Fascicule 1 - Carsat Alsace-Moselle · n 35nombre de points d’accueil retraite n 127.953nombre total de visiteurs reçus (siège+agences+PAR+plan de communication) La qualité de

Caisse régionale d’assurance vieillesse d’Alsace-Moselle

uuuu

Chiffres essentielsConseil d’Administration

StructuresContrat Pluriannuel de Gestion

Fascicule 1ç

çFascicule 1

u Conseil d’Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

u Chiffres essentiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

u Contrat Pluriannuel de Gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

u Structures

attributions des agents de direction au 31/12/2011 . . 11organigramme au 31/12/2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

La publication du rapport annuel d’activité 2011 représente cette année un moment exceptionnel à plus d’un titre.

Tout d’abord, et si la présentation de ce rapport représente l’occasion de détailler, comme chaque année, les travaux accomplis par tout le personnel et de souligner l’implication de l’ensemble des collaborateurs pour remplir les missions de l’organisme, il représente surtout, en année complète, le dernier rapport d’activité de la Crav depuis sa création en 1947.

Ensuite, par delà les chiffres qu’il comporte et les services rendus aux assurés qu’il détaille, ce document témoigne aussi de l’intense activité et des efforts consentis par chacun d’entre nous pour concilier mission de service public et projet d’avenir.Ce projet d’avenir "Objectif Carsat Alsace-Moselle 2012", de fusion entre la Crav et la Cram a trouvé son point d’orgue le 1er avril 2012, avec la création officielle de la nouvelle Carsat d’Alsace-Moselle.L’annonce de cette création a permis de venir couronner, par un résultat tangible et concret, les multiples travaux fournis depuis plus d’un an par tous les groupes de travail, les chantiers, les pilotes et les très nombreux participants à cet ambitieux projet.Qu’ils en soient tous ici remerciés.

Enfin une nouvelle page s’est ouverte pour les femmes et les hommes de la Crav avec la création de la Carsat d’Alsace-Moselle. Les chapitres qui jalonneront son existence restent encore à écrire mais cet évènement majeur ne peut et ne doit, que conforter les actions importantes à mener pour améliorer sans cesse la qualité du service rendu à nos publics.

A ce titre, il est nécessaire de revenir sur quelques éléments particulièrement représentatifs de ce rapport. Ils sont significatifs des actions menées et des investissements humains et financiers consentis.

L’amélioration et diversification de l’offre de service par le développement de la "fonction conseil".

L’expérimentation de l’instruction de droit dérivé dans une agence de proximité.

Une première phase de montée en charge du nouveau dispositif de contrôle interne "Référentiel Unique National de Maîtrise des Risques" RUN MR.

Une offre d’information et de conseil à l’attention de l’ensemble des retraités couvrant les différentes dimensions du "bien vieillir".

Un développement d’actions collectives de prévention de la perte d’autonomie.

La poursuite de l’objectif de lutte contre les fraudes.

La poursuite de la politique d’emploi des seniors.

Reconnaissance et remerciements à toutes et tous

Tous ces résultats n’ont pu être obtenus que grâce aux efforts solidaires des Agents de Direction, des cadres et de l’ensemble du personnel. Je tiens à leur exprimer mes plus vifs remerciements. Il m’appartient aussi de remercier plus particulièrement Madame la Présidente Anne-Marie Brisbois et Monsieur le Président Jean-Pierre Alfonsi, Messieurs les Vice-Présidents et Mesdames et Messieurs les Administrateurs pour leurs avis éclairés et l’aide constante qu’ils ont toujours témoignée à la Direction de la Crav ainsi qu’à tous ses agents.

Madame la Présidente, ou Monsieur le Président,Mesdames et/ou Messieurs les Vice-Présidents,Mesdames et Messieurs les Administrateurs,

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Le mot du Directeur

Le Directeur,

René Marbach

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rapport d’activité 2011 - Crav Alsace-Moselle

Chiffres essentiels

- 3 -rapport d’activité 2011 - Crav Alsace-Moselle

Les retraitesn nombre total des retraités :

- dont retraités du régime local- dont retraités du régime général

n lieu de résidence des retraités :- Bas-Rhin- Haut-Rhin- Moselle- autres départements- étranger

n nombre de polypensionnésn nombre de prestations assorties de l’allocation supplémentaire L 815-ASI-ASPAn nombre de prestations portées au minimumn montant moyen des retraites (mensuel brut) :

- droits propres- droits dérivés

n âge moyen au départ à la retraite :- droits propres- droits dérivés

L’activité retraiten nombre de reports effectués sur les comptes individuels retraiten nombre de régularisations de carrière certifiéesn nombre de demandes de pensions reçues :

- dont droits propres- dont droits dérivés

n nombre de pensions de vieillesse attribuées :- dont droits propres :

. dont retraites anticipées- droits dérivés

n montant des charges vieillesse payées (en euros)

L’action sociale n nombre de bénéficiaires du Plan d’Actions Personnalisén montant des dépenses d’action sociale individualiséen montant des dépenses d’action sociale immobilièren montant des prêts accordés en action sociale immobilière

Les resssources n effectif réeln proportion des frais de gestion/prestations verséesn part de la masse salariale consacrée à la formation professionnelle

Les contacts avec les assurésn nombre d’agencesn nombre de points d’accueil retraiten nombre total de visiteurs reçus (siège+agences+PAR+plan de communication)

La qualité de service n taux de satisfaction des nouveaux retraités à l’égard de l’ensemble des services

proposés par la Crav

680.53032.411

648.119

197.686140.206180.93251.028

110.678252.90111.959

299.207

639 € 268 €

61,75 ans 66,68 ans

1.607.66648.22553.52940.29413.23541.60332.3433.0359.260

4.961.515.209

14.12115.967.0002.508.5713.292.500

7000,88

6,90%

1135

127.953

96,52

671.00335.767

635.236

194.863138.150178.21951.285

108.486245.79411.751

292.991

625,78 € 266,02 €

61,33 ans 66,70 ans

1.469.28443.75358.77646.09112.68544.55935.2593.2209.300

4.774.916.430

10.24814.401.5662.915.1562.593.930

6980,89

5,29%

1135

118.299

97

+ 1,42%- 9,38%+ 2,03%

+ 1,45%+ 1,49%+ 1,52%- 0,50%+ 2,02%+ 2,89%+ 1,77%+ 2,12%

+ 2,11%+ 0,74%

+ 0,68%- 0,03%

+ 9,42%+ 10,22%

- 8,93%-12,58%+ 4,34%- 6,63%- 8,27%-5,75%

- 0,43%+3,90%

+37,80%+10,87%-13,94%+26,93%

+0,28% -1,12%

+30,43%

//

+8,16%

-0,49%

2010 2011 % évolution2010/2011

circonscription territoriale : départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (14.507 km²)population : - population générale de la circonscription 2.877.000 estimations Insee - fin 2009 - population des cotisants salarié 1.111.488 au 31.12.2009 (sources Cnav)

Conseil d’Administration


La composition du Conseil d’administration jusqu’au 30.09.2011 est la suivante :

Présidente : Anne-Marie BRISBOIS1er Vice-Président : Gérard AUBURTIN2e Vice-Président : Majid BOUAROUR3e Vice-Président : Jean RENNO

Jean Renno Jean-Pierre Kassel

Robert Hollner Gilbert Hoellinger

Benoît Laurent Nicole Keim

CFE-CGC

Anne-Marie BrisboisEvelyne Thomas-Gasser

Michel SiegelJean-Paul Steunou

Gérard AuburtinGilbert Battaglia

Bernadette ColardelleJoël Moreau

Jeannot SchirrerJean-Pierre Beck

Jean-Bernard PerinottoMarie-France Bezot

Majid BouarourRoger Maire

Yves LajatPascale Humbert

Jean-Pierre AlfonsiAlain HamanPatrick Roger

Béatrix Rotenberg

Carine MullerRoland Piodi

Daniel ChennevelleMartine Gallois

Véronique Sever

Eric BeckerFrancis KesslerChristiane Leroy

Marie-Christine Schatz

Léon FriedrichPierre Cusset Christine De Finance

Clarence Thomassin Marie-Claire Paulus

TITULAIRES SUPPLéANTSreprésentants des salariés

représentants des employeurs

personnes qualifiées

représentants des associations familiales

représentants du personnnel

CFDT

CGT

CGT-FO

UPA

CGPME

MEDEF

CFDT

CGT-FO

CFTC

Conseil d’Administration


Le nouveau Conseil d’administration a été installé le 10 novembre 2011.La composition du Conseil d’administration au 10.11.2011 est la suivante :

Président : Jean-Pierre ALFONSI1er Vice-Président : Gérard AUBURTIN2e Vice-Président : Anne-Claire HELLER3e Vice-Président : Pierre MARX

Jean Renno Alain Montpeurt

Francine Klein Gilbert Hoellinger

Benoît Laurent Nicole Keim

CFE-CGC


André MidyMichel Siegel


Joël MoreauBernardette Colardelle


Jean-Marie SchnebelenMarie-France Bezot

Roland PiodiMichel Schmitt

Yves LajatPierre Marx

Jean-Pierre AlfonsiVéronique Sever

Patrick RogerBéatrix Rotenberg

Raymond PauliJean-Paul Muller

Philippe MaillardPascale Humbert

Daniel ChennevelleMartine GalloisGérard Pacary

Eric BeckerMarylène Ruchaud

Henri KruthJean-Luc Raymondaud

Léon FriedrichPierre Cusset

Véronique DieboltChristine De Finance

Clarence Thomassin Marie-Claire Paulus

TITULAIRES SUPPLéANTSreprésentants des salariés

représentants des employeurs

personnes qualifiées

représentants des associations familiales

représentants du personnnel

CFDT

CGT

CGT-FO

UPA

CGPME

MEDEF

CFDT

CGT-FO

CFTC

En application des dispositions du code de la Sécurité sociale, est notamment des articles L.215-7, L.231-2 à L.231-6-1 et D.231-1 à D.231.4, les membres du nouveau Conseil d’administrationde la Crav ont été nommés par arrêté préfectorial SGARE n° 2011/93 en date du 28 octobre 2011.

L’année 2011 a constitué une année charnière avec l’installation d’un nouveau Conseil d’administration et l’élection d’un nouveau Président le 10 novembre.

Au cours de l’année, le Conseil d’administration a tenu cinq séances (28 mars, 23 juin, 26 septembre, 10 novembre et 12 décembre) pour traiter des sujets suivants :

n Orientations - Contrats

- Contrat Pluriannuel de Gestion 2009/2013 entre la Cnav et la Crav : résultats 2010, bilan d’étape des résultats 2011,

- Projet de fusion (28 mars, 23 juin, 26 septembre, 12 décembre).

n Conseil d’Administration et Commissions

- renouvellement des représentations de la Crav auprès du Coderpa du Haut-Rhin,

- nomination des représentants de la CGPME au Conseil d’administration de la Crav,

- remplacement d’un administrateur démissionnaire,

- renouvellement et installation du Conseil d’admi-nistration,

- élection d’un nouveau président en remplacement de la présidente en fin de mandature,

- désignation des membres de la Commission de Recours Amiable et de Remise de Dettes pour la période allant jusqu’à fin 2012 et reconduction des modalités de fonctionnement de cette Commission,

- désignation, pour le dernier trimestre 2011, des membres des diverses commissions ainsi que des représentants auprès des Maisons de retraite, associations et établissements,

- calendrier des réunions du Conseil et des Commissions pour 2012.

n Gestion financière

- mise en équilibre du budget de gestion administrative 2010,

- rapport de validation des comptes 2010,

- affectation des résultats 2010 des gestions budgétaires patrimoine et œuvres,

ç Activités

Anne-Marie Brisbois, Présidente de la Crav jusqu’au 30.09.2011, René Marbach,Directeur de la Crav

- 6 -

- notification du budget de gestion administrative 2011,

- budget d’action sociale 2011,

- budget rectificatif 2010 de la gestion du patrimoine,

- projets de budgets 2012 : gestion administrative, œuvres et établissements, patrimoine,

- contribution employeur au Comité d’Entreprise,

- ouverture de compte BNP PARIBAS - Marché SEPA.

n Action Sociale

- projet de mise en place d’un Groupement de Coopération Social et Médico-Social (GCSMS) Alsace,

- décison de ne plus sièger dans aucune des instances de l’association Hospitalor,

- projet de création d’un EHPAD à Colmar,

- stratégie de déploiement des évaluations PAP en Alsace.

n Rapport d’Activité - Enquêtes

- rapport d’activité 2010,

- rapport 2010 sur les relations avec les usagers,

- rapport 2010 sur le taux de satisfaction des bénéficiaires de l’action sociale,

- enquête de satisfaction 2011 menée auprès des assurés.

n Fusion Cram / Crav

- choix du siège social de la future Carsat Alsace-Moselle au 36 rue du Doubs à Strasbourg,

- présentation de l’organisation fonctionnelle de la Carsat Alsace-Moselle,

- décision de créer la Carsat Alsace-Moselle "au plus tôt" dès que les textes le permettront.

n Autres points

- information sur les marchés 2010,

- renforcement de l’équipe de l’agence de Forbach,

- autorisation d’anticipation du plan de transition informatique,

- mise en oeuvre de la réforme des retraites,

- bilan des actions de communication 2011,

- bilan de la Foire Européenne de Strasbourg,

- présentation du principe des comptes notionnels.

- 7 -

Jean-Pierre Alfonsi, Président de la Cravà partir du 10.11.2011, René Marbach,Directeur de la Crav

Présidente : Anne-Marie BRISBOIS1er Vice-Président : Gérard AUBURTIN2e Vice-Président : Majid BOUAROUR3e Vice-Président : Jean RENNO

= titulaire = suppléantTS

- 8 -

TITULAIRES

CFDT

UPA

MEDEF

UPA

MEDEF

CFTCCFE-CGC

CGT

CGT-FO

SUPPLEANTS

Commission d’action sociale

Commission des

finances

Commission des

marchés

Commission des oeuvres

et du patrimoine

Commission d’application des pénalités pour fraudes

Groupe de travail

Cram / Crav

Bureau


CFDT Jean-Paul SteunouMichel Siegel


CGT Bernadette ColardelleJoël Moreau

Majid BouarourRoger Maire

Jean-Pierre AlfonsiAlain Haman

Patrick RogerBéatrix Rotenberg

Yves LajatHervé Saintot

Eric BeckerFrancis Kessler

Christiane LeroyMarie-Christine Schatz

Benoît LaurentLéon FriedrichPierre Cusset

Carine MullerRoland Piodi

Daniel ChennevelleMartine Gallois

Véronique Sever

Nicole KeimChristine De Finance

Gilbert Hoellinger


CGT-FO Marie-France BezotJean-Bernard Perinotto

Jean Renno

CFE-CGC Jean-Pierre Kassel

Robert Hollner

Clarence Thomassin

CFTC Marie-Claire Paulus

TT T

TT

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TTT

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S

S

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S

S

S

S

S

SS

S

S

S

S

S

S S

S

COLLEGE EMPLOYEURS

PERSONNES QUALIFIEES

ASSOCIATIONS FAMILIALES

COLLEGE SALARIES

REPRESENTANTS DU PERSONNEL

COLLEGE SALARIES

COLLEGE EMPLOYEURS



Commission de recours

amiable et de remise

de dettes

S

S

çComposition des diverses commissions

TT

SS

SS

CGPME

jusqu’au 30 septembre 2011

Président : Jean-Pierre ALFONSI1er Vice-Président : Gérard AUBURTIN2e Vice-Président : Anne-Claire HELLER3e Vice-Président : Jean RENNO

= titulaire = suppléantTS

- 9 -

TITULAIRES

CFDT

UPA

MEDEF

UPA

MEDEF

CFTCCFE-CGC

CGT

CGT-FO

SUPPLEANTS

Commission d’action sociale

Commission des

marchés

Commission des oeuvres

et du patrimoine

Commission d’application des pénalités pour fraudes

Groupe de travail

Cram / Crav

Bureau


CFDT André MidyMichel Siegel


CGT Bernadette ColardelleJoël Moreau

Roland PiodiMichel Schmitt

Jean-Pierre AlfonsiPatrick Roger

Béatrix RotenbergVéronique Sever

Yves LajatPierre Marx

Marylène RuchaudEric Becker

Francine KleinHenri Kruth

Jean-luc Raymondaud

Benoît Laurent - Léon FriedrichPierre Cusset

Jean-Paul MullerRaymond Pauli

Daniel ChennevelleMartine GalloisGérard Pacary

Nicole Keim - Véronique DieboldChristine De Finance

Gilbert Hoellinger

Jean-Pierre BeckJeannot Schirrer

CGT-FO Marie-France BezotJean-Marie Schnebelen

Anne-Claire Heller

CFE-CGC Alain Monpeurt

Clarence Thomassin

CFTC Marie-Claire Paulus

COLLEGE EMPLOYEURS

PERSONNES QUALIFIEES


COLLEGE SALARIES


COLLEGE SALARIES

COLLEGE EMPLOYEURS



Commission de recours

amiable et de remise

de dettes

çComposition des diverses commissions

CGPME

depuis le 10 novembre 2011

ST T TS S S

T SS S ST T S

TT S S S S S ST

T T T TS ST

T T TS

T TT T S

S T TTS

T T STT

T ST

S

S STT T T TS

T S

S S T

T

SS

T TST S S

S SS S

CFDT André MidyMichel Siegel

S T

SSS

ST

T

T TT TTS SS T

T T

- 11 -

René MarbachDirecteur

n est responsable du fonctionnement de la Caisse sous le contrôle du Conseil d’administration,

n assure les relations avec les membres du Conseil d’administration et les instances extérieures de la Caisse,

n assure la gestion du personnel et fixe l’organisation du travail dans les services (art.14 du décret n°60-452 du 12.05.1960),

n est responsable direct de l’Action Sociale, du Secrétariat de Direction, du Service Information Communication et du Département Audit Interne,n engage les dépenses, et constate les créances et les dettes.

n assure les attributions fixées par le décret n° 93-1004 du 10.8.1993 et sa circulaire d’application DSS/F/93/82 du 7.10.1993,

n est responsable du fonctionnement de la Direction des Affaires Financières et du Contrôle,

n gère le patrimoine.

n remplace le Directeur en son absence, n est responsable :

- du Département Retraite Siège, - du Département Proximité Accueil (Siège et Agences), - des Services Informatiques : Département Etudes Développements et Informatique Régionale, Département National Secours et Infocentre.

n est déléguée à la sécurité,n est responsable :

- du Département Gestion des Données Sociales,- du Secteur Carrière Siège,- du Département Réglementation - Contentieux et Fraudes,- du Département Gestion Immobilière et Logistique.

n est responsable :- du Département Ressources Humaines,- du Département Formation,- du Département Budget - Contrôle de Gestion et Habilitations,- de la Structure d’Analyse et des Travaux Statistiques,- du Contrôle Interne.

Jean-Luc MailleDirecteur-AdjointDirecteurRetraite etInformatique

Rolande ReyssSous-DirectriceDirectrice Ressources Humaineset Pilotage

Elsa BarbierSecrétaire GénéralSous-DirectriceCarrièreLogistiqueRéglementation et Sécurité

Jacques HeitzAgent ComptableDirecteur des Affaires Financières et duContrôle

çAttributions des agents de direction au 31.12.2011

René MarbachDirecteur Jacques Heitz

Agent ComptableDirecteur des Affaires Financières et du Contrôle

Action Sociale

Audit InterneM-H Barthelme - cadre niveau 7

Secrétariat de DirectionIsabelle Farissier - cadre niveau 6

Service - InformationCommunicationMichel Hensienne - cadre niveau 7

Direction des AffairesFinancières et du ContrôleCatherine WeckerleFondé de Pouvoir - cadre niveau 9

Service de la Gestiondes Comptes FinanciersM-A Stevaux - cadre niveau 7

Service ContrôlePascale Mangin - cadre niveau 8

Archives - GED

Groupe Fichier etReproduction DAFC

Service de la Gestion des Comptes RetraiteCéline Louis - cadre niveau 6

Structures


- 12 -

çOrganigramme au 31.12.2011

Fabienne Lutz - cadre niveau 8

Jean-Luc MailleDirecteur-AdjointDirecteur Retraite et Informatique

Elsa BarbierSecrétaire GénéralSous-Directrice Carrière - LogistiqueRéglementation et Sécurité

Rolande ReyssSous-DirectriceDirectrice Ressources Humaineset Pilotage

Département Ressources HumainesChristophe Soete - cadre niveau 8

Département FormationJean-Yves Kosmalski - cadre niveau 6

Département Budget -Contrôle de Gestion et Habilitations Agnès Schilt - cadre niveau 8

Structure d’Analyseet de Travaux StatistiquesLaurence Clidi - cadre niveau 8

Contrôle InterneChristine Schatz - cadre niveau 7

Département Gestiondes Données SocialesFrancine Diemer - cadre niveau 7

Anne Lienhard - cadre niveau 7

Département Réglementation Contentieux et FraudesArmand Lotzer - cadre niveau 8

RéglementationJacques Szygula - cadre niveau 7

Etudes - Sécurité

ContentieuxDominique Lemer - cadre niveau 7

Gestion ImmobilièreBenoît Gstalter - cadre niveau 7

Développement Durable

FraudesPatrick Krebs - cadre niveau 7

Achats - Marchés - EconomatEric Fricker - cadre niveau 7

Activités Transverses Support

Département Gestion Immobilière et LogistiqueHubert Nave - cadre niveau 8

Département Retraite Siège

Département Etudes - Développementset Informatique RégionaleClaude Ichtertz - informaticien niveau VIII

Département National Secours et InfocentrePascal Hublin - informaticien niveau VII

Secteur SupportYves Kneib - cadre niveau 7

Secteur Droit SiègeSébastien Deroo - cadre niveau 7

Secteur Carrière SiègeGrégory Benedick- cadre niveau 7

Département ProximitéAccueilVéronique Drulang - cadre niveau 9

- 13 -

Contrat pluriannuel de gestion


- 14 -

I- Contribuer à la réussite du processus de réforme des retraites

n % de dossiers confirmés/total des décisions rendues (dans le cadre de l’application de la réglementation retraite) par les tribunaux : TASS, Cour d’Appel et Cour de Cassation

II- Elargir l’offre de services de la Crav

n Taux de satisfaction des assurés au regard des différents points de contacts

n Nombre d’entreprises visitées ayant fait l’objet de conseils et d’informations

n % des appels aboutis

n % des dossiers DP 1er et 2ème droits payés dans le mois suivant l’échéance due pour les assurés résidant en France et hors CI

n % des dossiers DD 1er et 2ème droits et mono-régimes payés dans le mois suivant l’échéance due pour les assurés résidant en France et hors CI

n % des dossiers DD (RIU), 1er et 2ème droits payés dans le mois suivant l’échéance due pour les assurés résidant en France et hors CI

n % des dossiers DP et DD, 1er et 2ème droits, payés dans les 2 mois suivant l’échéance due pour les assurés résidant hors de France et/ou liquidés dans le cadre d’une CI

n % des dossiers DP 1er et 2ème droits en stock dont la date d’effet est dépassée depuis plus de 3 mois pour les assurés résidant en France

n Montée en charge des RDC ciblées (en cumul depuis le 1/1)

n % d’attributions DP (hors CI et trimestres étrangers) sans modification du compte individuel à N-1

n Ramener le niveau de traitement des DADS (95%) progressivement du 31 mars au 28 février

94%

90%

34

90%

96%

89%

66%

85%

7,5%

100%

78%

95%au 7.3.11

89%

85%

24

80%

90%

84%

50%

82%

8,5%

86%

73%

90%au 7.3.11

94%

90%

34

90%

96%

89%

55%

85%

7,5%

100%

78%

95%au 7.3.11

18

30

18

24

36

36

36

24

18

24

30

18

12

20

12

16

24

24

24

16

12

16

20

12

30

50

30

40

60

27,38

60

40

30

40

50

30

89%

85%

24

80%

90%

84%

61%

82%

8,5%

86%

73%

90%au 7.3.11

Indicateurs principauxSeuil

nationalObjectifnational

Seuilrégional

Pointsnational Crav Total

RéalisationsCrav2011

çRésultats indicateurs principaux - année 2011

99,37%

96,52%

37

91%

96,92%

86,54%

74,88%

95,32%

1,68%

157,98%

80,85%

99,38%

Objectifrégional

III- Trois priorités majeures pour l’action sociale

n Délai de traitement d’une demande de PAP

n Taux de satisfaction des bénéficiaires du PAP

n % des flux financiers contrôlés

IV- Renforcer et rénover la maîtrise des risques

n Indicateur Qualité de la Carrière (IQC)

n Indicateur Qualité des dossiers Liquidés (IQL) (cumul 12 mois)

n Indicateur Qualité des dossiers Validés (IQV) (cumul 12 mois)

n Taux de résorption des indus

n Taux de résorption des indus frauduleux

n Montant du préjudice évité avant paiement

V- Renforcer la performance de la branche

n Coût global d’une unité d’œuvre

n Productivité globale

n % de réduction de la consommation d’énergie des bâtiments centraux

n Taux de réduction de la cotisation versée à l’Agefiph

n Mise en œuvre des Schémas Directeurs Immobiliers Locaux (SDIL)

n % des embauches de 50 ans et plus en CDI ou en "Contrat de professionnalisation" (en cumul)

50j

/

20%

85,5%

91%

93,71%

>101,5%

13%

102.786

4,74€

14.414

-4,5%

-22,5%

x

3%

754,59

920

45j

90%

25%

90,5%

93%

93,96%

>103%

15%

205.573

4,31€

16.016

-6%

-30%

x

5%

754,59

920

50j

/

20%

85,5%

91%

93,41%

>101,5%

13%

102.786

4,56€

14.662

-4,5%

-22,5%

x

3%

754,59

920

45j

90%

25%

90,5%

93%

93,66%

>103%

15%

205.573

4,15€

16.292

-6%

-30%

5%

Indicateurs principauxSeuil

nationalObjectifnational

Seuilrégional

Pointsnational Crav Total

RéalisationsCrav2011

soit 92,28%des points possibles

- 15 -

45j

93%

58,70%

96,70%

89,82%

94,60%

103,13%

58,02%

227.819

4,01€

16.979

-15,21%

-100%

11,29%

30

18

18

36

36

36

24

24

24

36

36

24

24

24

18

20

12

12

24

24

24

16

16

16

24

24

16

16

16

12

objectifrégional

élaboration des scenarii d’évolution des bâtiments centraux

points possibles

50

30

30

60

0

60

40

40

40

60

60

40

40

40

30

1.107,38

1.200

36, rue du Doubs - 67011 Strasbourg cedex 1www.carsat-alsacemoselle.fr

A compter du 1er avril 2012, la Crav devient la Carsat d’Alsace-Moselle


Relations avec les entreprisesRelations avec les futurs retraités et retraités

Action Sociale

n

n

n

çFascicule 2

çFascicule 2

n Relations avec les entreprises

réception et traitement des supports déclaratifs . . . . . . . . . . . . . 01services aux employeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05

n Action Sociale

action sociale en faveur des personnes âgées . . . . . . . . . . . . 54

n Relations avec les futurs retraités et retraités

service aux assurés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07gestion des carrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15traitement des demandes de retraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22contrôle des carrières et des retraites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29paiement des prestations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35réglementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43contentieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46archivage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

- 1 -

Relations avec les entreprises


Réception et traitement des supports déclaratifs

MissionsçDès le premier emploi, un compte individuel est ouvert pour chaque salarié après qu’il ait été identifié. Le compte est ensuite mis à jour chaque année, notamment grâce aux informations transmises par les entreprises sous la forme d’une déclaration annuelle de données sociales (DADS) mais aussi par les particuliers employeurs (chèque service, déclaration nominative trimestrielle), l’assurance chômage et l’assurance maladie.Les employeurs transmettent leurs DADS sur support papier ou par télétransmission.

La mission principale du Centre Régional de Transfert des Données Sociales (CRTDS) du DGDS est de réceptionner et traiter les DADS dans les délais fixés par la caisse nationale et les partenaires. Il met notamment à jour les comptes individuels par report des salaires provenant de l’exploitation des divers supports déclaratifs et solutionne les anomalies de report.

Il est aussi chargé de fiabiliser les procédures pour réduire les anomalies de report aux comptes individuels d’assurance vieillesse.

Quant aux anomalies d’identification, qu’elles interviennent après le traitement des supports déclaratifs ou au moment de la régularisation de la carrière, elles sont prises en charge par le Groupe Gestion des Identifiants (GGI), le secteur du DGDS qui gère la partie identification de l’assuré (immatriculation, certification de Numéro d’Inscription au Répertoire…).

Le nombre de DADS transmises par internet est en progression continue. En 2011, 99,06% des DADS sont parvenues par ce mode de transmission contre 98,07% en 2010 et 96,85% en 2009. Ce phénomène s’explique grâce aux campagnes de communication menées par le CRTDS à l’intention des employeurs transmettant encore une déclaration papier et des nouveaux déclarants ainsi qu’à l’accompagnement effectué par les techniciens auprès des entreprises dans leurs démarches d’inscription à internet et dans la résolution de leurs anomalies.

Les déclarations dématérialisées assurent une exploitation en temps réel des données qu’elles contiennent permettant ainsi de satisfaire les exigences de nos partenaires, notamment la Direction Générale des Impôts. C’est en effet l’objectif atteint de 95% de lignes salaire traitées au 9 mars qui permet l’envoi des déclarations de revenus pré-remplies.

En 2011, la Crav a traité les DADS de 78.935 entreprises pour 1.607.666 salariés.

Globalement, elle a effectué 4.555.998 reports aux comptes d’assurance qui se répartissent de la façon suivante :

Faits marquantsç

Bilan de l'activitéç

Type de report

Salaires DADSChèque serviceAutres salairesPériodes assimilées maladie, chômage

Total reports au compte

Nombre de report

1.696.865721.531561.048

1.576.554

4.555.998

- 2 -

La campagne annuelle de déclarations de données sociales

Le traitement des données sociales est le cœur du métier de technicien au CRTDS. La principale caractéristique de cette activité est de connaître un fort pic au 1er trimestre de chaque année : la date limite de transmission des DADS par les entreprises est fixée au 31 janvier, le délai d’exploitation au 9 mars. Ce rush nécessite une organisation particulière et une mobilisation de toutes les énergies qui se traduit notamment par une restriction sur la prise de congé du personnel.Durant cette période, le travail du technicien est centré sur l’assistance aux entreprises par téléphone ou courriels : 9.822 appels reçus en janvier 2011, 19.993 sur le 1er trimestre; 1.553 courriels traités dans le même temps.

Parallèlement, ont été traitées 741 DADS papier.

Répartition des DADS selon les différents supports

Durant la campagne, le CRTDS reçoit le soutien du groupe Identifiants. Courant novembre, ce groupe bénéficie d’une formation et d’un rappel d’informations sur les modes de transmission des DADS et les questions de 1er niveau (questions ne nécessitant pas une technicité pointue) afin de prendre en charge les appels DADS de la plate-forme téléphonique venant en débordement.

L'après campagne

Si le 1er trimestre de chaque année est le temps fort de l’activité, le reste de l’année est rythmé par différentes tâches.Des DADS rectificatives continuent d’arriver. Le CRTDS exploite aussi d’autres déclarations en provenance des Urssaf (déclaration nominative trimestrielle - DNT - des employés de maison) ou des Caf (DNT des assistantes maternelles, DNA des bénéficiaires de certaines prestations familiales). Ces fichiers font l’objet d’un contrôle des données d’identification avant validation.

* information non disponible à ce jour.

nEmission des Déclarations annuelles de données sociales :

Novembre marque le départ de la campagne de l’année suivante. C’est à cette période que le CRTDS lance sa campagne de communication invitant les émetteurs de DADS papier et les nouveaux déclarants à utiliser internet comme mode de transmission.Cette démarche a porté ses fruits puisque seules 741 DADS papier ont encore été traitées contre 1.495 l’année précédente.

nTraitement des DADS des validités antérieures :

Chaque année, le CRTDS est amené à exploiter des DADS transmises tardivement pour diverses raisons : à la suite d’un contrôle Urssaf, par démarche spontanée de l’employeur, ou du fait d’une demande de la caisse. Les recherches effectuées dans nos archives à la suite de contestations des assurés nous amènent à constater l’absence de DADS complètes; les techniciens interviennent alors auprès de l’entreprise pour tenter d’obtenir les documents manquants.

La diminution du nombre de DADS de validités antérieures saisies s’explique par le fait de la livraison de nouveaux outils de saisie en janvier 2011 qui ne permettent pas de saisir des DADS au-delà de la validité N-1. Un stock de 280 DADS de validités antérieures a été comptabilisé au 31 décembre. Ces DADS seront exploitées en 2012, la livraison d’autres applications permettant de les saisir.

nLes services proposés aux entreprises :

L’assistance technique et le conseil aux entreprises se poursuivent au delà de la campagne. Ainsi, plus de 24.500 appels téléphoniques et 1.959 courriels ont été reçus et traités entre le 1er avril et le 31 décembre.

La Crav propose également ses services dans deux autres domaines :

%télétransmission

96,85%

98,07%

99,06%

type de supports

papiertélétransmission

papiertélétransmissionpapiertélétransmission

nombred’établissements

2.52477.6571.495

76.059741

78.194

Années

2009 - salaires 2008



Documents réceptionnés

DADS additives / soustractives

DADS triennales

Déclarations Nominatives Trimestrielles

DNT Magnétiques

Apprentis Fichier magnétique

Apprentis

Autres déclarations

Cumul 2011

263

402

9.806

ND*

ND*

1.411

148

Année de traitement 2009 2010 2011

Nombre de DADS

558516265

- 3 -

- Information sur l’identification des salariés

Le CRTDS propose régulièrement ses services aux employeurs afin de les aider à améliorer la qualité des informations relatives à l’identité de leurs salariés et en conséquence la qualité des reports aux comptes des salariés. A ce titre, 4.195 recherches de N° de Sécurité Sociale ont été effectuées.

- Traitement des Déclarations Uniques d'Embauche (DUE)

Les circuits de la DUE prévoient la transmission à la Crav des mouvements relatifs à l’embauche enregistrés auprès des Urssaf en vue de l’identification des salariés et du pré-établissement de ces données sur les DADS papier.

Ces mouvements font l’objet d’une vérification systématique des identités des salariés embauchés au SNGI.

Ainsi, dès lors que le numéro d’immatriculation à la Sécurité Sociale est erroné, incomplet ou absent lors de l’embauche, un courrier informe l’employeur de l’identification exacte du salarié. Le CRTDS prend en charge les appels téléphoniques et exploite les réclamations concernant l’identification des embauchés.

nLe traitement des anomalies de mise à jour du fichier national des comptes individuels :

Le traitement des Reports Non Effectués (RNE) est réalisé en plusieurs phases :

- la gestion des enquêtes aux déclarants

les émetteurs de fichiers DADS-U peuvent corriger les anomalies "en ligne", à partir du Bilan d’Identification des Salariés accessible sur le portail E-ventail. Lorsqu’ils sont dans l’impossibilité de résoudre l’anomalie dans les 60 jours, un questionnaire est envoyé automatiquement à l’assuré.

- la gestion des enquêtes assurés

Si le déclarant ne répond pas dans les délais ou si la réponse ne permet pas d’identifier le salarié, le report ne peut s’effectuer et va alimenter la base de données SGAI (Système de Gestion des Actions d’Identification).Il en va de même pour les problèmes d’identification détectés sur les DADS papier ou par saisie en ligne- DADSNet.La base de données SGAI permet de générer alors une enquête à l’assuré lui même. En 2011, 15.250 enquêtes ont ainsi été envoyées aux assurés.9.069 retours d’enquêtes ont été traités par le GGI.

- la gestion des actions d'identification

Lorsque le RNE n’a pas pu être solutionné à partir des informations fournies par l’assuré ou en l’absence de réponse de l’assuré, un dossier d’identification est alors généré automatiquement dans SGAI OR.Le traitement de ces dossiers nécessite des actions

d’identification complexes qui sont aussi prises en charge par le GGI.

La clôture des dossiers intervient soit à l’issue de toutes les actions d’identification possibles, soit sur demande spécifique de l’intéressé. En effet, certains assurés, notamment domiciliés à l’étranger et ayant exercé une activité occasionnelle en France, ne souhaitent pas transmettre de pièce d’état civil permettant de les immatriculer.

Enquêtes effectuées

Le lancement tardif des enquêtes assurés et la diminution du nombre de techniciens experts en identification justifient la faible volumétrie des enquêtes externes comparée aux années précédentes.

- traitement par RNE Web

L’accès direct à la base de données nationale est essentiellement utilisé pour reprendre des listes de RNE bloqués suite à suspicion de doubles reports ou de difficulté d’interprétation du taux de cotisation ou du régime d’appartenance du salarié (régime général ou autres régimes). Il permet également de traiter des réponses reçues tardivement ou d’enregistrer que le report a été pris en compte dans un dossier de régularisation de carrière.

Le DGDS a formé les secteurs de production à l’utilisation des fonctions de RNE Web. Cette action a porté ses fruits puisque les secteurs utilisent dorénavant en priorité la fonction de report au compte, qui est sécurisée, en lieu et place de la fonction de régularisation, d’où une forte diminution de la volumétrie des RNE régularisés. Une opération de masse nationale justifie l’augmentation du nombre de RNE non reportés (reprise de passif effectuée en 2011 sur des PA de validité 2009). En 2009, suite à un feu rouge national, les RNE "tentative de report sur comptes certifiés" n’ont plus été traités.

Année

Nouveaux dossiersDossiers solutionnésDossiers clôturés sans solution

2011

15.0989.3993.584

2010

11.85510.8312.931

2009

14.85610.4274.468

Année

Enquêtes externesDemandes d’affiliationLitiges

2011

3.298496123

2010

6.325742230

2009

5.686629204

Année

Reportés

Invalidés

Régularisés

Non reportés

Total

Evolution

2011

11.111

686

408

3.343

15.548

- 6,13%

2010

12.536

746

3.120

162

16.564

+ 14,30%

2009

9.007

1.195

4.119

171

14.492

- 63,50%

- 4 -

Perspectivesç

- Rapprocher l’activité Données Sociales de la Carrière :

Conformément à une orientation nationale, il s’agirait de régulariser au plus tôt la carrière de l’assuré, entre autre sur la base de requêtes listant les DADS manquantes en N et qui n’ont pu être récupérées du fait que l’entreprise est radiée. Cette opération consisterait à questionner les salariés présents sur la DADS N-1 et de procéder le cas échéant à la régularisation de leur compte d’assurance retraite sur la base de leurs bulletins de salaires et ce, au plus proche de l’événement.

- 5 -

Service aux employeurs Relations avec les entreprises


MissionsçAu DGDS, le CRTDS organise et prend en charge des actions de communication destinées :

- à informer les employeurs des nouveautés de la Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS),

- à convaincre les entreprises d’utiliser des outils déclaratifs modernes et protecteurs de l’environnement.

Il met également en place des actions qualité pour réduire les non reports au compte retraite des assurés et limiter ainsi les enquêtes complémentaires.

Informer les employeurs des nouveautés de la DADS

En raison de la mise en place d’une nouvelle norme de DADS, la N4DS, qui s’applique dès 2012 sur les DADS salaires 2011 et qui annule et remplace la précédente norme DADS-U, le CRTDS s’est lancé dans une vaste campagne de communication vers les quelque 8.700 émetteurs de fichiers. Bien plus que de l’information, il s’agissait d’accompagner les émetteurs dans ce changement de norme.Dès le mois de mai le CRTDS les a contactés par e-mailing : ce 1er contact visait à s’assurer qu’ils avaient bien eu connaissance par le biais de leur éditeur de logiciel de l’existence de la norme N4DS.Dès juillet et jusqu’en octobre, les émetteurs grands comptes (qui déclarent plus de 2.000 salariés) puis une

fourchette de moyens comptes (comprise entre 300 et 799 salariés) ont été contactés par téléphone. Le CRTDS rappelait l’existence de la norme N4DS, les informait sur son caractère obligatoire ainsi que les démarches à accomplir pour qu’ils puissent transmettre en janvier 2012 une ou des DADS salaires 2011 à la norme N4DS. Il les sensibilisait également aux impacts en cas de non transmission des déclarations à la nouvelle norme. 410 émetteurs ont ainsi bénéficié d’un suivi personnalisé.En septembre, une seconde vague d’e-mails avait pour objet de donner à l’ensemble des émetteurs de fichiers les recommandations nécessaires à la réalisation des DADS 2011 : démarches à effectuer, outils et documentation mis à leur disposition.Enfin, début décembre par l’e-mailing "Appel des DADS", outre le rappel de ces recommandations, le CRTDS rappelait aux employeurs, collectivités publiques, cabinets comptables et tiers déclarants les "bonnes pratiques" pour l’envoi d’un fichier DADS (sites de dépôt, délai de transmission, Base questions réponses mise à disposition…).

- 6 -

Avec 99,06% des DADS télétransmises, l’activité Prospection change de nature : d’incitative, elle devient coercitive. Par ailleurs, elle s’oriente vers des démarches visant à obtenir des déclarants une meilleure qualité de leur DADS.

La prospection des déclarants papier

Elle vise désormais tous les déclarants papier : les réfractaires à internet, ceux qui n’ont que très peu de salariés à déclarer ainsi que les nouveaux déclarants créés en 2011 et qui pourraient souhaiter transmettre une DADS papier.Ces déclarants ont été contactés en novembre. Ils ont reçu un courrier les informant que la DADS papier 2011 ne serait pas éditée et qu’ils doivent s’inscrire au service de saisie en ligne DADSNet sur le portail www.e-ventail.fr. 7.000 courriers ont ainsi été transmis.

L’enjeu de cette opération était de taille : afin de faciliter les échanges et d’obtenir rapidement les données des salariés, il fallait contraindre les déclarants papier à utiliser internet comme mode de transmission alors qu’aucun texte de loi ne les y oblige si l’effectif ne dépasse pas 200 salariés.A fin décembre, seulement 138 demandes d’édition de DADS papier ont été enregistrées.

Les actions Qualité

n Fiabilisation des reports au compte retraite :

Après traitement des DADS, le CRTDS reçoit des listes présentant d’éventuelles erreurs de report non détectées lors des contrôles en ligne. Sur la base de ces listes, le CRTDS analyse la situation, contacte l’émetteur et, dans le cas où l’erreur est avérée, l’informe des modalités de remplissage et régularise.

Le référent DADS-U est l’interlocuteur privilégié des émetteurs nous contactant pour établir une DADS rectificative : explication des règles de remplissage et suivi (anticipation pour éviter des DADS rectificatives établies à tort).Lorsque le CRTDS détecte des DADS rectificatives établies à tort, il contacte systématiquement l’émetteur concerné pour régularisations et explications afin que l’erreur ne se reproduise plus.

Un partenariat a été instauré avec certains émetteurs (ex. : CRIT, Cirque du soleil…) pour qui le DGDS cherche régulièrement des NIR ou immatricule - sur la base d’actes de naissance - les salariés nés à l’étranger, évitant ainsi la création de RNE.

nParticipation à des réunions et des formations :

Avec la mise en place de la nouvelle norme de DADS, la N4DS, qui annule et remplace la précédente norme DADS-U, le CRTDS a rencontré des entreprises et cabinets comptables lors de réunions d’informations organisées l’une en octobre par le comité régional net-entreprises et l’autre en novembre par l’Ordre Régional des Experts Comptables (OREC). Entreprises et cabinets comptables qui transmettent un ou des fichiers DADS doivent procéder à d’importantes mises à jour de leur logiciel de paie pour transmettre une DADS salaires 2011 à la norme N4DS. Aussi, le CRTDS a souhaité les rencontrer et profiter de cette opportunité pour les accompagner dans ce changement : expliquer la raison d’une nouvelle norme, donner les recommandations nécessaires à l’envoi d’une DADS N4DS et informer sur la documentation disponible.

Courant octobre, le CRTDS a également effectué une action de communication auprès de mairies et collectivités publiques à l’occasion d’une formation organisée par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) en partenariat avec l’Urssaf du Bas-Rhin. Outre l’information sur la N4DS, l’intervention du CRTDS portait sur le circuit de traitement de la DADS et les modalités de remplissage, ce public étant exposé à un taux d’anomalie plus fort, dû à la gestion concomitante d’un personnel non titulaire cotisant au régime général et d’un personnel titulaire cotisant à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL).

La gestion des DADS Annule et Remplace (AR)

Avec la généralisation de la norme 4DS en remplacement de la norme DADS-U, l’employeur qui s’est trompé dans la réalisation de sa DADS aura la possibilité de générer une nouvelle DADS qui annule et remplace dans sa totalité la précédente.Précédemment, il lui appartenait d’effectuer une DADS rectificative (additive ou soustractive) en différentiel.La régularisation d’une DADS erronée étant totalement différente avec la N4DS, le CRTDS fera un suivi des émetteurs ayant utilisé la DADS AR afin de s’assurer qu’elle n’a pas été établie à tort.

Objectif Zéro DADS papier

A l’instar de 2011, en 2012 les démarches incitatives conduites auprès des entreprises qui utilisent encore la DADS papier comme support déclaratif seront poursuivies. Une stabilisation des produits est un préalable pour y parvenir : seuls des outils internet fiables pourront assurer une transition irréversible vers le tout dématérialisé.

Perspectivesç


- 7 -

Services aux assurés Relations avec les futurs retraités et retraités

Missionsç

Les services de proximité

Le réseau d’accueil de la Crav Alsace-Moselle compte au 31 décembre 2011, 11 agences retraite et 35 points d’accueil retraite (PAR). Ces structures sont gérées par le Département Proximité Accueil (DPA).Outre l’agence du siège, 10 agences retraite sont implantées dans les 3 départements d’Alsace-Moselle :

- pour le Bas-Rhin à Haguenau, Sélestat, Schiltigheim et Mutzig,

- pour le Haut-Rhin à Colmar et Mulhouse,- pour la Moselle à Forbach, Metz, Thionville et

Sarrebourg.

Les agences retraite assurent l’accueil des clients 5 jours par semaine hormis le site de Forbach, ouvert du lundi au jeudi. Elles sont chargées de l’information, du conseil des assurés :- préalablement au départ en retraite,- lors du dépôt de la demande de retraite,- une fois la retraite en paiement pour tout changement

de situation.

En 2011, les conseillers retraite des agences retraite de proximité sont également compétents en matière d’instruction de demandes de retraite personnelle pour l’essentiel, de droit dérivé à titre expérimental sur un site.

Des permanences intermittentes sont assurées dans 35 points d’accueil répartis sur les 3 départements par des conseillers retraite itinérants.

Des actions de communication ponctuelles et thématiques viennent compléter ces services.


- 8 -

Faits marquantsçL’année 2011 a été marquée par une augmentation conséquente du nombre de visiteurs du fait de la mise en œuvre de la Réforme des retraites. En période de changements réglementaires, les besoins d’information sont importants et renforcent d’autant la mission des équipes chargées d’accueil.

D’autre part, un effort particulier a porté sur la consolidation de l’une des orientations majeures de la Branche Retraite annoncée dans la Convention d’Objectif et de Gestion : l’amélioration et la diversification de l’offre de service par le développement de la fonction "conseil".

Cette offre s’articule autour de 2 axes :- l’un orienté vers le conseil aux salariés,- l’autre vers le conseil aux employeurs.

Deux missions pour un même objectif : favoriser l’augmentation du taux d’activité des seniors par une information et une sensibilisation aux dispositifs de poursuite d’activité.

Développement d’une nouvelle offre de Conseil aux futurs retraités : le DCPLa Crav a développé le "Diagnostic Conseil Personnalisé" auprès des assurés de 54 et plus. Quelques 1.662 clients ont bénéficié de cette offre de conseil en 2011.A partir d’une analyse de leur situation personnelle, il s’agit, dans le cadre d’un entretien d’environ 1 heure, de les informer sur leurs droits auprès du Régime Général et des régimes complémentaires tout en communiquant sur les "mesures seniors". Leur permettre au final d’effectuer un choix "éclairé" en toutes connaissances des possibilités de départ qui s’offrent à eux dans le cadre de la Réforme des retraites. Poursuite de l’expérimentation de la fonction Conseil aux entreprisesParallèlement au lancement de l’offre de Conseil aux assurés, la Crav a développé des actions de Conseil destinées plus particulièrement aux entreprises.Il s’agit de proposer des conventions de partenariat triennal aux dirigeants et directeurs de ressources humaines de grandes entreprises. Ces conventions de partenariat s’appuient sur 3 éléments essentiels :- l’identification d’un correspondant unique pour

répondre aux questions réglementaires des employeurs et établir le diagnostic des actions à mener au sein de l’entreprise,

- l’organisation de réunions d’information retraite en entreprise, destinées aux salariés,

- la proposition d’entretiens d’information retraite personnalisés (DCP) pour les salariés, à l’issue de la réunion d’information retraite.

L’accueil, l’information et le conseil des futurs retraités et retraitées

En 2011, 127.953 visiteurs se sont rendus dans une structure d’accueil du réseau de proximité de la Crav.L’année 2011 a connu un niveau d’activité important, avec une augmentation du nombre de visiteurs de l’ordre de 8% par rapport à 2010 et de 11% par rapport à 2009. Cette augmentation des visites est à mettre en lien avec l’actualité réglementaire et notamment la Réforme des retraites. En revanche, le nombre d’assurés reçus dans les Points d’Accueil Retraite intermittents reste stable.

Le réseau des agences retraite concentre 89% des visites. La fréquentation est directement liée à l’importance des zones d’emploi, aussi les sites de Mulhouse et Metz ont accueilli 34.021 visiteurs, soit 39% des visites en agence hors siège. L’agence du siège de la Crav totalise toujours les flux les plus importants de clientèle avec 21% des visiteurs.

