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República Dominicana:
Oportunidades para el abastecimiento de insumos en la industria de dispositivos médicos
Dirección de Inteligencia ComercialMichael Chacón ValverdeAnalista Económico
Resumen ejecutivo
Para los proveedores del sector de dispositivos médicos en CR, las oportunidades de serlo también en RD,
existen mayormente si se trata de servicios o productos asociados a la fabricación de aparatos de
transfusión o de instrumentos para medir la presión arterial. Específicamente, existen oportunidades en el
suministro de servicios de exámenes microbiológicos, diseño de cuartos limpios y calibración y metrología,
asimismo, en el abastecimiento de moldes por inyección y etiquetas. Otros productos con alguna
oportunidad son cajas corrugadas, bolsas pláticas y otros productos básicos, que por serlo, tienen menos
oportunidades y son ya obtenidos del mercado local.
El mercado meta lo componen básicamente multinacionales norteamericanas, con las que para negociar se
deben ofrecer servicios o productos altamente competitivos en precio, mismo afectado por los costos de
logística (Dominicana – USA vs Dominicana – CR) y negociados a nivel corporativo. Asimismo, los productos
y servicios, como igual aplica en CR, deben ofrecer altos estándares de calidad.
En el tema logístico, además del precio, debe considerarse el tema del manejo de inventarios, el cual debe
permitir la disponibilidad de los productos o servicios como se tienen en la actualidad o más rápido vs
abastecerse en USA. CR podría sacar ventaja de la concentración de estas empresas en Santo Domingo y
su cercanía con CR, siempre y cuando optimice la frecuencia de transporte que actualmente es de 2 veces
por semana y saque provecho del costo de envíos que en algún caso es menor.
Por ultimo, se recomienda una estrategia de venta-abastecimiento diferenciada entre las transnacionales
con presencia también en CR (4) y las que solo están en Dominicana.
Introducción
CONTENIDOANTECEDENTES
� En Costa Rica se han instalado empresas transnacionales de la industria de manufactura dedispositivos médico, lo que ha permitido que empresas nacionales hayan aumentado susestándares de calidad y ahora sean proveedoras de algunas de estas compañías.
� En el 2015 el sector exportador de dispositivos médicos estuvo conformado por 90empresas (Se contabilizan aquellas con exportaciones mayores a 12.000 anuales). Estasenviaron sus productos a diferentes países como los Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá yvarios países Europeos.
� Las exportaciones hacia República Dominicana por parte de las empresas de este sectorhan venido en aumento en los últimos años. En el 2010 se exportó 7.7 millones de USD y enel pasado 2014 se alcanzó los 18,2 millones de USD, lo que es un crecimiento de 136%.
� En el 2014 10 empresas de este sector exportaron a República Dominicana, de estas 5son del régimen definitivo y 6 de zona franca.
CONTENIDO
ANTECEDENTES
� Según los datos del Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana(CEI), este país es actualmente el 5to proveedor de instrumentos médicos a losEE.UU.
� Según Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) de RepúblicaDominicana, el monto de exportación de esta industria ascendió a 1,230.4 millonesde USD representando el 24.5% del total de las exportaciones en la industria deZonas Francas en el 2013, en dicho país.
� En 2013 PROCOMER realizó el estudio: Análisis de oportunidades en el sector dedispositivos médicos en los mercados de Puerto Rico y Nueva York. Una de lasconclusiones fue que se debía continuar con los esfuerzos por promocionar en tercerosmercado a las empresas costarricenses de este sector, por lo que el estudiar laspotenciales oportunidades en República Dominica representa un seguimiento a esto.
CONTENIDOOBJETIVOS
1. Caracterización del parque empresarial de manufactura de dispositivos médicos localizados en RD.
2. Identificación y descripción de la cadena de suministros de estas empresas en RD.
3. Definición de los principales criterios tomados en cuenta por estas empresas para seleccionar a sus proveedores de su cadena de suministros.
