones:

- Adyacente al mar de Mármara se encuentra la Región de Mármara que tambiénincluye Tracia. Las principales ciudades son Estambul, Bursa, Esmirna, Edirne ySakarya. Es la región más urbanizada, industrializada y desarrollada del país.

- La Región del Egeo es una de las más densamente pobladas y económicamentedesarrolladas de Turquía. Las principales ciudades son Esmirna (Izmir), Manisa yAyd ı n que, a su vez, se han convertido en importantes centros industriales.

- En el norte del país se halla la Región del mar Negro, de extensos bosques querepresentan más de la cuarta parte de la superficie forestal del país. Las ciudades ypuertos más importantes son Samsun, Trabzon y Zonguldak.

- La Región Mediterránea se encuentra a lo largo de la frontera con Siria y lacosta mediterránea y está separada de Anatolia Central por los Montes Taurus. En ellase ubican ciudades importantes como Adana, Mersin, Antalya, Iskenderun y Gaziantep.

- En la meseta del centro del país se encuentra la Anatolia Central, de climacontinental y agricultura de secano. La población se concentra en las ciudades: Ankara(la capital), Konya, Kayseri y Eski şehir.


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- La Anatolia Sudeste se halla en una meseta estéril flanqueada por los ríosTigris y Eufrates. En esta región se están llevando a cabo importantes planes de regadío.Las principales ciudades son Diyarbak ır y Şanl ı urfa.

- La Anatolia Oriental es una región de relieve accidentado, poca población yduras condiciones climáticas. En ella se halla parte del curso de los ríos Tigris yEufrates y el Lago Van, el principal lago del país. Las principales ciudades sonErzurum, Van y Malatya.

No tiene recursos naturales de especial relevancia, sino es una abundancia detierra fértil y un clima variado. Sí hay un recurso estratégico en la región que escontrolado por Turquía: el agua. Tanto el Tigris como el Eufrates nacen en la mesetaanatólica oriental y, mediante las gigantescas presas del proyecto GAP, Turquía estáadquiriendo la llave de su flujo.

Turquía tiene 76,9 millones de hectáreas, de las que 27,5 millones estáncultivadas y 20,2 millones están cubiertas de bosques. Por otro lado, las reservas de losprincipales minerales son suficientes, aunque las de carbón, petróleo y gas natural nocubren todas las necesidades que se generan en el país.

Respecto al clima de Turquía, la parte europea goza de un clima mediterráneosuave en el litoral, con ciertos rasgos continentales hacia el interior. Anatolia, por suparte, presenta mayor diversidad, aunque el clima es fundamentalmente continental, converanos muy calurosos e inviernos fríos, con precipitaciones escasas. En las regionescosteras mediterráneas y del Mar Negro, el clima es algo más templado y lluvioso.

b) POBLACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

La población de Turquía es de 66.275.000 habitantes según datos oficiales delFMI, correspondiente al último trimestre de 2001. Se observa un ligero crecimiento dela población en comparación con el último trimestre del 2001 (65.293.000).

Haciendo una visión de futuro, se estima que el índice de natalidad decrezca del19.8% al 15.6% en el 2025 y el índice de mortalidad aumente del 6.6% al 7.2%. Sinembargo, las estimaciones del Banco Mundial indican que se alcanzarán 91 millones dehabitantes en el año 2025.

La población turca es una población joven ya que un tercio de la población tienemenos de 15 años y sólo un 5 por ciento es mayor de 65 años. La esperanza de vida esde 67,7 años. En la parte occidental del país, el tamaño de las familias ha descendidorápidamente, y la clase media urbana raramente tiene más de dos hijos por unidadfamiliar. En el sudeste rural, las familias suelen ser muy extensas y el crecimiento de lapoblación más alto.

La población urbana (65%) está aumentando rápidamente como consecuencia dela intensa inmigración rural. Se calcula que el éxodo rural es de 350.000 individuos poraño, sobre todo desde zonas del este del país hacia las grandes ciudades y la costamediterránea. Este hecho conlleva unas grandes diferencias en la distribución de la


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población, ya que, mientras que para el conjunto del país la densidad de población estan sólo de 83.8 hab./Km2, en la parte occidental del país es de 250 hab./Km2, ya que esdonde se concentran varias de las ciudades más grandes de Turquía: Estambul, Esmirna,Izmir y Bursa.

Turquía no es un país homogéneo étnicamente, ya que conviven en él variascomunidades de culturas y lenguas distintas. La etnia dominante es la Turca, a la quepertenece el 83% de la población. La principal minoría étnica la forman los Kurdos, un15% del total, establecidos sobre todo en las zonas fronterizas con Siria, Irak e Irán.Otras minorías comprenden armenios, griegos, georgianos, circasianos y siríacos (entorno al 2% de la población).

Cabe mencionar la importante emigración de la población turca hacia los paísesde Europa Occidental, destacando Alemania en primer lugar. Bélgica, Holanda yFrancia también acogen comunidades turcas. En los últimos años, las trabas impuestas ala inmigración por los países de Europa occidental han desviado la corriente migratoriahacia los países árabes, en particular Arabia Saudí, países del Golfo Pérsico y Libia. Secalcula en más de 3 millones el número de emigrantes turcos en el extranjero. Existeuna minoría turca de un millón de personas residente en Bulgaria, y considerablesgrupos étnicos turco-parlantes en el norte de Irán, Azerbaiyán y las otras Repúblicastúrquicas de la ex-Unión Soviética. Por otro lado, la emigración a Turquía procedefundamentalmente de Irán y del Kurdistán iraquí.

Población activa

La población ocupada turca es de 21,2 millones de personas y representa el 46por ciento de la población en edad de trabajar de Turquía, según datos de 2000. Lapoblación activa masculina representa el 68,5 por ciento y la femenina el 31,5 porciento. Por sectores, la agricultura, ganadería y pesca ocupan todavía un lugar muyimportante, con un 34.9 por ciento de la población ocupada; la industria (incluida laconstrucción) representa un 24.6 por ciento del total. Este sector, el de mayorcrecimiento en las últimas décadas, ha visto frenar el ritmo de aumento en suparticipación en la población ocupada, manteniéndose al mismo nivel en los últimoscinco años. El 40.5 por ciento en el sector servicios, que es el sector que experimenta elcrecimiento más rápido. Finalmente, el sector público tiene un peso importante en elempleo.

Nivel de desempleo y nivel cultural

De acuerdo con las estadísticas de 2000, el nivel de desempleo es del 6,6 porcien de la población activa (1,4 millones personas), aunque oficialmente se reconoceque hay otro 7 por cien de personas subempleadas, en particular en el campo. En loscentros urbanos, el desempleo alcanza el 11 por cien, mientras que en medios rurales latasa de desempleo es del 3,4 por cien, aunque el subempleo es mayor. El trabajo infantilestá bastante extendido. Los datos oficiales muestran una cifra de 800.000 trabajadoresde edades entre 12 y 14 años, a pesar de que, en los últimos años, los avances en laescolarización hayan hecho descender sensiblemente el número de trabajadoresinfantiles.


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En cuanto al nivel cultural de la población activa, el grado de alfabetización esdel 83,6 por cien, 90,7 por cien para los hombres y 71 por cien para las mujeres. El 58por cien de la población tiene el título de la educación general básica, el 7 por cien estágraduado en la escuela secundaria y el 4,9 por cien posee titulación universitaria. Laatención sanitaria está todavía muy lejos de los estándares europeos. Hay 1,1 médicospor cada 1.000 personas y 0,25 camas de hospital por cada 1.000 personas.

Turquía es un país donde se pueden observar unas importantes diferencias entreunas regiones y otras, entre el campo y la ciudad. Para algunos observadores, se podríamarcar una línea de separación entre el occidente del país, la costa y las ciudades deAnatolia, con índices de desarrollo que se aproximan a los europeos, y las zonas ruralesdel este del país, con niveles de desarrollo más bajos.

Distribución de la riqueza

En 1999, la renta per cápita fue de 2.900 dólares, bajando de los 3.000 dólares deaños anteriores debido a la caída de la producción. En el año 2000 se vuelve a recuperarla economía, alcanzando la renta per capita unos 3.100 dólares. Por otro lado, la rentaper cápita por paridad de compra fue de 6.647 dólares en 1997.

Sin embargo, la distribución de la riqueza entre la población es muy desigual sinque, de momento, se encuentren indicios de que se puedan aminorar las diferenciasentre clases. Si se toma la renta disponible por familia dividiendo a la población encinco quintiles, del total de familias existentes, el 20 por cien más rico dispone de másde la mitad de la renta, mientras que el 20 por cien más pobre sólo absorbe el 5 por ciende la renta total. Existe, además, una gran diferencia con los grupos intermedios. Estacaracterística es todavía más acentuada si se comparan las zonas urbanas con las rurales.

El análisis de las cifras oficiales no tiene en cuenta la economía sumergida, deespecial relevancia en Turquía.

CUADRO III.1: SUPERFICIE, POBLACIÓN Y DENSIDAD DE POBLACIÓNSuperficie (Km2) 779.452

Población (Resultados del Censo)

* 1987 52.000.000 habitantes

* 1997 62.865.574 habitantes

Crecimiento Demográfico Anual (1990-1997 en %)de jurede facto

15,33%15,08%

Estimaciones

* 2000 67.844.903 habitantes

* 2025 91.000.000 habitantes

Densidad (hab./ Km2 en 1997) 81

Fuente: Instituto Turco de Estadísticas.


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CUADRO III.2: POBLACIÓN ACTIVA Y OCUPADA, 2000

Número ‘000 % Total de Pob. Ocupada

Agricultura 8.595 40,5

Industria 3.664 17,2

Servicios 8.977 42,2

Población Ocupada 21.236 100

Desempleados 1.774 6,6*

Población mayor de 15 años 44.765

Subempleados 1.635 7*

Fuente: Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social.(*) Porcentaje sobre la población activa.

c) GOBIERNO

Antecedentes históricos

El 1 de noviembre de 1922 se abolió el sultanato y se crearon las bases para queel 29 de octubre de 1923 se proclamara oficialmente la República de Turquía. MustafaKemal (más conocido por Atatürk, que significa padre de los turcos) fue elegidopresidente y Ankara se convirtió en la capital del Estado. Las reformas introducidas porAtatürk buscaban convertir a Turquía en un país moderno y orientaron al país haciaOccidente, rompiendo con las leyes y tradiciones islámicas. El Gobierno turco semantuvo neutral durante la Segunda Guerra Mundial.

Marco Político

Turquía es una República Parlamentaria, compuesta por la Gran AsambleaNacional, cuyos 550 miembros son elegidos por sufragio universal cada 5 años y queestá basada en la Constitución de 1982. El Presidente, Ahmet Necdet Sezer, es elegidopor el Parlamento por un período de 7 años y el Primer Ministro, Bülent Ecevit (delPartido de la Izquierda Democrática, DSP), quien es nombrado por el Presidente, es elencargado de elegir a los otros miembros del gabinete, bajo la aprobación del Presidentey sujeto al voto de confianza parlamentario.

El Gobierno de coalición está formado está formado por tres partidos de muydistinta índole: el DSP (socialista), el MHP (derecha) y el ANAP (centro-derecha).Desde principios del 2001, las desavenencias en el seno de la coalición son máspatentes, retrasando el esperado programa económico para hacer frente a la crisis.