Développer l’offre de conseil aux futurs retraités au travers du Diagnostic Conseil Personnalisé (DCP)Dans le cadre de la loi du 21 août 2003 instaurant le Droit à l’information, des Estimations Individuelles Globales (EIG) sont transmises aux assurés de 55 ans. Cette offre consiste à contacter les personnes ayant reçus ce document et leur proposer un entretien personnalisé. Ce concept repose sur une approche tout à fait innovante de la relation clientèle, tant dans l’orientation de l’entretien qu’au niveau du mode de contact. On va au devant des besoins d’information du futur retraité. Une démarche "proactive" où l’initiative d’un contact clientèle est prise par la Crav.Lors d’un entretien d’environ une heure, il est fait :- une analyse complète de la carrière, - une information sur les différents dispositifs de

prolongation de la durée d’activité,pour sensibiliser et permettre aux futurs retraités d’effectuer un choix "éclairé" à travers une meilleure connaissance de leurs droits.1.662 clients ont bénéficié d’un DCP dans nos agences retraite en 2011.

Bilan de l’activitéç

200922.705

76.341

16.359

115.405

2010

24.171

80.763

13.417

118.351

201126.825

87.437

13.691

127.953

21%

68%

11%

100%

structures d’accueil Crav

agence de Strasbourg + services du siège

agences hors siège

points d’accueil

Total

- 9 -

Favoriser l’accueil des clients sur rendez-vous et le "rendez-vous utile"

En 2011, 47.257 clients ont été reçus sur rendez-vous, soit près de 37% des assurés, à savoir :- 30% dans les agences retraite,- 94% dans les PAR.

Cette orientation organisationnelle continue de s’inscrire dans la politique déclinée par la Caisse nationale en matière d’accueil des clients.

Le rendez-vous permet de réguler le flux de clientèle, d’anticiper les demandes des assurés à travers la préparation de l’entretien par le conseiller retraite. Ce dispositif est particulièrement adapté aux dépôts de demandes de retraite personnelles et de réversion. Il permet de cibler par avance les attentes des clients et d’optimiser la complétude du dossier.

La plate-forme téléphone assure l’essentiel de la prise de rendez-vous par l’alimentation des agendas de l’ensemble des agences retraite et PAR des 3 départements ainsi que de certaines actions de communication.

Les motifs de visites

Les clients rencontrent un conseiller retraite à :

- 42% pour la délivrance, le dépôt de leur demande de droit ou une information sur l’état de leur dossier ; soit respectivement 47.488 visites dans le cadre des retraites personnelles et 6.893 visites dans le cadre des retraites de droit dérivé,

- 25% pour préparer leur départ en retraite : régularisation de carrière ou départ anticipé, soit 31.992 visites,

- 8% sur des informations générales sur les démarches, les carrières longues et le cumul emploi retraite soit 10.792 visites,

- 13% pour des renseignements relatifs aux paiements ou signalements de changements d'adresse, soit 16.809 visites.

Courant du 1er trimestre 2011, un nouveau motif de visite a été créé. Il s’agit du motif "Réforme". Bien qu’il ne soit pas représentatif de l’ensemble des visites liées à la Réforme des retraites, il totalise néanmoins 7% des visites soit 8.474 contacts.

Il est à noter que le Droit à l’information n’a suscité que 608 visites spontanées d’assurés.

Les actions de communications ponctuelles

En complément des services assurés dans les structures de proximité établies, des actions ponctuelles et contextuelles sont menées par le DPA. Elles s’adressent à un public plus large que les assurés de 54 ans et plus, et visent à informer sur les droits à retraite mais également à mieux faire connaître l’Assurance Retraite et la Crav. Les conseillers retraite itinérants de la Crav ont rencontrés 3.557 clients dans le cadre de ces actions.

n Les actions en partenariat avec les organismes étrangers :

En partenariat avec les caisses de retraite allemandes, suisses et luxembourgeoises, de nombreuses journées ont été consacrées à la rencontre des salariés ayant exercé une activité professionnelle dans un ou plusieurs de ces pays.

- Les Journées Internationales d’Information (JII) Les JII permettent de renseigner les assurés de tous les

âges sur le droit à l’assurance maladie et sur le droit à l’assurance vieillesse. Ces renseignements concernent aussi bien les régimes français que les régimes étrangers. Ces journées sont menées conjointement avec les Cpam et les organismes sociaux allemands, suisses et luxembourgeois.

La Crav a participé au total à 44 journées. Elle a pu rencontrer dans ce cadre 847 assurés.

13 journées se sont tenues en France, en Allemagne, en Suisse et au Luxembourg et 23 journées en Alsace-Moselle. La Crav a directement reçu les partenaires allemands dans le cadre de 8 journées internationales organisées au siège de l’organisme.

Globalement, ces journées ont permis d'accueillir, avec l'ensemble des partenaires étrangers, un public de 3.742 personnes, composé pour une très large part de travailleurs frontaliers.

Allocation ou majoration4%

Motifs des visites :

carriere droit à l'informinformations gdroit dérivé droit propre paiement réforme25 1 8 5 37 13 7

Informations générales8%

Droit à l’Information

1%

Droit dérivé5%

Droit personnel

37%

Paiement13%

Carrière

25%

Réforme7%

- 10 -

- Les Forums Internationaux de la Retraite Organisés à l'initiative de la Crav avec les organismes

allemands, suisses ainsi que la Caisse des Mines française, ils permettent de compléter l'offre de service proposée lors des Journées Internationales d’Information.

Ces Forums qui se tiennent sur 3 jours, sont destinés à des populations ciblées. Les assurés ont été sélectionnés pour 2011 dans la classe d’âge 1955 et sont contactés par mailing puis reçus sur rendez-vous dans le cadre d’un tête-à-tête.

Les Forums Internationaux permettent de proposer une étude personnalisée des droits à retraite pour l'ensemble des régimes, 635 assurés ont été reçus dans le cadre des Forums de Sarreguemines et de Mulhouse, dont 248 personnes au seul titre de la Crav.

- Les Journées Européennes d’Information Destinées prioritairement aux Français habitant à

l’étranger et organisées en partenariat avec les organismes de retraite allemands de la Deutsche Rentenversicherung et la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, ces journées ont permis d’accueillir 377 personnes, dont 187 au seul titre de la Crav. En 2011, ces actions se sont déroulées à Regensburg et Berlin.

Enfin la Crav a participé à la Foire de Saarbrücken sur le stand de la DRV Saarland. Un conseiller retraite itinérant était présent durant les deux week-ends de cette manifestation, il a renseigné 42 personnes.

n Les actions ciblées vers les associations et les partenaires de la protection sociale :

Ces actions ont pour but de sensibiliser les futurs retraités sur les conditions d’ouverture des droits et les démarches administratives liées à la retraite. Elles sont réalisées sur la demande d’associations ou de partenaires de la protection sociale.

En 2011, 24 séances d’information/exposés se sont appuyées sur l’utilisation de supports pédagogiques pour présenter la retraite du régime général de la Sécurité sociale. Quelques 668 personnes ont assisté à ces exposés. Le contenu des interventions est adapté au public afin d’offrir une information qui correspond aux attentes des assurés. Par ce type d’actions, il s’agit également de contacter les publics fragilisés. Le partenariat avec l’association Migration Santé Alsace s’est poursuivi en 2011.Des actions spécifiques sont également effectuées en milieu carcéral, au Centre de Détention d’Oermingen et Ensisheim, dans le cadre de la préparation à la sortie des détenus et de l’animation d’un point d’accès au droit.

n Poursuite de l'expérimentation de la fonction Conseil aux entreprises :

Parallèlement au lancement de l’offre de conseil aux assurés, la Crav a développé des actions de conseil destinées plus particulièrement aux entreprises.Il s’agit de contacter des dirigeants et directeurs de ressources humaines de grandes entreprises, pour proposer nos services en termes d’information de leur personnel sur les droits à retraite et sur les possibilités de prolongation d’activité.

Des conventions triennales de partenariat ont été signées avec 37 entreprises sur cette thématique. Ces conventions de partenariat s’appuient sur 3 éléments essentiels :

- l’identification d’un correspondant unique pour répondre aux questions réglementaires des employeurs et établir le diagnostic des actions à mener au sein de l’entreprise,

- l’organisation de réunions d’information retraite en entreprise, destinées aux salariés,

- la proposition d’entretiens d’information retraite personnalisés (DCP) pour les salariés, à l’issue de la réunion d’information retraite.

En 2011, la Crav a réalisé 65 réunions d’information retraite en entreprise et rencontré par ce biais 1.565 salariés. Compte tenu de la résonance positive de ce service, cette expérimentation devrait faire l’objet d’une consolidation en 2012.

Synthèse actions de communication

2010 2011

Actions avec les partenaires étrangersJournées internationales d’information Forums internationaux : - Sarreguemines - MulhouseJournées européennes d’information : - Berlin - Mannheim (2010) + Regensburg (2011)

Foire de Saarbrücken

Exposés associations / partenairesRéunions d’information retraite en entreprise

Total

nombre de visiteurs

61222211410820982

12732

1.261571

2.907

84724812712118780

10742

6681.565

3.557

Actions de communication

- 11 -

La plateforme téléphonique

La plateforme téléphonique fonctionne depuis avril 2008.

Depuis le 01/07/2010, les assurés peuvent nous joindre via un numéro unique national : le 3960.Des sites internet sont à disposition pour nous joindre : www.lassuranceretraite.fr, et www.crav-am.fr.

Quatre types de missions ont été confiés à la plateforme :- orienter les appels à destination des différents services

(fonction standard),- prendre des rendez-vous pour les lieux d’accueil, les

forums et les journées internationales, - répondre aux demandes de renseignement de 1er

(ne nécessitant pas de connaissances législatives poussées) et 2ème niveau (nécessitant de solides connaissances techniques et législatives),

- répondre par courriel aux demandes de renseignements issues de la Base Question Réponse des sites Internet.

Une cinquième mission a été confiée à la plateforme téléphonique entre février et octobre 2011 : répondre aux assurés via une file d’attente spécifique, à toutes les questions relevant de la réforme des retraites du 09/11/2010.Enfin, depuis le 1er juillet 2011, et conformément aux vœux de la Cnav, la plateforme téléphonique traite les appels liés à l’aide au maintien à domicile des assurés sur une compétence de niveau 1.Cela concerne majoritairement les primo appelants.

Durant l’année 2011, 20 téléconseillers ont assuré ces missions.Ils ont été rejoints par une équipe d’agents intérimaires qui, après une formation rapide et solide ont permis d’atteindre les objectifs fixés pour le service.

La plateforme téléphonique reçoit les appels de 8h à 17h sans discontinuer.Un groupement de 23 agents des services de production a pour vocation de faire face aux périodes de saturation de la plateforme téléphonique. Ce groupement est actif tous les jours de 9h à 12h.

La PFT représente régulièrement la Crav depuis 2009, à raison d’une intervention par mois sur France Bleu Alsace dans l’émission "Les Spécialistes" où des téléconseillers répondent en direct aux questions des auditeurs.

- Statistiques :

n Le téléphone :

En 2011, la plateforme téléphonique a réceptionné 227.531 appels, soit une baisse de 0,8% par rapport à 2010, pour un taux de réponse de 90,99%.

n Les courriels :

3.924 courriels issus de la base question réponse du site www.lassuranceretraite.fr reçus en 2011, soit une hausse de 17,63% par rapport à 2010, ce qui confirme le succès croissant de ce type de media auprès des assurés.

Le serveur vocal national Allo retraite 3960

Le serveur vocal de la Branche retraite reste accessible via le numéro unique, le 3960 que les assurés peuvent appeler pour obtenir des informations générales ou personnalisées (position de leur dossier en cours, date et montant de leurs derniers paiements, montant à déclarer aux impôts) sur la retraite de la Sécurité sociale.

Le site Internet www.crav-am.fr

En 2011, plus de 2 millions de pages ont été visitées par 201.898 internautes contre143.728 en 2010. La fréquentation du site est en hausse de 40% par rapport à 2011.

Le volume global des courriels reçus est en légère baisse (-6% par rapport à 2010) mais les courriels réceptionnés par la plateforme téléphonique, provenant du portail www.lassuranceretraite.fr restent en hausse.

Statistiques www.crav-am.fr

visiteursplateforme téléphoniqueautres boîtes aux lettres du sitetotal courriels reçus

2009

143.6262.3397.4349.773

2010 2011

143.7283.2327.271

10.503

201.8983.9245.8579.781


Chiffres clés : Relations avec les futurs retraités et retraitésService aux assurés

Statistiques de fréquentation des lieux d’accueilç

Strasbourg-Siège(agence + autres services)agence de Schiltigheimagence de Haguenauagence de Mutzigagence de SélestatBarrBischwillerBrumathDrulingenErsteinHochfeldenIngwillerNiederbronn-les-BainsSarre-UnionSaverneSchirmeckSeltzWasselonneWissembourg

Total BAS-RHIN

/

////13213222253222

32

/

////1//1//////////

2

21.430

3.3645.8641.7005.365

1345192

223121145

29122099

37.974

26.825

5.3548.3993.1557.193

152472327158406278329319279667343257301286

55.500

+11,30%

+7,57%+7,20%+6,26%+5,38%

+13,43%+2,39%-0,91%

+14,49%+2,01%

+34,30%+10,77%+10,76%+6,90%+6,55%

+21,20%+19,53%+20,40%+34,27%

+9,23%

5.395

1.9902.5351.4551.828

139427308156384247308305274638331237292277

17.526

24.101

4.9777.8352.9696.826

134461330138398207297288261626283215250213

50.809

SITES DU BAS-RHIN Accueilspontané 2011

Accueilsur RDV 2011

Vacationspar mois

Total2010

Total2011

% variation2010 / 2011

N.B. : En 2011, au siège de la Crav, 1.473 clients ont été reçus par des services autres que celui du DPA.

Vacationsoptionnelles

agence de Colmaragence de MulhouseAltkirchCernayGuebwillerMasevauxMunsterSaint-AmarinSaint-LouisSainte-Marie aux Mines

Total HAUT-RHIN

/////11121

6

//65511151

25

6.11015.059

6560731176

798

21.478

9.54519.685

920756750181175179810119

33.120

-0,73%+10,76%

-1,50%-3,69%-5,54%-5,73%

+38,89%-13,11%-14,29%-5,56%

+5,16%

3.4354.626

855696677170168173731111

11.642

9.61517.772

934785794192126206945126

31.495

SITES DU HAUT-RHIN Accueilspontané 2011

Accueilsur RDV 2011

Total2010

Total2011


Vacationspar mois


(2 à compter du 2.11.11)

- 13 -

agence de Metzagence de Thionvilleagence de Forbachagence de SarrebourgBitcheBouzonvilleChâteau-SalinsCreutzwaldDieuzeFaulquemontHagondangeHayangeMorhangeMoyeuvre-GrandeSaint-AvoldSarralbeSarreguemines

Total MOSELLE

8.5625.9844.7691.713

4071

10177

342

24281

54

21.244

14.3368.8397.3883.543

393304129492140338561757159346717161730

39.333

+18,23%+5,64%

+13,35%+10,58%+7,38%-2,88%

+12,17%-2,96%

+14,75%+6,29%+5,85%-5,96%

+10,42%-4,42%-0,28%

-11,05%+8,31%

+11,20%

5.7742.8552.6191.830

353297128482139331554723157322689160676

18.089

12.1268.3676.5183.204

366313115507122318530805144362719181674

35.371

SITES DE MOSELLE Accueilspontané 2011

Accueilsur RDV 2011

Total2010

Total2011


Vacationspar mois


////3213123512515

34

//////1/1///11/1/

5

Dénombrement des contacts réalisés au cours de l’année 2011 selon le mode de contact, la procédure de contact et le motif de contactç

Précision : le total des visites, soit 128.907, regroupe les visites en agences, points d’accueil retraite ainsi que des actions de communication hors foires

Délivrance d’une demande d’Allocation ou MajorationDemande d’informations sur dossier Allocation ou MajorationDépôt de demande d’Allocation ou de MajorationDépôt de pièces sur dossier Allocation ou Majoration

Demande de régularisation cotisations arriéréesDélivrance demande d’évaluation VPLRDélivrance demande rachat de cotisationsDemande d’attestation départ anticipéDemande de régularisation de carrièreDemande de relevé de carrièreDemande d’évaluationDemande d’explications sur la carrièreDemande d’informations sur dossierDépôt de demande rachat de cotisationsDépôt de pièces sur dossier carrièreDépôt d’une demande d’évaluation pour Versement Pour La Retraite

Demande de renseignement sur DAIDemande d’informations sur la carrière longueDemande d’informations sur l’Action SocialeDemande d’informations sur la retraite progressiveDemande d’informations sur la surcoteDemande d’informations sur le Cumul Emploi RetraiteDemande d’informations sur les démarchesDemande d’informations sur les services Internet

Demande d’informations sur le Versement Pour La Retraite

Délivrance d'une demande d'allocation veuvageDélivrance d’une demande de Droit DérivéDemande d’informations sur dossier Droit DérivéDépôt de demande d’Allocation VeuvageDépôt de demande Droit DérivéDépôt de pièces sur dossier Droit Dérivé

Délivrance d’une demande de Droit PropreDemande d’informations sur dossier Droit PropreDépôt de demande de Droit PropreDépôt de demande départ anticipéDépôt de demande départ anticipé handicapéDépôt de pièces sur dossier Droit Propre

Rendez-vous Fonction conseilModification Adresse postale - téléphone - emailModification coordonnées bancairesModification Identité de contact

Absence de paiementDéclaration fiscaleDemande d’attestation paiementDemande de duplicata de notificationDemande de renseignements sur le paiementDemande d’explications sur notification ou montantsDemande d’information ou explication sur les retenuesDépôt de pièces paiement

Réclamation pour insatisfaction du droit ou délai de traitementDemande d'information MDA - Départ anticipéDemande d'informations générales sur la réformeDemande d'information sur l'âge légal de départDemande d'information sur l'augmentation de la durée d'assuranceDemande d'information sur la complément MICODemande d'information sur le dispositif "carrière longue"Demande d'information sur le dispositif de compensation de la pénibilité

TOTAL

Rendez-vousMotifsProcédure Visitespontanée

Répartition par motif

Total des motifs

Allocationou

Majoration

Carrière

Demanded’informations

générales

Droitdérivé

Droitpropre

Modificationde

coordonnées

Paiement /Non

paiement

Réclamation

DAI-EIG-RIS

Fonction conseil

Réforme

- 14 -

5013113821

3403533

1.843219233

4.7728.796

1993

7080

16.814466585

93744

3012.883

426

3.8894

13062418

1.542108

2.4261.8081.896

11.8781.096

19638

17.335415

602823

116

63132248

24921

661.984

4528

3.144159

5.427

47.371

8311.524

6232.0625.040

5324

694232

5.775437

2.6621.161

164.132

1015.178

1420

2641012

3806.203

628

6.90350

1.24488738

9061.3424.4675.5257.8553.263

44923

13.03830.153

91.753

70488

2.545255528

5.9302.8591.999

679172

1.58514.007

450

721.686

274

1.16692

3.047

81.536

8811.655

7612.0835.380

8857

2.537451

6.0085.209

11.4581.360

194.840

1031.992

6085852734756

6819.086

1054

10.79254

1.3741.511

562.4481.4506.8937.3339.751

15.1411.545

4213.67647.488

4241.759

70490

2.553257531

5.9412.8652.062

811196

1.59314.256

471

1383.670

7232

4.310251

8.474

128.907

4,2%

24,8%0,5%

8,4%

5,3%

36,8%0,3%

2,0%

11,1%0%

6,6%

100%

- 15 -

Gestion des carrières Relations avec les futurs retraités et retraités


MissionsçL’analyse et la régularisation des comptes individuels d’assurance vieillesse constituent une étape importante pour préparer et faciliter le passage à la retraite des assurés sociaux.

Cette mission de Reconstitution De Carrière (RDC) est partagée entre trois acteurs :

- Le Secteur Carrière, référent dans le domaine carrière, composé de deux sections RDC et une section Transfert.

Les sections RDC sont compétentes pour la mise à jour complète du compte d’assurance des assurés âgés de plus de 54 ans et la délivrance d’attestations spécifiques telles que celles relatives à la retraite anticipée.

La section Transfert est spécialisée dans la consolidation des droits en donnant suite aux demandes d’annulation et transfert de versements effectués au Régime Général (RG), d’affiliation rétroactive au RG, de rachat de cotisations, de régularisation de cotisations arriérées, de versement pour la retraite (VPLR) et de reconnaissance des périodes équivalentes (PE). Elle traite également des dossiers RDC sans étude de droit.

- Le Département Gestion des Données Sociales (DGDS), chargé de l’instruction des régularisations de carrière systématiques des assurés nés en 1957, des régularisations de carrière ciblées des assurés nés de 1959 à 1966 et du traitement des demandes de mise à jour de carrière à la demandes des assurés âgés de moins de 54 ans.

- Le Département Proximité Accueil, pour les régularisations de carrière réalisées dans le cadre de la liquidation des droits à pension (principe de la "RDC associée").

- Début 2011, suite à la formation D’FI RETRAITE démarrée fin 2010, 7 techniciens "donnés sociales" sont venus renforcer l’équipe chargée de la régularisation de carrière au DGDS.

- En 2011, le droit à l’information (DAI) individuelle des assurés sur leur retraite créé par la loi du 21 août 2003 a concerné 8 générations.

Faits marquantsç

- 16 -

Ainsi, le Relevé Individuel de Situation (RIS) récapitulant la carrière auprès des régimes participant au DAI, a été adressé aux assurés nés en 1961, 1966, 1971 et 1976 ; ceux nés en 1951, 1954, 1955 et 1956 ont été destinataires d’une Estimation Indicative Globale (EIG).

- L’organisme a mis en œuvre des actions visant à l’atteinte de ses objectifs annuels, traduits par une quantité d’unités d’œuvre à réaliser. La Direction a engagé, sur les derniers mois de l’année, une opération de RDC ciblées qui a contribué à l’atteinte de l’objectif. Par conséquent, une opération de masse a permis de reporter les trimestres de majorations pour enfants sur le compte d’assurance de femmes nées en 1959 et 1960. Sur toute l’année, ce sont 7.164 femmes pour lesquelles cette mise à jour a pu être faite.

- La politique de maitrise des risques de la branche retraite prévoit le déploiement d’un plan socle de supervision (PSS) national. Ainsi, au dernier trimestre, une démarche de supervision, sur la base de fichiers de dossiers fournis par la Cnav, a été mise en œuvre sur l’activité RDC.

Au secteur Carrière, cette supervision se rajoute à celle effectuée sur les dossiers de demande de retraite anticipée (DRA) par les cadres et référents, suite à la réduction du taux de contrôle comptable de ces dossiers.

- Le décret du 2 août 2011, venant en complément de la réforme des retraites du 10 novembre 2010, a rallongé la durée de cotisations des assurés nés à compter du 01/07/1951. Or, certains assurés avaient effectué des rachats de trimestres, sous la forme de versements pour la retraite (VPLR) dont l’incidence sur leur compte d’assurance sera réduite ou annulée par la réforme. Le législateur a donc ouvert la possibilité d’un remboursement des VPLR concernés. Le secteur a adressé un courrier en ce sens, à plus de 450 assurés. En 2011, 12 VPLR ont fait l’objet d’un remboursement.

Les régularisations de carrière

La Crav procède à différents types de régularisations de carrière :- les "spontanées", ouvertes suite à l’intervention de l’assuré,

d’un tiers ou d’organismes partenaires (ex : Caf),- les "systématiques", provoquées pour les générations visées

par la Convention d’Objectif et de Gestion (COG),- les "ciblées", pour les générations 1959 à 1966,

- les "conventionnelles", réalisées dans le cadre de la convention Cnav-Unedic en vue de communiquer la date d’obtention du taux plein à Pôle Emploi, ou d’une demande faite par l’assuré par Internet.

n Les régularisations de carrière spontanées toutes générations confondues :

Le Secteur Carrière, le DGDS et le DPA traitent, chacun selon leur domaine de compétences, des régularisations de carrière effectuées à l’initiative des assurés, de tiers ou d’organismes partenaires.La section Transfert a en outre enregistré des demandes de régularisation de carrière associées à une demande d’annulation, de rétablissement, de rachat de cotisations ou de versement pour la retraite.Le DRS Droits et le DPA instruisent des RDC dans le cadre de l’instruction d’une demande de pension.

n Les régularisations de carrière systématiques année COG 1957 :

Dans le cadre des régularisations de carrière systématiques, la Crav contacte les assurés par l’envoi d’un relevé de carrière accompagné d’’un courrier les invitant à nous communiquer les éventuelles anomalies détectées en vue de les régulariser et ainsi de disposer d’un compte d’assurance stabilisé permettant l’étude des droits et l’évaluation de la future retraite.Cette mission est primordiale pour la mise en œuvre du Droit à l’Information qui prévoit l’envoi automatisé d’une Estimation Individuelle Globale (EIG) de la future retraite dès 55 ans. Dans ce contexte, la vérification préalable de la carrière est garante de l’exactitude de l’estimation transmise.En 2011, 14.830 assurés âgés de 54 ans et ayant eu un report de salaire au régime général dans l’année N-2 se sont ainsi vus adresser leur relevé de situation et proposer une actualisation de leur carrière.Au total, 6.354 réponses ont donné lieu à des reconstitutions de carrière pour des assurés nés en 1957 résidant dans les départements 67, 68 et 57.

n Les régularisations de carrière ciblées générations 1959 à 1966 :

En 2011, la montée en charge de la RDC ciblée s’est poursuivie avec 9.458 régularisations effectuées pour des assurés nés de 1959 à 1966.Pour atteindre ce chiffre, le DGDS a mené plusieurs actions :- dans le cadre d’un traitement pré-RIS (Relevé

Individuel de Situation), 1.801 assurés hommes nés en 1961 et 1966 et présentant une situation atypique (salaire supérieur au plafond, reports avant 14 ans,


DPA DRS CARRIERE DGDS10,59 2,59 41,7 45,12

DPA DRS CARRIERE DGDS

- 17 -

présence de congés payés et absence de salaire…) ont été contactés par courrier pour leur proposer la régularisation de leur compte d’assurance vieillesse avant envoi du RIS,

- 14.367 femmes nées en 1959 ou 1960 ont reçu un questionnaire relatif à la Majoration de Durée d’Assurance (MDA) pour mise à jour des trimestres pour enfants. 7.316 questionnaires retournés ont été exploités,

- saisie de périodes assimilées pour 405 assurés créateurs d’entreprise,

- traitement des contestations de RIS et des demandes de régularisation de carrière spontanées,

- mises à jour effectuées suite à détection de DADS en anomalie.

n Les régularisations de carrière conventionnelles :

1.333 régularisations de carrière ont été instruites dans le cadre de la convention Cnav-Unedic et des demandes des assurés réalisées via Internet.S'agissant des demandes faites par Internet, 289 régularisations de carrière ont été enregistrées en 2011.

n Les volumes :

En 2011, la Crav a enregistré 66.207 demandes de reconstitutions de carrière : 38.662 RDC ‘’spontanées’’ (58,40%), 26.250 RDC ‘’systématiques’’ (39,65%) et 1.295 RDC ‘’conventionnelles’’ (1,95%).

Répartition des sorties RDC par secteur instructeur :

48.225 comptes d’assurance ont été certifiés en 2011 toutes générations confondues sur les 63.231 dossiers traités : 32.205 au titre de RDC spontanées (66,78%), 14.890 au titre des RDC systématiques (30,88%) et 1.130 au titre des RDC conventionnelles (2,34%). 14.603 dossiers ont fait l’objet de clôture sans suite (pour non réponse suite à enquête par exemple), d’un enregistrement à tort ou d’une fermeture via traitement informatique.

Répartition des sorties RDC par génération :

64,09% des RDC sont réalisées pour des assurés âgés de plus de 54 ans, 13,18% pour des assurés âgés de 54 ans (génération visée par le CPG) et 22,73 pour ceux de moins de 54 ans.

Les vérifications de droits pour des dossiers spécifiques

Pour certaines typologies de dossiers, le traitement de la régularisation de carrière aboutit à la production d’une attestation des droits acquis par l’assuré.

n Vérification de droits à retraite avant l'âge légal :

Depuis 2004, il est possible, sous certaines conditions, de bénéficier d’un départ en retraite anticipée.

L’examen des droits à la retraite avant l’âge légal est réalisé dans le cadre :- des "carrières longues", pour les assurés ayant

commencé à travailler à 14, 15 et 16 ans et justifiant des durées d’assurance et cotisées nécessaires,

- des "carrières longues assurés handicapés", pour les assurés justifiant d’un taux d’incapacité reconnu par la Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP) d’au moins 80% ou d’un handicap de niveau comparable,pendant la totalité des périodes d’assurance et de cotisations requises.

41,70%

45,12%

10,59%

2010

63.09954.11943.75327.197

2011

66.20763.23148.22530.167

% évolution

+4,93%+16,84%+10,22%+10,92%

entréessorties (1)

dont certifiées (2)

stock

(1) : nombre total de régularisations de carrière avec ou sans certification du compte d’assurance(2) : nombre de régularisations de carrière avec certification totale ou partielle du compte d’assurance

2,59%

avant 1950 1950 1951 1952 1953 1954 19558,53 3,41 12,46 10,44 9,33 7,65 3,78

après 19606,96% avant 1950

8,53%

19568,49% 1955

3,78%1954

7,65%

19539,33%

19503,41%

195112,46%

195210,44%

19580,61%

19607,40%

195713,18%

19597,77%

- 18 -

Cette typologie de dossiers connaît une hausse en 2011 de l’ordre de 106% par rapport à 2010.

n Autres demandes de vérifications de droits destinées à la production d’attestations spécifiques :

1) à la demande des Caisses d’Allocations Familiales (Caf), vérification des droits à retraite d’assurés bénéficiant de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) ou du Revenu de Solidarité Active (RSA).

(2) vérification des droits en vue de l’obtention de l’Allocation Equivalent Retraite (AER) servie par le Pôle Emploi (allocation supprimée depuis le 01/01/2011).

(3) à la demande de la Cram, vérification des droits pour des assurés titulaires de l’Allocation de cessation anticipée d’activité des Travailleurs de l’Amiante (ATA).

La consolidation des droits

n Annulation et Transfert de versements effectués au régime général :

En 2011, un volume total de 2.732 dossiers d’annulation de cotisation ont été traités : - 1.801 avec accord,- 931 sans accord (renonciation assuré, non-réponse

organisme).

Le montant des annulations et le nombre de décisions individuelles ont connu une diminution : le premier de 13,75%, le deuxième de 6,44 %.

n Affiliation rétroactive à l’assurance vieillesse du régime général :

En 2011, le nombre de dossiers instruits s’élève à 945 contre 1.222 l’année précédente (- 22,6 %). Il concerne pour l’essentiel les demandes d’affiliations rétroactives à l’assurance vieillesse du régime général des militaires radiés sans droit à pension : 574 dossiers en 2011 contre 751 en 2010 (- 23,57 %). Pour les 371 autres (stable par rapport à 2010), il s’agit de rétablissements civils, dont les versements sont effectués auprès des URSSAF des départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle. Le montant des cotisations versées à ces 3 URSSAF est de 3.763.757,81 €.

n Rachats de cotisations d’assurance vieillesse :

Les entrées des demandes de rachat en 2011 sont neutralisées. En effet, en raison de l’article 72 de la LFSS 2010, les dossiers traités en 2011 concernaient uniquement des instructions déjà introduites en 2010.

Un total de 254.613,73 € a été mis en recouvrement en 2011.

n Régularisation de cotisations arriérées :

Le dispositif de régularisation de cotisations arriérées permet d’effectuer un versement de cotisations a posteriori, destiné à régulariser, pour les droits à l’assurance vieillesse, les périodes au cours desquelles un assuré a exercé une activité salariée relevant à titre obligatoire du RG et pour laquelle les cotisations auraient dû être versées par l’employeur et ne l’ont pas été. Ce dispositif s’applique également aux périodes d’apprentissage dont le contrat a été conclu avant le 01/07/1972.

Sur les 789 demandes enregistrées, 774 se rapportent à une période d’apprentissage, soit 98,10%. La régularisation de ces années d’apprentissage permet, dans la majorité des cas, à l’assuré de bénéficier d’une retraite anticipée.

Le paiement au comptant des 195 acceptations se monte à 1.292.325,25 €.

montantsen €

4.389.074

5.551.690

9.940.764

nombre

517

1.284

1.801

nombre

811

1.114

1.925

montantsen €

Exercice 2010 Exercice 2011Annulations - Transfert de cotisations

après accord du régime spécial

annulations opérées pour les fonctionnaires de l’Etat

annulations opérées pour les autrescollectivités

Total

5.998.705

5.526.623

11.525.328

107/ 179

Instruction des dossiersstock

au 31.12.2011entrées sorties

soldés encours d’année

15747 50

Paiementstock total

au 31.12.2011en cours de paiement au 31.12.2011

2010

4.732

655

215

2011

3.887

68

198

% évolution

-17,86%

-89,62%

-7,91%

CAF(1)

AER(2)

AMIANTE(3)

2008

5.054

2009

4.429

+106,4%

Demandes de régularisations de carrière pour départ anticipé "carrières longues"

2007

7.860

évolution 2011/2010

2010

2.916

2011

6.039

117 115Demandes de régularisations de carrière pour départ anticipé "carrières longues assurés handicapés"

189 75 135

5.171 4.5448.049 2.991 6.174Total

2010

644

372

52

2011

789

534

195

% évolution

+22,5%

+43,5%+275%

Cotisations arriérées

entrées

décomptes établis

paiements comptabilisés

- 19 -

n Versements pour la retraite (VPLR) :

Depuis le 01/01/2004, les périodes d’études supérieures et les années validant moins de 4 trimestres peuvent donner lieu à un versement pour la retraite. Suite à des modifications réglementaires, les versements pour la retraite ne sont plus retenus, depuis le 13/10/2008, pour l'ouverture des droits à retraite anticipée prenant effet à compter du 01/01/2009. En 2011, le secteur Transfert a réceptionné 423 demandes de VPLR contre 470 en 2010.

Volume financier représenté par ces affaires :- 1 .982.639, 94 € au titre d’années d’études supérieures- 333.866,51 € au titre des années incomplètes. La quasi totalité de la procédure de gestion des VPLR reste manuelle et chronophage, et aboutit dans la majorité des cas à des rejets suite à non réponse ou refus de l’assuré. La procédure de remboursement induite par le décret du 2 août 2011, venant en complément de la réforme des retraites du 10 novembre 2010, a permis de rembourser à 12 assurés des VPLR pour un montant de 225.323 €

n Reconnaissance de Périodes Equivalentes (PE) Les Périodes Equivalentes (PE) sont prises en considération pour déterminer le taux applicable au salaire annuel moyen, mais ne sont pas prises en compte pour le calcul de la pension. Il s'agit notamment des activités professionnelles avant le 01/04/1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse. Les demandes formulées concernent essentiellement des périodes d'activités salariées à l'étranger. A l’issue de l’instruction, un décompte manuel, mentionnant le nombre de trimestres équivalents validés pour la période en question, est établi. En 2011, un volume de 2.910 demandes a été enregistré, soit une augmentation de 36,7% qui s’explique par l’extension du dispositif à une autre catégorie d’assurés.

2010

470

94458

190

2011

423

108383

155

% évolution

-10%

+15%-16,38%

-18,43%

Année

entrées

sorties : - notifications de décision - rejets

stock au 31/12

- 20 -

Chiffres clés : Relations avec les futurs retraités et retraités


Gestion des carrières

EntréesçGénérations

avant 195019501951195219531954195519561957195819591960après 1960

TOTAL 2011

TOTAL 2011

5.4861.5886.4595.4435.7034.7102.3292.129

15.715348494

11.8423.961

66.207100%

RDC systématique

///51///

14.830//

11.4095

26.250 39,65%

RDC conventionelle

1413

985414435225519837

49

1.295 1,96%

RDC assuré

5.4721.5755.4745.3975.6584.6752.3072.074

866340491426

3.907

38.662 58,40%

Total 2010 63.099évolution 2010/2011 +4,93%

Sorties totalesç

Secteurs

DPADRSCARRIEREDGDS

Total

% par rapport à l’ensemble

10,59% 2,59%41,70%

45,12%

100 %

TOTAL 2011

6.6971.638

26.36728.529

63.231

Générations

avant 195019501951195219531954195519561957195819591960après 1960

TOTAL 2011

TOTAL 2011

5.5661.9897.1235.3984.8774.5472.440

10.0767.276

3425.4813.9234.193

63.231100 %

RDC systématique

//123/

178.2586.546

14.9893.291

5

23.113 36,6%

RDC conventionelle

521

1.014745250336291129

1.333 2,1%

RDC assuré

5.5611.9686.1085.3224.8224.4972.3901.756

721340491630

4.179

38.785 61,3%

Total 2010 54.119évolution 2010/2011 +16,84%

- 21 -

Sorties certifiéesç

Secteurs

DPADRSCARRIEREDGDS

Total

% générations 1957 / total

0,14%/

0,84%

31,76%

13,18%

TOTAL 2011

5.1421.171

22.523

19.389

48.225

TOTAL 2011

48.225

RDC systématique

14.890

RDC conventionnelle

1.130

RDC assuré

32.205

Total 2010 43.753évolution 2010/2011 +10,22%

Générations

avant 195019501951195219531954195519561957195819591960après 1960

TOTAL 2011

% par rapport à l’ensemble

8,53% 3,41%

12,46% 10,44% 9,33% 7,65% 3,78% 8,49%

13,18%0,61%7,77%7,40%6,96%

100%

TOTAL 2011

4.1131.6466.0105.0354.4993.6871.8234.0926.354

2943.7463.5703.356

48.225

dont générations1957

7/

190

6.157

6.354

StockçGénérations

avant 195019501951195219531954195519561957195819591960après 1960

TOTAL 2011

au 31.12.2011

1.337398

1.1572.1412.6851.573

978754

8.380132961

7.5682.103

30.167100%

RDC systématique

//1561

108

8.060/

8287.420

950

17.289 57,3%

RDC conventionelle

113

89232212122410854

58

281 0,9%

RDC assuré

1.326395

1.0672.1132.6571.560

956722310124128144

1.095

12.59741,8%

Total 2010 27.197évolution 2010/2011 +10,92%

- 22 -

Traitement des demandesde retraite Relations avec les futurs retraités

et retraités

MissionsçLe Département Proximité Accueil (DPA) et le Département Retraite Siège (DRS) traitent l’ensemble des demandes de droit retraite, du conseil aux assurés jusqu‘aux phases d’instruction et d’attribution.

Le réseau de proximité géré par le DPA assure l’instruction des demandes de retraite à l’agence de Strasbourg-siège et dans 10 agences retraite hors siège :- pour le Bas-Rhin : Haguenau, Sélestat, Schiltigheim

et Mutzig,- pour le Haut-Rhin : Mulhouse, Colmar,- pour la Moselle : Metz, Sarrebourg, Thionville et Forbach.

Outre l’instruction des demandes de droits des résidents à l'étranger et hors Alsace-Moselle, le DRS assure le pilotage de la mise en œuvre du système d’information retraite et l’assistance aux utilisateurs.

nLa mise en œuvre de la réforme 2010 :

La direction adjointe retraite a été directement impactée par la réforme des retraites du fait de l’immédiateté de l’application des nouvelles mesures réglementaires pour certaines à compter du 1/01/2011, telles les retraites anticipées, et à compter du 1/07/2011 plus spécifiquement sur le report de l’âge, la retraite pour pénibilité.Dès le début de l’année et de manière anticipée, un important dispositif de formation a été mis en œuvre sur le 1er semestre 2011 pour l’ensemble des techniciens conseils retraite. Il s’est appuyé sur l’encadrement de proximité, qui a eu le rôle de relais et de garant de la bonne compréhension et application par les équipes de terrain.Il faut noter que cette réforme a apporté une nouvelle part de complexité dans l’application de la réglementation du fait de l’étendue des possibilités de départ à la retraite.

nLa fluctuation des charges de travail :

L’année 2011 a été marquée par des périodes de fluctuations dans les charges de travail, liées à la réforme des retraites pour l’essentiel.

Faits marquantsç


- 23 -

- En matière de volume de dépôts de demandes de retraite de droit personnel, le report de l’âge a contribué à un engouement en début d’année et à une réduction sur 4 mois entre avril et juillet, soit une baisse globale de 12,5%.

- En matière de droit dérivé, on note parallèlement une augmentation de plus de 4% des dépôts de demandes de pensions de réversion.

Cette conjoncture a néanmoins permis de mettre l’accent sur les travaux de masse portant sur l’application de la nouvelle réglementation en matière de calcul des pensions communautaires. Ainsi plus de 4.000 révisions de droit ont été réalisées pour cette seule typologie.

nL’expérimentation de l’instruction de droit dérivé dans une agence retraite de proximité :

Tout en s’inscrivant dans l’évolution attendue des missions des agences retraite telles que prévues par l’offre de service nationale, cette orientation vise :

- à renforcer la qualité de la prise en charge des situations de veuvage dans une unité de travail en contact direct avec la clientèle,

- à améliorer les délais de traitement des pensions de réversion.

Cette expérimentation a consisté à délocaliser l’instruction de demandes de droit dérivé dans une agence située en dehors du siège. Il s’agissait de tester la possibilité pour un technicien retraite expérimenté en droit personnel, d’acquérir les connaissances en pension de réversion lui permettant, in fine, de cumuler les compétences nécessaires à l’instruction de ces 2 typologies de droit.Le résultat positif devrait permettre le déploiement de cette compétence sur d’autres sites.

nLa centralisation des dossiers DP à risque financier avec la création de la structure Pôle d’activités spécifiques le 1.12.2010 :

La création, au 1.12.2010, de la structure Pôle d’activités spécifiques centralise le traitement des DP dits "atypiques".

Cette organisation visait à :

- développer la maîtrise technique et réglementaire par des instructeurs DP identifiés,

- contribuer à une amélioration de la maîtrise du risque financier,

- apporter une lisibilité des compétences des structures,

- améliorer la qualité d’instruction des unités chargées des cas "non atypiques".

Cette structure, rattachée au DPA, a été constituée de personnels du DPA et du DRS. L’effectif a été calibré par rapport aux charges de travail estimées.

nLa formalisation d’une politique d’amélioration de la qualité d’instruction des dossiers :

Les entretiens annuels d’évaluation ont été l’occasion de formaliser une politique orientée sur l’amélioration de la qualité de la liquidation. Chaque agent et chaque manager de proximité est clairement identifié comme acteur dans ce dispositif. Cette action a été coordonnée au sein de la DA Retraite.

nLa prise en charge des phases d’immersion de la formation D’Fi Retraite :

Le service formation, le DPA et le DRS se sont associés pour assurer la formation au métier de "technicien conseil retraite" de 19 apprenants. Avec un objectif de professionnalisation, cette formation réserve une place équivalente à la partie théorique et à la partie pratique en agence retraite. La particularité de ce dispositif repose sur l’intégration de la dimension conseil.

Ce dispositif de tutorat des apprenants s’est appuyé sur l’engagement de :

- 13 techniciens retraite permettant de couvrir le champ de compétence des différentes phases d’immersion,

- 7 managers du DPA/DRS,

durant quelque 15 semaines sur la période de juin à décembre 2011.

nBilan 2011 du contrat pluriannuel de gestion (CPG) :

La convention d’objectifs et de gestion 2009-2013 intègre plusieurs indicateurs de mesure des délais de satisfaction : en 2011, les résultats se sont considérablement améliorés même s’ils restent perfectibles en droit dérivé.

Sur les quatre indicateurs de délais, trois objectifs ont été atteints et un résultat se situe entre le seuil et l’objectif fixé.

Pour les résidents en France, deux indicateurs viennent compléter le dispositif, l’un par rapport à l’âge du stock et le second par rapport à la complétude des carrières : ces deux objectifs ont été atteints.

- 24 -

DP %

7.927

33.571

41.498

-9,41%

19,1

80,9

100

DD %

5.916

7.413

13.329

+4,66%

44,4

55,6

100

ensemble %

13.843

40.984

54.827

-6,35%

25,2

74,8

100

Sorties DP + DD


Département Proximité Accueil

Total Crav

évolution 10/11

DP %

5.406

26.937

32.343

-8,27%

16,7

83,3

100

DD %

3.852

5.408

9.260

-0,43%

41,6

58,4

100

ensemble %

9.258

32.345

41.603

-6,63%

22,3

77,7

100

Attributions DP + DD



Total Crav

évolution 10/11

Chiffres clés de la production retraite

nProcédures d’attribution :

Le bilan statistique ci-dessous porte, pour les 3 indicateurs de production de la retraite (entrées, sorties et stock), sur l’ensemble des demandes de droit personnel (DP) et de droit dérivé (DD) 1er et 2ème droits.

Entrées

Globalement, les entrées 2011 de l’ensemble des demandes 1er et 2ème droits sont en augmentation de 8,93% par rapport à 2010. Le flux d’entrées est passé de 58.776 à 53.529 demandes. Dans le détail, on note :

- une baisse significative de 12,58% des dépôts de demandes de droit personnel, soit 5.797 cas,

- une augmentation de 4,34% des dépôts de demande de pension de réversion, soit 550 cas.

Demandes de retraite en ligne

Les assurés peuvent déposer leur demande de retraite personnelle par Internet, via le site de la Cnav. Conformément aux orientations nationales, la gestion de ces demandes a été décentralisée dans les agences retraite en fonction de la résidence de l’internaute. La notion de proximité reste importante quel que soit le vecteur de dépôt de demande utilisé.

L’utilisation de ce mode de contact reste marginal pour le moment, soit inférieur à 1% des dépôts de demande de droit personnel.

Sorties

Résultats globaux, tous droits et résultats

L’évolution des sorties est asymétrique avec une baisse pour ce qui concerne les droits personnels et une augmentation pour les droits dérivés. Tous droits confondus, le volume des sorties diminue de 6,35% par rapport à 2010.La proportion des décisions prises en faveur des assurés résidant à l'étranger représente 19,5 % des sorties. Cette proportion est stable par rapport à 2010 (19,8%).

Attributions de pensions

Le nombre total des attributions DP et DD (1er et 2ème droits) représente 75,88% des sorties, en baisse de 6,63% par rapport à 2010.

Pour les résultats détaillés, les variations annuelles suivantes sont à signaler par rapport aux résultats 2010 :- pour le DP, baisse générale de -8,27% avec une

diminution du volume des retraites anticipées (production 2011 : 3.035 attributions contre 3.220 en 2010 soit -5,75%)

- pour le DD, légère diminution de 0,43% des attributions

Nouveauté à compter du 1.07.2011 : attribution de retraite pour pénibilité

La réforme 2011 prévoit la possibilité d’anticiper l’âge légal de la retraite en prenant en compte, sous certaines conditions, les maladies professionnelles et accidents du travail. Il s’agit de la retraite pour pénibilité.79 clients ont déposé une demande de retraite pour pénibilité en 2011. 48 demandes ont fait l’objet d’une attribution.Sur 2011, les volumes se sont révélés faibles au regard de ceux estimés lors de la création de cet avantage.

Attributions avec carrière locale


DP %

7.786

32.508

40.294

-12,58%

19,3

80,7

100

DD %

5.902

7.333

13.235

+4,34%

44,6

55,4

100

ensemble %

13.688

39.841

53.529

-8,93%

25,6

74,4

100

Entrées DP + DD



Total Crav

évolution 10/11

20092008

422359

2010

392

2011

304

Années

volumes des demandes DP Internet

DP

0

5

5

DD

388

1.142

1.530

ensemble

388

1.147

1.535

selon régime local

selon régime général (après double calcul)

récapitulatif

- 25 -

En 2011, 16,52% du total des attributions de pension de droit dérivé comptent une carrière locale, contre 19,05% en 2010. C’est aussi la première année que l’on ne recense aucune attribution de pension personnelle de droit local.

Stock au 31.12.2011

Le stock des dossiers de demandes de retraite comprend l’ensemble des secteurs de production, ordonnateurs et contrôleurs. Le solde général de la Crav est en diminution de 9,50% par rapport aux instances enregistrées à fin 2010 (13.673 cas).

Si le niveau des stocks reste stable dans les secteurs ordonnateurs, il a sensiblement baissé côté contrôle (1.029 cas au CT au 31.12.2011 contre 2.496 au 31.12.2010 soit - 41,22%).

nProcédures de révision :

Révisions de droits

Les révisions de droit font suite à la prise en compte d'évènements (mise à jour carrière, modification de la date d'effet, des données enfants, …) impactant le droit de l'avantage.

Pour 2011, on enregistre un accroissement de 31% de ces instructions, par comparaison à 2010.

Cette augmentation s’explique :- au niveau des révisions de droit personnel (+28,8%) :

par l’application de la nouveauté réglementaire propre à la proratisation du salaire annuel moyen en application des règlements communautaires (Révisions "SAM CEE"),

- au niveau des révisions de droit dérivé (+51,7%) : par la réalisation d’une opération ponctuelle portant sur la régularisation des conditions de paiement des cas dits veuves multiples en fin d’année 2011.

La réforme des retraites 2010 a supprimé l’attribution de nouveaux droits à la majoration pour conjoint à compter du 1.01.2011. Par effet induit, le volume des révisions de cet avantage amorce une baisse qui devrait se poursuivre dans les années à venir.

