Estudios de Mercado manipulación en China - …exportapymes.com/documentos/productos/Ie1589_china_maquinaria... · Concesiones no arancelarias 31 VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Maquinaria de elevación, transportey

manipulación en China Est

ud

ios

de

Mer

cad

oOficina Económica y Comercialde la Embajada de España en Pekín

El mercado demaquinaria deconstrucciónen China

Maquinaria de elevación, transportey

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El mercado demaquinaria deconstrucciónen China

Este estudio ha sido realizado por laConsultora Roy Morgan, bajo lasupervisión de la Oficina Económica yComercial de la Embajada de Españaen Pekín Diciembre 2003

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION EN CHINA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 3

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN AL SECTOR 5

1. Definición de ámbito del sector 5

2. Desarrollo global 5

3. Políticas gubernamentales e industriales 6

3.1. Fomento de las exportaciones 6

3.2. Fomento de la producción 6

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 7

1. Producción local por tipos de producto 7

2. Producción local por regiones en 2002 8

3. Estructura de producción 9

3.1. Barreras comerciales 10

4. Análisis de la competencia 13

III. VENTAS Y DISTRIBUCIÓN 16

1. Enfoque y tendencias de distribución 16

2. Métodos de pago y contratos comerciales 16

3. Factores de promoción y compra 17

3.1. Ferias del sector 17

3.2. Publicidad en publicaciones del sector 17

3.3. Precio frente a calidad y fiabilidad 18

3.4. Servicio post venta 18

3.5. Forma de pago 18

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 19

1. Demanda de productos importados 20

1.1. Importación según tipos de producto 21

1.2. Origen de las principales importaciones (ranking según valor) 22

1.3. Importaciones procedentes de España 25



2. Importación de maquinaria de segunda mano 25

3. Previsiones de crecimiento 27

3.1. Tendencias industriales 27

3.2. Tendencias tecnológicas 27

V. IMPACTO DE LA ENTRADA EN LA OMC 30

1. Aranceles sobre las importaciones 30

2. Concesiones no arancelarias 31

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 33

1. Resumen 33

2. Recomendaciones para las empresas españolas 34

VII. APÉNDICES 35

1. Ferias del sector 35

2. Base de datos de empresas principales fabricantes, importadores y distribuidores 37

2.1. Principales fabricantes según las ventas en 2002 37

2.2. Selección de importadores y distribuidores 41

2.3. Importadores y distribuidores de maq. de construcción de segunda mano 43

3. Base de datos de entidades 45

4. Fuentes de información 46



I.INTRODUCCIÓN AL SECTOR

1. DEFINICIÓN DE ÁMBITO DEL SECTOR

Este informe presenta un resumen general sobre el sector de maquinaria de construcción,centrándose en los siguientes productos principales:

Principales productos Código NC

Excavadoras 842952

Cargadoras, topadoras frontales, traíllas y niveladoras 842911-842930

Apisonadoras 842940

Carretillas apiladoras 8427

El informe se centra en las categorías de productos 8427 y 8429, según se ha visto en latabla anterior. Sin embargo, no se trata de un listado exhaustivo para la totalidad delsector de construcción.

2. DESARROLLO GLOBAL

El sector de la maquinaria de construcción se ha desarrollado con rapidez en China desdela pasada década, especialmente debido al auge de la construcción en China.

En 2002, el valor total de ventas del sector alcanzó los 77,3 mil millones de RMB, unincremento del 38,03 % con respecto al año anterior. China es en la actualidad el séptimofabricante más importante del mundo en cuanto a volumen de producción.

Sin embargo, el sector aún se encuentra en sus fases iniciales en materia de técnicas deproducción y de contenido tecnológico de los productos. Con el incremento de la inversiónextranjera, se han introducido nuevas tecnologías, lo que ha ayudado a aumentar el nivel



tecnológico global del sector.

Asimismo, a pesar de la introducción de tecnología y de una masiva producción nacional,se ha seguido produciendo un aumento de las importaciones. De acuerdo con lasestadísticas chinas de Aduanas de China, el valor total de las importaciones del sector demaquinaria de la construcción fue de 114,07 mil millones de dólares estadounidenses en2002, lo que supone un incremento del 85,6 % sobre las cifras de 2001. En el año 2003 seha producido la mayor tasa de crecimiento de toda la historia en las importaciones (en lasección 4.1.1 se puede encontrar un análisis detallado)

3. POLÍTICAS GUBERNAMENTALES E INDUSTRIALES

3.1. Fomento de las exportaciones

Debido a la gran diferencia entre importaciones y exportaciones (el valor de lasimportaciones fue 2,7 veces superior al de las exportaciones en 2002), el gobierno hafomentado el aumento de las exportaciones por parte de las empresas nacionalesmediante el aumento del contenido técnico de los productos y mejorando el niveltecnológico y calidad de los componentes.

El principal mercado de exportación para China es actualmente el sudeste asiático,Oriente Medio y Sudamérica, mercados que reciben productos de gama media y baja.

3.2. Fomento de la producción

De acuerdo con el plan industrial del gobierno, durante el periodo 2001-2005 se hafomentado el desarrollo de los siguientes productos y tecnologías del sector de maquinariade construcción:

• Productos con demanda urgente de mercado, incluyendo:

• Excavadoras hidráulicas de 40-85 toneladas

• Cargadoras sobre neumáticos de 6-10 toneladas

• Topadoras frontales de orugas con un motor de potencia superior a los 320 CV.

• Maquinaria de construcción adecuada para el mantenimiento de carreteras de altogrado.

• Mejora de la fiabilidad de componentes vitales

• Mejora de la eficacia, fiabilidad y vida del sistema de transmisión automática,convertidor de par y pastillas de freno.

• Mejora del nivel tecnológico del reductor y los medidores de las piezas hidráulicas.

• Mejora de la comodidad de conducción

Los productos fomentados pueden disfrutar de tratamientos preferenciales, comoreducciones fiscales, devoluciones de impuestos y procedimientos de concesión de licenciassimplificados.



II.ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. PRODUCCIÓN LOCAL POR TIPOS DE PRODUCTO

La producción de la mayor parte de maquinaria de construcción ha aumentado a lo largode los últimos cinco años, impulsada por el aumento de la demanda procedente del augede las infraestructuras y otros proyectos de construcción. La producción total aumentó enun 54,13 % en 2002, correspondiendo la mayor parte de este crecimiento a cargadoras,excavadoras (90 % de las cuales son excavadoras hidráulicas), topadoras frontales yapisonadoras.

PRODUCCIÓN DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN(Unidades)

Producto 1998 1999 2000 2001 2002 % de cambio sobre 2001

Cargadoras 18,715 18,760 20,861 27,750 47,153 69.92

Carretillas apiladoras 11,916 12,068 17,094 25,822 34,777 34.68

Excavadoras hidráulicas 4,021 6,114 8,111 12,569 20,147 60.29

Apisonadoras 4,508 5,882 5,778 6,267 9,301 48.41

Topadoras frontales (>100CV) 3,745 3,254 2,815 3,062 4,994 63.10

Niveladoras 559 1,190 750 618 1,145 85.28

Traíllas 1,666 1,281 542 250 143 -42.80

Total 45,130 48,549 55,951 76,338 117,660 54.13

Fuente: Anuario del Sector de Maquinaria de Construcción de China 2003



COMPOSICIÓN DE PRODUCTOS DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN (EN UNIDADES)


2. PRODUCCIÓN LOCAL POR REGIONES EN 2002

La capacidad de producción principal está ubicada en Shandong, Jiangsu, Fujian, Hunany Sichuan, donde están ubicados los mayores grupos de empresas nacionales y empresasconjuntas de maquinaria de la construcción, que suponen un 78% del valor total de laproducción.

PRODUCCIÓN POR REGIONES EN 2002

Valor de producción (millones de RMB) Porcentaje del total

Shandong 9.320,24 29,99%

Jiangsu 4.725,55 15,21%

Fujian 3.130,42 10,07%

Hunan 2.553,66 8,22%

Anhui 2.459,87 7,92%

Sichuan 2.031,80 6,54%

Henan 952,07 3,06%

Shaanxi 923,52 2,97%

Shangai 750,37 2,41%

Jiangxi 662,97 2,13%

Hebei 504,67 1,62%

Tianjin 516,46 1,66%

Guangdong 456,22 1,47%

Hubei 432,95 1,39%

Liaoning 400,18 0,71%

Zhejiang 386,53 1,24%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

1998 1999 2000 2001 2002

Traíllas

Niveladoras

Topadoras fron.(>100cv)Apisonadoras

ExcavadorashidráulicasCarretillaselevadorasCargadoras



Guangxi 319,07 1,03%

Guizhou 220,36 1,29%

Pekín 69,96 0,23%

Qinghai 55,67 0,18%

Jilin 51,31 0,17%

Yunnan 49,53 0,16%

Gansu 43,50 0,14%

Shanxi 42,26 0,14%

Chongqing 14,01 0,05%

Xinjiang 1,23 0,00%

Total 31.074,38 100,00%

Fuente: Asociación del Sector de Maquinaria de Construcción de China

UBICACIÓN DE LA PRINCIPAL CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN 2002*

(*) Provincias con un valor de producción por encima de mil millones de RMB en 2002.

3. ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN

China cuenta en la actualidad con más de 1.400 fabricantes de maquinaria deconstrucción, entre los cuales únicamente 73 lo son a gran escala (ventas anuales superiora los 100 millones de RMB)

El aumento de los proyectos de inversión extranjera está ayudando a aumentar el nivel



tecnológico global de la totalidad del sector. Sin embargo, aún es necesario importar granparte de la maquinaria de alta calidad.

Existen alrededor de 300 proveedores nacionales de componentes básicos, pero una vezmás, son escasos los que cuentan con un gran volumen – únicamente 10 fabricantestienen ventas anuales superiores a los 100 millones de RMB. La mayoría de losfabricantes de componentes se caracterizan por:

• Producción repetitiva

• Pobre capacidad de I+D debido a la inversión reducida

• Medios y técnicas de producción anticuados

• Baja rentabilidad y elevados costes de producción y ventas

3.1. Barreras comerciales

Directrices técnicas

La maquinaria de construcción debe cumplir las correspondientes normas nacionales (GB:Guo Biao) y normas del sector de la construcción (JB: Norma del sector de maquinaria deconstrucción especificada por el Ministerio de Construcción) antes de introducirse en elmercado. A continuación se indican las principales normas que deben cumplirse:

Excavadoras hidráulicas:

• GB/T9139.2-1996: Especificaciones de excavadoras hidráulicas

• GB/T7586-1996: Métodos de prueba

• GB/T9140-1996: Estructura y funciones

• GB/T9141-1988: Métodos de prueba de intensidad de estructura

• GB/T10675-1989: Métodos de prueba de fiabilidad

Cargadoras:

• GB/T4652-1984: Métodos para probar el brazo alzador de las cargadoras de brazos

• GB/T10170-1988: Especificaciones de retrocargadoras

• GB/T10175-1989: Carga máxima admisible de funcionamiento para cargadoras

• GB/T10400-1989: Métodos de medición de las fuerzas de herramienta y de las cargasde basculación


Carretillas apiladoras:

• GB/T5141-1985: Carretillas apiladoras contrapesadas—Pruebas básicas deestabilidad

• GB/T5142-1985: Carretillas apiladoras retráctiles y pórticos – Pruebas de estabilidad

• GB5143-1985: Carretillas de gran elevación con conductor– Protectores superiores –Especificaciones y pruebas



• GB/T5182-1996: Horquillas de carretillas apiladoras – Características técnicas ypruebas

• GB/T5183-1995: Horquillas de carretillas apiladoras – Dimensiones

• GB/T5184-1996: Horquillas desmontables y carros de carretillas apiladoras –Dimensiones de montaje

Niveladoras y traíllas:

• GB/T8506-1987: Métodos de pruebas de rendimiento

• GB/T14782-1993: Condiciones técnicas


Apisonadoras

• GB/T4478-1995: Apisonadoras vibrantes - Métodos de prueba de rendimiento

• GB/T8422-1987: Apisonadoras vibrantes - Métodos de prueba de fiabilidad

• GB/T8507-1987: Apisonadoras sobre neumáticos - Métodos de prueba de rendimiento

• GB/T8508-1987: Apisonadoras sobre neumáticos - Métodos de prueba de fiabilidad

Para conocer el contenido completo de cada norma se puede consultar: www.china-cas.com(Centro de Información sobre Normalización de China) o Administración deNormalización en China (Tel.: 8610-62000675; Fax: 8610-62033737; Dirección: No. 4,Zhichun Road, Haidian District, Pekín 100088, R.P. China.

Directrices medioambientales

Las principales leyes aplicables relativas al medio ambiente son:

• Ley de Protección medioambiental de la República Popular China (1989) y las normasregionales de protección medioambiental.

• Ley de Evaluación de Impactos Medioambientales (2003) y normas localesrelacionadas

No existen normas o directrices de obligado cumplimiento en este momento. Sin embargo,debido a la cada vez mayor conciencia medioambiental de los clientes, las empresas hancomenzado a hacer hincapié en los asuntos de protección medioambiental, en materia deprocesos de producción y de naturaleza del producto, con el fin de aumentar su fuerzapara poder competir en el mercado.

Licencias de producción y conformidad de producción

Los productos que tienen que ver con asuntos de seguridad o medioambientales están bajoel control estricto del gobierno. Según las Normas Administrativas para la Licencia deProducción de Productos Industriales y el Catálogo de Productos publicado por la OficinaNacional de Supervisión de Calidad y Tecnología (NQTSB), para la producción ydistribución de estos productos incluidos en el Catálogo de Productos deberá contarse conla Licencia de producción y con la Licencia de ventas.

En el sector de maquinaria de construcción, las carretillas apiladoras se encuentran



dentro del catálogo de productos especiales controlados. Otros productos mencionados eneste informe no se encuentran controlados por el sistema de licencias.

La autoridad que concede las aprobaciones es la NQTSB o sus sucursales provinciales,dependiendo de los requisitos que se especifiquen en el Catálogo. La aprobación estábasada en los informes de inspección expedidos por los centros de prueba autorizados. Lainspección y pruebas cubren los procesos de fabricación, normas técnicas, cumplimiento ycalidad de producto.

La autoridad responsable de estas pruebas es el Centro Estatal de Pruebas e Inspecciónde Calidad de Maquinaria de Construcción.

Certificaciones de seguridad

En el caso de las apisonadoras vibrantes y cargadoras sobre neumáticos, los fabricantestienen la obligación de obtener el certificado de seguridad para maquinaria del Centro deCertificación de Seguridad en Maquinaria de China (CCMS) antes de que sus productospuedan introducirse en el mercado.

Certificados internacionales de calidad y medio ambiente

Los compradores, por motivos de calidad y medioambientales, normalmente juzgarán elnivel de calidad de un fabricante, y por tanto sus productos, por las certificaciones ISO delas que disponga, incluyendo la ISO 9000 e ISO 14000. Aunque el gobierno no las hahecho obligatorias, de hecho se han convertido en una necesidad para todos losfabricantes.

Controles a las importaciones

Los actuales aranceles para la maquinaria de construcción importada se muestran endetalle en la sección 5.

En general, China aplica restricciones sobre las importaciones mediante las siguientesmedidas no arancelarias:

• Expedición de licencias para las importaciones

• Imponiendo un sistema de control de cuotas

• Exigiendo controles de seguridad o calidad

• Requisitos de licitación antes de solicitar permiso para las importaciones

Para el sector de maquinaria de construcción, las restricciones incluyen requisitos delicitación e inspecciones de seguridad para algunos productos.

Los requisitos de licitación se eliminarán antes del 1 de enero de 2004. (Consultar sección5)

Para las apisonadoras vibrantes y cargadoras sobre neumáticos, los fabricantes deberáncontar con el certificado de seguridad para maquinaria del Centro de Certificación deSeguridad en Maquinaria de China (CCMS)



4. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

La mayor parte de los productos nacionales se caracterizan por su bajo precio y elevadovolumen de producción, mientras que las marcas extranjeras se encuentran en un nivel deprecios mucho más alto y son reconocidas en el mercado como marcas de gran calidad yfiabilidad.

POSICIÓN EN EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS EXTRANJEROS Y NACIONALES(EXCAVADORAS HIDRÁULICAS DE 20 TONELADAS)

Marca Precio (RMB) Mercado

Caterpillar 950.000~970.000 Demanda>Oferta

Komatsu 870.000 Demanda>Oferta

Hyundai 600.000 Demanda>Oferta

Promedio de marcas locales 400.000 Demanda<Oferta

Fuente: Red Industrial de Maquinaria de China – información de maquinaria de construcción (julio de 2003)

Sin embargo, las empresas nacionales ya se han dado cuenta de la diferencia existente yhan comenzado a hacer esfuerzos relativos a la imagen de marca y a los servicios postventa, lo que ha aumentado la competitividad en general frente a los competidoresextranjeros.

