exeo MobilitätsTRENDS FLB DACH 2015 160525F...Quelle: Statistisches Bundesamt (Feb. 2016). 11.166 11.015 2.520 3.895 5.280 20 131 194 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 Busse und Bahnen

Mobilitäts- TRENDS 2015

MobilitätsTRENDS 2016 Reisen mit dem Fernlinienbus: Vergleichende Analyse für die D-A-CH-Region Bonn, Mai 2016

Verantwortlich: Prof. Dr. Andreas Krämer Johannes Hercher exeo Strategic Consulting AG Rogator AG Wittelsbacherring 24, D-53115 Bonn Emmericher Straße 17, D-90411 Nürnberg Tel: ++49 (0) 178 256 22 41 Tel: ++49 (0) 911 8100550 Fax: ++49 (0) 228 629 78 51 Fax: ++49 (0) 911 8100570 [email protected] [email protected] www.exeo-consulting.com www.rogator.de


Hintergrund (1): Innerhalb des öffentlichen Personenverkehrs spielen Bus- und Bahnfernreisen mengenmäßig eine begrenzte Rolle ...

1

Quelle: Statistisches Bundesamt (Feb. 2016).

11.166

11.015

2.520

3.895

5.280

20

131

194

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Busse und Bahnen insgesamt*

Liniennahverkehr insgesamt

Liniennahverkehr Eisenbahnen (inkl. S-Bahnen)

Liniennahverkehr mit Straßenbahnen**

Liniennahverkehr mit Omnibussen

Linienfernverkehr mit Omnibussen

Fernverkehr mit Eisenbahnen

Luftfahrt

Anzahl in Millionen

Beförderte Personen im öffentlichen Personenverkehr in Deutschland 2015 (Mio.)

Hohe Umsatzbedeu-tung aufgrund

langer Reiseweit-en und vglw.

hoher Ticketwerte


Hintergrund (2): Bei den Reisen mit Fernlinienbussen handelt es sich um das Marktsegment mit der dynamischsten Entwicklung

2

Quelle: Statista auf Basis von IGES; Statistisches Bundesamt; airliners.de; exeo

Anzahl der Fahrgäste in Fernlinienbussen (FLB) in Deutschland von 2007 bis 2016 (Mio.)

2,2 2,2 2 2 2,3 3

8,2

16

20

25

0

5

10

15

20

25

30

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*

Fahr

gäst

e in

Mio

.

Liberalisierung Reisen FLB

* Schätzungen.


Hintergrund (3): Bezüglich der Abhängigkeiten zwischen Reisen mit FLB und Bahn bestehen kontroverse Standpunkte

3

Kontroverse Diskussion zur Substitution von Bahnreisen durch Fernlinienbusse

Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG


Methodischer Ansatz und Kernergebnisse der Studie MobilitätsTRENDS zu den Nutzern von Fernlinienbussen in der D-A-CH-Region

o  Fragenblock zur Reiseentscheidung bei Fernlinienbussen (FLB) als Teilmodul der Untersuchung MobilitätsTRENDS 2015.

o  Zielgruppe sind n=539 Personen, die in den letzten 12 Monaten mindestens eine Reise mit einem FLB getätigt haben.

o  Bei der Identifikation der Zielgruppe handelt es sich um ein zweistufiges Verfahren: (a) Abfrage Reisen in den letzten 12 Monaten mit dem FLB und (b) Bestätigung des rich-tigen Verständnisses für das Produkt FLB.

o  Bezugspunkt für das Hauptinterview ist die letzte getätigte Reise mit dem FLB.

o  Der Datensatz wurde auf Bevölkerungs-strukturen (18+Jahre) gewichtet.

