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ESTUDIO PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES DEL SEGURO CON COBERTURAS CRECIENTES PARA EXPLOTACIONES CITRÍCOLAS Página 1 de 18 OCTUBRE 2013

ESTUDIO PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES DEL SEGURO CON COBERTURAS CRECIENTES PARA

EXPLOTACIONES CITRÍCOLAS


INTRODUCCIÓN El presente documento contiene el informe de resultados sobre las motivaciones de abandono del seguro de cítricos y posibles medidas de prevención de las mismas y recuperación de la contratación. El origen del presente trabajo se sitúa en la necesidad de conocer y cuantificar las condiciones que determinan el abandono en la contratación del seguro de cítricos. A continuación se presenta un cuadro de la contratación recibida correspondiente al plan 2013 a nivel de módulo con datos al 8 de octubre de 2013. Se puede observar como a nivel de primas de coste el descenso es de un -26,37%, si bien a nivel de módulos con el P y el 3 son los que presentan descensos del -37,11% y -27,31% respectivamente, los módulos 1 y 2 arrojan incrementos positivos 308,48% y 179,10% que no llegan a compensar la pérdida de los de los módulos P y 3. En el caso de las declaraciones de seguro si bien la pérdida se sitúa en un -36,29%, este porcentaje se reduce al -21,19 si se tiene en cuenta los citricultores que habiendo contratado en el plan 2012 de forma individual, en el plan 2013, se han integrado en una póliza asociativa. Por lo que respecta a las superficie contratada (Ha) así como a la producción (Kg) el descenso es menor situándose en -11,30% y -12,10% dándose las mismas características a nivel de módulo que se comentaban en las primas de coste, es decir, descenso de los módulos 3 y P y un aumento notable de los módulos 1 y 2 con respecto al plan 2012.



METODOLOGÍA El modelo de trabajo se definió a partir de dos fases, una primera de carácter cualitativo y posteriormente, una segunda de carácter cuantitativa. 1 FASE Se han realizado 8 grupos a mediadores / tomadores de seguros con contratación significativa en esta línea de seguro. Se ha contado con la colaboración de las Entidades Coaseguradoras en la selección y contacto de los grupos. La duración de los grupos fue de aproximadamente 90 minutos. Los grupos se han realizado entre la 2ª quincena de septiembre y la primera de del mes de octubre de 2013 y nos hemos dirigido a:

- AVA-ASAJA Valencia - Mediadores de la Entidad Mapfre Seguros de Empresas - Mediadores de la Entidad Plus Ultra Seguros - 2 grupos de mediadores de la Entidad Caser - Cooperativas - Unió de Llauradors - Asaja de Alicante

En su totalidad representan el 82% de la producción que se ha dejado de contratar. La estructura temática seguida en todos los grupos fue:

- Situación a nivel general del sector citrícola - Análisis de la contratación del Plan 2013 - Propuestas de mejora para el Plan 2014 - Para finalizar se les ha presentado dos nuevos sistemas de contratación,

por capas y el seguro base + garantías adicionales, donde nos han indicado sus preferencias así como ventajas e inconvenientes de ambos sistemas.


2 FASE De carácter cuantitativo, con la información obtenida en las dinámicas de grupo se ha elaborado un cuestionario estructurado que ha sido remitido a 85 e-mails de tomadores que en el plan 2013 han realizado contratación en la línea de cítricos (la totalidad de los e-mails que reunían las garantías suficientes de estructura y calidad de los datos disponibles en nuestra base de datos). También se han remitido a todas las Entidades Coaseguradoras para su distribución a sus mediadores. El objetivo de esta fase consiste en que una vez recogidas las causas de abandono en la contratación del Plan 2013 y las propuestas de mejora para el plan 2014, poder cuantificar el nivel de acuerdo con las mismas así como su prioridad de cara a su posible aplicación. Señalar que el hecho que a una medida se le otorgue menor prioridad no significa que esta no sea de interés para el sector. A la fecha de la elaboración de este informe, se han recibido 24 cuestionarios que se corresponden con el 38% de pólizas contratadas en el plan 2013 y el 22% la producción (kg) realizada. El cuestionario (se adjunta como anexo Nº1) se diseño conforme a los objetivos del estudio y de acuerdo con la información recogida en la anterior fase cualitativa, estructurándose en cuatro bloques de información:

