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Faits sur les assurances depersonnes au CanadaÉdition 2016
President's Message
79, rue Wellington OuestBureau 2300CP 99, TD South TowerToronto (Ontario) M5K 1G8416-777-2221
www.accap.catwitter.com/accap_qc
46, rue ElginBureau 400Ottawa (Ontario) K1P 5K6 613-230-0031
1001, boul. de Maisonneuve Ouest Bureau 630Montréal (Québec) H3A 3C8 514-845-9004
Toronto Ottawa Montréal
Faits sur les assurances de personnes au Canada est un recueil de renseignements statistiques faisant autorité sur les assurances vie et maladie au pays.
Il est publié par l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes. L'ACCAP est une association à adhésion libre dont les membres détiennent 99 % des affaires d'assurances vie et maladie en vigueur au Canada. Notre industrie fournit à plus de 28 millions de Canadiens une large gamme de produits assurant la sécurité financière, comme l'assurance vie, les rentes (REER, FERR et régimes de retraite, p. ex.) et l'assurance maladie complémentaire. Elle détient en outre plus de 760 milliards de dollars d'actifs au Canada et emploie quelque 148 600 Canadiens.
À moins d'indication contraire, les renseignements portent sur les opérations de tous les fournisseurs d'assurances de compétence fédérale ou provinciale (y compris celles des assureurs IARD en assurance maladie) dans les domaines des assurances vie et maladie, et des rentes. Nos données proviennent de ces fournisseurs d'assurances ainsi que d'organismes gouvernementaux, d'autorités de réglementation et d'associations, et nous tenons à les remercier de leur collaboration.
Les chiffres publiés ici se rapportent aux opérations d'assurances de personnes menées au Canada, sans distinction du pays d'origine des sociétés. Cependant, certains chiffres ont trait uniquement aux affaires des sociétés canadiennes à l'échelle mondiale.
Dans le but d'alléger le texte, nous employons les symboles k$, M$, G$ et T$ pour désigner respectivement les milliers, les millions, les milliards et les billions de dollars.
Des données provinciales et historiques se trouvent dans les annexes.
Message du présidentFaits sur les assurances de personnes au Canada a fait peau neuve! Nous avons en effet pensé que le moment était venu de jeter un regard nouveau sur les activités de l'industrie canadienne des assurances vie et maladie, son apport majeur à l'économie du pays et la sécurité financière qu'elle fournit aux Canadiens au moment où ils en ont le plus besoin. Notre industrie continue de s'adapter toujours mieux aux besoins de ses clients et de contribuer de façon notable aux grandes questions de politique publique.
L'industrie canadienne des assurances de personnes ne cesse de se renforcer au fil des ans. Elle a su absorber les chocs qui ont secoué l'économie mondiale et faire face aux faibles taux d'intérêt qui persistent depuis 2008. Au nombre de la poignée d'industries canadiennes détenant plus de 1,6 billion de dollars d'actifs à l'échelle mondiale, elle est l'un des principaux moteurs économiques du pays.
J'espère que notre publication, revue et améliorée, saura vous intéresser et vous éclairer sur l'importante contribution de l'industrie des assurances de personnes au bien-être des Canadiens et à l'économie du pays.
Frank SwedlovePrésident et chef de la direction
Panorama de l'industrie 02 Chiffres clés04 Marché canadien
Secteurs d'activités08 Assurance vie10 Solutions de retraite 12 Assurance maladie
Gros plan sur l'industrie 16 Actif, passif et capital19 Contribution fiscale globale 20 Présence mondiale
Annexes00 Données provinciales00 Données historiques00 Sociétés membres de l'ACCAP00 Glossaire de termes d'assurance
À l'intérieur
Panorama de l'industrie
2
L'industrie protège plus de 28 millions de Canadiensau moyen d'un large éventail de produits assurant la sécurité financière.
Un marché très concurrentiel : 156 assureurs de personnes offrent aux consommateurs des produits d'assurance vie, d'assurance maladie et d'épargne-retraite
Fournisseurs d'assurance maladie*
Fournisseurs d'assurance vie et de rentes
148 600Canadiens travaillent dans notre industrie.
Une industrie bien capitalisée : le ratio de capital* moyen s'élève à 231 %, dépassant largement la cible réglementaire de 150 %* capital disponible sur capital réglementaire requis pour couvrirles risques
* dont 73 sont actifs sur le marché de l'assurance vie
Les assureurs vie canadiens sont présents dans plus de 20 pays; 3 d'entre eux se classent parmi les 15 plus grands au monde.
133
96
Prestations versées aux Canadiens par l'industrie en 2015; plus de 90 % l’ont été du vivant de l'assuré
84,2 G$
bien capitaliséen s'élève à 231
Chiffres clés
3
Taxes et impôts versés à tous les ordres de gouvernement au Canada en 2015
· Les prestations versées aux Canadiens, en hausse, se sont élevées à 84,2 G$, soit 1,6 G$ par semaine
· Le revenu-primes au Canada a dépassé 103 G$
· L'actif total au Canada a atteint plus de 760 G$, dont 726 G$ correspondent à des placements
· L'essor des opérations à l'étranger des assureurs canadiens s'est poursuivi; les placements s'y rapportant se chiffrent à plus de 800 G$
Dons à des organismes de bienfaisance en 2015 (santé, éducation et aide humanitaire)
Les assureurs vie sont parmi les principaux investisseurs à long terme au pays, notamment dans les infrastructures.
59 M$690 G$
Obligations 39 %
Actions 16 %
Fonds communsde placement 29 %
Prêts hypothécaires 6 %
Biens immobiliers 3 %Autres 7 %
placements à long terme
Plus de
6,6 G$Plus de
Faits saillants sur l'industrie en 2015 :
4
Marché canadienPlus de 150 assureurs de personnes, dont 41 assureurs vie étrangers, mènent des activités au Canada. Ils offrent aux entreprises et aux particuliers une large gamme de produits assurant la sécurité financière, sur un marché concurrentiel. Au nombre de ces produits, mentionnons les régimes d'avantages sociaux des employeurs et les régimes individuels fournissant des assurances vie et maladie ainsi que des solutions d'épargne-retraite à plus de 28 millions de Canadiens.