4. Identificación y caracterización del sector de empresas dominicanas que ya son proveedoras de la industria de dispositivos médicos.
5. Análisis de la complementariedad y de la competitividad de la oferta nacional para exportar sus productos y servicios a las empresas de la industria de manufactura de dispositivos médicos en RD.
Evaluar las potenciales oportunidades para que empresas nacionales puedan
convertirse en proveedoras de las compañías de manufactura de dispositivos
médicos instaladas en RD.
CONTENIDOHIPÓTESIS y ACCIONES PREVISTAS
� En República Dominicana existe un parque empresarial importante en el sector demanufactura de dispositivos médicos que demanda una serie de insumos para susprocesos productivos que puede ser cubierta por empresas costarricenses que yatienen experiencia en esta industria en Costa Rica.
� La Dirección de Inteligencia Comercial y la Gerencia de Promoción Comercialtomaran las decisiones con respecto a acciones a seguir, con base en los resultadosde este estudio, tomando en cuenta los siguientes criterios:
� Nivel de complementariedad que se identifique entre la demanda de lasempresas de manufacturas de dispositivos médicos en RepúblicaDominicana y la oferta de los proveedores nacionales para esta industria.
� Grado de competitividad de las empresas nacionales para convertirse enproveedores de las empresas trasnacionales de dispositivos médicos enRepública Dominicana.
CONTENIDOMETODOLOGÍA
� Para la realización de este estudio se hizo una recolección de información endiferentes fuentes como por ejemplo: bases de datos en internet sobre comerciointernacional a nivel mundial así como estadísticas oficiales de exportación de RD,informes sobre el desempeño de las zonas francas y el sector de manufactura dedispositivos médicos en ese país.
� Del 30 de agosto al 4 de septiembre en conjunto con la Oficina de PromociónComercial en RD, se realizó una visita al mercado, en la cual se sostuvo reunionescon gerentes de compra de 7 empresas de este sector, representantes del ConsejoNacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) y de la AsociaciónDominicana de Zonas Francas (ADOZONA)
HALLAZGOS
� Las Zonas Francas (ZF) son un importante sector productivo dentro de la economíadominicana y tiene un rol fundamental en los principales indicadores macroeconómicos delpaís. Los parques industriales se concentran principalmente en 2 regiones del país, siendola región norte la más importante (47%)
� Las empresas de origen estadounidense tienen igual presencia que las de origendominicano, 38,4% y 38,3% respectivamente.
� Desde el 2010 las importaciones de las ZF han tenido un comportamiento positivo,alcanzando en el 2014 el valor más alto de la ultima década (3.450 millones de USD)
� En 2013 el 48% de las empresas, en general en las ZF, compraron materias primas enE.E.U.U. y 26% en RD
HALLAZGOS
� El sector de dispositivos médicos y farmacéuticos de República Dominicana está conformadopor 27 empresas (4 tiene presencia en CR), lo que representa el 4,6% de las compañías enlas Zonas Francas. Este es el 2° sector que más importa en la ZF de ese país (755 millones deUSD en 2014).
� Las exportaciones de productos médicos y farmacéuticos representaron en 2014 el 24.4% delas exportaciones totales de las ZF. Aparatos médicos y dispositivos sin especificar son los 2principales productos de exportación de este sector, suman el 58% de los bienes exportados.
� Las empresas de capital estadounidense son las de mayor participación (85%). El 89% delas empresas exportan sus productos a E.E.U.U y el 86% de las empresas compró materiaprima en los Estados Unidos
� En los últimos 13 años la cantidad de empresas creció en un 115%, estas se localizanprincipalmente en Santo Domingo y la región sur del país. El 64% (17) se localizan en 3parques industriales: San Cristóbal, las Américas y San Isidro
HALLAZGOS
� En el tema de logística, lo principal que buscan las empresas dominicanas es minimizar elcontrol de inventarios, entregas justo a tiempo; por lo que debe considerarse por suposible impacto en precio y el nivel de competitividad que implica para los productos aexportar.