El ejército ocupa una posición prominente, de guardián de las ideas de laicidad,populismo, nacionalismo y occidentalización, lo que, sin embargo, le ha llevado a


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intervenir en la vida política del país en muchas ocasiones. En el sudeste del país elejército ha mantenido un cruento conflicto con la guerrilla Kurda del PKK, actualmenteexiste un alto el fuego del PKK.

Organización Territorial

Turquía está dividida en 79 provincias, al frente de cada una de las cuales sehalla un gobernador designado por el Gobierno Central.

d) TURQUÍA EN ORGANISMOS INTERNACIONALES Y ACUERDOSINTERNACIONALES SUSCRITOS.

Turquía es país miembro de la OTAN desde 1952 y ha desempeñado un papelmoderador y muy favorable para los intereses europeos y americanos en diversosconflictos, acorde con su importancia geoestratégica de primer orden. Es miembroasociado de la Unión Europea Occidental, miembro del Consejo de Europa y asociadoa la Unión Europea, con la que firmó el 1 de Enero de 1996 el acuerdo de UniónAduanera. Es un país sólidamente alineado con Occidente y con Europa, con los quemantiene sus principales relaciones económicas, políticas y militares.

Turquía pertenece a la mayoría de los organismos económicos internacionales, laOCDE, el FMI, la OMC, el Banco Mundial y el Banco Europeo de Reconstrucción yDesarrollo (BERD). También es miembro de la Organización sobre Seguridad yCooperación en Europa (O.S.C.E.) y del Consejo de Europa.

Así pues, Turquía es miembro de las siguientes organizaciones internacionales:

- Organización de Cooperación y Desarrollo Económico- Fondo Monetario Internacional- Organización Mundial de Comercio- Banco Mundial: Agencia Internacional para el Desarrollo, Corporación Financiera

Internacional, Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones.- Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo- Organización de la Aviación Civil Internacional- Organización Internacional del Trabajo- Organización Marítima Internacional- Comité Internacional de los Juegos Olímpicos- Naciones Unidas y Agencias- Conferencia para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD)- Programa de Desarrollo (UNDP)- Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO)- Organización para el Desarrollo Industrial (UNIDO)- Unión Postal Universal- Organización Mundial de la Salud- Organización Meteorológica Mundial- Unión Internacional de Telecomunicaciones


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3.2.-ECONOMÍA

a) PRINCIPALES INDICADORES

CUADRO III.3

1997 1998 1999 2000 2001*

PIB- Tasa de variación real

7,5 3,1 -5,1PNB:-6

7,2PNB:6

-7,4PNB:-9,4

- Tasa de variación nominal 93,2 87,7 63,9 60,4 45,6

INFLACIÓN (IPC o deflactor del ConsumoPrivado)- Media anual 85,7 84,6 64,9 54,9 54,4

- Fin de período IPC WPI

99,1 69,754,3

68,962,9

3932,7

68,588,6

TIPOS DE INTERVENCIÓN DEL BANCOCENTRAL (interbancario)

- Media anual

70,4% 74,5% 73,2% 54,1% 93.2%

- Fin de período 69,75% 40% 59%

TASA DE PARO. % sobre pob. Activa.

Con subempleo

5,612

5,912,2

7,614,7

6,613,6

8,514,5

DEFICIT PÚBLICO- % de PNB, consolidadoSuperavit primarioNecesidad Financiación S.P.

7,6

13

7,1

15,8

11,8

24

9,3+318

13,2+5,814,9

DEUDA PÚBLICA (nacional y externa)

- en mill. Dólares

82.556 91.918 102.131 116.614 123.603

- % de PNB 42,9 44,5 58 58 83,4

EXPORTACIONES DE BIENES

- en mill. dólares, FOB (sin comercio de maletín)

26.261 26.973 26.588 27.774 31.186

- tasa de variación respecto al año anterior 13,1 2,7 -1,4 2,8 11,8

IMPORTACIONES DE BIENES

- en mill. dólares, CIF

48.558 45.921 40.692 54.503 40.507

- tasa de variación respecto al año anterior 11,3 -5,4 -11,38 32,7 -23,3

SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL

- en mill. Dólares

-22.300 -19.000 -14.100 -26.728 -9.320

- % de PIB -8 -7 -5,8 -12 -6,2

SALDO DE LA BALANZA POR CUENTACORRIENTE

- en mill. Dólares

-2680 1870 -1364 -10.000 3.314

- % de PIB -1,4 0,9 -0,8 -5 2,2


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DEUDA EXTERNA (pública y privada)

- en mill. Dólares

91.109 103.956 101.781 111.300 115.110

- % de PIB 47,5 50,3 51,5 54 76,8

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA

- en mill. Dólares

12.390 16.279 18.321 20.121

- en % de exportaciones de bienes y servicios 21,2 26,5 34,8 40

RESERVAS INTERNACIONALES

- en mill. dólares, divisas B.C.

18419 19721 23177 19635 18741

- en meses de importación de bienes y servicios 55,9 107,4

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

- en mill. dólares, realizada.

873 982 823 1707 3.044

- % de PIB 0,9 0,8 0,9 1 2

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR

- media anual

151.628 269.730 438.322 573.030 1.220.465

- Fin de período.- 22.02.01: libre flotación lira turca

313.707 532.942 669.328 1.439.567

PROMEMORIA:- PIB a precios de mercado, millones US$- PNB a precios de mercado, millones US$

190.175193.851

200.554205.521

196.137201.060

208.101214.080

149.758148.166

Fuentes: Instituto turco de Estadísticas, DIE (www.die.gov.tr); Subsecretaría del Tesoro(www.treasury.gov.tr); IGEME; SPO; FMI; BM.Fecha de actualización: abril 2002

b) ACUERDO STAND-BY

La economía turca se caracteriza por atravesar periódicamente crisis financieras,que provocan contracciones temporales en el crecimiento económico, y la actual es sinduda una de las más agudas de la historia económica moderna.

Así, el crecimiento del PNB en 2001 ha sido del –8,5% (frente al 6% positivo en2000), y el IPC ha alcanzado el 68,5% (frente al 39% un año antes).

Han sido miles las empresas turcas que han cerrado durante el pasado año, y seestima que un millón de personas han perdido su empleo.

Dos son las prioridades de la política económica turca para el inmediato futuro:• Asegurar la sostenibilidad de la deuda pública para 2002, ya que su dinámica

reciente es explosiva (a final de 2001 se situaba en un 90% del PIB, y nosuperaba el 60% en 2000. Cabe recordar que un 70% de la misma es deudadoméstica).

• Reanudar el crecimiento económico, deteniendo la acelerada destrucción deempresas y puestos de trabajo, de los últimos 11 meses.

La consecución de ambos objetivos pasa por los siguientes caminos:


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• Recuperar la confianza de los agentes económicos en la capacidad de lasautoridades para contener la inflación y atajar el endeudamiento público (ellopermitiría frenar la depreciación de la lira turca, desde la libre flotacióndecretada en febrero de 2001, y al tiempo propiciar tipos de interés domésticossostenibles).

• Conservar el respaldo del FMI para la continuidad del Programa de reformasvigente, a la vista del deterioro de la coyuntura económica mundial tras losacontecimientos del 11 de septiembre

El 4 de febrero de 2002 se aprobó por parte del Directorio del Fondo MonetarioInternacional, un nuevo Acuerdo "Stand-by" con Turquía, para el período 2002-2004.

Este Acuerdo, que conlleva financiación por importe global de aproximadamente16.000 millones de dólares, incorpora 4.000 millones de dólares pendientes del Stand-By anterior (que se extingue formalmente) y asimismo prevé que 6.000 millones dedólares se utilicen para la amortización anticipada de préstamos otorgados con cargo ala Suplemental Reserve Facility (SRF) en el marco del Programa anterior, sustituyendoasí financiación de corto plazo (SRF) por financiación con vencimientos más a medioplazo, como es la habitual en un Stand-By.

De esta forma, al deducir estos 6.000 millones de los 16.000, se queda en 10.000millones de dólares la financiación neta que representa el nuevo Programa, de los cualesalrededor de un 70% se prevé constituya ayuda para los Presupuestos del Estado,atendiendo las elevadas necesidades de financiación del sector público, y el restoserviría para fortalecer las reservas de divisas del Banco Central.

El lado menos positivo de la trayectoria económica reciente de Turquía es desdeluego la grave recesión registrada durante 2001, con una contracción del PNB de un8,5%, la más intensa en este país desde la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, tanto la aprobación del Acuerdo Stand-by (Febrero 2002) como sucandidatura a la UE (1999) mejoran la credibilidad de la política económica de Turquía.

C) EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

Desde la entrada en vigor de la Unión Aduanera con la UE, los aranceles paralos productos industriales y demás barreras no arancelarias han desaparecido para lamayoría de productos. Esto ha incidido en el aumento de importaciones procedentes dela UE.

En el año 2000, las exportaciones turcas de mercancías representaron el 13 porcien del PIB y las importaciones el 27 por cien del PIB. El grado de apertura al exteriorascendió al 40 por cien.

En cifras globales, de 1994 a 2000, las importaciones turcas se doblaron,pasando de 23.270 a 53.983 millones de dólares. Por su parte, las exportaciones turcasmostraron también un comportamiento aceptable, con un incremento del 45 por cien enel mismo período.

En el año 2000, la bonanza de la demanda interna y apreciación real de la lira


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turca hizo crecer un 32,7 por cien las importaciones, hasta casi 54.000 millones dedólares, mientras que las exportaciones crecieron sólo un 2,8 por cien, sin contar concomercio de maletín, hasta 27.324 millones de dólares. El déficit comercial alcanzó lamayor cifra, con 26.650 millones de dólares, poniendo de manifiesto la necesidad demodernización de la industria para competir en un entorno abierto, de forma sostenida.La depreciación de la moneda turca en 2001 (un 40- 50 por cien respecto al dólar) y lareducción de la demanda de importaciones mejoraron temporalmente el saldocomercial. En el año 2001 se aumentaron las exportaciones en un 13,2 por cien y seredujeron las importaciones a un 25,8 por cien, por lo que el déficit comercial se redujoconsiderablemente en comparación con el 2000.

CUADRO III.4: EXPORTACIONES TURCAS POR PAÍSES (Millones dedólares)

1999 2000 2001

Valor (%) Valor (%) Valor (%)TOTAL 26.587 100 27.324 100 31.186 100

1.- Alemania 5.474 20,6 5.149 18,8 5.362 17,22.- EE.UU. 2.436 9,2 3.060 11,2 3.120 103.- R.Unido 1.829 6,9 2.020 7,4 2.172 74.- Italia 1.682 6,3 1.748 6,4 2.332 7,55.- Francia 1.569 5,9 1.643 6 1.892 6,16.- Holanda 932 3,5 869 3,2 890 2,97.- España 763 2,9 683 2,5 945 38.- Bélgica y Lux. 623 2,3 639 2,3 680 2.29.- Rusia 763 2,9 628 2,3 922 310.- Israel 650 2,3 796 2.6Fuente: Instituto Turco de Estadísticas (2001).

