Ficha informativa: Calzado en Alemaniases/Alemania... · Este estudio ha sido realizado por Miguel Fernández Kolb bajo la supervisión de la Oficina ... un mayor descenso de ventas

pp

Ficha informativa: Calzado

en Alemania

Otros documentos

Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Düsseldorf

Este estudio ha sido realizado por Miguel Fernández Kolb bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Düsseldorf

Mayo 2013

Otros documentos

Ficha informativa: Calzado

en Alemania

CALZADO EN ALEMANIA

Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Düsseldorf 3

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 4

2. TAMAÑO DEL MERCADO Y COMERCIO EXTERIOR 5

3. PRODUCCIÓN DE CALZADO EN ALEMANIA 9

4. OFERTA. LOS LÍDERES DEL MERCADO 10

5. DISTRIBUCIÓN 11

6. TENDENCIAS DEL CONSUMO 14

7. PARA SABER MÁS: DIRECCIONES Y FUENTES DE INFORMACIÓN 15

8. BIBLIOGRAFÍA 17

9. SERVICIOS PERSONALIZADOS 17

CALZADO EN ALEMANIA


1. INTRODUCCIÓN

La presente ficha informativa trata sobre el mercado detodo el país de Alemania y sectorialmente se refiere auna guía útil para las empresas españolas que deseen establecerse en dicho mercado.

Tras un crecimiento del mercado durante los años posteriores a la crisismercado se ha estancado en 2011 y esa es la tendencia que se estima hasta, al menos, el 2015.

El panorama mundial del sector demenos pronunciado; a pesar de la excelente trayectoria experimenta2009 y 2010, la inestabilidad económica mundial y la débil confianza del consumidor han influido negativamente en las ventas del sector durante el año pasado.

Fuente: División de Estadísticas de las Naciones Unidas

China es, indiscutiblemente, el principal exportador de mercado del 50%. Si tenemos en cuenta, además, que Hong Kong es una región administrativa especial perteneciente a China desde 1997, la cuota de mercado de exportación mundial de China se ampliaría al 56Unidos se sitúa a la cabeza del ranking (4nivel mundial como país importador, en séptimo puesto como país exportador.

6%

5%

5%

4%

3%

3%

3%

2%2% 17%

Países exportadores de calzado y sus partes a nivel mundial 2012 (%) en valor

China China-Hong Kong

Bélgica Indonesia

España Francia

India Resto

EN ALEMANIA


INTRODUCCIÓN

La presente ficha informativa trata sobre el mercado del calzado. Geográficamente abarca todo el país de Alemania y sectorialmente se refiere al sector ICEX 3020400una guía útil para las empresas españolas que deseen establecerse en dicho mercado.

Tras un crecimiento del mercado durante los años posteriores a la crisismercado se ha estancado en 2011 y esa es la tendencia que se estima hasta, al menos, el

El panorama mundial del sector del calzado en 2012 se caracterizó por ; a pesar de la excelente trayectoria experimenta

, la inestabilidad económica mundial y la débil confianza del consumidor han influido negativamente en las ventas del sector durante el año pasado.

Fuente: División de Estadísticas de las Naciones Unidas.

cutiblemente, el principal exportador de calzado del mundo con una cuota de 50%. Si tenemos en cuenta, además, que Hong Kong es una región

administrativa especial perteneciente a China desde 1997, la cuota de mercado de China se ampliaría al 56%. Por el lado de las importaciones, Estados

sitúa a la cabeza del ranking (42%). España se posiciona en el nivel mundial como país importador, en séptimo puesto como país exportador.

50%

Países exportadores de calzado y sus partes a nivel mundial 2012 (%) en valor

Hong Kong Alemania

Indonesia Países Bajos

Portugal

3%

3%3%

42%

Países importadores de calzado y sus partes a nivel mundial 2012 (%) en valor

Estados Unidos Alemania

Francia Reino Unido

Rusia Países Bajos

Bélgica Resto

4

Geográficamente abarca 3020400. Pretende ser

una guía útil para las empresas españolas que deseen establecerse en dicho mercado.

Tras un crecimiento del mercado durante los años posteriores a la crisis en Alemania, el mercado se ha estancado en 2011 y esa es la tendencia que se estima hasta, al menos, el

se caracterizó por un crecimiento ; a pesar de la excelente trayectoria experimentada durante los años

, la inestabilidad económica mundial y la débil confianza del consumidor han

undo con una cuota de 50%. Si tenemos en cuenta, además, que Hong Kong es una región

administrativa especial perteneciente a China desde 1997, la cuota de mercado de Por el lado de las importaciones, Estados

2%). España se posiciona en el noveno puesto a nivel mundial como país importador, en séptimo puesto como país exportador.

