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Etude sur la clientèle en randonnée itinérante
dans les Alpes de Haute-Provence
Restitution des résultatsDigne-les-Bains, le 11 mai 2011
1
Rappel du contexte et objectif(s) de la démarche :Suite à une demande du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (CDRP), le Conseil Général souhaitait avoir une photographie de la fréquentation des itinéraires de grande randonnée (GR et GR de pays) et mieux connaître le profil de ces randonneurs à travers une enquête réalisée à partir du réseau des gîtes d’étape et de refuges.
Mise en place d’un partenariat :Cette mission a été réalisée au sein de l’Observatoire départemental du tourisme, à l’ADT, en étroite collaboration avec les services Tourisme et Environnement du Conseil Général et en partenariat avec le CDRP (Comité départemental de la randonnée pédestre) avec l’aide d’un stagiaire.
Méthodologie : cf. diapo suivante
Avant-propos
2
Une approche en plusieurs phases :
Méthodologie
1. Etat des lieux de l’offre
randonnée dans les Alpes de
Haute-Provence
2. Entretiens avec des
propriétaires de gîtes d’étape
3. Mise en place d’une analyse
SWOT
5. Analyse de la concurrence sur
Internet
4. Enquête auprès des randonneurs
3
1. Etat des lieux
4
Un département propice à la pratique de la randonnée
5 500 km de sentiers balisés
500 itinéraires de promenades et randonnées (PR®)
13 sentiers de grande randonnée (GR®) et de grande randonnée de pays (GRP®),
des GR® réputés : Via Alpina, GR 4 (La Haute Provence par les Gorges du Verdon), Chemin de Saint Jacques de Compostelle, la Grande Traversée des Alpes (GTA)
des Accompagnateurs en Montagne pour encadrer les activités de randonnées pour tous les publics.
5
4 espaces protégés couvrant la moitié du département
Parc National du Mercantour
Parc Naturel Régional du Luberon
Parc Naturel Régional du Verdon
Réserve Naturelle Géologique de Haute-Provence
6
En 2009, ont été vendus :- 8 784 topos guides concernant les promenades,- 4 054 topos guides concernant les GR® et GRP®,soit plus de 12 800 topos guides d’itinéraires concernant les Alpes de Haute-Provence.
Le département des Alpes de Haute-Provence compte plus de 1 300 licenciés à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre.
Topoguides et Fédération de randonneurs
7
2. Entretiens avec des propriétairesde gîtes d’étape
8
24 entretiens téléphoniques ont été menés sur un panel de gîtes et refuges et des entretiens libres en face à face ont également eu lieu lors des visites d’animation.
Ces entretiens abordaient les thèmes suivants :- profil et évolution de la clientèle,- forces et moyens de commercialisation, - faiblesses et doléances.
Qui nous ont permis de dresser le bilan/diagnostic suivant.
Entretien avec les propriétairesde gîtes d’étape
9
3. Analyse SWOTL'analyse SWOT (Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats) ou AFOM (Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces) est un outil d'analyse stratégique. Il combine l'étude des forces et des faiblesses d'une organisation, d’un territoire, d’un secteur, etc. avec celle des opportunités et des menaces de son environnement, afin d'aider à la définition d'une stratégie de développement.
10
11
Forces Faiblesses
• Diversité des paysages, richesse dupatrimoine
• Notoriété de sites naturels :Luberon, Verdon, Mercantour
• 50% du territoire en espacesprotégés
• des itinéraires célèbres : ViaAlpina, GR4, chemin Jacquaire, GTA
• nombreux types d’itinérance :pédestre, VTT, équestre
• un produit atypique source dedifférenciation : Land Art
• un climat idéal pour la randonnée
• Répartition non homogène de lafréquentation
• Hormis quelques grands sites, faiblenotoriété « randonnée » de ladestination
• Communication parfois insuffisante surles randonnées
• Manque d’hébergement sur certaineszones
• Les services annexes comme letransport de bagage ne sont pas assezdéveloppés.
• Transport mal adapté pour l’itinérance(retour au point de départ).
• Peu de communication surl’écotourisme en plein développement.
