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INDICEINDICEINDICEINDICE
1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN ..........................................................................................................................1 2. 2. 2. 2. OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS ........................................................................................................................... 4 3333. CONTEXTO . CONTEXTO . CONTEXTO . CONTEXTO TURÍSTICOTURÍSTICOTURÍSTICOTURÍSTICO ...............................................................................................................6 3.1. Ámbito Internacional.....................................................................................................7 3.2. Ámbito Mediterráneo ..................................................................................................11 4. 4. 4. 4. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO ANDALUZCARACTERIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO ANDALUZCARACTERIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO ANDALUZCARACTERIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO ANDALUZ ......................................................17 4.1. Contexto económico-empresarial del turismo en Andalucía...................................19 4.2. Balance de la actividad turística en Andalucía..........................................................29 4.2.1 Oferta Turística...............................................................................................29 4.2.1. Demanda Turística ........................................................................................33 5. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO EN LOS PAÍSES EMERGENTES 5. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO EN LOS PAÍSES EMERGENTES 5. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO EN LOS PAÍSES EMERGENTES 5. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO EN LOS PAÍSES EMERGENTES DELDELDELDEL MEDITERRÁNEOMEDITERRÁNEOMEDITERRÁNEOMEDITERRÁNEO ...................................................................................................................53 5.1. Justificación metodológica: Procedimiento utilizado para la identificación de los países emergentes y competidores de Andalucía..........................................54 5.2. Fichas- país .................................................................................................................64 Croacia .....................................................................................................................65 Turquía .....................................................................................................................83 Egipto .............................................................………………………………………………….101 Marruecos..............................................................................................................118 Túnez......................................................................................................................134 6. INCIDENCIA DE LOS DESTINOS COMPETIDORES EMERGENTES6. INCIDENCIA DE LOS DESTINOS COMPETIDORES EMERGENTES6. INCIDENCIA DE LOS DESTINOS COMPETIDORES EMERGENTES6. INCIDENCIA DE LOS DESTINOS COMPETIDORES EMERGENTES DEL MEDITERRÁNEO DEL MEDITERRÁNEO DEL MEDITERRÁNEO DEL MEDITERRÁNEO EN EL SECTOR TURÍSTICO ANDALUZ EN EL SECTOR TURÍSTICO ANDALUZ EN EL SECTOR TURÍSTICO ANDALUZ EN EL SECTOR TURÍSTICO ANDALUZ...................................................................................146 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAREFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAREFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAREFERENCIAS BIBLIOGRÁFICASSSS………………………..…………………………………………………………….160
0
1. Introducción
2
El sector turístico se ha convertido en uno de los principales motores del desarrollo
socioeconómico de un elevado número de países y regiones a escala internacional. De hecho,
según las previsiones de la Organización Mundial del Turismo (OMT), se espera que para el año
2020 el turismo sea la primera actividad económica mundial.
Esta misma organización estima que para esta misma fecha los flujos transfronterizos de
turistas no residentes se incrementarán hasta los 1.600 millones, lo que conllevará un ascenso
en los gastos en concepto de turismo cercano a los 524.000 millones de euros.
No obstante, el sector en su escala internacional está sujeto a continuos cambios debido al
creciente número de factores que intervienen en su propio desarrollo y conformación como
motor económico independiente.
El modelo tradicional se ha transformado, dando lugar a la existencia de múltiples realidades
turísticas, caracterizadas por la diversidad de segmentos y productos turísticos. Todo ello ha
generado que la industria turística se enfrente a unos niveles crecientes de dinamismo y
complejidad, que obligan a los destinos a una necesaria adaptación estructural de manera que
les permita continuar disfrutando de su cuota de mercado y, por tanto, les garantice su
perdurabilidad.
En este escenario de complejidad y continuas transformaciones se encuentra plenamente
inmerso el ámbito mediterráneo, uno de los destinos con mayor capacidad de atracción a
escala mundial y, en el que la región andaluza cuenta con una posición privilegiada. Se
caracteriza por ser un espacio turístico de gran singularidad en el que conviven diferentes
grados de desarrollo y modelos de explotación turística, con una fuerte presencia del sol y
playa.
Las visitas a la región representan un elevado porcentaje del mercado mundial, hecho que,
añadido a la buena situación actual de la industria turística – con un importante incremento en
el tamaño los mercados de origen y, por tanto, del consumo turístico- la configuran como uno
de los principales motores de su desarrollo.
3
Es en este contexto en el que – dada la relevancia económica de dicha actividad- una serie de
de países han tomado plena conciencia de su importancia, potenciando fuertemente el sector
como motor de desarrollo socioeconómico. Para ello, aprovechando determinadas
potencialidades, como la cercanía a los mercados de origen, excelente climatología, un marco
cultural percibido como exótico y unos precios por debajo de los que puede ofrecer la
competencia, han comenzado a desarrollar una potente y atractiva industria turística.
Ello ha acarreado la aparición de nuevos destinos en el mercado turístico mediterráneo con
gran potencial de desarrollo, ante los que Andalucía tendrá que buscar nuevas fórmulas y
estrategias diferenciadoras que le permitan conservar los niveles de competitividad que hasta
ahora la han mantenido en una situación privilegiada.
El presente informe tiene como finalidad el análisis de la realidad actual de los principales
destinos turísticos emergentes del mediterráneo y competidores de Andalucía, con el objeto de
detectar los posibles efectos que el desarrollo de sus industrias turísticas puedan derivar sobre
el tejido empresarial andaluz.
0
2. Objetivos
5
El presente estudio se plantea con el objetivo principal de:
El objetivo general descrito puede desglosarse en los siguientes objetivos específicos:
Determinar los principales países emergentes y competidores de Andalucía en el
Mediterráneo.
Conocer la evolución reciente y la situación actual del sector turístico en cada uno de
los países seleccionados.
Analizar sus políticas de desarrollo turístico, incentivos, así como las principales
barreras de entrada en el sector que están definiendo la potencialidad turística de
estos destinos.
Detectar su posicionamiento en los principales mercados emisores de turismo a
Andalucía.
Valorar, en función del contexto actual del sector turístico andaluz, los posibles efectos
que el desarrollo de estos destinos pudieran causar sobre la competitividad turística
andaluza.
Analizar, con carácter prospectivo, la incidencia que el desarrollo turístico de los destinos emergentes del Mediterráneo tendrán en el sector turístico andaluz.
5
3. 3. 3. 3. Contexto TurísticoContexto TurísticoContexto TurísticoContexto Turístico
7
3.13.13.13.1 AMBITO INTERNACIONALAMBITO INTERNACIONALAMBITO INTERNACIONALAMBITO INTERNACIONAL
Según datos de la Organización Mundial del Turismo, en el año 2006 las llegadas de turistas
internacionales en el mundo fueron superiores a los 840 millones, alcanzando un record
histórico. Esta cifra supuso un incremento porcentual del 4,9% respecto al año anterior que, en
términos cuantitativos, se traduce en 40 millones de llegadas internacionales más que el año
anterior.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Barómetro OMT del Turismo Mundial. Junio 2007
Como puede advertirse, el número de llegadas de turismo internacional muestra una tendencia
creciente desde el año 2003 en adelante. Los resultados del año 2006 reflejan la consolidación
de esta tendencia positiva, previéndose asimismo que se mantenga en los próximos años.
De hecho, la World Travel & Tourism Council (WTTC), en su informe “The 2006 Travel &
Economic Research”, estima una tasa de crecimiento anual de la actividad turística del 4,2%
para el período comprendido entre los año 2007-2016.
Si se observan los ingresos por turismo, puede afirmarse que la tendencia es similar. Durante
el año 2006 los ingresos por turismo internacional ascendieron a 735.000 millones de dólares –
Evolu c ión d el núm ero d e l l eg ad as d e tu r ism o Evolu c ión d el núm ero d e l l eg ad as d e tu r ism o Evolu c ión d el núm ero d e l l eg ad as d e tu r ism o Evolu c ión d el núm ero d e l l eg ad as d e tu r ism o in ternac ionalin ternac ionalin ternac ionalin ternac ional
620
670
720
770
820
870
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Millon
es
8
586.000 millones de euros-, que en términos absolutos se traduce en un aumento de 57.000
millones de dólares – 41.000 millones de euros-.
En términos absolutos, todas las regiones compartieron el incremento del gasto de los
visitantes:
� Europa aumentó 27.000 millones de dólares, con un total de 378.000 millones de
dólares (51% del total mundial).
� Las Américas, 9.000 millones de dólares, con un total de 153.000 millones (21% del
total mundial).
� Asia y Pacífico, 19.000 millones de dólares, con un total de 153.000 millones (21% del
total mundial).
� Oriente Medio, 500 millones de dólares, con un total de 27.000 millones (4% del total
mundial).
� África, 3.000 millones de dólares, con un total de 24.000 millones (3% del total
mundial).
Según la Organización Mundial del Turismo, en todas las regiones, a excepción de Oriente
Medio, el crecimiento de los ingresos estuvo estrechamente ligado al de las llegadas.
C rec im ien to d e l l eg ad as in ternac ional es p or C rec im ien to d e l l eg ad as in ternac ional es p or C rec im ien to d e l l eg ad as in ternac ional es p or C rec im ien to d e l l eg ad as in ternac ional es p or reg ión . 2004 -2006reg ión . 2004 -2006reg ión . 2004 -2006reg ión . 2004 -2006
0
100
200
300
400
500
Europa Asia yPacífico
Américas África OrienteMedio
Mill
ones
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Organización Mundial del Turismo. Año 2006
9
Asimismo, como puede observarse, las llegadas internacionales de turistas por región han
mantenido un crecimiento constante en los últimos años en cada una de ellas, siendo en el
caso europeo superior al resto.
Evolución de las llegadas de turistas internacionales por regiones (Mill) 2000Evolución de las llegadas de turistas internacionales por regiones (Mill) 2000Evolución de las llegadas de turistas internacionales por regiones (Mill) 2000Evolución de las llegadas de turistas internacionales por regiones (Mill) 2000----2006200620062006
2000200020002000 2001200120012001
2002200220022002
2020202003030303
2004200420042004
2005200520052005
2006200620062006
Variación %Variación %Variación %Variación % 06/0506/0506/0506/05
EuropaEuropaEuropaEuropa 396,2 395,8 407,4 408,6 425,6 443,9 456,9 4.3 % Asia y Pacifico Asia y Pacifico Asia y Pacifico Asia y Pacifico 111,4 116,6 126,1 114,2 145,4 156,2 167,4 7.8 %
AméricasAméricasAméricasAméricas 128,2 122,2 116,7 113,1 125,8 133,1 136 2.1 % ÁfricaÁfricaÁfricaÁfrica 28,2 28,9 29,5 30,7 33,3 36,7 40,9 9.8 % Oriente MedioOriente MedioOriente MedioOriente Medio 25,2 25 29,2 30 35,9 38,4 40,7 6% Total Mundo Total Mundo Total Mundo Total Mundo 689689689689 688688688688 709709709709 697697697697 766766766766 808808808808 842842842842 4.9 %4.9 %4.9 %4.9 % Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Barómetro OMT del Turismo Mundial. Junio 2007
El análisis de los resultados, tal y como muestra la figura, reflejan como África fue la región
que durante el año 2006 experimentó el mayor crecimiento en términos de llegadas (+9.8),
seguido de Asia y Pacífico (+7.8) y Oriente Medio (+6).
Dis tr ib u c ión d e l as l l eg ad as d e tu r is tas p or D is tr ib u c ión d e l as l l eg ad as d e tu r is tas p or D is tr ib u c ión d e l as l l eg ad as d e tu r is tas p or D is tr ib u c ión d e l as l l eg ad as d e tu r is tas p or reg ión . 2006reg ión . 2006reg ión . 2006reg ión . 2006
54,30%
19,90%
16,20%
4,90%
4,80%
Europa Asia y Pacífico Américas África Oriente Medio
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Barómetro de la OMT del Turismo Mundial 2006
10
Aunque África, Asia y Pacífico y Oriente Medio fueron las regiones que en porcentajes y
respecto al año anterior han experimentado el mayor crecimiento, Europa acaparó durante el
año 2006 más de la mitad de las llegadas de turistas internacionales, concretamente el 54,30%,
aún siendo la región con menor tasa de crecimiento.
Detrás de Europa en cuanto a llegadas de turistas se encuentran Asia y el Pacífico, con un
porcentaje del 19,90% y, seguida muy de cerca, las Américas, acaparando un 16,20% del total
de las llegadas.
De hecho, entre enero y abril del año 2007, las llegadas de turistas internacionales se han
incrementado más de un 6% respecto al mismo período del 2006. De todas las regiones, es
África la que se encuentra a la cabeza del crecimiento. Ello es debido al fuerte aumento
experimentado en el número de llegadas de determinados países correspondientes al África
Subsahariana (+12,6%)- entre los que destacan Sudáfrica, Kenia o Mozambique - así como al
Norte de África (5,9%), debido principalmente al crecimiento en dos de sus principales destinos:
Marruecos (+9,3) y Túnez (+2,6%).
Según la OMT, se estima que la tasa de crecimiento anual del turismo internacional sea del
4,1% hasta el año 2020. Así, las estimaciones efectuadas por esta institución, arrojan una cifra
de 1.560 millones de llegadas internacionales, de las cuales 1.180 serán de origen
intrarregional y 380 millones de larga distancia.
Por regiones, se posicionan Europa, Asia Oriental y Pacífico y las Américas como las principales
áreas receptoras, con 717, 397 y 282 millones de llegadas respectivamente. Le siguen África,
Oriente Medio y Asia Meridional.
No obstante, factores exógenos tales como el terrorismo, la variación de los tipos de interés o
el incremento de los precios del petróleo, entre otros, condicionarán el devenir de la industria
turística en el ámbito internacional.
11
3.2.3.2.3.2.3.2. AMBITO MEDITERRÁNEOAMBITO MEDITERRÁNEOAMBITO MEDITERRÁNEOAMBITO MEDITERRÁNEO
Como se ha señalado anteriormente, dentro del contexto de la región europea, el ámbito
mediterráneo juega un papel trascendental en el turismo internacional, conformándose, según
diversos autores, como el principal destino turístico del planeta.
De hecho, de los 456,9 millones de turistas que recibió Europa durante el año 2006, 163,7
millones llegaron a la región mediterránea, lo que supuso el 19,4% de la totalidad del mercado
mundial y el 19,9% de los ingresos por turismo.
Número de llegadas internacionales/Ingresos por turismo. Región Número de llegadas internacionales/Ingresos por turismo. Región Número de llegadas internacionales/Ingresos por turismo. Región Número de llegadas internacionales/Ingresos por turismo. Región
Mediterránea 2006Mediterránea 2006Mediterránea 2006Mediterránea 2006
Llegadas Llegadas Llegadas Llegadas (Mill.)(Mill.)(Mill.)(Mill.)
%%%% IngresosIngresosIngresosIngresos (Mil(Mil(Mil(Mill. de l. de l. de l. de
€)€)€)€) %%%%
Total Región Mediterránea 2006 Total Región Mediterránea 2006 Total Región Mediterránea 2006 Total Región Mediterránea 2006 163,7 19,4% 116,7 198,9
Total Europa 2006 Total Europa 2006 Total Europa 2006 Total Europa 2006 456,9 54,3% 300,8 51,3%
Total Mundo 2006 Total Mundo 2006 Total Mundo 2006 Total Mundo 2006 842 100% 586 100%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Barómetro de la OMT del Turismo Mundial 2005
A pesar de ser la región con mayor número de llegadas, determinados fenómenos como son el
dinamismo del mercado turístico internacional, la calidad de los recursos existentes – clima,
diversidad paisajística, patrimonio cultural, artístico,…- o la positiva imagen que posee el
Mediterráneo, hacen que las diversas estimaciones auguren un crecimiento continuado de la
actividad turística en la zona, alcanzando en el año 2025 una cifra que rondará entre los 440-
665 millones de turistas.
El Mediterráneo, como región transversal, está compuesto por una variedad de subregiones
que integran una diversidad cultural, ideológica y humana; destacando tres grandes áreas
territoriales:
12
Área Euromediterránea
Magreb
Oriente Medio.
No obstante, es importante efectuar las siguientes consideraciones:
Los principales organismos e instituciones internacionales del turismo no consideran
al Mediterráneo como región turística.
Entre los países euromediterráneos se encuentran tres de las principales potencias
turísticas a nivel mundial: Francia, España e Italia, que representan el 70% del total de
las llegadas a la región mediterránea.
A las tradicionales potencias turísticas se le unen diversos países mediterráneos que han
apostado de forma clara y contundente por esta actividad como principal motor de desarrollo
económico, emergiendo fuertemente como destinos turísticos. Entre ellos destacan países
como Croacia, Turquía, Marruecos, Egipto o Túnez, cuyas actividades turísticas serán tratadas
en profundidad a lo largo del desarrollo de este estudio.
13
Evolución de las llegadas internacionales de turistasEvolución de las llegadas internacionales de turistasEvolución de las llegadas internacionales de turistasEvolución de las llegadas internacionales de turistas (miles) (miles) (miles) (miles) PAÍSPAÍSPAÍSPAÍS
1990199019901990
1995199519951995
2000200020002000
2002200220022002
2004200420042004
2006200620062006
AlbaniaAlbaniaAlbaniaAlbania 30 40 32 36 42 50
ArgeliaArgeliaArgeliaArgelia 1.137 520 866 988 1.234 1.554
BosniaBosniaBosniaBosnia----
HerzegovinaHerzegovinaHerzegovinaHerzegovina
171 160 165 190 190 239
ChiChiChiChiprepreprepre 1.561 2.100 2.686 2.418 2.349 2.413
CroaciaCroaciaCroaciaCroacia 1.485 5.831 6.944 7.912 8.693
EgiptoEgiptoEgiptoEgipto 2.411 2.871 5.116 4.906 5.746* 8.566
EsloveniaEsloveniaEsloveniaEslovenia 732 1.090 1.302 1.499 1.586
EspañaEspañaEspañaEspaña 34.085 34.920 47.898 52.327 53.599 58.134
FranciaFranciaFranciaFrancia 52.497 60.033 77.190 77.012 75.121 74.785
GreciaGreciaGreciaGrecia 8.873 10.130 13.096 14.180 13.969* 13.763
IsraelIsraelIsraelIsrael 1.063 2.215 2.417 862 1.506 1.506*
ItaliaItaliaItaliaItalia 26.679 31.052 41.181 39.799 37.071 40.164
JordaniaJordaniaJordaniaJordania 572 1.074 1.427 2.384 2.853 3.225
LíbanoLíbanoLíbanoLíbano 450 742 956 1.278 1.063
LibiaLibiaLibiaLibia 96 56 174 135 142* 171
MaltaMaltaMaltaMalta 872 116 1.216 1.134 1.156 1.127
MarruecosMarruecosMarruecosMarruecos 4.024 2.602 4.240 4.303 5.501 6.386
MónacoMónacoMónacoMónaco 245 233 300 263 246
PalestinaPalestinaPalestinaPalestina 330 40 40*
SerbiaSerbiaSerbiaSerbia----
MontenegroMontenegroMontenegroMontenegro
228 239 448 580 465
SiriaSiriaSiriaSiria 562 815 1.416 2.870 3.032 3.429
TúnezTúnezTúnezTúnez 3.204 4.120 5.058 5.064 5.998 6.544
TurquíaTurquíaTurquíaTurquía 4.799 7.083 9.586 12.790 16.826 18.916
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WTTC, Cuenta Satélite de Turismo
Como puede advertirse, Francia, primera potencial mundial de turismo, es el país que año tras
año registra el mayor número de llegadas. Le siguen España, que para el año 2006 recibió algo
más de 58 millones de turistas, seguido de Italia, con un total de 40.164.000 llegadas.
14
Observando la evolución de las llegadas internacionales en el resto de naciones, puede
advertirse como determinados países, tales como Turquía, han experimentado en los últimos
años un espectacular crecimiento, pasando de recibir algo más de 7 millones de turistas en
1995 a cerca de 19 millones en el año 2006. Otros, como Croacia o Egipto, también han
experimentado una importante tasa de crecimiento en cuanto al número de llegadas,
posicionándose, cada vez más como destinos competidores en el marco Mediterráneo.
Ranking de Llegadas Internacionales al Ranking de Llegadas Internacionales al Ranking de Llegadas Internacionales al Ranking de Llegadas Internacionales al Mediterráneo. 2006Mediterráneo. 2006Mediterráneo. 2006Mediterráneo. 2006
TopTopTopTop PaísPaísPaísPaís 2006200620062006
1111 Francia 74.785
2222 España 58.134
3333 Italia 40.164
4444 Turquía 18.916
5555 Grecia 13.763
6666 Croacia 8.693
7777 Egipto 8.566
8888 Túnez 6.544
9999 Marruecos 6.386
10101010 Siria 3.429
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WTTC, Cuenta Satélite de Turismo
15
Previsiones Turísticas para el MediterráneoPrevisiones Turísticas para el MediterráneoPrevisiones Turísticas para el MediterráneoPrevisiones Turísticas para el Mediterráneo
Según las previsiones efectuadas por la OMT en “Panorama 2020: Previsiones Mundiales y
Perfiles de los Segmentos de Mercado”, se espera que la tasa de crecimiento media anual de
llegadas de turistas a los países costeros del mar Mediterráneo sea del 3% hasta el año 2020.
Se estima que en estas mismas fechas se alcanzará la cifra de 346 millones de llegadas, lo que
supondrá aproximadamente el 22% del total mundial. No obstante, a pesar de que continuará
manteniéndose como la primera región receptora de turismo, su cuota en el turismo
internacional se reducirá en las próximas décadas.
Francia, España e Italia continuarán siendo los tres primeros destinos mediterráneos para el
año 2020. Sin embargo, las tasas más altas de crecimiento se centrarán en dos grandes grupos
de países:
Aquellos que se encuentran actualmente en fase de desarrollo y presentan un rápido
crecimiento, tales como Turquía o Egipto.
Los que han comenzado a reconstruir sus sectores turísticos tras recientes
perturbaciones, tales como los países que integraban la antigua Yugoslavia o Líbano,
entre otros.
Del conjunto de países, destacarán Croacia, con una tasa media de crecimiento de 8,4%,
seguida de Egipto, con un 7,4%. Otros como Turquía experimentarán un crecimiento del 5,5% o
Marruecos, con un índice anual del 4,9%.
A continuación, se muestran las proyecciones efectuadas por la OMT para los años 2010 y 2020
respecto al número de llegadas de turistas internacionales en diversos países del
Mediterráneo:
16
Proyecciones para los destinos turísticos Proyecciones para los destinos turísticos Proyecciones para los destinos turísticos Proyecciones para los destinos turísticos en el Mediterráneo. Llegadas de turistas en el Mediterráneo. Llegadas de turistas en el Mediterráneo. Llegadas de turistas en el Mediterráneo. Llegadas de turistas
internacionales (miles)internacionales (miles)internacionales (miles)internacionales (miles) PaísPaísPaísPaís 2010201020102010 2020202020202020
AlbaniaAlbaniaAlbaniaAlbania 51 133
ArgeliaArgeliaArgeliaArgelia 1.009 1.304
BosniaBosniaBosniaBosnia----
HerzegovinaHerzegovinaHerzegovinaHerzegovina
248 444
CroaciaCroaciaCroaciaCroacia 7.454 10.017
ChipreChipreChipreChipre 3.041 3.893
EgiptoEgiptoEgiptoEgipto 8.693 17.100
FranciaFranciaFranciaFrancia 88.237 106.093
GreciaGreciaGreciaGrecia 14.315 17.111
IsraelIsraelIsraelIsrael 3.055 3.910
ItaliaItaliaItaliaItalia 43.881 52.451
LíbanoLíbanoLíbanoLíbano 1.716 3.704
LibiaLibiaLibiaLibia 416 1.079
MaltaMaltaMaltaMalta 1.502 1.831
MónacoMónacoMónacoMónaco 233 381
MarruecosMarruecosMarruecosMarruecos 5.465 8.692
EsloveniaEsloveniaEsloveniaEslovenia 1.920 3.128
EspañaEspañaEspañaEspaña 61.798 73.867
SiriSiriSiriSiriaaaa 1.577 3.102
TúnezTúnezTúnezTúnez 6.305 8.916
TurquíaTurquíaTurquíaTurquía 17.068 27.017
TotalTotalTotalTotal 268.775268.775268.775268.775 345.974345.974345.974345.974
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OMT, “Panorama 2020”
0
4. Caracterización del sector
turístico andaluz
18
En un mercado turístico protagonizado por su dinamismo y sujeto a continuos cambios, la
industria turística andaluza se enfrenta, de modo ineludible, a la necesidad de dar respuesta a
las nuevas características, valores y exigencias de la demanda, como medio para asegurar su
posicionamiento y perdurabilidad.
Además de la trayectoria y experiencia que acumula el sector turístico andaluz, la evolución de
los resultados obtenidos, tanto en términos de oferta, como de demanda, desembocan en el
augurio de importantes expectativas de desarrollo. No obstante, hemos de tener presentes
aquellos fenómenos que definen el comportamiento del mercado turístico internacional y sus
consecuencias en un contexto cada vez más atomizado, diversificado y con niveles de
competencia creciente.
El incremento de los niveles de competencia en el mercado turístico global y, de forma
concreta, en el espacio mediterráneo, plantea un nuevo escenario para las empresas turísticas
andaluzas, cuya gestión, tanto unitaria, como conjunta, ha de tener como pilares básicos, el
conocimiento de la situación actual y de las tendencias a partir de los cuales formular
estrategias y procedimientos de intervención con el fin de mantener su competitividad.
Fuente: Elaboración propia según datos de la Consejería de Turismo, Comercia y Deporte. 2005
ANDALUCÍA
14.184.832 turistas nacionales
45,78% residentes en Andalucía54,21% otras comunidades
9.444.355 turistas extranjeros
32,48% británicos10,05% franceses9,75% alemanes
ANDALUCÍA
23.629.187 turistas
60,03% nacionales39,96% internacionales
ANDALUCÍAANDALUCÍAANDALUCÍA
14.184.832 turistas nacionales
45,78% residentes en Andalucía54,21% otras comunidades
14.184.832 turistas nacionales
45,78% residentes en Andalucía54,21% otras comunidades
9.444.355 turistas extranjeros
32,48% británicos10,05% franceses9,75% alemanes
9.444.355 turistas extranjeros
32,48% británicos10,05% franceses9,75% alemanes
ANDALUCÍAANDALUCÍAANDALUCÍA
23.629.187 turistas
60,03% nacionales39,96% internacionales
23.629.187 turistas
60,03% nacionales39,96% internacionales
19
4.1.4.1.4.1.4.1. CONTEXTO ECONÓMCOCONTEXTO ECONÓMCOCONTEXTO ECONÓMCOCONTEXTO ECONÓMCO----EMPRESARIAL DEL TURISMO EN ANDALUCÍAEMPRESARIAL DEL TURISMO EN ANDALUCÍAEMPRESARIAL DEL TURISMO EN ANDALUCÍAEMPRESARIAL DEL TURISMO EN ANDALUCÍA
Desde el año 1995 es manifiesto el dinamismo y crecimiento experimentado por el tejido
empresarial andaluz, lo que ha contribuido al desarrollo regional de la Comunidad, cuyo ritmo
económico en el año 2005, se cifró en un incremento cercano al 3,6% respecto al año anterior.
El contexto económico andaluz, en el decenio de referencia, se ha caracterizado, entre otros,
por los siguientes fenómenos:
� Incremento de los niveles de renta y bienestar.
� Disminución de la tasa de paro.
� Fortalecimiento del tejido empresarial.
� Evolución positiva de las tasas de creación y supervivencia de empresas.
Crecimiento porcentual real del Crecimiento porcentual real del Crecimiento porcentual real del Crecimiento porcentual real del PIB en 2005 respecto al año PIB en 2005 respecto al año PIB en 2005 respecto al año PIB en 2005 respecto al año
anterioranterioranterioranterior TTTTurquíaurquíaurquíaurquía 7,4 %
EEEEgipgipgipgiptotototo 4,9 %
CCCCroaciaroaciaroaciaroacia 4,5 %
TTTTúnezúnezúnezúnez 4,2 %
AAAAndalucíandalucíandalucíandalucía 3,6 %
MMMMarruecosarruecosarruecosarruecos 1,7 %
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Informe Económico Andalucía 2005. Consejería de Economía y Hacienda. Junta de Andalucía y Organización Mundial del Turismo.
Desde otra perspectiva, el ritmo de creación de empleo turístico también presenta mayor
dinamismo que los valores nacionales.
El PIB andaluz alcanzó, en el año 2005, la
cifra de 127.831 millones de euros,
presentando un ritmo de crecimiento
superior al registrado en el ámbito
nacional y al correspondiente a la zona
euro. En este sentido, la comparativa
respecto a los destinos competidores
seleccionados para el presente estudio se
muestra en la figura que acompaña.
20
El crecimiento económico andaluz tiene su sustento en los sectores no agrarios que, teniendo
como parámetro de referencia el Valor Añadido Bruto según precios básicos (VAB. p.b.), se ha
visto incrementado un 4,2% respecto al año anterior. Las cifras correspondientes al año 2005,
según la Contabilidad Regional de Andalucía (IEA), son las siguientes:
Distribución del Valor Añadido Bruto aDistribución del Valor Añadido Bruto aDistribución del Valor Añadido Bruto aDistribución del Valor Añadido Bruto a precios básicos por sector de actividad en precios básicos por sector de actividad en precios básicos por sector de actividad en precios básicos por sector de actividad en
AndalucíaAndalucíaAndalucíaAndalucía SSSServicioservicioservicioservicios 77.982
CCCConstrucciónonstrucciónonstrucciónonstrucción 15.337
IIIIndustriandustriandustriandustria 13.930
AAAAgriculturagriculturagriculturagricultura 6.292
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Andalucía.
En referencia al tejido empresarial andaluz, los datos publicados por el DIRCE (Directorio
Central de Empresas) a 1 de enero de 2006, cuantifican una población de 486.674 empresas,
constituyéndose como la segunda Comunidad Autónoma con mayor número de empresas
dentro del ámbito nacional. Nuestra región alberga el 15,3% de las empresas españolas,
precedida por Cataluña con un 18,2% del total y seguida de la Comunidad de Madrid con el
15,1%.
La distribución del tejido empresarial andaluz por sectores es la siguiente:
Empresas activas en AnEmpresas activas en AnEmpresas activas en AnEmpresas activas en Andalucía según sector económicodalucía según sector económicodalucía según sector económicodalucía según sector económico
TTTTotalotalotalotal IIIIndustriandustriandustriandustria CCCConstrucciónonstrucciónonstrucciónonstrucción CCCComercioomercioomercioomercio RRRResto serviciosesto serviciosesto serviciosesto servicios
Nº empresasNº empresasNº empresasNº empresas 486.674 33.212 57.986 147.341 248.135
% respecto al total % respecto al total % respecto al total % respecto al total nacionalnacionalnacionalnacional
15,33 13,70 12,93 17,63 15,05
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. 2006
A partir de los datos expuestos, es destacable la relevancia del sector servicios, que representa
el 50,98% del total de empresas andaluzas, lo cual confirma su protagonismo en la economía
21
regional. Este sector comprende las actividades de hostelería, transporte y comunicaciones,
inmobiliarias y de alquiler, servicios empresariales, actividades educativas, sanitarias y de
asistencia social y, otro tipo de actividades sociales, incluyendo los servicios personales.
Así, el crecimiento real experimentado por el VAB en el año 2005, alcanzó el 4%, cifra que
representa el 14,4% del total nacional.
Si bien, la valoración global del sector es positiva, el análisis desde el punto de vista
subsectorial resulta óptimo en relación con la actividad turística, que ha registrado un
incremento interanual de la demanda superior al 7% en el periodo 2004 – 2005, conformándose
como parámetro determinante del buen comportamiento del mismo.
Los ingresos por turismo en la Comunidad en el año 2005 han ascendido a 14.460 millones de
euros, cifra que supone un 1,3% de incremento nominal respecto al año anterior.
Los efectos que proporciona la demanda turística sobre la actividad productiva andaluza son,
según el Marco Input-Output publicado por la Junta de Andalucía, los siguientes:
Efectos de la demanda turística sobre la producción en AndalucíaEfectos de la demanda turística sobre la producción en AndalucíaEfectos de la demanda turística sobre la producción en AndalucíaEfectos de la demanda turística sobre la producción en Andalucía ( ( ( ( Miles de Miles de Miles de Miles de EEEEuros)uros)uros)uros)
Efectos totalesEfectos totalesEfectos totalesEfectos totales Efectos directosEfectos directosEfectos directosEfectos directos Efectos IndirectosEfectos IndirectosEfectos IndirectosEfectos Indirectos
Agricultura, productos Agricultura, productos Agricultura, productos Agricultura, productos
forestales y de pescaforestales y de pescaforestales y de pescaforestales y de pesca 650.118 121.577 528.541
ExtractExtractExtractExtractivas, agua y gasivas, agua y gasivas, agua y gasivas, agua y gas 338.782 39.857 298.925
Industria básicaIndustria básicaIndustria básicaIndustria básica 610.299 192.105 418.194
Industria de bienes Industria de bienes Industria de bienes Industria de bienes
intermediosintermediosintermediosintermedios 344.071 17.826 326.246
Alimentación y bebidasAlimentación y bebidasAlimentación y bebidasAlimentación y bebidas 1.202.558 303.188 899.375
Textil, confección, cuero Textil, confección, cuero Textil, confección, cuero Textil, confección, cuero y calzadoy calzadoy calzadoy calzado
65.459 47.269 18.191
ManufactuManufactuManufactuManufacturasrasrasras 173.315 74.751 985.64
Trabajos de Trabajos de Trabajos de Trabajos de
construcciónconstrucciónconstrucciónconstrucción 370.752 19.893 350.859
ComercioComercioComercioComercio 1.557.604 894.048 663.561
HotelesHotelesHotelesHoteles 1.747.215 1.683.630 63.584
22
RestaurantesRestaurantesRestaurantesRestaurantes 4.790.765 4.722.465 68.300
Transporte y reparaciónTransporte y reparaciónTransporte y reparaciónTransporte y reparación 3.123.746 2.352.368 771.377
Act. RecreativAct. RecreativAct. RecreativAct. Recreativas, as, as, as, culturales y deportivasculturales y deportivasculturales y deportivasculturales y deportivas
1.168.965 113.459 55.505
Otros serviciosOtros serviciosOtros serviciosOtros servicios 2.769.369 963.661 1.805.708
TotalTotalTotalTotal 18.913.018 12.546.088 9.366.931
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Balance del Año Turístico de Andalucía. 2005
La relevancia de la actividad turística en la economía andaluza resulta indudable, máxime si se
tienen en cuenta los resultados obtenidos conforme a parámetros tales como la generación de
empleo, la aportación al PIB autonómico, el capital invertido y el gasto público, entre otros. No
obstante, es preciso conocer la evolución temporal de los mismos, de manera que sea posible
identificar evidencias relativas al impacto de los destinos mediterráneos emergentes en las
empresas turísticas de Andalucía.
