Filieres IAA

Filieres IAA

• La France est au premier rang européenen 2002 , 134 milliards d’euros

en 2003 , 136 mds

• Avant l’AllemagneEn 2002, 125,4 mds d’euros

En 2003, 128 mds

136 mds+1,6%

/2003

Devant l’indu automobile et électronique /electrique

128mds

Dans le monde = 2ème place Apres Les USA

421 000+0,3%%

La tendance est à la stabilisation des effectifs

28,6 mds-0,3% ?

20,3 mds-3,3% ?

3159+28,5% ?

113+34%

132 mds

Filières IAA• Chiffres clés

2003

136

421

28,6

20,4

8,2

+1,5

+0,2

-0,4

-0,5

+1,2

2003/2002

Dont 123 par les 3224 entreprises > 20 salariés

Filieres IAA CA

1er secteur industriel francais

depasse en VA et production lesindustries mécaniques

• En 99 , 728,9 milliards de CA» dont 304,3 pour l’industrie du lait et de la viande

• En 2003, 136 milliards d’euros de CA

L’agriculture

= 4,3% de l’economie nationale en 2002 ( en baisse)

au lieu de 8% en 1980

• En 2002, l’agriculture occupe 32 millions d’ha / 55 millions du territoire

• = 54% du territoire en surface utile

136mds en 2003

Filieres IAA

• Structure et Entreprises

• 420 000 salariés (+0,5%)– =3 ème secteur industriel employeur apres les industries de mecanique et de transformation des

metaux

• 10 841 entreprises – (3 106 de plus de 20 salaries)– 90% ont moins de 250 salaries

Atomisation du tissu industriel en diminution

Progression des groupes d’entreprises= double mouvement

d’internationalisationde concentration

Depuis 98, le taux de concentration dans les IAA en France évolue

de facon modérée

Concentration qui augmente dans-La transformation et conservation ds fruits

-La fabrication glaces et sorbets--l’alimentation animale

--le sucre

-En revanche, les éclatements de groupes nés des restructurations a fait baisser

le niveau de concentration -en viandes et volailles

- En soupes et pates par ex

2002 71% 24% 5%

2002 19% 33% 48%

2002 11% 31% 57%

2002 22% 36% 43%

Filieres IAADes choix stratégiques typés en 1996 et 2000 (696 mouvements)Rapprochements : pour

• - atteindre la taille critique afin de rentabiliser des investissements lourds en mkg et pub• - diversifier les risques • - se recentrer sur quelques activités• - accroitre son marché

Modes Opératoires : - prise de contrôle (rachats & prises de participations majoritaires) = 60% des opérations- Alliances stratégiques (prise de participation minoritaire, filiales communes, fusions) = 24% en 2000 contre 43% en 96- -Cessions = 15% (notamment du groupe danone qui a choisi de se recentrer sur 3 métiers & marques fortes)

Choix stratégiques :- Concentration =72% sur 5ans - Integrations verticales marginales (2%)- diversifications = max 5%- Opérations de cession-recentrage en parallèle de concentration caracterisent la décennie 90

Zones : Restructurations à l’interieur de l’europe occidentale (77%) dont 59% en FranceSecteurs les plus actifs : produits laitiers , boissons alcoolisées et BRSA

11 entreprises ont une contribution essentielle = 30% des manœuvres - 4 coops Sodiaal; Unicopa, Coopagri bretagne, Groupe 3A- 7 ent privées : Danone , Pernod Ricard, Bongrain, Eridiana Beghin Say, Giryomarch NA, lactalis, LVMH

Probleme de taille, de structure des capitaux

Pourtant les IAA comportent une majorité de PME (<250 sal)

= 81,5% nombre d’entreprises= 41% des salariés

2002 71% 24% 5%

2002 19% 33% 48%

2002 11% 31% 57%

2002 22% 36% 43%

Plus de 50% des Entreprises ont moinsde 50 sal en 2001.