- Causas del abandono. - Propuestas de mejora de la línea de seguro para el Plan 2014. - Propuestas económicas de mejora para el plan 2014. - Preferencia distribución subvención ENESA por módulos y tipo, en el

caso de poder dedicar fondos adicionales. A continuación se presentan los resultados obtenidos tanto en la fase cualitativa como cuantitativa de acuerdo con los contenidos de información señalados en la fase 1 del estudio.


SITUACIÓN DEL SECTOR A modo de resumen nos transmiten que el sector viene de la campaña anterior caracterizada por una baja producción, con calibres pequeños y con costes de producción que se han venido incrementado por lo que se trabaja con márgenes muy escasos, a lo que hay que añadir la tipología minifundista de las explotaciones de la Comunidad de Valencia. Si bien la campaña actual se presenta con buenas perspectivas, lo cierto es que todavía es muy pronto para poder calificarla dada la gran variabilidad de los precios. En general, el sector lo definen por la poca rentabilidad actual del cultivo, que unido a la situación de las campañas anteriores nos encontramos con un sector descapitalizado y con cierta asfixia económica. En este contexto, su tendencia es a reducir costes en la medida que les es posible manteniendo la calidad de la fruta. Teniendo en cuanta la tipología minifundista de la Comunidad de Valencia es común escuchar “al menos que no me cueste” que pone de manifiesto la situación descrita anteriormente. Destacar la inclusión de nuevas variedades con mejores precios de mercado como apuesta de mejora del sector.


ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN EN EL PLAN 2013 Partiendo de que la actual línea de seguro es un buen producto, la importante bajada de subvenciones de ENESA (alrededor de 20 puntos porcentuales en los módulos de mayor contratación, P y 3) y por consiguiente de la Comunidad Autónoma (otorga al menos el 60% de lo que concede ENESA en lo que respecta a la Comunidad Valenciana y desaparición de las mismas en la Comunidad de Andalucía), ha supuesto un incremento notable en lo que respecta al importe a cargo del tomador, es decir, la prima a abonar por el citricultor una vez ya descontadas las subvenciones, bonificaciones y descuentos. Esta situación supone, especialmente en variedades tardías que el coste del seguro sea en torno al 15%-20% del valor de la cosecha, coste que lo consideran difícilmente asumible, por la situación del sector ya comentada en el punto anterior. Ante esta situación los mediadores se han adaptado en lo que consideran que han realizado una “mala contratación” que se refleja en asegurar menos Kg, a un menor precio y con menos coberturas con el objetivo de al menos cubrir los costes de producción; todo ello acompañado de una mayor carga de trabajo al tener que hacer numerosos presupuestos, que en un alto porcentaje no llegaron a buen fin. Como argumentos que han favorecido la venta han sido mantener las bonificaciones, la posibilidad de poder financiar la prima en los casos en los que les ha sido posible, los siniestros ocurridos en extensión de garantías principalmente en Murcia y Alicante o los acuerdos tomados en las cooperativas. Mirando al Plan 2014, ponen de manifiesto gran inquietud al considerar que de continuar esta situación es muy posible que se produzca nuevamente un descenso de la contratación. Consideran que con estos costes de seguro en especial las grandes explotaciones tiendan al autoseguro, desaparición en el sistema de los pequeños productores así como de aquellos con buenos resultados con gran riesgo de desequilibrio del seguro al permanecer aquellos con malos resultados, a lo que hay que añadir que ya se esta considerando en seno de las cooperativas la posibilidad de proponer en junta el no asegurar.


A continuación se presenta una tabla con los resultados obtenidos en el primer bloque del cuestionario, causas de abandono, que refleja claramente lo indicado a nivel cualitativo. Como puede observarse la principal causa de abandono se concentra en el precio con el 52,07% de las menciones, siendo la principal causa incluida en este bloque la baja subvención. Destaca también el bloque relacionado con la reducción de costes con el 12,40% de las menciones que unido al bloque del precio supone un 64,47% de abandono por motivos económicos.


PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PLAN 2014 Con la información obtenida en la fase 1 en lo que respecta a este punto, se plantearon dos bloques de información a desarrollar en el cuestionario de la fase 2; por un lado se contemplan todas aquellas medidas dirigidas a la mejora de la actual línea de seguro, y por otro lado un conjunto de medidas de carácter económico. La información del primer bloque queda sintetizado en la tabla adjunta, en la primera columna se indica el porcentaje de menciones en la que los encuestados nos indican que están de acuerdo o totalmente de acuerdo con cada una de las medidas propuestas, y en la segunda columna la prioridad otorgada a cada una de las medidas testadas. Es importante señalar que si bien una medida puede tener una prioridad baja no significa que dicha medida no resulte de interés o se pueda abordar con mayor facilidad que otras de mayor prioridad.

% MENCIONES DE

ACUERDO O TOTALMENTE DE

ACUERDO

PRIO

RID

AD

. Módulo P: elegir asegurar o no de forma independiente la helada y el viento. 83,33 1

. Elegir franquicias más bajas para todos los asegurados (no sólo para los bonus). 87,50 2 3. Módulo P: además de lo anterior, elegirlos independientemente por variedad y

término municipal. 83,33 3

. Módulos 1 y 2: Efectuar cálculo de la indemnización independiente para variedades tempranas (recolección anterior a 31 de diciembre) y tardías. 66,67 4

5. Módulo 2: Elegir de forma independiente para la helada y para el viento el cálculo de la indemnización, por parcela o explotación. 58,33 5

6. Elegir franquicias de daños para helada y viento, cuando estos se cubren por parcela. 75,00 6

7. La garantía sobre los plantones sea elegible. 66,67 7 8. Módulos 1 y 2: Efectuar cálculos de la indemnización independientes para cada

uno de los grupos varietales siguientes: naranja (4 grupos), mandarina (5 grupos) y limón (2 grupos).

50,00 8

9. La garantía de daños en madera sea elegible. 62,50 10 Elegir franquicia absoluta para el riesgo de pedrisco, cuando este se cubre por parcela. 33,33 9

. En grandes explotaciones (mas de 50 has.), elegir distintos módulos por provincias ó comarca 41,67 11

. Módulos 1 y 2: Elegir franquicias más altas de forma opcional, para los riesgos que se indemnizan por explotación. 20,83 12


En la tabla que se presenta a continuación se indican las medidas con un carácter mas “económico”, y que al igual que en la tabla anterior se indica el porcentaje de menciones en la que los encuestados manifestaban estar de acuerdo o totalmente de acuerdo.

.

% MENCIONES DE ACUERDO O

TOTALMENTE DE ACUERDO

. Revisar las bonificaciones aumentándolas a los asegurados que tienen buenos resultados.

95,65

. Mantener el % bonificación que tuvieron en 2012, a los asegurados que no han contratado en 2013.

95,65

3. Fraccionar el pago de la prima. 60,87

. Aumentar el periodo de suscripción del seguro. 52,17

5. Ampliar horquilla de precio de aseguramiento, bajando el precio mínimo. 34,78

6. Posibilidad de incluir nueva producción por compra o nuevas parcelas, después de haberse cerrado el periodo de suscripción.

95,65

En el cuestionario, y a petición de ENESA se incluyeron dos ítems relacionados con las subvenciones, en concreto, se les preguntaba si la administración nacional o autonómica pudiese dedicar fondos adicionales (subvenciones) a esta línea de seguro, le rogamos nos indique el orden de prioridad que considera mas adecuado en cuanto a su asignación, los resultados obtenidos son:

PRIORIDAD MODULO 2 3 MODULO 3 1 MODULO P 2

PRIORIDAD Características del asegurado 1 Renovación de la contratación 2 Contratación colectiva 3


Además de todas esta medidas que si ofrecían la posibilidad de incluirlas en un cuestionario y por tanto poderlas cuantificar, si se indicaron en la fase cualitativa otras medidas de difícil inclusión en un cuestionario, pero no menos importantes que se pueden resumir en:

- Revisión de las tasas según sensación de riesgo (se trasmite la idea que al existir un gran número de citricultores con bonificaciones existe la posibilidad de revisión de forma general a la baja de las tasas) y ámbito principalmente en la comunidad autónoma de Andalucía por su baja siniestralidad y como medida necesaria de cara a la inclusión en el sistema de las grandes explotaciones y nuevos asegurados.