Prestations par type de produitEn 2015, l'industrie a versé aux Canadiens 84,2 G$ de prestations, soit plus de 1,6 G$ par semaine; c'est là une hausse de plus de 50 % par rapport à il y a dix ans.
Vie22 millions
Maladie24 millions Les deux tiers
Retraitede Canadiens possèdent pour 4,3 T$ d'assurance vie
de Canadiens ont une assurance maladie complémentaire
des régimes de retraite privés sont gérés par l'industrie
Protection par type de produit
11,1 G$ Prestations d'assurance vie
32,2 G$ Prestationsd'assurance maladie
40,9 G$ Prestationsde retraite
10,7 G$ pour des médicaments d'ordonnance, ce qui représente 30 % des dépenses en médicaments au pays
Les rentes versées au titre de régimes parrainés par les employeurs et de produits individuels ont augmenté de 63 % en dix ans.
des prestations sont allés à des assurés de leur vivant
Plus de 90 %
6,4 G$ Capitaux-décès
4,7 G$ Prestations versées du vivant de l'assuré : indemnités d'invalidité, valeurs de rachat ou participations
5
PrimesEn 2015, le revenu-primes total au Canada a dépassé 103 G$. La progression sur douze mois est attribuable en premier lieu aux rentes liées aux marchés et adossées aux fonds distincts (+ 7,8 %), en deuxième lieu, à l'assurance maladie (+ 3,1 %) et enfin, à l'assurance vie (+ 2 %).
Contribution à l'économie canadienneLes assureurs de personnes jouent un important rôle stabilisateur sur le marché des capitaux, même dans une conjoncture difficile, de par leur forte présence en tant que fournisseurs réguliers de capital à long terme aux entreprises et aux gouvernements. Le caractère résilient des activités de l'industrie, un bilan prudent et le solide ratio de capital réglementaire qu'elle maintient atténuent le risque d'insolvabilité (les rares insolvabilités survenues par le passé n'ont rien coûté aux contribuables). En 2015, l'apport de l'industrie à l'économie canadienne s'est notamment traduit par :
• le versement aux Canadiens de plus de 1,6 G$ par semaine en prestations, ce qui a contribué à alléger le coût des programmes d'aide gouvernementaux;
• des investissements majeurs représentant près de 10 % de l'ensemble des actifs financiers du pays;• une contribution fiscale s'élevant à 6,6 G$, soit le double de sa contribution au PIB du Canada; • une main-d'œuvre de plus de 148 600 Canadiens : 55 200 salariés à plein temps et 93 400 agents/
conseillers;• des opérations toujours plus importantes à l'étranger qui ont permis la création de nombreux emplois
bien rémunérés dans les sièges sociaux au Canada.
Plaintes des consommateursLes consommateurs règlent généralement leurs plaintes directement avec leur assureur. Il arrive parfois qu'intervienne l'Ombudsman des assurances de personnes (OAP), le mécanisme tiers de règlement des différends de notre industrie. L'OAP, qui fournit des services gratuits et impartiaux de règlement des différends, traite chaque année quelque 2 400 plaintes de consommateurs; plus de 60 % de ces plaintes portent sur des demandes de règlement. En outre, l'OAP renseigne les consommateurs sur les produits et services d'assurance vie. Pour de plus amples renseignements, consultez http://oapcanada.ca/
Protection des consommateursDans l'éventualité peu probable où leur assureur vie ferait faillite, les assurés canadiens sont protégés financièrement par Assuris, un organisme indépendant et sans but lucratif, établi et financé par l'industrie. La solvabilité des assureurs est également rigoureusement contrôlée par des organismes de réglementation fédéral et provincial : le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) et l'Autorité des marchés financiers (AMF). Pour de plus amples renseignements, consultez www.assuris.ca.
2005 2007 2009 2011 2013 2015
20 G$
-
40 G$
60 G$
80 G$
100 G$
120 G$
Fonds distincts
Rentes
Maladie
Vie
Secteurs d'activités
8
Assurance vieLes Canadiens souscrivent de l'assurance vie pour bien des raisons, mais surtout pour protéger financièrement leur famille au cas où ils décéderaient prématurément. Les prestations d'assurance vie servent à remplacer le revenu, à rembourser des dettes, ou à constituer un patrimoine ou augmenter la valeur de ce dernier.
Comment l'assurance vie est souscriteAu Canada, l'assurance vie est principalement souscrite sur une base individuelle, par l'intermédiaire d'un agent/conseiller. Les produits les plus simples sont vendus au moyen du publipostage direct et du cybermarketing et, malgré leur popularité grandissante, ils ne correspondent encore qu'à 1 % du revenu-primes d'assurance vie individuelle.
L'assurance vie peut également être obtenue sur une base collective, par l'intermédiaire d'un employeur ou d'une association. Au lieu d'être fixée selon le risque que pose un seul assuré, la prime est fonction du risque du groupe.
Protection d'assurance vie par ménage assuré et niveau de revenuLes consommateurs tiennent compte de divers facteurs lorsqu'ils décident du montant d'assurance vie à souscrire : situation de famille, revenu visé pour le soutien des personnes à charge, solde de l'hypothèque, etc. Il y a une forte corrélation entre la protection d'assurance vie et les facteurs démographiques (comme l'âge et le niveau de revenu).
