Upload
tnsru
View
508
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Citation preview
Поймай меня, если сможешь, или Погоня за потребителем в современном мире
© TNS 24/04/2014
Поймай меня, если сможешь, или Погоня за потребителем в современном мире
Евгений Попов TNS 24/04/2014
© TNS 24/04/2014
Поймай меня, если сможешь, или Погоня за потребителем в современном мире
Взгляд на рекламный рынок: на мировой…
От 3.1%
до 3.5%
Прирост рынка в 2013 г.
(прогноз)
Источники: Magna Global, ZenithOptimedia
1.4%
7.6%
Mature markets
Rising markets
21%
Доля Digital Ad Spend в
2013 г. (прогноз)
Источник: ZenithOptimedia
2
© TNS 24/04/2014
Поймай меня, если сможешь, или Погоня за потребителем в современном мире
…и на Российский (Источник: АКАР, 2014)
ТВ 48% 156,2
млрд.р.
Радио 5% 16,5
млрд.р.
Пресса 11% 37,0
млрд.р.
OOH 12% 40,7
млрд.р.
Интернет 22% 71,7
млрд.р.
Другое 2% 5,7
млрд.р.
2013
Динамика 2013 к 2012
Телевидение +9%
Радио +13%
Печатные СМИ -10%
Наружная реклама (OOH) +8%
Интернет +27%
Другое +16%
Весь рынок +10%
Рынок в 2012 = 300 млрд. руб. Рынок в 2013 = 328 млрд. руб.
3
© TNS 24/04/2014
Поймай меня, если сможешь, или Погоня за потребителем в современном мире
Ближайшие годы: изменение макроэкономической ситуации
• Россия приближается к развитым рынкам: взрывной рост закончился
• Экономическая стагнация может занять 3-5 лет
• Потребители пересматривают структуру затрат, меняют свои привычки
• Большинство компаний-производителей испытывают проблемы роста, но они по-прежнему обязаны достигать целей по обороту и прибыли
• Любой компании необходимо оптимизировать структуру затрат
• Рынок труда перестает расти в деньгах, инфляция зарплат замедляется
• Темпы роста дохода будут отставать от темпов роста потребительских цен
4
© TNS 24/04/2014
Поймай меня, если сможешь, или Погоня за потребителем в современном мире
Как ведет себя потребитель в кризис - общеизвестно
На примере кризиса 2008-2009 годов: 1. Снижение покупательской
активности
2. 10 месяцев «режима экономии»
3. Down-trading (например, из Sub-premium в mid-price)
5
© TNS 24/04/2014
Поймай меня, если сможешь, или Погоня за потребителем в современном мире
Относительные затраты на рекламу некоторых крупнейших рекламодателей в 1998-1999 гг.
Jan 1998 Apr 1998 Jul 1998 Oct 1998 Jan 1999 Apr 1999 Jul 1999 Oct 1999
PROCTER & GAMBLE
UNILEVER
WRIGLEY'S
L'OREAL
WIMM-BILL-DANN
Данные: TNS Media Intelligence. ТВ, Пресса, Радио, Наружная реклама. Москва с учетом
национального размещения. Совокупный
рекламный бюджет рассчитывается в рублях
по прайс-листам, без учета скидок и
специальных соглашений
$
6
© TNS 24/04/2014
Поймай меня, если сможешь, или Погоня за потребителем в современном мире
7
3.6%
2.9%
2.8%
2.8%
2.2%
1.9%
1.7%
1.6%
1.5%
1.4%
PROCTER & GAMBLE
MARS-RUSSIA
PEPSI CO
UNILEVER
L'OREAL
NESTLE
HENKEL GROUP
NOVARTIS
RECKITT BENCKISER
DANONE
-3,4%
-2,2%
+1,5%
-3,4%
-2,1%
+6,8%
-1,2%
+25,2%
-0,3%
-12,3%
VS. 2012 г.
Top-10 рекламодателей в России в 2013 г.