� El proceso de selección de un proveedor es mas estricto si se trata de un insumo que seincorpore al bien final versus los que no.
� A las empresas dominicanas se le presentan retos similares a los que tienen lascostarricenses para encadenarse con las empresas del sector, por ejemplo cumplimiento deestándares y competencia con acuerdos corporativos
� A la fecha las empresas de RD venden básicamente productos de bajo valor agregado yque no formen parte del producto final.
� Los criterios generales para la selección de un nuevo proveedor se encuentrarelacionados con políticas corporativas, precios, estándares de calidad y eficiencia en lalogística
� Los productores costarricenses tienen una buena imagen entre el grupo de entrevistadosdel sector. Algunos de los gerentes consultados son costarricenses, lo que podría facilitarlas negociaciones
CONTENIDO
1. Introducción
2. Las zonas francas en República Dominicana
3. La industria de manufactura de dispositivos médicos en República Dominicana
4. Políticas de compra
5. Potencial demanda de encadenamientos
6. Tratado de libre comercio CAFTA
7. Logística República Dominicana – CR / USA
CONTENIDO
Las zonas francas (ZF) en República
Dominicana
Las Zonas Francas (ZF) son un importante sector productivo dentro de la
economía dominicana y tiene un rol fundamental en los principales
indicadores macroeconómicos del país
• El sector de Dispositivos Médicos y Farmacéutica es uno de los pilares dentro de laindustria de zonas francas y es considerado como uno de los de mayor potencial decrecimiento
• El país ofrece a las empresas grandes ventajaspara sus actividades de desarrollo y manufactura,como: incentivos fiscales, modernos puertos ysistema de transporte
Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. Informe estadístico de 2014
• Las ZF en RD han tenido un desempeño positivoen los últimos años, con una mayor cantidad deparques industriales, empresas, exportaciones yaporte al PIB dominicano, entre otros
Igual que en el caso de Costa Rica las ZF son un importante
dinamizador de la economía del país
La República Dominica cerró el 2014:
Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. Informe estadístico de 2014
• 3,1 % del Producto Interno Bruto
• 60 parques industriales en operación. ( +5 -2013)
• 614 empresas ( +12 - 2013)
• 153,342 empleos generados, (+6,2 % -2013 )
• Exportaciones de 5.243 millones de USD, (+ 5,9 % - 2013)
• 53% de las exportaciones totales del país
• 1.451 productos distintos exportados
• 5,7 % del Producto Interno Bruto
• 17 parques industriales
• 311 empresas
• 77.919 empleos
• Exportaciones de 8,044 millones de USD
• 52% de las exportaciones nacionales
• 1.362 productos exportados
Caso Costa Rica 2014
• El 46,7% de los parques se concentra en la región norte.
Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. Informe estadístico de 2014
• 25% en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo
• 16,7% en la Región Sur
• 11,7% en la Región Este
Los parques industriales se concentran principalmenteen 2 regiones del país, siendo la region norte la másimportante ( 47%)
Las empresas de origen estadounidense tienen igualpresencia que las de origen dominicano, 38,4% y 38,3% respectivamente.
