Ethiopie - ASMEXasmex.org/docasmex/Afrique de l'Est_Livrable M V_Guide d... · Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations) ... Guide d’exportation pour le marché

Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)

Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)

Guide d’exportation pour le marché éthiopien

Guide d’exportation

1

Ethiopie


Version complète

2015





2

Sommaire

Préface ....................................................................................................................... 5

I. Situation géopolitique ....................................................................................... 6

1. Identité ........................................................................................................................................ 7

a) Position géographique du pays .......................................................................................... 7

b) Découpage administratif ...................................................................................................... 8

c) Capitales et principales villes .............................................................................................. 9

d) Langues ................................................................................................................................ 10

e) Monnaie et taux de change ............................................................................................... 10

2. Climat et principales ressources naturelles ........................................................................ 11

a) Climat .................................................................................................................................... 11

b) Ressources naturelles ....................................................................................................... 12

3. Principales caractéristiques démographiques .................................................................... 14

a) Population ............................................................................................................................ 14

b) Flux migratoire ..................................................................................................................... 15

c) Concentration géographique ............................................................................................. 16

d) Niveau d’éducation de la population ................................................................................ 17

e) Niveau d’activité de la population ..................................................................................... 18

f) Niveau de vie de la population.......................................................................................... 19

4. Principales caractéristiques socio-culturelles ..................................................................... 20

a) Religion................................................................................................................................. 20

b) Ethnies .................................................................................................................................. 20

5. Environnement des affaires et gouvernance ...................................................................... 21

a) Classement Doing Business ............................................................................................. 21

b) Corruption Perceptions Index ........................................................................................... 25

6. Données politiques internes .................................................................................................. 26

7. Politique extérieure ................................................................................................................. 27

II. Situation économique ...................................................................................... 30

1. Croissance et structure de l'offre .......................................................................................... 31

a) Evolution du PIB ................................................................................................................ 31

b) Structure du PIB .................................................................................................................. 31





3

c) Secteurs moteurs de l’économie nationale ..................................................................... 32

d) Secteurs présentant des opportunités à l’export pour les opérateurs marocains .... 33

2. Croissance et structure de la demande .............................................................................. 35

a) Dépenses de consommation ............................................................................................ 35

b) Structure des importations ................................................................................................ 37

3. Soldes commerciaux .............................................................................................................. 39

a) Parts et rangs commerciaux mondiaux ........................................................................... 39

b) Tendances globales du solde de la balance des biens et services ............................ 39

4. Investissements directs étrangers ........................................................................................ 41

5. Monnaie, prix et inflation ........................................................................................................ 42

6. Finances publiques ................................................................................................................. 43

III. Cadre réglementaire des échanges ................................................................ 44

1. Cadre institutionnel ................................................................................................................. 45

a) Organismes publics ............................................................................................................ 45

b) Représentants du secteur privé........................................................................................ 47

2. Régime général des importations ........................................................................................ 48

3. Régime préférentiel ................................................................................................................ 54

a) Accords commerciaux régionaux ..................................................................................... 54

b) Accords bilatéraux ayant un important volet commercial ............................................. 56

4. Orientations gouvernementales pour le développement des échanges et de

l’investissement ............................................................................................................................... 56

IV. Logistique, présence commerciale et gestion des risques .......................... 58

1. Routing ..................................................................................................................................... 59

a) Flux d’importation des produits industriels / manufacturés .......................................... 59

b) Flux d’importation des produits agricoles, halieutiques et agroalimentaires ............. 60

c) Flux d’importation des produits pharmaceutiques ......................................................... 61

2. Infrastructures facilitant le commerce .................................................................................. 62

a) Infrastructures de transport ............................................................................................... 62

b) Infrastructures énergétiques ............................................................................................. 66

c) Infrastructures d’information et de communication ........................................................ 68

3. Présence commerciale .......................................................................................................... 70

a) Types de présence commerciale possibles .................................................................... 70





4

b) Contexte fiscal ..................................................................................................................... 73

c) Législation du travail ........................................................................................................... 74

d) Promotion et communication ............................................................................................ 74

4. Paiement des opérations internationales et gestion des risques .................................... 76

a) Principales banques marocaines disposant de correspondants ou de filiales dans le

pays .............................................................................................................................................. 76

b) Instruments de paiement courants des importations .................................................... 76

c) Appréciation du risque pays et de l’environnement des affaires ................................. 77

d) Gestion des litiges .............................................................................................................. 78

V. Acteurs clés et autres aspects pratiques ...................................................... 79

1. Représentation diplomatique du Maroc au niveau du pays ............................................. 80

2. Représentation diplomatique et administrative du pays au Maroc ................................. 80

3. Procédures consulaires ......................................................................................................... 81

4. Principaux acteurs locaux ..................................................................................................... 83

5. Autres aspects pratiques ....................................................................................................... 87

VI. Synthèse du potentiel à l’export du Maroc vers le pays ciblé...................... 89

1. Attractivité et accessibilité du marché ciblé pour les opérateurs marocains ................. 90

2. Rappel des secteurs présentant des opportunités à l’export pour les opérateurs

marocains ........................................................................................................................................ 91

VII. Annexes ............................................................................................................ 92

1. Tendances globales des échanges commerciaux du pays ............................................. 93

a) Tendances globales des exportations du pays .............................................................. 93

b) Tendances globales des importations du pays .............................................................. 95

2. Analyse détaillée des importations par sous-secteur d’activité ....................................... 98

a) Analyse détaillée des importations de biens par sous-secteur d’activité ................... 98

b) Analyse détaillée des importations de services par sous-secteur d’activité ............ 111

3. Synthèse des principaux produits importés par le pays ................................................. 113





5

Préface

82ème puissance économique mondiale en 2013, l’Ethiopie, avec un PIB de près de

48 milliards de US$, contribue à hauteur de plus de 20% au PIB de l’Afrique de l’Est. Le pays

figure parmi les 10 pays africains les plus dynamiques en termes de croissance économique.

En effet, la croissance éthiopienne est élevée (entre 9 et 12%) et s’explique par une

demande interne de plus en plus importante. Cette demande est portée par un bassin de 94

millions de consommateurs en 2013 (2ème population du continent africain) et par une

urbanisation accélérée engendrant de nouveaux besoins de consommation. Néanmoins, il

est important de noter que le revenu moyen par habitant en Ethiopie reste l’un des plus

faibles au monde.

Les secteurs moteurs de l’économie nationale sont l’agriculture (plus grand

producteur africain de café et premier exportateur d’animaux vivants en Afrique) et l’industrie

du textile & cuir. Du fait d’une croissance de ses importations plus soutenue que celle de ses

exportations, le creusement du déficit commercial en Ethiopie s’est accentué au cours de la

dernière décennie.

L’Ethiopie s’est engagée dans un processus de forte intégration régionale à travers

son adhésion au COMESA (21 pays membres). De plus, le pays a établi à ce jour des

accords commerciaux bilatéraux avec 24 pays.

L’Ethiopie dispose d’un réseau d’infrastructures relativement peu développé. Les

capacités et la qualité de ce réseau seront toutefois amenées à s’améliorer sous l’impulsion

des nombreux projets d’infrastructures facilitant le commerce (routes, ports…).De plus, le

pays est l’un des leaders régionaux en matière de transport aérien. Ethiopian Airlines, avec

son vaste réseau à travers le continent et ses bonnes performances en termes de sécurité

aérienne, figure parmi les 3 premières compagnies aériennes africaines.

Concernant les opportunités à l’export pour le Maroc, l’agroalimentaire, l’industrie

pharmaceutique, l’industrie électrique & électronique et l’ingénierie & construction sont les

quatre secteurs présentant le plus fort potentiel.

L’objet de cet ouvrage est de fournir aux entreprises marocaines l’ensemble des

informations leur permettant de mieux appréhender le marché éthiopien.





6

I. Situation géopolitique





7

1. Identité

a) Position géographique du pays

Nom : République Fédérale Démocratique d’Ethiopie

Capitale : Addis-Abeba





8

L’Ethiopie est située en Afrique de l’Est, entre la Tanzanie, la Somalie, le Soudan et

l’Erythrée. D’une superficie totale de 1 104 300 km², l’Ethiopie détient la 27ème superficie

mondiale et la 9ème superficie africaine. L’Ethiopie partage 5 925 km de frontière avec ses

pays voisins : Djibouti 342 km, Erythrée 1 033 km, Kenya 867 km, Somalie 1 640 km,

Soudan du Sud 1 299 km, Soudan 744 km. L’Ethiopie ne dispose pas d’accès à la mer.

Source: CIA Factbook

b) Découpage administratif

Le pays compte 9 régions : Afar, Amhara, Benishangul-Gumuz, Gambela, Harari, Oromia,

Somali, Nations du Sud-Nationalités-Région du peuple, Tigray. De plus, il existe deux villes

autonomes (« Chartered Cities ») : Addis Ababa, Dire Dawa.





9

Les régions sont-elles mêmes divisées en 68 zones selon l’Autorité Centrale des Statistiques

Ethiopiennes :

Source: Autorité Centrale des Statistiques Ethiopiennes

c) Capitales et principales villes

Principales villes du pays

Source: Autorité Centrale des Statistiques Ethiopiennes

Ville Région/Ville autonome Nombre d’habitants

(Juillet 2012)

Addis-Abeba – Capitale administrative

Addis Ababa 3 040 740

Mekele Tigray 286 600

Dire Dawa Dire Dawa 273 601

Adama Oromia 262 884

Gondar Amhara 254 450

Awasa SNNPR 212 665

Bahir Dar Amhara 191 015

Jimma Oromia 149 166





10

d) Langues

Langues parlées Caractéristiques % de la

population

Amharic Langue nationale et officielle 29 %

Langues locales De nombreuses langues : Oromo, Somali, Tigrigna, Sidamo, Wolaytta, Gurage, Afar, Hadiyya, Gamo, Gedeo, Opuuo, Kafa, etc.

Oromo (34%), Somali (6%), Tigrinya (6%), Sidamo (4%), Wolaytta (2%), Gurage (2%),

Afar (2%), Hadiyya (2%), Gamo (1%), Autres (12%)


e) Monnaie et taux de change

Le Birr Ethiopien (ETB) constitue la monnaie nationale.

Taux de change ETB/US$ au 01/11/2009 : 1 US$ = 12,47 ETB

Taux de change ETB/US$ au 01/11/2014 : 1 US$ = 19,88 ETB

Le graphique suivant présente le taux de change US$/ETB entre le 01/11/2009 et le

01/11/2014 :

Source: Oanda

Taux de change ETB/MAD au 01/11/2009 : 1 MAD = 1,62 ETB

Taux de change ETB/ MAD au 01/11/2014 : 1 MAD = 2,23 ETB

0

5

10

15

20

25

nov.-09 mai-10 nov.-10 mai-11 nov.-11 mai-12 nov.-12 mai-13 nov.-13 mai-14 nov.-14





11

Le graphique suivant présente le taux de change MAD/ETB entre le 01/11/2009 et le

01/11/2014 :

Source: Oanda

2. Climat et principales ressources naturelles

a) Climat

La majeure partie du pays présente un climat tempéré. Les régions aux plus hautes

températures sont celles situées dans le triangle d’Afar (région Somali et désert de Danakil),

qui possèdent un climat désertique chaud avec des températures très élevées toute l’année

(allant jusqu’à 45°C). Dans les vallées de Tekezé et du Nil Bleu et de manière générale dans

les zones situées en dessous de 1 200 mètres, les conditions climatiques sont tropicales.

Les températures moyennes tournent autour de 20°C toute l’année, avec cependant des

pics à 45°C au niveau des régions désertiques chaudes et des minimales à 15°C dans

les hautes terres en hiver.

Il existe une saison des pluies comprise entre juin et septembre. Il n’existe pas à

proprement parlé de périodes cycliques de sécheresse mise à part dans les régions

désertiques arides du triangle d’Afar où les précipitations sont rares. Le pays connait

cependant de manière occasionnelle des événements de sécheresse, notamment au Nord

du pays.

Source: CIA FactBook

0

0,5

1

1,5

2

2,5

nov.-09 mai-10 nov.-10 mai-11 nov.-11 mai-12 nov.-12 mai-13 nov.-13 mai-14 nov.-14





12

b) Ressources naturelles

i. Ressources forestières

La forêt couvre environ 11% de la surface totale du pays, soit 12 millions d’hectares en

2012.

La préservation des forêts est l’enjeu environnemental majeur du pays aujourd’hui. Selon

l’Autorité de Protection de l’Environnement en Ethiopie (EPA), 77% des forêts éthiopiennes

ont été décimées au cours de ces 25 dernières années pour répondre aux besoins de

combustible et de bois de construction de la population. Si l’on ajoute la déforestation

provoquée par l’augmentation des espaces agricoles et de passage, c’est 90 % de la forêt

primaire qui a disparu.

Sources: Autorité de Protection de l’Environnement en Ethiopie, Banque mondiale

ii. Superficie Agricole Utile

La Superficie Agricole Utile (SAU) comprend les terres arables (y compris pâturages

temporaires, jachères, cultures sous abri, jardins familiaux...), les surfaces toujours en

herbe et les cultures permanentes (vignes, vergers...).

Sur la superficie totale du pays, la Superficie Agricole Utile (SAU) représente 36% soit

près de 39 millions d’hectares en 2011.

La superficie agricole cultivée représente quant à elle 16% de la surface totale du pays,

soit 17,3 millions d’hectares.

Il existe donc un réel potentiel de développement agricole puisqu’aujourd’hui 56% des terres

agricoles cultivables ne sont pas exploitées.

Sources: FAO, Insee

iii. Biodiversité

Il existe actuellement dans le pays neuf parcs nationaux, huit réserves sauvages et 18

zones de chasses contrôlées, couvrant environ 194 000 km², soit presque 14 % de la

superficie de l'Ethiopie. Deux zones sont inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO :

Le parc national du Simien

Le parc national du Simien, situé dans le nord de l’Éthiopie, est d’une importance mondiale

pour la conservation de la biodiversité car il est le refuge d’espèces menacées, notamment

la Walia Ibex, une chèvre des montagnes que l’on ne trouve nulle part ailleurs, le babouin

gelada et le loup d’Éthiopie. Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1978, il est

considéré comme « en péril » depuis 1996.





13

Le parc national et la vallée de l’Omo

Le parc couvre 4 322 km². Il contient la basse vallée de l'Omo qui fait partie des sites du

patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1980, après la découverte des fragments fossiles

d'Homo Sapiens vieux de quelque 195 000 années.

La basse vallée de l’Omo est située au sud-ouest de l’Ethiopie et couvre une surface de 165

km2. Elle comprend les sites de recherches paléontologiques de Konso et Fejej, dont les

dépôts sédimentaires remontent au plio-pléistocène. De nombreux fossiles d’animaux et

d’hominidés y ont été mis au jour, notamment des fragments d’Australopithèques.

Sources: Autorité de Protection de l’Environnement, UNESCO

iv. Ressources en eau

Les réserves en eau du pays sont actuellement estimées à 1 365 m3 par habitant par an,

ce qui le classe légèrement au-dessus du seuil de stress hydrique, établi à 1 000 mètres

cubes par an et par habitant.

Il existe 12 bassins de rivières majeurs, avec 4 systèmes d’écoulement des eaux : le bassin

du Nil qui s’écoule du Nord vers l’Ouest, le bassin de la vallée du rift, le bassin de Shebelli-

Juba qui s’écoule des montagnes du Sud vers la Somalie, et le bassin de la côte Nord-Est.

Source: FAO

v. Ressources minières

Le ciment, la pierre et l’acier sont les principales richesses minières du pays en termes de

capacité annuelle de production.

Top 10 produits miniers

Sites de production

ou d’extraction

Capacité

annuelle de

production

(000’ tonnes)

Taux d’exploitation des capacités

minières

Ciment

Usines de Mugher,

Mekele, Dukem,

Modijo, Dire Dawa,

Adama, Chancho,

Dejen, Holeta

7 866 29%

Pierre Mines d’Addis

Ababa 930 ND**

Acier* Usines de Debre

Zeit et Alemgana 412 85%

Sable de silice

Mine près de Lemi 180 35%

Argile Mines de Bamba

Wuha, Melka Jebdu 74,5 ND**

Verre Usine d’Addis

Ababa 50 ND**





14

Gypsum Mine près de

Dewelle 30 ND**

Chaux Usine de Tanga 40 15%

Soude caustique

Mine du Lac

Abiyata 20 8%

Or

Mines de Lega

Dembi, Oromia,

Tigrau,

Benishanghul-

Gumuz

9,7 110%

*Brut, en barres et laminé, ** ND : Non Disponible

Source: FAO

3. Principales caractéristiques démographiques

a) Population

Le pays représente la 14ème population mondiale et la 2ème population africaine avec plus

de 94 millions d’individus. L’Ethiopie est aussi classée au 14ème rang mondial en termes de

croissance de la population.

