ETUDE « OÙ EXPORTER EN 2017 »

Par Christophe MONNIER, Chef du

Département Agrotech, Business France

BILAN DES ECHANGES AGROALIMENTAIRES

Dynamique croissante du solde avec les pays tiers : +20,2 %/2014

Solde

9,2 Mrd €

+3,1 %

Exportations

59,5 Mrd €

+3,8 %

Importations

50,3 Mrd €

+3,9 %

Tendance à la baisse du solde avec l’UE : -29,2 %/2014

Poids de l'UE 28 dans les exportations françaises en 2015 (Mio €) - évolution/2014 en %

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Vins hors spiritueux Epicerie-produitsgourmets

Lait et produits laitiers Spiritueux Céréales Viandes et abats Alimentation animale

Pays tiers UE

+13,5%

+9%

+15,6%

-5,3%

+6,6%

+10,5%

+12,3%

-0,5%

+3,5% -6,7%

+6,3%+3,7%

-5,5%

+6,4%

4601

3666

1630

1819

30591170

946 7565161 4430

9322483

2166 2055

BILAN DES ECHANGES AGROALIMENTAIRES

CHIFFRES CLÉS : PRODUITS FRAIS

EXPORTÉS

Les produits frais à base de viande représentent 67% du total « produits à base

de viande », avec 2 517 Millions EUR

exportés en 2015 (sur un total de 3 747 Millions

EUR).

Les produits de la pêche

et de l’aquaculture : part des produits frais dans les exportations

françaises en 2015 : 43,8%, soit environ

606 Millions EUR sur 1 384 Millions EUR.

Les fruits et légumes : 59,3% pour le frais sur le total

frais et transformés

(3 044 Millions EUR

sur 4 429 Millions EUR).

Les œufs : 160 Millions EUR

pour la rubrique 0407

Les produits laitiers frais :2 863 Millions EUR

soit 46% du total des produits laitiers

(sur 6 238 Millions EUR)

9 206 Millions EUROS en 2015 soit une croissance de +8,1 %

sur les 5 dernières années.

ZOOM SUR LA FILIERE LAITCHIFFRES CLÉS

53 % des exportations de

fromages français à destination de

l’UE.

Le marché intra-communautaire

absorbe 71 % des exportations

françaises de produits laitiers.

ZOOM SUR LA FILIERE LAITEXTRAIT DES CONSEILS DE BUSINESS FRANCE

Etats-Unis: Hausse de la

demande intérieure pour les

produits laitiers, notamment le beurre

et les œufs.

Savoir-faire et

spécialités de terroir,

notamment sur les fromages

L'UNION EUROPÉENNE, 1ER DÉBOUCHÉ

DES PRODUITS FRANÇAIS

LES DÉBOUCHÉS

VERS LES PAYS TIERS : LES SEGMENTS PORTEURS :

Demande en hausse des

pays d'Europe centrale et de

l'Est (fromages notamment):

Pologne, République Tchèque,

Roumanie.

Les pays du Sud-Est asiatique,

Japon, Corée du Sud : friands de

fromages et de beurres français.

Profiter du développement du

secteur HORECA en Asie :

grand consommateur de crème et de

beurre

Proche et Moyen-Orient : grands

importateurs de fromages français

(43% de PDM) notamment les fromages

fondus, et de produits laitiers secs.

Jouer sur la

qualité et la sécurité

sanitaire (i.e: les

ingrédients laitiers)

ZOOM SUR LA FILIERE VIANDESCHIFFRES CLÉS

ZOOM SUR LA FILIERE VIANDESEXTRAITS DES CONSEILS DE BUSINESS FRANCE

Les marchés traditionnels :

Allemagne (viande bovine, volailles),

Italie (viandes bovine et porcine),

Grèce (viande porcine), Belgique

(volailles)

DE NOUVEAUX MARCHÉS

QUI S’OUVRENT

Potentiel croissant pour des produits

haut de gamme destinés au secteur de la restauration.

LES SEGMENTS

PORTEURS

Jouer sur l’image

positive de qualité

des produits français.

Montée en gamme de plusieurs

marchés en Asie : la volaille en

Chine par exemple.

Croissance de la consommation de

viande dans certains pays (Asie, Proche et

Moyen-Orient) avec le développement d’une

classe moyenne, urbanisée.

Ouverture réglementaire et

sanitaire en Asie (ex: Japon,

Vietnam, Taïwan Chine),

Afrique du Sud…

UNE FILIÈRE MONDIALE DYNAMIQUE

MAIS TRÈS CONCURRENTIELLE

Principaux concurrents

mondiaux de la France :

Brésil, Australie, Inde,

Amérique du Nord (viande

bovine), Turquie (volaille)

Des concurrents européens

agressifs : en particulier l’Allemagne et

la Pologne (viandes bovine, porcine et

volaille)

ZOOM SUR LA FILIERE FRUITSCHIFFRES CLÉS

ZOOM SUR LA FILIERE FRUITSEXTRAIT DES CONSEILS DE BUSINESS FRANCE

LA DYNAMIQUE DE L’EXPORT

REPOSE SUR QUELQUES

PRODUITS…

… AVEC UNE IMPORTANCE

PRIMORDIALE DE L’UNION

EUROPÉENNE

60 % de nos exportations à

destination de nos voisins

européens : Allemagne, Espagne,

Royaume-Uni, Suisse, Belgique

Pologne, Italie, France ont redoublé

d’efforts pour conquérir des

positions sur des débouchés hors

UE (Asie et Moyen-Orient, notamment

face à l’embargo russe).

VALORISER L’OFFRE

Segmentation, diversification et

garanties de qualité apportées

aux consommateurs sont des

atouts indéniables

Les ventes sur pays tiers concernent

essentiellement la pomme, le kiwi et la noix.

45% des exportations

françaises

4% 8%

8%

COMMUNIQUER

Surveiller les nouvelles tendances

(bio…). Jouer sur l'innovation :

packaging, praticité

ZOOM SUR LA FILIERE LEGUMESCHIFFRES CLÉS

Adapter les produits aux

nouvelles tendances de

consommation (i.e: le bio)

ZOOM SUR LA FILIERE LEGUMES

EXTRAIT DES CONSEILS DE BUSINESS FRANCE

Les 5 premiers marchés sont nos voisins

proches : Allemagne, Belgique, Italie, Espagne,

Royaume-Uni (pommes de terre, tomates, légumes

frais)

Moyen-Orient et Asie, notamment

l'Inde, 8ème client, les Emirats Arabes Unis

(légumes à cosses, pommes de terre)

LE PRINCIPAL DÉBOUCHÉ EST L’UE, OÙ SE

TROUVENT NOS CLIENTS HISTORIQUES :

Des marchés demandeurs et exigeants :

Nord et Est de l’Europe, à la recherche de

produits nouveaux et de meilleure qualité que

l’offre locale (légumes à cuire, tomates et pommes

de terre notamment).

DES DÉBOUCHÉS PLUS LOINTAINS LES TENDANCES À PRIVILÉGIER

Innovation, praticité : salades 4ème

gammes, petites portions à destination de

la GD, packagings attractifs.

Diversification et

sophistication des produits

Afrique et Maghreb, dont Algérie,

Sénégal, Côte d'Ivoire (pommes de

terre, carottes, et plants de culture de

pommes de terre)

En partenariat avec le Ministère de l’Agriculture

GUIDE « OÙ EXPORTER EN 2017 » – CHIFFRE CLÉS

9èmeédition

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du marché agroalimentaire mondial et français

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