El incremento del PIB turístico en la Comunidad en el periodo 2000 - 2005 fue de 6,4%, cifra
que, a pesar de mostrarse superior a los valores registrados en el ámbito nacional, pone de
manifiesto un ritmo de crecimiento inferior en comparación al de otros sectores de actividad en
Andalucía.
Evol u c ión d e l a ap ortac ión d el tu r ism o al P IB (% )Evol u c ión d e l a ap ortac ión d el tu r ism o al P IB (% )Evol u c ión d e l a ap ortac ión d el tu r ism o al P IB (% )Evol u c ión d e l a ap ortac ión d el tu r ism o al P IB (% )
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Andalucía
España
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Estudio IMPACTUR Andalucía 2005.
23
El fenómeno de expansión del sector de la construcción, junto con la disminución de los
ingresos generados por la llegada de turistas internacionales, constituyen, según las fuentes
consultadas, los condicionantes principales de dicha situación, patente desde el año 2002.
La demanda turística constituye uno de los parámetros de referencia para la valoración de los
efectos socioeconómicos del turismo. Se integra por el consumo turístico interior, la inversión o
formación bruta de capital y el consumo colectivo de las Administraciones Públicas. Para el año
2005, la demanda turística en Andalucía ascendió a 17.663 millones de euros, si bien, la
observación de la evolución de dicho concepto desde el año 2000 muestra un crecimiento medio
anual del 6,4%.
En el año 2005, el 69,2% de la demanda turística en la Comunidad, generó un impacto directo
en el valor añadido de las empresas relacionadas con el turismo, lo que representa el 8,4% del
PIB de Andalucía para dicho año. Asimismo, el efecto indirecto que las actividades turísticas
ejercen en empresas no relacionadas de forma directa con el turismo en Andalucía, representó
el 3,7% restante del PIB.
Los flujos turísticos de residentes en Andalucía aparecen asociados a viajes de corta duración,
excursiones y desplazamientos para el disfrute de segundas residencias. De éstos, cabe
destacar la incidencia en la demanda turística, que ascendió, en el año 2005, a 3.706 millones
de euros.
Los gastos realizados en bienes y servicios por turistas extranjeros y nacionales, no residentes
en Andalucía, en sus viajes de ocio y negocio, constituyen el consumo turístico receptor. En
Andalucía, según datos correspondientes al año 2005, dichos gastos ascendieron a 9.880
millones de euros y, en torno al 7,8% del PIB andaluz.
Los gastos realizados por turistas extranjeros representaron el 66,6% del consumo turístico
receptor, registrando, para el año 2005, la cifra de 6.583 millones de euros. Si bien la evolución
experimentada por dicho parámetro en el periodo 2000-2005 arroja una tasa de crecimiento
medio anual del 2,4%, se denota una ligera disminución del consumo de los turistas
extranjeros.
24
Por su parte, el consumo turístico de españoles no residentes en Andalucía, supone el 33,4%
del consumo turístico receptor. Según cifras correspondientes al año 2005, el conjunto de
gastos en bienes y servicios se contabilizó en 3.297 millones de euros.
El efecto multiplicador, tanto directo como indirecto, del turismo en el tejido económico
andaluz es comparativamente menor al de España. Los datos correspondientes al año 2005
cifran el impacto directo de la demanda en las empresas turísticas en un 69,2%, que se traduce
en el 8,4% del PIB para ese mismo año. En su caso, el impacto sobre empresas o sectores no
vinculados de forma directa con el turismo se cuantifica en un 30,8%, según el estudio
IMPACTUR Andalucía 2005.
E fect o s d i r ect o s e i nd i r e ct os de l P IB t ur í st i coE fect o s d i r ect o s e i nd i r e ct os de l P IB t ur í st i coE fect o s d i r ect o s e i nd i r e ct os de l P IB t ur í st i coE fect o s d i r ect o s e i nd i r e ct os de l P IB t ur í st i co
31%
69%
Indirecto Directo
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Estudio IMPACTUR Andalucía 2005.
En Andalucía, la economía turística1111 ascendió en el año 2005 a 15.389 millones de euros, cifra
que representa el 12,1% del PIB de la región, si bien, resulta destacable que el 76,3% de dicha
contribución corresponde al concepto que denominamos Gasto Turístico Interior o Industria
Turística, que supuso 11.745 millones de euros para ese mismo periodo.
1111 Economía Turística: incluye el conjunto de actividades relacionadas con el gasto realizado por los turistas residentes y no residentes durante sus viajes por Andalucía (consumo turístico interior) y aquellos otros asociados a la actividad turística en la medida en que se destinan a cubrir las necesidades de los turistas y excursionistas durante su estancia en territorio andaluz. (formación bruta de capital y gasto colectivo de las Administraciones Públicas). Estudio IMPACTUR Andalucía 2005.
25
En los destinos mediterráneos emergentes objeto de estudio la aportación del turismo al PIB
nacional presenta una incidencia inferior a la del caso andaluz, tal y como se observa en la
siguiente figura:
Ap ortac ión d el tu r ism o al P IB (% )Ap ortac ión d el tu r ism o al P IB (% )Ap ortac ión d el tu r ism o al P IB (% )Ap ortac ión d el tu r ism o al P IB (% )
0
2
4
6
8
10
12
14
Croacia Túnez Marruecos Egipto Turquía Andalucía
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Estudio IMPACTUR Andalucía 2005 y OMT
En nuestra Comunidad, la actividad turística presenta una importante capacidad para la
generación de empleo. Tan sólo en el año 2005, el sector turismo generó un total de 334.077
empleos, tanto directos como indirectos, lo que representa el 11,1% del empleo total de la
Comunidad. El número medio de activos en el sector, según la Encuesta de Población Activa
(EPA), durante el 2005, ascendió a 408.375 personas.
Empleo v i ncula do a l t ur i smo en A nda lucí aEmpleo v i ncula do a l t ur i smo en A nda lucí aEmpleo v i ncula do a l t ur i smo en A nda lucí aEmpleo v i ncula do a l t ur i smo en A nda lucí a
69,70%
30,30%
directo indirecto
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Estudio IMPACTUR Andalucía 2005
26
La media de personal ocupado en la industria del turismo en Andalucía alcanzó, en el año 2005,
375.000 personas, de las cuales el 59,1% trabaja en el sector hostelero y, de forma mayoritaria,
en la restauración (45,8%).
La situación de la Comunidad Andaluza en relación con el empleo turístico respecto a los
destinos mediterráneos emergentes es antagónica al resto de las variables de impacto
económico del turismo a las que se hace referencia en el presente análisis. Teniendo en cuenta
los valores porcentuales, la incidencia del turismo en el empleo es superior en la totalidad de
territorios estudiados, entre los que destaca el caso de Turquía, donde el empleo generado por
el sector representa el 33,7% del total del país.
Empleo generado por la actividad turísticaEmpleo generado por la actividad turísticaEmpleo generado por la actividad turísticaEmpleo generado por la actividad turística
Nº de empleos Nº de empleos Nº de empleos Nº de empleos turísticosturísticosturísticosturísticos
% de empleos turíst% de empleos turíst% de empleos turíst% de empleos turísticos sobre el total de icos sobre el total de icos sobre el total de icos sobre el total de empleoempleoempleoempleo
CROACIACROACIACROACIACROACIA 383.000 33,7 %
TUNEZTUNEZTUNEZTUNEZ 781.000 26 %
MARRUECOSMARRUECOSMARRUECOSMARRUECOS 2.849.000 24,3 %
EGIPTOEGIPTOEGIPTOEGIPTO 3.785.000 19,3 %
TURQUÍATURQUÍATURQUÍATURQUÍA 2.436.000 11,1 %
ANDALUCÍAANDALUCÍAANDALUCÍAANDALUCÍA 334.077 11,1 %
ESPAÑAESPAÑAESPAÑAESPAÑA 2.345.415 9,6 %
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OMT y Exceltur. 2005
En el año 2005, la rama hostelera generó el 22,9% del empleo en turismo. Junto a ésta, el
trabajo en hoteles y similares (13,1%), se presentan como principales mercados para la
demanda de trabajo en el sector.
27
Emp leo vin cu l ad o al tu r ism o en And alu c íaEm p leo vin cu l ad o al tu r ism o en And alu c íaEm p leo vin cu l ad o al tu r ism o en And alu c íaEm p leo vin cu l ad o al tu r ism o en And alu c ía
52,5%
13,1%
22,9%
4,6%
2,0% 4,9%
Actividades no características
Hoteles y similares
Restaurantes y similares
Transporte
Actividades anexas a los transportes y agencias de viajes
Actividades recreativas, culturales y deportivas
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Estudio IMPACTUR Andalucía 2005.
Asimismo, es destacable la incidencia del efecto multiplicador del turismo en la generación de
empleo indirecto. Éste, que hace referencia a sectores y actividades no características, aunque
vinculadas al sector, representó el 30,3% del empleo turístico.
Entre las actividades no características en las que tiene mayor impacto el turismo destaca la
rama del comercio. Según datos publicados por Exceltur, son 38.486 los puestos de trabajo en
actividades comerciales vinculados al turismo.
En la región andaluza, el gasto público y la formación bruta de capital en turismo describen un
patrón de comportamiento idéntico, definido por el incremento exponencial en el último lustro.
28
In vers ión tu r ís t ica en And alu c íaIn vers ión tu r ís t ica en And alu c íaIn vers ión tu r ís t ica en And alu c íaIn vers ión tu r ís t ica en And alu c ía
31%
23%
16%19%
3%
8%
Restaurantes y similares
Transporte
Servicios anexos y alquiler de bienes de equipo para el transportede pasajerosAgencias de viajes y similares
Servicios culturales y actividades recreativas y otros servicios derecreoHoteles y similares
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Estudio IMPACTUR Andalucía 2005.
En el caso de la Administración Pública Autonómica, la modernización y adecuación del sector
supuso un gasto público de 813 millones de euros, cifra que representa el 2,9% del gasto
público del Gobierno Andaluz.
El 53,25% del gasto público en turismo correspondió, en el año 2005, a conceptos vinculados a
visitantes turísticos, de índole cultural, recreativo o personal. En su caso, los gastos derivados
de la gestión de la política sectorial –ordenación, promoción y fomento de la comercialización-
representaron, en su conjunto, en torno al 46,74% de la inversión pública en materia turística.
El turismo absorbe el
7,7% de la inversión
privada en Andalucía,
que en el año 2005
ascendió a 3.263
millones de euros, de los
cuales el 54,3% se
concentra en inversiones
de hostelería, hotelería y
similares.
29
4.2.4.2.4.2.4.2. BALANCE DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN BALANCE DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN BALANCE DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN BALANCE DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN ANDALUCÍAANDALUCÍAANDALUCÍAANDALUCÍA
4.2.1. 4.2.1. 4.2.1. 4.2.1. Oferta turísticaOferta turísticaOferta turísticaOferta turística
Los datos del Registro de Turismo de Andalucía, correspondientes al año 2005, cuantifican la
oferta andaluza de alojamiento en 4.619 establecimientos. Éstos hacen factible un total de
401.789 plazas, en hoteles, hoteles–apartamento, pensiones, apartamentos, campamentos
turísticos y casas rurales.
El incremento presentado en el número de plazas respecto al año anterior fue de 12.641, cifra
que, expresada en unidades porcentuales, corresponde a un 3,2%. Al respecto, cabe mencionar
que, si bien la evolución positiva de la oferta alojativa ha sido una constante durante el periodo
1995 – 2005 en nuestra Comunidad, ha tenido lugar, en el intervalo temporal 2004-2005, una
ralentización del ritmo de crecimiento.
Evolu c ión d e l a oferta d e p l az as hotel eras en And alu c íaEvolu c ión d e l a oferta d e p l az as hotel eras en And alu c íaEvolu c ión d e l a oferta d e p l az as hotel eras en And alu c íaEvolu c ión d e l a oferta d e p l az as hotel eras en And alu c ía
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Balance del Año Turístico en Andalucía 2005. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
La evolución de las plazas hoteleras se presenta acorde con el incremento del número de
establecimientos, parámetros que, mediante la metodología empleada por la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte, de la Junta de Andalucía, basada en la aplicación de los índices
30
complejos de Fisher, permiten vislumbrar las tendencias en cuanto a la dimensión de la oferta
hotelera.
A este respecto, la homogeneidad comparada que ambos parámetros describen en su
evolución, permite observar la tendencia a la creación de nuevos establecimientos de menor
dimensión.
El incremento en la oferta de plazas en Andalucía, ha sido una constante en las diferentes
tipologías de alojamiento, a excepción de los campamentos de turismo, en los que se ha
producido una reducción en torno al 1%. Por su parte, las casas rurales, han experimentado un
incremento del 22,5% de las plazas ofertadas respecto al anterior.
Dis tr ib u c ión d e l as p l az as d e al ojam ien to seg ún t ip ol og íaD is tr ib u c ión d e l as p l az as d e al ojam ien to seg ún t ip ol og íaD is tr ib u c ión d e l as p l az as d e al ojam ien to seg ún t ip ol og íaD is tr ib u c ión d e l as p l az as d e al ojam ien to seg ún t ip ol og ía
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000
Hoteles
Casas Rurales
Pensiones
Apartamentos
Campings
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Balance del Año Turístico en Andalucía 2005. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
Según tipologías, es mayoritario el alojamiento hotelero, que con 1.490 establecimientos,
acapara aproximadamente el 53% de las plazas ofertadas. Cabe destacar el importante
incremento experimentado por la oferta hotelera en el periodo 2000-2005, cuya tasa de
crecimiento acumulado ha llegado a alcanzar el 41%. A este respecto, son los establecimientos
de categoría superior aquellos que muestran mayor tasa de crecimiento, habiéndose pasando
de ofertar un total de 96.310 camas en el año 2004 a 106.258 en el 2005.
31
Cuo t a de pa r t i ci pa ci ó n de la s p la za s de Cuo t a de pa r t i ci pa ci ó n de la s p la za s de Cuo t a de pa r t i ci pa ci ó n de la s p la za s de Cuo t a de pa r t i ci pa ci ó n de la s p la za s de a lo j am ient oa lo j am ient oa lo j am ient oa lo j am ient o
2%
53%22%
9%
14%
Casas Rurales Hoteles Campings
Apartamentos Pensiones
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Balance del Año Turístico en Andalucía 2005. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
Tal y como se observa en la figura que antecede, junto a los establecimientos hoteleros, los
campamentos de turismo y los apartamentos acaparan la mayor parte de la oferta de alojativa
andaluza, con cuotas de participación del 21,9% y el 14,4% sobre el total de plazas,
respectivamente.
Respecto a la distribución geográfica, se caracteriza por presentar una distribución no
homogénea, con altos índices de concentración en los municipios que integran la franja litoral.
Sevilla, Granada y Málaga destacan como capitales con mayor volumen de plazas de
alojamiento, seguidas de Córdoba y Almería. Así, tan sólo las cuatro primeras albergaban, en el
año 2005, el 16,2% de las plazas hoteleras de la Comunidad.
Otros municipios con un alto nivel de concentración de oferta de alojamiento son: Roquetas de
Mar, Chiclana de la Frontera, Moguer, Almonte, Mojácar, Isla Cristina, Conil de la Frontera,
Tarifa, Mijas, Vera, Puerto Santa María, Vélez Málaga y Almuñecar.
En el caso de la provincia de Jaén, la mayor cuantía de oferta de alojativa se concentra en los
municipios serranos de Santiago Pontonés, La Iruela y Cazorla.
32
El 66,7% de la oferta hotelera de Andalucía se localiza en la franja litoral, correspondiendo el
29% de éstas a la Costa del Sol.
Del mismo modo, el mayor volumen de oferta de plazas de campamentos de turismo se localiza
en la franja litoral, si bien, son las provincias occidentales, donde esta tipología tiene mayor
grado de representación, albergando el 32,6% del total de plazas.
Respecto a las plazas de alojamiento en apartamentos turísticos, destaca la provincia de
Málaga, por acoger el 72,5% de los mismos, destacando los municipios de Torremolinos,
Marbella y Mijas.
33
4.2.2. 4.2.2. 4.2.2. 4.2.2. Demanda TurísticaDemanda TurísticaDemanda TurísticaDemanda Turística
El incremento de la demanda de turistas hacia Andalucía ha sido un fenómeno constante en el
último lustro, en el que el crecimiento medio anual registrado ha sido próximo al 5%. En el año
2005 llegaron a Andalucía un total 23,6 millones de turistas, lo que representa un incremento
cercano al 7% respecto al periodo anual anterior.
Málaga, con un total de 8,3 millones de llegadas en el año 2005, continúa siendo el destino
turístico líder, al atraer el 35,1% de los turistas que llegan a la Comunidad. Le siguen, con una
demanda de 3,48 y 3,19 millones de turistas respectivamente, las provincias de Cádiz y
Granada.
Demand a tu r ís t ica en And al u c ía (m il l ones d e tu r is tas )Dem and a tu r ís t ica en And al u c ía (m il l ones d e tu r is tas )Dem and a tu r ís t ica en And al u c ía (m il l ones d e tu r is tas )Dem and a tu r ís t ica en And al u c ía (m il l ones d e tu r is tas )
0
2
4
6
8
10
Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 2005.
Respecto a la procedencia de los turistas en el año 2005, un 60% correspondió al mercado
nacional, mientras que un 40% al internacional.
El mercado nacional ha ido adquiriendo en los últimos años una mayor cuota de participación
en la demanda turística hacia la región. Así, los 14,2 millones de turistas nacionales que
visitaron nuestra Comunidad han supuesto un incremento del 8,7% respecto al año 2004.
34
Por su parte, la demanda internacional ha experimentado un ligero incremento respecto al año
anterior, próximo al 5%, siendo contabilizados 9,4 millones de turistas. De este modo cambia el
signo de la tendencia descrita por dicho parámetro desde el año 2003.
E vo lució n de la dem anda t ur í st i ca según p r ocedenciaE vo luci ó n de la dem anda t ur í st i ca según p r ocedenciaE vo luci ó n de la dem anda t ur í st i ca según p r ocedenciaE vo luci ó n de la dem anda t ur í st i ca según p r ocedencia
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Turistas nacionales
Turistas internacionales
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 2005.
El Reino Unido, Alemania y Francia, se posicionan como principales emisores de turistas
internacionales hacia Andalucía. En el caso del turismo nacional, son las Comunidades de
Madrid y Cataluña los principales mercados de procedencia.
El 55,8% de los turistas que llegan a Andalucía muestran preferencias por el alojamiento
hotelero. En segundo lugar, el alojamiento en apartamentos turísticos es la elección del 26% de
los turistas.
El cómputo total de pernoctaciones hoteleras en el año 2005 alcanzó la cifra de 41,3 millones,
materializando un incremento relativo del 6,4% respecto al año anterior dando de esta manera
continuidad al fenómeno de evolución positiva iniciado en 2002.
35
Evol u c ión d e l as p ernoc tac iones hotel eras (m il es d e Evol u c ión d e l as p ernoc tac iones hotel eras (m il es d e Evol u c ión d e l as p ernoc tac iones hotel eras (m il es d e Evol u c ión d e l as p ernoc tac iones hotel eras (m il es d e noches )noches )noches )noches )
05.000
10.00015.000
20.00025.000
30.00035.000
40.00045.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total
Españoles
Extranjeros
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 2005 y Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.
Tal y como es posible observar en la figura anexa, el comportamiento de la demanda según
procedencia, nacional o internacional, ha sido diferenciado, de manera que el incremento de las
pernoctaciones hoteleras ha sido superior en el caso de la demanda nacional para la que llegó
a alcanzar el 7,8%, frente al incremento del 4,8% registrado por el mercado extranjero.
El 79% de las pernoctaciones hoteleras en Andalucía, durante el año 2005, corresponden a
turistas españoles, alemanes y británicos, si bien, tan sólo el turismo nacional abarca el 54%
del total de pernoctaciones en la Comunidad.
Los 8,4 millones de turistas españoles llegados a Andalucía realizaron un total de 22,3 millones
de pernoctaciones, de los cuales, aproximadamente la mitad, son residentes en nuestra región.
Las pernoctaciones de turistas españoles tienden a concentrarse en la temporada estival y en
el periodo vacacional de Semana Santa.
36
Evol uc ión m ensual d e l as p ern oc tac iones seg ún p roced en c iaEvol uc ión m ensual d e l as p ern oc tac iones seg ún p roced en c iaEvol uc ión m ensual d e l as p ern oc tac iones seg ún p roced en c iaEvol uc ión m ensual d e l as p ern oc tac iones seg ún p roced en c ia
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre NoviembreDiciembre
Nacionales Británicos Alemanes Franceses
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 2005 y Encuesta de
Ocupación Hotelera. INE.
Respecto a la demanda internacional, cabe destacar el mayor protagonismo del mercado
británico en el movimiento hotelero, el cual aportó el 33% de las pernoctaciones de extranjeros
en hoteles y pensiones.
Pernoctaciones en establecPernoctaciones en establecPernoctaciones en establecPernoctaciones en establecimientos hoteleros de Andalucía. 2005 (miles de noches)imientos hoteleros de Andalucía. 2005 (miles de noches)imientos hoteleros de Andalucía. 2005 (miles de noches)imientos hoteleros de Andalucía. 2005 (miles de noches)
ProcedenciaProcedenciaProcedenciaProcedencia PernoctacionesPernoctacionesPernoctacionesPernoctaciones Tasa variación (04Tasa variación (04Tasa variación (04Tasa variación (04----05)05)05)05)
Cuota de Cuota de Cuota de Cuota de participación participación participación participación
EspañaEspañaEspañaEspaña 22.319 7,8 53,98 %
InternacionalInternacionalInternacionalInternacional 19.023 4,83 46,01%
Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido 6.362 7,93 15,38 %
AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 3.952 -2,93 9,55 %
FrFrFrFranciaanciaanciaancia 1.515 12,31 3,66 %
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 2005 y Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.
En el año 2005, la estancia media de los turistas se redujo 2,6 días respecto al año anterior,
quedando cuantificada en 7,5 días. Dicho fenómeno presentó especial incidencia en el caso de
la demanda internacional, cuya estancia media pasó de 14,1 días, en el año 2004, a 9,3 días en
el año 2005.
37
Respecto al medio de transporte empleado por los turistas que llegan a Andalucía, se aprecia
en 2005, con respecto al año anterior, la pérdida de cuota del avión, cuyo uso se redujo dos
puntos en el último año, representando el 27,3%. Ello ha favorecido la mayor cuota de
participación de la llegadas de turistas en vehículo propio, medio que emplearon el 58,7% de
los turistas que llegaron a Andalucía en el año 2005.
En relación con el modo de organización del viaje, se aprecian diferencias en cuanto al
comportamiento de la demanda según su procedencia. En líneas generales, la autoorganización
se configura como el procedimiento más extendido entre los turistas que visitan la Comunidad,
empleando esta fórmula ocho de cada diez turistas. La contratación de servicios de
intermediación es la opción escogida únicamente por el 21% de los turistas que llegaron al
destino andaluz durante 2005. Sin embargo, el análisis de los registros correspondientes al
mercado internacional muestra la intervención de agencias de viaje, centrales de reserva,
clubes o asociaciones en el 65,6% de las contrataciones de turistas extranjeros que viajan a
Andalucía.
Para el año 2005 se mantiene la tendencia de incremento del gasto medio diario de los turistas
en el destino andaluz, llegando a alcanzar, en ese mismo año, 52,9 euros/día. No obstante, cabe
mencionar las diferencias existentes en cuanto al gasto realizado y la procedencia de los
turistas, de manera que se registra un gasto medio diario superior en aproximadamente 4
euros, en el caso de los turistas internacionales.
E vo lució n de l ga st o m ed io d i a r i o (e ur o s)E vo luci ó n de l ga st o m ed io d i a r i o (e ur o s)E vo luci ó n de l ga st o m ed io d i a r i o (e ur o s)E vo luci ó n de l ga st o m ed io d i a r i o (e ur o s)
0
10
20
30
40
50
60
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Españoles
Extranjeros
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 2005.
38
En referencia a los gastos realizados por los turistas en destino, corresponde a la restauración
el mayor volumen de gastos, alcanzando el 46,9% del presupuesto diario total por turista. Otros
conceptos de gasto en destino a destacar son las compras, el alojamiento y el ocio, los cuales
representan el 19,2%, el 14,5% y el 11,6% del presupuesto diario respectivamente.
Dist r i bución de l ga st o e n dest i no según concep t oDist r i bución de l ga st o e n dest i no según concep t oDist r i bución de l ga st o e n dest i no según concep t oDist r i bución de l ga st o e n dest i no según concep t o
14,45%
11,62% 0,86%
2,93%
19,17%
46,93%
2,37%
1,68%
Alojamiento Transporte Restauración
Transporte público Compras Visitas organizadas
Ocio Otros
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 2005.
El perfil de la demanda que viaja a Andalucía se corresponde, en el 65,2% de los casos, con un
turista de edad comprendida entre los 18 y 44 años, si bien el 39,1% de éstos se ubican en el
intervalo de 30 a 44 años. Entre éstos es mayoritario el trabajo remunerado, situación en la que
se encuentran el 75% de los turistas, siendo los estudiantes, con un 10,6% el segundo grupo
relevante a destacar. No obstante, en el caso de los turistas extranjeros, son más comunes los
intervalos de edad más avanzados.
En el caso de las profesiones, no se aprecian diferencias comparativas entre turistas
nacionales e internacionales. El 28,4% de los turistas que visitan la comunidad son empleados.
Le siguen profesiones liberales (14,5%) o de carácter técnico (11%).
39
Perfil del turista que visita AndalucíaPerfil del turista que visita AndalucíaPerfil del turista que visita AndalucíaPerfil del turista que visita Andalucía
EDADEDADEDADEDAD � Menos de 18……………………….…...9,1%
� De 18 a 29 años……………...……...26,2%
� De 30 a 44 años……………...……...39,1%
� De 45 a 65 años…………….….…….19,8%
� Más de 65 años………………..………5,9%
SITUACIÓN LABORALSITUACIÓN LABORALSITUACIÓN LABORALSITUACIÓN LABORAL
� Trabajo remunerado……….…....….75%
� En paro…………………….…………….....1%
� Estudiante……………….……..….....10,6%
� Jubilado……………………….….…......6,2%
� Labores del hogar…………….….….4,5%
� Otras……………………………….……...2,7%
PROFESIÓNPROFESIÓNPROFESIÓNPROFESIÓN
� Director, gerente ……….…………...3,1%
� Técnico superior o medio……...…11%
� Profesión liberal…………………...14,5%
� Funcionario………………….……….…7,7%
� Admo. /Aux. admo……….….………9,7%
� Empleado………………….……….…28,4%
� Obrero……………………….……..…...1,2%
� Otros…………………………………...24,4%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 2005.
40
� Comportamiento del mercado emisor nacionalComportamiento del mercado emisor nacionalComportamiento del mercado emisor nacionalComportamiento del mercado emisor nacional Corresponden a turistas nacionales el 60% de las llegadas a Andalucía en el año 2005, lo que se
cuantifica en 14.184.832 llegadas y supone un incremento relativo del 8,7% respecto al año
anterior, figurando como principal destino receptor de los españoles.
Dicho incremento obedece, en gran medida, al comportamiento de los turistas residentes en la
Comunidad (45,8% del total de turistas nacionales), cuya incidencia, en términos de llegadas, ha
aumentado un 20,8% en 2005. Los turistas residentes en Andalucía, junto con los procedentes
de la Comunidad de Madrid generan, de forma conjunta, el 81,3% de los viajes recibidos de
turistas nacionales.
Si bien, la demanda nacional presenta menor índice de concentración estacional, el mayor
volumen de llegadas (37,5%) corresponde al tercer trimestre. Éste, junto con el segundo
trimestre, acapara el 61,8% del total de las llegadas. Asimismo, es posible diferenciar en el
cómputo total de turistas llegados a la Comunidad aquellos que lo hacen en periodos
vacacionales y festivos (32,2% o 9.111.078) y aquellos otros cuyos desplazamientos se generan
durante los fines de semana, representando el 37,9% del total de turistas llegados. A este
respecto, resulta de interés señalar que los viajes de fin de semana protagonizados por
andaluces alcanzan el 86,3% del total.
La duración de la estancia media de los turistas españoles en nuestra Comunidad se estimó, en
el año 2005, en 6,6 días, representando una disminución de 1 día respecto al año anterior.
Constituye éste uno de los factores diferenciales de la demanda según procedencia, al ser
superior, en aproximadamente 3 días, la permanencia del turista de origen internacional.
El vehículo propio constituye el medio mayoritariamente empleado por los turistas nacionales
que acceden a Andalucía, del cual hacen uso el 76,5% de los mismos.
41
Med io de t r anspo r t e u t i l i za do por lo s Med io de t r anspo r t e u t i l i za do por lo s Med io de t r anspo r t e u t i l i za do por lo s Med io de t r anspo r t e u t i l i za do por lo s t ur i st a st ur i st a st ur i st a st ur i st a s
76,52%
7,19%
6,79%2,00%7,49%
Turismo Autocar Tren Avión Otros
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 2005.
El alojamiento hotelero es empleado por el 59,3% de los turistas nacionales, correspondiendo a
hoteles el 53,4% de los mismos. En este sentido, es preciso mencionar la relevancia del
alojamiento en apartamentos, por ser la modalidad de la que hacen uso el 28,8% de los
turistas, que pueden ser, propiedad de amigos o familiares (12,1%), apartamentos propios
(9,4%) o de alquiler (7,0%), siendo mínima la modalidad tiempo compartido, que tan sólo
representa el 0,3% de los casos.
42
Cuo t a de pa r t i c i pa ció n según t i po de a lo j am ient o (% )Cuo t a de pa r t i c i pa ció n según t i po de a lo j am ient o (% )Cuo t a de pa r t i c i pa ció n según t i po de a lo j am ient o (% )Cuo t a de pa r t i c i pa ció n según t i po de a lo j am ient o (% )
0 10 20 30 40 50 60
Apartamento
Pensión
Hotel
Camping
Otros
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 2005.
El incremento de los flujos turísticos nacionales hacia la Comunidad Andaluza en el periodo
2004-05, no ha venido acompañado de un mayor gasto diario del turista en el destino. Se estima
que la cuantía de gasto del turista nacional asciende a 51,53 euros, superando, en 2,33 euros a
la correspondiente al año 2004, a pesar de mostrar un ritmo de incremento inferior a la media.
Del gasto diario, el 48% es destinado en concepto de restauración, seguido, en menor medida
de gastos tales como compras y alojamiento.
El perfil de la demanda que viaja a Andalucía se corresponde, en el 67,64% de los casos, con un
turista de edad comprendida entre los 18 y 44 años, si bien el 37,99% se ubican en el intervalo
de 30 a 44 años. Entre éstos es mayoritario el trabajo remunerado, situación en la que se
encuentran el 73.43% de los turistas, siendo los estudiantes, con un 11,49% el segundo grupo
relevante a destacar.
En el caso de las profesiones, el 28,17% de los turistas que visitan la comunidad son
empleados. Le siguen profesiones liberales (12,41%), funcionarios y personal administrativo, en
el 10,07% y 10,00% de los casos, respectivamente.
43
Perfil del turista que visita AndaPerfil del turista que visita AndaPerfil del turista que visita AndaPerfil del turista que visita Andalucía. Demanda Nacional.lucía. Demanda Nacional.lucía. Demanda Nacional.lucía. Demanda Nacional.
EDADEDADEDADEDAD � Menos de 18…………………...11,83%
� De 18 a 29 años………………...29,65%
� De 30 a 44 años………………...37,99%
� De 45 a 65 años………………...15,49%
� Más de 65 años………………….5,04%
SITUACIÓN LABORALSITUACIÓN LABORALSITUACIÓN LABORALSITUACIÓN LABORAL
� Trabajo
remunerado……….…………….75,43%
� En paro…………………….………..1,20%
� Estudiante……………….….…...11,49%
� Jubilado………………………….....5,13%
� Labores del hogar……………...5,25%
� Otras………………………………....3,50%
PROFESIÓNPROFESIÓNPROFESIÓNPROFESIÓN
� Director, gerente ……………....2,59%
� Técnico superior o
medio……………………….........…9,62%
� Profesión
liberal……………………………....12,41%
� Funcionario……………………..…...10%
� Admo. /Aux. admo……….…....10,07%
� Empleado…………………..…..…28,17%
� Obrero………………………….…...1,43%
� Otros………………………..……...25,71%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 2005.
Respecto al modo de organización del viaje, un alto porcentaje de los turistas nacionales que
visitan la Comunidad (86%) decide hacerlo de forma autónoma, de manera que los
intermediarios intervienen en aproximadamente el 14% de los casos, teniendo en cuenta
agencias de viaje y otros colectivos tales como asociaciones o empresas.