Individuelle 78 %Collective 22 %
primes vie 2015
18,5 G$
millionsde Canadiens
possèdent pour
d'assurance vie
22
4,3 T$
-
100 k$
200 k$
300 k$
400 k$
500 k$
600 k$
Protection moyenne par ménage assuré
Âge médian
Revenu médian des ménages
35
37
39
41
43
45
47
49
NL PE NS NB QC ON MB SK AB BC CA
388 000 $La protection moyenne des ménages assurés, soit environ cinq fois le revenu des ménages
9
1 T$
2 T$
3 T$
4 T$
2005 2007 2009 2011 2013 2015
Vie universelle individuelleVie entière individuelle
Temporaire individuelleTemporaire collective
Depuis dix ans, l'assurance vie individuelle connaît une croissance plus soutenue que l'assurance collective : elle représentait 60 % (contre 54 % en 2005) de l’assurance vie en vigueur. Cela est principalement attribuable à l'essor de l'assurance vie temporaire individuelle.
-
46 % 45 % 45 % 43 % 42 %
27 %29 %
30 %32 %
34 %14 %
13 %
12 %11 %
11 %
13 %
13 %
13 %14 %
13 %
40 %
36 %
10 %
14 %
Protection d'assurance vie par produitÀ la fin de 2015, les Canadiens possédaient pour 4,3 T$ d'assurance vie. L'assurance vie se divise en deux grandes catégories, soit l'assurance permanente et l'assurance temporaire, et chacune se décline en diverses formules pour répondre aux besoins spécifiques des consommateurs.
L'assurance temporaire est une solution avantageuse qui protège l'assuré pendant les années où il est le mieux rémunéré. La prime augmente normalement avec le temps (tous les 5, 10 ou 20 ans). L'assurance temporaire peut habituellement être transformée en une assurance permanente, établie par le même assureur, sans que l'on ait à présenter de preuve d'assurabilité supplémentaire, pour plus de flexibilité pour le consommateur.
L'assurance permanente procure une protection la vie durant de l'assuré. Elle garantit le versement de prestations au décès de ce dernier tout en prévoyant la constitution d'une valeur de rachat qui peut servir à répondre à un besoin pressant ou à fournir un revenu de retraite supplémentaire. Les primes peuvent être acquittées pendant un nombre d'années précis ou toute la vie.
La forme classique d'assurance permanente est l'assurance vie entière : l'assureur assume à la fois le risque lié au décès et le risque d'investissement. Aux termes de l'assurance vie universelle, le consommateur assume le risque d'investissement et l'assureur se charge du risque lié au décès.
10
Solutions de retraiteL'allongement de l'espérance de vie, la diminution du nombre des régimes de retraite à prestations déterminées et les rendements de placement plus faibles et volatiles font qu'il est difficile pour les Canadiens d'épargner et de s'assurer un revenu tout au long de la retraite. Les rentes, entre autres produits innovants offerts par les assureurs vie, sont un excellent moyen de répondre aux besoins en matière de retraite. Elles comportent deux étapes :
1. Les rentes en capitalisation constituent des instruments de placement sûrs pour les régimes de retraite, les REER, les CELI et les fonds non enregistrés.
2. Une fois en service, elles peuvent fournir un revenu garanti la vie durant, tout comme les régimes de retraite à prestations déterminées. Seuls les assureurs vie peuvent garantir un revenu à vie.
Les rentes offrent aux consommateurs un éventail d'options de placement. Les contrats à capital variable, dont les prestations sont liées au rendement d'actifs détenus dans un portefeuille précis, sont adossés à des fonds distincts. Les plus jeunes continuent de privilégier l'accumulation d'actifs et la planification de la retraite au moyen de ces produits de placement liés au marché.
86 %des primes de rentes sont placés dans des fonds distincts
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Actifs à l'appui des produits de retraite
En capitalisation (collective)
En capitalisation (individuelle)
En service (collective)
En service (individuelle) -
50 G$
100 G$
150 G$
200 G$
250 G$
300 G$
350 G$
400 G$
2005 2007 2009 2011 2013 2015
des actifs sont à l'étape de la capitalisation80 %
Régimes de retraite
REER et CELI
FERR
Épargne non enregistrée
primes rentescotisations retraite
2015
45 G$
se rapportentà des régimes enregistrés83 %
L'univers des régimes de retraite au CanadaSelon Statistique Canada (Compte satellite des pensions, 2014), le patrimoine des régimes de retraite au pays (qui se compose des trois catégories de régimes ci-dessous) a atteint 3,3 T$ à la fin de 2014 : 592 G$ correspondaient aux actifs de quelque 16 500 régimes privés parrainés par des employeurs offrant une protection financière à la retraite à plus de 3 millions de Canadiens.
Solutions innovantesEn 2015, les employeurs offrant des régimes de retraite à prestations déterminées ont transféré aux assureurs vie pour 2,7 G$ de risques liés à la retraite (longévité et placements), ce qui leur a permis de réduire leurs risques et de se concentrer sur leurs activités premières. En outre, les assureurs vie ont fourni pour 5 G$ d'assurance longévité relativement à des régimes à prestations déterminées.
Les régimes de pension agréés collectifs (RPAC) sont un nouveau type de régime de retraite à cotisations déterminées, peu coûteux, à l'intention des salariés des petites et moyennes entreprises ainsi que des travailleurs autonomes.
-
20 G$
25 G$
30 G$
35 G$
40 G$
45 G$
40,9 G$ de prestations de retraite
Les prestations de retraite ont affiché une croissance annuelle moyenne de 5 % au cours des 10 dernières années.
2005 2007 2009 2011 2013 2015
11
Privés(Régimes d'employeurs)
Personnels(REER, CELI, etc.)
Publics(RPC/RRQ + Régimes de lafonction publique*)
592 G$
1 114 G$
292 G$ + 1 282 G$ = 1 574 G$
dont 131 G$ sont gérés par des assureurs vie, ce qui correspond à 70 % des régimes de petite et moyenne taille
dont 123 G$ sont gérés par des assureurs vie
* de tous les ordres de gouvernement
12
Assurance maladieLes régimes gouvernementaux d'assurance maladie couvrent les honoraires des médecins et les frais hospitaliers de base engagés par les Canadiens, et fournissent une aide financière à ceux qui ne sont pas en mesure de travailler en raison d'une invalidité ou d'une maladie. La majorité des Canadiens bénéficient d'une protection financière supplémentaire grâce à une assurance maladie complémentaire ou à une assurance invalidité, notamment, fournie par un assureur.
