發現趨勢 看見未來

FINDIT平台與網實整合解決方案

2016年11月16日

報告人：范秉航 副研究員

CONTENTS 大綱

•What is FINDIT?

• FINDIT資訊平台

• FINDIT趨勢研究

• FINDIT系列活動

3

• 目前創新創業的新趨勢為何？

• 國際早期投資的風口吹向哪裡？

• 有哪些成功的案例？

• 哪些商機值得投入開發或創業

• 痛點：中小企業/新創企業對創新創業的「感知機會」與「感知能力」差

• 募資有哪些管道？

• 哪裡有便捷、低成本搜尋工具？

• 有成功募資案例可以學習嗎？

• 投資人：同業都投資了哪些專案？

• 痛點：缺乏即時、低成本的募資搜尋工具、缺乏募資成功的參數或經驗指導

• 國內早期投資人在哪裡？其偏好為何？

• 如何可以與國外投資人接觸與連結？

• 不知道哪裡可以Pitch？

• 投資人：潛力案源在那裡？

• 痛點：

-新創企業：普遍缺乏金主資訊與連結

-投資人：搜尋潛力新創企業成本高

• 想要募資，不知找誰指點事業規劃書？

• 企業估值要如何決定？有人可以指導嗎？

• 與投資人洽談協議，應該注意什麼？

• 痛點：新創企業募資知識與整備度能力不足，需要專家指點

新創與中小企業的Pain Points

計畫定位

創新

資訊

群募

資訊

新聞

輿情

早期

資金 產業

分析

財務數據創新趨勢平台

FINDIT

數據趨勢解讀

熱門領域研究

關鍵個案分析

創新交流論壇

中小企

業

新創企

業

投資者

研究團

隊

領域專

家

創新應用輔導 線下實體投資媒合

資訊加值

1.價值發現

2.價值對接

3.價值獲取

• FINDIT平台建立為價值創造流程中的一步，也是最關鍵的一步

4

資訊力

洞察力

鏈結力

1. 擴大資料範疇

2. 提升更新頻率

3. 改善使用介面與資料呈現

• FINDIT平台

• 群募評測站

• 天使與新創資源平台

1. 早期資金流向、創新趨勢及募資關聯因素分析

2. 群眾募資個案分析

3. 全球早期資金趨勢觀測

4. 熱門關注領域投資分析

1. 粉絲團經營與媒體廣宣

2. 創新創業巡迴領航講座 (北中南)

3. 投資人有約媒合會 (春夏秋冬)

4. 國際天使與早期投資峰會

5. 國內策略聯盟

6. 海外創新創業資源連結

7. 國內外創業資源資訊

5

計畫內容

巨資 應用化

商機 透明化

募資支援小幫手 (評測工具)

早期資金觀測與分析

降低資訊不對稱與提升資訊價值，提升商機辨識能力。商機＝企業潛在價值 本計畫價值：協助新創企業與中小企業以最小的成本獲得最佳商機資訊

痛點

FINDIT早期資金資料庫

成功關鍵因素 與參數

巨量資料應用

觀測分析

加值應用工具

提升募資整備度

解決方案

商機辨識痛點的解決方案

6

1. 資訊技術

2. 資料範疇

跨國際Ⅹ跨語言Ⅹ跨平台Ⅹ跨募資類型資料＋即時新聞資料擴充

股權型群募平台 科技媒體 6 5 6 回饋型群募平台

3. 即時資訊

• 科技媒體新聞-60,305則

• 109,728筆回饋型專案

• 86,946筆股權型專案

• 完成與上傳121篇研究報告-群募平台金流巨量分析、股權分析等

• 定期提供分析報告

早期資金趨勢觀測季報

熱門投資領域分析季報

AR/VR、保險科技、金融科技、健康醫療、總覽篇、

資料擷取架構升級

• 需求調查 • 關鍵字檢索流程優化 • 搜尋結果優化 • 快速入口設計 • 會員個人化推薦功能建

置

• 雲端資料擷取架構部署

• 雲端分散式資料庫備援架構

• 全文檢索引擎即時索引搜尋架構

• 推薦引擎計算作業

• 跨類別檢索

• 增加視覺化圖表

• 排行機制設計

• Filter設計

FINDIT平台―巨量資訊系統

7

新版FINDIT平台功能介紹

8

Findit.org.tw

7. 臉書粉絲團宣傳

適合創新領域的跨產業分類機制

• 全球早期資金動態觀測

• 熱門關注領域投資

• 巨量資料解讀與分析

4. 產業分類導引 5. 免費趨勢報告 • 早期投資人與新創企業資料庫

• 整合創新創業資源

• 線上群募自評工具 (CrowdTest)

