환태평양경제동반자협정(TPP)의 전망과대응방향inziamt.co.kr/xup/noti_NOTI-KR_296_환태평양경제.pdf · 2019-03-31 · 환태평양경제동반자협정(TPP)의

환태평양경제동반자협정(TPP)의

전망과 대응방향

작 성: 권혁재 수석연구원

([email protected])02-3780-8043

2011. 11. 29. (제359호)

목차

FOCUS 1

1. TPP의 부상과 의의

2. 주요국의 참여배경과 전망

3. 향후 전망과 대응방향

주간 금융지표 14

경제일지 15

경제통계 18

1

1. TPP(Trans-Pacific Partnership)의 부상과 의의

최근 아시아태평양 경제협력체로서 TPP가 크게 부각

□ 2011년 APEC 정상회의에서 일본이 TPP에 참여하겠다고 선언하면서

TPP가 아태지역 경제협력체로서 역내에서 큰 반향을 일으키고 있음

- 세계 3위의 경제대국인 일본이 TPP 참여의사를 밝혔는데, 일본의 TPP

참여는 기존 TPP 회원국과의 사전협의를 통하여 최종 결정

- TPP 체결은 세계 1위와 3위 경제대국인 미국과 일본이 FTA를 체결한

것과 동일한 결과여서, EU와 NAFTA(북미자유무역협정)를 능가하는 세

계 최대의 지역무역협정(RTA)이 될 것으로 예상

- TPP의 부상으로 한국의 통상환경에 큰 변화가 예상되므로 이에 대한

대응책을 마련할 필요

TPP1)의 추진경과 및 현황

- TPP는 2006년 발효된 뉴질랜드, 싱가포르, 칠레, 브루나이 4개국 FTA(P4라고

약칭)가 모태로, 2015년까지 협정국 간 모든 상품에 대한 관세 및 비관세

장벽 철폐가 목표

- 2008년부터 미국, 호주, 페루, 베트남, 말레이시아 등이 참여하여 회원국이

총 9개국으로 확대되면서 TPP라는 이름이 세간에 널리 알려지기 시작

- 2011년 11월 APEC 정상회의에서 일본이 참여의사를 밝히고 캐나다, 멕시코,

필리핀, 대만 등도 관심을 표명하면서 그 범위가 급속히 확대되고 있으며,

일약 아태지역 경제협력공동체의 유력한 대상으로 부상

1) TPP는 환태평양전략적경제동반자협정(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership)의 약자로,

아시아태평양 지역 국가들을 대상으로 한 다자간 지역무역협정(RTA) 중 하나

SERI 경제 포커스 제359호

2

2. 주요국의 참여배경과 전망

동아시아 경제협력체의 필요성은 공감

□ IMF 위기 이후 동아시아 국가를 중심으로 경제공동체 결성 움직임이 활발

- EU, NAFTA 등 구미선진국의 지역주의 강화 추세에 비해 동아시아에서는

지역경제 통합이 상대적으로 부진

- 1997년 아시아 외환위기 이후 동아시아 각국은 과도한 역외의존성을 줄

이기 위해 안정적인 역내 시장 창출의 필요성을 인식

ㆍ또한 금융위기 재발 방지를 위해 외환유동성 공급, 금융제도 개선 등

협력의 공감대가 광범위하게 형성

아태지역 주요 경제협력체 비교 (2010년 기준)

구분 인구 GDP(전 세계 비중) 참여국

전 세계 68.9억 명 63.1조 달러 (100%) -

한중일 FTA 15.2억 명 12.4조 달러 (19.6%) 한국, 중국, 일본 3개국

아세안(ASEAN) 5.9억 명 1.9조 달러 (2.9%) 아세안 10개국

아세안+3(한중일) 21.1억 명 14.2조 달러 (22.5%) 13개국

아세안+6

(한국, 중국, 일본,

인도, 호주, 뉴질랜드)

33.6억 명 17.3조 달러 (27.4%) 16개국

TPP

(일본 포함)

5.1억 명

(6.3억 명)

16.8조 달러 (26.7%)

(22.3조 달러) (35.3%)

9개국

(10개국)

FTAAP 27.5억 명 35.2조 달러 (55.7%) 21개 APEC 회원국

EU 5.0억 명 16.2조 달러 (25.7%) 27개국

NAFTA 4.6억 명 17.1조 달러 (27.1%) 미국, 캐나다, 멕시코 3개국

주: 1) ASEAN, EU, NAFTA를 제외한 나머지는 논의, 공동연구(한중일 FTA), 협상(TPP) 중

2) FTAAP는 AEPC 21개국이 참여하는 아태자유무역협정지대(Free Trade Area of the

Asia-Pacific) 협정을 지칭

자료: Global Insight


3

주요 지역무역협정 간 역내 교역 비중(2010년)

(단위: %)

자료: IMF, DOTS.; UN Comtrade 자료를 토대로 작성

경제통합 방법을 둘러싸고 주요국 간에 의견 차가 발생

□ 동아시아 경제협력은 중국과 일본의 입장 차이와 각국이 자국 중심의 통

합을 선호함에 따라 실질적 진전이 더딘 상황

- 중국은 우세한 경제력을 바탕으로 동아시아 중심의 경제협력(아세안+3)