- De cara a grandes explotaciones o clientes y dadas las características de este tipo de pólizas (producciones en distintos ámbitos. Variedades con distintos periodos de recolección, alto coste de seguro,…) valorar los seguros a primer riesgo, al menos para cubrir los costes de producción.

- Por último, en uno de los grupos que representaba a una parte muy importante sector se insistió notablemente en la póliza asociativa, en aspectos tales como en la clarificación de bonificaciones y recargos en este tipo de pólizas, posibilidad de fraccionar la prima por su elevada cuantía, facilidad de las peritaciones, suscribir tantos seguros complementarios como sean necesarios, redefinir el concepto de explotación,… en general regular las particularidades de este tipo de póliza y tratarla como una gran empresa y no como un citricultor particular.


SEGURO BASE

COMPLEMENTO DE COBERTURAS 1



NUEVOS MODELOS DE CONTRATACIÓN Por último se les planteo dos modelos de configuración de los seguros con la finalidad de elegir el más idóneo de cara al futuro. Se insistió que en cualquiera de los modelos se debe permitir la posibilidad de diferenciación de subvenciones para cada una de las capas o garantías adicionales. Los modelos presentados son:

Modelo 1: seguro por capas

El esquema consta de un seguro base que cubre todas las adversidades climáticas en el conjunto de la explotación, con un mínimo indemnizable del 30%.

En el mismo momento de contratar el seguro base, se pueden elegir complementos de coberturas por capas que mejoran las coberturas. Cada capa incluye los riesgos y coberturas de la anterior e incorpora algo más.


SEGURO BASE

Garantía adicional 5

Garantía adicional 2Garantía adicional 6




Modelo 2: seguro base + adicionales

El esquema consta de un seguro base que cubre todas las adversidades climáticas en el conjunto de la explotación, con un mínimo indemnizable del 30%.

En el mismo momento de contratar el seguro base, se pueden incorporar de forma opcional diferentes garantías adicionales. Cada una de estas garantías son elegibles de forma independiente.

Hay dos tipos de garantías adicionales:

Para mejorar coberturas de riesgos ya incluidos en el seguro base

Para incluir bienes asegurables no incluidos en el seguro base


Una vez planteados los dos modelos y resueltas las dudas que les surgieron las conclusiones obtenidas son:

Modelo 1: seguro por capas

No ven diferencias significativas con el actual sistema modular no percibiendo ningún cambio, por lo que ninguno de los grupos realizados manifestó preferencias por este modelo.

Modelo 2: seguro base + adicionales

Partiendo de la situación del sector donde una de sus prioridades se sitúa en la reducción de costes de la explotación, y en concreto ajustar el seguro a su explotación en la idea de no pagar por coberturas que entienden que no le son necesarias, este modelo se presenta como idóneo pues les ofrece unas grandes posibilidades de flexibilización y elección.

Plantean que el modelo les proporcione una máxima personalización en todos los aspectos, como dar posibilidad de elección en el tipo de franquicia, dentro de cada una varias opciones (mayor o menor porcentaje), separar todos los riesgos, … Aunque a nivel conceptual este modelo se ajusta a sus necesidades se presenta como punto clave, que esta posibilidad de elección que le permite el modelo, vaya acompañada de un coste asumible por el citricultor.

Una variante al modelo propuesto es que le seguro base sea la cobertura por pedrisco a nivel de parcela y lo que denominamos seguro básico sea una garantía adicional mas.