Methodischer Ansatz

o  Fernlinienbus-Reisen haben überwiegend einen privaten Anlass der Anteil von Ge-schäftsreisenden liegt deutlich unter 10 %.

o  In allen Untersuchungsregionen substituiert der FLB das System Bahn am stärksten. Im Evoked Set alternativer Verkehrsmittel spielt die Bahn ebenfalls eine signifikante Rolle.

o  Die Bewertung des Preis-Leistungs-Verhält-nisses der FLB-Reise ist in Deutschland mit 84 % (top-2-Werte) vglw. positiv. Kritischer wird insgesamt die Reisedauer bewertet.

o  Der bezahlte Preis pro km (Yield) ist in D vergleichsweise gering – der Anteil unaus-geschöpfter Zahlungsbereitschaften ist hier höher als in A und CH.

Kern-Ergebnisse

4



5

Nutzer von Fernlinienbussen [% Reisen]1)

Der Anteil von Fernlinienbus-Reisenden in der Bevölkerung ist in Deutschland mit 9 % am höchsten (2015)


Schweiz Österreich Deutschland FLB-Nutzer

Angabe Reisen mit Fernlinienbussen

(ohne nähere Begriffsbestimmung)

Angabe Reisen mit Fernlinienbussen

(mit näherer Begriffsbestimmung)

12%

88%

Nichtnutzer FLB Nutzer FLB

1)  Sie hatten angegeben, dass Sie Reisen mit einem Fernlinienbus unternommen haben. Fernbuslinien vernetzen Städte über einen Linienfahrplan miteinander. Als Fernlinienbusse werden Reisebusse eingesetzt. Handelt es sich bei Ihren Reisen um einen Fernlinienbus oder um einen Reisebus (Bus wird für die Reise bestellt)?

9%

91%

14%

86%

5% 95%

14%

86%

7% 93%


6

FLB-Nutzerquote in Abhängigkeit von der Bahnnutzung1)

Die Nutzerquote der Fernlinienbusse (FLB) ist bei Bahnkunden deutlich erhöht – Indikator für überlappende Kundenbeziehungen


5%

22%

9%

Bahn nicht genutzt

Bahn genutzt Total

Deutschland Österreich Schweiz

n<70

2%

8%

5%

Bahn nicht genutzt

Bahn genutzt Total

2%

9% 7%

Bahn nicht genutzt

Bahn genutzt Total

1)  Sie hatten angegeben, dass Sie Reisen mit einem Fernlinienbus unternommen haben. Fernbuslinien vernetzen Städte über einen Linienfahrplan miteinander. Als Fernlinienbusse werden Reisebusse eingesetzt. Handelt es sich bei Ihren Reisen um einen Fernlinienbus oder um einen Reisebus (Bus wird für die Reise bestellt)? Bahnkunden=Mindestens eine Reise mit der Bahn mit mehr als 50 km einfache Strecke.


Geschäfts-/ Dienstreise

Tagesausflug

Besuch von Verwandten/ Freunden/Bekannten

Urlaub/Kurzurlaub

Wochenendpendler/ Tagespendler

Anderer Anlass

7

Reiseanlass bei Reisen mit dem Fernlinienbus (% der Reisen)1)

Fernlinienbus-Reisen haben überwiegend einen privaten Anlass – der Anteil von Geschäftsreisenden liegt deutlich unter 10 %


5%

10%

41%

31%

4%

9%

Deutschland Reiseanlass

1)  Ich hatte folgenden Reiseanlass: ...

6%

11%

28%

44%

6%

6%

Österreich

6%

19%

25%

31%

13%

6%

Schweiz

n<70


8

Substitution anderer Verkehrsmittel durch den Fernlinienbus (% der Reisen)1)

In allen Untersuchungsregionen substituiert der FLB das System Bahn am stärksten – der Bahnfernverkehr ist besonders betroffen


1)  Stellen Sie sich vor, es hätte für Ihre Reise kein Fernlinienbus-Angebot gegeben? Welches Verkehrsmittel hätten Sie alternativ zum Fernlinienbus genutzt?