12
Opportunités (pour le développement de la randonnée itinérante)
Menaces (pour le développement de la randonnée itinérante)
• Activité physique de loisir trèspratiquée par les français.
• Découverte de l’itinérance de plus enplus jeune par un public familial.
• Poids important de l’hébergementnon marchand (bivouac, campingsauvage).
• Montagne : espace privilégié pour larandonnée.
• Les Tour opérateurs sont positionnéssur des sentiers du département etproposent des séjours tout compris
• Ecotourisme en pleindéveloppement.
• Commercialisation « désorganisée ».• Saisonnalité importante.• Crise économique et baisse du pouvoir
d’achat• Rayonnement des destinations
touristiques concurrentes
Créer un observatoire de la randonnée pour une meilleure connaissance des pratiqueset attentes des clientèles
4. Enquête auprès des randonneurs
13
Rappel des objectifs et méthodologie
-Disposer d’informations sur les personnes qui pratiquent larandonnée pédestre itinérante dans les Alpes de HauteProvence
-Questionnaires auto-administrés distribués et récupérés pardes responsables de Gîtes d’Etapes (une vingtaine de participantsdont quelques uns très impliqués)
-Dispositif animé et co-géré par l’ADT et le CG AHP
-Au total prés de 340 questionnaires ont été collectés etanalysés portant sur une itinérance réalisée entre Avril etoctobre 2010
14
Structure de l’échantillon
15
Nombre de questionnaires collectés par participants
16
Hébergement Nb de quest. Commune(s) GR déclaré
Gîte d'étape GTA "Le Refuge" 71 LarcheGR5 / GR 56 / Tour Franco
Italien
Les cavaliers de Saint Geniez 57 Saint-Geniez GR653 / equestre / GTA
Gîte d'étape de Chaloux 25 Simiane-la-Rotonde GR4
Gîte d'étape Les Granges 21 Fouillouse GR5
Refuge de La Pare 16 ST Pons de Barcelonnette GR56
Gîte équestre La Fenière 16 Peipin GR653 / VTT
Le Jas des Bailles 13 Valbelle GR6
Gite chateau garnier 12 Thorame-Basse GTPA
Gîte d'étape L'oustaou 11 Castellane GR4
Gîte de Château Pinet 10 Reillanne GR653D
Le Mur d'abeille 9 Rougon GR4
Gîte Roncharel 9 Annot GTPA
Le Payanet 7 Saint-Martin-de-Brômes GR4
Gîte les Robines 7 Tartonne GTPA / VTT
Gîte d'étape La Parise 7 Forcalquier GR653D
Gîte d'étape Le Gassendi 6 Colmars --
Communal le moulin 5 Entrevaux GTPA
Gîte les terres blanches 4 Méolans-Revel GR56
Gîte des Bayles 4 Soleilhas GR4 / GTPA
Gîte des Monges 3 Authon --
Gîte d'étape Saint Pierre 1 Le Fugeret --
Gîte d'étape La Ribière 1 St Vincent sur Jabron --
Gîte d'étape La Chambrette 1 Blieux --
Nombre de questionnaires collectés
17
GR et sentiers Nb de quest.
GR5 67
GR653D 43
GR4 40
GTPA 33
GR56 27
VTT (CDS+autres) 18
Tours FrancoItalien 14
Equestre 14
GR6 11
Autre itinéraire 35
non précisé 38
Résultats
18
I - Profil des répondants
19
Quel type d'itinérance pratiquez-vous durant votre séjour ?
Type de randonnées effectuées
20
I - Profil des répondants
8 répondants sur 10 pratiquent la randonnée pédestre.
Quel type de déplacement pratiquez-vous ?
Type de déplacement effectué
21
I - Profil des répondants
GR5 GR653D GR4 GTPA GR56 VTTTours
FrancoItalien Equestre GR6
Vous avez changé systématiquement de lieu d'hébergement 99% 95% 90% 97% 100% 94% 100% 86% 73%
Vous séjournez plusieurs jours dans le même gîte … 2% 5% 10% 3% 0% 6% 0% 14% 27%
9 répondants sur 10 pratiquent la randonnée itinérante.
Comment vous déplacez-vous ?