19%

7%

5%

5%

5%4%

4%

Países importadores de calzado y sus partes a nivel mundial 2012 (%) en valor

Alemania Italia

Reino Unido Japón

Países Bajos España

Resto

CALZADO EN ALEMANIA


Alemania es el segundo país importador de calzado en valor, y el tercero a nivel mundial en número de pares. En volumen, le preceden Estados Unidos y Japón. En las exportaciones, es el tercero, a pesar de que en producción únicamente se encuentre en el puesto 37. En consumo, es el séptimo país más importante del mundo.

2. TAMAÑO DEL MERCADO Y COMERCIO EXTERIOR

� TAMAÑO DE MERCADOTAMAÑO DE MERCADOTAMAÑO DE MERCADOTAMAÑO DE MERCADO

El año 2011, el mercado alemán de calzado facturó 9.053,5 millones de Euros, lo que significa casi un 1% menos que el año anterior.

Sin analizamos las ventas en valor por tipo de calzado en el 2011 vemos que, contrariamente a lo que sucedió en 2009 y 2010 donde las ventas aumentaron para los tres grupos, se produjo un retroceso de las ventas de calzado femenino (-1,4) y se estabilizaron las del masculino (-0,2%), esto se debe a que la frecuencia de la compra de calzado de hombre es más estable que la de calzado femenino. Tan solo el calzado infantil, con un crecimiento del 1% respecto al año anterior, obtuvo unos resultados positivos.

El aumento de ventas de calzado infantil, es debido a que cada vez se da más importancia a calzado de calidad para los más pequeños. Los padres sustituyen el calzado de sus hijos regularmente. Padres, y sobre todos aquellos con bajos ingresos, aunque ahorren a la hora de vestir a sus hijos, comprarán antes calzado bueno. El calzado outdoor es el que más está de moda actualmente, con un look deportivo y casual. También se está observando un gran crecimiento de las ventas en botas para jovencitas, que buscan imitar a los adultos.

Fuente: Euromonitor *Estimaciones de Euromonitor

El futuro del sector en Alemania no augura buenos resultados para los próximos años, y únicamente el calzado infantil se mantendrá estable e incluso crecerá ligeramente.

1.062,9 1.079,6 1.088,4 1.103,6 1.116,3 1.125,9 1.126,4

2.388,9 2.452,4 2.447,4 2.446,8 2.438,2 2.424,1 2.410,9

5.406,1 5.597,7 5.517,7 5.388,5 5.302,5 5.294,1 5.311,0

3,38%3,07%

-0,83% -1,27% -0,92%

-0,15% 0,05%

-

1.000,0

2.000,0

3.000,0

4.000,0

5.000,0

6.000,0

7.000,0

8.000,0

9.000,0

10.000,0

2009 2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015*

Tamaño del mercado y variación interanual (en millones de Euros)

Calzado Infantil Calzado de hombre Calzado de mujer Variación interanual

CALZADO EN ALEMANIA


Analizando las cifras volumen, en el año 2011 en Alemania se vendieron más de 289 millones de pares de zapatos, aproximadamente un millón menos que el año anterior. Esta cifra equivale a que cada alemán compró en promedio 3,54 pares de zapatos durante el año 2011. El cazado femenino supuso un 48,8% de las ventas con 141 millones de pares, el calzado masculino el 28,4% de las ventas con 82 millones de pares, y el calzado infantil el 22,8% de las ventas con 65 millones de pares.

� COMERCIO EXTERIORCOMERCIO EXTERIORCOMERCIO EXTERIORCOMERCIO EXTERIOR

Las importaciones totales alemanas han seguido una tendencia creciente del 2009 hasta el 2011, el 2012 han experimentado un cierto retroceso (-2,66%).

El país del que más importa Alemania es China con una diferencia considerable respecto al resto de países y con una cuota del 23% de las importaciones. A China le siguen Italia y Países Bajos; Italia como importante productor europeo y los Países Bajos como puerto de entrada de mercancía de países asiáticos.

Destaca la importante reducción en el valor de las importaciones provenientes de la India con un descenso del 23,27%.

España ocupa el decimotercer puesto con un valor de las importaciones de algo más de 136 millones de euros y un crecimiento respecto del año anterior del 3,94%.

A continuación se muestra el ranking de los 10 países con mayor volumen de importación al mercado alemán. Posteriormente se presentan dos gráficas, la de la izquierda con la distribución porcentual de importación en valor, y la de la derecha en volumen.

