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UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA HOSPITALIDAD
CARRERA DE TITULACIÓN ESPECIAL (CTE) TURISMO
Diseño para la aprobación del Trabajo de graduación
previo a la obtención del título de:
“Licenciado/a en Administración Turística”
TITULO: Análisis de una estrategia de marketing para la comercialización de los
productos turísticos de la Agencia de Viajes y Operadora de Turismo “Rutas y Rostros”
Cía. Ltda.
Autor:
Sofía Jacqueline Cruz Valdez
Director:
Ing. Sandra Elizabeth Pesántez Loyola
Cuenca, Julio de 2015
UNIVERSIDAD DE CUENCA
Sofía Jacqueline Cruz Valdez
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Sofía Jacqueline Cruz Valdez
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Sofía Jacqueline Cruz Valdez
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INDICE DE CONTENIDOS
INDICE DE CONTENIDOS .............................................................................................. 4
INDICE DE TABLAS Y FIGURAS .................................................................................. 5
ABSTRACT ..................................................................................................................... 6
RESUMEN ....................................................................................................................... 7
DEDICATORIA ................................................................................................................ 8
AGRADECIMIENTOS ..................................................................................................... 9
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 10
SECCIÓN 1 ................................................................................................................... 11 ANÁLISIS AMBIENTAL ............................................................................................ 11 1.1. Conceptos y características de marketing turístico ..................................... 11
1.1.1. Marketing turístico ........................................................................................ 11 1.1.2 . Producto turístico ......................................................................................... 12 1.1.3. Estrategias de marketing turístico ................................................................ 12 1.1.4. Marketing Mix ............................................................................................... 13 1.1.5. Producto ....................................................................................................... 13 1.1.6. Precio ........................................................................................................... 14 1.1.7. Plaza o distribución ...................................................................................... 14 1.1.8. Promoción .................................................................................................... 15
1.2 Entorno de la Agencia de Viajes y Operadora de Turismo Rutas y Rostros Ecuador ..................................................................................................................... 15
1.2.1 Ubicación ....................................................................................................... 16 1.2.2. Misión .......................................................................................................... 17 1.2.3. Visión ............................................................................................................ 17 1.2.4. Valores Corporativos .................................................................................... 17 1.2.5 Evaluación Interna ......................................................................................... 18 1.2.6 Análisis FODA ............................................................................................... 20
SECCIÓN 2 ................................................................................................................... 24 INVESTIGACIÓN DE MERCADO ............................................................................. 24
2.1. Investigación cuantitativa ..................................................................................... 24 2.2. Investigación Cualitativa ..................................................................................... 25 2.3. Tabulación, análisis e interpretación de los resultados de la encuestas aplicadas a los clientes actuales de la agencia de viajes y Operadora de turismo Rutas y Rostros Ecuador ........................................................................................................ 25 2.4. Conclusiones de las encuestas ........................................................................... 36
2.5. Resultados de las encuestas realizadas al Sector Hotelero de Cuenca ............. 37 2.6. Conclusiónes de la Encuesta a los establecimientos hoteleros ........................ 46 2.7. Análisis Y Conclusiones Del Grupo Focal .......................................................... 47
SECCION 3 ................................................................................................................... 48 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y SELECCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO ........... 48
3.1. Público objetivo 1: Clientes actuales ............................................................... 48
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3.2. Determinación del Público Objetivo 2 .............................................................. 49
SECCIÓN 4 ................................................................................................................... 50 ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO Y MIX DE MARKETING ........................ 51
4.1. Propuesta De Estrategia De Promoción Para El Público Objetivo 1: Demanda Actual ..................................................................................................................... 51 4.2. Propuesta De Estrategia De Diferenciación Dirigida Al Público Objetivo 2 Para La Comercialización Del Producto “La Ruta Panorámica Artesanal” ............. 52 4.3. Mix de marketing ............................................................................................. 53
SECCIÓN 5 ................................................................................................................... 55 PUNTO DE VISTA, ANÁLISIS CRÍTICO, ARGUMENTOS DEL CONTEXTO Y ...... 55 REFLEXIONES DENTRO DEL ENSAYO ................................................................. 55
5.1. Punto de vista ................................................................................................. 55 5.2. Análisis crítico ................................................................................................. 55 5.3. Argumentos Del Contexto ............................................................................... 56 5.4. Reflexiones Del Ensayo ................................................................................. 56
CONCLUSIONES .......................................................................................................... 57
RECOMENDACIONES ................................................................................................. 58
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 58
ANEXOS ....................................................................................................................... 60 1. Encuesta para clientes de la Agencia de viajes “Rutas y Rostros” ...................... 61 2. Encuesta para Sector Hotelero de Cuenca ......................................................... 63 3. Esquema de trabajo para Grupo Focal ................................................................ 65 4. Catastro Actualizado ............................................................................................ 67
INDICE DE TABLAS Y FIGURAS
Tabla 1. FODA .............................................................................................................. 21
Tabla 2. Público 1 ......................................................................................................... 49
Tabla 3. Público 2 ......................................................................................................... 50
Figura 1. Mapa de Ubicación ........................................................................................ 17
Figura 2. Organigrama .................................................................................................. 18
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ABSTRACT
This essay was developed with the objective to establish marketing strategies
suitable to the environment from the travel agency and tour operator Rutas y Rostros
Ecuador previous an external and internal analysis of the current situation of the
company.
To set a proposal according to the needs of the Agency, a qualitative study through
a focus group was conducted. With the quantitative methodology and using the method
of the survey, relevant information from the users point of view of the travel agencies was
compiled, in order to be able to offer strategic actions to promote a better development in
the commercial activity of the company.
As a result of the investigation, the delimitation of two marketing targets that Rutas
and Rostros Ecuador should be approached was obtained, each one its own strategy and
specific actions that arises must be applied with the objective that the company will be
able to establish itself in the market through a product characterized by differentiation and
a constant promotion program that will allow customer loyalty and through them can
expand to more people.
Key Words: marketing strategies, target audience, differentiation, promotion
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RESUMEN
El presente ensayo ha sido desarrollado con el objetivo de establecer estrategias
de marketing adecuadas al entorno de la Agencia de Viajes y Operadora de Turismo
Rutas y Rostros Ecuador previo a un análisis externo e interno de la situación actual de
la empresa. Análisis que tiene como objetivo principal plantear una propuesta que vaya
acorde a las necesidades de la agencia, se realizó un estudio cualitativo a través de un
grupo focal. Con la metodología cuantitativa, aplicando el método de la encuesta se
recopiló información relevante desde el punto de vista de los usuarios de las agencias
de viajes para proponer acciones estratégicas que promuevan un mejor desarrollo en el
quehacer comercial de la empresa.
Como resultado de la investigación se obtuvo la delimitación de dos segmentos
de mercado a los que Rutas y Rostros Ecuador debe enfocar cada estrategia y acción
específica que se plantea y que deben ser aplicadas con la finalidad de que la empresa
se establezca en el mercado a través de un producto caracterizado por su diferenciación
y un programa de promoción constante que permita fidelizar a los clientes con los que
se cuenta al momento y que a través de ellos se llegue a más personas.
Palabras clave: estrategias de marketing, público objetivo, diferenciación, promoción,
fidelización.
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DEDICATORIA
Dedico mi trabajo de titulación a Jehová mi Creador y guía durante toda mi vida
ya que al ser un Dios amoroso me ha guiado en la senda del bien.
A mis hijos Sofía Margarita y José Antonio, que son la motivación principal de mi
vida y por quienes lucho cada día.
A mi esposo José Gabriel mi compañero y amigo en todo momento con quien
puedo contar cada día y es mi apoyo incondicional.
A mis padres Antonio e Inés que a lo largo de mi vida me han formado y guiado
en el mejor camino.
A mis hermanos y amigos más cercanos con quienes comparto excelentes
momentos en la vida.
Sofía
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Sofía Jacqueline Cruz Valdez
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AGRADECIMIENTOS
Agradezco infinitamente a todos quienes de una u otra manera han aportado para
el desarrollo del presente ensayo.
De manera especial mi agradecimiento a la Ing. Sandra Pesántez Loyola por su
valiosa guía académica, experiencia y conocimientos impartidos que han sido de vital
importancia a lo largo de este periodo académico.
Al personal administrativo de la Facultad de Ciencias de la Hospitalidad y a los
docentes encargados de la carrera de titulación especial CTE que se han esforzado por
entregarme una guía clara para poder culminar mis estudios.
A mis queridos profesores que a más de impartir profesionalmente su valioso
conocimiento han demostrado excelentes cualidades como seres humanos y me han
brindado su apoyo incondicional en los momentos que he requerido.
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INTRODUCCIÓN
La investigación que se presenta a continuación, está basada en un análisis de
estrategias de marketing para la comercialización de los productos turísticos de la
Agencia de Viajes y Operadora de Turismo Rutas y Rostros Ecuador.
La investigación se realiza a través de un análisis ambiental en el que se detectan
las principales falencias que adolecen a la agencia, para establecer los correctivos
necesarios que permitan optimizar los mecanismos de funcionamiento operacional y que
llegue a competir en el mercado turístico en igualdad de condiciones.
Esta investigación se enfoca en 5 secciones: en la primera sección se realiza un
análisis ambiental de los factores internos y externos que inciden en el desarrollo de
actividades de la empresa Rutas y Rostros Ecuador. La segunda sección comprende los
estudios cuantitativos y cualitativos con las conclusiones de la investigación. La tercera
sección presenta la delimitación del público objetivo al cual va dirigida la propuesta.
La sección cuatro plantea las estrategias de marketing con sus respectivas
acciones a realizarse. Finalmente la sección cinco sintetiza los resultados mediante un
análisis crítico y reflexiones sobre el tema tratado.