• En 2014 el 38,4% de las empresas era de origen estadounidense (236) y el 38,3% dominicanas. (235)
Otros orígenes de las empresas:
� Holanda: 12 empresas
� Puerto Rico. 11 empresas
� Canadá: 1 empresas
� Alemania: 10 empresas
Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. Informe estadístico de 2014
�Costa Rica: 1 empresa
Desde el 2010 las importaciones de las ZF han tenido un
comportamiento positivo, alcanzando en el 2014 el valor más
alto de la ultima década ( 3.450 millones de USD)
2.5032.615
2.500 2.4292.350
2.464
2.955 2.8743.111
3.450
4%
-4%-3% -3%
5%
20%
-3%
8%
11%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (1)
Mil
lon
es
US
D
Años
Importaciones % Tasa de crecimiento(1) Datos preliminares
Fuente: Banco Central de la República Dominicana
Evolución de las Importaciones de Zonas Francas en República Dominicana,
2005 - 2014
millones USD
Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. Informe estadístico de 2014
Servicios
20,4% (125
empresas)
Confecciones y
Textiles
17,9% (110 empresas)
Manufactura de
tabaco y derivados
10,4% (64 empresas)
Productos
agroindustriales
8,1% (50 empresas)
Comercialización
7,3% ( 45 empresas)
Calzado y sus
componentes
4,9%
Productos médicos y
farmacéuticos
4,6% (27 empresas)
Otras
26,4%
Principales actividades productivas de las empresas en las ZF
dominicanas, 2014
El sector de dispositivos médicos y farmacéuticos tiene una
participación de 4,6% (27), según cantidad de empresas en zona
franca. En Costa Rica se encuentran 63 empresas exportadoras
Las empresas de manufactura de dispositivos medicos son el 2° sector que más importa en la ZF de RepúblicaDominicana ( 755 millones de USD)
Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. Informe estadístico de 2014
Confecciones y
textiles
27%
Productos
médicos y
famacéuticos
22%Productos
eléctricos
13%
Tabaco y
derivados
10%
Articulos Joyería
7%
Calzado
7%
Otros
14%
SectorMillones de
USD
Confecciones y textiles 914
Productos médicos
y famacéuticos 755
Productos eléctricos 458
Tabaco y derivados 341
Articulos Joyería 258
Calzado 230
Otros 493
Importaciones según sector productivos en la ZF de República Dominicana en 2014
En 2013 el 48% de las empresas, en general en las ZF,
compraron materias primas en E.E.U.U. y 26% en RD
Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. Informe estadístico de 2014
Empresas que importaron materia prima
de los siguientes países, 2013
Países de origen Empresas
Estados Unidos 295
República Dominicana 158
República Popular de China 112
México 47
Brasil 31
Alemania 27
Nicaragua 23
Italia 22
Colombia 21
Corea del Sur 20
Costa Rica 8
3 correspondieron a empresas del sector de dispositivos médicos y
farmacéuticos.1,3% de las empresas de ZF
• El 81.0% de la materia prima utilizada por las empresas de ZF se compra en el exterior
• Del 19% de la materia prima que se compra en RD, el 12% se hace a empresas dentro de ZF y el 7% en el resto del mercado local
• Las actividades que más utilizan materia prima producida en el mercado local son aquellas relacionadas, principalmente, con el reciclaje de desperdicios y desechos metálicos
Censo Económico del sector de Zonas Francas. Enero 2014
La industria de manufactura de dispositivos
medicos en República Dominicana
Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. Informe Estadístico, Sector Zonas Francas. 2014
• Estas representan el 4,6 % de la cantidad total de empresas de zona franca.
En los últimos 13 años la cantidad de empesas de esta
industria instaladas en RD creció en un 115%
• RD lleva alrededor de 40 años con actividades demanufactura de dispositivos médicos
13
28
2001 2014
• En 2014, dentro de zona franca (ZF), las empresas de dispositivos médicos fueron el 2° sector que realizó más inversión, 840,9 millones de USD.
Cantidad de empresas
Costa Rica: 75 empresas
exportadoras
Las empresas del sector se ubican principalmente en la región de Santo Domingo, en
los 3 siguiente parques industriales
Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación.
Las empresas de esta industria se localizan principalmente en Santo
Domingo y la Region Sur.