Importaciones alemanas por paísesImportaciones alemanas por paísesImportaciones alemanas por paísesImportaciones alemanas por países (en miles de (en miles de (en miles de (en miles de €)€)€)€) PAISPAISPAISPAIS 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 Var 2012/2011Var 2012/2011Var 2012/2011Var 2012/2011

1. China 955.430,80 1.165.662,08 1.341.119,16 1.309.894,35 -2,33%

2. Italia 533.206,05 606.675,99 714.887,58 651.361,69 -8,89%

3. Países Bajos 254.590,68 295.070,34 404.162,95 426.937,77 5,64%

4. Vietnam 348.466,94 377.730,50 385.712,96 395.285,68 2,48%

5. Eslovaquia 219.371,57 262.713,79 333.082,60 332.510,37 -0,17%

6. Bélgica 176.820,45 210.215,38 244.936,02 260.721,26 6,44%

7. Portugal 221.297,89 220.332,49 264.592,93 255.321,83 -3,50%

8. Austria 162.670,36 194.572,11 219.068,37 213.886,19 -2,37%

9. India 147.112,37 180.755,18 248.918,25 190.994,00 -23,27%

10. Indonesia 105.568,58 123.100,27 175.992,70 176.010,59 0,01%

13. 13. 13. 13. EspañaEspañaEspañaEspaña 120.022,06120.022,06120.022,06120.022,06 125.256,80125.256,80125.256,80125.256,80 131.401,22131.401,22131.401,22131.401,22 136.572,75136.572,75136.572,75136.572,75 3,94%3,94%3,94%3,94%

TOTAL MUNDO 4.154.482,32 4.872.060,52 5.783.926,97 5.629.850,80 ----2,66%2,66%2,66%2,66%

Fuente: Eurostacom

CALZADO EN ALEMANIA


Fuente: Eurostacom Fuente: Eurostacom

Si se analizan las cifras en pares de zapatos, los principales países de los que importa Alemania son China, Vietnam y los Países Bajos. La predominancia de China en este caso es aún más significativa con una cuota del total de importaciones del 47%. Sin embargo, respecto al año anterior, casi todos los países han experimentado una variación negativa del número de pares de zapatos exportados a Alemania.

Mientras que la importación mundial en volumen se ha reducido un 2,66%, en número de pares se ha reducido en un 11,31%. Esto significa que el calzado de menor precio ha sufrido un mayor descenso de ventas que el calzado de una gama media-alta.

España ocupa el decimosegundo puesto en el ranking de países importadores de calzado en número de pares por Alemania. Esto indica que el calzado español compite más en calidad que en precio. El zapato español como zapato de calidad, sí está en la mente de los minoristas, pero aún no ha calado con suficiente intensidad en las mentes de los consumidores finales.

La gráfica que se muestra a continuación compara la exportación española total de calzado con la exportación española a Alemania y con la importación total de Alemania en euros. Si analizamos esta gráfica, las líneas de tendencia muestran cómo Alemania ha incrementado sus importaciones totales de calzado en los últimos años en una proporción mayor a las exportaciones españolas a Alemania, las cuales han crecido ligeramente. Por tanto, las importaciones alemanas están creciendo más rápido que las exportaciones españolas al mercado alemán, es decir, España está perdiendo cuota de mercado en Alemania a favor de otros países.

Comparando las exportaciones españolas al mundo entero con lo que exporta a Alemania, se observa que las exportaciones españolas están creciendo, en promedio, a un ritmo superior al que lo están haciendo a Alemania.

China

23%

Italia

12%

Países

Bajos

8%

Vietnam

7%

Eslovaqui

a

6%

Resto de

Europa

27%

Resto del

Mundo

15%

España

2%

Importaciones Alemania 2012 (en valor)

China

47%

Vietnam

9%

Países

Bajos

6%

Italia

5%

Eslovaquia

3%

Resto de

Europa

15%

Resto del

Mundo

13%

España

2%

Importaciones Alemania 2012 (en pares)

CALZADO EN ALEMANIA


Comparación tendencia comercioComparación tendencia comercioComparación tendencia comercioComparación tendencia comercio exterior Alemania / Espaexterior Alemania / Espaexterior Alemania / Espaexterior Alemania / España ña ña ña calzadocalzadocalzadocalzado (valor)(valor)(valor)(valor)

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostacom y Schuhe 2011/2012

La tabla que se muestra a continuación, refleja el precio medio de exportación por par de zapato de los principales países exportadores.

