Exportación de Servicios Profesionales (offshoring)

Pablo M. GarciaIntegration and Trade Senior EconomistSector de Integración y Comercio – INT

pgarcia@iadb.org

Decimo Curso Breve de Política Comercial para Países Miembros de

ALADI

Montevideo, 17 de noviembre de, 2010

Contenidos

A

B

LAC como exportador de servicios profesionales.

C

QUE son los servicios globales de exportación (Offshoring)?

PORQUE las empresas realizan ciertos procesos offshore?COMO Se implementan operaciones de offshoring?

Si llegamos….algunos CASOS DE ESTUDIO

D

E

AQUE SON LOS SERVICIOS GLOBALES DE EXPORTACION (OFFSHORING)?

El Offshoring es un modelo de negocios en el que una empresa decide trasladar un proceso y/o función interno hacia el exterior, mediante el traspaso del proceso y/o función a una subsidiaria o

mediante la subcontratación de un tercero en el extranjero.

A

¿ Qué es Offshoring ?

Deslocalización

La ejecución del proceso y/o función se desplaza de la casa matriz hacia un país extranjero.

Bidimensionalidad

Ventajas locales

Es tanto un fenómeno de Inversión Extranjera Directa (constitución de subsidiaria en el exterior) como de exportación de servicios (subcontratación -outsourcing).Su propósito es reducir costos (cost arbitrage), liberar recursos, incrementar la eficiencia operativa y/o aumentar el ritmo de innovación empresarial, tomando provecho de los diferenciales laborales, tributarios y tecnológicos de los países.

Donde esta el offshoring dentro del universo de las exportaciones de servicios?

Que modo es?

Modos de Comercio de Servicios

B

Administración de la Relación con el Cliente

(CRM)

Gestión del personal(HRM)

Gestión de recursos

empresariales(ERM)

Comercialización y ventas

Finanzas y contabilidad

Logística

Contratación

Entrenamiento

Nómina de empleados

ReclutamientoInfraestructura

Software

Gestión de redes

Gestión deaplicaciones

Desarrollo de aplicaciones

Finanzas

Legales

Consultoría de negocios

Integración de aplicaciones

Centros de contacto/Call

Centers

Gestor de mesa(Desktop)

Operaciones

Gestión del talento

I&DInnovación

Diseño

Testeo

ITO Tecnología de información (Information Technology

Outsourcing)

BPO Procesos de negocios

(Business Process Outsourcing)

KPO Procesos de negocios mas

complejos(Knowledge Process

Outsourcing)

Actividades verticales avanzadas

Servicios para: bancos, servicios

financieros y seguros, telecomunicaciones,

manufactura, comercios automotriz, consumo y

medios de Comunicación, salud , viajes y transporte,

otros .

Actividades verticales (industria especifica)

Transcripción médica, gestión de seguros, hipotecas procesamiento de tarjetas, gestión de activos de Operaciones, etc .

Planificación de recursos

empresariales (ERP)

Segmentos dentro de la Industria de Offshoring

Fuente: Duke CGGC (marzo 2010) con datos del OECD

A

Ingresos por segmentos (USD billones), 2005-2010

El mercado global de offshoring paso de U$ 57.1 billones en 2005 a U$ 201.9 billones en 2010

Principales Jugadores en el mercado de BPO. Año

2010p

Tamaño de Mercado

B PORQUE las empresas realizan ciertos procesos offshore?

A

Factores determinantes a través del tiempo

Escasez de mano de

obra calificada - ¿Dónde se consiguen

más ingenieros?

COST ARBITRAGE -

¿Dónde proveen el

servicio más barato?

CALIDAD - ¿Dónde

proveen el servicio de

mejor calidad?

COSTOS Y CALIDAD -

¿Dónde proveen el

servicio más barato y de

mejor calidad?

“Dot-com” – Silicon Valley

Crisis Económica

Mundial

Mano de obra calificada de la

India

Bajo costo de la mano de obra en la India como

ventaja

Surgimiento de las Filipinas

como destino – Centros de Excelencia

Surgimiento de nuevos destinos

Racionalidad en el Futuro!

