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EVOLUZIONE DEL RAPPORTO BANCA-IMPRESAQUALI SFIDE PER IL MANAGEMENT BANCARIO E PER I CONSULENTI
D’IMPRESA?
Prof. Francesco Ciampi. Università Firenze
Firenze, 11 novembre 2018
Agenda
1. Il peso del credito deteriorato nel sistema bancario italiano
2. Oltre il credito deteriorato: il credito anomalo
3. L’impatto economico del credito deteriorato
4. Quali risposte (gestionali ed organizzative) del management bancario e quali opportunità per i consulenti di impresa?
Banche italiane: crediti deteriorati(valori percentuali sul totale dei prestiti alla clientela)
SISTEMA ITALIA (dicembre 2017)Crediti Deteriorati (valore assoluto) 190 miliardi di EuroCrediti Deteriorati (% su Crediti totali) 14,5%Sofferenze (valore assoluto) 120 miliardi di EuroSofferenze (% su Crediti totali) 9,1%
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ALTRI CREDITI DETERIORATI SOFFERENZE
Tassi di deterioramento e di ingresso a sofferenza dei prestiti - Sistema Italia (dati trimestrali annualizzati; valori percentuali)
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3,0
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tasso di deterioramento del credito tasso di ingresso in sofferenza
I crediti deteriorati nei sistemi bancari dei paesi UE (valori percentuali sul totale dei prestiti alla clientela al 30 giugno 2018)
4,6%
11,0%
Agenda
1. Il peso del credito deteriorato nel sistema bancario italiano
2. Oltre il credito deteriorato: il credito anomalo
3. L’impatto economico del credito deteriorato
4. Quali risposte (gestionali ed organizzative) del management bancario e quali opportunità per i consulenti di impresa?
OLTRE IL CREDITO DETERIORATO: IL CREDITO ANOMALO
CREDITO ANOMALOCREDITO PROBLEMATICO CREDITO DETERIORATO(POSIZIONI “IN OSSERVAZIONE”, ECC.) (PAST DUE, INADEMPIENZE PROBABILI, SOFFERENZE)
IL CREDITO ANOMALO ALLE IMPRESE IN TOSCANA
CREDITI DETERIORATI LORDI/IMPIEGHI LORDI: 11%
CREDITI ANOMALI LORDI/IMPIEGHI LORDI: 18-20%?
CRISI AZIENDALEANOMALIE SOLO GESTIONALI (non conclamate)
ANOMALIE ECONOMICO-FINANZIARIE (conclamate: contabili, andamentali)
Considerando anche le imprese in stato di anomalia “non conclamata” la percentuale di creditoanomalo sarebbe ancora maggiore
IERI FENOMENO “LIMITATO” - OGGI FENOMENO “NORMALE” E “DIFFUSO”
Agenda
1. Il peso del credito deteriorato nel sistema bancario italiano
2. Oltre il credito deteriorato: il credito anomalo
3. L’impatto economico del credito deteriorato
4. Quali risposte (gestionali ed organizzative) del management bancario e quali opportunità per i consulenti di impresa?
Banche residenti in Italia: Conto Economico del Sistema esclusi i 5 maggiori gruppi - Milioni di Euro
2016 2017 Variaz. %
Interessi Netti 40.238 39.082 -2,87%
Commissioni nette 29.120 30.451 4,57%
Altri proventi di gestione 12.939 11.004 -14,95%
PROVENTI OPERATIVI NETTI 82.297 80.537 -2,14%
Spese per il personale 32.233 30.252 -6,15%
Altri oneri operativi (spese amministrative, ammort., ecc.) 28.420 25.621 -9,85%
ONERI OPERATIVI 60.653 55.873 -7,88%
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA 21.644 24.664 13,95%
Rettifiche di valore nette su crediti 33.656 18.891 -43,87%
Accantonamenti, Rettifiche di valore nette su altre attività ed Imposte 6.696 4.997 -25,37%
RISULTATO NETTO NORMALIZZATO -18.708 776 n.s
Proventi straordinari 2.025 3.615 78,52%
RISULTATO NETTO -16.683 4.391 n.s
ROE -3,8% 1,0% n.s
Nel 2017 le rettifiche su crediti sono par al 77% del Risultato della Gestione Operativa (115% nel 2016)
Nel 2017 il ROE è pari ad appena l'1,0% (-3,8% nel 2016)
Agenda
1. Il peso del credito deteriorato nel sistema bancario italiano
2. Oltre il credito deteriorato: il credito anomalo
3. L’impatto economico del credito deteriorato
4. Quali risposte (gestionali ed organizzative) del management bancario e quali opportunità per i consulenti di impresa?
Quali risposte gestionali ed organizzative?Il management bancario.
• Superare la separazione organizzativa tra Gestione del Credito Anomalo e Gestione del Credito in Bonis
• Tempestività nella percezione e gestione delle crisi aziendali
• Cogliere i segnali deboli del deterioramento aziendale
• Oltre i dati di bilancio e le informazioni “andamentali”: le informazioni gestionali extra-contabili (prevalentemente qualitative)
• Gestori della relazione proattivi, dotati di cultura manageriale adeguata
• Incentivi organizzativi coerenti
• Ripensare i modelli di rating?
• Recuperare fiducia nella relazione banca-impresa
TEMPESTIVITÀ NELLA PERCEZIONE DEI SEGNALI DELLA CRISI: LE INFORMAZIONI GESTIONALI EXTRA-CONTABILI
CARATTERI INERENTI IL SETTORE ED IL MERCATO-Concorrenza-Stadio del ciclo di vita-Prospettive di breve e di medio termine-Ecc.
CARATTERI INERENTI LA STRUTTURA ED IL COMPORTAMENTO DELLA SINGOLA IMPRESA-Formula competitiva-Capacità management-Competenze gestionali-Qualità delle risorse umane-Potere di mercato-Potere tecnologico-Potere contrattuale nei confronti dei fornitori di risorse critiche-Ecc.
Quali risposte gestionali ed organizzative?Il consulente d’impresa.
• Trasparenza e fiducia nel rapporto banca-impresa: il ruolo chiave del professionista
• Nuovi ambiti consulenziali (finanza, controllo di gestione, organizzazione, HR, strategie competitive, marketing)– Costruire e difendere il rating del cliente
– Elaborare piani economico-finanziari
– Consulenza nella ristrutturazione e nella progettazione organizzativa
– Selezione risorse umane (manager chiave)
– Valutazione coerenza formula competitiva
– Politiche di pricing e distributive
– Ecc.