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PMS Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico Septiembre 2013
Documento elaborado por la Oficina Comercial de Chile en Guadalajara - ProChile
I Tabla de contenido I Tabla de contenido 2
II Resumen Ejecutivo 4
1 Nombre y descripcioacuten del servicio 4
2 Estrategia recomendada 4
21 Evaluacioacuten de oportunidades en el mercado para el servicio 4
22 Recomendaciones para el proveedor nacional 4
23 Anaacutelisis FODA 5
III Identificacioacuten del servicio 6
1 Nombre del servicio 6
2 Descripcioacuten del servicio 6
IV Descripcioacuten general del mercado importador 6
1 Tamantildeo del mercado 6
2 Crecimiento en los uacuteltimos 5 antildeos 8
3 Estabilidad econoacutemica poliacutetica institucional y seguridad juriacutedica del mercado 9
4 Poliacutetica nacional y marco legislativo aplicable al sector servicios para el desarrollo de la
Biotecnologiacutea 9
5 Disponibilidad de instrumentos financieros locales para la adquisicioacuten de servicios desde el
exterior 10
6 Poliacuteticas y normativas respecto de las compras puacuteblicas de servicios 11
7 Infraestructura y telecomunicaciones disponibles 11
8 Principales mega-proyectos programados o en ejecucioacuten que inciden en la demanda de servicios
12
V Descripcioacuten sectorial del mercado importador 13
1 Comportamiento general del mercado 13
2 Estadiacutesticas de produccioacuten y comercio del servicio 14
3 Proporcioacuten de servicios importados 14
4 Canales de comercializacioacuten 15
5 Tendencias comerciales del sector 18
VI Competidores 18
1 Principales proveedores externos 18
2 Descripcioacuten de los servicios otorgados por competidores locales o externos 19
3 Segmentos y estrategias de penetracioacuten de competidores 19
4 Valores aproximados de servicios provistos u ofrecidos por competidores 19
VII Obstaacuteculos a enfrentar por los exportadores de servicios 20
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VIII Indicadores de demanda para el servicio 20
IX Otra informacioacuten relevante del mercado de destino 20
X Opiniones de actores relevantes en el mercado 21
XI Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado 21
XII Contactos relevantes 22
XIII Fuentes de informacioacuten (Links) 23
II Resumen Ejecutivo
1 Nombre y descripcioacuten del servicio
Servicios de Biotecnologiacutea
2 Estrategia recomendada
Dar a conocer los casos de eacutexito de la empresa las caracteriacutesticas especiacuteficas que poseen y los beneficios para un
sector de la sociedad ecosistema o individuo
Desarrollar nichos especiacuteficos seguacuten las necesidades del mercado que sean atractivos para industrias de desarrollo
econoacutemico de sectores locales como agropecuario industria quiacutemica salud
Informarse sobre las leyes gubernamentales conocer los proyectos que se estaacuten llevando a cabo en los Centros
de Investigacioacuten y Universidades y encontrar la complementariedad para vincular proyectos conjuntos
21 Evaluacioacuten de oportunidades en e l mercado para e l servic io
Meacutexico por su extensioacuten geograacutefica en tierras de cultivo y criacutea de ganado para la alimentacioacuten humana se
caracteriza como un mercado atractivo para las grandes corporaciones de desarrollo de servicios de biotecnologiacutea
enfocados en estos sectores
Sin embargo no existe una cadena de distribucioacuten que permita identificar jugadores claves del mercado interno
enfocados al servicio de biotecnologiacutea como factor de desarrollo econoacutemico sino como instituciones locales de
investigacioacuten que funcionan seguacuten las necesidades inmediatas
22 Recomendaciones para el proveedor nacional
Acercamiento con los Centros de Investigacioacuten y Universidades mexicanas con el propoacutesito de conocer y
compartir casos de eacutexito para crear un escenario de proyectos conjuntos con una visioacuten de prevencioacuten maacutes que
reaccioacuten a los problemas de desabastecimiento alimenticio saneamiento de los ecosistemas o mejoramiento de
productos de consumo animal y humano
Es importante conocer las legislaciones en materia de Biotecnologiacutea asiacute como la influencia de grandes
transnacionales en el mercado mexicano en los sectores salud agroindustria y medio ambiente
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23 Anaacutel isis FODA
Difundir que los servicios de Biotecnologiacutea
Estandarizar procesos y facilitar la aplicacioacuten de soluciones (reactivos instrumentos material quiacutemico o bioloacutegico) desde la perspectiva mexicana
Conocer los programas de IampD de las empresas de USA y Europa establecidas en Meacutexico (agroindustria-alimentos quiacutemicos)
Factores Internos
Fortalezas
Sectores agroindustrial y de salud recurrentes en servicios
Centros de investigacioacuten universitarios y del Gobierno
Abiertos a compartir experiencias con paiacuteses de habla hispana
Debilidades
No se tiene una visioacuten de negocio por parte de los centros de investigacioacuten mexicanos
Investigaciones para solucionar problemas del momento (salud puacuteblica pecuaria ambiental)
Fuerte presencia de empresas de USA y Europa en el mercado mexicano
Mala percepcioacuten de la biotecnologiacutea amenaza a la naturaleza
Fact
ore
s Ex
tern
os
Oportunidades
Mercado multisectorial con inclinacioacuten hacia la agroindustria salud animal y humana
Sector en desarrollo
Modificacioacuten en leyes a favor de uso de la biotecnologiacutea
Aplicacioacuten de leyes en el manejo y uso de residuos y contaminantes
Sector de manufacturas de alimentos
Vinculacioacuten con el Sector Privado y conocimiento de los proyectos tanto empresariales como de Gobierno en fomento a la Industria
Desconocimiento de la oferta chilena liacuteder de servicios de biotecnologiacutea
Amenazas
Poca aceptacioacuten a la biotecnologiacutea
Control del mercado por transnacionales
Burocracia gubernamental
Precios bajos de empresas establecidas
Dar a conocer casos de eacutexito para que se puedan aterrizar grandes proyectos como empresas ldquolatinoamericanasrdquo y mostrar la importancia de Chile en el sector agroindustrial acuiacutecola minero
Compartir los niveles de riesgos con las empresas mexicanas ser socios en los grandes proyectos y mantenerse en las dificultades
III Identificacioacuten del servicio
1 Nombre del servicio
Servicios de Biotecnologiacutea
2 Descripcioacuten del servicio
Servicios de Biotecnologiacutea para aplicacioacuten en la agroindustria alimentacioacuten animal alimentacioacuten humana
y mejoramiento del medio ambiente
IV Descripcioacuten general del mercado importador
1 Tamantildeo del mercado
Con un estimado de alrededor de 122 millones de habitantes seguacuten datos del Instituto Nacional de Estadiacutestica y
Geografiacutea (INEGI) y con un crecimiento poblacional esperado de 9 para el 2020 respecto al 2010 Meacutexico se
perfila como uno de los paiacuteses maacutes densamente poblados de Ameacuterica y del hemisferio occidental durante el siglo
XXI Actualmente Meacutexico es el tercer paiacutes maacutes poblado del continente americano y el deacutecimo primero del mundo
seguacuten datos obtenidos del censo de poblacioacuten y vivienda realizado en 2010 el cual indicoacute que la poblacioacuten
mexicana era de 112336538 habitantes registrando cuatro nacimientos promedio por minuto
Del 2000 al 2010 el desarrollo de la biotecnologiacutea en Meacutexico se enfocoacute principalmente en laboratorios de
investigacioacuten cientiacutefica gran parte con fines de investigacioacuten acadeacutemica como respuesta a problemas urgentes de
contaminacioacuten del agua aire y suelo y como respuesta a enfermedades para humanos el sector pecuario y el
agriacutecola para la modificacioacuten de la resistencia de plantas su desarrollo y produccioacuten en ambientes extremos
Destaca el sector agroindustrial debido en gran parte a la presencia de empresas transnacionales de ventas de
semillas y plaacutentulas
Gran parte de los laboratorios donde se desarrollan las investigaciones se encuentran en universidades y centros
de investigacioacuten del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (CONACYT) en el que intervienen Universidades
Gobierno Federal y Estatal entre los que destacan
Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados CINVESTAV (wwwcinvestavmx)
Instituto de Biotecnologiacutea de la Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico (wwwibtunammx)
Centro Internacional de mejoramiento de maiacutez y trigo (wwwcimmytorg)
Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea (wwwsmbbcommx)
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Biored del Centro Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (httpbiored-conacytmx)
Centro de Investigacioacuten y Asistencia en Tecnologiacutea y Disentildeo del Estado de Jalisco (wwciatejnetmx)
Centro de Investigacioacuten en Alimentacioacuten y Desarrollo (wwwciadmx)
Centro de Investigaciones bioloacutegicas del Noroeste (wwwcibnormx)
Centro de Biotecnologiacutea genoacutemica (wwwcbgipnmx)
El Gobierno Federal creoacute la Comisioacuten Intersectorial de Bioseguridad de los Organismos Geneacuteticamente
Modificados (CIBIOGEM) para la regulacioacuten y praacutectica de normas relativas a la seguridad de la biotecnologiacutea y uso
seguro de organismos geneacuteticamente modificados (OGMacutes) la cual traveacutes de dependencias como la Secretariacutea de
Salud (SS) Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten (SAGARPA) Secretariacutea de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) llevan a cabo la supervisioacuten del uso de los OGMrsquos
Establecimiento de Red Nacional de laboratorios supervisados por el CIBIOGEM
Fuente httpwwwcibiogemgobmxredesRNLD-OGMPaginasdefaultaspx
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Fuente Elaboracioacuten ProChile con datos de wwwisaaaorg
En la figura anterior se observa la distribucioacuten del uso que se le da a la aplicacioacuten de la biotecnologiacutea seguacuten las
necesidades o sectores a lo largo de 10 antildeos Durante el 2012 Meacutexico fue el paiacutes 16 a nivel mundial en el avance
de adopcioacuten de cultivos Geneacuteticamente Modificados (GM) con 160 mil hectaacutereas destacan el algodoacuten y soya
2 Crecimiento en los uacuteltimos 5 antildeos
La Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea sentildealoacute en su reunioacuten anual del 2012 que de los avances en
biotecnologiacutea mexicana en los uacuteltimos antildeos destacaron las investigaciones en los aacutembitos de salud alimentos y
ambiental asiacute como el agriacutecola aunque en eacutesta no se tenga tanto impacto seguacuten palabras del Dr Rodolfo
Quintero Ramiacuterez Investigador y miembro de la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea e Ingenieriacutea en la
conferencia La Biotecnologiacutea Mexicana el camino por construir de la Asociacioacuten de Biotecnoacutelogos de Meacutexico
importante foro de discusioacuten de avances y rezagos del sector en Meacutexico
La biotecnologiacutea en agroindustria es la que mayor crecimiento ha tenido Junto a eacutestas la aplicacioacuten de
biotecnologiacutea en remediacioacuten de desechos ambientales en su mayoriacutea por empresas extranjeras Monsanto
Piooneer Syngenta Limagraim LandOrsquo Lakes KWS AG Bayer y Sakata
Desde 2005 se han creado patentes enfocadas a la proteccioacuten de plantaciones y productos agriacutecolas para la
exportacioacuten como palta mango y ciacutetricos Por otro lado se ha desarrollado principalmente en la aplicacioacuten de
fertilizantes y plantas modificadas sin embargo sigue siendo el cultivo de maiacutez algodoacuten y soya los que han dado
la pauta para la permisioacuten de la biotecnologiacutea por parte del Gobierno en el sector agriacutecola Asiacute del 2008 al 2012 el
cultivo con OMG duplicoacute su aacuterea en el territorio mexicano al pasar de 100000 hectaacutereas en 2008 a 200000 en
2011 y 160000 en 2012
38
16
16
10
6
14
Aplicacioacuten de la Biotecnologiacutea por sectores productivos (2000 - 2010)
Agroindustria
Ambiental
Farmaceacuteutico
Alimentos
Quiacutemico
Veterinario
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Hectaacutereas cultivadas en Meacutexico de productos geneacuteticamente modificados
Fuente wwwagrobiomexicoorgmx
3 Estabilidad econoacutemica poliacutetica institucional y seguridad juriacutedica del mercado
Meacutexico continuaraacute siendo un paiacutes con apertura econoacutemica dicha apertura ha impulsado el crecimiento de las
manufacturas en especial las de alta tecnologiacutea
Con la incursioacuten de la Alianza del Paciacutefico se espera que Meacutexico sea un actor importante teniendo como
prioridad la diversificacioacuten de su mercado ademaacutes de incentivar las inversiones y la cooperacioacuten entre los paiacuteses
miembros
En la proacutexima deacutecada se espera que el riesgo poliacutetico del paiacutes mejore de acuerdo con las reformas estructurales y
el eacutenfasis del Gobierno en el tema de la seguridad
4 Poliacutetica nacional y marco legislativo aplicable al sector servicios para el desarrollo de la Biotecnologiacutea
El Gobierno Federal conforme a lo dispuesto en la Ley de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente
Modificados lleva a cabo actividades de monitoreo inspeccioacuten y vigilancia a lo largo del territorio nacional
apoyaacutendose en los laboratorios de pruebas de las Autoridades Competentes de la Secretaria de Medio Ambiente
Recursos y Naturales (SEMARNAT) Secretaria de Salud y la Secretaria de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural
Pesca y Alimentacioacuten (SAGARPA) Ante la creciente demanda que experimentan estos laboratorios centrales y
debido al gran nuacutemero de anaacutelisis que son requeridos para la deteccioacuten de OGMs la Comisioacuten Intersecretarial de
2008
2009
2010
2011
2012
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Bioseguridad de los Organismos Geneacuteticamente Modificados (CIBIOGEM) instruyoacute el 2 de mayo de 2008 que fuera
conformada una Red Nacional de Laboratorios de Deteccioacuten Identificacioacuten y Cuantificacioacuten de Organismos
Geneacuteticamente Modificados
Actualmente la RNLD-OGM se consolida como una Red Teacutecnica de especialistas en deteccioacuten y anaacutelisis de OGMs
que desean apoyar a los laboratorios de las Secretariacuteas que se desempentildean como Autoridades Competentes en
materia de Bioseguridad en Meacutexico Su esfuerzo ha sido reconocido por los representantes de las instancias
federales con base en los resultados experimentales que obtuvieron a partir de estudios comparativos y de
colaboracioacuten a nivel nacional evaluados conforme a criterios de desempentildeo y de aptitud a traveacutes del anaacutelisis
global del Diagnoacutestico de sus Capacidades
Fuente httpwwwcibiogemgobmxAcercaPaginasFunciones-CIBIOGEMaspx
5 Disponibilidad de instrumentos financieros locales para la adquisicioacuten de servicios desde el exterior
PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA
EMPRENDEDOR A TRAVEacuteS DE LA BANCA COMERCIAL1
El programa capital semilla proporciona apoyo
financiero temporal para el arranque y etapa inicial del
negocio a los proyectos de emprendedores que son
incubados por alguna de las incubadoras de negocios
que forman parte del sistema nacional de incubacioacuten
de empresas de la Secretariacutea de Economiacutea
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS
DE ALTA TECNOLOGIacuteA (PRODIAT)2
El Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta
Tecnologiacutea tiene como objetivo general contribuir a
fomentar la transferencia y adopcioacuten de tecnologiacuteas de
vanguardia para potenciar la competitividad de los
sectores precursores y de alta tecnologiacutea atendiendo
las fallas de mercado que obstaculizan el crecimiento
de la produccioacuten el empleo la productividad y la
competitividad de las empresas y de la industria en
general por medio del otorgamiento de apoyos de
caraacutecter temporal
PROGRAMAS DE ESTIacuteMULO A LA INNOVACIOacuteN 3
Los programas de estiacutemulo a la innovacioacuten incentivan
la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico
mediante el otorgamiento de estiacutemulos econoacutemicos
complementarios a las empresas que realicen
actividades de IDT con la finalidad de incrementar su
1 httpwwweconomiagobmxmexico-emprendeprogramas6704-programa-de-financiamiento-para-emprendedor-a-
traves-de-la-banca-comercial 2 httpwwwcefpgobmxnotas2009notacefp0062009prodiatpdf
3 httpwwwconacytgobmxtecnologicaestimuloPaginasdefaultaspx
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competitividad la creacioacuten de nuevos empleos de
calidad e impulsar el crecimiento econoacutemico del paiacutes
6 Poliacuteticas y normativas respecto de las compras puacuteblicas de servicios
Las compras puacuteblicas se realizan mediante publicaciones en COMPRANET aquellos servicios que demanda el
Gobierno Federal se publican en el Diario Oficial de la Federacioacuten las licitaciones pueden ser internacionales
exclusivas para mexicanos o mixtas
COMPRANET wwwcompranetgobmx
Diario Oficial de la Federacioacuten wwwdofgobmx
7 Infraestructura y telecomunicaciones disponibles
La base del desarrollo de la biotecnologiacutea se sustenta en los investigadores mexicanos y extranjeros En la uacuteltima
deacutecada ha habido un decremento de casi 40 en la plantilla de investigadores de biotecnologiacutea reconocidos por
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (CONACYT) seguacuten datos registrados en la revista 2000 Agro en su
edicioacuten publicada en abril de 2002 especificaba 545 investigadores para enero del 2013 el Consejo registroacute 342
investigadores con apoyos en investigaciones por parte del Gobierno los cuales se encontraban en Centros de
Investigacioacuten de la Universidad Autoacutenoma de Meacutexico el Instituto Politeacutecnico Nacional entre otras universidades
cursando maestriacuteas o doctorados y desarrollando investigaciones
Actualmente la Red de Biotecnologiacutea para la Agricultura y Alimentacioacuten (BioRed) organismo del CONACYT realiza
investigaciones en liacuteneas temaacuteticas acuiacutecola agriacutecola alimentos y pecuario en las que se integran proyecto de
investigacioacuten de plagas y enfermedades
Por otro lado existen investigaciones de biotecnologiacutea alimentaria en aplicaciones para el fortalecimiento de
inocuidad de los alimentos en Meacutexico con una planilla de 25 investigadores 15 instituciones nacionales y 5
extrajeras los cuales buscan obtener una base de datos de bacterias patoacutegenas de productos hortofrutiacutecolas
producidos en Meacutexico de mayor consumo en frescos disentildear meacutetodos de diagnoacutestico para su deteccioacuten evaluar
estrategias de intervencioacuten para evitar su contaminacioacuten y determinar factores ecoloacutegicos relacionados con su
sobrevivencia y biocontrol
En el aacuterea de las telecomunicaciones en Meacutexico
Grado de penetracioacuten de internet 304
En 2011 se duplicoacute el uso de Smartphones (58) para conectarse a internet respecto al antildeo
anterior (26) en consecuencia el uso de PC y laptop ha disminuido en este mismo periodo de
tiempo5
En 2012 se registraron 35161145 usuarios de internet6
4 CNN
5 Haacutebitos de los usuarios de internet en Meacutexico AMIPCI
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El precio maacutes bajo en Meacutexico por Mega es de 1177 doacutelares7
De acuerdo con el informe sobre las Acciones del Fortalecimiento de Banda Ancha y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y Comunicaciones 2012 al tercer trimestre de 2011 Meacutexico contaba con 13 millones de accesos de banda ancha fija equivalentes a una penetracioacuten de 114 y con 78 millones de accesos de banda ancha moacutevil y un 7 de penetracioacuten En cuanto a cobertura Moacutevil Red 3G se muestra en el siguiente mapa el servicio con mayor grado de influencia
en las zonas urbanas y aquellas zonas rurales con radio-base para cobertura de carreteras principalmente o
conexioacuten entre una localidad urbana y otra
Fuente Acciones de Fortalecimiento de Banda Ancha y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y Comunicaciones Secretaria de Comunicaciones y
Transportes
Para poder ofrecer un servicio de calidad adecuada son necesarias grandes capacidades de transporte y acceso
Una parte fundamental de la red Por lo tanto es la red dorsal de fibra oacuteptica que la que permite el transporte de
grandes voluacutemenes de informacioacuten a altas velocidades Actualmente las redes de fibra oacuteptica en Meacutexico alcanzan
una longitud aproximada de maacutes de 201 mil kiloacutemetros
Durante el 2012 la distribucioacuten porcentual de la ocupacioacuten satelital por sector y servicio estuvo en su mayoriacutea
ocupada por transmisioacuten de voz y datos con el 51 del total seguida de la capacidad disponible de 346
televisioacuten con el 135 moacutevil con 05 y radio con 04 por sector fue la operacioacuten de servicios de
telecomunicaciones la que mayor ocupacioacuten le dio seguido de la industria y comercio gobierno y bancos y el
servicio financiero en tres sateacutelites disponibles
8 Principales mega-proyectos programados o en ejecucioacuten que inciden en la demanda de servicios
6 CNN
7 El Universal
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En febrero de 2013 la Fundacioacuten Carlos Slim y la Fundacioacuten Bill y Melinda Gates realizaron una importante
donacioacuten de 25 millones de doacutelares al Centro Internacional de Mejoramiento de Maiacutez y Trigo (CIMMyT) con la
cual inauguraron un nuevo complejo de biociencias planteado para agilizar el desarrollo de semillas las
instalaciones del complejo se encuentran en la sede del Centro en Texcoco una de las incursiones maacutes
importantes que ha hecho el sector privado en la biotecnologiacutea recientemente
V Descripcioacuten sectorial del mercado importador
1 Comportamiento general del mercado
Desde 2010 ha habido apertura de laboratorios de algas bacterias y microorganismos que han abastecido la
demanda de encimas aceites proteiacutenas para la industria alimenticia cosmeacuteticos y de la salud Ademaacutes se han
establecido laboratorios de crio-preservacioacuten de ceacutelulas madre que han tenido mayor desarrollo
Las universidades y el sector acadeacutemico han generado centros de investigacioacuten con fondos puacuteblicos donde se
han formado redes de trabajo y encuentros de negocios promovidos por el Centro de Investigacioacuten Avanzada
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(CINVESTAV) al que se han dado cita empresarios e investigadores con la finalidad de concretar colaboraciones
que han generado innovaciones tecnoloacutegicas
Son los centros de investigacioacuten puacuteblica delegados a las universidades los que se han encargado de la mayoriacutea de
la biotecnologiacutea experimental es el caso del Centro de Investigacioacuten Avanzada (CINVESTAV) el Instituto
Politeacutecnico Nacional y la Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico en el que se han creado redes de
investigacioacuten en el paiacutes y donde se han concretado colaboraciones que potencialmente generan innovaciones
tecnoloacutegicas creando empresas y consolidando las ya establecidas con el intercambio de procesos
Auacuten con el crecimiento sostenido de tecnologiacuteas en los uacuteltimos antildeos en los centros de investigacioacuten acadeacutemica
sigue siendo en su mayoriacutea tecnologiacutea aplicada comprada del exterior principalmente Estados Unidos Espantildea
Alemania debido a que son las empresas transnacionales o corporativos en otros paiacuteses las que prestan los
servicios y tecnologiacuteas para la aplicacioacuten en plantas situadas en Meacutexico principalmente para la trata de desechos
o procesos productivos del sector alimentos y agroindustrial
Los laboratorios y empresas mexicanas han sobresalido en procesos para aplicacioacuten ademaacutes de la alimentacioacuten
la industria farmaceacuteutica en la elaboracioacuten de reactivos y pruebas meacutedicas para aplicacioacuten humana y animal tal
es el caso de Laboratorios SOPHIA PISA Farmaceacuteutica NUCITEC Animal CARE PRODUCTS Instituto BIOCLON
Laboratorios Manuel Laboratorios Serral y Laboratorio Silanes
2 Estadiacutesticas de produccioacuten y comercio del servicio
Durante el 2012 Meacutexico ocupoacute el lugar 16 en la utilizacioacuten de biotecnologiacutea aplicada en el sector agriacutecola por
cultivo de algodoacuten y soya el cual registroacute 160 mil de hectaacutereas las cuales fueron financiadas y puestas en marcha
por empresas extranjeras como Monsanto
Se ha desarrollado el Manejo de Huanglongbing (HLB) para produccioacuten de la citricultura sustentable en Meacutexico en
la que participan 11 centros de investigacioacutenuniversidades y 36 Investigadores
Se ha creado el Proyecto de investigacioacuten de factores abioacuteticos base biotecnoloacutegica para la innovacioacuten y el
desarrollo de variedades de cantildea de azuacutecar tolerantes a sequiacutea para zonas de temporal en Meacutexico la cual estaacute
siendo desarrollada por 8 centros de investigacioacutenuniversidades y 23 Investigadores
Se han desarrollado Proyectos de investigacioacuten de biotecnologiacutea acuaacutetica como sistemas agro-acuiacutecolas eco
eficientes integrados y adaptados a diferentes especies y regiones como una alternativa biotecnoloacutegica
sostenible En esta participan 54 investigadores en 15 instituciones de investigaciones con 14 disciplinas
En la rama pecuaria trabajan en el Desarrollo y evaluacioacuten de inmunoacutegenos para la prevencioacuten de enfermedades
en animales domeacutesticos en esta rama estaacuten investigando 9 instituciones mexicanas y una extranjera con 34
investigadores para la productividad investigan en el mejoramiento geneacutetico de Jatropha curcas mediante
teacutecnicas biotecnoloacutegicas en ella participan 6 instituciones nacionales y 19 investigadores gran parte de las
instituciones que participan en las investigaciones de BioRed son universidades puacuteblicas y privadas centros de
investigacioacuten asociaciones gremios y empresas como Pioneer Hi-Bred International Inc
3 Proporcioacuten de servicios importados
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Se estima que del total de material y patentes incluidas en la biotecnologiacutea aplicada en Meacutexico el 40
corresponde a origen nacional en tanto que el 60 por ciento restante viene del exterior principalmente de
Estados Unidos Alemania Inglaterra y Espantildea Destaca el equipo para laboratorio medicamentos y reactivos
como los principales importados
Dinamismo de la demanda
La demanda de los servicios con aplicacioacuten biotecnoloacutegica estaacute determinada por permisiones y prohibiciones de
su uso emitidas por las Dependencias del Gobierno mexicano se ha dado una liberacioacuten de su uso en el sector
medio ambiental para la remediacioacuten de emisiones contaminantes y en usos industriales principalmente de
bebidas y algunos alimentos lo anterior debido a que el Gobierno y las instituciones civiles se han dado a la tarea
de delimitar el uso en algunos sectores como el agriacutecola pecuario humano y de la alimentacioacuten principalmente
sin embargo ha aumentado la demanda en el mejoramiento de especies vegetales no originarias de Meacutexico las
que han tenido difusioacuten y ampliacioacuten del mercado por la presioacuten de transnacionales principalmente en la
distribucioacuten de semillas y la implantacioacuten de laboratorio de plaacutentulas
Canales de comercializacioacuten
Con el fin de madurar la comercializacioacuten del sector lo que auacuten es debatido en Meacutexico debido a los efectos
adversos en el medio ambiente flora y fauna no se ha creado una cadena de comercializacioacuten lo que ha derivado
a procesos de comercializacioacuten seguacuten las necesidades del mercado Que conlleva a una promocioacuten selectiva y
especifica de las empresas que prestan el servicio manteniendo al margen y discrecioacuten en la buacutesqueda de sus
clientes y nichos de mercado
Los congresos (ACCIONES) realizados por la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea el Centro de
Investigacioacuten y Estudios Avanzados del Politeacutecnico Nacional y el Instituto de Biotecnologiacutea de la UNAM estaacuten
enfocados para dar a conocer avances en investigaciones y la presentacioacuten de empresas prestadoras de servicios
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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los cuales han sido plataforma para crear enlaces y contactar con empresas Principales players del subsector y
empresas competidoras
Los principales proveedores de biotecnologiacutea por volumen y demanda generada en la uacuteltima deacutecada se
encuentran en el sector agriacutecola los cuales se han mantenido al margen de la presioacuten de instituciones civiles y
gubernamentales proveyendo de material geneacuteticamente modificado o mejorado de especies entre las que se
encuentran el algodoacuten soya maiacutez canola y berries desde 1996
Entre 2000 y 2010 la produccioacuten y distribucioacuten de semillas modificadas de maiacutez en Meacutexico el 95 estuvo a cargo
de Pioneer y Monsanto siendo Guanajuato Jalisco y Quereacutetaro en el ciclo primavera-verano los principales
estados productores y el principal productor Monsanto en tanto que para el ciclo otontildeo-invierno los estados de
Sinaloa Nayarit y Sonora fueron los principales productores de semillas a cargo de Monsanto
Evolucioacuten en ventas de las empresas de semillas en Meacutexico en antildeos representativos de las uacuteltimas tres deacutecadas
FuenteGrupo ETC (2005 2007 2008) La Buanec (2007) y Morales (2001)
Empresas mexicanas de biotecnologiacutea en uso agroindustrial
Biotecnologiacutea Orgaacutenica SA de CV wwwbtosacommx
Naturalmente puresa wwwnaturalmentepuresacom
En el aacuterea de aplicacioacuten de biotecnologiacutea en la solucioacuten de problemas ambientales e industriales destacan las
consultoras ambientales las cuales han realizado servicios de remediacioacuten y control de desechos a la industria
minera petrolera cementera tequilera alcoholera y cervecera entre los que destacan
Biotecnologiacutea Ambiental SA de CV wwwbiotecnologiacommx
Biotecnologiacutea quiacutemica SA de CV wwwbiotecnologiaquimicacommx
Biotecnologiacutea Aplicada al Saneamiento Ambiental SA de CV wwwbasamx
ALIBIO wwwalibiocommx
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Asesoriacutea y Soporte Integral con Productos Sanitarios y Ambientales wwwasipsacom
INTERTEK wwwintertekcommx
Empresas de biotecnologiacutea para la salud humana
Laboratorios PISA SA de CV wwwpisacommxz
SANOFI wwwsanoficommx
Bristol Myers Squibb Meacutexico wwwbmscommx
Laboratorios Sophia wwwsophiacommx
Destacan en el sector alimenticio los laboratorios de investigacioacuten
CINVESTAV wwwcinvestavmx
CIATEJ wwwciatejnetmx
La empresa APPLIKON BIOTECHNOLOGY ha estado en Meacutexico desde 1997 fue uno de los primeros proveedores
de Bio-reactores y sistemas de fermentacioacuten para laboratorio
Marco legal y regulatorio del subsector
Posterior a la aplicacioacuten de normas en materia de biotecnologiacutea realizadas a partir del Protocolo de Cartagena del
2000 el Gobierno mexicano ha tenido en cuenta la importancia de hacer valer las leyes en defensa de la
propiedad intelectual promovidas para asegurar la inversioacuten realizada en investigacioacuten y desarrollo tratando de
ampliar el aacutembito de la proteccioacuten de las mismas en 2003 el Congreso de la Unioacuten firmoacute el Protocolo de
Cartagena
Las caracteriacutesticas que emanaron de la Ley de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente Modificados (LBOGM)
es que busca garantizar la proteccioacuten de la salud humana del medio ambiente la diversidad bioloacutegica y de la
sanidad animal vegetal y acuiacutecola de actividades con OGMrsquos Ademaacutes de establecer las bases para el
funcionamiento de la Comisioacuten Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente Modificados
(CIBIOGEM) definioacute las bases de los procedimientos para la evaluacioacuten y monitoreo caso por caso de posibles
riesgos de uso de OGMrsquos (permisos avisos autorizaciones) establecioacute el Sistema Nacional de Informacioacuten sobre
Bioseguridad y del Registro Nacional de Bioseguridad de OGMacutes determinoacute las aacutereas geograacuteficas libres de OGMrsquos
establecimiento de control y sanciones acceso a la informacioacuten y la participacioacuten social a traveacutes del Consejo
Consultivo Mixto de la CIBIOGEM entre otros
Las dependencias gubernamentales como la Secretaria de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y
Alimentacioacuten (SAGARPA) Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Secretaria de
Hacienda y Creacutedito Puacuteblico (SHCP) y la Secretariacutea de Salud (SSA) han estado con sus respectivos aacutembitos de
competencia vigilando y ejecutando leyes y sanciones ya que han sido responsables en el control y manejo de
servicios de Biotecnologiacuteas modificando sus leyes y normas acordes a sus respectivas aacutereas
Asiacute encontramos por parte de la Secretariacutea de Salud la Ley General de Salud la cual presentoacute reformas en 1997
en materia de usos de material biotecnoloacutegico y a la que se le debe notificar y rendir informacioacuten de todos
aquellos productos biotecnoloacutegicos o de los derivados de eacutestos que se destinen al uso o consumo humano en
donde quedoacute estipulado que para los efectos de la ley General de Salud se consideran productos biotecnoloacutegicos
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 18
aquellos alimentos ingredientes aditivos materias primas insumos para la salud plaguicidas sustancias toacutexicas
o peligrosas y sus desechos en cuyos procesos intervengan organismos vivos o parte de ellos modificados por
teacutecnica tradicional o ingenieriacutea geneacutetica y que se deberaacute notificar a la Secretariacutea de Salud de todos aquellos
productos biotecnoloacutegicos o de los derivados de eacutestos que se destinen al uso o consumo humano
Por su parte la Secretariacutea de Agricultura Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten (SAGARPA) formula la poliacutetica y
los programas en materia de semillas produccioacuten animal acuacultura y sus derivados es eacutesta dependencia a
quien se le daraacute a conocer de la produccioacuten certificacioacuten y comercializacioacuten de los mismos en tanto que el uso de
biotecnologiacutea para procesos que incluyen uso y afectaciones de agua aire suelo flora fauna tanto terrestre
aeacuterea o marina estaacuten sujetos a la revisioacuten y autorizacioacuten de la Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT)
4 Tendencias comerciales del sector
La internacionalizacioacuten del sector mencionaacutendolo como una herramienta global para la solucioacuten de problemas
humanos y de acciones humanas para el mejoramiento y saneamiento del entorno ha sido la clave principal de
marketing del sector
De ello que al mencionar las experiencias y beneficios de la biotecnologiacutea en el mundo sea relevante para dar a
conocer y acercar a la sociedad a la necesidad de la aplicacioacuten de las herramientas de la biotecnologiacutea
presentaacutendola como una ciencia segura y con propuestas para soluciones que necesita el mundo
La tendencia comercial de quienes prestan servicios del sector ha sido el acercamiento con la industria de
produccioacuten del sector agroindustrial pues la biotecnologiacutea funge como herramienta para proveer de insumos de
produccioacuten industrial de ello que se converjan en los Encuentros y Congresos en materia de biotecnologiacutea
industriales y en centros de investigacioacuten
VI Competidores
1 Principales proveedores externos
La competencia externa variacutea dependiendo del sector donde se aplique la biotecnologiacutea Para el sector salud es
de procedencia alemana francesa y estadounidense En el sector agroindustrial es Estados Unidos En el aacutembito
ambiental e industrial es Estados Unidos Brasil y Europa Algunas empresas son
PIOONER Estadounidense
DEKALB Estadounidense
ASGROW Estadounidense
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 19
MONSANTO Estadounidense
BAYER Alemanda
LIMAGRAIN Francia
NICKERSON ZWAAN Francia
TAKII Japoacuten
NOVARTIS Suiza
PFIZER Estados Unidos
2 Descripcioacuten de los servicios otorgados por competidores locales o externos
Medicamentos y patentes para la salud animal y humana
Material modificado para la siembra o uso en agroindustria
Remediacioacuten ambiental
Anaacutelisis e investigacioacuten
3 Segmentos y estrategias de penetracioacuten de competidores
Poliacuteticas internacionales que presionen a los gobiernos locales para la produccioacuten de bienes o servicios de acuerdo
con estaacutendares internacionales los cuales facilitan a las empresas extranjeras a instalarse en Meacutexico
Estrategia de asociatividad para la comercializacioacuten de productos en el paiacutes receptor
Empresas transnacionales en territorio mexicano para la atraccioacuten de tecnologiacutea el desarrollo y la
comercializacioacuten de productosservicios
4 Valores aproximados de servicios provistos u ofrecidos por competidores
Como un ejemplo se puede considerar los costos miacutenimos de servicios enfocados a la remediacioacuten ambiental con
la construccioacuten de plantas tratadoras de agua o reactores de uso industrial con costos entre $15000 y $100000
doacutelares algunas empresas como Biotecnologiacutea Ambiental SA de CV ofrecen financiamiento a partir de proyectos
de US$50000
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 20
VII Obstaacuteculos a enfrentar por los exportadores de servicios
Alta regulacioacuten y tramitacioacuten gubernamental a permisos de prestacioacuten de servicios
Costos bajos de servicios otorgados por empresas participantes en el mercado local
Solida red integradora de empresas de servicios y universidades colaborando en el mercado desde el
siglo pasado
Empresas locales adaptables a los requerimientos del mercado
VIII Indicadores de demanda para el servicio
Aumento de la produccioacuten agriacutecola y agroindustrial en el norte y centro del paiacutes
Aumento de la demandas de plantas de tratamiento de aguas en sector productivo del paiacutes destacan el
servicio en manufactureras tiendas retail cadenas de hoteles y gobierno
Crecimiento de los centros de investigacioacuten a lo largo del territorio mexicano
Mantencioacuten de investigadores y profesionales del aacuterea
IX Otra informacioacuten relevante del mercado de destino
Aunque el sector de biotecnologiacutea en Meacutexico comenzoacute su formacioacuten desde mediados del siglo pasado y ha
tenido un avance importante no ha logrado un crecimiento que permita absorber la demanda del mercado la
cual ha ido aumentado con las reformas realizadas por el uso de residuos y leyes de proteccioacuten al medio ambiente
realizadas en la uacuteltima deacutecada de ello que haya una gran presencia de empresas extranjeras abarcando la
demanda
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 21
Ha habido un acercamiento de la poblacioacuten a la biotecnologiacutea al considerarla como alternativa preventiva a males
congeacutenitos la cual ha sido difundida por bancos de ceacutelulas madres que operan en las principales ciudades del
paiacutes sin embargo hay auacuten un largo camino para la adopcioacuten de la biotecnologiacutea en la sociedad mexicana
X Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado de la biotecnologiacutea en Meacutexico es de usuarios maacutes que de desarrolladores no se desarrolla
biotecnologiacutea a gran escala Son pocas las aacutereas especiacuteficas que la realizan por cuestioacuten de intereacutes nacional y por
la afectacioacuten en produccioacuten maacutes que en la generacioacuten de productos en respuesta a problemaacuteticas que surgen por
ejemplo el caso de la gripe aviar destacando que la infraestructura que tiene Meacutexico para el desarrollo de
biotecnologiacutea es adecuada al desarrollo en cualquier iacutendole de la biotecnologiacutea tiene la capacidad y potencial
para desarrollar pero se prioriza para donde se aplica
Las principales aacutereas en las que aplican la biotecnologiacutea los laboratorio mexicanos son salud (tanto en pecuaria y
humana) y alimentacioacuten no soacutelo para solucionar problemaacuteticas tambieacuten para sacar beneficios de procesos y
productos solicitados por los usuarios en el caso de alimentos y su ingesta y de patologiacuteas en la salud
Las empresas mexicanas que aplican biotecnologiacutea la realizan por desarrollos propios o realizan desarrollos ya
elaborados en otros paiacuteses en la buacutesqueda de reemplazarlos para abaratar los desarrollos extranjeros
sustituyendo procesos ya establecidos para hacerlos maacutes rentables
Las transnacionales pocas veces transfieren investigaciones a Meacutexico por lo regular las mantienen en sus sedes
De ello que el paiacutes se mantenga como receptor de los desarrollos maacutes que elaborador asiacute por ejemplo son las
farmaceacuteuticas mexicanas las que estaacuten realizando las inversiones en investigacioacuten las ocasiones en que las
empresas extrajeras realizan inversioacuten o investigaciones en Meacutexico es para realizarlas en productos nativos del
paiacutes que por cuestiones de conocimiento y ubicacioacuten les facilita realizarlo in situ
Entrevista al Ing Evaristo Urzuacutea Esteva Coordinador de Vinculacioacuten y Seguimiento de Proyectos Centro de Investigacioacuten y Asistencia en Tecnologiacuteas y Disentildeo del Estado de Jalisco (CIATEJ) ProChile Guadalajara 11 de julio de 2013
XI Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 22
Debido a la historia que ha tenido el sector en cuanto a rechazos por la sociedad civil y acusaciones de atentar
contra la vida natural en el mundo es necesario dar a conocer casos exitosos y asimismo propuestas
encaminadas a sanar el mal que se estaacute haciendo al planeta y a la vida de la tierra
Es importante que el cliente sepa de la experiencia generada por la empresa y las investigaciones a lo largo de su
existencia pues siempre se busca resolver alguacuten problema y no perjudicar o generar otro dantildeo
Por otro lado es necesario conocer los requerimientos que exige el Gobierno para la aplicacioacuten de la
biotecnologiacutea en el territorio mexicano antes incluso de explorar el mercado pues es la determinante para la
realizacioacuten del proyecto de factibilidad del negocio se tiene que explorar de las leyes al respecto y que
dependencias gubernamentales estaacuten a cargo del mismo
XII Contactos relevantes
Dependencia Contacto
Sociedad mexicana de biotecnologiacutea y bioingenieriacutea wwwsmbbcommx
Centro de investigacioacuten y estudios avanzados del Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwcinvestavmx
Instituto de Biotecnologiacutea wwwibtunammx
Centro Internacional de Mejoramiento de Maiacutez y Trigo wwwcimmytorg
Se recomienda consultar
Foro internacional de Negocios httpwwwyoutubecomwatchv=uHeh3Z_9v5o
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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XIII Fuentes de informacioacuten (Links)
httpwwwagrobiomexicoorgmx Organizacioacuten que provee informacioacuten de legislaciones conceptos
httpwwwcibiogemgobmxPaginasinicioaspx Dependencia de gobierno reguladora del sector
httpwwwcofeprisgobmxPaginasInicioaspx Oacutergano regulador del Gobierno
httpwwwconabiogobmx Dependencia de gobierno para la proteccioacuten de la biodiversidad
httpwwwilsi-mexicoorg Organismo Internacional para la Ciencia
httpwwwinegobmx Instituto Nacional de Ecologiacutea y Cambio Climaacutetico
httpwwwinifapgobmxSitePagesdefaultaspx Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agriacutecolas y Pecuarias
httpwwwsagarpagobmx Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten
httpwwwsemarnatgobmx Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales
httpwwwsenasicagobmx Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
httpsnicssagarpagobmxPaginasInicio-SNICSaspx Servicio Nacional de Inspeccioacuten y Certificacioacuten de Semillas
httpconmexicocommxsitio consumidores
httpazulbnctipnmx Biblioteca Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwconacytgobmx Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea
wwwinegiorgmx Instituto Nacional de Estadiacutestica Geografiacutea e informaacutetica
httpwwwsmbbcommxrevista Revista de la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea
httpfaostatfaoorgsite612DesktopDefaultaspxPageID=612ancor FAO
wwwsiapgobmx Servicio de informacioacuten agroalimentaria y pesquera
httpwwwcicymx Centro de Investigacioacuten Cientiacutefica de Yucataacuten
httpwwwagrobiomexicoorgmx Agrobiacuteo Meacutexico
httpwwwamcedumxbiotecnologiagruposbaseshtm Academia Mexicana de Ciencias
httpbiored-conacytmx Red de Biotecnologiacutea para la agricultura y alimentacioacuten
wwwbiomedicasunammx Instituto de Investigaciones Biomeacutedicas
httppumasiingenunammx Instituto de Ingenieriacutea
wwwipnmx Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwimpmx Instituto Mexicano del Petroacuteleo
I Tabla de contenido I Tabla de contenido 2
II Resumen Ejecutivo 4
1 Nombre y descripcioacuten del servicio 4
2 Estrategia recomendada 4
21 Evaluacioacuten de oportunidades en el mercado para el servicio 4
22 Recomendaciones para el proveedor nacional 4
23 Anaacutelisis FODA 5
III Identificacioacuten del servicio 6
1 Nombre del servicio 6
2 Descripcioacuten del servicio 6
IV Descripcioacuten general del mercado importador 6
1 Tamantildeo del mercado 6
2 Crecimiento en los uacuteltimos 5 antildeos 8
3 Estabilidad econoacutemica poliacutetica institucional y seguridad juriacutedica del mercado 9
4 Poliacutetica nacional y marco legislativo aplicable al sector servicios para el desarrollo de la
Biotecnologiacutea 9
5 Disponibilidad de instrumentos financieros locales para la adquisicioacuten de servicios desde el
exterior 10
6 Poliacuteticas y normativas respecto de las compras puacuteblicas de servicios 11
7 Infraestructura y telecomunicaciones disponibles 11
8 Principales mega-proyectos programados o en ejecucioacuten que inciden en la demanda de servicios
12
V Descripcioacuten sectorial del mercado importador 13
1 Comportamiento general del mercado 13
2 Estadiacutesticas de produccioacuten y comercio del servicio 14
3 Proporcioacuten de servicios importados 14
4 Canales de comercializacioacuten 15
5 Tendencias comerciales del sector 18
VI Competidores 18
1 Principales proveedores externos 18
2 Descripcioacuten de los servicios otorgados por competidores locales o externos 19
3 Segmentos y estrategias de penetracioacuten de competidores 19
4 Valores aproximados de servicios provistos u ofrecidos por competidores 19
VII Obstaacuteculos a enfrentar por los exportadores de servicios 20
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 3
VIII Indicadores de demanda para el servicio 20
IX Otra informacioacuten relevante del mercado de destino 20
X Opiniones de actores relevantes en el mercado 21
XI Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado 21
XII Contactos relevantes 22
XIII Fuentes de informacioacuten (Links) 23
II Resumen Ejecutivo
1 Nombre y descripcioacuten del servicio
Servicios de Biotecnologiacutea
2 Estrategia recomendada
Dar a conocer los casos de eacutexito de la empresa las caracteriacutesticas especiacuteficas que poseen y los beneficios para un
sector de la sociedad ecosistema o individuo
Desarrollar nichos especiacuteficos seguacuten las necesidades del mercado que sean atractivos para industrias de desarrollo
econoacutemico de sectores locales como agropecuario industria quiacutemica salud
Informarse sobre las leyes gubernamentales conocer los proyectos que se estaacuten llevando a cabo en los Centros
de Investigacioacuten y Universidades y encontrar la complementariedad para vincular proyectos conjuntos
21 Evaluacioacuten de oportunidades en e l mercado para e l servic io
Meacutexico por su extensioacuten geograacutefica en tierras de cultivo y criacutea de ganado para la alimentacioacuten humana se
caracteriza como un mercado atractivo para las grandes corporaciones de desarrollo de servicios de biotecnologiacutea
enfocados en estos sectores
Sin embargo no existe una cadena de distribucioacuten que permita identificar jugadores claves del mercado interno
enfocados al servicio de biotecnologiacutea como factor de desarrollo econoacutemico sino como instituciones locales de
investigacioacuten que funcionan seguacuten las necesidades inmediatas
22 Recomendaciones para el proveedor nacional
Acercamiento con los Centros de Investigacioacuten y Universidades mexicanas con el propoacutesito de conocer y
compartir casos de eacutexito para crear un escenario de proyectos conjuntos con una visioacuten de prevencioacuten maacutes que
reaccioacuten a los problemas de desabastecimiento alimenticio saneamiento de los ecosistemas o mejoramiento de
productos de consumo animal y humano
Es importante conocer las legislaciones en materia de Biotecnologiacutea asiacute como la influencia de grandes
transnacionales en el mercado mexicano en los sectores salud agroindustria y medio ambiente
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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23 Anaacutel isis FODA
Difundir que los servicios de Biotecnologiacutea
Estandarizar procesos y facilitar la aplicacioacuten de soluciones (reactivos instrumentos material quiacutemico o bioloacutegico) desde la perspectiva mexicana
Conocer los programas de IampD de las empresas de USA y Europa establecidas en Meacutexico (agroindustria-alimentos quiacutemicos)
Factores Internos
Fortalezas
Sectores agroindustrial y de salud recurrentes en servicios
Centros de investigacioacuten universitarios y del Gobierno
Abiertos a compartir experiencias con paiacuteses de habla hispana
Debilidades
No se tiene una visioacuten de negocio por parte de los centros de investigacioacuten mexicanos
Investigaciones para solucionar problemas del momento (salud puacuteblica pecuaria ambiental)
Fuerte presencia de empresas de USA y Europa en el mercado mexicano
Mala percepcioacuten de la biotecnologiacutea amenaza a la naturaleza
Fact
ore
s Ex
tern
os
Oportunidades
Mercado multisectorial con inclinacioacuten hacia la agroindustria salud animal y humana
Sector en desarrollo
Modificacioacuten en leyes a favor de uso de la biotecnologiacutea
Aplicacioacuten de leyes en el manejo y uso de residuos y contaminantes
Sector de manufacturas de alimentos
Vinculacioacuten con el Sector Privado y conocimiento de los proyectos tanto empresariales como de Gobierno en fomento a la Industria
Desconocimiento de la oferta chilena liacuteder de servicios de biotecnologiacutea
Amenazas
Poca aceptacioacuten a la biotecnologiacutea
Control del mercado por transnacionales
Burocracia gubernamental
Precios bajos de empresas establecidas
Dar a conocer casos de eacutexito para que se puedan aterrizar grandes proyectos como empresas ldquolatinoamericanasrdquo y mostrar la importancia de Chile en el sector agroindustrial acuiacutecola minero
Compartir los niveles de riesgos con las empresas mexicanas ser socios en los grandes proyectos y mantenerse en las dificultades
III Identificacioacuten del servicio
1 Nombre del servicio
Servicios de Biotecnologiacutea
2 Descripcioacuten del servicio
Servicios de Biotecnologiacutea para aplicacioacuten en la agroindustria alimentacioacuten animal alimentacioacuten humana
y mejoramiento del medio ambiente
IV Descripcioacuten general del mercado importador
1 Tamantildeo del mercado
Con un estimado de alrededor de 122 millones de habitantes seguacuten datos del Instituto Nacional de Estadiacutestica y
Geografiacutea (INEGI) y con un crecimiento poblacional esperado de 9 para el 2020 respecto al 2010 Meacutexico se
perfila como uno de los paiacuteses maacutes densamente poblados de Ameacuterica y del hemisferio occidental durante el siglo
XXI Actualmente Meacutexico es el tercer paiacutes maacutes poblado del continente americano y el deacutecimo primero del mundo
seguacuten datos obtenidos del censo de poblacioacuten y vivienda realizado en 2010 el cual indicoacute que la poblacioacuten
mexicana era de 112336538 habitantes registrando cuatro nacimientos promedio por minuto
Del 2000 al 2010 el desarrollo de la biotecnologiacutea en Meacutexico se enfocoacute principalmente en laboratorios de
investigacioacuten cientiacutefica gran parte con fines de investigacioacuten acadeacutemica como respuesta a problemas urgentes de
contaminacioacuten del agua aire y suelo y como respuesta a enfermedades para humanos el sector pecuario y el
agriacutecola para la modificacioacuten de la resistencia de plantas su desarrollo y produccioacuten en ambientes extremos
Destaca el sector agroindustrial debido en gran parte a la presencia de empresas transnacionales de ventas de
semillas y plaacutentulas
Gran parte de los laboratorios donde se desarrollan las investigaciones se encuentran en universidades y centros
de investigacioacuten del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (CONACYT) en el que intervienen Universidades
Gobierno Federal y Estatal entre los que destacan
Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados CINVESTAV (wwwcinvestavmx)
Instituto de Biotecnologiacutea de la Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico (wwwibtunammx)
Centro Internacional de mejoramiento de maiacutez y trigo (wwwcimmytorg)
Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea (wwwsmbbcommx)
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 7
Biored del Centro Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (httpbiored-conacytmx)
Centro de Investigacioacuten y Asistencia en Tecnologiacutea y Disentildeo del Estado de Jalisco (wwciatejnetmx)
Centro de Investigacioacuten en Alimentacioacuten y Desarrollo (wwwciadmx)
Centro de Investigaciones bioloacutegicas del Noroeste (wwwcibnormx)
Centro de Biotecnologiacutea genoacutemica (wwwcbgipnmx)
El Gobierno Federal creoacute la Comisioacuten Intersectorial de Bioseguridad de los Organismos Geneacuteticamente
Modificados (CIBIOGEM) para la regulacioacuten y praacutectica de normas relativas a la seguridad de la biotecnologiacutea y uso
seguro de organismos geneacuteticamente modificados (OGMacutes) la cual traveacutes de dependencias como la Secretariacutea de
Salud (SS) Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten (SAGARPA) Secretariacutea de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) llevan a cabo la supervisioacuten del uso de los OGMrsquos
Establecimiento de Red Nacional de laboratorios supervisados por el CIBIOGEM
Fuente httpwwwcibiogemgobmxredesRNLD-OGMPaginasdefaultaspx
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Fuente Elaboracioacuten ProChile con datos de wwwisaaaorg
En la figura anterior se observa la distribucioacuten del uso que se le da a la aplicacioacuten de la biotecnologiacutea seguacuten las
necesidades o sectores a lo largo de 10 antildeos Durante el 2012 Meacutexico fue el paiacutes 16 a nivel mundial en el avance
de adopcioacuten de cultivos Geneacuteticamente Modificados (GM) con 160 mil hectaacutereas destacan el algodoacuten y soya
2 Crecimiento en los uacuteltimos 5 antildeos
La Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea sentildealoacute en su reunioacuten anual del 2012 que de los avances en
biotecnologiacutea mexicana en los uacuteltimos antildeos destacaron las investigaciones en los aacutembitos de salud alimentos y
ambiental asiacute como el agriacutecola aunque en eacutesta no se tenga tanto impacto seguacuten palabras del Dr Rodolfo
Quintero Ramiacuterez Investigador y miembro de la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea e Ingenieriacutea en la
conferencia La Biotecnologiacutea Mexicana el camino por construir de la Asociacioacuten de Biotecnoacutelogos de Meacutexico
importante foro de discusioacuten de avances y rezagos del sector en Meacutexico
La biotecnologiacutea en agroindustria es la que mayor crecimiento ha tenido Junto a eacutestas la aplicacioacuten de
biotecnologiacutea en remediacioacuten de desechos ambientales en su mayoriacutea por empresas extranjeras Monsanto
Piooneer Syngenta Limagraim LandOrsquo Lakes KWS AG Bayer y Sakata
Desde 2005 se han creado patentes enfocadas a la proteccioacuten de plantaciones y productos agriacutecolas para la
exportacioacuten como palta mango y ciacutetricos Por otro lado se ha desarrollado principalmente en la aplicacioacuten de
fertilizantes y plantas modificadas sin embargo sigue siendo el cultivo de maiacutez algodoacuten y soya los que han dado
la pauta para la permisioacuten de la biotecnologiacutea por parte del Gobierno en el sector agriacutecola Asiacute del 2008 al 2012 el
cultivo con OMG duplicoacute su aacuterea en el territorio mexicano al pasar de 100000 hectaacutereas en 2008 a 200000 en
2011 y 160000 en 2012
38
16
16
10
6
14
Aplicacioacuten de la Biotecnologiacutea por sectores productivos (2000 - 2010)
Agroindustria
Ambiental
Farmaceacuteutico
Alimentos
Quiacutemico
Veterinario
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Hectaacutereas cultivadas en Meacutexico de productos geneacuteticamente modificados
Fuente wwwagrobiomexicoorgmx
3 Estabilidad econoacutemica poliacutetica institucional y seguridad juriacutedica del mercado
Meacutexico continuaraacute siendo un paiacutes con apertura econoacutemica dicha apertura ha impulsado el crecimiento de las
manufacturas en especial las de alta tecnologiacutea
Con la incursioacuten de la Alianza del Paciacutefico se espera que Meacutexico sea un actor importante teniendo como
prioridad la diversificacioacuten de su mercado ademaacutes de incentivar las inversiones y la cooperacioacuten entre los paiacuteses
miembros
En la proacutexima deacutecada se espera que el riesgo poliacutetico del paiacutes mejore de acuerdo con las reformas estructurales y
el eacutenfasis del Gobierno en el tema de la seguridad
4 Poliacutetica nacional y marco legislativo aplicable al sector servicios para el desarrollo de la Biotecnologiacutea
El Gobierno Federal conforme a lo dispuesto en la Ley de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente
Modificados lleva a cabo actividades de monitoreo inspeccioacuten y vigilancia a lo largo del territorio nacional
apoyaacutendose en los laboratorios de pruebas de las Autoridades Competentes de la Secretaria de Medio Ambiente
Recursos y Naturales (SEMARNAT) Secretaria de Salud y la Secretaria de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural
Pesca y Alimentacioacuten (SAGARPA) Ante la creciente demanda que experimentan estos laboratorios centrales y
debido al gran nuacutemero de anaacutelisis que son requeridos para la deteccioacuten de OGMs la Comisioacuten Intersecretarial de
2008
2009
2010
2011
2012
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Bioseguridad de los Organismos Geneacuteticamente Modificados (CIBIOGEM) instruyoacute el 2 de mayo de 2008 que fuera
conformada una Red Nacional de Laboratorios de Deteccioacuten Identificacioacuten y Cuantificacioacuten de Organismos
Geneacuteticamente Modificados
Actualmente la RNLD-OGM se consolida como una Red Teacutecnica de especialistas en deteccioacuten y anaacutelisis de OGMs
que desean apoyar a los laboratorios de las Secretariacuteas que se desempentildean como Autoridades Competentes en
materia de Bioseguridad en Meacutexico Su esfuerzo ha sido reconocido por los representantes de las instancias
federales con base en los resultados experimentales que obtuvieron a partir de estudios comparativos y de
colaboracioacuten a nivel nacional evaluados conforme a criterios de desempentildeo y de aptitud a traveacutes del anaacutelisis
global del Diagnoacutestico de sus Capacidades
Fuente httpwwwcibiogemgobmxAcercaPaginasFunciones-CIBIOGEMaspx
5 Disponibilidad de instrumentos financieros locales para la adquisicioacuten de servicios desde el exterior
PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA
EMPRENDEDOR A TRAVEacuteS DE LA BANCA COMERCIAL1
El programa capital semilla proporciona apoyo
financiero temporal para el arranque y etapa inicial del
negocio a los proyectos de emprendedores que son
incubados por alguna de las incubadoras de negocios
que forman parte del sistema nacional de incubacioacuten
de empresas de la Secretariacutea de Economiacutea
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS
DE ALTA TECNOLOGIacuteA (PRODIAT)2
El Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta
Tecnologiacutea tiene como objetivo general contribuir a
fomentar la transferencia y adopcioacuten de tecnologiacuteas de
vanguardia para potenciar la competitividad de los
sectores precursores y de alta tecnologiacutea atendiendo
las fallas de mercado que obstaculizan el crecimiento
de la produccioacuten el empleo la productividad y la
competitividad de las empresas y de la industria en
general por medio del otorgamiento de apoyos de
caraacutecter temporal
PROGRAMAS DE ESTIacuteMULO A LA INNOVACIOacuteN 3
Los programas de estiacutemulo a la innovacioacuten incentivan
la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico
mediante el otorgamiento de estiacutemulos econoacutemicos
complementarios a las empresas que realicen
actividades de IDT con la finalidad de incrementar su
1 httpwwweconomiagobmxmexico-emprendeprogramas6704-programa-de-financiamiento-para-emprendedor-a-
traves-de-la-banca-comercial 2 httpwwwcefpgobmxnotas2009notacefp0062009prodiatpdf
3 httpwwwconacytgobmxtecnologicaestimuloPaginasdefaultaspx
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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competitividad la creacioacuten de nuevos empleos de
calidad e impulsar el crecimiento econoacutemico del paiacutes
6 Poliacuteticas y normativas respecto de las compras puacuteblicas de servicios
Las compras puacuteblicas se realizan mediante publicaciones en COMPRANET aquellos servicios que demanda el
Gobierno Federal se publican en el Diario Oficial de la Federacioacuten las licitaciones pueden ser internacionales
exclusivas para mexicanos o mixtas
COMPRANET wwwcompranetgobmx
Diario Oficial de la Federacioacuten wwwdofgobmx
7 Infraestructura y telecomunicaciones disponibles
La base del desarrollo de la biotecnologiacutea se sustenta en los investigadores mexicanos y extranjeros En la uacuteltima
deacutecada ha habido un decremento de casi 40 en la plantilla de investigadores de biotecnologiacutea reconocidos por
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (CONACYT) seguacuten datos registrados en la revista 2000 Agro en su
edicioacuten publicada en abril de 2002 especificaba 545 investigadores para enero del 2013 el Consejo registroacute 342
investigadores con apoyos en investigaciones por parte del Gobierno los cuales se encontraban en Centros de
Investigacioacuten de la Universidad Autoacutenoma de Meacutexico el Instituto Politeacutecnico Nacional entre otras universidades
cursando maestriacuteas o doctorados y desarrollando investigaciones
Actualmente la Red de Biotecnologiacutea para la Agricultura y Alimentacioacuten (BioRed) organismo del CONACYT realiza
investigaciones en liacuteneas temaacuteticas acuiacutecola agriacutecola alimentos y pecuario en las que se integran proyecto de
investigacioacuten de plagas y enfermedades
Por otro lado existen investigaciones de biotecnologiacutea alimentaria en aplicaciones para el fortalecimiento de
inocuidad de los alimentos en Meacutexico con una planilla de 25 investigadores 15 instituciones nacionales y 5
extrajeras los cuales buscan obtener una base de datos de bacterias patoacutegenas de productos hortofrutiacutecolas
producidos en Meacutexico de mayor consumo en frescos disentildear meacutetodos de diagnoacutestico para su deteccioacuten evaluar
estrategias de intervencioacuten para evitar su contaminacioacuten y determinar factores ecoloacutegicos relacionados con su
sobrevivencia y biocontrol
En el aacuterea de las telecomunicaciones en Meacutexico
Grado de penetracioacuten de internet 304
En 2011 se duplicoacute el uso de Smartphones (58) para conectarse a internet respecto al antildeo
anterior (26) en consecuencia el uso de PC y laptop ha disminuido en este mismo periodo de
tiempo5
En 2012 se registraron 35161145 usuarios de internet6
4 CNN
5 Haacutebitos de los usuarios de internet en Meacutexico AMIPCI
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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El precio maacutes bajo en Meacutexico por Mega es de 1177 doacutelares7
De acuerdo con el informe sobre las Acciones del Fortalecimiento de Banda Ancha y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y Comunicaciones 2012 al tercer trimestre de 2011 Meacutexico contaba con 13 millones de accesos de banda ancha fija equivalentes a una penetracioacuten de 114 y con 78 millones de accesos de banda ancha moacutevil y un 7 de penetracioacuten En cuanto a cobertura Moacutevil Red 3G se muestra en el siguiente mapa el servicio con mayor grado de influencia
en las zonas urbanas y aquellas zonas rurales con radio-base para cobertura de carreteras principalmente o
conexioacuten entre una localidad urbana y otra
Fuente Acciones de Fortalecimiento de Banda Ancha y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y Comunicaciones Secretaria de Comunicaciones y
Transportes
Para poder ofrecer un servicio de calidad adecuada son necesarias grandes capacidades de transporte y acceso
Una parte fundamental de la red Por lo tanto es la red dorsal de fibra oacuteptica que la que permite el transporte de
grandes voluacutemenes de informacioacuten a altas velocidades Actualmente las redes de fibra oacuteptica en Meacutexico alcanzan
una longitud aproximada de maacutes de 201 mil kiloacutemetros
Durante el 2012 la distribucioacuten porcentual de la ocupacioacuten satelital por sector y servicio estuvo en su mayoriacutea
ocupada por transmisioacuten de voz y datos con el 51 del total seguida de la capacidad disponible de 346
televisioacuten con el 135 moacutevil con 05 y radio con 04 por sector fue la operacioacuten de servicios de
telecomunicaciones la que mayor ocupacioacuten le dio seguido de la industria y comercio gobierno y bancos y el
servicio financiero en tres sateacutelites disponibles
8 Principales mega-proyectos programados o en ejecucioacuten que inciden en la demanda de servicios
6 CNN
7 El Universal
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 13
En febrero de 2013 la Fundacioacuten Carlos Slim y la Fundacioacuten Bill y Melinda Gates realizaron una importante
donacioacuten de 25 millones de doacutelares al Centro Internacional de Mejoramiento de Maiacutez y Trigo (CIMMyT) con la
cual inauguraron un nuevo complejo de biociencias planteado para agilizar el desarrollo de semillas las
instalaciones del complejo se encuentran en la sede del Centro en Texcoco una de las incursiones maacutes
importantes que ha hecho el sector privado en la biotecnologiacutea recientemente
V Descripcioacuten sectorial del mercado importador
1 Comportamiento general del mercado
Desde 2010 ha habido apertura de laboratorios de algas bacterias y microorganismos que han abastecido la
demanda de encimas aceites proteiacutenas para la industria alimenticia cosmeacuteticos y de la salud Ademaacutes se han
establecido laboratorios de crio-preservacioacuten de ceacutelulas madre que han tenido mayor desarrollo
Las universidades y el sector acadeacutemico han generado centros de investigacioacuten con fondos puacuteblicos donde se
han formado redes de trabajo y encuentros de negocios promovidos por el Centro de Investigacioacuten Avanzada
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 14
(CINVESTAV) al que se han dado cita empresarios e investigadores con la finalidad de concretar colaboraciones
que han generado innovaciones tecnoloacutegicas
Son los centros de investigacioacuten puacuteblica delegados a las universidades los que se han encargado de la mayoriacutea de
la biotecnologiacutea experimental es el caso del Centro de Investigacioacuten Avanzada (CINVESTAV) el Instituto
Politeacutecnico Nacional y la Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico en el que se han creado redes de
investigacioacuten en el paiacutes y donde se han concretado colaboraciones que potencialmente generan innovaciones
tecnoloacutegicas creando empresas y consolidando las ya establecidas con el intercambio de procesos
Auacuten con el crecimiento sostenido de tecnologiacuteas en los uacuteltimos antildeos en los centros de investigacioacuten acadeacutemica
sigue siendo en su mayoriacutea tecnologiacutea aplicada comprada del exterior principalmente Estados Unidos Espantildea
Alemania debido a que son las empresas transnacionales o corporativos en otros paiacuteses las que prestan los
servicios y tecnologiacuteas para la aplicacioacuten en plantas situadas en Meacutexico principalmente para la trata de desechos
o procesos productivos del sector alimentos y agroindustrial
Los laboratorios y empresas mexicanas han sobresalido en procesos para aplicacioacuten ademaacutes de la alimentacioacuten
la industria farmaceacuteutica en la elaboracioacuten de reactivos y pruebas meacutedicas para aplicacioacuten humana y animal tal
es el caso de Laboratorios SOPHIA PISA Farmaceacuteutica NUCITEC Animal CARE PRODUCTS Instituto BIOCLON
Laboratorios Manuel Laboratorios Serral y Laboratorio Silanes
2 Estadiacutesticas de produccioacuten y comercio del servicio
Durante el 2012 Meacutexico ocupoacute el lugar 16 en la utilizacioacuten de biotecnologiacutea aplicada en el sector agriacutecola por
cultivo de algodoacuten y soya el cual registroacute 160 mil de hectaacutereas las cuales fueron financiadas y puestas en marcha
por empresas extranjeras como Monsanto
Se ha desarrollado el Manejo de Huanglongbing (HLB) para produccioacuten de la citricultura sustentable en Meacutexico en
la que participan 11 centros de investigacioacutenuniversidades y 36 Investigadores
Se ha creado el Proyecto de investigacioacuten de factores abioacuteticos base biotecnoloacutegica para la innovacioacuten y el
desarrollo de variedades de cantildea de azuacutecar tolerantes a sequiacutea para zonas de temporal en Meacutexico la cual estaacute
siendo desarrollada por 8 centros de investigacioacutenuniversidades y 23 Investigadores
Se han desarrollado Proyectos de investigacioacuten de biotecnologiacutea acuaacutetica como sistemas agro-acuiacutecolas eco
eficientes integrados y adaptados a diferentes especies y regiones como una alternativa biotecnoloacutegica
sostenible En esta participan 54 investigadores en 15 instituciones de investigaciones con 14 disciplinas
En la rama pecuaria trabajan en el Desarrollo y evaluacioacuten de inmunoacutegenos para la prevencioacuten de enfermedades
en animales domeacutesticos en esta rama estaacuten investigando 9 instituciones mexicanas y una extranjera con 34
investigadores para la productividad investigan en el mejoramiento geneacutetico de Jatropha curcas mediante
teacutecnicas biotecnoloacutegicas en ella participan 6 instituciones nacionales y 19 investigadores gran parte de las
instituciones que participan en las investigaciones de BioRed son universidades puacuteblicas y privadas centros de
investigacioacuten asociaciones gremios y empresas como Pioneer Hi-Bred International Inc
3 Proporcioacuten de servicios importados
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 15
Se estima que del total de material y patentes incluidas en la biotecnologiacutea aplicada en Meacutexico el 40
corresponde a origen nacional en tanto que el 60 por ciento restante viene del exterior principalmente de
Estados Unidos Alemania Inglaterra y Espantildea Destaca el equipo para laboratorio medicamentos y reactivos
como los principales importados
Dinamismo de la demanda
La demanda de los servicios con aplicacioacuten biotecnoloacutegica estaacute determinada por permisiones y prohibiciones de
su uso emitidas por las Dependencias del Gobierno mexicano se ha dado una liberacioacuten de su uso en el sector
medio ambiental para la remediacioacuten de emisiones contaminantes y en usos industriales principalmente de
bebidas y algunos alimentos lo anterior debido a que el Gobierno y las instituciones civiles se han dado a la tarea
de delimitar el uso en algunos sectores como el agriacutecola pecuario humano y de la alimentacioacuten principalmente
sin embargo ha aumentado la demanda en el mejoramiento de especies vegetales no originarias de Meacutexico las
que han tenido difusioacuten y ampliacioacuten del mercado por la presioacuten de transnacionales principalmente en la
distribucioacuten de semillas y la implantacioacuten de laboratorio de plaacutentulas
Canales de comercializacioacuten
Con el fin de madurar la comercializacioacuten del sector lo que auacuten es debatido en Meacutexico debido a los efectos
adversos en el medio ambiente flora y fauna no se ha creado una cadena de comercializacioacuten lo que ha derivado
a procesos de comercializacioacuten seguacuten las necesidades del mercado Que conlleva a una promocioacuten selectiva y
especifica de las empresas que prestan el servicio manteniendo al margen y discrecioacuten en la buacutesqueda de sus
clientes y nichos de mercado
