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Exportando a Canadá
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Con apoyo financiero de:
Exportando a Canadá
TFO Canada
@ Trade Facilitation Office Canada 2012
Presentación - Agenda
• Exportación a Canadá
El mercado canadiense
El consumidor canadiense
Importaciones Canadienses
Como acceder a ese mercado
• Sector Uniformes
• Sector Ingredientes para Cosmeticos
El mercado canadiense
El Mercado Canadiense
•El segundo país más grande del mundo
•Población pequeña y concentrada
• (3.7 pers/km)
•Seis mercados regionales
•10% del tamaño del mercado americano
•Clima
particular
British Columbia
The Prairies
Ontario
Quebec
The North
Atlantic Canada
Población total (Censo 2011): 33.4 millones
El mercado canadiense
Quebec y Ontario
Columbia Británica
Las Praderas
Ontario
Québec
El Norte
Provincias Atlánticas
Atlantic Provinces:
Québec:
Ontario:
Provincias de las Praderas:
Columbia Británica
Los Territorios:
Millones
Millones
Millones
Millones
Millones
Millones
• 62% de los canadienses viven en Ontario y Quebec
• Ontario y Quebec 60%ventas nacionales approximadamente
• La mayoría de importadores en Ontario y Quebec
2.3
7.9
12.8
5.8
4.4
1.0
El Mercado Canadiense
•Población muy
concentrada
•90% de los
Canadienses viven a 160 kms de la frontera con los EEUU
British Columbia
The Prairies
Ontario
Quebec
The North
Atlantic Canada
Atlantic Provinces:
Québec:
Ontario:
Prairies Provinces:
Western Provinces:
The Territories
Million
Million
Million
Million
Million
Million
2.3
7.9
12.8
5.8
4.4
1.0
El mercado canadiense
• Baja densidad de población (3.7 habitantes por Km Sq.),
pero: • 81% de la población es urbana( El area metropolitana de
Toronto es la de mayor crecimiento urbano)
• Las cuatro areas metropolitanas con mayor indice de crecimiento están ubicadas en el Oeste de Canadá y en las provincias de las praderas: Calgary (AB), Edmonton (AB), Saskatoon (SK) and Kelowna (BC).
• Un Canadiense de tres viven en una de las tres ciudades más grandes de Canadá: Toronto, Montréal and Vancouver.
Concentración del mercado
Source: Statistics Canada – census population 2011
El mercado canadiense
Información demográfica- 2011
Area (Km2) 9.98 millones 9.83 millones
Población 33.4 millones 310.2 millones
Población/ Km2 3.7 32
Población < 15 15.5 % 20.1 %
Población > 65 15.3 % 12.9 %
Edad media 39.9 36.9
Canada USA
Fuente: Statistics Canada y US Census Bureau 2011
El mercado canadiense
Información económica (US$) – 2011
PIB $1.38 trillones $15 trillones
PIB (per Cápita) $40,300 $48,100
Exportaciones $457.6 mil mill. $1.51 trillones
Per cápita $9,430 $2,077
Importaciones $456 mil mill. $2.3 Trillones
Per cápita $13,760 $7,392
SERVICIOS (% of PIB) 71% 76.7%
Canada USA
Fuente: CIA – The World Factbook 2011
Indicadores Económicos
• Alta dependencia del comercio exterior
– Importación 31% de PIB; Exportación 29% de PIB
• Mercado de importación
– Abierto, diversificado y creciente, pero competitivo
• El impacto de valor de $ CAN – casi paridad con el USD
• Crecimiento del PIB
• Lento en el 2008: 1.3%, 2.7% menos que 2007
• 2009: 2.9%
• 2010: 3.4% (incremento 1.5%)
• 2011: 2.6% (disminución 0.8%)
Fuente: Statistics Canada 2011
Alto Ingreso per capita : $C 40,300
Demografía - Tendencias de la Inmigración Aprox. 20 % de población son
inmigrantes – 1 en 5
(6.5 miliones) En los últimos 5 años
el crecimiento de inmigración:
4 veces más alto que la tasa
de nacimiento
Principales ciudades
elegidas:
Toronto (50%), Vancouver
(30%), Montréal (30%)
Cambios en patrones de
origen
Aspectos cambiantes de origen
Inmigración a Canadá por
Región de origen 1998-2007
Estados Unidos – 4%
Sur y America Central – 11%
Europa – 17%
Africa y el Medio Oriente – 21%
Asia y el Pacifico – 48%
El consumidor Canadiense
• Informado, exigente, conciente de precios
• Altos ingresos (20% hogares > $70mil)
• Dueño de su casa (crecimiento de hogares de doble Ingreso y familias monoparentales)
• Diferencias Regionales (Quebec y Ontario)
Un Perfil del Consumidor Canadiense
• Consciente de la salud, del medio ambiente
• Sensible a las causas sociales (fair trade, sostenibilidad, CSR)
• Cada vez más multicultural
• Baby boomers (es decir 1945 – 1965) dominan el mercado
• Población madura – un segmento muy importante
Población que envejece: en 2031 23%-25% > 65
Población y Ingresos
Uno de cada siete canadienses pertenece a la tercera edad
Edad
Personas
(millones)
% de la
Población
Ingreso
Promedio
Menor de 14
15-24
5.6
4.5
17
14
-----------
$11,562
25-44
45-64
65+
8.4
8.7
5.5
25
23
14
$44,717
$45, 396
$29,660
Baby-boomers: nacidos entre 1946 y 1965.