CUADRO III.5: IMPORTACIONES TURCAS POR PAÍSES (Millones dedólares)

1999 2000 2001Valor (%) Valor (%) Valor (%)

TOTAL 40.686,7 100 53.983 100 40.506 1001.- Alemania 5.880 14,5 7.149 13,2 5.333 13,22.- Italia 3.192 7,8 4.305 8 3.479 8,63.- EE.UU. 3.080 7,6 3.869 7,2 3.253 84.- Rusia 2.374 5,8 3.864 7,2 3.475 8,65.- Francia 3.127 7,7 3.511 6,5 2.283 5,66.-R. Unido 2.190 5,4 2.699 5 1.799 4,47.- España 1.262 3,1 1.664 3,1 1.062 2,68.- Bélgica y Lux. 1.133 2,8 1.646 3 890 2,29.- Japón 1.393 3,4 1.587 2,9 1.307 3,210.- Holanda 1.315 3,2 1.561 2,9 1.041 2,611. Argelia 1.192 2,2 1.036 2,6Fuente: Instituto Turco de Estadísticas (2001).


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d) INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

La normativa es bastante liberal. El Estado ejerce cierto control sobre lasinversiones pero sin finalidad restrictiva. El capital mínimo exigido para invertir enTurquía es de 50.000 dólares por socio. Sin embargo, la inversión directa extranjera esmuy baja, alrededor de 1.600 millones de dólares al año de media en los últimos tresaños. Esto es debido fundamentalmente al exceso de burocracia y la inestabilidadpolítica y económica que desaniman la inversión directa extranjera, y está previstomodificar la normativa en este sentido. En 2000 la inversión directa autorizada hasuperado 3.000 millones de dólares y la realizada 1.700 millones de dólares supone unincremento del 112% respecto a 1999.

3.3-COMERCIAL BILATERAL ESPAÑA-TURQUÍA

Las exportaciones españolas a Turquía sufrieron un descenso del 43% en losprimeros nueve meses del año 2001 con respecto al mismo periodo del año anterior.

Asimismo, las exportaciones españolas cedieron cuota de mercado con respectoa otros países proveedores de Turquía. Las principales causas son:

1. La acusada crisis que vive Turquía, que se traduce en una importante contraccióndel consumo interior y la demanda de importaciones.

1. La devaluación de la lira turca, que ha encarecido notablemente todas lasimportaciones de Turquía y abaratado las exportaciones, con la consiguiente mejorade la balanza comercial turca.

2. La gran caída de los productos españoles del capítulo 87 (vehículos automóviles,tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios). De nohaberse producido dicha caída o ser esta moderada podemos afirmar que lasexportaciones españolas no hubieran perdido cuota de mercado e incluso la habríanganado.

En general, podemos culpar del descenso de las exportaciones españolas a lacomposición relativa de las mismas. El hecho de que el capítulo 87 supusiera en el año2000 el 37% de las exportaciones de España a Turquía y de que el sector del automóvilsea uno de los más sensibles a las crisis, justifica la pérdida de cuota de mercadoespañola. Basta decir como referencia que la industria del automóvil turca se encuentratrabajando actualmente al 27% de su capacidad, y ello gracias a las exportaciones, dadala brutal caída de las ventas en el mercado doméstico. Otros países, posiblemente conmayor peso en sus exportaciones de productos con una menor elasticidad-renta yelasticidad-precio, han visto aumentado su cuota de mercado en este contexto de crisis.

En cualquier caso, el descenso no parece alarmante, y es de esperar que en unahipotética recuperación de la economía turca los productos españoles, en especial elautomóvil y sus componentes, recuperen la cuota de mercado y las cifras de exportaciónperdidas. Sin embargo, hay que señalar que con los datos actuales, no es de esperar quedicha recuperación se produzca en el plazo inferior a un año.


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a) Evolución del comercio bilateral España-Turquía

El comercio bilateral entre España y Turquía no ha sido ajeno a la evolución dela situación económica de Turquía. El siguiente cuadro nos muestra la evolución de losintercambios comerciales de ambos países en los últimos 6 años.

CUADRO III.6: COMERCIO BILATERAL SEGUN FUENTES ESTADÍSTICASTURCAS1995 - 2001 (Millones de dólares)

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Exportaciones españolas aTurquía

1.033 1.275 1.276,4 1.262,2 1.678 1.062

Variación Interanual (%) 75,0 23,4 0,05 -1,1 33 -36,7

Importaciones españolas deTurquía

363,3 439,2 513,2 763 713 945

Variación Interanual (%) 2,5 20,9 16,8 48,7 -0,6 32,5

Saldo Comercial (positivopara España)

670,4 836,6 763,2 499 965 117

Fuente: Instituto de Estadísticas Turco.

CUADRO III.71996 1997 1998 1999 2000 2001

Exportaciones de laUE a Turquía

23.138 24.870 24.075 21.419 26.388 18.059

Importaciones totalesturcas

43.626 48.558 45.921 40.691 53.983 40.506

ParticipaciónExportacionesespañolas a Turquíasobre importacionestotales turcas

2,4 2,6 2,8 3,1 3,1 2,6

ParticipaciónExportaciones de laUE a Turquía sobreimportaciones totalesturcas

53,0 51,2 52,4 52,6 48,88 44,6

Cuota deexportacionesespañolas a Turquíasobre exportaciones dela UE a Turquía

4,5 5,1 5,3 5,9 6,3 5,9

FUENTE: Organización de Planificación Estatal de Turquía (State PlaningOrganisation) e Instituto de Estadística Turco


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b) PRINCIPALES EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A TURQUÍA

CUADRO III.8: PRINCIPALES EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A TURQUÍAPOR CAPÍTULOS. 2000 y 2001. Millones de Euros.

Capítulos 2000 2001 % variación87.Vehículosautomóviles,tractores… 897 197 -78,0484. Reactores nucleares,calderas… 165 112 -32,1285. Máquinas, aparatos, y mat. Electr. 130 68 -47,6999. Posiciones de reagrupamiento 119 89 -25,21

39. Materias plásticas y sus manufact. 84 57 -32,1473. Manufacturas de fundición 76 19 -75,0072. Fundición hierro y acero 62 73 17,7488. Navegación aerea o espacial 48 19 -60,4229. Productos químicos orgánicos 44 50 13,6427. Combustibles minerales, aceites.. 40 15 -62,5043. Peletería y confecciones 33 46 39,3941. Pieles (excepto peletería) y cuero 30 56 86,6715. Grasas y aceites animales. 30 25 -16,6748. Papel y cartón y sus manufacturas 27 18 -33,3332. Extractos curtientes o tintes 24 26 8,33Fuente: ICEX.- ESTACOM. 15 primeros capítulos en función año 2000.

c) PRINCIPALES IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE TURQUÍA

CUADRO III.9: PRINCIPALES IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DETURQUÍA POR CAPÍTULOS. 2000 Y 2001. Millones de Euros.

Capítulos 2000 2001 %variación

25. Sal, azufre, tierra, piritas…. 119 133 10,5372. Fundición de hierro y acero 92 141 34,7585. Maquinas, aparatos y material eléctrico… 89 122 27,0584. Reactores nucleares, calderas, máquinas… 61 72 15,2862. Prendas y complementos de vestir, excepto punto 55 46 -19,5761. Prendas y complementos de vestir de punto 55 66 16,6727. Combustibles minerales… 48 16 -200,0087. Vehículos automóviles, tractores… 34 93 63,4452. Algodón 31 48 35,4229. Productos químicos orgánicos 26 24 -8,3308. Frutos comestibles… 26 26 0,0054. Filamentos sintéticos o artificiales 23 27 14,8142. Manufacturas de cuero… 22 33 33,3363. Los demás artículos textiles… 21 24 12,5070. Vidrio y manufacturas de vidrio 21 22 4,55Fuente: ICEX-ESTACOM. 15 primeros capítulos en función año 2000


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4. ANÁLISIS DEL MERCADO

4.1 - ANÁLISIS DE LA DEMANDA

El sector de los tubos de cobre es muy reciente en el mercado turco y además seconsidera un material relativamente caro en comparación con sus productos sustitutivosya muy arraigados en Turquía.

Un 70% del total de la demanda de los tubos de cobre viene dado por el sectorde refrigeración y climatización, 10% instalaciones de gas y calefacción, otro 10% tubospara sanitarios y el 10% restante para otros usos varios.

Analizando la demanda del sector se aprecia un descenso de la misma en el año2001, alrededor de 3.000 Toneladas, con respecto al año 2000 donde el consumoalcanzó las 4.000 Toneladas. Según últimos datos, el consumo actual de tubos de cobrees aproximadamente 4500-5000 Toneladas.

Gráfico IV.1 : DEMANDA DE LOS TUBOS DE COBRE

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Fuente: DIE (Instituto de Estadísticas Turco)

Cuadro IV.10: Demanda Tubos de cobreAÑO KG Nº Estab. Cantidad Mill. LT.1990 KG 42 1.910.051 12.3411991 KG 36 2.164.675 30.0741992 KG 41 3.311.394 92.7191993 KG 48 2.272.653 109.0871994 KG 45 2.955.914 270.2411995 KG 47 1.490.104 297.1961996 KG 52 1.881.913 668.5691997 KG 28 1.030.013 647.997

TUBOSDE COBRE

1998 KG 118 2.903.406 3.254.998Fuente: DIE (Instituto de Estadísticas Turco).


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No es una coincidencia el descenso de la demanda del año 2001 si se analiza lossectores que repercuten directamente a la misma como son el sector de la climatización,construcción, calefacción y gas, todos ellos se vieron afectados de forma paralela.

- Sector de Climatización y Refrigeración

Un 70% de la demanda de tubos de cobre procede de este sector y el 2001 haresultado ser particularmente difícil.

Desde hace varios años, el sector de la climatización muestra un ciertodinamismo registrando un crecimiento regular entre el 10 y el 15% por año.

El año 2000 fue bastante bueno para este sector ya que el crecimiento fue de un25% debido al cambio bastante bajo y estable de la lira respecto al dólar y lasfacilidades de pago acordadas con los clientes. El 2001 ha sido contrariamenteparticularmente difícil para el sector ya que ha habido un descenso en la actividad deaproximadamente un 50%.

La climatización individual es un mercado fuertemente competitivo. La difícilsituación económica de Turquía ha golpeado duramente las clases medias que absorvíanla mayor parte de las ventas del segmento de la climatización individual y el mercado seha reducido a 100.000 unidades el pasado año.

La caída de la lira turca ha tenido como consecuencia la subida de los precios deaparatos climatizadores. Los precios se multiplicaron por 2.8 en la moneda local ya queestos provienen esencialmente de la importación en forma de productos terminados ointermedios.

Por otro lado, la urbanización y el desarrollo industrial previsto del Sudeste dela Anatolia (proyecto GAP) en una región donde las temperaturas son extremadamenteelevadas son unos indicadores del crecimiento sostenible del mercado. Por ejemplo, enle región de Urfa, las necesidades serán importantes para equipar hogares y la industria.

Además, para el litoral sur de Turquía, zona turística muy desarrollada en la queel ministerio de turismo ha emitido una directiva ordenando en 35 zona tener un nivelmínimo de infraestructuras en los establecimientos turísticos, debiéndose equipar conclimatización bajo pena de verse retirada la licencia de explotación.

- Sector de la construcción

Sector muy relevante para analizar la demanda de los tubos de cobre parasanitarios. Su uso todavía no está muy desarrollado, se predice un gran futuro en esteámbito, sin embargo, la existencia de productos sustitutivos como el plástico son muchomás económicos aunque no poseen la misma calidad y propiedades del cobre. Pero elfactor precio, es una variable muy importante en el mercado turco a tener en cuenta.