Los congresos (ACCIONES) realizados por la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea el Centro de
Investigacioacuten y Estudios Avanzados del Politeacutecnico Nacional y el Instituto de Biotecnologiacutea de la UNAM estaacuten
enfocados para dar a conocer avances en investigaciones y la presentacioacuten de empresas prestadoras de servicios
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 16
los cuales han sido plataforma para crear enlaces y contactar con empresas Principales players del subsector y
empresas competidoras
Los principales proveedores de biotecnologiacutea por volumen y demanda generada en la uacuteltima deacutecada se
encuentran en el sector agriacutecola los cuales se han mantenido al margen de la presioacuten de instituciones civiles y
gubernamentales proveyendo de material geneacuteticamente modificado o mejorado de especies entre las que se
encuentran el algodoacuten soya maiacutez canola y berries desde 1996
Entre 2000 y 2010 la produccioacuten y distribucioacuten de semillas modificadas de maiacutez en Meacutexico el 95 estuvo a cargo
de Pioneer y Monsanto siendo Guanajuato Jalisco y Quereacutetaro en el ciclo primavera-verano los principales
estados productores y el principal productor Monsanto en tanto que para el ciclo otontildeo-invierno los estados de
Sinaloa Nayarit y Sonora fueron los principales productores de semillas a cargo de Monsanto
Evolucioacuten en ventas de las empresas de semillas en Meacutexico en antildeos representativos de las uacuteltimas tres deacutecadas
FuenteGrupo ETC (2005 2007 2008) La Buanec (2007) y Morales (2001)
Empresas mexicanas de biotecnologiacutea en uso agroindustrial
Biotecnologiacutea Orgaacutenica SA de CV wwwbtosacommx
Naturalmente puresa wwwnaturalmentepuresacom
En el aacuterea de aplicacioacuten de biotecnologiacutea en la solucioacuten de problemas ambientales e industriales destacan las
consultoras ambientales las cuales han realizado servicios de remediacioacuten y control de desechos a la industria
minera petrolera cementera tequilera alcoholera y cervecera entre los que destacan
Biotecnologiacutea Ambiental SA de CV wwwbiotecnologiacommx
Biotecnologiacutea quiacutemica SA de CV wwwbiotecnologiaquimicacommx
Biotecnologiacutea Aplicada al Saneamiento Ambiental SA de CV wwwbasamx
ALIBIO wwwalibiocommx
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Asesoriacutea y Soporte Integral con Productos Sanitarios y Ambientales wwwasipsacom
INTERTEK wwwintertekcommx
Empresas de biotecnologiacutea para la salud humana
Laboratorios PISA SA de CV wwwpisacommxz
SANOFI wwwsanoficommx
Bristol Myers Squibb Meacutexico wwwbmscommx
Laboratorios Sophia wwwsophiacommx
Destacan en el sector alimenticio los laboratorios de investigacioacuten
CINVESTAV wwwcinvestavmx
CIATEJ wwwciatejnetmx
La empresa APPLIKON BIOTECHNOLOGY ha estado en Meacutexico desde 1997 fue uno de los primeros proveedores
de Bio-reactores y sistemas de fermentacioacuten para laboratorio
Marco legal y regulatorio del subsector
Posterior a la aplicacioacuten de normas en materia de biotecnologiacutea realizadas a partir del Protocolo de Cartagena del
2000 el Gobierno mexicano ha tenido en cuenta la importancia de hacer valer las leyes en defensa de la
propiedad intelectual promovidas para asegurar la inversioacuten realizada en investigacioacuten y desarrollo tratando de
ampliar el aacutembito de la proteccioacuten de las mismas en 2003 el Congreso de la Unioacuten firmoacute el Protocolo de
Cartagena
Las caracteriacutesticas que emanaron de la Ley de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente Modificados (LBOGM)
es que busca garantizar la proteccioacuten de la salud humana del medio ambiente la diversidad bioloacutegica y de la
sanidad animal vegetal y acuiacutecola de actividades con OGMrsquos Ademaacutes de establecer las bases para el
funcionamiento de la Comisioacuten Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente Modificados
(CIBIOGEM) definioacute las bases de los procedimientos para la evaluacioacuten y monitoreo caso por caso de posibles
riesgos de uso de OGMrsquos (permisos avisos autorizaciones) establecioacute el Sistema Nacional de Informacioacuten sobre
Bioseguridad y del Registro Nacional de Bioseguridad de OGMacutes determinoacute las aacutereas geograacuteficas libres de OGMrsquos
establecimiento de control y sanciones acceso a la informacioacuten y la participacioacuten social a traveacutes del Consejo
Consultivo Mixto de la CIBIOGEM entre otros
Las dependencias gubernamentales como la Secretaria de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y
Alimentacioacuten (SAGARPA) Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Secretaria de
Hacienda y Creacutedito Puacuteblico (SHCP) y la Secretariacutea de Salud (SSA) han estado con sus respectivos aacutembitos de
competencia vigilando y ejecutando leyes y sanciones ya que han sido responsables en el control y manejo de
servicios de Biotecnologiacuteas modificando sus leyes y normas acordes a sus respectivas aacutereas
Asiacute encontramos por parte de la Secretariacutea de Salud la Ley General de Salud la cual presentoacute reformas en 1997
en materia de usos de material biotecnoloacutegico y a la que se le debe notificar y rendir informacioacuten de todos
aquellos productos biotecnoloacutegicos o de los derivados de eacutestos que se destinen al uso o consumo humano en
donde quedoacute estipulado que para los efectos de la ley General de Salud se consideran productos biotecnoloacutegicos
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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aquellos alimentos ingredientes aditivos materias primas insumos para la salud plaguicidas sustancias toacutexicas
o peligrosas y sus desechos en cuyos procesos intervengan organismos vivos o parte de ellos modificados por
teacutecnica tradicional o ingenieriacutea geneacutetica y que se deberaacute notificar a la Secretariacutea de Salud de todos aquellos
productos biotecnoloacutegicos o de los derivados de eacutestos que se destinen al uso o consumo humano
Por su parte la Secretariacutea de Agricultura Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten (SAGARPA) formula la poliacutetica y
los programas en materia de semillas produccioacuten animal acuacultura y sus derivados es eacutesta dependencia a
quien se le daraacute a conocer de la produccioacuten certificacioacuten y comercializacioacuten de los mismos en tanto que el uso de
biotecnologiacutea para procesos que incluyen uso y afectaciones de agua aire suelo flora fauna tanto terrestre
aeacuterea o marina estaacuten sujetos a la revisioacuten y autorizacioacuten de la Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT)
4 Tendencias comerciales del sector
La internacionalizacioacuten del sector mencionaacutendolo como una herramienta global para la solucioacuten de problemas
humanos y de acciones humanas para el mejoramiento y saneamiento del entorno ha sido la clave principal de
marketing del sector
De ello que al mencionar las experiencias y beneficios de la biotecnologiacutea en el mundo sea relevante para dar a
conocer y acercar a la sociedad a la necesidad de la aplicacioacuten de las herramientas de la biotecnologiacutea
presentaacutendola como una ciencia segura y con propuestas para soluciones que necesita el mundo
La tendencia comercial de quienes prestan servicios del sector ha sido el acercamiento con la industria de
produccioacuten del sector agroindustrial pues la biotecnologiacutea funge como herramienta para proveer de insumos de
produccioacuten industrial de ello que se converjan en los Encuentros y Congresos en materia de biotecnologiacutea
industriales y en centros de investigacioacuten
VI Competidores
1 Principales proveedores externos
La competencia externa variacutea dependiendo del sector donde se aplique la biotecnologiacutea Para el sector salud es
de procedencia alemana francesa y estadounidense En el sector agroindustrial es Estados Unidos En el aacutembito
ambiental e industrial es Estados Unidos Brasil y Europa Algunas empresas son
PIOONER Estadounidense
DEKALB Estadounidense
ASGROW Estadounidense
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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MONSANTO Estadounidense
BAYER Alemanda
LIMAGRAIN Francia
NICKERSON ZWAAN Francia
TAKII Japoacuten
NOVARTIS Suiza
PFIZER Estados Unidos
2 Descripcioacuten de los servicios otorgados por competidores locales o externos
Medicamentos y patentes para la salud animal y humana
Material modificado para la siembra o uso en agroindustria
Remediacioacuten ambiental
Anaacutelisis e investigacioacuten
3 Segmentos y estrategias de penetracioacuten de competidores
Poliacuteticas internacionales que presionen a los gobiernos locales para la produccioacuten de bienes o servicios de acuerdo
con estaacutendares internacionales los cuales facilitan a las empresas extranjeras a instalarse en Meacutexico
Estrategia de asociatividad para la comercializacioacuten de productos en el paiacutes receptor
Empresas transnacionales en territorio mexicano para la atraccioacuten de tecnologiacutea el desarrollo y la
comercializacioacuten de productosservicios
4 Valores aproximados de servicios provistos u ofrecidos por competidores
Como un ejemplo se puede considerar los costos miacutenimos de servicios enfocados a la remediacioacuten ambiental con
la construccioacuten de plantas tratadoras de agua o reactores de uso industrial con costos entre $15000 y $100000
doacutelares algunas empresas como Biotecnologiacutea Ambiental SA de CV ofrecen financiamiento a partir de proyectos
de US$50000
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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VII Obstaacuteculos a enfrentar por los exportadores de servicios
Alta regulacioacuten y tramitacioacuten gubernamental a permisos de prestacioacuten de servicios
Costos bajos de servicios otorgados por empresas participantes en el mercado local
Solida red integradora de empresas de servicios y universidades colaborando en el mercado desde el
siglo pasado
Empresas locales adaptables a los requerimientos del mercado
VIII Indicadores de demanda para el servicio
Aumento de la produccioacuten agriacutecola y agroindustrial en el norte y centro del paiacutes
Aumento de la demandas de plantas de tratamiento de aguas en sector productivo del paiacutes destacan el
servicio en manufactureras tiendas retail cadenas de hoteles y gobierno
Crecimiento de los centros de investigacioacuten a lo largo del territorio mexicano
Mantencioacuten de investigadores y profesionales del aacuterea
IX Otra informacioacuten relevante del mercado de destino
Aunque el sector de biotecnologiacutea en Meacutexico comenzoacute su formacioacuten desde mediados del siglo pasado y ha
tenido un avance importante no ha logrado un crecimiento que permita absorber la demanda del mercado la
cual ha ido aumentado con las reformas realizadas por el uso de residuos y leyes de proteccioacuten al medio ambiente
realizadas en la uacuteltima deacutecada de ello que haya una gran presencia de empresas extranjeras abarcando la
demanda
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Ha habido un acercamiento de la poblacioacuten a la biotecnologiacutea al considerarla como alternativa preventiva a males
congeacutenitos la cual ha sido difundida por bancos de ceacutelulas madres que operan en las principales ciudades del
paiacutes sin embargo hay auacuten un largo camino para la adopcioacuten de la biotecnologiacutea en la sociedad mexicana
X Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado de la biotecnologiacutea en Meacutexico es de usuarios maacutes que de desarrolladores no se desarrolla
biotecnologiacutea a gran escala Son pocas las aacutereas especiacuteficas que la realizan por cuestioacuten de intereacutes nacional y por
la afectacioacuten en produccioacuten maacutes que en la generacioacuten de productos en respuesta a problemaacuteticas que surgen por
ejemplo el caso de la gripe aviar destacando que la infraestructura que tiene Meacutexico para el desarrollo de
biotecnologiacutea es adecuada al desarrollo en cualquier iacutendole de la biotecnologiacutea tiene la capacidad y potencial
para desarrollar pero se prioriza para donde se aplica
Las principales aacutereas en las que aplican la biotecnologiacutea los laboratorio mexicanos son salud (tanto en pecuaria y
humana) y alimentacioacuten no soacutelo para solucionar problemaacuteticas tambieacuten para sacar beneficios de procesos y
productos solicitados por los usuarios en el caso de alimentos y su ingesta y de patologiacuteas en la salud
Las empresas mexicanas que aplican biotecnologiacutea la realizan por desarrollos propios o realizan desarrollos ya
elaborados en otros paiacuteses en la buacutesqueda de reemplazarlos para abaratar los desarrollos extranjeros
sustituyendo procesos ya establecidos para hacerlos maacutes rentables
Las transnacionales pocas veces transfieren investigaciones a Meacutexico por lo regular las mantienen en sus sedes
De ello que el paiacutes se mantenga como receptor de los desarrollos maacutes que elaborador asiacute por ejemplo son las
farmaceacuteuticas mexicanas las que estaacuten realizando las inversiones en investigacioacuten las ocasiones en que las
empresas extrajeras realizan inversioacuten o investigaciones en Meacutexico es para realizarlas en productos nativos del
paiacutes que por cuestiones de conocimiento y ubicacioacuten les facilita realizarlo in situ
Entrevista al Ing Evaristo Urzuacutea Esteva Coordinador de Vinculacioacuten y Seguimiento de Proyectos Centro de Investigacioacuten y Asistencia en Tecnologiacuteas y Disentildeo del Estado de Jalisco (CIATEJ) ProChile Guadalajara 11 de julio de 2013
XI Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Debido a la historia que ha tenido el sector en cuanto a rechazos por la sociedad civil y acusaciones de atentar
contra la vida natural en el mundo es necesario dar a conocer casos exitosos y asimismo propuestas
encaminadas a sanar el mal que se estaacute haciendo al planeta y a la vida de la tierra
Es importante que el cliente sepa de la experiencia generada por la empresa y las investigaciones a lo largo de su
existencia pues siempre se busca resolver alguacuten problema y no perjudicar o generar otro dantildeo
Por otro lado es necesario conocer los requerimientos que exige el Gobierno para la aplicacioacuten de la
biotecnologiacutea en el territorio mexicano antes incluso de explorar el mercado pues es la determinante para la
realizacioacuten del proyecto de factibilidad del negocio se tiene que explorar de las leyes al respecto y que
dependencias gubernamentales estaacuten a cargo del mismo
XII Contactos relevantes
Dependencia Contacto
Sociedad mexicana de biotecnologiacutea y bioingenieriacutea wwwsmbbcommx
Centro de investigacioacuten y estudios avanzados del Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwcinvestavmx
Instituto de Biotecnologiacutea wwwibtunammx
Centro Internacional de Mejoramiento de Maiacutez y Trigo wwwcimmytorg
Se recomienda consultar
Foro internacional de Negocios httpwwwyoutubecomwatchv=uHeh3Z_9v5o
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XIII Fuentes de informacioacuten (Links)
httpwwwagrobiomexicoorgmx Organizacioacuten que provee informacioacuten de legislaciones conceptos
httpwwwcibiogemgobmxPaginasinicioaspx Dependencia de gobierno reguladora del sector
httpwwwcofeprisgobmxPaginasInicioaspx Oacutergano regulador del Gobierno
httpwwwconabiogobmx Dependencia de gobierno para la proteccioacuten de la biodiversidad
httpwwwilsi-mexicoorg Organismo Internacional para la Ciencia
httpwwwinegobmx Instituto Nacional de Ecologiacutea y Cambio Climaacutetico
httpwwwinifapgobmxSitePagesdefaultaspx Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agriacutecolas y Pecuarias
httpwwwsagarpagobmx Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten
httpwwwsemarnatgobmx Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales
httpwwwsenasicagobmx Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
httpsnicssagarpagobmxPaginasInicio-SNICSaspx Servicio Nacional de Inspeccioacuten y Certificacioacuten de Semillas
httpconmexicocommxsitio consumidores
httpazulbnctipnmx Biblioteca Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwconacytgobmx Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea
wwwinegiorgmx Instituto Nacional de Estadiacutestica Geografiacutea e informaacutetica
httpwwwsmbbcommxrevista Revista de la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea
httpfaostatfaoorgsite612DesktopDefaultaspxPageID=612ancor FAO
wwwsiapgobmx Servicio de informacioacuten agroalimentaria y pesquera
httpwwwcicymx Centro de Investigacioacuten Cientiacutefica de Yucataacuten
httpwwwagrobiomexicoorgmx Agrobiacuteo Meacutexico
httpwwwamcedumxbiotecnologiagruposbaseshtm Academia Mexicana de Ciencias
httpbiored-conacytmx Red de Biotecnologiacutea para la agricultura y alimentacioacuten
wwwbiomedicasunammx Instituto de Investigaciones Biomeacutedicas
httppumasiingenunammx Instituto de Ingenieriacutea
wwwipnmx Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwimpmx Instituto Mexicano del Petroacuteleo
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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VIII Indicadores de demanda para el servicio 20
IX Otra informacioacuten relevante del mercado de destino 20
X Opiniones de actores relevantes en el mercado 21
XI Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado 21
XII Contactos relevantes 22
XIII Fuentes de informacioacuten (Links) 23
II Resumen Ejecutivo
1 Nombre y descripcioacuten del servicio
Servicios de Biotecnologiacutea
2 Estrategia recomendada
Dar a conocer los casos de eacutexito de la empresa las caracteriacutesticas especiacuteficas que poseen y los beneficios para un
sector de la sociedad ecosistema o individuo
Desarrollar nichos especiacuteficos seguacuten las necesidades del mercado que sean atractivos para industrias de desarrollo
econoacutemico de sectores locales como agropecuario industria quiacutemica salud
Informarse sobre las leyes gubernamentales conocer los proyectos que se estaacuten llevando a cabo en los Centros
de Investigacioacuten y Universidades y encontrar la complementariedad para vincular proyectos conjuntos
21 Evaluacioacuten de oportunidades en e l mercado para e l servic io
Meacutexico por su extensioacuten geograacutefica en tierras de cultivo y criacutea de ganado para la alimentacioacuten humana se
caracteriza como un mercado atractivo para las grandes corporaciones de desarrollo de servicios de biotecnologiacutea
enfocados en estos sectores
Sin embargo no existe una cadena de distribucioacuten que permita identificar jugadores claves del mercado interno
enfocados al servicio de biotecnologiacutea como factor de desarrollo econoacutemico sino como instituciones locales de
investigacioacuten que funcionan seguacuten las necesidades inmediatas
22 Recomendaciones para el proveedor nacional
Acercamiento con los Centros de Investigacioacuten y Universidades mexicanas con el propoacutesito de conocer y
compartir casos de eacutexito para crear un escenario de proyectos conjuntos con una visioacuten de prevencioacuten maacutes que
reaccioacuten a los problemas de desabastecimiento alimenticio saneamiento de los ecosistemas o mejoramiento de
productos de consumo animal y humano
Es importante conocer las legislaciones en materia de Biotecnologiacutea asiacute como la influencia de grandes
transnacionales en el mercado mexicano en los sectores salud agroindustria y medio ambiente
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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23 Anaacutel isis FODA
Difundir que los servicios de Biotecnologiacutea
Estandarizar procesos y facilitar la aplicacioacuten de soluciones (reactivos instrumentos material quiacutemico o bioloacutegico) desde la perspectiva mexicana
Conocer los programas de IampD de las empresas de USA y Europa establecidas en Meacutexico (agroindustria-alimentos quiacutemicos)
Factores Internos
Fortalezas
Sectores agroindustrial y de salud recurrentes en servicios
Centros de investigacioacuten universitarios y del Gobierno
Abiertos a compartir experiencias con paiacuteses de habla hispana
Debilidades
No se tiene una visioacuten de negocio por parte de los centros de investigacioacuten mexicanos
Investigaciones para solucionar problemas del momento (salud puacuteblica pecuaria ambiental)
Fuerte presencia de empresas de USA y Europa en el mercado mexicano
Mala percepcioacuten de la biotecnologiacutea amenaza a la naturaleza
Fact
ore
s Ex
tern
os
Oportunidades
Mercado multisectorial con inclinacioacuten hacia la agroindustria salud animal y humana
Sector en desarrollo
Modificacioacuten en leyes a favor de uso de la biotecnologiacutea
Aplicacioacuten de leyes en el manejo y uso de residuos y contaminantes
Sector de manufacturas de alimentos
Vinculacioacuten con el Sector Privado y conocimiento de los proyectos tanto empresariales como de Gobierno en fomento a la Industria
Desconocimiento de la oferta chilena liacuteder de servicios de biotecnologiacutea
Amenazas
Poca aceptacioacuten a la biotecnologiacutea
Control del mercado por transnacionales
Burocracia gubernamental
Precios bajos de empresas establecidas
Dar a conocer casos de eacutexito para que se puedan aterrizar grandes proyectos como empresas ldquolatinoamericanasrdquo y mostrar la importancia de Chile en el sector agroindustrial acuiacutecola minero
Compartir los niveles de riesgos con las empresas mexicanas ser socios en los grandes proyectos y mantenerse en las dificultades
III Identificacioacuten del servicio
1 Nombre del servicio
Servicios de Biotecnologiacutea
2 Descripcioacuten del servicio
Servicios de Biotecnologiacutea para aplicacioacuten en la agroindustria alimentacioacuten animal alimentacioacuten humana
y mejoramiento del medio ambiente
IV Descripcioacuten general del mercado importador
1 Tamantildeo del mercado
Con un estimado de alrededor de 122 millones de habitantes seguacuten datos del Instituto Nacional de Estadiacutestica y
Geografiacutea (INEGI) y con un crecimiento poblacional esperado de 9 para el 2020 respecto al 2010 Meacutexico se
perfila como uno de los paiacuteses maacutes densamente poblados de Ameacuterica y del hemisferio occidental durante el siglo
XXI Actualmente Meacutexico es el tercer paiacutes maacutes poblado del continente americano y el deacutecimo primero del mundo
seguacuten datos obtenidos del censo de poblacioacuten y vivienda realizado en 2010 el cual indicoacute que la poblacioacuten
mexicana era de 112336538 habitantes registrando cuatro nacimientos promedio por minuto
Del 2000 al 2010 el desarrollo de la biotecnologiacutea en Meacutexico se enfocoacute principalmente en laboratorios de
investigacioacuten cientiacutefica gran parte con fines de investigacioacuten acadeacutemica como respuesta a problemas urgentes de
contaminacioacuten del agua aire y suelo y como respuesta a enfermedades para humanos el sector pecuario y el
agriacutecola para la modificacioacuten de la resistencia de plantas su desarrollo y produccioacuten en ambientes extremos
Destaca el sector agroindustrial debido en gran parte a la presencia de empresas transnacionales de ventas de
semillas y plaacutentulas
Gran parte de los laboratorios donde se desarrollan las investigaciones se encuentran en universidades y centros
de investigacioacuten del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (CONACYT) en el que intervienen Universidades
Gobierno Federal y Estatal entre los que destacan
Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados CINVESTAV (wwwcinvestavmx)
Instituto de Biotecnologiacutea de la Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico (wwwibtunammx)
Centro Internacional de mejoramiento de maiacutez y trigo (wwwcimmytorg)
Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea (wwwsmbbcommx)
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Biored del Centro Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (httpbiored-conacytmx)
Centro de Investigacioacuten y Asistencia en Tecnologiacutea y Disentildeo del Estado de Jalisco (wwciatejnetmx)
Centro de Investigacioacuten en Alimentacioacuten y Desarrollo (wwwciadmx)
Centro de Investigaciones bioloacutegicas del Noroeste (wwwcibnormx)
Centro de Biotecnologiacutea genoacutemica (wwwcbgipnmx)
El Gobierno Federal creoacute la Comisioacuten Intersectorial de Bioseguridad de los Organismos Geneacuteticamente
Modificados (CIBIOGEM) para la regulacioacuten y praacutectica de normas relativas a la seguridad de la biotecnologiacutea y uso
seguro de organismos geneacuteticamente modificados (OGMacutes) la cual traveacutes de dependencias como la Secretariacutea de
Salud (SS) Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten (SAGARPA) Secretariacutea de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) llevan a cabo la supervisioacuten del uso de los OGMrsquos
Establecimiento de Red Nacional de laboratorios supervisados por el CIBIOGEM
Fuente httpwwwcibiogemgobmxredesRNLD-OGMPaginasdefaultaspx
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Fuente Elaboracioacuten ProChile con datos de wwwisaaaorg
En la figura anterior se observa la distribucioacuten del uso que se le da a la aplicacioacuten de la biotecnologiacutea seguacuten las
necesidades o sectores a lo largo de 10 antildeos Durante el 2012 Meacutexico fue el paiacutes 16 a nivel mundial en el avance
de adopcioacuten de cultivos Geneacuteticamente Modificados (GM) con 160 mil hectaacutereas destacan el algodoacuten y soya
2 Crecimiento en los uacuteltimos 5 antildeos
La Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea sentildealoacute en su reunioacuten anual del 2012 que de los avances en
biotecnologiacutea mexicana en los uacuteltimos antildeos destacaron las investigaciones en los aacutembitos de salud alimentos y
ambiental asiacute como el agriacutecola aunque en eacutesta no se tenga tanto impacto seguacuten palabras del Dr Rodolfo
Quintero Ramiacuterez Investigador y miembro de la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea e Ingenieriacutea en la
conferencia La Biotecnologiacutea Mexicana el camino por construir de la Asociacioacuten de Biotecnoacutelogos de Meacutexico
importante foro de discusioacuten de avances y rezagos del sector en Meacutexico
La biotecnologiacutea en agroindustria es la que mayor crecimiento ha tenido Junto a eacutestas la aplicacioacuten de
biotecnologiacutea en remediacioacuten de desechos ambientales en su mayoriacutea por empresas extranjeras Monsanto
Piooneer Syngenta Limagraim LandOrsquo Lakes KWS AG Bayer y Sakata
Desde 2005 se han creado patentes enfocadas a la proteccioacuten de plantaciones y productos agriacutecolas para la
exportacioacuten como palta mango y ciacutetricos Por otro lado se ha desarrollado principalmente en la aplicacioacuten de
fertilizantes y plantas modificadas sin embargo sigue siendo el cultivo de maiacutez algodoacuten y soya los que han dado
la pauta para la permisioacuten de la biotecnologiacutea por parte del Gobierno en el sector agriacutecola Asiacute del 2008 al 2012 el
cultivo con OMG duplicoacute su aacuterea en el territorio mexicano al pasar de 100000 hectaacutereas en 2008 a 200000 en
2011 y 160000 en 2012
38
16
16
10
6
14
Aplicacioacuten de la Biotecnologiacutea por sectores productivos (2000 - 2010)
Agroindustria
Ambiental
Farmaceacuteutico
Alimentos
Quiacutemico
Veterinario
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Hectaacutereas cultivadas en Meacutexico de productos geneacuteticamente modificados
Fuente wwwagrobiomexicoorgmx
3 Estabilidad econoacutemica poliacutetica institucional y seguridad juriacutedica del mercado
Meacutexico continuaraacute siendo un paiacutes con apertura econoacutemica dicha apertura ha impulsado el crecimiento de las
manufacturas en especial las de alta tecnologiacutea
Con la incursioacuten de la Alianza del Paciacutefico se espera que Meacutexico sea un actor importante teniendo como
prioridad la diversificacioacuten de su mercado ademaacutes de incentivar las inversiones y la cooperacioacuten entre los paiacuteses
miembros
En la proacutexima deacutecada se espera que el riesgo poliacutetico del paiacutes mejore de acuerdo con las reformas estructurales y
el eacutenfasis del Gobierno en el tema de la seguridad
4 Poliacutetica nacional y marco legislativo aplicable al sector servicios para el desarrollo de la Biotecnologiacutea
El Gobierno Federal conforme a lo dispuesto en la Ley de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente
Modificados lleva a cabo actividades de monitoreo inspeccioacuten y vigilancia a lo largo del territorio nacional
apoyaacutendose en los laboratorios de pruebas de las Autoridades Competentes de la Secretaria de Medio Ambiente
Recursos y Naturales (SEMARNAT) Secretaria de Salud y la Secretaria de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural
Pesca y Alimentacioacuten (SAGARPA) Ante la creciente demanda que experimentan estos laboratorios centrales y
debido al gran nuacutemero de anaacutelisis que son requeridos para la deteccioacuten de OGMs la Comisioacuten Intersecretarial de
2008
2009
2010
2011
2012
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Bioseguridad de los Organismos Geneacuteticamente Modificados (CIBIOGEM) instruyoacute el 2 de mayo de 2008 que fuera
conformada una Red Nacional de Laboratorios de Deteccioacuten Identificacioacuten y Cuantificacioacuten de Organismos
Geneacuteticamente Modificados
Actualmente la RNLD-OGM se consolida como una Red Teacutecnica de especialistas en deteccioacuten y anaacutelisis de OGMs
que desean apoyar a los laboratorios de las Secretariacuteas que se desempentildean como Autoridades Competentes en
materia de Bioseguridad en Meacutexico Su esfuerzo ha sido reconocido por los representantes de las instancias
federales con base en los resultados experimentales que obtuvieron a partir de estudios comparativos y de
colaboracioacuten a nivel nacional evaluados conforme a criterios de desempentildeo y de aptitud a traveacutes del anaacutelisis
global del Diagnoacutestico de sus Capacidades
Fuente httpwwwcibiogemgobmxAcercaPaginasFunciones-CIBIOGEMaspx
5 Disponibilidad de instrumentos financieros locales para la adquisicioacuten de servicios desde el exterior
PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA
EMPRENDEDOR A TRAVEacuteS DE LA BANCA COMERCIAL1
El programa capital semilla proporciona apoyo
financiero temporal para el arranque y etapa inicial del
negocio a los proyectos de emprendedores que son
incubados por alguna de las incubadoras de negocios
que forman parte del sistema nacional de incubacioacuten
de empresas de la Secretariacutea de Economiacutea
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS
DE ALTA TECNOLOGIacuteA (PRODIAT)2
El Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta
Tecnologiacutea tiene como objetivo general contribuir a
fomentar la transferencia y adopcioacuten de tecnologiacuteas de
vanguardia para potenciar la competitividad de los
sectores precursores y de alta tecnologiacutea atendiendo
las fallas de mercado que obstaculizan el crecimiento
de la produccioacuten el empleo la productividad y la
competitividad de las empresas y de la industria en
general por medio del otorgamiento de apoyos de
caraacutecter temporal
PROGRAMAS DE ESTIacuteMULO A LA INNOVACIOacuteN 3
Los programas de estiacutemulo a la innovacioacuten incentivan
la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico
mediante el otorgamiento de estiacutemulos econoacutemicos
complementarios a las empresas que realicen
actividades de IDT con la finalidad de incrementar su
1 httpwwweconomiagobmxmexico-emprendeprogramas6704-programa-de-financiamiento-para-emprendedor-a-
traves-de-la-banca-comercial 2 httpwwwcefpgobmxnotas2009notacefp0062009prodiatpdf
3 httpwwwconacytgobmxtecnologicaestimuloPaginasdefaultaspx
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competitividad la creacioacuten de nuevos empleos de
calidad e impulsar el crecimiento econoacutemico del paiacutes
6 Poliacuteticas y normativas respecto de las compras puacuteblicas de servicios
Las compras puacuteblicas se realizan mediante publicaciones en COMPRANET aquellos servicios que demanda el
Gobierno Federal se publican en el Diario Oficial de la Federacioacuten las licitaciones pueden ser internacionales
exclusivas para mexicanos o mixtas
COMPRANET wwwcompranetgobmx
Diario Oficial de la Federacioacuten wwwdofgobmx
7 Infraestructura y telecomunicaciones disponibles
La base del desarrollo de la biotecnologiacutea se sustenta en los investigadores mexicanos y extranjeros En la uacuteltima
deacutecada ha habido un decremento de casi 40 en la plantilla de investigadores de biotecnologiacutea reconocidos por
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (CONACYT) seguacuten datos registrados en la revista 2000 Agro en su
edicioacuten publicada en abril de 2002 especificaba 545 investigadores para enero del 2013 el Consejo registroacute 342
investigadores con apoyos en investigaciones por parte del Gobierno los cuales se encontraban en Centros de
Investigacioacuten de la Universidad Autoacutenoma de Meacutexico el Instituto Politeacutecnico Nacional entre otras universidades
cursando maestriacuteas o doctorados y desarrollando investigaciones
Actualmente la Red de Biotecnologiacutea para la Agricultura y Alimentacioacuten (BioRed) organismo del CONACYT realiza
investigaciones en liacuteneas temaacuteticas acuiacutecola agriacutecola alimentos y pecuario en las que se integran proyecto de
investigacioacuten de plagas y enfermedades
Por otro lado existen investigaciones de biotecnologiacutea alimentaria en aplicaciones para el fortalecimiento de
inocuidad de los alimentos en Meacutexico con una planilla de 25 investigadores 15 instituciones nacionales y 5
extrajeras los cuales buscan obtener una base de datos de bacterias patoacutegenas de productos hortofrutiacutecolas
producidos en Meacutexico de mayor consumo en frescos disentildear meacutetodos de diagnoacutestico para su deteccioacuten evaluar
estrategias de intervencioacuten para evitar su contaminacioacuten y determinar factores ecoloacutegicos relacionados con su
sobrevivencia y biocontrol
En el aacuterea de las telecomunicaciones en Meacutexico
Grado de penetracioacuten de internet 304
En 2011 se duplicoacute el uso de Smartphones (58) para conectarse a internet respecto al antildeo
anterior (26) en consecuencia el uso de PC y laptop ha disminuido en este mismo periodo de
tiempo5
En 2012 se registraron 35161145 usuarios de internet6
4 CNN
5 Haacutebitos de los usuarios de internet en Meacutexico AMIPCI
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El precio maacutes bajo en Meacutexico por Mega es de 1177 doacutelares7
De acuerdo con el informe sobre las Acciones del Fortalecimiento de Banda Ancha y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y Comunicaciones 2012 al tercer trimestre de 2011 Meacutexico contaba con 13 millones de accesos de banda ancha fija equivalentes a una penetracioacuten de 114 y con 78 millones de accesos de banda ancha moacutevil y un 7 de penetracioacuten En cuanto a cobertura Moacutevil Red 3G se muestra en el siguiente mapa el servicio con mayor grado de influencia
en las zonas urbanas y aquellas zonas rurales con radio-base para cobertura de carreteras principalmente o
conexioacuten entre una localidad urbana y otra
Fuente Acciones de Fortalecimiento de Banda Ancha y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y Comunicaciones Secretaria de Comunicaciones y
Transportes
Para poder ofrecer un servicio de calidad adecuada son necesarias grandes capacidades de transporte y acceso
Una parte fundamental de la red Por lo tanto es la red dorsal de fibra oacuteptica que la que permite el transporte de
grandes voluacutemenes de informacioacuten a altas velocidades Actualmente las redes de fibra oacuteptica en Meacutexico alcanzan
una longitud aproximada de maacutes de 201 mil kiloacutemetros
Durante el 2012 la distribucioacuten porcentual de la ocupacioacuten satelital por sector y servicio estuvo en su mayoriacutea
ocupada por transmisioacuten de voz y datos con el 51 del total seguida de la capacidad disponible de 346
televisioacuten con el 135 moacutevil con 05 y radio con 04 por sector fue la operacioacuten de servicios de
telecomunicaciones la que mayor ocupacioacuten le dio seguido de la industria y comercio gobierno y bancos y el
servicio financiero en tres sateacutelites disponibles
8 Principales mega-proyectos programados o en ejecucioacuten que inciden en la demanda de servicios
6 CNN
7 El Universal
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En febrero de 2013 la Fundacioacuten Carlos Slim y la Fundacioacuten Bill y Melinda Gates realizaron una importante
donacioacuten de 25 millones de doacutelares al Centro Internacional de Mejoramiento de Maiacutez y Trigo (CIMMyT) con la
cual inauguraron un nuevo complejo de biociencias planteado para agilizar el desarrollo de semillas las
instalaciones del complejo se encuentran en la sede del Centro en Texcoco una de las incursiones maacutes
importantes que ha hecho el sector privado en la biotecnologiacutea recientemente
V Descripcioacuten sectorial del mercado importador
1 Comportamiento general del mercado
Desde 2010 ha habido apertura de laboratorios de algas bacterias y microorganismos que han abastecido la
demanda de encimas aceites proteiacutenas para la industria alimenticia cosmeacuteticos y de la salud Ademaacutes se han
establecido laboratorios de crio-preservacioacuten de ceacutelulas madre que han tenido mayor desarrollo
Las universidades y el sector acadeacutemico han generado centros de investigacioacuten con fondos puacuteblicos donde se
han formado redes de trabajo y encuentros de negocios promovidos por el Centro de Investigacioacuten Avanzada
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(CINVESTAV) al que se han dado cita empresarios e investigadores con la finalidad de concretar colaboraciones
que han generado innovaciones tecnoloacutegicas
Son los centros de investigacioacuten puacuteblica delegados a las universidades los que se han encargado de la mayoriacutea de
la biotecnologiacutea experimental es el caso del Centro de Investigacioacuten Avanzada (CINVESTAV) el Instituto
Politeacutecnico Nacional y la Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico en el que se han creado redes de
investigacioacuten en el paiacutes y donde se han concretado colaboraciones que potencialmente generan innovaciones
tecnoloacutegicas creando empresas y consolidando las ya establecidas con el intercambio de procesos
Auacuten con el crecimiento sostenido de tecnologiacuteas en los uacuteltimos antildeos en los centros de investigacioacuten acadeacutemica
sigue siendo en su mayoriacutea tecnologiacutea aplicada comprada del exterior principalmente Estados Unidos Espantildea
Alemania debido a que son las empresas transnacionales o corporativos en otros paiacuteses las que prestan los
servicios y tecnologiacuteas para la aplicacioacuten en plantas situadas en Meacutexico principalmente para la trata de desechos
o procesos productivos del sector alimentos y agroindustrial
Los laboratorios y empresas mexicanas han sobresalido en procesos para aplicacioacuten ademaacutes de la alimentacioacuten
la industria farmaceacuteutica en la elaboracioacuten de reactivos y pruebas meacutedicas para aplicacioacuten humana y animal tal
es el caso de Laboratorios SOPHIA PISA Farmaceacuteutica NUCITEC Animal CARE PRODUCTS Instituto BIOCLON
Laboratorios Manuel Laboratorios Serral y Laboratorio Silanes
2 Estadiacutesticas de produccioacuten y comercio del servicio
Durante el 2012 Meacutexico ocupoacute el lugar 16 en la utilizacioacuten de biotecnologiacutea aplicada en el sector agriacutecola por
cultivo de algodoacuten y soya el cual registroacute 160 mil de hectaacutereas las cuales fueron financiadas y puestas en marcha
por empresas extranjeras como Monsanto
Se ha desarrollado el Manejo de Huanglongbing (HLB) para produccioacuten de la citricultura sustentable en Meacutexico en
la que participan 11 centros de investigacioacutenuniversidades y 36 Investigadores
Se ha creado el Proyecto de investigacioacuten de factores abioacuteticos base biotecnoloacutegica para la innovacioacuten y el
desarrollo de variedades de cantildea de azuacutecar tolerantes a sequiacutea para zonas de temporal en Meacutexico la cual estaacute
siendo desarrollada por 8 centros de investigacioacutenuniversidades y 23 Investigadores
Se han desarrollado Proyectos de investigacioacuten de biotecnologiacutea acuaacutetica como sistemas agro-acuiacutecolas eco
eficientes integrados y adaptados a diferentes especies y regiones como una alternativa biotecnoloacutegica
sostenible En esta participan 54 investigadores en 15 instituciones de investigaciones con 14 disciplinas
En la rama pecuaria trabajan en el Desarrollo y evaluacioacuten de inmunoacutegenos para la prevencioacuten de enfermedades
en animales domeacutesticos en esta rama estaacuten investigando 9 instituciones mexicanas y una extranjera con 34
investigadores para la productividad investigan en el mejoramiento geneacutetico de Jatropha curcas mediante
teacutecnicas biotecnoloacutegicas en ella participan 6 instituciones nacionales y 19 investigadores gran parte de las
instituciones que participan en las investigaciones de BioRed son universidades puacuteblicas y privadas centros de
investigacioacuten asociaciones gremios y empresas como Pioneer Hi-Bred International Inc
3 Proporcioacuten de servicios importados
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Se estima que del total de material y patentes incluidas en la biotecnologiacutea aplicada en Meacutexico el 40
corresponde a origen nacional en tanto que el 60 por ciento restante viene del exterior principalmente de
Estados Unidos Alemania Inglaterra y Espantildea Destaca el equipo para laboratorio medicamentos y reactivos
como los principales importados
Dinamismo de la demanda
La demanda de los servicios con aplicacioacuten biotecnoloacutegica estaacute determinada por permisiones y prohibiciones de
su uso emitidas por las Dependencias del Gobierno mexicano se ha dado una liberacioacuten de su uso en el sector
medio ambiental para la remediacioacuten de emisiones contaminantes y en usos industriales principalmente de
bebidas y algunos alimentos lo anterior debido a que el Gobierno y las instituciones civiles se han dado a la tarea
de delimitar el uso en algunos sectores como el agriacutecola pecuario humano y de la alimentacioacuten principalmente
sin embargo ha aumentado la demanda en el mejoramiento de especies vegetales no originarias de Meacutexico las
que han tenido difusioacuten y ampliacioacuten del mercado por la presioacuten de transnacionales principalmente en la
distribucioacuten de semillas y la implantacioacuten de laboratorio de plaacutentulas
Canales de comercializacioacuten
Con el fin de madurar la comercializacioacuten del sector lo que auacuten es debatido en Meacutexico debido a los efectos
adversos en el medio ambiente flora y fauna no se ha creado una cadena de comercializacioacuten lo que ha derivado
a procesos de comercializacioacuten seguacuten las necesidades del mercado Que conlleva a una promocioacuten selectiva y
especifica de las empresas que prestan el servicio manteniendo al margen y discrecioacuten en la buacutesqueda de sus
clientes y nichos de mercado
Los congresos (ACCIONES) realizados por la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea el Centro de
Investigacioacuten y Estudios Avanzados del Politeacutecnico Nacional y el Instituto de Biotecnologiacutea de la UNAM estaacuten
enfocados para dar a conocer avances en investigaciones y la presentacioacuten de empresas prestadoras de servicios
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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los cuales han sido plataforma para crear enlaces y contactar con empresas Principales players del subsector y
empresas competidoras
Los principales proveedores de biotecnologiacutea por volumen y demanda generada en la uacuteltima deacutecada se
encuentran en el sector agriacutecola los cuales se han mantenido al margen de la presioacuten de instituciones civiles y
gubernamentales proveyendo de material geneacuteticamente modificado o mejorado de especies entre las que se
encuentran el algodoacuten soya maiacutez canola y berries desde 1996
Entre 2000 y 2010 la produccioacuten y distribucioacuten de semillas modificadas de maiacutez en Meacutexico el 95 estuvo a cargo
de Pioneer y Monsanto siendo Guanajuato Jalisco y Quereacutetaro en el ciclo primavera-verano los principales
estados productores y el principal productor Monsanto en tanto que para el ciclo otontildeo-invierno los estados de
Sinaloa Nayarit y Sonora fueron los principales productores de semillas a cargo de Monsanto
Evolucioacuten en ventas de las empresas de semillas en Meacutexico en antildeos representativos de las uacuteltimas tres deacutecadas
FuenteGrupo ETC (2005 2007 2008) La Buanec (2007) y Morales (2001)
Empresas mexicanas de biotecnologiacutea en uso agroindustrial
Biotecnologiacutea Orgaacutenica SA de CV wwwbtosacommx
Naturalmente puresa wwwnaturalmentepuresacom
En el aacuterea de aplicacioacuten de biotecnologiacutea en la solucioacuten de problemas ambientales e industriales destacan las
consultoras ambientales las cuales han realizado servicios de remediacioacuten y control de desechos a la industria
minera petrolera cementera tequilera alcoholera y cervecera entre los que destacan
Biotecnologiacutea Ambiental SA de CV wwwbiotecnologiacommx
Biotecnologiacutea quiacutemica SA de CV wwwbiotecnologiaquimicacommx
Biotecnologiacutea Aplicada al Saneamiento Ambiental SA de CV wwwbasamx
ALIBIO wwwalibiocommx
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Asesoriacutea y Soporte Integral con Productos Sanitarios y Ambientales wwwasipsacom
INTERTEK wwwintertekcommx
Empresas de biotecnologiacutea para la salud humana
Laboratorios PISA SA de CV wwwpisacommxz
SANOFI wwwsanoficommx
Bristol Myers Squibb Meacutexico wwwbmscommx
Laboratorios Sophia wwwsophiacommx
Destacan en el sector alimenticio los laboratorios de investigacioacuten
CINVESTAV wwwcinvestavmx
CIATEJ wwwciatejnetmx
La empresa APPLIKON BIOTECHNOLOGY ha estado en Meacutexico desde 1997 fue uno de los primeros proveedores
de Bio-reactores y sistemas de fermentacioacuten para laboratorio
Marco legal y regulatorio del subsector
Posterior a la aplicacioacuten de normas en materia de biotecnologiacutea realizadas a partir del Protocolo de Cartagena del
2000 el Gobierno mexicano ha tenido en cuenta la importancia de hacer valer las leyes en defensa de la
propiedad intelectual promovidas para asegurar la inversioacuten realizada en investigacioacuten y desarrollo tratando de
ampliar el aacutembito de la proteccioacuten de las mismas en 2003 el Congreso de la Unioacuten firmoacute el Protocolo de
Cartagena
Las caracteriacutesticas que emanaron de la Ley de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente Modificados (LBOGM)
es que busca garantizar la proteccioacuten de la salud humana del medio ambiente la diversidad bioloacutegica y de la
sanidad animal vegetal y acuiacutecola de actividades con OGMrsquos Ademaacutes de establecer las bases para el
funcionamiento de la Comisioacuten Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente Modificados
(CIBIOGEM) definioacute las bases de los procedimientos para la evaluacioacuten y monitoreo caso por caso de posibles
riesgos de uso de OGMrsquos (permisos avisos autorizaciones) establecioacute el Sistema Nacional de Informacioacuten sobre
Bioseguridad y del Registro Nacional de Bioseguridad de OGMacutes determinoacute las aacutereas geograacuteficas libres de OGMrsquos
establecimiento de control y sanciones acceso a la informacioacuten y la participacioacuten social a traveacutes del Consejo
Consultivo Mixto de la CIBIOGEM entre otros
Las dependencias gubernamentales como la Secretaria de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y
Alimentacioacuten (SAGARPA) Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Secretaria de
Hacienda y Creacutedito Puacuteblico (SHCP) y la Secretariacutea de Salud (SSA) han estado con sus respectivos aacutembitos de
competencia vigilando y ejecutando leyes y sanciones ya que han sido responsables en el control y manejo de
servicios de Biotecnologiacuteas modificando sus leyes y normas acordes a sus respectivas aacutereas
Asiacute encontramos por parte de la Secretariacutea de Salud la Ley General de Salud la cual presentoacute reformas en 1997
en materia de usos de material biotecnoloacutegico y a la que se le debe notificar y rendir informacioacuten de todos
aquellos productos biotecnoloacutegicos o de los derivados de eacutestos que se destinen al uso o consumo humano en
donde quedoacute estipulado que para los efectos de la ley General de Salud se consideran productos biotecnoloacutegicos
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aquellos alimentos ingredientes aditivos materias primas insumos para la salud plaguicidas sustancias toacutexicas
o peligrosas y sus desechos en cuyos procesos intervengan organismos vivos o parte de ellos modificados por
teacutecnica tradicional o ingenieriacutea geneacutetica y que se deberaacute notificar a la Secretariacutea de Salud de todos aquellos
productos biotecnoloacutegicos o de los derivados de eacutestos que se destinen al uso o consumo humano
Por su parte la Secretariacutea de Agricultura Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten (SAGARPA) formula la poliacutetica y
los programas en materia de semillas produccioacuten animal acuacultura y sus derivados es eacutesta dependencia a
quien se le daraacute a conocer de la produccioacuten certificacioacuten y comercializacioacuten de los mismos en tanto que el uso de
biotecnologiacutea para procesos que incluyen uso y afectaciones de agua aire suelo flora fauna tanto terrestre
aeacuterea o marina estaacuten sujetos a la revisioacuten y autorizacioacuten de la Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT)
4 Tendencias comerciales del sector
La internacionalizacioacuten del sector mencionaacutendolo como una herramienta global para la solucioacuten de problemas
humanos y de acciones humanas para el mejoramiento y saneamiento del entorno ha sido la clave principal de
marketing del sector
De ello que al mencionar las experiencias y beneficios de la biotecnologiacutea en el mundo sea relevante para dar a
conocer y acercar a la sociedad a la necesidad de la aplicacioacuten de las herramientas de la biotecnologiacutea
presentaacutendola como una ciencia segura y con propuestas para soluciones que necesita el mundo
La tendencia comercial de quienes prestan servicios del sector ha sido el acercamiento con la industria de
produccioacuten del sector agroindustrial pues la biotecnologiacutea funge como herramienta para proveer de insumos de
produccioacuten industrial de ello que se converjan en los Encuentros y Congresos en materia de biotecnologiacutea
industriales y en centros de investigacioacuten
VI Competidores
1 Principales proveedores externos
La competencia externa variacutea dependiendo del sector donde se aplique la biotecnologiacutea Para el sector salud es
de procedencia alemana francesa y estadounidense En el sector agroindustrial es Estados Unidos En el aacutembito
ambiental e industrial es Estados Unidos Brasil y Europa Algunas empresas son
PIOONER Estadounidense
DEKALB Estadounidense
ASGROW Estadounidense
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MONSANTO Estadounidense
BAYER Alemanda
LIMAGRAIN Francia
NICKERSON ZWAAN Francia
TAKII Japoacuten
NOVARTIS Suiza
PFIZER Estados Unidos
2 Descripcioacuten de los servicios otorgados por competidores locales o externos
Medicamentos y patentes para la salud animal y humana
Material modificado para la siembra o uso en agroindustria
Remediacioacuten ambiental
Anaacutelisis e investigacioacuten
3 Segmentos y estrategias de penetracioacuten de competidores
Poliacuteticas internacionales que presionen a los gobiernos locales para la produccioacuten de bienes o servicios de acuerdo
con estaacutendares internacionales los cuales facilitan a las empresas extranjeras a instalarse en Meacutexico
Estrategia de asociatividad para la comercializacioacuten de productos en el paiacutes receptor
Empresas transnacionales en territorio mexicano para la atraccioacuten de tecnologiacutea el desarrollo y la
comercializacioacuten de productosservicios
4 Valores aproximados de servicios provistos u ofrecidos por competidores
Como un ejemplo se puede considerar los costos miacutenimos de servicios enfocados a la remediacioacuten ambiental con
la construccioacuten de plantas tratadoras de agua o reactores de uso industrial con costos entre $15000 y $100000
doacutelares algunas empresas como Biotecnologiacutea Ambiental SA de CV ofrecen financiamiento a partir de proyectos
de US$50000
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VII Obstaacuteculos a enfrentar por los exportadores de servicios
Alta regulacioacuten y tramitacioacuten gubernamental a permisos de prestacioacuten de servicios
Costos bajos de servicios otorgados por empresas participantes en el mercado local
Solida red integradora de empresas de servicios y universidades colaborando en el mercado desde el
siglo pasado
Empresas locales adaptables a los requerimientos del mercado
VIII Indicadores de demanda para el servicio
Aumento de la produccioacuten agriacutecola y agroindustrial en el norte y centro del paiacutes
Aumento de la demandas de plantas de tratamiento de aguas en sector productivo del paiacutes destacan el
servicio en manufactureras tiendas retail cadenas de hoteles y gobierno
Crecimiento de los centros de investigacioacuten a lo largo del territorio mexicano
Mantencioacuten de investigadores y profesionales del aacuterea
IX Otra informacioacuten relevante del mercado de destino
Aunque el sector de biotecnologiacutea en Meacutexico comenzoacute su formacioacuten desde mediados del siglo pasado y ha
tenido un avance importante no ha logrado un crecimiento que permita absorber la demanda del mercado la
cual ha ido aumentado con las reformas realizadas por el uso de residuos y leyes de proteccioacuten al medio ambiente
realizadas en la uacuteltima deacutecada de ello que haya una gran presencia de empresas extranjeras abarcando la
demanda
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Ha habido un acercamiento de la poblacioacuten a la biotecnologiacutea al considerarla como alternativa preventiva a males
congeacutenitos la cual ha sido difundida por bancos de ceacutelulas madres que operan en las principales ciudades del
paiacutes sin embargo hay auacuten un largo camino para la adopcioacuten de la biotecnologiacutea en la sociedad mexicana
X Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado de la biotecnologiacutea en Meacutexico es de usuarios maacutes que de desarrolladores no se desarrolla
biotecnologiacutea a gran escala Son pocas las aacutereas especiacuteficas que la realizan por cuestioacuten de intereacutes nacional y por
la afectacioacuten en produccioacuten maacutes que en la generacioacuten de productos en respuesta a problemaacuteticas que surgen por
ejemplo el caso de la gripe aviar destacando que la infraestructura que tiene Meacutexico para el desarrollo de
biotecnologiacutea es adecuada al desarrollo en cualquier iacutendole de la biotecnologiacutea tiene la capacidad y potencial
para desarrollar pero se prioriza para donde se aplica
Las principales aacutereas en las que aplican la biotecnologiacutea los laboratorio mexicanos son salud (tanto en pecuaria y
humana) y alimentacioacuten no soacutelo para solucionar problemaacuteticas tambieacuten para sacar beneficios de procesos y
productos solicitados por los usuarios en el caso de alimentos y su ingesta y de patologiacuteas en la salud
Las empresas mexicanas que aplican biotecnologiacutea la realizan por desarrollos propios o realizan desarrollos ya
elaborados en otros paiacuteses en la buacutesqueda de reemplazarlos para abaratar los desarrollos extranjeros
sustituyendo procesos ya establecidos para hacerlos maacutes rentables
Las transnacionales pocas veces transfieren investigaciones a Meacutexico por lo regular las mantienen en sus sedes
De ello que el paiacutes se mantenga como receptor de los desarrollos maacutes que elaborador asiacute por ejemplo son las
farmaceacuteuticas mexicanas las que estaacuten realizando las inversiones en investigacioacuten las ocasiones en que las
empresas extrajeras realizan inversioacuten o investigaciones en Meacutexico es para realizarlas en productos nativos del
paiacutes que por cuestiones de conocimiento y ubicacioacuten les facilita realizarlo in situ
Entrevista al Ing Evaristo Urzuacutea Esteva Coordinador de Vinculacioacuten y Seguimiento de Proyectos Centro de Investigacioacuten y Asistencia en Tecnologiacuteas y Disentildeo del Estado de Jalisco (CIATEJ) ProChile Guadalajara 11 de julio de 2013
XI Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Debido a la historia que ha tenido el sector en cuanto a rechazos por la sociedad civil y acusaciones de atentar
contra la vida natural en el mundo es necesario dar a conocer casos exitosos y asimismo propuestas
encaminadas a sanar el mal que se estaacute haciendo al planeta y a la vida de la tierra
Es importante que el cliente sepa de la experiencia generada por la empresa y las investigaciones a lo largo de su
existencia pues siempre se busca resolver alguacuten problema y no perjudicar o generar otro dantildeo
Por otro lado es necesario conocer los requerimientos que exige el Gobierno para la aplicacioacuten de la
biotecnologiacutea en el territorio mexicano antes incluso de explorar el mercado pues es la determinante para la
realizacioacuten del proyecto de factibilidad del negocio se tiene que explorar de las leyes al respecto y que
dependencias gubernamentales estaacuten a cargo del mismo
XII Contactos relevantes
Dependencia Contacto
Sociedad mexicana de biotecnologiacutea y bioingenieriacutea wwwsmbbcommx
Centro de investigacioacuten y estudios avanzados del Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwcinvestavmx
Instituto de Biotecnologiacutea wwwibtunammx
Centro Internacional de Mejoramiento de Maiacutez y Trigo wwwcimmytorg
Se recomienda consultar
Foro internacional de Negocios httpwwwyoutubecomwatchv=uHeh3Z_9v5o
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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XIII Fuentes de informacioacuten (Links)
httpwwwagrobiomexicoorgmx Organizacioacuten que provee informacioacuten de legislaciones conceptos
httpwwwcibiogemgobmxPaginasinicioaspx Dependencia de gobierno reguladora del sector
httpwwwcofeprisgobmxPaginasInicioaspx Oacutergano regulador del Gobierno
httpwwwconabiogobmx Dependencia de gobierno para la proteccioacuten de la biodiversidad
httpwwwilsi-mexicoorg Organismo Internacional para la Ciencia
httpwwwinegobmx Instituto Nacional de Ecologiacutea y Cambio Climaacutetico
httpwwwinifapgobmxSitePagesdefaultaspx Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agriacutecolas y Pecuarias
httpwwwsagarpagobmx Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten
httpwwwsemarnatgobmx Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales
httpwwwsenasicagobmx Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
httpsnicssagarpagobmxPaginasInicio-SNICSaspx Servicio Nacional de Inspeccioacuten y Certificacioacuten de Semillas
httpconmexicocommxsitio consumidores
httpazulbnctipnmx Biblioteca Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwconacytgobmx Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea
wwwinegiorgmx Instituto Nacional de Estadiacutestica Geografiacutea e informaacutetica
httpwwwsmbbcommxrevista Revista de la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea
httpfaostatfaoorgsite612DesktopDefaultaspxPageID=612ancor FAO
wwwsiapgobmx Servicio de informacioacuten agroalimentaria y pesquera
httpwwwcicymx Centro de Investigacioacuten Cientiacutefica de Yucataacuten
httpwwwagrobiomexicoorgmx Agrobiacuteo Meacutexico
httpwwwamcedumxbiotecnologiagruposbaseshtm Academia Mexicana de Ciencias
httpbiored-conacytmx Red de Biotecnologiacutea para la agricultura y alimentacioacuten
wwwbiomedicasunammx Instituto de Investigaciones Biomeacutedicas
httppumasiingenunammx Instituto de Ingenieriacutea
wwwipnmx Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwimpmx Instituto Mexicano del Petroacuteleo
II Resumen Ejecutivo
1 Nombre y descripcioacuten del servicio
Servicios de Biotecnologiacutea
2 Estrategia recomendada
Dar a conocer los casos de eacutexito de la empresa las caracteriacutesticas especiacuteficas que poseen y los beneficios para un
sector de la sociedad ecosistema o individuo
Desarrollar nichos especiacuteficos seguacuten las necesidades del mercado que sean atractivos para industrias de desarrollo
econoacutemico de sectores locales como agropecuario industria quiacutemica salud
Informarse sobre las leyes gubernamentales conocer los proyectos que se estaacuten llevando a cabo en los Centros
de Investigacioacuten y Universidades y encontrar la complementariedad para vincular proyectos conjuntos
21 Evaluacioacuten de oportunidades en e l mercado para e l servic io
Meacutexico por su extensioacuten geograacutefica en tierras de cultivo y criacutea de ganado para la alimentacioacuten humana se
caracteriza como un mercado atractivo para las grandes corporaciones de desarrollo de servicios de biotecnologiacutea
enfocados en estos sectores
Sin embargo no existe una cadena de distribucioacuten que permita identificar jugadores claves del mercado interno
enfocados al servicio de biotecnologiacutea como factor de desarrollo econoacutemico sino como instituciones locales de
investigacioacuten que funcionan seguacuten las necesidades inmediatas
22 Recomendaciones para el proveedor nacional
Acercamiento con los Centros de Investigacioacuten y Universidades mexicanas con el propoacutesito de conocer y
compartir casos de eacutexito para crear un escenario de proyectos conjuntos con una visioacuten de prevencioacuten maacutes que
reaccioacuten a los problemas de desabastecimiento alimenticio saneamiento de los ecosistemas o mejoramiento de
productos de consumo animal y humano
Es importante conocer las legislaciones en materia de Biotecnologiacutea asiacute como la influencia de grandes
transnacionales en el mercado mexicano en los sectores salud agroindustria y medio ambiente
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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23 Anaacutel isis FODA
Difundir que los servicios de Biotecnologiacutea
Estandarizar procesos y facilitar la aplicacioacuten de soluciones (reactivos instrumentos material quiacutemico o bioloacutegico) desde la perspectiva mexicana
Conocer los programas de IampD de las empresas de USA y Europa establecidas en Meacutexico (agroindustria-alimentos quiacutemicos)
Factores Internos
Fortalezas
Sectores agroindustrial y de salud recurrentes en servicios
Centros de investigacioacuten universitarios y del Gobierno
Abiertos a compartir experiencias con paiacuteses de habla hispana
Debilidades
No se tiene una visioacuten de negocio por parte de los centros de investigacioacuten mexicanos
Investigaciones para solucionar problemas del momento (salud puacuteblica pecuaria ambiental)
Fuerte presencia de empresas de USA y Europa en el mercado mexicano
Mala percepcioacuten de la biotecnologiacutea amenaza a la naturaleza
Fact
ore
s Ex
tern
os
Oportunidades
Mercado multisectorial con inclinacioacuten hacia la agroindustria salud animal y humana
Sector en desarrollo
Modificacioacuten en leyes a favor de uso de la biotecnologiacutea
Aplicacioacuten de leyes en el manejo y uso de residuos y contaminantes
Sector de manufacturas de alimentos
Vinculacioacuten con el Sector Privado y conocimiento de los proyectos tanto empresariales como de Gobierno en fomento a la Industria
Desconocimiento de la oferta chilena liacuteder de servicios de biotecnologiacutea
Amenazas
Poca aceptacioacuten a la biotecnologiacutea
Control del mercado por transnacionales
Burocracia gubernamental
Precios bajos de empresas establecidas
Dar a conocer casos de eacutexito para que se puedan aterrizar grandes proyectos como empresas ldquolatinoamericanasrdquo y mostrar la importancia de Chile en el sector agroindustrial acuiacutecola minero
Compartir los niveles de riesgos con las empresas mexicanas ser socios en los grandes proyectos y mantenerse en las dificultades
III Identificacioacuten del servicio
1 Nombre del servicio
Servicios de Biotecnologiacutea
2 Descripcioacuten del servicio
Servicios de Biotecnologiacutea para aplicacioacuten en la agroindustria alimentacioacuten animal alimentacioacuten humana
y mejoramiento del medio ambiente
IV Descripcioacuten general del mercado importador
1 Tamantildeo del mercado
Con un estimado de alrededor de 122 millones de habitantes seguacuten datos del Instituto Nacional de Estadiacutestica y
Geografiacutea (INEGI) y con un crecimiento poblacional esperado de 9 para el 2020 respecto al 2010 Meacutexico se
perfila como uno de los paiacuteses maacutes densamente poblados de Ameacuterica y del hemisferio occidental durante el siglo
XXI Actualmente Meacutexico es el tercer paiacutes maacutes poblado del continente americano y el deacutecimo primero del mundo
seguacuten datos obtenidos del censo de poblacioacuten y vivienda realizado en 2010 el cual indicoacute que la poblacioacuten
mexicana era de 112336538 habitantes registrando cuatro nacimientos promedio por minuto
Del 2000 al 2010 el desarrollo de la biotecnologiacutea en Meacutexico se enfocoacute principalmente en laboratorios de
investigacioacuten cientiacutefica gran parte con fines de investigacioacuten acadeacutemica como respuesta a problemas urgentes de
contaminacioacuten del agua aire y suelo y como respuesta a enfermedades para humanos el sector pecuario y el
agriacutecola para la modificacioacuten de la resistencia de plantas su desarrollo y produccioacuten en ambientes extremos
Destaca el sector agroindustrial debido en gran parte a la presencia de empresas transnacionales de ventas de
semillas y plaacutentulas
Gran parte de los laboratorios donde se desarrollan las investigaciones se encuentran en universidades y centros
de investigacioacuten del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (CONACYT) en el que intervienen Universidades
Gobierno Federal y Estatal entre los que destacan
Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados CINVESTAV (wwwcinvestavmx)
Instituto de Biotecnologiacutea de la Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico (wwwibtunammx)
Centro Internacional de mejoramiento de maiacutez y trigo (wwwcimmytorg)
Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea (wwwsmbbcommx)
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Biored del Centro Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (httpbiored-conacytmx)
Centro de Investigacioacuten y Asistencia en Tecnologiacutea y Disentildeo del Estado de Jalisco (wwciatejnetmx)
Centro de Investigacioacuten en Alimentacioacuten y Desarrollo (wwwciadmx)
Centro de Investigaciones bioloacutegicas del Noroeste (wwwcibnormx)
Centro de Biotecnologiacutea genoacutemica (wwwcbgipnmx)
El Gobierno Federal creoacute la Comisioacuten Intersectorial de Bioseguridad de los Organismos Geneacuteticamente
Modificados (CIBIOGEM) para la regulacioacuten y praacutectica de normas relativas a la seguridad de la biotecnologiacutea y uso
seguro de organismos geneacuteticamente modificados (OGMacutes) la cual traveacutes de dependencias como la Secretariacutea de
Salud (SS) Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten (SAGARPA) Secretariacutea de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) llevan a cabo la supervisioacuten del uso de los OGMrsquos
Establecimiento de Red Nacional de laboratorios supervisados por el CIBIOGEM
Fuente httpwwwcibiogemgobmxredesRNLD-OGMPaginasdefaultaspx
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Fuente Elaboracioacuten ProChile con datos de wwwisaaaorg
En la figura anterior se observa la distribucioacuten del uso que se le da a la aplicacioacuten de la biotecnologiacutea seguacuten las
necesidades o sectores a lo largo de 10 antildeos Durante el 2012 Meacutexico fue el paiacutes 16 a nivel mundial en el avance
de adopcioacuten de cultivos Geneacuteticamente Modificados (GM) con 160 mil hectaacutereas destacan el algodoacuten y soya
2 Crecimiento en los uacuteltimos 5 antildeos
La Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea sentildealoacute en su reunioacuten anual del 2012 que de los avances en
biotecnologiacutea mexicana en los uacuteltimos antildeos destacaron las investigaciones en los aacutembitos de salud alimentos y
ambiental asiacute como el agriacutecola aunque en eacutesta no se tenga tanto impacto seguacuten palabras del Dr Rodolfo
Quintero Ramiacuterez Investigador y miembro de la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea e Ingenieriacutea en la
conferencia La Biotecnologiacutea Mexicana el camino por construir de la Asociacioacuten de Biotecnoacutelogos de Meacutexico
importante foro de discusioacuten de avances y rezagos del sector en Meacutexico
La biotecnologiacutea en agroindustria es la que mayor crecimiento ha tenido Junto a eacutestas la aplicacioacuten de
biotecnologiacutea en remediacioacuten de desechos ambientales en su mayoriacutea por empresas extranjeras Monsanto
Piooneer Syngenta Limagraim LandOrsquo Lakes KWS AG Bayer y Sakata
Desde 2005 se han creado patentes enfocadas a la proteccioacuten de plantaciones y productos agriacutecolas para la
exportacioacuten como palta mango y ciacutetricos Por otro lado se ha desarrollado principalmente en la aplicacioacuten de
fertilizantes y plantas modificadas sin embargo sigue siendo el cultivo de maiacutez algodoacuten y soya los que han dado
la pauta para la permisioacuten de la biotecnologiacutea por parte del Gobierno en el sector agriacutecola Asiacute del 2008 al 2012 el
cultivo con OMG duplicoacute su aacuterea en el territorio mexicano al pasar de 100000 hectaacutereas en 2008 a 200000 en
2011 y 160000 en 2012
38
16
16
10
6
14
Aplicacioacuten de la Biotecnologiacutea por sectores productivos (2000 - 2010)
Agroindustria
Ambiental
Farmaceacuteutico
Alimentos
Quiacutemico
Veterinario
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Hectaacutereas cultivadas en Meacutexico de productos geneacuteticamente modificados
Fuente wwwagrobiomexicoorgmx
3 Estabilidad econoacutemica poliacutetica institucional y seguridad juriacutedica del mercado
Meacutexico continuaraacute siendo un paiacutes con apertura econoacutemica dicha apertura ha impulsado el crecimiento de las
manufacturas en especial las de alta tecnologiacutea
Con la incursioacuten de la Alianza del Paciacutefico se espera que Meacutexico sea un actor importante teniendo como
prioridad la diversificacioacuten de su mercado ademaacutes de incentivar las inversiones y la cooperacioacuten entre los paiacuteses
miembros
En la proacutexima deacutecada se espera que el riesgo poliacutetico del paiacutes mejore de acuerdo con las reformas estructurales y
el eacutenfasis del Gobierno en el tema de la seguridad
4 Poliacutetica nacional y marco legislativo aplicable al sector servicios para el desarrollo de la Biotecnologiacutea
El Gobierno Federal conforme a lo dispuesto en la Ley de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente
Modificados lleva a cabo actividades de monitoreo inspeccioacuten y vigilancia a lo largo del territorio nacional
apoyaacutendose en los laboratorios de pruebas de las Autoridades Competentes de la Secretaria de Medio Ambiente
Recursos y Naturales (SEMARNAT) Secretaria de Salud y la Secretaria de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural
Pesca y Alimentacioacuten (SAGARPA) Ante la creciente demanda que experimentan estos laboratorios centrales y
debido al gran nuacutemero de anaacutelisis que son requeridos para la deteccioacuten de OGMs la Comisioacuten Intersecretarial de
2008
2009
2010
2011
2012
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Bioseguridad de los Organismos Geneacuteticamente Modificados (CIBIOGEM) instruyoacute el 2 de mayo de 2008 que fuera
conformada una Red Nacional de Laboratorios de Deteccioacuten Identificacioacuten y Cuantificacioacuten de Organismos
Geneacuteticamente Modificados
Actualmente la RNLD-OGM se consolida como una Red Teacutecnica de especialistas en deteccioacuten y anaacutelisis de OGMs
que desean apoyar a los laboratorios de las Secretariacuteas que se desempentildean como Autoridades Competentes en
materia de Bioseguridad en Meacutexico Su esfuerzo ha sido reconocido por los representantes de las instancias
federales con base en los resultados experimentales que obtuvieron a partir de estudios comparativos y de
colaboracioacuten a nivel nacional evaluados conforme a criterios de desempentildeo y de aptitud a traveacutes del anaacutelisis
global del Diagnoacutestico de sus Capacidades
Fuente httpwwwcibiogemgobmxAcercaPaginasFunciones-CIBIOGEMaspx
5 Disponibilidad de instrumentos financieros locales para la adquisicioacuten de servicios desde el exterior
PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA
EMPRENDEDOR A TRAVEacuteS DE LA BANCA COMERCIAL1
El programa capital semilla proporciona apoyo
financiero temporal para el arranque y etapa inicial del
negocio a los proyectos de emprendedores que son
incubados por alguna de las incubadoras de negocios
que forman parte del sistema nacional de incubacioacuten
de empresas de la Secretariacutea de Economiacutea
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS
DE ALTA TECNOLOGIacuteA (PRODIAT)2
El Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta
Tecnologiacutea tiene como objetivo general contribuir a
fomentar la transferencia y adopcioacuten de tecnologiacuteas de
vanguardia para potenciar la competitividad de los
sectores precursores y de alta tecnologiacutea atendiendo
las fallas de mercado que obstaculizan el crecimiento
de la produccioacuten el empleo la productividad y la
competitividad de las empresas y de la industria en
general por medio del otorgamiento de apoyos de
caraacutecter temporal
PROGRAMAS DE ESTIacuteMULO A LA INNOVACIOacuteN 3
Los programas de estiacutemulo a la innovacioacuten incentivan
la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico
mediante el otorgamiento de estiacutemulos econoacutemicos
complementarios a las empresas que realicen
actividades de IDT con la finalidad de incrementar su
1 httpwwweconomiagobmxmexico-emprendeprogramas6704-programa-de-financiamiento-para-emprendedor-a-
traves-de-la-banca-comercial 2 httpwwwcefpgobmxnotas2009notacefp0062009prodiatpdf
3 httpwwwconacytgobmxtecnologicaestimuloPaginasdefaultaspx
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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competitividad la creacioacuten de nuevos empleos de
calidad e impulsar el crecimiento econoacutemico del paiacutes
6 Poliacuteticas y normativas respecto de las compras puacuteblicas de servicios
Las compras puacuteblicas se realizan mediante publicaciones en COMPRANET aquellos servicios que demanda el
Gobierno Federal se publican en el Diario Oficial de la Federacioacuten las licitaciones pueden ser internacionales
exclusivas para mexicanos o mixtas
COMPRANET wwwcompranetgobmx
Diario Oficial de la Federacioacuten wwwdofgobmx
7 Infraestructura y telecomunicaciones disponibles
La base del desarrollo de la biotecnologiacutea se sustenta en los investigadores mexicanos y extranjeros En la uacuteltima
deacutecada ha habido un decremento de casi 40 en la plantilla de investigadores de biotecnologiacutea reconocidos por
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (CONACYT) seguacuten datos registrados en la revista 2000 Agro en su
edicioacuten publicada en abril de 2002 especificaba 545 investigadores para enero del 2013 el Consejo registroacute 342
investigadores con apoyos en investigaciones por parte del Gobierno los cuales se encontraban en Centros de
Investigacioacuten de la Universidad Autoacutenoma de Meacutexico el Instituto Politeacutecnico Nacional entre otras universidades
cursando maestriacuteas o doctorados y desarrollando investigaciones
Actualmente la Red de Biotecnologiacutea para la Agricultura y Alimentacioacuten (BioRed) organismo del CONACYT realiza
investigaciones en liacuteneas temaacuteticas acuiacutecola agriacutecola alimentos y pecuario en las que se integran proyecto de
investigacioacuten de plagas y enfermedades
Por otro lado existen investigaciones de biotecnologiacutea alimentaria en aplicaciones para el fortalecimiento de
inocuidad de los alimentos en Meacutexico con una planilla de 25 investigadores 15 instituciones nacionales y 5
extrajeras los cuales buscan obtener una base de datos de bacterias patoacutegenas de productos hortofrutiacutecolas
producidos en Meacutexico de mayor consumo en frescos disentildear meacutetodos de diagnoacutestico para su deteccioacuten evaluar
estrategias de intervencioacuten para evitar su contaminacioacuten y determinar factores ecoloacutegicos relacionados con su
sobrevivencia y biocontrol
En el aacuterea de las telecomunicaciones en Meacutexico
Grado de penetracioacuten de internet 304
En 2011 se duplicoacute el uso de Smartphones (58) para conectarse a internet respecto al antildeo
anterior (26) en consecuencia el uso de PC y laptop ha disminuido en este mismo periodo de
tiempo5
En 2012 se registraron 35161145 usuarios de internet6
4 CNN
5 Haacutebitos de los usuarios de internet en Meacutexico AMIPCI
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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El precio maacutes bajo en Meacutexico por Mega es de 1177 doacutelares7
De acuerdo con el informe sobre las Acciones del Fortalecimiento de Banda Ancha y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y Comunicaciones 2012 al tercer trimestre de 2011 Meacutexico contaba con 13 millones de accesos de banda ancha fija equivalentes a una penetracioacuten de 114 y con 78 millones de accesos de banda ancha moacutevil y un 7 de penetracioacuten En cuanto a cobertura Moacutevil Red 3G se muestra en el siguiente mapa el servicio con mayor grado de influencia
en las zonas urbanas y aquellas zonas rurales con radio-base para cobertura de carreteras principalmente o
conexioacuten entre una localidad urbana y otra
Fuente Acciones de Fortalecimiento de Banda Ancha y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y Comunicaciones Secretaria de Comunicaciones y
Transportes
Para poder ofrecer un servicio de calidad adecuada son necesarias grandes capacidades de transporte y acceso
Una parte fundamental de la red Por lo tanto es la red dorsal de fibra oacuteptica que la que permite el transporte de
grandes voluacutemenes de informacioacuten a altas velocidades Actualmente las redes de fibra oacuteptica en Meacutexico alcanzan
una longitud aproximada de maacutes de 201 mil kiloacutemetros
Durante el 2012 la distribucioacuten porcentual de la ocupacioacuten satelital por sector y servicio estuvo en su mayoriacutea
ocupada por transmisioacuten de voz y datos con el 51 del total seguida de la capacidad disponible de 346
televisioacuten con el 135 moacutevil con 05 y radio con 04 por sector fue la operacioacuten de servicios de
telecomunicaciones la que mayor ocupacioacuten le dio seguido de la industria y comercio gobierno y bancos y el
servicio financiero en tres sateacutelites disponibles
8 Principales mega-proyectos programados o en ejecucioacuten que inciden en la demanda de servicios
6 CNN
7 El Universal
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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En febrero de 2013 la Fundacioacuten Carlos Slim y la Fundacioacuten Bill y Melinda Gates realizaron una importante
donacioacuten de 25 millones de doacutelares al Centro Internacional de Mejoramiento de Maiacutez y Trigo (CIMMyT) con la
cual inauguraron un nuevo complejo de biociencias planteado para agilizar el desarrollo de semillas las
instalaciones del complejo se encuentran en la sede del Centro en Texcoco una de las incursiones maacutes
importantes que ha hecho el sector privado en la biotecnologiacutea recientemente
V Descripcioacuten sectorial del mercado importador
1 Comportamiento general del mercado
Desde 2010 ha habido apertura de laboratorios de algas bacterias y microorganismos que han abastecido la
demanda de encimas aceites proteiacutenas para la industria alimenticia cosmeacuteticos y de la salud Ademaacutes se han
establecido laboratorios de crio-preservacioacuten de ceacutelulas madre que han tenido mayor desarrollo
Las universidades y el sector acadeacutemico han generado centros de investigacioacuten con fondos puacuteblicos donde se
han formado redes de trabajo y encuentros de negocios promovidos por el Centro de Investigacioacuten Avanzada
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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(CINVESTAV) al que se han dado cita empresarios e investigadores con la finalidad de concretar colaboraciones
que han generado innovaciones tecnoloacutegicas
Son los centros de investigacioacuten puacuteblica delegados a las universidades los que se han encargado de la mayoriacutea de
la biotecnologiacutea experimental es el caso del Centro de Investigacioacuten Avanzada (CINVESTAV) el Instituto
Politeacutecnico Nacional y la Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico en el que se han creado redes de
investigacioacuten en el paiacutes y donde se han concretado colaboraciones que potencialmente generan innovaciones
tecnoloacutegicas creando empresas y consolidando las ya establecidas con el intercambio de procesos
Auacuten con el crecimiento sostenido de tecnologiacuteas en los uacuteltimos antildeos en los centros de investigacioacuten acadeacutemica
sigue siendo en su mayoriacutea tecnologiacutea aplicada comprada del exterior principalmente Estados Unidos Espantildea
Alemania debido a que son las empresas transnacionales o corporativos en otros paiacuteses las que prestan los
servicios y tecnologiacuteas para la aplicacioacuten en plantas situadas en Meacutexico principalmente para la trata de desechos
o procesos productivos del sector alimentos y agroindustrial
Los laboratorios y empresas mexicanas han sobresalido en procesos para aplicacioacuten ademaacutes de la alimentacioacuten
la industria farmaceacuteutica en la elaboracioacuten de reactivos y pruebas meacutedicas para aplicacioacuten humana y animal tal
es el caso de Laboratorios SOPHIA PISA Farmaceacuteutica NUCITEC Animal CARE PRODUCTS Instituto BIOCLON
Laboratorios Manuel Laboratorios Serral y Laboratorio Silanes
2 Estadiacutesticas de produccioacuten y comercio del servicio
Durante el 2012 Meacutexico ocupoacute el lugar 16 en la utilizacioacuten de biotecnologiacutea aplicada en el sector agriacutecola por
cultivo de algodoacuten y soya el cual registroacute 160 mil de hectaacutereas las cuales fueron financiadas y puestas en marcha
por empresas extranjeras como Monsanto
Se ha desarrollado el Manejo de Huanglongbing (HLB) para produccioacuten de la citricultura sustentable en Meacutexico en
la que participan 11 centros de investigacioacutenuniversidades y 36 Investigadores
Se ha creado el Proyecto de investigacioacuten de factores abioacuteticos base biotecnoloacutegica para la innovacioacuten y el
desarrollo de variedades de cantildea de azuacutecar tolerantes a sequiacutea para zonas de temporal en Meacutexico la cual estaacute
siendo desarrollada por 8 centros de investigacioacutenuniversidades y 23 Investigadores
Se han desarrollado Proyectos de investigacioacuten de biotecnologiacutea acuaacutetica como sistemas agro-acuiacutecolas eco
eficientes integrados y adaptados a diferentes especies y regiones como una alternativa biotecnoloacutegica
sostenible En esta participan 54 investigadores en 15 instituciones de investigaciones con 14 disciplinas
En la rama pecuaria trabajan en el Desarrollo y evaluacioacuten de inmunoacutegenos para la prevencioacuten de enfermedades
en animales domeacutesticos en esta rama estaacuten investigando 9 instituciones mexicanas y una extranjera con 34
investigadores para la productividad investigan en el mejoramiento geneacutetico de Jatropha curcas mediante
teacutecnicas biotecnoloacutegicas en ella participan 6 instituciones nacionales y 19 investigadores gran parte de las
instituciones que participan en las investigaciones de BioRed son universidades puacuteblicas y privadas centros de
investigacioacuten asociaciones gremios y empresas como Pioneer Hi-Bred International Inc
3 Proporcioacuten de servicios importados
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 15
Se estima que del total de material y patentes incluidas en la biotecnologiacutea aplicada en Meacutexico el 40
corresponde a origen nacional en tanto que el 60 por ciento restante viene del exterior principalmente de
Estados Unidos Alemania Inglaterra y Espantildea Destaca el equipo para laboratorio medicamentos y reactivos
como los principales importados
Dinamismo de la demanda
La demanda de los servicios con aplicacioacuten biotecnoloacutegica estaacute determinada por permisiones y prohibiciones de
su uso emitidas por las Dependencias del Gobierno mexicano se ha dado una liberacioacuten de su uso en el sector
medio ambiental para la remediacioacuten de emisiones contaminantes y en usos industriales principalmente de
bebidas y algunos alimentos lo anterior debido a que el Gobierno y las instituciones civiles se han dado a la tarea
de delimitar el uso en algunos sectores como el agriacutecola pecuario humano y de la alimentacioacuten principalmente
sin embargo ha aumentado la demanda en el mejoramiento de especies vegetales no originarias de Meacutexico las
que han tenido difusioacuten y ampliacioacuten del mercado por la presioacuten de transnacionales principalmente en la
distribucioacuten de semillas y la implantacioacuten de laboratorio de plaacutentulas
Canales de comercializacioacuten
Con el fin de madurar la comercializacioacuten del sector lo que auacuten es debatido en Meacutexico debido a los efectos
adversos en el medio ambiente flora y fauna no se ha creado una cadena de comercializacioacuten lo que ha derivado
a procesos de comercializacioacuten seguacuten las necesidades del mercado Que conlleva a una promocioacuten selectiva y
especifica de las empresas que prestan el servicio manteniendo al margen y discrecioacuten en la buacutesqueda de sus
clientes y nichos de mercado
Los congresos (ACCIONES) realizados por la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea el Centro de
Investigacioacuten y Estudios Avanzados del Politeacutecnico Nacional y el Instituto de Biotecnologiacutea de la UNAM estaacuten
enfocados para dar a conocer avances en investigaciones y la presentacioacuten de empresas prestadoras de servicios
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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los cuales han sido plataforma para crear enlaces y contactar con empresas Principales players del subsector y
empresas competidoras
Los principales proveedores de biotecnologiacutea por volumen y demanda generada en la uacuteltima deacutecada se
encuentran en el sector agriacutecola los cuales se han mantenido al margen de la presioacuten de instituciones civiles y
gubernamentales proveyendo de material geneacuteticamente modificado o mejorado de especies entre las que se
encuentran el algodoacuten soya maiacutez canola y berries desde 1996
Entre 2000 y 2010 la produccioacuten y distribucioacuten de semillas modificadas de maiacutez en Meacutexico el 95 estuvo a cargo
de Pioneer y Monsanto siendo Guanajuato Jalisco y Quereacutetaro en el ciclo primavera-verano los principales
estados productores y el principal productor Monsanto en tanto que para el ciclo otontildeo-invierno los estados de
Sinaloa Nayarit y Sonora fueron los principales productores de semillas a cargo de Monsanto
Evolucioacuten en ventas de las empresas de semillas en Meacutexico en antildeos representativos de las uacuteltimas tres deacutecadas
FuenteGrupo ETC (2005 2007 2008) La Buanec (2007) y Morales (2001)
Empresas mexicanas de biotecnologiacutea en uso agroindustrial
Biotecnologiacutea Orgaacutenica SA de CV wwwbtosacommx
Naturalmente puresa wwwnaturalmentepuresacom
En el aacuterea de aplicacioacuten de biotecnologiacutea en la solucioacuten de problemas ambientales e industriales destacan las
consultoras ambientales las cuales han realizado servicios de remediacioacuten y control de desechos a la industria
minera petrolera cementera tequilera alcoholera y cervecera entre los que destacan
Biotecnologiacutea Ambiental SA de CV wwwbiotecnologiacommx
Biotecnologiacutea quiacutemica SA de CV wwwbiotecnologiaquimicacommx
Biotecnologiacutea Aplicada al Saneamiento Ambiental SA de CV wwwbasamx
ALIBIO wwwalibiocommx
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Asesoriacutea y Soporte Integral con Productos Sanitarios y Ambientales wwwasipsacom
INTERTEK wwwintertekcommx
Empresas de biotecnologiacutea para la salud humana
Laboratorios PISA SA de CV wwwpisacommxz
SANOFI wwwsanoficommx
Bristol Myers Squibb Meacutexico wwwbmscommx
Laboratorios Sophia wwwsophiacommx
Destacan en el sector alimenticio los laboratorios de investigacioacuten
CINVESTAV wwwcinvestavmx
CIATEJ wwwciatejnetmx
La empresa APPLIKON BIOTECHNOLOGY ha estado en Meacutexico desde 1997 fue uno de los primeros proveedores
de Bio-reactores y sistemas de fermentacioacuten para laboratorio
Marco legal y regulatorio del subsector
Posterior a la aplicacioacuten de normas en materia de biotecnologiacutea realizadas a partir del Protocolo de Cartagena del
2000 el Gobierno mexicano ha tenido en cuenta la importancia de hacer valer las leyes en defensa de la
propiedad intelectual promovidas para asegurar la inversioacuten realizada en investigacioacuten y desarrollo tratando de
ampliar el aacutembito de la proteccioacuten de las mismas en 2003 el Congreso de la Unioacuten firmoacute el Protocolo de
Cartagena
Las caracteriacutesticas que emanaron de la Ley de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente Modificados (LBOGM)
es que busca garantizar la proteccioacuten de la salud humana del medio ambiente la diversidad bioloacutegica y de la
sanidad animal vegetal y acuiacutecola de actividades con OGMrsquos Ademaacutes de establecer las bases para el
funcionamiento de la Comisioacuten Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente Modificados
(CIBIOGEM) definioacute las bases de los procedimientos para la evaluacioacuten y monitoreo caso por caso de posibles
riesgos de uso de OGMrsquos (permisos avisos autorizaciones) establecioacute el Sistema Nacional de Informacioacuten sobre
Bioseguridad y del Registro Nacional de Bioseguridad de OGMacutes determinoacute las aacutereas geograacuteficas libres de OGMrsquos
establecimiento de control y sanciones acceso a la informacioacuten y la participacioacuten social a traveacutes del Consejo
Consultivo Mixto de la CIBIOGEM entre otros
Las dependencias gubernamentales como la Secretaria de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y
Alimentacioacuten (SAGARPA) Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Secretaria de
Hacienda y Creacutedito Puacuteblico (SHCP) y la Secretariacutea de Salud (SSA) han estado con sus respectivos aacutembitos de
competencia vigilando y ejecutando leyes y sanciones ya que han sido responsables en el control y manejo de
servicios de Biotecnologiacuteas modificando sus leyes y normas acordes a sus respectivas aacutereas
Asiacute encontramos por parte de la Secretariacutea de Salud la Ley General de Salud la cual presentoacute reformas en 1997
en materia de usos de material biotecnoloacutegico y a la que se le debe notificar y rendir informacioacuten de todos
aquellos productos biotecnoloacutegicos o de los derivados de eacutestos que se destinen al uso o consumo humano en
donde quedoacute estipulado que para los efectos de la ley General de Salud se consideran productos biotecnoloacutegicos
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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aquellos alimentos ingredientes aditivos materias primas insumos para la salud plaguicidas sustancias toacutexicas
o peligrosas y sus desechos en cuyos procesos intervengan organismos vivos o parte de ellos modificados por
teacutecnica tradicional o ingenieriacutea geneacutetica y que se deberaacute notificar a la Secretariacutea de Salud de todos aquellos
productos biotecnoloacutegicos o de los derivados de eacutestos que se destinen al uso o consumo humano
Por su parte la Secretariacutea de Agricultura Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten (SAGARPA) formula la poliacutetica y
los programas en materia de semillas produccioacuten animal acuacultura y sus derivados es eacutesta dependencia a
quien se le daraacute a conocer de la produccioacuten certificacioacuten y comercializacioacuten de los mismos en tanto que el uso de
biotecnologiacutea para procesos que incluyen uso y afectaciones de agua aire suelo flora fauna tanto terrestre
aeacuterea o marina estaacuten sujetos a la revisioacuten y autorizacioacuten de la Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT)
4 Tendencias comerciales del sector
La internacionalizacioacuten del sector mencionaacutendolo como una herramienta global para la solucioacuten de problemas
humanos y de acciones humanas para el mejoramiento y saneamiento del entorno ha sido la clave principal de
marketing del sector
De ello que al mencionar las experiencias y beneficios de la biotecnologiacutea en el mundo sea relevante para dar a
conocer y acercar a la sociedad a la necesidad de la aplicacioacuten de las herramientas de la biotecnologiacutea
presentaacutendola como una ciencia segura y con propuestas para soluciones que necesita el mundo
La tendencia comercial de quienes prestan servicios del sector ha sido el acercamiento con la industria de
produccioacuten del sector agroindustrial pues la biotecnologiacutea funge como herramienta para proveer de insumos de
produccioacuten industrial de ello que se converjan en los Encuentros y Congresos en materia de biotecnologiacutea
industriales y en centros de investigacioacuten
VI Competidores
1 Principales proveedores externos
La competencia externa variacutea dependiendo del sector donde se aplique la biotecnologiacutea Para el sector salud es
de procedencia alemana francesa y estadounidense En el sector agroindustrial es Estados Unidos En el aacutembito
ambiental e industrial es Estados Unidos Brasil y Europa Algunas empresas son
PIOONER Estadounidense
DEKALB Estadounidense
ASGROW Estadounidense
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MONSANTO Estadounidense
BAYER Alemanda
LIMAGRAIN Francia
NICKERSON ZWAAN Francia
TAKII Japoacuten
NOVARTIS Suiza
PFIZER Estados Unidos
2 Descripcioacuten de los servicios otorgados por competidores locales o externos
Medicamentos y patentes para la salud animal y humana
Material modificado para la siembra o uso en agroindustria
Remediacioacuten ambiental
Anaacutelisis e investigacioacuten
3 Segmentos y estrategias de penetracioacuten de competidores
Poliacuteticas internacionales que presionen a los gobiernos locales para la produccioacuten de bienes o servicios de acuerdo
con estaacutendares internacionales los cuales facilitan a las empresas extranjeras a instalarse en Meacutexico
Estrategia de asociatividad para la comercializacioacuten de productos en el paiacutes receptor
Empresas transnacionales en territorio mexicano para la atraccioacuten de tecnologiacutea el desarrollo y la
comercializacioacuten de productosservicios
4 Valores aproximados de servicios provistos u ofrecidos por competidores
Como un ejemplo se puede considerar los costos miacutenimos de servicios enfocados a la remediacioacuten ambiental con
la construccioacuten de plantas tratadoras de agua o reactores de uso industrial con costos entre $15000 y $100000
doacutelares algunas empresas como Biotecnologiacutea Ambiental SA de CV ofrecen financiamiento a partir de proyectos
de US$50000
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VII Obstaacuteculos a enfrentar por los exportadores de servicios
Alta regulacioacuten y tramitacioacuten gubernamental a permisos de prestacioacuten de servicios
Costos bajos de servicios otorgados por empresas participantes en el mercado local
Solida red integradora de empresas de servicios y universidades colaborando en el mercado desde el
siglo pasado
Empresas locales adaptables a los requerimientos del mercado
VIII Indicadores de demanda para el servicio
Aumento de la produccioacuten agriacutecola y agroindustrial en el norte y centro del paiacutes
Aumento de la demandas de plantas de tratamiento de aguas en sector productivo del paiacutes destacan el
servicio en manufactureras tiendas retail cadenas de hoteles y gobierno
Crecimiento de los centros de investigacioacuten a lo largo del territorio mexicano
Mantencioacuten de investigadores y profesionales del aacuterea
IX Otra informacioacuten relevante del mercado de destino
Aunque el sector de biotecnologiacutea en Meacutexico comenzoacute su formacioacuten desde mediados del siglo pasado y ha
tenido un avance importante no ha logrado un crecimiento que permita absorber la demanda del mercado la
cual ha ido aumentado con las reformas realizadas por el uso de residuos y leyes de proteccioacuten al medio ambiente
realizadas en la uacuteltima deacutecada de ello que haya una gran presencia de empresas extranjeras abarcando la
demanda
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Ha habido un acercamiento de la poblacioacuten a la biotecnologiacutea al considerarla como alternativa preventiva a males
congeacutenitos la cual ha sido difundida por bancos de ceacutelulas madres que operan en las principales ciudades del
paiacutes sin embargo hay auacuten un largo camino para la adopcioacuten de la biotecnologiacutea en la sociedad mexicana
X Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado de la biotecnologiacutea en Meacutexico es de usuarios maacutes que de desarrolladores no se desarrolla
biotecnologiacutea a gran escala Son pocas las aacutereas especiacuteficas que la realizan por cuestioacuten de intereacutes nacional y por
la afectacioacuten en produccioacuten maacutes que en la generacioacuten de productos en respuesta a problemaacuteticas que surgen por
ejemplo el caso de la gripe aviar destacando que la infraestructura que tiene Meacutexico para el desarrollo de
biotecnologiacutea es adecuada al desarrollo en cualquier iacutendole de la biotecnologiacutea tiene la capacidad y potencial
para desarrollar pero se prioriza para donde se aplica
Las principales aacutereas en las que aplican la biotecnologiacutea los laboratorio mexicanos son salud (tanto en pecuaria y
humana) y alimentacioacuten no soacutelo para solucionar problemaacuteticas tambieacuten para sacar beneficios de procesos y
productos solicitados por los usuarios en el caso de alimentos y su ingesta y de patologiacuteas en la salud
Las empresas mexicanas que aplican biotecnologiacutea la realizan por desarrollos propios o realizan desarrollos ya
elaborados en otros paiacuteses en la buacutesqueda de reemplazarlos para abaratar los desarrollos extranjeros
sustituyendo procesos ya establecidos para hacerlos maacutes rentables
Las transnacionales pocas veces transfieren investigaciones a Meacutexico por lo regular las mantienen en sus sedes
De ello que el paiacutes se mantenga como receptor de los desarrollos maacutes que elaborador asiacute por ejemplo son las
farmaceacuteuticas mexicanas las que estaacuten realizando las inversiones en investigacioacuten las ocasiones en que las
empresas extrajeras realizan inversioacuten o investigaciones en Meacutexico es para realizarlas en productos nativos del
paiacutes que por cuestiones de conocimiento y ubicacioacuten les facilita realizarlo in situ
Entrevista al Ing Evaristo Urzuacutea Esteva Coordinador de Vinculacioacuten y Seguimiento de Proyectos Centro de Investigacioacuten y Asistencia en Tecnologiacuteas y Disentildeo del Estado de Jalisco (CIATEJ) ProChile Guadalajara 11 de julio de 2013
XI Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado
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Debido a la historia que ha tenido el sector en cuanto a rechazos por la sociedad civil y acusaciones de atentar
contra la vida natural en el mundo es necesario dar a conocer casos exitosos y asimismo propuestas
encaminadas a sanar el mal que se estaacute haciendo al planeta y a la vida de la tierra
Es importante que el cliente sepa de la experiencia generada por la empresa y las investigaciones a lo largo de su
existencia pues siempre se busca resolver alguacuten problema y no perjudicar o generar otro dantildeo
Por otro lado es necesario conocer los requerimientos que exige el Gobierno para la aplicacioacuten de la
biotecnologiacutea en el territorio mexicano antes incluso de explorar el mercado pues es la determinante para la
realizacioacuten del proyecto de factibilidad del negocio se tiene que explorar de las leyes al respecto y que
dependencias gubernamentales estaacuten a cargo del mismo
XII Contactos relevantes
Dependencia Contacto
Sociedad mexicana de biotecnologiacutea y bioingenieriacutea wwwsmbbcommx
Centro de investigacioacuten y estudios avanzados del Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwcinvestavmx
Instituto de Biotecnologiacutea wwwibtunammx
Centro Internacional de Mejoramiento de Maiacutez y Trigo wwwcimmytorg
Se recomienda consultar
Foro internacional de Negocios httpwwwyoutubecomwatchv=uHeh3Z_9v5o
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XIII Fuentes de informacioacuten (Links)
httpwwwagrobiomexicoorgmx Organizacioacuten que provee informacioacuten de legislaciones conceptos
httpwwwcibiogemgobmxPaginasinicioaspx Dependencia de gobierno reguladora del sector
httpwwwcofeprisgobmxPaginasInicioaspx Oacutergano regulador del Gobierno
httpwwwconabiogobmx Dependencia de gobierno para la proteccioacuten de la biodiversidad
httpwwwilsi-mexicoorg Organismo Internacional para la Ciencia
httpwwwinegobmx Instituto Nacional de Ecologiacutea y Cambio Climaacutetico
httpwwwinifapgobmxSitePagesdefaultaspx Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agriacutecolas y Pecuarias
httpwwwsagarpagobmx Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten
httpwwwsemarnatgobmx Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales
httpwwwsenasicagobmx Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
httpsnicssagarpagobmxPaginasInicio-SNICSaspx Servicio Nacional de Inspeccioacuten y Certificacioacuten de Semillas
httpconmexicocommxsitio consumidores
httpazulbnctipnmx Biblioteca Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwconacytgobmx Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea
wwwinegiorgmx Instituto Nacional de Estadiacutestica Geografiacutea e informaacutetica
httpwwwsmbbcommxrevista Revista de la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea
httpfaostatfaoorgsite612DesktopDefaultaspxPageID=612ancor FAO
wwwsiapgobmx Servicio de informacioacuten agroalimentaria y pesquera
httpwwwcicymx Centro de Investigacioacuten Cientiacutefica de Yucataacuten
httpwwwagrobiomexicoorgmx Agrobiacuteo Meacutexico
httpwwwamcedumxbiotecnologiagruposbaseshtm Academia Mexicana de Ciencias
httpbiored-conacytmx Red de Biotecnologiacutea para la agricultura y alimentacioacuten
wwwbiomedicasunammx Instituto de Investigaciones Biomeacutedicas
httppumasiingenunammx Instituto de Ingenieriacutea
wwwipnmx Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwimpmx Instituto Mexicano del Petroacuteleo
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23 Anaacutel isis FODA
Difundir que los servicios de Biotecnologiacutea
Estandarizar procesos y facilitar la aplicacioacuten de soluciones (reactivos instrumentos material quiacutemico o bioloacutegico) desde la perspectiva mexicana
Conocer los programas de IampD de las empresas de USA y Europa establecidas en Meacutexico (agroindustria-alimentos quiacutemicos)
Factores Internos
Fortalezas
Sectores agroindustrial y de salud recurrentes en servicios
Centros de investigacioacuten universitarios y del Gobierno
Abiertos a compartir experiencias con paiacuteses de habla hispana
Debilidades
No se tiene una visioacuten de negocio por parte de los centros de investigacioacuten mexicanos
Investigaciones para solucionar problemas del momento (salud puacuteblica pecuaria ambiental)
Fuerte presencia de empresas de USA y Europa en el mercado mexicano
Mala percepcioacuten de la biotecnologiacutea amenaza a la naturaleza
Fact
ore
s Ex
tern
os
Oportunidades
Mercado multisectorial con inclinacioacuten hacia la agroindustria salud animal y humana
Sector en desarrollo
Modificacioacuten en leyes a favor de uso de la biotecnologiacutea
Aplicacioacuten de leyes en el manejo y uso de residuos y contaminantes
Sector de manufacturas de alimentos
Vinculacioacuten con el Sector Privado y conocimiento de los proyectos tanto empresariales como de Gobierno en fomento a la Industria
Desconocimiento de la oferta chilena liacuteder de servicios de biotecnologiacutea
Amenazas
Poca aceptacioacuten a la biotecnologiacutea
Control del mercado por transnacionales
Burocracia gubernamental
Precios bajos de empresas establecidas
Dar a conocer casos de eacutexito para que se puedan aterrizar grandes proyectos como empresas ldquolatinoamericanasrdquo y mostrar la importancia de Chile en el sector agroindustrial acuiacutecola minero
Compartir los niveles de riesgos con las empresas mexicanas ser socios en los grandes proyectos y mantenerse en las dificultades
III Identificacioacuten del servicio
1 Nombre del servicio
Servicios de Biotecnologiacutea
2 Descripcioacuten del servicio
Servicios de Biotecnologiacutea para aplicacioacuten en la agroindustria alimentacioacuten animal alimentacioacuten humana
y mejoramiento del medio ambiente
IV Descripcioacuten general del mercado importador
1 Tamantildeo del mercado
Con un estimado de alrededor de 122 millones de habitantes seguacuten datos del Instituto Nacional de Estadiacutestica y
Geografiacutea (INEGI) y con un crecimiento poblacional esperado de 9 para el 2020 respecto al 2010 Meacutexico se
perfila como uno de los paiacuteses maacutes densamente poblados de Ameacuterica y del hemisferio occidental durante el siglo
XXI Actualmente Meacutexico es el tercer paiacutes maacutes poblado del continente americano y el deacutecimo primero del mundo
seguacuten datos obtenidos del censo de poblacioacuten y vivienda realizado en 2010 el cual indicoacute que la poblacioacuten
mexicana era de 112336538 habitantes registrando cuatro nacimientos promedio por minuto
Del 2000 al 2010 el desarrollo de la biotecnologiacutea en Meacutexico se enfocoacute principalmente en laboratorios de
investigacioacuten cientiacutefica gran parte con fines de investigacioacuten acadeacutemica como respuesta a problemas urgentes de
contaminacioacuten del agua aire y suelo y como respuesta a enfermedades para humanos el sector pecuario y el
agriacutecola para la modificacioacuten de la resistencia de plantas su desarrollo y produccioacuten en ambientes extremos
Destaca el sector agroindustrial debido en gran parte a la presencia de empresas transnacionales de ventas de
semillas y plaacutentulas
Gran parte de los laboratorios donde se desarrollan las investigaciones se encuentran en universidades y centros
de investigacioacuten del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (CONACYT) en el que intervienen Universidades
Gobierno Federal y Estatal entre los que destacan
Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados CINVESTAV (wwwcinvestavmx)
Instituto de Biotecnologiacutea de la Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico (wwwibtunammx)
Centro Internacional de mejoramiento de maiacutez y trigo (wwwcimmytorg)
Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea (wwwsmbbcommx)
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Biored del Centro Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (httpbiored-conacytmx)
Centro de Investigacioacuten y Asistencia en Tecnologiacutea y Disentildeo del Estado de Jalisco (wwciatejnetmx)
Centro de Investigacioacuten en Alimentacioacuten y Desarrollo (wwwciadmx)
Centro de Investigaciones bioloacutegicas del Noroeste (wwwcibnormx)
Centro de Biotecnologiacutea genoacutemica (wwwcbgipnmx)
El Gobierno Federal creoacute la Comisioacuten Intersectorial de Bioseguridad de los Organismos Geneacuteticamente
Modificados (CIBIOGEM) para la regulacioacuten y praacutectica de normas relativas a la seguridad de la biotecnologiacutea y uso
seguro de organismos geneacuteticamente modificados (OGMacutes) la cual traveacutes de dependencias como la Secretariacutea de
Salud (SS) Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten (SAGARPA) Secretariacutea de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) llevan a cabo la supervisioacuten del uso de los OGMrsquos
Establecimiento de Red Nacional de laboratorios supervisados por el CIBIOGEM
Fuente httpwwwcibiogemgobmxredesRNLD-OGMPaginasdefaultaspx
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Fuente Elaboracioacuten ProChile con datos de wwwisaaaorg
En la figura anterior se observa la distribucioacuten del uso que se le da a la aplicacioacuten de la biotecnologiacutea seguacuten las
necesidades o sectores a lo largo de 10 antildeos Durante el 2012 Meacutexico fue el paiacutes 16 a nivel mundial en el avance
de adopcioacuten de cultivos Geneacuteticamente Modificados (GM) con 160 mil hectaacutereas destacan el algodoacuten y soya
2 Crecimiento en los uacuteltimos 5 antildeos
La Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea sentildealoacute en su reunioacuten anual del 2012 que de los avances en
biotecnologiacutea mexicana en los uacuteltimos antildeos destacaron las investigaciones en los aacutembitos de salud alimentos y
ambiental asiacute como el agriacutecola aunque en eacutesta no se tenga tanto impacto seguacuten palabras del Dr Rodolfo
Quintero Ramiacuterez Investigador y miembro de la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea e Ingenieriacutea en la
conferencia La Biotecnologiacutea Mexicana el camino por construir de la Asociacioacuten de Biotecnoacutelogos de Meacutexico
importante foro de discusioacuten de avances y rezagos del sector en Meacutexico
La biotecnologiacutea en agroindustria es la que mayor crecimiento ha tenido Junto a eacutestas la aplicacioacuten de
biotecnologiacutea en remediacioacuten de desechos ambientales en su mayoriacutea por empresas extranjeras Monsanto
Piooneer Syngenta Limagraim LandOrsquo Lakes KWS AG Bayer y Sakata
Desde 2005 se han creado patentes enfocadas a la proteccioacuten de plantaciones y productos agriacutecolas para la
exportacioacuten como palta mango y ciacutetricos Por otro lado se ha desarrollado principalmente en la aplicacioacuten de
fertilizantes y plantas modificadas sin embargo sigue siendo el cultivo de maiacutez algodoacuten y soya los que han dado
la pauta para la permisioacuten de la biotecnologiacutea por parte del Gobierno en el sector agriacutecola Asiacute del 2008 al 2012 el
cultivo con OMG duplicoacute su aacuterea en el territorio mexicano al pasar de 100000 hectaacutereas en 2008 a 200000 en
2011 y 160000 en 2012
38
16
16
10
6
14
Aplicacioacuten de la Biotecnologiacutea por sectores productivos (2000 - 2010)
Agroindustria
Ambiental
Farmaceacuteutico
Alimentos
Quiacutemico
Veterinario
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Hectaacutereas cultivadas en Meacutexico de productos geneacuteticamente modificados
Fuente wwwagrobiomexicoorgmx
3 Estabilidad econoacutemica poliacutetica institucional y seguridad juriacutedica del mercado
Meacutexico continuaraacute siendo un paiacutes con apertura econoacutemica dicha apertura ha impulsado el crecimiento de las
manufacturas en especial las de alta tecnologiacutea
Con la incursioacuten de la Alianza del Paciacutefico se espera que Meacutexico sea un actor importante teniendo como
prioridad la diversificacioacuten de su mercado ademaacutes de incentivar las inversiones y la cooperacioacuten entre los paiacuteses
miembros
En la proacutexima deacutecada se espera que el riesgo poliacutetico del paiacutes mejore de acuerdo con las reformas estructurales y
el eacutenfasis del Gobierno en el tema de la seguridad
4 Poliacutetica nacional y marco legislativo aplicable al sector servicios para el desarrollo de la Biotecnologiacutea
El Gobierno Federal conforme a lo dispuesto en la Ley de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente
Modificados lleva a cabo actividades de monitoreo inspeccioacuten y vigilancia a lo largo del territorio nacional
apoyaacutendose en los laboratorios de pruebas de las Autoridades Competentes de la Secretaria de Medio Ambiente
Recursos y Naturales (SEMARNAT) Secretaria de Salud y la Secretaria de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural
Pesca y Alimentacioacuten (SAGARPA) Ante la creciente demanda que experimentan estos laboratorios centrales y
debido al gran nuacutemero de anaacutelisis que son requeridos para la deteccioacuten de OGMs la Comisioacuten Intersecretarial de
2008
2009
2010
2011
2012
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Bioseguridad de los Organismos Geneacuteticamente Modificados (CIBIOGEM) instruyoacute el 2 de mayo de 2008 que fuera
conformada una Red Nacional de Laboratorios de Deteccioacuten Identificacioacuten y Cuantificacioacuten de Organismos
Geneacuteticamente Modificados
Actualmente la RNLD-OGM se consolida como una Red Teacutecnica de especialistas en deteccioacuten y anaacutelisis de OGMs
que desean apoyar a los laboratorios de las Secretariacuteas que se desempentildean como Autoridades Competentes en
materia de Bioseguridad en Meacutexico Su esfuerzo ha sido reconocido por los representantes de las instancias
federales con base en los resultados experimentales que obtuvieron a partir de estudios comparativos y de
colaboracioacuten a nivel nacional evaluados conforme a criterios de desempentildeo y de aptitud a traveacutes del anaacutelisis
global del Diagnoacutestico de sus Capacidades
Fuente httpwwwcibiogemgobmxAcercaPaginasFunciones-CIBIOGEMaspx
5 Disponibilidad de instrumentos financieros locales para la adquisicioacuten de servicios desde el exterior
PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA
EMPRENDEDOR A TRAVEacuteS DE LA BANCA COMERCIAL1
El programa capital semilla proporciona apoyo
financiero temporal para el arranque y etapa inicial del
negocio a los proyectos de emprendedores que son
incubados por alguna de las incubadoras de negocios
que forman parte del sistema nacional de incubacioacuten
de empresas de la Secretariacutea de Economiacutea
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS
DE ALTA TECNOLOGIacuteA (PRODIAT)2
El Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta
Tecnologiacutea tiene como objetivo general contribuir a
fomentar la transferencia y adopcioacuten de tecnologiacuteas de
vanguardia para potenciar la competitividad de los
sectores precursores y de alta tecnologiacutea atendiendo
las fallas de mercado que obstaculizan el crecimiento
de la produccioacuten el empleo la productividad y la
competitividad de las empresas y de la industria en
general por medio del otorgamiento de apoyos de
caraacutecter temporal
PROGRAMAS DE ESTIacuteMULO A LA INNOVACIOacuteN 3
Los programas de estiacutemulo a la innovacioacuten incentivan
la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico
mediante el otorgamiento de estiacutemulos econoacutemicos
complementarios a las empresas que realicen
actividades de IDT con la finalidad de incrementar su
1 httpwwweconomiagobmxmexico-emprendeprogramas6704-programa-de-financiamiento-para-emprendedor-a-
traves-de-la-banca-comercial 2 httpwwwcefpgobmxnotas2009notacefp0062009prodiatpdf
3 httpwwwconacytgobmxtecnologicaestimuloPaginasdefaultaspx
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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competitividad la creacioacuten de nuevos empleos de
calidad e impulsar el crecimiento econoacutemico del paiacutes
6 Poliacuteticas y normativas respecto de las compras puacuteblicas de servicios
Las compras puacuteblicas se realizan mediante publicaciones en COMPRANET aquellos servicios que demanda el
Gobierno Federal se publican en el Diario Oficial de la Federacioacuten las licitaciones pueden ser internacionales
exclusivas para mexicanos o mixtas
COMPRANET wwwcompranetgobmx
Diario Oficial de la Federacioacuten wwwdofgobmx
7 Infraestructura y telecomunicaciones disponibles
La base del desarrollo de la biotecnologiacutea se sustenta en los investigadores mexicanos y extranjeros En la uacuteltima
deacutecada ha habido un decremento de casi 40 en la plantilla de investigadores de biotecnologiacutea reconocidos por
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (CONACYT) seguacuten datos registrados en la revista 2000 Agro en su
edicioacuten publicada en abril de 2002 especificaba 545 investigadores para enero del 2013 el Consejo registroacute 342
investigadores con apoyos en investigaciones por parte del Gobierno los cuales se encontraban en Centros de
Investigacioacuten de la Universidad Autoacutenoma de Meacutexico el Instituto Politeacutecnico Nacional entre otras universidades
cursando maestriacuteas o doctorados y desarrollando investigaciones
Actualmente la Red de Biotecnologiacutea para la Agricultura y Alimentacioacuten (BioRed) organismo del CONACYT realiza
investigaciones en liacuteneas temaacuteticas acuiacutecola agriacutecola alimentos y pecuario en las que se integran proyecto de
investigacioacuten de plagas y enfermedades
Por otro lado existen investigaciones de biotecnologiacutea alimentaria en aplicaciones para el fortalecimiento de
inocuidad de los alimentos en Meacutexico con una planilla de 25 investigadores 15 instituciones nacionales y 5
extrajeras los cuales buscan obtener una base de datos de bacterias patoacutegenas de productos hortofrutiacutecolas
producidos en Meacutexico de mayor consumo en frescos disentildear meacutetodos de diagnoacutestico para su deteccioacuten evaluar
estrategias de intervencioacuten para evitar su contaminacioacuten y determinar factores ecoloacutegicos relacionados con su
sobrevivencia y biocontrol
En el aacuterea de las telecomunicaciones en Meacutexico
Grado de penetracioacuten de internet 304
En 2011 se duplicoacute el uso de Smartphones (58) para conectarse a internet respecto al antildeo
anterior (26) en consecuencia el uso de PC y laptop ha disminuido en este mismo periodo de
tiempo5
En 2012 se registraron 35161145 usuarios de internet6
4 CNN
5 Haacutebitos de los usuarios de internet en Meacutexico AMIPCI
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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El precio maacutes bajo en Meacutexico por Mega es de 1177 doacutelares7
De acuerdo con el informe sobre las Acciones del Fortalecimiento de Banda Ancha y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y Comunicaciones 2012 al tercer trimestre de 2011 Meacutexico contaba con 13 millones de accesos de banda ancha fija equivalentes a una penetracioacuten de 114 y con 78 millones de accesos de banda ancha moacutevil y un 7 de penetracioacuten En cuanto a cobertura Moacutevil Red 3G se muestra en el siguiente mapa el servicio con mayor grado de influencia
en las zonas urbanas y aquellas zonas rurales con radio-base para cobertura de carreteras principalmente o
conexioacuten entre una localidad urbana y otra
Fuente Acciones de Fortalecimiento de Banda Ancha y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y Comunicaciones Secretaria de Comunicaciones y
Transportes
Para poder ofrecer un servicio de calidad adecuada son necesarias grandes capacidades de transporte y acceso
Una parte fundamental de la red Por lo tanto es la red dorsal de fibra oacuteptica que la que permite el transporte de
grandes voluacutemenes de informacioacuten a altas velocidades Actualmente las redes de fibra oacuteptica en Meacutexico alcanzan
una longitud aproximada de maacutes de 201 mil kiloacutemetros
Durante el 2012 la distribucioacuten porcentual de la ocupacioacuten satelital por sector y servicio estuvo en su mayoriacutea
ocupada por transmisioacuten de voz y datos con el 51 del total seguida de la capacidad disponible de 346
televisioacuten con el 135 moacutevil con 05 y radio con 04 por sector fue la operacioacuten de servicios de
telecomunicaciones la que mayor ocupacioacuten le dio seguido de la industria y comercio gobierno y bancos y el
servicio financiero en tres sateacutelites disponibles
8 Principales mega-proyectos programados o en ejecucioacuten que inciden en la demanda de servicios
6 CNN
7 El Universal
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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En febrero de 2013 la Fundacioacuten Carlos Slim y la Fundacioacuten Bill y Melinda Gates realizaron una importante
donacioacuten de 25 millones de doacutelares al Centro Internacional de Mejoramiento de Maiacutez y Trigo (CIMMyT) con la
cual inauguraron un nuevo complejo de biociencias planteado para agilizar el desarrollo de semillas las
instalaciones del complejo se encuentran en la sede del Centro en Texcoco una de las incursiones maacutes
importantes que ha hecho el sector privado en la biotecnologiacutea recientemente
V Descripcioacuten sectorial del mercado importador
1 Comportamiento general del mercado
Desde 2010 ha habido apertura de laboratorios de algas bacterias y microorganismos que han abastecido la
demanda de encimas aceites proteiacutenas para la industria alimenticia cosmeacuteticos y de la salud Ademaacutes se han
establecido laboratorios de crio-preservacioacuten de ceacutelulas madre que han tenido mayor desarrollo
Las universidades y el sector acadeacutemico han generado centros de investigacioacuten con fondos puacuteblicos donde se
han formado redes de trabajo y encuentros de negocios promovidos por el Centro de Investigacioacuten Avanzada
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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(CINVESTAV) al que se han dado cita empresarios e investigadores con la finalidad de concretar colaboraciones
que han generado innovaciones tecnoloacutegicas
Son los centros de investigacioacuten puacuteblica delegados a las universidades los que se han encargado de la mayoriacutea de
la biotecnologiacutea experimental es el caso del Centro de Investigacioacuten Avanzada (CINVESTAV) el Instituto
Politeacutecnico Nacional y la Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico en el que se han creado redes de
investigacioacuten en el paiacutes y donde se han concretado colaboraciones que potencialmente generan innovaciones
tecnoloacutegicas creando empresas y consolidando las ya establecidas con el intercambio de procesos
Auacuten con el crecimiento sostenido de tecnologiacuteas en los uacuteltimos antildeos en los centros de investigacioacuten acadeacutemica
sigue siendo en su mayoriacutea tecnologiacutea aplicada comprada del exterior principalmente Estados Unidos Espantildea
Alemania debido a que son las empresas transnacionales o corporativos en otros paiacuteses las que prestan los
servicios y tecnologiacuteas para la aplicacioacuten en plantas situadas en Meacutexico principalmente para la trata de desechos
o procesos productivos del sector alimentos y agroindustrial
Los laboratorios y empresas mexicanas han sobresalido en procesos para aplicacioacuten ademaacutes de la alimentacioacuten
la industria farmaceacuteutica en la elaboracioacuten de reactivos y pruebas meacutedicas para aplicacioacuten humana y animal tal
es el caso de Laboratorios SOPHIA PISA Farmaceacuteutica NUCITEC Animal CARE PRODUCTS Instituto BIOCLON
Laboratorios Manuel Laboratorios Serral y Laboratorio Silanes
2 Estadiacutesticas de produccioacuten y comercio del servicio
Durante el 2012 Meacutexico ocupoacute el lugar 16 en la utilizacioacuten de biotecnologiacutea aplicada en el sector agriacutecola por
cultivo de algodoacuten y soya el cual registroacute 160 mil de hectaacutereas las cuales fueron financiadas y puestas en marcha
por empresas extranjeras como Monsanto
Se ha desarrollado el Manejo de Huanglongbing (HLB) para produccioacuten de la citricultura sustentable en Meacutexico en
la que participan 11 centros de investigacioacutenuniversidades y 36 Investigadores
Se ha creado el Proyecto de investigacioacuten de factores abioacuteticos base biotecnoloacutegica para la innovacioacuten y el
desarrollo de variedades de cantildea de azuacutecar tolerantes a sequiacutea para zonas de temporal en Meacutexico la cual estaacute
siendo desarrollada por 8 centros de investigacioacutenuniversidades y 23 Investigadores
Se han desarrollado Proyectos de investigacioacuten de biotecnologiacutea acuaacutetica como sistemas agro-acuiacutecolas eco
eficientes integrados y adaptados a diferentes especies y regiones como una alternativa biotecnoloacutegica
sostenible En esta participan 54 investigadores en 15 instituciones de investigaciones con 14 disciplinas
En la rama pecuaria trabajan en el Desarrollo y evaluacioacuten de inmunoacutegenos para la prevencioacuten de enfermedades
en animales domeacutesticos en esta rama estaacuten investigando 9 instituciones mexicanas y una extranjera con 34
investigadores para la productividad investigan en el mejoramiento geneacutetico de Jatropha curcas mediante
teacutecnicas biotecnoloacutegicas en ella participan 6 instituciones nacionales y 19 investigadores gran parte de las
instituciones que participan en las investigaciones de BioRed son universidades puacuteblicas y privadas centros de
investigacioacuten asociaciones gremios y empresas como Pioneer Hi-Bred International Inc
3 Proporcioacuten de servicios importados
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Se estima que del total de material y patentes incluidas en la biotecnologiacutea aplicada en Meacutexico el 40
corresponde a origen nacional en tanto que el 60 por ciento restante viene del exterior principalmente de
Estados Unidos Alemania Inglaterra y Espantildea Destaca el equipo para laboratorio medicamentos y reactivos
como los principales importados
Dinamismo de la demanda
La demanda de los servicios con aplicacioacuten biotecnoloacutegica estaacute determinada por permisiones y prohibiciones de
su uso emitidas por las Dependencias del Gobierno mexicano se ha dado una liberacioacuten de su uso en el sector
medio ambiental para la remediacioacuten de emisiones contaminantes y en usos industriales principalmente de
bebidas y algunos alimentos lo anterior debido a que el Gobierno y las instituciones civiles se han dado a la tarea
de delimitar el uso en algunos sectores como el agriacutecola pecuario humano y de la alimentacioacuten principalmente
sin embargo ha aumentado la demanda en el mejoramiento de especies vegetales no originarias de Meacutexico las
que han tenido difusioacuten y ampliacioacuten del mercado por la presioacuten de transnacionales principalmente en la
distribucioacuten de semillas y la implantacioacuten de laboratorio de plaacutentulas
Canales de comercializacioacuten
Con el fin de madurar la comercializacioacuten del sector lo que auacuten es debatido en Meacutexico debido a los efectos
adversos en el medio ambiente flora y fauna no se ha creado una cadena de comercializacioacuten lo que ha derivado
a procesos de comercializacioacuten seguacuten las necesidades del mercado Que conlleva a una promocioacuten selectiva y
especifica de las empresas que prestan el servicio manteniendo al margen y discrecioacuten en la buacutesqueda de sus
clientes y nichos de mercado
Los congresos (ACCIONES) realizados por la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea el Centro de
Investigacioacuten y Estudios Avanzados del Politeacutecnico Nacional y el Instituto de Biotecnologiacutea de la UNAM estaacuten
enfocados para dar a conocer avances en investigaciones y la presentacioacuten de empresas prestadoras de servicios
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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los cuales han sido plataforma para crear enlaces y contactar con empresas Principales players del subsector y
empresas competidoras
Los principales proveedores de biotecnologiacutea por volumen y demanda generada en la uacuteltima deacutecada se
encuentran en el sector agriacutecola los cuales se han mantenido al margen de la presioacuten de instituciones civiles y
gubernamentales proveyendo de material geneacuteticamente modificado o mejorado de especies entre las que se
encuentran el algodoacuten soya maiacutez canola y berries desde 1996
Entre 2000 y 2010 la produccioacuten y distribucioacuten de semillas modificadas de maiacutez en Meacutexico el 95 estuvo a cargo
de Pioneer y Monsanto siendo Guanajuato Jalisco y Quereacutetaro en el ciclo primavera-verano los principales
estados productores y el principal productor Monsanto en tanto que para el ciclo otontildeo-invierno los estados de
Sinaloa Nayarit y Sonora fueron los principales productores de semillas a cargo de Monsanto
Evolucioacuten en ventas de las empresas de semillas en Meacutexico en antildeos representativos de las uacuteltimas tres deacutecadas
FuenteGrupo ETC (2005 2007 2008) La Buanec (2007) y Morales (2001)
Empresas mexicanas de biotecnologiacutea en uso agroindustrial
Biotecnologiacutea Orgaacutenica SA de CV wwwbtosacommx
Naturalmente puresa wwwnaturalmentepuresacom
En el aacuterea de aplicacioacuten de biotecnologiacutea en la solucioacuten de problemas ambientales e industriales destacan las
consultoras ambientales las cuales han realizado servicios de remediacioacuten y control de desechos a la industria
minera petrolera cementera tequilera alcoholera y cervecera entre los que destacan
Biotecnologiacutea Ambiental SA de CV wwwbiotecnologiacommx
Biotecnologiacutea quiacutemica SA de CV wwwbiotecnologiaquimicacommx
Biotecnologiacutea Aplicada al Saneamiento Ambiental SA de CV wwwbasamx
ALIBIO wwwalibiocommx
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Asesoriacutea y Soporte Integral con Productos Sanitarios y Ambientales wwwasipsacom
INTERTEK wwwintertekcommx
Empresas de biotecnologiacutea para la salud humana
Laboratorios PISA SA de CV wwwpisacommxz
SANOFI wwwsanoficommx
Bristol Myers Squibb Meacutexico wwwbmscommx
Laboratorios Sophia wwwsophiacommx
Destacan en el sector alimenticio los laboratorios de investigacioacuten
CINVESTAV wwwcinvestavmx
CIATEJ wwwciatejnetmx
La empresa APPLIKON BIOTECHNOLOGY ha estado en Meacutexico desde 1997 fue uno de los primeros proveedores
de Bio-reactores y sistemas de fermentacioacuten para laboratorio
Marco legal y regulatorio del subsector
Posterior a la aplicacioacuten de normas en materia de biotecnologiacutea realizadas a partir del Protocolo de Cartagena del
2000 el Gobierno mexicano ha tenido en cuenta la importancia de hacer valer las leyes en defensa de la
propiedad intelectual promovidas para asegurar la inversioacuten realizada en investigacioacuten y desarrollo tratando de
ampliar el aacutembito de la proteccioacuten de las mismas en 2003 el Congreso de la Unioacuten firmoacute el Protocolo de
Cartagena
Las caracteriacutesticas que emanaron de la Ley de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente Modificados (LBOGM)
es que busca garantizar la proteccioacuten de la salud humana del medio ambiente la diversidad bioloacutegica y de la
sanidad animal vegetal y acuiacutecola de actividades con OGMrsquos Ademaacutes de establecer las bases para el
funcionamiento de la Comisioacuten Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente Modificados
(CIBIOGEM) definioacute las bases de los procedimientos para la evaluacioacuten y monitoreo caso por caso de posibles
riesgos de uso de OGMrsquos (permisos avisos autorizaciones) establecioacute el Sistema Nacional de Informacioacuten sobre
Bioseguridad y del Registro Nacional de Bioseguridad de OGMacutes determinoacute las aacutereas geograacuteficas libres de OGMrsquos
establecimiento de control y sanciones acceso a la informacioacuten y la participacioacuten social a traveacutes del Consejo
Consultivo Mixto de la CIBIOGEM entre otros
Las dependencias gubernamentales como la Secretaria de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y
Alimentacioacuten (SAGARPA) Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Secretaria de
Hacienda y Creacutedito Puacuteblico (SHCP) y la Secretariacutea de Salud (SSA) han estado con sus respectivos aacutembitos de
competencia vigilando y ejecutando leyes y sanciones ya que han sido responsables en el control y manejo de
servicios de Biotecnologiacuteas modificando sus leyes y normas acordes a sus respectivas aacutereas
Asiacute encontramos por parte de la Secretariacutea de Salud la Ley General de Salud la cual presentoacute reformas en 1997
en materia de usos de material biotecnoloacutegico y a la que se le debe notificar y rendir informacioacuten de todos
aquellos productos biotecnoloacutegicos o de los derivados de eacutestos que se destinen al uso o consumo humano en
donde quedoacute estipulado que para los efectos de la ley General de Salud se consideran productos biotecnoloacutegicos
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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aquellos alimentos ingredientes aditivos materias primas insumos para la salud plaguicidas sustancias toacutexicas
o peligrosas y sus desechos en cuyos procesos intervengan organismos vivos o parte de ellos modificados por
teacutecnica tradicional o ingenieriacutea geneacutetica y que se deberaacute notificar a la Secretariacutea de Salud de todos aquellos
productos biotecnoloacutegicos o de los derivados de eacutestos que se destinen al uso o consumo humano
Por su parte la Secretariacutea de Agricultura Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten (SAGARPA) formula la poliacutetica y
los programas en materia de semillas produccioacuten animal acuacultura y sus derivados es eacutesta dependencia a
quien se le daraacute a conocer de la produccioacuten certificacioacuten y comercializacioacuten de los mismos en tanto que el uso de
biotecnologiacutea para procesos que incluyen uso y afectaciones de agua aire suelo flora fauna tanto terrestre
aeacuterea o marina estaacuten sujetos a la revisioacuten y autorizacioacuten de la Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT)
4 Tendencias comerciales del sector
La internacionalizacioacuten del sector mencionaacutendolo como una herramienta global para la solucioacuten de problemas
humanos y de acciones humanas para el mejoramiento y saneamiento del entorno ha sido la clave principal de
marketing del sector
De ello que al mencionar las experiencias y beneficios de la biotecnologiacutea en el mundo sea relevante para dar a
conocer y acercar a la sociedad a la necesidad de la aplicacioacuten de las herramientas de la biotecnologiacutea
presentaacutendola como una ciencia segura y con propuestas para soluciones que necesita el mundo
La tendencia comercial de quienes prestan servicios del sector ha sido el acercamiento con la industria de
produccioacuten del sector agroindustrial pues la biotecnologiacutea funge como herramienta para proveer de insumos de
produccioacuten industrial de ello que se converjan en los Encuentros y Congresos en materia de biotecnologiacutea
industriales y en centros de investigacioacuten
VI Competidores
1 Principales proveedores externos
La competencia externa variacutea dependiendo del sector donde se aplique la biotecnologiacutea Para el sector salud es
de procedencia alemana francesa y estadounidense En el sector agroindustrial es Estados Unidos En el aacutembito
ambiental e industrial es Estados Unidos Brasil y Europa Algunas empresas son
PIOONER Estadounidense
DEKALB Estadounidense
ASGROW Estadounidense
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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MONSANTO Estadounidense
BAYER Alemanda
LIMAGRAIN Francia
NICKERSON ZWAAN Francia
TAKII Japoacuten
NOVARTIS Suiza
PFIZER Estados Unidos
2 Descripcioacuten de los servicios otorgados por competidores locales o externos
Medicamentos y patentes para la salud animal y humana
Material modificado para la siembra o uso en agroindustria
Remediacioacuten ambiental
Anaacutelisis e investigacioacuten
3 Segmentos y estrategias de penetracioacuten de competidores
Poliacuteticas internacionales que presionen a los gobiernos locales para la produccioacuten de bienes o servicios de acuerdo
con estaacutendares internacionales los cuales facilitan a las empresas extranjeras a instalarse en Meacutexico
Estrategia de asociatividad para la comercializacioacuten de productos en el paiacutes receptor
Empresas transnacionales en territorio mexicano para la atraccioacuten de tecnologiacutea el desarrollo y la
comercializacioacuten de productosservicios
4 Valores aproximados de servicios provistos u ofrecidos por competidores
Como un ejemplo se puede considerar los costos miacutenimos de servicios enfocados a la remediacioacuten ambiental con
la construccioacuten de plantas tratadoras de agua o reactores de uso industrial con costos entre $15000 y $100000
doacutelares algunas empresas como Biotecnologiacutea Ambiental SA de CV ofrecen financiamiento a partir de proyectos
de US$50000
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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VII Obstaacuteculos a enfrentar por los exportadores de servicios
Alta regulacioacuten y tramitacioacuten gubernamental a permisos de prestacioacuten de servicios
Costos bajos de servicios otorgados por empresas participantes en el mercado local
Solida red integradora de empresas de servicios y universidades colaborando en el mercado desde el
siglo pasado
Empresas locales adaptables a los requerimientos del mercado
VIII Indicadores de demanda para el servicio
Aumento de la produccioacuten agriacutecola y agroindustrial en el norte y centro del paiacutes
Aumento de la demandas de plantas de tratamiento de aguas en sector productivo del paiacutes destacan el
servicio en manufactureras tiendas retail cadenas de hoteles y gobierno
Crecimiento de los centros de investigacioacuten a lo largo del territorio mexicano
Mantencioacuten de investigadores y profesionales del aacuterea
IX Otra informacioacuten relevante del mercado de destino
Aunque el sector de biotecnologiacutea en Meacutexico comenzoacute su formacioacuten desde mediados del siglo pasado y ha
tenido un avance importante no ha logrado un crecimiento que permita absorber la demanda del mercado la
cual ha ido aumentado con las reformas realizadas por el uso de residuos y leyes de proteccioacuten al medio ambiente
realizadas en la uacuteltima deacutecada de ello que haya una gran presencia de empresas extranjeras abarcando la
demanda
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Ha habido un acercamiento de la poblacioacuten a la biotecnologiacutea al considerarla como alternativa preventiva a males
congeacutenitos la cual ha sido difundida por bancos de ceacutelulas madres que operan en las principales ciudades del
paiacutes sin embargo hay auacuten un largo camino para la adopcioacuten de la biotecnologiacutea en la sociedad mexicana
X Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado de la biotecnologiacutea en Meacutexico es de usuarios maacutes que de desarrolladores no se desarrolla
biotecnologiacutea a gran escala Son pocas las aacutereas especiacuteficas que la realizan por cuestioacuten de intereacutes nacional y por
la afectacioacuten en produccioacuten maacutes que en la generacioacuten de productos en respuesta a problemaacuteticas que surgen por
ejemplo el caso de la gripe aviar destacando que la infraestructura que tiene Meacutexico para el desarrollo de
biotecnologiacutea es adecuada al desarrollo en cualquier iacutendole de la biotecnologiacutea tiene la capacidad y potencial
para desarrollar pero se prioriza para donde se aplica
Las principales aacutereas en las que aplican la biotecnologiacutea los laboratorio mexicanos son salud (tanto en pecuaria y
humana) y alimentacioacuten no soacutelo para solucionar problemaacuteticas tambieacuten para sacar beneficios de procesos y
productos solicitados por los usuarios en el caso de alimentos y su ingesta y de patologiacuteas en la salud
Las empresas mexicanas que aplican biotecnologiacutea la realizan por desarrollos propios o realizan desarrollos ya
elaborados en otros paiacuteses en la buacutesqueda de reemplazarlos para abaratar los desarrollos extranjeros
sustituyendo procesos ya establecidos para hacerlos maacutes rentables
Las transnacionales pocas veces transfieren investigaciones a Meacutexico por lo regular las mantienen en sus sedes
De ello que el paiacutes se mantenga como receptor de los desarrollos maacutes que elaborador asiacute por ejemplo son las
farmaceacuteuticas mexicanas las que estaacuten realizando las inversiones en investigacioacuten las ocasiones en que las
empresas extrajeras realizan inversioacuten o investigaciones en Meacutexico es para realizarlas en productos nativos del
paiacutes que por cuestiones de conocimiento y ubicacioacuten les facilita realizarlo in situ
Entrevista al Ing Evaristo Urzuacutea Esteva Coordinador de Vinculacioacuten y Seguimiento de Proyectos Centro de Investigacioacuten y Asistencia en Tecnologiacuteas y Disentildeo del Estado de Jalisco (CIATEJ) ProChile Guadalajara 11 de julio de 2013
XI Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Debido a la historia que ha tenido el sector en cuanto a rechazos por la sociedad civil y acusaciones de atentar
contra la vida natural en el mundo es necesario dar a conocer casos exitosos y asimismo propuestas
encaminadas a sanar el mal que se estaacute haciendo al planeta y a la vida de la tierra
Es importante que el cliente sepa de la experiencia generada por la empresa y las investigaciones a lo largo de su
existencia pues siempre se busca resolver alguacuten problema y no perjudicar o generar otro dantildeo
Por otro lado es necesario conocer los requerimientos que exige el Gobierno para la aplicacioacuten de la
biotecnologiacutea en el territorio mexicano antes incluso de explorar el mercado pues es la determinante para la
realizacioacuten del proyecto de factibilidad del negocio se tiene que explorar de las leyes al respecto y que
dependencias gubernamentales estaacuten a cargo del mismo
XII Contactos relevantes
Dependencia Contacto
Sociedad mexicana de biotecnologiacutea y bioingenieriacutea wwwsmbbcommx
Centro de investigacioacuten y estudios avanzados del Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwcinvestavmx
Instituto de Biotecnologiacutea wwwibtunammx
Centro Internacional de Mejoramiento de Maiacutez y Trigo wwwcimmytorg
Se recomienda consultar
Foro internacional de Negocios httpwwwyoutubecomwatchv=uHeh3Z_9v5o
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XIII Fuentes de informacioacuten (Links)
httpwwwagrobiomexicoorgmx Organizacioacuten que provee informacioacuten de legislaciones conceptos
httpwwwcibiogemgobmxPaginasinicioaspx Dependencia de gobierno reguladora del sector
httpwwwcofeprisgobmxPaginasInicioaspx Oacutergano regulador del Gobierno
httpwwwconabiogobmx Dependencia de gobierno para la proteccioacuten de la biodiversidad
httpwwwilsi-mexicoorg Organismo Internacional para la Ciencia
httpwwwinegobmx Instituto Nacional de Ecologiacutea y Cambio Climaacutetico
httpwwwinifapgobmxSitePagesdefaultaspx Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agriacutecolas y Pecuarias
httpwwwsagarpagobmx Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten
httpwwwsemarnatgobmx Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales
httpwwwsenasicagobmx Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
httpsnicssagarpagobmxPaginasInicio-SNICSaspx Servicio Nacional de Inspeccioacuten y Certificacioacuten de Semillas
httpconmexicocommxsitio consumidores
httpazulbnctipnmx Biblioteca Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwconacytgobmx Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea
wwwinegiorgmx Instituto Nacional de Estadiacutestica Geografiacutea e informaacutetica
httpwwwsmbbcommxrevista Revista de la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea
httpfaostatfaoorgsite612DesktopDefaultaspxPageID=612ancor FAO
wwwsiapgobmx Servicio de informacioacuten agroalimentaria y pesquera
httpwwwcicymx Centro de Investigacioacuten Cientiacutefica de Yucataacuten
httpwwwagrobiomexicoorgmx Agrobiacuteo Meacutexico
httpwwwamcedumxbiotecnologiagruposbaseshtm Academia Mexicana de Ciencias
httpbiored-conacytmx Red de Biotecnologiacutea para la agricultura y alimentacioacuten
wwwbiomedicasunammx Instituto de Investigaciones Biomeacutedicas
httppumasiingenunammx Instituto de Ingenieriacutea
wwwipnmx Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwimpmx Instituto Mexicano del Petroacuteleo
III Identificacioacuten del servicio
1 Nombre del servicio
Servicios de Biotecnologiacutea
2 Descripcioacuten del servicio
Servicios de Biotecnologiacutea para aplicacioacuten en la agroindustria alimentacioacuten animal alimentacioacuten humana
y mejoramiento del medio ambiente
IV Descripcioacuten general del mercado importador
1 Tamantildeo del mercado
Con un estimado de alrededor de 122 millones de habitantes seguacuten datos del Instituto Nacional de Estadiacutestica y
Geografiacutea (INEGI) y con un crecimiento poblacional esperado de 9 para el 2020 respecto al 2010 Meacutexico se
perfila como uno de los paiacuteses maacutes densamente poblados de Ameacuterica y del hemisferio occidental durante el siglo
XXI Actualmente Meacutexico es el tercer paiacutes maacutes poblado del continente americano y el deacutecimo primero del mundo
seguacuten datos obtenidos del censo de poblacioacuten y vivienda realizado en 2010 el cual indicoacute que la poblacioacuten
mexicana era de 112336538 habitantes registrando cuatro nacimientos promedio por minuto
Del 2000 al 2010 el desarrollo de la biotecnologiacutea en Meacutexico se enfocoacute principalmente en laboratorios de
investigacioacuten cientiacutefica gran parte con fines de investigacioacuten acadeacutemica como respuesta a problemas urgentes de
contaminacioacuten del agua aire y suelo y como respuesta a enfermedades para humanos el sector pecuario y el
