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EVOLUCIÓN DEL SECTOR MANUFACTURA: 2013 - 2016
ÍNDICE
Evolución del sector manufactura
Manufactura no primaria
Empleo en el sector manufactura
Exportaciones en el sector manufactura
Resumen ejecutivo
El PBI Manufactura creció 5,0% en 2013 para luego disminuir sostenidamente en el año 2014
(-3,6%), 2015 (-1,7%) y el primer semestre 2016 (-5,3%).
La manufactura no primaria representa el 78,3% de la manufactura total y en los últimos
treinta meses sólo ha registrado crecimiento en cinco meses.
En el 2014 y 2015 dentro de la manufactura las actividades más afectadas fueron la
producción destinada a la inversión, insumos y exportaciones. Solo la destinada a consumo
masivo mostró crecimiento.
Durante el primer semestre del presente año se identifica fuertes caídas en las ramas de
hilados, tejidos y acabados (-7,7%), fibras sintéticas (-10,4%), tejidos y artículos de punto (-
14,8%), productos alimenticios diversos (-6,0%), madera (-5,1%), plástico (-2,2%), entre otros.
Entre el 2012 y 2015 el empleo en el sector a nivel nacional ha disminuido en 7,7%,
perdiéndose 124,800 puestos de trabajo.
Las exportaciones no tradicionales disminuyeron, -7,0% en 2015 y -7,6% durante el primer
semestre del 2016. Las exportaciones de textiles disminuyeron en -26,2 y -13,2% en similares
periodos.
La actividad manufacturera se encuentra en una etapa contractiva que se inicia en mayo 2014
La manufactura primaria representa el 21,7% del sector, empezó su desaceleración en noviembre 2013
y muestra caídas desde abril 2014
La actividad manufacturera no primaria representa el 78,3% del sector y muestra caídas desde abril 2014
Manufactura no primaria
La manufactura no primaria representa el 78,3% del sector. Se desacelera desde el
2011 y se contrae desde el 2014
Manufactura no primaria (var.%)
3.1
5.8
3.32.6
1.7
-2.1
-3.8
-1.6
-3.0
-3.9
-0.6
-3.0
-4.2
0.4
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T
2013 2014 2015 2016
La recesión se inicia en el segundo trimestre del 2014. Luego de ocho
trimestres consecutivos de caída, logró un magro crecimiento de 0,4% en el segundo trimestre del presente año
Manufactura no primaria
Manufactura no primaria (var.%)
9.87.8
10.6
16.1
8.6
-6.1
16.2
6.5
4.3 3.7
-1.5-2.6 -1.8
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1S. 2
016
Alimentos y bebidas (var.%)
4.7
7.6
4.53.8
-0.2
5.1
-2.5
1.6
5.9
-0.6
2.2
0.2
-4.3
-0.1
3.1
1.8
3.4
-1.2
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T
2012 2013 2014 2015 2016
Alimentos y bebidas es el sub-sector más importante de la manufactura no primaria, representa el 21,7%. Se
desacelera desde el 2011. Productos alimenticios diversos y alimentos para
animales son los más afectados.
El subsector ha mantenido un comportamiento volátil, destacando
productos lácteos, gaseosas y aceites y grasas
Alimentos y bebidas
Alimentos y bebidas (var.%)
4.0
7.5
11.511.9
7.1
1.3
9.1
5.1 5.1
0.91.8
0.2
1.3
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1S. 2
016
Textil, cuero y calzado (var.%)
24.1
8.9
1.9
-7.0-7.4
-12.2
-2.2-2.6
-5.7-3.4
-6.8
-4.1
-0.7
-6.1
-8.9-10.5
-9.0
-5.0
-1.1
0.1 0.8
-0.6
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T
2011 2012 2013 2014 2015 2016
El subsector textil, cuero y calzado se contrae desde el año 2012.
Este subsector incorpora actividades destinadas a la exportación como tejidos y artículos de punto y prendas de vestir,
que fueron las más afectadas.
La recesión en este subsector empieza en el cuarto trimestre del 2011. En los
últimos veinte trimestres solo se han registrado dos trimestres con crecimiento
mínimo.