San Cristóbal (Itabos) ( Sur)
Las AméricasSanto
Domingo
San Isidro (Santo Domingo)
Empresas del Sector Productos Médicos y Farmacéuticos,
por parque industrial 2013
Parques Empresas Part. %
San Cristóbal
(ITABO)
10 Baxter, Convatec, Hospira, Accumed Corp, Edwards, Fenwal, Johnson&Johnson, Metrix, TechnicalPrecisión Plastics, Laboratorio Magnachem
37%
Las Américas 5 B.Braun, Cardinal Health, Carefusion, Remington, Oscor Caribe 18%
San Isidro 3 Arriol, Corflex, Davis & Geck 11%
San Pedro de
Macorís
3 CEA Global, Medsorb Dominicna, Optec USA 11%
PERLAV 1 Laboratior Rowe 3,7%
La Romana II 2 Das Medical, Microtek 7,4
%
Santiago-
Navarrete
1 De Royal Intercontinental 3,7%
Nigua 1 Accumed Corp 3,7%
Esperanza 1 QEL Dominicana 3,7%
Total 27 100%
Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación.
El 66% de las empresas (17) se localizan en 3 parques industriales:
San Cristóbal, las Américas y San Isidro
Las exportaciones de productos médicos y farmacéuticos representaron en 2014 el 24.4% de las exportaciones totales de las ZF.
Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. Informe Estadístico, Sector Zonas Francas. 2014
Exportaciones de Productos Médicos y Farmacéuticos de zonas francas en República
Dominicana, 2005 - 2014 (En millones USD)
647713
774856
9631.071
1.1791.213
1.231 1.281
10%
9%
11%
13%
11%
10%
3%
1%
4%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (1)
Mil
lon
es
US
D
Año(1) Datos preliminares
Confecciones y textiles 23,8% Tabaco y derivados 11,1%Calzados y sus components 8,6% Productos eléctricos 14,3%
CR = 1,679 millones
de USD, solo DM
Instrumentos y aparatos de transfusión e instrumentos para medir
presión arterial son los 2 principales productos de exportación de
este sector, suman el 67% de los bienes exportados.
Se contemplan las partidas arancelarias: 9018, 9021, 9023
Fuente: TRADEMAP
Principales tipos de productos exportados2014
millones de USD
Instrumentos y aparatos de transfusión
38% ( 332 millones de USD)
Instrumentos para medida de la presión arterial29% ( 254 millones de
USD)
Instrumentos de cirugía ( bisturpias, cizallas, tijeras y similares)
11% (
Sonda t-kehr6%
Artículos y aparatos de ortopedia o para
fracturas1%
Otros instrumentos 15%
Las empresas de capital estadounidense son las de
mayor participación en el sector ( 85%)
Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación.
Origen de las empresas del sector productos médicos y
farmacéuticos, 2013
Países Empresas Part. %
Estados Unidos 23 85%
República Dominicana 2 7%
Canadá 1 4%
Alemania 1 4%
Total 27 100%
El 89% de las empresas exportan sus productos a
E.E.U.U por ejemplo aplicaciones para ostomía.
Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación.
Países de destino de las exportaciones
de las empresas del sector productos
médicos y farmacéuticos 2013
Países de Destino Empresas
Estados Unidos 25
Canadá 5
China (República Popular) 4
Alemania 3
Bélgica 2
Chile 2
Costa Rica 2
Ecuador 2
Guatemala 2
Países Bajos 2
Otros 17
Estados Unidos
de América
87%
Alemania
3%
Países Bajos
2%
Costa Rica
2%
Otros
6%
Fuente: Trademap
Exportaciones de dispositivos médicos según destino, 2014
Principales productos
• Aplicaciones para Ostomía: 1°
• Instrumentos de medicina y cirugía: 4°
El 86% de las empresas compró materia prima en los
Estados Unidos
Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación.
Empresas que importaron materia prima de los
siguientes países en 2013
Países de origen Empresas
Estados Unidos 24China (República Popular) 6
Alemania 4
Argentina 3
Costa Rica 3Italia 3
Japón 3
Puerto Rico 3
Suiza 3
Brasil 2
Otros 24
Empresas que
compraron a algún
proveedor en Costa Rica
1 empresa compró
materia prima en RD
• Tiempos de pago entre 30 – 60 días
Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación.
