estudio de mercado - piedra natural y azulejo - …€¦ · Oficina Económica y Comercial de España en Toronto ESTUDIO DE MERCADO: PIEDRA NATURAL Y AZULEJOS Elaborado por: IKER

Oficina Económica y Comercial deEspaña en Toronto

ESTUDIO DE MERCADO:PIEDRA NATURAL Y AZULEJOS

Elaborado por: IKER AGUINAGA. Becario ICEX. Febrero de 2002

Iker Aguinaga Muniategui – Becario ICEX 2001-2002.

Embajada de EspañaOficina Comercial de Toronto

1

ÍNDICE:

1. INTRODUCCIÓN Y AMBITO DEL ESTUDIO………………………...3

2. RESUMEN Y CONCLUSIONES………………………………………..6

3. ANÁLISIS DEL ENTORNO…………………………………………….11

3.1. Factores Geo-Demográficos……………………………….11

3.2. Factores Climatológicos…………………………………....12

3.3. Factores Políticos…………………………………………...14

3.4. Factores Económicos……………………………………....15

3.5. Factores Sociales…………………………………………...18

3.6. Factores Tecnológicos……………………………………..20

4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO: SITUACIÓN

COMPETITIVA………………………………………………………….22

5. OFERTA…………………………………………………………………23

5.1. Producción Doméstica……………………………………...23

5.1.1. Coste de la Producción……………………………..26

5.1.2. Origen de la Producción…………………………....27

5.2. Exportaciones……………………………………………….30

6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA…………………………………………33

6.1. La Construcción……………………………………………..34

6.2. El Sector de Renovaciones………………………………..36

6.3. Características de la Demanda………….………………...37

6.4. Importaciones………………………………………………..42

6.4.1. Importaciones por país de origen………………....42

6.4.2. Destino de las importaciones……………………...50

6.4.3. Precios de Importación…………….……………….54

6.5. Productos Sustitutivos……………………………………...59

7. PRESENCIA ESPAÑOLA……………………………………………...61

8. BARRERAS DE ENTRADA……………………………………………64

8.1. Barreras Arancelarias………………………………………64



2

8.2. Regulaciones………………………………………………..65

9. CANALES DE DISTRIBUCIÓN……………………………………….68

9.1. Tipos………………………………………………………….68

9.2. Cambios Recientes…………………………………………72

9.3. Concentración del Mercado………………………………..75

10. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN……………………………...79

10.1. Precio………………………………………………………...79

10.2. Calidad……………………………………………………….79

10.3. Servicio y Plazos de Entrega………………………………80

10.4. Transporte y Embalaje……………………………………..80

10.5. Formas de Pago…………………………………………….81

10.6. Etiquetado……………………………………………………82

11. ACTIVIDADES PROMOCIONALES………………………………….84

11.1. Actividad Promocional privada…………………………….84

11.2. Actividad Promocional Institucional………...……………..85

12. DIRECTORIOS………………………………………………………….88

12.1. Ferias del Sector…………………………………………….88

12.2. Publicaciones………………………………………………..92

12.3. Asociaciones del Sector……………………………………94

12.4. Importadores y Distribuidores……………………………..96

12.5. El Sector en Internet………………………………………128



3

1. INTRODUCCIÓN Y ÁMBITO DEL ESTUDIO.

El presente estudio analiza el mercado canadiense de la piedra natural y

sus manufacturas y el mercado del azulejo (cerámico y porcelana) haciendo

referencia a las siguientes partidas arancelarias1:

Pizarra2514.00 - Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada, por aserrado o

de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares.6803 - Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural o

aglomerada.

Mármol2515.11 - Mármol y travertino: En bruto o desbastados.2515.12 - Mármol y travertino: Simplemente troceados, por aserrado o de otro

modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares.6802.21 – Mármol. Simplemente tallado o aserrado con superficie lisa.

Granito2516.11 - Granito: En bruto o desbastado.2516.12 - Granito. Simplemente troceado, por aserrado o de otro modo, en

bloques o en placas cuadradas o rectangulares.6802.23 – Granito simplemente tallado o aserrado con superficie lisa.6802.93 - Toda clase de granito trabajado o elaborado para la construcción no

cortado en talla con una sola cara pulimentada, o cortado en tallacon una o más caras pulimentadas.

Azulejos6907.10 – Azulejos, cubos y artículos similares con menos de 7 cm, no

barnizados con cerámica.6907.90 – Azulejos, cubos y artículos similares no barnizados con cerámica.6908.10 - Azulejos, cubos y artículos similares con menos de 7 cm, de forma

no rectangular, barnizados con cerámica.6908.90 - Azulejos, cubos y artículos similares, de forma no rectangular,

barnizados con cerámica.

1 Las partidas arancelarias en Canadá se corresponden a las europeas sólo en los seisprimeros dígitos.



4

Para la elaboración de este estudio, se han utilizado las siguientes fuentes:

Bibliografía:- Natural Stone in Canada: a history of quality. Natural Resources

Canada. Diciembre 1999.

- The Mineral Yearbook 1999. Natural Resources Canada.

Encuesta:- Encuesta realizada a 180 importadores de piedra natural y azulejos

siendo el ratio de respuesta del 12%.

Entrevistas:- Mr. Peter Aloise. Sales Manager, Tempo Marble & Granite Ltd.

12/02/2002

- Mr. Ernesto Luchetta, Sales Manager. Marble Trend Ltd. 12/02/2002

- Mr. Bob Saneli, Executive Director. Terrazzo Tile and Marble

Association of Canada. 26/02/2002

- Sr. Enrique Cosí. IVEX, Toronto. 26/02/2002

Estadísticas:- World Trade Atlas.

- Strategis (http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrkti/tdst/engdoc/tr_prod.html)

- Statistics Canada (http://www.statcan.ca/english/Pgdb/)

Estudios de mercado2:- La Pizarra en Canadá. Elías Palacio y Bermúdez de Castro. Becario de

la C.C. de Orense. Toronto, agosto 1994.

- Informe Mensual Mayo: El Granito y la Pizarra. Amelia Linares. Becaria

IGAPE. Toronto, mayo 1995.

2 Para la elaboración del presente estudio, se han utilizado como fuente estudios de mercadoanteriores, siendo este estudio, en parte, una actualización de aquellos.



5

- El Azulejo en Canadá – Francisco Villa Mollá. Becario ICEX. Montreal,

mayo 1998.

- Estudio de Mercado del Granito y la Pizarra en Canadá – Alejandro

Solano Novo. Becario IGAPE. Ottawa, junio 2000.

Páginas Web del sector: (ver directorio, epígrafe 12.5)

Publicaciones del sector: (ver directorio, epígrafe 12.2)



6

2. RESUMEN Y CONCLUSIONES.

Oferta: La industria de los materiales de construcción es una industria

importante en Canadá.

En cambio, la producción de azulejos es casi inexistente, mientras que en el

caso de la piedra natural, Canadá es básicamente un productor de granito. La

producción de mármol no es tan importante, por una parte porque no es tan

abundante y por otra, porque no se explota (razones de coste y calidad del

producto)

La industria local de la piedra natural, está compuesta por empresas

pequeñas, productoras de similares productos estándar que operan en

mercados domésticos muy localizados. Como fortalezas de la industria se

pueden considerar la disponibilidad de trabajadores cualificados, un sistema

intermodal de transporte muy eficiente, buena imagen de calidad en el mercado

internacional, libre acceso a los mercados de México y EE.UU. y una amplia

base de recursos naturales(básicamente granito)

En cuanto a la oferta procedente de otros países, cabe destacar que no

existen grandes barreras a la importación. Las barreras no-arancelarias son

prácticamente inexistentes y los aranceles no son muy elevados, siguiendo

además, una tendencia a la baja. El mercado de la importación de la piedra

natural y los azulejos en Canadá, está ampliamente dominado por los italianos.

Demanda: La demanda de azulejos y piedra natural está en claro

crecimiento, y básicamente depende del estado de salud del sector de la

construcción y la renovación. La mayor parte del mercado lo constituye el

revestimiento de suelos (87% del mercado) aunque no hay que olvidar otros

segmentos que ofrecen oportunidades, como el revestimiento de paredes, o en



7

el caso de la piedra natural, otras aplicaciones como mesas o encimeras de

cocina.

Hay que tener en cuenta que poblacionalmente, Canadá es un país

reducido y que además, en algunos casos (piedra natural), la demanda

proviene de segmentos de renta media-alta y alta, por lo que el mercado base

de ese sector es limitado aunque muy interesante por el crecimiento que está

presentando.

Las tendencias del mercado cambian muy rápido en Canadá. Por ello, el

exportador español debe de estar muy atento a los posibles cambios, estando

en todo momento en contacto con el mercado y así poder ofrecer un producto

adaptado a los gustos canadienses (del momento): tamaños, colores,

materiales, tecnología, etc.

Distribución: Se recomienda que el exportador español se ponga en

contacto directamente con los importadores/distribuidores3. Existe la posibilidad

de trabajar a través de un agente o broker, pero además de reducir el margen

comercial, no se considera necesario. Además, los importadores canadienses

también prefieren trabajar directamente con las empresas productoras evitando

a los intermediarios.

También se recomienda, que el exportador español trate de establecer

relaciones a largo plazo con un importador que importe volúmenes más o

menos grandes, en vez de dedicarse a realizar suministros puntuales a

diferentes importadores. Esto es importante porque los importadores

canadienses, al contrario que los estadounidenses, suelen mantener una

relación de fidelidad.

3 Para ello, el exportador español puede utilizar los directorios que se incluyen en el epígrafe12.4. de este estudio.



8

Normalmente la relación importador-productor no se suele formalizar

mediante acuerdo escrito porque esto puede acarrear grandes costos en casos

de incumplimientos, etc.4

De todas maneras, el exportador español, sí que debería de tratar de pactar

un suministro más o menos regular (a un precio pactado) durante al menos un

periodo de tiempo, y no conformarse con realizar un suministro puntual, ya que

puede ser difícil que luego haya continuidad.

Los importadores canadienses muchas veces suelen pedir la exclusividad

sobre los productos de la empresa o al menos, sobre una línea de productos.

Comercialización: En este punto, los productores españoles deberían

tener un ojo puesto en la competencia para actuar en consecuencia, e incluso

convendría ser más emprendedores y agresivos en las ofertas.

En lo que a plazos de cobro se refiere, los españoles ofrecen en general

plazos muy cortos comparados con sus competidores europeos (portugueses e

italianos) Este es un factor clave de éxito muy importante puesto que los

importadores canadienses suelen tener dificultades para encontrar financiación

por parte de los bancos. Un plazo de cobro competitivo se establece en 120-

150 días desde la entrega del Bill of Loading.

Los medios de pago más comunes en este mercado son el cheque

bancario, las cuentas abiertas y las transferencias. Los importadores no suelen

estar dispuestos a conceder cartas de crédito u otros medios de cobro más

seguros para el exportador por motivos de coste y tiempo. De todas maneras,

desde la Oficina Comercial de España en Toronto se recomienda al exportador

que asegure el cobro mediante carta de crédito irrevocable, sobre todo al inicio

de la relación.

4 Muy al contrario de lo que sucede en Estados Unidos, en Canadá no existe una cultura del litigio.



9

Respecto a los Incoterms utilizados en este sector, por tradición, se utilizan

generalmente el EXW (Ex-Work) y el FOB (Free On Board) Estos Incoterms

están considerados como los menos favorables para el exportador, ya que el

cumplimiento de la obligación (la entrega del bien) y por tanto la resolución del

contrato y el derecho a cobro, quedan fuera del control del exportador.

Además, estos Incoterms suelen presentar otros problemas5, que los hace muy

poco recomendables para el exportador.

Se recomienda al exportador utilizar como mínimo, en términos de

obligaciones y responsabilidades, el FCA 2000 (Free Carrier) Además, se

recomienda al exportador que consulte a algún experto en la materia.6

Muchos productores españoles realizan la venta por contenedores,

resistiéndose a realizar envíos menores. Si bien es cierto que la mayoría de las

veces, los grandes importadores importan contenedores completos, existen

buenas oportunidades de negocio en pequeños envíos si se sabe dotar a la

mercancía de un apropiado embalaje.

Promoción: Además de los medios habituales de promoción (ferias,

revistas, etc.) en este sector toma especial importancia el empleo de las

nuevas tecnologías como medio de promoción.

La presencia en Internet permite al exportador tener un catálogo de

productos disponible para todo el mundo. Además, la fotografía digital, permite

5 Con el EXW, el exportador al no encargarse del flete del transporte ni realizar el despacho deaduanas, no puede acreditar la exportación. El EXW también presenta el problema de que, sibien el exportador debe embalar la mercancía no es su obligación la carga al medio detransporte. Pero normalmente, por estar en las instalaciones del vendedor, es éste quienrealiza la carga, creando problemas en caso de que se produzcan daños en la mercancía alrealizar la carga. Tanto en el EXW como en el FOB, la responsabilidad de contratar el segurode transporte recae sobre el comprador, por lo que el exportador no puede tener la certeza deque el bien esté asegurado.6 Algunas Cámaras de Comercio suelen tener un experto en transporte y también desde elportal del ICEX www.icex.es, a través del banner Mi Asesor,se pueden realizar consultas deeste tipo.



10

de forma rápida y barata hacer llegar muestras gráficas del producto a los

importadores que lo soliciten.



11

3. ANÁLISIS DEL ENTORNO.

Se puede acceder a la ficha-país de Canadá a través de la siguiente

dirección:

http://195.235.176.166/servicios/documentacion/documentoselab

orados/icex/fichas/canada/cahome.html

3.1. FACTORES GEO-DEMOGRÁFICOS.

Canadá es el segundo país más grande del mundo con casi 10

millones de kilómetros cuadrados y unas dimensiones máximas de este

a oeste de 5.514 km. En cambio, el número de habitantes (julio de 2001)

es de un poco más de 31 millones de personas, con lo que se puede

afirmar que el mercado base de Canadá no es muy grande.

Al ser un país tan extenso en superficie con una población tan

pequeña, la densidad demográfica es baja (3,12 hab./km2) aunque su

distribución no es uniforme: la mayor parte de la población de Canadá se

concentra en las provincias de Ontario (11,9 millones) y Quebec (7,4

millones) representando un 62% de la población total. Otra

concentración importante se da en las provincias de British Columbia

(4,1 millones) y Alberta (3,1 millones) al oeste de Canadá, representando

el 23 % de la población total. Entre estos dos focos de población hay

más de 3.500 km (Toronto-Calgary)

Por eso, para comercializar piedra natural en Canadá, lo más

recomendable es centrarse al principio en las provincias de Ontario y

Quebec, por una parte porque son las provincias que mayor mercado–



12

base ofrecen; y por otro lado, porque son las provincias más cercanas a

España (Toronto está a mitad de camino entre España y Vancouver).

Hay que tener en cuenta que en este sector los costes de transporte

son muy importantes (debido a la relación existente entre el

peso/volumen de la mercancía y su valor) pudiendo ser de entre 20-

30%,

En cambio el azulejo, al ser un producto elaborado con un valor

añadido y al ser los suministradores más importantes principalmente

europeos7, el transporte no supone un sobre coste en comparación a la

competencia. Por ello, el mercado de British Columbia y Alberta puede

ser muy interesante para el exportador de azulejos español.

3.2. FACTORES CLIMATOLÓGICOS

Canadá es un país con largos y fríos inviernos y con veranos cortos

pero en algunos casos (como Ontario y Quebec), húmedos y calurosos.

Esto influye de diversas formas en el mercado de la piedra y el azulejo:

En primer lugar, la calidad exigida en los materiales de construcción

es alta. Los materiales deben de hacer frente a grandes cambios de

temperatura entre invierno y verano: la temperatura media mínima en

Ottawa es –16ºC en enero y la media máxima 27ºC en julio.

Así, hay que tener en cuenta en los materiales destinados a

exteriores, entre otros, las dilataciones a las que pueden estar

sometidos, su porosidad (ya que, el agua que se filtre en los poros se

7 Para la partida 6907, Italia es el líder absoluto del mercado de British Columbia con un 65%de cuota de mercado; EE.UU. 21%; Malasia 13%; Sri Lanka 10% y España 6%. Para la partida6908, Italia se lleva un 37% del mercado y España, en segundo lugar, 15%.



13

helará), sus características en condiciones de hielo, etc. Así en el

exterior no se podrán utilizar azulejos cerámicos y sí en cambio los de

porcelana.

Para los interiores en cambio, importará su valor como material

aislante del frío. En este punto es importante señalar que normalmente

la piedra se relaciona con el frío y no da una sensación de calor en el

hogar. Es por eso que el uso de la piedra es más popular en la parte sur

de los Estados Unidos (un estilo más mediterráneo) que en el resto de

Norteamérica saliendo beneficiados otros productos sustitutivos como

los laminados, etc.

De todas maneras, los canadienses cada vez aprecian más otros

aspectos como la limpieza e higiene de estos productos8, además de

otras cuestiones como las medioambientales y aspectos como la calidad

del aire en el hogar9, adquiriendo cada vez más, una cultura de la piedra.

Además, los nuevos sistemas de calefacción de suelo (floor heat)

basados en sistemas eléctricos o de agua caliente que calientan la

piedra o el azulejo haciendo que ésta irradie el calor por la casa,

representan un mercado de gran crecimiento.

El clima en cambio, afecta positivamente a este sector en el reparto

de la renta disponible de los canadienses10. Al ser un país frío, los

canadienses destinan a gastos del hogar una parte relativamente mayor

que los habitantes de climas más cálidos.

8 Los efectos de la nieve (suciedad en los zapatos) hacen que se ensucien mucho los suelos.9 La piedra y el azulejo, cada vez más, se perciben como una opción más saludable y ecológicaque por ejemplo la moqueta.



14

3.3. FACTORES POLÍTICOS.

En general, Canadá es un país que goza de un clima político muy

favorable para hacer negocios e invertir.

En lo que respecta al mercado de la piedra y el azulejo, el gobierno

canadiense no ha emprendido ningún plan de ayuda especial destinado

a esta industria, más allá de los habituales (promoción, etc.) Además, los

actores de esta industria consideran que en cierto modo, el Gobierno no

apoya a la industria local ya que por ejemplo, los tramites para la

obtención de permisos de apertura de nuevas canteras son difíciles de

conseguir.

Canadá no sigue una política proteccionista con este sector: los

aranceles llevan una tendencia a la baja y no hay barreras de tipo no

arancelario que supongan un intento de protección de la industria local.

En el caso de la partida 6802.23 Mármol. Simplemente tallado o

aserrado con superficie lisa, no existiendo una industria local, se le

impone un arancel del 3,5% ad valorem. Tanto los importadores

canadienses como el Gobierno de España deberían de actuar como

lobby para que se elimine.

Nótese que las naciones consideradas en vías de desarrollo

(Turquía, Brasil, India, China, etc.) se benefician de una exención de

aranceles que les da una ventaja en costes, que unido a su agresividad

comercial y seriedad de servicio, les está permitiendo tomar importancia

en el mercado.

10 Ver punto 6.3. Características de la demanda.



15

Un aspecto en el que sí que ha actuado decididamente el Gobierno

de Canadá, junto con las diferentes asociaciones sectoriales, ha sido en

la promoción de escuelas o talleres profesionales.

Canadá contaba con trabajadores altamente cualificados en los

gremios, muchos de ellos inmigrantes europeos, pero no existía un

relevo generacional porque los jóvenes se sentían más atraídos por la

universidad. Esto provocó una escasez de buenos instaladores que hizo

resentir a la industria.

Afortunadamente, gracias a las acciones emprendidas, esto ya se

está corrigiendo.

3.4. FACTORES ECONÓMICOS.

El mercado de la piedra natural y el azulejo está muy ligado a la

marcha de la economía en general, a través de su dependencia del

sector de la construcción, sector que mantiene una correlación muy

estrecha con la evolución de la economía general del país y otros

factores como los demográficos, inversión, etc.

Característica importante de la economía canadiense es la gran

dependencia que tiene de la economía estadounidense. Un buen

indicador de esto es que el 64,35 % de las importaciones totales de

Canadá provienen de EE.UU. mientras que es este mercado el destino

del 87,02% de sus exportaciones totales.

Canadá, país miembro de los G711, ha mantenido en los últimos años

un crecimiento notable y continuado. En lo que respecta a otras

11 A pesar de que su PIB es sólo un poco superior al Español.



16

variables macroeconómicas, la política fiscal de Canadá ha buscado con

éxito mantener la inflación bajo control, las finanzas públicas saneadas y

la tasa de paro muy reducida. Desde 1997, Canadá viene registrando un

superávit que se ha conseguido a través de un recorte del gasto público.

La política monetaria encomendada al Banco de Canadá ha tenido

como objetivo básico la estabilidad de precios, cumpliéndose, salvo

excepciones, el objetivo de mantener los precios en una banda de entre

1-3%.

A continuación, presentamos un resumen de la evolución reciente de

la economía canadiense12.

- En el tercer cuatrimestre de

2001, el PIB canadiense

descendió en un 0,8%

siguiendo a un aumento del

0,6% en el cuatrimestre

anterior. El primer declive

cuatrimestral desde primeros

de 1992, fue en parte

resultado de los ataques del

11 de septiembre en los

EE.UU.

- La contracción de la demanda externa, tanto estadounidense como

de otros países, produjo una caída del 7,7% de las exportaciones

reales en el último cuatrimestre.

- El consumo privado se redujo en el mismo periodo un 0,3%.

12 Department of Finance Canada. www.fin.gc.ca Últimos datos disponibles: Diciembre de 2001.



17

- El descenso de los precios energéticos, contuvo las presiones

inflacionistas subyacentes, llevando a una considerable reducción del

deflactor del PIB. La inflación interanual fue del 0,2% en el tercer

cuatrimestre mientras que en el cuatrimestre anterior fue del 1,9%.