6. 天使資源平台&群募評測站

• 聚焦早期投資，提供精確的創新領域募資結果

1. 智慧搜尋引擎

• 最新研究報告

• 熱門領域議題評析

• 創業講座與投資人論壇

• 募資媒合活動

3. 最新訊息

• 最吸金的股權與回饋型群募企業與項目

• 掌握全球熱門募資個案

• 海外募資成功的台灣團隊

2. 群募排行榜

FINDIT平台功能

回饋型群募平台-整體、按時間、按類別、按平台、按提案所屬國別

資金趨勢 募資成功率比較 跨平台資金比較 跨類別資金比較

股權型群募平台-整體、按類別、按平台、按提案公司所屬國別

資金趨勢 Top 5活躍投資者 跨平台資金比較 跨類別資金比較

9

44％ 64％ 47％

84％

47％

FINDIT平台功能：整體統計

回饋型最吸金台灣團隊-No.1 Securifi ：Almond觸控式螢幕無線網路分享器

國際最吸金回饋型專案-No.1 Pebble Time - Awesome Smartwatch, No Compromises

•平台：Kickstarter

•提案者：Pebble Technology

•贊助人數：78,471人

•募資目標：$500,000 USD

•實際募資：$20,338,986 USD

•達標率：4,068％

•平台：Kickstarter

•提案者：Securifi

•贊助人數：7,607人

•募資目標：$250,000USD

•實際募資：$855,625 USD

•達標率：342％

1.依金額大小條列 2.點選後跳出重要募資彙整表 3.進一步點選可進入詳細募資資訊

回饋型最吸金台灣團隊-No.2 金萱，新時代中文字型，培育新鮮台灣文字風景

•平台：flyingV

•提案者：justfont

•贊助人數：7,667人

•募資目標：$ 1,500,000 NTD

•實際募資：$25,930,099 NTD

•達標率：728.67%

專案名稱、發佈時間、目標資金 (NTD)、已募金額 (NTD)、 募資進度、產業分類、贊助者數量……

10

FINDIT平台功能：個案查詢

資金趨勢

跨平台資金比較 平台募資成功機率

類別資金比較

專案列表

回饋型產業分類 股權型產業分類

►藝術

►設計

►影視

►遊戲

►音樂

►創作出版

►科技

►生活

►公共

回饋型 產業分類

►資訊科技與應用

►網路應用

►行動與通訊

►物聯網

►生醫與健康照護

►生活消費與服務

►金融服務

►媒體與娛樂

►企業產品與服務

►文創設計

►教育學習

►環境與能源

►其他

股權型 產業分類

次產業分類

關鍵新聞

11

►其他

FINDIT平台功能：產業查詢

人工智慧

作業系統

UX/UI

雲端技術

資料技術

網頁技術

網路技術

電腦技術

電子技術

3D技術

VR/AR

科技應用

軟體

企業軟體

程式設計

其他-資訊科技與應用

▼資訊科技與應用

結果顯示

12

CrowdTest：募資專案自我評測

研發發現

•累計募資總額超過3.35億美元

•累計完成融資企業超過930家

•階段：種子輪企業占多數（種子輪累計超過7,000家），種子輪與Ａ輪合計超過六成

•行業：偏好Health Care 、Clean Technology 、Education

•新增案件數 ：超過34,000件

•成功募資金額：超過2.8億美元

•案件增加最多業別：科技、影視、遊戲（約4,000件）

•募資金額最多業別：設計、科技、遊戲（超過2億美元）

•新增案件數 ：超過228件

•成功募資金額：超過4,300萬台幣

•案件增加最多業別：公共、設計、藝術（40-70件）

•募資金額最多業別：公共、設計（超過1,000萬台幣）、科技（超過700萬台幣）

•新增案件數 ：超過29件

•成功募資金額：超過243萬台幣

•案件增加最多業別：公益、設計（9件）

•募資金額最多業別：公益（超過100萬台幣）

巨量資料解讀與分析―2016主要平台資金動向

13

商機透明化：巨量資料解讀與分析

-群眾募資成功關鍵要素

提案者信心

提案者經驗

資訊透明度

• 提案者過去提案成功次數

• 提案者過去提案失敗次數

• 提案者贊助其他專案次數

• 圖片數

• 影片數

• 更新次數

