Embed Size (px)
Citation preview
Q3Отраслевая аналитика 2017
Индустрия моды
Интерес к индустрии модыИнтерес пользователей к индустрии моды Интерес к онлайн-покупкамИнтерес к брендам категории «Люкс»Кросс-девайсные транзакцииПреимущества размещения рекламы в РСЯИнтерес к скидкам в индустрии модыИнтерес к моде в регионахИнтерес к товарам из Китая
........................................................ 04................................................................................ 05
................................................................ 06.............................................................................. 07
.................................................... 09 ................................................................ 12
................................................................................. 13 ............................................................................... 15
Cпрос по категориямСпрос по категориямДинамика категории «Одежда»Динамика категории «Обувь»Динамика категории «Белье»Динамика категории «Аксессуары»
........................................................................................... 18.......................................................................... 21
............................................................................. 22 ............................................................................. 23
................................................................... 24
Лидеры рынкаИзменение интереса к онлайн-ритейлерамИзменение интереса к брендам категории «Люкс»Изменение интереса к брендам хай-стритИзменение интереса к массовым брендамИзменение интереса к детским магазинам и брендамИзменение интереса к спортивным брендам
...................................................... 26 .......................................... 27
........................................................ 28...................................................... 29
..................................... 30 ................................................... 31
Интерес к индустрии модыОсновные тенденции 2017 За третий квартал 2017 года число поисковых запросов в Яндексе по ключевым словам в индустрии «Мода» увеличилось на 4% относительно этого же периода прошлого года.
Всё больше пользователей предпочитает мобильные устройства десктопу. Опережая другие категории, в мобильном поиске растёт люксовый сегмент.
Обращает на себя внимание высокий процент кросс-девайсных транзакций, когда за мобильным поиском следует покупка с десктопа.
Интерес пользователей к индустрии моды
Q3 2016
105 674 773 99 118 482
62 050 809 75 346 262
Q3 2017
Q3 2016
Q3 2017
06.2
016
07.2
016
08.2
016
09.2
016
10.2
016
11.2
016
12.2
016
01.2
017
02.2
017
03.2
017
04.2
017
05.2
017
06.2
017
07.2
017
08.2
017
09.2
017
60 млн50 млн40 млн30 млн20 млн10 млн
06.2
016
07.2
016
08.2
016
09.2
016
10.2
016
11.2
016
12.2
016
01.2
017
02.2
017
03.2
017
04.2
017
05.2
017
06.2
017
07.2
017
08.2
017
09.2
017
60 млн50 млн40 млн30 млн20 млн10 млн
-6%
+21%
wordstat.yandex.ru. Весь мир
ДЕСКТОПНЫЕ ЗАПРОСЫ
МОБИЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ
Интерес к онлайн-покупкам
Q3 2016
22 375 159 19 723 769
10 852 615 11 939 154
Q3 2017
Q3 2016
Q3 2017
06.2
016
07.2
016
08.2
016
09.2
016
10.2
016
11.2
016
12.2
016
01.2
017
02.2
017
03.2
017
04.2
017
05.2
017
06.2
017
07.2
017
08.2
017
09.2
017
12 млн10 млн08 млн06 млн04 млн02 млн
06.2
016
07.2
016
08.2
016
09.2
016
10.2
016
11.2
016
12.2
016
01.2
017
02.2
017
03.2
017
04.2
017
05.2
017
06.2
017
07.2
017
08.2
017
09.2
017
6 млн 5 млн 4 млн 3 млн 2 млн 1 млн
-12%
+10%
wordstat.yandex.ru. Весь мир
ДЕСКТОПНЫЕ ЗАПРОСЫ
МОБИЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ
Интерес к брендамкатегории «Люкс»
Q3 2016
4 084 210 4 348 490
3 095 041
Q3 2017
Q3 2016
Q3 2017
06.2
016
07.2
016
08.2
016
09.2
016
10.2
016
11.2
016
12.2
016
01.2
017
02.2
017
03.2
017
04.2
017
05.2
017
06.2
017
07.2
017
08.2
017
09.2
017
06.2
016
07.2
016
08.2
016
09.2
016
10.2
016
11.2
016
12.2
016
01.2
017
02.2
017
03.2
017
04.2
017
05.2
017
06.2
017
07.2
017
08.2
017
09.2
017
1,5 млн
1,5 млн
2,0 млн
1,0 млн
1,0 млн
0,5 млн
0,5 млн
+6%
+26%
3 899 766
wordstat.yandex.ru. Весь мир
ДЕСКТОПНЫЕ ЗАПРОСЫ
МОБИЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ
смотреть...
