刺バンク Ver.3刺バンク Ver.3.11 ユーザガイド - 2 - はじめに刺バンクをご利用いただき、誠に有難うございます。本ガイドは、刺バンク

名刺バンク Ver.3.11

ユーザガイド

株式会社アイネット

名刺バンク Ver.3.11 ユーザガイド

- 2 -

はじめに

名刺バンクをご利用いただき、誠に有難うございます。

本ガイドは、名刺バンクの基本的な使用方法について理解していただくことを目的として作成致しました。

本製品の導入に向けて本ガイドが、皆様のお役に立つことを心より願っております。

本ガイドに関する所有権、知的財産権、その他全ての権利および、権限は、株式会社アイネットが所有してい

ます。

本ガイドは使用許諾契約書に記載されている内容に反して使用または複製することはできません。

本ガイドに記載されている内容は、将来予告なく変更することがあります。

Windows は米国マイクロソフト社の登録商標です。

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。


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ファーストステップガイド .................................................................................................................................. 6

1. システム管理者向け ............................................................................................................................... 6

1.1 ログインする ......................................................................................................................................................................... 6

1.2 ユーザを登録し、権限を付与する ................................................................................................................................ 7

2. 基本的な操作方法 .............................................................................................................................. 10

2.1 ログインする .......................................................................................................................................................................10

2.2 スキャナーアプリで名刺登録をする .............................................................................................................................11

2.3 名刺を登録する ..............................................................................................................................................................13

2.4 携帯電話から名刺画像をアップロードする ..............................................................................................................14

2.5 名刺を検索する ..............................................................................................................................................................15

2.6 名刺を編集する ..............................................................................................................................................................16

2.7 タグを管理する .................................................................................................................................................................19

2.7.1 タグを登録する .........................................................................................................................................................19

2.7.2 タグを付ける ..............................................................................................................................................................20

2.8 個人情報を管理する .....................................................................................................................................................21

2.9 名刺を送る .......................................................................................................................................................................22

2.10 メールを送る ...................................................................................................................................................................24

2.10.1 名刺検索一覧画面でメール送信先を選んで、メール送信 ....................................................................24

2.10.2 名刺情報詳細画面でメール送信先を選んで、メール送信 ....................................................................30

2.10.3 メール送信先画面で、メール送信先を選んで、メール送信 ....................................................................31

リファレンス ...................................................................................................................................... 32

3. 名刺登録 ................................................................................................................................................. 32

3.1 スキャナーで名刺登録をする........................................................................................................................................33

3.2 複合機のスキャナーで名刺画像を準備する ...........................................................................................................36

3.3 デジタルカメラや携帯カメラで画像を準備する ........................................................................................................37

3.4 名刺画像をアップロードする .........................................................................................................................................38

3.5 携帯電話から名刺画像をアップロードする ..............................................................................................................40

3.6 名刺を新規登録する .....................................................................................................................................................41

4. 名刺情報管理 ....................................................................................................................................... 42

4.1 名刺情報を管理する .....................................................................................................................................................43

4.1.1 名刺を検索し一覧する .........................................................................................................................................43

4.1.2 名刺情報の詳細をみる ........................................................................................................................................46

4.1.3 名刺情報を編集する ............................................................................................................................................48

4.1.4 名刺情報を一括で処理する ..............................................................................................................................50

4.2 付帯情報について ..........................................................................................................................................................56

4.2.1 基本情報タブ（タグを付ける、メモを登録する） ..............................................................................................57

4.2.2 基本情報タブ（名寄せ候補有無を表示する） ...............................................................................................59

4.2.3 関連情報タブ（名刺所有者を見る） .................................................................................................................60

4.2.4 関連情報タブ（関連人物情報を編集する） ...................................................................................................61

4.2.5 訪問・商談タブ（商談情報を見る） ...................................................................................................................62

4.2.6 名刺履歴タブ（名刺履歴情報を見る） ............................................................................................................63


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4.2.7 拡張項目タブ（名刺拡張項目を見る） ............................................................................................................64

4.2.8 相関図ボタン（相関図を見る） ...........................................................................................................................65

4.3 名寄せとは ........................................................................................................................................................................67

4.3.1 同名情報を名寄せする ........................................................................................................................................68

4.3.2 名寄せ後に２つの名刺に戻す .............................................................................................................................70

4.4 最新名刺管理とは .........................................................................................................................................................71

4.4.1 最新名刺を設定する ............................................................................................................................................71

5. 名刺送信 ................................................................................................................................................. 73

5.1 My 名刺を設定 ................................................................................................................................................................74

5.2 新規に送信先を指定 ....................................................................................................................................................75

5.3 名刺一覧から選択 .........................................................................................................................................................76

5.4 名刺送信履歴から選択 ...............................................................................................................................................77

5.5 名刺受信履歴から選択 ...............................................................................................................................................78

5.6 名刺受信履歴 ................................................................................................................................................................79

6. 名刺受信 ................................................................................................................................................. 80

6.1 名刺受信（名刺バンクユーザの場合） ......................................................................................................................81

7. 商談の登録と活用-商談情報管理 ............................................................................................... 82

7.1 商談情報を検索し一覧する .......................................................................................................................................83

7.2 商談情報を登録する .....................................................................................................................................................84

7.3 対応履歴を登録する .....................................................................................................................................................86

7.4 対応履歴の編集や削除をする ...................................................................................................................................87

8. 名刺データのインポートとエクスポート .............................................................................................. 88

8.1 インポート – CSV ファイルをアップロードする.........................................................................................................88

8.2 エクスポート – 名刺データをダウンロードする .......................................................................................................95

9. マスタ情報管理 ...................................................................................................................................... 98

9.1 個人情報を管理する .....................................................................................................................................................99

9.2 ユーザを管理する ......................................................................................................................................................... 100

9.2.1 ユーザを一覧で表示する ................................................................................................................................... 100

9.2.2 ユーザを登録する ................................................................................................................................................. 101

9.2.3 ユーザ情報を編集や削除する ......................................................................................................................... 102

9.2.4 ユーザを一括登録・更新をする ....................................................................................................................... 103

9.3 組織を管理する ........................................................................................................................................................... 106

9.3.1 組織を登録する ................................................................................................................................................... 107

9.3.2 組織の編集や削除をする ................................................................................................................................. 108

9.3.3 組織を CSV 出力する ....................................................................................................................................... 109

9.4 タグを管理する .............................................................................................................................................................. 110

9.4.1 タグを登録する ...................................................................................................................................................... 110

9.4.2 タグの編集や削除をする .................................................................................................................................... 111

9.5 区分を管理する ........................................................................................................................................................... 112

9.5.1 区分を登録する ................................................................................................................................................... 112

9.5.2 区分の編集や削除をする ................................................................................................................................. 113

9.6 拡張項目を管理する .................................................................................................................................................. 114

9.6.1 拡張項目を登録する ......................................................................................................................................... 114

9.6.2 拡張項目の編集や削除をする ....................................................................................................................... 115


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9.7 パスワードポリシーを設定する ................................................................................................................................... 116

9.8 ログイン履歴を管理する ............................................................................................................................................. 117

9.9 名刺出力履歴を管理する ........................................................................................................................................ 118

10. e-セールスマネージャー連携 .......................................................................................................... 119

10.1 e-セールスマネージャー連携準備［システム管理者様にしていただくこと］ .................................................. 120

