Exportacion de néctar de guanabana

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAOFacultad de Ingeniería Química

Elaboración y Evaluación de Proyectos

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA

i. EL PRODUCTO

1.1. Caracterización del producto

El jugo de frutas es agradable, nutritivo, saludable y relativamente barato. La importancia económica de esta industria es establecida por su valor como alimento teniendo en cuenta los conocimientos científicos obtenidos en la producción y comercialización del jugo de frutas. Los productos estándares de jugos de frutas están siendo modificados, la tendencia tiene un gran énfasis en la calidad. La conservación de energía, el control de desperdicios, y la eficiencia de la manufactura presenta un desafío importante a la industria de jugos de frutas. Además, como los estándares de vida alrededor del mundo continúan creciendo, la demanda del jugo de frutas también continuará aumentando.

Los jugos como productos pueden clasificarse de las siguientes maneras:

Jugo de fruta: que se refieren enteramente al “liquido de fruta”. No contienen colorantes ni preservativos. Se obtienen directamente de la fruta fresca y es luego envasado o embotellado. Contienen 100% de fruta.

Néctar de fruta: es primariamente obtenido de aquellas frutas que son altamente aromáticas por naturaleza, y las cuales deben volverse bebibles con agua y azúcar. No contienen colorantes ni preservativos. Dependiendo del tipo de fruta, entre el 25% y 50% de la misma.

Bebidas con sabor a fruta: Contienen jugo de fruta como saborizante y agua bebible, sabores de frutas naturales, azúcar y posiblemente, ácidos para realzar el sabor. El mínimo de contenido de fruta que deben tener es del 6% al 30%.

La producción de jugos de frutas se ha incrementado rápidamente en muchos países en los últimos años. Algunos factores que contribuyen al desarrollo de esta industria, son:

1. Mejoras en el método de manufactura y desarrollo de mejores equipos de procesamiento.

2. Un mejor conocimiento en la utilización de los ingredientes.3. Programas amplios de publicidad y mercadeo.4. Mantenimiento de la composición, nutrición y calidad bacteriológica del

producto, así como productos saludables y agradables. 5. Mejoras del empaque y del método de distribución con un mejor

almacenamiento en casa.

El mercado de bebidas de jugos y néctares en el Perú, en términos de valor bruto de producción, el sector contribuye con el 2.31% del PBI total. Adicionalmente, el sector genera demanda a otras industrias, como la

Ing. José Angel Porlles Loarte 1



azucarera, la de envases plásticos y de vidrio y la de químicos (conservantes, saborizantes y colorantes).

Las bebidas hechas a base de cítricos, como la naranja, limón, mandarina y toronja (que se comercializan con el nombre citrus punch) y los jugos néctares en los que predominan los sabores dulces, como los tradicionales durazno, mango y recientemente la manzana, piña y pera, son claros dominadores del mercado.

Según las proyecciones de las empresas de jugos y néctares, la empresa transnacional del Perú, este año el sector llegaría a producir 155 millones de litros de jugos, siendo las presentaciones de medio litro, para bebidas cítricas, y el envase en tetrapack de 150 mililitros, para los néctares, los de mayor rotación en el mercado.

El destape de este sector responde a que diferentes tipos de consumidores han encontrado en los jugos un producto que tiene cualidades para responder a sus necesidades específicas. Los que buscan un producto saludable o los que buscan un sabor distinto encuentran un jugo hecho a su medida.

Formulaciones industriales jugos, jugos light y néctares con hoja electrónica, tipo orense si ha pensado en montar una empresa rentable esta es una gran oportunidad, la industria de los jugos crece a pasos agigantados, solo debes tener las herramientas necesarias para poder emprender un proyecto. El margen de utilidad estipulado en la industria de los jugos es del orden del 700%.

OBSERVACIÓN:




TIPO DE BIENBien final de consumo e

industrial

PROYECCIÓN DEL TIPO DE MERCADO Mercado de personas

TIPO DE SECTORManufactura no

primaria

RAMA DE ACTIVIDAD Alimentos y bebidas

1.2. Uso y características técnicas

Uso de los néctares de fruta

El uso de los zumos o jugos de frutas es conocido desde hace mucho tiempo en la alimentación.

Son varios los países en los cuales la industria de los jugos de frutas ha tomado una importancia verdaderamente notable. Entre ellos figuran en primera fila los estados unidos, cuya producción y consumo de jugo de frutas y otros vegetales ha llegado a cifras fabulosas.

El uso de los jugos de frutas en la alimentación humana tiene desde el punto de vista bromatológico y dietético una gran importancia.

Dentro de los componentes de los jugos de frutas, encontramos en primer término los azucares en forma de glucosa y levulosa, altamente asimilables y que constituyen un elemento y que constituyen un elemento energético de primer orden.

Asimismo entran en la composición los ácidos en forma de ácido tartárico, cítrico y málico, que desempeñan un papel estimulador de las funciones glandulares digestivas, favoreciendo así la digestión y el apetito. Otros elementos interesantes son las substancias minerales, consideradas como elementos catalizadores inorgánicos; las enzimas, las substancias aromáticas y cromáticas, y las vitaminas, las cuales se encuentran en las frutas en distintas cantidades.

Características técnicas

Características generales

El néctar debe elaborarse en buenas condiciones sanitarias. Con frutas maduras, frescas, limpias y libres de restos de sustancias

toxicas. Puede prepararse con pulpas concentradas o con frutas previamente

elaboradas o conservadas, siempre que reúnan los requisitos mencionados.




El néctar puede llevar en suspensión partículas oscuras, pero no debe tener fragmentos macroscópicos de cascara, semilla u otras sustancias gruesas y duras.

Características físicas y químicas

Sólidos solubles por lectura a 20ºC mínimo 12 % Ph:3.3-4.2 Acidez titulable (expresada en acido cítrico anhidro g/100cm3) Relación entre sólidos solubles/acidez titulable:30-70 Sólidos en suspensión en % (V/V):18 Contenido de alcohol etílico en %(V/V): a 15ºC/15ºC:máximo 0.5 Benzoato de sodio y/o sorbato de potasio en g/100cm3 : máximo 0.05 No debe contener antisépticos

Características organolépticas

Sabor: Similar al del jugo, fresco y maduro, sin gusto o cocido, oxidación o sabores objetables.

Color y olor: Semejante al del jugo y pulpa recién obtenidos del fruto fresco y maduro de la variedad elegida. Debe tener un olor aromático,

Buena apariencia: Se admiten trazas de partículas oscuras.

Características microbiológicas

Debe estar libre de bacterias patógenas. Se permite un contenido máximo de moho de cinco campos positivos por cada 100.

1.3. Perfil de uso en la industria nacional y/o mundialEn la década pasada, cuando se hablaba de jugos y néctares, sólo había dos marcas que llegaban inmediatamente a la memoria del consumidor. Sin embargo, actualmente la variedad es tanta que las principales empresas han tenido que luchar con este ‘boom’ de jugos que ha desconcentrado al mercado.

Empresas como Ajegroup, que con sus marcas ha logrado colocarse en una posición inmejorable, tanto en el mercado de jugos como en el de bebidas cítricas (Pulp y Cifrut, respectivamente), y Corporación José R. Lindley, con la legendaria marca Frugos, son los que llevan la batuta en el sector.

Detrás de ellos, el Grupo Gloria, representante de Tampico, que se produce en el Perú, y las marcas Gloria, Soalé (con la soya como ingrediente excepcional) y Aruba; además de la empresa Laive, con sus productos Watt’s y el jugo que lleva su nombre, se han ganado adeptos diversificando su línea de productos.

Cabe resaltar que, desde su ingreso a inicios del año, Cifrut ha alcanzado el 60% del mercado de bebidas cítricas, mientras que el jugo Pulp, del mismo grupo empresarial, tiene el 35% del mercado de néctares, pese a no competir




en el campo de jugos nutricionales, donde la oferta también se ha incrementado.

El destape de los jugos

Según la dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Ajegroup, activo participante en el sector, en los últimos tres años el consumo de jugos y néctares ha registrado un explosivo crecimiento en el país, pasando de 40 millones de litros el 2004, a 107 millones de litros el 2006.

Las bebidas hechas a base de cítricos, como la naranja, limón, mandarina y toronja (que se comercializan con el nombre citrus punch) y los jugos néctares en los que predominan los sabores dulces, como los tradicionales durazno, mango y recientemente la manzana, piña y pera, son claros dominadores del mercado.

Según las proyecciones de Ajegroup, empresa transnacional del Perú, este año el sector llegaría a producir 155 millones de litros de jugos, siendo las presentaciones de medio litro, para bebidas cítricas, y el envase en tetrapack de 150 mililitros, para los néctares, los de mayor rotación en el mercado.

El destape de este sector responde a que diferentes tipos de consumidores han encontrado en los jugos un producto que tiene cualidades para responder a sus necesidades específicas. Los que buscan un producto saludable o los que buscan un sabor distinto encuentran un jugo hecho a su medida.

A continuación se presenta el informe recogido del INEI de la producción nacional de jugos.

Tema : Producción, Procesamiento y Conservación de AlimentosVariable : Jugos y Refrescos DiversosMedida : KilogramosPeriodo Base : Tipo de Medida : VolumenFrecuencia: Mensual Cobertura : Nacional Años

Mes

Cuadro de Datos

Producción de jugos y refrescos diversos (kg. De producto)

2005 2006 2007 2008 2009 2010Enero 3935175,

26897933,

69948675,

322647590

,325887374

,328490728

,9Febrero 3228360,

66233302,

78789519,

323774375

,224466327

,226801805


199519961997

EneroFebreroMarzo

1995,1996,1997,1



Marzo 4685203 8003889,5

11850282,2

26839798,7

28172704 31395073,9

Abril 4668209,2

8442732,9

11861989,6

28390886,4

24956001,5

25515578,6

Mayo 4964717,2

8717501,2

17017984 23192463,3

23442088,1

22183464,2

Junio 4575411,1

8945128,5

17684122,6

24336741,3

19159615,4

22795618,8

Julio 4158810 8579886,9

19057137,3

22784628,1

21178030,8

23008280,1

Agosto 7221669 11014198 20749511,6

25429834,5

21433982,9

Setiembre

4556971,1

9706918,9

22416728,6

25214065 22927187,2

Octubre 6457865,5

10171541,1

25719149,8

25551961,5

25102882,5

Noviembre

6272532,8

10699787,3

26618879,5

23768078,6

24273556,4

Diciembre

6580509,9

9880375,3

25466056,4

28103977,8

26298408,3

1.4. Calidad exigida por los consumidores

El néctar, como todo alimento para consumo humano, debe ser elaborado con las máximas medidas de higiene que aseguren la calidad y no ponga en riesgo, la salud de quienes lo consumen. Por lo tanto debe elaborarse en buenas condiciones de sanidad, con frutas maduras, frescas, limpias y libres de restos de sustancias tóxicas.

