ミャンマーの経済状況と将来の展望

トゥレイン・タン・ジン大使駐日ミャンマー連邦共和国大使館

2018年9月11日 日本アセアンセンター

Myanmar Embassy, Tokyo 1

2

ミャンマーの経済状況

ミャンマーの貿易状況

ミャンマーへの投資のチャンスと投資方法

ミャンマーの将来の展望

ヤカイン州の経済と投資の状況

Myanmar Embassy, Tokyo

ミャンマーの経済状況

Myanmar Embassy, Tokyo 3

ミャンマー経済の指標

Source: Ministry of Planning and Finance

Myanmar Embassy, Tokyo4

7.3

8.4 8

75.9

6.5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

GDP の成長率

ミャンマー経済の指標

Source: Ministry of Planning and FinanceMyanmar Embassy, Tokyo 5

農業

25.5%

サービス業

35.0%

製造業

39.5%

GDP の割合 (2016年-2017年)

アセアン諸国のGDP に対する、アジア開発銀行の予測

Myanmar Embassy, Tokyo6

ミャンマーの貿易状況

Myanmar Embassy, Tokyo 7

8

11.14 11.95

14.8416.58 17.21

18.67

27.7129.16

33.51

2015-2016 2016-2017 2017-2018

貿易総額(10憶USドル)

Export Import Total

Myanmar Embassy, TokyoSource: Ministry of Planning and Finance

Myanmar Embassy, Tokyo9

農産物

24%

畜産物

1%

水産物

5%

鉱産物

14%

林産物

2%

工業製品

54%

その他

14%

ミャンマーからの輸出の割合

(2017-2018)

投資に使用される

製品

35%

原材料

41%

日用品

24%

ミャンマーへの輸入の割合 (2017-2018)

Source: Ministry of Commerce

Myanmar Embassy, Tokyo 10

11.79

5.07

3.84

1.921.47

1.09 1.03 0.80 0.72 0.71

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

CHINA THAILAND SINGAPORE JAPAN INDIA MALAYSIA INDONESIA KOREA, REPUBLICOF

UNITED STATESOF AMERICA

VIET NAM

ミャンマーの貿易相手国 上位１０か国( 2017-2018) (10億USドル)

Source: Ministry of Commerce

11

2015-2016 2016-2017 2017-2018

0.78 0.78

0.96

1.45

1.25

0.97

2.24

2.031.92

日本との貿易(10億USドル)

Export to Japan Import from Japan Total Trade with Japan

日本への輸出 日本からの輸入

衣類 輸送機器

靴 機械及び機械器具

豆類 ベースメタル及び製造品

電化製品 電化製品及び機器

エビ 科学機器

Myanmar Embassy, TokyoSource: Ministry of Planning and Finance

投資のチャンス

Myanmar Embassy, Tokyo 12

Bangladesh169 Mil Laos 7 Mil

Total People2,914 Million

Bangladesh$ 577Bil

Laos $ 38 Bil

Total GDP(ppp)US$29,517 Billion

World Factbook

$ 268 Bil51 Million

世界の人口の４０％

25%Worlds

GdP

Source : The World Factbook 2015

巨大マーケットの存在

Myanmar Embassy, Tokyo 13

アセアンの自由貿易協定ネットワーク

交渉中

締結済

締結の可能性

アセアン

関税優遇措置

人口34億人 GDP ‐ 49.5兆USドル 世界のGDPの39％ 14Source: ASEAN Secretariat

Myanmar Embassy, Tokyo

65.6%労働力となる

年齢層

労働集約型の投資低人件費 巨大な労働力

人口ボーナス

Myanmar Embassy, Tokyo 15

賃金 ( 8 時間 )

4800 チャット = 400 円

資源を対象とした投資: 豊富な天然資源

Gold Pearl

Jade

Myanmar Embassy, Tokyo 16

17

9.2

1.9

2.5

9.5

4.3

4.9

1.3

0

1.2

2.3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Vietnam

アセアン諸国内の天然資源総数のランキング (% of GDP)

Source : World Bank

Myanmar Embassy, Tokyo

Myanmar Embassy, Tokyo 18

YangonMandalay

Source : Ministry of Electricity and Energy

2030年までに大部分の送電網を設置

主要送電網（ナショナル・グリッド）より

720万世帯へ配電

総費用の試算 約58億USドル

(接続ごとに平均 800USドル)