Данные: TNS Media Intelligence. ТВ, Пресса, Радио, Наружная реклама. Совокупный рекламный бюджет рассчитывается в рублях по прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений
© TNS 24/04/2014
Поймай меня, если сможешь, или Погоня за потребителем в современном мире
И рекламодатели, и агентства находятся и развиваются в постоянной погоне за digital
8
© TNS 24/04/2014
Поймай меня, если сможешь, или Погоня за потребителем в современном мире
контекст 9
© TNS 24/04/2014
Поймай меня, если сможешь, или Погоня за потребителем в современном мире
10
© TNS 24/04/2014
Поймай меня, если сможешь, или Погоня за потребителем в современном мире
2008 2012
8
250+
Количество различных маркетинговых активностей, организованных компанией Coca Cola, в период двух последних летних Олимпийских игр, при одинаковом бюджете
Источник: Helge Tenno, How technology and people is changing communication
11
© TNS 24/04/2014
Поймай меня, если сможешь, или Погоня за потребителем в современном мире
Huawei As-cend G600,
$211
Nokia Lumia 820, $325
Samsung GT Wave 525,
$138
191 221 222 215 228
341
261 231
196
127
271 300
362 360 364
489 449
380
321
211
Весь мир Европа Россия Муж Жен 16-21 22-30 31-40 41-50 51-60
Цена покупки телефона в 2013, USD За сколько готовы купить следующий телефон, USD
Увеличение числа смартфонов на фоне снижения их стоимости: рост penetration за 2 года почти в 2 раза, до 30.3%
Источник: TNS Mobile Life 2013; База: Mobile users – Весь мир 35286 | Европа 11095 | Россия 995
HTC One 16Gb, $538
12
© TNS 24/04/2014
Поймай меня, если сможешь, или Погоня за потребителем в современном мире
Apps: основной фактор успеха - не «бесплатность», а ценность / релевантность для пользователя
Мне не нравится загружать слишком много приложений - они перегружают мой телефон
Я часто загружаю приложения, которыми прекращаю пользоваться после нескольких
недель Я думаю, что приложения лучше для доступа к контенту, который мне нужен, чем мобильные
версии веб-сайтов Меня раздражает, когда приложения содержат
не все функции, к которым я могу получить доступ через веб-сайт
Я загружаю только бесплатные приложения
Я удаляю приложения, если я понимаю, что они бесполезные и мне не интересны
59
41
54
55
61
81
23
33
15
19
22
9
Источник: TNS Mobile Life 2013
Согласны, % Не согласны, %
13
© TNS 24/04/2014
Поймай меня, если сможешь, или Погоня за потребителем в современном мире
14
© TNS 24/04/2014
Поймай меня, если сможешь, или Погоня за потребителем в современном мире
21
44
33 30 28 28
19
7 4
Весь мир Сев. Америка
Европа Россия Китай Лат. Америка Индия
28% пользователей используют мобильные устройства во время «showrooming»
Развитые страны Азии
Развива- ющиеся страны Азии
Источник: TNS Mobile Life 2013
15
© TNS 24/04/2014
Поймай меня, если сможешь, или Погоня за потребителем в современном мире
Новая эра для директоров по маркетингу
Наблюдать и
рассказывать
Слушать и
взаимодействовать
16
© TNS 24/04/2014
Поймай меня, если сможешь, или Погоня за потребителем в современном мире
Вызов для нас как для исследователей в том, что данные опросов – только небольшая часть всех доступных в мире данных…
17
© TNS 24/04/2014
Поймай меня, если сможешь, или Погоня за потребителем в современном мире
Как это отразится на рынке маркетинговой информации?
1
2
3
Качество собираемых данных
Качество аналитики / инсайтов
Сроки и стоимость
Только данные
Рекомендации и прогнозы
18
© TNS 24/04/2014
Поймай меня, если сможешь, или Погоня за потребителем в современном мире
“We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.”
Что же дальше?
19
© TNS 24/04/2014
Поймай меня, если сможешь, или Погоня за потребителем в современном мире
Спасибо!