- En respuesta a la debilidad económica, la Reserva Federal

estadounidense, redujo los tipos de interés diez veces durante el

2001, en un total de 450 puntos básicos. El Bank of Canada,

siguiendo a la Reserva Federal, redujo los tipos en 9 ocasiones en un

total de 350 puntos básicos. Los tipos de interés a corto plazo en

EE.UU. han caído considerablemente siguiendo la reducción del tipo

de referencia. En cambio, los tipos a largo plazo, si bien mantuvieron

una tendencia a la baja al principio, para final de año aumentaron

algo.

- Las empresas redujeron sus inventarios en 4.900 millones CAD,

reduciendo el crecimiento real del PIB en más del 2%.

- La caída de los precios de la energía en los mercados

internacionales redujo los precios de exportación, contribuyendo en a

la reducción de 13.900 millones CAD del superávit de cuenta

corriente hasta los 22.100 millones CAD.

- El empleo cayó en un 0,5% en el tercer cuatrimestre a pesar del

pequeño incremento registrado en septiembre. La tasa de desempleo

es actualmente de alrededor del 7,5%.



18

- En la siguiente tabla, se puede observar la evolución del tipo de

cambio del dólar canadiense (CAN) respecto al dólar americano

(USD) y el Euro (EUR)13.

1998 1999 2000 2001-I 2001-II 2001-III 2001-IVUSD/CAN 0,55800 0,67355 0,67398 0,65514 0,64877 0,64784 0,63278EUR/CAN 0,67507 0,63280 0,73063 0,70907 0,74253 0,72812 0,70667

3.5. FACTORES SOCIALES.

Una de las grandes características de Canadá es que es un país que

ha venido nutriéndose, demográficamente hablando, de la inmigración.

De una población de alrededor de 30 millones de personas, 5 millones

son inmigrantes.

Hay que tener en cuenta que a efectos estadísticos, se considera

como inmigrante a aquella persona que viniendo de un tercer país,

obtiene la nacionalidad canadiense. Así, los hijos y nietos de estos no

están considerados como inmigrantes.

La inmensa diversidad étnica afecta de diversas maneras al

mercado:

- Concentraciones importantes de grupos étnicos, favorecen la

entrada de productos de sus países de origen, por razones de

preferencias en el consumo pero también, cercanía cultural y

apego en los negocios.

- Se detecta una mayor demanda de productos cerámicos y

piedras en el sector residencial, en aquellas zonas con fuerte

13 Para consultar el tipo de cambio on-line, se puede utilizar la siguiente página web:http://www.oanda.com/



19

presencia de inmigrantes mediterráneos (italianos, griegos,

portugueses, etc.) Los inmigrantes provenientes del sur de

Europa, representan el 14,37% del total14 y están localizados

mayoritariamente en Ontario y Quebec, sobre todo en las

grandes ciudades de estas provincias (Toronto y Montreal)

- El mercado de la piedra natural y el azulejo está dominado por

inmigrantes de origen italiano (instaladores, mayoristas,

importadores, etc.), y han sido ellos precisamente quienes han

permitido el desarrollo de la industria y han hecho que la piedra y

los azulejo se popularicen ente los canadienses (tal y como

ocurrió con la pasta en Norte América)

Además de esto, hay alrededor de 500.000 italianos en Toronto

y 300.000 en Montreal, lo que supone una gran fuente de

demanda para los productos italianos.

- Los inmigrantes mexicanos y latinoamericanos representan una

pequeña parte de la inmigración total (5,53%) En la parte sur de

EE.UU., donde estas comunidades son parte importante de la

población, sus gustos y preferencias mediterráneos influyen

positivamente en la demanda de este sector. En la parte norte de

Canadá y en los EE.UU. no ocurre lo mismo, aunque también

influye el hecho de que el clima sea más frío.

- No hay una población española fuerte que suponga una

demanda hacia los productos españoles.

14 Fuente: Statistics Canada.



20

3.6. FACTORES TECNOLÓGICOS.

Los factores tecnológicos afectan al sector de dos maneras

diferentes: en el ámbito productivo y en el ámbito de la comercialización.

En el ámbito productivo, los importadores requieren que las

empresas dispongan de maquinaría moderna que garantice la calidad y

un buen acabado del producto. Exigen fiabilidad tanto en el producto

como en el servicio a precios competitivos, lo cual no es posible sin

contar con una maquinaria y un sistema productivo eficientes.

En el sector del azulejo, los productores de todo el mundo, han

invertido grandes cantidades de dinero en desarrollar un cada vez más

sofisticado sistema de producción, logrando muy buenas réplicas de la

piedra natural y otras apariencias y texturas, ofreciéndole al consumidor

una gran diversidad.

En el ámbito de la comercialización, si bien tradicionalmente se ha

considerado a este sector como atrasado, esto no es cierto. Ya en 1998,

una encuesta de la revista Coverings revelaba que el 89,6% de los

minoristas utilizaban un ordenador en su negocio, siendo este porcentaje

mayor en los importadores y distribuidores.

La evolución de Internet ha permitido la creación de portales de

compra-venta (cada vez más y de mayor importancia), intercambio de

información, promoción, etc.

Estos avances tecnológicos suponen una herramienta nueva y muy

útil para el exportador, porque le permite mostrar su producto a través de

la red: a través de una página web, una empresa puede presentar su

escaparate con toda la gama productos, materiales, colores, etc.



21

Especial atención merece la fotografía digital, ya que permite la

realización de mailings promocionales y dar una rápida respuesta a

importadores que buscan un producto en concreto. Es un sustitutivo

rápido, barato y eficaz de las muestras físicas del producto.

Además de esto, el exportador debería de aprovechar las ventajas

que presenta la fotografía digital para guardar un archivo de fotografías

de los envíos realizados, para acreditar el estado de la mercancía en

origen, la calidad del embalaje, etc. ante posibles conflictos que se

puedan crear en caso de que el material no llegue en buenas

condiciones a destino.



22

4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO:SITUACIÓN COMPETITIVA.

El mercado de la piedra natural y el azulejo está en claro crecimiento

después de la época de recesión que Canadá vivió a principios de los 90, como

consecuencia de la crisis de la construcción de los años ochenta y primeros de

los noventa.

Como detallamos en el epígrafe 6.1, el sector de la construcción goza de

una buena salud que beneficia claramente a este mercado.

En términos de dimensiones, como ya hemos comentado, es un mercado

limitado, sobre todo si lo comparamos al mercado estadounidense, y está

dominado básicamente por canadienses de origen italiano.

Por otra parte, el sector de la piedra natural se está beneficiando de la

mejora que ha vivido la industria local de la piedra, que ha provocado un

aumento de la demanda de la piedra natural en las nuevas construcciones.

Canadá es en general un mercado muy competitivo, básicamente de

precio, y este sector no es una excepción. Si bien es cierto que, sobre todo

en el caso de la piedra natural, tratándose de un mercado de segmento alto

donde factores como la calidad y el servicio son más importantes que el

precio, tener un precio competitivo es necesario (pero no suficiente)

De todas maneras, este mercado es un mercado maduro, con una

oferta muy amplia de todos los principales países productores. Por ello, si

bien existe un crecimiento en el mercado, para entrar, hace falta desplazar

a la competencia estando muy atentos a las oportunidades que se

presenten.



23

5. OFERTA.

5.1. PRODUCCIÓN DOMÉSTICA.

Canadá es conocido por ser un país origen de materias primas,

piedras y otras materias primas para la construcción, aunque no así con

los materiales elaborados para el sector de la construcción (azulejos,

ladrillos, baldosas, etc.) Para el abastecimiento de estos materiales se

recurre a la importación.

La producción doméstica de azulejos ha evidenciado durante la

década de los 90 una clara tendencia negativa. La industria local, que a

finales de los años 80 abastecía alrededor de apenas el 10% de la

demanda15, ante el gran incremento de la competencia en este mercado,

se ha resentido fuertemente de su escasa capacidad de innovación,

cediendo mercado a las importaciones. Actualmente, se estima que la

oferta doméstica cubre menos del 5% de la demanda, con apenas dos

empresas productoras en activo.

Respecto a la producción de piedra natural, hay que señalar que

Canadá es básicamente un productor de granito y que no existe una

producción importante de las demás piedras.

En el caso de la pizarra, su producción es insignificante. Las únicas

canteras con una producción relativamente importante se encuentran en

Newfoundland (Terranova) pero la mayor parte de la pizarra utilizada en

Canadá es importada. De todas maneras, el mercado de la pizarra en

Canadá es de pequeñas dimensiones.

15 Estimaciones de Statistics Canada.



24

En el caso del mármol y la piedra caliza, por razones geológicas y

si bien existen unos pequeños depósitos, Canadá es un país donde

estos materiales son escasos y por ello se importan. Además, es cierto

que el mármol existente no ha sido ampliamente explotado debido a que

el precio del mármol de importación es más barato que el producido por

la industria local, debido a su vez, al gran coste de apertura de canteras

(y otros costes) y la escasa ayuda del Gobierno de Canadá y los bancos

a esta industria.

La producción doméstica está altamente condicionada por el

consumo interno, derivado de la construcción y el sector de las

renovaciones. Pero a pesar de que exista una cultura de la piedra, no

hay que olvidar que Canadá es un país de sólo 30 millones de

habitantes, por lo que la industria local depende en gran parte de la

marcha de la industria de la construcción en los Estados Unidos.

El volumen de todas las piedras facturadas en Canadá en 1999

fue aproximadamente de 104 Mt16, aproximadamente un 4% menos que

en 1998. El valor de esta facturación ascendió a aproximadamente 732

millones CAD, casi un 1% más que el año anterior.

1998 1999Producción

(kilotoneladas)Valor

(CAD millones)Producción

(kilotoneladas)Valor

(CAD millones)Piedra 108.924 728 104.026 732

Cemento 12.124 1.148 12.604 1.232Arena y grava 225.338 875 218.458 862

Fuente Statistics Canada. Diciembre 2001

En la siguiente tabla se puede apreciar la producción de piedra

natural desglosada por tipos de piedra:

16 Mt: Toneladas métricas.



25

1990 1997 1998 1999Piedra .000 t .000 CAD .000 t .000 CAD .000 t .000 CAD .000 t .000 CADGranitoCalizaMármolAreniscaEsquisto17

19.52486.519

7712.9751.566

147.048470.64919.55520.534

5.169

21.31472.882

9413.190

938

162.174419.32233.22221.293

8.151

23.55879.058

1.1683.6731.467

189.216456.95143.70422.92315.153

21.25877.045

1.2973.1731.254

173.832482.86542.46121.20912.001

Fuente: Natural Resources Canada

En cuanto al granito trabajado, con mayor valor añadido y

destinado para la construcción y necesidades monumentales, la

modernización de las plantas productivas por parte de diversas

empresas canadienses, ha aumentado la disponibilidad de productos

con acabados de alta calidad y precios competitivos. El valor del output

total de granito trabajado, tanto para la construcción como para fines

ornamentales, destinados al mercado doméstico y las exportaciones se

estima que se mantenga en unos 120 millones CAD anuales (ex-work)

Se espera que aumente tanto la producción como la exportación del

granito y demás piedras naturales debido a la expansión continua del

mercado estadounidense. También se espera que continúe el

crecimiento en la producción y exportación del granito en bruto, debido a

la mejora de la economía en los países del sudeste asiático18.

17 Incluye la producción de pizarra.18 Exceptuando a los EE.UU. son estos los países destinatarios de las exportacionescanadienses de granito en bruto.



26

En cuanto a la pizarra, se espera que ocurra lo mismo19, ya que está

adquiriendo cada vez una mayor importancia en los mercados

internacionales (sobre todo en pizarra para tejados, donde España es el

líder del mercado) debido a su apariencia natural, sus superficies no

resbaladizas y de diversos colores, y su relativo bajo precio.

5.1.1. Coste de la producción.

El coste de la mano de obra es muy alto en Canadá lo que afecta

a este sector de dos maneras distintas:

a-) El coste de producción de las piedras es más alto que en otros

países, incluido España, con lo que en un principio y sin tener en

cuenta otros factores (suministro, costes de transporte, etc.) la

industria canadiense de la piedra cuenta con una desventaja

comparativa.



27

En la siguiente tabla aparecen los costes de mano de obra en la

producción de la piedra en Canadá. En la segunda fila aparece un índice

con la evolución de los precios de las piedras (materias primas)

1996 1997 1998 1999 2000Salario semanal medioen canteras de piedras(datos en CAD)

778.35 778.99 799.16 756.93 831.15

Índice de precios demateriales: Piedras.1992=100

107.6 108.3 110.9 112.7 114.9

Fuente Statistics Canada. Diciembre 2001

b-) El alto coste de la mano de obra influye en que en Canadá el

bricolaje sea tan popular y no se acuda a un profesional para realizar

muchas instalaciones. Por ello, los canadienses tienen una tendencia

a elegir productos o materiales de fácil y rápida instalación.

5.1.2. Origen de la producción20.

En cuanto al origen de la producción local, y debido a lo extenso

del territorio canadiense y a la importancia de los costes de transporte

respecto al coste total del producto, hay que destacar que la producción

de piedra se concentra, sobre todo, en la provincia de Quebec y las

provincias marítimas (New Brunswick, Nova Scotia, P.E.I. y

Newfoundland)

En British Columbia hay 6 canteras de granito21; en Manitoba 5 de

granito y una de piedra caliza22; en Ontario hay 4 canteras de granito y

19 Se estudia la re-apertura de canteras en Quebec.20 Para obtener más información acerca de la producción de piedras en Canadá se puedeconsultar la siguiente página web: http://www.nrcan.gc.ca/mms/efab/mmsd/21 Medium-graine blue-grey granite (1), Coarse-grained pink-grey or brown-grey granite (3);Coarse coral pink granite (2)



28

dos de mármol23; en Quebec hay 38 canteras que producen sobre todo

granito24; en las provincias marítimas hay un total de 10 canteras que

producen sobre todo granito y arenisca aunque cabe destacar la

producción de pizarra en Newfoundland (única en Canada)25

22 Light-coloured mottled dolomitic limestone (1); Medium-grained pink, brown or gold granites(5)23 Medium-grained pink, brown or gold granites (3); Fine-grained, multicoloured pre-Cambrianmarble (1); Fine-medium crystalline blue grey to buff marble/dolostone (1); Medium-grained redgranite (1); Blue grey, and black and white anorthosite (2).24 Fine-grained pinkish-grey banded gneiss (1); Medium-grained pink granite (2); Coarse-grained black anorthosite (4); Medium-grained black gabbroic anorthosite (2); Medium-grainedpinkish-grey quartz monzonite (2); Fine-grained pink granitic gneiss (4); Coarse-grained greencharnockite (5); Coarse-grained pink-grey or brown-grey granite (7); Medium-grained greydioritic gneiss (2); Medium-grained red granite (1); Fine-grained pink aplite (2); Medium-grainedgrey granite (5); Medium-grained light-brownish-grey limestone (1); Medium-grained blue-greylimestone (1); Fine-medium-grained white to buff sandstone (1)25 Newfoundland: Medium-grained reflect blue anortyhosite (1); Medium-grained gabbro (2);Medium-grained pink granite (2); Very fine-grained varicoloured slate (1). New Brunswick:Medium-grained pink, brown or gold granites (1); Fine-medium-grained white to buff sandstone(1) Nova Scotia: Fine-medium-grained olive-brown and blue-grey sandstone (1); Fine-grainedblue-grey granite (1).



29

En las siguientes tablas podemos observar la producción de

diferentes piedras naturales por provincias:

CANADA, PRODUCCIÓN TOTAL DE PIEDRA NATURAL 1997-19991997 1998 1999

Territorio/Provincia .000 t .000 CAD .000 t .000 CAD .000 t .000 CADNewfoundlandNova ScotiaNew BrunswickQuebecOntarioManitobaAlbertaBritish ColumbiaNorthwest Territories

2.3367.7643.934

29.04344.839

4.249591

6.266243

20.97445.52320.293

187.544299.79218.718

6.69843.497

1.123

2.6067.6283.500

32.22050.689

4.992633

6.321336

19.83745.34820.796

215.171344.70724.971

5.36246.995

4.760

2.5167.0053.667

29.79149.602

4.547488

6.156255

16.55342.09422.582

211.029360.23822.503

4.86547.906

4.599Total 99.265 644.162 108.924 727.947 104.026 732.369




30

CANADA, PRODUCCIÓN TOTAL DE MARMOL26 1997-19991997 1998 1999

Territorio/Provincia .000 t .000 CAD .000 t .000 CAD .000 t .000 CADQuebecOntarioBritish Columbia

477458

7

10.86022.229

132

620548

-

14.81428.890-

608689

. . .

16.39626.032

34Total 941 33.222 1.168 43.704 1.297 42.461


CANADA, PRODUCCIÓN TOTAL DE GRANITO 1997-19991997 1998 1999

Territorio/Provincia .000 t .000 CAD .000 t .000 CAD .000 t .000 CADNewfoundlandNova ScotiaNew BrunswickQuebecOntarioManitobaBritish ColumbiaNorthwest Territories

2226.1523.4245.9821.855

2023.397

79

4.43333.47313.32449.98835.987

3.10621.338

526

2266.1532.8256.8852.845

7463.780

99

4.00134.94712.39057.93146.990

8.19624.114

648

2545.5942.9296.0962.130

7133.486

57

4.21332.38114.89952.25839.357

7.25423.054

417Total 21.314 162.174 23.558 189.216 21.258 173.832


5.2. EXPORTACIONES.

Como era de esperar, las exportaciones más importantes se dan en

las diferentes partidas de granito, ya que es este material el que más se

produce en Canadá.

Cabe destacar la creciente tendencia de la industria canadiense de

incorporar a su producción las actividades de mayor valor añadido y así,

exportar productos elaborados en vez de ser meros suministradores de

materia prima. Desde principios de los 90, las partidas del grupo 2515

han ido perdiendo importancia en beneficio de las partidas del grupo

6802.

26 Mármol se refiere en este caso a una definición comercial que puede incluir las piedrascalizas, los travertinos y otros (greenstone).



31

EXPORTACIONES27

1998 1999 2000 ∆99-00BALANZA

COMERCIAL2000

2514.00 287,244 250,787 238,462 -4.91% -1,842,251

Piz

6803.00 4,827,040 8,029,527 11,351,285 41.37% 3,340,5402515.11 377,159 43,211 26,984 -37.55% -784,5372515.12 1,112,864 232,449 669,924 188.20% -306,720

Már

m

6802.21 540,030 217,596 151,233 -30.50% -10,989,8622516.11 13,299,946 14,279,753 13,689,522 -4.13% -4,658,1232516.12 2,260,020 2,569,082 6,274,139 144.22% 2,763,8766802.23 3,756,479 3,226,047 2,356,933 -26.94% -19,403,306

Gra

nito

6802.93 50,604,516 59,029,144 68,373,837 15.83% 54,370,3756907.10 84,425 38,127 149,148 291.19% -1,975,5046907.90 2,016,250 1,894,582 2,601,970 37.34% -28,142,6836908.10 2,237,177 1,961,219 2,002,183 2.09% 316,988

Azu

lejo

6908.90 8,017,297 9,252,055 9,039,117 -2.30% -168,251,479Fuente: World Trade Atlas. Datos en CAD.

Los datos de exportaciones se refieren a exportaciones totales, es

decir, exportaciones domésticas y re-exportaciones. Por eso, hay que

tener cuidado a la hora de interpretar los datos: en el caso de los

azulejos, en la partida 6908.90, de 9 millones de CAD exportados sólo

2,5 pertenecen a la exportación doméstica. Lo mismo ocurre con la

partida 6907.90 en la que de 2,6 millones CAD, sólo 250.000 CAD son

exportaciones domésticas. La mayor parte de estas re-exportaciones

van a parar a los EE.UU.

En cuanto a los destinos de las exportaciones canadienses cabe

destacar varios aspectos:

- Si bien los EE.UU. son los consumidores de casi la totalidad de

las exportaciones de pizarra sin trabajar (97%), con la pizarra

trabajada no ocurre lo mismo. Los EE.UU. reciben el 44% de la

pizarra trabajada de Canadá y prácticamente el resto se exporta a

Europa (Francia, R.U., Bélgica, Alemania, Irlanda, etc.)

27 Precios FOB.



32

- En el caso del granito hay que destacar que para el granito bruto

o desbastado, EE.UU. absorbe la mitad de las exportaciones

canadienses. Además de los EE.UU., el mercado natural de

Canadá para estos productos está en Oriente Lejano (Japón,

China, Taiwan, Corea del Sur, Hong Kong)

- Cabe destacar la importancia de Italia como receptor de granito

en bruto, desbastado o troceado. Esto se debe a los estrechos

lazos que unen a los dos países en este sector ya que son los

italianos (canadienses de origen italiano) los que dominan este

sector. Los italianos importan materia prima y re-exportan el

producto elaborado, siendo los líderes del mercado.

- En cuanto a los productos elaborados de granito, los EE.UU. son

los que reciben prácticamente la totalidad de las exportaciones

canadienses.

La Balanza Comercial de España respecto a Canadá es en todos los

casos positiva, excepto en el caso de la partida 2516.11 Granito: en

bruto o debastado. En el año 2000, Canadá exportó a España un total de

123.282 CAD correspondientes a la partida 2516.11, mientras que las

importaciones desde España fueron insignificantes.



33

6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.

La importancia del mercado canadiense hay que relativizarlo sobre todo

si se compara con el mercado estadounidense. En cuanto a la población,

Canadá cuenta con apenas un 10% de la población estadounidense pero

también hay que tener en cuenta que esta población está concentrada en

zonas muy concretas.

Además, probablemente por la influencia de inmigrantes de origen

italiano, el ratio de utilización per cápita de piedra natural y azulejo, es superior

en Canadá que en EE.UU. Por ejemplo en el caso de los azulejos el rátio de

utilización per cápita en Canadá es de 0,55 mq28/año frente a los 0,50 mq/año

de EE.UU.

Se puede afirmar que básicamente, el mercado de los productos objeto

del presente estudio depende del mercado de la construcción y el de la

renovación.