agriacutecola para la modificacioacuten de la resistencia de plantas su desarrollo y produccioacuten en ambientes extremos
Destaca el sector agroindustrial debido en gran parte a la presencia de empresas transnacionales de ventas de
semillas y plaacutentulas
Gran parte de los laboratorios donde se desarrollan las investigaciones se encuentran en universidades y centros
de investigacioacuten del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (CONACYT) en el que intervienen Universidades
Gobierno Federal y Estatal entre los que destacan
Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados CINVESTAV (wwwcinvestavmx)
Instituto de Biotecnologiacutea de la Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico (wwwibtunammx)
Centro Internacional de mejoramiento de maiacutez y trigo (wwwcimmytorg)
Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea (wwwsmbbcommx)
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Biored del Centro Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (httpbiored-conacytmx)
Centro de Investigacioacuten y Asistencia en Tecnologiacutea y Disentildeo del Estado de Jalisco (wwciatejnetmx)
Centro de Investigacioacuten en Alimentacioacuten y Desarrollo (wwwciadmx)
Centro de Investigaciones bioloacutegicas del Noroeste (wwwcibnormx)
Centro de Biotecnologiacutea genoacutemica (wwwcbgipnmx)
El Gobierno Federal creoacute la Comisioacuten Intersectorial de Bioseguridad de los Organismos Geneacuteticamente
Modificados (CIBIOGEM) para la regulacioacuten y praacutectica de normas relativas a la seguridad de la biotecnologiacutea y uso
seguro de organismos geneacuteticamente modificados (OGMacutes) la cual traveacutes de dependencias como la Secretariacutea de
Salud (SS) Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten (SAGARPA) Secretariacutea de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) llevan a cabo la supervisioacuten del uso de los OGMrsquos
Establecimiento de Red Nacional de laboratorios supervisados por el CIBIOGEM
Fuente httpwwwcibiogemgobmxredesRNLD-OGMPaginasdefaultaspx
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Fuente Elaboracioacuten ProChile con datos de wwwisaaaorg
En la figura anterior se observa la distribucioacuten del uso que se le da a la aplicacioacuten de la biotecnologiacutea seguacuten las
necesidades o sectores a lo largo de 10 antildeos Durante el 2012 Meacutexico fue el paiacutes 16 a nivel mundial en el avance
de adopcioacuten de cultivos Geneacuteticamente Modificados (GM) con 160 mil hectaacutereas destacan el algodoacuten y soya
2 Crecimiento en los uacuteltimos 5 antildeos
La Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea sentildealoacute en su reunioacuten anual del 2012 que de los avances en
biotecnologiacutea mexicana en los uacuteltimos antildeos destacaron las investigaciones en los aacutembitos de salud alimentos y
ambiental asiacute como el agriacutecola aunque en eacutesta no se tenga tanto impacto seguacuten palabras del Dr Rodolfo
Quintero Ramiacuterez Investigador y miembro de la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea e Ingenieriacutea en la
conferencia La Biotecnologiacutea Mexicana el camino por construir de la Asociacioacuten de Biotecnoacutelogos de Meacutexico
importante foro de discusioacuten de avances y rezagos del sector en Meacutexico
La biotecnologiacutea en agroindustria es la que mayor crecimiento ha tenido Junto a eacutestas la aplicacioacuten de
biotecnologiacutea en remediacioacuten de desechos ambientales en su mayoriacutea por empresas extranjeras Monsanto
Piooneer Syngenta Limagraim LandOrsquo Lakes KWS AG Bayer y Sakata
Desde 2005 se han creado patentes enfocadas a la proteccioacuten de plantaciones y productos agriacutecolas para la
exportacioacuten como palta mango y ciacutetricos Por otro lado se ha desarrollado principalmente en la aplicacioacuten de
fertilizantes y plantas modificadas sin embargo sigue siendo el cultivo de maiacutez algodoacuten y soya los que han dado
la pauta para la permisioacuten de la biotecnologiacutea por parte del Gobierno en el sector agriacutecola Asiacute del 2008 al 2012 el
cultivo con OMG duplicoacute su aacuterea en el territorio mexicano al pasar de 100000 hectaacutereas en 2008 a 200000 en
2011 y 160000 en 2012
38
16
16
10
6
14
Aplicacioacuten de la Biotecnologiacutea por sectores productivos (2000 - 2010)
Agroindustria
Ambiental
Farmaceacuteutico
Alimentos
Quiacutemico
Veterinario
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 9
Hectaacutereas cultivadas en Meacutexico de productos geneacuteticamente modificados
Fuente wwwagrobiomexicoorgmx
3 Estabilidad econoacutemica poliacutetica institucional y seguridad juriacutedica del mercado
Meacutexico continuaraacute siendo un paiacutes con apertura econoacutemica dicha apertura ha impulsado el crecimiento de las
manufacturas en especial las de alta tecnologiacutea
Con la incursioacuten de la Alianza del Paciacutefico se espera que Meacutexico sea un actor importante teniendo como
prioridad la diversificacioacuten de su mercado ademaacutes de incentivar las inversiones y la cooperacioacuten entre los paiacuteses
miembros
En la proacutexima deacutecada se espera que el riesgo poliacutetico del paiacutes mejore de acuerdo con las reformas estructurales y
el eacutenfasis del Gobierno en el tema de la seguridad
4 Poliacutetica nacional y marco legislativo aplicable al sector servicios para el desarrollo de la Biotecnologiacutea
El Gobierno Federal conforme a lo dispuesto en la Ley de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente
Modificados lleva a cabo actividades de monitoreo inspeccioacuten y vigilancia a lo largo del territorio nacional
apoyaacutendose en los laboratorios de pruebas de las Autoridades Competentes de la Secretaria de Medio Ambiente
Recursos y Naturales (SEMARNAT) Secretaria de Salud y la Secretaria de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural
Pesca y Alimentacioacuten (SAGARPA) Ante la creciente demanda que experimentan estos laboratorios centrales y
debido al gran nuacutemero de anaacutelisis que son requeridos para la deteccioacuten de OGMs la Comisioacuten Intersecretarial de
2008
2009
2010
2011
2012
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Bioseguridad de los Organismos Geneacuteticamente Modificados (CIBIOGEM) instruyoacute el 2 de mayo de 2008 que fuera
conformada una Red Nacional de Laboratorios de Deteccioacuten Identificacioacuten y Cuantificacioacuten de Organismos
Geneacuteticamente Modificados
Actualmente la RNLD-OGM se consolida como una Red Teacutecnica de especialistas en deteccioacuten y anaacutelisis de OGMs
que desean apoyar a los laboratorios de las Secretariacuteas que se desempentildean como Autoridades Competentes en
materia de Bioseguridad en Meacutexico Su esfuerzo ha sido reconocido por los representantes de las instancias
federales con base en los resultados experimentales que obtuvieron a partir de estudios comparativos y de
colaboracioacuten a nivel nacional evaluados conforme a criterios de desempentildeo y de aptitud a traveacutes del anaacutelisis
global del Diagnoacutestico de sus Capacidades
Fuente httpwwwcibiogemgobmxAcercaPaginasFunciones-CIBIOGEMaspx
5 Disponibilidad de instrumentos financieros locales para la adquisicioacuten de servicios desde el exterior
PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA
EMPRENDEDOR A TRAVEacuteS DE LA BANCA COMERCIAL1
El programa capital semilla proporciona apoyo
financiero temporal para el arranque y etapa inicial del
negocio a los proyectos de emprendedores que son
incubados por alguna de las incubadoras de negocios
que forman parte del sistema nacional de incubacioacuten
de empresas de la Secretariacutea de Economiacutea
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS
DE ALTA TECNOLOGIacuteA (PRODIAT)2
El Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta
Tecnologiacutea tiene como objetivo general contribuir a
fomentar la transferencia y adopcioacuten de tecnologiacuteas de
vanguardia para potenciar la competitividad de los
sectores precursores y de alta tecnologiacutea atendiendo
las fallas de mercado que obstaculizan el crecimiento
de la produccioacuten el empleo la productividad y la
competitividad de las empresas y de la industria en
general por medio del otorgamiento de apoyos de
caraacutecter temporal
PROGRAMAS DE ESTIacuteMULO A LA INNOVACIOacuteN 3
Los programas de estiacutemulo a la innovacioacuten incentivan
la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico
mediante el otorgamiento de estiacutemulos econoacutemicos
complementarios a las empresas que realicen
actividades de IDT con la finalidad de incrementar su
1 httpwwweconomiagobmxmexico-emprendeprogramas6704-programa-de-financiamiento-para-emprendedor-a-
traves-de-la-banca-comercial 2 httpwwwcefpgobmxnotas2009notacefp0062009prodiatpdf
3 httpwwwconacytgobmxtecnologicaestimuloPaginasdefaultaspx
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competitividad la creacioacuten de nuevos empleos de
calidad e impulsar el crecimiento econoacutemico del paiacutes
6 Poliacuteticas y normativas respecto de las compras puacuteblicas de servicios
Las compras puacuteblicas se realizan mediante publicaciones en COMPRANET aquellos servicios que demanda el
Gobierno Federal se publican en el Diario Oficial de la Federacioacuten las licitaciones pueden ser internacionales
exclusivas para mexicanos o mixtas
COMPRANET wwwcompranetgobmx
Diario Oficial de la Federacioacuten wwwdofgobmx
7 Infraestructura y telecomunicaciones disponibles
La base del desarrollo de la biotecnologiacutea se sustenta en los investigadores mexicanos y extranjeros En la uacuteltima
deacutecada ha habido un decremento de casi 40 en la plantilla de investigadores de biotecnologiacutea reconocidos por
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (CONACYT) seguacuten datos registrados en la revista 2000 Agro en su
edicioacuten publicada en abril de 2002 especificaba 545 investigadores para enero del 2013 el Consejo registroacute 342
investigadores con apoyos en investigaciones por parte del Gobierno los cuales se encontraban en Centros de
Investigacioacuten de la Universidad Autoacutenoma de Meacutexico el Instituto Politeacutecnico Nacional entre otras universidades
cursando maestriacuteas o doctorados y desarrollando investigaciones
Actualmente la Red de Biotecnologiacutea para la Agricultura y Alimentacioacuten (BioRed) organismo del CONACYT realiza
investigaciones en liacuteneas temaacuteticas acuiacutecola agriacutecola alimentos y pecuario en las que se integran proyecto de
investigacioacuten de plagas y enfermedades
Por otro lado existen investigaciones de biotecnologiacutea alimentaria en aplicaciones para el fortalecimiento de
inocuidad de los alimentos en Meacutexico con una planilla de 25 investigadores 15 instituciones nacionales y 5
extrajeras los cuales buscan obtener una base de datos de bacterias patoacutegenas de productos hortofrutiacutecolas
producidos en Meacutexico de mayor consumo en frescos disentildear meacutetodos de diagnoacutestico para su deteccioacuten evaluar
estrategias de intervencioacuten para evitar su contaminacioacuten y determinar factores ecoloacutegicos relacionados con su
sobrevivencia y biocontrol
En el aacuterea de las telecomunicaciones en Meacutexico
Grado de penetracioacuten de internet 304
En 2011 se duplicoacute el uso de Smartphones (58) para conectarse a internet respecto al antildeo
anterior (26) en consecuencia el uso de PC y laptop ha disminuido en este mismo periodo de
tiempo5
En 2012 se registraron 35161145 usuarios de internet6
4 CNN
5 Haacutebitos de los usuarios de internet en Meacutexico AMIPCI
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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El precio maacutes bajo en Meacutexico por Mega es de 1177 doacutelares7
De acuerdo con el informe sobre las Acciones del Fortalecimiento de Banda Ancha y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y Comunicaciones 2012 al tercer trimestre de 2011 Meacutexico contaba con 13 millones de accesos de banda ancha fija equivalentes a una penetracioacuten de 114 y con 78 millones de accesos de banda ancha moacutevil y un 7 de penetracioacuten En cuanto a cobertura Moacutevil Red 3G se muestra en el siguiente mapa el servicio con mayor grado de influencia
en las zonas urbanas y aquellas zonas rurales con radio-base para cobertura de carreteras principalmente o
conexioacuten entre una localidad urbana y otra
Fuente Acciones de Fortalecimiento de Banda Ancha y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y Comunicaciones Secretaria de Comunicaciones y
Transportes
Para poder ofrecer un servicio de calidad adecuada son necesarias grandes capacidades de transporte y acceso
Una parte fundamental de la red Por lo tanto es la red dorsal de fibra oacuteptica que la que permite el transporte de
grandes voluacutemenes de informacioacuten a altas velocidades Actualmente las redes de fibra oacuteptica en Meacutexico alcanzan
una longitud aproximada de maacutes de 201 mil kiloacutemetros
Durante el 2012 la distribucioacuten porcentual de la ocupacioacuten satelital por sector y servicio estuvo en su mayoriacutea
ocupada por transmisioacuten de voz y datos con el 51 del total seguida de la capacidad disponible de 346
televisioacuten con el 135 moacutevil con 05 y radio con 04 por sector fue la operacioacuten de servicios de
telecomunicaciones la que mayor ocupacioacuten le dio seguido de la industria y comercio gobierno y bancos y el
servicio financiero en tres sateacutelites disponibles
8 Principales mega-proyectos programados o en ejecucioacuten que inciden en la demanda de servicios
6 CNN
7 El Universal
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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En febrero de 2013 la Fundacioacuten Carlos Slim y la Fundacioacuten Bill y Melinda Gates realizaron una importante
donacioacuten de 25 millones de doacutelares al Centro Internacional de Mejoramiento de Maiacutez y Trigo (CIMMyT) con la
cual inauguraron un nuevo complejo de biociencias planteado para agilizar el desarrollo de semillas las
instalaciones del complejo se encuentran en la sede del Centro en Texcoco una de las incursiones maacutes
importantes que ha hecho el sector privado en la biotecnologiacutea recientemente
V Descripcioacuten sectorial del mercado importador
1 Comportamiento general del mercado
Desde 2010 ha habido apertura de laboratorios de algas bacterias y microorganismos que han abastecido la
demanda de encimas aceites proteiacutenas para la industria alimenticia cosmeacuteticos y de la salud Ademaacutes se han
establecido laboratorios de crio-preservacioacuten de ceacutelulas madre que han tenido mayor desarrollo
Las universidades y el sector acadeacutemico han generado centros de investigacioacuten con fondos puacuteblicos donde se
han formado redes de trabajo y encuentros de negocios promovidos por el Centro de Investigacioacuten Avanzada
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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(CINVESTAV) al que se han dado cita empresarios e investigadores con la finalidad de concretar colaboraciones
que han generado innovaciones tecnoloacutegicas
Son los centros de investigacioacuten puacuteblica delegados a las universidades los que se han encargado de la mayoriacutea de
la biotecnologiacutea experimental es el caso del Centro de Investigacioacuten Avanzada (CINVESTAV) el Instituto
Politeacutecnico Nacional y la Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico en el que se han creado redes de
investigacioacuten en el paiacutes y donde se han concretado colaboraciones que potencialmente generan innovaciones
tecnoloacutegicas creando empresas y consolidando las ya establecidas con el intercambio de procesos
Auacuten con el crecimiento sostenido de tecnologiacuteas en los uacuteltimos antildeos en los centros de investigacioacuten acadeacutemica
sigue siendo en su mayoriacutea tecnologiacutea aplicada comprada del exterior principalmente Estados Unidos Espantildea
Alemania debido a que son las empresas transnacionales o corporativos en otros paiacuteses las que prestan los
servicios y tecnologiacuteas para la aplicacioacuten en plantas situadas en Meacutexico principalmente para la trata de desechos
o procesos productivos del sector alimentos y agroindustrial
Los laboratorios y empresas mexicanas han sobresalido en procesos para aplicacioacuten ademaacutes de la alimentacioacuten
la industria farmaceacuteutica en la elaboracioacuten de reactivos y pruebas meacutedicas para aplicacioacuten humana y animal tal
es el caso de Laboratorios SOPHIA PISA Farmaceacuteutica NUCITEC Animal CARE PRODUCTS Instituto BIOCLON
Laboratorios Manuel Laboratorios Serral y Laboratorio Silanes
2 Estadiacutesticas de produccioacuten y comercio del servicio
Durante el 2012 Meacutexico ocupoacute el lugar 16 en la utilizacioacuten de biotecnologiacutea aplicada en el sector agriacutecola por
cultivo de algodoacuten y soya el cual registroacute 160 mil de hectaacutereas las cuales fueron financiadas y puestas en marcha
por empresas extranjeras como Monsanto
Se ha desarrollado el Manejo de Huanglongbing (HLB) para produccioacuten de la citricultura sustentable en Meacutexico en
la que participan 11 centros de investigacioacutenuniversidades y 36 Investigadores
Se ha creado el Proyecto de investigacioacuten de factores abioacuteticos base biotecnoloacutegica para la innovacioacuten y el
desarrollo de variedades de cantildea de azuacutecar tolerantes a sequiacutea para zonas de temporal en Meacutexico la cual estaacute
siendo desarrollada por 8 centros de investigacioacutenuniversidades y 23 Investigadores
Se han desarrollado Proyectos de investigacioacuten de biotecnologiacutea acuaacutetica como sistemas agro-acuiacutecolas eco
eficientes integrados y adaptados a diferentes especies y regiones como una alternativa biotecnoloacutegica
sostenible En esta participan 54 investigadores en 15 instituciones de investigaciones con 14 disciplinas
En la rama pecuaria trabajan en el Desarrollo y evaluacioacuten de inmunoacutegenos para la prevencioacuten de enfermedades
en animales domeacutesticos en esta rama estaacuten investigando 9 instituciones mexicanas y una extranjera con 34
investigadores para la productividad investigan en el mejoramiento geneacutetico de Jatropha curcas mediante
teacutecnicas biotecnoloacutegicas en ella participan 6 instituciones nacionales y 19 investigadores gran parte de las
instituciones que participan en las investigaciones de BioRed son universidades puacuteblicas y privadas centros de
investigacioacuten asociaciones gremios y empresas como Pioneer Hi-Bred International Inc
3 Proporcioacuten de servicios importados
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Se estima que del total de material y patentes incluidas en la biotecnologiacutea aplicada en Meacutexico el 40
corresponde a origen nacional en tanto que el 60 por ciento restante viene del exterior principalmente de
Estados Unidos Alemania Inglaterra y Espantildea Destaca el equipo para laboratorio medicamentos y reactivos
como los principales importados
Dinamismo de la demanda
La demanda de los servicios con aplicacioacuten biotecnoloacutegica estaacute determinada por permisiones y prohibiciones de
su uso emitidas por las Dependencias del Gobierno mexicano se ha dado una liberacioacuten de su uso en el sector
medio ambiental para la remediacioacuten de emisiones contaminantes y en usos industriales principalmente de
bebidas y algunos alimentos lo anterior debido a que el Gobierno y las instituciones civiles se han dado a la tarea
de delimitar el uso en algunos sectores como el agriacutecola pecuario humano y de la alimentacioacuten principalmente
sin embargo ha aumentado la demanda en el mejoramiento de especies vegetales no originarias de Meacutexico las
que han tenido difusioacuten y ampliacioacuten del mercado por la presioacuten de transnacionales principalmente en la
distribucioacuten de semillas y la implantacioacuten de laboratorio de plaacutentulas
Canales de comercializacioacuten
Con el fin de madurar la comercializacioacuten del sector lo que auacuten es debatido en Meacutexico debido a los efectos
adversos en el medio ambiente flora y fauna no se ha creado una cadena de comercializacioacuten lo que ha derivado
a procesos de comercializacioacuten seguacuten las necesidades del mercado Que conlleva a una promocioacuten selectiva y
especifica de las empresas que prestan el servicio manteniendo al margen y discrecioacuten en la buacutesqueda de sus
clientes y nichos de mercado
Los congresos (ACCIONES) realizados por la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea el Centro de
Investigacioacuten y Estudios Avanzados del Politeacutecnico Nacional y el Instituto de Biotecnologiacutea de la UNAM estaacuten
enfocados para dar a conocer avances en investigaciones y la presentacioacuten de empresas prestadoras de servicios
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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los cuales han sido plataforma para crear enlaces y contactar con empresas Principales players del subsector y
empresas competidoras
Los principales proveedores de biotecnologiacutea por volumen y demanda generada en la uacuteltima deacutecada se
encuentran en el sector agriacutecola los cuales se han mantenido al margen de la presioacuten de instituciones civiles y
gubernamentales proveyendo de material geneacuteticamente modificado o mejorado de especies entre las que se
encuentran el algodoacuten soya maiacutez canola y berries desde 1996
Entre 2000 y 2010 la produccioacuten y distribucioacuten de semillas modificadas de maiacutez en Meacutexico el 95 estuvo a cargo
de Pioneer y Monsanto siendo Guanajuato Jalisco y Quereacutetaro en el ciclo primavera-verano los principales
estados productores y el principal productor Monsanto en tanto que para el ciclo otontildeo-invierno los estados de
Sinaloa Nayarit y Sonora fueron los principales productores de semillas a cargo de Monsanto
Evolucioacuten en ventas de las empresas de semillas en Meacutexico en antildeos representativos de las uacuteltimas tres deacutecadas
FuenteGrupo ETC (2005 2007 2008) La Buanec (2007) y Morales (2001)
Empresas mexicanas de biotecnologiacutea en uso agroindustrial
Biotecnologiacutea Orgaacutenica SA de CV wwwbtosacommx
Naturalmente puresa wwwnaturalmentepuresacom
En el aacuterea de aplicacioacuten de biotecnologiacutea en la solucioacuten de problemas ambientales e industriales destacan las
consultoras ambientales las cuales han realizado servicios de remediacioacuten y control de desechos a la industria
minera petrolera cementera tequilera alcoholera y cervecera entre los que destacan
Biotecnologiacutea Ambiental SA de CV wwwbiotecnologiacommx
Biotecnologiacutea quiacutemica SA de CV wwwbiotecnologiaquimicacommx
Biotecnologiacutea Aplicada al Saneamiento Ambiental SA de CV wwwbasamx
ALIBIO wwwalibiocommx
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Asesoriacutea y Soporte Integral con Productos Sanitarios y Ambientales wwwasipsacom
INTERTEK wwwintertekcommx
Empresas de biotecnologiacutea para la salud humana
Laboratorios PISA SA de CV wwwpisacommxz
SANOFI wwwsanoficommx
Bristol Myers Squibb Meacutexico wwwbmscommx
Laboratorios Sophia wwwsophiacommx
Destacan en el sector alimenticio los laboratorios de investigacioacuten
CINVESTAV wwwcinvestavmx
CIATEJ wwwciatejnetmx
La empresa APPLIKON BIOTECHNOLOGY ha estado en Meacutexico desde 1997 fue uno de los primeros proveedores
de Bio-reactores y sistemas de fermentacioacuten para laboratorio
Marco legal y regulatorio del subsector
Posterior a la aplicacioacuten de normas en materia de biotecnologiacutea realizadas a partir del Protocolo de Cartagena del
2000 el Gobierno mexicano ha tenido en cuenta la importancia de hacer valer las leyes en defensa de la
propiedad intelectual promovidas para asegurar la inversioacuten realizada en investigacioacuten y desarrollo tratando de
ampliar el aacutembito de la proteccioacuten de las mismas en 2003 el Congreso de la Unioacuten firmoacute el Protocolo de
Cartagena
Las caracteriacutesticas que emanaron de la Ley de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente Modificados (LBOGM)
es que busca garantizar la proteccioacuten de la salud humana del medio ambiente la diversidad bioloacutegica y de la
sanidad animal vegetal y acuiacutecola de actividades con OGMrsquos Ademaacutes de establecer las bases para el
funcionamiento de la Comisioacuten Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente Modificados
(CIBIOGEM) definioacute las bases de los procedimientos para la evaluacioacuten y monitoreo caso por caso de posibles
riesgos de uso de OGMrsquos (permisos avisos autorizaciones) establecioacute el Sistema Nacional de Informacioacuten sobre
Bioseguridad y del Registro Nacional de Bioseguridad de OGMacutes determinoacute las aacutereas geograacuteficas libres de OGMrsquos
establecimiento de control y sanciones acceso a la informacioacuten y la participacioacuten social a traveacutes del Consejo
Consultivo Mixto de la CIBIOGEM entre otros
Las dependencias gubernamentales como la Secretaria de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y
Alimentacioacuten (SAGARPA) Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Secretaria de
Hacienda y Creacutedito Puacuteblico (SHCP) y la Secretariacutea de Salud (SSA) han estado con sus respectivos aacutembitos de
competencia vigilando y ejecutando leyes y sanciones ya que han sido responsables en el control y manejo de
servicios de Biotecnologiacuteas modificando sus leyes y normas acordes a sus respectivas aacutereas
Asiacute encontramos por parte de la Secretariacutea de Salud la Ley General de Salud la cual presentoacute reformas en 1997
en materia de usos de material biotecnoloacutegico y a la que se le debe notificar y rendir informacioacuten de todos
aquellos productos biotecnoloacutegicos o de los derivados de eacutestos que se destinen al uso o consumo humano en
donde quedoacute estipulado que para los efectos de la ley General de Salud se consideran productos biotecnoloacutegicos
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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aquellos alimentos ingredientes aditivos materias primas insumos para la salud plaguicidas sustancias toacutexicas
o peligrosas y sus desechos en cuyos procesos intervengan organismos vivos o parte de ellos modificados por
teacutecnica tradicional o ingenieriacutea geneacutetica y que se deberaacute notificar a la Secretariacutea de Salud de todos aquellos
productos biotecnoloacutegicos o de los derivados de eacutestos que se destinen al uso o consumo humano
Por su parte la Secretariacutea de Agricultura Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten (SAGARPA) formula la poliacutetica y
los programas en materia de semillas produccioacuten animal acuacultura y sus derivados es eacutesta dependencia a
quien se le daraacute a conocer de la produccioacuten certificacioacuten y comercializacioacuten de los mismos en tanto que el uso de
biotecnologiacutea para procesos que incluyen uso y afectaciones de agua aire suelo flora fauna tanto terrestre
aeacuterea o marina estaacuten sujetos a la revisioacuten y autorizacioacuten de la Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT)
4 Tendencias comerciales del sector
La internacionalizacioacuten del sector mencionaacutendolo como una herramienta global para la solucioacuten de problemas
humanos y de acciones humanas para el mejoramiento y saneamiento del entorno ha sido la clave principal de
marketing del sector
De ello que al mencionar las experiencias y beneficios de la biotecnologiacutea en el mundo sea relevante para dar a
conocer y acercar a la sociedad a la necesidad de la aplicacioacuten de las herramientas de la biotecnologiacutea
presentaacutendola como una ciencia segura y con propuestas para soluciones que necesita el mundo
La tendencia comercial de quienes prestan servicios del sector ha sido el acercamiento con la industria de
produccioacuten del sector agroindustrial pues la biotecnologiacutea funge como herramienta para proveer de insumos de
produccioacuten industrial de ello que se converjan en los Encuentros y Congresos en materia de biotecnologiacutea
industriales y en centros de investigacioacuten
VI Competidores
1 Principales proveedores externos
La competencia externa variacutea dependiendo del sector donde se aplique la biotecnologiacutea Para el sector salud es
de procedencia alemana francesa y estadounidense En el sector agroindustrial es Estados Unidos En el aacutembito
ambiental e industrial es Estados Unidos Brasil y Europa Algunas empresas son
PIOONER Estadounidense
DEKALB Estadounidense
ASGROW Estadounidense
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MONSANTO Estadounidense
BAYER Alemanda
LIMAGRAIN Francia
NICKERSON ZWAAN Francia
TAKII Japoacuten
NOVARTIS Suiza
PFIZER Estados Unidos
2 Descripcioacuten de los servicios otorgados por competidores locales o externos
Medicamentos y patentes para la salud animal y humana
Material modificado para la siembra o uso en agroindustria
Remediacioacuten ambiental
Anaacutelisis e investigacioacuten
3 Segmentos y estrategias de penetracioacuten de competidores
Poliacuteticas internacionales que presionen a los gobiernos locales para la produccioacuten de bienes o servicios de acuerdo
con estaacutendares internacionales los cuales facilitan a las empresas extranjeras a instalarse en Meacutexico
Estrategia de asociatividad para la comercializacioacuten de productos en el paiacutes receptor
Empresas transnacionales en territorio mexicano para la atraccioacuten de tecnologiacutea el desarrollo y la
comercializacioacuten de productosservicios
4 Valores aproximados de servicios provistos u ofrecidos por competidores
Como un ejemplo se puede considerar los costos miacutenimos de servicios enfocados a la remediacioacuten ambiental con
la construccioacuten de plantas tratadoras de agua o reactores de uso industrial con costos entre $15000 y $100000
doacutelares algunas empresas como Biotecnologiacutea Ambiental SA de CV ofrecen financiamiento a partir de proyectos
de US$50000
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VII Obstaacuteculos a enfrentar por los exportadores de servicios
Alta regulacioacuten y tramitacioacuten gubernamental a permisos de prestacioacuten de servicios
Costos bajos de servicios otorgados por empresas participantes en el mercado local
Solida red integradora de empresas de servicios y universidades colaborando en el mercado desde el
siglo pasado
Empresas locales adaptables a los requerimientos del mercado
VIII Indicadores de demanda para el servicio
Aumento de la produccioacuten agriacutecola y agroindustrial en el norte y centro del paiacutes
Aumento de la demandas de plantas de tratamiento de aguas en sector productivo del paiacutes destacan el
servicio en manufactureras tiendas retail cadenas de hoteles y gobierno
Crecimiento de los centros de investigacioacuten a lo largo del territorio mexicano
Mantencioacuten de investigadores y profesionales del aacuterea
IX Otra informacioacuten relevante del mercado de destino
Aunque el sector de biotecnologiacutea en Meacutexico comenzoacute su formacioacuten desde mediados del siglo pasado y ha
tenido un avance importante no ha logrado un crecimiento que permita absorber la demanda del mercado la
cual ha ido aumentado con las reformas realizadas por el uso de residuos y leyes de proteccioacuten al medio ambiente
realizadas en la uacuteltima deacutecada de ello que haya una gran presencia de empresas extranjeras abarcando la
demanda
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Ha habido un acercamiento de la poblacioacuten a la biotecnologiacutea al considerarla como alternativa preventiva a males
congeacutenitos la cual ha sido difundida por bancos de ceacutelulas madres que operan en las principales ciudades del
paiacutes sin embargo hay auacuten un largo camino para la adopcioacuten de la biotecnologiacutea en la sociedad mexicana
X Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado de la biotecnologiacutea en Meacutexico es de usuarios maacutes que de desarrolladores no se desarrolla
biotecnologiacutea a gran escala Son pocas las aacutereas especiacuteficas que la realizan por cuestioacuten de intereacutes nacional y por
la afectacioacuten en produccioacuten maacutes que en la generacioacuten de productos en respuesta a problemaacuteticas que surgen por
ejemplo el caso de la gripe aviar destacando que la infraestructura que tiene Meacutexico para el desarrollo de
biotecnologiacutea es adecuada al desarrollo en cualquier iacutendole de la biotecnologiacutea tiene la capacidad y potencial
para desarrollar pero se prioriza para donde se aplica
Las principales aacutereas en las que aplican la biotecnologiacutea los laboratorio mexicanos son salud (tanto en pecuaria y
humana) y alimentacioacuten no soacutelo para solucionar problemaacuteticas tambieacuten para sacar beneficios de procesos y
productos solicitados por los usuarios en el caso de alimentos y su ingesta y de patologiacuteas en la salud
Las empresas mexicanas que aplican biotecnologiacutea la realizan por desarrollos propios o realizan desarrollos ya
elaborados en otros paiacuteses en la buacutesqueda de reemplazarlos para abaratar los desarrollos extranjeros
sustituyendo procesos ya establecidos para hacerlos maacutes rentables
Las transnacionales pocas veces transfieren investigaciones a Meacutexico por lo regular las mantienen en sus sedes
De ello que el paiacutes se mantenga como receptor de los desarrollos maacutes que elaborador asiacute por ejemplo son las
farmaceacuteuticas mexicanas las que estaacuten realizando las inversiones en investigacioacuten las ocasiones en que las
empresas extrajeras realizan inversioacuten o investigaciones en Meacutexico es para realizarlas en productos nativos del
paiacutes que por cuestiones de conocimiento y ubicacioacuten les facilita realizarlo in situ
Entrevista al Ing Evaristo Urzuacutea Esteva Coordinador de Vinculacioacuten y Seguimiento de Proyectos Centro de Investigacioacuten y Asistencia en Tecnologiacuteas y Disentildeo del Estado de Jalisco (CIATEJ) ProChile Guadalajara 11 de julio de 2013
XI Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Debido a la historia que ha tenido el sector en cuanto a rechazos por la sociedad civil y acusaciones de atentar
contra la vida natural en el mundo es necesario dar a conocer casos exitosos y asimismo propuestas
encaminadas a sanar el mal que se estaacute haciendo al planeta y a la vida de la tierra
Es importante que el cliente sepa de la experiencia generada por la empresa y las investigaciones a lo largo de su
existencia pues siempre se busca resolver alguacuten problema y no perjudicar o generar otro dantildeo
Por otro lado es necesario conocer los requerimientos que exige el Gobierno para la aplicacioacuten de la
biotecnologiacutea en el territorio mexicano antes incluso de explorar el mercado pues es la determinante para la
realizacioacuten del proyecto de factibilidad del negocio se tiene que explorar de las leyes al respecto y que
dependencias gubernamentales estaacuten a cargo del mismo
XII Contactos relevantes
Dependencia Contacto
Sociedad mexicana de biotecnologiacutea y bioingenieriacutea wwwsmbbcommx
Centro de investigacioacuten y estudios avanzados del Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwcinvestavmx
Instituto de Biotecnologiacutea wwwibtunammx
Centro Internacional de Mejoramiento de Maiacutez y Trigo wwwcimmytorg
Se recomienda consultar
Foro internacional de Negocios httpwwwyoutubecomwatchv=uHeh3Z_9v5o
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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XIII Fuentes de informacioacuten (Links)
httpwwwagrobiomexicoorgmx Organizacioacuten que provee informacioacuten de legislaciones conceptos
httpwwwcibiogemgobmxPaginasinicioaspx Dependencia de gobierno reguladora del sector
httpwwwcofeprisgobmxPaginasInicioaspx Oacutergano regulador del Gobierno
httpwwwconabiogobmx Dependencia de gobierno para la proteccioacuten de la biodiversidad
httpwwwilsi-mexicoorg Organismo Internacional para la Ciencia
httpwwwinegobmx Instituto Nacional de Ecologiacutea y Cambio Climaacutetico
httpwwwinifapgobmxSitePagesdefaultaspx Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agriacutecolas y Pecuarias
httpwwwsagarpagobmx Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten
httpwwwsemarnatgobmx Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales
httpwwwsenasicagobmx Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
httpsnicssagarpagobmxPaginasInicio-SNICSaspx Servicio Nacional de Inspeccioacuten y Certificacioacuten de Semillas
httpconmexicocommxsitio consumidores
httpazulbnctipnmx Biblioteca Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwconacytgobmx Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea
wwwinegiorgmx Instituto Nacional de Estadiacutestica Geografiacutea e informaacutetica
httpwwwsmbbcommxrevista Revista de la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea
httpfaostatfaoorgsite612DesktopDefaultaspxPageID=612ancor FAO
wwwsiapgobmx Servicio de informacioacuten agroalimentaria y pesquera
httpwwwcicymx Centro de Investigacioacuten Cientiacutefica de Yucataacuten
httpwwwagrobiomexicoorgmx Agrobiacuteo Meacutexico
httpwwwamcedumxbiotecnologiagruposbaseshtm Academia Mexicana de Ciencias
httpbiored-conacytmx Red de Biotecnologiacutea para la agricultura y alimentacioacuten
wwwbiomedicasunammx Instituto de Investigaciones Biomeacutedicas
httppumasiingenunammx Instituto de Ingenieriacutea
wwwipnmx Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwimpmx Instituto Mexicano del Petroacuteleo
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Biored del Centro Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (httpbiored-conacytmx)
Centro de Investigacioacuten y Asistencia en Tecnologiacutea y Disentildeo del Estado de Jalisco (wwciatejnetmx)
Centro de Investigacioacuten en Alimentacioacuten y Desarrollo (wwwciadmx)
Centro de Investigaciones bioloacutegicas del Noroeste (wwwcibnormx)
Centro de Biotecnologiacutea genoacutemica (wwwcbgipnmx)
El Gobierno Federal creoacute la Comisioacuten Intersectorial de Bioseguridad de los Organismos Geneacuteticamente
Modificados (CIBIOGEM) para la regulacioacuten y praacutectica de normas relativas a la seguridad de la biotecnologiacutea y uso
seguro de organismos geneacuteticamente modificados (OGMacutes) la cual traveacutes de dependencias como la Secretariacutea de
Salud (SS) Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten (SAGARPA) Secretariacutea de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) llevan a cabo la supervisioacuten del uso de los OGMrsquos
Establecimiento de Red Nacional de laboratorios supervisados por el CIBIOGEM
Fuente httpwwwcibiogemgobmxredesRNLD-OGMPaginasdefaultaspx
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Fuente Elaboracioacuten ProChile con datos de wwwisaaaorg
En la figura anterior se observa la distribucioacuten del uso que se le da a la aplicacioacuten de la biotecnologiacutea seguacuten las
necesidades o sectores a lo largo de 10 antildeos Durante el 2012 Meacutexico fue el paiacutes 16 a nivel mundial en el avance
de adopcioacuten de cultivos Geneacuteticamente Modificados (GM) con 160 mil hectaacutereas destacan el algodoacuten y soya
2 Crecimiento en los uacuteltimos 5 antildeos
La Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea sentildealoacute en su reunioacuten anual del 2012 que de los avances en
biotecnologiacutea mexicana en los uacuteltimos antildeos destacaron las investigaciones en los aacutembitos de salud alimentos y
ambiental asiacute como el agriacutecola aunque en eacutesta no se tenga tanto impacto seguacuten palabras del Dr Rodolfo
Quintero Ramiacuterez Investigador y miembro de la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea e Ingenieriacutea en la
conferencia La Biotecnologiacutea Mexicana el camino por construir de la Asociacioacuten de Biotecnoacutelogos de Meacutexico
importante foro de discusioacuten de avances y rezagos del sector en Meacutexico
La biotecnologiacutea en agroindustria es la que mayor crecimiento ha tenido Junto a eacutestas la aplicacioacuten de
biotecnologiacutea en remediacioacuten de desechos ambientales en su mayoriacutea por empresas extranjeras Monsanto
Piooneer Syngenta Limagraim LandOrsquo Lakes KWS AG Bayer y Sakata
Desde 2005 se han creado patentes enfocadas a la proteccioacuten de plantaciones y productos agriacutecolas para la
exportacioacuten como palta mango y ciacutetricos Por otro lado se ha desarrollado principalmente en la aplicacioacuten de
fertilizantes y plantas modificadas sin embargo sigue siendo el cultivo de maiacutez algodoacuten y soya los que han dado
la pauta para la permisioacuten de la biotecnologiacutea por parte del Gobierno en el sector agriacutecola Asiacute del 2008 al 2012 el
cultivo con OMG duplicoacute su aacuterea en el territorio mexicano al pasar de 100000 hectaacutereas en 2008 a 200000 en
2011 y 160000 en 2012
38
16
16
10
6
14
Aplicacioacuten de la Biotecnologiacutea por sectores productivos (2000 - 2010)
Agroindustria
Ambiental
Farmaceacuteutico
Alimentos
Quiacutemico
Veterinario
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Hectaacutereas cultivadas en Meacutexico de productos geneacuteticamente modificados
Fuente wwwagrobiomexicoorgmx
3 Estabilidad econoacutemica poliacutetica institucional y seguridad juriacutedica del mercado
Meacutexico continuaraacute siendo un paiacutes con apertura econoacutemica dicha apertura ha impulsado el crecimiento de las
manufacturas en especial las de alta tecnologiacutea
Con la incursioacuten de la Alianza del Paciacutefico se espera que Meacutexico sea un actor importante teniendo como
prioridad la diversificacioacuten de su mercado ademaacutes de incentivar las inversiones y la cooperacioacuten entre los paiacuteses
miembros
En la proacutexima deacutecada se espera que el riesgo poliacutetico del paiacutes mejore de acuerdo con las reformas estructurales y
el eacutenfasis del Gobierno en el tema de la seguridad
4 Poliacutetica nacional y marco legislativo aplicable al sector servicios para el desarrollo de la Biotecnologiacutea
El Gobierno Federal conforme a lo dispuesto en la Ley de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente
Modificados lleva a cabo actividades de monitoreo inspeccioacuten y vigilancia a lo largo del territorio nacional
apoyaacutendose en los laboratorios de pruebas de las Autoridades Competentes de la Secretaria de Medio Ambiente
Recursos y Naturales (SEMARNAT) Secretaria de Salud y la Secretaria de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural
Pesca y Alimentacioacuten (SAGARPA) Ante la creciente demanda que experimentan estos laboratorios centrales y
debido al gran nuacutemero de anaacutelisis que son requeridos para la deteccioacuten de OGMs la Comisioacuten Intersecretarial de
2008
2009
2010
2011
2012
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Bioseguridad de los Organismos Geneacuteticamente Modificados (CIBIOGEM) instruyoacute el 2 de mayo de 2008 que fuera
conformada una Red Nacional de Laboratorios de Deteccioacuten Identificacioacuten y Cuantificacioacuten de Organismos
Geneacuteticamente Modificados
Actualmente la RNLD-OGM se consolida como una Red Teacutecnica de especialistas en deteccioacuten y anaacutelisis de OGMs
que desean apoyar a los laboratorios de las Secretariacuteas que se desempentildean como Autoridades Competentes en
materia de Bioseguridad en Meacutexico Su esfuerzo ha sido reconocido por los representantes de las instancias
federales con base en los resultados experimentales que obtuvieron a partir de estudios comparativos y de
colaboracioacuten a nivel nacional evaluados conforme a criterios de desempentildeo y de aptitud a traveacutes del anaacutelisis
global del Diagnoacutestico de sus Capacidades
Fuente httpwwwcibiogemgobmxAcercaPaginasFunciones-CIBIOGEMaspx
5 Disponibilidad de instrumentos financieros locales para la adquisicioacuten de servicios desde el exterior
PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA
EMPRENDEDOR A TRAVEacuteS DE LA BANCA COMERCIAL1
El programa capital semilla proporciona apoyo
financiero temporal para el arranque y etapa inicial del
negocio a los proyectos de emprendedores que son
incubados por alguna de las incubadoras de negocios
que forman parte del sistema nacional de incubacioacuten
de empresas de la Secretariacutea de Economiacutea
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS
DE ALTA TECNOLOGIacuteA (PRODIAT)2
El Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta
Tecnologiacutea tiene como objetivo general contribuir a
fomentar la transferencia y adopcioacuten de tecnologiacuteas de
vanguardia para potenciar la competitividad de los
sectores precursores y de alta tecnologiacutea atendiendo
las fallas de mercado que obstaculizan el crecimiento
de la produccioacuten el empleo la productividad y la
competitividad de las empresas y de la industria en
general por medio del otorgamiento de apoyos de
caraacutecter temporal
PROGRAMAS DE ESTIacuteMULO A LA INNOVACIOacuteN 3
Los programas de estiacutemulo a la innovacioacuten incentivan
la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico
mediante el otorgamiento de estiacutemulos econoacutemicos
complementarios a las empresas que realicen
actividades de IDT con la finalidad de incrementar su
1 httpwwweconomiagobmxmexico-emprendeprogramas6704-programa-de-financiamiento-para-emprendedor-a-
traves-de-la-banca-comercial 2 httpwwwcefpgobmxnotas2009notacefp0062009prodiatpdf
3 httpwwwconacytgobmxtecnologicaestimuloPaginasdefaultaspx
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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competitividad la creacioacuten de nuevos empleos de
calidad e impulsar el crecimiento econoacutemico del paiacutes
6 Poliacuteticas y normativas respecto de las compras puacuteblicas de servicios
Las compras puacuteblicas se realizan mediante publicaciones en COMPRANET aquellos servicios que demanda el
Gobierno Federal se publican en el Diario Oficial de la Federacioacuten las licitaciones pueden ser internacionales
exclusivas para mexicanos o mixtas
COMPRANET wwwcompranetgobmx
Diario Oficial de la Federacioacuten wwwdofgobmx
7 Infraestructura y telecomunicaciones disponibles
La base del desarrollo de la biotecnologiacutea se sustenta en los investigadores mexicanos y extranjeros En la uacuteltima
deacutecada ha habido un decremento de casi 40 en la plantilla de investigadores de biotecnologiacutea reconocidos por
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (CONACYT) seguacuten datos registrados en la revista 2000 Agro en su
edicioacuten publicada en abril de 2002 especificaba 545 investigadores para enero del 2013 el Consejo registroacute 342
investigadores con apoyos en investigaciones por parte del Gobierno los cuales se encontraban en Centros de
Investigacioacuten de la Universidad Autoacutenoma de Meacutexico el Instituto Politeacutecnico Nacional entre otras universidades
cursando maestriacuteas o doctorados y desarrollando investigaciones
Actualmente la Red de Biotecnologiacutea para la Agricultura y Alimentacioacuten (BioRed) organismo del CONACYT realiza
investigaciones en liacuteneas temaacuteticas acuiacutecola agriacutecola alimentos y pecuario en las que se integran proyecto de
investigacioacuten de plagas y enfermedades
Por otro lado existen investigaciones de biotecnologiacutea alimentaria en aplicaciones para el fortalecimiento de
inocuidad de los alimentos en Meacutexico con una planilla de 25 investigadores 15 instituciones nacionales y 5
extrajeras los cuales buscan obtener una base de datos de bacterias patoacutegenas de productos hortofrutiacutecolas
producidos en Meacutexico de mayor consumo en frescos disentildear meacutetodos de diagnoacutestico para su deteccioacuten evaluar
estrategias de intervencioacuten para evitar su contaminacioacuten y determinar factores ecoloacutegicos relacionados con su
sobrevivencia y biocontrol
En el aacuterea de las telecomunicaciones en Meacutexico
Grado de penetracioacuten de internet 304
En 2011 se duplicoacute el uso de Smartphones (58) para conectarse a internet respecto al antildeo
anterior (26) en consecuencia el uso de PC y laptop ha disminuido en este mismo periodo de
tiempo5
En 2012 se registraron 35161145 usuarios de internet6
4 CNN
5 Haacutebitos de los usuarios de internet en Meacutexico AMIPCI
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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El precio maacutes bajo en Meacutexico por Mega es de 1177 doacutelares7
De acuerdo con el informe sobre las Acciones del Fortalecimiento de Banda Ancha y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y Comunicaciones 2012 al tercer trimestre de 2011 Meacutexico contaba con 13 millones de accesos de banda ancha fija equivalentes a una penetracioacuten de 114 y con 78 millones de accesos de banda ancha moacutevil y un 7 de penetracioacuten En cuanto a cobertura Moacutevil Red 3G se muestra en el siguiente mapa el servicio con mayor grado de influencia
en las zonas urbanas y aquellas zonas rurales con radio-base para cobertura de carreteras principalmente o
conexioacuten entre una localidad urbana y otra
Fuente Acciones de Fortalecimiento de Banda Ancha y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y Comunicaciones Secretaria de Comunicaciones y
Transportes
Para poder ofrecer un servicio de calidad adecuada son necesarias grandes capacidades de transporte y acceso
Una parte fundamental de la red Por lo tanto es la red dorsal de fibra oacuteptica que la que permite el transporte de
grandes voluacutemenes de informacioacuten a altas velocidades Actualmente las redes de fibra oacuteptica en Meacutexico alcanzan
una longitud aproximada de maacutes de 201 mil kiloacutemetros
Durante el 2012 la distribucioacuten porcentual de la ocupacioacuten satelital por sector y servicio estuvo en su mayoriacutea
ocupada por transmisioacuten de voz y datos con el 51 del total seguida de la capacidad disponible de 346
televisioacuten con el 135 moacutevil con 05 y radio con 04 por sector fue la operacioacuten de servicios de
telecomunicaciones la que mayor ocupacioacuten le dio seguido de la industria y comercio gobierno y bancos y el
servicio financiero en tres sateacutelites disponibles
8 Principales mega-proyectos programados o en ejecucioacuten que inciden en la demanda de servicios
6 CNN
7 El Universal
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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En febrero de 2013 la Fundacioacuten Carlos Slim y la Fundacioacuten Bill y Melinda Gates realizaron una importante
donacioacuten de 25 millones de doacutelares al Centro Internacional de Mejoramiento de Maiacutez y Trigo (CIMMyT) con la
cual inauguraron un nuevo complejo de biociencias planteado para agilizar el desarrollo de semillas las
instalaciones del complejo se encuentran en la sede del Centro en Texcoco una de las incursiones maacutes
importantes que ha hecho el sector privado en la biotecnologiacutea recientemente
V Descripcioacuten sectorial del mercado importador
1 Comportamiento general del mercado
Desde 2010 ha habido apertura de laboratorios de algas bacterias y microorganismos que han abastecido la
demanda de encimas aceites proteiacutenas para la industria alimenticia cosmeacuteticos y de la salud Ademaacutes se han
establecido laboratorios de crio-preservacioacuten de ceacutelulas madre que han tenido mayor desarrollo
Las universidades y el sector acadeacutemico han generado centros de investigacioacuten con fondos puacuteblicos donde se
han formado redes de trabajo y encuentros de negocios promovidos por el Centro de Investigacioacuten Avanzada
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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(CINVESTAV) al que se han dado cita empresarios e investigadores con la finalidad de concretar colaboraciones
que han generado innovaciones tecnoloacutegicas
Son los centros de investigacioacuten puacuteblica delegados a las universidades los que se han encargado de la mayoriacutea de
la biotecnologiacutea experimental es el caso del Centro de Investigacioacuten Avanzada (CINVESTAV) el Instituto
Politeacutecnico Nacional y la Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico en el que se han creado redes de
investigacioacuten en el paiacutes y donde se han concretado colaboraciones que potencialmente generan innovaciones
tecnoloacutegicas creando empresas y consolidando las ya establecidas con el intercambio de procesos
Auacuten con el crecimiento sostenido de tecnologiacuteas en los uacuteltimos antildeos en los centros de investigacioacuten acadeacutemica
sigue siendo en su mayoriacutea tecnologiacutea aplicada comprada del exterior principalmente Estados Unidos Espantildea
Alemania debido a que son las empresas transnacionales o corporativos en otros paiacuteses las que prestan los
servicios y tecnologiacuteas para la aplicacioacuten en plantas situadas en Meacutexico principalmente para la trata de desechos
o procesos productivos del sector alimentos y agroindustrial
Los laboratorios y empresas mexicanas han sobresalido en procesos para aplicacioacuten ademaacutes de la alimentacioacuten
la industria farmaceacuteutica en la elaboracioacuten de reactivos y pruebas meacutedicas para aplicacioacuten humana y animal tal
es el caso de Laboratorios SOPHIA PISA Farmaceacuteutica NUCITEC Animal CARE PRODUCTS Instituto BIOCLON
Laboratorios Manuel Laboratorios Serral y Laboratorio Silanes
2 Estadiacutesticas de produccioacuten y comercio del servicio
Durante el 2012 Meacutexico ocupoacute el lugar 16 en la utilizacioacuten de biotecnologiacutea aplicada en el sector agriacutecola por
cultivo de algodoacuten y soya el cual registroacute 160 mil de hectaacutereas las cuales fueron financiadas y puestas en marcha
por empresas extranjeras como Monsanto
Se ha desarrollado el Manejo de Huanglongbing (HLB) para produccioacuten de la citricultura sustentable en Meacutexico en
la que participan 11 centros de investigacioacutenuniversidades y 36 Investigadores
Se ha creado el Proyecto de investigacioacuten de factores abioacuteticos base biotecnoloacutegica para la innovacioacuten y el
desarrollo de variedades de cantildea de azuacutecar tolerantes a sequiacutea para zonas de temporal en Meacutexico la cual estaacute
siendo desarrollada por 8 centros de investigacioacutenuniversidades y 23 Investigadores
Se han desarrollado Proyectos de investigacioacuten de biotecnologiacutea acuaacutetica como sistemas agro-acuiacutecolas eco
eficientes integrados y adaptados a diferentes especies y regiones como una alternativa biotecnoloacutegica
sostenible En esta participan 54 investigadores en 15 instituciones de investigaciones con 14 disciplinas
En la rama pecuaria trabajan en el Desarrollo y evaluacioacuten de inmunoacutegenos para la prevencioacuten de enfermedades
en animales domeacutesticos en esta rama estaacuten investigando 9 instituciones mexicanas y una extranjera con 34
investigadores para la productividad investigan en el mejoramiento geneacutetico de Jatropha curcas mediante
teacutecnicas biotecnoloacutegicas en ella participan 6 instituciones nacionales y 19 investigadores gran parte de las
instituciones que participan en las investigaciones de BioRed son universidades puacuteblicas y privadas centros de
investigacioacuten asociaciones gremios y empresas como Pioneer Hi-Bred International Inc
3 Proporcioacuten de servicios importados
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Se estima que del total de material y patentes incluidas en la biotecnologiacutea aplicada en Meacutexico el 40
corresponde a origen nacional en tanto que el 60 por ciento restante viene del exterior principalmente de
Estados Unidos Alemania Inglaterra y Espantildea Destaca el equipo para laboratorio medicamentos y reactivos
como los principales importados
Dinamismo de la demanda
La demanda de los servicios con aplicacioacuten biotecnoloacutegica estaacute determinada por permisiones y prohibiciones de
su uso emitidas por las Dependencias del Gobierno mexicano se ha dado una liberacioacuten de su uso en el sector
medio ambiental para la remediacioacuten de emisiones contaminantes y en usos industriales principalmente de
bebidas y algunos alimentos lo anterior debido a que el Gobierno y las instituciones civiles se han dado a la tarea
de delimitar el uso en algunos sectores como el agriacutecola pecuario humano y de la alimentacioacuten principalmente
sin embargo ha aumentado la demanda en el mejoramiento de especies vegetales no originarias de Meacutexico las
que han tenido difusioacuten y ampliacioacuten del mercado por la presioacuten de transnacionales principalmente en la
distribucioacuten de semillas y la implantacioacuten de laboratorio de plaacutentulas
Canales de comercializacioacuten
Con el fin de madurar la comercializacioacuten del sector lo que auacuten es debatido en Meacutexico debido a los efectos
adversos en el medio ambiente flora y fauna no se ha creado una cadena de comercializacioacuten lo que ha derivado
a procesos de comercializacioacuten seguacuten las necesidades del mercado Que conlleva a una promocioacuten selectiva y
especifica de las empresas que prestan el servicio manteniendo al margen y discrecioacuten en la buacutesqueda de sus
clientes y nichos de mercado
Los congresos (ACCIONES) realizados por la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea el Centro de
Investigacioacuten y Estudios Avanzados del Politeacutecnico Nacional y el Instituto de Biotecnologiacutea de la UNAM estaacuten
enfocados para dar a conocer avances en investigaciones y la presentacioacuten de empresas prestadoras de servicios
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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los cuales han sido plataforma para crear enlaces y contactar con empresas Principales players del subsector y
empresas competidoras
Los principales proveedores de biotecnologiacutea por volumen y demanda generada en la uacuteltima deacutecada se
encuentran en el sector agriacutecola los cuales se han mantenido al margen de la presioacuten de instituciones civiles y
gubernamentales proveyendo de material geneacuteticamente modificado o mejorado de especies entre las que se
encuentran el algodoacuten soya maiacutez canola y berries desde 1996
Entre 2000 y 2010 la produccioacuten y distribucioacuten de semillas modificadas de maiacutez en Meacutexico el 95 estuvo a cargo
de Pioneer y Monsanto siendo Guanajuato Jalisco y Quereacutetaro en el ciclo primavera-verano los principales
estados productores y el principal productor Monsanto en tanto que para el ciclo otontildeo-invierno los estados de
Sinaloa Nayarit y Sonora fueron los principales productores de semillas a cargo de Monsanto
Evolucioacuten en ventas de las empresas de semillas en Meacutexico en antildeos representativos de las uacuteltimas tres deacutecadas
FuenteGrupo ETC (2005 2007 2008) La Buanec (2007) y Morales (2001)
Empresas mexicanas de biotecnologiacutea en uso agroindustrial
Biotecnologiacutea Orgaacutenica SA de CV wwwbtosacommx
Naturalmente puresa wwwnaturalmentepuresacom
En el aacuterea de aplicacioacuten de biotecnologiacutea en la solucioacuten de problemas ambientales e industriales destacan las
consultoras ambientales las cuales han realizado servicios de remediacioacuten y control de desechos a la industria
minera petrolera cementera tequilera alcoholera y cervecera entre los que destacan
Biotecnologiacutea Ambiental SA de CV wwwbiotecnologiacommx
Biotecnologiacutea quiacutemica SA de CV wwwbiotecnologiaquimicacommx
Biotecnologiacutea Aplicada al Saneamiento Ambiental SA de CV wwwbasamx
ALIBIO wwwalibiocommx
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Asesoriacutea y Soporte Integral con Productos Sanitarios y Ambientales wwwasipsacom
INTERTEK wwwintertekcommx
Empresas de biotecnologiacutea para la salud humana
Laboratorios PISA SA de CV wwwpisacommxz
SANOFI wwwsanoficommx
Bristol Myers Squibb Meacutexico wwwbmscommx
Laboratorios Sophia wwwsophiacommx
Destacan en el sector alimenticio los laboratorios de investigacioacuten
CINVESTAV wwwcinvestavmx
CIATEJ wwwciatejnetmx
La empresa APPLIKON BIOTECHNOLOGY ha estado en Meacutexico desde 1997 fue uno de los primeros proveedores
de Bio-reactores y sistemas de fermentacioacuten para laboratorio
Marco legal y regulatorio del subsector
Posterior a la aplicacioacuten de normas en materia de biotecnologiacutea realizadas a partir del Protocolo de Cartagena del
2000 el Gobierno mexicano ha tenido en cuenta la importancia de hacer valer las leyes en defensa de la
propiedad intelectual promovidas para asegurar la inversioacuten realizada en investigacioacuten y desarrollo tratando de
ampliar el aacutembito de la proteccioacuten de las mismas en 2003 el Congreso de la Unioacuten firmoacute el Protocolo de
Cartagena
Las caracteriacutesticas que emanaron de la Ley de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente Modificados (LBOGM)
es que busca garantizar la proteccioacuten de la salud humana del medio ambiente la diversidad bioloacutegica y de la
sanidad animal vegetal y acuiacutecola de actividades con OGMrsquos Ademaacutes de establecer las bases para el
funcionamiento de la Comisioacuten Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente Modificados
(CIBIOGEM) definioacute las bases de los procedimientos para la evaluacioacuten y monitoreo caso por caso de posibles
riesgos de uso de OGMrsquos (permisos avisos autorizaciones) establecioacute el Sistema Nacional de Informacioacuten sobre
Bioseguridad y del Registro Nacional de Bioseguridad de OGMacutes determinoacute las aacutereas geograacuteficas libres de OGMrsquos
establecimiento de control y sanciones acceso a la informacioacuten y la participacioacuten social a traveacutes del Consejo
Consultivo Mixto de la CIBIOGEM entre otros
Las dependencias gubernamentales como la Secretaria de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y
Alimentacioacuten (SAGARPA) Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Secretaria de
Hacienda y Creacutedito Puacuteblico (SHCP) y la Secretariacutea de Salud (SSA) han estado con sus respectivos aacutembitos de
competencia vigilando y ejecutando leyes y sanciones ya que han sido responsables en el control y manejo de
servicios de Biotecnologiacuteas modificando sus leyes y normas acordes a sus respectivas aacutereas
Asiacute encontramos por parte de la Secretariacutea de Salud la Ley General de Salud la cual presentoacute reformas en 1997
en materia de usos de material biotecnoloacutegico y a la que se le debe notificar y rendir informacioacuten de todos
aquellos productos biotecnoloacutegicos o de los derivados de eacutestos que se destinen al uso o consumo humano en
donde quedoacute estipulado que para los efectos de la ley General de Salud se consideran productos biotecnoloacutegicos
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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aquellos alimentos ingredientes aditivos materias primas insumos para la salud plaguicidas sustancias toacutexicas
o peligrosas y sus desechos en cuyos procesos intervengan organismos vivos o parte de ellos modificados por
teacutecnica tradicional o ingenieriacutea geneacutetica y que se deberaacute notificar a la Secretariacutea de Salud de todos aquellos
productos biotecnoloacutegicos o de los derivados de eacutestos que se destinen al uso o consumo humano
Por su parte la Secretariacutea de Agricultura Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten (SAGARPA) formula la poliacutetica y
los programas en materia de semillas produccioacuten animal acuacultura y sus derivados es eacutesta dependencia a
quien se le daraacute a conocer de la produccioacuten certificacioacuten y comercializacioacuten de los mismos en tanto que el uso de
biotecnologiacutea para procesos que incluyen uso y afectaciones de agua aire suelo flora fauna tanto terrestre
aeacuterea o marina estaacuten sujetos a la revisioacuten y autorizacioacuten de la Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT)
4 Tendencias comerciales del sector
La internacionalizacioacuten del sector mencionaacutendolo como una herramienta global para la solucioacuten de problemas
humanos y de acciones humanas para el mejoramiento y saneamiento del entorno ha sido la clave principal de
marketing del sector
De ello que al mencionar las experiencias y beneficios de la biotecnologiacutea en el mundo sea relevante para dar a
conocer y acercar a la sociedad a la necesidad de la aplicacioacuten de las herramientas de la biotecnologiacutea
presentaacutendola como una ciencia segura y con propuestas para soluciones que necesita el mundo
La tendencia comercial de quienes prestan servicios del sector ha sido el acercamiento con la industria de
produccioacuten del sector agroindustrial pues la biotecnologiacutea funge como herramienta para proveer de insumos de
produccioacuten industrial de ello que se converjan en los Encuentros y Congresos en materia de biotecnologiacutea
industriales y en centros de investigacioacuten
VI Competidores
1 Principales proveedores externos
La competencia externa variacutea dependiendo del sector donde se aplique la biotecnologiacutea Para el sector salud es
de procedencia alemana francesa y estadounidense En el sector agroindustrial es Estados Unidos En el aacutembito
ambiental e industrial es Estados Unidos Brasil y Europa Algunas empresas son
PIOONER Estadounidense
DEKALB Estadounidense
ASGROW Estadounidense
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MONSANTO Estadounidense
BAYER Alemanda
LIMAGRAIN Francia
NICKERSON ZWAAN Francia
TAKII Japoacuten
NOVARTIS Suiza
PFIZER Estados Unidos
2 Descripcioacuten de los servicios otorgados por competidores locales o externos
Medicamentos y patentes para la salud animal y humana
Material modificado para la siembra o uso en agroindustria
Remediacioacuten ambiental
Anaacutelisis e investigacioacuten
3 Segmentos y estrategias de penetracioacuten de competidores
Poliacuteticas internacionales que presionen a los gobiernos locales para la produccioacuten de bienes o servicios de acuerdo
con estaacutendares internacionales los cuales facilitan a las empresas extranjeras a instalarse en Meacutexico
Estrategia de asociatividad para la comercializacioacuten de productos en el paiacutes receptor
Empresas transnacionales en territorio mexicano para la atraccioacuten de tecnologiacutea el desarrollo y la
comercializacioacuten de productosservicios
4 Valores aproximados de servicios provistos u ofrecidos por competidores
Como un ejemplo se puede considerar los costos miacutenimos de servicios enfocados a la remediacioacuten ambiental con
la construccioacuten de plantas tratadoras de agua o reactores de uso industrial con costos entre $15000 y $100000
doacutelares algunas empresas como Biotecnologiacutea Ambiental SA de CV ofrecen financiamiento a partir de proyectos
de US$50000
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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VII Obstaacuteculos a enfrentar por los exportadores de servicios
Alta regulacioacuten y tramitacioacuten gubernamental a permisos de prestacioacuten de servicios
Costos bajos de servicios otorgados por empresas participantes en el mercado local
Solida red integradora de empresas de servicios y universidades colaborando en el mercado desde el
siglo pasado
Empresas locales adaptables a los requerimientos del mercado
VIII Indicadores de demanda para el servicio
Aumento de la produccioacuten agriacutecola y agroindustrial en el norte y centro del paiacutes
Aumento de la demandas de plantas de tratamiento de aguas en sector productivo del paiacutes destacan el
servicio en manufactureras tiendas retail cadenas de hoteles y gobierno
Crecimiento de los centros de investigacioacuten a lo largo del territorio mexicano
Mantencioacuten de investigadores y profesionales del aacuterea
IX Otra informacioacuten relevante del mercado de destino
Aunque el sector de biotecnologiacutea en Meacutexico comenzoacute su formacioacuten desde mediados del siglo pasado y ha
tenido un avance importante no ha logrado un crecimiento que permita absorber la demanda del mercado la
cual ha ido aumentado con las reformas realizadas por el uso de residuos y leyes de proteccioacuten al medio ambiente
realizadas en la uacuteltima deacutecada de ello que haya una gran presencia de empresas extranjeras abarcando la
demanda
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Ha habido un acercamiento de la poblacioacuten a la biotecnologiacutea al considerarla como alternativa preventiva a males
congeacutenitos la cual ha sido difundida por bancos de ceacutelulas madres que operan en las principales ciudades del
paiacutes sin embargo hay auacuten un largo camino para la adopcioacuten de la biotecnologiacutea en la sociedad mexicana
X Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado de la biotecnologiacutea en Meacutexico es de usuarios maacutes que de desarrolladores no se desarrolla
biotecnologiacutea a gran escala Son pocas las aacutereas especiacuteficas que la realizan por cuestioacuten de intereacutes nacional y por
la afectacioacuten en produccioacuten maacutes que en la generacioacuten de productos en respuesta a problemaacuteticas que surgen por
ejemplo el caso de la gripe aviar destacando que la infraestructura que tiene Meacutexico para el desarrollo de
biotecnologiacutea es adecuada al desarrollo en cualquier iacutendole de la biotecnologiacutea tiene la capacidad y potencial
para desarrollar pero se prioriza para donde se aplica
Las principales aacutereas en las que aplican la biotecnologiacutea los laboratorio mexicanos son salud (tanto en pecuaria y
humana) y alimentacioacuten no soacutelo para solucionar problemaacuteticas tambieacuten para sacar beneficios de procesos y
productos solicitados por los usuarios en el caso de alimentos y su ingesta y de patologiacuteas en la salud
Las empresas mexicanas que aplican biotecnologiacutea la realizan por desarrollos propios o realizan desarrollos ya
elaborados en otros paiacuteses en la buacutesqueda de reemplazarlos para abaratar los desarrollos extranjeros
sustituyendo procesos ya establecidos para hacerlos maacutes rentables
Las transnacionales pocas veces transfieren investigaciones a Meacutexico por lo regular las mantienen en sus sedes
De ello que el paiacutes se mantenga como receptor de los desarrollos maacutes que elaborador asiacute por ejemplo son las
farmaceacuteuticas mexicanas las que estaacuten realizando las inversiones en investigacioacuten las ocasiones en que las
empresas extrajeras realizan inversioacuten o investigaciones en Meacutexico es para realizarlas en productos nativos del
paiacutes que por cuestiones de conocimiento y ubicacioacuten les facilita realizarlo in situ
Entrevista al Ing Evaristo Urzuacutea Esteva Coordinador de Vinculacioacuten y Seguimiento de Proyectos Centro de Investigacioacuten y Asistencia en Tecnologiacuteas y Disentildeo del Estado de Jalisco (CIATEJ) ProChile Guadalajara 11 de julio de 2013
XI Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Debido a la historia que ha tenido el sector en cuanto a rechazos por la sociedad civil y acusaciones de atentar
contra la vida natural en el mundo es necesario dar a conocer casos exitosos y asimismo propuestas
encaminadas a sanar el mal que se estaacute haciendo al planeta y a la vida de la tierra
Es importante que el cliente sepa de la experiencia generada por la empresa y las investigaciones a lo largo de su
existencia pues siempre se busca resolver alguacuten problema y no perjudicar o generar otro dantildeo
Por otro lado es necesario conocer los requerimientos que exige el Gobierno para la aplicacioacuten de la
biotecnologiacutea en el territorio mexicano antes incluso de explorar el mercado pues es la determinante para la
realizacioacuten del proyecto de factibilidad del negocio se tiene que explorar de las leyes al respecto y que
dependencias gubernamentales estaacuten a cargo del mismo
XII Contactos relevantes
Dependencia Contacto
Sociedad mexicana de biotecnologiacutea y bioingenieriacutea wwwsmbbcommx
Centro de investigacioacuten y estudios avanzados del Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwcinvestavmx
Instituto de Biotecnologiacutea wwwibtunammx
Centro Internacional de Mejoramiento de Maiacutez y Trigo wwwcimmytorg
Se recomienda consultar
Foro internacional de Negocios httpwwwyoutubecomwatchv=uHeh3Z_9v5o
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XIII Fuentes de informacioacuten (Links)
httpwwwagrobiomexicoorgmx Organizacioacuten que provee informacioacuten de legislaciones conceptos
httpwwwcibiogemgobmxPaginasinicioaspx Dependencia de gobierno reguladora del sector
httpwwwcofeprisgobmxPaginasInicioaspx Oacutergano regulador del Gobierno
httpwwwconabiogobmx Dependencia de gobierno para la proteccioacuten de la biodiversidad
httpwwwilsi-mexicoorg Organismo Internacional para la Ciencia
httpwwwinegobmx Instituto Nacional de Ecologiacutea y Cambio Climaacutetico
httpwwwinifapgobmxSitePagesdefaultaspx Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agriacutecolas y Pecuarias