EmpresaACCUMED CORP DE ROYAL INTERCONTINENTAL, S. R. L
ACCUMED CORP. (EXTENSION ITABO) EDWARDS LIFESCIENCIES, AG
ARRIOL INTERNATIONAL, S.A. FENWAL INTERNATIONAL, INC. (Fresenius Kabi)
B. BRAUN DOMINICAN REPUBLIC, INC HOPE MANUFACTURING, LLC.
BAXTER HEALTHCARE, S. A HOSPIRA, LTD (Pfizer Inc)
CARDINAL HEALTH D.R. 203 II, LTD. JOHNSON & JOHNSON DENTAL CARE COMPANY
CAREFUSION D. R. 203 LTD. MEDSORB DOMINICANA, S.A.
CEA GLOBAL DOMINICANA, S.R.L. METRIX DOMINICANA, C. POR A
CONVATEC DOMINICAN REPUBLIC, INC. MICROTEK DOMINICANA, S.A.
CORFLEX CARIBE, S. R. L. OPTEC USA, INC.
DAS MEDICAL INTERNATIONAL, S. R. L OSCOR CARIBE, LLC.
COVIDIEN QEL DOMINICANA, S. A.
REMINGTON MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA TECHNICAL PRECISION PLASTICS DOMINICANA, LTD.
De las 27 empresas, 4 tiene presencia en CR. Los productores
costarricenses tienen una buena imagen entre el grupo de entrevistados
del sector. Algunos de los gerentes consultados son costarricenses, lo que
podría facilitar las negociaciones
Empresa de manufactura de productos médicos y farmacéuticos en RD
• 4 empresas de manufactura de productos médicos y farmacéuticos en RD tiene también planta en Costa Rica
• Percepción que el sector de manufactura de dispositivosmedicos en CR es másavanzado
• Presencia de gerentes costarricenses en las empresa del sector en RBD ( Baxter, Covidien)
Políticas de compra
Los criterios generales para la selección de un nuevo proveedor se
encuentra relacionados con políticas corporativas, precios,
estándares y eficiencia en la logística
Alineamiento con la estrategia corporativa (ej: economía de escala, diversificación de proveedores)
Precio competitivo
Aprobación de proceso de auditoría de acuerdo a los estándares de la empresa
Eficiencia en la entrega
A menor valor agregado mayor la importancia del precio en la decisión de compra
Sí el insumo llega a formar parte del producto final, la decisión de compra se toma en nivel más altos dentro de la estructura organizacional de las empresas
Algunas empresas y dependiendo del producto realizan las compras a nivel local (para satisfacer la demanda de 1 planta), regional ( necesidades de varias plantas en distintos países) y corporativo (para toda la empresa).
Precio
Capacidades
logísticasCalidad
⁼ Ejecutan auditorías para confirmar estándares de calidad
⁼ Certificaciones
⁼ Experiencia
⁼ A mayor integración con el producto final mayor calidad
⁼ Hacen negociaciones regionales o corporativas en base a precios por volumen
⁼ Contra estos precios miden a los nuevos proveedores
Utilizan 3PL´s:
⁼ Requieren mínimos inventarios con rápida disponibilidad.
⁼ Precios competitivos a nivel logístico
⁼ Eficiencia en el transporte
Algunas empresas consolidad sus insumos en E.E.U.U e importan a RD con una alta frecuencia
En el tema de logística, lo principal que buscan las empresas
dominicanas es minimizar el control de inventarios, entregas justo a
tiempo; tema igual que puede impactar los precios que deben ser muy
competitivos.
⁼ A menor valor agregado mayor la importancia del precio en la decisión de compra
• El proceso de selección del
proveedor será más estricto
• La negociación dependerá de
las altas instancias de las
empresas
• La necesidad de contar con
certificaciones especializadas
será más alta
• Es más probable que el
proveedor sea una empresa
norteamericana o de un país
con altos estándares de
calidad.