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SECCIÓN 1
ANÁLISIS AMBIENTAL
Para desarrollar una estrategia de marketing adecuada y que se acople a las
necesidades de Rutas y Rostros Ecuador es prioritario realizar un análisis previo a las
definiciones y teorías referentes a marketing y turismo.
1.1. Conceptos y características de marketing turístico
1.1.1. Marketing turístico
En el libro Ser competitivo el autor Michael Porter dice:
En la actualidad para hacer llegar un producto a un consumidor se utilizan
herramientas que nos ayuden a organizar todo lo que concierne al mercadeo del
mismo y es que el fin del marketing es precisamente ayudar a la organización o
empresa a alcanzar sus metas, principalmente en cuanto a ventas y generación
de ingresos sin olvidar el fortalecimiento de la imagen, la consolidación de su
posicionamiento, el aumento de su participación en el mercado, entre otros
aspectos. (22).
Kotler define al marketing como: “el proceso mediante el cual las empresas crean
valor para sus clientes y generan fuertes relaciones con ellos para, en reciprocidad captar
valor de los clientes.” (13).
Es importante comprender que marketing no solo es sinónimo de vender y
anunciar, sino más bien de crear una relación y dar valor a los clientes quienes son la
parte más importante para cualquier empresa. En este caso, la satisfacción de las
expectativas de los clientes es altamente importante a la hora de contratar un servicio de
viajes ya que, la misma tiene que lograr que los clientes se sientan lo más cómodos y
sean tratados con calidad, logrando así que la empresa permanezca en el mercado y en
la mente del consumidor.
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Sintetizando definiciones de varios autores, el marketing aplicado al turismo es la
actividad humana que adapta de forma sistemática y coordinada las políticas de las
empresas turísticas privadas o estatales en el plano local, regional, nacional e
internacional. Generando de esta manera satisfacción de las necesidades y deseos de
los consumidores y así lograr un beneficio oportuno a través de la comercialización de
bienes y servicios turísticos.
1.1.2 . Producto turístico
Según Pons el producto turístico es: “el conjunto de prestaciones y la interacción
activa entre estas prestaciones que se ofrecen al consumidor durante toda su experiencia
y hacia un espacio deseado, con el objetivo de satisfacer sus necesidades y deseos”.
(25)
1.1.3. Estrategias de marketing turístico
Para el autor Ignacio Cruz Roche la estrategia de marketing “es el proceso
continuo de establecimiento de objetivos, a partir del análisis de la situación interna y
externa de la empresa, y de las estrategias comerciales para su consecución mediante
la selección de mercados, el presupuesto comercial y su asignación entre las
diferentes variables de marketing”.(129)
Kotler considera que la estrategia de marketing “comprende
los principios generales a través de los cuales la dirección de marketing espera alcanzar
sus objetivos de marketing y de negocio en un mercado concreto. Supone decisiones
básicas sobre la inversión en marketing, el marketing mix y la distribución del gasto de
marketing”. (74)
Varios autores coinciden en que se debe plantear tres preguntas clave para
desarrollar el proceso de planificación, ejecución y control de la estrategia de marketing.
Estas preguntas son:
¿Dónde estamos?
¿A dónde queremos ir?
¿Cómo llegaremos ahí?
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Para responder a estas preguntas es necesario realizar un completo análisis de
la situación interna y externa de la empresa, determinar las oportunidades, amenazas y
debilidades, adicionalmente es importante definir los objetivos que se pretenden alcanzar
y determinar los métodos necesarios a aplicarse, tanto como las acciones a seguir para
alcanzar estos objetivos.
Es importante considerar que el sector de servicios terciarios es el de mayor peso
y el más dinámico en cuanto a economías desarrolladas, es por ello que las empresas
vinculadas a este sector tienen la necesidad de aplicar el marketing en su gestión.
Cabe recalcar que la aplicación de marketing a los servicios es un tema reciente
ya que las empresas de este tipo anteriormente no consideraban este aspecto.
Los servicios son actividades o beneficios ofrecidos de una persona o grupo a
otro, esencialmente tienen cuatro características fundamentales que se deben
considerar en los programas de marketing:
1. Intangibilidad.
2. Carácter inseparable.
3. Variabilidad.
4. Carácter persevero.
1.1.4. Marketing Mix
Las empresas turísticas atribuyen el secreto del éxito de la empresa al arte de
utilizar oportunamente las cuatro variables (Producto, Precio, Distribución y Promoción)
que producen el mayor impacto y donde los empresarios poseen un mayor nivel de
decisión, a esto se le conoce como “mix del Marketing”, lo que permite a la empresa
tomar decisiones acertadas en cuanto a su planeación estratégica.
1.1.5. Producto
Según Kotler el producto es: “todo aquello que puede ofrecerse a la atención de
un mercado para su adquisición, uso o consumo, y que además puede satisfacer un
deseo o necesidad”. <http://www.todomktblog.com/2013/09/niveles-producto.html>
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1.1.6. Precio
Para Jaime Rivera el precio “es la cantidad de dinero que se paga por obtener un
producto o servicio, además, es considerado un elemento imprescindible a la hora de
elevar el éxito o no de un producto o incluso de una compañía. Las decisiones sobre el
precio incluyen el diseño y puesta en práctica de las políticas de costes, márgenes y
descuentos, así como para la fijación de precios tanto para un producto como para una
línea de producto”. (300)
En el caso del sector de intermediación y operación en el Ecuador el precio va
ligado a aspectos como el marco legal, la competencia, el mercado y los objetivos que
se proponga cada empresa. En este sentido existen varios factores que deben ser
considerados, como por ejemplo los incrementos en ciertos impuestos que afectan al
sector turístico como las tasas aeroportuarias, IVA del 12 % a paquetes ofertados en
Ecuador, incremento al precio del combustible tanto aéreo como de embarcaciones.
Con respecto a la competencia existe una problemática que afecta a las agencias
minoristas, ya que la Ley en Ecuador no regula estrictamente el respeto a los canales de
distribución: mayorista - agencia - cliente, en este sentido en ocasiones los proveedores
llegan también a convertirse en competencia para las agencias y esto provoca un serio
problema de precios ofertados entre las empresas.
Si se considera el factor de la demanda, se puede afirmar que debido a la crisis
económica global y específicamente nacional, los consumidores han optado por viajar
menos o buscar siempre opciones más económicas en sus viajes.
1.1.7. Plaza o distribución
Hace referencia a las plazas o puntos de venta en donde el producto es ofrecido
o vendido a los consumidores, así como a la forma en que es distribuido o trasladado
hacia estas plazas o puntos de venta.
Los canales de distribución se definen como un conjunto de compañías e individuos
que adquieren Derecho sobre determinado producto al pasar ésta del fabricante al
consumidor o bien colaboran en la transferencia de esos derechos.
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Existen estrategias que se relacionan con la plaza o distribución:
Hacer uso de intermediarios, por ejemplo: agentes, distribuidores y minoristas
con el fin de lograr una mayor cobertura del producto.
Crear una página web o una tienda virtual para ofertar el producto.
Ubicar los productos en todos los puntos de venta estratégicos, es decir lugares
de concurrencia masiva (estrategia de distribución intensiva).
1.1.8. Promoción
Para Kotler es “el conjunto de actividades, técnicas y métodos que se utilizan para
lograr objetivos específicos como informar, persuadir o recordar al público objetivo
acerca de los productos y / o servicios que se comercializan”. (98)
La Agencia de Viajes Rutas y Rostros Ecuador utiliza como herramientas de
marketing la promoción mediante la participación en eventos, ferias de turismo y
publicidad impresa como adhesivos, folletería, mapas de la ciudad de Cuenca, etc., así
como también el uso de redes sociales. Todas estas herramientas son utilizadas de
forma aislada y ocasional por lo que es imprescindible realizar una estrategia
debidamente planificada, acorde a las necesidades de la empresa para que los recursos
tanto económicos como humanos que se emplean converjan en beneficio de los
usuarios.
1.2 Entorno de la Agencia de Viajes y Operadora de Turismo Rutas y Rostros
Ecuador
La Agencia de Viajes y Operadora de turismo Rutas y Rostros Ecuador existe
como persona jurídica desde el 18 de enero de 2013, sus oficinas funcionan en la ciudad
de Cuenca y su actividad principal se desenvuelve dentro del marco de la Ley de Turismo
del Ecuador. Entre los lineamientos de acuerdo a la escritura pública de constitución,
consta la venta de servicios turísticos a ser prestados dentro del Ecuador, ya sea
directamente o a través de las agencias de viajes tanto nacionales como internacionales;
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además, realiza la venta de pasajes aéreos, entradas a espectáculos, museos, áreas
protegidas, alquiler de equipos destinados a la práctica del turismo, flete de aviones,
barcos, trenes, etc.
Al ser una agencia dual, la empresa también se dedica a la venta directa de
productos ofrecidos por mayoristas, venta y reserva de pasajes internacionales,
información turística y difusión de material de propaganda, venta de pólizas inherentes
a la actividad turística, alquiler de vehículos, asesoramiento en el trámite de pasaportes
y demás documentos de viaje.
Otra de las actividades principales de la empresa es la venta de transporte
turístico a nivel nacional, para lo cual la agencia cuenta con unidades vehiculares de sus
accionistas, se dispone de 2 autobuses panorámicos para realizar city tours y otros
eventos especiales en la ciudad de Cuenca, actividad que tiene gran acogida tanto por
turistas nacionales y extranjeros.
Desde su constitución la empresa se encuentra bajo la representación legal de la
Sra. Sofía Cruz como Gerente General y accionista, Lcdo. Magno Lucero en calidad de
Presidente y accionista además de tres accionistas como son la Sra. Susana Tapia, el
Sr. Juan Orellana y el Sr. Felipe Picón, quienes son expertos en el área de operación de
turismo receptivo y propietarios de transporte turístico autorizado.
