ESTUDIO DE MERCADO LÁCTEOS – PERÚ ProChile Lima, abril 2009 CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH

PARTIDA DESCRIPCION

0401200000 Leche y nata (crema) sin concentrar, sin adición de azúcar

0401303000 Leche y nata (crema) sin concentrar, sin adición de azúcar

0401304000 Leche y nata (crema) sin concentrar, sin adición de azúcar

0401309000 las demás leche y nata (crema) sin concentrar, sin adición de azúcar

0402100000 leche y nata (crema) concentradas o con adicción de azúcar

0402211100 leche en polvo, gránulos o demás formas sólidas, sin adición.

0402211200 leche en polvo, gránulos o demás formas sólidas, sin adición.

0402211300 con 12% de materia grasa 0402211400 leche en polvo, gránulos o demás formas

sólidas, sin adición. 0402211500 leche en polvo, gránulos o demás formas

sólidas , sin adición 0402211600 leche en polvo, gránulos o demás formas

sólidas , sin adición 0402211700 con 24% y hasta menos de 26% de

materia grasa. 0402211800 leche en polvo, gránulos o demás formas

sólidas , sin adicción 0402212000 nata en polvo, gránulos o demás formas

sólidas, sin adición. 04012213000 leche en polvo, sin edulcorar con 12% de

materia grasa. 0402214000 leche en polvo, sin edulcorar con 12% de

materia grasa y menos de 18%. 0402215000 leche en polvo, sin edulcorar con 18% de

materia grasa 0402217000 leche en polvo, sin edulcorar con más de

18% y menos de 24%. 0402218000 leche en polvo, sin edulcorar con 24% y

hasta menos de 26% 0402219000 leche en polvo, sin edulcorar con 26% o

más de materia grasa. 402291000 nata sin edulcorar. 0402291100 leche en polvo, edulcorada con más de

15% y menos de 6% 0402291200 las demás leche con más de 1.5% y

menos de 6% de materia grasa 0402291300 con 6% o más y menos de 12% de

materia grasa 0402291400 con 12% de materia grasa 0402291500 con 18% de materia grasa 0402291600 las demás leche con más de 18% y menos

de 24% de materia grasa

0402291700 con 24% y hasta menos de 26% de materia grasa.

0402291800 las demás leche con 26% o más de materia grasa

0402292000 leche en polvo, edulcorada con 6% o más y menos de 12% de materia grasa

0402293000 Leche en polvo, edulcorada con 12% de materia grasa

0402294000 leche en polvo, edulcorada con más de 12% y menos de 18

0402295000 Leche en polvo, edulcorada con más de 18% de materia grasa

0402296000 leche en polvo, edulcorada con más de 18% y menos de 24% de materia grasa

0402297000 leche en polvo, edulcorada, con 24% hasta menos de 26% de materia grasa.

0402298000 leche en polvo, edulcorada, con 26% o más de materia grasa

0402299000 nata edulcorada 0402991000 leche condensada 0402999000 las demás leche y nata (crema)

concentradas o con adición de azúcar 0403101000 yogurt con frutas 0403102000 yogurt con cereales 0403109000 los demás yogur 0403900000 suero de mantequilla, leche y nata

cuajadas 0404100000 lactosuero, aunque este modificada,

incluso concentrados 0405100000 mantequilla( manteca) 0406101000 queso fresco 0406102000 queso de crema 0406103000 queso mozarella 0406109000 los demás quesos frescos , incluido el del

lactosuero y requesón 0406300000 queso fundido, excepto el rallado o polvo 0406400000 queso de pasta azul 0406901000 queso gouda y del tipo gouda 0406902000 queso cheddar y del tipo cheddar 0406903000 queso edam y del tipo edam 0406904000 queso parmesano y del tipo parmesano 0406909000 los demás quesos y requesón 1901901100 dulce de leche ( manjar) 2105001000 Helados , a base de agua, incluso con

cacao 2105002000 helados , a base de leche o crema, incluso

con cacao 2105009000 los demás helados, incluso con cacao

DESCRIPCIÓN DEL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA PRODUCTO La industria láctea en el Perú presenta la característica de ser un oligopsonio (situación de mercado en que existen pocos compradores frente a un gran número de vendedores). El Estado es un agente importante en la demanda de productos lácteos y estaría reforzando la posición dominante de los industriales a través de la compra de leche evaporada para programas sociales. El año 2008 tuvo una producción de leche de 1.560.951 miles de toneladas, 17% superior a igual periodo del año anterior, pero menor al periodo 2006-2007, el cual correspondió a 12,4%. Esto se explica por los efectos que dejó la crisis económica, que afectó a todos los sectores comerciales. Las ventas de productos de origen nacional crecieron 12% mientras que las ventas totales (nacional más importado) crecieron 13% y la producción de leche fresca en un 8%, al alcanzar esta última 1.296.366 toneladas, cifra de la cual 10% se dedicó a terneraje y autoconsumo, mientras que el restante se vendió a terceros. Dentro de los productos de origen nacional que más destacan en su crecimiento de ventas, están las cremas de leche, que crecieron en 72%, la leche pasteurizada en 49% y el yogurt en 35%. La leche evaporada, que es el mayor volumen de venta, creció en 3%. Las importaciones lácteas entre enero y noviembre fueron 35% mayores que en el mismo periodo del 2007. El volumen de las exportaciones de leche evaporada cayó drásticamente a fines del año 2008, en comparación a meses anteriores, en un -89%. Esto podría deberse a una situación coyuntural, así como también podría deberse a una caída de la demanda internacional. Debido a la inadecuada infraestructura y carencia de equipos de enfriamiento, los ganaderos en muchas zonas sólo pueden vender en las localidades cercanas, lo que contribuye a que las empresas lácteas funcionen como monopsonio en los lugares donde se establecen. La preferencia por la leche evaporada en el Perú determina que la leche fresca se destine a la producción de este tipo de lácteo. Esto facilita la posición de dominio de las principales empresas sobre los productores de leche. La industria láctea en el Perú se caracteriza por su alto grado de concentración, pues las tres principales empresas: Gloria, Nestlé y Laive, concentran más del 90% del mercado, así como tienen la capacidad de imponer precios a sus proveedores, y también consumidores. La escasa organización de los productores reduce significativamente el poder de negociación de los ganaderos lecheros frente a los industriales, haciéndolos vulnerables a la aceptación de un precio establecido unilateralmente.

La principal empresa industrial láctea en el Perú es Gloria S.A., que registró ventas anuales por US$1.000 millones y sus ingresos crecieron en 12% en el primer semestre del 2008. Opera 5 plantas industriales en Huachipa (Lima), Arequipa y Majes (Arequipa), Cajamarca y Trujillo. La empresa cuenta con 17 centros de recepción y enfriamiento de leche en las principales cuencas, donde se acopia cerca de 1.5 millones de kilos de leche fresca diarios, siendo Arequipa la principal cuenca de acopio con 55% del total. En forma conjunta, las plantas de Huachipa y Arequipa cuentan con una capacidad de producción anual de 19.5 millones de cajas de leche evaporada, 112 millones de litros de leche UHT y 122 mlls. de litros de yogurt Además, tiene capacidad para fabricar anualmente 2.4 millones de kilos de queso maduro, 7.5 mlls de kilos de queso fresco y 1.8 mlls de kilos de manjar blanco. En el 2006, Gloria incrementó la capacidad de producción de sus líneas de

de leche evaporada y yogurt y refrescos en envase UHT en 19% y 23% respectivamente.

Consumo aumentó el año 2008. El mayor consumo provino de los segmentos socioeconómicos C y D, debido a la mejora de los ingresos familiares de una parte de la población. A pesar de este avance, el gran reto todavía es aumentar el consumo per cápita en el país, que en 2008 fue de 58 litros, cuando el promedio de la región latinoamericana es de 120 litros per cápita año.

Para el sector lechero chileno, se aconseja exportar los productos de la industria, pues se calcula que hay que sacar 50 millones de litros mensuales para mantener un nivel de precios razonable, ya que, el mercado nacional no es capaz de absorber el volumen que hay.

LECHES:

- Los tipos de leche más consumidos por los peruanos son la leche evaporada (80%), seguida por la leche fresca (17%) y leche en polvo (3%). El mercado de leches nacional lo comparten, a nivel de volúmenes, las marcas

- Las principales empresas del Mercado son Gloria con 78.70%, Nestlé con 16.65% y Laive con 4.4%.

- El segmento de leches evaporadas, según cuota de participación de mercado, está subdividido en leches enteras (59.1%), leches económicas (24.1%), leches light (9.5%) y leches formuladas para niños (7.2%).

- Los supermercados manejan marcas propias, compran el producto a fabricantes nacionales, están dispuestos a evaluar propuestas de importación, siempre y cuando estas tengan en consideración un buen producto a un buen precio. Los mismo pasa con la importación de marcas extranjeras, exclusivas para una cadena de tiendas.

QUESOS - Por todo lo analizado, podemos concluir que el mercado de quesos en el Perú todavía esta en proceso de crecimiento y tiene potencial para el ingreso de nuevos productos. - Como se sabe, los quesos se comercializan mayormente en supermercados. Es por eso que, este es el canal más apropiado para iniciar la comercialización de quesos, y también porque la prueba del producto por los consumidores es más fácil lograrla en un supermercado que en una bodega. A través de este canal se puede probar la respuesta del mercado al producto sin recurrir en muchos gastos de distribución. - El queso tipo Fresco, si bien es el que mas se consume en el Perú, es también el que más se produce, y casi la totalidad el este tipo de queso es de fabricación local. Por lo tanto, sería muy riesgoso entrar al mercado peruano con ese tipo de queso. Además. Hay que considerar los consumidores peruanos están acostumbrados al sabor del queso nacional, el cual es más salado que el quesillo que se produce en Chile. - La forma más adecuada, como se mencionó, es trabajar los productos a través de los supermercados. Esto se puede hacer de diferentes formas: como producto exclusivo de alguna cadena, como proveedor de quesos para marcas propias, o través de un distribuidor, que tenga como cartera principal los autoservicios.

- Los supermercados que manejan marcas propias, que compran el producto a fabricantes nacionales, están dispuestos a evaluar propuestas de importación, siempre y cuando estas tengan en consideración un buen producto a un buen precio. Los mismo pasa con la importación de marcas extranjeras, exclusivas para una cadena de tiendas. - Si el producto es bien aceptado en los autoservicios, entonces, ya sería el momento adecuado para entrar al canal horizontal, a través de un Distribuidor. Al cual se le debe dar apoyo en marketing y publicidad. - Los principales competidores en las importaciones son Argentina, Uruguay y Nueva Zelanda, los cuales gracias a las economías de escala logradas en su producción, llegan al Perú con productos de alta calidad y bajo precio. Esa se convierte en la única forma de poder competir con ellos. MANTEQUILLAS Las principales empresas productoras son GLORIA y LAIVE. Tenemos mantequillas importadas: SANCOR de Argentina, en anexo podrá encontrar las principales marcas de mantequilla del mercado. YOGURT Mayor dinamismo en el mercado, debido al lanzamiento de yogurt con que colaboran al sistema inmunológico. Diversificación de productos, de las empresas locales. Para un adecuado ingreso al mercado, se debe considerar un socio con importante cadena de frío, y tener en consideración los plazos de vencimiento de estos productos perecibles. HELADOS El mercado cuenta con marcas importantes D`ONOFRIO de Sagástegui Distribuidores y Lamborgini de la empresa Alicorp. Existen empresas medias con marcas ALASKA, y el resto son pequeñas a nivel local. En los supermercados además de los tradicionales marcas, se ofrecen productos diferenciados marca MIMO, FRAGOLA, venta por litro o preparaciones especiales. Los principales supermercados, recién el año 2005, lanzaron postres helados con marca propias. Los productos exportados del Perú, son los helados de agua, de crema y en sobres para preparar. Los helados de crema se exportan en recipientes de litro y cajas de diferentes presentaciones como sánguches, conos y copas, entre otros. Se exportan helados en cuatro partidas, “Helados que no contengan leche no productos lácteos”, “Los demás helados incluso cacao”, “Helados no contengan grasa láctea” y “Polvos para la preparación de budines, cremas, helados, postres, gelatinas y similares”. La principal marca de helados exportada del Perú, es D’ONOFRIO, enviando a Estados Unidos, el 80% helados de sabor lúcuma, convirtiéndose no solo en el preferido por la comunidad peruana, sino por los estadounidenses. Dichos

helados son hechos con la fruta procedente de Ayacucho, Cusco y Huancavelica y que en EE.UU. son distribuidos a través de una cadena de distribución integrada por restaurantes que ofrecen la gastronomía peruana. El boom de la comida peruana en los dos últimos años, ha servido para impulsar el consumo de los helados, en especial del sabor lúcuma cuyo sabor es considerado por muchos como exótico. MANJAR Principales empresas productoras GLORIA con su marca BONLE; así NESTLE, LAIVE y BAZO VELARDE, son las principales marcas. Nestlé importa su manjar de Chile a partir del año 2007 y la empresa Peru Foods Service ingresan los productos HAVANNA y su dulce de leche de Argentina. En los supermercados se vende embolsado y a granel.

CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL (Naladisa).

Nro. de Partida Descripción de Partida

0401.20.00.00 LECHE Y NATA SIN CONCENT.CON UN CONTENI.DE MATER.GRASAS > AL 1% Y <= AL 6%EN PESO,SIN

0401.30.00.00 LECHE Y NATA SIN CONCENT.CON UN CONTENI.DE MATER.GRASAS > AL 6% EN PESO,SIN AZUCAR NI

0402.10.10.00

LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O ED,EN POLVO,GRANUL.,CONT.GRASAS<=1.5%PESO,ENVASES<=2.5 K

0402.10.90.00 LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O EDUL.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.CONT.GRASA <=1.5%PESO,ENV

0402.21.11.00 LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASAS>=26%,ENV 2.5KN

0402.21.19.00 LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASO>=26%,ENV.>2.5KN

0402.21.91.00 LECHE Y NATA CONC.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRAN.,O SOL.,CONT.GRASA >1.5%Y<26%,ENV<=2.5KN

0402.21.99.00 LECHE Y NATA CONC.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRAN.,O SOL.,CONT.GRASA >1.5%Y<26%,ENV>2.5KN

0402.29.11.00 LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASA >=26%,ENV.<=2.5 KN

0402.29.19.00 LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASA >=26%,ENV.> 2.5 KN

0402.29.91.00 LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASA>1.5%Y<26%,ENV<=2.5KN

0402.29.99.00 LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASA>1.5%Y<26%,ENV.>2.5KN

0402.91.10.00 LECHE EVAPORADA SIN AZUCAR NI EDULCORANTE

0402.91.90.00 LAS DEMAS LECHES Y NATAS SIN ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE

0402.99.10.00 LECHE CONDENSADA

0402.99.90.00 LAS DEMAS LECHES Y NATAS, CONCENTRADAS O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE

0403.10.00.20 YOGUR AROMATIZADO CON FRUTAS, CACAO U OTROS FRUTOS, INC. CON AZUCAR U OTRO EDULCORANT

0403.10.00.90 LOS DEMAS YOGUR, EXCEP. LOS AROMATIZADOS CON FRUTAS, CACAO, CON AZUCAR U OTRO EDULCOR

0403.90.10.00

0403.90.90.10 LECHE Y NATA CUAJADAS, KEFIR AROMATIZADOS CON FRUTAS,CACAO,INC.C/AZUCAR U OTRO EDULC

0403.90.90.90 DEMAS LECHES Y NATAS, FERMENTADAS O ACIDIFICADAS, CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCO

0404.10.10.00

LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE DESMINERALIZADO,INCL.CONCENTR.O CON ADIC.DE AZU.U EDU

0405.10.00.00 MANTEQUILLA (MANTECA)

0406.10.00.00 QUESO FRESCO (SIN MADURAR), INCLUIDO EL DEL LACTOSUERO, Y EL REQUESON

0406.30.00.00 QUESO FUNDIDO, EXCEPTO EL RALLADO O EN POLVO 0406.40.00.00 QUESO DE PASTA AZUL

0406.90.40.00 QUESO PARMESANO Y EL TIPO PARMESANO

0406.90.50.00

QUESO Y REQUESON. CON UN CONTENIDO DE HUMEDAD SUPERIOR o IGUAL AL 50% PERO INFERIOR AL 56%, EN PESO, CALCULADO SOBRE UNA BASE TOTALMENTE DESGRASADA.

0406.90.60.00

QUESOS Y REQUESON - CON UN CONTENIDO DE HUMEDAD SUPERIOR O IGUAL AL 56% PERO INFERIOR AL 69%, EN PESO, CALCULADO SOBRE UNA BASE TOTALMENTE DESGRASADA.

0406.90.90.00 LOS DEMAS .

1901901100 DULCE DE LECHE ( manjar) 2105.00.10.00 HELADOS QUE NO CONTENGAN GRASA LACTEA

2105.00.90.00

DEMAS HELADOS, INCLUSO CON CACAO

SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

ARANCEL GENERAL Y PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: En ANEXO Nº 1; podrán apreciar el Ad- Valorem y la preferencia otorgada para Chile. Dentro de las partidas en estudio se aprecian 13 partidas tienen un Advalorem del 9% y 20 partidas poseen Arancel Cero: Adicionalmente, varias partidas poseen un Derecho Especifico que afecta a una franja de precios que en Marzo del 2008 se quedó en US$ 4612/Ton. Esta franja varía mensualmente y es fijada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Más el 19% de IGV. Cabe mencionar que el 7 de Marzo del 2008, el Ministerio de Economía y Finanzas promulgo el DS Nº 038 – 2008, el cual indica una rebaja arancelaria a la importación de 4200 partidas. Rebaja a tres categorías 0% -9% – 17%. Varios productos lácteos pasaron de 9% a 0%. Se redujeron los aranceles a 185 productos agropecuarios (entre ellos, a cero, la leche en polvo descremada y leche en polvo entera) para facilitar el dinamismo e inversiones de empresarios de este sector; sin embargo, refiere que debido a la caída de los precios internacionales de

alimentos, los precios de insumos importados son menores a los nacionales, favoreciendo la importación de materias primas libre de aranceles.

ARANCEL EFECTIVO PARA LOS PRODUCTOS CHILENOS

ARANCEL GENERAL - PREFERENCIA Y EFECTIVO

Nro. de Partida

Descripción de Partida PREFERENCIA OTORGADA A CHILE

ARANCEL EFECTIVO

40120000 LECHE Y NATA SIN CONCENT.CON UN CONTENI.DE MATER.GRASAS > AL 1% Y <= AL 6%EN PESO,SIN

(ALADI) 17% 0%

401300000 LECHE Y NATA SIN CONCENT.CON UN CONTENI.DE MATER.GRASAS > AL 6% EN PESO,SIN AZUCAR NI

(ACE 38) 100%

0%

04021010.00 LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O ED,EN POLVO,GRANUL.,CONT.GRASAS<=1.5%PESO,ENVASES<=2.5 K

(ALADI) 17% 0%

402109000 LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O EDUL.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.CONT.GRASA <=1.5%PESO,ENV

(ALADI) 17% 0%

402211100 LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASAS>=26%,ENV 2.5KN

(ALADI) 17% 0%

402211900 LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASO>=26%,ENV.>2.5KN

(ALADI) 17% 0%

402219100 LECHE Y NATA CONC.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRAN.,O SOL.,CONT.GRASA >1.5%Y<26%,ENV<=2.5KN

(ALADI) 17% 0%

402219900 LECHE Y NATA CONC.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRAN.,O SOL.,CONT.GRASA >1.5%Y<26%,ENV>2.5KN

(ALADI) 17% 0%

402291100 LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASA >=26%,ENV.<=2.5 KN

(ALADI) 17% 0%

402291900 LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASA >=26%,ENV.> 2.5 KN

(ALADI) 17% 0%

402299100 LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASA>1.5%Y<26%,ENV<=2.5KN

(ALADI) 17% 0%

402299900 LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASA>1.5%Y<26%,ENV.>2.5KN

(ALADI) 17% 0%

402911000 LECHE EVAPORADA SIN AZUCAR NI EDULCORANTE (ACE 38) 100%

0%

402919000 LAS DEMAS LECHES Y NATAS SIN ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE

(ACE 38) 100%

0%

402991000 LECHE CONDENSADA (ACE 38) 100% 0% 402999000 LAS DEMAS LECHES Y NATAS, CONCENTRADAS O CON

ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE (ACE 38) 100% 0%

403100020 YOGUR AROMATIZADO CON FRUTAS, CACAO U OTROS FRUTOS, INC. CON AZUCAR U OTRO EDULCORANT

(ALADI) 17%

7.47%

403100090 LOS DEMAS YOGUR, EXCEP. LOS AROMATIZADOS CON FRUTAS, CACAO, CON AZUCAR U OTRO EDULCOR

(ALADI) 17%

7.47%

403901000 SUERO DE MANTEQUILLA (ALADI) 10%

8.1%

403909010 LECHE Y NATA CUAJADAS, KEFIR AROMATIZADOS CON FRUTAS,CACAO,INC.C/AZUCAR U OTRO EDULC

(ACE 38) 86% 1.80%

403909090 DEMAS LECHES Y NATAS, FERMENTADAS O ACIDIFICADAS, CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCO

(ALADI) 10%

8.1%

404101000 LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE DESMINERALIZADO,INCL.CONCENTR.O CON ADIC.DE AZU.U EDU

(ACE 38) 100%

0%

405100000 MANTEQUILLA (MANTECA) (ALADI) 17%

0%

406100000 QUESO FRESCO (SIN MADURAR), INCLUIDO EL DEL LACTOSUERO, Y EL REQUESON

(ACE 38) 100%

0%

406300000 QUESO FUNDIDO, EXCEPTO EL RALLADO O EN POLVO (ACE 38) 100%

0%

406400000 QUESO DE PASTA AZUL (ALADI) 17%

7.47%

406904000 QUESO PARMESANO Y EL TIPO PARMESANO (ALADI) 17%

0%

406905000 QUESO Y REQUESON. CON UN CONTENIDO DE HUMEDAD SUPERIOR o IGUAL AL 50% PERO INFERIOR AL 56%, EN PESO, CALCULADO SOBRE UNA BASE TOTALMENTE DESGRASADA.

(ALADI) 17%

0%

406906000 QUESOS Y REQUESON - CON UN CONTENIDO DE HUMEDAD SUPERIOR O IGUAL AL 56% PERO INFERIOR AL 69%, EN PESO, CALCULADO SOBRE UNA BASE TOTALMENTE DESGRASADA.

(ALADI) 17%

0%

406909000 LOS DEMAS . (ALADI) 17%

0%

1901902000 DULCE DE LECHE (MANJAR) PREPARADOS 01 SOLO:Preparaciones con un contenido del producto leche

superior o igual al 50%, en peso (ALADI)

10% 0%

02 LOS DEMAS

(ALADI) 10%

0%

2105001000 HELADOS QUE NO CONTENGAN GRASA LACTEA (ACE 38) 100%

0%

2105009000 DEMAS HELADOS, INCLUSO CON CACAO (ACE 38) 100% 0%

Cabe mencionar que una veintena de las partidas poseen un arancel cero general dado DS Nº 038-2008, del 07 de marzo del 2008. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO No existen restricciones. LECHE EN POLVO, LECHE CONDENSADA, LACTOSUERO; LECHE EVAPORADA, MANTEQUILLA, YOGURT , HELADOS. QUESOS y MANJAR. El Ministerio de Agricultura, a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, es el encargado de establecer, conducir y coordinar un sistema de control y supervisión zoo-sanitaria, tanto al comercio nacional como internacional, de productos y subproductos pecuarios Los requisitos sanitarios para la importación de productos lácteos se encuentran detallados en el “REGLAMENTO DE IMPORTACION Y ESPORTACION DE ANIMALES, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL”, a través del Decreto Supremo Nro. 051-2000 – AG. Es una normativa en línea con los lineamientos de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), aunque aplicados de manera más flexible que, por ejemplo, Ecuador, Colombia y Venezuela.

Para mayor detalle de estos requisitos, se puede visitar: http://www.portalagrario.gob.pe. Los trámites de permiso para la importación se realizan a través del portal del SENASA (www.senasa.gob.pe), en el cual se debe llenar las solicitudes y luego cancelar los derechos y presentar la boleta de pago respectiva. (Formularios de

importación: en la siguiente WEB: http://www.senasa.gob.pe/importador_exportador/servicios/formatos_sa.htm). Resumen:

El permiso de gestiona antes del envío y la certificación. Este se gestiona en el SENASA, previo pago de S/. 82.5 (Nuevos Soles) en el Banco de la Nación (CTA. 00000-282499). También se puede gestionar por Internet (www.senasa.org.pe) colocando el número de la boleta de pago en el formulario.