Forte augmentationDes effectifs salariésPour les plus de 500 SalariesLiée au phenomene deConcentration

Augmentation des effectifsDans toutes les classes

Emplois et structures

• Coopératives en lien avec la production agricoleCoexistence d’entreprise de droit commercial et

de coopératives

• Caractere saisonnier des emplois (ou interimaires)

• Si IAA est le 3 eme employeur , il subsiste une probabilité de baisse des effectifs avec la concentration et automatisation ainsi qu’avec le plafonnemend des volumes de production

Forte augmentationDe l’intensité

Capitalisatique =(ratio

d’immobilisation/par salarié)dans le Secteur et pour toutes

Les tailles

Plus l’entreprise est grande

Plus l’intensité capitalistique

est forte

Les taux d’Investissements sont plus élevés dans les

50-99 salariés= volonté de croissance

Pour atteindre une masse Critique

2001 a vu un ralentissement Generalisé des investissements

Investissements immatériels prioritaires et croissants

• Pub et actions commerciales 39 mds fr en 98 ( double de l’investissement productif) = 5,6 % CA

• En 2000 9mds euros = 3x les investissements matériels

• Financier• R&D = 2 mds de francs ( + modeste)• = 0,9% de la VA / 4,7 % en industrie• Informatique = 1,9 mds

Stagnation des Investissements matériels= 15% VA moy par an

( utilisation + intensive des équipements industriels existants)

En proportion inverse

Du nombre d’entreprises, les plus importantes réalisent

une part croissante du CA

Les plus petites ont tendance a reculer

Meme s’il existe un tissu de pme dynamiques

Repartition marquée entre PMEEt grandes entreprises

Les plus de 500 sal realisentUne part croissante de la VA

Ce sont les groupesou entreprises

De taille moyenne qui resistent le moins

Les petites contribuent de facon stableDonc c une preuve de renouvellement

Et de vitalité

Groupes d’entreprises

• Le tissu industriel n’est pas aussi atomisé qu’il parait • Beaucoup de pme appartiennent a des Groupes francais

ou etrangers

• Groupes d’ent • = 25% des 3110 ent du secteur• = 66% des effectifs et Investissements • = 75% de la VA• Les groupes d’entreprise augmentent leur emprise sur le secteur

agro alimentaire• En 1999 250 groupes d’entreprises • 10 groupes controlent le 5eme des emplois et 20 groupes le tiers..

Groupes d’entreprises• Présence des groupes d’entreprises• +++ Industrie corps gras• Industrie laitiere

• Boissons• Transformation des Pommes de Terre• Transformation des produits alimentaires• produits de la mer

• Pratiquement tous les secteurs comptent une ou Plusieurs entreprises francaises de taille nationale Ou européenne

Mais peu d’entreprises francaises sont dans le classement 97 des 100 premieres entreprises mondiales

Groupes d’entreprises francais

• Ils dominent mais• Seuls 10 sont > 10 000 salaries

• =65% VA des groupes• = 46% des salariés

• Seuls danone et lactalis exercent une activite dans agro alimentaire

• Ont un CA plus petits que les groupes britanniques

• Seuls 6 groupes francais font partie du top20 européen dont

• Danone (4eme rang), Eridiana-Beghinsay (6e),Lactalis (11e)• Pernod Ricard (14e), Bongrain (18e), Sodiaal (20e)

Groupes d’entreprises Etrangers

• 100 Groupes etrangers en france • = 20% des effectifs

• Plus présents en picardie, nord, est, bretagne • Beaucoup de rachat d’entreprises et de creations

• Fortement implantés dans• - corps gras• -boissons

• -iaa diverses (sucre, chocolaterie confiserie, thé café biscuiterie)

• Faiblement implantés dans• -viandes

• -produits laitiers

Groupes d’entreprises Familiales

• Beaucoup d’entreprises d’origine familiales et à vocation régionale sont à

• L’origine de grands groupes performants

• Bonduelle• Roquette• Besnier• Soufflet•

PME

• Les pme de <20 salaries demeurent importantes dans certains secteurs

• Charcuterie• Plats préparés• Découpe• Boissons• Chocolat

• La réussite des pme tient souvent au choix d’un segment de marché porteur ou d’une niche

• Pres de 10 000 entreprises ( plutot au sud de la France) avec 60% du CA réalisé en proximité

Interdependance de la chaine

• Les IAA transforment 70% de la production agricole

• La grande distribution commercialise 65% des produits alimentaires

Distribution• Présence de la grande distribution qui a un fort pouvoir de

negociation• Augmentation des MDD (= 23% en Valeur en moyenne mais 41% en

charcuterie LS, 35% en surgelés, 31% en produits traiteurs LS):

– - 70’s : produits d’entree de gamme– -80’s : copie des grandes marques en moins cher– - 90’s: devenues des marques identifiées

• Domaines d’expansion ciblés : confiserie biscuiterie ( 44%); Surgelés (43%), Boissons (38%), produits frais (37%), produits appertisés (37%), epicerie seche ( 36%), 31% ( bio et éthique)

