Fakten Stahlindustrie 2017 - stahl-online.de · 2 Fakten zur Stahlindustrie 2017 Inhalt 3 Stahlindustrie in Deutschland 8 Außenhandel 10 Rohstoffe und Energie 13 Nachhaltigkeit 14

Fakten zur Stahlindustrie in Deutschland2017

Fakten zur Stahlindustrie 20172

Inhalt

3 Stahlindustrie in Deutschland

8 Außenhandel

10 Rohstoffe und Energie

13 Nachhaltigkeit

14 Stahlindustrie international

15 Volkswirtschaftliche Bedeutung

16 Digitalisierung

17 Herausgeber

Aktualisierte Fassungen ausgewählter Statistiken online unter: www.stahl-online.de/statistiken

Fakten zur Stahlindustrie 2017 3

Standorte der Stahlerzeugung

Stahlindustrie in Deutschland

(1) ArcelorMittal Hamburg ..................1,0

(2) ArcelorMittal Bremen ................... 3,6

(3) Benteler ...................................... 0,6

(4) Georgsmarienhütte Holding ...........1,3

(5) Salzgitter .................................... 5,7

(6) Brandenburger

Elektrostahlwerk ...........................1,1

(7) Hennigsdorfer

Elektrostahlwerk .......................... 0,7

(8) ArcelorMittal

Eisenhüttenstadt ..........................1,9

(9) thyssenkrupp Steel Europe........... 9,7

(10) HKM ........................................... 3,8

(11) ArcelorMittal Ruhrort ....................1,3

(12) Deutsche Edelstahlwerke ............. 0,8

(13) Buderus Edelstahl ........................ 0,3

(14) Stahlwerk Thüringen .................... 0,8

(15) ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi ........... 1,0

(16) BGH Edelstahl ............................. 0,2

(17) Dillinger Hüttenwerke .................. 2,2

(18) Saarstahl .................................... 2,5

(19) Badische Stahlwerke ................... 2,4

(20) Lech-Stahlwerke ..........................1,2

Hamburg (1)

Brandenburg (6)

Hennigsdorf (7)

Peine (5)

Freital (16)

Riesa (15)

Gröditz (4)

Unterwellenborn (14)

Herbertshofen (20)

Kehl (19)

Bous (4)

Völklingen (18)

Witten (12)

Siegen (12, 16)

Wetzlar (13)

Lingen (3)

Georgsmarienhütte (4)

Duisburg (9, 10, 11)

Dillingen (17)

Salzgitter (5)

Bremen (2)

Eisenhütten-stadt (8)

Integriertes Hüttenwerk (Hochofen, Stahl- und Walzwerk)

Elektrostahlwerk

Rohstahlerzeugung 2016 in Mio. tGesamterzeugung Deutschland 2016: 42,1 Mio. t

Quelle: WV Stahl

Stand: Januar 2017

4 Fakten zur Stahlindustrie 2017

0

3

6

9

12

thysse

nkrup

p

Arcelo

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l

Salzg

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HKM

Saars

tahl

Badis

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Dillinge

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Deutsc

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elstah

lwerke

Stahlw

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en

Bente

ler

Oxygenstahl

Elektrostahl

2,4 2,21,3 1,2 1,0 0,8 0,8 0,6

3,8

2,51,8

7,8

12,1**

7,0**

1,0 1,1 0,1

6,8

5,9

2,4

| Mio. t


Die größten Stahlerzeuger in Deutschland*(Anteil an der Gesamterzeugung von 42,1 Mio. t: 99 %)

Quelle: WV Stahl

Deutschland ist Standort für technologisch führende, hochwettbe-werbsfähige Stahlhersteller. Stahl wird über zwei Routen erzeugt: die Hochofenroute (zwei Drittel der Rohstahlproduktion) und die Elektroofenroute (ein Drittel).