Révisions de service22.884 révisions de service ont été instruites en 2011, volume en baisse de 22,8% par rapport à 2010. Elles traitent les événements extérieurs au calcul de l’avantage (tels les modifications de la situation familiale, des ressources, de la situation fiscale, …) susceptibles d'entraîner un changement du montant net de la prestation.

nQuestionnaires retraite émis pour contrôle des droits :

nAllocation supplémentaire et Asi/Aspa :Les retraites de faible montant peuvent être complétées, dans certains cas, par des prestations non contributives à caractère social, notamment l’allocation de solidarité pour les personnes âgées (Aspa) et l’allocation supplémentaire d’invalidité (Asi).

nAllocation veuvage :

Le nombre d'allocataires s'élève, au 31.12.2011, à 361 contre 320 à fin 2010 (+12,8%).L’augmentation des rejets s’expliquent notamment par des travaux de mises à jour de l’outil informatique dans lequel étaient comptabilisées à tort des affaires clôturées par ailleurs (PHE).

nPaiements hors électronique (PHE) :

En 2011, 8.183 paiements sous forme de PHE ont été effectués, contre 11.802 en 2010 et 18.409 en 2009, ce qui confirme la poursuite de l’effort de réduction de ces affaires.

DP %

1.442

7.791

986

10.219

-10,54%

14,1

76,2

9,6

100

DD %

1.200

912

43

2.155

-4,22%

55,7

42,3

2

100

ensemble %

2.642

8.703

1.029

12.374

-9,50%

21,4

70,3

8,3

100

Stocks DP + DD



Contrôle Technique

Total Crav

évolution 10/11

TypologieRévision Droit personnelRévision Droit dérivéRévision complément de retraiteRévisionAllocation supplémentaire Aspa-AsiRévision majoration conjointRévision majoration enfantsRévision Majoration tierce personne

+28,8%+51,7%

0-18,4%-26,2%+7,5%+400%

201110.3731.655

143131865

évolution2010/11

Typologie

Conjoint à chargeRessources des titulaires d’avantages non contributifsRessources titulaires pension de réversionContrôle de résidence ASPATotal questionnaires ressources

Volume d’édition

16.0082.9481.398

48820.842

Majoration forfaitaire pour enfants (MFE) / FranceMajoration forfaitaire pour enfants (MFE) / EtrangerTotal MFE

282188470

Total questionnaires ressources + MFE 21.312

Entrées Attributions Rejets, autres résultats

2.290+5,4%

1.166-3,7%

859-5,8%Evolution 2010/2011

Evolution 2010/2011

Entrées

640+21,4%

Attributions

345+19,4%

Rejets, autres résultats

420+62,8%

- 26 -

Le stock représente 679 affaires au 31.12.2011. Si son niveau a diminué de 16,6% par rapport au solde fin 2010, il ne s’agit pas d’une diminution linéaire pour tous les avantages. Ainsi on constate une baisse importante de 80% pour les PHE créés au titre du veuvage et de 70% des PHE pour des avantages non contributifs. A contrario, les PHE pour des retraites personnelles ou de réversion augmentent de 22%. Cette augmentation s’explique principalement par le blocage de Transfert Crav, l’outil de transfert électronique des dossiers issus d’autres Carsat, dans le cadre de la compétence exclusive de la Crav en matière de droit à l’assurance maladie du Régime Local d’Alsace-Moselle.

Bilan du Contrat Pluriannuel de Gestion

Pour la troisième année du contrat quinquennal 2009-2013, les secteurs gestionnaires des retraites (DRS, DPA et Contrôle technique) ont amélioré l’ensemble des résultats :

- Indicateur R 4 : 96,92% (95,39% en 2010) des attributions de droits propres 1er et 2ème droits payées dans le mois suivant l’échéance due, pour les nouveaux retraités résidant en France et pour lesquels les prestations sont attribuées sans convention internationale.

(Seuil national et Crav : 90% - Objectif national et Crav : 96% )

- Indicateur R 5 : 86,58% (81,97% en 2010) des attributions de droits dérivés 1er et 2ème droits payées dans le mois suivant l’échéance due, pour les assurés résidant en France et relevant uniquement du régime général.

(Seuil national et Crav : 84% - Objectif national et Crav : 89%)

- Indicateur R 6 : 74,93% (55,98% en 2010) des attributions de droits dérivés (Régime Interlocuteur Unique) 1er et 2ème droits, payées dans le mois suivant l’échéance due, à l’exclusion de toute coordination avec un régime étranger, pour les assurés résidant en France.

(Seuil national : 61%, Crav : 50% - Objectif national : 66%, Crav : 55%)

- Indicateur R 7 : 95,31% (92,04% en 2010) des attributions droits propres et droits dérivés 1er et 2ème droits payées dans les 2 mois suivant l’échéance due, pour les assurés résidant à l’étranger et/ou faisant l’objet d’une convention internationale.

(Seuil national et Crav : 82% - Objectif national et Crav : 85%)

- Indicateur R 8 : 1,61% (2,15% en 2010) des dossiers DP 1er et 2ème droits en stock dont la date d’effet est dépassée depuis plus de 3 mois pour les assurés résidant en France.

(Objectif national et Crav : < 7,5%)

- Indicateur R 10 : 80,84% (79,63% en 2010) d’attributions DP (hors convention internationale et trimestres étrangers) sans modification du compte individuel à N-1.

(Objectif national et Crav : 78%)

Les indicateurs de délais de satisfaction (R4 à R7), tels que définis par la COG, couvrent l’ensemble des typologies de dossiers retraite attribués en droit personnel et droit dérivé, premiers et deuxièmes droits. Les progrès en termes de procédures ont permis d’atteindre les objectifs R4, R6 et R7 et d’améliorer nettement les résultats pour le R5, très proche de l’objectif national. Pour les résidents en France, deux indicateurs viennent compléter le dispositif, l’un par rapport à l’âge du stock (R8) et le second par rapport à la complétude des carrières (R10). Ces deux objectifs ont également été atteints.

Assistance aux utilisateurs par la CASIR

En 2011, 11.095 demandes d’interventions diverses de la part des utilisateurs de l’Outil Retraite (passage de patch, assistance, analyses de cas complexes, etc.) ont été prises en charge par la CASIR. 511 de ces demandes, soit environ 4%, ont fait l’objet de demandes d’assistance informatique nationales rédigées par la CASIR, dont 230 au seul titre des anomalies de revalorisation. Par ailleurs, plus de 3.200 heures ont été consacrées à la MEO (groupes de travail, diffusion de modes opératoires, formations, réunions, etc.)

Versions majeures de l’Outil Retraite déployées en 2011 par le CNPI LyonVersion

10.3

11.1

11.1.1

11.2

11.3

11.4

principales évolutionsinstallation

Travail dissimulé - impact CESARModification attestation AERRégularisation comptable de la majoration PRPrise en compte des saisies "outil web"Module ressources - instructions en parallèleDissociation profil instructeur/contrôleur activités agence comptablePush assurésCompléments CESAR (cohérence carrière,...)Aménagement extraction et recyclage DF

Revalorisation des pensions. :Prise en compte des nouveaux plafonds uniquement à compter du 1/04/2011.Pas de rappel sur janvier février marsOutil intranet pénibilité (en feu rouge jusqu'à mi juin)Plus d'abattement de 30 % sur les revenus professionnels

Attestation carrière longue (durée cotisée)

Réforme lot 1 : en manuel ou solution de contournement :Retraite pour pénibilité : case à cocher pour forcerCalcul de la surcote avec trimestres de bonifications

Réforme lot 2 : en automatique :Recul de l’âge légal et du taux plein è DP (estimation et instruction)Surcote sans présence de trimestres à exclureAllongement de la durée d’assurance Courriers de suppression ASI (Allocation Supplémentaire Invalidité)Retraite anticipée handicapés sans mention de la particularité «travailleurs handicapés».Les mesures dérogatoires (pénibilité, maintien de l’âge du taux plein pour certaines catégories)Intégration du calcul du nouveau MICO majoréPrise en compte des nouvelles dispositions MDA en saisie carrière

Intégration totale en OR et automatisation de la pénibilitéLevée du blocage sur analyser carrièreRéduction du périmètre exclusions MICO 2012Suppression avance allocation compensatriceApplication de la prescription quinquennale sur sommes dues au décèsVentilation comptable de la pénibilitéVentilation comptable majoration RAH et majoration PRPRDR annulation de VPLR soldé

8/02/2011

14/04/2011

20/05/2011

24/07/2011

23/11/2011

21/12/2011

- 27 -

Chiffres clés : Relations avec les futurs retraités et retraités


Traitement des demandes de retraite

Procédures d’attributions : par type de droit et de procédureç

1er droitDPDDTotal

2ème droitDPDDTotal

Ensemble des droits

DP

DDTotal

39.0866.578

45.664

2.4126.7519.163

41.49813.32954.827

9.6441.149

10.793

5751.0061.581

10.2192.155

12.374

37.9926.513

44.505

2.3026.7229.024

40.29413.23553.529

-12,58%+4,34%-8,93%

-9,41%+4,66%-6,35%

-10,54%-4,22%-9,50%

remarque : les "1ers droits" concernent les demandes de pension d’assurés qui ne figurent pas encore au fichier des prestataires. DP = Droits Propres DD = Droits Dérivés

STOCKévolution 10/11

SORTIESévolution 10/11

ENTREESévolution 10/11

Répartition des sorties par types de résultatç

attributions

rejets

autres

Total

-6,63%+1,08%

-19,98%

-6,35%

évolution 10/11

75,88%17,81%6,31%

100%

% type de résultat sur total

41.6039.7643.460

54.827

DP + DD

9.2603.647

422

13.329

DD

32.3436.1173.038

41.498

DP

sorties DP + DD

évolution 10/11

54.827

-6,35%

ensemble

44.159

-5,90%

résidant France

80,5%

%

10.668

-8,15%

résidant étranger

100%

%

19,5%

%

Sorties - Attributionsç

- 28 -

attributions droit personnel

avec liaison autres régimes français

hors liaison autres régimes

total

ensemble

10.097

22.246

32.343

avec convention internationale

1.559

6.584

8.143

%

4,8%

20,4%

25,2%

hors convention internationale

8.538

15.662

24.200

%

31,2%

68,8%

100%

%

26,4%

48,4%

74,8%

attributions droit dérivé

avec liaison autres régimes français

hors liaison autres régimes

total

ensemble

2.222

7.038

9.260

269

1.701

1.970

avec convention internationale %

2,9%

18,4%

21,3%

hors convention internationale

1.953

5.337

7.290

%

24%

76%

100%

%

21,1%

57,6%

78,7%

Répartion des attributions de droit personnel (1er droit) par âge au point de départ de la pensionç

Attributions concernées par la réforme des retraites 2003ç

Age au point de départ

55 à 59 ans

60 ans

61 à 64 ans

65 ans

66 ans et plus

Total Age moyen au départ

%

10,04%

48,85%

16,51%

21,63%

2,98%

100%

effectif

3.035

14.760

4.988

6.535

899

30.21761,75 ans

Les droits personnels anticipés : longue carrière

Les droits personnels anticipés : handicapés

Total droits personnels anticipés

% par rapport aux droits personnels (1er droit)

La décote

Pension à taux réduit

% par rapport aux droits personnels (1er droit)

La surcote

Retraités bénéficiant d’une surcote

% par rapport aux droits personnels contributifs (1er droit)

Les droits dérivés avant 55 ans

% par rapport aux droits dérivés (ensemble des droits)

2.984

51

3.035

10,04%

3.638

12,04%

4.114

13,61%

3633,92%

- 29 -

Relations avec les futurs retraités et retraités

Contrôle des carrièreset des retraites

MissionsçLe champ de compétence du service contrôle s’étend aux domaines des données sociales, de la retraite, de la gestion des comptes prestataires, et de l’action sociale.

Pour garantir au mieux la maîtrise du risque financier, la politique de contrôle locale est déclinée selon l’Instruction Nationale de Contrôle (INC) spécifique à chaque domaine. D’une manière générale, toutes les INC prévoient que le contrôle "A priori" soit complété, voire substitué, par un contrôle "A posteriori".

Concernant le domaine des données sociales, la politique de contrôle porte sur les opérations d’alimentation primaire du compte. Celle-ci a été déclinée au regard des contrôles obligatoires et recommandés par l’INC et mise en œuvre "A posteriori" par 2 agents du secteur des données sociales ayant une délégation provisoire de l’Agent Comptable.

La politique de contrôle du domaine retraite repose sur l’Outil de Maîtrise du Risque Financier (OMRF). Cet outil opère une analyse du risque financier des dossiers, lors de la clôture de l’instruction, pour cibler et soumettre au contrôle "A priori" les dossiers les plus à risque.

Le contrôle "A priori" est effectué par les agents délégataires de l’Agent Comptable au moyen d’un outil (CESAR) qui structure la méthode de contrôle des dossiers retraite et dispose d’une ergonomie adaptée. Les résultats des indicateurs de qualité des carrières (IQC) et de la

liquidation des retraites (IQL) sont issus de cet outil et par conséquent de l’ensemble de la production du contrôle.

Le contrôle "A posteriori", effectué après paiement, vise à déceler d’éventuelles erreurs dans l’application de la législation ou des traitements automatisés. Un plan local enrichit le dispositif national qui concerne essentiellement la mesure de l’indicateur de qualité des dossiers validés (IQV) et le taux d’incidence financière (TIF).

Dans le domaine de la gestion des comptes prestataires, les demandes restent gérées dans l’Outil Retraite (OR) et sont soumises, selon les préconisations de l’INC, exhaustivement ou aléatoirement au contrôle.

Enfin, pour le domaine de l’action sociale, la cohabitation des deux systèmes de gestion (ANNAS et ANTARES) a perduré en 2011. Toutefois, la version 2 d’ANTARES, installée fin mai 2011 et centrée autour de l’idée de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD), facilite le contrôle et la mise en œuvre de l’INC. Une version améliorée est attendue pour mi 2012, elle devrait offrir des possibilités beaucoup plus larges de soumission au contrôle.


- 30 -

Le service Contrôle a connu cette année encore, pour des raisons conjoncturelles, une très forte augmentation des stocks : +53% en 6 mois. Le seuil de 6.200 dossiers en instance, toutes typologies confondues, a été dépassé fin juin. Ce constat préoccupant a conduit à réorganiser la gestion des activités de contrôle en privilégiant les attributions de droits personnels et dérivés afin de concilier les objectifs de délais et de qualité du service rendu.

En complément, les mesures suivantes ont été prises : - le recours aux heures supplémentaires ; 11 samedis

ont permis de contrôler 5.107 dossiers dont 4.500 droits personnels,

- l’entraide apportée pendant 5 mois par 4 instructeurs issus des services DPA, DRS et Carrière,

- le recrutement de 4 contrôleurs successivement en avril, juin et novembre.

Ces actions ont permis de retrouver une situation acceptable à la fin octobre.

Par ailleurs, l’amélioration de l’outil de contrôle CESAR et son adaptation à la réforme ont eu pour conséquence une augmentation de 10% environ des dossiers soumis au contrôle. Début 2012, il est constaté un taux moyen de 24% pour les régularisations de carrières et de 89% pour les droits personnels.

Dans ce contexte, on enregistre une hausse de plus de 7% des activités de contrôle "A priori" par rapport à 2010.

n Le protocole d’amélioration de la qualité/domaine retraite :

Le protocole local d’amélioration de la qualité de la liquidation et du contrôle est mis en œuvre pour renforcer la qualité globale des processus dans le cadre d’une approche partagée et transversale.

L’encadrement du contrôle est fortement mobilisé et impliqué dans le dispositif par le pilotage des réunions mensuelles du comité de pilotage et de celles relatives à la qualité. De plus, la participation des cadres du contrôle est systématiquement requise lors des réunions intersectorielles, plus techniques, qui visent à l’harmonisation des pratiques.

n Les indicateurs de qualité :

Le score régional de l’IQC (96,70%) est supérieur à l’objectif national et à la moyenne nationale des caisses régionales et des CGSS qui se situe à 94,35%. Tous les organismes ont atteint cet objectif.

Le résultat IQL (89,82%) ne permet d’atteindre ni le seuil, ni l’objectif et aucune caisse régionale et CGSS n’a atteint cet objectif en 2011. Notre résultat est toutefois supérieur à la moyenne nationale qui est de 89,26%.

L’indicateur CPG issu de la procédure nationale SDV, qui mesure le risque financier résiduel des dossiers retraite, est l’indicateur de qualité des dossiers validés (IQV). La mesure s’effectue au travers du contrôle "A posteriori" d’un échantillon mensuel de 50 dossiers validés le mois précédent.

Le résultat IQV (94,60%), en hausse de 5,09 points par rapport à 2010, dépasse l’objectif national fixé pour notre organisme. La moyenne des 16 caisses régionales se situe à 93,21% et 10 d’entre elles ont atteint leur objectif.

Par ailleurs, ce résultat démontre l’efficacité des plans d’actions mis en œuvre pour améliorer la qualité du contrôle "A priori" dont le rôle est de déceler les erreurs avant paiement des prestations.

Le contrôle "A priori"

n Les dossiers administratifs :

Les dossiers administratifs sont en fait des régularisations de carrières suite à demande de rachats, d’annulations de versements et de rétablissements dans les droits. Le contrôle des ces typologies reste géré par le poste de contrôle OR et l’outil OMRF lié à l’OR.

Globalement 445 dossiers ont été soumis au contrôle, soit 11,2% des demandes traitées par les services instructeurs. Le taux de retours vers l’instructeur pour correction s’élève à 10,3%.

sources : rapports IRMA DN 102

Faits marquantsç

résultats 2011seuil objectif

REGIONAL

seuil objectif

NATIONAL

90,50%

93%

93,66%

85,50%

91%

93,41%

90,50%

93%

93,96%

85,50%

91%

93,71%

des carrières IQC

de la liquidation des retraites IQL

des dossiers validés IQV et TIF

Indicateursde qualité

96,70%

89,82%

94,60%


Typologies

AnnulationsConfirmations VPLRRachats (hors VPLR)RétablissementsTotal

Evolution des volumes

-10,20%+41,25%-26,81%

-19,44%-12,40%

20112010

44113172116445

4980

235144508

- 31 -

Le contrôle est exhaustif en ce qui concerne les procédures de rachats dont les Versements Pour La Retraite (VPLR).

L’annonce de la réforme avait provoqué, l’an dernier, un arrêt des demandes de rachats. Du fait de son application, les rachats ont fortement diminué en lien avec le recul de l’âge de départ à la retraite, par contre les demandes de confirmations de VPLR ont repris.

Répartition des dossiers administratifs

n Les régularisations des carrières seules :

Le contrôle de ces régularisations de carrières est géré par l’outil OMRF en lien avec CESAR. Ainsi, ces dossiers sont soumis au contrôle "A priori" par analyse du risque. Globalement, le taux de sélection des régularisations de carrières seules a été de 21,32% en 2011, contre 12,57% en 2010.

Cette forte augmentation est liée à l’adaptation de CESAR à la réforme et au développement en cours d’année des modules "cohérence carrière". Ces modules permettent un contrôle exhaustif et guidé du bien fondé de l’ensemble des données remontées, ou manquantes, au compte de l’assuré.

Ci-dessous le suivi de l’activité du contrôle des carrières. Le taux de retours correspond aux procédures retournées vers l’instructeur pour correction, il cible toutes les erreurs et pas uniquement celles qui ont une incidence sur le nombre de trimestres au compte.

Sources : rapports IRMA DN 102 et CSR…239_annuel

n Les demandes de retraite :

Le contrôle des dossiers retraite est géré par l’outil OMRF en lien avec CESAR. Toutes les demandes sont soumises systématiquement au contrôle "A priori" à l’exception des demandes de droit personnel qui elles sont présentées au contrôle par analyse du risque à la clôture de l’instruction. Globalement, le taux de sélection des dossiers retraite a été de 80,23% en 2011, contre 77,79% en 2010.

Comme pour les carrières, l’augmentation est liée à l’adaptation de CESAR à la réforme et au développement en cours d’année des modules "cohérence carrière".

Le suivi de l’activité du contrôle "A priori" est facilité depuis la livraison de rapports fiables issus de l’infocentre IRMA-univers CESAR, ceux-ci restituent également des informations quant aux erreurs à incidence financière.

Par contre ces données ne peuvent être comparées à celles du rapport 2010 issues de l’univers suivprod. En effet, CESAR comptabilise les contextes liés aux dossiers et non les procédures qui correspondent à des phases de traitement d’un dossier.

Les attributions

47.522 contextes à risque ont été soumis au contrôle et le taux d’erreurs à incidence financière (KO-IF) est globalement de 10,03%

L’activité 2011 a connu une baisse de 3,02% par rapport à celle de 2010. Le contrôle des droits personnels a enregistré une baisse de 3,59% et celui des droits dérivés une hausse de 3,09%.

Typologies

AssuréConventionnelleSystématique

Total

Evolution en %

+48,89+114,78+124,49

+61,81

volumesau CT

% deretours

2011volumes

au CT% de

retours

2010

18,8923,8510,16

17,25

9.821436

2.667

12.924

18,8813,3010,52

17,50

6.596203

1.188

7.987

rachats rétablissemenannulation confirmation VPLR39 26 10 25

26%

39%

25%

10%

rachatrétablissementannulationconfirmation VPLR

Evolution en %volumesau CT

KO-IF%

2011volumes

au CTKO-IF%

2010

8,83%

10,53%20,25%

12,49%

10,03%

31.017

11.6832.509

2.313

47.522

8,12%

9,78%17,35%

12,42%

9,31%

32.173

11.3333.233

2.263

49.002

Attributions

Droits personnels

Droits dérivés

ASI-ASPA + L 814 + complément retraite

ROLEX

Total

Sources : rapport IRMA CSR…_DN 220 annuel

volumes

-3,59%

+3,09%-22,39%

+2,21%

-3,02%

assuré convention systematique6596 203 11889821 436 2667

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2010

20116.596

9.821

203 436

2.667

1.188

assuréconventionnelle

systématique

- 32 -

Les allocations veuvage

L’article 74 de la LFSS 2008-1330 du 17 décembre 2008 rétablit pour l’attribution des pensions de réversion, un âge minimal fixé à 55 ans par le décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008.

Cette disposition modifie les conditions d’ouverture du droit à l’allocation veuvage, dès 2010, cependant l’outil LRO n’a été adapté à ces changements législatifs qu’en 2011.

De ce fait, les demandes instruites manuellement en 2010 ont été majoritairement intégrées dans l’outil en 2011. 151 demandes ont été reprises dans l’outil en 2011 dont 52 attributions qui sont désormais assurées d’un paiement automatisé.

Au total, 599 procédures d’attribution ou de rejet de l’allocation ont été instruites et contrôlées par l’outil veuvage, s’ajoutent à cela 762 procédures de révisions de l’allocation. Au total, l’activité de ce domaine a progressé de 11,83% en 2011.

Les révisions

En 2011, 20.395 contextes de révisions ont été contrôlés. Hormis les révisions du Droit Personnel, toutes les demandes aboutissant à une révision sont systématiquement soumises au contrôle "A priori". Le taux global d’erreurs à incidence financière (KO-IF) est de 12,09%.

Sources : rapport IRMA CSR…_DN 220annuel

En 2011, le contrôle des révisions a connu un accroissement global de 14,39% par rapport à 2010.

Du fait du contrôle des ressources après attribution, les révisions du service d’une prestation ont enregistré une hausse significative de + 9,18%

L’augmentation du contrôle des révisions de Droits Personnels (+ 29,32%) est, cette année encore, liée aux opérations de révisions des pensions du fait de l’application de la circulaire Cnav du 20/10/2008 relative à la proratisation du SAM - pension communautaire.

Contrôle des révisions

n L’activité hors OR :

Le traitement des cas exclus de l’OR qui se règlent par un paiement manuel (dit PHE), ainsi que les cas qui nécessitent une intervention manuelle pour pouvoir être intégrés à l’OR sont systématiquement soumis au contrôle "A priori". L’intégration dans l’outil LRO, des PHE "veuvage", a conduit à une baisse globale de 6% de l’activité manuelle en 2011.

Au total 3.384 contrôles manuels ont été effectués en 2011. Ces chiffres sont issus des statistiques manuelles des contrôleurs et comptabilisent chaque passage au contrôle.

n Le contrôle des comptes prestataires :

Le contrôle des opérations de mise à jour des comptes prestataires est réalisé par le poste de contrôle OR via l’OMRF-OR, sans lien avec le risque financier du dossier.

Conformément à l’Instruction Nationale de Contrôle de ce domaine, la politique locale prévoit des contrôles "A priori" et "A posteriori" qui se complètent et/ou se conjuguent pour certaines typologies.

Evolution en %

+9,18

+29,32

+4,81

+15,28

+14,39

volumes KO-IF%

2011volumes KO-IF%

2010

13,81

8,798,84

15,66

12,09

13.266

6.175871

83

20.395

13,82

7,3910,23

11,11

11,92

12.151

4.775831

72

17.829

Révisions

du service

Droits personnels

Droits dérivés

ASI-ASPA +L814 + complément retraite

Total volumes % deretours

2011volumes % de

retours

2010

10.173

184

16.905

2.363

390

689

839

683

928

33.427

contrôle A priori(outil OR)Procédures liéesaux créances

Changements adresses et coordonnées bancaires (CA/CB)

Existence Représentation (tutelle)

Succession

Allocation supplémentaire sur succession

Recyclage ou correction Déclaration fiscale

Arrêt reprise et paiements manuels

Autres (décès, oppositions..)

Total

5,54%

2,71%

1,89%

1,63%

5,90%

6,68%

0,95%

1,61%

2,15%

3,11%

11.430

228

17.646

1.519

118

611

1.260

935

1.659

35.406

6%

4,82%

1,54%

9,4%

6,78%

3,27%

1,67%

0,9%

3%

3,45%

+12,36%

+23,91%

+4,38%

-42,37%

-69,74%

-11,32%

+50,18%

+36,90%

+78,77%

+5,92%

évolution des volumes

révisions Volumes2011 koif

Volumes2010 koif %koif

evol

du service 13266 1832 13,81% 12151 1679 13,82% 9,18%Droits personnels

6175543

8,79% 4775353

7,39% 29,32%

Droits dérivés

87177

8,84% 83185

10,23% 4,81%

ASI-ASPA +L814 + avt compl

83

13

15,66% 72

8

11,11% 15,28%

TOTAL 20395 2465 12,09% 17829 2125 11,92% 14,39%

CESAR CESAR

0

5000

10000

15000

du service Droits

personnels Droits dérivés ASI-ASPA +L814

+ avt compl

2011 201013.26612.151

6.175 4.775

871 831 83 72

- 33 -

L’activité du contrôle "A priori" a augmenté de 5,92 % en 2011 par rapport à 2010, et ce, malgré le contrôle aléatoire des mises sous tutelle et des demandes liées aux successions et des justificatifs d’existence. L’activité liée aux créances enregistre une hausse de 12,36% et représente des volumes importants tout comme le contrôle de l’existence.

La forte progression du poste "autres" n’est pas significative. En effet, une action ponctuelle a été décidée pour contrôler A priori pendant 2 mois les demandes oppositions.

Répartition du contrôle A priori

En ce qui concerne le contrôle "A posteriori" la progression de 125,09% s’explique par la mise en œuvre du contrôle A posteriori d’un échantillon d’adresses et de coordonnées bancaires en France, d’un échantillon plus important de signalements de décès. Par ailleurs le contrôle "A posteriori" des justificatifs d’existence est venu compléter la sélection A priori aléatoire. Globalement, l’activité contrôle de ce domaine 2011 a augmentée de 22,23%.

Source manuelle

n Le contrôle des prestations liées à l’action sociale :

Le déploiement du système d’information ANTARES, et l’obligation pour les organismes d’y traiter toute nouvelle demande, conduit à l’abandon progressif de l’ancien outil ANNAS. Toutefois, la cohabitation des deux systèmes a

perduré en 2011, ce qui a amené l’Agent Comptable de la Crav à décider de surseoir au contrôle des aides traitées dans ANNAS à l’exception des factures qui ont été soumises au contrôle à raison de 5%. Les demandes d’aides au maintien à domicile sont étudiées dans un contexte de généralisation des Plans d’Actions Personnalisés (PAP) et sont traitées dans ANTARES. La politique de contrôle consiste en la sélection aléatoire des aides et le contrôle systématique des factures.

Le tableau ci-dessous dénombre l’activité de contrôle

Source manuelle

L’accroissement des activités de contrôle de l’action sociale, a nécessité cette année encore l’embauche de personnel temporaire mis à disposition des ordonnateurs et du contrôle. Pour ce qui concerne le contrôle, cette aide se situe à hauteur de 1,3 équivalent temps plein (ETP).

Le contrôle "A Posteriori" et la supervision

Le service contrôle dispose actuellement d’une unité dédiée à la mise en œuvre des divers plans de contrôle "A posteriori" et de supervision. Cette équipe est également chargée de l’accompagnement à la prise de fonction et à l’apprentissage des nouveaux contrôleurs ou des instructeurs mis à disposition pour de l’entraide. Le cas échéant, elle apporte de l’aide pour le contrôle "A priori", celle-ci équivalait à 0,57 ETP en 2011.

n Le dispositif national : la procédure de Sondage des Dossiers Validés (SDV) :Cette procédure révèle la "qualité financière" des dossiers produits par chaque organisme en mesurant l’écart, en incidence financière, entre le traitement exact et conforme à la réglementation et le traitement effectif des dossiers vieillesse.

Ces 600 dossiers font l’objet d’un contrôle "A posteriori" approfondi qui inclue toutes les instructions antérieures, à la dernière, qu’elles aient été contrôlées ou non. En effet, l’objectif n’est pas tant d’évaluer la qualité de la liquidation et du contrôle, au moment de la mesure, mais de déceler toutes les erreurs y compris celles provenant d’instructions antérieures.

n Le dispositif régional :

Le plan local de contrôle A posterioriCe plan complète le dispositif national et cible principalement les typologies à risque. Les résultats 2011 sont déclinés dans le tableau ci-dessous.

Contrôles "A posteriori" (manuels)

Changements adresses etcoordonnées bancaires (CA / CB) dontles comptes non IBANDécèsOppostionsExistence

Total

Evolution en %

Volumes2011

Volumes2010

3.623

600528549

5.300

+56,09

+190+45,83

+585,79+125,09

5.655

1.740770

3.76511.930

procédures liées aux créances CA/CBexistencereprésentation successionallocations supplémentaires sur succession recyclage DFarrêt et reprise et paiement manuelsautres décès opp

ANTARES + ANNAS

Aide

Factures

total

2010

6.158

4.984

11.142

2011 %

6.686

7.070

13.756

+8,57

+41,85

+ 23,46

procedure ca existence représentationsuccession allocatio recycla32 1 50 4 0 2 3

30%

4%

0% 2%3% 3%5%

50%

1%

- 34 -

Les actions ciblées Il s’agit d’activités ponctuelles qui contribuent à garantir la qualité des données prestataires.

n La supervision du contrôle :

En 2011, La supervision des contrôleurs confirmés a été réalisée à hauteur de 1.138 dossiers de droits personnels, de droits dérivés et de demandes ASI-ASPA. A cela s’ajoute le thème relatif à la bonne application des prélèvements sociaux qui a concerné 726 cas.

Les attentes sont fortes sur l évolution et l’amélioration des outils de contrôle, tout particulièrement les outils dédiés aux domaines de la gestion des comptes prestataires et de l’action sociale.

Dans le domaine retraite, l’attente porte sur des rapports et statistiques facilitant le pilotage des activités et le suivi de la qualité.

La mise à jour des instructions nationales est espérée pour résoudre les difficultés de mise en œuvre de certains contrôles du fait de l’absence d’outils de sélection, de moyens de contrôle ou encore parce que la question se pose de leur présence dans les INC. Pour optimiser l’ensemble, la Cnav examine la possibilité de développer des procédures et des outils nationaux.

La stratégie de la future politique de contrôle, adaptée à la fiabilisation des carrières, a été présentée lors d’un séminaire début 2012. Les grandes options sont de concentrer le contrôle sur des étapes clés, lorsque la branche s’engage, et ainsi d’éviter la redondance des contrôles de l’Agent Comptable dans le temps, notamment au moment de la liquidation des droits. Par ailleurs, cette politique mettrait fin au déphasage entre l’action limitée de l’instructeur et celle du contrôleur dont l’outil est construit pour réaliser un contrôle complet de la carrière.

La mise en œuvre de cette politique devrait intervenir en 2012, par phases transitoires, au regard des difficultés techniques qui subsistent. Un point crucial reste l’estimation des charges par organisme.

Nature de la demandeLes attributions DP validées OMRFPaiements en alerte. Tous les rappels supérieurs à 5.000 € (attributions, révisions, PHE, veuvage)

Contrôle des dossiers des agents et ex-agents CravRégularisations de carrières : - carrières à risque - forçage carrièreRachats de cotisations arriéréesContrôle des devis Rachats de cotisations arriérées(remontée au compte)

Questionnaires cycliques(révisions de service en sans suite)

Les fusions de NIR

Nombrede dossiers

2081.000

64

101586

539

171

420

454

OBSERVATIONS

Origine de la demande

listing DSDINS

demande de l'Agent Comptable

demande de l'Agent Comptable

Type de contrôle

Analyse du listing "dualité de paiement"(9 cas)

Contrôle du calcul manuel du montant imposable des dossiers PHE (126 cas)

PRDR (procédures de redressements des données retraites) (697 traitements)

Perspectivesçcontrôle d'un échantillon

paiements en alerte avecrappel supérieur à 5.000€

contrôle sur listing transmispar le service Ressources Humaines

contrôles mis en œuvre au regard du risque et des limites de l’outil OMRF

contrôle exhaustif

contrôle d’un échantillon déterminé par une requête nationalecontrôle exhaustif de la cohérence de la carrière fusionnée

- 35 -

Paiement des prestations Relations avec les futurs retraités et retraités

MissionsçLes activités du domaine Paiement sont assurées par le service Gestion des Comptes Retraite (GCR).

Ce service de la Direction des Affaires Financières et du Contrôle a pour mission principale de gérer les comptes "retraites" en vue d’assurer notamment le paiement régulier des prestations vieillesse en France ou à l’étranger.

Il prend en compte tous les événements ayant pour conséquence la modification du compte retraite de l’assuré. Il s’agit des opérations :

- de mise à jour des adresses et des coordonnées bancaires,

- de mise en place d’une cession au profit d’un mandataire, d’un établissement hospitalier, d’une maison de retraite ou encore d’un organisme de tutelle,

- de contrôle d’existence,- de clôture du compte retraite suite au décès du

prestataire,- de récupération amiable des créances constatées du

vivant ou au décès du retraité,- de reversement des excédents de remboursement,- de mise en place des oppositions sur la prestation (créances

alimentaires, créances fiscales privilégiées etc ),- de traitement des déclarations fiscales,- de gestion des comptes en situation d’ajournement

(paiement suspendu

- Mise en œuvre en fin d’exercice du nouveau dispositif de paiement aux organismes de liaison à l’identique de la procédure nationale. La nouveauté concerne notamment les paiements aux pluralités d’épouses via la Caisse Nationale de Retraite algérienne. A noter que cette procédure facilite également la récupération des indus potentiels.

- Première phase de montée en charge du nouveau dispositif de contrôle interne "Référentiel Unique National de Maîtrise des Risques" RUN MR : campagne de vérification de la mise en œuvre.

- Accueil de 2 agents intérimaires et recours au dispositif des heures supplémentaires permettant l’ajustement des ressources aux charges avec un effet positif sur les résultats de gestion.

Faits marquantsç


- 36 -

Bilan général

L’accroissement de la charge de travail se vérifie sur l’ensemble des activités. Il renforce le déséquilibre du ratio charges/ressources constaté sur le secteur et au regard duquel ont été mis en œuvre un recours à des agents intérimaires et aux heures supplémentaires.

Bilan détaillé

Le nombre d’informations décès traitées ne correspond pas au nombre de prestataires décédés. En effet, l’OR prévoit la gestion automatisée des signalements décès en provenance de l’INSEE. Ce signalement vient impacter le compte du prestataire alors qu’en parallèle le décès aura, le cas échéant, été enregistré par un technicien.

En 2011, le nombre de prestataires décédés s’élève à 23.523 contre 23.495 en 2010 (+0,12%).

n Le contrôle d’existence :

Le contrôle d’existence systématique reste en vigueur pour les prestataires résidant à l’étranger.

Cette notion est gérée par l’OR et le service de la prestation est soumis à la saisie préalable du justificatif d’existence.

Les enregistrements des justificatifs d’existence liés à la mise en paiement de la prestation et de ceux envoyés spontanément par les prestataires s’élèvent à 19.478 pour 2011 contre 14.841 en 2010 (+31,24%).

Parallèlement, le contrôle annuel, dit cyclique, subsiste pour les prestataires dont la pension a été attribuée antérieurement à 2010. Le nombre de questionnaires traités est à mettre en relation avec le nombre d’assurés résidant à l’étranger au 31 décembre de l’année N-1 soit 108.486 à fin 2010.

n La gestion des oppositions :

Le paiement des retenues légales prélevées est effectué mensuellement par télétransmission.

Globalement 14.207 oppositions ont été traitées par les techniciens en 2011 soit une augmentation de 14,66% par rapport à 2010. Cette évolution témoigne de la situation de plus en plus précaire de la population des retraités.

Le tableau ci-dessous fourni quelques précisions sur les typologies de saisies mises en place sur les pensions des assurés.

Les oppositions en cours donnent également lieu à modifications.

n La gestion des créances :

Les indus au décès (excédent de versement assurés/représentants).De nombreux indus au décès sont liés au paiement d’avance des pensions, modalité de paiement spécifique à la Crav.

Dans l’OR, lors de la constatation d’un indu au décès, le système génère automatiquement une notification à l’encontre de l’organisme financier gestionnaire du compte du prestataire, afin de demander la rétrocession des sommes versées à tort. Cette procédure permet la récupération des fonds dans la grande majorité des dossiers.


Changements adresses et coordonnéesfinancières OR

Existence

Oppositions

Saisie des représentations légales

Informations décès

Paiement succession

Détermination actif net successoral

Instruction créances au décès

Instruction indus vivant

Incident recouvrement créances

Prise en compte décision Contentieux

20112010

30.701

121.141

12.391

3.033

14.474

3.106

955

19.066

1.397

7.889

315

38.695

124.368

14.207

5.466

14.600

3.445

893

24.920

1.587

10.152

622

% évolution+26,04

+2,66

+14,66

+80,22

+0,87

+10,91

-6,49

+30,70

+13,60

+28,69

+97,46

NotificationsCréance alimentaireCréances fiscales privilégiées (ATD)Cession des rémunérationsSaisie des rémunérationsOppositions amiablesOppositions administrativesCréance non fiscaleTotal

2011201071

4.5260

341235

6.962256

12.391

765.151

3361209

8.088319

14.207

20112010

641.211

3333

10752

1.770

421.523

251326257

1.967

801.273

4291

1562

1.860

541.903

2889

6070

2.384

MODIFICATIONS

MAINS LEVEES

Type opposition

Créance alimentaireCréance fiscaleSaisie des rémunérationsOpposition amiableOpposition administrativeCréance non fiscale

Total

Créance alimentaireCréance fiscaleSaisie des rémunérationsOpposition amiableOpposition administrativeCréance non fiscaleTotal

2011

- 37 -

Lorsque la démarche précitée se révèle infructueuse, le technicien procède à la recherche de débiteurs potentiels puis négocie avec eux un accord de remboursement. Le recouvrement de l’indu peut s’échelonner sur plusieurs mois voire années. 16.337 indus au décès ont été générés en 2011 pour un montant de 11.816.745 € contre 15.611 en 2010 pour 10.625.620 € soit une augmentation de 4,65% nombre et 11,21% en volume.

Les comptes des prestataires décédés n’ayant pas été migrés vers l’OR, les créances au décès constatées dans l’ancien système ont été exportées vers un fichier de type Excel, pour permettre le suivi de leur recouvrement. Ce suivi est traité manuellement. On dénombre encore 62 cas fin décembre 2011.

Les créances constatées au décès d’un prestataire peuvent être récupérées sur la prestation du conjoint survivant si celui-ci a la qualité d’héritier. La récupération de l’indu se fait alors par retenue forfaitaire sur cette prestation.

Le décès du prestataire peut également engendrer un indu de type opposition/avance pour lequel il convient d’obtenir le remboursement auprès de l’opposant. (212 contre 151 en 2010).

Le recouvrement de l’allocation supplémentaire (RAS)82 indus de type recouvrement de l’allocation supplémentaire ont été créés en 2011 pour un montant de 1.207.500 € contre 82 en 2010 pour un montant de 1.120.830 € soit une augmentation de 7,73% en volume.

Les indus du vivantIls concernent tous les montants versés à tort aux prestataires et résultent de facteurs divers tels que :

- erreur de calcul de la Crav, omission d’imputation,

- modification de la réglementation en vigueur,

- mauvaise déclaration ou omission de déclaration du prestataire,

- changement de la situation fiscale.

Dans ces cas, le débiteur est le prestataire lui même. Le recouvrement peut s’effectuer, au minimum, par voie de retenues légales sur la pension servie.

Un indu du vivant peut en cas de décès de l’assuré changer de statut et être transformé en indu du vivant du par la succession. (69 contre 65 en 2010)

Les révisions de droit et de service ont donné lieu en 2011 à la création de 2.420 indus pour un montant de 2.395.026 € contre 2.911 indus en 2010 pour 2.115 854 € soit une baisse en nombre de 16,87% et une hausse en volume de 13,19%.

L’augmentation du volume est plus spécifiquement à mettre en lien avec la montée en puissance des dispositifs de lutte contre les fraudes et des évolutions réglementaires au regard de la date d’effet des révisions, rétroactivité et non plus effet courant.

ZOOM sur l’évolution globale des indus et le résultat des indicateurs CPG

22,70% des indus du stock ont une ancienneté de plus de 3 ans.

Le solde global des indus à recouvrer à fin 2011 augmente de 10,34% par rapport à fin 2010 pour un nombre de dossiers en cours qui passe de 6.376 en 2010 à 7.871 en 2011 soit +23,45%.

Les indus générés sur l’exercice 2011 en représentent 4.551 K€ pour 5.389 dossiers.

Cette augmentation s’explique par un niveau de création d’indus plus important en 2011 qu’en 2010 (+11,33%). Dans le même temps, le taux du recouvrement progresse de 17,15% : 14.882 K€ en 2011 contre 12.703 K€ en 2010. (voir tableau ci-dessous)

Le bon niveau des récupérations a permis de juguler une évolution du stock à la hausse, qui se trouve ramenée à 10,34% par rapport à près de 20% constaté entre les exercices précédents (2010/2009).

Créations et récupérations d’indus par année en K€

* RAS = recouvrement de l’Allocation Supplémentaire

69,42% des indus générés en 2011 ont été récupérés sur ce même exercice.

Le pilotage des indus est opéré selon des procédures essentiellement manuelles à partir des balances de comptabilité auxiliaire. Il s’avère très coûteux en temps pour l’encadrement mais avec de toute évidence un bon retour d’investissement. Le suivi partagé entre recouvrement amiable et contentieux ainsi que le développement des actions de supervision constituent également des facteurs d’amélioration du recouvrement. Un nouvel outil de pilotage national intitulé "OSCAR" sera livré sur le second semestre 2012.

AntérioritéCOMPTES

TotalitéNbreMontantNbreMontantNbreMontantNbreMontantNbreMontant

< ou égal à 1 an

6.3767.8324.3544.1491.9033.2431.0992.350807

2.004

> à 1 an

> à 2 ans

> à 3 ans

VAR.4092au 31/12/2010 (en K€)

7.8718.6425.3894.5512.4824.0911.2702.496826

1.961

VAR.4092 au 31/12/2011 (en K€)

Année

Indus

Indus hors RAS

RAS

Totalité des indus

20112010

Recup.

11.583

1.121

12.704

Recup.

13.841

1.041

14.882

Recup.

19,50

-7,13

17,14

Constats

12.965

1.121

14.086

Constats

14.475

1.207

15.682

Constats

11,64

7,67

11,33

% évolution

- 38 -

Au 31 décembre 2011, 6.930 dossiers pour un montant de 6.628.398,28 € sont gérés par le service Gestion des Comptes Retraite dans le cadre du recouvrement amiable et 941 dossiers pour un montant de 2.013.771,36 € se trouvent en phase contentieuse.

L’augmentation de 17,14 % des recouvrements a permis d’atteindre l’objectif de l’indicateur R24 du CPG relatif au taux de résorption des indus non frauduleux fixé pour 2011 à 103%.

Le taux de résorption correspond au ratio entre les recouvrements réalisés sur l’exercice soit 13.686.354,44€ et les indus créés sur ce même exercice soit 14.308.293,08 € d’où un taux de 95,65%.

Le mode de calcul de l’indicateur R24 ne tient pas compte de la particularité du paiement à terme à échoir de la Crav de Strasbourg, modalité de paiement qui aggrave le niveau des indus au décès constatés sur un exercice donné comparativement aux caisses qui assurent un paiement à terme échu. Le phénomène est permanent d’année en année.

Dans l’exemple ci-dessus, pour tous les décès survenus sur le mois de novembre 2011 et enregistrés sur le mois de décembre 2011, l’impact dans le contexte du paiement à terme à échoir est d’un indu d’une mensualité sur la période du 1 au 19/12/2011 (date d’extraction de l’échéance de janvier 2012) et d’un indu de deux échéances entre le 20 et le 31 décembre 2011.Dans le contexte de paiement à terme échu, l’impact est nul.Ce constat s’observe au mois le mois, au regard de la quasi totalité des informations décès traitées.La modalité de paiement terme à échoir impacte également tout au long de l’exercice les indus du vivant et régularisation de prélèvements sociaux puisque les indus constitués suite à révisions de service ou de droit intègrent systématiquement une mensualité redressée supplémentaire comparativement à un contexte de paiement à terme échu.

Cette particularité fait que la performance du recouvrement des indus de l’organisme peut difficilement être comparée à celle d’une autre Carsat. Son résultat au regard de l’indicateur R24 du taux de résorption des indus doit ainsi faire l’objet d’une pondération.S’agissant des indus au décès (EVAR), la Crav a demandé pour 2011 comme cela avait été le cas pour les années précédentes, la neutralisation du phénomène de suralimentation des indus de l’exercice constaté sur la période comprise entre le 23 novembre 2011, date d’extraction de l’échéance de décembre 2011 et le 31 décembre 2011 soit 890.780,51.L’aggravation des indus du vivant, liée à la modalité du paiement à terme à échoir, a été déterminée par analyse de chaque indu du vivant créé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011 et toujours en cours à la clôture de l’exercice. L’impact du paiement à terme à échoir sur les créations d’indus du vivant représente un montant de 147.005,33€.La pondération globale applicable au résultat de l’indicateur R24 s’élève à 1.037.786 € montant venant en déduction du total des indus constatés d’où un résultat corrigé de ces éléments de pondération de 103,13%.

Situation au 31.12.10 Situation au 31.12.11 Evol. 2010/2011

Montant

7.831.986,59

Montant

8.642.170,24Nombre

6.362

Nombre

7.871

Montant

10,34

Nombre

23,72

SITUATION GLOBALE DES INDUS Evolution 2010/2011

R24-R25=R24

hors indus

frauduleux

(1)-(7) Montant des récupérations OR des indus

(2) Montant des récupérations SNGP des indus

(9) Total des récupérations :

(4)-(8) Montant des constats OR des indus

(5) Montant de constats SNGP des indus

10) Total des indus constatés (4)+(5)

Indicateur R24-R25 : (3)/(6) en %

13.562.125,99

124.228,45

13.686.354,44

14.243.798,93

64 494,15

14.308.293,08

95,65%

TAUX DE RéSORPTION - R24 ET R25Période de Janvier à Décembre 2011

Exemple par typologie indus

Enregistrement de décès sur la période du 1.12 au 31.12.2011

Exemple 1 :Assuré décédé le 30.11.2011Date de prise en compte du décès le 10.12.2011

Exemple 2 :Assuré décédé le 29.11.2011Date de prise en compte du décès le 28/12/2011

INDU

S DE

CES

Résultat contexte paiement à terme

échu

Résultat contexte paiement terme

à échoirDifférentiel selon

contexte de paiement

Echéance versée postérieurement au décès = échéance de décembre 2011

Echéance versée postérieurement au décès = aucune

Echéance versée postérieurement au décès = aucune

Echéance versée postérieurement au décès = échéance de décembre 2011 + échéance de janvier 2012

Un indu d’une échéance dans la balance du mois 12 de l’exercice

Un indu de deux échéances dans la balance du mois 12 de l’exercice

Exemple par typologie indus

Révisions de service ou de droit avec indus sur la période du 1er au 31 décembre 2011

Du 1er au 19/12/2011 (date extraction de l’échéance à échoir de janvier 2012) Sur la période du 20 au 31/12/2011

INDU

S VI

VANT

Résultat contexte paiement à terme

échu

Résultat contexte paiement terme

à échoirDifférentiel selon

contexte de paiement

Indu constitué = échéance à la date d’effet de la révision xx/xxxx à échéance 12/2011



Indu constitué = échéance à la date d’effet de la révision à échéance 01/2012

Indu aggravé d’une échéance

Indu aggravé de deux échéances

Perspectivesç

- 39 -

L’indicateur R25 du CPG relatif au taux de résorption des indus frauduleux est également atteint pour 2011 avec un taux de 92,79%.

La poursuite de l’atteinte de ces indicateurs induit un partenariat du GCR avec les secteurs retraite et fraude à l’origine des indus constatés de même qu’avec le service Contentieux au regard du recouvrement.

Les responsables du GCR ont ainsi lancé un nouveau groupe de travail intitulé AGIR (pour Amélioration de la Gestion des Indus et de leur Recouvrement). Il a vocation à se réunir régulièrement afin de définir des plans d’action.

- Parfaire l’organisation des activités par l’élaboration de fiches métier, la clarification des rôles et de nouvelles modalités de répartition des activités.

- Renforcer encore le pilotage grâce à l’accueil d’un cadre supplémentaire.