Кросс-девайсные транзакции
смотреть...
Данные Яндекса и Яндекс.Метрики с 1 декабря 2016 по 15 января 2017. Суммарные данные 21 рекламодателя (без AliExpress) с учётом всех запросов в категории «Одежда, обувь и аксессуары». Первым считается источник первого визита в рассматриваемом периоде, либо первый после предыдущей конверсии, последним — источник конверсионного визита.
смотреть...
58% 51%
42%
7%
Как bonprix использовал инструменты Яндекса, работая с воронкой продаж
В 2016 году комплексная проработка воронки продаж при помощи инструментов Директа, Метрики и Аудиторий позволила bonprix за девять месяцев усилить своё присутствие в целевых регионах, конвертировать трафик с мобильных устройств и качественно улучшить сценарии ретаргетинга, которые дают возможность экспериментировать с адресными посланиями для разных сегментов посетителей сайта.
https://yandex.ru/adv/story/case/bonprix-yandex/
заказов
оборот51%
+43%
+
новых покупателей+58%
Поиск
Река
мная
сеть Яндекса 51%
49%
Только Россия. По данным Яндекса на сентябрь 2017
В третьем квартале 2017 года больше половины кликов в индустрии моды пришлось на сети.
Больше половины клиентов приходят из Рекламной сети Яндекса
04.2014
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
07.2014
10.2014
01.2015
04.2015
07.2015
10.2015
01.2016
04.2016
07.2016
10.2016
01.2017
04.2017
07.2017
миллионы
Совокупная аудитория поиска и Рекламной сети Яндекса в России по данным Яндекса на октябрь 2017 года
Увеличивайте охват, размещая рекламу в РСЯ
Аудитория РСЯ
Пересечение аудиторий
Аудитория поиска Яндекса
Преимущества рекламы в сетях
Рекламная сеть Яндекса успешно отрабатывает каждый этап воронки продаж, помогая найти новую аудиторию, довести до первой покупки «горячих» клиентов, вернуть на сайт тех, кто уже бывал у вас раньше.
Подробнее читайте на нашем сайте.
Интерес к скидкам в индустрии моды снижается
Q3 2016
4 282 515 3 268 222
1 901 652
Q3 2017
Q3 2016
Q3 2017
-24%
-4%
1 834 449
1,5 млн
2,0 млн
2,5 млн
1,0 млн
0,8 млн
0,6 млн
0,4 млн
0,2 млн
1,0 млн
0,5 млн
06.2
016
07.2
016
08.2
016
09.2
016
10.2
016
11.2
016
12.2
016
01.2
017
02.2
017
03.2
017
04.2
017
05.2
017
06.2
017
07.2
017
08.2
017
09.2
017
06.2
016
07.2
016
08.2
016
09.2
016
10.2
016
11.2
016
12.2
016
01.2
017
02.2
017
03.2
017
04.2
017
05.2
017
06.2
017
07.2
017
08.2
017
09.2
017
wordstat.yandex.ru. Весь мир
ДЕСКТОПНЫЕ ЗАПРОСЫ
МОБИЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ
Интерес к моде в регионах
Самая активная часть аудитории, интересующейся модой, находится в Москве и Санкт-Петербурге. Центральный федеральный округ обеспечивает почти половину всех поисковых запросов индустрии. За лидером следуют Поволжье и Северо-Запад.
44%
8%
15%
8%
2%
12%
10%2%
На Москву и областьприходится 34% от запросов в РФ
На Санкт-Петербурги областьприходится 9% от запросов в РФ
Распределение интереса к индустрии моды по регионам России
Центр
Северо-Запад
Юг и Республика Крым
Северный Кавказ
Поволжье
Урал
Сибирь
Дальний Восток
Запросы на десктопах и мобильных в третьем квартале 2017 года
wordstat.yandex.ru. Весь мир
Интерес к товарам из Китая
Серьёзную конкуренцию западным и отечественным брендам, представленным на российском рынке, составляют товары из Китая. В индустрии моды интерес к ним заметно вырос в сравнении с прошлым годом.