Los azulejos corresponden a un posicionamiento de mercado medio

mientras que la piedra natural a uno más alto, por lo que dentro del mercado de

la construcción será importante fijarse, tanto en el segmento residencial como

en el comercial, en las edificaciones correspondientes a estos

posicionamientos y niveles de renta.

El nivel de renta de las familias es un condicionante muy importante a la

hora de analizar las preferencias, ya que la elección no depende tanto en el

gusto como en el nivel de renta. Es decir, una familia que se lo puede permitir,

utilizará piedra natural y otra menos pudiente recurrirá a los azulejos, mientras

que las familias de renta media-baja utilizarán superficies blandas (moquetas,

28 Metros cuadrados.



34

etc.) Prueba de ello es que la tendencia del mercado es que el azulejo imita a

la piedra natural en su apariencia.

Es también por eso, que las zonas donde se concentran las clases de

renta alta (por ejemplo New York) son un excelente mercado para estos

productos.

Por paradójico que parezca, en Canadá el precio del suelo edificable es

relativamente caro, sobre todo si se compara a los EE.UU. Esto se debe a que,

la población tiende a concentrarse alrededor de las grandes ciudades (Toronto,

Montreal, Vancouver) y a que los constructores deben urbanizar las zonas

residenciales construidas. Por esto, los constructores apuestan por construir

casas de mayor acabado. El segmento bajo lo componen los apartamentos.

Por otro lado, el sector de las renovaciones es importante porque, sobre

todo en el caso del segmento residencial, se tiende a sustituir los antiguos

materiales y productos por otros de mayor acabado y valor. En Canadá, cada

vez más, se están sustituyendo otros materiales de suelos y paredes, por

azulejos y piedra, los cuales están adquiriendo una imagen de calidad y

durabilidad. Además, estos materiales, suelen ser más económicos a largo

plazo

6.1. LA CONSTRUCCIÓN.

La demanda de piedra natural y azulejos mantiene una fuerte

correlación con el sector de la construcción, y por tanto, el estado de

salud de este sector depende de cómo lo esté haciendo la construcción

en general.



35

La construcción en Canadá es altamente cíclica y con un gran

componente local, formada de muchas pequeñas empresas muy

especializadas.

En la siguiente tabla podemos observar la evolución que ha

seguido en los últimos años.

Valor de los permisos de construcción 1996 - 20001996 1997 1998 1999 2000

Millones de CADCanada- Residencial- No-residencial29

26.155,415.718,210.437,2

30.838,218.317,412.520,8

33.340,817.945,415.395,4

35.736,119.957,115.779,1

36.950,120.342,116.608,1

Ontario- Residencial- No-residencialQuebec- Residencial- No-residencial

9.597,65.939,33.658,24.938,02.413,22.524,9

12.888,77.916,54.972,25.133,22.731,62.401,6

13.839,88.014,75.825,15.897,42.733,63.164,2

16.732,59.833,96.898,65.939,63.104,82.834,8

17.556,510.226,0

7.330,56.272,03.194,43.077,6

Statistics Canada. Diciembre 2001

La construcción, está muy relacionada con la marcha de la

economía en general, y además, al igual que el resto de la economía

canadiense, se ve muy influenciada por la economía estadounidense. Es

por ello, que la recesión que la economía estadounidense ha estado

viviendo desde el otoño del 2000 ha hecho sentir sus efectos en Canadá

durante el 2001.

En las previsiones de la evolución del sector que adjuntamos a

continuación, no se han se han tenido en cuenta los efectos de la

situación creada después de los ataques del 11 de septiembre. De todas

maneras, se espera que la economía comience a recuperarse durante el

año 2002 por lo que no parece que los efectos de los ataques alteren en

exceso las anteriores previsiones.

29 La construcción no-residencial se refiere a los sectores comercial, industrial e institucional,aunque también se le suele llamar construcción comercial en sentido amplio.



36

Se espera que la aportación al PIB y al empleo del sector de la

construcción, se estanque durante los años 2002 y 2003, comenzando a

crecer de nuevo a partir del 2004.

Así, la aportación de la construcción para el año 2002 se estima

en 29.048 miles de millones CAD, y para el 2003 en 29.527 miles de

millones CAD. De ahí en adelante y hasta el año 2006 se espera un

crecimiento de entre el 2 y el 3%.

En cuanto a las provincias, se espera un comportamiento

diferente entre ellas como se puede observar en la siguiente tabla.

2002 2003 2004 2005 2006PIB ∆(%) PIB ∆(%) PIB ∆(%) PIB ∆(%) PIB ∆(%)

Ontario 11.442 0,73 11.561 1,04 11.924 3,13 12.118 1,62 12.317 1,64Quebec 5.565 3,43 5.610 0,81 5.973 6,47 6.202 3,83 6.694 7,93B.C. 3.455 2,13 3.712 7,43 3.839 3,42 3.898 1,54 3.957 1,51Alberta 4.712 -1,83 4.664 -1,02 4.658 -0,13 4.627 -0,67 4.704 1,66N.B. 633 -33,2 647 2,21 672 3,86 680 1,19 686 0,88Manitoba 918 2,68 913 -0,54 930 1,86 955 2,69 1.008 5,54N.S. 851 -0,35 845 -0,71 872 3,20 876 0,46 885 1,03Saskatch. 819 0,74 835 1,95 864 3,47 892 3,24 914 2,47Newfound. 300 5,63 379 26,33 423 11,61 518 22,46 477 -7,92P.E.I. 97 2,11 98 1,03 102 4,08 104 1,96 107 2,88

Fuente: Statistics Canada. Enero 2002.

Se espera que se mantenga el crecimiento en el uso de la piedra

natural y el azulejo en Canadá, basándose en las positivas previsiones

de la construcción incluyendo, nuevas inversiones en edificios de

oficinas.

6.2. EL SECTOR DE RENOVACIONES.

El mercado del azulejo y la piedra natural, pero sobre todo el

segundo, depende más del mercado de las renovaciones que de la

construcción. La razón de esto es que mayoritariamente las casas se



37

construyen sobre una base estándar (donde entra el azulejo) y es

después cuando las familias deciden hacer mejoras nutriendo la casa

con materiales de mayor calidad y acabado.

Los canadienses en general dedican una parte importante de su

renta disponible a la reparación y renovación de los hogares tal como se

puede apreciar en la siguiente tabla:

1999Canadá Ontario30 Quebec

Número estimado de hogaresHogares TotalHogares con gastos31

Trabajos ContratadosMateriales

7.516.6204.897.7072.784.5883.843.723

2.814.0401.790.5161.129.6441.322.869

1.682.5801.084.004

543.486870.264

Gasto medio (CAD) para materiales por hogarTotal reparaciones y renovacionesReparaciones y mantenimientoReemplazo de equipamientoAñadidurasRenovaciones y alteracionesNuevas instalaciones

602202

68136155

41

508169

68109115

47

633251

63130167

22Statistics Canada. Diciembre 2001

6.3. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA.

En el mercado de los revestimientos de suelo residencial, la cuota

de mercado correspondiente a cada producto se divide de la siguiente

manera32:

30 Sólo hemos incluido las provincias de Ontario y Quebec por su importancia (60% del total) yno hemos incluido a otras importantes como British Columbia y Alberta por su lejaníageográfica con España. A efectos de este estudio consideramos que el mercado de interés, almenos en un principio, lo forman estas dos provincias (sobre todo en el caso de la piedranatural y no tanto en los azulejos) Si se deseara disponer de las estadísticas para las demásprovincias, se puede consultar la siguiente dirección: http://www.statcan.ca/31 En reparaciones y renovaciones.32 Fuente: Coverings, abril de 1998. Desde la fecha de elaboración de los gráficos, se debesuponer que el azulejo y la piedra natural han ganado cuota de mercado.



38

PORCENTAJE DE VENTAS REVESTIMIENTO DE SUELO RESIDENCIAL

46%20%

11%

8% 7% 3%

CarpetVinylCeramic Tile & StoneUndercushionArea RugsVinyl TileLaminatesWoodCarpet TileCorkRubberOther

En las ventas de revestimientos para suelo comercial, el reparto

es el siguiente:

PORCENTAJE DE VENTAS REVESTIMIENTO DE SUELO COMERCIAL

56%8%

12%

4%13%

CarpetVinylCeramic Tile & StoneUndercushionLinoleumVinyl TileLaminatesWoodCarpet TileCorkRubberOther

En cuanto a los revestimientos de paredes, la demanda

representa un valor muy inferior al de los revestimientos de suelos. Si los

revestimientos de suelos alcanzan un 87% de las ventas totales de los

minoristas, los revestimientos de paredes en general sólo alcanzan un

3,4% y los azulejos de paredes en concreto, un 2,1%.

El mercado residencial equivale al 71% del total de las ventas

mientras que las ventas comerciales alcanzan el 29%. El sector



39

comercial, se desglosa de la siguiente manera: Edificios de oficinas

35,7%; Comercios minoristas 15,3%; Escuelas 3%; Oficinas de

médicos/dentistas 9,2%; Estadios de deportes 3%; Otros 25%.

Para el mercado del azulejo, se estima que el 60% de la demanda

proviene de las renovaciones y el restante 40% de nuevos proyectos.

La piedra natural está en especial crecimiento en el sector

comercial, aunque en el residencial también lo está, y su evolución

siempre estará marcada por la renta disponible o presupuesto de las

familias o proyectos.

Un dato a tener en cuenta en los revestimientos de exteriores, es

que sobre todo en edificios comerciales de perfil alto, se

mayoritariamente el granito, porque es una piedra más resistente a las

condiciones climáticas y a los efectos de la lluvia ácida (problema común

en toda Norte América)

Si se tiene en cuenta que Canadá es un país productor de granito

y que, al ser materiales para el exterior, su grosor debe ser mayor

(siendo consecuentemente mayor el coste de transporte), para estos

usos se recurre al granito local.

En cuanto a la tendencia del mercado, para la piedra natural, se

espera que aumente la demanda del mármol, el travertino y la piedra

caliza por motivos de moda (colores, etc.)

Hasta ahora, la excepción en el crecimiento, la representaba el

mercado de la pizarra, que en los últimos años venía viviendo una

continua reducción en el volumen de importaciones en pizarra para

tejados, en cuya producción está especializada la industria española.



40

La razón de esto es que la pizarra se emplea básicamente para la

renovación de edificios antiguos por lo que no se beneficiaba del

crecimiento del sector de la construcción33. De todas maneras, esta

tendencia a la baja se ha roto en el año 2000 con unos incrementos muy

importantes en las importaciones de la pizarra desbastada (67%) y la

trabajada (28%)34

El uso de la pizarra es por ahora bastante limitado, sobre todo

debido a la rugosidad de su superficie, y se utiliza mayoritariamente en

tejados, entradas y cocinas, aunque también tiene otros usos como en la

elaboración de mesas de billar.

Cabe destacar que la pizarra y el azulejo pueden llegar a ser

productos competidores entre ellos, mientras que las demás piedras no

lo son al dirigirse a segmentos del mercado más altos.

La moda la marcan generalmente los arquitectos y los

diseñadores, pero al ser al fin y al cabo al ser un complemento más del

hogar, depende mucho de lo que esté de moda en iluminación,

decoración, muebles, etc. Indicadores claros de cómo va a evolucionar

en un futuro el gusto de los consumidores por las piedras, pueden ser la

tendencia en la moda de ropa y en las alfombras.

La demanda del azulejo está conociendo un continuo crecimiento

en los últimos veinte años tanto en el sector comercial como en el

residencial. Hoy en día, en prácticamente todas las cocinas y baños se

utilizan. Antes, no era tan habitual y se utilizaban más otros materiales

33 Sí ha habido en cambio un aumento en la utilización de la pizarra para fines decorativos.34 Ver epígrafe 6.4. Importaciones. Las importaciones son un indicador muy claro de laevolución de la demanda en este caso, porque la producción de pizarra en Canadá esinsignificante. Ver epígrafe 5.1. Producción doméstica.



41

que no ofrecían la limpieza e higiene (además de la duración) que

ofrecen los azulejos35.

En el mercado de la renovación del azulejo, la tendencia indica

que la demanda se está dirigiendo a un segmento de productos de

calidad media, que garanticen una buena duración sin que para ello se

deba exceder en el gasto.

El producto normalmente es elegido a partir de un rango

propuesto por el detallista o el instalador, ya que los canales de venta

más utilizados son los especializados (los no especializados no tienen

mucho peso específico) Los productos de segmento alto, pueden

encontrar demanda por parte de diseñadores de interiores y arquitectos.

En el segmento comercial, la tendencia lleva a la acentuación de

la calidad en cuanto a durabilidad, con objeto de mantener una buena

relación comercial con los grandes compradores del sector.

Otra tendencia muy clara en la demanda del azulejo es el

protagonismo del azulejo de porcelana sobre el cerámico, dirigiéndose el

mercado (y los productores) cada vez más hacia el primero, dejando a

un lado el azulejo cerámico.

Prácticamente toda la oferta de los italianos, líderes del mercado,

es de azulejos de porcelana, compitiendo una vez más en calidad y

precios altos. Lo que ocurre es que, al entrar en el mercado antes que

los españoles, entraron con marca y buen posicionamiento, y los

grandes niveles de producción que mantienen les permiten ahora ofrecer

mejores precios, logrando ser muy competitivos y dejando a gran parte

de la oferta española fuera de precio. 35 Por ejemplo, era común en los baños (y aún sigue siéndolo en parte) que los azulejos de



42

Si bien no suele ser bueno generalizar, en lo que respecta a los

gustos del consumidor, se distinguen en Canadá tres zonas diferentes

que se distinguen en la preferencias de colores, tamaños de baldosa,

materiales, etc. (aunque es cierto que están muy interrelacionadas entre

sí): la primera sería Quebec, con una influencia más europea/francesa;

la segunda, Ontario con una clara y fuerte influencia anglosajona36

(cultura de la moqueta, etc.); y la tercera British Columbia, con una

marcada influencia oriental debido a la inmigración, mezclada con una

influencia mediterránea proveniente de la parte sur de EE.UU. a través

de California, y un estilo neo-hippy, influencia también de la costa oeste

de EE.UU.

Por último, el cliente canadiense, a la hora de efectuar una

compra de este tipo de producto, otorga importancia a lo siguiente (de 0

a 10): Color 8,70; Servicio 7,60; Precio 7,22; Durabilidad 7,2; Estilo 6,40;

Consideraciones medioambientales 3,42. Los minoristas estiman que la

repetición en la compra se da en un elevado 72% de los casos37.

6.4. IMPORTACIONES.

6.4.1. IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN38.

PIZARRA

El mercado de la importación de la pizarra está en crecimiento,

tanto en lo que respecta a la pizarra bruta, como a la elaborada. Los

paredes no cubriesen toda la pared sino sólo hasta una media altura.36 En Ontario y Quebec, sobre todo en las grandes ciudades, se deja notar (cada vez más) lainfluencia de otros grupos culturales derivada de la inmigración.37 Encuesta de Hard Surfaces.38 Fuente: World Trade Atlas. Precios FOB.



43

líderes de la importación de estos productos son Estados Unidos39,

India, Italia, China y Brasil. Cabe destacar el cada vez mayor peso

que está adquiriendo India.

India y China compiten básicamente en precios y se están

haciendo con el mercado. De todas maneras, hay oportunidades de

negocio dependiendo de los colores de la pizarra que se ofrezca.

2514.00# País 1998 1999 2000 1998 (%) 1999 (%) 2000 (%) ∆99-00- TOTAL 1,319,045 1,278,122 2,080,713 100.00% 100.00% 100.00% 62.79%1 Estados Unidos 609,564 506,391 814,091 46.21% 39.62% 39.13% 60.76%2 China 419,503 439,855 519,922 31.80% 34.41% 24.99% 18.20%3 India 144,583 182,517 403,398 10.96% 14.28% 19.39% 121.02%4 Italia 28,549 61,706 161,650 2.16% 4.83% 7.77% 161.97%5 Brasil 46,424 59,842 129,954 3.52% 4.68% 6.25% 117.16%6 Turquía 0 0 41,169 0.00% 0.00% 1.98% -7 Australia 32,122 18,954 4,845 2.44% 1.48% 0.23% -74.44%8 Arabia Saudita 0 0 1,974 0.00% 0.00% 0.09% -9 Alemania 1,434 2,600 1,633 0.11% 0.20% 0.08% -37.19%10 Yemen 29 1,773 1,060 0.00% 0.14% 0.05% -40.21%18 España 30 0 0 0.00% 0.00% 0.00% -

6803.00# País 1998 1999 2000 1998 (%) 1999 (%) 2000 (%) ∆99-00- TOTAL 7,783,086 6,279,067 8,010,745 100.00% 100.00% 100.00% 27.58%1 Estados Unidos 2,482,067 1,302,704 1,802,344 31.89% 20.75% 22.50% 38.35%2 India 1,260,122 1,336,972 1,731,772 16.19% 21.29% 21.62% 29.53%3 Italia 2,157,180 1,089,795 1,617,191 27.72% 17.36% 20.19% 48.39%4 China 886,960 1,105,063 1,274,453 11.40% 17.60% 15.91% 15.33%5 Brasil 614,564 1,050,350 997,412 7.90% 16.73% 12.45% -5.04%6 Reino Unido 233,525 165,330 224,394 3.00% 2.63% 2.80% 35.72%7 Hong Kong 138 161 177,499 0.00% 0.00% 2.22% 110147%8 Sudáfrica 40,242 143,027 139,407 0.52% 2.28% 1.74% -2.53%9 Bélgica 29,343 37,317 20,020 0.38% 0.59% 0.25% -46.35%10 Alemania 0 75 9,669 0.00% 0.00% 0.12% 12792%13 España 2,683 0 3,852 0.03% 0.00% 0.05% -

39 En cuanto a las importaciones estadounidenses, si bien en gran parte se trata de producciónpropia, parte de la importación se debe a materiales de terceros países que han entradoprimero en EE.UU. Esto, en un principio no tiene mucho sentido económico, especialmente sise tiene en cuenta la fuerza del USD ante el CAD, pero hay que tener en cuenta que los



44

MÁRMOL

El mercado de la importación del mármol en bruto está

ampliamente dominado por EE.UU. e Italia (más del 65% del total

entre los dos) Como en los demás sectores de la economía, en este

también, EE.UU. es el socio comercial número uno de Canadá. Los

italianos en cambio, mantienen estrechos lazos con la industria

doméstica de la piedra, a través de los canadienses de origen

italiano.

En el segmento del mármol elaborado, la hegemonía de los

italianos es absoluta, con más del 60% de cuota de mercado en sus

manos. Los españoles son los segundos a distancia con un 12% del

mercado. Y ya por detrás, aunque creciendo rápidamente en

participación vienen Turquía y China.

Hay que destacar que gran parte del mármol elaborado importado

desde Italia, procede originalmente de Brasil e India. Estos dos

países tienen precios muy competitivos pero se elaboran en Italia

porque el acabado y la calidad son mejores.

2515.11# País 1998 1999 2000 1998 (%) 1999 (%) 2000 (%) ∆99-00- TOTAL 760,600 851,250 811,521 100.00% 100.00% 100.00% -4.67%1 Estados Unidos 412,682 483,434 560,460 54.26% 56.79% 69.06% 15.93%2 Italia 277,085 243,202 149,023 36.43% 28.57% 18.36% -38.72%3 Turquía 1,119 109,725 35,585 0.15% 12.89% 4.38% -67.57%4 China 0 0 27,429 0.00% 0.00% 3.38% -5 Jordania 0 0 22,123 0.00% 0.00% 2.73% -6 España 2 2,564 14,184 0.00% 0.30% 1.75% 453.20%7 Grecia 64,751 2,223 2,175 8.51% 0.26% 0.27% -2.16%8 México 0 0 384 0.00% 0.00% 0.05% -9 Irán, Rep. Islám. 0 0 136 0.00% 0.00% 0.02% -10 India 0 0 15 0.00% 0.00% 0.00% -

distribuidores estadounidenses son muy grandes y tienen mucho poder en el mercadoofreciendo buenos precios y mucha variedad.



45

2515.12# País 1998 1999 2000 1998 (%) 1999 (%) 2000 (%) ∆99-00- TOTAL 1,347,309 864,639 976,644 100.00% 100.00% 100.00% 12.95%1 Italia 716,122 201,243 444,942 53.15% 23.27% 45.56% 121.10%2 Estados Unidos 226,883 157,376 199,051 16.84% 18.20% 20.38% 26.48%3 Guatemala 3,617 14,723 74,279 0.27% 1.70% 7.61% 404.51%4 Israel 0 23,401 72,731 0.00% 2.71% 7.45% 210.80%5 China 114,048 93,660 48,809 8.46% 10.83% 5.00% -47.89%6 España 48,256 69,284 41,562 3.58% 8.01% 4.26% -40.01%7 Portugal 87,957 53,821 26,115 6.53% 6.22% 2.67% -51.48%8 Líbano 5,841 0 20,519 0.43% 0.00% 2.10% -9 Taiwan 1,332 14,610 17,625 0.10% 1.69% 1.80% 20.64%10 Jordania 0 0 11,791 0.00% 0.00% 1.21% -

6802.21# País 1998 1999 2000 1998 (%) 1999 (%) 2000 (%) ∆99-00- TOTAL 10,595,343 10,735,771 11,141,095 100.00% 100.00% 100.00% 3.78%1 Italia 6,657,841 6,893,559 6,928,686 62.84% 64.21% 62.19% 0.51%2 España 1,427,069 1,321,474 1,332,148 13.47% 12.31% 11.96% 0.81%3 Turquía 198,634 719,813 1,107,486 1.87% 6.70% 9.94% 53.86%4 China 104,536 43,393 289,976 0.99% 0.40% 2.60% 568.26%5 Estados Unidos 508,051 300,537 273,274 4.80% 2.80% 2.45% -9.07%6 Grecia 194,172 172,978 195,196 1.83% 1.61% 1.75% 12.84%7 Cuba 0 114,811 159,584 0.00% 1.07% 1.43% 39.00%8 Brasil 168,452 65,247 146,288 1.59% 0.61% 1.31% 124.21%9 Portugal 426,805 267,686 111,915 4.03% 2.49% 1.00% -58.19%10 India 189,867 309,297 111,878 1.79% 2.88% 1.00% -63.83%

GRANITO

En los años 90, según de daba un desarrollo de la industria de la

elaboración del granito, las importaciones de granito, sobre todo

granito en bruto y desbastado, aumentó mucho. Hoy en día, al

consolidarse la industria local, estos efectos se han suavizado,

aunque las importaciones de granito están aumentando gracias al

buen momento que está atravesando la construcción.