A continuación se muestran algunos de las principales empresas del sector:

PRINCIPALES FABRICANTES DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN EN 2002

Provincia EMPRESA PROPIEDADVentas en 2002(mil millones deRMB)

Beneficios en 2002(millones de RMB)

PRODUCTOS

AnhuiHefei HitachiExcavators Co.,Ltd.

EC (Empresaconjunta)

3.03 470.00 Excavadoras

ShandongKomatsu ShantuiConstructionMachinery Co., Ltd.


2.04 333.42 Excavadoras

Shandong

Daewoo HeavyIndustries &Machinery Ltd.(Yantai)

EE 2.68 170.00

Excavadoras,carretillasapiladoras,máquinaherramienta

JiangsuChangzhou HyundaiConstructionMachinery Co., Ltd.

EE 2.01 125.34Excavadoras ypiezas

JiangsuCaterpillar (Xuzhou)Excavator Co., Ltd.


1.69 119.00Excavadorashidráulicas

GuangxiGuangxi LiugongMachinery Co., Ltd.

EP 1.73 145.68

Cargadoras,apisonadoras,excavadoras,niveladoras

FujianXiagong MachineryCo., Ltd.

EP 1.61 76.31

Cargadoras,Topadoras frontales,excavadoras,apisonadoras



Provincia EMPRESA PROPIEDADVentas en 2002(mil millones deRMB)

Beneficios en 2002(millones de RMB)

PRODUCTOS

Fujian China Longgong Group EP 1.53 108.35Cargadoras,excavadoras

SichuanChengdu ConstructionMachinery Co., Ltd.

EP 1.43 25.05

Cargadoras,apisonadoras,excavadorashidráulicas(producción a travésde empresaconjunta) con laempresa japonesaKOBELCO)

HunanSANY Heavy IndustryCO.,LTD.

EP 1.32 258.78

Apisonadoras,topadoras frontales,excavadoras,niveladoras, etc.

JiangsuXuzhou HeavyMachinery plant

EP 1.21 48.67Excavadoras ygrúas

ShandongShandong LinyiEngineering MachineryCo., Ltd.

EP 1.21 37.54Cargadoras,excavadoras,apisonadoras

Anhui Anhui Forklift Group EP 1.12 112.59Carretillasapiladoras

Jiangsu EP 1.01 60.12

Cargadoras,(transferenciatecnológica de Volvoy Komatsu),apisonadoras,niveladoras


Los participantes japoneses y surcoreanos, incluyendo Hyundai, Daewoo e Hitachi,cuentan con una cuota de mercado del 44% del mercado chino a través de sus operacionesde fabricación en China.

Caterpillar, de los EE.UU., también ha ampliado de forma activa su presencia en elmercado chino. En noviembre de 2003, firmó un Memorándum de acuerdo con laimportante empresa de fabricación nacional Shandong Engineering Machinery para unnuevo proyecto de equipo de construcción y sistemas de potencia, con el fin de alcanzaruna posición de liderazgo en China. También tiene previsto crear un Centro de Innovaciónde Caterpillar en China.

El Volvo Construction Equipment Group de Suecia tiene previsto traer a China másproductos y servicios de alta tecnología a China. Por lo tanto, la empresa tenía laintención de ampliar su cuota del mercado mundial al impulsar su presencia en China.Como primera medida, Volvo estableció su operación en China en Shangai a comienzos de2002, adquiriendo 66.000 metros cuadrados de terreno para una planta en el NuevoDistrito de Pudong.

La empresa japonesa Kobelco Construction Machinery Co. y la sociedad comercialToyota Tsusho Corp. crearon una sociedad de inversión en octubre de 2003 enfocada haciael mercado de equipo de construcción de China. La nueva sociedad de inversión contarácon un capital de 330 millones de yenes (2,8 millones de dólares). Kobelco asumirá un 87por ciento de la empresa, mientras que el 13 por ciento restante corresponderá a Toyota



Tsusho. En virtud del acuerdo, Kobelco, una filial de la importante empresa de fabricaciónde acero Kobe Steel, y Toyota Tsusho, parte del grupo Toyota Motor, fabricarán de formaconjunta excavadoras hidráulicas en China. Las dos empresas tienen previsto ampliar sunegocio de equipo de construcción en China para hacerse con una mayor cuota delmercado de excavadoras.



III.VENTAS Y DISTRIBUCIÓN

1. ENFOQUE Y TENDENCIAS DE DISTRIBUCIÓN

Las ventas directas a través del propio equipo de ventas o de sucursales han sido elenfoque predominante por parte de los fabricantes instalados en China. El sistema deventas indirectas a través de agentes de ventas se ha desarrollado en los últimos años yéste sistema no cuenta con una normativa adecuada ni está totalmente asentado. Sinembargo, existe una tendencia cada vez más extendida hacia la utilización del segundosistema por parte de los fabricantes con el fin de ganar una cuota de mercado sólida.

En la actualidad la mayor parte de los agentes pueden tratar con productos de diversasmarcas sin restricciones por parte de los fabricantes. Actualmente los principalesfabricantes tienden a exigir a sus agentes que operen exclusivamente con sus productosdentro de una región determinada, como el norte de China y el sudeste de China.

Algunos fabricantes establecen empresas de distribución regionales en las que compartenel accionariado con sus agentes, para lograr una cooperación más ágil con losdistribuidores y una red más estable. Esto se ha convertido en una tendencia a la que esprobable se adhiera un mayor número de fabricantes en los próximos años.

En la sección 7.2.2 se incluyen algunos de los principales distribuidores de productosnacionales e importados.

2. MÉTODOS DE PAGO Y CONTRATOS COMERCIALES

En las compras nacionales, el método de pago puede ser el pago de una suma global a laentrega, a plazos, o por medio de préstamos hipotecarios (en cooperación con los bancos),todo ello negociable por ambas partes.

Los contratos deberán incluir las condiciones del servicio post venta, incluyendo el periodode garantía de calidad y de mantenimiento gratuito, durante el cual la empresa deberápagar los componentes necesarios para el mantenimiento, manteniendo tras el citadoperiodo rapidez de respuesta y condiciones de mantenimiento igualmente preferenciales.

Las entregas nacionales se llevarán a cabo por ferrocarril o carretera. La fecha, lugar ymétodo de entrega se acuerdan normalmente según las necesidades del comprador. En



algunos casos los fabricantes ofrecen servicios de entrega gratuitos con el fin de atraerclientes.

El pago de las importaciones y sus condiciones de pago pueden negociarse, pudiéndosepagar en un solo plazo o en varios. El periodo de entrega es habitualmente de 3 mesestras la firma del contrato. El transporte habitualmente se lleva a cabo en barco. Acontinuación se incluye un ejemplo de pago a plazos en un contrato de importación demaquinaria de construcción a gran escala en 2002:

CONDICIONES DE PAGO: EJEMPLO

Porcentajes de pago Condiciones Método de pago

15% Firma del contrato Transferencia telegráfica

65% Entrega en puerto Carta de crédito

10% Inspección del comprador y aceptación delproducto Carta de crédito

10% 6 meses tras el funcionamiento de prueba Carta de crédito

3. FACTORES DE PROMOCIÓN Y COMPRA

Los fabricantes promocionan sus productos principalmente a través de los siguientesmétodos:

3.1. Ferias del sector

Las ferias son el medio más importante para que los fabricantes, tanto nacionales comoextranjeros, puedan dar a conocer e incluso vender sus nuevos productos. En el Apéndice1 se incluye un listado de las principales ferias.

3.2. Publicidad en publicaciones del sector

Se puede incluir publicidad en publicaciones y websites del sector. Existen diversaspublicaciones, siendo las más populares las que se indican a continuación:

Publicaciones del sector Contacto

Construction Machinery 8622-26370077

Construction Mechanization 86316-2054135

Road Machinery & Construction Mechanization 8629-2334386

All Construction Machinery 86531-5987430

Construction Machinery Today 8610-64882328



Websites

Comercio online de maquinaria de construcción en China (ChinaConstruction Machinery Business Online) www.21-sun.com/english

Red de información de maquinaria de Construcción de China (ChinaConstruction Machinery Information Network) www.6300.net

Red comercial de maquinaria de construcción de China (ChinaConstruction Machinery Business Network) cnem35.6600.org

Red de maquinaria de construcción de carreteras de China (China RoadConstruction Machinery Network) www.roadm-china.com

3.3. Precio frente a calidad y fiabilidad

La mayoría de los clientes en China son muy sensibles al precio. Si se trata de productosdel mismo segmento de precios, normalmente les preocupa más el precio que la calidad ola vida útil del producto. Esta es la razón por la que la competencia de precios ha sido tanfuerte entre los proveedores nacionales.