1.2.1 Ubicación
La Empresa se encuentra ubicada en el sector de la Empresa Eléctrica, en la
Avenida Max Uhle 3-03 y Ricardo Palma, de la Ciudad de Cuenca.
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Figura 1. Mapa de Ubicación
Fuente: Google Maps
1.2.2. Misión
Crear y comercializar servicios turísticos de la calidad dentro y fuera del Ecuador,
basados en la experiencia, compromiso, responsabilidad y en la mejora continua de
nuestros procesos, apoyándonos en nuestro recurso humano y contribuyendo al
desarrollo socioeconómico de la comunidad a través de un turismo responsable.
1.2.3. Visión
Superar las expectativas de nuestros clientes a través de la calidad en nuestros
productos.
1.2.4. Valores Corporativos
La empresa ha adoptado los siguientes valores corporativos:
Seguridad
Responsabilidad
Integridad
Excelencia del servicio
Calidad humana
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Eficiencia operativa
Cuidado del cliente
Respeto
Puntualidad
1.2.5 Evaluación Interna
A continuación se realiza un análisis de los factores que desde el interior de la
empresa inciden en el desarrollo de sus actividades.
1.2.5.1 Organigrama
Figura 2. Organigrama
Fuente: Sofía Cruz
En la agencia de viajes Rutas y Rostros Ecuador se cuenta con la siguiente
estructura funcional: El gerente general es la persona que se encarga de la
comercialización y negociación con los proveedores, clientes corporativos, coordinación
general de publicidad, convenios con otras empresas, elaboración de paquetes turísticos
en coordinación con los agentes nacionales, etc.
El agente de viajes internacional es el responsable de la venta directa al cliente
en cuanto a productos que se oferten fuera del Ecuador, además, brinda asesoría para
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trámites migratorios, visas, venta de seguros de viaje y permanece en constante
actualización y comunicación con los mayoristas de turismo.
El agente de counter nacional comercializa paquetes y más servicios turísticos
dentro de Ecuador, así como también es quien se encarga de la venta de transporte
turístico nacional, venta de turismo receptivo y eventos especiales en el autobus de dos
pisos.
El departamento de contabilidad y finanzas está encargado del área financiera de
la empresa, informes contables, declaración de impuestos y control de ventas, registro
diario de caja y bancos, así como roles de pago, control de anticipos de sueldos, etc.
El departamento de Diseño y publicidad es el encargado de diseñar e
implementar nueva folletería, actualización de la página web, control de redes sociales y
coordinación con los agentes de counter tanto nacional como internacional sobre las
promociones actuales que deben ser difundidas a los clientes.
1.2.5.2 Venta de los productos y servicios
Instalaciones de la empresa
Correo electrónico y cartas de clientes corporativos
Visitas para impulsar los productos turísticos
Hoteles de la ciudad
1.2.5.3 Planificación de Productos
La planificación de la agencia está orientada basándose en la temporalidad (ya sea
de consumo alto, medio-alto o bajo).
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Temporada alta:
Comprende los meses de julio y agosto. La prioridad de la empresa es la venta
de turismo emisivo ofertado por mayoristas de turismo, la venta de paquetes familiares
dentro de Ecuador y operación de giras estudiantiles e institucionales debido a la
finalización de actividades escolares y académicas.
Temporada Media- alta
Esta temporada se presenta durante los feriados nacionales y vacaciones
escolares, por lo que se da énfasis en operación de turismo receptivo y paquetes
promocionales familiares. También se organizan y promocionan paseos institucionales.
Temporada Baja
Durante el periodo de temporada baja la agencia planifica nuevos productos, se
organizan nuevos tarifarios y se promocionan servicios de asesorías para trámites
migratorios. En esta temporada también se fortalecen las relaciones comerciales con el
gremio hotelero y más proveedores para preparar los productos de temporada alta
1.2.6. Análisis FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
Experiencia en operación de turismo receptivo
Transporte turístico propio.
Personal calificado y con experiencia en diversas
áreas del turismo.
Alianzas estratégicas con empresas prestadoras de
servicios y mayoristas de turismo.
Poder de negociación con proveedores locales
como hoteles, restaurantes y transporte
Operación turística directa a nivel nacional.
Requerimientos legales, patentes y permisos en
regla.
Local propio
No tiene presencia física en el centro de la
ciudad
Poco posicionamiento en el mercado nacional
Empresa nueva en el mercado
Bajo poder de negociación con mayoristas.
Cuenta con solo un sistema de reservas
(Amadeus), por lo que algunas tarifas
promocionales no están en sus pantallas.
No es agencia IATA por lo que depende de
una consolidadora para garantizar un boleto
aéreo a los pasajeros.
No existe un plan de publicidad y marketing
establecido
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OPORTUNIDADES AMENAZAS
Constantes promociones y facilidades de pago
para viajar
Poder adquisitivo por parte del consumidor
Feriados nacionales frecuentes.
Tendencias tecnológicas que facilitan llegar a los
clientes a través de publicidad por la web.
Políticas gubernamentales que promueven el
turismo interno.
Apertura de fronteras de varios países a
ecuatorianos para realizar turismo sin necesidad de
visas.
Aceptación por parte de los hoteleros a
comercializar los productos de turismo receptivo.
Incremento del flujo turístico en la ciudad de Cuenca
durante los últimos años.
Campañas nacionales e internacionales de
publicidad turística
Reconocimiento de la ciudad de Cuenca como
destino turístico de 2014 y más de 21 premios
internacionales ganados desde el año 2011.
Competencia desleal
Competencia a través de internet a bajos
costos
Incremento de impuestos y más aranceles a
empresas dentro del Ecuador.
Nuevas tendencias del consumidor por
comprar en internet.
Rotación frecuente de profesionales de
turismo.
Poca oferta de Guías de turismo locales
calificados.
Bajas barreras de entrada para nuevos
competidores.
Tabla 1. FODA
Autor: Sofía Cruz
De acuerdo a la información obtenida en la matriz FODA se puede realizar un
análisis de los aspectos más relevantes de la empresa; las fortalezas y oportunidades,
debilidades y amenazas.
Las estrategias FO utilizan las fortalezas encontradas para aprovechar las
oportunidades externas a la empresa. En el caso de Rutas y Rostros Ecuador entre las
principales fortalezas se encuentran la experiencia en operación turística y facilidad de
operación debido a que cuenta con transportación autorizada propia y personal
calificado.
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Como se puede observar en las oportunidades se encuentran las grandes
campañas publicitarias tanto nacionales como internacionales que motivan mayor flujo
de turistas con destino Cuenca y apertura por parte del sector hotelero a los productos
de turismo receptivo: por lo que se propone establecer convenios específicos con este
sector para comercializar los productos de Rutas y Rostros Ecuador.
Las estrategias FA permiten que la empresa utilice sus fortalezas para minimizar
las amenazas, en este caso es necesario crear alianzas con los operadores y mayoristas
de turismo para poder comercializar productos nuevos, atractivos y con excelentes
precios para que no afecten las ofertas que se encuentran en internet. Dentro de las
estrategias para la comercialización de los productos que se deben plantear en el caso
de Rutas y Rostros Ecuador son las estrategias de marketing mix.
Las estrategias DO se establecen para mejorar las debilidades y tomar ventaja
de las oportunidades del exterior. La principal debilidad de Rutas y Rostros Ecuador es
el poco posicionamiento en el mercado nacional por lo que es importante realizar una
permanente campaña de promoción y publicidad, para ello es necesario que la empresa
establezca un plan de marketing, actualizase constantemente su página web ya que
mediante esta se puede difundir los servicios de la agencia y lograr un mejor
posicionamiento en el mercado incrementando los resultados en las ventas.
Las estrategias DA se enfocan en que las debilidades sean minimizadas para que
las amenazas no afecten en lo posible a la empresa. La mayor debilidad de la agencia
es el poco posicionamiento a nivel local debido a que no cuenta con un plan de
publicidad y marketing, por lo que se debe implementar estrategias de promoción y
marketing con el objetivo de darse a conocer ante el público.
Con esta información se puede generar estrategias factibles a ser implementadas
en la empresa. Al tratarse de un tema de marketing es importante considerar información
procedente de los clientes y clientes potenciales de la agencia por lo que se realizan en
cuentas orientadas a conocer los gustos, preferencias y necesidades de los usuarios de
agencias de viajes.
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Así mismo, en base los resultados del FODA, una oportunidad a ser aprovechada
es la apertura por parte del sector hotelero de Cuenca a trabajar para ofertar turismo
receptivo de calidad en la ciudad, por lo que se realizan encuestas a estas empresas con
el fin de obtener información relevante con respecto a los productos que se ofrecen
actualmente a los turistas que llegan a la ciudad.
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SECCIÓN 2
INVESTIGACIÓN DE MERCADO
Para determinar las estrategias de marketing que la agencia de viajes Rutas y
Rostros Ecuador debe implementar es importante conocer las necesidades de los
usuarios de este tipo de empresas, es por ello que se diseña la siguiente investigación
de campo.
2.1. Investigación cuantitativa
2.1.1. Población y muestra
La presente investigación se realizó a través de encuestas a los actuales clientes
de la Agencia de Viajes y Operadora de Turismo Rutas y Rostros Ecuador, se determinó
como población el número de clientes registrados según la facturación y Boucher de
servicio que son 981 clientes, se aplica la fórmula de población finita y se obtiene :
• N = Total de la población
• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)
• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)
• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)
• d = precisión (en su investigación use un 5%).
