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(2018年4月1日~2018年12月31日)
ファンケルグループ決算説明会
2019/1/30
決算ハイライト
3
セグメント別実績
売上詳細 (第3四半期累計)
化粧品ブランド別
ファンケル 42,708 +12.6%(国内+13.0%、海外+8.3%)
アテニア 8,806 +3.8%
ボウシャ 2,052 △11.5%
栄養補助食品 33,855 +26.0%(国内+25.3%、海外+38.1%)
直営店舗 インバウンド売上 (億円)
11 10 11 1418 20 23
26
4033 35
17/1Q 17/3Q 18/1Q 18/3Q 19/1Q 19/3Q
(百万円)
2018/3期3Q累計
2019/3期3Q累計 前期比
2018/3期3Q(10-12)
2019/3期3Q(10-12) 前期比
売上高 81,592 93,316 +14.4% 29,734 33,028 +11.1%
化粧品 49,387 54,108 +9.6% 17,963 19,107 +6.4%
栄養補助食品 26,867 33,855 +26.0% 9,818 11,877 +21.0%
その他 5,337 5,352 +0.3% 1,953 2,043 +4.6%
発芽米 1,726 1,563 △9.4% 605 568 △6.1%
青汁 1,993 1,998 +0.3% 707 727 +2.8%
営業利益 7,035 10,664 +51.6% 3,298 3,581 +8.6%
経常利益 7,190 10,604 +47.5% 3,347 3,432 +2.5%
当期純利益 4,839 7,285 +50.5% 2,354 2,435 +3.4%
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4
営業利益の増減分析
359
実績
(百万円)
18/3期3Q累計
営業利益
19/3期3Q累計
営業利益
7,035
10,664
98
人件費 その他固定費
その他変動費
増益要因 減益要因
売上増による粗利増
原価率改善
の影響
8,341
2,3141,009
固定費変動費
広告宣伝費
販売促進費
314813
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11/1~7週 12/1~7週 1/1~7週
前期 今期
5
インバウンドの状況 (直営店舗)
中国の新EC法の影響が一部見られるものの、引き続き堅調に推移
四半期別 インバウンド売上
年間計画 138億円(前期87億円)
18 2023
26
40
33 3530
1Q 2Q 3Q 4Q
前期 今期
週別平均売上 (前期比)
(計画比+5)
2018年11月 12月 2019年1月
駆け込み需要は、ほぼ見られない
前期比+48%(11・12月)
前期比+19%(1月3週目まで)
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新EC法、空港検査の厳格化などが影響
6
(参考) お客様数(既存)の推移 (前年同月比)
※過去4ヵ月以内に購入された既存のお客様(12ヵ月移動平均)
2016年 2017年 2018年
3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月
ファンケル化粧品
通販 102% 106% 107% 106% 105% 103% 101% 101% 102% 104% 104% 104%
店舗 96% 100% 101% 102% 102% 102% 101% 100% 100% 101% 105% 110%
サプリメント
通販 115% 123% 129% 133% 130% 123% 116% 109% 105% 103% 102% 103%
店舗 101% 102% 102% 103% 102% 103% 105% 105% 106% 106% 108% 111%
アテニア 98% 106% 113% 122% 125% 125% 125% 122% 121% 118% 112% 108%
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化粧品事業
8
~ファンケル化粧品~
■スキンケアラインの刷新
・「モイストリファイン」、「エンリッチ」
■「リンクルクリーム」(2018年10月発売)
「即ハリ実感」できる製品として好調なスタート
を切る
サンプリングを軸としたプロモーション
2018年9月
2019年春(2月、3月)
・「ホワイトニング」ライン
シミのメカニズムの研究成果に着目した
独自アプローチ。うるおいと透明感の
ある肌へ
売上3Q(前期比) +8%前回リニューアル比 +16%
「ホワイトフォース」も同時にリニューアル。内外美容提案を強化
計画比
売上高 128%
主にインナーのお客様向けにサンプリング
3Q 4Q
大規模モニターキャンペーンを展開。新規の
お客様獲得を強化
価格:3,456円(税込)
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9
