EXEMINVESTOR RELATIONSEXEM

INVESTOR RELATIONS

본 프리젠테이션 자료는 투자자들을 위한 정보 제공을 목적으로 ㈜엑셈에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려 드립니다. 또한 본 자료에서 제시된 2015년도 이후의 경영계획 및 실적 목표는 당사의 합리적 근거 또는 가정에 기초하여 성실하게 작성된 예측치로써, 사내 외 상황 및 여건에 따라t,실제 결과와 상이할 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다. 따라서, 본 자료는 투자자들의투자결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙 자료로써 사용될 수 없습니다.

회사소개성장연혁고객사

CHAPTER 1 CHAPTER 2

시장현황주요사업핵심경쟁력

CHAPTER 3

매출액, 이익율 추이국내/해외 매출 (수익성/성장성)성장계획 및 전략

CHAPTER 1

회사개요

성장연혁

고객사

EXEM

회사명 ㈜ 엑셈

설립일 2001년 1월

상장일 2015년 6월 26일

대표 조 종 암

대표전화 02-6203-6300

종업원수 115명

자본금 2,766 백만원

업종 S/W (DB, End-To-End 성능 모니터링 / 컨설팅)

본사 주소서울 강서구 양천로 583, A동 1208호(염창동, 우림 비즈니스센터)

CEO 프로필

학력

- 서울대학교 외교학과 졸업

- 포항공대 정보통신대학원 졸업

(S/W Engineering, 석사)

- KAIST 벤처최고경영자과정 수료

경력

- 포스코 정보시스템부, EIS개발

- 포스데이타 컨설팅사업부, CASE TOOL 컨설턴트

- 한국오라클 DB 기술자문팀, 오라클 튜닝 컨설턴트

회사개요 CEO프로필

㈜신시웨이

• 지분율 : 50.24%

• 설립일 : 2005.01.26

• 소재지

경기도 성남시 중원구

• 주요사업

DB보안 · 암호화SW

개발 및 공급

EXEM JAPAN

• 지분율 : 75.00%

• 설립일 : 2008.03.18

• 소재지

일본 도쿄 치요다구

• 주요사업

일본 현지 법인

IT 성능관리 SW 공급

EXEM CHINA

• 지분율 : 63.16%

• 설립일 : 2008.10.22

• 소재지

중국 상해 푸동

• 주요사업

중국 현지 법인

IT 성능관리 SW 공급

㈜선재소프트

• 지분율 : 22.70%

• 설립일 : 2010.01.15

• 소재지

서울시 마포구 서교동

• 주요사업

인-메모리 데이터베이

스 개발 및 공급

㈜아임클라우드

• 지분율 : 25.00%

• 설립일 : 2014

• 소재지

서울시 강남구 역삼동

• 주요사업

빅데이터 시각화 SW

개발 및 공급

MAXGAUGE INC

• 지분율 : 20.00%

• 설립일 : 2014.05

• 소재지

미국 캘리포니아 토런스

• 주요사업

미국 현지 법인

IT 성능관리 SW 공급

EXEM INTERNATIONAL

• 지분율 : 50.00%

• 설립일 : 2015.07

• 소재지

베트남

• 주요사업

베트남 현지 법인

IT 성능관리 SW 공급

종속회사 관계회사

㈜그루터

• 지분율 : 5.06%

• 설립일 : 2014

• 소재지

서울시 강남구 대치동

• 주요사업

빅데이터 분산 처리

SW 개발 및 공급

관계, 종속회사 개요

성장연혁

02월05월06월

07월09월11월

㈜엑셈-㈜그루터빅데이터 사업제휴EXEM International베트남법인설립한국거래소 코스닥시장 상장(종목코드 : 205100)

㈜ 신시웨이 경영권,지분인수(50.24%)㈜ 선재소프트투자협약,지분인수(22.7%)㈜ 아임클라우드 지분인수 (25.00%)