Al igual que sucede en el caso de los extranjeros, los turistas nacionales coinciden en señalar
las vacaciones, el ocio y el turismo como principales motivos del viaje, siendo éste el caso del
76,7% de los mismos.
44
Además, la elección de Andalucía como destino vacacional queda justificada, para los turistas
nacionales, por las playas, la visita a monumentos y el turismo rural y de naturaleza.
Ranking de motivos para la elección del destinoRanking de motivos para la elección del destinoRanking de motivos para la elección del destinoRanking de motivos para la elección del destino andaluz andaluz andaluz andaluz
PlayaPlayaPlayaPlaya 17,93
Visita a monumentosVisita a monumentosVisita a monumentosVisita a monumentos 17,53
Contacto con la naturalezaContacto con la naturalezaContacto con la naturalezaContacto con la naturaleza 17,14
ClimaClimaClimaClima 12,78
Visita a familiares/amigosVisita a familiares/amigosVisita a familiares/amigosVisita a familiares/amigos 9,57
OtrosOtrosOtrosOtros 7,49
Calidad de vida/hospitalidadCalidad de vida/hospitalidadCalidad de vida/hospitalidadCalidad de vida/hospitalidad 6,56
Otros deportesOtros deportesOtros deportesOtros deportes 3,94
GastronomíaGastronomíaGastronomíaGastronomía 2,31
Fiestas populares/folkloreFiestas populares/folkloreFiestas populares/folkloreFiestas populares/folklore 2,03
PreciosPreciosPreciosPrecios 1,66
ExcursionesExcursionesExcursionesExcursiones 1,07
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Andalucía.
45
� Comportamiento de los mercados emisores internacionalesComportamiento de los mercados emisores internacionalesComportamiento de los mercados emisores internacionalesComportamiento de los mercados emisores internacionales
España se posiciona como principal destino de los mercados emisores internacionales
británico, francés y alemán. Con cuotas de mercado del 21,5%¹, 16%², y del 13,6%² sobre el total
de viajes internacionales de éstos, España figura entre los destinos favoritos de los turistas
procedentes de los citados países.
Por su parte, Andalucía presentó cuotas de participación sobre el total de viajes al extranjero
del 21,8% en el caso de Portugal, un 11,6% en el caso de Francia, de un 10,5% para el mercado
británico y de 8,5% para el mercado alemán.
No obstante, es preciso destacar la mayor notoriedad que en los últimos años han adquirido
ciertos destinos del ámbito Mediterráneo en los desplazamientos internacionales de los
principales mercados emisores de turistas hacia Andalucía, constituyéndose como
competidores directos para el sector turístico andaluz. Prueba de ello es el incremento de la
cuota de participación que en los desplazamientos de los turistas franceses han tenido destinos
del continente africano, tales como Marruecos, Túnez y Egipto.
Resultan destacables los resultados relativos a la frecuencia vacacional de los turistas
internacionales que viajan a Andalucía, que suelen mostrar una mayor frecuencia de viajes, ya
sea por periodos cortos o largos, que el resto de turistas que, de la misma procedencia,
realizan desplazamientos fuera de sus fronteras2.
1 Fuente: Office for nacional Statistics. Travel Trend 2005 (A report on the 2005 international Passenger Survey) 2 Fuente: Turespaña
46
Frecuenc ia d e l os viajes a And alu c ía seg ún Frecuenc ia d e l os viajes a And alu c ía seg ún Frecuenc ia d e l os viajes a And alu c ía seg ún Frecuenc ia d e l os viajes a And alu c ía seg ún p roced enc ia ( 2001-05)p roced enc ia ( 2001-05)p roced enc ia ( 2001-05)p roced enc ia ( 2001-05)
0
2
4
6
8
10
Reino Unido Alemania Francia
Viajes 1 - 3 noches
Viajes 4 o más noches)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 2005. Asimismo, es habitual que los turistas internacionales que viajan a Andalucía realicen diversas
estancias cortas en el destino.
En cuanto al tipo de alojamiento empleado, en el caso de los turistas extranjeros, es clara la
preferencia por el alojamiento hotelero, tal y como se observa en la figura expuesta. Asimismo,
cabe destacar que la preferencia por el alojamiento en hotel se acentúa en Andalucía,
comparativamente a otros destinos internacionales, en los que adquiere mayor relevancia el
alojamiento en viviendas de amigos y familiares.
47
T ip o d e al ojam ien to u t i l iz ad o en l as ú l t im as vacac ionesT ip o d e al ojam ien to u t i l iz ad o en l as ú l t im as vacac ionesT ip o d e al ojam ien to u t i l iz ad o en l as ú l t im as vacac ionesT ip o d e al ojam ien to u t i l iz ad o en l as ú l t im as vacac iones
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Hotel
Pensión
Apto. Alquilado
Apto. Amigos/familiares
Casa particular
Casa rural
Camping/Albergue
Otros
Reino Unido Alemania Francia
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 2005.
El medio de desplazamiento empleado está condicionado por la posición geográfica de los
mercados de origen y su proximidad con el ámbito andaluz. De este modo, en el caso de los
mercados británico y alemán es más frecuente el uso del avión, medio que emplean el 91% y el
56% de los turistas, respectivamente. En los turistas procedentes de Francia, disminuye el uso
del transporte aéreo, que se suple por los desplazamientos en vehículo propio, llegando a
emplear dicho medio el 53% y el 37% de los turistas, en cada caso.
A diferencia de lo que sucede en los desplazamientos hacia otros destinos internacionales, los
turistas extranjeros que viajan a Andalucía lo hacen mayoritariamente en pareja. Éste es el
modo de viaje empleado por el 71% y el 70% de los turistas británicos y alemanes que llegan a
región.
48
Caracter ís t icas d e l os g rup os vacac ional es seg ún p roced enc ia (% )C aracter ís t icas d e l os g rup os vacac ional es seg ún p roced enc ia (% )C aracter ís t icas d e l os g rup os vacac ional es seg ún p roced enc ia (% )C aracter ís t icas d e l os g rup os vacac ional es seg ún p roced enc ia (% )
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Sola/o
En pareja
Con hijos
Con amigos / familiares
Con grupo desconocidos
Reino Unido Alemania Francia
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 2005
Respecto a la intervención de intermediarios para la contratación de viajes hacia Andalucía, la
intermediación de agencias representa en torno a la mitad de los viajes de los diferentes
emisores internacionales.
Del mismo modo, la contratación de paquetes turísticos constituye una opción común entre los
turistas internacionales que viajan a Andalucía. Esta fórmula presenta una cuota de
participación similar a la intermediación de agencias en la práctica totalidad de mercados –
Francia, Gran Bretaña y Alemania-, a excepción del emisor portugués, en el que los viajes
contratados mediante paquetes vacacionales representan únicamente el 27% de las llegadas
de turistas.
49
Cuadro resumen del perfil del turista internacional que viaja a AndalucíaCuadro resumen del perfil del turista internacional que viaja a AndalucíaCuadro resumen del perfil del turista internacional que viaja a AndalucíaCuadro resumen del perfil del turista internacional que viaja a Andalucía
REINO UNIDOREINO UNIDOREINO UNIDOREINO UNIDO ALEMANIAALEMANIAALEMANIAALEMANIA FRANCIAFRANCIAFRANCIAFRANCIA
ESTANCIA MEDIAESTANCIA MEDIAESTANCIA MEDIAESTANCIA MEDIA � 12 días � 13,5 días � 13,2 días
TIPO DE TIPO DE TIPO DE TIPO DE
ALOJAMIENTOALOJAMIENTOALOJAMIENTOALOJAMIENTO
� Hotel……………….……..59%
� Pensión ……………..…..2%
� Apartamento ………….31%
� Casa part……….………. 4%
� Casa rural ……….……...4%
� Camping/Albergue…. 3%
� Hotel………………....…..61%
� Pensión ……………….....3%
� Apartamento ……….…32%
� Casa part……………....11%
� Casa rural ……………...9%
� Camping/Albergue…. 8%
� Hotel……………………..57%
� Pensión ……………..…..5%
� Apartamento ….….…28%
� Casa part………….…... 2%
� Casa rural ………….…..3%
� Camping/Albergue. 12%
MODO DE MODO DE MODO DE MODO DE
CONTRATACIÓNCONTRATACIÓNCONTRATACIÓNCONTRATACIÓN
� Agencia de viaje…….44%
� Internet……….…….… 29%
� Agencia de viajes ….50%
� Internet…………….…. 27%
� Agencia de viajes ….42%
� Internet……….………. 19%
MEDIO DE MEDIO DE MEDIO DE MEDIO DE
TRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTE � Avión …………………....91%
� Avión …………………....56%
� Vehículo propio …....37%
� Avión …………………....47%
� Vehículo propio…....37%
MOTIVACIONES MOTIVACIONES MOTIVACIONES MOTIVACIONES
PRINCIPALESPRINCIPALESPRINCIPALESPRINCIPALES
� Sol y playa …………....55%
� Campo y naturaleza..11%
� Visita
amigos/familiares.. 10%
� Ciudades y
monumentos …………10%
� Gastronomía …………...6%
� Campo y naturaleza..30%
� Sol y playa …….……...27%
� Ciudades y
monumentos….…….. 15%
� Visita amigos/familiares
…………….……………..…12%
� Practicar deportes….. 5%
� Ciudades y
monumentos……..….38%
� Sol y playa ……….……24%
� Visita
amigos/familiares….12%
� Campo y
naturaleza………….…..8%
� Otros ………………….….6%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 2005
50
� Motivaciones y percepciones dMotivaciones y percepciones dMotivaciones y percepciones dMotivaciones y percepciones de los mercados emisores respecto a Andalucíae los mercados emisores respecto a Andalucíae los mercados emisores respecto a Andalucíae los mercados emisores respecto a Andalucía
Puede afirmarse que la oferta de recursos –específicamente turísticos, o no-, constituye uno de
los principales factores de competitividad de los destinos. En este sentido, cabe señalar que es
posible concebir que las “motivaciones” de un turista para la elección del destino hacen
referencia a la oferta de recursos del mismo, a la vez que permite identificar cuáles son los
principales atractivos de éste de cara a la demanda.
En líneas generales, desde el punto de vista de los turistas de los mercados emisores de
referencia – Reino Unido, Alemania y Francia-, destinos tales como Turquía, Túnez, Marruecos
o Egipto, despiertan percepciones de carácter similar.
Los turistas franceses centran el interés a la hora de orientar sus vacaciones en la búsqueda de
relax y el enriquecimiento personal, a través, este último del conocimiento de otras culturas y
nuevos destinos. Los turistas de Francia otorgan especial relevancia a aspectos tales como:
� El contacto/relación con las sociedades locales; sus costumbres y modos de vida.
� El descubrimiento de otras culturas, destinos diferentes.
Según lo expuesto, es posible afirmar que las preferencias de los turistas franceses se
orientan, en mayor medida, a un tipo de viaje que a un destino, percibiendo que el interés de
España, como destino para sus vacaciones, radica en su proximidad geográfica, la cultura y los
precios.
En el caso de Francia, cabe destacar la mayor notoriedad que en los últimos años han adquirido
ciertos destinos del continente africano, tales como Marruecos, Túnez y Egipto. En este sentido,
es preciso citar, que junto a Túnez y Egipto, Turquía figuran entre los citados como favoritos
para los turistas franceses de edad superior a 35 años, según los datos del análisis cualitativo
de Turespaña publicados en el estudio “Demanda potencial, segmentación, posicionamiento y
hábitos de compra en los mercados de Alemania, Italia y Francia”.
En el caso del emisor alemán, la búsqueda de nuevas experiencias y el descanso, constituyen
los motivos vacacionales de los turistas.
51
España, es considerada en Alemania un destino altamente familiar, que además, figura entre
sus favoritos. Si bien, existe una asociación de ideas de carácter negativo, por la cual, las
intenciones vacacionales de los turistas son contrapuesta a la vinculación de España – fiesta.
Cabe señalar que no se suele asociar la visita individualizada a los destinos del norte de África,
por cuestiones de seguridad, a excepción de las vacaciones para el disfrute del sol y playa.
En el caso del emisor nacional, en el comportamiento de los turistas españoles tiene especial
incidencia el fenómeno que denominamos “vinculo afectivo entre comunidades”. Es este caso,
Andalucía figura como la comunidad española con la que un mayor porcentaje de hogares tiene
alguna relación de tipo afectivo.
El turismo emisor en España se cifró, en el año 2005, en 10,5 millones de viajes, materializando
un incremento del 6,7% respecto al año anterior. En su caso, son los europeos los principales
destinos de los desplazamientos turísticos de los españoles, que llegaron a acaparar en torno a
8,1 millones de viajes. Francia, Portugal e Italia se configuran como principales destinos
internacional para el emisor español, con cuotas del 21,7%, 12,7% y 7,9% respectivamente. Si
bien, no figura entre los destinos prácticamente ninguno de los distinguidos como
competidores emergentes, a excepción de Marruecos, destino que acaparó, en el año 2005, el
3,6% de los viajes internacionales de los turistas españoles, cuota tendente al incremento en
años posteriores.
El comportamiento de los turistas procedentes de los principales emisores, nacionales e
internacionales, de turismo hacia Andalucía presenta los siguientes condicionantes:
� La proximidad / lejanía del destino seleccionados depende de las cargas familiares.
� Existe una relación directamente proporcional entre la lejanía del destino y la duración
de los periodos vacacionales para el viaje a los mismos, así como con la frecuencia
viajera hacia el mismo.
� Los destinos mediterráneos competidores de Andalucía, cuyo análisis alberga el
presente estudio, se encuadran entre las opciones preferidas para viajes de corta
duración.
52
� Cuanto más cortas las distancias, mayor número de miembros del hogar o unidad
familiar se desplazan.
0
5. Caracterización del sector turístico
en los países emergentes del Mediterráneo
54
5.15.15.15.1 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA: ProcedimientoJUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA: ProcedimientoJUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA: ProcedimientoJUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA: Procedimiento utilizado para la identificación de utilizado para la identificación de utilizado para la identificación de utilizado para la identificación de
los países emergentes y competidores de Andalucíalos países emergentes y competidores de Andalucíalos países emergentes y competidores de Andalucíalos países emergentes y competidores de Andalucía
El elemento fundamental en el enfoque técnico del estudio ha sido la definición e identificación
de los países del mediterráneo emergentes emergentes emergentes emergentes y competidorescompetidorescompetidorescompetidores de Andalucía, en base a los cuales
se ha desarrollado el presente informe.
Como se ha señalado anteriormente, el ámbito mediterráneo está conformado por una variedad
de países pertenecientes a diversos espacios geográficos de Europa, Norte de África y Oriente
Próximo. Entre ellos se dan diferentes grados de desarrollo y posicionamiento del sector
turístico.
Por todo ello, se ha tenido que efectuar una labor previa de selección de los países objeto del
presente estudio, para lo que se ha tenido en cuenta la información facilitada por diversas
fuentes documentales y estadísticas.
El procedimiento seguido para la selección de los países a incluir en el informe se ha
fundamentado en dos grandes fases:
Fase I:Fase I:Fase I:Fase I: Caracterización y determinación de todos aquellos países que actualmente forman parte
del grupo de competidorescompetidorescompetidorescompetidores de Andalucía, en base a la absorción de los principales mercados
emisores de turismo a la región.
Fase II:Fase II:Fase II:Fase II: Identificación de los emergentesemergentesemergentesemergentes, tomando como referencia la tasa de incremento
absoluto en el número de llegadas.
55
� Fase I:Fase I:Fase I:Fase I:
La caracterización de los países que forman parte del grupo de competidores se ha efectuado
mediante el análisis de la absorción de los principales mercados internacionales emisores de
turismo a Andalucía, es decir, en función de la absorción de la demanda extranjera actual que,
tal y como se ha expuesto en apartados anteriores, se encuentra conformada principalmente
por los siguientes países:
- Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido
- Alemania Alemania Alemania Alemania
- FranciaFranciaFranciaFrancia
Principales mercados emisores de turismo extranjero hacia Principales mercados emisores de turismo extranjero hacia Principales mercados emisores de turismo extranjero hacia Principales mercados emisores de turismo extranjero hacia Andalucía 2005Andalucía 2005Andalucía 2005Andalucía 2005
PPPPaísaísaísaís NNNNúmero total de úmero total de úmero total de úmero total de
llegadasllegadasllegadasllegadas % sobre el total de % sobre el total de % sobre el total de % sobre el total de
extranjerosextranjerosextranjerosextranjeros RRRReino eino eino eino UUUUnido nido nido nido 3.067.936 32,48%
AAAAlelelelemaniamaniamaniamania 921.488 10,05%
FFFFrancia rancia rancia rancia 949.234 9,75%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Informes de Mercados Emisores de Turismo (2005). Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
Tomando como referencia los tres principales mercados emisores de turismo extranjero, se ha
realizado un profundo análisis estadístico del número de llegadas de turistas internacionales
que reciben cada uno de los países que conforman el ámbito mediterráneo, así como la
proporción que representan, sobre el total de sus llegadas internacionales, los turistas
procedentes de Reino Unido, Alemania y Francia.
Esto ha permitido detectar el grado de importancia que tienen en las llegadas internacionales a
cada uno de los países, los principales mercados emisores de turismo a Andalucía y, en que
medida, están afectando a la absorción de nuestra demanda.
56
Para ello, se ha tomado como referencia los datos relativos al número total de llegadas de
turistas internacionales y qué número y porcentaje sobre este total representan los turistas
procedentes de los tres principales mercados emisores a Andalucía, con el objeto de estudiar la
relevancia que dichos mercados poseen en el sector turístico de cada uno de los países.
Para la obtención de esta información se ha tenido que recurrir a las fuentes estadísticas de
turismo nacionales, puesto que los datos de llegadas segregados por mercado de origen no se
recogen actualmente en las fuentes de la OMT.
Este es el motivo por el que existen una serie de países – Albania, Argelia, Líbano, Libia, Malta y
Palestina- en los que no se ha podido obtener dicha información bien porque actualmente no
tienen explotados estadísticamente los datos referentes al sector turístico o bien porque estas
cifras no se encuentran publicadas en las páginas oficiales.
57
PaísPaísPaísPaís
Año/s de Año/s de Año/s de Año/s de referencia datoreferencia datoreferencia datoreferencia dato
Total turistas Total turistas Total turistas Total turistas InternacionalesInternacionalesInternacionalesInternacionales
Total Total Total Total turistas de turistas de turistas de turistas de emisores emisores emisores emisores hacia hacia hacia hacia
AndalucíaAndalucíaAndalucíaAndalucía
% de turistas % de turistas % de turistas % de turistas de mercados de mercados de mercados de mercados emisores hacia emisores hacia emisores hacia emisores hacia
Andalucía Andalucía Andalucía Andalucía sobre el total sobre el total sobre el total sobre el total de llegadas de llegadas de llegadas de llegadas
internacionalesinternacionalesinternacionalesinternacionales
AAAAlbanialbanialbanialbania --- -- -- --
AAAArgeliargeliargeliargelia --- -- -- --
BBBBosniaosniaosniaosnia 2006 177.306 24.296 14%14%14%14%
CroaciaCroaciaCroaciaCroacia 2004 / 2005 8.467.000 2.418.000 29%29%29%29%
CCCChiprehiprehiprehipre 2004 / 2005 2.470.057 1.628.674 66%66%66%66%
EgEgEgEgiiiiptoptoptopto 2005 8.607.807 2.329.082 27%27%27%27%
EEEEsloveniasloveniasloveniaslovenia 2005 1.554.969 6.400.052 24%24%24%24%
FFFFranciaranciaranciarancia 2004 / 2005 76.000.000 28.745.000 38%38%38%38%
GGGGreciareciareciarecia 2005 7.348.706 2.940.815 40%40%40%40%
IIIItaliataliataliatalia 2004 36.715.739 14.603.179 40%40%40%40%
IIIIsraelsraelsraelsrael 2004 / 2005 1.902.788 581.402 31%31%31%31%
LLLLibanoibanoibanoibano -- -- -- --------
LLLLibiaibiaibiaibia -- -- -- --------
MMMMaltaaltaaltaalta -- -- -- --------
MarruecosMarruecosMarruecosMarruecos 2004 / 2005 3.055.552 1.674.956 55%55%55%55%
MMMMónacoónacoónacoónaco 2004 / 2005 285.675 100.500 35%35%35%35%
MMMMontenegroontenegroontenegroontenegro 2004 / 2005 272.005 37.469 14%14%14%14%
PPPPalestinaalestinaalestinaalestina 2000 / 2002 -- -- --------
SSSSiriairiairiairia 2001 892589 84711 9%9%9%9%
TúnezTúnezTúnezTúnez 2005/2004 6.378.500 1.891.073 29%29%29%29%
TurquíaTurquíaTurquíaTurquía 2004 / 2005 21.124.886 6.720.241 32%32%32%32%
58
Del análisis de estos datos se deduce claramente el grado de mayor o menor relevancia de los
mercados británico, alemán y/o francés en la demanda turística de cada uno de los destinos.
Como puede advertirse, en la gran mayoría de los países, los turistas procedentes de estas
nacionalidades representan un elevado porcentaje sobre el total de las llegadas, lo cual no es
más que un claro reflejo de que son estos mercados, fundamentalmente el alemán y el
británico, los que más turistas envían al extranjero, constituyéndose en muchos de ellos y, al
igual que ocurre en Andalucía, como los principales emisores. De hecho, en la actualidad son
estos dos países los que dominan los viajes internacionales, con volúmenes muy por encima del
resto.
� Fase II: Fase II: Fase II: Fase II: Una vez caracterizados el total de llegadas internacionales en cada uno de los países y, el
porcentaje que representan sobre esta cantidad, los turistas emisores hacia Andalucía, se ha
calculado la tasa de incremento absoluto que han sufrido en las llegadas de turistas
internacionales en los últimos 10 años, concretamente desde el año 1995 al 2005. Ello ha
permitido identificar el crecimiento de la industria turística, con el propósito de determinar
cuáles conforman el conjunto de países emergentespaíses emergentespaíses emergentespaíses emergentes turísticamente.
Para el cálculo de la tasa de incremento absoluto se ha tomado como referencia las cifras en
cuanto al número total de llegadas de turistas internacionales aportadas por las fuentes
estadísticas de la World Travel Organization que, para los países del ámbito mediterráneo,
arrojan los siguientes datos:
59
LLLLlegadas de turistas internacionaleslegadas de turistas internacionaleslegadas de turistas internacionaleslegadas de turistas internacionales
PaísPaísPaísPaís 1995199519951995 2005200520052005
Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de incremento incremento incremento incremento absoluto absoluto absoluto absoluto período período período período
1995199519951995----2005200520052005
AAAAlbanialbanialbanialbania 40.000 46.000 15%
AAAArgeliargeliargeliargelia 520.000 1.443.000 178%
BBBBosnia (00osnia (00osnia (00osnia (00----05)05)05)05) 171.000 213.000 25%
CCCCroaciaroaciaroaciaroacia 1.485.000 8.467.000 470%470%470%470%
CCCChiprehiprehiprehipre 2.100.000 2.470.000 18%
EEEEggggiiiiptoptoptopto 2.871.000 8.244.000 187%187%187%187%
EEEEsloveniasloveniasloveniaslovenia 732.000 1.555.000 112%
FFFFranciaranciaranciarancia 60.033.000 76.001.000 27%
GGGGreciareciareciarecia 10.130.000 14.276.000 41%
IIIItaliataliataliatalia 31.052.000 36.513.000 18%
IIIIsraelsraelsraelsrael 2.215.000 1.903.000 -14%
LLLLibanoibanoibanoibano 450.000 1.140.000 153%
LLLLibia (95 ibia (95 ibia (95 ibia (95 ---- 04) 04) 04) 04) 56.000 149.000 166%
MMMMaltaaltaaltaalta 1.116.000 1.171.000 5%
MMMMarruecosarruecosarruecosarruecos 2.602.000 5.843.000 125%
MMMMónacoónacoónacoónaco 233.000 286.000 23%
MMMMontenegroontenegroontenegroontenegro 228.000 725.000 218%
PPPPalestina ((00alestina ((00alestina ((00alestina ((00----05)05)05)05)
310.000 88.000 -72%
SSSSiriairiairiairia 815.000 3.368.000 313%
TTTTúnezúnezúnezúnez 4.120.000 6.378.000 55%
TTTTurquíaurquíaurquíaurquía 7.083.000 20.273.000 186186186186%
60
Se observa una diversidad de situaciones en cuanto al crecimiento absoluto del número de
llegadas en los últimos años.
Destacan una serie de países que han experimentado un incremento espectacular en las
llegadas de turistas internacionales, claro reflejo del crecimiento de su industria turística. En
este grupo se encuentran Croacia, con una tasa de incremento absoluto del 470%, Siria (313%),
Montenegro (218%), así como Turquía y Egipto, ambos con porcentajes de crecimiento de
llegadas del 186% y 187%, respectivamente. Ello muestra claramente que son países que en los
últimos años están emergiendo como destinos turísticos, produciéndose un fuerte desarrollo
del sector.
En contraposición al grupo anterior, Estados como Palestina o Israel poseen tasas negativas de
crecimiento de llegadas, debido a la fuerte inestabilidad política derivada de los continuos
conflictos que en estos territorios se producen. Ello merma enormemente el posible desarrollo
de su industria turística.
Asimismo, los destinos turísticos maduros, tales como Italia o Francia, se caracterizan por
poseer bajas tasas de crecimiento de llegadas, consecuencia de la propia consolidación y
madurez de su industria turística.
Teniendo en cuenta todos estos datos, así como la combinación de los dos grupos de
indicadores analizados anteriormente, han sido finalmente seleccionados un conjunto de países
considerados emergentes turísticamente y que, a su vez, son competidores para el destino
andaluz, tanto en captación como en incremento de la demanda:
- CroaciaCroaciaCroaciaCroacia
- MarruecosMarruecosMarruecosMarruecos
- TurquíaTurquíaTurquíaTurquía
- EgiptoEgiptoEgiptoEgipto
- TúnezTúnezTúnezTúnez
Del conjunto de países, CroaciaCroaciaCroaciaCroacia ha sido el que ha experimentado una mayor tasa de crecimiento
absoluto de todo el mediterráneo, concretamente del 470%, pasando de recibir una cifra
61
cercana a 1.500.000 turistas en el año 1995 a casi 8.500.000 en el año 2005. Asimismo, cerca del
30% de su demanda está compuesta por los principales emisores hacia Andalucía,
fundamentalmente por alemanes que, para el año 2005, supusieron algo más de 1.200.000
llegadas. Como se analizará más adelante, es un país que se está afianzando fuertemente en el
segmento turístico de sol y playa.
MarruecosMarruecosMarruecosMarruecos ha sufrido una muy positiva tasa de incremento absoluto en el número de llegadas
internacionales, situada en el 125%, a lo que se une que el 55% del total de su demanda está
conformada por los principales países emisores de turismo hacia Andalucía,
fundamentalmente por franceses, mercado que para el año 2005, alcanzó más de un millón de
llegadas. Por ello, es considerado como un país emergente y competidor del destino andaluz.
Asimismo, es un país con una gran riqueza en cuanto a recursos culturales y naturales, con
cerca de 2.000 Km. de costa, motivo por el cual está potenciando fuertemente el segmento de
sol y playa, y otros productos derivados del mismo.
Respecto a TurquíaTurquíaTurquíaTurquía, tal y como puede advertirse, ha experimentado un fuerte incremento en la
tasa absoluta de llegadas internacionales, representando un 186%. A ello se le une el
importante peso que está teniendo en sus llegadas internacionales los turistas procedentes de
Alemania – que significaron algo más del 20% del total de llegadas en el año 2005-, así como
los británicos, que alcanzaron una cifra total de 1.300.000. Además, tal y como se tratará
posteriormente, es un país en el que el gobierno está apostando fuertemente por el desarrollo
del sector, uno de los motivos por el cual se está incrementando la oferta turística.
EgiptoEgiptoEgiptoEgipto, es otro de los países que se han considerado emergentes y competidores del destino
andaluz, al experimentar una tasa de crecimiento absoluto próxima al 190%, con un incremento
cercano a 6 millones de llegadas de turistas en diez años. Cerca del 30% de sus llegadas
internacionales están conformadas por los principales mercados emisores de turismo a
nuestra región, fundamentalmente procedentes de Alemania y Reino Unido, que supusieron un
total de 109.000 y 94.000 llegadas en el año 2005.
Por último, Túnez Túnez Túnez Túnez ha experimentado una tasa de crecimiento del 55%, pasando de recibir algo
más de 4 millones de turistas en el año 1995 a más de 6 millones en el 2005. Por su parte, del
total de llegadas internacionales que este país absorbe, las procedentes de los mercados
emisores a Andalucía representan el 29%. No obstante, Túnez constituye en la actualidad el
62
primer destino africano en cuanto al número de llegadas, encontrándose fuertemente
especializado en el sol y playa, y con importantes previsiones de desarrollar otros segmentos a
través de los cuales incrementar el número de llegadas.
Otros países que han experimentado unas elevadas tasas de crecimiento absoluto en las
llegadas de turistas internacionales, tales como Siria o Montenegro – del 313% y 218%- , no han
sido considerados como competidores del destino andaluz, puesto que reciben un reducido
porcentaje de turistas emisores a Andalucía, representando únicamente el 9% y 14%
respectivamente, del total de sus llegadas internacionales.
Una vez descrito el procedimiento seguido en la identificación de los principales destinos
emergentes y competidores de Andalucía, debe señalarse la escasez de estudios relativos a la
actividad turística en el Mediterráneo y, por tanto, de datos estadísticos unitarios e
investigaciones que engloben a la totalidad de los países integrantes de la Región.
Esto es debido, entre otros factores, a la disparidad de metodologías de recogida de
información empleadas en los diferentes destinos, lo cual ha supuesto una serie de dificultades
para la interpretación de los datos utilizados en el presente informe.
Así pues, una vez identificados los países objeto de estudio, se ha efectuado un análisis
individualizado de cada uno de ellos, donde se presentan – en formato ficha- los principales
indicadores generales y turísticos de cada destino que, permiten conocer las diversas variables
que conforman su situación actual. Además, se realiza un profundo análisis de la situación de la
industria turística en cada uno de ellos.
Los diversos aspectos que conforman cada una de las fichas país, son:
1. Datos Básicos: Datos Básicos: Datos Básicos: Datos Básicos: Se muestran los principales datos socioeconómicos del país:
- Población
- Superficie
- Densidad de población
- PIB
63
- PIB per cápita
- Crecimiento real del PIB
2. Impacto del Turismo en la Economía: Impacto del Turismo en la Economía: Impacto del Turismo en la Economía: Impacto del Turismo en la Economía: Se exponen, a través de diversos indicadores, los
datos de mayor relevancia relacionados con el efecto económico de la industria
turística:
- Ingresos generados por el turismo
- Aportación directa del turismo al PIB
- Previsión del crecimiento actual de la aportación del turismo al PIB
- Empleo directo generado por el turismo
- Empleo indirecto generado por el turismo
- Ranking WTTC sobre el marco regulatorio del turismo
- Ranking WTTC sobre infraestructura
- Ranking WTTC sobre recursos naturales, humanos y culturales
3. Aspectos geneAspectos geneAspectos geneAspectos generales del Turismo: rales del Turismo: rales del Turismo: rales del Turismo: Apartado en el que se analizan la situación actual de
la industria turística en base los principales indicadores y datos relacionados con:
- Demanda turística
- Oferta turística
- Planificación turística: Punto en el que se tratan las principales líneas
estratégicas y planes destinados al desarrollo de la industria turística,
elaborados generalmente por los gobiernos.
Finalmente y en cada una de las fichas-país se muestra un “Cuadro ResumenCuadro ResumenCuadro ResumenCuadro Resumen” en el que se
especifican los principales aspectos positivos y negativos de la situación actual del sector
turístico.
A continuación se muestran las fichas-país de cada uno de los destinos identificados como
emergentes y competidores de Andalucía.
64
Fichas- país
65
CROACIACROACIACROACIACROACIA
1111.... DATOS BÁSICOS DATOS BÁSICOS DATOS BÁSICOS DATOS BÁSICOS
Datos Básicos, Año 2005Datos Básicos, Año 2005Datos Básicos, Año 2005Datos Básicos, Año 2005
POBLACIÓN (millones)POBLACIÓN (millones)POBLACIÓN (millones)POBLACIÓN (millones) 4,4
SUPERFICIE (Km²)SUPERFICIE (Km²)SUPERFICIE (Km²)SUPERFICIE (Km²) 56.520
DENSIDAD DE POBLACIÓN (Hab/ DENSIDAD DE POBLACIÓN (Hab/ DENSIDAD DE POBLACIÓN (Hab/ DENSIDAD DE POBLACIÓN (Hab/ Km²)Km²)Km²)Km²)
80,5
EconomíaEconomíaEconomíaEconomía
PIB (Producto Interior Bruto)PIB (Producto Interior Bruto)PIB (Producto Interior Bruto)PIB (Producto Interior Bruto) 38.500 millones de dólares
PIB per cápitaPIB per cápitaPIB per cápitaPIB per cápita 12.325 dólares
Crecimiento real deCrecimiento real deCrecimiento real deCrecimiento real del PIB (2004l PIB (2004l PIB (2004l PIB (2004----2005)2005)2005)2005)
4,3%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WTTC (World Travel & Tourism Council), tomados del World Bank, World Development Indicators Online Database.