/
アテニア ボウシャ
①新規進出 ※2018年12月現在
米国
・アルタ、ノードストロームなど1,000店舗強に拡大
・アマゾンの「ラグジュアリービューティカテゴリー」に出店
欧州中近東
・欧州240店、中近東25店のセフォラに展開
・英国ブーツ220店に展開開始本格保湿ケアライン
「プリマモイスト」
進化した時計美容スキンケア2019年1月21日発売
エイジングケアライン「ドレスリフト」
中国向け越境ECを開始
2018年11月~
テスト展開(出店業者への卸)
来期以降
自社旗艦店を出店
北米セフォラ向けの売上が苦戦。今期の売上計画を見直し
来期は成長軌道に復帰できる見通し
×②取扱アイテム数の拡大
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健康食品事業
18/04 18/07 18/10
機能性表示食品「内脂サポート」
継続率(通販)
CM
CM
11
■流通チャネルへの拡大と積極的なプロモーションにより大きく伸長
高
低
「カロリミット」
「えんきん」
「内脂サポート」
定期のお客様数 定期売上比率(通販)
18年4月 18年12月
7倍
60%
ドラッグストアPOS実績
「カロリミット」並みの高い販売実績
「カロリミット」
「えんきん」
18/12
販売金額
「内脂サポート」
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12
中国向け越境EC
約40アイテムを展開特に「年代別サプリメント」が好調
■10月30日から天猫国際で中国向け越境ECをスタート。順調な滑り出し
「第1回中国国際輸入博覧会」にブース出展
製品・越境EC紹介ファンケルのブースの様子
ファンケルブランドと越境ECをPR
今後の予定
JD Worldwide / Kaola.com /Red / WeChatMal l に順次展開
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チャネル戦略
2019年4月新メンバーズサービスを開始
14
通信販売/直営店舗
[直営店舗] 新ファンケルショップ
リニューアル効果
・ライト層 +119%
好立地に厳選した出店と、内外美容提案を強化した「新ファンケルショップ」への
リニューアルを推進
[通信販売] 新CRM戦略
お客様数 (前中計前との比較)
・全体 +34%広告先行成長戦略により、
多くのお客様を獲得。今後はミドル・ヘビー層への育成を強化
「優遇・感謝」を通じファンケルファンを作るCRMへ
ポイントサービスの進化
スペシャルプレゼント
1万円以上送料無料
NEW NEW
・国内売上(前期比) +5% (非改装店との比較)
内外美容提案を強化
[提案例]・BC ビューティ コンセントレート + コラーゲン・無添加FDR + アレルサポート
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通期見通し
16
通期見通し
(百万円)
2018/3期通期実績
2019/3期通期計画
前期比
売上高 109,019 122,000 +11.9%
化粧品 66,048 71,350 +8.0%
栄養補助食品 35,933 43,700 +21.6%
その他 7,037 6,950 △1.2%
発芽米 2,248 2,000 △11.1%
青汁 2,615 2,650 +1.3%
営業利益 8,448 12,200 +44.4%
経常利益 8,650 12,300 +42.2%
当期純利益 6,191 8,400 +35.7%
売上詳細(通期)
化粧品ブランド別
ファンケル 56,320 +10.2%(国内+10.8%、海外+5.1%)アテニア 11,720 +6.1%ボウシャ 2,600 △16.6%
栄養補助食品 43,700 +21.6%(国内+21.4%、海外+24.8%)
【前提】インバウンド売上138億円(前期 87億円)
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通期見通し 営業利益の増減分析
125
計画
(百万円)
18/3期通期営業利益
19/3期通期営業利益
8,448
12,200
399
人件費 その他固定費
その他変動費
増益要因 減益要因
売上増による粗利増
原価率改善
の影響
9,219
2,6151,030
固定費変動費
広告宣伝費
販売促進費
1,160935
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VISION2030 -世界中を、もっと美しく、ずっと健やかに-
成長軌道で収益力向上。
海外事業成長の基盤固め
第2期中期経営計画「実行2020」
海外事業の本格成長
2030年度海外売上比率25%
第3期中期経営計画以降
2018~2020年度 2021~2030年度
VISION2030
©2019 FANCL CORPORATION All Rights Reserved 18
第2期中期経営計画「実行2020」 ~未来をつくる~
ALL‐FANCL, ONE‐FANCL ~NEXT FANCL~
2018年11月月間最高売上更新を記念して全従業員にケーキをプレゼント