Las marcas extranjeras, especialmente las importadas, sin ventajas en materia deprecios, tienen que captar clientes a través de las características de alta calidad, fiabilidady ahorro de energía de la propia máquina y de sus principales componentes.

3.4. Servicio post venta

El servicio post venta es también un importante factor que influye en las decisiones decompra. Un funcionamiento anómalo de la maquinaria que no sea reparado rápidamenteprobablemente originará retrasos en el plazo de ejecución del proyecto y pérdidaseconómicas. Por tanto, un servicio post venta eficaz que incluya formación y asistenciatécnica, capaz de eliminar eficazmente cualquier funcionamiento anómalo y con unsistema rápido de suministro de componentes de repuesto, es un elemento vital para losproyectos de construcción. Por este motivo, los proveedores con producción y existenciasnacionales tendrán muchas más ventajas sobre los que se dedican exclusivamente a lasimportaciones.

3.5. Forma de pago

Los fabricantes son normalmente bastante flexibles con las formas de pago, intentandocumplir con los requisitos de los clientes y hacer que el producto resulte más asequible.Entre otros ejemplos se pueden incluir préstamos, cambios de maquinaria antigua porotra nueva, reducción de precio en caso de pagos al contado, pagos iniciales de menorimporte, entrega gratuita a las instalaciones del cliente, mayor periodo de garantía,mayor frecuencia de mantenimiento gratuito durante el periodo de garantía einstrucciones y asesoramiento técnico durante el proceso de compra del cliente.



IV.ANÁLISIS DE LA DEMANDA

La demanda de maquinaria de construcción se ha incrementado a un ritmo medio del 27,5% anual durante los últimos cinco años. Las cargadoras, carretillas apiladoras yexcavadoras hidráulicas son los productos que cuentan con una mayor demanda yrepresentan un 80 % del volumen total de los principales tipos de maquinaría deconstrucción.

En la siguiente tabla y gráfico se muestra el desarrollo histórico de las ventas de losprincipales tipos de maquinaria de construcción:

VENTAS DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN POR PARTE DE FABRICANTES LOCALES(Unidades)

Producto 1998 1999 2000 2001 2002

Cargadoras 17.254 18.819 20.857 26.352 43.348

Topadoras frontales (>100 CV) 3.311 3.174 2.941 3.170 4.798

Carretillas apiladoras 11.906 12.662 16.838 25.603 32.977

Niveladoras 570 1.105 834 707 1.120

Apisonadoras 4.434 5.885 5.592 6.031 8.907

Excavadoras hidráulicas 4.328 5.998 7.926 12.397 19.710

Traíllas 1.256 1.383 518 335 139

Total 43.059 49.026 55.506 74.595 110.999

Fuente: Anuario del Sector de Maquinaria de Construcción de China



COMPOSICIÓN DE VENTAS DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN

Fuente: Anuario del Sector de Maquinaria de Construcción de China

1. DEMANDA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

En las siguientes tablas se muestra el desarrollo detallado de las importaciones demaquinaria de construcción de China durante los últimos años. Se incluyen según elorden de sus códigos NC según se indica a continuación:

Código NC Descripción

8427 Carretillas apiladoras

842911 & 842919 Topadoras frontales

842920 Niveladoras

842930 Traíllas

842940 Apisonadoras

842950 Excavadoras

84312000 Partes de carretillas apiladoras

84314990 Partes de máquinas o aparatos de las partidas 8426, 8429 y 8430

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

1998 1999 2000 2001 2002

Traíllas

Excavadoras hidrául.

Apisonadoras

Niveladoras

Carretillas elevadoras

Topadoras fro. (>100cv)

Cargadoras



1.1. Importación según tipos de producto

IMPORTACIONES SEGÚN VOLUMEN EN 1998-2003 (1-8)(Unidades)

Código NC 1998 1999 2000 2001 2002 2003 (1-8)

8427 10.539 9.725 13.648 17.315 17.136 9.892

8429 5.690 2.629 2.340 2.546 4.361 21.892

842911842919 135 117 180 237 349 472

842920 101 12 64 53 46 129

842930 29 75 23 31 53 33

842940 265 25 446 384 741 767

842950 5.159 2.032 1.625 1.841 3.172 20.491

84312000 (ton) 5.981 5.512 6.052 6.252 8.778 5.464

84314900 (ton) 39.813 87.017 99.899 127.593 206.079 115.265

IMPORTACIONES SEGÚN VALOR EN 1998-2003 (1-8)(Millones de USD)

Código NC 1998 1999 2000 2001 2002 2003(1-8)

8427 70,39 72,12 92,31 124,34 141,85 125,59

8429 134,45 167,60 129,68 139,54 251,33 889,85

842911842919 7,97 17,00 15,82 15,95 26,53 13,22

842920 7,52 1,93 5,96 7,41 4,21 2,09

842930 1,53 11,57 1,46 1,24 7,38 7,03

842940 7,51 1,49 17,98 22,30 34,42 24,79

842950 110,30 119,77 88,45 92,63 178,79 842,72

84312000 49,98 34,97 37,42 37,18 38,82 28,75

84314990 203,20 312,20 310,18 426,82 609,60 552,57

Total 593 738,65 634,68 794,39 1.140,71 2.486,61

Las excavadoras (especialmente las que cuentan con una superestructura que puede girarde 360 grados, código NC: 842952) y carretillas apiladoras son los productos másimportados, con un 95 % del total de maquinaria importada.

En los primeros ocho meses de 2003, las importaciones de maquinaria de construccióncrecieron un 135 % con respecto al mismo periodo de 2002. El crecimiento se debió sobre



todo a los siguientes productos:

• Excavadoras: las importaciones, especialmente en maquinaria de segunda mano, semultiplicaron por siete, como consecuencia de la permisiva política de concesión delicencias de la Administración – en la actualidad basta con una licencia local, sinnecesidad de realizar solicitud alguna a la autoridad central como sucedía antes de2003 (en la sección 4.2 se incluye más información relativa a las importaciones demaquinaria de segunda mano)

• Componentes: incremento del 59 %. Los principales importadores son sobre todo lasplantas en China de las empresas extranjeras y los grandes fabricantes locales.

• La maquinaria de construcción media, grande y pesada con un precio medio elevado(superior a 40.000 USD/unidad), como cargadoras y excavadoras sobre neumáticos.

1.2. Origen de las principales importaciones (ranking según valor)

LOS 10 PRINCIPALES EXPORTADORES A CHINA EN 2002 POR PAÍSES ( CÓDIGO NC: 8427)

País Volumen de importaciones (unidades) Valor de importaciones (USD)

Japón 4.464 50,48

Alemania 3.591 25,13

Suecia 2.266 14,89

Italia 703 13,48

Taiwán 2.122 9,63

Corea del Sur 525 7,45

Reino Unido 133 4,81

EE.UU. 215 3,91

Francia 571 2,90

Hong Kong 298 2,60

Otros 2.248 6,57

Total 17.136 141,85

Fuente: Aduanas de China



LOS 10 PRINCIPALES EXPORTADORES A CHINA, SEGÚN VALOR EN 2002, POR PAÍSES(CÓDIGO NC: 8429)

País Volumen de importaciones (unidades) Valor de importaciones (millones de USD)

Japón 2.698 132,05

Alemania 518 38,77

Corea del Sur 546 30,81

EE.UU. 253 24,90

Suecia 197 10,98

Reino Unido 34 3,49

Finlandia 13 3,27

Francia 36 2,88

Canadá 24 1,82

Australia 2 1,03

Otros 40 1,35

Total 4.361 251,33


LOS 10 PRINCIPALES EXPORTADORES A CHINA, SEGÚN VALOR EN 2002, POR PAÍSES(CÓDIGO NC: 84312000

País olumen de importaciones (Kg) Valor de importaciones (USD)

Alemania 3.026.480 15.084.003

Japón 3.214.396 14.004.000

orea del Sur 771.955 2.794.615

Italia 309.738 1.686.541

Taiwán 781.756 1.534.219

EE.UU. 251.135 1.292.482

Reino Unido 180.805 929.856

Finlandia 37.803 328.014

Hong Kong 31.748 246.200

Holanda 17.866 169.690

Otros 154.547 750.380

Total 8.778.229 38.820.000




LOS 10 PRINCIPALES EXPORTADORES A CHINA, SEGÚN VALOR EN 2002, POR PAÍSES(CÓDIGO NC: 84314990)

País Volumen (ton) Valor (millones de USD)

