ETUDE DE MARCHE MATERIELS DE LOCATION TRAVAUX PUBLICS

Anne-Sophie Bernard Christophe Didier

Réalisée par le groupe 67

SOMMAIRE

- DEFINITION BTP ET ACTIVITE ?

- QU’ES CE QUE LA DISTRIBUTION ?

- QU’ES CE QUE LA LOCATION ?

- LES CHIFFRES CLES DU MARCHE

- LES FINANCEMENTS

QU’EST-CE QUE LE BTP

BATIMENT102,9 Md€

TRAVAUXPUBLICS30,6 Md€

LES BATISSEURS

LOGEMENT59,6Md€

NON RESIDENTIEL

43,3Md€

PUBLIC20,6Md€

PRIVE9,3Md€

SECTEUR D’ACTIVITE EN CONSTANTE EVOLUTION – chiffres 2004

+ 5,9% pour l’ensemble de la filière

+ 6,5% pour le Bâtiment (prévision de + 5,9% pour 2005)

+ 4,4% pour les Travaux Publics (prévision de + 2,3% pour 2005)

BTP133,5 Md€ INDUSTRIELS

FOURNISSEURS DE LA CONSTRUCTION

MATERIAUXCONSTRUCTION

ARTICLES DE BOIS divers

LE MARCHE DE LA CONSTRUCTION EN FORTE EVOLUTION

LE MARCHE DE LA CONSTRUCTION en milliards d'€

95,2105,2

115,5122 124,5 128,1

135,7142,5

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

QUE FONT LES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ?

En aménageant le cadre de vie : voirie, éclairage public, voies piétonnes, pistes cyclables, stades, équipements sportifs…

En améliorant l'environnement : collecte et traitement des eaux usées et des déchets, équipements antibruit et antipollution…

En permettant aux hommes de mieux communiquer : routes, voies ferrées, navigables, aéroports, métros, tramways, ponts, tunnels, viaducs, réseaux de télécommunications.

En mettant à leur disposition eau potable, électricité et gaz.

Elles construisent et entretiennent les équipements au service des populations

QUI SONT LES MAITRES D’OUVRAGES ?

L’ETAT

LES COLLECTIVITES PUBLIQUES Communes, Conseils régionaux, Conseils Généraux

LES ENTREPRISES PUBLIQUES SNCF, RFF, RTE, EDF, GDF, Autoroutes

LES ENTREPRISES PRIVES

QUI SONT LES CLIENTS DE LA LOCATION ET DE LA DISTRIBUTION ?

Vinci SOGEA

GTMDUMEZFREYSSINETCAMPENON BERNARD

Bouygues BOUYGUES BATIMENTBOUYGUES TRAVAUX PUBLICSETDECOLASSCREGSACERSMAC ACIEROÏD

Eiffage APPIAFORCLUMEIFFELEIFFAGE CONCESSIONS

LES 3 PREMIERS MAITRES D’ŒUVRE EN FRANCE

ORGANISATION DE LA LOCATION DE MATERIELS DE TP

- 2 branches : les distributeurs, les loueurs

- composition : 3211 établissements, 30 951 personnes

Le marché des matériels du BTP est en progression de + 12,5% par rapport à 2003.

REPARTITION DU COUT D ’UN CHANTIER

30%matériels

30% M.O

10% Location

10%Frais encadr.

20%Frais divers

LA DISTRIBUTION

LA DISTRIBUTION, C’EST QUOI ?

c’est la vente de matériels pour le BTP.

• vente de matériels neufs

• vente de matériels d’occasion

• LLD

• Pièces de rechange, comptoir et atelier

• M.O, déplacement

L’activité main d’œuvre et déplacement et LLD sont en régression. 2 hypothèses : progression de la LCD, et le rajeunissement du parc. ( renouvelé tous les 15 ans environ, la dernière vague = 1990)

LA DISTRIBUTION, C’EST QUI ?

Agences France C.A 2003

1er – Bergerat Monnoyeur 59 640,1 M€( distributeur exclusif CAT en F)

2ème – Komatsu France 2 142,7 M€3ème – Amman 1 65,1 M€4ème – Philippe MTP 50,6 M€5ème – Van de Velde Équipe. 7 46,4 M€6ème – Payant 10 45,3M€7ème – Wirtgen 41,7 M€

1375 entreprises 16 620 personnes

groupes aux capitaux indépendants

LA DISTRIBUTION, LES PRODUITS

Matériel Béton  Bennes  Levage  Échafaudages  Forage  Sciage  Groupes électrogènes  Pompes  Détecteurs  Mesures  Topographie  Compresseurs  Outils de démolition  Sableuses  Remorques - Citernes  Roulottes - Sanitaires 

Bungalows  Chauffage - Climatisation  Clôtures - Barrières  Conteneurs  Pilonneuses  Plaques Vibrantes  Nettoyeurs haute-pression  Nettoyeurs - Aspirateurs  Jardinage - Espaces verts  Soudage  Électroportatif  Feux de chantier

 Outillage Outils diamantés  Forage  Accessoires  Signalisation  Marquage  Équipements de chantier  Mesures  Outillage  Parquet  Protection de l’environnement  Consommables de chantier  Boîtes à pharmacie  Équipements de protection  Travail en hauteur  Levage - Arrimage  Boutique 

LA LOCATIONNAF 71 .3C

LA LOCATION, C’EST QUOI ?