을 선호

ㆍ중국은 WTO 가입으로 국제 경제체제에 편입된 이후 동아시아 중심의

경제공동체 건설에 가장 적극적

- 동아시아에서 중국과 경쟁관계에 있는 일본은 중국을 견제하기 위해 인

도, 호주 등을 포함한 아세안+6을 추진

- 아세안은 미, 중, 일 등 강대국 사이에서 실리 중심의 등거리 협력을 추진


4

□ 미국은 동아시아 중심의 경제통합보다 아태지역 전반으로 확장된 경제협

력체를 선호하여 독자적 방안을 추진

- 당초 미국은 아태지역 전체를 포괄하는 경제공동체 건설(FTAAP)을 주장

하였으나, 최근에는 중간 단계에 있는 TPP를 적극 추진

- 미국의 이같은 움직임에 호주 등 대양주 국가가 호응

□ 한국은 지역 내 다자간 경제통합보다 한국 중심의 양자 간 FTA에 주력

- 2000년대 WTO에서 FTA로 대외전략을 수정한 한국은 수출 확대를 위해 주

요 교역국과 높은 수준의 FTA를 동시다발적으로 추진

ㆍ특히 EU, 미국 등 거대 선진경제권과 FTA를 추진 및 체결함으로써 단기

간에 FTA 체결국 수가 세계 최고 수준에 도달

아태지역 주요 경제협력체의 현황 및 경과

경제협력체(참가국) 추진경과 및 선호도

한중일 FTA

- 2003∼2009년 민간 공동연구,

- 2011년 산관학 공동연구 완료 예정

- 2012년 협상 개시 가능성

동아시아자유무역지대

(EAFTA: East Asia Free Trade Area)

ASEAN+3 (한중일)

- 중국 선호

- 한중일이 아세안과 각각 FTA를 체결하였으므로

한중일 FTA가 체결되면 가장 실현 가능성 高

동아시아포괄적경제동반자협정

(CEPEA: Comprehensive Economic

Partnership in East Asia)

ASEAN+6(한국, 중국, 일본, 인도,

호주, 뉴질랜드)

- 일본 선호

- 일본이 중국을 견제하기 위해 아세안+3에

인도 등 3개국을 추가

- 아세안과 중국은 TPP에 대응하는 차원에서

최근 CEPEA에 대해 긍정적 입장을 표명

환태평양경제동반자협정(TPP) - 미국이 주도하고, 일본도 최근 참여의사를 표명

아시아태평양자유무역지대

(FTAAP: Free Trade Area of

the Asia-Pacific)

APEC 21개 회원국

- 당초 미국이 제안

- 장기적인 관점에서는 대부분 동의하나, 당장

추진하기에는 무리가 있어 중간단계로 EAFTA,

CEPEA, TPP 등이 거론


5

미국: 경제회복과 아태지역에서 영향력을 유지하기 위해 TPP를 추진

□ 미국의 TPP 참여는 아태지역에서 급속히 영향력을 확대하고 있는 중국을

견제하고, 아태지역 및 전 세계에서 통상주도권을 강화한다는 원대한 포석

- 미국은 TPP 참여를 발판으로 아태지역에서 통상 주도권을 유지하는 것이

일차 목표 (미국 대외정책의 중심이 유럽에서 아시아로 전환)

ㆍ기존 P4(칠레, 뉴질랜드, 싱가포르, 브루나이) 국가는 시장규모가 크지

않고, 칠레와 싱가포르는 이미 미국과 FTA를 체결하여 경제적 의의가

크지 않음

- 따라서 미국은 TPP 협상을 추진하면서 호주, 베트남 비롯한 TPP 관심국 외

에도 일본, 한국, 태국 비롯한 역내 주요국의 참여를 독려하는 등 외연 확

대에 주력

ㆍ미국은 TPP에서 중국을 배제하겠다고 명시하지는 않았으나, 중국을 가

입시키려는 의지도 크지 않은 상황

- 나아가 TPP와 같은 거대한 지역무역협정을 성사시킴으로써 10년 이상

지지부진한 WTO DDA(도하개발어젠다)에 영향을 주어 국제 자유무역

흐름에 추진력을 부여하고자 함

ㆍDDA에서 미국과 대립하던 중국은 미국 주도의 TPP보다 WTO를 통해 무역

개방을 추진하면 된다는 입장2)

□ 미국은 TPP를 통해 수출을 확대함으로써 국내경제 회복을 모색

- 미국과 유럽 등 선진국은 경제위기로 인해 상당기간 저성장이 불가피

- 금융위기 이후 수출을 통한 경제회복을 주요 정책으로 추진 중인 미국

입장에서 세계경제의 한 축으로 부상한 아시아 시장은 놓칠 수 없는 대상

ㆍ특히, 2012년 재선을 앞둔 오바마 정부 입장에서는 선거에서 승리하기

위해 중국 등 아시아 시장에서 가시적 성과가 필요

2) "FTA 등 지역 통합 경제 포위망 'RTA'… 26조 달러 환태평양 12개국 묶는 'TPP'" (2011.11.18.).

『문화일보』.

<http://media.daum.net/foreign/others/view.html?cateid=1046&newsid=20111118150104873&p=munhwa>


6

일본: 한국 및 중국 견제와 경제회복을 위해 TPP에 전격 참여

□ 일본이 APEC 정상회의에서 TPP 참여의사를 표명한 것은 경쟁국인 중국

을 견제하기 위한 것으로 파악

- 당초 일본은 동아시아 경제공동체 건설에서 중국(아세안+3)과 구별되는

아세안+6(한국, 중국, 일본, 인도, 호주, 뉴질랜드)을 주장

- 일본의 TPP 참여는 미국과의 관계를 개선하고, 중국을 견제하려는 목적이

복합적으로 작동

ㆍ하토야마 전 정권은 대미 자주외교 노선과 오키나와 미군기지 이전 문

제 등으로 인해 대미 관계가 소원했으나, 현 노다 정권은 미국과의

관계 개선을 중시3)

- 단, 일본정부는 조만간 공동연구가 종료되는 한중일 FTA를 2012년에 추

진하겠다는 의사를 밝힌 상황4)이므로, TPP 참여가 아세안+6 등 기존

동아시아 통상전략의 변경 또는 폐지를 의미하는 것인지는 불명확

ㆍ반대로, 최근 아세안과 중국은 미국의 영향력 확대를 경계하여 일본이

제안한 아세안+6에 긍정적인 입장5)

□ 일본정부는 장기적 내수침체 극복, 해외시장 개척, 국가시스템 개혁

등을 위해 TPP 참여를 결정한 것으로 파악

- 일본은 장기침체로 과거와 달리 내수보다 수출의존적 경제성장 구도가

점차 고착되어 안정적인 해외시장을 확보하는 것이 중요

3) 오코노기 마사오 (2011.11.15.). "日은 왜 TPP 참여 결심했나." 『동아일보』.