Japón 142.328 359,82

Corea del Sur 46.045 125,33

EE.UU. 2.718 38,45

Alemania 3.489 34,02

Italia 5.318 11,69

Suecia 742 8,88

Singapur 661 5,55

Reino Unido 721 5,16

Malasia 550 4,22

Indonesia 1.600 3,58

Otros 1.907 12,90

Total 206.079 609,60


Los países principales de procedencia de las importaciones son Alemania, Suecia, EE.UU.,Japón y Corea el Sur. A continuación se incluye un listado de las marcas y productosimportados más importantes del mercado:

MARCAS IMPORTADAS MÁS IMPORTANTES DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN*

País Marcas

Alemania Bomag, Wacher, Linde

Suecia Dynapac, Volvo

EE.UU. Ingressol-rand, Caterpillar, Hyster

Japón SAIK, Nichiyu, Nissan, Hitachi, Sumitomo

Corea del Sur Daewoo, Hyundai

* Los productos incluyen maquinaria nueva y de segunda mano



1.3. Importaciones procedentes de España

IMPORTACIONES PROCEDENTES DE ESPAÑA SEGÚN VOLUMEN EN 1998-2003(1-8)(Unidades)

Código NC 1998 1999 2000 2001 2002 2003(1-8)

8427 6 5 2 4 2 0

8429 0 1 1 0 0 0

84312000 (kg) 11.650 11.577 12.813 3.417 652 1.389

84314990 (kg) 57.602 40.042 7.317 20.213 20.796 86.207


IMPORTACIONES PROCEDENTES DE ESPAÑA SEGÚN VALOR EN 1998-2003 (1-8)(Dólares USA)

Código NC 1998 1999 2000 2001 2002 2003 (1-8) Ranking

8427 134.057 16.283 384 42.466 108.972 0 17

8429 0 50.000 85.000 0 0 0 0

84312000 102.445 96.471 104.954 21.236 2.303 2.286 26

84314990 648.774 188.905 98.465 365.803 66.968 741.636 23

Total 885.276 351.659 288803 429.505 178.243 743.922


Los productos españoles aún cuentan con una escasa presencia en el mercado chino encomparación con la maquinaria producida en el país o importada de fabricantes enAlemania, JUL, Japón y Corea del Sur, que cuentan con una cuota de mercadopredominante en el mercado chino.

Como se muestra en las anteriores estadísticas, las importaciones procedentes de Españasuponen menos de un 0,1 % del valor total de las importaciones. Los productos importadosson principalmente componentes para la maquinaria de construcción. A lo largo de lospasados años se han producido muy pocas importaciones de maquinaria completa, oninguna en absoluto.

2. IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA DE SEGUNDA MANO

Debido al impulso del precio, inferior al de la maquinaria nueva, la maquinaria desegunda mano, especialmente la importada, supone un porcentaje importante delmercado total. Tomando como ejemplo a las excavadoras, con un precio medio por unidadde una excavadora de segunda mano de 40.000 USD, mientras que el precio de una nueva



es de 80.000 USD.

Debido a razones de seguridad y medioambientales, el gobierno ha tratado de regular y delimitar las importaciones de maquinaria de segunda mano mediante la publicación denormas administrativas en 1997 y 1998. Las normas prohíben la importación demaquinaria de segunda mano sin la aprobación de la Oficina Estatal de Importación yExportación de Maquinaria y Productos Eléctricos y limitan los tipos de productos cuyaimportación se puede solicitar.

Sin embargo, la demanda no ha dejado de crecer, impulsada principalmente por laspequeñas y medianas empresas privadas. Los productos se siguen importando a través dediferentes canales.

IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA DE SEGUNDA MANO EN 2002

Producto Importaciones de segunda mano, % del total de la producción nacional

Excavadoras hidráulicas 80 %

Topadoras frontales 67 %

Cargadoras 10 %


En agosto de 2002, el gobierno publicó una importante medida sobre las importaciones demaquinaria de segunda mano, las Normas Administrativas sobre la Inspección ySupervisión de las Importaciones de Maquinaria de Segunda Mano. La nueva normaeliminaba el requisito de aprobación central y ampliaba la gama de productos importados.Esto ha provocado un tremendo aumento en la importación de maquinaria deconstrucción. Como se muestra en las estadísticas de las Aduanas de China, durante losocho primeros meses de 2003, el total de las importaciones de maquinaria y componentesde construcción alcanzó los 2,49 mil millones de dólares estadounidenses, lo que supone eltriple de la cantidad registrada en el mismo periodo en 2002. Las excavadoras son uno delos productos que ha experimentado un mayor incremento (3,3 veces la cantidad de 2002),y este incremento proviene principalmente de los productos de segunda mano, según lasAduanas de China.

Algunos expertos dentro del sector han reaccionado con preocupación, ya que estarelajación del control podría tener un efecto negativo sobre la seguridad, ya que el actualsistema de inspección de calidad para la maquinaria de segunda mano no es un sistemacompleto ni asentado. Por tanto, puede preverse que el gobierno promulgue leyes sobrecontroles de calidad y seguridad cada vez más estrictos relativos a las importaciones demaquinaria de segunda mano.

En la sección 7.2.3 se incluye un listado de importadores y distribuidores de maquinariade construcción de segunda mano.



3. PREVISIONES DE CRECIMIENTO

3.1. Tendencias industriales

El aumento de la demanda se ve impulsada por los siguientes factores:

Proyectos de construcción de carreteras y autopistas: En la actualidad la longitudtotal de las carreteras es de 1,6 millones de km. Durante el periodo de 2001-2005, estáprevisto construir otros 250.000 km de carreteras, con una inversión anual de 180 milmillones de RMB. Para finales de 2010, está previsto que la longitud total de lasautopistas alcance 50.000 km. Para cumplir este objetivo, el país deberá construiralrededor de 25.000 km más de autopistas entre 2003 y 2010.

PLAN DE LA RED DE AUTOPISTAS (KM)

Fuente: Anuario de Transporte y Comunicación de China, Centro de Información Estatal

Vasto plan de desarrollo para la región occidental: El gobierno ha realizadoimportantes inversiones para el desarrollo de occidente. Sólo la inversión en construcciónde ferrocarriles está previsto que sea de 270 mil millones de RMB anuales desde ahorahasta el año 2005. La maquinaria de construcción se necesita principalmente para lainfraestructura y otros proyectos. Debido a las especiales condiciones geográficas de laregión occidental, como altitud elevada, bajas temperaturas y fuertes vientos con arena,los requisitos de calidad para la maquinaria de construcción serán más exigentes oespeciales.

Proyectos de conservación de agua: prevención de inundaciones, prevención desequías, proyectos de transvases de agua del sur al norte (tres rutas) Sólo la ruta del estecontempla una obra de 1.150 km de longitud y un volumen de movimiento de tierras de780 millones de metros cúbicos.

Urbanización y construcción de infraestructuras: Existen proyectos en marcha deedificios residenciales e infraestructuras en un total de 633 ciudades.

3.2. Tendencias tecnológicas

En general, el desarrollo tecnológico se centrará en la aplicación de la tecnología

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2005 2010 Est.



mecatrónica (integración de tecnología mecánica y electrónica), tecnología de controlremoto y otras tecnologías para mejorar la calidad, fiabilidad y condiciones laborales delos operadores de maquinaria. La División de Mecánica del Instituto de Investigación deConstrucción de China ha elaborado recientemente un listado incluyendo los siguientesproductos, que cuentan con una demanda creciente y buenas perspectivas, según sussubsectores:

Topadoras frontales: multifuncionales, polivalentes, de alta eficacia y con característicasde ahorro de energía

• Topadoras frontales mecatrónicas sobre neumáticos

• Topadoras frontales de orugas con un motor de gran potencia

• Topadoras frontales de orugas de nueva tecnología

Cargadoras: con motores de gran potencia, emisiones reducidas de gases, control yseguimiento computerizado

• Cargadoras de gran tamaño

• Cargadoras de mediano y pequeño tamaño sobre neumáticos

• Cargadoras mecatrónicas sobre neumáticos

Excavadoras: excavadoras de óptimo rendimiento para grandes e importantes proyectosde construcción

• Excavadoras hidráulicas de gran y mediano tamaño

• Mini excavadoras

• Excavadoras hidráulicas sin conductor

• Excavadoras submarinas por control remoto

Carretillas apiladoras: seguridad, fiabilidad.

