ETUDE DE MARCHE MATERIELS DE LOCATION TRAVAUX PUBLICS

Anne-SophieBernardChristopheDidierRalise par le groupe 67

SOMMAIRE- DEFINITION BTP ET ACTIVITE ?

- QUES CE QUE LA DISTRIBUTION ?

- QUES CE QUE LA LOCATION ?

- LES CHIFFRES CLES DU MARCHE

- LES FINANCEMENTS

QUEST-CE QUE LE BTP

BATIMENT102,9 MdTRAVAUXPUBLICS30,6 MdLES BATISSEURS LOGEMENT59,6MdNON RESIDENTIEL43,3MdPUBLIC20,6MdPRIVE9,3MdSECTEUR DACTIVITE EN CONSTANTE EVOLUTION chiffres 2004+ 5,9% pour lensemble de la filire+ 6,5% pour le Btiment (prvision de + 5,9% pour 2005)+ 4,4% pour les Travaux Publics (prvision de + 2,3% pour 2005)BTP133,5 MdINDUSTRIELSFOURNISSEURS DE LA CONSTRUCTIONMATERIAUXCONSTRUCTIONARTICLES DE BOIS divers

LE MARCHE DE LA CONSTRUCTION EN FORTE EVOLUTION

Graph1

95.2

105.2

115.5

122

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135.7

142.5

LE MARCHE DE LA CONSTRUCTION en milliards d'

MCH2 CONSTRUCTION

march de la construction ( en milliards d' )

199895.2

1999105.2

2000115.5

2001122

2002124.5

2003128.1

2004135.7

2005142.5

EVO STRUCTURE

15971406

15471349

15261369

15001364

14651385

14641437

14171449

14011538

14261640

14161815

14021845

13741837

COMMERCE DE GROS

LOCATION

evolution du nombre d'tablissement de vente et de location d'engins BTP

EVO STRUCTURE 2CO

NOMBRE D' ETABLISSEMENT

COMMERCE DE GROSLOCATION

199215971406

199315471349

199415261369

199515001364

199614651385

199714641437

199814171449

199914011538

200014261640

200114161815

200214021845

200313741837

rpartition par effectif

559813

375643

252262

148101

2415

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10

distribution

location

nombre de personnes

nombre d'tablissements

rpartition des effectifs par taille

Feuil3

distributionlocation

de 1 4559813

de 5 9375643

de 10 19252262

de 20 49148101

de 50 992415

de 100 199142

de 200 49911

de 500 +10

QUE FONT LES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ?

En amnageant le cadre de vie : voirie, clairage public, voies pitonnes, pistes cyclables, stades, quipements sportifs

En amliorant l'environnement : collecte et traitement des eaux uses et des dchets, quipements antibruit et antipollution

En permettant aux hommes de mieux communiquer : routes, voies ferres, navigables, aroports, mtros, tramways, ponts, tunnels, viaducs, rseaux de tlcommunications. En mettant leur disposition eau potable, lectricit et gaz.Elles construisent et entretiennent les quipements au service des populations

QUI SONT LES MAITRES DOUVRAGES ?LETAT

LES COLLECTIVITES PUBLIQUES Communes, Conseils rgionaux, Conseils Gnraux

LES ENTREPRISES PUBLIQUES SNCF, RFF, RTE, EDF, GDF, Autoroutes

LES ENTREPRISES PRIVES

QUI SONT LES CLIENTS DE LA LOCATION ET DE LA DISTRIBUTION ?

Vinci SOGEAGTMDUMEZFREYSSINETCAMPENON BERNARD

Bouygues BOUYGUES BATIMENTBOUYGUES TRAVAUX PUBLICSETDECOLASSCREGSACERSMAC ACIEROD

EiffageAPPIAFORCLUMEIFFELEIFFAGE CONCESSIONSLES 3 PREMIERS MAITRES DUVRE EN FRANCE

ORGANISATION DE LA LOCATION DE MATERIELS DE TP - 2 branches : les distributeurs, les loueurs

- composition : 3211 tablissements, 30 951 personnes

Le march des matriels du BTP est en progression de + 12,5% par rapport 2003.