<http://news.donga.com/3/all/20111115/41879562/1>4) 이종원 (2011. 11. 18.). "G2 시대를 헤쳐가야 할 한국과 일본." 『한겨레』.

<http://www.hani.co.kr/arti/opinion/column/506105.html>5) 정남구 (2011. 11. 18.). "TPP에 경제주도권 빼앗길라, 아세안+6 무역지대 구상."『한겨레』.

<http://www.hani.co.kr/arti/international/asiapacific/506170.html>


7

ㆍ2003∼2007년 일본의 GDP 대비 수출 비중은 평균 13.8%인데, 수출의

GDP 성장기여율이 58%에 도달6)

- 반세기 동안 유지되어온 일본 고유의 시스템에 대한 반성과 출로 모색

과정에서 TPP와 같은 외부충격에 의한 구조조정과 개혁을 모색7)

일본의 EPA 정책 변화

- 일본은 FTA를 경제동반자협정(EPA: Economic Partership Agreement)이라고

명명하며, 개방을 통한 경제적 효과 외에 아세안 등 동아시아 지역전략을

복합적으로 고려

·이에 따라 일본의 EPA는 한국의 FTA와 비교할 때 제조업을 제외하고는

상대적으로 개방 수준이 높지 않고, 체결 대상도 아세안이나 인도 등

주로 아시아 국가임

- TPP 참여는 일본의 EPA 정책이 미국, EU, 중국 등 거대경제권과의 FTA와 같이

경제적 효과를 중시하는 방향으로 전환하고 있음을 반영

□ 엔고(円高) 현상, 한-미/EU FTA 추진 등으로 인해 제조업의 위기감이 고

조된 것도 한몫

- 일본도 한국과 마찬가지로 자유무역에 대한 찬반 양론이 명확

ㆍ일본이 FTA를 상대적으로 늦게 추진한 이유는 농업 부문 등 피해계층의

강한 반대여론을 의식할 수밖에 없는 정치적 상황 때문임

- 해외시장에서 경쟁 중인 한국이 세계최대 시장인 미국, EU와 FTA를 체

결하자 일본 제조업계는 정부에 대책 마련을 강하게 촉구

6) 일본 내각부7) 김영주 (2011). "일본의 TPP 참가 선언 동아시아 FTA 환경의 새 변수" (LG Business Insight). LG

경제연구원.


8

한국과 일본의 對미국/對EU 주요 품목 관세율 비교

미국 시장 EU 시장

품목 일본 한국 품목 일본 한국

승용차 2.5%

FTA

발효 후

5년 내

무관세

승용차 10%

FTA

발효 후

10년 내

무관세

트럭 25% LCD TV 14%

베어링 9% LCD 모니터 14%

컬러TV 5% 복합기 6%

스피커 4.9% 전자렌지 5%

자료: 권승혁 (2011). "일본의 TPP 논의상황과 향후 전망" (국제경제정보 제2011-28호).

한국은행.

중국: TPP 확대로 복잡한 상황에 직면

□ 중국은 아태지역 경제통합 수단으로 미국 주도의 TPP가 부상하는 것에

대해 불편한 심경

- 중국은 동아시아가 중심이 되는 '아세안+3(한중일)'의 경제통합을 선호

- 최근 TPP의 확산을 보며 아태지역 통상주도권 약화를 우려

□ 중국은 미국이 주도하는 TPP의 추이를 지켜보는 동시에 기존의 동아시아

경제협력에 박차를 가할 전망

- 중국의 TPP 참여는 미국과의 관계 개선이 핵심변수이므로, 향후 TPP의

진행상황을 지켜보면서 신중하게 대응8)할 것으로 예상

8) "平常心看美国跳“亚洲舞”." (2011. 11. 17.). 『人民日報 (海外版)』.

<http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/2011-11/17/content_961666.html>


9

중국의 TPP 참여 변수

- 중국의 TPP 참여가 어려운 이유는 기존에 중국이 체결한 FTA에 비해 개방

수준이 높기 때문임

·중국은 뉴질랜드, 싱가포르 등과 FTA를 체결9)하였으나, 개방 수준이 상대적으로

낮음

·미국이 주도하는 TPP는 기존 P4 협정문보다 높은 수준의 시장개방이 필요한

형태(예: 한미 FTA)

