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La jubilación y actitudes ante un seguro de Rentas Vitalicias.Del presente estudio han sido eliminados todos aquellos datos que la compañía ha determinado de carácter confidencial.
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1TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS DE SANTALUCÍA
TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO DE
RENTAS VITALICIAS DE
-PRESENTACIÓN DE RESULTADOS –
-NOTA: Del presente estudio han sido eliminados todos aquellos datos que la compañía ha
determinado de carácter confidencial.
18 Diciembre de 2009
2TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS DE SANTALUCÍA
A.- PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
ÍNDICE
A.1. Ficha Técnica
B.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
B.1. La jubilación y actitudes ante un seguro de Rentas Vitalicias
C.- CONSIDERACIONES FINALES
3TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS DE SANTALUCÍA 3
A.1. Ficha técnica
A.- PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
4TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS DE SANTALUCÍA
A.1. FICHA TÉCNICA
5TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS DE SANTALUCÍA
Ficha técnica
Dinámica de Grupo desarrollada por personal del equipo técnico de Ikerfel en base a un guión
consensuado con vds.Técnica empleada
FASE CUALITATIVA
Decisores en la contratación de productos financieros / aseguradores de 60 a 65 años. Este universo general se ha dividido a su vez en 2 segmentos:
U1: Clientes de Santalucía*
U2: Hombres y mujeres que tienen contratado un producto de inversión de un capital de al
menos 12.000 euros.
Universo de análisis
Se han realizado 2 Dinámicas de Grupo distribuidas del siguiente modo:Detalle del planteamiento metodológico Madrid
U1 1 DG
U2
Barcelona
1 DG
Las dinámicas de grupo se han realizado el día 5 y 11 de Noviembre de 2009.Fecha de realización
6TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS DE SANTALUCÍA
Ficha técnica
Entrevistas Telefónicas asistidas por ordenador (CATI) en base a un cuestionario semiestructurado
consensuado previamente con vds de una duración aproximada de 14-15 minutos.Técnica empleada
FASE CUANTITATIVA
Decisores en la contratación de productos financieros / aseguradores de 60 a 65 años. Este universo general se ha dividido a su vez en 2 segmentos:
U1: Clientes de Santalucía*
U2: Hombres y mujeres que tienen contratado un producto de inversión de un capital de al
menos 12.000 euros.
Universo de análisis
Se han realizado 400 entrevistas lo que para un nivel de confianza del 95’5% 2 supone un error muestral de e = ±5%.
Las entrevistas se han distribuido del siguiente modo:
Los datos posteriormente han sido ponderados para que reproduzcan la realidad.
Detalle del planteamiento metodológico
Nº entrevistas Error muestral
U1 300 ± 5,77%
U2 100 ± 10,00%
400 ±5%TOTAL
Las entrevistas se han realizado entre el 28 de Noviembre y el 4 de Diciembre de 2009.Fecha de realización
7TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS DE SANTALUCÍA 7
B.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
8TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS DE SANTALUCÍA
B.1. LA JUBILACIÓN Y LAS ACTITUDES ANTE UN SEGURO DE RENTAS VITALICIAS
9TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS DE SANTALUCÍA
La jubilación y actitudes ante un seguro de rentas vitalicias (Análisis Cualitativo)
EL MOMENTO VITAL DE LA JUBILACIÓN CUENTA CON...
ASPECTOS NEGATIVOS
Pérdida del valor adquisitivo.
ASPECTOS POSITIVOS
Menor responsabilidad.
Mayor tiempo libre
Te puedes quedar por la mañana en la cama
Clientes, Barcelona.
Te puedes dedicar a lo que siempre te ha
gustado.
No clientes, Madrid.
Es que pasas de tener, por ejemplo 1.500€ a
700€
No clientes, Madrid.
10TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS DE SANTALUCÍA
La jubilación y actitudes ante un seguro de rentas vitalicias (Análisis Cualitativo)
De hecho, es de donde se sustentan principalmente:
La inseguridad
La incertidumbre
Gran relevancia otorgadaPÉRDIDA DEL
PODER ADQUISITIVO
...ante el devenir
11TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS DE SANTALUCÍA
La jubilación y actitudes ante un seguro de rentas vitalicias (Análisis Cualitativo)
LAS GARANTÍAS DE COBRO DE LA PENSIÓN
Nadie cobrará pensiones, si cada vez hay
menos gente joven.
Clientes, Barcelona.
Y nosotros somos afortunados, que vamos a
cobrarlas pero ¿y los que vienen detrás?
No clientes, Madrid.
SE EVIDENCIA LA INCERTIDUMBRE SOBRE EL FUTURO DE
LAS PENSIONES PÚBLICAS
12TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS DE SANTALUCÍA
La jubilación y actitudes ante un seguro de rentas vitalicias (Análisis Cualitativo)
La mayor parte de los participantes había tenido o tiene contratado:
Yo he ido guardando todos estos años un poquito,
pero debajo del colchón que no me fío.
No clientes, Madrid.
=PREVISIÓN ECONÓMICA
DE LA JUBILACIÓN
PÉRDIDA VALOR
ADQUISITIVO +INCERTIDUMBRE FUTURO
PENSIONES PÚBLICAS
Plan de pensiones Inversión en bolsa Depósito a plazo Cuentas remuneradas ...y el propio ahorro sin productos financieros o de inversión
Incentivado por los beneficios fiscales
13TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS DE SANTALUCÍA
¿HA TENIDO O TIENE CONTRATADO ALGÚN PRODUCTO FINANCIERO DE INVERSIÓN O DE AHORRO DE LOS QUE LE CITO A CONTINUACIÓN? (P.1)*
Base: Total de personas entrevistadas
61%
16%
3%
1%
2%
14%
19%
0% 100%
Plan de Pensiones
Fondos de Inversión
Plan Individual de Ahorro sistemático (Pias)
Planes de Previsión asegurado (PPA)
Otros
No he tenido, ni tengo actualmente
Ns/nc
1,2
Nº medio de productos
contratados
La jubilación y actitudes ante un seguro de rentas vitalicias
Los planes de pensiones son los
productos más populares
* Posible repuesta múltiple, por lo que la suma de resultados puede ser superior al 100%.
14TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS DE SANTALUCÍA
La jubilación y actitudes ante un seguro de rentas vitalicias (Análisis Cualitativo)
¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS QUE GENERAN LA CONTRATACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS?
Principalmente, “asegurar” un futuro económico tranquilo
SEGURIDADTRANQUILIDAD BIENESTAR DESPREOCUPACIÓN
GRAN RELEVANCIA DE LOS VALORES “EMOCIONALES”
15TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS DE SANTALUCÍA
La jubilación y actitudes ante un seguro de rentas vitalicias (Análisis Cualitativo)
De esta manera queda constancia de:
EXISTE UN ELEVADO DESCONOCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS QUE SE
PUEDEN CONTRATAR PARA “COMPLEMENTAR”...
...POR QUE APENAS EXISTE INTERÉS EN ESTE HECHO.
16TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS DE SANTALUCÍA
¿SE HAN PLANTEADO CONTRATAR ALGÚN PRODUCTO QUE COMPLEMENTE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN? (P.3)
Base: Total de personas entrevistadas
NO83%SÍ
17%
La jubilación y actitudes ante un seguro de rentas vitalicias
17TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS DE SANTALUCÍA
La jubilación y actitudes ante un seguro de rentas vitalicias (Análisis Cualitativo)
Una vez se sugiere el nombre de producto las reacciones son:
Eso es lo de la hipoteca ¿no?
Clientes, Barcelona.
No sé lo que es, el caso es que me suena
No clientes, Madrid.
Contexto al que no es ajeno nuestro producto
EL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS
ELEVADO GRADO DE DESCONOCIMIENTO
Algo de eso creo que tiene una tía mía
Clientes, Barcelona.
18TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS DE SANTALUCÍA
¿CONOCE VD. EN QUÉ CONSISTEN LOS SEGUROS DE RENTAS VITALICIAS? (P.4)Base: Total de personas entrevistadas
NO60%
SÍ40%
La jubilación y actitudes ante un seguro de rentas vitalicias
19TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS DE SANTALUCÍA
MOTIVOS DE NO CONTRATACIÓN DEL PRODUCTO
20TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS DE SANTALUCÍA
Seguro de rentas vitalicias
21TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS DE SANTALUCÍA
¿POR QUÉ MOTIVOS NO LO CONTRATARÍA? (P.38)Base: Entrevistados que no contratarían el seguro de rentas vitalicias en la modalidad preferida
21%
21%
18%
10%
9%
6%
5%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
1%
5%
6%
0% 100%
No lo considero necesario
Prefiero gestionar yo mis ahorros
No estoy interesado en planificar los ahoros
No tengo dinero disponible para hacer la aportación inicial
La renta que queda es baja
No es útil
Por mi edad / es un producto para gente joven
Me lo tendría que pensar / Disponer de más información
Ya tengo suficientes productos contratados/No quiero más seguros
El tipo de interés es bajo
No es gratuito / sale caro
Por la situación de la bolsa / Mercado actual
TIene un plan de pensiones contratado
Desconfianza hacia el producto
Otros
NS/NC
1,2
Nº medio de motivos
mencionados
Seguro de rentas vitalicias
22TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS DE SANTALUCÍA
PREDISPOSICIÓN A CONTRATAR EL PRODUCTO CON UNA COMPAÑÍA DE
SEGUROS
23TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS DE SANTALUCÍA
3%
12%
12%
71%
2%
0% 100%
Seguro que locontrataría
Probablemente locotrataría
No se si lo contrataría ono
Probablemente no locontrataré
Seguro que no locontrataré
¿EN QUÉ MEDIDA ESTARÍA VD. INTERESADO EN CONTRATAR ESTE SERVICIO CON UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS? (P.47)Base: Total de personas entrevistadas
5%
83%
Predisposición a contratar el producto con una compañía de seguros
La predisposición a contratarlo decrece si se
realiza con una compañía de seguros.
24TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS DE SANTALUCÍA
C.- CONSIDERACIONES FINALES
24
25TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS DE SANTALUCÍA 25
Consideraciones finales
¿CUÁL ES LA
ACTITUD ANTE EL
SEGURO DE
RENTAS
VITALICIAS?
NOS ENCONTRAMOS ANTE UN MERCADO:
A PRIORI, RECEPTIVO AL PRODUCTO
LA NECESIDAD SENTIDA RELEVANCIA DEL CONCEPTO: COMPLEMENTO A LA JUBILACIÓN
LA JUBILACIÓN SUPONE PASAR A DEPENDER DE LA PENSIÓN DEL SISTEMA
PÚBLICO...
...PENSIÓN QUE SE CALIFICA COMO UNA CUANTÍA ESCASA Y MÍNIMA.
Y QUE, POR LO TANTO, LLEVA IMPLÍCITA UNA PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO
QUE CONLLEVA LA VIDA LABORAL ACTIVA.
DONDE SE MUESTRAN CIERTAS RETICENCIAS A CREER QUE EL SISTEMA
PÚBLICO, DEBIDO AL CRECIMIENTO VEGETATIVO DE LA POBLACIÓN, PUEDA
“GARANTIZAR” ESTA PRESTACIÓN DE MANERA INDEFINIDA EN EL TIEMPO.
TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS DE SANTALUCÍA
ACELERADORES DEL PRODUCTO
26TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS DE SANTALUCÍA 26
Consideraciones finales
¿CUÁL ES LA
ACTITUD ANTE EL
SEGURO DE
RENTAS
VITALICIAS?