Rohstahl

30,0 % 12,6 Mio. t

Schrott13,0 Mio. t

Elektroofen

DRI*0,6 Mio. t

Anteil:

Eisenerze Stückerze Feinerze

70,0 % 29,5 Mio. t

KohleSinter

PelletsKoks

Hochofen

Öl, Gasoder Kohle

HeißwindO2

O2 Roheisen (27,0 Mio. t)

Konverter

Schrott (5,0 Mio. t)

Quelle: Stahlinstitut VDEh

* nur die Produktion der Unternehmen in Deutschland** Produktion einschließlich HKM-Anteil

* Direktreduziertes Eisen

Erzeugungsrouten zur Stahl herstellung 2016

5Fakten zur Stahlindustrie 2017

Umsatzerlöse

Die Stahlindustrie in Deutschland befi ndet sich in einer schwieri-gen Lage: Nach der Wirtschaftskrise von 2009 hat die Kapazitäts-auslastung wieder deutlich zugenommen, die Umsätze sind jedoch zurückgegangen.

Rohstahlproduktion und Kapazitätsauslastung


2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

44,846,4

44,5

47,248,5

45,8

43,8 44,342,742,7 42,642,6

32,7

42,942,9 42,742,7 42,142,192

9490

9497

91

66

87 8884 83

86 86 86

Auslastung (%)

30

35

40

45

50 | Mio. t

Quelle: Statistisches Bundesamt, WV Stahl


26,3

32,3

37,2

41,7

48,4 51

,5

32,8

40,7

49,7

46,3

41,8

40,1

37,8

35,1

| Mrd. €

10

20

30

50

60

40

2016

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015


Zwei Drittel der deutschen Stahlproduktion entfallen auf Flach-erzeugnisse. Die Arbeitsproduktivität hat sich seit 1980 mehr als verdreifacht.

Erzeugung, Beschäftigung und Produktivität


Produktivitätin t Rohstahl/Beschäftigter

Erzeugungin Mio. t/a

Rohstahl Walzstahl

1980 2016 1980 2016

43,8 42,140,235,8

+12 %

Beschäftigtein Tsd.

1980 2016

288

85

-71 %

1980 2016

152

495

+226 %


Stahlerzeugung nach Kategorien

1980 1990 2016 2000

0

10

20

30

40

50 | Mio. t

43,8

35,8

30,8

5,8

20,165,3 %

10,734,7 %

38,4

34,7

29,7

7,2

21,371,7 %

8,428,3 %

39,0

46,4 43,0

8,7

26,167,0 %

12,933,0 %

42,140,2

36,6

7,2

24,266,1 %

12,433,9 %

Rohstahl davon Edelstahl

Walzstahl gesamt (einschl. Halbzeug zu direkter Verwendung) davon Langstahl davon Flachstahl

Quelle: Statistisches Jahrbuch der Stahlindustrie, eigene Berechnungen


Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauindustrie und der Maschinenbau. Die Marktversorgung mit Walzstahlerzeugnissen hat inzwischen fast schon wieder das hohe Niveau der Vorkrisenjahre erreicht.

Marktversorgung Walzstahl

Anteile am Stahlbedarf


Maschinenbau: 11 %

Metallwaren: 12 %

Rohre: 9 %

Übrige: 5 %

Haushaltswaren: 2 %

Bau: 35 %

Automobil: 26 %

Quelle: WV Stahl

Quelle: WV Stahl

10

20

30

40

34,2

37,3 36,8

40,3

43,4 43,2

37,2

41,2

29,0

38,1 38,239,6 39,4

40,4

2016

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

| Mio. t


Walzstahlexporte in Länder außerhalb der EU 2016

Außenhandel

-5

0

5

10

15

20

25

30 | Mio. t

Saldo Exporte Importe

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-1,3

1,5 1,1

-1,7

0,8 0,4

-0,7 -0,6

20,716,620,5

20,5

20,8 19,9

20,2

21,9

15,1

19,4

22,2

20,0 19,5

20,9

20,8

21,4

Deutschlands Außenhandelssaldo ist bei Walzstahl nahezu ausge-glichen. 80 Prozent der Exporte gehen in die EU. Unter den Dritt-staaten sind die USA der wichtigste Markt.