- Maintenir la vigilance sur les performances de recouvrement des indus pour atteindre l’objectif R24 fixé à 104% pour 2012.

- Définir des objectifs et des plans d’action au regard de 3 thématiques : ajournements, excédents de remboursements et courriers PND (plis non distribués), à savoir :

• passer d’un stock d’ajournement à fin 2012 de -25% minimum par rapport à celui constaté à fin 2011,

• résorption complète des stocks d’excédents de remboursement à fin 2012 ou en tous cas faire en sorte que les stocks ne correspondent qu’aux cas générés en fin d’exercice,

• mettre en œuvre le traitement permanent des courriers PND.

- Réussir la mise en oeuvre du nouvel outil de suivi des indus OSCAR livrable à la mi-2012.

- Développer les tableaux de bord et le reporting.

- Poursuivre l’échange des bonnes pratiques au sein du service.

- Développer les réunions de service pour une meilleure communication et circulation de l’information.

- Réussir la seconde phase de montée en charge du RUN MR : campagne de vérification de l’efficacité.

- Rechercher en permanence les leviers permettant de disposer en permanence de ressources en adéquation avec la charge de travail.

R24-R25=R24

hors indus

frauduleux

(1)-(7) Montant des récupérations OR des indus

(2) Montant des récupérations SNGP des indus


(4)-(8) Montant des constats OR des indus

(5) Montant de constats SNGP des indus


Indicateur R24-R25 : (3)/(6) en %

13.562.125,99

124.228,45

13.686.354,44

14.243.798,93

64 494,15

13.270.507,24

103,13%

R25 - indus

frauduleux



Indicateur R25 : (7)/(8) en %

154.379,54

166.372,47

92,79%

Chiffres clés : Relations avec les futurs retraités et retraitésPaiement des prestations

Ventilation des prestations selon leur nature et le régime de liquidationç

Nombre de prestations avec avantages complémentairesç

Nature

Droits propresRégime généralRégime localTotal

Droits dérivésRégime généralRégime localTotal

EnsembleRégime généralRégime local

TOTAL GENERAL

répartition en structure

86,89%4,31%

91,20%

8,35%0,45%8,80%

95,24%4,76%

100%


+2,24%-9,53%+1,62%

-0,16%-7,91%-0,58%

+2,03%-9,38%

+1,42%

au 31.12.2011

591.28029.382

620.662

56.8393.029

59.868

648.11932.411

680.530

au 31.12.2010

578.30832.478

610.786

56.9283.289

60.217

635.23635.767

671.003

Majoration pour conjoint à charge (MCC)Majoration pour enfants (10%)Majoration pour tierce personneMajoration L 814Allocation Supplémentaire (L 815)plémentaire (L 81ASIASPA

Total


-8,71%+0,37%-2,70%-5,57%-7,05%-7,04%

+27,39%

-0,36%

au 31.12.2010

16.866301.655

1.22020.0188.672

713.008

351.510

au 31.12.2011

15.397302.783

1.18718.9038.061

663.832

350.229

Nombre de pensions portées au minimumç

HommesFemmesEnsemble

% sur total des prestataires

total pensions portées au minimum

81.555217.652299.207

43,97%

minimum contributif(droits directs)

79.198172.874252.072

minimum AVTSou minimum PR

2.35744.77847.135

124.663 pensions portées au minimum concernent des polypensionnés.


Age moyen des prestataires

ANNEE 2010 2011Hommes 71,68 ans 71,94ansFemmes 74,16 ans 74,28 ansEnsemble 73,00 ans 73,19 ans

252 663 ont plus de 75 ans ( 37,13%)666 sont des centenaires, dont 274 nouveaux centenaires

Répartition géographique des bénéficiaires de prestations vieillesse (par région de résidence)

CRAV ALSACE / MOSELLE 518 824 dont : Bas Rhin 197 686 Haut Rhin 140 206 Moselle 180 932

Autres régions France 51 028Etranger 110 678 *

TOTAL 680 530* voir détail pour les étrangers.

Hommes droit dérivé : 862 (tous âges confondus) représentation graphique non significative.

51-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95-99

100 ans et +

51-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95-99

100 ans et +

-70000 -60000 -50000 -40000 -30000 -20000 -10000 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

Nombre de prestataires

Cla

sses

d'â

ges

Femmes Droit dérivé

Femmes Droit direct

Hommes Droit dérivé

Hommes Droit direct

- 41 -

Nombre d’assurés polypensionnésç

Ensemble

252.901

37,16%

Femmes

93.387

Hommes

159.514

% sur total des prestataires

Montants moyens des retraites par nature des droitsç

Montants mensuels moyens (en euros)

Droits directsavec ASsans ASEnsemble

Droits dérivésavec ASsans ASEnsemble

Ensemble des droitsavec ASsans AS

Ensemble

2009

672,30617,98618,96

538,53258,28262,70

661,28584,66

586,02

2010

688,22624,65625,78

571,70261,39266,02

679,32591,96

593,49

2011

710,88637,67638,98

600,51263,15267,90

703,10604,60

606,33

2008

646,58612,20612,80

500,69260,40264,48

633,18579,15

580,08

Il s’agit du montant global de la retraite qui correspond au montant d’une échéance normale, y compris tous les compléments de pension dont le minimum vieillesse (L815-2/3, ASPA, ASI)

Age moyen des prestatairesç

252.663 ont plus de 75 ans (37,13%) 666 sont des centenaires, dont 274 nouveaux centenaires

Année

Hommes

Femmes

Ensemble

2011

71,94 ans

74,28 ans

73,19 ans

2010

71,68 ans

74,16 ans

73 ans

Pyramide des âgesç

Hommes droit dérivé : 862 (tous âges confondus)

représentation graphique non significative

- 42 -

Répartition géographique des bénéficiaires de prestations vieillesseç

Circonscription Crav (Alsace-Moselle)

Bas-Rhin 197.686Haut-Rhin 140.206Moselle 180.932Autres régions France

Etranger

TOTAL

%

76,24

7,50

16,26

100

Nombre

518.824

51.028

110.678

680.530

Afrique du Sud 51Algérie 40.250Allemagne 21.615Andorre 6Arabie Saoudite 1Argentine 22Arménie 1Australie 249Autriche 589Belgique 1.020Belize 1Bénin 1Bolivie 1Bosnie-Hérzégovine 71Brésil 55Bulgarie 8Burkina 6Cambodge 5Cameroun 11Canada (hors Québec) 1.082Canada Québec 261Cap-Vert 15Centrafrique 2Chili 15Chine 1Chinois 1Colombie 9Congo 1Costa Rica 7Côte d’Ivoire 9Croatie 165Cuba 1Danemark 14Egypte 1El Salvador 2Emirats Arabes Unis 2Equateur 2Espagne 11.872

Etats-Unis 826Finlande 10Gabon 5Gambie 1Ghana 1Gibraltar 3 Grèce 27Grenade 2Guatemala 2Haïti 2Hong-Kong 1Hongrie 55Ile Maurice 47Iles Canaries 1Ile St Martin Pays-Bas 2Inde 9Indonésie 4Irlande 8Israël 273Italie 14.767Japon 23Kenya 2Laos 2Liban 11Liechtenstein 12Lituanie 1Luxembourg 1.306Macédoine 52Madagascar 30Malaisie 4Mali 13Maroc 1.457Mauritanie 9Mexique 9Monaco 23Monténégro 5Namibie 5Nicaragua 1

Nigeria 2Norvège 9Nouvelle-Zélande 4Pakistan 4Panama 1Paraguay 2Pays-Bas 159Pérou 11Philippines 7Pologne 349Portugal 4.637Qatar 1République Dominicaine 16République Tchèque 32Roumanie 12Royaume-Uni 168Russie 3San-Marin 4Sénégal 37Serbie 476Singapour 1Slovaquie 15Slovénie 56Suède 38Suisse 1.853Syrie 7Tanzanie 1Tchad 1Thaïlande 54Togo 3Tunisie 1.178Turquie 5.077Ukraine 6Uruguay 4Venezuela 11Viêt Nam 4

- 43 -

Réglementation Relations avec les futurs retraités et retraités


MissionsçLe service a pour mission principale l’étude de l’évolution législative en matière d’assurance vieillesse. Il apporte son expertise technique aux services retraite au travers de commentaires des textes réglementaires, des relais vers l’encadrement lors de réunions ou de la résolution de cas nécessitant son arbitrage.

De par son rôle de pôle de référence chargé des relations entre les organismes de retraite français, allemands et autrichiens, et plus récemment du Liechtenstein et de la Turquie, le service exerce également une activité transfrontalière.

Il participe par ailleurs à divers groupes de travail, réalise des actions de communication et assure le suivi des affaires qui lui sont confiées.

La fonction de référent auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) et de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) est assurée par une personne du service.

La mise en oeuvre du service clientèle/relations assurés (SRC)

Le service assure la coordination du service clientèle/relations assurés instauré en 2008 conformément aux objectifs nationaux.Une personne du service est désignée correspondant régional auprès du réseau national dont le rôle principal consiste à mutualiser les bonnes pratiques des caisses régionales et à mettre en place un système d’alerte propice à l’amélioration de la qualité des services rendus. Au cours du premier semestre 2011, les réunions du réseau ont préparé :

- la généralisation à l’ensemble des Carsat de l’applicatif ASUR dont la livraison a été effective en septembre 2011,

- une méthodologie de déploiement à l’ensemble des services clientèles des Carsat du dispositif d’amélioration du traitement des réclamations proposé par la DGME (Direction générale de la modernisation de l’Etat).

Ainsi, dans le cadre de ce dispositif DGME/Cnav, un autodiagnostic du service clientèle de la Crav a été réalisé les 6 et 7 septembre, lequel a permis de définir

trois axes d’amélioration :

Faits marquantsç

- 44 -

1) sensibiliser l’ensemble des acteurs de la caisse à la définition nationale de la réclamation,

2) garantir l’homogénéité de l’enregistrement et du traitement de toutes les réclamations,

3) communiquer à nos assurés nos points de contact réclamation.

Le service Réglementation a piloté un groupe projet chargé de réaliser des actions autour de ces trois axes d’amélioration.Il a sensibilisé aux enjeux de la gestion des réclamations à l’occasion d’une réunion technique le 10.11.2011 en présence d’une soixantaine de cadres et référents. L ‘Agence de Strasbourg a expérimenté l’enregistrement et le traitement de toutes les réclamations reçues (des fiches de réclamation ont été élaborées pour faciliter la prise en charge par les agents de la réclamation).D’autres actions ont été réalisées pour communiquer spécifiquement à nos assurés nos points de contact et faciliter ainsi le dépôt des réclamations : urne dédiée avec un affichage informatif au hall d’accueil du siège et mise en ligne sur le site internet de la Crav d’un formulaire de "Réclamations et suggestions".

Le service établit aussi les tableaux de bord et les rapports d’activité régionaux destinés à l’élaboration du rapport d’activité national.

La mise en place de la commission pluridisciplinaire dans le cadre du dispositif de la retraite pour pénibilité

Le service a assuré la mise en place de la commission pluridisciplinaire par des réunions de préparation avec les membres et l'élaboration d'un règlement intérieur.Les tâches administratives du secrétariat de la commission incombent au service Réglementation (fonctionnement de la commission - réception et vérification des dossiers - convocation des membres - procès-verbal de la séance).

Le Correspondant Informatique et Libertés

Le statut de Correspondant Informatique et Libertés (CIL) a été introduit en 2004 à l’occasion de la refonte de la loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978.La désignation d’un correspondant à la protection des données permet un allègement des formalités de déclaration ; elle constitue surtout un moyen efficace de veiller à la bonne application de la loi au sein de l’organisme et donc à assurer le respect du droit fondamental à la protection des données personnelles.Le réseau des Correspondants Informatique et Libertés de la branche retraite, piloté au niveau national par la Cnav, a été lancé en septembre 2008.

Il réunit les CIL issus des différents organismes dont celui de la Crav désigné au sein du service.Deux réunions à l’initiative de la Cnav ont permis d’informer les CIL de la branche retraite sur les chantiers nationaux en cours.

La veille réglementaire

Pour assurer le suivi des évolutions législatives de l’assurance vieillesse du régime général et du régime local, le service remplit les fonctions suivantes :

n Réunions techniques de la réglementation :

Des réunions en mars et en novembre de cette année ont permis de diffuser aux cadres et référents des services retraite les nouveautés réglementaires de la réforme des retraites et divers points, entre autres les réglementations communautaires et internationales (conventions bilatérales).

n Etudes juridiques :

Le service peut être amené à réaliser des études sur des projets de textes législatifs ayant une implication en matière de droit local, ainsi que sur tout autre sujet sur lequel il est sollicité. Il est aussi l’interlocuteur des services du Ministère ou de la Cnav en cas de questionnement relatif au droit local.

n Diffusion dans la base régionale :

57 réponses à des questions concernant des dossiers posant des problèmes d’interprétation du droit.12 instructions réglementaires et/ou barèmes non intégrés dans la base nationale de législation.5 fiches techniques : document de synthèse à la disposition des techniciens sur un thème complexe (pension de réversion, cumul emploi-retraite, retraite anticipée …).

n Application de dispositions locales :

Le prélèvement de la cotisation d’assurance maladie du régime local sur les prestations étrangères effectué depuis 2006 est supervisé, au moyen d’une base informatique, par une personne du service.Son avis est également sollicité quant à l’évolution de cette base et à l’adaptation des divers imprimés mis à disposition des services utilisateurs.


- 45 -

Les relations internationales

L’activité transfrontalière se manifeste au travers :

n De la représentation à diverses réunions et manifestations :

- réunion franco-allemande des institutions d’assurance vieillesse et des organismes de liaison, organisée par le CLEISS,

- forum franco-allemand de l’étudiant, co-animé avec la DRV de Speyer,

- réunions de coordination internationale à l’initiative du Drico,

- assemblée générale des Eures Transfrontaliers de Lorraine.

n De l’administration de la base relations internationales :

Le service gère les bases documentaires allemandes et autrichiennes ainsi que le forum questions/réponses. A ce titre, il intervient auprès des organismes étrangers et répond aux questions posées par les caisses régionales.Il est aussi amené à répondre aux sollicitations des caisses allemandes et autrichiennes en intervenant auprès des caisses françaises et auprès des différents régimes de base français, dans le but de résoudre certaines affaires complexes ou d’accélérer la liquidation des dossiers.

n Des résolutions de dossiers traités dans le cadre des règlements communautaires :

En 2011, ont pu être solutionnées 46 affaires de retraite qui lui ont été soumises, pour leur complexité ou pour en assurer le suivi, par les diverses Carsat ainsi que par les organismes allemands et autrichiens.

n Des échanges de personnel :

Le service a assuré l’accueil de deux stagiaires de la DRV-Speyer.

La collaboration à des groupes de travail

Le service Réglementation participe aux réunions inter-caisses organisées par la Cnav au cours desquelles sont évoqués les nouveautés législatives et les sujets d’actualité.Il a également été associé à différentes réunions de travail organisées au sein de la caisse entre les divers secteurs.

Les actions de communication

Le service a présenté l’assurance retraite auprès d’associations, lors de séminaires syndicaux et participé à une émission radiophonique en alsacien sur la réforme des retraites. Le service est aussi régulièrement contacté par des quotidiens régionaux pour fournir les réponses aux diverses questions des lecteurs concernant l’assurance vieillesse et a participé à l’élaboration du "dossier retraite" publié par le "Consommateur d’Alsace".

Il a également présenté l'assurance retraite auprès de la Direction Régionale du Service Médical, des services de la Médecine du Travail et à l'école des Sages-Femmes.

Le suivi d’affaires particulières

Le service Réglementation est chargé de suivre l’instruction de certaines affaires de pension qui lui sont confiées par les administrateurs, la Direction, des associations, des personnalités diverses ou des assurés.A ce titre environ 184 dossiers, fax, courriels ont été examinés en 2011.

A la demande des délégués du Défenseur des droits, 25 affaires ont été directement examinées au niveau du service qui supervise également, pour le compte des divers secteurs, les courriers destinés à ces intervenants.

Par ailleurs, 71 réponses ont été données hors base régionale à diverses questions émanant des secteurs retraite.

Le service étudie aussi toutes les affaires présentant des difficultés relatives à la détermination des droits à l’assurance maladie du régime local ou au prélèvement de la cotisation correspondante, à la demande des secteurs techniques ou d’autres organismes de sécurité sociale, ou de l’Instance de gestion dudit régime.

- 46 -

Contentieux Relations avec les futurs retraités et retraités

MissionsçLes assurés peuvent formuler des réclamations quant au calcul de leurs droits. Elles sont soumises à la Commission de Recours Amiable (CRA), avant d’être éventuellement portées devant les juridictions (Tass, Cour d’appel, Cour de cassation).

Le Service Contentieux instruit et gère l’ensemble des litiges nés de l’application de la législation de Sécurité sociale. A ce titre, il assure le secrétariat de la Commission de Recours Amiable et de Remise de Dettes.

Il assure la défense et la représentation de l’organisme devant les Tribunaux des affaires de Sécurité sociale et les Cours d’appel. Il fournit également à l’avocat de la Caisse tous les éléments lui permettant de défendre les intérêts de l’organisme auprès de la Cour de cassation ou de toute autre juridiction.

Il contribue également au recouvrement des créances.

Le renouvellement du Conseil d'admistration et par tant, de la Commission de Recours Amiable est toujours un évènement de par les changements qu'il génère. Qu'il nous soit permis de saluer ici le travail accompli avec les membres sortants et qui n'ont pu renouveller leur mandat, M. Bouarour, M. Maire et M. Renno.Mais le fait majeur est sans aucun doute, la forte progression des recours amiables et des créances contentieuses pour ce secteur qui a par ailleurs rendu un poste de technicien en septembre 2010. Malgré l'activité soutenue du personnel, nous n'avons pu empêcher les instances de grimper.

S'agissant des audienciers, ils ont aussi eu fort à faire, vu le nombre d'audiences et les 845 dossiers enrôlés qu'ils ont dû défendre.Mais surtout, relevons la performance des 99,37% d'affaires conclues à l'avantage de la Crav-am.

Faits marquantsç


- 47 -

Le Contentieux Administratif

Le Contentieux Administratif est saisi de toutes les contestations nées de l’application des législations et réglementations de Sécurité sociale relevant du Contentieux Général (au sens de l’article L142-1 et suivants du code de la Sécurité sociale) ou du Contentieux Technique.Les affaires à soumettre à la Commission de Remise de Dettes sont également examinées dans ce cadre.

n Les recours amiables :

Bien que ne faisant plus partie des objectifs du CPG, le règlement prioritaire des recours en CRA continue d'être un objectif majeur du service. Les délais de traitement ont cependant augmenté (63 jours contre 43 en 2010) la Commission ne s'étant pas réunie en octobre et celle de novembre s'étant réunie en fin de mois. Par ailleurs, nous constatons une recrudescence des recours.

Le graphique suivant illustre le détail des contestations examinées par la Commission et l’évolution par rapport à l’exercice précédent.(état statistique prévu par la circulaire ministérielle du 16.6.1999 relative aux modalités d’exercice du contrôle de légalité par l’administration de tutelle).

Répartition des motifs de recours amiables

L'instabilité de la législation est à l'origine des demandes d'annulation et des contestations relatives au début de la pension, notamment des droits à retraite anticipée pour carrière longue qui n'étaient plus ouverts.

Les contestations liées à l'application des conditions de ressources sont également en augmentation et à mettre en parallèle avec les demande de remise de dette.

n Les demandes de remise de dettes

Commission de remise de dettes

Dossiers reçus au cours de l’année

Dossiers soumis à la Commission

Remises refusées

Remises totales ou partielles

Solde au 31 décembre

Montant total des créances soumisesà la Commission

Montant total des sommes remises

Pourcentage des sommes remises par rapport au montant des créances

2011

306

306

104

202

0

533.556€

129.328€

24,24

2010

304

304

98

206

0

353.250€

94.584€

26,78

% évolution

+0,66

+0,66

+6,12

-1,94

/

+51,04

+36,73

-9,47


Commission de recours amiable

solde au 1er janvier

Nombre d’affaires enregistrées au cours de l’année

Total à traiter

Nombre d’affaires examinées par la Commission

dont : confirmation des décisions des services

infirmation partielle ou totale des décisions

mainlevée d’hypothèque

Retraits

suite à lettre explicative

suite à régularisation par les services

Total des affaires traitées

Solde au 31 décembre

% évolution20112010

44

611

655

448

267

180

1

43

38

5

491

164

-56,44

+14,63

+3,31

-14,67

-17,08

-10

-66,67

-33,85

N.S

-91,53

N.S.

+272,73

101

533

634

525

322

200

3

65

6

59

590

44

Commission de Recours Amiable Source graphique Objet du recoursEvolution

2010 2011 Evolution 2010 2011 2010 2011Solde au 1er janvier 101 44 -56,44% annulation de pension 33 32 6,09% 7% -3%Nombre d'affaires enregistrées au cours de l'année 533 611 14,63% conditions de ressources quelle que soit la prestation 31 31 5,72% 7% 0%

Total à traiter 634 655 3,31%conditions administratives d'ouverture du droit et de maintien des prestations

101 79 18,63% 18% -22%

Nombre d'affaires examinées par la Commission 525 448 -14,67% mode de calcul / montant de la pension 162 132 29,89% 29% -19%dont: confirmation des décisions des services 322 267 -17,08% point de départ de la pension 129 120 23,80% 27% -7% infirmation partielle ou totale des décisions 200 180 -10,00% validation de trimestres 44 33 8,12% 7% -25% mainlevée d'hypothèque 3 1 -66,67% rachat de cotisations 6 6 1,11% 1% 0%

autres 14 6 2,58% 1% -57%Retraits 65 43 R.L.A.M. 22 9 4,06% 2% -59% suite à lettre explicative 6 38 N.S. TOTAL 542 448 100% -17% suite à régularisation par les services 59 5 -91,53%

Total des affaires traitées 590 491 N.S.

Solde au 31 décembre 44 164 272,73%

Commission de Remise de Dettes 2010 2011 Evolution

Dossiers reçus au cours de l'année 304 306 0,66%Dossiers soumis à la Commission 304 306 0,66%Remises refusées 98 104 6,12%Remises totales ou partielles 206 202 -1,94%Solde au 31 décembre 0 0

Montant total des créances soumises à la Commission 353 250 € 533 556 € 51,04%

Montant total des sommes remises 94 584 € 129 328 € 36,73%Pourcentage des sommes remises par rapport au montant des créances

26,78% 24,24% -9,47%

Origine des créances soumises à la CRA Nombre Montant Nombre MontantAvantages non contributifs: modification des ressources 27 54 401 € 58 153 433 €Décès du conjoint à charge 38 36 299 € 35 19 387 €Paiement après décès 69 69 067 € 33 42 284 €Recouvrement sur succession 12 27 964 € 5 74 662 €Révision des pensions de réversion 65 89 469 € 101 139 992 €Autres recalculs 93 76 050 € 74 103 799 €Total 304 353 250 € 306 533 556 €

Récapitulation des décisions de la Commission

Nature des décisions 2010 2011Position des services confirmée 62% 60%Position des services infirmée partiellement ou totalement 38% 40%

Pas de remise de dettes 32% 34%Remise totale ou partielle 68% 66%

CR

AR

DD

2010 2011

STRUCTURE

Bien que ne faisant plus partie des objectifs du CPG, le règlement prioritaire des recours en CRA continue d'être un objectif majeur du service. Les délais de traitement ont cependant augmenté (63 jours contre 43 en 2010) la Commission ne s'étant pas réunie en octobre et celle de novembre s'étant réunie en fin de mois. Par ailleurs, nous constatons une recrudescence des recours

Le premier motif de création d'un indu est le contrôle des ressources, que ce soit en matière de pension de réversion ou pour les avantages non contributifs. Sur ce dernier point, les dispositions prises en matière de lutte contre la fraude ont très certainement contribuées à l'envolée de ce poste.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

L'instabilité de la législation est à l'origine des demandes d'annulation et des contestations relatives au début de la pension, notamment des droits à retraite anticipée pour carrière longue qui n'étaient plus ouverts. Les contestations liées l'application des conditions de ressources est également en augmentation et à mettre en parallèle avec les demandse de remise de dette

7% 7%

18%

29%

27%

7%

1%1% 2%

annulation de pension

conditions de ressources quelle

que soit la prestation

conditions administratives d’ouverture

du droit et de maintien des prestations

mode de calcul/montant de la pension

point de départ de la pension

validation de trimestres

rachat de cotisationsautres

RLAM

20102011

- 48 -

Le premier motif de création d'un indu est le contrôle des ressources, que ce soit en matière de pension de réversion ou pour les avantages non contributifs. Sur ce dernier point, les dispositions prises en matière de lutte contre la fraude ont très certainement contribuées à l'envolée de ce poste.

Récapitulation des décisions de la Commission

n Tribunal des affaires de Sécurité sociale et Cour d’appel

Relativement peu de décisions ont été rendues par les tribunaux malgré une intense activité (103 jours d'audience). Nombre d'affaires ont été radiées, les assurés ne s'étant pas présentés ou ne donnant pas suite à leur recours.

9 affaires ont fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour de Cassation à l'initiative des assurés dont 6 sur un contentieux médical, et 1 à l'initiative de la Caisse après avis de la Cnav.2 Arrêts ont été rendu dont 1 favorable à la Caisse.

% de décisions favorables à la Crav toutes juridictions confondues, selon données retenues pour le CPG

- Objectif 2010 : 93%- Résultat 2010 : 93,67%

- Objectif 2011 : 94%- Résultat 2011 : 99,37%

Jours de représentation devant les tribunaux

n Tribunal du Contentieux de l’Incapacité et Cour nationale de l’Incapacité

La suppression du complément de retraite explique la diminution des recours en contentieux médical, de même que l'allongement des carrières qui permet d'obtenir une pension au taux plein sans avoir recours à l'inaptitude.La suppression de la majoration pour conjoint à charge depuis le 1er janvier 2011 a confirmé la tendance.

Recours médicaux

Recours introduits

Décisions rendues

dont : - décisions confirmées

- décisions infirmées

- retraits

solde en fin d’exercice

Recours introduits

Décisions rendues

dont : - décisions confirmées

- décisions infirmées

- retraits

solde en fin d’exercice

2011

183

215

125

29

61

278

28

54

25

3

26

99

2010

238

229

128

60

41

310

41

80

55

6

19

125

% évolution

Tribunal du contentieux de l’incapacité

Cour nationale de l’incapacité

-23,11

-6,11

-10,32

-31,71

-32,50

-20,80

TASS et Cour d’appelNombre de litiges portés devant les tribunaux d’après la date d’entrée du recours

Droits contributifsDroits non contributifsRecouvrement sur successionRecouvrement des créances Total

Nature et nombre de décisions rendues par les tribunaux et notifiées

favorables à la Cravdéfavorables à la CravTotalSolde en fin d’exercice

2011

1011021629

248

1160

116419

2010

121964166

324

1627

169523

2011

191610

36

420

42104

2010

233000

53

476

53125

Tribunal des affairesde Sécurité sociale Cour d’appel

20112010

TASS

Cour d’appel

TCI

Total

54

16,5

2,5

73

67

33,5

2,5

103

Origine des créances soumises à la CRA

Avantages non contributifs : modification des ressources

Décès du conjoint à chargePaiement après décèsRecouvrement sur succession Révision des pensions de réversionAutres recalculsTotal

MontantNbre2010

27

386912

6593

304

54.401€

36.299€69.067€27.964€

89.469€76.050€

353.250€

MontantNbre2011

58

3533

510174

306

153.433€

19.387€42.284€74.662€

139.992€103.799€

533.556€

Nature des décisions

Position des services confirmée

Position des services infirmée partiellement ou totalement

Pas de remise de dettes

Remise totale ou partielle

2010 2011

60%

40%

34%

66%

62%

38%

32%

68%RD

D

CR

A

Le Recouvrement Contentieux

Le recouvrement contentieux se rapporte à des prestations encaissées par des tiers (paiement après décès) ou des récupération de l'Allocation Supplémentaire ou d'ASPA auprès des héritiers. Il entraine généralement des procédures longues pouvant aller jusqu'à traduire en

justice les débiteurs récalcitrants.En 2011, 29 affaires ont dû être portées devant les tribunaux contre 66 en 2010.

Il nécessite un suivi régulier des dossiers au risque de laisser les affaires s'enliser: si 54% des sorties de l'année ont été résolues en moins de 6 mois, le délai moyen de traitement des dossiers est de 357 jours, soit une augmentation de 23 jours qui s'explique par le fait que les créances non récupérables - succession vacante, débiteur décédé, introuvable ou insolvable - sont soumises à la Commission de Recours Amiable lorsque toutes les voies ont été explorées. La commission prononce alors leur admission en non valeur. 168 dossiers ont été admis en non valeur en 2011. Le service contentieux vérifie régulièrement si la situation des débiteurs insolvables s'est améliorée afin de mettre la créance en recouvrement. 108 dossiers sont ainsi suivis périodiquement.

Nombre de dossiers enregistrésau cours de la période

Nombre de dossiers traités

Solde

2011

1.000

781

1117

2010

856

774

895

% évolution+16,82

+0,90

+24,80

- 49 -

- 50 -

Archivage Relations avec les futurs retraités et retraités


Missionsçn Le groupe GED : ce groupe constitué de 2,8 agents ETP, est directement rattaché au fondé de pouvoir avec supervision de ses activités par un agent de maîtrise du service Contrôle Technique.

La GED est le système d’archivage de la Crav commun à l’ensemble des organismes de la branche.

Dans un souci de qualité et d’accessibilité directe des données pour les liquidateurs, les opérations de numérisation de dossiers couvrent l’ensemble des dossiers instruits au siège et en agences.

Le système d’archivage est alimenté soit directement soit par déversement des dossiers scannés par l’unité de travail "BSP" rattachée au Département Etudes Sécurité Courrier Imprimerie Téléconseil, après instruction et avant contrôle.

Le groupe GED (DAFC) procède notamment à la numérisation après contrôle de dossiers RDC et de pièces justificatives ayant servi à la modification d’un droit ou à la mise à jour du compte.

I l

assure par ailleurs la gestion du reliquat de dossiers papier et des cartes quittances du régime local stockées à l’Architrave.Le stock de dossiers physiques fait l’objet d’un retraitement progressif de manière à en faciliter l’accès et à libérer le maximum des surfaces d’archives au rez-de-jardin.

n Le groupe Fichier/Reproduction : après mutation de 2 de ses agents (1,6 ETP) au GCR à la mi-2011 son effectif n’est plus que de 1,5 agents ETP.

Il assure la reproduction des documents microfilmés, à la demande des secteurs instructeurs.

Il est chargé également du transfert, du tri des dossiers et du courrier pour le compte des différents secteurs de la DAFC.

Le renfort du groupe par un agent intérimaire à compter de juillet 2011, la réalisation d’heures supplémentaires et l’intervention ponctuelle d’agent du GCR ou du groupe GED sur les périodes de congés lui ont permis de faire face à la charge de travail.

- 51 -

L’affectation d’agents intérimaires et le recours au dispositif des heures supplémentaires a permis de rattraper la numérisation d’environ 11.000 dossiers d’action sociale clôturés sur la période de janvier à septembre 2010. 4.000 dossiers préparés restent à numériser.

12.000 dossiers matricule ont fait l’objet d’un tri en vue de détruire les dossiers des assurés dont les droits ont été liquidés ou qui sont décédés. Les dossiers des assurés dont les droits restent ouverts ont été numérisés.Le retraitement des archives papier résiduelles devrait être poursuivi sur 2012 pour limiter au maximum les surfaces dédiées à leur stockage.

Les dossiers PHE (droits payés hors du système d’information) ont été numérisés en 2011 de manière à sécuriser la conservation des pièces justificatives. Les dossiers physiques restent détenus par les secteurs instructeurs retraite jusqu’à la reprise des dossiers dans l’OR.

Les dossiers de droits dérivés et les régularisations de carrière du flux sont numérisés par l’unité de travail BSP.

Les différents secteurs de la Crav ont produits à destination de la DAFC les tableaux de gestion administrative de leurs archives respectives dans le cadre de l’élaboration du plan d’archivage local.

La Gestion Electronique des Documents

Les techniciens GED procèdent aux travaux d’épuration et de numérisation des dossiers de régularisation de carrière archivés au siège et demandés par les agences, afin d’en éviter l’envoi sous forme papier. Cette procédure permet au technicien retraite en agence de consulter le dossier via l’application "GED RETRAITE INTRANET". La poursuite de la centralisation de l’activité de numérisation des dossiers du processus Retraite dans l’unité de travail rattachée à la Logistique doit permettre aux 2,80 agents ETP du groupe Archives/GED de la DAFC d’assurer les missions suivantes :

- contrôle de qualité et d’exhaustivité par confrontation des pièces justificatives de dossiers physiques aux images de la GED Intranet,

- sélection de lots pour lancement de l’élaboration des films,

- confection des films sur le DAW,

- développement des films en double exemplaires,

- vérification des films confectionnés avant validation et purge (lecteur reproducteur : ABR),

- stockage et contrôle d’intégrité des films de sauvegarde à la bandothèque située sur le site informatique,

- numérisation des dossiers d’Action Sociale, - prise en charge des demandes en différé émanant

des instructeurs Retraite,

- gestion et retraitement des archives papier résiduelles, - numérisation des dossiers de régularisation de carrière

sollicités par les Agences, - gestion des cartes quittances,

- déclenchement et suivi des opérations de destruction des dossiers physiques après contrôle et sauvegarde sur films.

Chiffres clés de la GED

La numérisation en GED des dossiers DP/DD continue de baisser du fait de la reprise de cette typologie de dossiers par l’unité BSP. Le niveau de cette activité serait encore plus faible si le chiffre 2011 n’avait pas intégré les dossiers PHE.

Le nombre de dossiers d’action sociale est en forte augmentation en raison des opérations de reprise du passé évoquées infra.

L’activité de numérisation des dossiers ajouts est en augmentation à mettre en lien avec celle des activités révisions retraite et activités du domaine paiement (GCR).


Faits marquantsç

Numérisation en GED

Contrôle des dossiers BSP

Divers

dossiers DP/DDdossiers RDCdossiers veuvagedossiers RDC agencesdocuments numérisésajouts numérisésaction sociale

dossiers BSP Siège dossiers BSP Agencesajouts

films réalisésdemandes en différé


12.75337.552

3871.284

1.856.776158.882

2.425

1.219606386

323304

4.28120.468

6321.480

1.886.682191.32323.048

9873.361

164

407261

- 66,43- 45,49+ 63,31+ 15,26+ 1,61

+ 20,42+950,43

-19,03+454,62

-57,51

+26,01-14,14

Activités Type d’affaires

- 52 -

Les contrôles d’archivage

L’instruction nationale de contrôle (INC) des pièces justificatives des données sociales, des prestations légales de retraite et de l’action sociale est parue le 8 juillet 2009. Elle a été déclinée localement en 2010.Parallèlement, le plan d’archivage, les procédures et modes opératoires ainsi que les modalités de contrôle de la conservation des pièces justificatives sont en cours de réexamen global et sur l’ensemble des processus. Les tableaux de gestion administrative ont été élaborés en 2011 sur l’ensemble des processus.La phase suivante planifiée sur le premier trimestre 2012 consistera à décliner un protocole Directeur Agent Comptable en matière de gestion et conservation des pièces justificatives. L’organisation globale de l’activité de numérisation devrait être globalement revue en préalable.

Processus retraite

Toutes les cibles de contrôles prévues par le plan de contrôle de la conservation des pièces justificatives ont été positionnées suivant l’INC, sauf celle relative au contrôle de l’intégrité des images archivées dans les serveurs GED incluant la base Oracle des index qui n’a pas été réalisée. Le contrôle des lots BSP a été mené tout au long de l’exercice 2011 sans toutefois atteindre le volume prévu. Les modalités des contrôles mis en œuvre sont conformes aux préconisations de l’instruction nationale de contrôle.

Processus données sociales

Le contrôle des données papier antérieures à la GED, dont le stock est infime, est effectué par sondage une fois par an. Les microfilms (primata et duplicata) sont visualisés par sondage deux fois par an. Les données stockées en GED Données Sociales ne font pas l’objet d’une confection de films mais sont simplement à disposition dans les serveurs.

Processus action sociale

Tous les dossiers Action Sociale sont numérisés depuis le 13 septembre 2010 avec reprise de l’intégralité de l’année 2010.Le contrôle du stock de dossiers papier pour la période antérieure à 2010 se fait dans le cadre de la récupération des dossiers à l’occasion des révisions.Les films GED sont contrôlés selon les mêmes modalités que celles prévues pour le processus Retraite.

La mission de contrôle a pu reprendre en 2011 d’où l’augmentation de 454,62% constatée sur les dossiers retraite numérisés dans les Agences. Les films de sauvegarde sont réalisés en double exemplaire, au fil de l’eau, grâce à la mise en œuvre de la polyvalence. Leur nombre est en augmentation suite au rattrapage sur 2011 du retard cumulé en fin 2010 sur les opérations en amont de leur confection.

n Les archives dossiers :

L’activité consiste en la gestion des demandes de dossiers archivés sur support papier et en leur transmission aux services demandeurs.

Elle est en baisse constante en raison de la numérisation systématique de tout dossier papier demandé par les services.

n Les cartes quittances du régime local :

Est également assurée la gestion des comptes d’assurance de l’ancien régime local des départements du Rhin et de la Moselle, qui regroupe l’assurance ouvrière et l’assurance des employés. La date d’entrée dans la vie active des demandeurs de pension actuels se situant après le 1.07.1946, les services n’ont en principe recours à ces éléments d’assurance que dans le cadre d’une instruction de pension de droit dérivé. C’est la raison pour laquelle l’activité connaît une baisse progressive.Le personnel du groupe GED entreprend, à la demande des services, les recherches nécessaires à la liquidation de ces prestations. Les cartes quittances ont été transférées à l’Architrave à compter de sa mise en service en 2009.

La reproduction

La possibilité de reproduire les documents numérisés a été ouverte à l’ensemble des secteurs retraite utilisateurs.

Seules les demandes de reproduction de dossiers microfilmés sont à la charge du groupe de travail dénommé "Fichier CT/GCR - REPRO" installé au 3ème étage. Comme son nom l’indique, le groupe assure également les travaux de répartition et transfert des courriers et dossiers des autres secteurs de la DAFC (Gestion des Comptes Retraite, CT et Gestion des Comptes Financiers). Les activités des agents du groupe sont enrichies de travaux dits simples relevant de la gestion des comptes prestataires.La mise à disposition des reproductions de dossiers microfilmés en dématérialisé et non plus sur support papier a été réalisée comme prévue en 2011.

238.836 pièces de courriers destinées au GCR ont fait l’objet d’un tri entre 12 typologies d’affaires, avec parfois nécessité d’identifier le client.

Ces activités sont conséquentes et requièrent un effectif de trois agents ETP pour fonctionner de manière équilibrée et fournir un service de qualité à ses clients internes.

La plupart des demandes de reproduction interviennent dans le cadre du traitement d’un droit dérivé nécessitant de recourir au dossier du conjoint décédé.

- poursuite de la centralisation de l’activité de numérisation des dossiers retraite sur l’unité dédiée au service Logistique et rapprochement des groupes

Fichier/Repro et Archives/GED planifié pour la mi-2012 devrait permettre l’adéquation ressources/ charges globales :• les agents du groupe Archives/GED deviennent

ressources d’appoint sur les activités du groupe Fichier/Repro et inversement,

- étude de la prise en charge éventuelle de la

numérisation des factures par le groupe Archives, au démarrage du projet SINERGI,

- finalisation du plan d’archivage global,

- l’élaboration d’un protocole Directeur/Agent Comptable sur la gestion et la conservation des pièces justificatives,

- la déclinaison locale de l’instruction nationale de contrôle et de conservation des pièces justificatives,

- la poursuite de l’épuration et de la numérisation du reliquat des dossiers physiques.

Documents microfilmés


209.341 - 26,32154.251

Perspectivesç

- 53 -

- 54 -

Action Sociale en faveur des personnes âgées Action Sociale

n Les nouvelles orientations de l’action sociale vieillesse :

Vers un recentrage de l’action sociale de l’Assurance Retraite sur des missions de prévention de la perte d’autonomie

n Le service Action Sociale développe une offre de service cible basée sur l’articulation entre 3 niveaux d’intervention :

- une offre d’information et de conseil à l’attention de l’ensemble des retraités et couvrant les différentes dimensions du bien vieillir (prévention santé, prévention relative aux comportements et règles de vie favorisant le vieillissement autonome, prévention des risques aggravés par la fragilisation sociale, prévention des risques liés à l’environnement,

- un développement d’actions collectives de prévention et d’ateliers collectifs de sensibilisation,

- une prise en charge globale du maintien à domicile pour les personnes âgées fragilisées : accompagner le retraité de façon personnalisée, à travers une évaluation des besoins et l’octroi d’un plan d’actions personnalisé (PAP).

Actions individuelles

n Achèvement de la couverture territoriale en évaluateurs PAP au 1/11/2011 : - déploiement effectué sur toute l’Alsace dans le cadre

du partenariat avec la MSA et le RSI, avec le concours de l’association MSA Services,

- poursuite de la collaboration avec les 11 CLIC de Moselle.

n Développement des conventionnements :

- avec les hôpitaux pour la mise en œuvre de l’ARDH (Aide au Retour à Domicile après Hospitalisation),

- avec les prestataires de services à domicile pour la mise en œuvre des plans d’aide.

n Elargissement et diversification du panier d’offres de services dans le cadre du plan d’actions personnalisé.

n Préparation de la mise en œuvre du nouveau dispositif "Habitat et cadre de vie" :

- développement des partenariats avec l’ANAH / signature de conventions locales d’engagement sur les 3 départements,

- définition de nouvelles orientations de la politique en faveur de l’habitat :

* renforcement des interventions en matière d’adaptation du logement à la prévention de la perte d’autonomie,

* orientation vers la lutte contre la précarité énergétique.

Subventions et action immobilière

Dans le cadre de la politique de prévention de la Cnav et en lien avec les conventions signées au plan national:

n Développement de l'activité, dans le cadre de la politique de prévention de l'assurance retraite, autour de 3 axes :

- mise en place d'ateliers de prévention (chutes, mémoire, bien vieillir, entraînement cardiaque),

- réalisation d'actions relatives au maintien du lien social,

- réalisation d'actions d'éducation au bien vieillir et d'accompagnement social global au sein de structures d'accueil pour personnes immigrées vieillissantes.

n Réflexion et prises de contact pour la mise en œuvre d'un partenariat avec les centres sociaux

Lieux de vie collectifs

n Montée en charge des nouvelles orientations concernant le financement des lieux de vie collectifs pour personnes âgées relativement autonomes, notamment dans le cadre de l'appel à projet national lancé par la Cnav en fin d'année.


Faits marquantsç

- 55 -

n Développement des projets initiés par des communes pour la réalisation de formules d'habitats groupés adaptés à la perte d'autonomie.

n Poursuite et renforcement des partenariats institutionnels (avec la MSA Alsace, le RSI, le Conseil Général 67 par exemple).

Une politique d’action sociale rénovée, recentrée sur la prévention de la perte d’autonomie.

L’Action Sociale de la Crav intervient :- de façon individualisée auprès des retraités qui en

ont besoin,- de façon collective, en soutenant des actions locales

et en finançant des projets immobiliers pour l’accueil de personnes âgées.

L’Action Sociale Individuelle

n Mieux connaître les attentes et évaluer les besoins des retraités :

Toute intervention auprès de la personne retraitée repose sur une évaluation de ses besoins et de sa situation générale.L’évaluation se fait au domicile du demandeur et prend en compte, non seulement les variables de dépendance (grille AGGIR), mais aussi tous les éléments de l’environnement familial, social et géographique…Le dispositif d’évaluation globale des besoins est désormais la porte d’entrée de toute demande de prestation individuelle servie par l’action sociale vieillesse.Il est confié dans le cadre d’un partenariat, à des entités indépendantes spécifiquement conventionnées à cet égard par la caisse régionale.Le dispositif s’appuie sur deux principes :

- traiter la situation du retraité dans sa globalité,- réaliser l’évaluation par un service "indépendant ",

et non plus par le prestataire de services.

Depuis septembre 2011, la Crav a achevé de couvrir l’ensemble du territoire Alsace-Moselle en évaluations et élaborations des plans d’actions personnalisés (PAP) :En Moselle, la mission d’évaluation des besoins est confiée aux 11 Centres locaux d’information et de coordination gérontologique (CLIC).En Alsace, dans l’attente de la mise en place, courant 2012, d’un Groupement de Coopération Social et Médico-Social (GCSMS) spécialement dédié aux évaluations, cette mission est confiée à la MSA en utilisant l’association MSA-Services : sur l’ensemble du département du Haut-Rhin, et du Bas-Rhin, hormis les 5 cantons du ressort du CLIC de Sarrebourg.

n Plans d'actions personnalisés :

Dans le cadre de sa politique d’évaluation globale, la Crav met en œuvre sa prestation phare : le plan d’actions personnalisé (PAP). Cette prestation s’adresse aux retraités Gir 5 et 6 socialement fragilisés. Il s’agit de personnes vivant à leur domicile, peu dépendantes mais dont l’état de santé, l’isolement géographique ou social rendent le maintien à domicile difficile.

Le nouveau thésaurus PAP :

Les prestations offertes varient selon les besoins de la personne âgée :

- Aide à domicile : tâches ménagères, aide aux courses, préparation des repas…

- Hébergement temporaire ou accueil de jour, de nuit, une formule qui permet sur une période limitée, d’être hébergé dans un établissement ou une structure spécialisée (l’hébergement temporaire est intégré au PAP depuis le 1/01/2012)

- Télé-assistance : en cas de besoin, pour déclencher l’arrivée des secours

- Participation à des actions collectives de prévention du bien vieillir, et conseils de prévention santé

- Participation au programme séniors en vacances ANCV et aux séjours de vacances des établissements conventionnés avec la Crav (aide nouvellement inclue dans le PAP depuis le 1/01/2012 en compensation de la prestation aide aux vacances).

PAP, données chiffrées :

On dénombre fin 2011, 14.121 bénéficiaires du PAP, soit une augmentation de 37,8% par rapport à 2010.Les montants payés au titre du PAP s’élèvent à 6.054.713 €.

Profil des bénéficiaires :

Essentiellement des femmes, majoritairement seules, dont la tranche d’âge la plus représentée est celle des 80-89 ans dont les revenus sont inférieurs à 1.145 €.

Répartition des bénéficiaires PAP par département :

Rappelons que 2011 a été l’année de montée en charge du dispositif PAP en Alsace puisque jusqu’alors l’essentiel de ces 2 départements était couvert par de l’aide ménagère, seuls quelques cantons relevaient d’une évaluation PAP faite par les services du CG.


Département

Bas-RhinHaut-RhinMoselleTotal

22,5%11,5%

66%100%

Nombre de bénéficiaires PAP par département

- 56 -

Répartition des PAP par nature de l’aide :

L’aide au ménage reste la première prestation versée dans le PAP.Néanmoins, la Crav poursuit son objectif de diversification des plans d’aide.

Répartition des PAP selon les ressources des bénéficiaires :

Plus de 56% des bénéficiaires PAP relèvent des 4 premières tranches de ressources du barème national de participation : personnes seules aux ressources inférieures à 1.146 € et ménages aux ressources inférieures à 1.842 € /mois.On comptabilise néanmoins 17% des bénéficiaires dans la tranche de ressources maximale (personnes seules aux ressources au delà de 1.528 € et ménage aux ressources au-delà de 2.293 €.

n Aide au retour à domicile après hospitalisation :

La Crav apporte une aide pour préparer le retour du retraité à son domicile après hospitalisation. L’objectif est de lui permettre de recouvrer son autonomie dans les meilleures conditions.

L’aide au retour à domicile après hospitalisation est un plan d’actions personnalisé (PAP) mis en place en urgence avant la sortie d’hospitalisation. Les aides prévues à la sortie de la personne sont définies sur le plan de sortie, établi par un service social hospitalier. Une expérimentation est en cours avec le Centre Paul Strauss pour la mise en place de l’ARDH dans le cadre des traitements en ambulatoire et hospitalisations de jour.

De retour à domicile, le retraité reçoit la visite d’une assistante sociale Cram qui adapte, si besoin, le plan d’aide initial. La prise en charge s’effectue dans le cadre d’une enveloppe définie chaque année. Il est possible de financer un PAP à la suite du dispositif de sortie d’hospitalisation (si la personne est âgée de plus de 65 ans, ou 60 ans en cas d’aide dans l’année qui précède).

L’ARDH en chiffres :

1939 bénéficiaires (+29%)Au 31/12/ 2011 : 22 nouveaux établissements conventionnés en 2011Soit au total 92 établissements hospitaliers conventionnés dans le cadre du dispositif,

Répartition des bénéficiaires par département :

Etude relative aux sorties du dispositif ARDH (4ème trimestre 2011) :

A l’issue de l’ARDH, plus d’une personne sur deux relève actuellement d’une orientation vers un PAP.

n Aide ménagère à domicile :

Le dispositif « classique » de participation de l’action sociale individuelle aux frais d’aides ménagère à domicile, tend à être remplacé par la prestation PAP, prestation phare de nos offres de service. En effet, si la Moselle n’est plus concernée par ce dispositif depuis plusieurs années, l’Alsace a connu une montée en charge des PAP en remplacement des aides ménagères compte

PAP par nature des travaux

Aide ménagère prestataireAide ménagère CESU ou MandataireAides techniquesPortage des repasAbonnement/installation téléassistance AutresTotal

Répartition en %

6812,53,5

4

11

1100

Tranche de participation Crav

90% de participation86% de participation79% de participation73% de participation 64% de participation49% de participation35% de participation27% de participationTotal

Répartition des bénéficiaires en %

14,48,3

14,4195,6

11,3

1017

100

Motifs de sortie du dispositif ARDH

PAPOrientations APARécupération autonomieAutres (placement, décès, renoncement...)