El sector de la construcción en Turquía vivió un panorama favorable en 1980 yprincipios de 1990. Esta expansión se debió principalmente a las actividades de laconstrucción de viviendas privadas y a las inversiones de infraestructura públicas. Elíndice de crecimiento anual del sector de la construcción fue de 6,2% en 1992 y 7,9% en1993.


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A principios de 1994 como resultado de la crisis financiera, este sector (comootros muchos en la economía) sufrió un descenso y un periodo de recesión. Se produjouna reducción de inversiones, alto incremento del tipo de interés, incremento en losprecios de los materiales de construcción…lo que afectó gravemente al sector. Enconsecuencia, se produjo un descenso del 2%.

En 1995 continuó bajo la influencia de la recesión. El sector descendió al 4,7%.La caída de este sector paró en la primera mitad de 1996 y tuvo lugar una recuperacióngradual. El índice de crecimiento subió al 5,8% en 1996. Tanto la construcciónresidencial como la no residencial se expandió en 1996 y 1997. Las inversiones deinfraestructuras financiadas por el sector público también incrementaron, lo queprovocó como resultado un crecimiento del sector al 4,6% en 1997.

En 1998 las actividades de la construcción descendieron en cada aspecto. Estacaída vino producida principalmente por las inversiones residenciales. Los inversorespospusieron sus inversiones debido a la inestabilidad financiera global y local. La crisisfinanciera en Asia y Rusia afectaron al sector de la construcción. El sector descendió un0,3% en 1998. En 1999 dicho descenso continuó como consecuencia de los desastrestrágicos producidos por los terremotos de Agosto y Noviembre donde alrededor de250.000 viviendas fueron dañadas. El sector descendió el 12,7%.

En 2000 hubo expectativas de que la reconstrucción de los daños del terremotoproporcionarían un estímulo al sector de la construcción. No sucedió lo esperado porlimitaciones legales, sin embargo comparado con el año anterior el sector creció el5,8%.

Tras la recuperación sufrida en el 2000, la crisis económica del 2001 ha devueltoel crecimiento negativo del sector.

Gráfico IV.2 - Tasa de crecimiento del sector construcción

Gráfico 1. Tasa de crecimiento del sector

4,8

-12,7

5,8

-9,4

-0,35,8

-15

-10

-5

0

5

10

1996 1997 1998 1999 2000 2001


20

En el 2001 la participación del sector de la construcción en el PIB ha sido del5,2.

Cuadro IV. 11 - Participación en el PIB (%)

2001 Participación en el PIB (%)

Agricultura 13,9

Industria 28,9

Construcción 5,2

Servicios52

PIB por sectores 100Fuente: Instituto Turco de Estadística.

Turquía se lleva enfrentando al problema de la vivienda desde 1950. Desde eseaño se lleva produciendo una migración a las grandes ciudades como resultado delproceso de industrialización, lo que ha producido una rápida urbanización. Además, hayque sumar la rápida mecanización de la agricultura, distribución desigual del área decultivo, bajo nivel de ingresos, desórdenes políticos y sociales…

Mientras que el índice de población que vivía en áreas urbanas era del 25% en1950, ha llegado a ser un 65% en el 2000. Esta situación ha dado lugar que laconstrucción existente sea insuficiente y el problema de asentamiento ha aumentado,especialmente en las áreas metropolitanas. El déficit de oferta y demanda de viviendasha dado lugar a construcciones de viviendas ilegales lo que deteriora terriblemente unaurbanización saneada.

Por un lado, no hay gente sin casa, por lo que se podría decir que no hay déficitde vivienda en el país. Pero el número de casas ilegales es bastante alto. La oferta no esigual que la demanda por lo que la construcción de casas ilegales rellenan el déficit.

En general, se estima que la media del déficit anual en Turquía es de 200.000viviendas. Son muchos los problemas a citar: alta tasa de inflación, déficits financieros,incremento de precios, la tierra, crédito insuficiente…

Por otro lado, el sector de la vivienda es muy sensible a los factoresmacroeconómicos. Para llegar a una solución se necesita indicadores estables sinrecesiones.

La realidad de Turquía es que cada edificio nuevo que se construye nonecesariamente tiene un permiso de construcción, mientras que cada edificiocompletado no tiene tampoco necesariamente un permiso de construcción. El problemaderiva del rápido incremento de los costes de construcción, déficits financieros yfluctuaciones inestables en la coyuntura económica.


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Cuadro IV. 12: Permisos de construcción y ocupación.

Residencial Industrial ComercialConstrucción Ocupación Construcción Ocupación Construcción Ocupación

1997 105.748 86.770 2.485 1.614 4.529 2.1921998 84.619 82.849 1.353 1.055 3.525 1.7182000 70.292 86.279 1.896 1.328 4.146 2.1202001 67.500 80.030 1.767 1.142 4.118 2.057

Fuente: Instituto de Estadísticas Turco - DIE

La construcción no residencial va íntimamente ligada al crecimiento de laeconomía, particularmente a la inversión de capital fijo. El 90% de la construcción noresidencial se produce en sectores de comercio, industria, turismo, educación y sanidad.El volumen de inversión es un tercio de la residencial.

Cuadro IV.13: Área de Construcción (1000 m2)

Tipo de Construcción 1995 1996 1997 1998 1999 2000Comercial 4.869 6.340 6.942 6.541 6.499 5.980Industrial 2.514 2.700 3.716 4.429 3.318 3.359Médico, Social, Cultural 376 608 278 833 1106 842Otros 595 558 823 624 513 623TOTAL 8.354 10.206 11.759 12.427 11.436 10.805

Fuente: Instituto de Estadísticas Turco

- Gas

Un 10% de los tubos de cobre se demanda para instalaciones de gas.El mercado está influenciado por un lado por el coste de la energía así como por

la existencia de las redes de distribución de gas natural por otro. El gas proviene degaseoductos que provienen de Rusia, Bulgaria y Turkmenistán. De aquí al 2020, seprevé que unas 50 ciudades estarán equipadas con una red de gas natural. Para medir laimportancia y las oportunidades para los equipos de calefacción o gas natural convieneseñalar que numerosas empresas como Baymak, Alarko, Demir Döküm, E.L.A,Vaillant… se están reforzando activamente sus redes de servicio técnico y redescomerciales en estas ciudades.

De todas formas, debido al aumento del precio del gas natural durante elinvierno del 2001 el desarrollo de estos equipos de calefacción ha sido trabado,constatando por tanto un regreso a técnicas más tradicionales como las estufas decarbón, más baratas pero más nocivas para el medio ambiente, incluso se utilizancuando el edificio está equipado con gas natural.


22

La producción local de equipos de calefacción está muy desarrollada y satisfaceen gran parte la demanda de los consumidores, aún así, siempre hay lugar para losproductos técnicamente superiores con un precio competitivo.

Un vistazo sobre la oferta del mercado de calefacción muestra que variosfabricantes turcos tienen acuerdos de licencia con sociedades extranjeras a menudoeuropeas para la fabricación de equipos completos o piezas concretas. Esto induce quela colaboración técnica constituye una demanda por parte de los fabricantes turcos.

4.2 - ANÁLISIS DE LA OFERTA

En Turquía hay muy pocas empresas fabricantes de tubos de cobre, laproducción es baja en comparación con el consumo del país. Por lo tanto, lasnecesidades de los distintos tubos de cobre se cubren en su mayoría con una importanteimportación.

Las empresas fabricantes son poco numerosas y muy recientes en el mercado, lasempresas más relevantes son SARKUYSAN ELEKTROLITIK BAKIR SANAYI VETICARET A.S., ELEKTROSAN ELEKTROBAKIR SANAYII A.S y KONVEYORSANAYI LIMITED SIRKETI, datan de 1975, 1960 y 1979 respectivamente.

De forma paralela a la demanda, la producción también sufrió una caída en el2001, similares motivos como el descenso del sector de la construcción (-9,4),refrigeración (50%) y el aumento del precio del gas natural, perjudicaron de formaconsiderable al sector de los tubos de cobre.

Haciendo un análisis de los datos adjuntos en la tabla, se puede apreciar una grancaída del sector en el 2001, siendo el año 2000 el pico más elevado de producción.

Gráfico IV.3 - Producción

Fuente: DIE - Instituto de Estadística Turco

PRODUCCIÓN

0

50

100

150

200

1997 1998 1999 2000 2001


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Cuadro IV. 14 - Producción de Tubos de Cobre en Turquía

TUBOS DECOBRE DEGROSOR > 5MM

CANTIDADTONS

MILL LT

1997 PUBLICO 29PRIVADO 291TOTAL 320

217.730

1998 31 14.884199920002001 58 49.896

TUBOS DECOBRE

CANTIDADTONS

MILL LT

1997 21 13.7501998 25 20.7461999 11 19.8002000 150 601.0452001 12 42.730

Fuente: Instituto de Estadística Turco

La producción es mínima en Turquía, en los países modernos es un artículo queestá en auge y cada vez se utiliza más, sin embargo en este país es un producto no muyconocido y además resulta más caro que sus sustitutivos, aunque es evidente las ventajasque proporciona.

SARKUYSAN encabeza el listado de empresas del sector del tubo situadasdentro de las 500 mayores empresas industriales de Turquía, según fuentes de la Cámarade Comercio de Estambul.


24

Cuadro IV.15 - Situación de las empresas del sector del tubo dentro de las 500empresas industriales mayores de Turquía

EMPRESA POSICIÓN VENTAS NETAS (millLT)

Sarkuysan ElektrolitikBakir Mamulleri A.S.

48 12.597.794

Borusan Birlesik BoruFabrikalari A.S

89 85.229.618

Yücel Boru ve ProfilEndüstrisi A.S

111 67.525.100

Mannesmann Boru End.TAS

122 64.174.936

Pilsa Plastik San A.S 156 48.494.154Firat Plastik Kauçuk San.Ve Tic AS

184 43.076.778

Ümran Çelik Boru San. AS 210 37.732.639Çayirova Boru San. Ve Tic.A.S.

221 36.285.448

Egeplast Ege Plastik Tic. veSan A.S

252 33.089.066

Erbosan Erciyas BoruSan.ve Tic A.S

334 25.135.004

Çaglar Plastik San AS 345 24.293.068Sevil Boru Profil San ve TicAS

354 23.982.029

Özdemir Boru Profil San veTic. Ltd Sti

477 17.865.165

Fuente: Cámara de Comercio de Estambul, 2002

4.3 - PRODUCTOS SUSTITUTIVOS

- Demanda

Los tubos de cobre tienen una cuota de mercado muy pequeña en Turquía. Elmaterial de los tubos más utilizado es el hierro y el acero.

El cobre es un material caro en comparación con su producto sustitutivo, el plástico,muy utilizado para sanitarios. El precio del mismo hace que sea utilizado para proyectosde mayor envergadura donde se demanda una alta calidad y servicio de profesionales.