La population éthiopienne a augmenté de manière continue depuis plus d’une décennie,

avec une moyenne de 2,7% de croissance annuelle moyenne de la population. En 2030, elle

devrait atteindre 137 millions d’habitants.


Source : Banque mondiale

7276 80 85 89 94

137

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2030

Evolution de la population totale en millions d'habitants





15

La population éthiopienne peut être qualifiée de très jeune, puisque 64% de sa population a

moins de 25 ans.

Source : Index Mundi

b) Flux migratoire

En 2010, selon la Banque mondiale, 548 000 résidents étrangers étaient établis en

Ethiopie. La population immigrée représentait ainsi près de 0,6% de la population totale du

pays. Au sein de ce groupe d’individus 17% étaient des réfugiés. Les principaux pays de

provenance sont : l’Erythrée, la Somalie, le Soudan, le Sud Soudan, Djibouti et le Kenya.

L’émigration concernait quant à elle 620 100 individus éthiopiens en 2010. Ainsi près de

1% de la population éthiopienne vivait à l’étranger, principalement au Soudan, aux Etats-

Unis, en Israël, à Djibouti, au Kenya, en Arabie Saoudite, au Canada, en Allemagne, en Italie

et en Suède.

Plus généralement, au niveau de l’Afrique, les flux migratoires internationaux sont devenus

plus complexes et composites ces dernières années, comprenant des demandeurs d’asile,

des réfugiés et des migrants irréguliers. On distingue cependant trois principales routes de

migration en Afrique : la route d’Afrique de l’Est, la route du Golfe d’Aden, et la route

d’Afrique du Sud. Dans ce contexte, l’exode de migrants depuis la corne de l’Afrique

(principalement l’Ethiopie) vers l’Afrique du Sud est un enjeu central.





16

L’Ethiopie se situe au carrefour de l’ensemble de ces flux avec des départs de

ressortissants empruntant les 3 routes précitées.

Sources : Banque mondiale, Organisation internationale pour les migrations

c) Concentration géographique

Les 3 régions les plus peuplées en Ethiopie sont Oromiya, Amhara et SNNPR (Southern

Nations, Nationalities and People’s Region) avec plus de 80% de la population du pays.

Selon l’Autorité Centrale des Statistiques Ethiopiennes (« Central Statistical Authority –

CSA »), la population éthiopienne était répartie de la façon suivante en 2012 :

- Oromiya : 37% soit 31 294 992 habitants

- Amhara : 22% soit 18 866 002 habitants

- SNNPR : 21% soit 17 359 008 habitants

- Somali : 6% soit 5 148 989 habitants

- Tigray : 6% soit 4 929 999 habitants

- Addis Ababa : 4% soit 3 041 002 habitants

- Afar : 2% soit 1 602 995 habitants

- Benishangul-Gumuz : 1% soit 982 004 habitants

- Dire Dawa : 1% soit 387 000 habitants

- Gambella : <0,1% soit 385 997 habitants

- Harari : <0,1% soit 210 000 habitants

Source : Estimations Autorité Centrale des Statistiques Ethiopiennes de Juillet 2012

Route de migration d’Afrique de l’Est

Route de migration du Golfe d’Aden

Route de migration d’Afrique du Sud





17

Par ailleurs, l’urbanisation s’est fortement accélérée dans le pays, engendrant de nouveaux

besoins de consommation avec une classe moyenne émergente. Le taux de croissance de

la population urbaine atteint 4,4% en moyenne sur la dernière décennie.


d) Niveau d’éducation de la population

Le classement des pays suivant l’indice de développement humain (IDH) permet de définir 4

groupes de pays selon leur niveau d’IDH : très élevé, élevé, moyen et bas. Chaque groupe

de pays détient un taux d’alphabétisation moyen (des plus de 15 ans) qui lui est propre. Par

exemple, le taux d’alphabétisation moyen du groupe des pays à IDH bas est de 58%.

L’Ethiopie avec un taux d’alphabétisation des adultes à moins de 40%, détient des

performances en matière d’éducation nettement inférieures à celles de la moyenne des

pays à IDH bas (58%)

*Dernière donnée disponible : 2007

Source : UNESCO Institute for Statistics

11 12 13 14 15 1733

72 76 80 85 89 94

137

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2030

Taux d’alphabétisation (des plus de 15 ans) 2012

Ethiopie 39 %*

Taux d’alphabétisation moyen des pays à IDH bas (Kenya, Tanzanie, Ethiopie, Sénégal, Nigéria etc.)

58 %

Taux d’alphabétisation moyen des pays à IDH moyen (Gabon, Egypte, Afrique du Sud, Maroc, Ghana etc.)

72 %

Taux d’alphabétisation moyen des pays à IDH élevé (Russie, Brésil, Turquie, Algérie, Tunisie etc.)

94 %

Taux d’alphabétisation moyen des pays à IDH très élevé (Norvège, Australie, Etats-Unis, Pays bas, Allemagne etc.)

97 %

Population urbaine

Population totale

Evolution de la population urbaine En millions d’habitants





18

Le pays se caractérise en outre par un très faible taux de scolarisation dans le supérieur,

atteignant seulement 3% des élèves ayant suivi l’enseignement secondaire en 2005

(dernière année disponible), alors que le Maroc se situait autour de 12% de scolarisation des

élèves sortis du secondaire.

*Le total correspond au total des inscriptions dans l'éducation tertiaire, indépendamment de l'âge, exprimé en

pourcentage de la population totale du groupe de cinq ans après la sortie de l'école secondaire.** dernière année

disponible pour l’Ethiopie


e) Niveau d’activité de la population

En 2013, la population active totale a atteint 45,7 millions d’Ethiopiens, ce qui classe le

pays à la 14ème place mondiale en termes de taille de sa population active occupée.

L’agriculture est, en 2007, le plus important secteur pourvoyeur d’emplois en Ethiopie. Il

emploie près de 85% de la population active occupée du pays (dernières données

disponibles).

Source : CIA Factbook

Selon la banque mondiale, le taux de chômage est stable en Ethiopie depuis 3 années, avec

une moyenne nationale située à 5,4% de la population active totale. Ce phénomène

touche davantage la population des 15-24 ans, avec un taux de chômage de 7,7% en

moyenne.

Taux de scolarisation dans le supérieur*

2005** 2010 2011 2012

Ethiopie 3 % ND ND ND

Maroc 12 % 14 % 16 % ND

Répartition de la population active occupée par secteurs d’activité 2007

Agriculture (% de la population active occupée) 85%

services (% de la population active occupée) 10%

Industrie (% de la population active occupée) 5%





19

Indicateur 2010 2011 2012

Taux de chômage (en % de la population active)

5,4% 5,4% 5,4%

Taux de chômage des jeunes (en % des 15-24 ans)

7,7% 7,7% 7,7%


f) Niveau de vie de la population

Le PIB par habitant en Ethiopie, un des plus faibles au monde, a vu toutefois son

montant se multiplier par 4 en 10 ans, en passant de 118 US$ par individu par an en 2003 à

498 US$ par an par habitant en 2013.

On constate ainsi une forte progression illustrée par un TCAM de 15,5% de son PIB/habitant

sur 10 ans, ce qui est au-dessus du TCAM de 9,1% des pays à revenus faibles, et de 11,3%

pour les pays à revenus intermédiaires*. L’Ethiopie est donc en rattrapage du niveau de vie

des pays à revenu intermédiaire, et distance la moyenne du niveau de vie dans les pays à

revenu faible.

* La Banque mondiale segmente les pays, à l’échelle mondiale, selon leur niveau de revenu en 4 classes : pays à

revenus faibles, pays à revenus intermédiaires (tranche inférieure et tranche supérieure) et pays à revenus

élevés






20

4. Principales caractéristiques socio-culturelles

a) Religion

Deux grandes influences religieuses coexistent en Ethiopie : le Christianisme-Orthodoxe et

l’Islam.

La religion la plus emblématique de l’Ethiopie est le Christianisme-Orthodoxe avec 43% de

la population éthiopienne.

L’Islam sunnite est la deuxième religion du pays, suivie par 34% de la population. Elle

est pratiquée par les peuples des plaines et déserts de l’est du pays, principalement les Afar,

les Somali et les Harari.

Le troisième groupe religieux concerne les chrétiens protestants avec moins de 20% de la

population.

La répartition des croyants par appartenance religieuse est la suivante:

- Christianisme Orthodoxe : 43%

- Islam (majoritairement sunnite) : 34%

- Protestantisme : 18%

- Traditionalisme : 3%

- Catholiques : 1%

- Autres : 1% Source: CIA Factbook

b) Ethnies

Il existe près de 80 groupes ethniques qui coexistent pacifiquement en Ethiopie. Les deux premières ethnies éthiopiennes sont les Oromos et les Amharas, qui rassemblent plus de 60% de la population du pays. Le peuple Oromo constitue le groupe ethnique le plus important d’Ethiopie : ils représentent plus de 35% de la population. Les Oromos vivent au Nord et au Sud. Les Amharas composent une ethnie traditionnellement chrétienne. Ils sont la deuxième ethnie la plus importante d'Éthiopie et représentent environ 30% de la population du pays. Les Amharas occupent principalement la région du même nom, située au nord-ouest de l'Éthiopie.

Les Somalis et les Tigrays, groupes ethniques minoritaires dans le pays, vivent dans leurs régions éponymes à l’Est (Somalis) et au Nord (Tigrays) du pays. Ils représentent tous deux autour de 6% de la population du pays.





21

La composition ethnique éthiopienne suit donc la répartition suivante :

- Oromo 35 %

- Amhara 27 % - Somali 6 % - Tigray 6 % - Sidama 4 % - Autres 22 % (dont Gurage 2,5% ; Welayta 2,5% ; Hadiya 2% ; Afar 2% ; Gamo 1,5% ;

etc.)

Source : Autorité Centrale des Statistiques Ethiopiennes

5. Environnement des affaires et gouvernance

a) Classement Doing Business

Le classement Doing Business publié par la Banque mondiale est la référence en matière

de climat des affaires. En 2015, l’Ethiopie aura perdu 3 places par rapport à 2014 en se

classant 132ème sur 189 pays.





22

Création d’entreprise

*NA : Non Applicable

Source : Doing Business

Octroi de permis de construire


Accès à l’électricité


Transfert de propriété


Pays Procédures

(nombre) Délai

(jours) Coût (% du RNB

par habitant) Rang DB

Monde 2015 Rang DB

Afrique Sub. 2015

Ethiopie 9 15 89,3 168 33

Maroc 5 11 9,2 54 NA*

Pays Procédures

(nombre) Délai



Monde 2015 Rang DB

Afrique Sub. 2015

Ethiopie 7 125 3,2 28 2

Maroc 15 94 3,7 54 NA

Pays Procédures

(nombre) Délai



Monde 2015 Rang DB

Afrique Sub. 2015

Ethiopie 4 95 1879,5 82 8

Maroc 5 62 1676,6 91 NA

Pays Procédures

(nombre) Délai

(jours) Coût (% de la

valeur du bien) Rang DB

Monde 2015 Rang DB

Afrique Sub. 2015

Ethiopie 10 41 2,1 104 16

Maroc 8 40 5,9 115 NA





23

Obtention de prêts


Détail des indicateurs

Etendue de l'information sur le crédit : l’indicateur évalue les règles et pratiques qui affectent

la couverture, l’étendue et l’accessibilité de l’information sur le crédit. Ses valeurs sont

comprises entre 0 et 6, les plus élevées indiquant que l’on dispose de plus d’informations sur

le crédit.

Indice de fiabilité des garanties : mesure le degré de protection juridique des emprunteurs et

des prêteurs, et évalue dans quelle mesure les lois sur le nantissement et la faillite facilitent

le prêt. Les valeurs de l’indice vont de 0 à 10, pour les pays ayant les lois sur les sûretés et

la faillite les mieux adaptées à l’obtention des prêts.

Protection des investisseurs

Source : Doing business

Détail des indicateurs

Indice de divulgation de l'information : mesure le degré de divulgation d’information sur les

transactions et l’existence de conflits d’intérêts. L’indice varie entre 0 et 10; plus la valeur est

élevée, plus important est le niveau de divulgation de l’information.

Indice mesurant la responsabilité des dirigeants : l’indice varie de 0 à 10, la note de 10

attribuée aux pays où la responsabilité portée par les dirigeants est la plus importante.

Pays Etendue de

l’information sur le crédit

Indice de fiabilité

des droits légaux

Somme - obtention de

prêts

Rang DB Monde 2015

Rang DB Afrique Sub. 2015

Ethiopie 0 3 ND 165 38

Maroc 6 2 ND 104 NA

Pays

Indice de divulgation

de l'information

Indice mesurant la

responsabilité des

dirigeants

Indice de facilité des poursuites

par les actionnaires

Rang DB Monde 2015


Ethiopie 3 0 4 157 38

Maroc 6 2 6 122 NA





24

Indice de facilité des poursuites par les actionnaires : la note est comprise entre 0 et 10; plus

la valeur est élevée, plus grande est la possibilité pour les actionnaires de contester une

transaction.

Paiement des taxes et impôts

L’Ethiopie se caractérise par un système de taxation où le montant des taxes à payer par an

est très élevé.


Commerce transfrontalier

Commerce transfrontalier à l’export

Le commerce transfrontalier est un indicateur des coûts et procédures nécessaires pour

l’import et l’export d’un chargement standard. Chaque démarche officielle est donc

enregistrée à partir de l’accord contractuel final entre les deux parties jusqu’à la livraison de

la marchandise.


Commerce transfrontalier à l’import


Pays Paiements

(nombre)

Délai (heures par

année)

Taux d'imposition total (en % du

bénéfice brut)

Rang DB Monde 2015


Ethiopie 30 306 26,2 112 18

Maroc 6 232 25,3 66 NA

Pays Documents à l’export

(nombre) Délai à l’export (jours)

Coût à l'export (en $ US par conteneur)

Ethiopie 8 44 2 380

Maroc 4 10 595

Pays Documents à l’import

(nombre) Délai à l’import (jours)

Coût à l'import (en $ US par conteneur)

Ethiopie 11 44 2 960

Maroc 6 14 970





25

Classement de la facilité du commerce transfrontalier


Exécution des contrats


Règlement de l'insolvabilité


b) Corruption Perceptions Index

Le Corruption Perceptions Index de Transparency International classe les pays selon la

perception du niveau de corruption par les hommes d'affaires, analystes de risques et

universitaires résidants ou à l'étranger. Son score varie de 0 à 100, où une note de 0 signifie

que le pays est perçu comme étant fortement corrompu et une note de 100 signifie que le

pays est perçu comme étant non soumis à la corruption.

Pays Rang DB

Monde 2015 Rang DB

Afrique Sub. 2015

Ethiopie 168 35

Maroc 31 NA

Pays Procédures

(nombre) Délai

(jours) Coût (% de la

créance) Rang DB

Monde 2015 Rang DB

Afrique Sub. 2015

Ethiopie 38 530 15,2 50 6

Maroc 40 510 25,2 81 NA

Pays Délai

(années)

Coût (% de la

valeur du patrimoine)

Taux de recouvrement

(centimes par dollar)

Rang DB Monde 2015


Ethiopie 1,8 14,5 38,3 74 5

Maroc 1,8 18 27,9 113 NA





26

Source : Transparency International

6. Données politiques internes

Type de régime

Ancienne dictature militaire de 1976 à 1987, puis République Fédérale Démocratique

depuis 1995 par l’adoption d’une nouvelle constitution par le Conseil des Représentants des

Peuples, l'Éthiopie est aujourd’hui un régime parlementaire où le Premier ministre exerce

la fonction de chef du gouvernement.

Le président d'Éthiopie est officiellement le chef de l'État, mais ses responsabilités sont

essentiellement symboliques et honorifiques. L'essentiel du pouvoir est aux mains du

Premier ministre.