10.1.1 ユーザ登録時の設定 ....................................................................................................................................... 120

10.1.2 e-セールスマネージャ連携を設定する .......................................................................................................... 121

10.2 e-セールスマネージャー連携利用［全てのユーザ様］ ....................................................................................... 122

10.2.1 名刺を登録する................................................................................................................................................. 122

10.2.2 e-セールスマネージャー送信履歴を参照する ............................................................................................ 122

10.2.3 e-セールスマネージャに再送信する ............................................................................................................... 123


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ファーストステップガイド

1. システム管理者向け

ここでは、システム管理者が利用開始時に行うことを説明します。

システム管理者は、システムの利用開始時に、以下のことを行ってください。

・ユーザの登録と権限付与

登録方法の詳細は、下記のページをご参照ください。

1.1 ログインする

お申込み後に届いた「名刺バンクご利用開始のご案内」メールに記載されている管理者の「会社 ID」、「ユ

ーザ ID」、「パスワード」にて、ログインを行います。

その後、ユーザ登録を行ってください。


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1.2 ユーザを登録し、権限を付与する

ログインを行うと、名刺バンクの「トップメニュー」が表示されます。【ユーザ登録-新規】画面から、一般ユーザの

登録を行ってください。

ユーザを登録する場合は、トップメニューの［ユーザ登録］をクリックします。

権限について

名刺バンクでは以下の操作ができるかできないかを権限でコントロールします。

１．ユーザの登録/編集

２．区分の登録/編集

３．共用タグの作成

４．名刺拡張項目設定

５．公開区分の編集

６．他ユーザの名刺編集（「編集・削除可」、「編集可」、「不可」の設定ができます。）

７．名刺の外部出力（「全て可」、「自分が所有する名刺のみ可」、「不可」の設定ができます。）

８．メール送信（「全て可」、「自分が所有する名刺のみ可」、「不可」の設定ができます。）


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例えば、以下のように設定します。

業務内容付与権限

1 秘書業務他ユーザの名刺の編集

2 総務業務（ダイレクトメールや年賀状作成）外部出力/メール送信

自分の権限が「可能」の場合、他ユーザの権限を設定できます。


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【ユーザ登録-新規】画面でユーザを登録してください。

１．【ユーザ登録－新規】画面にて、各項目に入力し、[登録する]ボタンをクリックします。

[ユーザ ID]欄［パスワード］欄は、大文字小文字を区別します。

デフォルト公開区分には「公開」「非公開」「限定公開」があり、公開区分の編集権限を「不可」とし

て設定されたユーザは名刺情報登録時にデフォルト公開区分が登録されます。

「限定公開」を選択すると指定した組織やユーザのみに公開することが出来ます。「デフォルト公開先

を選択」リンクをクリックするとポップアップが表示され、ツリー形式で選択します。

登録するユーザの[ユーザの登録／編集]を「可能」にすると、登録したユーザは他のユーザの登録と

編集が可能となります。「不可」にすることで、トップメニューに［ユーザ登録］メニューが非表示となり、他

のユーザの登録と編集を制限できます。

ログインユーザの権限が「可能」の場合、他ユーザの権限を設定できます。

［ユーザ ID］以外は、登録後に変更できます。

２．ユーザ登録情報を確認する画面（ユーザ登録 – 確認）が表示されますので、[登録する]ボタンをクリックする

とユーザが登録されます。

３．登録完了後、結果を確認する画面（ユーザ登録 - 結果）が表示されます。

CSV ファイルによるユーザの登録もできます。

詳細は、8.2.4 ユーザを一括登録・更新をするをご参照ください。


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2. 基本的な操作方法

2.1 ログインする

名刺バンクの URL をブラウザで実行します。

「会社 ID」、「ユーザ ID」、「パスワード」を入力して、ログインします。

「次回から ID の入力を省略」にチェックを入れると、次回アクセス時に「会社 ID」と「ユーザ ID」が入

力された状態でログイン画面が表示されます。


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2.2 スキャナーアプリで名刺登録をする

スキャナーでも名刺の取り込みができます。

スキャナーを使用する場合は、名刺スキャンアプリ「BzCardScan」を使用します。

名刺スキャンアプリ「BzCardScan」は TWAINドライバ対応スキャナ用、ScanSnap用の 2種類ご用意しておりま

す。

以下は TWAIN ドライバ対応スキャナ用の使用例となります。

１．スキャナーを接続しているパソコンで、「BzCardScan」を起動します。

２．ログイン設定で、以下の設定値を設定します。

［会社 ID］欄：[各企業様会社 ID]

［ログインユーザ ID］欄：[ご自身のユーザ ID]

［パスワード］欄：[ご自身のパスワード]

３．アップロード設定で、以下の設定値を設定します。

［所有者ユーザ ID］欄：[名刺所有者として設定するユーザのユーザ ID]

［名刺交換日］欄：[交換日として設定する日付]

［共用タグ］欄：[設定するタグ] 半角セミコロンで区切ることで複数指定できます。タグ登録権限が

有るユーザの場合は、未登録のタグを指定すると、取り込みと同時にタグも登録できます。

［言語設定］欄：[取り込む名刺の言語]


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［表のみ/両面］欄：取り込む名刺が表だけか、両面かを選んでください。