25

Gráfico IV.4 - % de Tubos en Turquía

Cuadro IV. 16 - Demanda de Tubos sustitutivosTUBOS AÑO UNIDAD NÚMERO

ESTABLEC.CANTIDAD MILL LT

TUBOS RÍGIDOS(polímeros de etileno,propileno y otrosplásticos)

1990 KG 10 406 711

1991 KG 19 814 3.6611992 KG 18 975.862 7.0751993 KG 31 955.794 14.9541994 KG 24 604.031 18.1211995 KG 30 836.350 44.8681996 KG 30 1.267.586 94.9741997 KG 5 1.030.882 111.5761998 KG 46 3.951.290 849.528

SANITARIOS DEPLÁSTICO PARATUBERÍAS YMANGUERAS

1990 KG 13 1.377.823 4.895

1991 KG 18 1.051.384 6.8341992 KG 15 959.278 11.0311993 KG 18 1.216.577 24.9391994 KG 15 1.909.832 80.2131995 KG 15 1.953.801 146.5351996 KG 19 4.286.447 437.2181997 KG 21 9.755.198 1.896.2631998 KG 37 10.119.779 3.802.642

TUBOS DE HIERRO YACERO

1990 KG 218 119.741.427 167.638

1991 KG 186 90.108.311 292.8521992 KG 183 62.102.102 333.6331993 KG 332 115.948.125 927.5851994 KG 343 143.853.781 1.870.0991995 KG 334 119.558.178 2.619.6641996 KG 421 116.831.848 5.751.0121997 KG 65 107.352.557 6.119.0961998 KG 455 205.491.954 17.466.866

Tubos

Propileno, etileno

Plástico

Hierro y Acero

Cobre


26

- Oferta

Gráfico IV.5 - Oferta de Tubos

Fuente: DIE - Instituto de Estadística Turco

Cuadro IV.17 - Oferta de Tubos SustitutivosTUBOS 1º SEMESTRE (ENE-JUN)

2000 2000 2001 TON MILLAR

LTTON MILLAR LT TON MILLAR LT

Plástico 164,45 146,712 74,86 65,019 78,9 101,508Polímero deEtileno

45,888 39,605 22,09 16,09 22,8 30,794

Polímero dePropileno

16,743 24,503 8,03 12,46 8,5 15,934

Polímero devinilo declorídico

82,894 64,338 34,57 26,822 40,2 43,615

OtrosAccesorios

18,929 18,266 10,17 9,647 7,36 11,165

Hierro yAcero

1,523,080

431,606 751,6 212,231 677 254,262

A la vista de las cifras, se observa claramente que la producción de tubos decobre es inferior al resto de los tubos. Es obvio que se trata de una producción mínima ypara satisfacer el mercado doméstico acuden al mercado exterior.

T U B O S P lás tico

P o lím ero d e E tilen o

P o lím ero d eP ro p ilen oP o lím ero d e v in ilo d ec lo ríd icoO tro s A cceso rio s

H ierro y A cero


27

5. COMERCIO EXTERIOR

5.1 EXPORTACIÓN

Turquía no es un país fabricante de tubos de cobre, por lo que las cantidades queexporta son mínimas ya que mayoritariamente se trata de un producto importado. A lavista de las estadísticas se puede decir que principalmente exporta a países de cercaníageográfica como son los países de Georgia, Turkmenistán, Azerbaiyán…, y a países delNorte de África.

Respecto a países europeos hay que destacar las exportaciones a Alemania y aFrancia. Sin embargo, son mucho mayores las importaciones de Turquía de estos países.

En el caso de España es mínima la exportación, es Turquía quien importa en sumayoría los tubos de cobre.

Cuadro V.18 - Países a los que exporta TurquíaEXPORTACIÓNPAÍS KG

1999VALOR1999

KG2000

VALOR2000

KG2001

VALOR2001

ALEMANIA 31690 261764 63050 299922 110041 289258ALBANIA 0 0 24240 16904 1678 14988AZERBAIYAN 6466 25545 12785 56378 11018 47812BULGARIA 274 2102 35729 93134 35781 118339ARGELIA 0 0 20 200 6351 18693DINAMARCA 0 0 100 558 1365 8769MARRUECOS 22164 44746 800 983 802 4316FRANCIA 14758 87628 239143 676975 87451 307509GANA 0 0 254 633 3459 12576GEORGIA 0 0 430 2185 10896 47622HOLANDA 1328 8603 4795 32757 1036 3066INGLATERRA 15901 51914 149 435 336 3505IRAN 0 0 0 0 100579 245592ESPAÑA 0 0 0 0 30 58ISRAEL 10801 31589 12922 28548 14741 44871SUECIA 132 1060 9127 62081 454 2492ITALIA 113 150 0 0 4640 41013KAZAKISTAN 1155 5470 3970 16618 10003 67069KYRGIZISTAN 1520 5828 495 1322 100 500NORTE CHIPRE 8645 30854 17378 47068 5793 19931MACEDONIA 14506 36800 935 3113 4079 4439MALTA 41 160 0 0 2171 5558EGIPTO 49293 181127 852 1498 7669 21011UZBEKISTAN 692 3818 3547 14240 2753 7430RUMANIA 7062 27716 260 826 4610 12352RUSIA FED 1532 26730 14185 61157 5377 12668SIRIA 20000 52100 0 0 94354 234456TUNEZ 0 0 6000 26880 8908 35284TURKMENISTAN 792 2674 3544 17367 3435 11187GRECIA 133 1025 155 3224 349 2001


28

Gráfico V.6 - Exportación

Fuente: IGEME

5.2- IMPORTACIÓN

Las necesidades de los tubos de cobre se cubren por importaciones realizadasprincipalmente a países europeos.

Respecto a los kilogramos importados, Italia es el país en cabeza de dondeTurquía realiza la mayor parte de las importaciones, seguido de Francia y en terceraposición España. En cuarto y quinto lugar estarían Alemania y Finlandiarespectivamente.

Sin embargo, si se estudia la ratio valor/kg de las cifras expuestas en el cuadrosiguiente, se aprecia que a pesar que desde Alemania se importa menos cantidad quedesde España (339767) el valor es superior (1581536), siendo su coeficiente de 4,65frente a la ratio española 2,68.

Lo mismo sucede con los otros países, Italia, Francia y Finlandia cuyas ratiosrespectivas son: 3,67, 2,98 y 3,15; siendo la ratio española 2,68, la inferior de todasellas.

Esto hace pensar que habría que mejorar la Política de Marketing incluido el"made in Spain" o cualquier otro factor influyente para favorecer el aumento del valordel tubo de cobre español.

EXPORTACIÓN 2001

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

ALEMANIA

AZERBAIYAN

BULGARIA

FRANCIA

GEORGIAIR

AN

ISRAEL

KAZAKISTAN

SIRIA

TUNEZ


29

Cuadro V.19 - Listado de países de los que importa Turquía

IMPORTACIONESPAÍS KG 1999 VALOR

1999KG 2000 VALOR

2000KG 2001 VALOR

2001ALEMANIA 1271022 4295190 1205756 4091157 339767 1581536EEUU 3497 18424 125205 409736 2492 15542AUSTRIA 17634 51317 74981 243478 769 2933BEL-LUX 61257 177686 162379 591818 74267 328694BRASIL 32931 78334 189280 520152 110430 324173DINAMARCA 0 0 4777 31534 27596 120910FINLANDIA 284298 878539 309921 945585 318558 1006112FRANCIA 1470478 4865757 1386283 4296153 739217 2148573COREA SUR 1400 7114 28039 127303 2088 14436HOLANDA 21541 46785 16837 100417 70273 184500INGLATERRA 18249 161006 9388 64867 30650 131107IRAN 0 0 10622 58363 5046 19073ESPAÑA 618349 1801496 569535 1624553 381834 1025642SUECIA 1 14 8 45 477 3173SUIZA 1205 53586 11248 60605 348 1836ITALIA 776653 2940591 1475869 5812411 1377486 5057045JAPÓN 304 3758 12 410 2165 36165HUNGRÍA 400 7061 2529 25163 39 896MALEZYA 0 0 119 775 99500 404001POLONIA 470 3020 2663 12265 6 79PORTUGAL 291 1533 363 2005 0 0TAILANDIA 0 0 160 666 100921 374772GRECIA 296993 903101 294611 947257 210034 607798Fuente: IGEME

Gráfico V.7 - Importación

Fuente: IGEME

IMPORTACIONES 2001

0

500000

1000000

1500000

ALEM...

BEL-LUX

BRASIL

FINLA...

FRANCIA

ESPAÑA

ITALIA

MALASIA

TAILA...

GRECIA


30

5.3 - RELACIÓN BILATERAL ESPAÑA - TURQUÍA

Turquía mantiene una estrecha relación con España en el sector de los tubos decobre. Situando a Italia en cabeza, seguido de Francia, España se encuentra en terceraposición en el listado de países de Importaciones de 2001.

A pesar de que el 2001 ha resultado ser un difícil año para el sector,produciéndose un descenso considerable de la demanda, España ha ganado cuota demercado situándose en la tercera posición frente a la cuarta que ocupaba el año 2000.

España se encuentra en muy buena posición en el mercado turco, alerta a unaumento de demanda en los años próximos.

Gráfico V.8: IMPORTACIONES

Fuente: IGEME

ESPA ÑA

0

200000

400000

600000

800000

1999 2000 2001


31

5.4 CUADRO RESUMEN DE IMPORTACIONES POR PAÍSES, FABRICANTES LOCALES Y DISTRIBUIDORES

Cuadro V.20 - Cuadro resumen

PAÍSES 1998 1999 2000 2001Estimado Fabricantes Distribuidor

Sanitarios Ind.Ref

Ind LWC Sanitarios Ind.Ref



Ind LWC

Francia 860 175 647 232 416 TRF-METEUX TUNC METAL

Bel-Lux 29 61 75 BOLIDEN ADANUR

Holanda 9 21 6 2 HME GUNES

Alemania 373 144 161 206 177 116 MKM WIELAND BATES-PESEN

Italia 412 296 10 496 19 FEIN ROHRENSILMET

TUNC TUKSEL

Reino Unido 2,7 5 7

Dinamarca 3 4,7

Grecia 327 15 110 90 105 37 HALCOR AKSER

España 447 75 527 55 510 48

Finlandia 292 87 223 46 221 73

Austria 5 10 8 5 3

Yugoslavia 39 PERSAN

EEUU 38

Brasil 32 125 51 BLUMA CANTAS

Persia 3

Otros 3,3 2 4 4 16 1,8

Total IMP 2760 508 2095 648 2230 346 1500 400

Total IMP/año 3268 2743 2576 1900

ProducciónDoméstica

232 1057 1424 1100 SARKUYSANELEKTROSANOTHERS

PROPIOS

Total Turquía 3500 3800 4000 3000


32

6. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

6.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN

- Distribución

Las empresas fabricantes de tubos de cobre en el sector de la Refrigeración quees donde predominan, se ponen en contacto directamente con las grandes empresasfabricantes de sistemas de refrigeración y realizan la venta directa para el mercado alpor mayor.

En la venta al detalle, el sistema habitual es a través de un distribuidor local, queéste a su vez realiza la venta a los clientes finales. Los distribuidores locales a destacaren este ámbito son Cantas y Tunç Metal, muy renombrados en este campo pornumerosas pequeñas empresas.

Respecto a los tubos de cobre para sanitarios son varias las personas ocompañías a considerar en el mercado turco.

El propietario del proyecto junto con los ingenieros de instalación valoran lasdistintas posibilidades de los materiales a utilizar y las ventajas y desventajas de losmismos. Por el contrario, el arquitecto no decide generalmente la clase de tubo autilizar, esto le viene indicado por el propietario del proyecto.

- Instalación

Otro factor importante a tener en cuenta en el sector de los tubos de cobre es elde la Instalación.

En el sector de refrigeración, suelen ser las propias empresas fabricantes de lossistemas de climatización los que realizan la instalación y su correspondiente serviciotécnico. Las grandes empresas como Baymak, Alarko, Demir Döküm, E.L.A,Vaillant…poseen su propio equipo de profesionales de instalación y están reforzandoactivamente sus redes de servicio técnico y redes comerciales alrededor de Turquía.