Bahn / Nahverkehr

Bahn / Fernverkehr

Eigenes Kfz

Kfz als Mitfahrer

ÖPNV (Bus)

Taxi

Mietwagen

Flugzeug

Sonstiges Verkehrsmittel

Ich wäre gar nicht gefahren

Alternative zum Fernlinienbus

15%

33%

29%

5%

1%

1%

4%

6%

1%

6%


n<70 15%

44%

28%

7%

1%

0%

1%

2%

0%

1%

3%

39%

31%

0%

11%

0%

2%

4%

4%

6%


9

Substitution anderer Verkehrsmittel durch den Fernlinienbus (% der Reisen)1)

Die Substitutionsbeziehungen zwischen Bahn und FLB sind bei Inlandsreisen intensiver als bei Reisen ins Ausland


1)  Stellen Sie sich vor, es hätte für Ihre Reise kein Fernlinienbus-Angebot gegeben? Welches Verkehrsmittel hätten Sie alternativ zum Fernlinienbus genutzt?

Bahn / Nahverkehr

Bahn / Fernverkehr

Eigenes Kfz

Kfz als Mitfahrer

ÖPNV (Bus)

Taxi

Mietwagen

Flugzeug

Sonstiges Verkehrsmittel

Ich wäre gar nicht gefahren

Alternative zum Fernlinienbus Inlandsreisen Auslandsreisen

5%

25%

19%

8%

0%

0%

2%

28%

1%

13%

16%

35%

31%

5%

1%

1%

4%

2%

2%

5%


Nein

ja, Flugzeug

ja, Fernlinienbus (anderer Anbieter)

ja, Auto

ja, Bahn

ja, Sonstiges

10

Berücksichtigte andere Verkehrsmittel oder Anbieter bei der Fernlinienbus-Reise (% der Reisen)1)

Im Evoked Set alternativer Verkehrsmittel spielt die Bahn bei FLB-Reisen eine signifikante Rolle


60%

4%

3%

18%

20%

0%

Andere Verkehrsmittel / Anbieter erwogen ...?

1)  Sie haben angegeben, dass Sie die Reise von ... nach ... mit dem Anbieter (... einblenden) unternommen haben. Haben Sie für diese Reise auch erwogen, ein anderes Verkehrsmittel oder einen anderen Anbieter zu nutzen?


43%

5%

4%

21%

33%

1%

54%

2%

10%

14%

23%

2% n<70


11

Nutzung des ÖPNV am Wohnort1)

Nutzer von FLB zeichnen sich durch eine hohe ÖPNV-Affinität aus – der Anteil der ÖPNV-Stammkunden liegt zwischen 34 % (D) und 42 % (A)



9%

5%

6%

5%

6%

14%

56%

21%

13%

16%

5%

10%

12%

23%

An mind. 5 Tagen pro Woche

3-4 Tage pro Woche

2 Tage pro Woche

1 Tag pro Woche

1-3 Tage pro Monat

<1 Tag pro Monat und seltener

Nie

Nutzung Busse und Bahnen

14 %

34 %

16%

8%

5%

4%

6%

14%

47%

24%

18%

12%

6%

12%

6%

24%

24 %

42 %

21%

11%

8%

9%

8%

13%

29%

25%

13%

25%

19%

0%

13%

6%

32 %

38 %

1)  Wenn Sie einmal an die letzten 4 Wochen denken: Wie oft fahren Sie in einer normalen Woche durchschnittlich mit den Bussen und Bahnen Ihres Verkehrsverbundes an Ihrem Wohnort?

Nichtnutzer FLB Nutzer FLB


12

Bewertung der Leistung des Fernlineinbus-Anbieters1)

1)  Wie bewerten Sie den Reisekomfort / Reisedauer / Preis-Leistungs-Verhältnis des Anbieters (einblenden) für die Reise von ... nach ...?