４．スキャナー設定で、以下の設定値を設定します。

［スキャンモード］欄：フルカラー

［解像度］欄：３００dpi 以上

［スキャナーの選択］欄：接続しているスキャナーを選択してください。

５．スキャナーに名刺を設定し、［取り込み］ボタンをクリックします。

６．［取り込み状況］欄に送信完了が表示されたら、［閉じる］ボタンをクリックして、アプリを終了させます。

※次回起動時に同じ「ログインユーザ ID」を使用する場合は、「ログインユーザ ID」の右の「保存する」にチェック

をつけます。また、次回起動時に同じ「パスワード」を使用する場合は、「パスワード」の右の「保存する」にチェッ

クをつけます。

※名刺情報の公開区分は所有者ユーザ IDで指定したユーザのデフォルト公開区分となります。所有者ユーザ

ID を指定しない場合、ログインユーザ ID が自動で設定されます。

※BzCardScan の入手方法

システム管理者(bzcadmin)でログインすることで、TOPメニューの「名刺スキャンアプリダウンロード」からダウンロ

ードできます。

※複合機のスキャナーやデジタルカメラで作成した画像を取り込む場合は 2.3 名刺を登録するを参照ください。


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2.3 名刺を登録する

名刺の画像ファイルを用いて、名刺を登録する方法を説明します。

トップメニューの［名刺画像アップロード］をクリックします。

１．事前に、複合機のスキャナー、デジタルカメラなどで名刺の画像を準備し、ご自分のパソコンに保存してくだ

さい。

２．保存されている名刺画像ファイルを［画像ファイル］欄の[参照]ボタンをクリックして、選択してください。

［画像ファイル］欄に選択された画像ファイルがリストアップされます。

◇同時にアップロードするファイルを複数選択することもできます(5 ファイルまで)。

３．[名刺画像のタイプ]、[名刺所有者]、[公開区分]、[言語設定]をアップロードする名刺画像ファイルに合わ

せて設定します。

※「公開区分の編集」権限が不可のユーザの場合、公開区分を選択することはできません。

４．[アップロード]ボタンをクリックします

ファイルの取り込みが開始されると、アップロードリストに「取込中」で追加されます。

取り込みが完了すると、［状態］欄が「取込済」になり、名刺情報が登録されます。

取り込みに失敗すると、［状態］欄が「エラー」になります。

◇取込区分には、「WEB」、「SmartPhone」、「アプリ」、「携帯」があります。

WEB・・・・・・・・・・PC の［名刺画像アップロード］画面からアップロードした場合

SmartPhone・・・・iPhone アプリや Android アプリから登録した場合

アプリ・・・・・・・・・・「BzCardScan」から登録した場合

携帯・・・・・・・・・・携帯から登録した場合

さらに詳しい説明は、3.名刺登録を参照


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2.4 携帯電話から名刺画像をアップロードする

ここでは、携帯電話から名刺画像をアップロードする方法を説明します。

携帯電話のカメラ機能で撮影した名刺画像を携帯電話からアップロードする場合は、以下の通りです。

１．お手持ちの携帯電話で、名刺の写真を撮影し、携帯電話に保存します。

２．お手持ちの携帯電話から、

モバイル専用 URL：

https://cs01.bz-card.net/mlogin/

にログインし、

［名刺アップロード」をクリックします。

◇このログインでは、以下の情報を入力してください。

会社 ID

ユーザ ID

パスワード

３．「名刺言語選択」からアップロードする名刺の言語をクリックすると、メーラーが立ち上がるので、撮影した名

刺画像を添付し、メールを送信します。

◇メールタイトル・本文には手を加えないでください。

◇撮影した名刺画像ファイル以外のファイルが添付されないようにしてください。

（メール本文へ貼り付けた画像なども添付ファイルとして扱われますのでご注意下さい）

◇携帯電話から取り込まれた名刺画像は、【名刺画像アップロード】画面の［取込区分］欄が[Mobile]と表

示されます。



４．送信後、PC サイト

http:// [各企業様アクセスサイト]/

に、同じ会社 ID、ユーザ ID、パスワードでログインし、

【名刺画像アップロード】画面で［状態］欄が「取込済」の場合、【名刺検索・一覧】画面から取り込み名

刺の情報を確認・編集できます。


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2.5 名刺を検索する

【名刺検索・一覧】画面では、登録されている名刺を検索することができます。

探したい名刺の条件を入力し、［検索］ボタンを押すことで検索できます。

一覧リストの［氏名］欄をクリックすると、その名刺の詳細画面が表示されます。

◇画面の初期表示で「自分が所有者のデータのみ検索」チェックボックスは前回検索時の設定が表示されま

す。

◇画像によるアップロードでは、OCR で読み取った名刺情報の修正が必要な場合があるため、［状態］欄は

「未確認」と表示されます。その後、【名刺情報詳細】画面で［確認済にする］ボタンを押すと、「確認済」となり

ます。

◇名刺検索には「簡易検索」と「詳細検索」があります。詳細検索では「拡張項目」を検索条件に使用できま

す。

◇「名刺所有者」、「所有者グループ」、「タグ」は、半角セミコロン「；」で区切り、複数指定して検索できます。

◇検索結果一覧の表示項目・表示順序は、変更することができます。

検索結果一覧の右上にある、「表示項目設定」リンクをクリックして「表示項目設定」ポップアップを表示し表示

項目・表示順序を設定することができます。

◇検索結果一覧の右上にある、「サムネイル表示」をクリックすると、検索結果一覧の表示形式が名刺画像の

サムネイル形式に切り替わります。


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2.6 名刺を編集する

【名刺検索･一覧】画面で、名刺を検索し、［氏名］欄をクリックすると【名刺情報詳細】画面が表示されます。

【名刺情報詳細】画面で[編集する]ボタンをクリックすると各項目欄が編集可能になります。

名刺画像を見ながら、修正ができます。

１．[変更する]ボタンをクリックすると、名刺情報が更新されます。

[戻る]ボタンをクリックすると、修正した内容を破棄して【名刺情報詳細】画面に遷移します。


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◇公開区分の編集権限を「可能」として設定されたユーザは公開区分を編集できます。「限定公開」を選択

すると、「公開先を選択」リンクが表示されます。リンクをクリックすると公開先を個別に変更することが出来ます。

◇公開区分の編集権限を「不可」として設定されたユーザは「デフォルト公開区分」が設定されます。

◇名刺画像が回転できます。名刺画像の下の左の回転ボタンをクリックすると、時計回りに９０度回転します。

名刺画像の下の右の回転ボタンをクリックすると、反時計回りに９０度回転します。

◇名刺画像の表面と裏面の入替えができます。

※名刺画像への変更は即時に反映されます。

※名刺は、一括処理でも編集できます。詳細は 4.1.4 名刺情報を一括で処理するをご参照ください。


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◇拡張項目の編集は、【名刺情報詳細】画面で「拡張項目」タブをクリックし、「拡張項目」欄の「編集」ボタン