La location concerne :• Location de matériels (location directe hors assurance)

• Autres (transport, carburant, assurance, négoce, location avec opérateurs affrètement)

CA 2004 + 9,1%

CA 2005 (prévision) + 7,5%

CA 2006 (prévision) + 7%

Le bâtiment (construction) est le 1er marché des loueurs.

1998 = 1002000 = 1352002 = 1502004 = 160

LA LOCATION, SE PORTE BIEN

Le rebond du CA s’explique par :

• Hausse des permis de construire et des mises en chantier

• Taux d’intérêts faibles

• BTP privilégie l’externalisation les entreprises préfèrent louer qu’acheter car les immobilisations des équipements coûtent cher, même ponctuelles.

• Les loueurs proposent des services supplémentaires plus attractifs conquête des artisans ou des grands organisateurs d’évènements.

Conséquences : • Les loueurs investissent (500 M€) dans du matériel neuf chez les

distributeurs.)• Les loueurs recrutent pour accompagner leur développement

LA LOCATION, LES PRODUITS

Abris - Constructions mobiles  Signalisation - Topographie  Terrassement  Espaces verts  Transport  Compactage  Air comprimé - Outillage pneumatique  Sciage - Découpage  Bâtiment - Logistique  Bâtiment - Gros œuvre   Bâtiment - Second œuvre  Chauffage - Ventilation  Groupes électrogènes  Éclairage soudage  Pompage  Manutention  Élévation 

LA LOCATION, C’EST QUI ?

Agences France C.A 2003

1ER – LOXAM (Etup Loc, LDF) 185 252,4 M€détient 12,5% du marché.

2ème – ALGECO 14 185,8 M€3ème – KILOUTOU (Mulliez) 150 148,8 M€4ème – LAHO EQUIP. 85 117,6 M€5ème – MANULOC 21 108,2 M€6ème – HERTZ EQUIP.FRANCE (Ford) 65 101,2 M€7ème – LOUEURS DE France 56 49,7 M€

1836 entreprises, 14 931 personnes, HEF et Algéco/Laho sont détenus par des fonds d’investissementsAutrement les entreprises sont majoritairement indépendantes.

Création d’entreprises en progression constante, sauf entreprises de -1M€ qui disparaissent rapidement

LES CHIFFRES CLES

LA LOCATION ET DISTRIBUTION, EN CHIFFRES

CA 2004 + 8,9%CA 2005 (prévision) + 8%CA 2006 (prévision) + 7,5%

C’est également le bâtiment qui tire cette activité.

Le rebond du C.A s’explique par :• Les entrepreneurs et les loueurs investissent dans de nouveaux équipements

(dernière vague de modernisation en 1990)

• Nouveaux services à forte valeur ajoutée réparation, maintenance, livraison pièces 24H, hotline, etc.… Ces services représentent un nouveau relais financier pour ce secteur dans les années à venir.

evolution du nombre d'établissement de vente et de location d'engins BTP

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

COMMERCE DE GROS

LOCATION

LES STRUCTURES DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION ET LOCATION

répartition des effectifs par taille

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

de 1 à 4 de 5 à 9 de 10 à 19 de 20 à 49 de 50 à 99 de 100 à 199 de 200 à 499 de 500 à +

nombre de personnes

no

mb

re d

'éta

blis

se

me

nts

distribution

location

LA TYPOLOGIE DES ACHATS ET LOCATION

500 millions d’euros sont investis dans l’achat de machines neuves

18% de ces achats sont destinés à la location

Age moyen du parc : environ 4 ans (en augmentation)

Le marché de l’occasion en progression

Achats de matérie ls en 2003 selon les principales familles

5450

1150 1050

600

2300

1600

2500

2100

1200

3400

550300

500700 600

400

800

20062,39% 47,83% 28,57% 83,33% 30,43% 37,50% 16,00% 38,10% 16,67%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Total

Location

LES TYPES DE MACHINES ACHETES

ETAT DU PARC FRANCAIS 2004

MINIPELLES 8000

CHARGEUSE PELLETEUSE 2600

PELLES CHENILLES 2900

CHARGEUSE PNEUS 2200

PELLES PNEUS 1400

BETONNIERE 1000

AUTRES 650( tracteur grues mobiles niveleuse …)

LES FINANCEMENTS

LES MODES DE FINANCEMENT

MATERIELSDE BTP

ACHAT

LOCATION

AUTOFINANCEMENT

CREDIT

CREDIT BAIL

LOCATION FINANCIERE

LOCATION EVOLUTIVE

LLD

PRIX - FINANCEMENT

Le choix du financement est essentiellement lié aux contraintes financières de l’entreprise

Si ACHAT sans capacité d’auto financement suffisante, 2 solutions :

• Le Crédit : emprunt auprès d’un organisme financier moyennant intérêts

• Le Crédit bail : location assortie d’une promesse de vente à valeur résiduelle fixée par le contrat, ou poursuite de la location à un prix réduit, ou restitution du matériel. Avantages : pas d’immo, pas de dettes, bilan allégé, méthode très prisée

PRIX - FINANCEMENT

Pour la Location, il existe 3 solutions :

• Location financière : adaptée pour financer les équipements à faible durée de vie (informatique, photocopieurs, vidéo, matériels autoroutier, matériel de BTP). Même avantages fiscaux que le crédit bail

• Location évolutive :mêmes avantages que la location financière mais avec des mise à jour du matériel (nouveau modèle, extension, etc..)

• Location longue durée : mettre un équipement à la disposition d’une entreprise avec ensemble de services relatifs à l’entretien,gestion d’un parc

• TARIFS DE LOCATIONS

CONCLUSION