Walzstahlaußenhandel Deutschland

Quelle: Amtliche Außenhandelsstatistik, WV Stahl

Quelle: Amtliche Außenhandelsstatistik

33 %3 %4 %

6 %

18 % 20 % 20 % 14 %

12 %

4 %

13 %

4 %35 %

14 %

Deutschland 2016: 4,0 Mio. t EU 28: 24,0 Mio. t

Europa ohne EU/GUS Übrige

USA

Asien o. N. und M. Osten

Afrika

Lateinamerika

Naher und Mittlerer Osten


| Mio. t Walzstahlgewicht

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

UK

Fran

kreich US

A Ch

ina P

olen

Niederl

ande

Österre

ichItal

ien

Tschec

h. Rep.

Span

ien

Belgie

n

2,7

2,2

1,8

2,4

1,9

1,61,5

1,31,4

1,2 1,2

* die stahlhaltigen Waren (Autos, Maschinen, etc.) sind mit einem Koeffi zienten in Stahlgewicht umgerechnet

| Mio. t Walzstahl

30,2 30,4

20,9 20,4

10,09,3 10,0

21,7

10,0

31,7

10,7

21,4

32,1 32,7

0

5

10

15

20

25

30

35

2012 2013 2014 2015 2016

Ausfuhr Einfuhr Saldo

22,7

Quelle: Amtliche Außenhandelsstatistik, WV Stahl

Außenhandel

Deutschland: Indirekte Stahlexporte nach Ländern 2016 (32,7 Mio. t)

Die Stahlindustrie in Deutschland ist auch über ihre Verarbeiter eng in die internationale Arbeitsteilung eingebunden. Deutschland expor-tiert knapp 33 Millionen Tonnen Walzstahl in Form von stahlhalti-gen Gütern wie Autos und Maschinen ins Ausland. Dabei sind Groß-britannien, Frankreich und die USA die wichtigsten Abnehmerländer.

Indirekter Stahlaußenhandel DeutschlandHandel mit stahlhaltigen Erzeugnissen*

Quelle: Amtliche Außenhandelsstatistik


Rohstoffe und Energie

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Eisenerz Kokskohle Stahlschrott

1215*

(95 %)

(-)

12

-4

| Mio. t

Bedarf Import-Überschuss Export-Überschuss

40 40 (100 %)

Rohstoffeinsatz 2016

Importabhängigkeit bei MassenrohstoffenBedarf und Außenhandelssaldo der wichtigsten

Rohstoffe für die Stahlerzeugung 2016

Für die Produktion einer Tonne Stahl werden 2,2 Tonnen Rohstoffe benötigt. Während bei nahezu allen Rohstoffen eine vollständige Importabhängigkeit besteht, ist Deutschland bei Stahlschrott Netto-Exporteur.

* ohne Eigenentfall Importanteil am Bedarf in Klammern

Eisenerz: 40,0 Mio. tKokskohle: 11,5 Mio. tPetrolkoks: 0,9 Mio. tEinblaskohle: 4,6 Mio. tFremdkoks: 1,2 Mio. tStahlschrott: 18,0 Mio. tZuschlagstoffe: 8,3 Mio. tLegierungsmittel: 2,3 Mio. tÖl: 0,0 Mio. tFeuerfest: 0,5 Mio. t

Rot: Reduktionsmittel-/Energieeinsatz

Hochofen/Stahlwerksschlacke: 12,8 Mio. t

Rohstoffeinsatz: 87,3 Mio. t Stahlerzeugnisse: 40,2 Mio. t

• Halbzeug• Quartoblech• Warmband• Kaltband• Oberfl ächenveredeltes Band• Rohre• Profi l- und Stabstahl• Walzdraht• Schmiedestücke


Quelle: Außenhandelsstatistik, WV Stahl


1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2016

30

10

0

20

40

50 | in %


Spezifi scher Primärenergieverbrauch

Fast die Hälfte des in Deutschland erzeugten Rohstahls wird aus Stahlschrott erschmolzen. Der Energieverbrauch zur Herstellung einer Tonne Stahl konnte seit 1990 deutlich gesenkt werden.

Quelle: WV Stahl

1990 2016 1990 2016

10

15

20

25

30

19,37

17,73

24,38

20,56

| Gigajoule/Tonne

Stahlfertigerzeugnisse* Rohstahl

-20,6 %

-13,8 %


Verhältnis von Schrotteinsatz zu Rohstahl Ressourcenschonung durch Schrotteinsatz

* warmgewalzte Lang-, Flacherzeugnisse, nahtlose Stahlrohre und Schmiedefertigerzeugnisse

Spezifi scher Primärenergieverbrauch je Tonne Stahl im Durchschnitt der gesamten Stahlproduktion unter Aggregation der Elektro-stahl- und Hochofen-Konverter-Route. Ohne Kokereien.