Fuente: World Footwear Yearbook 2012 Apiccap’s Studies Office

Los países que venden su calzado a mayor precio son Italia, Portugal y Francia. España ocupa el puesto número seis, por detrás de Alemania y Rumanía, el producto español aún no está tan bien posicionado como para poder incrementar sus márgenes y exportar a un precio más parecido al que ponen Italia, Francia y Portugal. China es el país productor más barato con un precio por par inferior a tres euros por par.

0

1

2

3

4

5

6

2009 2010 2011 2012

mile

s d

e M

illo

ne

s

Exportación española total

Exportación española a

Alemania

Importación total de

Alemania

Exponencial (Exportación

española total)

Exponencial (Exportación

española a Alemania)

Exponencial (Importación

total de Alemania)

CALZADO EN ALEMANIA


3. PRODUCCIÓN DE

En Alemania actualmente hay 4empleados. En el año 2012La cifra de negocios conjunta en 2011 ascendió a que el 2011. El 73,5% de las ventas se realizaron en territorio nacional y el 26,5% restante se exportó, principalmente a la Unión Europea.

La producción se distribuye de la siguiente forma entre los distintos tipos de calzado:

Producción alemana por Producción alemana por Producción alemana por Producción alemana por

Fuente: Informe Schuhe 2011/2012

Producción alemana de calzado 1981Producción alemana de calzado 1981Producción alemana de calzado 1981Producción alemana de calzado 1981

Fuente: Informe Schuhe 2011/2012

Nota: Desde 1992 datos de toda Alemania

46%

20%

4%

Millones de pares

EN ALEMANIA


PRODUCCIÓN DE CALZADO EN ALEMANIA

En Alemania actualmente hay 46 empresas fabricantes de calzado que tengan2 emplearon a 11.791 personas, un 4,3% más que el año anterior.

La cifra de negocios conjunta en 2011 ascendió a 2.380 millones de euros, un . El 73,5% de las ventas se realizaron en territorio nacional y el 26,5% restante se

exportó, principalmente a la Unión Europea.


Producción alemana por Producción alemana por Producción alemana por Producción alemana por tipostipostipostipos de calzadode calzadode calzadode calzado::::

Informe Schuhe 2011/2012

Producción alemana de calzado 1981Producción alemana de calzado 1981Producción alemana de calzado 1981Producción alemana de calzado 1981----2011201120112011

La producción alemana de calzado ha estado en constante descenso desde los años 80, cuando las empresas comenzaron a trasladar su producción al extranjero para reducir costes. Posteriormente también se ha comenzado a importar calzado directamente y han aparecido filialistas que importan todos sus productos desde China y compiten en precios. Desde el año 2000 se observa una tendencia más estable y parece que la producción alemana se los 28 millones de pares.

La localización de la producción se focaliza principalmente en Primasens (Renania Palatinado), Renania del NorteBaviera. Muchos fabricantes alemanes se dedican a la elaboración del zapato artesanal y a medida. Los precios de estas piezas “a la carta” son de entre 1.000 y 2.000 euros el par para caballero.

Informe Schuhe 2011/2012

datos de toda Alemania

8%

14%

4%

4%

46%

4%

Zapatos con empeine de cuero para caballero

Zapatos con empeine de cuero para señora

Zapatos con empeine de cuero unisex

Zapatos con empeine de cuero para niño

Sandalias de caballero y señora

Calzado para la seguridad laboral

Zapatos con otro empeine

9

que tengan más de 50 % más que el año anterior. de euros, un 3,4% menos

. El 73,5% de las ventas se realizaron en territorio nacional y el 26,5% restante se


La producción alemana de calzado ha estado en constante descenso desde los años 80,

las empresas comenzaron a trasladar su producción al extranjero para reducir costes. Posteriormente también se ha comenzado a importar calzado directamente y han aparecido filialistas que importan todos sus productos desde China y compiten en

de el año 2000 se observa una tendencia más estable y parece que la producción alemana se estancará en torno a los 28 millones de pares.

La localización de la producción se focaliza principalmente en Primasens (Renania Palatinado), Renania del Norte-Westfalia y Baviera. Muchos fabricantes alemanes se dedican a la elaboración del zapato artesanal y a medida. Los precios de estas piezas “a la

1.000 y 2.000 euros el

Zapatos con empeine de cuero para caballero

Zapatos con empeine de cuero para señora

Zapatos con empeine de cuero unisex

Zapatos con empeine de cuero para niño

Sandalias de caballero y señora

Calzado para la seguridad laboral

Zapatos con otro empeine

CALZADO EN ALEMANIA


4. OFERTA. LOS LÍDERES DEL MERCADO

Las características del mercado varían mucho debido a los distintos públicos objetivos, a las diferencias de precios y de uso del calzado. Esto se refleja en la inmensa oferta de calzado que hay y en las distintas formas de comercializarlo en los puntos de venta al público.