Uno de los aspectos de los fabricantes de jugos y néctares que deben cuidar con especial dedicación,




es que el producto final llegue en óptimas condiciones al consumidor. Para ello, los productos de envasado, tapa y botellas, deben ser de primera calidad y cumplir con los requisitos que cada tipo de bebida demande.

Por ello los consumidores son al final los que ponen los parámetros para mejorar un producto, y en consecuencia con un mejoramiento continuo, la empresa. En el caso de JUGOS Y NECTARES, a continuación describimos las exigencias que los consumidores exigen en:

Sabor: Similar al del jugo fresco y maduro, sin gusto a cocido, oxidación o sabores objetables.

Color y Olor: Semejante al del jugo y pulpa recién obtenidos del fruto fresco y maduro de la variedad elegida. Debe tener un olor aromático.

Conservante: los consumidores consumen jugos con menores químicos y por lo tanto con menos conservante.

Apariencia: Se admiten trazas de partículas oscuras. Debe estar libre de bacterias patógenas.

Las tendencias de naturalidad, diversión y salud aseguran el éxito de los jugos y néctares. Aparecen nuevas variaciones como la granada, una fruta posicionada como saludable. También existe la posibilidad de las verduras, ya sea con una baja acidez para los niños o para los adultos como colación entre comidas, o incluso el uso de nuevos edulcorantes a partir de las frutas como el Multisweet fruit para los néctares.

Los consumidores actualmente, solicitan más variedad de sabores, menos químicos y una buena presentación, la cual debe de tener un envase adecuado. Pero a todo ello, los consumidores no sólo piden calidad del producto sino calidad en el servicio y la empresa, en general. Por ello muchas empresas solicitan las acreditaciones en este caso están: ISO 9001:2008, HACCP, ISO14000, etc.

ii. CADENA PRODUCTIVA Y DISPONIBIBLIDAD DE LOS INSUMOS CLAVES

2.1 La cadena del valor de la industria. Diagrama explicativo










Fuente: comercialización de productos agropecuarios en el Perú.




Fuente: Comercialización de materia prima fresco en el mercado norteamericano




2.2. Tecnologías de proceso más utilizados a nivel de productos

Las tecnologías que son más utilizadas para la producción, envasado y conservación de los jugos y néctares de frutas, considerados por la efectividad en el proceso, ahorro de costo y efectividad, son los siguientes:

Pasteurización de zumosLos zumos envasados (e incluso los néctares) se someten a dos tipos diferentes de procesos de pasteurización: por un lado existen los zumos sin procesar (crudos); por otro, los zumos ultrapasteurizados o zumos estériles.

Los productores de zumos están familizarizados con los procesos de pasteurización y con ambos métodos: el Vat o proceso "batch" (empleado en los productores de pequeño tamaño de producción) y el UHT (empleado en los productores de mayor producción). El método HTST es aceptado en la industria, ya que no produce una degeneración apreciable del sabor. La pasteurización es muy efectiva en los zumos debido a que son medios ácidos

y evitan la proliferación de microorganismos esporulados, los más resistentes a las altas temperaturas. En muchos países, como Estados Unidos, el 95% de los zumos comercializados Estados Unidos, el 95% de los zumos comercializados son pasteurizados. En algunas ocasiones se exige por parte de los organismos encargados de la vigilancia e higiene alimentaria que se le indique al consumidor que está tomando un "zumo crudo". Los zumos suelen ser tratados térmicamente por el método de pasteurización 70 °C durante 30 minutos, pero la temperatura ideal en función del pH es en la actualidad objeto de investigación.

Proceso VAT

Fue el primer método de pasteurización, aunque la industria alimenticia lo ha ido renovando por otros sistemas más eficaces. El proceso consiste en calentar grandes volúmenes de néctar en un recipiente estanco a 63 °C durante 30 minutos, para luego dejar enfriar lentamente. Debe pasar mucho tiempo para continuar con el proceso de envasado del producto, a veces más de 24 horas.

Proceso HTST

Este método es el empleado en los líquidos a granel, como la leche, los zumos de fruta, la cerveza, etc. Por regla general, es el más conveniente, ya que expone al alimento a altas temperaturas durante un período breve y además se necesita poco equipamiento industrial para poder realizarlo, reduciendo de esta manera los costes de mantenimiento de equipos. Entre las desventajas del proceso está la necesidad de contar con personal altamente cualificado para la realización de este trabajo, que necesita controles estrictos durante todo el proceso de producción.


http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Orange_juice_1.jpg



Existen dos métodos distintos bajo la categoría de pasteurización HTST: en "batch" (o lotes) y en "flujo continuo". Para ambos métodos la temperatura es la misma (72 °C durante 15 segundos).

En el proceso "batch" una gran cantidad de leche se calienta en un recipiente estanco (autoclave). Es un método empleado hoy en día, sobre todo por los pequeños productores debido a que es un proceso más sencillo.

En el proceso de "flujo continuo", el alimento se mantiene entre dos placas de metal, también denominadas intercambiador de calor de placas (PHE) o bien un intercambiador de calor de forma tubular. Este método es el más aplicado por la industria alimenticia a gran escala, ya que permite realizar la pasteurización de grandes cantidades de alimento en relativamente poco tiempo.

Proceso UHT

El proceso UHT es de flujo continuo y mantiene la leche a una temperatura superior más alta que la empleada en el proceso HTST, y puede rondar los 138 °C durante un período de al menos dos segundos. Debido a este periodo de exposición, aunque breve, se produce una mínima degradación del alimento. La leche cuando se etiqueta como "pasteurizada" generalmente se ha tratado con el proceso HTST, mientras que para la leche etiquetada como "ultrapasteurizada" o simplemente "UHT", se debe entender que ha sido tratada por el método UHT.

El reto tecnológico del siglo XXI es poder disminuir lo más posible el período de exposición a altas temperaturas de los alimentos, haciendo la transición de altas a bajas temperaturas lo más rápida posible, disminuyendo el impacto en la degradación de las propiedades organolépticas de los alimentos; por esta razón, se está investigando la tecnología basada en microondas, que permite este tipo de efectos (es empleado incluso en carnes). Este método es muy adecuado para los alimentos líquidos ligeramente ácidos (la acidez se mide con el pH), tal como los zumos de frutas y los zumos de verduras (como el gazpacho), ya que permite períodos de conservación de 10 a 45 días si se almacenan refrigerados a 10 °C.

2.3 Descripción del proceso tecnológico más usado y diagrama de proceso de producción




Descripción del proceso tecnológico de la elaboración del néctar

Pesado: Esta operación permitirá determinar rendimientos que se puede obtener de la fruta.

Selección: En esta operación se eliminan aquellas frutas magulladas y que presentan crecimiento de hongos (contaminación por microorganismos)

Lavado: Se hace para eliminar cualquier partícula extraña que pueda estar adherida a la fruta. Se puede

realizar por inmersión, agitación, aspersión o rociada.

Una vez lavada la fruta se recomienda una desinfección para eliminar

microorganismos, para lo cual se sumerge la fruta en una solución de TEGO 51 al 0.1% de 3 a 15 min. O en cualquier otro desinfectante.

La operación de lavado se puede hacer por:

Inmersión: Por lo general viene a ser un tratamiento pre- vio a los otros lavados. En este caso se debe cambiar constantemente el agua para evitar que a la larga se con- vierta en un agente contaminante. Este método de lavado se puede realizar en tinas.

Agitación: En este caso, la fruta es transportada a tra- vés de una corriente de agua en forma continua.

Aspersión: Es muy utilizado en plantas de gran capacidad de producción, por ser el método más eficiente. Se debe tener en cuenta la presión, el volumen y la temperatura del agua, la distancia de los rociadores a la fruta, la carga del producto y el tiempo de exposición.Dependiendo de las instalaciones y capacidad de producción, se decidirá por la mejor alternativa de lavado.Para el caso de pequeñas empresas, el método de lavado por inmersión es el más adecuado. En el método de soluciones desinfectantes mayormente empleadas están compuestas de hipoclorito de sodio (lejía). El tiempo de inmersión en estas soluciones desinfectantes no debe ser menor a 15 minutos. Finalmente se recomienda enjuagar con abundante agua.




Precocción: El objeto de esta operación es ablandar la fruta para facilitar el pulpeado, reducir la carga microbiana presente en la fruta e inactivar enzimas que producen el posterior pardeamiento de la fruta.

La precocción, se realiza sumergiendo la fruta en agua a temperatura de ebullición por un espacio de 3 a 5 minutos. El tiempo exacto de precocción está en función de la cantidad y tipo de fruta. Cuando se requiera evitar el pardeamiento enzimático de la fruta, se denomina blanqueado o escaldado. No todas las frutas requieren ser precocidas, en el caso de la piña, se troza y se sumerge en una solución de metabisulfito de sodio al 0.05% durante 3 minutos para evitar cambios en su color. En el caso de los cítricos, únicamente se procede a la extracción del jugo.

Pelado: Dependiendo de la materia prima esta operación puede ejecutarse antes o después de la precocción o blanqueado. Las frutas son pulpeadas con su cáscara siempre y cuando ésta no tenga ninguna sustancia que al pasar a la pulpa le ocasione cambios en sus características organolépticas. El pelado se puede hacer en forma manual, empleando cuchillos o en forma mecánica. También con sustancias químicas como el hidróxido de sodio o soda o con agua caliente o vapor.Los recipientes y utensilios que se emplean en el pelado químico deberán ser de acero inoxidable o de barro, pues la soda es corrosiva. La fruta debe sumergirse el tiempo justo y luego extraerse y lavarse con agua corriente. Si no se lava bien la superficie de la fruta, esta se oscurecerá rápidamente.

Blanqueado o precocción: El objeto de esta operación es ablandar la fruta para facilitar el pulpeado. Se realiza generalmente en agua en ebullición o con vapor directo por espacio de 3 a 5 minutos.El blanqueado sirve también para inactivar las enzimas (un tipo de proteína) que presentan las frutas y que son responsables del oscurecimiento o pardeamiento en las mismas así como de cambios en el sabor y pérdidas en el valor nutritivo.




Pulpeado: Consiste en obtener la pulpa de las frutas libres de cáscaras y pepas. A nivel industrial esta operación se realiza en pulpeadoras. A nivel semiindustrial o artesanal se puede realizar utilizando una licuadora.