Comment l'assurance maladie est souscriteL'assurance maladie est principalement souscrite sur une base collective, par les employeurs, les syndicats ou les associations professionnelles. Les Canadiens peuvent ajouter à la protection des régimes gouvernementaux et collectifs en souscrivant un régime individuel.
Maladie compl. Invalidité Autres24 millions
de Canadiens couverts
26,8 G$ de primes
12 millions de Canadiens couverts
8,8 G$ de primes
21 millionsde Canadiens couverts
4,3 G$ de primes
Couvre par exemple les médicaments sur ordonnance ainsi que les frais dentaires, hospitaliers et médicaux non pris en charge par les régimes provinciaux.
Supplée à la perte de revenu découlant d'une invalidité; les prestations sont souvent coordonnées à celles versées par les gouvernements (Régime de rentes du Québec, Régime de pensions du Canada, indemnisation des accidents du travail, assurance-emploi) et elles correspondent d'habitude aux deux tiers environ de la rémunération.
Inclut notamment les assurances décès ou mutilation par accident, soins de longue durée et maladies graves.
Protection par type d'assurance
primes maladie2015
39,9 G$
Individuelle 10 %
Collective 90 %
L'assurance maladie, une protection financière efficaceNotre industrie affecte 87 % des primes d'assurance maladie au versement de prestations aux titulaires de contrats (et aux prestations qui deviendront exigibles aux termes des contrats à durée plus longue, comme les contrats invalidité); 7 % de ces primes, aux frais d'exploitation; et 3 %, aux taxes et impôts fédéraux et provinciaux. Les 3 % restants correspondent à la marge de profit moyenne.
Médicaments spécialisésLa mise au point de médicaments spécialisés entraîne une forte hausse des dépenses en médicaments. Les médicaments spécialisés comptent pour 2 % seulement du nombre total des règlements, mais ils représentent 30 % des frais engagés en 2015 pour l'ensemble des médicaments sur ordonnance, pourcentage qui devrait continuer d'augmenter dans les années à venir.
13
prestationsmaladie
2015
32,2 G$
Maladie compl. 75 %
Invalidité 21 %
Autres 4 %
Prestations par type d'assurance
10,7 G$Médicaments
7,8 G$ Soins
dentaires
3,0 G$Paramédical*
et Vue
Maladie complémentaire
1,8 G$Hôpital
0,8 G$Voyage
* S'entend des services et des professions (physiothérapie, p. ex.) qui viennent compléter ou soutenir le travail des médecins
87 % des primes ont été versés en prestations(moyenne sur 5 ans)
D'ici 2020*, plus de 40 % des dépenses en médicaments sur ordonnance pourraient concerner des médicaments spécialisés.
27 % 30 % 42 %2014 2015 2020
(estimation)
* Source : Rapport de 2015 sur les tendances enmatière de médicaments, Express Scripts Canada
Gros plan sur l'industrie
16
Actif, passif et capitalLa nature même des activités de l'industrie, avec des rentrées de primes régulières et des versements de prestations prévisibles, permet aux assureurs de personnes d'investir en toute sécurité l'épargne des titulaires de contrats et d'en faire l'une des principales sources d'investissement stable et à long terme au Canada. Les placements à long terme de l'industrie, qui s'élèvent à plus de 690 G$, contribuent à la croissance de l'économie et favorisent l'innovation à l'échelle du pays, et les revenus qu'ils engendrent viennent réduire le coût de l'assurance pour les Canadiens.
Les placements des fonds distincts soutiennent les contrats adossés à ces fonds qu'offrent les assureurs vie et maladie et en vertu desquels le titulaire de contrat assume le risque de placement. Par conséquent, le total des actifs des fonds distincts correspond aux passifs de ces fonds.
Les actifs du fonds général soutiennent le reste des obligations envers les titulaires de contrats, les autres passifs et le capital. Ces obligations sont évaluées en fonction de l'estimation la plus probable des prestations futures (fondée sur la valeur actualisée nette des prestations, des dépenses, des primes et des revenus de placement futurs), avec une marge de prudence pour l'incertitude relative aux risques d'assurance, de placement et autres risques.
En outre, les assureurs de personnes maintiennent, à des fins de solvabilité, un capital constitué des bénéfices ainsi que des actions et des titres de créance admissibles émis sur les marchés financiers.
* Capital disponible sur capitalréglementaire requis pour couvrirles risques
Le ratio de capital* de l'industrie pour 2015, de 231 %, dépasse largement la cible réglementaire de 150 %, assurant ainsi la sécurité financière des consommateurs.
79%Long-Term
72 %Obligationsenvers lestitulaires
87 %Placements
à long terme
Actif
762 G$
2015
Fondsgénéral470 G$
Fondsdistincts292 G$
Passif + Capital
665 G$ + 97 G$
8 % Autres21 % Actions ettitres de créance5 % Placements à court terme
7 % Autres passifs
PlacementsObligationsenvers lestitulaires
17
Actif du fonds général
Trésorerie et autres placements
Biens immobiliers
Prêts hypothécaires
Actions
Obligations
Autres
-
50 G$
100 G$
150 G$
200 G$
250 G$
300 G$
350 G$
400 G$
450 G$
500 G$ L'actif du fonds général a enregistré une croissance annuelle moyenne de 5,8 % au cours des dix dernières années, pour s'établir à 470 G$.
2005 2007 2009 2011 2013 2015
-2005 2007 2009 2011 2013 2015
Actif des fonds distincts
50 G$
100 G$
150 G$
200 G$
250 G$
300 G$L'actif des fonds distincts a enregistré une croissance annuelle moyenne de 8,1 % au cours des dix dernières années, pour s'établir à 292 G$.
Trésorerie et autres placements
Biens immobiliers
Prêts hypothécaires
Fonds communs de placement
Actions
Obligations
Les actifs du fonds général et des fonds distincts sont placés (dans des obligations, des actions, des fonds communs de placement, etc.) suivant la nature des contrats d'assurance se rattachant à chacun de ces fonds.