1995… 2000… 2003… 2009…

•La crisis económica ha forzado a las grandes compañías globales, especialmente estadounidenses, a reducir costos.

•Las empresas empiezan a considerar el offshoring como una estrategia para sobrellevar la crisis COST ARBITRAGE.

•Además de reducir costos, el offshoring les permite a las empresas concentrar sus esfuerzos en su negocio principal (core business).

•La diversificación de los destinos de offshoring es una estrategia de mitigación de riesgos para empresas que operan globalmente.

•La crisis ha impulsado: 1. Nuevos destinos de offshoring: Las empresas están pensando fuera de los destinos tradicionales (India, Filipinas, etc.). 2. Nuevas funciones o procesos tercerizados al extranjero!

•La crisis económica cambia la racionalidad del negocio: en los próximos años las palabras claves son REDUCCIÓN DE COSTOS y CALIDAD!!

Oportunidad en la crisis…

A

Hacia un modelo ¨Hub & Spoke¨

A nivel Micro

“Spoke”

Diversificació

n

A nivel Macro“HUB”

La diversificación de los destinos de offshoring es una estrategia de mitigación de riesgos para empresas que operan globalmente.

B

Diversificación a nivel Macro

• La diversificación macroeconómica hace referencia a un concepto geográfico

• Busca ofrecer diversas opciones para que los inversionistas no concentren sus operaciones en un sólo país o región

• La exposición a los riesgos asociados a las operaciones (macroeconómicos, políticos, seguridad, laborales) se reduce

• Permite la consolidación de portafolios sólidos y diversificados

• Permite aprovechar y potenciar las ventajas comparativas de cada lugar

B

Diversificación a nivel Micro

CENTROS DE EXCELLENCIA

Desarrollo de Sofware

Procesos administrativos de back y front

office

Análisis y administración de base de datos

Investigación y análisis de

mercados

Ingeniería, diseño,

animación, servicios legales

REDUCCION DE COSTOS

YMAYOR

EFICIENCIA

B

A COMO Se implementan las operaciones de offshoring?

Offshoring y Outsourcing son conceptos distintos…

Exte

rno

Inte

rno

• Dos dimensiones del fenómeno:1) Ubicación del proveedor del servicio y; 2)Responsabilidad administrativa en la prestación del servicio

Outsourcing es sinónimo de externalización……

Exte

rno

Inte

rno

•Dos dimensiones del fenómeno: 1.Ubicación del proveedor del servicio (nacional, internacional) y2.Responsabilidad administrativa en la prestación del servicio (interno, externo)

•Outsourcing: Subcontratación, local o internacional, de un servicio con un proveedor externo

Offshoring es sinónimo de internacionalización

Exte

rno

Inte

rno

•Dos dimensiones del fenómeno: 1.Ubicación del proveedor del servicio (nacional, internacional) y2.Responsabilidad administrativa en la prestación del servicio (interna, externa)

•Outsourcing: Subcontratación, local o internacional, de un servicio con un proveedor externo

•Offshoring: Internacionalización de un servicio interno, sea mediante subcontratación externa o mediante el establecimiento de una filial en el extranjero.

•“Make (captive) or buy (outsource) decision” in a foreign country

•PROVEEDOR DIRECTO: Se contrata un proveedor en el extranjero (bajos costos de start up, en general hay bajas restricciones de tiempo e infraest.).

•CENTRO DEDICADO: Se contrata un proveedor en el extranjero, pero que esta dedicado 100% al cliente contratante. (para procesos con altos requerimientos de control de calidad ).

•JOINT VENTURE: Emprendimientos conjuntos para realizar offshore algún proceso que genere su propio ingreso. (a) Un proceso offshore con un partner local; o (b) un centro captive compartido con otros usuarios para bajar costos de start up y operación.

•BUILD-OPERATE-TRANSFER (BOT): El centro offshore es construido por una empresa (en general el oferente externo) y luego transferido a otro (en general el importador).

•CAPTIVE CENTER: Una empresa decide construir y operar su propio centro offshore.