Nombre de personnes : prés de 4 personnes en moyenne
22
I - Profil des répondants
GR5 GR653D GR4 GTPA GR56 VTTTours
FrancoItalien Equestre GR6
1 personne 27% 21% 37% 21% 15% 0% 0% 7% 27%
2 pers. 34% 48% 42% 30% 26% 35% 14% 0% 36%
3 à 4 pers 9% 2% 3% 12% 15% 18% 7% 7% 9%
5 à 10 pers 30% 26% 18% 30% 41% 41% 64% 71% 9%
plus de 10 pers 0% 2% 0% 6% 4% 6% 14% 14% 18%
1 personne sur 5 pratique seule l’itinérance.
Comment vous déplacez-vous ?
Type de groupe
23
I - Profil des répondants
GR5 GR653D GR4 GTPA GR56 VTT Tours FrancoItalien Equestre GR6
Seul 27% 21% 37% 21% 15% 0% 0% 7% 27%
En couple 27% 26% 34% 24% 26% 22% 14% 0% 18%
Au sein d'un groupe 46% 52% 29% 55% 59% 78% 86% 93% 55%
De 5 à 6 personnes en moyenne
Une pratique plutôt en « groupe » dans plus d’un cas sur deux.
Age des répondants
I - Profil des répondants
24
GR5 GR653D GR4 GTPA GR56 VTTTours
FrancoItalien Equestre GR6
15-24 ans 0% 0% 13% 0% 11% 0% 0% 14% 9%
25-34 ans 14% 5% 16% 6% 19% 17% 14% 0% 36%
35-49 ans 33% 5% 24% 27% 26% 44% 21% 57% 9%
50-64 ans 44% 56% 37% 55% 41% 39% 64% 29% 18%
65 ans et plus 9% 35% 11% 12% 4% 0% 0% 0% 27%
Plus d’1 personne sur 2 est âgée de plus de 50 ans…
… mais prés d’1 personne sur 5 à moins de 35 ans.
Sexe des répondants
I - Profil des répondants
25
GR5 GR653D GR4 GTPA GR56 VTTTours
FrancoItalien Equestre GR6
Un homme 71% 64% 75% 72% 59% 82% 67% 57% 50%
Une femme 29% 36% 25% 28% 41% 18% 33% 43% 50%
I - Profil des répondants
26
Si retraités, ancienne profession exercée
Profession des répondantsDes PCS plutôt élevées (y compris
parmi les retraités).
I - Profil des répondants
27
Profession des répondants
GR5 GR653D GR4 GTPA GR56 VTT
Tours FrancoItali
en Equestre GR6
Agriculteur exploitant 0% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 10%
Artisan, commerçant, chef d'entreprise 3% 0% 3% 0% 7% 6% 15% 8% 0%
Profession libérale, professeur, profession scientifique, 41% 21% 31% 41% 48% 61% 8% 46% 70%
Profession intermédiaire 2% 2% 0% 3% 11% 0% 23% 0% 0%
Employé 19% 7% 19% 13% 4% 22% 23% 23% 10%
Ouvrier, ouvrier agricole 0% 0% 0% 6% 4% 0% 8% 0% 0%
retraité 29% 67% 31% 28% 15% 11% 23% 15% 10%
Etudiant 3% 2% 11% 0% 4% 0% 0% 8% 0%
Inactif 3% 0% 6% 3% 7% 0% 0% 0% 0%
I - Profil des répondants
28
Licencié d’une fédération de randonnée
Etes-vous licencié d'une fédération de randonnée ?
FFRP (37%)C.A.F. (23%)
GR5 GR653D GR4 GTPA GR56 VTTTours
FrancoItalien Equestre GR6
oui 42% 31% 14% 30% 22% 28% 39% 43% 36%
non 58% 69% 86% 70% 78% 72% 62% 57% 64%
1/3 des répondants sont licenciés auprès d’une fédération de
randonnée
I - Profil des répondants
29
Origine géographique : clientèle française majoritaire (PACA, Rh Alpes, IDF)
Pays nb de rép.