- 단, 중국과 경제적 수준이나 구조가 유사한 베트남이 TPP 협상 참여가

가능했던 점을 감안하면, 본질적으로는 미국의 동의가 관건

- 다만, TPP에 대한 대응과는 별도로 한중일 FTA와 같은 기존 동아시아 경

제협력에 더욱 적극적으로 나설 가능성이 높음

ㆍ최근 중국은 한중일 FTA의 2012년 협상개시를 구체적으로 제안하고,

기존에 부정적이었던 아세안+6에도 태도변화가 감지

3. 향후 전망과 대응방향

TPP가 단기간 내에 체결될 가능성은 낮음

□ TPP 참여국이 급격히 확대되는 양상이나 각국의 이해관계 및 경제구조가

상이하여 빠른 시일 내에 타결될 가능성은 낮음

- 당사자가 많은 다자 라운드는 속성상 양자 간 협상보다 장기화되는 경향

- 일본이 사전협의를 마무리하고 최단기간에 TPP 협상에 참여해도 2012

년 3∼4월이나 되어야 하므로 미국이 언급한 2012년 내 협상타결은 사

실상 어려움

9) TPP 9개 회원국 가운데 뉴질랜드, 싱가포르, 페루, 칠레 4개국은 이미 중국과 이미 FTA를 체결했

고, 호주는 중국과 협상 중이나 농업과 서비스 투자 자유화 문제로 난항을 겪고 있는 것으로 파

악. 또한 미국과 중국의 투자보장협정(BIT)도 양국 간 통상분쟁과 의견 차이로 협상이 지체


10

□ 10개국 이상으로 판이 커진 TPP 내부의 복잡한 이해관계를 감안할 때, 설

령 타결되더라도 협정 수준이 높지는 않을 전망

- 서비스 강국(미국), 제조강국(일본), 농업강국(호주, 미국 등)과 개도국

(베트남) 등이 뒤섞여 있어 각국의 쟁점사항 조정에 난항이 예상

TPP 주요국 간 예상 쟁점

TPP 타결은 미국과 일본 양국의 태도가 핵심변수

□ TPP 협상 타결을 위해서는 미국의 리더십이 중요하나, 미국 내 상황을

고려할 때 협상을 주도하기가 쉽지 않을 전망

- 과거 미국이 다자간 무역협상을 주도할 수 있었던 배경은 세계 최대 시

장을 보유하고 있으며, 수출보다 내수 중심 경제라는 점

- 그러나 경제불황으로 수출의 중요성이 높아진 상황에서 미국이 시장 개방을

요구하면서 협상 타결을 주도하기가 쉽지 않을 것으로 예상


11

ㆍ미국 자동차 업계는 이미 일본의 TPP 참여에 반대입장을 표명했고, 미국

낙농업계는 뉴질랜드 낙농제품의 유입을 우려10)(美 의회 입장이 변수)

ㆍ또한 베트남은 미국과 중국의 경쟁관계를 활용하여 최대 수출국인 대미

수출확대를 모색하고 있어 미국의 양보가 협상 타결에 중요

□ 일본의 농업과 서비스 시장 개방 문제가 TPP 타결의 최대 이슈가 될 전망

- 일본의 농업시장 개방 문제는 미국, 호주, 뉴질랜드 등 농업강국이 포진한

TPP에서 최대 이슈 중 하나로 부각될 전망

ㆍ지금까지 일본은 농산품 등 약 940개 품목을 관세철폐 예외로 설정하였

으므로, 농업시장 개방 문제에 대한 일본 내 강력한 반대가 예상

- 미국이 강하게 요구하는 서비스 시장 개방 문제도 일본이 지금까지 FTA

에서 접하지 못한 이슈로 타결에 난항이 예상

ㆍ미국은 이미 사전협의에서 농업, 우정보험서비스, 자동차 문제 등을 해

결해야 한다는 입장을 표명11)

TPP의 부상은 한국의 통상전략에 영향

□ TPP는 한국에 경제적 측면과 아태지역 통상전략 차원에서 영향

- 한국은 TPP 회원국 대부분과 FTA를 체결하였기 때문에 현재로서는 직접적인

경제적 영향이 크지 않을 것으로 예상되나, 향후 진행상황을 주시할 필요

ㆍ한국은 미국, 아세안(싱가포르, 말레이시아, 베트남, 브루나이), 칠레,

페루 등 TPP 9개국 중 7개국과 FTA를 체결

ㆍTPP가 한미 FTA 등 한국의 양자 간 FTA보다 체결 수준이 높지는 않을

것으로 예상되나, 진행상황에 대해 지속적으로 모니터링할 필요

10) "日, TPP 참여 선언했지만 회의론도 많아." (2011. 11. 14.).『머니투데이』.

<http://www.mt.co.kr/view/mtview.php?type=1&no=2011111413540202914&outlink=1>11) "미,FTA 참여 일에 쇠고기, 차 개방 압력." (2011. 11. 13.). 『경향신문』.

<http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201111131937555&code=970201>


12

- 중요한 것은 현재 추진 중인 한-중/일 FTA 등 양자 간 FTA와 한중일 FTA,

아세안+3(6) 그리고 TPP를 포함한 한국의 전반적 통상전략 구축임

ㆍ한중 FTA는 6년간 공동연구 종료 후 협상개시를 위한 정부 간 사전협의

단계이며, 한일 FTA도 2004년 협상 중단 이후 협상재개를 위한 협의 중

ㆍ2011년 내에 한중일 FTA 공동연구가 종료되면, 2012년 협상이 개시될

가능성이 높음

ㆍ한미 FTA를 의회에서 비준한 미국은 한국에 TPP 참여를 요구한 상황

□ 한-중/일 FTA 등 양자 간 FTA는 지속적으로 추진하고, 한중일 FTA,

아세안+6, TPP 등 다자 통상질서 수립은 개방적이고 유연하게 대응

- 한국은 EU, 미국 등과 FTA를 체결하였으므로, 이제 최대 교역국인 중국·

일본과 양자 간 FTA를 체결하여 주요 교역국과 한국을 중심으로 한 FTA

네트워크를 완성하는 것이 일차 과제

- 동아시아 및 아태지역 다자 통상질서와 관련해 역내 모든 당사국이 참여

하는 광범위한 경제공동체를 제안하되, 개방적 태도로 접근하는 것이

바람직

ㆍFTAAP와 같은 포괄적 방안을 제안12)하는 동시에 한중일 FTA 등 기존 역

내 다자협력체제에서도 관련국과 두루 협력하면서 관계를 강화하는 유

연한 자세가 필요

ㆍ또한 한국의 앞선 FTA 경험을 바탕으로 선진국과 신흥국 간 이해조정과

협정문 구조 등 내용적 측면에서 기여하는 방안을 추진

12) "“실효성 낮은 TPP보다 FTAAP가 유리”… 한국, 경제영토 확장 ‘손익계산’." (2011. 11. 14.).

『국민일보』. <http://news.kukinews.com/article/view.asp?page=1&gCode=kmi&arcid=0005554439&cp=du>


13

한중일 3국의 양자 간 FTA 체결 현황

구분 한국 중국 일본

비준

- 46개국

칠레, 싱가포르, 인도,

EFTA(4개국), 페루,

아세안(10개국), 미국,

EU(27개국)

- 19개국

아세안, 홍콩, 마카오,

칠레, 싱가포르, 대만,

페루, 뉴질랜드,

파키스탄, 코스타리카

- 14개국

아세안, 멕시코,

스위스, 인도, 칠레

협상 중

호주, 뉴질랜드,

GCC(걸프협력이사회, 6개국),

콜롬비아

호주, GCC, 콜롬비아,

아이슬란드, 노르웨이,

SACU(5개국), 스위스

GCC, 몽골, 페루,

호주

공동연구

및

사전준비

중국, 한중일, 터키,

러시아, 이스라엘,

MERCOSUR(4개국), 베트남,

SACU(남아프리카 관세동맹)

* 협상 중단 :

일본, 멕시코, 캐나다

한국, 한중일, 인도

TPP, 한중일, EU,

뉴질랜드, 대만,

미국, 캐나다, 한국

자료: 무역협회, FTA 포털.