06.2016
08.2016
10.2016
12.2016
02.2017
04.2017
06.2017
08.2017
Интерес к одежде, обуви, белью и аксессуарам из Китая. Запросы на десктопах и мобильных
300 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
Доля от всех запросов в категории «Одежда»
Одежда из Китая
06.2016
08.2016
10.2016
12.2016
02.2017
04.2017
06.2017
08.2017
Доля от всех запросов в категории «Бельё»
Бельё из Китая
0,8%
0,6%
0,4%
0,2%
0,0%
0,8%
0,6%
0,4%
0,2%
0,0%
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
0
06.2016
08.2016
10.2016
12.2016
02.2017
04.2017
06.2017
08.2017
120 000Доля от всех запросов в категории «Обувь»
Обувь из Китая
06.2016
08.2016
10.2016
12.2016
02.2017
04.2017
06.2017
08.2017
Доля от всех запросов в категории «Аксессуары»
Аксессуары из Китая
0,8%
0,6%
0,4%
0,2%
0,0%
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
120 000 0,8%
0,6%
0,4%
0,2%
0,0%
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
wordstat.yandex.ru. Весь мир
ЗАПРОСЫ НА ДЕСКТОПАХ И МОБИЛЬНЫХ
Динамика интереса к одежде, обуви, белью и аксессуарам из Китая
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0Одежда Аксессуары Обувь Бельё
+5% +27% +13% +6%
Q3 2016
Q3 2017
wordstat.yandex.ru. Весь мир
Спроспо категориям
Интерес пользователей ко всем категориям товаров растёт пропорционально. Популярнее всего одежда: на неё приходится более половины запросов и на десктопах, и на мобильных устройствах.
Распределение запросовпо категориям
Бельё 4% Одежда 55%
Об
увь
21%
Акс
ессуары 20% Бельё 5%
Одежда 56%
Об
увь
20%
Ак
сесс
уары
19%
wordstat.yandex.ru. Весь мир
МОБИЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ
ДЕСКТОПНЫЕ ЗАПРОСЫ
МОБИЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ
ДЕСКТОПНЫЕ ЗАПРОСЫ
Одежда Обувь Аксессуары Бельё
Интерес к категориям
10 млн
00 млн
00 млн
10 млн
20 млн
30 млн
30 млн
40 млн
50 млн
20 млн
30 млн
40 млн
50 млн
60 млн
70 млн
Одежда Обувь Аксессуары Бельё
-7% -7% -5% -4%
+21% +19% +26% +22%
Q3 2016
Q3 2017
wordstat.yandex.ru. Весь мир
Динамика категории «Одежда»
60 368 874 56 287 314
Q3 2016
Q3 2017
Q3 2016
Q3 2017 35 901 054 43 458 254
1 млн0
2 млн3 млн4 млн5 млн
2 млн
0
4 млн
6 млн
8 млн
Женскаяодежда
Мужская одежда
Спортивная одежда
Детская одежда без товаров для новорожденных
Женскаяодежда
Мужская одежда
Спортивная одежда
Детская одежда без товаров для новорожденных
+31% +11% +28% +17%
-4% -8% +4% -7%
Q3 2016 Q3 2017
-7%
+21%
Q3 2016 Q3 2017
wordstat.yandex.ru. Весь мир
ДЕСКТОПНЫЕ ЗАПРОСЫ
МОБИЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ
Динамика категории «Обувь»
22 524 967 20 992 211
Q3 2016
Q3 2017
Q3 2016
Q3 2017 13 131 350 15 662 723
-7%
+19%
1 млн
2 млн
3 млн
3 млн
2 млн
1 млн
4 млн
Спортивная обувь
Детская обувь
Мужская обувь
Женскаяобувь
-1% -6% -12% +8%
Спортивная обувь
Детская обувь
Мужская обувь
Женскаяобувь
+33% +22% +12% +37%0
0
Q3 2016 Q3 2017
Q3 2016 Q3 2017
wordstat.yandex.ru. Весь мир
ДЕСКТОПНЫЕ ЗАПРОСЫ
МОБИЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ
Динамика категории «Бельё»
4 619 226 4 455 159
Q3 2016
Q3 2017
Q3 2016
Q3 2017 3 217 240 3 934 886
-4%
+22%0,5 млн
1,5 млн1,0 млн
2,0 млн2,5 млн
Купальники Домашняя одеждаНижнее бельё
+22% +25% +19%0
0,5 млн
1,5 млн1,0 млн
2,0 млн2,5 млн
Купальники Домашняя одеждаНижнее бельё
-9% -3% +10%0
Q3 2016 Q3 2017
Q3 2016 Q3 2017
wordstat.yandex.ru. Весь мир
ДЕСКТОПНЫЕ ЗАПРОСЫ
МОБИЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ
Динамика категории «Аксессуары»
21 291 557 20 302 810
Q3 2016
Q3 2017
Q3 2016
Q3 2017 11 564 521 14 538 240
-5%
+26%
06.2
016
07.2
016
08.2
016
09.2
016
10.2
016
11.2
016
12.2
016
01.2
017
02.2
017
03.2
017
04.2
017
05.2
017
06.2
017
07.2
017
08.2
017
09.2
017
08 млн
12 млн10 млн
06 млн04 млн02 млн
06.2
016
07.2
016
08.2
016
09.2
016
10.2
016
11.2
016
12.2
016
01.2
017
02.2
017
03.2
017
04.2
017
05.2
017
06.2
017
07.2
017
08.2
017
09.2
017
06 млн05 млн04 млн03 млн02 млн01 млн
wordstat.yandex.ru. Весь мир
ДЕСКТОПНЫЕ ЗАПРОСЫ
МОБИЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ
Лидерырынка
Истории успеха наших клиентов объединяют несколько ключевых составляющих: востребованный продукт, релевантная страница, продуманная стратегия продвижения, тщательная работа с данными и хорошая коммуникация.
