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EXPORTACIONES CON ORIGEN EN LA PROVINCIA DE SANTA FE. Último Lustro: 2014-2018Jorge Moore, German Rollandi, Victoria Balbi, Juan Martín Agosto*

CC

La provincia de Santa Fe es una de las más importan-tes de la República Argentina por su relevante con-tribución a la actividad económica de nuestro país y las exportaciones. En el período enero-diciembre de 2018 el monto de las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe alcanzó U$S 13.564,0 millones, lo que significó una disminución de 1,4% respecto del año 2017. Si bien los precios, medidos en dólares, mos-traron un incremento en promedio del 13,8%, los vo-lúmenes exportados, medidos en toneladas, reflejaron una caída del 13,4%.

El pico de exportación más alto entre los años 2014 y 2018 se observó en el año 2014, superando los 16 mil millones de dólares. A partir de allí, las exportaciones de la Provincia descendieron hasta ubicarse por debajo de los 14 mil millones de dólares.

A. EVOLUCIÓN DE LOS GRANDES RUBROS DE EXPORTACIÓNEl monto de las exportaciones de Productos Primarios en el 2018 fue de U$S 1.274,6 millones, 11,1% menos que en el mismo período de 2017. Las

cantidades medidas en toneladas se redujeron 13,8%, acompañado por un aumento en los precios de 3,2%. Este rubro presenta una relativa estabilidad en el tiempo entre 2014 y 2018, con valores exportados entre 1.300 y 1.500 millones de dólares.Las ventas externas de Manufacturas de Origen Agropecuario llegaron a U$S 9.996,1 millones, lo que significó un aumento de 0,7% respecto de 2017 en tér-minos de valores exportados. En toneladas disminuyó un 13,7%, mientras que los precios se incrementaron 16,7%. Este rubro es el más importante en el total ex-portado por Santa Fe, con un peso de más del 70% del mismo, por lo tanto, su evolución en los años analiza-dos presenta el mismo comportamiento que el total general. Las MOA entre 2014-2018 se ubicaron entre los 10 mil millones de dólares.

Se registraron exportaciones de Manufacturas de Ori-gen Industrial por un monto de U$S 2.212,1 millones, 5,6% menos que en igual período del año 2017. Los volúmenes exportados registraron una disminución de 1,7%, acompañado por una variación interanual de precios negativa de 4,1%. Luego de una caída entre

COMERCIO EXTERIOR

*Jorge Moore Licenciado en Economía. Director Provincial del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC)

German Rollandi, Victoria Balbi, Juan Martín Agosto, Investigadores Área Economía IPEC.

REVISTA BCR / 31

los años 2014 y 2015, las MOI se ubicaron en torno a los 2,1 mil millones de dólares en promedio.

El valor exportado de Combustibles y Energía fue de U$S 81,2 millones, reflejando una variación interanual de 34,4%. Las cantidades exportadas se incrementaron

13,9% y los precios lo hicieron 18,0%. En el período de 2014 a 2018 se destaca el año 2016, con una caída del 31,1%, y el aumento mencionado del año 2018, el resto de los años los valores de exportación del rubro se mantie-nen en torno al promedio de U$S 62 millones.

CUADRO 1. COMPORTAMIENTO DE LOS GRANDES RUBROS DE EXPORTACIÓN · Años 2014-2018

2014 2015 2016 2017 2018

Millones de U$S

RubrosAños

Total

Productos Primarios

Manufacturas de Origen Agropecuario

Manufacturas de Origen Industrial

Combustibles y Energía

16.081,8

1.355,1

12.008,1

2.652,5

66,0

13.206,8

1.543,4

10.218,7

1.384,0

60,8

13.829,4

1.310,2

10.395,9

2.081,3

41,9

13.760,7

1.433,1

9.922,7

2.344,6

60,4

13.564,0

1.274,6

9.996,1

2.212,1

81,2

Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

CUADRO 2. VARIACIÓN PORCENTUAL CON RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR DE LOS VALORES DE LAS EXPORTACIONES · Años 2015-2018