<以上>


14

주간 금융지표

금리 : 외국인의 국채선물 순매도 및 美 국채금리 상승(21일) 등으로 상승

11.21 11.22 11.23 11.24 11.25

회사채(AA-) 4.22 4.24 4.21 4.23 4.26

회사채(BBB-) 10.04 10.05 10.02 10.04 10.07

국고채(3년물) 3.37 3.39 3.36 3.38 3.41

콜금리 3.24 3.22 3.27 3.24 3.21

자료 : 금융투자협회. 한국자금중개.

환율 : 달러는 원화, 엔화 및 유로 대비 강세

11.21 11.22 11.23 11.24 11.25

원/달러 1,140.7 1,145.3 1,152.0 1,158.5 1,164.8

엔/달러 76.97 76.98 77.33 77.11 77.74

달러/유로 1.3495 1.3514 1.3335 1.3350 1.3234

원/100엔 1,482.10 1,487.89 1,489.72 1,502.40 1,498.33

자료 : 한국은행, ECOS.; Thomson Reuters, Datastream.

주가 : 포르투갈및헝가리신용등급강등등유로존우려감에따른외국인순매도

등으로하락

구 분 11.21 11.22 11.23 11.24 11.25

거래소

KOSPI(p) 1,820.03 1,826.28 1,783.10 1,795.06 1,776.40

거래량(만주) 29,974 27,110 41,124 28,037 30,641

시가총액(조원) 1,033 1,037 1,012 1,019 1,009

외국인순매수(억원) -2,884 -3,263 -4,210 -2,722 -3,544

코스닥지수(P) 498.36 505.69 490.49 489.48 479.55

자료 : 한국거래소. 코스닥시장본부.


15

주간 경제일지(11. 28 ∼ 12. 2)

11. 28. (월)

ㆍ국내 보도자료: OECD 경제전망 발표(기획재정부)

2011년 11월 기업경기실사지수(한국은행)

ㆍ해외 보도자료: 미국, 10월 신축주택판매(상무부)

11. 29. (화)

ㆍ국내 보도자료: 2011년 10월 국제수지(잠정, 한국은행)

2011년 3/4분기 기관투자와 외화증권투자 동향(한국은행)

소비자물가지수 개편 결과(기획재정부)

ㆍ해외 보도자료: 유로지역, 11월 경기체감지수(EC)

11. 30. (수)

ㆍ국내 보도자료: 2011년 3/4분기 산업활동동향(통계청)

2011년 10월중 금융기관 가중 평균금리(한국은행)

ㆍ해외 보도자료: 일본, 10월 광공업생산(총무성)

유로지역, 11월 소비자물가(EU통계청)

12. 01. (목)

ㆍ국내 보도자료: 2011년 11월 소비자물가동향(통계청)

2011년 11월 수출입동향(지식경제부)

2011년 3/4분기중 예금취급기관의 산업별 대출금(한국은행)

ㆍ해외 보도자료: 중국, 11월 구매관리자지수(국가통계국)

유로지역, 11월 생산자물가(EU통계청)

12. 02. (금)

ㆍ국내 보도자료: 2011년 11월말 외환보유액(한국은행)

ㆍ해외 보도자료: 일본, 10월 소비자물가(총무성)


16

주간 해외 경제일지(11. 21 ∼ 11. 25)

미 주

11. 21. (월)

ㆍ미국: 10월 기존주택매매 전월대비 1.4% 증가한 497만 호, 전미중개인협회

11. 22. (화)

ㆍ미국: 10월 내구재주문 전월대비 0.7% 감소, 상무부

11. 23. (수)

ㆍ미국: 10월 개인소득 전월대비 0.4% 증가, 상무부

11. 24. (목)

ㆍ미국: 10월 개인소비 전월대비 0.1% 증가, 상무부

11. 25. (금)

ㆍ미국: 11월 소비자심리지수 전월대비 3.2p 상승한 64.1, 미시건대

유 럽

11. 21. (월)

ㆍ독일: 10월 생산자물가지수 전년동월대비 5.3% 상승, 통계청

11. 22. (화)

ㆍ이탈리아: 9월 산업수주 전월대비 8.3% 감소, 통계청

11. 23. (수)

ㆍ프랑스: 11월 경기기대지수 전월대비 2p 하락한 95, 통계청

11. 24. (목)

ㆍ유로지역: 9월 산업 신규수주 전월대비 6.4% 감소, Eurostat

11. 25. (금)

ㆍ영국: 3/4분기 국내총생산 전기대비 0.5% 증가, 통계청


17

일 본

11. 21. (월)

ㆍ일본: 10월 무역수지 전월대비 5742억 엔 감소한 2738억 엔 적자, 재무성

11. 22. (화)

ㆍ일본: 9월 전체공업활동지수 전월대비 0.9% 하락, 경제산업성

11. 23. (수)

ㆍ일본: 9월 경기선행지수 전월대비 0.1p 하락한 91.5, 내각부

11. 24. (목)

ㆍ일본: 10월 소비자물가 전년동월대비 0.2% 하락, 총무성

11. 25. (금)

ㆍ일본: 기업서비스물가지수 전년동월대비 0.1% 하락, 중앙은행

아 시 아

11. 21. (월)

ㆍ태국: 10월 상품수출 전년동월대비 0.3% 증가, 상무부

11. 22. (화)