En %

55199

17

Département

Bas-RhinHaut-RhinMoselleHors départementTotal

2726336

92

Nombre d'établissements

Département


343036

100

Répartition en %

- 57 -

tenu de la couverture progressive de tout le territoire en structures d’évaluation des besoins PAP. Néanmoins, il reste en Alsace des bénéficiaires d’aides ménagère à domicile dont les dernières prises en charge s’échelonneront encore jusqu’ au premier semestre 2013.

Aide ménagère en chiffres :

31/12/2011 :10.663 prises en charge représentant 5.295.595 €.ll s’agit d’une prestation qui n’était encore en place qu’en Alsace. Quelques temps avant la date de renouvellement, une structure évaluatrice des besoins se déplace au domicile des personnes, réévalue le GIR et propose au besoin un plan d’aide dans le cadre du PAP.

n Aide aux vacances :

151 personnes ont bénéficié de la prestation, soit 20% de moins qu’en 2010.Au 1/1/2012, l’aide aux vacances n’existe plus en tant que telle : elle fait place à la participation aux séjours Séniors en vacances, intégrée dans le PAP.

n Hébergement temporaire :

231 personnes ont bénéficié de la prestation, soit 25% de plus qu’en 2010.Au 1/1/2012, l’hébergement temporaire est intégré dans le PAP.

n Aide à l'amélioration de l'habitat (HAB) :

Répartition de la dotation HAB selon les différents postes de travaux

Les travaux liés aux problématiques de lutte contre les déperditions d’énergie sont les plus nombreux. De fait, la Crav oriente en 2012 sa politique d’Action sociale vers ce dispositif spécifique en coordination avec l’ANAH.

n Adaptation personnalisée du logement à un handicap (APLH) :

En 2011, 79 personnes retraitées relevant des Gir 5-6 ont ainsi été aidées par la Crav (109.163 €) au titre de l’adaptation du logement à la perte d’autonomie.Les deux prestations HAB et APLH sont remplacées au 1/1/2012 par le dispositif "Habitat et cadre de vie" (HCV).

n 2011 : Une nouvelle politique "Habitat et cadre de vie" pour les personnes âgées relevant des GIR 5-6 de l’action sociale retraite :

Depuis le dernier trimestre 2011, dans le cadre du dispositif plan d’actions personnalisé (PAP), la Crav sollicite ses structures évaluatrices à domicile pour effectuer une évaluation globale des besoins, qui inclue toutes les problématiques relatives au logement et aux conditions de vie à domicile.- Les conseils en prévention : Les évaluateurs à domicile ont pour rôle de sensibiliser

les retraités à la prévention des chutes et des accidents de la vie courante, dans le cadre d’une démarche positive (rassurer la personne âgée, tout en lui faisant prendre conscience des risques).

- La préconisation d’aides techniques : Au-delà des conseils qui peuvent être apportés,

certaines aides peuvent être préconisées à la personne âgée, afin de prévenir la perte d’autonomie et favoriser la sécurité dans le logement (barres d’appui…). Ces aides techniques peuvent être financées dans le cadre du PAP.

- Les travaux d’adaptation du logement à la perte d’autonomie :

Certaines modifications architecturales sont parfois nécessaires pour permettre aux personnes retraitées d’être soutenues le mieux possible à leur domicile ou pour adapter leur logement afin de prévenir la perte d’autonomie.

- La lutte contre la précarité énergétique : Désormais, l’action sociale de la Crav s’inscrit

également dans un nouveau dispositif qui est la lutte contre la précarité énergétique. De fait, pour les retraités du régime général relevant des GIR 5-6, socialement fragilisés, la Crav Alsace Moselle :

l est engagée dans les démarches de conventionnement relatif aux Contrats locaux d’engagement de lutte contre la précarité énergétique, dans chacun des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,

l mobilise ses structures évaluatrices à domicile : *au repérage des difficultés et des besoins en

travaux au regard de l’objectif de prévention de la perte d’autonomie,

*au repérage des situations de précarité énergétique,

* et sous condition de l’accord des retraités, les informe et les oriente vers le prestataire Habitat

Nature des travaux

Chauffage

Isolation (thermique, phonique)/couverture

Plomberie sanitaires/évacuation et raccordement

Menuiserie

Electricité/mise en conformité

Revêtement mural extérieur/sols et murs/papiers peints peintures

Sécurité personnes et biens

Travaux spécifiques liés à un handicap

Total

Répartition

17,4%45,4%

19%

6%

2%

5%

3%

2,2%

100%

Dotations

199

522

217

70

23

56

34

28

1.149

- 58 -

susceptible de les aider à déterminer la nature des travaux, d’étudier les devis, de monter de dossiers et suivre les plans de financement…

- apporte selon la nature des travaux, une contribution financière, sous condition de ressources.

Nombre de signalements effectués en 2011 par l’action sociale aux prestataires Habitat par département :

L’antériorité de notre partenariat avec le CALM (Centre d'Amélioration du Logement) de Moselle explique que les signalements sont plus nombreux. Le CALM présent sur le territoire est bien repéré des personnes qui jusqu’alors s’adressaient directement à cette structure pour leurs problèmes de logement et les plans de financement.

n Secours individuels :

Si la personne âgée est confrontée à une difficulté subite, inhabituelle et imprévisible, la Crav peut, après enquête sociale, attribuer un secours.

Les travaux entrepris en 2011 en concertation avec la Commission d’Action Sociale :

n Formalisation d’un support de rapport social unique, permettant à la CAS d’étudier les demandes d’aide de façon harmonisée quelque soit le service social instructeur.

n Etude relative au profil des personnes aidées (1er semestre 2011) :

Situation matrimoniale :Vivant seuls : 76% En couple : 24%

Ressources :

Répartition des aides attribuées par motif :

Motifs de refus :

Origine géographique :

56% Moselle (52% instruits par les services sociaux du CG57)

25% Haut-Rhin

23% Bas-Rhin

Département


Lutte contre la précarité énergétique

14

36

41

Adaptation du logement à la perte d'autonomie

810

46

64

Attributions

Demandes de secours instruitesNombre d'accordsNombre de refusMontants accordés

520

363157

129.432 €

Âge

Moins de 60 ans61-65 ans66-70 ans71-75 ans75-80 ans81 ans et +Total

8%

36%

25%14%

14%

3%

100%

Personnes seules

Moins 500 €501-600 €601-700 €701-800 € 801-900 €901-1.000 €1.001 € et +

%

9%

4%

9%

18%17%12%31%

Couples

Moins 1000 €1.001-1.500 €1.501-2.000 €2.001-2.500 € 2.501 € et +Total

%

22%

47% (majorité 1.200 €)

15%

4%12%

100%

Personnes seules

Equipement ménager(frigidaire, congélateur, mobilier...)

Energie (gaz,électricité, chauffage...)

Alimentaire - difficultés financièresHandicapRappels de charges

%

27%

60%

4%5%

4%

Montant moyen

423 €

274 €

Couples

Equipement ménager(frigidaire, congélateur, mobilier...)

Loyers

Energie (gaz,électricité, chauffage...)

%

22%

11%

67%

Montant moyen

347 €

360 €

Rappels de charges, loyer :Ressources à priori suffisantes par rapport à la demande

Difficultés de gestion découvert bancaire/surendettement

Frais d'obsèques

Taxe habitation/assurance habitation/assurance voiture

Complémentaire santé

Frais de déménagement

Aide aux enfants cohabitant

Avis défavorable du service social

Personnes seules

43%

34%

7%

5%

4%

3%

2%

2%

Couples

30%

70%

Les personnes âgées aidées par la CAS….

- Un public de jeunes retraités : 44% des personnes qui sollicitent la CAS ont moins de 65 ans,

- essentiellement des personnes seules (76%),

- des personnes aux revenus très faibles : 40% des personnes seules perçoivent moins de 800€/mois et 68% des couples perçoivent moins de 1.500 €/mois (référence à l’ASPA ),

- 2 postes de dépenses majoritaires :

* dépenses d’énergie : secours moyen variant entre 347€ et 423€,

* équipement ménager : secours moyen variant entre 247€ et 360€,

- ces 2 postes de dépenses constituent les orientations de la politique de la CAS pour 2012, tandis que de nouvelles modalités de présentation des situations individuelles en CAS ont été arrêtées en accord avec la commission.

n Actions de communication et de partenariat externe :

Envers les structures d’évaluationLe service Action sociale rencontre à périodicité régulière l’ensemble des structures d’évaluation, afin de les informer des réactualisations de la politique. L’ensemble des structures d’évaluation ont été invitées aux 1ères journées nationales de l’action sociale en novembre 2011.

Envers les prestataires habitatDans le cadre des conventions locales d’engagements pour le programme "habiter mieux" le service Action sociale est partenaire des CG57/CG67 et CUS Strasbourg/CG68 et Mulhouse M2A et a rencontré les prestataires habitat sur chacun des territoires couverts.

Un conventionnement avec chacun de ces services est prévu en 2012.

Envers les associations et structures prestataires de service

Des rencontres régulières ont été organisées tout au long de l’année.Tout nouveau service conventionné est rencontré par un agent du service afin de présenter et organiser les relations futures avec l’action sociale, notamment les transmissions de facturation par voie dématérialisée via PPAS (portail des partenaires de l’action sociale).On dénombre en 2011 : 26 structures supplémentaires conventionnées avec l’Action sociale dans le cadre de l’aide à domicile. Relevons que fin 2011, des propositions de conventionnement simplifié ont été faites aux services dans le cadre de l’offre de dématérialisation via PPAS de la facturation des frais de portage de repas et d’abonnement à la télé assistance.

Les subventions à des promoteurs d’actions en faveur des personnes âgées

La caisse régionale peut accorder des subventions d’investissement et/ou de fonctionnement pour différents types de projets consistant en :

- l’adaptation ou la diversification de l’offre de service pour répondre aux besoins des personnes âgées relevant des GIR 5 et 6 de la grille d’évaluation AGGIR,

- la réalisation de coordinations et de réseaux gérontologiques (concernant tout particulièrement les CLIC : centres locaux d’information et de coordination gérontologique).

La mise en œuvre d’actions innovantes dans le cadre des orientations définies par la caisse nationale en matière de prévention de la perte d’autonomie des personnes retraitées et de la préservation du lien social.

Des subventions spécifiques peuvent également être allouées à certaines conditions pour des petits travaux, des réhabilitations partielles ou encore pour l’acquisition d’équipements, dans le cadre de l’action sociale immobilière.

n Subventions d'investissement :

Le montant total des dépenses comptabilisées pour l’exercice 2011 s’élève à 168.598 €.

Equipements mobiliers et informatiquesVéhicules de transportVéhicules et matériel de portage de repasTravaux d’aménagementAménagements de lieux de vie collectifsDiversTotal

Equipements mobiliers et informatiquesVéhicules de transportVéhicules et matériel de portage de repasTravaux d’aménagementEvaluation globale des besoinsDiversTotal

Equipements mobiliers et informatiquesVéhicules de transportVéhicules et matériel de portage de repasTravaux d’aménagementEvaluation globale des besoinsDiversTotal

dépenses

7.4605.140

046.367

00

58.967

3.00000

059.651

062.651

35.7943.0008.186

000

46.980

nombrede projets

22

01005

100

0203

6110008

BAS-RHIN

HAUT-RHIN

MOSELLE

- 59 -

- 60 -

n Subventions de fonctionnement :

Le montant total des dépenses comptabilisées pour l’exercice 2011 s’élève à 494.697 €.

L’action sociale immobilière pour le développement des lieux de vie collectifs

La circulaire Cnav n° 2010-45 du 26 avril 2010 a défini des nouvelles orientations en matière de lieux de vie collectifs, qui visent à recentrer l’intervention de la branche retraite sur les structures destinées à l’accueil de personnes âgées valides ou relativement autonomes, relevant des GIR 5 et 6 de la grille d’évaluation AGGIR, et socialement fragilisées.

Ces orientations s’articulent autour de 3 grands axes :

Axe 1 : Aider les structures permettant l’amélioration de la vie sociale et la prévention de la perte d’autonomie à destination des personnes retraitées.

Cet axe vise l’ensemble des dépenses d’investissement (et le cas échéant certains frais de fonctionnement) concourant

à la construction, l’aménagement ou l’équipement de lieux dédiés à l’animation et à la vie sociale et à la prévention de la perte d’autonomie dans les structures d’accueil non médicalisées éligibles à une aide financière (EHPA, appartements d’accueil, MARPA, logements individuels groupés, domiciles services, résidences sociales, foyers de travailleurs migrants, structures d’hébergement temporaire accueillant des personnes en GIR 5 et 6, accueils de jour pour personnes en GIR 5 et 6, foyers d’animation, salles polyvalentes, maisons des aînés, clubs de retraités).

Axe 2 : Favoriser les modes d’accueil intermédiaires entre l’habitat individuel et l’hébergement collectif en institution.

Sont notamment visés : les appartements d’accueil, les MARPA, les logements individuels regroupés, les domiciles services, les résidences sociales, les foyers de travailleurs migrants.

Axe 3 : Soutenir le développement d’un cadre de vie de qualité au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA).

Cet axe concerne essentiellement les maisons de retraite non médicalisées, les logements-foyers, les structures d’hébergement temporaire et les accueils de jours pour les personnes retraitées relevant des GIR 5 et 6.

n Prêts sans intérêts sous forme d’autorisations de programmes :

Des prêts sans intérêts, remboursables en 20 ans, ont été accordés en faveur des opérations suivantes pour un montant total de 3.292.500 € :

n Les versements de prêts :

La Caisse régionale a effectué en 2011 des paiements d'un montant total de 2.508.571 € pour des programmes immobiliers en cours de réalisation, sachant que les versements sont réalisés sous forme d’acomptes en fonction de l’avancement des travaux.

Subventions annuelles en faveur des CLICActions de formation et d’informationAteliers préventionActivités sportives, animationsAide aux aidantsActions intergénérationnellesServices d’aides et d’accompagnementsEvaluation des besoinsTotal



dépenses

10.00014.00050.0004.7751.0001.645

92.52518.627

192.572

5.0002.600

76.30018.000

00

33.7008.325

143.925

120.0000

30.0006.2002.000

000

158.200

nombrede projets

141312

101

23

11330031

12

110121000

15

BAS-RHIN

HAUT-RHIN

MOSELLE

Construction d’une salle d'activités pour le club senior à Roeschwoog

Construction d'une maison d'accueil de 24 logements à Monswiller

Construction d'une résidence-seniors à Battenheim

Construction d'une résidence-seniors de 18 logements à Grosbliederstroff

Construction d'une résidence-seniors de 5 logements et d'une salle d'activités par réhabilitation d'un bâtiment existant à Ormersviller

Construction d'une résidence-seniors de 4 logements à Sarreguemines

montant du prêt

391.744

1.271.332

397.189

777.500

320.627

134.108

BAS-RHIN

MOSELLE

HAUT-RHIN

nature du projet

- Améliorer le pilotage de la politique de prévention de l’Action Sociale dans le cadre des orientations nationales :

Niveau 1 : développer conseils et informations tout public en développant les relations avec les services d’accueil de 1er niveau,

Niveau 2 : développer le partenariat avec les services et structures menant des actions collectives du bien vieillir,

Niveau 3 : orienter les aides vers les personnes âgées plus fragiles.

- Finaliser le schéma directeur de l’Action Sociale de la Crav.

- Adapter les offres de service aux besoins du public : diversifier le panier de services proposé dans les Plans d’Aide Personnalisés et mettre en œuvre la politique "logement et cadre de vie".

- Créer courant 2012, un Groupement de Coopération Social et Médical-Social (GCSMS) inter-régimes de

sécurité sociale (MSA, RSI) pour l’évaluation des besoins dans le cadre des plans d’aide individualisés en Alsace / revoir les convention de partenariat avec les Clic de Moselle.

- CARSAT 2012 :

* Sous une même Direction de l’Action Sociale et de la Promotion de la Santé : rapprocher les services AS vieillesse - service social - Education santé - ASS.

* Développer sur ACCES l'outil de suivi des prêts et subventions dans le cadre du chantier "Lieux de vie collectifs et actions collectives".

* Associer le service Education à la santé pour la mise en place d'un appel à projets pour les actions collectives et l’accompagnement de certaines associations en matière d'ingénierie de projets.

* S’associer aux travaux de l’Observatoire des fragilités.

* Déménager le service Action Sociale Personnes Agées sur le site de la rue Lobstein.

* Réussir le rapprochement avec le service Action Sanitaire et Sociale Maladie, dans le cadre de la mise en place de la nouvelle Direction de l’Action Sociale et de la Santé.

- 61 -

Perspectivesç




PilotageInformation / Communication

Secrétariat de DirectionRessources Humaines

Logistique

lll

l

l

çFascicule 3

l Logistique

gestion immobilière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33courrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36imprimerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38etudes-securite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40achats-marches et economat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

l Ressources Humaines

gestion des ressources humaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

l Secrétariat de Direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

l Information / Communication

communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18documentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

l Pilotage

audit interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01contrôle interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02budget et contrôle de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05comptabilité analytique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07gestion des habilitations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09sécurité du sytème d’information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11statistiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13lutte contre les fraudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

çFascicule 3

- 1 -

Audit Interne Pilotage


MissionsçL’audit interne a pour mission de contribuer à l’évaluation et à l’amélioration du dispositif de maîtrise des risques de la Caisse Régionale d’Assurance Vieillesse.Activité indépendante, l’audit interne est rattaché au Directeur.Centré sur les enjeux majeurs de l’organisation, ses missions sont définies conjointement par le Directeur et l’Agent Comptable pour celles relevant du plan d’audit local et par le Comité National d’Audit pour celles inscrites au plan d’audit national.Elles portent sur l’appréciation du dispositif de contrôle interne et sur l’évaluation de l’ensemble des processus, fonctions et opérations de l’organisme.Les audits réalisés donnent lieu à la formulation de recommandations, les auditeurs assurent le suivi de leur mise en oeuvre.

Un comité d’audit a été créé le 11 mai 2011, il est composé des agents de direction et des auditeurs. Par ailleurs, la charte d’audit à été mise à jour, elle intègre les termes de la charte nationale et fait précisément référence aux normes professionnelles.

Les auditeurs ont participé aux travaux menés dans le cadre du réseau des auditeurs de la branche Retraite. Ils ont conçu avec les auditeurs de la Cnav, le guide de l’audit de conformité sur la procédure "achats et prestations de service".

En 2011, 5 missions d’audit ont été menées à la Crav :

- un audit référent qui avait pour thème la mise en œuvre de l’instruction nationale "Alimentation de la carrière",

- deux audits de conformité, planifiés par le Comité d’Audit National, concernaient les processus achats et gestion des ressources humaines,

- un audit de suivi (sur place), défini au plan d’audit local, s’est intéressé à l’état d’avancement et à l’efficacité des plans d’action concernant "la procédure carrière à risque",

- une mission inscrite au plan d’audit local, portant sur la mise en œuvre et l’efficacité des procédures d’achats.

Le plan d’audit a été réalisé dans son intégralité.Ces missions ont permis de formuler 44 recommandations visant à améliorer la conformité aux principes de contrôle interne ainsi que l’efficience des processus audités. Le suivi des plans d’actions est réalisé à l’aide d’un fichier Excel. Afin de prendre en compte le cadre de référence national relatif à la surveillance des actions de progrès, une note de service et une procédure ont été élaborées.


Faits marquantsç

- 2 -

Contrôle Interne Pilotage


Le dispositif de contrôle interne est une obligation réglementaire instaurée par le décret du 10 août 1993 complétée par le décret du 18 octobre 2007 dont l’objectif vise la maîtrise optimisée et raisonnable des risques inhérents aux missions confiées aux organismes de Sécurité Sociale, qu’ils soient financiers, réglementaires, sociaux, informatiques ou de qualité.

La mise en œuvre soutenue des objectifs de contrôle interne permet de limiter les erreurs, d’éviter les fraudes et d’optimiser la qualité tout en rendant le contrôle plus efficient.

Une surveillance permanente vise à prendre en compte les évolutions législatives ou organisationnelles ainsi que les changements d’outils pour garantir que les méthodes, procédures et circuits continuent à offrir une sécurité et une qualité optimales.

Les observations et recommandations de la Cour des Comptes, du département validation des comptes de la Cnav ou de l’audit interne sont également prises en considération dans une perspective d’amélioration continue de la qualité.

Par ailleurs, le CPG 2009-2013 prévoit deux objectifs auxquels le département doit contribuer à leur atteinte au travers de plans d’actions à mettre en œuvre et à suivre : le bon déploiement du référentiel unique national de maîtrise des risques (RunMR) destiné à remplacer progressivement le référentiel national de contrôle interne (RNCI) ainsi que la participation active à l’évolution des dispositifs de maîtrise des risques.

Les missions exercées tout au long de l’année par les deux chargées de contrôle interne consistent à :

- conseiller et accompagner les services impactés par le RNCI, opérationnel depuis 1998 dans la mise en place et la maintenance du dispositif de contrôle interne et depuis fin 2010 les acteurs des domaines Retraite et Carrière/déclarations déployés dans le RunMR ;

- animer et coordonner les réseaux locaux de correspondants ;

- suivre les actions de contrôle interne (ACI), leur matérialité et leur descriptif sur les 7 processus du RNCI ;

Missionsç

- 3 -


- évaluer les actions de maîtrise matérialisées par des preuves apportées par les correspondants du réseau local ;

- décider de l’acceptabilité du niveau des risques en collaboration avec les propriétaires de risque ;

- alerter sur les échéances des calendriers RNCI et RunMR ;

- alimenter les bases documentaires de SharePoint et le portail @riane avec des informations utiles telles les tableaux de suivi ou de reporting, les comptes rendus, le dictionnaire des procédures, les cartographies, des modes opératoires, des guides méthodologiques … ;

- participer aux réunions du réseau des correspondants maîtrise des risques et assurer l’interface entre le réseau national et les réseaux locaux.

L’année 2011 constituait la 2ème année de transition entre l’ancien référentiel national de contrôle interne (RNCI) et le nouveau référentiel unique de maîtrise des risques (RunMR). La période transitoire s’étalera jusqu’à la fin de la période COG par l’intégration progressive de tous les processus dans la nouvelle démarche de gestion des risques.

Les fortes différences entre le RNCI et le RunMR nécessitent en effet une dynamique d’appropriation par tous les acteurs du contrôle interne de façon à remplir les attentes de la Cour des comptes qui souhaite que la Branche retraite renforce son pilotage de la maîtrise des risques et celles du Ministère qui a inscrit la rénovation de la maîtrise des risques dans la COG 2009-2013.

En 2011 s’est déroulée la 1ère campagne d’auto-évaluation des domaines Retraite et Carrière/déclarations. Elle a porté sur 154 risques identifiés au niveau national. L’ensemble des 242 tests ont été réalisés dans les délais cadencés par la caisse nationale.Les autres domaines d’activité restent gérés au travers des actions des quelque 550 actions de contrôle interne (ACI) recensées dans le RNCI.

Une personne du département siège au Comité de maintenance du référentiel Retraite animé par la Cnav.

Le département participe en outre aux chantiers préparatoires à la fusion de la Cram et de la Crav.

La co-gestion et la cohabitation des deux référentiels (RNCI et RunMR) a entraîné en 2011 une charge de travail importante :

- formations-relais et assistance technique sur les nouveaux outils ARIS ;

- élaboration d’outils de gestion du RunMR mis à disposition du réseau local sous SharePoint (reporting, modes opératoires, cartographies locales, dictionnaire …) ;

- analyse des RCT (risques-contrôles-tests) des domaines Carrière/déclarations et Retraite en collaboration avec les responsables de processus ;

- vérification de l’acceptabilité de 104 risques ;- suivi des tests, des évaluations des risques et des plans

d’action ;- animation des trois instances organisant la maîtrise

des risques mises en place dans le cadre du projet RunMR :

• uneréuniondel’instancedepilotagecomposéedela Direction et des experts de la maîtrise des risques (contrôle interne, audit, fraude, RSSI, certification des comptes…) en charge de la définition des orientations stratégiques et des plans d’action de l’entreprise

• troisréunionsducomitédemaîtrisedesrisquescomposé des experts de la maîtrise des risques et chargé, entre autres, d’échanger sur l’actualité RunMR

• sixréunionsde lacommissionopérationnellecomposée des responsables de processus et du représentant du contrôle et qui a, notamment, pour mission de coordonner la mise en œuvre des questionnaires d’auto-évaluation ;

- et bien sûr poursuite des activités liées au RNCI (recherche de matérialités, évaluation, saisie dans l’outil ACI Manager, mise à jour des tableaux de suivi…).

n Résultats RNCI

En 2011, le taux de couverture des ACI du RNCI s’établit à 51,05%. En 2010, il était de 59,79%. La diminution du score est liée essentiellement à la migration des processus les mieux scorés dans le RunMR et à la mise en œuvre d’un plan d’action visant sa meilleure adéquation à la qualité documentaire réelle ainsi qu’à l’absence d’un plan d’archivage formalisé impactant tous les processus.

Faits marquantsç

- 4 -

Perspectives çn Résultats RunMR

Le département a accompagné en 2011 le traitement des 154 risques identifiés par le national dont 62 dans le domaine Carrière/déclarations et 92 dans le domaine Retraite.

La méthodologie consiste en deux étapes :

- évaluer l’impact des moyens de maîtrise (supervision, contrôle…) mis en œuvre pour réduire le risque inhérent à toute activité au travers de tests associés. En 2011, 242 tests ont été réalisés pour les 154 risques inhérents.

- vérifier l’acceptabilité du niveau du risque net.

Les tests pour lesquels une déficience est constatée ou qui n’apportent pas la preuve d’une maîtrise acceptable du risque font l’objet de la création de plans d’action. Ainsi 19 plans d’action ont été créés lors de la campagne 2011.

Plusieurs projets sont planifiés pour l’année 2012 :

- déploiement des domaines Identification et Action sociale dans le RunMR avec duplication des actions mises en œuvre en 2011 (formation au dispositif et aux outils ARCM, analyse du référentiel, suivi de la campagne…) ;

- co-animation d’une formation commune Audit et contrôle internes pour le réseau local ;

- coordination des plans d’actions de la caisse afin d’assurer leur efficacité sur les champs de la maîtrise des risques ;

- actions de sensibilisation du personnel au dispositif de maîtrise des risques.

Le RNCI devra continuer à être géré sur les processus non encore déployés dans le RunMR.

20102011% évolution20102011% évolutionTotal ACI 2011Réalisé entre 50 et 100%ou (5.3*)Total ACI 2010Total ACI 2011% évolutionRéalisé 2010 entre 50 et 100%Réalisé 2011 entre 50 et 100%% évolutionNon réalisé 2011(5.1** et 5.2***)20102011

écart en points

* 5.3 : activité CN n’existe pas dans l’organisme (pas de risque)** 5.1 : activité existe dans l’oganisme, l’ACI ne peut être mise en œuvre du fait de l’absence de procédure informatique (risque réel)*** 5.2 : activité n’existe pas dans l’organisme (pas de risque)Calcul du % de réalisation : actions locales et centres nationaux réalisées

59590550

33

33

21210

1720

17,65

0

68,3387,62

28,23

135135

025250

42

40

68680

48480

0

69,972,5

3,72

23518

-92,34352

-94,290

0

19916

-91,96161

4-97,52

4

70,7927,92

-60,56

11014

-87,27191

-94,740

0

4313

-69,77354

-88,57

4

69,0827,78

-59,79

131119

-9,1643

-250

0

127116

-8,6611055

-50

31

61,350,06

-18,34

132130

-1,521514

-6,67

0

0

117116

-0,854032

-20

3

25,7520,49

-20,43

8886

-2,2732

-33,33

0

0

8584

-1,186858

-14,71

6

61,8464,74

4,69

890561

-36,9710652

-50,9475

73

660434

-34,24479221

-53,86

48

59,7951,05

-14,62

IdentificationGestion du

système d’information

Droitpaiement

contentieux

Gestion desdonnéessociales

Action socialeLogistique

ComptabilitéBudget

GestionRessourcesHumaines

Tousprocessus

Totalactions

Actionsnationales

Actionscentresnationaux

Actions locales

% de réalisation

PROCESSUS

Tableau indicateur de contrôle interne à la Crav – validité 2011

- 5 -

Budget et contrôle de gestion Pilotage


MissionsçLe Département Budget Contrôle de Gestion Habilitations assure la coordination de l’élaboration des quatre budgets de l’organisme et le suivi de leur exécution.

A ce titre, il procède :- au recensement et à la consolidation des besoins

exprimés (dépenses de fonctionnement, dépenses d’investissement),

- à la construction des projets de budgets et leur transmission à la Direction pour arbitrage,

- à la formalisation des documents budgétaires, - à la rédaction des rapports introductifs destinés aux

instances,- à la diffusion des budgets votés,- à la ventilation des enveloppes et à l’alimentation des

lignes budgétaires dans l’outil comptable,- au suivi consolidé de l’exécution budgétaire de

l’ensemble des gestions,- aux transferts de crédits à l’intérieur d’une enveloppe

budgétaire ou entre acteurs,- à la réalisation de simulations budgétaires.Il veille au respect des règles budgétaires.Il analyse les données et effectue des simulations afin d’identifier les marges de manœuvre budgétaires permettant à la Direction d’opérer des choix en matière de dépenses de fonctionnement ou d’investissement.Il a vocation à contribuer à l’amélioration de la gestion des ressources par le suivi de la performance, en mettant en regard les résultats quantitatifs et qualitatifs de l’activité et les objectifs de l’organisme.

L’exercice 2011 a été marqué par :

n Un renforcement du dispositif de pilotage du budget de gestion administrative et notamment :

- l’adoption d’une procédure budgétaire, prévoyant notamment la tenue, chaque année, d’au moins trois réunions du Codir spécifiquement consacrées à cette thématique (4 réunions ont eu lieu en 2011),

- la diffusion mensuelle, dans le tableau de bord du Directeur, d’une estimation prévisionnelle des dépenses de personnel, de fonctionnement et d’investissements au 31.12, ainsi que d’un suivi de l’effectif cible CPG,

- la conception et l’utilisation d’un outil permettant d’estimer le coût unitaire CPG,

- l’utilisation d’un nouveau module, déployé à l’automne 2011, de l’outil de simulation de la branche retraite Simba. Cet applicatif a permis d’effectuer des estimations de GVT niveau et masse et d’apporter à la Direction des éléments d’aide à la décision en matière de politique salariale,

- une évolution du périmètre de la comptabilité d’engagement négociée avec les ordonnateurs en fin d’année, pour mise en œuvre à l’ouverture de l’exercice 2012.

n Les travaux préparatoires à la fusion de la Crav et la Cram menés dans le cadre du chantier pilotage du projet Carsat Alsace Moselle. Le secteur a plus particulièrement assuré la conduite des travaux du groupe "budgets comptabilité analytique".

n Le début des travaux d’accompagnement du changement et de préparation de la mise en œuvre de la cible et des processus métier du chantier Sinergi.

Dans le cadre des travaux de clôture et de certification des comptes 2010, le secteur a assuré la coordination de la réalisation des revues analytiques "achats, fournisseurs, stocks", "immobilisations incorporelles et corporelles", "provisions pour risques et charges" et "personnel".

Dans le cadre du pilotage budgétaire, le Département Budget Contrôle de Gestion Habilitations a réalisé en 2011 les documents budgétaires et rapports introductifs relatifs :

- au budget de Gestion Administrative 2010 remis en équilibre,

- au budget d’action sociale 2011,

Faits marquantsç


- au budget initial de Gestion Administrative 2011,

- au budget de base de Gestion Administrative 2012,

- au budget des Oeuvres et Etablissements 2012,

- au budget de la gestion du Patrimoine 2012.

Des simulations de frais de personnel ont été réalisées chaque mois. Des projections des "autres charges de fonctionnement" ont également été effectuées régulièrement, de même que des projections mensuelles d’effectif cible.

La pratique, initiée en 2009, de la formalisation et du suivi d’exécution d’un programme annuel prévisionnel d’investissements (acquisition matériel, mobilier, réalisation de travaux) et d’opérations d’entretien réparation, a été reconduite.

Le dialogue de gestion s’est poursuivi avec la diffusion mensuelle d’états de consommation budgétaire aux principaux acteurs du budget de gestion administrative vieillesse et la tenue de réunions avec les secteurs ressources humaines et logistique.

L’organisation cible du secteur de la Direction Pilotage de la future Carsat, en charge des budgets et de la comptabilité analytique, a été proposée au Copil.

La déclinaison du scénario de référence Sinergi à l’organisation cible locale a été réalisée dans le cadre des travaux de fusion. Le plan d’actions local Sinergi, issu de l’analyse des impacts identifiés lors des ateliers organisés à l’automne, a été adopté par la Direction en décembre 2011.

L’année 2012 devrait être plus particulièrement marquée par la poursuite des travaux préparatoires à la fusion de la Crav et la Cram et la réalisation des livrables attendus dans le cadre de la préparation de la mise en œuvre de la cible et des processus métier du chantier Sinergi.

Perspectivesç

- 6 -

- 7 -

Comptabilité analytique Pilotage


MissionsçLa comptabilité analytique, outil de gestion interne, a pour but de déterminer les coûts de gestion administrative par centre de responsabilité et de suivre leur évolution. Elle permet de connaître la répartition des coûts (coûts mensuels, coûts mensuels cumulés, coûts annuels) par centre de travail et par nature de charges.

Elle permet d’afficher les coûts unitaires pour les fonctions principales de l’organisme classées en processus :

- processus Données Sociales,- processus Retraite,- processus Action Sociale,- fonctions nationales : un processus particulier pour

suivre les dépenses consacrées par la caisse au fonctionnement du Centre National de Production Informatique et pour participer aux études et développements informatiques devant servir à toute la branche retraite,

- processus transversal regroupant les activités supports (gestion des ressources humaines, gestion des immeubles, gestion des matériels, études informatiques, gestion des données informatiques, gestion des services généraux, administrer, reproduire, imprimer…),

- processus Déductions exceptionnelles.

Un processus "gestion immobilière" s’applique à la Crav en raison de son patrimoine.

En 2011, de nouvelles déductions ont pu être opérées :Au titre de fonctions nationales :- Les coûts et ETP directs des collaborateurs ayant

participé à la VABF Sinergi (coûts de salaires et frais de déplacement).

Au titre de déductions exceptionnelles :- Les coûts et ETP directs liés aux frais de gestion des

dossiers "Pénibilité",- Les coûts et ETP directs correspondant au dossier

"Plateforme téléphonique" pour répondre à la réforme des retraites.

Des déductions initiées en 2010 ont été reconduites :

- les coûts et ETP liés à l’embauche de CDD dans le cadre de la résorption des stocks de dossiers dans Antares.

- Les dépenses relatives aux mandats syndicaux permanents.

Après feu vert de la Direction de la Coordination Nationale de la Cnav, les opérations de traitement de la comptabilité analytique sont mensuelles.

Le rapprochement comptabilité générale/comptabilité analytique, le contrôle des imputations analytiques, les régularisations, la collecte puis la saisie des informations dans l’applicatif LCB Cana, le suivi et l’analyse des résultats mensuels et annuels ont été assurés par le Département Budget Contrôle de Gestion Habilitations.

Les états de reporting ont été transmis chaque mois à la Cnav.

Suite à la suppression de Magic, l’applicatif de contrôle de gestion informatique, une attention particulière a été apportée tout au long de l‘année à l’affectation des charges informatiques. Les éléments de salaire, ETP et autres charges à remonter sur ce processus devant strictement s’appuyer sur les conventions de délégations des fonctions nationales, contractualisées entre la Cnav et la Crav.

Des états justificatifs de ces dépenses ont été établis et transmis en fin d’exercice analytique à la Cnav pour validation.

Il a été procédé tout au long de l’année à des simulations de coût global (indicateur CPG).

La nomenclature des centres de travail a été actualisée en février et les indicateurs mis à jour régulièrement .

Les dépenses de fonctionnement liées à des marchés nationaux informatiques et non informatiques sont prises en charge budgétairement par une ligne spécifique du budget de la Cnav. A la clôture analytique, l’importation des coûts supplétifs a permis de réaffecter dans les coûts des processus analytiques, des charges ne figurant pas dans la comptabilité générale.

Faits marquantsç


Dans le cadre des travaux préparatoires à la fusion de la Cram et de la Crav de Strasbourg, un projet de nouvelle nomenclature des centres de travail de la future Carsat a été élaboré en fin d’année 2011.

La Crav participera en 2012 au groupe de travail mis en place au niveau national en vue de l’élaboration du module comptabilité analytique du futur progiciel de gestion intégré de la branche retraite - Sinergi - dont le déploiement devrait intervenir en 2013.

Suite à la fusion juridique de la Crav et de la Cram de Strasbourg qui devrait intervenir en cours d’exercice, l’année 2012 devrait principalement être marquée par le basculement de la comptabilité analytique maladie / ATMP, dans LCB Cana, applicatif par lequel la Crav traitait jusqu’alors la comptabilité analytique de la seule gestion vieillesse.

- 8 -

Perspectivesç

- 9 -

Gestion des habilitations Pilotage

MissionsçLe Département Budget Contrôle de Gestion Habilitations a pour mission de répondre aux demandes d’ouverture des droits d’accès aux applications informatiques formulées par les personnes habilitées (responsables de service et autres personnes nommément désignées) et d’effectuer les opérations adéquates (création, modification, suppression) dans les différentes applications de paramétrage.

Préalablement au paramétrage effectif des droits, il est procédé à l’analyse de la demande par rapport au principe de séparation des tâches, à sa cohérence par rapport au métier exercé et aux profils d’accès type élaborés.

Après validation, la demande est transmise aux administrateurs Windows pour configuration des postes de travail et paramétrage des droits au niveau de l’Active Directory.

Selon l’application concernée, le département effectue lui-même le paramétrage et/ou sert d’intermédiaire avec un gestionnaire délégué.

Il assure la gestion directe : - Des applications de paramétrage spécifiques : OR,

BSP, GED, ATOS, GRC, CALCRAV, ANTARES…,- Des pack sécurité Eurelys : ce mode de gestion est en

déclin puisque seules les applications ANNAS (Pack Sécurité Lyon) et SGE-TAPR (Pack Sécurité Marseille) sont encore gérées par ce biais en 2011.

- Des portails EOPPS (CCA, DNAWeb, DADSNET…) et GIP INFO RETRAITE.

A noter que la gestion de certaines applications de paramétrage (GED, BSP, GRC) est partagée avec des personnes ressources du domaine concerné, car elles englobent à la fois les paramétrages fonctionnel et technique.

D’autre part, pour certaines applications, le DBCGH sollicite l’ouverture de certains accès auprès de gestionnaires délégués :

- En externe auprès de la DSINDS de Tours (RNE, ODSS, SDDS, GDDDS…) ou du CNPI de Lyon (application OMC).

- En interne dans les domaines Données Sociales (T’Kil@, EPTICA…), Retraite (PHENICIA), Comptabilité/Paiement (BACCARA, STAR BRED), Informatique (BOXi).

n Au niveau de la gestion des droits :

La fin d’année 2010 avait été marquée par des changements de modalités de gestion de certaines applications. L’année 2011 s’est inscrite dans la continuité de ce mouvement.

Les changements de mode de gestion ont pris différentes formes :

- Les applications OCTAVIC, Courrier, COTAM RL sont passées d’un mode de gestion directe par le pack sécurité Strasbourg à une gestion uniquement au niveau de l’Active Directory.

- Certaines applications du domaine Données Sociales (SDDS, SRE DADS, SRE DDS) sont gérées de manière centralisée par Tours. Ces changements ont alourdi la procédure de gestion des droits et rallongé les délais de mise à disposition des applications pour les utilisateurs.

D’autre part, de nouvelles applications ont été mises en œuvre et sont gérées via le portail EOPPS (EIRR, RNCPS…).

Enfin, l’année 2011 a été marquées par la création de 17 espaces documentaires sous Sharepoint accessibles via le portail Escapade : Action Sociale, Outil Retraite, Base Relations Internationales, Doc STARH, Fraude, MANATIC…

L’ouverture des accès pour les 14 CDD et les intérimaires embauchés ainsi que les modifications de profils d’accès à CCA, constituent les opérations de masse les plus importantes de l’année.

n Au niveau de la gestion des profils type :

Dans le cadre du plan d’actions de la Politique de Sécurité des Systèmes d’information (PSSI) de la Branche Retraite, l’élaboration des profils d’accès type aux applications informatiques s’est poursuivie et achevée en 2011.

D’autre part, la mise en œuvre de nouvelles applications et les modifications de niveaux d’accès d’applications existantes (notamment CCA) ont engendré de multiples mises à jour des profils type.

Dans la continuité de l’élaboration conceptuelle des profils type, une opération de mise en conformité des accès réels

Faits marquantsç


0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

avec les profils type validés, a été engagée en septembre 2011. Cette démarche a engendré une charge de travail conséquente pour le DBCGH et les administrateurs Windows, tout en garantissant une uniformité des accès au sein d’un même emploi et la simplification de l’ouverture des droits pour les demandeurs.

La mise en conformité des accès réels avec les profils type a été opérée pour les secteurs Action Sociale, Carrière, Contentieux, Contrôle Technique, Courrier/BSP, DGDS, Formation et GCR.

Le nombre de réinitialisations de mots de passe reste, quant à lui, toujours conséquent. La mise en œuvre de SSO Watch pour EOPPS et la durée de validité limitée des mots de passe de certaines applications (EOPPS, RNE, ODSS…) génèrent en effet des demandes répétées de réinitialisations.Les demandes de réinitialisations des mots de passe STARH connaissent également un pic durant la campagne EAEA.

Nombre mensuel de réinitialisations de mots de passe en 2011 :

Ont été traitées :- 1.088 demandes d’accès à des applications

informatiques.- 164 demandes n’engendrant pas de changement de

profils d’accès. Il s’agit principalement de modifications de coordonnées téléphoniques, changements de nom, créations de nouvelles structures et portefeuilles OR…

- 904 réinitialisations de mots de passe.

L’élaboration des profils type a permis de faciliter la gestion des demandes d’accès tant pour les gestionnaires d’accès que pour les demandeurs et d’harmoniser les accès par métier.

L’objectif 2012 est de finaliser, au courant du 1er semestre, la mise en adéquation des accès pour l’ensemble des secteurs de l’organisme et de préparer les profils type des secteurs de la Cram dans le cadre du groupe de travail fusion.


Perspectivesç

janvierfévrier mars

avril maijuin

juilletaoût

sept. oct.nov.

déc.

137

6857

53 5247

78

61

108

143

61

39

- 10 -

- 11 -

Sécurité du système d’information Pilotage

MissionsçL’activité du secteur s’exerce de manière transversale, en relation avec :

- le Responsable Informatique et la Direction,- les utilisateurs internes, externes, prestataires…,- les études, l’exploitation, le réseau, la gestion des

habilitations,- la Direction des Systèmes d’Information de la Cnav

(DSI),- les centres d’expertise sécurité (Tours et Toulouse).

Son objectif est de :

- veiller à l’application de la PSSI (Politique de Sécurité des Systèmes d’Information) et du Plan d’Actions de la Branche Retraite au niveau local afin de maintenir le niveau de sécurité informatique local conforme aux exigences nationales de la sphère de confiance de la Branche,

- centraliser les problèmes de Sécurité des Systèmes d’Information (anomalies, alertes, comportements logiciels anormaux…) et communiquer avec le centre d’expertise sécurité concerné,

- rester en relation avec la DSI pour renseigner l’état d’avancement des actions du Plan d’Actions,

- alerter les structures nationales (centres d’expertise sécurité, DSI) en cas d’anomalie constatée.

Les acteurs locaux :

- le Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information,

- les membres du Comité de Sécurité Informatique,- les membres de la Cellule de Sécurité Logique.

Le Comité de Sécurité Informatique a pour objectif d’améliorer la maîtrise du risque financier concernant toutes les activités liées à l’informatique. Le domaine de compétence du Comité concerne tous les aspects logiques, matériels, organisationnels ainsi que ce qui relève de la gestion des infrastructures des bâtiments et locaux affectés à l’informatique (sécurité incendie, gestion des accès,...).

Le Comité de Sécurité veille à la qualité, à la bonne exécution et au respect des procédures mises en œuvre à la Caisse régionale d’assurance vieillesse. A ce titre, il est informé des travaux de la Cellule de Sécurité Logique.

Le Comité de Sécurité examine toutes études, propositions, recommandations ou suggestions visant à améliorer la sécurité informatique.

Il procède à une validation systématique de toute modification substantielle de procédure organisationnelle ou informatique en examinant plus particulièrement la couverture des risques financiers et juridiques, le respect de la confidentialité des données et de l’image de marque de la caisse. Les résultats des tests relatifs au plan de continuité d’activité lui sont communiqués ainsi que ceux des tests de qualification de toutes les applications stratégiques.

La Cellule de Sécurité Logique a pour principales missions :

- de valider la procédure de gestion des identités et des habilitations et de s’assurer de son respect,

- d’approuver le référentiel des profils et ses évolutions,- d’approuver les matrices profils/métiers et leurs

évolutions,- de superviser la gestion spécifique des comptes à

privilèges élevés (administrateurs, développeurs/concepteurs…),

- d’approuver les revues d’habilitations (OR, Baccara, LCB, RNE, StarHV5, StarBred) réalisées selon les directives Cnavts de 2009.

rapport d’activité 2011 Crav Alsace-Moselle

- 12 -

Conformément aux directives nationales de la PSSI, ont été localement élaborés :

- une procédure de gestion des incidents de sécurité, listant les principaux incidents de sécurité et définissant les modalités de déclenchement d’alerte ainsi que des circuits d’alerte et de traitement.

- Une politique de gestion des mots de passe des comptes à privilèges élevés, appliquée aux comptes Windows et élargie aux comptes non Windows. L’objectif est de garantir une mise en œuvre de mots de passe utilisateurs et administrateurs suffisamment sécurisée sans pour autant amener trop de contraintes qui pourraient apporter des moyens de contournement qui abaisseraient fortement le niveau de sécurité.

- Une politique de maintenance, réparation, et mise au rebut des supports de données (postes de travail, serveurs, supports amovibles) afin de garantir que l’ensemble des supports de données informatiques (postes de travail, serveurs, supports amovibles) ne puissent être lus, copiés par des personnes tierces à l’organisme lorsque ces supports ne sont plus utilisés : soit qu’ils soient devenus obsolètes, en panne ou hors service.

- Un livret d’accueil sécurité : conçu comme un livre de chevet, il décline les règles de base qu’il convient de respecter dans le cadre de l’utilisation des outils mis à disposition. Le livret sera publié sur le portail, et remis aux nouveaux embauchés lors de leur arrivée dans l’organisme.

Conformément au plan d’actions de la PSSI, des profils d’accès type aux applications informatiques ont été élaborés pour l’ensemble des secteurs de la Crav. La mise en conformité des accès réels avec les profils type a débuté en août 2011, la fin de l’opération étant prévue pour avril 2012.

Réunions du Comité de Sécurité Informatique : .... 4

Réunions de la Cellule de Sécurité Logique : ........ 4

Directives nationales déclinées localement : ........ 4

Revues d’habilitations effectuées : .................... 39

Anomalies susceptibles de constituer un risque avéré de fraude : ............................... 0

Les principales activités du secteur seront consacrées en 2012 à la fusion Cram-Crav ainsi qu’à la mise en application des règles fixées par la Politique de Sécurité des Systèmes d’Information (PSSI) définie par la Cnav.

Faits marquantsç Bilan de l’activitéç

Perspectivesç


Statistiques Pilotage

MissionsçLe département STATS (Structure d’Analyse et de Travaux Statistiques) participe au pilotage de l’organisme au travers de trois missions principales :

- le suivi des résultats d’activité et de l’exécution du Contrat Pluriannuel de Gestion,

- la réalisation d’études portant sur la population des retraités du Régime général,

- l’analyse de l’évolution des dépenses de prestations légales dans le cadre des travaux sur la Certification des comptes.

Le département assure également un rôle de conseil et d’information dans le domaine statistique, en interne, auprès des différents secteurs de la Crav mais également auprès d’interlocuteurs extérieurs (Cnav, autres Caisses régionales, étudiants, journalistes, organismes extérieurs…).En tant que Chef de projet Infocentres, le département coordonne la prise en main des Infocentres par les utilisateurs de différents services en leur apportant soutien et expertise dans l’exploitation des données.

n Coordination des travaux du G27 (groupe intersectoriel de correspondants des 27 indicateurs du CPG) : - Elaboration, en lien avec les correspondants, du

Reporting mensuel G27 reprenant les résultats des indicateurs ainsi que des commentaires et une description des plans d’action mis en œuvre par les secteurs concernés.

- Représentation de la Crav auprès de la Cnav (Direction de la Coordination Nationale) pour les questions et informations liées aux indicateurs du CPG.

n Mise en œuvre du tableau de bord de la direction :Mise à jour mensuelle, en collaboration avec le Département Budget Contrôle de Gestion et Habilitations, du tableau de bord permettant à la direction de suivre mensuellement des indicateurs stratégiques de production et de gestion.

n Infocentres – Migration BO6 vers BOXi :

Coordination de la migration des requêtes existantes sur BO6 pour les Univers IRMA et SNSP en lien avec les utilisateurs : sélection des requêtes (environ 250), validation des rapports migrés, reprise ou refonte des documents.

n Partenariats et demandes d’organismes extérieurs :

- Signature en décembre 2011 d’une convention tripartite de transmission de données avec de nouveaux partenaires : les agences d’urbanisme de Strasbourg (ADEUS) et de Mulhouse (AURM).