05월12월

중소기업인혁신대회장관표창연 매출 105억 달성

2001

01월02월

㈜엑셈 설립DBMAX Ver2.0개발

20032004

07월12월

MaxGauge Ver 1.0출시디지털이노베이션 대상수상

2006

04월 MaxGauge Ver 2.0출시

2008

05월 신 S/W상품 대상수상

2011

03월08월09월

EXEM JAPAN설립InterMax 1.5출시EXEM CHINA설립

2013

09월 이노비즈 [취업하고 싶은 기업]선정IT 이노베이션 대상수상

2012

01월02월

MaxGauge Ver 4.0 출시InterMax Ver 3.0출시[이달의 엔지니어상] 수상

02월04월11월

㈜엑셈 –일본 CTC제품판매제휴MaxGauge,INC. 미국법인설립벤처활성화 유공포상 대통령표창 수상

20142015

(2011년~2012년은 K-GAAP 기준 별도이며, 2013년~2014년은 K-IFRS 기준 연결 재무제표상 수치입니다, 단위 : 백만원/ MaxGauge UI 화면 중)

5

성장연혁

10,256

1,774

12,387

2,352

17,440

4,030

16,113

4,797

2011 2012 2013 2014

매출액

영업이익

제조

450

고객사

6

고객사

300300

한 고객사에서300개 이상의 라이선스 구매

금융권80%시장 점유

29개국450개의 고객사

공공 금융

CHAPTER 2

시장현황

주요사업

핵심경쟁력

2012년 데이터베이스 성능관리 시장규모는 177억원으로2011년 대비 19.6%로 대폭 성장하였으며, 2014년에는 191억원으로 전년대비 5.5%의 성장을 보여주고 있다.

엑셈은 191억원 규모의 데이터베이스 성능관리 시장에서60%이상을 장악하고 있으며, 특히 금융권에서는 80%이상의점유율을 보유하고 있다.

2010 2011 2012 2013 2014 단위 : 억원

CAGR 10.3%

( 데이터베이스성능관리시장규모 , 출처: 2015 데이터산업백서 )

국내 데이터베이스 성능관리 시장규모

8

국내 APM 성능관리 규모

시장현황-IT성능관리시장

129

148

177

181

191

2013년 이후에도 높은 성장세를 보이며 발전할 전망으로,

2013년~2015년 사이 연평균 성장률(CAGR)은 9.3%로 꾸준히

성장할 것이며, 2014년 285.32억원, 2015년엔 총 시장추이가

318.85억 규모에 이를 전망

단위 : 억원

CAGR 9.3%

2013 2014 2015(P)

261

285

318

(MaxGauge UI 화면 중)

주요사업

MaxGauge(맥스게이지)

데이터베이스 성능관리 툴InterMax(인터맥스) APM/End-to-End 성능관리 툴

기타 유지보수 / 컨설팅 도서

9

주요사업

주요사업 - MaxGauge

데이터베이스 시스템관리를 위한 전문 툴

데이터베이스 시스템의 실시간 감시 및 가동정보의 수집, 진단 및 분석, 성능튜닝 등 시스템의 성능관리 수행

데이터베이스 성능관리 툴‘MaxGauge’

10

주요사업주요사업 - MaxGauge

실시간모니터링초단위 통합모니터링

Datapath ViewHotspot View

2D, 3D Dashboard

모든 이력을 빠짐없이 기록병목구간 진단 및 분석

MONITORING

ANALYZING

VISUALIZING

주요사업 - InterMax

Total APM 성능관리 툴‘InterMax’ 최초 사용자 요청부터 DB까지, WEB 서비스 전 구간의 성능을 구간별 응답시간 데이터를 통하여 관리할 수 있도록 하는 Total APM 성능관리 툴

WAS와 DB 간 트랜잭션을 실시간으로 연계하여모니터링하는 세계 유일 솔루션

WAS와 DB 트랜잭션 연결

몇 번의 클릭 만으로 문제 원인분석 가능

몇 번의 클릭만으로 직관적으로 원인 분석 및성능 이슈 해결 가능

운영 중인 트랜잭션의 부하 없는 상시 프로파일링구현

시스템 부하는 최소로, 정보 제공량은 최대로

11

InterMax

주요사업 - InterMax

주요사업 - 기타

12

주요사업 – 기타

유지보수/ 컨설팅

도서

APM/End-to-End

사용자 트랜잭션 관점의 성능관리 WEB 서비스 전 구간에 대해 사용자 트랜잭션의 응답시간을

분석∙개선 서비스

데이터베이스 성능관리 방법론을 체계화(DB 시스템에 대한 전문적인 이해와 엑셈 만의 노하우 바탕)