Le président actuel éthiopien est M. Malatu Teshome et l'actuel Premier ministre est M.

Hailemariam Desalegn qui a succédé à Meles Zenawi. L’actuel premier ministre est à la

tête du Front démocratique et révolutionnaire des peuples éthiopiens (FDRPE).

Initialement basé sur une idéologie marxiste, le FDRPE a évolué vers une idéologie sociale-

démocrate.

Source : France Diplomatie

Corruption Perceptions Index

Classement de l’Ethiopie

Score Note maximale

CPI Note minimale

CPI

2014 110ème / 175 pays 33 92 8

2013 111ème / 177 pays 33 91 8

2012 113ème / 176 pays 33 90 8

2011 120ème / 183 pays 27 95 10

2010 116ème / 178 pays 27 93 11

2009 120ème / 180 pays 27 94 11

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thiopie

http://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_ministre_d%27%C3%89thiopie

http://www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/JA2731p061.xml0/thiopie-ua-energie-cedeaohailemariam-desalegn-l-asie-a-montre-l-importance-d-avoir-des-dirigeants-dotes-d-une-solide-vision.html





27

Stabilité politique

En 1991, la création du Front Démocratique et Révolutionnaire du Peuple Ethiopie (FDRPE)

dirigé par Meles Zenawi met fin à la dictature marxiste.

Zenawi stabilise le pays et en fait un Etat fédéral. Décédé en 2012, sa succession politique

s’est déroulée dans le calme. Hailemariam Desalegn a été nommé en septembre 2012.

Aujourd’hui, grâce à sa stabilité politique, l’Ethiopie connait une croissance économique

soutenue. Le pays continue à développer ses infrastructures et à diversifier son économie.

Source : France Diplomatie

Principales stratégies de développement en cours (territoriales et/ou sectorielles)

Le gouvernement éthiopien a entrepris de nombreux projets de développement

structurants au niveau économique et social s’intégrant dans diverses stratégies

sectorielles.

Les stratégies reposent principalement sur quatre projets :

Stratégie de développement et d’intensification de l’agriculture

Stratégie de développement du commerce et de l’industrie

Stratégie nationale de la santé

Stratégie nationale de la formation et de l’éducation

Source : Portail du gouvernement éthiopien

7. Politique extérieure

Intégration régionale

L’Ethiopie a présidé l’Union Africaine en 2013. Elle accueille à Addis-Abeba le siège de

cette institution, au sein de l’African Union Headquarters. Elle a également exercé la

présidence du NEPAD (New Partnership for Africa’s Development) entre 2007 et janvier

2013. Elle est membre de l’IGAD, dont elle exerce la présidence depuis 2008, ainsi que

du COMESA (Marché commun d’Afrique orientale et australe).





28

Principaux enjeux de politique extérieure avec les pays voisins

Erythrée : Le FLPT (Front de Libération du Peuple du Tigré) et le Front populaire de

Libération de l’Erythrée ont collaboré dans leur lutte contre le Derg et sa dictature

militaire. L’Ethiopie a ensuite reconnu l’indépendance de l’Erythrée. En revanche,

durant les années 1990, les tensions qui existaient entre les deux mouvements de

libération sur le sujet de la délimitation des frontières autour de la ville de Badme et

des questions de nationalité et d’identité se sont amplifiées. Ces enjeux ont provoqué

un conflit meurtrier, dont le nombre de victimes a été estimé à 80 000, de mai 1998 à

juin 2000. La médiation de l’Organisation de l’Union Africaine, soutenue par le

Conseil de sécurité des Nations Unies et l’Union Européenne, a abouti à la signature

des accords d’Alger sur la cessation des hostilités le 18 juin 2000 puis d’un accord de

paix le 12 décembre 2000 délimitant de nouvelles frontières et attribuant la ville de

Badme à l’Erythrée.

L’Ethiopie n’a jamais reconnu les nouvelles frontières, et face à l’impasse

géopolitique, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a mis un terme au mandat de

la MINUEE (Mission des Nations Unies en Ethiopie et en Erythrée) en juillet 2008.Le

processus de paix entre les deux pays reste dans l’impasse et les relations

diplomatiques hostiles.

Somalie : Les projets de Grande Somalie, qui incluent la province éthiopienne de

l’Ogaden, et la peur de la constitution d’une base arrière djihadiste en Somalie, ont

longtemps refroidi les relations entre les deux pays.

Addis-Abeba a néanmoins soutenu deux types d’actions allant dans le sens d’un

rapprochement avec la Somalie : le soutien du processus de transition somalien à

partir de 2004 (sous l’égide de l’IGAD) et l’intervention contre l’Union des Tribunaux

Islamiques à partir de décembre 2006 qui a permis au Gouvernement de transition de

reprendre la capitale.

L’Ethiopie a lancé en novembre 2011 une offensive contre Al Shabaab, avec pour

objectif d’affaiblir au maximum la milice islamiste. L’AMISOM (Mission de l’Union

Africaine en Somalie), dont l’Ethiopie fait partie depuis janvier 2014, a lancé une

nouvelle offensive en mars 2014 ayant permis de reprendre de nouveaux territoire à

Al Shabaab. Tout comme le Kenya a pu le vivre à partir de 2011, l’Ethiopie craint des

représailles menées par Al Shabaab sur son territoire suite à son engagement avec

l’AMISOM.





29

Soudan : L’Ethiopie a joué un rôle majeur dans le processus de paix entre le Nord et

le Sud sous Meles Zenawi : médiateur à la fois de la crise entre le Nord et le Sud

mais également de celle entre le MPLS/Nord et Khartoum. Sous le nouveau régime

éthiopien, les négociations se poursuivent.

L’Ethiopie a envoyé des troupes au Darfour avec la Mission des Nations Unies et de

l’Union Africaine au Darfour (2 600 soldats) et à la frontière entre les deux Soudan

avec la Force Intérimaire de sécurité des Nations Unies (3 900 soldats). Plus

récemment l’Ethiopie s’est engagée dans la médiation pour la résolution de la crise

au Sud Soudan. En parallèle, l’Ethiopie a développé de manière importante ses

échanges avec le Soudan (exportations d’électricité et de produits agricoles,

importations de produits pétroliers) et utilise désormais Port Soudan pour diversifier

son accès à la mer.

Egypte : Un accord-cadre de coopération sur la gestion des eaux du Nil a été signé

entre l’Ethiopie, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda et le Rwanda (le Burundi s’est

aussi joint à l’accord ultérieurement). Signé sans l’Egypte et le Soudan, cet accord-

cadre ne reconnait pas les accords existants, favorables à l’Egypte en termes

d’allocation de volume d’eau, et a provoqué des tensions diplomatiques entre

l’Ethiopie et l’Egypte. Bien que ces tensions se soient apaisées sur ce sujet, elles se

poursuivent sur la construction de barrages hydroélectriques sur le Nil. Source : France Diplomatie





30

II. Situation économique





31

1. Croissance et structure de l'offre

a) Evolution du PIB

Le PIB total de l’Ethiopie s’élève en 2013 à 48 milliards de US$ soit 21% du total de

l’Afrique de l’Est et 33% de la Communauté d’Afrique de l’Est.

Après la sévère sécheresse lors de la campagne agricole 2002/2003, l’Ethiopie a connu une

vive croissance économique entre 2003 et 2013, avec un quintuplement de son PIB sur

cette période. En 2019, le PIB devrait atteindre 77 milliards de US$.


b) Structure du PIB

Le secteur primaire, porté par la performance de l’agriculture, est le principal contributeur

au PIB. Il représente 50% du PIB éthiopien. Le secteur tertiaire contribue à hauteur de

41% du PIB éthiopien et est dominé par le transport et les communications. Enfin, le

secteur secondaire représente 9% du PIB éthiopien et est dominé par la construction et

l’industrie manufacturière.

812

19

32 31

48

77

-2%

12% 12%

9%

11%

10%

4%

6% 7%

2%

4%4%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2019

PIB (en milliards de US$, à prix courant)

Taux de croissance du PIB Ethiopien par année (en % du PIB)

Taux de croissance du PIB d'Afrique Sub Saharienne par année (en % du PIB)

PIB et taux de croissance du PIB,

En milliards de US$ et en % du PIB





32

Source : African Economic Outlook

c) Secteurs moteurs de l’économie nationale

Agriculture

Le secteur agricole est une locomotive de développement pour l’économie éthiopienne.

Ce secteur contribue à hauteur de près de 50% du PIB, 60% du total des exportations et

80 % de l’emploi en Ethiopie.

L’agriculture en Ethiopie est confrontée à des périodes de sécheresses cycliques de plus

en plus rapprochées et à une dégradation des sols attribuée au surpâturage, à une

déforestation massive et à la forte densité de la population.

Les principales cultures agricoles à vocation vivrière sont : le teff (céréale représentant

l'ingrédient de base de l'injera, sorte de crêpe locale), le maïs, l’orge, le sorgho, le blé et le

millet. Les cultures vivrières contribuent à hauteur de 40% du PIB agricole en Ethiopie.

Les cultures de rente telles que le café, les graines oléagineuses, les légumineuses, les

gommes naturelles, les produits maraîchers, les fruits, les épices et les fleurs

constituent un atout du secteur agricole éthiopien, notamment à l’export. Les cultures de

rente contribuent à hauteur de 20% du PIB agricole en Ethiopie.

Ventilation sectorielle du PIB, 2012 En pourcentage du PIB

http://fr.wikipedia.org/wiki/Injera





33

Concernant l’élevage, l'Éthiopie est le 10ème plus grand producteur mondial et le plus

grand exportateur africain d’animaux vivants. L’élevage de bétail contribue à hauteur de

40% du PIB agricole en Ethiopie. Selon les dernières données disponibles, on dénombre 40

millions de têtes pour les bovins, 26 millions pour les ovins, 23 millions pour les

caprins et 2 millions pour les camelins.

Sources: Ambassade d’Ethiopie, Encyclopedia of the Nations

Industrie manufacturière

L’industrie manufacturière contribue à hauteur de près de 4 % du PIB éthiopien et est

fortement concentrée autour d’Addis-Abeba. Elle est dominée par l’agroalimentaire et

l’industrie du textile et de l’habillement.

Les performances à l’export de produits manufacturés sont quant à elle essentiellement

portées par les bonnes performances de l’industrie du textile et de l’habillement. En effet,

les exportations de produits textiles ont cru de 28% en 2012 et pèsent de plus en plus

lourd dans les exportations de produits manufacturés en Ethiopie.

La demande croissante liée à l’industrie locale du textile et de l’habillement est

essentiellement celle de donneurs d’ordres européens et américains. Plusieurs groupes

internationaux de l’industrie du textile et de l’habillement ont délocalisé une partie de

leur production en Ethiopie. A ce titre, H&M, Tesco, Primark et ASDA fabriquent des

vêtements dans des usines éthiopiennes.

Source : International Enterprise (IE) Singapore

d) Secteurs présentant des opportunités à l’export pour les opérateurs

marocains

Quatre secteurs d’activité éthiopiens ont été identifiés comme présentant des

opportunités intéressantes pour les exportateurs marocains : l’agroalimentaire, la

pharmacie, l’industrie électrique et électronique et l’ingénierie et la construction.

Agroalimentaire

L’exportation de produits agroalimentaires en Ethiopie présente un fort intérêt pour les

opérateurs marocains. En effet, puisque la plupart des produits agricoles éthiopiens sont

faiblement valorisés localement, le pays importe très fortement des produits transformés

(jus de fruits, huiles, conserves…). Toutefois, le secteur présente certaines contraintes. En

effet, à l’exception des zones urbaines, les habitudes de consommation sont majoritairement

locales. De plus, le pouvoir d’achat en Ethiopie demeure faible puisque le PIB / habitant est

l’un des plus bas au niveau mondial.





34

Pharmacie

Le secteur pharmaceutique présente un intérêt pour les laboratoires marocains. En effet, vu

l’accès croissant à la médecine moderne de la part de la population éthiopienne,

l’importation de médicaments est en hausse, notamment de la part du secteur public (70%

des commandes). Ainsi, malgré la concurrence de grandes puissances du secteur

(Inde, Chine, Europe), le dynamisme du marché pharmaceutique éthiopien offre

d’intéressantes opportunités. De plus, l’exportation de médicaments en Ethiopie nécessite

à priori un processus administratif moins lourd que dans les pays voisins : le délai

d’enregistrement des sites de production auprès de la FMHACA varie entre 6 mois et 1 an.

Enfin, vue la sensibilité des consommateurs éthiopiens aux marques européennes

notamment, un effort marketing est à réaliser afin de bâtir une image solide des produits

marocains.

Industrie électrique et électronique

L’exportation de produits électriques et électroniques en Ethiopie présente une opportunité

pour les opérateurs marocains. En effet, la forte demande en produits du secteur est liée

aux nombreux projets de construction (aussi bien à Addis-Abeba que dans le reste du pays).

Toutefois, les exportateurs marocains devront faire face aux nombreux concurrents

chinois du secteur.

Ingénierie et construction

Le secteur de l’ingénierie et de la construction présente une opportunité pour les opérateurs

marocains. En effet, il existe un potentiel avéré pour le secteur du fait des grands projets

de construction prévus et lancés dans le pays (routes, autoroutes, barrages, chemins de

fer, logement moyen gamme, hôtels… ). Toutefois, les opérateurs marocains devront faire

face aux nombreux acteurs chinois et turcs ayant investi massivement dans le secteur lors

des dernières années. Le secteur reste toutefois très concurrentiel avec la présence

massive d’acteurs chinois et turcs.





35

2. Croissance et structure de la demande

a) Dépenses de consommation

i. Evolution des dépenses de consommation finale


ii. Tendances de consommation de la population

Alimentation

Les habitudes de consommations ont changé sur la dernière décennie en Ethiopie, avec une

croissance notable de la consommation de viande d’ovins/caprins, de poissons, de bière, de

sucre, de boissons fermentées et de millet notamment. Cependant, les céréales (mais, blé,

sorgho, orge) et le lait restent les aliments les plus consommés dans le pays.

Le maïs, le blé et le sorgho sont les trois premiers produits végétaux consommés en

Ethiopie. Selon la FAO, en 2011, les éthiopiens en consommaient respectivement 43, 32 et

25 kg/pers/année. Leurs poids respectifs dans la consommation globale de produits d’origine

végétale sont ainsi de 15%, 11% et 9% en 2011.

Top 10 des produits issus des cultures

végétales

Consommation 2011 en

kg/an/hab

Poids dans la consommation

d’aliments d'origine végétale

TCAM 2003-2011

Maïs 43 15% 1%

Blé 32 11% -1%

Sorgho 25 9% 1%

Orge 14 5% 1% Sucre Eq Brut 6 2% 6%

Millet 6 2% 7%

Boissons Fermentées 5 2% 7%

Patates Douces 4 1% -5%

Bière 4 1% 8%

Pommes de Terre 4 1% -6% Source : FAO

Croissance et structure de la demande

2003 2005 2007 2009 2011 2012

Dépenses de consommation finale des ménages - en Milliards de US $

6,6 9,4 14,7 25,7 24,6 33,3

Dépenses de consommation finale du gouvernement - en Milliards de US $

1,2 1,6 2,1 3 2,7 3

Dépenses de consommation finale - en Milliards de US $

7,8 11 16,8 28,7 27,3 36,3





36

Parmi les produits issus de l’élevage, de la pêche et de la transformation alimentaire

primaire, ce sont les produits laitiers, les viandes de bovins et les viandes d’ovins/caprins qui

sont les plus consommés en 2011 en Ethiopie. Le lait pèse pour 78% de la consommation

totale d’aliments d’origine animale en 2011, il est suivi de la viande de bovins et de la viande

d’ovins/caprins.

Top 10 des produits issus de

l’élevage/pêche/transformation primaire

Consommation 2011 en kg/an/hab

Poids dans la consommation

d’aliments d'origine animale

TCAM 2003-2011

Lait 39 78% 1%

Viande de Bovins 5 9% 0%

Viande d'Ovins/Caprins 2 3% 4%

Abats Comestibles 2 3% 1%

Viande de Volaille 1 1% -2%

Miel 0,4 1% -3%

Œufs 0,4 1% 0%

Graisses Animales

Crues 0,3 1% 0%

Poissons d’eau douce 0,3 1% 15%

Beurre, Ghee 0,2 0% 0%

Source : FAO

Produits manufacturés

Les ménages éthiopiens ont un accès restreint à l’ensemble des biens de télécommunication

et automobiles, ce qui offre un fort potentiel de développement sur les années à venir.