Refinado: Consiste en pasar la pulpa a una segunda etapa de pulpeado, utilizando una malla que elimina toda partícula de la pulpa mejorando el aspecto de la misma.

Estandarizado: En esta operación se realiza la mezcla de todos los ingredientes que constituyen el néctar. La estandarización involucra los siguientes pasos:

Dilución de la pulpa con agua Regulación del pH Regulación de los grados Brix ( contenido de azúcar) Adición del Estabilizado Adición del preservante Dilución de la pulpa con agua: la dilución depende de la pulpa

La regulación del pH se debe de llevar a un nivel menor de 4.5 pues una acidez alta favorece la destrucción de los microorganismos; el pH al que se debe de llevar el néctar depende también de la fruta.La regulación del pH se hace mediante la adición de ácido cítrico.La regulación de la cantidad de azúcar se realiza mediante la adición de azúcar blanca refinada.Para lo relacionado a la adición del estabilizador la dosis puede alcanzar hasta un máximo de 0,5%. Y la adición del preservante se admite un máximo de 0,1% empleándose el sorbato de potasio o el benzoato de sodio.




Resulta muy importante tener en cuenta la siguiente recomendación al momento realizar la operación de estandarización:

“Los que se realizan para la formulación del néctar, deben hacerse en función al peso de cada uno de los ingredientes. En tal sentido el cálculo de pulpa de fruta cálculos y agua se deben expresar en kilogramos o sus equivalencias”.

Dilución de la pulpa

Para calcular el agua a emplear utilizamos relaciones o proporciones representadas de la siguiente manera. Por ejemplo: 1 : 3

Donde 1, significa “una” parte de pulpa o jugo puro de la fruta y 3, significa “tres” partes de agua, es decir estamos utilizando la relación “uno a tres”. La cantidad de agua varía de acuerdo a la fruta. Observemos las relaciones de dilución en el cuadro siguiente:

FRUTA DILUCION

PULPA-AGUA

MARACUYA 1:4-5




GRANADILLA 1:2-2.5

COCONA 1:3-5

PIÑA 1:2-2.5

GUANABANA 1:3-3.5

MANZANA 1:2-3

DURAZNO 1:2-2.5

UVA 1:2-3

TAMARINDO 1:6-12

MANGO 1:2.5-3

MORA 1:3

Por ejemplo: Se tiene 5 kilos de pulpa de mango, la cual debe ser diluída con agua.“Si la dilución recomendada es de 1:3, la cantidad de agua que debemos agregar es 15 kilos de agua”.

Regulación del azúcar

Todas las frutas tienen su azúcar natural, sin embargo al realizar la dilución con el agua ésta tiende a bajar. Por esta razón es necesario agregar azúcar hasta un rango que puede variar entre los 13 a 18 °Brix. Los grados Brix representan el porcentaje de sólidos solubles presentes en una solución. Para el caso de néctares, el porcentaje de sólidos solubles equivale a la cantidad de azúcar presente.Para calcular el azúcar que se debe incorporar al néctar realizamos el siguiente procedimiento:- Medimos el °Brix inicial que tiene la dilución pulpa: agua, utilizando el refractómetro tal como se muestra en la siguiente figura:




Enseguida tomamos en cuenta los °Brix al que debe llegar el producto final, tal como se indica en el siguiente cuadro:

FRUTA ºBRIX DE LA DILUCION

PUKPA-AGUA

MARACUYA 13-14

GRANADILLA 13

COCONA 13

PIÑA 12.5-13

GUANABANA 13

MANZANA 12.5-13

DURAZNO 12.5-13

UVA 13

TAMARINDO 14-15

MANGO 12.5-13




MORA 12Luego aplicamos una fórmula matemática mediante la cual determinamos la cantidad exacta de azúcar a añadir.Por ejemplo: Se tiene 17.50 kilos de pulpa diluida de manzana con un valor inicial de 3 °Brix. Se recomienda que el néctar de manzana tenga un °Brix final igual a 13, entonces:Como durante la pasteurización se va a evaporar agua y por lo tanto habrá mayor concentración de azúcar, se disminuye 1°Brix al valor final que se desea obtener. En este caso 13 - 1 = 12 °Brix.La cantidad de azúcar a agregar se obtiene mediante la siguiente fórmula:

“Por lo tanto en los 17.5 kilos de pulpa diluida de manzana (3°Brix inicial) se le añadirán 1.80 kg de azúcar para obtener un néctar de manzana con 13°Brix final”.

Regulación de la acidez

El ácido cítrico al igual que el azúcar es un componente de las frutas, sin embargo esta también disminuye al realizarse la dilución. En tal sentido es necesario que el producto tenga un pH adecuado que contribuya a la duración del producto.

Para calcular la cantidad de ácido cítrico a adicionar se procede de la siguiente manera:

- Tomamos una muestra del néctar que estamos preparando, que puede ser por ejemplo ½ litro.

- Empleamos el pH-metro para calcular la acidez inicial de la muestra.

- El siguiente paso es agregar el ácido cítrico previamente pesado hasta que el nivel de acidez se estabilice en un pH de 3.8, que es el ph adecuado para néctares en general.

- Se anota cuanto de acido cítrico se ha aplicado a la muestra y por una regla de tres simple calculamos para la solución total.




- Por ejemplo: En ½ litro de néctar de piña se ha agregado 0,1 gr. de ácido cítrico para obtener un pH = 3.8 entonces para 20 litros de néctar de piña se necesitarán:

0,5 litros ————— 0,1 gr. de ácido cítrico

20 litros ————— X gr. de ácido cítrico

“Por lo tanto debemos agregar 4 gramos de ácido cítrico al néctar”.

Adición de estabilizante (CMC)

En el siguiente cuadro se indica la cantidad de estabilizante que se requiere para los néctares de algunas frutas:

FRUTAS % DE ESTABILIZANTE CMC

PULPOSAS

Manzana, mango, durazno, etc.

0.07%

MENOS PULPOSAS

Granadilla, maracuyá, etc.

0.10-0.15%

Por ejemplo: Si se aplica 0,10% de estabilizante CMC, significa que por cada kilo de dilución o néctar se aplicara 1 gramo de estabilizante CMC.

“Entonces para 10 kilos de néctar de granadilla se añadirán 10 gramos de CMC”.

Para facilitar la disolución del CMC en el néctar, se debe mezclar previamente con el azúcar, y agregar al néctar momentos antes que llegue al punto de




ebullición, para así evitar la formación de grumos.

Adición de conservante

La cantidad de agente conservante a adicionar no debe ser mayor al 0.05% del peso del néctar.

Por ejemplo: Para 20 kilos de néctar de durazno se aplicara:

“Por lo tanto se debe adicionar 10 gramos de conservante al néctar”.

Al igual que el estabilizador, el conservante se agrega previamente mezclado con el azúcar para facilitar su disolución.

Homogenización: Esta operación tiene por finalidad uniformizar la mezcla. En este caso consiste en remover la mezcla hasta lograr la completa disolución de todos los ingredientes.

Pasteurizado: Esta operación consiste en un tratamiento térmico, en el que se somete al néctar a una temperatura y tiempo determinados dependiendo del equipo utilizado.Existen dos métodos de pasteurización:

Tratamiento térmico corto: Aquí el néctar es sometido a una temperatura de 97 grados centígrados por 30 segundos en un pasteurizador de placas que luego debe enfriarse lo más rápidamente posible. El cambio brusco de temperatura será el que propicie la destrucción de los microorganismos.

Tratamiento térmico largo: se realiza a una temperatura de 71 grados centígrados por 30 minutos.

Envasado: Para el envasado del néctar se puede utilizar envases de vidrio o de plástico. El envasado se debe hacer en caliente a una temperatura no menor de 85 grados centígrados, cerrándose el envase inmediatamente.

Enfriado: El producto envasado debe ser enfriado rápidamente para reducir las pérdidas de aroma, sabor y consistencia del producto, conservando así su calidad.




Al enfriarse el producto, ocurrirá la contracción del néctar dentro de la botella, lo que viene a ser la formación de vacío, esto último representa el factor más importante para la conservación del producto.

El enfriado se realiza con chorros de agua fría, que a la vez nos va a permitir realizar la limpieza exterior de las botellas de algunos residuos de néctar que se hubieran impregnado.

Etiquetado: El etiquetado constituye la etapa final del proceso de elaboración de néctares. En la etiqueta se debe incluir toda la información sobre el producto.

Almacenado: El producto debe ser almacenado en un lugar fresco, limpio y seco; con suficiente ventilación a fin de garantizar la conservación del producto hasta el momento de su venta.

Diagrama de flujo del proceso productivo para obtener el zumo de frutas y néctares




2.4 Productividad de la industria en la tecnología más usada. Cuadro de consumo de insumos por unidad de producto

Cuadro de consumo de materia prima e insumos por lt. De producto

DETALLE UNIDAD

CANTIDAD (para 1776 lt) CONSUMO POR lt. De producto

Fruta Kg 795 0.4476Azúcar Kg 188 0.1058Agua lt 1292 0.7274CMC Kg 2,5 0.0014Ácido cítrico Kg 4 0.0022




Benzoato de sodio

Kg 0,9 0.0005

Combustible m^3 25 0.0140Fuente: ministerio de agricultura-oficina de estudios económicos y estadísticos – unidad de

estadística.

Cuadro de consumo de materia prima e insumos y materiales por

unidad de producto

DETALLE UNIDAD

CANTIDAD (para 6000 unidades)

CONSUMO POR 1unid. De producto

Fruta Kg 795 0,1325Azúcar Kg 188 0,0313Agua lt 1292 0,2153CMC Kg 2,5 0,0004Ácido cítrico Kg 4 0,0006Benzoato de sodio

Kg 0,9 0,0001

Botellas 296ml unid. 6000 1Tapas (plasticas) unid. 6000 1Etiquetas unid. 6000 1Cajas unid. 250 0,0416Combustible m^3 25 0,0041

Fuente: ministerio de agricultura-oficina de estudios económicos y estadísticos – unidad de

estadística.

Observación:

Cada unidad de producto equivale a una botella de zumo de jugo o néctar, de 296ml.

2.5 Disponibilidad de materias primas e insumos principales (fuentes de abastecimiento interno y externo)

El Perú es un país con gran productividad agropecuaria, así que la producción de materia prima para néctares y jugos de fruta está garantizada. A continuación le presentamos unos cuadros que nos ayudaran a comprender algunas estadísticas con datos de años cercanos.