Die Bewertung des Preis-Leistungs-Verhältnisses der FLB-Reise ist in Deutschland mit 84 % (top-2-Werte) überdurchschnittlich positiv


Reisedauer

23% 35%

25% 11%

5% 1%

1 2 3 4 5 6

58 %

Preis-Leistungs-Verhältnis

56%

28% 12%

3% 1% 0%

1 2 3 4 5 6

84 %


Sehr gut

Sehr schlecht

Reisedauer

24% 35%

18% 12% 6% 6%

1 2 3 4 5 6

59 %


38% 38%

13% 6% 0% 6%

1 2 3 4 5 6

76 %

Sehr gut

Sehr schlecht

Reisedauer

20% 33%

20% 13% 13%

0%

1 2 3 4 5 6

53 %


47%

27% 13% 13%

0% 0%

1 2 3 4 5 6

74 %

Sehr gut

Sehr schlecht

n<70


13

Bewertung der Leistung des Fernlineinbus-Anbieters1)

1)  Wie bewerten Sie den Reisekomfort / Reisedauer / Preis-Leistungs-Verhältnis des Anbieters (einblenden) für die Reise von ... nach ...?

Bei Reisen von mehr als 450 km pro Strecke wird die Bewertung der FLB-Reisedauer zunehmend kritisch


Bewertung Preis-Leistungs-Verhältnis

73% 87% 90%

78%

25% 12% 8%

21%

2% 1% 2% 1%

unter 150 km 150 bis unter 300 km

300 bis unter 450 km

ab 450 km

Bewertung Reisedauer

63% 72% 66%

35%

35% 24% 32%

52%

2% 4% 2% 13%

unter 150 km 150 bis unter 300 km

300 bis unter 450 km

ab 450 km

Schlecht / sehr schlecht

Indifferent

Sehr gut / gut


14

D: Der bezahlte Preis pro km (Yield) ist vergleichsweise gering – der Anteil unausgeschöpfter Zahlungsbereitschaften höher als in A und DH

Mittelwerte gezahlter und maximal akzeptabler Preis (EUR bzw. CHF/Fahrt) für den Fernlinienbus (FLB)1)

21,0

36,7

aktueller Preis Max. ZB

1)  Wie hoch waren die Kosten für die Reise von ... nach ... mit dem Fernlinienbus? Und: Ab welchem Preis hätten Sie die Reise mit dem Fernlinienbus von ... nach ... nicht mehr mit einem Fernlinienbus unternommen? Basis: Personen, die sowohl die Preise als auch die maximalen Zahlungsbereitschaft genannt haben. ZB=Zahlungsbereitschaft (Preisbereitschaft); ZB=Zahlungsbereitschaft.



17,6

30,0


35,8

56,0


6,4 Cent/km 8,2 Cent/km 10,1 Rp/km 91 %

Mittlerer Preis pro km ZB > Preis Mittlerer Preis pro km ZB > Preis

83 %

Mittlerer Preis pro km ZB > Preis

67 %


y=117,88x+2686,4R²=0,94208

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

3800

4000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

3800

4000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

15

Erlöse im DB Fernverkehr 2005 - 2012 Erlöse im DB Fernverkehr 2005 - 2015

Zeitreihenanalysen belegen, dass ab 2013 durch die Liberalisierung der Reisen mit FLB ein erhebliches Erlös-Gap für den FV entsteht

Libe

ralis

ieru

ng R

eise

n FL

B

Libe

ralis

ieru

ng R

eise

n FL

B Trendanalyse

Prognose

Ist

Abschätzung der Erlösverluste der DB Fernverkehrs durch die Liberalisierung der Reisen mit FLB

Mio. € Mio. €


Lineare Trendfunktion

Prognose Trendfunktion


16

Zeitreihenanalysen und Hochrechnung der empirischen Ergebnisse bestätigen für den DB Fernverkehr ca. 180 Mio. EUR Umsatzverluste p.a.