• 評論次數

• 募資目標

• 募資期間

市場需求掌握

• 提案者FB朋友數

• 贊助人數

• 回饋方案數

14

研發發現創造新創與大廠競合空間

3D列印市場價格競爭日益白熱化

結合生活的科技應用小工具受贊助者歡迎

多功能設計、快速變化成為設計類商品發展趨勢

Kickstarter已成桌遊玩家尋找新興遊戲的入口

台灣群募偏向既有商品的設計與改良

公益類群眾募資亦能帶動商品商機

群眾募資提案族群已觸及大學

金融服務平台在股權型群募獲得資金較高

BLOCKS仁寶

她的工具人們成大

抓鬼特攻隊

101Hero49美元

Knocki智慧家電

圓形排插

DAO

Lifepack

果物配

群眾募資成功關鍵要素與個案研究

15

• 回饋型/股權型群眾募資平台

商機透明化-熱門關注領域投資

2016Q2

•總覽篇

•VR/AR篇

2016Q3 •H1’16總覽篇

•金融科技

•餐廳/零售科技

2016Q4 •數位醫療篇 •物聯網篇/人工智慧篇

2016Q1

•總覽篇

•保險科技篇

領域篩選標準 獲投規模 獲投成長率 國內新創企業/投資人

有興趣的領域調查

差異分析

名稱/類型 ITIS報告 科技媒體 FINDIT

焦點 產業技術X市場分析 科技X創業趨勢 早期投資市場X新興領域

目標客群 科技企業、研究機構、金控/證券分析

科技企業、創業者、一般客戶 創業者、中小企業、投資人

資料可及性 加入付費會員/零購報告，免費資料有限

平台網站/FB（免費）、付費訂購雜誌或報告（數位時代/有物報告）

月報主動寄出，並刊登於平台網站/FB，均可免費下載

頻率 月/季/年 隨時更新/月報 月報/FB隨時更新

解讀早期資金動向，洞悉創新模式與未來趨勢

全球早期資金動向與熱門領域研究

16

全球早期資金動向與熱門領域研究

商機透明化：領航講座、投資人論壇、月/季報、FINDIT平台、粉絲頁…..

17

FINDIT平台-研究專區 FINDIT平台粉絲團 投資人論壇-下一波投資風口 月/季報電子檔

透過早期智慧資金流向，剖析投資新風口、創新與價值(盈利)創造模式，俾利新創企業、中小企業與投資人掌握風口與商機

透過e-mail寄送月/季報電子檔案連結-超過2.5萬（中小企業、新創企業）

月/季報電子檔上傳專屬平台FINDIT-22,757人次瀏覽（5.1-10.20）

上傳精華報導至FINDIT-97篇相關報導31,255（截至10.20）-合計觸及度為22,757人次（截至10.20）

量化效益

多元研究成果擴散管道

資源連結化

投資人網絡 創業資源

整合

國際投資峰會

實體 媒合會

解決資訊不對稱問題，提升資金募資成功機會。

透過網實整合，創造財務價值

18

http://angelstartup.tier.org.tw/ 改為投資人專區，新增投資人短片

天使與新創企業資源平台-Smart Search Engine

連結策略合作夥伴

辦理新創企業媒合會

FINDIT推廣+

領航巡迴講座

國際天使與 早期投資峰會

創新創業資源連結資訊盤點

海外連結

主動擴散 彙整新創企業海外募資的資源聯結

中央部會 36

六都政府 18

政府/大學育成中心

民間創業資源

51

國內協助海外募資之獎助與措施

海外天使機構與早期創投

歐美亞創業競賽與加速器

歐美亞群眾募資平台

創業資源補給站電子檔

每月寄發新創企業

發布於平台網站

彙整國內創新創業資源聯結

創新創業資源連結資訊盤點

投資人/案源資訊不對稱的解決方案

19

https://www.facebook.com/findit.tier/

經營FINDIT平台FB粉絲團 達標率

170% (8,523個)

截至2016.11.7

60% (5,733個)

40% (2,790個)

平台

貼文

1篇/日

(265篇)

貼文 媒體報導

2篇

10場

期中

KPI

11場 (北3中4南4)

實際達成

6場校園推廣 元智/亞大/東吳/

銘傳/中國醫藥/台科大

2場

期末

4/7逢甲大學 (25人與會)

4/8南台科技大學 (37人與會)

5/17 亞洲大學 (>120人與會)

5/26 濕地 venue (77人與會)

6/3 中山大學 (42人與會)