ㆍ대만: 10월 실업률 전월대비 0.03%p 상승한 4.3%, 경제개발위원회

11. 23. (수)

ㆍ중국: 11월 PMI제조업지수 전월대비 3p 하락한 48, HSBC/Markit

11. 24. (목)

ㆍ말레이시아: 10월 소비자물가지수 전년동월대비 3.4% 상승, 통계청

11. 25. (금)

ㆍ싱가포르: 10월 산업생산 전년동월대비 24.4% 증가, 경제개발이사회


18

◆ 거시지표 ◆

경제

성장률

소비자

태도지수

물가 고용 금융동향

생산자 소비자 실업률임금

(제조업, 실질)

통화(평잔기준) 회사채수익률

(평균)

어음부도율주가지수

M2 M3 전국 서울

전년동기대비(%) 포인트(p) 전년동월대비(%)기간 중

평균(%)전년동기대비

(%) 전년동기대비(%) % % % 기말기준

2006

2007

2008

2009

2010

5.2

5.1

2.3

0.3

6.2

47.6

49.4

43.8

49.1

52.2

0.9

1.4

8.6

-0.2

3.8

2.2

2.5

4.7

2.8

2.9

3.5

3.2

3.2

3.6

3.7

5.7

6.6

..

2.2

9.1

8.3

11.2

14.3

10.3

8.7

7.9

10.2

11.9

7.9

8.2

5.2

5.7

7.0

5.8

4.7

0.03

0.02

0.03

0.03

0.03

0.02

0.01

0.02

0.02

0.03

1,434.5

1,897.1

1,124.5

1,682.8

2,051.0

2010. 10

11

12

2011. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.7

4.2

3.4

3.4

..

51.8

49.2

47.2

47.5

45.4

5.0

4.9

5.3

6.2

6.6

7.3

6.8

6.2

6.2

6.5

6.6

5.7

5.6

4.1

3.3

3.5

4.1

4.5

4.7

4.2

4.1

4.4

4.7

5.3

4.3

3.9

3.3

3.0

3.5

3.8

4.5

4.3

3.7

3.2

3.3

3.3

3.0

3.0

..

6.4

1.9

1.1

..

7.6

7.4

7.2

6.5

5.0

4.3

3.9

3.7

3.0

3.2

4.0

4.2

..

7.2

7.3

6.9

6.6

5.2

4.7

4.5

4.4

4.1

4.6

5.6

5.7

..

4.13

4.19

4.17

4.52

4.72

4.54

4.54

4.44

4.40

4.48

4.29

4.24

4.29

0.02

0.03

0.02

0.01

0.02

0.02

0.06

0.02

0.04

0.02

0.01

0.01

0.01

0.01

0.02

0.01

0.01

0.02

0.02

0.03

0.02

0.04

0.01

0.01

0.01

0.01

1,883.0

1,904.6

2,051.0

2,069.7

1,939.3

2,106.7

2,192.4

2,142.5

2,100.7

2,133.2

1,880.1

1,769.7

1,909.0

주: 회사채수익률은 AA- 기준으로 2000년 10월 이전은 A+ 기준. 생산자물가지수 및 소비자물가지수는 2005=100기준임

임금(제조업, 실질)은 2008년 이후 추정방법 변경 및 산업분류 개편(KSIC-9차개정)에 따라 2008~2010년 자료를 소급 적용


19

◆ 산업활동 ◆

경기종합지수 소매액 지수

국내기계수주국내건설

수주

산업활동

선행지수동행순환

변동치총지수 백화점 할인점

평균

가동률

제조업생산

전체 반도체 자동차 선박

2005=100 (평균) 전년동월대비 증감률 (%) (%) 전년동월대비 증감률 (%)

2006

2007

2008

2009

2010

105.7

112.9

114.0

119.7

128.3

100.5

102.0

101.6

97.1

100.7

4.0

5.2

1.1

2.7

6.6

3.3

0.7

1.2

4.3

8.8

8.0

8.7

2.5

-2.2

4.4

17.4

20.6

-14.1

-10.3

11.2

9.0

23.6

-7.6

5.0

-18.7

80.1

80.3

77.6

74.4

81.2

8.7

7.1

3.4

-0.2

16.7

55.7

19.8

15.7

7.5

38.6

7.6

6.1

-3.1

-9.2

19.8

6.8

8.8

22.1

13.0

-8.1

2010. 9

10

11

12

2011. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

128.8

128.4

128.7

129.3

130.1

129.8

129.4

128.9

129.5

130.2

130.8

130.9

130.6

100.4

99.6

99.5

99.8

100.8

100.6

100.6

99.9

100.2

100.6

100.9

100.9

100.1

4.5

4.1

6.9

4.3

10.6

-0.8

5.2

5.1

6.3

5.8

5.3

5.2

2.8

5.1

11.4

10.2

10.0

20.5

2.8

10.4

13.5

8.0

7.2

7.1

7.6

5.3

10.7

-1.4

0.9

2.6

20.4

-11.0

2.2

7.5

4.3

3.6

3.5

3.0

0.3

2.3

9.9

-9.2

34.9

19.7

26.1

14.4

6.6

-0.8

18.5

-4.4

6.0

3.4

-18.1

-58.8

-48.7

-22.5

-33.9

-16.7

13.7

-2.7

-22.5

13.3

-34.6

75.4

-5.0

81.2

79.7

80.5

82.2

84.8

82.2

82.4

80.4

81.3

82.5

82.1

80.4

81.3

2.8

13.7

11.4

11.0

14.0

9.3

9.4

7.1

8.4

6.6

3.8

4.7

7.0

34.3

12.4

15.1

32.0

42.4

37.2

30.8

38.6

33.8

29.6

23.3

18.7

29.5

-6.4

11.4

2.5

7.2

24.9

9.2

8.5

5.1

6.5

15.3

10.1

21.8

12.1

-20.2

3.5

-0.4

3.0

14.6

5.4

24.3

23.5

23.2

18.6

9.9

6.8

4.5

주: 2008년 1월부터 현행 2000년 기준지수를 2005년 기준으로 변경


20

◆ 대외거래 ◆

전체 수출입(통관기준) 주요 지역별 수출 순상품

교역지수

(증감률)