2015 2016 2017 2018Rubros

Variación % en valores exportados respecto del año anterior

Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

Total

Productos Primarios

Manufacturas deOrigen Agropecuario

Manufacturas de Origen Industrial

Combustibles y Energía

-17,9%

13,9%

-14,9%

-47,8%

-7,9%

4,7%

-15,1%

1,7%

50,4%

-31,1%

-0,5%

9,4%

-4,6%

12,6%

44,2%

-1,4%

-11,1%

0,7%

-5,6%

34,4%

32 / REVISTA BCR

B. PRINCIPALES PRODUCTOS PROVINCIALES EXPORTADOS, SEGÚN MONTOS EN DÓLARES

Las exportaciones de Productos Primarios en 2018 se componen principalmente de maíz y trigo. Siguieron en importancia las exportaciones de porotos de soja, miel natural y arroz blanqueado no parbolizado. En los últimos 5 años, se advierte un aumento de la im-portancia de las ventas externas de trigo y, en menor medida del maíz, en la estructura de exportaciones de la provincia, en contraposición con una caída de las ex-portaciones de porotos de soja. A finales del año 2015 se produce un cambio en la política internacional del país respecto a estos productos, a saber: se eliminan las retenciones a las exportaciones de maíz y trigo, y se reducen los derechos de exportación a la soja y sus derivados. Hacia el último trimestre del 2018 se produ-ce una contramarcha en esta política, cuyos efectos no quedan plasmados aún en este período temporal.

Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) expli-can tres cuartas partes de las exportaciones provinciales. Harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja, principal producto exportado en la provincia, en el año 2018 reflejó una variación positiva de 1,0% en los valores exportados respecto del año 2017. El monto en dólares del segundo producto exportado de la Provincia, aceite de soja en bruto, disminuyó 16,3% en relación al año 2017. Los envíos de carne de la especie bovina deshue-sada y congelada se incrementaron 86,1% el último año. Completaron los primeros seis productos leche entera, carne de la especie bovina deshuesada y refrigerada y cueros y pieles curtidos de bovino. Cabe destacar, dentro de este rubro, el crecimiento de las exportacio-nes de carne congelada en el último lustro.

Los valores exportados de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) mostraron en 2018 una variación in-teranual negativa explicada fundamentalmente por

la disminución en los envíos de biodiesel de 26,4%, que a pesar de ello sigue siendo la principal MOI ex-portada. Las ventas de este producto al exterior, se vieron afectadas en los últimos años por las políti-cas antidumping aplicadas por la Unión Europea, y la política arancelaria de Estados Unidos hacia este producto. Otros productos exportados de importan-cia en las MOI en el último lustro fueron vehículos para transporte de personas; y motores de émbolo, diesel o semidiesel, para vehículos automotores.

En cuanto a Combustibles y Energía, los principales productos exportados fueron naftas, excluidas para petroquímica y fuel oil.

C. VALOR DE LAS EXPORTACIONES CON ORIGEN EN LA PROVINCIA DE SANTA FE, SEGÚN PAÍSES DE DESTINOEn el año 2018, Brasil fue el principal destino de exportación, con una participación sobre el total de las ventas externas de 9,3%. Los valores exportados se incrementaron 8,4% respecto del año 2017. India se situó en el segundo lugar, concentrando el 7,2% de los envíos. Las exportaciones a este destino disminuyeron 24,8% en términos interanuales. En tercer lugar se ubicó Vietnam, con una participación del 5,4% del total. Las ventas a este país disminuyeron 10,3% respecto de 2017.

En el último lustro, India fue el principal país de destino de las exportaciones provinciales. Los montos exporta-dos a Brasil, que se ubicó en el segundo lugar, reflejan la crisis económica por la que ha atravesado dicho país en los últimos años, observándose una considerable caída en los valores exportados de 2015, y luego una recuperación hacia 2018. China completa el podio de los principales países de destino de las exportaciones de la Provincia.

GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE Y COMPOSICIÓN POR GRANDES RUBROS · Años 2014-2018

Combustibles y Energía

Manufacturas de Origen Industrial

Manufacturas de Origen Agropecuario

Productos Primarios

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

Mill

ones

de

dóla

res

2014 2015 2016 2017 2018 Años

8,4% 11,7% 9,5% 10,4% 9,4%

74,7% 77,4% 75,2% 72,1% 73,2%

16,5%

10,5% 15,1% 17,0% 16,3%

0,4%

0,5%0,3% 0,4% 0,6%

REVISTA BCR / 33

CUADRO 3. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE · Años 2014-2018

2014 2015 2016 2017 2018Millones de U$S

ProductosAños

TOTAL

Productos Primarios

Porotos de soja, excluidos para siembra

Maíz en grano

Trigo y morcajo, excluidos trigo duro y para siembra

Miel natural

Arroz no parbolizado semiblanqueado o blanqueado,pulido o glaseado

Resto de Productos Primarios

Manufacturas de Origen Agropecuario

Harina y"pellets"de la extracción del aceite de soja

Aceite de soja en bruto,incluso desgomado

Carne bovina,deshuesada,congelada

Leche entera, en polvo, gránulos o similares

Carne bovina,deshuesada,fresca o refrigerada

Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, secos

Resto de MOA

Manufacturas de Origen Industrial

Biodiésel

Vehículos para transporte menor o igual a 6 personas, de cilindrada mayor a 1000cm³ y menor o igual a 1500cm³, con motor de émbolo o pistón, encendido por chispa

Vehículos para transporte de personas, de cilindrada menor o igual a 1000cm³, con motor de émbolo o pistón, encendido por chispa

Motores de émbolo, diesel o semidiesel, para vehículos automotores, cilindrada mayor a 3500cm³

Glicerol

Válvulas de admisión o escape para motores no clasificados previamente

Válvulas de admisión o escape para motores de émbolo, de explosión

Lecitinas y otros fosfoaminolípidos

Resto de MOI

Combustibles y Energía

Naftas, excluidas para petroquímica

Fuel ("fuel oil")

Resto de Combustibles y Energía

16.081,8

1.355,1

699,0

373,7

87,4

30,2

28,8

136,0

12.008,1

7.738,3

2.208,4

122,8

384,6

184,4

129,8

1.239,9

2.652,5

985,8

4,1

533,1

112,9

55,5

44,3

35,1

30,5

851,2

66,0

54,8

0,0

11,2

13.206,8

1.543,4

823,1

398,4

184,3

24,2

17,0

96,5

10.218,7

6.336,0

2.393,1

126,1

231,5

143,7

134,6

853,7

1.384,0

347,4

0,2

232,1

67,5

40,3

48,6

35,2

27,2

585,6

60,8

42,6

0,0

18,1

13.829,4

1.310,2

454,4

409,4

304,6

25,0

22,5

94,2

10.395,9

6.412,8

2.611,6

147,2

105,3

162,8

125,5

830,7

2.081,3

943,4

299,4

77,9

93,9

35,0

40,8

38,1

27,3

525,6

41,9

35,4

0,0

6,5

13.760,7

1.433,1

482,9

448,2

373,8

27,2

17,8

83,3

9.922,7

5.993,9

2.355,3

226,2

93,8

152,8

122,8

978,0

2.344,6

943,7

584,4

0,0

108,9

48,4

50,4

35,7

35,3

537,7

60,4

39,9

13,4

7,1

13.564,0

1.274,6

255,8

490,6

392,3

25,9

16,9

93,1

9.996,1

6.050,9

1.970,9

420,9

171,7

170,5

135,4

1.075,9

2.212,1

695,0

S

0,0

S

S

61,3

33,2

37,7

1.385,0

81,2

56,8

9,0

15,3

Fuente: IPEC en base a datos de INDECNota: Los datos se presentan protegidos de acuerdo a la normativa vigente sobre secreto estadístico y protección de datos individuales (Art. 10º de la Ley 17.622; Título VI del Aecreto 3.110; Art. 1º de la Disposición 176/99, entre otros)