Producción agropecuaria, según sub sectores y principales productos (Miles de toneladas)




ENERO - DICIEMBREPRINCIPALES PRODUCTOS

2008 2009

SECTOR AGROPECUARIOSUBSECTOR AGRÍCOLAPiña 243,492 268,766Mango 322,721 165,634Manzana 135,209 137,044Melocotón 43,339 45,151Granadilla 18,871 21,712Pera 5,745 5,449


estadística.

Ingreso mensual de principales frutas a los mercados mayoristas de frutas

Periodo: enero-diciembre 2008-2009 (toneladas)

fruta 2008 2009Manzana 94747 95004Piña 43625 47625

Fuente: ministerio de agricultura-oficina de estudios económicos y estadísticos – unidad de estadística.

Producción de azúcar por año, según región. Periodo 2001-2009 (toneladas)

REGION 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Nacional 75993

587758

895880

874757

169459

980513

391032

5100717

0107985

3Lambayeque

190570

226344

256024

165087

130930

174989

211641

271476 307294

La libertad 329734

393832

429047

305291

328905

378100

435524

482675 518762

Ancash 68043 76931 77017 75165 51593 60241 61885 64525 59134Lima 16366

416753

518338

719375

917717

018367

419108

9181128 188997

Arequipa 7923 12945 13333 8269 6000 8129 10185 7365 5667Fuente: ministerio de agricultura-oficina de estudios económicos y estadísticos – unidad de

estadística.

Valor de producción agropecuaria, según subsectores y principales productos

Periodo: enero-diciembre (2000-2009) (mill. de nuevos soles a precio de 1994)




PRINCIPALES PRODUCTOS

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

SECTOR AGROPECUARIOSUBSECTOR AGRÍCOLAPiña 61,082 66,80

669,35

773,08

978,557 90,48

294,60

694,088 108,03

5119,24

9Mango 48,814 56,20

270,04

377,39

9108,36

391,79

3124,9

1114,81

3125,84

164,853

Manzana 103,769

91,148

81,217

88,525

96,785 91,803

89,87 90,098 89,086 90,295

Melocotón 15,125 14,935

16,763

15,531

14,868 14,833

13,588

15,279 17,955 18,706

Granadilla 6,176 4,967 4,91 5,253 5,599 5,189 5,591 5,762 7,075 8,14Pera 4,045 4,107 3,94 4,063 4,006 4,065 3,945 3,787 3,077 2,918


estadística.

Producción agropecuaria, según sub-sectores y principales productos.Periodo: enero- diciembre 2000-2009 (miles de toneladas)


estadística.


PRINCIPALES PRODUCTOS

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

SECTOR AGROPECUARIOSUBSECTOR AGRÍCOLAPiña 137,6

681150,

57156,3

18164,7

31177,0

55203,9

3213,2

25212,05

9243,49

2268,7

66Mango 125,1

85144,1

3179,6

27198,4

9277,8

99235,4

06320,3

35294,44 322,72

1165,6

34Manzana 157,4

93138,3

38123,2

66134,3

57146,8

93139,3

32136,3

99136,74

4135,20

9137,0

44Melocotón 36,50

736,04

940,46

237,48

935,88

735,80

232,79

736,879 43,339 45,15

1Granadilla 16,47

313,24

913,09

814,01

314,93

613,84 14,91

515,37 18,871 21,71

2Pera 7,552 7,669 7,357 7,587 7,479 7,59 7,366 7,072 5,745 5,449



Volumen mensual de exportación de principales productos agrícolasPeriodo: enero-diciembre 2008-2009 (toneladas)

Producto 2008 2009-No tradicional

AgroindustrialesJugos de frutas azucaradasJugo de las demás frutas

3816,6 2691,4

Jugo de los demás agrios

4730,1 7867,7

Jugo de maracuyá 3811,7 5621,5Jugo de papaya 0 0Jugo de piña 56,3 91,3

AgrícolaFrutasMangos 90713,6 75065,9Piñas 58,4 251

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración tributaria-SUNAT.Elaboración: Ministerio de Agricultura-Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos.

Valor mensual de exportación de principales productos agrícolasPeriodo: enero-diciembre 2008-2009 (miles$ FOB)


AgroindustrialesJugos de frutas azucaradas

14253,5 26600,8

Jugo de las demás frutas

3200,5 3212,8

Jugo de los demás agrios

2393,7 4424,5

Jugo de maracuyá 8614,2 18909,4Jugo de papaya 0 0Jugo de piña 45 54

AgrícolaFrutasMangos 64087 70740Piñas 61,9 177,7





Volumen de importación de principales productos agropecuariosPeriodo: enero-diciembre 2008-2009 (toneladas)


AgrícolaFrutasDuraznos o melocotones

371,1 407,7

Manzanas frescas 30858,1 43491Peras 8438,3 12298,8

Agro industrial

AzúcarAzúcar de caña 2803,7 8585,6Azúcar los demás 205359,2 137434,7


Valor FOB de importación de principales productos agropecuariosPeriodo: enero-diciembre 2008-2009 (miles $)

Producto 2008 2009No tradicional

AgrícolaFrutasDuraznos o melocotones

253,3 298,5

Manzanas frescas 19360,4 24901,3Peras 5691,3 7895

Agro industrial

AzúcarAzúcar de caña 880,5 3179,6Azúcar los demás 71286,8 54132,2





Superficie en verde de principales cultivos permanentes y semipermanentes: 2000-2009 (miles de ha)

Clase de cultivo 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Permanentes Mandarino 10,3 10,6 10,8 11 11,2 10,9 11,6 11,9 12,2 13,1Mango 18,7 20,1 21,9 23,1 24,8 24,8 25,1 26,5 28,4 28,4Manzano 12,8 12,3 11,9 11,6 11,5 11,2 11,2 11,3 10,7 10,8Naranjo 30,5 27,2 27,5 27,7 28,1 28,4 28,8 29,2 29,8 30,5Semipermanentes

Piña 15,8 14,3 15 15,8 16,7 17 17,8 18,4 18,1 18,3Caña de azúcar 77,1 75,1 88,3 97,1 80,9 71,1 79,6 83,2 89 98,7

Fuente: ministerio de agricultura- oficina de estudios económicos estadísticos – unidad estadística.

III. DINAMICA DEL MERCADO MUNDIAL

3.1 Oferta mundial




El mercado mundial de jugos de fruta comprende la venta de las bebidas de fruta (0-29% de jugo), el néctar (30-99% de jugo), la fruta pura (99-100% jugo) y los jugos de vegetales. Se estima que a diciembre de 2005, se vendieron 29.7 miles de millones de litros de estas bebidas por un valor de US$ 48.6 miles de millones de dólares.En la Unión Europea (UE), se cultivan naranjas (España e Italia), manzanas y peras (en todo el continente), uvas (Sur de Europa) y pequeñas cantidades de duraznos y otras frutas para la industria de jugos. Sin embargo, se importa de terceros países concentrados y pulpa de frutas exóticas, para luego ser procesadas en jugos de frutas. La producción total de jugos y concentrados de frutas en la UE ascendió a 10,791 mil toneladas, siendo Alemania, el Reino Unido y España los principales países productores. España e Italia producen cantidades notables de jugo concentrado de naranja, no obstante comparado con la producción de Brasil y Estados Unidos de América (EEUU), que entre ambos representan el 90% de la producción mundial, la producción es pequeña. Además, el jugo concentrado que se produce en España e Italia tiene una calidad que conviene más a la industria de bebidas con sabor a fruta que a la industria de jugos y néctares. Polonia, Alemania e Italia son los mayores productores de jugo concentrado de manzana de la UE, entre ellos producen entre 35-40% de la producción mundial. China es el líder mundial en la producción de concentrado de manzana (representa un 60% del total mundial). La producción de jugo concentrado de manzana depende de los resultados de la cosecha de esta fruta, la cual fluctúa considerablemente. El concentrado de limón se produce principalmente en Italia, cuya producción es aproximadamente 80 toneladas, en Grecia se produce en menor escala también concentrado de limón. La industria de jugos en la UE está compuesta por pocas empresas multinacionales (entre ellas Tropicana, Gerber Foods) y algunas empresas pequeñas locales. Esta industria se concentra principalmente en Alemania, país que tiene el consumo per cápita de jugo y néctar de frutas más alto de la UE.

3.2 Oferta Mundial: Principales ExportadoresLas exportaciones de jugos de frutas en la UE, aunque son menores que las importaciones, están creciendo. En el 2007, las exportaciones de la UE alcanzaron 5.0 millones de toneladas, creciendo un promedio de 7% anual en valor y 3% en volumen, desde el 2003. Los principales exportadores de la UE son: Alemania (928 mil toneladas), los Países Bajos (907 mil toneladas), Polonia (301 mil toneladas) y España (197 mil toneladas).

PRINCIPALES EXPORTADORES


Fuente:“The EU market for fruit juices” CBI, 2009 Elaboración: Los autores



EXPORTADORES DE LA

UE

VOLUMEN DE

EXPORTACION

Alemania 928 000 TonPaíses Bajos

907 000 Ton

Polonia 301 000 TonEspaña 197 000 Ton

Fuente: INEI

Alemania Países Bajos Polonia España

0

200000

400000

600000

800000

1000000

VOLUMEN DE EXPORTACIONEXPORTADORES DE LA UE

TONELADAS

3.3 Principales Importadores

En el 2007, las importaciones totales de jugos de frutas por los países miembros de la UE alcanzaron aproximadamente 6.4 millones de toneladas (€5.9 billones). Desde el 2003, las importaciones han crecido un 6% anual en términos de valor, mientras que las importaciones pasaron de 6.3 millones de toneladas en el 2003 a 6.8 millones de toneladas en el 2005. El principal importador de jugos de frutas es Alemania, seguido por los Países Bajos, el Reino Unido y Francia. Los países en desarrollo suministraron en el 2007 alrededor de 1.4 millones de toneladas de jugo de frutas, representando un 23% del total importado ese año. Los principales proveedores a la UE son Brasil (cerca del 95% de las importaciones son de jugo de naranja), China (95% jugo de manzana),


Fuente:“The EU market for fruit juices” CBI, 2009 Elaboración: Los autores



Turquía (60% jugo de manzana), Ucrania (97% jugo de manzana) y Tailandia (95% jugo de piña). Honduras exportó a la UE en el 2008 un total de 830.2 toneladas de jugo de frutas. En general, se estima que el 44% de las importaciones de la UE corresponden a jugo de naranja, 20% jugo de manzana, 5% jugo de piña, 3% jugo de toronja, 9% mezcla de jugos.