Una vez obtenido el permiso, este debe ser revisado por el proveedor del país de destino para que tenga conocimientos de los requisitos y acondicione el producto según estos.

También se debe presentar el permiso a la SAG de Chile para que certifique que el producto cumple con los requisitos y emita el Certificado Zoosanitario chileno.

Una vez que el producto este en el punto de ingreso al Perú, se presenta la documentación solicitada y se pasa por la Inspección Zoosanitaria realizada por el SENASA.

Adicionalmente, la planta en origen debe certificarse para exportar a Perú, se realiza para un producto definido, esta certificación la realiza el SAG de Chile, a través de un convenio con el SENASA. Ellos posteriormente emiten su conformidad al SAG a través de un Oficio. Recién con ello se permite su ingreso al Perú.

Helados: Helados que no contengan grasa láctea, acondicionados para su venta al por menor, requieren presentación en DIGESA:

Luego el importador, debe gestionar frente a DIGESA, su registro para comercialización.

Los requisitos son se ubican en la siguiente página Web: http://www.digesa.sld.pe/

1. Llenar los formularios http://www.digesa.sld.pe/formularios/3.0_formulario.pdf

2. Presentar los resultados de análisis físicos, químicos y microbiológicos emitidos por el fabricante en el país de origen.

3. Adjuntar el certificado de Libre Venta del producto emitido por la entidad sanitaria en l país de origen.

4. Copia de RUC. 5. Si el análisis y certificado de Libre Venta están en otro idioma, hacer una

traducción simple. 6. Adjuntar etiquetas. 7. El pago es de: S/.241.50, si es PYME: S/.69.00 (para ello adjuntar una

declaración jurada simple que es pequeña empresa). 8. Duración del trámite es de 7 (siete) días hábiles (de lunes a viernes).

NOTA: Presentar su expediente en fólder Manila con copia para cargo.

Según el Decreto Legislativo Nº 1035 (publicado en junio del 2008) permite actualmente la industrialización de la leche en polvo importada. Gracias a él. Muchas empresas productoras lácteas están utilizando en sus procesos productivos una buena proporción de leche en polvo que importan del extranjero, lo que provoca que compren menos a los ganaderos nacionales, y a menores precios.

La Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Fongal) señala que con la decisión que adoptará el Minag, el Perú se estaría adecuando a las normas internacionales alimentarias (Codex Alimentarius), que rige para la leche y que protegen la salud de los consumidores y aseguran unas prácticas de comercio transparentes. Según el Fonogal, el único país que no aplica esas normas, a pesar de ser miembro, es el Perú.

ETIQUETADO

El Ministerio de Agricultura (Minag) emitiría a comienzos de año, una resolución ministerial que exigiría a las empresas industriales del sector lácteo colocar en la etiqueta de la leche evaporada la información referente a si contiene o no leche en polvo en su composición. Esto busca promover a que el consumidor tenga acceso a la información detallada sobre el producto en mención, y sobre la base de esa información tomar la mejor decisión al momento de adquirir.

ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES

REGISTRO DE IMPORTACION PARTIDA NACIONAL /PAIS DE ORIGEN AÑO 2007. Subpartida Nacional : 0401.20.00.00 LECHE Y NATA CON CONTENIDO DE GRASA DE PESO > A 1% Y < =6%

País de Origen

Valor FOB(dólares)

Valor CIF(dólares)

Peso Neto(Kilos)

Peso Bruto(Kilos)

Porcentaje CIF

ARGENTINA 5,905.99 8,314.55 8,508.00 9,439.68 100 TOTAL 5,905.99 8,314.55 8,508.00 9,439.68 100 Subpartida Nacional : 0401.30.00.00 LECHE Y NATA CON CONTENIDO DE GRASA EN PESO > A 6%

País de Origen

Valor FOB(dólares)

Valor CIF(dólares)

Peso Neto(Kilos)

Peso Bruto(Kilos)

Porcentaje CIF

BRAZIL 141,879.09 155,495.05 67,582.00 80,203.40 91.34 ARGENTINA 7,796.25 8,945.62 3,712.50 4,190.52 5.25 FRANCE 5,223.80 5,750.66 1,473.12 1,737.65 3.38 NEW ZEALAND 45.33 52.45 24 25.31 0.03 TOTAL 154,944.47 170,243.78 72,791.62 86,156.88 100

PARTIDA 0402.10.10.00 No hay datos para el Ranking solicitado Subpartida Nacional : 0402.10.90.00 - - LECHE Y NATA CONCENTR. CON AZÚCAR O ENDULC., EN POLVO, <=1,5% PESO, ENV

País de Origen

Valor FOB(dólares)

Valor CIF(dólares)

Peso Neto(Kilos)

Peso Bruto(Kilos)

Porcentaje CIF

UNITED STATES 12,201,695.93 13,018,986.89 3,714,568.08 3,770,357.91 35.98 ARGENTINA 9,583,842.50 9,965,891.73 2,774,600.04 2,816,070.11 27.54 NEW ZEALAND 5,958,229.52 6,116,544.40 1,487,425.12 1,513,115.25 16.9 AUSTRALIA 2,408,356.60 2,491,633.00 653,875.02 662,892.47 6.89 POLAND 1,610,673.97 1,665,791.00 421,000.07 428,311.82 4.6 CANADA 1,421,907.80 1,488,538.22 372,100.00 380,245.00 4.11 BOLIVIA 621,280.00 626,731.97 176,000.00 179,840.00 1.73

SWITZERLAND 411,134.65 428,912.58 75,000.00 76,580.00 1.19 CHILE 171,462.72 173,750.00 50,000.00 50,630.00 0.48 GERMANY 104,188.88 107,500.00 25,000.00 25,500.00 0.3 NIUE 95,482.00 98,658.00 25,200.00 25,630.00 0.27 TOTAL 34,588,254.57 36,182,937.79 9,774,768.33 9,929,172.56 100

Subpartida Nacional : 0402.21.11.00 - - - - En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg País de Origen

Valor FOB(dólares)

Valor CIF(dólares)

Peso Neto(Kilos)

Peso Bruto(Kilos)

Porcentaje CIF

BOLIVIA 182,155.20 185,450.68 33,024.00 44,052.00 100 TOTAL 182,155.20 185,450.68 33,024.00 44,052.00 100

Subpartida Nacional : 0402.21.19.00 - - - - LECHE Y NATA CONCENTR. SIN AZÚCAR O ED., EN POLVO GRANUL., O SOL., CONTENIDO GRASO ≥26%, ENV >2,5 KN

País de Origen

Valor FOB(dólares)

Valor CIF(dólares)

Peso Neto(Kilos)

Peso Bruto(Kilos)

Porcentaje CIF

IRELAND 6,485,078.89 6,629,106.49 1,365,800.32 1,395,220.18 31.68 NEW ZEALAND 5,258,949.39 5,402,379.84 1,181,145.53 1,201,103.26 25.82 CHILE 2,821,414.31 2,858,067.75 682,925.00 691,157.23 13.66 BOLIVIA 2,055,125.00 2,076,146.11 575,000.00 585,680.00 9.92 ARGENTINA 1,419,375.00 1,471,175.52 325,000.00 329,670.00 7.03 AUSTRALIA 1,002,951.86 1,029,530.96 224,700.00 227,962.04 4.92 URUGUAY 657,958.03 681,136.63 157,950.05 160,235.25 3.26 UNITED KINGDOM 594,625.01 607,809.73 125,000.06 127,520.00 2.9 UNITED STATES 156,589.01 168,259.47 33,880.22 35,456.22 0.8 TOTAL 20,452,066.50 20,923,612.50 4,671,401.18 4,754,004.18 100

PARTIDA 0402.21.91.00 No hay datos para el Ranking solicitado PARTIDA 402219900 No hay datos para el Ranking solicitado Subpartida Nacional : 0402.29.11.00 - - - - En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg

País de

Origen

Valor FOB(dólares)

Valor CIF(dólares)

Peso Neto(Kilos)

Peso Bruto(Kilos)

Porcentaje CIF

FRANCE 2,111.81 2,311.09 560.5 610.62 100 TOTAL 2,111.81 2,311.09 560.5 610.62 100

Subpartida Nacional : 0402.29.19.00 - - - LECHE Y NATA CON AZÚCAR O ED., EN POLVO GRANULADA O SÓLIDA CONT. GRASA ≥26%, ENV. >2.5 KN País de Origen

Valor FOB(dólares)

Valor CIF(dólares)

Peso Neto(Kilos)

Peso Bruto(Kilos)

Porcentaje CIF

NEW ZEALAND 258,715.16 269,951.99 69,056.64 76,040.00 100 TOTAL 258,715.16 269,951.99 69,056.64 76,040.00 100

Subpartida Nacional : 0402.29.91.00 - - - - En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg País de Origen

Valor FOB(dólares)

Valor CIF(dólares)

Peso Neto(Kilos)

Peso Bruto(Kilos)

Porcentaje CIF

NEW ZEALAND 3,184,284.35 3,312,794.91 817,068.96 914,080.01 100 TOTAL 3,184,284.35 3,312,794.91 817,068.96 914,080.01 100

Subpartida Nacional : 0402.29.99.00 - - - - Las demas País de

Origen

Valor FOB(dólares)

Valor CIF(dólares)

Peso Neto(Kilos)

Peso Bruto(Kilos)

Porcentaje CIF

UNITED STATES 27.78 34.12 15.61 15.66 100 TOTAL 27.78 34.12 15.61 15.66 100

Subpartida Nacional : 0402.91.10.00 LECHE EVAPORADA SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO

País de

Origen

Valor FOB(dólares)

Valor CIF(dólares)

Peso Neto(Kilos)

Peso Bruto(Kilos)

Porcentaje CIF

PERU 28,583.28 29,904.94 17,107.20 19,610.00 100 TOTAL 28,583.28 29,904.94 17,107.20 19,610.00 100

Subpartida Nacional : 0402.91.90.00 DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) CONCENTRADAS SIN AZUCAR

País de

Origen

Valor FOB(dólares)

Valor CIF(dólares)

Peso Neto(Kilos)

Peso Bruto(Kilos)

Porcentaje CIF

FRANCE 2,091.27 2,260.93 506.82 556.6 77.13 CHINA 429.22 670.42 869.35 871.6 22.87 TOTAL 2,520.49 2,931.35 1,376.17 1,428.20 100

Subpartida Nacional : 0402.99.10.00 LECHE CONDENSADA País de Origen

Valor FOB(dólares)

Valor CIF(dólares)

Peso Neto(Kilos)

Peso Bruto(Kilos)

Porcentaje CIF

CHILE 5,674,216.81 5,850,528.01 3,304,190.69 3,737,071.47 84.02 BRAZIL 964,197.46 1,041,048.39 580,650.00 648,100.00 14.95 COLOMBIA 69,540.04 71,730.04 11,393.00 16,450.00 1.03 TOTAL 6,707,954.31 6,963,306.44 3,896,233.69 4,401,621.47 100

Subpartida Nacional : 0402.99.90.00 DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) CONCENTRADAS País de Origen

Valor FOB(dólares)

Valor CIF(dólares)

Peso Neto(Kilos)

Peso Bruto(Kilos)

Porcentaje CIF

ECUADOR 3,585.00 4,422.12 5,151.00 5,151.00 100

TOTAL 3,585.00 4,422.12 5,151.00 5,151.00 100

PARTIDA 0403.10.00.20 YOGURT AROMATIZADOS, CON FRUTA O CACAO No hay datos para el Ranking solicitado

Subpartida Nacional : 0403.10.00.90 - - Los demas País de Origen

Valor FOB(dólares)

Valor CIF(dólares)

Peso Neto(Kilos)

Peso Bruto(Kilos)

Porcentaje CIF

UNITED STATES 136,552.21 150,028.19 15,807.84 16,486.00 99.72 UNITED KINGDOM 289.44 424.19 5 6.9 0.28

TOTAL 136,841.65 150,452.38 15,812.84 16,492.90 100

Subpartida Nacional : 0403.90.10.00 - - Suero de mantequilla País de Origen

Valor FOB(dólares)

Valor CIF(dólares)

Peso Neto(Kilos)

Peso Bruto(Kilos)