Si el insumo se incorpora al
producto final
Si el insumo no se incorpora
al producto final
• Es probable que la empresa
cuente con más autonomía
para la compra del insumo
• Mayor probabilidad de que la
compra se realice con
proveedores dominicanos
• Menos estricto el proceso de
selección ( lo que no significa
que sea sencillo)
El proceso de selección de un proveedor es mas estricto si se trata de
un insumo que se incorpore al bien final versus los que no.
Productos que adquieren en República Dominicana
A la fecha las empresas de RD venden básicamente productos
de bajo valor agregado y que no formen parte del producto
final.
Inyección de plástico
(2 empresas que hacen moldeo para dispositivos médicos)
Cajas de cartón corrugado y flexible
Servicios de mantenimiento industrial
Repuestos no especializados (maquinaria)
Consumibles
Etiquetas
Las empresas entrevistadas compran entre 3% y el 10% de sus insumos en RD
• Empresas locales sin el nivel de calidad requerido ni certificaciones de normas
de calidad.
• Compromisos a largo plazo con el corporativos( con proveedores en el
extranjero)
• Baja practica de encadenamientos
Principales barreras de los proveedores locales
A las empresas dominicanas se le presentan retos similares a los que
tienen las costarricenses para encadenarse con las empresas del sector,
por ejemplo cumplimiento de estándares y competencia con acuerdos
corporativos
Potencial demanda de
encadenamientos
Exámenes
microbiológicos
Estructuras de
cuartos limpios
Etiquetas
Calibración-metrología
Moldeo por inyección
Cajas corrugadas
Bandejas termoformadas
Bolsas pláticas
Equipo de precisión
Maquinas y herramientas
de precisión
Químicos y reactivos
Servicios de ingenierías(
automatización- mantenimiento)
Equipo y suplementos
de Laboratorio
Tapas
Materiales impresos
Materiales de empaque
Extrucción de tubos
médicos y ensambles
Inyección en silicón
Racks
Cartón plegable
42 3
Productos y servicios con actual potencial dentro de la oferta
nacional
De la lista evaluada, existe mas potencial para servicios que para
productos. No hay interés en cables y conectores médicos, recubrimiento
en vacío, esterilización y materiales y acabados
10
Materiales y acabado
Cables y conectores
médicos
Recubrimientos en
vacío
EmpresasEmpresas
Esterilización
CAFTA
Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana-
Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA-DR),
Artículo 3.3: Desgravación Arancelaria: Salvo disposición en contrario en este Tratado, cada Parte eliminará
progresivamente sus aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias, de conformidad con el Anexo 3.3.1
.
Para mayor certeza, salvo disposición en contrario en este Tratado, cada Parte centroamericana y la República Dominicana deberándisponer que cualquier mercancía originaria tenga el derecho de obtener el trato arancelario para la mercancía establecido en suLista al Anexo 3.3, sin importar que la mercancía sea importada a sus territorios desde el territorio de los Estados Unidos o de cualquier otra Parte. Una mercancía originaria podrá incluir una mercancía producida en una Parte centroamericana o en la República Dominicana con materiales de los Estados Unidos.
Los productos que cumplan con la norma de origen, de acuerdo al CAFTA-
DR, tiene derecho a recibir el tratamiento arancelarios establecido en este
tratado, sin importar sin son de una empresa de ZF o no
Ejemplos de tratamiento arancelario con República Dominicana
Código
arancelario
Producto CAFTA NMF
4822 Etiquetas de todas clases, de papel o
de cartón, incluso impresas
Libre Comercio 14%
4808.10 Papel y cartón corrugado incluso
perforado
Libre Comercio 14%
3923.29.10 Bolsas termoencogibles multilaminadas
o extruidas (tipo "Cryo-vac")
Libre Comercio 20%
Servicios
Cada Parte otorgará a los proveedores de servicios de otra Parte un trato no menos
favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios proveedores de
servicios.