Belgique 16
Allemagne 3
GB 3
Pays Bas 6
suisse 4
Autres Pays 7
GR5 GR653D GR4 GTPA GR56 VTT Tours FrancoItalien Equestre GR6
PACA 12% 26% 30% 24% 11% 11% 0% 21% 36%
Rh alpes 25% 26% 15% 12% 33% 11% 43% 14% 18%
IDF 22% 14% 10% 9% 15% 0% 0% 29% 18%
Reste France 25% 26% 35% 27% 26% 72% 57% 36% 18%
Etranger 15% 9% 10% 27% 15% 6% 0% 0% 9%
Fréquence de pratiques
30
III – L’itinéraire
Vous pratiquez la randonnée itinérante sur plusieurs jours …?
GR5 GR653D GR4 GTPA GR56 VTT Tours FrancoItalien Equestre GR6Pour la première fois 5% 10% 8% 6% 11% 6% 0% 7% 18%
Rarement (1 fois au cours des 3 dernières années) 6% 12% 21% 6% 7% 6% 14% 21% 18%Fréquemment (1 fois par an) 90% 79% 72% 88% 82% 88% 86% 71% 64%
Les ¾ sont des pratiquants réguliers
II – Le séjour
31
Pour ce séjour…?
Organisation : une démarche individuelle quasi systématique
32
II – Le séjour
GR5 GR653D GR4 GTPA GR56 VTT Tours FrancoItalien Equestre GR6Vous l'avez organisé par vos propres moyens 96% 100% 95% 97% 100% 89% 71% 29% 91%Vous avez acheté un séjour tout compris 5% 0% 5% 3% 0% 11% 29% 71% 9%
Intermédiation : 1 cas sur 10
33
II – Le séjour
Supports info/préparation GR5 GR653D GR4 GTPA GR56 VTT Tours FrancoItalien Equestre GR6
Topo-guides FFRP 66% 79% 58% 73% 78% 6% 14% 0% 27%
Cartes 61% 26% 33% 64% 67% 67% 64% 29% 64%
Sites internet 55% 40% 40% 36% 33% 83% 57% 64% 36%
Des amis, de la famille 15% 16% 30% 0% 15% 11% 29% 14% 9%
Office de tourisme, syndicat d'initiative 0% 16% 18% 30% 15% 28% 7% 7% 27%
Association de randonneurs 9% 40% 10% 3% 4% 22% 0% 0% 9%
Dépliants et brochures 0% 7% 15% 6% 4% 22% 14% 29% 27%
Autres Topo-guides 10% 0% 8% 12% 0% 17% 0% 7% 18%
Agence de voyage 3% 2% 3% 3% 0% 11% 14% 50% 0%
Guides touristiques 3% 2% 10% 0% 0% 11% 0% 7% 9%
Prestataires locaux 2% 0% 5% 9% 0% 11% 7% 21% 18%
Informations et préparation de la randonnée & parcours
Trio gagnant : Topo guides, cartes, internet
Les aides & accessoires à la randonnée
34
II – Le séjour
Quels éléments emportez-vous pour votre randonnée ?
GR5 GR653D GR4 GTPA GR56 VTT Tours FrancoItalien Equestre GR6
Cartes 79% 48% 60% 79% 85% 89% 93% 70% 91%
Topo-guides FFRP 22% 50% 33% 21% 15% 0% 7% 0% 9%
Les supports utilisés lors de la préparation sont emportés pour
l’itinérance.
Facteurs d’attractivités
35
II – Le séjour
Pour quelles raisons principales avez-vous choisi ce parcours ?
GR5 GR653D GR4 GTPA GR56 VTTTours
FrancoItalien Equestre GR6
Découverte de la montagne 58% 22% 50% 67% 41% 41% 64% 43% 36%
Le patrimoine naturel, les paysages 27% 49% 45% 30% 33% 35% 36% 43% 64%
III – L’itinéraire
36
Durée itinérance
37
III – L’itinéraire
Durée de l’itinérance : 11 jours en moyenne
Durée itinérance GR5 GR653D GR4 GTPA GR56 VTT Tours FrancoItalien Equestre GR6
moins de 4 j. 2% 3% 26% 18% 0% 6% 0% 0% 50%
de 4 à 7 j 30% 21% 34% 42% 35% 53% 100% 100% 40%
de 8 à 21 j 49% 53% 40% 33% 65% 41% 0% 0% 10%
21 j. et plus 19% 24% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0%
Durée moyenne itinérance(ensemble du parcours) 17 j. 21 j. 7 j. 9 j. 8 j. 7 j. 6 j. 5 j. 4 j.