ANEXO Nº1 CUESTIONARIO PRESENTACIÓN: Desde Agroseguro estamos realizando un estudio de mercado cuyo objetivo principal es obtener información sobre las motivaciones de abandono del seguro de cítricos y posibles medidas de prevención de las mismas y recuperación de la contratación, para su posterior aplicación, en la medida de lo posible, en el diseño de esta línea de seguro en el plan 2014. En este sentido entendemos que su opinión como responsable de la contratación de estos seguros resulta fundamental, de ahí que nos pongamos en contacto solicitando su colaboración. Como puede observar le adjuntamos un breve cuestionario rogándole lo lea y proceda a cumplimentarlo remitiéndolo a esta misma dirección de correo electrónico. Para cualquier duda puede ponerse en contacto con : Angel Paz de las Heras Telf.: 91 837 32 00 - Ext.: 2074 - e-mail: [email protected] Ext.: 2041 - e-mail: [email protected] Agradeciéndote su inestimable colaboración reciba un cordial saludo. DATOS DE CLASIFICACIÓN: NOMBRE TOMADOR / MEDIADOR: Nº DE DECLARACIONES CONTRATATADAS EN PLAN 2013 LÍNEA 301 PRODUCCIÓN (KGRS) CONTRATADA EN PLAN 2013 LÍNEA 301 ÁMBITO DE ACTUACIÓN (Marque con una X en las Comunidades Autónomas donde ha realizado contratación de la línea 301 en el plan 2013)

C.A. ANDALUCÍA C.A. VALENCIA C.A. MURCIA RESTO DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS


P. 1SEGÚN LOS DATOS DE LOS QUE DISPONEMOS EN SU COLECTIVO/S SE HA PRODUCIDO UN DESCENSO DE LA PRODUCCIÓN ASEGURADA EN LA CAMPAÑA 2013. LE ROGARIA NOS INDICASE CON X LAS RAZONES QUE HAN DADO LUGAR A ESTE DESCENSO DE LA CONTRATACIÓN. (Se ha marcado en color amarillo las causas genéricas si bien se han desglosado para poder concretar en mayor medida la causa del abandono. Una vez nos haya indicado las causas del abandono, le rogamos marque en la columna IMPORTANCIA las 3 causas que mas han condicionado la contratación, de tal forma que 1 es la causa de mayor influencia y 3 la menor.)

CAUSAS IMPORTANCIA POR EL PRECIO Por los recargos por alta siniestralidad Subvenciones bajas No me daban facilidades de pago/ sin posibilidad de fraccionar pago o financiar Bonificaciones bajas Otras causas relacionadas con el precio (especificar) POR LAS GARANTIAS DEL SEGURO Por las garantías de los módulos no se ajustan ami explotación Otras causas relacionadas con garantías y coberturas del seguro (Especificar) PERITACIONES Por disconformidad en las tasaciones Tiempo que tarda el perito desde que doy el parte hasta que viene el perito Trato recibido por el perito Información del perito sobre la tasación Otras causas relacionadas con la peritación (Especificar) INDEMNIZACIONES Información sobre indemnización Tiempo que tarda en recibir indemnización Otras causas relacionadas con la Indemnización (Especificar) .POR REDUCIR COSTES Los costes de producción son muchos y hay que reducir alguno Otras causas no incluidas en los apartados anteriores (Especificar)

P. 1.1 AÑADIR ALGÚN COMENTARIO A LAS CAUSAS DE ABANDONO DE LA CONTRATACIÓN.


P.2. A CONTINUACIÓN, LE MOSTRAMOS ALGUNAS MEDIDAS RELACIONADAS CON LAS

COBERTURAS DEL SEGURO ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PARA LA CAMPAÑA 2014 QUE OTROS TOMADORES/MEDIADORES COMO VD NOS HAN FACILITADO. LE ROGAMOS NOS INDIQUE SU GRADO DE ACUERDO, SOBRE UNA ESCALA DE 1 A 5, TENIENDO EN CUENTA QUE 1 ES QUE ESTÁ VD. “TOTALMENTE EN DESACUERDO” Y 5 QUE ESTÁ VD. “TOTALMENTE DE ACUERDO”. (Una vez nos haya indicado su nivel de acuerdo con las medidas, le rogamos ordene todas las medidas marcando en la columna IMPORTANCIA con 1 la que resulta de mayor interés, y 5 la de menor interés.)