• En 99 • 1142 hypers• 5712 supermarchés• 2371 magasins de discounts• GMS

– 60% CA= Marques– 20% CA= mdd– 20% CA = premiers prix

Distribution

• 64% des 8500 fournisseurs de la grande distribution = PME

• Pme= 24% des references en linéaires• Gds groupes = 60%

• Pme= 15% CA de la distribution• Pme 73% des produits commercialisés sous mdd

• Durée de delais de paiement s’allonge 48 j - 53j

Filieres IAA• Echanges mondiaux

• 490 mds d’euros en 2002

• 1/3 pour les produits agricoles• 2/3 pour les produits agro-alimentaires

• 38mds en 2202 d’exportations• La France est au 3ème range

• USA >France >pays bas• En Importations

• USA ( 61mds)>Japon (52mds)>…..france

Filieres IAA• Commerce exterieur

• Importations/Exportations

• 20,2 mds 28,3 mds• +3,1% + 3,3%

• Solde positif de • 8,1 mds euros

• +3,8%

• La France = Premier exportateur mondial de produits agro alimentaires transformés

• (A repris sa premiere place en 2001 aux USA)

• Exportations stabilisées depuis 97• Perturbations des marchés russes et asie

• Demande saturée en europe– All = 1ere destination– Italie– GB– Espagne ( qui augmente)– Us tres dynamique– Japon (baisse en 99 suite a la crise)

• Produits phares– Vins champagnes et spiritueux– Laitiers et fromages– Viandes et poulet ?

Repli des exportations francaises qui Se confirment en 2001

L’excedent agro est passé de9,4 mds en 2000 à 7,5mds en 2001= 1990/95

Les raisons de la baisse:-La crise bovine fin 2000 qui a freine l’exportation des viandes

-Le flechissement en valeur desExportations de vins champagne et alcools

-l’augmentation en valeur des importations de produits agro transformés ( peche préparée, tourteaux de soja etc ..)

Hégémonie des produits phares:Vins et spiritueux (20% des exportations)

Produits laitiers

Sucre

Viandes bovines porcines volaille

Epicerie sèche

2003

69,76,6916,47,2

Filieres IAA

• Ouverture de l’espace européen

• Rupture en 98

• Flux d’investissements– Meilleure utilisation des capacités de

production– Environnement

– Audits de conformité

Enjeux, Menaces et opportunités

ClientsFournisseurs

Nouveaux entrants

Menaces de substitution

Pressions réglementaires

Produits agricoles locauxImportations de produits SainsonnalitéEt fluctuations des cours de mat 1ères

Nvelles méthodes d’approvisionnement

Mondialisation & globalisation de l’offre croissante

Forte concentration + barrières à l’entrée Création d’entreprise ? (plutot artisanal et tertiaire ?)

Dvlpt de l’exportation et conquete de nveaux marchés à l’international (Dans les PECO)Alignement des prix, de protections nationalesEt de l’engorgement de produits excedentaires

Apparition de nouvelles niches et montée en Valeur

De + en + forte:-institutionnelle & politique (OMC)-sanitaire, politiques de santé publique-accords interprofessionn els-mise aux normes des produits & processus-Environnementale (pollution, déchets,effluents)

Développement de la Grande distribution= devient barrière à l’entréeRole de préscripteur

Parallemement Bcp d’evolutionMDD = 25 à 30% PM

Concentration continue des circuitsEt développement E-Commerce inéluctableMeme s’il n’est pas en phase rentable

Apparition de nbreux circuits de distribution alternatifs

Efficacité de la productionTrès Grande réactivité & maitrise de +en+ forte de l’ensemble du cycle de productionLogistique et tracabilitéRelation 1ère-2ème xème transformation à la recherche de VAExternalisation croissante

Restructuration des filières via 1 rapprochement & Concentration (nbreux mvts stratégiques)Souvent focalisation sur « cœur de métier »Changement d’echelle de marchés (mondial) : passage de seuil semi –artisanal à maturité industrielleConcurrence de +en + nbreuse , + agressive, souvent méconnue

Transmission de l’entreprise et perennité

Nbre de produits concurrents croissants ( dim internationale)Stratégie de différenciation et de recherche de niches porteuses devient vitale

En mutation-Tx important d’ent à Kx étrangers ( logique financiere CT avec quête de rentabilité imposée) destructuration de filiere-coûts Mkg démesurés pour atteindre volume +masse critique ( mondiale)-Marges qui fondent, au profit de la distribution

