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ETUDE DE MARCHE MATERIELS DE LOCATION TRAVAUX PUBLICS Anne-Sophie Bernard Christophe Didier Réalisée par le groupe 67

ETUDE DE MARCHE MATERIELS DE LOCATION TRAVAUX PUBLICS

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ETUDE DE MARCHE MATERIELS DE LOCATION TRAVAUX PUBLICS. Anne-Sophie Bernard Christophe Didier. Réalisée par le groupe 67. SOMMAIRE. - DEFINITION BTP ET ACTIVITE ? - QU’ES CE QUE LA DISTRIBUTION ? - QU’ES CE QUE LA LOCATION ? - LES CHIFFRES CLES DU MARCHE - LES FINANCEMENTS. - PowerPoint PPT Presentation

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  • ETUDE DE MARCHE MATERIELS DE LOCATION TRAVAUX PUBLICS

    Anne-SophieBernardChristopheDidierRalise par le groupe 67

  • SOMMAIRE- DEFINITION BTP ET ACTIVITE ?

    - QUES CE QUE LA DISTRIBUTION ?

    - QUES CE QUE LA LOCATION ?

    - LES CHIFFRES CLES DU MARCHE

    - LES FINANCEMENTS

  • QUEST-CE QUE LE BTP

    BATIMENT102,9 MdTRAVAUXPUBLICS30,6 MdLES BATISSEURS LOGEMENT59,6MdNON RESIDENTIEL43,3MdPUBLIC20,6MdPRIVE9,3MdSECTEUR DACTIVITE EN CONSTANTE EVOLUTION chiffres 2004+ 5,9% pour lensemble de la filire+ 6,5% pour le Btiment (prvision de + 5,9% pour 2005)+ 4,4% pour les Travaux Publics (prvision de + 2,3% pour 2005)BTP133,5 MdINDUSTRIELSFOURNISSEURS DE LA CONSTRUCTIONMATERIAUXCONSTRUCTIONARTICLES DE BOIS divers

  • LE MARCHE DE LA CONSTRUCTION EN FORTE EVOLUTION

    Graph1

    95.2

    105.2

    115.5

    122

    124.5

    128.1

    135.7

    142.5

    LE MARCHE DE LA CONSTRUCTION en milliards d'

    MCH2 CONSTRUCTION

    march de la construction ( en milliards d' )

    199895.2

    1999105.2

    2000115.5

    2001122

    2002124.5

    2003128.1

    2004135.7

    2005142.5

    EVO STRUCTURE

    15971406

    15471349

    15261369

    15001364

    14651385

    14641437

    14171449

    14011538

    14261640

    14161815

    14021845

    13741837

    COMMERCE DE GROS

    LOCATION

    evolution du nombre d'tablissement de vente et de location d'engins BTP

    EVO STRUCTURE 2CO

    NOMBRE D' ETABLISSEMENT

    COMMERCE DE GROSLOCATION

    199215971406

    199315471349

    199415261369

    199515001364

    199614651385

    199714641437

    199814171449

    199914011538

    200014261640

    200114161815

    200214021845

    200313741837

    rpartition par effectif

    559813

    375643

    252262

    148101

    2415

    142

    11

    10

    distribution

    location

    nombre de personnes

    nombre d'tablissements

    rpartition des effectifs par taille

    Feuil3

    distributionlocation

    de 1 4559813

    de 5 9375643

    de 10 19252262

    de 20 49148101

    de 50 992415

    de 100 199142

    de 200 49911

    de 500 +10

  • QUE FONT LES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ?

    En amnageant le cadre de vie : voirie, clairage public, voies pitonnes, pistes cyclables, stades, quipements sportifs

    En amliorant l'environnement : collecte et traitement des eaux uses et des dchets, quipements antibruit et antipollution

    En permettant aux hommes de mieux communiquer : routes, voies ferres, navigables, aroports, mtros, tramways, ponts, tunnels, viaducs, rseaux de tlcommunications. En mettant leur disposition eau potable, lectricit et gaz.Elles construisent et entretiennent les quipements au service des populations

  • QUI SONT LES MAITRES DOUVRAGES ?LETAT

    LES COLLECTIVITES PUBLIQUES Communes, Conseils rgionaux, Conseils Gnraux

    LES ENTREPRISES PUBLIQUES SNCF, RFF, RTE, EDF, GDF, Autoroutes

    LES ENTREPRISES PRIVES

  • QUI SONT LES CLIENTS DE LA LOCATION ET DE LA DISTRIBUTION ?