Cabe destacar el papel de los italianos en el sector del granito,

siendo el primer país de destino de las exportaciones canadienses



46

de granito troceado y el quinto en las exportaciones de granito bruto.

Una vez elaborado el producto, lo vuelven a exportar a Canadá

siendo los líderes del mercado.

Los granitos de Brasil e India gozan de una muy buena

aceptación en Canadá tal como lo indican los datos de importación.

Según los profesionales del sector, son los que están de moda

actualmente.

2516.11# País 1998 1999 2000 1998 (%) 1999 (%) 2000 (%) ∆99-00- TOTAL 20,079,249 20,042,115 18,347,645 100.00% 100.00% 100.00% -8.45%1 Estados Unidos 6,042,930 6,770,604 7,106,201 30.10% 33.78% 38.73% 4.96%2 Sudáfrica 4,126,356 6,222,705 4,453,839 20.55% 31.05% 24.27% -28.43%3 Brasil 1,581,018 1,879,018 2,000,635 7.87% 9.38% 10.90% 6.47%4 Noruega 1,444,953 1,375,346 1,550,783 7.20% 6.86% 8.45% 12.76%5 India 1,118,030 1,112,188 1,347,659 5.57% 5.55% 7.35% 21.17%6 Zimbabwe 2,078,258 1,302,607 769,990 10.35% 6.50% 4.20% -40.89%7 Arabia Saudita 1,089,273 167,347 396,891 5.42% 0.83% 2.16% 137.17%8 Finlandia 176,749 175,971 182,061 0.88% 0.88% 0.99% 3.46%9 China 155,539 92,217 151,605 0.77% 0.46% 0.83% 64.40%10 Taiwan 0 94,983 87,600 0.00% 0.47% 0.48% -7.77%20 España 11,911 34,694 84 0.06% 0.17% 0.00% -99.76%

2516.12# País 1998 1999 2000 1998 (%) 1999 (%) 2000 (%) ∆99-00- TOTAL 2,926,531 3,105,981 3,510,263 100.00% 100.00% 100.00% 13.02%1 Brasil 355,804 472,013 981,301 12.16% 15.20% 27.96% 107.90%2 India 543,757 765,230 830,199 18.58% 24.64% 23.65% 8.49%3 Italia 652,449 791,319 612,909 22.29% 25.48% 17.46% -22.55%4 Estados Unidos 790,356 608,916 513,402 27.01% 19.60% 14.63% -15.69%5 China 486,737 307,179 313,597 16.63% 9.89% 8.93% 2.09%6 Arabia Saudita 7,096 52,591 95,209 0.24% 1.69% 2.71% 81.04%7 Noruega 10,270 3,748 42,880 0.35% 0.12% 1.22% 1044.08%8 Portugal 44 7,603 23,233 0.00% 0.24% 0.66% 205.58%9 Sudáfrica 2,351 2,046 11,929 0.08% 0.07% 0.34% 483.04%10 Irán, Rep. Islám. 0 15,886 11,904 0.00% 0.51% 0.34% -25.07%11 España 1,481 1,879 11,550 0.05% 0.06% 0.33% 514.69%



47

6802.23# País 1998 1999 2000 1998 (%) 1999 (%) 2000 (%) ∆99-00- TOTAL 14,416,193 18,448,637 21,760,239 100.00% 100.00% 100.00% 17.95%1 Italia 9,731,059 12,012,854 13,106,626 67.50% 65.12% 60.23% 9.11%2 India 2,167,656 2,382,957 3,236,500 15.04% 12.92% 14.87% 35.82%3 Brasil 586,678 1,536,619 1,672,048 4.07% 8.33% 7.68% 8.81%4 Taiwan 69,597 165,481 1,379,521 0.48% 0.90% 6.34% 733.64%5 China 954,889 707,468 897,376 6.62% 3.83% 4.12% 26.84%6 Estados Unidos 473,525 992,036 452,742 3.28% 5.38% 2.08% -54.36%7 España 133,123 239,215 435,056 0.92% 1.30% 2.00% 81.87%8 Arabia Saudita 29,192 24,806 95,015 0.20% 0.13% 0.44% 283.03%9 Hong Kong 81,315 336 92,953 0.56% 0.00% 0.43% 27564%10 Belice 0 0 68,275 0.00% 0.00% 0.31% -

6802.93# País 1998 1999 2000 1998 (%) 1999 (%) 2000 (%) ∆99-00- TOTAL 13,925,895 13,125,046 14,003,462 100.00% 100.00% 100.00% 6.69%1 Italia 5,286,664 3,020,188 4,362,255 37.96% 23.01% 31.15% 44.44%2 Estados Unidos 2,922,845 4,157,861 3,900,532 20.99% 31.68% 27.85% -6.19%3 India 2,504,617 2,605,877 3,528,642 17.99% 19.85% 25.20% 35.41%4 China 1,495,129 1,008,063 834,469 10.74% 7.68% 5.96% -17.22%5 España 1,153,162 1,532,671 583,053 8.28% 11.68% 4.16% -61.96%6 Brasil 213,712 156,118 271,664 1.53% 1.19% 1.94% 74.01%7 Francia 0 142,155 127,440 0.00% 1.08% 0.91% -10.35%8 Tailandia 0 5,246 74,541 0.00% 0.04% 0.53% 1320%9 Irán, Rep. Islám. 0 36,976 71,679 0.00% 0.28% 0.51% 93.85%10 Sudáfrica 0 34,143 50,091 0.00% 0.26% 0.36% 46.71%

AZULEJOS

Las importaciones de azulejos están creciendo de forma

importante en los últimos años.

Los azulejos que más se importan son las correspondientes a las

de más de siete centímetros y sobre todo los barnizados con

cerámica. Destaca Italia como líder del mercado, y le sigue, aunque

de lejos, España.

De todas maneras, hace falta destacar el importante crecimiento

de las importaciones de Turquía, cuyos productos se destacan por



48

su relación calidad-precio. Han irrumpido en el mercado con fuerza y

cuentan con la ventaja de que al ser una nación en vías de

desarrollo sus productos se ven favorecidos con una exención de

aranceles (en estos productos el arancel es del 8%)

6907.10# País 1998 1999 2000 1998 (%) 1999 (%) 2000 (%) ∆99-00- TOTAL 1,610,965 2,040,787 2,124,652 100.00% 100.00% 100.00% 4.11%1 Estados Unidos 1,475,755 1,864,715 2,056,052 91.61% 91.37% 96.77% 10.26%2 Brasil 3,078 0 37,473 0.19% 0.00% 1.76% -3 México 20,838 9,378 15,953 1.29% 0.46% 0.75% 70.11%4 Turquía 372 62,069 11,421 0.02% 3.04% 0.54% -81.60%5 Italia 13,875 31,355 2,882 0.86% 1.54% 0.14% -90.81%6 Reino Unido 15,536 30,695 576 0.96% 1.50% 0.03% -98.12%7 España 0 0 295 0.00% 0.00% 0.01% -8 Filipinas 0 2,847 0 0.00% 0.14% 0.00% -100.00%9 Francia 0 7,275 0 0.00% 0.36% 0.00% -100.00%10 Hong Kong 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% -

6907.90# País 1998 1999 2000 1998 (%) 1999 (%) 2000 (%) ∆99-00- TOTAL 28,194,009 28,623,734 30,744,653 100.00% 100.00% 100.00% 7.41%1 Italia 19,879,830 21,540,667 21,077,585 70.51% 75.25% 68.56% -2.15%2 Estados Unidos 4,679,991 3,930,003 5,345,526 16.60% 13.73% 17.39% 36.02%3 España 831,813 980,518 1,374,353 2.95% 3.43% 4.47% 40.17%4 Brasil 135,017 290,847 502,365 0.48% 1.02% 1.63% 72.72%5 Malasia 2,105 274,538 477,819 0.01% 0.96% 1.55% 74.04%6 México 460,683 379,448 373,920 1.63% 1.33% 1.22% -1.46%7 Sri Lanka 394,046 111,910 222,065 1.40% 0.39% 0.72% 98.43%8 Turquía 16,228 4,004 206,197 0.06% 0.01% 0.67% 5049.78%9 Alemania 285,282 112,450 189,617 1.01% 0.39% 0.62% 68.62%10 Portugal 595,522 367,019 188,026 2.11% 1.28% 0.61% -48.77%

6908.10# País 1998 1999 2000 1998 (%) 1999 (%) 2000 (%) ∆99-00- TOTAL 1,145,689 1,363,861 1,685,195 100.00% 119.04% 147.09% 23.56%1 Estados Unidos 458,806 351,968 660,003 40.05% 30.72% 57.61% 87.52%2 México 396,339 477,246 524,273 34.59% 41.66% 45.76% 9.85%3 Italia 169,835 217,344 303,040 14.82% 18.97% 26.45% 39.43%4 España 88,270 202,618 141,294 7.70% 17.69% 12.33% -30.27%5 Irán, Rep. Islám. 0 0 26,664 0.00% 0.00% 2.33% -6 China 0 3,756 24,775 0.00% 0.33% 2.16% 559.61%



49

7 Brasil 22,023 0 1,765 1.92% 0.00% 0.15% -8 Francia 642 362 730 0.06% 0.03% 0.06% 101.66%9 Reino Unido 49 242 699 0.00% 0.02% 0.06% 188.84%10 Países Bajos 1,518 317 492 0.13% 0.03% 0.04% 55.21%

6908.90# País 1998 1999 2000 1998 (%) 1999 (%) 2000 (%) ∆99-00- TOTAL 161,489,094 169,662,840 177,290,596 100.00% 100.00% 100.00% 4.50%1 Italia 78,036,818 76,527,048 75,192,065 48.32% 45.11% 42.41% -1.74%2 España 24,717,492 25,003,816 26,262,589 15.31% 14.74% 14.81% 5.03%3 Turquía 13,938,270 18,503,065 21,822,769 8.63% 10.91% 12.31% 17.94%4 Brasil 15,833,261 18,073,389 21,179,788 9.80% 10.65% 11.95% 17.19%5 México 7,695,980 7,000,090 7,714,144 4.77% 4.13% 4.35% 10.20%6 Estados Unidos 7,380,649 6,960,012 7,544,275 4.57% 4.10% 4.26% 8.39%7 Indonesia 1,883,579 4,251,447 4,775,457 1.17% 2.51% 2.69% 12.33%8 Malasia 243,372 1,882,225 2,059,078 0.15% 1.11% 1.16% 9.40%9 Sri Lanka 1,633,711 1,547,949 2,013,983 1.01% 0.91% 1.14% 30.11%10 Corea del Sur 2,787,930 2,562,973 1,655,336 1.73% 1.51% 0.93% -35.41%



50

6.4.2. DESTINO DE LAS IMPORTACIONES (AÑO 2000)40

PIZARRA

2514.00 CADAlberta 286,526B.C. 469,170Ontario 1,055,155Quebec 268,118Otros 1,744

6803.00 CADAlberta 407,491B.C. 1,669,718Ontario 3,902,459Quebec 1,901,769Otros 129,308

MÁRMOL

2515.11 CADAlberta 2,190B.C. 9,425Ontario 208,847Quebec 590,638Otros 421

40 Fuente: World Trade Atlas.

14%

23%

50%

13% 0% AlbertaB.C.OntarioQuebecOtros

5%21%

48%

24%2% Alberta

B.C.OntarioQuebecOtros

0%1%26%

73%

0% AlbertaB.C.OntarioQuebecOtros



51

2515.12 CADAlberta 66,135B.C. 143,827Ontario 513,825Quebec 249,990Otros 2,867

6802.21 CADAlberta 258,704B.C. 52,141Ontario 6,268,433Quebec 3,037,420Otros 1,524,397

GRANITO


0%24%

15%60%


7%15%

52%

26%0% Alberta


2%

0%

57%27%




52

2516.12 CADAlberta 68,971B.C. 260,896Ontario 1,043,542Quebec 2,098,752Otros 38,102


6802.93 CADAlberta 751,916B.C. 1,268,022Ontario 8,264,053Quebec 2,496,903Otros 1,222,568

2% 7%

30%

60%


1%26%

59%

13%

1%

AlbertaB.C.OntarioQuebecOtros

5% 9%

59%

18%




53

AZULEJOS

6907.10 CADAlberta 177,394B.C. 184,043Ontario 1,509,246Quebec 366Otros 202,892

6907.90 CADAlberta 517,450B.C. 3,377,296Ontario 21,101,185Quebec 4,143,669Otros 1,605,053

6908.10 CADAlberta 58,040B.C. 230,387Ontario 1,302,005Quebec 3,924Otros 90,839

3% 14%

78%


2% 11%

69%

13%5% Alberta


9%9%

72%




54

6908.90 CADAlberta 6,336,702B.C. 25,873,915Ontario 86,108,511Quebec 51,288,053Otros 7,683,415

6.4.3. PRECIOS DE IMPORTACIÓN.

A continuación, presentamos unas tablas en los que aparecen los

niveles de precios medios de las importaciones41. El ranking de países

ha sido ordenado con respecto al volumen de importación total de cada

país y no a su nivel de precios, de tal forma que podemos analizar el

nivel de precios de los competidores más importantes.

El precio de importación ha sido calculado a partir de los datos de

importación en CAD (precios FOB) y en unidades físicas (MTK: metro

cuadrado; TNE: tonelada métrica)

41 No hay datos para las partidas 6803 y 6802.21.

4% 15%

48%

29%




55

PIZARRA

2514.00

# País 1998 1999 2000 Unidad ∆ 98-99 (%) ∆ 99-00 (%)- TOTAL42 429.38 468.86 484.22 TNE 9.19% 3.28%

1 Estados Unidos 392.51 414.06 409.50 TNE 5.49% -1.10%2 China 531.69 533.16 532.16 TNE -100% -0.19%3 India 303.11 433.53 506.78 TNE 43.03% 16.90%4 Brasil 627.35 657.60 590.70 TNE 4.82% -10.17%5 Italia 1,297.68 845.29 751.86 TNE -34.86% -11.05%6 Turquía - - 1,083.39 TNE - -7 Arabia Saudita - - 65.80 TNE - -8 Australia 973.39 631.80 440.45 TNE -35.09% -30.29%9 Yemen 29.00 253.29 176.67 TNE 773% -30.25%

10 Alemania 717.00 433.33 408.25 TNE -39.56% -5.79%25 España 30.00 0.00 0.00 TNE -100% -

MÁRMOL

2515.11

# País 1998 1999 2000 Unidad ∆ 98-99 (%) ∆ 99-00 (%)- TOTAL 520.96 483.66 499.09 TNE -7.16% 3.19%

1 Estados Unidos 406.98 402.86 438.89 TNE -1.01% 8.94%2 Italia 834.59 626.81 792.68 TNE -24.90% 26.46%3 Turquía 1,119.00 825.00 684.33 TNE -26.27% -17.05%4 España 2.00 427.33 345.95 TNE 21267% -19.04%5 China - - 669.00 TNE - -6 Jordania - - 1,106.15 TNE - -7 Grecia 660.72 277.88 543.75 TNE -57.94% 95.68%8 Irán, Rep. Islám. - - 136.00 TNE - -9 Indonesia - - 7.00 TNE - -

10 México - - 384.00 TNE - -

2515.12

# País 1998 1999 2000 Unidad ∆ 98-99 (%) ∆ 99-00 (%)- TOTAL 947.47 667.16 681.54 TNE -29.59% 2.16%

1 Estados Unidos 681.33 617.16 369.98 TNE -9.42% -40.05%2 Italia 1,051.57 483.76 977.89 TNE -54.00% 102%3 Guatemala 602.83 640.13 629.48 TNE 6.19% -1.66%4 China 1,009.27 807.41 493.02 TNE -20.00% -38.94%5 Israel - 600.03 909.14 TNE - 51.52%

42 Se refiere al precio medio del total de importaciones de esa partida.



56

6 España 928.00 911.63 1,187.49 TNE -1.76% 30.26%7 Portugal 1,142.30 854.30 1,135.43 TNE -25.21% 32.91%8 Jordania - - 561.48 TNE - -9 Líbano 584.10 - 1,367.93 TNE -100% -

10 Taiwan 333.00 1,123.85 1,355.77 TNE 237% 20.64%

GRANITO

2516.11

# País 1998 1999 2000 Unidad ∆ 98-99 (%) ∆ 99-00 (%)- TOTAL 284.63 308.62 295.63 TNE 8.43% -4.21%

1 Estados Unidos 251.45 266.36 270.54 TNE 5.93% 1.57%2 Sudáfrica 267.29 305.09 290.55 TNE 14.14% -4.77%3 India 302.09 262.87 243.92 TNE -12.98% -7.21%4 Brasil 274.20 448.67 372.35 TNE 63.63% -17.01%5 Noruega 388.01 399.35 419.70 TNE 2.92% 5.10%6 Zimbabwe 282.60 370.16 291.77 TNE 30.98% -21.18%7 Finlandia 270.67 241.72 192.45 TNE -10.70% -20.38%8 Arabia Saudita 498.52 446.26 481.66 TNE -10.48% 7.93%9 China 349.53 463.40 411.97 TNE 32.58% -11.10%

10 Suecia 268.50 277.51 248.40 TNE 3.36% -10.49%19 España 224.74 324.24 28.00 TNE 44.27% -91.36%

2516.12

# País 1998 1999 2000 Unidad ∆ 98-99 (%) ∆ 99-00 (%)- TOTAL 631.81 810.12 881.98 TNE 28.22% 8.87%

1 Estados Unidos 409.72 615.69 562.94 TNE 50.27% -8.57%2 China 445.73 460.54 360.46 TNE 3.32% -21.73%3 Brasil 887.29 1,142.89 1,269.47 TNE 28.81% 11.08%4 India 1,062.03 859.81 1,095.25 TNE -19.04% 27.38%5 Italia 1,165.09 1,224.95 1,359.00 TNE 5.14% 10.94%6 Arabia Saudita 1,419.20 1,223.05 1,763.13 TNE -13.82% 44.16%7 Portugal 44.00 543.07 553.17 TNE 1134% 1.86%8 Noruega 1,467.14 1,249.33 1,429.33 TNE -14.85% 14.41%9 Irán, Rep. Islám. 0.00 1,588.60 566.86 TNE - -64.32%

10 España 1,481.00 1,879.00 962.50 TNE 26.87% -48.78%

6802.23

# País 1998 1999 2000 Unidad ∆ 98-99 (%) ∆ 99-00 (%)- TOTAL 1,466.85 1,423.62 1,324.10 TNE -2.95% -6.99%

1 Italia 1,472.17 1,458.93 1,350.64 TNE -0.90% -7.42%2 India 1,432.69 1,530.48 1,389.06 TNE 6.83% -9.24%3 Taiwan 1,618.53 1,970.01 1,130.75 TNE 21.72% -42.60%4 Brasil 1,527.81 1,328.11 1,411.01 TNE -13.07% 6.24%



57

5 China 1,506.13 1,327.33 1,278.31 TNE -11.87% -3.69%6 Estados Unidos 1,691.16 1,195.22 965.33 TNE -29.33% -19.23%7 España 1,512.76 1,040.07 1,531.89 TNE -31.25% 47.29%8 Belice - - 656.49 TNE - -9 Arabia Saudita 1,536.42 1,378.11 1,250.20 TNE -10.30% -9.28%

10 Irán, Rep. Islám. - - 695.00 TNE - -

6802.93

# País 1998 1999 2000 Unidad ∆ 98-99 (%) ∆ 99-00 (%)- TOTAL 1,723.50 1,466.49 1,540.87 TNE -14.91% 5.07%

1 Italia 2,089.59 1,731.76 1,641.18 TNE -17.12% -5.23%2 India 1,539.41 1,467.27 1,489.51 TNE -4.69% 1.52%3 Estados Unidos 1,613.94 1,437.21 1,729.73 TNE -10.95% 20.35%4 China 1,301.24 1,063.36 1,013.94 TNE -18.28% -4.65%5 España 1,845.06 1,637.47 1,546.56 TNE -11.25% -5.55%6 Tailandia - 122.00 601.14 TNE - 393%7 Brasil 1,643.94 1,774.07 2,425.57 TNE 7.92% 36.72%8 Filipinas - - 206.08 TNE - -9 Francia - 2,369.25 2,022.86 TNE - -14.62%

10 Sudáfrica - 1,219.39 1,043.56 TNE - -14.42%

AZULEJOS

6907.10

# País 1998 1999 2000 Unidad ∆ 98-99 (%) ∆ 99-00 (%)- TOTAL 13.86 13.39 13.50 MTK -3.39% 0.82%

1 Estados Unidos 13.67 13.88 13.66 MTK 1.54% -1.59%2 Brasil 13.62 - 10.75 MTK -100% -3 Turquía 9.54 7.22 6.08 MTK -24.32% -15.79%4 México 13.64 15.60 15.91 MTK 14.37% 1.99%5 Italia 14.25 8.48 8.63 MTK -40.49% 1.77%6 Reino Unido 15.61 13.40 5.54 MTK -14.16% -58.66%7 España - - 11.35 MTK - -8 Alemania - - - MTK - -9 Irán, Rep. Islám. 18.37 - - MTK -100% -