FINDIT推廣+領航巡迴講座

非常滿意/滿意 90% 非常滿意/滿意 95% 非常滿意/滿意 95% 非常滿意/滿意 非常滿意/滿意 86%

FINDIT推廣+領航巡迴講座

媒合企業 人數

老虎網路 3

艾威奧普 6

VCOOL 1

禾力科技 3

墨石 4

20

媒合企業 人數

車勢網 12

醫盟科技 11

Arcterus 7

喜傑獅科技 5

勁型聯動(Ziinctek) 5

有興趣進一步了解的投資人數

100%

非常滿意/滿意

29/35 投資人

出席/報名

春季場 （4/21）

100% 30/35

投資人 出席/報名

夏季場 （6/24）

87% 23/30

投資人 出席/報名

秋季場 （9/29）

媒合企業 人數

曙客 13

愛比網 0

城市小農 3

愛賓遊 8

工研院小蘋果園A9 5

Talemeet 1

30/33 投資人

出席/報名

冬季場 （11/4）

媒合企業 人數

百澤生技 3

友惠生物科技 3

BioInspiria.Inc. 7

高端化工銨水科技 3

BioMab 5

100%

特色 •偏向早期階段媒合 •投資人多過於Pitch廠商 •最多天使投資人參與

新創企業媒合會

21

【專題演講一】新興ICT創新模式 徐毓良 組長/資策會創研所新技術觀測組

【專題演講二】資本寒冬下的向日葵 范秉航 博士/台灣經濟研究院

【評論與交流】豐利創投 合夥人 林弘全 X 台灣創意工場投資長/合夥人 何明彥

【主持人說明】 何明彥 台灣創意工場投資長/合夥人

【引言：投資大掃描】全球數位醫療投

資動向

台灣經濟研究院 林秀英 副研究員

【專題演講一】生技醫療領域的投資新

主流與策略

勤業眾信聯合會計師事務所 生技醫療產業負責人 /虞成全 會計師

【專題演講二】精準醫療的創新與投資新動向

益鼎創業投資管理公司專案副理 辜雪硯博士

投資論壇 (11/4)

116位報名

94位出席

95% 55%

非常滿意/滿意 非常滿意

整體 滿意度

97% 71% 演講一

演講二 94% 57%

91% 68% 演講三

投資論壇(6/24)

65位出席

30投資人 93% 48%

非常滿意/滿意 非常滿意

整體 滿意度

93% 60% 演講一

演講二 91% 50%

非常滿意/滿意 非常滿意

非常滿意/滿意 非常滿意

投資人論壇

22

• 中、美、英、日、韓、星、台等7國28位投資人參與

• 專題演講：3場

• 觀點交鋒：4個議題＊14人與談

• 17家天使投資、創投公司代表自我介紹

• 43新創企業

（報名家數85）

• 35家新創企業場外展示

國際天使與早期投資峰會

2016/9/6 2016/9/7

23

24

提供商機辨識的利器-FINDIT • 國內第一個群募金流分析資料庫

FINDIT

研發與提供募資小幫手利器 • CrowdTest（群募評測站）

• 估值計算機(開發中)

提供網實整合模式，增加新創企業曝光，協助尋找投資人與資金 • 天使與新創資源平台-新創企業資料庫、

投資人專區

• 國際天使與早期投資峰會-展示會、閃約

• 春夏秋冬四場媒合會、赴海外參加媒合會、募資倍力輔導

提供早期資金趨勢觀測分析 • 不同於ITIS技術導向分析-台經院從資金面切入，分析受到早期投資人青睞的新創企業與創新模式，綜整熱門投資領域

經營天使投資聯盟(天使＋VC)

•提供新創企業資料庫(2500+家)

•協助廣宣(網路文字介紹＋視頻介紹)

最多早期投資人出席的「投資媒合會」

•5家媒合企業:30家投資人

早期投資風向觀測分析與舉辦投資人論壇

•彙整分析全球群眾募資平台、天使投資、創投市場、獨角獸趨勢觀測月、季報

•舉辦投資人論壇，探討早期投資風向

連結與經營國際投資人機構

•建立美國與中國投資人網絡

•引進來與走出去-協助連線，引領新創團隊國際募資

資金

協助新創企業與中小企業辨識商機、成功募資

經營與服務投資人網絡 促進投資

連結

分析

工具

FINDIT計畫

簡報結束 敬請指教

• 范秉航 副研究員 d19961@tier.org.tw 02-2586-5000 #326