    Vinci SOGEAGTMDUMEZFREYSSINETCAMPENON BERNARD

    Bouygues BOUYGUES BATIMENTBOUYGUES TRAVAUX PUBLICSETDECOLASSCREGSACERSMAC ACIEROD

    EiffageAPPIAFORCLUMEIFFELEIFFAGE CONCESSIONSLES 3 PREMIERS MAITRES DUVRE EN FRANCE

  • ORGANISATION DE LA LOCATION DE MATERIELS DE TP - 2 branches : les distributeurs, les loueurs

    - composition : 3211 tablissements, 30 951 personnes

    Le march des matriels du BTP est en progression de + 12,5% par rapport 2003.

  • REPARTITION DU COUT DUN CHANTIER 30%matriels30% M.O10% Location10%Frais encadr.20%Frais divers

  • LA DISTRIBUTION

  • LA DISTRIBUTION, CEST QUOI ?

    cest la vente de matriels pour le BTP.

    vente de matriels neufs

    vente de matriels doccasion

    LLD

    Pices de rechange, comptoir et atelier

    M.O, dplacement

    Lactivit main duvre et dplacement et LLD sont en rgression. 2 hypothses : progression de la LCD, et le rajeunissement du parc. ( renouvel tous les 15 ans environ, la dernire vague = 1990)

  • LA DISTRIBUTION, CEST QUI ?Agences FranceC.A 2003

    1er Bergerat Monnoyeur59640,1 M( distributeur exclusif CAT en F)

    2me Komatsu France2142,7 M3me Amman1 65,1 M4me Philippe MTP 50,6 M5me Van de Velde quipe.7 46,4 M6me Payant10 45,3M7me Wirtgen 41,7 M

    1375 entreprises 16 620 personnes groupes aux capitaux indpendants

  • LA DISTRIBUTION, LES PRODUITSMatriel Bton Bennes Levage chafaudages Forage Sciage Groupes lectrognes Pompes Dtecteurs Mesures Topographie Compresseurs Outils de dmolition Sableuses Remorques - Citernes Roulottes - Sanitaires Bungalows Chauffage - Climatisation Cltures - Barrires Conteneurs Pilonneuses Plaques Vibrantes Nettoyeurs haute-pression Nettoyeurs - Aspirateurs Jardinage - Espaces verts Soudage lectroportatif Feux de chantierOutillage Outils diamants Forage Accessoires Signalisation Marquage quipements de chantier Mesures Outillage Parquet Protection de lenvironnement Consommables de chantier Botes pharmacie quipements de protection Travail en hauteur Levage - Arrimage Boutique

  • LA LOCATIONNAF 71.3C

  • LA LOCATION, CEST QUOI ?La location concerne :Location de matriels (location directe hors assurance)

    Autres (transport, carburant, assurance, ngoce, location avec oprateurs affrtement)

    CA 2004+ 9,1%CA 2005 (prvision)+ 7,5%CA 2006 (prvision)+ 7%

    Le btiment (construction) est le 1er march des loueurs.

  • 1998 = 1002000 = 1352002 = 1502004 = 160

  • LA LOCATION, SE PORTE BIENLe rebond du CA sexplique par :

    Hausse des permis de construire et des mises en chantier

    Taux dintrts faibles

    BTP privilgie lexternalisation les entreprises prfrent louer quacheter car les immobilisations des quipements cotent cher, mme ponctuelles.

    Les loueurs proposent des services supplmentaires plus attractifs conqute des artisans ou des grands organisateurs dvnements.

    Consquences : Les loueurs investissent (500 M) dans du matriel neuf chez les distributeurs.)Les loueurs recrutent pour accompagner leur dveloppement

  • LA LOCATION, LES PRODUITSAbris - Constructions mobiles Signalisation - Topographie Terrassement Espaces verts Transport Compactage Air comprim - Outillage pneumatique Sciage - Dcoupage Btiment - Logistique Btiment - Gros uvre Btiment - Second uvre Chauffage - Ventilation Groupes lectrognes clairage soudage Pompage Manutention lvation

  • LA LOCATION, CEST QUI ?Agences FranceC.A 2003

    1ER LOXAM (Etup Loc, LDF)185252,4 Mdtient 12,5% du march.

    2me ALGECO 14185,8 M3me KILOUTOU (Mulliez)150148,8 M4me LAHO EQUIP.85117,6 M5me MANULOC21108,2 M6me HERTZ EQUIP.FRANCE(Ford)65101,2 M7me LOUEURS DE France56 49,7 M

    1836 entreprises, 14 931 personnes, HEF et Algco/Laho sont dtenus par des fonds dinvestissementsAutrement les entreprises sont majoritairement indpendantes.

    Cration dentreprises en progression constante, sauf entreprises de -1M qui disparaissent rapidement

  • LES CHIFFRES CLES

  • LA LOCATION ET DISTRIBUTION, EN CHIFFRES CA 2004 + 8,9%CA 2005 (prvision) + 8%CA 2006 (prvision) + 7,5%

    Cest galement le btiment qui tire cette activit.

