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16 de Junio de 2016. Rosario, Argentina.
JOSÉ RENATO RIBAS FIALHO Gerente de Desarrollo y Estudios
ESTUDIO DE REGULACIÓN, VENTAJAS COMPETITIVAS Y DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE CARGA DE LA HIDROVIA PARAGUAY-PARANÁ
ORGANIZAÇÃO DO SETOR TRANSPORTES
Presidência da República
CONIT Conselho Nacional de Integração de
Políticas de Transporte
Ministério dos
Transportes, Portos e
Aviação Civil
Entidades
Executivas
Navegação, Hidrovias,
Portos e Terminais
Fluviais
ANTAQ
ANTT
EPL
Empresa de Planejamento
e Logística
Agências
Reguladoras
ANAC
Admin.
Portuárias
DNIT INFRAERO
Transporte
Terrestre,
Rodovias e
Ferrovias
Aviação Civil e
Aeroportos
Portos Marítimos
Rodovias,
Ferrovias,
Hidrovias,
Terminais Fluviais
Aeroportos
POLÍTICA
Implantação e Operação Regulação e Fiscalização
PACTO FEDERATIVO BRASILEIRO E O TRANSPORTE AQUAVIÁRIO
• Cabotagem
• Longo Curso
• Apoio Marítimo e Portuário
NAVEGAÇÃO MARÍTIMA
• Internacional
• Interestadual NAVEGAÇÃO
FLUVIAL
• Marítimos
• Fluviais PORTOS
SERVIÇO COMPETÊNCIA
A REGULAÇÃO REALIZADA PELA ANTAQ NO TRANSPORTE FLUVIAL
• Contratos – Portos Públicos
• Prestação do Serviço Fiscalização
• Conhecimento do Mercado
• Sistemas Informatizados Estudos e Estatísticas
• Exploração de Portos Públicos;
• Operação de Terminais Privados;
• Operação de Empresas de Navegação
Regulamentação - Normas
• Áreas de Atuação
A REGULAÇÃO REALIZADA PELA ANTAQ NO TRANSPORTE FLUVIAL
• 14 estados Escritórios Regionais
• 12 portos públicos Postos nos Portos
• Brasília
• 450 servidores Sede
• Estrutura
ESTUDO DA PRÁTICA REGULATÓRIA, VANTAGENS COMPETITIVAS E OFERTA E DEMANDA DE CARGA ENTRE OS PAÍSES SIGNATÁRIOS DO ACORDO DA
HIDROVIA PARAGUA-PARANÁ
• Contexto
• A Hidrovia do Paraguai-Paraná é uma via internacional que corta o coração da América do Sul, partindo do centro-oeste brasileiro e passando por Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai, seguindo no sentido norte-sul até desaguar no oceano Atlântico.
• É uma importante via de integração do Mercado Comum do Sul, o MERCOSUL.
ESTUDO DA PRÁTICA REGULATÓRIA, VANTAGENS COMPETITIVAS E OFERTA E DEMANDA DE CARGA - HIDROVIA PARAGUA-PARANÁ
• A navegação fluvial na hidrovia é regida pelo Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná, assinado em 26/07/1992, em Las Leñas e internalizado pelo Brasil através do Decreto nº 2.716, de 10/08/1998.
• O Acordo prevê a eliminação de todos os entraves e restrições administrativas, regulamentares e de procedimento, com vistas a desenvolver um comércio fluído e uma atividade fluvial eficiente, reafirmando o princípio da livre navegação nos rios.
• Constata-se que:
1. O volume de cargas de origem brasileira tem variado significativamente.
Evolução do transporte de cargas na hidrovia do Paraguai – Origem/Destino no Brasil.
ESTUDO DA PRÁTICA REGULATÓRIA, VANTAGENS COMPETITIVAS E OFERTA E DEMANDA DE CARGA - HIDROVIA PARAGUA-PARANÁ
3,89
5,44
4,32
5,94
7,10
4,47
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mill
on
es
• Constata-se que:
2. No trecho brasileiro, carga transportada tem origem no Brasil e é composta, majoritariamente, por graneis minerais.
Tipos de Cargas transportadas na hidrovia do Paraguai, 2015 – Origem no Brasil.
ESTUDO DA PRÁTICA REGULATÓRIA, VANTAGENS COMPETITIVAS E OFERTA E DEMANDA DE CARGA - HIDROVIA PARAGUA-PARANÁ
• Neste cenário, verificou-se a necessidade de: a) identificar as práticas regulatórias dos países
signatários do acordo, apontando possíveis vantagens competitivas e necessidades de adequação do arcabouço jurídico-institucional brasileiro;
b) oferecer subsídios às decisões governamentais no acompanhamento do acordo e na política de apoio ao transporte fluvial;
c) Identificar a oferta e demanda do transporte de cargas, com vistas a fomentar o desenvolvimento da hidrovia Paraguai-Paraná.