수출 수입 對美對아시아 對中對EU

금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률

백만 달러 (In Million dollars), 전년동월대비 증감률(%)

2006

2007

2008

2009

2010

325,465

371,489

422,007

363,534

466,384

14.4

14.1

13.6

-13.9

28.3

309,383

356,846

435,275

323,085

425,212

18.4

15.3

22.0

-25.8

31.6

43,184

45,766

46,377

37,650

49,816

4.5

6.0

1.3

-18.8

32.3

168,447

188,790

214,051

190,761

255,178

14.7

12.1

13.4

-10.9

33.8

69,459

81,985

91,389

86,703

116,838

12.2

18.0

11.5

-5.1

34.8

48,450

55,982

58,375

46,608

53,507

11.0

15.6

4.3

-20.2

14.8

-6.6

-2.5

-13.8

9.9

-0.3

2010. 10

11

12

2011. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

43,340

41,261

44,145

44,470

38,474

48,044

48,541

47,425

46,747

48,918

45,769

46,546

46,822

27.6

21.4

22.6

44.7

16.4

28.8

23.5

22.0

11.2

21.0

25.5

18.1

8.0

37,001

38,669

40,057

41,929

36,364

45,499

44,192

45,303

44,877

44,293

45,381

45,265

42,755

21.7

30.9

21.7

33.0

17.1

27.9

24.4

30.0

27.3

25.0

28.6

29.3

15.6

4,778

4,448

4,350

4,143

3,812

4,643

5,095

5,171

4,970

4,654

4,325

4,799

4,605

49.8

27.6

29.6

35.5

11.9

14.0

17.4

24.4

11.3

2.5

6.8

15.7

-3.6

23,239

23,338

24,156

23,646

22,283

26,975

26,401

26,465

25,669

28,338

26,998

26,809

26,830

28.8

27.2

23.3

31.9

25.4

29.9

24.6

23.8

19.5

30.3

29.5

25.7

15.5

10,348

10,587

11,068

10,030

9,577

11,519

10,809

11,295

11,127

11,829

11,619

11,675

11,860

26.5

29.7

21.6

13.4

20.4

18.0

9.1

17.6

16.5

19.7

20.9

20.2

14.6

4,953

4,246

5,172

6,283

3,810

5,462

5,332

4,609

5,117

4,215

4,197

4,579

3,947

6.2

-2.5

12.3

84.1

10.5

16.5

13.4

7.5

-10.1

-15.4

11.9

9.7

-20.3

-0.5

-2.5

-2.8

-4.9

-5.7

-6.8

-8.6

-6.6

-7.6

-8.1

-9.9

-11.7

..


21

◆ 국제수지 및 외환 ◆

경상수지 자본수지외환

보유액

환율 총대외지불부담

경상

수지

상품

수지

서비스

수지

소득

수지

자본

수지

직접

투자

증권

투자원/달러 원/엔 총외채 순채권

백만 달러 (In Million dollars) 기말기준 억 달러(기말기준)

2006

2007

2008

2009

2010

14,038

21,770

3,198

32,791

28,214

31,433

37,129

5,170

37,866

41,904

-13,332

-11,967

-5,734

-6,641

-11,229

75

135

4,435

2,277

768

-3,126

-2,388

109

290

-174

-7,588

-17,935

-16,941

-14,948

-19,380

-23,230

-26,058

-2,406

49,728

38,552

238,956

262,224

201,223

269,995

291,571

929.6

938.2

1,257.5

1,167.6

1,138.9

781.83

833.33

1,393.89

1,262.82

1,397.08

2,252

3,334

3,174

3,454

3,600

1,557

836

246

653

883

2010. 10

11

12

2011. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5,112.5

1,934.4

2,114.4

154.7

1,126.1

1,329.5

1,277.6

2,183.9

2,030.7

3,773.6

292.6

3,103.3

..

5,484.9

3,170.9

3,680.2

1,557.9

1,530.8

2,754.0

3,327.6

1,633.7

2,699.6

4,728.0

371.5

2,371.8

..

-749.9

-304.5

-1,146.2

-1,640.9

-569.1

-328.0

-178.8

15.5

-632.7

-690.9

-577.9

70.6

..

657.4

-690.2

-34.5

703.7

542.6

-858.4

-1,581.9

517.3

239.8

72.3

699.6

543.0

..

-48.1

-25.3

16.6

-120.7

-32.7

-28.0

-33.6

-49.9

-28.4

13.8

41.5

180.2

..

-5,393.9

-1,286.8

-1,610.0

-1,725.4

-1,635.1

-1,335.8

-738.8

-1,254.7

-2,144.6

327.1

-1,036.4

-2,098.3

..

7,447.3

2,227.2

-2,412.2

904.6

-3,004.0

720.3

4,575.0

-1,140.1

-1,399.5

9,258.3

-2,923.0

1,773.1

..

293,348

290,231

291,571

295,956

297,667

298,618

307,199

305,084

304,485

311,031

312,195

303,384

310,976

1,126.6

1,157.3

1,138.9

1,114.3

1,127.9

1,107.2

1,107.3

1,080.6

1,078.1

1,052.6

1,071.7

1,179.5

1,104.5

1,390.69

1,373.41

1,397.08

1,356.59

1,380.96

1,331.89

1,313.77

1,335.56

1,335.69

1,353.22

1,396.81

1,536.61

1,457.99

3,594

3,824

3,992

3,943

..

916

871

871

977

..