En el 2011, un estimado de 5.0 millones de canadienses tenían
65 años o más. Este número se espera que se duplique en los
próximos 25 años.
Source: Statistics Canada – 2011
El mercado canadiense
Los primeros 14 gastos del hogar en Canadá 2010 (CDN$)
894
1,149
1,151
1,609
1,923
2,194
3,452
3,539
3,773
4,013
7,443
Cuidado personal
Educación
Productos de tabaco e insumos para fumadores
Regalos y donaciones
Muebles y equipos para el hogar
Cuidado de la salud
Vestido
Gasto de mantenimiento del hogar
Recreación
Seguro personal y contribución a pensión
Alimentos
Transporte
Habitación / casa
Impuestos
10,999
11,936
14,997
Source: Statistics Canada 2011
Importaciones a Canadá
Importaciones a Canadá
• Las importaciones provenientes de Asia se han incrementado sustancialmente durante la última década
• Las importaciones provenientes de EEUU han registrado una disminucion en la última década
• Importaciones canadienses son mayormente productos manufacturados (pr. automotriz y maquinaria), pero amplia gama de otros.
• 4 estaciones – 4 mercados (logistica de transporte)
Canada – El mercado de importación
Importaciones: $456 CDN MM (36% PIB) – 2011.
Subió 9% en 2011
Fuente: Statistics Canada 2011
9%
Entre 2010 y 2011, las importaciones
subieron en un 9%.
Canadá fue el importador número 11 más
grande en el mundo en 2011
2.31
1.74
1,33
794 684 654 541 525 514 488 456
USA Germany China Japan France United Kingdom
Italy India South Korea
Netherlands Canada
Importaciones canadienses 2007 -2011
415
443
374
414
456
2007 2008 2009 2010 2011
Statistics Canada 2011
World Trade Organization 2011
Importaciones Canadienses por sector Industrial - 2011
Miles de millones de CDN$
369.1
49.8
9.7 0.4
Productos
Manufacturados Mineria, petróleo y
extracción de gas
Agricultura,
Silvicultura y Pesca Bienes de
consumo
Importaciones canadienses por país - 2011
10 primero países – Miles de millones $CDN
220.8
EEUU
48.1
China
24.5
Mexico
13 12.7
Japón Alemania
10.3 6
Reino
Unido
Corea
del Sur Francia Algeria Italia
5.5 5.4 5.1
El mercado canadiense
Importaciones por region - 2011
Fuente: Trade on Line – Industry Canada 2011
Norte América incluyendo México 54%
Medio Oriente 1%
Otra Europa 2% África 3% América Latina y el Caribe
4%
Europa
Occidental
12%
Asia y Pacifico
18%
Principales importaciones de América Latina - 2011
El mercado canadiense
Mineria, piedras preciosas, y joyería
Petróleo y otros minerales
Químicos inorganicos
Frutas y nueces Minerales metaliferos
y cenizas
Azúcar y confiteria
Café, té, maté y especies
Hierro y acero
Bebidas Alcoholicas
Fuente: Industry Canada – trade data on line 2011
Exportaciones de Colombia a Canadá
(Millones de dólares canadienses)
2007 2008 2009 2010 2011
468
638
733 717 799
Principales Exportaciones de
Colombia a Canadá 2011 • Carbon (21%)
• Café verde (26%)
• Aceites de Petroleo y derivados (18%)
• Banano (9%)
• Flores (11%)
• Azucar
• Extractos de café, te y mate
• Pescados y mariscos
• Productos de empaque
• Farmaceuticos
• Hilos (Ind. Textiles)
Mas Oportunidades para Colombia en
Canada: Productos No-Tradicionales • Productos Naturales/Orgánicos/Fair trade
• Productos Nostálgicos / Etnicos/Gourmet
• Frutas/Vegetales/Nueces (incl. Pulpa de Fruta Tropical)
• Alimentos procesados y bebidas (incl. confiteria, panaderia, cocoa based)
• Cafés especiales (altura, orgánico, gourmet, comercio justo)
• Productos Decorativos/Muebles/Joyeria
• Prod de Ceramica, de Cuero
• Confecciones (18%arancel eliminado con TLC), Calzado
Acceso al mercado canadiense
• Inglés
• Varios mercados regionales
• La distancia juega un papel importante:
–Seattle y Vancouver tienen más en común que Vancouver & Toronto
• Presencia de cadenas
–Home Depot, Staples, Wal Mart, Costco, Target etc.