JUGOS% DE

IMPORTACIONES DE LA UE

Jugo de Naranja 44Jugo de Manzana

20

Jugo de Piña 5Jugo de Toronja 3Mezcla de jugos 9

54%

25%

6%4% 11%

% DE LA IMPORTACION DE LA UE

Jugo de NaranjaJugo de ManzanaJugo de PiñaJugo de ToronjaMezcla de jugos

3.4 Demanda Mundial (países, empresas, volumen, valor en $). Dinámica de la demanda mundial (participación de la demanda de los países Vs. Crecimiento de consumo).

Existen marcadas diferencias en las diferentes presentaciones entre países. Lo que es la bebida más común y más vendida en un país, no lo es para nada en otro. Las costumbres, tradiciones, gustos y también los precios relativos determinan que el consumidor se vuelque más a un tipo de bebida o sabor que a otro.

PARTICIPACION DE LOS JUGOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE BEBIDAS

LATINOAMERICA 7%E.E.U.U 26%




JAPON 9% Fuente: MINAG

Lo que es interesante es que tanto en Latinoamérica, como en el sur de Europa donde la gaseosa es la principal bebida, estas están perdiendo participación, cediendo su espacio a los jugos y las aguas. Mientras que en Japón la tendencia es inversa, aumenta el consumo de gaseosas y disminuye el de jugos y de bebidas saludables. Independientemente de las diferencias según país, queda claro que en ningún caso analizado los jugos son la principal bebida no alcohólica. Su participación se ubica entre un 5-25% según el mercado. Cabe aclarar que las otras bebidas comúnmente contienen algo de jugo de frutas, pero en muy baja proporción (<10%). En algunos casos como las gaseosas en Latinoamérica, dado el gran volumen que se comercializa, llega a ser un importante comprador de jugos de frutas. La industria de las gaseosas utiliza casi el 40% de los jugos de frutas que se producen / importan; casi el 60% restante es utilizado para la producción de jugos, néctares, y bebidas con base de soja o lácteas. La utilización de jugos de frutas en la producción de aguas saborizadas, tes, bebidas energéticas es mínima e insignificante frente a las otras industrias.

DEMANDA ESTIMADA EN EL MERCADO INTERNACIONAL

SABORES PREFERIDOS EN LOS JUGOS E.E.U.U BRASIL EUROPANaranja 36% Uva 23% Naranja 38%Cranberry 10% Durzno 13% Mezcla 18%Manzana 10% Naranja 11% Manzana 14%Uva 5% Mango 7% Durazno 4%

Maracuya 6% Piña 3%Fuente: MINAG

El jugo 100% natural es el preferido en los países de Europa Occidental, sin embargo en los países mediterráneos y de Europa del Este los néctares son preferidos (25-99% jugo). Sin embargo, en estos países no todos los consumidores pueden reconocer la diferencia entre jugos y néctares. La ventaja de los néctares es que el costo de producción es menor, siendo un producto más atractivo para los consumidores de ingresos medios a bajos.




Los segmentos de mercado que demandan jugos y concentrados de fruta son muy variados, por ejemplo la industria de bebidas es el principal comprador, aunque los fabricantes de mermeladas y jaleas adquieren pulpa de fruta. Las principales tendencias en el mercado europeo son:

Consumo de jugos de otras frutas además de la naranja y la manzana, como frutas exóticas, mezclas de jugos de frutas tropicales.

El cuidado de la salud estimula el consumo de jugos que contienen “súper frutas” como el mangostán, o aquellas ricas en antioxidantes, Omega 3, etc.

La preocupación por el medioambiente y los problemas sociales hace que los consumidores tengan una inclinación por el consumo de jugo orgánico, o de comercio justo.

La conveniencia es un criterio fundamental hoy en día, los consumidores buscan consumir jugos que ofrezcan los mismos beneficios de comer la fruta fresca ahorrándose el tiempo de pelado y cortado. Asimismo, el tipo de empaque/envase preferido son los fáciles de llevar, almacenar y con diseños atractivos.

3.5 Demanda per cápita mundial a nivel de países.

A nivel mundial, la producción de bebidas a base de fruta se encuentra altamente fragmentada, pues participan desde procesadores domésticos hasta las grandes multinacionales; en algunas zonas como en Estados Unidos y en la Unión Europea, se observa una fuerte penetración de marcas y, además, una segmentación del consumo de acuerdo con factores como la edad, la actividad física y la preferencia por productos orgánicos, entre otros.

CONSUMO PER CÁPITA DE JUGOS PROCESADOS DE FRUTA LISTOS PARA CONSUMIR. AÑO 2000




Fuente: ASOJUGOS, Fruit Processing

La producción doméstica de jugos y concentrados de frutas en la UE no es suficiente para satisfacer la demanda, y este es el caso tanto para las frutas que se cultivan en la UE así como las que son importadas de terceros países. Esto demuestra una dependencia hacia las importaciones de terceros países. El consumo total de jugos y néctares en la UE alcanzó un total de 11.2 billones de litros en el 2007, lo que significa un consumo per cápita de 23 litros. Entre el 2006-2007, el consumo de jugo en volumen decreció en 1.5%. Los niveles de consumo de jugo más elevados son en los países de Europa Occidental, en particular Alemania, y por el contrario en los países del Este, aunque está creciendo rápidamente. En Alemania el consumo de jugo per cápita es aproximadamente 33.5 litros, y en el 2007 tuvieron un consumo total de 2.8 billones de litros. Otros países consumidores de jugos en la UE son Francia (14% del consumo total de la UE), Reino Unido (13%), España (11%), Italia (8%), Polonia (7%), y los Países Bajos (4%). El consumo per cápita entre estos países es de 20-29 litros.

IV. DINAMICA DEL MERCADO NACIONAL

4.1 Producción y capacidad instalada

Gracias a la diversidad de climas y microclimas del Perú, existen condiciones favorables para la adaptación y crecimiento de una gran diversidad y variedad de cultivos, entre ellos las frutas.




La producción de néctares y jugos de fruta se puede apreciar en el cuadro que se muestra a continuación:

Producción de jugos y refrescos diversos (kg. De producto)

2005 2006 2007 2008 2009 2010Enero 3935175,

26897933,6 9948675,3 22647590,

325887374,

328490728,9

Febrero 3228360,6

6233302,7 8789519,3 23774375,2

24466327,2

26801805

Marzo 4685203 8003889,5 11850282,2

26839798,7

28172704 31395073,9

Abril 4668209,2

8442732,9 11861989,6

28390886,4

24956001,5

25515578,6

Mayo 4964717,2

8717501,2 17017984 23192463,3

23442088,1

22183464,2

Junio 4575411,1

8945128,5 17684122,6

24336741,3

19159615,4

22795618,8

Julio 4158810 8579886,9 19057137,3

22784628,1

21178030,8

23008280,1

Agosto 7221669 11014198 20749511,6

25429834,5

21433982,9

Setiembre

4556971,1

9706918,9 22416728,6

25214065 22927187,2

Octubre 6457865,5

10171541,1

25719149,8

25551961,5

25102882,5

Noviembre

6272532,8

10699787,3

26618879,5

23768078,6

24273556,4

Diciembre

6580509,9

9880375,3 25466056,4

28103977,8

26298408,3

Fuente: INEI Elaboración: Los autores

4.2Principales empresas ofertantes




RAZON SOCIAL

ACTIVIDAD ECONOMICA

SECTORES ECONOMICOS GRUPO

ESTRATEGIA DEL GRUPO OPERACIONES

CERTIFICACIONES

FACTURACIÓN

GLORIA GLORIA S.A Food Manufacturing

Farmacéutico, químico,leche fresca, transporte logística, celulosa y papel, yogures, agroindustria

Gloria Perú, Bolivia,Puerto Rico, Colombia, Argentina y Ecuador.

ALICORP ALICORP S.A.A

Fabricación y distribución de aceites y grasas comestibles, fideos, galletas, jabón para lavar y alimentos balanceados para consumo animal así como otros productos.

Alimentos, comercio,servicios financieros (Grupo Romero).

Romero Diversificación

Perú, Colombiay Ecuador.

Re certificación BASC

Grupo: $331 millones (2007)

RANSA RANSA COMERCIAL S.A

Servicio logístico

Agroindustria, consumo masivo, electrodomésticos y tecnología, industrial,

Romero Diversificación

Perú, Ecuador,Bolivia, El Salvador y Guatemala.

Certificación BASC

$941 millones(2007)




textil, minero y pesquero.

AJEPER AJEGROUP Food Manufacturing

Ajegroup

Perú, Venezuela,Ecuador, México, Costa Rica, Guatemala y Tailandia.

Certificación Internacional HACCAP




4.3 Comercio exterior

IMPORTACIONES

IMPORTACIONES DE JUGOS DE FRUTAS (miles U$$)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009VAR. % -16.5 -2.6 -23.1 55.1 70.4 -0.9 -6.6NARANJA 269.4 312.8 251.9 413.8 857.0 533.0 430.0LOS DEMAS JUGOS DE FRUTAS

515.8 396.9 22.7 370.5 523.7 686.8 690.0

MANZANA

64.9 92.2 118.7 128.8 208.9 458.3 462.0

RESTO 99.4 123.0 117.8 189.9 290.5 458.3 157.0TOTAL 949.

4925.0

711.0

1103.1

1880.1

1862.6

1739.9

Fuente: MINAG, SUNAT, INEI

EXPORTACIONESLas exportaciones de jugos de frutas se realizan principalmente en forma de bienes intermedios, que son utilizados en la elaboración de jugos de frutas,bebidas y demás productos de la industria para el consumo interno de los países importadores o para la reexportación.En el 2009 las perspectivas fueron positivas y se espera que la producción de jugos y refrescos de fruta siga con altas tasas de crecimiento.

EXPORTACIONES DE JUGOS DE FRUTAS (millones U$$)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009VAR. % 3.3 -1.2 17.7 103.9 12.3 4.7 10.8MARACUYA

2.3 1.7 3.1 8.5 8.0 8.6 9.2

MANGO 2.0 2.5 1.8 2.4 2.7 2.5 2.4LOS DEMAS AGRIOS

0.8 0.7 0.5 0.7 0.8 2.4 3.2

RESTO 0.1 0.3 0.6 0.8 2.2 0.9 1.2TOTAL 5.2 5.1 6.0 12.

313.8

14.4

16.0

Fuente: MINAG, SUNAT, INEI

El Área de inteligencia comercial de Adex agrega que las principales empresas exportadoras de los jugos de fruta son Corporación José R.