FremdstromBezüge aus dem öffentlichen Netz

einschließlich Bezüge von externen Industrie-

Verbundkraftwerken

Eigenstrom Kuppelenergieverstromung in Verbundkraftwerken, Hochofengas-Entspannungsturbinen, Abhitzedampfnutzung von Kühlsystemen zur Stromerzeugung

12,064 TWh 47,1 %

13,551 TWh 52,9 %

Pro Tonne Stahl wird heute rund ein Fünftel weniger CO2 ausgesto-

ßen als vor zwei Dekaden. Die Stahlindustrie deckt fast die Hälfte ihres gesamten Stromverbrauchs nachhaltig mit selbst erzeugtem Strom aus der Verbundwirtschaft.

Entwicklung der spezifi schen primär-energiebedingten CO2-Emissionen

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0 | in t CO2 /t Produkt

1,34

1,59

1,46

1,89

-22,7 %

-16,1 %

Stahlfertigerzeugnisse* Rohstahl

1990 2016 1990 2016



EigenstromerzeugungAnteil von Eigenstromerzeugung und Fremdstrombezug

am Gesamt stromverbrauch 2016

* warmgewalzte Lang-, Flacherzeugnisse, nahtlose Stahlrohre und Schmiedefertigerzeugnisse

Spezifi sche primärenergiebedingte CO2-

Emissionen je Tonne Stahl im Durchschnitt der gesamten Stahlproduktion unter Aggregation der Elektrostahl- und Hochofen-Konverter-Route. Ohne Kokereien. Indirekte CO

2-Emissionen aus

dem Fremdstrombezug sind einbezogen.


Nachhaltigkeit

Ressourceneffi zienz ist ein Kernanliegen der Stahlwerke. Neben-produkte, wie Schlacke, ersetzen Primärrohstoffe und sparen somit Ressourcen ein. Auch setzt die Stahlindustrie seit Jahren auf öko-logisch vorteilhafte Verkehrsträger wie Bahn und Binnenschiff.

SchlackennutzungErzeugung und Verwendung der Schlacke

0

5

10

15

20

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2016

*

Baustoffe (Ersatz für Natursteine)

Hüttensand für Zement

Deponie KreislaufDüngemittel Schlackenerzeugung

| Mio. t Schlacke

Quelle: FEhS, WV Stahl

Quelle: WV Stahl

0

10

20

30

40

50

60

1995

19

97

1999

20

01

2003

20

05

2007

20

09

2011

20

13

2015

20

16*

Bahn 2016: 49 %

Binnenschiff 2016: 31 %

LKW 2016: 20 %

| in %

* Werte für 2016 vorläufi g

Logistik Anteil der Verkehrsträger am Transportaufkommen

* Werte für 2016 vorläufi g


Stahlindustrie international

Deutschland ist der siebtgrößte Stahlerzeuger der Welt. In der EU28 nimmt Deutschland vor Italien und Frankreich den Spitzen-platz ein.

Top Ten Rohstahlproduzenten (Welt)Weltrohstahlproduktion (2016): 1629,6 Mio. t

Anteil Deutschland: 2,6 %

Top Ten Rohstahlproduzenten (EU)EU Rohstahlproduktion (2016): 162 Mio. t

Anteil Deutschland: 26,0 %

0

100

200

1 Chin

a

2 Jap

an

3 Ind

ien4 U

SA

5 Russ

land

6 Süd

korea

7 Deu

tschla

nd

8 Türk

ei

9 Bras

ilien

10 Uk

raine

808,4 | Mio. t

104,8

68,670,878,595,6

42,1 33,2 31,3 24,2

| Mio. t

Deutsc

hland

Italien

Fran

kreich

Span

ien P

olen

Belgie

n UK

Österre

ich

Niederl

ande

Tsch

echien

0

10

20

30

4042,1

23,4

14,4 13,69,0

7,67,7 7,4 6,9 5,3

26 % 14 % 9 % 8 % 6 % 5 % 5 % 5 % 4 % 3 %

% Anteil an der Produktion

Quelle: worldsteel

Quelle: worldsteel


Volkswirtschaftliche Bedeutung

Exportüberschuss durch stahlintensive Güter

Stahlintensive Güter: Kraftwagen, Kraftwagenteile, Maschinen, Elektrotechnische Erzeugnisse, Metallwaren