–Fuerte factor de precio
• Demografía comparable
• Dominado por los“Baby Boomers”
• Importantes segmentos étnicos
• Prácticas de negocios parecidas
Comparación de mercados: Canadá y los EEUU
SIMILITUDES
Acceso al mercado canadiense
• Canadá - El francés es un idioma oficial
• EE.UU - El español es importante pero no oficial
• Tarifas y aranceles aduaneros
• Embalaje y etiquetado
• Documentación para la importación
• Requisitos para la protección de la salud
• Sistema de medidas – Canadá utiliza la sistema métrico
– EE.UU utiliza el sistema imperial
• Grado de Concentración de las ventas (fusiones, adquisiciones); Mas ventas por tiendas especializadas en Confecciones.
Comparación de mercados: Canada vs USA DIFERENCIAS
Acceso al mercado canadiense
• 90% de las categorías de productos importados entran al mercado libre de arancel
• La tarifa promedio = 6%
Productos “sensibles” acceso mas dificil:
lacteos, carnes, textiles y confecciones
• Países en desarrollo tienen acceso al sistema General de Preferencias (GPT),
• Los países menos desarrollados tiene acceso libre de impuestos aduanales (LDC)
Acceso al mercado – Sistema comercial
Firmados / Vigentes:
Acuerdos comerciales/Colombia tarifa TLC
• Peru (2009)
• Chile (1997)
• Costa Rica (2002)
• EFTA (Islandia,
Noruega,
Liechtenstein y
Suiza) (2009)
• Israel (1997)
• NAFTA (1994)
• Jordania (2009)
• Colombia (2011)
• Honduras (2011)* firmado pero no ratificado.
En negociaciones con: Marruecos, Rep. Dominicana,
Corea, Panamá Singapur, etc…
Ventajas arancelarias para Colombia
CAP Sector Tarifa antes
TLC
Tarifa con el
TLC
1901.10.10
2008.40.10 2009.90.40 1905.90.51
Productos Alimenticios procesados:
Preparación de alimentos con harina de trigo; almidon or extracto de malta Pulpa de frutas Jugo concentrado de Vegetales Pizza y quiche; respostería, pasteles, pudines y tortas, incluyendo productos de pastelerías preparados sin harina
6%
6%
9.5%
14.5%
0
0 0 0
2002.10.00
2004.90.20
2004.90.11
Vegetales ( De estación)
Tomates enteros o cortados en piezas
Esparragos
Zanahorias bebes y repollos de brucelas
11.5%
14%
14.5%
0
0
0
Fuente: TLC Canadá – Colombia / www.international.gc.ca
Acceso al mercado canadiense
Como aproximarse al mercado UBICANDO EL IMPORTADOR
• Asociaciones de industria y comercio
• Cámaras de comercio
• TFO Canadá, Proexport
• Oficiales de comercio de las
embajadas
• Ferías comerciales (apropiadas)
• Misiones commerciales
• Publicidad
• Promoción
Acceso al mercado canadiense
• Un mercado abierto pero competitivo
• Información es importante: realice su tarrea
• Gerencie su relaciones con los importadores
• Proveedor eficiente y confiable
• Precio no es siempre un factor clave
• Canales de distribución adecuados
Accesso al mercado canadiense - Resumen
Consideraciones claves:
• Regulaciones estrictas de empaquetamiento y etiquetado
• Etiquetas en Inglés y Frances
• Diferente a los
EEUU!
Requerimiento para
Importación
Fuentes de Informacion
Standards Council of
Canada (Normativa)
www.scc.ca
Canadian Food Inspection
Agency
www.inspection.gc.ca
Industry Canada
www.ic.gc.ca
Foreign Affairs and
International Trade Canada
www.international.gc.ca
Canada Border Services
Agency (Aduanas)
www.cbsa-asfc.gc.ca
Servicios de TFO Canada:
Información • Contenido amplio sobre los servicios y como accesar
el mercado canadiense: www.tfocanada.ca
• Guia “Exportando a Canadá”
• Más de 20 estudios de mercado
sectoriales
• Usada por más de 4,000 exportadores
registrados de más de 100 países
• Contenido en Inglés, Frances y Español
• Approximadamente 3,000 visitantes por mes
TFO Canadá – Servicios GRATUITOS
• Una vez que las empresas Colombianas se registren en:
www.tfocanada.ca Obtendrán:
Información: La Guía, informes sectoriales, links, boletin
Servicios de Promocion
Ofertas de exportación publicadas en ImportInfo
(E-boletin para importadores)
Registro en Base de Datos de Exportadores
…y lo más importante:
HACER SU TAREA