をクリックすると、「名刺拡張項目」ポップアップが表示され、編集可能となります。

（※注釈：拡張項目の編集の項目を最後に変更しました。）

「公開区分」欄を「非公開」にすると、名刺の所有者およびシステム管理者だけが名刺情報を見る

ことができます。

名刺の所有者以外にも名刺を公開する場合は、「公開区分」欄を「公開」または「限定公開」にし

てください。


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2.7 タグを管理する

2.7.1 タグを登録する

タグを登録する場合は、トップメニューの［タグ管理］をクリックします。

１． [新規登録]ボタンをクリックします。

２．［タグ-新規登録］欄の、 [タグ種別]欄、[タグ名]欄、[メモ]欄を入力して[登録する]ボタンをクリックしま

す。

タグの登録は、即時に反映されます。

タグを付けるには？

【名刺情報詳細】画面を表示

⇒ 「基本情報」タブの「タグ情報」の[編集]ボタンをクリック

⇒ 【タグ情報】ポップアップ画面で、タグを付ける

【名刺検索・一覧】画面でタグを設定したい名刺を検索

⇒ 「名刺一覧」でタグを設定したい名刺のチェックボックスにチェックをつけ、プルダウンの「タグ

追加・削除」を選択

⇒ 【名刺一括処理】画面で、タグを付ける


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2.7.2 タグを付ける

【名刺情報詳細】画面で基本情報タブのタグ情報の［編集］ボタンをクリックします。

タグ一覧でタグを選択し、ダブルクリックすると、即時に名刺にタグを付けることができます。

◇タグ一覧に表示されるタグは、「マスタ情報管理」の「タグ管理」で登録済みのものです。

※【名刺一括処理】画面でタグを一括追加することもできます。

詳細は、4.1.4 名刺情報を一括で処理するをご参照ください。


- 21 -

2.8 個人情報を管理する

自分のユーザ情報を編集する場合は、トップメニューの［個人情報管理］リンクをクリックします。

１．表示された【個人情報管理】画面にて、必要な項目を変更し、[変更する]ボタンをクリックします。

２．個人情報管理の確認画面が表示されますので、[変更する]ボタンをクリックすると個人情報（自分のユーザ

情報）が更新されます。

３．更新完了後、結果を確認する画面が表示されます。

パスワードの変更はこの画面から行ってください。


- 22 -

2.9 名刺を送る

以下に名刺を送る方法を説明します。

１． My 名刺を登録する【送信者】

予め自分の名刺情報を名刺バンクに登録しておきます。

（My 名刺として登録できる名刺は、

マスタ情報管理->個人情報管理で登録されている姓、名、メールアドレスと

姓、名、メールアドレスが同じ名刺だけです。）

トップメニューの名刺送受信管理->My 名刺送信を開きます。

My 名刺が登録されていない場合「名刺画像がありません」と表示されます。

画面中央の名刺送信の横にある［選択］ボタンを押します。

候補から名刺を選択し、名刺登録を完了します。

２． My 名刺を送信する【送信者】

トップメニューの名刺送受信管理->My 名刺送信を開きます。

名刺送信先の指定方法を選択します。

新規送信、名刺一覧、名刺送信履歴、名刺受信履歴の４つから選択できます。

メッセージ（300 文字まで）を入力します。［任意］

（特殊文字等を使ったメッセージは、文字化けする可能性があります）

送信実行ボタンをクリックして送信完了です。


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３．名刺を受信する（名刺バンクユーザの場合）【受信者】

Subject が「『会社名姓名様』より新着名刺のお知らせ」のメールが届きます。

（Subject の会社名、姓、名には、名刺送信者の会社名、姓、名が記述されます。）

メールに記述されている URL をクリックする事により名刺受信履歴に遷移します。

（名刺バンクにログインしていない場合は、ログイン画面に遷移します。）

氏名をクリックすると名刺の画像データをプレビューする事ができます。

プレビューを見て、名刺情報を登録、破棄、削除します。


- 24 -

2.10 メールを送る

以下に名刺情報として登録されたメールアドレスにメールを送る方法を説明します。

メール送信をする場合、以下の３つの方法があります。

・【名刺検索一覧】画面で名刺を検索し、一括処理のプルダウンで「メール送信」を選択し、【メール送信】

画面で送信情報を入力し、メール送信する。

・【名刺情報詳細】画面で「メール送信」ボタンをクリックし、【メール送信】画面で送信情報を入力し、メール

送信する。

・トップメニューから「メール送信」リンクをクリックし、【メール送信】画面で送信先を選択し、メール送信する。

2.10.1 名刺検索一覧画面でメール送信先を選んで、メール送信

トップメニューで「名刺検索・一覧」リンクをクリックします。

2.10.1.1 メール送信先設定

【名刺検索・一覧】画面で名刺を検索し、メール送信対象の名刺情報にチェックをつけます。

名刺一覧の上部にある「選択した名刺の操作」プルダウンリストから、「メール送信」を選ぶと、【メール送信】画

面に遷移します。


- 25 -

【名刺検索・一覧】画面で選択した名刺のメールアドレスに、問題がある場合、【名刺検索・一覧】画面から

【メール送信】画面に遷移する前に、【送信先エラー一覧】ポップアップ画面にエラーが表示されます。

※送信先アドレスにメールが届かなかった場合、差出人メールアドレスにエラーメールが届きます。


- 26 -

2.10.1.2 送信内容設定およびメール送信

【メール送信】画面で送信内容を設定します。

【メール送信】画面では、［送信先］、［件名］、［本文］、［差出人名］、［差出人アドレス］、［エンコード］を設定

します。

また、メール本文に会社名・氏名を自動挿入することができます。

※メール一括送信では、メールアドレス毎に個別のメールが送信されます。

※一括送信で、送信先に設定できるのは、５０件までです。

※ユーザ毎に「全ての名刺に送信が可能」「自分が所有する名刺のみに送信が可能」「メール一括送信ができ

ない」の権限設定ができます。権限設定は、ユーザ登録権限を持つユーザが【ユーザ検索・一覧】画面から行

ってください。


- 27 -

メール送信画面で送信先の追加ができます。「送信先検索-名刺一覧」で名刺を検索し「追加」リンクをクリッ

クすると「送信先」にメールアドレスが追加されます。


- 28 -

過去のメールを引用して、メール送信ができます。

「メール作成」タブの「件名」欄の「履歴から引用」リンクをクリックして、「送信履歴」タブを表示し、送信履歴を

選択し、引用できます。

「送信履歴」からは、「件名」と「本文」が引用されます。


- 29 -

「メール一括送信」欄の［送信内容の確認］ボタンを押すと、「メール一括送信 - 送信内容確認」画面が表

示されます。

この画面でメール送信内容を確認し、良ければ「送信する」ボタンを押して、メール送信をしてください。

ファイルを添付する場合は、この画面で添付します。

※ファイルサイズの合計が１MB まで添付することができます。

※複数ファイルが添付できます。


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2.10.2 名刺情報詳細画面でメール送信先を選んで、メール送信


【名刺検索・一覧】画面でメール送信する名刺を検索し、【名刺情報詳細】画面を表示します。

E-Mail1 あるいは E-Mail2 の「メール作成」ボタンを押すと、そのメールアドレスを送信先に設定して【メール送

信】画面が表示されます。


2.10.1.2 を参照してください。


- 31 -

2.10.3 メール送信先画面で、メール送信先を選んで、メール送信

トップメニューで「メール送信」リンクをクリックし、【メール送信】画面を表示します。


メール送信する名刺を検索し、「追加」リンクをクリックすると、「送信先」に設定されます。


2.10.1.2 を参照してください。


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リファレンス

3. 名刺登録

名刺の登録方法は、以下の５種類です。

登録方法の詳細は、下記のページをご参照ください。

専用スキャナー

⇒ 3.1 スキャナーで名刺登録をするへ

複合機（スキャナー）

⇒ 3.2 複合機のスキャナーで名刺画像を準備する、

3.4 名刺画像をアップロードするへ

デジタルカメラ

⇒ 3.3 デジタルカメラや携帯カメラで画像を準備する、

3.4 名刺画像をアップロードするへ

携帯カメラ

⇒ 3.3 デジタルカメラや携帯カメラで画像を準備する、

3.5 携帯電話から名刺画像をアップロードするへ

PC画面から入力

⇒ 3.6 名刺を新規登録する


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3.1 スキャナーで名刺登録をする

スキャナーでも名刺の取り込みができます。

スキャナーを使用する場合は、「BzCardScan」を使用します。

ここでは、スキャナーとスキャナーアプリ「BzCardScan」（TWAIN ドライバ対応スキャナ用）を使用した取り込み方

法を説明します。

「BzCardScan」は、TWAIN ドライバ対応のスキャナー、ScanSnap 用の 2 種類ご用意しております。

動作確認機種は、以下となります。

コクヨ S&T ドキュメントスキャナ CaminacsW

PFU ScanSnap ix500

PFU ScanSnap SV600


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１．スキャナーを接続しているパソコンで、「BzCardScan」を起動します。

２．ログイン設定で、以下の設定値を設定します。

［会社 ID］欄：[各企業様会社 ID]

［ログインユーザ ID］欄：[ご自身のユーザ ID]

［パスワード］欄：[ご自身のパスワード]

３．アップロード設定で、以下の設定値を設定します。

［所有者ユーザ ID］欄：[名刺所有者として設定するユーザのユーザ ID]

［名刺交換日］欄：[交換日として設定する日付]

［共用タグ］欄：[設定するタグ] 半角セミコロンで区切ることで複数指定できます。タグ登録権限が

有るユーザの場合は、未登録のタグを指定すると、取り込みと同時にタグも登録できます。

［言語設定］欄：[取り込む名刺の言語]