10 Israel 10.97 - - MTK -100% -

6907.90

# País 1998 1999 2000 Unidad ∆ 98-99 (%) ∆ 99-00 (%)- TOTAL 11.94 11.93 12.38 MTK -0.08% 3.77%

1 Italia 12.05 12.54 12.83 MTK 4.07% 2.31%2 Estados Unidos 11.99 10.56 11.82 MTK -11.93% 11.93%3 España 12.57 8.85 10.80 MTK -29.59% 22.03%4 Brasil 8.02 12.68 11.51 MTK 58.10% -9.23%



58

5 Malasia 19.31 15.37 11.23 MTK -20.40% -26.94%6 Turquía 6.34 9.65 7.85 MTK 52.21% -18.65%7 México 14.70 9.55 14.85 MTK -35.03% 55.50%8 Sri Lanka 11.08 10.30 10.06 MTK -7.04% -2.33%9 Portugal 7.00 8.33 10.15 MTK 19.00% 21.85%

10 Colombia 9.33 9.17 8.62 MTK -1.71% -6.00%

6908.10

# País 1998 1999 2000 Unidad ∆ 98-99 (%) ∆ 99-00 (%)- TOTAL 11.19 11.95 11.90 MTK 6.79% -0.42%1 Estados Unidos 11.16 12.75 12.16 MTK 14.25% -4.63%2 México 13.21 13.76 12.38 MTK 4.16% -10.03%3 Italia 9.49 9.05 12.44 MTK -4.64% 37.46%4 España 9.61 11.05 13.64 MTK 14.98% 23.44%5 Irán, Rep. Islám. - - 4.16 MTK - -6 China - 19.36 7.29 MTK - -62.35%7 Brasil 6.48 - 11.24 MTK -100% -8 Francia 42.80 15.74 14.31 MTK -63.22% -9.09%9 Reino Unido 49.00 6.21 15.89 MTK -87.33% 156%

10 Hong Kong - - 12.11 MTK - -

6908.90

# País 1998 1999 2000 Unidad ∆ 98-99 (%) ∆ 99-00 (%)- TOTAL 10.01 9.88 9.05 MTK -1.30% -8.40%

1 Italia 11.51 11.92 10.76 MTK 3.56% -9.73%2 Turquía 6.86 6.38 6.51 MTK -7.00% 2.04%3 Brasil 7.74 7.40 6.60 MTK -4.39% -10.81%4 España 10.58 10.29 9.50 MTK -2.74% -7.68%5 México 9.10 9.34 8.72 MTK 2.64% -6.64%6 Estados Unidos 13.02 12.63 11.98 MTK -3.00% -5.15%7 Indonesia 12.16 14.79 9.68 MTK 21.63% -34.55%8 Portugal 8.06 7.98 6.87 MTK -0.99% -13.91%9 Sri Lanka 9.54 9.33 9.58 MTK -2.20% 2.68%

10 Malasia 6.48 11.17 12.33 MTK 72.38% 10.38%



59

6.5. PRODUCTOS SUSTITUTIVOS43.

En Canadá, los revestimientos cerámicos y de piedra sufren la

competencia de una amplia gama de materiales, de una forma más

acusada que en Europa: laminados de plástico, azulejos de vinilo, vinilo-

asbestos, linóleum, etc.44

Aunque la utilización de la piedra y la cerámica siguen una

tendencia creciente, su ratio de utilización es todavía limitado. En el caso

de la piedra natural, lo limita básicamente la renta disponible de las

familias y es por ello que la competencia es más bien indirecta, puesto

que los segmentos de mercado son diferentes. Así, como ya lo hemos

apuntado anteriormente, la utilización de piedra natural u otros

productos45 depende de si la familia se lo puede permitir.

Se utiliza el azulejo y la piedra en las áreas donde se requiere

duración e higiene (baño, cocina, etc.), mientras que en las zonas de la

casa destinadas al relax (family rooms) la moqueta y el parqué son los

materiales preferidos de los canadienses, aunque aquí también el

azulejo y la piedra natural ganan terreno.

Más que en calidad, estos materiales compiten en economía y

facilidad y rapidez de instalación. Respecto a los azulejos de cerámica,

algunos de ellos suponen una tercera parte del coste y la mitad del

tiempo empleado en la colocación.

Algunos fabricantes de azulejos, para hacer frente a esta

competencia, han sacado al mercado soluciones prácticas, como la

43 En este epígrafe nos referimos sobre todo al sector de revestimientos de suelos.44 Ver gráficos del epígrafe 6.3. sobre la cuota de mercado de cada producto.45 Sin tener en cuenta factores sociales como por ejemplo el hecho de que las familias deorigen mediterráneo (portugueses, italianos, griegos, etc.) tengan una clara preferencia por lapiedra natural y los azulejos.



60

disposición de los mismos en láminas con adhesivo incorporado, de fácil

aplicación.

Parte de la ventaja de los materiales sintéticos reside en que

proporcionan un tono más cálido al hogar, y en algunos casos, un mayor

aislamiento térmico.



61

7. PRESENCIA ESPAÑOLA.

Como se puede observar en los datos de importaciones, el papel de

España como proveedor de los productos objeto de este estudio no es

demasiado destacado respecto a otros países. En el caso de la pizarra, la

importación española es insignificante.

Generalmente, a excepción del mármol, las importaciones desde España

son más importantes en materiales trabajados que en materiales no trabajados.

En las partidas de mármol y granito trabajado, España se encuentra entre los

siete países de los que más se importa.

Para el sector del azulejo, España es un país proveedor importante, con

cuotas de mercado de entre 12 y 15%. Si bien en este mercado, España está

situado entre los cuatro países de los que más se importa, hay que tener en

cuenta que los líderes de mercado (Italia, EE.UU.) cuentan con una gran cuota

de mercado.

Respecto al total de las exportaciones españolas a Canadá, los

pavimentos y revestimientos cerámicos y la piedra natural y sus manufacturas

equivalen a un 3,64% y 0,80% respectivamente46.

En cuanto a la imagen de España, hay que distinguir entre la imagen que

tienen los distribuidores e importadores por un lado, y la imagen de España que

tiene el consumidor.

Entre los profesionales del sector, en general, la imagen que se tiene de los

productos españoles es buena, por su calidad y también diseño, aunque

consideran que los exportadores españoles no son suficientemente agresivos

46 Fuente: ICEX, enero 2002.



62

en cuanto a precios (y plazos de pago) y promoción, y se les califica de poco

serios en el servicio, no depositando mucha confianza en ellos. Los

importadores consideran que las empresas españolas buscan más el beneficio

cortoplacista que el desarrollo de relaciones comerciales a largo plazo.

Por otra parte, y en cuanto a los azulejos, se dice que los productores

españoles deberían mejorar en innovación y se destaca a los españoles en la

producción de revestimientos para paredes sobre revestimientos de suelos.

Esto es importante ya que la mayor parte de la demanda proviene de estos

últimos, en los que los italianos tienen el mejor producto tecnológica y

productivamente hablando.

Cabe destacar que los italianos ya hace unos años realizaron una campaña

muy agresiva destinada al público general, con un mensaje en el que se

relacionaba la calidad del azulejo con el color blanco de la pasta, beneficiando

sus productos (mayoritariamente con pasta blanca) e indirectamente a otros

países como Turquía (también producen con pasta blanca) y perjudicando a los

azulejos con reverso de arcilla roja (la mayor parte de los azulejos españoles)

Hoy en día los canadienses tienen la idea de que los azulejos de arcilla roja

son de mala calidad. Algunas empresas españolas ya presentes en el

mercado, al adaptar su producto a los gustos canadienses, una de las

adaptaciones fue fabricar los azulejos con pasta blanca y dar un

posicionamiento alto a sus productos, siendo esto más fácil que contrarrestar la

imagen creada por los italianos.

De todas maneras, la mayoría de las empresas españolas de azulejos

presentes en el mercado, entraron a competir en precios, posicionando su

producto como de gama baja. El problema es que el precio que ofrecen no se

corresponde con la imagen de sus productos, siendo considerados como caros

para su gama.



63

En cuanto al granito, parece ser que el granito extraído en España no está

de moda, gozando de una mayor aceptación los granitos extraídos en Brasil o

la India. En este punto, el exportador español podría ofrecer toda la gama de

granitos con las que trabaja, tanto nacionales como importados, como hacen

los italianos, líderes de la exportación de estos productos a Canadá.



64

8. BARRERAS DE ENTRADA.

8.1. BARRERAS ARANCELARIAS.

En la siguiente tabla se presentan los derechos arancelarios

correspondientes para cada partida. Estos aranceles corresponden a las

llamadas Naciones Más Favorecidas47 (MFN en inglés) entre las que se

encuentra España.

Partida Arancel2514.00 3,5 %2515.11 Exento2515.12 Exento2516.11 Exento2516.12 3,5 %6802.21 3,5 %6802.23 3,5 %6802.93 6,5%6803.00 Exento6907.10 8%6907.90 8%6908.10 8%6908.90 8%

A través de la siguiente dirección se puede acceder al texto del arancel:http://www.ccra-adrc.gc.ca/customs/general/publications/customs_tariff_toc2001-e.html

47 El sistema arancelario canadiense utiliza el sistema armonizado y existe un tratamientoarancelario diferente dependiendo del país o región origen de la mercancía: Most FavoriteNation Tariff (MFN) que incluye a la mayoría de los países que tienen relaciones con Canadá,entre ellos España; General Preferential Tariff (GP) que incluye a los países en vías dedesarrollo; United States Tariff (UST); Mexico Tariff (MT); Mexico-United States Tariff (MUST);Chile Tariff (CT); Canada-Israel Agreement Tariff (CIAT); Least Developed Country Tariff(LDCT) que incluye a los países no desarrollados; Commonwealth Caribbean Countries Tariff(CCCT) para los países miembros de la Commonwealth (a la que pertenece Canadá) y delCaribe; Australia Tariff (AUT); New Zeland Tariff (NZT)



65

Los Estados pertenecientes al NAFTA (México y EE.UU.) están libres de

aranceles. Además de estos países, algunos países en vías de desarrollo

gozan de un status especial que les eximen del pago de los aranceles.

Además de los aranceles, hay que tener en cuenta para la realización

del escandallo de costes, el GST (7%), que es un impuesto indirecto federal

que grava el consumo, y se aplica a todos los productos y servicios en

Canadá, tanto importados como domésticos. Además de esto, existe un

impuesto provincial (PST) que varia según las provincias, siendo en general

de un 8%.

8.2. REGULACIONES48.

En la industria de la piedra de Canadá, a la hora de requerir

especificaciones y pruebas para determinar las propiedades de los

materiales de piedra, se recurre a las especificaciones de la American

Society for Testing & Materials (ASTM)49

En concreto, las regulaciones que se utilizan son las siguientes:

ASTM C1028- 89 Método para determinar el coeficiente estático

de fricción del azulejo y otras superficies.

ASTM C120- 90 Método para medir la flexibilidad de modulos

de pizarra.

ASTM C121- 90 Método para medir la absorción de agua de la

pizarra.

48 Para mayor detalle se puede consultar las páginas web de la Terrazzo Tile and MarbleAssociation of Canada (www.ttmac.com) donde ofrecen una guía con todas lasespecificaciones del sector.49 Se puede acceder a su página web a través de la siguiente dirección: www.astm.org



66

ASTM C170- 90 Método para medir la resistencia a la

compresión de la piedra dimensional.

ASTM C217- 99 Método para medir la resistencia de la pizarra

al agua.

ASTM C241- 90 Método para medir la resistencia a la abrasión

de piedra se suelo sometida a tráfico.

ASTM C406- 00 Pizarra para tejados

ASTM C503- 89 Especificación estándar para piedra

dimensional de mármol.


dimensional de piedra caliza.


dimensional de granito.


dimensional de cuarzo.


dimensional de pizarra.

ASTM C880- 96 Test para medir la flexibilidad de la piedra

dimensional.

ASTM C97- 96 Método para medir la absorción y masa de la

piedra dimensional.

Test para módulos de ruptura de la piedra

dimensional

Algunas organizaciones, en la provincia de Quebec generalmente,

utilizan las siguientes especificaciones de la Bureau du Normalisation du

Québec (BNQ)50

2520- 910 (BNQ) Granito para edificios.

2520-110 (BNQ) Bordes de granito.



67

En el caso del azulejo existe un texto redactado por el Canadian General

Standards Board, una agencia gubernamental que ha regulado los

estándares para una diversidad de productos. Aunque el carácter de estas

normas es voluntario, los diferentes actores de la industria suelen exigirlos.

Los diversos comités encargados de la redacción de las normas se

componen de representantes de productores, consumidores, minoristas,

técnicos y otros profesionales involucrados en el sector del que se trate.

Se puede acceder al esquema de la norma a través de la siguiente

dirección:

http://www.pwgsc.gc.ca/cgsb/catalogue/serie/075_serie-e.html

De todas maneras, en el caso de la piedra natural, son los importadores

quienes establecen y acuerdan la calidad de la piedra a suministrar sobre

la base de las muestras facilitadas por el productor.

50 Los catálogos de las normas se pueden consultar a través de la siguiente dirección:http://www.criq.qc.ca/bnq/francais/so/catalogue_normes/index.html



68

9. CANALES DE DISTRIBUCIÓN.

9.1. TIPOS.

El canal de distribución habitual en el mercado de la piedra natural y

los azulejos, consta de varios actores: importador, distribuidor y

minorista. De todas maneras, normalmente el importador y distribuidor

suelen ser la misma empresa e incluso, muchas veces los propios

minoristas importan directamente.

También merecen especial atención otros actores tales como los

arquitectos y contratistas, ya que aunque no sean los usuarios finales,

sobre todo en obras de nueva planta, son los que hacen la elección del

material. En los casos del sector de las renovaciones, junto con los

diseñadores, actúan como prescriptores.

Destaca el gran número de importadores que existen aunque son

muy pocas las firmas que cubren todo el territorio canadiense,

importando grandes cantidades.

De todas maneras, el canal es diferente dependiendo de la forma en

la que se importe el producto: grandes bloques (para su posterior

elaboración en Canadá), en tableros (para su posterior transformación

en talleres), en losetas o cortada a medida y trabajada.

- Las piedras en bloques son importadas por fabricantes o

transformadores, que compran la mercancía de las canteras, bien

directamente o a través de un broker o mayorista.



69

- Los tableros son introducidos en el país por distribuidores-

mayoristas del sector. Algunos de ellos poseen talleres propios

donde realizan las transformaciones necesarias. Estos tableros se

cortan a medida para pedidos específicos.

- Las losetas las importan generalmente los mismos canales de

distribución que los azulejos. El distribuidor-mayorista importa el

producto y lo vende a los minoristas especializados en azulejos y

piedra natural, home-centers, grandes minoristas de

recubrimiento de suelos, arquitectos y decoradores, etc.

- Si se trata de grandes proyectos (edificios comerciales,

aeropuertos, hospitales, colegios, etc.) normalmente un equipo de

profesionales se desplaza a las canteras y contrata in situ los

pedidos, evitando así a los intermediarios y comprobando

personalmente la calidad de las piedras, de la cantera y de las

instalaciones de la empresa. No obstante, ésta es la excepción

pues normalmente suelen preferir trabajar con un distribuidor

establecido en el país.

- Cortado a medida. Por lo general son a petición del cliente para

un trabajo específico de gran tamaño o de considerable

complejidad..

La gran mayoría de las empresas del sector han enfocado sus

esfuerzos de venta, por representar la mayor parte de la demanda, en el

campo de los pavimentos cerámicos, de piedras naturales y

aglomeradas. Algunas empresas, sobre todo los grandes detallistas, se

han diversificado a campos como los accesorios de baño.



70

Los artículos de importación del sector, entran por lo general a través

de agentes o importadores canalizando los distintos productos hacia

otros minoristas o incluso hacia los usuarios finales. Éstos pueden ser

clasificados en:

- Empresas constructoras: Normalmente corresponden al

segmento medio-alto del mercado. En cualquier caso, utilizan

materiales de buena calidad y de aplicación probada, ya que la

ley los obliga a ofrecer, en los casos de nueva construcción, un

año de garantía en los materiales de construcción utilizados.

Cuando su volumen de demanda es muy elevado, suelen tratar

directamente con los productores de los materiales.

- Arquitectos y estudios de proyectos: Se corresponden con un

segmento de mercado medio-alto/alto en el que la estética

adquiere una mayor importancia.

- Instaladores: Se corresponden con el segmento medio/medio-

bajo y sus decisiones vienen influenciadas por consideraciones

de precio y disponibilidad.

- Grandes cadenas (do-it-youself) / Home Centers: En Canadá,

la red de ventas de las grandes cadenas es muy importante.

Aunque por el momento, las características del mix de productos

de este sector no les permita tener grandes perspectivas, la

experiencia americana demuestra que las ventas de los Home

Center van en continuo aumento en este sector.

La estrategia de estos centros suele consistir una gran variedad

de productos a unos precios más bajos que la competencia. Por

eso, necesitan trabajar con pequeños stock y mantener una alta



71

rotación. Al necesitar un sistema de aprovisionamiento eficiente y

fiable, suelen trabajar con grandes empresas americanas del

sector que les aseguran un stock determinado en origen y una

discreta continuidad en el diseño.

En estas grandes cadenas, el nivel de conocimiento del personal

es mucho más bajo que en las tiendas especializadas, aunque

cabe destacar la excepción que representan los Home Centers,

los cuales contratan personas con un mínimo de experiencia

específica.

- Minoristas especializados: En el caso de los minoristas

especializados, la elección viene determinada por factores no

siempre relacionados con la calidad, sino también con el precio, el

color y la variedad. La comercialización junto con accesorios para

baño y productos higiénico – sanitarios suele ser común aunque

no la especialización por tipo de producto o segmento de

mercado.

Los márgenes comerciales de los distintos intermediarios a partir de

precios CIP51 son los siguientes:

Importador: 20-25%52

Mayorista: 20-28%

Detallista: 40-50%

51 Pagados el transporte y realizado el despacho de aduanas.



72

9.2. CAMBIOS RECIENTES.

En los últimos años ha habido importantes cambios en los canales de

distribución de este mercado53:

Importadores: El número de importadores es mucho mayor

hoy en día que hace unas décadas. Antes, todos los importadores

del mercado se conocían entre ellos y solían recorrer el mundo en

busca de piedras y azulejos que creían podrían vender en el

mercado. Compraban la mercancía en containers y los almacenaban

para luego venderlos a través de distribuidores, comercios minoristas

y también contratistas para trabajos concretos

Muchas veces, compraban materiales desconocidos en el

país, con la esperanza de abrir mercado y desarrollarlo tratando de

crear una nueva necesidad en el mercado de la arquitectura y el

diseño, asumiendo los riesgos de la operación. De hecho, se

estimaba que sólo entre el 10 y el 20% de los nuevos productos

introducidos tenían éxito.

Además, el importador tenía que financiar toda la operación ya

que el medio de pago habitual con los proveedores era la carta de

crédito mientras que con los compradores se utilizaba una cuenta de

cliente. Si el comprador no estaba satisfecho con la compra (por

calidad o porque no era lo que esperaba), se lo devolvía sin más al

importador y simplemente no pagaba.

52 Evidentemente, estos márgenes son aproximados ya que dependen por ejemplo de ladisponibilidad del producto o de su rareza. En el mercado de los azulejos sí que los márgenesson más estándar.53 Parte de este epígrafe está basado en el artículo What are importers, distributors & dealers?de Jeffrey Matthews publicado en la página web www.stoneinfo.com en septiembre de 2001.Puestos en contacto con el autor, nos confirmó que al referirse al “mercado norteamericano” serefiere a ambos Estados Unidos y Canadá.



73

Todo esto cambió en los 80, cuando la demanda por las

piedras aumentó. Los distribuidores, contratistas, y hasta los

minoristas, propietarios y arquitectos comenzaron a importar

directamente. Los importadores entonces tuvieron que cambiar su

estrategia de compra y venta.

Para los productores esto supuso también nuevos problemas

porque los nuevos importadores carecían de experiencia en el

negocio.

Hay pocas empresas importadoras que trabajen en todo el

territorio canadiense.

Distribuidores: El papel más importante de los distribuidores

era el de almacenar las piedras, y en segundo lugar, el de tener una

exposición permanente de los productos y una fuerza de ventas

compuesta por agentes que salían a contactar minoristas, fabricantes

y contratistas.

Antes de los años 80, los distribuidores eran básicamente

almacenistas. Después se convirtieron también en importadores.

El control y gestión de stocks se convirtió en un problema ya

que era difícil predecir la cantidad adecuada, color y tamaño de los

productos que el mercado demandaría. El problema del almacén fue

resuelto en parte en parte por la introducción de los nuevos sistemas

informáticos de gestión.

La fijación de precios para estos stocks, también se volvió más

difícil. Las razones de esto fueron, entre otros, la constante

fluctuación de los tipos de cambio, los costes de reemplazamiento de



74

stocks y el aumento de la competencia por el mayor número de

empresas importadoras/distribuidoras

Al introducirse nuevas piedras de diversos países y al no estar

los importadores familiarizados con las diferentes variedades y

calidad de las piedras, tampoco gestionaban bien los diferenciales de

precios.

Los canales de comercialización empezaron a cambiar: los

importadores comenzaron a distribuir y a vender al por menor y al

mismo tiempo, los minoristas comenzaron a importar directamente.

Los agentes de las empresas productoras comenzaron a acudir

directamente a propietarios, arquitectos y contratistas.

Minoristas/dealers: Antes de la década de los 80, no había

muchos minoristas en este negocio. Los dealers apoyan a los

importadores y distribuidores enseñando muestras de sus productos.

De conseguir una venta, serían ellos los que comprarían los

productos de la empresa cuyos productos mostraban para

revenderlos al cliente.

El perfil de un minorista en Canadá es el siguiente: un

establecimiento con un promedio de 3,6 vendedores, ventas brutas

de 14 millones CAD (2.128 dólares por cada venta)

La mayor parte de los dealers de este sector trabaja en los

campos de los azulejos y las piedras naturales pero por lo general,

solían tener muchas menos muestras de piedra que de azulejos.

Además, se les ha reprochado el poco conocimiento que tenían

sobre las piedras, lo cual influía negativamente en sus ventas.