Textil, cuero y calzado
Textil, cuero y calzado (var.%)
15.0
1.3 2.0
16.6
-2.8
-13.7
28.5
6.1
-6.2 -5.0-6.5
-3.9 -3.3
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1S. 2
016
Productos metálicos, maquinaria y equipo (var.%)
15.016.1
20.117.3
-0.3
-9.1-7.6
-2.0
2.6
-9.8 -9.6-8.3
-15.7
-8.0
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T
2013 2014 2015 2016
El subsector productos metálicos, maquinaria y equipo se contrae desde el
2014, luego de cuatro años de crecimiento de dos dígitos. Rubros de maquinaria eléctrica y de transporte
fueron los más afectados.
Productos metálicos, maquinaria y equipo
La recesión en este subsector empieza en el primer trimestre del 2014. En los diez
trimestres solo se ha registrado un trimestre con crecimiento (2,6%)
Productos metálicos, maquinaria y equipo (var.%)
2.0
9.4
18.4
23.1
16.1
-13.2
31.7
12.8 12.4
17.1
-4.7 -6.2
-12.1
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1S. 2
016
Industria de papel e imprenta (var.%)
4.0
1.5
8.2
4.1
8.6
-2.2
-6.5
-0.5
11.5
1.4
-5.9
1.1
-10.7
-0.1-0.5-2.3
-7.6
0.7
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T
2012 2013 2014 2015 2016
Industria de papel e imprenta
El subsector de papel e imprenta se desacelera desde el 2011. Se contrae el 2013, 2015 y primer semestre del 2016.
El rubro de papel y cartón ha sido el más afectado.
La recesión del subsector empieza el segundo trimestre del 2013, con cierto repunte al inicio del 2014, para luego
registrar trimestres continuos de caídas con leve alza el segundo trimestre del
2016.
Industria de papel e imprenta (var.%)
21.724.4
15.718.1
23.4
-10.3
17.7
7.7
4.5
-0.3
2.2
-3.8-1.3
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1S. 2
016
En el 2014 y 2015 la manufactura no primaria más afectada es la orientada a la inversión, insumos y exportaciones
-8.7
-4.3-5.2
-10.5
-5.9
0.3
-1.8
-7.7
-10.4
-14.8
Prendas de vestir Conservas dealimentos,
chocolatería y bebidasalcohólicas
Hilados, tejidos yacabados
Fibras sintéticas Tejidos y artículos depunto
Manufactura no primaria de bienes para exportación(Var. % anual)
2015 2016- Semestre I
Manufactura para exportación 2016- S1: mínima recuperación del rubro prendas de vestir, el resto sigue en contracción
-1.7
-6.9
-2.4
-25.8
-3.6-1.9
-0.6 -0.5 -0.2
0.0 0.2 0.4
Productosmetálicos
Material detransporte
Pinturas,barnices y lacas
Maquinariaeléctrica
Industria dehierro y acero
Cemento
Manufactura no primaria de bienes para inversión(Var. % anual)
2015 2016- Semestre I
Manufactura para inversión 2016- S1: algunas ramas continúan en recesión y otras con mínimo crecimiento
-8.4
3.1
-5.8
9.1
12.7
-1.9
-6.0
2.5
-17.4
15.0
-8.5
13.8
Productosalimenticios
diversos
Productoslácteos
Manufacturasdiversas
Bebidas gaseosas Otros artículosde papel y cartón
Productos detocador ylimpieza
Manufactura no primaria de bienes de consumo(Var. % anual)
2015 2016- Semestre I
Manufactura para consumo 2016- S1: se recuperan lácteos, productos de tocador y limpieza y bebidas gaseosas
-15.0
1.3
19.6
0.5
-11.7
-1.7
4.62.3
5.6
11.1
-5.1-2.2
Actividad deimpresión
Envases depapel y cartón
Explosivos,esencias
naturales yquímicas
Vidrio Madera Plásticos
Manufactura no primaria de insumos(Var. % anual)
2015 2016- Semestre I
Manufactura para insumos 2016- S1: se recuperan actividad de impresión, envases de papel y cartón y vidrio
Empleo en el sector Manufactura
PEA ocupada en el sector manufactura (miles de personas)
Fuente: INEI Elaboración: IEDEP
744 715 700 700 808 715 700 736
850 848 889 848818 875 806 766
1,594 1,562 1,588 1,5481,627 1,590
1,507 1,502
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Lima Resto del país Total
Para el 2015 el sector manufactura demandó 1,5 millones puestos de trabajo, lo que representa el 8,2 % de la PEA ocupada. Se identificó que de cada diez puestos de trabajo generados en este sector seis son empleos informales.