ESTUDO DA PRÁTICA REGULATÓRIA, VANTAGENS COMPETITIVAS E OFERTA E DEMANDA DE CARGA - HIDROVIA PARAGUA-PARANÁ
• Assim, foi firmado, em 11 de fevereiro de 2015, acordo de cooperação técnica entre a Agência Nacional de Transportes Aquaviários/ANTAQ e a Universidade Federal do Paraná/UFPR para a elaboração do estudo.
ESTUDO DA PRÁTICA REGULATÓRIA, VANTAGENS COMPETITIVAS E OFERTA E DEMANDA DE CARGA - HIDROVIA PARAGUA-PARANÁ
ESTUDO DA PRÁTICA REGULATÓRIA, VANTAGENS COMPETITIVAS E OFERTA E DEMANDA DE CARGA - HIDROVIA PARAGUA-PARANÁ
ESTUDO DA PRÁTICA REGULATÓRIA, VANTAGENS COMPETITIVAS E OFERTA E DEMANDA DE CARGA - HIDROVIA PARAGUA-PARANÁ
Levantamentos Eixo Infraestrutura:
1. Condições gerais de navegação;
2. Localização de portos e terminais ao longo da hidrovia;
3. Principais vias de ligação (malhas ferroviária, rodoviária e hidroviária);
4. Principais obras de infraestrutura viária planejadas;
Levantamentos Eixo Mercado:
5. Levantamento da matriz de origem e destino atual e projetada;
6. Identificação do fluxo de produtos na hidrovia;
7. Empresas de navegação;
8. Valores de fretes internacionais;
9. Estaleiros que operam na construção e manutenção;
10. Market-share do transporte de cargas na hidrovia;
11. Produtos com potencial hidroviário atual e projetado;
Levantamentos Eixo Regulatório:
12. Identificar diferenças regulatórias entre os países signatários do Acordo;
13. Estudo de caso com proposta de implantação de empresa de navegação.
ESTUDO DA PRÁTICA REGULATÓRIA, VANTAGENS COMPETITIVAS E OFERTA E DEMANDA DE CARGA - HIDROVIA PARAGUA-PARANÁ
• Trecho Cáceres (BRA-MT) a Corumbá (BRA-MS): rio Paraguai eminentemente brasileiro (680 km) – Alto Paraguai;
• Trecho Corumbá (BRA-MS) a Asunción (PRY): rio Paraguai, contempla trechos de águas internacionais (1.132 km) – Alto e Médio Paraguai;
• Trecho Asunción (PRY) a Santa Fe (ARG): rios Paraguai e Paraná, contemplam trechos de águas internacionais (1.040 km) – Baixo Paraguai e Baixo Paraná;
• Trecho Santa Fe (ARG) a Nueva Palmira (URY): rio Paraná, contempla águas internacionais (590 km) – Baixo Paraná.
• * Trecho rio Paraná entre Foz do Iguaçu (BRA-PR) e a confluência dos rios Paraguai e Paraná, próximo a Corrientes (ARG) (600km)
1. EIXO INFRAESTRUTURA: Condições gerais de navegação:
ESTUDO DA PRÁTICA REGULATÓRIA, VANTAGENS COMPETITIVAS E OFERTA E DEMANDA DE CARGA - HIDROVIA PARAGUA-PARANÁ
1. EIXO INFRAESTRUTURA : Condições gerais de navegação:
Trecho Cáceres a Corumbá • Presença de bancos de
areia; • Curvas com raios pequenos; • Comboios 2x3; • Difícil navegabilidade; • Redução drástica no
transporte.
Trecho Corumbá a Asunción • Boas condições de
navegação; • Expressivo transporte de
cargas; • Comboios 4x4.
ESTUDO DA PRÁTICA REGULATÓRIA, VANTAGENS COMPETITIVAS E OFERTA E DEMANDA DE CARGA - HIDROVIA PARAGUA-PARANÁ
1. EIXO INFRAESTRUTURA: Condições gerais de navegação:
Trecho Asunción a Santa Fe • Maior parte boas condições
navegáveis; • Predominância comboios 4x5; • Presença de bancos de areia.
Trecho Santa Fe a Nueva Palmira
• Melhor condição de navegação;
• Embarcações marítimas; • Comboios 5x5.