• Carretillas apiladoras de gran tamaño para contenedores

• Carretillas apiladoras de tamaño medio propulsadas por motor eléctrico

• Carretillas apiladoras sin conductor

Niveladoras y traíllas: productos diversificados, de gran fiabilidad y larga duración

• Tractor-traílla

• Niveladora controlada automáticamente

• Traílla controlada automáticamente



Apisonadoras: buenas condiciones de conducción, bajo nivel de contaminaciónmedioambiental

• Apisonadora vibrante de gran tamaño

• Apisonadora sobre neumáticos de mediano tamaño

• Apisonadora vibrante de frecuencia variable y control progresivo

• Apisonadora vibrante de doble cilindro

• Apisonadora especial para RCC (hormigón compactado con apisonadora)



V.IMPACTO DE LA ENTRADA EN LA OMC

1. ARANCELES SOBRE LAS IMPORTACIONES

Las tasas de aranceles medias para la maquinaria de construcción se han reducido a un10 % en 2002 desde un nivel de 15,3 % previo a la entrada en la OMC. Para el año 2005estas tasas medias se reducirán en mayor medida hasta un 8 %. A continuación se incluyeel programa de reducción detallado:

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE LA OMC (ARANCELES)

Código NC: DescripciónTipo en el

momento dela adhesión

Tipo final Aplicación 2003 2004 2005

84291110

Topadoras frontales ytopadoras angularesautopropulsadas deorugas con un motor depotencia superior a235,36 kw

8,7 7 2002 7 7 7

84291190Las demás topadorasfrontales y topadorasangulares de orugas

11 7 2003 7 7 7

84291910

Las demás topadoresfrontales con un motorde potencia superior a235,36 kw

8,7 7 2002 7 7 7

84291990 Las demás topadorasfrontales 11 7 2003 7 7 7

84292010Niveladoras con unmotor de potenciasuperior a 235,36 kw

8,5 5 2003 5 5 5

84292090 Las demás niveladoras 8,5 5 2003 5 5 5

84293010 Traíllas con capacidadde pala superior a 10 m3 8,4 3 2004 4,8 3 3

84293090 Las demás traíllas 11 5 2004 7 5 5

84294011 Apisonadoras vibrantes,peso muerto >= 18t 11 7 2003 7 7 7



84294019 Las demás apisonadorasautopropulsadas 11,5 8 2003 8 8 8

84294090 Las demás apisonadoras 11,4 6 2004 7,8 6 6

84295100 Palas cargadoras decarga frontal 11,6 5 2004 7,2 5 5

84295211 Excavadoras sobreneumáticos 14 8 2004 10 8 8

84295212 Excavadoras de orugas 14 8 2004 10 8 8

84295219 Las demás excavadoras 14 8 2004 10 8 8

84295900Las demás máquinascuya superestructurapueda girar 360 grados

12 8 2003 8 8 8

842710Carretillasautopropulsadas conmotor eléctrico

14,4 9 2004 10,8 9 9

84272010 Para contenedores 14,4 9 2004 10,8 9 9

84272090 Las demás carretillasautopropulsadas 12,5 9 2003 9 9 9

84312000 Partes de carretillasapiladoras 6 6 6 6

Fuente: Acuerdo OMC

2. CONCESIONES NO ARANCELARIAS

Todas las restricciones no arancelarias sobre la maquinaria de construcción se eliminarándefinitivamente el 1 de enero de 2004.

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE LA OMC (NO ARANCELARIA)

Código NC: Descripción Concesión no arancelaria Fecha de entrada envigor

84291110

Topadoras frontales y topadorasangulares autopropulsadas deorugas con un motor de potenciasuperior a 235,36 kw

Eliminación de requisitos delicitación 1 de enero de 2004

84294011Apisonadoras autopropulsadasvibrantes, con un peso muerto de18 t o superior.


84294019 Apisonadoras autopropulsadas,no clasificados en otra parte


84295100 Palas cargadoras de carga frontal Eliminación de requisitos delicitación Fecha de adhesión

842952 Maquinas cuya superestructurapueda girar 360 grados

Eliminación de requisitos delicitación Fecha de adhesión

La reducción en el nivel de aranceles y de las barreras no arancelarias reduce el coste delas importaciones. Aunque la competitividad de la maquinaria importada no depende delprecio, un menor coste de las importaciones hace que la tecnología y calidad resulteasequible para más clientes chinos.

En otras palabras, los productos importados tienen potencial de mercado en las áreas enlas que los productos nacionales son débiles y no cuentan con producción a gran escala,como topadoras frontales de orugas con una capacidad de potencia superior a 410 CV,carretillas apiladoras para contenedores y apisonadoras a gran escala.



Con la reducción en el nivel de aranceles, los fabricantes de equipo original tienen laopción de adquirir en el extranjero, por el mismo precio o incluso superior, productos deuna calidad mucho mayor. Por lo tanto, es de prever que los fabricantes de componentesnacionales se enfrenten a una competencia más intensa. Los fabricantes de componentesde pequeño tamaño con una escasa capacidad de producción y nivel tecnológico bajopodrían desaparecer del mercado.



VI.CONCLUSIONES YRECOMENDACIONES

1. RESUMEN

El sector de la maquinaria de construcción se ha desarrollado con rapidez en China desdela pasada década, y el país es actualmente el séptimo fabricante mundial en cuanto a suvolumen de producción. Sin embargo, el sector aún se encuentra en sus fases iniciales enmateria de técnicas de producción, capacidad de I+D y contenido tecnológico de losproductos.

El aumento de la inversión extranjera ha impulsado la mejora tecnológica de todo elsector, aunque todavía es necesario importar gran parte de la maquinaria de alta calidad,en particular determinados modelos de excavadoras y carretillas apiladoras.

La demanda de maquinaria de construcción se ha incrementado a un ritmo medio del 27,5% anual durante los últimos cinco años. Las cargadoras, carretillas apiladoras yexcavadoras hidráulicas suponen un 80 % de la demanda total de maquinaria.

Durante los años 2002 y 2003 se ha registrado un elevado volumen de importaciones demaquinaria de segunda mano, lo que es consecuencia de un reciente cambio en la políticarelativa a las importaciones de maquinaria de segunda mano. Sin embargo, es probableque el gobierno promulgue leyes sobre controles de calidad y seguridad cada vez másestrictos relativos a las importaciones de maquinaria de segunda mano.

Los siguientes factores seguirán impulsando el crecimiento del sector:

• Proyectos de construcción de carreteras y autopistas

• Vastos planes de desarrollo para las regiones occidentales

• Urbanización y construcción de infraestructuras

• Proyectos de conservación de agua



2. RECOMENDACIONES PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

La práctica totalidad de las principales empresas internacionales ya se han introducido enel mercado chino. Hyundai, Daewoo, Hitachi, Caterpillar, etc. cuentan con una muy sólidapresencia en el mercado. La maquinaria de construcción aún cuenta con una presenciamuy escasa en China. Con el fin de ampliar sus ventas en el mercado chino, el desarrollode marca y una estrategia de precios adecuada serían las principales tareas a realizar yprecisarían de un esfuerzo considerable.

En general, la competencia de mercado se sigue centrando en gran medida en el precio,especialmente en el caso de los productos con un menos nivel tecnológico y un mayorvolumen de producción nacional. Los proveedores extranjeros deberán contar con clarasventajas tecnológicas, de calidad o rendimiento con el fin de poder introducirse en estemercado. Asimismo, cada vez es más necesario contar con un inventario de piezas derepuesto y servicios post venta locales.