𝑛 =981 ∗ 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95
0.052 ∗ (981 − 1) + 1.96 2 ∗ 0.05 ∗ 0.95
N= 276
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Aplicando la misma fórmula de población finita, se realiza el cálculo para conocer
el número de encuestas necesarias a ser aplicadas al sector hotelero de la ciudad de
Cuenca, conociendo que el número de hoteles registrados en la Asociación Hotelera del
Azuay es de 93, se obtiene como resultado la cantidad de 75 encuestas.
2.2. Investigación Cualitativa
Aplicando la metodología cualitativa se desarrolla la técnica del grupo focal para
determinar de manera específica características importantes que, a criterio de usuarios
de agencias de viajes deben contar con estas empresas para llegar de manera más
eficiente a ellos y conseguir su fidelidad.
2.3. Tabulación, análisis e interpretación de los resultados de la encuestas
aplicadas a los clientes actuales de la agencia de viajes y Operadora de turismo
Rutas y Rostros Ecuador
1. Si usted decide planear un viaje, ¿Cuál sería su mejor opción?
Buscar ayuda en una Agencia de Viajes
Hacerlo por su propia cuenta
Gráfico 1
Fuente: Encuestas realizadas a clientes 02 /07/2015
Elaborado por : Sofía Cruz
240
360
100
200
300
BUSCA AGENCIADE VIAJES
PROPIA CUENTA
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26
El gráfico 1 muestra que las personas en su mayoría buscan la ayuda de una
agencia de viajes al momento de la planificación de sus viajes y vacaciones, por lo que
se puede notar que existe la demanda en el sector de intermediación turística.
2. ¿Usted ha adquirido los servicios de una agencia de viajes?
SI
NO
Gráfico 2
Fuente: Encuestas realizadas a clientes 02/07/2015
Elaborado por : Sofía Cruz
En el gráfico 2 se observa que el 94 % de los encuestados ha utilizado los
servicios de las agencias de viajes en algún momento, esto demuestra que existe la
demanda para este tipo de servicios.
3. ¿Con qué frecuencia usted adquiere los servicios turísticos ofrecidos por
una agencia de viajes?
3 meses
6 meses
9 meses
12 meses
Más de 12 meses
260
15
0
50
100
150
200
250
300
SI NO
UNIVERSIDAD DE CUENCA
Sofía Jacqueline Cruz Valdez
27
Gráfico 3
Fuente: Encuestas realizadas a clientes 02/07/2015
Elaborado por : Sofía Cruz
En el gráfico 3 se muestra que el 63 % de las personas realizan viajes cada 12
meses, por lo general utilizan las vacaciones escolares o laborales para viajar.
4. ¿Al momento de elegir sus vacaciones, qué línea de producto turístico
es de su interés?
1. Ecoturismo
2. Turismo Cultural
3. Turismo de deportes y aventura
4. Turismo de salud
5. Turismo de sol y playa
6. Turismo comunitario
4060
176
0
50
100
150
2003 MESES
6 MESES
9 MESES
UNIVERSIDAD DE CUENCA
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28
Gráfico 4
Fuente: Encuestas realizadas a clientes 02/07/2015
Elaborado por : Sofía Cruz
En el gráfico 4 se observa que el 55% de los encuestados prefiere realizar turismo
de sol y playa, el 16 % prefiere el turismo enfocado a deportes y aventura, el 11 %
prefiere la opción de turismo cultural, el 8 % prefiere ecoturismo y finalmente las
opciones de turismo comunitario y de salud. Esta información es importante ya que la
mayor parte de la oferta de productos turísticos de la agencia en cuanto a turismo emisivo
y vacacional están relacionados con el turismo de sol y playa, como son los destinos del
caribe, playas de Ecuador con hotel todo incluido, cruceros, etc.
5. Indique la forma con la que usted paga los servicios adquiridos
Tarjeta de Crédito
Efectivo
Cheques
2332
44
8
154
15
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
UNIVERSIDAD DE CUENCA
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29
Gráfico 5
Fuente: Encuestas realizadas a clientes 02/07/2015
Elaborado por : Sofía Cruz
El gráfico 5 muestra que el 65 % de los encuestados utilizan como forma de pago
la tarjeta de crédito y el 34 % utilizan efectivo.
6. ¿De qué manera le gustaría que se le informe de las promociones de los
paquetes turísticos?
Redes Sociales
Punto de venta
Marketing Directo
Gráfico 6
Fuente: Encuestas realizadas a clientes
Elaborado por : Sofía Cruz
180
96
00
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
TARJETA DECREDITO
EFECTIVO CHEQUE
100110
40
16
0
20
40
60
80
100
120
E-Mail Redes Sociales Punto deVenta
MarketingDirecto
UNIVERSIDAD DE CUENCA
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30
En el gráfico 6 se observa que el 76 % de los encuestados prefiere que se le
contacte para promocionar los productos a través de las redes sociales y correo
electrónico. Esta información es de suma importancia ya que en las estrategias a
implementarse en la agencia se debe considerar el desarrollo de la promoción y
publicidad de la manera en que el público lo requiere, de esa forma se utilizan los
recursos adecuadamente.
7. Del siguiente listado de Agencias de Viajes, ¿cuál de estas es la más
conocida para usted?
Pazhuca Tours
Actuality Travel
Aviles world Travel Service
Rutas y Rostros
Irma's Tours
Otros
Gráfico 7
Fuente: Encuestas realizadas a clientes
Elaborado por: Sofía Cruz
112
2112
111
15
5
0
20
40
60
80
100
120
PazhucaTours
ActualityTravel
AvilesworldTravelService
Rutas yRostros
Irma'sTours
Otros
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31
En el gráfico 7 se puede ver que las agencias más conocidas para los encuestados
son Pazhuca Tours y Rutas y Rostros Ecuador en un porcentaje similar, cabe recalcar
que las dos empresas tienen servicios de dualidad es decir son agencias internacionales
y operadoras de turismo, tanto Pazhuca Tours como Rutas y Rostros Ecuador cuentan
con transporte turístico propio. Las otras agencias no son tan conocidas por los
encuestados. Con este antecedente es importante por lo tanto utilizar estrategias que
permitan que Rutas y Rostros Ecuador sea más reconocida e implemente estrategias
de diferenciación para que pueda sobresalir a su competencia.
8. ¿De qué manera usted conoció dicha agencia?
Publicidad
Boca a boca (recomendaciones de otros)
Sugerencias de compañeros(as)
Internet
Gráfico 8
Fuente: Encuestas realizadas a clientes
Elaborado por : Sofía Cruz
En el gráfico 8 se muestra que el 36 % de las personas han llegado a conocer las
agencias antes mencionadas principalmente a través de la publicidad, el 29 % a través
de sugerencias de amigos y recomendaciones verbales. Esto se justifica claramente ya
que estas empresas cuentan con publicidad móvil en sus autobuses panorámicos, en el
caso de Rutas y Rostros los servicios que ofrecen son completos y variados por lo que
los mismos clientes sugieren a sus conocidos y también las recomendaciones de quienes
ya han utilizado los servicios con experiencias satisfactorias.
100
80 80
16
0
20
40
60
80
100
120
UNIVERSIDAD DE CUENCA
Sofía Jacqueline Cruz Valdez
32
9. ¿Usted conoce o ha escuchado alguna vez de la Agencia de Viajes Rutas
y Rostros?
SI
NO
Gráfico 9
Fuente: Encuestas realizadas a clientes
Elaborado por : Sofía Cruz
El gráfico 9 muestra que el 83 % conoce la agencia Rutas y Rostros Ecuador y
el 17 % no la conoce.
10. ¿De qué manera usted conoció la agencia de viajes anteriormente
mencionada?
Publicidad
Boca a boca
Sugerencias de compañeros(as)
Internet
230
46
0
50
100
150
200
250
SI NO
UNIVERSIDAD DE CUENCA
Sofía Jacqueline Cruz Valdez
33
Gráfico 10
Fuente: Encuestas realizadas a clientes
Elaborado por : Sofía Cruz
En el gráfico 10 se observa que el 58% de los encuestados han llegado a conocer
a Rutas y Rostros mediantes sugerencias de compañeros.
11. ¿Ha adquirido usted los servicios y/o productos de rutas y Rostros
Ecuador?
Si
No
Gráfico 11
Fuente: Encuestas realizadas a clientes
Elaborado por : Sofía Cruz
20
160
80
16
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1 2 3 4
216
60
0
50
100
150
200
250
SI NO
UNIVERSIDAD DE CUENCA
Sofía Jacqueline Cruz Valdez
34
En el gráfico 11 se observa que el 78 % de las personas han utilizado los servicios
de Rutas y Rostros Ecuador y el 22 % no han utilizado estos servicios.
12. En qué aspecto cree Ud. que debe mejorar Rutas y Rostros Ecuador?
Infraestructura
Servicios y destinos
Atención al cliente
Publicidad
Gráfico 12
Fuente: Encuestas realizadas a clientes
Elaborado por : Sofía Cruz 1
En el gráfico 12 se observa a criterio del 44 % de los encuestados la agencia
debe mejorar en el desarrollo de publicidad, y en segundo lugar con el 32 % en atención
al cliente.
3036
90
120
0
20
40
60
80
100
120
140
Infraestructura Servicios ydestinos
Atención alcliente
Publicidad
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35
13. ¿Se han presentado problemas o inconvenientes durante su proceso de
compra?
Si
No
Gráfico 13
Fuente: Encuestas realizadas a clientes
Elaborado por : Sofía Cruz 2
En el gráfico 13 se muestra que el 83 % de usuarios no han experimentado
inconvenientes en el proceso de compra de sus servicios en la agencia Rutas y Rostros
Ecuador, pero así mismo un 17 % de ellos si han tenido problemas en este proceso por
lo que es importante analizar en qué aspecto del servicio está fallando la empresa para
mejorar y poder cumplir las expectativas de todos los clientes.