- Participation au projet d’ Observatoire des situations de fragilité piloté par la Cram d’Alsace-Moselle : groupe de travail et fourniture de données sur les retraités de la Crav.

n Revue Analytique des Prestations (Certification des comptes) :

- Création et co-animation du groupe de travail interne "RDV Certif" réunissant chaque mois des représentants des secteurs de production, financiers et statistiques pour analyser de façon régulière l‘évolution des dépenses et les évènements pouvant l’expliquer.

- Enrichissement du contenu de la Revue Analytique des Prestations élaborée suite à l’analyse des facteurs explicatifs de l’évolution des dépenses de prestations légales dans le cadre des travaux sur la Certification des comptes, en collaboration avec la Direction des Affaires Financières et du Contrôle.

- Participation au groupe de travail, animé par la Cnav, chargé d’améliorer les outils d’analyse mis à la disposition de l’ensemble des Caisses régionales.

n Travaux sur l’adéquation Charges de travail – Effectifs :

Animation d’un groupe de travail inter-sectoriel en charge de créer un modèle ACTE (Adéquation Charges de Travail Effectifs) permettant d’objectiver la charge de travail des différents secteurs et d’équilibrer la répartition des effectifs en fonction des charges.

Faits marquantsç

- 14 -

n Travaux liés à la fusion Cram/Crav au sein du chantier Pilotage :

- Co-pilotage du chantier : participation aux nombreuses réunions de mise en œuvre du projet.

- Responsable du groupe de travail "Suivi de la performance" : réalisation d’un état des lieux des activités liées au Suivi de Performance réalisées dans les deux organismes, proposition d’organisation des activités dans la future Carsat.

n Suivi, analyse et diffusion des résultats d’activité :Le suivi des résultats d’activité est réalisé sur la base de données extraites des outils statistiques disponibles : Infocentres, Rapport d’activité de l’Outil Retraite….Ces résultats sont complétés par certaines données (comptages manuels) que transmettent à la STATS les services de la Caisse. L’ensemble de ces éléments permet la réalisation de documents de synthèse, hebdomadaires, bi-mensuels et mensuels.La plupart des documents sont diffusés en interne principalement via le portail interne @riane. Des résultats sont également transmis régulièrement à la Cnav en complément de l’envoi de fichiers informatiques.De plus, le département répond à des demandes fréquentes d’élaboration de requêtes sur les données des Infocentres pour les différents secteurs de la Crav.

n Suivi de l’exécution du Contrat Pluriannuel de Gestion :

Le CPG pour la période 2009-2013 fait l’objet d’un suivi régulier et a donné lieu à la production et à la diffusion de bilans d’étape : suivi mensuel des indicateurs quantitatifs, réunions trimestrielles du G27 et suivi annuel de la réalisation des plans d’action.A la demande de la direction, des études ponctuelles sont menées sur les résultats de certains indicateurs et création d’outils de suivi spécifiques.

n Coordination des Infocentres : En raison du développement des Infocentres pour chacune des activités de l’organisme, la STATS assure : - l’assistance des utilisateurs, - les travaux d’expertise pour la création et l’analyse

des requêtes,

- la représentation de la Crav dans le cadre du Club utilisateurs national,

- les rôles de Chargé d’affaires, assurant le lien entre le CNPI-Infocentres et les utilisateurs, et de Superviseur délégué.

n Etudes sur la population des retraités du Régime général :Le service réalise des études à partir des données contenues dans l’Infocentre SNSP (Système National des Statistiques Prestataires) sur les prestataires de la Crav ou les prestataires d’autres Caisses régionales résidant dans la circonscription. Ces données sont reprises dans le cadre de partenariats avec des organismes extérieurs pour des études statistiques et pour répondre à des demandes ponctuelles :

- transmission régulière de données actualisées sur les retraités à divers partenaires : DRIRE, ORSAS-Lorraine, Insee-Lorraine, Conseil général du Bas-Rhin, ORSAL, CCAS de Thionville,

- transmission de comptages sur les prestataires du Régime général, ciblés fréquemment sur les bénéficiaires du minimum vieillesse : DDTEFP, CUS, Communautés de communes, DNA, l’Alsace, Ville de Mulhouse, Observatoires de l’Habitat, etc...

n Suivi de la Performance : participation aux groupes de travail nationaux :Dans le cadre du volet "Suivi de la performance" du contrôle de gestion, des groupes de travail, pilotés par la Cnav, ont été lancés en 2010. La responsable du département représente la Crav dans les groupes "ICBR" et "Indicateurs du CPG".

En complément de ses missions et dans le cadre du développement de la fonction pilotage et contrôle de gestion de la Carsat, durant l’année 2012, le département STATS contribuera particulièrement :

n au renforcement de sa mission de conseil dans la poursuite de la mise en œuvre du CPG 2009-2013 en lien avec les responsables de secteurs : - proposition et suivi des actions à mettre en œuvre

pour l’atteinte des objectifs, - création d’un groupe de travail "RDV ICBR" chargé

d’optimiser le suivi et la réalisation de l’indicateur.

n la reprise des travaux sur le modèle ACTE (Adéquation Charges Travail Effectifs)


Perspectivesç

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Lutte contre les fraudes Pilotage


MissionsçLe service est composé d’un référent Fraude et de trois agents de contrôle agréés et assermentés.

Il est rattaché au Département Réglementation et Contentieux depuis 2008 et ses missions sont liées essentiellement à :

- la détection et la gestion des fraudes à la constitution des droits et au paiement des prestations vieillesse,

- l’obligation pour les organismes de la branche retraite de garantir que les droits, présents et futurs, ne soient pas détournés.

Le référent Fraude est notamment chargé :

En interne

- de qualifier les suspicions de fraude,

- de recueillir et centraliser les signalements des services internes,

- d’évaluer pour chacun des cas signalés le préjudice évité en matière de paiement,

- de faire appliquer les sanctions prévues par les textes réglementaires.

Avec les partenaires locaux

- d’être l’interlocuteur unique pour tous les échanges liés à la lutte contre la fraude dans le cadre des conventions signées avec chacun d’entre eux,

- d’assister aux réunions ponctuelles des comités opérationnels mis en place dans les trois départements de la circonscription de la caisse.

Avec la Cnav

- d’exploiter les requêtes annuelles, trimestrielles, mensuelles et ponctuelles et les alertes transmises par le Département National de Prévention et de Lutte contre la Fraude (DNPLF) et procéder aux vérifications nécessaires permettant de détecter une fraude,

- de transmettre les statistiques semestrielles et les données relatives à la lutte contre la fraude,

- de mettre en place les actions et préconisations fixées annuellement par la Caisse Nationale,

- de représenter la Crav lors des réunions nationales et de participer aux groupes de travail mis en place par le DNPLF.

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Avec les Services de la tutelle

- de transmettre à la Mission Nationale de Contrôle, les rapports normalisés établis pour chaque cas détecté de fraude avérée avec mention du préjudice constaté et du préjudice évité,

- de participer aux réunions et groupes de travail dans le cadre des Comités Départementaux Anti-Fraudes (CODAF).

Ces instances, mises en place en 2010, réunissent, sous la présidence des préfets, les services de l’Etat et les organismes de protection sociale et ont pour vocation de créer une dynamique dans les départements et régions et d’affirmer la priorité gouvernementale de lutte contre la fraude pilotée par la Délégation Nationale de Lutte contre la Fraude.

Les agents de contrôle interviennent plus particulièrement dans les domaines suivants:

- Dans le cadre des requêtes effectuées par le service Fraude ou sur demande émanant d’un service ou d’un organisme partenaire signalant une suspicion de fraude, ils effectuent, à l’instar du référent fraude, des vérifications quant à la cohérence et l’exactitude des informations fournies portant notamment sur la résidence, les ressources et les coordonnées bancaires du prestataire.

A cette fin, ils contrôlent sur place ou sur pièces, au regard de la législation applicable, la conformité des déclarations effectuées par les personnes. Ils procèdent, le cas échéant, à des auditions et établissent un rapport d’enquête.

- Lors de l’exercice du droit de communication dont disposent désormais les organismes de sécurité sociale, ils peuvent être amenés à effectuer des investigations par écrit ou sur place auprès des banques ou sociétés de service pour constater la véracité des renseignements fournis ou l’authenticité des justificatifs produits par l’intéressé.

- Concernant la procédure "carrières à risque", lorsque l’assuré conteste la non prise en compte des pièces produites ou lorsqu’il présente une troisième demande successive de régularisation de carrière, l’agent de contrôle peut être amené à effectuer des enquêtes visant à vérifier la réalité du salariat, de réunir et d’analyser les informations recueillies et d’en établir les conclusions.

En externe

- Participation aux réunions du Comité Départemental Anti-Fraudes (CODAF) du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

- Participation aux réunions des deux comités opérationnels de lutte contre la fraude sociale, hors travail illégal, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Ces instances ont été mises en place, en 2011, dans le cadre de CODAF restreints et réunissent les organismes de protection sociale et de sécurité sociale inter-régimes.

- Participation aux réunions nationales des référents fraude à la Cnav.

- Etablissement des rapports, suivis, statistiques et bilans pour la MNC et le Département National de Prévention et de Lutte contre la Fraude de la Cnav.

- Participation aux formations nationales des agents dédiés à la lutte contre la fraude :

•formation(1jour)suiviepar4agentsduservicesur les poursuites pénales (approfondissement) en mars et juin 2011.

•formationàlafraudedocumentaire(1jour)suiviepar 1 agent en mars 2011.

En interne

- Exploitation des requêtes nationales obligatoires à périodicités constantes à partir de l’infocentre et du SNSP (Système National des Statistiques Prestataires)en vue de détecter plus particulièrement les fraudes à la résidence, aux ressources et à l’existence.

- Exploitation de toutes les demandes de qualification de fraude émanant des services de la Crav (117 dossiers soumis) et des partenaires extérieurs (Carsat, autres organismes de protection sociale).

- Concernant l’exploitation des requêtes et les demandes de qualification, 890 contrôles anti-fraudes ayant donné lieu à la rédaction d’un rapport d’enquête ont été réalisés par les agents dédiés à la lutte contre la fraude.

- Dans le cadre de l’opération nationale de contrôle sur les rachats de cotisations prescrites (RCP), 20 dossiers concernant des prestataires de la Crav ont été transmis pour examen par l’URSSAF des Bouches du Rhône. Ces contrôles ont donné lieu à 47 auditions d’assurés et de témoins ainsi qu’à 18 rapports d’enquêtes réalisés par un agent de contrôle agréé et assermenté dédié à la lutte contre la fraude.

- Dans le cadre de l’opération nationale de fiabilisation des comptes bancaires d’assurés non résidents sur le territoire français mais qui ont domicilié leur compte bancaire en France, 694 arrêts de paiements ont été effectués en 2011. Le service Fraude a examiné 304 demandes de reprises de paiements et procédé à l’analyse de 2.432 pièces justificatives sollicitées auprès des assurés. Des investigations complémentaires ont également été menées dans ce cadre - dont 811 consultations FICOBA (fichier des comptes bancaires) ainsi que des consultations

Faits marquantsç

OR et EOPPS - pour chaque dossier examiné. - La structure Fraude a également contrôlé 60 dossiers

issus d’un échantillon d’assurés dont les prestations ont été attribuées avant la réforme de 1983, dans le cadre des directives nationales relatives à l’évaluation statistique de la fraude (ESF).

- Dans le cadre du partenariat mis en place avec les organismes sociaux (CPAM, CAF, Pôle Emploi, MSA, RSI, DGI, URSSAF), les échanges de renseignements inter-organismes ont donné lieu à l’émission de 240 signalements de suspicions de fraude vers les partenaires et à la réception de 530 fiches pour examen.

- Organisation de 5 formations relais (10 heures) à destination de 25 cadres de proximité et responsables d’agences qui ont porté sur :

•lamiseenévidencedesrisquesliésàl’activitéspécifique du secteur,

•laprisedeconsciencedesenjeuxliésàladétectionprécoce de la fraude,

•ledéroulementdelaprocédurecarrièreàrisqueslocale,

•lerappelducircuitdesignalementd’unesuspicionde fraude au service Fraude en utilisant les imprimés spécifiques,

•unemeilleureappréhensionlanotiondepréjudiceévité.

- Le service Fraude a également participé activement à la campagne RunMR 2011 en procédant à l’évaluation de 30 risques de fraudes internes et externes :

•entretiensaveclescadresdeproximitéetrecueild’éléments matériels,

•synthèsesetretranscriptionsdesélémentsdanslesfiches tests …

Nombre de cas de fraude avérée : 66 cas (56 en 2010) dont :

- 7 fraudes relatives à la résidence,- 13 fraudes relatives à la carrière,- 38 fraudes relatives aux ressources,- 7 fraudes relatives à la situation familiale,- 1 fraude relative au service de la prestation.

Montant total de l’indu constaté: 239.942,90 €(557.396,80 € en 2010)

Montant du préjudice évité avant mise en paiement : 227.818,56 € (219.696,93 € en 2010)

Montant du préjudice évité après mise en paiement : 1.224.151,06 € (1.465.857,74 € en 2010)

Montant total du préjudice évité : 1.451.969,62 € (1.685.554,67 € en 2010)

Pour la troisième année consécutive, le service Fraude a atteint l’objectif qui lui a été fixé dans le cadre de la convention d’objectif et de gestion 2009/2013. Il a ainsi réalisé 110,82% de l’indicateur R26 du contrat pluriannuel de gestion qui concerne le montant du préjudice évité avant mise en paiement d’une prestation vieillesse et qui s’élevait à 205.573,00 € en 2011.


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Communication Information Communication

MissionsçLe service communication est chargé du relais au niveau régional de la politique nationale de communication accompagnant la stratégie de l’ Assurance Retraite.Ses multiples missions visent à mettre en œuvre des actions destinées à promouvoir l’image de la retraite du régime général, de l’organisme et à informer les assurés en externe ainsi que le personnel en interne.Pour réaliser l’ensemble de ses activités le service communication travaille en collaboration étroite avec la PAO et l’imprimerie. Son activité prend également en compte la réalisation des publications et leur dépôt légal, l’alimentation du portail interne, la mise en place des expositions, assure les relations presse et les reportages photographiques. Le groupe a également pris en charge l’organisation des événementiels de la caisse sur le plan logistique, et a mis en œuvre des actions de communication tant internes qu’externes.

Les principaux évènements de l’année 2011, ont été :

Dans le cadre du projet de fusion entre la Cram et la Crav et en étroite collaboration avec le secteur communication de la Cram :

- l’organisation et le suivi des 17 rencontres programmées par le Directeur afin de communiquer sur le projet avec tous les agents de la future Carsat,

- la mise en oeuvre avec le chargé de mission, des rencontres entre la direction et l’ensemble de l’encadrement,

- la participation au comité de rédaction du journal interne "Reflets" de la Cram.

Plus généralement :

- l’organisation d’une conférence de presse le 23 juin sur le rapport d’activité 2010,

- la participation reconduite en 2011, d’intervenants retraite français, allemand et suisse à l’émission "Et pour vous, qu’est-ce qu’on peut faire ?" du 2 septembre, jour de l’inauguration de la foire européenne de Strasbourg, dans le cadre du partenariat avec France Bleu Alsace,

Faits marquantsç


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- l’organisation d’un concours pour le personnel sur le thème "Ma plus belle photo de vacances", avec remise de lots aux gagnants et suivi d’une exposition de toutes les œuvres réalisées,

- la réalisation et la mise en place d’expositions sur la fête des médaillés (du 24 novembre au 7 décembre 2011) et sur la fête de Noël 2011 (du 14 décembre 2011 au 4 janvier 2012).

Par ailleurs en 2011 l’activité de la communication s’est concentrée autour des principales actions suivantes :

n Publications (rédaction + photos) :

- Courrier Crav, journal interne trimestriel (4 numéros),

- Info Crav, magazine semestriel à destination des relais (2 numéros),

- Parlons Retraite, journal annuel des retraités, contenant deux pages régionales,

- En Direct, bulletin d’information interne (1 numéro),

- Rapport sur les relations avec les usagers,

- Journal du Coderpa pour le Conseil Général du Bas-Rhin (4 numéros) : participation aux réunions du comité de rédaction, rédaction d’articles, relecture des articles avant mise en page à la PAO puis dépôt légal imprimeur.

n Participation au comité de rédaction Forum Retraite :

- pour l’élaboration du sommaire du journal des cadres de la branche retraite, et rédaction d’un article sur la formation des cadres au changement, dans le contexte de la fusion.

n Portail interne :

- alimentation du portail interne, par la rédaction en 2011 d’une quinzaine d’actualités pour la rubrique "quoi de neuf".

n Communication sur produits :

- La chargée de communication a accompagné la diffusion des résultats de l’enquête de satisfaction "Louis Harris", en rédigeant la synthèse présentée au Conseil d’administration, au Comité d’entreprise, en réalisant un livret explicatif pour les administrateurs, consultable par tous les agents sur Ariane, ainsi qu’en rédigeant des articles sur ce sujet.

- La campagne de communication nationale ("… Et si vous posiez plutôt votre question au bon endroit ?") a été relayée dans le magazine INFO CRAV.

n Relations avec la presse écrite, parlée et télévisée :

- travaux de coordination dans le cadre du partenariat avec France Bleu et de la participation mensuelle de la Crav à l’émission "Et pour vous, qu’est-ce-qu’on peut faire ?" sur France Bleu Alsace et "les Experts" sur France Bleu Lorraine Nord,

- rédaction d’une dizaine de communiqués de presse en 2011 pour les journaux et les radios FM de la région,

- transmission chaque mois de la liste de tous les points d’accueil retraite aux grands quotidiens régionaux,

- réalisation d’insertions publicitaires, en collaboration avec la PAO, dans Strasbourg Magazine, Vivre Pleinement (guide des seniors), le supplément Génération des DNA pour les seniors, le STRASSBUCH 2011, sur la retraite sur Internet et sur le numéro de téléphone unique 3960,

- réalisation d’insertions publicitaires visant à promouvoir la présence de la Crav à la foire de Strasbourg (réservation d’espaces publicitaires dans l’édition Alsace de l’Ami Hebdo et dans le guide découverte des DNA-supplément foire).

- réalisation des dossiers de presse afférents aux événementiels de l’année (conférence de presse, actualisation du dossier de presse de la Crav)

- mise à jour des annuaires, agendas et documents publiés régulièrement et dans lesquels la Crav apparaît.

n Organisation logistique :

- pour les conseillers retraite étrangers qui ont participé à l’émission radio sur France Bleu Alsace le jour de l’inauguration de la foire européenne le 2 septembre,

- pour le stand de la Crav à l’anniversaire de l’Abrapa Place Kléber à Strasbourg les 23 et 24 septembre,

- pour les agents de la Crav qui ont participé à la Journée "spécial retraite" RTL à Paris le 28 novembre.

n Reportages photographiques :

Le groupe communication remplit aussi sa mission de photojournalisme, dans le cadre de manifestations événementielles (foire européenne, 50ème anniversaire de l’Abrapa…), mais également pour assurer l’illustration des articles dans les différentes publications et alimenter la photothèque.

n Formation aux services en ligne proposés depuis le Portail Unique de Branche :

Personnels du métier retraite

Des séances d’accompagnement aux évolutions des services en ligne proposés depuis le Portail Unique de Branche ainsi que des nouveautés comme le push assurés, ont été dispensées aux agents du domaine retraite lors de 2 sessions proposées les 8 et 10 mars à l’Architrave,


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puis dans les agences des trois départements.

Ambassadeurs des services publics

Dans le cadre de la création d’ ambassadeurs des services publics pour la Maison des services de Truchtersheim, une formation portant sur les services proposés aux futurs retraités et retraités depuis le Portail Unique de Branche ainsi qu’à partir du site internet www.crav-am.fr a été dispensée le 19 août 2011.

n Gestion des dépliants et brochures d’information :

Hors mises à jour habituelles, près de 290.000 imprimés, brochures et dépliants d’informations sur les prestations vieillesse et les services offerts aux assurés ont été imprimés et mis à la disposition du public dans les agences retraite et sur le stand de la Crav lors des opérations de communication.

n Administration d’@riane :

118 articles ont été mis en ligne sous la rubrique "Quoi de neuf" hors les 162 mises à jour ou créations réalisées.

n Maintenance des bases régionales Boréale :

466 mises à jour ont été effectuées, rubriques Communications et Actualités confondues, qui ont donné lieu à 42 livraisons auprès de l’hébergeur.

n Gestion du site internet Crav-am.fr :

En 2011, 5.857 courriels ont été réceptionnés à partir du site www.crav-am.fr, dont 44 provenant de la Bal webmaster traités sous 48h.Le site www.crav-am.fr a fait l’objet de 187 mises à jour notamment liées aux évolutions de la législation retraite et de nos agences et points d’accueil retraite, générant 32 livraisons à notre hébergeur.

La rubrique "Actualités" de la page d’accueil a permis de communiquer sur 6 actualités de l’année, dont la généralisation du rendez-vous, les démarches pour obtenir le montant à déclarer à l’administration fiscale et l’espace retraite européen organisé par la Crav.

En outre, ont été créés, à la demande des services de l’organisme, une rubrique dédiée aux marchés publics ainsi qu’un formulaire pour permettre le dépôt en ligne des réclamations des internautes.

Fin 2011, du fait de l’évolution de la technologie mise œuvre au niveau de la branche retraite, le groupe multimédias a réalisé une étude d’opportunité et assuré le suivi de l’hébergement du site confié à un prestataire extérieur qui assurera également le développement et l’hébergement du futur site de la Carsat Alsace Moselle en 2012.

n L’administration des pages régionales des portails nationaux :

La maintenance des informations régionales du site Cnav.fr a généré une vingtaine de mises à jour, hors les 5 actualités mises en ligne sur le portail assurés www.retraite.cnav.fr , les pages régionales des portails www.e-ventail.fr et www.partenairesactionsociale.fr

n Maintenance de outils de communication dédiés à la fusion :

En 2011, les acteurs de groupe Multimédias ont assuré la maintenance de tous les outils créés en 2010 afin d’optimiser l’accompagnement des agents en terme de communication interne.

Objectif CARSAT Alsace-Moselle 2012

Le groupe Multimédias a contribué à la réalisation de 9 numéros de la lettre d’information "Objectif Carsat Alsace-Moselle 2012" pour laquelle la PAO a également réalisé une nouvelle maquette en 2011.Afin d’informer les agents sous la forme de synthèses des principaux documents versés sous l’intranet dédié à la fusion, 23 signalements "Flash" ont été réalisés et diffusés.Plus d’une quarantaine de nouveaux documents portant notamment sur l’avancement des chantiers, ainsi que des actualités, ont été mis en ligne sous l’intranet "Objectif CARSAT Alsace-Moselle 2012" durant l’année 2011.

Evolution de la charte graphique

L’inventaire complet des supports internes impactés par le changement de charte graphique sur les 3 sites de la future Carsat a été poursuivi et les maquettes des supports impactés en terme de papeterie (en-tête de lettres enveloppes, mais aussi d’affiches et un marque-page) ont été réalisés dans le cadre du groupe de travail inter-organismes Cram/Crav.

Futurs Sites internet et intranet de la Carsat Alsace Moselle

Le secteur a également contribué dans le cadre de groupe de travail Cram/Crav à finaliser l’arborescence de la partie retraite du futur site www.carsat-alsacemoselle.fr en lien avec le prestataire SDV retenu pour créer le futur site internet.De même, l’étude visant à construire le futur intranet de la Carsat Alsace Moselle, à partir des intranet de la Crav et de la Cram, a abouti en 2011 à la réalisation de maquettes de la page d’accueil soumises à un panel de futurs utilisateurs.

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En 2012, les travaux engagés pour réaliser le futur portail interne de la Carsat permettront l’ouverture à l’ensemble du personnel de la Carsat d’un nouveau portail interne esthétique et fonctionnel, ainsi que d’un nouveau site internet www.carsat-alsacemoselle.fr. , pour nos internautes.

Perspectivesç

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Documentation Information Communication


MissionsçLa documentation générale assure la diffusion des informations utiles dans leur activité aux divers secteurs de l’organisme. Pour cela, elle exerce une fonction de veille documentaire. Celle ci se traduit par une diffusion sélective d’informations (DSI) à des services ciblés, par la réalisation d’un bulletin d’informations réglementaires ainsi que d’un bulletin d’Actualités.

La documentation élabore aussi un panorama de presse quotidien.

Parallèlement, elle gère la rubrique Documentation du portail @riane, les bases PV et Notes de Service ainsi que les ouvrages.

La documentation diffuse également les publications, alimente des dossiers thématiques et répond aux demandes de recherches.

Ce secteur assure également le secrétariat du Comité régional d’histoire de la Sécurité sociale "Alsace-Moselle" et la fonction de "correspondant archives".

En 2011 le groupe documentation a participé activement en lien avec le DEDIR à la migration de la base Doris "Notes de service", sous Sharepoint, en réactualisant notamment plus de 1.000 notices qui permettent d’effectuer les recherches.

n Gestion des ouvrages et des abonnements :718 revues ont été diffusées et exploitées au cours de l’année.208 documents ont été empruntés et 63 ont été consultés sur place.

n Diffusion de l’information :

Dans le cadre de la DSI (Diffusion Sélective de l’Information), 1.168 documents ont été diffusés de façon dématérialisée à une vingtaine de secteurs.

Faits marquantsç


- 23 -

Sur @riane

242 panoramas de presse ont été élaborés, à partir de quotidiens régionaux (Les Dernières Nouvelles d’Alsace, Le Républicain Lorrain, L’Alsace, L’Ami Hebdo), du panorama de presse national de la Cnav, de diverses publications (Liaisons Sociales, Protection Sociale Informations) et du site annuaire-secu.com.1.129 signalements d’articles (titre, résumé et source) ont été diffusés sur le portail interne en 2011. Ces signalements sont remontés quotidiennement dans la rubrique "Panorama de presse" du portail au plus tard à 11h. Ils ont fait l’objet de 178 demandes d’envoi d’articles en version dématérialisée.

54 articles pour la rubrique "Quoi de neuf" ont été rédigés par les documentalistes et publiés sur la page d’accueil du portail.

207 signalements d’articles de périodiques, de sommaires, de nouvelles acquisitions d’ouvrages , de parution de rapports ont été effectués sous la rubrique « Actualité de la doc » du portail. La parution, mensuelle, est devenue bi-mensuelle à compter d’octobre.

50 numeros du "Bulletin d’info" ont permis de signaler 465 documents en 2011 : 228 documents Cnav (dont 90 circulaires), 183 textes réglementaires (lois, décrets, arrêtés), 48 circulaires (Acoss, Ucanss, Ministérielles) et 6 nominations de personnalités.Boréale, Doris BCR, les Journaux et Bulletins Officiels, les circulaires ministérielles, Liaisons sociales, Protection Sociale Informations et le site annuaire-secu.com sont les principales sources consultées pour établir le "bulletin d’info", la veille réglementaire hebdomadaire diffusée sous la rubrique "documentation" du portail. Les secteurs concernés par un texte réglementaire ont été informés, par le biais d’une alerte par lotus, de la parution du bulletin : 113 alertes ont ainsi été envoyées à une quinzaine de secteurs.

n Administration fonctionnelle des bases PV et Notes de service :

L’administration de la base Notes de service, qui permet la publication des notes d’information et de service sur le portail interne, a donné lieu à l’établissement de 115 notices et à la numérisation de 242 pages de notes.

Par ailleurs, l’administration de la base PV qui permet la diffusion dématérialisée , à un public ciblé, des procès verbaux et des annexes du Conseil d’Administration de la Crav et de ses commissions, s’est traduite par la rédaction de 11 notices et la remontée de 119 documents.

n Réalisation de recherches pour tous les secteurs de l’organisme :

75 recherches ont été effectuées en 2011 dans les dossiers thématiques, dans la Base Commune Retraite de Doris ou sur internet.

Répartition de la DSI :

En 2012, dans le cadre de la fusion, l’offre documentaire du siège sera réactualisée au niveau notamment du futur portail interne afin de développer une expertise portant d’avantage sur l’information générale et institutionnelle ainsi que le domaine retraite.

n Secrétariat de Comité régional d’histoire de la Sécurité sociale "Alsace-Moselle" :

4 réunions se sont déroulées en 2011 donnant lieu à la rédaction de rapports préparatoires, de comptes rendus et diverses études.

M. Alain Caps, directeur honoraire de la Crav a été élu nouveau Président du Comité régional d’histoire de la Sécurité sociale Alsace-Moselle le 5 décembre.

Les prix des concours de récits et universitaires ont été attribués aux lauréats, ils ont été remis au cours de l’Assemblée générale du 5 décembre.

Les travaux préparatoire du troisième volume du "Guide du chercheur en histoire de la protection sociale Alsace-Moselle", consacré aux Archives municipales ont été poursuivis. Ils prévoient le recours à 3 vacataires en 2012 pour effectuer un inventaire des fonds conservés dans les archives municipales d’Alsace et de Moselle.

Les travaux pour la réalisation du site internet du Comité débuteront début 2012. Une page spécifique à l’actualité du Comité régional est d’ores et déjà accessible sur le portail national du Comité d’histoire de la Sécurité sociale.

Une nouvelle campagne de recueil de la mémoire orale sera prochainement engagée. Après recensement des besoins, un appel d’offre pour le recrutement de vacataires sera proposé en 2012.

Secteurs

Communication + Comité histoireAction sociale Secrétariat de direction Médecine du travailDRCF DPA Formation DGILStatistiquesSécuritéDRHDGDSDéveloppement durableInformatiqueAutres

2010

8214918739

30514

917

185

1522/5

2011

772569849

52137

1818

194065

1473

Perspectivesç

- 24 -

Secrétariat de direction


MissionsçLe Secrétariat de direction assure le secrétariat du Directeur - en étroite collaboration avec celui de la Cram - et des Agents de Direction, ainsi que celui de la Présidente, du Conseil d’administration et des Commissions. Il organise des réunions internes, à la demande du Directeur, mais aussi de certains secteurs.Il assure la tenue du planning d’occupation des salles de réunion et de réservation du matériel informatique, gère les rendez-vous et les mises en ligne des réunions par visio-conférence, et procède à l’enregistrement de certaines réunions.Il alimente la rubrique du portail @riane "mes infos - dossier Communication" et transmet au service documentation les fichiers destinés à alimenter la base régionale Doris "procès-verbaux".Il assure la frappe et la mise en forme de courriers et rapports divers pour le compte de différents services, et procède à la diffusion d’un certain nombre de documentations aussi bien en interne qu’en externe.Il participe au secrétariat de l’association Alsace Eureka Equilibre.

L’activité a été marquée en 2011 par :- l’arrivée d’un nouvel agent de direction Elsa Barbier

le 1er février 2011,- les travaux préparatoires à la fusion Cram-Crav,

aussi bien au niveau du Conseil d’administration, qu’en interne avec la mise en place de nouvelles instances telles que COPIL, COPRO, Commission de concertation, et la création de huit chantiers constitués par de nombreux groupes de travail,

- l’arrivée de nouveaux administrateurs en cours d’année au sein du Conseil d’administration, modifiant la composition de certaines Commissions,

- le renouvellement des Conseils d’administration : travaux en lien avec la MNC (été 2011),

- le renouvellement du Conseil d’administration et élection d’un nouveau président (novembre 2011),

Les principales manifestations organisées en 2011, pour la plupart en collaboration avec le SIC, ont été :- les réunions de l’ensemble de l’encadrement, les

15 avril, 25 mai, 21 septembre,

Faits marquantsç

- 25 -

- les visites des différentes agences,- la rencontre avec la DRV Speyer, le 12 mai,

- la visite de M. Mayeur, Directeur de la Cnav, le 1er juillet,

- la visite de M. Corvaisier, Directeur délégué de la Cnav, le 26 octobre,

- la séance d’information des nouveaux administrateurs, le 7 décembre,

- la 11ème édition de la rencontre des partenaires étrangers au cœur de l’Espace Retraite Européen de la Foire de Strasbourg, le 2 septembre.

Au titre du secrétariat du Conseil d’administration, ont été réalisés les travaux relatifs à la préparation et au suivi de :

- 5 séances du Conseil d’administration,- 9 réunions de la Commission de Recours Amiable et

de remise de dettes, - 9 réunions de la Commission d’Action Sociale, - 4 réunions du Bureau,

- 2 réunions du Groupe de travail Cram/Crav,- 3 réunions de la Commission des Marchés, - 2 réunions de la Commissions des Œuvres et du

Patrimoine,- 1 réunion de la Commission des Finances.

Cinq procès-verbaux de Conseil d’administration ont été rédigés.

Au titre du secrétariat de l’association Alsace Eureka Equilibre, les travaux relatifs à la mise en œuvre de :

- 15 conférences-débat, ont permis la mise en route de 19 ateliers mémoire "Pac Eureka",

- 12 conférences-débat, ont permis la mise en route de 14 ateliers de prévention des chutes "Equilibre".


- 26 -

Gestion des resssources humaines RessourcesHumaines

çMissionsLa gestion des Ressources Humaines s’articule autour de cinq domaines :

n La gestion administrative du personnel :

- gestion des dossiers du personnel liée à tous les évènements de la carrière professionnelle (embauches, contrats et avenants, médailles du travail, départs, …),

- notification des décisions individuelles (changements d’affectation, promotions, attributions de points de compétence et d’expérience, attribution de primes, délégations de signature…),

- gestion du temps de travail (horaire variable, saisie de l’absentéisme) et contrôle d’accès aux bâtiments,

- commande de billets et remboursement des frais de déplacement.

n La gestion de la paie :- intégration en paie des décisions individuelles

(embauche, départ, changement d’affectation, promotion, attribution de points de compétences et d’expérience, attribution de primes,…) et collectives (augmentation de la valeur du point…),

- élaboration des déclarations sociales obligatoires,- traitement des indemnités journalières.

n La gestion comptable :

- saisie des écritures comptables et paiement des factures relevant de la gestion des Ressources Humaines,

- réalisation des travaux comptables de fin d’année,- élaboration de la revue analytique RH dans le cadre

de la certification des comptes.

n Le développement des Ressources Humaines :

- contribution à la mise en œuvre du dialogue social par la préparation et la participation aux réunions avec les instances représentatives (négociations et gestion des accords collectifs, organisation des élections professionnelles, suivi des instances CE et DP),

- élaboration des documents obligatoires (bilan social, rapport comparatif hommes / femmes,…),

- mise en œuvre de la responsabilité sociale de l’entreprise : promotion de la diversité (emploi des seniors, emploi des handicapés, lutte contre les discriminations,…), équilibre entre vie privée et vie professionnelle, santé au travail,

- mise en œuvre des procédures de recrutement et de la mobilité interne,


- 27 -

- élaboration de dossiers en vue d’une aide à la décision de l’équipe de Direction (embauches, évolution salariale, évolution des effectifs,…),

- production d’études juridiques et de rapports portant sur les relations individuelles et collectives de travail avec propositions des modalités de mise en œuvre (veille sociale).

n Les statistiques :

- établissement de rapports, bilans, statistiques à destination des organismes de tutelle, de l’inspection du travail et des instances représentatives (bilan social, rapport comparatif sur la situation des hommes et des femmes, déclaration formation professionnelle…),

- suivi mensuel de l’évolution de l’effectif et de l’absentéisme,

- élaboration de requêtes régulières en vue d’assumer la supervision d’éléments de la paie, de calculer des coûts et d’en affiner l’analyse,

- Réalisation de requêtes à destination d’autres services : éléments de comptabilité analytique, éléments pour la certification…

L’activité 2011 a été marquée par :

n La poursuite des engagements de la Caisse en tant qu’employeur socialement responsable par la mise en œuvre d’actions dans les domaines :

de la promotion de la diversité et de l’égalité des chances

- partenariat avec Pôle Emploi : évolution de la méthode de recrutement par simulation (MRS),

- recrutements de futurs techniciens retraite dans le cadre de contrats de professionnalisation,

- mise en œuvre de la mobilité fonctionnelle,

- action de formation vers l’encadrement sur la responsabilité sociale de l’entreprise vis-à-vis des seniors,

- mise en œuvre d’une procédure d’accueil de stagiaires.

de la promotion de la dimension humaine dans l’entreprise

- participation au dispositif de prévention des risques psychosociaux piloté par le CHSCT,

- partenariat avec le service Santé au Travail, accompagnements individuels de salariés en difficultés professionnelles,

- organisation de réunions de préparation à la retraite.

n La mise en place du protocole d’accord du 3/05/2011 portant sur la rémunération.

n La prise en charge par l’employeur des cotisations retraite pour les salariés à temps partiel.

n La poursuite de la politique d’emploi des seniors.

n L’anticipation des évolutions auxquelles est confrontée la Branche Retraite afin de préparer au mieux les personnels à ces changements :

- recours à du personnel intérimaire,- embauches prévues pour intégrer les Agences Retraite,- mise en œuvre du tutorat.

n La participation aux travaux nationaux pour déployer la MRS au niveau de la Branche.

n La poursuite des travaux de rapprochement dans le cadre de la fusion Cram-Crav :

- pilotage des groupes du chantier Ressources Humaines,

- conseil auprès des autres chantiers et de la Direction.

n Effectifs réels de la Caisse au 31 décembre de l’année :

n Répartition du personnel selon le sexe et la qualification professionnelle au 31 décembre 2011 :

Faits marquantsç Bilan de l’activitéç

Employés et cadres niveaux 1 à 4

Employés et cadres niveaux 5 à 9

Informaticiens

Agents de direction

Total

Structure

femmeshommes

92

42

30

3

167

23,86%

433

85

13

2

533

76,14%

525

127

43

5

700

100%

total

697

698

698

699

699

700

700

1

4

16

64

256

1024

1

10

100

1000

x xx xxx

Série1

1

10

100

1000 699 698 700

20092010

2011

- 28 -

n Âge moyen du personnel :

n Pyramide des âges du personnel : Effectif au 31.12.2011 : 700 agents

Âge moyen : 44,92 ans

n Absentéisme en pourcentage du nombre théorique du nombre de jours travaillés :

n Salariés ayant bénéficié de points d’expé-rience, de compétence ou d’un parcours professionnel :

n Mouvements des effectifs :

n Salariés bénéficiant d’un contrat de travail à temps partiel au 31 décembre :

73,95% des salariés ont opté pour un horaire de travail hebdomadaire compris entre 28h40 et 32h.

Les orientations 2012 du Département Ressources Humaines, s’inscrivent dans le cadre des objectifs COG (Convention d’Objectifs et de Gestion) 2009-2013 de la Branche Retraite.

n Déployer la stratégie nationale de gestion des Ressources Humaines en :

Perspectivesç

2010 2011 2010 2011Motifs - Entrées Motifs - Sorties

699

1

/

17

14

2

/

34

Effectifs réels au 1er janvier

Démissions

Mutations

Fin de CDD

Retraites

Décès

Licenciements

Total

31

2

33

Embauches

Mutation

Total

16

4

20

698

2

2

3

9

1

1

18

700

Salariés à temps partiel

Effectif total

Structure

20102009

206

699

29,47%

205

698

29,37%

215

700

30,71%

2011

Congés

Maladie

Maternité / Paternité

Accidents du travail

Exercice de mandants électifs, syndicaux

Grève

Formation professionnelle

Missions

Autres (y compris invalidité)

Total

20102009

14,85

4,31

2,44

0,28

0,36

0,15

1,54

1,88

2,47

28,28

15,38

4,10

2,42

0,20

0,31

0,45

1,64

1,72

2,46

28,68

14,01

4,42

2,03

0,17

0,32

0,05

3,14

2,03

2,14

28,31

2011

Points d’expérience

Points de compétence

Parcours professionnel

2010

371

239

84

369

173

64

2011

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

20

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55

57

60

63

4 1

4 7

5 6

10 7

9 12

9 14

18 14 24

9 14

19 16

5 11

15 26 27 28 29

22 15 33

22 22

32 21

14 5

2 1

1

1

2 1

3 1

4 1 7 2 4 6

8 11

5 9 7

5

5 2 5 5

6 4

5 4

4 5

3 5 10

11 6

6 2

1 1

Âge

Effectif

533 femmes 167 hommes

20102009

44,98 45,26 44,92

2011

Age moyen

- développant l’expertise de la fonction Ressources Humaines,

- déployant les fonctionnalités du système d’information Ressources Humaines,

- participant aux travaux menés par la Caisse Nationale.

n Poursuivre l’engagement de l’entreprise en matière de responsabilité sociale en :

- menant des actions dans le cadre de la lutte contre les discriminations,

- mettant en œuvre les engagements pris dans le cadre du Protocole d’Accord séniors,

- négociant localement sur la promotion de la diversité et l’égalité des chances,

- participant aux actions de prévention des risques psychosociaux.

n Participer à la préparation aux évolutions à venir en :

- mettant en œuvre une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences telle que définie au niveau national,

- développant les possibilités de mobilité des agents.

Enfin, l’année 2012 sera marquée par la préparation et la mise en œuvre de la fusion de la Crav et de la Cram.

Dans ce cadre le Département Ressources Humaines poursuivra son rôle de conseil notamment pour négocier de nouveaux protocoles d’accords. Il sera également fortement mobilisé sur la convergence des outils métiers et des pratiques Ressources Humaines de la future Carsat.

- 29 -


Département Formation RessourcesHumaines

çMissionsLe Département Formation participe à l’élaboration et au suivi de la politique de formation. Il met en oeuvre les actions nécessaires au développement qualitatif et au professionnalisme de l’ensemble du personnel. Il contribue également à promouvoir les compétences individuelles et collectives.Les missions principales de ce Département s’articulent autour de cinq axes :

n l’élaboration du plan annuel de formation :- recensement des besoins,- traduction en actions et en dépenses de formation,- rédaction du plan,

- établissement des documents obligatoires pour la Commission Emploi Formation et le Comité d’Entreprise.

n la mise en œuvre des stages inscrits au plan de formation : - recherche en termes de coûts et de qualité pédagogique

de la formation la plus appropriée pour répondre aux besoins exprimés,

- organisation des stages,- suivi, évaluation et bilan des actions de formation.

n l’animation de sessions de formation :- mise en œuvre des formations diplômantes et des

perfectionnements techniques internes (formation de techniciens Retraite, formations techniques…).

n la gestion administrative :- instruction et suivi des dossiers FAF,

- suivi des contrats de progrès des personnels informaticiens,

gestion des séances de E-formation développée par la Branche Retraite : différents modules concernant la Retraite mais aussi l’Action Sociale, la bureautique, les données sociales, la logistique, la maîtrise des risques, les ressources Humaines.

- suivi de l’exécution financière du plan,

- instruction et gestion des demandes de Droit Individuel à la Formation et de Congé Individuel de Formation.

n l’organisation de la certification :

- dans le cadre de la formation Technicien Conseil Retraite.

- 31 -

La formation professionnelle regroupée dans une structure unique est rattachée à la Direction des Ressources Humaines depuis 2007 et a pris le nom de Département Formation.En 2011, le Département a exploité de façon optimale la dernière année d’existence du FAF en mettant en œuvre le maximum de formations. Le service a saisi l’opportunité d’une durée de prise en charge et d’une enveloppe financière largement supérieures aux pratiques habituelles. A propos des formations propres à la branche, les chargées de formation ont continué à participer activement aux travaux nationaux de construction de nouveaux parcours de formation aux métiers de la retraite.Par ailleurs, 2011 a connu une augmentation notable de mise en œuvre de l’exercice du Droit Individuel à la Formation.

Les heures de formation sont en augmentation de plus de 88 % en 2011 par rapport à l’année précédente. Cette évolution s’explique notamment par :- deux parcours de formation simultanés de Techniciens

Conseil Retraite, - le recours à l’utilisation intensive de l’e-learning. (Les

délais très courts pour former la totalité des techniciens retraite à l’application de la dernière réforme des retraites n’offraient pas d’autres alternatives que l’utilisation ad hoc des formations e-learning),

- une aide financière exceptionnelle,- un grand nombre de demandes de formation

bureautique en instance depuis plusieurs années a été satisfait par la mise en œuvre d’un marché de formation bureautique en complément à la création de sessions prises en charge par le Département Formation.

Globalement, le nombre de stagiaires ayant bénéficié d’une action de formation a doublé. En conclusion, on peut noter une évolution historique et sans précédent du pourcentage de la masse salariale consacrée à la formation continue : 6,90% en 2011 contre 5,30% en 2010.

L’enjeu majeur pour 2012 concerne la participation à l’intégration du personnel de la Cram en offrant une aide de formation à l’utilisation des nouveaux outils.Par ailleurs, de nouveaux parcours de D’Fi Retraite seront livrés et certainement mis en œuvre, en particulier celui

de télé conseiller et éventuellement celui de contrôleur. Les modules du dispositif principal seront le socle de certains programmes de formation continue (exemple : les droits dérivés). Suivront également en cours d’exercice les nouveaux modules de l’action sociale et des donnés sociales.

La répartition des stagiaires par catégorie socio-professionnelle

Faits marquantsç


2011

Direction - cadres et assimilés - informaticiens tab. BInformaticiens tab. A - niveau IV + personnel filière techniqueAgents niveaux II et III et ouvriers qualifiés

14,52%

20,53%

64,95%

La ventilation des heures de formation par organisme formateur

Actions de promotionCravCirfe (ou Crafep-CRF)Ucanss / EN3S / ACORSCnav (ou prestataire choisi par marché Cnav)Bull, Oracle, IBM / CRAFEPFormateurs externesTotal

2010heures %heures %

2011

20.907,29.798,4

683,4158,4

2.131,23.006,7

36.685,30

56,9926,71,860,435,818,20100

58,1431,250,560,670,48

9100

11.304,96.088,43

108129,692,6

1.754,519.478,03

Perspectivesç

L’évolution des actions de formation

223222//3

61

4.471,215.476,4

1081.486,8

//

57622.118,40

2011nombred’agents

durée(heures)

nombred’agents

durée(heures)

2010

121223122

24+26,3%

40915.307,4

158,061.188

2887272

17.494,46+127% +154,16 +26,43

Actions de promotion

Cours de techniciens - PASS - partie vieillesse - partie comptableSAMConseiller en organisationAgents de contrôlePréparation EN3STotalévolution

- 32 -

La formation en 2011

Nombre d’heures de formation : 36.685,3

Promotion : 22.118,4 heures

Formations techniques internes, communication, management et culture institutionnelle : 4.620,71 heures

Techniques : 6.351,25 heures

E-formation : 2.551,43/heures

DIF : 1.043,5 heures

Nombres d’agents formés : 3.076 agents

Promotion : 61 agents

Formations techniques internes, communication,management et culture institutionnelle : 879 agents

Techniques : 552 agents

E-formation : 1.484 agents

DIF : 100 agents

x x x x100 212 1484 100

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

61 432 338 7 102 6 234 100 212 1484 100

Série1

0

20

40

60

80

100

1

61 432 338 7 102 6 234 100 212 1484

61 432 338 7 102 6 234 100 212 1484

100%

61 432 338 7 102 6 234 100 212 1484 x

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

x x x x2131,2 2442 2551,43 1043,5

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

1

Série1

0

500

1000

1500

1

22118,4 1931,03 1231,68 86,4 1371,6 144 1634,05 2131,2 2442 2551,43

22118,4 1931,03 1231,68 86,4 1371,6 144 1634,05 2131,2 2442 2551,43

100%

22118,4 1931,03 1231,68 86,4 1371,6 144 1634,05 2131,2 2442 2551,43

x

0

5000

10000

15000

20000

25000

promotion

formations techniques

communication

culture institutionnelle

administration gestion

bureautique

formation des informaticiens

techniques diverses

E-FormationDIF

22.118,4

1.931,03

1.231,6886,4

1.371,6 1.634,05144

2.131,20 2.442 2.551,43

1.043,5

promotion

formations techniques

communication

culture institutionnelle

management

management

administration gestion

bureautique

formation des informaticiens

techniques diverses

E-Formation DIF

61

432338

7102

6

234

100212

1.484

100

DIF évolution

100 1.043,5


durée(heures)

nombred’agents

durée(heures)

2010

31 600,5+222,58%+16,82%

Formations techniques internesCommunicationCulture institutionnelleManagementTotalévolution

432338

7102879

1.931,031.231,68

86,41.371,6

4.620,71


durée(heures)

nombred’agents

durée(heures)

2010

45255417

1121.135

+9,4%

3.391,901.353,80

230,401.055,406.031,50

-5,1%

Formations techniques internes, communication et management

-22,55 -23,39

TOTAL GENERAL évolution

3.076 36.685,3


durée(heures)

nombred’agents

durée(heures)

2010

1.476 19.478,03+14,15% +14,46% +108,40% +88,34%

+73,77%

TECHNIQUES

Administration et gestion BureautiqueFormation personnel informaticienTechniques diversesTotalévolution

6234100212552

1441.634,052.131,20

2.4426.351,25


durée(heures)

nombred’agents

durée(heures)

2010

23268

174276

36259,20

9941.832,80

3.122+38% +28,55% +100% +103,43%

Modules E-Formation

module action sociale module boréalemodule carrière à risquesmodule date d’effetmodule déontologiemodule droit à la l’informationmodule EAEAmodule éclairage réforme retraitesmodule guide orientationmodule identificationmodule LCBmodule onglets fiscauxmodule pilotage ORmodule relèvement de l’âgemodule retraite anticipéemodule retraite pour pénibilitémodule versements pour la retraiteTotal général

durée(heures)

54,7576,5825,50

2128422

1.239,6056351

14549524

488,5

294,5

2.551,43

2619171414141

60214141

1417

19048

282

197

1.484

nombred’agents

* le nombre d’heures est comptabilisé dans le dispositif D’FI Retraite

- 33 -

Gestion immobilière Logistique


MissionsçLe Pôle Gestion Immobilière, est composé de 4 secteurs :

n Le secteur "Travaux et pilotage" est chargé :

- D’assurer la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre pour les marchés de travaux du patrimoine immobilier administratif de la Crav (siège, agences, Architrave) et du patrimoine immobilier non administratif (immeubles de rapport : rues de Soultz, d’Altkirch, du Barrage, de la Glacière), du Foyer Maryse Bastié et de la Maison de Retraite St Arbogast.