Y QUE SIN EMBARGO CUENTA COMO BARRERAS:
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA FÍSICA, ECONÓMICA Y EMOCIONAL
PARA LA QUE, DE ALGUNA MANERA, SE HAN PREPARADO CON PRODUCTOS DE
INVERSIÓN O AHORRO, DONDE LOS MÁS HABITUALES SON:
PLAN DE PENSIONES
FONDOS DE INVERSIÓN
DEPÓSITOS
TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS DE SANTALUCÍA
EL MERCADO ES PREVISOR
MOMENTO VITAL EN EL QUE SE REQUIERE DE LA SEGURIDAD DE CONTAR CON
“RESERVAS” ANTE POSIBLES IMPREVISTOS...
...QUE EN CASO DE NO RESULTAR NECESARIOS “PASAN” A LOS DESCENDIENTES
CUMPLIENDO UNA DE LAS “MISIONES VITALES ENCOMENDADAS”: LA AMPLIA
PROTECCIÓN A LOS HIJOS.
LA JUBILACIÓN
27TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS DE SANTALUCÍA 27
Consideraciones finales
¿CUÁL ES LA
ACTITUD ANTE EL
SEGURO DE
RENTAS
VITALICIAS?
POR OTRA PARTE SE CONSTATA UN:
AMPLIO DESCONOCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS QUE PUEDEN CONTRATAR PARA COMPLEMENTAR ESA PENSIÓN Y “PALIAR” LOS
EFECTOS NEGATIVOS DE LA MISMA
TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS DE SANTALUCÍA
ESCASA NOTORIEDAD DEL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS
28TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS DE SANTALUCÍA 28
Consideraciones finales
¿CUÁL ES LA
ACTITUD ANTE EL
SEGURO DE
RENTAS
VITALICIAS?
SE CALIFICA COMO PRODUCTO FINANCIERO POR SU PROPIA MECÁNICA...
...EN UN MERCADO QUE MUESTRA UNA ESCASA CULTURA FINANCIERA.
TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS DE SANTALUCÍA
COLECTIVO ALEJADO DEL PRODUCTO:
EL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS
NO CUENTAN CON REFERENCIAS DEL SEGURO.
QUE DICE NO POSEER CRITERIO SUFICIENTE PARA SU CORRECTA VALORACIÓN.
QUE SE “PIERDE” EN LAS PALABRAS QUE LO DEFINEN (INTERÉS, CRECIENTE,
CONSTANTE...).
EL MERCADO NO TERMINA DE ENTENDER EL PRODUCTO
PRESENTA UNA MECÁNICA COMPLETAMENTE DIFERENTE A LO QUE SE ESTÁ ACOSTUMBRADO
RENTAS VITALICIAS SUPONE UNA “REVOLUCIÓN MENTAL” DIFICIL DE ASIMILAR
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Consideraciones finales
EN RESUMEN:
EL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS
ACELERADORES
LA NECESIDAD DE COMPLEMENTAR
UNA PENSIÓN BAJA. APORTANDO:
TRANQUILIDAD. SEGURIDAD. BIENESTAR. DESPREOCUPACIÓN.
FRENOS
LA PROPIA PREVISIÓN DE ESTE
HECHO. NO QUERER DILAPIDAR LOS AHORROS
PARA PODER “DEJAR” A LOS
DESCENDIENTES SE PREFIERE
ESTAR MÁS AJUSTADOS PARA PODER
DEJAR HERENCIA. LA FALTA DE ENTENDIMIENTO DEL
PRODUCTO: ¿CÓMO FUNCIONA?.
TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS DE SANTALUCÍA
¿CUÁL ES LA
ACTITUD ANTE EL
SEGURO DE
RENTAS
VITALICIAS?
RAZONES ECONÓMICAS Y
EMOCIONALES
RAZONES FUNCIONALES Y
EMOCIONALES
30TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS DE SANTALUCÍA 30
Consideraciones finales
¿CÓMO SE
COMPORTA EL
MERCADO
RESPECTO A SU
PRESUMIBLE
CONTRATACIÓN?
LOS DATOS DE PREDISPOSICIÓN A LA CONTRATACIÓN NOS INDICAN:
MODERADA PREDISPOSICIÓN A LA CONTRATACIÓN...
...QUE DISMINUYE SI SE TRATA DE UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS
TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO DE RENTAS VITALICIAS DE SANTALUCÍA