66
2. IMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA2. IMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA2. IMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA2. IMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA
Impacto económico del turismoImpacto económico del turismoImpacto económico del turismoImpacto económico del turismo en la economía nacional en la economía nacional en la economía nacional en la economía nacional
INGRESOS GENERADOS POR EL TURISMO (millones de INGRESOS GENERADOS POR EL TURISMO (millones de INGRESOS GENERADOS POR EL TURISMO (millones de INGRESOS GENERADOS POR EL TURISMO (millones de
dólares)dólares)dólares)dólares)
7.436
APORTACIÓN DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (millones de APORTACIÓN DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (millones de APORTACIÓN DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (millones de APORTACIÓN DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (millones de
dólares)dólares)dólares)dólares)
3.613 9,2%
PREVISIÓN DEL CRECIMIENTO ANUAL DE LA APORTACIÓN PREVISIÓN DEL CRECIMIENTO ANUAL DE LA APORTACIÓN PREVISIÓN DEL CRECIMIENTO ANUAL DE LA APORTACIÓN PREVISIÓN DEL CRECIMIENTO ANUAL DE LA APORTACIÓN
DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (2007DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (2007DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (2007DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (2007----2016) (%):2016) (%):2016) (%):2016) (%):
8,2 %
EMPLEO DIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO DIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO DIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO DIRECTO GENERADO POR EL TURISMO 121.000 10,6%
EMPLEO INDIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO INDIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO INDIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO INDIRECTO GENERADO POR EL TURISMO 262.000 23,1%
Ranking WTTC (sobre 124)Ranking WTTC (sobre 124)Ranking WTTC (sobre 124)Ranking WTTC (sobre 124)
MARCO REGULATORIO DEL TURISMOMARCO REGULATORIO DEL TURISMOMARCO REGULATORIO DEL TURISMOMARCO REGULATORIO DEL TURISMO 58
INFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA 40
RECURSOS NATURALES, HUMANOS Y CULTURALESRECURSOS NATURALES, HUMANOS Y CULTURALESRECURSOS NATURALES, HUMANOS Y CULTURALESRECURSOS NATURALES, HUMANOS Y CULTURALES 11
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WTTC (World Travel & Tourism Council)
3.3.3.3. ASPECTOS GENERALES DEL TURISMOASPECTOS GENERALES DEL TURISMOASPECTOS GENERALES DEL TURISMOASPECTOS GENERALES DEL TURISMO Los orígenes y el despegue del mercado turístico croata se remontan a las décadas de 1970 y
1980, período en el que se produjo un incremento constante del número de visitantes al país.
Esta positiva evolución se vio truncada bruscamente con el inicio de los conflictos armados en
la antigua Yugoslavia.
El año 1990 marca el fin de una etapa de crecimiento constante del sector turístico croata, y el
comienzo de la turbulenta década de los 90. El violento conflicto que afectó a zonas de gran
atracción turística - fundamentalmente a la costa Dálmata-, produjo una caída drástica de las
visitas y pernoctaciones.
No será hasta el inicio del nuevo siglo cuando, una vez finalizado el aislamiento internacional,
se calme la situación en la región y se inicie la recuperación del sector turístico.
67
Fue, por tanto, a partir del año 2001 cuando comenzó el incremento de las llegadas de turistas
internacionales, reestableciéndose los mercados tradicionales- conformados principalmente
por alemanes, austriacos, italianos y eslovenos-.
El segmento turístico prioritario de Croacia es el de sol y playa, siendo el Mar Adriático el
mayor atractivo del país. Ello ha provocado que sea la costa la zona más desarrollada
turísticamente que, unido a la existencia de un archipiélago de islas único en el Mediterráneo –
conformado por más de 1.000 islas-, ofrecen una gran variedad de lugares pintorescos y
atractivos culturales, conformándose como importantes focos de atracción turística.
Además, la costa ofrece muy buenas condiciones para las actividades acuáticas y culturales.
Según datos del Instituto Croata de Turismo, el 90% de los turistas que visitan el país tienen
como principal motivación el sol y playa. Por ello, el mayor número de llegadas, estancias
medias y pernoctaciones, así como la mayor parte de la oferta turística, se concentran en
diversos destinos de la costa.
No obstante, el país se caracteriza por un poseer un desequilibrio regional muy acusado en
términos de PIB y empleo. Esto ha generado la preocupación por parte del gobierno de
alcanzar un desarrollo equilibrado, centrándose, entre otros sectores, en el turismo como una
de las principales fortalezas para eliminar esta situación y alcanzar un mayor nivel de
desarrollo regional. Son varias las estrategias y actuaciones previstas, entre las que destaca la
Estrategia de Desarrollo Turístico, que recoge los principales planes y acciones a ejecutar de
hasta el año 2010.
68
3.13.13.13.1 Demanda TurísticaDemanda TurísticaDemanda TurísticaDemanda Turística
Evolución del Evolución del Evolución del Evolución del nnnnúmero de úmero de úmero de úmero de lllllegadaslegadaslegadaslegadas
Evolu c ión d el núm ero d e l l eg ad asEvolu c ión d el núm ero d e l l eg ad asEvolu c ión d el núm ero d e l l eg ad asEvolu c ión d el núm ero d e l l eg ad as
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
AñoAñoAñoAño
Núm
ero
Núm
ero
Núm
ero
Núm
ero
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ministry of the Sea, Tourism, Transport and Development
Durante la década de los 70 y gran parte de los 80 Croacia experimentó su despegue turístico,
manifestado en el constante incremento del número de visitantes registrado durante ese
período. Esta positiva evolución se vio truncada bruscamente con el comienzo de los conflictos
armados que desolaron el país.
Por ello, puede diferenciarse tres grandes fases en la demanda del turismo en Croacia:
� Entre el año 1971 hasta la segunda mitad de la década de los 80: Período de
crecimiento sostenido en el número de llegadas en la entonces República
Socialista de Yugoslavia.
� Desde finales de los 80 hasta el año 1995: Fase en la que diversos
acontecimientos políticos, tales como la caída del muro de Berlín en el año
1989 y el desmoronamiento de los regímenes comunistas del Este y Centro
Europa, incrementaron la incertidumbre e inestabilidad en la zona,
La evolución del
número de llegadas
de turistas a
Croacia –nacionales
e internacionales-
presenta fuertes
oscilaciones, claro
reflejo de la
situación de
inestabilidad política
vivida en la historia
reciente del país.
69
produciéndose un descenso en el número de llegadas. Situación que se
agravaría con el inicio del conflicto armado a partir del año 1991. Ello produjo
una drástica reducción de las visitas al país.
� A partir del año 1995 hasta la actualidad: Finalizado el conflicto y el
aislamiento internacional, se inicia una importante recuperación,
incrementándose en cerca de 5 millones el número de turistas recibidos en el
país hasta el año 2000. De hecho, el número de llegadas no ha parado de
crecer alcanzando una cifra cercana a los 10 millones de visitantes en el año
2005.
Ello ha supuesto, según datos proporcionados por el Ministerio de Turismo Croata, un índice
anual de crecimiento en el número de llegadas del 20% entre los años 1999 y 2005.
L leg ad as d e tu r is tasL l eg ad as d e tu r is tasL l eg ad as d e tu r is tasL l eg ad as d e tu r is tas
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010A ño
Nacional Extranjero
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ministry of the Sea, Tourism, Transport and Development Respecto a la evolución de las llegadas de turistas en función de su origen- nacional o
extranjero-, el primer dato a destacar es uno de los rasgos característicos del turismo croata:
la elevada proporción de visitas y pernoctaciones de turistas extranjeros sobre el total. Hecho
que se acentúa cuando la coyuntura internacional es positiva.
70
Asimismo, puede advertirse como ambos mercados sufren una evolución similar, con un cierto
incremento en la década comprendida entre 1975 y 1985, año en el que el turismo nacional
alcanzó una cifra superior a 4.500.000, mientras que el extranjero lo incrementó en un millón,
con 5.500.000 turistas.
Es en el período comprendido entre los años 1985-1995, cuando se produce una fuerte
reducción del número de entradas, consecuencia de la inestabilidad política vivida en el país.
No obstante, con la finalización del conflicto y del aislamiento internacional, se inicia la
recuperación del sector turístico, creciendo fuertemente el número de visitas de turistas
extranjeros, mientras que el turismo nacional, aumenta muy lentamente. De hecho, en el año
2005, el número de llegadas de turistas extranjeros alcanzó una cifra cercana a los 8.500.000,
mientras que el turismo interno fue algo superior al 1.500.000.
Evolución del Evolución del Evolución del Evolución del nnnnúmero de úmero de úmero de úmero de ppppernoctacionesernoctacionesernoctacionesernoctaciones
Evolu c ión d el núm ero d e p ernoc tac ionesEvolu c ión d el núm ero d e p ernoc tac ionesEvolu c ión d el núm ero d e p ernoc tac ionesEvolu c ión d el núm ero d e p ernoc tac iones
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
AñoAñoAñoAño
Núm
ero
Núm
ero
Núm
ero
Núm
ero
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ministry of the Sea, Tourism, Transport and Development En consonancia con el número de llegadas se encuentra del número de pernoctaciones, que ha
experimentado la misma evolución, reduciéndose fuertemente a partir del año 1985 hasta
Según estimaciones
efectuadas por la
WTTC, se prevé que
Croacia obtenga una
cifra cercana a los 65
millones de
pernoctaciones en el
año 2010 – 80% de las
cuales serán de
turistas extranjeros-.
71
1995, momento en el que comienza a recuperarse paulatinamente, llegando a alcanzar una
cifra cercana a las 51 millones y medio de pernoctaciones durante el año 2005.
Como se ha apuntado anteriormente, de total de las pernoctaciones, una elevada proporción -
más del 90%- se concentran en la zona costera, puesto que es el segmento de sol y playa el
que mayor número de turistas atrae. Asimismo, algo más del 60% de las pernoctaciones se
concentran en los meses de verano – julio y agosto-, generando una fuerte estacionalidad.
Llegadas por país de origenLlegadas por país de origenLlegadas por país de origenLlegadas por país de origen
L leg ad as p or p aís d e or ig en . Año 2005L l eg ad as p or p aís d e or ig en . Año 2005L l eg ad as p or p aís d e or ig en . Año 2005L l eg ad as p or p aís d e or ig en . Año 2005
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
Alem
ania
Italia
Eslovenia
República Checa
Austria
Hungría
Francia
Países B
ajos
Polonia
Gran Bretaña
Otros países
%% %%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ministry of the Sea, Tourism,Transport
and Development
Respecto a las llegadas por país de origen, destaca Alemania, país que tradicionalmente se ha
destacado como principal emisor de turistas y que en los últimos años ha incrementado su
peso. De hecho, para el año 2005 supusieron algo más de 1.500.000 llegadas, representando
cerca del 19% del total de turistas extranjeros.
En segunda posición se encuentran los italianos que constituyeron cerca del 15% de los
turistas, con 1.200.000 entradas procedentes de este país.
72
Le siguen Eslovenia, uno de los países vecinos que ha sido otro tradicional emisor de turistas a
Croacia, representando en el año 2005 el 10,4% del total de llegadas de extranjeros, y Austria
con el 8,8%.
Por su parte, los turistas franceses y los procedentes de la República Checa, ostentan
porcentajes prácticamente similares, con un 7% del total de entradas.
Por último, Gran Bretaña, Polonia y Países Bajos constituyen los países con menor número de
llegadas, cercanas al 3%.
Puede afirmarse que Croacia es percibido por la gran mayoría de los turistas europeos como
un destino de sol y playa, encontrándose altamente valorado por sus paisajes, la belleza del
litoral y el mar. Tanto para los franceses como los alemanes, se valora como un destino
cercano, económico y algo novedoso, que todavía está por explotar.
Llegadas por áreas turísticasLlegadas por áreas turísticasLlegadas por áreas turísticasLlegadas por áreas turísticas
L leg ad as p or áreas tu r ís t icas . Año 2005L l eg ad as p or áreas tu r ís t icas . Año 2005L l eg ad as p or áreas tu r ís t icas . Año 2005L l eg ad as p or áreas tu r ís t icas . Año 2005
87,20%
0,90% 2,70% 1,40% 5,10% 2,90%
0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%
100,00%
Costaadriática
Resorts deSalud
Montañas Otraslocalidadesturísticas
Zagreb(capital)
Localidadesno
turísticas
%% %%
Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ministry of the Sea, Tourism, Transport and Development
En relación a las llegadas por áreas turísticas puede advertirse claramente como es la costa
adriática la que absorbe la mayor parte de las llegadas, constituyendo un 87,20% del total de
73
entradas al país. Ello vuelve a reflejar como es el sol y playa el segmento turístico
predominante en Croacia. Hay que tener en cuenta que la costa adriática, además de
caracterizarse por ofrecer muy buenas condiciones para el sol y playa, también posee una
variedad de recursos para el turismo náutico y el cultural.
Por tanto, es en el área costera donde se produce la más elevada concentración de flujos
turísticos, generando el mayor número de pernoctaciones, así como la mayor densidad de
oferta.
La capital, Zagreb representa la segunda zona con mayor número de llegadas, pero muy por
debajo de la costa, absorbiendo el 5,10% del total. Le sigue con un 2,70% las áreas de interior
montañosas, donde se localizan gran parte de los espacios naturales protegidos, regiones que
el Gobierno pretende potenciar turísticamente y, por tanto, con mayor potencial de crecimiento.
74
3.3.3.3.2222 Oferta Turística Oferta Turística Oferta Turística Oferta Turística
Evolución del Evolución del Evolución del Evolución del nnnnúmero de úmero de úmero de úmero de pppplazas en alojamientos turísticoslazas en alojamientos turísticoslazas en alojamientos turísticoslazas en alojamientos turísticos
Evol u c ión d el núm ero d e p l az as en al ojam ien tos Evol u c ión d el núm ero d e p l az as en al ojam ien tos Evol u c ión d el núm ero d e p l az as en al ojam ien tos Evol u c ión d el núm ero d e p l az as en al ojam ien tos tu r ís t icostu rís t icostu rís t icostu rís t icos
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
AñoAñoAñoAño
Núm
ero
Núm
ero
Núm
ero
Núm
ero
Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ministry of the Sea, Tourism, Transport and Development
Comenzando por el análisis de las plazas de alojamiento, se advierte como han ido
incrementándose paulatinamente desde el año 1995 en adelante, pasando de algo más de
609.000 plazas a un total de 909.210 en el año 2005, lo cual ha supuesto un aumento de algo
más de 300.000 plazas. Ello es un claro reflejo del desarrollo experimentado en la actividad
turística en los últimos años.
Respecto a la evolución experimentada, sigue los mismos ritmos que las llegadas y
pernoctaciones, con una fuerte reducción durante los años del conflicto armado, debido
principalmente a la destrucción de una parte importante de los inmuebles de carácter turístico.
Ello situó la capacidad en un mínimo de 600.000 plazas en el año 1995, muy por debajo de la
existente en el año 90.
No obstante, es a partir de 1995, año en el que finaliza el conflicto bélico y se inicia la
recuperación del país, que se produce un paulatino incremento en la creación de plazas
turísticas.
75
De las 909.000 plazas existentes en el año 2005, algo más de 100.000, concretamente 114.000
pertenecen a establecimientos hoteleros, lo que representa una proporción del 12,5% del total
de plazas en alojamientos turísticos.
Plazas por tipo de alojamientoPlazas por tipo de alojamientoPlazas por tipo de alojamientoPlazas por tipo de alojamiento
P laz as p or t ip o d e al ojam ien to. Año 2005P l az as p or t ip o d e al ojam ien to. Año 2005P l az as p or t ip o d e al ojam ien to. Año 2005P l az as p or t ip o d e al ojam ien to. Año 2005
12,73%6,82%
23,90%
44,04%
0,25% 0,51%6,38% 4,22%
1,13%
0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%45,00%50,00%
Hoteles
yap
artaho
teles
Resor
tsturísticos
Cam
ping
s
Alojamiento
privad
o
Balne
arios
Hostales y
pens
ione
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Pue
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tico
s
Otros
Alojamientos
sin catego
ría
%% %%
Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ministry of the Sea, Tourism, Transport and Development
Diferenciando por tipología de alojamiento turístico, puede observarse como un porcentaje
elevado de las plazas existentes en la totalidad del país, concretamente el 44%, corresponden
al alojamiento privado, es decir a apartamentos o viviendas privadas que se ofrecen para
alquiler vacacional. Ello refleja la gran importancia que supone el alojamiento privado en la
oferta croata, lo que puede repercutir negativamente en el nivel de calidad de los servicios
ofrecidos a los visitantes, pudiéndose encontrar casos en los que las instalaciones y servicios
no cumplen los estándares de calidad.
Le siguen las plazas ofertadas en campings, que representan cerca del 24% del total. Junto a
las plazas de los alojamientos privados, suponen cerca del 70% de la capacidad del país.
76
Los hoteles representan aproximadamente el 13% de la oferta de alojamiento del país, seguido
por los complejos turísticos y los puertos náuticos, representando ambos algo más del 6% de la
capacidad total de alojamiento.
Por último, las plazas ofertadas por los hostales y pensiones, así como los balnearios, son
mínimamente representativas, significando menos del 1%.
Plazas por categoría en establecimientos hoteleroPlazas por categoría en establecimientos hoteleroPlazas por categoría en establecimientos hoteleroPlazas por categoría en establecimientos hotelerossss
Porcen taje p l az as p or categ oría en P orcen taje p l az as p or categ oría en P orcen taje p l az as p or categ oría en P orcen taje p l az as p or categ oría en estab l ec im ien tos h otel eros . Año 2005 estab l ec im ien tos h otel eros . Año 2005 estab l ec im ien tos h otel eros . Año 2005 estab l ec im ien tos h otel eros . Año 2005
4%9%
55%
28%
4%
5* 4* 3* 2* 1*
Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ministry of the Sea, Tourism, Transport and Development El mayor porcentaje de las plazas en los establecimientos hoteleros, superior al 50%, se
encuentra ofertado por establecimientos con categoría de 3*. Le siguen a cierta distancia los
establecimientos con 2*, con una representación cercana al 30%.
Por su parte, los hoteles de 4*, aportan el 9% del total de las plazas, algo más de 10.000,
mientras que los establecimientos de 1* y 5*, representan la misma proporción de plazas, un
4%.
La mayor parte de la
oferta hotelera existente
en el país se caracteriza
por poseer una categoría
de nivel medio,
ofertando una baja
proporción de plazas
aquellos de categoría
superior.
77
Plazas Plazas Plazas Plazas según zonas turísticas según zonas turísticas según zonas turísticas según zonas turísticas
Número d e p l az as d e al ojam ien to p or z onas tu r ís t icas . N úm ero d e p l az as d e al ojam ien to p or z onas tu r ís t icas . N úm ero d e p l az as d e al ojam ien to p or z onas tu r ís t icas . N úm ero d e p l az as d e al ojam ien to p or z onas tu r ís t icas . Año 2005Año 2005Año 2005Año 2005
865.206
3.433 7.972 3.848 9.080 19.6710
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
Costa Balnearios Montañas Otraszonas
turísticas
Zagreb Zonas noturísticas
Núm
ero
Núm
ero
Núm
ero
Núm
ero
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ministry of the Sea, Tourism, Transport and Development Respecto al número de plazas de alojamiento por zonas turísticas, tal y como se ha señalado
anteriormente, es la costa la que concentra con gran diferencia, el mayor número, con una cifra
superior a 800.000 plazas, lo que representa un porcentaje del 95%.
De hecho, según datos del Instituto Croata de Turismo, en un 90% de los casos, el principal
atractivo valorado por los turistas al viajar y visitar el país es el mar Adriático. De ahí que sean
las áreas de costa las que posean la mayor densidad de oferta de alojamiento. Del conjunto de
regiones costeras, es la región de Istria la que destaca por la mayor densidad de oferta, con
unas 124,9 camas por cada 100 habitantes.
El resto de las plazas se reparten de manera que aproximadamente un 1% están disponibles en
la capital, Zagreb, y, algo menos en las zonas de montañosas, con cerca de 8.000 plazas. Es en
las regiones de interior, donde el gobierno pretende potenciar el turismo de naturaleza al
existir una gran variedad de espacios aún sin explotar.
78
3.3.3.3.2222.1 Indicadores específicos por segmentos turísticos.1 Indicadores específicos por segmentos turísticos.1 Indicadores específicos por segmentos turísticos.1 Indicadores específicos por segmentos turísticos En la siguiente tabla se muestran algunos de los datos considerados como relevantes en el
desarrollo de diversos segmentos turísticos.
Se advierte cómo Croacia cuenta con un importante número de puertos deportivos con elevada
capacidad para el atraque de embarcaciones deportivas, así como con un total de ocho parques
nacionales, lo cual refleja una gran potencialidad para el desarrollo del turismo de naturaleza.
No obstante, posee una limitada oferta de golf, contando en la actualidad con dos campos,
situados en Pula y en Zagreb, siendo este último el más reciente, de 18 hoyos, adscrito a la
European Golf Association.
SOL Y PLAYASOL Y PLAYASOL Y PLAYASOL Y PLAYA Km. de costaKm. de costaKm. de costaKm. de costa 5.790 Playas banderas azulesPlayas banderas azulesPlayas banderas azulesPlayas banderas azules 103 Puertos deportivos banderas azulesPuertos deportivos banderas azulesPuertos deportivos banderas azulesPuertos deportivos banderas azules 19 CULTURALCULTURALCULTURALCULTURAL Monumentos declarados Patrimonio Monumentos declarados Patrimonio Monumentos declarados Patrimonio Monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad de la Humanidad de la Humanidad de la Humanidad 6 Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad 5 Monumentos naturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos naturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos naturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos naturales Patrimonio de la Humanidad 1 Monumentos propuestos Patrimonio de la Humanidad Monumentos propuestos Patrimonio de la Humanidad Monumentos propuestos Patrimonio de la Humanidad Monumentos propuestos Patrimonio de la Humanidad 16 Ciudades miembro de la Organización de las Ciudades Ciudades miembro de la Organización de las Ciudades Ciudades miembro de la Organización de las Ciudades Ciudades miembro de la Organización de las Ciudades del Patrimonio de la del Patrimonio de la del Patrimonio de la del Patrimonio de la Humanidad Humanidad Humanidad Humanidad 3 GOLFGOLFGOLFGOLF Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 1985 1985 1985 1985 - Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 1990 1990 1990 1990 - Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 1995 1995 1995 1995 2 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 2000 2000 2000 2000 2 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 2005 2005 2005 2005 2 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 9 hoyos. 2005 9 hoyos. 2005 9 hoyos. 2005 9 hoyos. 2005 1 Ca Ca Ca Campos de golf mpos de golf mpos de golf mpos de golf ---- 18 hoyos. 2005 18 hoyos. 2005 18 hoyos. 2005 18 hoyos. 2005 1 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- más de 18 hoyos. 2005 más de 18 hoyos. 2005 más de 18 hoyos. 2005 más de 18 hoyos. 2005 - NÁUTICONÁUTICONÁUTICONÁUTICO Puertos deportivos (puntos atraque embarcaciones deportivas) Puertos deportivos (puntos atraque embarcaciones deportivas) Puertos deportivos (puntos atraque embarcaciones deportivas) Puertos deportivos (puntos atraque embarcaciones deportivas) 76 Amarres Amarres Amarres Amarres 15.893 Ratio amarres/km costaRatio amarres/km costaRatio amarres/km costaRatio amarres/km costa 2,74 RURALRURALRURALRURAL----ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO----NATURALEZANATURALEZANATURALEZANATURALEZA Par Par Par Parques nacionales ques nacionales ques nacionales ques nacionales 8 Extensión parques nacionales (km2) Extensión parques nacionales (km2) Extensión parques nacionales (km2) Extensión parques nacionales (km2) 527 REUNIONESREUNIONESREUNIONESREUNIONES Ciudades con instalaciones (AIPC) Ciudades con instalaciones (AIPC) Ciudades con instalaciones (AIPC) Ciudades con instalaciones (AIPC) 1 Instalaciones (palacios congresos) Instalaciones (palacios congresos) Instalaciones (palacios congresos) Instalaciones (palacios congresos) 1
79
3.3.3.3.3333 PLANIFICACIÓN TURÍSTICA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA
Estrategia de Desarrollo del Turismo en Croacia 20Estrategia de Desarrollo del Turismo en Croacia 20Estrategia de Desarrollo del Turismo en Croacia 20Estrategia de Desarrollo del Turismo en Croacia 2010101010 Descripción: La actual política de desarrollo turístico croata tiene como objetivo principal
involucrar a los diversos agentes del sector con el propósito de lograr el aumento de la calidad
y la diversidad de la oferta turística. Existe una opinión generalizada de la necesidad de
potenciar y mejorar la imagen de Croacia como destino turístico en el ámbito internacional y
Mediterráneo.
Por ello, desde el gobierno se pretende desarrollar una mayor oferta turística, capaz de atraer
a visitantes durante todo el año, de manera que se mantenga la demanda y se disminuya la
estacionalidad vinculada al segmento sol y playa.
Teniendo en cuenta estos propósitos, así como las nuevas tendencias del mercado turístico
mundial, se publicó en el año 2003, la denominada “Estrategia de Desarrollo Turístico 2010”.
Organismo que promueve: Ministerio de Turismo
Periodo de Vigencia: Hasta el año 2010.
Objetivos: La Estrategia de Desarrollo Turístico tiene como objetivo prioritario el incremento de
la calidad, competitividad y sostenibilidad de la industria turística y, por tanto, el aumento de los
beneficios económicos derivados de dicho sector.
Para el horizonte 2010, los objetivos prioritarios de crecimiento son los siguientes:
� Incremento de 4,7% de la aportación del turismo al PIB.
� Incremento del 3,7% del empleo generado por turismo.
� Incremento del 7,3% de la aportación del turismo sobre el total de
exportaciones.
� Incremento del 4,5% sobre el capital invertido.
Ámbito de aplicación: En el marco de la Estrategia 2010, han sido diferenciados diversos
ámbitos regionales, para cada uno de los cuales se ha identificado segmentos de mayor
80
potencial, que en el caso de las regiones litorales complementarían el sol y playa, como
principal motivo de atracción turística. En este sentido, la franja litoral del mar Adriático se
posiciona como recurso turístico de mayor relevancia del país.
Los objetivos estratégicos del turismo en Croacia, según la visión 2010, son los siguientes:
� Regular los términos de propiedad y completar el proceso de privatización
hotelera
� Asegurar la competitividad de Croacia en los mercados internacionales de
inversión de capital.
� Preservar los recursos naturales mediante la formulación de Planes de
Desarrollo Turístico Territorial.
� Implantar un sistema de protección de recursos basado en estándares
ecológicos.
� Asegurar la formación turística de los recursos humanos del sector.
� Crear infraestructura y optimizar la organización de los servicios de transporte
para el turismo.
� Desarrollar una oferta integral e integrada en los destinos turísticos.
� Incrementar el nivel de calidad en los alojamientos y su categorización según
los criterios y estándares internacionales.
� Integrar marcas hoteleras internacionales en el mercado turístico croata.
� Incrementar la eficiencia de la distribución de la oferta turística y aplicación de
las nuevas tendencias en comunicación y marketing turístico.
81
CUADRO RESUMEN: Principales características del turismo en Croacia. CUADRO RESUMEN: Principales características del turismo en Croacia. CUADRO RESUMEN: Principales características del turismo en Croacia. CUADRO RESUMEN: Principales características del turismo en Croacia.
ASPECTOS POSITVOSASPECTOS POSITVOSASPECTOS POSITVOSASPECTOS POSITVOS ASPECTOS NEGATIVOSASPECTOS NEGATIVOSASPECTOS NEGATIVOSASPECTOS NEGATIVOS
OFERTAOFERTAOFERTAOFERTA
- Gran variedad de recursos naturales ligados a la costa que, además de ser uno de los principales atractivos del país, pueden facilitar la diversificación del sector.
- Elevado número de productos para el desarrollo segmentos de gran potencial: cultural, naturaleza, congresos, etc.
- Estratégica posición geográfica: cercanía a los principales mercados emisores europeos, así como a los potenciales mercados de Europa del Este.
- Fuertemente segmentada en el sol y playa y el turismo náutico, existiendo en la actualidad un mínimo desarrollo de los productos turísticos.
- La mayor parte de la oferta turística se encuentra localizada en el área costera.
- Baja proporción de plazas turísticas hoteleras
- Reducida oferta hotelera de categoría superior.
- La climatología y fuerte segmentación de la oferta configuran un sector con elevada estacionalidad turística.
- Se dispone de pocas playas con arenas. - Dotación insuficiente de infraestructuras
DEMANDADEMANDADEMANDADEMANDA
- Fuerte incremento de la demanda en los últimos años, situándose en 10 millones de llegadas y 51,5 millones de pernoctaciones en el año 2005.
- Según WTTC, se estima que para el año 2010 las pernoctaciones alcancen los 65 millones.
- Importante presencia en Alemania, Austria, Italia, Eslovenia y República Checa.
- Fuerte presencia del mercado de Europa del Este
- Entre las principales fortalezas que los turistas valoran se encuentra el carácter de los croatas, los bajos costes y la sensación de seguridad, especialmente en comparación con los destinos de cultura musulmana.
- Alto índice de estacionalidad, concentrándose la demanda en el período comprendido entre junio y septiembre.
ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN TURÍSTICAESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN TURÍSTICAESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN TURÍSTICAESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN TURÍSTICA - Existe una gran preocupación por la
sostenibilidad y la calidad del crecimiento turístico.
- La estrategia de desarrollo turístico cuenta con el apoyo de las instituciones a nivel nacional, regional y local.
- Los diversos planes de acción pretenden el desarrollo de un sector más diversificado que pueda competir con éxito en el mercado internacional.
OTROSOTROSOTROSOTROS
- Se ha establecido incentivos fiscales para atraer inversión en materia de turismo.
- La promoción del país está estructura por
- Dificultades para atraer inversión. - Material promocional carece de un diseño
uniforme.
82
productos para atraer nuevos segmentos de demanda y diversificar la oferta
- La web de Croacia es atractiva, está actualizada y es de fácil navegación
- La imagen del país es positiva en general, ligada a la sosteniblidad del turismo
4.4.4.4. ENLACES DE INTERÉSENLACES DE INTERÉSENLACES DE INTERÉSENLACES DE INTERÉS
Ministry of the Sea, Tourism, Transport and DevelopmentMinistry of the Sea, Tourism, Transport and DevelopmentMinistry of the Sea, Tourism, Transport and DevelopmentMinistry of the Sea, Tourism, Transport and Development
Prisavlje, 14 10000 Zagreb
E-Mail: [email protected] Internet: http:// www.mmtpr.ht
Croatian National Tourism Office Croatian National Tourism Office Croatian National Tourism Office Croatian National Tourism Office Iblerov trg 10/IV P.O.Box 251 10000 Zagreb E-Mail: [email protected] Internet: http://www.croatia.hr Internet: http://www.htz.hr
83
TURQUÍATURQUÍATURQUÍATURQUÍA
1111.... DATOS BÁSICOS DATOS BÁSICOS DATOS BÁSICOS DATOS BÁSICOS
Datos Básicos, Año 2005Datos Básicos, Año 2005Datos Básicos, Año 2005Datos Básicos, Año 2005
POBLACIÓN (miPOBLACIÓN (miPOBLACIÓN (miPOBLACIÓN (millones)llones)llones)llones) 72,6
SUPERFICIE (Km²)SUPERFICIE (Km²)SUPERFICIE (Km²)SUPERFICIE (Km²) 783.600
DENSIDAD DE POBLACIÓN (Hab/ DENSIDAD DE POBLACIÓN (Hab/ DENSIDAD DE POBLACIÓN (Hab/ DENSIDAD DE POBLACIÓN (Hab/ Km²)Km²)Km²)Km²)
99,5
EconomíaEconomíaEconomíaEconomía
PIB (Producto Interior Bruto)PIB (Producto Interior Bruto)PIB (Producto Interior Bruto)PIB (Producto Interior Bruto) 362.500 millones de dólares
PIB per cápitaPIB per cápitaPIB per cápitaPIB per cápita 7.950 dólares
Crecimiento real del PIB (2004Crecimiento real del PIB (2004Crecimiento real del PIB (2004Crecimiento real del PIB (2004----2005)2005)2005)2005)
7,4%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WTTC (World Travel & Tourism Council), tomados del World Bank, World Development Indicators Online Database.
84
2. IMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA2. IMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA2. IMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA2. IMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA
Impacto económico del turismo en la economía nacionalImpacto económico del turismo en la economía nacionalImpacto económico del turismo en la economía nacionalImpacto económico del turismo en la economía nacional
INGRESOS GENERADOS POR EL TU INGRESOS GENERADOS POR EL TU INGRESOS GENERADOS POR EL TU INGRESOS GENERADOS POR EL TURISMO (millones de RISMO (millones de RISMO (millones de RISMO (millones de
dólares)dólares)dólares)dólares)
726.000
APORTACIÓN DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (millones de APORTACIÓN DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (millones de APORTACIÓN DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (millones de APORTACIÓN DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (millones de
dólares)dólares)dólares)dólares)
23.019 5,7%
PREVISIÓN DEL CRECIMIENTO ANUAL DE LA APORTACIÓN PREVISIÓN DEL CRECIMIENTO ANUAL DE LA APORTACIÓN PREVISIÓN DEL CRECIMIENTO ANUAL DE LA APORTACIÓN PREVISIÓN DEL CRECIMIENTO ANUAL DE LA APORTACIÓN
DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (2007DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (2007DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (2007DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (2007----2016) (%):2016) (%):2016) (%):2016) (%):
3,6 %
EMPLEO DIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO DIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO DIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO DIRECTO GENERADO POR EL TURISMO 726.000 3,3%
EMPLEO INDIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO INDIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO INDIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO INDIRECTO GENERADO POR EL TURISMO 1.710.000 7,8%
Ranking WTTC (sobre 124)Ranking WTTC (sobre 124)Ranking WTTC (sobre 124)Ranking WTTC (sobre 124)
MARCO REGULATORIO DEL TURISMOMARCO REGULATORIO DEL TURISMOMARCO REGULATORIO DEL TURISMOMARCO REGULATORIO DEL TURISMO 53
INFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA 63
RECURSOS NATURALES, HUMANOS Y CULTURALESRECURSOS NATURALES, HUMANOS Y CULTURALESRECURSOS NATURALES, HUMANOS Y CULTURALESRECURSOS NATURALES, HUMANOS Y CULTURALES 48
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WTTC (World Travel & Tourism Council)
3. A3. A3. A3. ASPECTOS GENERALES DEL TURISMOSPECTOS GENERALES DEL TURISMOSPECTOS GENERALES DEL TURISMOSPECTOS GENERALES DEL TURISMO A finales de la década de los 90 el sector turístico turco comenzó a configurarse como una de
las principales fuentes de ingresos y motor económico del país. De hecho, desde el año 2000,
Turquía es considerada desde diversas instituciones como uno de los destinos mediterráneos
con mayor crecimiento del turismo.
