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Estudios sobre el potencial de las energías renovables en México: Solar

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La energía solar FV es vista como una tecnología de nicho para clientes residenciales y un número reducido de socios consumidores privados y municipalidades.

Text of Estudios sobre el potencial de las energías renovables en México: Solar

  • INICIATIVA PARA EL

    DESARROLLO DE LAS

    ENERGAS RENOVABLES EN

    MXICO

    ENERGA SOLAR FV

    Noviembre 2012

  • 2

    Agradecemos la participacin activa de todos los

    agentes que han contribuido con su conocimiento en

    el desarrollo de esta iniciativa

    Abengoa* GDF Suez Acciona* General Electric* Alstom* Cooperacin Tcnica Alemana (GIZ) ACS/Cobra Heliocol* Asociacin Mexicana de Biomasa y Biogs* Iberdrola* Asociacin Mexicana de Energa Industrias Peoles Asociacin Mexicana de Energa Elica* Industria Cogeneradora* Asociacin Nacional de Energa Solar Instinto de Investigaciones Elctricas* Banamex* Instituto Mexicano para la Competitividad Banco Interamericano de Desarrollo* Instituto Nacional de Ecologa Banobras Isolux Corsn* BBVA Bancomer* Mexxus Drilling BK Partners* Nacional Financiera Banco Santader* PEMEX* Centro Mario Molina Oficina de la Presidencia de la Repblica Comisin Federal de Electricidad ProMxico Cmara Nacional de las Industrias Azucarera y

    Alcoholera*

    PwC** Red Mexicana de Bioenerga*

    Comisin Nacional para el Uso Eficiente de la Energa T-Solar Comisin Reguladora de Energa Secretara de Energa*

    Corporacin Financiera Internacional* Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales Desmex* Solartec* Element Power ENAL*

    Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin

    ENEL Green Power* Universidad Autnoma de Chihuahua

    ENTE Woodhouse Lorente Ludlow* Gas Natural Fenosa*

    * Miembros de uno o ms comits de seguimiento por tecnologa: Geotrmica, Biomasa, Solar FV y Cogeneracin Eficiente

    ** Coordinador de la Iniciativa

  • 3

    El desarrollo de la generacin renovable responde a

    los 3 grandes retos energticos a nivel mundial

    Dependencia de fuentes fsiles

    El ~80% de la demanda de energa mundial se abastece

    con combustibles fsiles

    El ~80% de la generacin elctrica en Mexico proviene de

    combustibles fsiles

    Deterioro del medio ambiente Incremento y volatilidad de

    precios

    Las emisiones globales de CO2 aumentan desde 1990 a

    un TACC(1) ~2%,

    La generacin elctrica es responsable del ~20% de las

    emisiones en Mxico y el

    sector con mayor potencial

    de abatimiento

    La volatilidad del precio del petrleo y del gas natural

    ha sido muy alta en los

    ltimos aos

    Existe gran incertidumbre sobre la evolucin futura de

    los precios

    Combustibles fsiles

    Otras

    2010

    ~80%

    ~20%

    Evolucin de las emisiones

    mundiales de CO2 (btn de CO2)

    0

    2

    4

    6

    8

    10

    1990 1995 2000 2005 2010

    Evolucin del ndice Henry Hub

    (Natural gas US$/MBTU)

    1990 1995 2000 2005 2010

    40

    30

    20

    10

    0

    +2%

    Demanda energtica global (%)

    (1) Tasa Anual Compuesta de Crecimiento

  • 4

    y est alineada con los 3 ejes rectores de la Estrategia Nacional de Energa

    El desarrollo de generacin elctrica renovable es clave en la Estrategia Nacional de Energa

    Restituir reservas, revertir la declinacin de la produccin de crudo y mantener la