［表のみ/両面］欄：取り込む名刺が表だけか、両面かを選んでください。

４．スキャナー設定で、以下の設定値を設定します。

［スキャンモード］欄：フルカラー

［解像度］欄：３００dpi 以上

［スキャナーの選択］欄：接続しているスキャナーを選択してください。

５．名刺画像のファイルを保存したい場合は、ファイル保存設定で、以下の設定値を設定します。

［ファイル保存］欄：ファイルを保存する場合はチェックをつけます。

［保存フォルダ］欄：ファイルを保存するフォルダを指定します。

６．スキャナーに名刺を設定し、［取り込み］ボタンをクリックします。

７．［取り込み状況］欄に送信完了が表示されたら、［閉じる］ボタンをクリックして、アプリを終了させます。


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※次回起動時に同じ「ログインユーザ ID」を使用する場合は、「ログインユーザ ID」の右の「保存する」にチェック

をつけます。また、次回起動時に同じ「パスワード」を使用する場合は、「パスワード」の右の「保存する」にチェ

ックをつけます。

※名刺情報の公開区分は所有者ユーザ IDで指定したユーザのデフォルト公開区分となります。所有者ユーザ

ID を指定しない場合、ログインユーザ ID が自動で設定されます。

※プロキシ設定が必要な方は「サーバ接続設定」ボタンを押し、「サーバの設定」ポップアップで設定を行ってくだ

さい。

※BzCardScan の入手方法

システム管理者(bzcadmin)でログインすることで、TOPメニューの「名刺スキャンアプリダウンロード」からダウンロ

ードできます。ダウンロードした名刺スキャンアプリは圧縮されています。解凍ツールを使用して解凍し、インス

トールを行って下さい。


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3.2 複合機のスキャナーで名刺画像を準備する

ここでは、複合機のスキャナー機能を使用して名刺画像をスキャンする方法を説明します。

複合機のスキャナーで取り込んだ名刺画像も名刺画像アップロードに使用できます。

画像取得時のコツ

☆ 複数の名刺を１つの画像ファイルとしてスキャンする場合には、名刺以外のところが黒色になるように、ふ

たを開けたまま、スキャンします。

複合機のガラス面に、A4 サイズのエリアの外枠に名刺をくっつけるように配置してスキャンします。

名刺と名刺の間は 1 センチ以上離してください。

A4 サイズのエリアを縦に半分にしたライン（下図の点線のライン）に名刺がかぶらないようにして配置して

ください。

名刺は、A4 サイズのエリアの外枠に沿って配置していれば、上下左右のどちら向きでも良いです。

☆ 400dpi 以上が推奨です（400dpi 以上にすると、読取精度が高くなります）。

画像のアップロードは、3.4 名刺画像をアップロードするをご参照ください。

縦書きの

名刺縦書きの

名刺

横書きの

名刺

横書きの

名刺

縦書きの

名刺

横書きの

名刺

縦書きの

名刺

スキャナーの A4 サイズのライン

スキャナの A4

サイズのライン

横書きの

名刺


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3.3 デジタルカメラや携帯カメラで画像を準備する

ここでは、デジタルカメラや携帯カメラのカメラ機能を使用して名刺画像を準備する方法を説明します。

デジタルカメラや携帯カメラで撮影した名刺画像も名刺画像アップロードに使用できます。

撮影時のコツ

☆ 撮影時の解像度を 1200 ピクセル×1600 ピクセル以上にすると読取精度が高くなります。

☆ 横書きの名刺は、携帯本体を横にして撮影します。

縦書きの名刺は、携帯本体を縦にして撮影します。

☆ 名刺の範囲に影が入らないようにします。

☆ 文字と下地のコントラストがはっきりしていると読取精度が高くなります。

☆ 名刺は出来るだけ模様などのない机（黒い背景が◎）に配置し、ナナメに曲がったりしないように、まっす

ぐ撮影します。名刺がゆがんで撮影された場合、読取精度が低くなります。

☆ 名刺の中央にピントをあわせてください。

☆ お使いのデジタルカメラや携帯電話に手ブレ防止機能がある場合は、手ブレ防止機能を使って撮影し

ます。

デジタルカメラの画像のアップロードは、3.4 名刺画像アップロードを参照。

携帯カメラの画像のアップロードは、3.5 携帯電話でのアップロードを参照。


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3.4 名刺画像をアップロードする

ここでは、準備した名刺画像をアップロードする方法を説明します。

名刺情報を、画像ファイルから登録する場合、トップメニューの［名刺画像アップロード］をクリックすると、【名刺

画像アップロード】画面が表示されます。

１．事前に、複合機のスキャナー、デジタルカメラなどで名刺の画像を準備し、ご自分のパソコンに保存してくだ

さい。

画像の準備については、3.2複合機のスキャナーで名刺画像を準備すると 3.3デジタルカメラや携帯カ

メラで画像を準備するを参照。

２．保存されている名刺画像ファイルを［画像ファイル］欄の[参照]ボタンをクリックして、検索し、選択してくださ

い。

［画像ファイル］欄に選択された画像ファイルがリストアップされます。

◇アップロード可能なファイル形式

アップロード可能な画像ファイルは、以下の形式となります。

・JPEG 形式（.jpg、.jpeg）

・GIF 形式（.gif）

・PNG 形式（.png）

・BITMAP 形式（.bmp）

・TIFF 形式（.tif、.tiff）

◇同時にアップロードするファイルを複数選択することもできます(5 ファイルまで)。

◇複数の画像ファイルを lzh もしくは、 zip 形式で圧縮したファイルもアップロードできます。

ファイルを圧縮する際は、パスワードを指定せずに圧縮して下さい。

ファイルを圧縮する際は、フォルダを含めないで圧縮して下さい。

1 回の処理につきファイルサイズの合計が 10M までアップロードすることができます。


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３．[名刺画像のタイプ]欄、[名刺所有者]欄、「公開区分」、[言語設定]欄をアップロードする名刺画像ファイ