httpwwwsagarpagobmx Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten
httpwwwsemarnatgobmx Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales
httpwwwsenasicagobmx Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
httpsnicssagarpagobmxPaginasInicio-SNICSaspx Servicio Nacional de Inspeccioacuten y Certificacioacuten de Semillas
httpconmexicocommxsitio consumidores
httpazulbnctipnmx Biblioteca Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwconacytgobmx Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea
wwwinegiorgmx Instituto Nacional de Estadiacutestica Geografiacutea e informaacutetica
httpwwwsmbbcommxrevista Revista de la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea
httpfaostatfaoorgsite612DesktopDefaultaspxPageID=612ancor FAO
wwwsiapgobmx Servicio de informacioacuten agroalimentaria y pesquera
httpwwwcicymx Centro de Investigacioacuten Cientiacutefica de Yucataacuten
httpwwwagrobiomexicoorgmx Agrobiacuteo Meacutexico
httpwwwamcedumxbiotecnologiagruposbaseshtm Academia Mexicana de Ciencias
httpbiored-conacytmx Red de Biotecnologiacutea para la agricultura y alimentacioacuten
wwwbiomedicasunammx Instituto de Investigaciones Biomeacutedicas
httppumasiingenunammx Instituto de Ingenieriacutea
wwwipnmx Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwimpmx Instituto Mexicano del Petroacuteleo
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Fuente Elaboracioacuten ProChile con datos de wwwisaaaorg
En la figura anterior se observa la distribucioacuten del uso que se le da a la aplicacioacuten de la biotecnologiacutea seguacuten las
necesidades o sectores a lo largo de 10 antildeos Durante el 2012 Meacutexico fue el paiacutes 16 a nivel mundial en el avance
de adopcioacuten de cultivos Geneacuteticamente Modificados (GM) con 160 mil hectaacutereas destacan el algodoacuten y soya
2 Crecimiento en los uacuteltimos 5 antildeos
La Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea sentildealoacute en su reunioacuten anual del 2012 que de los avances en
biotecnologiacutea mexicana en los uacuteltimos antildeos destacaron las investigaciones en los aacutembitos de salud alimentos y
ambiental asiacute como el agriacutecola aunque en eacutesta no se tenga tanto impacto seguacuten palabras del Dr Rodolfo
Quintero Ramiacuterez Investigador y miembro de la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea e Ingenieriacutea en la
conferencia La Biotecnologiacutea Mexicana el camino por construir de la Asociacioacuten de Biotecnoacutelogos de Meacutexico
importante foro de discusioacuten de avances y rezagos del sector en Meacutexico
La biotecnologiacutea en agroindustria es la que mayor crecimiento ha tenido Junto a eacutestas la aplicacioacuten de
biotecnologiacutea en remediacioacuten de desechos ambientales en su mayoriacutea por empresas extranjeras Monsanto
Piooneer Syngenta Limagraim LandOrsquo Lakes KWS AG Bayer y Sakata
Desde 2005 se han creado patentes enfocadas a la proteccioacuten de plantaciones y productos agriacutecolas para la
exportacioacuten como palta mango y ciacutetricos Por otro lado se ha desarrollado principalmente en la aplicacioacuten de
fertilizantes y plantas modificadas sin embargo sigue siendo el cultivo de maiacutez algodoacuten y soya los que han dado
la pauta para la permisioacuten de la biotecnologiacutea por parte del Gobierno en el sector agriacutecola Asiacute del 2008 al 2012 el
cultivo con OMG duplicoacute su aacuterea en el territorio mexicano al pasar de 100000 hectaacutereas en 2008 a 200000 en
2011 y 160000 en 2012
38
16
16
10
6
14
Aplicacioacuten de la Biotecnologiacutea por sectores productivos (2000 - 2010)
Agroindustria
Ambiental
Farmaceacuteutico
Alimentos
Quiacutemico
Veterinario
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Hectaacutereas cultivadas en Meacutexico de productos geneacuteticamente modificados
Fuente wwwagrobiomexicoorgmx
3 Estabilidad econoacutemica poliacutetica institucional y seguridad juriacutedica del mercado
Meacutexico continuaraacute siendo un paiacutes con apertura econoacutemica dicha apertura ha impulsado el crecimiento de las
manufacturas en especial las de alta tecnologiacutea
Con la incursioacuten de la Alianza del Paciacutefico se espera que Meacutexico sea un actor importante teniendo como
prioridad la diversificacioacuten de su mercado ademaacutes de incentivar las inversiones y la cooperacioacuten entre los paiacuteses
miembros
En la proacutexima deacutecada se espera que el riesgo poliacutetico del paiacutes mejore de acuerdo con las reformas estructurales y
el eacutenfasis del Gobierno en el tema de la seguridad
4 Poliacutetica nacional y marco legislativo aplicable al sector servicios para el desarrollo de la Biotecnologiacutea
El Gobierno Federal conforme a lo dispuesto en la Ley de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente
Modificados lleva a cabo actividades de monitoreo inspeccioacuten y vigilancia a lo largo del territorio nacional
apoyaacutendose en los laboratorios de pruebas de las Autoridades Competentes de la Secretaria de Medio Ambiente
Recursos y Naturales (SEMARNAT) Secretaria de Salud y la Secretaria de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural
Pesca y Alimentacioacuten (SAGARPA) Ante la creciente demanda que experimentan estos laboratorios centrales y
debido al gran nuacutemero de anaacutelisis que son requeridos para la deteccioacuten de OGMs la Comisioacuten Intersecretarial de
2008
2009
2010
2011
2012
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Bioseguridad de los Organismos Geneacuteticamente Modificados (CIBIOGEM) instruyoacute el 2 de mayo de 2008 que fuera
conformada una Red Nacional de Laboratorios de Deteccioacuten Identificacioacuten y Cuantificacioacuten de Organismos
Geneacuteticamente Modificados
Actualmente la RNLD-OGM se consolida como una Red Teacutecnica de especialistas en deteccioacuten y anaacutelisis de OGMs
que desean apoyar a los laboratorios de las Secretariacuteas que se desempentildean como Autoridades Competentes en
materia de Bioseguridad en Meacutexico Su esfuerzo ha sido reconocido por los representantes de las instancias
federales con base en los resultados experimentales que obtuvieron a partir de estudios comparativos y de
colaboracioacuten a nivel nacional evaluados conforme a criterios de desempentildeo y de aptitud a traveacutes del anaacutelisis
global del Diagnoacutestico de sus Capacidades
Fuente httpwwwcibiogemgobmxAcercaPaginasFunciones-CIBIOGEMaspx
5 Disponibilidad de instrumentos financieros locales para la adquisicioacuten de servicios desde el exterior
PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA
EMPRENDEDOR A TRAVEacuteS DE LA BANCA COMERCIAL1
El programa capital semilla proporciona apoyo
financiero temporal para el arranque y etapa inicial del
negocio a los proyectos de emprendedores que son
incubados por alguna de las incubadoras de negocios
que forman parte del sistema nacional de incubacioacuten
de empresas de la Secretariacutea de Economiacutea
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS
DE ALTA TECNOLOGIacuteA (PRODIAT)2
El Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta
Tecnologiacutea tiene como objetivo general contribuir a
fomentar la transferencia y adopcioacuten de tecnologiacuteas de
vanguardia para potenciar la competitividad de los
sectores precursores y de alta tecnologiacutea atendiendo
las fallas de mercado que obstaculizan el crecimiento
de la produccioacuten el empleo la productividad y la
competitividad de las empresas y de la industria en
general por medio del otorgamiento de apoyos de
caraacutecter temporal
PROGRAMAS DE ESTIacuteMULO A LA INNOVACIOacuteN 3
Los programas de estiacutemulo a la innovacioacuten incentivan
la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico
mediante el otorgamiento de estiacutemulos econoacutemicos
complementarios a las empresas que realicen
actividades de IDT con la finalidad de incrementar su
1 httpwwweconomiagobmxmexico-emprendeprogramas6704-programa-de-financiamiento-para-emprendedor-a-
traves-de-la-banca-comercial 2 httpwwwcefpgobmxnotas2009notacefp0062009prodiatpdf
3 httpwwwconacytgobmxtecnologicaestimuloPaginasdefaultaspx
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competitividad la creacioacuten de nuevos empleos de
calidad e impulsar el crecimiento econoacutemico del paiacutes
6 Poliacuteticas y normativas respecto de las compras puacuteblicas de servicios
Las compras puacuteblicas se realizan mediante publicaciones en COMPRANET aquellos servicios que demanda el
Gobierno Federal se publican en el Diario Oficial de la Federacioacuten las licitaciones pueden ser internacionales
exclusivas para mexicanos o mixtas
COMPRANET wwwcompranetgobmx
Diario Oficial de la Federacioacuten wwwdofgobmx
7 Infraestructura y telecomunicaciones disponibles
La base del desarrollo de la biotecnologiacutea se sustenta en los investigadores mexicanos y extranjeros En la uacuteltima
deacutecada ha habido un decremento de casi 40 en la plantilla de investigadores de biotecnologiacutea reconocidos por
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (CONACYT) seguacuten datos registrados en la revista 2000 Agro en su
edicioacuten publicada en abril de 2002 especificaba 545 investigadores para enero del 2013 el Consejo registroacute 342
investigadores con apoyos en investigaciones por parte del Gobierno los cuales se encontraban en Centros de
Investigacioacuten de la Universidad Autoacutenoma de Meacutexico el Instituto Politeacutecnico Nacional entre otras universidades
cursando maestriacuteas o doctorados y desarrollando investigaciones
Actualmente la Red de Biotecnologiacutea para la Agricultura y Alimentacioacuten (BioRed) organismo del CONACYT realiza
investigaciones en liacuteneas temaacuteticas acuiacutecola agriacutecola alimentos y pecuario en las que se integran proyecto de
investigacioacuten de plagas y enfermedades
Por otro lado existen investigaciones de biotecnologiacutea alimentaria en aplicaciones para el fortalecimiento de
inocuidad de los alimentos en Meacutexico con una planilla de 25 investigadores 15 instituciones nacionales y 5
extrajeras los cuales buscan obtener una base de datos de bacterias patoacutegenas de productos hortofrutiacutecolas
producidos en Meacutexico de mayor consumo en frescos disentildear meacutetodos de diagnoacutestico para su deteccioacuten evaluar
estrategias de intervencioacuten para evitar su contaminacioacuten y determinar factores ecoloacutegicos relacionados con su
sobrevivencia y biocontrol
En el aacuterea de las telecomunicaciones en Meacutexico
Grado de penetracioacuten de internet 304
En 2011 se duplicoacute el uso de Smartphones (58) para conectarse a internet respecto al antildeo
anterior (26) en consecuencia el uso de PC y laptop ha disminuido en este mismo periodo de
tiempo5
En 2012 se registraron 35161145 usuarios de internet6
4 CNN
5 Haacutebitos de los usuarios de internet en Meacutexico AMIPCI
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El precio maacutes bajo en Meacutexico por Mega es de 1177 doacutelares7
De acuerdo con el informe sobre las Acciones del Fortalecimiento de Banda Ancha y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y Comunicaciones 2012 al tercer trimestre de 2011 Meacutexico contaba con 13 millones de accesos de banda ancha fija equivalentes a una penetracioacuten de 114 y con 78 millones de accesos de banda ancha moacutevil y un 7 de penetracioacuten En cuanto a cobertura Moacutevil Red 3G se muestra en el siguiente mapa el servicio con mayor grado de influencia
en las zonas urbanas y aquellas zonas rurales con radio-base para cobertura de carreteras principalmente o
conexioacuten entre una localidad urbana y otra
Fuente Acciones de Fortalecimiento de Banda Ancha y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y Comunicaciones Secretaria de Comunicaciones y
Transportes
Para poder ofrecer un servicio de calidad adecuada son necesarias grandes capacidades de transporte y acceso
Una parte fundamental de la red Por lo tanto es la red dorsal de fibra oacuteptica que la que permite el transporte de
grandes voluacutemenes de informacioacuten a altas velocidades Actualmente las redes de fibra oacuteptica en Meacutexico alcanzan
una longitud aproximada de maacutes de 201 mil kiloacutemetros
Durante el 2012 la distribucioacuten porcentual de la ocupacioacuten satelital por sector y servicio estuvo en su mayoriacutea
ocupada por transmisioacuten de voz y datos con el 51 del total seguida de la capacidad disponible de 346
televisioacuten con el 135 moacutevil con 05 y radio con 04 por sector fue la operacioacuten de servicios de
telecomunicaciones la que mayor ocupacioacuten le dio seguido de la industria y comercio gobierno y bancos y el
servicio financiero en tres sateacutelites disponibles
8 Principales mega-proyectos programados o en ejecucioacuten que inciden en la demanda de servicios
6 CNN
7 El Universal
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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En febrero de 2013 la Fundacioacuten Carlos Slim y la Fundacioacuten Bill y Melinda Gates realizaron una importante
donacioacuten de 25 millones de doacutelares al Centro Internacional de Mejoramiento de Maiacutez y Trigo (CIMMyT) con la
cual inauguraron un nuevo complejo de biociencias planteado para agilizar el desarrollo de semillas las
instalaciones del complejo se encuentran en la sede del Centro en Texcoco una de las incursiones maacutes
importantes que ha hecho el sector privado en la biotecnologiacutea recientemente
V Descripcioacuten sectorial del mercado importador
1 Comportamiento general del mercado
Desde 2010 ha habido apertura de laboratorios de algas bacterias y microorganismos que han abastecido la
demanda de encimas aceites proteiacutenas para la industria alimenticia cosmeacuteticos y de la salud Ademaacutes se han
establecido laboratorios de crio-preservacioacuten de ceacutelulas madre que han tenido mayor desarrollo
Las universidades y el sector acadeacutemico han generado centros de investigacioacuten con fondos puacuteblicos donde se
han formado redes de trabajo y encuentros de negocios promovidos por el Centro de Investigacioacuten Avanzada
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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(CINVESTAV) al que se han dado cita empresarios e investigadores con la finalidad de concretar colaboraciones
que han generado innovaciones tecnoloacutegicas
Son los centros de investigacioacuten puacuteblica delegados a las universidades los que se han encargado de la mayoriacutea de
la biotecnologiacutea experimental es el caso del Centro de Investigacioacuten Avanzada (CINVESTAV) el Instituto
Politeacutecnico Nacional y la Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico en el que se han creado redes de
investigacioacuten en el paiacutes y donde se han concretado colaboraciones que potencialmente generan innovaciones
tecnoloacutegicas creando empresas y consolidando las ya establecidas con el intercambio de procesos
Auacuten con el crecimiento sostenido de tecnologiacuteas en los uacuteltimos antildeos en los centros de investigacioacuten acadeacutemica
sigue siendo en su mayoriacutea tecnologiacutea aplicada comprada del exterior principalmente Estados Unidos Espantildea
Alemania debido a que son las empresas transnacionales o corporativos en otros paiacuteses las que prestan los
servicios y tecnologiacuteas para la aplicacioacuten en plantas situadas en Meacutexico principalmente para la trata de desechos
o procesos productivos del sector alimentos y agroindustrial
Los laboratorios y empresas mexicanas han sobresalido en procesos para aplicacioacuten ademaacutes de la alimentacioacuten
la industria farmaceacuteutica en la elaboracioacuten de reactivos y pruebas meacutedicas para aplicacioacuten humana y animal tal
es el caso de Laboratorios SOPHIA PISA Farmaceacuteutica NUCITEC Animal CARE PRODUCTS Instituto BIOCLON
Laboratorios Manuel Laboratorios Serral y Laboratorio Silanes
2 Estadiacutesticas de produccioacuten y comercio del servicio
Durante el 2012 Meacutexico ocupoacute el lugar 16 en la utilizacioacuten de biotecnologiacutea aplicada en el sector agriacutecola por
cultivo de algodoacuten y soya el cual registroacute 160 mil de hectaacutereas las cuales fueron financiadas y puestas en marcha
por empresas extranjeras como Monsanto
Se ha desarrollado el Manejo de Huanglongbing (HLB) para produccioacuten de la citricultura sustentable en Meacutexico en
la que participan 11 centros de investigacioacutenuniversidades y 36 Investigadores
Se ha creado el Proyecto de investigacioacuten de factores abioacuteticos base biotecnoloacutegica para la innovacioacuten y el
desarrollo de variedades de cantildea de azuacutecar tolerantes a sequiacutea para zonas de temporal en Meacutexico la cual estaacute
siendo desarrollada por 8 centros de investigacioacutenuniversidades y 23 Investigadores
Se han desarrollado Proyectos de investigacioacuten de biotecnologiacutea acuaacutetica como sistemas agro-acuiacutecolas eco
eficientes integrados y adaptados a diferentes especies y regiones como una alternativa biotecnoloacutegica
sostenible En esta participan 54 investigadores en 15 instituciones de investigaciones con 14 disciplinas
En la rama pecuaria trabajan en el Desarrollo y evaluacioacuten de inmunoacutegenos para la prevencioacuten de enfermedades
en animales domeacutesticos en esta rama estaacuten investigando 9 instituciones mexicanas y una extranjera con 34
investigadores para la productividad investigan en el mejoramiento geneacutetico de Jatropha curcas mediante
teacutecnicas biotecnoloacutegicas en ella participan 6 instituciones nacionales y 19 investigadores gran parte de las
instituciones que participan en las investigaciones de BioRed son universidades puacuteblicas y privadas centros de
investigacioacuten asociaciones gremios y empresas como Pioneer Hi-Bred International Inc
3 Proporcioacuten de servicios importados
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Se estima que del total de material y patentes incluidas en la biotecnologiacutea aplicada en Meacutexico el 40
corresponde a origen nacional en tanto que el 60 por ciento restante viene del exterior principalmente de
Estados Unidos Alemania Inglaterra y Espantildea Destaca el equipo para laboratorio medicamentos y reactivos
como los principales importados
Dinamismo de la demanda
La demanda de los servicios con aplicacioacuten biotecnoloacutegica estaacute determinada por permisiones y prohibiciones de
su uso emitidas por las Dependencias del Gobierno mexicano se ha dado una liberacioacuten de su uso en el sector
medio ambiental para la remediacioacuten de emisiones contaminantes y en usos industriales principalmente de
bebidas y algunos alimentos lo anterior debido a que el Gobierno y las instituciones civiles se han dado a la tarea
de delimitar el uso en algunos sectores como el agriacutecola pecuario humano y de la alimentacioacuten principalmente
sin embargo ha aumentado la demanda en el mejoramiento de especies vegetales no originarias de Meacutexico las
que han tenido difusioacuten y ampliacioacuten del mercado por la presioacuten de transnacionales principalmente en la
distribucioacuten de semillas y la implantacioacuten de laboratorio de plaacutentulas
Canales de comercializacioacuten
Con el fin de madurar la comercializacioacuten del sector lo que auacuten es debatido en Meacutexico debido a los efectos
adversos en el medio ambiente flora y fauna no se ha creado una cadena de comercializacioacuten lo que ha derivado
a procesos de comercializacioacuten seguacuten las necesidades del mercado Que conlleva a una promocioacuten selectiva y
especifica de las empresas que prestan el servicio manteniendo al margen y discrecioacuten en la buacutesqueda de sus
clientes y nichos de mercado
Los congresos (ACCIONES) realizados por la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea el Centro de
Investigacioacuten y Estudios Avanzados del Politeacutecnico Nacional y el Instituto de Biotecnologiacutea de la UNAM estaacuten
enfocados para dar a conocer avances en investigaciones y la presentacioacuten de empresas prestadoras de servicios
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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los cuales han sido plataforma para crear enlaces y contactar con empresas Principales players del subsector y
empresas competidoras
Los principales proveedores de biotecnologiacutea por volumen y demanda generada en la uacuteltima deacutecada se
encuentran en el sector agriacutecola los cuales se han mantenido al margen de la presioacuten de instituciones civiles y
gubernamentales proveyendo de material geneacuteticamente modificado o mejorado de especies entre las que se
encuentran el algodoacuten soya maiacutez canola y berries desde 1996
Entre 2000 y 2010 la produccioacuten y distribucioacuten de semillas modificadas de maiacutez en Meacutexico el 95 estuvo a cargo
de Pioneer y Monsanto siendo Guanajuato Jalisco y Quereacutetaro en el ciclo primavera-verano los principales
estados productores y el principal productor Monsanto en tanto que para el ciclo otontildeo-invierno los estados de
Sinaloa Nayarit y Sonora fueron los principales productores de semillas a cargo de Monsanto
Evolucioacuten en ventas de las empresas de semillas en Meacutexico en antildeos representativos de las uacuteltimas tres deacutecadas
FuenteGrupo ETC (2005 2007 2008) La Buanec (2007) y Morales (2001)
Empresas mexicanas de biotecnologiacutea en uso agroindustrial
Biotecnologiacutea Orgaacutenica SA de CV wwwbtosacommx
Naturalmente puresa wwwnaturalmentepuresacom
En el aacuterea de aplicacioacuten de biotecnologiacutea en la solucioacuten de problemas ambientales e industriales destacan las
consultoras ambientales las cuales han realizado servicios de remediacioacuten y control de desechos a la industria
minera petrolera cementera tequilera alcoholera y cervecera entre los que destacan
Biotecnologiacutea Ambiental SA de CV wwwbiotecnologiacommx
Biotecnologiacutea quiacutemica SA de CV wwwbiotecnologiaquimicacommx
Biotecnologiacutea Aplicada al Saneamiento Ambiental SA de CV wwwbasamx
ALIBIO wwwalibiocommx
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Asesoriacutea y Soporte Integral con Productos Sanitarios y Ambientales wwwasipsacom
INTERTEK wwwintertekcommx
Empresas de biotecnologiacutea para la salud humana
Laboratorios PISA SA de CV wwwpisacommxz
SANOFI wwwsanoficommx
Bristol Myers Squibb Meacutexico wwwbmscommx
Laboratorios Sophia wwwsophiacommx
Destacan en el sector alimenticio los laboratorios de investigacioacuten
CINVESTAV wwwcinvestavmx
CIATEJ wwwciatejnetmx
La empresa APPLIKON BIOTECHNOLOGY ha estado en Meacutexico desde 1997 fue uno de los primeros proveedores
de Bio-reactores y sistemas de fermentacioacuten para laboratorio
Marco legal y regulatorio del subsector
Posterior a la aplicacioacuten de normas en materia de biotecnologiacutea realizadas a partir del Protocolo de Cartagena del
2000 el Gobierno mexicano ha tenido en cuenta la importancia de hacer valer las leyes en defensa de la
propiedad intelectual promovidas para asegurar la inversioacuten realizada en investigacioacuten y desarrollo tratando de
ampliar el aacutembito de la proteccioacuten de las mismas en 2003 el Congreso de la Unioacuten firmoacute el Protocolo de
Cartagena
Las caracteriacutesticas que emanaron de la Ley de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente Modificados (LBOGM)
es que busca garantizar la proteccioacuten de la salud humana del medio ambiente la diversidad bioloacutegica y de la
sanidad animal vegetal y acuiacutecola de actividades con OGMrsquos Ademaacutes de establecer las bases para el
funcionamiento de la Comisioacuten Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente Modificados
(CIBIOGEM) definioacute las bases de los procedimientos para la evaluacioacuten y monitoreo caso por caso de posibles
riesgos de uso de OGMrsquos (permisos avisos autorizaciones) establecioacute el Sistema Nacional de Informacioacuten sobre
Bioseguridad y del Registro Nacional de Bioseguridad de OGMacutes determinoacute las aacutereas geograacuteficas libres de OGMrsquos
establecimiento de control y sanciones acceso a la informacioacuten y la participacioacuten social a traveacutes del Consejo
Consultivo Mixto de la CIBIOGEM entre otros
Las dependencias gubernamentales como la Secretaria de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y
Alimentacioacuten (SAGARPA) Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Secretaria de
Hacienda y Creacutedito Puacuteblico (SHCP) y la Secretariacutea de Salud (SSA) han estado con sus respectivos aacutembitos de
competencia vigilando y ejecutando leyes y sanciones ya que han sido responsables en el control y manejo de
servicios de Biotecnologiacuteas modificando sus leyes y normas acordes a sus respectivas aacutereas
Asiacute encontramos por parte de la Secretariacutea de Salud la Ley General de Salud la cual presentoacute reformas en 1997
en materia de usos de material biotecnoloacutegico y a la que se le debe notificar y rendir informacioacuten de todos
aquellos productos biotecnoloacutegicos o de los derivados de eacutestos que se destinen al uso o consumo humano en
donde quedoacute estipulado que para los efectos de la ley General de Salud se consideran productos biotecnoloacutegicos
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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aquellos alimentos ingredientes aditivos materias primas insumos para la salud plaguicidas sustancias toacutexicas
o peligrosas y sus desechos en cuyos procesos intervengan organismos vivos o parte de ellos modificados por
teacutecnica tradicional o ingenieriacutea geneacutetica y que se deberaacute notificar a la Secretariacutea de Salud de todos aquellos
productos biotecnoloacutegicos o de los derivados de eacutestos que se destinen al uso o consumo humano
Por su parte la Secretariacutea de Agricultura Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten (SAGARPA) formula la poliacutetica y
los programas en materia de semillas produccioacuten animal acuacultura y sus derivados es eacutesta dependencia a
quien se le daraacute a conocer de la produccioacuten certificacioacuten y comercializacioacuten de los mismos en tanto que el uso de
biotecnologiacutea para procesos que incluyen uso y afectaciones de agua aire suelo flora fauna tanto terrestre
aeacuterea o marina estaacuten sujetos a la revisioacuten y autorizacioacuten de la Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT)
4 Tendencias comerciales del sector
La internacionalizacioacuten del sector mencionaacutendolo como una herramienta global para la solucioacuten de problemas
humanos y de acciones humanas para el mejoramiento y saneamiento del entorno ha sido la clave principal de
marketing del sector
De ello que al mencionar las experiencias y beneficios de la biotecnologiacutea en el mundo sea relevante para dar a
conocer y acercar a la sociedad a la necesidad de la aplicacioacuten de las herramientas de la biotecnologiacutea
presentaacutendola como una ciencia segura y con propuestas para soluciones que necesita el mundo
La tendencia comercial de quienes prestan servicios del sector ha sido el acercamiento con la industria de
produccioacuten del sector agroindustrial pues la biotecnologiacutea funge como herramienta para proveer de insumos de
produccioacuten industrial de ello que se converjan en los Encuentros y Congresos en materia de biotecnologiacutea
industriales y en centros de investigacioacuten
VI Competidores
1 Principales proveedores externos
La competencia externa variacutea dependiendo del sector donde se aplique la biotecnologiacutea Para el sector salud es
de procedencia alemana francesa y estadounidense En el sector agroindustrial es Estados Unidos En el aacutembito
ambiental e industrial es Estados Unidos Brasil y Europa Algunas empresas son
PIOONER Estadounidense
DEKALB Estadounidense
ASGROW Estadounidense
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MONSANTO Estadounidense
BAYER Alemanda
LIMAGRAIN Francia
NICKERSON ZWAAN Francia
TAKII Japoacuten
NOVARTIS Suiza
PFIZER Estados Unidos
2 Descripcioacuten de los servicios otorgados por competidores locales o externos
Medicamentos y patentes para la salud animal y humana
Material modificado para la siembra o uso en agroindustria
Remediacioacuten ambiental
Anaacutelisis e investigacioacuten
3 Segmentos y estrategias de penetracioacuten de competidores
Poliacuteticas internacionales que presionen a los gobiernos locales para la produccioacuten de bienes o servicios de acuerdo
con estaacutendares internacionales los cuales facilitan a las empresas extranjeras a instalarse en Meacutexico
Estrategia de asociatividad para la comercializacioacuten de productos en el paiacutes receptor
Empresas transnacionales en territorio mexicano para la atraccioacuten de tecnologiacutea el desarrollo y la
comercializacioacuten de productosservicios
4 Valores aproximados de servicios provistos u ofrecidos por competidores
Como un ejemplo se puede considerar los costos miacutenimos de servicios enfocados a la remediacioacuten ambiental con
la construccioacuten de plantas tratadoras de agua o reactores de uso industrial con costos entre $15000 y $100000
doacutelares algunas empresas como Biotecnologiacutea Ambiental SA de CV ofrecen financiamiento a partir de proyectos
de US$50000
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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VII Obstaacuteculos a enfrentar por los exportadores de servicios
Alta regulacioacuten y tramitacioacuten gubernamental a permisos de prestacioacuten de servicios
Costos bajos de servicios otorgados por empresas participantes en el mercado local
Solida red integradora de empresas de servicios y universidades colaborando en el mercado desde el
siglo pasado
Empresas locales adaptables a los requerimientos del mercado
VIII Indicadores de demanda para el servicio
Aumento de la produccioacuten agriacutecola y agroindustrial en el norte y centro del paiacutes
Aumento de la demandas de plantas de tratamiento de aguas en sector productivo del paiacutes destacan el
servicio en manufactureras tiendas retail cadenas de hoteles y gobierno
Crecimiento de los centros de investigacioacuten a lo largo del territorio mexicano
Mantencioacuten de investigadores y profesionales del aacuterea
IX Otra informacioacuten relevante del mercado de destino
Aunque el sector de biotecnologiacutea en Meacutexico comenzoacute su formacioacuten desde mediados del siglo pasado y ha
tenido un avance importante no ha logrado un crecimiento que permita absorber la demanda del mercado la
cual ha ido aumentado con las reformas realizadas por el uso de residuos y leyes de proteccioacuten al medio ambiente
realizadas en la uacuteltima deacutecada de ello que haya una gran presencia de empresas extranjeras abarcando la
demanda
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Ha habido un acercamiento de la poblacioacuten a la biotecnologiacutea al considerarla como alternativa preventiva a males
congeacutenitos la cual ha sido difundida por bancos de ceacutelulas madres que operan en las principales ciudades del
paiacutes sin embargo hay auacuten un largo camino para la adopcioacuten de la biotecnologiacutea en la sociedad mexicana
X Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado de la biotecnologiacutea en Meacutexico es de usuarios maacutes que de desarrolladores no se desarrolla
biotecnologiacutea a gran escala Son pocas las aacutereas especiacuteficas que la realizan por cuestioacuten de intereacutes nacional y por
la afectacioacuten en produccioacuten maacutes que en la generacioacuten de productos en respuesta a problemaacuteticas que surgen por
ejemplo el caso de la gripe aviar destacando que la infraestructura que tiene Meacutexico para el desarrollo de
biotecnologiacutea es adecuada al desarrollo en cualquier iacutendole de la biotecnologiacutea tiene la capacidad y potencial
para desarrollar pero se prioriza para donde se aplica
Las principales aacutereas en las que aplican la biotecnologiacutea los laboratorio mexicanos son salud (tanto en pecuaria y
humana) y alimentacioacuten no soacutelo para solucionar problemaacuteticas tambieacuten para sacar beneficios de procesos y
productos solicitados por los usuarios en el caso de alimentos y su ingesta y de patologiacuteas en la salud
Las empresas mexicanas que aplican biotecnologiacutea la realizan por desarrollos propios o realizan desarrollos ya
elaborados en otros paiacuteses en la buacutesqueda de reemplazarlos para abaratar los desarrollos extranjeros
sustituyendo procesos ya establecidos para hacerlos maacutes rentables
Las transnacionales pocas veces transfieren investigaciones a Meacutexico por lo regular las mantienen en sus sedes
De ello que el paiacutes se mantenga como receptor de los desarrollos maacutes que elaborador asiacute por ejemplo son las
farmaceacuteuticas mexicanas las que estaacuten realizando las inversiones en investigacioacuten las ocasiones en que las
empresas extrajeras realizan inversioacuten o investigaciones en Meacutexico es para realizarlas en productos nativos del
paiacutes que por cuestiones de conocimiento y ubicacioacuten les facilita realizarlo in situ
Entrevista al Ing Evaristo Urzuacutea Esteva Coordinador de Vinculacioacuten y Seguimiento de Proyectos Centro de Investigacioacuten y Asistencia en Tecnologiacuteas y Disentildeo del Estado de Jalisco (CIATEJ) ProChile Guadalajara 11 de julio de 2013
XI Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado
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Debido a la historia que ha tenido el sector en cuanto a rechazos por la sociedad civil y acusaciones de atentar
contra la vida natural en el mundo es necesario dar a conocer casos exitosos y asimismo propuestas
encaminadas a sanar el mal que se estaacute haciendo al planeta y a la vida de la tierra
Es importante que el cliente sepa de la experiencia generada por la empresa y las investigaciones a lo largo de su
existencia pues siempre se busca resolver alguacuten problema y no perjudicar o generar otro dantildeo
Por otro lado es necesario conocer los requerimientos que exige el Gobierno para la aplicacioacuten de la
biotecnologiacutea en el territorio mexicano antes incluso de explorar el mercado pues es la determinante para la
realizacioacuten del proyecto de factibilidad del negocio se tiene que explorar de las leyes al respecto y que
dependencias gubernamentales estaacuten a cargo del mismo
XII Contactos relevantes
Dependencia Contacto
Sociedad mexicana de biotecnologiacutea y bioingenieriacutea wwwsmbbcommx
Centro de investigacioacuten y estudios avanzados del Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwcinvestavmx
Instituto de Biotecnologiacutea wwwibtunammx
Centro Internacional de Mejoramiento de Maiacutez y Trigo wwwcimmytorg
Se recomienda consultar
Foro internacional de Negocios httpwwwyoutubecomwatchv=uHeh3Z_9v5o
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XIII Fuentes de informacioacuten (Links)
httpwwwagrobiomexicoorgmx Organizacioacuten que provee informacioacuten de legislaciones conceptos
httpwwwcibiogemgobmxPaginasinicioaspx Dependencia de gobierno reguladora del sector
httpwwwcofeprisgobmxPaginasInicioaspx Oacutergano regulador del Gobierno
httpwwwconabiogobmx Dependencia de gobierno para la proteccioacuten de la biodiversidad
httpwwwilsi-mexicoorg Organismo Internacional para la Ciencia
httpwwwinegobmx Instituto Nacional de Ecologiacutea y Cambio Climaacutetico
httpwwwinifapgobmxSitePagesdefaultaspx Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agriacutecolas y Pecuarias
httpwwwsagarpagobmx Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten
httpwwwsemarnatgobmx Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales
httpwwwsenasicagobmx Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
httpsnicssagarpagobmxPaginasInicio-SNICSaspx Servicio Nacional de Inspeccioacuten y Certificacioacuten de Semillas
httpconmexicocommxsitio consumidores
httpazulbnctipnmx Biblioteca Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwconacytgobmx Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea
wwwinegiorgmx Instituto Nacional de Estadiacutestica Geografiacutea e informaacutetica
httpwwwsmbbcommxrevista Revista de la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea
httpfaostatfaoorgsite612DesktopDefaultaspxPageID=612ancor FAO
wwwsiapgobmx Servicio de informacioacuten agroalimentaria y pesquera
httpwwwcicymx Centro de Investigacioacuten Cientiacutefica de Yucataacuten
httpwwwagrobiomexicoorgmx Agrobiacuteo Meacutexico
httpwwwamcedumxbiotecnologiagruposbaseshtm Academia Mexicana de Ciencias
httpbiored-conacytmx Red de Biotecnologiacutea para la agricultura y alimentacioacuten
wwwbiomedicasunammx Instituto de Investigaciones Biomeacutedicas
httppumasiingenunammx Instituto de Ingenieriacutea
wwwipnmx Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwimpmx Instituto Mexicano del Petroacuteleo
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Hectaacutereas cultivadas en Meacutexico de productos geneacuteticamente modificados
Fuente wwwagrobiomexicoorgmx
3 Estabilidad econoacutemica poliacutetica institucional y seguridad juriacutedica del mercado
Meacutexico continuaraacute siendo un paiacutes con apertura econoacutemica dicha apertura ha impulsado el crecimiento de las
manufacturas en especial las de alta tecnologiacutea
Con la incursioacuten de la Alianza del Paciacutefico se espera que Meacutexico sea un actor importante teniendo como
prioridad la diversificacioacuten de su mercado ademaacutes de incentivar las inversiones y la cooperacioacuten entre los paiacuteses
miembros
En la proacutexima deacutecada se espera que el riesgo poliacutetico del paiacutes mejore de acuerdo con las reformas estructurales y
el eacutenfasis del Gobierno en el tema de la seguridad
4 Poliacutetica nacional y marco legislativo aplicable al sector servicios para el desarrollo de la Biotecnologiacutea
El Gobierno Federal conforme a lo dispuesto en la Ley de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente
Modificados lleva a cabo actividades de monitoreo inspeccioacuten y vigilancia a lo largo del territorio nacional
apoyaacutendose en los laboratorios de pruebas de las Autoridades Competentes de la Secretaria de Medio Ambiente
Recursos y Naturales (SEMARNAT) Secretaria de Salud y la Secretaria de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural
Pesca y Alimentacioacuten (SAGARPA) Ante la creciente demanda que experimentan estos laboratorios centrales y
debido al gran nuacutemero de anaacutelisis que son requeridos para la deteccioacuten de OGMs la Comisioacuten Intersecretarial de
2008
2009
2010
2011
2012
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Bioseguridad de los Organismos Geneacuteticamente Modificados (CIBIOGEM) instruyoacute el 2 de mayo de 2008 que fuera
conformada una Red Nacional de Laboratorios de Deteccioacuten Identificacioacuten y Cuantificacioacuten de Organismos
Geneacuteticamente Modificados
Actualmente la RNLD-OGM se consolida como una Red Teacutecnica de especialistas en deteccioacuten y anaacutelisis de OGMs
que desean apoyar a los laboratorios de las Secretariacuteas que se desempentildean como Autoridades Competentes en
materia de Bioseguridad en Meacutexico Su esfuerzo ha sido reconocido por los representantes de las instancias
federales con base en los resultados experimentales que obtuvieron a partir de estudios comparativos y de
colaboracioacuten a nivel nacional evaluados conforme a criterios de desempentildeo y de aptitud a traveacutes del anaacutelisis
global del Diagnoacutestico de sus Capacidades
Fuente httpwwwcibiogemgobmxAcercaPaginasFunciones-CIBIOGEMaspx
5 Disponibilidad de instrumentos financieros locales para la adquisicioacuten de servicios desde el exterior
PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA
EMPRENDEDOR A TRAVEacuteS DE LA BANCA COMERCIAL1
El programa capital semilla proporciona apoyo
financiero temporal para el arranque y etapa inicial del
negocio a los proyectos de emprendedores que son
incubados por alguna de las incubadoras de negocios
que forman parte del sistema nacional de incubacioacuten
de empresas de la Secretariacutea de Economiacutea
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS
DE ALTA TECNOLOGIacuteA (PRODIAT)2
El Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta
Tecnologiacutea tiene como objetivo general contribuir a
fomentar la transferencia y adopcioacuten de tecnologiacuteas de
vanguardia para potenciar la competitividad de los
sectores precursores y de alta tecnologiacutea atendiendo
las fallas de mercado que obstaculizan el crecimiento
de la produccioacuten el empleo la productividad y la
competitividad de las empresas y de la industria en
general por medio del otorgamiento de apoyos de
caraacutecter temporal
PROGRAMAS DE ESTIacuteMULO A LA INNOVACIOacuteN 3
Los programas de estiacutemulo a la innovacioacuten incentivan
la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico
mediante el otorgamiento de estiacutemulos econoacutemicos
complementarios a las empresas que realicen
actividades de IDT con la finalidad de incrementar su
1 httpwwweconomiagobmxmexico-emprendeprogramas6704-programa-de-financiamiento-para-emprendedor-a-
traves-de-la-banca-comercial 2 httpwwwcefpgobmxnotas2009notacefp0062009prodiatpdf
3 httpwwwconacytgobmxtecnologicaestimuloPaginasdefaultaspx
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competitividad la creacioacuten de nuevos empleos de
calidad e impulsar el crecimiento econoacutemico del paiacutes
6 Poliacuteticas y normativas respecto de las compras puacuteblicas de servicios
Las compras puacuteblicas se realizan mediante publicaciones en COMPRANET aquellos servicios que demanda el
Gobierno Federal se publican en el Diario Oficial de la Federacioacuten las licitaciones pueden ser internacionales
exclusivas para mexicanos o mixtas
COMPRANET wwwcompranetgobmx
Diario Oficial de la Federacioacuten wwwdofgobmx
7 Infraestructura y telecomunicaciones disponibles
La base del desarrollo de la biotecnologiacutea se sustenta en los investigadores mexicanos y extranjeros En la uacuteltima
deacutecada ha habido un decremento de casi 40 en la plantilla de investigadores de biotecnologiacutea reconocidos por
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (CONACYT) seguacuten datos registrados en la revista 2000 Agro en su
edicioacuten publicada en abril de 2002 especificaba 545 investigadores para enero del 2013 el Consejo registroacute 342
investigadores con apoyos en investigaciones por parte del Gobierno los cuales se encontraban en Centros de
Investigacioacuten de la Universidad Autoacutenoma de Meacutexico el Instituto Politeacutecnico Nacional entre otras universidades
cursando maestriacuteas o doctorados y desarrollando investigaciones
Actualmente la Red de Biotecnologiacutea para la Agricultura y Alimentacioacuten (BioRed) organismo del CONACYT realiza
investigaciones en liacuteneas temaacuteticas acuiacutecola agriacutecola alimentos y pecuario en las que se integran proyecto de
investigacioacuten de plagas y enfermedades
Por otro lado existen investigaciones de biotecnologiacutea alimentaria en aplicaciones para el fortalecimiento de
inocuidad de los alimentos en Meacutexico con una planilla de 25 investigadores 15 instituciones nacionales y 5
extrajeras los cuales buscan obtener una base de datos de bacterias patoacutegenas de productos hortofrutiacutecolas
producidos en Meacutexico de mayor consumo en frescos disentildear meacutetodos de diagnoacutestico para su deteccioacuten evaluar
estrategias de intervencioacuten para evitar su contaminacioacuten y determinar factores ecoloacutegicos relacionados con su
sobrevivencia y biocontrol
En el aacuterea de las telecomunicaciones en Meacutexico
Grado de penetracioacuten de internet 304
En 2011 se duplicoacute el uso de Smartphones (58) para conectarse a internet respecto al antildeo
anterior (26) en consecuencia el uso de PC y laptop ha disminuido en este mismo periodo de
tiempo5
En 2012 se registraron 35161145 usuarios de internet6
4 CNN
5 Haacutebitos de los usuarios de internet en Meacutexico AMIPCI
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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El precio maacutes bajo en Meacutexico por Mega es de 1177 doacutelares7
De acuerdo con el informe sobre las Acciones del Fortalecimiento de Banda Ancha y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y Comunicaciones 2012 al tercer trimestre de 2011 Meacutexico contaba con 13 millones de accesos de banda ancha fija equivalentes a una penetracioacuten de 114 y con 78 millones de accesos de banda ancha moacutevil y un 7 de penetracioacuten En cuanto a cobertura Moacutevil Red 3G se muestra en el siguiente mapa el servicio con mayor grado de influencia
en las zonas urbanas y aquellas zonas rurales con radio-base para cobertura de carreteras principalmente o
conexioacuten entre una localidad urbana y otra
Fuente Acciones de Fortalecimiento de Banda Ancha y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y Comunicaciones Secretaria de Comunicaciones y
Transportes
Para poder ofrecer un servicio de calidad adecuada son necesarias grandes capacidades de transporte y acceso
Una parte fundamental de la red Por lo tanto es la red dorsal de fibra oacuteptica que la que permite el transporte de
grandes voluacutemenes de informacioacuten a altas velocidades Actualmente las redes de fibra oacuteptica en Meacutexico alcanzan
una longitud aproximada de maacutes de 201 mil kiloacutemetros
Durante el 2012 la distribucioacuten porcentual de la ocupacioacuten satelital por sector y servicio estuvo en su mayoriacutea
ocupada por transmisioacuten de voz y datos con el 51 del total seguida de la capacidad disponible de 346
televisioacuten con el 135 moacutevil con 05 y radio con 04 por sector fue la operacioacuten de servicios de
telecomunicaciones la que mayor ocupacioacuten le dio seguido de la industria y comercio gobierno y bancos y el
servicio financiero en tres sateacutelites disponibles
8 Principales mega-proyectos programados o en ejecucioacuten que inciden en la demanda de servicios
6 CNN
7 El Universal
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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En febrero de 2013 la Fundacioacuten Carlos Slim y la Fundacioacuten Bill y Melinda Gates realizaron una importante
donacioacuten de 25 millones de doacutelares al Centro Internacional de Mejoramiento de Maiacutez y Trigo (CIMMyT) con la
cual inauguraron un nuevo complejo de biociencias planteado para agilizar el desarrollo de semillas las
instalaciones del complejo se encuentran en la sede del Centro en Texcoco una de las incursiones maacutes
importantes que ha hecho el sector privado en la biotecnologiacutea recientemente
V Descripcioacuten sectorial del mercado importador
1 Comportamiento general del mercado
Desde 2010 ha habido apertura de laboratorios de algas bacterias y microorganismos que han abastecido la
demanda de encimas aceites proteiacutenas para la industria alimenticia cosmeacuteticos y de la salud Ademaacutes se han
establecido laboratorios de crio-preservacioacuten de ceacutelulas madre que han tenido mayor desarrollo
Las universidades y el sector acadeacutemico han generado centros de investigacioacuten con fondos puacuteblicos donde se
han formado redes de trabajo y encuentros de negocios promovidos por el Centro de Investigacioacuten Avanzada
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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(CINVESTAV) al que se han dado cita empresarios e investigadores con la finalidad de concretar colaboraciones
que han generado innovaciones tecnoloacutegicas
Son los centros de investigacioacuten puacuteblica delegados a las universidades los que se han encargado de la mayoriacutea de
la biotecnologiacutea experimental es el caso del Centro de Investigacioacuten Avanzada (CINVESTAV) el Instituto
Politeacutecnico Nacional y la Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico en el que se han creado redes de
investigacioacuten en el paiacutes y donde se han concretado colaboraciones que potencialmente generan innovaciones
tecnoloacutegicas creando empresas y consolidando las ya establecidas con el intercambio de procesos
Auacuten con el crecimiento sostenido de tecnologiacuteas en los uacuteltimos antildeos en los centros de investigacioacuten acadeacutemica
sigue siendo en su mayoriacutea tecnologiacutea aplicada comprada del exterior principalmente Estados Unidos Espantildea
Alemania debido a que son las empresas transnacionales o corporativos en otros paiacuteses las que prestan los
servicios y tecnologiacuteas para la aplicacioacuten en plantas situadas en Meacutexico principalmente para la trata de desechos
o procesos productivos del sector alimentos y agroindustrial
Los laboratorios y empresas mexicanas han sobresalido en procesos para aplicacioacuten ademaacutes de la alimentacioacuten
la industria farmaceacuteutica en la elaboracioacuten de reactivos y pruebas meacutedicas para aplicacioacuten humana y animal tal
es el caso de Laboratorios SOPHIA PISA Farmaceacuteutica NUCITEC Animal CARE PRODUCTS Instituto BIOCLON
Laboratorios Manuel Laboratorios Serral y Laboratorio Silanes
2 Estadiacutesticas de produccioacuten y comercio del servicio
Durante el 2012 Meacutexico ocupoacute el lugar 16 en la utilizacioacuten de biotecnologiacutea aplicada en el sector agriacutecola por
cultivo de algodoacuten y soya el cual registroacute 160 mil de hectaacutereas las cuales fueron financiadas y puestas en marcha
por empresas extranjeras como Monsanto
Se ha desarrollado el Manejo de Huanglongbing (HLB) para produccioacuten de la citricultura sustentable en Meacutexico en
la que participan 11 centros de investigacioacutenuniversidades y 36 Investigadores
Se ha creado el Proyecto de investigacioacuten de factores abioacuteticos base biotecnoloacutegica para la innovacioacuten y el
desarrollo de variedades de cantildea de azuacutecar tolerantes a sequiacutea para zonas de temporal en Meacutexico la cual estaacute
siendo desarrollada por 8 centros de investigacioacutenuniversidades y 23 Investigadores
Se han desarrollado Proyectos de investigacioacuten de biotecnologiacutea acuaacutetica como sistemas agro-acuiacutecolas eco
eficientes integrados y adaptados a diferentes especies y regiones como una alternativa biotecnoloacutegica
sostenible En esta participan 54 investigadores en 15 instituciones de investigaciones con 14 disciplinas
En la rama pecuaria trabajan en el Desarrollo y evaluacioacuten de inmunoacutegenos para la prevencioacuten de enfermedades
en animales domeacutesticos en esta rama estaacuten investigando 9 instituciones mexicanas y una extranjera con 34
investigadores para la productividad investigan en el mejoramiento geneacutetico de Jatropha curcas mediante
teacutecnicas biotecnoloacutegicas en ella participan 6 instituciones nacionales y 19 investigadores gran parte de las
instituciones que participan en las investigaciones de BioRed son universidades puacuteblicas y privadas centros de
investigacioacuten asociaciones gremios y empresas como Pioneer Hi-Bred International Inc
3 Proporcioacuten de servicios importados
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Se estima que del total de material y patentes incluidas en la biotecnologiacutea aplicada en Meacutexico el 40
corresponde a origen nacional en tanto que el 60 por ciento restante viene del exterior principalmente de
Estados Unidos Alemania Inglaterra y Espantildea Destaca el equipo para laboratorio medicamentos y reactivos
como los principales importados
Dinamismo de la demanda
La demanda de los servicios con aplicacioacuten biotecnoloacutegica estaacute determinada por permisiones y prohibiciones de
su uso emitidas por las Dependencias del Gobierno mexicano se ha dado una liberacioacuten de su uso en el sector
medio ambiental para la remediacioacuten de emisiones contaminantes y en usos industriales principalmente de
bebidas y algunos alimentos lo anterior debido a que el Gobierno y las instituciones civiles se han dado a la tarea
de delimitar el uso en algunos sectores como el agriacutecola pecuario humano y de la alimentacioacuten principalmente
sin embargo ha aumentado la demanda en el mejoramiento de especies vegetales no originarias de Meacutexico las
que han tenido difusioacuten y ampliacioacuten del mercado por la presioacuten de transnacionales principalmente en la
distribucioacuten de semillas y la implantacioacuten de laboratorio de plaacutentulas
Canales de comercializacioacuten
Con el fin de madurar la comercializacioacuten del sector lo que auacuten es debatido en Meacutexico debido a los efectos
adversos en el medio ambiente flora y fauna no se ha creado una cadena de comercializacioacuten lo que ha derivado
a procesos de comercializacioacuten seguacuten las necesidades del mercado Que conlleva a una promocioacuten selectiva y
especifica de las empresas que prestan el servicio manteniendo al margen y discrecioacuten en la buacutesqueda de sus
clientes y nichos de mercado
Los congresos (ACCIONES) realizados por la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea el Centro de
Investigacioacuten y Estudios Avanzados del Politeacutecnico Nacional y el Instituto de Biotecnologiacutea de la UNAM estaacuten
enfocados para dar a conocer avances en investigaciones y la presentacioacuten de empresas prestadoras de servicios
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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los cuales han sido plataforma para crear enlaces y contactar con empresas Principales players del subsector y
empresas competidoras
Los principales proveedores de biotecnologiacutea por volumen y demanda generada en la uacuteltima deacutecada se
encuentran en el sector agriacutecola los cuales se han mantenido al margen de la presioacuten de instituciones civiles y
gubernamentales proveyendo de material geneacuteticamente modificado o mejorado de especies entre las que se
encuentran el algodoacuten soya maiacutez canola y berries desde 1996
Entre 2000 y 2010 la produccioacuten y distribucioacuten de semillas modificadas de maiacutez en Meacutexico el 95 estuvo a cargo
de Pioneer y Monsanto siendo Guanajuato Jalisco y Quereacutetaro en el ciclo primavera-verano los principales
estados productores y el principal productor Monsanto en tanto que para el ciclo otontildeo-invierno los estados de
Sinaloa Nayarit y Sonora fueron los principales productores de semillas a cargo de Monsanto
Evolucioacuten en ventas de las empresas de semillas en Meacutexico en antildeos representativos de las uacuteltimas tres deacutecadas
FuenteGrupo ETC (2005 2007 2008) La Buanec (2007) y Morales (2001)
Empresas mexicanas de biotecnologiacutea en uso agroindustrial
Biotecnologiacutea Orgaacutenica SA de CV wwwbtosacommx
Naturalmente puresa wwwnaturalmentepuresacom
En el aacuterea de aplicacioacuten de biotecnologiacutea en la solucioacuten de problemas ambientales e industriales destacan las
consultoras ambientales las cuales han realizado servicios de remediacioacuten y control de desechos a la industria
minera petrolera cementera tequilera alcoholera y cervecera entre los que destacan
Biotecnologiacutea Ambiental SA de CV wwwbiotecnologiacommx
Biotecnologiacutea quiacutemica SA de CV wwwbiotecnologiaquimicacommx
Biotecnologiacutea Aplicada al Saneamiento Ambiental SA de CV wwwbasamx
ALIBIO wwwalibiocommx
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Asesoriacutea y Soporte Integral con Productos Sanitarios y Ambientales wwwasipsacom
INTERTEK wwwintertekcommx
Empresas de biotecnologiacutea para la salud humana
Laboratorios PISA SA de CV wwwpisacommxz
SANOFI wwwsanoficommx
Bristol Myers Squibb Meacutexico wwwbmscommx
Laboratorios Sophia wwwsophiacommx
Destacan en el sector alimenticio los laboratorios de investigacioacuten
CINVESTAV wwwcinvestavmx
CIATEJ wwwciatejnetmx
La empresa APPLIKON BIOTECHNOLOGY ha estado en Meacutexico desde 1997 fue uno de los primeros proveedores
de Bio-reactores y sistemas de fermentacioacuten para laboratorio
Marco legal y regulatorio del subsector
Posterior a la aplicacioacuten de normas en materia de biotecnologiacutea realizadas a partir del Protocolo de Cartagena del
2000 el Gobierno mexicano ha tenido en cuenta la importancia de hacer valer las leyes en defensa de la
propiedad intelectual promovidas para asegurar la inversioacuten realizada en investigacioacuten y desarrollo tratando de
ampliar el aacutembito de la proteccioacuten de las mismas en 2003 el Congreso de la Unioacuten firmoacute el Protocolo de
Cartagena
Las caracteriacutesticas que emanaron de la Ley de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente Modificados (LBOGM)
es que busca garantizar la proteccioacuten de la salud humana del medio ambiente la diversidad bioloacutegica y de la
sanidad animal vegetal y acuiacutecola de actividades con OGMrsquos Ademaacutes de establecer las bases para el
funcionamiento de la Comisioacuten Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente Modificados
(CIBIOGEM) definioacute las bases de los procedimientos para la evaluacioacuten y monitoreo caso por caso de posibles
riesgos de uso de OGMrsquos (permisos avisos autorizaciones) establecioacute el Sistema Nacional de Informacioacuten sobre
Bioseguridad y del Registro Nacional de Bioseguridad de OGMacutes determinoacute las aacutereas geograacuteficas libres de OGMrsquos
establecimiento de control y sanciones acceso a la informacioacuten y la participacioacuten social a traveacutes del Consejo
Consultivo Mixto de la CIBIOGEM entre otros
Las dependencias gubernamentales como la Secretaria de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y
Alimentacioacuten (SAGARPA) Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Secretaria de
Hacienda y Creacutedito Puacuteblico (SHCP) y la Secretariacutea de Salud (SSA) han estado con sus respectivos aacutembitos de
competencia vigilando y ejecutando leyes y sanciones ya que han sido responsables en el control y manejo de
servicios de Biotecnologiacuteas modificando sus leyes y normas acordes a sus respectivas aacutereas
Asiacute encontramos por parte de la Secretariacutea de Salud la Ley General de Salud la cual presentoacute reformas en 1997
en materia de usos de material biotecnoloacutegico y a la que se le debe notificar y rendir informacioacuten de todos
aquellos productos biotecnoloacutegicos o de los derivados de eacutestos que se destinen al uso o consumo humano en
donde quedoacute estipulado que para los efectos de la ley General de Salud se consideran productos biotecnoloacutegicos
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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aquellos alimentos ingredientes aditivos materias primas insumos para la salud plaguicidas sustancias toacutexicas
o peligrosas y sus desechos en cuyos procesos intervengan organismos vivos o parte de ellos modificados por
teacutecnica tradicional o ingenieriacutea geneacutetica y que se deberaacute notificar a la Secretariacutea de Salud de todos aquellos
productos biotecnoloacutegicos o de los derivados de eacutestos que se destinen al uso o consumo humano
Por su parte la Secretariacutea de Agricultura Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten (SAGARPA) formula la poliacutetica y
los programas en materia de semillas produccioacuten animal acuacultura y sus derivados es eacutesta dependencia a
quien se le daraacute a conocer de la produccioacuten certificacioacuten y comercializacioacuten de los mismos en tanto que el uso de
biotecnologiacutea para procesos que incluyen uso y afectaciones de agua aire suelo flora fauna tanto terrestre
aeacuterea o marina estaacuten sujetos a la revisioacuten y autorizacioacuten de la Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT)
4 Tendencias comerciales del sector
La internacionalizacioacuten del sector mencionaacutendolo como una herramienta global para la solucioacuten de problemas
humanos y de acciones humanas para el mejoramiento y saneamiento del entorno ha sido la clave principal de
marketing del sector
De ello que al mencionar las experiencias y beneficios de la biotecnologiacutea en el mundo sea relevante para dar a
conocer y acercar a la sociedad a la necesidad de la aplicacioacuten de las herramientas de la biotecnologiacutea
presentaacutendola como una ciencia segura y con propuestas para soluciones que necesita el mundo
La tendencia comercial de quienes prestan servicios del sector ha sido el acercamiento con la industria de
produccioacuten del sector agroindustrial pues la biotecnologiacutea funge como herramienta para proveer de insumos de
produccioacuten industrial de ello que se converjan en los Encuentros y Congresos en materia de biotecnologiacutea
industriales y en centros de investigacioacuten
VI Competidores
1 Principales proveedores externos
La competencia externa variacutea dependiendo del sector donde se aplique la biotecnologiacutea Para el sector salud es
de procedencia alemana francesa y estadounidense En el sector agroindustrial es Estados Unidos En el aacutembito
ambiental e industrial es Estados Unidos Brasil y Europa Algunas empresas son
PIOONER Estadounidense
DEKALB Estadounidense
ASGROW Estadounidense
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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MONSANTO Estadounidense
BAYER Alemanda
LIMAGRAIN Francia
NICKERSON ZWAAN Francia
TAKII Japoacuten
NOVARTIS Suiza
PFIZER Estados Unidos
2 Descripcioacuten de los servicios otorgados por competidores locales o externos
Medicamentos y patentes para la salud animal y humana
Material modificado para la siembra o uso en agroindustria
Remediacioacuten ambiental
Anaacutelisis e investigacioacuten
3 Segmentos y estrategias de penetracioacuten de competidores
Poliacuteticas internacionales que presionen a los gobiernos locales para la produccioacuten de bienes o servicios de acuerdo
con estaacutendares internacionales los cuales facilitan a las empresas extranjeras a instalarse en Meacutexico
Estrategia de asociatividad para la comercializacioacuten de productos en el paiacutes receptor
Empresas transnacionales en territorio mexicano para la atraccioacuten de tecnologiacutea el desarrollo y la
comercializacioacuten de productosservicios
4 Valores aproximados de servicios provistos u ofrecidos por competidores
Como un ejemplo se puede considerar los costos miacutenimos de servicios enfocados a la remediacioacuten ambiental con
la construccioacuten de plantas tratadoras de agua o reactores de uso industrial con costos entre $15000 y $100000
doacutelares algunas empresas como Biotecnologiacutea Ambiental SA de CV ofrecen financiamiento a partir de proyectos
de US$50000
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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VII Obstaacuteculos a enfrentar por los exportadores de servicios
Alta regulacioacuten y tramitacioacuten gubernamental a permisos de prestacioacuten de servicios
Costos bajos de servicios otorgados por empresas participantes en el mercado local
Solida red integradora de empresas de servicios y universidades colaborando en el mercado desde el
siglo pasado
Empresas locales adaptables a los requerimientos del mercado
VIII Indicadores de demanda para el servicio
Aumento de la produccioacuten agriacutecola y agroindustrial en el norte y centro del paiacutes
Aumento de la demandas de plantas de tratamiento de aguas en sector productivo del paiacutes destacan el
servicio en manufactureras tiendas retail cadenas de hoteles y gobierno
Crecimiento de los centros de investigacioacuten a lo largo del territorio mexicano
Mantencioacuten de investigadores y profesionales del aacuterea
IX Otra informacioacuten relevante del mercado de destino
Aunque el sector de biotecnologiacutea en Meacutexico comenzoacute su formacioacuten desde mediados del siglo pasado y ha
tenido un avance importante no ha logrado un crecimiento que permita absorber la demanda del mercado la
cual ha ido aumentado con las reformas realizadas por el uso de residuos y leyes de proteccioacuten al medio ambiente
realizadas en la uacuteltima deacutecada de ello que haya una gran presencia de empresas extranjeras abarcando la
demanda
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Ha habido un acercamiento de la poblacioacuten a la biotecnologiacutea al considerarla como alternativa preventiva a males
congeacutenitos la cual ha sido difundida por bancos de ceacutelulas madres que operan en las principales ciudades del
paiacutes sin embargo hay auacuten un largo camino para la adopcioacuten de la biotecnologiacutea en la sociedad mexicana
X Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado de la biotecnologiacutea en Meacutexico es de usuarios maacutes que de desarrolladores no se desarrolla
biotecnologiacutea a gran escala Son pocas las aacutereas especiacuteficas que la realizan por cuestioacuten de intereacutes nacional y por
la afectacioacuten en produccioacuten maacutes que en la generacioacuten de productos en respuesta a problemaacuteticas que surgen por
ejemplo el caso de la gripe aviar destacando que la infraestructura que tiene Meacutexico para el desarrollo de
biotecnologiacutea es adecuada al desarrollo en cualquier iacutendole de la biotecnologiacutea tiene la capacidad y potencial
para desarrollar pero se prioriza para donde se aplica
Las principales aacutereas en las que aplican la biotecnologiacutea los laboratorio mexicanos son salud (tanto en pecuaria y
humana) y alimentacioacuten no soacutelo para solucionar problemaacuteticas tambieacuten para sacar beneficios de procesos y
productos solicitados por los usuarios en el caso de alimentos y su ingesta y de patologiacuteas en la salud
Las empresas mexicanas que aplican biotecnologiacutea la realizan por desarrollos propios o realizan desarrollos ya
elaborados en otros paiacuteses en la buacutesqueda de reemplazarlos para abaratar los desarrollos extranjeros
sustituyendo procesos ya establecidos para hacerlos maacutes rentables
Las transnacionales pocas veces transfieren investigaciones a Meacutexico por lo regular las mantienen en sus sedes
De ello que el paiacutes se mantenga como receptor de los desarrollos maacutes que elaborador asiacute por ejemplo son las
farmaceacuteuticas mexicanas las que estaacuten realizando las inversiones en investigacioacuten las ocasiones en que las
empresas extrajeras realizan inversioacuten o investigaciones en Meacutexico es para realizarlas en productos nativos del
paiacutes que por cuestiones de conocimiento y ubicacioacuten les facilita realizarlo in situ
Entrevista al Ing Evaristo Urzuacutea Esteva Coordinador de Vinculacioacuten y Seguimiento de Proyectos Centro de Investigacioacuten y Asistencia en Tecnologiacuteas y Disentildeo del Estado de Jalisco (CIATEJ) ProChile Guadalajara 11 de julio de 2013
XI Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado
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Debido a la historia que ha tenido el sector en cuanto a rechazos por la sociedad civil y acusaciones de atentar
contra la vida natural en el mundo es necesario dar a conocer casos exitosos y asimismo propuestas
encaminadas a sanar el mal que se estaacute haciendo al planeta y a la vida de la tierra
Es importante que el cliente sepa de la experiencia generada por la empresa y las investigaciones a lo largo de su
existencia pues siempre se busca resolver alguacuten problema y no perjudicar o generar otro dantildeo
Por otro lado es necesario conocer los requerimientos que exige el Gobierno para la aplicacioacuten de la
biotecnologiacutea en el territorio mexicano antes incluso de explorar el mercado pues es la determinante para la
realizacioacuten del proyecto de factibilidad del negocio se tiene que explorar de las leyes al respecto y que
dependencias gubernamentales estaacuten a cargo del mismo
XII Contactos relevantes
Dependencia Contacto
Sociedad mexicana de biotecnologiacutea y bioingenieriacutea wwwsmbbcommx
Centro de investigacioacuten y estudios avanzados del Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwcinvestavmx
Instituto de Biotecnologiacutea wwwibtunammx
Centro Internacional de Mejoramiento de Maiacutez y Trigo wwwcimmytorg
Se recomienda consultar
Foro internacional de Negocios httpwwwyoutubecomwatchv=uHeh3Z_9v5o
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XIII Fuentes de informacioacuten (Links)
httpwwwagrobiomexicoorgmx Organizacioacuten que provee informacioacuten de legislaciones conceptos
httpwwwcibiogemgobmxPaginasinicioaspx Dependencia de gobierno reguladora del sector
httpwwwcofeprisgobmxPaginasInicioaspx Oacutergano regulador del Gobierno
httpwwwconabiogobmx Dependencia de gobierno para la proteccioacuten de la biodiversidad
httpwwwilsi-mexicoorg Organismo Internacional para la Ciencia
httpwwwinegobmx Instituto Nacional de Ecologiacutea y Cambio Climaacutetico
httpwwwinifapgobmxSitePagesdefaultaspx Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agriacutecolas y Pecuarias
httpwwwsagarpagobmx Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten
httpwwwsemarnatgobmx Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales
httpwwwsenasicagobmx Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
httpsnicssagarpagobmxPaginasInicio-SNICSaspx Servicio Nacional de Inspeccioacuten y Certificacioacuten de Semillas
httpconmexicocommxsitio consumidores
httpazulbnctipnmx Biblioteca Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwconacytgobmx Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea
wwwinegiorgmx Instituto Nacional de Estadiacutestica Geografiacutea e informaacutetica
httpwwwsmbbcommxrevista Revista de la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea
httpfaostatfaoorgsite612DesktopDefaultaspxPageID=612ancor FAO
wwwsiapgobmx Servicio de informacioacuten agroalimentaria y pesquera
httpwwwcicymx Centro de Investigacioacuten Cientiacutefica de Yucataacuten
httpwwwagrobiomexicoorgmx Agrobiacuteo Meacutexico
httpwwwamcedumxbiotecnologiagruposbaseshtm Academia Mexicana de Ciencias
httpbiored-conacytmx Red de Biotecnologiacutea para la agricultura y alimentacioacuten
wwwbiomedicasunammx Instituto de Investigaciones Biomeacutedicas
httppumasiingenunammx Instituto de Ingenieriacutea
wwwipnmx Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwimpmx Instituto Mexicano del Petroacuteleo
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Bioseguridad de los Organismos Geneacuteticamente Modificados (CIBIOGEM) instruyoacute el 2 de mayo de 2008 que fuera
conformada una Red Nacional de Laboratorios de Deteccioacuten Identificacioacuten y Cuantificacioacuten de Organismos
Geneacuteticamente Modificados
Actualmente la RNLD-OGM se consolida como una Red Teacutecnica de especialistas en deteccioacuten y anaacutelisis de OGMs
que desean apoyar a los laboratorios de las Secretariacuteas que se desempentildean como Autoridades Competentes en
materia de Bioseguridad en Meacutexico Su esfuerzo ha sido reconocido por los representantes de las instancias
federales con base en los resultados experimentales que obtuvieron a partir de estudios comparativos y de
colaboracioacuten a nivel nacional evaluados conforme a criterios de desempentildeo y de aptitud a traveacutes del anaacutelisis
global del Diagnoacutestico de sus Capacidades
Fuente httpwwwcibiogemgobmxAcercaPaginasFunciones-CIBIOGEMaspx
5 Disponibilidad de instrumentos financieros locales para la adquisicioacuten de servicios desde el exterior
PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA
EMPRENDEDOR A TRAVEacuteS DE LA BANCA COMERCIAL1
El programa capital semilla proporciona apoyo
financiero temporal para el arranque y etapa inicial del
negocio a los proyectos de emprendedores que son
incubados por alguna de las incubadoras de negocios
que forman parte del sistema nacional de incubacioacuten
de empresas de la Secretariacutea de Economiacutea
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS
DE ALTA TECNOLOGIacuteA (PRODIAT)2
El Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta
Tecnologiacutea tiene como objetivo general contribuir a
fomentar la transferencia y adopcioacuten de tecnologiacuteas de
vanguardia para potenciar la competitividad de los
sectores precursores y de alta tecnologiacutea atendiendo
las fallas de mercado que obstaculizan el crecimiento
de la produccioacuten el empleo la productividad y la
competitividad de las empresas y de la industria en
general por medio del otorgamiento de apoyos de
caraacutecter temporal
PROGRAMAS DE ESTIacuteMULO A LA INNOVACIOacuteN 3
Los programas de estiacutemulo a la innovacioacuten incentivan
la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico
mediante el otorgamiento de estiacutemulos econoacutemicos
complementarios a las empresas que realicen
actividades de IDT con la finalidad de incrementar su
1 httpwwweconomiagobmxmexico-emprendeprogramas6704-programa-de-financiamiento-para-emprendedor-a-
traves-de-la-banca-comercial 2 httpwwwcefpgobmxnotas2009notacefp0062009prodiatpdf
3 httpwwwconacytgobmxtecnologicaestimuloPaginasdefaultaspx