Porcentaje CIF

IRELAND 9,237,156.69 9,575,815.07 2,333,225.12 2,385,971.13 69.63 NEW ZEALAND 2,824,557.73 2,910,475.74 808,775.04 823,360.04 21.16 UNITED STATES 492,013.49 515,388.18 154,386.02 156,909.99 3.75 ARGENTINA 470,750.00 491,269.78 125,000.01 126,999.99 3.57 AUSTRALIA 104,992.06 108,233.72 24,975.06 25,240.03 0.79 BELGIUM 80,736.65 84,479.61 25,000.00 25,180.00 0.61 NETHERLANDS 62,125.00 66,002.23 25,000.00 25,420.00 0.48 CHILE 1,112.50 1,209.29 250 276 0.01 TOTAL 13,273,444.12 13,752,873.62 3,496,611.25 3,569,357.18 100

PARTIDA 0403.90.90.10 AROMATIZADOS O CON FRUTAS U OTROS FRUTOS O CACAO, INCLUSO CADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE No hay datos para el Ranking solicitado

Subpartida Nacional : 0403.90.90.90 - - - Los demás País de Origen

Valor FOB(dólares)

Valor CIF(dólares)

Peso Neto(Kilos)

Peso Bruto(Kilos)

Porcentaje CIF

ARGENTINA 18,450.40 21,297.87 9,452.60 10,556.71 99.11 UNITED STATES 97.29 191.69 29.03 33.59 0.89 TOTAL 18,547.69 21,489.56 9,481.63 10,590.30 100

Subpartida Nacional : 0404.10.10.00 - - Lactosuero parcial o totalmente desmineralizado

País de Origen

Valor FOB(dólares)

Valor CIF(dólares)

Peso Neto(Kilos)

Peso Bruto(Kilos)

Porcentaje CIF

FRANCE 1,209,976.58 1,254,792.54 531,000.00 546,815.00 84.59 CHILE 74,500.00 79,311.73 75,000.00 76,080.00 5.35 ARGENTINA 50,000.00 55,515.00 25,000.00 25,890.00 3.74 NETHERLANDS 38,526.01 41,145.15 15,050.00 15,409.52 2.77 CANADA 29,893.69 32,862.50 32,500.00 33,000.00 2.22 URUGUAY 17,337.00 19,824.73 17,000.00 17,460.00 1.34 TOTAL 1,420,233.28 1,483,451.65 695,550.00 714,654.52 100

Subpartida Nacional : 0405.10.00.00 - Mantequilla (manteca) País de Origen

Valor FOB(dólares)

Valor CIF(dólares)

Peso Neto(Kilos)

Peso Bruto(Kilos)

Porcentaje CIF

CHILE 2,018,163.95 2,065,208.81 560,000.00 580,895.00 32.03 ARGENTINA 1,840,234.10 1,928,971.47 490,669.00 504,854.03 29.91 BOLIVIA 1,592,320.51 1,626,170.79 446,478.72 501,421.56 25.22 URUGUAY 323,338.00 341,749.02 81,700.00 87,330.02 5.3 NEW ZEALAND 275,614.21 288,148.12 54,797.25 64,043.50 4.47 FRANCE 171,226.33 194,608.26 26,817.60 29,896.42 3.02 UNITED STATES 1,739.14 1,961.79 293.93 343.52 0.03 ITALY 473.69 829.87 55 73.73 0.01 AUSTRALIA 5 596.7 1.25 9.8 0.01 TOTAL 6,223,114.93 6,448,244.83 1,660,812.75 1,768,867.58 100

Subpartida Nacional : 0406.10.00.00 QUESO FRESCO(INCL. DE LACTOSUERO) SIN FERMENTAR Y REQUESON País de Origen

Valor FOB(dólares)

Valor CIF(dólares)

Peso Neto(Kilos)

Peso Bruto(Kilos)

Porcentaje CIF

UNITED STATES 1,200,363.12 1,328,958.27 400,038.86 453,643.90 96.58 URUGUAY 43,125.00 45,375.84 8,327.00 8,685.83 3.3 FRANCE 1,272.92 1,722.44 66.6 83.86 0.13 TOTAL 1,244,761.04 1,376,056.55 408,432.46 462,413.59 100

Subpartida Nacional : 0406.30.00.00 QUESO FUNDIDO, EXCEPTO EL RALLADO O EN POLVO

País de Origen

Valor FOB(dólares)

Valor CIF(dólares)

Peso Neto(Kilos)

Peso Bruto(Kilos)

Porcentaje CIF

UNITED STATES 493,121.97 528,329.13 103,138.42 115,729.73 35.14 NETHERLANDS 321,823.30 336,349.25 47,538.14 53,729.72 22.37 NEW ZEALAND 232,465.49 246,864.24 47,584.03 50,366.31 16.42 BRAZIL 204,312.84 226,012.44 52,187.24 56,098.72 15.03 SWITZERLAND 65,900.13 69,231.16 7,420.50 10,407.11 4.6 FRANCE 49,040.24 54,814.15 7,561.14 9,113.37 3.65 URUGUAY 25,240.00 27,763.35 5,369.00 5,501.11 1.85 CHILE 12,860.70 14,189.82 4,376.56 4,690.41 0.94 TOTAL 1,404,764.67 1,503,553.54 275,175.03 305,636.48 100

Subpartida Nacional : 0406.40.00.00 QUESO DE PASTA AZUL País de Origen

Valor FOB(dólares)

Valor CIF(dólares)

Peso Neto(Kilos)

Peso Bruto(Kilos)

Porcentaje CIF

DENMARK 129,275.99 136,842.36 15,785.19 16,819.02 42.67 ARGENTINA 68,485.70 76,181.84 13,263.97 14,572.55 23.76 ITALY 28,309.94 42,777.78 2,386.82 3,325.62 13.34 GERMANY 21,705.77 38,300.72 1,895.48 2,175.15 11.94 FRANCE 8,773.50 12,733.38 718.55 928.42 3.97 NEW ZEALAND 5,152.71 5,315.33 288 316.76 1.66 UNITED KINGDOM 3,500.88 5,105.38 175.98 201.8 1.59

SPAIN 3,343.11 3,440.92 179.63 194.46 1.07 TOTAL 268,547.60 320,697.71 34,693.62 38,533.78 100

Subpartida Nacional : 0406.90.60.00 - - Con un contenido de humedad superior o igual al 56% pero inferior al 69%, en peso, calculado sobre una base totalmente desgrasada

País de Origen

Valor FOB(dólares)

Valor CIF(dólares)

Peso Neto(Kilos)

Peso Bruto(Kilos)

Porcentaje CIF

URUGUAY 1,135,975.56 1,180,278.55 231,000.00 241,466.07 57.65 ARGENTINA 808,853.83 850,709.92 174,324.85 185,909.51 41.55 FRANCE 10,943.44 15,919.78 1,130.32 1,439.69 0.78 NETHERLANDS 10 351.2 31.76 51.46 0.02 TOTAL 1,955,782.83 2,047,259.45 406,486.93 428,866.73 100

Subpartida Nacional : 0406.90.90.00 DEMAS : QUESOS Y REQUESON País de Origen

Valor FOB(dólares)

Valor CIF(dólares)

Peso Neto(Kilos)

Peso Bruto(Kilos)

Porcentaje CIF

ITALY 284,837.49 321,179.17 26,841.65 29,894.45 28.05 ARGENTINA 247,268.32 259,637.70 48,422.00 49,947.93 22.68 UNITED STATES 140,812.14 155,442.89 42,711.92 49,301.18 13.58 SPAIN 102,917.69 116,747.22 8,908.76 11,047.13 10.2 NETHERLANDS 97,890.19 103,815.72 12,894.21 13,820.36 9.07 SWITZERLAND 68,002.65 71,168.01 5,610.27 5,979.33 6.22 AUSTRALIA 47,012.92 50,459.67 6,069.46 7,680.00 4.41 GERMANY 24,597.78 40,332.26 2,406.08 2,584.64 3.52 FRANCE 24,360.64 26,217.54 3,086.84 3,822.56 2.29 TOTAL 1,037,699.82 1,145,000.18 156,951.19 174,077.58 100

Subpartida Nacional : 2105.00.10.00 - Helados que no contengan leche, ni productos lácteos

País de Origen

Valor FOB(dólares)

Valor CIF(dólares)

Peso Neto(Kilos)

Peso Bruto(Kilos)

Porcentaje CIF

ARGENTINA 440,466.16 644,792.17 461,018.00 538,250.03 61.39 CHILE 310,132.66 335,078.00 129,747.78 148,633.64 31.9 MEXICO 45,407.70 57,460.21 40,620.01 40,620.01 5.47 COLOMBIA 8,163.12 9,200.12 4,531.20 5,396.85 0.88 FRANCE 3,382.63 3,767.94 780.73 885.44 0.36 TOTAL 807,552.27 1,050,298.44 636,697.72 733,785.97 100

Subpartida Nacional : 2105.00.90.00 – DEMÁS HELADOS, INCLUSO CON CACAO País de Origen

Valor FOB(dólares)

Valor CIF(dólares)

Peso Neto(Kilos)

Peso Bruto(Kilos)

Porcentaje CIF

CHILE 802,605.26 861,494.08 291,792.20 316,037.67 43.79 ECUADOR 571,015.69 616,861.43 140,060.33 176,611.04 31.35 COLOMBIA 171,213.12 185,103.21 58,592.16 69,663.18 9.41 FRANCE 149,198.28 166,389.30 29,517.27 33,888.23 8.46 UNITED STATES 68,215.60 78,607.47 21,715.42 23,276.41 4 NEW ZEALAND 51,422.56 58,565.41 16,040.00 16,628.04 2.98 ARGENTINA 45 370.9 15 26.2 0.02 TOTAL 1,813,715.51 1,967,391.80 557,732.38 636,130.77 100

POTENCIAL DEL PRODUCTO INTRODUCCION DEL SECTOR:

VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, SEGÚN SUBSECTORES (millones de nuevos soles a precios 1994)

p/ Preliminar Fuente: Ministerio de Agricultura-Dirección General de Información Agraria-Dirección de Estadística Por un lado, entre enero-noviembre 2008, la producción de leche en miles de nuevos soles fue un 8% mayor que el mismo periodo del año 2007, mientras que la producción de leche fue de 1.560.951 miles de toneladas, 17% superior a igual periodo del año anterior, pero menor al periodo 2006-2007, el cual correspondió a 12,4%. Esto se explica por los efectos que dejó la crisis económica, que afecto a todos los sectores comerciales. De hecho, en los últimos años se ha manifestado un decrecimiento de aproximadamente 3% en la producción lechera, cuando en años anteriores se crecía 10%, situación preocupante teniendo en cuenta que de los 3.290.000 litros de leche producidos al día, 1.852.000 (52%), se destina a la industria láctea controlada por las tres principales empresas, Gloria, Nestlé y Laive. PRODUCCIÓN LOCAL: Las ventas de productos de origen nacional crecieron 12% mientras que las ventas totales (nacional más importado) crecieron 13% y la producción de leche fresca en un 8%, al alcanzar esta última 1.296.366 toneladas, cifra de la cual 10% se dedicó a terneraje y autoconsumo, mientras que el restante se vendió a terceros. Esto es positivo, dado que desde mediados del año pasado el mercado mundial de alimentos estuvo distorsionado en precios, pues la leche en polvo alcanzó los US$5.000 por tonelada, mientras que los principales insumos (maíz y soya) duplicaron sus precios. Sin embargo, el crecimiento del mercado peruano se sustenta en que el país se autoabastece en más del 90% de la leche que consume y por lo tanto, la dependencia con lo que ocurre en el mercado mundial es mínima.

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE PERÍODO: ENERO-NOVIEMBRE 2000-2008

(miles de toneladas)

PRODUCTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Leche 975,383 1 093,580

1 123,207

1 164,026

1 164,026

1 220,383

1 360,204

1 450,321

1 560,951

Fuente: Ministerio de Agricultura-Dirección General de Información Agraria-Dirección de Estadística

VARIACIÓN PORCENTUAL DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE PERIODO: ENERO-NOVIEMBRE 2000-2008

PRODUCTO 01/00 02/01 03/02 04/03 05/04 06/05 07/06 08/07 Sector Agropecuario -0.1 5.5 2.1 -0.4 5.1 8.4 2.9 5.9

Leche 4.6 7.1 2.7 3.6 4.8 11.5 6.6 7.6 Fuente: Ministerio de Agricultura-Dirección General de Información Agraria-Dirección de Estadística

PRODUCCIÓN DE LECHE E INGRESO A LA PLANTA 1994-2008

Entre los departamentos que más destacaron en producción de leche fresca están Lima, que creció en 12%; Ica con 19%; y Junin con 15%. En el norte, Cajamarca y Lambaye que crecieron en 7% y La Libertad en 4%. Mientras que en el sur destaca el crecimiento de Puno en 7% y Arequipa en 5%. Aportando más datos, las principales regiones productoras fueron Arequipa, Cajamarca y Lima, que juntas concentran 54% de la producción nacional. Por su volumen, destaca el aumento de la producción en Lima con el 12%, Amazonas con 22.5%, Cusco con 56% y Ayacucho con 44%. En el caso de Amazonas, se explica dicho crecimiento al mayor número de vacas en ordeño y el mejor rendimiento promedio por vaca, así como la mayor disponibilidad de pasturas en la región. En el caso de Ayacucho, el crecimiento se atribuye a la mayor demanda.

PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE FRESCA DE VACA, POR REGIÓN PERIODO: ENERO-NOVIEMBRE 2007-2008P/ (TONELADAS)

2007 2008 (%) TOTAL

NACIONAL 1,450,321 1,560,951 0.07

Amazonas 54,679 65,091 0.16

Ancash 16,467 15,585 -

0.06 Apurímac 36,913 40,188 0.08 Arequipa 333,975 347,615 0.04 Ayacucho 21,496 31,110 0.31 Cajamarca 238,901 254,587 0.06 Cusco 27,543 40,992 0.33

Huancavelica 18,509 15,366 -

0.20 Huánuco 28,122 31,126 0.10 Ica 17,598 21,087 0.17 Junín 19,042 21,721 0.12 La Libertad 86,675 90,708 0.04 Lambayeque 28,248 30,318 0.07 Lima 224,490 250,315 0.10 Madre de Dios 1,817 2,269 0.20 Moquegua 13,974 14,009 0.00

Pasco 18,139 17,195 -

0.05

Piura 35,169 34,069 -

0.03 Puno 55,677 59,705 0.07 San Martín 12,513 16,037 0.22 Tacna 20,883 21,253 0.02 Tumbes 344 426 0.19 Ucayali 3,628 4,175 0.13 Autoconsumo y

Terneraje 133,847 133,994 0.00

FUENTE : MINAG – DGIA

Arequipa y Majes actualmente producen más de 1.600 litros de leche, de los cuales más del 35% no son aprovechados por la empresa Gloria, por lo cual se está pensando en formar una asociación que apoye la producción lechera en Arequipa.

Huancavelica produjo en julio del 2008 5.577 litros de leche, los cuales se destinaron a los programas de desayunos escolares del Pronaa, a la venta directa y a la elaboración de quesos.

INDUSTRIA.

La industria láctea en el Perú se caracteriza por su alto grado de concentración, pues las tres principales empresas: Gloria, Nestlé y Laive, concentran más del 90% del mercado, así como tienen la capacidad de imponer precios a sus proveedores y también a sus consumidores. US$ 1.000 millones son las ventas anuales que registra Gloria y sus ingresos crecieron en 12% en el primer semestre del 2008. Por último, esta empresa acopia a más de 15.000 ganaderos de todo el país, por un volumen aproximado de 1.800.000 litros diarios.

La principal fuente de ingresos es la producción de leche industrializada, básicamente leche evaporada, que representa alrededor del 70% de la facturación de la industria, mientras que los derivados lácteos (yogurt, queso, mantequilla,

etc.) aportan el 30% restante. El Grupo Gloria, con sus marcas Gloria, Pura Vida y Bella Holandesa, domina en 83% de las ventas en leche evaporada en el mercado local.

La producción de leche fresca cruda en Perú experimenta un crecimiento sostenido en los últimos años, al haberse incrementado de 830.146 toneladas en 1994 a un 1.705,719 toneladas en el 2008, lo que representa una tasa de expansión anual de 5%, informó el Ministerio de Agricultura (Minag).Incluso, la actividad lechera participa con el 5% del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria, que el año pasado sumó US$ 532 millones.

Dentro de los productos de origen nacional que más destacan en su crecimiento de ventas, están las cremas de leche, que crecieron en 72%, la leche pasteurizada en 49% y el yogurt en 35%. La leche evaporada, que es el mayor volumen de venta, creció en 3%.

El Grupo Gloria ha desarrollado fuertes estrategias para ocupar el lugar actual que tiene. Se ha preocupado de diversificar su portafolio de productos de tal manera que su oferta esté muy segmentada, pudiendo llegar además, a los diferentes estratos socioeconómicos. Como parte de sus razones de liderazgo, se debe a su estructura vertical, es decir, está presente en todo el proceso de elaboración de sus productos, desde el acopio de leche fresca hasta la venta del producto final. Esto le permite realizar economías de escala. “Tenemos la fábrica de latas más eficiente de Latinoamérica, ya que este envase es fundamental para nuestra leche evaporada”, dice una voz interna de la empresa, siendo otra de las razones por la que puede manejar mejor sus márgenes que la competencia, como Laive y Nestlé, que no cuentan con una fábrica de hojalata. Y es que Perú está muy habituado a la leche evaporada en lata, pese a que los precios suban. Por otro lado, Gloria mantiene sus inversiones en una fuerte publicidad de sus marcas.

Otra estrategia que se destaca es que la empresa ha venido comprando a la competencia. Además las adquisiciones también se han dado fuera del país, en la región y en Centroamérica, lo que le permite manejar mejor su estructura de costos y posibles vendavales en el mercado interno. Por esto, sería difícil en la actualidad, la entrada de otros jugadores.

De otro lado, así como Gloria, las otras dos marcas importantes en la industria, han fortalecido su posicionamiento en los últimos años, en buena parte por las estrategias destinadas a reforzar la lealtad hacia las mismas y la creciente penetración en mercados geográficos urbanos de bajos ingresos, en Lima y en provincias, mediante la expansión de los canales de comercialización. Al respecto,

aunque las bodegas y mercados aún son los principales lugares de compra de la mayoría de consumidores, los supermercados y autoservicios vienen ganando participación de manera paulatina. La industria se desarrolla bajo un esquema de liderazgo en costos. Sin embargo, el TLC con Estados Unidos así como las negociaciones de nuevos acuerdos comerciales, dejan expuesto a los productores del país a la entrada de nuevos participantes que puedan afectar el sistema de precios, dada la inexistencia de aranceles en la industria, y que permite la entrada con precios que competirían deslealmente con los productores nacionales. Piden que se restituyan el arancel a las importaciones que hasta el 2007 existían. Por otro lado, buscan proteger a los insumos como la leche en polvo o el lactosuero, más que los productos terminados con los cuales se puede tener mayor flexibilidad de importación. Las compras industriales de leche fresca entre enero y septiembre aumentaron 4% en comparación con el periodo anterior, gracias a la mayor demanda por productos lácteos en el periodo analizado. Sin embargo, cabe destacar que la industria adquiere sólo el 52% de leche producida en el país. El resto es vendido y/o procesado localmente para ser vendido como quesos, mantequillas, manjar blanco y otros productos elaborados artesanalmente. Según la Asociación de Industriales Lácteos (ADIL), existen más de 40 empresas que fabrican derivados lácteos, que conforman la industria artesanal y representan ese segmento del mercado peruano que no muestran las estadísticas del Ministerio de Agricultura. Los otros insumos presentaron cifras a la baja, siendo la leche en polvo descremada la que más redujo sus ingresos, en -40%.

INGRESO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS A LAS PLANTAS AGROINDUSTRIALES POR MES

PERIODO: ENERO-NOVIEMBRE 2007-2008 (toneladas)

INGRESO UTILIZACIÓN enero-noviembre enero-noviembre

Materia Prima 2007 2008

Var. %

2007 2008 Var. %

LECHE Fresca 780,195 809,296 3.7 757,129 804,018 6.2 Grasa Anhidra

1,475 1,229 -

16.7 1,296 1,299 0.2

En Polvo Descremada

3,570 2,145 -

39.9 3,589 2,357

-34.3

En Polvo Entera

3,351 3,312 -1.2 3,777 3,208 -

15.1 FUENTE : MINAG – DGIA

La producción de lácteos en toneladas entre enero y noviembre del año 2008 fue de 17% mayor que en el mismo lapso del 2007, con el mayor volumen en los rubros leche evaporada, yogurts y leche pasteurizada. En el primer caso, el crecimiento mostró un ritmo de 6.6%, continuando con la tendencia alcista que ya lleva varios años. Sin embargo, cabe destacar, que según señala Gloria S.A. en su información financiera presentada a CONASEV, en el tercer trimestre de este año, el volumen de sus ventas de leche evaporada cayó 9.6%, lo cual podría indicar que la demanda se está debilitando, quizás por el alza de precio del producto en meses pasados. En el caso del yogurt y la leche pasteurizada, el crecimiento es más impresionante, al alcanzar 33% y 47% respectivamente.

PRODUCCIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES POR MES PERIODO: ENERO-NOVIEMBRE 2007-2008

(toneladas) PRODUCCIÓN VENTAS

enero-noviembre enero-noviembre Productos

2007 2008 Var. %

2007 2008 Var. %

DERIVADOS LÁCTEOS

Queso Tipo Suizo 7,760 9,198 18.5 7,661 9,132 19.2 Queso Fresco 4,267 6,417 50.4 4,358 6,447 47.9 Queso Mantecoso

360 343 -4.7 318 344 8.2

Mantequilla 1,175 1,755 49.4 1,148 1,639 42.8 Cremas 1,633 2,732 67.3 1,571 2,656 69.1 Yogurts 76,226 101,314 32.9 76,353 99,821 30.7 Manjar blanco 4,210 4,403 4.6 4,181 4,377 4.7 LECHE Evaporada 347,220 370,014 6.6 343,479 353,317 2.9 Leche Condensada

- 82 - - 64 -

Pasteurizada 60,968 89,828 47.3 60,640 88,681 46.2 FUENTE : MINAG – DGIA

Debido a la situación de liderazgo evidente en el Grupo Gloria dentro del mercado local, el Gobierno, a través de los ministerios de Agricultura y Producción junto al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), dedican gran parte de su tiempo en demandar una mayor agilidad a la hora de trasladar la caída internacional de los precios de sus insumos al de sus productos en el mercado local.

PRECIOS

Según datos del Minag, el precio promedio nacional al productor lechero alcanzó los S./0.96 por litro en el mes de septiembre, aumentado 5.1% con respecto a igual mes del anterior. Sin embargo, los precios reales se mantienen en los mismos niveles que hace 10 años, como puede observarse en el gráfico a continuación:

Fuente: Minag-Dgia / Elaboración: AgroData-CEPES *Precio real: en soles de 1994 Del precio de una lata de leche evaporada (equivalente a 820 gr. de leche fresca), la proporción pagada al productor fue 31.1% y el restante 69% se repartió entre la

industria y los comerciantes. Esto representa una disminución desde los niveles de 36% de participación del productor que se registraba en enero del 2006. Luis Ferrand, gerente general de Laive, informó que aunque los precios de los insumos de la industria láctea han comenzado a caer, las empresas no prevén trasladar el beneficio al consumidor, porque ya perdieron rentabilidad por los mayores costos que enfrentaron (5-6%). Los márgenes de las empresas de lácteas se encontrarían en niveles de 20% para el 2008. “[En] los balances de las industrias lácteas que están en la Bolsa, se verá un retroceso en el nivel de rentabilidad en este año. El incremento de costos que ha afectado a la industria, lo ha trasladado al producto final” enfatizó.

Cabe mencionar respecto PRECIOS, un control por parte de GLORIA S.A. hacia sus abastecedores, ya que está integrada verticalmente en todas las funciones que realiza, lo que le permite mayor poder de negociación, pudiendo fijar los precios a los proveedores y consumidores. Este control sobre los primeros fue denunciado, en donde a fines del año 2006 hubo desacuerdo entre la empresa y el grupo de proveedores, por lo siguiente:

IMPORTACIONES

RESP

El monopolio de la leche se fortalece en vez de que las situaciones sean más justas en el sector. A modo de ejemplo, es posible apreciarlo en la bajada del precio de la lata de leche evaporada, que se anunció a comienzos del 2009, argumentando que esta acción dejó en claro la situación monopólica que Gloria goza en el Perú, porque los precios deberían bajar por una situación de competencia entre marcas y no por el dominio de una sobre las otras. Existe la necesidad de controlar precios por parte de un ente regulador, como ocurría en el país ante de los años 90, lo cual protegía la producción nacional. A esto se suma que en el mismo periodo hubo un derrumbe en el nivel de consumo de leche de Perú, pues anteriormente se consumían más de 70 kg per cápita, llegando a la actualidad apenas a 58 kg per cápita.