Modelos de Offshore

A

Modelos de Offshore

A

Modelo Control Esfuerzo de management

Riesgo Operacional

Riesgo Financiero

Escala--bilidad

Proveedor Directo

Medio Medio Bajo Bajo Alto

Centro Dedicado

Alto Medio Bajo Bajo Medio

Joint Venture

Alto Medio Medio Medio Alto

BOT Medio (Alto después de la transferencia)

Medio (Alto después de la transferencia)

Medio (Bajo después de la transferencia)

Medio Muy Bajo

Captive center

Alto Alto Bajo Alto Bajo

Fuente: Adaptado de Vashista & Vashista, The Offshore Nation”

D América Latina como exportador de servicios profesionales

22

Porque América Latina

1. Costos comparables con la India y más bajos que Europa del Este

– Creciente aumento de costos en la India (16% promedio en BPO Según McKinsey)

2. Disponibilidad de recursos humanos calificados

– Personal bien calificado Argentina, Brasil, México y Chile

3.Similitud horaria con Estados Unidos genera una ventaja para operaciones de Nearshore

4.Afinidad cultural con el mercado de los EE.UU. y partes de Europa

5.Baja rotación laboral

6.Gran cantidad de personal bilingüe

CLASIFICACIÓN DE PAÍSES

Categoría Países

1. Países con grandes mercados internos

Brasil y México

2. Países de América del Sur de habla hispana

Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, y Perú

3. Países de América Central

Costa Rica, El Salvador, Republica Dominicana, Nicaragua, Panamá y

Guatemala

4. Países del Caribe de habla inglesa

Jamaica y Barbados

Fuente: CGGC basado en ECLAC 2008.

1. PAÍSES CON GRANDES MERCADOS INTERNOS

Inicio 1990 con el sector de tecnologías de información

Tamaño de la industria 2.5 billones de dólares (casi la mitad de la región)

Rápido crecimiento debido a:

1. Industria manufacturera y electrónica en la década de 1990

2. Grandes mercados nacionales

Grandes empresas domesticas para abastecer el mercado interno (CPM Braxis, Politec, Softek y Neoris)

Mexico

Brasil

Fuente: CGGC – Duke University

2. PAÍSES DE AMÉRICA DEL SUR DE HABLA HISPANA

Inicio década del 2000 impulsado por la llegada de empresas extranjeras

Uruguay•2007 ventas US$200M, emplea 10,000 personas•Inicios en los años 90s exportando software

Perú• País entrando a la industria

Chile•2008 ventas US$840M•Principales actividades Presencia en todos los segmentos de la industria: ITO, BPO y KPO•Principal ingreso exportación de servicios de ingeniera relacionado a la minería

Colombia•Principal actividad call centers•Empleados 50,000 personas trabajando para los centros de llamados atendiendo necesidades locales e internacionales

Argentina•2008 ventas US$700M•Expansión desde año 2002 devaluación del peso, apoyo a la industria del software y protección de datos•Principales actividades call centers

Fuente: CGGC – Duke University

3. PAÍSES DE AMÉRICA CENTRAL

Habilidades del idioma español, proximidad con los Estados Unidos y bajo costo

Tamaño de la industria $ 650 millones de dólares en 2008 en América Central y la República Dominicana

Panamá, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Nicaragua y Honduras se focalizan en el extremo inferior de la cadena de valor -instalación de centros de llamadas (“call centers”)

Costa Rica mayor grado de desarrollo. Atracción de importantes centros internacionales de ITO y BPO en la década de 1990

Fuente: CGGC – Duke University

4. PAÍSES DEL CARIBE DE HABLA INGLESA

Alternativa de ingresos al turismo

1980 primeros ‘call centers’ y registro de datos para los mercados de habla Inglesa (principalmente los Estados Unidos)

Barbados

Estrategia de especialización: transcripción médica.

Gobierno financia un programa de formación de transcripción médica gratuita.

Jamaica

24 BPO centers (ACS, Alliance One, Salary.com)

El Gobierno ofrece 100% exención tributaria a las ganancias de por vida a las empresas que exporten mas de 85% de sus ventas.