Lindley S.A. que al hacer envíos por US$ 664 mil 405 concentró el 31% del total, le sigue Agroindustrias Backus S.A. con US$ 628 mil 290, concentrando el 29% y Selva Industrial S.A. por US$ 591 mil 588.

EMPRESA VOLUMEN (US$)

zCorporación José R. Lindley S.A

664405

Agroindustrias Backus S.A. 628290Selva Industrial S.A. 591588TOTALES 1884283

Fuente: ADEX

35%

33%

31%

PRINCIPALES EMPRESAS EXPOR-TADORAS

Corporación José R. Lind-ley S.AAgroindustrias Backus S.A. Selva Industrial S.A.

Fuente: ADEX Elaboración: Los autores

DESTINO DE EXPORTACIÓN DE JUGOS DE FRUTA (PERÚ)

PRODUCTO Y PAIS 2004 2005 2006Jugos de Maracuya 1573684.3

83120680.7 8453817.9

7




Holanda 654478.93 1667563.36

4223671.55

Estados Unidos 250211.05 429292.84 1198653.4Puerto Rico 498913.6 809885.08 1064041Reino Unido 0 0 823725Alemania 0 46.4 583777Otros paises 170080.8 213893.02 559950.02

Jugos de Fruta de cualquier agrio (Citrico)

661837.43 2540149.02

675960.67

Holanda 177342.5 2190913.03

342213.87

Reino Unido 330255.98 244703.26 252049.13Chile 543.74 0 41613.25Estados Unidos 651.2 195.36 18780.86Australia 0 0 11588.04Otros paises 153044.01 104337.37 9715.52

Jugos de Mango 2411795.76

1774901.45

2381052.66

Estados Unidos 689532.7 870532.67 1029964.5Holanda 1380634.0

6445821.83 983791.91

Suecia 242365.72 230380.2 293202España 79983.83 136071.04 67454.44Japón 2850.1 4111.01 5092.53Otros paises 16429.35 87984.7 1547.28

TOTALES 4647317.57

7435731.17

11510831.3

Fuente: CUANTO

EXPORTACIONES ANUALES

JUGOS 2004 2005 2006Jugos de Maracuya 1573684.

383120680.

78453817.

97Jugos de Fruta de cualquier agrio (Citrico)

661837.43

2540149.02

675960.67

Jugos de Mango 2411795.76

1774901.45

2381052.66

TOTALES 4647317.57

7435731.17

11510831.3

Fuente: CUANTO




2004 2005 20060

100000020000003000000400000050000006000000700000080000009000000

EXPORTACIONES 2004-2006 DE JUGOS DE FRUTAS

Jugos de MaracuyaJugos de CitricosJugos de Mango

Fuente: CUANTO Elaboración: Los autores

2004

2005

2006

0 5000000 10000000 15000000

EXPORTACIONES 2004-2006 DE JUGOS DE FRUTAS

Exportaciones Anuales


4.4 Consumo nacional aparente




El mercado de bebidas no alcohólicas peruano se caracteriza por la concentración en pocos productores locales. Aproximadamente el 90.0% del mercado se concentra en cinco embotelladoras, mientras que el resto se repartiría, de acuerdo a cifras estimadas, en más de 190 pequeñas embotelladoras a nivel nacional.En el 2007, el valor de ventas del sector se estimó enUS$650.0 millones. Las empresas más importantes operan bajo la estrategia multimarca y ofrecen cuatro líneas de productos: gaseosas, aguas (gasificadas o no), jugos o néctares y bebidas isotónicas.

PARTICIPACION DE PRODUCTOSEN EL MERCADO NACIONAL

Gaseosas 77.5%Aguas (gasificadas o no)

11%

Jugos o nectares

9%

Bebidas isotonicas 2.5%


CRECIMIENTO EN LA PRODUCCION DE JUGOS

2005 55.9%2006 69.4%2007 90%


Este crecimiento en el añp 2007 fue impulsado por el ingreso de un nuevo competidor al mercado, el Grupo AJE, el cual ofreció nuevas marcas y presentaciones a precios por debajo de las ya existentes.

Asimismo, las preferencias se encontrarían afectadas por el componente social-aspiracional. Los clientes valorizan, además del sabor y la calidad, la marca dela bebida y el status social relacionado a ella, de tal forma que, si sus posibilidades lo permiten, el consumidor se inclinará por adquirir aquellas bebidas relacionadas al sector al cual quieren o creen pertenecer, dejando de lado el factor precio.Asimismo, este mercado se encuentra altamente influenciado por las estrategias de marketing que realizan las empresas y es muy dinámico en cuanto a sabores, presentaciones y nuevos productos, por lo que las participaciones de mercado varían constantemente y los fabricantes deben destinar fondos para publicidad con el fin de mantener la preferencia del consumidor.




Así, en los últimos años, se han introducido jugos y néctares en diversas presentaciones, no sólo por parte de empresas dedicadas al rubro, sino también por otras relacionadas al sector consumo (Gloria, por ejemplo), así como por empresas extranjeras.

INTRODUCCION DE NUEVOS PRODUCTOS

2006 Frugos forte (Frugos)2007 Chicha Morada (Aje)

Fuente: ADEX Elaboración: Los autores

4.5 Consumo per cápita nacional y consumo per cápita de países referentes

A pesar del aumento en la oferta en cuanto a marcas y sabores, a diferencia de otros países de la región, el Perú muestra un bajo nivel de consumo per cápita anual de gaseosas: 46.6 litros al año en promedio en los últimos cinco años (48.5 litros en el 2007). Este índice reflejaría el bajo nivel de penetración del producto, como consecuencia del aún bajo poder adquisitivo de la población y el consumo de bebidas consideradas tradicionales (chicha y limonada, entre otros), así como también el potencial de crecimiento de dicho sector. Cabe mencionar que este consumo per cápita sería aún más bajo al considerar únicamente a las provincias.

Los jugos peruanos, especialmente los elaborados a base de frutas, vienen posicionándose en el mercado internacional: sus exportaciones en 2006 crecieron 58.7% mientras en los primeros siete meses de 2007 se registra un avance de 22.4%, equivalente a 6.3 millones de litros (US$ 8.7 millones). Este resultado es también reflejo la tendencia de la demanda externa por productos exóticos en estado fresco o procesado, los cuales son empleados no solo para el consumo directo sino como insumo para diversas industrias.La oferta peruana lo constituyen esencialmente los jugos de mango y maracuyá, sin embargo, existe una gran diversidad de jugos cuya demanda crece aunque los envíos aún son reducidos. Entre estos jugos tenemos los jugos concentrados de limón, jugos de guanábana, durazno, camu camu, papaya, tuna, entre otras presentaciones.Los jugos peruanos se destinan a casi 20 países siendo el mercado holandés el más representativo concentrando alrededor del 48% del volumen exportado en 2006 (similar participación en los primeros siete meses de 2007).Otros destinos en 2006 fueron EE.UU. (25.1%), Puerto Rico (10.3%) y Reino Unido (5.2%). Sin embargo, la composición varia dependiendo del jugo exportado.A nivel internacional, especialmente en EE.UU. y la Unión Europea, la demanda por jugos elaborados con frutas exóticas viene creciendo favorablemente representando el 4.5% y 1.7% del total de sus adquisiciones, respectivamente. Factores como la mayor presencia hispana y asiática, el posicionamiento gradual en supermercados y tiendas especializadas y la mayor información sobre las propiedades benéficas y la alternativa respecto a los productos tradicionales como los jugos de naranja y manzana, han impulsado ello.




En el mercado estadounidense, tradicionalmente consumidor de jugos de manzana y naranja reporta alta dinámica en sus compras de “jugos de frutas tropicales”, en el que se engloba los productos ofrecidos por el Perú y que compite con la oferta de países latinos y asiáticos, quienes lideran el abastecimiento en dicho rubro.Las importaciones de la partida “jugos de frutas tropicales” alcanzaron los US$ 153.8 millones en 2006, 44.2% más que 2005, tendencia que se mantuvo en el primer semestre de 2007 al crecer 51.3% hasta los US$ 121.3 millones.Por su parte, en el mercado europeo, las importaciones relevantes para la oferta peruana se encuentran dentro del grupo “jugos de frutas tropicales”, en donde se ubican los productos peruanos y de países latinoamericanos. La tendencia de este grupo en volumen es estable aunque con mejores precios relativos. Esta tendencia cambiaría en 2007 ya que en los primeros cinco meses sus compras aumentaron en 69.5% hasta los US$ 104.2 millones.Sin embargo, se hace necesario un mayor impulso a su comercialización, a fin de posicionar el producto en el mercado internacional, así como el monitoreo y superación de posibles barreras para arancelarias en los diversos mercados.

4.6 Evolución de los precios nacionales e internacionales

Los precios mundiales de los jugos son susceptibles a cambios debido a una variedad de factores, como la estacionalidad, los daños a los cultivos debido al clima y plagas, y a la especulación en el comercio de ciertas frutas. Por ejemplo, los huracanes en el Caribe han causado daños importantes en los cultivos, lo que impacta el precio del jugo de frutas. Según el Centro Internacional de Comercio (ITC) en el 2008, los precios globales de las frutas después de un periodo de estabilidad han sufrido mucho, debido a grandes fluctuaciones, la crisis económica y los costos de la energía. Todos estos factores han desmotivado los montos invertidos por los consumidores, generando una baja en los precios de venta de los jugos de frutas.

Precios de algunas presentaciones de jugo correspondientes al mes de septiembre del 2008 (por tonelada)




Fuente: Market News Report, ITC, 2008

4.7 Elasticidad precio de la demanda

Los jugos tienen demanda elástica, pues cuando su precio aumenta disminuye sensiblemente la cantidad demandada de estos bienes.La demanda en este mercado se caracteriza por ser elástica respecto al precio, a la vez de depender de:a) El poder adquisitivo de la población (altamente correlacionada con el comportamiento del PBI)b) El climac) Las preferencias del consumidor.

Como ya se sabe la demanda de este producto son las diferentes cantidades

que un comprador puede y desea adquirir en un tiempo determinado y a

diferentes precios.

Tiene diferentes factores que la afectan, estos son:

El precio de dicho bien, en este caso del jugo.

El ingreso del consumidor

Los precios de los bienes relacionados al jugo.