Tota

lmen

te e

n de

sacu

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uerd

o

Indi

fere

nte

De

acue

rdo

Tota

lmen

te d

e ac

uerd

o

Impo

rtan

cia

3. Módulos 1 y 2: Efectuar cálculo de la indemnización independientes para variedades tempranas (recolección anterior a 31 de diciembre) y tardías. 1 2 3 4 5

4. Módulos 1 y 2: Efectuar cálculos de la indemnización independientes para cada uno de los grupos varietales siguientes: naranja (4 grupos), mandarina (5 grupos) y limón (2 grupos).

1 2 3 4 5

5. Módulos 1 y 2: Elegir franquicias más altas de forma opcional, para los riesgos que se indemnizan por explotación. 1 2 3 4 5

6. Módulo 2: Elegir de forma independiente para la helada y para el viento el cálculo de la indemnización, por parcela o explotación. 1 2 3 4 5

7. En grandes explotaciones (mas de 50 has.), elegir distintos módulos por provincias ó comarca 1 2 3 4 5

8. Elegir franquicias de daños para helada y viento, cuando estos se cubren por parcela. 1 2 3 4 5

9. Elegir franquicias más bajas para todos los asegurados (no sólo para los bonus). 1 2 3 4 5 Elegir franquicia absoluta para el riesgo de pedrisco, cuando este se cubre por parcela. 1 2 3 4 5

0. Módulo P: elegir asegurar o no de forma independiente la helada y el viento. 1 2 3 4 5 . Módulo P: además de lo anterior, elegirlos independientemente por variedad y

término municipal. 1 2 3 4 5

2. La garantía sobre los plantones sea elegible. 1 2 3 4 5 3. La garantía de daños en madera sea elegible. 1 2 3 4 5

P. 2.1 AÑADIR ALGÚN COMENTARIO A LAS MEDIDAS ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PARA LA CAMPAÑA 2014


P.3. A CONTINUACIÓN, LE MOSTRAMOS OTRAS MEDIDAS ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN

Y RECUPERACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PARA LA CAMPAÑA 2014 QUE OTROS TOMADORES/MEDIADORES COMO VD NOS HAN FACILITADO. LE ROGAMOS NOS INDIQUE SU GRADO DE ACUERDO, SOBRE UNA ESCALA DE 1 A 5, TENIENDO EN CUENTA QUE 1 ES QUE ESTÁ VD. “TOTALMENTE EN DESACUERDO” Y 5 QUE ESTÁ VD. “TOTALMENTE DE ACUERDO”.

4.

Tota

lmen

te e

n de

sacu

erdo

En d

esac

uerd

o

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De

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Tota

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o

7. Revisar las bonificaciones aumentándolas a los asegurados que tienen buenos resultados.

1 2 3 4 5

8. Mantener el % bonificación que tuvieron en 2012, a los asegurados que no han contratado en 2013.

1 2 3 4 5

9. Fraccionar el pago de la prima. 1 2 3 4 5

0. Aumentar el periodo de suscripción del seguro. 1 2 3 4 5

. Ampliar horquilla de precio de aseguramiento, bajando el precio mínimo. 1 2 3 4 5

2. Posibilidad de incluir nueva producción por compra o nuevas parcelas, después de haberse cerrado el periodo de suscripción.

1 2 3 4 5

P. 3.1 AÑADIR ALGÚN COMENTARIO A LAS MEDIDAS ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PARA LA CAMPAÑA 2014 P.4.1 Si la administración nacional o autonómica pudiese dedicar fondos adicionales (subvenciones) a esta línea de seguro, le rogamos nos indique el orden de prioridad que considera mas adecuado en cuanto a su asignación, de forma que 1 sea la mayor prioridad y el 3 la menor.

PRIORIDAD MODULO 2 MODULO 3 MODULO P

P.4.2 Y por tipo de subvención.

PRIORIDAD Características del asegurado Renovación de la contratación Contratación colectiva

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