Taux d’équipement des ménages en produits manufacturés

Taux d’équipement des ménages en produits manufacturés

Moyenne nationale

% de ménages possédant une radio 40,5% (en 2011)

% de ménages possédant un téléphone mobile 24,7% (en 2011)

% de ménages possédant une TV 10,4% (en 2011)

% de ménages possédant une ligne fixe 4,5% (en 2011)

% de ménages possédant un ordinateur 0,2% (en 2008)

% de ménages possédant un accès internet 0,06% (en 2008)

% de ménages possédant une voiture/camion 0,9% (en 2011)

% de ménages possédant un motocycle 0,2% (en 2011)

Sources: Research ICT Africa, Demographic and Health Survey 2011





37

b) Structure des importations

i. Structure des importations de biens par secteur d’activité

L’industrie manufacturière représente en 2013, 95% de la valeur des importations

éthiopiennes.

En Valeur (en millions de US$) En % du total des importations

de biens (en valeur)

Secteur d’activité 2003 2013 2003 2013

Agriculture, Sylviculture & Pêche

390 470 14% 4%

Mines & Extractions 20 60 1% 1%

Industrie manufacturière 2 280 11 380 85% 95%

TOTAL 3 480 16 110 100% 100%

Source : Trademap

Contribution des différents sous-secteurs d’activité aux importations du secteur « Industrie

Manufacturière »

Les produits métalliques et métallurgiques contribuent à hauteur de 28 % des importations

de l’industrie manufacturière, contre 22% pour les produits pétroliers raffinés et 11% pour

l’automobile. Les valeurs des importations des produits pétroliers raffinés, des produits

chimiques affichent les plus fortes croissances sur la période 2003-2013.

Sous-secteur d’activité

En % de la valeur totale des importations du secteur

« Industrie Manufacturière », 2013

Taux de croissance annuel moyen sur la période 2003-

2013

Fabrication de produits métalliques et métallurgiques

28% Supérieur à 20%

Cokéfaction et fabrication de produits pétroliers raffinés


Construction de véhicules automobiles, de remorques et de semi-remorques

11% Entre 17% et 20%

Fabrication de produits chimiques


Fabrication de produits électriques et électroniques

9% Entre 13% et 17%

Fabrication de produits alimentaires

7% Entre à 17% et 20%





38

Fabrication d’articles en caoutchouc et en matières plastiques

5% Entre à 17% et 20%

Fabrication d’articles en textile et cuir

5% Inférieur à 13 %

Fabrication d'articles en papier et en bois

3% Entre 13 % et 17%

Fabrication de produits pharmaceutiques

2% Inférieur à 13%

Fabrication d'autres produits métalliques

1% Entre 13 % et 17%

Fabrication d'autres matériels de transport

<1% Inférieur à 13%

Source : Trademap

ii. Structure des importations de services par secteur d’activité

Les services de transport et stockage sont les services les plus importés en Ethiopie, et sont

passés de 58% à 68% de la valeur totale des importations de services entre 2003 et 2013.

En Valeur (en millions de US$) En % du total des importations

de biens (en valeur)

Secteur d’activité 2003 2013 2003 2013

Tourisme 50 170 7% 5%

Transport et Stockage 410 2 330 58% 68%

Information et communication

10 140 2% 5%

Finance et assurance 40 160 6% 4%

Autres services* 130 300 18% 9%

Construction 70 350 9% 10%

TOTAL 710 3 450 100% 100%

*comprend les services liés aux « redevances et droits de licence », les « autres services aux entreprises », et les

« services fournis ou reçus par les administrations publiques »

Source : Trademap





39

3. Soldes commerciaux

a) Parts et rangs commerciaux mondiaux

Indicateur Rang 2013 Part 2013

Importateur mondial de biens 97ème 0,1%

Importateur de biens depuis le Maroc 128ème Négligeable

(< 0,01%)

Exportateur mondial de biens 126ème Négligeable

(< 0,01%)

Exportateur de biens vers le Maroc 113ème Négligeable

(< 0,01%) Source : Trademap

b) Tendances globales du solde de la balance des biens et services

Depuis dix ans, on observe un creusement du solde de la balance des biens et services

en Ethiopie. En effet, le déficit commercial du pays est passé de 2 milliards de US$ en 2003

à près de 11 milliards de US$ en 2012, soit une croissance annuelle moyenne de 21%.

Source : Trademap

-2,0

-3,5

-5,0-6,0

-8,0

-11,0

+75%+43%

+20% +33%

+38%0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2003 2005 2007 2009 2011 2012

Solde de la balance des biens et services(en milliard sde US$)

Solde de la balance des biens et services

Evolution sur la période du solde de la balance des biens et services





40

i. Tendances globales du solde de la balance des biens

Le solde de la balance des biens est déficitaire en Ethiopie. Son creusement s’est

accentué au cours de la dernière décennie en passant de 2,5 milliards de US$ en 2003 à 9

milliards de US$ en 2012, soit une croissance annuelle moyenne de 15%.

Source : Trademap

ii. Tendances globales du solde de la balance des services

Le solde de la balance des services est aussi déficitaire en Ethiopie. Son creusement

s’est accentué au cours des dix dernières années, en passant d’un solde positif de 0,5

milliards de US$ en 2003 à 2,5 milliards de US$ en 2012.

Source : Trademap

-2,5 -3,0

-5,0 -5,5

-7,5-9,0

+20%

+67%

+10%+36%

+20%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2003 2005 2007 2009 2011 2012

Solde de la balance des biens (en milliards de US$)

Solde de la balance des biens

Evolution sur la période du solde de la balance des biens

0,5

-0,5

0,0-0,5

-1,0

-2,0-100%

NA

+100% +100%

-200%

-100%

0%

100%

200%

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

2003 2005 2007 2009 2011 2012

Solde de la balance des services(en milliards de US$)

Solde de la balance des services

Evolution sur la période du solde de la balance des services





41

4. Investissements directs étrangers

Investissements étrangers directs entrants

Dernières données disponibles 2010-2012

Investissement Direct Etranger 2010 2011 2012

Stock d’IDE - en millions de US$

4 206 4 832 5 803

Stock d’IDE - en % PIB

15,8% 16% 14,2%

IDE entrants - en millions de US$

288 627 970

IDE entrants - en % de la FBCF* 4,4% 8,1% 8,6%

Indicateur de performance** -Rang sur 181 économies

168 164 ND

Nombre d’investissement Greenfield***

8 5 5

* La formation brute de capital fixe (FBCF) est un indicateur mesurant la somme des investissements,

essentiellement matériels, réalisés pendant une année, ** L'indicateur de Performance de la CNUCED est basé

sur un ratio entre la part du pays dans le total mondial des IDE entrants et sa part dans le PIB mondial, ***Les

investissement Greenfield consistent à implanter des filiales entièrement nouvelles à l'étranger, avec l’installation

de nouveaux moyens de production et des créations d'emplois

Source : BmceTrade

Depuis dix ans, la Chine a fortement accru ses investissements en Ethiopie, dans les

secteurs de la construction, du textile, de la production d’électricité et les

télécommunications (des investissements importants ont été opérés en 2013 dans ce

secteur). Le pays a également bénéficié de la crise du secteur textile au Bangladesh (suite à

l'effondrement meurtrier d'une usine en 2013) pour attirer des entreprises étrangères. Fin

2013, 58 entreprises étrangères y avaient délocalisé leurs productions.

Ce sont les secteurs de l'agriculture (particulièrement l'horticulture) et du cuir qui

attirent le plus d'IDE dans le pays. La location de terres agricoles attire aussi les

investisseurs étrangers.

Les principaux pays investisseurs sont l'Arabie Saoudite, la Chine, les États-Unis, l'Inde

et la Turquie.





42

Evolution des IDE entrants au cours de la dernière décennie

Les IDE en Ethiopie sont passés de 465 à 627 millions de US $ en moins de dix ans.

Source : BmceTrade

5. Monnaie, prix et inflation


465

265222 221

627

0

100

200

300

400

500

600

700

2003 2005 2007 2009 2011

Flux des investissements directs étrangers entrants en Ethiopie(En millions de US$)

Valeur des investissements directs étrangers en Ethiopie

Monnaie, prix et inflation 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ratio de liquidité (masse monétaire / PIB) - % annuel

ND

Taux d’intérêt d’épargne - % annuel

ND

Taux d’intérêt de prêts – % annuel

ND

Prêts des banques commerciales et autres créanciers – Flux nets en millions de US$%

-44,2 -32,9 1022 647,4 357,5 457,5 ND

Indice des prix à la consommation – base 2005 = 100

132 190 206 223 297 365 395

Taux d’inflation - % annuel 17,2% 44,4% 8,5% 8,1% 33,2% 22,8% 8,1%





43

6. Finances publiques

Sources : Banque mondiale, The Economist, France Diplomatie

Soldes budgétaires 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Excédent ou déficit publique - en Milliards de US$

ND 1,1

Ratio excédent ou déficit publique / PIB –% annuel

ND 2,7%

Dette publique brute - en Milliards de US$

4,6 6,1 8,4 12,2 14,5 17,3

Ratio dette publique brute / PIB - % annuel

43,5% 40,2% 40,8% 50% 45,1% 42,2%

Dette extérieure brute – en Milliards de US$

2,6 2,8 5,2 7,3 8,6 10,4

Ratio dette extérieure brute / Total des exportations de biens et services – % annuel

96,8% 82% 152,3% 157,9% 147,7% 174,3%





44

III. Cadre réglementaire des échanges





45

1. Cadre institutionnel

a) Organismes publics

Principaux Ministères concernés

Ministère du Commerce et de l’Industrie

Le Ministère du Commerce et de l’Industrie promeut le développement du commerce

intérieur et prend les mesures appropriées pour maintenir des pratiques commerciales

respectant le droit éthiopien. De plus, le Ministère crée les conditions nécessaires à la

promotion et à l’essor du commerce extérieur éthiopien, en soutenant ses exportateurs.

D’autre part, le Ministère facilite et coordonne les relations commerciales avec des pays

étrangers. Dans ce contexte, c’est le Ministère qui signe et met en application tout accord

commercial conclut entre l’Ethiopie et un pays tiers. En tant que garant du respect de ces

accords, et des principes équitables du commerce international, le Ministère prévient toute

mesure ou pratique anti-concurrentielle.

Dans un objectif de transparence et d’efficacité du marché, le Ministère garantit la diffusion

de données commerciales dans le pays, assure un système de régulation et de contrôle de

prix sur certains produits de base, et contrôle la qualité des biens importés et exportés selon

les standards éthiopiens.

En parallèle, le Ministère cherche à développer l’établissement de sociétés coopératives, de

chambres de commerce, et d’associations sectorielles.

Source : Ministère du Commerce et de l’Industrie

Ministère des Affaires Etrangères

Parallèlement à ses attributions diplomatiques, le Ministère des Affaires Etrangères facilite

les échanges commerciaux et favorise le développement de partenariats au niveau

international.

Source : Ministère des Affaires Etrangères





46

Organisation en charge du service des douanes

Ethiopian Revenues and Customs Authority (ERCA) :

L’ERCA est l’organisme responsable de la collecte des recettes, des droits de douanes et

des taxes. En plus de générer des revenus, l’ERCA est responsable de la protection de la

société contre les effets néfastes de la contrebande.

Les principaux objectifs douaniers de l’ERCA sont :

Faire en sorte que les contribuables s’acquittent volontairement de leurs

obligations fiscales

Faire appliquer les lois fiscales et douanières Source : ERCA

Organismes de normalisation et de réglementation

Ethiopian Standards Agency (ESA):

L’Ethiopian Standards Agency (ESA) est l’organisme public chargé de l’adoption et de

l’application des normes pour les produits importés et les produits fabriqués localement sur

le marché éthiopien.

Les principales fonctions de l’ESA sont:

Fournir des services de normalisation et de réglementation technique de

conformité

Diriger et coordonner la normalisation nationale

Publier les normes éthiopiennes

Promouvoir l’application des normes Source : ESA

Organisme de promotion des exportations

Ethiopian Export Promotion Agency (EEPA)

L’agence de promotion des exportations éthiopiennes est une agence gouvernementale

mise en place en Novembre 1998. Son principal objectif est de promouvoir les exportations

du pays en fournissant une mise à jour complète des informations et en mettant en contact

les exportateurs éthiopiens avec les importateurs étrangers.

Source : EEPA





47

Organisme de promotion des investissements

Ethiopian Investment Agency

L’agence d’investissement éthiopienne est une agence gouvernementale qui a pour but de

promouvoir, encourager et faciliter les investissements privés en général et les

investissements étrangers en Ethiopie. Les principales fonctions de l’agence sont :

Fournir des services d’accompagnement pour les investisseurs

Collecter des informations à propos des opportunités d’investissement

Identifier des projets d’investissement importants et y inviter les investisseurs

intéressés à y participer Source : EIA

b) Représentants du secteur privé

Ethiopian Chamber of Commerce and Sectoral Associations (ECCSA)

Chambre de commerce nationale, l’ECCSA a pour principale mission de faciliter la

croissance de l’économie éthiopienne à travers le développement des entreprises

opérant sur le territoire éthiopien. Les objectifs de l’ECCSA sont :

Fournir divers services et veiller au bien être de la communauté des affaires

Protéger les droits et les avantages de ses membres

Promouvoir le commerce intérieur et extérieur de l’Ethiopie

Créer un lien d’échange entre le gouvernement éthiopien et la communauté des

affaires Source : ECCSA

Addis Ababa Chamber of Commerce and Sectoral Associations (AACCSA)

L’AACCSA a pour vocation de créer un environnement des affaires favorables afin de

permettre à l’économie de la capitale éthiopienne de se développer et de croitre rapidement.

Les objectifs de l’AACCSA sont les suivants :

Fournir diverses informations et services à la communauté des affaires

Fournir une assistance technique, de la recherche et de la formation pour

améliorer la qualité de l'activité économique

Promouvoir une économie flexible en se focalisant sur les petites et moyennes

entreprises

Encourager et promouvoir les entreprises commerciales qui contribuent à une

large base de l’emploi Source : AACCSA





48

Pan African Chamber of Commerce and Industry (PACCI)

Créée en 2009 et implantée à Addis-Abeba, la chambre de commerce et de l’Industrie

panafricaine représente les entreprises à l’échelle continentale et a pour principale mission

de renforcer la compétitivité de l’économie africaine.

Les objectifs du PACCI sont les suivants :

Promouvoir et encourager le bien être de l’économie africaine

Améliorer et stimuler le commerce et l’investissement intra-africain

Contribuer activement à la réalisation d'un espace de libre-échange continental

Consacrer les gains provenant de la libéralisation des échanges à la protection de

l’environnement et à la création d’emplois durables Source : PACCI

Ethiopian Consumers Protection Association (ECPA)

L’ECPA a pour principale mission de défendre, promouvoir et développer les droits des

consommateurs en Ethiopie.

Source : ECPA

2. Régime général des importations

Dans un objectif de facilitation des échanges commerciaux, l’Ethiopie s’est engagé dans un

processus de simplification de ses procédures douanières à l’import, tout en assurant un

contrôle accru des produits importés.

Procédures douanières et inspection avant expédition

Dans un premier temps, l’importateur éthiopien commence par établir une déclaration

d’importation (IDF) précisant la qualité, la quantité et la valeur des biens et/ou services qu’il

désire importer.

Dès lors l’exportateur potentiel, pré-ciblé par l’importateur, doit soumettre une demande de

certification avant export à un agent du programme de vérification de conformité avant export

(PVoC) qui sera en charge de :

Tester et analyser la marchandise avant expédition

Réaliser une vérification documentaire de la conformité aux réglementations

Emettre un certificat de conformité (CoC) ou un rapport de non-conformité (NCR)

Seuls les produits alimentaires, de construction, produits chimiques, de textile et

pharmaceutiques sont soumis à un test de conformité.

Intertek International, Bureau Veritas et SGS sont les 3 agences d’inspection agréées par le

PVoC.

Sources : Intertek International, Bureau Veritas, SGS





49

Procédures douanières et inspection après expédition

Le service des douanes saisissent les informations sur le système informatique automatisé

douanier SYDONIA.

Le déclarant effectue par la suite le paiement douanier à travers la banque.