FRUTA ORIGEN FORMA PRECIO U$

$

Naranja Brasil Concentrado 1.600

Naranja Brasil No concentrado 800

Naranja Mexico Concentrado 1.900

Toronja Cuba Concentrado congelado 1.350-

1.400

Platano Costa rica Concentrado aseptico 680-700

Platano Ecuador Concentrado aseptico 550-580

Guayaba Malasia Concentrado aseptico 890

Limon Mexico Concentrado congelado 2.575-

2.800

Piña Costa Rica No concentrado aseptico 690-750

Piña Costa rica No Concentrado

congelado

750-825

Maracuya Ecuador Concentrado 5.195

mango Brasil Concentrado 1.480-

1.500



Representación de la Demanda:

La representación de la demanda para el jugo sería:

Con tablas:

Precio Cantidad

1 9

2 8

3 7

Con la función: D = 10 – p

Gráficamente:

Interpretación:

Esto nos quiere decir que cuanto más bajo sea el precio del jugo, mayor será

la cantidad que estará dispuesto a adquirir el consumidor, ya que se cumple la

ley de la demanda.




Ejemplo: En la parte superior vemos que si el precio del jugo es 1 sol, la

cantidad de jugos que podemos adquirir es 9, guiándonos claro de su función.

El Ingreso del consumidor:

En este aspecto se debe tomar en cuenta que existe el ingreso real y nominal.

El primero se refiere al ingreso resultante de los valores (impresos o acuñados)

que representan los billetes o monedas recibidos, en cambio el ingreso real

viene a ser la capacidad adquisitiva de esos billetes y monedas. Pero para

nuestro caso se utilizará sólo el ingreso real, ya que este afecta a la demanda.

Bajo este criterio los bienes se clasifican en: Superiores, normales, esenciales

e inferiores.

Veamos algunos de estos bienes en casos aplicativos:

Bienes Superiores

Supongamos que la capacidad adquisitiva de una persona mejora en 20% ,

entonces el consumo de jugo de naranja se va a incrementar en un 40%,, ya

que va a poder satisfacer mejor su necesidad. En este caso el jugo de naranja

es un bien superior para esta persona.

Bienes Normales

Ahora en este caso supongamos que el ingreso real de una persona mejora en

10%, por lo tanto el consumo que ella hace del jugo de fresa se incrementa en

10% o menos. El jugo de fresa es un bien normal para esta persona.

LOS PRECIOS DE LOS BIENES RELACIONADOS AL JUGO:

Sabiendo que los precios del bien en este caso del jugo afectan a la cantidad

demandada, podemos ver ahora como la demanda se ve afectada por los

cambios en los precios de bienes diferentes pero relacionados.

Comparando bienes podemos diferenciar a los bienes sustitutos, los

complementarios y los independientes.

Aplicando casos prácticas veremos los siguientes bienes:

a.- Bienes Sustitutos:

Si el precio de la gaseosa aumenta ¿Que ocurre con la demanda del jugo?

Si:




b.- Bienes Complementarios:

Sean el azúcar y el néctar bienes complementarios. ¿Qué ocurrirá con la

función de demanda del azúcar si el precio del néctar aumenta?

Si:


La Cantidad Demandada de la gaseosa disminuye

La Demanda del jugo aumenta, ya que el precio permanece



c.- Bienes independientes:

Estos bienes se refieren a que no existe relación entre ellos, es decir el

consumo de uno de ellos no guarda relación con el otro.

Cuando más difícil sea que se dé una relación, los bienes serán más

independientes.

Por ejemplo en nuestro caso puede ser jugo – cuadro. Como se ve no hay

relación alguna entre el precio de uno de ellos y la demanda por el otro. Puede

que suba el precio del cuadro, pero eso no afectará la demanda por jugo.

Sólo los bienes sustitutos y los bienes complementarios, son los llamados

bienes relacionados, ya que la variación en el precio de uno de ellos afectará

la demanda por el otro.

Cambios en la Cantidad Demandada y Cambios en la Demanda:

Veamos el primero:

1.- Cambios en la Cantidad Demandada:

Se da cuando la variación en el número de unidades compradas del jugo, se

debe únicamente a una alteración en el precio del mismo.

Asimismo son cambios en la función dentro de la misma tabla, como ya

sabemos se origina por una variación en el precio y se visualiza con un

desplazamiento a lo largo de la curva.

Veamos con nuestro producto que estamos estudiando:

A medida que el precio del jugo baja (de P1 a P2), la cantidad demandada por

este producto sube (de Q1 a Q2), y a medida que l precio del jugo sube (de P2

a P3), la cantidad demandada de dicho producto baja (de Q2 a Q3).

Gráficamente se visualiza por un desplazamiento en la misma curva de

demanda.


La Cantidad Demandada del néctar disminuye, ya que el precio sube.

La Demanda del azúcar disminuye, ya que el precio se mantiene constante,



Cambios en la Demanda:

Se da cuando el número de unidades de néctar cambia por cualquier factor

que no sea su precio. Entre los ejemplos tenemos: el ingreso, los gustos, la

publicidad.

También es el cambio de la demanda de una tabla a otra. Asimismo como ya

se sabe se origina en cualquier factor diferente del precio y se visualiza un

desplazamiento en la curva.

Se distinguen dos tipos de cambios:

a.- Aumento de la Demanda: Si observamos que la curva de demanda se

desplaza hacia la derecha (o hacia arriba) la demanda del néctar ha

aumentado; ya que por un precio dado (P0), las personas desean comprar de

este producto más de lo acostumbrado (de Q1 a Q2).




b.- Disminución de la Demanda: Ahora, si vemos que la curva de demanda se

desplaza hacia la izquierda (o hacia abajo), la demanda del néctar ha

disminuido; ya que a un precio dado (P1) las personas desean comprar menos

de este producto (de Q3 a Q2) de lo que habitualmente compran.




V. ANÁLISIS COMPETITIVO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

5.1. Análisis FODA

FORTALEZAS

Diversidad de sabores de los productos de fabricación y también en los cambios en la presentación del producto.

Autosuficiencia de materia prima (manzana, durazno, mango, naranja, etc.)

Suficiente mano de obra. Buena infraestructura, amplios ambientes de trabajo. Tecnología avanzada de proceso, equipos especializados (instalación de

nuevas plantas de procesamiento de pulpa de fruta y mejoramiento en la tecnificación del riego)

Certificación ISO. Presencia en el Pacto Andino. (exportación e importación) Principal productor de frutas. Mejora constante en la calidad de los productos (en sabores y valores

nutritivos) Inciden en el cuidado y mejoramiento de la salud de los consumidores. Precios son sustancialmente pequeños a los de hace algunos años (lleva

al consumo en los sectores medios y bajos de la población). Representación notable en el avance para la agricultura nacional. Creación de nuevos sabores con alto valor nutricional ( cocona, camu

camu, etc)

DEBILIDADES

Precio altos de insumos (cuando importan, ejemplo el durazno se importa en gran cantidad) y mantenimiento de proceso.

Poco personal de mantenimiento de maquinaria y de seguridad industrial.

Falta de experiencia en marketing especializado (falta estrategias) Limitado acceso al crédito a los pequeños agricultores de materia prima

( frutas) Limitada capacidad de negociación entre sector agrícola y agro-

industrial. Escaso valor agregado al producto. Falta de alianzas estratégicas entre empresas para que puedan exportar

y dominar el mercado externo. Falta de apoyo para posicionar los productos en el mercado externo.

OPORTUNIDADES




Nuevos convenios internacionales.(MERCOSUR, TLC, etc) Abastecimiento integral de materia prima a la industria de jugos y

néctares del Perú. Adquisición de nuevas tecnologías de maquinaria y equipos. Tratados de libre comercio firmados en condiciones arancelarias

favorables a los productores peruanos ( nuevos mercados) Aumento del consumo de los jugos y néctares en el Perú y el mundo. Grado de desplazamiento en el consumo y comercialización de las

bebidas gaseosas.

AMENAZAS O RIESGOS

Alza de precios de insumos, materiales de mantenimiento (lubricantes, etc).

Surgimiento de nuevas empresas en la industria de los jugos y néctares. Debido a la crisis económica no haya disponibilidad de algunos insumos

debido a la oferta y la demanda. Crisis financiera internacional. Plagas perjudiciales en la fruta. Fenómeno de la niña afecta negativamente a los cultivos de los

diferentes departamentos ( Ica, Moquegua, Tacna, etc.) Existencia de un sin número de marcas y presentaciones en la industria

de jugos y néctares.

5.2. Análisis externo (modelo de las 5 fuerzas de Porter)Para realizar el análisis este se elaborará el análisis conocido como el "Diamante de Porter.1

Dicho análisis, se realiza con base en las cuatro fuerzas que, según Porter, afectan el sector en estudio, en este caso la industria de bebidas no carbonatadas. La rentabilidad de cualquier industria se ve afectada principalmente por dos factores: 1. El costo interno, que no esté influido por agentes externos 2. El precio que ofrece la empresa, si este se ve afectado por cualquiera de las cinco fuerzas externas de Porter.

Según Porter, cualquier sector industrial se ve afectado por cinco fuerzas externas, que a su vez, afectan la rentabilidad de dicha industria




Diamante de Porter" Porter. Michael E. LA VENTAJA COMPETITIVA DE US NACIONES. Edición original de Free Press a División of Mc Millan Inc. 1991 2 Ibid.

1. INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORESQué tanto crece el sector, depende de la rentabilidad y el crecimiento en ventas que esté teniendo la empresa "pionera" . Esto atrae a varios competidores, quienes pretenden obtener los mismos resultados: gracias a esto, los consumidores se ven favorecidos con una mayor variedad de productos, lo cual mejora la calidad, y a veces los precios, ai tratar de competir.Cuando se trabaja en un sector competitivo, no importa tanto la cantidad de competidores que se encuentran, sino la intensidad de la Rivalidad entre los mismos. Tomemos un ejemplo clásico: Pepsi - Cola versus Coca - Cola. En la industria de bebidas carbonatadas existen mas competidores, pero no son significativos y no influyen en losdos más importantes.

2. NUEVOS INGRESOS¿Por qué quieren entrar a determinada industria más empresas? El "pionero" se verá afectado por varios competidores, que desean obtener los beneficios que se perciben de su negocio. La empresa puede protegerse por barreras de entrada, por ejemplo: economías de escala, capital necesario para ingresar, diferenciación de un producto por la calidad ó curvas de aprendizaje (relacionadas con las economías de escala). Una empresa nueva en el sector, tendrá altos costos y por ende, no tendré la suficiente capacidad para entrar a surtir el mercado.

Por lo tanto, cuando en un sector industrial se ven buenos resultados, estos atraen a más competidores (nuevos ingresos) lo cual tiende a disminuir la rentabilidad de dicho sector al haberse saturado el mercado.