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competitividad la creacioacuten de nuevos empleos de
calidad e impulsar el crecimiento econoacutemico del paiacutes
6 Poliacuteticas y normativas respecto de las compras puacuteblicas de servicios
Las compras puacuteblicas se realizan mediante publicaciones en COMPRANET aquellos servicios que demanda el
Gobierno Federal se publican en el Diario Oficial de la Federacioacuten las licitaciones pueden ser internacionales
exclusivas para mexicanos o mixtas
COMPRANET wwwcompranetgobmx
Diario Oficial de la Federacioacuten wwwdofgobmx
7 Infraestructura y telecomunicaciones disponibles
La base del desarrollo de la biotecnologiacutea se sustenta en los investigadores mexicanos y extranjeros En la uacuteltima
deacutecada ha habido un decremento de casi 40 en la plantilla de investigadores de biotecnologiacutea reconocidos por
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (CONACYT) seguacuten datos registrados en la revista 2000 Agro en su
edicioacuten publicada en abril de 2002 especificaba 545 investigadores para enero del 2013 el Consejo registroacute 342
investigadores con apoyos en investigaciones por parte del Gobierno los cuales se encontraban en Centros de
Investigacioacuten de la Universidad Autoacutenoma de Meacutexico el Instituto Politeacutecnico Nacional entre otras universidades
cursando maestriacuteas o doctorados y desarrollando investigaciones
Actualmente la Red de Biotecnologiacutea para la Agricultura y Alimentacioacuten (BioRed) organismo del CONACYT realiza
investigaciones en liacuteneas temaacuteticas acuiacutecola agriacutecola alimentos y pecuario en las que se integran proyecto de
investigacioacuten de plagas y enfermedades
Por otro lado existen investigaciones de biotecnologiacutea alimentaria en aplicaciones para el fortalecimiento de
inocuidad de los alimentos en Meacutexico con una planilla de 25 investigadores 15 instituciones nacionales y 5
extrajeras los cuales buscan obtener una base de datos de bacterias patoacutegenas de productos hortofrutiacutecolas
producidos en Meacutexico de mayor consumo en frescos disentildear meacutetodos de diagnoacutestico para su deteccioacuten evaluar
estrategias de intervencioacuten para evitar su contaminacioacuten y determinar factores ecoloacutegicos relacionados con su
sobrevivencia y biocontrol
En el aacuterea de las telecomunicaciones en Meacutexico
Grado de penetracioacuten de internet 304
En 2011 se duplicoacute el uso de Smartphones (58) para conectarse a internet respecto al antildeo
anterior (26) en consecuencia el uso de PC y laptop ha disminuido en este mismo periodo de
tiempo5
En 2012 se registraron 35161145 usuarios de internet6
4 CNN
5 Haacutebitos de los usuarios de internet en Meacutexico AMIPCI
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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El precio maacutes bajo en Meacutexico por Mega es de 1177 doacutelares7
De acuerdo con el informe sobre las Acciones del Fortalecimiento de Banda Ancha y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y Comunicaciones 2012 al tercer trimestre de 2011 Meacutexico contaba con 13 millones de accesos de banda ancha fija equivalentes a una penetracioacuten de 114 y con 78 millones de accesos de banda ancha moacutevil y un 7 de penetracioacuten En cuanto a cobertura Moacutevil Red 3G se muestra en el siguiente mapa el servicio con mayor grado de influencia
en las zonas urbanas y aquellas zonas rurales con radio-base para cobertura de carreteras principalmente o
conexioacuten entre una localidad urbana y otra
Fuente Acciones de Fortalecimiento de Banda Ancha y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y Comunicaciones Secretaria de Comunicaciones y
Transportes
Para poder ofrecer un servicio de calidad adecuada son necesarias grandes capacidades de transporte y acceso
Una parte fundamental de la red Por lo tanto es la red dorsal de fibra oacuteptica que la que permite el transporte de
grandes voluacutemenes de informacioacuten a altas velocidades Actualmente las redes de fibra oacuteptica en Meacutexico alcanzan
una longitud aproximada de maacutes de 201 mil kiloacutemetros
Durante el 2012 la distribucioacuten porcentual de la ocupacioacuten satelital por sector y servicio estuvo en su mayoriacutea
ocupada por transmisioacuten de voz y datos con el 51 del total seguida de la capacidad disponible de 346
televisioacuten con el 135 moacutevil con 05 y radio con 04 por sector fue la operacioacuten de servicios de
telecomunicaciones la que mayor ocupacioacuten le dio seguido de la industria y comercio gobierno y bancos y el
servicio financiero en tres sateacutelites disponibles
8 Principales mega-proyectos programados o en ejecucioacuten que inciden en la demanda de servicios
6 CNN
7 El Universal
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En febrero de 2013 la Fundacioacuten Carlos Slim y la Fundacioacuten Bill y Melinda Gates realizaron una importante
donacioacuten de 25 millones de doacutelares al Centro Internacional de Mejoramiento de Maiacutez y Trigo (CIMMyT) con la
cual inauguraron un nuevo complejo de biociencias planteado para agilizar el desarrollo de semillas las
instalaciones del complejo se encuentran en la sede del Centro en Texcoco una de las incursiones maacutes
importantes que ha hecho el sector privado en la biotecnologiacutea recientemente
V Descripcioacuten sectorial del mercado importador
1 Comportamiento general del mercado
Desde 2010 ha habido apertura de laboratorios de algas bacterias y microorganismos que han abastecido la
demanda de encimas aceites proteiacutenas para la industria alimenticia cosmeacuteticos y de la salud Ademaacutes se han
establecido laboratorios de crio-preservacioacuten de ceacutelulas madre que han tenido mayor desarrollo
Las universidades y el sector acadeacutemico han generado centros de investigacioacuten con fondos puacuteblicos donde se
han formado redes de trabajo y encuentros de negocios promovidos por el Centro de Investigacioacuten Avanzada
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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(CINVESTAV) al que se han dado cita empresarios e investigadores con la finalidad de concretar colaboraciones
que han generado innovaciones tecnoloacutegicas
Son los centros de investigacioacuten puacuteblica delegados a las universidades los que se han encargado de la mayoriacutea de
la biotecnologiacutea experimental es el caso del Centro de Investigacioacuten Avanzada (CINVESTAV) el Instituto
Politeacutecnico Nacional y la Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico en el que se han creado redes de
investigacioacuten en el paiacutes y donde se han concretado colaboraciones que potencialmente generan innovaciones
tecnoloacutegicas creando empresas y consolidando las ya establecidas con el intercambio de procesos
Auacuten con el crecimiento sostenido de tecnologiacuteas en los uacuteltimos antildeos en los centros de investigacioacuten acadeacutemica
sigue siendo en su mayoriacutea tecnologiacutea aplicada comprada del exterior principalmente Estados Unidos Espantildea
Alemania debido a que son las empresas transnacionales o corporativos en otros paiacuteses las que prestan los
servicios y tecnologiacuteas para la aplicacioacuten en plantas situadas en Meacutexico principalmente para la trata de desechos
o procesos productivos del sector alimentos y agroindustrial
Los laboratorios y empresas mexicanas han sobresalido en procesos para aplicacioacuten ademaacutes de la alimentacioacuten
la industria farmaceacuteutica en la elaboracioacuten de reactivos y pruebas meacutedicas para aplicacioacuten humana y animal tal
es el caso de Laboratorios SOPHIA PISA Farmaceacuteutica NUCITEC Animal CARE PRODUCTS Instituto BIOCLON
Laboratorios Manuel Laboratorios Serral y Laboratorio Silanes
2 Estadiacutesticas de produccioacuten y comercio del servicio
Durante el 2012 Meacutexico ocupoacute el lugar 16 en la utilizacioacuten de biotecnologiacutea aplicada en el sector agriacutecola por
cultivo de algodoacuten y soya el cual registroacute 160 mil de hectaacutereas las cuales fueron financiadas y puestas en marcha
por empresas extranjeras como Monsanto
Se ha desarrollado el Manejo de Huanglongbing (HLB) para produccioacuten de la citricultura sustentable en Meacutexico en
la que participan 11 centros de investigacioacutenuniversidades y 36 Investigadores
Se ha creado el Proyecto de investigacioacuten de factores abioacuteticos base biotecnoloacutegica para la innovacioacuten y el
desarrollo de variedades de cantildea de azuacutecar tolerantes a sequiacutea para zonas de temporal en Meacutexico la cual estaacute
siendo desarrollada por 8 centros de investigacioacutenuniversidades y 23 Investigadores
Se han desarrollado Proyectos de investigacioacuten de biotecnologiacutea acuaacutetica como sistemas agro-acuiacutecolas eco
eficientes integrados y adaptados a diferentes especies y regiones como una alternativa biotecnoloacutegica
sostenible En esta participan 54 investigadores en 15 instituciones de investigaciones con 14 disciplinas
En la rama pecuaria trabajan en el Desarrollo y evaluacioacuten de inmunoacutegenos para la prevencioacuten de enfermedades
en animales domeacutesticos en esta rama estaacuten investigando 9 instituciones mexicanas y una extranjera con 34
investigadores para la productividad investigan en el mejoramiento geneacutetico de Jatropha curcas mediante
teacutecnicas biotecnoloacutegicas en ella participan 6 instituciones nacionales y 19 investigadores gran parte de las
instituciones que participan en las investigaciones de BioRed son universidades puacuteblicas y privadas centros de
investigacioacuten asociaciones gremios y empresas como Pioneer Hi-Bred International Inc
3 Proporcioacuten de servicios importados
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Se estima que del total de material y patentes incluidas en la biotecnologiacutea aplicada en Meacutexico el 40
corresponde a origen nacional en tanto que el 60 por ciento restante viene del exterior principalmente de
Estados Unidos Alemania Inglaterra y Espantildea Destaca el equipo para laboratorio medicamentos y reactivos
como los principales importados
Dinamismo de la demanda
La demanda de los servicios con aplicacioacuten biotecnoloacutegica estaacute determinada por permisiones y prohibiciones de
su uso emitidas por las Dependencias del Gobierno mexicano se ha dado una liberacioacuten de su uso en el sector
medio ambiental para la remediacioacuten de emisiones contaminantes y en usos industriales principalmente de
bebidas y algunos alimentos lo anterior debido a que el Gobierno y las instituciones civiles se han dado a la tarea
de delimitar el uso en algunos sectores como el agriacutecola pecuario humano y de la alimentacioacuten principalmente
sin embargo ha aumentado la demanda en el mejoramiento de especies vegetales no originarias de Meacutexico las
que han tenido difusioacuten y ampliacioacuten del mercado por la presioacuten de transnacionales principalmente en la
distribucioacuten de semillas y la implantacioacuten de laboratorio de plaacutentulas
Canales de comercializacioacuten
Con el fin de madurar la comercializacioacuten del sector lo que auacuten es debatido en Meacutexico debido a los efectos
adversos en el medio ambiente flora y fauna no se ha creado una cadena de comercializacioacuten lo que ha derivado
a procesos de comercializacioacuten seguacuten las necesidades del mercado Que conlleva a una promocioacuten selectiva y
especifica de las empresas que prestan el servicio manteniendo al margen y discrecioacuten en la buacutesqueda de sus
clientes y nichos de mercado
Los congresos (ACCIONES) realizados por la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea el Centro de
Investigacioacuten y Estudios Avanzados del Politeacutecnico Nacional y el Instituto de Biotecnologiacutea de la UNAM estaacuten
enfocados para dar a conocer avances en investigaciones y la presentacioacuten de empresas prestadoras de servicios
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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los cuales han sido plataforma para crear enlaces y contactar con empresas Principales players del subsector y
empresas competidoras
Los principales proveedores de biotecnologiacutea por volumen y demanda generada en la uacuteltima deacutecada se
encuentran en el sector agriacutecola los cuales se han mantenido al margen de la presioacuten de instituciones civiles y
gubernamentales proveyendo de material geneacuteticamente modificado o mejorado de especies entre las que se
encuentran el algodoacuten soya maiacutez canola y berries desde 1996
Entre 2000 y 2010 la produccioacuten y distribucioacuten de semillas modificadas de maiacutez en Meacutexico el 95 estuvo a cargo
de Pioneer y Monsanto siendo Guanajuato Jalisco y Quereacutetaro en el ciclo primavera-verano los principales
estados productores y el principal productor Monsanto en tanto que para el ciclo otontildeo-invierno los estados de
Sinaloa Nayarit y Sonora fueron los principales productores de semillas a cargo de Monsanto
Evolucioacuten en ventas de las empresas de semillas en Meacutexico en antildeos representativos de las uacuteltimas tres deacutecadas
FuenteGrupo ETC (2005 2007 2008) La Buanec (2007) y Morales (2001)
Empresas mexicanas de biotecnologiacutea en uso agroindustrial
Biotecnologiacutea Orgaacutenica SA de CV wwwbtosacommx
Naturalmente puresa wwwnaturalmentepuresacom
En el aacuterea de aplicacioacuten de biotecnologiacutea en la solucioacuten de problemas ambientales e industriales destacan las
consultoras ambientales las cuales han realizado servicios de remediacioacuten y control de desechos a la industria
minera petrolera cementera tequilera alcoholera y cervecera entre los que destacan
Biotecnologiacutea Ambiental SA de CV wwwbiotecnologiacommx
Biotecnologiacutea quiacutemica SA de CV wwwbiotecnologiaquimicacommx
Biotecnologiacutea Aplicada al Saneamiento Ambiental SA de CV wwwbasamx
ALIBIO wwwalibiocommx
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Asesoriacutea y Soporte Integral con Productos Sanitarios y Ambientales wwwasipsacom
INTERTEK wwwintertekcommx
Empresas de biotecnologiacutea para la salud humana
Laboratorios PISA SA de CV wwwpisacommxz
SANOFI wwwsanoficommx
Bristol Myers Squibb Meacutexico wwwbmscommx
Laboratorios Sophia wwwsophiacommx
Destacan en el sector alimenticio los laboratorios de investigacioacuten
CINVESTAV wwwcinvestavmx
CIATEJ wwwciatejnetmx
La empresa APPLIKON BIOTECHNOLOGY ha estado en Meacutexico desde 1997 fue uno de los primeros proveedores
de Bio-reactores y sistemas de fermentacioacuten para laboratorio
Marco legal y regulatorio del subsector
Posterior a la aplicacioacuten de normas en materia de biotecnologiacutea realizadas a partir del Protocolo de Cartagena del
2000 el Gobierno mexicano ha tenido en cuenta la importancia de hacer valer las leyes en defensa de la
propiedad intelectual promovidas para asegurar la inversioacuten realizada en investigacioacuten y desarrollo tratando de
ampliar el aacutembito de la proteccioacuten de las mismas en 2003 el Congreso de la Unioacuten firmoacute el Protocolo de
Cartagena
Las caracteriacutesticas que emanaron de la Ley de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente Modificados (LBOGM)
es que busca garantizar la proteccioacuten de la salud humana del medio ambiente la diversidad bioloacutegica y de la
sanidad animal vegetal y acuiacutecola de actividades con OGMrsquos Ademaacutes de establecer las bases para el
funcionamiento de la Comisioacuten Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente Modificados
(CIBIOGEM) definioacute las bases de los procedimientos para la evaluacioacuten y monitoreo caso por caso de posibles
riesgos de uso de OGMrsquos (permisos avisos autorizaciones) establecioacute el Sistema Nacional de Informacioacuten sobre
Bioseguridad y del Registro Nacional de Bioseguridad de OGMacutes determinoacute las aacutereas geograacuteficas libres de OGMrsquos
establecimiento de control y sanciones acceso a la informacioacuten y la participacioacuten social a traveacutes del Consejo
Consultivo Mixto de la CIBIOGEM entre otros
Las dependencias gubernamentales como la Secretaria de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y
Alimentacioacuten (SAGARPA) Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Secretaria de
Hacienda y Creacutedito Puacuteblico (SHCP) y la Secretariacutea de Salud (SSA) han estado con sus respectivos aacutembitos de
competencia vigilando y ejecutando leyes y sanciones ya que han sido responsables en el control y manejo de
servicios de Biotecnologiacuteas modificando sus leyes y normas acordes a sus respectivas aacutereas
Asiacute encontramos por parte de la Secretariacutea de Salud la Ley General de Salud la cual presentoacute reformas en 1997
en materia de usos de material biotecnoloacutegico y a la que se le debe notificar y rendir informacioacuten de todos
aquellos productos biotecnoloacutegicos o de los derivados de eacutestos que se destinen al uso o consumo humano en
donde quedoacute estipulado que para los efectos de la ley General de Salud se consideran productos biotecnoloacutegicos
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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aquellos alimentos ingredientes aditivos materias primas insumos para la salud plaguicidas sustancias toacutexicas
o peligrosas y sus desechos en cuyos procesos intervengan organismos vivos o parte de ellos modificados por
teacutecnica tradicional o ingenieriacutea geneacutetica y que se deberaacute notificar a la Secretariacutea de Salud de todos aquellos
productos biotecnoloacutegicos o de los derivados de eacutestos que se destinen al uso o consumo humano
Por su parte la Secretariacutea de Agricultura Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten (SAGARPA) formula la poliacutetica y
los programas en materia de semillas produccioacuten animal acuacultura y sus derivados es eacutesta dependencia a
quien se le daraacute a conocer de la produccioacuten certificacioacuten y comercializacioacuten de los mismos en tanto que el uso de
biotecnologiacutea para procesos que incluyen uso y afectaciones de agua aire suelo flora fauna tanto terrestre
aeacuterea o marina estaacuten sujetos a la revisioacuten y autorizacioacuten de la Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT)
4 Tendencias comerciales del sector
La internacionalizacioacuten del sector mencionaacutendolo como una herramienta global para la solucioacuten de problemas
humanos y de acciones humanas para el mejoramiento y saneamiento del entorno ha sido la clave principal de
marketing del sector
De ello que al mencionar las experiencias y beneficios de la biotecnologiacutea en el mundo sea relevante para dar a
conocer y acercar a la sociedad a la necesidad de la aplicacioacuten de las herramientas de la biotecnologiacutea
presentaacutendola como una ciencia segura y con propuestas para soluciones que necesita el mundo
La tendencia comercial de quienes prestan servicios del sector ha sido el acercamiento con la industria de
produccioacuten del sector agroindustrial pues la biotecnologiacutea funge como herramienta para proveer de insumos de
produccioacuten industrial de ello que se converjan en los Encuentros y Congresos en materia de biotecnologiacutea
industriales y en centros de investigacioacuten
VI Competidores
1 Principales proveedores externos
La competencia externa variacutea dependiendo del sector donde se aplique la biotecnologiacutea Para el sector salud es
de procedencia alemana francesa y estadounidense En el sector agroindustrial es Estados Unidos En el aacutembito
ambiental e industrial es Estados Unidos Brasil y Europa Algunas empresas son
PIOONER Estadounidense
DEKALB Estadounidense
ASGROW Estadounidense
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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MONSANTO Estadounidense
BAYER Alemanda
LIMAGRAIN Francia
NICKERSON ZWAAN Francia
TAKII Japoacuten
NOVARTIS Suiza
PFIZER Estados Unidos
2 Descripcioacuten de los servicios otorgados por competidores locales o externos
Medicamentos y patentes para la salud animal y humana
Material modificado para la siembra o uso en agroindustria
Remediacioacuten ambiental
Anaacutelisis e investigacioacuten
3 Segmentos y estrategias de penetracioacuten de competidores
Poliacuteticas internacionales que presionen a los gobiernos locales para la produccioacuten de bienes o servicios de acuerdo
con estaacutendares internacionales los cuales facilitan a las empresas extranjeras a instalarse en Meacutexico
Estrategia de asociatividad para la comercializacioacuten de productos en el paiacutes receptor
Empresas transnacionales en territorio mexicano para la atraccioacuten de tecnologiacutea el desarrollo y la
comercializacioacuten de productosservicios
4 Valores aproximados de servicios provistos u ofrecidos por competidores
Como un ejemplo se puede considerar los costos miacutenimos de servicios enfocados a la remediacioacuten ambiental con
la construccioacuten de plantas tratadoras de agua o reactores de uso industrial con costos entre $15000 y $100000
doacutelares algunas empresas como Biotecnologiacutea Ambiental SA de CV ofrecen financiamiento a partir de proyectos
de US$50000
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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VII Obstaacuteculos a enfrentar por los exportadores de servicios
Alta regulacioacuten y tramitacioacuten gubernamental a permisos de prestacioacuten de servicios
Costos bajos de servicios otorgados por empresas participantes en el mercado local
Solida red integradora de empresas de servicios y universidades colaborando en el mercado desde el
siglo pasado
Empresas locales adaptables a los requerimientos del mercado
VIII Indicadores de demanda para el servicio
Aumento de la produccioacuten agriacutecola y agroindustrial en el norte y centro del paiacutes
Aumento de la demandas de plantas de tratamiento de aguas en sector productivo del paiacutes destacan el
servicio en manufactureras tiendas retail cadenas de hoteles y gobierno
Crecimiento de los centros de investigacioacuten a lo largo del territorio mexicano
Mantencioacuten de investigadores y profesionales del aacuterea
IX Otra informacioacuten relevante del mercado de destino
Aunque el sector de biotecnologiacutea en Meacutexico comenzoacute su formacioacuten desde mediados del siglo pasado y ha
tenido un avance importante no ha logrado un crecimiento que permita absorber la demanda del mercado la
cual ha ido aumentado con las reformas realizadas por el uso de residuos y leyes de proteccioacuten al medio ambiente
realizadas en la uacuteltima deacutecada de ello que haya una gran presencia de empresas extranjeras abarcando la
demanda
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Ha habido un acercamiento de la poblacioacuten a la biotecnologiacutea al considerarla como alternativa preventiva a males
congeacutenitos la cual ha sido difundida por bancos de ceacutelulas madres que operan en las principales ciudades del
paiacutes sin embargo hay auacuten un largo camino para la adopcioacuten de la biotecnologiacutea en la sociedad mexicana
X Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado de la biotecnologiacutea en Meacutexico es de usuarios maacutes que de desarrolladores no se desarrolla
biotecnologiacutea a gran escala Son pocas las aacutereas especiacuteficas que la realizan por cuestioacuten de intereacutes nacional y por
la afectacioacuten en produccioacuten maacutes que en la generacioacuten de productos en respuesta a problemaacuteticas que surgen por
ejemplo el caso de la gripe aviar destacando que la infraestructura que tiene Meacutexico para el desarrollo de
biotecnologiacutea es adecuada al desarrollo en cualquier iacutendole de la biotecnologiacutea tiene la capacidad y potencial
para desarrollar pero se prioriza para donde se aplica
Las principales aacutereas en las que aplican la biotecnologiacutea los laboratorio mexicanos son salud (tanto en pecuaria y
humana) y alimentacioacuten no soacutelo para solucionar problemaacuteticas tambieacuten para sacar beneficios de procesos y
productos solicitados por los usuarios en el caso de alimentos y su ingesta y de patologiacuteas en la salud
Las empresas mexicanas que aplican biotecnologiacutea la realizan por desarrollos propios o realizan desarrollos ya
elaborados en otros paiacuteses en la buacutesqueda de reemplazarlos para abaratar los desarrollos extranjeros
sustituyendo procesos ya establecidos para hacerlos maacutes rentables
Las transnacionales pocas veces transfieren investigaciones a Meacutexico por lo regular las mantienen en sus sedes
De ello que el paiacutes se mantenga como receptor de los desarrollos maacutes que elaborador asiacute por ejemplo son las
farmaceacuteuticas mexicanas las que estaacuten realizando las inversiones en investigacioacuten las ocasiones en que las
empresas extrajeras realizan inversioacuten o investigaciones en Meacutexico es para realizarlas en productos nativos del
paiacutes que por cuestiones de conocimiento y ubicacioacuten les facilita realizarlo in situ
Entrevista al Ing Evaristo Urzuacutea Esteva Coordinador de Vinculacioacuten y Seguimiento de Proyectos Centro de Investigacioacuten y Asistencia en Tecnologiacuteas y Disentildeo del Estado de Jalisco (CIATEJ) ProChile Guadalajara 11 de julio de 2013
XI Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Debido a la historia que ha tenido el sector en cuanto a rechazos por la sociedad civil y acusaciones de atentar
contra la vida natural en el mundo es necesario dar a conocer casos exitosos y asimismo propuestas
encaminadas a sanar el mal que se estaacute haciendo al planeta y a la vida de la tierra
Es importante que el cliente sepa de la experiencia generada por la empresa y las investigaciones a lo largo de su
existencia pues siempre se busca resolver alguacuten problema y no perjudicar o generar otro dantildeo
Por otro lado es necesario conocer los requerimientos que exige el Gobierno para la aplicacioacuten de la
biotecnologiacutea en el territorio mexicano antes incluso de explorar el mercado pues es la determinante para la
realizacioacuten del proyecto de factibilidad del negocio se tiene que explorar de las leyes al respecto y que
dependencias gubernamentales estaacuten a cargo del mismo
XII Contactos relevantes
Dependencia Contacto
Sociedad mexicana de biotecnologiacutea y bioingenieriacutea wwwsmbbcommx
Centro de investigacioacuten y estudios avanzados del Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwcinvestavmx
Instituto de Biotecnologiacutea wwwibtunammx
Centro Internacional de Mejoramiento de Maiacutez y Trigo wwwcimmytorg
Se recomienda consultar
Foro internacional de Negocios httpwwwyoutubecomwatchv=uHeh3Z_9v5o
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XIII Fuentes de informacioacuten (Links)
httpwwwagrobiomexicoorgmx Organizacioacuten que provee informacioacuten de legislaciones conceptos
httpwwwcibiogemgobmxPaginasinicioaspx Dependencia de gobierno reguladora del sector
httpwwwcofeprisgobmxPaginasInicioaspx Oacutergano regulador del Gobierno
httpwwwconabiogobmx Dependencia de gobierno para la proteccioacuten de la biodiversidad
httpwwwilsi-mexicoorg Organismo Internacional para la Ciencia
httpwwwinegobmx Instituto Nacional de Ecologiacutea y Cambio Climaacutetico
httpwwwinifapgobmxSitePagesdefaultaspx Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agriacutecolas y Pecuarias
httpwwwsagarpagobmx Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten
httpwwwsemarnatgobmx Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales
httpwwwsenasicagobmx Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
httpsnicssagarpagobmxPaginasInicio-SNICSaspx Servicio Nacional de Inspeccioacuten y Certificacioacuten de Semillas
httpconmexicocommxsitio consumidores
httpazulbnctipnmx Biblioteca Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwconacytgobmx Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea
wwwinegiorgmx Instituto Nacional de Estadiacutestica Geografiacutea e informaacutetica
httpwwwsmbbcommxrevista Revista de la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea
httpfaostatfaoorgsite612DesktopDefaultaspxPageID=612ancor FAO
wwwsiapgobmx Servicio de informacioacuten agroalimentaria y pesquera
httpwwwcicymx Centro de Investigacioacuten Cientiacutefica de Yucataacuten
httpwwwagrobiomexicoorgmx Agrobiacuteo Meacutexico
httpwwwamcedumxbiotecnologiagruposbaseshtm Academia Mexicana de Ciencias
httpbiored-conacytmx Red de Biotecnologiacutea para la agricultura y alimentacioacuten
wwwbiomedicasunammx Instituto de Investigaciones Biomeacutedicas
httppumasiingenunammx Instituto de Ingenieriacutea
wwwipnmx Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwimpmx Instituto Mexicano del Petroacuteleo
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competitividad la creacioacuten de nuevos empleos de
calidad e impulsar el crecimiento econoacutemico del paiacutes
6 Poliacuteticas y normativas respecto de las compras puacuteblicas de servicios
Las compras puacuteblicas se realizan mediante publicaciones en COMPRANET aquellos servicios que demanda el
Gobierno Federal se publican en el Diario Oficial de la Federacioacuten las licitaciones pueden ser internacionales
exclusivas para mexicanos o mixtas
COMPRANET wwwcompranetgobmx
Diario Oficial de la Federacioacuten wwwdofgobmx
7 Infraestructura y telecomunicaciones disponibles
La base del desarrollo de la biotecnologiacutea se sustenta en los investigadores mexicanos y extranjeros En la uacuteltima
deacutecada ha habido un decremento de casi 40 en la plantilla de investigadores de biotecnologiacutea reconocidos por
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (CONACYT) seguacuten datos registrados en la revista 2000 Agro en su
edicioacuten publicada en abril de 2002 especificaba 545 investigadores para enero del 2013 el Consejo registroacute 342
investigadores con apoyos en investigaciones por parte del Gobierno los cuales se encontraban en Centros de
Investigacioacuten de la Universidad Autoacutenoma de Meacutexico el Instituto Politeacutecnico Nacional entre otras universidades
cursando maestriacuteas o doctorados y desarrollando investigaciones
Actualmente la Red de Biotecnologiacutea para la Agricultura y Alimentacioacuten (BioRed) organismo del CONACYT realiza
investigaciones en liacuteneas temaacuteticas acuiacutecola agriacutecola alimentos y pecuario en las que se integran proyecto de
investigacioacuten de plagas y enfermedades
Por otro lado existen investigaciones de biotecnologiacutea alimentaria en aplicaciones para el fortalecimiento de
inocuidad de los alimentos en Meacutexico con una planilla de 25 investigadores 15 instituciones nacionales y 5
extrajeras los cuales buscan obtener una base de datos de bacterias patoacutegenas de productos hortofrutiacutecolas
producidos en Meacutexico de mayor consumo en frescos disentildear meacutetodos de diagnoacutestico para su deteccioacuten evaluar
estrategias de intervencioacuten para evitar su contaminacioacuten y determinar factores ecoloacutegicos relacionados con su
sobrevivencia y biocontrol
En el aacuterea de las telecomunicaciones en Meacutexico
Grado de penetracioacuten de internet 304
En 2011 se duplicoacute el uso de Smartphones (58) para conectarse a internet respecto al antildeo
anterior (26) en consecuencia el uso de PC y laptop ha disminuido en este mismo periodo de
tiempo5
En 2012 se registraron 35161145 usuarios de internet6
4 CNN
5 Haacutebitos de los usuarios de internet en Meacutexico AMIPCI
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El precio maacutes bajo en Meacutexico por Mega es de 1177 doacutelares7
De acuerdo con el informe sobre las Acciones del Fortalecimiento de Banda Ancha y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y Comunicaciones 2012 al tercer trimestre de 2011 Meacutexico contaba con 13 millones de accesos de banda ancha fija equivalentes a una penetracioacuten de 114 y con 78 millones de accesos de banda ancha moacutevil y un 7 de penetracioacuten En cuanto a cobertura Moacutevil Red 3G se muestra en el siguiente mapa el servicio con mayor grado de influencia
en las zonas urbanas y aquellas zonas rurales con radio-base para cobertura de carreteras principalmente o
conexioacuten entre una localidad urbana y otra
Fuente Acciones de Fortalecimiento de Banda Ancha y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y Comunicaciones Secretaria de Comunicaciones y
Transportes
Para poder ofrecer un servicio de calidad adecuada son necesarias grandes capacidades de transporte y acceso
Una parte fundamental de la red Por lo tanto es la red dorsal de fibra oacuteptica que la que permite el transporte de
grandes voluacutemenes de informacioacuten a altas velocidades Actualmente las redes de fibra oacuteptica en Meacutexico alcanzan
una longitud aproximada de maacutes de 201 mil kiloacutemetros
Durante el 2012 la distribucioacuten porcentual de la ocupacioacuten satelital por sector y servicio estuvo en su mayoriacutea
ocupada por transmisioacuten de voz y datos con el 51 del total seguida de la capacidad disponible de 346
televisioacuten con el 135 moacutevil con 05 y radio con 04 por sector fue la operacioacuten de servicios de
telecomunicaciones la que mayor ocupacioacuten le dio seguido de la industria y comercio gobierno y bancos y el
servicio financiero en tres sateacutelites disponibles
8 Principales mega-proyectos programados o en ejecucioacuten que inciden en la demanda de servicios
6 CNN
7 El Universal
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En febrero de 2013 la Fundacioacuten Carlos Slim y la Fundacioacuten Bill y Melinda Gates realizaron una importante
donacioacuten de 25 millones de doacutelares al Centro Internacional de Mejoramiento de Maiacutez y Trigo (CIMMyT) con la
cual inauguraron un nuevo complejo de biociencias planteado para agilizar el desarrollo de semillas las
instalaciones del complejo se encuentran en la sede del Centro en Texcoco una de las incursiones maacutes
importantes que ha hecho el sector privado en la biotecnologiacutea recientemente
V Descripcioacuten sectorial del mercado importador
1 Comportamiento general del mercado
Desde 2010 ha habido apertura de laboratorios de algas bacterias y microorganismos que han abastecido la
demanda de encimas aceites proteiacutenas para la industria alimenticia cosmeacuteticos y de la salud Ademaacutes se han
establecido laboratorios de crio-preservacioacuten de ceacutelulas madre que han tenido mayor desarrollo
Las universidades y el sector acadeacutemico han generado centros de investigacioacuten con fondos puacuteblicos donde se
han formado redes de trabajo y encuentros de negocios promovidos por el Centro de Investigacioacuten Avanzada
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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(CINVESTAV) al que se han dado cita empresarios e investigadores con la finalidad de concretar colaboraciones
que han generado innovaciones tecnoloacutegicas
Son los centros de investigacioacuten puacuteblica delegados a las universidades los que se han encargado de la mayoriacutea de
la biotecnologiacutea experimental es el caso del Centro de Investigacioacuten Avanzada (CINVESTAV) el Instituto
Politeacutecnico Nacional y la Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico en el que se han creado redes de
investigacioacuten en el paiacutes y donde se han concretado colaboraciones que potencialmente generan innovaciones
tecnoloacutegicas creando empresas y consolidando las ya establecidas con el intercambio de procesos
Auacuten con el crecimiento sostenido de tecnologiacuteas en los uacuteltimos antildeos en los centros de investigacioacuten acadeacutemica
sigue siendo en su mayoriacutea tecnologiacutea aplicada comprada del exterior principalmente Estados Unidos Espantildea
Alemania debido a que son las empresas transnacionales o corporativos en otros paiacuteses las que prestan los
servicios y tecnologiacuteas para la aplicacioacuten en plantas situadas en Meacutexico principalmente para la trata de desechos
o procesos productivos del sector alimentos y agroindustrial
Los laboratorios y empresas mexicanas han sobresalido en procesos para aplicacioacuten ademaacutes de la alimentacioacuten
la industria farmaceacuteutica en la elaboracioacuten de reactivos y pruebas meacutedicas para aplicacioacuten humana y animal tal
es el caso de Laboratorios SOPHIA PISA Farmaceacuteutica NUCITEC Animal CARE PRODUCTS Instituto BIOCLON
Laboratorios Manuel Laboratorios Serral y Laboratorio Silanes
2 Estadiacutesticas de produccioacuten y comercio del servicio
Durante el 2012 Meacutexico ocupoacute el lugar 16 en la utilizacioacuten de biotecnologiacutea aplicada en el sector agriacutecola por
cultivo de algodoacuten y soya el cual registroacute 160 mil de hectaacutereas las cuales fueron financiadas y puestas en marcha
por empresas extranjeras como Monsanto
Se ha desarrollado el Manejo de Huanglongbing (HLB) para produccioacuten de la citricultura sustentable en Meacutexico en
la que participan 11 centros de investigacioacutenuniversidades y 36 Investigadores
Se ha creado el Proyecto de investigacioacuten de factores abioacuteticos base biotecnoloacutegica para la innovacioacuten y el
desarrollo de variedades de cantildea de azuacutecar tolerantes a sequiacutea para zonas de temporal en Meacutexico la cual estaacute
siendo desarrollada por 8 centros de investigacioacutenuniversidades y 23 Investigadores
Se han desarrollado Proyectos de investigacioacuten de biotecnologiacutea acuaacutetica como sistemas agro-acuiacutecolas eco
eficientes integrados y adaptados a diferentes especies y regiones como una alternativa biotecnoloacutegica
sostenible En esta participan 54 investigadores en 15 instituciones de investigaciones con 14 disciplinas
En la rama pecuaria trabajan en el Desarrollo y evaluacioacuten de inmunoacutegenos para la prevencioacuten de enfermedades
en animales domeacutesticos en esta rama estaacuten investigando 9 instituciones mexicanas y una extranjera con 34
investigadores para la productividad investigan en el mejoramiento geneacutetico de Jatropha curcas mediante
teacutecnicas biotecnoloacutegicas en ella participan 6 instituciones nacionales y 19 investigadores gran parte de las
instituciones que participan en las investigaciones de BioRed son universidades puacuteblicas y privadas centros de
investigacioacuten asociaciones gremios y empresas como Pioneer Hi-Bred International Inc
3 Proporcioacuten de servicios importados
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Se estima que del total de material y patentes incluidas en la biotecnologiacutea aplicada en Meacutexico el 40
corresponde a origen nacional en tanto que el 60 por ciento restante viene del exterior principalmente de
Estados Unidos Alemania Inglaterra y Espantildea Destaca el equipo para laboratorio medicamentos y reactivos
como los principales importados
Dinamismo de la demanda
La demanda de los servicios con aplicacioacuten biotecnoloacutegica estaacute determinada por permisiones y prohibiciones de
su uso emitidas por las Dependencias del Gobierno mexicano se ha dado una liberacioacuten de su uso en el sector
medio ambiental para la remediacioacuten de emisiones contaminantes y en usos industriales principalmente de
bebidas y algunos alimentos lo anterior debido a que el Gobierno y las instituciones civiles se han dado a la tarea
de delimitar el uso en algunos sectores como el agriacutecola pecuario humano y de la alimentacioacuten principalmente
sin embargo ha aumentado la demanda en el mejoramiento de especies vegetales no originarias de Meacutexico las
que han tenido difusioacuten y ampliacioacuten del mercado por la presioacuten de transnacionales principalmente en la
distribucioacuten de semillas y la implantacioacuten de laboratorio de plaacutentulas
Canales de comercializacioacuten
Con el fin de madurar la comercializacioacuten del sector lo que auacuten es debatido en Meacutexico debido a los efectos
adversos en el medio ambiente flora y fauna no se ha creado una cadena de comercializacioacuten lo que ha derivado
a procesos de comercializacioacuten seguacuten las necesidades del mercado Que conlleva a una promocioacuten selectiva y
especifica de las empresas que prestan el servicio manteniendo al margen y discrecioacuten en la buacutesqueda de sus
clientes y nichos de mercado
Los congresos (ACCIONES) realizados por la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea el Centro de
Investigacioacuten y Estudios Avanzados del Politeacutecnico Nacional y el Instituto de Biotecnologiacutea de la UNAM estaacuten
enfocados para dar a conocer avances en investigaciones y la presentacioacuten de empresas prestadoras de servicios
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 16
los cuales han sido plataforma para crear enlaces y contactar con empresas Principales players del subsector y
empresas competidoras
Los principales proveedores de biotecnologiacutea por volumen y demanda generada en la uacuteltima deacutecada se
encuentran en el sector agriacutecola los cuales se han mantenido al margen de la presioacuten de instituciones civiles y
gubernamentales proveyendo de material geneacuteticamente modificado o mejorado de especies entre las que se
encuentran el algodoacuten soya maiacutez canola y berries desde 1996
Entre 2000 y 2010 la produccioacuten y distribucioacuten de semillas modificadas de maiacutez en Meacutexico el 95 estuvo a cargo
de Pioneer y Monsanto siendo Guanajuato Jalisco y Quereacutetaro en el ciclo primavera-verano los principales
estados productores y el principal productor Monsanto en tanto que para el ciclo otontildeo-invierno los estados de
Sinaloa Nayarit y Sonora fueron los principales productores de semillas a cargo de Monsanto
Evolucioacuten en ventas de las empresas de semillas en Meacutexico en antildeos representativos de las uacuteltimas tres deacutecadas
FuenteGrupo ETC (2005 2007 2008) La Buanec (2007) y Morales (2001)
Empresas mexicanas de biotecnologiacutea en uso agroindustrial
Biotecnologiacutea Orgaacutenica SA de CV wwwbtosacommx
Naturalmente puresa wwwnaturalmentepuresacom
En el aacuterea de aplicacioacuten de biotecnologiacutea en la solucioacuten de problemas ambientales e industriales destacan las
consultoras ambientales las cuales han realizado servicios de remediacioacuten y control de desechos a la industria
minera petrolera cementera tequilera alcoholera y cervecera entre los que destacan
Biotecnologiacutea Ambiental SA de CV wwwbiotecnologiacommx
Biotecnologiacutea quiacutemica SA de CV wwwbiotecnologiaquimicacommx
Biotecnologiacutea Aplicada al Saneamiento Ambiental SA de CV wwwbasamx
ALIBIO wwwalibiocommx
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Asesoriacutea y Soporte Integral con Productos Sanitarios y Ambientales wwwasipsacom
INTERTEK wwwintertekcommx
Empresas de biotecnologiacutea para la salud humana
Laboratorios PISA SA de CV wwwpisacommxz
SANOFI wwwsanoficommx
Bristol Myers Squibb Meacutexico wwwbmscommx
Laboratorios Sophia wwwsophiacommx
Destacan en el sector alimenticio los laboratorios de investigacioacuten
CINVESTAV wwwcinvestavmx
CIATEJ wwwciatejnetmx
La empresa APPLIKON BIOTECHNOLOGY ha estado en Meacutexico desde 1997 fue uno de los primeros proveedores
de Bio-reactores y sistemas de fermentacioacuten para laboratorio
Marco legal y regulatorio del subsector
Posterior a la aplicacioacuten de normas en materia de biotecnologiacutea realizadas a partir del Protocolo de Cartagena del
2000 el Gobierno mexicano ha tenido en cuenta la importancia de hacer valer las leyes en defensa de la
propiedad intelectual promovidas para asegurar la inversioacuten realizada en investigacioacuten y desarrollo tratando de
ampliar el aacutembito de la proteccioacuten de las mismas en 2003 el Congreso de la Unioacuten firmoacute el Protocolo de
Cartagena
Las caracteriacutesticas que emanaron de la Ley de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente Modificados (LBOGM)
es que busca garantizar la proteccioacuten de la salud humana del medio ambiente la diversidad bioloacutegica y de la
sanidad animal vegetal y acuiacutecola de actividades con OGMrsquos Ademaacutes de establecer las bases para el
funcionamiento de la Comisioacuten Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente Modificados
(CIBIOGEM) definioacute las bases de los procedimientos para la evaluacioacuten y monitoreo caso por caso de posibles
riesgos de uso de OGMrsquos (permisos avisos autorizaciones) establecioacute el Sistema Nacional de Informacioacuten sobre
Bioseguridad y del Registro Nacional de Bioseguridad de OGMacutes determinoacute las aacutereas geograacuteficas libres de OGMrsquos
establecimiento de control y sanciones acceso a la informacioacuten y la participacioacuten social a traveacutes del Consejo
Consultivo Mixto de la CIBIOGEM entre otros
Las dependencias gubernamentales como la Secretaria de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y
Alimentacioacuten (SAGARPA) Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Secretaria de
Hacienda y Creacutedito Puacuteblico (SHCP) y la Secretariacutea de Salud (SSA) han estado con sus respectivos aacutembitos de
competencia vigilando y ejecutando leyes y sanciones ya que han sido responsables en el control y manejo de
servicios de Biotecnologiacuteas modificando sus leyes y normas acordes a sus respectivas aacutereas
Asiacute encontramos por parte de la Secretariacutea de Salud la Ley General de Salud la cual presentoacute reformas en 1997
en materia de usos de material biotecnoloacutegico y a la que se le debe notificar y rendir informacioacuten de todos
aquellos productos biotecnoloacutegicos o de los derivados de eacutestos que se destinen al uso o consumo humano en
donde quedoacute estipulado que para los efectos de la ley General de Salud se consideran productos biotecnoloacutegicos
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aquellos alimentos ingredientes aditivos materias primas insumos para la salud plaguicidas sustancias toacutexicas
o peligrosas y sus desechos en cuyos procesos intervengan organismos vivos o parte de ellos modificados por
teacutecnica tradicional o ingenieriacutea geneacutetica y que se deberaacute notificar a la Secretariacutea de Salud de todos aquellos
productos biotecnoloacutegicos o de los derivados de eacutestos que se destinen al uso o consumo humano
Por su parte la Secretariacutea de Agricultura Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten (SAGARPA) formula la poliacutetica y
los programas en materia de semillas produccioacuten animal acuacultura y sus derivados es eacutesta dependencia a
quien se le daraacute a conocer de la produccioacuten certificacioacuten y comercializacioacuten de los mismos en tanto que el uso de
biotecnologiacutea para procesos que incluyen uso y afectaciones de agua aire suelo flora fauna tanto terrestre
aeacuterea o marina estaacuten sujetos a la revisioacuten y autorizacioacuten de la Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT)
4 Tendencias comerciales del sector
La internacionalizacioacuten del sector mencionaacutendolo como una herramienta global para la solucioacuten de problemas
humanos y de acciones humanas para el mejoramiento y saneamiento del entorno ha sido la clave principal de
marketing del sector
De ello que al mencionar las experiencias y beneficios de la biotecnologiacutea en el mundo sea relevante para dar a
conocer y acercar a la sociedad a la necesidad de la aplicacioacuten de las herramientas de la biotecnologiacutea
presentaacutendola como una ciencia segura y con propuestas para soluciones que necesita el mundo
La tendencia comercial de quienes prestan servicios del sector ha sido el acercamiento con la industria de
produccioacuten del sector agroindustrial pues la biotecnologiacutea funge como herramienta para proveer de insumos de
produccioacuten industrial de ello que se converjan en los Encuentros y Congresos en materia de biotecnologiacutea
industriales y en centros de investigacioacuten
VI Competidores
1 Principales proveedores externos
La competencia externa variacutea dependiendo del sector donde se aplique la biotecnologiacutea Para el sector salud es
de procedencia alemana francesa y estadounidense En el sector agroindustrial es Estados Unidos En el aacutembito
ambiental e industrial es Estados Unidos Brasil y Europa Algunas empresas son
PIOONER Estadounidense
DEKALB Estadounidense
ASGROW Estadounidense
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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MONSANTO Estadounidense
BAYER Alemanda
LIMAGRAIN Francia
NICKERSON ZWAAN Francia
TAKII Japoacuten
NOVARTIS Suiza
PFIZER Estados Unidos
2 Descripcioacuten de los servicios otorgados por competidores locales o externos
Medicamentos y patentes para la salud animal y humana
Material modificado para la siembra o uso en agroindustria
Remediacioacuten ambiental
Anaacutelisis e investigacioacuten
3 Segmentos y estrategias de penetracioacuten de competidores
Poliacuteticas internacionales que presionen a los gobiernos locales para la produccioacuten de bienes o servicios de acuerdo
con estaacutendares internacionales los cuales facilitan a las empresas extranjeras a instalarse en Meacutexico
Estrategia de asociatividad para la comercializacioacuten de productos en el paiacutes receptor
Empresas transnacionales en territorio mexicano para la atraccioacuten de tecnologiacutea el desarrollo y la
comercializacioacuten de productosservicios
4 Valores aproximados de servicios provistos u ofrecidos por competidores
Como un ejemplo se puede considerar los costos miacutenimos de servicios enfocados a la remediacioacuten ambiental con
la construccioacuten de plantas tratadoras de agua o reactores de uso industrial con costos entre $15000 y $100000
doacutelares algunas empresas como Biotecnologiacutea Ambiental SA de CV ofrecen financiamiento a partir de proyectos
de US$50000
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VII Obstaacuteculos a enfrentar por los exportadores de servicios
Alta regulacioacuten y tramitacioacuten gubernamental a permisos de prestacioacuten de servicios
Costos bajos de servicios otorgados por empresas participantes en el mercado local
Solida red integradora de empresas de servicios y universidades colaborando en el mercado desde el
siglo pasado
Empresas locales adaptables a los requerimientos del mercado
VIII Indicadores de demanda para el servicio
Aumento de la produccioacuten agriacutecola y agroindustrial en el norte y centro del paiacutes
Aumento de la demandas de plantas de tratamiento de aguas en sector productivo del paiacutes destacan el
servicio en manufactureras tiendas retail cadenas de hoteles y gobierno
Crecimiento de los centros de investigacioacuten a lo largo del territorio mexicano
Mantencioacuten de investigadores y profesionales del aacuterea
IX Otra informacioacuten relevante del mercado de destino
Aunque el sector de biotecnologiacutea en Meacutexico comenzoacute su formacioacuten desde mediados del siglo pasado y ha
tenido un avance importante no ha logrado un crecimiento que permita absorber la demanda del mercado la
cual ha ido aumentado con las reformas realizadas por el uso de residuos y leyes de proteccioacuten al medio ambiente
realizadas en la uacuteltima deacutecada de ello que haya una gran presencia de empresas extranjeras abarcando la
demanda
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Ha habido un acercamiento de la poblacioacuten a la biotecnologiacutea al considerarla como alternativa preventiva a males
congeacutenitos la cual ha sido difundida por bancos de ceacutelulas madres que operan en las principales ciudades del
paiacutes sin embargo hay auacuten un largo camino para la adopcioacuten de la biotecnologiacutea en la sociedad mexicana
X Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado de la biotecnologiacutea en Meacutexico es de usuarios maacutes que de desarrolladores no se desarrolla
biotecnologiacutea a gran escala Son pocas las aacutereas especiacuteficas que la realizan por cuestioacuten de intereacutes nacional y por
la afectacioacuten en produccioacuten maacutes que en la generacioacuten de productos en respuesta a problemaacuteticas que surgen por
ejemplo el caso de la gripe aviar destacando que la infraestructura que tiene Meacutexico para el desarrollo de
biotecnologiacutea es adecuada al desarrollo en cualquier iacutendole de la biotecnologiacutea tiene la capacidad y potencial
para desarrollar pero se prioriza para donde se aplica
Las principales aacutereas en las que aplican la biotecnologiacutea los laboratorio mexicanos son salud (tanto en pecuaria y
humana) y alimentacioacuten no soacutelo para solucionar problemaacuteticas tambieacuten para sacar beneficios de procesos y
productos solicitados por los usuarios en el caso de alimentos y su ingesta y de patologiacuteas en la salud
Las empresas mexicanas que aplican biotecnologiacutea la realizan por desarrollos propios o realizan desarrollos ya
elaborados en otros paiacuteses en la buacutesqueda de reemplazarlos para abaratar los desarrollos extranjeros
sustituyendo procesos ya establecidos para hacerlos maacutes rentables
Las transnacionales pocas veces transfieren investigaciones a Meacutexico por lo regular las mantienen en sus sedes
De ello que el paiacutes se mantenga como receptor de los desarrollos maacutes que elaborador asiacute por ejemplo son las
farmaceacuteuticas mexicanas las que estaacuten realizando las inversiones en investigacioacuten las ocasiones en que las
empresas extrajeras realizan inversioacuten o investigaciones en Meacutexico es para realizarlas en productos nativos del
paiacutes que por cuestiones de conocimiento y ubicacioacuten les facilita realizarlo in situ
Entrevista al Ing Evaristo Urzuacutea Esteva Coordinador de Vinculacioacuten y Seguimiento de Proyectos Centro de Investigacioacuten y Asistencia en Tecnologiacuteas y Disentildeo del Estado de Jalisco (CIATEJ) ProChile Guadalajara 11 de julio de 2013
XI Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado
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Debido a la historia que ha tenido el sector en cuanto a rechazos por la sociedad civil y acusaciones de atentar
contra la vida natural en el mundo es necesario dar a conocer casos exitosos y asimismo propuestas
encaminadas a sanar el mal que se estaacute haciendo al planeta y a la vida de la tierra
Es importante que el cliente sepa de la experiencia generada por la empresa y las investigaciones a lo largo de su
existencia pues siempre se busca resolver alguacuten problema y no perjudicar o generar otro dantildeo
Por otro lado es necesario conocer los requerimientos que exige el Gobierno para la aplicacioacuten de la
biotecnologiacutea en el territorio mexicano antes incluso de explorar el mercado pues es la determinante para la
realizacioacuten del proyecto de factibilidad del negocio se tiene que explorar de las leyes al respecto y que
dependencias gubernamentales estaacuten a cargo del mismo
XII Contactos relevantes
Dependencia Contacto
Sociedad mexicana de biotecnologiacutea y bioingenieriacutea wwwsmbbcommx
Centro de investigacioacuten y estudios avanzados del Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwcinvestavmx
Instituto de Biotecnologiacutea wwwibtunammx
Centro Internacional de Mejoramiento de Maiacutez y Trigo wwwcimmytorg
Se recomienda consultar
Foro internacional de Negocios httpwwwyoutubecomwatchv=uHeh3Z_9v5o
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XIII Fuentes de informacioacuten (Links)
httpwwwagrobiomexicoorgmx Organizacioacuten que provee informacioacuten de legislaciones conceptos
httpwwwcibiogemgobmxPaginasinicioaspx Dependencia de gobierno reguladora del sector
httpwwwcofeprisgobmxPaginasInicioaspx Oacutergano regulador del Gobierno
httpwwwconabiogobmx Dependencia de gobierno para la proteccioacuten de la biodiversidad
httpwwwilsi-mexicoorg Organismo Internacional para la Ciencia
httpwwwinegobmx Instituto Nacional de Ecologiacutea y Cambio Climaacutetico
httpwwwinifapgobmxSitePagesdefaultaspx Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agriacutecolas y Pecuarias
httpwwwsagarpagobmx Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten
httpwwwsemarnatgobmx Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales
httpwwwsenasicagobmx Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
httpsnicssagarpagobmxPaginasInicio-SNICSaspx Servicio Nacional de Inspeccioacuten y Certificacioacuten de Semillas
httpconmexicocommxsitio consumidores
httpazulbnctipnmx Biblioteca Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwconacytgobmx Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea
wwwinegiorgmx Instituto Nacional de Estadiacutestica Geografiacutea e informaacutetica
httpwwwsmbbcommxrevista Revista de la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea
httpfaostatfaoorgsite612DesktopDefaultaspxPageID=612ancor FAO
wwwsiapgobmx Servicio de informacioacuten agroalimentaria y pesquera
httpwwwcicymx Centro de Investigacioacuten Cientiacutefica de Yucataacuten
httpwwwagrobiomexicoorgmx Agrobiacuteo Meacutexico
httpwwwamcedumxbiotecnologiagruposbaseshtm Academia Mexicana de Ciencias
httpbiored-conacytmx Red de Biotecnologiacutea para la agricultura y alimentacioacuten
wwwbiomedicasunammx Instituto de Investigaciones Biomeacutedicas
httppumasiingenunammx Instituto de Ingenieriacutea
wwwipnmx Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwimpmx Instituto Mexicano del Petroacuteleo
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El precio maacutes bajo en Meacutexico por Mega es de 1177 doacutelares7
De acuerdo con el informe sobre las Acciones del Fortalecimiento de Banda Ancha y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y Comunicaciones 2012 al tercer trimestre de 2011 Meacutexico contaba con 13 millones de accesos de banda ancha fija equivalentes a una penetracioacuten de 114 y con 78 millones de accesos de banda ancha moacutevil y un 7 de penetracioacuten En cuanto a cobertura Moacutevil Red 3G se muestra en el siguiente mapa el servicio con mayor grado de influencia
en las zonas urbanas y aquellas zonas rurales con radio-base para cobertura de carreteras principalmente o
conexioacuten entre una localidad urbana y otra
Fuente Acciones de Fortalecimiento de Banda Ancha y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y Comunicaciones Secretaria de Comunicaciones y
Transportes
Para poder ofrecer un servicio de calidad adecuada son necesarias grandes capacidades de transporte y acceso
Una parte fundamental de la red Por lo tanto es la red dorsal de fibra oacuteptica que la que permite el transporte de
grandes voluacutemenes de informacioacuten a altas velocidades Actualmente las redes de fibra oacuteptica en Meacutexico alcanzan
una longitud aproximada de maacutes de 201 mil kiloacutemetros
Durante el 2012 la distribucioacuten porcentual de la ocupacioacuten satelital por sector y servicio estuvo en su mayoriacutea
ocupada por transmisioacuten de voz y datos con el 51 del total seguida de la capacidad disponible de 346
televisioacuten con el 135 moacutevil con 05 y radio con 04 por sector fue la operacioacuten de servicios de
telecomunicaciones la que mayor ocupacioacuten le dio seguido de la industria y comercio gobierno y bancos y el
servicio financiero en tres sateacutelites disponibles
8 Principales mega-proyectos programados o en ejecucioacuten que inciden en la demanda de servicios
6 CNN
7 El Universal
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En febrero de 2013 la Fundacioacuten Carlos Slim y la Fundacioacuten Bill y Melinda Gates realizaron una importante
donacioacuten de 25 millones de doacutelares al Centro Internacional de Mejoramiento de Maiacutez y Trigo (CIMMyT) con la
cual inauguraron un nuevo complejo de biociencias planteado para agilizar el desarrollo de semillas las
instalaciones del complejo se encuentran en la sede del Centro en Texcoco una de las incursiones maacutes
importantes que ha hecho el sector privado en la biotecnologiacutea recientemente
V Descripcioacuten sectorial del mercado importador
1 Comportamiento general del mercado
Desde 2010 ha habido apertura de laboratorios de algas bacterias y microorganismos que han abastecido la
demanda de encimas aceites proteiacutenas para la industria alimenticia cosmeacuteticos y de la salud Ademaacutes se han
establecido laboratorios de crio-preservacioacuten de ceacutelulas madre que han tenido mayor desarrollo
Las universidades y el sector acadeacutemico han generado centros de investigacioacuten con fondos puacuteblicos donde se
han formado redes de trabajo y encuentros de negocios promovidos por el Centro de Investigacioacuten Avanzada
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(CINVESTAV) al que se han dado cita empresarios e investigadores con la finalidad de concretar colaboraciones
que han generado innovaciones tecnoloacutegicas
Son los centros de investigacioacuten puacuteblica delegados a las universidades los que se han encargado de la mayoriacutea de
la biotecnologiacutea experimental es el caso del Centro de Investigacioacuten Avanzada (CINVESTAV) el Instituto
Politeacutecnico Nacional y la Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico en el que se han creado redes de
investigacioacuten en el paiacutes y donde se han concretado colaboraciones que potencialmente generan innovaciones
tecnoloacutegicas creando empresas y consolidando las ya establecidas con el intercambio de procesos
Auacuten con el crecimiento sostenido de tecnologiacuteas en los uacuteltimos antildeos en los centros de investigacioacuten acadeacutemica
sigue siendo en su mayoriacutea tecnologiacutea aplicada comprada del exterior principalmente Estados Unidos Espantildea
Alemania debido a que son las empresas transnacionales o corporativos en otros paiacuteses las que prestan los
servicios y tecnologiacuteas para la aplicacioacuten en plantas situadas en Meacutexico principalmente para la trata de desechos
o procesos productivos del sector alimentos y agroindustrial
Los laboratorios y empresas mexicanas han sobresalido en procesos para aplicacioacuten ademaacutes de la alimentacioacuten
la industria farmaceacuteutica en la elaboracioacuten de reactivos y pruebas meacutedicas para aplicacioacuten humana y animal tal
es el caso de Laboratorios SOPHIA PISA Farmaceacuteutica NUCITEC Animal CARE PRODUCTS Instituto BIOCLON
Laboratorios Manuel Laboratorios Serral y Laboratorio Silanes
2 Estadiacutesticas de produccioacuten y comercio del servicio
Durante el 2012 Meacutexico ocupoacute el lugar 16 en la utilizacioacuten de biotecnologiacutea aplicada en el sector agriacutecola por
cultivo de algodoacuten y soya el cual registroacute 160 mil de hectaacutereas las cuales fueron financiadas y puestas en marcha
por empresas extranjeras como Monsanto
Se ha desarrollado el Manejo de Huanglongbing (HLB) para produccioacuten de la citricultura sustentable en Meacutexico en
la que participan 11 centros de investigacioacutenuniversidades y 36 Investigadores
Se ha creado el Proyecto de investigacioacuten de factores abioacuteticos base biotecnoloacutegica para la innovacioacuten y el
desarrollo de variedades de cantildea de azuacutecar tolerantes a sequiacutea para zonas de temporal en Meacutexico la cual estaacute
siendo desarrollada por 8 centros de investigacioacutenuniversidades y 23 Investigadores
Se han desarrollado Proyectos de investigacioacuten de biotecnologiacutea acuaacutetica como sistemas agro-acuiacutecolas eco
eficientes integrados y adaptados a diferentes especies y regiones como una alternativa biotecnoloacutegica
sostenible En esta participan 54 investigadores en 15 instituciones de investigaciones con 14 disciplinas
En la rama pecuaria trabajan en el Desarrollo y evaluacioacuten de inmunoacutegenos para la prevencioacuten de enfermedades
en animales domeacutesticos en esta rama estaacuten investigando 9 instituciones mexicanas y una extranjera con 34
investigadores para la productividad investigan en el mejoramiento geneacutetico de Jatropha curcas mediante
teacutecnicas biotecnoloacutegicas en ella participan 6 instituciones nacionales y 19 investigadores gran parte de las
instituciones que participan en las investigaciones de BioRed son universidades puacuteblicas y privadas centros de
investigacioacuten asociaciones gremios y empresas como Pioneer Hi-Bred International Inc
3 Proporcioacuten de servicios importados
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Se estima que del total de material y patentes incluidas en la biotecnologiacutea aplicada en Meacutexico el 40
corresponde a origen nacional en tanto que el 60 por ciento restante viene del exterior principalmente de
Estados Unidos Alemania Inglaterra y Espantildea Destaca el equipo para laboratorio medicamentos y reactivos
como los principales importados
Dinamismo de la demanda
La demanda de los servicios con aplicacioacuten biotecnoloacutegica estaacute determinada por permisiones y prohibiciones de
su uso emitidas por las Dependencias del Gobierno mexicano se ha dado una liberacioacuten de su uso en el sector
medio ambiental para la remediacioacuten de emisiones contaminantes y en usos industriales principalmente de
bebidas y algunos alimentos lo anterior debido a que el Gobierno y las instituciones civiles se han dado a la tarea
de delimitar el uso en algunos sectores como el agriacutecola pecuario humano y de la alimentacioacuten principalmente
sin embargo ha aumentado la demanda en el mejoramiento de especies vegetales no originarias de Meacutexico las
que han tenido difusioacuten y ampliacioacuten del mercado por la presioacuten de transnacionales principalmente en la
distribucioacuten de semillas y la implantacioacuten de laboratorio de plaacutentulas
Canales de comercializacioacuten
Con el fin de madurar la comercializacioacuten del sector lo que auacuten es debatido en Meacutexico debido a los efectos
adversos en el medio ambiente flora y fauna no se ha creado una cadena de comercializacioacuten lo que ha derivado
a procesos de comercializacioacuten seguacuten las necesidades del mercado Que conlleva a una promocioacuten selectiva y
especifica de las empresas que prestan el servicio manteniendo al margen y discrecioacuten en la buacutesqueda de sus
clientes y nichos de mercado
Los congresos (ACCIONES) realizados por la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea el Centro de
Investigacioacuten y Estudios Avanzados del Politeacutecnico Nacional y el Instituto de Biotecnologiacutea de la UNAM estaacuten
enfocados para dar a conocer avances en investigaciones y la presentacioacuten de empresas prestadoras de servicios
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los cuales han sido plataforma para crear enlaces y contactar con empresas Principales players del subsector y
empresas competidoras
Los principales proveedores de biotecnologiacutea por volumen y demanda generada en la uacuteltima deacutecada se
encuentran en el sector agriacutecola los cuales se han mantenido al margen de la presioacuten de instituciones civiles y
gubernamentales proveyendo de material geneacuteticamente modificado o mejorado de especies entre las que se
encuentran el algodoacuten soya maiacutez canola y berries desde 1996
Entre 2000 y 2010 la produccioacuten y distribucioacuten de semillas modificadas de maiacutez en Meacutexico el 95 estuvo a cargo
de Pioneer y Monsanto siendo Guanajuato Jalisco y Quereacutetaro en el ciclo primavera-verano los principales
estados productores y el principal productor Monsanto en tanto que para el ciclo otontildeo-invierno los estados de
Sinaloa Nayarit y Sonora fueron los principales productores de semillas a cargo de Monsanto
Evolucioacuten en ventas de las empresas de semillas en Meacutexico en antildeos representativos de las uacuteltimas tres deacutecadas
FuenteGrupo ETC (2005 2007 2008) La Buanec (2007) y Morales (2001)
Empresas mexicanas de biotecnologiacutea en uso agroindustrial
Biotecnologiacutea Orgaacutenica SA de CV wwwbtosacommx
Naturalmente puresa wwwnaturalmentepuresacom
En el aacuterea de aplicacioacuten de biotecnologiacutea en la solucioacuten de problemas ambientales e industriales destacan las
consultoras ambientales las cuales han realizado servicios de remediacioacuten y control de desechos a la industria
minera petrolera cementera tequilera alcoholera y cervecera entre los que destacan
Biotecnologiacutea Ambiental SA de CV wwwbiotecnologiacommx
Biotecnologiacutea quiacutemica SA de CV wwwbiotecnologiaquimicacommx
Biotecnologiacutea Aplicada al Saneamiento Ambiental SA de CV wwwbasamx
ALIBIO wwwalibiocommx
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Asesoriacutea y Soporte Integral con Productos Sanitarios y Ambientales wwwasipsacom
INTERTEK wwwintertekcommx
Empresas de biotecnologiacutea para la salud humana
Laboratorios PISA SA de CV wwwpisacommxz
SANOFI wwwsanoficommx
Bristol Myers Squibb Meacutexico wwwbmscommx
Laboratorios Sophia wwwsophiacommx
Destacan en el sector alimenticio los laboratorios de investigacioacuten
CINVESTAV wwwcinvestavmx
CIATEJ wwwciatejnetmx
La empresa APPLIKON BIOTECHNOLOGY ha estado en Meacutexico desde 1997 fue uno de los primeros proveedores
de Bio-reactores y sistemas de fermentacioacuten para laboratorio
Marco legal y regulatorio del subsector
Posterior a la aplicacioacuten de normas en materia de biotecnologiacutea realizadas a partir del Protocolo de Cartagena del
2000 el Gobierno mexicano ha tenido en cuenta la importancia de hacer valer las leyes en defensa de la
propiedad intelectual promovidas para asegurar la inversioacuten realizada en investigacioacuten y desarrollo tratando de
ampliar el aacutembito de la proteccioacuten de las mismas en 2003 el Congreso de la Unioacuten firmoacute el Protocolo de
Cartagena
Las caracteriacutesticas que emanaron de la Ley de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente Modificados (LBOGM)
es que busca garantizar la proteccioacuten de la salud humana del medio ambiente la diversidad bioloacutegica y de la
sanidad animal vegetal y acuiacutecola de actividades con OGMrsquos Ademaacutes de establecer las bases para el
funcionamiento de la Comisioacuten Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente Modificados
(CIBIOGEM) definioacute las bases de los procedimientos para la evaluacioacuten y monitoreo caso por caso de posibles
riesgos de uso de OGMrsquos (permisos avisos autorizaciones) establecioacute el Sistema Nacional de Informacioacuten sobre
Bioseguridad y del Registro Nacional de Bioseguridad de OGMacutes determinoacute las aacutereas geograacuteficas libres de OGMrsquos
establecimiento de control y sanciones acceso a la informacioacuten y la participacioacuten social a traveacutes del Consejo
Consultivo Mixto de la CIBIOGEM entre otros
Las dependencias gubernamentales como la Secretaria de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y
Alimentacioacuten (SAGARPA) Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Secretaria de
Hacienda y Creacutedito Puacuteblico (SHCP) y la Secretariacutea de Salud (SSA) han estado con sus respectivos aacutembitos de
competencia vigilando y ejecutando leyes y sanciones ya que han sido responsables en el control y manejo de
servicios de Biotecnologiacuteas modificando sus leyes y normas acordes a sus respectivas aacutereas
Asiacute encontramos por parte de la Secretariacutea de Salud la Ley General de Salud la cual presentoacute reformas en 1997
en materia de usos de material biotecnoloacutegico y a la que se le debe notificar y rendir informacioacuten de todos
aquellos productos biotecnoloacutegicos o de los derivados de eacutestos que se destinen al uso o consumo humano en
donde quedoacute estipulado que para los efectos de la ley General de Salud se consideran productos biotecnoloacutegicos
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aquellos alimentos ingredientes aditivos materias primas insumos para la salud plaguicidas sustancias toacutexicas
o peligrosas y sus desechos en cuyos procesos intervengan organismos vivos o parte de ellos modificados por
teacutecnica tradicional o ingenieriacutea geneacutetica y que se deberaacute notificar a la Secretariacutea de Salud de todos aquellos
productos biotecnoloacutegicos o de los derivados de eacutestos que se destinen al uso o consumo humano
Por su parte la Secretariacutea de Agricultura Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten (SAGARPA) formula la poliacutetica y
los programas en materia de semillas produccioacuten animal acuacultura y sus derivados es eacutesta dependencia a
quien se le daraacute a conocer de la produccioacuten certificacioacuten y comercializacioacuten de los mismos en tanto que el uso de
biotecnologiacutea para procesos que incluyen uso y afectaciones de agua aire suelo flora fauna tanto terrestre
aeacuterea o marina estaacuten sujetos a la revisioacuten y autorizacioacuten de la Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT)
4 Tendencias comerciales del sector
La internacionalizacioacuten del sector mencionaacutendolo como una herramienta global para la solucioacuten de problemas
humanos y de acciones humanas para el mejoramiento y saneamiento del entorno ha sido la clave principal de