IMPORTACIONES

Las importaciones lácteas entre enero y noviembre fueron 35% mayores que en el mismo periodo del 2007. En términos de miles de US$, los principales productos importados fueron leche en polvo descremada y leche en polvo entera, con un crecimiento de 17% y 3% respectivamente. Otros insumos importados en cantidades importantes fueron los lactosueros, suero de mantequilla y grasa láctea. Entre los productos terminados, destacan las importaciones de leche condensada y mantequilla.

Las importaciones de lácteos hasta la fecha aumentaron para la mayoría de productos, siendo el caso más destacado la partida arancelaria “Grasa láctea anhidra "butter oil"” que aumentó desde US$ 4.648 a US$ 12.190.

Los Quesos tuvieron un aumento en todos los tipos existentes, a excepción del “queso rallado o polvo”, que disminuyó en -40% tanto en el volumen de venta en toneladas como en miles de US$.

VOLUMEN DE IMPORTACIÓN DE PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Periodo : Enero - Noviembre 2007-2008 p/ TONELADAS MILES US$

Enero - Noviembre

Var. Enero - Noviembre Var. Productos

2007 2008 % 2007 2008 % Lácteos 88,412.1 105,482.4 19.3 Lactosueros 10,980.5 9,044.6 -17.6 Lactosuero , incluso concentrado

6,095.3 5,919.6 -2.9 9,106.2 7,018.6 -22.9

Los demás, lactosueros 1,195.2 959.7 -19.7 1,874.2 2,026.0 8.1 Leche 54,408.5 60,193.7 10.6 Leche condensada 3,563.8 4,276.0 20.0 4,333.0 6,519.6 50.5

L.d. leches azucaradas 0.0 5.2

-- 0.0 3.6

--

Leche en polvo las demás (lep)

1,529.2 990.8 -35.2 3,485.9 3,445.2 -1.2

Leche en polvo sin azucarar (lep)

5,649.3 4,617.8 -18.3 16,400.5 19,162.6 16.8

Leche en polvo (lpd) 8,687.8 8,872.6 2.1 30,152.3 31,031.6 2.9 Leche evaporada 2.6 19.6 -- 0.8 28.6 -- L.d. leches concentradas s/azucarar

29.5 1.4 -95.2 36.0 2.5 -93.0

Yogur 0.0 137.0 -

- Yogur aromatizado con fruta o cacao

0.0 0.0

-- 0.0 0.0

--

Los demás, yogur 0.0 16.6 -

- 0.0 137.0

--

Sueros 9,370.1 10,176.1 8.6 Suero de mantequilla aromatizado-kefir

0.0 0.0

-- 0.0 0.0

--

Suero de mantequilla 3,065.1 2,608.8 -14.9 9,231.5 10,159.8 10.1 L.d. suero de mantequilla fermentada

72.4 9.3 -87.2 138.5 16.3 -88.2

Mantequilla 7,971.8 18,037.8 126.3 Mantequilla fresca, salada o fundida

1,222.9 1,650.8 35.0 3,057.8 5,847.9 91.2

Grasa láctea anhidra "butter oil"

1,725.9 2,984.1 72.9 4,648.0 12,189.9 162.3

Las demás manteq. y demás mat. grasas

126.1 0.0 -

100.0 266.0 0.0

-100.0

Quesos 5,681.3 7,893.1 38.9 Queso de pasta azul 33.5 36.4 8.6 167.6 257.8 53.9 Queso fresco 311.2 403.1 29.5 806.5 1,099.4 36.3 Queso fundido 303.3 421.2 38.9 834.7 1,362.9 63.3 Queso rallado o polvo 310.7 186.1 -40.1 834.9 501.5 -39.9 Los demas quesos 830.7 833.5 0.3 3,037.6 4,671.6 53.8

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas – ADUANAS Elaboración : MINAG-DGIA

La Asociación de Ganaderos está preocupada de los nuevos acuerdos comerciales que se han concretado en el último periodo y el impacto que ocasionarían, entre los que destaca el TLC con Estados Unidos. La rebaja arancelaria realizada en octubre del 2007 que disminuía a cero los aranceles a la importación de los productos lácteos, afecta a los productores, ya que restringe el poder de negociación frente a otro países, ya que se les ofrecería acceso libre para ingresar sus productos al mercado peruano. Además la baja del precio de los insumos, contribuye a que las empresas aumenten sus importaciones. Por esto, con dichos acuerdos comerciales, se deben determinar los productos importados a los que se le aplicarán aranceles reducidos. Se propone que se sea más flexible con los productos lácteos terminados, para los cuales el mercado nacional está todavía en crecimiento. Sin embargo, se debe proteger la producción de leche en polvo y el lactosueuro, a favor de los productores nacionales.

Con respecto a la leche en polvo en el país, se elaborará una norma que permita tener mayor control en su importación, desarrollada en conjunto con los productores lecheros. Esto busca regular el uso de leche en polvo importada en los procesos productivos, dado los bajos precios que actualmente presenta, en vez de adquirirla directamente de los ganaderos. Además, la tendencia a la baja de los precios internacionales, genera una competencia desleal con los productores nacionales, ya que los productos reciben subsidios en sus países de origen.

COTIZACIÓN INTERNACIONAL DEL LÁCTEOS: 2007-2008 (quincenal)

Fuente: BCRP-MINAG / Elaboración: AgroData-CEPES

Los principales países de origen de las importaciones de leche en polvo entera en el periodo enero-noviembre fueron Nueva Zelanda, Irlanda, Chile y Bolivia. La leche descremada en polvo, es importada primordialmente desde EE.UU., Argentina, Nueva Zelanda y Australia.

IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO (ENERO-NOVIEMBRE 2008)

La empresa Gloria en apenas los primeros 21 días del 2009, ya ha importado 2000 TM (toneladas) de leche en polvo, lo que equivale a 20 millones de litros de leche fluida, lo que representa el 13% de todo lo que se importó durante el 2008, que fueron 15.000 TM. Estas importaciones se dice se estarían triangulando desde China, porque han reportado como origen de la importación países como Corea, el cual no es un país exportador de leche, por lo que se ha alertado de los riesgos que esto podría generar a la población peruana, por recientes intoxicaciones con Melamina en dicho lugar. LA actitud de Gloria es peligrosa para los productores nacionales de leche, porque esta denota interés en incrementar sus importaciones y muestra cada vez menos interés en comprar leche nacional, afectando por ende los precios que paga al ganadero, esto motivado por el arancel del 0% para el ingreso de leche en polvo importada al país. IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO DESCREMADA (ENERO-NOVIEMBRE

2008)

Fuente: Aduanas / Elaboración: AgroData-CEPES

El lugar ocupado por cada país ha variado respecto al 2007, cuando el 23% de las importaciones de leche descremada en polvo provenían de Nueva Zelanda, otro 14% de Argentina y un 14% adicional de Irlanda. Cabe destacar que no de los proveedores de este producto en Argentina es Corlasa, empresa que forma parte del Grupo Gloria. Un hecho de relevancia fue la imposición, por parte de Senasa, de requisitos zoosanitarios para la importación de leche y productos lácteos de Chile. Sin embargo, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile, comunicó que no existen inconvenientes para certificar los requisitos sanitarios establecidos por el Senasa para la importación de estos productos procedentes de este país.

PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DE LECHE EN POLVO DESCREMADA

AÑO 2008

EXPORTACIONES

El volumen de las exportaciones de leche evaporada cayó drásticamente a fines del año 2008, en comparación a meses anteriores, en un -89%. Esto podría deberse a una situación coyuntural, así como también podría deberse a una caída de la demanda internacional.

Cabe destacar, que los destinos de las exportaciones de este tipo de leche, son principalmente países centroamericanos y africanos, donde la presentación en tarros de hojalata representa una ventaja, ya que no requieren refrigeración.

EXPORTACIONES DE LECHE EVAPORADA: 2005-2008

Fuente: Aduanas / Elaboración: AgroData-CEPES

A pesar de la caída de las exportaciones de la leche evaporada, ésta sigue siendo el principal producto que sale del país en la industria láctea, con una participación de 98,34% del total. Los principales países de destino de nuestras exportaciones de leche evaporada en lo que va del 2008 fueron: Haití (35.8%), Trinidad y Tobago (9.2%), Nigeria (9.2%), Gambia (5.4%) y Bahamas (4.9%), los cuales concentraron el 64,5% del volumen total exportado, más que el año 2007. Cabe destacar, que Bolivia dejó de ser uno de los principales países exportadores.

EXPORTACIONES DE LECHE POR TIPO Y PAÍSES: ENERO-NOVIEMBRE 2008

Las exportaciones del segmento de helados peruanos, sumaron US$208.703 entre enero y noviembre del 2008, un 20% menos que similar periodo del 2007, cuando ascendieron a US$260.793, debido a la crisis financiera en Estados Unidos, principal país destino de este producto con un 93% del total, informó la Asociación de Exportadores (Adex). Otros destinos con montos muchos menores, son Antillas Holandesas, Chile, Canadá, Suiza y Argentina. Se explica dicha disminución por los efectos que causa la crisis en la demanda de los inmigrantes y su capacidad productiva, que son los mayores consumidores de helados.

DEMANDA:

CONSUMO DE LECHES:

El consumo per cápita de leche actualmente alcanza los 58 litros a nivel nacional, queriéndose proyectar en el tiempo un aumento en el consumo a 90 litros anuales en los próximos cinco años. El consumo per cápita ha venido mostrando una recuperación en este nuevo siglo, después de disminuir en el periodo 1997-2000 (de 53 lt a 46 lt/hab/año). Se mantiene aún una demanda insatisfecha nacional que no puede ser atendida por la oferta productiva, obligando a mayores importaciones, en especial la leche en polvo sin azúcar.

Aún con estas mejoras en el consumo per cápita, el Perú sigue manteniéndose deficitario en el consumo de carnes y de leche, muy por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que fija un mínimo de 160 litros anuales, mientras que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) propone el consumo de 120 litros.

Con respecto al consumo de leche evaporada, este es un mercado con alta particularidad en la compra, dado por la falta de cadenas de frío que deben mantener su estado correcto para ser consumida. CONSUMO DE QUESOS:

El consumo per cápita de quesos en el Perú es de 0.24Kg/hab/año, que es bajo comparado al consumo registrado en Brasil y Argentina con 2,67 y 10,53 respectivamente, así como también el consumo per cápita de quesos en Chile es superior al peruano, pero no tan alto como el de Argentina. Con dicho consumo per cápita podemos obtener que el mercado total de quesos en el Perú es de 6.720 toneladas anuales.

Si bien las bodegas y los mercados son un gran canal de comercialización, los supermercados son los que mas invierten en la promoción de quesos y en su conservación. Así no se corre el riesgo de que se corte la cadena de frío, como puede suceder en una bodega, si es que desconectan los equipos de frío en la noche, para ahorrar electricidad.

Los consumidores optan por comprar en bodegas, primero, porque se

encuentran cerca de sus casas, segundo, porque tienen crédito, lo que muchas personas no pueden obtener en un supermercado, y tercero, porque ahí pueden comprar solo cantidad que necesitan de cada producto para el día, de acuerdo a su disponibilidad de dinero. A pesar de que, en la mayoría de los casos, los precios en bodegas son mas caros y no tienen la mucha variedad de productos.

El 87% de los hogares peruanos consume queso habitualmente. El queso que mas se consume en el Perú es el queso fresco, que el 86% de las amas de casa lo consume de forma habitual, este tipo de queso no solo se consume en los desayunos, sino que también es usado frecuentemente para preparar comidas, es por eso su consumo elevado, además que es el tipo de queso más barato.

El queso de tipo Edam se consume habitualmente en un 24% del mercado,

y el parmesano en un 17% (Fuente: Apoyo)

Al momento de decidir que marca de queso comprar, el factor mas importante es el precio, excepto en el queso fresco donde el factor más importante es el sabor. Cuando una persona quiere comprar queso fresco, pide que le inviten un poco para probar, y se lleva el que mejor sabor tiene. En bodegas, mercados e incluso en supermercados, te dan a probar los quesos de tipo fresco antes de comprarlos, ese el proceso de compra de ese tipo de quesos en el Perú. En el caso de los Edam, Gauda, Mozarrella, Parmesano, etc., como ya se mencionó, el factor más importante es el precio, debido a que el sabor en esos tipos quesos no varían tanto entre marca y marca, y porque son quesos que tienen precios más elevados.