REPARTITION DU COUT DUN CHANTIER 30%matriels30% M.O10% Location10%Frais encadr.20%Frais divers

LA DISTRIBUTION

LA DISTRIBUTION, CEST QUOI ?

cest la vente de matriels pour le BTP.

vente de matriels neufs

vente de matriels doccasion

LLD

Pices de rechange, comptoir et atelier

M.O, dplacement

Lactivit main duvre et dplacement et LLD sont en rgression. 2 hypothses : progression de la LCD, et le rajeunissement du parc. ( renouvel tous les 15 ans environ, la dernire vague = 1990)

LA DISTRIBUTION, CEST QUI ?Agences FranceC.A 2003

1er Bergerat Monnoyeur59640,1 M( distributeur exclusif CAT en F)

2me Komatsu France2142,7 M3me Amman1 65,1 M4me Philippe MTP 50,6 M5me Van de Velde quipe.7 46,4 M6me Payant10 45,3M7me Wirtgen 41,7 M

1375 entreprises 16 620 personnes groupes aux capitaux indpendants

LA DISTRIBUTION, LES PRODUITSMatriel Bton Bennes Levage chafaudages Forage Sciage Groupes lectrognes Pompes Dtecteurs Mesures Topographie Compresseurs Outils de dmolition Sableuses Remorques - Citernes Roulottes - Sanitaires Bungalows Chauffage - Climatisation Cltures - Barrires Conteneurs Pilonneuses Plaques Vibrantes Nettoyeurs haute-pression Nettoyeurs - Aspirateurs Jardinage - Espaces verts Soudage lectroportatif Feux de chantierOutillage Outils diamants Forage Accessoires Signalisation Marquage quipements de chantier Mesures Outillage Parquet Protection de lenvironnement Consommables de chantier Botes pharmacie quipements de protection Travail en hauteur Levage - Arrimage Boutique

LA LOCATIONNAF 71.3C

LA LOCATION, CEST QUOI ?La location concerne :Location de matriels (location directe hors assurance)

Autres (transport, carburant, assurance, ngoce, location avec oprateurs affrtement)

CA 2004+ 9,1%CA 2005 (prvision)+ 7,5%CA 2006 (prvision)+ 7%

Le btiment (construction) est le 1er march des loueurs.

1998 = 1002000 = 1352002 = 1502004 = 160

LA LOCATION, SE PORTE BIENLe rebond du CA sexplique par :

Hausse des permis de construire et des mises en chantier

Taux dintrts faibles

BTP privilgie lexternalisation les entreprises prfrent louer quacheter car les immobilisations des quipements cotent cher, mme ponctuelles.

Les loueurs proposent des services supplmentaires plus attractifs conqute des artisans ou des grands organisateurs dvnements.

Consquences : Les loueurs investissent (500 M) dans du matriel neuf chez les distributeurs.)Les loueurs recrutent pour accompagner leur dveloppement

LA LOCATION, LES PRODUITSAbris - Constructions mobiles Signalisation - Topographie Terrassement Espaces verts Transport Compactage Air comprim - Outillage pneumatique Sciage - Dcoupage Btiment - Logistique Btiment - Gros uvre Btiment - Second uvre Chauffage - Ventilation Groupes lectrognes clairage soudage Pompage Manutention lvation

LA LOCATION, CEST QUI ?Agences FranceC.A 2003

1ER LOXAM (Etup Loc, LDF)185252,4 Mdtient 12,5% du march.

2me ALGECO 14185,8 M3me KILOUTOU (Mulliez)150148,8 M4me LAHO EQUIP.85117,6 M5me MANULOC21108,2 M6me HERTZ EQUIP.FRANCE(Ford)65101,2 M7me LOUEURS DE France56 49,7 M

1836 entreprises, 14 931 personnes, HEF et Algco/Laho sont dtenus par des fonds dinvestissementsAutrement les entreprises sont majoritairement indpendantes.

Cration dentreprises en progression constante, sauf entreprises de -1M qui disparaissent rapidement

LES CHIFFRES CLES

LA LOCATION ET DISTRIBUTION, EN CHIFFRES CA 2004 + 8,9%CA 2005 (prvision) + 8%CA 2006 (prvision) + 7,5%

Cest galement le btiment qui tire cette activit.