marketing del sector
De ello que al mencionar las experiencias y beneficios de la biotecnologiacutea en el mundo sea relevante para dar a
conocer y acercar a la sociedad a la necesidad de la aplicacioacuten de las herramientas de la biotecnologiacutea
presentaacutendola como una ciencia segura y con propuestas para soluciones que necesita el mundo
La tendencia comercial de quienes prestan servicios del sector ha sido el acercamiento con la industria de
produccioacuten del sector agroindustrial pues la biotecnologiacutea funge como herramienta para proveer de insumos de
produccioacuten industrial de ello que se converjan en los Encuentros y Congresos en materia de biotecnologiacutea
industriales y en centros de investigacioacuten
VI Competidores
1 Principales proveedores externos
La competencia externa variacutea dependiendo del sector donde se aplique la biotecnologiacutea Para el sector salud es
de procedencia alemana francesa y estadounidense En el sector agroindustrial es Estados Unidos En el aacutembito
ambiental e industrial es Estados Unidos Brasil y Europa Algunas empresas son
PIOONER Estadounidense
DEKALB Estadounidense
ASGROW Estadounidense
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Material modificado para la siembra o uso en agroindustria
Remediacioacuten ambiental
Anaacutelisis e investigacioacuten
3 Segmentos y estrategias de penetracioacuten de competidores
Poliacuteticas internacionales que presionen a los gobiernos locales para la produccioacuten de bienes o servicios de acuerdo
con estaacutendares internacionales los cuales facilitan a las empresas extranjeras a instalarse en Meacutexico
Estrategia de asociatividad para la comercializacioacuten de productos en el paiacutes receptor
Empresas transnacionales en territorio mexicano para la atraccioacuten de tecnologiacutea el desarrollo y la
comercializacioacuten de productosservicios
4 Valores aproximados de servicios provistos u ofrecidos por competidores
Como un ejemplo se puede considerar los costos miacutenimos de servicios enfocados a la remediacioacuten ambiental con
la construccioacuten de plantas tratadoras de agua o reactores de uso industrial con costos entre $15000 y $100000
doacutelares algunas empresas como Biotecnologiacutea Ambiental SA de CV ofrecen financiamiento a partir de proyectos
de US$50000
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VII Obstaacuteculos a enfrentar por los exportadores de servicios
Alta regulacioacuten y tramitacioacuten gubernamental a permisos de prestacioacuten de servicios
Costos bajos de servicios otorgados por empresas participantes en el mercado local
Solida red integradora de empresas de servicios y universidades colaborando en el mercado desde el
siglo pasado
Empresas locales adaptables a los requerimientos del mercado
VIII Indicadores de demanda para el servicio
Aumento de la produccioacuten agriacutecola y agroindustrial en el norte y centro del paiacutes
Aumento de la demandas de plantas de tratamiento de aguas en sector productivo del paiacutes destacan el
servicio en manufactureras tiendas retail cadenas de hoteles y gobierno
Crecimiento de los centros de investigacioacuten a lo largo del territorio mexicano
Mantencioacuten de investigadores y profesionales del aacuterea
IX Otra informacioacuten relevante del mercado de destino
Aunque el sector de biotecnologiacutea en Meacutexico comenzoacute su formacioacuten desde mediados del siglo pasado y ha
tenido un avance importante no ha logrado un crecimiento que permita absorber la demanda del mercado la
cual ha ido aumentado con las reformas realizadas por el uso de residuos y leyes de proteccioacuten al medio ambiente
realizadas en la uacuteltima deacutecada de ello que haya una gran presencia de empresas extranjeras abarcando la
demanda
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Ha habido un acercamiento de la poblacioacuten a la biotecnologiacutea al considerarla como alternativa preventiva a males
congeacutenitos la cual ha sido difundida por bancos de ceacutelulas madres que operan en las principales ciudades del
paiacutes sin embargo hay auacuten un largo camino para la adopcioacuten de la biotecnologiacutea en la sociedad mexicana
X Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado de la biotecnologiacutea en Meacutexico es de usuarios maacutes que de desarrolladores no se desarrolla
biotecnologiacutea a gran escala Son pocas las aacutereas especiacuteficas que la realizan por cuestioacuten de intereacutes nacional y por
la afectacioacuten en produccioacuten maacutes que en la generacioacuten de productos en respuesta a problemaacuteticas que surgen por
ejemplo el caso de la gripe aviar destacando que la infraestructura que tiene Meacutexico para el desarrollo de
biotecnologiacutea es adecuada al desarrollo en cualquier iacutendole de la biotecnologiacutea tiene la capacidad y potencial
para desarrollar pero se prioriza para donde se aplica
Las principales aacutereas en las que aplican la biotecnologiacutea los laboratorio mexicanos son salud (tanto en pecuaria y
humana) y alimentacioacuten no soacutelo para solucionar problemaacuteticas tambieacuten para sacar beneficios de procesos y
productos solicitados por los usuarios en el caso de alimentos y su ingesta y de patologiacuteas en la salud
Las empresas mexicanas que aplican biotecnologiacutea la realizan por desarrollos propios o realizan desarrollos ya
elaborados en otros paiacuteses en la buacutesqueda de reemplazarlos para abaratar los desarrollos extranjeros
sustituyendo procesos ya establecidos para hacerlos maacutes rentables
Las transnacionales pocas veces transfieren investigaciones a Meacutexico por lo regular las mantienen en sus sedes
De ello que el paiacutes se mantenga como receptor de los desarrollos maacutes que elaborador asiacute por ejemplo son las
farmaceacuteuticas mexicanas las que estaacuten realizando las inversiones en investigacioacuten las ocasiones en que las
empresas extrajeras realizan inversioacuten o investigaciones en Meacutexico es para realizarlas en productos nativos del
paiacutes que por cuestiones de conocimiento y ubicacioacuten les facilita realizarlo in situ
Entrevista al Ing Evaristo Urzuacutea Esteva Coordinador de Vinculacioacuten y Seguimiento de Proyectos Centro de Investigacioacuten y Asistencia en Tecnologiacuteas y Disentildeo del Estado de Jalisco (CIATEJ) ProChile Guadalajara 11 de julio de 2013
XI Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado
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Debido a la historia que ha tenido el sector en cuanto a rechazos por la sociedad civil y acusaciones de atentar
contra la vida natural en el mundo es necesario dar a conocer casos exitosos y asimismo propuestas
encaminadas a sanar el mal que se estaacute haciendo al planeta y a la vida de la tierra
Es importante que el cliente sepa de la experiencia generada por la empresa y las investigaciones a lo largo de su
existencia pues siempre se busca resolver alguacuten problema y no perjudicar o generar otro dantildeo
Por otro lado es necesario conocer los requerimientos que exige el Gobierno para la aplicacioacuten de la
biotecnologiacutea en el territorio mexicano antes incluso de explorar el mercado pues es la determinante para la
realizacioacuten del proyecto de factibilidad del negocio se tiene que explorar de las leyes al respecto y que
dependencias gubernamentales estaacuten a cargo del mismo
XII Contactos relevantes
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wwwcinvestavmx
Instituto de Biotecnologiacutea wwwibtunammx
Centro Internacional de Mejoramiento de Maiacutez y Trigo wwwcimmytorg
Se recomienda consultar
Foro internacional de Negocios httpwwwyoutubecomwatchv=uHeh3Z_9v5o
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 23
XIII Fuentes de informacioacuten (Links)
httpwwwagrobiomexicoorgmx Organizacioacuten que provee informacioacuten de legislaciones conceptos
httpwwwcibiogemgobmxPaginasinicioaspx Dependencia de gobierno reguladora del sector
httpwwwcofeprisgobmxPaginasInicioaspx Oacutergano regulador del Gobierno
httpwwwconabiogobmx Dependencia de gobierno para la proteccioacuten de la biodiversidad
httpwwwilsi-mexicoorg Organismo Internacional para la Ciencia
httpwwwinegobmx Instituto Nacional de Ecologiacutea y Cambio Climaacutetico
httpwwwinifapgobmxSitePagesdefaultaspx Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agriacutecolas y Pecuarias
httpwwwsagarpagobmx Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten
httpwwwsemarnatgobmx Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales
httpwwwsenasicagobmx Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
httpsnicssagarpagobmxPaginasInicio-SNICSaspx Servicio Nacional de Inspeccioacuten y Certificacioacuten de Semillas
httpconmexicocommxsitio consumidores
httpazulbnctipnmx Biblioteca Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwconacytgobmx Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea
wwwinegiorgmx Instituto Nacional de Estadiacutestica Geografiacutea e informaacutetica
httpwwwsmbbcommxrevista Revista de la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea
httpfaostatfaoorgsite612DesktopDefaultaspxPageID=612ancor FAO
wwwsiapgobmx Servicio de informacioacuten agroalimentaria y pesquera
httpwwwcicymx Centro de Investigacioacuten Cientiacutefica de Yucataacuten
httpwwwagrobiomexicoorgmx Agrobiacuteo Meacutexico
httpwwwamcedumxbiotecnologiagruposbaseshtm Academia Mexicana de Ciencias
httpbiored-conacytmx Red de Biotecnologiacutea para la agricultura y alimentacioacuten
wwwbiomedicasunammx Instituto de Investigaciones Biomeacutedicas
httppumasiingenunammx Instituto de Ingenieriacutea
wwwipnmx Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwimpmx Instituto Mexicano del Petroacuteleo
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 13
En febrero de 2013 la Fundacioacuten Carlos Slim y la Fundacioacuten Bill y Melinda Gates realizaron una importante
donacioacuten de 25 millones de doacutelares al Centro Internacional de Mejoramiento de Maiacutez y Trigo (CIMMyT) con la
cual inauguraron un nuevo complejo de biociencias planteado para agilizar el desarrollo de semillas las
instalaciones del complejo se encuentran en la sede del Centro en Texcoco una de las incursiones maacutes
importantes que ha hecho el sector privado en la biotecnologiacutea recientemente
V Descripcioacuten sectorial del mercado importador
1 Comportamiento general del mercado
Desde 2010 ha habido apertura de laboratorios de algas bacterias y microorganismos que han abastecido la
demanda de encimas aceites proteiacutenas para la industria alimenticia cosmeacuteticos y de la salud Ademaacutes se han
establecido laboratorios de crio-preservacioacuten de ceacutelulas madre que han tenido mayor desarrollo
Las universidades y el sector acadeacutemico han generado centros de investigacioacuten con fondos puacuteblicos donde se
han formado redes de trabajo y encuentros de negocios promovidos por el Centro de Investigacioacuten Avanzada
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 14
(CINVESTAV) al que se han dado cita empresarios e investigadores con la finalidad de concretar colaboraciones
que han generado innovaciones tecnoloacutegicas
Son los centros de investigacioacuten puacuteblica delegados a las universidades los que se han encargado de la mayoriacutea de
la biotecnologiacutea experimental es el caso del Centro de Investigacioacuten Avanzada (CINVESTAV) el Instituto
Politeacutecnico Nacional y la Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico en el que se han creado redes de
investigacioacuten en el paiacutes y donde se han concretado colaboraciones que potencialmente generan innovaciones
tecnoloacutegicas creando empresas y consolidando las ya establecidas con el intercambio de procesos
Auacuten con el crecimiento sostenido de tecnologiacuteas en los uacuteltimos antildeos en los centros de investigacioacuten acadeacutemica
sigue siendo en su mayoriacutea tecnologiacutea aplicada comprada del exterior principalmente Estados Unidos Espantildea
Alemania debido a que son las empresas transnacionales o corporativos en otros paiacuteses las que prestan los
servicios y tecnologiacuteas para la aplicacioacuten en plantas situadas en Meacutexico principalmente para la trata de desechos
o procesos productivos del sector alimentos y agroindustrial
Los laboratorios y empresas mexicanas han sobresalido en procesos para aplicacioacuten ademaacutes de la alimentacioacuten
la industria farmaceacuteutica en la elaboracioacuten de reactivos y pruebas meacutedicas para aplicacioacuten humana y animal tal
es el caso de Laboratorios SOPHIA PISA Farmaceacuteutica NUCITEC Animal CARE PRODUCTS Instituto BIOCLON
Laboratorios Manuel Laboratorios Serral y Laboratorio Silanes
2 Estadiacutesticas de produccioacuten y comercio del servicio
Durante el 2012 Meacutexico ocupoacute el lugar 16 en la utilizacioacuten de biotecnologiacutea aplicada en el sector agriacutecola por
cultivo de algodoacuten y soya el cual registroacute 160 mil de hectaacutereas las cuales fueron financiadas y puestas en marcha
por empresas extranjeras como Monsanto
Se ha desarrollado el Manejo de Huanglongbing (HLB) para produccioacuten de la citricultura sustentable en Meacutexico en
la que participan 11 centros de investigacioacutenuniversidades y 36 Investigadores
Se ha creado el Proyecto de investigacioacuten de factores abioacuteticos base biotecnoloacutegica para la innovacioacuten y el
desarrollo de variedades de cantildea de azuacutecar tolerantes a sequiacutea para zonas de temporal en Meacutexico la cual estaacute
siendo desarrollada por 8 centros de investigacioacutenuniversidades y 23 Investigadores
Se han desarrollado Proyectos de investigacioacuten de biotecnologiacutea acuaacutetica como sistemas agro-acuiacutecolas eco
eficientes integrados y adaptados a diferentes especies y regiones como una alternativa biotecnoloacutegica
sostenible En esta participan 54 investigadores en 15 instituciones de investigaciones con 14 disciplinas
En la rama pecuaria trabajan en el Desarrollo y evaluacioacuten de inmunoacutegenos para la prevencioacuten de enfermedades
en animales domeacutesticos en esta rama estaacuten investigando 9 instituciones mexicanas y una extranjera con 34
investigadores para la productividad investigan en el mejoramiento geneacutetico de Jatropha curcas mediante
teacutecnicas biotecnoloacutegicas en ella participan 6 instituciones nacionales y 19 investigadores gran parte de las
instituciones que participan en las investigaciones de BioRed son universidades puacuteblicas y privadas centros de
investigacioacuten asociaciones gremios y empresas como Pioneer Hi-Bred International Inc
3 Proporcioacuten de servicios importados
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 15
Se estima que del total de material y patentes incluidas en la biotecnologiacutea aplicada en Meacutexico el 40
corresponde a origen nacional en tanto que el 60 por ciento restante viene del exterior principalmente de
Estados Unidos Alemania Inglaterra y Espantildea Destaca el equipo para laboratorio medicamentos y reactivos
como los principales importados
Dinamismo de la demanda
La demanda de los servicios con aplicacioacuten biotecnoloacutegica estaacute determinada por permisiones y prohibiciones de
su uso emitidas por las Dependencias del Gobierno mexicano se ha dado una liberacioacuten de su uso en el sector
medio ambiental para la remediacioacuten de emisiones contaminantes y en usos industriales principalmente de
bebidas y algunos alimentos lo anterior debido a que el Gobierno y las instituciones civiles se han dado a la tarea
de delimitar el uso en algunos sectores como el agriacutecola pecuario humano y de la alimentacioacuten principalmente
sin embargo ha aumentado la demanda en el mejoramiento de especies vegetales no originarias de Meacutexico las
que han tenido difusioacuten y ampliacioacuten del mercado por la presioacuten de transnacionales principalmente en la
distribucioacuten de semillas y la implantacioacuten de laboratorio de plaacutentulas
Canales de comercializacioacuten
Con el fin de madurar la comercializacioacuten del sector lo que auacuten es debatido en Meacutexico debido a los efectos
adversos en el medio ambiente flora y fauna no se ha creado una cadena de comercializacioacuten lo que ha derivado
a procesos de comercializacioacuten seguacuten las necesidades del mercado Que conlleva a una promocioacuten selectiva y
especifica de las empresas que prestan el servicio manteniendo al margen y discrecioacuten en la buacutesqueda de sus
clientes y nichos de mercado
Los congresos (ACCIONES) realizados por la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea el Centro de
Investigacioacuten y Estudios Avanzados del Politeacutecnico Nacional y el Instituto de Biotecnologiacutea de la UNAM estaacuten
enfocados para dar a conocer avances en investigaciones y la presentacioacuten de empresas prestadoras de servicios
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 16
los cuales han sido plataforma para crear enlaces y contactar con empresas Principales players del subsector y
empresas competidoras
Los principales proveedores de biotecnologiacutea por volumen y demanda generada en la uacuteltima deacutecada se
encuentran en el sector agriacutecola los cuales se han mantenido al margen de la presioacuten de instituciones civiles y
gubernamentales proveyendo de material geneacuteticamente modificado o mejorado de especies entre las que se
encuentran el algodoacuten soya maiacutez canola y berries desde 1996
Entre 2000 y 2010 la produccioacuten y distribucioacuten de semillas modificadas de maiacutez en Meacutexico el 95 estuvo a cargo
de Pioneer y Monsanto siendo Guanajuato Jalisco y Quereacutetaro en el ciclo primavera-verano los principales
estados productores y el principal productor Monsanto en tanto que para el ciclo otontildeo-invierno los estados de
Sinaloa Nayarit y Sonora fueron los principales productores de semillas a cargo de Monsanto
Evolucioacuten en ventas de las empresas de semillas en Meacutexico en antildeos representativos de las uacuteltimas tres deacutecadas
FuenteGrupo ETC (2005 2007 2008) La Buanec (2007) y Morales (2001)
Empresas mexicanas de biotecnologiacutea en uso agroindustrial
Biotecnologiacutea Orgaacutenica SA de CV wwwbtosacommx
Naturalmente puresa wwwnaturalmentepuresacom
En el aacuterea de aplicacioacuten de biotecnologiacutea en la solucioacuten de problemas ambientales e industriales destacan las
consultoras ambientales las cuales han realizado servicios de remediacioacuten y control de desechos a la industria
minera petrolera cementera tequilera alcoholera y cervecera entre los que destacan
Biotecnologiacutea Ambiental SA de CV wwwbiotecnologiacommx
Biotecnologiacutea quiacutemica SA de CV wwwbiotecnologiaquimicacommx
Biotecnologiacutea Aplicada al Saneamiento Ambiental SA de CV wwwbasamx
ALIBIO wwwalibiocommx
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 17
Asesoriacutea y Soporte Integral con Productos Sanitarios y Ambientales wwwasipsacom
INTERTEK wwwintertekcommx
Empresas de biotecnologiacutea para la salud humana
Laboratorios PISA SA de CV wwwpisacommxz
SANOFI wwwsanoficommx
Bristol Myers Squibb Meacutexico wwwbmscommx
Laboratorios Sophia wwwsophiacommx
Destacan en el sector alimenticio los laboratorios de investigacioacuten
CINVESTAV wwwcinvestavmx
CIATEJ wwwciatejnetmx
La empresa APPLIKON BIOTECHNOLOGY ha estado en Meacutexico desde 1997 fue uno de los primeros proveedores
de Bio-reactores y sistemas de fermentacioacuten para laboratorio
Marco legal y regulatorio del subsector
Posterior a la aplicacioacuten de normas en materia de biotecnologiacutea realizadas a partir del Protocolo de Cartagena del
2000 el Gobierno mexicano ha tenido en cuenta la importancia de hacer valer las leyes en defensa de la
propiedad intelectual promovidas para asegurar la inversioacuten realizada en investigacioacuten y desarrollo tratando de
ampliar el aacutembito de la proteccioacuten de las mismas en 2003 el Congreso de la Unioacuten firmoacute el Protocolo de
Cartagena
Las caracteriacutesticas que emanaron de la Ley de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente Modificados (LBOGM)
es que busca garantizar la proteccioacuten de la salud humana del medio ambiente la diversidad bioloacutegica y de la
sanidad animal vegetal y acuiacutecola de actividades con OGMrsquos Ademaacutes de establecer las bases para el
funcionamiento de la Comisioacuten Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente Modificados
(CIBIOGEM) definioacute las bases de los procedimientos para la evaluacioacuten y monitoreo caso por caso de posibles
riesgos de uso de OGMrsquos (permisos avisos autorizaciones) establecioacute el Sistema Nacional de Informacioacuten sobre
Bioseguridad y del Registro Nacional de Bioseguridad de OGMacutes determinoacute las aacutereas geograacuteficas libres de OGMrsquos
establecimiento de control y sanciones acceso a la informacioacuten y la participacioacuten social a traveacutes del Consejo
Consultivo Mixto de la CIBIOGEM entre otros
Las dependencias gubernamentales como la Secretaria de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y
Alimentacioacuten (SAGARPA) Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Secretaria de
Hacienda y Creacutedito Puacuteblico (SHCP) y la Secretariacutea de Salud (SSA) han estado con sus respectivos aacutembitos de
competencia vigilando y ejecutando leyes y sanciones ya que han sido responsables en el control y manejo de
servicios de Biotecnologiacuteas modificando sus leyes y normas acordes a sus respectivas aacutereas
Asiacute encontramos por parte de la Secretariacutea de Salud la Ley General de Salud la cual presentoacute reformas en 1997
en materia de usos de material biotecnoloacutegico y a la que se le debe notificar y rendir informacioacuten de todos
aquellos productos biotecnoloacutegicos o de los derivados de eacutestos que se destinen al uso o consumo humano en
donde quedoacute estipulado que para los efectos de la ley General de Salud se consideran productos biotecnoloacutegicos
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 18
aquellos alimentos ingredientes aditivos materias primas insumos para la salud plaguicidas sustancias toacutexicas
o peligrosas y sus desechos en cuyos procesos intervengan organismos vivos o parte de ellos modificados por
teacutecnica tradicional o ingenieriacutea geneacutetica y que se deberaacute notificar a la Secretariacutea de Salud de todos aquellos
productos biotecnoloacutegicos o de los derivados de eacutestos que se destinen al uso o consumo humano
Por su parte la Secretariacutea de Agricultura Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten (SAGARPA) formula la poliacutetica y
los programas en materia de semillas produccioacuten animal acuacultura y sus derivados es eacutesta dependencia a
quien se le daraacute a conocer de la produccioacuten certificacioacuten y comercializacioacuten de los mismos en tanto que el uso de
biotecnologiacutea para procesos que incluyen uso y afectaciones de agua aire suelo flora fauna tanto terrestre
aeacuterea o marina estaacuten sujetos a la revisioacuten y autorizacioacuten de la Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT)
4 Tendencias comerciales del sector
La internacionalizacioacuten del sector mencionaacutendolo como una herramienta global para la solucioacuten de problemas
humanos y de acciones humanas para el mejoramiento y saneamiento del entorno ha sido la clave principal de
marketing del sector
De ello que al mencionar las experiencias y beneficios de la biotecnologiacutea en el mundo sea relevante para dar a
conocer y acercar a la sociedad a la necesidad de la aplicacioacuten de las herramientas de la biotecnologiacutea
presentaacutendola como una ciencia segura y con propuestas para soluciones que necesita el mundo
La tendencia comercial de quienes prestan servicios del sector ha sido el acercamiento con la industria de
produccioacuten del sector agroindustrial pues la biotecnologiacutea funge como herramienta para proveer de insumos de
produccioacuten industrial de ello que se converjan en los Encuentros y Congresos en materia de biotecnologiacutea
industriales y en centros de investigacioacuten
VI Competidores
1 Principales proveedores externos
La competencia externa variacutea dependiendo del sector donde se aplique la biotecnologiacutea Para el sector salud es
de procedencia alemana francesa y estadounidense En el sector agroindustrial es Estados Unidos En el aacutembito
ambiental e industrial es Estados Unidos Brasil y Europa Algunas empresas son
PIOONER Estadounidense
DEKALB Estadounidense
ASGROW Estadounidense
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 19
MONSANTO Estadounidense
BAYER Alemanda
LIMAGRAIN Francia
NICKERSON ZWAAN Francia
TAKII Japoacuten
NOVARTIS Suiza
PFIZER Estados Unidos
2 Descripcioacuten de los servicios otorgados por competidores locales o externos
Medicamentos y patentes para la salud animal y humana
Material modificado para la siembra o uso en agroindustria
Remediacioacuten ambiental
Anaacutelisis e investigacioacuten
3 Segmentos y estrategias de penetracioacuten de competidores
Poliacuteticas internacionales que presionen a los gobiernos locales para la produccioacuten de bienes o servicios de acuerdo
con estaacutendares internacionales los cuales facilitan a las empresas extranjeras a instalarse en Meacutexico
Estrategia de asociatividad para la comercializacioacuten de productos en el paiacutes receptor
Empresas transnacionales en territorio mexicano para la atraccioacuten de tecnologiacutea el desarrollo y la
comercializacioacuten de productosservicios
4 Valores aproximados de servicios provistos u ofrecidos por competidores
Como un ejemplo se puede considerar los costos miacutenimos de servicios enfocados a la remediacioacuten ambiental con
la construccioacuten de plantas tratadoras de agua o reactores de uso industrial con costos entre $15000 y $100000
doacutelares algunas empresas como Biotecnologiacutea Ambiental SA de CV ofrecen financiamiento a partir de proyectos
de US$50000
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 20
VII Obstaacuteculos a enfrentar por los exportadores de servicios
Alta regulacioacuten y tramitacioacuten gubernamental a permisos de prestacioacuten de servicios
Costos bajos de servicios otorgados por empresas participantes en el mercado local
Solida red integradora de empresas de servicios y universidades colaborando en el mercado desde el
siglo pasado
Empresas locales adaptables a los requerimientos del mercado
VIII Indicadores de demanda para el servicio
Aumento de la produccioacuten agriacutecola y agroindustrial en el norte y centro del paiacutes
Aumento de la demandas de plantas de tratamiento de aguas en sector productivo del paiacutes destacan el
servicio en manufactureras tiendas retail cadenas de hoteles y gobierno
Crecimiento de los centros de investigacioacuten a lo largo del territorio mexicano
Mantencioacuten de investigadores y profesionales del aacuterea
IX Otra informacioacuten relevante del mercado de destino
Aunque el sector de biotecnologiacutea en Meacutexico comenzoacute su formacioacuten desde mediados del siglo pasado y ha
tenido un avance importante no ha logrado un crecimiento que permita absorber la demanda del mercado la
cual ha ido aumentado con las reformas realizadas por el uso de residuos y leyes de proteccioacuten al medio ambiente
realizadas en la uacuteltima deacutecada de ello que haya una gran presencia de empresas extranjeras abarcando la
demanda
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 21
Ha habido un acercamiento de la poblacioacuten a la biotecnologiacutea al considerarla como alternativa preventiva a males
congeacutenitos la cual ha sido difundida por bancos de ceacutelulas madres que operan en las principales ciudades del
paiacutes sin embargo hay auacuten un largo camino para la adopcioacuten de la biotecnologiacutea en la sociedad mexicana
X Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado de la biotecnologiacutea en Meacutexico es de usuarios maacutes que de desarrolladores no se desarrolla
biotecnologiacutea a gran escala Son pocas las aacutereas especiacuteficas que la realizan por cuestioacuten de intereacutes nacional y por
la afectacioacuten en produccioacuten maacutes que en la generacioacuten de productos en respuesta a problemaacuteticas que surgen por
ejemplo el caso de la gripe aviar destacando que la infraestructura que tiene Meacutexico para el desarrollo de
biotecnologiacutea es adecuada al desarrollo en cualquier iacutendole de la biotecnologiacutea tiene la capacidad y potencial
para desarrollar pero se prioriza para donde se aplica
Las principales aacutereas en las que aplican la biotecnologiacutea los laboratorio mexicanos son salud (tanto en pecuaria y
humana) y alimentacioacuten no soacutelo para solucionar problemaacuteticas tambieacuten para sacar beneficios de procesos y
productos solicitados por los usuarios en el caso de alimentos y su ingesta y de patologiacuteas en la salud
Las empresas mexicanas que aplican biotecnologiacutea la realizan por desarrollos propios o realizan desarrollos ya
elaborados en otros paiacuteses en la buacutesqueda de reemplazarlos para abaratar los desarrollos extranjeros
sustituyendo procesos ya establecidos para hacerlos maacutes rentables
Las transnacionales pocas veces transfieren investigaciones a Meacutexico por lo regular las mantienen en sus sedes
De ello que el paiacutes se mantenga como receptor de los desarrollos maacutes que elaborador asiacute por ejemplo son las
farmaceacuteuticas mexicanas las que estaacuten realizando las inversiones en investigacioacuten las ocasiones en que las
empresas extrajeras realizan inversioacuten o investigaciones en Meacutexico es para realizarlas en productos nativos del
paiacutes que por cuestiones de conocimiento y ubicacioacuten les facilita realizarlo in situ
Entrevista al Ing Evaristo Urzuacutea Esteva Coordinador de Vinculacioacuten y Seguimiento de Proyectos Centro de Investigacioacuten y Asistencia en Tecnologiacuteas y Disentildeo del Estado de Jalisco (CIATEJ) ProChile Guadalajara 11 de julio de 2013
XI Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 22
Debido a la historia que ha tenido el sector en cuanto a rechazos por la sociedad civil y acusaciones de atentar
contra la vida natural en el mundo es necesario dar a conocer casos exitosos y asimismo propuestas
encaminadas a sanar el mal que se estaacute haciendo al planeta y a la vida de la tierra
Es importante que el cliente sepa de la experiencia generada por la empresa y las investigaciones a lo largo de su
existencia pues siempre se busca resolver alguacuten problema y no perjudicar o generar otro dantildeo
Por otro lado es necesario conocer los requerimientos que exige el Gobierno para la aplicacioacuten de la
biotecnologiacutea en el territorio mexicano antes incluso de explorar el mercado pues es la determinante para la
realizacioacuten del proyecto de factibilidad del negocio se tiene que explorar de las leyes al respecto y que
dependencias gubernamentales estaacuten a cargo del mismo
XII Contactos relevantes
Dependencia Contacto
Sociedad mexicana de biotecnologiacutea y bioingenieriacutea wwwsmbbcommx
Centro de investigacioacuten y estudios avanzados del Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwcinvestavmx
Instituto de Biotecnologiacutea wwwibtunammx
Centro Internacional de Mejoramiento de Maiacutez y Trigo wwwcimmytorg
Se recomienda consultar
Foro internacional de Negocios httpwwwyoutubecomwatchv=uHeh3Z_9v5o
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XIII Fuentes de informacioacuten (Links)
httpwwwagrobiomexicoorgmx Organizacioacuten que provee informacioacuten de legislaciones conceptos
httpwwwcibiogemgobmxPaginasinicioaspx Dependencia de gobierno reguladora del sector
httpwwwcofeprisgobmxPaginasInicioaspx Oacutergano regulador del Gobierno
httpwwwconabiogobmx Dependencia de gobierno para la proteccioacuten de la biodiversidad
httpwwwilsi-mexicoorg Organismo Internacional para la Ciencia
httpwwwinegobmx Instituto Nacional de Ecologiacutea y Cambio Climaacutetico
httpwwwinifapgobmxSitePagesdefaultaspx Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agriacutecolas y Pecuarias
httpwwwsagarpagobmx Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten
httpwwwsemarnatgobmx Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales
httpwwwsenasicagobmx Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
httpsnicssagarpagobmxPaginasInicio-SNICSaspx Servicio Nacional de Inspeccioacuten y Certificacioacuten de Semillas
httpconmexicocommxsitio consumidores
httpazulbnctipnmx Biblioteca Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwconacytgobmx Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea
wwwinegiorgmx Instituto Nacional de Estadiacutestica Geografiacutea e informaacutetica
httpwwwsmbbcommxrevista Revista de la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea
httpfaostatfaoorgsite612DesktopDefaultaspxPageID=612ancor FAO
wwwsiapgobmx Servicio de informacioacuten agroalimentaria y pesquera
httpwwwcicymx Centro de Investigacioacuten Cientiacutefica de Yucataacuten
httpwwwagrobiomexicoorgmx Agrobiacuteo Meacutexico
httpwwwamcedumxbiotecnologiagruposbaseshtm Academia Mexicana de Ciencias
httpbiored-conacytmx Red de Biotecnologiacutea para la agricultura y alimentacioacuten
wwwbiomedicasunammx Instituto de Investigaciones Biomeacutedicas
httppumasiingenunammx Instituto de Ingenieriacutea
wwwipnmx Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwimpmx Instituto Mexicano del Petroacuteleo
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(CINVESTAV) al que se han dado cita empresarios e investigadores con la finalidad de concretar colaboraciones
que han generado innovaciones tecnoloacutegicas
Son los centros de investigacioacuten puacuteblica delegados a las universidades los que se han encargado de la mayoriacutea de
la biotecnologiacutea experimental es el caso del Centro de Investigacioacuten Avanzada (CINVESTAV) el Instituto
Politeacutecnico Nacional y la Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico en el que se han creado redes de
investigacioacuten en el paiacutes y donde se han concretado colaboraciones que potencialmente generan innovaciones
tecnoloacutegicas creando empresas y consolidando las ya establecidas con el intercambio de procesos
Auacuten con el crecimiento sostenido de tecnologiacuteas en los uacuteltimos antildeos en los centros de investigacioacuten acadeacutemica
sigue siendo en su mayoriacutea tecnologiacutea aplicada comprada del exterior principalmente Estados Unidos Espantildea
Alemania debido a que son las empresas transnacionales o corporativos en otros paiacuteses las que prestan los
servicios y tecnologiacuteas para la aplicacioacuten en plantas situadas en Meacutexico principalmente para la trata de desechos
o procesos productivos del sector alimentos y agroindustrial
Los laboratorios y empresas mexicanas han sobresalido en procesos para aplicacioacuten ademaacutes de la alimentacioacuten
la industria farmaceacuteutica en la elaboracioacuten de reactivos y pruebas meacutedicas para aplicacioacuten humana y animal tal
es el caso de Laboratorios SOPHIA PISA Farmaceacuteutica NUCITEC Animal CARE PRODUCTS Instituto BIOCLON
Laboratorios Manuel Laboratorios Serral y Laboratorio Silanes
2 Estadiacutesticas de produccioacuten y comercio del servicio
Durante el 2012 Meacutexico ocupoacute el lugar 16 en la utilizacioacuten de biotecnologiacutea aplicada en el sector agriacutecola por
cultivo de algodoacuten y soya el cual registroacute 160 mil de hectaacutereas las cuales fueron financiadas y puestas en marcha
por empresas extranjeras como Monsanto
Se ha desarrollado el Manejo de Huanglongbing (HLB) para produccioacuten de la citricultura sustentable en Meacutexico en
la que participan 11 centros de investigacioacutenuniversidades y 36 Investigadores
Se ha creado el Proyecto de investigacioacuten de factores abioacuteticos base biotecnoloacutegica para la innovacioacuten y el
desarrollo de variedades de cantildea de azuacutecar tolerantes a sequiacutea para zonas de temporal en Meacutexico la cual estaacute
siendo desarrollada por 8 centros de investigacioacutenuniversidades y 23 Investigadores
Se han desarrollado Proyectos de investigacioacuten de biotecnologiacutea acuaacutetica como sistemas agro-acuiacutecolas eco
eficientes integrados y adaptados a diferentes especies y regiones como una alternativa biotecnoloacutegica
sostenible En esta participan 54 investigadores en 15 instituciones de investigaciones con 14 disciplinas
En la rama pecuaria trabajan en el Desarrollo y evaluacioacuten de inmunoacutegenos para la prevencioacuten de enfermedades
en animales domeacutesticos en esta rama estaacuten investigando 9 instituciones mexicanas y una extranjera con 34
investigadores para la productividad investigan en el mejoramiento geneacutetico de Jatropha curcas mediante
teacutecnicas biotecnoloacutegicas en ella participan 6 instituciones nacionales y 19 investigadores gran parte de las
instituciones que participan en las investigaciones de BioRed son universidades puacuteblicas y privadas centros de
investigacioacuten asociaciones gremios y empresas como Pioneer Hi-Bred International Inc
3 Proporcioacuten de servicios importados
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Se estima que del total de material y patentes incluidas en la biotecnologiacutea aplicada en Meacutexico el 40
corresponde a origen nacional en tanto que el 60 por ciento restante viene del exterior principalmente de
Estados Unidos Alemania Inglaterra y Espantildea Destaca el equipo para laboratorio medicamentos y reactivos
como los principales importados
Dinamismo de la demanda
La demanda de los servicios con aplicacioacuten biotecnoloacutegica estaacute determinada por permisiones y prohibiciones de
su uso emitidas por las Dependencias del Gobierno mexicano se ha dado una liberacioacuten de su uso en el sector
medio ambiental para la remediacioacuten de emisiones contaminantes y en usos industriales principalmente de
bebidas y algunos alimentos lo anterior debido a que el Gobierno y las instituciones civiles se han dado a la tarea
de delimitar el uso en algunos sectores como el agriacutecola pecuario humano y de la alimentacioacuten principalmente
sin embargo ha aumentado la demanda en el mejoramiento de especies vegetales no originarias de Meacutexico las
que han tenido difusioacuten y ampliacioacuten del mercado por la presioacuten de transnacionales principalmente en la
distribucioacuten de semillas y la implantacioacuten de laboratorio de plaacutentulas
Canales de comercializacioacuten
Con el fin de madurar la comercializacioacuten del sector lo que auacuten es debatido en Meacutexico debido a los efectos
adversos en el medio ambiente flora y fauna no se ha creado una cadena de comercializacioacuten lo que ha derivado
a procesos de comercializacioacuten seguacuten las necesidades del mercado Que conlleva a una promocioacuten selectiva y
especifica de las empresas que prestan el servicio manteniendo al margen y discrecioacuten en la buacutesqueda de sus
clientes y nichos de mercado
Los congresos (ACCIONES) realizados por la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea el Centro de
Investigacioacuten y Estudios Avanzados del Politeacutecnico Nacional y el Instituto de Biotecnologiacutea de la UNAM estaacuten
enfocados para dar a conocer avances en investigaciones y la presentacioacuten de empresas prestadoras de servicios
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los cuales han sido plataforma para crear enlaces y contactar con empresas Principales players del subsector y
empresas competidoras
Los principales proveedores de biotecnologiacutea por volumen y demanda generada en la uacuteltima deacutecada se
encuentran en el sector agriacutecola los cuales se han mantenido al margen de la presioacuten de instituciones civiles y
gubernamentales proveyendo de material geneacuteticamente modificado o mejorado de especies entre las que se
encuentran el algodoacuten soya maiacutez canola y berries desde 1996
Entre 2000 y 2010 la produccioacuten y distribucioacuten de semillas modificadas de maiacutez en Meacutexico el 95 estuvo a cargo
de Pioneer y Monsanto siendo Guanajuato Jalisco y Quereacutetaro en el ciclo primavera-verano los principales
estados productores y el principal productor Monsanto en tanto que para el ciclo otontildeo-invierno los estados de
Sinaloa Nayarit y Sonora fueron los principales productores de semillas a cargo de Monsanto
Evolucioacuten en ventas de las empresas de semillas en Meacutexico en antildeos representativos de las uacuteltimas tres deacutecadas
FuenteGrupo ETC (2005 2007 2008) La Buanec (2007) y Morales (2001)
Empresas mexicanas de biotecnologiacutea en uso agroindustrial
Biotecnologiacutea Orgaacutenica SA de CV wwwbtosacommx
Naturalmente puresa wwwnaturalmentepuresacom
En el aacuterea de aplicacioacuten de biotecnologiacutea en la solucioacuten de problemas ambientales e industriales destacan las
consultoras ambientales las cuales han realizado servicios de remediacioacuten y control de desechos a la industria
minera petrolera cementera tequilera alcoholera y cervecera entre los que destacan
Biotecnologiacutea Ambiental SA de CV wwwbiotecnologiacommx
Biotecnologiacutea quiacutemica SA de CV wwwbiotecnologiaquimicacommx
Biotecnologiacutea Aplicada al Saneamiento Ambiental SA de CV wwwbasamx
ALIBIO wwwalibiocommx
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 17
Asesoriacutea y Soporte Integral con Productos Sanitarios y Ambientales wwwasipsacom
INTERTEK wwwintertekcommx
Empresas de biotecnologiacutea para la salud humana
Laboratorios PISA SA de CV wwwpisacommxz
SANOFI wwwsanoficommx
Bristol Myers Squibb Meacutexico wwwbmscommx
Laboratorios Sophia wwwsophiacommx
Destacan en el sector alimenticio los laboratorios de investigacioacuten
CINVESTAV wwwcinvestavmx
CIATEJ wwwciatejnetmx
La empresa APPLIKON BIOTECHNOLOGY ha estado en Meacutexico desde 1997 fue uno de los primeros proveedores
de Bio-reactores y sistemas de fermentacioacuten para laboratorio
Marco legal y regulatorio del subsector
Posterior a la aplicacioacuten de normas en materia de biotecnologiacutea realizadas a partir del Protocolo de Cartagena del
2000 el Gobierno mexicano ha tenido en cuenta la importancia de hacer valer las leyes en defensa de la
propiedad intelectual promovidas para asegurar la inversioacuten realizada en investigacioacuten y desarrollo tratando de
ampliar el aacutembito de la proteccioacuten de las mismas en 2003 el Congreso de la Unioacuten firmoacute el Protocolo de
Cartagena
Las caracteriacutesticas que emanaron de la Ley de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente Modificados (LBOGM)
es que busca garantizar la proteccioacuten de la salud humana del medio ambiente la diversidad bioloacutegica y de la
sanidad animal vegetal y acuiacutecola de actividades con OGMrsquos Ademaacutes de establecer las bases para el
funcionamiento de la Comisioacuten Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente Modificados
(CIBIOGEM) definioacute las bases de los procedimientos para la evaluacioacuten y monitoreo caso por caso de posibles
riesgos de uso de OGMrsquos (permisos avisos autorizaciones) establecioacute el Sistema Nacional de Informacioacuten sobre
Bioseguridad y del Registro Nacional de Bioseguridad de OGMacutes determinoacute las aacutereas geograacuteficas libres de OGMrsquos
establecimiento de control y sanciones acceso a la informacioacuten y la participacioacuten social a traveacutes del Consejo
Consultivo Mixto de la CIBIOGEM entre otros
Las dependencias gubernamentales como la Secretaria de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y
Alimentacioacuten (SAGARPA) Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Secretaria de
Hacienda y Creacutedito Puacuteblico (SHCP) y la Secretariacutea de Salud (SSA) han estado con sus respectivos aacutembitos de
competencia vigilando y ejecutando leyes y sanciones ya que han sido responsables en el control y manejo de
servicios de Biotecnologiacuteas modificando sus leyes y normas acordes a sus respectivas aacutereas
Asiacute encontramos por parte de la Secretariacutea de Salud la Ley General de Salud la cual presentoacute reformas en 1997
en materia de usos de material biotecnoloacutegico y a la que se le debe notificar y rendir informacioacuten de todos
aquellos productos biotecnoloacutegicos o de los derivados de eacutestos que se destinen al uso o consumo humano en
donde quedoacute estipulado que para los efectos de la ley General de Salud se consideran productos biotecnoloacutegicos
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 18
aquellos alimentos ingredientes aditivos materias primas insumos para la salud plaguicidas sustancias toacutexicas
o peligrosas y sus desechos en cuyos procesos intervengan organismos vivos o parte de ellos modificados por
teacutecnica tradicional o ingenieriacutea geneacutetica y que se deberaacute notificar a la Secretariacutea de Salud de todos aquellos
productos biotecnoloacutegicos o de los derivados de eacutestos que se destinen al uso o consumo humano
Por su parte la Secretariacutea de Agricultura Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten (SAGARPA) formula la poliacutetica y
los programas en materia de semillas produccioacuten animal acuacultura y sus derivados es eacutesta dependencia a
quien se le daraacute a conocer de la produccioacuten certificacioacuten y comercializacioacuten de los mismos en tanto que el uso de
biotecnologiacutea para procesos que incluyen uso y afectaciones de agua aire suelo flora fauna tanto terrestre
aeacuterea o marina estaacuten sujetos a la revisioacuten y autorizacioacuten de la Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT)
4 Tendencias comerciales del sector
La internacionalizacioacuten del sector mencionaacutendolo como una herramienta global para la solucioacuten de problemas
humanos y de acciones humanas para el mejoramiento y saneamiento del entorno ha sido la clave principal de
marketing del sector
De ello que al mencionar las experiencias y beneficios de la biotecnologiacutea en el mundo sea relevante para dar a
conocer y acercar a la sociedad a la necesidad de la aplicacioacuten de las herramientas de la biotecnologiacutea
presentaacutendola como una ciencia segura y con propuestas para soluciones que necesita el mundo
La tendencia comercial de quienes prestan servicios del sector ha sido el acercamiento con la industria de
produccioacuten del sector agroindustrial pues la biotecnologiacutea funge como herramienta para proveer de insumos de
produccioacuten industrial de ello que se converjan en los Encuentros y Congresos en materia de biotecnologiacutea
industriales y en centros de investigacioacuten
VI Competidores
1 Principales proveedores externos
La competencia externa variacutea dependiendo del sector donde se aplique la biotecnologiacutea Para el sector salud es
de procedencia alemana francesa y estadounidense En el sector agroindustrial es Estados Unidos En el aacutembito
ambiental e industrial es Estados Unidos Brasil y Europa Algunas empresas son
PIOONER Estadounidense
DEKALB Estadounidense
ASGROW Estadounidense
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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MONSANTO Estadounidense
BAYER Alemanda
LIMAGRAIN Francia
NICKERSON ZWAAN Francia
TAKII Japoacuten
NOVARTIS Suiza
PFIZER Estados Unidos
2 Descripcioacuten de los servicios otorgados por competidores locales o externos
Medicamentos y patentes para la salud animal y humana
Material modificado para la siembra o uso en agroindustria
Remediacioacuten ambiental
Anaacutelisis e investigacioacuten
3 Segmentos y estrategias de penetracioacuten de competidores
Poliacuteticas internacionales que presionen a los gobiernos locales para la produccioacuten de bienes o servicios de acuerdo
con estaacutendares internacionales los cuales facilitan a las empresas extranjeras a instalarse en Meacutexico
Estrategia de asociatividad para la comercializacioacuten de productos en el paiacutes receptor
Empresas transnacionales en territorio mexicano para la atraccioacuten de tecnologiacutea el desarrollo y la
comercializacioacuten de productosservicios
4 Valores aproximados de servicios provistos u ofrecidos por competidores
Como un ejemplo se puede considerar los costos miacutenimos de servicios enfocados a la remediacioacuten ambiental con
la construccioacuten de plantas tratadoras de agua o reactores de uso industrial con costos entre $15000 y $100000
doacutelares algunas empresas como Biotecnologiacutea Ambiental SA de CV ofrecen financiamiento a partir de proyectos
de US$50000
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 20
VII Obstaacuteculos a enfrentar por los exportadores de servicios
Alta regulacioacuten y tramitacioacuten gubernamental a permisos de prestacioacuten de servicios
Costos bajos de servicios otorgados por empresas participantes en el mercado local
Solida red integradora de empresas de servicios y universidades colaborando en el mercado desde el
siglo pasado
Empresas locales adaptables a los requerimientos del mercado
VIII Indicadores de demanda para el servicio
Aumento de la produccioacuten agriacutecola y agroindustrial en el norte y centro del paiacutes
Aumento de la demandas de plantas de tratamiento de aguas en sector productivo del paiacutes destacan el
servicio en manufactureras tiendas retail cadenas de hoteles y gobierno
Crecimiento de los centros de investigacioacuten a lo largo del territorio mexicano
Mantencioacuten de investigadores y profesionales del aacuterea
IX Otra informacioacuten relevante del mercado de destino
Aunque el sector de biotecnologiacutea en Meacutexico comenzoacute su formacioacuten desde mediados del siglo pasado y ha
tenido un avance importante no ha logrado un crecimiento que permita absorber la demanda del mercado la
cual ha ido aumentado con las reformas realizadas por el uso de residuos y leyes de proteccioacuten al medio ambiente
realizadas en la uacuteltima deacutecada de ello que haya una gran presencia de empresas extranjeras abarcando la
demanda
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Ha habido un acercamiento de la poblacioacuten a la biotecnologiacutea al considerarla como alternativa preventiva a males
congeacutenitos la cual ha sido difundida por bancos de ceacutelulas madres que operan en las principales ciudades del
paiacutes sin embargo hay auacuten un largo camino para la adopcioacuten de la biotecnologiacutea en la sociedad mexicana
X Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado de la biotecnologiacutea en Meacutexico es de usuarios maacutes que de desarrolladores no se desarrolla
biotecnologiacutea a gran escala Son pocas las aacutereas especiacuteficas que la realizan por cuestioacuten de intereacutes nacional y por
la afectacioacuten en produccioacuten maacutes que en la generacioacuten de productos en respuesta a problemaacuteticas que surgen por
ejemplo el caso de la gripe aviar destacando que la infraestructura que tiene Meacutexico para el desarrollo de
biotecnologiacutea es adecuada al desarrollo en cualquier iacutendole de la biotecnologiacutea tiene la capacidad y potencial
para desarrollar pero se prioriza para donde se aplica
Las principales aacutereas en las que aplican la biotecnologiacutea los laboratorio mexicanos son salud (tanto en pecuaria y
humana) y alimentacioacuten no soacutelo para solucionar problemaacuteticas tambieacuten para sacar beneficios de procesos y
productos solicitados por los usuarios en el caso de alimentos y su ingesta y de patologiacuteas en la salud
Las empresas mexicanas que aplican biotecnologiacutea la realizan por desarrollos propios o realizan desarrollos ya
elaborados en otros paiacuteses en la buacutesqueda de reemplazarlos para abaratar los desarrollos extranjeros
sustituyendo procesos ya establecidos para hacerlos maacutes rentables
Las transnacionales pocas veces transfieren investigaciones a Meacutexico por lo regular las mantienen en sus sedes
De ello que el paiacutes se mantenga como receptor de los desarrollos maacutes que elaborador asiacute por ejemplo son las
farmaceacuteuticas mexicanas las que estaacuten realizando las inversiones en investigacioacuten las ocasiones en que las
empresas extrajeras realizan inversioacuten o investigaciones en Meacutexico es para realizarlas en productos nativos del
paiacutes que por cuestiones de conocimiento y ubicacioacuten les facilita realizarlo in situ
Entrevista al Ing Evaristo Urzuacutea Esteva Coordinador de Vinculacioacuten y Seguimiento de Proyectos Centro de Investigacioacuten y Asistencia en Tecnologiacuteas y Disentildeo del Estado de Jalisco (CIATEJ) ProChile Guadalajara 11 de julio de 2013
XI Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Debido a la historia que ha tenido el sector en cuanto a rechazos por la sociedad civil y acusaciones de atentar
contra la vida natural en el mundo es necesario dar a conocer casos exitosos y asimismo propuestas
encaminadas a sanar el mal que se estaacute haciendo al planeta y a la vida de la tierra
Es importante que el cliente sepa de la experiencia generada por la empresa y las investigaciones a lo largo de su
existencia pues siempre se busca resolver alguacuten problema y no perjudicar o generar otro dantildeo
Por otro lado es necesario conocer los requerimientos que exige el Gobierno para la aplicacioacuten de la
biotecnologiacutea en el territorio mexicano antes incluso de explorar el mercado pues es la determinante para la
realizacioacuten del proyecto de factibilidad del negocio se tiene que explorar de las leyes al respecto y que
dependencias gubernamentales estaacuten a cargo del mismo
XII Contactos relevantes
Dependencia Contacto
Sociedad mexicana de biotecnologiacutea y bioingenieriacutea wwwsmbbcommx
Centro de investigacioacuten y estudios avanzados del Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwcinvestavmx
Instituto de Biotecnologiacutea wwwibtunammx
Centro Internacional de Mejoramiento de Maiacutez y Trigo wwwcimmytorg
Se recomienda consultar
Foro internacional de Negocios httpwwwyoutubecomwatchv=uHeh3Z_9v5o
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XIII Fuentes de informacioacuten (Links)
httpwwwagrobiomexicoorgmx Organizacioacuten que provee informacioacuten de legislaciones conceptos
httpwwwcibiogemgobmxPaginasinicioaspx Dependencia de gobierno reguladora del sector
httpwwwcofeprisgobmxPaginasInicioaspx Oacutergano regulador del Gobierno
httpwwwconabiogobmx Dependencia de gobierno para la proteccioacuten de la biodiversidad
httpwwwilsi-mexicoorg Organismo Internacional para la Ciencia
httpwwwinegobmx Instituto Nacional de Ecologiacutea y Cambio Climaacutetico
httpwwwinifapgobmxSitePagesdefaultaspx Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agriacutecolas y Pecuarias
httpwwwsagarpagobmx Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten
httpwwwsemarnatgobmx Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales
httpwwwsenasicagobmx Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
httpsnicssagarpagobmxPaginasInicio-SNICSaspx Servicio Nacional de Inspeccioacuten y Certificacioacuten de Semillas
httpconmexicocommxsitio consumidores
httpazulbnctipnmx Biblioteca Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwconacytgobmx Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea
wwwinegiorgmx Instituto Nacional de Estadiacutestica Geografiacutea e informaacutetica
httpwwwsmbbcommxrevista Revista de la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea
httpfaostatfaoorgsite612DesktopDefaultaspxPageID=612ancor FAO
wwwsiapgobmx Servicio de informacioacuten agroalimentaria y pesquera
httpwwwcicymx Centro de Investigacioacuten Cientiacutefica de Yucataacuten
httpwwwagrobiomexicoorgmx Agrobiacuteo Meacutexico
httpwwwamcedumxbiotecnologiagruposbaseshtm Academia Mexicana de Ciencias
httpbiored-conacytmx Red de Biotecnologiacutea para la agricultura y alimentacioacuten
wwwbiomedicasunammx Instituto de Investigaciones Biomeacutedicas
httppumasiingenunammx Instituto de Ingenieriacutea
wwwipnmx Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwimpmx Instituto Mexicano del Petroacuteleo
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Se estima que del total de material y patentes incluidas en la biotecnologiacutea aplicada en Meacutexico el 40
corresponde a origen nacional en tanto que el 60 por ciento restante viene del exterior principalmente de
Estados Unidos Alemania Inglaterra y Espantildea Destaca el equipo para laboratorio medicamentos y reactivos
como los principales importados
Dinamismo de la demanda
La demanda de los servicios con aplicacioacuten biotecnoloacutegica estaacute determinada por permisiones y prohibiciones de
su uso emitidas por las Dependencias del Gobierno mexicano se ha dado una liberacioacuten de su uso en el sector
medio ambiental para la remediacioacuten de emisiones contaminantes y en usos industriales principalmente de
bebidas y algunos alimentos lo anterior debido a que el Gobierno y las instituciones civiles se han dado a la tarea
de delimitar el uso en algunos sectores como el agriacutecola pecuario humano y de la alimentacioacuten principalmente
sin embargo ha aumentado la demanda en el mejoramiento de especies vegetales no originarias de Meacutexico las
que han tenido difusioacuten y ampliacioacuten del mercado por la presioacuten de transnacionales principalmente en la
distribucioacuten de semillas y la implantacioacuten de laboratorio de plaacutentulas
Canales de comercializacioacuten
Con el fin de madurar la comercializacioacuten del sector lo que auacuten es debatido en Meacutexico debido a los efectos
adversos en el medio ambiente flora y fauna no se ha creado una cadena de comercializacioacuten lo que ha derivado
a procesos de comercializacioacuten seguacuten las necesidades del mercado Que conlleva a una promocioacuten selectiva y
especifica de las empresas que prestan el servicio manteniendo al margen y discrecioacuten en la buacutesqueda de sus
clientes y nichos de mercado
Los congresos (ACCIONES) realizados por la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea el Centro de
Investigacioacuten y Estudios Avanzados del Politeacutecnico Nacional y el Instituto de Biotecnologiacutea de la UNAM estaacuten
enfocados para dar a conocer avances en investigaciones y la presentacioacuten de empresas prestadoras de servicios
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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los cuales han sido plataforma para crear enlaces y contactar con empresas Principales players del subsector y
empresas competidoras
Los principales proveedores de biotecnologiacutea por volumen y demanda generada en la uacuteltima deacutecada se
encuentran en el sector agriacutecola los cuales se han mantenido al margen de la presioacuten de instituciones civiles y
gubernamentales proveyendo de material geneacuteticamente modificado o mejorado de especies entre las que se
encuentran el algodoacuten soya maiacutez canola y berries desde 1996
Entre 2000 y 2010 la produccioacuten y distribucioacuten de semillas modificadas de maiacutez en Meacutexico el 95 estuvo a cargo
de Pioneer y Monsanto siendo Guanajuato Jalisco y Quereacutetaro en el ciclo primavera-verano los principales
estados productores y el principal productor Monsanto en tanto que para el ciclo otontildeo-invierno los estados de
Sinaloa Nayarit y Sonora fueron los principales productores de semillas a cargo de Monsanto
Evolucioacuten en ventas de las empresas de semillas en Meacutexico en antildeos representativos de las uacuteltimas tres deacutecadas
FuenteGrupo ETC (2005 2007 2008) La Buanec (2007) y Morales (2001)
Empresas mexicanas de biotecnologiacutea en uso agroindustrial
Biotecnologiacutea Orgaacutenica SA de CV wwwbtosacommx
Naturalmente puresa wwwnaturalmentepuresacom
En el aacuterea de aplicacioacuten de biotecnologiacutea en la solucioacuten de problemas ambientales e industriales destacan las
consultoras ambientales las cuales han realizado servicios de remediacioacuten y control de desechos a la industria
minera petrolera cementera tequilera alcoholera y cervecera entre los que destacan
Biotecnologiacutea Ambiental SA de CV wwwbiotecnologiacommx
Biotecnologiacutea quiacutemica SA de CV wwwbiotecnologiaquimicacommx
Biotecnologiacutea Aplicada al Saneamiento Ambiental SA de CV wwwbasamx
ALIBIO wwwalibiocommx
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Asesoriacutea y Soporte Integral con Productos Sanitarios y Ambientales wwwasipsacom
INTERTEK wwwintertekcommx
Empresas de biotecnologiacutea para la salud humana
Laboratorios PISA SA de CV wwwpisacommxz
SANOFI wwwsanoficommx
Bristol Myers Squibb Meacutexico wwwbmscommx
Laboratorios Sophia wwwsophiacommx
Destacan en el sector alimenticio los laboratorios de investigacioacuten
CINVESTAV wwwcinvestavmx
CIATEJ wwwciatejnetmx
La empresa APPLIKON BIOTECHNOLOGY ha estado en Meacutexico desde 1997 fue uno de los primeros proveedores
de Bio-reactores y sistemas de fermentacioacuten para laboratorio
Marco legal y regulatorio del subsector
Posterior a la aplicacioacuten de normas en materia de biotecnologiacutea realizadas a partir del Protocolo de Cartagena del
2000 el Gobierno mexicano ha tenido en cuenta la importancia de hacer valer las leyes en defensa de la
propiedad intelectual promovidas para asegurar la inversioacuten realizada en investigacioacuten y desarrollo tratando de
ampliar el aacutembito de la proteccioacuten de las mismas en 2003 el Congreso de la Unioacuten firmoacute el Protocolo de
Cartagena
Las caracteriacutesticas que emanaron de la Ley de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente Modificados (LBOGM)
es que busca garantizar la proteccioacuten de la salud humana del medio ambiente la diversidad bioloacutegica y de la
sanidad animal vegetal y acuiacutecola de actividades con OGMrsquos Ademaacutes de establecer las bases para el
funcionamiento de la Comisioacuten Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente Modificados
(CIBIOGEM) definioacute las bases de los procedimientos para la evaluacioacuten y monitoreo caso por caso de posibles
riesgos de uso de OGMrsquos (permisos avisos autorizaciones) establecioacute el Sistema Nacional de Informacioacuten sobre
Bioseguridad y del Registro Nacional de Bioseguridad de OGMacutes determinoacute las aacutereas geograacuteficas libres de OGMrsquos
establecimiento de control y sanciones acceso a la informacioacuten y la participacioacuten social a traveacutes del Consejo
Consultivo Mixto de la CIBIOGEM entre otros
Las dependencias gubernamentales como la Secretaria de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y
Alimentacioacuten (SAGARPA) Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Secretaria de
Hacienda y Creacutedito Puacuteblico (SHCP) y la Secretariacutea de Salud (SSA) han estado con sus respectivos aacutembitos de
competencia vigilando y ejecutando leyes y sanciones ya que han sido responsables en el control y manejo de
servicios de Biotecnologiacuteas modificando sus leyes y normas acordes a sus respectivas aacutereas
Asiacute encontramos por parte de la Secretariacutea de Salud la Ley General de Salud la cual presentoacute reformas en 1997
en materia de usos de material biotecnoloacutegico y a la que se le debe notificar y rendir informacioacuten de todos
aquellos productos biotecnoloacutegicos o de los derivados de eacutestos que se destinen al uso o consumo humano en
donde quedoacute estipulado que para los efectos de la ley General de Salud se consideran productos biotecnoloacutegicos
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aquellos alimentos ingredientes aditivos materias primas insumos para la salud plaguicidas sustancias toacutexicas
o peligrosas y sus desechos en cuyos procesos intervengan organismos vivos o parte de ellos modificados por
teacutecnica tradicional o ingenieriacutea geneacutetica y que se deberaacute notificar a la Secretariacutea de Salud de todos aquellos
productos biotecnoloacutegicos o de los derivados de eacutestos que se destinen al uso o consumo humano
Por su parte la Secretariacutea de Agricultura Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten (SAGARPA) formula la poliacutetica y
los programas en materia de semillas produccioacuten animal acuacultura y sus derivados es eacutesta dependencia a
quien se le daraacute a conocer de la produccioacuten certificacioacuten y comercializacioacuten de los mismos en tanto que el uso de
biotecnologiacutea para procesos que incluyen uso y afectaciones de agua aire suelo flora fauna tanto terrestre
aeacuterea o marina estaacuten sujetos a la revisioacuten y autorizacioacuten de la Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT)
4 Tendencias comerciales del sector
La internacionalizacioacuten del sector mencionaacutendolo como una herramienta global para la solucioacuten de problemas
humanos y de acciones humanas para el mejoramiento y saneamiento del entorno ha sido la clave principal de
marketing del sector
De ello que al mencionar las experiencias y beneficios de la biotecnologiacutea en el mundo sea relevante para dar a
conocer y acercar a la sociedad a la necesidad de la aplicacioacuten de las herramientas de la biotecnologiacutea
presentaacutendola como una ciencia segura y con propuestas para soluciones que necesita el mundo
La tendencia comercial de quienes prestan servicios del sector ha sido el acercamiento con la industria de
produccioacuten del sector agroindustrial pues la biotecnologiacutea funge como herramienta para proveer de insumos de
produccioacuten industrial de ello que se converjan en los Encuentros y Congresos en materia de biotecnologiacutea
industriales y en centros de investigacioacuten
VI Competidores
1 Principales proveedores externos
La competencia externa variacutea dependiendo del sector donde se aplique la biotecnologiacutea Para el sector salud es
de procedencia alemana francesa y estadounidense En el sector agroindustrial es Estados Unidos En el aacutembito
ambiental e industrial es Estados Unidos Brasil y Europa Algunas empresas son
PIOONER Estadounidense
DEKALB Estadounidense
ASGROW Estadounidense
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MONSANTO Estadounidense
BAYER Alemanda
LIMAGRAIN Francia
NICKERSON ZWAAN Francia
TAKII Japoacuten
NOVARTIS Suiza
PFIZER Estados Unidos
2 Descripcioacuten de los servicios otorgados por competidores locales o externos
Medicamentos y patentes para la salud animal y humana
Material modificado para la siembra o uso en agroindustria
Remediacioacuten ambiental
Anaacutelisis e investigacioacuten
3 Segmentos y estrategias de penetracioacuten de competidores
Poliacuteticas internacionales que presionen a los gobiernos locales para la produccioacuten de bienes o servicios de acuerdo
con estaacutendares internacionales los cuales facilitan a las empresas extranjeras a instalarse en Meacutexico
Estrategia de asociatividad para la comercializacioacuten de productos en el paiacutes receptor
Empresas transnacionales en territorio mexicano para la atraccioacuten de tecnologiacutea el desarrollo y la
comercializacioacuten de productosservicios
4 Valores aproximados de servicios provistos u ofrecidos por competidores
Como un ejemplo se puede considerar los costos miacutenimos de servicios enfocados a la remediacioacuten ambiental con
la construccioacuten de plantas tratadoras de agua o reactores de uso industrial con costos entre $15000 y $100000
doacutelares algunas empresas como Biotecnologiacutea Ambiental SA de CV ofrecen financiamiento a partir de proyectos
de US$50000
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VII Obstaacuteculos a enfrentar por los exportadores de servicios
Alta regulacioacuten y tramitacioacuten gubernamental a permisos de prestacioacuten de servicios
Costos bajos de servicios otorgados por empresas participantes en el mercado local
Solida red integradora de empresas de servicios y universidades colaborando en el mercado desde el
siglo pasado
Empresas locales adaptables a los requerimientos del mercado
VIII Indicadores de demanda para el servicio
Aumento de la produccioacuten agriacutecola y agroindustrial en el norte y centro del paiacutes
Aumento de la demandas de plantas de tratamiento de aguas en sector productivo del paiacutes destacan el
servicio en manufactureras tiendas retail cadenas de hoteles y gobierno
Crecimiento de los centros de investigacioacuten a lo largo del territorio mexicano
Mantencioacuten de investigadores y profesionales del aacuterea
IX Otra informacioacuten relevante del mercado de destino
Aunque el sector de biotecnologiacutea en Meacutexico comenzoacute su formacioacuten desde mediados del siglo pasado y ha
tenido un avance importante no ha logrado un crecimiento que permita absorber la demanda del mercado la
cual ha ido aumentado con las reformas realizadas por el uso de residuos y leyes de proteccioacuten al medio ambiente
realizadas en la uacuteltima deacutecada de ello que haya una gran presencia de empresas extranjeras abarcando la
demanda
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Ha habido un acercamiento de la poblacioacuten a la biotecnologiacutea al considerarla como alternativa preventiva a males
congeacutenitos la cual ha sido difundida por bancos de ceacutelulas madres que operan en las principales ciudades del
paiacutes sin embargo hay auacuten un largo camino para la adopcioacuten de la biotecnologiacutea en la sociedad mexicana
X Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado de la biotecnologiacutea en Meacutexico es de usuarios maacutes que de desarrolladores no se desarrolla
biotecnologiacutea a gran escala Son pocas las aacutereas especiacuteficas que la realizan por cuestioacuten de intereacutes nacional y por
la afectacioacuten en produccioacuten maacutes que en la generacioacuten de productos en respuesta a problemaacuteticas que surgen por
ejemplo el caso de la gripe aviar destacando que la infraestructura que tiene Meacutexico para el desarrollo de
biotecnologiacutea es adecuada al desarrollo en cualquier iacutendole de la biotecnologiacutea tiene la capacidad y potencial
para desarrollar pero se prioriza para donde se aplica
Las principales aacutereas en las que aplican la biotecnologiacutea los laboratorio mexicanos son salud (tanto en pecuaria y
humana) y alimentacioacuten no soacutelo para solucionar problemaacuteticas tambieacuten para sacar beneficios de procesos y
productos solicitados por los usuarios en el caso de alimentos y su ingesta y de patologiacuteas en la salud
Las empresas mexicanas que aplican biotecnologiacutea la realizan por desarrollos propios o realizan desarrollos ya
elaborados en otros paiacuteses en la buacutesqueda de reemplazarlos para abaratar los desarrollos extranjeros
sustituyendo procesos ya establecidos para hacerlos maacutes rentables
Las transnacionales pocas veces transfieren investigaciones a Meacutexico por lo regular las mantienen en sus sedes
De ello que el paiacutes se mantenga como receptor de los desarrollos maacutes que elaborador asiacute por ejemplo son las
farmaceacuteuticas mexicanas las que estaacuten realizando las inversiones en investigacioacuten las ocasiones en que las
empresas extrajeras realizan inversioacuten o investigaciones en Meacutexico es para realizarlas en productos nativos del
paiacutes que por cuestiones de conocimiento y ubicacioacuten les facilita realizarlo in situ
Entrevista al Ing Evaristo Urzuacutea Esteva Coordinador de Vinculacioacuten y Seguimiento de Proyectos Centro de Investigacioacuten y Asistencia en Tecnologiacuteas y Disentildeo del Estado de Jalisco (CIATEJ) ProChile Guadalajara 11 de julio de 2013
XI Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado
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Debido a la historia que ha tenido el sector en cuanto a rechazos por la sociedad civil y acusaciones de atentar
contra la vida natural en el mundo es necesario dar a conocer casos exitosos y asimismo propuestas
encaminadas a sanar el mal que se estaacute haciendo al planeta y a la vida de la tierra
Es importante que el cliente sepa de la experiencia generada por la empresa y las investigaciones a lo largo de su
existencia pues siempre se busca resolver alguacuten problema y no perjudicar o generar otro dantildeo
Por otro lado es necesario conocer los requerimientos que exige el Gobierno para la aplicacioacuten de la
biotecnologiacutea en el territorio mexicano antes incluso de explorar el mercado pues es la determinante para la
realizacioacuten del proyecto de factibilidad del negocio se tiene que explorar de las leyes al respecto y que
dependencias gubernamentales estaacuten a cargo del mismo
XII Contactos relevantes
Dependencia Contacto
Sociedad mexicana de biotecnologiacutea y bioingenieriacutea wwwsmbbcommx
Centro de investigacioacuten y estudios avanzados del Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwcinvestavmx
Instituto de Biotecnologiacutea wwwibtunammx
Centro Internacional de Mejoramiento de Maiacutez y Trigo wwwcimmytorg
Se recomienda consultar
Foro internacional de Negocios httpwwwyoutubecomwatchv=uHeh3Z_9v5o
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 23