Le transit douanier vérifie le paiement et délivre un permis de transport en commun qui est

ensuite livré à Djibouti.

Une fois les produits arrivés, le transitaire présente les documents au bureau douanier de

Djibouti qui fournit un papier d’expédition.

Réglementation tarifaire douanière à l’import (en l’absence d’accord bilatéral à

volet commercial entre l’Ethiopie et le Maroc, les tarifs douaniers appliqués à

l’import pour les produits marocains sont ceux du régime général des

importations)

Tarif douanier appliqué (en % de la valeur des importations en douane) pour les

principaux produits agricoles éthiopiens importés (données 2014)

Top 10 des fournisseurs du secteur et Maroc

Froment (blé) et méteil

Riz Légumes à cosse

secs

USA 5% 5% 30%

Inde 5% 5% 30%

Italie 5% 5% 30%

Argentine 5% 5% 30%

Brésil 5% 5% 30%

Russie 5% 5% 30%

Belize 5% 5% 30%

Ukraine 5% 5% 30%

Pays-Bas 5% 5% 30%

Pakistan 5% 5% 30%

Maroc 5% 5% 30%

Source : Trademap





50


principaux produits agro-alimentaires éthiopiens importés (données 2014)


Huile de palme1

Préparations alimentaires2

Malt, même torréfié

Sucres 3

Alcool éthylique

4

Indonésie 14,37 % 17,98% 10% 5% 35%

Malaisie 14,37 % 17,98% 10% 5% 35%

EAU 14,37 % 17,98% 10% 5% 35%

Inde 14,37 % 17,98% 10% 5% 35%

Italie 14,37 % 17,98% 10% 5% 35%

USA 14,37 % 17,98% 10% 5% 35%

France 14,37 % 17,98% 10% 5% 35%

Arabie Saoudite

14,37 % 17,98% 10% 5% 35%

Brésil 14,37 % 17,98% 10% 5% 35%

Thaïlande 14,37 % 17,98% 10% 5% 35%

Maroc 14,37 % 17,98% 10% 5% 35%

1. Huile de palme et ses fractions, non chimiquement modifiées, 2.Préparations alimentaires non dénommées ni

comprises ailleurs, 3.Sucres de canne/betterave, saccharose chimiquement pur, à l‘état solide, 4.Alcool éthylique

non dénaturé, titre alcoométrique volumique < 80 %

Source : Trademap


principaux articles en textile et cuir éthiopiens importés (données 2014)


Tissus de fils de filaments1

T-shirts et maillots2

Fils de fibres synthetiques3

Fils de filaments4

Chine 35% 35% 20% 20%

Inde 35% 35% 20% 20%

Vietnam 35% 35% 20% 20%





51

Thaïlande 35% 35% 20% 20%

Indonésie 35% 35% 20% 20%

Turquie 35% 35% 20% 20%

Tapei Chinois

35% 35% 20% 20%

Arabie Saoudite

35% 35% 20% 20%

Pakistan 35% 35% 20% 20%

Allemagne 35% 35% 20% 20%

Maroc 35% 35% 20% 20%

1. Tissus de fils de filaments synthétiques, 2.T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, femmes/fillettes, 3.Fils

de fibres synthétiques discontinus non pour le détail, 4.Fils de filaments synthétiques (sauf à coudre), non pour le

détail

Source : Trademap


principaux produits pharmaceutiques éthiopiens importés (données 2014)


Autres médicaments

en doses

Médicaments en doses1

Vaccins pour la médecine humaine

Inde 5% 5% 0%

USA 5% 5% 0%

Danemark 5% 5% 0%

Allemagne 5% 5% 0%

Royaume-Uni 5% 5% 0%

Irlande 5% 5% 0%

Suisse 5% 5% 0%

France 5% 5% 0%

Afrique Du Sud 5% 5% 0%





52

1. Médicaments en doses, avec d'autres antibiotiques, vente au détail

Source : Trademap


principaux produits métalliques et métallurgiques éthiopiens importés (données 2014)


1 2 3 4 5 6

Norvège 5% 20% 10% 13,48% 0% 9,61%

Vietnam 5% 20% 10% 13,48% 0% 9,61%

EAU 5% 20% 10% 13,48% 0% 9,61%

Oman 5% 20% 10% 13,48% 0% 9,61%

Allemagne 5% 20% 10% 13,48% 0% 9,61%

USA 5% 20% 10% 13,48% 0% 9,61%

Tanzanie 5% 20% 10% 13,48% 0% 9,61%

Yémen 5% 20% 10% 13,48% 0% 9,61%

Somalie 5% 20% 10% 13,48% 0% 9,61%

Chili 5% 20% 10% 13,48% 0% 9,61%

Maroc 5% 20% 10% 13,48% 0% 9,61%

1. Bouteurs, bouteurs biais, 2.Barres en fer/en aciers non allies, simplement forgées, 3.Prod.fer/acier a lamines

plats, non alliés, 4.Constructions et parties de constructions (ponts), 5.Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres

turbines a gaz, 6.Machines/appareils pour prépa. Industrielle alimentaire

Source : Trademap


principaux véhicules et produits automobiles éthiopiens importés (données 2014)

Chine 5% 5% 0%

Maroc 5% 5% 0%





53


Véhicules auto.1

Tracteurs2

Parties et accessoires

des véhicules auto.

Chine 16,44% 9,93% 20%

Japon 16,44% 9,93% 20%

Italie 16,44% 9,93% 20%

Inde 16,44% 9,93% 20%

Espagne 16,44% 9,93% 20%

Thaïlande 16,44% 9,93% 20%

République de Corée 16,44% 9,93% 20%

Afrique du Sud 16,44% 9,93% 20%

Allemagne 16,44% 9,93% 20%

Ukraine 16,44% 9,93% 20%

Maroc 16,44% 9,93% 20%

1. Véhicules automobiles pour le transport de marchandises, 2. A l'exclusion des chariots-tracteurs

Source : Trademap


principaux produits électriques et électroniques éthiopiens importés (données 2014)


Groupes électrogènes1

Transfor- Mateurs²

Fils/câbles3

Parties de machines

Tableaux/

Panneaux4

Chine 4,94% 5,68% 30% 7,50% 5%

Inde 4,94% 5,68% 30% 7,50% 5%

France 4,94% 5,68% 30% 7,50% 5%

Italie 4,94% 5,68% 30% 7,50% 5%

Espagne 4,94% 5,68% 30% 7,50% 5%





54

Suède 4,94% 5,68% 30% 7,50% 5%

EAU 4,94% 5,68% 30% 7,50% 5%

Royaume-Uni 4,94% 5,68% 30% 7,50% 5%

USA 4,94% 5,68% 30% 7,50% 5%

Iran 4,94% 5,68% 30% 7,50% 5%

Maroc 4,94% 5,68% 30% 7,50% 5%

1. Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques, 2.Transformateurs électriques, convertisseurs

électriques, 3. Fils, câbles, autres conducteurs, 4.Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires

Source : Trademap

3. Régime préférentiel

a) Accords commerciaux régionaux

L’Ethiopie est membre du Marché Commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe

(COMESA). En tant que membre du COMESA, elle fait également partie de l’accord

Tripartite COMESA-EAC-SADC.

Nom de l’accord Pays membres Date de création

Principes de l’accord

Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe (COMESA)

Burundi, Comores, RDC, Djibouti, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Kenya, Lybie, Madagascar, Malawi, Maurice, Ouganda, Rwanda, Seychelles, Soudan, Soudan du Sud, Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe

1994 Réduction des barrières tarifaires et non tarifaires entre les pays membres

Accord Tripartite COMESA-EAC-SADC

Les 26 pays membres de l’EAC, du COMESA et de la SADC

2005

Harmonisation et amélioration des accords régionaux commerciaux

Liberté de mouvement des hommes d’affaires

Coordination des efforts de conception et de mise en place de programmes d’infrastructures

Source : OMC





55

Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe (COMESA)

Le Marché commun pour l'Afrique Orientale et Australe (COMESA) est une zone de libre-

échange formée en Décembre 1994 en remplacement d'une zone d'échanges préférentiels qui

existait depuis 1981. Le COMESA a été créée en tant qu’ «organisation d'Etats souverains

libres et indépendants qui ont convenu de coopérer dans le développement de leurs ressources

naturelles et humaines pour le bien de tous leurs peuples».

L’objectif du COMESA est de développer les échanges commerciaux, la coopération dans les

domaines douaniers et monétaires, ainsi que le développement des transports, de la

communication et de l'information, de la technologie, de l'industrie et de l'énergie. Les domaines

de l'agriculture, de l’environnement et des ressources naturelles sont aussi concernés par des

objectifs de développement sociaux, durables et responsables, promus par le COMESA.

Sources: OMC, Ministère des Affaires Etrangères Ethiopien

Accord Tripartite COMESA-EAC-SADC

Un accord a été établi en 2005. Il fixe des objectifs de moyens et longs termes à

l’organisation Tripartite, avec comme dessin final de renforcer l’intégration économique de la

région Afrique du Sud et Afrique de l’Est :

Le premier pilier de cette intégration économique concernera l’harmonisation et

l’amélioration du fonctionnement des accords commerciaux régionaux, notamment à

travers l’établissement d’une Zone de Libre Echange Tripartite qui comprenne les 26

pays membres (cf : les pays membres des trois accords régionaux que sont le

COMESA, EAC et SADC)

Le second pilier concernera l’abaissement des divers coûts liés aux échanges

commerciaux entre les pays de la zone

Le troisième pilier de cet accord Tripartite reposera sur la programmation et la mise

en place coordonnées de programmes d’infrastructures concernant les routes, les

chemins ferrés et les ports

Enfin le quatrième pilier portera sur la libre circulation des hommes et femmes

d’affaires sur cette zone, afin de faciliter la mise en place d’activités dans la zone

Les 24 et 25 octobre 2014 s’est tenue la commission sectorielle tripartite de réunion des

ministres du commerce au Burundi, qui a acté la décision de lancement de la Zone de Libre-

Echange (ZLE). La réunion a également convenu de la nécessité de définir rapidement et de

mettre en œuvre un programme industriel régional afin de permettre à la ZLE tripartite de

réaliser une croissance inclusive équitable.

A la mi-décembre 2014, un sommet Tripartite COMESA-EAC-SADC s’est tenu afin de lancer

officiellement la constitution de la ZLE tripartite.

Source : COMESA-EAC-SADC





56

b) Accords bilatéraux ayant un important volet commercial

24 autres accords bilatéraux ont été signés par l’Ethiopie. Ces accords concernent les pays

suivants : Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Arabie Saoudite, Brésil, Chine, Cuba, Egypte,

Erythrée, Espagne, Etats Unis, France, Ghana, Inde, Irlande, Italie, Japon, Kenya, Kuwait,

Nigeria, Royaume Uni, Russie, Rwanda, Yémen.

Parmi ces accords, l’accord commercial sino-éthiopien créé en 1996, joue un rôle majeur. En

effet, ce dernier vise principalement à réduire les tarifs douaniers sur un ensemble de produits

échangés entre la Chine et l’Ethiopie.

Sources: OMC, Ministère éthiopien des Affaires Etrangères, Focus Africa

4. Orientations gouvernementales pour le développement des échanges

et de l’investissement

L’Ethiopie a entrepris de nombreux projets de développement structurants s’intégrant dans

diverses stratégies sectorielles : notamment celle du développement et de l’intensification de

l’agriculture et celle du développement du commerce et de l’industrie.

Agriculture

Le développement d’un dispositif de conseil agricole performant permettant de

couvrir l’ensemble du territoire rural et facilitant le transfert de connaissances vers les

petits agriculteurs

La mise en place d’un dispositif de recherche agricole performant

Le déploiement à l’échelle du pays, de « pôles de croissance » permettant

d’intégrer les lieux de production aux lieux de commercialisation. Les pôles de

croissance se réfèrent à une zone géographique, générant des activités

économiques et ne se restreignant pas à un quelconque découpage

administratif

La réduction de la vulnérabilité de l’Ethiopie concernant son exposition et/ou sa

dépendance vis-à-vis des aides alimentaires étrangères

L’élaboration et la mise en œuvre d’un programme sur la gestion de stocks de

sécurité alimentaire (permettant de soutenir les ménages en difficulté et de palier

les périodes de sécheresse)

L’élaboration et la mise en œuvre d’un programme sur l’appui à la réinstallation

volontaire pour les agriculteurs





57

Commerce et Industrie

L’implication du secteur privé comme partie prenante intégrante de la stratégie

Le développement d’une agriculture intensive et une meilleure valorisation des

produits agricoles

Le développement des exportations

Le renforcement des activités industrielles fortement consommatrices en main

d’œuvre

La mise en place de partenariats pour la mobilisation des investissements

domestiques et étrangers Source : Portail du Gouvernement Ethiopien





58

IV. Logistique, présence commerciale

et gestion des risques





59

1. Routing

a) Flux d’importation des produits industriels / manufacturés

Flux d’importation de l’Ethiopie en provenance des 5 principaux pays fournisseurs des

produits industriels / manufacturés

Les produits industriels acheminés vers l’Ethiopie sont transportés par voie maritime et

transitent par Djibouti ou Mombasa.

*Hypothèse : Temps de trajet le plus court, **Le Maroc est cité à titre comparatif

Sources : Cargorouter, CMA CGM

Routing des principaux fournisseurs (par voie maritime) de l’Ethiopie en produits industriels /

manufacturés

Les produits industriels / manufacturés exportés vers l’Ethiopie transitent par Djibouti ou

Mombasa.

Pays de provenance

Port de sortie Ports de transit Point d’entrée

EAU Khor Fakkan - Djibouti (DJI) Addis-Abeba

Inde Bombai - Djibouti (DJI) Addis-Abeba

France Paris Le Havre (FRA) Djibouti (DJI) Addis-Abeba

Maroc Casablanca - Djibouti (DJI) Addis-Abeba





60

Espagne Valencia Djeddah (KSA) Mombasa (KEN) Addis-Abeba

Thaïlande Bangkok - Djibouti (DJI) Addis-Abeba

Vietnam Saigon - Mombasa (KEN) Addis-Abeba

Indonésie Jakarta Port Klang (SIN) Mombasa (KEN) Addis-Abeba

Chine Shanghai Djeddah (KSA) Mombasa (KEN) Addis-Abeba

Turquie Istanbul - Djibouti (DJI) Addis-Abeba

Japon Tokyo - Djibouti (DJI) Addis-Abeba


b) Flux d’importation des produits agricoles, halieutiques et

agroalimentaires


produits agricoles, halieutiques et agroalimentaires

Les produits agricoles, halieutiques et agroalimentaires, en provenance d’Asie, d’Amérique ou

d’Europe sont acheminés par voie maritime vers le port de Djibouti.



Routing des principaux fournisseurs (par voie maritime) de l’Ethiopie en produits agricoles,

halieutiques et agroalimentaires

De même, les produits agricoles, halieutiques et agroalimentaires transitent également par

Djibouti et Mombasa.





61

Pays de provenance

Port de sortie Ports de transit Point d’entrée

Oman Salaalah - Djibouti (DJI) Addis-Abeba

EAU Khor Fakkan - Djibouti (DJI) Addis-Abeba

Inde Bombai - Djibouti (DJI) Addis-Abeba

Maroc Casablanca - Djibouti (DJI) Addis-Abeba

Norvège Oslo - Djibouti (DJI) Addis-Abeba

Malaisie Kuala Lumpur - Mombasa (KEN) Addis-Abeba

Italie Naples Djeddah (KSA) Mombasa (KEN) Addis-Abeba

Allemagne Hamburg Djeddah (KSA) Mombasa (KEN) Addis-Abeba

Indonésie Jakarta Port Klang (MAL) Mombasa (KEN) Addis-Abeba

Vietnam Saigon - Mombasa (KEN) Addis-Abeba

USA New York Djeddah (KSA) Mombasa (KEN) Addis-Abeba

Brésil Santos Gioia Tauro (ITA) Mombasa (KEN) Addis-Abeba

Argentine Buenos Aires Port Klang (MAL) Mombasa (KEN) Addis-Abeba


c) Flux d’importation des produits pharmaceutiques


produits pharmaceutiques

Les produits pharmaceutiques proviennent principalement des Etats Unis et d’Europe par voie aérienne et transitent donc par l’aéroport d’Addis-Abeba.