- Du suivi du contrat de gérance pour les immeubles de rapport.

- Du recueil des données statistiques et de l’alimentation des outils nationaux : RAPSODIE, SDIL, PERL’S.

- De participer au comité de pilotage relatif à la réalisation d’un EHPAD à Colmar en partenariat avec le Groupement Hospitalier du Centre Alsace.

- De la rédaction et du suivi de l’ensemble des contrats d’entretien et de maintenance des équipements techniques de la Crav, de l’Architrave et des agences.

n Le secteur "Téléphonie" :

Gère l’ensemble des installations téléphoniques du siège, de l’Architrave et des agences, tant sur le plan technique que sur le plan administratif, et, à ce titre :

- procède aux créations, paramétrages, mises à jour, observation du trafic et suivi statistiques des lignes téléphoniques internes à l’aide des logiciels de gestion de l’autocommutateur,

- assure le suivi technique du parc des téléphones et des fax : installation, déplacement, assistance et dépannage,

- supervise les appels distribués par le logiciel Call Center Supervision sur le groupe de débordement et procède aux mises à jour et statistiques relatives à ce groupement de postes,

- assure les relations avec les opérateurs téléphoniques Orange Business Services, SFR et Bouygues pour les créations, suppressions, transferts de lignes fixes et mobiles et la gestion des incidents,

- se charge des insertions dans les annuaires téléphoniques,

- élabore le dossier technique de consultation, analyse les offres et suit le marché de maintenance des autocommutateurs du siège et des agences,

- met à jour l’annuaire interne,- vérifie et valide les factures téléphoniques,- administre le logiciel Caraïbes servant à la tarification

du restaurant d’entreprise.

- 34 -

L’activité téléphonique en chiffres :(source Tableau de bord interne/Statistiques autocom et Atos)

n Le secteur "Atelier" qui assure quotidiennement :

- la maintenance et l’entretien courant de l’immeuble,- la gestion du parc automobile,- l’entretien des espaces verts,- les opérations de déménagement inter-services,- les livraisons périodiques et d’entretien des agences

de proximité,- la préparation des stands pour les foires.

n Le secteur "Développement durable" qui est chargé de :

décliner le plan de développement durable de la Sécurité Sociale selon les priorités définies par la Direction. Il élabore et met en œuvre les actions de réduction des impacts environnementaux de l’activité de la caisse et contribue à la mise en œuvre de conditions de travail équitables et satisfaisantes. Il travaille également en collaboration avec les parties prenantes externes à l’entreprise afin d’enrichir sa politique de développement durable et de les associer aux actions entreprises.

L’année 2011 s’est distinguée par :

- les travaux de mise en place du nouveau câblage informatique pour l’ensemble du siège,

- la réalisation du bilan carbone,- l’élaboration d’un audit énergétique,- la recherche de locaux et la rédaction du dossier

administratif pour la relocalisation de l’agence mosellane de Forbach.

Le Bilan Carbone a débuté en 2011 pour s’achever courant de l’année 2012 avec la définition des postes les plus fortement émetteurs de gaz à effet de serre à savoir : les déplacements (domicile-travail, professionnels et assurés), les achats (incluant le courrier, les travaux et les fournitures) et l’énergie consommée sur l’ensemble des sites.

Le Bilan Carbone est la première étape de l’élaboration du plan de réduction des consommations d’énergies et de ressources naturelles. A cet effet, un plan d’actions élaboré sur la base des préconisations du Bilan Carbone et augmenté des thématiques environnementales de la politique de développement durable de l’Ucanss a été validé en comité de direction.La réduction des consommations d’énergie s’élèvent à -15,21% par rapport à la consommation de 2008 (indicateur de référence du CPG - R17).

En 2011, les travaux suivants ont été engagés :

Patrimoine immobilier administratif :

n Siège administratif :

- le remplacement du système de chauffage au restaurant d’entreprise,

- le remplacement de la GTC ( Gestion Technique Centralisée),

- les travaux d’aménagement de locaux d’archives en bureaux au rez-de-jardin,

- le remplacement des dalles de faux-plafonds dans les circulations,

- la mise en place d’un système de climatisation dans les salles de réunion.

Patrimoine immobilier non administratif :

Le Pôle Gestion Immobilière est intervenu :n D’une part, au niveau de la conduite et du pilotage

(maîtrise d’œuvre) de plusieurs opérations de travaux de mise aux normes ou d’amélioration :

Maison de Retraite St Arbogast - les travaux de mise en conformité électrique,- le remplacement des plans vasques dans les cabinets

de toilette des chambres de résidents,- les travaux de rafraîchissement de la laverie suite à

des problèmes d’humidité.

Faits marquantsç


Nombre total d’appels entrantsSecteurs 2010 2011DPA - agences de proximité - 134.274 125.872- agence de Colmar 6.129 6.966- agence de Forbach 87 131- agence de Haguenau 4.118 3.872- agence de Metz 6.365 6.074- agence de Mulhouse 6.013 7.294- agence de Mutzig 5.546 5.121- agence de Sarrebourg 3.070 3.152- agence de Sélestat 5.633 4.397- agence de Thionville 4.779 5.328- agence de Strasbourg nord 8.814 7.424- agence de Strasbourg sud 83.720 76.113

72.779DRS (débordement inclus) 209.081 114.107Plate-forme téléphonique 214.514 227.533Contrôle technique 10.659 8.437Gestion des comptes retraite 56.345 73.095Contentieux 5.704 5.678DGDS 53.179 44.910Autres services 170.250 150.535Total 854.006 822.946

CARRIèRES

- 35 -

Foyer Maryse Bastié

- les travaux de mise en conformité électrique,- la mise en place d’un système d’interphonie.

Immeubles de rapport :

Rue d’Altkirch

- la réfection des enrobés dans la cour,- la mise en peinture des tuyaux de gaz.

Rue de la Glacière

- la réfection des peintures des façades et des cages d’escaliers,

- les travaux de mise en sécurité incendie par la mise en place de portes coupe-feu au sous-sol.

Rue de Soultz

- la mise en peinture des tuyaux de gaz.

d’autre part, dans l’instruction de dossiers administratifs visant à obtenir des subventions dans le cadre de l’amélioration de l’habitat ou des économies d’énergie (dossiers ANAH et CUS). A ce titre, un montant de 215.519 € a été versé .

n Siège administratif et agences :

L’année 2012 portera sur :

- les travaux d’aménagement divers dans le cadre de la fusion Cram/Crav (déplacement de cloisons, réfection sols et murs),

- les travaux préconisés dans l’audit énergétique pour réaliser des économies d’énergies (électricité, chauffage),

- les travaux d’aménagement de la nouvelle agence de Forbach,

- le projet de mise à disposition du CTIGE de locaux informatiques,

- différents chantiers appartenant au plan d’actions Bilan Carbone notamment :

. le plan de traitement des déchets,

. la réduction de la consommation d’énergie,

. le plan de déplacements entreprise,

. la réduction de la consommation papier,

. la réduction des consommations d’eau.

n Immeubles de rapport :

Des travaux de réfection des logements de l’ensemble du patrimoine immobilier, ainsi que la rénovation de la chaufferie de l’immeuble rue de la Glacière seront engagés.

n Maison de retraite St Arbogast :

- L’installation d’un groupe électrogène,- Le remplacement des fauteuils dans les chambres des

résidents,- Le remplacement du batteur mélangeur.

sont prévus en 2012.

n Foyer Maryse Bastié :

Un projet de réaménagement des locaux est à l’étude.

Perspectivesç

- 36 -

Courrier Logistique


Missionsç

Faits marquantsç


Le Courrier :

Le groupe Courrier est chargé des travaux de réception et d’expédition du courrier.

Il est composé de 2 unités de travail :

Le groupe réception/tri est chargé :

- de la réception, l’ouverture, le compostage et le pré-tri de toutes les correspondances en entrée,

- de la préparation, l’affranchissement et l’expédition, - de participer aux travaux d’identification du courrier…, - d’assurer les liaisons inter-organismes (organismes

sociaux, La Poste, T.G., organismes bancaires).

Le groupe identification/lecture est chargé :

- de l’identification des courriers sans références (enquêtes),

- de l’envoi des relevés de carrière à la demande des assurés ou d’organismes partenaires (MSA, Mines…),

- de la réception, l’ouverture, le compostage et le pré-tri de toutes les correspondances en entrée, dans le cadre de l’entraide et de la polyvalence,

- de l’enregistrement en contact des demandes de droit contributifs et non contributifs,

- de l’enregistrement en contact des réclamations,- du transfert des demandes de pensions étrangères

vers les autres Cram,- de trier et de préparer le courrier à l’expédition.

L’année 2011 a été marquée par les premières réunions de travail du groupe projet courrier/BSP, en vue de la construction de la nouvelle Carsat. Ces rendez-vous ont permis de prendre les premiers contacts avec les futurs collègues, de poser des méthodologies, d’analyser les existants dans chaque organisme et de proposer ensemble des orientations sur l’organisation et le fonctionnement d’un secteur unique courrier/BSP à la Direction.

En 2011, le secteur a réceptionné 695.428 plis et en a expédié 344.162. Il a traité 7.415 télécopies et 2.220 courriels. Il a identifié 78.742 pièces de courriers et expédié 457 relevés de carrière. Le groupe a également enregistré 22.029 demandes de droit et 67 réclamations.

- 37 -

Les faits marquantsç

n Volume de travail global :

(*) ce chiffre ne comprend pas les frais d’affranchissement du courrier expédié des agences, ni les frais d’affranchissement des courriers éditiques (ex. : opérations de masse).

On peut observer une augmentation des plis réceptionnés, conséquence de la reprise à notre compte de la réception des questionnaires cycliques (sous-traités en 2010 par la Société Dynapost)

En ce qui concerne les plis recommandés, l’augmentation sensible (+69,12%) s’explique par les retours des questionnaires cycliques d’assurés habitant à l’étranger, population qui semble avoir pris l’habitude d’envoyer ses documents en recommandé.

Volume de travail du groupe identification :

L’augmentation du nombre de réclamations enregistrées s’explique par la mise en place, en collaboration avec le service clientèle, d’un dispositif d’amélioration du traitement des réclamations au dernier trimestre 2011.

Trafic fax et courriels :

n le BSP (Bureau Sans Papier) :

Le secteur BSP numérise :

- les pièces justificatives ayant servi à l’instruction ou à la modification d’un droit,

- la demande unique de retraite (DUR) afin d’alimenter la base BSP accessible à tous les régimes de retraite partenaires (MSA, RSI...),

- les demandes de droit, avant enregistrement, destinées aux agences de la DPA.

Le groupe BSP a été renforcé par 2 agents intérimaires en juillet 2011, pour tenir compte de l’augmentation significative de la charge de travail du fait d’un élargissement de son périmètre de compétence. La montée en charge des dossiers s’est en effet poursuivie, avec l’intégration des dossiers de droit dérivé et des dossiers de reconstitution de carrière.

Chiffres clés du BSP :

(*) activité nouvelle prise en charge à partir de janvier (DD) et juillet 2011 (RDC).

Le secteur BSP connaît une activité en forte progression liée à l’extension du périmètre des dossiers numérisés (+73,98%). Cette tendance à la hausse devrait se confirmer dans les mois à venir dans la perspective d’une numérisation systématique du courrier entrant tel que prévu dans le cadre du projet Arc en Ciel dont la mise en place est prévue en 2013.

20112010

82.479

2.941813

24.58630

110.849

78.742

2.106457

22.02967

103.401

Evolution en %-4,53

-28,39-43,78-10,40

+123,33-6,72

Désignation

Nombre de pièces de courrier identifiéeset orientéesCompléments d’enquêtes, réponses directesDemandes de relevés de carrièresDemandes de droit enregistrées en contactRéclamations enregistrées en contactTotal

DésignationNombre de télécopies émisesNombre de télécopies papier réceptionnéesNombre de télécopies écran réceptionnéesTotalNombre de courriels réceptionnésCompléments d’enquêtes, réponses directes aux courriels

20112010

32995

7.3378.3642.507

36

281.3396.0487.4152.220

32

-12,5+34,57-17,57-11,35-11,45-11,11

Evolution en %

Désignation

Plis ordinaires

Plis recommandés

Total

Plis ordinaires

Plis recommandés

Total

Dépenses d’affranchissement*

20112010

495.596

83.361

578.957

324.115

2.399

326.514

221.679 €

% évolution

PLIS RECEPTIONNES

PLIS EXPEDIES

+11,87

+69,12

+20,12

+5,41

+4,71

+5,40

+5,38

554.442

140.986

695.428

341.650

2.512

344.162

233.602 €

Numérisation en BSP 2010 2011 %évolution

Nombre de DUR DP+DD 3.099 2.629 -15,16

Nombre de dossiers DP 19.211 16.622 -13,47

Nombre de dossiers DD* / 8.911 /

Nbre de dossiers reconstitution de carrière * / 27.756 /

Nombre d’ajouts de pièces 1.953 1.545 -20,89

Numérisation des demandes avant enregistrement 2.450 2.402 -1,96

Nombre de documents 595.672 1.036.334 +73,98

Perspectivesç

- 38 -

Imprimerie Logistique


Missionsç


L’imprimerie a pour but de fournir tous les services de l’entreprise et les agences en papier bureautique et en imprimés tels que les formulaires, les brochures, les dépliants ou encore les chemises. Son équipe est composée d’un conducteur offset, d’un gestionnaire de stock, d’un agent de mise sous pli et d’un responsable.

Son atelier est composé de matériels professionnels permettant de faire tous types de travaux.Le secteur assure également l’impression des éditions du centre informatique ainsi que la mise sous plis des courriers en sortie d’ordinateur.

L’année 2011 aura été marquée par une montée des travaux d’impression offset (+36,6%). Cette évolution est essentiellement due aux travaux en couleur qui sont de plus en plus nombreux (+50,7%).

En effet, presque 1 document sur 2 (photocopies, éditique et impression offset) imprimés dans nos locaux est au minimum en 2 couleurs (47%).

Jadis, là où le noir et blanc pouvait suffire, la couleur est demandée aujourd’hui.

De plus, l’imprimerie s’est enrichie d’un nouveau matériel lui permettant d’augmenter sa production et sa qualité (CTP Kodak, Presse numérique Konica) tout en supprimant une grande partie des produits chimiques.

La modernisation du parc photocopieurs a sans doute contribué à l’augmentation du nombre de photocopies réalisés au sein du siège (43,7%).

En effet, ces matériels neufs, plus rapides et ayant l’option numérisation ont sans doute facilité le travail des agents.

Cette augmentation a été absorbée par la diminution du nombre de photocopies réalisées dans les agences. (-45,8%). Les commandes de photocopies couleur ont été fortement demandées (+48,1%) pendant qu’une légère diminution des photocopies noir et blanc (-4,5%) était enregistrée.

L’imprimerie aura essayé de répondre de son mieux aux demandes des services en multipliant les travaux (+36,6% en impression offset, +36,9% en mise sous pli, +33,2% en pliage). Ceci aura eu comme conséquence d’augmenter la consommation de plaques offset (+80%).

Faits marquantsç

- 39 -

Une légère augmentation de la consommation papier (+1,8%) a été enregistrée du fait des travaux couleur effectués en offset.

En 2012, l’imprimerie fera partie de la chaine graphique (imprimerie, Pao, atelier Cram).Certains achats ont déjà été réalisés afin de créer une chaine autonome, plus rapide et plus économe.Différents objectifs pourront cependant être relevés :

- améliorer l’impact du service dans le développement durable (imprim’vert,consommation papier…),

- augmenter les travaux couleurs afin de garantir une bonne qualité et de meilleures compétences,

- continuer à améliorer la sécurité des personnes et les conditions de travail (diminution des produits chimiques, transpalette électrique…),

- contrôler les coûts de photocopies.

Les principaux chiffres de la reprographie et de l’impression :

Perspectivesç

* : Impression PAO + papier blanc

Nature des travaux 20112010

858.236563.714554.573403.300

2.379.823257.069

662.981810.284300.347498.921

2.272.533380.742

Evolutionen %

Reprographie- photocopies NB (imprimerie)- photocopies NB (copieurs d’étages au siège)- photocopies NB (dans les agences)- éditiqueTotal photocopies NB- photocopies couleur (imprimerie + pao)

Travaux de façonnage- feuilles assemblées- travaux de pliage- mise sous plis

Travaux d’impression*- travaux couleurs- travaux noir et blancTotal

Clichage et photogravure- clichés papier - films- plaques aluminiumTotal

635.60074.30072.158

365.20099.00098.815

1.115.550812.850

1.928.400

1.681.000953.450

2.634.450

50,7%17,3%36,6%

400600500

1.500

200600900

1.700

-50%0%

80%13,3%

-22,8%43,7%

-45,8%23,7%-4,5%48,1%

-42,5%33,2%36,9%

Consommation de papier :

2010 2011

Type de papier imprimerie agences total imprimerie agences total %

feuilles papier ordinaire A4 858.236 5.510.500 6.368.736 662.981 4.830.000 5.492.981 -13,80%

feuilles divers formats et grammage

506.000 246.194 752.194 720.250 261.795 982.045 30,6%

en équivalent A4 2.512.330 246.194 2.758.524 3.446.550 261.795 3.708.345 34,4%

feuilles pour édition post production informatique

/ 403.300 403.300 / 498.921 498.921 23,7%

Total feuilles A4 9.530.560 9.700.247 1,8%

- 40 -

Etudes - Sécurité Logistique



En 2011, un Chargé d’Etudes a été nommé Adjoint au délégué à la sécurité.

L’effectif du service s’est vu diminué d’un agent pour les 4 derniers mois de l’année et d’un deuxième durant le mois de décembre.

Volet Etudes

Les études permettent la mise en œuvre des objectifs fixés par la Direction. Elles interviennent dans de nombreux secteurs d’activité afin d’améliorer leur fonctionnement et par voie de conséquence d’accroître la qualité du service à rendre à nos clients :

- organisation des circuits et des méthodes de travail,- acquisition d’équipements divers,- études d’implantation géographique des différents

secteurs d’activité,- toute demande spécifique de la Direction.

n Chantier Fusion :

Le secteur Etudes-Sécurité a participé au projet - "Organisation des fonctions Sécurité-Etudes-CHSCT"qui a constitué l’un des cinq piliers du chantier Logistique dans le cadre de la fusion.

L’objectif de ce groupe de travail fut de réfléchir à la construction pour la Carsat d’un secteur en charge des fonctions "sécurité, études et CHSCT" par le biais : - d’un recensement et d’une analyse des organisations

existantes, - d’une définition des obligations réglementaires en

matière de sécurité,

- d’une proposition d’organisation fonctionnelle et son organigramme correspondant.

Faits marquantsç

Missionsç

- 41 -

n Téléphonie :

Une étude portant sur les évolutions à apporter à la Plate-Forme téléphonique dans l’hypothèse de la suppression du débordement téléphonique a été réalisée : état des lieux, projection de réalisation et propositions d’organisation.

On peut également noter la participation avec le responsable à l’organisation de la prise en charge par la PFT des appels "Action Sociale".

n Outils pilotage :

Des outils de suivi (Tableaux de Bord) ont été élaborés pour les secteurs de la logistique.

n Opportunité d’achat d’un Computeur To Plate (CTP) :

L’étude d’acquisition d’une génératrice numérique de plaque offset est liée à plusieurs facteurs :

- la mise en commun des outils d’impression induite par la fusion Cram/Crav,

- la modernisation de l’imprimerie dont les travaux sont de plus en plus orientés vers la "production couleur",

- le souci de rendre totalement autonome la chaîne graphique de la Carsat.

Mené en collaboration avec le responsable de l’imprimerie, le projet a permis l’acquisition fin 2011, à l’issue d’une mise en concurrence menée par le service PAME, d’un CTP de la marque Kodak.

n Cession de micro-ordinateurs aux agents :

En 2010, une centaine de lots avait été distribuée, par tirage au sort, aux agents de la caisse.

En 2011, suite au remplacement intégral du parc de postes multifonctions, l’ensemble des demandes a pu être assuré. C’est donc 344 machines supplémentaires qui ont été offertes au personnel.

n Cession de fauteuils de bureau aux agents :

A l’instar des micro-ordinateurs, un tirage au sort et la distribution ont été organisés pour céder gracieusement un lot de 84 fauteuils de bureaux.

n Signalétique :

L’ étude relative à la signalétique a débuté par le recensement de l’ensemble des sites concernés par la fusion, puis par une réflexion pour faire installer un panneau Carsat sur l’avant du bâtiment rue du Doubs.

Volet Sécurité

Le décret du 5.11.2001 relatif à l’évaluation des risques professionnels a mis en exergue l’importance des problèmes de sécurité dans le fonctionnement des entreprises.

C’est pourquoi la sécurité des personnes et des biens s’est organisée, pour devenir un service à part entière, sous la responsabilité de l’agent de direction, déléguée à la sécurité.

La fonction de responsable chargé de la sécurité des personnes et des biens est occupée par Hubert Nave, assisté dans ses attributions opérationnelles par un agent du secteur "études/sécurité", Cyril Madezo.

Le responsable de la sécurité des biens et des personnes assure les missions suivantes :

- référent auprès du délégué à la sécurité, - expertise en matière de réglementation sur la sécurité,

- superviseur de l’application de la réglementation au sein de l’entreprise,

- responsable du service de sécurité,

- chargé des relations avec le CHSCT (préparation de l’ordre du jour, convocations, secrétariat du groupe d’enquête sur les A.T. ...).

n Mise à jour des Plans de Prévention des Risques (PPR) :

Les plans de prévention des risques, qui sont établis en liaison avec les entreprises extérieures, formalisent les dangers liés à l’interférence entre les activités, les installations et le matériel de notre organisme et ceux des entreprises intervenantes dans nos locaux.

Le CHSCT est associé étroitement à la rédaction du document qui est obligatoire pour les travaux reconnus dangereux par le code du travail ainsi que pour les opérations de plus de 400 heures.

n Plan de déneigement: Pour parer à tout accident dans l’enceinte de l’établissement, ainsi que sur les trottoirs périphériques de la caisse, un plan de déneigement intégrant les problématiques environnementales a été formalisé

Missionsç


- 42 -

(réduction de la consommation de sel au profit du sable). Pour l’occasion, un nouvel engin combinant les fonctions de déneigement et épandage de sel (tonte de gazon en saison) a été acquis.

n Remplacement du système de contrôle d’accès de la Crav :

Suite à un dommage électrique portant sur plusieurs contrôleurs d’accès, la Crav s’est vu dans l’obligation de procéder au remplacement de l‘ensemble des lecteurs de badge permettant l’accès au site (accès parking, bâtiment administratif et CITI).

Le dispositif a été complété en équipant également les locaux techniques qualifiés de sensibles au sens de la Politique de Sécurité des Systèmes d’Information. Les travaux ont débuté en décembre 2011 pour une mise en service en 2012.

n Recyclage des EPI titulaires du SSIAP 1:

Dans le cadre de la professionnalisation des fonctions de sécurité de la Crav, 4 agents ont suivi sur 3 jours le recyclage triennal du diplôme de Service de Sécurité Incendie et d’Assistance aux Personnes.

n Formation SSIAP 2 du chargé de sécurité :

Le chargé de sécurité, dont le rôle est notamment d’encadrer les effectifs volontaires impliqués dans la sécurité des personnes et des biens et d’être le relais avec le prestataire de surveillance du site a suivi la formation diplômante du SSIAP2 sur 15 jours.

n Formation sécurité aux nouveaux embauchés :

6 sessions de formation sécurité, essentiellement destinées au personnel intérimaire, se sont déroulées en 2011, concernant un total de 56 personnes.

n Activité des équipes d’intervention :

Stationnement illicite

Sécurité des personnes (assurés mécontents, manifestations)

Problèmes d’ascenseurs (personnes bloquées)

Problèmes techniques divers (portail bloqué, fuites...)

Exercices d’évacuation

Alarmes incendie (levée de doute)

Secours à personnes (assistance secouristes)

Remplacements ponctuels du gardien

Nature de l’incident 20102009

0

1

2

1

2

10

0

quotidiens

0

8

4

1

2

3

1

quotidiens

2011

0

12

6

1

2

2

0

quotidiens

Pôle Achats, marchés et économat Logistique

MissionsçLe Pôle Achats Marchés Economat (PAME) a en charge les missions suivantes :

n Il réalise au titre des achats et des procédures de marché :

- les achats de fournitures, de consommables et de mobilier,

- le suivi d’une partie des contrats de maintenance et de service du siège et des agences : assurance, nettoyage, gardiennage, télésurveillance des agences, billetterie…,

- le suivi des marchés en lien avec l’utilisateur, exception faite de ceux encore confiés à des secteurs particuliers : DEDIR en ce qui concerne le Plan d’Equipement Informatique, Ressources Humaines pour les marchés de Formation et DOI pour les marchés de travaux ou de maintenance des installations techniques,

- le secrétariat de la Commission des Marchés, émanation du Conseil d’Administration,

- le recensement annuel des marchés,- la dématérialisation des procédures de marchés.

n Il est en charge des fonctions comptable et budgétaire suivantes :

- l’ordonnancement de l’ensemble des dépenses et recettes de fonctionnement (hors dépenses relevant du Département Ressources Humaines) et d’investissement de toutes les gestions hors Action Sociale et Plan d’Equipement Informatique,

- le suivi budgétaire des lignes comptables affectées au Pôle Achats Marchés Economat avec alerte si nécessaire du Département Budget,

- les travaux comptables mensuels (échéanciers) et l’élaboration de la revue analytique du cycle Achat de la certification des comptes.

n Il exerce les fonctions d’intendance :

- la gestion des stocks et des fournitures courantes,

- la réception de toutes les commandes,

- la gestion du parc automobile,

- la gestion du mobilier,

- la tenue et la mise à jour de l’inventaire physique.


Les faits marquantsç

Avec 2011 s’est poursuivi le regroupement des procédures d’achat au sein du secteur. Ce principe répond à un souci de professionnalisation des acteurs et s’inscrit à la fois dans les objectifs de la Cog et dans le futur schéma de SINERGI. Afin de permettre la prise en charge d’un nombre croissant de marchés, une restructuration interne a permis de transférer un agent du groupe "économat" vers le groupe "marchés".

La Crav s’est également fortement investi dans le projet national SINERGI en détachant une personne pendant 6 mois à mi temps pour les travaux de vérification d’aptitude au bon fonctionnement (VABF) de l’outil.

Activité Ordonnancement - Comptabilité - Budget :

*PAME : Pôle Achats - Marchés - Economat

La mise en place d’une organisation cible prévue avec le projet SINERGI est l’objectif principal de l’exercice 2012. Dans cette optique, la centralisation des achats et des ordonnancements au sein du PAME, déjà entamée en 2011, sera poursuivie. Elle devra s’accompagner d’un transfert de moyen en corrélation avec le transfert de charge.

L’année 2012 sera également marquée par les travaux préparatoires menés dans le cadre du projet de création de la Carsat.


2009 2010 2011 Evolution en %Achats (toutes gestions)

Nombre de consultations formalisées par le PAME*Nombre de commandes établiesNombre de marchés et contrats en cours au PAME* au 31/12Nombre de factures vérifiéesNombres d’ordres de paiement émis, d’ordres de recette traités

Nombres de bons de commandes de fournitures émanant des services de la caisse

7 19 36 +89,47

532 492 480 - 2,43

69 96 96 0

2.129 2.048 1.830 -10,64

2.371 1.929 1.626 -15,70

1.774 1.816 1.702 -6,28

Perspectivesç

- 44 -




Informatique Comptabilité

LexIque

Fascicule 4

çFascicule 4

Comptabilitégestion comptable et financière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Lexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Informatique

missions études développement et informatique régionale . . . . 1missions de production nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

s

s

s

Missions Etudes Développement et Informatique régionale Informatique

Depuis le mois de juin 2009, les missions informatiques de la Crav sont assurées par 2 entités :- Le Département Etudes Développements et Informatique

Régionale (DEDIR) pour les missions de développement national et l’accès aux outils informatiques,

- Le Département National Secours et Infocentre (DNSI) pour les missions de secours des CNPI métier et des informatiques régionales des Cram ainsi que la production infocentre.

Le DEDIR est chargé de 2 types de missions :n Le centre référent de maîtrise d’oeuvre, dont les principales activités sont : - étude et développement des applications du Système

d’Information Retraite de la branche,- maintenance corrective et évolutive des applications

en production actuellement,- gestion du référentiel des données communes,- tests fonctionnels avant mise en œuvre des produits

fabriqués,- participation à la conception des applications du

domaine retraite dans le cadre du Schéma Directeur du Système d’Information (SDSI) pour la période 2009-2013,

- coordination des travaux de mise en œuvre du point d’accès français EESSI (Electronic Exchange of Social Security Informations).

n Le fonctionnement de l’Informatique Régionale assuré par 2 entités :

Les développements régionaux assurent les missions de :- chargé d’affaires pour tous les processus (les chargés

d’affaires assurent la relation client et sont les interlocuteurs uniques de tous les CNPI et assurent une assistance technico-fonctionnelle de premier niveau),

- développement d’applications régionales dans le cadre du portail interne,

- pilotage et maintenance du plan de continuité d’activité (PCA) suite à un sinistre informatique.

La production régionale assure :- la réalisation du plan d’équipement informatique,- la gestion de la sécurité du système d’information

régional et le secours de l’informatique régionale, - l’administration des plates-formes régionales : serveurs

windows, Lotus, Citrix, Active Directory…,

Missionsç


- 2 -

- la production régionale : transfert de fichiers, sauvegardes, applications locales, gestion électronique de documents, déploiements des nouveaux équipements, dépannages…,

- le Help-Desk (2424) : prise en compte de tous les appels, ventilation vers l’intervenant approprié, suivi des demandes d’intervention.

Aux missions habituelles du DEDIR s’ajoutent les travaux concernant la fusion des informatiques de la Cram et de la Crav. Ces études se font en collaboration avec les collègues du DNSI et du DEOI de la Cram. Pour le seul DEDIR, 128 jours ont été consacrés à ce sujet en 2011.

n Centre Référent MOE Retraite :

En plus de la maintenance corrective et évolutive de l’Outil Retraite (OR) en production, le Centre Référent MOE Retraite a contribué à l’évolution et à l’enrichissement du SI Retraite.

Les principaux projets pour 2011 ont été :

- Evolution du poste de contrôle de l’OR (Cesar) : Adaptation du référentiel de contrôle en lien avec les évolutions réglementaires (Réforme 2011), élargissement du domaine "régularisation de carrière" avec la mise en œuvre des modules de cohérence carrière et de carrière à risque,

- Evolution des applications "Déclaration Fiscale" pour la campagne 2012 : Concerne l’ensemble des traitements d’extraction des montants à déclarer, d’édition (environ 17 millions de courriers), de transmission des éléments à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP),

- Application de la réforme PLFSS 2011 sur les applications de consultation BD3P et de statistiques nationales,

- Responsabilité du référentiel des données communes (nomenclatures) portée par la Carsat de Limoges et transmise au Centre référent MOE Retraite de la Crav. Il s’agit d’une nouvelle mission confiée au Centre Référent dans le cadre du plan de transition de la Branche. Le domaine couvre les postes d’administration nationale et régionale des données communes, les traitements de mise à jour de fichiers nationaux (postaux, bancaires,…), l’alimentation des données communes nécessaires aux chantiers informatiques.

Un vaste plan de formation a également été initié pour le développement des compétences techniques dans le cadre du Schéma Directeur du Système d’Information (SDSI). Toutes les formations sur l’état de l’art des technologies du SDSI (Java, Jee, SOA, WebLogic, …) et

concepts de modélisation (UML) sont réalisées en 2011. L’année 2012 sera consacrée à la formation aux outils de développement informatiques.

n Développements régionaux :

L’entité chargée des développements régionaux assure à la fois les développements régionaux et la relation client.

La principale réalisation de 2011 a été la migration du portail interne "@riane" ainsi que du portail "Objectif Carsat 2012" dans une nouvelle technologie : Sharepoint.Un premier développement régional a également été réalisé avec cette technologie : le suivi des recommandations d’audit.

n Production régionale :

Concernant la gestion des postes de travail utilisateur, on souligne :

- le déploiement de 457 nouveaux postes de travail sous le système Windows Seven conformément aux directives nationales ainsi que de 200 écrans 21 pouces au titre du renouvellement d’anciens modèles. L’aide d’un prestataire a été requise pour ce déploiement de masse.

- la mise à disposition de 15 nouveaux micro-portables pour les agents itinérants de nos agences d’Alsace-Moselle,

- la poursuite du déploiement du nouveau système de conférence Microsoft Office Communication Serveur (MOCS) ainsi que l’installation de 5 nouveaux vidéo projecteurs dans nos salles de réunion,

- le déploiement sur nos postes de travail du nouveau logiciel bureautique office 2007 de Microsoft,

- le reconditionnement de 350 anciens postes pour dons aux associations et agents de la Crav.

Concernant l’administration des serveurs :

- la poursuite de la migration des serveurs régionaux sous de nouveaux serveurs en version Windows 2003 et 2008,

- la mise en service d’un nouveau serveur pour mise en œuvre de la technique de virtualisation de serveur,

- la poursuite de la migration des serveurs sous l’environnement Citrix en version 5 de XenAPP,

- la mise en service de 5 nouveaux serveurs sur le site de secours externe de la Cram de Nancy ainsi que la réalisation avec succès de tests Plan de Continuité des Opérations (PCO) de l’informatique régionale,

- dans le cadre du projet de fusion Crav-Cram, la mise au point de master postes de travail pour l’utilisation d’outils communs de communication.

Faits marquantsç

- 3 -

n Le Centre Référent MOE Retraite :

L’activité du Centre Référent MOE Retraite de la Crav se décompose comme suit :

- la réalisation de nouveaux projets Retraite - pour l’application des évolutions législatives à l’Outil Retraite ou pour répondre aux besoins métiers - constitue 1.544 jours de charge soit 49% de l’activité du Centre,

- la maintenance des applications de l’Outil Retraite et des applications spécifiques Crav a nécessité 970 jours de charge soit 31% de l’activité du Centre. Elle consiste à prendre en charge les demandes d’assistance émises par les utilisateurs de l’Outil Retraite, à analyser les dysfonctionnements signalés et le cas échéant à y apporter la correction dans la base de données ou dans l’application,

- la participation à la construction du SDSI représente 261 jours de charge soit 8% de l’activité du Centre, essentiellement composés de tâches de conception et de spécification fonctionnelle et technique pour la construction du socle de base du futur Bureau Métier,

- le suivi et le pilotage des équipes de développement et de qualification a nécessité 389 jours de charge soit 12% de l’activité du Centre. Ces charges consistent à gérer les moyens, coordonner les travaux de conception, de développements et de qualification des applications pour respecter les plannings de livraison.

Les nouveaux projets Retraite pour 2011 se sont répartis de la manière suivante :

Répartition par projets :

n Les développements régionaux :

L’activité des développements régionaux se décompose en missions de "relation client" et de développement.En 2011, 602 jours on été consacrés aux développements régionaux et 350 jours à la relation client.


Maintenance OR

Nouveaux projets

Pilotage

SDSI

Code

P057

D209

G054

P070

G062

Irma

G069

DonCom

BD3P

C123

O004

EESSI

Total général

Nb de joursObjet

Paiements aux normes SEPA

Mise en œuvre de la réforme des retraites en tenant compte de la date d’effet des différentes mesures et du contenu des décrets d’application

Comptabilisation des régularisations de cotisation

Evolutions des déclarations fiscales pour la campagne 2012

Application de la prescription quinquennale en matière de sommes dues au décès

Réalisation d’un service de détection des indus frauduleux

Oscar - Suivi recouvrement des créances

Gestion du référentiel des données communes

Evolution de la consultation de la BD3P

Comptabilisation des rachats de cotisations

Evolution du poste de contrôle Cesar

Electronic Exchange of Social Security Informations

52

36

48

241

89

13

27

114

69

85

709

61

1.544

49%

31%

8%

12%

8 9 10 11 12114 69 85 709 61

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0

100

200

300

400

500

600

700

800

P057 D209G054 P070 G062 Irma

G069DonCom

BD3P C123O004

EESSI

602 jours

350 jours

Développements régionaux

Relation client

- 4 -

La relation client

Cette mission consiste à coordonner la production informatique des différents Centres Nationaux de Production Informatique pour les différents processus Métier.

Les principales tâches sont :

- la planification des travaux informatiques,- l’organisation de la mise en place des nouvelles

versions,- les demandes de travaux exceptionnels,- la gestion des incidents.

Le temps consacré à ces missions est très variable en fonction des processus. Le processus Retraite représente à lui seul 93% du temps consacré aux missions des chargés d’affaires soit 325 jours. Ce temps comprend la coordination avec le CNPI Retraite pour la production courante, la mise en place des nouvelles versions et surtout l’assistance aux utilisateurs. Cette assistance consiste à :

l examiner la demande d’assistance locale établie par un expert fonctionnel de 1er niveau,

l vérifier si une demande nationale équivalente a déjà été établie,

l compléter la demande des compléments nécessaires au diagnostic par l’assistance de 2ème niveau,

l établir une demande d’assistance nationale,l suivre l’évolution de la demande d’assistance

nationale et la livraison du correctif,l signaler les mises en place des correctifs,l clôturer la demande d’assistance nationale si le

problème est résolu.

Pour mémoire, en 2011, le DEDIR a pris en charge et traité 204 demandes d’assistance locales.

Les développements régionaux

En 2011, 602 jours ont été consacrés aux développements régionaux qui se répartissent en :

n La production régionale :

Elle se décompose en 3 activités majeures :

L’assistance aux utilisateurs

En 2011, la cellule d’assistance aux utilisateurs a reçu 7.081 appels, soit une moyenne de plus de 590 appels par mois. Ces chiffres sont en progression de 15% par rapport à l’année 2010.

Nombre d’appels téléphoniques mensuels reçus au service 2424 assistance aux utilisateurs :

Récapitulatif par type d’incidents des appels reçus :

Réalisation

Gestion des documents et courriers

Gestion de la sécurité informatique

Maintenance des pages du portail

Réécriture du portail en Sharepoint

Reprise des bases Lotus sous Sharepoint

Suivi des recommandations d’audit

Total

2

14

161

379

33

13

602

0,3

2,3

27

63

5,4

2

100

%Total jours

8 9 10 11 12571 477 478 407 343

0

200

400

600

800

1000 janvier807

462février

823avril

737mai

582juin

627juillet

571août 477

septembre

478octobre

407novembre

343décembre

mars770

50%

23%7%

20%

Incidents matériels

Incidents logiciels

Incidents réseau

Incidents CNPI

- 5 -

Pourcentage mensuel d’appels ouverts et clos dans la même journée (Objectif : 80%) :

Une moyenne de 78,89% des appels téléphoniques reçus ont été résolus et clôturés dans la même journée. La baisse de performance constatée en début d’année correspond à la période de déploiement de 457 nouveaux postes Windows Seven et à la diffusion du nouveau progiciel bureautique office 2007 générant des appels malgré l’information d’accompagnement réalisé auprès des utilisateurs. Si le déploiement a été assuré par un prestataire, inévitablement un tel déploiement de masse génère un grand nombre d’appels qui n’ont pas tous pu être traités dans la journée. L’amélioration des performances à partir du mois de juin est dû essentiellement à l’embauche d’un technicien intérimaire réduisant ainsi la charge de l’équipe d‘assistance.

Moyenne mensuelle du nombre d’appels restant ouverts > 2 jours (Objectif <5%) :

La cellule Assistance aux utilisateurs assure également la mise à jour de tableaux de statistiques contribuant ainsi à l’élaboration du tableau de bord du suivi d’activité de l’informatique production régionale. Elle contribue aussi à la mise à jour du parc des matériels informatiques par la saisie des mouvements dans le logiciel de gestion de parc EasyVista. Enfin, elle participe à l’élaboration des documentations d’informations aux utilisateurs dans le cadre du déploiement de nouveaux logiciels.

La gestion des postes de travail des utilisateurs et la production régionale

La gestion des postes de travail comprend les missions suivantes :- les interventions et dépannage des équipements des

utilisateurs :

l sur l’année 2011 les techniciens sont intervenus pour 1.902 dépannages et interventions,

- les déménagements des équipements informatiques :

l en 2011, les techniciens ont déménagés 189 postes de travail.

- le déploiement des nouveaux matériels en 2011 :

l 457 nouveaux postes de travail fixes Seven,l 200 écrans 21 pouces,l 2 scanners de production,l 15 ordinateurs portables,l 25 imprimantes en réseaux dans nos agences,

- l’inventaire des matériels informatiques :

l inventaire de l’ensemble des matériels informatiques tant au centre informatique que dans les bureaux du siège et des agences,

l actions sur la rationalisation du parc micro-informatique conformément aux directives de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse.

Activité 2011 des techniciens poste de travail en % et par domaine :

La production régionale consiste à :

- effectuer les sauvegardes de l’ensemble des données régionales,

- s’assurer de la bonne exécution des transferts de fichiers entre les différents centres informatiques,

- vérifier le bon fonctionnement des applications locales et des bases de données sous serveurs Windows,

- assurer la production de la Gestion Electronique des Documents et du BSP.

8 9 10 11 1281,44 84,77 84,31 81,82 80,17

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 janvier

févriermars sept. nov.

déc.avril mai juin

juilletaoût oct.

75,46

77,49

73,3872,42

76,12

82,47

76,87

81,44

84,77 84,31

81,8280,17

8 9 10 11 121,1 0 0 0 0

0

1

2

3

4

5

6

3,39

5,50

4,704,44

3,79

4,323,83

1,10

janvierfévrier

mars sept. nov.déc.

avril mai juinjuillet

août oct.

demenag depan_siege depa_agences prepa_mat deploie gest_invent5 54 15 11 8 7

54%

5%7%8%11%

15%

Préparation matériels Dépannage agences

Dépannage siège Déploiement Gestion inventaire

Déménagement

L’administration des serveurs

Cette activité consiste :

- D’une part, à administrer les différents serveurs nécessaires pour assurer la production informatique de la Crav. La performance de ces travaux d’administration peut se mesurer par le taux de disponibilité des applications locales.

Taux de disponibilité des applications locales pour l’année 2011

Applications concernées :

AMI, ANNUAIRE, BNC, BORéALE, CONVENTION-CONTRATS, COURRIER SECRéTARIAT, CCA PARN, DIDACTICIEL PCC, DORIS, EDIDOC, GED DONNéES SOCIALES, GED RETRAITE, GESTION DES HABILITATIONS, INCOVAR, JIR, LAD, LOTUS NOTES, MICROFICHES, MICROFILMAGE, OCTAVIC, PCC CONTRôLE TECHNIqUE, PCC IqL, PCC SDV, PHE, PRESTATAIRE MIGRE, PRETSV, SECURITE EURELyS, SUIVI ETUDES, VEUVAGE

Durant l’année 2011, les serveurs et applications Windows ont affiché un taux de disponibilité de 100%, taux maximum réalisé grâce à la redondance des matériels informatiques de notre système d’information.

- D’autre part, à assurer la continuité des opérations informatiques en cas de sinistre.

Un Plan de Continuité des Opérations (PCO) permettant un redémarrage de la production informatique dans un délai de 48 à 72 heures a été établi. Pour s’assurer de sa faisabilité un exercice est fait annuellement.

Le dernier exercice PCO Crav a été réalisé sur le site externe de la Cram de Nancy au mois d’octobre 2011. Il a permis de valider et de consolider les procédures du test précédent. Les applications nationales Métiers hébergées au CNPI de Lyon ont été mises à disposition après environ huit heures après le démarrage du test ce qui est très probant.

Activité par domaine de l’équipe d’administration des serveurs :

Système Windows

Messagerie Lotus

Sécurité

Préparation serveurs

Dépannage 2ème niveau

Portail-base Sharepoint

- 6 -

8 9 10 11 12100 100 100 100 100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0

20

40

60

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100

janvierfévrier

mars

sept.nov.

déc.

avril mai juinjuillet

aoûtoct.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0

5

10

15

20

25

30

14%

24%29%

12%

11%

10%

- 7 -

Missions de production nationale Informatique

L’année 2011 est la troisième année d’exercice du Schéma Directeur Informatique 2009-2013 de la branche Retraite.

Depuis le précédent Schéma Directeur et le projet EMI (Evolution des Moyens Informatiques) initiés par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse en 2005, la Crav exerce la responsabilité de deux missions nationales de production : Infocentre et Secours.

Ces deux missions sont gérées par un service dédié, le DNSI (Département National Secours et Infocentre). Une entité Infrastructures regroupant l’ensemble des administrateurs techniques gère de manière transversale l’architecture des deux CNPI.

Le plan de transition, qui définit le calendrier des grandes échéances, prévoit la disparition de ces deux missions à l’issue du Schéma Directeur actuel.

La mission Secours des Centres Nationaux de Production Informatique (CNPI) Métiers est maintenue au plus tard jusqu’à la fermeture du dernier d’entre eux courant 2013. Celle relative au Secours des Informatiques Régionales sera externalisée mi 2012, lorsque le prestataire choisi par appel d’offres sera opérationnel.

La mission des CNPI Infocentre sera, quant à elle, reprise par le CNPI de Lyon, fin 2013, dans le cadre de la rationalisation des centres de production de la branche Retraite.

Afin de prendre en compte la nouvelle distribution des missions nationales définies dans le Schéma Directeur, un processus de reconversion des personnes impactées par les fins de missions a été initialisé en 2010.

Il s’est poursuivi en 2011 :- reconversion d’un administrateur de production

Infocentre vers le Centre Référent de développement de Strasbourg,

- reconversion d’un administrateur d’infrastructures vers la production Infocentre,

- reconversion d’un administrateur d’infrastructures vers une mission de travail à distance pour le CNPI de Lyon.

CNPI Infocentre

La mission de CNPI Infocentre est une activité transversale sur l’ensemble des processus métiers.

Une application d’infocentre est une application destinée à produire des documents d’analyse, de statistiques par l’intermédiaire de tableaux de bord qui doivent être des outils de pilotage et d’aide à la décision pour les secteurs concernés. Les données des applications infocentres sont des données agrégées, extraites des applications de

production métier hébergées dans les CNPI Métiers.

Les applications d u s y s t è m e d’information de la branche Retraite sont, en 2011 les suivantes :

Missionsç


- 8 -

Infocentres Métier :

CASSIOPEE Infocentre Risques Professionnels

IRMA Infocentre Retraite

LEA Infocentre Action Sociale

ATHENA Infocentre Action Sociale

PALATINE Infocentre Maladie

STELLA Infocentre Données Sociales

VEGA Infocentre Ressources Humaines

MISS Infocentre Services Sociaux

Infocentres transversales :

GRC-DAI Infocentre droit à l’information

GRC-IAE Infocentre infrastructures appels entrants

POLARIS Infocentre de suivi des différents CPG (arrêt au 01/09/2011)

Entrepôt DCN Remontée d’indicateurs COG pour la Cnav

Le CNPI Infocentre de Strasbourg héberge et assure la production de l’ensemble de ces applications pour les 15 Carsat, la Crav et les 4 CGSS.La nécessité de suivre au plus prêt l’exécution des contrats de service et de maîtriser la communication auprès des Carsat clientes a développé une nouvelle fonction au sein du service : la relation client ou relation de service. Elle est assurée par des chargés de clientèle. Ils informent au jour le jour les caisses clientes en cas de problème (technique ou fonctionnel). Ils ont également un rôle de négociateur afin de convenir avec le client des dates de mise en production des nouvelles versions des applications et sont aussi à leur écoute afin de faire remonter leurs remarques ou questions éventuelles. Ils renseignent les différents tableaux de bord de suivi d’activité. Enfin, ils animent des réunions (téléphonique ou visioconférence) bimensuelles avec le chargé d’affaires de chaque caisse cliente avec pour objectif la validation partagée du tableau de bord de production du CNPI.

CNPI Secours

L’objectif du Centre National de Production Informatique Secours est de fournir les moyens techniques et logistiques pour accueillir rapidement et simultanément les informatiques d’un CNPI Métiers (Retraite, Risques

Professionnels, Logistique Comptabilité Budget et Maladie) et, depuis 2009, les Informatiques Régionales des 15 autres Carsat, en cas de sinistre lourd.

A cet effet, le site de secours interne à la branche est doté depuis 2006 d’une architecture conforme aux orientations techniques nationales. Elle s’appuie sur le réseau de la branche et respecte scrupuleusement les contraintes sécuritaires préconisées par la politique nationale. Par contre, depuis la mise en œuvre du plan national de transition, celle-ci n’est plus évolutive.

Répondant aux Politiques sécuritaires de la Cnav et de la Cnam, le principe général est qu’au moins une fois par an chaque CNPI métier et/ou Carsat est accueilli sur le site de secours afin de se préparer à dérouler les procédures de son Plan de Secours Informatique (PSI), associé à ses Plans de Continuité des Activités (PCA) et/ou des Opérations (PCO). Ces exercices, à la fois organisationnels et informatiques, doivent permettre aux organismes clients en situation de sinistre confirmé, de retrouver leurs environnements habituels, techniques, applicatifs, stratégiques, dans les meilleurs délais (sous 24H), avec une moindre perte de données. Tous les clients au secours basent leurs travaux sur les sauvegardes de données externalisées en région, sur des lots cartouches, des images hébergées par transfert cyclique.