CETTE PAGE EST LAISSÉE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT.
18
19
Contribution fiscale globaleEn 2015, les assureurs de personnes canadiens ont versé plus de 6,6 G$ en taxes et impôts aux gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux au Canada. La part prise en charge par l'industrie s'est élevée à 3,5 G$, tandis que les taxes de vente provinciales sur les produits d'assurances vie et maladie de même que les cotisations sociales des salariés perçues et remises aux gouvernements se sont montées à 3,2 G$.
L'impôt sur le revenu des sociétés (calculé en fonction des bénéfices) représentait moins du quart des taxes et impôts pris en charge par l'industrie en 2015. Le reste se composait de taxes et impôts non liés au revenu, comme les taxes sur les primes d'assurance, les taxes de vente et l'impôt sur le capital.
L'impôt fédéral sur le capital est perçu sur le capital réglementaire, ce qui en accroît le coût pour les assureurs vie, même si ces derniers sont tenus par les autorités de réglementation de maintenir ce capital afin d'assurer la solidité des institutions financières et la sécurité financière des consommateurs. Le Canada est le seul grand pays au monde à percevoir un impôt sur le capital des institutions financières.
En 2015, la contribution fiscale globale de l'industrie à tous les ordres de gouvernement au Canada correspondait au double de sa contribution au PIB national.
6,6 G$Plus de
Ventilation de la contribution fiscale globale en 2015 (en M$)
Fédéral Provincial Total
Taxes et impôts pris en charge
Impôt sur le revenu des sociétés 430 359 789 23 %
Impôt fédéral sur le capital 271 271 8 %
Taxes sur primes d'assurance 1 305 1 305 38 %
Cotisations sociales (des employeurs) 130 159 289 8 %
TPS/TVH 121 155 276 8 %
Impôt sur le revenu de placements 131 131 4 %
Taxes foncières et d'affaires 62 352 414 11 %
Total des taxes et impôts pris en charge 1 145 2 330 3 475 100 %
Taxes et impôts perçus
Taxes de vente sur les primes 2 222 2 222
Cotisations sociales (des salariés) 942 942
Total des taxes et impôts perçus 942 2 222 3 164
Contribution fiscale globale 2 087 4 552 6 639
Les taxes et impôts pris en charge par l'industrie sont directement versés aux gouvernements par les assureurs.
Les taxes et impôts perçus par les assureurs auprès de leurs clients et de leurs salariés sont remis aux gouvernements en leur nom.
20
L'industrie canadienne des assurances de personnes est présente dans plus de vingt pays et territoires. Trois assureurs de personnes canadiens se classent parmi les quinze plus grands assureurs vie au monde.
Les assureurs de personnes canadiens offrent à leurs clients, tant au pays qu'à l'étranger, des produits sophistiqués et innovants ainsi que des services de premier ordre. Si les assureurs canadiens réussissent aussi bien à l'étranger, c'est grâce à leurs assises solides, au caractère international de leurs opérations, et bien sûr au fait que les clients étrangers leur font confiance et croient en l'intégrité du cadre de réglementation canadien.
Les placements effectués par les assureurs de personnes canadiens pour le compte des titulaires de contrats étrangers atteignaient 804 G$ à la fin de 2015, soit une hausse de 19,2 % par rapport à 2014 (et environ le double d'il y a 10 ans).
de personnes couvertes à l'étranger
138 900personnes employées pour soutenir les opérations à l'étranger
45 millions
Provenance des primes
Canada57,9 %
États-Unis18,7 %
Europe8,4 %
Asie8,0 %
Autres*7,0 %
* Comprend les Caraïbes et l’Amérique latine
Placements relatifs aux opérations au Canada et à l'étranger
Obligations Actions Fondscommuns
de placement
Trésorerieet autres
placements
Prêtshypothécaires
Biensimmobiliers
Opérations au Canada Opérations à l'étranger
-
100 G$
50 G$
150 G$
200 G$
250 G$
300 G$
350 G$
Présence mondiale
21
Les sociétés canadiennes ont versé à leurs clients à l'étranger 77,8 G$ sous forme de prestations d'assurances vie et maladie et de rentes (+ 12 % par rapport à 2014 et + 38 % par rapport à 2005). En 2015, plus de la moitié des prestations versées aux clients à l'étranger se rapportaient à des contrats à fonds distincts.
Les assureurs de personnes canadiens ont perçu à l'étranger 67,3 G$ (+ 9,3 % par rapport à 2014) de primes, soit 42 % de leur revenu-primes mondial.
-
10 G$
20 G$
30 G$
40 G$
50 G$
60 G$
Fonds général Fonds distincts
Primes à l'échelle mondiale en 2015
Opérations au Canada Opérations à l'étranger
-
10 G$
20 G$
30 G$
40 G$
50 G$
Fonds général Fonds distincts
Prestations à l'échelle mondiale en 2015
Opérations au Canada Opérations à l'étranger
(Les chiffres sont exprimés en dollars canadiens et ne tiennent pas compte de la fluctuation des devises étrangères, ce qui a une incidence sur la croissance comparative des opérations à l'étranger des assureurs canadiens au fil des ans.)