Source : Estimation à partir des données Fedex pour le Kenya





62

2. Infrastructures facilitant le commerce

a) Infrastructures de transport

Source: Africa infrastructure country diagnostic

Aéroports (en milliers de passagers / an) Ports

Expédition directe

et transbordement Expédition directe

Chemins de fer (en millions d’unité de trafic / an) Trafic routier (trafic journalier moyen)

Routes (type et état)

Pavée

Non pavée

Bon Acceptable Mauvais Inconnu





63

i. Infrastructures aéroportuaires

Capacités aéroportuaires du pays

L’Ethiopie compte 57 aéroports, dont 2 internationaux, sur l’ensemble de son territoire

(données 2013). Le principal aéroport éthiopien est le Bole Airport à Addis-Abeba.

L’Ethiopie est l’un des leaders régionaux en matière de transport aérien. Ethiopian

Airlines, avec son vaste réseau à travers le continent et ses bonnes performances en

termes de sécurité aérienne, figure parmi le TOP 3 des compagnies aériennes africaines.

Entité nationale en charge des infrastructures aéroportuaires

Les aéroports éthiopiens sont gérés par le groupe « Ethiopian Airports Enterprise », une

institution publique chargée de fournir des services aériens efficaces au sein d’un

environnement durable.

Qualité des infrastructures aéroportuaires du pays, selon le classement mondial de la

compétitivité établi tous les ans par le Forum économique mondial « WEF »

L’Ethiopie est classé 38ème, parmi 144 pays à l’échelle mondiale, en termes de qualité de ses

infrastructures aéroportuaires.

Pays Ethiopie Singapour Émirats Arabes

Unis

Afrique du Sud

Maroc Côte

d’Ivoire

Qualité des infrastructures aéroporturaires*

3,3 6,8 6,7 6 4,8 4,8

Rang parmi 144 pays

38 1 2 11 51 53

*1 = extrêmement sous-développée à 7 = bien développée et efficace selon les standards internationaux

Source: Global Competitiveness Report 2014-2015

Réalisations et challenges du pays en termes d’infrastructures aéroportuaires

Principales réalisations de l’Ethiopie en termes d’infrastructures aéroportuaires

Principaux challenges auxquels l’Ethiopie doit faire face en termes d’infrastructures aéroportuaires

L'Ethiopie, l’un des leaders régionaux dans le transport aérien

Ethiopie Airlines une des 3 premières compagnies aériennes africaines

Amélioration du contrôle de la circulation aérienne à l’Aéroport international de Bole à Addis-Abeba

Développement du transport aérien domestique






64

ii. Infrastructures ferroviaires

Capacités ferroviaires du pays

Le trafic du corridor ferroviaire reliant Addis-Abeba au Port de Djibouti s’est fortement

détérioré. Les plans d'un important programme de réhabilitation comprennent une nouvelle

concession de chemin de fer.

Qualité des infrastructures ferroviaires du pays, selon le classement mondial de la



infrastructures ferroviaires.

Pays Ethiopie Japon Maroc Afrique du

Sud Namibie

Côte d’Ivoire

Qualité des infrastructures ferroviaires*

1,6 6,7 3,9 3,4 3,3 2,8

Rang parmi 144 pays

97 1 34 44 47 60



iii. Infrastructures routières

Capacités routières du pays

Bien que les indicateurs de densité routière soient relativement bas en comparaison aux

standards internationaux (36 km de route pavée et 121 km de route non pavée par 1000

km²), le transport routier demeure un mode de transport privilégié en Ethiopie. Au

cours des sept dernières années, il y a eu une augmentation massive des fonds alloués

pour la construction de nouvelles routes.

Entité nationale en charge des infrastructures routières

« Ethiopian Roads Authority » est l’agence routière responsable de la gestion, la

réhabilitation, du développement et de l’entretien des routes nationales reliant les centres

d’importance internationale.

Qualité des infrastructures routières du pays, selon le classement mondial de la compétitivité

établi tous les ans par le Forum économique mondial « WEF »


infrastructures routières.





65

Pays Ethiopie Émirats Arabes

Unis Namibie

Afrique du Sud

Rwanda Maroc

Qualité des infrastructures routières*

3,8 6,6 5,2 4,9 4,7 4,5

Rang parmi 144 pays

77 1 28 37 46 51



Réalisations et challenges du pays en termes d’infrastructures routières

Principales réalisations de l’Ethiopie en termes d’infrastructures routières

Principaux challenges auxquels l’Ethiopie doit faire face en termes d’infrastructures routières

Augmentation massive des fonds alloués pour la construction de nouvelles routes durant ces 7 dernières années

Amélioration de l’accessibilité aux routes en milieu rural






66

b) Infrastructures énergétiques


Principales données énergétiques du pays

Pays Pays à revenus faibles Ethiopie Pays à revenus intermédiaires

Consommation énergétique – en KWh par habitant

99,5 33,5 4 473

Pannes de courant – en nombre de jours par an

40,6 44,2 5,6

Centrales énergétiques (par type et capacité en MW) Lignes électriques (en KV)

Hydraulique Thermique Autres

A moyenne

tension

A haute

tension





67

Taux d’électrification en milieu urbain – en % de la population

71 86 83,7

Taux d’électrification en milieu rural – en % de la population

12 15,4 33,4

Pertes énergétiques – en % de la production

22,1 22 15,7


Qualité de l’approvisionnement énergétique du pays (mesurée selon la continuité de

l’alimentation et la qualité de l’onde de tension), selon le classement mondial de la


L’Ethiopie est classé 118ème, parmi 144 pays à l’échelle mondiale, en termes de qualité de

son approvisionnement énergétique.

Pays Ethiopie Suisse Maroc Namibie Algérie Rwanda

Qualité de l’approvisionnement énergétique*

2,8 6,8 5,4 5,4 4,0 4,0

Rang parmi 144 pays

118 1 48 52 91 92



Réalisations et challenges du pays en termes d’énergie

Principales réalisations de l’Ethiopie en termes d’énergie

Principaux challenges auxquels l’Ethiopie doit faire face en termes d’énergie

Vaste potentiel hydroélectrique pour l’Ethiopie

Coût marginal de développement à long terme d'environ 0,04 $ par kilowatt - heure, nettement inférieur à celui des pays voisins

Besoin de générer 8 700 mégawatt durant la prochaine décennie (tandis que la production actuelle s’élève à 1200 mégawatt) pour satisfaire la demande intérieure






68

c) Infrastructures d’information et de communication

i. Services postaux

Les services postaux sont assurés par la poste éthiopienne « Ethiopian Postal service

Enterprise ». Ses principales prestations sont les suivantes :

Services postaux classiques (envoi de courrier, lettres et colis)

Envois de fax, télégrammes et documents en ligne

Services financiers

ii. Télécommunications

L’Ethiopie est l’un des pays africains les moins performants en termes d’étendue de son

réseau d’infrastructures de télécommunications.





69


Principales données liées au secteur des télécommunications en Ethiopie

L’Ethiopie est l’un des pays africains les moins performants en termes d’étendue de

son réseau GSM puisque seulement 10% de la population éthiopienne est couverte.

Aussi, 1,6% de la population éthiopienne possède un abonnement de téléphonie mobile.

Pays Pays à revenus faibles Ethiopie Pays à revenus intermédiaires

Couverture GSM – en % de la population

48,2 9,9 97,2

Information et communication

« Passerelle d’interconnexion à l’international »

Réseau de transmission fixe

Réseau de couverture GSM





70

Bande passante – en Mbps par habitant

5,8 0,3 30,2


Principaux opérateurs

Ethio Telecom (Ethiopian télécommunications corporation), société détenue à 100% par le

gouvernement éthiopien, est la seule société de télécommunications en Ethiopie.

Réalisations et challenges du pays en termes d’information et de communication

Principales réalisations de l’Ethiopie en termes d’information et de communication

Principaux challenges auxquels l’Ethiopie doit faire face en termes d’information et de communication

ND

Modernisation du cadre réglementaire Attribution d’une 2ème licence de

téléphonie mobile Réduction des tarifs des prestations

télécom


3. Présence commerciale

a) Types de présence commerciale possibles

En Ethiopie, il est obligatoire de recourir à un importateur agréé, personne morale ou

physique, de nationalité éthiopienne pour commercialiser des biens et/ou services exportés

depuis d’autres pays fournisseurs. Dès lors, seuls trois formes de présence commerciale

des entreprises exportatrices vers l’Ethiopie sont possibles :

- La création d’un bureau de représentation au niveau du pays ciblé (fonctions de

vente exclues)

Le bureau de représentation est une forme d’implantation directe de l’entreprise

exportatrice au niveau du pays ciblé. Contrairement à la succursale ou à la filiale, il ne

dispose pas de personnalité juridique et fiscale propre. Les principales fonctions qui lui

incombent sont la représentation auprès des clients potentiels et des pouvoirs publics

locaux, la prospection ainsi que la coordination d’un réseau d’agents éventuel.





71

Avantages Inconvénients

L’entreprise exportatrice conserve la maitrise totale de sa politique commerciale (fixation du prix, de la politique de communication etc.)

L’entreprise exportatrice développe une meilleure connaissance du marché et des besoins des clients

L’entreprise exportatrice crédibilise sa volonté de s’installer durablement dans le pays à travers sa présence directe sur le marché

Le niveau assez élevé des formalités administratives à accomplir (dans une moindre mesure néanmoins que lors de la création d’une filiale ou d’une succursale)

- La création de filiales (sous réserve d’obtention d’un agrément d’importateur)

Une filiale d’une entité étrangère est une société de nationalité locale, indépendante

juridiquement de la maison-mère et contrôlée majoritairement par celle-ci.

La création d’une filiale est le mode de pénétration le plus complet du marché étranger, elle

permet à l’entreprise exportatrice d’établir une présence commerciale permanente. En sus

des fonctions assumées par le bureau de représentation, la filiale ou la succursale répond

aux fonctions suivantes : elle achète les produits de l’entreprise exportatrice et les

revend ensuite, elle participe à la définition de la politique commerciale en respectant les

objectifs stratégiques globaux et commerciaux établis par la maison-mère et elle met en

œuvre des actions commerciales, logistiques et administratives.

Néanmoins, elle présente certains inconvénients liés aux niveaux élevés des formalités

administratives, à l’investissement de départ et aux coûts fixes d’implantation. Dans le cas

de l’Ethiopie, elle se heurte également à la difficulté d’obtenir un agrément permettant

l’importation de biens sur le territoire. De ce fait, ce type de présence commerciale est peu

recommandé.





72


La connaissance du marché est très bonne grâce à une présence locale permanente sur le marché

Le contrôle de la politique de commercialisation est très bon

Les produits de l'entreprise exportatrice sont considérés comme des produits nationaux et les clients et partenaires potentiels se sentent rassurés sur la pérennité de l'entreprise sur le marché de l’entreprise sur le marché national

Le niveau assez élevé des formalités administratives à accomplir

L’investissement de départ et les coûts fixes d'implantation sont élevés

- La vente directe aux grossistes-importateurs agréés

Les grossistes-importateurs sont des commerçants indépendants étrangers qui achètent

les produits d’entreprises exportatrices et qui les revendent ensuite à leur nom et pour

leur propre compte (donc à leurs risques et profits). Leur rémunération se calcule sur la

base d’une marge bénéficiaire.

Le grossiste-importateur assure ainsi toutes les activités nécessaires à la vente, à savoir,

la prospection, la distribution physique et le stockage du produit, les actions de

communication destinées à promouvoir le produit, la fixation des conditions de vente etc.


La simplification des opérations logistiques et/ou administratives

Le report du risque de non-paiement sur le grossiste

L’approche du marché nécessite peu d’investissements puisque l’entreprise exportatrice bénéficie de la structure et de la connaissance du marché du grossiste

La perte de maitrise totale de la politique de commercialisation et du marché

Une forte dépendance vis-à-vis des performances du grossiste

Un risque de réduire la marge bénéficiaire pour l’entreprise exportatrice





73

b) Contexte fiscal

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Il existe un seul taux d’imposition sur la valeur ajoutée en Ethiopie qui est de 15%.

Source: Ethiopia Fiscal Guide 2013/2014

Impôt sur les sociétés (IS)

Type de société Taux d’IS

Taux normal 30%

Source : Ethiopia Fiscal Guide 2013/2014

Impôt sur le revenu (IR)

Tranche de revenus annuels Taux d’imposition

0 ETB – 1800 ETB 0%

1 801 ETB – 7 801 ETB 10%

7 801 ETB – 16 800 ETB 15%

16 801 ETB – 28 000 ETB 20%

28 001 ETB – 42 600 ETB 25%

42 601 ETB – 60 000 ETB 30%

> 60 000 ETB 35%

Source : Ethiopia Fiscal Guide 2013/2014





74

c) Législation du travail

Généralités

Données clés du marché du travail

Durée légale du travail

58 heures par semaine (durée maximale autorisée du temps de travail).

Toutefois la convention collective ou le contrat de travail peuvent prévoir

des conditions plus favorables.

Heures supplémentaires

Elles doivent être rémunérées à 1,25 fois le taux horaire de

rémunération standard pour les heures supplémentaires travaillées

entre 6h00 du matin et 22h.



entre 22h00 et 6h00 du matin.

Elles doivent être rémunérées à 2 fois le taux horaire de rémunération

standard pour les heures supplémentaires travaillées durant les jours

de repos de l’employé.



durant les jours fériés

Congés payés La durée légale est de 14 jours calendaires pour la première année de

travail, et 1 jour en plus pour chaque année supplémentaire

Autres congés Maternité (3 mois)

Age de la retraite 60 ans Source : Organisation Internationale du Travail

Types de contrats de travail

Il existe principalement 2 types de contrats de travail en Ethiopie :

- Le Contrat à Durée Indéterminée (CDI)

- Le Contrat à Durée Déterminée (CDD) Source : Organisation Internationale du Travail

d) Promotion et communication

Principales foires organisées en Ethiopie

L’Ethiopie accueille chaque année 5 grandes foires et salons. De plus, de nombreux forums

économiques sont organisés en collaboration avec les pays partenaires de l’Ethiopie, le

forum économique sino-éthiopien étant l’un des importants à l’échelle du pays.

La liste complète et détaillée des foires et salons est accessible via le lien suivant :

http://www.eventseye.com/fairs/c1_trade-shows_ethiopia.html

http://www.eventseye.com/fairs/c1_trade-shows_ethiopia.html





75

Nom de l'évènement Périodicité et lieu

ADDIS BUILD Salon sur les matériaux de construction

Tous les ans – Addis-Abeba

ETHIOPIAN INTERNATIONAL TEXTILE AND APPAREL EXPO Salon international de tissus, de vêtements et de textile de maison

ND – Addis-Abeba

ETHIOPIA TRADE EXPO Salon international multi-produits


MRO MEETINGS EAST AFRICA Salon et conférence internationale sur la maintenance des produits aéronautiques

ND – Addis-Abeba

ETHIOPIA FOOD & BEVERAGE EXPO Salon international d’agro-alimentaire et de l’industrie de l'emballage


Médias et communication en Ethiopie

Il existe en Ethiopie 3 stations FM, une seule chaîne de télévision et un grand nombre de

journaux et magazines généralistes et/ou spécialisés. En Éthiopie, la Constitution garantit la

liberté d'expression et la liberté de la presse. Toutefois, la radio, la télévision et la presse

écrite restent majoritairement sous le contrôle de l'État (bien que la censure ait été

officiellement abolie dans les textes de loi depuis 1992).

o Radio

Afro FM, ERTA Addis, et Sheger sont les principales stations FM éthiopiennes en termes de

nombre d’auditeurs et de couverture territoriale.

o TV

La télévision éthiopienne d'Etat « Ethiopian Television » (ETV) est la seule chaîne de

télévision éthiopienne. Elle diffuse 42 heures hebdomadaires de programmes en anglais et

en amharique

o Journaux

La presse nationale éthiopienne est composée de plusieurs journaux, les principaux étant :

- Addis Admas : journal indépendant, en Amharic

- Addis Fortune : Journal traitant du Business en Anglais

- Addis Tribune : Hebdomadaire privé traitant l’environnement éthiopien des affaires

- Addis Zemen : Journal quotidien appartenant au gouvernement, en Amharic

- Capital : Journal qui vise à promouvoir les entreprises Ethiopiennes





76

o Magazines (non exhaustif)

Thème Magazines éthiopiens

Littérature Quatero Amharic Magazine

Sujet contemporains Habesha Magazine

Business, Santé, histoire, art et culture Tadias Magazine (Ethio-Américain)

o Internet

Le développement des médias sur le net commence à concurrencer les médias classiques

(presse, radios et télévision), les sites d’information éthiopiens les plus influents sur le net

étant les suivants : Addis fortune, Awramba Times, Capital, Ethiopian journal of health

sciences, Ethiopian journal of health development, Tadias Magazine etc.