Le rebond du C.A sexplique par :Les entrepreneurs et les loueurs investissent dans de nouveaux quipements (dernire vague de modernisation en 1990)

Nouveaux services forte valeur ajoute rparation, maintenance, livraison pices 24H, hotline, etc. Ces services reprsentent un nouveau relais financier pour ce secteur dans les annes venir.

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LE MARCHE DE LA CONSTRUCTION en milliards d'

MCH2 CONSTRUCTION

march de la construction ( en milliards d' )

199895.2

1999105.2

2000115.5

2001122

2002124.5

2003128.1

2004135.7

2005142.5

EVO STRUCTURE

15971406

15471349

15261369

15001364

14651385

14641437

14171449

14011538

14261640

14161815

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COMMERCE DE GROS

LOCATION

evolution du nombre d'tablissement de vente et de location d'engins BTP

EVO STRUCTURE 2CO

NOMBRE D' ETABLISSEMENT

COMMERCE DE GROSLOCATION

199215971406

199315471349

199415261369

199515001364

199614651385

199714641437

199814171449

199914011538

200014261640

200114161815

200214021845

200313741837

Feuil3

LES STRUCTURES DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION ET LOCATION

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115.5

122

124.5

128.1

135.7

142.5

LE MARCHE DE LA CONSTRUCTION en milliards d'

MCH2 CONSTRUCTION

march de la construction ( en milliards d' )

199895.2

1999105.2

2000115.5

2001122

2002124.5

2003128.1

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2005142.5

EVO STRUCTURE

15971406

15471349

15261369

15001364

14651385

14641437

14171449

14011538

14261640

14161815

14021845

13741837

COMMERCE DE GROS

LOCATION

evolution du nombre d'tablissement de vente et de location d'engins BTP

EVO STRUCTURE 2CO

NOMBRE D' ETABLISSEMENT

COMMERCE DE GROSLOCATION

199215971406

199315471349

199415261369

199515001364

199614651385

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199814171449

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200214021845

200313741837

rpartition par effectif

559813

375643

252262

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2415

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distribution

location

nombre de personnes

nombre d'tablissements

rpartition des effectifs par taille

Feuil3

distributionlocation

de 1 4559813

de 5 9375643

de 10 19252262

de 20 49148101

de 50 992415

de 100 199142

de 200 49911

de 500 +10

LA TYPOLOGIE DES ACHATS ET LOCATION500 millions deuros sont investis dans lachat de machines neuves

18% de ces achats sont destins la location

Age moyen du parc : environ 4 ans (en augmentation)

Le march de loccasion en progression

LES TYPES DE MACHINES ACHETES

ETAT DU PARC FRANCAIS 2004MINIPELLES 8000

CHARGEUSE PELLETEUSE 2600

PELLES CHENILLES 2900

CHARGEUSE PNEUS 2200

PELLES PNEUS 1400

BETONNIERE 1000

AUTRES 650( tracteur grues mobiles niveleuse )

LES FINANCEMENTS

LES MODES DE FINANCEMENTMATERIELSDE BTPACHATLOCATIONAUTOFINANCEMENTCREDITCREDIT BAILLOCATION FINANCIERELOCATION EVOLUTIVELLD

PRIX - FINANCEMENTLe choix du financement est essentiellement li aux contraintes financires de lentreprise

Si ACHAT sans capacit dauto financement suffisante, 2 solutions :

Le Crdit : emprunt auprs dun organisme financier moyennant intrts

Le Crdit bail : location assortie dune promesse de vente valeur rsiduelle fixe par le contrat, ou poursuite de la location un prix rduit, ou restitution du matriel. Avantages : pas dimmo, pas de dettes, bilan allg, mthode trs prise

PRIX - FINANCEMENTPour la Location, il existe 3 solutions :

Location financire : adapte pour financer les quipements faible dure de vie (informatique, photocopieurs, vido, matriels autoroutier, matriel de BTP). Mme avantages fiscaux que le crdit bail

Location volutive :mmes avantages que la location financire mais avec des mise jour du matriel (nouveau modle, extension, etc..)

Location longue dure : mettre un quipement la disposition dune entreprise avec ensemble de services relatifs lentretien,gestion dun parcTARIFS DE LOCATIONS

CONCLUSION