14. ¿Le gustaría recibir promociones de los productos de Rutas y Rostros
Ecuador a través de su correo electrónico?
Si
No
46
230
0
50
100
150
200
250
SI NO
UNIVERSIDAD DE CUENCA
Sofía Jacqueline Cruz Valdez
36
Gráfico 14
Fuente: Encuestas realizadas a clientes
Elaborado por : Sofía Cruz
En el gráfico 14 se observa que el 79 % de las personas están interesadas en
recibir información y actualizaciones sobre promociones de la agencia a través de sus
correos electrónicos.
2.4. Conclusiones de las encuestas aplicadas a los clientes
La información obtenida en las encuestas aplicadas a los clientes muestra la
necesidad que tiene la empresa, sujeta a estudio, de promocionarse más en el mercado,
para ello es importante que se busque el mejor medio para llegar a los usuarios. El
público prefiere que se contacte con ellos a través de las redes sociales, correo
electrónico y más medios que hoy la tecnología ofrece.
Como resultado de las encuestas se nota lo importante que es evolucionar acorde
a preferencias y tendencias que se presentan en la dinámica del mercado turístico actual.
217
59
0
50
100
150
200
250
SI NO
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37
2.5. Resultados de las encuestas realizadas al Sector Hotelero de Cuenca
1. La mayor parte de ocupación hotelera de su establecimiento ¿qué tipo de
turista lo realiza?
Nacional
Extranjero
Gráfico 15
Fuente: Encuestas realizadas a hoteles de Cuenca 04/07/2015
Elaborado por : Sofía Cruz
El gráfico 15 muestra que el 65 % de la ocupación hotelera es de origen nacional y el
35 % de origen extranjero. Esta información es de vital importancia para la operación
turística que ofrece Rutas y Rostros Ecuador, ya que permite conocer hacia qué tipo de
mercado deben orientarse los productos de turismo receptivo que se va a comercializar.
2. En su mayoría los huéspedes del hotel se movilizan en :
Transportación propia
Transporte alquilado
Taxi
Buses
Avión
48
27NACIONAL
EXTRANJERO
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38
Gráfico 16
Fuente: Encuestas realizadas a hoteles de Cuenca 04/07/2015
Elaborado por: Sofía Cruz
En el gráfico 16 se observa que el 47 % de los encuestados se movilizan en
transportación propia, al ser la mayoría de los huéspedes de origen nacional, se puede
entender que se movilicen de las diferentes ciudades y provincias en sus propios
vehículos.
3. ¿Le han solicitado sus clientes paquetes de turismo receptivo en Cuenca
y sus alrededores?
Si
No
35
10
17
8
5
Transportaciónpropia
Transportealquilado
Taxi
Buses
Avión
UNIVERSIDAD DE CUENCA
Sofía Jacqueline Cruz Valdez
39
Gráfico 17
Fuente: Encuestas realizadas a hoteles de Cuenca 04/07/2015
Elaborado por : Sofía Cruz 3
En el gráfico 17 se observa que el 75 % de los turistas que utilizan el servicio de
alojamiento en Cuenca han solicitado información para adquirir paquetes de turismo
receptivo, por lo que se considera factible crear y comercializar estos productos para que
los visitantes tengan más opciones de actividades durante su estadía.
4. ¿Qué productos son los más solicitados por sus huéspedes?
City tour en Cuenca
Parque Nacional El Cajas
Ingapirca
Gualaceo y Chordeleg
Deportes de aventura
56
19
SI
NO
UNIVERSIDAD DE CUENCA
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40
Gráfico 18
Fuente: Encuestas realizadas a hoteles de Cuenca 04/07/2015
Elaborado por : Sofía Cruz
En el grafico 18 se observa que los productos más solicitados por los turistas son en
primer lugar con el 40 % los destinos de Gualaceo y Chordeleg, en segundo lugar con el
25 % el complejo arqueológico de Ingapirca, en tercer lugar con el 20 % de los clientes
solicitan realizar city tours en Cuenca, y finalmente se tiene que el Parque Nacional El
Cajas y los deportes de aventura son los menos demandados actualmente.
5. Trabaja su hotel con algún operador receptivo actualmente
Si
No
15
8
19
30
3City tour en Cuenca
Parque nacional elcajas
Ingapirca
Gualaceo yChordeleg
Deportes deaventura
UNIVERSIDAD DE CUENCA
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41
Gráfico 19
Fuente: Encuestas realizadas a hoteles 04/07/2015
Elaborado por : Sofía Cruz
En el gráfico 19 se observa que el 92 % de los hoteleros no tienen actualmente
alianzas con operadores de turismo receptivo, este hecho se convierte en una
oportunidad que debe ser aprovechada por Rutas y Rostros Ecuador para crear
relaciones comerciales con este sector y lograr que se conviertan en distribuidores de
su producto.
6. ¿Le interesaría comercializar productos de turismo receptivo con un
operador directo en la ciudad bajo la modalidad de comisionista?
Sí
No
6
69
SI
NO
UNIVERSIDAD DE CUENCA
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42
Gráfico 20
Fuente: Encuestas realizadas a hoteles de Cuenca 04/07/2015
Elaborado por : Sofía Cruz
En el gráfico 20 se muestra que el 95 % de los encuestados están interesados en
comercializar los productos de turismo receptivo y obtener un beneficio económico o
comisión por las ventas realizadas.
7. ¿Le interesaría que sus pasajeros realicen turismo receptivo de forma semi-
privada o privada?
Si
No
71
4
SI
NO
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43
Gráfico 21
Fuente: Encuestas realizadas a hoteles de Cuenca 04/07/2015
Elaborado por : Sofía Cruz
El gráfico 21 muestra que el 52 % de los encuestados si están interesados en que
sus clientes cuenten con la opción de servicios privados y semiprivados, servicios que
Rutas y Rostros Ecuador se especializa en crear y ofertar por su facilidad de negociación
con proveedores y la disponibilidad de transporte turístico autorizado.
8. ¿Cómo califica los servicios y productos que actualmente se ofertan en la
ciudad para los turistas?
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
39
36SI
NO
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44
Gráfico 22
Fuente: Encuestas realizadas a hoteles de Cuenca 04/07/2015
Elaborado por: Sofía Cruz
En el gráfico 22 se observa que el 53 % de los encuestados considera que los
productos turísticos que se ofrecen actualmente en Cuenca son buenos, pero solamente
el 10 % considera que son excelentes. Como resultado se observa la necesidad de crear
un producto que cumpla con todos los requerimientos y expectativas de los turistas.
9. Al coordinar servicios y/o productos para sus clientes usted prefiere
hacerlo…
De forma directa huésped – operador
De forma directa hotel – operador
8
24
40
1
2
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
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45
Gráfico 23
Fuente: Encuestas realizadas a hoteles de Cuenca 04/07/2015
Elaborado por : Sofía Cruz
En el gráfico 23 se observa que el 53 % de las empresas encuestadas prefieren
trabajar de forma directa con el operador, por lo que se considera viable establecer
convenios de la agencia con el hotel para conjuntamente brindar un servicio de calidad
y eficiencia a los huéspedes.
10. ¿Cuál es la forma de pago que se sus clientes usan más?
Efectivo
Tarjeta de crédito
Cheque
Crédito directo con el hotel
35
40
De forma directa huésped –operador
De forma directa hotel – operador
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46
Gráfico 24
Fuente: Encuestas realizadas a clientes
Elaborado por : Sofía Cruz
En el gráfico 24 se observa que el 67 % de los huéspedes de los hoteles realizan
sus pagos en efectivo, y el 25 % a través de tarjetas de crédito. Al ser estas dos
modalidades las de mayor uso e incidencia deben ser considerados en la elaboración
del producto a ofertarse y en su respectivo mix de marketing y puntualmente, en la
determinación del precio.
2.6. Conclusiones de la Encuesta aplicada a los establecimientos hoteleros
De la información obtenida en las encuestas aplicadas se puede considerar como
directrices importantes que aportan al desarrollo del presente trabajo las siguientes:
Los productos de turismo receptivo en Cuenca actualmente son buenos
pero no satisfacen al 100 % las expectativas de los turistas.
El producto con mayor demanda es el de turismo en Gualaceo y Chordeleg.
Un alto porcentaje de los establecimientos hoteleros manifiestan el interés
de trabajar en conjunto con un operador para que la experiencia de los
visitantes sea satisfactoria.
50
19
2
4Efectivo
Tarjeta de crédito
Cheque
Crédito directo conel hotel
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47
2.7. Análisis y Conclusiones Del Grupo Focal
Se realizó un grupo focal con 6 participantes quienes compartieron sus opiniones,
criterios y sugerencias con respecto a los servicios de agencias de viajes.
Entre las ideas más importantes que se compartieron están la importancia de que
en una agencia de viajes se brinde un servicio totalmente personalizado. Los
participantes prefieren una agencia de viajes antes que una plataforma virtual ya que es
más fácil confiar en la información que se transmite entre las personas más no la
información que abunda en internet.
Una razón importante por la que las personas escogen una agencia de viajes es
que pueden realizar preguntas y resolver sus inquietudes, en especial si el agente de
viajes conoce el destino o producto que está vendiendo. Las personas buscan sentirse
importantes como clientes individuales, quieren saber que su agente está pendiente de
las necesidades y preferencias para sus viajes.
Los usuarios recomiendan que se lleve una base de datos detallada en la que se
pueda estar pendiente de los clientes, realizar llamadas telefónicas, saludos en fechas
especiales, ser informado de nuevas promociones y descuentos.