Fue durante este año cuando se produjo el mayor incremento de los flujos turísticos de la
historia del país alcanzando un aumento del 40% respecto al año anterior.
No obstante, este sector, al igual que ocurre en la mayoría de los destinos analizados, se
encuentra afectado por la situación geopolítica, experimentando numerosos altibajos. De
hecho, determinadas circunstancias, tales como los atentados terroristas del 11 de septiembre
del año 2001 incidieron en la reducción del número de llegadas.
85
A pesar de ello, el sector turístico ha ido recuperándose en los últimos años, incrementado
paulatinamente su participación en el PIB, motivo por el cual se considera uno de los
principales destinos turísticos emergentes del mediterráneo.
Los principales problemas que padece actualmente el sector son la falta de diversificación de
la oferta turística, la estacionalidad, así como un importante desequilibrio regional.
No obstante, el turismo se ha convertido en un sector fundamental de la economía turca,
siendo el sector que mayor desarrollo ha experimentado. El crecimiento medio en los últimos
veinte años ha sido del 11% en llegadas de turistas y del 11,9% en ingresos por turismo.
Esta consolidación se debe, entre otros factores, al incremento continuado en la creación de
alojamientos turísticos, así como el esfuerzo efectuado por el gobierno en la fijación de una
política turística por productos que ha racionalizado todo el desarrollo turístico del país. De
hecho, el Ministerio de Turismo ha fijado unos ambiciosos objetivos para el año 2010, dirigidas
a duplicar la oferta de alojamiento, atraer la inversión extranjera y modernizar la oferta
turística del país.
86
3.13.13.13.1 Demanda TurísticaDemanda TurísticaDemanda TurísticaDemanda Turística
Evolución del Evolución del Evolución del Evolución del nnnnúmero de úmero de úmero de úmero de lllllegadaslegadaslegadaslegadas
Evolu c ión d el núm ero d e l l eg ad asEvolu c ión d el núm ero d e l l eg ad asEvolu c ión d el núm ero d e l l eg ad asEvolu c ión d el núm ero d e l l eg ad as
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
AñoAñoAñoAño
Turismo Internacional Turismo Nacional
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministry of Culture and Tourism
Fue en el año 2004 cuando se experimentó un fuerte aumento en la llegada de turistas, con
17,5 millones de entradas, lo que supuso un incremento del 25% respecto al año anterior. En el
año 2005, la tendencia fue igualmente positiva, recibiendo un total de 21,1 millones de
visitantes, un 20,6% más que el año anterior. Según datos proporcionados por TYD- Asociación
de Inversores de Turismo de Turquía-, ello ha supuesto una tasa de crecimiento medio anual
del 15,36% en el último lustro.
Esto ha permitido situar a Turquía en el decimosegundo lugar en el ranking mundial en cuanto
a la recepción de número de turistas, subiendo tres puestos desde el año anterior.
Según previsiones de la Organización Mundial del Turismo, la tasa de crecimiento en Turquía
hasta el año 2010 doblará a la de la media de los países de la Unión Europea. Para ese mismo
año dicha institución prevé un total de llegadas cercanas a los 32 millones de turistas. Se
estima que para esta fecha Turquía absorba el 3,2% del turismo mundial.
La evolución del número
de llegadas muestra un
paulatino crecimiento,
incrementándose
fuertemente las llegadas
internacionales a partir
del año 2003.
87
Llegadas por país de origenLlegadas por país de origenLlegadas por país de origenLlegadas por país de origen
L l eg ad as p or p aís d e or ig en . Año 2005L l eg ad as p or p aís d e or ig en . Año 2005L l eg ad as p or p aís d e or ig en . Año 2005L l eg ad as p or p aís d e or ig en . Año 2005
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
4 500 000
Alemania Francia PaísesBajos
ReinoUnido
Bulgaria Rusia
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministry of Culture and Tourism Respecto a los principales mercados emisores de turismo, destaca el mercado alemán que en
el año 2005 supuso más de 4 millones de turistas, representando el 20,1% del total de las
llegadas.
Le siguen en número, los turistas rusos y los británicos, con algo más de 1.600.000 y 1.300.000
turistas, significando el 9,2% y el 7,2% de las llegadas. Las entradas procedentes de Bulgaria
también son cuantiosas, con cifras muy cercanas a las de los británicos. La cuarta y quinta
posición la ocupan los turistas procedentes de los Países Bajos y de Francia con porcentajes
del 6,5% y 3,1% del total de llegadas.
Por tanto, puede afirmarse que los principales mercados emisores de turismo a Turquía lo
conforman países integrantes de la OCDE, representando un 62,4% del total.
En general, Turquía es considerada por los turistas europeos como un destino de sol y playa,
asociado al descanso. Esta percepción se combina con la de ser también un destino cultural, al
que se accede mediante circuitos y viajes organizados.
88
Llegadas por áreas turísticasLlegadas por áreas turísticasLlegadas por áreas turísticasLlegadas por áreas turísticas
L leg ad as p or áreas tu r ís i t icas . Año 2005L l eg ad as p or áreas tu r ís i t icas . Año 2005L l eg ad as p or áreas tu r ís i t icas . Año 2005L l eg ad as p or áreas tu r ís i t icas . Año 2005
32%
19%23%
26%
Antalya Costa del Egeo Estambul Otros
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministry of Culture and Tourism Por áreas turísticas puede advertirse como Antalya, en la costa mediterránea, fue en el año
2005 el centro turístico más popular y visitado, concentrando el 32% del total de las llegadas.
Estambul aglutinó al 23% de la demandad nacional, conformándolo como uno de los destinos
cada vez más en auge, no sólo por sus atractivos culturales y de ocio, sino también por ser el
centro de negocios y capital comercial. A ello se le une el ostentar cada vez más la celebración
de acontecimientos de renombre internacional, concentrando una variedad de centros de
exposiciones y negocios.
La tercera gran área turística la constituye la costa del Egeo, con un porcentaje cercano al 20%
del total de las llegadas, en la que destacan las ciudades de Mugla, Izmir y Aydin.
Además de sol y playa, las costas poseen una abundante riqueza balnearia, otro de los motivos
que explican la concentración de la demanda en estas áreas.
Es el desequilibrio regional una de las principales características del sector turístico en
Turquía, estando básicamente concentrado en estas tres grandes zonas turísticas. Según datos
de la Asociación de Inversores de Turismo de Turquía, cerca del 90% de los turistas prefieren
89
las regiones occidentales del país. No obstante, los esfuerzos gubernamentales también se
centran en potenciar otros territorios.
3.3.3.3.2222 Oferta Turística Oferta Turística Oferta Turística Oferta Turística
Evolución delEvolución delEvolución delEvolución del nnnnúmero de úmero de úmero de úmero de pppplazas en alojamientos turísticoslazas en alojamientos turísticoslazas en alojamientos turísticoslazas en alojamientos turísticos
Evolu c ión d el núm ero d e p l az as en Evol u c ión d el núm ero d e p l az as en Evol u c ión d el núm ero d e p l az as en Evol u c ión d el núm ero d e p l az as en es tab l ec im ien tos tu r ís t icoses tab l ec im ien tos tu r ís t icoses tab l ec im ien tos tu r ís t icoses tab l ec im ien tos tu r ís t icos
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1990 1995 2000 2005 2010
AñoAñoAñoAño
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministry of Culture and Tourism En el mencionado año 2005, el número aproximado de plazas en establecimientos alcanzaba
una cifra cercana a las 800.000.
No obstante es importante señalar cómo el gobierno, dentro del plan de desarrollo turístico,
por el que se han fijado ambiciosos objetivos para el año 2010 – año en el que Estambul ha sido
declarada Capital Cultural Europea- ,se ha propuesto, entre otras medidas, duplicar la oferta
turística en su conjunto, incrementando el número de camas en un millón.
De hecho, según datos proporcionados por TYD, a mediados del año 2005 existían unas 100.000
camas en proyecto, mientras que otras 300.000 operaban con una calidad mínima o con
licencias no estatales, necesitando una revisión y mejora a través de inversiones en
modernización.
La evolución del
número de plazas en
establecimientos
turísticos sigue un ritmo
ascendente desde el
año 1995 en adelante,
representando un
incremento superior a
las 200.000 hasta el año
2005.
90
Plazas por tipo de alojamientoPlazas por tipo de alojamientoPlazas por tipo de alojamientoPlazas por tipo de alojamiento
Plazas por tipología de alojamiento, Año 2005Plazas por tipología de alojamiento, Año 2005Plazas por tipología de alojamiento, Año 2005Plazas por tipología de alojamiento, Año 2005
HOTELESHOTELESHOTELESHOTELES 625.749
VILLAS TURÍSTICASVILLAS TURÍSTICASVILLAS TURÍSTICASVILLAS TURÍSTICAS 91.157
HOTELESHOTELESHOTELESHOTELES CON LICENCIAS CON LICENCIAS CON LICENCIAS CON LICENCIAS
ESPECIALES ESPECIALES ESPECIALES ESPECIALES 1.508
APARTAAPARTAAPARTAAPARTA----HOTELESHOTELESHOTELESHOTELES 11.365
PENSIONESPENSIONESPENSIONESPENSIONES 12.183
CAMPINGCAMPINGCAMPINGCAMPING 4.893
HOSTALESHOSTALESHOSTALESHOSTALES 3.672
ESTABLECIMIENTOS DE GOLFESTABLECIMIENTOS DE GOLFESTABLECIMIENTOS DE GOLFESTABLECIMIENTOS DE GOLF 1.299
COMPLEJOS TURÍSTICOSCOMPLEJOS TURÍSTICOSCOMPLEJOS TURÍSTICOSCOMPLEJOS TURÍSTICOS 870
ESTACIONES DE SERVICIOESTACIONES DE SERVICIOESTACIONES DE SERVICIOESTACIONES DE SERVICIO 7.730
HOTELES BOUTIQUEHOTELES BOUTIQUEHOTELES BOUTIQUEHOTELES BOUTIQUE 54
ESTABLECIMIENTOS DE TURISMO ESTABLECIMIENTOS DE TURISMO ESTABLECIMIENTOS DE TURISMO ESTABLECIMIENTOS DE TURISMO RURALRURALRURALRURAL
54
OTROTROTROTROSOSOSOS 20
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Turkey Tourism Investors Association (TTYD)
Respecto a la distribución de plazas por tipología de alojamiento turístico, hay que señalar que
son los establecimientos hoteleros los que acumulan el mayor número, con más de 625.000
plazas para el año 2005.
Las villas turísticas, con una cifra superior a 90.000 se encuentran en segunda posición,
seguidas por los aparta-hoteles, con algo más de 12.000 plazas. El resto de las tipologías de
alojamiento poseen una menor representación en cuanto al número de plazas, claro reflejo de
que son los establecimientos hoteleros, en sus diversas modalidades, los que constituyen la
principal oferta de alojamiento de Turquía.
No obstante, el gobierno está potenciando la inversión extranjera en turismo, formulando un
nuevo marco legal por el que se promueve un mejor clima, en el que se incluyen, entre otras
medidas, la reducción de los trámites para la constitución y establecimiento de empresas.
91
Plazas por categoría Plazas por categoría Plazas por categoría Plazas por categoría en establecimientos hotelerosen establecimientos hotelerosen establecimientos hotelerosen establecimientos hoteleros
P laz as p or categ or ía en es tab l ec im ien tos P l az as p or categ or ía en es tab l ec im ien tos P l az as p or categ or ía en es tab l ec im ien tos P l az as p or categ or ía en es tab l ec im ien tos h otel eros . Año 2005hotel eros . Año 2005hotel eros . Año 2005hotel eros . Año 2005
34%
33%
20%
12% 1%
5* 4* 3* 2* 1*
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministry of Culture and Tourism
Diferenciando por categoría, puede advertirse como son los hoteles de 5* y 4* los que
absorben el mayor número de plazas, constituyendo el 33% y 34% del total.
Le siguen los establecimientos de 3*, que ofertan el 20% de las plazas hoteleras y los de 2* con
un 12%.
De estos datos puede deducirse cómo el mayor número de plazas se concentran en los
establecimientos hoteleros de superior categoría, lo que refleja la existencia de una oferta de
alojamiento de calidad. En esta misma línea continúa trabajando el gobierno, mediante la
potenciación de inversiones turísticas dirigidas a la construcción de establecimientos hoteleros
de categoría superior.
92
Plazas según zonas turísticas Plazas según zonas turísticas Plazas según zonas turísticas Plazas según zonas turísticas
Número d e p l az as en al ojam ien tos p or z onas Núm ero d e p l az as en al ojam ien tos p or z onas Núm ero d e p l az as en al ojam ien tos p or z onas Núm ero d e p l az as en al ojam ien tos p or z onas tu r ís t icas . Año 2005tu r ís t icas . Año 2005tu r ís t icas . Año 2005tu r ís t icas . Año 2005
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
Estambul Antalya Muğla Đzmir Aydın Otros
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministry of Culture and Tourism Las principales áreas turísticas en Turquía que concentran el mayor número de llegadas, así
como la mayor oferta de alojamiento son:
� Estambul
� La Costa del Egeo- en la que destacan -Izmir, Aydin y Mugla-
� Antalya, localizada en la costa del Mediterráneo
De todas estas zonas y, al igual que ocurre con las llegadas de turistas, es la región de Antalya
la que absorbe el mayor número de plazas de alojamiento, que para el año 2005 alcanzaba una
cifra superior a las 325.000 plazas. Le sigue Mugla, en la costa del Egeo, con cerca de 130.000
plazas y, por último la ciudad de Estambul, con unas 75.000.
Ello refleja cómo el sector turístico está localizado principalmente en las regiones costeras,
siendo el segmento sol y playa el principal atractivo turístico del país.
Al área costera se le une en importancia turística, la ciudad de Estambul, destino cada vez más
visitado, tanto por sus atractivos culturales y de ocio, como por ser centro de negocios y capital
comercial, acogiendo un elevado número de acontecimientos de renombre internacional.
93
A partir de lo expuesto, se identifican dos de las principales debilidades del sector turístico
turco:
� Acusado desequilibrio regional
� Fuerte estacionalidad
3.3.3.3.2222.1 Indicadores específicos por segmentos turísticos.1 Indicadores específicos por segmentos turísticos.1 Indicadores específicos por segmentos turísticos.1 Indicadores específicos por segmentos turísticos SOL Y PLAYASOL Y PLAYASOL Y PLAYASOL Y PLAYA Km. de costaKm. de costaKm. de costaKm. de costa 7.200 Playas banderas azulesPlayas banderas azulesPlayas banderas azulesPlayas banderas azules 192 Puertos deportivos banderas azulesPuertos deportivos banderas azulesPuertos deportivos banderas azulesPuertos deportivos banderas azules 14 CULTURALCULTURALCULTURALCULTURAL Monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad Monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad Monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad Monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad 9 Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad 7 Monumentos naturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos naturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos naturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos naturales Patrimonio de la Humanidad 2 Monumentos propuestos Patrimonio de la Humanidad Monumentos propuestos Patrimonio de la Humanidad Monumentos propuestos Patrimonio de la Humanidad Monumentos propuestos Patrimonio de la Humanidad 18 Ciudades miembro de Ciudades miembro de Ciudades miembro de Ciudades miembro de la Organización de las Ciudades del Patrimonio de la la Organización de las Ciudades del Patrimonio de la la Organización de las Ciudades del Patrimonio de la la Organización de las Ciudades del Patrimonio de la Humanidad Humanidad Humanidad Humanidad 2 GOLFGOLFGOLFGOLF Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 1985 1985 1985 1985 - Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 1990 1990 1990 1990 - Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 1995 1995 1995 1995 - Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 2000 2000 2000 2000 13 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 2005 2005 2005 2005 9 Campos de g Campos de g Campos de g Campos de golf olf olf olf ---- 9 hoyos. 2005 9 hoyos. 2005 9 hoyos. 2005 9 hoyos. 2005 1 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 18 hoyos. 2005 18 hoyos. 2005 18 hoyos. 2005 18 hoyos. 2005 5 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- más de 18 hoyos. 2005 más de 18 hoyos. 2005 más de 18 hoyos. 2005 más de 18 hoyos. 2005 3 NÁUTICONÁUTICONÁUTICONÁUTICO Puertos deportivos (puntos atraque embarcaciones deportivas) Puertos deportivos (puntos atraque embarcaciones deportivas) Puertos deportivos (puntos atraque embarcaciones deportivas) Puertos deportivos (puntos atraque embarcaciones deportivas) 39 Amarres Amarres Amarres Amarres 8.625 Ratio amarres/km costaRatio amarres/km costaRatio amarres/km costaRatio amarres/km costa 1,20 RRRRURALURALURALURAL----ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO----NATURALEZANATURALEZANATURALEZANATURALEZA Parques nacionales Parques nacionales Parques nacionales Parques nacionales 21 Extensión parques nacionales (km2) Extensión parques nacionales (km2) Extensión parques nacionales (km2) Extensión parques nacionales (km2) - REUNIONESREUNIONESREUNIONESREUNIONES Ciudades con instalaciones (AIPC) Ciudades con instalaciones (AIPC) Ciudades con instalaciones (AIPC) Ciudades con instalaciones (AIPC) 1 Instalaciones (palacios congresos) Instalaciones (palacios congresos) Instalaciones (palacios congresos) Instalaciones (palacios congresos) 1
94
Respecto a los indicadores específicos por segmentos, se advierte la elevada potencialidad del
sol y playa, al contar con un total de 192 playas con la catalogación de bandera azul. Asimismo,
posee más de 20 parques nacionales, en los cuales puede desarrollarse el segmento rural o de
naturaleza.
Actualmente existen 11 campos de golf en construcción y el objetivo del gobierno es que en el
año 2010 existan 25 campos de golf.
3.3.3.3.3333 PLANIFICACIÓN TURÍSTICA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA
Estrategia de Turismo 2023 Estrategia de Turismo 2023 Estrategia de Turismo 2023 Estrategia de Turismo 2023 Descripción: La Estrategia de Turismo 2023, constituye el plan marco para el desarrollo de la
industria turística y del ocio en la República para los próximos años. Con el desarrollo de dicha
Estrategia se pretende sentar las bases en la mejora de la gestión de la producción turística,
su planificación estratégica, así como en el fomento de la cooperación público – privada.
Las perspectivas de crecimiento turístico cifran como objetivos a alcanzar en este período de
tiempo, un volumen de llegadas próximo a los 63 millones de turistas, y unos ingresos por
turismo internacional de 86.000 millones de dólares.
Organismo que promueve: Ministerio de Cultura y Turismo
Periodo de vigencia: Periodo 2007 – 2023
Ámbito de aplicación específico: El fortalecimiento de la industria turística turca, tal y como
queda recogido en la Estrategia 2023, obedece a la puesta en marcha de las siguientes líneas
de actuación:
� Planificación: La planificación del sector turístico se define como uno de los
ejes de intervención prioritarios en el país. Para ello, la planificación se
concibe bajo el principio de desarrollo sostenible, a través del cual se pretende
95
basar el crecimiento económico, así como la adecuación a las diversas
particularidades territoriales y sociales del país.
� Inversión: Uno de los objetivos prioritarios de la estrategia consiste en
fomentar y estimular la inversión turística, para lo cual se han concretado un
conjunto de facilidades e incentivos que ayuden al desarrollo de proyectos
factibles y viables.
� Organización: La estrategia pretende la creación de una estructura de gestión
turística en la que los diversos agentes públicos, privados y organizaciones no
gubernamentales tengan representación, participando en los procesos de
toma de decisiones.
� Turismo interno: Se otorga idéntica relevancia al mercado “domestico” y al
internacional. Con el objeto de impulsar el mercado interno, se propone la
creación de productos de carácter alternativo, asequibles en precio y de
calidad.
� Investigación y desarrollo: El I + D se establece como prioridad máxima en el
desarrollo turístico del país para el horizonte 2023. La competitividad, la
innovación y la cooperación se constituyen como referentes fundamentales
para la creación de nuevos productos.
� Transporte e infraestructura: Una de las principales líneas de actuación es la
eliminación de la problemática y déficit de infraestructuras y transporte
existente en las áreas con alta densidad de población del país. Asimismo, esta
estrategia pretende la mejora de la conexión entre los diversos espacios
turísticos. Algunas de las intervenciones previstas en el marco de esta
iniciativa giran en torno a la optimización de las infraestructuras
aeroportuarias, el desarrollo de la comunicación férrea, así como la
potenciación de la oferta marítima, impulsando el turismo náutico.
96
� Marketing y promoción: Impulsar una estrategia de promoción diferenciada
para cada destino en el marco del plan de marketing turístico nacional,
segmentada, a su vez, en mercados.
� Formación: Se entiende que la formación constituye un factor clave en el
desarrollo del sector turístico del país y, por supuesto, en su rentabilidad. Por
ello, toma una gran relevancia la adaptación plena de ésta a la realidad del
mercado global y su orientación al cumplimiento de las necesidades y
expectativas de la demanda. Con el objeto de incrementar el personal
cualificado en el sector turístico, se plantean como principales ámbitos de
actuación el establecimiento de un programa educativo en la materia, así
como la integración de la educación turística en el ámbito no formal y
académico.
� Calidad en el servicio: Implementar una estrategia de Gestión de la Calidad
Total (Total Quality Management) en todos los componentes de la industria
turística. Para ello se proponen la sensibilización y coordinación de todos los
recursos implicados en el mismo, mediante la creación de canales de
información dirigidos a los diversos profesionales, organismos e instituciones
turísticas.
� Adopción de un sistema de certificación de la cualificación profesional, a fin de
incrementar la calidad de los servicios turísticos que se prestan en el país.
� Posicionamiento turístico de las ciudades: La estrategia persigue el
posicionamiento de las ciudades que disponen de mayor patrimonio cultural y
natural. Para tal fin se prevé la rehabilitación de los recursos arquitectónicos,
la mejora de los sistemas de transporte y la creación de espacios orientados a
las actividades culturales, entre otros.
� En este contexto es destacable el nombramiento de Estambul como capital
Cultural de Europa para el 2010.
97
� Diversificación turística: Uno de los objetivos prioritarios de la estrategia es la
diversificación de los productos turísticos, definiéndose los siguientes
segmentos como prioritarios para potenciar el desarrollo turístico del país:
� Turismo de salud y termal
� Turismo de invierno
� Turismo de golf
� Turismo náutico
� Ecoturismo
� Turismo de congresos y exposiciones
En los actuales destinos turísticos de masas, tales como Antalya, Mugla o Aydin, la estrategia
prevé maximizar el impacto económico del turismo, así como su desestacionalización
mediante la configuración de una oferta de carácter complementario.
Partiendo de la consideración del turismo como un instrumento clave para el desarrollo local y
regional, la Estrategia delimita una serie de destinos regionales para los que se establecen
una serie de ejes de intervención concretos.
Las áreas regionales establecidas son las siguientes:
PHRYG – Turismo cultural y termal (complementado con turismo de golf)
TROY – Turismo cultural y termal (complementado con actividades de turismo ecoturísticas).
APHRODISIA – Turismo cultural y termal
SOGUT – Turismo cultural
CAPPADOCIA – Turismo cultural (complementado con turismo de golf)
TERRA MERE – Ecoturismo (complementado con deportes de naturaleza)
HITTITE – Turismo cultural
URARTU – Turismo cultural (complementado con turismo litoral y de invierno)
GAP – Turismo cultural (complementado con actividades de turismo de golf, salud, turismo de
congresos y actividades de naturaleza)
98
Asimismo se definen una serie de rutas temáticas en base a la puesta en valor de los recursos
naturales e históricos-culturales. Estas rutas se entienden como “corredores de desarrollo
turístico”, definiéndose los siguientes:
� Ruta de los olivos
� Ruta del invierno
� Ruta de la fe
� Ruta de la seda
� Costa del Mar Negro
� Ruta de las montañas
Otras de las figuras que se plantean en el plan son las “ciudades de desarrollo turístico”. Se
proponen la puesta en valor, como destinos turísticos, de un total de 10 ciudades,
determinándose, para cada una de ellas, aquellos segmentos con mayor potencial, cuyo
desarrollo ha de ser acorde con las rutas turísticas temáticas previamente definidas.
Por último, la Estrategia identifica una serie de zonas para el desarrollo del segmento
ecoturístico. Se caracterizan por ser espacios que albergan una gran biodiversidad, y con
elevada potencialidad para desarrollar la actividad turística. Se pretende que el turismo se
convierta en instrumento fundamental para la potenciación económica, la generación de
empleo y la modernización de las comunidades locales.
99
CUADRO RESUMEN: Principales características del turismo en Turquía. CUADRO RESUMEN: Principales características del turismo en Turquía. CUADRO RESUMEN: Principales características del turismo en Turquía. CUADRO RESUMEN: Principales características del turismo en Turquía.
ASPECTOS POSITIVOSASPECTOS POSITIVOSASPECTOS POSITIVOSASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOSASPECTOS NEGATIVOSASPECTOS NEGATIVOSASPECTOS NEGATIVOS
OFERTAOFERTAOFERTAOFERTA
- La mayoría de las plazas de alojamiento turístico son ofertadas por establecimientos hoteleros.
- Más del 60% de las plazas hoteleras son de 4 y 5 estrellas, lo cual evidencia una alta calidad en la oferta hotelera.
- La mayor parte de la oferta se encuentra concentrada en el litoral mediterráneo.
- Gran variedad de recursos turísticos de alta calidad que pueden facilitar la diversificación del sector en otros segmentos tales como golf, náutico, naturaleza, termal, etc.
- Bajo nivel de precios, conformando una estructura de costes competitiva.
- Fuertemente especializada en el segmento sol y playa, existiendo un mínimo desarrollo de los productos turísticos. Ello genera una falta de diversificación.
- La mayor parte de la oferta turística se encuentra localizada en el área costera, determinando que la actividad turística sea estacional.
- Gran desequilibrio regional, existiendo regiones tales como el interior del país y el litoral del Mar Negro que apenas están explotados.
- Gran parte de la oferta se comercializa bajo la modalidad del “todo incluido”.
- Insuficiente nivel de infraestructuras por carretera.
DEMANDADEMANDADEMANDADEMANDA
- Fuerte incremento de la demanda en los últimos años, situándose en algo más de 21 millones de llegadas en el año 2005. Ello ha supuesto la absorción de una cuota del 2,2% del mercado mundial.
- Según WTTC, se estima que para el año 2010 las llegadas de turistas alcancen los 32 millones.
- Junto a los tradicionales mercados emisores, tales como Alemania, Francia o Reino Unido, destacan otros como el Ruso o Búlgaro que han sufrido un fuerte incremento en los últimos años.
- En general es el precio y la proximidad los elementos considerados como más positivos por los turistas- principalmente alemanes-
- Fuerte estacionalidad de la demanda. - Demanda sensible a las circunstancias y
acontecimientos políticos. - Los turistas señalan como elementos
negativos la calidad de la oferta turística en comparación con las de otros destinos. Además la inseguridad y el riesgo de atentados son elementos disuasorios para su elección como destino vacacional.
ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN TURÍSTICAESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN TURÍSTICAESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN TURÍSTICAESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN TURÍSTICA
- La inicial “Visión 2010” fue revisada por la denominada “Visión 2023”. El objetivo prioritario es multiplicar las llegadas de turistas por 2,4 hasta el año 2023.
- Establece prioridades en materia de diversificación de la oferta, la mejora de la competitividad, de la satisfacción del cliente, infraestructuras así como el crecimiento sostenible.
- Gran parte de las inversiones previstas se concentran en el litoral, aumentando la dependencia de este producto.
OTROSOTROSOTROSOTROS
100
- Se han establecido incentivos arancelarios, fiscales y crediticios para atraer a inversores en materia de turismo.
- El país está fuertemente posicionado como un destino de óptima relación calidad-precio y una oferta de alojamiento de alta calidad.
- Tiene una presencia creciente en los tour operadores europeos
- En su publicidad se insiste en la variedad de la oferta.
- Baja presencia en Internet.
4.4.4.4. ENLACES DE INTERÉSENLACES DE INTERÉSENLACES DE INTERÉSENLACES DE INTERÉS
Ministerio de Turismo y CulturaMinisterio de Turismo y CulturaMinisterio de Turismo y CulturaMinisterio de Turismo y Cultura
Ismet Inönü Bulvari No: 5 Bahçelievler 06100 Ankara E-Mail: [email protected] Internet: http://www.kulturturizm.gov.tr http://www.tourismturkey.org
101
EGIPTOEGIPTOEGIPTOEGIPTO
1.1.1.1. DATOS BÁSICOSDATOS BÁSICOSDATOS BÁSICOSDATOS BÁSICOS
Datos Básicos, Año 2005Datos Básicos, Año 2005Datos Básicos, Año 2005Datos Básicos, Año 2005
POBPOBPOBPOBLACIÓN (millones)LACIÓN (millones)LACIÓN (millones)LACIÓN (millones) 74
SUPERFICIE (Km²)SUPERFICIE (Km²)SUPERFICIE (Km²)SUPERFICIE (Km²) 1.001.500
DENSIDAD DE POBLACIÓN (Hab/ DENSIDAD DE POBLACIÓN (Hab/ DENSIDAD DE POBLACIÓN (Hab/ DENSIDAD DE POBLACIÓN (Hab/ Km²)Km²)Km²)Km²)
73,9
EconomíaEconomíaEconomíaEconomía
PIB (Producto Interior Bruto)PIB (Producto Interior Bruto)PIB (Producto Interior Bruto)PIB (Producto Interior Bruto) 89.500 millones de dólares
PIB per cápitaPIB per cápitaPIB per cápitaPIB per cápita 4.317 dólares
Crecimiento real del PIB (2004Crecimiento real del PIB (2004Crecimiento real del PIB (2004Crecimiento real del PIB (2004----2005)2005)2005)2005)
4,9%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WTTC (World Travel & Tourism Council), tomados del World Bank, World Development Indicators Online Database.
102
2.2.2.2. IMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍAIMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍAIMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍAIMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA
Impacto económico del turismo en la economía nacionalImpacto económico del turismo en la economía nacionalImpacto económico del turismo en la economía nacionalImpacto económico del turismo en la economía nacional
INGRESOS GENERADOS POR EL TUR INGRESOS GENERADOS POR EL TUR INGRESOS GENERADOS POR EL TUR INGRESOS GENERADOS POR EL TURISMO (millones de ISMO (millones de ISMO (millones de ISMO (millones de
dólares)dólares)dólares)dólares)
7.235
APORTACIÓN DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (millones de APORTACIÓN DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (millones de APORTACIÓN DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (millones de APORTACIÓN DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (millones de
dólares)dólares)dólares)dólares)
8.374 7,9%
PREVISIÓN DEL CRECIMIENTO ANUAL DE LA APORTACIÓN PREVISIÓN DEL CRECIMIENTO ANUAL DE LA APORTACIÓN PREVISIÓN DEL CRECIMIENTO ANUAL DE LA APORTACIÓN PREVISIÓN DEL CRECIMIENTO ANUAL DE LA APORTACIÓN
DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (2007DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (2007DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (2007DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (2007----2016) (%):2016) (%):2016) (%):2016) (%):
5 %
EMPLEO DIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO DIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO DIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO DIRECTO GENERADO POR EL TURISMO 1.313.000 6,7%
EMPLEO INDIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO INDIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO INDIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO INDIRECTO GENERADO POR EL TURISMO 2.472.000 2,4%
Ranking WTTC (sobre 124)Ranking WTTC (sobre 124)Ranking WTTC (sobre 124)Ranking WTTC (sobre 124)
MARCO REGULATORIO DEL TURISMOMARCO REGULATORIO DEL TURISMOMARCO REGULATORIO DEL TURISMOMARCO REGULATORIO DEL TURISMO 50
INFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA 60
RECURSOS NATURALES, HUMANOS Y CULTURALESRECURSOS NATURALES, HUMANOS Y CULTURALESRECURSOS NATURALES, HUMANOS Y CULTURALESRECURSOS NATURALES, HUMANOS Y CULTURALES 68
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WTTC (World Travel & Tourism Council)
3.3.3.3. ASPECTOS GENERALES DEL TURISMOASPECTOS GENERALES DEL TURISMOASPECTOS GENERALES DEL TURISMOASPECTOS GENERALES DEL TURISMO El sector turístico en Egipto, al igual que en el resto de los países emergentes del
Mediterráneo analizados en el presente informe, ha experimentado un importante crecimiento
en los últimos años. Puede afirmarse que la industria turística se ha convertido en la principal
fuente de ingresos de divisas, teniendo una importancia vital para la economía del país.
Aunque es un sector que se ve afectado por las situaciones de inestabilidad geopolíticas, con
los años ha ido reduciendo su vulnerabilidad, mostrando una gran solidez.
Actualmente, la aportación del turismo al PIB es cercana al 8%, empleando aproximadamente
al 10% de la población activa del país. Debido a la importancia adquirida en los últimos años, el
gobierno ha desarrollado una serie de actuaciones dirigidas a la potenciación del sector,
priorizando las inversiones en infraestructuras turísticas, realizando campañas
103
internacionales de marketing, así como en la mejora de la seguridad y la formación del
personal relacionado con el turismo. Uno de los objetivos del gobierno es alcanzar los 16
millones de turistas anuales para el año 2016.