La moitié des itinérances se font sur une semaine ou moins
38
III – L’itinéraire
Mode hébergement GR5 GR653D GR4 GTPA GR56 VTT Tours FrancoItalien Equestre GR6
Gîte refuge 88% 81% 93% 91% 96% 83% 100% 93% 64%
Hôtel 25% 47% 40% 39% 41% 44% 0% 14% 9%
Bivouac 6% 2% 8% 18% 4% 6% 0% 36% 9%
1/4 des répondants ont recours parfois à l’hôtel
Mode d’hébergement utilisé : le gîte – refuge incontournable
(plusieurs réponses possibles – cumul étapes)
Difficultés à se loger
39
III – L’itinéraire
Avez-vous eu des difficultés à trouver un hébergement sur certaines étapes …?
GR5 GR653D GR4 GTPA GR56 VTT Tours FrancoItalien Equestre GR6Oui 29% 44% 20% 36% 39% 33% 14% 8% 30%Non 71% 56% 80% 65% 62% 67% 86% 92% 70%
1/4 des répondants a rencontré parfois des difficultés pour se loger
Difficultés à se loger
40
III – L’itinéraire
Avez-vous eu des difficultés à trouver un hébergement sur certaines étapes …?
Si oui, pour quelles raisons…?
Services annexes utilisés : demi pension ou pique nique majoritairement
41
III – L’itinéraire
Quels services annexes avez-vous utilisés…?
GR5 GR653D GR4 GTPA GR56 VTT Tours FrancoItalien Equestre GR6
Transport des bagages 5% 2% 5% 3% 19% 12% 14% 43% 18%
Accompagnateur montagne 2% 0% 5% 0% 4% 6% 7% 14% 0%
½ pension ou pique-nique préparé par le gîte 59% 59% 60% 77% 52% 35% 64% 14% 64%
Plus d’1/4 des répondants n’aura consommé aucun des services
proposés
IV – Niveau de satisfaction
42
43
IV – Satisfaction : 6 randonneurs sur 10 « très
satisfaits »
Quel est votre niveau de satisfaction…?
% de Très satisfaits GR5 GR653D GR4 GTPA GR56 VTT Tours FrancoItalien Equestre GR6
Satisfaction générale itinéraire (paysages, difficulté…) 54% 44% 63% 64% 74% 50% 71% 93% 46%
Les hébergements 31% 42% 50% 55% 44% 17% 50% 71% 46%
L'état du sentier 39% 33% 43% 46% 37% 44% 57% 50% 27%
La longueur des étapes 33% 28% 35% 21% 22% 33% 57% 86% 18%
Le balisage et la signalétique 39% 28% 28% 24% 48% 50% 43% 21% 9%
5. Analyse de la concurrencesur Internet
44
Nous avons retenu cinq territoires présents sur le marché de la randonnée pédestre :
- le Gers, - l’Ariège, - les Hautes-Alpes, - le Tarn,- la Suisse.
La concurrence
45
www.randonnee.tourisme-gers.com
Le Gers
46
www.randonnees-ariege.com
L’Ariège
47
www.hautes-alpes.net
Les Hautes-Alpes
48
www.balades-randonnees-tarn.com
Le Tarn
49
www.myswitzerland.com
La Suisse
50
Cette analyse de la concurrence a permis de perfectionner la rubrique randonnée du nouveau site Internet de l’ADT.
Alpes de Haute-Provence
www.alpes-haute-provence.com
51
Dans sa démarche de promotion par le web 2.0 la thématique de la randonnée dans le département est déclinée sous différentes formes :
- 2 blogs (marchez et rêvez, Saint Jacques de Compostelle)- 1 page Facebook- 1 espace Flik’r- 1 espace YouTube- 1 application mobile
Ces différents espaces sont animés par l’ADT.52
Alpes de Haute-Provence