Fuente: CAFTA
Para poder desplazar a los proveedores actuales, ya sea
dominicanos o internacionales, el proveedor
costarricense deberá ofrecer un precio muy competitivo,
garantizar altos estándares de calidad (iguales o
mayores a los que ofrecen los proveedores actuales) y
poder entregar el producto en el momento que la
empresa lo necesite sin que esta se vea obligada a
mantener grandes inventarios.
Logística de exportación a
República Dominicana
Navieras con servicio hacia
República Dominicana
MSC, Maersk Line, Evergreen,
MOL, Seaboard Marine, APL,
CMA CGM, otras
Puertos de llegadaCaucedo y Rio Haina
Puertos de salida Puerto Limón
Tiempos de tránsito7 a 11 días (depende el
operador utilizado)
Costa Rica - RD
Días de salida Jueves y fines de semana
Para la eficiencia logística de nuestros envíos, debe considerarse que
tenemos menos frecuencia de salida que lo traído desde USA, asumiendo
una administración o control adecuado de los días de tránsito que no
pueden ser más de 10.
Rio Haina - Caucedo
Puerto de Chicago;
Illinois, USA
9 días (depende el
operador utilizado)
Todos
Tiempos de tránsito14 días (depende el
operador utilizado)
Chicago - RDLogística marítima
10 días (depende el
operador utilizado)
Más oferentes que CR
Consolidación
Tipo de contenedor CR-RD Chicago-RD
1 x 40 STD/ HQ DRY USD$ 1.395 USD$ 1738 + gastos tramitología
1 x 20 STD DRY USD$ 1.340 USD$ 1425 + gastos tramitología
1 x 40 RFR USD$ 4.790
Consolidado
1000 Kg/3 m3 USD$ 425 USD$ 317 + gastos tramitología
Costos aproximados, enero 2016Fuente: consulta a empresas
Logística Marítima
Servicio Puerto a Puerto
Para la eficiencia logística igual considerar la posible ventaja a nivel de
costos, aunque a nivel de carga consolidada, estamos en desventaja.
• El costo de movilizar un contenedor de 1 x 40 STD para mercancía seca desde CR
hacia República Dominicana es un 20% más bajo vs desde Chicago.
• El tiempo de transito es similar al que ofrece la oferta de Costa Rica en contenedor
completo (FCL), no así en mercancías consolidadas que tienen un tiempo de
transito más corto, 4 días MENOS desde Chicago.
• La oferta de operadores logísticos es mayor a la oferta ofrecida por Costa Rica.
• El costo de consolidar mercancías desde Costa Rica es mayor aprox. un 34%, que
desde Chicago hasta Rep. Dominicana.
El costo de la consolidación y el tiempo de transito son superiores desde
Costa Rica, sin embargo el transporte marítimo tiene un costo menor.
• Un porcentaje elevado los embarques consolidados desde Costa Rica viajan vía
Miami incrementando los tiempos y costos.
Costa Rica - RD Chicago - RD
Tiempo de tránsito De 2 a 3 días(dependiendo el operador utilizado)
1 día(dependiendo el operador utilizado)
Costo aproximado de 100 kg
150 USD + gastos operativos 175 USD + gastos operativos
Oferentes logísticos DHL, COPA, Delta Cargo, TACA, Rexcargo, Grupo HA, Servica, Aimar, Baimar, otros
Costos aproximados, enero 2016Fuente: consulta a empresas
Logística aérea
Servicio aeropuerto - aeropuerto
Si bien tenemos ventaja en costos en los envíos aéreos, el tiempo de
tránsito es levemente mayor que el que tendrían las mercancías desde USA
(ejemplo Chicago), que para el tipo de producto puede no ser impactante.