DB 시스템 전 영역에 대한 효과적인 진단 및 분석 컨설팅을 통한 시스템 최적화 방안 제시

데이터베이스

유지보수요율 8~12% 매출 발생하는 구조

IT시스템의 성능관리에 대한 끊임없는 연구결과물을 서적으로 발간 Oracle Wait Event(OWI)를 활용한 오라클 진단/분석 서적의 발간 및

Advanced Oracle Wait Event(OWI)서적의 발행 등, 연구성과의 보급

주요사업 - 기타

13

핵심경쟁력

1st

국내최초, 국내1등

(MaxGauge UI 화면 중)

직관적이고 쉬운인터페이스

2D와 3D Dashboard로수십 개의 인스턴스를

한 화면으로

직관적인 뷰

1초단위 저장

모든 이력을 빠짐없이기록하여 문제원인

즉시 파악 가능

제품로드맵

MaxGauge 기술을활용하여

제품 개발 및사업 확장 가능

알람

기계 학습 기반이상 징후 감지

국내 최초 개발, 시장 점유율 1위IT성능관리솔루션

DB에 민감한금융권시장의

80%이상 시장점령

CHAPTER 3

해외매출

매출액/이익율 추이

성장계획 및 전략

IR BOOK

1

매출액/이익율 추이

15

매출액 영업이익

CAGR 14%

2011년~2012년은 K-GAAP 기준 별도이며 2013년~2014년은 K-IFRS 기준 연결 재무제표상 수치입니다.

12,387

17,44016,113

0

4,000

8,000

12,000

16,000

2012 2013 2014

CAGR 43%

2,352

4,030

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2012 2013 2014

4,797

영업이익 영업이익

CAGR 42%

2,114

3,049

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2012 2013 2014

4,255

당기순이익

매출액/ 이익율 추이

( 단위 : 백만원 / MaxGauge UI 화면 중 )

해외 매출

16

중국 &일본

유럽 & 호주

미국

동남아 & 중동

277

2012 2013 2014

TOTAL

772TOTAL

5,279TOTAL

3,465

해외매출

( 단위 : 백만원 / MaxGauge UI 화면 중 )

수익성/ 안정성

17

우수한 재무안전성: 2014년 부채비율 41%, 유동비율 339%

응용 SW 개발 사업은 별도의 설비투자가 필요치 않아 업종평균에 비해 현저히 높은 수치를 보임

MaxGauge의 안정적인 매출성장과 InterMax의 성공적인 사업화를 통해 12년 120억원에서 14년 160억원으로 증가하며 상승세

제조 및 금융 부문 고객 증가

국내 매출규모는 크지 않지만, 부가가치가 매우 높은사업

영업이익

2012 2013 2014

유동비율 영업이익

5%

2012 2013 2014

차입금의존도부채비율

2012 2013 2014

49%

47%

41% 274%

257%

339%

3%

9%

수익성/ 안정성

수익성

안정성

(MaxGauge UI 화면 중)

성장전략 – IT 성능관리 시장

국내 데이터베이스 성능관리 시장 전망

2018년까지 연평균 성장률 8%의 완만한 성장세를 보이며

약 260억 원대에 육박하는 시장 규모로 성장할 것으로 전망

2018(P)

191

2014 2015(P) 2016(P) 2017(P)

208

225

242

261

단위 : 억원

CAGR 8%

( 데이터베이스성능관리시장규모 , 출처: 2015 데이터산업백서 )

연도 2014 2015 2016 2017 2018

시장규모 191 208 228 242 261

단위 : 억원

2016년까지 연평균 성장률 3%의 완만한 성장을 유지하며

안정적인 모습을 보일 것으로 전망

국내 APM 성능관리 시장 전망

288

2014 2015(P) 2016(P)