Según la Organización Mundial del Turismo, se prevé que el sector crezca en, términos reales,
un 6% anual entre los años 2006 y 2015.
Es un país singularmente dotado para el desarrollo del turismo cultural, principal segmento
que, en combinación con el de cruceros, ofrece una variada serie de enclaves turísticos.
Además, es un país que posee también muy buenas condiciones para el turismo urbano, de
negocios, reuniones, naturaleza o de deportes, entre otros. De hecho, en los últimos años ha
conseguido consolidar cierta oferta orientada al mercado de actividades náuticas y de sol y
playa.
104
3.13.13.13.1 DeDeDeDemanda Turísticamanda Turísticamanda Turísticamanda Turística
Evolución del Evolución del Evolución del Evolución del nnnnúmero de úmero de úmero de úmero de lllllegadaslegadaslegadaslegadas
Evolu c ión d el núm ero d e l l eg ad as Evolu c ión d el núm ero d e l l eg ad as Evolu c ión d el núm ero d e l l eg ad as Evolu c ión d el núm ero d e l l eg ad as
01.000.000
2.000.0003.000.0004.000.0005.000.000
6.000.0007.000.0008.000.000
9.000.00010.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS)
En el año 2004 se registraron más de 8.500.000 llegadas, lo que supuso una tasa de
crecimiento del 11% anual.
Sin embargo, en el año 2005 el incremento del flujo de turistas se ralentizó, consecuencia,
entre otros, de la inestabilidad política provocada por una serie de atentados, entre los que
destacaron el de Sharm el Sheik, ocurrido en julio de 2005, y que causó reducciones
importantes en el número de reservas turísticas occidentales. No obstante, el efecto fue
menor de lo esperado, gracias a la capacidad del sector de cubrir plazas con turistas
procedentes de otros mercados- fundamentalmente de Europa del Este y Rusia-.
La evolución en el número
de llegadas de turistas ha
experimentado un fuerte
crecimiento en los
últimos años, siendo
especialmente elevado en
el período comprendido
entre los años 2002 y
2003, en el que se produjo
un incremento superior a
los 2.300.000 llegadas.
105
Evolución del Evolución del Evolución del Evolución del nnnnúmero de úmero de úmero de úmero de ppppernoctacionesernoctacionesernoctacionesernoctaciones
Evolu c ión d el núm ero d e p ernoc tac ionesEvolu c ión d el núm ero d e p ernoc tac ionesEvolu c ión d el núm ero d e p ernoc tac ionesEvolu c ión d el núm ero d e p ernoc tac iones
010.000.000
20.000.00030.000.00040.000.00050.000.000
60.000.00070.000.00080.000.000
90.000.000100.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS) Respecto a la evolución de las pernoctaciones, se observa que presenta un desarrollo bastante
similar al de las llegadas de turistas. Igualmente, es en el período comprendido entre los años
2002 a 2003 cuando se produce el mayor aumento, alcanzando un total de 73 millones de
pernoctaciones, lo que supuso un incremento en 40 millones respecto al año anterior.
En el año 2004 siguió creciendo, aunque mucho más moderadamente, logrando una cifra
cercana a los 86 millones. Sin embargo, para el año 2005 se advierte una reducción del número
de noches, con un descenso en más de 60.000, consecuencia, como se ha señalado
anteriormente, de la campaña de atentados vivida durante el año 2005 que desaceleraron el
crecimiento turístico de manera temporal.
106
Llegadas por país de origenLlegadas por país de origenLlegadas por país de origenLlegadas por país de origen
L leg ad as p or p aís d e or ig en . Año 2005L l eg ad as p or p aís d e or ig en . Año 2005L l eg ad as p or p aís d e or ig en . Año 2005L l eg ad as p or p aís d e or ig en . Año 2005
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
Alemania FederaciónRusa
ReinoUnido
Italia Francia Libia
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS) Del conjunto de llegadas de turistas internacionales, destaca como principal emisor de turistas
el mercado alemán, alcanzando algo más de 1.090.000 llegadas.
Resulta interesante señalar la importancia de los turistas procedentes del Este, especialmente
de los países de la desmembrada Unión Soviética, que ha ganado fuerza en años recientes,
fundamentalmente desde el año 2001, coincidiendo con la devaluación de la libra egipcia.
Los turistas provenientes del Reino Unido representan unas cifras prácticamente similares a
los de la Federación Rusa, alcanzando una cantidad algo superior a los 944.000. Le siguen muy
de cerca los turistas italianos, con la aportación de algo más de 913.000 turistas y, en quinta
posición, los franceses con un total de 545.000 entradas.
Aunque en la figura únicamente se muestran los principales mercados emisores, debe
señalarse que existe una importante afluencia de visitas procedentes de países vecinos tales
como Libia, Líbano, Siria y Jordania.
107
Dentro del conjunto de planes del Ministerio de Turismo por los que se pretende incrementar
la aportación del sector turístico en la economía del país, se encuentra la captación de
determinados mercados aún sin explotar, tales como China o India.
De hecho, la Organización Mundial del Turismo señala que China se ha convertido en el país
emisor de turistas que muestra el mayor ritmo de crecimiento del planeta. En los planes del
gobierno se espera un incremento en la cifra de turistas chinos superior a 200.000 para finales
del año 2009.
En general, los turistas perciben Egipto como un destino eminentemente cultural- centrado en
las visitas a El Cairo y los cruceros por el Nilo- si bien cada vez más es considerada la
creciente notoriedad de la oferta de sol y playa, localizada en ciertos enclaves del Mar Rojo.
3.3.3.3.2 2 2 2 Oferta TurísticaOferta TurísticaOferta TurísticaOferta Turística
Evolución del Evolución del Evolución del Evolución del nnnnúmero de úmero de úmero de úmero de pppplazas en alojamientos lazas en alojamientos lazas en alojamientos lazas en alojamientos hoteleroshoteleroshoteleroshoteleros
Evolu c ión d el núm ero d e p l az as en al ojam ien tos Evol u c ión d el núm ero d e p l az as en al ojam ien tos Evol u c ión d el núm ero d e p l az as en al ojam ien tos Evol u c ión d el núm ero d e p l az as en al ojam ien tos h otel eroshotel eroshotel eroshotel eros
0
100.000
200.000
300.000
400.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS)
108
La evolución de la capacidad de plazas en alojamientos hoteleros ha experimentado un
importante incremento desde el año 2000, pasando de algo más de 227.000 plazas a 341.000
para el año 2005, lo que ha supuesto un aumento en cerca de 114.000 plazas.
No obstante, a pesar del importante crecimiento de los últimos años - que se ha multiplicado
por ocho-, el número de plazas es todavía insuficiente. Por ello, el Plan Quinquenal 2007Plan Quinquenal 2007Plan Quinquenal 2007Plan Quinquenal 2007----2011201120112011
desarrollado por el gobierno, pretende incrementar la capacidad hotelera al ritmo de 15.000
habitaciones por año, con el objeto de alcanzar las 250.000 que se estiman necesarias para
absorber el mayor volumen de turistas.
Evolución en el número de EstEvolución en el número de EstEvolución en el número de EstEvolución en el número de Establecimientos Hoteleros, Habitaciones y ablecimientos Hoteleros, Habitaciones y ablecimientos Hoteleros, Habitaciones y ablecimientos Hoteleros, Habitaciones y
PlazasPlazasPlazasPlazas 2000/012000/012000/012000/01 2001/022001/022001/022001/02 2002/032002/032002/032002/03 2003/042003/042003/042003/04 2004/052004/052004/052004/05
Nº Nº Nº Nº ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROSHOTELEROSHOTELEROSHOTELEROS
1.050 1.172 1.152 1.207 1.321
Nº HABITACIONES Nº HABITACIONES Nº HABITACIONES Nº HABITACIONES 120.000 132.000 136.000 148.000 170.000
Nº PLAZASNº PLAZASNº PLAZASNº PLAZAS 240.000 264.000 273.000 296.000 341.000
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Turismo Egipcio
Se han creado algo más de 270 establecimientos hoteleros en cinco años, lo que ha supuesto
un fuerte crecimiento del número de habitaciones y de las plazas hoteleras existentes en el
país.
Han sido fundamentalmente el sur del Sinaí, seguido de Luxor y Alejandría, las zonas turísticas
que han experimentado el mayor crecimiento en el último período. Asimismo, en la costa
mediterránea, el área de Matrouh ha presentado un fuerte incremento del turismo y, por tanto,
del desarrollo de los servicios e infraestructuras asociados al mismo.
109
Estab l ec im ien tos Hotel eros p or categ oría. Año Es tab l ec im ien tos Hotel eros p or categ oría. Año Es tab l ec im ien tos Hotel eros p or categ oría. Año Es tab l ec im ien tos Hotel eros p or categ oría. Año 2005200520052005
13%
18%
24%
21%
13%
11%
5* 4* 3* 2* 1* sin
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Turismo Egipcio Respecto a los establecimientos hoteleros por categoría, es patente la distribución homogénea
de los mismos. No obstante, los complejos de más categoría – 5* y 4*- representan el 31,3%
del total, porcentaje ciertamente importante.
Los hoteles de 3*, actualmente los más numerosos, alcanzan una cifra cercana al 24% del
total, seguidos muy de cerca por los de 2*, que suponen algo más del 20%.
No obstante, aún siendo los establecimientos de 3* los más numerosos, según datos
procedentes de Egyptian Hotel Association, son los hoteles de semilujo-lujo (4* y 5*), los que
aportan la mayor capacidad, concretamente un 66% de la totalidad de las plazas.
Asimismo, las últimas tendencias en las construcciones de establecimientos hoteleros, van en
la línea de grandes complejos de lujo, tipo resort, que generalmente son gestionados por
multinacionales hoteleras.
110
C ruceros p or categ or ía. Año 2005C ruceros p or categ or ía. Año 2005C ruceros p or categ or ía. Año 2005C ruceros p or categ or ía. Año 2005
67%
2%
0%
7%
19%
5%
5* 4* 3* 2* 1* sin
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Turismo Egipcio Dentro de esta modalidad predominan los cruceros de lujo y semilujo. Esta categoría suponen
el 86% del total ofertado y un 90% del total de las habitaciones (camarotes) disponibles.
Algunas de las principales cadenas de gestión hotelera internacionales tienen su
representación en la oferta de cruceros.
Hoteles de tramo superior por áreas turísticasHoteles de tramo superior por áreas turísticasHoteles de tramo superior por áreas turísticasHoteles de tramo superior por áreas turísticas
Nº d e hotel es d e tram o sup erior p or áreas N º d e hotel es d e tram o sup erior p or áreas N º d e hotel es d e tram o sup erior p or áreas N º d e hotel es d e tram o sup erior p or áreas tu r ís t icas . Año 2005tu r ís t icas . Año 2005tu r ís t icas . Año 2005tu r ís t icas . Año 2005
0
10
20
30
40
50
El Cairo Sharm ElSheikh
Hurghada Luxor Alejandría Assuán
5* 4* 3*
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Egyptian Hotel Association. “Hotels Guide 2005-2006”
Además de los
establecimientos
hoteleros, otra modalidad
característica de
alojamiento turística de
Egipto son los cruceros.
111
En relación a la oferta hotelera de tramo superior por áreas o localidades turísticas, es la zona
de Sharm El Sheik, al sur de Sinaí, la que posee el mayor número de establecimientos
hoteleros de elevada categoría, alcanzando un total de 113 para el año 2005.
Le sigue la ciudad de El Cairo, con una oferta cercana a los 90 establecimientos y Hurgada, en
la costa del Mar Rojo, con 81establecimientos.
Otras zonas turísticas, aunque con menor oferta hotelera de categoría superior, son Luxor y
Alejandría, ambas próximas a la treintena de establecimientos y, junto a éstas, Assuán, que es
la que posee el menor número.
3.3. Indicadores específicos por segmentos turísticos3.3. Indicadores específicos por segmentos turísticos3.3. Indicadores específicos por segmentos turísticos3.3. Indicadores específicos por segmentos turísticos SOLSOLSOLSOL Y PLAYA Y PLAYA Y PLAYA Y PLAYA Km. de Km. de Km. de Km. de costacostacostacosta 2.450 Playas banderas azulesPlayas banderas azulesPlayas banderas azulesPlayas banderas azules - Puertos deportivos banderas azulesPuertos deportivos banderas azulesPuertos deportivos banderas azulesPuertos deportivos banderas azules - CULTURALCULTURALCULTURALCULTURAL Monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad Monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad Monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad Monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad 7 Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad 6 Monumentos naturales Patrimo Monumentos naturales Patrimo Monumentos naturales Patrimo Monumentos naturales Patrimonio de la Humanidad nio de la Humanidad nio de la Humanidad nio de la Humanidad 1 Monumentos propuestos Patrimonio de la Humanidad Monumentos propuestos Patrimonio de la Humanidad Monumentos propuestos Patrimonio de la Humanidad Monumentos propuestos Patrimonio de la Humanidad 30 Ciudades miembro de la Organización de las Ciudades del Patrimonio de la Ciudades miembro de la Organización de las Ciudades del Patrimonio de la Ciudades miembro de la Organización de las Ciudades del Patrimonio de la Ciudades miembro de la Organización de las Ciudades del Patrimonio de la Humanidad Humanidad Humanidad Humanidad 1 GOLFGOLFGOLFGOLF Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 1985 1985 1985 1985 - Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 1990 1990 1990 1990 - C C C Campos de golf ampos de golf ampos de golf ampos de golf ---- 1995 1995 1995 1995 - Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 2000 2000 2000 2000 - Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 2005 2005 2005 2005 12 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 9 hoyos. 2005 9 hoyos. 2005 9 hoyos. 2005 9 hoyos. 2005 - Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 18 hoyos. 2005 18 hoyos. 2005 18 hoyos. 2005 18 hoyos. 2005 10 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- más de 18 hoyos. 2005 más de 18 hoyos. 2005 más de 18 hoyos. 2005 más de 18 hoyos. 2005 2 NÁUTICONÁUTICONÁUTICONÁUTICO Puertos deportiv Puertos deportiv Puertos deportiv Puertos deportivos (puntos atraque embarcaciones deportivas) os (puntos atraque embarcaciones deportivas) os (puntos atraque embarcaciones deportivas) os (puntos atraque embarcaciones deportivas) 6 Amarres Amarres Amarres Amarres 651 Ratio amarres/km costaRatio amarres/km costaRatio amarres/km costaRatio amarres/km costa 0,27 RURALRURALRURALRURAL----ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO----NATURALEZANATURALEZANATURALEZANATURALEZA
112
Parques nacionales Parques nacionales Parques nacionales Parques nacionales 4 Extensión parques nacionales (km2) Extensión parques nacionales (km2) Extensión parques nacionales (km2) Extensión parques nacionales (km2) 46.150 REUNIONESREUNIONESREUNIONESREUNIONES Ciudades con instalaciones (AIPC) Ciudades con instalaciones (AIPC) Ciudades con instalaciones (AIPC) Ciudades con instalaciones (AIPC) 1 Instalaciones (palacios congresos) Instalaciones (palacios congresos) Instalaciones (palacios congresos) Instalaciones (palacios congresos) 1 3.4 PLANIFICACIÓN TURÍSTICA3.4 PLANIFICACIÓN TURÍSTICA3.4 PLANIFICACIÓN TURÍSTICA3.4 PLANIFICACIÓN TURÍSTICA
Estrategia Nacional para el Desarrollo TurísticoEstrategia Nacional para el Desarrollo TurísticoEstrategia Nacional para el Desarrollo TurísticoEstrategia Nacional para el Desarrollo Turístico Descripción: Conscientes de la relevancia económica del sector turístico en el país, tanto por el
número de puestos de trabajo, directos e indirectos que genera, como por los ingresos
procedentes del mismo, el gobierno egipcio, a través del Ministerio de Turismo, ha formulado
la Estrategia Nacional para el Desarrollo Turístico.
En el marco de dicha iniciativa se ha creado la “Autoridad para el Desarrollo Turístico”
(Tourism Development Authority TDA), entidad responsable del fomento de la inversión
turística del sector privado, de la coordinación entre las diferentes administraciones y
entidades implicadas en el sector, así como de velar por el desarrollo de los diversos planes
turísticos, y la preservación de los recursos.
Organismo que promueve: Ministerio de Turismo y Autoridad para el Desarrollo Turístico
(Tourism Development Authority), TDA
Periodo de vigencia: Horizonte 2016
Objetivos: El objetivo principal del Ministerio de Turismo es alcanzar la cifra de 16 millones de
turistas para el año 2016.
Ámbito de aplicación específico: Teniendo en cuenta el potencial y la experiencia adquirida en
el desarrollo del turismo cultural, la Estrategia Nacional para el Desarrollo Turístico se
sustenta en los siguientes pilares:
113
� Búsqueda de nuevos mercados potenciales, entre los cuales se destacan los países de
la Europa del Este, India y China.
� Incremento de la oferta turística mediante la creación y puesta en valor de nuevos
destinos.
� Desarrollo de nuevos productos basados en complejos turísticos, así como en la
potenciación de los segmentos deportivo y residencial.
En base a estos pilares, la administración turística ha identificado una serie de áreas y
espacios prioritarios que disponen de potencial suficiente para la diversificación de la actividad
turística con segmentos complementarios al cultural, tales como el deportivo o el sol y playa.
Destacan las siguientes áreas:
� Franja litoral de la península de Sinaí.
� Estrecho del mar Rojo.
� Oasis del desierto del Oeste.
Asimismo, se han creado una serie de procedimientos a los que han de ser sometidos los
proyectos de inversión turística. Estos recogen las estipulaciones y condiciones contractuales
que rigen el desarrollo turístico, además de especificar la estructura y contenidos de los
correspondientes estudios de arquitectura, ingeniería, financieros y de impacto
medioambiental.
También se establece el marco legal para la inversión generando una serie de privilegios y
exenciones con el objeto de potenciar y facilitar los trámites para la inversión privada.
Junto a todas estas acciones, la Egyptian Tourism Federation (ETF), se dedica a la promoción y
expansión de la industria turística egipcia, interviniendo a su vez en la elaboración de las
políticas que afectan al sector. Dicha entidad se integra por los siguientes agentes:
� Egyptian Hotels Association (EHA)
� Egyptian Travel Agents Association (ETAA)
114
� Egyptian Chamber of Tourist Establishments (ECTE)
� Egyptian Chamber of Tourist Comodities (ECTC)
Junto a éstos, intervienen cuatro miembros del Ministerio de Turismo.
115
CUADRO RESUMEN: Principales características del turismo en Egipto. CUADRO RESUMEN: Principales características del turismo en Egipto. CUADRO RESUMEN: Principales características del turismo en Egipto. CUADRO RESUMEN: Principales características del turismo en Egipto.
ASASASASPECTOS POSITVOSPECTOS POSITVOSPECTOS POSITVOSPECTOS POSITVOS ASPECTOS NEGATIVOSASPECTOS NEGATIVOSASPECTOS NEGATIVOSASPECTOS NEGATIVOS
OFERTAOFERTAOFERTAOFERTA
- Gran variedad de recursos turísticos relacionados con la cultura, el sol y playa, actividades náuticas, o negocios, entre otros, que pueden facilitar la diversificación del sector.
- Especialmente dotado para el turismo cultural, principal segmento, junto con el de cruceros.
- Reducida estacionalidad. - Predominio del alojamiento hotelero de
alta calidad, concentrando una elevada proporción de las plazas en establecimientos hoteleros.
- Elevada especialización en la modalidad de cruceros de lujo.
- Bajos costes, lo que les permite ser más competitivos en precio.
- El crecimiento de la oferta está enfocada al sol y playa, no aprovechándose las oportunidades ligadas a otros productos turísticos.
- Pretensiones de incrementar el número de plazas de alojamiento en los próximos años.
- Insuficiente nivel y malas condiciones de las infraestructuras de transporte, así como del abastecimiento de agua, residuos, etc.
DEMANDADEMANDADEMANDADEMANDA
- Fuerte incremento de la demanda en los últimos años, fundamentalmente entre el 2003 y 2004, alcanzando 8,5 millones de turistas y 86 millones de pernoctaciones.
- Según WTTC, se estima que el sector crezca un 6% en términos reales entre el año 2006 y 2015.
- Importante presencia del mercado alemán, británico e italiano. Desarrollo de nuevos mercados como el ruso, que en el año 2005 fue el segundo emisor de turistas. El turismo procedente de Europa Oriental ha ganado fuerza en los últimos años.
- Crecimiento de la demanda de sol y playa para familias, atraídos por los bajos precios.
- Imagen bien definida en los segmentos cultural, cruceros y sol y playa.
- Gran sensibilidad de la demanda a los acontecimientos políticos del entorno, generando oscilaciones en el número de llegadas y pernoctaciones.
- La visita al destino requiere de viajes organizados por motivos de seguridad.
- Entre los elementos negativos que los turistas perciben sobre el destino egipcio, se encuentran la inseguridad y el acoso comercial en el entorno de los espacios turísticos.
ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN TURÍESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN TURÍESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN TURÍESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN TURÍSTICASTICASTICASTICA
- La Estrategia de Desarrollo Turístico tiene como objetivo principal alcanzar 16 millones de turistas para el año 2016, implicando un fuerte crecimiento anual.
- Se establecen una serie de zonas prioritarias de desarrollo turístico, planificando el tipo de crecimiento a ejecutar.
- Entre los objetivos se encuentra la captación de nuevos mercados aún sin explotar, pero con gran potencialidad,
- A pesar de perseguir la diversificación de la oferta, el país se está especializando en el segmento de sol y playa, dirigiéndose actualmente todos los esfuerzos inversores a esta tipología.
- Tendencia a la especialización en el sol y playa.
116
tales como China o India.
OTROSOTROSOTROSOTROS - Se han establecido incentivos fiscales y
arancelarios que, ligados a la compra de terrenos, pretenden atraer la inversión en materia de turismo.
- La inversión extranjera ha ido incrementándose en los últimos años.
- Actualmente se está dando una mayor prioridad a la promoción en colaboración con los tour-operadores, con el objeto de incrementar su impacto.
- Se ofrece apoyo financiero a los tour-operadores con compañías charter para garantizar la accesibilidad aérea desde los mercados emisores.
- No existe una política de marca bien definida, ni un slogan común.
- Material promocional sin diseño uniforme, encontrándose muchos de ellos sin actualizar.
- La presencia en Internet está desorganizada.
4.4.4.4. ENLACES DE INTERÉSENLACES DE INTERÉSENLACES DE INTERÉSENLACES DE INTERÉS
Ministerio de Turismo y Aviación CivilMinisterio de Turismo y Aviación CivilMinisterio de Turismo y Aviación CivilMinisterio de Turismo y Aviación Civil Misr Travel Tower Abbassiya Square Cairo 10671 E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.egypt.travel. http://www.tourism.misrnet.gov.eg
Egyptian Tourist AuthorityEgyptian Tourist AuthorityEgyptian Tourist AuthorityEgyptian Tourist Authority Misr Travel Tower Abbassiya Square Cairo 10671 Internet: http://www.egypt.travel Internet: http://www.egypttreasures.gov.eg
EgyptEgyptEgyptEgyptian Tourism Federation (ETF)ian Tourism Federation (ETF)ian Tourism Federation (ETF)ian Tourism Federation (ETF) 8, El Sad El Aly Street Dokki, Giza Cairo 11312 E-Mail: [email protected]
117
TourTourTourTourism Development Authority (TDA)ism Development Authority (TDA)ism Development Authority (TDA)ism Development Authority (TDA) 21 Giza Street Nile Tower Building Cairo Internet: http://www.tourinvest.com.eg
118
MARRUECOSMARRUECOSMARRUECOSMARRUECOS
1111.... DATOS BÁSICOS DATOS BÁSICOS DATOS BÁSICOS DATOS BÁSICOS
Datos BásicosDatos BásicosDatos BásicosDatos Básicos, Año 2005, Año 2005, Año 2005, Año 2005
POBLACIÓN (millones)POBLACIÓN (millones)POBLACIÓN (millones)POBLACIÓN (millones) 30,2
SUPERFICIE (Km²)SUPERFICIE (Km²)SUPERFICIE (Km²)SUPERFICIE (Km²) 446.6003
DENSIDAD DE POBLACIÓN (Hab/ DENSIDAD DE POBLACIÓN (Hab/ DENSIDAD DE POBLACIÓN (Hab/ DENSIDAD DE POBLACIÓN (Hab/ Km²)Km²)Km²)Km²)
70,5
EconomíaEconomíaEconomíaEconomía
PIB (Producto Interior Bruto)PIB (Producto Interior Bruto)PIB (Producto Interior Bruto)PIB (Producto Interior Bruto) 38.500 millones de dólares
PIB per cápitaPIB per cápitaPIB per cápitaPIB per cápita 4.503 dólares
Crecimiento real del PIB (2004Crecimiento real del PIB (2004Crecimiento real del PIB (2004Crecimiento real del PIB (2004----2005)2005)2005)2005)
1,7%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WTTC (World Travel & Tourism Council), tomados del World Bank, World Development Indicators Online Database.
3 La extensión superficial ofrecida por las fuentes oficiales Marroquíes es de 710.850710.850710.850710.850 km² al añadir los territorios del Sahara.
119
2.2.2.2. IMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍAIMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍAIMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍAIMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA
Impacto económico del turismo en la economía nacionalImpacto económico del turismo en la economía nacionalImpacto económico del turismo en la economía nacionalImpacto económico del turismo en la economía nacional
INGRESOS GEN INGRESOS GEN INGRESOS GEN INGRESOS GENERADOS POR EL TURISMO (millones de ERADOS POR EL TURISMO (millones de ERADOS POR EL TURISMO (millones de ERADOS POR EL TURISMO (millones de
dólares)dólares)dólares)dólares)
37.450 millones de dirhams
APORTACIÓN DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (millones de APORTACIÓN DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (millones de APORTACIÓN DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (millones de APORTACIÓN DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (millones de
dólares)dólares)dólares)dólares)
5.601 4,6%
PREVISIÓN DEL CRECIMIENTO ANUAL DE LA APORTACIÓN PREVISIÓN DEL CRECIMIENTO ANUAL DE LA APORTACIÓN PREVISIÓN DEL CRECIMIENTO ANUAL DE LA APORTACIÓN PREVISIÓN DEL CRECIMIENTO ANUAL DE LA APORTACIÓN
DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (2007DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (2007DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (2007DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (2007----2016) (%):2016) (%):2016) (%):2016) (%):
3,2 %
EMPLEO DIRECEMPLEO DIRECEMPLEO DIRECEMPLEO DIRECTO GENERADO POR EL TURISMOTO GENERADO POR EL TURISMOTO GENERADO POR EL TURISMOTO GENERADO POR EL TURISMO 1.036.000 8,8%
EMPLEO INDIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO INDIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO INDIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO INDIRECTO GENERADO POR EL TURISMO 1.813.000 15,5%
Ranking WTTC (sobre 124)Ranking WTTC (sobre 124)Ranking WTTC (sobre 124)Ranking WTTC (sobre 124)
MARCO REGULATORIO DEL TURISMOMARCO REGULATORIO DEL TURISMOMARCO REGULATORIO DEL TURISMOMARCO REGULATORIO DEL TURISMO 47
INFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA 72
RECURSOS NATURALES, HUMANOS Y CULTURALESRECURSOS NATURALES, HUMANOS Y CULTURALESRECURSOS NATURALES, HUMANOS Y CULTURALESRECURSOS NATURALES, HUMANOS Y CULTURALES 52
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WTTC (World Travel & Tourism Council)
3.3.3.3. ASPECTOS GENERALES DEL TURISMOASPECTOS GENERALES DEL TURISMOASPECTOS GENERALES DEL TURISMOASPECTOS GENERALES DEL TURISMO La actividad turística constituye uno de los principales motores del crecimiento de la economía
marroquí, representando la segunda fuente de entrada de divisas, tras las remesas de los
emigrantes.
El turismo ha comenzado a desarrollarse fuerte e ininterrumpidamente a partir del año 2002,
consecuencia de la activa política turística lanzada por el gobierno en el año 2001, así como de
su importante posicionamiento como país de religión islámica estable y seguro. Ello ha
permitido la rápida y favorable recuperación del sector, tras las crisis sufridas a finales de la
década de los 90, como resultado de diversas situaciones políticas y económicas
internacionales -crisis de Oriente Medio y el desarrollo del terrorismo islamista-.
120
El principal segmento turístico del país es el turismo cultural, orientado fundamentalmente en
las rutas tradicionales. Sin embargo, en los últimos años se han comenzado a potenciar
diversos productos vinculados al sol y playa, basándose en el enorme potencial que poseen sus
3.500 kilómetros de costa.
A todo ello se unen las amplias y variadas posibilidades que el país ofrece a sus visitantes, así
como su gran cercanía a Europa, principal zona emisora de turistas. Todo este conjunto de
elementos han generado el importante crecimiento del turismo en los últimos años.
Por ello, el sector turístico se ha convertido en uno de los sectores prioritarios de las
autoridades marroquíes. De ahí el lanzamiento en el año 2001 de un ambicioso programa
conocido como Visón 2010Visón 2010Visón 2010Visón 2010,,,, a través del cual se pretende alcanzar para ese año la cifra de 10
millones de turistas.
121
3.13.13.13.1 Demanda TurísticaDemanda TurísticaDemanda TurísticaDemanda Turística
Evolución del Evolución del Evolución del Evolución del nnnnúmero de úmero de úmero de úmero de lllllegadaslegadaslegadaslegadas
Evol u c ión d el Núm ero d e l l eg ad asEvol u c ión d el Núm ero d e l l eg ad asEvol u c ión d el Núm ero d e l l eg ad asEvol u c ión d el Núm ero d e l l eg ad as
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Observatoire du Tourisme La evolución del número de llegadas de turistas ha ido experimentando un lento pero paulatino
crecimiento desde el año 2001, pasando de recibir algo más de 4 millones de turistas en este
año, a 5,8 millones en el año 2005. Esta cifra ha continuado incrementándose, puesto que los
últimos datos correspondientes al año 2006 alcanzan 6.558.000 llegadas.
El aumento constante en la llegada de turistas ha sido consecuencia, por un lado, de la activa
política turística desarrollada por el gobierno desde el año 2001 y, por otro, de la estabilidad
política y económica del país, situación que comenzó a mostrar sus primeros efectos a partir
del año 2002, creciendo desde entonces el número de llegadas de forma ininterrumpida.
De hecho, en el año 2004 se recuperaron los niveles de entrada de turistas extranjeros no
alcanzados desde los años 80. La primera crisis del Golfo, unida a la recesión económica de
principios de los años 90 supusieron un duro golpe para el turismo marroquí, que salió
perjudicado no sólo por el deterioro de la imagen de los países islámicos durante este período,
sino que también de su falta de adaptación en materia de infraestructuras y de oferta turística.
122
El volumen de llegadas se mantiene constante a lo largo del año, con un porcentaje de
entradas que ronda el 5-6%, a excepción del período comprendido entre julio y agosto, en el
que se incrementan fuertemente.
No obstante, es importante señalar que las cifras oficiales facilitadas por el Ministerio de
Turismo sobre el número de turistas necesitan ser matizadas, puesto que aproximadamente la
mitad de estas llegadas suelen corresponder a la categoría de Marroquíes Residentes en el
Extranjero.
Evolución del Evolución del Evolución del Evolución del nnnnúmero de úmero de úmero de úmero de ppppernoctacionesernoctacionesernoctacionesernoctaciones
Evol uc ión d el núm ero d e p ernoc tac iones en Evol uc ión d el núm ero d e p ernoc tac iones en Evol uc ión d el núm ero d e p ernoc tac iones en Evol uc ión d el núm ero d e p ernoc tac iones en estab l ec im ien tos h otel erosestab l ec im ien tos h otel erosestab l ec im ien tos h otel erosestab l ec im ien tos h otel eros
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Observatoire du Tourisme
Es partir del año 2003 cuando comienza a recuperarse fuertemente, alcanzando en el año 2004
más de 13 millones de pernoctaciones, cifra que asciende a 15 millones en el 2005. Esta
tendencia de crecimiento ha seguido manteniéndose, ya que, según datos del Ministerio de
Turismo, en el año 2006 se alcanzaron más de 16 millones de pernoctaciones.
Las ciudades que concentran alrededor del 70% de las pernoctaciones son: Agadir, Marrakech
y Casablanca. Son éstas las ciudades más promocionadas por los touroperadores, y las que
Las pernoctaciones
no siguen la misma
evolución que el
número de llegadas,
ya que se produce
una cierta reducción
del número total
entre los años 2002 y
2003.
123
cuentan con las mejores condiciones de accesibilidad aérea e infraestructuras turísticas.
Agadir y Marrakech cuentan con gran tradición turística.
Aproximadamente el 50% de las estancias en hoteles clasificados pertenecen a la categoría de
4* y 5*, que han ido incrementando paulatinamente el número de pernoctaciones.
Llegadas por país de origenLlegadas por país de origenLlegadas por país de origenLlegadas por país de origen
L leg ad as p or p aís d e or ig en . Año 2005L l eg ad as p or p aís d e or ig en . Año 2005L l eg ad as p or p aís d e or ig en . Año 2005L l eg ad as p or p aís d e or ig en . Año 2005
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
MRE(1) Francia España Alemania ReinoUnido
Italia Bélgica Otros
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Observatoire du Tourisme (1) Marroquíes Residentes en el Extranjero
Tal y como se ha señalado anteriormente, del total de llegadas, aproximadamente la mitad,
corresponde a los Marroquíes Residentes en el Extranjero, que para el año 2005 supusieron un
total de 2.780.000 entradas al país.
Respecto a los turistas extranjeros, los principales mercados emisores proceden de países
integrantes en la Unión Europea. Entre ellos destacan las llegadas de turistas provenientes de
Francia, que representan el mayor número, superando el millón de llegadas.