75

Esta ausencia de conocimientos se translucía a través de la

inseguridad que muchos dealers tenían a la hora de vender distintas

variaciones de las piedras, en asesorar sobre la instalación y en el

mantenimiento, etc. De todas maneras, aunque algunas de estas

inseguridades se mantienen, se puede afirmar que hoy en día se

está corrigiendo.

Es por ello, que los fabricantes de piedras solían preferir que

la comercialización de la piedra fuese llevada a cabo por aquellos

que estuviesen establecidos en la industria de la piedra como tal.

También a la hora de la instalación, los instaladores de azulejos

podían instalar la piedra de forma más barata que los instaladores de

piedra lo cual no significa que la calidad fuera la misma.

Hoy en día los dealers se han dado cuenta de que en el

mercado de la piedra también hay un amplio margen de beneficio y

se dedican a la piedra de forma más seria, empezando por ampliar

en sus showrooms el espacio destinado a las piedras.

La negociación directa con el consumidor era cara y requería

de una gran disponibilidad de tiempo. Pero los consumidores

tampoco tenían un gran conocimiento sobre las piedras y por ello, no

se requería una gran preparación para la venta de estos productos.

Esto evidentemente ha cambiado y el consumidor ahora, conoce

mejor los productos y es más exigente con lo que quiere.

9.3. CONCENTRACIÓN DEL MERCADO.

Industry Canada proporciona una base de datos muy interesante con

datos sobre la concentración de la importación. Es decir, indica qué



76

porcentaje de la importación total de una partida arancelaria, importan

los importadores más importantes hasta alcanzar una importación

acumulada del 80%.

Relacionando estos datos con el volumen total de las importaciones,

se puede tener una imagen clara de cómo funciona el mercado de la

importación para ese producto en concreto.

En el caso de la pizarra, se puede observar que no hay muchos

importadores de pizarra sin trabajar. El 80% de las importaciones de

este producto es llevada a cabo entre 15 empresas. Con la pizarra

trabajada si bien el número de empresas es mayor, al igual que con la

pizarra no trabajada, el 50% del total es importada por 6 empresas.

PIZARRA:25.14.00 6803.00

Nº Valor (CAD) % Acum. Nº Valor (CAD) % Acum.36

1015

--

619.4821.031.8611.407.9101.655.280

--

29.7849.6067.6779.56--

36

10152023

2.317.9653.952.4024.990.3335.774.8176.214.4436.421.298

28.9649.3962.3572.1677.6580.23

Total 2.080.437 100.00 Total 8.003.231 100.00

También en el caso del mármol, la concentración es mucho mayor

con el mármol no trabajado que con el ya trabajado, siendo menor

además su volumen.

MÁRMOL:2515.11 2515.12 6802.21

Nº Valor % Ac. Nº Valor % Ac. Nº Valor % Ac36---

505.617640.648

---

62.3078.94

---

36101517-

309.740475.851608.449734.955780.383

-

31.7948.8462.4575.4380.10

-

3610152023

3.454.6655.259.6506.802.5867.890.5418.697.8529.049.940

30.6546.6660.3570.0177.1780.29

Tot 811.521 100.00 Tot 974.310 100.00 Tot 11.271.370 100.00



77

La concentración en la importación de granito, al igual que con el

mármol y la pizarra, es mayor en las partidas correspondientes al granito

no trabajado. En este caso, llama especialmente la atención la partida

2516.11 cuyo volumen de importación es relativamente grande pero

llevado a cavo (80%) sólo por 10 empresas.

GRANITO:2516.11 2516.12

Nº Valor (CAD) % Acum. Nº Valor (CAD) % Acum.3610--

7.053.80111.456.35814.755.378

--

38.4562.4480.42--

36

101516

1.428.4941.910.0102.396.0942.725.4632.783.380

41.1955.0769.0878.5880.25

Total 18.347.583 100.00 Total 3.468.390 100.00

6802.23 6802.93Nº Valor (CAD) % Acum. Nº Valor (CAD) % Acum.

36

1015202528

6.865.96110.001.39312.267.88314.261.92815.869.54816.995.42117.502.297

31.5245.9256.3265.4872.8678.0380.35

36

1015202531

3.436.5205.018.2466.863.4138.775.2169.822.072

10.560.35811.309.121

24.4535.7148.8362.4469.8975.1480.47

Total 21.781.510 100.00 Total 14.054.326 100.00

En las partidas correspondientes a azulejos barnizados con

cerámica, sobre todo en la 6908.90 (la más importante), la mitad de las

importaciones son realizadas por 10 empresas. El cambio, el resto de las

importaciones hasta el total esta repartido entre numerosas empresas.

No hay datos disponibles sobre la partida 6907.10 (azulejos de

menos de 7 cm y no barnizados con cerámica) pero su volumen de

importación, siendo muy inferior al de la partida 6907.90 (azulejos no

barnizados de más de 7 cm) hace que carezca de mucho interés. En el

mercado de importación de la partida 6907.90, la concentración es muy

alta ya que el 80% de la importación la realizan entre 9 empresas.



78

AZULEJOS:54

6907.90 6908.10 6908.90Nº Valor % Ac. Nº Valor % Ac. Nº Valor % Ac369----

19.279.46022.369.89224.418.370

----

62.5972.6379.28

----

34-----

1.232.0481.325.807

-----

72.9478.49

-----

361015202543

41.305.63365.625.39986.624.780

100.979.109112.135.002120.450.551142.237.100

23.2937.0048.8556.9463.2367.9280.20

Tot 30.801.077 100.0 Tot 1.689.043 100.0 Tot 177.342.769 100.0

54 No hay datos disponibles para la partida 6907.10.



79

10. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN.

10.1. PRECIO.

Canadá es un mercado donde están presentes los mejores

exportadores del mundo. Es por ello un mercado difícil y exigente donde

tener un precio competitivo es un factor clave de éxito necesario, pero no

suficiente.

El precio es un factor más importante en el caso del azulejo y la

piedra natural no trabajada. Hay que tener en cuenta que, sobre todo en el

caso de la piedra natural, al ser un mercado de posicionamiento alto, el

precio pierde importancia ante otros factores como la calidad o el servicio.

10.2. CALIDAD.

Si la calidad es en general un factor muy importante en Canadá, lo

es más si se trata de materiales para exteriores, por los condicionantes

climáticos que hemos mencionado anteriormente.

Además de esto, una vez más, hay que recordar que se trata de un

segmento alto del mercado, en el que los niveles de precios son superiores

al de los de otros productos sustitutivos, siendo el factor clave de la

elección, precisamente la calidad. En el caso de las piedras, la calidad es

también exigida porque se trata de un producto natural.



80

10.3. SERVICIO Y PLAZOS DE ENTREGA.

La disponibilidad y el servicio a tiempo son, según los importadores,

factores muy importantes.

Los importadores buscan trabajar con un suministrador que

responda a sus necesidades de abastecimiento de forma puntual. Al tener

problemas para conseguir financiación por parte de los bancos

canadienses, tratan de trabajar con pequeños stocks y altas rotaciones.

Para ello, les es indispensable trabajar con un importador serio y de

confianza.

Los plazos de entrega se establecen generalmente en 60-75 días

desde la realización del pedido: 30 días correspondientes al tránsito

España-Canadá55 y 30-45 días correspondientes a la producción y

preparación de la mercancía.

10.4. TRANSPORTE Y EMBALAJE.

El transporte utilizado para estos productos es normalmente de base

marítima y los Incoterms más utilizados en el sector son (por tradición y

seguramente, desconocimiento de los demás) el EXW y el FOB. Estos

Incoterms son considerados como los menos interesantes para el

exportador.

Los grandes importadores normalmente trabajan con containers

completos, pero para pedidos puntuales o especiales, también se suele

importar LCL (less container load), es decir, agrupado. El problema que

presenta el envío de mercancías agrupadas es que el embalaje debe ser

55 Ontario y Quebec.



81

mejor que si se trata de containers completos, porque la mercancía se ve

sometida a más manipulaciones.

La protección física de la mercancía es un factor muy importante, ya

que es vital que llegue en buen estado a destino. Sería conveniente que los

productores españoles dotasen sus productos con embalajes adecuados,

tanto cuando se trata de contenedores completos (FCL) como cuando se

trata de mercancía consolidada (LCL)

10.5. FORMAS DE PAGO.

En este sector son muy habituales el pago mediante cheque

bancario, transferencia bancaria o el pago a vencimientos (cuenta abierta),

mientras que otros métodos más seguros desde el punto de vista del

exportador (carta de crédito irrevocable) no suelen ser fácilmente

aceptados por los importadores, sobre todo por motivos operacionales

(coste) aunque también porque los bancos canadienses se muestran

reacios a concederles financiación y grandes límites de riesgo.

El cheque bancario, aunque es muy utilizado, no ofrece garantías,

porque la emisión de un cheque sin fondos no es perseguible penalmente.

El cheque con fecha posterior al de emisión es comúnmente aceptado al no

estar prohibido por la ley canadiense.

El cheque bancario certificado constituye uno de los medios de pago

que ofrece mayores garantías aunque hace falta reseñar que no tiene un

carácter irrevocable.

En cuanto a otras formas de pago, las letras de cambio (bill of

exchange o promisory note) no representan una forma de pago muy común



82

en Canadá porque sólo son títulos probatorios de crédito pero no tienen

ningún valor ejecutivo.

Otra forma de pago difundida es el llamado cash on delivery (COD),

según la cual el transportista recibe el pago de la mercancía en el momento

de la entrega al destinatario.

El pago contra documentos es poco frecuente ya que el comprador

espera facilidades de pago y además no ofrece garantías porque el

comprador puede no retirar de documentos.

Desde la Oficina Comercial de España en Toronto, siempre se

recomienda al exportador, como norma general, asegurarse el cobro

mediante la apertura de una carta de crédito irrevocable y confirmada,

sobre todo al comienzo de su relación con el importador.

En cuanto a los plazos de cobro, los importadores esperan que se

les conceda entre 120 y 150 días de financiación, debido a que, como ya

hemos comentado anteriormente, suelen tener problemas para que los

bancos les concedan financiación.

10.6. ETIQUETADO56.

En este punto, hay que tener en cuenta básicamente dos

cuestiones:

La primera es que Canadá requiere un packaging bilingüe (inglés y

francés) para la mayoría de los productos destinados al consumo57. Una 56 La Asociación de Piedras de Canadá ofrece un glosario en varios idiomas con terminologíadel mercado de la piedra:http://www.stone.ca/library/international_glossary.htm



83

denominación bilingüe del nombre genérico de la mayoría de los productos

de consumo pre-empaquetados es requerida por el decreto federal

Consumer Packaging and Labeling Act and Regulations (CPLAR) La

provincia de Quebec, sin embargo, requiere que los productos vendidos en

tal provincia estén etiquetados en francés, dándole al francés al menos una

importancia igual que al resto de lenguas que aparecen en cualquier

envase o paquete. Aparte de ciertas excepciones, el etiquetado en francés

se aplica a todos los productos ofertados en Quebec, ya sean fabricados

en Quebec o importados, vendidos por mayoristas o por minoristas.

El segundo punto importante es que, si bien en 1970 Canadá adoptó

el sistema métrico decimal, en algunos sectores como el sector de

materiales de construcción, se sigue utilizando el sistema imperial, en gran

medida por la influencia de los EE.UU. Por eso, es muy conveniente que

los datos de medidas, volumen, peso, etc. aparezcan denominados en los

dos sistemas.

http://www.stone.ca/library/glossary.htm57 En los que no lo estén, esto no es tan importante aunque sí puede ser recomendable.



84

11. ACTIVIDADES PROMOCIONALES.

11.1. ACTIVIDAD PROMOCIONAL PRIVADA

La actividad promocional de las empresas en el sector es bastante

débil y se caracteriza por actividades puntuales, destacando la actividad de

promoción de las grandes empresas estadounidenses.

Es particularmente importante el valor de las actividades dirigidas a

los profesionales (decoradores, arquitectos, constructores), donde los

aspectos cualitativos de los productos, desde las características técnicas a

las puramente estéticas, exigen un mayor esfuerzo comercial por parte de

las empresas.

Es importante el papel que juegan las muestras físicas del producto

como elemento promocional, tanto para que el importador conozca el

producto, como para que éste pueda promocionarlo a su vez entre los

minoristas. Por eso es recomendable que en cada envío de producto, se

envíen conjuntamente piezas de muestra.

Hay que resaltar que a efectos promocionales, el mercado de la

piedra natural y el del azulejo son dos mercados distintos. El mercado de la

piedra natural es más industrial que el del azulejo, el cual se presta mejor a

esfuerzos comerciales del mundo del consumo (campañas publicitarias,

imagen de marca, etc.) En el sector de la piedra natural, lo importante es la

piedra, ya que cada pieza es diferente. El azulejo en cambio, es un

producto más estándar (no natural) con lo que las posibilidades de creación

de marca o alcanzar notoriedad en el mercado son mayores.



85

La publicidad televisiva es poco utilizada a excepción de algún gran

detallista que se publicita a través de cadenas de televisión con audiencia

étnica europea. Normalmente la calidad de los productos que ofrecen estos

detallistas es inferior a la media y el reclamo suele ser el precio.

También se pueden utilizar las revistas especializadas del sector58

para publicitarse, escogiendo el medio más adecuado dependiendo de

quién forme el público objetivo: arquitectos, importadores/distribuidores,

decoradores, público general, etc.

En general, se puede considerar que el esfuerzo publicitario del

sector es limitado debido a que la elección por parte del cliente se basa en

aspectos estéticos y en la relación calidad/precio (dependiendo del

segmento de mercado al que pertenezca) Además de esto, en la elección

de la compra influyen mucho los prescriptores (detallista, instalador,

arquitecto, decorador, etc.)

11.2. ACTIVIDAD PROMOCIONAL INSTITUCIONAL

La actividad promocional institucional del sector encaminada a crear

una imagen de país relacionada con el sector, se lleva a cabo de diferentes

formas: presencia en las ferias o trade shows, misiones (directas e

inversas) y promoción de otro tipo.

- Ferias del sector: En este sector, la presencia en las ferias es

vital para dar a conocer la oferta de las empresas españolas. Si

bien en Canadá no hay ferias dedicadas exclusivamente a este

sector, los importadores y distribuidores canadienses suelen

58 Ver directorio de publicaciones.



86

acudir a ferias estadounidenses e incluso a ferias europeas, en

busca de nuevos suministradores.

La participación agrupada de diferentes empresas españolas del

sector en un mismo pabellón, permite crear una imagen de país y

dar a conocer la oferta española. Los importadores canadienses

en general consideran que España tiene una buena presencia en

estas ferias debido a que éstos acuden a ferias internacionales en

las que sí existe una buena presencia española.

- Misiones comerciales: Mediante las misiones comerciales

organizadas por la Oficina Comercial de Toronto en Canadá, se

trata de promocionar a las empresas productoras de piedra

natural y azulejos en Canadá.

En las misiones directas, la Oficina Comercial organiza una

agenda a las empresas españolas para que entren en contacto

con los importadores canadienses y estudien futuras relaciones

comerciales.

En las misiones inversas en cambio, la Oficina Comercial invita a

importadores (o arquitectos, diseñadores, periodistas del sector

etc.) a ferias del sector en España, a visitar a productores

españoles, etc. Según los importadores, las misiones inversas son

muy útiles para conocer la oferta global del país.

- Otras actividades comerciales: el apoyo a la industria española

de este sector también se puede realizar a través de campañas

promocionales (anuncios en revistas especializadas, edición de

catálogos, folletos, colaboración con las asociaciones del sector,

etc.) En este aspecto, se puede decir que España está un poco



87

detrás de países como Italia o Estados Unidos, que invierten más

en promoción.

España hasta ahora ha tratado de atacar el mercado canadiense a

través del EE.UU., invirtiendo considerablemente en este mercado:

presencia importante en las ferias, revistas, etc. Por eso, si bien los

importadores canadienses conocen muy bien la oferta española, el

consumidor canadiense la desconoce. Se considera que debería existir una

promoción específica en Canadá.



88

12. DIRECTORIOS59.

12.1. FERIAS DEL SECTOR.

En Canadá no hay una feria especializada en piedra natural y

azulejos. Por eso, los diversos actores del sector, suelen acudir a ferias de

diversos sectores relacionados.

Además de esto, dada la estrecha relación comercial que une a

EE.UU. y Canadá y teniendo en cuenta la importancia comercial del

primero, suele ser frecuente que los canadienses acudan a las ferias

estadounidenses y por eso las incluimos más abajo.

Los profesionales del sector canadiense suelen desplazarse a las

principales ferias del sector de todo el mundo (ITSE, Cevisama, Feria de

Bolonia, etc.) y conocen muy bien la oferta internacional.

CANADIAN FACILITY MANAGEMENT DESIGN EXPO ANDCONFERENCE06-08/10/2002Metro Toronto Convention Centre(North Building) Toronto, ONAsistentes: 15.000Expositores 300Tel: 416 944 3350Fax: 416 921 2707Objetivos: Conferencia y exposición sobre el diseño y gestión deinteriores.Productos: Todos aquellos relacionados con el diseño de interiores.

CONSTRUCT CANADAwww.constructcanada.com04-06/12/2002Metro Toronto Convention Centre

59 Para llamar a Canadá desde España hay que marcar el prefijo 001.



89

Toronto, ONAsistentes: 18.000Expositores 950Tel: 416 512 1215Fax: 416 512 1993Objetivos: Ser la feria punto de encuentro de la industria de laconstrucción.Productos: Todos aquellos productos del sector del mantenimiento yla renovación.

CONSTRUCT OTTAWAwww.constructottawa.com03/04/2002Lansdowne, ONOttawa, ONAsistentes: 7.000Expositores 400Tel: 613 228 7826Fax: 613 228 7827Objetivos: Feria de materiales de construcción en el este de Ontarioy el oeste de Quebec.Productos: Suelos, ventanas, acabados, etc.

EXPO HABITAT QUÉBEC20-22/02/2002Centre de Foires, Québec QCAsistentes: 40.000Expositores 200Tel: 418 682 3353Fax: 418 682 3851Objetivos: Promover la industria de la construcción, evaluar laaceptación de nuevos productos, y acceder a clientes potenciales.Productos: Materiales de construcción, cocinas, baños, diseño yjardinería.

IIDEX – International Interior Design Expositionwww.mmart.com/neoconcanada/19-20/09/2002The National Trade CentreExhibition Place. Toronto, ONAsistentes: 15.000Expositores 300Tel: 416 944 3350Fax: 416 921 2707Objetivos: Conferencia y exposición sobre el diseño y gestión deinteriores.Productos: Todos aquellos relacionados con el diseño de interiores.



90

INTERIOR DECOR SHOWCASE16-18/02/2002The Toronto International CentreToronto, ONAsistentes: 6.000Expositores 200Tel: 416 494 0401Fax: 416 494 5710Objetivos: Feria de productores y representantes para que presentensus productos a minoristas del sector de la pintura y la decoraciónProductos: Pinturas y misceláneas, papel de empapelar, cortinas ypersianas, suelos.

MONTRÉAL NATIONAL HOME SHOW01-10/03/2002Olympic StadiumMontréal, QCAsistentes: 183.500Expositores 1.200Tel: 514 527 9221Fax: 514 527 8449Objetivos: Es una feria del hogar para propietarios.Productos: Diseño de interiores y exteriores, muebles, etc.

NATIONAL HOME SHOW05-14/04/2002National Trade Centre.Exhibiton Place. Toronto, ONAsistentes: 100.000Expositores: 800Tel: 416 385 1880Fax: 416 385 1855Objetivos: Representar una oportunidad para ver nuevas ideas en larenovación de hogares, decoración, jardinería, etc.Productos: Productos y servicios de renovación y diseño deinteriores, materiales de construcción, etc.

SIDIM – The Montreal International Interior Design Showwww.sidim.com23-25/05/2002Place BonaventureMontréal, QCAsistentes: 15.000Expositores: 300Tel: 514 284 3636Fax: 514 284 3649Objetivos: Una feria para promover el diseño de interiores.



91

Productos: Revestimientos de paredes y suelos, materiales deconstrucción, iluminación, muebles, etc.

TTMAC60 59th ANNUAL CONVENTIONwww.ttmac.com05-09 de junio de 2002.Vancouver, B.C.

- FERIAS ESTADOUNIDENSES:

COVERINGS – The International Tile & Stone Exposition (ITSE)www.coverings.com06-09/05/02, New Orleans, LA

KITCHEN & BATH INDUSTRY SHOWwww.kbis.com04-07/04/02 Chicago, IL

INTERNATIONAL BUILDERS SHOWwww.buildersshow.com08-11/02/02 Atlanta, GA

THE REMODELERS SHOWwww.nahbexpos.com01-03/11/01 Atlantic City, NJ

NEOCON CHICAGOwww.merchandisemart.com10/05-12/05/02 Chicago, IL

SURFACESwww.surfacesexpo.com31/01-01/02/02 Las Vegas, NV

STONEXPOwww.stonexpo.com05-07/12/2002 Baltimore, MD

60 Terrazzo, Tile and Marble Association of Canada.



92

12.2. PUBLICACIONES.

A continuación presentamos, las revistas más utilizadas entre los

operadores del sector:

AZUREEditor: Azure Publishing Inc.2 Silver Ave.Toronto, ON M6R 3A2Tel. 416 588 2588Fax. 416 588 2357Revista dirigida principalmente a arquitectos y decoradores.

AWARD MAGAZINEEditor: Canada Wide.4180 Lougheed Hwy.Burnaby, BC. V5C 6A7Tel. 604 299 1023Fax. 604 299 9188Web: www.canadawide.comRevista dirigida a arquitectos, diseñadores de interiores yprofesionales de la industria de la construcción.

CANADIAN INTERIORSEditor: Crailer Communications360 Dupont StToronto, ON M5R 1V9Tel. 416 966 9944Revista dirigida principalmente a arquitectos y decoradores.