298

307

단위 : 억원

CAGR 3%

연도 2014 2015 2016

시장규모 288 298 307

단위 : 억원

성장전략 – IT 성능관리 시장

빅데이터시장 전망

2015년 기준,

인프라 51.4% , 소프트웨어 20.9 % , 서비스 27.7%

2018(P)2014 2015(P) 2016(P) 2017(P)

2,459

3,117

단위 : 억원( 데이터베이스성능관리시장규모 , 출처: 2015 데이터산업백서 )

연평균 26.5% 성장 예정

국내 하둡시장 성장

1,204

1,558

1,990

인프라스트럭처 소프트웨어 서비스

20

해외지사/파트너총판/합작법인엑셈회사구조 자체의 수출이라는 생각으로 접근, 해외합작법인들은 자국 자본시장 오픈을 목표로 사업,경우에 따라 해외법인들은 서로 M&A하여 규모화 될 수 있음

3 types

PARTNERJOINT

CORPORATION

성장전략 – 해외시장

FOREIGN BRANCH

본사

일본

미국

중국

베트남

AmericaCounty of Los Angeles, AT&T(Texas), SamsungSemiconductor(Texas), Kia Motors (Georgia), Samsung Mexicana(Mexico), Samsung Electronica Da Amazonia

(Brazil)

EuropeHyundai Motor(Czech), Samsung Display(Slovakia), Samsung Electronics(Poland), Samsung Electronics (Slovakia)

AfricaSamsung Electronics(Egypt)

Asia

JapanSharp, NTT Data, Keihin, Nomura Research, CanonOki Electric Industry, Itochu Techno Solutions, Fujitsu Broad Solution & Consulting, Asahi - Corporation, Asahi Kasei Microdevices, NHN- Play Art, Recochoku

ChinaChina Telecom, China Unicom, PICC, China-CITIC Bank, Nanjing Local Taxation Bureau, Nanjing Citizen Card, TCL, Huatai Securities, Nanjing Citizen Card, Zhejiang Quarantine -Bureau

Global Client

Other Asian CountriesPhoenix Semiconductor(Philippines), Samsung Asia Private(Singapore), Samsung- India Electronics(India), THAI Samsung- Electronics(Thailand), Samsung Display(Malaysia), Samsung Vina Electronics(Vietnam)

20

성장전략 – 해외시장

GLOBAL CLIENT

빅데이터 SW, 연평균 50%로2019년까지 급상승

꿈틀대는 중국 빅데이터시장, 한국은 여전히 걸음마 단계

빅데이터 글로벌 시장규모2017년 500억 달러로 확대

진화하는 클라우드 서비스IT업계 혁신 새바람

'클라우드 강국’재도약의 핵심

'클라우드 발전법’시행, 클라우드 활성화 시대 연다.

IoT시대, 실시간 빅데이터분석의 부상

클라우드 위에 IoT, 생태계 구축선점 나선 IT공룡들

구름위를 걷는 IoT, 상상이 현실로

성장전략

(MaxGauge UI 중 /단위 : 백억원)

CAGR : 16% CAGR : 12% CAGR : 19%

22

성장전략

국내 빅데이터/클라우드/ IoT시장전망

빅데이터 클라우드 IoT

27 3442

110133

156

380

490

640

빅데이터 클라우드 IoT(사물인터넷)

0

100

200

300

400

500

600

700

23

엑셈I 성능

신시웨이I 보안(자체데이터베이스 소하)

5社의 Synergy빅데이터/클라우드/IoT시장 진출

(MaxGauge for PaaS 출시 예정)

선재I 인-메모리디비

아임클라우드I 데이터 통계/분석 및 시각화

그루터I 빅데이터 플랫폼

DATA CENTER

SMALL & MEDIUM BUSINESS

CLOUD

선디비

소하 DB,MYSQL

하둡, 타조&

아임클라우드DB접근제어

&암호화

실시간 모니터링

분석 및 레포트

빅데이터

(선재소프트)

IaaSPaaSSaaS

IaaS

24

성장전략

MaxGauge for PaaS

25

성장전략

EXEMINVESTOR RELATIONSAPPENDIX

가. 요약 연결 재무정보 나. 요약 별도 재무정보

APPENDIX

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