En el sector de los sanitarios y gas, dependiendo del tamaño de la constructoralos servicios de instalación son distintos. Si es una constructora de gran tamañogeneralmente suele ser la propia compañía la que posee el personal cualificado para lainstalación de los tubos de cobre.

Si consiste en una empresa de dimensión pequeña generalmente subcontrata unaCompañía de Instalación del mercado que elabore ese servicio.


33

6.2 POLÍTICA DE PRECIOS

En Turquía debido a las continuas crisis e inestabilidades del país, el factorPrecio es primordial a la hora de tener en cuenta este mercado.

El precio del cobre es variable debido a su fluctuación en la Bolsa, pero enlíneas generales, comparado con sus productos sustitutivos es un material caro.

En el sector de la refrigeración es un material muy bien asentado y donde tienemuy buena aceptación, sin embargo las empresas van a considerar el precio como factorrelevante a la hora de inclinarse por un fabricante u otro. Un producto importadosiempre va a resultar relativamente más caro que uno local. La gran empresa fabricanteSarkuysan posee unos precios de un 10 a un 15 % más barato que por ejemplo unaempresa española. Se trata de una empresa relativamente nueva y la calidad y serviciopueden ser inferiores que las de otras empresas extranjeras, sin embargo, en el precio esun competidor importante.

Debido a la gran relevancia del factor Precio, en el sector de sanitarios, los tubosde cobre son utilizados para prestigiosos proyectos de construcción donde se demandauna alta calidad y servicio de profesionales.

En obras de menor envergadura, los tubos de cobre son sustituidos por plástico uotros materiales de calidad inferior pero de coste económico.

6.3 PROMOCIÓN COMERCIAL

En cuanto a los instrumentos de promoción más utilizados, destacan las revistassectoriales de construcción así como las de aire acondicionado y calefacción.

Un gran medio de promoción se lleva a cabo a través de los suplementos de losperiódicos que tocan temas políticos y económicos como es el periódico DÜNYA querealiza anualmente un análisis del sector de tubos en Turquía.

Por otro lado, se realizan Ferias del sector donde asisten las empresas másrepresentativas y se consideran un buen instrumento de promoción (véase el apartado deFerias del Sector).

6.4 RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN

Según el Instituto Turco de Normativas y Homologaciones (TSE) la normativaexigida para la importación de Tubos de Cobre para propósitos generales como son losusos para refrigeración es la normativa TS 380. Normativa de obligado cumplimiento.

Sus referencias internacionales son: ISO/R 1337, ISO/R 274, ISO 1708, DIN40500, DIN 17671 B1. 1,2.

El resto de normativas son voluntarias.


34

7. LISTADOS

7.1 FABRICANTES DE TUBOS DE COBRE

SARKUYSAN ELEKTROLITIK BAKIR SANAYI VE TICARET A.Ş

Oficina Central: Sarkuysan Iş MerkeziŞ i şhane Meydan ı , Okçumusa Cad. 180020 Bayoğ lu - Estambul273 Karaköy

Tel: +90 212 252 60 00 (20 líneas)

Fábrica: Osmangazi Tren Istasyonu yan ıÇay ırova 41401 Gebze - Kocael ı

Tel: +90 262 653 45 07Tel: +90 262 653 26 04Tel: +90 262 653 27 52Tel: +90 262 653 55 12Telefax: +90 653 55 12 - 653 27 59

Sarkuysan tiene su planta en Gebze a 40 km del este de Estambul,empezó su producción en 1975. Al principio no fabricaban tubos de cobre, sinembargo, recientemente han sido incluidos en la gama de sus productos.

Su extensión es de 130.000m² con 65.000m² cubiertos.

Fábrica: Ege Serbest BölgesiNilüfer Sok. 19Gaziemir - EsmirmaProducto: se fabrica alambre de cobre muy fino para exportación.

Director: Cihan Bekta şVicepresidente: İbrahim Güngör

Tubos de Cobre Sarkuysan para:- Aplicaciones Industriales- Sanitarios- Calefacción- Distribución del gas- Refrigeración y sistemas de climatización.

Material: Cu-DHP / C 12 200 / SF-CuComposición Química: Cobre/ Cu: min %99,9

Fósforo/ P: % 0,015-0,040Standards: DIN 1786 / DIN EN 1057/ ASTM B 280 / ASTM B 68/ ASTM B 75

Web site: http://www.sarkuysan.com


35

ELEKTROSAN ELEKTROBAKIR SANAYII A.S.

Oficina Central: Nam ı k Kemal Cad. No.20 Kat 1 D.10 - Samsun Tel: +90 362 266 61 72 (4 líneas) Fax: +90 362 266 80 65

Fábrica: Kerimbey Çiftlik Mevkii - Samsun Tel: +90 362 266 80 81 - 362 266 80 82

Sucursal en Ankara: Kakarabekir Cad. Tuna Han No. 101/ 2ª İstikler Tel: +90 312 341 42 93 - 94 Fax: +90 312 341 96 20

Sucursal en Estambul: Kı ş la Cad. Seferağa San Sit. No. 191 Topçular Tel: +90 212 612 71 00 (3 líneas) Fax: +90 212 576 53 19

Sucursal en Esmirna: 1. Sanayi Sitesi 2828 Sok. No. 42Tel: +90 232 469 79 92 - 93Fax: +90 232 469 01 36

Web Site: http://www.elektrosan.com.trE-mail: [email protected]: [email protected]

Director General: Zeki MurgioğluDirector de Exportación/Importación: Hüseyin Ulusoy

La empresa se fundó en 1960 con el nombre "Sivamacilar Koll. Sti", en aquellosdías los principales productos que fabricaban eran láminas de cobre.

Han diversificado sus productos durante 1970 y en el año 1977 tomó el nombrede Elektrosan A.S. Hoy en día fabrican muchos tipos de productos de cobre comoson las láminas, barras, alambres y tubos.

En lo que se refiere a Tubos de Cobre:

Diámetro Exterior: 2-60mmGrosor de pared: 0,40 - 10 mmRollo: 10-20 KgRecto: 2-6 m

Empleados: 175


36

KONVEYOR SANAYİ LIMITED Ş İRKET İ

Dirección Central:Organize Deri Sanayi Bölgesi, Yan Sanayi Gelisme Alani YA-2, P.K. 11,Aydinli Mevkii 81474, Tuzla, Estambul

Tel: +90 216 591 01 01Fax: +90 216 291 01 08 - 09Web site: http://www.konveyor.comMail: [email protected]

Año Fundación: 1979Capital: 2.500.000.000 LTFábrica: 4000m² en Estambul, 3000m² en EskisehirEmpleados: 275

Exportaciones: 670.000 $USDDestinos: EEUU, Alemania, Reino Unido, Suecia y Méjico

Importaciones: 2880618 $ USD

Ventas domésticas (1997): 1.400.000.000.000 LT

Konveyor tiene una amplia experiencia en la fabricación de tubos:

- Tubos de gas de aluminio para Gas Cookers, diámetros de 5 a10 mm.

- Tubos y adaptadores tubulares de cobre para Refrigeración.- Partes tubulares de Cobre para Aire Acondicionado de Hogar.- Partes tubulares para Calentadores de Agua- …

SEGA BAKIR SANAYİ VE T İCARET L İMİ TED Ş İRKET İ

Dirección: Gümü şsuyu Cad. Karacabey Sok. 13 Kat.1 Topkapi - Estambul

Tel: +90 212 482 42 74 - 75Fax: +90 212 482 38 42Web Site: http://www.segabakir.comE-mail: [email protected]

Exportación: Francia, Reino Unido, Marruecos, Israel, Egipto, Alemania,Pakistan y Grecia.

Importación: Francia y Reino Unido.


37

ELSAN HAMMADE SANAY İ İ A.Ş.

Dirección: Organize Sanayi Bölgesi 50. Yil Cad. No. 2145030 Manisa

Tel: +90 236 233 34 96 (Pbx)Fax: +90 236 233 06 52Web site: http://www.elsan.com.trE-mail: [email protected]

Fabricante de tubos de cobre pero su producción es muy poca.Mínimo: 10 mmMáximo: 35 mmRealiza sus ventas a clientes finales y no por medio de distribuidores, vende sustubos al grupo ELEKS y luego éste los exporta.

Generalmente se destina para instalaciones de sanitarios.

AR-BEK BAKIR SANAYI A.S.

Dirección: Besyol Halkaki Cad. No. 54Sefakoy 34630 Estambul

Tel: +90 212 598 92 59Fax: +90 212 598 92 59

Director General: Sarven DeliceDirector de Compras: Naci AytekinDirector de Exportación/Importación: Hamparsum Delice 054422140887

Fecha de establecimiento: 1974

Producción: 350 Ton al añoNormativa: DIN 17660 - DIN 1708


38

7.2 DISTRIBUIDORES DE TUBOS DE COBRE

OUTOKUMPU İSTANBUL DIŞ TİC LTD

Dirección: Barbaros Bulvari. 28/8Balmuncu - Besiktas - Estambul

Tel: +90 212 274 65 55Fax: +90 212 275 98 88E-mail: [email protected]

Fecha de establecimiento: 1987Empleados: 2 y 1 media jornada.

Material % UsosCobre 5 Gas y Aire AcondicionadoPlástico 42 Instalaciones de AguaAcero Inoxidable 1 OtrosAcero Galvanizado 50 Instalaciones de AguaOtros 2 Calefacción

Utiliza generalmente los tubos de cobre para Calefacción, Refrigeración, Gas,Aire Acondicionado y otros usos.

TUNÇ METAL T İCARET ANONİM Ş İRKET İ

Dirección: Karaagaç Cad. Hamamarkasi Sok. No.8 Sütlüce 80330 - Estambul

Tel: +90 212 221 18 72-73-74Fax: +90 212 221 18 76E-mail: [email protected]

Importa de Alemania, América, Bélgica, Francia, Holanda, España e Italia.

Muchas empresas del sector del aire acondicionado y climatización utilizan estedistribuidor.

Importa los tubos de cobre de países de la Unión Europea.


39

CANTAS IC VE DIS TICARET

Dirección: Dolapdere Cad. No.155 80240 Pangalti - Estambul

Tel: +90 212 232 91 22 - 232 51 53Fax: +90 212 225 81 11

Contacto: Mrs. Damla GurelE-mail: [email protected]

Distribuidor de Brasil.

AKSER SOĞUTMA TİCARET VE SANAY İ ANON İM Ş İRKET İ

Dirección: Dolapdere Cad No. 179Dolapdere 80230 - Estambul


Distribuidor de tubos de cobre para refrigeración y partes de recambio.

TRAKYA SAN A.S.

Dirección: Izmit Tesisleri Akmese SapagiUzunciftlik - Izmit

Tel: +90 262 371 35 48Fax: +90 262 371 32 47

Distribuidor de la empresa SEGA BAKIR.

TESEN METAL

Dirección: Dolapdere Cad. No. 63Dolapdere - Estambul

Tel: +90 212 241 34 51E-mail: [email protected]


40

ZER MAKINA SAN. VE T İC. LTD. ŞT İ

Dirección: Rami Kisla Cad. Üretmen Is Mer. A Blok No.89/178Topçular Eyüp - Estambul

Tel: +90 212 544 48 42

Compra los tubos de cobre de países del Próximo Oriente.