CANADIAN ARCHITECTURE1450 Don Mills RdDon Mills, ON M3B 2X7Tel. 416 445 6641Fax. 416 442 2214Revista dirigida principalmente a arquitectos.

COVERINGSEditor: Mayville Publishing (Canada) LtdMayville HouseR.R. # 1Picton, ON K0K 2T0Tel. 613 476 4244



93

Fax. 613 746 5233Revista especializada en pavimentación / revestimientos.

HARDSURFACESEditor: Terrazzo, Tile and Marble Association of Canada.30 Capstain Gate, Unit 5Concord, ON L4K 3E8Tel. 905 660 9640Fax. 905 660 5706Revista anual de la Terrazzo, Tile and Marble Association of Canada.

STONE WORLDEditor: Business News Publishing Company299 Market Street, Suite 320Saddle Brook, NJ 07663Tel. 201-291-9001Fax. 201-291-9002E-mail: [email protected]: http://www.stoneworld.comDestinada a los profesionales del sector de la piedra.

STONE AND CONTEMPORARY DESIGNBusiness News Publishing Co.299 Market Street, Suite 320Saddle Brook, NJ 07663Tel. 201-291-9001Fax. 201-291-9002E-mail: [email protected] a promover el uso de la piedra entre los arquitectos,diseñadores y constructores.



94

12.3. ASOCIACIONES DEL SECTOR.

TERRAZZO TILE & MARBLE ASSOCIATION OF CANADA#5, Capstan GateConcord, ON L4K 3E8Tel. 905 660 9640Fax. 905 660 5706Contacto: Bob Sanellihttp://www.ttmac.com/

CANADIAN CERAMIC SOCIETY#110, 2175 Sheppard Ave. EastToronto, ON M2J 1W8Tel. 416 491 2886Fax. 416 491 1670Contacto: Dianne Gaunthttp://www.ceramics.ca/

CANADIAN STONE ASSOCIATION435 Cr. de ParisLaval, QC H7E 3E5Tel. 450 661 6740Fax. 450 661 7907http://www.stone.ca

CERAMIC CONTRACTORS & INDUSTRY ASSOCIATION OF BRITISHCOLUMBIA3636 – 4th Ave. EastVancouver, BC V5M 1M3Tel. 604 294 3766Fax. 604 298 9472Contacto: Donna Spalding

CANADIAN CONSTRUCTION ASSOCIATION75 Albert Street, Suite 400Ottawa, ON K1P 5E7Tel: (613) 236-9455Fax: (613) 236-9526



95

OTRAS ASOCIACIONES DE INTERES

CANADIAN IMPORTERS ASSOCIATION INC.#700, 210 Dundas St WestToronto, ON M5G 2E8Tel. 416 595 5333Fax. 416 595 8226

CANADIAN ASSOCIATION OF WHOLESALE SALESREPRESENTATIVES#336, 370 King St. West, P.O. Box 2Toronto, ON M5V 1J9Tel. 416 593 6500Fax. 416 593 5145

CANADIAN ASSOCIATION OF REGULATED IMPORTERS#500, 2319 St. Laurent Blvd.Ottawa, ON M3C 1Z3Tel. 613 738 1729Fax. 613 733 9501

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE ASSOCIATION#611, 2 Carlton St.Toronto, ON M5B 1J3Tel. 416 351 9728Fax. 416 351 9911

CANADIAN ASSOCIATION OF WHOLESALE SALES#336, 370 King Street West, P.O. Box 2Toronto, ON M5V 1J9Tel. 416 593 6500Fax. 416 593 5145



96

12.4. IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES.

A continuación presentamos un listado de importadores por partida

arancelaria. Aparecen los importadores más importantes para cada

producto, concretamente, los que importan el 80% del total (año 2000)

Desgraciadamente, no hemos podido acceder a datos que nos permitiesen

elaborar la lista en orden de importancia, por eso, los presentamos en

orden alfabético.

2514.00 - Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada, poraserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas orectangulares.

Empresa: ALKENA ENTERPRISES INCTeléfono: 604 279 0086Fax: 604 270 0818Dirección: 12580 Vickers Way. Richmond BC. V6V 1H9Email:Web:

Empresa: BEAVER VALLEY STONE LIMITEDTeléfono: 905 886 5787Fax: 905 886 5795Dirección: 25 Langstaff Rd E, Thornhill. ON L3T 3P7Email:Web: www.starpages.com/beaver/valley/stone

Empresa: BUILDEXX INDUSTRIAL CORPORATIONTeléfono: 780 489 1600Fax: 780 489 1646Dirección: 10427 174 St NW, Edmonton, AB T5S 1H1Email: [email protected]: www.buildexx.com

Empresa: EURO CERAMIC TILE DISTRIBUTORS LTDTeléfono: 604 437 3876Fax: 604 437 3846Dirección: 4288 Manor St, Burnaby, BC V5G 1B2Email:Web:



97

Empresa: GRANIT AURELIEN TREMBLAY INCTeléfono: 418 662 1035Fax: 418 662 0550Dirección: 780 Av du Pont N, Alma, QC G8B 5E9Email: [email protected]:

Empresa: IMPEX GRANITE & MARBLE LTDTeléfono: 905 565 8438Fax: 905 565 8439Dirección: 7025 Tomken, Mississauga, ON L5S 1R6Email:Web:

Empresa: MILLASTONE INTERNATIONAL TRADE CORPTeléfono: 604 270 9455Fax: 604 270 9029Dirección: 140-12220 Vickers Way, Richmond. BC V6V 1H9Email:Web:

Empresa: NEW ENGLAND SLATE LIMITEDTeléfono: 905 892 5793Fax: 905 892 4776Dirección: 1910 Effingham Rd, RR1. Ridgeville, ON. L0S 1M0Email:Web:

Empresa: PREMIER REFRACTORIES CANADA, LTDTeléfono: 905 732 4441Fax: 905 735 8245Dirección: P.O. Box 220, 333 Prince Charles Drive. Welland, ON. L3B 5P4Email:Web:

Empresa: QUINCAILLERIE RICHELIEU LTEETeléfono: 514 336 4144Fax: 514 336 6896Dirección: 7900 Boul Henri-Bourassa O. Saint-Laurent QC H4S 1V4Email:Web:

Empresa: THE YARRABEE CORPORATIONTeléfono: 416 665 9325Fax: 416 665 1013Dirección: 165 Norfinch Dr, North York, ON M3N 1Y2Email:Web:



98

6803.00 - Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural oaglomerada.

Empresa: ACME SLATE AND TILE COMPANY LIMITEDTeléfono: 416 293 3664Fax: 416 293 3232Dirección: 21 Golden Gate Crt, Scarborough, ON M1P 3A4Email:Web:

Empresa: ARTEX PRECAST LIMITEDTeléfono: 905 669 1425Fax: 905 669 1572Dirección: 523 Bowes, Concord, ON L4K 1J5Email:Web:

Empresa: CANADA BILLARD & BOWLING INCTeléfono: 450 687 5991Fax: 450 687 2496Dirección: 3300 Boul. Saint-Martin O. Chomedey, QC H7T 1A1Email: [email protected]: www.canadabillard.com

Empresa: CENTRE SPOT DISTRIBUTION LIMITEDTeléfono: 416 665 5888Fax: 416 665 5609Dirección: 490 Norfinch Dr. Toronto, ON. M3N 1y4Email: [email protected]: www.centrespotbilliards.com

Empresa: CENTURA FLOOR AND WALL FASHIONTeléfono: 416 785 5165Fax: 416 783 0636Dirección: 53 Apex Rd. North York, ON. M6A 2V6Email: [email protected]: www.centura.ca

Empresa: DOMUS ENGINEERING COTeléfono: 416 789 5387Fax: 416 789 0358Dirección: 22 Dufflaw Rd. North York, ON M6A 2W1Email:Web:

Empresa: DUFFERIN LEISURE LTDTeléfono: 905 677 7665Fax: 905 677 5322Dirección: 3770 Nashua Dr. Mississauga, ON. L4V 1M6Email:Web: www.dufferingames.com



99

Empresa: EDENBOROUGH LTDTeléfono: 519 669 1531Fax: 519 669 3041Dirección: 1 Union St. Elmira, ON. N3B 3J9Email:Web:

Empresa: JULIAN CERAMIC TILE INCTeléfono: 604 299 4085Fax: 604 299 3210Dirección: 3735 1st Ave. Burnaby, BC. V5C 3V6Email:Web:

Empresa: LES CARREAUX CERAGRES CANADA LTEETeléfono: 514 384 2225Fax: 514 384 4415Dirección: 9975 St Laurent, bureau 110. Montréal, QC H3L 2N5Email:Web:

Empresa: LES COUVERTURES ST-LEONARD INCTeléfono: 514 648 1118Fax: 514 648 3171Dirección: 11365 55 Av, Riv P, QC H1E 2R2Email:Web:

Empresa: LES IMPORTATIONS CIOT LTEETeléfono: 514 382 5180Fax: 514 382 5990Dirección: 9151 St Lawrence, Montréal, QC H2N 1N2Email:Web:

Empresa: MCASPHALT INDUSTRIES LIMITEDTeléfono: 416 281 8181Fax: 416 281 8842Dirección: 8800 Sheppard Ave E. Scarborough, ON. M1B 5R4Email:Web: www.mcasphalt.com

Empresa: MILLASTONE INTERNATIONAL TRADE CORPTeléfono: 604 270 9455Fax: 604 270 9029Dirección: 140-12220 Vickers Way, Richmond. BC V6V 1H9Email:Web:



100

Empresa: PALASON BILLIARDS INCTeléfono: 514 631 1069Fax: 514 631 4891Dirección: 2363 43e Ave. Lachine, QC. H8T 2K1Email: [email protected]: www.palason.ca

Empresa: PAMAS SLATE & STONE SUPPLIES INCTeléfono: 604 683 2524Fax: 604 683 2636Dirección: 268 Terminal Ave, BC V6A 2L6Email: [email protected]: www.pamasslate.com

Empresa: ROOF TILE MANAGEMENT INCTeléfono: 905 672 9992Fax: 905 672 9902Dirección: 2535 Drew, Mississauga, ON L4T 1G1Email:Web:

Empresa: STONE TILE INTERNATIONAL INC.Teléfono: 416 515 9000Fax: 416 534 1782Dirección: 41 Fraser Av, Toronto, ON M6K 1Y7Email: [email protected]:

Empresa: UNIVERSAL SLATE INTERNATIONAL INCTeléfono: 403 287 7763Fax: 403 287 7736Dirección: 3821 9 St SE. Calgary, AB T2G 3C7Email:Web: www.universalslate.com



101

2515.11 - Mármol y travertino: En bruto o desbastados.

Empresa: ENMAR NATURAL STONE INCTeléfono: 905 660 4922Fax: 905 660 4944Dirección: 255 Spinnaker Way, Unit 2. Concord, ON. L4K 4G1Email:Web:

Empresa: GRANITE BUSSIERE INCTeléfono: 819 652 2000Fax: 819 652 2611Dirección: 1040 rue Bussière. Saint-Sébastien, QC G0Y 1M0Email:Web:

Empresa: LA COMPAGNIE MORUZZI LTEETeléfono: 514 322 7410Fax: 514 328 8993Dirección: 6685 boul Coulture. Sain-Léonard, QC. H1P 3L7Email:Web:

Empresa: LES PIERRES PRIMCAR INCTeléfono: 514 648 0865Fax: 514 648 1653Dirección: 11655 Av. Luden-Gendron. Montréal, QC H1E 7A9Email:Web:

Empresa: LES PIERRES TECHNOPROFIL INCTeléfono: 418 833 2222Fax: 418 833 2189Dirección: 650 rue des Calfats, Parc Industriel. Lévis, QC. G6V 9E6Email:Web:

Empresa: THE YARRABEE CORPORATIONTeléfono: 416 665 9325Fax: 416 665 1013Dirección: 165 Norfinch Dr, North York, ON M3N 1Y2Email:Web:



102

2515.12 – Mármol y travertino: Simplemente troceados, por aserrado o deotro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares.

Empresa: ACTIVE MARBLE & TILE LTDTeléfono: 403 274 2111Fax: 403 274 2137Dirección: 5215 8 St NE N. Calgary, AB T2K 5R9Email: [email protected]: www.activetile.com

Empresa: ALKENA ENTERPRISES INCTeléfono: 604 279 0086Fax: 604 279 0086Dirección: 12580 Vickers Way, Richmond, BC V6V 1A1Email:Web:

Empresa: ARCHITECTURAL STONE CORPTeléfono: 705 682 2606Fax: 705 682 4305Dirección: 65 Nelson Rd. Lively, ON. P3Y 1P4Email: [email protected]:

Empresa: C. ROULEAU GRANIT INCTeléfono: 819 876 7171Fax: 819 876 5311Dirección: 140 ch des Ursulines. Stanstead, QC. J0B 3E0Email: [email protected]: www.planetestrie.com


Empresa: GLOBAL TILE & CONTRACTING INCTeléfono: 905 850 1108Fax: 905 850 1885Dirección: 71 Marycroft, Woodbridge, ON L4L 5Y6Email:Web:

Empresa: HOLTEN IMPEX INTERNATIONALTeléfono: 905 841 2333Fax: 905 841 4049Dirección: 40 Industrial Pkwy S, Aurora, ON L4G 3W2Email:Web:



103


Empresa: M. SILVA & SONS MARBLE & GRANITE LTDTeléfono: 604 266 3004Fax:Dirección: 1253 76th Ave W, Vancouver, BC V6P 6M3Email:Web:

Empresa: MARBLES OF PORTUGAL IMPORT & E XPORT CO LTDTeléfono: 416 534 5155Fax: 416 532 0072Dirección: 11 Dublin, Toronto, ON M6H 1J4Email:Web:

Empresa: MOSCONE TILE LTDTeléfono: 416 741 7385Fax: 416 741 8396Dirección: 5161 Steeles W, North York, ON M9L 1R5Email:Web:

Empresa: SUMMUM GRANIT INCTeléfono: 819 652 2333Fax: 819 652 2684Dirección: 460 rue Principale. Saint-Sébastien, QC G0Y 1M0Email:Web:



104

6802.21 – Mármol. Simplemente tallado o aserrado con superficie lisa.

Empresa: ALL TILES MARBLE & GRANITE LTDTeléfono: 905 760 1088Fax: 905 760 1078Dirección: 3240 Langstaff Road, Unit D. Concord, ON. L4K 4Z8Email:Web:

Empresa: ANATOLIA TILE INCTeléfono: 416 410 3330Fax: 416 410 0333Dirección: 35 Armthorpe Rd, Brampton, ON L6T 5M4Email: [email protected]: www.anatoliatile.com

Empresa: C & S CERAMIC TILE DISTRIBUTORSTeléfono: 604 435 4431Fax: 604 435 7687Dirección: 2820 Ingleton Ave, Burnaby, BC V5C 6G7Email: [email protected]:

Empresa: DUFFERIN TILE AND CARPET LIMITEDTeléfono: 416 674 4500Fax: 416 674 2636Dirección: 6911 Steeles Ave W. Etobicoke, ON. M9W 6K7Email: [email protected]: www.dufferintile.com


Empresa: EUROSTONE MARBRE ET GRANIT INCTeléfono: 514 722 0545Fax: 514 722 7325Dirección: 4550 rue Jarry E. Saint-Léonard, QC. H1R 1X3Email: [email protected]: www.eurostone.com

Empresa: H & S MARBLE INDUSTRIES LTDTeléfono: 604 294 8200Fax: 604 294 8200Dirección: 3936 Graveley St, Burnaby, BC V5C 3T3Email: [email protected]:



105

Empresa: HOME DEPOT OF CANADA INCTeléfono: 604 608 1423Fax: 604 608 1502Dirección: 1850 United Blvd. Coquitlan, BC V3K 6Z1Email:Web: www.homedepot.ca

Empresa: INTERSTONE MARBLE & GRANITE LIMITEDTeléfono: 905 760 1077Fax: 905 760 1078Dirección: 3240 Langstaff. Concord, ON L4K 4Z8Email: [email protected]:

Empresa: ITAL MARBLE & GRANITE / FIREPLACE GALLERYTeléfono: 416 781 5470Fax: 416 781 8951Dirección: 27 Dufflaw. Toronto, ON. M6A 2W2Email: [email protected]:

Empresa: ITALIAN STONE FOR MARBLE AND GRANITE LTDTeléfono: 905 760 9018Fax: 905 760 9019Dirección: 8111 Jane, Concord, ON L4K 1A6Email:Web:

Empresa: LA COMPAGNIE MORUZZI LTEETeléfono: 514 322 7410Fax: 514 328 8993Dirección: 6685 boul. Coulure. Saint-Léonard, QC. H1P 3L7Email:Web:


Empresa: MARBLE ART CANADA LTDTeléfono: 604 436 0322Fax: 604 436 0277Dirección: 3610 Cornett Rd. Vancouver, BC. V5M 2H5Email: [email protected]: www.marble-art.com



106

Empresa: MARBLE TREND LTDTeléfono: 416 783 9911Fax: 416 783 9270Dirección: 170 Tycos Dr. North York, ON. M6B 1W8Email: [email protected]: www.marbletrend.com

Empresa: MONDIAL GRANITE AND MARBLE INCTeléfono: 905 760 1540Fax: 905 760 1542Dirección: 535 Millway, Concord, ON L4K 3V4Email: [email protected]: www.mondialgranite.com

Empresa: MULTI BRANDS FOOD CORP.Teléfono: 905 669 8801Fax: 905 760 1972Dirección: 109 Edilcan Dr, Concord, ON L4K 3S6Email: [email protected]:

Empresa: PORTER TILE & MARBLE (1991) LTDTeléfono: 403 258 2258Fax: 403 255 2775Dirección: 5746 Burleigh Cres SE, Calgary, AB T2H 1Z8Email:Web:


Empresa: STONIX, GRANIT & MARBRE INCTeléfono: 450 682 1326Fax: 450 682 4133Dirección: 2091 Bd St Elzéar O, Chomedey, QC H7L 3N7Email:Web:

Empresa: TEMPO MARBLE & GRANITE LTDTeléfono: 416 665 7337Fax: 905 660 0938Dirección: 8611 Jane, Concord, ON L4K 2M9Email: [email protected]: www.tempomarble.com



107

2516.11 – Granito: en bruto o desbastado.

Empresa: A LACROIX & FILS GRANIT LTEETeléfono: 819 652 2828Fax: 819 652 2098Dirección: 450 rue Principale. Saint-Sébastien, QC. G0Y 1M0Email: [email protected]:


Empresa: GRANICOR INC.Teléfono: 418 878 3530Fax: 418 878 3208Dirección: 300 rue de Rotterdam. St-Aug-Desmau, QC. G3A 1T4Email:Web: www.granicor.com

Empresa: GRANITE BUSSIERE INCTeléfono: 819 652 2000Fax: 819 652 2611Dirección: 1040 rue Bussière. Saint-Sébastien, QC G0Y 1M0Email:Web:

Empresa: HGH GRANITE INCTeléfono: 905 627 0993Fax: 905 689 4089Dirección: 451 Ofield Rd S, RR 2. Dundas, ON. L9H 5E2Email:Web:

Empresa: STONE VOGUE INTERNATIONAL INCTeléfono: 418 522 8475Fax: 418 522 4852Dirección: 975 Bd Champlain, Québec, QC G1K 4J9Email: [email protected]: www.stonevogue.com

Empresa: WEST COAST GRANITE MANUFACTURING INCTeléfono: 604 946 6128Fax: 604 946 8168Dirección: 7399 River Rd, Delta, BC V4G 1B2Email:Web:



108

2516.12 – Granito: Simplemente troceados, por aserrado o de otro modo,en bloques o en placas cuadradas o rectangulares.

Empresa: C. ROULEAU GRANIT INCTeléfono: 819 876 7171Fax: 819 876 5311Dirección: 140 ch des Ursulines. Stanstead, QC. J0B 3E0Email: [email protected]: www.planetestrie.com

Empresa: DOMINION GRANITE LIMITEDTeléfono: 819 876 2763Fax: 819 876 7644Dirección: 18 Campbell, Beebe-Pln, QC J0B 3E5Email: [email protected]: www.dominiongranite.com

Empresa: EMERALD TILE & MARBLE LTDTeléfono: 613 738 7841Fax: 613 738 3782Dirección: 1749 St Laurent, Ottawa, ON K1G 3V4Email:Web:

Empresa: FLORIDA CEILING SYSTEMS LIMITEDTeléfono: 905 738 8300Fax: 905 738 8532Dirección: 225 Doney Cres, Unit 2. Concord, ON. L4K 1P6Email:Web: www.floridalighting.com

Empresa: GRANIT DESIGN ENRTeléfono: 450 375 4907Fax:Dirección: 39 St André E, Granby, QC J2G 1Z1Email: [email protected]:

Empresa: GRANIT PLUS INCTeléfono: 819 652 2514Fax: 819 652 2596Dirección: 386 rue Principale. Saint Sébastien, QC. G0Y 1M0.Email: [email protected]: www.granitplus.com

Empresa: LES IMPORTATIONS CIOT LTEETeléfono: 514 382 5180Fax: 514 382 5990Dirección: 9151 St Lawrence, Montréal, QC H2N 1N2Email:Web: www.ciot.com



109

Empresa: MCM LETTRAGE ENRTeléfono: 514 329 0734Fax: 514 325 6681Dirección: 8325 le Creusot, St-Léonard, QC H1P 2A2Email:Web:

Empresa: NORTHWEST LANDSCAPE SUPPLY LTDTeléfono: 604 435 4842Fax: 604 436 9443Dirección: 5883 Byrne Rd. Burnaby, BC. V3J 3J1Email: [email protected]:

Empresa: ONYX MARBLE AND GRANITETeléfono: 416 739 9339Fax: 416 739 9449Dirección: 111 Martin Ross, North York, ON M3J 2M1Email: [email protected]: www.onyxmarble.ca

Empresa: SACERDOTE MARBLE LTDTeléfono: 514 744 8440Fax: 514 744 1788Dirección: 1865 Particia St. Ville St. Laurent, QC. H4L 2X6Email: [email protected]:

Empresa: STONE SELECTION LTDTeléfono: 403 214 2363Fax: 403 214 2367Dirección: #6 711 48 Ave SE, Calgary, AB T2G 4X2Email:Web:

Empresa: SUMMUM GRANIT INCTeléfono: 819 652 2333Fax: 819 652 2684Dirección: 460 rue Principale. Saint-Sébastien, QC G0Y 1M0Email:Web:



110

6802.23 – Granito simplemente tallado o aserrado con superficie lisa.