ルに合わせて設定します。

◇名刺画像のタイプの指定

・名刺 1 枚の画像

画像ファイルに名刺 1 枚が含まれている場合に指定します。

・サイズ A4 で 1 枚～複数枚の画像

スキャナー等により複数の名刺を A4 用紙サイズの画像ファイルに含めた場合に指定します。

◇公開区分

・公開

すべてのユーザが名刺情報を見ることが出来ます。

・非公開

名刺の所有者およびシステム管理者だけが名刺情報を見ることができます。

・限定公開

名刺の所有者および指定したユーザおよびシステム管理者だけが名刺情報を見ることができます。

※「公開区分の編集」権限が不可のユーザの場合、公開区分を選択することはできません。

◇言語設定

・日本語日本語名刺を取り込む場合に指定します。

・英語英語名刺を取り込む場合に指定します。

・中国語中国語名刺を取り込む場合に指定します。

・韓国語韓国語名刺を取り込む場合に指定します。

４．[アップロード]ボタンをクリックします

ファイルの取り込みが開始されると、アップロードリストに追加されます。この時点では［状態］欄は「取込

中」と表示されます。



◇取込区分には、「WEB」、「SmartPhone」、「アプリ」、「携帯」があります。

WEB・・・・・・・・・・PC の［名刺画像アップロード］画面からアップロードした場合

SmartPhone・・・・iPhone アプリや Android アプリから登録した場合

アプリ・・・・・・・・・・「BzCardScan」から登録した場合

携帯・・・・・・・・・・携帯から登録した場合


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3.5 携帯電話から名刺画像をアップロードする

ここでは、携帯電話から名刺画像をアップロードする方法を説明します。

携帯電話のカメラ機能で撮影した名刺画像を携帯電話からアップロードする場合は、以下の通りです。

１．お手持ちの携帯電話で、名刺の写真を撮影し、携帯電話に保存します。

２．お手持ちの携帯電話から、

モバイル専用 URL：

http://[各企業様アクセスサイト]/mlogin/

よりログインし、

「名刺アップロード」をクリックします。

◇このログインでは、以下の情報を入力してください。

会社 ID

ユーザ ID

パスワード

３．「名刺言語選択」からアップロードする名刺の言語をクリックすると、メーラーが立ち上がるので、撮影した名

刺画像を添付し、メールを送信します。

◇メールタイトルと本文には手を加えないでください。

◇撮影した名刺画像ファイル以外のファイルが添付されないようにしてください。

（メール本文へ貼り付けた画像なども添付ファイルとして扱われますのでご注意下さい）

◇携帯電話から取り込まれた名刺画像は、【名刺画像アップロード】画面の［取込区分］が[Mobile]と表示

されます。



４．送信後、PC サイト

http:// [各企業様アクセスサイト]/

に、同じ会社 ID、ユーザ ID、パスワードでログインし、

【名刺画像アップロード】画面で［状態］欄が「取込済」の場合、【名刺検索・一覧】画面から取り込み名

刺の情報を確認・編集できます。


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3.6 名刺を新規登録する

ここでは、名刺情報を手入力にて登録する方法を説明します。

【トップメニュー】画面の［名刺新規登録］メニューをクリックすると、【名刺新規登録】画面が表示されます。

この画面では、名刺画像からではなく、名刺情報をパソコンのキーボードから入力して、新規に登録することが

できます。

１．[登録する]ボタンをクリックすると、名刺情報が登録されます。

◇ ［姓］欄と［名］欄と［会社名］欄は入力必須項目です。

◇ ［公開区分］欄を「公開」にすると、他ユーザも参照できます。他ユーザの名刺の編集権限を持つ場合、

そのユーザは編集もできます。

◇この画面から登録した名刺情報には、名刺画像を後から登録することができません。名刺画像を登録した

い場合は、3.1 専用スキャナーで名刺取り込みをする、3.4 名刺画像をアップロードする、3.5 携帯電話でのアッ

プロードを参照してください。


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4. 名刺情報管理

名刺の管理は、トップメニューの「名刺情報管理」から行います。

名刺検索・一覧

名刺の検索と一覧表示を行います。一覧された名刺から詳細情報の表示を行い、編集・削除も行

います。権限があれば他の人が所有している名刺の編集・削除もできます。

名刺付帯情報

名刺情報の詳細情報表示や変更を行います。

名寄せ

同じ方の名刺情報が複数登録されている場合、名寄せして１つにまとめることができます。


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4.1 名刺情報を管理する

ここでは、名刺の検索、名刺情報の管理、名寄せについて説明します。

4.1.1 名刺を検索し一覧する

ここでは、名刺情報を検索して一覧する方法を説明します。

名刺情報を検索する場合、以下の方法があります。

・トップメニューの［名刺検索・一覧］をクリックすると、【名刺検索・一覧】画面が表示されます。

・右上のメニューボタンの［名刺検索・一覧］ボタンをクリックすると、【名刺検索・一覧】画面が表示されます。

【名刺検索・一覧】画面では、登録されている名刺を検索することができます。

１．［検索条件］欄に検索したい名刺の条件を入力し、［検索する］ボタンをクリックします。

２．検索結果一覧の［氏名］欄をクリックすると、その名刺の詳細画面が表示されます。

◇検索結果一覧の［メールアドレス］欄をクリックすると、メーラーが起動されます。

◇画像によるアップロードでは、OCR で読み取った名刺情報の修正が必要な場合があるため、［状態］欄は

「未確認」と表示されます。その後、【名刺情報-編集】画面で［登録］ボタンを押すと、「確認済」となります。

◇一覧の見出しをクリックすると、クリックした項目の昇順でソートされます。同じ項目をクリックする都度、ソート

順の昇順と降順が切り替わります。

◇「名刺所有者」、「所有者グループ」、「タグ」は、半角セミコロン「；」で区切り、複数指定して検索できます。

◇［詳細な条件で検索］ボタンをクリックすると、「登録日」、「郵便番号」、「修正サービス」、「部署」、「役職」、

「電話番号」、「携帯番号」、「住所」、「拡張項目」も検索に使用できます。


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◇一覧に表示される項目は「表示項目設定」リンクをクリックして「表示項目設定」ポップアップで設定できま