A continuación se presentan los tres líderes de mercado y su estrategia en el mercado alemán:

Deichmann es el principal distribuidor especializado de calzado en Alemania. La cuota de mercado en el 2011 fue del 28%. Su principal motor de crecimiento es una expansión agresiva con tiendas propias por toda Alemania y por Europa. En el año 2011 vendieron en Alemania 73,4 millones de pares.

La creciente competencia entre tiendas de calzado, como Görtz, Reno o Clarks, está obligando a Deichmann a expandirse cada vez más rápido, para conseguir la masa crítica necesaria para continuar con su posición de líder del mercado.

Deichmann tiene un amplio portafolio de marcas propias, cada una dirigida a un grupo de consumidores. Entre sus marcas se encuentran Victory para calzado deportivo, Gallus y Am para hombre, Elefanten para niño y Graceland para mujeres. Además de sus propias marcas, también comercializa marcas de terceros como Adidas, Puma o Nike. Además, Deichmann vende productos bajo licencia de, por ejemplo, Hanna Montana, Cars y Princesas Disney.

En 2010 la compañía lanzó calzado orgánico para hombre, mujer y niño. Esta propuesta viene como respuesta a la demanda de clientes que buscan calzado manufacturado sin tratamientos químicos.

Adidas AG es uno de los principales fabricantes de calzado deportivo y prendas textiles alemán, además es la empresa líder para ropa de deporte. Su principal ventaja es el reconocimiento de la marca por parte de los consumidores así como la fidelidad de los mismos; el calzado deportivo de Adidas ha encontrado sus adeptos no solo en el calzado deportivo sino también como calzado de moda. Su objetivo es doblar sus ingresos en 2015, para ello quiere focalizar sus ventas en sus propias tiendas y en tiendas que pueda controlar directamente. Esto incluye venta online, conceptos shop-in-shop, joint ventures, tiendas monomarca en franquicia y tiendas multimarca. Además, Adidas pone gran empeño en su imagen de marca a través del patrocinio de eventos deportivos y no deportivos.

En calzado, Adidas tenía en 2011 el 8% de la cuota de mercado, solo por detrás de la cadena Deichmann.

Junto con su subsidiaria Reebok, ambas se distribuyen a través de varios canales: centros comerciales, minoristas especializados e internet. En este último canal se pueden encontrar en su propia tienda online y en tiendas online como Otto y Zalando.

H&M es el líder en ventas de confección en Alemania con una cuota del mercado referente al calzado del 5%. Vende todos sus productos bajo su marca H&M, y su nueva marca COS. Su estrategia de crecimiento es abrir nuevas tiendas para contrarrestar los planes de expansión de compañías como Inditex, Primark y TKMaxx.

La venta de marcas blancas ha caído considerablemente en 2011. A pesar de que los consumidores buscan calzado rebajado, aún prefieren una marca conocida que productos de marca blanca. El confort y el diseño siguen siendo los principales motivadores de la compra, sobre todo a la hora de comprar botas y zapatos.

En la siguiente tabla se muestran las principales marcas y empresas del sector del calzado con la cuota respectiva en los últimos años. Cabe destacar la variedad de empresas que se

CALZADO EN ALEMANIA


pueden encontrar: grandes filialistas de ropa y zapaterías con producto de bajo precio entre otros.

Cuota de mercado en Alemania de Cuota de mercado en Alemania de Cuota de mercado en Alemania de Cuota de mercado en Alemania de las marcas más importantes (2011)las marcas más importantes (2011)las marcas más importantes (2011)las marcas más importantes (2011)

MarcaMarcaMarcaMarca EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa CuotaCuotaCuotaCuota MarcaMarcaMarcaMarca EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa CuotaCuotaCuotaCuota

Deichmann Deichman SE 28,3 Salamander Salamander AG 1,0

Adidas Adidas AG 8,1 Esprit Esprit de Corp GmbH

0,7

Hamm & Reno

Reno Fashion & Shoes GmbH

7,6 Fink Fink Schuhe & Sport GmbH

0,7

Nike Nike Deutscyhland GmbH 5,4 Skechers Skechers USA Deutschland GmbH

0,4

Siemes Siemes Schuhcenter GmbH & Co KG

4,5 Clarks Footwear

Clarks Shoes Vertriebs GmbH

0,4

Görtz Ludwig Görtz GmbH 4,1 H&M H&M Hennes & Mauritz BV & Co KG

0,2

Bahner Leiser Handelsgesellschaft mbH

2,5 Ugg Australia

Deckers Outdoor Corp.