El grupo focal de manera general recomienda que respecto a publicidad y
marketing se dé más fuerza en las tendencias actuales que son las redes sociales, ya
que se puede llegar a un número más alto de personas en poco tiempo, sin dejar a un
lado el marketing tradicional como publicidad escrita, folletos, fotografías, páginas web.
Otra sugerencia es el uso del marketing de experiencias, es decir, que al vivir una
buena experiencia los clientes recomienden a más personas el uso de esta agencia.
Finalmente, es importante llevar un seguimiento de todos los clientes para según
sus características y perfiles ofrecerles los productos más adecuados a sus
necesidades.
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48
SECCIÓN 3
ANÁLISIS DE RESULTADOS Y SELECCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO
Basándose en el análisis y resultados de las encuestas realizadas se, puede
definir al público objetivo de la Agencia de Viajes Rutas y Rostros Ecuador. Al enfocarse
en dos productos principales y diferentes como son turismo emisivo y receptivo se tiene
que definir dos mercados objetivos que se mencionan a continuación.
3.1. Público objetivo 1: Clientes actuales
Los clientes actuales de la agencia son el principal público objetivo debido a que
es de su interés el conservarlos, ya que gracias a su consumo la empresa se ha
mantenido en el mercado y cuenta con una rentabilidad económica, por lo que se debe
establecer estrategias que permitan fidelizarlos y seguir manteniendo su preferencia.
Al momento se puede observar que la mayoría de clientes han repetido su
experiencia de compra de servicios en la agencia Rutas y Rostros Ecuador, por lo que
es importante que se mantenga esta tendencia de consumo; para lo cual la empresa
debe establecer una política de contacto activo, permanente e interesante para su
beneficio.
El público actual que mantiene Rutas y Rostros Ecuador, se encuentra reflejado
en la siguiente tabla:
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49
VARIABLES DE
SEGMENTACIÓN
"RUTAS Y ROSTROS"
GEOGRÁFICA
Zona: Urbana y rural
Zona Urbana
Ciudad : Cuenca
505.585
329.928
DEMOGRÁFICA
Edad: 20 años en adelante
Religión: todas
Estado Civil: Sin excepción
Género: Masculino y Femenino
208.267
PSICOGRÁFICA
Clase Social: Media- Alta
201555
SOCIO-ECONÓMICAS
Ingresos: Mayores a $600dólares
americanos mensuales.
Quintil : Personas ubicadas en el Quintil 2 al
Quintil 5
124964
TOTAL SEGMENTO 1
Personas que han adquirido los servicios de
Rutas y Rostros Ecuador
981
Tabla 2. Público Objetivo 1
Fuente: Instituto Nacional de estadísticas y Censos INEC, Resultados del Censo nacional de población 2010 Autor: Sofía Cruz
3.2. Determinación del Público Objetivo 2
Se considera que el público objetivo para turismo receptivo de la Agencia Rutas
y Rostros Ecuador comprende al sector hotelero ya que como muestran las cifras de
turismo en Cuenca, la llegada de turistas ha crecido en un 276% según información de
la Fundación Municipal Turismo para Cuenca, la planta hotelera de la ciudad ha crecido
entre un 25 y 30 % según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, y
las personas que laboran en este sector son aproximadamente 8000. Es importante
considerar además que la ocupación hotelera en feriados como carnaval, semana santa
y fiestas de Cuenca llega al 100 % y el resto del año alcanza un 75 %. (El Mercurio, A2)
UNIVERSIDAD DE CUENCA
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50
Por esta información se considera que el sector hotelero es un mercado al que se
debe llegar ya que ellos están en contacto directo con los turistas que visitan la ciudad y
son ellos quienes requieren de información sobre los productos de turismo receptivo.
Este público objetivo está compuesto por los 42 hoteles pertenecientes a la
segunda y tercera categorías, información obtenida según el catastro de la asociación
hotelera del Azuay, comprenden 42 establecimientos. Cabe recalcar que en estas
empresas se cuenta con administradores, jefes de recepción y recepcionistas quienes
laboran en hoteles de las diferentes categorías de Cuenca y están interesados en
satisfacer las necesidades y expectativas de sus huéspedes en requerimientos
adicionales a los servicios que ofrece su establecimiento.
Por lo general el talento humano con el que cuenta el sector hotelero son
profesionales en turismo, que saben cómo funciona la operación y comercialización de
los productos de turismo receptivo y están interesados en contar con un ingreso
económico o incentivo adicional. Buscan trabajar en forma conjunta con los operadores
de la ciudad, siempre y cuando el operador ofrezca buena calidad en los productos para
que la experiencia de los turistas sea placentera.
PLANTA
HOTELERA
HOTELES Y
HOSTALES
NUMERO DE
ESTABLECIMIENTOS
CATEGORIA
LUJO
8
CATEGORIA
PRIMERA
43
CATEGORIA
SEGUNDA
24
CATEGORIA
TERCERA
18
TOTAL PUBLICO OBJETIVO 2
(CATEGORIA SEGUNDA Y TERCERA)
42
Tabla 3. Público 2
Fuente: Asociación Hotelera del Azuay. Catastro de hoteles registrados, 2015.
Autor: Sofía Cruz
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51
SECCIÓN 4
ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO Y MIX DE MARKETING
4.1. Propuesta De Estrategia De Promoción Para El Público Objetivo 1: Demanda
Actual
El objetivo de Rutas y Rostros Ecuador, en cuanto a la estrategia de promoción,
es el de conservar y fidelizar a sus clientes actuales a través de la implementación de
una estrategia de promoción y fidelización que produzcan resultados que beneficien a
los intereses corporativos de la empresa.
Para ello y en base a los resultados obtenidos en las encuestas, la agencia Rutas
y Rostros Ecuador debe enfocar su trabajo en lo relacionado a mantener el contacto con
sus actuales clientes y proyectar una imagen adecuada a través de las siguientes
acciones:
La empresa participará constantemente en eventos a nivel local ya sea como
auspiciante, organizador o expositor dentro de la disponibilidad económica de la agencia.
Se mantendrán en constante actualización los anuncios de los espacios
publicitarios de las cuentas que se manejan en las redes sociales, con el objetivo de que
los clientes estén informados de los productos promocionales.
Así mismo, se establecerá un plan de contenido de la página web que debe ser
actualizado continuamente.
Como acción de fidelización la agencia promoverá una política de descuentos
porcentuales en las compras, a partir de la tercera compra realizada por un mismo
cliente.
La empresa incluirá dentro de la venta de sus productos obsequios como
incentivos para la decisión final de compra que al mismo tiempo representen un medio
de promoción y difusión de la marca. Estos obsequios no deben sobrepasar el 6 % del
valor de la utilidad del precio total del producto.
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52
Se establecerá una base de datos de los clientes actuales con información
relevante de sus viajes realizados, formas de pago, intereses y fechas importantes para
ellos, y se mantendrá el contacto frecuente ya que ello mostrará el interés personalizado
por parte de la empresa.
Se creará sorteos entre los clientes, en especial durante las temporadas
vacacionales con los productos y viajes que la agencia obtiene de las mayoristas de
turismo y proveedores hoteleros. Al no representar un gasto económico estos productos
servirán para promocionar la agencia sin que se afecte el presupuesto de la misma.
4.2. Propuesta De Estrategia De Diferenciación Dirigida Al Público Objetivo 2
Para La Comercialización Del Producto “La Ruta Panorámica Artesanal”
Según los resultados de las encuestas realizadas, se conoce que el producto de
turismo receptivo más solicitado es la ruta de Gualaceo y Chordeleg. Actualmente este
producto se comercializa principalmente por las operadoras de turismo receptivo
conocidas como Pool, quienes lo comercializan bajo la modalidad de tours privados y
semiprivados a un costo operacional alto por lo que no todos los turistas pueden acceder
al mismo.
Con este antecedente, Rutas y Rostros Ecuador se enfocará en comercializar un
paquete turístico completo de la ruta artesanal que además incluya el cantón SigSig, ya
que en este cantón se puede observar gran cantidad de artesanas tejedoras de los
sombreros de paja toquilla, cantón que recientemente fue declarado como Patrimonio
Cultural de la Humanidad debido a esta actividad.
Para lograr que el producto ingrese al mercado de manera eficaz se utilizará la
estrategia de diferenciación de producto, enfocada al diseño del producto, la cadena de
distribuidores y el precio, ya que la agencia se especializará en un producto más
completo con respecto al que ofrece la competencia y cumplirá con las expectativas de
los turistas en cuanto a calidad y precio. Se espera que el producto sea percibido como
algo único y pese a que no es el objetivo estratégico el precio, este factor será decisivo
en la promoción del producto.
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53
4.2.1. Descripción del Producto
El recorrido empieza a partir de las 9h00 desde el Parque Calderón, con los
pasajeros que previamente ya han adquirido sus tickets en los respectivos hoteles.
La primera visita es a la Casa de la Macana, conocida mundialmente por la
confección artesanal de las macanas y más productos con la técnica ancestral Ikat. El
siguiente punto a visitar es el Cantón Sigsig y el nuevo museo del sombrero de paja
toquilla, en este lugar los pasajeros tendrán la oportunidad de ver como se tejen los
sombreros por parte de las artesanas de la zona. El recorrido continúa hacia Chordeleg,
lugar en el que se visitará el museo municipal en el que encontrarán la candonga más
grande del mundo. En Chordeleg los turistas tendrán tiempo libre para realizar compras
de joyas y artesanías. Finalmente la visita llega a Gualaceo en donde se realiza un
recorrido panorámico por el río Santa Bárbara hasta llegar al centro de la ciudad en
donde los turistas tendrán un tiempo libre para que puedan visitar las diferentes tiendas
de calzado. El almuerzo se lo realizará en las instalaciones de la Hostería Planeta Azul.