мил
лион
ым
илли
оны
ДЕСКТОПНЫЕ ЗАПРОСЫ
ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕРЕСА К ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРАМ
Q3 2016 Q3 2017
Q3 2016 Q3 2017
МОБИЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ
Wild
berr
ies
Wild
berr
ies
Lam
oda
Bon
prix
NE
XT
Ren
dez-
Vous
AS
OS
Kup
iVip
Que
lle
La R
edou
te
OTT
O
Yoox
Witt
In
tern
atio
nal
Bra
ndsh
op
Farfe
tch
Aiz
el
Net
-a-P
orte
r
Sap
ato
Sho
pbop
Nam
es
Mat
ches
Fa
shio
n
Luis
a Vi
a R
oma
myt
here
sa
Rev
olve
clot
hing
Lam
oda
Bon
prix
AS
OS
Kup
iVip
NE
XT
Witt
In
tern
atio
nal
Que
lle
OTT
O
Ren
dez-
Vous
La R
edou
te
Yoox
Bra
ndsh
op
Farfe
tch
Sap
ato
Net
-a-P
orte
r
Nam
es
Aiz
el
Sho
pbop
Mat
ches
Fa
shio
n
myt
here
sa
Luis
a Vi
a R
oma
Rev
olve
cl
othi
ng
+13%
+58%
-14%0% +9% +48% +76% -5% -4% -13% -2% +26% +31% +61% +74% +12% +8% -53% -10% -12% 0% -12% +27% +1%
-18%-15%
+58% -7% -13% -5% -31% -23% +9% -34% +19% +31% +80% -53% -7% +32% +0% +0% +2% -76% -27% +13%
543210
1
2
3
4
0
wordstat.yandex.ru. Весь мир
Cha
nel
Guc
ci
Dio
r
Arm
ani
Giv
ench
y
D&
G
Ken
zo
Vers
ace
Sai
nt
Laur
ent
Her
mes
Bur
berr
y
Loui
sVu
itton
Lanv
in
Esc
ada
Chl
oe
Vale
ntin
o
Nin
a R
icci
Rob
erto
Cav
alli
Max
Mar
a
Fend
i
-4%
+36%
+126%
+120%+9%
мил
лион
ы
1,00,80,60,40,20,0
мил
лион
ы
1,00,80,60,40,20,0
Cha
nel
Guc
ci
Dio
r
Arm
ani
D&
G
Loui
sVu
itton
Giv
ench
y
Vers
ace
Ken
zo
Bur
berr
y
Her
mes
Sai
nt
Laur
ent
Max
Mar
a
Vale
ntin
o
Lanv
in
Chl
oe
Esc
ada
Nin
a R
icci
Rob
erto
Cav
alli
Fend
i
ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕРЕСА К БРЕНДАМ КАТЕГОРИИ «ЛЮКС»
+36%+32%
+21% +62% +28% +35% +80% +34%+29% +40% +29% +21% +46% +36% +32% +36% +18% +13%
+13%+2% +49% +20%
+42% +30% +13% +31% +42% +30% +30% -12% +22% +14% -1% +6%
+29%
wordstat.yandex.ru. Весь мир
ДЕСКТОПНЫЕ ЗАПРОСЫ
Q3 2016 Q3 2017
Q3 2016 Q3 2017
МОБИЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ
Cal
vin
Kle
in
мил
лион
ы
500 000400 000300 000200 000100 000000 000
ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕРЕСА К БРЕНДАМ ХАЙ-СТРИТ
wordstat.yandex.ru. Весь мир
мил
лион
ы
000 000
100 000
200 000
300 000
400 000
Laco
ste
Tom
my
Hilf
iger
Levi
's
Mic
hael
K
ors
Mas
sim
o D
utti
Hug
o B
oss
Die
sel
Mos
chin
o
Furla
DK
NY
Gan
t
Kar
en
Mill
en
Pin
ko
Arm
ani
Jean
s
Laco
ste
Mas
sim
o D
utti
Mic
hael
K
ors
Cal
vin
Kle
in
Tom
my
Hilf
iger
Levi
's
Hug
o B
oss
Furla
Mos
chin
o
Die
sel
DK
NY
Kar
en
Mill
en
Arm
ani
Jean
s
Pin
ko
Gan
t
-42%
+26% +20% +16% +58% +70%+66%
+44% +25%+13% +51% +12%
+1% +22% +15% +34%