Le siguen bastante alejados en número los españoles, con algo más de 360.000 turistas y los
británicos, que representaron para el año 2005 cerca de 200.000 llegadas. El resto de países
mantienen cifras muy próximas, que en ningún caso alcanzan los 200.000 turistas por mercado
emisor.
124
El resto de llegadas provienen generalmente de los países vecinos del Magreb.
3.3.3.3.2222 Oferta Turística Oferta Turística Oferta Turística Oferta Turística
Evolución del Evolución del Evolución del Evolución del nnnnúmero de úmero de úmero de úmero de pppplazas en alojamientos lazas en alojamientos lazas en alojamientos lazas en alojamientos hoteleroshoteleroshoteleroshoteleros
Evolu c ión d el número d e p l az as en al ojam ien tos Evol u c ión d el número d e p l az as en al ojam ien tos Evol u c ión d el número d e p l az as en al ojam ien tos Evol u c ión d el número d e p l az as en al ojam ien tos tu r ís t icostu r ís t icostu r ís t icostu r ís t icos
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Observatoire du Tourisme
En el año 2001 se cifraban un total de 97.000 plazas, número que se ha incrementado a 124.000
para el año 2005, produciéndose un crecimiento de 27.000 en cuatro años. Comparado con
otros destinos, el crecimiento del número de plazas en Marruecos ha tenido un
comportamiento gradual, sin experimentar un gran incremento en un corto espacio de tiempo.
Los datos proporcionados por el Ministerio de Turismo, recogen las plazas en todos aquellos
alojamientos hoteleros que cumplen los estándares del Ministerio respecto a diversos criterios
tales como el número de camas, los servicios prestados por el hotel, accesos, limpieza, etc.
No obstante, se diferencian tres grandes tipos de establecimientos hoteleros en Marruecos:
El número de
plazas en
alojamientos
hoteleros ha
experimentado un
paulatino
crecimiento.
125
� Hoteles de lujo, pertenecientes a importantes cadenas internacionales. Esta tipología
se ubica en las grandes ciudades y, generalmente, están gestionados por empresas
locales que obtienen la franquicia de la marca internacional –tales como Sheraton,
Hilton, Hyatt, entre otros-. La mayor parte de estos hoteles datan de los años 60/70 y
muchos de ellos han tenido problemas de gestión y mantenimiento, necesitados en
muchas ocasiones de reformas.
� Grandes cadenas marroquíes, presentes en las principales ciudades y con elevados
niveles de servicio y ocupación. En general se caracterizan por tener buenos sistemas
de gestión, por su profundo conocimiento del mercado turístico interno y, en los
últimos años, por orientarse hacia las alianzas con grupos extranjeros. Este tipo de
cadenas controlan cerca del 40% de la oferta hotelera marroquí.
� Grupos y cadenas hoteleras de pequeño tamaño, caracterizadas por tener una
implantación geográfica limitada. Generalmente poseen un tipo de gestión tradicional y
poco nivel de negociación con los tour operadores, acarreándoles en muchas
ocasiones graves crisis en cuanto a niveles de ocupación y capacidad financiera.
Plazas segúnPlazas segúnPlazas segúnPlazas según zonas turísticas zonas turísticas zonas turísticas zonas turísticas
Número d e p l az as en al ojam ien tos h otel eros p or Núm ero d e p l az as en al ojam ien tos h otel eros p or Núm ero d e p l az as en al ojam ien tos h otel eros p or Núm ero d e p l az as en al ojam ien tos h otel eros p or z onas tu r ís t icas . Año 2005z onas tu r ís t icas . Año 2005z onas tu r ís t icas . Año 2005z onas tu r ís t icas . Año 2005
05.000
10.00015.00020.00025.00030.00035.000
Marrakech
Agadir
Casablanca
Tanger Fe
z
Ouarzazate
Rabat
Tetouan
Meknes
Essaouira
Otros
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Observatoire du Tourisme
126
Respecto a la distribución de plazas hoteleras por zonas turísticas, se advierte claramente
como son dos ciudades, Marrakech y Agadir las que concentran el mayor número de plazas,
concretamente 30.648 y 25.490 respectivamente. Le sigue, a bastante distancia, la ciudad de
Casablanca con algo más de 9.000 plazas y Tánger que ronda las 7.000 plazas.
Según datos del Ministerio de Turismo, aproximadamente el 50% de las estancias clasificadas
son en hoteles de cuatro y cinco estrellas.
La oferta turística marroquí se distribuye entre las siguientes zonas geográficas:
� Zona Costera del Norte (desde Saïda hasta Asilah). El eje central del turismo en esta
zona es Tánger. Esta área está intentando reactivarse como zona especializada en el
turismo de salud, mediante un plan de inversiones que mejoren el saneamiento y la
modernización de la oferta hotelera. La zona costera del norte incluye dos de los
complejos turísticos previstos en el Plan Azur.
� Litoral Central entre Asilah y El Jadida. Área situada entre Rabat y Casablanca,
principales ciudades políticas y económicas del país, motivo por el cual poseen un
elevado número de llegadas por motivo de negocios.
Según las estadísticas nacionales, Casablanca es el tercer destino turístico del país en
cuanto al número de llegadas. Ello se debe principalmente a los viajes de negocios, así
como por ser un importante punto de partida hacia otros destinos, puesto que alberga
el mayor aeropuerto del país.
Cerca de El Jadida está prevista la construcción de una de los seis complejos turísticos
del Plan Azur.
� Litoral Sur. En esta zona destaca la ciudad de Agadir, que posee una de las mejores
infraestructuras turísticas del país, con un 24% de la capacidad de acogida. Cuenta con
6 Km. de playa, y su buen clima permite una alta tasa de ocupación a lo largo de todo
el año.
127
� Marrakech. Es el principal centro turístico de Marruecos. Ofrece el 21% de la
capacidad de acogida, creciendo desde el año 2001 en una media del 7% anual.
Asimismo en esta ciudad existen varios proyectos hoteleros en marcha. Además posee
una muy buena conexión con Ouarzazate, puerta del desierto y, por tanto, del turismo
de aventura. Ambas ciudades cuentan con importantes palacios de congresos,
recibiendo anualmente a un elevado número de viajeros.
� Fez y Meknes: Ciudades históricas que ostentan la declaración de Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. En ellas se desarrolla un turismo fundamentalmente de
tipo cultural. Actualmente es una de las zonas culturales mediterráneas más visitadas.
Se está invirtiendo en la conservación del patrimonio, nuevos museos y en la formación
de guías profesionales.
� Zonas desérticas y de montaña. Áreas que presentan un enorme potencial, ya que por
su alto valor paisajístico son perfectas para el turismo de deporte y aventura.
Actualmente el turismo de montaña atrae a unos 80.000 turistas al año, mientras que
el de desierto ronda los 50.000.
El principal inconveniente con el que cuentan estas regiones es que están muy poco
desarrolladas y, por tanto, la infraestructura hotelera y de comunicaciones, además de
ser insuficiente, suele encontrarse, en general, en malas condiciones. La dinamización
del sector turístico en estas áreas es uno de los objetivos estratégicos de la
Administración, ya que con ello se prevé la creación de empleo y riqueza en regiones
que se han caracterizado históricamente por estar muy castigadas.
128
3.3.3.3.2222.1 Indicadores específicos por segmentos turísticos.1 Indicadores específicos por segmentos turísticos.1 Indicadores específicos por segmentos turísticos.1 Indicadores específicos por segmentos turísticos SOL Y PLAYASOL Y PLAYASOL Y PLAYASOL Y PLAYA Km. de Km. de Km. de Km. de costacostacostacosta 1.835 Playas banderas azulePlayas banderas azulePlayas banderas azulePlayas banderas azulessss 4 Puertos deportivos banderas azulesPuertos deportivos banderas azulesPuertos deportivos banderas azulesPuertos deportivos banderas azules - CULTURALCULTURALCULTURALCULTURAL Monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad Monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad Monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad Monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad 8 Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad 8 Monumentos naturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos naturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos naturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos naturales Patrimonio de la Humanidad - Monumentos propu Monumentos propu Monumentos propu Monumentos propuestos Patrimonio de la Humanidad estos Patrimonio de la Humanidad estos Patrimonio de la Humanidad estos Patrimonio de la Humanidad 14 Ciudades miembro de la Organización de las Ciudades del Patrimonio de la Ciudades miembro de la Organización de las Ciudades del Patrimonio de la Ciudades miembro de la Organización de las Ciudades del Patrimonio de la Ciudades miembro de la Organización de las Ciudades del Patrimonio de la Humanidad Humanidad Humanidad Humanidad 6 GOLFGOLFGOLFGOLF Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 1985 1985 1985 1985 6 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 1990 1990 1990 1990 7 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 1995 1995 1995 1995 13 Campos de g Campos de g Campos de g Campos de golf olf olf olf ---- 2000 2000 2000 2000 14 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 2005 2005 2005 2005 17 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 9 hoyos. 2005 9 hoyos. 2005 9 hoyos. 2005 9 hoyos. 2005 6 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 18 hoyos. 2005 18 hoyos. 2005 18 hoyos. 2005 18 hoyos. 2005 8 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- más de 18 hoyos. 2005 más de 18 hoyos. 2005 más de 18 hoyos. 2005 más de 18 hoyos. 2005 3 NÁUTICONÁUTICONÁUTICONÁUTICO Puertos deportivos (puntos atraque embarcaciones deportivas) Puertos deportivos (puntos atraque embarcaciones deportivas) Puertos deportivos (puntos atraque embarcaciones deportivas) Puertos deportivos (puntos atraque embarcaciones deportivas) 15 Amarres Amarres Amarres Amarres 2.920 Ratio amarres/km costaRatio amarres/km costaRatio amarres/km costaRatio amarres/km costa 1,59 RURALRURALRURALRURAL----ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO----NATURALEZANATURALEZANATURALEZANATURALEZA Parques nacionales Parques nacionales Parques nacionales Parques nacionales 2 Extensión parques nacionales (km2) Extensión parques nacionales (km2) Extensión parques nacionales (km2) Extensión parques nacionales (km2) - REUNIONESREUNIONESREUNIONESREUNIONES Ciudades con instalaciones (AIPC) Ciudades con instalaciones (AIPC) Ciudades con instalaciones (AIPC) Ciudades con instalaciones (AIPC) 1 Instalaciones (palacios congresos) Instalaciones (palacios congresos) Instalaciones (palacios congresos) Instalaciones (palacios congresos) 1
En Marruecos destaca el número de monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad,
encontrándose en la actualidad propuestos un total de 14. Asimismo, cuenta con seis ciudades
que forman parte de la Organización de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, lo cual
evidencia la relevancia que el turismo cultural posee en el país.
En los últimos años se ha producido un incremento de los campos de golf, existiendo en la
actualidad 16 campos, tres de ellos de más de 18 hoyos. En general, se encuentran repartidos a
lo largo de todo el país, desde Tánger y Tetuán hasta Marrakech y Agadir. No obstante, es la
región Casablanca la que cuenta con un mayor número de campos.
129
3.3.3.3.3333 PLANIFICACIÓN TURÍSTICA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA
Visión 2010Visión 2010Visión 2010Visión 2010 Descripción: El Plan Visión 2010 es una estrategia promovida por el Estado, consciente de la
necesidad de potenciar la industria turística como motor para el desarrollo económico.
Se trata de una estrategia concertada entre el gobierno y los profesionales del sector, por la
que se pretende potenciar un desarrollo turístico sostenible, preservando la diversidad de
recursos con los que cuenta el destino.
Organismo que promueve: Promovida por el Gobierno mediante acuerdo con la Confederación
General de Empresas Marroquíes (CGEM).
Periodo de vigencia: 2001 - 2010
Objetivos: El objetivo principal del Plan es dar un impulso al turismo marroquí, con el propósito
de alcanzar en el 2010 la cifra de 10 millones de turistas, mediante tres ejes de actuación:
� Renovación y modernización de los hoteles.
� Creación de una clase profesional debidamente formada.
� Desarrollo del turismo de sol y playa mediante la puesta en marcha del llamado Plan
Azur, consistente en la construcción de seis complejos turísticos en diversas playas de
los diferentes litorales. Dará lugar a la creación de 80.000 nuevas camas.
Junto a estos ejes de actuación se establecen una serie de objetivos cualitativos y cuantitativos,
entre los que destacan:
� Alcanzar 10 millones de turistas, de los cuales 7 millones correspondan a turistas
internacionales.
� Creación de 160.000 nuevas plazas hoteleras, que permitan incrementar la capacidad
de alojamiento hasta las 230.000 camas.
� Incrementar las inversiones hasta alcanzar de 8.000 a 9.000 millones de euros.
� Incrementar los ingresos por turismo hasta 48.000 millones de euros.
130
� Generar 600.000 nuevos puestos de trabajo en turismo.
� Incrementar, en torno a un 20%, la contribución de la industria turística al Producto
Interior Bruto.
Ámbito de aplicación específico: Para alcanzar los objetivos expuestos, se plantean seis áreas
de intervención:
� Producto: se pretende la creación de áreas turísticas, de carácter innovador y acordes
con las nuevas tendencias de la demanda. Para la planificación y desarrollo de estas
áreas, se ha procedido a la invitación de grupos profesionales, avalados por su
experiencia y capacidad profesional, técnica y financiera. Entre los proyectos más
destacables se encuentran:
� “Plan Azur”. Por el que se plantea la construcción de seis nuevos espacios de
desarrollo turístico, basados principalmente en la tipología de resorts.
� Creación de nuevas áreas turísticas en Aguedal (Marrakech) y Ghandouri (Tánger), que
actualmente se encuentran en fase de desarrollo avanzado.
� “Programas de Desarrollo Regional” (PDR). Planes por los que se pretende mejorar la
gestión de determinados destinos turísticos, principalmente las ciudades de Fez,
Casablanca, Agadir, Tánger, Tetuán y Rabat. En dichos programas se contemplan las
diversas estrategias que deben integrarse con el objeto de alcanzar una mayor
optimización de los mismos.
� Formación: El gobierno ha diseñado un “Plan de Desarrollo Integrado” (PDI), con el
objeto de poder abastecer de la forma más adecuada la creciente demanda de
profesionales que para el sector turístico se derivará de la implementación del Plan
Visión 2010.
� Transporte aéreo: En el año 2004 Marruecos puso en marcha una serie de actuaciones
dirigidas a la liberalización del espacio aéreo, mediante las cuales se promovió la
entrada al mercado de nuevas aerolíneas, así como la creación de la primera línea de
bajo coste nacional. Además, se ha establecido un sistema de incentivos a fin de
131
incrementar las frecuencias de los vuelos hacia Marruecos y la participación de
operadores privados en los aeropuertos de Casablanca, Marrakech y Agadir.
� Marketing y comunicación: Como se ha señalado anteriormente, Francia, Reino Unido,
Italia y España se configuran como principales mercados emisores de turistas
internacionales hacia Marruecos. Por ello, se ha desarrollado una nueva estrategia de
promoción del destino, focalizada principalmente en estos mercados, con el objeto de
mejorar del posicionamiento existente en ellos.
� Entorno turístico: Con el fin de lograr un entorno óptimo para la actividad turística, se
han desarrollado una serie de acciones, entre las que destacan:
� La mejora de los puestos fronterizos
� Incremento del control de los establecimientos turísticos
� Actualización de la información turística
� Aplicación de nuevas medidas legales para los profesionales de sector y el
transporte turístico
� Implantación de mecanismos de control de la calidad
� Reorganización Institucional: Con la que se pretende implicar a todos agentes
involucrados en la actividad turística, mediante una mejora de la coordinación público -
privada
132
CUADRO RESUMEN: PCUADRO RESUMEN: PCUADRO RESUMEN: PCUADRO RESUMEN: Principales características del turismo en Marruecos. rincipales características del turismo en Marruecos. rincipales características del turismo en Marruecos. rincipales características del turismo en Marruecos.
ASPECTOS POSITVOSASPECTOS POSITVOSASPECTOS POSITVOSASPECTOS POSITVOS ASPECTOS NEGATIVOSASPECTOS NEGATIVOSASPECTOS NEGATIVOSASPECTOS NEGATIVOS
OFERTAOFERTAOFERTAOFERTA
- Variedad de productos ligados a la costa con gran potencialidad de crecimiento.
- Las buenas condiciones climáticas en el litoral permiten el funcionamiento del sector turístico durante todo el año.
- Los recursos culturales han sido los más utilizados y potenciados turísticamente.
- Estructura de costes reducida. - Las plazas hoteleras crecen de forma
importante en los últimos años, fundamentalmente en las categorías superiores.
- Los recursos del sol y playa no han sido lo suficientemente explotados, lo que explica el moderado número de llegadas que tradicionalmente ha caracterizado al sector.
- La cartera de productos turísticos está actualmente muy limitada.
- Necesidad de una mejora de la accesibilidad aérea e incremento de las conexiones aéreas.
- Deficiente dotación y condiciones de las infraestructuras por carretera.
DEMANDADEMANDADEMANDADEMANDA
- Incremento lento, pero paulatino en el número de llegadas.
- El mayor mercado emisor de turistas corresponde a Francia, aunque en los últimos años se ha reactivado la demanda procedente de países como Alemania, Italia y Reino Unido.
- Buena posición geográfica, muy cercano a los mercados europeos.
- Cada vez ha ido tomando mayor fuerza la imagen de ser un país árabe estable y seguro.
- En el número de llegadas ocupa una significativa presencia los marroquíes residentes en el extranjero.
- Demanda sensible a los acontecimientos políticos.
- Estacionalidad, alta concentración de la demanda en los meses estivales.
ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN TURÍSTICAESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN TURÍSTICAESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN TURÍSTICAESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN TURÍSTICA
- El gobierno ha diseñado la Visión 2010, que recoge la estrategia de crecimiento en los próximos años, por la que se pretende incrementar a 10 millones el número de turistas para este año.
- El mayor énfasis de crecimiento se ha puesto en el sol y playa, aunque también está previsto invertir en la mejora de zonas turísticas tradicionales, ligadas al producto cultural y al de naturaleza, en el interior del país.
- Son varios los agentes que consideran altamente ambiciosos los objetivos que plantea la estrategia.
OTROSOTROSOTROSOTROS - Se ha creado un marco legislativo por el
que se pretende proteger a los inversores y se han establecido incentivos fiscales con el objeto de atraer inversión en materia de turismo.
- El gobierno marroquí ha definido al sector turístico como un sector clave para el país.
- Se ha diseñado un plan promocional dirigido a segmentos específicos de
- Parte del presupuesto de promoción depende de la tasa turística que se recauda entre los visitantes.
- Promoción insuficiente como destino de sol y playa.
133
demanda en los 5 mercados prioritarios.
4.4.4.4. ENLACES DE INTERÉSENLACES DE INTERÉSENLACES DE INTERÉSENLACES DE INTERÉS
MinistèMinistèMinistèMinistèrererere d d d du Tourismeu Tourismeu Tourismeu Tourisme Quartier Administratif Avenue du Chellah Rabat E-Mail: [email protected] Internert: http://www.tourisme-marocain.com
OffOffOffOffice National Marocain du Tourismeice National Marocain du Tourismeice National Marocain du Tourismeice National Marocain du Tourisme Boite Postale 19 Angle Rue Oued El Makhazine et Rue Zalaka Rabat E-Mail: [email protected] Internet: http://www.visitmorocco.com
134
TÚNEZTÚNEZTÚNEZTÚNEZ
1111.... DA DA DA DATOS BÁSICOSTOS BÁSICOSTOS BÁSICOSTOS BÁSICOS
Datos Básicos, Año 2005Datos Básicos, Año 2005Datos Básicos, Año 2005Datos Básicos, Año 2005
POBLACIÓN (millones)POBLACIÓN (millones)POBLACIÓN (millones)POBLACIÓN (millones) 10
SUPERFICIE (Km²)SUPERFICIE (Km²)SUPERFICIE (Km²)SUPERFICIE (Km²) 163.600
DENSIDAD DE POBLACIÓN (Hab/ DENSIDAD DE POBLACIÓN (Hab/ DENSIDAD DE POBLACIÓN (Hab/ DENSIDAD DE POBLACIÓN (Hab/ Km²)Km²)Km²)Km²)
61,7
EconomíaEconomíaEconomíaEconomía
PIB (Producto Interior Bruto)PIB (Producto Interior Bruto)PIB (Producto Interior Bruto)PIB (Producto Interior Bruto) 28.700 millones de dólares
PIB per cápitaPIB per cápitaPIB per cápitaPIB per cápita 8.255 dólares
Crecimiento real del PIB (2Crecimiento real del PIB (2Crecimiento real del PIB (2Crecimiento real del PIB (2004004004004----2005)2005)2005)2005)
4,2%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WTTC (World Travel & Tourism Council), tomados del World Bank, World Development Indicators Online Database.
135
2.2.2.2. IMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍAIMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍAIMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍAIMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA
Impacto económico del turismo en la economImpacto económico del turismo en la economImpacto económico del turismo en la economImpacto económico del turismo en la economía nacionalía nacionalía nacionalía nacional
INGRESOS GENERADOS POR EL TURISMO (millones de INGRESOS GENERADOS POR EL TURISMO (millones de INGRESOS GENERADOS POR EL TURISMO (millones de INGRESOS GENERADOS POR EL TURISMO (millones de
dólares)dólares)dólares)dólares)
2.063
APORTACIÓN DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (millones de APORTACIÓN DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (millones de APORTACIÓN DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (millones de APORTACIÓN DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (millones de
dólares)dólares)dólares)dólares)
2.760 9,2%
PREVISIÓN DEL CRECIMIENTO ANUAL DE LA APORTACIÓN PREVISIÓN DEL CRECIMIENTO ANUAL DE LA APORTACIÓN PREVISIÓN DEL CRECIMIENTO ANUAL DE LA APORTACIÓN PREVISIÓN DEL CRECIMIENTO ANUAL DE LA APORTACIÓN
DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (2007DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (2007DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (2007DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (2007----2016) (%):2016) (%):2016) (%):2016) (%):
4,7 %
EMPLEOEMPLEOEMPLEOEMPLEO DIRECTO GENERADO POR EL TURISMO DIRECTO GENERADO POR EL TURISMO DIRECTO GENERADO POR EL TURISMO DIRECTO GENERADO POR EL TURISMO 270.000 18,1%
EMPLEO INDIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO INDIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO INDIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO INDIRECTO GENERADO POR EL TURISMO 510.000 17%
Ranking WTTC (sobre 124)Ranking WTTC (sobre 124)Ranking WTTC (sobre 124)Ranking WTTC (sobre 124)
MARCO REGULATORIO DEL TURISMOMARCO REGULATORIO DEL TURISMOMARCO REGULATORIO DEL TURISMOMARCO REGULATORIO DEL TURISMO 12
INFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA 47
RECURSOS NATURALES, HUMANOS Y CULTURALESRECURSOS NATURALES, HUMANOS Y CULTURALESRECURSOS NATURALES, HUMANOS Y CULTURALESRECURSOS NATURALES, HUMANOS Y CULTURALES 37
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WTTC (World Travel & Tourism Council)
3.3.3.3. ASPECTOS GENERALES DEL TURISMOASPECTOS GENERALES DEL TURISMOASPECTOS GENERALES DEL TURISMOASPECTOS GENERALES DEL TURISMO Túnez es el país con mayor tradición como destino turístico en el continente africano. De
hecho, en la actualidad el turismo constituye un sector clave en la economía nacional,
fuertemente estimulado por el Estado y mantenido por una demanda esencialmente europea.
El importante crecimiento experimentado por el sector se debe, entre otros aspectos, a la
apuesta decidida y al apoyo otorgado por los diversos planes de desarrollo económico, a través
de los cuales se han articulado toda una serie de iniciativas con el fin de impulsar el desarrollo
de la industria turística.
Por todo ello, esta actividad constituye uno de los principales pilares de la economía tunecina,
representando el 9% del PIB y constituyendo la segunda fuente de ingresos, tras las remesas
136
de los inmigrantes. Asimismo, supone la creación de más de 700.000 empleos directos e
indirectos. Es un importante sector estratégico financiador del déficit.
No obstante y, al igual que el resto de los países musulmanes del entorno, ha sufrido etapas
críticas, consecuencia de las coyunturas internacionales, tales como los atentados del 11 de
Septiembre de 2001, el atentado de Djerba o los múltiples conflictos de Oriente Medio.
En líneas generales, el turismo se caracteriza por estar fuertemente especializado en el sol y
playa, ubicándose en el litoral el 90% de la oferta turística.
137
3.13.13.13.1 Demanda TurísticaDemanda TurísticaDemanda TurísticaDemanda Turística
Evolución del Evolución del Evolución del Evolución del nnnnúmero de úmero de úmero de úmero de lllllegadalegadalegadalegadassss
Evolu c ión d el núm ero d e l l eg ad asEvolu c ión d el núm ero d e l l eg ad asEvolu c ión d el núm ero d e l l eg ad asEvolu c ión d el núm ero d e l l eg ad as
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut Nacional de la Statistique La evolución reciente del turismo tunecino, en lo que al número de llegadas se refiere,
muestra un importante crecimiento en los últimos tres años, tras el estancamiento producido
desde el año 2001 al 2003, consecuencia, tal y como se ha señalado anteriormente, de la
coyuntura geo-política internacional.
No obstante, desde el año 2003 al 2005, el número de llegadas se ha incrementado en más de
un millón, recibiendo en este último año un total 6.378.000 turistas. Ello ha supuesto que para
esta misma fecha, el número de pernoctaciones alcance una cifra superior a los 33 millones.
Todo ello explica la importancia del turismo en la economía del país, configurándolo,
asimismo, como el primer destino africano en cuanto al número de turistas.
138
Llegadas por país de origenLlegadas por país de origenLlegadas por país de origenLlegadas por país de origen
L leg ad as p or p aís d e or ig en . Año 2005L l eg ad as p or p aís d e or ig en . Año 2005L l eg ad as p or p aís d e or ig en . Año 2005L l eg ad as p or p aís d e or ig en . Año 2005
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
Libia Francia Argelia Alemania Italia España
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut Nacional de la Statistique
Le siguen, con cifras muy cercanas, las llegadas procedentes de Francia, próximas al 1,2
millones y, en tercera posición los argelinos, con algo más de 930.000, representando el 14%
del total de llegadas.
Los alemanes e italianos, mercados igualmente importantes, se encuentran muy igualados en
cuanto al número de llegadas, representando para el año 2005 un total de 571.000 y 472.000
entradas respectivamente.
Por tanto, respecto a la procedencia de los turistas, cabe destacar que aproximadamente un
60% provienen del mercado europeo, mientras que algo más del 36% proceden del mercado
magrebí.
En general, los turistas valoran Túnez como un destino de sol y playa con ciertas posibilidades
para el turismo de salud. Los franceses, principal mercado emisor europeo, lo consideran
como un destino habitual por proximidad, idioma y carácter de la gente, así como por sus bajos
precios.
Libia lidera la
emisión de turistas,
procediendo del
mismo 1, 4 millones.
Ello supuso para el
año 2005, un
porcentaje del
22,40% sobre el total
de llegadas
internacionales.
139
3.3 Oferta Turística3.3 Oferta Turística3.3 Oferta Turística3.3 Oferta Turística
Evolución del Evolución del Evolución del Evolución del nnnnúmero de úmero de úmero de úmero de plazas en alojamientos plazas en alojamientos plazas en alojamientos plazas en alojamientos hoteleroshoteleroshoteleroshoteleros
Evol u c ión d el núm ero d e p l az as en al ojam ien tos Evol u c ión d el núm ero d e p l az as en al ojam ien tos Evol u c ión d el núm ero d e p l az as en al ojam ien tos Evol u c ión d el núm ero d e p l az as en al ojam ien tos h otel eroshotel eroshotel eroshotel eros
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut Nacional de la Statistique La principal oferta de alojamiento en Túnez está constituida por establecimientos hoteleros.
Respecto a la evolución del número de plazas en esta tipología de alojamiento, desde el año
1990 ha mantenido un ritmo de crecimiento lento pero progresivo, pasando de algo más de
116.000 plazas a principios de la década de los 90 a una cifra superior a las 220.000 en el año
2005. Este conjunto de plazas son ofertadas por cerca de 800 establecimientos hoteleros.
No obstante, esta cifra es considerada como insuficiente por el Banco Tunecino de Desarrollo
Turístico, que estima la cantidad de 250.000 como mínimas para dar cobertura al desarrollo
turístico del país.
Como se ha comentado anteriormente, el 90% de esta oferta alojativa se encuentra condensada
en el área costera.
140
Plazas por tipo de alojamientoPlazas por tipo de alojamientoPlazas por tipo de alojamientoPlazas por tipo de alojamiento4444
P laz as p or t ip o d e al ojam ien toP l az as p or t ip o d e al ojam ien toP l az as p or t ip o d e al ojam ien toP l az as p or t ip o d e al ojam ien to
6%
1%
88%
5%
Hoteles con categoría Villas turísticas
Pensiones Hoteles no clasificados
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut Nacional de la Statistique Tal y como puede advertirse en la figura que antecede, en torno al 90% de las plazas de
alojamiento son ofertadas por establecimientos hoteleros con categoría y que, por tanto,
cumplen los estándares de infraestructuras y calidad requeridos por la normativa. Le siguen,
con porcentaje muy inferior, las villas turísticas, concentrando algo más de 12.000 plazas, lo
que supone el 6% del total de plazas de alojamiento. Las pensiones concentran únicamente un
1%, mientras que los establecimientos considerados como “hoteles no clasificados”, es decir,
aquellos que no cuentan categoría- constituidos generalmente por pequeños establecimientos
con gestión familiar- , suponen el 5% del total de las plazas.
4 Los datos referentes a las plazas por tipología de alojamiento y las plazas por categoría en establecimientos hoteleros corresponden al año 2002, al no encontrarse actualmente explotados los del año 2005.
141
Plazas por categoría en establecimientos hotelerosPlazas por categoría en establecimientos hotelerosPlazas por categoría en establecimientos hotelerosPlazas por categoría en establecimientos hoteleros
P laz as p or categ or ía en es tab l ec im ien tos P l az as p or categ or ía en es tab l ec im ien tos P l az as p or categ or ía en es tab l ec im ien tos P l az as p or categ or ía en es tab l ec im ien tos h otel eroshotel eroshotel eroshotel eros
13%
33%
40%
2%
12%
5* 4* 3* 2* 1*
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut Nacional de la Statistique No obstante, son los hoteles de 3* los que concentran el mayor número, representando el 40%
del total. Le siguen muy de cerca los establecimientos de 4*, ofertando un 33% de la totalidad
de las plazas.
Por su parte los hoteles de 5* representan un 13%, lo que sumado a las plazas de 4* supone
que ambas categorías reúnen un 46% de las plazas.
Ello refleja como la oferta de alojamiento hotelero en Túnez está compuesta principalmente por
establecimientos de categoría media-alta.
A diferencia de
otros países, las
plazas ofertadas
en los
establecimientos
hoteleros se
encuentran
repartidas entre
las diferentes
categorías.
142
Plazas Plazas Plazas Plazas según zonas turísticas según zonas turísticas según zonas turísticas según zonas turísticas
Número d e p l az as d e al ojam ien to p or z onas tu r ís t icasNúmero d e p l az as d e al ojam ien to p or z onas tu r ís t icasNúmero d e p l az as d e al ojam ien to p or z onas tu r ís t icasNúmero d e p l az as d e al ojam ien to p or z onas tu r ís t icas
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
Tunis-Zaghouan
Nabeul-Hammamet
Sousse-Kairouan
Yasm
ine-Hammamet
Monastir-Skanes
Mahdia-Sfax
Jerba-Zarzis-Gabes
Gafsa-Tozeur
Sbeitla-Kasserine
Bizerte-Beja
Tabarka-Aindraham
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut Nacional de la Statistique Son tres grandes áreas costeras las que acumulan el mayor número de plazas de alojamiento:
Gabés, Nabeul y Sousse.
Es la región de Gabes, ubicada en el golfo del mismo nombre, la que oferta el mayor número de
plazas, superando las 47.000. Le sigue muy de cerca Nabeul, en la costa nor-oriental, con
aproximadamente 45.000 plazas.
Ello muestra como la oferta turística tuneceina está desarrollada fundamentalmente en el
litoral costero, áreas donde a su vez se concentran los grandes núcleos poblacionales. La
hostelería que compone esta oferta está especializada en el segmento de sol y playa.
Asimismo, en los últimos años han proliferado los centros turísticos costeros especializados en
el “todo incluido”, cuya oferta se orienta principalmente a un turismo de masas. Ello ha
originado entre otras consecuencias, que los ingresos por turismo sean inferiores en
comparación con otros países del entorno.
143
Los empresarios tunecinos abogan, cada vez más, por establecer la calidad como criterio
imprescindible para fortalecer y desarrollar las futuras estrategias turísticas que contribuyan a
atraer otros perfiles de demanda.