Importance de l’innovation croissante/raccourcissement de la durée de vieNécessité d’avoir un portefeuille de nouveautés potentielles rapidement sur le marché

Innovations

DistributionMarchés devenus murs & stagnants dans les pays developpés, Meme Si marchés porteurs notamment US et Europe (stagnation de la consommation alimentaire)

Exigences du consommateur + fortes & complexes impératifs d’adaptation et d’anticipation des nvelles habitudes alimentaires+surs ( tracabilité) +sains (securité alimentaire)+plaisir + élaborés ou techniques

Effets de mode fréquents qui entrainent un raccourcissement de la durée de vie des produits

Marchés

-Intégration de nouvelles technologies (OGM, biologie moléculaires, biotechnologies, alimentation santé)Mutations techniques et automatisation des processusEmergence de conditionnements intelligentsMontée en puissance de l’agrochimieE-commerce, -nouveaux services à hte VA ( ingénierie, logistique)Ressources

Economiques Technologiques

L’innovation en IAA

• Les entreprises privilégient l’innovation et les transferts de technologie dans la R&D:

• en 99: 309 ent >20 sal ont exercé une activité de R&D• = 10% des entreprise >20 sal • = 37,5% du CA• Depenses R&D = 1% de la VA, croissantes depuis 80’s

mais moindres (0,8% CA) que celle de l’ensemble des secteurs industriels ( 3,2%)

• 65% en dvlpt, Rche appliquée et conceptualisation de l’innovation 32% le reste en Rche fondamentale

L’innovation en IAA• En 2001 …

• En France les marchés • -de la cremerie,

• -des produits traiteurs,• - des surgelés, • de la boucherie charcuterie volailles,

• - des Brsa• = 50% des innovations

en 2001

En europe en2003-cremerie ’12,4%)

-Fromages (6,6%)-Traiteur (6,4%)-Produits surgelés (6,2%)-BRSA ( 6%) ( 1er US/ Am Latine)

-Boucherie, charc (4,7%)-Biscuiterie (4,7%)-Chocolat (4,3%)

-Cond et sauces ( 3,8%)-Confiserie ( 3,6%)-Alcool aperitifs ( 3,3%)-Epicerie aperitifs ( 3,2%)-Aliments pour animaux ( 2,2%)-Fec pates riz (2,2%)-Glaces et sorbets ( 2%)

Filieres IAA• Ancrage rural

• Dispersion sur le territoire• Faible concentration géographique qui n’exclut pas une localisation plus

prononcée en – Ile de France

– Bretagne – Npdc

– Rhone alpes – Marseille

– Strasbourg

• Les activités les plus rurales =– Industrie laitiere

– Viande – Travail du grain

• Bretagne + pays de loire + Rhone alpes +Npdc = 41à 48 % des emplois

Il existe des régions à dominante :

-De grande culture (Bassin Parisien)

-- viticole, horticole, maraichere ( Sud)

--élevage, maraichere, laitiere ( Ouest)

--4000 km de cotes ( peche et aquaculture)

-La France est constituée d’une multitude de regions qui se caractérisent par des specialités propres a leurs histoires et climats

Tx de VA %(20)

CA

BRETAGNE(16619-2363 )

Champagne Ardennes( 5489-1332) )

Midi-Pyrennées( 4557-633)

Pays de Loire(10425-1632)

NPDC(7879-1553)

Ile de France(8411-1455 )

Rhone Alpes(7564-1446)

ALSACE(5386-1452 )

Poitou-Charentes(4302-1008 )

AQUITAINE(4361-779 )

PICARDIE(3940-718 )

Basse-Normandie(3949-588)

PACA(3127-636 )

CENTRE(3266-555)

AUVERGNE(2534-512 )

BOURGOGNE(2841-491 )

Haute Normandie(2254-370 )

LIMOUSIN(852-143 )

CORSE(41-10 )

LORRAINE(2468-702 )

ANIA 2001

= 45% des effectifs= 40% du CA

Nbre d’entreprises)

Effectif cumule

BRETAGNE(16619-336 )

Champagne Ardennes( 5489-148)



NPDC(7879-191)



ALSACE(5386-137 )



PICARDIE(3940-75)


PACA(3127-159 )

CENTRE(3266-119)AUVERGNE

(2534-112 )



LIMOUSIN(852-45 )

CORSE(41-9 )

LORRAINE(2468-80 )

ANIA 2001

Nbre d’entreprises)