    Le rebond du C.A sexplique par :Les entrepreneurs et les loueurs investissent dans de nouveaux quipements (dernire vague de modernisation en 1990)

    Nouveaux services forte valeur ajoute rparation, maintenance, livraison pices 24H, hotline, etc. Ces services reprsentent un nouveau relais financier pour ce secteur dans les annes venir.

  • Graph1

    95.2

    105.2

    115.5

    122

    124.5

    128.1

    135.7

    142.5

    LE MARCHE DE LA CONSTRUCTION en milliards d'

    MCH2 CONSTRUCTION

    march de la construction ( en milliards d' )

    199895.2

    1999105.2

    2000115.5

    2001122

    2002124.5

    2003128.1

    2004135.7

    2005142.5

    EVO STRUCTURE

    15971406

    15471349

    15261369

    15001364

    14651385

    14641437

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    14261640

    14161815

    14021845

    13741837

    COMMERCE DE GROS

    LOCATION

    evolution du nombre d'tablissement de vente et de location d'engins BTP

    EVO STRUCTURE 2CO

    NOMBRE D' ETABLISSEMENT

    COMMERCE DE GROSLOCATION

    199215971406

    199315471349

    199415261369

    199515001364

    199614651385

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    200014261640

    200114161815

    200214021845

    200313741837

    Feuil3

  • LES STRUCTURES DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION ET LOCATION

    Graph1

    95.2

    105.2

    115.5

    122

    124.5

    128.1

    135.7

    142.5

    LE MARCHE DE LA CONSTRUCTION en milliards d'

    MCH2 CONSTRUCTION

    march de la construction ( en milliards d' )

    199895.2

    1999105.2

    2000115.5

    2001122

    2002124.5

    2003128.1

    2004135.7

    2005142.5

    EVO STRUCTURE

    15971406

    15471349

    15261369

    15001364

    14651385

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    14011538

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    14161815

    14021845

    13741837

    COMMERCE DE GROS

    LOCATION

    evolution du nombre d'tablissement de vente et de location d'engins BTP

    EVO STRUCTURE 2CO

    NOMBRE D' ETABLISSEMENT

    COMMERCE DE GROSLOCATION

    199215971406

    199315471349

    199415261369

    199515001364

    199614651385

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    199814171449

    199914011538

    200014261640

    200114161815

    200214021845

    200313741837

    rpartition par effectif

    559813

    375643

    252262

    148101

    2415

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    11

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    distribution

    location

    nombre de personnes

    nombre d'tablissements

    rpartition des effectifs par taille

    Feuil3

    distributionlocation

    de 1 4559813

    de 5 9375643

    de 10 19252262

    de 20 49148101

    de 50 992415

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    de 200 49911

    de 500 +10

  • LA TYPOLOGIE DES ACHATS ET LOCATION500 millions deuros sont investis dans lachat de machines neuves

    18% de ces achats sont destins la location

    Age moyen du parc : environ 4 ans (en augmentation)

    Le march de loccasion en progression

  • LES TYPES DE MACHINES ACHETES

  • ETAT DU PARC FRANCAIS 2004MINIPELLES 8000

    CHARGEUSE PELLETEUSE 2600

    PELLES CHENILLES 2900

    CHARGEUSE PNEUS 2200

    PELLES PNEUS 1400

    BETONNIERE 1000

    AUTRES 650( tracteur grues mobiles niveleuse )

  • LES FINANCEMENTS

  • LES MODES DE FINANCEMENTMATERIELSDE BTPACHATLOCATIONAUTOFINANCEMENTCREDITCREDIT BAILLOCATION FINANCIERELOCATION EVOLUTIVELLD

  • PRIX - FINANCEMENTLe choix du financement est essentiellement li aux contraintes financires de lentreprise

    Si ACHAT sans capacit dauto financement suffisante, 2 solutions :

    Le Crdit : emprunt auprs dun organisme financier moyennant intrts

    Le Crdit bail : location assortie dune promesse de vente valeur rsiduelle fixe par le contrat, ou poursuite de la location un prix rduit, ou restitution du matriel. Avantages : pas dimmo, pas de dettes, bilan allg, mthode trs prise

  • PRIX - FINANCEMENTPour la Location, il existe 3 solutions :

    Location financire : adapte pour financer les quipements faible dure de vie (informatique, photocopieurs, vido, matriels autoroutier, matriel de BTP). Mme avantages fiscaux que le crdit bail

    Location volutive :mmes avantages que la location financire mais avec des mise jour du matriel (nouveau modle, extension, etc..)

    Location longue dure : mettre un quipement la disposition dune entreprise avec ensemble de services relatifs lentretien,gestion dun parcTARIFS DE LOCATIONS

  • CONCLUSION