CUADRO 4. VALOR DE LAS EXPORTACIONES CON ORIGEN EN LA PROVINCIA DE SANTA FE, SEGÚN PAÍS DE DESTINO · Años 2014-2018

2014 2015 2016 2017 2018Millones de U$S

DestinoAños

TOTAL

India

Brasil

China

Vietnam

Argelia

Indonesia

España

Egipto

Estados Unidos

Malasia

Resto

16.081,8

999,4

1.222,9

909,7

663,5

735,2

685,0

733,2

342,8

200,2

516,2

9.073,6

Total 5 años

70.442,7

5.759,9

5.400,0

3.915,6

3.793,0

3.018,8

2.894,1

2.658,3

2.431,1

2.402,7

2.215,9

35.953,3

13.206,8

1.202,2

786,5

1.079,9

689,1

556,0

465,6

458,0

433,7

408,8

425,3

6.701,7

13.829,4

1.282,0

964,4

564,3

902,7

517,1

523,3

507,3

741,4

967,3

465,3

35,4

13.760,7

1.298,7

1.164,3

660,4

810,8

512,6

619,6

526,0

531,3

671,1

422,1

56,4

13.564,0

977,6

1.261,9

701,4

726,9

697,9

600,6

433,8

381,9

155,2

387,0

7.239,8

Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

34 / REVISTA BCR

D. VALOR DE LAS EXPORTACIONES CONSALIDA DEL PAÍS POR LAS ADUANAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, SEGÚN PAÍSES DE DESTINOSi analizamos las exportaciones provinciales según las exportaciones por aduanas de salida , la provincia de Santa Fe cuenta con cuatro aduanas ubicadas en las si-guientes localidades: San Lorenzo, Rosario, Villa Cons-titución y Santa Fe

CUADRO 5. VALOR DE LAS EXPORTACIONES CON SALIDA DEL PAÍS POR LAS ADUANAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, SEGÚN PAÍS DE DESTINO · Años 2014-2018

2014 2015 2016 2017 2018Millones de U$S

Aduanas de salida y destinoAños

San Lorenzo

Vietnam

India

Indonesia

Argelia

Egipto

Resto

Rosario

Argelia

Vietnam

Egipto

Brasil

China

Resto

Villa Constitución

Cuba

Reino Unido

Brasil

España

Bolivia

Resto

Santa Fe

Brasil

India

Estados Unidos

Resto

17.625,8

1.064,1

1.357,1

985,6

773,6

537,2

12.908,2

4.538,6

509,7

233,7

279,6

147,0

316,5

3.052,1

100,3

39,3

13,4

25,6

-

13,6

8,4

-

-

-

-

-

Total 5 años

80.049,0

6.387,0

7.376,6

4.490,7

3.185,3

3.521,2

55.088,3

24.335,0

2.685,4

1.690,6

1.743,1

1.457,3

2.235,4

14.523,1

405,4

123,0

60,0

60,5

31,5

24,8

105,6

5,7

3,7

1,1

0,7

0,2

15.186,6

1.295,7

1.584,1

810,9

478,6

623,7

10.393,6

4.595,7

488,6

275,2

352,5

327,4

693,4

2.458,5

97,8

34,9

18,3

7,1

10,0

2,6

25,0

3,7

3,7

-

-

-

16.764,5

1.619,7

1.720,1

845,5

518,7

1.142,0

10.918,6

5.184,7

473,6

365,0

392,4

285,8

496,3

3.171,7

70,6

35,1

10,1

-

9,5

2,0

13,8

2,0

-

1,1

0,7

0,2

15.501,1

1.353,4

1.508,4

861,8

710,1

692,4

10.375,0

5.137,8

522,0

377,1

394,5

264,3

403,2

3.176,7

64,1

13,8

7,9

22,7

8,2

6,6

4,9

-

-

-

-

-

14.970,9

1.054,1

1.206,9

986,9

704,2

525,8

10.492,9

4.878,2

691,4

439,6

324,2

432,9

326,0

2.664,1

72,6

s

10,3

5,1

3,8

s

53,4

-

-

-

-

-

Fuente: IPEC en base a datos de INDECNota: Los datos se presentan protegidos de acuerdo a la normativa vigente sobre secreto estadístico y protección de datos individuales (art. 10º de la ley 17.622; título VI del decreto 3.110; art. 1º de la disposición 176/99, entre otros)

Malasia

EEUU

Egipto

España

Indonesia

Argelia

Vietnam

China

Brasil

India

2018

2017

2016

2015

2014

GRÁFICO 2. VALOR DE LAS EXPORTACIONES CON ORIGEN EN LA PROVINCIA DE SANTA FE, SEGÚN PAÍS DE DESTINO · Años 2018/2017

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Millones de U$S

Fuente: IPEC en base a datos de INDEC