XIII Fuentes de informacioacuten (Links)
httpwwwagrobiomexicoorgmx Organizacioacuten que provee informacioacuten de legislaciones conceptos
httpwwwcibiogemgobmxPaginasinicioaspx Dependencia de gobierno reguladora del sector
httpwwwcofeprisgobmxPaginasInicioaspx Oacutergano regulador del Gobierno
httpwwwconabiogobmx Dependencia de gobierno para la proteccioacuten de la biodiversidad
httpwwwilsi-mexicoorg Organismo Internacional para la Ciencia
httpwwwinegobmx Instituto Nacional de Ecologiacutea y Cambio Climaacutetico
httpwwwinifapgobmxSitePagesdefaultaspx Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agriacutecolas y Pecuarias
httpwwwsagarpagobmx Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten
httpwwwsemarnatgobmx Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales
httpwwwsenasicagobmx Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
httpsnicssagarpagobmxPaginasInicio-SNICSaspx Servicio Nacional de Inspeccioacuten y Certificacioacuten de Semillas
httpconmexicocommxsitio consumidores
httpazulbnctipnmx Biblioteca Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwconacytgobmx Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea
wwwinegiorgmx Instituto Nacional de Estadiacutestica Geografiacutea e informaacutetica
httpwwwsmbbcommxrevista Revista de la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea
httpfaostatfaoorgsite612DesktopDefaultaspxPageID=612ancor FAO
wwwsiapgobmx Servicio de informacioacuten agroalimentaria y pesquera
httpwwwcicymx Centro de Investigacioacuten Cientiacutefica de Yucataacuten
httpwwwagrobiomexicoorgmx Agrobiacuteo Meacutexico
httpwwwamcedumxbiotecnologiagruposbaseshtm Academia Mexicana de Ciencias
httpbiored-conacytmx Red de Biotecnologiacutea para la agricultura y alimentacioacuten
wwwbiomedicasunammx Instituto de Investigaciones Biomeacutedicas
httppumasiingenunammx Instituto de Ingenieriacutea
wwwipnmx Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwimpmx Instituto Mexicano del Petroacuteleo
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 16
los cuales han sido plataforma para crear enlaces y contactar con empresas Principales players del subsector y
empresas competidoras
Los principales proveedores de biotecnologiacutea por volumen y demanda generada en la uacuteltima deacutecada se
encuentran en el sector agriacutecola los cuales se han mantenido al margen de la presioacuten de instituciones civiles y
gubernamentales proveyendo de material geneacuteticamente modificado o mejorado de especies entre las que se
encuentran el algodoacuten soya maiacutez canola y berries desde 1996
Entre 2000 y 2010 la produccioacuten y distribucioacuten de semillas modificadas de maiacutez en Meacutexico el 95 estuvo a cargo
de Pioneer y Monsanto siendo Guanajuato Jalisco y Quereacutetaro en el ciclo primavera-verano los principales
estados productores y el principal productor Monsanto en tanto que para el ciclo otontildeo-invierno los estados de
Sinaloa Nayarit y Sonora fueron los principales productores de semillas a cargo de Monsanto
Evolucioacuten en ventas de las empresas de semillas en Meacutexico en antildeos representativos de las uacuteltimas tres deacutecadas
FuenteGrupo ETC (2005 2007 2008) La Buanec (2007) y Morales (2001)
Empresas mexicanas de biotecnologiacutea en uso agroindustrial
Biotecnologiacutea Orgaacutenica SA de CV wwwbtosacommx
Naturalmente puresa wwwnaturalmentepuresacom
En el aacuterea de aplicacioacuten de biotecnologiacutea en la solucioacuten de problemas ambientales e industriales destacan las
consultoras ambientales las cuales han realizado servicios de remediacioacuten y control de desechos a la industria
minera petrolera cementera tequilera alcoholera y cervecera entre los que destacan
Biotecnologiacutea Ambiental SA de CV wwwbiotecnologiacommx
Biotecnologiacutea quiacutemica SA de CV wwwbiotecnologiaquimicacommx
Biotecnologiacutea Aplicada al Saneamiento Ambiental SA de CV wwwbasamx
ALIBIO wwwalibiocommx
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 17
Asesoriacutea y Soporte Integral con Productos Sanitarios y Ambientales wwwasipsacom
INTERTEK wwwintertekcommx
Empresas de biotecnologiacutea para la salud humana
Laboratorios PISA SA de CV wwwpisacommxz
SANOFI wwwsanoficommx
Bristol Myers Squibb Meacutexico wwwbmscommx
Laboratorios Sophia wwwsophiacommx
Destacan en el sector alimenticio los laboratorios de investigacioacuten
CINVESTAV wwwcinvestavmx
CIATEJ wwwciatejnetmx
La empresa APPLIKON BIOTECHNOLOGY ha estado en Meacutexico desde 1997 fue uno de los primeros proveedores
de Bio-reactores y sistemas de fermentacioacuten para laboratorio
Marco legal y regulatorio del subsector
Posterior a la aplicacioacuten de normas en materia de biotecnologiacutea realizadas a partir del Protocolo de Cartagena del
2000 el Gobierno mexicano ha tenido en cuenta la importancia de hacer valer las leyes en defensa de la
propiedad intelectual promovidas para asegurar la inversioacuten realizada en investigacioacuten y desarrollo tratando de
ampliar el aacutembito de la proteccioacuten de las mismas en 2003 el Congreso de la Unioacuten firmoacute el Protocolo de
Cartagena
Las caracteriacutesticas que emanaron de la Ley de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente Modificados (LBOGM)
es que busca garantizar la proteccioacuten de la salud humana del medio ambiente la diversidad bioloacutegica y de la
sanidad animal vegetal y acuiacutecola de actividades con OGMrsquos Ademaacutes de establecer las bases para el
funcionamiento de la Comisioacuten Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente Modificados
(CIBIOGEM) definioacute las bases de los procedimientos para la evaluacioacuten y monitoreo caso por caso de posibles
riesgos de uso de OGMrsquos (permisos avisos autorizaciones) establecioacute el Sistema Nacional de Informacioacuten sobre
Bioseguridad y del Registro Nacional de Bioseguridad de OGMacutes determinoacute las aacutereas geograacuteficas libres de OGMrsquos
establecimiento de control y sanciones acceso a la informacioacuten y la participacioacuten social a traveacutes del Consejo
Consultivo Mixto de la CIBIOGEM entre otros
Las dependencias gubernamentales como la Secretaria de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y
Alimentacioacuten (SAGARPA) Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Secretaria de
Hacienda y Creacutedito Puacuteblico (SHCP) y la Secretariacutea de Salud (SSA) han estado con sus respectivos aacutembitos de
competencia vigilando y ejecutando leyes y sanciones ya que han sido responsables en el control y manejo de
servicios de Biotecnologiacuteas modificando sus leyes y normas acordes a sus respectivas aacutereas
Asiacute encontramos por parte de la Secretariacutea de Salud la Ley General de Salud la cual presentoacute reformas en 1997
en materia de usos de material biotecnoloacutegico y a la que se le debe notificar y rendir informacioacuten de todos
aquellos productos biotecnoloacutegicos o de los derivados de eacutestos que se destinen al uso o consumo humano en
donde quedoacute estipulado que para los efectos de la ley General de Salud se consideran productos biotecnoloacutegicos
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 18
aquellos alimentos ingredientes aditivos materias primas insumos para la salud plaguicidas sustancias toacutexicas
o peligrosas y sus desechos en cuyos procesos intervengan organismos vivos o parte de ellos modificados por
teacutecnica tradicional o ingenieriacutea geneacutetica y que se deberaacute notificar a la Secretariacutea de Salud de todos aquellos
productos biotecnoloacutegicos o de los derivados de eacutestos que se destinen al uso o consumo humano
Por su parte la Secretariacutea de Agricultura Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten (SAGARPA) formula la poliacutetica y
los programas en materia de semillas produccioacuten animal acuacultura y sus derivados es eacutesta dependencia a
quien se le daraacute a conocer de la produccioacuten certificacioacuten y comercializacioacuten de los mismos en tanto que el uso de
biotecnologiacutea para procesos que incluyen uso y afectaciones de agua aire suelo flora fauna tanto terrestre
aeacuterea o marina estaacuten sujetos a la revisioacuten y autorizacioacuten de la Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT)
4 Tendencias comerciales del sector
La internacionalizacioacuten del sector mencionaacutendolo como una herramienta global para la solucioacuten de problemas
humanos y de acciones humanas para el mejoramiento y saneamiento del entorno ha sido la clave principal de
marketing del sector
De ello que al mencionar las experiencias y beneficios de la biotecnologiacutea en el mundo sea relevante para dar a
conocer y acercar a la sociedad a la necesidad de la aplicacioacuten de las herramientas de la biotecnologiacutea
presentaacutendola como una ciencia segura y con propuestas para soluciones que necesita el mundo
La tendencia comercial de quienes prestan servicios del sector ha sido el acercamiento con la industria de
produccioacuten del sector agroindustrial pues la biotecnologiacutea funge como herramienta para proveer de insumos de
produccioacuten industrial de ello que se converjan en los Encuentros y Congresos en materia de biotecnologiacutea
industriales y en centros de investigacioacuten
VI Competidores
1 Principales proveedores externos
La competencia externa variacutea dependiendo del sector donde se aplique la biotecnologiacutea Para el sector salud es
de procedencia alemana francesa y estadounidense En el sector agroindustrial es Estados Unidos En el aacutembito
ambiental e industrial es Estados Unidos Brasil y Europa Algunas empresas son
PIOONER Estadounidense
DEKALB Estadounidense
ASGROW Estadounidense
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 19
MONSANTO Estadounidense
BAYER Alemanda
LIMAGRAIN Francia
NICKERSON ZWAAN Francia
TAKII Japoacuten
NOVARTIS Suiza
PFIZER Estados Unidos
2 Descripcioacuten de los servicios otorgados por competidores locales o externos
Medicamentos y patentes para la salud animal y humana
Material modificado para la siembra o uso en agroindustria
Remediacioacuten ambiental
Anaacutelisis e investigacioacuten
3 Segmentos y estrategias de penetracioacuten de competidores
Poliacuteticas internacionales que presionen a los gobiernos locales para la produccioacuten de bienes o servicios de acuerdo
con estaacutendares internacionales los cuales facilitan a las empresas extranjeras a instalarse en Meacutexico
Estrategia de asociatividad para la comercializacioacuten de productos en el paiacutes receptor
Empresas transnacionales en territorio mexicano para la atraccioacuten de tecnologiacutea el desarrollo y la
comercializacioacuten de productosservicios
4 Valores aproximados de servicios provistos u ofrecidos por competidores
Como un ejemplo se puede considerar los costos miacutenimos de servicios enfocados a la remediacioacuten ambiental con
la construccioacuten de plantas tratadoras de agua o reactores de uso industrial con costos entre $15000 y $100000
doacutelares algunas empresas como Biotecnologiacutea Ambiental SA de CV ofrecen financiamiento a partir de proyectos
de US$50000
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 20
VII Obstaacuteculos a enfrentar por los exportadores de servicios
Alta regulacioacuten y tramitacioacuten gubernamental a permisos de prestacioacuten de servicios
Costos bajos de servicios otorgados por empresas participantes en el mercado local
Solida red integradora de empresas de servicios y universidades colaborando en el mercado desde el
siglo pasado
Empresas locales adaptables a los requerimientos del mercado
VIII Indicadores de demanda para el servicio
Aumento de la produccioacuten agriacutecola y agroindustrial en el norte y centro del paiacutes
Aumento de la demandas de plantas de tratamiento de aguas en sector productivo del paiacutes destacan el
servicio en manufactureras tiendas retail cadenas de hoteles y gobierno
Crecimiento de los centros de investigacioacuten a lo largo del territorio mexicano
Mantencioacuten de investigadores y profesionales del aacuterea
IX Otra informacioacuten relevante del mercado de destino
Aunque el sector de biotecnologiacutea en Meacutexico comenzoacute su formacioacuten desde mediados del siglo pasado y ha
tenido un avance importante no ha logrado un crecimiento que permita absorber la demanda del mercado la
cual ha ido aumentado con las reformas realizadas por el uso de residuos y leyes de proteccioacuten al medio ambiente
realizadas en la uacuteltima deacutecada de ello que haya una gran presencia de empresas extranjeras abarcando la
demanda
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 21
Ha habido un acercamiento de la poblacioacuten a la biotecnologiacutea al considerarla como alternativa preventiva a males
congeacutenitos la cual ha sido difundida por bancos de ceacutelulas madres que operan en las principales ciudades del
paiacutes sin embargo hay auacuten un largo camino para la adopcioacuten de la biotecnologiacutea en la sociedad mexicana
X Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado de la biotecnologiacutea en Meacutexico es de usuarios maacutes que de desarrolladores no se desarrolla
biotecnologiacutea a gran escala Son pocas las aacutereas especiacuteficas que la realizan por cuestioacuten de intereacutes nacional y por
la afectacioacuten en produccioacuten maacutes que en la generacioacuten de productos en respuesta a problemaacuteticas que surgen por
ejemplo el caso de la gripe aviar destacando que la infraestructura que tiene Meacutexico para el desarrollo de
biotecnologiacutea es adecuada al desarrollo en cualquier iacutendole de la biotecnologiacutea tiene la capacidad y potencial
para desarrollar pero se prioriza para donde se aplica
Las principales aacutereas en las que aplican la biotecnologiacutea los laboratorio mexicanos son salud (tanto en pecuaria y
humana) y alimentacioacuten no soacutelo para solucionar problemaacuteticas tambieacuten para sacar beneficios de procesos y
productos solicitados por los usuarios en el caso de alimentos y su ingesta y de patologiacuteas en la salud
Las empresas mexicanas que aplican biotecnologiacutea la realizan por desarrollos propios o realizan desarrollos ya
elaborados en otros paiacuteses en la buacutesqueda de reemplazarlos para abaratar los desarrollos extranjeros
sustituyendo procesos ya establecidos para hacerlos maacutes rentables
Las transnacionales pocas veces transfieren investigaciones a Meacutexico por lo regular las mantienen en sus sedes
De ello que el paiacutes se mantenga como receptor de los desarrollos maacutes que elaborador asiacute por ejemplo son las
farmaceacuteuticas mexicanas las que estaacuten realizando las inversiones en investigacioacuten las ocasiones en que las
empresas extrajeras realizan inversioacuten o investigaciones en Meacutexico es para realizarlas en productos nativos del
paiacutes que por cuestiones de conocimiento y ubicacioacuten les facilita realizarlo in situ
Entrevista al Ing Evaristo Urzuacutea Esteva Coordinador de Vinculacioacuten y Seguimiento de Proyectos Centro de Investigacioacuten y Asistencia en Tecnologiacuteas y Disentildeo del Estado de Jalisco (CIATEJ) ProChile Guadalajara 11 de julio de 2013
XI Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Debido a la historia que ha tenido el sector en cuanto a rechazos por la sociedad civil y acusaciones de atentar
contra la vida natural en el mundo es necesario dar a conocer casos exitosos y asimismo propuestas
encaminadas a sanar el mal que se estaacute haciendo al planeta y a la vida de la tierra
Es importante que el cliente sepa de la experiencia generada por la empresa y las investigaciones a lo largo de su
existencia pues siempre se busca resolver alguacuten problema y no perjudicar o generar otro dantildeo
Por otro lado es necesario conocer los requerimientos que exige el Gobierno para la aplicacioacuten de la
biotecnologiacutea en el territorio mexicano antes incluso de explorar el mercado pues es la determinante para la
realizacioacuten del proyecto de factibilidad del negocio se tiene que explorar de las leyes al respecto y que
dependencias gubernamentales estaacuten a cargo del mismo
XII Contactos relevantes
Dependencia Contacto
Sociedad mexicana de biotecnologiacutea y bioingenieriacutea wwwsmbbcommx
Centro de investigacioacuten y estudios avanzados del Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwcinvestavmx
Instituto de Biotecnologiacutea wwwibtunammx
Centro Internacional de Mejoramiento de Maiacutez y Trigo wwwcimmytorg
Se recomienda consultar
Foro internacional de Negocios httpwwwyoutubecomwatchv=uHeh3Z_9v5o
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XIII Fuentes de informacioacuten (Links)
httpwwwagrobiomexicoorgmx Organizacioacuten que provee informacioacuten de legislaciones conceptos
httpwwwcibiogemgobmxPaginasinicioaspx Dependencia de gobierno reguladora del sector
httpwwwcofeprisgobmxPaginasInicioaspx Oacutergano regulador del Gobierno
httpwwwconabiogobmx Dependencia de gobierno para la proteccioacuten de la biodiversidad
httpwwwilsi-mexicoorg Organismo Internacional para la Ciencia
httpwwwinegobmx Instituto Nacional de Ecologiacutea y Cambio Climaacutetico
httpwwwinifapgobmxSitePagesdefaultaspx Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agriacutecolas y Pecuarias
httpwwwsagarpagobmx Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten
httpwwwsemarnatgobmx Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales
httpwwwsenasicagobmx Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
httpsnicssagarpagobmxPaginasInicio-SNICSaspx Servicio Nacional de Inspeccioacuten y Certificacioacuten de Semillas
httpconmexicocommxsitio consumidores
httpazulbnctipnmx Biblioteca Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwconacytgobmx Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea
wwwinegiorgmx Instituto Nacional de Estadiacutestica Geografiacutea e informaacutetica
httpwwwsmbbcommxrevista Revista de la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea
httpfaostatfaoorgsite612DesktopDefaultaspxPageID=612ancor FAO
wwwsiapgobmx Servicio de informacioacuten agroalimentaria y pesquera
httpwwwcicymx Centro de Investigacioacuten Cientiacutefica de Yucataacuten
httpwwwagrobiomexicoorgmx Agrobiacuteo Meacutexico
httpwwwamcedumxbiotecnologiagruposbaseshtm Academia Mexicana de Ciencias
httpbiored-conacytmx Red de Biotecnologiacutea para la agricultura y alimentacioacuten
wwwbiomedicasunammx Instituto de Investigaciones Biomeacutedicas
httppumasiingenunammx Instituto de Ingenieriacutea
wwwipnmx Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwimpmx Instituto Mexicano del Petroacuteleo
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Asesoriacutea y Soporte Integral con Productos Sanitarios y Ambientales wwwasipsacom
INTERTEK wwwintertekcommx
Empresas de biotecnologiacutea para la salud humana
Laboratorios PISA SA de CV wwwpisacommxz
SANOFI wwwsanoficommx
Bristol Myers Squibb Meacutexico wwwbmscommx
Laboratorios Sophia wwwsophiacommx
Destacan en el sector alimenticio los laboratorios de investigacioacuten
CINVESTAV wwwcinvestavmx
CIATEJ wwwciatejnetmx
La empresa APPLIKON BIOTECHNOLOGY ha estado en Meacutexico desde 1997 fue uno de los primeros proveedores
de Bio-reactores y sistemas de fermentacioacuten para laboratorio
Marco legal y regulatorio del subsector
Posterior a la aplicacioacuten de normas en materia de biotecnologiacutea realizadas a partir del Protocolo de Cartagena del
2000 el Gobierno mexicano ha tenido en cuenta la importancia de hacer valer las leyes en defensa de la
propiedad intelectual promovidas para asegurar la inversioacuten realizada en investigacioacuten y desarrollo tratando de
ampliar el aacutembito de la proteccioacuten de las mismas en 2003 el Congreso de la Unioacuten firmoacute el Protocolo de
Cartagena
Las caracteriacutesticas que emanaron de la Ley de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente Modificados (LBOGM)
es que busca garantizar la proteccioacuten de la salud humana del medio ambiente la diversidad bioloacutegica y de la
sanidad animal vegetal y acuiacutecola de actividades con OGMrsquos Ademaacutes de establecer las bases para el
funcionamiento de la Comisioacuten Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Geneacuteticamente Modificados
(CIBIOGEM) definioacute las bases de los procedimientos para la evaluacioacuten y monitoreo caso por caso de posibles
riesgos de uso de OGMrsquos (permisos avisos autorizaciones) establecioacute el Sistema Nacional de Informacioacuten sobre
Bioseguridad y del Registro Nacional de Bioseguridad de OGMacutes determinoacute las aacutereas geograacuteficas libres de OGMrsquos
establecimiento de control y sanciones acceso a la informacioacuten y la participacioacuten social a traveacutes del Consejo
Consultivo Mixto de la CIBIOGEM entre otros
Las dependencias gubernamentales como la Secretaria de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y
Alimentacioacuten (SAGARPA) Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Secretaria de
Hacienda y Creacutedito Puacuteblico (SHCP) y la Secretariacutea de Salud (SSA) han estado con sus respectivos aacutembitos de
competencia vigilando y ejecutando leyes y sanciones ya que han sido responsables en el control y manejo de
servicios de Biotecnologiacuteas modificando sus leyes y normas acordes a sus respectivas aacutereas
Asiacute encontramos por parte de la Secretariacutea de Salud la Ley General de Salud la cual presentoacute reformas en 1997
en materia de usos de material biotecnoloacutegico y a la que se le debe notificar y rendir informacioacuten de todos
aquellos productos biotecnoloacutegicos o de los derivados de eacutestos que se destinen al uso o consumo humano en
donde quedoacute estipulado que para los efectos de la ley General de Salud se consideran productos biotecnoloacutegicos
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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aquellos alimentos ingredientes aditivos materias primas insumos para la salud plaguicidas sustancias toacutexicas
o peligrosas y sus desechos en cuyos procesos intervengan organismos vivos o parte de ellos modificados por
teacutecnica tradicional o ingenieriacutea geneacutetica y que se deberaacute notificar a la Secretariacutea de Salud de todos aquellos
productos biotecnoloacutegicos o de los derivados de eacutestos que se destinen al uso o consumo humano
Por su parte la Secretariacutea de Agricultura Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten (SAGARPA) formula la poliacutetica y
los programas en materia de semillas produccioacuten animal acuacultura y sus derivados es eacutesta dependencia a
quien se le daraacute a conocer de la produccioacuten certificacioacuten y comercializacioacuten de los mismos en tanto que el uso de
biotecnologiacutea para procesos que incluyen uso y afectaciones de agua aire suelo flora fauna tanto terrestre
aeacuterea o marina estaacuten sujetos a la revisioacuten y autorizacioacuten de la Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT)
4 Tendencias comerciales del sector
La internacionalizacioacuten del sector mencionaacutendolo como una herramienta global para la solucioacuten de problemas
humanos y de acciones humanas para el mejoramiento y saneamiento del entorno ha sido la clave principal de
marketing del sector
De ello que al mencionar las experiencias y beneficios de la biotecnologiacutea en el mundo sea relevante para dar a
conocer y acercar a la sociedad a la necesidad de la aplicacioacuten de las herramientas de la biotecnologiacutea
presentaacutendola como una ciencia segura y con propuestas para soluciones que necesita el mundo
La tendencia comercial de quienes prestan servicios del sector ha sido el acercamiento con la industria de
produccioacuten del sector agroindustrial pues la biotecnologiacutea funge como herramienta para proveer de insumos de
produccioacuten industrial de ello que se converjan en los Encuentros y Congresos en materia de biotecnologiacutea
industriales y en centros de investigacioacuten
VI Competidores
1 Principales proveedores externos
La competencia externa variacutea dependiendo del sector donde se aplique la biotecnologiacutea Para el sector salud es
de procedencia alemana francesa y estadounidense En el sector agroindustrial es Estados Unidos En el aacutembito
ambiental e industrial es Estados Unidos Brasil y Europa Algunas empresas son
PIOONER Estadounidense
DEKALB Estadounidense
ASGROW Estadounidense
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MONSANTO Estadounidense
BAYER Alemanda
LIMAGRAIN Francia
NICKERSON ZWAAN Francia
TAKII Japoacuten
NOVARTIS Suiza
PFIZER Estados Unidos
2 Descripcioacuten de los servicios otorgados por competidores locales o externos
Medicamentos y patentes para la salud animal y humana
Material modificado para la siembra o uso en agroindustria
Remediacioacuten ambiental
Anaacutelisis e investigacioacuten
3 Segmentos y estrategias de penetracioacuten de competidores
Poliacuteticas internacionales que presionen a los gobiernos locales para la produccioacuten de bienes o servicios de acuerdo
con estaacutendares internacionales los cuales facilitan a las empresas extranjeras a instalarse en Meacutexico
Estrategia de asociatividad para la comercializacioacuten de productos en el paiacutes receptor
Empresas transnacionales en territorio mexicano para la atraccioacuten de tecnologiacutea el desarrollo y la
comercializacioacuten de productosservicios
4 Valores aproximados de servicios provistos u ofrecidos por competidores
Como un ejemplo se puede considerar los costos miacutenimos de servicios enfocados a la remediacioacuten ambiental con
la construccioacuten de plantas tratadoras de agua o reactores de uso industrial con costos entre $15000 y $100000
doacutelares algunas empresas como Biotecnologiacutea Ambiental SA de CV ofrecen financiamiento a partir de proyectos
de US$50000
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VII Obstaacuteculos a enfrentar por los exportadores de servicios
Alta regulacioacuten y tramitacioacuten gubernamental a permisos de prestacioacuten de servicios
Costos bajos de servicios otorgados por empresas participantes en el mercado local
Solida red integradora de empresas de servicios y universidades colaborando en el mercado desde el
siglo pasado
Empresas locales adaptables a los requerimientos del mercado
VIII Indicadores de demanda para el servicio
Aumento de la produccioacuten agriacutecola y agroindustrial en el norte y centro del paiacutes
Aumento de la demandas de plantas de tratamiento de aguas en sector productivo del paiacutes destacan el
servicio en manufactureras tiendas retail cadenas de hoteles y gobierno
Crecimiento de los centros de investigacioacuten a lo largo del territorio mexicano
Mantencioacuten de investigadores y profesionales del aacuterea
IX Otra informacioacuten relevante del mercado de destino
Aunque el sector de biotecnologiacutea en Meacutexico comenzoacute su formacioacuten desde mediados del siglo pasado y ha
tenido un avance importante no ha logrado un crecimiento que permita absorber la demanda del mercado la
cual ha ido aumentado con las reformas realizadas por el uso de residuos y leyes de proteccioacuten al medio ambiente
realizadas en la uacuteltima deacutecada de ello que haya una gran presencia de empresas extranjeras abarcando la
demanda
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 21
Ha habido un acercamiento de la poblacioacuten a la biotecnologiacutea al considerarla como alternativa preventiva a males
congeacutenitos la cual ha sido difundida por bancos de ceacutelulas madres que operan en las principales ciudades del
paiacutes sin embargo hay auacuten un largo camino para la adopcioacuten de la biotecnologiacutea en la sociedad mexicana
X Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado de la biotecnologiacutea en Meacutexico es de usuarios maacutes que de desarrolladores no se desarrolla
biotecnologiacutea a gran escala Son pocas las aacutereas especiacuteficas que la realizan por cuestioacuten de intereacutes nacional y por
la afectacioacuten en produccioacuten maacutes que en la generacioacuten de productos en respuesta a problemaacuteticas que surgen por
ejemplo el caso de la gripe aviar destacando que la infraestructura que tiene Meacutexico para el desarrollo de
biotecnologiacutea es adecuada al desarrollo en cualquier iacutendole de la biotecnologiacutea tiene la capacidad y potencial
para desarrollar pero se prioriza para donde se aplica
Las principales aacutereas en las que aplican la biotecnologiacutea los laboratorio mexicanos son salud (tanto en pecuaria y
humana) y alimentacioacuten no soacutelo para solucionar problemaacuteticas tambieacuten para sacar beneficios de procesos y
productos solicitados por los usuarios en el caso de alimentos y su ingesta y de patologiacuteas en la salud
Las empresas mexicanas que aplican biotecnologiacutea la realizan por desarrollos propios o realizan desarrollos ya
elaborados en otros paiacuteses en la buacutesqueda de reemplazarlos para abaratar los desarrollos extranjeros
sustituyendo procesos ya establecidos para hacerlos maacutes rentables
Las transnacionales pocas veces transfieren investigaciones a Meacutexico por lo regular las mantienen en sus sedes
De ello que el paiacutes se mantenga como receptor de los desarrollos maacutes que elaborador asiacute por ejemplo son las
farmaceacuteuticas mexicanas las que estaacuten realizando las inversiones en investigacioacuten las ocasiones en que las
empresas extrajeras realizan inversioacuten o investigaciones en Meacutexico es para realizarlas en productos nativos del
paiacutes que por cuestiones de conocimiento y ubicacioacuten les facilita realizarlo in situ
Entrevista al Ing Evaristo Urzuacutea Esteva Coordinador de Vinculacioacuten y Seguimiento de Proyectos Centro de Investigacioacuten y Asistencia en Tecnologiacuteas y Disentildeo del Estado de Jalisco (CIATEJ) ProChile Guadalajara 11 de julio de 2013
XI Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Debido a la historia que ha tenido el sector en cuanto a rechazos por la sociedad civil y acusaciones de atentar
contra la vida natural en el mundo es necesario dar a conocer casos exitosos y asimismo propuestas
encaminadas a sanar el mal que se estaacute haciendo al planeta y a la vida de la tierra
Es importante que el cliente sepa de la experiencia generada por la empresa y las investigaciones a lo largo de su
existencia pues siempre se busca resolver alguacuten problema y no perjudicar o generar otro dantildeo
Por otro lado es necesario conocer los requerimientos que exige el Gobierno para la aplicacioacuten de la
biotecnologiacutea en el territorio mexicano antes incluso de explorar el mercado pues es la determinante para la
realizacioacuten del proyecto de factibilidad del negocio se tiene que explorar de las leyes al respecto y que
dependencias gubernamentales estaacuten a cargo del mismo
XII Contactos relevantes
Dependencia Contacto
Sociedad mexicana de biotecnologiacutea y bioingenieriacutea wwwsmbbcommx
Centro de investigacioacuten y estudios avanzados del Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwcinvestavmx
Instituto de Biotecnologiacutea wwwibtunammx
Centro Internacional de Mejoramiento de Maiacutez y Trigo wwwcimmytorg
Se recomienda consultar
Foro internacional de Negocios httpwwwyoutubecomwatchv=uHeh3Z_9v5o
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 23
XIII Fuentes de informacioacuten (Links)
httpwwwagrobiomexicoorgmx Organizacioacuten que provee informacioacuten de legislaciones conceptos
httpwwwcibiogemgobmxPaginasinicioaspx Dependencia de gobierno reguladora del sector
httpwwwcofeprisgobmxPaginasInicioaspx Oacutergano regulador del Gobierno
httpwwwconabiogobmx Dependencia de gobierno para la proteccioacuten de la biodiversidad
httpwwwilsi-mexicoorg Organismo Internacional para la Ciencia
httpwwwinegobmx Instituto Nacional de Ecologiacutea y Cambio Climaacutetico
httpwwwinifapgobmxSitePagesdefaultaspx Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agriacutecolas y Pecuarias
httpwwwsagarpagobmx Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten
httpwwwsemarnatgobmx Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales
httpwwwsenasicagobmx Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
httpsnicssagarpagobmxPaginasInicio-SNICSaspx Servicio Nacional de Inspeccioacuten y Certificacioacuten de Semillas
httpconmexicocommxsitio consumidores
httpazulbnctipnmx Biblioteca Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwconacytgobmx Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea
wwwinegiorgmx Instituto Nacional de Estadiacutestica Geografiacutea e informaacutetica
httpwwwsmbbcommxrevista Revista de la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea
httpfaostatfaoorgsite612DesktopDefaultaspxPageID=612ancor FAO
wwwsiapgobmx Servicio de informacioacuten agroalimentaria y pesquera
httpwwwcicymx Centro de Investigacioacuten Cientiacutefica de Yucataacuten
httpwwwagrobiomexicoorgmx Agrobiacuteo Meacutexico
httpwwwamcedumxbiotecnologiagruposbaseshtm Academia Mexicana de Ciencias
httpbiored-conacytmx Red de Biotecnologiacutea para la agricultura y alimentacioacuten
wwwbiomedicasunammx Instituto de Investigaciones Biomeacutedicas
httppumasiingenunammx Instituto de Ingenieriacutea
wwwipnmx Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwimpmx Instituto Mexicano del Petroacuteleo
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 18
aquellos alimentos ingredientes aditivos materias primas insumos para la salud plaguicidas sustancias toacutexicas
o peligrosas y sus desechos en cuyos procesos intervengan organismos vivos o parte de ellos modificados por
teacutecnica tradicional o ingenieriacutea geneacutetica y que se deberaacute notificar a la Secretariacutea de Salud de todos aquellos
productos biotecnoloacutegicos o de los derivados de eacutestos que se destinen al uso o consumo humano
Por su parte la Secretariacutea de Agricultura Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten (SAGARPA) formula la poliacutetica y
los programas en materia de semillas produccioacuten animal acuacultura y sus derivados es eacutesta dependencia a
quien se le daraacute a conocer de la produccioacuten certificacioacuten y comercializacioacuten de los mismos en tanto que el uso de
biotecnologiacutea para procesos que incluyen uso y afectaciones de agua aire suelo flora fauna tanto terrestre
aeacuterea o marina estaacuten sujetos a la revisioacuten y autorizacioacuten de la Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT)
4 Tendencias comerciales del sector
La internacionalizacioacuten del sector mencionaacutendolo como una herramienta global para la solucioacuten de problemas
humanos y de acciones humanas para el mejoramiento y saneamiento del entorno ha sido la clave principal de
marketing del sector
De ello que al mencionar las experiencias y beneficios de la biotecnologiacutea en el mundo sea relevante para dar a
conocer y acercar a la sociedad a la necesidad de la aplicacioacuten de las herramientas de la biotecnologiacutea
presentaacutendola como una ciencia segura y con propuestas para soluciones que necesita el mundo
La tendencia comercial de quienes prestan servicios del sector ha sido el acercamiento con la industria de
produccioacuten del sector agroindustrial pues la biotecnologiacutea funge como herramienta para proveer de insumos de
produccioacuten industrial de ello que se converjan en los Encuentros y Congresos en materia de biotecnologiacutea
industriales y en centros de investigacioacuten
VI Competidores
1 Principales proveedores externos
La competencia externa variacutea dependiendo del sector donde se aplique la biotecnologiacutea Para el sector salud es
de procedencia alemana francesa y estadounidense En el sector agroindustrial es Estados Unidos En el aacutembito
ambiental e industrial es Estados Unidos Brasil y Europa Algunas empresas son
PIOONER Estadounidense
DEKALB Estadounidense
ASGROW Estadounidense
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 19
MONSANTO Estadounidense
BAYER Alemanda
LIMAGRAIN Francia
NICKERSON ZWAAN Francia
TAKII Japoacuten
NOVARTIS Suiza
PFIZER Estados Unidos
2 Descripcioacuten de los servicios otorgados por competidores locales o externos
Medicamentos y patentes para la salud animal y humana
Material modificado para la siembra o uso en agroindustria
Remediacioacuten ambiental
Anaacutelisis e investigacioacuten
3 Segmentos y estrategias de penetracioacuten de competidores
Poliacuteticas internacionales que presionen a los gobiernos locales para la produccioacuten de bienes o servicios de acuerdo
con estaacutendares internacionales los cuales facilitan a las empresas extranjeras a instalarse en Meacutexico
Estrategia de asociatividad para la comercializacioacuten de productos en el paiacutes receptor
Empresas transnacionales en territorio mexicano para la atraccioacuten de tecnologiacutea el desarrollo y la
comercializacioacuten de productosservicios
4 Valores aproximados de servicios provistos u ofrecidos por competidores
Como un ejemplo se puede considerar los costos miacutenimos de servicios enfocados a la remediacioacuten ambiental con
la construccioacuten de plantas tratadoras de agua o reactores de uso industrial con costos entre $15000 y $100000
doacutelares algunas empresas como Biotecnologiacutea Ambiental SA de CV ofrecen financiamiento a partir de proyectos
de US$50000
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 20
VII Obstaacuteculos a enfrentar por los exportadores de servicios
Alta regulacioacuten y tramitacioacuten gubernamental a permisos de prestacioacuten de servicios
Costos bajos de servicios otorgados por empresas participantes en el mercado local
Solida red integradora de empresas de servicios y universidades colaborando en el mercado desde el
siglo pasado
Empresas locales adaptables a los requerimientos del mercado
VIII Indicadores de demanda para el servicio
Aumento de la produccioacuten agriacutecola y agroindustrial en el norte y centro del paiacutes
Aumento de la demandas de plantas de tratamiento de aguas en sector productivo del paiacutes destacan el
servicio en manufactureras tiendas retail cadenas de hoteles y gobierno
Crecimiento de los centros de investigacioacuten a lo largo del territorio mexicano
Mantencioacuten de investigadores y profesionales del aacuterea
IX Otra informacioacuten relevante del mercado de destino
Aunque el sector de biotecnologiacutea en Meacutexico comenzoacute su formacioacuten desde mediados del siglo pasado y ha
tenido un avance importante no ha logrado un crecimiento que permita absorber la demanda del mercado la
cual ha ido aumentado con las reformas realizadas por el uso de residuos y leyes de proteccioacuten al medio ambiente
realizadas en la uacuteltima deacutecada de ello que haya una gran presencia de empresas extranjeras abarcando la
demanda
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 21
Ha habido un acercamiento de la poblacioacuten a la biotecnologiacutea al considerarla como alternativa preventiva a males
congeacutenitos la cual ha sido difundida por bancos de ceacutelulas madres que operan en las principales ciudades del
paiacutes sin embargo hay auacuten un largo camino para la adopcioacuten de la biotecnologiacutea en la sociedad mexicana
X Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado de la biotecnologiacutea en Meacutexico es de usuarios maacutes que de desarrolladores no se desarrolla
biotecnologiacutea a gran escala Son pocas las aacutereas especiacuteficas que la realizan por cuestioacuten de intereacutes nacional y por
la afectacioacuten en produccioacuten maacutes que en la generacioacuten de productos en respuesta a problemaacuteticas que surgen por
ejemplo el caso de la gripe aviar destacando que la infraestructura que tiene Meacutexico para el desarrollo de
biotecnologiacutea es adecuada al desarrollo en cualquier iacutendole de la biotecnologiacutea tiene la capacidad y potencial
para desarrollar pero se prioriza para donde se aplica
Las principales aacutereas en las que aplican la biotecnologiacutea los laboratorio mexicanos son salud (tanto en pecuaria y
humana) y alimentacioacuten no soacutelo para solucionar problemaacuteticas tambieacuten para sacar beneficios de procesos y
productos solicitados por los usuarios en el caso de alimentos y su ingesta y de patologiacuteas en la salud
Las empresas mexicanas que aplican biotecnologiacutea la realizan por desarrollos propios o realizan desarrollos ya
elaborados en otros paiacuteses en la buacutesqueda de reemplazarlos para abaratar los desarrollos extranjeros
sustituyendo procesos ya establecidos para hacerlos maacutes rentables
Las transnacionales pocas veces transfieren investigaciones a Meacutexico por lo regular las mantienen en sus sedes
De ello que el paiacutes se mantenga como receptor de los desarrollos maacutes que elaborador asiacute por ejemplo son las
farmaceacuteuticas mexicanas las que estaacuten realizando las inversiones en investigacioacuten las ocasiones en que las
empresas extrajeras realizan inversioacuten o investigaciones en Meacutexico es para realizarlas en productos nativos del
paiacutes que por cuestiones de conocimiento y ubicacioacuten les facilita realizarlo in situ
Entrevista al Ing Evaristo Urzuacutea Esteva Coordinador de Vinculacioacuten y Seguimiento de Proyectos Centro de Investigacioacuten y Asistencia en Tecnologiacuteas y Disentildeo del Estado de Jalisco (CIATEJ) ProChile Guadalajara 11 de julio de 2013
XI Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 22
Debido a la historia que ha tenido el sector en cuanto a rechazos por la sociedad civil y acusaciones de atentar
contra la vida natural en el mundo es necesario dar a conocer casos exitosos y asimismo propuestas
encaminadas a sanar el mal que se estaacute haciendo al planeta y a la vida de la tierra
Es importante que el cliente sepa de la experiencia generada por la empresa y las investigaciones a lo largo de su
existencia pues siempre se busca resolver alguacuten problema y no perjudicar o generar otro dantildeo
Por otro lado es necesario conocer los requerimientos que exige el Gobierno para la aplicacioacuten de la
biotecnologiacutea en el territorio mexicano antes incluso de explorar el mercado pues es la determinante para la
realizacioacuten del proyecto de factibilidad del negocio se tiene que explorar de las leyes al respecto y que
dependencias gubernamentales estaacuten a cargo del mismo
XII Contactos relevantes
Dependencia Contacto
Sociedad mexicana de biotecnologiacutea y bioingenieriacutea wwwsmbbcommx
Centro de investigacioacuten y estudios avanzados del Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwcinvestavmx
Instituto de Biotecnologiacutea wwwibtunammx
Centro Internacional de Mejoramiento de Maiacutez y Trigo wwwcimmytorg
Se recomienda consultar
Foro internacional de Negocios httpwwwyoutubecomwatchv=uHeh3Z_9v5o
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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XIII Fuentes de informacioacuten (Links)
httpwwwagrobiomexicoorgmx Organizacioacuten que provee informacioacuten de legislaciones conceptos
httpwwwcibiogemgobmxPaginasinicioaspx Dependencia de gobierno reguladora del sector
httpwwwcofeprisgobmxPaginasInicioaspx Oacutergano regulador del Gobierno
httpwwwconabiogobmx Dependencia de gobierno para la proteccioacuten de la biodiversidad
httpwwwilsi-mexicoorg Organismo Internacional para la Ciencia
httpwwwinegobmx Instituto Nacional de Ecologiacutea y Cambio Climaacutetico
httpwwwinifapgobmxSitePagesdefaultaspx Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agriacutecolas y Pecuarias
httpwwwsagarpagobmx Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten
httpwwwsemarnatgobmx Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales
httpwwwsenasicagobmx Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
httpsnicssagarpagobmxPaginasInicio-SNICSaspx Servicio Nacional de Inspeccioacuten y Certificacioacuten de Semillas
httpconmexicocommxsitio consumidores
httpazulbnctipnmx Biblioteca Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwconacytgobmx Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea
wwwinegiorgmx Instituto Nacional de Estadiacutestica Geografiacutea e informaacutetica
httpwwwsmbbcommxrevista Revista de la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea
httpfaostatfaoorgsite612DesktopDefaultaspxPageID=612ancor FAO
wwwsiapgobmx Servicio de informacioacuten agroalimentaria y pesquera
httpwwwcicymx Centro de Investigacioacuten Cientiacutefica de Yucataacuten
httpwwwagrobiomexicoorgmx Agrobiacuteo Meacutexico
httpwwwamcedumxbiotecnologiagruposbaseshtm Academia Mexicana de Ciencias
httpbiored-conacytmx Red de Biotecnologiacutea para la agricultura y alimentacioacuten
wwwbiomedicasunammx Instituto de Investigaciones Biomeacutedicas
httppumasiingenunammx Instituto de Ingenieriacutea
wwwipnmx Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwimpmx Instituto Mexicano del Petroacuteleo
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BAYER Alemanda
LIMAGRAIN Francia
NICKERSON ZWAAN Francia
TAKII Japoacuten
NOVARTIS Suiza
PFIZER Estados Unidos
2 Descripcioacuten de los servicios otorgados por competidores locales o externos
Medicamentos y patentes para la salud animal y humana
Material modificado para la siembra o uso en agroindustria
Remediacioacuten ambiental
Anaacutelisis e investigacioacuten
3 Segmentos y estrategias de penetracioacuten de competidores
Poliacuteticas internacionales que presionen a los gobiernos locales para la produccioacuten de bienes o servicios de acuerdo
con estaacutendares internacionales los cuales facilitan a las empresas extranjeras a instalarse en Meacutexico
Estrategia de asociatividad para la comercializacioacuten de productos en el paiacutes receptor
Empresas transnacionales en territorio mexicano para la atraccioacuten de tecnologiacutea el desarrollo y la
comercializacioacuten de productosservicios
4 Valores aproximados de servicios provistos u ofrecidos por competidores
Como un ejemplo se puede considerar los costos miacutenimos de servicios enfocados a la remediacioacuten ambiental con
la construccioacuten de plantas tratadoras de agua o reactores de uso industrial con costos entre $15000 y $100000
doacutelares algunas empresas como Biotecnologiacutea Ambiental SA de CV ofrecen financiamiento a partir de proyectos
de US$50000
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VII Obstaacuteculos a enfrentar por los exportadores de servicios
Alta regulacioacuten y tramitacioacuten gubernamental a permisos de prestacioacuten de servicios
Costos bajos de servicios otorgados por empresas participantes en el mercado local
Solida red integradora de empresas de servicios y universidades colaborando en el mercado desde el
siglo pasado
Empresas locales adaptables a los requerimientos del mercado
VIII Indicadores de demanda para el servicio
Aumento de la produccioacuten agriacutecola y agroindustrial en el norte y centro del paiacutes
Aumento de la demandas de plantas de tratamiento de aguas en sector productivo del paiacutes destacan el
servicio en manufactureras tiendas retail cadenas de hoteles y gobierno
Crecimiento de los centros de investigacioacuten a lo largo del territorio mexicano
Mantencioacuten de investigadores y profesionales del aacuterea
IX Otra informacioacuten relevante del mercado de destino
Aunque el sector de biotecnologiacutea en Meacutexico comenzoacute su formacioacuten desde mediados del siglo pasado y ha
tenido un avance importante no ha logrado un crecimiento que permita absorber la demanda del mercado la
cual ha ido aumentado con las reformas realizadas por el uso de residuos y leyes de proteccioacuten al medio ambiente
realizadas en la uacuteltima deacutecada de ello que haya una gran presencia de empresas extranjeras abarcando la
demanda
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Ha habido un acercamiento de la poblacioacuten a la biotecnologiacutea al considerarla como alternativa preventiva a males
congeacutenitos la cual ha sido difundida por bancos de ceacutelulas madres que operan en las principales ciudades del
paiacutes sin embargo hay auacuten un largo camino para la adopcioacuten de la biotecnologiacutea en la sociedad mexicana
X Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado de la biotecnologiacutea en Meacutexico es de usuarios maacutes que de desarrolladores no se desarrolla
biotecnologiacutea a gran escala Son pocas las aacutereas especiacuteficas que la realizan por cuestioacuten de intereacutes nacional y por
la afectacioacuten en produccioacuten maacutes que en la generacioacuten de productos en respuesta a problemaacuteticas que surgen por
ejemplo el caso de la gripe aviar destacando que la infraestructura que tiene Meacutexico para el desarrollo de
biotecnologiacutea es adecuada al desarrollo en cualquier iacutendole de la biotecnologiacutea tiene la capacidad y potencial
para desarrollar pero se prioriza para donde se aplica
Las principales aacutereas en las que aplican la biotecnologiacutea los laboratorio mexicanos son salud (tanto en pecuaria y
humana) y alimentacioacuten no soacutelo para solucionar problemaacuteticas tambieacuten para sacar beneficios de procesos y
productos solicitados por los usuarios en el caso de alimentos y su ingesta y de patologiacuteas en la salud
Las empresas mexicanas que aplican biotecnologiacutea la realizan por desarrollos propios o realizan desarrollos ya
elaborados en otros paiacuteses en la buacutesqueda de reemplazarlos para abaratar los desarrollos extranjeros
sustituyendo procesos ya establecidos para hacerlos maacutes rentables
Las transnacionales pocas veces transfieren investigaciones a Meacutexico por lo regular las mantienen en sus sedes
De ello que el paiacutes se mantenga como receptor de los desarrollos maacutes que elaborador asiacute por ejemplo son las
farmaceacuteuticas mexicanas las que estaacuten realizando las inversiones en investigacioacuten las ocasiones en que las
empresas extrajeras realizan inversioacuten o investigaciones en Meacutexico es para realizarlas en productos nativos del
paiacutes que por cuestiones de conocimiento y ubicacioacuten les facilita realizarlo in situ
Entrevista al Ing Evaristo Urzuacutea Esteva Coordinador de Vinculacioacuten y Seguimiento de Proyectos Centro de Investigacioacuten y Asistencia en Tecnologiacuteas y Disentildeo del Estado de Jalisco (CIATEJ) ProChile Guadalajara 11 de julio de 2013
XI Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado
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Debido a la historia que ha tenido el sector en cuanto a rechazos por la sociedad civil y acusaciones de atentar
contra la vida natural en el mundo es necesario dar a conocer casos exitosos y asimismo propuestas
encaminadas a sanar el mal que se estaacute haciendo al planeta y a la vida de la tierra
Es importante que el cliente sepa de la experiencia generada por la empresa y las investigaciones a lo largo de su
existencia pues siempre se busca resolver alguacuten problema y no perjudicar o generar otro dantildeo
Por otro lado es necesario conocer los requerimientos que exige el Gobierno para la aplicacioacuten de la
biotecnologiacutea en el territorio mexicano antes incluso de explorar el mercado pues es la determinante para la
realizacioacuten del proyecto de factibilidad del negocio se tiene que explorar de las leyes al respecto y que
dependencias gubernamentales estaacuten a cargo del mismo
XII Contactos relevantes
Dependencia Contacto
Sociedad mexicana de biotecnologiacutea y bioingenieriacutea wwwsmbbcommx
Centro de investigacioacuten y estudios avanzados del Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwcinvestavmx
Instituto de Biotecnologiacutea wwwibtunammx
Centro Internacional de Mejoramiento de Maiacutez y Trigo wwwcimmytorg
Se recomienda consultar
Foro internacional de Negocios httpwwwyoutubecomwatchv=uHeh3Z_9v5o
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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XIII Fuentes de informacioacuten (Links)
httpwwwagrobiomexicoorgmx Organizacioacuten que provee informacioacuten de legislaciones conceptos
httpwwwcibiogemgobmxPaginasinicioaspx Dependencia de gobierno reguladora del sector
httpwwwcofeprisgobmxPaginasInicioaspx Oacutergano regulador del Gobierno
httpwwwconabiogobmx Dependencia de gobierno para la proteccioacuten de la biodiversidad
httpwwwilsi-mexicoorg Organismo Internacional para la Ciencia
httpwwwinegobmx Instituto Nacional de Ecologiacutea y Cambio Climaacutetico
httpwwwinifapgobmxSitePagesdefaultaspx Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agriacutecolas y Pecuarias
httpwwwsagarpagobmx Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten
httpwwwsemarnatgobmx Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales
httpwwwsenasicagobmx Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
httpsnicssagarpagobmxPaginasInicio-SNICSaspx Servicio Nacional de Inspeccioacuten y Certificacioacuten de Semillas
httpconmexicocommxsitio consumidores
httpazulbnctipnmx Biblioteca Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwconacytgobmx Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea
wwwinegiorgmx Instituto Nacional de Estadiacutestica Geografiacutea e informaacutetica
httpwwwsmbbcommxrevista Revista de la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea
httpfaostatfaoorgsite612DesktopDefaultaspxPageID=612ancor FAO
wwwsiapgobmx Servicio de informacioacuten agroalimentaria y pesquera
httpwwwcicymx Centro de Investigacioacuten Cientiacutefica de Yucataacuten
httpwwwagrobiomexicoorgmx Agrobiacuteo Meacutexico
httpwwwamcedumxbiotecnologiagruposbaseshtm Academia Mexicana de Ciencias
httpbiored-conacytmx Red de Biotecnologiacutea para la agricultura y alimentacioacuten
wwwbiomedicasunammx Instituto de Investigaciones Biomeacutedicas
httppumasiingenunammx Instituto de Ingenieriacutea
wwwipnmx Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwimpmx Instituto Mexicano del Petroacuteleo
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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VII Obstaacuteculos a enfrentar por los exportadores de servicios
Alta regulacioacuten y tramitacioacuten gubernamental a permisos de prestacioacuten de servicios
Costos bajos de servicios otorgados por empresas participantes en el mercado local
Solida red integradora de empresas de servicios y universidades colaborando en el mercado desde el
siglo pasado
Empresas locales adaptables a los requerimientos del mercado
VIII Indicadores de demanda para el servicio
Aumento de la produccioacuten agriacutecola y agroindustrial en el norte y centro del paiacutes
Aumento de la demandas de plantas de tratamiento de aguas en sector productivo del paiacutes destacan el
servicio en manufactureras tiendas retail cadenas de hoteles y gobierno
Crecimiento de los centros de investigacioacuten a lo largo del territorio mexicano
Mantencioacuten de investigadores y profesionales del aacuterea
IX Otra informacioacuten relevante del mercado de destino
Aunque el sector de biotecnologiacutea en Meacutexico comenzoacute su formacioacuten desde mediados del siglo pasado y ha
tenido un avance importante no ha logrado un crecimiento que permita absorber la demanda del mercado la
cual ha ido aumentado con las reformas realizadas por el uso de residuos y leyes de proteccioacuten al medio ambiente
realizadas en la uacuteltima deacutecada de ello que haya una gran presencia de empresas extranjeras abarcando la
demanda
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Ha habido un acercamiento de la poblacioacuten a la biotecnologiacutea al considerarla como alternativa preventiva a males
congeacutenitos la cual ha sido difundida por bancos de ceacutelulas madres que operan en las principales ciudades del
paiacutes sin embargo hay auacuten un largo camino para la adopcioacuten de la biotecnologiacutea en la sociedad mexicana
X Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado de la biotecnologiacutea en Meacutexico es de usuarios maacutes que de desarrolladores no se desarrolla
biotecnologiacutea a gran escala Son pocas las aacutereas especiacuteficas que la realizan por cuestioacuten de intereacutes nacional y por
la afectacioacuten en produccioacuten maacutes que en la generacioacuten de productos en respuesta a problemaacuteticas que surgen por
ejemplo el caso de la gripe aviar destacando que la infraestructura que tiene Meacutexico para el desarrollo de
biotecnologiacutea es adecuada al desarrollo en cualquier iacutendole de la biotecnologiacutea tiene la capacidad y potencial
para desarrollar pero se prioriza para donde se aplica
Las principales aacutereas en las que aplican la biotecnologiacutea los laboratorio mexicanos son salud (tanto en pecuaria y
humana) y alimentacioacuten no soacutelo para solucionar problemaacuteticas tambieacuten para sacar beneficios de procesos y
productos solicitados por los usuarios en el caso de alimentos y su ingesta y de patologiacuteas en la salud
Las empresas mexicanas que aplican biotecnologiacutea la realizan por desarrollos propios o realizan desarrollos ya
elaborados en otros paiacuteses en la buacutesqueda de reemplazarlos para abaratar los desarrollos extranjeros
sustituyendo procesos ya establecidos para hacerlos maacutes rentables
Las transnacionales pocas veces transfieren investigaciones a Meacutexico por lo regular las mantienen en sus sedes
De ello que el paiacutes se mantenga como receptor de los desarrollos maacutes que elaborador asiacute por ejemplo son las
farmaceacuteuticas mexicanas las que estaacuten realizando las inversiones en investigacioacuten las ocasiones en que las
empresas extrajeras realizan inversioacuten o investigaciones en Meacutexico es para realizarlas en productos nativos del
paiacutes que por cuestiones de conocimiento y ubicacioacuten les facilita realizarlo in situ
Entrevista al Ing Evaristo Urzuacutea Esteva Coordinador de Vinculacioacuten y Seguimiento de Proyectos Centro de Investigacioacuten y Asistencia en Tecnologiacuteas y Disentildeo del Estado de Jalisco (CIATEJ) ProChile Guadalajara 11 de julio de 2013
XI Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 22
Debido a la historia que ha tenido el sector en cuanto a rechazos por la sociedad civil y acusaciones de atentar
contra la vida natural en el mundo es necesario dar a conocer casos exitosos y asimismo propuestas
encaminadas a sanar el mal que se estaacute haciendo al planeta y a la vida de la tierra
Es importante que el cliente sepa de la experiencia generada por la empresa y las investigaciones a lo largo de su
existencia pues siempre se busca resolver alguacuten problema y no perjudicar o generar otro dantildeo
Por otro lado es necesario conocer los requerimientos que exige el Gobierno para la aplicacioacuten de la
biotecnologiacutea en el territorio mexicano antes incluso de explorar el mercado pues es la determinante para la
realizacioacuten del proyecto de factibilidad del negocio se tiene que explorar de las leyes al respecto y que
dependencias gubernamentales estaacuten a cargo del mismo
XII Contactos relevantes
Dependencia Contacto
Sociedad mexicana de biotecnologiacutea y bioingenieriacutea wwwsmbbcommx
Centro de investigacioacuten y estudios avanzados del Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwcinvestavmx
Instituto de Biotecnologiacutea wwwibtunammx
Centro Internacional de Mejoramiento de Maiacutez y Trigo wwwcimmytorg
Se recomienda consultar
Foro internacional de Negocios httpwwwyoutubecomwatchv=uHeh3Z_9v5o
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
Paacutegina 23
XIII Fuentes de informacioacuten (Links)
httpwwwagrobiomexicoorgmx Organizacioacuten que provee informacioacuten de legislaciones conceptos
httpwwwcibiogemgobmxPaginasinicioaspx Dependencia de gobierno reguladora del sector
httpwwwcofeprisgobmxPaginasInicioaspx Oacutergano regulador del Gobierno
httpwwwconabiogobmx Dependencia de gobierno para la proteccioacuten de la biodiversidad
httpwwwilsi-mexicoorg Organismo Internacional para la Ciencia
httpwwwinegobmx Instituto Nacional de Ecologiacutea y Cambio Climaacutetico
httpwwwinifapgobmxSitePagesdefaultaspx Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agriacutecolas y Pecuarias
httpwwwsagarpagobmx Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten
httpwwwsemarnatgobmx Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales
httpwwwsenasicagobmx Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
httpsnicssagarpagobmxPaginasInicio-SNICSaspx Servicio Nacional de Inspeccioacuten y Certificacioacuten de Semillas
httpconmexicocommxsitio consumidores
httpazulbnctipnmx Biblioteca Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwconacytgobmx Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea
wwwinegiorgmx Instituto Nacional de Estadiacutestica Geografiacutea e informaacutetica
httpwwwsmbbcommxrevista Revista de la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea
httpfaostatfaoorgsite612DesktopDefaultaspxPageID=612ancor FAO
wwwsiapgobmx Servicio de informacioacuten agroalimentaria y pesquera
httpwwwcicymx Centro de Investigacioacuten Cientiacutefica de Yucataacuten
httpwwwagrobiomexicoorgmx Agrobiacuteo Meacutexico
httpwwwamcedumxbiotecnologiagruposbaseshtm Academia Mexicana de Ciencias
httpbiored-conacytmx Red de Biotecnologiacutea para la agricultura y alimentacioacuten
wwwbiomedicasunammx Instituto de Investigaciones Biomeacutedicas
httppumasiingenunammx Instituto de Ingenieriacutea
wwwipnmx Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwimpmx Instituto Mexicano del Petroacuteleo
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Ha habido un acercamiento de la poblacioacuten a la biotecnologiacutea al considerarla como alternativa preventiva a males
congeacutenitos la cual ha sido difundida por bancos de ceacutelulas madres que operan en las principales ciudades del
paiacutes sin embargo hay auacuten un largo camino para la adopcioacuten de la biotecnologiacutea en la sociedad mexicana
X Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado de la biotecnologiacutea en Meacutexico es de usuarios maacutes que de desarrolladores no se desarrolla
biotecnologiacutea a gran escala Son pocas las aacutereas especiacuteficas que la realizan por cuestioacuten de intereacutes nacional y por
la afectacioacuten en produccioacuten maacutes que en la generacioacuten de productos en respuesta a problemaacuteticas que surgen por
ejemplo el caso de la gripe aviar destacando que la infraestructura que tiene Meacutexico para el desarrollo de
biotecnologiacutea es adecuada al desarrollo en cualquier iacutendole de la biotecnologiacutea tiene la capacidad y potencial
para desarrollar pero se prioriza para donde se aplica
Las principales aacutereas en las que aplican la biotecnologiacutea los laboratorio mexicanos son salud (tanto en pecuaria y
humana) y alimentacioacuten no soacutelo para solucionar problemaacuteticas tambieacuten para sacar beneficios de procesos y
productos solicitados por los usuarios en el caso de alimentos y su ingesta y de patologiacuteas en la salud
Las empresas mexicanas que aplican biotecnologiacutea la realizan por desarrollos propios o realizan desarrollos ya
elaborados en otros paiacuteses en la buacutesqueda de reemplazarlos para abaratar los desarrollos extranjeros
sustituyendo procesos ya establecidos para hacerlos maacutes rentables
Las transnacionales pocas veces transfieren investigaciones a Meacutexico por lo regular las mantienen en sus sedes
De ello que el paiacutes se mantenga como receptor de los desarrollos maacutes que elaborador asiacute por ejemplo son las
farmaceacuteuticas mexicanas las que estaacuten realizando las inversiones en investigacioacuten las ocasiones en que las
empresas extrajeras realizan inversioacuten o investigaciones en Meacutexico es para realizarlas en productos nativos del
paiacutes que por cuestiones de conocimiento y ubicacioacuten les facilita realizarlo in situ
Entrevista al Ing Evaristo Urzuacutea Esteva Coordinador de Vinculacioacuten y Seguimiento de Proyectos Centro de Investigacioacuten y Asistencia en Tecnologiacuteas y Disentildeo del Estado de Jalisco (CIATEJ) ProChile Guadalajara 11 de julio de 2013
XI Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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Debido a la historia que ha tenido el sector en cuanto a rechazos por la sociedad civil y acusaciones de atentar
contra la vida natural en el mundo es necesario dar a conocer casos exitosos y asimismo propuestas
encaminadas a sanar el mal que se estaacute haciendo al planeta y a la vida de la tierra
Es importante que el cliente sepa de la experiencia generada por la empresa y las investigaciones a lo largo de su
existencia pues siempre se busca resolver alguacuten problema y no perjudicar o generar otro dantildeo
Por otro lado es necesario conocer los requerimientos que exige el Gobierno para la aplicacioacuten de la
biotecnologiacutea en el territorio mexicano antes incluso de explorar el mercado pues es la determinante para la
realizacioacuten del proyecto de factibilidad del negocio se tiene que explorar de las leyes al respecto y que
dependencias gubernamentales estaacuten a cargo del mismo
XII Contactos relevantes
Dependencia Contacto
Sociedad mexicana de biotecnologiacutea y bioingenieriacutea wwwsmbbcommx
Centro de investigacioacuten y estudios avanzados del Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwcinvestavmx
Instituto de Biotecnologiacutea wwwibtunammx
Centro Internacional de Mejoramiento de Maiacutez y Trigo wwwcimmytorg
Se recomienda consultar
Foro internacional de Negocios httpwwwyoutubecomwatchv=uHeh3Z_9v5o
Estudio de Mercado Servicios de Biotecnologiacutea en Meacutexico - 2013
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XIII Fuentes de informacioacuten (Links)
httpwwwagrobiomexicoorgmx Organizacioacuten que provee informacioacuten de legislaciones conceptos
httpwwwcibiogemgobmxPaginasinicioaspx Dependencia de gobierno reguladora del sector
httpwwwcofeprisgobmxPaginasInicioaspx Oacutergano regulador del Gobierno
httpwwwconabiogobmx Dependencia de gobierno para la proteccioacuten de la biodiversidad
httpwwwilsi-mexicoorg Organismo Internacional para la Ciencia
httpwwwinegobmx Instituto Nacional de Ecologiacutea y Cambio Climaacutetico
httpwwwinifapgobmxSitePagesdefaultaspx Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agriacutecolas y Pecuarias
httpwwwsagarpagobmx Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten
httpwwwsemarnatgobmx Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales
httpwwwsenasicagobmx Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
httpsnicssagarpagobmxPaginasInicio-SNICSaspx Servicio Nacional de Inspeccioacuten y Certificacioacuten de Semillas
httpconmexicocommxsitio consumidores
httpazulbnctipnmx Biblioteca Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwconacytgobmx Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea
wwwinegiorgmx Instituto Nacional de Estadiacutestica Geografiacutea e informaacutetica
httpwwwsmbbcommxrevista Revista de la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea
httpfaostatfaoorgsite612DesktopDefaultaspxPageID=612ancor FAO
wwwsiapgobmx Servicio de informacioacuten agroalimentaria y pesquera
httpwwwcicymx Centro de Investigacioacuten Cientiacutefica de Yucataacuten
httpwwwagrobiomexicoorgmx Agrobiacuteo Meacutexico
httpwwwamcedumxbiotecnologiagruposbaseshtm Academia Mexicana de Ciencias
httpbiored-conacytmx Red de Biotecnologiacutea para la agricultura y alimentacioacuten
wwwbiomedicasunammx Instituto de Investigaciones Biomeacutedicas
httppumasiingenunammx Instituto de Ingenieriacutea
wwwipnmx Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwimpmx Instituto Mexicano del Petroacuteleo
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Debido a la historia que ha tenido el sector en cuanto a rechazos por la sociedad civil y acusaciones de atentar
contra la vida natural en el mundo es necesario dar a conocer casos exitosos y asimismo propuestas
encaminadas a sanar el mal que se estaacute haciendo al planeta y a la vida de la tierra
Es importante que el cliente sepa de la experiencia generada por la empresa y las investigaciones a lo largo de su
existencia pues siempre se busca resolver alguacuten problema y no perjudicar o generar otro dantildeo
Por otro lado es necesario conocer los requerimientos que exige el Gobierno para la aplicacioacuten de la
biotecnologiacutea en el territorio mexicano antes incluso de explorar el mercado pues es la determinante para la
realizacioacuten del proyecto de factibilidad del negocio se tiene que explorar de las leyes al respecto y que
dependencias gubernamentales estaacuten a cargo del mismo
XII Contactos relevantes
Dependencia Contacto
Sociedad mexicana de biotecnologiacutea y bioingenieriacutea wwwsmbbcommx
Centro de investigacioacuten y estudios avanzados del Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwcinvestavmx
Instituto de Biotecnologiacutea wwwibtunammx
Centro Internacional de Mejoramiento de Maiacutez y Trigo wwwcimmytorg
Se recomienda consultar
Foro internacional de Negocios httpwwwyoutubecomwatchv=uHeh3Z_9v5o
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XIII Fuentes de informacioacuten (Links)
httpwwwagrobiomexicoorgmx Organizacioacuten que provee informacioacuten de legislaciones conceptos
httpwwwcibiogemgobmxPaginasinicioaspx Dependencia de gobierno reguladora del sector
httpwwwcofeprisgobmxPaginasInicioaspx Oacutergano regulador del Gobierno
httpwwwconabiogobmx Dependencia de gobierno para la proteccioacuten de la biodiversidad
httpwwwilsi-mexicoorg Organismo Internacional para la Ciencia
httpwwwinegobmx Instituto Nacional de Ecologiacutea y Cambio Climaacutetico
httpwwwinifapgobmxSitePagesdefaultaspx Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agriacutecolas y Pecuarias
httpwwwsagarpagobmx Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten
httpwwwsemarnatgobmx Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales
httpwwwsenasicagobmx Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
httpsnicssagarpagobmxPaginasInicio-SNICSaspx Servicio Nacional de Inspeccioacuten y Certificacioacuten de Semillas
httpconmexicocommxsitio consumidores
httpazulbnctipnmx Biblioteca Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwconacytgobmx Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea
wwwinegiorgmx Instituto Nacional de Estadiacutestica Geografiacutea e informaacutetica
httpwwwsmbbcommxrevista Revista de la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea
httpfaostatfaoorgsite612DesktopDefaultaspxPageID=612ancor FAO
wwwsiapgobmx Servicio de informacioacuten agroalimentaria y pesquera
httpwwwcicymx Centro de Investigacioacuten Cientiacutefica de Yucataacuten
httpwwwagrobiomexicoorgmx Agrobiacuteo Meacutexico
httpwwwamcedumxbiotecnologiagruposbaseshtm Academia Mexicana de Ciencias
httpbiored-conacytmx Red de Biotecnologiacutea para la agricultura y alimentacioacuten
wwwbiomedicasunammx Instituto de Investigaciones Biomeacutedicas
httppumasiingenunammx Instituto de Ingenieriacutea
wwwipnmx Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwimpmx Instituto Mexicano del Petroacuteleo
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XIII Fuentes de informacioacuten (Links)
httpwwwagrobiomexicoorgmx Organizacioacuten que provee informacioacuten de legislaciones conceptos
httpwwwcibiogemgobmxPaginasinicioaspx Dependencia de gobierno reguladora del sector
httpwwwcofeprisgobmxPaginasInicioaspx Oacutergano regulador del Gobierno
httpwwwconabiogobmx Dependencia de gobierno para la proteccioacuten de la biodiversidad
httpwwwilsi-mexicoorg Organismo Internacional para la Ciencia
httpwwwinegobmx Instituto Nacional de Ecologiacutea y Cambio Climaacutetico
httpwwwinifapgobmxSitePagesdefaultaspx Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agriacutecolas y Pecuarias
httpwwwsagarpagobmx Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten
httpwwwsemarnatgobmx Secretariacutea de Medio Ambiente y Recursos Naturales
httpwwwsenasicagobmx Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
httpsnicssagarpagobmxPaginasInicio-SNICSaspx Servicio Nacional de Inspeccioacuten y Certificacioacuten de Semillas
httpconmexicocommxsitio consumidores
httpazulbnctipnmx Biblioteca Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwconacytgobmx Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea
wwwinegiorgmx Instituto Nacional de Estadiacutestica Geografiacutea e informaacutetica
httpwwwsmbbcommxrevista Revista de la Sociedad Mexicana de Biotecnologiacutea y Bioingenieriacutea
httpfaostatfaoorgsite612DesktopDefaultaspxPageID=612ancor FAO
wwwsiapgobmx Servicio de informacioacuten agroalimentaria y pesquera
httpwwwcicymx Centro de Investigacioacuten Cientiacutefica de Yucataacuten
httpwwwagrobiomexicoorgmx Agrobiacuteo Meacutexico
httpwwwamcedumxbiotecnologiagruposbaseshtm Academia Mexicana de Ciencias
httpbiored-conacytmx Red de Biotecnologiacutea para la agricultura y alimentacioacuten
wwwbiomedicasunammx Instituto de Investigaciones Biomeacutedicas
httppumasiingenunammx Instituto de Ingenieriacutea
wwwipnmx Instituto Politeacutecnico Nacional
wwwimpmx Instituto Mexicano del Petroacuteleo