4. Paiement des opérations internationales et gestion des risques

a) Principales banques marocaines disposant de correspondants ou de

filiales dans le pays

Depuis 2010, le groupe BANK OF AFRICA est majoritairement détenu par BMCE Bank, 2ème

banque privée au Maroc. Le groupe est implanté dans 17 pays d’Afrique dont Djibouti à

travers sa filiale Bank of Africa – Mer Rouge.

Le groupe compte ouvrir un bureau de représentation de sa filiale djiboutienne, Bank of

Africa – Mer Rouge, à Addis-Abeba (l’obtention de la licence lui permettant de créer cette

représentation commerciale lui a été accordée le 21 janvier 2014).

Source : BMCE Bank

b) Instruments de paiement courants des importations

Il existe plusieurs instruments de paiement des importations en Ethiopie, les plus courants

étant :

- La lettre de crédit : engagement de paiement irrévocable souscrit par le

banquier d'un importateur, de marchandises ou autres prestations commerciales,

de payer l’exportateur si celui-ci lui présente pendant la période de validité de cet

engagement les documents conformes à ceux spécifiés dans le crédit

documentaire. Ces documents sont censés attester de la bonne exécution par

l’exportateur de ses obligations





77

- Les documents contre paiement : délégation, par l’exportateur à sa banque, de

la réception d’un paiement de l'importateur contre remise de documents

commerciaux (connaissement ou bill of lading, document d’expédition, facture etc.).

La banque remet les documents à l’importateur uniquement si le paiement est

immédiat. Ce type de remise documentaire est sécurisant pour l'exportateur même

s’il n'est pas à l'abri que l'acheteur refuse les documents et la marchandise

- Le transfert télégraphique : méthode de paiement, non couverte par une garantie

financière spécifique, à travers laquelle les fonds sont transférés d’un compte

bancaire à un autre via télégraphe ou câble. Ce mode de paiement est plus

communément utilisé pour les échanges avec des pays en voie de développement

où l’accès à d’autres moyens de transfert, tels que les transferts informatisés, peut

ne pas être disponible. Ce mode de paiement est toutefois prohibé en Ethiopie

pour toute importation dont la valeur est supérieure à 2000 USD

- Le paiement anticipé : partie d’une somme, contractuellement due, payée à

l’avance par l’importateur tandis que le reliquat de la facture est payé après livraison

du bien et/ou service par l’exportateur. En Ethiopie, un paiement anticipé jusqu’à

5000 USD peut être réalisé

Source : « 2merkato » Portail business de l’Ethiopie

c) Appréciation du risque pays et de l’environnement des affaires

Source : COFACE

Critère Organisme Echelle de notation Note

Risque pays COFACE A : risque minime D : risque élevé

C

Environnement des affaires

COFACE

A : environnement très satisfaisant D : environnement très difficile

D

Points forts Points faibles

Progrès dans la diversification de l’économie

Investissements publics dans les infrastructures (transports, énergie et télécommunication)

Soutien des bailleurs de fonds internationaux

Très fort potentiel hydroélectrique

Aléas climatiques et volatilité des cours des matières premières

Insécurité alimentaire

Conséquence de la sécheresse sur l’éducation et les flux migratoires

Niveau insuffisant des réserves de change

Lacunes en termes de gouvernance

Emprunts de l’Etat fragilisant le secteur privé

Conflits frontaliers





78

d) Gestion des litiges

Le commerce international est plus complexe en soi que le commerce intérieur et cette

complexité se reflète dans la structure des contrats commerciaux internationaux. Un contrat

commercial international bien rédigé est donc d’une importance vitale étant donné qu’il

peut aider l’entreprise exportatrice à éviter les risques de différends commerciaux et

d’éventuels litiges.

Mais si un désaccord profond devait surgir, l’adversaire commercial et l’entreprise

exportatrice peuvent recourir à 2 modes de règlement de litiges possibles :

L’appareil judiciaire : Mode prépondérant, i.e. le plus utilisé en Ethiopie

Le règlement des différends commerciaux, par voie judiciaire en Ethiopie, est soumis à la

Haute Cour fédérale d’Ethiopie. La Haute Cour fédérale d’Ethiopie est compétente aussi

bien pour les affaires pénales que pour les affaires civiles portant sur des montants

supérieurs à 500 000 Birr (soit environ 20 000 Euros). Elle intervient dans des matières

spécifiques telles que les affaires de droit international privé, de nationalité ou de

reconnaissance des jugements étrangers.

Les règlements extrajudiciaires des litiges (plus communément connus comme

Alternative Dispute Resolution « ADR ») : Mode encore peu développé en Ethiopie

Ce mode de règlement des litiges est offert depuis 2002 en Ethiopie par l’entremise du

Addis-Abeba Chamber Commerce and Sectoral Associations Arbitration Institute,

AACCSA AI. Il peut se présenter sous différentes formes parmi lesquelles la conciliation, la

médiation ou l’arbitrage.

Enfin, un différend entre l’entreprise exportatrice et le client éthiopien n’est pas le seul risque

encouru. Les consommateurs éthiopiens peuvent intenter une action en justice pour obtenir

une indemnisation pour blessures ou dommages résultant de l’utilisation d’un produit. Un

litige de ce genre peut être fondé sur la négligence du fabricant, une violation de garantie,

l’omission de mise en garde des dangers ou un défaut de fabrication ou de conception.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_international_priv%C3%A9

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nationalit%C3%A9





79

V. Acteurs clés et autres aspects

pratiques





80

1. Représentation diplomatique du Maroc au niveau du pays

Ambassade

Coordonnées

L’ambassade du Maroc en Ethiopie se trouve à Addis-Abeba.

Adresse : Kirkos KK, Kebele 01/09, H No. 210 P.O. Box 60033

Tél : +251 11 55 08 440 / +251 11 55 31 700

Fax : +251 11 55 11 828

Email : [email protected]

Contacts

o Ambassadeur

M. Abdeljebbar Brahime

o Chargé d’affaires

M. El Fatmi Bensouda


o Conseiller économique de l’ambassade

M. Mohamed El Alaoui


2. Représentation diplomatique et administrative du pays au Maroc

Actuellement, il n’existe pas de représentation diplomatique officielle de l’Ethiopie au Maroc.

En effet, l’ambassade de l’Ethiopie à Paris est l’autorité qui traite des affaires liées aux

relations diplomatiques entre le Maroc et l’Ethiopie.

mailto:[email protected]






81

Ambassade de l’Ethiopie à Paris (couvrant également le Maroc)

Coordonnées

Adresse : 35, Avenue Charles Floquet 75007 Paris, France.

Tél : +33 1 47 83 83 95

Fax : +33 1 43 06 52 14

Contacts

o Ambassadeur

M. Tadelech HAILEMIKAEL

3. Procédures consulaires

Types de visas à demander pour se rendre en Ethiopie

« Visa touristique »

« Visa Affaires »

Délai d’obtention par type de visa demandé

Visa demandé Délai moyen d’obtention

Visa touristique 10jours*

Visa Affaires 10jours*

* Sous réserve d’acceptation du dossier au Consulat d’Éthiopie ou de changement brusque des délais

consulaires

Coût par type de visa

Visa touristique Frais consulaires* Total

Une entrée < = 90 jours 17,00 17,00

Multiples entrées < = 90 jours 25,50 25,50

*Les frais consulaires sont donnés en euros

Visa Affaires Frais consulaires* Total

Une entrée < = 90 jours 17,00 17,00

Multiple entrée < = 90 jours 25,50 25,50

*Les frais consulaires sont donnés en euros





82

Pièces à fournir pour chaque type de visa demandé

Visa demandé Pièces à fournir

Visa Touristique

1 Passeport original, signé et valable au moins 3 mois

1 Formulaire de demande de visa complet

1 Photo d’identité récente 1 Attestation de voyage ou copie du billet

d’avion 1 Bon de Commande VISA OFFICE 1 Chèque à l’ordre de VISA OFFICE,

incluant le prix du visa, les frais de retour et les prestations des services VISA OFFICE

Visa Affaires

1 passeport original, signé et valable au moins 3 mois

1 formulaire de demande de visa complet 1 Photo d’identité récente 1 Lettre de Mission de votre société

datée, signée et tamponnée, indiquant le motif et la durée du séjour, l’adresse du ou des correspondants locaux, avec mention de prise en charge par la société des frais de séjour et de déplacement

1 Attestation de voyage ou copie du billet d’avion

1 Bon de Commande VISA OFFICE 1 Chèque à l’ordre de VISA OFFICE,

incluant le prix du visa, les frais de retour et les prestations des services VISA OFFICE.

Source : http://www.visa-office.fr/spip.php?article32

http://www.visa-office.fr/spip.php?article32





83

4. Principaux acteurs locaux

Organismes publics

Ministère du Commerce et de l’Industrie

Coordonnées

- Adresse: PO Box 704, Addis Ababa

- Tel : +251 11 551 80 25 / +251 11 551 80 29

- Fax : +251 11 551 54 11

- Email : [email protected]

- Site Web : http://www.mot.gov.et

Contact relais

M. Assefa MULUGETA, Directeur de la promotion des exportations


Ministère des Affaires Etrangères

Coordonnées

- Adresse: PO Box 393, Addis Ababa

- Tel : +251 11 551 73 45

- Fax : +251 11 551 43 00


- Site Web : http://www.mfa.gov.et

Contact relais

M. Kambiro GACHA, Responsable de la promotion des affaires internationales


http://www.mfa.gov.et/





84

Ethiopian Revenues and Customs Authority (ERCA)

Coordonnées

- Tel : +251 11 551 31 00 / +251 11 515 77 43 / +251 11 662 98 57

- Fax : +251 11 662 98 59


- Site Web : http://www.erca.gov.et

Contact relais

M. GAIMYT, Directeur des procédures douanières


Ethiopian Standards Agency (ESA)

Coordonnées

- Adresse: P.O. Box 2310, Addis Ababa

- Tel : +251 11 646 01 11

- Fax : +251 11 646 08 80


- Site Web : http://www.ethiostandards.org

Ethiopian Export Promotion Agency (EEPA)

Coordonnées

- Adresse: Bole Road, P.O. Box 6945, Addis Ababa

- Tel : +251 11 504 479 / +251 11 504 170

- Fax : +251 11 505 192 / +251 11 504 766


- Site Web : http://www.ethiomarket.com

Contact relais

M. Assefa MULUGETA, Directeur Général


http://www.erca.gov.et/

http://www.ethiomarket.com/






85

Ethiopian Investment Agency

Coordonnées

- Adresse: P.O. Box 2313, Addis Ababa

- Tel : +251 11 551 00 33 / +251 115 53 94 74

- Fax : +251 11 551 43 96


- Site Web : www.eia.gov.et

Contact relais

Mme Genet SIBANY, Directrice du département juridique


Représentants du secteur privé

Ethiopian Chamber of Commerce and Sectoral Associations (ECCSA)

Coordonnées

- Adresse : Ethiopian Chamber of Commerce & Sectoral Associations Building

1st Floor, Mexico Square, P.O. Box 517, Addis Ababa

- Tel : +251 11 551 82 40 / +251 11 551 40 05

- Fax : +251 11 551 76 99


- Site Web : http://www.ethiopianchamber.com

Addis Ababa Chamber of Commerce and Sectoral Associations (AACCSA)

Coordonnées

- Adresse : Ethiopian Chamber of Commerce & Sectoral Associations Building

Mexico Square, P.O. Box 517, Addis Ababa

- Tel : +251 11 551 80 55

- Fax : +251 11 551 14 79


- Site Web : http://www.addischamber.com

http://www.eia.gov.et/


http://www.addischamber.com/





86

Contact relais

M. Mengitsu DARGIE, Responsable des relations extérieures et des médias


Pan African Chamber of Commerce and Industry (PACCI)

Coordonnées

- Adresse : Pan African Chamber of Commerce & Industry Around Meskel

Square, on the way to Debrezeit Road, P.O.Box 3155, Addis Ababa

- Tel : +251 11 662 26 40 / +251 11 662 26 41

- Fax : +251 11 662 26 42


- Site Web : http://www.pacci.org

Contact relais

M. Kebour GHENNA


Ethiopian Consumers Protection Association (ECPA)

Coordonnées

- Adresse : BP 90432, Addis Ababa

- Tel : +251 11 663 54 56 / +251 911 638 905

- Fax : +251 11 663 54 57


Entreprises

Une base de données des importateurs éthiopiens membres de la chambre de

commerce d’Addis et ayant manifesté leur intérêt pour le Maroc, détaillant leurs activités

et coordonnées (adresse, téléphone, e-mail etc.) est mise à disposition de Maroc Export

et de l’ASMEX. Elle peut être consultée à la demande de l’intéressé.


http://www.pacci.org/







87

5. Autres aspects pratiques

- Décalage horaire avec le Maroc : + 3 heures

- Logistique (coordonnées d’un chauffeur opérant à Addis-Abeba) :

Nom : M. Yered ENDALEW

Tel : +251 911 423 314

- Vaccination

Pour le voyage en Ethiopie, il est souhaitable de se faire vacciner 10 jours avant la

date prévue du voyage contre la fièvre jaune et la méningite. Par ailleurs, un

traitement préventif du paludisme devra être prévu pour un séjour dans le pays, en

dehors de la ville d’Addis-Abeba.

Pour plus de renseignements, il est recommandé de prendre contact avec l’Institut

Pasteur de Casablanca (Tel : +212 522 43 44 68).

- Congés nationaux

Fête Date Durée Remarques

Nouvel an New year

1er Janvier 1 jour -

Noël orthodoxe 7 janvier 2 jours -

Epiphanie orthodoxe 19 janvier 1 jour -

Bataille d’Adowa 2 mars 1 jour

Mashujaa Day 20 Octobre 1 jour

Vendredi saint 18 Avril 1 jour

Fête du travail 1er mai 1 jour -

Jour des patriotes 5 mai 1 jour





88

Fin du régime militaire 28 mai 1 jour Chute du Derg

Noël 25 décembre 1 jour

Eid al mouloud Variable 1 jour Naissance du prophète

Eid al fitr Variable 2 jours Fin du ramadan

Eid al adha Varible 2 jours





89

VI. Synthèse du potentiel à l’export du

Maroc vers le pays ciblé





90

1. Attractivité et accessibilité du marché ciblé pour les opérateurs marocains





91

2. Rappel des secteurs présentant des opportunités à l’export pour les

opérateurs marocains





92

VII. Annexes





93

1. Tendances globales des échanges commerciaux du pays

a) Tendances globales des exportations du pays

La valeur des exportations éthiopiennes de biens et services a été multipliée par 4 au cours

des dix dernières années en passant de 2 milliards de US$ en 2003 à un total de 8

milliards de US$ en 2012, soit une croissance annuelle moyenne de 17%

Source : Trademap

i. Tendances globales des exportations de biens

En 2003, les biens éthiopiens exportés d’une valeur de 0,5 milliards de US$ représentaient

33% des exportations éthiopiennes de biens et services.

Dix années plus tard, avec une valeur de 3 milliards de US$, ils représentent 38% des

exportations éthiopiennes de biens et services.

2,0

3,0

4,0

6,0

7,58,050%

33%

50%

25%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

2003 2005 2007 2009 2011 2012

Valeur des exportations de biens et services(en milliards EUR)

Valeur des exportations de biens et services

Evolution sur la période de la valeur des exportations de biens et services





94

Source : Trademap

L’Ethiopie exporte principalement des biens vers la Chine (11% du total de ses exportations

de biens), l’Allemagne (11%) et la Somalie (9%).

Source : Trademap

0,5

1,0 1,0

2,5 2,5

3,0

100%

0%

150%

0%

20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2003 2005 2007 2009 2011 2012

Valeur des exportations de biens(en milliards EUR)

Valeur des exportations de biens

Evolution sur la période de la valeur des exportations de biens





95

ii. Tendances globales des exportations de services

En 2003, les services éthiopiens exportés d’une valeur de 1,5 milliards de US$

représentaient 67% des exportations éthiopiennes de biens et services.