Abschätzung der Erlösverluste des DB Fernverkehrs durch den Wettbewerb mit FLB


Umsatz- verlust

DB FV ca. 180 Mio. EUR

jährlich

MobilitätsTRENDS: Hochrechnung FV Zeitreihenanalyse Umsatz FV

§  33 % der FLB-Fahrten substituieren den DB Fernverkehr.

§  Kannibalisierungsvolumen: ca. 6,6 Mio. Fahrten (20 Mio. FLB-Fahrten in 2015).

§  Mittlerer Wert der substituierten Bahnfahrt: 28,0 EUR (350 km bewertet mit 8,0 Ct/km).

§  Umsatz-Kannibalisierung (brutto) für den DB FV: ca. 185 Mio. EUR pro Jahr (zusätzlich sind Effekte für den Bahn-Nahverkehr zu berücksichtigen)*

§  Analyse der Umsatzentwicklung im DB Fernverkehr.

§  Trendermittlung für die Jahre 2005 bis 2012 (vor Marktliberalisierung FLB).

§  Mittlere Wachstumsrate des Umsatzes: 4 % jährlich.

§  Trendfortschreibung („No-Change-Szenario“) und Vergleich mit Ist-Werten 2015: Gap von ca. 300 Mio. EUR; berichtigt um externe Effekte ca. 180-200 Mio. EUR.

* Für den Bahn-Nahverkehr liegen die jährlichen Umsatzverluste durch den FLB bei ca. 60 Mio. EUR. Zur berücksichtigen ist, dass die DB auch ein relevanter Anbieter von Fernlinienbus-Reisen ist. Dieser Aspekt ist bei der Umsatzkannibalisierung nicht berücksichtigt.


Literatur zur Studie

17

o  Krämer, A.: Zukunft Bahnpersonenverkehr: Wie wettbewerbsfähig ist das deutsche Bahnsystem unter veränderten Konkurrenzbedingungen? ZEVrail 140 (4), April 2016, S. 138-145.

o  Krämer, A.: Using Experimental Survey Designs to Support Pricing Decisions. Business Management Horizons, Vol. 4(1), June 2016. S. 22-38.

o  Krämer, A.: Robustness of Price Perception: How Strong are Anchoring-, Left-Digit- and Framing-Effects when Promoting Sales Offers? Business and Management Studies, Vol. 2, No. 1, March 2016, S. 35 – 43. http://dx.doi.org/10.11114/bms.v2i1.1137.

o  Krämer, A., Rieger, M.: Fernlinienbusse: Chance oder Risiko für den Bahnnahverkehr? DER NAHVERKEHR, Heft 7/8 2015, S. 41 - 47.

o  Krämer, A.: Wettbewerbsbeziehungen zwischen Fernlinienbus und Bahn: Nutzerstrukturen, Nachfragewirkungen und Preiswettbewerb. Bonn Dez. 2015.

o  Wilger, G.; Krämer, A.: Fernbusse bringen Bewegung in den Mobilitätsmarkt, Planung & Analyse, Jg. 43, Heft 5/2015, S. 55.

o  Krämer, A.: Fernlinienbusse (FLB) und deren Konsequenzen auf den Bahnnah- und Bahnfernverkehr - 11. Sitzung (nicht öffentlich) der Enquetekommission IV des Landtages NRW (Finanzierungsoptionen des Öffentlichen Personenverkehrs in Nordrhein-Westfalen), Düsseldorf, 2. Oktober 2015.

Literatur



18

Mit beiden Anbietern kommt die DB innerhalb des Marktes für FLB-Reisen auf ca. 14 % Marktanteil

Marktanteile der Fernbusanbieter in Deutschland nach Fahrtenzahl August 2015

Quelle: Statista unter Verweis auf BAG; Website (Simplex Mobility); Diverse Quellen (Unternehmensangaben) Und exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG

69%

8%

7%

6%

3%

3%

2%

2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

MeinFernbus/Flixbus

Berlin Linien Bus

Postbus

IC-Bus

DeinBus.de

Megabus

Deutsche Touring

Sonstige

Marktanteil

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