す。

◇「固定列をロックしてスクロール」にチェックをつけて、「登録する」ボタンを押すと、名刺検索結果一覧のスクロ

ールする際に「氏名」と「会社名」が固定され、他の列だけがスクロールします。

※表示項目に多くの項目を設定した場合や、「固定列ロックしてスクロール」を ON に設定した場合、

InternetExplorer 8 以前のブラウザでは動作が重くなる場合があります。InternetExplorer 8 以前のブラウザを

ご利用の場合は、「固定列ロックしてスクロール」を OFF に設定して頂くことをおすすめします。


- 45 -

◇「サムネイル表示」リンクをクリックすると、名刺画像がサムネイル表示されます。

名刺検索一覧の右上にある、「一覧表示」をクリックすると、もとの一覧形式の表示に戻ります。

◇サムネイル画像をクリックすると拡大画像が表示されます。


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4.1.2 名刺情報の詳細をみる

ここでは、名刺情報の詳細を表示する方法を説明します。

名刺情報を表示する場合、以下の方法があります。

・トップメニューの Informationの［最近登録した名刺］欄の［氏名］をクリックすると、【名刺情報詳細】画面が表

示されます。

・トップメニューの［名刺検索・一覧］をクリックすると、【名刺検索・一覧】画面が表示されます。【名刺検索・一

覧】画面で［氏名］をクリックすると【名刺情報詳細】画面が表示されます。

・【商談情報詳細】画面で［関係者（社外）］欄の［氏名］をクリックすると【名刺情報詳細】画面が表示されま

す。

・【商談情報詳細】画面の［対応履歴一覧］欄の［対応詳細］列の［社外の氏名］をクリックすると【名刺情報

詳細】画面が表示されます。

名刺画像は OCR 読取によって、氏名や会社名を読み取りますが、画像の状況などにより誤読もあります。

「取込済」の名刺情報は、この【名刺情報詳細】画面にて誤読箇所を校正します。

名刺情報の状態を「確認済み」にするためには「確認済にする」ボタンをクリックします。

◇以下の項目は、「名刺新規登録」での登録や「名刺情報-編集」や「名刺一括処理」で更新する項目のた

め、OCR ではセットされません。

・カンパニー名

・カンパニー名（フリガナ）

・所属＋役職

・事業所 1


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・電話番号 1 内線

・直通電話番号 1

・直通電話番号 1 内線

・携帯電話番号 1

・事業所 2

・電話番号 2 内線

・直通電話番号 2

・直通電話番号 2 内線

・携帯電話番号 2

・TwitterID

・ブログ URL

◇［修正サービス］欄は、オプションの［名刺情報修正サービス］をご契約されている方専用の情報です。

「未実施」、「修正中」、「修正完了」、「一部修正不能」、「修正不能」が表示されます。

未実施・・・・・・・・・修正サービス待ち（契約されていない方は、常にこの状態）

修正中・・・・・・・・・修正している状態

修正完了・・・・・・・修正完了している状態

一部修正不能････一部の項目が修正不能（リンククリックにより修正不能項目が表示されます）

修正不能････････全項目修正不能

◇名刺修正サービスをご契約の場合でも、修正対象からはずしたい名刺がある場合は、本画面で［対象外に

する］ボタンを押して頂くことで、名刺修正サービスの対象外にすることができます。

同様に対象外に設定した名刺については、[対象にする]ボタンが表示され、このボタンを押して頂くことで再度

修正対象にすることができます。

※修正対象外に設定できるのは、修正サービスの実施されていない状態（未実施）に限ります。


- 48 -

4.1.3 名刺情報を編集する

ここでは、名刺情報を編集する方法を説明します。

【名刺情報詳細】画面で［編集する］ボタンをクリックすると、【名刺情報-編集】画面が表示されます。

【名刺情報-編集】画面では、名刺画像を見ながら、修正ができます。

１．データを修正し、[登録する]ボタンをクリックすると、名刺情報が更新されます。

［姓］と［名］と［会社名］は必須項目です。

◇名刺画像が回転できます。名刺画像の下の左の回転ボタンをクリックすると、時計回りに９０度回転します。

名刺画像の下の右の回転ボタンをクリックすると、時計と反対回りに９０度回転します。変更は即時に反映さ

れます。

◇名刺画像の表面と裏面の入替えができます。名刺画像の右下の［表面/裏面の入替え］ボタンをクリックす

ると、表面と裏面を入れ替えます。

※名刺画像の回転や表面／裏面の入れ替えによる名刺画像への変更は即時に反映されます。

◇拡張項目の編集は、【名刺情報詳細】画面で「拡張項目」タブをクリックし、「拡張項目」欄の「編集」ボタン

をクリックすると、「名刺拡張項目」ポップアップが表示され、編集可能となります。

◇公開区分の編集権限を「可能」として設定されたユーザは公開区分を編集できます。「限定公開」を選択

すると、「公開先を選択」リンクが表示されます。リンクをクリックすると公開先を個別に変更することが出来ます。


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「公開区分」欄を「非公開」にすると、名刺の所有者およびシステム管理者だけが名刺情報を見る

ことができます。

名刺の所有者以外にも名刺を公開する場合は、「公開区分」欄を「公開」または「限定公開」にし

てください。


- 50 -

4.1.4 名刺情報を一括で処理する

ここでは、名刺情報を一括処理する方法を説明します。

一括でできる処理は、以下の通りです。

・名刺情報の更新（基本）

・名刺情報の更新（拡張項目）

・名刺情報の更新（その他）

・タグ追加・削除

・名刺情報削除

・外部出力

・メール送信

１．一括処理する名刺を選択します。

【名刺検索・一覧】画面で名刺を検索し、一括処理対象の名刺情報にチェックをつけます。

２．「選択した名刺の操作」を選びます。

名刺一覧の上部にあるプルダウンリスト（上の画面イメージの赤枠内）から、選択した名刺に対する操作

を選びます。

操作を選ぶと、【名刺一括処理】画面に遷移します。


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３－１．名刺情報更新(基本)

画面左の一覧に表示されている名刺情報の一括更新を行います。

一括更新を行う項目のチェックボックスをオンにし、情報を入力して下さい。

［更新する］ボタンをクリックすると、更新されます。

チェックボックスをオンにし、入力欄を空欄(入力がない状態)で更新すると登録されている情報が削除さ

れます。

他人の名刺の編集権限を持っていない場合、自分が所有している名刺のみ対象となります。

(管理者の場合は全ての名刺が対象になります。)


- 52 -

３－２．名刺情報更新(拡張項目)


一括更新を行う項目のチェックボックスをオンにし、情報を入力して下さい。

［更新する］ボタンをクリックすると、更新されます。

チェックボックスをオンにし、入力欄を空欄(入力がない状態)で更新すると登録されている情報が削除さ

れます。

他人の名刺の編集権限を持っていない場合、自分が所有している名刺のみ対象となります。

(管理者の場合は全ての名刺が対象になります。)

３－３．名刺情報更新(その他)


更新する項目にチェックをします。

［状態］欄は、「確認済み」にすることだけができます。

［名刺所有者］欄は［選択］ボタンを押し、名刺の所有者にする人を選択します。

※公開区分の変更は公開区分の編集権限を持つユーザのみ可能です。

※公開区分の変更は自分が所有している名刺のみ対象となります。

(管理者権限を持つ場合は全ての名刺が対象になります。)

※名刺所有者の変更は自分が所有している名刺のみ対象となります。

(管理者権限を持つ場合は全ての名刺が対象になります。)

※また、名寄せにより履歴を持つ名刺の所有者を変更する場合、履歴を含めた全ての名刺が対象とな

ります。

※個人メモは自分の名刺のみ登録できます。

３－４．タグ追加・削除

画面左の一覧に表示されている名刺にタグを追加、あるいは、削除が行えます。

タグと更新方法を選択し［更新］ボタンをクリックすると、タグが更新されます。

３－５．名刺情報削除

画面左の一覧に表示されている名刺の一括削除を行います。

名寄せされた名刺情報を削除するかを選択し［更新］ボタンをクリックすると、名刺情報が削除されます。

他人の名刺の削除権限を持っていない場合、自分が所有している名刺のみ対象となります。


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３－６．外部出力

画面左の一覧に表示されている名刺の外部出力を行います。

［出力形式］、［出力項目］、［文字コード］を選択し［ファイル出力］ボタンをクリックすると、選択された名

刺情報がファイル出力されます。

出力形式が CSV 形式の場合は、出力項目を選択し、並び替えることができます。他のアプリ

ケーションで使用する CSV ファイルを出力する場合は、CSV ファイルを使用するアプリケーション

の説明書をご覧の上、作成してください。

拡張項目も出力項目として利用できます。

出力項目に値が複数設定されている場合（タグやチェックボックス型の拡張項目）は、半角セミ

コロン「;」で区切られて出力されます。

フォーマット管理、名刺画像出力については、7.2 エクスポート-名刺データをダウンロードする-

でご確認ください。


- 54 -

名刺バンクでは、ｅセールスマネージャーの Remixバージョンで取り込めるCSVファイルを出力で

きます。ｅセールスマネージャー取り込み用ファイルを出力する場合は、以下の設定で出力して

ください。

出力形式：CSV 形式

出力項目：定型フォーマット

文字コード：Shift-JIS

ｅセールスマネージャーと名刺バンクの項目の対応は、以下の表をご覧ください。

ｅセールスマネージャーと名刺バンクの項目対応表

e-セールスマネージャーCSV 項目名刺バンク対応項目サンプル

カスタマーシート名会社名株式会社アイネット

パーソン氏名氏名(姓)＋氏名(名) 名刺太郎

パーソン氏名(かな) 氏名カナ (姓 )＋氏名カナ

(名)

メイシタロウ

部署名所属セールス&マーケティング本部

役職名役職部長

郵便番号郵便番号 1 220-0012

住所住所 1＋建物 1 神奈川県横浜市西区みなと

みらい 3-3-1

三菱重工横浜ビル 23F

電話番号電話番号 1 045-682-0835

FAX 番号 FAX 番号 1 045-682-0817

携帯番号携帯電話番号 1 090-1234-5678

email E-Mail1 [email protected]