Trecho Foz do Iguaçu à confluência Paraguai-Paraná
• Leito rochoso, baixas profundidades em alguns trechos; • Presença de barragem como obstáculo à navegação; • Eclusa Yacyretá – aumento na exportação.
ESTUDO DA PRÁTICA REGULATÓRIA, VANTAGENS COMPETITIVAS E OFERTA E DEMANDA DE CARGA - HIDROVIA PARAGUA-PARANÁ
2. EIXO INFRAESTRUTURA: Localização Portos e Terminais:
BRA – 10 ARG – 45 BO – 3
ESTUDO DA PRÁTICA REGULATÓRIA, VANTAGENS COMPETITIVAS E OFERTA E DEMANDA DE CARGA - HIDROVIA PARAGUA-PARANÁ
2. EIXO INFRAESTRUTURA: Localização Portos e Terminais:
PY – 40 URU – 4
Total: 103 portos e terminais
ESTUDO DA PRÁTICA REGULATÓRIA, VANTAGENS COMPETITIVAS E OFERTA E DEMANDA DE CARGA - HIDROVIA PARAGUA-PARANÁ
3. EIXO INFRAESTRUTURA: Principais vias de ligação:
ESTUDO DA PRÁTICA REGULATÓRIA, VANTAGENS COMPETITIVAS E OFERTA E DEMANDA DE CARGA - HIDROVIA PARAGUA-PARANÁ
4. EIXO INFRAESTRUTURA: Principais obras de infraestrutura viária planejada:
Brasil: Programa de Aceleração do Crescimento (PAC); Ministério dos
Transportes; Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT); Plano
Plurianual (PPA); Plano Nacional de Integração Hidroviária (PNIH); e
Plano Hidroviário Estratégico (PHE) – 20 obras
Bolívia: Ministério das Obras Públicas e Servicios y Vivienda – 11 obras
Paraguai: Master Plan e Inversiones de Infraestructura en Paraguay –
30 obras
Argentina: Plan Belgrano; Ministerio de Planificácion Federal, Inversión
Pública y Servicios; e Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y
Servicios – 55 obras
Uruguai: Ministerio de Transportes y Obras Públicas – 14 obras
ESTUDO DA PRÁTICA REGULATÓRIA, VANTAGENS COMPETITIVAS E OFERTA E DEMANDA DE CARGA - HIDROVIA PARAGUA-PARANÁ
•Exportação
•Importação
Estatísticas de Comércio
•Vol.>100.000 toneladas
•Vol.> 1% do volume total
•Não Perecível
Critérios de seleção de produtos •Cidade - Porto de
Destino
•Porto de Exportação- Cidade
Análise de Fluxo
(Nível Mundial)
- Metodologia aplicada para a elaboração da Matriz de origem e destino atual dos principais produtos dos países signatários (MERCADO EXTERNO)
Estatísticas de comércio: • Utilizou-se como fontes sites governamentais (Ex: AliceWeb, INE-Bolívia, etc.); • Produtos com Nomenclatura NCM-4. Critérios de seleção de produtos: • Seleção dos prod. do País e Estados;
• Eliminação de produtos sem infraestrutura portuária (atual e prevista) para movimentação.
Seleção dos Portos: Banco de referência do SIGTAG.
5. EIXO MERCADO: Levantamento da Matriz Origem e Destino:
• Foram levantados os seguintes dados gerais:
- EXEMPLO: Matriz de origem e destino atual dos principais produtos dos países signatários (NÍVEL MUNDIAL)
ESTUDO DA PRÁTICA REGULATÓRIA, VANTAGENS COMPETITIVAS E OFERTA E DEMANDA DE CARGA - HIDROVIA PARAGUA-PARANÁ
Países Signatários Qntd. Prod Exportados
Qntd. Prod Importados
Argentina 28 13
Bolívia 16 13
Brasil 32 42
Paraguay 7 16
Uruguay 6 22
• Principais produtos de exportação de cada País: Argentina: 2304 - Sub. Oleaginosos de Soja; Bolívia: 2304 - Sub. Oleaginosos de Soja; Brasil: 2601 – Minérios de ferro e seus concentrados; Paraguay: 1201 – Soja; Uruguay: 4403 – Madeira Bruta.
5. EIXO MERCADO: Levantamento da Matriz Origem e Destino:
Análise de Fluxo:
• Foram analisados os fluxos de exportação Cidade Origem- Cidade Destino.
Verificação dos dados:
• Foram comparados e calculados as diferenças entre os dados de exportação com os dados de importação.
ESTUDO DA PRÁTICA REGULATÓRIA, VANTAGENS COMPETITIVAS E OFERTA E DEMANDA DE CARGA - HIDROVIA PARAGUA-PARANÁ
- Metodologia aplicada para a elaboração da Matriz de Origem e Destino atual dos principais produtos dos países signatários (Mercado Interno)
• Dados de exportação do País Sig.