発電と送電への追加投資の必要性

19

インフラ投資：電力部門

Source : Ministry of Electricity and Energy

国家の電力マスタープラン

(供給される世帯)

2020年 → 50%

2025年 → 75%

2030年 → 100%

Myanmar Embassy, Tokyo

投資の機会;

発電

送配電

電力分野

Myanmar Embassy, Tokyo 20

インフラ整備への投資

工業団地の設立 新都市部の構築 道路、橋、鉄道などの建設

シーポート、リバーポート、

ドライポートの建設

空港の運営、維持管理

航空機の整備

供給および運輸サービス

都市開発 通信ビジネス

Myanmar Embassy, Tokyo 21

投資の方法

Public - Private Partnership

（官民連携）

ジョイントベンチャー

100 %日本企業

Myanmar Embassy, Tokyo 22

観光分野

Myanmar Embassy, Tokyo 23

Myanmar Embassy, Tokyo 24

5413653261

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

Japan Malaysia Singapore Thailand China Taiwan Korea India Philippine Vietnam Others

January- July 2017

January- July 2018

ヤンゴン空港に到着したアジアからの観光客

インバウンド アウトバウンド

外国企業 1

合弁会社 41

現地企業 2571 429

合計 2613

旅行事業ライセンス

Myanmar Embassy, Tokyo 25

Sir. 国名 ホテル/アパートメント投資額US$(m)

1. Singapore 26 1790.0944

2. Thailand 11 445.6300

3. Vietnam 1 440.0000

4. Hong Kong 5 187.7000

5. Korea 1 100.0000

6. Japan 4 73.6650

7. Malaysia 3 23.1360

8. United Kingdom 3 14.5000

9. Luxembourg 1 5.2000

10. UAE 1 4.5000

Total 56 3084.4254

ホテル、商業施設への外国からの投資

Myanmar Embassy, Tokyo 26

投資の利点

1. 巨大マーケットの存在

2．豊富な労働力

3．豊富な原材料

4．インフラ整備

5．観光に関連する事業

Myanmar Embassy, Tokyo 27

ミャンマーで投資可能な方法

Myanmar Embassy, Tokyo 28

Myanmar Embassy, Tokyo 29

ビジネス

ミャンマー

会社法

ビジネス開始

優遇措置

なし

ミャンマー

投資法

ビジネス開始

優遇措置

あり

ミャンマー

経済特区法

ビジネス開始

優遇措置

あり

30

ミャンマー会社法 (2017)

外資の出資比率３５％まで→現地企業とみなす

外国会社と内国会社→同等の待遇

Myanmar Embassy, Tokyo

31

www.myco.dica.gov.mm

Myanmar Embassy, Tokyo

32

ミャンマーへの外国からの投資

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 (Up toNovember)

10121250 1171

881

外国企業数 ： 5843社 登録した日本企業数 :932社

Myanmar Embassy, Tokyo

ミャンマー投資法 (2016)

Myanmar Embassy, Tokyo 33

区域 1: 低開発区域

（１６６郡）

区域 2: 中開発区域（１２２郡）

区域 3: 発展区域（４６郡）

7 年

5 年

3 年

Myanmar Embassy, Tokyo 34

初期

50 年 +10 年

+10 年

= 70 年

35Myanmar Embassy, Tokyo

投資資本金

500万

USドル

または

60億

ミャンマー

チャットまで

州と地方域の投資委員会

ビジネス

開始後、優遇措置を享受

Myanmar Embassy, Tokyo 36

Myanmar Embassy, Tokyo 37

Source: Directorate of Investment and Company Administration

ミャンマーへの外国からの直接投資

4212046227

5423763719

7036876028 76850

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 (End ofJuly)

US$

in M

illio

n

Total Investment

Myanmar Embassy, TokyoSource: Directorate of Investment and Company Administration 38

分野別 外国からの直接投資(2015-2016年, 2016-2017年 , 2017-2018年)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Oil

and

Gas

Pow

er

Man

ufac

turin

g

Tran

spor

t & T

elec

omm

unic

atio

n

Real

Est

ate

Hote

ls an

d To

urism

Min

ing

Live

stoc

k &

Fish

erie

s

Agric

ultu

re

Indu

stria

l Est

ate

Oth

ers S

ervi

ces

2015-2016

2016-2017

2017-2018

製造業

Ma Phyu

ホテル・観光業

運輸・通信

不動産業

鉱業

畜産・水産業

電力

農業

工業団地

その他サービス

石油・ガス

ミャンマー経済特区法 (2014)