Annexes
Données provinciales 2015NL PE NS NB QC ON MB SK AB BC Canada*
Marché canadienNombre d’assurés (en milliers) 420 110 730 610 7 400 10 800 980 890 3 000 3 300 28 000 Prestations versées par semaine (en M$) 20,6 4,6 43,5 36,0 320,7 736,5 54,0 39,0 169,8 185,8 1 618,6
Nombre de personnes employées par l’industrie 760 600 3 700 3 200 28 900 68 500 7 200 5 000 14 500 16 000 148 600 Nombre d’assureurs actifs sur le marché1
Assureurs de personnes 59 58 63 62 73 76 66 65 64 68 84 Fournisseurs sans but lucratif de protection santé 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 8 Sociétés de secours mutuel 5 6 7 7 11 12 10 9 11 9 12 Total – Assureurs 66 66 72 71 87 91 78 77 78 79 104 Nombre de sièges sociaux - - - 4 18 68 4 3 5 2 104
Contribution fiscale provinciale2 (en M$) Taxes et impôts pris en charge 44 9 47 34 826 893 70 51 179 170 2 330 Taxes et impôts perçus - - - - 748 1 426 48 - - - 2 222 Total – Contribution fiscale 44 9 47 34 1 574 2 319 118 51 179 170 4 552 1. Exclut 52 assureurs IARD actifs sur le marché de l’assurance maladie2. Le total pour le Canada exclut la contribution fiscale fédérale. Voir la partie « Contribution fiscale globale » de Faits sur les assurances de personnes au Canada, édition 2016.
Placements au Canada3
Placements (en G$) 13 5 18 12 138 276 22 19 84 80 Placements à long terme (%) 97 98 97 96 97 97 97 97 98 97
Placements par type (%) Titres de sociétés 33 30 35 36 27 35 25 38 41 33 Prêts hypothécaires et biens immobiliers 5 3 13 7 11 13 10 8 17 17 Fonds communs de placement 31 45 25 29 26 24 30 36 30 26 Obligations provinciales 17 14 17 16 22 12 20 9 2 11 Obligations municipales 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 Obligations fédérales 2 2 2 1 3 5 5 1 1 3 Autres 8 3 4 6 7 7 6 4 5 5 Total – Placements 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3. Estimation de l’ACCAP des placements directs et indirects au Canada
2
NL PE NS NB QC ON MB SK AB BC Canada*Prestations (en M$)Vie Individuelle 83 27 212 211 1 808 3 279 252 223 830 951 8 034 Collective 65 11 92 68 737 1 153 113 114 406 296 3 073 Total 148 38 304 279 2 545 4 432 365 337 1 236 1 247 11 107 Maladie Individuelle 26 8 45 48 374 603 57 81 257 242 1 753 Collective (régimes assurés) 312 50 344 261 4 463 6 609 422 384 1 547 1 466 15 918 Collective (régimes non assurés) 120 48 559 387 1 131 6 966 441 289 2 299 2 228 14 511 Total 458 106 948 696 5 968 14 178 920 754 4 103 3 936 32 182 Rentes Individuelles 147 42 342 273 3 596 7 638 652 478 1 615 2 100 16 939 Collectives 316 54 667 623 4 566 12 050 871 458 1 876 2 380 23 938 Total 463 96 1 009 896 8 162 19 688 1 523 936 3 491 4 480 40 877 Total – Prestations 1 069 240 2 261 1 871 16 675 38 298 2 808 2 027 8 830 9 663 84 166
Assurance vieNombre d’assurés (en milliers) 310 82 580 540 6 500 8 300 720 610 2 100 2 200 22 000 Montant d'assurance moyen en vigueur (en k$) Par personne 168 196 166 152 141 203 211 230 303 247 198 Par ménage 311 353 317 329 316 400 409 424 522 402 388 Montant d’assurance moyen des polices individuellesnouvellement souscrites (en k$) 244 277 231 210 262 339 399 362 403 397 330
Montant d’assurance en vigueur (capital assuré, en M$) Individuelle 25 090 9 556 47 045 45 093 564 972 1 023 345 80 665 75 791 355 268 344 826 2 588 964 Collective 26 641 6 435 49 903 37 451 351 260 656 483 70 957 64 610 267 343 196 881 1 736 855 Total 51 731 15 991 96 948 82 544 916 232 1 679 828 151 622 140 401 622 611 541 707 4 325 819
Nouvelles souscriptions (capital assuré, en M$) Individuelle 2 324 800 4 172 3 711 50 304 91 278 9 080 8 328 38 496 34 089 243 314 Collective 3 022 228 1 942 1 627 17 830 33 248 3 509 4 155 12 387 10 052 88 275
Total 5 346 1 028 6 114 5 338 68 134 124 526 12 589 12 483 50 883 44 141 331 589
3
NL PE NS NB QC ON MB SK AB BC Canada*Assurance maladieNombre d’assurés (en milliers) Invalidité 140 50 260 200 2 600 5 100 390 360 1 700 1 300 12 000 Assurance maladie complémentaire 400 105 640 520 5 600 9 500 850 690 2 800 2 900 24 000
Ventilation des prestations par garantie (%) Assurance maladie complémentaire 75 75 80 77 69 76 76 74 79 73 75 Invalidité 19 20 16 18 25 21 19 20 18 23 21 Autres 6 5 4 5 6 3 5 6 3 4 4 Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Primes (en M$)Vie Individuelle 148 56 292 316 3 218 5 646 412 393 1 637 2 103 14 392 Collective 80 16 118 95 1 093 1 347 182 169 530 430 4 077 Total 228 72 410 411 4 311 6 993 594 562 2 167 2 533 18 469 Maladie Individuelle 57 17 92 97 913 1 280 115 151 564 520 3 860 Collective (régimes assurés) 386 67 466 342 5 664 8 309 631 583 2 249 1 975 20 784 Collective (régimes non assurés) 127 50 588 409 1 192 7 352 468 305 2 414 2 346 15 298 Total 570 134 1 146 848 7 769 16 941 1 214 1 039 5 227 4 841 39 942 Rentes Individuelles 119 19 313 328 3 531 6 202 467 415 1 440 1 832 14 699 Collectives 1 307 195 988 1 743 7 479 11 132 1 969 518 2 542 2 292 30 271 Total 1 426 214 1 301 2 071 11 010 17 334 2 436 933 3 982 4 124 44 970 Total – Primes 2 224 420 2 857 3 330 23 090 41 268 4 244 2 534 11 376 11 498 103 381
* Le total pour le Canada comprend également les chiffres des territoires et ceux pour lesquels le lieu du risque n’est pas disponible.