EKORAD ISI DEGISTIRCILERI SAN VE TIC A.S.

Dirección: Omerli Mah. Yeni Imaryolu Sok. Maltepe Kosuyolu MevkiiHadimkoy 34860 - Estambul


Contacto: Emin Çakmak

MTM ELEKTRIK ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET LTD STI.

Dirección: Bulgurlu, Izzettnbay Cad. No. 26Camlica Üsküdar 81190 Estambul

Tel: +90 216 523 49 00Fax: +90 216 521 67 00E-mail: [email protected] Site: http://mtmltd.com.tr

Director General: Alaattin MidilliDirector de Compras: Bekir YarliganDirector de Importación: Hülya Bilginer

Fecha de establecimiento: 20/01/1995Otras oficinas: 30 sucursales alrededor de Turquía.Empleados: 14

Actividad: Sistemas electrónicos y de control.Representantes de varias empresas internacionales.Del total de los materiales que utiliza sólo un 10 % son tubos de cobre.


41

H İSARL İ TEMS İLC İL İK

Dirección: Dolapdere Cad. No. 245Pangalti Şiş l i - Estambul

Tel: +90 212 230 26 45Fax: +90 212 247 65 85

Director General: Hisarli Italay Director de Importación: Erden Mari

Compra los tubos de cobre de Alemania.

7.3 IMPORTADORES DE TUBOS DE COBRE

PESEN ELEKTRIK VE INS. MALZ. SAN TIC. LTD STI.

Dirección: Bankalar Cad. Yanikkapi Sok. No.23Karakoy - Estambul

Tel: +90 212 255 53 47 - 237 63 81Fax: +90 212 254 96 26

Compra tubos de cobre al distribuidor TESEN METAL.

OTO AV A.Ş

Dirección: Yesillik Cad. No. 230/60435380 Esmirna

Tel: +90 236 233 44 56Fax: +90 236 233 12 61Director General: Yalmaz Men

Actividad: fabricante de radiadores.Compran tubos de cobre a empresas locales.

BADOKSAN BAKIR A. METAL SAN. LTD

Dirección: Ikitello Org. San. Bol., Isdok 35Ikitelli - Estambul

Tel: +90 212 485 51 50/1Fax: +90 212 485 51 51


42

GÜNEŞ ENG.

Dirección: Namuk Kemal Cad. 1/3 Ideal Tepe - Küçük Yolı - E s tambul

Tel: +90 216 417 30 38

Actividad: fabricante de calefacciones y radiadores.Importan los tubos de cobre de Francia.

TURA SOĞUTMA A.Ş .

Dirección: Dereboyu Cd. No:27 YenisehirDolapdere Taksim 80240 Estambul

Tel: +90 212 237 50 00Fax: +90 212 255 58 65E-mail: [email protected] Site: http://www.turasogutma.com

Director General: Ayhan TurhanDirector de Compras/Importación: Ali TurhanDirector de Exportación: Fatma Gülseren

Oficinas: 2 en EstambulEmpleados: 100

Actividad: Fabricantes de sistemas de refirgeración y aire acondicionado.Compra los tubos de cobre a empresas locales principalmente, algunas vecesimporta directamente.

Consumo: 250 Ton/añoNormativa: CE, UL, ISO 9001

KORAL KALIP MAK. YEDEK PARCA SAN. T İC. LTD. ŞTI.

Dirección: Fatih Sultan Mehmet San. Sitesi 0-2 Blok No.10Umraniye 81230 - Estambul

Tel: +90 216 335 19 00Fax: +90 216 316 62 97

Actividad: partes de recambioCompran tubos de cobre de empresas locales como materia prima.


43

GÜRSAN METAL SANAY İ İ VE T İCARET L İM İTED Ş İRKETİ

Dirección: Dereboyu Cad, No. 71 Dolapdere - Estambul

Tel: +90 212 250 62 17 Fax: +90 250 35 60 E-mail: [email protected] Web Site: http://www.gursan.com.tr

Acitividad: fabricante de aire acondicionado Compra directamente los tubos de cobre de la empresa local Sarkuysan.

ME-KON DIS TICARET LTD. STI.

Dirección: Eminali Pasa Cad. No. 34/6 Tursucu Deresi Sok.Mermeris Apartmani Ustbostanci 81110 Estambul

Tel: +90 216 362 17 30 Fax: +90 216 380 30 01

Actividad: compra tubos de cobre de empresas locales y los exporta.

AKTIF ISI ISITMA KLIMA DOĞALGAZ SAN. TIC. A.Ş.

Dirección: Fatith Cad. No.54Halkali - Estambul

Tel: +90 212 697 64 52Fax: +90 212 693 28 26

ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S.

Dirección: GOSB - Gebze Organize Sanayi Bölgesi,Sahabettin Bilgisu Cad.41480 Gebze - Estambul

Tel: +90 262 648 60 00Fax: +90 262 648 60 89E-mail: [email protected] Site: http.//www.alarko-carrier.com.tr

Contactos: Ismet GencerIbrahim Biner

Actividad: refirgeración, aire acondicionado y calefacción.


44

Compran los tubos de cobre de fuera de Turquía y también de la empresa localSarkuysan.

ARÇELIK A.S.

Dirección: Arcelik-LG Klima San. Ve Tic. A.S.Org. Sanayi Bölgesi Ihsan Dede Cad.41400 Gebze - KocaeliArçelik A.S. Dis Iiiskiler Yöneticiligi81719 Tuzla - Estambul

Tel: +90 262 751 01 20Fax: +90 262 751 12 46

Contactos: Ihsan CatmanerDilek Temel

Actividad: refrigeración, aire acondicionado y calefacción.

BAŞAK YAPI SAN. VE T İC. LTD. ŞTI

Dirección: Teş vikiye Cad. No. 109/A80200 Te şvikiye - Estambul

Tel: +90 212 236 16 58Fax: +90 212 258 10 91

Compra los tubos de cobre en empresas locales.

PANO METAL SAN. VE T İC. LTD. ŞT İ

Dirección: Numuneba ş i Cad. Suntasi Han.Bayrampa şa - Estambul

Tel: +90 212 567 63 86 Fax: +90 212 567 63 86 E-mail: [email protected]

Director General: Güzelil Okyay


45

PINAR SOĞUTMA ISITMA HAVA SAN. VE T İC. LTD. ŞT İ

Dirección: Tarlaba ş i Bulvari No.52Taksim Beyoğlu - Estambul


[email protected] Site: http://www.olefini.com

Actividad: Frigoríficos e instalaciones de agua (sanitarios).Hasta ahora compran los tubos de cobre a fabricantes turcos pero a partir de 2003 suidea es comprar a países extranjeros, como por ejemplo China donde es máseconómico.

EGE SOĞUTMACILIK SOGUK HAVA TESISLERI IHRACAT ITHALATSAN. VE TIC. A.S.

Dirección: Ulukent San. Bölg. Askeri Hava LojmanlariKarsisi 10001 Sok. No. 1535663 Ulukent - Esmirna

Tel: +90 232 833 21 90Fax: +90 232 833 2194

Contactos: Onur OktayZeynep Ülüdag

Actividad: fabricantes de aire acondicionado para autobuses.Compran tubos de cobre de la empresa Sarkuysan.

ERBAY SOGUTMA ISITMA CIHAZLARI SAN. VE TIC. LTD. STI

Dirección: ISISO Sanayi Sitesi, S1 Blok 17. Yol No. 17Hosdere 34860 Hadimköy - Estambul

Tel: +90 212 623 24 92Fax: +90 212 623 24 96E-mail: [email protected] Site: www.erbay.com.tr

Contactos: Erol GökdemirBayram Kömürcü

Actividad: Fabricante de sistemas de refrigeración y aire acondicionado.Compran los tubos de cobre del distribuidor local Tunç Metal.


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HSK HAVALANDIRMA SOĞUTMA, KLIMA, TAAHHÜT TIC. VE SANA.Ş.

Dirección: ISISO San Sit. 2 Kisim V2 Blok No. 10Hadimköy - Estambul

Tel: +90 216 374 12 87Fax: +90 216 623 24 69E-mail: [email protected] site: http://www.hsk.com.tr

Contactos: Sadan CelikIzzet Tanyol

Compran tubos de cobre a empresas locales e importan también.

ISISAN ISITMA VE KLIMA SANAYI A.S.

Dirección: Bestekar Sevki Bey Sok. No. 1 Balmumcu81700 Besiktas - Estambul


Contactos: Mehmet Ali Boyzel

IMAS KLIMA SOĞUTMA MAKINA PAZ VE MÜMESSILLIK A.S.

Dirección: Atatürk Organize San. Bölg 10007 Sok. No:2835620 B. Cigli - Esmirna

Tel. +90 232 376 87 00Fax: +90 232 376 85 76E-mail: [email protected]

Contactos: Ömer Sabri KursunTelat Muskara

Actividad: refrigeración, aire acondicionado y calefacción.Compran los tubos de cobre de Alemania.


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KAPLANLAR SOĞUTMA SAN. VE T İC. LTD ŞT İ .

Dirección: Demirtas Organize San Bölg. Gül Sok.16369 Bursa

Tel: +90 224 261 05 73Fax: +90 224 261 05 79E-mail: [email protected] site: http://www.kaplanlar.com

Contacto: Ertugrul Kaplan Utilizan los tubos de cobre para sistemas de refrigeración.

KIPAS KLIMA ISITMA HAVALANDIRMA SIST. SAN. VE TIC. LTD. STI

Dirección: Poyraz Sok. Sadikoglu 2 Is Merkezi Kat:1 D: 881040 Kadiköy - Estambul

Tel: +90 216 414 99 30Fax: +90 216 345 37 98E-mail: [email protected] site: http://www.kipasklima.comContacto: Irfan Celimli

A. Levent Kuzay

Actividad: sitemas de refrigeración Compran de distribuidor local.

PAMSAN KLIMA HAVALANDIRMA SAN. VE TIC A.S

Dirección: Dolayoba Cad. 2 Küme Sok. No.9 Dolayoba81510 Pendik - Estambul

Tel: +90 216 379 47 00Fax: +90 216 379 39 96E-mail: [email protected] Site: http://www.pamsan.com.tr

Contacto: Seref Yarimbas

Actividad: fabricante de aire acondicionado


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PANATEK TEKNIK KLIMA SAN. VE TIC. LTD. STI

Dirección: Büyükdere Cad. Hacibekir Apt. No. 93/380300 Mecidiyeköy - Estambul

Tel: +90 212 274 81 32Fax: +90 212 267 03 20E-mail: [email protected] Site: http://www.panatek.com.tr

Contacto: Basar Bilgin

Compran los tubos de cobre del distribuidor Tunç Metal.

PANEL SISTEM SOĞUTMA SAN. VE T İC A.Ş.

Dirección: ISISO San. Sit 1. Kisim 6 Blok No:17-18Hadimköy, Hosdere MevkiiBüyükcekmece - Estambul

Tel: +90 212 623 21 73Fax: +90 212 623 21 70E-mail: [email protected] site: http://www.panelsistem.com

Contactos: Cemal YilmazLevent Aydin

Utilizan tubos de cobre para sistemas de refrigeración, industriales y comerciales.Los adquieren del distribuidor local Tunç Metal.