0,2

Kienast Kienast Schuhhandesgesellschaft mbH

2,1 Reno Reno Fashion & Shoes GmbH

-

Gabor Gabor Schoes AG 2,0 Marcas blancas 17,4

Geox Geox SpA 1,8 Otras marcas 11,5

Klauser Schuhhaus Klauser GmbH & Co KG

1,3 TOTAL 100%

FUENTE: EUROMONITOR

5. DISTRIBUCIÓN

La forma de entrada a un mercado viene determinada, entre otros factores, por el tipo de producto que se desea comercializar, el grado de internacionalización de la empresa, la capacidad económica y productiva de la misma y las características del mercado objetivo.

En el proceso de distribución se distinguen dos niveles que van desde la producción hasta el consumidor final. En un primer nivel se encuentra tanto la distribución directa como la distribución indirecta:

� Distribución directa o clásicaDistribución directa o clásicaDistribución directa o clásicaDistribución directa o clásica: el fabricante vende directamente al comercio minorista, apoyándose en diferentes figuras no calificadas como intermediarios independientes, ya que la propiedad del producto sigue estando en manos del fabricante hasta que lo vende al comercio minorista. Estas figuras dependerán de las posibilidades y preferencias de cada empresa: el propio departamento comercial, representantes asalariados, agentes comerciales o filiales de venta en el mercado alemán.

CALZADO EN ALEMANIA


En las principales ciudades alemanas, algunos de los minoristas más importantes son:

Berlín Frankfurt Hamburgo Düsseldorf Múnich

Sanctum Prange Lynns Schuhbar Prange Schuhe S. Baumeister

Orlando Brauneis Shirley Mae Juppen Tretter Classic

Bleibgrün

Linda Schuhsalon

Sophie the Cat Schuhwiese Thomas

Al ser Alemania el mayor mercado en Europa, atrae a una gran cantidad de filialistas y fabricantes extranjeros. Entre ellos cabe destacar el gran crecimiento de Primark Stores Ltd. y Clarks Shoes Verteibs GmbH. Otros filialistas como H&M Hennes & Mauritz BV & Co KG y Zara Deutschland GmbH han obtenido buenos resultados en los últimos años. Su tamaño y presencia internacional les permite ofrecer nuevas y modernas colecciones a un precio relativo más alto.

La conciencia por la salud y el deporte sigue ganando adeptos en Alemania y esto ha resultado en un incremento en ventas principalmente de Adidas AG, pero también empresas más pequeñas como Jack Wolfskin.

Las principales cadenas filialistas que cubren todo el territorio alemán se dividen en especializadas en solo calzado y las que venden calzado y confección. Entre las especializadas en calzado destacan: Deichman, Görtz-Gruppe y HR Gruppe (Hamm y Reno). Se encuentran entrando en el mercado y en expansión Clarks y Office London.

Entre las que venden calzado y confección, en las monomarca se encuentran: C&A, H&M, Esprit, New Yorker, S. Oliver y Tom Taylor. Entre las multimarca destaca Peek und Cloppenburg.

� Distribución indirecta o intermediada: Distribución indirecta o intermediada: Distribución indirecta o intermediada: Distribución indirecta o intermediada: aquí la venta de los artículos de marroquinería se realiza a intermediarios que, a su vez, comercializan los productos con los minoristas. Los tipos de intermediarios que la empresa puede elegir, según sus posibilidades y preferencias, son: las centrales y cooperaciones de compra, el comercio mayorista, empresas importadoras y distribuidoras, así como fabricantes alemanes.

Minorista Consumidor Fabricante

Agente

Dpto. Comercial

Filial

Representante

CALZADO EN ALEMANIA


Las cooperaciones de compra reúnen a filialistas y minoristas para la compra de calzado, y además ofrecen servicios de apoyo y consultoría a las empresas asociadas. Las seis cooperaciones de compra más importantes son:

Cooperación de compras Web

ANRW GroupANRW GroupANRW GroupANRW Group www.anwr-group.com

Garant Schuh + Garant Schuh + Garant Schuh + Garant Schuh + Mode Deutschland GmbHMode Deutschland GmbHMode Deutschland GmbHMode Deutschland GmbH www.garantschuh.com

SABU Schuh & Marketing GmbHSABU Schuh & Marketing GmbHSABU Schuh & Marketing GmbHSABU Schuh & Marketing GmbH www.sabu.de