Les ressources du CNPI Secours sont organisées en projet transversal. Elles apportent aux clients de l’organisation, de l’assistance, du service et du conseil dans les divers domaines techniques couverts, fort du partage de la culture d’activités au sein de la Branche.

La période de transition ayant nécessité la reconversion de Ressources Humaines dédiées, cela a eu pour conséquence d’adopter dès le début d’année, lors des exercices sur site, quelques règles d’allègement de service qui obligent le client à plus d’autonomie, tout en l’assistant lors d’éventuels blocages. La mobilisation resterait cependant totale en cas de sinistre, respectant ainsi le contrat de service.

Dans le déploiement du Plan National de transition, la Carsat Rhône-Alpes hérite en région de la partie Secours de son CNPI Retraite en mode "réplication synchrone". Cette solution étant opérationnelle au second semestre, le contrat de service avec la Crav a été rompu au troisième trimestre.

Pour les informatiques des Carsat et de la Crav, suite à l’étude PSI de la Cnav, la branche a signé un marché avec un prestataire externe de secours mutualisé qui devrait être opérationnel au second semestre 2012 ce qui conduit la Crav à prolonger son service aux Carsat.

Les CNPI Métiers de Bordeaux, Dijon, Marseille et Paris sont encore liés par leur contrat de service jusqu’à extinction de leur mission.

CNPI Infocentre

Les applications hébergées par le CNPI Infocentre sont exploitées sur 116 bases de données.

Le périmètre de la mission Infocentre continue à s’élargir puisque une application dédiée aux cas de retraite anticipée pour pénibilité a été mise en production durant cette année.

Coté production, les chantiers techniques se sont déroulés sur 3 axes :

- migration d’outils,

- poursuite de la rationalisation des bases de données,

- mise en place d’une plate forme de pré production.

41 lots de maintenance corrective ou évolutive, livrés par les centres d’intégration ont été installés. Ces mises en place se font soit en début de journée ou entre 12h et 14h afin de minimiser l’impact sur la qualité de service.

556 incidents ouverts au Service Support du CNPI ont été résolus. Depuis mars 2010, la gestion de ces incidents se fait désormais en appliquant les principes de la méthodologie ITIL.

CNPI Secours

Depuis 2009, en un lieu unique, adapté et sécurisé, la Crav a la capacité d’héberger simultanément le secours d’un CNPI Métier et l’informatique régionale d’une des quinze Carsat, solution complémentaire aux autres solutions de la branche.

Paradoxalement, bien que les ressources du CNPI Secours aient diminué de plus de 60% dès janvier en raison de l’annonce officielle de la fin de la mission, pour reconversion de la majorité du personnel, le planning global n’a jamais été aussi chargé en exercices, offrant une année record en terme de journées consommées, à savoir plus d’une journée sur deux occupées.

Dans la nouvelle organisation plus légère mise en place, les clients sont prioritairement assistés en cas de blocage, notre partage de culture le permettant. Cette situation s’est assez souvent présentée, essentiellement en informatique régionale.

CNPI Métiers

C’est la restauration à partir de cartouches qui a été exercée pour tous les centres venus tester leur Plan de Secours de production. La retraite ciblant la réplication synchrone en région Rhône-Alpes comme secours, Paris perdant les clients Retraite Nord au troisième trimestre, seuls Marseille, Bordeaux et Dijon ont testé un seul Plan de Secours Informatique (PSI), les deux derniers simultanément avec leur informatique régionale.

En raison d’une moindre priorité dans les plannings affectant la préparation et le nombre de ressources, mais aussi davantage par obligation de répondre aux actions liées à la validation des comptes, la performance des procédures en a été affectée par rapport aux exercices précédents.

En cas de sinistre réel confirmé, le CNPI Secours est susceptible d’offrir un site prêt à démarrer, voire certains travaux préalables effectués, sous un délai de 6 heures suite à un déclenchement confirmé.

Carsat

Le CNPI Secours a continué à honorer sa mission de Centre Secours de toutes les informatiques régionales Carsat dans les conditions énoncées. Les quinze organismes ont effectué chacun au moins un exercice. Les centres de production régionale ont été amenés à continuer à tester la faisabilité de plusieurs évolutions techniques apparues en 2010. Compte-tenu de l’avenir annoncé pour le mode Virtualisation des serveurs, la Cnav a accordé l’acquisition exceptionnelle de serveurs adaptés à la situation, afin de ne pas devoir modifier le parc, la disponibilité des ressources techniques hôte étant restreint.

A l’issue de la troisième année de service, malgré les planning régionaux soutenus, l’ensemble des clients a pu exercer, ou mettre au point, ses procédures.

Bien que bloqué en terme d’évolution architecturale en raison du plan de transition, le CNPI Secours n’a jamais rencontré avec les Carsat de situation, même novatrice, empêchant le déroulement d’un PSI client hors périmètre validé, ce qui a pu démontrer toute la souplesse et la solidarité d’une solution interne, appréciée à l’unanimité des clients.

- 9 -

Faits marquantsç

- 10 -

Les infrastructures techniques du CNPI sont restées relativement stables durant cette année 2011, si ce n’est la mise en place d’un serveur de pré production pour l’Infocentre et d’un serveur de Virtualisation pour le Secours. L’équipe d’infrastructures a cependant été fortement sollicitée par des migrations techniques nécessaires afin de suivre l’évolution du marché.

CNPI Infocentre

L’activité du CNPI Infocentre est mesurée sur 2 indicateurs contractuels :

- Le taux de disponibilité moyen des applications pour les utilisateurs (minimum 96%),

- Le taux de réussite moyen des traitements batchs (minimum 90%).


Statistiques de disponibilité moyenne des applications Infocentre pour l’année 2011 par Carsat et par Infocentre :

CNPI Infocentre. Disponibilité moyenne des applications en 2011 :

Taux réussite batch CNPI moyen sur 2011 :

Bordeaux Clermont Dijon Lille Limoges Lyon Marseille Montpellier Nancy Nantes Orléans Paris Rennes Rouen Strasbourg Toulouse Guade-loupe Guyane Martinique Réunion Moyenne

99% 99% 99% 99% 98,99% 99% 98,98% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 98,99% 99% 99,47% 99,45% 99,47% 98,64% 99,05%

99,79% 99,79% 99,79% 99,79% 99,79% 99,79% 99,77% 99,79% 99,79% 99,79% 99,79% 99,79% 99,79% 99,79% 99,79% 99,79% 100% 100% 99,53% 99,80%

98,92% 98,83% 98,84% 98,84% 98,84% 99,85% 98,81% 98,84% 98,85% 98,85% 98,85% 98,85% 98,85% 98,86% 98,82% 98,85% 99,85% 99,77% 99,83% 98,77% 98,99%

99,61% 99,67% 99,65% 99,69% 99,66% 99,24% 99,60% 99,66% 99,66% 99,66% 99,66% 99,34% 99,66% 99,66% 99,65% 99,66% 100% 100% 100% 99,10% 99,64%

99,50% 99,41% 99,50% 99,50% 99,49% 99,50% 99,48% 99,50% 99,50% 99,50% 99,78% 99,50% 99,50% 99,50% 99,49% 99,50% 99,51%

99,79% 99,79% 99,79% 99,79% 99,79% 99,79% 99,77% 99,79% 99,79% 99,79% 99,79% 99,79% 99,79% 99,79% 99,77% 99,79% 99,79%

99,69% 99,69% 99,69% 99,69% 99,69% 99,69% 99,69% 99,69% 99,69% 99,69% 99,69% 99,69% 99,69% 99,69% 99,69% 99,69% 99,80% 100% 100% 99,29% 99,71%

99,73% 99,73% 99,73% 99,73% 99,73% 99,73% 99,73% 99,73% 99,73% 99,73% 99,73% 99,73% 99,73% 99,73% 99,73% 99,73% 100% 100% 99,47% 99,75%

99,12% 99,12% 99,12% 99,12% 99,12% 99,12% 99,12% 99,12% 99,12% 99,12% / 99,12% 99,12% 99,12% 99,12% 99,12% 99,90% 99,86% 99,90% 98,66% 99,22%

99,79% 99,79% 99,79% 99,79% 99,79% 99,79% 99,79% 99,79% 99,79% 98,79% 99,79% 99,79% 99,79% 99,79% 99,79% 99,79% 99,95% 100% 100% 99,53% 99,81%

99,11% 99,11% 99,11% 99,11% 99,11% 99,11% 99,11% 99,11% 99,11% 99,11% 99,11% 99,11% 99,11% 99,11% 99,11% 99,11% 99,83% 99,84% 99,88% 98,71% 99,20%

99,50% 99,48% 99,49% 99,50% 99,49% 99,45% 99,47% 99,49% 99,49% 99,49% 99,57% 99,46% 99,49% 99,49% 99,48% 99,49% 99,87% 99,87% 99,89% 99,12% 99,53%

IRMA

LEA

STELLACASSIOPPEE

VEGAPALATINEPOLARISGRC-IAEGRC-DAI

ATHENAMISS

Moyenne

Bordeaux Clermont Dijon Lille Limoges Lyon Marseille Montpellier Nancy Nantes Orléans Paris Rennes Rouen Strasbourg Toulouse Guade-loupe Guyane Martinique Réunion Moyenne

99,05% 100% 100% 99,78% 100% 99,29% 99,03% 100% 99,76% 100% 99,76% 95,46% 100% 100% 100% 92,50% 100% 100% 100% 100% 99,23%

99,79% 99,79% 99,79% 99,79% 99,79% 99,79% 99,79% 99,79% 99,79% 99,79% 99,40% 99,79% 99,79% 99,79% 99,43% 99,79% 99,79% 99,79% 99,79% 99,79% 99,75%

100% 100% 100% 98,81% 100% 100% 100% 100% 99,21% 100% 100% 96,14% 99,38% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99,68%

100% 99,31% 99,31% 100% 99,31% 100% 98,06% 99,31% 99,31% 99,31% 99,31% 96,67% 99,31% 99,44% 99,31% 99,44% 100% 100% 100% 100% 99,37%

99,65% 99,26% 99,65% 99,65% 99,65% 99,65% 99,65% 99,65% 99,65% 99,65% 99,65% 99,26% 99,65% 99,65% 99,31% 99,65% 99,58%

100% 100% 100% 99,69% 100% 99,65% 99,32% 100% 100% 99,67% 100% 99,69% 100% 100% 100% 100% 99,88%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

99,16% 99,16% 99,16% 99,16% 99,16% 99,16% 99,16% 99,16% 99,16% 99,16% 99,16% 99,16% 99,16% 99,16% 99,16% 99,16% 98,75% 99,58% 97,45% 99,07%

94,47% 94,47% 94,47% 94,47% 94,47% 94,47% 94,47% 94,47% 94,47% 94,47% 94,47% 94,47% 94,47% 94,47% 94,47% 94,47% 94,89% 94,89% 94,89% 94,47% 94,53%

99,22% 99,22% 99,22% 99,22% 99,22% 99,22% 99,22% 99,22% 99,22% 99,22% 99,22% 99,22% 99,22% 99,22% 99,22% 99,22% 100% 100% 100% 99,22% 99,34%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 99,95%

99,13% 99,12% 99,16% 99,06% 99,16% 99,12% 98,87% 99,16% 99,06% 99,13% 99,10% 97,99% 99,10% 99,17% 99,09% 98,42% 99,18% 99,28% 99,24% 98,87% 99,04%

IRMA

LEA

STELLACASSIOPPEE

VEGAPALATINEPOLARISGRC-IAEGRC-DAI

ATHENAMISS

Moyenne

- 11 -

Statistiques sur nombre d’incidents ouverts au support CNPI pour l’année 2011 :

Total : 556 incidents

CNPI Secours

Le taux net annuel d’occupation des deux plateformes Secours (CNPI et Carsat) a approché les 54% par rapport aux journées nationales ouvrées, avec 26 semaines au planning.

Le site est resté hautement disponible à 99,45% en cas de sinistre réel.

Il n’y a eu qu’un seul déclenchement de pré-alerte de sinistre client ne donnant pas lieu à la confirmation d’un déclenchement réel de secours.

Occupation globale du centre 2011 :

Tableaux de répartition 2011 des journées clients sur site secours :

CNPI

CNPI Infocentre. Taux de réussite moyen des batchs CNPI en 2011 :

8 9 10 11 1247 46 30 42 44

0

10

20

30

40

50

60

4247 46

30

42 4444

56

50

59

52

44

janvierfévrier

marsavril mai

juinjuillet

aoûtsept. oct.

nov.déc

janvier février mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc.12345678910111213141516171819202122232425262728293031

Un client sur le siteDeux clients sur le siteWeek-ends et jours fériés

Init.

I

F

B

D

L

M

P

A

JoursCNPI

Indisponibilité totale

Indisponibilité sauf réel

LCB/RH Bordeaux

Maladie Dijon

Retraite Lyon

DS/RP Marseille

Retraite Paris

Autres opérations

2

185

5

5

/

5

/

/

Carsat

NB: pour Strasbourg aucun test de 1er niveau sur site - solution externe indépendante.

CNPI Métiers

A l’exception du CNPI de Paris qui a terminé fin du troisième trimestre la migration des comptes Retraite du Nord vers le CNPI Retraite de Lyon, seuls les CNPI Métiers LCB, Risques Professionnels et Maladie ont réalisé leurs exercices, de plus simultanément avec leur informatique régionale pour Bordeaux et Dijon. Des résultats globalement satisfaisants, voire parfois des performances telles que réclamées par les directives SSI nationales.

Pour certains, le défaut de ressources clientes déplacées sur site, a affecté les résultats et/ou les performances attendues, laissant même apparaître, pour l’un d’entre eux, une certaine régression par rapport aux exercices passés. Atypique en secours, le choix de la réalisation partielle d’un Plan de Secours Informatique en connexions "distantes" en Carsat en a été la principale raison, choix totalement assumé par le client.

Carsat

Tous les organismes régionaux ont effectué au moins un exercice, sachant que l’évolution du parc Windows en production leur laissait peu d’opportunité au premier semestre.

Les clients ont pu tester leur Plan de Secours, avec une réussite majoritaire pour leur périmètre applicatif. La plupart des clients ont continué à intégrer les nouveautés techniques récentes. Certaines Carsat ont commencé à intégrer la notion de performance conformément aux directives nationales SSI, à savoir un redémarrage des activités dans un certain délai, avec la moindre perte de données applicatives.

Les équipes du CNPI Secours ont pu contribuer aux progrès sensibles accomplis par certaines Carsat ambitieuses. Les bilans et la fréquentation ont été très positifs. A l’évidence, la forte notion de partage de la culture de la branche restera l’atout majeur de cette réussite interne à la Branche et un gage de qualité à tout point de vue.

Qualité de service

Un "questionnaire qualité", proposé aux intervenants à l’issue de chaque session, permet le suivi d’un indicateur interne de tendance, qui représente la moyenne globale cumulée de satisfaction des services offerts, tous services confondus. Son seuil d’alerte est fixé à 95%. L’indicateur de satisfaction global des clients a de nouveau progressé, dépassant le seuil moyen annuel de 99% de satisfaction du service rendu, avec un seuil minimal rencontré de 98,87%, souvent pour des raisons indépendantes de la volonté du centre, souvent liées au vieillissement des architectures n’ayant pu évoluer dans la conjoncture de fermeture envisagée.

Résultats

(Les mois sans test sont regroupés avec le mois précédent).

(Les mois sans test sont regroupés avec le mois précédent).

Carsat

01

02

03

04

05

06

07

08

Indispo. total

09

10

11

12

13

14

15

16

Indispo. sauf réel

JoursVille /Région

Bordeaux

Clermont

Dijon

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Montpellier

I

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Rennes

Rouen

Strasbourg

Toulouse

F

10

5

5

5

5

5

5

4

2

3

5

5

10

5

7

/

3

118

2011 Janvier à Septembre Octobre Novembre / Décembre

CNPI -% 99,17% 99,17%

2011 Janvier à Mars Avril Mai Juin à Août Sept. / oct. Nov. Déc.

Carsat 99,50% 99% 98,87% 98,92% 98,99% 99,07% 99,15%

- 12 -

- 13 -

Gestion comptable et financière Comptabilité

Elle est confiée au service Gestion des Comptes Financiers (GCF) placé sous la responsabilité d’un cadre niveau 7 et du fondé de pouvoir et constitué de 12 personnes qui interviennent sur différents périmètres d’activité présentés dans les chapitres spécifiques ci-dessous.

A l’instar de tous les secteurs supports, le GCF se trouve particulièrement impacté par le projet de fusion Cram/Crav d’où une importante mobilisation et contribution de plusieurs acteurs pour les travaux préparatoires au changement dans le cadre des groupes de travail initiés par le comité de pilotage du projet.

- Gestion de la trésorerie,

- Traitement des paiements manuels et des recettes de prestation,

- Contrôle des dépenses de gestion administrative et immobilière,

- Tenue de la comptabilité générale,

- Tenue de la comptabilité des prestations,

- Arrêté des comptes,

- Elaboration du dossier de clôture dans le cadre de la validation des comptes de l’organisme et de la certification des comptes de la branche.

Le service de la Gestion des Comptes Financiers assure également la gestion financière et comptable du CIRFE.

La gestion de la trésorerie

Un groupe de 3 trésoriers assure l’exécution financière des dépenses et le suivi de l’encaissement des recettes de l’ensemble des processus (retraite, action sociale, ressources humaines, logistiques et informatique..), dans le cadre du principe de gestion de la trésorerie dite "proche de zéro" afin d’éviter la mobilisation inutile de fonds sur les comptes bancaires locaux.

L’exercice de ces missions nécessite certaines contraintes horaires liées notamment aux modalités de fonctionnement des environnements externes.(réseau bancaire, échanges avec les centres de production informatiques, ….)

Le niveau des échanges avec l’ACOSS traduit l’ampleur des opérations effectuées tout au long d’une année soit pour 2011 :

- 4.438.384.000 € d’appels de fonds,- 19.005.000 € de remontées de fonds.

Le traitement des dépenses et des recettes de prestations en constitue le vecteur essentiel.Avec un nombre de ressortissants de 680.530 au 31.12.2011 dont 569.852 résidents en France et 110 678 à l’étranger, la Crav a émis :

Missionsç



- 14 -

janv fev mars avril mai juin juillet725 717 672 653 680 689 673

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

juin 2

010

juille

t 201

0

août

2010

sept.

2010

oct. 2

010

nov.

2010

déc.

2010

janv.

2011

fév. 2

011

mars 20

11

avril

2011

mai 20

11

juin 2

011

juille

t 201

1

août

2011

sept.

2011

oct. 2

011

nov.

2011

déc.

2011

982942

888877843

794 792725 717

672 653680 689673 677 666 672 680 679

Strasbourg

chèques virements recettes de masse numéraire mandat cash total5000 10000 16000 0 0 33000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Chèqu

es

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

- 6.945.637 virements métropole dont 7.116 au titre de paiements manuels (PHE) pour un montant global de 4.439.110.690 €,

- 619.340 virements en format SEPA vers l’étranger dont 558 au titre des paiements PHE pour un montant global de 114.770.730 €

- 552.587 paiements internationaux (pays hors zone SEPA) dont 778 au titre de PHE pour un montant global de 131.967.268 €.

n Situation des PHE :

Nombre de PHE en stock au 31/12/2010..........792Nombre de dossiers repris en OR sur 2011.........310Nouveaux PHE 2011........................................197Stock de PHE au 31/12/2011..........................679

Les prestations versées sous forme de PHE en 2011 représentent une masse financière de 4.505.510,50 € contre 5.038.674,35€ en 2010 soit -10,58%.Le nombre de paiements émis passe de 12.193 en 2010 à 8.049 en 2011 soit -33,98%.

Ces évolutions suivent celle du stock de PHE qui baisse de 14,27%. La diminution du stock est moindre par rapport à celle constatée à fin 2010 (-38,02%)

Le blocage depuis la mi-décembre 2010 de la procédure de transfert de dossiers vers la Crav pour compétence au titre du régime local est à l’origine de nouveaux PHE.

Pour limiter au maximum la multiplication des PHE, les Carsat ont eu pour consignes de surseoir à l’envoi des dossiers. 164 dossiers se trouvent ainsi en attente de transfert.

La Crav fait appel à 2 partenaires financiers retenus dans le cadre d’un marché national à savoir la BNP pour l’ensemble des règlements au format SEPA (norme bancaire en vigueur dans la zone euro) et la BRED pour les opérations à destination des pays non soumis à cette norme.

La gestion des recettes

Cette mission est assurée par un groupe de 3 techniciens de la comptabilité qui procèdent quotidiennement à l’enregistrement, à l’affectation et au reclassement des recettes externes.Cette activité est interdépendante avec celle du groupe Trésorerie.

Pour 2011, les recettes traitées au nombre de 31.825 se chiffrent à 16.255.939 € et se répartissent par nature de recette selon le graphique suivant.Les recettes de masses sont issues du traitement informatique des rejets bancaires.

n Les recettes de masse correspondent à des rejets bancaires qui ont normalement vocation à être injectées automatiquement dans le système d’information.Cependant des rejets de plus en plus nombreux ne peuvent être enregistrés directement en l’absence d’informations suffisantes dans les fichiers transmis par les partenaires financiers ou de la situation particulière des comptes concernés. Dès lors, ces recettes prennent dans les outils le statut "non identifiée" ou "non affectée" et font l’objet d’une reprise ultérieure pour reclassement.

Ainsi, au 31/12/2011, les recettes non identifiées s’élèvent à 52.547,15 € pour un nombre de 111 et les recettes non affectées s’élèvent à 328.046,14 € pour un nombre de 1.638.

n Les chèques et les virements nécessitent des travaux d’identification et d’analyse préalables au cas par cas et sont enregistrés dans le système d’information en deux étapes. Ces modalités de restitution des fonds sont utilisées pour plus d’un quart des recettes traitées.

Le volume des retours de fonds a considérablement augmenté entre 2010 et 2011.

Cette progression résulte essentiellement d’anomalies de traitement des virements émis liées à l’absence d’une mise en œuvre généralisée et homogène de la norme SEPA par les réseaux bancaires des différents pays de la zone euros.

18.000.000

16.000.000

14.000.000

12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

0

Nombre Montant

Viremen

ts

Recett

es

de m

asse

Numéra

ire

Manda

t cas

hTo

tal

Total nombre 2011

Total montant 2011

- 15 -

L’impact du format SEPA sur le volume des recettes a été confirmé. Cette conséquence devrait perdurer jusqu’à fin 2012/début 2013, tant que les partenaires bancaires (intermédiaires de la zone SEPA) ne seront pas tous passés à ce format.

Cette problématique est source de charge de travail supplémentaire pour le groupe de travail "Recettes Prestations" car les virements retournés ne peuvent pas faire l’objet d’une intégration automatique dans le système d’information du fait de l’absence de toutes les zones d’information relatives aux échéances concernées. Ces recettes doivent être traitées manuellement via le poste de travail d’enregistrement des recettes externes.

Il a également été constaté un accroissement du nombre de rejets de paiements à des opposants et plus particulièrement à des tribunaux, suite à fusion sans information préalable de notre organisme.

Ce phénomène est notamment à l’origine du déséquilibre charges de travail/ressources constaté sur ce groupe de travail qui a pu être comblé par le recrutement d’un agent intérimaire qualifié.

Cette unité de travail assure également la saisie de tous les paiements manuels dans les outils bancaires et notamment celle des PHE non automatisés.

Les groupes de travail "Trésorerie" et "Gestion des recettes" sont placés sous la responsabilité directe d’un cadre de niveau 5.

La comptabilité

Deux groupes de travail interviennent sur ce domaine en lien direct avec la responsable du service.

n Groupe Comptabilité Générale :

Constitué de 2 comptables, ce groupe assure la tenue de la comptabilité générale de la Crav et du CIRFE.

Un comptable de la Cram intervient en entraide de ce groupe depuis juin 2011 dans le cadre d’un contrat de mise en disposition.

Un agent intérimaire a également été recruté en vue d’assurer le remplacement de la comptable en congé de maternité à compter du mois de novembre.

n Les charges de gestion administrative :

En 2011, les charges de fonctionnement (44.170.327 €) représentent 0,89% des charges de prestations légales (4.963.267.421 €),soit 0,02% de moins qu’en 2010.

Les mouvements dans l’outil comptable font l’objet de contrôles exhaustifs, parmi lesquels :

- contrôle exhaustif de tous les mouvements de dépenses et recettes (imputation comptable, disponibilité budgétaire, matérialités, signataires de la dépense...),

- contrôle du paiement au bon tiers lors de la validation des pièces d’ordonnancement,

- contrôles de conformité par rapport au marché, à la convention ou au contrat passé avec le prestataire,

- contrôle budgétaire dans l’outil comptable (saisie du budget de base, transferts de crédits, dotations ou avances complémentaires).

D’autres formes de contrôles existent, comme par exemple le contrôle et suivi des décisions de la commission des marchés (attribution, mises en concurrence, réalisation de l’objet).

n Les dépenses de l’Action Sociale :

Les charges techniques 2011 s’élèvent à 16.665.709 € contre 14.529.740 € en 2010.

Les dépenses pour le maintien à domicile des personnes âgées (évaluations individuelles, plans d’action personnalisés, aide ménagère, garde à domicile, aide au retour après hospitalisation, aides à l’habitat) s’élèvent à 15.951.877 € contre 13.884.320 € en 2010.

Les actions collectives passent de 517.245 € en 2010 à 663.295 € en 2011 :

- subventions d’investissement 2011 : 168.598 € (233.815 € en 2010),

- subventions de fonctionnement 2011 : 494.697 € (283.430 € en 2010)

Les autres charges techniques s’élèvent à 50.537 € contre 128.174 € en 2010.

En matière d’action sociale, les comptables procèdent à la mise en paiement des dossiers d’aides individuelles via l’application ANTARES. Sont opérés dans ce cadre, le contrôle des montants dus par bénéficiaire de même que la vérification des montants par bordereau de versement.

Charges

Achats

Autres charges

Impôts et taxes

Charges de personnels : - salaires - charges sociales

Dotation aux amortissements et provisions

Autres charges de gestion courante

Charges exceptionnelles

Impôts sur les bénéfices

Total

20112010

731.264

3.050.767

3.157.303

21.485.37910.345.415

3.783.768

72.031

6.157

17.120

42.649.204

784.086

3.667.811

3.289.460

22.132.17811.007.760

3.206.628

65.215

17.189

0

44.170.327

L’ordonnancement des paiements dans l’outil comptable BACCARA est réalisé par le service Action Sociale sur la base des justificatifs édités par les comptables en sortie de contrôle ANTARES.Le paiement effectif n’intervient qu’après validation de l’ordonnancement par le comptable.

Dénombrements 2011 :

5.860 dossiers de plans d’aide personnalisée pour 747.458 €,

591 dossiers d’aides ménagères à domicile pour 10.996.096 €

n Groupe Comptabilité Prestations :

Egalement constitué de 2 comptables, ce groupe suit spécifiquement la comptabilité des prestations légales.

Toutes les écritures liées aux prestations légales sont élaborées manuellement après d’importants travaux de rapprochement et de contrôle. Elles sont ensuite enregistrées dans l’outil comptable BACCARA.Les justificatifs dématérialisés sont transmis mensuellement à la Cnav pour consolidation nationale des charges de prestations de l’ensemble des caisses régionales.

L’année 2011 en quelques chiffres :

n Les charges de prestations :

Ce groupe assure également le suivi entièrement manuel des versements pour la retraite (VPLR).La fin de l’année 2011 a été marquée par la mise en œuvre de la procédure de remboursement des VPLR, induite par le report de l’âge légal de départ à la retraite. L’article 24 de la loi n°2010-1330 offre ainsi la possibilité aux assurés nés à compter du 1er juillet 1951 de demander le remboursement des versements pour la retraite au titre d’études supérieures ou d’années d’activitées incomplètes.12 remboursements ont été réalisés par l’organisme en fin d’exercice 2011.

Dans un souci de rationalisation, la gestion comptable de l’ensemble des activités du domaine retraite (rachats, annulations de versement de cotisations, paiements et créances hors OR,…) a vocation à relever de ce groupe de travail grâce à un renforcement de ses effectifs en 2012.

Contrôle des dépenses des gestions administrative et immobilière.

Ce périmètre de contrôle est couvert par 2 agents.

n La nature du contrôle :

Les contrôles portent essentiellement sur la paie et les frais de déplacements soit 1.25 ETP. Le solde des ressources est consacré au contrôle de la gestion immobilière.

Le contrôle des dépenses de personnel a porté en 2011 sur les typologies de dépenses suivantes :

- éléments de salaires,

- charges sociales et fiscales,

- frais de déplacements des agents et administrateurs.

Le contrôle est effectué en amont du paiement - contrôle a priori - à chaque fois que cela est possible (90% des cas) ou a posteriori (10% des cas) lorsque la réception des pièces justificatives est trop proche de la date de mise en paiement.

Le contrôle paie est supervisé par le responsable du service.

n Les volumes :

Eléments de paie :

Base : effectif Crav : 629 agents ETP (variation 2011/2010 : +9 ETP)soit environ 7.550 bulletins de salaires pour une masse salariale brute - hors charges - de 22 132 K€ (+3,01%)

- Chèques déjeuners : 18.542 chèques déjeuners distribués en 2011 (+11,92%),

- Prime de crèche : 343 paiements en 2011, paiement et contrôle exhaustif mensuel,

- 1/10ème Congés payés : un échantillon de 102 agents a été soumis à un contrôle approfondi (sur la base de différents critères : écart entre calcul STARH et paiement RH - paiement supérieur à 50 € - traitement manuel de certains cas),

- Participation aux frais de transport publics : 924 versements ; contrôle exhaustif,

- Prêts CE : 28 prêts accordés ; contrôle exhaustif,

- Contrôle des dossiers personnels et pochettes paie : 120 contrôles sur la base d’un contrôle aléatoire.

Eléments de frais de déplacement :

Nombre de frais de déplacements contrôlés et payés en 2011 (contrôle exhaustif) :

- 2.256 remboursements de frais agents pour un montant de 399.814 €

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Prestations légales vieillesse

Prestations veuvage

Total Assurance Vieillesse (section salariés)

Prestations Artistes Auteurs

Total général

20112010

4.772.155.765

2.717.920

4.774.873.685

42.745

4.774.916.430

4.958.202.613

3.269.039

4.961.471.652

43.557

4.961.515.209

- 437 remboursements de frais administrateurs pour un montant de 53.847 €

soit un total de 2.693 dossiers en contrôle représentant 453.661 € en 2011.

Eléments relatifs aux heures supplémentaires et astreintes :

- Montant total payé et contrôlé d’heures supplémentaires : 308.994 € pour un volume d’agents mensuel moyen de : 62

- Montant total payé et contrôlé des astreintes : 18.580 € pour un volume d’agents mensuel moyen de : 13.

Le contrôle porte sur la matérialité de la demande (existence, accord) et sur les calculs et établissements de décomptes avant mise en paiement.

Autres éléments :

Contrôle mensuel mené sur :

- la valorisation des jours épargnés sur le C.E.T. inscrits au 31/12/2011. 13 agents ont été concernés,

- le contrôle de la mise en application du protocole d’accord relatif à l’emploi des seniors,

- le contrôle des indemnités journalières qui restent en attente de retraitements en paie (contrôle mensuel début de mois).

Les tableaux récapitulatifs et bilans de contrôle sont transmis mensuellement après supervision du contrôle aux responsables Ressources Humaines

n Arrêté des comptes de l’exercice :

Tous les groupes de travail du GCF participent de près ou de loin aux opérations d’arrêté des comptes qui sont effectuées gestion par gestion.

Les travaux de pré-clôture sont engagés dès la mi-octobre et les opérations d’inventaire proprement dites courent de la mi-décembre N à la mi-février N+1.

Leur concentration sur une période relativement restreinte nécessite une gestion particulière du temps de travail en accord avec les équipes allant de la limitation des prises de congé à l’augmentation de l’amplitude des plages travaillées dans le cadre d’un dispositif d’heures supplémentaires autorisés par la direction.

Une note d’arrêté des comptes précisant la nature des actions à mener ainsi que leur planning est élaborée dès réception des directives nationales à destination des responsables des domaines concernés.

Ces opérations nécessitent un pilotage renforcé du fait de la multiplicité des acteurs dont l’intervention en amont conditionne le respect des objectifs de transmission fixés par la Cnav.

Les états financiers : bilan, comptes de résultat, annexes sont produits à l’issue de la centralisation des données.

n Validation et certification des comptes :

La certification est clairement dissociée de l’élaboration des comptes.

La certification des comptes du régime général est assurée par la Cour des Comptes, les comptes de la Crav étant validés par l’agent comptable national qui se trouve ainsi positionné dans un rôle de commissaire aux comptes.

Les actes de gestion, traitements des dossiers prestataires, constituent les entrées du système d’information retraite sur lesquelles va se dérouler le processus de production.En bout de chaîne, le comptable ne fait que traduire les opérations de gestion en données comptables.

C’est pour cette raison que l’audit des comptes prend en considération toutes les opérations qui ont précédé son alimentation. Le contrôle interne doit également permettre à l’auditeur de garantir la qualité de l’information et d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives.

Le dossier de clôture instauré en 2006 constitue ainsi pour la Crav le premier élément de démonstration de la qualité de ses comptes et de l’ensemble des contrôles effectués.

Même s’il a vocation à vivre au fil de l’eau, la formalisation du dossier de clôture s’étend globalement sur le dernier trimestre de l’exercice N et sur les deux premiers mois de l’exercice N+1.

Les éléments remontés au département Validation des Comptes de la Cnav donnent lieu à des échanges contradictoires aussi bien en phase intermédiaire qu’en phase finale.

Le dossier de clôture comporte le dossier permanent et le dossier annuel.

S’il y a coresponsabilité du directeur et de l’agent comptable sur la certification des comptes, le pilotage et la production des éléments reposent essentiellement sur les services comptables.

n Le dossier permanent est constitué au fil de l’eau avec un certain nombre de documents : organigramme de l’organisme et de l’agence comptable, liste des décisions des commissions d’action sociale et de recours amiable, procès-verbaux du conseil d’administration et des commissions, conventions, contrats, baux, rapport de contrôle interne, liste des audits et plannings prévisionnels, rapports d’audits externes et internes, cartographie des systèmes informatiques, calendrier d’arrêté des comptes, rapport annuel de l’agent comptable, états financiers, ...

n Le dossier annuel permet de suivre l’évolution des principaux agrégats de comptes d’un exercice sur l’autre.

Des revues analytiques sont alimentées pour fournir les éléments d’explication sur les évolutions les plus significatives.

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L’arrêté des comptes annuels constitue pour les services comptables un autre temps de mise à l’épreuve de ses procédures de contrôle au travers des programmes et feuilles de travail à produire aux instances nationales de validation des comptes dans le cadre du dossier de clôture.

Le dossier annuel est distinct pour les gestions budgétaires (gestion administrative notamment) et techniques (prestations légales et action sociale).

n Zoom sur la revue analytique des prestations :

L’analyse de l’évolution des prestations légales est de loin la plus complexe à mener. Cela explique le délai supplémentaire d’une semaine accordé pour sa production. Chaque organisme doit, en effet, être en mesure d’expliquer l’évolution de ses charges de prestations par grande typologie d’avantage par l’effet conjugué de la variation des montants moyens de prestations et des effectifs moyens de prestataires.Les facteurs résiduels, c’est-à-dire la part d’évolution inexpliquée au regard de ces deux paramètres, doivent avoir une valeur faible proche de zéro. Dans le cas contraire, l’organisme doit pouvoir les expliquer par des éléments de contexte local.

Le dispositif occasionne de nombreux échanges entre le département "Validation" de la Cnav, l’agent comptable, le fondé de pouvoir, le correspondant certification des comptes et la cellule Statistiques de l’organisme.

Le poste d’assistant à la maîtrise des risques et à la certification des comptes créé à la DAFC, en novembre 2010 a permis d’améliorer le pilotage et la coordination des travaux.

Le partenariat avec les secteurs retraite s’est renforcé au fil des expériences pour donner lieu en 2011 à la mise en œuvre de nouvelles modalités d’échange.

Créé en avril 2011, le groupe "RDV Certif" est composé de statisticiens, de comptables et d’agents issus des services de production retraite. Il se réunit à périodicité mensuelle.L’objectif des réunions de travail est d’observer au mois le mois et poste par poste, les dépenses des prestations de l’assurance vieillesse, afin d’identifier le cas échéant les facteurs à l’origine de fluctuations irrégulières ou atypiques.

Ces rencontres s’inscrivent dans une démarche d’amélioration continue dans la mesure où elles contribuent tout au long de l’exercice aux réflexions menées dans le cadre de l’élaboration de la revue analytique des prestations en année pleine.

Dans la pratique, le service comptabilité alimente un outil de suivis mensuels cumulés, de l’ensemble des dépenses de prestations légales.

La gestion de ce fichier est assurée par l’assistant maîtrise des risques à partir des états de ventilation des charges. En outre, le découpage des charges par échéances, apériodiques et indus restreint le champ d’étude et garantit ainsi la pertinence des analyses au regard des variations des dépenses.

Un rapprochement entre les données statistiques (fichiers des dépenses ACVPL issus de la Base Statistique Nationale) et comptables est réalisé afin de corroborer et valider les résultats.

En début du 4ème trimestre, une opération test donne lieu à des échanges sur la tendance des évolutions des charges de prestations N/N-1, et à l’analyse du facteur résiduel en glissement trimestriel.

La phase fatidique s’ouvre aux alentours du 20 janvier N+1, date à laquelle le département Prospectives de la Cnav est en mesure de mettre à la disposition des caisses, les bases de données annuelles comparatives des exercices N et N-1.

Les prélèvements sociaux et les comptes dits de bilan (exemple : indus, ajournements, provisions,…) donnent également lieu à justification, respectivement, en seconde et troisième partie de la revue analytique des prestations.

L’absence de justification au regard des facteurs résiduels peut conduire au refus de validation des comptes de l’organisme par l’agent comptable national.

Les comptes 2010 de la Crav ont été validés avec observations.

Le nombre d’observations émises par la Cnav au regard des comptes 2010 est en diminution de moitié.

Les plans d’action élaborés en réponse aux axes d’amélioration par processus demandés par la Cnav dans le rapport de validation des comptes de l’organisme contribuent à l’amélioration de la qualité comptable.

En 2011, la Direction des affaires financières et du contrôle (DAFC) a également souhaité mettre en œuvre des plans de non-régression de la qualité comptable et financière au regard des thèmes audités et validés au national.Ce dispositif basé sur le principe des revues de la démarche qualité a pour but de concilier la prévention de dysfonctionnements et l’amélioration continue.

Le pilotage et le suivi de ces deux types de plan sont confiés à l’assistante chargée de la maîtrise des risques au sein de la DAFC.

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- Etendre le périmètre d’étude du groupe de travail RDV Certif aux précomptes

- Poursuivre la rationalisation des activités des groupes de travail du GCF par renforcement des ressources et redéploiement des activités.

- Développer les échanges avec le service GCR au regard de la situation des comptes de bilan du domaine paiement.

- Elaboration d’un protocole Directeur/Agent Comptable formalisant les circuits et déclinant en local les instructions nationales de contrôle en matière de frais de personnel.

- Poursuivre la montée en charge du RUN MR au travers des tests d’efficacité

- Réussir la fusion des services comptables de la Crav et de la Cram

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Perspectivesç

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Lexique


Allocation adultes handicapésAssociation d’aide aux personnes âgéesAssociation bas-rhinoise d’aide aux personnes âgéesAllocation aux chômeurs âgésAction de contrôle interneAssociation d’audit et conseil des organismes sanitaires et sociauxAgence centrale des organismes de Sécurité socialeAdministration Données Voix En National Informatique Retraite. Nom donné au Réseau informatique de la branche RetraiteAutorisation de programmeAllocation équivalent retraiteAutonomie gérontologie groupe Iso RessourcesActions gérontologiques d’initiative localeAssociation allo-maltraitanceAssociation mosellane d’aide aux personnes âgéesAide ménagère à domicileAgence nationale de l’habitatApplicatif nationale d’action socialeAgence nationale des chèques vacancesApplication nationale des traitements régionaux en action socialeAssociation haut-rhinoise d’aide aux personnes âgéesAllocation Personnalisée d’AutonomieAssociation de recherche et d’action sociale communautaireAide au retour à domicile après hospitalisationPortail interne de la CravAllocation de remplacement pour l’emploiAménagement et réduction du temps de travailAllocation supplémentaire (du FNS)Allocation spécifique d’attenteAllocation supplémentaire d’invaliditéAction sanitaire et socialeAllocation supplémentaire pour personnes âgéesAssociation pour l’emploi dans l’industrie et le commerceAllocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amianteAssistance technique fonctionnelle nationaleAssistance technique fonctionnelle nationaleAssurance vieillesse de parent au foyerAllocation aux vieux travailleurs salariés

Budget - Analyse - Comptabilité pour les Caisses Retraite - Ans 2000Boîte aux lettresBase commune retraiteBase de données proximité - prestation - paiementCode identifiant Banque DomiciliatriceBase nationale de législationBulletin officielBase Organisme Retraite - Expertise - Accueil - LégislationBanque régionale d’escomptes et de dépôtsBureau sans papier

AAHAAPA

ABRAPAACAACI

ACORSACOSS

ADVENIR

ADPAER

AGGIRAGIL

ALMAAMAPA

AMDANAH

ANNASANCV

ANTARESAPAAPA

ARASCARDH

ARIANEARPEARTT

ASASAASIASS

ASPAASSEDIC

ATAATFNATOSAVPFAVTS

BACCARABALBCR

BD3PBIC

BNLBO

BOREALEBRED

BSP

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CADACAF

CALMCAMES

CASCARSAT

CASIRCATSCCA

CCMOSSCDCCEE

CESARCGSS

CGCHS-CTCICAS

CILCIRFE

CITICLEISS

CLICLICCLIPCNACNE

CNAVCNILCNPI

CNRACLCODERPA

COGCOTAM

COTOREPCPAM

CPGCRA

CRAMCRAVCRDS

CRECREDOC

CRNCROSMS

CRTDSCSGCSI CSLCTCX

DADADSDAFC

DAIDD

DECISDEDIR

DEIDEMT

DETDF

DGDSDGI

Commission accès aux documents administratifsCaisse d’allocations familialesCentre d’amélioration du logement de MoselleCentre alsacien du mieux être des seniorsCommission d’action socialeCaisse d’assurance retraite et de la santé au travailCellule d’assistance du système d’information retraiteCessation anticipée de certains travailleurs salariésConsultation compte assuréCommission centrale des marchés des organismes de sécurité socialeCaisse de dépôts et consignationsCommunauté économique européenneContrôle et supervision du contrôle des applicatifs retraiteCaisse générale de Sécurité socialeConseil généralComité hygiène sécurité et conditions de travailCentre d’information et de coordination de l’action socialeCorrespondant Informatique et LibertéCentre inter-régional de formation de l’EstCentre intercaisse de traitement de l’informationCentre de liaisons européennes internationales de Sécurité socialeCommission locale d’insertionCentre local d’information et de coordination gérontologiqueExtranet client produtionComité national d’auditCentre national éditiqueCaisse nationale d’assurance vieillesseCommission nationale de l’informatique et des libertésCentre national de production informatiqueCaisse de retraite des agents des collectivités localesComité départemental des retraités et personnes âgéesConvention d’objectifs et de gestionCotisation assurance maladieCommission technique d’orientation et de reclassement professionnelCaisse primaire d’assurance maladieContrat pluriannuel de gestionCommission de recours amiableCaisse régionale d’assurance maladieCaisse régionale d’assurance vieillesseContribution pour le remboursement de la dette socialeCompte rendu d’exploitationCentre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vieConsultation des référentiels nationauxComité régional de l’organisation sociale et médico-socialeCentre régional de transfert de données socialesContribution sociale généralisée Comité de sécurité informatiqueCellule de sécurité logiqueContrôle techniqueContentieux

Demande d’assistanceDéclarations annuelles des données socialesDirection des affaires financières et du contrôleDroit à l’informationDroit dérivéDépartement études, courrier, imprimerie et sécuritéDépartement Etudes Developpement et InformatiqueDirection de l’expertise immobilièreDépartement “Etudes-Marchés-Téléphonie”Département études, téléphonieDéclarations fiscalesDépartement gestion des données socialesDirection générale des impôts

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DRSDIALSDNADNSIDNTDOIDP

DPADPGR

DRASSDRCF

DRIREDRV

DSECITDSINDS

DUEDUR

EAEAEHPAD

EIGEMI

EN3SEPIETP

EURES

FNASSPAFNCIFNSFSV

GCFGCR

GCSMSGDCGEDGGIGICGIPGIRGRCGRDGRH

IBANICBR

INSEEIP

IRCEMIRFA

IRMA

JIIJO

LADLCB

LFSSLH2

LOTUS

Département retraite siègeDépartement informatique architecture logistique et sécuritéDéclarations nominatives annuellesDépartement national secours et infocentreDéclarations nominatives trimestriellesDépartement des opérations immobilières Droit personnelDépartement proximité accueilDépartement prévention et gestion des risquesDirection régionale des affaires sanitaires et socialesDépartement réglementation - contentieux - fraudesDirection régionale de l’industrie de la recherche et de l’environnementDeutscherentenversicherungDépartement études - courrier - imprimerie - plateforme - téléphonie et sécuritéDirection du système d’information national des données sociales Déclaration unique d’embaucheDemande unique de retraite

Entretien annuel d’évaluationEtablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantesEstimation indicative globaleEvolution des moyens informatiques Ecole nationale supérieure de Sécurité socialeEquipes de première interventionEmploi temps pleinEuropean employement services

Fonds national d’action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgéesFichier national des comptes individuelsFonds national de solidaritéFonds de solidarité vieillesse

Gestion des comptes financiersGestion des comptes retraiteGroupement de coopération social et médico-socialGestion des contactsGestion électronique des documentsGroupe gestion des identifiantsGroupement interprofessionnel pour la constructionGroupement d’intérêt publicGroupe iso ressourcesGestion de la relation clientGestion des réponses des déclarantsGestion des ressources humaines

Numéro international de compte bancaireIndicateur composite de la Branche retraiteInstitut national de la statistique et des études économiquesInternet protocolInstitut de retraite complémentaire des employés de maisonInstitut régional pour la formation d’adultes Informations retraite mémorisées et actualisées

Journées internationales d’information Journal officiel

Lecture automatisée des documentsLogistique comptabilité budgetLoi de financement de la Sécurité socialeLouis HarrisSystème de messagerie interne

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MAPAMARPA

MCMCC

MDPAME

MFEMOCS

MSAMTP

NIR

OMRFOR

ORSAS

PAPAME

PAPPAOPARPASPCCPCOPEDPHE

PLFSSPPAS

PRPRA

PRDRPSDPUB

RADRASRDC

RLRLAM

RMIRNCIRNE

RNIAMRHRIS

RNRROMA

ROPRUNMR

RSRSI

RSSIRTO

SANDIASEPASDSISGAI

SGAI/RSIC

SINERGI

Maisons d’accueil pour personnes âgéesMaison d’accueil rurale pour personnes âgéesMajoration conjointMajoration pour conjoint à chargeMines de potasse d’Alsace Majoration pour enfantsMajoration forfaitaire pour enfantsMicrosoft office communication serveurMutualité sociale agricoleMajoration pour tierce personne

Numéro d’inscription au répertoire

Outil de maîtrise du risque financierOutil retraiteObservatoire régional de la santé et des affaires sociales

Période assimiléePôle Achats - Marchés et EconomatPlan d’actions personnaliséPublication assistée par l’ordinateurPoint d’accueil retraitePôle d’activités spécifiquesPoint de contrôle cléPlan de continuité des opérationsPrestation expérimentale dépendance Paiements hors électroniquePlan de financement de la sécurité socialePortail partenaires de l’action socialePension de réversionPlan de reprise d’activité Procédure de redressement des données retraitePrestation spécifique dépendancePortail unique de branche

Reconnaissance automatique des documentsRecouvrement allocation supplémentaireReconstitution de carrièreRégime local Régime local Assurance-MaladieRevenu minimum d’insertionRéférentiel national de contrôle interneReports non effectuésRépertoire national d’identification de l’assurance maladieRessources humainesRelevé individuel de situationRépertoire national des retraitésRetraite outil manuelRetraites ouvrières et paysannesRéférentiel unique de maîtrise des risquesRégime spécialRégime social des indépendantsResponsable sécurité des systèmes d’informationsRecovery Time Objective. Terme utilisé en secours informatique. Désigne la durée maximale d’interruption des ressources informatiques

Système administratif national d’immatriculation des assurésSingle Euro Payments Area / Espace unique de paiements en eurosSchéma directeur du système d’informationSystème de gestion des actions d’identificationsSystème de gestion des actions d’identifications / RedressementSecrétariat - Information - CommunicationProgiciel de gestion intégré pour gérer les activités logistique, financièreet comptable

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SIRETSNGISNSP

SRCSSI

STARHSTATS

TASSTCI

TDSTG

TOTEM

UCANSSUE

UNEDICURSSAF

VPLR

Système informatique pour le répertoire des établissementsSystème national de gestion des identifiants Sytème national des statistiques prestatairesService relation clientèleSystème de sécurité de l’informationApplication de gestion du personnelStructure d’analyse et de travaux statistiques

Tribunal des affaires sanitaires et sociales Tribunal du contentieux de l’incapacitéTransfert des données socialesTrésorerie GénéraleOutil intranet permettant la saisie des Iban

Union des caisses nationales de Sécurité socialeUnion européenneUnion nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerceUnion de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales

Versement pour la retraite

Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail

36 rue du Doubs - 67011 STRASBOURG Cedex 1

Directeur de la publication : René Marbach

Photos : Phovoir - Crav

Tirage : 150 exemplaires

Dépôt légal : juin 2012