VII.APÉNDICES

1. FERIAS DEL SECTOR

Feria Internacional de Mecanismos para Proyectos y Vehículos Específicos deXi’an en 2004

• Fecha: 1-4 de marzo de 2004

• Lugar: Xi’an International Exhibition Center (Provincia de Shaanxi )

• Tel.: 86-29-2371888

• Fax: 86-29-7801901

Feria Internacional de Maquinaria de Construcción, Materiales Nuevos yTecnología de Transporte de China (Wuhan) en 2004


• Lugar: Wuhan International Exhibition Center (Provincia de Hubei)

• Tel.: 86-27-87854405

• Fax: 86-27-87647974

• Email: [email protected]

Feria Internacional del Sector de Maquinaria de China 2004


• Lugar: Ningbo International Exhibition Center (Provincia de Zhejiang)

• Tel.: 86-574-87849301 ext.820

• Fax: 86-574-87849306




Exposición Internacional de Maquinaria de Construcción y Nuevas Tecnologíasde China de 2004

• Fecha: 31 de mayo-3 de Junio de 2004

• Lugar: National Agricultural Exhibition Center (Pekín)

• Tel.: 86-10-68069558

• Fax: 86-10-68024176


Feria Internacional de Maquinaria de Construcción Urbana y Vehículos paraFines Específicos de China

• Fecha: 23-25 de julio de 2004

• Lugar: International Exhibition Center de Pekín

• Tel.: 86-10-88680216

• Fax: 86-10-88680216




2. BASE DE DATOS DE EMPRESAS PRINCIPALES FABRICANTES, IMPORTADORES YDISTRIBUIDORES

2.1. Principales fabricantes según las ventas en 2002

EXCAVADORAS

No. Ubicación Nombre de la Empresa Teléfono Fax Website

1 Anhui Hefei Hitachi Excavators Co., Ltd. 86-551-8993388 86-551--8993399 www.const-mach.com/hhe/

2 Guangxi Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd. 86-772-3886127 86-772-3886136 www.liugong.com

3 Guizhou Guizhou Jonyang Machinery Industry Co., Ltd. 86-851-3898415 86-851-3834189 www.jonyang.com

4 Jiangsu Caterpillar (Xuzhou) Co., Ltd. 86-516-7792888 86-516-7793860

5 Jiangsu Changzhou Hyundai Construction Machinery Co., Ltd. 86-519-6750393 86-519-6755332

6 Jiangsu Komatsu (Changzhou) Construction Machinery Co., Ltd. 86-519-5100111 86-519-5100777 www.kccm.com.cn

7 Shandong Komatsu Shantui Construction Machinery Co., Ltd. 86-537-2909999 86-537-2344610 www.shantui.com

8 Shandong Daewoo Heavy Industries & Machinery (Yantai). Ltd. 86-535-6382000

9 Sichuan Chengdu Kobelco Construction Machinery Co., Ltd. 86-28-84782153 86-28-84791622 www.c-kobelco-cm.com



TOPADORAS FRONTALES; CARGADORAS, NIVELADORAS


1 Fujian Fujian Longyan Construction Machinery Industry Group 86-597-2520098 86-597-2520098 chinalonggong.ccbip.com.cn

2 Fujian Xiagong Machinery Co., Ltd. 86-692-2987666 86-592-2031757 www.xiagong.net

3 Guangxi Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd. 86-772-3886127 86-772-3886136 www.liugong.com

4 MongoliaInterior

China Inner Mongolia North Hauler Joint Stock CompanyLimited 86-472-3331144 86-472-3335330 www.chinanhl.com/invite/invite_16.htm

5 Jiangsu Changlin Company Ltd. 86-519-6758888 86-519-6753838 www.changlin.com.cn

6 Jiangsu Xuzhou Construction Machinery Group Inc. 86-516-7739106 86-516-7739999 www.xcmg.com

7 Liaoning Shenyang Shanhe Construction Machinery Works 86-24-24836057 www.shan-he.com

8 Shandong Shantui Construction Machinery Co., Ltd. 86-537-2909188 86-537-2344610 www.shantui.com

9 Shandong Shandong Construction Machinery Works 86-536-3818666 86-536-3818654 www.china-sg.com



CARRETILLAS APILADORAS


1 Anhui Anhui Forklift Group 86-551-3632133 86-551-3633431 www.heliforklift.com

2 Fujian Xiamen Forklift Co., Ltd. 86-592-5512411 86-592-5513570 www.xmccc.com.cn

3 Fujian Nanping Shantai Machinery Co., Ltd. 86-599-8610932

4 Henan Yituo Group Luoyang Forklift Plant 86-379-3557755 86-379-3549076 www.ytforklift.com

5 Hunan Hunan Forklift Truck Industry Co., Ltd. 86-734-8375008 86-734-8372098 www.hnforklift.com

6 Jiangsu Suzhou FKL Crane Engineering Machinery Co., Ltd. 86-512-67231553 86-512-67231553 www.fkl-cn.com/gaikuang.htm

7 Liaoning Dailian Forklift Co., Ltd. 86-411-6700888 www.dlcczc.com

8 Liaoning Jinzhou Forklift Co., Ltd. 86-416-2328300 86-416-2342153 www.jzcc.com

9 Shaanxi Baoji Shuangli Forklift (Group) Co., Ltd. 86-917- 3411595 86-917-3413942 www.forklift-shuangli.com

10 Shangai Shanghai Liugong Forklift Truck Co., Ltd. 86-21-59200002 86-21-59201437 www.lgforklift.com

11 Zhejiang Hangzhou Forklift Co., Ltd. 86-571-85190618 86-571-85199348 www.hzforklift.com

12 Zhejiang Ningbo Ruyi Group 86-574-65552013 86-574-65583733 www.xilin.com

13 Zhejiang Noblelift Equipment Co., Ltd. 86-572-6210788 86-572-6210777 www.noblelift.com

14 Zhejiang Zhejiang Jinhua Crane Equipment Factory 86-579-2214401 86-579-2210746 www.orientalmht.com



APISONADORAS


1 Fujian Xiagong Group Sanming Heavy Machinery Co., Ltd. 86-598-8227701 86-598 - 8241940 www.smzj.com

2 Henan Yituo Group Co., Ltd. 86-379-4968011 86-379-4212683 www.yto.com.cn

3 Hunan Sany Heavy Industry Limited Company 86-731-4081888 86-731-4031999 www.sany.com.cn

4 Hunan Jianglu Construction Machinery Co., Ltd. 86-732-8295673 86-732-8283009 N/C

5 Jiangsu Xuzhou Construction Machinery Group Inc. 86-516-7739106 86-516-7739999 www.xcmg.com

6 Jiangsu Changlin Company Ltd. 86-519-6758888 86-519-6753838 www.changlin.com.cn

7 Jiangsu Jiangyin Liugong Road Machinery Co., Ltd. 86-510-6892193 86-510-6897023 N/C

8 Shandong Shantui Construction Machinery Co., Ltd. 86-537-2909188 86-537-2344610 www.shantui.com

9 Shangdong Shandong Highway Machinery Factory 86-534-2425173 86-534-2424586 N/C

10 Sichuan Chengdu Construction Machinery Co., Ltd. 86-28-4443685 86-28-4443914 N/C




2.2. Selección de importadores y distribuidores

No. Ubicación Nombre de la Empresa Teléfono Departamento/Persona decontacto Fax Website

Anhui Anhui Heli Machinery Import & Export Corporation 86-551-3639728 Dpto. de importaciones /Sr.Wujun 86-551-3639966 www.helimach.com

Pekín China National Machinery Import and ExportCorporation (CMEC) 86-10-68991205 Dpto. de importaciones 86-10-68991600 www.cmc.com.cn

Pekín China National Electronics Import and ExportCorporation (CEIEC) 86-10-68296211 Departamento Comercial Nº

1/Sr. Song Jianpin 86-10-68296211 www.ceiec.com.cn

Pekín Beijing Hualong Machinery Import & ExportCorporation 86-10-68512420 Dpto. de importaciones y

exportaciones/Sr. Wang 86-10-68512871 N/C

Pekín China International Engineering ConsultingCorporation

86-10-68415511 ext.3407

Departamento de ComercioInternacional 86-10-68417301 www.ciecc.com.cn

Pekín China National Aero-Technology Import & ExportCorporation 86-10-84974046 Departamento de Comercio

Internacional 86-10-84974031 www.caticbj.com.cn

Pekín China Communications Import & Export ServiceCorporation

86-10-65678866ext.681/688

Dpto. de Importación/StaTianjie 86-10-65687388 www.ciesco.com.cn

Pekín China Heavy Machinery Co., Ltd. 86-10-68221592 Dpto. de importaciones /Sr.Zhai Bingyuan 86-10-68217772 www.china-chmc.com

Fujian Fujian Machinery Import & Export Corporation 86-591-3377649 Dpto. de importaciones/Sr.Yangrui 86-591-3324399 www.fjcmec.com

Guangdong Guangdong Geological Goods & Materials Co., Ltd. 86-20-87719130 Dpto. de importaciones/Sr..Huang, Director 86-20-87775965 N/C

Hebei Shijiazhuang Construction Machinery Industry andTrade Co., Ltd. 86-311-6055662 Dpto. de importaciones 86-311-6055662 N/C

Heilongjiang Harbin Machinery Import & Export Corporation 86-451-84211802 Dpto. de importaciones /Sr.Wang 86-451-84211802 www.hcmcltd.com

Heilongjiang Heilongjiang Guoxin Trading Company 86-451-53630821 Sr. Tang, Director General 86-451-3645189 N/C

Jiangsu Jiangsu Sainty International Group Corp., Ltd. 86-25-52269907 86-13805176339

Dpto. de importaciones/Sr.Wang Zhengyu 86-25-52252889 www.saintygroup.com

Jiangxi Jiangxi Agriculture Machinery Corp., Ltd. 86-791-6527286 86-791-6527286 N/C

Jiangxi Jiangxi Nante Construction Machinery Co., Ltd. 86-795-4655598 Dpto. de importaciones /Sr. LiJian 86-795-4655889 N/C

Shandong Shangdong Shantui Construction Machinery Import& Export Co., Ltd. 86-537-2340449 Dpto. de importaciones

/Sta.Yan 86-537-2311219 www.shantui.com.cn

Tianjin Tianjin Machinery and Electronics InternationalTrade Group Co., Ltd. 86-22-23116922 Dpto. de importaciones /Sr.