A las 16h00 aproximadamente se llega nuevamente al Parque Calderón en donde finaliza
el servicio.
4.2.2. Servicios incluidos:
Transporte turístico panorámico en servicio compartido (de 1 – 20 pasajeros)
Guía de Turismo nacional Bilingüe
Box Lunch o almuerzo en Planeta Azul (menú turístico)
Entradas a las principales atracciones durante el recorrido
4.3. Mix de marketing
4.3.1. Producto
El producto propuesto es una idea nueva, ya que a lo largo del tiempo se han
comercializado solamente tours privados con un costo que no es accesible a todos los
mercados. Por lo tanto se espera que con un producto innovador, atractivo y a un precio
bajo con respecto a lo que se ofrece actualmente, los turistas tengan una nueva opción
y se logre captar mayor número de usuarios de esta oferta.
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4.3.2. Precio
Las encuestas realizadas destacan el hecho de que los turistas solicitan
continuamente el producto de la ruta artesanal y pese a existir la oferta no se cuenta con
una mayor visita a este destino, principalmente porque el precio es alto. Por esta razón
Rutas y Rostros Ecuador ofrecerá un producto innovador a un precio considerablemente
bajo, pero que al mismo tiempo represente un ingreso de mayor utilidad a la empresa.
Al momento los tours que se ofrecen en Cuenca hacia la ruta artesanal oscilan
entre los 45 – 70 dólares por persona en tours privados. Con la modalidad de servicio
compartido que se va a implementar el costo del servicio será de $30,00 por persona.
4.3.3. Plaza o Distribución
Según los resultados de la investigación la mejor plaza para la venta del producto
Ruta panorámica artesanal, son los hoteles de la ciudad de Cuenca, con quienes se
establecerá el convenio de comercialización. Los hoteleros reciben un 10% de comisión
del precio de venta y participan en el programa de acumulación de puntos para
canjearlos por premios a escoger. El segundo punto de venta es la página web, que más
que un punto de venta cumpliría una función informativa sobre precios, itinerarios, etc.
4.3.4. Promoción
Para la comercialización del producto es importante dar a conocer, informar y motivar
su compra. Es por ello que se aplicarán las siguientes estrategias:
Crear un plan de incentivos para los vendedores
Participar en las ferias, ruedas de negocios, workshops (talleres) y más eventos
que promocionen el turismo receptivo de Cuenca a nivel nacional.
Colocar un afiche gigante en el área de publicidad del autobús panorámico de la
empresa, mismo que está en constante circulación.
Imprimir y colocar en los diferentes puntos de venta afiches, folletos y carteles
sobre el producto.
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SECCIÓN 5
PUNTO DE VISTA, ANÁLISIS CRÍTICO, ARGUMENTOS DEL CONTEXTO Y
REFLEXIONES DENTRO DEL ENSAYO
5.1. Punto de vista
Al realizar la investigación para el desarrollo del presente ensayo se han podido
determinar las estrategias adecuadas que permitan conseguir los objetivos planteados.
Es importante basarse en las teorías de marketing las cuales promueven acciones
considerando principalmente las necesidades del cliente. Como se ha comprobado en el
análisis ambiental, las empresas deben ir evolucionando de acuerdo a las diferentes
situaciones del mercado e implementar las estrategias que reconozcan el rentabilizar las
ventas, satisfacer las expectativas de los consumidores y marcar la diferencia en un
entorno que cada vez se vuelve más competitivo.
5.2. Análisis crítico
Las empresas de servicios turísticos se enfrentan al reto de mantenerse dentro de
las preferencias de los clientes. Debido a la gran oferta de servicios que los
consumidores encuentran en el mercado, no es tarea fácil lograr su fidelización en esta
industria, es decir, la competencia es fuerte. Por lo que utilizar los conocimientos
adquiridos académicamente, realizar investigaciones profundas de mercados y analizar
críticamente la manera en que se está desarrollando la empresa Rutas y Rostros
Ecuador es de gran utilidad ya que consolida el aprendizaje con la práctica diaria de la
actividad.
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5.3. Argumentos Del Contexto
Según los datos estadísticos del Ministerio de Turismo del Ecuador, los indicadores sobre
el consumo en el sector turístico en el PIB (producto interno bruto) tanto emisor como
receptor han aumentado de 346,9 millones de dólares en el 2013 a 375,5 millones de
dólares en el 2014 en el caso del turismo receptor. Y en el caso del turismo emisor de
246,1 millones de dólares a 258,4; por lo que se puede deducir que la demanda de
servicios turísticos tiene una tendencia de crecimiento; brindando buenas perspectivas
en el presente y futuro a los negocios involucrados en esta industria. Por esta razón los
resultados de este ensayo serán una herramienta para que la Agencia de viajes Rutas y
Rostros Ecuador tome acciones oportunas que le permitan sumergirse dentro de esa
tendencia de crecimiento que presenta el turismo en el Ecuador.(Boletín de estadísticas
turísticas 2009-2013, Ministerio de Turismo del Ecuador).
De acuerdo a la revista “Transport” edición marzo 2015 en Cuenca funcionan 17
Operadoras de Turismo receptivo y 43 Agencias de Viajes Internacionales. Conocer
sobre esta información es importante ya que estas empresas representan la competencia
de Rutas y Rostros Ecuador y es necesario analizarlas para poder determinar
que estrategias diferenciadoras se deben aplicar para poder posicionarse en el mercado
local como la opción ideal para los consumidores. (Guía Ecuatoriana de Transporte y
Turismo, Marzo 2015, Año 53 número 589)
5.4. Reflexiones Del Ensayo
El desarrollo del presente ensayo a través de la investigación y análisis
permite comprender y viabilizar las acciones que permitirán marcar el camino a
seguir para la agencia Rutas y Rostros Ecuador, enfocándose básicamente en sus dos
segmentos de mercado establecidos para que se mantenga como un negocio rentable y
sobre todo cumpla las expectativas de manera satisfactoria de todos los consumidores.
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CONCLUSIONES
Al culminar el presente ensayo previo a un análisis interno y externo de la Agencia
de viajes Rutas y Rostros Ecuador se ha llegado a las siguientes conclusiones:
De acuerdo al análisis FODA, Rutas y Rostros Ecuador es una empresa
que cuenta con grandes ventajas competitivas y operativas para comercializar
sus productos turísticos.
Es importante tomar en consideración las opiniones, sugerencias y
necesidades de los actuales clientes de la empresa para el desarrollo de las
actividades, ya que esto nos brinda los lineamientos que se deben seguir para
la promoción de la agencia.
Según el diagnóstico realizado la mayor cantidad de clientes han acudido
a las agencias por sugerencia de otras personas, este hecho demuestra que
si la empresa mantiene una estrategia de fidelización no solamente se
mantendrá cautivo a este público sino que además esto contribuirá a la
expansión de la lista de consumidores.
El sector hotelero de Cuenca representa un público objetivo de mucha
importancia para la agencia ya que, a través de ellos se logrará distribuir el
producto “La Ruta Artesanal”. Este sector muestra interés en trabajar con
operadores para brindar más opciones a sus huéspedes, de tal manera que
Rutas y Rostros Ecuador debería establecer las estrategias adecuadas para
mantener a este público.
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RECOMENDACIONES
Se recomienda que la agencia aplique las estrategias específicas planteadas que
le permitan aprovechar al máximo las fortalezas con las que cuenta para que logre
diferenciarse de su competencia y comercializar sus productos según las
necesidades delos usuarios.
Se recomienda aplicar las acciones planteadas en la estrategia dirigida al público
objetivo 1 compuesto por los clientes actuales, principalmente establecer una base
de datos actualizada que abarque toda la información relevante de quienes han
viajado a través de la empresa para mantener el contacto permanente con ellos y
brindarles un servicio personalizado.
Es importante llevar a la práctica diaria las acciones estratégicas de fidelización
establecidas, puesto que estas permitirán mantener cautiva a la demanda actual de
la agencia y esto a su vez contribuirá a la promoción de la empresa a mas personas.
Se recomienda que la Agencia de Viajes y Operadora de Turismo Rutas y Rostros
Ecuador establezca los convenios formales con el sector hotelero de categorías 2 y
3 estrellas de Cuenca para que se conviertan en distribuidores de sus productos de
turismo receptivo.
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BIBLIOGRAFÍA
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William j. Fundamentos de Marketing. México, Editorial Mc Grac Hill, 1993.
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ANEXOS
1. Encuesta para clientes de la Agencia de viajes “Rutas y Rostros”
ENCUESTA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
PARA LA EMPRESA “RUTAS Y ROSTROS ECUADOR”
De la manera más cordial solicitamos se sirva completar la siguiente encuesta que tiene como
objetivo buscar información relevante acerca de los gustos y preferencias en el área de
intermediación turística.
EDAD _________ GENERO ________
1. Si usted decide planear un viaje, ¿Cuál
sería su mejor opción?
Buscar ayuda en una Agencia de
Viajes
Hacerlo por su propia cuenta
Otros_____________________
2. ¿Usted ha adquirido los servicios de una
agencia de viajes?
SI
NO
3. ¿Con que frecuencia usted adquiere los
servicios turísticos ofrecidos por una
agencia de viajes?
3 meses
6 meses
9 meses
12 meses
Más de 12 meses
4. ¿Al momento de elegir sus vacaciones,
qué línea de producto turístico es de su
interés? Evalué: 1 la más importante y 6
la menos importante.
Ecoturismo
Turismo Cultural
Turismo de deportes y aventura
Turismo de salud
Turismo de sol y playa
Turismo comunitario
5. ¿Indique la forma con la que usted paga
los servicios adquiridos?