CONSUMO DE QUESO EDAM A continuación de presenta una investigación realizada por APOYO DE OPINIÓN Y MERCADO, sobre el consumo del Queso EDAM, según preferencias de consumo por nivel socio económico.

MARCA MAS CONSUMIDA TOTAL A B C D E Laive 64% 86% 71% 51% 41% 64% Bonlé 3% 3% 0% 13% 0% 0% SanCor 2% 2% 4% 0% 0% 0% Otras 5% 0% 7% 4% 13% 0% A granel 7% 0% 0% 5% 13% 36% No precisan 19% 9% 18% 27% 33% 0% BASE (# HOGARES) 112 42 39 18 8 5

LUGAR DE COMPRA

TOTAL A B C D E Supermercado/ Autoservicio 53% 95% 64% 43% 32% 0% Mercado (Puestos) 17% 0% 5% 15% 22% 83% Panadería 13% 2% 12% 18% 13% 17% Bodega 10% 3% 7% 13% 33% 0% Delivery 4% 0% 4% 11% 0% 0% Otros 2% 0% 5% 0% 0% 0% No precisa 1% 0% 3% 0% 0% 0% BASE (# HOGARES) 112 42 39 18 8 5

LEALTAD A LA MARCA TOTAL A B C D E Lealtad a la marca 55% 61% 58% 60% 67% 17% Compra Otra Marca 41% 39% 39% 29% 33% 83% No precisa 4% 0% 3% 11% 0% 0% BASE (# HOGARES) 112 42 39 18 8 5

CONSUMO DE YOGURT Es Importante destacar el mercado al que se dirigen, en el que están comprendidos los niños, jóvenes y personas que se alimentan sanamente o que hacen dieta. El consumo del yogur aún tiene grandes posibilidades de seguir creciendo en el Perú y el mundo. En el ámbito local, las estadísticas muestran una duplicidad en el consumo de yogur en los últimos años. A la guerra de precios que se da entre las principales marcas del mercado, se han sumado nuevos actores en el sector que, con nuevas ofertas en tamaño, precio y sabor están dinamizando el comercio de yogur, el mismo que se fortalece con tecnología e innovación, como el envase “full body”, que le da una presentación más atractiva. PERSPECTIVAS 2009 Se proyecta un crecimiento impulsado por el sostenido aumento de los ingresos de la población, la mayor penetración en zonas de bajo consumo y el incremento de las exportaciones. Este contexto incentivaría mayores inversiones en la expansión de las redes de acopio de leche fresca y de los canales de comercialización, principalmente en zonas urbano-marginales y en provincias, así como en el desarrollo de nuevas marcas y presentaciones. Por su parte, en el año que finalizó se mantuvo el destacado crecimiento del segmento de yogurt, impulsado por nuevas marcas y presentaciones. Así, la penetración de este producto en los hogares urbanos a nivel nacional no supera el 58%, teniendo por tanto un potencial interesante. En general, dada la creciente saturación en los estratos de mayores ingresos, se dirigió que las ventas de lácteos muestren un mayor dinamismo en los segmentos socioeconómicos de bajos ingresos. Sin embargo, el mercado lácteo mundial está siendo afectado por la recesión y la crisis financiera en las principales economías del mundo, y Perú no se excluye de verse afectados por ella. Los precios están cayendo rápidamente, para adecuarse al desequilibrio entre la oferta y la demanda. Ha habido un aumento en la producción de leche en EE.UU., la Unión Europea, en Sudamérica y está previsto que ocurra lo mismo en Oceanía. Algunos prevén que el mediano y largo plazo, los precios

retomen una tendencia alcista, que refleje el creciente consumo global de productos lácteos. La entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, así como el anuncio de la negociación de nuevos acuerdos comerciales, han removido los temas sobre el impacto de estos tratados en el sector lácteo nacional, y especialmente en la ganadería lechera. Por ello, la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (AGALEP) retomó las relaciones con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio Exterior y Turismo, para tratar estos temas. Son dos los temas preocupantes en relación a las negociaciones comerciales. El primero es la rebaja arancelaria hecha por el Gobierno el año 2007, que reducía los aranceles a la importación de productos lácteos a cero. Esta medida dejó a Perú sin margen de negociación frente a otros países con los que se firmen TLCs, ya que se les ofrece acceso libre desde el inicio del acuerdo. Cabe destacar que los precios internacionales de la leche en polvo, están mostrando una tendencia a la baja, después de haber alcanzado precios muy altos a mitad del año pasado, por lo que dentro de unos meses las importaciones de leche en polvo y otros insumos podrían ingresar al país con precios que competirían deslealmente con los productores, dados los subsidios que reciben en sus países de origen, sobre todo en Estados Unidos y Europa. El otro tema de relevancia respecto a los acuerdos comerciales, es determinar los productos importados que podrían ingresar al mercado peruano con aranceles reducidos, o incluso libre de ellos. AGALEP considera que Perú puede ser flexible con la importación de productos lácteos terminados, como el yogurt, manjar blanco, mantequillas y quesos, para los cuales el mercadeo nacional es aún incipiente. Sin embargo, es imposible flexibilizar el ingreso de insumos lácteos como la leche en polvo o el lactosuero. En estos casos, habría que mantener la protección para no perjudicar a los productores nacionales, sobre todo porque los beneficios de la eliminación de aranceles no llegarían al consumidor. Siguiendo con el tema de las importaciones, el Ministro de Agricultura presentará a inicios de año un proyecto de ley para tener una mayor regulación en la importación de leche en polvo en todo el país, norma que se desarrolla con el apoyo de los productores lecheros. El objetivo es evitar que las empresas de producción de lácteos usen una mayor cantidad de leche en polvo importada en sus procesos, en vez de comprárselas a los ganaderos. Por otro lado, las empresas lácteas aprovechan que el precio de la leche en polvo importada ha bajado en los últimos meses para utilizarla en su producción. Este proyecto, además se orientará a mejorar el Decreto Legislativo 1035, que publicó el Ejecutivo en junio del año pasado como parte de la implementación del tratado de libre comercio con Estados Unidos.

Los industriales se están beneficiando con la caída internacional del precio de la leche en polvo para reducir sus costos, por lo que esa práctica origina que se compre menos leche a los ganaderos. El precio internacional de leche bajó de US$5.500 a US$1.800 la tonelada en un año, debido a la caída internacional de la demanda de lácteos en 30%. En lo que a inversiones se trata, en Ministerio de Agricultura espera implementar durante el 2009 del Macro Proyecto de la Leche, que permitirá incrementar la producción de este producto en 600 mil litros por día. Este proyecto consiste en la implementación de cinco nuevos corredores lácteos ubicados en las regiones de Huancavelica, Junín, Puno, Cusco y Pasco, donde se requiere una inversión de 120 millones de nuevos soles. Esto permitirá la incorporación de 17.000 hectáreas de pastos cultivados, así como la formación de 100 empresas proveedoras de servicios agropecuarios y la atención de 11.200 beneficiarios. Una de las iniciativas que se busca, es elevar el consumo per cápita de leche a 90 litros anuales en los próximos cinco años, pues a la fecha sólo alcanza 58 litros a nivel nacional.

Con respecto a proyectos a desarrollar en provincias, en el departamento de Cajamarca se procederá a construir la planta de productos lácteos que beneficiará a los pobladores locales, la cual se espera sea entregada en junio. Dicha obra tiene una inversión mayor a los S/. 600 mil y es financiada por la minera Coimolache en un área de 2.500 metros cuadrados. Esta planta tendrá una capacidad de procesamiento inicial de 2 mil litros de leche al día, y en su segunda fase se espera que tenga la capacidad para 6 mil litros. El Equipo de Desarrollo Agropecuario-Chota (EDAC) estará desarrollando proyectos productivos que contribuyan al desarrollo sostenible de los usuarios y por ende dinamizar las economías. El proyecto productivo ganadero lechero viene beneficiando a 3.200 productores de los distritos de Tacabamba, Conchán, Chiguirip, Chadín, Paccha, Chalamarca y Chota. El presente plan implica una serie de actividades que contribuyen a mejorar la producción lechera y la calidad genética del ganado vacuno, siendo esta la instalación de pastos con alto contenido proteico y poniendo en práctica la inseminación artificial. Otros proyectos que promueve la mencionada institución están referidos al mejoramiento nutricional de las familias en algunos distritos de la provincia; además, se viene apoyando al campesino con la implementación y mejoramiento de microempresas dedicadas a la transformación Láctea. En el presente año, se tiene proyecto además ampliar su ámbito de intervención al distrito de Lajas en la provincia de Chota, así como a los distritos de Pulán, Andabamba, Ninabamba, Yauyucán en la provincia de Santa Cruz. El Grupo AJE Perú, productor de bebidas gaseosas y otras, incursionará en la industria láctea en el cuarto trimestre de este año con leche bebible en envases tetrapack de un litro y en diferentes sabores y con vitaminas. Para ello habilitará una parte del terreno que tiene en Huachipa, donde están las plantas de gaseosa y cerveza, para instalar los equipos y maquinarias. En relación al segmento Quesos, gracias al proyecto piloto desarrollado por Sierra Exportadora, 150 familias campesinas de la comunidad de Chongos Altos, en el departamento de Junín, se convertirán en el presente año en exportadores de quesos de la más alta calidad. Con el proyecto, se importaron ovinos de la más alta calidad para que puedan producir mejor leche, obteniéndose ahora entre medio y un litro de leche de calidad cada día. La planta industrial ubicada en Huancayo permite procesar y convertir la leche en variedades de quesos y otros derivados. Durante el 2008 se han producido 15 toneladas de quesos en sus diversos tipos y en el presente año se espera cuadruplicar esa cifra y enviar un primer lote de 15 toneladas a Estados Unidos este año. Entre los quesos ofertados por los comuneros de Chongos Alots se encuentran los tipos crema, suizo, Paria, Feta, así como yogurt griego natural y de fresa de la marca La Florencia. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA Para determinar el precio de la leche, se deberían tomar en cuenta dos componentes: uno lo que se paga al productor de leche nacional y otro si la leche es puramente evaporada o recombinada. Asimismo, el titular del Minag refirió que las empresas más representativas del sector lácteo deberían subir los precios que pagan a los ganaderos por el acopio de leche, ya que sus costos de producción son muy elevados, y existen las condiciones necesarias para hacerlo. En el caso del precio de la lata de leche recombinada debería bajar porque contiene leche en polvo (cuyo precio en el mercado internacional ha bajado), grasa y un poco de agua. Habría que hacer un estudio de costos correspondiente, pero debería ser entre 15% y 20% más barata, afirmó el ministro de Agricultura, Carlos Leyton.

ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Por ser productos de consumo a nivel industrial y final, con estrategias bastante diferenciadas entre sí. 1.- Estrategias de promoción dedicadas a las grandes empresas demandantes de la oferta, a través de visitas personalizadas, publicidad gráfica, materiales de prueba. 2.- Estrategia de promoción para cliente final, participación en encartes, presencia en góndolas y promoción en puntos de ventas de los supermercados. Eventos: Otra estrategia usada es la de organizar y/o auspiciar diferentes eventos de carácter de responsabilidad social y/o de carácter social, Tema alimentación y la importancia del consumo de productos lácteos. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN CONDICIONES DE IMPORTACION: El producto es importado directamente por las empresas usuarias, quien define sus requerimientos en forma previa de estos según sus propias necesidades y programación anual: ANTECEDENTES DEL MERCADO PERUANO Primero, se dará un marco general acerca del perfil de los consumidores peruanos, de manera que se pueda saber la capacidad adquisitiva, pensar y actuar de los consumidores.

PERFIL DEL CONSUMIDOR SEGÚN NSE NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E # de Miembros por vivienda 3.9 4.2 4.4 4.6 4.7 Ingreso mensual promedio US$ 3293.00 794.00 314.00 176.00 123.00 Gasto mensual en alimentos US$ 436.00 187.00 134.00 105.00 86.00 Gasto en alimentos respecto al ingreso 13% 24% 43% 60% 70% Tenencia de refrigerador 100% 98% 79% 44% 3%

En Lima el 23% de las compras se realiza en Supermercados, (74 locales hasta el año pasado); 45% en bodegas (65.535 puntos de venta) y el 32% en puestos de mercados y otros ( 49.859 puntos de venta). De acuerdo al informe especial de al empresa APOYO, refiere que la razón por la cual se prefiere comprar abarrotes y perecibles en un canal de venta u otro sigue siendo la cercanía al hogar ( entre 72,9% y 76,6% según el producto); seguida de los mejores precios. La facturación de Supermercados Peruanos, Tottus y Grupo Ewong, suman un total de 1186 millones de dólares con 74 locales, el año 2006, se incrementaron en 23% pasando de 60 a 74 locales.

CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA Las características serán las que cada cliente solicite, de acuerdo a la normativa existente en materias de sanidad de alimentos y envasados. Sin embargo, de acuerdo a la resolución del Ministerio de Agricultura a salir a comienzos del 2009, recalcando los derechos de los consumidores, quienes deben saber qué están comprando, los industriales del sector lácteo se verán obligados a rotular el tarro de leche con información sobre el contenido del producto, de tal forma que se pueda saber si se trata de uno evaporado o si es recombinado (que utiliza leche en polvo importada). 1ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN SUGERIDAS En general las estrategias de promoción sugeridas son las mismas que desarrollan la competencia para todos los productos, no hay mucho que innovar. Realizar Misiones Comerciales puntuales, publicación en medios especializados. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

www. minag.gob.pe www.aduanet.gob.pe www.sni.gob.pe.

ANEXOS

ANEXO1

AD VALOREM (ARANCEL GENERAL) - PREFERENCIA PARA CHILE Y ARANCEL EFECTIVO PARA CHILE

Nro. de artida

Descripción de Partida ARANCEL NERAL

Descripción PREFERENCIA DA A CHILE

ARANCEL EFECTIVO

40120000 LECHE Y NATA SIN CONCENT.CON UN CONTENI.DE MATER.GRASAS Y <= AL 6%EN PESO,SIN

0% DE * (ALADI) 17% 0%

401300000 LECHE Y NATA SIN CONCENT.CON UN CONTENI.DE MATER.GRASAS EN PESO,SIN AZUCAR NI

9% (ACE 38) 100% 0%

04021010.00 LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O ED,EN RANUL.,CONT.GRASAS<=1.5%PESO,ENVASES<=2.5 K

0% DE * (ALADI) 17% 0%

402109000 LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O EDUL.,EN POLVO,GRANUL.,O NT.GRASA <=1.5%PESO,ENV

0% DE * (ALADI) 17% 0%

402211100 LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O ONT.GRASAS>=26%,ENV 2.5KN

0% DE * (ALADI) 17% 0%

402211900 LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O ONT.GRASO>=26%,ENV.>2.5KN

0% DE * (ALADI) 17% 0%

402219100 LECHE Y NATA CONC.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRAN.,O T.GRASA >1.5%Y<26%,ENV<=2.5KN

0% DE * (ALADI) 17% 0%

402219900 LECHE Y NATA CONC.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRAN.,O T.GRASA >1.5%Y<26%,ENV>2.5KN

0% DE * (ALADI) 17% 0%

402291100 LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O ONT.GRASA >=26%,ENV.<=2.5 KN

0% DE * (ALADI) 17% 0%

402291900 LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O ONT.GRASA >=26%,ENV.> 2.5 KN

0% DE * (ALADI) 17% 0%

402299100 LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O ONT.GRASA>1.5%Y<26%,ENV<=2.5KN

0% DE * (ALADI) 17% 0%

402299900 LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O ONT.GRASA>1.5%Y<26%,ENV.>2.5KN

0% DE * (ALADI) 17% 0%

402911000 LECHE EVAPORADA SIN AZUCAR NI EDULCORANTE 9% (ACE 38) 100% 0%

402919000 LAS DEMAS LECHES Y NATAS SIN ADICION DE AZUCAR U OTRO ANTE

9% (ACE 38) 100% 0%

402991000 LECHE CONDENSADA 0% DE * (ACE 38) 100% 0% 402999000 LAS DEMAS LECHES Y NATAS, CONCENTRADAS O CON ADICION DE

OTRO EDULCORANTE 9% (ACE 38) 100% 0%

403100020 YOGUR AROMATIZADO CON FRUTAS, CACAO U OTROS FRUTOS, INC. CAR U OTRO EDULCORANT

9% (ALADI) 17% 7.47%

403100090 LOS DEMAS YOGUR, EXCEP. LOS AROMATIZADOS CON FRUTAS, ON AZUCAR U OTRO EDULCOR

9% (ALADI) 17% 7.47%

403901000 SUERO DE MANTEQUILLA 9% (ALADI) 10% 8.1%

403909010 LECHE Y NATA CUAJADAS, KEFIR AROMATIZADOS CON ACAO,INC.C/AZUCAR U OTRO EDULC

9% (ACE 38) 86% 1.80%

403909090 DEMAS LECHES Y NATAS, FERMENTADAS O ACIDIFICADAS, CON DE AZUCAR U OTRO EDULCO

9% (ALADI) 10% 8.1%

404101000 LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE RALIZADO,INCL.CONCENTR.O CON ADIC.DE AZU.U EDU

9% (ACE 38) 100% 0%

405100000 MANTEQUILLA (MANTECA) 0% DE * (ALADI) 17% 0%

406100000 QUESO FRESCO (SIN MADURAR), INCLUIDO EL DEL LACTOSUERO, Y SON

9% (ACE 38) 100% 0%

406300000 QUESO FUNDIDO, EXCEPTO EL RALLADO O EN POLVO 0% DE * (ACE 38) 100% 0%

406400000 QUESO DE PASTA AZUL 9% (ALADI) 17% 7.47%

406904000 QUESO PARMESANO Y EL TIPO PARMESANO 0% DE * (ALADI) 17% 0%

406905000 QUESO Y REQUESON. CON UN CONTENIDO DE HUMEDAD SUPERIOR L 50% PERO INFERIOR AL 56%, EN PESO, CALCULADO SOBRE UNA ALMENTE DESGRASADA.

0% DE * (ALADI) 17% 0%

406906000 QUESOS Y REQUESON - CON UN CONTENIDO DE HUMEDAD R O IGUAL AL 56% PERO INFERIOR AL 69%, EN PESO, CALCULADO

A BASE TOTALMENTE DESGRASADA.

0% (ALADI) 17% 0%

406909000 LOS DEMAS . 0% DE * (ALADI) 17% 0% 1901902000 DULCE DE LECHE (MANJAR) PREPARADOS

01 SOLO:Preparaciones con un contenido del producto leche igual al 50%, en peso

0% DE * (ALADI) 10% 0%

02 LOS DEMAS

0% no requiere (ALADI) 10% 0%

2105001000 HELADOS QUE NO CONTENGAN GRASA LACTEA 0% (ACE 38) 100% 0% 2105009000 DEMAS HELADOS, INCLUSO CON CACAO 9% (ACE 38) 100%

0%

DE * = Derecho Especifico: la importación de leche en polvo está afecta a una franja de precios que en marzo del 2008 es de 4612 US$ / Ton Esta franja varia mensualmente y es fijada por el Ministerio de Economía y Finanzas . Esta cifra desde marzo que no varia.

ANEXO 2 PRINCIPALES MARCAS Y ENVASES DE MANTEQUILLA: SUPERMERCADOS

EWONG

MANTEQUILLA MARCA DESCRIPCIÓN ENVASE

ELLE &VIRE MANTEQUILLA 25 % MENOS GRASA

X200 GR.

ELLE &VIRE MANTEQUILLA S/SAL X200 GR.

ELLE &VIRE MANTEQUILLA X250 GR

ELLE &VIRE MANTEQUILLA C/SAL X200 GR.

GLORIA MANTEQUILLA C/SAL X200 GR

GLORIA MANTEQUILLA X100 GR.

LAIVE MANTEQUILLA C/SAL X200 GR.

LAIVE MANTEQUILLA S/SAL X200 GR.

LAIVE MANTEQUILLA X100 GR.

BAZO VELARDE MANTEQUILLA C/SAL

X180 GR.

SANCOR MANTEQUILLA SIN SAL X200 GR.

PLUSA MANTEQUILLA X200 GR.

PRESIDENT MANTEQUILLA C/SAL MARINA X250 GR

HELADOS

MARCA/DESCRIPCIÓN ENVASE HELADOS ALASKA DONOFRIO FRESA X 4UND HELADOS ALASKA X 4UND DONOFRIO MANGO X 4UND HELADOS TIN ROOF SUNDAE X56OZ 11013

HELADOS BUTTER PECAN X16OZ T.H 42003

HELADOS COOKIES ´CREAM X16 OZ T.H 42000

HELADOS GLACITAS LAMBORGHINI X 1LT HELADOS STDOS SIN CHOC.LUCUMA X 190 CC HELADOS STDOS SIN PAR MOROCHA X 190 CC HELADOS STDOS SIN PARAR N HOT X 190 CC

HELADOS T.H CHOCO MINT CHIP X16OZ 42010 HELADOS TENTACION LAMBORGHINI X 1LT HELADOS TURKEY HILL CHOCOL.MARSHMELLOW HELADOS TURKEY HILL DUTCH CHOCOL. X56 HELADOS TURKEY HILL SA VAINILLA X56 OZ

MANJAR

MARCA/DESCRIPCIÓN ENVASE MANJAR BLANCO DULCE NATURA X 200GR MANJAR BLANCO DULCE NATURA X 350GR MANJAR BONLE X 1 KGR. MANJAR DE LUCUMA OVNI X 370GR MANJAR DE LUCUMA OVNI X 540GR MANJAR ESPECIAL LEITE X 500GR MANJAR BONLE X 200 GRS MANJAR NESTLE X 500GR MANJARBLANCO BONLE POTE X 250G MANJARBLANCO BAZO VELARDE X 500 GR MANJARBLANCO A GRANEL BAZO VELARDE

ANEXO 3 NOTA DE PRENSA SECTOR LACTEO MARZO 2008.

SECTOR LÁCTEO SIGUE CRECIENDO MIENTRAS DISMINUYE DEPENDENCIA DE INSUMOS IMPORTADOS [06/03/2008]

De acuerdo al balance de resultados del 2007 del sector lácteo nacional, se observó que la producción de leche fresca creció más de 6% el año pasado mientras la oferta de lácteos industrializados creció 18%.

Pese a las dificultades relativas al incremento internacional de la leche en polvo y el maíz, el sector lácteo tuvo cifras de crecimiento expectantes al cierre del año 2007, muestra de la capacidad de la cadena de valor del sector de adaptarse a los cambios globales que le exigen innovación y eficiencia para continuar siendo competitiva. Así, la producción de leche fresca nacional creció en un 6.23 %, pasando de 1 millón 482 mil TM en el 2006 a 1 millón 575 mil TM en el 2007. En tanto, la oferta de productos lácteos industrializados creció en 18 %, pasando de 1 millón 46 mil TM a 1 millón 234 mil TM de productos en su equivalente en leche fluida. Estos indicadores señalan claramente la tendencia del sector lácteo peruano a su autoabastecimiento. Aún con el incremento del precio de algunos insumos importados como el maíz y la leche en polvo, no se afectó el crecimiento del sector. La razón es que el grueso de la producción nacional de productores de leche ya no utiliza maíz importado por razones entre las que están la necesidad de mantener costos de producción eficientes para obtener la leche fresca que producen.

Por otro lado, los productos de mayor crecimiento han sido el yogurt, cuyo indicador de producción aumentó en 20 %, pasando de 69 mil TM en 2006 a 83 mil TM en el 2007, seguido de la leche pasteurizada (incluida la UHT) que creció en 17 % pasando de 58 mil TM en el 2006 a 68 mil TM en el 2007. La leche evaporada, fundamental en la alimentación de las familias peruanas, también tuvo un crecimiento importante. Este se situó en de 11 %, evolucionando de 348 mil TM en el 2006 a 386 mil T.M en el 2007. Acopio Asimismo son alentadoras las cifras de crecimiento en el acopio de leche por parte de la industria nacional, en donde se registró un crecimiento de 12%, pasando de 772 mil TM en el 2006 a 863 mil en el 2007. La misma tendencia se observó en el crecimiento del acopio de leche para consumo humano directo y para la industria artesanal, que creció 12 % elevándose de 479 mil 100 TM, en el 2006 a 534 mil en el 2007. Rolando Piskulich, titular de ADIL, explicó que el acopio del sector industrial en el 2007 representó el 62 % del total acopiado. Es decir, el 38 % restante de la leche que se produce en el Perú no pasa por la industria grande, sino que es procesada por la industria artesanal, esencialmente para la producción de queso y atención a programas sociales. “Esta cifra indica el grado de competencia entre la gran industria y la industria artesanal por el insumo leche cruda, y demuestra que los industriales no son los únicos que participan del mercado”.

Fecha de Publicación: 06/03/2008