    produccin de gas natural

    Diversificar las fuentes de energa, incrementando la participacin de tecnologas

    limpias

    Incrementar los niveles de eficiencia en el consumo de energa

    Reducir el impacto ambiental del sector energtico

    Operar de forma eficiente confiable y segura la infraestructura energtica

    Ejecutar oportunamente las inversiones necesarias en capacidad de

    procesamiento para reducir el costo de

    suministros energticos

    Fortalecer la red de transporte, almacenamiento y distribucin de gas y

    petrolferos

    Proveer de energticos de calidad y a precios competitivos a los centros de

    poblacin marginados del pas

    Promover el desarrollo tecnolgico y de capital humano para el sector de energa

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    Seguridad

    Energtica

    Eficiencia

    econmica y

    productiva

    Sostenibilidad

    Ambiental

    Impacto directo del desarrollo de generacin elctrica renovable

    Estrategia Nacional

    de Energa

  • 5

    El proyecto realizado ha permitido realizar la propuesta

    de un plan global de desarrollo de la energa solar FV

    en Mxico

    El plan de desarrollo engloba tanto las acciones necesarias para fomentar el

    desarrollo nacional como los potenciales beneficios asociados

    Plan de Accin

    Propuesta de medidas para el desarrollo de la

    industria

    Impacto de las acciones en el desarrollo

    Potencial y barreras

    Estimacin del potencial de la tecnologa a 2020

    Identificacin de las principales barreras al

    desarrollo

    Caracterizacin del recurso

    Volumen de recurso disponible en Mxico

    Localizacin de los principales focos regionales

    Marco regulatorio

    Regulacin actual, principales fundamentos

    Evolucin histrica de la regulacin

    Costes de generacin

    Entendimiento de los economics de la tecnologa

    Estimacin de los costos de generacin

    Competitividad de la tecnologa

    Fase 1 Fase 2

    Anlisis de la competitividad de la tecnologa Propuesta de medidas e impacto al desarrollo

    Anlisis de beneficios socio-econmicos

    Identificacin y anlisis de externalidades

    Estimacin de

    externalidades

    Plan global de

    desarrollo Qu pide la industria?

    Qu ofrece la industria?

    En

    tre

    vis

    tas

    a a

    gen

    tes

    del

    se

    cto

    r

  • La alta aceptacin en la convocatoria de entrevistas muestra el deseo de

    todas las partes por elaborar un programa de desarrollo que provoque el

    impulso definitivo de las Energas Renovables

    6

    Se han realizado ms de 60 entrevistas con

    organismos pblicos, industria, entidades financieras

    y expertos independientes

    Productores y

    desarrolladores

    Expertos

    independientes

    Organismos

    pblicos

    Entidades

    financieras

    Anlisis

    con una

    visin de

    360

  • 7

    El actual marco regulatorio actual y la conflictividad social en

    determinadas zonas del pas, ha generado desconfianza entre

    los inversionistas, limitando el desarrollo de la industria

    En qu medida considera que los siguientes limitantes han

    afectado el desarrollo de las energas renovables en Mxico?

    Consenso(1)

    Impacto Conflictos

    Sociales

    Integracin

    Tcnica a la Red

    Desarrollo

    de la red

    Acceso a

    Financiacin

    Nivel de

    retribucin

    Metodologa

    Costo Nivelado

    Visin a

    Largo Plazo

    El establecimiento de un modelo de

    contraprestaciones

    asociado a tarifas

    detonara el potencial de

    determinadas fuentes de

    generacin renovables

    Se requiere

    visibilidad sobre

    cules sern las tarifas

    (1) Calculado en funcin de la varianza del conjunto de respuestas

    Fuente: 60 entrevistas a los principales agentes del sector en Mxico; Anlisis PwC

    Los beneficios medioambientales, de

    seguridad y

    sostenibilidad

    energtica de las

    fuentes renovables no

    estn incluidos en su

    valoracin

  • 8

    El sector demanda una mayor visibilidad sobre las

    sendas de crecimiento por tecnologa mediante el

    cumplimiento de objetivos de generacin renovable

    Como medida de corto plazo, destaca el consenso en cuanto a la necesidad

    de inversin en redes de transmisin Seleccione de entre las siguientes posibles soluciones ms

    relevantes y ordnelas por orden de prioridad y factibilidad

    Prioridad

    Factibilidad

    Expansin de redes

    Liberalizacin del sector

    Licitaciones por tecnologa

    Fondo de desarrollo de las e.renovables

    Modificacin de la metodologa LCOE

    Cuotas de gen. renovable

    Retribucin frente a tarifa

    Subastas de capacidad

    Sendas de crecimiento por tecnologa

    Si bien el POISE establece unos

    objetivos

    cuantificados y

    periodificados, es

    necesario que se

    fijen las metas

    segn tecnologa

    de generacin

    El mallado y desarrollo de la red es

    imprescindible para el

    desarrollo de las ER.

    CFE debe tomar rol

    activo

    (1) Calculado en funcin de la varianza del conjunto de respuestas

    Fuente: 50 entrevistas a los principales agentes del sector en Mxico; Anlisis PwC

  • 9

    La energa solar FV es vista como una tecnologa de nicho

    para clientes residenciales y un nmero reducido de

    socios consumidores privados y municipalidades

    Fuente: 50 entrevistas a los principales agentes del sector en Mxico; Anlisis PwC

    Potencial Acciones

    Potencial asociado a una alternativa al pago por tarifa ms que una tecnologa competitiva con CCGTs:

    Generacin distribuida en sistemas residenciales de alto consumo (tarifas DAC), vivienda popular y

    municipalidades

    Generacin concentrada en zonas de alta irradiacin para autoabastecimiento o pequeo

    productor

    Es la tecnologa renovable con mayor potencial de reducir su CAPEX actual, mediante el incremento de

    eficiencias, la evolucin de curvas de aprendizaje y las

    economas de escala de una industria en consolidacin

    Limitantes

    Econmicos: CAPE

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