Effectif cumule

BRETAGNE(61351-336 )

Champagne Ardennes( 13017-148)



NPDC(24408-191)



ALSACE(15941-137 )



PICARDIE(12076-75)


PACA(10541-159 )

CENTRE(10446-119)AUVERGNE

(9016-112 )



LIMOUSIN(310-45 )

CORSE(291-9 )

LORRAINE(11125-80 )

ANIA 2001

NPDC1 position géo privilégiée frontalière international) Dans la partie la plus prospere de l’europe

1 position au cœur d’1 marché de 220 millions consommateursDans un rayon de 300km ( niveau de consommation le + élevé d’europe

Des infrastructures de communication complète et performante (ports aeroports tgv etc..)1 environnement logistique favorable et facilitant

1 large ouverture cotière

1 metropole dynamique et attractive

La population la plus jeune de France

1 main d’œuvre abondante, de qualité et productive

La presence de nombreux moyens de recherche (14 centres techniques) et d’enseignements ( 3000 jeunes en formation AI) 25 formations bac+2 à bac+5

L’existence de nombreuses structures et réseaux fédérateurs et facilitateurs de développement

1 attractivité Forte pour les investisseurs

Des specialités régionales fortes (leaders dans leurs domaines ou dans le peloton de tete)(chicorée, endive, amidon, malterie, chocolaterie, conserverie de legumes, sucrerie,brasserie etc..

La présence de gds groupes moteurs de développement

Un large éventail de production

Des positions de niches solides

1 exportation forte moteur de croissance et de compétitivité

La proximité de ressources agricoles qui permet de produire la plupart des matieres premières à moins d’1 heure des sites de transformationSecteur agricole fort et de qualité

La consommation locale est limitée par un PIB au 17ème rang des régions ( en 1992), 17,5% au dessous de la moyenne nationale et 46% au dessous de l’ile de France

Des énergies régionales fortement tournées vers la reconversion des activités minières, sidérurgiques, textiles

Un niveau culturel relativement faible globalement

Un esprit d’initiatives et d’entrepreneuriat tres en dessous de la moyennes et notamment insuffisant pour permettre un renouvellement suffisant du tissu économique

Des centres de décisions de gds groupes souvent hors Région

Des bons resultats globaux dus essentiellement à quelques entreprises, grandes pour la plupart

1 moindre représentation des secteurs porteurs

L’exportation tirée par quelques entreprises

1 structure artisanale de pres de 90% des établissements

1 moindre representation dans les secteurs porteurs

1 preoccupation stratégique des acteurs insufisamment partagée

1 culture de réseau sans doute insuffisate en regard des enjeux de la nouvelle economie

1 faible réactivité face au marché

Des carences en matière d’innovation industrielle et commerciale

Des^preoccupations environnementales peu présentes

1 attention mitigée à la formation

1 environnement difficile marqué par la gde distribution

1 manque de communication entre l’agriculture et l’IA

1 réelle difficulté d’imposer des regles identiques aux petits et aux grands

La difficulté de faire évoluer et changer les habitudes des producteurs locaux de produits agricoles

Forces Faiblesses

Filieres IAA en NPDC• 4ème en CA (11 mds € dont 1/3 export= 1 ère region Francaise)…

• 5ème en effectif(38000 sal = 14,7% de economie régionale)

• 4 ème en VA ( mais 2nd rang en VA/salarié = 55K€ /47 K€ moy Nationale)

• 2 ème rang en Investissements (=17,1% investissements régionaux apres l’automobile)

• Présence importante de Kx étrangers (70 ent = 1/3 des emplois)

• 2650 etab dont

• 84% ont moins de 10 sal / 240ent >20 salariés» 36 + gdes ent régionales = 45% des salariés

Secteurs les plus représentatifs(effectifs)/ meme si tous les secteurs sont representés (hors vin)16% Produits de la viande11% Travail grain et amylacés10% Industries de la boisson8% Industrie des Fruits et légumes7% Industrie du lait

Gds groupes internationauxTransf legumes Bonduelle (990 sal)Ali animale Continental Nutrition (700 sal),Boulangerie Holder (paul)Amylacés Roquette (2783 sal) et enzymes Lesaffre, Pdts de la mer Findus (217 sal)Pdterre Mc Cain ( 688 sal)Chicorée Finaler (Leroux 200 sal)Sucre Tereas (les hts de France 800 sal)Charcuterie Herta (782), Jean Caby (657)

Analyse comparative des filieres …

Tx de VA %(20)

CA

Brasserie( 2004 – 42,8% )

Eaux de Vie ( 2145-35,4% )

Eaux de table( 3080-35,5% )

Spiritueux( 1426-33,6% )

Vinification( 1910-18% )

Cidrerie( ? )

Champagne( 3621-28,1% )

BOISSONS(18361-28,4% )

Malterie( 499-15,1% )

BRSA( 3034-15,8% )Alcool ethylique

( 415-15,2% )

Autres Boissons Fermentées( ? )

POISSON( 2858-19,2% )

FRUITS & LEGUMES( 6228-19,4%) )

Pdeterre( 708-22,4%) )

Jus Fruits & Légumes( 694-17,3% )

TransfcConserves Légumes( 3141-20% )

Transf Conser Fruits( 1685-18% )

Lait Produits frais( 8394-14,3% )

INDUSTRIE LAITIERE( 24 097-12,9% )

Beurre( 1921-0,9% )

Fromages( 10325-14,2%) )

Autres produits laitiers( 1837-7,1% )

Glaces et sorbets( 1620-17,8% )

Huiles et graisses brutes( ? )

CORPS GRAS(3483- 11,7% )

Huiles et graisses raffinées( 2500-12,3% ),

Margarine( ? )

Meunerie(1514-21,4%)

GRAIN AMYLACE( 4505-21,7% )

Autre travail des grains( ? )

Produits amylacés( ? )

Animaux de ferme( 6580-9,5% )

ALIM ANIMALE( 8398- 12,1% )

Animaux Compagnie( 1817-21,3% )

Viandes( 13803-14% )

VIANDES( 29 841-16,3% )

volailles( 6120-14,2% )

Prepa a base viande( 9918-20,8% )

Pain patiisserie fraiche( 4283-26,1% )

AUTRES IAA( 26 486-23,4% )Biscuiterie

( 3233-23,8% )

Sucre( 3366-21,8% )

Chocolaterie Confiserie( 7501-23,1% )

Pates( 1029-18,1% )

Thé Café( 2052-24,9% )Condiments

assaissonnements( 861-23,7% )

Alimentation infantile et dietetique( 1182-25,5% )

Divers iaa( 2978-21,8% )

PLATS CUISINES( )

Snacking( )

Soupes( )

Produits Bio( )

ANIA 2002

Exportations

Importations

Nbre d’entreprises

CA

Brasserie( 2004 – 14 )

Eaux de Vie ( 2145-50 )

Eaux de table( 3080-38 )

Spiritueux( 1426-23 )

Vinification( 1910-158 )

Cidrerie( ? )

Champagne( 3621-92 )

BOISSONS(18361-433 )

Malterie( 499-7 )

BRSA( 3034-21 )

Alcool ethylique( 415-21)

Autres Boissons Fermentées( ? )

FRUITS & LEGUMES( 6228-153)

Pdeterre( 708-8 )

Jus Fruits & Légumes( 694-15 )

TransfcConserves Légumes( 3141-81 )

Transf Conser Fruits( 1685-49 )

Lait Produits frais( 8394-57 )

INDUSTRIE LAITIERE( 24 097-325 )

Fromages( 10325-208 )

Glaces et sorbets( 1620-19)

Huiles et graisses brutes( ? )

Margarine( ? )

Meunerie(1514-82)

GRAIN AMYLACE( 4505-112 )

Autre travail des grains( ? )

Produits amylacés( ? )

Animaux de ferme( 6580-200)

ALIM ANIMALE( 8398- 225 )

Animaux Compagnie( 1817-25 )

Viandes( 13803-427 )

VIANDES( 29 841-1027 )

volailles( 6120-170 )

Prepa a base viande( 9918-430 )

Pain patiisserie fraiche( 4283-291 )

AUTRES IAA( 26 486-751 )

Biscuiterie( 3233-107 )

Sucre( 3366-16 )

Chocolaterie Confiserie( 7501-108 )

Pates( 1029-28 )

Thé Café( 2052-44 )

Condiments assaissonnements( 861-25 )

Alimentation infantile et dietetique( 1182-34 )

Divers iaa( 2978-98 )

PLATS CUISINES( )

Snacking( )

Soupes( )

Produits Bio( )

POISSON( 2858-140 )

Beurre( 1921-16 )

Autres produits laitiers( 1837-25 )

CORPS GRAS(3483- 25 )

Huiles et graisses raffinées( 2500-11 )

ANIA 2002

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