Rexor SchuhRexor SchuhRexor SchuhRexor Schuh----Einkaufsvereinigung GmbHEinkaufsvereinigung GmbHEinkaufsvereinigung GmbHEinkaufsvereinigung GmbH www.rexor.de

GEB SchuhGEB SchuhGEB SchuhGEB Schuh----GGGGroßeinkaufsroßeinkaufsroßeinkaufsroßeinkaufs----Bund GmbH & Co. KGBund GmbH & Co. KGBund GmbH & Co. KGBund GmbH & Co. KG www.geb-essen.de

GMS Verbund GmbHGMS Verbund GmbHGMS Verbund GmbHGMS Verbund GmbH www.gms-verbund.de

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, el principal canal de venta al público de calzado es el comercio minorista especializado. En crecimiento destacaron durante el 2010 la venta por internet, la venta en tiendas de deporte, y la venta en supermercados e hipermercados.

Fuente: Informe estadístico del calzado 2012 de la asociación de minoristas del calzado.

68%

11%

7%

2%8%

2% 1% 1%

Canales de distribución 2010 (%)Minoristas de calzado

Internet y catálogo

Minoristas de ropa

Grandes almacenes

Hiper y supermercados

Tiendas de deportes

Mayoristas, fabricantes y

agentesResto

Minorista Consumidor Fabricante

Fabricante alemán

Mayorista

Importador

Central Compra

CALZADO EN ALEMANIA


Los grandes almacenes han perdido representación, mientras que las ventas a través de internet cobran cada vez más importancia.

Aunque de mayor importancia en volumen, han sufrido también una importante caída en la representación los mercadillos, las tiendas de artículos en piel y los comercios de textil del hogar. Han experimentado sin embargo un crecimiento de más del 20% minoristas de otro tipo y mayoristas, fabricantes y agentes.

Otro canal destacado en la comercialización de calzado son los supermercados y tiendas discount, entre ellos destacan: Lidl, Aldi, Kik y Takko.

El canal con un mayor crecimiento en los últimos años es el de venta online. La plataforma más importante multimarca es Zalando. Aunque comenzó comercializando calzado de señora, actualmente vende calzado para mujeres, hombres y niños y recientemente se ha aventurado también en el mercado de la confección textil.

En el campo del comercio online se distinguen las plataformas de compra de calzado exclusivamente y aquellas que venden calzado y prendas de vestir. Algunos de los portales más grandes o con más marcas españolas son:

Portales multiproducto Portales de calzado

www.zalando.de www.imwalking.de

www.mytheresa.de www.schuhpaket.com

www.mirapodo.de www.werdich.com

www.fashion.de www.schuhe-lueke.de

6. TENDENCIAS DEL CONSUMO

• Durante los últimos años el consumo de calzado ha sido muy fluctuante. El valor de las ventas se ha incrementado, sobre todo del calzado de invierno.

• A pesar del incremento en el coste de la producción (materias primeras, costes energéticos…), el precio medio de venta al público del calzado ha disminuido ligeramente puesto que los consumidores prestan más atención a las ofertas y descuentos.

• La venta online de calzado sigue incrementando exponencialmente su cifra de ventas. Zalando es el portal más importante en Alemania y quien está dictaminando los precios y estructura del sub-segmento de distribución. En concreto, personas que viven a más de media hora de grandes ciudades o centros comerciales cada vez aprecian más las facilidades de compra de calzado por internet. La población activa además es cada vez más reacia a ir de compras los sábados con tiendas llenas de consumidores. Además hay que tener en cuenta que en Alemania, salvo contadas ocasiones, las tiendas están cerradas los domingos.

• Una de la principales desventajas con las que cuenta el comercio online es la problemática de las tallas, puesto que los consumidores aprecian poder probarse el calzado antes de la compra. Por ello, los principales actores de venta por internet están trabajando e invirtiendo en el desarrollo de la experiencia de compra online, sobre todo en lo que respecta a la correcta elección de las tallas.

CALZADO EN ALEMANIA


• Otra de las tendencias observadas es que los consumidores buscan cada vez más calzado orgánico. Aunque aún es un número reducido de consumidores el que presta importancia a este aspecto, cada vez son más los que buscan material orgánico y sostenible. Este segmento ofrece un gran potencial de crecimiento.