-11%-26% -20% -20%
-1%+31%
+31% +13%-3% -3%
+19% -16% +21% +4%
ДЕСКТОПНЫЕ ЗАПРОСЫ
Q3 2016 Q3 2017
Q3 2016 Q3 2017
МОБИЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ
мил
лион
ы
-13% -7%-5%
ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕРЕСА К МАССОВЫМ БРЕНДАМ
1,5
1,0
0,5
0,0
мил
лион
ы
1,5
1,0
0,5
0,0
O’S
TIN
H&
M
Man
go
Zara
EC
CO
Inci
ty
Ber
shka
Stra
diva
rius
ТВО
Ё
Ood
ji
Kia
bi
Res
erve
d
Pul
l&B
ear
LC W
aiki
ki
Love
R
epub
lic
Zara
O’S
TIN
H&
M
Man
go
EC
CO
Ber
shka
Inci
ty
Stra
diva
rius
Kia
bi
ТВО
Ё
Res
erve
d
LC W
aiki
ki
Ood
ji
Pul
l&B
ear
Love
R
epub
lic
wordstat.yandex.ru. Весь мир
-9%-25%
+12% +5% -10% -14%0% +7% -7% -8% -15% +15%
+21% -29%+6%
+20% +10%+36% +44% +20% +21% +15% +13% +32% +67% +18% +29%
ДЕСКТОПНЫЕ ЗАПРОСЫ
Q3 2016 Q3 2017
Q3 2016 Q3 2017
МОБИЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ
ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕРЕСА К ДЕТСКИМ МАГАЗИНАМ И БРЕНДАМД
етск
ий
Мир
Доч
ки-
Сы
ночк
и
Кора
блик
NE
XT
Aco
ola
Gul
liver
Ola
nt-S
hop
myT
oys
Mot
herc
are
Вот
ОнЯ
Mam
sy
Ker
ry
Дет
ки
Bab
adu
Акуш
ерст
во
Дет
ский
М
ир
Доч
ки-
Сы
ночк
и
NE
XT
Кора
блик
Mot
herc
are
Gul
liver
Aco
ola
myT
oys
Акуш
ерст
во
Ker
ry
Дет
ки
Ola
nt-S
hop
Mam
sy
Bab
adu
Вот
Оня
+13%
+23% -8% -13% +11% -6% +586% +6% -34% +18% -4% -16% -23% -17% -30%
+57%
+29% +9% +7% -10% +20% +33% +26% +32% +26% -1% +24% +3% +31% -19%
wordstat.yandex.ru. Весь мир
мил
лион
ы
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
мил
лион
ы
ДЕСКТОПНЫЕ ЗАПРОСЫ
Q3 2016 Q3 2017
Q3 2016 Q3 2017
МОБИЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ
ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕРЕСА К СПОРТИВНЫМ БРЕНДАМ
мил
лион
ым
илли
оны
2,52,01,5
1,0
1,00,50,0
1,52,02,53,0
0,00,0
Nik
e
Adid
as
Ree
bok
Pum
a
Asic
s
New
Ba
lanc
e
Dem
ix
Jom
a
Um
bro
Spee
do
Lotto
Adid
as
Nik
e
Ree
bok
Pum
a
New
Ba
lanc
e
Asic
s
Dem
ix
Jom
a
Um
bro
Spee
do
Lotto
+1% -12%
-7% +2% +16% +10%-24% +24% +16% +13% +24%
+18%
+27%
+28%+27% +34% +45%
+17% +59% +27% +16% +31%
wordstat.yandex.ru. Весь мир
ДЕСКТОПНЫЕ ЗАПРОСЫ
Q3 2016 Q3 2017
Q3 2016 Q3 2017
МОБИЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ
Экспериментируйте, чтобы побеждать
В мире бизнеса первым оказывается тот, кто не боится перемен. Изучайте аналитику, следите за деятельностью конкурентов, работайте с данными пользователей и всегда будьте в курсе рекламных трендов.
Готовы к экспериментам?
Свяжитесь с вашим персональным менеджером или позвоните в отдел клиентского сервиса: 8 (800) 234 24 80.