Tarjeta de Crédito
Efectivo
Cheques
6. ¿De qué manera le gustaría que se le
informe de las promociones de los
paquetes turísticos?
Redes Sociales
Punto de venta
Marketing Directo
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7. Del siguiente listado de Agencias de
Viajes, ¿cuál de estas es la más
conocida para usted?
Pazhuca Tours
Actuality Travel
Aviles world Travel Service
Rutas y Rostros
Irma's Tours
Otros, indique cuál
__________________________
8. De qué manera usted conoció dicha
agencia?
Publicidad
Boca a boca
Sugerencias de compañeros(as)
Internet
9. ¿Usted conoce o ha escuchado alguna
vez de la Agencia de Viajes Rutas y
Rostros?
SI
NO
10. ¿De qué manera usted conoció la
agencia de viajes anteriormente
mencionada?
Publicidad
Boca a boca
Sugerencias de compañeros(as)
Internet
11. A adquirido ud los servicios y/o
productos de rutas y Rostros Ecuador
Si
No
Si Ud. ha utilizado los servicios de la Agencia
Rutas y Rostros Ecuador, por favor continúe con
las siguientes preguntas
12. En qué aspecto cree Ud. que debe
mejorar Rutas y Rostros Ecuador?
Infraestructura
Servicios y destinos
Atención al cliente
Publicidad
13. Se han presentado problemas o
inconvenientes durante su proceso de
compra?
Si
No
14. ¿Le gustaría recibir promociones de los
productos de Rutas y Rostros Ecuador a
través de su correo electrónico?
Si
No
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2. Encuesta para Sector Hotelero de Cuenca
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3. Esquema de trabajo para Grupo Focal
GRUPO FOCAL
Moderador
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El moderador dirige, organiza el debate y anima a la participación de las personas
sobre los temas a tratarse.
Lugar del grupo focal
Se realiza en el salón de eventos de Kuna Hotel ubicado en la Av . de las Americas y
Luis Cordero
Número de participantes
6
Perfil de los participantes
Se invita a la reunión a 6 personas
· Tania Orellana Tello
Es profesional independiente en el aerea de cosmetología, tiene 33 años , es viajera
frecuente y sus viajes los realiza en ocasiones a través de una agencia de viajes y
también a través de portales de internet.
· Gustavo Coraisca Tenén
Comerciante de 40 años, viajero frecuente. Realiza viajes nacionales e internacionales
por lo menos 4 veces al año. Utiliza agencias de viajes y también páginas de internet
para conocer ofertas al momento de viajar.
· Carlos Cruz Curco
Diseñador Gráfico y publicista, se desempeña como Jefe de Diseño del Banco del
Austro. Le gustan los viajes de turismo de naturaleza y culturales sobretodo
relacionados con la historia de los pueblos latinoamericanos. Es muy crítico de las
formas de publicidad y marketing.
· Andrea Abril
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Comunicadora social. Actualmente trabaja como reportera de Telecuenca HD, realiza
viajes nacionales en grupos familiares y de amigos.
· Pablo Pinos Beltrán
Comunicador social, trabaja para la CNE como jefe de matriculación vehicular, realiza
viajes nacionales e internacionales con su familia .por lo general utiliza los servicios de
agencias de viajes
· Gabriela Cabrera López
Comunicadora Social, trabaja para Celec Austro como relacionista pública, realiza
viajes frecuentes tanto nacionales como internacionales.
Fecha del grupo focal
Sábado 20 de junio de 2015
Guión:
· Productos turísticos de preferencia
· Disposición de utilizar la plataforma de la agencia o servicio personalizado en
las instalaciones físicas
· Formas de pago más utilizada y facilidades de diferir las compras
· Cómo desarrollar la promoción y publicidad de la Agencia de viajes Rutas y
Rostros Ecuador
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4. Catastro Actualizado
Nº ESTABLECIMIENTOS GERENTES
HOTELES
1 EL DORADO lujo ING. PEDRO VAZQUEZ
2 ORO VERDE lujo SR. MARCELO FERRARI
3 VALGUS lujo ARQ. JANETT ALTAMIRANO
4 ATAHUALPA pri. SRA.CATY BARZALLO
5 CONQUISTADOR pri. ING. VERONICA BERMUDEZ
6 CARVALLO pri. ECON. XAVIER CARVALLO
7 VICTORIA pri. SR. DANIEL DURAN
8 CRESPO pri. SR. HERNAN JARAMILLO
9 ENSUEÑOS pri. SR. PATRICIO CHACCHA
10 EUROPA pri. SRA. OBDULIA ENCALADA
11 FORUM pri. THOMAS KLATTE
12 ITALIA pri. SRA. INES OCHOA
13 INCA REAL pri. SRA. TANIA SARMIENTO
14 KUNA pri. ING. OSWALDO VANEGAS
15 PATRIMONIO pri. SRA. MARCIA MARTINEZ
16 PINAR DEL LAGO pri. SRA. MÒNICA VINTIMILLA
17 PRÍNCIPE pri. ECO. MONICA CELLERI
18 PUMAPUNGO pri. SR. PAVEL CERVANTES
19 TOMEBAMBA pri. ING. EDGAR LEON
20 YANUNCAY pri. ING. JOSE LUIS CORREA
21 MI HOTEL pri. ARQ. PATRICIA MATUTE
22 SAN ANDRES pri. SRA. SONIA YANZAGUANO
23 SANTA MONICA pri. SRA. MONICA DELGADO
24 SAN JUAN pri. SRTA. TANIA LEON
25 CASA SAN RAFAEL pri. SRA. MA. EUGENIA CUELLAR
26 RIONE pri. ING. IVAN PALACIOS
27 ZAHIR pri. SRA. MARIA DANIELA CANDO
28 AMERICANO seg. DRA. EULALIA SANCHEZ
29 CORDERO seg. SR. RUBEN CORDERO
30 CHECK - INN seg. SR. FRANCISCO FLORES
31 CUATRO MUNDOS seg. DRA. LEONOR QUEZADA
32 EL QUIJOTE seg. ING. JHON MONTERO
33 ESPAÑA seg. SRA. MARIA MAYANCELA
34 LAS AMÉRICAS seg. SR. TELMO CORDERO
35 LLORESA seg. SR. VICTOR LLORE
36 RIOS DEL VALLE seg. ING. CARLOS ULLOA
37 SANTA ANA seg. SR. ESTEBAN PINOS
38 MILAN ter. ING. IVAN OCHOA
39 PICHINCHA ter. SRTA. ENMA MUÑOZ
40 TITO ter. SR. CARLOS GOMEZ
HOSTERIAS
41 HOSTERIA DURÁN pri. ING. WILMER LIMAS
42 LA MOLIENDA pri. SR. ERNESTO TACURI
43 HOSTERIA SANTA BARBARA pri. SR. GENARO COELLAR
44 DOS CHORRERAS pri. SR. GUIDO CARRASCO
45 HOSTERIA BAGUANCHI pri. ING. JUAN PABLO SALGADO
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46 HOSTERIA RODAS seg. ING. ENRIQUE RODAS
HOSTALES
47 MANSION ALCAZAR lujo LCDA. SANDRA GUZMAN
48 AMAZONAS pri. SRA. ANA URUCHIMA
49 CASTELLANA pri. ING. CARLOS RAMON
50 CAMPANARIO pri. SRA. BLANCA MIRANDA
51 COLONIAL pri. SR. ARTURO VELEZ
52 CHORDELEG pri. DR. FRANKLIN MOSCOSO
53 CASA ORDÑOLEZ pri. SRA. ESTHER DÁVILA
54 HURTADO DE MENDOZA pri. SR. ALEJANDRO CAMBI
55 LA ORQUÍDEA seg. LCDA. ALEXANDRA SOLIS
56 LOS ANGELES pri. SR. DANIEL PARRA
57 POSADA DEL ANGEL pri. SR. DANIEL HERNANDEZ
58 RIO PIEDRA pri. SR. JUAN PABLO VANEGAS
59 LA CASONA pri. ING. PATRICIO LEDESMA
60 INES MARIA pri. DR. JUAN TAMA
61 APART. OTORONGO pri. SR. XAVIER MONTEZUMA
62 CUENCA SUITES seg. SRA. REBECA DONOSO
63 PICHINCHA seg. SRTA. GLADIS MUÑOZ
64 ALBORADA seg. SR. SEGUNDO PRIETO LOZADO
65 PORTAL ESPAÑOL seg. SR. EDUARDO DAVILA
66 EL MONASTERIO seg. ING. CARLOS ANDRADE
67 SAMAY seg. SRA. ROSA VELEZ
68 GUALACEO seg. SR. SEGUNDO PALAGUACHI
69 CALLE ANGOSTA seg. SR. BOLIVAR GONZALEZ
70 MAJESTIC Seg. SR. PABLO VELEZ
71 ALAMOS I ter. SRA. NARCISA CHACHA
72 ASTORIA ter. SR. MANUEL VANEGAS
73 AZUAYA seg. SRTA. GINA FRANCO
74 CASA NARANJA ter. SRA. DUNIA VAZQUEZ
75 HARO ter. SR. JIMMY HARO
76 HUAYNA CAPAC ter. SR. MAURO RODRIGUEZ
77 LA PAZ ter. SR. MANUEL SALAZAR
78 LATINA ter. SRTA. CARMEN DELGADO
79 LOS HELECHOS ter. SRA. MIRIAM CHACHA
80 SANCHEZ ter. SR. DANIEL MOLINA
81 TURISTA DEL MUNDO ter. SR. WILSON CAJAMARCA
82 SANCHEZ QUEZADA ter. DRA. JAKIE SANCHEZ
83 HOSTAL SAN FRANCISCO ter. SRA. CECILIA TOLEDO
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