4
Assurance vie individuelle et collective en vigueur (en M$)
Année
Montant d’assurance Nouvelles souscriptions
Individuelle Collective Total Individuelle Collective Total
1960 32 128 14 739 46 867 4 576 1 553 6 129
1970 62 845 55 977 118 822 9 024 5 223 14 247
1980 177 915 253 279 431 194 37 764 26 036 63 800
1990 559 893 597 502 1 157 395 97 937 58 755 156 692
2000 1 068 471 1 019 446 2 087 917 133 895 109 648 243 543
2005 1 516 287 1 266 184 2 782 471 172 595 75 554 248 149
2006 1 623 876 1 331 659 2 955 535 189 220 88 595 277 815
2007 1 733 133 1 414 887 3 148 020 191 129 90 644 281 773
2008 1 845 782 1 510 154 3 355 936 195 749 111 811 307 560
2009 1 944 269 1 547 722 3 491 991 207 428 105 923 313 351
2010 2 053 840 1 572 720 3 626 560 216 354 115 429 331 783
2011 2 157 720 1 633 015 3 790 735 219 254 116 234 335 488
2012 2 268 916 1 654 470 3 923 386 229 685 93 937 323 622
2013 2 370 425 1 689 450 4 059 875 222 129 119 305 341 434
2014 2 471 899 1 723 593 4 195 492 221 480 96 480 317 960
2015 2 588 964 1 736 855 4 325 819 243 314 88 275 331 589
Les chiffres ci-dessus indiquent le capital assuré global en vigueur (à gauche) et le capital assuré souscrit (à droite).
Données historiquesDans les tableaux historiques qui suivent, avant 2000, seules les données des assureurs vie et IARD sont prises en compte; à partir de 2000, les chiffres couvrent également les données des sociétés de secours mutuel et des fournisseurs sans but lucratif de protection santé, comme les Croix Bleue provinciales.
5
Total des prestations au Canada (en M$)
Année
Vie Rentes2 Maladie
TotalDécès Assurés1Régimes assurés
Régimes non assurés3
1960 196 291 75 129 - 691
1970 453 604 260 296 - 1 613
1980 1 082 1 338 1 620 1 589 46 5 675
1990 2 083 2 488 9 840 4 341 1 644 20 396
2000 3 564 3 395 24 214 9 295 6 172 46 640
2005 4 532 3 844 25 121 11 702 9 108 54 307
2006 4 440 4 172 26 679 12 019 9 914 57 224
2007 4 983 4 734 28 714 12 720 10 683 61 834
2008 5 291 4 759 27 653 13 722 11 244 62 669
2009 5 499 5 007 26 524 14 061 11 741 62 832
2010 5 505 4 369 32 120 14 442 11 995 68 431
2011 5 638 4 474 30 923 14 649 12 367 68 051
2012 5 895 4 222 32 858 15 401 12 736 71 112
2013 6 387 4 547 35 314 16 955 12 971 76 174
2014 6 281 4 822 41 503 17 375 13 542 83 523
2015 6 395 4 712 40 877 17 671 14 511 84 166
1. Prestations versées du vivant de l’assuré : valeurs de rachat, indemnités d’invalidité, capitaux d’assurance mixte échue et participations
2. Les rentes comprennent des sommes versées en cas de décès, de rachat et d’invalidité, ainsi que des prestations versées au titre decontrats à capital variable (adossés aux fonds distincts).
3. Prestations versées au titre de régimes non assurés administrés par des fournisseurs d’assurances de personnes
6
Total des primes au Canada (en M$)
Année
Vie Rentes1 Maladie
TotalIndividuelle Collective Individuelles Collectives IndividuelleCollective
(rég. assurés)Collective
(rég. non assurés2)