Fuente: CGGC – Duke University

E Algunos estudios de casos sobre Oportunidades de corto plazo

BPOs de e-Health Records System

• Una parte vital del paquete de estimulo de EEUU.

• Aproximadamente US$36 billones van a ser inyectados en esta iniciativa.

• Objetivo: estandarizar y digitalizar los registros y procedimientos médicos

• De un total de mas de 5000 hospitales , solo el 30% a comenzado este

proceso, y solo 0,5% tienen un e-Medical Record System (EMR) completo.

Reforma del sistema de salud en EEUU

BPOs para facilitar la medicina preventiva

• Una parte importante de la reforma de salud se enfoca en la medicina

preventiva.

• Muchos hospitales están implementando un mecanismo de monitoreo de las

historias clínicas de los pacientes.

• Objetivo: reducir las primas de los seguros médicos.

• El punto clave es que ese seguimiento se tiene que hacer con enfermeras

profesionales. Muchos de estos servicios ya se estan terciarizando en

Filipinas, pero aun queda por explotar el mercado latino en EEUU.

El crecimiento continuo de la población hispana en EEUU esta generando una demanda sostenida y de largo plazo por servicios de educación y

entrenamiento a distancia. La población hispana es la me mayor crecimiento demográfico en US, comprendiendo al menos 10 counties con

al menos 1 millón de latinos

El crecimiento continuo de la población hispana en EEUU esta generando una demanda sostenida y de largo plazo por servicios de educación y

entrenamiento a distancia. La población hispana es la me mayor crecimiento demográfico en US, comprendiendo al menos 10 counties con

al menos 1 millón de latinos

Source: Pew Hispanic Center

Servicios para atender el segundo país hispano parlante del mundo

Servicios de turismo medico

Ofrecer un paquete integrado de turismo y cuidados médicos

• Fuerte potencial dada la alta disponibilidad de Mano de Obra

calificada

• Gran oferta de servicios turísticos de alta calidad

• Bajo desarrollo relativo de los competidores cercanos

Estudio de Caso: “Las Moscas en Monterrey - México”

• Clúster “Monterrey Ciudad de Salud” con 7 grupos de Hospitales certificados por el Joint Comission International y Tres Universidad de primer nivel.

• En promedio los costos de las cirugías en Monterrey son un 40% menores que en EEUU.

• Ciertas cirugías requieren periodos cortos de cuidados ambulatorios. Estos periodos se combinan con actividades turísticas y recreativas.

• Las ultimas evaluaciones muestran que para ciertos cuidados médicos el gasto en turismo de los pacientes es mayor al gasto en salud.

32

Demand for Offshore Services (%)

51.1%US &

Canada30.6%EU-15

16.2%

Asia-Pacif

ic

50

3015

2

2.1% Rest of the World

Fuente: CGGC basado en Everest & Datamonitor

Complementariedad para Near Shoring de BPOs captives en India o Philipinas

33

16.2%

Asia-Pacif

ic

2

2.1% Rest of the World

Fuente: CGGC basado en Everest & Datamonitor

Complementariedad para Near Shoring de BPOs captives en India o Philipinas

Complementariedad para Near Shoring de BPOs captives en India o Philipinas

34

16.2%

Asia-Pacif

ic

2

2.1% Rest of the World

Fuente: CGGC basado en Everest & Datamonitor

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16.2%

Asia-Pacif

ic

2

2.1% Rest of the World

Fuente: CGGC basado en Everest & Datamonitor

Complementariedad para Near Shoring de BPOs captives en India o Philipinas

Resumen de la clase•El offshoring implica que una empresa decide trasladar

un proceso y/o función interno hacia otro país.

•Puede implicar tanto un fenómeno de exportación como de inversión.

•Las empresas realizan operaciones de offshoring tanto para reducir costos como para mejorar la calidad y aumentar la eficiencia.

•El offshoring sigue una lógica de diversificación a nivel micro y macro.

•LAC posee un enorme potencial si atiende a los desafíos relacionados a la capacitación de su mano de obra y la infraestructura.

pgarcia@iadb.org