Empresa: AJANTA ENTERPRISES (1993) LTDTeléfono: 604 264 6156Fax:Dirección: 1018 W 58th, Vancouver, BC V6P 1W1Email:Web:

Empresa: ALKENA ENTERPRISES INCTeléfono: 604 279 0086Fax: 604 279 0086Dirección: 12580 Vickers Way, Richmond, BC V6V 1A1Email:Web:


Empresa: DMK STONE PRODUCTS LTDTeléfono: 604 232 4442Fax:Dirección: 11591 Bridgeport Rd, Richmod, BC V6X 1T5Email:Web:


Empresa: GLOBAL STONE SOURCE INCTeléfono: 416 287 2511Fax:Dirección: 51 Bluenose Cr. Scarborough, ON M1C 4S1Email:Web:

Empresa: HI-TECH GRANITE INCTeléfono: 905 270 1770Fax: 905 270 9466Dirección: 3505 Hawkestone, Mississauga, ON L5C 2V1Email: [email protected]:



111

Empresa: INTERSTONE MARBLE & GRANITE LIMITEDTeléfono: 905 760 1077Fax: 905 760 1078Dirección: 3240 Langstaff. Concord, ON L4K 4Z8Email: [email protected]:

Empresa: ITAL MARBLE & GRANITE / FIREPLACE GALLERYTeléfono: 416 781 5470Fax: 416 781 8951Dirección: 27 Dufflaw. Toronto, ON. M6A 2W2Email: [email protected]:



Empresa: MAJESTIC MARBLE IMPORT LTDTeléfono: 416 665 4040Fax: 416 665 1212Dirección: 399 Applewood Cres. Concord, ON. L4K 4J3Email:Web: www.majesticmarbleimport.com

Empresa: MAPLE TERRAZZO MARBLE & TILE INCORPORATEDTeléfono: 905 850 3006Fax: 905 850 3010Dirección: 166 Woodstream Blvd. Woodbridge, ON. L4L 7Y2Email:Web:

Empresa: MARBLE TREND LTDTeléfono: 416 783 9911Fax: 416 783 9270Dirección: 170 Tycos Dr. North York, ON. M6B 1W8Email: [email protected]: www.marbletrend.com



112

Empresa: MONDIAL GRANITE AND MARBLE INCTeléfono: 905 760 1540Fax: 905 760 1542Dirección: 535 Millway, Concord, ON L4K 3V4Email: [email protected]: www.mondialgranite.com

Empresa: PEBO STONES CORPORATIONTeléfono: 604 299 7301Fax: 604 299 7399Dirección: 2110 Skeena St. Vancouver, BC. V5M 3Y3Email:Web: www.pebostone.com

Empresa: QUADRA STONE COMPANY LTDTeléfono: 604 266 5341Fax: 604 266 5441Dirección: 1275 75th Ave W. Vancouver BC. V6P 3G4Email: [email protected]: http://home.istar.ca/~qstone/

Empresa: ROYAL STONE ENTERPRISES LTDTeléfono: 604 821 1118Fax: 604 821 1018Dirección: 12191 Vulcan Way. Richmond, BC V6V 1J7Email:Web:

Empresa: STONIX, GRANIT & MARBRE INCTeléfono: 450 682 1326Fax: 450 682 4133Dirección: 2091 Bd St Elzéar O, Chomedey, QC H7L 3N7Email:Web:


Empresa: TERRASTONE DEVELOPMENT CORPORATIONTeléfono: 604 270 0612Fax: 604 270 0614Dirección: 2480 Shell Rd, Richmond, BC V6X 2P1Email:Web:



113

Empresa: YORK MARBLE, TILE, TERRAZZO LIMITEDTeléfono: 416 235 0161Fax: 416 235 1247Dirección: 41 Colville Rd. North York, ON M65M 2Y2Email: [email protected]: www.yorkmarble.com



114

6802.93 – Toda clase de granito trabajado o elaborado para laconstrucción no cortado en talla con una sola cara pulimentada,o cortado en talla con una o más caras pulimentadas.

Empresa: ACTIVE MARBLE & TILE LTDTeléfono: 403 274 2111Fax: 403 274 2137Dirección: 5215 8 St NE N. Calgary, AB T2K 5R9Email: [email protected]: www.activetile.com

Empresa: ARTEX PRECAST LIMITEDTeléfono: 905 669 1425Fax: 905 669 1572Dirección: 523 Bowes, Concord, ON L4K 1J5Email:Web:

Empresa: BIMBROK TILE & MARBLE IMPORTING LTDTeléfono: 905 475 7682Fax: 905 475 9865Dirección: 155 Shields Crt, Markham, ON L3R 9T5Email: [email protected]:

Empresa: CLASSIC TILE & MARBLE LTDTeléfono: 613 749 1045Fax: 613 749 4620Dirección: 1144 Old Innes Rd, Ottawa, ON K1B 3V2Email:Web:

Empresa: DISTRIBUTION HOLBOXTeléfono: 450 446 3001Fax: 450 446 1955Dirección: 781 rue Ducharme. Beloeil, Québec. J3G 6G6Email: [email protected]:

Empresa: ECO DEPOT DE CARREAUX CERAMIQUES 440 INCTeléfono: 450 667 1166Fax:Dirección: 1111 Autoroute (440) Laval O, Laval, QC H7L 3W3Email:Web:

Empresa: ELEGANT FLOORING LIMITEDTeléfono: 902 443 3700Fax: 902 443 7020Dirección: 226 Bedford Hwy, Halifax, NS B3M 2K3Email: [email protected]:



115

Empresa: FABHAVEN INDUSTRIES INCTeléfono: 905 835 2622Fax: 905 835 2888Dirección: 553 Killaly St E. Port Colborne, ON. L3K 2J8Email: [email protected]:

Empresa: GARNET MARBLE & GRANITE INCTeléfono: 905 738 4726Fax: 905 738 4345Dirección: 8601 Jane Street, Concord, ON L4K 2M9Email:Web:

Empresa: GEM CAMPBELL TERRAZZO & TILE INCTeléfono: 416 746 1700Fax: 416 746 3140Dirección: 505 Clayson Rd, Unit 10. North York, ON. M9M 2W7Email:Web: www.gemcampbell.com

Empresa: GLOBAL PRECASTTeléfono: 905 832 4307Fax: 905 832 4388Dirección: 2101 Teston Rd. Maple, ON. L6A 1R3Email: [email protected]: www.globalprecast.com

Empresa: GSI LUMONICS INCTeléfono: 613 592 1460Fax: 613 592 5706Dirección: 105 Schneider Rd. Kanata, ON. K2K 1Y3Email: [email protected]: www.gsilumonics.com

Empresa: IMPEX GRANITE & MARBLE LTDTeléfono: 905 565 8438Fax: 905 565 8439Dirección: 7025 Tomken, Mississauga, ON L5S 1R6Email:Web:




116


Empresa: MARTEL & FILS INC / MARTEL SONS INCTeléfono: 613 678 2217Fax: 613 678 3450Dirección: P.O. Box 10. Vankleek Hill, ON. K0B 1R0Email: [email protected]: www.fortune1000.ca/martel-fils

Empresa: MODERN MOSAIC LIMITEDTeléfono: 905 356 3045Fax: 905 356 4090Dirección: 8620 Oakwood Dr. Niagara Falls, ON. L2E 6S5Email: [email protected]:

Empresa: RIVALDA CERAMIC TILES INCTeléfono: 905 851 6693Fax: 905 851 7300Dirección: 20 Hanlan Rd, Unit 5. Woodbridge, ON. L4L 3P6Email:Web:

Empresa: ROCK OF AGES CANADA INCTeléfono: 819 876 2745Fax: 819 876 2234Dirección: 4 Rue Rock of Ages. Stanstead, QC. J0B 1E0Email:Web:

Empresa: SITA ASSOCIATES INCTeléfono: 905 273 4806Fax: 905 276 6085Dirección: 3127 Corrigan Drive. Mississauga, ON. L4Y 3C5Email:Web:




117

Empresa: TERRASTONE DEVELOPMENT CORPORATIONTeléfono: 604 270 0612Fax: 604 270 0614Dirección: 2480 Shell Rd, Richmond, BC V6X 2P1Email:Web:

Empresa: TERRAZZO, MOSAIC & TILE COMPANY LIMITEDTeléfono: 416 653 6111Fax: 416 653 2594Dirección: 900 Keele, Toronto, ON M6N 3E7Email:Web: www.tmtcoltd.com



118

6907.90 – Azulejos, cubos y artículos similares no barnizados concerámica.

Empresa: AMES BROS DISTRIBUTORS LTDTeléfono: 604 294 8453Fax: 604 294 3429Dirección: 2229 Beta Ave. Burnaby, BC V5C 5N1Email: [email protected]: www.ames-bros.bc.ca

Empresa: C & S CERAMIC TILE DISTRIBUTOR STeléfono: 604 435 4431Fax: 604 435 7687Dirección: 2820 Ingleton Ave, Burnaby, BC V5C 6G7Email: [email protected]:





Empresa: OSI HARD SURFACESTeléfono: 905 793 1930Fax: 905 793 9166Dirección: 6 Kenview Blvd. Brampton, ON. L6T 5E4Email:Web:



119

Empresa: R C MOFFATT SUPPLY LIMITEDTeléfono: 807 597 6060Fax: 807 597 5871Dirección: P.O. Box 13. Atikokan, ON. P0T 1C0Email:Web:

Empresa: SAVOIA CANADA INCTeléfono: 416 789 7778Fax: 416 789 1009Dirección: 73 Samor Rd. Toronto, ON. M6A 1J2Email:Web: www.savoia.com



120

6908.10 – Azulejos, cubos y artículos similares, con menos de 7 cm, deforma no rectangular, barnizados con cerámica.

Empresa: BRANTFORD CERAMIC TILE CENTRETeléfono: 519 752 1851Fax: 519 752 9920Dirección: 774 Colborne E, Brantford, ON N3S 3S1Email: [email protected]:

Empresa: CREATIVE TILE DESIGNSTeléfono: 519 727 3117Fax: 519 727 5216Dirección: RR 1 Stn Tecumseh. Tecumseh, ON N8N 2L9.Email: [email protected]:

Empresa: DAL-TILE CANADA, INCTeléfono: 403 255 2566Fax: 403 255 3143Dirección: 3-5622 Burnleigh Cres SE. Calgary, AB. T2H 1Z8Email:Web:



121

6908.90 – Azulejos, cubos y artículos similares, de forma no rectangular,barnizados con cerámica.

Empresa: AMES BROS DISTRIBUTORS LTDTeléfono: 604 294 8453Fax: 604 294 3429Dirección: 2229 Beta Ave. Burnaby, BC V5C 5N1Email: [email protected]: www.ames-bros.bc.ca

Empresa: ANATOLIA TILE INCTeléfono: 416 410 3330Fax: 416 410 0333Dirección: 35 Armthorpe Rd, Brampton, ON L6T 5M4Email: [email protected]: www.anatoliatile.com

Empresa: CENTURA (QUEBEC) LIMITEDTeléfono: 514 336 4311Fax: 514 336 0281Dirección: 105 Deslauriers, Saint-Laurent, QC H4N 2S4Email: [email protected]: www.centura.ca

Empresa: CENTURA FLOOR AND WALL FASHIONTeléfono: 416 785 5165Fax: 416 783 0636Dirección: 53 Apex, North York, ON M6A 2V6Email: [email protected]: www.centura.ca

Empresa: CENTURA FLOOR AND WALL FASHION HAMILTONTeléfono: 905 383 5100Fax: 905 383 2499Dirección: 140 Nebo Rd, Hamilton, ON L8W 2E4Email: [email protected]: www.centura.ca

Empresa: CENTURA FLOOR AND WALL FASHIONS VANCOUVERTeléfono: 604 298 8453Fax: 604 291 9100Dirección: 4616 Canada way, Burnaby, BC V5G 1K5Email:Web: www.centura.ca

Empresa: CENTURA LONDONTeléfono: 519 681 1961Fax: 519 681 0894Dirección: 993 Adelaide S, London, ON N6E 1R5Email: [email protected]: www.centura.ca



122

Empresa: CERAGRES DISTRIBUTION INCTeléfono: 514 384 5590Fax: 514 384 6864Dirección: 1370 Rue Chabanel O. Montréal, QC H4N 1H4Email:Web:

Empresa: CERAMICA TILE CENTRE LTDTeléfono: 905 238 6502Fax: 905 238 8278Dirección: 5456 Tomken Rd. Unit 1, Mississauga, ON L4W 2Z5Email: [email protected]:

Empresa: CERAMICAN QUEBEC LTEETeléfono: 418 656 6490Fax: 418 656 9881Dirección: 1237 Des Artisans, Québec, QC G1N 1X8Email:Web:

Empresa: CERAMIQUE DECORS M S F INCTeléfono: 418 627 0122Fax: 418 622 4843Dirección: 4220 3e Av. O. Charlesbourg, QC G1H 6T1Email:Web:

Empresa: CERATEC INCTeléfono: 418 681 0101Fax: 418 681 8853Dirección: CP 1246 succ Terminus Postal. Québec, QC G1K 7E7Email:Web: www.ceratec.com

Empresa: CERODEM LTEETeléfono: 450 463 0815Fax: 450 463 0702Dirección: 2650 Rue de Lorimier. Longueuil, QC. J4K 3P9Email:Web:

Empresa: CREATIVE SURFACES INCTeléfono: 604 435 2216Fax: 604 435 2236Dirección: 001-4240 Manor Street, Burnaby. BC V5G 1B2Email: [email protected]: www.creativetileandstone.com



123

Empresa: DAL-TILE CANADA, INCTeléfono: 403 255 2566Fax: 403 255 3143Dirección: 3-5622 Burnleigh Cres SE. Calgary, AB. T2H 1Z8Email:Web:



Empresa: ECO DEPOT DE CARREAUX CERAMIQUES 440 INCTeléfono: 450 667 1166Fax:Dirección: 1111 Autoroute (440) Laval O, Laval, QC H7L 3W3Email:Web:

Empresa: ELEGANT FLOORING LIMITEDTeléfono: 902 443 3700Fax: 902 443 7020Dirección: 226 Bedford Hwy, Halifax, NS B3M 2K3Email:Web:

Empresa: ELITE TILE IMPORTS LTDTeléfono: 905 761 5696Fax: 905 761 5698Dirección: 190 Pippin Rd. Concord, ON L4K 4X9Email: [email protected]: www.elitetile.com

Empresa: EURO CERAMIC TILE DISTRIBUTORS LTDTeléfono: 604 437 3876Fax: 604 437 3846Dirección: 4288 Manor St, Burnaby, BC V5G 1B2Email:Web:



124

Empresa: EURO CERAMICS (1991) LIMITEDTeléfono: 613 244 4315Fax: 613 244 4320Dirección: 925 Belfast Rd. Ottawa, ON. K1G 0Z4Email:Web:

Empresa: FON-TILE CORPORATION LIMITEDTeléfono: 604 683 9358Fax: 604 683 6758Dirección: 270 Terminal Ave. Vancouver, BC. V6A 2L6Email:Web:

Empresa: GESCO INDUSTRIES INCTeléfono: 604 520 6660Fax: 604 520 6603Dirección: 1520 Derwent Way. Delta, BC. V3M 6N7Email:Web: www.geshnier.com


Empresa: ITALBEC INTERNATIONAL INCTeléfono: 514 383 0668Fax: 514 383 5722Dirección: 375 de Liège O, Montréal, QC H2P 1H6Email:Web: www.italbec.com

Empresa: JULIAN CERAMIC TILE INCTeléfono: 604 299 4085Fax: 604 299 3210Dirección: 3735 1st Ave. Burnaby, BC. V5C 3V6Email:Web:




125

Empresa: LES CERAMIQUES ROYAL LTEETeléfono: 514 324 0002Fax: 514 328 9603Dirección: 8845 Rue Pascal Gagnon. Saint-Léonard, QC H1P 1Z4Email:Web: www.royalceramic.com


Empresa: MELMART DISTRIBUTORS LTDTeléfono: 905 677 7600Fax: 905 671 8434Dirección: 6100 Indian Line. Mississauga, ON. L4V 1G5Email: [email protected]: www.melmart.com

Empresa: MIDGLEY & WEST LIMITEDTeléfono: 905 387 2650Fax: 905 389 0061Dirección: 180 Nebo Rd. Hamilton, ON. L8W 2E4Email:Web:

Empresa: PREMIER CERAMICS IMPORTING LIMITEDTeléfono: 416 213 5717Fax: 416 213 5692Dirección: 8560 Jane St, Concord, ON. L4K 5A9Email: [email protected]: www.premierceramics.com

Empresa: PRIMCO (PWL) LTDTeléfono: 403 730 0222Fax: 403 295 8313Dirección: 908 53 Ave NE. Calgary, AB. T2E 6N9Email:Web:

Empresa: QUINCAILLERIE RICHELIEU LTEETeléfono: 514 336 4144Fax: 514 336 6896Dirección: 7900 Boul Henri-Bourassa O. Saint-Laurent QC H4S 1V4Email:Web:



126

Empresa: RIVALDA CERAMIC TILES INCTeléfono: 905 851 6693Fax: 905 851 7300Dirección: 20 Hanlan Rd, Unit 5. Woodbridge, ON. L4L 3P6Email:Web:

Empresa: SARANA CERAMIC TILE IMPORTINGTeléfono: 905 385 2764Fax: 905 385 4151Dirección: 280 Nebo Rd. Hamilton, ON L8W 2K8Email:Web: www.saranatile.com

Empresa: SAVOIA CANADA INCTeléfono: 416 789 7778Fax: 416 789 1009Dirección: 73 Samor Rd. Toronto, ON. M6A 1J2Email:Web: www.savoia.com

Empresa: SELECTIVE CERAMIC IMPORTS INCTeléfono: 416 748 8318Fax: 905 850 2076Dirección: 3550 Langstaff Rd, Woodbridge, ON. L4L 9G3Email:Web:


Empresa: TANGRAM SURFACES INCTeléfono: 902 468 7679Fax: 902 468 5087Dirección: 66 Wright Ave. Dartmouth, NS B3B 1H3Email:Web:

Empresa: TIERRA SOL CERAMIC TILE LTDTeléfono: 403 259 3467Fax: 403 252 3145Dirección: 5746 Burleigh Cres SE. Calgary, AB. T2H 1Z8Email:Web:



127

Empresa: TILE TRADE INCTeléfono: 416 746 9643Fax: 416 783 9756Dirección: 26 Dufflaw Rd. Toronto, ON. M6A 2W1Email:Web:



128

12.5. EL SECTOR EN INTERNET

www.ascer.es Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y

Pavimentos Cerámicos

www.astm.org American Society for Testing & Materials.

Estándares para el mercado de la piedra en Canadá.

www.bricsnet.com Página web sobre la industria de la ingeniería, la

arquitectura y la construcción en Canadá.

www.buildcore.com Página web sobre materiales de construcción en

Canadá.

www.builderonline.com Página web americana sobre el mundo de la

construcción

www.canadianinteriors.com IIDEX. Feria de diseño de Interiores. Toronto.

www.cca-acc.com Canadian Construction Association.

www.ccra-adrc.gc.ca Canada Customs and Revenue Agency. Información

sobre trámites, documentos y requerimientos para

exportar mercancías a Canadá.

www.ceramic-tile.com Página estadounidense sobre el mercado

internacional del azulejo.

www.criq.qc.ca/bnq/ Bureau de Normalisation du Quebéc (BNQ)

Especificaciones para el sector de la piedra en

Quebec.

www.floorcoveringweekly.com Página web estadounidense dedicada al

mercado de revestimientos de suelo

norteamericano e internacional.

www.flooringguide.com Página web para profesionales de revestimiento de

suelos de Canadá.

www.floorpage.com División electrónica de la revista Coverings.

www.icex.es Página del Instituto Español de Comercio Exterior.

www.infotile.com Página web internacional sobre el sector del azulejo.



129

www.marbleintheworld.com Página web sobre el mercado internacional de

la piedra dimensional.

www.remodelingmagazine.com Publicación electrónica estadounidense

sobre el sector de la remodelación.

www.statcan.ca Página de Statistics Canada.

www.stone.ca Página de la Canadian Stone Association.

www.stoneexpozone.com Portal de Internet estadounidense dedicado al

mundo de la piedra. Goza de gran

popularidad entre los profesionales del sector

de Canadá y Estados Unidos.

www.stone-network.com Página web sobre el mercado internacional de

la piedra.

www.stoneinfo.com Página web americana sobre el mercado

internacional de la piedra natural.

www.stoneworld.com Página web americana de dos revistas del sector:

Stone World, dedicada a los profesionales de la

piedra natural; y Stone and Contemporary Design,

destinada a promover el uso de la piedra natural

entre arquitectos, diseñadores y constructores.

www.stoneindustry.comPágina web estadounidense sobre el mercado

internacional de la piedra natural.

www.strategis.ic.gc.ca Página web de Industry Canada con información

económica y comercial sobre Canada, directorios de

empresas, estadísticas, etc.

www.tiles.ca Página web sobre el sector del azulejo en Canadá.

www.ttmac.com Terrazzo Tile and Maarble Association of Canada.

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estudio de mercado - piedra natural y azulejo - …€¦ · Oficina Económica y Comercial de España en Toronto ESTUDIO DE MERCADO: PIEDRA NATURAL Y AZULEJOS Elaborado por: IKER