22

《 주요국 통계 》〔미국〕

성장률 산업생산 소비자물가1) 실업률 수출 수입 경상수지 금리(기말)2) 주가(기말)3)

% % % % 억달러 억달러 억달러 (%) '20=100

2006 2.7 2.2 3.2 4.6 10,359 18,753 -8,395 5.25 12,463.2

2007 1.9 2.7 2.9 4.6 11,604 19,836 -8,232 4.25 13,264.8

2008 0.0 -3.3 3.8 5.8 13,049 21,396 -8,347 0.25 8,776.4

2009 -2.6 -9.3 -0.3 9.3 10,685 15,754 -5,070 0.25 10,428.1

2010 2.9 5.7 1.6 9.6 12,850 19,349 -6,499 0.25 11577.5

주: 1) 전년동기대비, 2) 연방기금금리, 3) 다우지수

〔일본〕

성장률 산업생산 소비자물가1) 실업률 수출 수입 경상수지 금리(기말)2) 주가(기말)3)

% % % % 백억엔 백억엔 억달러 (%)

2006 2.0 4.2 0.3 4.1 7,152 6,213 939 0.25 1,681.0

2007 2.3 2.9 0.1 3.8 7,970 6,737 1,233 0.50 1,475.6

2008 -1.2 -3.4 1.4 4.0 7,743 7,327 416 0.10 859.2

2009 -6.3 -21.8 -1.3 5.1 5,076 4,675 401 0.10 907.5

2010 4.0 16.0 -0.7 5.1 6,388 5,593 795 0.10 898.8

주: 1) 전년동기대비, 2) overnight call, 3) TOPIX


23

〔유로지역〕

성장률(실질) 산업생산 소비자물가 실업률 수출 수입 경상수지 금리(기말)1) 주가(기말)2)

% % % % 억달러 억달러 억달러 %

2006 3.3 3.6 2.1 8.4 36,072 36,941 -869 3.50 4119.9

2007 3.0 2.9 2.3 7.5 38,736 39,805 -1,069 4.00 4399.7

2008 0.5 -2.1 3.5 7.4 40,025 41,673 -1,648 2.50 2447.6

2009 -4.2 -13.3 0.7 9.4 32,736 33,065 -330 1.00 2964.96

2010 1.8 5.7 1.9 10.0 38,811 39,451 -640 1.00 2792.8

주: 1) 단기공개시장조작금리(기말), 2) 다우존스 Euro Stoxx 50지수

〔독일〕

성장률(실질) 산업생산 소비자물가 실업률 수출 수입 경상수지 금리(기말)1) 주가(기말)2)

% % % % 억유로 억유로 억유로 %

2006 3.6 5.8 1.6 10.8 9,044 7,584 1,461 3.485 6596.9

2007 2.8 5.9 2.3 9.0 9,879 8,012 1,867 3.791 8067.3

2008 0.7 0.0 2.6 7.8 10,066 8,426 1,640 1.741 4810.2

2009 -4.7 -15.5 0.3 8.2 8,194 6,908 1,286 0.32 5957.4

2010 3.5 10.0 1.2 7.7 9,822 8,451 1,371 0.294 6714.2

주: 1) 3개월만기국채수익률, 2) DAX 지수(1987.12.30=1,000)


24

〔영국〕

성장률 산업생산 소비자물가 실업률 수출 수입 경상수지 금리(기말)2) 주가(기말)3)

% % % % 억파운드 억파운드 억파운드 %

2006 2.8 0.0 2.3 5.5 2,436 3,199 -763 5.00 6,220.8

2007 2.7 0.1 2.3 5.4 2,209 3,106 -898 5.50 6,456.9

2008 -0.1 -3.1 3.6 5.7 2,521 3,452 -931 2.00 4,434.2

2009 -4.9 10.1 2.2 7.7 2,277 3,100 -824 0.50 4,412.9

2010 1.4 2.1 3.3 7.8 2,644 3,618 -973 0.50 5,899.9

주: 1) 영란은행 RP 금리, 2) FTSE 100지수

〔프랑스〕

성장률 산업생산 소비자물가 실업률 수출 수입 경상수지 금리(기말)1) 주가(기말)2)

% % % % 억유로 억유로 억유로 %

2006 2.4 1.3 1.7 9.2 3,872 4,173 -301 3.53 5,541.8

2007 2.3 1.2 1.5 8.4 4,004 4,414 -409 3.95 5,614.1

2008 0.1 -2.7 2.8 7.8 4,089 4,682 -592 1.87 3,218.0

2009 -2.5 -12.1 0.1 9.5 3,399 3,846 -447 0.37 3,936.3

2010 1.5 5.6 1.5 9.8 3,891 4,440 -548 0.38 3,804.8

주: 1) 3개월만기국채수익률, 2) CAC 40 Index(1987. 12. 31=1,000)


25

〔중국〕

성장률 산업생산지수 소비자물가1) 실업률 수출 수입 경상수지 금리(기말)2) 주가(기말)3)

% % % % 억달러 억달러 억달러 (%)

2006 12.7 16.2 1.5 4.1 9,693 7,917 1,775 6.12 2,675.5

2007 14.2 17.9 4.8 4.0 12,181 9,562 2,619 7.47 5,261.6

2008 9.6 12.5 5.9 4.2 14,288 11,314 2,974 5.31 1,820.8

2009 9.1 11.6 -0.7 4.3 12,033 10,005 1,998 5.31 3,277.1

2010 10.3 15.3 3.3 4.1 15,768 13,755 2,014 5.56 2,808.1

주: 1) 전년동기대비, 2) 1년만기 대출금리, 3) 상해 종합주가지수

〔대만〕

성장률 산업생산지수 소비자물가1) 실업률 수출 수입 경상수지 금리(기말)2) 주가(기말)3)

% % % % 억달러 억달러 억달러 (%)

2006 5.4 6.2 0.6 3.9 2,238 1,996 242 2.75 7,823.7

2007 6.0 5.7 1.8 3.9 2,465 2,161 304 3.38 8,506.3

2008 0.7 -1.8 3.5 4.1 2,549 2,364 185 2.00 4,591.2

2009 -1.9 -8.1 -0.9 5.9 2,040 1,728 306 1.25 8,188.1

2010 10.8 26.4 1.4 5.2 2,744 2,475 255 1.625 8,972.5

주: 1) 전년동기대비, 2) 재할인율, 3) 가권지수


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