Estatísticas de Comércio
• Produtos de exportação selecionados Mercado Externo Exportação
Produtos
• Cidade-Cidade
Análise de Fluxo(Mercado
Interno)
• Comparação entre os dados de exportação com os de importação dos Países Sig.
Verificação dos dados
5. EIXO MERCADO: Levantamento da Matriz Origem e Destino:
ESTUDO DA PRÁTICA REGULATÓRIA, VANTAGENS COMPETITIVAS E OFERTA E DEMANDA DE CARGA - HIDROVIA PARAGUA-PARANÁ
- Exemplos de resultados obtidos na Matriz de Origem e Destino atual dos principais produtos dos países signatários (Mercado Interno)
Os principais produtos de exportação do Brasil para os países signatários: • Argentina: 2601- Minérios de
Ferro. • Paraguay:2601- Minérios de
Ferro. • Uruguay:2709 – Óleos de
petróleo, etc. • Bolívia: 2713 – Coque de
Petróleo, etc.
5. EIXO MERCADO: Levantamento da Matriz Origem e Destino:
7. EIXO MERCADO – Empresas de Navegação / Frota
ESTUDO DA PRÁTICA REGULATÓRIA, VANTAGENS COMPETITIVAS E OFERTA E DEMANDA DE CARGA - HIDROVIA PARAGUA-PARANÁ
Frota – Levantamento Preliminar
Argentina: 850 embarcações (763 barcaças + 71 empurradores + 8 navios + 8 brasílias)
Brasil: 1.258 embarcações (1.185 barcaças + 68
empurradores + 5 bow-thrusters)
Bolívia: 333 embarcações (322 barcaças + 11 empurradores)
Paraguai: 1910 embarcações (1829 barcaças + 81 empurradores)
Uruguai: 298 embarcações (268 barcaças + 28 empurradores + 2 navios)
EIXO REGULATÓRIO– Identificar as diferenças regulatórias
ESTUDO DA PRÁTICA REGULATÓRIA, VANTAGENS COMPETITIVAS E OFERTA E DEMANDA DE CARGA - HIDROVIA PARAGUA-PARANÁ
Formação de tripulação
Autorização de empresas de navegação
Programas de financiamento
Exigências para instalações de estaleiros
Regras de segurança de tráfego
Restrições sanitárias e aduaneiras
Restrições dos órgãos ambientais
Carga tributária trabalhista
Custo de implantação de empresa de navegação
Restrições para cargas de passagem
Requisitos para implantação de terminais hidroviários ou outras estruturas de transbordo
Requisitos para importação de embarcações
Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná: Assinado em 26 de junho de 1992
Os Regulamentos da
Hidrovia deveriam
entram em vigor
quando de sua
internalização por
todos os cinco países
signatários do Acordo.
Brasil, Paraguai e
Bolívia internalizaram
13 dos 14
regulamentos.
EIXO REGULATÓRIO– Identificar as diferenças regulatórias
ESTUDO DA PRÁTICA REGULATÓRIA, VANTAGENS COMPETITIVAS E OFERTA E DEMANDA DE CARGA - HIDROVIA PARAGUA-PARANÁ
- Internalização de regulamentos na Hidrovia Paraguai-Paraná
ESTUDO DA PRÁTICA REGULATÓRIA, VANTAGENS COMPETITIVAS E OFERTA E DEMANDA DE CARGA ENTRE OS PAÍSES SIGNATÁRIOS DO ACORDO DA
HIDROVIA PARAGUA-PARANÁ
• Divulgação dos Resultados:
a) Relatório Executivo em Português e Español;
b) Realização de Seminário Preliminar em local e data a serem confirmados;
c) Realização de Seminários para apresentação dos resultados finais nos países Partícipes do Acordo da Hidrovia.
ESTUDO DA PRÁTICA REGULATÓRIA, VANTAGENS COMPETITIVAS E OFERTA E DEMANDA DE CARGA ENTRE OS PAÍSES SIGNATÁRIOS DO ACORDO DA
HIDROVIA PARAGUA-PARANÁ
• Divulgação dos Resultados:
a) Relatório Executivo em Português e Español;
b) Realização de Seminário Preliminar em local e data a serem confirmados;
c) Realização de Seminários para apresentação dos resultados finais nos países Partícipes do Acordo da Hidrovia.
Obrigado
José Renato Ribas Fialho Tokarski Gerente de Desenvolvimento e Estudos
www.antaq.gov.br