3. PROVEEDORESUn punto importante para cualquier sector que produce algún bien o servicio, es su proveedor de insumos, ya que sin él es imposible ofrecer su producto. En cierto modo, los proveedores llegan a determinar el costo del producto y es vital tomarlo en cuenta para el anáfisis.




La concentración de los proveedores es importante: si hay pocos proveedores, tendrán un alto poder de negociación . ¿A qué lleva esto? Cuando el poder negociador del proveedor es alto, esto sube los costos,y por consiguiente baja el margen de contribución que se podría obtener. Por otro lado, se puede dar el caso en el que se afecte la calidad del bien o servicio que se ofrece al tratar de ahorrar en el rubro de costos.Una manera de saber que el proveedor tiene un alto poder de negociación, es observar el costo relativo a las compras totales de insumos; si el proveedor provee la mayor parte de materia prima o insumos, tendré entonces mayor poder de negociación.Cuando la empresa tiene los recursos suficientes, y ve que está atada al proveedor, estudia la posibilidad de ser ella misma su proveedor, y así obtiene control y seguridad en cuanto a la obtención de los insumos y asegura costos más bajos.

4. C0MPRAD0RESPara explicar este punto, se presenta el siguiente ejemplo de un producto de consumo masivo en la ciudad de Guatemala: para venderlo se buscará la cadena de supermercados que llegue a más consumidores (el supermercado es el comprador), se buscará penetrar al mercado, vendiendo el producto en esa cadena que tiene una participación de mercado dominante en la venta de productos de consumo masivo.Dado su alto poder de negociación, sus utilidades son prioritarias y si el producto ofrecido a ellos tiene probabilidad de generarles utilidades, entonces lo "aceptan"; de otra forma el fabricante se verá obligado a buscar canales alternos de distribución, es decir, otro comprador de su producto.

5. PRODUCTOS SUSTITUTOSLos productos sustitutos son una amenaza para cualquiera, porque en cualquier momento sustituyen el producto que vende una empresa y puede conducirlos a la quiebra.

Estas situaciones son provocadas por cambios en la tecnología, en estilos de vida, ó nuevos descubrimientos científicos; muchas veces esto lleva a buscar nuevos productos que sustituyan a los antiguos. Por esto las empresas deben de ser flexibles y estar preparadas a los cambios para así no salir de la preferencia de sus consumidores.

5.3. Análisis posición competitiva. Modelo BCG

Según estos criterios nuestro jugo de fruta deberá estar ubicada en el cuadrante de INTERROGANTE, ya que es un producto nuevo, lo que se espera de nuestro producto es que tenga una baja participación de mercado en la fase de introducción; pero a su vez se puede definir el mercado como de alto crecimiento




Tomando en cuenta que en el desarrollo de la matriz BCG, el jugo de fruta se encuentra en el cuadrante de interrogación, el objetivo de esta estrategia es incrementar el mercado de esta unidad estratégica de negocio aun teniendo que invertir mucho efectivo e incluso teniendo que renunciar a ingresos a corto plazo para poder llegar a lograrlo. Esta estructuración es efectiva para los productos que se encuentra dentro del cuadrante de interrogante cuyas participaciones deben crecer para así poder convertirse en productos Estrella.

5.4. Propuestas estratégicas (posición competitiva de la industria)

Marca: Será nuestro elemento clave el cual les permitirá a nuestros clientes saber con exactitud que producto están adquiriendo, identificando con rapidez, tomando decisiones y facilitando ágilmente la compra del mismo, consciente de que lo que adquiere es un producto de calidad.

Logo: Será la imagen que implementaremos en cada una de nuestras publicidades para que así el cliente pueda con una mayor facilidad identificar a nuestro producto. Cabe recalcar que nuestra imagen permitirá representar el prestigio la confianza y el respaldo que dará el proyecto en nuestro producto.

Empaque: El producto es empacado en funda de polietileno en diversas presentaciones donde da protección al producto y sirve para incentivar el deseo de compra.




Almacenamiento y Vida Útil: Para que el producto se conserve en óptimamente se debe tener en cuenta las condiciones de refrigeración adecuadas para garantizar su vida útil.

VI. CONSTRUCCION DE ESCENARIOS FUTUROS

6.1. Tendencia Futura de la Demanda: Método al azar

Teniendo los siguientes datos:

MESES 2005 2006 2007 2008 2009Enero 3935175,

26897933,

69948675,

322647590

,325887374

,3Febrero 3228360,

66233302,

78789519,

323774375

,224466327

,2Marzo 4685203 8003889,

511850282

,226839798

,728172704

Abril 4668209,2

8442732,9

11861989,6

28390886,4

24956001,5

Mayo 4964717,2

8717501,2

17017984 23192463,3

23442088,1

Junio 4575411,1

8945128,5

17684122,6

24336741,3

19159615,4

Julio 4158810 8579886,9

19057137,3

22784628,1

21178030,8

Agosto 7221669 11014198 20749511 25429834 21433982




,6 ,5 ,9Setiembre

4556971,1

9706918,9

22416728,6

25214065 22927187,2

Octubre 6457865,5

10171541,1

25719149,8

25551961,5

25102882,5

Noviembre

6272532,8

10699787,3

26618879,5

23768078,6

24273556,4

Diciembre

6580509,9

9880375,3

25466056,4

28103977,8

26298408,3

ANUAL 16065682

11014198 17017984 25214065 28172704

Tomando método al azar, trazamos una recta aproximadamente, dando la siguiente gráfica:

2005 2006 2007 2008 20090

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

Series1

AÑOS

Kg DE PRODUCTO

6.2. Tendencia Futura de la demanda según Métodos econométricos

AÑO PRODUCCION (Kg)

2005 160656822006 110141982007 170179842008 252140652009 28172704




Haciendo una regresión lineal:

2004 2006 2008 20100

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

Series2Linear (Series2)

AÑOS

Kg DE PRODUCTO

Con la gráfica nos da la relación: Y=AX+B

Y=3841391.1X−7.6∗10+9

6.3 Tendencia de crecimiento de la demanda: Métodos de Tasas

CRECIMIENTO DE LA DEMANDA

AÑO % AUMENTO 2006 -31.442007 54.502008 48.162009 11.73

Haciendo una regresión lineal:




2005.5 2006 2006.5 2007 2007.5 2008 2008.5 2009 2009.5

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

f(x) = 12.317 x − 24705.64

AÑOS

AUMENTO DE LA PRODUCCION %

Con la gráfica nos da la relación: Y=AX+B

Y=12.317 X−24706

6.4. Tendencia de crecimiento promedio de la demanda REAL al 2010. 2015 y 2020

Con los datos anteriores:

AÑOS CRECIMIENTO

PROMEDIO %

2010 51.172015 112.7552020 174.34




2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 20220

20406080

100120140160180200

AÑOS

CRECIMIENTO DE LA DEMANDA %

6.5 MERCADO POTENCIALLas provincias todavía tienen un bajo consumo de jugos y néctares de frutas , presentándose dicho mercado como potencial por la nueva Tenden cia de productos mas saludables,factor que se hace preveer que este sector en los próximos años se mantendrá dinamico en el mercado interno.

En el caso del mercado externo,el permiso fitosanitario para el ingreso de cítricos a China se presenta como una oportunidad para incrementar las exportanciones de jugo de limón y los demás agrios,además de desconcentrar los destinos de exportación.

Ademas de la recesión de las principales economías del mundo, por efecto de la crisis internacional, no tendrá mayor impacto en las exportaciones peruanas de jugos y néctares de frutas. Es decir, continuara el dinamismo exportador de este sector, gracias a la apertura de nuevos mercados y al desarrollo de la actividad agroindustrial del país.Las exportaciones peruana de jugos de frutas se realizan principalmente en forma de bienes intermedios, que son utilizados en la elaboración de jugos de frutas, bebidas y demás productos de la industria para el consumo interno.de los países importadores o la reexportación.

En suma, las perspectivas son positivas y se espera que la producción de jugos y refrescos de fruta siga con altas tasas de crecimiento.

6.6. Construcción de escenarios de mercado potencial Vs. Mercado real al 2010, 2015 y 2020 en tres niveles (pesimista, probable y optimista)

6.7. Definición del Mercado objetivo para un nuevo proyecto o ampliación de planta.




6.8. Tamaño o Escala del proyecto propuesto (según criterios de disponibilidad de materias primas e insumos claves, disponibilidad tecnológica, tamaños mínimos modulares, solventes económica del inversionista).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESCONCLUSIONES

Contaremos con una aceptación del producto por parte de nuestro mercado objetivo siendo esto demostrado con nuestra investigación de mercado la cual refleja la disponibilidad a comprar y consumir jugos de fruta.

El producto corresponde a un bien de consumo y por tanto se destina al mercado de las personas. El producto presenta ciertas características tal como; beneficios para la salud y la gran mayoría como fuente de vitamina C y también un precio bajo con una alta calidad,

El néctar será elaborado con insumos y aditivos que no son nocivos para la salud humana, por ejemplo: ácido cítrico, benzoato de sodio, CMC, entre otros.

Del análisis económico del proyecto se obtuvo un VAN positivo (tanto para el flujo de caja económico como para el financiero) lo cual indica que el proyecto es factible. Se comprobó que el TIRF es mayor al TIRE, lo cual sugiere que es más conveniente financiar un porcentaje del costo de inversión a que trabajar sólo con capital propio. Esto se reafirma, ya que se obtiene un VANF mayor que el VANE.

Es favorable ubicar la planta cerca del lugar de producción de la materia prima principal. Así como también localizarse cerca de líneas de agua y de luz, para no experimentar la carencia de éstos.

El proyecto no presenta un gran impacto ambiental, por el contrario ayudará a generar puestos de trabajo y desarrollo a la zona.

RECOMENDACIONES En cuanto al análisis económico:

Debido a que nuestro producto es nuevo en el mercado es recomendable implementar un buen plan de marketing que permita que nuestros clientes objetivos conozcan todos los beneficios y bondades de los jugos de fruta, de esta manera podremos garantizar la factibilidad del proyecto

Se recomienda financiar por medio de una entidad Bancaria parte de la inversión ya que se obtiene mayores ganancias.




En cuanto al proceso:

Se recomienda regular correctamente el pH para evitar que el exceso de ácido cambie el sabor del producto.

También para evitar una separación de fases del producto debemos evitar agregar una excesiva cantidad de agua, poca cantidad de estabilizante y se debe realizar una adecuada homogenización.

Asi mismo se debe usar azúcar blanca para evitar un cambio de color en el producto.


Documents

Exportacion de néctar de guanabana