7. PARA SABER MÁS: DIRECCIONES Y FUENTES DE INFORMACIÓN

o Asociaciones y Organizaciones

• HDS - Hauptverband der Deutschen Schuhindustrie e. V. (Federación de Industrias del Calzado Alemána) Waldstrasse 44 63065 Offenbach/Main Tel.: +49 (69) 82 97 41-0 Fax: +49 (69) 81 28 10 E-mail: [email protected] www.hds-schuh.de

• Bundesverband des Deutschen Schuheinzelhandels - BDSE (Asociación de minoristas de calzado alemanes) An Lyskirchen 14, 50676 Köln E-mail: [email protected] www.bdse.org

• FICE - Federación de Industrias del Calzado Español Núñez de Balboa 116 3º 28006 Madrid Tel: +34 91 562 70 03 Fax: +34 91 562 00 94 E-mail: [email protected] www.fice.es

o Publicaciones especializadas en el sector

• Shoez - Profashional Media GmbH Im Westpark 15 D-35435 Wettenberg Tel. 0049 (0) 6 41 / 7 95 08-0 Fax:0049( 0) 641 7 95 08 15 E-Mail: [email protected] Internet: www.shoez.biz

• Schuhkurier y STEP – Verlag Otto Sternefeld GmbH Oberkasseler Strasse 100, 40545 Düsseldorf Apartado de correos 111249, 40512 Düsseldorf Tel:0049 (0) 211/57708-0

CALZADO EN ALEMANIA


Fax:0049 (0)211/57708-1290 E-Mail: [email protected] y [email protected] [email protected] Internet: www.schuhkurier.de y http://sternefeld.de

• SchuhMarkt – Umschau-Zeitschriftenverlag

Vereinigt mit Schuh und Leder Schuhwirtschaft Marktplatz 13 D-65183 Wiesbaden Telefon: 0049 (0) 6 11 / 3 60 98 0 Telefax: 0049 (06) 11 / 30 13 03 E-Mail: [email protected] Internet: www.schuhmarkt-news.de

o Publicaciones dirigidas al canal profesional del sector textil

• Textilwirtschaft y Sportswear Int. Magazine / Sport swear News – Deutscher Fachverlag GmbH

Mainzler Landstr. 251 D-60326 Frankfurt Tel.: +49 (0)69-75 95 01 Fax: +49 (0)69-75 95 2999 e-Mail: [email protected] Web: http://www.textilwirtschaft.de/

• Fashion Trend Magazine TM y J’N’C (Jeans and Casual ) – B+B MEDIA COMPANY GmbH

Königsallee 106 40215 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211-83 03-254 Fax: +49 (0) 211-32 48 62 e-Mail: [email protected] Web: www.shop.bb-mediacompany.com/

o Principales ferias del sector

Feria Ciudad Página web

GDS & global Shoes Düsseldorf www.gds-online.com

Ferias de calzado fuera de Alemania

MICAM Milán, Italia http://www.micamonline.com/

Expo Riva Shuh Riva del Garda, Italia www.exporivas chuh.it

CALZADO EN ALEMANIA


o Otras ferias de interés

Feria Ciudad Página web

Ferias especializadas en calzado Moda Made in Italy Munich www.anci-calzature.com

Ferias regionales de calzado Shoe Start Leipzig www.mmc-shoetime.de

Shoe Time Leipzig www.mmc-shoetime.de

Ferias de moda con presencia de calzado Munich Fashion Fair Men Múnich http://munichfashioncompany.de/

Munich Fashion Fair Women Múnich http://munichfashioncompany.de/

Bread & Butter / Premium Berlín http://www.breadandbutter.com/

http://www.premiumexhibitions.com/ CPD Düsseldorf http://www.igedo.com/cpd/de/Messe.html

8. BIBLIOGRAFÍA

• Bases de datos internas de ICEX • Informe estadístico del calzado 2012 de la asociación de minoristas del calzado. • Nota de prensa Marzo 2013 de la asociación industrial del calzado y marroquinería. • World Footwear Yearbook 2012 de APICCAPS. • Passport Footwear in Germany, Euromonitor International April 2012. • Schuhe 2011/2012 El sector del calzado en cifras de la asociación industrial del calzado

y marroquinería.

9. SERVICIOS PERSONALIZADOS

Si desea recibir información de mercado adaptada a las necesidades de su empresa, u obtener un listado de potenciales clientes interesados en recibir ofertas de sus productos, la Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf pone a su disposición distintos servicios de información personalizada, que se elaborarán a medida una vez confirmado su interés.

Para más información sobre los contenidos y el coste de estos servicios puede Usted contactar con la Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf.

E-Mail: [email protected]

Documents

Ficha informativa: Calzado en Alemaniases/Alemania... · Este estudio ha sido realizado por Miguel Fernández Kolb bajo la supervisión de la Oficina ... un mayor descenso de ventas