PITSAN MAK. VE TIC. LTD. STI

Dirección: Esenyurt Yolu Baglar Duragi No. 66-6834850 Avcilar - Estambul

Tel: +90 212 428 18 85Fax: +90 212 428 16 61E-mail: [email protected] Site: http://www.pitsan.com

Contactos: Erdogan AytekBülent Sözer

Actividad: sistemas de refrigeración.


49

TEBA ISK. A.S

Dirección: Yeniyol Sok. Teba Is Merkezi No. 20 Acibadem81020 Kadiköy - Estambul

Tel: +90 216 327 41 10Fax: +90 216 327 49 81Web Site: http://www.teba.com.tr

Contactos: Tarik AktüccarGülnur Onur

Actividad: refrigeración, aire acondicionado y calefacción.Le suministran los tubos de cobre compañías locales.

TERMOTES KLIMA HAVALANDIRMA SOĞUTMA SAN VE T İC LTDŞT İ

Dirección: Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cad. Kutay Han No. 103/981120 Üstbostanci - Estambul

Tel: +90 216 572 90 14Fax: +90 216 572 55 34E-mail: [email protected] site: http://www.termotes.com

Contactos: Turgay ÖksüzogluGökhan Celikkelli

Actividad: sistemas de calefacción, refrigeración y aire acondicionado. Compran tubos de cobre de la distribuidora Tunç Metal.

TETISAN ENDÜSTRIYEL KLIMA TESISLERI IMALAT SAN. VE TIC.LTD. STI.

Dirección: Tunc Cad, Has Sanayi Sitesi A Blok34850 Hosdere Hadimköy - Estambul

Tel: +90 212 623 20 15Fax: +90 212 623 20 17E-mail: [email protected] Site: http://www.tetisan.com

Contacto: U. Tamer Özkaynak

Actividad: sistemas de agua.Adquieren los tubos de cobre de la distribuidora Ekorad.


50

TOKAR YAPI VE ENDÜSTRI TESISLERI SAN. VE TIC A.S.

Dirección: Ord. Prof. F. Kerim Gökay Cad. No. 6081190 Altunizade - Estambul

Tel: +90 216 325 60 20Fax: +90 216 325 60 93E-mail: [email protected] site: http://www.tokar.com.tr

Contacto: Hüseyin Erdem

Utiliza muy poca cantidad de tubos de cobre, así que cuando necesita los compra dela distribuidora Tunç Metal.

VESTEL BEYAZ ESYA SAN. VE TIC A.S

Dirección: Organize San Bölg. 45030 ManisaZorlu Plaza, Ambarli Petrol Ofis Dolum Tesisleri Yolu38840 Avcilar - Estambul

Tel: +90 212 422 00 00Fax: +90 212 422 02 03Web Site: http://www.vestel.com.tr

Contactos: Umut GönenAsli Altan

Compran los tubos de cobre de Francia.

TÜRK DEMIRDÖKÜM FABRIKALARI A.S.

Dirección: Organize Sanayi Bölgesi InegölBursa

Tel: +90 224 714 82 00Fax: +90 224 714 98 31E-mail: [email protected] site: http://www.demirdokum.com.tr


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YÜKSEL TEKNIK SOGUTMA

Dirección: Keresteci Recep Sok. No. 6Beyoglu - Estambul

Tel: +90 212 256 50 90Fax: +90 212 238 11 30E-mail: [email protected] site: www.yukselteknik.com

Director: Ahmet UludoganDirector General: Yüksel TurgutResponsable de comercio: Yener UludoganDirector Importación: Özlem Uludogan

8. FERIAS Y ASOCIACIONES SECTORIALES

- Ferias

Las Ferias más importantes del sector son las siguientes:

* Sodex - International Sanitary and HVAC Exhibition.

Lugar: World Trade Center en EstambulSector: Calefacción, Aire acondicionado, Refrigeración, Instalación de Materiales, GasNatural, Sanitarios…Frecuencia: una vez cada dos años.Organizadora: DUNYA FUAR YAPIM LTD.STI.Dirección: Yildiz Posta Cad.No.26 Yesil Apt.B Blok Kat 13, D.41 80280 Gayrettepe,Istanbul, TurkeyTel +90-212-216-0890/275-3045Fax +90-212-212-0693/275-8973Email [email protected]: http://www.sodex.com.tr

* Dogaltek' 2002 Heating - Refrigeration, Air Conditioner, Ventilation, SanitaryInstallation, Natural Gas & Technology Fair

Lugar: Konya Chamber of Commerce, International Fair & Congress Center / KonyaOrganizadora: NUN Fuarcilik ve Organizasyon A.S. Nuve Is Merk. B Blok K.7,No.707, Konya / Turkey Tel :+90 (332) 2383103 (2 líneas), 2370250 Fax:+90 (332)2330884E-mail: [email protected]: www.nunfas.com


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- Asociaciones Sectoriales

∗ T İMDER, Asociación de Proveedores de Material Sanitario y de Construcción (Tesisat ve İnşa a t Malzemecileri Derneği) Dirección: Menekşe l i Sok. Nº 21, İç Lev ent, İstan bulTel.: 90 (212) 2644334 / 2707235 / 2836220Fax: 90 (212) 2836219Internet: www.timder.org.tr Persona de contacto: Ms. Ayça Yapman (Secretario General)

∗ Cámara de Ingenieros de Construcción ( İn şaat Mühendisleri Odas ı ) Dirección: Halaskargazi Cad. Nº 35 / 1, Harbiye, İstan bulTel.: 90 (212) 2483642Fax: 90 (212) 2320912 Persona de contacto: Cemal Gökçe

∗ TMMOB, Unión de Cámaras de Ingenieros y Arquitectos de Turquía (Türk Mühendis ve Mimar Odalar ı Birliği) Dirección: Konur Sok., Nº 4, Yeni şehir, 06650, AnkaraTel.: 90 (312) 4181275 / 4175238Fax: 90 (312) 4174824 Internet: www.tmmob.org.tr

* ISKID, Asociación de Productores de aire acondicionado, calefacción y refrigeración. (Isitma Sogutma Klima Imalatçilari dernegi) Dirección: Gunal Sok. Demirciler Apt. 20/4, 81010 Acibadem - Estambul Tel: +90-216-428 3782 Fax: +90-216-325 5928 Web: www.iskid.org.tr Contacto: Mustafa Arslancan

* ESSIAD, Sociedad del Egeo de Industriales de Refrigeración Dirección: Gaziler Caddesi No: 361/2, Gaziler Is Merkezi D Blok: 307 - Yenisehir Izmir - Turkey Tel: +90-232-457 98 49, +90-232-458 84 26 Fax:+90-232-458 84-26 E-mail:[email protected] Web:www.essiad.org.tr

* TTMD, Sociedad Turca de Calefacción, Ventilación, Aire Acondicionado ySanitarios Dirección: Tunus Cad. 8/7 - Kavaklidere - Ankara Tel: +90 312 419 45 71 Fax: +90 312 419 58 51 E-mail: [email protected] Web: www.ttmd.org.tr


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9. DIRECCIONES DE INTERÉS

9.1 Direcciones de interés

EMBAJADA DE ESPAÑA EN TURQUÍAAbdullah Cevdet Sokak, 806680 Çankaya – ANKARATel. +90 (0)312 438 03 92 / 4Fax. +90 (0)312 439 51 70

OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN ANKARAAnd Sokak, 8/14-1506680 Çankaya – ANKARATel. +90 (0)312 468 70 47Fax. +90 (0)312 468 69 75E-mail: [email protected]: www.mcx.es/ankara

OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN ESTAMBULInönü Caddesi, 44Gümüs Konak Apt. D:9 AyaspasaESTAMBULTel. +90 (0)212 251 78 88 / 249 78 72Fax: +90 (0)212 249 64 71E-mail: [email protected]

9.2 Otras direcciones de interés Subsecretaría del Tesoro de Turquía (UT).Dirección General de Inversión ExtranjeraHazine Müste şarligi Yabanci Sermaye Genel MüdürlüğüEski şehir Yolu, Inönü Bulvar ı06510 Emek. Ankara.Tel: 00 90 312 212 89 14Fax: 00 90 312 212 89 16Web: www.treasury.gov.tr/indexe.htmlInformación sobre oportunidades de inversión extranjera e incentivos, economía yestadísticas. Links a Ministerios.

Subsecretaría de Comercio Exterior.Dirección General de Importación(DTM. D ı ş T icaret Müste şarliği Ithalat Genel Müdürlügü)Eski şehir Karayolu, Inönü Bulvar ı06510 Emek. Ankara.Tel: 00 90 312 212 88 00Fax: 00 90 312 212 87 78Información sobre legislación aduanera y tarifas arancelarias.


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Instituto Turco de Estandarización.TSE. Türk Standartlari EnstitüsüStandard Hazirlama Baş kanliğiNecatibey Caddesi nº 11206100 Bakanliklar. Ankara.Tel: 00 90 312 417 00 20Fax: 00 90 312 425 43 99Proporciona información sobre homologaciones y certificados de calidad en Turquía.

Instituto Estatal de EstadísticaD İE. Devlet Istatistik Enstitüsü.Necatibey Caddesi nº 11406100 Ankara.Tel: 00 90 312 418 50 27 / 4176440Fax: 00 90 312 417 04 32 / 425 33 87Web: http://www.die.gov.tr

Centro de Promoción a la ExportaciónİGEME. Ihracati Geli ş tirme Merkezi.Mithatpa şa Caddesi nº 6006420 Ankara.Tel: 00 90 312 417 22 23Fax: 00 90 312 417 22 33Web: www.igeme.com.trHomólogo al ICEX español en la actividad de promover las exportaciones turcas.

State Planning OrganizationDPT. Devlet Planlama Teşkil a tiNecatibey Caddesi nº 10806100 Bakanliklar. AnkaraTel: 00 90 312 230 87 20Fax: 00 90 312 231 34 98 / 230 97 33Web: www.dpt.gov.trResponsable de la administración y seguimiento de los programas de inversión delGobierno.


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9.3 Direcciones de Internet: www.mcx.es/ankara: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España enAnkara

www.icex.es : El Instituto Español de Comercio Exterior.

www.tcmb.gov.tr/evds/yilik/96ing/yringx.html : Página web del Banco Central deTurquía. Información financiera y de indicadores monetarios.

www.foreigntrade.gov.tr/MENUENG.HTML : Página web de la Subsecretaría deComercio Exterior que contiene información sobre la economía turca y la economíamundial, comercio exterior, relaciones con la UE, zonas francas y estadísticas.

www.kosgeb.gov.tr : Página web del KOSGEB que es el organismo gubernamentalencargado de suministrar información a las Pymes sobre la Unión Aduanera. Contieneinformación sobre centros de desarrollo tecnológico, mejora de la calidad, investigaciónde mercados, etc...

9.4 Prensa turca

www.TurkishDailyNews.com: diario turco publicado en inglés. El de mayor tirada deentre los de lenguas extranjeras que se publican en Turquía.

www.dunya.com: resumen de prensa del periódico económico Dunya.

www.turkishdailynews.com: página web del único periódico turco que se publicaíntegramente en inglés al que se tiene acceso, sin pagar, a los principales titulares. Lainformación es bastante extensa y bien elaborada.

www.hurriyet.com.tr; www.sabah.com.tr: otros periódicos turcos


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ESTUDIO DE MERCADO DE TUBOS DE COBRE PARA SANITARIOS …exportapymes.com/documentos/productos/Ie1460_turquia... · 2011-03-28 · Estudio de Mercado de Tubos de Cobre para Sanitarios