Dix années plus tard, avec une valeur de 5 milliards de US$, ils représentent 62% des

exportations éthiopiennes de biens et services.

Source : Trademap

b) Tendances globales des importations du pays

La valeur des importations éthiopiennes de biens et services a été multipliée par près de 5

au cours des dix dernières années en passant de 4 milliards de US$ en 2003 à 19

milliards de US$ en 2012, soit une croissance annuelle moyenne de 19%.

1,52,0

3,0

3,5

5,0 5,0

33%

50%

17%

43%

0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2003 2005 2007 2009 2011 2012

Valeur des exportations de services(en milliards EUR)

Valeur des exportations de services

Evolution sur la période de la valeur des exportations de services





96

Source: Trademap

iii. Tendances globales des importations de biens

Plus de 60% des importations éthiopiennes de biens et services sont constituées de

biens. En 10 ans, les importations éthiopiennes de biens ont été multipliées par 4 pour

atteindre 12 milliards de US$ en 2012, soit une croissance annuelle moyenne de 17%.

Source: Trademap

4,0

6,5

9,0

12,0

15,5

19,063%

38%

33%29%

23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

2003 2005 2007 2009 2011 2012

Valeur des exportations de services(en milliards EUR)

Valeur des importations de biens et services

Evolution sur la période de la valeur des importations de bien et services

3,04,0

6,0

8,0

9,5

12,0

33%

50%

33%

19%

26%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

2003 2005 2007 2009 2011 2012

Valeur des importations de biens(en milliards EUR)

Valeur des importations de biens

Evolution sur la période de la valeur des importations de biens





97

Plus de 40% des importations éthiopiennes de biens, hors produits pétroliers, proviennent

de la Chine, de l’Inde et d’Italie.

Source : Trademap

iv. Tendances globales des importations de services

Moins de 40% des importations éthiopiennes de biens et services sont constituées de

services. En 10 ans, les importations éthiopiennes de services ont été multipliées par 7 pour

atteindre 7 milliards de US$ en 2012, soit une croissance annuelle moyenne de 24%.





98

Source : Trademap

2. Analyse détaillée des importations par sous-secteur d’activité

a) Analyse détaillée des importations de biens par sous-secteur d’activité

i. Agriculture

Répartition géographiques des importations agricoles éthiopiennes

Les Etats Unis, l’Inde et l’Italie fournissent 60% des produits agricoles importés par

l’Ethiopie.

1,0

2,53,0

4,0

6,0

7,0

150%

20%

33%

50%17%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

2003 2005 2007 2009 2011 2012

Valeur des importations de services(en milliards EUR)

Valeur des importations de services

Evolution sur la période de la valeur des importations de services





99

Source : Trademap

Analyse du potentiel à l’import des produits agricoles

Le froment (blé) et méteil, le riz et les légumes à cosse représentent 83% du total des

importations agricoles, soit 132 millions de US$ en 2013.

Produit

Valeur des importations en

2013 (en millions de US$)

Poids dans les importations

TCAM 2003-2013 (sur les valeurs)

Froment (blé) et méteil 97 61% -12%

Riz 25 16% 17%

Légumes à cosse, écosses ou non, à l'état frais ou réfrigéré (haricots)

10 6% 4%

Produit phare à l’import Source : Trademap

ii. Pêche et aquaculture

Répartition géographique des importations halieutiques et aquacoles éthiopiennes

La Norvège, le Vietnam et les Emirats Arabes Unis fournissent près de 60% des produits

halieutiques et aquacoles importés par l’Ethiopie.





100

Source : Trademap

Analyse du potentiel à l’import des produits halieutiques et aquacoles

Les filets congelés de Merlus, les filets d’autres poissons frais ou réfrigérés, le merlus

congelés, les filets frais réfrigérés de perches du Nil, et les filets congelés de lieus noirs

représentent près de 70% du total des importations halieutiques et aquacoles, soit 307

millions de US$ en 2013.

Produit

Valeur des importations en 2013 (en millions

de US$)



Filets congelés de Merlus 104 22% N.D

Filets d’autres poissons, frais ou réfrigérés 68 15% N.D

Merlus Congelés 58 13% N.D

Filets frais, réfrigérés de Perches du Nil 39 8% N.D

Filets congelés de Lieu noirs 38 8% N.D

Filets frais, réfrigérés de carpes, anguilles et 34 7% N.D





101

poissons tête de serpent

Autres crustacés congelés

27 6% N.D


iii. Fabrication de produits alimentaires

Répartition géographique des importations agroalimentaires éthiopiennes

L’Indonésie, la Malaisie et les Emirats Arabes Unis fournissent près de 60% des produits

agroalimentaires importés par l’Ethiopie.

Source : Trademap

Analyse du potentiel à l’import des produits agroalimentaires

L’huile de palme, les préparations alimentaires, le Malt, le Sucre de canne/betterave et

l’alcool éthylique représentent plus de 60% du total des importations des produits

alimentaires, soit 125 millions de US$ en 2013.





102

Produit





Huile de palme et ses fractions, non chimiquement modifiées

61 30% 14%

Préparations alimentaires non dénommées ni

comprises ailleurs

21 10% 25%

Malte, même torréfié 16 8% 19%

Sucres de cannes/betterave, saccharose chimiquement pure, è l’Etat solide

15 7% 22%

Alcool éthylique non dénature (titre alcoométrique

volumique < 80 %)

12 6% 14%

Levures (vivantes/mortes); autres micro-organismes monocellulaires

9 4% 11%

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons

7 4% ~0%

Autres graisses et huiles végétales et leurs fractions*

6 3% -1%

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

6 3% 12%

Pâtes alimentaires, même cuites/farcies ou bien autrement préparées

5 2% 19%

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions

4 2% 59%






103

iv. Fabrication d’articles en textile et cuir

Répartition géographique des importations textiles et cuir éthiopiennes

La Chine, l’Inde et le Vietnam fournissent plus de 80% des produits textiles & cuir importés

par l’Ethiopie.

Source : Trademap

Analyse du potentiel à l’import des produits textiles et cuir

Les tissus de fils de filaments synthétiques, les T-shirts et maillots de corps, les fils de fibres

synthétiques représentent près de 40% du total des importations des articles en textile et

cuir, soit 65 millions de US$ en 2013.

Produit





Tissus de fils de filaments synthétiques 32 16% -3%





104

T-shirts et maillots de corps, en bonneterie pour femmes/fillettes

11 6% 6%

Fils de fibres synthétiques discontinues (sauf à coudre), non pour le détail

11 6% -2%

Fils de filaments synthétiques discontinues (sauf à coudre), non pour le détail

11 5% 29%

Autres articles d’ameublement

10 5% 20%

Chemises, en bonneterie, pour hommes/garçonnets

9 4% 36%

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique

8 4% 20%

Etoffes de bonneterie 8 4% 68%*

Velours, peluches, étoffes à longs poils, étoffes bouclées, en bonneterie

7 4% 11%

Fils de coton 7 4% 64%

Costumes, ou complets en bonneterie pour hommes ou garçonnet

7 3% 37%

Tissus de coton 5 3% 9%

Sacs ou sachets d’emballage

5 3% 9%

Costumes, tailleurs pour femmes ou fillettes

4 2% -8%

Autres chaussures à semelles ext.et dessus en caoutchouc plastique

3 2% -13%

Autres tissus de fibres synthétiques discontinues

3 2% 24%





105

Partie de chaussures; semelles intérieures amovibles

3 2% 10%

Costumes, ensembles pour hommes ou garçonnets

3 2% -14%

Couvertures 3 2% -4%

Coton, non cardé ni peigné

2 1% 37%


v. Fabrication de produits électriques et électroniques

Répartition géographique des importations éthiopiennes de produits électriques et

électroniques

La Chine, l’Inde et la France fournissent plus de 70% des produits électriques et

électroniques importés par l’Ethiopie.

Source : Trademap

Analyse du potentiel à l’import des produits électriques et électroniques

Les groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques, les transformateurs

électriques, les fils, câbles et autres conducteurs, les parties destinées aux machines ainsi

que les tableaux et panneaux représentent près de 60% du total des importations des

produits électriques et électroniques, soit 307 millions de US$ en 2013.





106

Produit





Groupes électrogènes et convertisseurs

rotatifs électriques

87 17% 9%

Transformateurs électriques, convertisseurs

électriques

78 15% 17%

Fils, câbles et autres

conducteurs

53 10% 7%

Parties destinées aux

machines

45 9% 38%

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres,

armoires

44 8% 16%

Piles et batteries de piles électriques

28 5% 6%

Moteurs et machines génératrices, électriques

21 4% 8%

Appareils électriques pour la téléphonie/télégraphie par fil

19 4% 2%

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection

15 3% 6%

Appareillage pour la coupure, le sectionnement

15 3% 9%

Parties destinées aux appareils

15 3% 2%





107

Appareils récepteurs de télévision

12 3% 1%


vi. Construction de véhicules automobiles, de remorques et de semi-

remorques

Répartition géographique des importations automobiles éthiopiennes

La Chine, le Japon et l’Italie fournissent près de 70% de produits automobiles importés par

l’Ethiopie.

Source : Trademap

Analyse du potentiel à l’import des produits automobiles

Les véhicules automobiles pour le transport de marchandises et les tracteurs représentent

près de 60% du total des importations automobiles, soit 313 millions de US$ en 2013.

Produit


de US$)



Véhicules automobiles pour le transport de marchandises

175 31% 8%

Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs)

138 25% 38%





108

Voiture de Tourisme et autres véhicules automobiles

85 15% 1%

Parties et accessoires des

véhicules automobiles 66 12% 9%


vii. Fabrication de produits pharmaceutiques

Répartition géographique des importations éthiopiennes de produits pharmaceutiques

L’Inde, les Pays Bas et la Chine fournissent plus de 60% des produits pharmaceutiques

importés par l’Ethiopie.

Source : Trademap

Analyse du potentiel à l’import des produits pharmaceutiques

Les médicaments en dose, les médicaments en doses avec d’autre antibiotiques et les

vaccins pour la médecine humaine représentent 90% du total des importations

pharmaceutiques, soit 462 millions de US$ en 2013.





109

Produit


de US$)



Médicaments en doses (saufs produits issus des familles "Sang animal/humain préparé", "Ouates, bandes et gazes" et les "Préparations et articles pharmaceutiques")

272 53% 26%

Médicaments en doses, avec d'autres antibiotiques, vente au détail

99 19% 32%

Vaccins pour la médecine humaine 91 18% 32%

Préparations chimiques

contraceptives a base

d'hormones/de

spermicides

23 4% 44%


viii. Fabrication de produits métalliques et métallurgiques

Répartition géographique des importations éthiopiennes de produits métalliques et

métallurgiques

La Chine, la Turquie et l’Inde fournissent plus de 50% des produits métalliques et

métallurgiques importés par l’Ethiopie.





110

Source : Trademap

Analyse du potentiel à l’import des produits métalliques et métallurgiques

Les Bouteurs, les barres en fer/en acier, les produits de fer/acier laminés plats, les

constructions et parties de constructions, les turboréacteurs et les machines/appareils pour

préparation industrielle alimentaire représentent plus de 35% du total des importations de

produits métalliques et métallurgiques, soit 756 millions de US$ en 2013.

Produit





Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais

(angledozers)

189 9% 17%

Barres en fer/en aciers non alliés, simplement

forgées

160 8% 16%

Production de fer/acier laminés plats, plaqués

et revêtus

118 6% 7%





111

Constructions et parties de constructions(ponts)

107 5% 19%

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

92 4% 106%

Machines/appareils pour préparation industrielle alimentaire

90 4% 41%

Production de fer/acier laminés à froid, non plaqués/revêtus

76 4% 20%

Parties destinées aux machines de terrassement

62 3% 22%

Pompes pour liquides, même comportant 1 dispositif mesureur

57 3% 18%

Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges

45 2% 17%


b) Analyse détaillée des importations de services par sous-secteur

d’activité

i. Ingénierie et BTP

Le marché éthiopien du BTP est porteur, comme en témoignent les grands projets de

construction en cours ou à lancer dans le pays. Les acteurs locaux subissent toutefois une

forte concurrence de la part des entreprises étrangères, et notamment chinoises et

turques.





112

Exemples de grands projets BTP en Ethiopie

Projet Montant Année de lancement Objectifs du projet

Construction du barrage de la Grande Renaissance

4,7 milliards de US$ 2012

• 150 m de hauteur et 1 800 m de longueur

• Création de 12 000 emplois

• Projet profitant aussi à l’Egypte et au Soudan

• Capacité de production attendue de 6 000 MW

• Capacité de stockage de 63

milliards de m3

Extension du terminal international de l’aéroport international de Bole (Addis-Abeba)

250 millions de US$ 2014

• Aéroport en croissance de 22% par an

• Passage de 6,5 à

22 millions de Passagers

par an après extension

Source : Jeune Afrique, African devlopment group, Banque mondiale

ii. Information et communication

Le gouvernement éthiopien a mis en place un environnement favorable pour une meilleure

exploitation des technologies d’information et de communication.

Exemple de projet mettant en avant les TIC

Project de construction d’un technopark à Addis-Abeba

o Description du projet

La construction du premier parc pour les entreprises TIC est supervisée par le

ministère des communications et des technologies de l’information (MoCIT)





113

o Objectifs du projet

Etablissement d’une infrastructure TIC robuste

Renforcement des compétences de la population dans ce secteur

Création d’emplois dans le secteur

Coopération avec les pays voisins en matière de construction et de

fourniture de matériaux

Source: E-learning Africa/GESCI

3. Synthèse des principaux produits importés par le pays

Les médicaments, les bouteurs, les véhicules automobiles ainsi que les barres en fer/acier

représentent le top 4 des produits phares importés avec près de 12% de PDM en valeur en

2013.

Produit Valeur des importations 2013 (en millions de US$)

Poids dans les importations totales de biens


Médicaments en doses

271 4% 26%

Bouteurs(bulldozers), bouteurs biais(angledozers)

189 3% 17%

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises

175 3% 8%

Barres en fer/en aciers non alliées, simplement forgées.

160 2% 16%

Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs)

138 2% 38%

Production de fer/acier laminés plats, plaqués et revêtus

118 2% 7%

Constructions et parties de constructions (ponts)

107 2% 19%

Médicaments en doses, avec d'autres antibiotiques, vente au détail

99 2% 32%

Froment (blé) et méteil

97 1% -12%





114

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

92 1% 106%

Vaccins pour la médecine humaine

91 1% 32%

Machines/appareils pour préparation industrielle alimentaire

90 1% 41%

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

87 1% 9%

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques

78 1% 17%

Parties et accessoires des véhicules automobiles

65 1% 9%

Huile de palme et ses fractions, non chimiquement modifiées

61 1% 14%

Fils, câbles, autres conducteurs

50 1% 7%

Parties destinées aux machines

45 1% 38%

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires

44 1% 16%

Tissus de fils de filaments synthétiques

32 0,5% -3%

Riz 25 0,4% 17%

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

21 0,3% 25%

Malt, même torréfié

16 0,3% 19%

Sucres de canne/betterave, saccharose chimiquement pur, à

14 0,2% 22%





115

l'état solide

Alcool éthylique non dénature, titre alcoométrique volumique < 80 %

12 0,2% 14%

T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, femmes/fillette

11 0,2% 6%

Fils de fibres synthétiques discontinus (sauf à coudre), non pour le détail

11 0,2% -2%

Fils de filaments synthétiques (sauf à coudre), non le détail

11 0,2% 29%

Légumes à cosse secs, écosses, même décortiqués ou cassés

9 0,2% 4%

Filets congelés de Merlus

0,1 0% N.D

Filets d’autres poissons, frais ou réfrigérés

<0,1 0% N.D

Merlus congelés

<0,1 0% N.D

Filets frais, réfrigérés de Perches du Nil

<0,1 0% N.D

Filets congelés de Lieus noirs

<0,1 0% N.D

Filets frais, réfrigérés de carpes, anguilles et poissons tête de serpent

<0,1 0% N.D

Autres crustacés congelés

<0,1 0% N.D

Total produits phares importés par l’Ethiopie

2 229 34% 10%

Source : Trademap

N.B. Les produits présentés ci-dessus représentent les principaux produits importés actuellement par

l’Ethiopie. Le tableau ne tient pas compte des secteurs présentant les opportunités à l’export pour le

Maroc, présentés dans la partie III.