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Manufactura: Empleo Nacional(Var. % anual)
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Manufactura: Empleo Lima(Var. % anual)
-10.0%
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Manufactura: Empleo Resto del país(Var. % anual)
Entre el 2012 y 2015 el empleo a
nivel nacional ha disminuido en
7,7%, perdiéndose 124,800 puestos
de trabajo.
En Lima el empleo cayó en 8,9% y en
el resto del país 6,4%.
En Lima se perdieron alrededor de
72,300 puestos de trabajo y en el
resto del país la caída fue de 52,500.
Empleo del sector manufactura
15.3 15.7 15.8
13.4
16.4
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
Callao
14.115.6
14.0 13.6 13.8
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
Lima
10.29.0 9.3
10.111.1
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
Lambayeque
11.812.7
11.7
10.1 10.0
2011
2012
2013
2014
2015
Arequipa
4.3 4.3
5.7
4.7
4.1
2011
2012
2013
2014
2015
Huánuco
3.8
4.2
3.6
4.1
3.7
2011
2012
2013
2014
2015
Amazonas
3.3
2.0
3.1
1.9
2.6
2011
2012
2013
2014
2015
Huancavelica
3.7
2.9
2.4 2.5
2.2
2011
2012
2013
2014
2015
Apurimac
CUATRO REGIONES DONDE LA MANUFACTURA REPRESENTA MAS DEL 10% DE LA PEA OCUPADA
CUATRO REGIONES DONDE LA MANUFACTURA REPRESENTA MENOS DEL 5% DE LA PEA OCUPADA
Exportaciones en el sector Manufactura
Las exportaciones no tradicionales (XNT) tienden a incorporar mayor valor agregado, por ello se asocian directamente al sector manufacturero, siendo considerados el rubro agroindustria, textil, maderas y papeles, químicos, minerales no metálicos, siderometalúrgico y joyería.
Las XNT se desaceleran desde el año 2012 y caen sostenidamente desde el primer trimestre 2015.
Van seis trimestres consecutivos de caídas en las XNT
Exportaciones no tradicionales (var.%)12.7
4.55.6
0.5
-3.8
-8.5-10.4
-5.6
-10.3
-4.61T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T
2014 2015 2016
Exportaciones no tradicionales (var.%)
3.4
16.1
32.8
22.9 23.419.6 19.8
-18.1
24.2
32.2
10.0
-1.1
5.5
-7.0 -7.6
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1S.2
016
El crecimiento de las exportaciones de productos agroindustriales es bastante menor respecto a años anteriores
Exportaciones productos agropecuarios (var.%)
25.9
13.4
28.425.9
21.123.9
26.5
-4.4
20.5
28.7
8.7
11.7
22.8
3.70.8
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1S.2
016
Exportaciones productos agropecuarios (var.%)31.3
29.8
25.2
11.7
5.6
-0.5-1.8
9.4
-2.5
4.7
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T
2014 2015 2016
Las exportaciones textiles se contraen desde el año 2013 con severa caída de 26,2% el 2015, tasa similar a la registrada el
2009 de crisis internacional
Exportación productos textiles (var.%)
1.9
21.7
32.7
16.7 15.517.9 16.7
-26.2
4.4
27.5
9.4
-11.4
-6.6
-26.2
-13.2
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1S.2
016
Exportación productos textiles (var.%)
19.8
14.010.6
-2.6
-18.4
-9.4-11.5
-7.1
9.6
-2.4
-9.6
-20.0-21.8
-30.2-27-26.1
-16.2
-9.9
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T
2012 2013 2014 2015 2016
Las exportaciones de maderas y papeles están contrayéndose desde el año 2013 y llevan nueve trimestres de caídas
consecutivas
Exportación maderas y papeles y sus manufacturas (var.%)
24.6
-2.7
24.322.0
27.5
8.5
18.3
-21.5
6.9
11.89.1
-2.5 -2.6
-15.3
-20.8
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1S.2
016
Exportación maderas y papeles y sus manufacturas (var.%)
23.3
7.4
-0.3
9.9
-2.2
5.4
-2.6
-9.1
10.0
-6.5-7.2-5.4
-14.5-10.9
-14.8
-20.9-23.1
-18.4
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T
2012 2013 2014 2015 2016