3.3.1 Indicadores específicos por segmentos turíst3.3.1 Indicadores específicos por segmentos turíst3.3.1 Indicadores específicos por segmentos turíst3.3.1 Indicadores específicos por segmentos turísticosicosicosicos SOL Y PLAYASOL Y PLAYASOL Y PLAYASOL Y PLAYA Km. de Km. de Km. de Km. de costacostacostacosta 1.148 Playas banderas azulesPlayas banderas azulesPlayas banderas azulesPlayas banderas azules - Puertos deportivos banderas azulesPuertos deportivos banderas azulesPuertos deportivos banderas azulesPuertos deportivos banderas azules - CULTURALCULTURALCULTURALCULTURAL Monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad Monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad Monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad Monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad 8 Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad 7 Monumentos Monumentos Monumentos Monumentos naturales Patrimonio de la Humanidad naturales Patrimonio de la Humanidad naturales Patrimonio de la Humanidad naturales Patrimonio de la Humanidad 1 Monumentos propuestos Patrimonio de la Humanidad Monumentos propuestos Patrimonio de la Humanidad Monumentos propuestos Patrimonio de la Humanidad Monumentos propuestos Patrimonio de la Humanidad - Ciudades miembro de la Organización de las Ciudades del Patrimonio de la Ciudades miembro de la Organización de las Ciudades del Patrimonio de la Ciudades miembro de la Organización de las Ciudades del Patrimonio de la Ciudades miembro de la Organización de las Ciudades del Patrimonio de la Humanidad Humanidad Humanidad Humanidad 4 GOLFGOLFGOLFGOLF Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 1985 1985 1985 1985 2 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 1990 1990 1990 1990 4 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 1995 1995 1995 1995 8 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 2000 2000 2000 2000 8 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 2005 2005 2005 2005 8 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 9 hoyos. 2005 9 hoyos. 2005 9 hoyos. 2005 9 hoyos. 2005 - Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 18 hoyos. 2005 18 hoyos. 2005 18 hoyos. 2005 18 hoyos. 2005 7 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- más de 18 hoyos. 2005 más de 18 hoyos. 2005 más de 18 hoyos. 2005 más de 18 hoyos. 2005 1 NÁUTICONÁUTICONÁUTICONÁUTICO Puertos deport Puertos deport Puertos deport Puertos deportivos (puntos atraque embarcaciones deportivas) ivos (puntos atraque embarcaciones deportivas) ivos (puntos atraque embarcaciones deportivas) ivos (puntos atraque embarcaciones deportivas) 29 Amarres Amarres Amarres Amarres 3.272 Ratio amarres/km costaRatio amarres/km costaRatio amarres/km costaRatio amarres/km costa 2,85 RURALRURALRURALRURAL----ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO----NATURALEZANATURALEZANATURALEZANATURALEZA Parques nacionales Parques nacionales Parques nacionales Parques nacionales 4 Extensión parques nacionales (km2) Extensión parques nacionales (km2) Extensión parques nacionales (km2) Extensión parques nacionales (km2) - REUNIONESREUNIONESREUNIONESREUNIONES Ciudades con instalaciones (AIPC) Ciudades con instalaciones (AIPC) Ciudades con instalaciones (AIPC) Ciudades con instalaciones (AIPC) - Instalaciones (palacios congresos) Instalaciones (palacios congresos) Instalaciones (palacios congresos) Instalaciones (palacios congresos) -
144
CUADRO RESUMEN: Principales características del turismo en Túnez. CUADRO RESUMEN: Principales características del turismo en Túnez. CUADRO RESUMEN: Principales características del turismo en Túnez. CUADRO RESUMEN: Principales características del turismo en Túnez.
ASPECTOS POSITASPECTOS POSITASPECTOS POSITASPECTOS POSITIIIIVOSVOSVOSVOS ASPECTOS NEGATIVOSASPECTOS NEGATIVOSASPECTOS NEGATIVOSASPECTOS NEGATIVOS
OFERTAOFERTAOFERTAOFERTA
- Variedad de recursos culturales y naturales con elevada potencialidad, que pueden facilitar la diversificación del sector.
- Incremento progresivo de las plazas en alojamientos hoteleros. Un 46% pertenecen a establecimientos de 4 y 5 estrellas.
- Estructura de costes reducida.
- Fuertemente segmentada en el sol y playa existiendo en la actualidad un mínimo desarrollo de otros productos turísticos.
- El 90% de la oferta alojativa se encuentra localizada en el área costera.
- Acusado desequilibrio regional. - Limitada oferta complementaria que
condiciona, en gran medida la duración de la estancia.
- La fuerte segmentación de la oferta configuran un sector con elevada estacionalidad turística.
DEMANDADEMANDADEMANDADEMANDA
- Diversificación de la demanda, compuesta por turistas procedentes del mercado europeo y norteafricano.
- En los últimos años está comenzando a atraer a turistas de Europa del Este.
- Es percibido por los turistas como un destino de sol y playa con lugares y enclaves de interés, así como un importante patrimonio cultural por descubrir.
- Elevada estacionalidad de la demanda. - Bajo crecimiento de la demanda si se
compara con otros países de su entorno. - Demanda sensible a los acontecimientos
políticos. - Los turistas perciben como negativo el
cierto grado de acoso que reciben en el destino, así como la pobreza existente en las áreas extraturísticas.
ESTRATEGIA Y PLANIFESTRATEGIA Y PLANIFESTRATEGIA Y PLANIFESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN TURÍSTICAICACIÓN TURÍSTICAICACIÓN TURÍSTICAICACIÓN TURÍSTICA
- Los objetivos de crecimiento en los
Planes de Desarrollo proponen, entre otros, doblar la capacidad hotelera para el año 2020.
- Se pretende mejorar la calidad del producto, la diversificación de la oferta, el equilibrio regional e incrementar la profesionalización del sector.
- Los diversos planes de acción pretenden el desarrollo de un sector más diversificado, potenciando los productos ligados a la cultura y el patrimonio.
- La mayor parte del crecimiento se producirá en el litoral por lo que se acentuará la dependencia del producto de sol y playa.
OTROSOTROSOTROSOTROS - Se ha establecido una política de
incentivos fiscales y un marco jurídico con el objeto de atraer inversión en materia de turismo.
- La promoción del país está estructura por productos para atraer nuevos segmentos de demanda y diversificar la oferta, así como potenciar el equilibrio regional e incrementar la profesionalización del sector.
- La publicidad combina el sol y playa con
- En general la inversión extranjera es muy reducida.
- Material promocional carente de diseño homogéneo.
- La presencia en Internet es escasa.
145
otros productos con el objeto de resaltar la diversidad de la oferta.
- La imagen del país está fuertemente ligada al turismo de sol y playa.
4.4.4.4. ENLACES DE INTERÉSENLACES DE INTERÉSENLACES DE INTERÉSENLACES DE INTERÉS
Ministère Ministère Ministère Ministère dudududu Torisme, du Commerce et de l´ Torisme, du Commerce et de l´ Torisme, du Commerce et de l´ Torisme, du Commerce et de l´ArtisanatArtisanatArtisanatArtisanat 1 Avenue Mohamed V 1001 Túnez
E-Mail: [email protected] Internet: http:// www.ministeres.tn
Office Nacional du TouriOffice Nacional du TouriOffice Nacional du TouriOffice Nacional du Tourisme Tunisiensme Tunisiensme Tunisiensme Tunisien 1 Avenue Mohamed V 1001 Túnez E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.tunisietourisme.com
Agence Foncière TouristiqueAgence Foncière TouristiqueAgence Foncière TouristiqueAgence Foncière Touristique 36, Rue de Cologne 1002 Túnez
6. 6. 6. 6. Incidencia de los Incidencia de los Incidencia de los Incidencia de los destinos destinos destinos destinos
competidores competidores competidores competidores emergentes del emergentes del emergentes del emergentes del
Mediterráneo en el Mediterráneo en el Mediterráneo en el Mediterráneo en el sector turístico sector turístico sector turístico sector turístico
andaluz andaluz andaluz andaluz
147
La irrupción de nuevos destinos constituye un fenómeno normal y característico de la industria
turística global, cuya incidencia es directa en los niveles de competencia y posicionamiento de
los mismos. Se trata, por tanto, de un hecho asumible, al que ha de hacer frente el sector
turístico andaluz y que ya ha comenzado a ser manifiesto en la pérdida de cuota de mercado y
en el menor crecimiento relativo de determinados segmentos.
En este sentido, los agentes que intervienen en nuestra Comunidad se muestran plenamente
conscientes de la relevancia de asumir los efectos que derivan de la participación de estos
nuevos destinos en el mercado, así como los principios que han de definir el nuevo marco de
desarrollo, sostenibilidad y competitividad del sector, tal y como reflejan el Plan General de
Turismo Sostenible de Andalucía 2007-2010, el Plan de Calidad Turística de Andalucía 2006-
2008 y el Plan Director de Marketing 2006-2008.
De la información expuesta en epígrafes anteriores, cabe hacer una primera reflexión; la
trayectoria de la industria turística Andaluza, entre las pioneras del ámbito Mediterráneo,
posiciona actualmente a la Comunidad en un lugar aventajado frente a los destinos turísticos
emergentes identificados –Croacia, Turquía, Egipto, Marruecos y Túnez-, dada la amplia
experiencia en materia de:
� Gestión, planificación y ordenación de destinos.
� Diseño de productos.
� Cualificación profesional.
� Gestión turística empresarial.
� Promoción y comercialización.
Si bien, Andalucía dispone de una amplia experiencia en las áreas enumeradas, el propio
dinamismo de la actividad turística, unido a una serie de tendencias que definen el marco de
desarrollo del sector, hacen primordial la permanente actualización de las políticas y
procedimientos de gestión del turismo en la Comunidad, como medio para asegurar la plena
adaptación a las características y expectativas de la demanda, a la vez que a su desempeño
óptimo en un entorno, el turístico, en continua evolución.
148
Desde otra perspectiva, el incremento de los singles (personas solteras) y las familias
monoparentales, los mayores niveles de exigencias en términos de calidad y respeto
medioambiental, la tendencia a la autoorganización del viaje, la preferencia de viajes
personalizados y la fragmentación de los periodos vacacionales, son algunas de las tendencias
que en la actualidad están incidiendo en los flujos de demanda. Junto a éstos, no hemos de
olvidar la aplicación creciente de nuevas tecnologías en la difusión, promoción y
comercialización de los destinos, y su incidencia en los procedimientos tradicionales de gestión.
A pesar de la disminución de la cuota de participación de los emisores internacionales en la
demanda turística hacia Andalucía, la situación de los destinos analizados, de forma destacada
las condiciones de seguridad ciudadana, estabilidad geopolítica y dotación de infraestructuras
básicas y de comunicación no hace temer un impacto actual de gran magnitud. No obstante, las
tendencias y previsiones de desarrollo de la industria turística de los mismos, hace preciso
valorar su incidencia futura en el modelo turístico andaluz, que se habrá de traducir en los
procedimientos adecuados para su reformulación con carácter preventivo.
El estudio de la situación actual de los destinos emergentes competidores del Mediterráneo y
sus correspondientes estrategias de desarrollo turístico, así como las valoraciones de carácter
prospectivo emitidas por expertos y entidades de relevancia internacional, entre ellas la OMT,
dibujan un panorama futuro en el que, a la oferta actual, se añadirán en torno a un millón y
medio de nuevas plazas hoteleras, considerando los proyectos y planes urbanísticos
actualmente conocidos.
Además, según las previsiones de la OMT, el ámbito Mediterráneo, en su conjunto, acaparará el
22% de las llegadas mundiales en el año 2020. Según la misma fuente, en dicho horizonte
temporal, serán Francia, España e Italia, los principales receptores, si bien, destinos que en la
actualidad se encuentran en fase de desarrollo y rápido crecimiento – como Turquía o Egipto-,
así como otros que han reconstruido sus sectores turísticos tras recientes perturbaciones –
tales como los que integran la antigua Yugoslavia o Líbano -, van a protagonizar las tasas más
altas de crecimiento.
Según esta misma fuente, la tasa de crecimiento medio anual hasta el año 2020 para los
destinos analizados será la siguiente:
149
DestinoDestinoDestinoDestino
Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de
crecimiento medio crecimiento medio crecimiento medio crecimiento medio
anual (%) hasta el anual (%) hasta el anual (%) hasta el anual (%) hasta el
año 2020año 2020año 2020año 2020
CROACIACROACIACROACIACROACIA 8,4 %
EGIPTOEGIPTOEGIPTOEGIPTO 7,4 %
MARRUECOSMARRUECOSMARRUECOSMARRUECOS 4,9 %
TÚNEZTÚNEZTÚNEZTÚNEZ 3,1 %
TURQUÍATURQUÍATURQUÍATURQUÍA 5,5 %
ESPAÑAESPAÑAESPAÑAESPAÑA 2,6 %
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OMT. 2007
El incipiente desarrollo de la actividad turística en estos destinos, muy lejos aún del estadío de
consolidación propio del caso andaluz, les facilita una mejor planificación sostenible de los
espacios y la oferta, así como su mayor adecuación a las tendencias que actualmente definen el
mercado y, en particular, la demanda. En contrapartida, el sector turístico andaluz presenta
una serie de ventajas comparativas que a continuación se relacionan:
� La amplia trayectoria de Andalucía le aporta la capacidad y experiencia que
requiere la creación de nuevos productos turísticos.
En el caso de los destinos estudiados, la menor experiencia de la industria
turística, junto con el escaso grado de desarrollo de las infraestructuras y de
puesta en valor de los recursos, a pesar de tratarse de territorios que albergan
gran diversidad y riqueza patrimonial, determinan la existencia de dificultades para
la creación de productos.
� La diversidad y el valor de los recursos que alberga la Comunidad hacen posible el
desarrollo potencial de múltiples segmentos/productos con alto nivel de calidad y
complementariedad. Andalucía se presenta en el panorama turístico internacional
como destino “multiproducto”, con indudables atractivos naturales, culturales y
sociales. A ello se le une los elevados niveles de exigencias en cuanto a calidad
medioambiental por parte de los turistas europeos, demanda que los destinos
tratados todavía no ofertan bajo los estándares reclamados.
Tal y como se observa en el cuadro
que acompaña, las previsiones
auguran las mayores tasas de
crecimiento medio anual en los
destinos de Croacia y Egipto. Le
siguen Turquía - país que en la
actualidad está experimentando el
mayor desarrollo- y Marruecos.
150
� Integración en un mercado económico único, generando una serie de ventajas
debido al fortalecimiento económico que para Andalucía supone, frente a los
destinos analizados, la permanencia en la zona euro ante turistas e inversores.
� Estabilidad geopolítica y seguridad del ámbito, incidiendo positivamente en la
imagen externa del destino y en la percepción acerca del mismo.
� Adecuada dotación de infraestructuras básicas y de comunicación, signos de un
mayor grado de desarrollo económico y equidad territorial, lo que favorece, entre
otros, la plena movilidad del turista en el destino y la accesibilidad a los recursos.
� La capacitación y profesionalidad de los recursos humanos implicados en la
prestación de servicios, planificación y gestión turística.
La experiencia, formación y cualificación de los recursos humanos implicados en el
sector constituye, sin duda, una ventaja competitiva de nuestra Comunidad en
relación al resto de destinos estudiados. Ello revierte en la calidad de los servicios
prestados, así como en los modelos de gestión empresarial.
No obstante, es patente el grado de concienciación existente por parte de las
autoridades turísticas de los destinos competidores estudiados de la necesidad de
asegurar la óptima capacitación de los recursos para la gestión y prestación de los
servicios propios del sector. Por ello, en los diversos planes estratégicos se le
otorga a la formación de los recursos humanos un importante peso específico
respecto al conjunto de materias tratadas.
En dichos territorios, los espacios de desarrollo turístico presentan una distribución geográfica
localizada y, en líneas generales, orientadas en su práctica totalidad al segmento de sol y playa,
a excepción de Egipto, donde la actividad turística presenta mayor grado de vinculación con el
segmento cultural. Dicha circunstancia, unida a las deficiencias en materia de comunicaciones
y los riesgos relacionados con la seguridad en destino, propician dificultades para el desarrollo
de actividades, a la vez que limitan la accesibilidad a los recursos y la movilidad interna de los
turistas, condicionando, por tanto, la distribución del gasto e impacto económico inducido.
151
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, las cuestiones relacionadas con la inseguridad e
inestabilidad geopolítica constituyen las principales debilidades de los destinos estudiados,
condicionando la imagen externa, a la vez que su promoción y comercialización.
Comparativamente a éstos, Andalucía goza de una imagen positiva ante los turistas
internacionales que perciben en nuestro destino mayor sensación de seguridad, tanto desde el
punto de vista ciudadano, como sanitario y jurídico.
A pesar de la situación expuesta, es patente el interés que éstos empiezan a generar en los
principales mercados emisores europeos. Los mercados alemán, británico y francés presentan
en general elevadas cuotas de participación sobre la demanda internacional en los países
competidores emergentes del mediterráneo. De hecho, en el caso de Alemania se ha
posicionado como emisor principal en Croacia, Turquía y Egipto mientras que Francia lo es para
Marruecos y Túnez.
Además, la relevancia internacional de ambos mercados, tanto por el volumen de turistas,
como por su elevado gasto en destino, justifica que éstos focalicen gran parte de las acciones
promocionales. A este respecto, las partidas presupuestarias de promoción turística registran
las siguientes cuantías para el año 2006:
DestinoDestinoDestinoDestino Llegas de turistas Llegas de turistas Llegas de turistas Llegas de turistas
extranjeros (2006extranjeros (2006extranjeros (2006extranjeros (2006))))
Ingresos por Ingresos por Ingresos por Ingresos por
turismo (2006) turismo (2006) turismo (2006) turismo (2006)
(millones de (millones de (millones de (millones de
euros)euros)euros)euros)
Prepuesto de Prepuesto de Prepuesto de Prepuesto de
Promoción Turística Promoción Turística Promoción Turística Promoción Turística
(millones de euros)(millones de euros)(millones de euros)(millones de euros)
CROACIACROACIACROACIACROACIA 8.466.000 5.770 18
EGIPTOEGIPTOEGIPTOEGIPTO 9.000.000 5.600 42,7
MARRUECOSMARRUECOSMARRUECOSMARRUECOS 6.400.000 3.700 4,40
TÚNEZTÚNEZTÚNEZTÚNEZ 6.540.000 1.600 35
TURQUÍATURQUÍATURQUÍATURQUÍA 19.800.000 12.490 57,6
ESPAÑAESPAÑAESPAÑAESPAÑA 58.500.000 38.746 370,5
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TUI AG
152
Asimismo, es destacable el interés de los diferentes gobiernos regionales en la captación de
nuevos emisores internacionales, como es el caso de Egipto en la promoción en China o India.
La valoración de los parámetros económicos que hacen referencia a la incidencia del turismo
en cada uno de los destinos seleccionados, tales como la aportación al PIB, el empleo generado
y las inversiones, evidencian el fuerte crecimiento experimentado por el sector en los
respectivos ámbitos territoriales, presentando además claros signos de continuidad. Así, cada
vez más, la actividad turística figura entre los principales motores de la economía regional de
los países mediterráneos, posicionándose como factor clave de desarrollo, hecho del que se
muestran plenamente conscientes las diferentes autoridades nacionales.
En este contexto, marcado por las positivas expectativas de expansión sectorial y teniendo,
además, como referentes o modelos determinados destinos con una industria turística
consolidada, es unánime el esfuerzo que desde los diferentes gobiernos de estos países se
viene realizando para el fomento y desarrollo del turismo. A este respecto, tal y como queda
recogido en las “fichas – país”, son diversas las iniciativas estratégicas y/o de planificación en
las que el turismo figura, bien de forma explícita, o bien como actividad económica estratégica
en el marco de políticas de desarrollo integral.
En líneas generales, la sostenibilidad y la relevancia del uso responsable y conservación de los
recursos son principios destacados en las diferentes estrategias de país. Del mismo modo,
cabe mencionar el énfasis que las diferentes autoridades manifiestan por la eliminación de los
desequilibrios territoriales, de manera que se concibe la actividad turística como un
instrumento óptimo para el desarrollo y equidad regional.
Las diversas líneas estratégicas que contemplan los citados planes, permiten deducir la
orientación de la actividad turística en los mismos, así como los principios que servirán de guía
a la intervención pública en la actividad. En términos generales son enfoques comunes los
siguientes:
� Incremento y diversificación de la oferta.
� Mejora de la competitividad.
� Mejora de la satisfacción del cliente.
� Dotación y mejora de infraestructuras y conexión entre espacios turísticos.
153
� Atracción y fomento de la inversión en turismo.
� Organización de los agentes e instituciones con competencia en el sector.
� Incremento de la promoción para la mejora de posicionamiento en los mercados
actuales y el acceso a nuevos mercados.
De forma complementaria a las directrices o líneas estratégicas planteadas, es común en los
destinos estudiados la puesta en marcha de medidas de incentivo a la inversión privada que
tienden a sustentarse en nuevos marcos regulatorios, así como en incentivos de tipo fiscal
orientados al fomento de la iniciativa empresarial en el sector. Todo ello genera un atractivo
escenario para la inversión, especialmente de flujos de capitales de procedencia extranjera –
debido principalmente a su incidencia en la disminución de los costes- .
Si bien, los aspectos mencionados contribuyen de manera importante a la atracción de iniciativa
de negocio en los destinos competidores emergentes, es preciso mencionar al respecto que,
fenómenos tales como la coyuntura geopolítica, la inseguridad jurídica de los mismos u otro
tipo de riesgos, no siempre hacen factible garantizar la inversión, mermando, por tanto, la
actividad inversora de origen alóctono.
El sol y playa, junto con otras tipologías vinculadas al mismo, tales como el turismo náutico, se
configura como segmento prioritario en el ámbito mediterráneo, constituyendo, grosso modo,
el segmento que más está creciendo y, en torno al cual se proyecta y planifica el desarrollo
turístico de los destinos. Esto ha dado lugar al desarrollo de polos turísticos de especial
relevancia en determinados espacios, tales como la Costa Dálmata, Nabeul en Túnez o Antalya,
en Turquía.
Ello coincide con la percepción que, acerca de los mismos, manifiestan los turistas de los
principales emisores internacionales, -Alemania, Reino Unido y Francia- , que principalmente
vinculan los destinos estudiados con el disfrute de la playa, reconociendo no obstante, las
posibilidades de los mismos para el desarrollo de actividades culturales y otras relacionadas
con la salud y el bienestar. En el caso de Egipto y, en menor medida, Turquía, la imagen del
destino se asocia de forma prioritaria al segmento cultural.
154
No obstante, cabe destacar que segmentos tales como el cultural, termal y de naturaleza,
figuran en los diferentes planes estratégicos, bien de forma complementaria al sol y playa, o
mediante la delimitación de espacios geográficos, enclaves o rutas con carácter temático.
Son estos enclaves los que concentran la oferta de infraestructuras e instalaciones y servicios
turísticos. En el caso de la oferta de alojamiento, según tipología, son marcadas las diferencias
existentes entre los destinos competidores emergentes estudiados, tal y como se observa en
las “fichas-país”. Si bien, es común, en el caso de la oferta hotelera, la distribución no
homogénea de ésta según categorías, así como la reducida participación que en determinados
destinos tienen las grandes cadenas internacionales, siendo acentuado el protagonismo de las
empresas locales.
Es previsible que, en un futuro próximo, estos países dispongan de una oferta hotelera
cuantiosa y de menor antigüedad que la andaluza, cuya construcción, de nueva planta,
favorecerá una concordancia plena con las necesidades y expectativas de la demanda, así como
con los patrones de planificación sostenible que rigen el mercado.
Plazas actuales y previstasPlazas actuales y previstasPlazas actuales y previstasPlazas actuales y previstas
DestinoDestinoDestinoDestino Número de plazas Número de plazas Número de plazas Número de plazas
previstasprevistasprevistasprevistas
Número de Número de Número de Número de
plazas actuplazas actuplazas actuplazas actuales*ales*ales*ales*
CROACIACROACIACROACIACROACIA 2.000 194.000
EGIPTOEGIPTOEGIPTOEGIPTO 142.000
(Mediterráneo)
100.000 (Mar Rojo)
273.000
MARRUECOSMARRUECOSMARRUECOSMARRUECOS 131.000 150.000
TÚNEZTÚNEZTÚNEZTÚNEZ 115.000 222.000
TURQUÍATURQUÍATURQUÍATURQUÍA 500.000 550.000
ESPAÑAESPAÑAESPAÑAESPAÑA 91.000 1.450.000
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TUI AG *Fuente: Centro Euromediterráneo (Cámara de Comercio de Málaga) y OMT
El país turco acapara las
expectativas más positivas
en cuanto a desarrollo de la
oferta, tal y como recoge la
figura anterior, mostrando,
en la actualidad cierto
grado de especialización en
establecimientos hoteleros
“all included”.
155
Estas previsiones de crecimiento configuran un escenario con una variedad de elecciones en
cuanto a la oferta alojativa para los mercados emisores.
Asimismo, estos destinos no disponen de sistemas o procedimientos de calidad turística
propios que contribuyan a aportar un mayor grado de confianza a la misma ante los turistas
potenciales, así como optimizar la gestión.
Otros de los factores que están influyendo en la atracción de la demanda por parte de estos
destinos es la comercialización de los productos turísticos a precios competitivos, en muchos
casos inferiores a los del destino andaluz. Así, el precio figura entre los criterios determinantes
de la elección del destino vacacional para turistas franceses y alemanes, independientemente
del grupo de edad5.
A este respecto, cabe considerar que la menor competitividad de Andalucía en cuanto a precio,
respecto al resto de destinos estudiados, obedece a un fenómeno de convergencia económica
que ha favorecido la equiparación de los niveles de precios de los bienes y servicios a los de los
mercados emisores europeos tradicionales. No obstante, la inclusión en la zona euro ha
generado un fortalecimiento de la economía de la región andaluza frente a estos destinos.
Junto a la ampliación de la oferta hotelera y el fomento de la inversión, la creación y mejora de
las infraestructuras figura entre las prioridades explícitas en los diferentes planes de
desarrollo valorados, considerándose un proceso fundamental para la mejora de la
conectividad y accesibilidad, -interna y externa-, al destino en general y, en particular, a los
recursos.
La existencia de deficiencias en la dotación y estados de las infraestructuras de comunicación
terrestre es una constante en la práctica totalidad de los competidores, lo que influye
negativamente en el desarrollo de la actividad turística en los mismos. Son los núcleos más
desarrollados desde el punto de vista turístico, aquellos en los que éstas presentan un mayor
grado de desarrollo, hecho que da lugar a marcados desequilibrios regionales, tal y como ha
sido referido anteriormente.
5 TURESPAÑA (2005). “Demanda potencial, segmentación, posicionamiento y hábitos de compra en los mercados Alemania, Italia y Francia”.
156
En relación con las infraestructuras y conexiones aéreas, especialmente de bajo coste (CBC´s),
en la actualidad son los destinos tradicionales del Mediterráneo, de forma destacada España e
Italia, los que acaparan mayor número de conexiones, aunque se estima que el crecimiento
más acentuado tenga lugar en aquellos destinos en fase actual de emergencia. Dicho fenómeno
determina el augurio de un nuevo sistema de relaciones, enlaces y frecuencias, operadas por
compañías de bajo coste, que restará protagonismo a las tradicionales compañías charter y que
permitirá diversificar el comportamiento de la demanda (por su modo de organización) y
comercialización de los destinos.
La mayoría de los países disponen actualmente de conexión directa de bajo coste con los
mercados emisores británico y alemán, volando a éstos compañías como Air Berlín, German
Wings o Easy Jet, así como Sun Express, compañía turca de bajo coste.
No obstante, es previsible que las distancias medias continúen siendo operadas mediante la
fórmula de paquetes turísticos y vuelos charter.
Los diferentes planes estratégicos valorados, contemplan medidas orientadas al desarrollo de
las infraestructuras y conexiones aéreas. Así, países como Croacia o Marruecos están
actualmente otorgando facilidades para el establecimiento de las aerolíneas europeas. Otros,
como Túnez, aún no han completado el proceso de liberalización del mercado aéreo.
En cuanto a previsiones de crecimiento dentro de la zona mediterránea, los movimientos
bidireccionales, por ejemplo entre Alemania y Turquía han pasado del puesto 31 (2005) al 23
(2006) en el área ESRA6, aunque con un porcentaje sobre el total todavía modesto (1,1%). Por
otro lado, también pueden beneficiarse en el futuro de la implantación de las CBC’s, elemento
que puede reforzar las actuaciones de dinamización turística7que se desarrollan en este país.
Así, compañías como Easyjet o Thomsonfly ya han establecido rutas con Marruecos, pero
todavía es más significativa la creación, en 2006, de la compañía Jet4you, participada en un 40%
por TUI AG; además de entidades financieras y un grupo marroquí con intereses turísticos (Mm.
6 Eurocontrol Statistical Reference Area. 7 En el marco de la Visión 2010, estrategia nacional de turismo que contempla, entre otros aspectos, la liberalización del sector aéreo para las compañías internacionales.
157
Mariache & Benables Taarji: 20%). Las previsiones de la compañía Jet4you estiman
incrementar los 150.000 pasajeros de 2006 hasta los 1,5 millones en 2010.
Según lo expuesto, parece evidente que las empresas habrán de estar preparadas y
plenamente activas ante los cambios, ya patentes, del nuevo panorama turístico mediterráneo,
a fin de asegurar su perpetuidad y posicionamiento competitivo.
La tendencia de estos destinos permite intuir su paulatino posicionamiento como receptores en
el Mediterráneo, aunque sin alcanzar los registros que describen los destinos tradicionales -
Francia, Italia y España-. A este respecto, hemos de tener presente que la rapidez de los ritmos
de crecimiento en los emergentes, comparativamente al caso nacional o andaluz, responde a la
ubicación de los mismos en un estadío diferenciado dentro del proceso de desarrollo turístico
de un destino, tal y como sucedió en el caso de Andalucía en torno a la década de los sesenta.
Si se tiene en cuenta el modelo tradicional de desarrollo turístico implantado en Andalucía hace
cuatro décadas y estrechamente vinculado al sol y playa, parece lógico pensar en la irrupción
de los destinos mediterráneos estudiados como único factor desencadenante de la pérdida de
competitividad de la oferta de nuestra Comunidad. Sin embargo, dicha circunstancia, tal y como
se recoge en el presente documento, es el resultado de una multitud de factores vinculados a
macrotendencias de carácter tecnológico, político, social, económico, etc.
Es por todo ello preciso que, a fin de identificar los efectos derivados de la irrupción de los
destinos mediterráneos competidores, se considere la evolución reciente, situación actual y
prospectiva de éstos en el marco de la dinámica y tendencias del mercado turístico global.
Es previsible que los efectosefectosefectosefectos del desarrollo turístico de los destinos de referencia se
materialicen en los siguientes aspectos:
a) Disminución de cuota de participación del destino andaluz en los desplazamientos
internacionales de turistas británicos, alemanes y franceses, dada la tendencia de los mismos
por la elección de otros destinos mediterráneos. En este sentido, la búsqueda de nuevos
mercados que contrarresten dicho efecto es una necesidad para el sector turístico andaluz. Se
requiere de una adecuada política de promoción que actúe sobre los mercados, mediante la
158
captación de nuevos segmentos, así como incidiendo en la promoción de productos no
estacionales.
b) En referencia al emisor nacional, el comportamiento de éste en los últimos años no muestra
actualmente signos de recesión respecto a Andalucía. Sin embargo, resulta de interés, dada la
importante cuota de participación del mismo en la demanda turística de la Comunidad que,
además, ha permitido contrarrestar en los últimos años la menor incidencia de los mercados
internacionales, prever los mecanismos de promoción adecuados.
c) El posible menor grado de ocupación de la oferta y volumen de negocio turístico, fruto de la
absorción de los flujos de demanda internacional por los destinos emergentes, podría derivar
en la pérdida de rentabilidad empresarial, lo cual podrá desencadenar el cierre o reconversión
de parte de la oferta actual. Para ello, se hace necesario profundizar en la especialización de
nuestra oferta y en la calidad de los servicios, apostando por una mejora permanente de la
misma, así como ampliando la oferta de atraque e impulsando la construcción de nuevos
modelos de campos de golf, entre otros.
d) Es común, en los destinos competidores objeto de estudio, una creciente intervención de la
Administración Pública, desde el punto de vista de la planificación, regulación, promoción e
inversión. Además, es patente el esfuerzo de los mismos por el fomento de la inversión privada,
para lo cual están trabajando en la configuración de un marco jurídico y económico favorable.
Es previsible que estas mayores ventajas contribuyan a la atracción de inversores privados,
circunstancia que podría incidir de forma negativa en la formación bruta de capital en
Andalucía.
En el caso andaluz, si bien el crecimiento de las inversiones relacionadas con el turismo ha
crecido de forma intensa en el periodo 2000-2005, la aportación del turismo a la inversión
(formación bruta de capital de la Comunidad Autónoma), se ha mantenido constante desde el
año 2003, representando en torno al 7,7% del total.
e) Frente a los modelos de desarrollo que se han aplicado tradicionalmente en los destinos
andaluces, el inicio de la actividad turística en espacios “vírgenes” ofrece la posibilidad, a los
países competidores emergentes, de su planificación y ordenación según criterios de
sostenibilidad así como de nutrirse, en dicho procedimiento, de la experiencia de otros
159
destinos. Este hecho constituye una clara ventaja competitiva para los mismos. Es por ello
necesario que la oferta andaluza, mediante los diferentes destinos y empresas, generalicen la
implantación y aplicación de procedimientos de innovación, y de gestión ambiental y de la
calidad, como medio para la diferenciación y competitividad de la misma.
f) El incipiente desarrollo de los destinos competidores objeto de estudio y el impulso del sector
turístico en los mismos, con una orientación clara al modelo de sol y playa, nos lleva a augurar
la pérdida de competitividad de dicho segmento en Andalucía, si tenemos como referencia de
dicho fenómeno el factor precio. No obstante, cabría deducir que ello favorece un contexto
proclive para el posicionamiento del destino andaluz en base a otros segmentos que, de forma
independiente, o bien complementarios al anterior, favorezcan el re-posicionamiento de
nuestra Comunidad.
En relación con lo expuesto, es previsible que se amplifique la intervención de nuevos
operadores, con mayor grado de especialización en segmentos tales como deportivo, rural y de
naturaleza y cultural.
A modo de conclusión, la irrupción de estos nuevos destinos plantea una nueva realidad del
mercado ante la que se hace preciso acelerar las inversiones en materia de turismo por parte
de las administraciones públicas, así como la reorientación de los patrones de gestión turística,
que se habrán de dirigir hacia la diferenciación, la innovación y la singularización de la oferta.
0
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