Rund 4 Millionen Arbeitsplätze in der deutschen Industrie sind stahlintensiv. Ein Großteil des deutschen Exportüberschusses bei Industrieerzeugnissen entfällt auf stahlintensive Güter.

0

50

100

150

200

250

300

350

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

263

296

334328 332

76

82

83

187 244

9380

342 344

262

84

260214 245 241

88

| Mrd. EuroStahlintensive Güter übrige

Automobil-industrie

Maschinenbau

Ernährungs-gewerbe

Elektrotechnik

ChemischeIndustrie

Bauhaupt-gewerbe

Stahl- & Metall-verarbeitung

VerarbeitendesGewerbe

(einschl. Bau)

412,0

228,3

160,6

151,8

128,8

103,1

99,4

1793

stahlintensiv nicht stahlintensiv

12 %

20 %

8 %

10 %

59 %

1 %

1 %

808

941

643

789

532

6188

472

310

Stahlanteil an Vor-

leistungen

Arbeitsplätze 2016in Tsd.

| Mrd. Euro

Quelle: RWI, Statistisches Bundesamt, WV Stahl


Umsatz der größten Industriebranchen 2016


Digitalisierung

Die nachgelagerten Branchen gehen davon aus, dass im Zuge der digitalen Transformation die Bedeutung der Stahlindustrie für die Gesamtwirtschaft zunehmen wird. Die digitale Transformation stärkt nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit der stahlerzeugenden Unterneh-men selbst, sondern auch die ihrer Kunden.

Digitalisierung steigert Bedeutung der Stahlindustrie aus Kundensicht

0

20

40

60

80

100 | in %

Gesamt KMU* Große**

22 45 17

78 55 83

Positiv Neutral

Quelle: Studie IW Consult „Potenziale des digitalen Wertschöpfungsnetzes Stahl“

* Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern** Unternehmen mit mindestens 250 Mitarbeitern

Kundensicht: Auswirkungen einer digitalen Stahlindustrie auf die eigene Wettbewerbsfähigkeit

0

20

40

60

80

100 | in %

Gesamt KMU Große

69,3

2,4 3,7

63,5 80,8

28,3 32,7 19,2

... wird (eher) wichtiger ... bleibt unverändert ... wird (eher) unwichtiger

Die Bedeutung der Stahlindustrie ...

Quelle: Studie IW Consult „Potenziale des digitalen Wertschöpfungsnetzes Stahl“

n=197 (Kunden der Stahlindustrie); Umsatzgewichtete Ergebnisse


Herausgeber

Die Wirtschaftsvereinigung Stahl ist der wirtschaftspolitische Verband der Stahlindustrie in Deutschland mit Sitz in Düsseldorf. Sie vertritt seit 1874 die branchenpolitischen Interessen von 68 in Deutschland ansässigen Stahlunternehmen und neun assoziierten ausländischen Mitgliedswerken gegenüber Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Zur Verfolgung der Entwicklungen auf den verschie-denen politischen Ebenen unterhält die Wirtschaftsvereinigung Stahl Verbindungsbüros in Berlin und Brüssel. Durch die Mitglied-schaften im europäischen Stahlverbund EUROFER und dem Welt-Stahlverband worldsteel werden die Interessen der Mitgliedsunter-nehmen auch international wahrgenommen. Darüber hinaus ist die Wirtschaftsvereinigung Stahl Mitglied im Bundesverband der Deut-schen Industrie (BDI).


Notizen


Notizen

Wirtschaftsvereinigung StahlPostfach 10546440045 DüsseldorfSohnstraße 6540237 Düsseldorf

Fon +49 (0) 211 67 07- 0Fax +49 (0) 211 67 07- 310

Mail [email protected] www.stahl-online.de

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