Myanmar Embassy, Tokyo 39

経済特区の先駆け：ミャンマーの経済特別区

Myanmar Embassy, Tokyo 40

3つの先駆的な経済特区1- ダウェ経済特区2- チャウピュ－

経済特区3-ティラワ経済特区

経済特区

フリー

ゾーン

プロモーション

ゾーン

フリーゾーン

初期

7年+ 5 年

(所得税率の

50％を減税）

+5年

(1年以内の

再投資利益に対する

50％の減税)

所得税免除

輸入関税の免除機械、設備、スペアパーツ、建材、原材料

Myanmar Embassy, Tokyo 41

Myanmar Embassy, Tokyo 42

所得税免除

初期5 年 + 5 年

(所得税率の

50％を減税)+ 5 年

(1年以内の再投資の利益の50％減税）

プロモーションゾーン

輸入関税の免除建設資材、機械および設備の輸入関税の免除

43

661.25

249.26

130.35 120.7581.10 62.00

36.00 21.96 19.16 18.25 15.35 15.00 13.91 13.40 12.00 8.30 5.20 1.40

総投資額 14億8,465万USドル

ティラワ経済特区への投資( As of 31-7-2018)

製造業79%

ロジスティクス5%

貿易9%

サービス4%

不動産2%

ホテル1%

Myanmar Embassy, Tokyo, Source: Thilawa SEZ Management Committee

44

日本からミャンマーへの投資

Myanmar Embassy, Tokyo,

外国からの投資 上位15ヵ国（ミャンマー投資法に基づく）

20,05519326.593

11090.748

1161.426

Myanmar Embassy, Tokyo 45

US$ in Million)

Source: Directorate of Investment and Company Administration

Myanmar Embassy, Tokyo 46

日本からミャンマーへの投資

Approved Amount

(US$ in Million)

ミャンマー投資法に基づいた認可額 1,161.426

ミャンマー投資法に基づいた関連投資額

2,397.942

経済特区法に基づいた投資額 661.250

合計 4,220.618

日本はミャンマーの大投資家

Source: Directorate of Investment and Company Administration, Thilawa SEZ Management Committee

47

ミャンマーの将来の展望

Myanmar Embassy, Tokyo

48

目標 (1) 目標 (2) 目標 (3) 目標 (4) 目標 (5)

平和国民和解安全健全な行政

経済安定確固としたマクロ経済管理

雇用創出民間企業の主導による発展

21世紀の社会において人材育成と社会生活の発展

国の次世代のための資源と自然環境

基盤となるもの (1) 基盤となるもの (2) 基盤となるもの (3)

平和と安定 豊かさと連携・協力 国民と大地

Myanmar Embassy, Tokyo

Myanmar Embassy, Tokyo 49

日本とミャンマーの連携・協力

日本とミャンマーの連携・協力

日本からミャンマーへ特に優先的に支援されている分野

医療

教育

農業

人材育成

熱帯森林保全

インフラ開発

給水

電力供給

50Myanmar Embassy, Tokyo

51

ヤカイン州の経済と投資の状況

Myanmar Embassy, Tokyo

52

カチン

2%カヤー

0.36%カイン

2%チン

0.43%

ザガイン

12% タニンダーリ

4%

バゴー

8%

マグウェイ

9%

マンダレー

11%モン

4%

ヤカイン

4%

ヤンゴン

24%

シャン

6%

エーヤワディ

11%

ネーピードー

2%

州/地方域別にみたGDPの構成比（2016-2017）

Myanmar Embassy, Tokyo

Source: Central Statistical Organization

53

番

号事業の種類 件数 金額

(US$ 100万)

1. 鉱物発掘事業 1 18.147

2. エネルギー 26 10,213.983

3. その他のサービス業 1 9.253

合計 28 10241.383

ヤカイン州における海外からの投資状況( 31-7-2018）

Myanmar Embassy, Tokyo

Source: Directorate of Investment and Company Administration

Myanmar Embassy, Tokyo, 54

ミャンマーの州と地方域

Myanmar Embassy, Tokyo 55

ヤカイン州の地図

56

Email : contact@myanmar-embassy-tokyo.netWeb Page: http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/eco2017