1960 660 109 33 151 40 151 - 1 144
1970 1 128 325 126 311 85 315 - 2 290
1980 2 318 952 1 762 1 465 221 1 602 49 8 369
1990 4 840 1 879 7 299 4 554 670 4 338 1 751 25 331
2000 8 737 2 542 13 297 10 185 1 638 9 185 6 496 52 080
2005 10 332 3 273 13 155 14 419 2 387 13 666 9 631 66 863
2006 10 769 3 363 13 733 15 680 2 631 14 158 10 475 70 809
2007 11 109 3 478 16 390 18 006 2 753 15 134 11 277 78 147
2008 11 559 3 571 16 868 17 947 2 926 16 215 11 886 80 972
2009 11 752 3 646 17 198 19 307 3 018 16 577 12 400 83 898
2010 11 980 3 707 17 022 19 504 3 152 17 255 12 678 85 298
2011 11 969 3 885 15 353 20 524 3 319 17 974 13 057 86 081
2012 12 554 4 009 14 044 22 054 3 285 19 297 13 428 88 671
2013 13 028 4 215 12 730 24 617 3 685 20 284 13 675 92 234
2014 13 838 4 275 14 606 27 921 3 858 20 586 14 287 99 371
2015 14 392 4 077 14 699 30 271 3 860 20 784 15 298 103 381
1. Les chiffres comprennent les dépôts dans des fonds distincts.
2. Équivalents de primes (prestations plus frais administratifs) versés au titre de régimes non assurés administrés par des fournisseurs d’assurances de personnes
7
Actif total au Canada (en M$)
Année Obligations Actions
Fonds communs de
placementPrêts
hypothécairesBiens
immobiliers TrésorerieActif de
réassuranceAutres actifs Total
1960 4 064 257 * 3 108 294 54 * 579 8 356
1970 5 909 1 108 * 6 914 737 166 * 1 156 15 990
1980 17 178 5 814 * 16 942 1 862 804 * 3 645 46 245
1990 51 247 14 159 * 46 873 6 716 2 231 * 9 636 130 862
2000 108 593 42 439 37 444 41 323 7 686 16 138 10 333 17 514 281 470
2005 150 465 65 377 68 578 42 302 9 255 15 165 25 452 24 436 401 030
2006 153 686 73 278 85 171 43 008 10 743 16 505 25 598 24 455 432 444
2007 164 189 81 774 94 787 43 747 13 139 13 581 35 102 26 548 472 867
2008 156 202 71 149 82 569 44 800 14 341 17 327 33 251 29 899 449 538
2009 169 206 97 185 109 645 42 998 14 350 19 231 35 037 28 152 515 804
2010 195 186 91 574 129 048 42 748 14 727 16 908 36 166 30 420 556 777
2011 217 688 83 552 127 290 43 148 15 473 18 603 36 506 35 712 577 972
2012 233 199 94 691 139 896 42 484 18 516 19 235 37 703 36 866 622 590
2013 228 542 100 541 164 560 42 351 19 452 17 320 37 434 36 373 646 573
2014 258 995 109 725 183 533 43 643 20 209 19 811 45 035 40 223 721 174
2015 267 962 114 133 200 221 43 507 21 602 18 775 46 927 49 076 762 203
Sont omis les actifs détenus au Canada pour le compte de titulaires de contrats étrangers.
Les chiffres comprennent les actifs du fonds général et des fonds distincts.
Les avances sur contrats sont regroupées sous Autres actifs.
* Chiffres non disponibles
8
Actif du fonds général au Canada (en M$)
Année Obligations ActionsPrêts
hypothécairesBiens
immobiliers TrésorerieActif de
réassurance Autres actifs Total
1960 4 063 257 3 108 294 54 * 578 8 354
1970 5 756 857 6 805 737 151 * 1 144 15 450
1980 14 869 2 853 15 768 1 824 467 * 3 500 39 281
1990 44 308 7 898 45 508 5 357 1 659 * 9 128 113 858
2000 95 414 14 738 39 213 6 067 9 419 10 333 16 227 191 411
2005 132 339 30 420 39 247 6 116 9 677 25 452 23 968 267 219
2006 135 848 37 737 39 537 6 616 10 617 25 598 23 949 279 902
2007 146 517 46 757 40 383 7 780 7 272 35 102 25 175 308 986
2008 139 868 46 192 41 504 8 471 10 847 33 251 29 072 309 205
2009 150 674 65 984 40 026 8 872 13 378 35 037 27 332 341 303
2010 174 647 59 897 39 534 9 501 11 143 36 166 29 459 360 347
2011 194 682 54 150 39 662 9 983 12 329 36 506 34 670 381 982
2012 207 173 62 586 38 929 11 804 13 603 37 703 35 681 407 479
2013 202 173 63 070 38 590 12 251 11 270 37 434 34 857 399 645
2014 230 221 68 962 39 785 12 500 13 156 45 035 38 745 448 404
2015 237 830 73 198 39 555 13 336 12 113 46 927 47 336 470 295
* Chiffres non disponibles
9
Actif des fonds distincts au Canada (en M$)
Année Obligations Actions
Fonds communs de
placementPrêts
hypothécairesBiens
immobiliers Trésorerie Autres actifs Total
1961 1 * * - - * * 2
1970 153 251 * 109 - 15 12 540
1980 2 309 2 961 * 1 174 38 337 145 6 964
1990 6 939 6 261 * 1 365 1 359 572 508 17 004
2000 13 179 27 701 37 444 2 110 1 619 6 719 1 287 90 059
2005 18 126 34 957 68 578 3 055 3 139 5 488 468 133 811
2006 17 838 35 541 85 171 3 471 4 127 5 888 506 152 542
2007 17 672 35 017 94 787 3 364 5 359 6 309 1 373 163 881
2008 16 334 24 957 82 569 3 296 5 870 6 480 827 140 333
2009 18 532 31 201 109 645 2 972 5 478 5 853 820 174 501
2010 20 539 31 677 129 048 3 214 5 226 5 765 961 196 430
2011 23 006 29 402 127 290 3 486 5 490 6 274 1 042 195 990
2012 26 026 32 105 139 896 3 555 6 712 5 632 1 185 215 111
2013 26 369 37 471 164 560 3 761 7 201 6 050 1 516 246 928
2014 28 774 40 763 183 533 3 858 7 709 6 655 1 478 272 770
2015 30 132 40 935 200 221 3 952 8 266 6 662 1 740 291 908
* Chiffres non disponibles
10
Opérations des assureurs de personnes canadiens dans le monde (en M$)
Année
Primes1 Actif
Au Canada À l’étranger2Dans le monde Au Canada À l’étranger2
Dans le monde
1960 747 393 1 140 6 081 2 868 8 949
1970 1 578 784 2 362 11 773 5 100 16 873
1980 6 623 2 720 9 343 35 663 12 312 47 975
1990 19 254 11 416 30 670 108 001 48 393 156 394
2000 41 540 49 421 90 961 254 048 263 358 517 406
2005 62 611 71 924 134 535 379 011 442 241 821 252
2006 66 738 79 196 145 934 413 694 514 758 928 452
2007 74 969 76 015 150 984 458 090 482 407 940 497
2008 78 243 71 707 149 950 431 212 519 180 950 392
2009 78 482 69 981 148 463 497 496 514 659 1 012 155
2010 78 904 63 150 142 054 534 385 526 369 1 060 754
2011 76 535 56 935 133 470 552 488 604 473 1 156 961
2012 78 264 48 413 126 677 596 722 606 239 1 202 961
2013 81 311 56 319 137 630 622 617 657 571 1 280 188
2014 88 488 61 589 150 077 689 839 728 837 1 418 676
2015 92 541 67 292 159 833 732 585 867 578 1 600 163
Sont omises les opérations des succursales au Canada des assureurs étrangers.
Les chiffres sont exprimés en dollars canadiens et ne tiennent pas compte de la fluctuation des devises étrangères, ce qui a une incidence sur la croissance comparative des opérations à l'étranger des assureurs canadiens au fil des ans.
1. Avant 2005, les équivalents de primes des régimes non assurés ne sont pas pris en compte.
2. Avant 2000, les opérations des filiales ne sont pas prises en compte.
11
Textes et graphiques © Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes inc., 2016