詳細内容 -

受取人 -

受取日 -


- 55 -

vCard 形式の場合は、選択した名刺情報を１つのファイルにまとめて出力することができます。

ただし、取り込み先のアプリケーションが、1 つのファイルに複数件の名刺情報が含まれる vCard

形式ファイルに対応している必要があります。詳しくは取り込み先のアプリケーションの説明書を

ご確認ください。

vCard と名刺バンクの項目の対応は、以下の表をご覧ください。

vCard と名刺バンクの項目対応表

vCard の項目名刺バンクの項目

項目名

（属性 type）

要素 1 要素 2 要素 3 要素 4 要素 5 要素 6

FN 氏名 (姓 )＋

氏名(名)

－－－－－

N 氏名(姓) 氏名(名) －－－－

X-PHONETIC-LAST-NA

ME

氏名カナ(姓) －－－－－

X-PHONETIC-FIRST-NA

ME

氏名カナ(名) －－－－－

ORG 会社名所属－－－－

X-PHONETIC-COMPAN

Y-NAME

会社名カナ－－－－－

ROLE 役職－－－－－

ADR（DOM,WORK,PREF）－事業所 1 －住所 1(都道府

県以外 ) ＋建

物 1

住所 1(都

道府県)

郵便番

号 1

TEL（WORK,PREF）電話番号 1 －－－－－

TEL（FAX,WORK,PREF） FAX 番号 1 －－－－－

TEL（CELL,WORK,PREF）携帯電話番

号 1

－－－－－

EMAIL（WORK,PREF） E-Mail1 －－－－－

URL URL1 －－－－－

ADR（DOM,WORK）－事業所 2 －住所 2(都道府

県以外)＋建物

2

住所 2(都

道府県)

郵便番

号 2

TEL（WORK）電話番号 2 －－－－－

TEL（FAX,WORK） FAX 番号 2 －－－－－

TEL（CELL,WORK）携帯電話番

号 2

－－－－－

EMAIL（WORK） E-Mail2 －－－－－

item1.URL URL2 －－－－－

NOTE メモ－－－－－

項目対応表の「-」で表記される要素は名刺バンクに対応する項目がない、または利用されないこと

を示します。


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4.2 付帯情報について

ここでは、名刺の付帯情報について説明します。

【名刺情報詳細】画面の付帯情報のタブ（基本情報タブ、関連情報タブ、訪問・商談タブ、名刺履歴タブ、

拡張項目タブ、相関図ボタン）では、名刺の追加情報として、以下の情報を登録し管理することができます。

タグ情報・・・【タグ-管理】画面でタグ（共用、個人用）を登録し、名刺にタグを付けると、【名刺検索・一

覧】画面でタグによる検索に利用できます。商談情報登録時の名刺検索でも利用できま

す。

例えば、複数社で実施するプロジェクトのメンバーにタグを付けることによって紐付け、検索

することができます。

メモ・・・共用メモと個人メモの登録ができます。個人メモはご自身が所有する名刺に対してのみ登録でき

ます。

関連人物情報・・・登録済みの名刺から、関連人物を登録します。メモの登録ができます。

商談情報・・・ここから、商談を新規登録して、名刺に紐付けることができます。また、登録済の商談情報

が表示されるので、その人に対して対応した履歴を確認できます。

拡張項目・・・各企業さま毎に、登録された拡張項目を登録できます。

また、以下の情報を参照することができます。

名刺所有者・・・表示されている名刺の氏名と会社名が完全一致する、あるいは、メールアドレスが完全

一致する名刺を表示します。

名刺履歴情報・・・名寄せ機能により、過去名刺として設定されている名刺をリスト表示します。

名刺履歴(兼務)情報・・・名寄せ機能により、兼務名刺として設定されている名刺をリスト表示します。

相関図情報・・・関連人物情報や名刺所有者情報より、関連のある人物を相関図にして表示します。


- 57 -

4.2.1 基本情報タブ（タグを付ける、メモを登録する）

ここでは、名刺のタグを付ける方法やメモを登録する方法を説明します。

名刺にはタグを付けることができます。

タグには、共用タグと個人用タグがあります。

［タグ情報］の[編集]ボタンをクリックすると、共用や個人用として登録済のタグを付けることができます。

タグを付けると、以下の画面の検索で使用できます。

・【名刺検索・一覧】画面

・【商談情報-登録】画面

・【対応履歴-登録】画面

【名刺情報詳細】画面で［基本情報］タブをクリックし、［タグ情報］欄の［編集］ボタンをクリックすると、【タグ情

報】画面が表示されます。

１．タグ一覧でタグを選択し、クリックすると、即時に名刺にタグが付けられます。

◇タグ一覧に表示される内容は、「マスタ情報管理」の「タグ管理」で登録済のものです。

例えば、タグは以下のように使用できます。

1 事務所移転の場合１．「事務所移転通知」という共用タグを作成する。

２．各社員が「移転通知」を送りたい人の名刺に「事務所移転通

知」タグを付けておく。

３．総務で「事務所移転通知」タグが付けられた名刺を抽出し、ラ

ベル印刷をまとめて行い、移転通知を出す。

2 展示会の場合１．「2010 展示会通知」という共用タグを作成する。

２．各営業担当が展示会の通知を送りたい人の名刺に「2010 展

示会通知」タグを付けておく。

３．営業事務で「2010 展示会通知」タグが付けられた名刺を抽出

し、ラベル印刷をまとめて行い、展示会の通知を出す。

※【名刺一括処理】画面でタグを一括追加することもできます。

詳細は、4.1.4 名刺情報を一括で処理するをご参照ください。


- 58 -

名刺にはメモを登録することができます。

［メモ］の[編集]ボタンをクリックすると、メモを登録することができます。

メモを登録すると、以下の画面の検索で使用できます。

・【名刺検索・一覧】画面

【名刺情報詳細】画面で［基本情報］タブをクリックし、［メモ］欄の［編集］ボタンを押すと、【メモ】画面が表示さ

れます。

メモには「共用メモ」と「個人メモ」があります。

１．メモを入力し、［登録する］ボタンをクリックすると、即時に名刺にメモが登録されます。

※「共用メモ」リンクをクリックすることで、「共用メモ」が表示されます。

「個人メモ」リンクをクリックすることで、「個人メモ」が表示されます。


- 59 -

4.2.2 基本情報タブ（名寄せ候補有無を表示する）

ここでは、表示されている名刺情報の名寄せ候補の有無を確認する方法を説明します。

１．名刺情報詳細を表示した際に、表示している名刺と同じ人の名刺が存在する場合、基本情報タブにお知

らせが表示されます。

◇同じ人の名刺と判断する条件は「姓と名が同じ」もしくは「メールアドレスが同じ」となります。


- 60 -

4.2.3 関連情報タブ（名刺所有者を見る）

ここでは、表示されている名刺と姓名が同一の名刺（他のユーザが所有）を参照する方法を説明します。

【名刺情報詳細】画面で［関連情報］タブをクリックすると、【名刺所有者】欄と【同じ名刺の所有者】欄が表示

されます。

【同じ名刺の所有者】欄には、表示中の名刺と、「氏名、会社名＋カンパニー名、メールアドレスがが完全一

致する」名刺の所有者が表

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刺バンク Ver.3刺バンク Ver.3.11 ユーザガイド - 2 - はじめに 刺バンク をご利用いただき、誠に有難うございます。 本ガイドは、刺バンク

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