Yang Yi 86-22-23307337 www.china-tmee.com



No. Ubicación Nombre de la Empresa Teléfono Departamento/Persona decontacto Fax Website

Yunnan Yunnan Machinery & Electric Equipment Imp. &Exp. Corp 86-871-3149936 Dpto. de importaciones 86-871-3149586 www.ym-yn.com

Yunnan Kunming High Technology Products Imp. & Exp. Corp 86-871-8322666 86-871-8322666 N/C

Yunnan Yunnan Machinery and Electric Equipment Co., Ltd. 86-871-3328666 86-871-3328666 N/C

Fuente: Ministerio de Comercio (www.mofcom.gov.cn), base de datos de empresas chinas



2.3. Importadores y distribuidores de maquinaria de construcción de segunda mano

No. Ubicación Nombre de la Empresa Teléfono Fax Persona decontacto Email: Website

Pekín JIO International TradingCo., Ltd.

86-1331112863386-10-67651010 86-10-67667643 Xue Yong [email protected] www.jio-bj.com

Pekín Morning Star Co., Ltd. 86-10-69598106 86-10-69598103 [email protected] www.morningstar.com.cn

Fujian Hualian Trading Co., Ltd. 86-13799205176 N/C Chen Jianming [email protected] N/C

GuangdongGuangzhou TianyuConstruction Machinery andParts Company and Market

86-20-82316617 86-20-82316617 Huang Lijun [email protected] N/C

Guangdong Zhuhai Chengzhitong Co., Ltd. 86-756-82825351 86-756-8282527 N/C N/C

MongoliaInterior

Huayin ConstructionMachinery Co., Ltd.

86-472-210667486-13904728330 86-472-2122348 N/C www.nmhy.com.cn

Jiangsu

Zhangjiagang ShentongIndustrial Co., Ltd.International Trading Sub-company

86-512-58725387 86-512-58750441 Sr. Zhou [email protected] www.shentongqy.com

JiangsuJingjiang DingshiConstruction Machinery Co.,Ltd.

86-523-4500148 86-523-4500300 Ding Jian [email protected] www.jsds-group.com

ShangaiShanghai Wugang (Road &Bridge) ConstructionMachinery Co., Ltd.

86-1390199214886-21-64343318 86-21-64343318 Wang Li [email protected] www.shwugang.com

ShangaiChina Second-handConstruction MachineryBusiness Network

86-13331888631 N/C Sta. Xue [email protected] www.21-cm.com

ShangaiShanghai Second-handConstruction MachineryTrading Center

86-13311786558 86-21-64552581 Pan Yue [email protected] www.sw-cm.com

Shangai Shanghai Chengxin IndustryCo., Ltd. 86-13764050158 N/C Tong Zongwu [email protected] www.cxjx.yp.sina.net

ShangaiShanghai Second-handConstruction MachineryTrading Market

86-13916346216 86-21-64552581 Kong Ming [email protected] kongming.ebigchina.com

Shangai Shanghai Xingda ConstructionMachinery Co., Ltd.

86-1370179744886-13901913178 N/C Sr. Yang [email protected] www.21-

sun.com/china/xingda



No. Ubicación Nombre de la Empresa Teléfono Fax Persona decontacto Email: Website

Shangai Hongda Machinery TradingCo., Ltd. 86-13960439686 N/C Tang Jinhua N/C N/C

Shangai China Huaye ConstructionMachinery Co., Ltd.

86-1331191516386-13801854551 N/C [email protected] www.esgcjx.com

SichuanChengdu High-landEngineering Machinery Co.,Ltd.

86-28-87333010 N/C [email protected] www.highland-cd.com/

Tianjin Tianjin Hengsheng TradingCo., Ltd.

86-22-2585825286-22-25300738

86-22-25858252 Sr. Zhang [email protected] N/C

Fuente: Websites de empresas de maquinaria de construcción: www.21-sun.com: Red comercial de maquinaria de construcción de China www.cm518.com.cn: Website comercial de maquinaria de construccióngestionado por el Instituto de maquinaria de construcción de Tianjin www.cm.sinobnet.com: Red comercial de maquinaria de construcción Sinobnet www.cmicn.com: Website de la Asociación del Sector deConstrucción de China, Asociación de Gestión de Maquinaria de Construcción



3. BASE DE DATOS DE ENTIDADESNo. Sector Nombre de la Organización Ubicación Teléfono Fax Website

Gobierno Ministerio de Comercio Pekín 86-10-65121919 86-10-65198173 www.mofcom.gov.cn

Gobierno Ministerio de Construcción Pekín 86-10-68394114 www.cin.gov.cn

Gobierno Departamento Nacional de Supervisión de Calidady Tecnología (NQTSB) Pekín 86-10-62022288 86-10-62020983

Instituto deInvestigación Sociedad de Ingeniería Mecánica de China Pekín 86-10-8595316 86-10-68594829 www.cmes.org

Instituto deInvestigación

Instituto de Ingeniería de Maquinaria de laUniversidad de Jiaotong, Shangai Shangai 86-10-62812640 86-10-62820892 www.sjtu.edu.cn

Instituto deInvestigación

Instituto de Investigación de Automatismos para laIndustria de Maquinaria, de Pekín Pekín 86-10-62032255 86-10-62050838 www.riamb.ac.cn

Asociación de sectorCámara de Comercio de China para la Importacióny Exportación de Maquinaria y ProductosElectrónicos

Pekín 86-10-67092883 www.cccme.org.cn

Asociación de sector Asociación Industrial de Maquinaria Pesada Pekín 86-10-68296147 86-10-68296074 www.bhi.com.cn/xeihui/zhongxingjixie/

Asociación de sector Asociación del Sector de Maquinaria deConstrucción de China Pekín 86-10-68596964 86-10-68537844 www.cncma.org

Prensa del sector Construction Machinery Tianjin 86-22-26371751 86-22-26370066 www.chinacme.com

Prensa del sector All Construction Machinery Shandong 86-531-5987394 www.sdjtu.edu.cn/jxyjs/zazhi/zazhi.HTM

Centros de pruebas Centro Estatal de Pruebas e Inspección de Calidadde Automoción y Maquinaria de Construcción Pekín 86-10-68931804 86-10-68340825 www.pcmi.com.cn/cpjcyjy/gcjxzljd.asp



4. FUENTES DE INFORMACIÓNFuentes de información Breve descripción

Anuario estadístico de China El libro de referencia de estadísticas más importante publicado anualmente por el Departamento Nacionalde Estadística.

Anuario del Sector de Maquinaria de China Estadísticas anuales sobre la industria de maquinaria de China, publicado por la Federación de laIndustria de Maquinaria de China (CMIF)

Anuario del Sector de Maquinaria de Construcción deChina

Estadísticas anuales sobre la industria de maquinaria de construcción de China, recopilado por laAsociación de la Industria de Maquinaria de Construcción de China

Anuario Estadístico de Aduanas de China El libro de referencia de estadísticas de importaciones y exportaciones más importante publicadoanualmente por el Departamento de Aduanas Nacional.

Recopilación de instrumentos legales sobre la adhesiónde China a la Organización Mundial del Comercio.

Documento oficiales relativos a los compromisos de China con la OMC, publicado por el Ministerio deComercio (MOFCOM).

www.mofcom.gov.cn Website del Ministerio de Comercio

www.cmep.com.cn Website sobre productos de máquinas y eléctricos

www.securities.com Website sobre las principales industrias, servicio de pago

www.chinainfobank.com Website sobre las principales industrias, servicio de pago

www.chinaforklift.com Información sobre la industria de carretillas apiladoras de China

www.6300.net Website con información sobre maquinaria de construcción e información comercial

www.chmbnet.com Website con información sobre maquinaria pesada e información comercial

Documents

Estudios de Mercado manipulación en China - …exportapymes.com/documentos/productos/Ie1589_china_maquinaria... · Concesiones no arancelarias 31 VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES